TFI ALLIANZ POLSKA S.A. OFERTA · TFI ALLIANZ POLSKA S.A. OFERTA PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE...

TFI ALLIANZ POLSKA S.A. OFERTA

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK)

FUNDUSZE INWESTYCYJNE

miło nam zaprezentować Państwu ofertę utworzenia i zarządzania Pracowniczym Planem Kapitałowym (PPK).

• Doświadczenie naszych zespołów w zarządzaniu produktami emerytalnymi.

• Atrakcyjne koszty zarządzania planem.• Zarządzanie przy wykorzystaniu globalnych kompetencji Allianz

Global Investors i PIMCO – spółek z grupy Allianz.• Stabilna struktura właścicielska i rygorystyczne procedury, w tym

zarządzania ryzykiem.• Łatwość wdrożenia i obsługi administracyjnej, pełne wsparcie

pracodawcy.• Elastyczne rozwiązania dostosowane do różnych grup pracodawców.• Preferencyjne warunki w innych produktach Allianz.

Jeśli będą Państwo mieć pytania, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

SZANOWNI PAŃSTWO,

Robert HoerbergPrezes ZarząduTFI Allianz Polska S.A.

Sławomir Chwieru tWiceprezes ZarząduTFI Allianz Polska S.A.

Anna Bąka łaCzłonek ZarząduTFI Allianz Polska S.A.

Z wyrazami szacunku

1

GRUPA ALLIANZ JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH GRUP FINANSOWYCH NA ŚWIECIE • Jeden z globalnych liderów ubezpieczeń

• Jeden z globalnych liderów zarządzania aktywami

Źródło: www.allianz.com, dane na 31/12/2018; Rating Agencji Standard & Poor’s z 21/12/2018; Ranking Dow Jones Sustainability Index (indeks przedsiębiorstw uwzględniających w swej polityce cele społeczne i ekologiczne) z 13/09/2018.

130 latdoświadczenia AA

rating70

krajów

92 mlnklientów 1. miejsce w sektorze ubezpieczeń

DOW JONES SUSTAINABILITY INDEX (DJSI) w 2017 i 2018 r.

2

OFERTA TFI Allianz Polska S.A.

ALLIANZ W ŚWIATOWEJ CZOŁÓWCE ZARZĄDZAJĄCYCH AKTYWAMI

Źródło: Investment and Pensions Europe, www.ipe.com, ranking wg łącznej wartości zarządzanych aktywów i kraju siedziby.

INVESTMENT & PENSIONS EUROPE 2018

IPE TOP ASSET MANAGERS 2018 21

The Top 400 Asset Managers

Asset managers in our listing are ranked by global assets under management and by the country of the main headquarters and/or main European domicile. Assets managed by these groups total €65.7trn (2017: €63.3trn)

1 BlackRock US/UK 5,315,409 4,884,5502 Vanguard Asset Management US/UK 4,090,010 3,727,4553 State Street Global Advisors US/UK 2,316,533 2,340,3234 Fidelity Investments US 2,003,270 2,129,6505 BNY Mellon Investment Management US/UK 1,585,920 1,518,4206 Capital Group US 1,504,359 1,401,7807 J.P. Morgan Asset Management US/UK 1,471,226 1,479,1258 PIMCO US/Ger/UK 1,462,446 1,406,3509 Amundi France 1,426,107 1,082,70010 Prudential Financial US 1,160,583 1,201,08211 Legal & General Investment Management UK 1,107,666 1,047,47012 Goldman Sachs Asset Management Int. US/UK 1,073,769 1,116,60613 Wellington Management International US 899,647 928,38014 Natixis Investment Managers France/US 830,847 831,50115 T. Rowe Price US/UK 825,368 768,71116 Nuveen US/UK 810,047 838,43717 Northern Trust Asset Management US/UK 800,644 -18 Invesco US/UK 780,714 771,23319 AXA Investment Managers France 745,912 699,62820 DWS (Deutsche Asset Management) Germany 701,736 705,86721 A�liated Managers Group US 696,554 689,00022 UBS Asset Management Switzerland/UK 663,562 612,75423 Insight Investment* UK 658,905 612,71924 Sumitomo Mitsui Trust Bank Japan 656,450 659,18025 Aberdeen Standard Investments UK 648,519 -26 Legg Mason US 642,894 685,99327 Franklin Templeton Investments US/UK 628,243 684,27028 BNP Paribas Asset Management France France 569,332 559,96429 Mitsubishi UFJ Trust and Banking Japan 536,293 (1) -30 Allianz Global Investors Germany 498,000 480,13531 MetLife Investment Management US 489,162 522,59232 Dimensional Fund Advisors US/UK 480,593 436,13533 Schroder Investment Management UK 476,214 433,46434 BNY Mellon Asset Mngt. North America* US 474,445 (1) -35 APG Netherlands 473,654 443,19436 Generali Investments Italy 463,035 455,93037 AllianceBernstein US/UK 461,768 455,27438 New York Life Investment Management US 451,236 (2) 491,75739 Asset Management One International Japan 420,000 (3) 433,00040 Columbia Threadneedle Investments US/UK 412,000 432,00041 MFS Investment Management US/UK 408,947 403,51042 Wells Fargo Asset Management US 402,194 458,06443 Morgan Stanley Investment Management US/UK 401,020 395,74844 Aviva Investors UK 397,924 403,60645 M&G Investments UK 395,400 307,32846 HSBC Global Asset Management UK 390,591 391,95247 Principal Global Investors US/UK 377,691 389,78748 Western Asset Management Company* US 363,600 404,40049 Blackstone US 361,000 347,00050 Nomura Asset Management Japan/UK 360,967 348,09551 Eaton Vance US/UK 360,764 336,26652 Ostrum Asset Management* France 346,600 337,10053 Charles Schwab Investment Management US 345,000 (2) 284,70054 Federated Investors US/Germany 330,757 346,70155 Credit Suisse Asset Management Switzerland 330,189 299,24756 Geode Capital Management US 329,705 248,35657 Manulife Asset Management Canada 326,515 325,17558 Union Investment Germany 323,919 292,27259 Aegon Asset Management Netherlands 318,078 331,39060 Eurizon Asset Management Italy 310,013 285,25461 Mellon Capital* US 308,923 (4) 323,80262 Janus Henderson Investors US/UK 308,776 -

