Tendencias de la educación financiera en América Latina · Bolivia Perú . Argentina . Colombia ....

Asesora Sénior, Políticas Públicas y Competitividad [email protected]

Tendencias de la educación financiera en América Latina

Diana Mejía

Paramaribo, diciembre 6 de 2012

Agenda

1. La inclusión financiera en AL a. El caso de las transferencias monetarias condicionadas

2. La EF en América Latina a. Encuestas de caracterización b. Iniciativas de EF en AL: encuesta regional c. Evaluación de los programas de EF

3. Conclusiones

*Documento elaborado por OECD, Banco de la República, Fogafin y CAF.

Fuente: CAF (2011).

La inclusión financiera en AL

51,2

34.9

38.7

44.4

46.8

52.7

53.8

55.4

66.0

69.0

Promedio

Bolivia

Perú

Argentina

Colombia

Panamá

Ecuador

Uruguay

Venezuela, RB

Brasil

Porcentaje de personas que posee al menos una cuenta bancaria

En promedio, el 51% de las familias tiene una cuenta en algún tipo de institución financiera (no necesariamente regulada).

Fuente: CAF (2011).


Posse una cuenta en una entidad No posee cuenta y no conoce los requisitos Ciudad financiera para abrir una cuentaBuenos Aires 42,1 34,1 Córdoba 46,5 39,5 La Paz 35,7 45,7 Santa Cruz 34,1 43,6 Río de Janeiro 65,6 26,4 São Paulo 72,5 19,8 Bogotá 51,6 31,1 Medellín 41,9 44,5 Guayaquil 36,9 23,6 Quito 70,7 43,5 Ciudad de Panamá 52,7 31,3 Arequipa 38,9 47,8 Lima 38,4 49,4 Montevideo 55,4 55,6 Salto 55,4 52,3 Caracas 81,6 13,0 Maracaibo 50,4 47,6

Promedio 51,2 38,2

Población que posee cuenta en una institución financiera formal (porcentaje)

Fuente: CAF (2011).


Prefieredisponer de No confía No ve las No tiene Las tasas de

No tiene su dinero en las ventajas de los requisitos interés sonsuficiente No tiene de otra instituciones tener una para abrir muy altas

Ciudad dinero trabajo forma financieras cuenta una cuentaBuenos Aires 53,8 21,1 19,1 15,2 7,6 17,2 1,7 Córdoba 55,0 17,9 4,6 7,8 22,8 10,7 1,6 La Paz 72,9 16,6 16,3 16,8 12,6 12,1 8,2 Santa Cruz 56,9 9,5 20,3 15,4 5,4 8,5 10,0 Río de Janeiro 54,6 19,5 12,7 4,9 17,1 13,2 12,2 São Paulo 51,2 14,0 5,5 1,8 28,7 13,4 14,6 Bogotá 62,7 24,4 15,3 16,7 19,5 9,1 9,4 Medellín 75,1 30,5 35,8 5,9 28,7 11,2 4,7 Guayaquil 82,5 27,1 16,2 22,3 19,4 10,9 3,7 Quito 71,4 18,3 19,4 34,9 13,1 13,1 6,3 Ciudad de Panamá 68,6 27,6 19,2 6,5 2,7 14,6 7,7 Arequipa 56,6 13,8 31,5 19,9 2,5 4,7 9,9 Lima 59,1 21,0 23,2 21,6 14,3 8,7 16,5 Montevideo 69,5 15,8 10,9 10,5 7,5 9,0 1,1 Salto 74,7 13,6 7,9 1,9 7,9 14,3 2,3 Caracas 74,3 37,6 30,3 21,1 19,3 20,2 - Maracaibo 78,8 21,2 19,8 20,1 1,4 8,5 2,7

Promedio 65,8 20,6 18,1 14,3 13,6 11,7 6,6

Razones de la población para no poseer cuenta bancaria (porcentaje)


• Si bien el acceso a los servicios financieros se incrementa con el nivel de ingreso de las familias, su uso aumenta relativamente poco con el ingreso.

• Esto sugiere que la falta de inclusión financiera abarca a una amplia franja de la población, y no es solo un problema de los sectores más pobres de cada país.

