Teknologiateollisuuden taloustilanne, elokuu 2016
-
Upload
techfinland -
Category
Economy & Finance
-
view
674 -
download
4
Transcript of Teknologiateollisuuden taloustilanne, elokuu 2016
Teknologiateollisuuden / Suomen taloustilanne ja näkymätElokuu 2016
Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus
Kone- ja metallituoteteollisuusAbloy, Cargotec, Finn-Power, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Meyer Turku, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Stala, Valmet, Valtra, Wärtsilä…
Elektroniikka- ja sähköteollisuusABB, Ensto, Microsoft Mobile, Murata Electronics, Nokia, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala…
Tietotekniikka-alaAffecto, Basware, Bilot, CGI, Comptel, Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu Finland, IBM, Innofactor, Knowit, Microsoft, Nixu, Tieto…
Metallien jalostusBoliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Outokumpu, Outotec, Ovako, Sacotec, SSAB …
Suunnittelu ja konsultointiA-Insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG, Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll, Rejlers, SITO, SWECO, WSP...
01.05.2023
01.05.2023
Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus
Elektroniikka- ja sähköteollisuus• tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, terveysteknologia• liikevaihto (2015): 14,6 mrd euroa• henkilöstö (2015): 40 600
Kone- ja metallituoteteollisuus• koneet, metallituotteet, kulkuneuvot• liikevaihto (2015): 28 mrd euroa• henkilöstö (2015): 124 600
Tietotekniikka-ala• tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot• liikevaihto (2015): 11 mrd euroa• henkilöstö (2015): 59 300
Metallien jalostus• terästuotteet, värimetallit, valut, metallimalmikaivokset • liikevaihto (2015): 9,1 mrd euroa• henkilöstö (2015): 15 800
Suunnittelu ja konsultointi• teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut • liikevaihto (2015): 5,5 mrd euroa• henkilöstö (2015): 48 200
50 % Suomen koko viennistä Alan yritykset investoivat Suomessa
vuosittain noin 5,5 miljardia euroa 75 % Suomen koko elinkeinoelämän
t&k-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan lähes
290 000 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien 700 000 henkilöä eli 30 % Suomen koko työvoimasta.
Teknologiateollisuus ry on EK:n suurin jäsenliitto – 1 600 jäsenyritystä.
2.8.2016
Teknologiateollisuus – Suomen merkittävin elinkeino
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 80 % Suomen vientituloistaTavara- ja palveluvienti: miljardia euroa ja osuus Suomen viennistä 2015
Teknologiateollisuus38 mrd.€
50%
Metsäteollisuus12.21 mrd.€
16%
Kemianteollisuus10.94 mrd.€
14%
Muut toimialat15.43 mrd.€
20%
Lähde: Tulli, Tilastokeskus: kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa01.05.2023
2011 2012 2013 2014 20150123456789
101112131415
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden palveluvienti Suomesta (ml. peliteollisuus)
Muiden toimialojen palveluvienti Suomesta
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat noin 60 % Suomen palveluviennin tuloistaPeliteollisuus on kompensoinut elektroniikkateollisuuden palveluviennin vähenemisen
Lähde: Tilastokeskus: Kansantalouden tilinpito, Palvelujen ulkomaankauppa
Miljardia euroa, käyvin hinnoin
01.05.2023
Palvelut täydentävät Suomen vientipalettia, viennin ongelmana on tuotantokapasiteetti ja kasvun puuteTavara- ja palveluviennin suurimmat tuoteryhmät vuonna 2015, miljardia euroa
Koneet ja laitteet, 7.3
Paperi, kartonki, pahvi, 7.0
Elektroniikkateollisuuden palve-lut, 5.0
Kemikaalit ja kemialliset tuot-teet, 4.4
Terästuotteet, 3.9
Sähkökoneet ja -laitteet, 3.7
Pelit ja ohjelmistot, 3.5Dieselpolttoaineet, 3.4Tietoliikennelaitteet, 2.8Värimetallit, 2.6
Sahatavara, 2.5Autot, 2.2Selluloosa, 1.8
Kumi- ja muovituotteet, 1.4
Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1.4
Koneteollisuuden palvelut, 1.4Metallituotteet, 1.3
Lääkkeet, 0.9
Lääkintäkojeet ja laitteet, 0.9
Metallien jalostuksen palvelut, 0.9
Kemianteollisuuden palvelut, 0.8
Metsäteollisuuden palvelut, 0.4
Suunnittelu- ja konsultoin-tipalvelut, 0.3
Muut tavaratuotteet, 6.6
Matkailutulot ym. palvelut, 10.2
Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus: kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa 01.05.2023
