Teleconferência Resultados 4T15 - BB · 2016-03-07 · Resultados 4T15 . 2 Aviso Importante Esta...
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Teleconferência
Resultados
4T15
2
Aviso Importante
Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias
planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias
futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias, coligadas e controladas.
Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores
acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever,
podendo, dessa forma, haver consequências ou resultados diferentes daqueles
aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das
condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos
mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar
qualquer estimativa contida nesta apresentação.
Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2015
Destaques (2015/2014)
Margem
Financeira
Bruta
Incremento de 13,3%
3 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2015
Resultado antes
de Provisão e
Impostos Crescimento de 17,2%
Despesas
Administrativas
Rendas de
Tarifas
Índice de
Eficiência
Evolução de 9,2%
Estão sob controle, com crescimento de 6,9%
Apresenta melhora constante, caindo para 40,8%
*Conglomerado BB.
(6.735)(2.218)
11.594
14.400
11.343
6.7042.279 222
2.805
2014 LL Ajustado MFB PCLD Rendas de Tarifas DespesasAdministrativas
Outros 2015 LL Ajustado ItensExtraordinários
2015 LL Contábil
(924)(740)
2.648 2.5122.881816
343 271
(136)
3T15 LL Ajustado MFB PCLD Rendas de Tarifas DespesasAdministrativas
Outros 4T15 LL Ajustado ItensExtraordinários
4T15 LL Contábil
Lucro Líquido
R$ milhões
-8,1%
Trimestre
Acumulado
4 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2015
RSPL 13,3%
RSPL 12,0%
RSPL 11,4%
RSPL 14,3%
RSPL 13,0%
RSPL 16,1%
+2,2%
*Conglomerado BB.
Resultado Estrutural
5 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2015
43.505
37.114
32.296
2013 2014 2015
+14,9%
+17,2%
Resultado antes das depesas de PCLD e Tributos
R$ milhões
Indicadores de Mercado
(1) Dividendos e JCP 12 meses / Capitalização de Mercado.
0,891,081,05
2,07
1,080,921,011,061,061,05
4T15 3T15 2T15 1T15 4T14
Lucro Ajustado por Ação Lucro por Ação
2,862,86
4,664,45
5,91
Dez/15 Set/15 Jun/15 Mar/15 Dez/14
0,500,51
0,820,77
0,82
Dez/15 Set/15 Jun/15 Mar/15 Dez/14
13,9613,98
8,568,95
6,81
4T15 3T15 2T15 1T15 4T14
Fonte: Economatica. Fonte: Economatica.
Fonte: Economatica.
Dividend Yield¹ (%) Lucro por Ação (%)
Preço/Valor Patrimonial Preço/Lucro 12 meses
6 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2015
118,1 139,0 152,6 154,6 154,7
148,7144,1
147,3 149,8 151,8
214,5212,7 199,3 205,6 204,6
74,273,7 64,8 66,0 66,5
48,2 37,8 44,044,7 52,1
31,0 37,6 34,242,4 42,4
Dez/15
672,2
Set/15
663,1
Jun/15
642,2
Mar/15
644,8
Dez/14
634,6
LCA + LCI² Poupança Dep. a Prazo Dep. à Vista Oper. Comp. Títulos Privados¹ Depósitos Interfinanceiros
92,191,892,591,992,1
Captações Comerciais
R$ bilhões
Cart. de Créd. Líq. Aj. / Cap. Comerciais (%)
31,0% s/ Dez/14
7 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2015
1,4% s/ Set/15
*Conglomerado BB. (1) A linha de operações Compromissadas com Títulos Privados abrange parte dos saldos de Títulos Privados da Nota Explicativa 17-c. (2) O saldo de LCI inclui o saldo de
Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).
Outras fontes
R$ bilhões
Gestão de Recursos de Terceiros – BB DTVM Brasilprev²
1o 21,5 % de Participação de Mercado¹
(1) Fonte: Anbima – Dezembro/2015.
8 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2015
603,2
Dez/14
554,7
Dez/15 Dez/13
493,7
Dez/12
444,0
1o 49,5 % de Participação de Mercado
(2) Fonte: Quantum Axis – Dezembro/2015.
22,8
20,5
13,813,1
Dez/15 Dez/14 Dez/12 Dez/13
Captações Líquidas
Carteira de Crédito Ampliada¹
R$ bilhões
(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas.
9 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2015
347,1 351,8 346,4 355,2 364,6
168,1 171,0 176,8 179,7 183,3
164,9 163,4 168,3 171,8 174,9
72,1 68,581,7 73,8
61,8
18,1 18,1 18,2 20,0 20,0
Dez/15
778,3
Set/15
814,8 806,5
Mar/15
762,0 778,2
Dez/14 Jun/15
Empresas Controladas em Conjunto PF Exterior PJ Agronegócio
6,99,9
8,111,19,9
Crescimento em 12 meses (%)
8,1%
21,6%
22,1%
45,6%
9,1%
21,5%
22,5%
44,8%
2,6%
2,2%
Concentração em linhas de menor risco¹ R$ bilhões
(1) Carteira Classificada BB. (2) Carteira Orgânica BB.
Veículos
Consignado²
Dez/14
58,8
7,3% 3,9%
88,8%
+6,2%
Dez/15 Set/15
88,9%
3,6%
89,0%
62,5
7,5% 3,5%
7,5%
61,8
23,5%
Market
Share¹
CDC Salário
Crédito Imobiliário
28,535,2
10,3
11,7
+26,6%
Dez/15
49,1
37,2
11,9
Set/15
46,9
Dez/14
38,8
Pessoa Física Pessoa Jurídica
18,619,416,8
+10,5%
Dez/15 Set/15 Dez/14
Aposentados e Pensionistas do INSS
Funcionários do Setor Privado
Servidores Públicos
22,323,123,6
-5,6%
Dez/15 Set/15 Dez/14
1,261,311,50
Inad 90 - Consignado (%)¹
2,492,283,18
Inad 90 - CDC Salário (%)
0,900,820,87
Inad 90 - Veículos (%)
1,161,170,61
Inad 90 - Imobiliário PF (%)
10 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2015
15,9% s/ Dez/14
30,5% s/ Dez/14
(1) Carteira Classificada BB. (2) Carteira Orgânica BB.
