DEVOLUIUNEA SUCCESORAL TESTAMENTAR

1. Noiune. Specificul devoluiunii succesorale testamentare

Devoluiunea succesoral testamentar reprezint cea de-a doua form de devoluiune

succesoral, dup devoluiunea succesoral legal, conceput ca alternativ sau form

complementar acesteia.

Devoluiunea succesoral este testamentar atunci cnd transmiterea patrimoniului are loc n

temeiul voinei lui de cujus, manifestat prin testament ca act de ultim voin. n acest caz,

motenitorii sunt desemnai de cel care las motenirea.

Posibilitatea de derogare de la regimul juridic al devoluiunii succesorale legale este ngrdit

de normele legale privind rezerva succesoral i motenitorii rezervatari, care au un caracter

imperativ.

Devoluiunea succesoral testamentar nu presupune i nu privete numai transferul

patrimoniului succesoral, ci implic i producerea, prin efectul manifestrii de voin al

defunctului, unor alte efecte mortis cauza, care pot privi aspecte diverse, cum ar fi instituirea

unui executor testamentar, recunoaterea unor datorii sau dimpotriv iertarea de datorii etc.

Ca atare, se poate trage concluzia c, dac motenirea legal este regula, motenirea

testamentar este excepia, sau, altfel spus, regulile privind motenirea testamentar

reprezint dreptul comun n materia succesiunilor, care se aplic oridecte ori defuntul

nu i-a manifestat voina prin dispoziii pentru cauz de moarte.

Cele dou forme de motenire nu se exclud ns n totalitate, ele putnd coexista n anumite

situaii.

Astfel, motenirea legal poate coexista cu cea testamentar, dac :

-defunctul a dispus prin testament numai de o parte a motenirii sale, sau;

- a dispus de ntreaga motenire, dar exist motenitori rezervatari;

situaie n care o parte din motenire se va transmite dup voina testatorului, iar cealalt dup

regulile motenirii legale.

Manifestrile de ultim voin ale lui de cujus privind transmiterea patrimoniului succesoral

sau producerea altor efecte mortis cauza se realizeaz prin intermediul actului juridic complex

numit testament.

2. Testamentul. Felurile testamentelor.

A. Noiune i caractere juridice.

Testamentul este, potrivit art. 1034 C.civ., actul unilateral, personal i revocabil prin care

o persoan, numit testator, dispune, ntr-una din formele cerute de lege, pentru timpul

cnd nu va mai fi n via.

Caracterele juridice ale testamentului sunt urmtoarele:

- este un act juridic unilateral testatorul i manifest voina cu intenia de a produce efecte

juridice ce se produc indiferent de atitudinea legatarului (acceptarea sau renunarea legatarului

constituie un act juridic unilateral distinct);

- este un act juridic solemn trebuind s se ncheie n formele prevzute de lege sub sanciunea

nulitii absolute;

- este un act juridic mortis causa, deci i produce efectul la moartea testatorului;

- este un act juridic esenialmente personal, neputnd fi ncheiat prin reprezentare;

- este un act juridic individual, n sensul c trebuie s exprime voina unei singure persoane;

- este un act juridic esenialmente revocabil, testatorul putndu-i modifica sau revoca

oricnd testamentul;

-este un act complex, cuprinznd att legate, ct i alte clauze privind efecte mortis cauza.

B. Cuprinsul testamentului

Cu toate c prevederile art. 1034 C.civ. ar prea s sugereze acest lucru, testamentul nu

este un act juridic omogen, ci constituie o simpl form n care pot fi mbrcate mai

multe acte juridice de sine stttoare, fiecare avnd regimul su juridic specific.

Obiectul principal al testamentului l constituie legatele, adic dispoziiile de ultim

voin ale testatorului privind transmiterea patrimoniului su la moartea sa.

Cu toate acestea, existena unui legat n cuprinsul testamentului nu este o condiie sine

qua non, Codul civil permind existena testamentului, chiar fr instituire de legatari, dar

cuprinznd alte dispoziii de ultim voin ale testatorului.