01.05.2023
Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta alueittain 2015Tavaravienti yhteensä 26,7 mrd. euroa*
Pohjois-Amerikka2,6 mrd. €9,6 %
Länsi-Eurooppa14,4 mrd. €53,7 %
Lähi- ja Keski-Itä0,7 mrd. € 2,5 % Aasia
3,8 mrd. €14,4 %
Afrikka0,5 mrd. €1,9 %
Etelä- ja Väli-Amerikka0,9 mrd. €3,3 %
Keski- ja Itä-Eurooppa3,8 mrd. €14,6 %
*) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä noin 11 miljardia euroa.Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus
Maailmantalous kasvaa viimevuotista vauhtia
- Suomen talouskasvu on viennin varassa
01.05.2023
Bruttokansantuote on kasvanut Euroalueella, Suomessa vain niukasti
Lähde: Macrobond
Indeksi 2005=100
97,5
100,0
102,5
105,0
107,5
110,0
112,5
Viimeisin tieto: 2016 Q22005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
EuroalueSuomi
01.05.2023
Bruttokansantuote on kasvanut Euroopassa ja USA:ssa, Suomessa vain niukasti
Lähde: Macrobond
Indeksi 2005=100
949698
100102104106108110112114116118120122
Viimeisin tieto: 2016 Q22005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
RuotsiViroSaksaUSAIso-BritanniaRanskaEspanjaSuomi
01.05.2023
Bruttokansantuotteen kasvu Euroalueella on jatkunut myös kesä-heinäkuussa, mutta hidastunut Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
Viimeisin tieto heinäkuu 2016. Lähde: Markit
01.05.2023
01.05.2023
Teollisuustuotanto Suomessa on heikolla tasolla
Lähde: Macrobond
Indeksi 2008=100
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
Viimeisin tieto: heinäkuu 20162008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
USAEU-maatJapaniSuomi
01.05.2023
Teollisuustuotanto Suomessa on pudonnut EU-maista eniten
Lähde: Macrobond
Indeksi 2008=100
70
80
90
100
110
120
130
140
150
Viimeisin tieto: kesäkuu 20162008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Puola Viro Belgia Itävalta SaksaRuotsiEspanjaItalia Suomi
Euroalueella kuluttajien luottamus on hyvällä tasolla
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
Viimeisin tieto: heinäkuu 20162005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Viimeisen 10 v.keskiarvo
Lähde: Macrobond01.05.2023
Suomessa kuluttajien luottamus on parantunut tänä vuonna
-10
-5
0
5
10
15
20
25
Viimeisin tieto: heinäkuu 20162005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Viimeisen 10 v.keskiarvo
Lähde: Macrobond, Tilastokeskus (kuluttajien luottamusindeksi)01.05.2023
01.05.2023
Kiinassa kasvu hidastuu, Intiassa jatkuu vahvanaVenäjä ja erityisesti Brasilia ovat taantumassaKiinan, Brasilian ja Venäjän osuus maailmantaloudesta on ostovoimakorjattuna 23 %
Lähde: Macrobond
BKT:n muutos edellisvuotisesta, %
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
Viimeisin tieto: 2016 Q22005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
IntiaKiina (virallinen)BrasiliaVenäjä
Kiinan teollisuudessa tuotanto on ennallaan Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
Viimeisin tieto heinäkuu 2016. Lähde: Markit
01.05.2023
Erityisesti palvelut kannattelevat Kiinan talouskasvua Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
Viimeisin tieto heinäkuu 2016. Lähde: Markit
01.05.2023
Venäjän teollisuudessa tuotanto vähenee hieman Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
Viimeisin tieto heinäkuu 2016. Lähde: Markit
01.05.2023
Brasilian teollisuudessa tuotanto vähenee Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
Viimeisin tieto heinäkuu 2016. Lähde: Markit
01.05.2023
Yhdysvaltain teollisuudessa tuotanto kasvaa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
3234363840424446485052545658
Viimeisin tieto: heinäkuu 20162005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Lähde: Macrobond 01.05.2023
01.05.2023
Teollisuustuotannon kasvu maailmassa jatkuu hitaana
Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
Indeksi 2008=100
70
80
90
100
110
120
130
140
150
Viimeisin tieto: kesäkuu 20162008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Kehittyvät maatMaailmaKehittyneet maatSuomi
01.05.2023
Maailmankauppa kehittyy vaimeastiTuonnin määrän kehitys
Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
Indeksi 2008=100
80
90
100
110
120
130
140
Viimeisin tieto: toukokuu 20162008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Kehittyvä AasiaKehittyvät maatMaailmaKehittyneet maat