• De acuerdo con un estudio del BM, en ALC existen diferencias en el acceso financiero relacionadas con el ingreso y otras características como el género, el nivel educativo y la ubicación geográfica.

Fuente: Demirguc-Kunt et al. (2012).


– El 21% de los individuos que pertenecen al quintil de ingreso más bajo tienen una cuenta en una entidad financiera formal, mientras que el porcentaje de individuos en el quintil más alto asciende a 61%.

– El 35% de las mujeres tiene una cuenta bancaria, mientras que para los hombres este porcentaje asciende a 44%. En el mundo, estos porcentajes se ubican en 47% para las mujeres y 55% para los hombres.

– Las personas con educación terciaria tienen una probabilidad de más del doble de tener una cuenta bancaria frente a aquellos que solo cuentan con educación primaria.

– Los jóvenes de la región entre 15 y 24 años tienen menos de la mitad de probabilidades de tener una cuenta que aquellos entre los 25 y 64 años.

– El 43% de las personas con cuenta bancaria habita en zonas urbanas, mientras que el 35% lo hace en zonas rurales. Estos porcentajes contrastan con los promedios mundiales de 60% y 44%, respectivamente.

El caso de las transferencias monetarias condicionadas y la EF

• En la región existen al menos 17 programas de TMC que atienden a cerca de 27 millones de familias (111 millones de personas), cifra equivalente al 21% de la población.

• Los programas de TMC en AL han tenido desde su

creación una asociación natural con el sector financiero ya que, en varios países, las sucursales bancarias son el principal medio de pago de las transferencias.

• Del total de beneficiarios en la región, el 17% recibe transferencias en efectivo; un 56%, lo hace mediante una tarjeta prepago (monedero); y el 27% restante las recibe en una cuenta de depósito.


• Estos mecanismos han permitido un acercamiento de los hogares beneficiarios al sector financiero formal, del cual estaban en su mayoría excluidos.

• Los procesos de inclusión financiera en la región se han enfrentado a la falta de conocimiento de la población con respecto al uso y las características de los productos de los servicios financieros, hecho que se debe a que estos programas se concentran en población de bajos ingresos.

• Algunas iniciativas de TMC cuentan con programas complementarios, en su mayoría enfocados a estimular la inclusión mediante un componente de educación financiera.


• De los 17 países con programas de TMC que actualmente existen en la región, 9 realizan programas complementarios en educación financiera para la población receptora de TMC (Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, México, Paraguay y Perú).

• Aunque hasta el momento las evaluaciones realizadas a este tipo de programas han sido descriptivas y de satisfacción, algunas de impacto se encuentran en proceso de implementación.

• En particular, la iniciativa “Promoción de la cultura del ahorro en familias pobres en Colombia” ya aplicó una línea de base y se encuentra en proceso para evaluar su impacto.

La EF en AL: diagnóstico Encuestas de caracterización

• Principales resultados de las encuestas de caracterización de la EF (Brasil, Colombia, Guatemala, México y Perú): – En general, existe un amplio desconocimiento por parte de la población

acerca de conceptos financieros básicos como inflación, tasa de interés, relación entre riesgo y rentabilidad, funcionamiento del mercado de capitales, entre otros.

– Menos de la mitad de la población comprende el término tasa de interés y está en capacidad de realizar cálculos básicos de tasa de interés simple o compuesta.

– El concepto de inflación tampoco es comprendido por la mayor parte de la población (menos de la mitad lo entiende), y un porcentaje aún inferior de los encuestados está en capacidad de calcular las variaciones del poder adquisitivo de determinado monto de dinero como efecto de la inflación.

– Un poco más de la mitad de los encuestados comprende la relación entre rentabilidad y riesgo; sin embargo, este porcentaje se reduce a menos del 50% cuando se les pregunta por la relación entre el riesgo y la diversificación de las inversiones.

La EF en AL: diagnóstico Encuestas de caracterización

• Principales resultados de las encuestas de caracterización de la EF (cont.): – Las encuestas también demuestran que los consultados de mayores

ingresos responden, en promedio, un mayor número de respuestas correctas.

– Los encuestados con un mayor nivel educativo tienen mayores conocimientos en temas financieros.

– En promedio, las mujeres tienen un menor grado de conocimiento y habilidades financieras frente a los hombres.