63 Macquarie Asset Management Australia 306,830 344,07264 Barings US/UK 289,326 257,88665 SEI US/UK 281,294 268,57066 RBC Global Asset Management Canada 279,768 277,99267 Fidelity International* UK/US 269,267 264,45568 DekaBank Germany 265,336 237,74869 Dodge & Cox US 263,327 262,11670 MEAG Germany 252,479 263,50071 Russell Investments US/UK 247,000 166,09172 Neuberger Berman US/UK 245,811 241,94073 Stifel Financial Corp. US 224,514 (1) -74 Nordea Investment Management Denmark 222,362 217,64775 PGGM Netherlands 218,000 205,00076 BMO Global Asset Management Canada 216,844 217,74577 La Banque Postale Asset Management France 216,000 179,20278 Loomis Sayles & Company* US 211,000 217,50079 Apollo Global Management US 207,840 182,21080 Baillie Gi�ord & Co. UK 202,331 170,38381 Guggenheim Investments US 199,648 (2) 198,34382 Caisse de dépôt et placement du Québec Canada 198,476 191,42183 BNY Mellon Cash Investment Strategies* US 198,412 (4) 203,46884 NN Investment Partners Netherlands 196,865 194,75885 Voya Investment Management US 192,993 206,31786 Swiss Life Asset Managers Switzerland 191,100 190,30087 AQR Capital* US 186,700 166,30088 SEB Sweden 185,930 185,93089 Lazard Asset Management US 185,183 169,66790 Santander Asset Management Spain 178,145 180,26091 Nikko Asset Management Japan/UK 176,211 161,98992 The TCW Group US 170,513 182,05393 Pictet Asset Management Switzerland/UK 164,396 151,29694 Robeco Netherlands 161,060 -95 E Fund Management Co. China 158,989 -96 Eastspring Investments Singapore 156,556 124,31897 Bram - Bradesco Asset Management Brazil 154,569 165,97798 Itaú Asset Management Brazil 148,721 (5) 148,72199 Bank J. Safra Sarasin Switzerland 145,362 138,240100 American Century Investments US 144,372 145,150101 Putnam Investments US/UK 142,656 144,362102 First State Investments Australia/UK 142,121 139,516103 KKR US 140,622 123,195104 Standish Mellon Asset Management* US 137,153 (4) 140,169105 Zürcher Kantonalbank Switzerland 136,315 137,624106 GAM UK/Switzerland 135,637 112,665107 Lyxor Asset Management France 132,200 118,600108 Lord Abbett & Co. US 131,638 129,255109 Talanx Asset Management Germany 131,600 129,000110 Helaba Invest Germany 130,990 128,241111 John Hancock Investments US 130,213 130,390112 MN Netherlands 129,940 123,625113 Royal London Asset Management UK 129,150 (2) 112,779114 China Asset Management Company China 128,152 164,616115 Swedbank Asset Management Sweden 127,895 115,880116 AMP Capital Investors Australia 122,274 113,549117 Bridgewater Associates US 120,686 153,200118 Achmea Investment Management Netherlands 119,554 116,080119 Investec Asset Management South Africa/UK 117,044 108,706120 Harris Associates* US 116,800 102,800121 Sura Asset Management Colombia 115,731 107,238122 ClearBridge Investments* US 113,800 106,700123 Candriam Investors Group Belgium 112,583 101,897124 KBC Asset Management Belgium 108,963 101,390

Company Country 2018 2017 31/12/17 (€m) 31/12/16 (€m)


















































Kraj Kraj KrajNazwa Nazwa Nazwa









Allianz Asset Management ~1,960,000

3

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

15,7 MLD ZŁ aktywów

w Grupie Allianz

• Oferujemy produkty emerytalne IKE, IKZE i Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) od 2004, również w imieniu TU Allianz Życie Polska

• Zaufało nam 124 pracodawców zobowiązanych do utworzenia PPK w 2019 r.