01.05.2023
Tuonti Kiinaan on vähentynyt useista maista
Lähde: Macrobond
USA:n dollareina, käyvin hinnoin, 3 kk:n liukuva keskiarvo, muutos edellisvuotisesta, %
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
Viimeisin tieto: heinäkuu 20162008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Pohjois-AmerikkaIndonesiaTaiwanEtelä-KoreaJapaniEU-maatIntia
Tuonti Kiinaan on vähentynyt useista maista- Tämä kertoo yritysten investointien vaimeudesta
Lähde: Macrobond
USA:n dollareina, käyvin hinnoin, 3 kk:n liukuva keskiarvo, muutos edellisvuotisesta, %
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
Viimeisin tieto: heinäkuu 20162014 2015 2016
Pohjois-AmerikkaIndonesiaTaiwanEtelä-KoreaJapaniEU-maatIntia
01.05.2023
01.05.2023
Rakentamisen kasvu Kiinassa on hidastunut selvästi Kiinan osuus Aasian bkt:sta on ostovoimakorjattuna 42 %
Lähde: Macrobond
Muutos edellisvuotisesta, %
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Viimeisin tieto: kesäkuu 20162005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Kiinteät investoinnit kaupungeissaRakentaminen koko maassaAsuntorakentaminen koko maassaUuden kiinteistöpinta-alan rakentaminen kaupungeissa
01.05.2023
Kiinteät investoinnit vähenevät Venäjällä ja BrasiliassaVenäjän osuus Euroopan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 13 %Brasilian osuus Keski- ja Etelä-Amerikan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 35 %
Lähde: Macrobond
Muutos edellisvuotisesta, %
-20-16-12
-8-4048
121620242832
Viimeisin tieto: 2016 Q12008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
VenäjäBrasilia
01.05.2023
EU-maiden viennin väheneminen Venäjälle on tasaantunut
Lähde: Macrobond
Viennin arvo kunkin maan omassa valuutassa, 12 kuukauden liukuva
summa, indeksi 2005 = 100
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Viimeisin tieto: heinäkuu 20162005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ViroIso-BritanniaBelgiaItävaltaRanskaSaksaItaliaAlankomaatRuotsiNorjaTanskaSuomi
01.05.2023
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
Venäjän* osuus teknologiateollisuuden Suomen viennistä on vähentynyt alle viiteen prosenttiin
%
*) Neuvostoliitto vuoteen 1991 asti.Lähde: Tulli
01.05.2023
Uusien omakotitalojen myynti ja rakentaminen USA:ssa ovat elpyneet
Lähde: Macrobond
Miljoonaa asuntoa, vuositasolle korotettuna
Item
0,20,30,40,50,60,70,80,91,01,11,21,31,4
Viimeisin tieto: heinäkuu 201670 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16
Myytyjen asuntojen määrä Rakenteilla olevien asuntojen määrä
01.05.2023
Kehittyvien maiden valuutat heittelehtivätEuron kurssimuutos suhteessa muihin valuuttoihin
Lähde: Macrobond
Euron arvo suhteessa muihin valuuttoihin,2014 tammikuu = 100
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
Viimeisin tieto: 16. elokuuta 2016
tammi huhti heinä loka tammi huhti heinä loka tammi huhti heinä loka2014 2015 2016
Venäjän ruplaBrasilian realEtelä-Afrikan randiMeksikon pesoTurkin liiraRuotsin kruunuMalesian ringgitIso-Britannian puntaIndonesian rupiaKiinan juanThaimaan bahtUSA:n dollari
01.05.2023
Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisestiBkt:n kehitys 2016 / 2015, %
Pohjois-Amerikka: +1,8 %USA +1,9 %Kanada +1,3 %
Länsi-Eurooppa: +1,6 %Saksa +1,6 %Iso-Britannia +1,6 %Ranska +1,5 %Italia +0,9 %Espanja +2,8 %Alankomaat +1,6 %Sveitsi +1,0 %Ruotsi +3,5 %Belgia +1,3 %Norja +0,8 %Itävalta +1,4 %Tanska +1,2 %Kreikka -1,0 %Suomi +1,2 %Portugali +1,1 %Irlanti +4,7 %
Lähi- ja Keski-ItäSaudi Arabia +0,7 % Israel +2,6 %
Aasia: +4,4 %Kiina +6,5 %Japani +0,5 %Intia +7,6 %Australia +2,9 %Etelä-Korea +2,5 %Indonesia +5,0 %Taiwan +1,1 %Thaimaa +2,9 %Malesia +4,1 %Singapore +1,6 %Uusi Seelanti +2,8 %Filippiinit +6,1 %Vietnam +6,3 %
AfrikkaEtelä-Afrikka +0,4 %Nigeria +1,5 %Egypti +3,5 %
Etelä- ja Väli-Amerikka: -0,5 %Brasilia -3,3 %Meksiko +2,3 %Argentiina -1,3 %Venezuela -9,5 %Kolumbia +2,4 %Chile +1,7 %Peru +3,7 %
Keski- ja Itä-Eurooppa: +1,3 %Venäjä -0,9 %Turkki +3,5 %Puola +3,4 %Tšekki +2,5 %Romania +4,1 %Ukraina +1,1 %Unkari +2,0 %Slovakia +3,2 %Slovenia +2,1 %Liettua +2,8 %Latvia +2,4 %Viro +1,9 %
Lähde: Consensus Forecasts, July 2016Bkt-ennusteiden keskiarvot koottu heinäkuussa 2016.
