Temario p/inscritos Digital CER2021
10
Bienvenid@ a tu certificación de COACHING DE FINANZAS PERSONALES Temario 100% Digital
Transcript of Temario p/inscritos Digital CER2021
Bienvenid@ a tu certificación de
COACHING DEFINANZAS PERSONALES Temario
100% Digital
ADMINISTRACIÒN DEMÙLTIPLES FUENTESDE INGRESO
PROCESO DEAPRENDIZAJEPRÁCTICO
Genera congruencia entre lo que aprendes y enseñas.Ordena, clarifica y activa tus finanzas personales y las de tu familia.Activa tus propias múltiples fuentes de ingreso de la mano de expertosen cada tema.Genera tu propio plan real y sustentable de salud y independenciafinanciera y libérate de la incertidumbre.Prácticas con clientes reales para adquisición de experiencia.Networking con profesionales y alianzas estratégicas y formación denuevos negocios con los participantes y profesores.Tendrás el inicio de tu marca personal como coach profesional.Escuela en línea con formatos, ejercicios prácticos y material de repaso(audios, preparación de sesiones y explicaciones técnicas)Videos ejemplo de sesiones de diversos casos reales. Herramientas financieras para todo perfil y situación.Guía en el desarrollo de tu negocio como Coach de Finanzas Personales.
MENTORÍA INDIVIDUAL
Sesión de mentoría con un coach profesional para lograr tus objetivospersonales.Asesoría con coaches profesionales para resolver eventualidades que seden con tus coachees.
Sesiones de estudio en línea para resolución de dudas que surjan en lasprácticas. Tocaremos temas de interés adicionales. Se te asignará 1 coachee interno durante 4 sesiones.1 coachee externo, 4 sesiones mínimo para ampliar tu práctica.
GRUPODE ESTUDIOEN VIVO
Lo que tenemos preparado para tí
Experiencia de Aprendizaje
CAPACITACIÓN100% en línea
Capacitación 100% en línea con coaches profesionales yespecialistas en cada tema* (retiro, inversiones bursátiles,seguros, fintech, educación y divulgación financiera)Escuela en línea con videos, ejercicios y formatos descargablespara mejorar tu experiencia de aprendizaje.Ejercicios prácticos.Casos de estudio basados en historias reales.Adoptarás los valores fundamentales del coach de finanzaspersonales.
*Los especialistas varían según agenda, se cuenta con una ampliacartera de alianzas con expertos de alta calidad.
Contenidos de tu certificación
4 módulos
Ejercicios vivencialesPrácticas de sesiones de coachingEstudio de casosAplicación de técnicasTransferencia de experienciaResolución de dudas de los módulosen línea
En las capacitaciones en VIVO,aplicaremos técnicas de aprendizajeacelerado para que desarrolles lascompetencias del coach de finanzaspersonales.
Realizaremos:
Ingreso puntual a las sesionescompletas.Computadora con wifi habilitado.Mail de gmail (usamos formatos endrive).Haber concluido tu formación enlínea correspondiente al módulo.Estar al corriente de los pagos de tucapacitación.
Requisitos:
Módulo 1 AdopciónAdoptarás la postura del coach definanzas personales, suscompetencias y habilidades de tratocon el cliente. Escucha activa, preguntas poderosas,planeación por metas y enfoque aresultados.
Módulo 2 AplicaciónAplicarás las bases de las finanzaspersonales, ahorro, pirámide de lasfinanzas personales y blindaje.Perfilarás a los clientes y detectarássu tolerancia al riesgo. Obtendrás elenfoque sistémico paradesbloquear las finanzas.
Módulo 3 EstrategiaCrearás estrategias financieras yportafolio de inversión tomando encuenta en el estilo y momento devida aplicando diversas técnicas.Obtendrás una visión 360ºtomando en cuenta el impactofiscal de las inversiones mediantecasos de coaching.
Módulo 4ImplementaciónImplementarás estrategiascomplementarias con Inversionesbursátiles, generación de múltiplesfuentes de ingreso y una visiónconsistente hacia una AutonomíaFinanciera.
100% en Línea
Escuela PFC
EN LÍNEA
Porque sabemos que en el día a día afrontaremosnuevos retos y debemos mantenernos en constanteaprendizaje; hemos desarrollado un programa depreparación para cada una de tus módulos, en los queobtendrás la información necesaria, realizarás ejerciciosy tendrás recursos a tu disposición para ampliar cadatema, repasar lo que requieras en tu práctica decoaching profesional y profundizar en tus temaspreferidos.