• Zarządzamy środkami ponad 100 PPE o wartości aktywów ponad 580 mln zł (ok. 20% aktywów)

• Posiadamy dedykowany zespół ds. planów emerytalnych

• Stosujemy profesjonalne standardy nadzoru korporacyjnego i korzystamy z międzynarodowych doświadczeń Grupy Allianz

• Od początku działalności współpracujemy z zaufanymi partnerami: Bank Depozytariusz – Bank Pekao S.A., Agent Transferowy – Moventum sp. z o.o.

22 LATA doświadczenia OD 2004 R.

PPEw Grupie Allianz PONAD 1,1 MLN

klientów w produktachemerytalnych

w Grupie Allianz >580 MLN ZŁ w PPE

PONAD 100 PPEw zarządzaniu

Dane Grupy Allianz na 30/06/2019 r.

TFI ALLIANZ POLSKA DOŚWIADCZENIE W EMERYTURACH

124 UMOWY PPK z pracodawcami

w I etapie

4


PPE – ZAUFALI NAMPRACODAWCA PROWADZĄCY PPE DATA DECYZJI O WPISIE DO REJESTRU

„4 PROFI - T” sp. z o.o. z siedzibą w Krupskim Młynie 16.07.2012 „4PM” sp. z o.o. z siedzibą w Krupskim Młynie 21.09.2012 „Eskulap” sp. z o.o. z siedzibą w Żorach 28.10.2011 „HYDROPROJEKT-WROCŁAW” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 26.11.2004„Ignaszak spółka jawna” Donata Ignaszak, Michał Ignaszak w Kaliszu 28.07.2005„Instalterm II” PHU Marek Wójcikowski 24.01.2008 „Janis” sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Łodzi 26.09.2005„Mitutoyo Polska” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 08.03.2018„OPTEX” S.A. z siedzibą w Opocznie 16.06.2005„Technic Control” sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie 08.08.2005„Voss Automotive Polska sp. z o.o.” w Nowej Wsi Legnickiej 09.05.2018„WINDA - WARSZAWA” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03.10.2005„Biprowłók” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 04.10.2005„CLINICO MEDICAL” sp. z o.o. z siedzibą w Błoniu 23.02.2006„CORPORA-MED” Centrum Leczniczo – Rehab. sp. z o.o. w Gliwicach 24.10.2003„FERRPOL Bracia Matuszewscy” sp. z o.o. z siedzibą w Sierakowie 27.07.2005„Kemipol” sp. z o.o. z siedzibą w Policach 27.01.2009 „KONGSKILDE POLSKA” sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie 18.09.2006„MILKPOL” S.A. z siedzibą w Czarnocinie 02.03.20054EDU sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach 27.07.2012 AGA INTERNATIONAL S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie 18.11.2004Aperam Stainless Services&Solutions Poland z siedzibą w Siemianowicach Śl. 22.11.2019ARGED Roman Wiśniewski z siedzibą w Olsztynie 12.06.2008Aro Tubi Components Poland sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 23.10.2008 AT GROUP S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie 18.09.2006Avenir Medical Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach 11.06.2019AWP P&C S.A/AWP Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 10.10.2019Borg Automotive sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli 08.03.2007Budosprzęt sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu 08.11.2019CEWE Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu 13.10.2006Centrum Informatyki ZETO z siedzibą w Białymstoku 06.12.2019 CEFETRA Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni 21.10.2019CONTRANS TI sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 23.01.2006CREATOR Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 25.11.2019DTA Investment sp. z o.o. w Smolcu/DTA sp. z o.o. we Wrocławiu 26.03.2019DUNI EFF sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 01.06.2009 DUNI Poland sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 13.09.2005ECO Serwis S.A. z siedzibą w Opolu 31.08.2006ELDA-ELTRA Elektrotechnika S.A. z siedzibą w Bydgoszczy 20.05.2019Eurotherm Poland sp. z o.o. z siedzibą w Tychach 28.05.2019EXIDE TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Poznaniu 21.03.2006Exxonmobil Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 12.11.2019FANUC Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 02.12.2010 Fundacja im. Stefana Batorego z siedzibą w Warszawie 15.09.2005Geospec sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich 30.11.2007