01.05.2023
Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,1 % vuonna 2016Bkt:n kasvu 2016 / 2015, %
Lähde: IMF (July 2016)
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100-4-3-2-10123456789
Pohjois-Amerikka
Länsi-EurooppaJapani
Kiina
Intia
Muu Aasia M
uu it
. Eur
oopp
a
Venä
jä
Bra
silia
M
eksi
ko
Muu
Lat
. Am
.
Lähi
-itä
ja A
frik
ka
Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2015, %.
Kasvu keskimäärin: +3,2 %
01.05.2023
Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa 2,0 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, %
Lähde: IMF (July 2016), Tullihallitus
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100-4-3-2-10123456789
Pohjois-Amerikka
Länsi-EurooppaJapani
Kiina
Intia
Muu Aasia
Muu
it. E
uroo
ppa
Venä
jä
Bra
silia
M
eksi
ko M
uu L
at. A
m.
Lähi
-itä
ja A
frik
ka
Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2015, %.
Kasvu keskimäärin: +2,0 %
01.05.2023
Pitkän ajan konsensus-ennusteet lupaavat Euroalueelle heikkoa kasvuaBkt:n vuosimuutos, %
Lähde: Consensus Forecasts, October 2015
2015e
2016e
2017e
2018e
2019e
2020e
2021-2025e
-4.5 -3.5 -2.5 -1.5 -0.5 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5
Intia Kiina Brasilia USA Venäjä Saksa Euroalue
01.05.2023
Teknologiateollisuuden näkymät Suomessa
syksyllä 2016
Teknologiateollisuuden liikevaihto* Suomessa oli viime vuonna hieman suurempi kuin vuonna 2014
Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
*) Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa oli noin 68 miljardia euroa vuonna 2015 ja 86 miljardia euroa vuonna 2008.
01.05.2023
Miljardia euroa, käyvin hinnoin
0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Elektroniikka- ja sähköteollisuusKone- ja metallituoteteollisuusMetallien jalostusSuunnittelu ja konsultointiTietotekniikka-ala
01.05.2023
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa* on vähentynyt kolme prosenttia viimevuotisesta
*) Liikevaihtotiedot saattavat sisältää jonkin verran globaalien suomalaisyritysten ulkomaantoimintoja. Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
Indeksi 2005=100 Muutos: 1-5,2016 / 1-5,2015, %
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
Teknologiateollisuus-3 %Teollisuus-2 %
Viimeisin tieto: toukokuu 20162005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
01.05.2023
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa* on vähentynyt useilla toimialoilla
Osuudet liikevaihdosta 2015: kone- ja metallituoteteollisuus 40 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 21 %, tietotekniikka-ala 16 %, metallien jalostus 13 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %.*) Liikevaihtotiedot saattavat sisältää jonkin verran globaalien suomalaisyritysten ulkomaantoimintoja. Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
Indeksi 2005=100 Muutos: 1-5,2016 / 1-5,2015, %
50
75
100
125
150
175
200
225
250
Elektroniikka- ja sähköteollisuus-5 %
Kone- ja metallituoteteollisuus-1 %
Metallien jalostus-14 %
Suunnittelu ja konsultointi10 %
Tietotekniikka-ala0 %
Viimeisin tieto: toukokuu 20162005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2.8.201641
Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset eivät ennakoi liikevaihdon kasvua Suomessa
01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000
10,00011,00012,000
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2016.