Módulo 1 en líneaExplicaremos detalladamente las basesdel coaching, cómo funciona y lasdiferencias con un consultor, asesor ymentor. Detallaremos el proceso de certificación,requisitos, formatos y condiciones parala obtención de tu título. Conocerás a profundidad el estándar desesiones de coaching con sus 4 etapas:Diagnóstico, planeación, seguimiento yconclusión.
Módulo 2 en líneaDominarás el mundo de los seguros, aplicaciones y funciones de cada tipo.Obtendrás la teoría básica de la creaciónde un presupuesto personal y familiar,calcularás tu valor neto y generarásproyecciones.Conocerás el marco teórico de la saludfinanciera y te daremos fuentes diversasde información como librosrecomendados, artículos seleccionados,videos y tips.
Módulo 3 en líneaAprenderás las técnicas de manejointeligente de financiamiento (deudas),procesos para salir de deudas y elimpacto psicológico que tienen enalgunas personas.Tendrás ejemplos de sesionespresenciales y en línea de coaching realque te ayudarán a tener una perspectivade la práctica del día a día.Ahondaremos en temas de ahorro,inversión y seguros.
Módulo 4 en líneaTendrás una guía detallada del sistema ylas metodologías a usar para cada nivelfinanciero de coachees desde etapas deendeudamiento, finanzas justas o conpoco ahorro, hasta personas conexcedentes que desean poner a trabajarsu dinero. Contarás con videos de manejo decuentas digitales, fintech y opcionesdiversas para invertir.
“Compartir lo que sabes te volveráEXPONENCIAL
y lograrás la autonomía financiera que deseas. Sigue estudiando y creciendo”
ORDENA
¿CÓMO SACAR EL MEJOR PROVECHO DE TUPROGRAMA?
CLARIFICA ACTIVA
1 2 3
Infórmate continuamente sobrelas mejores prácticas de finanzaspersonales. Te estaremoscompartiendo artículos, noticias yvideos.
Genera un networking del cualpuedas aprender. Busca personasque te inspiren a pasar al siguientenivel en negocios e inversionesmás sofisticadas.
Construye sistemas deadministración, seguimiento yoperación para operar tus finanzas.
Asigna un tiempo específico paraestudiar tu certificación. Puedesapartar un horario cada semanade entre 90 a 120 min para hacercada módulo.
Haz los ejercicios al momento queves los videos, evita postergar y sino logras completarlos observa tudiálogo interno que te aparta dehacer lo que debes de hacer paracumplir tu meta.
Elige por lo menos 3 herramientasfinancieras para diversificar tusahorros e invertir inteligente-mente.
El orden es BÁSICO ennuestro proceso, te
guiaremos a quedesarrolles un sistemade orden a tu medida
La visión de un futurodeseado es la
BRÚJULA que nosdicta el camino a
seguir
Genera un plan deacción y disfruta de
una mejor SALUD FINANCIERA
LA BASE DE NUESTRO SISTEMA DE COACHING Y DEAPRENDIZAJE DE FINANZAS PERSONALES ES:
Certificación de Finanzas Personales
TEMARIO POR MÓDULO
0
1
INTRODUCCIÓN
Los 4 tipos de sesiones del Estándardel Coaching de Finanzas PersonalesValores del coach de finanzaspersonalesBases y principios de coaching¿Qué es coaching y que no escoaching de finanzas personales?Diferencias con un mentor, consultor,asesor financieroDesarrollo de Sesión DiagnósticoDesarrollo de Sesión SeguimientoDesarrollo de Sesión PlaneaciónDesarrollo de Sesión ConclusiónLibros RecomendadosTipos de indagación "PreguntasPoderosas"Escucha activaModelo OSAR de enfoque aresultadosEl ObservadorAfirmaciones, declaraciones y juicios Tipos de indagación "PreguntasPoderosas"Ejemplo de sesión en líneaDiagnóstico
COACHING
Bienvenida y temarioLos 4 Sistemas del Coaching deFinanzas Personales
Principios de trabajo basado en metasHerramientas de enfoque a resultadosManejo psicológico de las sesionesEjercicio 1 MDDMapa mental de planeación financieraConstrucción de hábitosConceptos de PNL para el manejo delas finanzas