– No obstante, las mujeres son las principales responsables de la administración del presupuesto doméstico, lo cual demuestra un mayor nivel de conocimiento y aptitudes hacia la planeación financiera de corto plazo. Por el contrario, las mujeres muestran mayor aversión al riesgo que los hombres, lo cual se observa en sus menores conocimientos y aptitudes para tomar decisiones relacionadas con la inversión.

Iniciativas de EF en AL: encuesta regional

Con el fin de identificar las principales iniciativas de educación financiera adelantadas en la región, se desarrolló y aplicó una encuesta que contó con la participación de 28 instituciones de 16 países:

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,

Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.


93.75%

62.50% 56.25%

43.75% 37.50% 37.50%

31.25% 31.25% 25.00%

18.75% 18.75%

Instituciones Promotoras de la Educación Financiera en América Latina

¿En la actualidad existen programas de educación financiera en el país? ¿Cuál institución es la principal encargada de promoverla?

Todos los países que respondieron la encuesta afirman contar con iniciativas de EF en sus jurisdicciones.


Educación Económica

Educación Financiera

Protección Consumidor

Inclusión Financiera

81% 81% 63% 56%

Enfoques EF en América Latina

¿Qué se promueve particularmente en los programas de educación financiera? ¿Existen convenios o alianzas para desarrollar programas de

educación financiera?

En el 81% de los países existen alianzas interinstitucionales, en particular entre entidades del sector público (Ministerios de Educación). Se destacan los casos de Brasil, México y Perú en donde existen alianzas público-privadas.


Charlas Material Educativo

Página Web de EEF

Concursos Programas de

formación

Videos

88% 81% 69% 63% 56% 44%

Canales de Divulgación de la EF en América Latina

¿Qué mecanismos emplea su institución para difundir las iniciativas de educación financiera?

En pocos casos se ofrecen productos innovadores relacionados con el entretenimiento educativo. Sobresalen los casos de Guatemala (obras de teatro del Banco Central), Perú (radionovelas e historietas del Proyecto Capital para el Programa Juntos), República Dominicana (telenovela del Banco Adopem) y Colombia (programas radiales de Fasecolda y Fogafin).


• Con respecto a los grupos objetivo, el 63% de los países identificaron al público en general como la audiencia objetivo de sus iniciativas.

• Esta respuesta permite inferir la falta de definición de audiencias específicas en los países de la región, lo cual dificulta el desarrollo de un mensaje claro y adecuado de acuerdo con las características de sus receptores.

• Sin embargo, el panorama no es del todo desalentador si se observa que el 81% de los países afirma contar con programas enfocados hacia la educación secundaria, el 63% lo hace con respecto a programas de formación universitaria y técnica, y un 50% reconoce tener programas focalizados hacia la educación primaria.


81% 44% 38% 25% 25% 25% 13% 6%

Educación Financiera en colegios; principales promotores en la región

¿Qué instituciones desarrollan programas de educación financiera en los colegios de su país? ¿Estas iniciativas hacen parte de una

estrategia nacional de educación financiera?

Con respecto a si estas iniciativas hacen parte de una estrategia nacional de educación financiera, el 50% de los países afirmó que no; el 37,5% respondió que están en proceso; mientras que apenas el 12,5% indicó que los programas de educación financiera en los colegios ya hacen parte de su estrategia nacional (México y Brasil).


En la actualidad, ¿existe una estrategia nacional de educación financiera? • Si bien las entidades públicas lideran la difusión de la educación financiera en

América Latina, se observa la inexistencia de mecanismos de coordinación nacional entre los distintos actores interesados en promoverla.

• La encuesta revela que solo tres países: Brasil, El Salvador y México, cuentan con una estrategia nacional formalmente constituida, mientras que Colombia se encuentra adelantando su implementación.

• Las instituciones responsables del desarrollo de las estrategias nacionales son en su orden: bancos centrales, superintendencias, ministerios de educación y de hacienda/economía, aseguradores de depósitos, agencias gubernamentales y el sector privado.

• Las estrategias nacionales existentes o en desarrollo en AL promueven el alfabetismo financiero, la inclusión financiera y la protección al consumidor.