*) Pl. metallien jalostus ja pelialan yritykset.
Muutos: II,2016 / II,2015 II,2016 / I,2016Vientiin: -27 % -2 %Kotimaahan: -17 % -6 %Yhteensä: -24 % -3 %
Milj. euroa, käyvin hinnoin
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2014 2015 2016
2.8.201642
Myös teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa on supistunut jonkin verran
02,0004,0006,0008,000
10,00012,00014,00016,00018,00020,00022,00024,00026,000
Vientiin
Kotimaahan
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.6.2016.
*) Pl. metallien jalostus ja pelialan yritykset.
Muutos: 30.6.2016 / 30.6.2015 30.6.2016 / 31.3.2016Vientiin: +5 % -6 %Kotimaahan: -1 % -4 %Yhteensä: +4 % -6 %
Yhteensä
Milj. euroa, käyvin hinnoin
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2.8.201643
Tarjouspyynnöt* ovat edelleen kasvussa, mutta kilpailukyky ratkaisee niiden muuttumisen uusiksi tilauksiksi
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta heinäkuu 2016.
”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt.
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
Saldoluku
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
12.6.201544
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset Suomessa
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
Milj. euroa, käyvin hinnoin
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Muutos: II,2016 / II,2015 II,2016 / I,2016Vientiin: +2 % -2 %Kotimaahan: +3 % -4 %Yhteensä: +2 % -2 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2016.
12.6.201545
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
Vientiin
Kotimaahan
Yhteensä
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Muutos 30.6.2016 / 30.6.2015 30.6.2016 / 31.3.2016Vientiin +7 % +2 %Kotimaahan +12 % 0 %Yhteensä +8 % +1 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.6.2016.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
12.6.201546
Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Muutos: II,2016 / II,2015 II,2016 / I,2016Vientiin: -44 % -2 %Kotimaahan: -25 % -11 %Yhteensä: -40 % -5 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2016.
12.6.201547
01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000
10,00011,00012,00013,00014,00015,000
Series3
Vientiin
Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta Suomessa
Yhteensä
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Muutos: 30.6.2016 / 30.6.2015 30.6.2016 / 31.3.2016Vientiin: +5 % -9 %Kotimaahan: -8 % -5 %Yhteensä: +2 % -8 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.6.2016.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
12.6.201548
Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset Suomessa
0
50
100
150
200
250
300
350
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Muutos: II,2016 / II,2015 II,2016 / I,2016Vientiin: -22 % -19 %Kotimaahan: -1 % 0 %Yhteensä: -4 % -2 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2016.
12.6.201549
050
100150200250300350400450500550600650700750
Vientiin
Kotimaahan
Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta Suomessa
Yhteensä
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.6.2016.
Muutos: 30.6.2016 / 30.6.2015 30.6.2016 / 31.3.2016Vientiin: -3 % -2 %Kotimaahan: +13 % -1 %Yhteensä: +10 % -1 %
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
12.6.201550
Tietotekniikka-alan* uudet tilaukset Suomessa
050
100150200250300350400450500550600650700750800
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Muutos: II,2016 / II,2015 II,2016 / I,2016Yhteensä: -21 % -1 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2016.
*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset.
12.6.201551
Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800Milj. euroa, käyvin hinnoin
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Muutos: 30.6.2016 / 30.6.2015 30.6.2016 / 31.3.2016Yhteensä: +1 % -4 %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.6.2016.
*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset.
2.8.201652
Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa väheni prosentin eli vajaalla 3 000:lla tammi-kesäkuussa verrattuna vuoden 2015 keskiarvoon
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (30.6)
150,000
170,000
190,000
210,000
230,000
250,000
270,000
290,000
310,000
330,000
350,000
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
Henkilöstöstä noin 16 000lomautusjärjestelyjen piirissä 30.6.2016
2014 Q3 2014 Q4 2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2016 Q1 2016 Q2-6,000
-4,000
-2,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä
2.8.201653
Suomen henkilöstön vähenemisestä huolimatta teknologiateollisuus rekrytoi* 14 000 uutta osaajaa tammi-kesäkuussa, kaksi kolmasosaa pk-yrityksissä
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu*) Rekrytoinneilla tarkoitetaan henkilöstön lisäämistä sekä eläkkeelle siirtyvien ja työpaikkaa vaihtavien korvaamista
Liikevaihto Suomessa kasvoi hieman vuonna 2015. Tammi-huhtikuussa liikevaihto oli kolme prosenttia pienempi kuin viime vuonna samaan aikaan.
Alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia huhti-kesäkuussa euromääräisesti 24 prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2015 ja kolme prosenttia vähemmän kuin tammi-maaliskuussa. Viime vuoden vertailujaksolle ajoittui merkittävä laivatilaus.
Tilauskannan arvo oli kesäkuun lopussa neljä prosenttia suurempi kuin samaan aikaan vuonna 2015, mutta kuusi prosenttia pienempi kuin maaliskuun lopussa.
Teknologiateollisuuden liikevaihto on syksyllä 2016 samalla tai hieman alemmalla tasolla kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.
Teknologiateollisuuden henkilöstön kokonaisvahvuus Suomessa väheni tammi-kesäkuussa noin prosentin eli 3 000:lla verrattuna vuoden 2015 keskiarvoon. Henkilöstöä oli 286 000 kesäkuun lopussa. Tämän lisäksi kesätyöntekijöitä on ollut 14 000. Lomautusjärjestelyjen piirissä oli 16 000 henkilöä kesäkuun lopussa.
Alan yritykset rekrytoivat uutta henkilöstöä tammi-kesäkuussa runsaat 14 000. Henkilöstöä joko lisättiin tai korvattiin eläkkeelle siirtyneitä ja työpaikan vaihtaneita. Rekrytoinneista kaksi kolmasosaa toteutui pk-yrityksissä.
01.05.202354
Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta Suomessa ja syksyn 2016 näkymistä
01.05.2023
Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut yhteensä
Teollisuuden, yhteiskunnan ja raken-tamisen asiantuntijapalvelut
Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit
Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot
Terästuotteet, värimetallit, valut
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00
23.75
4.35
4.89
1.28
11.13
2.10
17.20
1.14
1.22
5.56
5.86
3.42
Tuodaan ulkomailta Suomeen Tuotetaan Suomessa
Teknologiateollisuuden liikevaihdosta Suomessa noin kolmannes on alihankintaaTeknologiateollisuuden tuotteiden käyttö välituotteina* eri toimialoilla Suomessa
*) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2012
(=25 % alan liikevaihdosta Suomessa)
(39 %)
(7 %)
(62 %)
(82 %)
(31 %)
Miljardia euroa
01.05.2023
Teknologiateollisuuden tuotteet japalvelut yhteensä
Teollisuuden, yhteiskunnan jarakentamisen asiantuntijapalvelut
Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,instrumentit
Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot
Terästuotteet, värimetallit, valut
150,900
39,200
34,200
4,500
68,800
4,200
Teknologiateollisuuden työpaikoista Suomessa puolet suuntautuu alihankintaanSuomessa valmistettujen välituotteiden* tuomat välittömät työpaikat Suomessa
*) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2012
(=28 % alan kaikista työpaikoista Suomessa)
(53 %)
(9 %)
(63 %)
(80 %)
(51%)
Hallituksen tulee laittaa pikaisesti toimeen
ohjelmansa investointeja ja kasvua
tukevat toimet
01.05.2023
Rakenneuudistukset välttämättömiä julkisen talouden tasapainottamiseksi.– Kuitenkin tarvitaan panostuksia kasvuun,
osaamiseen ja uudistumiseen.– Koulutuksen tulee vastata paremmin
yritysten tarpeisiin.– T&k-investoinnit saatava uudelleen
kasvuun.– Liikennekaari.
Elinkeinoelämälle ei enää yhtään EU-tason tai kansallisen tason lisärasitetta, jolla heikennetään kilpailukykyä.
Sääntelyä pitää purkaa ja julkisen sektorin palveluita sujuvoittaa.
Tuottavuusloikkaa digitalisaation avulla tarvitaan.
Yritysverojärjestelmä on ajanmukaistettava.
Työmarkkinaratkaisuilla on palautettava kustannuskilpailukyky.– Neuvottelu- ja sopimusjärjestelmä
remontoitava vastaamaan kilpailijamaita, yrityskohtaisuutta lisättävä oleellisesti.
