Teleconferencia 4 t12
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Resultados 4T 2012 e 2012
27 de fevereiro de 2013
DESTAQUES
RESULTADOS
PERSPECTIVAS
Providência USA
AGENDA
A inauguração, em junho, da 2ª Linha de Produção em Pouso Alegre – Minas Gerais, que expandiu em 20% a capacidade total da Companhia;
A consolidação dos investimentos levou a EBITDA Ajustado recorde, de R$ 127,0 milhões no ano, 24,4% superior a 2011, e R$ 33,8 milhões no 4T12, 16,3% superior ao mesmo período de 2011;
O Lucro Líquido, também recorde no ano, totalizou R$ 45,1 milhões, e no trimestre R$ 11,3 milhões, crescimento de 53,0% e de 143,8% respectivamente;
A geração de Caixa Operacional atingiu R$ 161,2 milhões em 2012, um acréscimo de 127,5% se comparada ao ano anterior;
A Companhia propõe, a ser deliberado em AGO, a distribuição de R$ 53,1 milhões, que correspondem a 100% da base de cálculo dos dividendos ajustada do ano. Desse montante, R$ 19,3 milhões, foram pagos em novembro/2012, e R$ 33,8 milhões, se aprovados, serão pagos em 2013.
DESTAQUES 4T12 & 2012
AGENDA
DESTAQUES
RESULTADOS
PERSPECTIVAS
20,6 23,6 22,8
2,3 2,5 2,1
22,9 26,1 24,9
4T11 3T12 4T12
Nãotecidos Outros
Atingimos o Volume vendido de
, em virtude principalmente da entrada em operação,
em junho de 2012, de nossa segunda planta em Pouso
Alegre (MG).
80,3 90,1
7,5
8,6 87,8
98,7
2011 2012
VOLUME DE VENDAS (em milhares de toneladas)
526,6
608,6
- 20,0 40,0 60,0 80,0
100,0 120,0 140,0 160,0 180,0 200,0 220,0 240,0 260,0 280,0 300,0 320,0 340,0 360,0 380,0 400,0 420,0 440,0 460,0 480,0 500,0 520,0 540,0 560,0 580,0 600,0 620,0
2011 2012
A Receita Líquida alcançou R$ 152,8 milhões no 4T12,
apresentando um acréscimo de 7,6% quando comparado
com o 4T11. No ano a Receita líquida atingiu R$ 608,6
milhões, 15,6% mais que em 2011, em função do aumento
no volume de vendas e realinhamento de preços.
6
142,0 166,7 152,8
4T11 3T12 4T12
RECEITA LÍQUIDA (em milhões de Reais)
CPV (Custos dos Produtos Vendidos) (em milhões de Reais)
7
95,8 114,3 105,4
R$4,19 R$4,39 R$4,23
R$-
R$5,00
4T11 3T12 4T12
365,2
423,1
R$4,16
R$4,29
R$
R$1,00
R$2,00
R$3,00
R$4,00
-
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
200,0
220,0
240,0
260,0
280,0
300,0
320,0
340,0
360,0
380,0
400,0
420,0
440,0
460,0
2011 2012
O CPV unitário no 4T12, mostrou-se estável em relação ao
4T11, pequena variação de 0,95%. Em 2012 o montante foi de
R$ 423,1 milhões, um incremento de 15,8% em relação a
2011, ligado ao maior Volume de Vendas, uma vez que o CPV
unitário apresentou incremento de apenas 3,1%.
29,1 36,1 33,8
20,5%
21,7%
22,1%
-
20,0
40,0
60,0
80,0
4T11 3T12 4T12
Ebitda Margem Ebitda (%)
102,1
127,0
19,4% 20,9%
0 -
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
2011 2012
EBITDA (em milhões de Reais) e MARGEM EBITDA (%)
O EBITDA alcançou o recorde de R$ 127,0 milhões no
ano, 24,4% superior a 2011, e R$ 33,8 milhões no 4T12,
também recorde para quarto trimestre.
8
4,6
18,9
11,3
3,2%
11,4%
7,4%
0,0% -
20,0
4T11 3T12 4T12
Lucro Líquido Margem Líquida (%) 9
LUCRO LÍQUIDO (em milhões de Reais) E MARGEM LÍQUIDA (%)
25,0
O Lucro Líquido no ano totalizou R$ 45,1 milhões, crescimento de
em relação a 2011. No 4T12 atingiu R$ 11,3 milhões,
143,8% superior ao 4T11.
29,5
45,1
5,6%
7,4%
0,0% -
20,0
40,0
2011 2012
340,8
450,0 451,6
4T11 3T12 4T12
A Dívida Líquida mostrou-se estável em
relação ao 3T12, e apresentou acréscimo de
R$ 110,8 milhões em relação ao 4T11, em
função da captação para financiamento dos
projetos de novas máquinas no Brasil e nos
EUA;
A Dívida em moeda estrangeira foi tomada
principalmente nos EUA, com hedge natural
em função da receita e ativos neste país.