Altfel spus, testamentul poate cuprinde numai legate sau legate i alte dispoziii

testamentare ori numai asemenea alte dispoziii testamentare1, ntre care exheredri

(nlturarea de la motenire a unor motenitori legali), instituirea de executor testamentar,

impunerea de sarcini legatarilor sau motenitorilor legali, revocarea unui testament

anterior ori retractarea revocrii anterioare, partajul de ascendent, recunoaterea unui

copil din afara cstoriei, dispoziii referitoare la nmormntare etc.

C. Condiii de fond pentru validitatea testamentului

Fiecare dispoziie testamentar, dar i testamentul n ansamblul su trebuie s

ndeplineasc condiiile generale de validitate ale actelor juridice.

1 n acest sens, art. 1035 C.civ. prevede c: Testamentul conine dispoziii referitoare la patrimoniul

succesoral sau la bunurile ce fac parte din acesta, precum i la desemnarea direct sau indirect a legatarului.

Alturi de aceste dispoziii sau chiar i n lipsa unor asemenea dispoziii, testamentul poate s conin dispoziii

referitoare la partaj, revocarea dispoziiilor testamentare anterioare, dezmotenire, numirea de executori

testamentari, sarcini impuse legatarilor sau motenirilor legali i alte dispoziii care produc efecte dup decesul

testatorului.

1). Capacitatea

Pentru ca dispoziia testamentar s fie valabil, testatorul trebuie s aib capacitatea de a

dispune prin liberaliti sau alte acte juridice referitoare la transmisiunea succesoral

(dezmoteniri, revocarea testamentului anterior etc.), iar cel gratificat, s aib capacitatea de a

primi prin testament.

Condiia capacitii de a dispune prin liberaliti trebuie ndeplinit la data la care

dispuntorul i exprim consimmntul.

a) Regula capacitii

Capacitatea este regula, iar incapacitatea, excepia, iar n acest sens incapacitile trebuie

s fie expres prevzute de lege i sunt de strict interpretare.

Cel lipsit de capacitate de exerciiu sau cu capacitate de exerciiu restrns nu poate

dispune de bunurile sale prin liberti, prin excepia cazurilor prevzute de lege.

Sub sanciunea nulitii relative, nici chiar dup dobndirea capacitii depline de

exerciiu persoana nu poate dispune prin liberaliti n folosul celui care a avut calitatea de

reprezentant ori ocrotitor legal al su, nainte ca acesta s fi primit de la instana tutelar

descrcare pentru gestiunea sa. Se excepteaz situaia n care reprezentantul ori, dup caz,

ocrotitorul legal este ascendentul dispuntorului (art. 988 C.civ.).

Pentru valabilitatea testamentului, care este un act de dispoziie cu titlu gratuit, cel care

dispune de bunurile sale trebuie s aib discernmntul necesar pentru ntocmirea oricrui act

juridic.

Capacitatea de a dispune prin testament, ca i existena discernmntului, se apreciaz la data

ntocmirii actului, cnd testatorul i exprim voina.

Sanciunea nclcrii incapacitilor legale de a testa, care au ca finalitate protejarea voinei

incapabilului i a intereselor familiei lui, este nulitatea relativ a testamentului, aceasta fiind

sanciunea i n cazul lipsei discernmntului.

b). Incapaciti speciale.

Sunt incapabili de a primi prin testament:

b1) medicii, farmacitii sau alte persoane, n perioada n care, n mod direct sau

indirect, i acordau ngrijiri de specialitate dispuntorului pentru o boal considerat

mortal, precum i preoii sau alte persoane care acordau asisten religioas n timpul

bolii considerate mortale, sub condiia ca dispuntorul s fi murit din cauza respectivei

boli.

Incapacitatea se ntemeiaz pe o prezumie de influen pe care o alt persoan o exercit

asupra voinei liberale a testatorului muribund.

b2) Sunt, de asemenea, lovite de nulitate relativ legatele n favoarea:

notarului public care a autentificat testamentul;

interpretului care a participat la procedura de autentificare a testamentului;

martorilor, n cazurile prevzute la art. 1043 alin. (2) (martori la autentificarea

testamentului) i art. 1047 alin. (3) (martorii n cazul testamentelor privilegiate);

agenilor instrumentatori n cazurile n care acetia ntocmesc un testament

privilegiat;

persoanelor care au acordat asisten juridic la redactarea testamentului (art. 1005

C.civ.).