PRACODAWCA PROWADZĄCY PPE DATA DECYZJI O WPISIE DO REJESTRU

Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o. z siedzibą w Bogatyni 13.09.2006Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie 26.11.2019Iglomirex Ciszek sp. jawna z siedzibą w Katowicach 07.09.2007INTEGART sp. z o.o. z siedzibą w Błoniu 07.01.2009 Intrum Sp. z o.o., Intrum Justitia TFI, Intrum Król i Wspólnicy, Intrum Detektyw 13.06.2019KWS LOCHOW POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Kondratowicach 24.03.2009 Life Technologies Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 25.10.2005Łączańskie Przedsiębiorstwo Rolne „IKAB – ROL” sp. z o.o. 23.04.2007MAN Bus sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach 03.08.2007 MELALEUCA Poland sp. z o.o. Firma Australijsko - Polska w Gliwicach 12.07.2005Metar sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach 26.06.2008MONDIAL ASSISTANCE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 18.11.2004Mostostal Puławy S.A. z siedzibą w Puławach 12.08.2005PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa 20.12.2007Narodowy Bank Polski 21.12.2000PGZ Stocznia Wojenna sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni 06.02.2006Piotrkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piotrkowie Trybunalskim 30.11.2005PKC Group Poland sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach 18.06.2009 POLCARGO INTERNATIONAL sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie 11.08.2005Prolift-Calisia spółka z o.o. 19.09.2005PROTECH J.K.Z Krupnik sp. j. i PROTECH sp. z o.o. w Gierałtowicach 05.03.2007PHU „WIMAR” sp. j W.i M. Słanina w Radlinie 04.10.2007PHU UNITARG sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 18.09.2006Przeds. Ochrony Osób i Mienia „NAVAL GUARD” sp. z o.o. w Gdyni 07.03.2008Przeds. Podmiotu Leczniczego NZOZ Eskulap B. Zieleźnik-Miś w Żorach 14.06.2013 Przeds. Prod. Przetw. Rol.-Spoż. ROLSTART” sp. z o.o. w Lasocicach 04.10.2005PPUH „JAN – MAR” w Gdyni 09.01.2006PPUH „ELPLAST” sp. z o.o. w Świdnicy 16.03.2006Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „PEUK” S.A. w Piotrkowie Tryb. 14.03.2006Schneider Electric Polska sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach 28.05.2019Shiloh Industries sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku - Białej 17.11.2011 SPEKOM sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 15.09.2005Spółdzielnia Mieszkaniowa „USTRONIE” w Łodzi 09.12.2005Spółdzielnia Mieszkaniowa im. M. Reja z siedzibą w Łodzi 13.09.2005Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Elektrowni „Rybnik” w Rybniku 24.10.2005Targi Kielce S.A. z siedzibą w Kielcach 03.08.2007 Tech-Data z siedzibą w Warszawie 03.12.2019TRUSTWAVE Poland sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie 26.11.2019Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego z siedzibą w Kaliszu 15.03.2007Wojewódzkie Przedsięb. Usług Inwestycyjnych sp. z o.o. w Olsztynie 17.05.2005VOSS Fluid Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Wsi Legniciej 23.09.2019Zakład Przetw. Drobiu „Marica” Sp. j. J.M.E.K. Wróbel w Bielsku – Białej 17.05.2010 Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. 23.05.2006Zakład Wodoc., Kanalizacji Usług Komun. sp. z o.o. w Świebodzinie 28.09.2005Zarges Polska sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu 10.08.2005ZG Lighting Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 16.05.2007

← >100 PPE

Wybrane PPE, dane na 30/12/2019, wskazana data jest datą decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o wpisaniu programu do rejestru PPE. 5


TFI ALLIANZJAK ZARZĄDZAMY PPK

TFI ALLIANZ – ZASOBY INWESTYCYJNENorth America • Austin • Bermuda • Boston • Chicago • Dallas • Miami • New York • New Port Beach • San Diego • San Francisco • Solana Beach • Toronto South America • Sao Paulo Europe • Brussels • Frankfurt • London • Luxembourg • Madrid • Milan • Munich • Paris • Rotterdam • Stockholm • Zurich Asia Pacific • Hong Kong • Kaohsiung • Shanghai • Singapore • Taichung • Taipei • Tokyo Australia • Sydney

Robert Hörberg, CFAPrezes Zarządu

Adam Łukojć, CFADyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami AkcyjnymiDoświadczenie: 12 lat

Marek Kuczalski Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami DłużnymiDoświadczenie: 20 lat

Grzegorz Prażmo, CFADoświadczenie: 14

Artur JusińskiDoświadczenie: 24

Michał Staszak, CFADoświadczenie: 7

Katarzyna SytaDoświadczenie: 11

Magdalena PaczkowskaDoświadczenie: 14

Daniel LasekDoświadczenie: 19

Kamil ArtyszukDoświadczenie: 13

Roman MirkowskiDoświadczenie: 19

Departament Zarządzania Aktywami tworzą wysokiej klasy profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem na rynkach kapitałowych, m.in. doradcy inwestycyjni z licencją KNF oraz specjaliści z tytułem Chartered Financial Analyst (CFA).