%
Carteira PF¹
66,2 66,8 67,3
21,0 21,0 20,4
7,8 7,9 8,1
Dez/15
4,2
Set/15
4,3
Dez/14
5,0
Mais de 10 anos
De 5 a 10 anos
De 2 a 5 anos
Até 2 anos
Perfil de Clientes PF (CDC + Veículos)²
11
Relacionamento
Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2015
78,6 79,4 79,6
14,2 13,4 13,2
7,3 7,27,1
Dez/15 Set/15 Dez/14
Servidores Públicos
Funcionários do Setor Privado
Aposentados e Pensionistas do INSS
Carteira Pessoa Jurídica Ampliada¹
R$ bilhões
(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas. (2) Inclui Capital de Giro, Recebíveis, Conta Garantida, Cartão de Crédito e Cheque Especial. (3) Inclui ACC/ACE e BNDES Exim.
(4) Empresas com faturamento de até R$ 25 milhões.
104,7 109,0
183,0 180,5 183,5
106,6
23,426,1
29,125,8
Set/15
355,2
21,7 16,5
19,4 347,1
+5,0%
Dez/15
364,6
19,6
Dez/14
18,1
Investimento + TVM Privados
Capital de Giro²
Garantias
Comércio Exterior³
Demais
Carteira PJ por Porte
244,9 260,0 271,0
102,2 95,2 93,6
355,2 347,1
+5,0%
Dez/15
364,6
Set/15 Dez/14
Médias e Grandes Empresas e Governo MPE4
12 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2015
8,4% s/ Dez/14
10,7% s/ Dez/14
Carteira MPE¹
(1) Carteira Classificada BB - Empresas com faturamento de até R$ 25 milhões.
Relacionamento (%)
39,0 41,6 42,5
32,733,3 33,3
21,8 21,1 20,7
Dez/15
3,5
Set/15
4,1
Dez/14
6,4
De 2 a 5 anos
Até 2 anos
Mais de 10 anos
De 5 a 10 anos
23,3
33,8
29,1
12,8
1,0
De 5 a 10 anos
De 2 a 5 anos
Até 2 anos Mais de 20 anos
De 10 a 20 anos
Dez/15
Saldo Aplicado Total: R$ 93,6 bi
MPE - Distribuição do Saldo por Tempo de Atividade da Empresa
13 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2015
Agronegócio
(1) Inclui Cédula de Produtor Rural e Garantias. (2) Fonte: Banco Central do Brasil – Dezembro/2015.
R$ bilhões
Safra 15/16 (Dez/15)
117,7 120,6 123,3
47,2 51,2 51,6
+6,1%
171,8
Set/15 Dez/15 Dez/14
164,9 174,9
Pessoa Física Pessoa Jurídica
Total desembolsado no Plano Safra 15/16 atinge R$ 43,6 bilhões
Carteira por tipo de personalidade jurídica¹ Uso de Mitigadores (Custeio Agrícola)
14 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2015
9,4% s/ Dez/14
4,8% s/ Dez/14
33,0%
67,0%
Total com Mitigador
Total sem Mitigador
1o 60,9 % de Participação de Mercado²
Créditos em Atraso Renegociados¹
R$ milhões
(1) Conforme Nota Explicativa 10.k – Demonstrações Individuais.
15 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2015
Contratação da Carteira Renegociada (%) – 4T15²
14,4%
85,6%
Sem Garantias
Com Garantias
(2) Garantias Reais e Fidejussórias.
4T14 3T15 4T15
Créditos Renegociados por Atraso - Movimentação
Saldo Inicial 7.876 12.701 15.520
Contratações 1.929 3.783 6.015
Recebimento e Apropriação de Juros (260) (461) (1.037)
Baixas para Prejuízo (515) (503) (845)
Saldo Final (A) 9.030 15.520 19.653
Créditos Renegociados por Atraso - Saldo da Provisão (B) 5.742 7.464 8.585
Créditos Renegociados por Atraso - Inadimplência + 90 dias (C) 1.424 2.469 3.171
Indicadores - %
Provisão/Carteira (A/B) 63,6 48,1 43,7
Inadimplência + 90 dias/Carteira (C/A) 15,8 15,9 16,1
Índice de Cobertura (B/C) 403,1 302,2 270,7
Participação da Carteira Renegociada Por Atraso na Classificada 1,3 2,2 2,7
Inadimplência da Carteira¹
(1) Carteira Classificada BB.
2,172,172,162,202,302,39
2,322,44
3,423,10
2,722,522,592,67
2,432,24
0,970,840,730,820,690,590,560,74
Dez/15 Set/15 Jun/15 Mar/15 Dez/14 Set/14 Jun/14 Mar/14
3,403,10
2,902,802,70
2,902,902,90
2,242,06
1,891,841,861,911,771,76
Dez/15 Set/15 Jun/15 Mar/15 Dez/14 Set/14 Jun/14 Mar/14
Banco do Brasil SFN
Inad +15 dias (%) Inad +90 dias (%)
Inad +90 (%)
Agro PJ PF
16 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2015
4,524,79
4,474,60
4,264,324,274,58
5,565,62
4,504,69
3,904,073,803,84
1,661,691,291,291,191,080,911,10
Dez/15 Set/15 Jun/15 Mar/15 Dez/14 Set/14 Jun/14 Mar/14
Agro PJ PF
Acompanhamento por Safras
Safra Anual – Crédito PF
17 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2015
0 10 20 30 60 70 80
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
Inadim
plê
ncia
90 d
ias
Safra Anual – Carteira MPE
Safra 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A
Meses
0
0%
Inadim
plê
ncia
90 d
ias
Safra 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A
Meses
5%
10%
15%
20%
40 50 10 20 30 60 70 80 40 50
Formação da Inadimplência e Risco Médio
(3) Provisão Requerida / Carteira classificada BB.
4,233,973,813,743,573,473,363,36
5,705,505,004,904,904,804,804,90
Dez/15 Set/15 Jun/15 Mar/15 Dez/14 Set/14 Jun/14 Mar/14
SFN Banco do Brasil
6,225,594,914,283,864,764,54 4,81
3,974,454,163,693,634,16
Dez/15 Set/15 Jun/15 Mar/15 Dez/14 Set/14 Jun/14
Write Off (R$ bilhões) New NPL (R$ bilhões)
0,880,810,720,640,600,760,74
New NPL / Carteira de crédito² (%)
(1) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (2) Considerada a Carteira Classificada BB do trimestre imediatamente
anterior.