2). Consimmntul

Pentru valabilitatea testamentului se cere ca voina testatorului capabil s nu fie

alterat de vicii de consimmnt.

Sanciunea viciilor de consimmnt ale testatorului este nulitatea relativ a testamentului

sau numai a dispoziiilor testamentare afectate de vicii.

3). Obiectul i cauza dispoziiilor testamentare

Pentru a fi valide, dispoziiile testamentare trebuie s aib un obiect determinat sau

determinabil i licit, iar cauza lor s fie real, licit i moral.

Obiectul legatului trebuie s fie n circuitul civil.El poate fi i un lucru viitor, care s

nceap s existe chiar dup deschiderea succesiunii.

Nu poate ns forma obiect al legatului o succesiune viitoare (alta dect a testatorului)

nedeschis.

Existena unei cauze valabile este prezumat relativ de lege (art. 1239 alin. 2 C.civ.).

Validitatea cauzei se cerceteaz n raport cu momentul redactrii testamentului, adic n

momentul exprimrii voinei testatorului.

D. Condiii generale de form pentru validitatea testamentului

Pentru a fi valabil i a produce efecte, voina testatorului trebuie s se manifeste, sub

sanciunea nulitii absolute, n formele prevzute de lege.

Legea stabilete dou condiii de form, generale i comune tuturor testamentelor, i

anume, forma scris i forma actului separat.

1). Forma scris

Forma scris este cerut pentru validitatea ntregului testament, a testamentului n

ansamblul su i nu numai a legatelor.

Forma scris a testamentului este cerut de lege indiferent de felul testamentului i

de mprejurrile n care a fost redactat.

Testamentul verbal (nuncupativ) este lovit de nulitate absolut.

Forma scris este prevzut de lege ad solemnitatem (pentru validitatea testamentului)

i nu doar ad probationem (pentru dovedirea lui).

Dac testamentul a disprut printr-un caz fortuit sau de for major ori prin fapta unui

ter, fie dup moartea testatorului, fie n timpul vieii sale, ns fr ca acesta s-i fi cunoscut

dispariia, valabilitatea formei i cuprinsul testamentului vor putea fi dovedite prin orice

mijloc de prob (art. 1037 C.civ.).

2). Forma actului separat

Art. 1036 C.civ. interzice sub sanciunea nulitii absolute testamentul reciproc,

adic ca dou sau mai multe persoane s dispun prin acelai testament, una n

favoarea celeilalte sau n favoarea unui ter.

Testamentul reciproc contravine caracterului unilateral, personal i individual al

testamentului i este sancionat cu nulitatea absolut.

Nerespectarea condiiilor de form privind ntocmirea testamentului este

sancionat cu nulitatea absolut a actului.

Art. 1050 C.civ. prevede principiul conversiunii formei testamentare dispunnd c Un

testament nul din cauza unui viciu de form produce efecte dac ndeplinete condiiile

prevzute de lege pentru alt form testamentar.

E. Diferite feluri de testament

1). Noiuni generale

n funcie de forma scris cerut de lege, testamentele pot fi testamente obinuite

(ordinare) i testamente privilegiate (excepionale).

Enumerarea felurilor de testamente este limitativ i orice alt form ntrebuinat cu

finalitatea de exprimare a ultimei voine a testatorului este nul absolut i nu produce efectele

testamentului.

ntre diferitele feluri de testamente nu exist ierarhizare, ele au valoare juridic egal,

expresie a principiului echivalenei formelor testamentare.

2). Testamentele ordinare

2a. Testamentul olograf

Testamentul olograf reprezint acea form testamentar n care, ad solemnitatem

(pentru valabilitatea testamentului) testamentul este scris n ntregime, datat i semnat de

mna testatorului.

Testamentul olograf prezint mai multe avantaje, fiind accesibil oricui tie s scrie, poate

fi fcut oriunde i oricnd, nu necesit cheltuieli i mai ales asigur secretul dispoziiilor de

ultim voin ale testatorului.

n schimb, el are i inconvenientele nscrisurilor sub semntur privat, putnd fi viciat,

falsificat ori sustras sau se poate pierde.