7


EFEKTYWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU AKTYWAMIBiorąc pod uwagę wymogi zawarte w ustawie o PPK dotyczące efektywności funduszy gromadzących środki z PPK, pragniemy przedstawić wyniki subfunduszy Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty – Allianz Polskich Obligacji Skarbowych oraz Allianz Selektywny (akcji polskich).

O skuteczności Grupy Allianz w zarządzaniu aktywami emerytalnymi dowodzą również bardzo dobre wyniki Allianz Polska OFE. Poniżej znajdą Państwo zestawienie wyników funduszy emerytalnych na koniec listopada br.

2016-2018 (3 lata) 2014-2018 (5 lat) 2009-2018 (10 lat)

9,4%

18,9%

44,7%

Allianz Polskich Obligacji Skarbowych

Allianz Selektywny

16,6% 15,9%

Obliczenia zostały dokonane na podstawie wyników jednostek uczestnictwa kategorii A. Wyniki zostały skorygowane o różnicę w wysokości wynagrodzenia za zarządzanie – w przypadku subfunduszy Allianz Plan Emerytalny SFIO do obliczeń została przyjęta wartość wynagrodzenia za zarządzanie 0,44% (choć w rzeczywistości będzie ona, w przypadku niektórych subfunduszy, niższa).

Przedstawione wyniki nie mogą być traktowane jako zapowiedź, obietnica czy prognoza przyszłych stóp zwrotu.

Wyniki funduszy emerytalnych (listopad 2019)

FUNDUSZ 12 MIES. 24 MIES. 36 MIES. 60 MIES. 120 MIES. OD POCZ. ROKU

MetLife OFE -0,80% -7,50% 14,70% 14,40% 59,80% 0,20%

Allianz Polska OFE 0,20% -6,70% 12,80% 10,40% 55,00% 1,10%

PKO BP Bankowy OFE -2,60% -9,00% 10,70% 9,50% 53,60% -1,10%

Nationale-Nederlanden OFE -1,00% -7,40% 14,40% 9,90% 52,80% 0,30%

OFE PZU „Złota Jesień” -1,50% -7,80% 14,30% 12,60% 52,70% 0,70%

Aviva OFE -0,60% -7,00% 15,00% 9,90% 52,10% 0,50%

Średnia -1,30% -7,90% 13,00% 9,60% 50,40% 0,00%

AXA OFE -2,50% -9,40% 11,60% 8,70% 49,50% -1,10%

OFE Pocztylion -1,40% -8,00% 12,10% 10,10% 46,70% -0,30%

Aegon OFE -1,30% -7,60% 11,10% 6,30% 44,00% 0,10%

Generali OFE -1,10% -7,20% 15,10% 6,60% 42,80% 0,20%

Źródło: FUNDonline FE, analizy.pl. Allianz Polska OFE zarządzany jest przez PTE Allianz Polska.

155,7%

8


ALLIANZ PLAN EMERYTALNY SFIOZarządzane przez nas Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) opierają się na 8 subfunduszach, które wchodzą w skład Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

Każdy z subfunduszy będzie składał się z dwóch części: akcyjnej i obligacyjnej.

W ramach limitów ustawowych wykorzystujemy dostęp do globalnych kompetencji spółek inwestycyjnych z Grupy Allianz, co powinno przełożyć się w przyszłości na atrakcyjne wyniki inwestycyjne i stabilność aktywów naszych klientów.

PRZYKŁADOWA ALOKACJA AKTYWÓW, ZGODNIE Z USTAWĄ O PPK

Allianz Plan Emerytalny

2025


2030


2035


2040


2045


2050


2055


2060

100%

75%

50%

25%

0%

Ob

liga

cje

Ob

liga

cje

Ob

liga

cje

Ob

liga

cje

Ob

liga

cje

Ob

liga

cje

Ob

liga

cje

Ob

liga

cje

25-50% 40-70% 40-70% 60-80% 60-80% 60-80% 60-80% 60-80%

Alokacja w akcje według ustawy PPK

52 lata i więcej

47-51 lat 42-46 lat 37-41 lat 32-36 lat 27-31 lat 22-26 lat 18-21 lat Wiek uczestnikaw 2019 roku

9


* Źródło: mojeppk.pl, „Zestawienie średnich opłat za zarządzanie funduszami podmiotów zarządzających instytucjami finansowymi oferujących PPK na dzień 31/10/2019.”

ATRAKCYJNE KOSZTY ZARZĄDZANIA

Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2025

Allianz Plan Emerytalny 2030







2020-2024

0,22%

0,40%0,44%

0,44%0,44%

0,44%0,44%

0,44%

2025-20290,40%

2030-2034

0,22%

0,40%2035-2039

0,22%

0,40%2040-2044

0,22%

0,40%2045-2049

0,22%

0,40%2050-2054

0,22%0,40%

2055-20590,22%

od 2060 0,22%

Średnia opłata za zarządzanie w subfunduszach Allianz Plan Emerytalny SFIO wynosi 0,32% i jest niższa od średniej rynkowej, która wynosi 0,37%*.