New NPL¹, Write Off e Índice de Formação da Inadimplência
Risco Médio³ (%)
18 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2015
112,32103,08105,64131,99126,7699,8583,57
PCLD Trimestral/New NPL (%)
Qualidade da Carteira¹
167,65177,42172,41175,00181,48
165,52165,52168,97
209,19218,07211,79213,99
203,48193,64
203,77203,97
Dez/15 Set/15 Jun/15 Mar/15 Dez/14 Set/14 Jun/14 Mar/14
Banco do Brasil SFN
20.517 21.173 22.342 23.889 25.482 26.170 28.220 30.349
33.577 3.228
31.926 3.705
27.575 1.405
26.862 1.380
25.295 1.405
23.757 1.414
22.703 1.530
21.936 1.419
Provisão Adicional - R$ milhões Provisão Requerida - R$ milhões
1.929 2.600 2.543 2.8323.142 3.810 3.832
4.3191.2381.197 1.382
1.2911.405
1.2211.326
680
954
902712
Dez/15
6.991
391
Set/15
5.765 536
176
Jun/15
5.191 557
144
Mar/15
5.654
206
Dez/14
4.890
56
Set/14
4.301 431
-56
Jun/14
4.174 400
-23
Mar/14
3.806 509
130
Agro PF PJ Externa
(1) Carteira BB. (2) Despesa de PCLD trimestral sem adicional.
Saldo de Provisão e Cobertura +90 dias (%)
Despesa de Provisão por Segmento²
19 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2015
R$ milhões
Provisão de Crédito: IFRS x BRGAAP
20 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2015
26.002
18.951
15.653
13.577
10.579
33.577
25.295
21.565
19.13317.411
2014 2015¹ 2011 2013 2012
Estoque de PCLD BRGAAP² Estoque de PCLD IFRS
R$ milhões
(1) PCLD IFRS: números não auditados. (2) BB Conglomerado de 2011 a 2013, excluindo BV. Em 2014 e 2015, BB Banco Múltiplo.
Var. %
s/4T14 s/3T15 s/2014
Margem Financeira Bruta 13.483 14.364 15.180 12,6 5,7 50.346 57.050 13,3
Receita Financeira com Operações de Crédito 22.291 25.599 26.393 18,4 3,1 84.494 98.519 16,6
Despesa Financeira de Captação (9.184) (11.700) (11.381) 23,9 (2,7) (34.524) (42.841) 24,1
Despesa Financeira de Captação Institucional¹ (3.296) (4.130) (4.159) 26,2 0,7 (12.984) (15.579) 20,0
Recuperação de Crédito 1.065 804 1.346 26,4 67,4 3.648 4.059 11,3
Resultado de Tesouraria² 2.607 3.792 2.981 14,3 (21,4) 9.712 12.892 32,7
4T14 2014 20154T153T15Var. %
Margem Financeira
*Conglomerado BB. (1) Inclui instrumentos de dívida sênior, dívida subordinada e IHCD no país e no exterior; (2) Inclui o resultado com juros, hedge fiscal, derivativos e outros instrumentos
financeiros que compensam os efeitos da variação cambial no resultado.
21
4,54,3
4,24,34,4
2,32,42,52,42,7
4T15 3T15 2T15 1T15 4T14
Spread Ajustado pelo Risco Spread Global
Spread Global (%)¹ Spread por Segmento (%)¹
7,0
13,8
4T15 3T15
4,5
5,7
7,1
14,9
2T15
4,8
5,6
7,0
14,0
1T15
4,9
5,5
6,9
13,5
4T14
5,1
5,7 5,8
7,4
15,5
4,8
Agronegócios Operações de Crédito² Pessoa Jurídica³ Pessoa Física
*Conglomerado BB. (1) Informações anualizadas. (2) Série revisada desde o 1T15 devido a ajuste de metodologia. (3) Não inclui operações com o Governo.
R$ milhões
Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2015
22
Margem Financeira¹
Receitas de Crédito
Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2015
26,425,623,722,822,321,520,919,8
4T15 3T15 2T15 1T15 4T14 3T14 2T14 1T14
Receita Financeira c/ Operações de Crédito
12,611,911,310,910,49,89,013,3
Selic Acum. (% acumulado em 12meses)
7,9 8,4 9,0 9,2 9,4 10,4 11,7 11,4
3,2 3,3 3,2 3,6 3,74,1 4,2
4T15 3T15 2T15 1T15 4T14
3,3
3T14 2T14 1T14
Despesa Financeira de Captação Institucional
Despesa Financeira de Captação
13,312,611,911,310,910,49,89,0
75,776,677,576,877,377,278,477,7
Custo de Captação - % Selic
Selic Acum. (% acumulado em 12meses)
(1) Conglomerado BB.
Custo de Captação
Rendas de Tarifas¹
R$ milhões
23 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2015
Var. %
s/4T14 s/3T15 s/2014
Rendas de Tarifas 6.671 6.907 7.250 8,7 5,0 24.647 26.925 100,0 9,2
Cartão de Crédito / Débito 1.806 1.635 1.753 (3,0) 7,2 6.461 6.504 24,2 0,7
Conta-corrente 1.212 1.374 1.458 20,4 6,2 4.610 5.227 19,4 13,4
Administração de Fundos 1.110 1.254 1.220 9,9 (2,7) 4.133 4.726 17,6 14,4
Operações de Crédito e Garantias Prestadas 470 503 631 34,1 25,3 1.804 1.993 7,4 10,5
Cobrança 397 435 419 5,6 (3,7) 1.487 1.700 6,3 14,3
Seguros, Previdência e Capitalização 282 231 254 (10,2) 9,8 1.003 1.012 3,8 0,9
Arrecadações 253 250 262 3,4 4,8 944 1.045 3,9 10,7
Interbancária 197 196 200 1,7 2,2 749 775 2,9 3,5
Rendas do Mercado de Capitais 129 90 154 19,3 70,3 481 522 1,9 8,4
Serviços Fiduciários 116 130 123 6,4 (5,3) 445 490 1,8 10,1
Consórcio 94 109 113 20,1 4,3 336 427 1,6 26,9
Outros 603 700 663 9,8 (5,3) 2.193 2.504 9,3 14,2
4T14 3T15 4T15 2014 2015 Part. %Var. %
(1) Conglomerado BB.
BB Seguridade
3.945
3.223
+22,4%
2015 2014 (1) Fonte: Susep, posição Dez/15.