Testamentul nu poate fi deci fcut prin mijlocirea unui intermediar sau mandatar, ci

trebuie s fie opera exclusiv i personal a testatorului.

Datarea testamentului se face n cifre sau n litere sau chiar prin referire la un eveniment a

crui dat se poate stabili cu certitudine.

Testatorul trebuie s semneze testamentul proprio manu, semntura testatorului

atestnd faptul c dispoziiile testamentului reprezint ultima sa voin, c eman de la

el i c are un caracter definitiv i nu de simplu proiect. Lipsa semnturii atrage

nulitatea testamentului.

2b.Testamentul autentic

Testamentul este autentic dac a fost autentificat de un notar public, sau de o alt

persoan investit cu autoritatea public de ctre stat, potrivit legii.

Cu ocazia autentificrii, testatorul poate fi asistat de unul sau de doi martori (art.

1043 C.civ.).

Testamentul autentic prezint avantajul c poate fi folosit i de persoanele care nu tiu s

scrie i s citeasc sau de persoanele care din orice cauz (infirmitate, paralizie etc.) nu pot

semna.

n al doilea rnd, ca orice act autentic, el face dovada pn la nscrierea n fals i de

asemenea este pus la adpost de pierdere, sustragere sau distrugere, ntruct un exemplar

original se pstreaz n arhiva notarului public i oricnd se poate elibera un duplicat al

testamentului.

n sfrit, fa de modul n care se ntocmete, pericolul sugestionrii sau captaiei

testatorului este mult mai mic n comparaie cu testamentul olograf.

Testamentul autentic prezint ns i dou dezavantaje n raport cu testamentul olograf, i

anume el nu poate rmne secret, iar pe de alt parte, din cauza formalitilor la care este

supus, este mai greu de ntocmit i mai costisitor, iar lipsa vreuneia dintre formaliti l

expune pericolului anulrii.

Autentificarea testamentului se face potrivit normelor notariale privind

autentificarea nscrisurilor.

n cazul n care testamentul nu a fost autentificat cu respectarea dispoziiilor legale,

sanciunea este nulitatea absolut ca testament autentic.

El poate ns valora ca testament olograf, dac ndeplinete condiiile de validitate ale

acestuia, fiind scris, datat i semnat de mna testatorului.

Testamentul autentificat cu respectarea dispoziiilor legii face dovada erga omnes pn la

nscrierea n fals n ce privete constatrile personale, n cadrul atribuiilor legale ale notarului

public.

2c.Testamentele privilegiate

Testamentele privilegiate sau excepionale sunt acelea pe care legea, din cauza

mprejurrilor excepionale n care sunt fcute, le scutete de ndeplinirea formalitilor

obinuite, permind nlocuirea lor n forme simplificate de autentificare, derogatorii de

la regulile autentificrii nscrisurilor.

De aceea testamentele privilegiate sunt cunoscute i sub denumirea de testamente

autentice simplificate.

Testamentul excepional este o form facultativ i alternativ pentru testatorul care,

aflndu-se n situaii excepionale, poate recurge la ntocmirea unui testament olograf.

Art. 1047 C.civ. dispune c: se poate redacta n mod valabil un testament n urmtoarele

situaii speciale:

a) n faa unui funcionar competent al autoritii civile locale, n caz de epidemii,

catastrofe, rzboaie sau alte asemenea mprejurri excepionale;

b) n faa comandantului vasului sau a celui ce-l nlocuiete, dac testatorul se afl la

bordul unui vas sub pavilionul Romniei, n cursul unei cltorii maritime sau fluviale.

Testamentul ntocmit la bordul unei aeronave este supus acelorai condiii;

c) n faa comandantului unitii militare ori a celui care l nlocuiete, dac testatorul

este militar sau, fr a avea aceast calitate, este salariat sau presteaz servicii n interesul

forelor armate ale Romniei i nu se poate adresa unui notar poublic;

d) n faa directorului, medicului ef al instituiei sanitare sau a medicului ef al

serviciului ori, n lipsa acestora, n faa medicului de gard, ct timp dispuntorul este

internat ntr-o instituie sanitar n care notarul public nu are acces.

n toate cazurile menionate mai sus este obligatoriu ca testamentul s se ntocmeasc n

prezena a doi martori.