DÍVIDA LÍQUIDA (em milhões de Reais)
Moeda
Local
30%
70%
Moeda Estrangeira
ENDIVIDAMENTO/CAIXA (em milhões de Reais)
Dívida Líquida Consolidada
11
R$ (MM) 31/12/2011 30/09/2012 31/12/2012 Var. 4T12 /
4T11
Dívida Total
Financiamento Curto Prazo 73,6 127,0 112,4 52,7%
Financiamento Longo Prazo 348,4 428,5 423,3 21,5%
Total 422,0 555,5 535,7 26,9%
Caixa 81,2 105,5 84,1 3,7%
Dívida Líquida 340,8 450,0 451,6 32,5%
Patrimônio Líquido 689,3 697,8 690,0 0,1%
Dívida Líquida/EBITDA 3,3 3,7 3,6 7,8%
Dívida Líquida/EBITDA Sem o Endividamento das Linhas Pré Operacionais
2,9 2,3 2,2 -22,2%
32,9 39,5
53,1
R$ 0,41 R$ 0,49
R$ 0,66
R$ (0,50)
R$ (0,30)
R$ (0,10)
R$ 0,10
R$ 0,30
R$ 0,50
8,0
2,0
12,0
22,0
32,0
42,0
52,0
2010 2011 2012**
Dividendos (R$ MM) Dividendo/Ação
DIVIDENDOS
(em milhões de Reais)
25,0
12
A Administração está propondo, para ser deliberado em AGO, a distribuição de 100% da base
de cálculo dos dividendos ajustada do ano, totalizando o montante de R$ 53,1 milhões. Desse
total, R$ 19,3 milhões foram pagos em novembro/2012.
A base de cálculo de R$ 53,1 milhões
corresponde a:
** Estes proventos serão ratificados na AGO em 01.04.2013
Lucro Líquido do exercício de 2012 R$ 45.1 milhões
(-) Reserva legal (5%) R$ 2.2 milhões
(+) Realização Custo Atribuído 2012: R$ 10.2 milhões
Base de Cálculo dos Dividendos R$ 53.1 milhões
0,72 0,79 1,04
-
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
4T11 3T12 4T12
INDICADORES DE MERCADO
25,0
13 * Dividendo anual/ cotação no final do período.
Dividend Yield* Cotação / Valor Patrimonial por Ação
5,54%
8,06% 7,37%
2010 2011 2012
R$ 6,17
R$ 8,95
R$5
R$6
R$7
R$8
R$9
Jan Mar Mai Jul Set Nov
Fechamento de Mercado 2012
DESTAQUES
RESULTADOS
PERSPECTIVAS
AGENDA
Providência USA
PERSPECTIVAS
A meta é de que a 2ª linha de produção em Statesville (NC) nos Estados Unidos – 13ª da
Companhia, atinja a plena capacidade no segundo semestre de 2013, com consequente
aumento do volume de vendas. Essa unidade acrescenta 20 mil toneladas por ano, e dobra a
capacidade de produção da Companhia naquele país;
A Companhia Providência conta, em 2013, com uma capacidade instalada de 140 mil
toneladas/ano, reafirmando-se como um dos maiores e mais modernos players da indústria de
nãotecidos mundial.
15
São José dos Pinhais – PR
KAMI12: 2º fábrica em Pouso Alegre/MG
Capacidade: 20 mil ton/ano
Inaugurada em junho/2012.
KAMI 13: Evolução do projeto de expansão conforme
o cronograma, dobra a capacidade de produção nos
EUA.
Capacidade: 20 mil ton/ano
Inauguração: 1º trimestre de 2013
65 75 80 82 100
120 140
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
PR
MG
NC
.
EXPANSÃO
Em milhares de toneladas
CEO: Hermínio V. S. de Freitas CFO: Eduardo Feldmann Costa RI : Gabriela Las Casas Beatriz Tokarski Tel: +55 (41) 3381-8673 Fax: +55 (41) 3283-5909 São José dos Pinhais – PR www.providencia.com.br/ri www.twitter.com/providencia_ri
As palavras “acredita”, “antecipa”, “espera”, “estima”, “irá”, “planeja”, “pode”, “poderá”, “pretende”, “prevê”, “projeta”, entre outras palavras com significado semelhante, têm por objetivo identificar estimativas e projeções. Estimativas e projeções futuras envolvem incertezas, riscos e premissas, pois incluem informações relativas aos nossos resultados operacionais futuros possíveis ou presumidos, estratégia de negócios, planos de financiamento, posição competitiva no mercado, ambiente setorial, oportunidades de crescimento potenciais, efeitos de regulamentação futura e efeitos da competição. Devido aos riscos e incertezas descritos acima, os eventos estimados e futuros discutidos nesta apresentação podem não ocorrer e não são garantia de acontecimento futuro. A Providência não se obriga a atualizar essa apresentação mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros.
17