Lucro Ajustado (R$ milhões) Prêmio de Seguros e Arrecadação¹
24 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2015
Prêmio de SegurosParticipação
Mercado %Ranking
Automóveis 14,3 2º
Pessoas 20,8 1º
Rural 78,5 1º
ArrecadaçãoParticipação
Mercado %Ranking
Previdência Aberta 36,0 1º
Capitalização 30,1 1º
25 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2015
Atendimento Especializado
Atendimento Automatizado - Transações BB Digital – Mobile (milhões de transações)
+ 157,6% 4T14
836
2.155
4T15
Nossos mais de 62 milhões de clientes contam com mais de 67 mil pontos de atendimento, presente em 99,7% dos municípios brasileiros e com um Banco cada vez mais digital.
16 Escritórios MPE no País.
Projeto de expansão do modelo para todo Brasil.
2016: Previsão de abertura de outras 30 Unidades
Canais de Atendimento
Dez/15
27,9 % Internet 31,9 % Mobile 20,7 % TAA¹ 3,9 % Presencial 15,6 % Outros
(1) Rede própria.
104 Agências BB Estilo Digital. Mais de 400 mil clientes
beneficiados. Mais de 250 agências ao final
de 2016 Mais de 1 milhão de clientes
beneficiados em 2016.
Despesas Administrativas e Eficiência
R$ bilhões
40,439,9
43,5
Índice de Eficiência (%)
20,3
18,4
14,213,8
2015 2014
40,8
43,6
5,35,04,9
4,0
3,53,8
4T15 3T15 4T14
26 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2015
Despesas de Pessoal Outras Despesas Administrativas Índice de Eficiência (%) - 12 meses
*Conglomerado BB.
Índice de Basileia¹
%
(1) O escopo de consolidação utilizado como base para a verificação dos limites operacionais foi alterado, passando a considerar apenas o Conglomerado Financeiro, de
01.10.2013 até 31.12.2014, e, a partir de 01.01.2015, o Conglomerado Prudencial, definido na Resolução CMN n.º 4.280/2013.
4T15
16,13
3T15
16,20
2T15
16,18
1T15
16,02
4T14
16,11
27 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2015
9,04 8,68 8,71 8,07 8,17
Índice de Basileia Nível I Capital Principal
11,39 11,36 11,36 11,61 11,39
Aplicação integral das regras de Basileia III
%
ICN1
IB
28 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2015
16,1 15,1 14,7
0,9 15,6
(1,1) (0,4)
IB Antecipação doCronograma de
Deduções
IB com regrasintegrais deBasileia III
Antecipação dasregras de RWA
IB com RegrasIntegrais
Consumo deCrédito Tributário
IB simulado comregras integrais
Basileia III
10,2 10,0 10,9 11,4
(1,2) (0,2)
0,9
ICN1 Antecipação doCronograma de
Deduções
ICN1 com regrasintegrais deBasileia III
Antecipação dasregras de RWA
ICN1 com RegrasIntegrais
Consumo deCrédito Tributário
ICN1 simuladocom regras
integrais BasileiaIII
%
RSPL Ajustado¹ 13 - 16 13,0
Margem Financeira Bruta 11 - 15 13,3
Captações Comerciais² 5 - 9 5,9
Carteira de Crédito Ampliada³ - Interna 7 - 11 5,9
PF 6 - 10 7,5
PJ 5 - 9 5,0
Agronegócio 10 - 14 6,1
PCLD⁴ 3,1 - 3,5 3,6
Rendas de Tarifas 7 - 10 9,2
Despesas Administrativas 5 - 8 6,9
Guidance 2015 Realizado 2015
29
Guidance
Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2015
*Conglomerado BB.
(1) O cálculo do RSPL Ajustado de 2015 considera estimativa de Patrimônio Líquido Ajustado, livre dos efeitos: (i) da atualização de ativos e passivos atuariais,
decorrentes da Deliberação CVM/695; e (ii) das participações minoritárias nas controladas.
(2) Inclui Depósitos Totais, LCA, LCI e Operações Compromissadas com Títulos Privados.
(3) Inclui Carteira de Crédito Classificada Interna, TVM privados e Garantias.
(4) Despesas de PCLD dos últimos 12 meses / Carteira de Crédito Classificada Média do mesmo período.
%
30
Guidance 2016
Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2015
RSPL Ajustado¹ 11 - 14
Margem Financeira Bruta 7 - 11
Carteira de Crédito Ampliada² - Interna 3 - 6
PF 5 - 8
PJ 1 - 4
Agronegócio 6 - 9
PCLD³ 3,7 - 4,1
Rendas de Tarifas 7 - 11
Despesas Administrativas 5 - 8
Guidance 2016
Estimativas considerando BB Banco Múltiplo.
(1) O cálculo do RSPL Ajustado de 2015 considera estimativa de Patrimônio Líquido Ajustado, livre dos efeitos: (i) da atualização de ativos e passivos atuariais,
decorrentes da Deliberação CVM/695; e (ii) das participações minoritárias nas controladas.
(2) Inclui Carteira de Crédito Classificada Interna, TVM privados e Garantias.
(3) Despesas de PCLD dos últimos 12 meses / Carteira de Crédito Classificada Média do mesmo período.
Unidade Relações com Investidores
Av. Paulista, 2.163 – 2º andar
01311-933 - São Paulo (SP)
Telefone: (11) 3066 9110
bb.com.br/ri
31
Contatos
Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2015
33. Basileia III – Requerimentos de Capital
34. Itens Extraordinários
35. DRE – Principais Linhas
36. Margem Financeira Bruta
37. Margem Financeira Bruta
38. Carteira Total – Nível de Risco
39. Saldo de Provisão - Operações Normais e Vencidas
40. Baixa para Prejuízo
41. Carteira Renegociada por Atraso
42. PCLD e Carteira de Crédito
43. Fontes e Usos
44. Captações Externas
45. Crédito PF – Contratação por Período
46. Crédito PF – Taxas e Prazo Médios
47. Banco Votorantim
48. Ativo Atuarial (Previ) CVM 695/12
49. Passivo Atuarial (Cassi) CVM 695/12
50. Valores Reconhecidos no PL – CVM 695/2012
51. Governança Corporativa
52. Meios de Pagamento - Organograma
53. Rede de Atendimento
54. Capital Humano
32
Anexos
Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2015
Cronograma Implementação
%
Basileia III – Requerimentos de Capital
33 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2015
2015 2016 2017 2018 2019
Capital Principal 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500
Nível I 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
Capital Total 11,000 9,875 9,250 8,625 8,000
ACP Conservação 0,000 0,625 1,250 1,875 2,500
ACP Contracíclico (limite superior) 0,000 0,625¹ 1,250 1,875 2,500
ACP Sistêmico 0,000 0,000 0,250 0,500 1,000
Capital Principal + ACP Conservação +
ACP Contracíclico + ACP Sistêmico4,500 5,750 7,250 8,750 10,500
Nível I + ACP Conservação + ACP
Contracíclico + ACP Sistêmico6,000 7,250 9,000 10,250 12,000
Capital Total + ACP Conservação +
ACP Contracíclico + ACP Sistêmico11,000 11,125 12,000 12,875 14,000
(1) ACP Contracíclico não ativado pelo Banco Central em 2016, conforme Resolução CMN 4.443/15.