No Caracterización Programas EF

62.50%

37.50% 18.75%

Encuestas Educación Financiera en América Latina

¿Existen encuestas o algún tipo de evaluación de los programas de educación financiera en su país? ¿Existe normatividad que reglamente el

desarrollo de programas de educación financiera?


• La evaluación de los programas de EF no es aún una práctica común en AL.

• El sector público aparece como el principal financiador de las evaluaciones y el principal alcance y propósito de las evaluaciones es, por una parte, el monitoreo y, por otra, la evaluación del impacto del programa.

• Así mismo, las evaluaciones pretenden medir la satisfacción de los participantes, evaluar los métodos utilizados por los facilitadores del programa, y también los mecanismos desarrollados para aplicar el programa.

• En lo que tiene que ver con el desarrollo de normatividad, en la región solo 5 países reportaron contar con iniciativas para reglamentar el desarrollo de programas de EF.

Evaluación de los programas de EF

• De acuerdo con la OCDE, los procesos de evaluación son esenciales para asegurar la efectividad de un programa.

• A nivel mundial, los resultados de las evaluaciones son variados, pero en general se puede concluir que los programas de EF que son más efectivos cumplen con algunas de estas condiciones:

– están diseñados teniendo en cuenta su audiencia – involucran las teorías del comportamiento – sus canales de entrega son innovadores – tienen en cuenta la educación entre pares – hacen parte de programas de inclusión financiera o que están dirigidos a la

población bancarizada

• La evidencia existente sobre el impacto de la educación financiera en la región es escasa. Se resalta el caso de Brasil (primer país que ha aplicado una evaluación experimental a un programa de EF para jóvenes); Colombia y Argentina (no experimentales dirigidas a jóvenes), Perú y R. Dominicana (evaluaciones aleatorias a programas de EF enfocados a clientes bancarios).

Evaluación de los programas de EF

• En las tres evaluaciones a programas de EF dirigidos a jóvenes en el marco del sistema escolar de la región se encuentra que la EF mejora entre 3% y 7% el nivel de conocimientos de los estudiantes.

• Sin embargo, cuando se trata de medir el impacto de la EF sobre las actitudes y los comportamientos financieros, la de Brasil es la primera evaluación que encuentra impactos positivos y significativos .

• La evaluación realizada en R. Dominicana, indica que la EF enseñada mediante reglas financieras simples es más efectiva en mejorar los comportamientos financieros de los pequeños empresarios frente a las capacitaciones tradicionales.

• Otras evaluaciones en curso: promoción de la cultura del ahorro (Banca de las Oportunidades en Colombia) y programas radiales “Viva Seguro” (Fasecolda en Colombia).

Conclusiones

• Creciente importancia de la EF en AL: todos los países de la región que participaron en la encuesta reportaron la existencia de programas de EF en sus jurisdicciones.

• Sin embargo, su desarrollo e implementación aún distan mucho de los principios internacionales establecidos para su promoción, como aquellos desarrollados por la OCDE:

1. Falta de mecanismos de coordinación tanto nacionales como regionales. – Existencia de solo 3 estrategias nacionales de EF (Brasil, El Salvador y México). – Carencia de mecanismos gubernamentales para promoción, desarrollo e

implementación, así como coordinación con el sector privado. – Se resalta el liderazgo del sector público, el cual tiene un rol potencial como

coordinador de las estrategias.

2. Falta de mecanismos de medición y evaluación.

3. Caso de las TMC: coordinación de la promoción de la inclusión financiera, la protección al consumidor y el alfabetismo financiero.

Conclusiones

4. AL muestra falencias para conformar alianzas público-privadas para promocionar la EF. Este tipo de convenios pueden facilitar no solo la coordinación de los distintos programas, sino también aspectos tales como evaluar y financiar iniciativas de EF.

• Tareas pendientes:

1. Punto de partida de toda estrategia nacional: realizar encuestas de línea de base.

2. Evaluar el impacto de los programas en los públicos objetivo.

• Construir una estrategia nacional de EF es un proceso que demanda compromiso y dedicación continuos por parte de los diferentes grupos de la sociedad. Todos los esfuerzos que se adelanten redundarán en ciudadanos más conscientes del impacto que los fenómenos económicos y financieros tienen en sus vidas, y de cómo mejores decisiones pueden contribuir a su bienestar económico.

Diana Mejía [email protected]

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