Elinkeinoelämän usko Suomeen on palautettava
01.05.2023
01.05.2023
Suomen vienti on romahtanut, vientituloja puuttuu noin 30 miljardia euroa vuodessaTeollisuus tuo 80 % Suomen vientituloista
Lähde: Macrobond, Eurostat
Tavara- ja palveluviennin arvo vuosineljänneksittäin, miljardia euroa, käyvin hinnoin
Tarvittava vientikehitys,jotta julkinen sektorikyettäisiin rahoittamaanilman lisävelkaantumista
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Toteutunut vienti
01.05.2023
Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä
Lähde: Macrobond, Eurostat
Tavara- ja palveluviennin arvo neljänneksittäin (euroina), käyvin hinnoin, indeksi, 2005=100
75
100
125
150
175
200
225
250
275
Viimeisin tieto: 2016 Q12005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Puola ViroTšekki SaksaEspanjaBelgiaRuotsi Suomi
01.05.2023
Viennin suhde bkt:hen on pudonnut merkittävästi Suomessa 2008 jälkeen
Lähde: Macrobond, Eurostat
Tavara- ja palveluviennin suhde bkt:hen, %
32,5
35,0
37,5
40,0
42,5
45,0
47,5
50,0
52,5
Viimeisin tieto: 2016 Q22008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
SaksaRuotsi Suomi
01.05.2023
Palveluvienti ei ole korvannut tavaraviennin pudotusta
Lähde: Macrobond, Eurostat
Tavara- ja palveluviennin arvo vuosineljänneksittäin, miljardia euroa, käyvin hinnoin
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
TavaravientiSuomestaPalveluvienti Suomesta
Viimeisin tieto: 2016 Q1
Vienti ei kasva, koska suurimman vientisektorin tuotantokapasiteetti on supistunut jopa 20 %Investoinnit ovat elinehto tuotannon ja viennin palautumiselle
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
Teollisuuden tuotantokyky (tuotanto, jos kapasiteetti täyskäytössä), vas. ast.
Teollisuuden tuotanto (2008=100), vas. ast.
Teollisuuden kapasiteetin käyttöaste, %, oik. ast.
-21 %
Lähde: Tilastokeskus / Teollisuustuotannon volyymi-indeksi
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
-22 %
01.05.2023
Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on Suomessa historiallisen matalalla tasolla
1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 20150%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Teollisuus* Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat
*) Vuosina 1900-1974 teollisuuteen kuuluvat myös kaivostoiminta, energia-, vesi- ja jätehuolto. Lähde: Tilastokeskus
01.05.2023
01.05.2023
Teollisuus tuo 80 prosenttia Suomen viennistä, mutta ei pysty enää rahoittamaan nykyistä julkista sektoria
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015300000
350000
400000
450000
500000
550000
600000
650000
Teollisuus Julkinen sektori
Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
Työpaikkojen määrä Suomessa
01.05.2023
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20145200
5400
5600
5800
6000
6200
6400
6600
Teollisuuden yritysten lukumäärä Suomessa on vähentynyt merkittävästi vuoden 2007 jälkeenVähintään viiden henkilön yritykset
Lähde: Tilastokeskus
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 201595
100105110115120125130135140145150155160
Teollisuus
Teknologiateollisuus
Kansantalous
2000 = 100
Nyt on panostettava tuottavuuteen kaikin keinoinVientisektorilla tuottavuus on 10 % ja koko kansantaloudessa 3 % alemmalla tasolla kuin vuosina 2007-2008
Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
*) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit.Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto
2.8.2016
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015708090
100110120130140150160170180190200210220230240
Metallien jalostus
Tietotekniikka-ala
Elektroniikka- ja sähköteol-lisuus
Kone- ja metallituoteteol-lisuus
Suunnittelu ja konsultointi
2000 = 100
Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuudessa
*) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto
Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito6.6.2016
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e 2017e859095
100105110115120125130135140145150155Yritysten kiinteät investoinnit, indeksi 2005=100
Ruotsi AlankomaatUSASaksa SveitsiSuomi
Yritysten investoinnit Suomessa on saatava vahvaan kasvuun, nykytilanne on täysin riittämätön
Lähde: OECD, Economic Outlook 20162.8.2016
Yritysten investoinnit ovat pudonneet reaalisesti 7 miljardia euroa alemmalle tasolle kuin vuonna 2008 Tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 201580
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito
