Tendances - CCI Troyes et Aube · 2019-06-04 · Cahiers Conjoncturels de l’Aube 34 ème édition...

Cahiers Conjoncturels de l’Aube34 ème édition

Tendances

2nd semestre 2016

Prévisions

1er semestre 2017

Février 2017

2

Tendance générale de l’économie

Quelques améliorations mais une économie auboise qui peine à reprendre des couleurs,…

Le constat pour l’économie auboise demeure une fois de plus mitigé. Sicertains secteurs (tels que les services aux entreprises oul’agroalimentaire) ont enregistré un semestre plutôt encourageant,D’autres ne manquent pas de susciter certaines inquiétudes. Le textile,qui s’attendait à un semestre orienté plutôt favorablement, a vécu desmois difficiles. De même, le commerce au sens large s’inscrit dans unespirale négative, amorcée depuis plusieurs semestres déjà.

Il est toujours étonnant de constater un décalage flagrant entre le discours de nos dirigeants politiques nationaux et la réalité économique telle qu’elle est observée par lesspécialistes, et telle que nos chefs d’entreprise la vivent sur le plan local.

Alors que l’on tend à nous convaincre que la reprise est là et que la machine économique française semble repartie, les économistes apparaissent beaucoup plus modérés. Lacroissance française s’établirait pour 2016 autour de 1,1 % … ce qui est bien loin du rythme que nous espérions tous !Le principal moteur de notre économie demeure la consommation. Mais celle‐ci pourrait être très vite mise à mal par une remontée de l’inflation qui pourrait avoir desconséquences sur le pouvoir d’achat des ménages. On nous évoquait une reprise de l’investissement, celle‐ci est restée particulièrement modérée et elle ne risque pas de décollerprochainement du fait de l’année électorale dans laquelle nous sommes entrés et les questions qui demeurent sur l’impact véritable du Brexit sur notre économie. Notons que leFMI prévoit que le Brexit pourrait coûter 0,1 à 0,2 % de croissance à la France.

Certes, quelques données du marché peuvent amener à espérer : le taux de change de l’euro est resté globalement stable en 2016, les taux d’intérêt et le prix du baril de pétroleremontent mais restent pour l’instant globalement bien orientés. Malgré cela, tous les économistes s’accordent à dire que la reprise, si reprise il y a, serait bien modeste en 2017(pas plus de 1,3% de taux de croissance du PIB) … Outre l’attente des mesures de politique économique que le prochain gouvernement mettra en place, nous avons toujours àfaire à de profonds problèmes structurels : confiance des ménages qui n’est pas plus haut, déficit de compétitivité de notre sphère économique, chômage toujours élevé,…

Un bilan national terne … et des perspectives incertaines

14,7

12,8

12

10,1

11,2

11,2

11,8

12 12,312,2

11,3 11,2

12,111,7

11,6

11,211,4 11,4

11,6 11,8

9

11

13

15

Notes su

r 20

Evolution de la note d'activité (sur 20)tous secteurs d'activité

3

SynthèseConstats SECTEURS

D’ACTIVITE Prévisions

EvolutionCA Note

d’activitéNote de

confiance

Perspectivesd’évolution

du CAPrévisionsattenduesannoncées

Constats2nd sem.

2016

12,5 Agroalimentaire 13,3

11,6 Métallurgie, travail des métaux, automobile 11,8

9,2 Textile - habillement 9,5

11,9 Caoutchouc, plastique, chimie 13,3

11,2 Bois, papier, imprimerie, meubles 10,5

15,4 Services aux entreprises 14,8

10,3 Commerce de gros 10,2

10,9 Commerce de détail et Services aux particuliers 10,8

11,6 Ensemble des secteurs 11,8

INDUSTRIE

5

L’industrie auboise

2nd semestre2016

Prévisions1er semestre

2017

Chiffre d’affaires

Production

Carnet de commandes

Investissements

Evolution des effectifs

Note d’activité du 2nd semestre 2016 : 11,5 Note de confiance 1er semestre 2017 : 12

«Tout juste un maintien au global»

. Stabilité de l’ensemble des indicateurs

. Des investissements qui ne décollent toujours pas … et pas d’optimisme pour le prochain semestre. Des effectifs qui se maintiennent …

