Tendencias Salariales 2014 y Expectativas 2015 · 2019-01-26 · Tendencias Salariales 2014 y...
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Tendencias Salariales 2014 y
Expectativas 2015
23 de septiembre de 2014
Javier Tabakman Valeria Bohórquez
Algunas preguntas para iniciar...
1922
5 puntos!
19%
¿CUÁL ES EL INCREMENTO ESPERADO PARA 2015?
¿CUÁL ES LA INDUSTRIA QUE PLANIFICA EL MAYOR INCREMENTO SALARIAL PARA FUERA DE CONVENIO EN 2014? Agro
¿CUÁL FUE EL MOVIMIENTO DE LA TRS DE MAYO 2014 vs. NOV. 2013?
30,1%
¿CUÁNDO NACIÓ EL EMPLEADO DE MAYOR EDAD DE TRS 2014?
¿CUÁNTOS PUNTOS SE MOVIÓ EL PRESUPUESTO PARA INCREMENTOS 2014 ENTRE AGOSTO DE 2013 Y SEPTIEMBRE DE 2014?
ENTORNO ECONOMICO LABORAL
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Contexto Macroeconómico Argentino Principales Variables
2009 2010 2011 2012 2013 2014
PBI Argentina 0,5% 8,6% 8,9% 2,1% 3,0% 0,2%1
Indices de Precios al Cons.
(IPCNu) (INDEC*) 7,7% 10,9% 9,5% 10,4% 11,9% -
Indices de Precios al
Cons.Fuentes Privadas 15/16% 25% 22/23% 25,6% 28,3% 35/40%3
Tipo de Cambio Oficial $/USD 3,80 3,98 4,29 4,92 6,49 9,254
Tipo de Cambio No Oficial
$/USD - - 4,74 6,8 10,0 165
Tasa de desempleo(%) 8,9% 7,6% 7,2% 6,9% 7,2% 7,5%6
18,2%2 Acum. Agosto
27,4% Acum. Agosto
$8,43 22 Sep
$15,0 22 Sep
1 CEPAL
2 INDEC
-1 Cons.
Priv
3, 4, 5 Fuentes privadas
6 INDEC: EPH 2do Trimestre 2014
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Contexto Macroeconómico Argentina Evolución 2006-2014
*INDEC
**Consultoras Privadas/ IPC Congreso
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Inflación (%)* 9,8 8,5 7,5 7,7 10,9 9,5 10,8 10,7 --
Infl. Priv.: 15/17 20/23 15/17 25 22/23 25,6 27,95 35/40
Var. Sal. (%): 15,3 16,8 23,0 17,0 24,0 26,3 26,9 27,1 30
869
1.205
920
814
410
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
De
c-0
1
May
-02
Oct
-02
Mar
-03
Au
g-0
3
Jan
-04
Jun
-04
No
v-0
4
Ap
r-0
5
Sep
-05
Feb
-06
Jul-
06
De
c-0
6
May
-07
Oct
-07
Mar
-08
Au
g-0
8
Jan
-09
Jun
-09
No
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9
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r-1
0
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-10
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-11
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11
De
c-1
1
May
-12
Oct
-12
Mar
-13
Au
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3
Jan
-14
Jun
-14
Variación Canasta de Expats. Mercer Inflación INDEC Índice de Salarios Priv. Reg. INDEC
Incrementos Salariales Mercer Tipo de Cambio
Índice de Salario Privado Registrado VS.
Índice de Incrementos Salariales de Mercer:
39%
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90.00
100.00
110.00
120.00
130.00
140.00
150.00
Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14
Variación Canasta de Expats. Mercer
Inflación INDEC
Índice de Salarios Priv. Reg. INDEC
Incrementos Salariales Mercer
Tipo de Cambio
Contexto Macroeconómico Foco en el Período 2013 - 2014
AÑOS Depreciación
$/U$S
Inflación Fuentes
Privadas
Incrementos
Mercer
2013 33% 27,95% 27,1%
2014 (hasta junio) 32% 20,49% 19%
2014 48% 40% 30%
147,92
130,40
130,48 130,54
120,02
*INDEC / Presupuesto 2014
**Consultoras Privadas/ IPC Congreso
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PEA En miles de personas
17.366
OCUPADOS DESOCUPADOS 16.134 1.233
Fuente: EPH en base relevamiento de INDEC (2°trimestre 2013)
*Sector Privado: incluye privados registrados y no registrados
POBLACIÓN
ECONÓMICAMENTE
ACTIVA
SECTOR PRIVADO*
SECTOR PÚBLICO
PLANES DE EMPLEO
13.256
2.755
123
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Asalariados Públicos
17%
Asalariados Privados
Registrados 32%
Sector Privado No Registrado
18%
Beneficiarios Planes de Empleo
1%
Patrón 4%
Trabajador por cuenta propia
20%
Trabajador fliar sin remuneración
1%
Trabajo doméstico no registrado
6% Trabajo doméstico
1%
Los asalariados registrados conforman
el 50 % de la población ocupada.