Lucro Líquido Ajustado 3.020 2.881 2.648 11.343 11.594
(+) Itens Extraordinários do Período (61) 181 (136) (97) 2.805
Planos Econômicos (387) (247) (0) (1.307) (403)
Eficiência Tributária - - - 260 -
Provisão Demandas Legais - Ajuste de Par. e Pol. de Acordos - - - 385 -
Crédito Tributário - - - - 2.326
BrasilPrev: Circular Susep 457/12 e 462/13 325 - - 325 385
Efeito BrasilPrev nos Minoritários (65) - - (65) (74)
Provisão Extraordinária com Demandas Contingentes 46 (1.429) 503 404 (2.057)
Cateno - Gestão de Contas de Pagamentos S/A - - - - 11.572
Cateno - Resultado Não Realizado - - - - (5.800)
PASEP/Cofins - Cateno - - - - (1.070)
Ajuste de Posição com Alocadores de Recursos - - - - (127)
PCLD Adicional - (2.370) 495 (143) (1.876)
PAI - Programa de Aposentadoria Incentivada - (372) - - (372)
Prov. p/ Compromisso c/ Parceiros p/ Compra de Pontos de Relac. - (765) - - (765)
Crédito Tributário s/ CSLL - 3.405 - - 3.405
Efeito Cambial Patagônia - - (541) - (541)
Reavaliação de Investimento em Ações e Cotas - - (321) - (321)
Efeitos Fiscais e PLR sobre Itens Extraordinários 20 2.325 (271) 43 (1.476)
Lucro Líquido 2.959 3.062 2.512 11.246 14.400
4T14 3T15 4T15 2014 2015
Itens Extraordinários
R$ milhões
34 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2015
R$ milhões
Var. %
s/4T14 s/3T15 s/2014
Receitas da Interm. Financeira 41.320 67.643 41.752 1,0 (38,3) 145.234 199.241 37,2
Despesas da Interm. Financeira (27.837) (53.279) (26.572) (4,5) (50,1) (94.888) (142.191) 49,9
Margem Financeira Bruta 13.483 14.364 15.180 12,6 5,7 50.346 57.050 13,3
Provisão p /Créd. de Liquidação Duvidosa (5.203) (6.407) (7.331) 40,9 14,4 (18.531) (25.266) 36,3
Margem Financeira Líquida 8.280 7.957 7.850 (5,2) (1,4) 31.815 31.784 (0,1)
Rendas de Tarifas 6.671 6.907 7.250 8,7 5,0 24.647 26.925 9,2
Res. de Op. c/ Seguros, Previdência e Cap. 1.273 1.285 1.241 (2,5) (3,4) 4.630 4.941 6,7
Margem de Contribuição 14.946 14.835 14.891 (0,4) 0,4 56.205 58.278 3,7
Despesas Administrativas (8.694) (8.551) (9.291) 6,9 8,7 (32.290) (34.508) 6,9
Resultado Comercial 6.113 6.123 5.445 (10,9) (11,1) 23.497 23.217 (1,2)
Previ 228 40 40 (82,5) 0,0 1.348 358 (73,4)
Resultado Antes da Trib. s/ o Lucro 4.849 4.534 4.170 (14,0) (8,0) 18.583 18.239 (1,9)
Imposto de Renda e Contribuição Social (987) (651) (674) (31,7) 3,5 (4.187) (2.980) (28,8)
Participações Estatutárias no Lucro (458) (553) (383) (16,2) (30,7) (1.644) (1.943) 18,2
Lucro Líquido Ajustado 3.020 2.881 2.648 (12,3) (8,1) 11.343 11.594 2,2
RSPL Ajustado (%) 14,9 13,3 12,0 - - 14,3 13,0 (9,3)
Lucro Líquido 2.959 3.062 2.512 (15,1) (18,0) 11.246 14.400 28,0
RSPL (%) 14,6 14,1 11,4 - - 14,2 16,1 13,6
4T14 3T15 4T15 2014 2015Var. %
35 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2015
DRE com Realocações – Principais Linhas
R$ milhões
(1) Contém itens não discriminados na abertura do resultado de tesouraria, inclusive variação cambial.
36 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2015
Margem Financeira Bruta
Var. %
s/4T14 s/3T15 s/2014
Receita Financeira c/ Operações de Crédito 22.291 25.599 26.393 18,4 3,1 84.494 98.519 16,6
Operações de Crédito - PF 8.229 9.347 9.909 20,4 6,0 31.894 36.489 14,4
Operações de Crédito - PJ 8.894 9.824 10.114 13,7 3,0 32.841 38.143 16,1
Operações de Crédito - Agronegócio 4.121 5.052 5.315 29,0 5,2 15.080 19.303 28,0
Receita de Equalização 1.565 2.004 1.963 25,4 (2,1) 5.454 7.569 38,8
Operações de Crédito - Rede Externa 855 1.120 679 (20,5) (39,4) 3.832 3.551 (7,3)
Op. de Venda ou de Transf. de Ativos Financeiros 110 123 253 129,5 106,6 578 592 2,4
Demais Operações de Crédito 45 84 75 - (9,9) 125 263 110,3
Operações de Arrendamento Mercantil 37 49 48 31,9 (2,0) 145 179 24,0
4T14 3T15 4T15 2014 2015Var. %
Var. %
s/4T14 s/3T15 s/2014
Resultado de Tesouraria 2.607 3.792 2.981 14,3 (21,4) 9.712 12.892 32,7
Res. Títulos e Valores Mobiliários 11.210 14.791 13.733 22,5 (7,1) 40.615 54.381 33,9
Despesas de Captação no Mercado Aberto (8.987) (12.043) (11.802) 31,3 (2,0) (31.848) (44.411) 39,4
Res. Fin. das Op. com Seg., Previd. e Capitaliz. 389 392 525 35,0 34,1 1.325 1.820 37,3
Resultado com Inst. Financeiros Derivativos (70) 404 505 - - (858) 811 -
Outros Componentes de Tesouraria¹ 65 248 19 (71,4) (92,5) 479 291 (39,2)
4T14 3T15 4T15 2014 2015Var. %
Var. %
s/4T14 s/3T15 s/2014
Recuperação de Crédito 1.065 804 1.346 26,4 67,4 3.648 4.059 11,3
2014 20154T14 3T15 4T15Var. %
*Conglomerado BB.