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Chiffre affaires

Production

Commandes

Investissement

Effectif

37,3%

33,3%

24,9%

28,7%

20,3%

33,6%

41,1%

56,7%

51,8%

54,2%

29,1%

25,6%

18,4%

19,5%

25,5%

Résultats 2nd semestre 2016

Hausse

Stable

Baisse

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Chiffre affaires

Production

Commandes

Investissement

Effectif

25,2%

11,5%

22,0%

23,4%

23,7%

55,6%

71,6%

64,6%

37,7%

64,0%

19,2%

16,9%

13,4%

38,9%

12,3%

Prévisions 1er semestre 2017

Hausse

Stable

Baisse

6

L’industrie Agro‐alimentaire

2nd semestre2016

Prévisions1er semestre 2017


Production

Carnets de commandes

Investissements


Note d’activité 2nd semestre 2016 : 12,5 Note de confiance 1er semestre 2017 : 13,3

Les tendances au sein de la filière Agro‐alimentaire

«Une belle orientation de la filière »

. Un Chiffre d’affaires en progression

. Des carnets de commandes qui se garnissent

. Des investissements par contre qui stagnent

. Des effectifs stables

. Des prévisions plutôt favorables dans l’ensemble

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Chiffre affaires

Production

Commandes

Investissement

Effectif

35,7%

38,0%

6,8%

5,5%

64,3%

100,0%

62,0%

85,5%

94,5%

7,7%


Hausse Stable Baisse

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Chiffre affaires

Production

Commandes

Investissement

Effectif

38,0%

2,3%

40,5%

13,0%

43,0%

97,7%

59,5%

64,7%

85,7%

19,0%

22,3%

14,3%



7

L’industrie Agro‐alimentaire

Repères structurels

35 établissements employeurs

2 368 salariés

44 M€ de masse salariale annuelle

Poids des répondants : 23,7 % des effectifs salariés aubois

Déclarations d'embauches du

semestre

Effectifs au 31/12/2016

Evolution des effectifs par rapport

au semestre précédent

210 2 368 +0,1%

1 600 €1 700 €1 800 €1 900 €2 000 €2 100 €2 200 €2 300 €2 400 €2 500 €2 600 €

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

déc.

-02

déc.

-03

déc.

-04

déc.

-05

déc.

-06

déc.

-07

déc.

-08

déc.

-09

déc.

-10

déc.

-11

déc.

-12

déc.

-13

déc.

-14

déc.

-15

déc.

-16

SMPTEffectifs

Evolution mensuelle des effectifs etdu salaire moyen par tête de la filière

Effectifs SMPT

0

1

2

3

janv

.

févr

.

mar

s

avr.

mai

juin

juil.

août

sept

.

oct.

nov.

déc.

janv

.

DUE au jour le jour

2015 2016

8

Filière métallurgie, travail des métaux

2nd semestre2016


2017


Production


Investissements


Note d’activité du 2nd semestre 2016 : 11,6 Note de confiance au 1er semestre 2017 : 11,8

Les tendances au sein de la filière métallurgie, travail des métaux

«L’embellie attendue a eu lieu …»

. Progression du courant d’affaires et des carnets de commandes.. Les investissements reprennent enfin …. Des effectifs annoncés en progression…. Des prévisions plutôt bien orientées.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Chiffre affaires

Production

Commandes

Investissement

Effectif

45,6%

55,4%

34,0%

42,7%

50,8%

32,1%

39,5%

58,4%

40,0%

22,2%

22,3%

5,1%

7,6%

17,3%

27,0%



0% 20% 40% 60% 80% 100%

Chiffre affaires

Production

Commandes

Investissement

Effectif

33,2%

17,7%

28,3%

39,5%

46,3%

47,0%

57,2%

65,2%

34,5%

44,8%

19,8%

25,1%

6,5%

26,0%

8,9%



9

Filière métallurgie, travail des métaux



4 782 salariés


Poids des répondants : 10,7% des effectifs salariés aubois


semestre




359 4 782 -0,4%

1 800 €

1 950 €

2 100 €

2 250 €

2 400 €

2 550 €

2 700 €

2 850 €

4 500

5 000

5 500

6 000

6 500

7 000

7 500

déc.

-02

déc.

-03

déc.

-04

déc.

-05

déc.

-06

déc.

-07

déc.