Fuente: EPH en base relevamiento INDEC (2do trimestre 2013) y fuentes privadas
Mapa de empleo Población económicamente activa – Ocupados (16.134.000 personas)
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No reemplazar vacantes
Despedir sin causa
Suprimir horas extras
Plan de retiro
voluntario Otras (*)
Revisión de estructura organizacional ¿Qué acciones han tomado las empresas?
70% 33% 24% 18% 10%
(*) Otras: Suspensiones / Cerrar los feriados / Jubilaciones Anticipadas / Tomar vacaciones pendientes / No renovar contratos temporales o a plazo fijo.
Sobre un total de 165 respuestas – Encuesta de Incrementos Salariales Septiembre 2014. La suma superior al 100% se debe a que algunas compañías reportaron más de una de estas medidas.
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Inflación ¿Qué están haciendo las empresas para combatir el efecto?
59,1%
• Ampliación del presupuesto destinado para ajustes: 2 a 5 puntos por encima de lo presupuestado originalmente.
40,2%
• Revisión o incorporación de beneficios: el 68% de beneficios tradicionales (Guardería, Comedor), el 37% de beneficios no tradicionales (Balance Vida Personal Laboral, Teletrabajo, Plataformas online de descuentos)
22,0%
• Reintegro de gastos: Combustible, Estacionamiento, Internet, Medicamentos, Prepaga, Supermercado, Estudios. En algunos casos se han extendido los topes de reintegro.
15,2% • Cambios en targets de Remuneración Variable
6,1%
• Otras Medidas: Incrementos por desempeño, Bonus extra, revisión de otros conceptos salariales, evitar solapamientos.
51% de las empresas han tomado medidas para combatir el actual contexto inflacionario.
Sobre un total de 260 respuestas – Encuesta de Incrementos Salariales Septiembre 2014. La suma superior al 100% se debe a que algunas compañías reportaron más de una de estas medidas.
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84% 82% 88%
97% 95%
96% 93%
102%
114%
16% 18%
12% 3%
5%
4%
7%
-2% -14% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Sueldo Neto Imp. Ganancias Aportes Empleado Consumo Ahorro
151.190 130.455
180.713 200.641
244.400
293.553
368.186
466.856
606.913
23%
20%
18%
15% 14%
13% 12%
11% 13%
Evolución Ahorro y Consumo | GERENTE* 2006 a 2014 (e) – COMP1 Anual
TC $3,09 $3,17 $3,47 $3,84 $4,07 $4,3 $6,76 $9,98 $16 (e)
Ahorro
(USD) 5.362 6.868 5.004 1.201 2.162 2.250 2.607 -643
-3.479
El Consumo es el 84% - El Ahorro es el 16% del
Sueldo Neto
El Consumo aumenta proporcionalmente al aumento del índice de
Canasta de Expatriados de Mercer – El Ahorro es -a
partir de 2007- la diferencia entre Sueldo Neto y
Consumo
*Se asume jefe de familia con cónyuge y 2 hijos a cargo
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Impuesto a las ganancias Porcentaje pagado del impuesto*
55%
9%
9%
6%
22%
68%
7%
6%
5%
14%
54%
6%
5%
5%
10%
6%
4%
11%
76%
5%
3%
3%
5%
3%
2%
4%
0%
9%
14%
19%
23%
27%
31%
35%2008
2012
2013
2014
Basado en dotación de TRS de cada año
Se duplicó la cantidad de quienes pagan el 35 %
entre 2012 y 2014
En 2013 y 2014 no hay empleados que
paguen 9, 14 o 19%; ya están
incluidos en los que cobran menos de
$15,000
La baja en el % en 2013 se debe a que parte de estas personas cobraban
menos de $15,000
Hasta $15.000
Hasta $17.123
Hasta $19.903
Hasta $22.684
Desde $22.685
Sueldo Bruto
*Se asume jefe de familia con cónyuge y 2 hijos a cargo
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9%
19%
23%
31%
35%
Impuesto a las ganancias sobre Salario Máximo Sujeto a Aportes(*)
¿Qué porcentaje del impuesto tiene que pagar la persona que lo cobra? (**)
El porcentaje pagado para
quienes reciben el SMSA
($36.531,57) se incrementó 3,8
veces entre 2008 y 2014
(**) Actualizado dos veces al año, Máximo sueldo mensual al que se le pueden descontar los aportes de ley.