0 Grupo de estudio 1
Escuela en línea EN VIVO Zoom
BienvenidaIntroducción a la ejecución delcoaching de finanzas personalesEjecución EN VIVO de sesióndiagnóstico siguiendo protocolosPolíticas y compromisosReglas de trabajo armónicoDetalle de Proceso de certificaciónProceso de evaluación en elestándar
1 COACHING clase en vivo
Certificación de Finanzas Personales
TEMARIO POR MÓDULO
2
Base de las Finanzas PersonalesNiveles de situación FinancieraPirámide de las Finanzas PersonalesPresupuesto sencillo y elaboradoProyecciones de gastos e ingresosConcepto de Salud FinancieraMarco teórico de la Salud FinancieraValor Neto (NetWorth)¿Qué son los seguros y para quésirven?Tipos de segurosImportancia de los segurosEjemplo de sesión en líneaplaneación.Libros y links recomendados
El ahorro como piedra angular delas finanzas personales.Tipos de ahorro y herramientasBlindaje y segurosComparativos de seguros ydetección de letras chiquitas Psicología sistémica aplicada a lasfinanzas personales
2
FINANZAS PERSONALES
Escuela en línea EN VIVO Zoom
FINANZAS PERSONALES clase en vivo
2 Grupo de estudio 2
Preguntas y respuestas sobre elmódulo 2 "Finanzas Personales"Ejecución EN VIVO de sesiónplaneación siguiendo protocolosTabla de metas financierasManejo de emociones
Introducción el créditoTipos de créditoEl origen de las deudasManejo inteligente de créditoTécnicas para el psicológico dedeudasDespachos de cobranzaNivel de enfermedad de la carteraReestructura y reparadoras dedeudaFuncionamiento de tarjetas decréditoLa emocionalidad de la deudaAhorro como piedra angular de lasfinanzas personalesRégimen financieroTécnica de Mapas Mentales ydefinición de estilo de vidaPersonalidades del dineroPerfilamiento del inversionista ytolerancia al riesgoLeyes de la mente (PNL aplicada alas finanzas)Principios de Contabilidad parainversionistas y ahorradoresObligaciones y deduccionesRetenciones y pago de impuestosPersonalidades del dineroConstrucción de portafolios segúnperfilEjemplo de sesión en líneaseguimiento
Certificación de Finanzas Personales
TEMARIO POR MÓDULO
Estrategia de retiro, pensiones,AFORES y PPRInversión en bienes raíces Casos de estudio Construcción de portafolioMarketing para Coaches y proceso deventa de sesiones de coaching definanzas personales
Estrategias de finanzaspersonales
3
Estrategias de finanzaspersonales clase en vivo
3
Escuela en línea EN VIVO Zoom
Grupo de estudio 3
Preguntas y respuestas sobre elmódulo 3 "Estrategia FinanzasPersonales"Ejecución EN VIVO de sesiónseguimiento siguiendo protocolosDefinición de estilo de vida Portafolio basado en personalidaddel dinero
3
Metodología integral según estadofinanciero ProFit CoachesSistema Ordena- Clarifica- ActivaSistema y metodologíaProFitCoaches Clasificación de inversionesIntegración de Herramientas yaplicaciones Creatividad financieraCreación y administración demúltiples fuentes de ingresoInversiones bursátilesInversiones alternativas (FINTECH)Básicos del Bitcoin ycriptomonedasInversiones en bienes raícesLa verdadera autonomía financieraBONO Marca personal del Coach deFinanzas personalesLos secretos del negocio delcoachingEncuentra tu voz y tu especialidadCreación de Alianzas estratégicas
Certificación de Finanzas Personales
TEMARIO POR MÓDULO
4Implementación deestrategia
4
Escuela en línea EN VIVO Zoom
Grupo de estudio 4
Preguntas y respuestas sobre elmódulo 4 "Implementación deEstrategia Finanzas Personales"Ejecución EN VIVO de sesiónconclusión siguiendo protocolosProceso de venta de coaching definanzas personalesInvitados especiales en inversiones
Implementación deestrategia clase en vivo
4
Ejercicios de coaching en vivo porequiposProceso de venta de coaching definanzas personalesInvitados especiales en inversionesAlianzas estratégicasCierre