-08

déc.

-09

déc.

-10

déc.

-11

déc.

-12

déc.

-13

déc.

-14

déc.

-15

déc.

-16

SMPTEffectifsEvolution mensuelle des effectifs et

du salaire moyen par tête de la filière

Effectifs SMPT

0

1

2

3

4

5

6

janv

.

févr

.

mar

s

avr.

mai

juin

juil.

août

sept

.

oct.

nov.

déc.

DUE au jour le jour

2015 2016

10

Filière Textile‐ Habillement

2nd semestre2016


2017


Production


Investissements



Les tendances au sein de la filière Textile‐Habillement

«Un décrochage inquiétant …»

. Un Chiffre d’affaires et un niveau de production qui ont fortement chuté. . Les commandes en recul,…. Des prévisions qui ne laissent entrevoir aucune amélioration.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Chiffre affaires

Production

Commandes

Investissement

Effectif

13,5%

8,9%

4,6%

38,6%

9,5%

49,8%

49,6%

51,5%

26,4%

90,5%

36,7%

41,5%

43,9%

35,0%



0% 20% 40% 60% 80% 100%

Chiffre affaires

Production

Commandes

Investissement

Effectif

13,4%

17,5%

18,0%

11,0%

22,8%

18,4%

43,6%

54,5%

85,6%

63,8%

64,1%

38,4%

34,5%

14,4%



11

Filière Textile‐ Habillement

Repères structurels59 établissements employeurs

2 368 salariés70 M€ de masse salariale annuelle

Poids des répondants : 13 % des effectifs salariés aubois


semestre




210 2 368 +0,1%

1 600 €1 700 €1 800 €1 900 €2 000 €2 100 €2 200 €2 300 €2 400 €2 500 €2 600 €

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

déc.

-02

déc.

-03

déc.

-04

déc.

-05

déc.

-06

déc.

-07

déc.

-08

déc.

-09

déc.

-10

déc.

-11

déc.

-12

déc.

-13

déc.

-14

déc.

-15

déc.

-16

SMPTEffectifs

Evolution mensuelle des effectifs etdu salaire moyen par tête de la filière

Effectifs SMPT

0

1

2

3

janv

.

févr

.

mar

s

avr.

mai

juin

juil.

août

sept

.

oct.

nov.

déc.

janv

.

DUE au jour le jour

2015 2016

12

La filière Caoutchouc‐Plastique‐Chimie

2nd semestre2016


2017


Production


Investissements



Les tendances au sein de la filière Caoutchouc‐Plastique‐Chimie

«Un semestre positif …»

Un semestre dans la continuité du précédent avec un bon maintien de l’ensemble des indicateurs. Des prévisions qui tablent sur une stabilité d’ensemble … avec toutefois une baisse des investissements

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Chiffre affaires

Production

Commandes

Investissement

Effectif

67,2%

81,1%

10,1%

31,7%

40,4%

15,0%

0,0%

88,4%

36,0%

31,4%

17,8%

18,9%

1,5%

32,3%

28,2%



0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Chiffre affaires

Production

Commandes

Investissement

Effectif

20,1%

20,1%

20,3%

12,0%

20,1%

69,3%

68,1%

64,9%

35,3%

78,7%

10,6%

11,8%

14,8%

52,7%

1,2%



13

La filière Caoutchouc‐Plastique‐Chimie



1 494 salariés




semestre




77 1 494 +0,0%

1 850 €1 975 €2 100 €2 225 €2 350 €2 475 €2 600 €2 725 €2 850 €

1400

1800

2200

2600

3000

3400

déc.

-02

déc.

-03

déc.

-04

déc.

-05

déc.

-06

déc.

-07

déc.

-08

déc.

-09

déc.

-10

déc.

-11

déc.

-12

déc.

-13

déc.

-14

déc.

-15

déc.

-16

SMPTEffectifsEvolution mensuelle des effectifs et

du salaire moyen par tête de la filière

Effectifs SMPT

janv

.

févr

.

mar

s

avr.

mai

juin

juil.

août

sept

.

oct.

nov.

déc.