(1) Não considera despesas de operações compromissadas com títulos privados.
(2) Série revisada a partir do 1T15 para ajustes de composição.
R$ milhões
(1) Série revisada a partir do 1T15 para ajustes de composição.
37 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2015
Margem Financeira Bruta
Var. %
s/4T14 s/3T15 s/2014
Despesa Financeira de Captação¹ ² (9.184) (11.700) (11.381) 23,9 (2,7) (34.524) (42.841) 24,1
Despesas de Captação com Depósitos (7.473) (8.272) (8.079) 8,1 (2,3) (29.888) (31.113) 4,1
Depósitos a Prazo (2.304) (2.135) (2.185) (5,2) 2,4 (10.417) (8.330) (20,0)
Depósitos de Poupança (2.530) (2.944) (2.896) 14,5 (1,6) (9.748) (10.979) 12,6
Depósitos Judiciais (2.639) (3.193) (2.999) 13,6 (6,1) (9.723) (11.804) 21,4
Emissão de Títulos (2.826) (4.582) (4.522) 60,0 (1,3) (9.668) (16.158) 67,1
Letra de Crédito do Agronegócio - LCA (2.579) (4.075) (4.031) 56,3 (1,1) (8.963) (14.322) 59,8
Letra de Crédito Imobiliário - LCI (247) (507) (491) 99,0 (3,2) (705) (1.837) 160,5
Resultado das Aplicações Compulsórias 1.279 1.322 1.390 8,7 5,2 5.669 5.097 (10,1)
Fundo Garantidor Créditos - FGC (163) (168) (169) 3,9 0,8 (637) (667) 4,7
4T14 3T15 4T15 2014 2015Var. %
Var. %
s/4T14 s/3T15 s/2014
Despesa Financeira de Captação Institucional¹ (3.296) (4.130) (4.159) 26,2 0,7 (12.984) (15.579) 20,0
Despesas com Divida Subordinada no Exterior (124) (170) (164) 32,8 (3,4) (459) (599) 30,6
Despesas com Instrumentos Híbridos de Capital e Divida (461) (640) (607) 31,7 (5,1) (1.629) (2.245) 37,9
CDB Subordinado (122) (63) (23) (81,1) (63,3) (573) (257) (55,2)
Títulos e Valores Mobiliários no Exterior (295) (311) (281) (4,5) (9,6) (1.041) (1.109) 6,5
Letras Financeiras (960) (1.137) (1.210) 26,1 6,4 (3.296) (4.628) 40,4
Operações de Empréstimos, Cessões e Repasses (1.335) (1.810) (1.873) 40,3 3,5 (5.986) (6.740) 12,6
20154T14 3T15 4T15Var. %
2014
*Conglomerado BB.
R$ milhões
38 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2015
Carteira Total – Nível de Risco
Saldo Provisão Comp. % Saldo Provisão Comp. % Saldo Provisão Comp. %
AA 395.243 - 59,1 397.204 - 55,9 373.298 - 52,0
A 95.017 475 14,2 117.209 586 16,5 144.778 724 20,2
B 122.589 1.226 18,3 126.287 1.263 17,8 124.925 1.249 17,4
C 22.588 678 3,4 29.421 883 4,1 25.526 766 3,6
D 3.287 329 0,5 5.491 549 0,8 11.033 1.103 1,5
E 9.366 2.810 1,4 10.255 3.076 1,4 11.797 3.539 1,6
F 3.520 1.760 0,5 3.758 1.879 0,5 4.768 2.384 0,7
G 2.663 1.864 0,4 3.340 2.338 0,5 3.806 2.664 0,5
H 14.748 14.748 2,2 17.646 17.646 2,5 17.919 17.919 2,5
Total 669.020 23.889 100,0 710.612 28.220 100,0 717.849 30.349 100,0
AA-C 635.436 2.379 95,0 670.122 2.732 94,3 668.526 2.739 93,1
D-H 33.584 21.511 5,0 40.490 25.489 5,7 49.323 27.610 6,9
Dez/14 Set/15 Dez/15
*BB Banco Múltiplo.
35,734,0
29,528,927,3
16,816,5
14,414,413,9
13,613,613,011,9
15,4
3,43,9
1,51,51,5
4T15 3T15 2T15 1T15 4T14
Adicional (Complementar) Normal (Genérica) Vencidas (Específica) Total
R$ bilhões
39 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2015
Saldo de Provisão - Operações Normais e Vencidas
*Conglomerado BB.
2,492,372,382,382,38
4,234,034,05
4,214,44
Dez/15 Set/15 Jun/15 Mar/15 Dez/14
%
Média dos Pares² Banco do Brasil
*BB Banco Múltiplo. (1) Perdas Acumuladas 12 meses / saldo médio da Carteira de Crédito Classificada 12 meses. (2) Corresponde aos três maiores bancos privados brasileiros.
40 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2015
Baixa para Prejuízo – % da Carteira de Crédito Classificada¹
13.83219.653
Média dos Pares¹ BB Carteira Renegociada
3,32,7
5.742 6.111 6.616 7.464 8.585
6.374 6.511 6.431 6.7357.404
Set/15 Jun/15 Mar/15 Dez/14 Dez/15
BB - Saldo da Provisão Média dos Pares - Saldo da Provisão
20,321,923,925,025,9
16,115,913,615,615,8
R$ milhões
BB - Inad +90 da Cart. Renegociada (%) Média dos Pares - Inad +90 da Cart. Renegociada (%)
Cart. Renegociada/Cart. Crédito Classificada (%)
*BB Banco Múltiplo. (1) Corresponde à média de dois grandes bancos privados brasileiros.
41 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2015
Carteira Renegociada por Atraso
Carteira Renegociada – 4T15
BB x Mercado¹
3,2 1,1 1,2 2,4 7,7 33,1
669,0
717,8
Dez/14 Dez/15 AA-C D E F G H
3,43,23,03,02,7
Desp. PCLD / Carteira (%)²
*BB Banco Múltiplo. (1) Carteira de Crédito média 12 meses; (2) Despesa de PCLD acumulada em 12 meses / carteira de crédito média 12 meses; (3) Carteira de Crédito média em
3 meses; (4) Despesa de PCLD trimestral / carteira de crédito média em 3 meses.