Od 01.01.2022 r. Towarzystwo będzie uprawnione do pobierania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, w wysokości max. 0,1% aktywów netto subfunduszu w skali roku pod warunkiem spełnienia warunków określonych w ustawie o PPK.

Uczestnicy PPK mają możliwość aktywnego zarządzania swoimi środkami i zmiany subfunduszu zdefiniowanej daty, do którego zostali przypisani automatycznie przy przystąpieniu do PPK.

1

2

3

0zł Nie pobieramy opłaty:

• za zarządzanie subfunduszami do 30/06/2020 r.

0zł Nie pobieramy opłat za:

• Serwis PPK dla pracodawcy• dostęp do aplikacji Allianz24

0zł Nie pobieramy opłat za:

• realizację zleceń zamiany subfunduszu (niezależnie od ich liczby w ciągu roku)

10


TFI ALLIANZWDROŻENIE I OBSŁUGA

PEŁNE WSPARCIE NA KAŻDYM ETAPIE PPK

POMOC WE WDROŻENIU I OBSŁUDZE DLA PRACODAWCYSpotkania z pracownikami oraz przygotowanie ma-teriałów marketingowych, instrukcji i formularzy. Bezpłatne szkolenia dla osób z działu kadr

PRZYJAZNE NARZĘDZIA ELEKTRONICZNESerwis PPK dla praco-dawcy i Allianz24 dla pracowników

WSPARCIE I PREFERENCYJNE WARUNKI DLA PRACOWNIKAInstrukcja dla pracownika.Zniżki na produkty ubez-pieczeniowe i inwestycyjne

DOSTĘP DO AKTUALNYCH INFORMACJI O RYNKURegularne informacje o rynku, PPK oraz o wyni-kach inwestycyjnych

12


WSPARCIE PRACODAWCY – ŁATWE ZAWARCIE UMOWY I BIEŻĄCA OBSŁUGAOferujemy kompleksowe wsparcie przy uruchomieniu PPK, które minimalizuje zaangażowanie pracodawcy:

1. Pomoc dedykowanego opiekuna po stronie Allianz

2. Wsparcie merytoryczne i szkolenie z Serwisu PPK dla osób po stronie pracodawcy

3. Możliwość zintegrowania platformy do obsługi planu z wiodącymi systemami kadrowo-płacowymi (m.in. Comarch i Sage)

4. Wykorzystanie połączenia API do wygodnej i szybkiej wymiany danych z TFI Allianz

5. Możliwość wcześniejszego testowania plików PPK

Strona główna platformy internetowej Serwis PPK

Dzięki pełnej integracji środowisk informatycznych i współpracy z Comarch i SAGE dane będą przesyłane bez konieczności ręcznego uzupełniania plików, dodatkowych przeliczeń i weryfikacji. Usługa umożliwia sprawniejsze wdrożenie i obsługę PPK oraz jego automatyzację w firmach, które wybiorą TFI Allianz do prowadzenia PPK.

13


WSPARCIE DLA UCZESTNIKA1. Pakiet startowy dla pracownika • list powitalny i potwierdzenie zawarcia umowy, loginy

do serwisu Allianz24, instrukcja dla uczestnika

2. Platforma internetowa Allianz24 – łatwa i wygodna aplikacja elektroniczna dostępna również na tablet i telefon: • bieżący podgląd wartości rachunku PPK, wartości wpłat

i historii transakcji

• możliwość samodzielnego składania większości dyspozycji, m.in.:

– zamiany środków do innego subfunduszu – wniosku o wypłatę środków w wieku 60 lat – wypłaty środków na pokrycie wkładu własnego – wypłata części środków w przypadku poważnego

zachorowania – zmiana danych osobowych (identyfikujących uczestnika)

3. Możliwość składania dyspozycji w formie papierowej za pośrednictwem stacjonarnych placówek Allianz dla uczestników, którzy wolą tradycyjne formy kontaktu lub nie posiadają dostępu do serwisu internetowego

• Allianz24 – wygodny serwis online

• Placówki Allianz – ponad 70 jednostek w całej Polsce

INFOLINIA DLA UCZESTNIKÓW PPK 22 541 75 75 (pn.- pt., od 9-17)