$7.800
$9.351 $11.829
$16.213
$21.248
$28.000 $36.531
(*)En base a un empleado en relación de dependencia con cónyuge y dos hijos a cargo
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Impuesto a las Ganancias ¿Qué están haciendo las empresas?
19% de las empresas han tomado medidas para combatir el efecto del Impuesto a las Ganancias.
Revisión o incorporación de beneficios
Asesoramiento a los empleados
Prorrateo del bono o adelanto de SAC
Reintegro de Gastos
Otorgar incrementos extraordinarios en situaciones límites de cambio de tramo del impuesto
Anticipo de devolución de impuesto por gastos en el exterior
33%
22%
20%
15%
7,5%
10%
Sobre un total de 212 respuestas – Encuesta de Incrementos Salariales Septiembre 2014. La suma superior al 100% se debe a que algunas compañías reportaron más de una de estas medidas.
TRS MAYO 2014
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Características de la Muestra Dimensiones de la Muestra
EMPRESAS
PARTICIPANTES
PUESTOS TIPO
ENCUESTADOS
(TRS + MÓDULOS) 395 905
EN LOS ÚLTIMOS 7 AÑOS
LA MUESTRA SE
INCREMENTÓ UN
44%
VENTAS TOTALES REPORTADAS
POBLACIÓN TOTAL EMPRESAS
US$ 197.123 MM
479.016
274
334 342 352 355 369
383 395
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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Características de la Muestra Distribución de empresas por industria
OTRAS INDUSTRIAS: FINANCIERA – CONSTRUCCIÓN – ENERGÍA – RETAIL
Segmentos
con mayor
participación
Life Sciences
Química
Autopartes
Agro
High Tech
Maquinaria
Logística
Bienes Consumo
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Características de la Muestra Población por segmentos de personal
133.334 ocupantes reportados
2014
190
1.264
3.163
8.593
26.387
93.737
PRESIDENTE / GERENTE GENERAL
VPs / DIRECTORES
GERENTES SR
GERENTES
JEFES/ SUP.
PROFESIONALES/OP.
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Comparaciones Salariales Salario Base Mensual – TRS Mayo 2014 vs. TRS Dic. 2013 (Mediana)
21,1% 15,6% 18,7% 19,5%
Nota: Mercado General – Muestra Homogénea. TRS Arg Dic 2013 – TRS Arg Mayo 2014
2013 2014
Directores
Variación Mayo 2014 vs. Diciembre 2013: 18,6%
17,2%
2013 2014
Gerente Sr
2013 2014
Gerente
2013 2014
Jefe/Sup
2013 2014
Analistas
2013 2014
Tec/Op
19,4%
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1,147,696
722,983
467,580
294,240
163,582 129,361
1,338,011
853,611
539,821
344,622
190,407 155,265
Comparaciones Salariales COMP3 Real – TRS Mayo 2014 vs. TRS Dic. 2013 (Mediana)
18,1% 15,4% 17,1% 16,6%
Nota: Mercado General – Muestra Homogénea. TRS Arg Dic 2013 – TRS Arg Mayo 2014
2013 2014
Directores
Variación Mayo 2014 vs. Diciembre 2013: 17,3%
16,4%
2013 2014
Gerente Sr
2013 2014
Gerente
2013 2014
Jefe/Sup
2013 2014
Analistas
2013 2014
Tec/Op
20,0%
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Bonos de Desempeño 2013 y 2014 Comportamiento del Pago del Bono
40%
31%
24%
2014 2013
38%
36%
23%
40% por debajo del Target
39% por debajo del Target
38% por encima del Target
23% en Target
31% por encima del Target
24% en Target En 2014 5% de las
compañías no pagaron Bono
Encuesta Incrementos y Bonos 2014: Basado en 153 respuestas
Encuesta de Incrementos y Bonos 2013: Basado en 128 respuestas
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Participación y Salario Base según Nivel Organizacional y Generación
Baby Boomers Generación X Generación Y Generación Z*
Particip, Salario Base
52% 144.776
40% 105.242
29% 63.377
22% 42.675
18% 24.620
11% 18.066
7% 12.979
Particip, Salario Base
48% 123.686
56% 90.507
60% 56.074
54% 38.313
46% 23.056
28% 16.069
24% 10.998
Particip, Salario Base
1% 122.606
5% 60.371
11% 46.501
24% 31.247
36% 19.379
61% 13.386
70% 9.486
Particip, Salario Base
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
0,03% 11.284
0,13% 8.056
Nivel
Gte General
Director
Gerente Sr
Gerente
Jefe / Sup
Analista
Tec/Op.
Fuente: TRS Mayo 2014 *Se toma en cuenta a los nacidos a partir de 1995.