711,5695,8683,5672,3654,0
3T15
5,8
2T15
5,2
1T15
5,7
4T14
4,9
4T15
7,0
Desp. PCLD Cart. Crédito³
R$ bilhões
690,1675,7659,8644,3629,9
4T15
23,6
3T15
21,5
2T15
20,0
1T15
19,0
4T14
17,2
Desp. PCLD Cart. Crédito¹
1,00,80,80,80,7
Desp. PCLD / Carteira(%)⁴
42 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2015
PCLD e Carteira de Crédito
Desp. PCLD (trimestre) / Carteira Desp. PCLD (12 meses) / Carteira
Carteira de Crédito (classificada) – Evolução por Nível de Risco
7,3% Em 12 meses
*Conglomerado BB. (1) Abrange parte dos saldos de Títulos Privados da Nota Explicativa 17-C. (2) Inclui Empréstimos no Exterior, Obrigações por TVM no Exterior, Obrigações por
Repasses no Exterior, Dívida Subordinada no Exterior e Instrumentos Híbridos de Capital. (3) A partir do 3T14, inclui os recursos do IHCD País elegíveis a Capital Principal, conforme
autorização do Bacen através do Ofício 15006/2014-BCB/DEORF/DIFIN. (4) Inclui Letras Financeiras e Debêntures.
43 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2015
Fontes e Usos Dez/14 Set/15 Dez/15 Var. %
R$ bilhões Saldo Part. % Saldo Part. % Saldo Part. % s/Dez/14 s/Set/15
Fontes 823,2 100,0 903,4 100,0 898,9 100,0 9,2 (0,5)
Captações Comerciais 634,6 77,1 663,1 73,4 672,2 74,8 5,9 1,4
Depósitos Totais 468,4 56,9 463,8 51,3 465,3 51,8 (0,6) 0,3
LCA + LCI 118,1 14,3 154,6 17,1 154,7 17,2 31,0 0,1
Op. Compromissadas c/ Tit. Priv.¹ 48,2 5,8 44,7 4,9 52,1 5,8 8,3 16,7
Obrigações por Repasses no País 91,1 11,1 92,3 10,2 91,9 10,2 0,9 (0,4)
Obrigações no Exterior² 68,5 8,3 104,2 11,5 89,9 10,0 31,2 (13,7)
Dívida Subordinada 42,8 5,2 43,9 4,9 45,5 5,1 6,3 3,7
Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital³ 29,6 3,6 38,4 4,2 35,8 4,0 21,2 (6,6)
Demais Letras Bancárias⁴ 9,1 1,1 7,3 0,8 9,4 1,0 3,7 28,8
Fundos Financeiros e de Desenv. 10,8 1,3 14,7 1,6 15,0 1,7 38,4 2,2
Depósitos Compulsórios (63,3) (7,7) (60,4) (6,7) (60,8) (6,8) (3,8) 0,7
Usos 823,2 100,0 903,4 100,0 898,9 100,0 9,2 (0,5)
Cart. de Cred. Líquida (a) = (b) + (c) + (d) 707,1 85,9 737,5 81,6 749,0 83,3 5,9 1,6
Cart. de Cred. Classificada (b) 687,9 83,6 726,9 80,5 736,0 81,9 7,0 1,3
TVM Privados (c) 46,5 5,7 44,7 4,9 48,6 5,4 4,6 8,8
Provisão para Risco de Crédito (d) (27,3) (3,3) (34,0) (3,8) (35,7) (4,0) 30,5 4,8
Linhas de Repasse no País (e) 122,4 14,9 129,0 14,3 129,9 14,5 6,2 0,7
Carteira de Crédito Líquida Ajustada (a) - (e) 584,8 71,0 608,5 67,4 619,1 68,9 5,9 1,7
Recursos Disponíveis 116,1 14,1 165,9 18,4 149,9 16,7 29,2 (9,6)
Indicadores - %
Cart. Créd. Líquida / Dep. Totais 151,0 159,0 161,0
Cart. Créd. Líquida / Cap. Comerciais 111,4 111,2 111,4
Cart. de Créd. Líq. Aj. / Cap. Comerciais 92,1 91,8 92,1
Carteira de Crédito Líquida / Fontes 85,9 81,6 83,3
US$ bilhões
21,1 21,518,3
17,0 17,016,6
8,9 7,26,8
3,4
3,53,4
Dez/15 Set/15
50,0 0,7
Dez/14
51,1 0,6 46,3
1,2
Compromissadas + Outros
Pessoa Física
Pessoa Jurídica
Interbancário
Renda Fixa e Certificados de Depósitos
1- Os ratings das emissões foram revisados em 29/02/2016.
44 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2015
Captações Externas
Data de EmissãoVolume em US$
milhõesMoeda
Prazo em
anosEstrutura Rating¹
20/01/2012 1.000 USD - Perpétuo B-/SR/SR
05/03/2012 750 USD - Perpétuo B-/SR/SR
19/06/2012 750 USD 10 Subordinada Nível II B/Ba3/SR
10/10/2012 1.925 USD 10 Sênior BB/Ba2/BB+
31/01/2013 2.000 USD - Perpétuo B-/SR/SR
25/07/2013 930 EUR 5 Sênior BB/Ba2/BB+
20/12/2013 307 CHF 5,5 Sênior BB/Ba2/BB+
26/03/2014 417 EUR 5 Sênior BB/Ba2/BB+
18/06/2014 2.500 USD - Perpétuo B-/B2/SR
Emissões Vigentes no Exterior 2012/2013/2014
Até 2011
2012
2013
2T15
3T15
4T15
Dez/15
15,3
11,0
19,4
20,7
8,2
9,8
10,2
Set/15
16,4
12,1
21,2
24,7
9,5
9,9
Jun/15
18,0
13,0
22,5
29,5
10,1
Mar/15
20,0
14,3
24,5
33,9
Dez/14
21,5
15,2
26,3
37,0
2014
5,4
7,2
7,1
6,3
1T15
(1) Carteira Classificada Interna BB.