14


PLACÓWKI ALLIANZ W POLSCEL.P. NAZWA ULICA MIASTO

1 Punkt Sprzedaży Agenta Allianz ul. Zawale 24 Będzin2 Oddział Białystok ul. Fabryczna 4/1c Białystok3 Punkt Sprzedaży Agenta Allianz ul. Wrocławska 15 Bielany Wrocławskie4 Punkt Sprzedaży Agenta Allianz ul. Piastowska 81 Bielsko-Biała5 Punkt Sprzedaży Agenta Allianz ul. Sokola 3/11u Bydgoszcz6 Punkt Sprzedaży Allianz ul. Poznańska 24 Bydgoszcz7 Oddział Częstochowa ul. Jasnogórska 79 Częstochowa8 Punkt Sprzedaży Allianz ul. Oboźna 17b Elbląg9 Punkt Sprzedaży Allianz ul. Kołobrzeska 30 Gdańsk

10 Kluczowy Partner Allianz ul. Żeromskiego 45/47 Gdynia11 Punkt Sprzedaży Agenta Allianz ul. Starowiejska 54 Gdynia12 Punkt Sprzedaży Allianz ul. Śląska 47 Gdynia13 Punkt Sprzedaży Allianz ul. Młyńska 4 Gliwice14 Punkt Sprzedaży Agenta Allianz ul. Rynek 17 Głuchołazy15 Punkt Sprzedaży Allianz ul. Mościckiego 6 Gorzów Wlkp.16 Oddział Jelenia Góra ul. Sudecka 24 Jelenia Góra17 Punkt Sprzedaży Allianz ul. Czaszkowska 1b Kalisz18 Kluczowy Partner Allianz ul. Wiślana 2 Katowice19 Punkt Sprzedaży Agenta Allianz ul. 1 Maja 35 Katowice20 Punkt Sprzedaży Allianz ul. Ofiar Katynia 1 Katowice21 Punkt Sprzedaży Agenta Allianz ul. Porcelanowa 23 Katowice22 Punkt Sprzedaży Agenta Allianz ul. Paderewskiego 4 Kielce23 Punkt Sprzedaży Allianz ul. Piotrkowska 12 Kielce24 Punkt Sprzedaży Agenta Allianz ul. Krakowska 12/2 Kluczbork25 Punkt Sprzedaży Allianz ul. Wodna 37 Konin26 Punkt Sprzedaży Allianz ul. Wańkowicza 17a Koszalin27 Punkt Sprzedaży Agenta Allianz ul. Zwycięstwa 144 Koszalin28 Punkt Sprzedaży Allianz ul. Józefińska 45 Kraków29 Punkt Sprzedaży Allianz ul. Szlak 50/A1 Kraków30 Punkt Sprzedaży Agenta Allianz ul. Bolesława Chrobrego 42 Leszno31 Punkt Sprzedaży Agenta Allianz ul. Nałęczowska 18 Lublin32 Punkt Sprzedaży Allianz ul. Spokojna 2 Lublin33 Punkt Sprzedaży Allianz ul. Radwańska 26 Łódź34 Punkt Sprzedaży Allianz ul. Piotra Skargi 5 Nowy Sącz35 Oddział Nowy Targ ul. Rynek 21 Nowy Targ36 Punkt Sprzedaży Agenta Allianz ul. Bolesława Krzywoust.18/1u Nysa

L.P. NAZWA ULICA MIASTO

37 Punkt Sprzedaży Agenta Allianz ul. Rynek 10 Nysa38 Punkt Sprzedaży Allianz ul. Towarowa 1 Nysa39 Oddział Olsztyn Al. Piłsudskiego 44a Olsztyn40 Kluczowy Partner Allianz ul. Partyzantów 14 lok. 1 Olsztyn41 Punkt Sprzedaży Agenta Allianz ul. Partyzantów 18 Opoczno42 Punkt Sprzedaży Agenta Allianz ul. J. Kłopockiej 1/2 Opole43 Punkt Sprzedaży Allianz ul. Horoszkiewicza 6 Opole44 Oddział Ostrowiec Św. ul. Polna 17a Ostrowiec Św.45 Punkt Sprzedaży Allianz Al. Armii Krajowej 15 Piotrków Tryb.46 Kluczowy Partner Allianz ul. Przemysłowa 46a/U8 Poznań47 Punkt Sprzedaży Agenta Allianz ul. Bielniki 1 Poznań48 Punkt Sprzedaży Agenta Allianz ul. Bukowska 76 Poznań49 Punkt Sprzedaży Agenta Allianz ul. Bułgarska 59 Poznań50 Punkt Sprzedaży Allianz ul. Kraszewskiego 30 Poznań51 Punkt Sprzedaży Agenta Allianz ul. Międzychodzka 16 Poznań52 Punkt Sprzedaży Agenta Allianz ul. Kolejowa 21a Racibórz53 Punkt Sprzedaży Allianz ul. Warszawska 20a Radom54 Punkt Sprzedaży Allianz ul. Wodzisławska 14 Rybnik55 Punkt Sprzedaży Allianz Al. Rejtana 20 Rzeszów56 Punkt Sprzedaży Agenta Allianz Pl. Wolności 19 Słupca57 Punkt Sprzedaży Allianz Al. Piastów 30 Szczecin58 Punkt Sprzedaży Agenta Allianz Pl. Batorego 5/5F Szczecin59 Punkt Sprzedaży Agenta Allianz ul. Księżnej Jadwigi Śląskiej 1 Świdnica60 Punkt Sprzedaży Agenta Allianz ul. Gumniska 14 Tarnów61 Punkt Sprzedaży Agenta Allianz ul. Tkacka 2 Tomaszów Maz.62 Oddział Toruń ul. Grudziądzka 11 Toruń63 Punkt Sprzedaży Agenta Allianz ul. Rynek 7/2 Tychy64 Punkt Sprzedaży Allianz ul. Popularna 26 Warszawa65 Punkt Sprzedaży Allianz ul. Przasnyska 7 Warszawa66 Punkt Sprzedaży Allianz ul. Rodziny Hiszpańskich 1 Warszawa67 Punkt Sprzedaży Allianz ul. Roentgena 44 Warszawa68 Punkt Sprzedaży Allianz ul. Komorska 15/11 Warszawa69 Punkt Sprzedaży Allianz ul. Kujawska 8 Włocławek70 Oddział Wrocław ul. Hubska 52/54 Wrocław71 Kluczowy Partner Allianz ul. Barskich 10 Wrocław72 Punkt Sprzedaży Allianz ul. Batorego 16/1 Zielona Góra