INCREMENTOS SALARIALES
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Incrementos Salariales - Evolución Ajustes previstos 2014 – Fuera de Convenio
Septiembre 2014 Mayo 2014 Febrero 2014 Agosto 2013
Encuesta Incrementos Salariales Mercer Agosto 2013 – Febrero 2014 – Mayo 2014 – Septiembre 2014
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Incrementos Salariales Incrementos 2014
Dentro de Convenio Fuera de Convenio
Sobre un total de 287 respuestas - Encuesta Incrementos Salariales Septiembre 2014
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Incrementos 2014 Meses de Otorgamiento
*La suma supera el 100% ya que las empresas otorgan un incremento o más
*El 100% de las compañías otorgan por lo menos un incremento hasta Julio
Sobre un total de 278 respuestas – Encuesta de Incrementos Salariales Septiembre 2014
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Incrementos Salariales Incrementos 2014 por Semestre
Primer Semestre Segundo Semestre
Sobre un total de 278 respuestas – Encuesta de Incrementos Salariales Septiembre 2014
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Incrementos Salariales Incrementos 2014 por Industria
• Agroindustria 33,0%
• Automotriz - Autopartista 30,9%
• Bancaria 29,1%
• Consumo Masivo 29,6%
• Energía (Petróleo – Gas) 29,4%
• High Tech 31,0%
• Ingeniería y Construcción 28,6%
• Life Sciences 28,9%
• Logística 30,2%
• Medios y Entretenimiento 26,5%
• Packaging 31,4%
• Química 31,9%
• Retail 28,4%
• Seguros 29,2%
• Servicios Financieros 27,0%
• Telecomunicaciones 30,9%
29,6% es el incremento promedio otorgado en Mercado General
Sobre un total de 287 respuestas – Encuesta de Incrementos Salariales Septiembre 2014
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Incrementos dentro de Convenio Incrementos Acordados para el 2014
*Industrias que reciben adicionales no remunerativos
SINDICATO INC. ACORDADO 2014
ALIMENTACIÓN 38,8%
BANCARIOS 29%*
CAMIONEROS 33%*
COMERCIO 27%*
CONSTRUCCIÓN 33%
METALÚRGICOS 27%
DOCENTES –NACIONALES- 28,7%*
PASTELEROS 32%*
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Incrementos Salariales Presupuesto 2015
Dentro de Convenio Fuera de Convenio
Sobre un total de 239 respuestas – Encuesta Incrementos Salariales Septiembre 2014
El 67% de las empresas no incluye promociones dentro del número reportado./ El 31,6% no tiene en cuenta el mérito en el número reportado.
COMPARACIONES REGIONALES
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10,202 10,894 11,113
13,225
15,128 15,609
Comparaciones Regionales Salario Base de un Director en Dólares (oficial)
Argentina Chile Brasil Colombia Perú México Fuente: En Base a las TRS de los países Mayo 2014 a TC Oficial a Mayo 2014
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832 856 916
1,102 1,115
1,340
Comparaciones Regionales Salario Base de los técnicos/operarios en Dólares (oficial)
Argentina Chile Brasil Colombia Perú México Fuente: En Base a las TRS de los países Mayo 2014 a Oficial a Mayo 2014
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Cómo son las pirámides organizacionales de los países? Relación entre el nivel salarial bruto de un IPE 57 vs. un IPE 42
Argentina es el país con la relación más baja de
América Latina.
Fuente: International Geographical Salary Differencials 2014 – COMP3 (Gross: antes de impuestos y Deducciones)
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100 104
94 93 91 89 83
0
20
40
60
80
100
120
Nueva York
San Pablo
Bogota
Buenos Aires
Lima
Santiago
DF
September 24, 2014
Índice de Costo de Vida – New York (Ciudad Base 100)
Fuente: Global HR Monitor – COL Index March 2014. Inflación y Tipo de Cambio a Junio 2014.
Argentina, Brasil y Chile han sufrido la depreciación de sus monedas haciéndolos más competitivos.
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Análisis del Poder de Compra
IPE 57 (GERENTE) IPE 42
(TECN/OPER.)
País Ranking Ranking
UAE 1 22
Chile 4 34
Uruguay 6 --
Suiza 8 1
Colombia 16 50
Brasil 17 49
Perú 18 47
México 25 46
Argentina 39 15
Sri Lanka/ Vietnam 78 78
Fuente: International Geographical Salary Differentials 2014 – El Poder de Compra es la cantidad de bienes y servicios que una persona puede comprar. El ingreso neto (luego de impuesto y deducciones de seguridad social) de cada país ajustados por el costo de vida relativo, determina el poder de compra.
MUCHAS GRACIAS!