%
2015 33,5%
45 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2015
Carteira de Crédito¹ - Contratação por Período
46 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2015
Crédito Pessoa Física – Taxas e Prazos Médios
Dez/14 Set/15 Dez/15
Banco do Brasil
CDC Veículos
Taxa Média - % a.m 1,42 1,58 1,63
Prazo Médio - meses 32 30 30
Financiamento Imobiliário
Ticket Médio - R$ mil 113,4 115,0 114,0
Taxa Média - % a.a. 7,34 7,11 7,09
Prazo Médio - meses 338 344 346
Crédito Consignado
Taxa Média - % a.m 1,76 1,81 1,83
Prazo Médio - meses 58 59 60
R$ milhões
77
137 146 122
75
3T15 2T15 1T15 4T14 4T15
47 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2015
Banco Votorantim
Lucro Líquido
89,6 89,5 89,8 89,7 88,8
4T15 3T15 2T15 1T15 4T14
10,4 11,2 10,5 10,2 10,3
Carteira AA-C Carteira D-H
5,75,35,26,55,7
Inad + 90 dias
Inadimplência e Risco (%)
R$ milhões
48 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2015
Ativo Atuarial (Previ Plano 1) – CVM 695/12
4T14 3T15 4T15
(a) Valor Justo dos Ativos do Plano 135.146 136.105 118.379
(b) Valor Presente das Obrigações Atuariais (122.885) (130.042) (121.330)
(c) Superávit BB = [(a) + (b)] x 50% 6.130 3.032 (1.476)
(d) Saldo Inicial do Ativo Atuarial 10.083 3.032 3.193
(e) Resultado Financeiro Antecipado - Mensal 228 40 40
(f) Contribuição de Fundos 163 122 163
(g) Ajuste Semestral no Patrimônio Líquido (4.343) - (4.872)
(h) Saldo do Ativo Atuarial = (d) + (e) + (f) + (g) 6.130 3.193 (1.476)
R$ milhões
49 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2015
Passivo Atuarial (Cassi) – CVM 695/12
4T14 3T15 4T15
(a) Valor Justo dos Ativos do Plano - - -
(b) Valor Presente das Obrigações Atuariais (5.830) (6.319) (6.248)
(c) Déficit BB = [(a) + (b)] (5.830) (6.319) (6.248)
(d) Saldo Inicial do Passivo Atuarial (5.873) (6.319) (6.389)
(e) Valores Reconhecidos no Resultado (195) (212) (212)
(f) Contribuição BB 157 142 174
(g) Ajuste Semestral no Patrimônio Líquido 81 - 178
(h) Saldo do Passivo Atuarial = [(d) + (e) + (f) + (g)] (5.830) (6.389) (6.248)
R$ milhões
50 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2015
Valores Reconhecidos no PL – CVM 695/2012
Dez/14 Previ Plano 1 CassiOutros
PlanosTotal
Ajuste de Avaliação Patrimonial (4.343) 81 (6) (4.268)
Efeitos Fiscais 1.858 (33) 2 1.828
Efeitos no Patrimônio Líquido (2.485) 49 (4) (2.440)
Jun/15 Previ Plano 1 CassiOutros
PlanosTotal
Ajuste de Avaliação Patrimonial (3.641) (334) 92 (3.884)
Efeitos Fiscais 1.558 134 (273) 1.419
Efeitos no Patrimônio Líquido (2.083) (201) (181) (2.465)
Dez/15 Previ Plano 1 CassiOutros
PlanosTotal
Ajuste de Avaliação Patrimonial (4.872) 178 91 (4.602)
Efeitos Fiscais 2.317 (71) (417) 1.829
Efeitos no Patrimônio Líquido (2.555) 107 (325) (2.773)
Governança Corporativa
Comitê Superior de Risco Global Comitê Superior de Gestão de Ativos
e Passivos e Liquidez
3 Comitês Superiores com Participação de Membros do Conselho Diretor
15 Comitês Executivos com Participação dos Primeiros Gestores
Comitê de Operações Comitê de Recursos
3 Comitês com Participação de Executivos
Comitê de TI
Único Banco Brasileiro listado desde 2006, neste segmento da BM&F Bovespa, destinado à companhias que adotam, voluntariamente, as melhores práticas de governança corporativa.
Comitê Executivo de Controles Internos e de
Risco Operacional
Comitê Executivo de Riscos de Mercado de
Liquidez
Comitê Executivo de Governança de
Entidades Ligadas
Comitê Executivo de Negócios
Comitê Executivo de Divulgação
Comitê Executivo de TI
Comitê Executivo de Ética
Comitê Executivo de Risco de Crédito
Comitê Executivo de Limite de Crédito
Comitê Executivo de Operações
Comitê Executivo de Gerenciamento de
Capital
Com. Exec. de Prevenção a Ilícitos Financeiros e
Cambiais e Segurança da Informação
Comitê Executivo Administrativo
Operacional
Comitê Executivo de Gestão de Pessoas
Comitê Executivo Disciplinar
• As decisões em qualquer nível são tomadas de forma colegiada, envolvendo os Executivos na definição de estratégias e na aprovação de propostas para os diferentes negócios do Banco.
• Objetivo: Minimizar riscos, compartilhar visão, agregar valor e qualidade à decisão e disseminar conhecimentos.
51 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2015
Comitê Executivo de Gestão de Ativos e Passivos e Liquidez
52 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2015
Meios de Pagamento - Organograma
Nordeste 31,3%
Centro-Oeste 26,3%
Norte 27,9%
Sul 24,7%
Sudeste 20,3%
(1) Correspondentes no País e Banco Postal.
Número de Agências
(Participação de Mercado)
Total = 23,7% Participação de Mercado
no Brasil
53 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2015
Rede de Atendimento
Rede de Atendimento - Brasil Dez/15
Rede Própria 17.614
Agências 5.429
Rede MaisBB¹ 14.361
Banco Postal 6.155
Rede Compartilhada 35.708
Total 67.683
Agências 11
Subagências 4
Escritórios de Representação 7
Subsidiárias e Sucursais 14
Unid. de Serv. Compartilhados 2
Banco do Brasil no Mundo
Presente em 24 Países
Dez/14 Dez/15
32,7%
44,6%
22,4%
0,3% 0,3%
Demais
Especialização, Mestrado e Doutorado
Ensino Superior
Ensino Médio
111,6 111,6 112,3 109,4 109,2
Dez/15 Set/15
114,9 5,6
Jun/15
118,0 5,6
Mar/15
117,4 5,7
Dez/14
116,9 5,3 4,1
113,3
Estagiários Funcionários
58,5%
41,5%
58,4%
41,6%
Masculino Feminino
Dez/14 Dez/15
34,5% 21,5%
43,7%
54 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 4º Trimestre de 2015
Capital Humano
Perfil de Funcionários Escolaridade
Evolução do Quadro de Pessoal (mil)