72 PLACÓWKI W CAŁEJ POLSCE

15


DODATKOWE KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA

Zniżki dostępne po zalogowaniu do serwisu Allianz24

• Obniżone koszty w funduszach otwartych i indywidualnych produktach emerytalnych (IKE, IKZE) zawartych za pośrednictwem TFI Allianz Polska S.A. (produkty emerytalne oparte o jednostkę uczestnictwa z opłatą za zarządzanie zbliżoną do opłat w PPK)

10% Z N I Ż K I

UBEZPIECZENIA AC

20% Z N I Ż K I

UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE

20% Z N I Ż K I

UBEZPIECZENIA NNW

Z N I Ż K I

FUNDUSZE INWESTYCYJNE

• Widok wszystkich produktów inwestycyjnych (fundusze inwestycyjne, PPK, IKE, IKZE) z poziomu jednego rachunku w serwisie Allianz24

16


STABILNY PARTNER

Stabilna struktura wła-ścicielska (100% Allianz) i najwyższe standardy Grupy Allianz

DOŚWIADCZENIE NA RYNKACH LOKALNYCH I GLOBALNYCH

Silny zespół lokalnych zarządzających z uni-katowym zapleczem globalnych kompeten-cji Grupy Allianz – jednego ze światowych liderów w zarządzaniu aktywami

PEŁNE WSPARCIE DLA PRACODAWCY

Pełne wsparcie ze strony dedykowanego zespołu PPK i sieci Allianz. Serwis przed i po sprzedaży. Intuicyjna platforma in-ternetowa Serwis PPK.

NARZĘDZIA I ZNIŻKI DLA PRACOWNIKÓW

Przyjazne narzędzia online (konto PPK do-stępne 24/7) i atrakcyjne zniżki na produkty ubezpiecze-niowe i inwestycyjne

Dlaczego warto z nami współpracować?

ALLIANZ – OD A DO Z

-%

17


TFIP

PK

PD

-05

01/

20

TFI Allianz Polska S.A. (zwane: TFI Allianz) nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego funduszy/subfunduszy ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy/subfunduszy może cechować się dużą zmiennością. Posiadacze jednostek uczestnictwa muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu zależy od ceny nabycia i dnia umorzenia jednostek uczestnictwa oraz od pobranych opłat manipulacyjnych.Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy dokładnie zapoznać się z treścią statutu odpowiedniego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez TFI Allianz Polska S.A. oraz prospektu informacyjnego. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć kwalifikowanej porady finansowej, inwestycyjnej, podatkowej, prawnej lub innej. Wymagane prawem informacje, w tym opis czynników ryzyka i tabela opłat znajdują się w prospekcie informacyjnym lub Kluczowych Informacjach dla Inwestorów dostępnych na stronie www.allianz.pl/tfi oraz w Towarzystwie.TFI Allianz Polska S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 19 listopada 2003 roku.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000176359, NIP 521-32-59-888, REGON 015555893, wysokość kapitału zakładowego: 16 500 000 złotych (wpłacony w całości).

Klauzula prawna

TFI ALLIANZ KONTAKTwww.allianz.pl/tfi

22 541 75 [email protected]

Skontaktuj się z przedstawicielem Allianz

TFI ALLIANZ POLSKA S.A. OFERTA · TFI ALLIANZ POLSKA S.A. OFERTA PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE...

Documents

Transcript of TFI ALLIANZ POLSKA S.A. OFERTA · TFI ALLIANZ POLSKA S.A. OFERTA PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE...