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Resultados 4T14
Teleconferência de
Resultados 4T14
16 de Março de 2015
Resultados 4T14
Destaques
2
Distribuição de Dividendos: R$ 21,5 mm referentes ao exercício 2014.
Lucro Líquido de R$36,1 mm em 2014 e de R$12,8 mm no 4T14;
Crescimento da carteira de crédito no segmento Empresas: +14,8% (2014/2013);
Resultados 4T14
Carteira de Crédito Total | (R$mm)
3
Provisões | Consolidado 4T13 (2) 3T14(2) 4T14(2)
Provisão / Crédito Total (%) 3,8 3,6 3,9
Provisão D-H / Crédito Total (%) 2,2 1,9 2,2 (2) Inclui operações cedidas com coobrigação e respectivo provisionamento.
4T13 3T14 4T14
1.776,8 1.908,9 2.040,0
53,8(1)12,5(1)
6,2(1)
Empresas Varejo
(1)Operações cedidas com coobrigação incluídas acima
2,212,1 0,7
1.830,6 1.921,42.046,2
Resultados 4T14
Carteira de Crédito Total | Garantias
4
R$ milhões
Varejo 4T14 % Part. 3T14 % Part.
Veículos(1) 4,0 0,2% 8,3 0,4%
Crédito Consignado / CDC / Outros (1) 2,2 0,1% 4,2 0,2%
Empresas 4T14 % Part. 3T14 % Part.
Duplicatas 1.490,1 72,8% 1.355,2 70,5%
Alienação fiduciária 134,7 6,6% 139,2 7,2%
Coobrigações de instituições financeiras 5,2 0,3% 6,2 0,3%
Contratos e travas de domicílio bancário 3,2 0,2% 5,9 0,3%
Recebíveis 140,2 6,9% 134,6 7,0%
Warrant e penhor mercantil 11,8 0,6% 23,0 1,2%
Investimentos financeiros 41,6 2,0% 32,2 1,7%
Cheques pré-datados 21,7 1,1% 25,3 1,3%
Saques de empresas no exterior 25,1 1,2% 20,4 1,1%
Subtotal 1.879,8 91,9% 1.754,5 91,3%
Notas promissórias 166,4 8,1% 166,9 8,7%
Total 2.046,2 100,0% 1.921,4 100,0%(1) Inclui operações cedidas com coobrigação.
Resultados 4T14
Pulverização Setorial
Qualidade das Operações de Crédito
Pulverização de Risco
5
Maior devedor representou 1,5% da carteira total e 4,6% do PL
Maior risco 10 Maiores riscos
100 Maiores riscos
1,5%
12,8%
22,3%
19,3% - Comércio
5,6% - Construção
8,7% - Serviços Gerais
8,6% - Alimentos
8,6% - Têxtil e Confecções
1,6% - Transportes e Armazenagem
6,8% - Outros
6,8% - Plásticos e Borracha
3,8% - Eletroeletrônica
4,9% - Papel e Celulose
5,7% - Metalurgia e Mineração
5% - Química e Petroquímica
1,4% - Cana, Açúcar e Álcool
1,1% - Bebidas
1,9% - Comunicação
2,9% - Serviços Financeiros
1,5% - Autopeças
2,5% - Madeira e Móveis
0,9% - Setor Público
2,4% - Setor Privado - Pessoas Físicas
Resultados 4T14
Qualidade de Crédito Sofisa
Pulverização por Risco | Empresas
Volume (R$mm) Quantidade
de Clientes
Acumulado
Clientes (%)
até R$2,0 mm 223,1 485 64,0
R$2,0 mm a R$5,0 mm 462,0 153 20,2
R$5,0 mm a R$10,0 mm 416,0 63 8,3
R$10,0 mm a R$30,0 mm 938,9 57 7,5
Total 2.040,0 758 100%
Risco médio por cliente da carteira de Empresas: R$2,69 mm
96,8% do total da carteira de crédito Empresas entre os ratings “AA” e “C”
6
Resultados 4T14
Captação Total - Saldos | (R$mm)
7
Limite remanescente para emissão de DPGE1 de R$ 233,4 milhões
Fontes de Captação
50,6% - Empréstimos Externos
8,9% - Empréstimos Externos
26,4% - DPGE
6,2% - Depósitos à Vista
1,4% - Depósitos Interfinanceiros
0% - Repasses BNDES / FINAME
0% - Cessões de Crédito
6,5% - Mercado Aberto
4T13 3T14 4T14
1.143,81.552,4 1.702,6
642,2
472,5449,5
868,5 679,4773,5
Depósitos Outras Fontes DPGE
1.043,5812,1925,6Caixa Livre
2.654,52.925,6
2.704,3
Resultados 4T14
Ativos e Passivos | (R$mm)
8
89,6% do total de operações de crédito com vencimento em até 1 ano
0
350
700
1.050
1.400
1.750
2.100
2.450
2.800
3.150
3.500
Pass
ivos
Ati
vos
Ati
vos
Pass
ivos
TVM
>360 dias
PL
Até 360 dias Acima de 360 dias
Resultados 4T14
Despesas Administrativas Totais | (R$mm)
9
Despesas Administrativas Totais: R$ 25,0 mm no 4T14 (-25,1% em relação ao 4T13 e -6,7% em relação ao 3T14)
-14,9% despesas administrativas totais
4T13 3T14 4T14
19,013,2 12,5
14,4
13,6 12,5
Despesas Administrativas Despesas de Pessoal
33,4
26,825,0
2013 2014
58,5 53,8
56,4 48,4
7,1
1,6
Despesas Administrativas Despesas de Pessoal Despesas Rescisórias
103,8122,0
Resultados 4T14
Rentabilidade
Lucro Líquido | (R$mil)
ROAE (%)
Índice de Eficiência (%)
ROAA (%)
Margem Financeira (%)
4T14 3T14 4T13* 2014 2013*
12.784 11.251 14.254 36.060 21.274
4T14
3T14
4T13* 2014 2013*
7,8 6,8 8,1 5,3 2,9
1,4 1,2 1,6 1,0 0,6
7,0 6,8 12,4 7,9 8,2
31,0 40,8 38,9 39,7 45,5
Indicadores de Rentabilidade
10 (*) Reapresentação do 4T13 e 2013 consolidados para fins de comparação face a correção monetária do REFIS 2009 e baixa do Ativo Intangível
Resultados 4T14
Índice de Basileia II (%)
Patrimônio Líquido
Índice de Basileia
4T14 3T14 4T13
16,3 15,4 20,4
11
Saldo em 30.09.2014 661,6
Ajustes MTM (7,5)
Dividendos Provisionados (10,0)
Resultados no Período 12,8
Saldo em 31.12.2014 656,9
R$ milhões
Resultados 4T14
Ações
4T14 3T14 4T13
Valor Patrimonial por Ação | (R$) 4,77 4,80 5,05
Valor de Mercado | (R$mm) 359,5 378,8 365,0
Dividendos + JCP Pagos | Líquido (R$mm) 21,5 - -
Dividendos + JCP Pagos | Líquido por Ação (R$) 0,16 - -
4T14 3T14 4T13
Operações de Crédito | (R$mm) 2.046,2 1.921,4 1.830,6
Patrimônio Líquido | (R$mm) 656,9 661,6 692,7
Alavancagem (Operações Crédito/PL) 3,1x 2,9x 2,6x
Alavancagem
12
Resultados 4T14
Ratings
13
Aa3.br/Br-1 (nac.)A-(bra): Longo Prazo Baixo Risco: Médio Prazo
F2(bra): Curto Prazo Disclosure: Excelente
Dezembro 2014 Setembro 2014 Janeiro 2015
Resultados 4T14
Esta apresentação pode incluir declarações que representem expectativas sobre eventos ou resultados futuros
de acordo com a regulamentação de valores mobiliários, brasileira e internacional. Essas declarações estão
baseadas em certas suposições e análises feitas pelo Banco de acordo com sua experiência e o ambiente
econômico e nas condições de mercado e nos eventos futuros esperados, muitos dos quais estão fora do
controle do Banco. Fatores importantes que podem levar a diferenças significativas entre os resultados reais e
as declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros incluem a estratégia de negócios do Banco,
as condições econômicas brasileira e internacional, tecnologia, estratégia financeira, desenvolvimentos do
setor bancário, condições do mercado financeiro, incerteza a respeito dos resultados de suas operações
futuras, planos, objetivos, expectativas e intenções e outros fatores assim descritos em “Fatores de Risco” no
Formulário de Referência, arquivado na Comissão de Valores Mobiliários. Em razão desses fatores, os resultados
reais do Banco podem diferir significativamente daqueles indicados ou implícitos nas declarações de
expectativas sobre eventos ou resultados futuros.
Disclaimer
14
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Relações com Investidores
Fones: +55 11 3176-5836 | 5834
www.sofisa.com.br/ri
Plinio de Lucca Junior Diretor de Governança Corporativa,
Riscos e RI
Márcio do N. Miguel Gerente de RI
Isabel C. Pereira Assistente de RI