DUE au jour le jour

2015 2016

NON SIGNIFICATIF

14

La filière Bois‐ Papier‐ Imprimerie‐Meubles

2nd semestre2016



Production


Investissements


Note d’activité du 2nd semestre 2016 : 11,2 Note de confiance au 1er semestre 2017: 10,5

Les tendances au sein de la filière Bois‐Papier‐Imprimerie‐Meubles

« Une filière qui a particulièrement souffert au cours du dernier semestre»

. Un Chiffre d’affaires, un niveau d’activité et des carnets de commandes fortement en baisse. . Des investissements ont été réalisés. L’emploi a chuté …

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Chiffre affaires

Production

Commandes

Investissement

Effectif

14,6%

15,1%

14,6%

57,6%

17,5%

17,3%

20,0%

34,3%

47,9%

67,9%

67,6%

65,4%

8,1%

52,1%



0% 20% 40% 60% 80% 100%

Chiffre affaires

Production

Commandes

Investissement

Effectif

26,6%

62,8%

87,4%

77,6%

89,3%

3,7%

34,3%

12,6%

22,4%

10,7%

69,7%

2,9%



15

La filière Bois‐ Papier‐ Imprimerie‐Meubles


semestre




178 1 851 -1,6%



Poids des répondants : 15,1% des effectifs salariés aubois

1 350 €1 500 €1 650 €1 800 €1 950 €2 100 €2 250 €2 400 €2 550 €

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

déc.

-02

déc.

-03

déc.

-04

déc.

-05

déc.

-06

déc.

-07

déc.

-08

déc.

-09

déc.

-10

déc.

-11

déc.

-12

déc.

-13

déc.

-14

déc.

-15

déc.

-16

SMPTEffectifs

Evolution mensuelle des effectifs et du salaire moyen par tête de la filière

Effectifs SMPT

0

1

2

3

4

janv

.

févr

.

mar

s

avr.

mai

juin

juil.

août

sept

.

oct.

nov.

déc.

janv

.

DUE au jour le jour

2015 2016

LES SERVICES

17

2nd semestre2016



Trésorerie

Investissements



Les services aux entreprises

«Des résultats très encourageants »

. Tous les indicateurs repartent à la hausse

. Les prévisions demeurent optimistes pour le prochain semestre.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Chiffre affaires

Tresorerie

Investissement

Effectifs

75,9%

54,2%

28,7%

77,4%

14,9%

44,4%

67,2%

21,2%

9,2%

1,4%

4,1%

1,4%



0% 20% 40% 60% 80% 100%

Chiffre affaires

Tresorerie

Investissement

Effectifs

69,7%

62,7%

72,6%

71,5%

25,9%

34,0%

19,6%

25,1%

4,4%

3,3%

7,8%

3,4%



Les services aux entreprises


semestre




Hors entreprises de travail temporaire 5 019 11 349 -0,6%

Entreprises de travail temporaire 42 333 2 734 -4,2%

TOTAL 47 352 14 083 -1,3%


14 083 salariés (dont 2 734 salariés des ETT)308 M€ de masse salariale annuelle (dont 66 M€ pour les ETT)

Poids des répondants : 9,2 % des effectifs salariés aubois

1 300 €

1 400 €

1 500 €

1 600 €

1 700 €

1 800 €

9 000

9 500

10 000

10 500

11 000

11 500

12 000

déc.

-02

déc.

-03

déc.

-04

déc.

-05

déc.

-06

déc.

-07

déc.

-08

déc.

-09

déc.

-10

déc.

-11

déc.

-12

déc.

-13

déc.

-14

déc.

-15

déc.

-16

SMPTEffectifs


(hors ETT)

Effectifs SMPT

10

15

20

25

30

35

40

45

50

janv

.

févr

.

mar

s

avr.

mai

juin

juil.

août

sept

.

oct.

nov.

déc.

janv

.

Due au jour le jour (hors ETT)

2015 2016

LE COMMERCE

20

2nd semestre2016


2017


Trésorerie

Prix de vente



Le commerce de gros

«La filière toujours en souffrance »

. Une nouvelle baisse du courant d’affaires

. Les autres indicateurs se maintiennent tout juste. Des prévisions qui ne laissent entrevoir aucune amélioration

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Chiffre affaires

Tresorerie

Prix de vente

Effectifs

10,5%

21,1%

16,7%

15,8%

47,4%

52,6%

72,2%

63,2%

42,1%

26,3%

21,0%



0% 20% 40% 60% 80% 100%

Chiffre affaires

Tresorerie

Prix de vente

Effectifs

5,6%

38,9%

16,7%

76,5%

66,6%

50,0%

61,1%

23,5%

27,8%

11,1%

22,2%



Le commerce de gros


semestre




914 3 591 -0,7%




1 800 €

1 925 €

2 050 €

2 175 €

2 300 €

2 425 €

2 550 €

2 675 €

3 500

3 700

3 900

4 100

4 300

4 500

4 700

déc.

-02

déc.

-03

déc.

-04

déc.

-05

déc.

-06

déc.

-07

déc.

-08

déc.

-09

déc.

-10

déc.

-11

déc.

-12

déc.

-13

déc.

-14

déc.

-15

déc.

-16

SMPTEffectifsEvolution mensuelle des effectifs

et du salaire moyen par tête de la filière

Effectifs SMPT

0

2

4

6

8

10

janv

.

févr

.

mar

s

avr.

mai

juin

juil.

août

sept

.

oct.

nov.

déc.

janv

.

DUE au jour le jour

2015 2016

22

2nd semestre2016


2017


Prix de vente

Trésorerie



Le commerce de détail et les services aux particuliers

«La morosité qui s’était installée perdure …»

. Un courant d’affaires qui n’en finit plus de reculer. Des trésoreries en baisse. Des prévisions qui laissent entrevoir une poursuite sur les mêmes bases.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Chiffre affaires

Tresorerie

Prix de vente

Effectifs

18,8%

9,4%

33,3%

12,9%

34,3%

53,1%

57,6%

80,6%

46,9%

37,5%

9,1%

6,5%



0% 20% 40% 60% 80% 100%

Chiffre affaires

Tresorerie

Prix de vente

Effectifs

25,8%

6,5%

46,9%

6,7%

41,9%

58,0%

43,7%

86,6%

32,3%

35,5%

9,4%

6,7%



Le commerce de détail


semestre




5 003 9 397 -0,3%

Repères structurels1 342 établissements employeurs


10

15

20

25

30

35

40

45

50

janv

.

févr

.

mar

s

avr.

mai

juin

juil.

août

sept

.

oct.

nov.

déc.

janv

.

DUE au jour le jour

2015 2016

1 200 €

1 400 €

1 600 €

1 800 €

2 000 €

9 200

9 400

9 600

9 800

10 000

déc.

-02

déc.

-03

déc.

-04

déc.

-05

déc.

-06

déc.

-07

déc.

-08

déc.

-09

déc.

-10

déc.

-11

déc.

-12

déc.

-13

déc.

-14

déc.

-15

déc.

-16

SMPTEffectifs


Effectifs SMPT

Source : Enquête de conjoncture CCI Champagne-Ardenne

Ce que pensent les entreprises auboises de la conjoncture actuelle

Selon vous, que marque le contexte économique actuel ?

Toujours un chef d’entreprise sur quatre qui estime être dans un contexte de crise généralisée qui se prolonge …

0,0% 20,0% 40,0% 60,0%

Une grave crise généralisée qui ne cesse dese prolonger

Une période de reprise d'activité

Une situation atone

Une situation délicate mais pasinsurmontable

24,3% (25,1)

8,4% (15,5)

41,1% (25,1)

26,2% (34,2)

Entre parenthèses le résultat de l’enquête précédente

Quelles principales mesures avez‐vous prises pour vous adapter à la conjoncture actuelle ?

Source : Enquête de conjoncture CCI Champagne-Ardenne

L’emploi

29,2 % (35% au semestre précédent) des entreprises répondantes ont l’intention d’embaucher du personnel (CDD, CDI ou Intérim)

Dans le même temps, 25,7 % (25%) d’entre elles ont l’intention de réduire leur effectif.

Ajustement de l'emploi

Maitrise de la masse salariale

Report des projets d'investissement

Baisse des prix de vente

Gestion optimisée des stocks

Densification de l'outil commercial

Utilisation du crédit d'impôt

16,9% (19,8%)

48,4% (54,2)31,5% (33,9)

18,4% (20,9)

32,3% (39,5)

19,2% (23,2)

26,9% (20,3)

Tendances - CCI Troyes et Aube · 2019-06-04 · Cahiers Conjoncturels de l’Aube 34 ème édition...

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