Kiintein hinnoin, indeksi 2005=100
01.05.2023
Yritysten tuotannolliset investoinnit ovat pudonneet reaalisesti 4,5 sekä T&K-investoinnit 2,5 miljardia euroa alemmalle tasolle kuin vuonna 2008
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 201580
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
Tuotannolliset investoinnit T&K-investoinnit
Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito
Kiintein hinnoin, indeksi 2005=100
01.05.2023
Elinkeinoelämän investoinnit Suomessa ovat alittaneet pääomien kulumisen (poistot) jo kolmen vuoden ajan
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 201516
18
20
22
24
26
28
Tuotannolliset ja T&K -investoinnit Kiinteän pääoman kuluminen
Miljardia euroa, käyvin hinnoin
Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito01.05.2023
01.05.2023
Teollisuuden ja teknologiateollisuuden investoinnit Suomessa ennakoivat vaisua talouskehitystä Tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehitysinvestoinnit Suomessa
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016e0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
Teollisuus Teknologiateollisuus, ml. tietotekniikka-ala sekä suunnittelu ja konsultointi
Lähde: Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu (kesäkuu 2016)
Miljoonaa euroa, kiintein hinnoin
01.05.2023
Irlanti Viro Puola Belgia Itävalta Ruotsi Norja Alankomaat Saksa Suomi Italia0
2
4
6
8
10
12
14
16
5.4
9.5
3.6
15.1
2.63.7
2.74
1.22
1.1
3.4 3.3 2.8 2.7 2.3 2.2 2.11.4 1.4 1 0.9
Suorat sijoitukset sisään, vuosivirta keskimäärin 2003-2012, % bkt:staUlkomaisomisteisten tytäryhtiöiden vuosittaiset investoinnit aineelliseen kiinteään pääomaan keskimäärin 2003-2012, % bkt:sta
Suomi ei ole houkutellut myöskään ulkomaisia investointeja (vrt. Viro, Puola, Ruotsi,…)
Lähde: Leino Topias: Ulkomaisten yritysten investoinnit Suomessa; viimeaikainenkehitys ja sen tulkintoja, Suomen Pankki (2015)
% bkt:sta
01.05.2023
Italia Saksa Suomi Norja Puola Itävalta Alankomaat Ruotsi Viro Belgia Irlanti0%
10%
20%
30%
40%
50%
11%
17%19%
24%
28% 29% 30%
35% 36% 37%
48%
8% 8%
16%
21%
14%
29%
17%
23%21%
14%
23%
Teollisuus Kauppa
Suomessa on vähän ulkomaisia yrityksiä ja pääkonttoreitaUlkomaisten yritysten osuus henkilöstöstä teollisuudessa ja kaupan alalla Suomessa
Lähde: Eurostat (tiedot vuodelta 2011)
Yritysten investointimahdollisuuksia jarruttaa kannattavuuden putoaminenKoko yrityssektorin ja teknologiateollisuuden nettotulos* Suomessa verotuksen jälkeen
200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
Kaikki yritykset
Teknologiateollisuus
*) Nettotulos / liikevaihto. Nettotulos tarkoittaa yritysten tulosta rahoitustuottojen ja –kulujen, satunnaisten erien sekä verotuksen jälkeen. Lähde: Tilastokeskus
01.05.2023
01.05.2023
Julkiset menot, julkinen velka ja veroaste ovat kasvaneet hallitsemattomastiKustannustaakka on paisunut, siksi julkista sektoria on karsittava
Lähde: Macrobond, Eurostat
Valtion ja kuntien velka sekä julkiset menot, miljardia euroa,
käyvin hinnoin
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
39,5
40,0
40,5
41,0
41,5
42,0
42,5
43,0
43,5
44,0
44,5
45,0
45,5
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Kokonaisveroaste %, oik. ast.Valtion velka, vas.ast.Julkisen sektorin kokonaismenotvuosineljänneksenaikana, vas.ast.Kuntien velka, vas.ast.
Viimeisin tieto: 2016 Q1
01.05.2023
Suomen kokonaisveroaste jatkaa nousuaan Verotuksen kiristyminen on yksi este talouskasvulle
Lähde: Macrobond, OECD, VM (ennuste 18.12.2015)
Kokonaisverotulot (ml. sosiaaliturvamaksut), % bkt:sta
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
TanskaSuomiRuotsiNorjaSaksaViro
01.05.2023
Julkisen sektorin bkt-suhteen palauttaminen vaatii 10-15 miljardin euron menoleikkauksiaVerojen kiristäminen on ollut väärä ratkaisu tähän ongelmaan
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016e 2017e42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
Suomi Tanska Ruotsi Saksa
Lähde: OECD, Economic Outlook 2016
Julkiset menot suhteessa bruttokansantuotteeseen, %
01.05.2023
Suomen vaihtotase on jäänyt kilpailijamaistaTuontihintojen aleneminen kaunistaa nyt Suomenkin vaihtotasetta
Lähde: Macrobond, Eurostat
Vaihtotase/bkt, neljän vuosineljänneksen liukuva summa, %
-12-10
-8-6-4-202468
101214
Viimeisin tieto: 2016 Q12005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
AlankomaatSaksaTanskaRuotsiItaliaEspanjaSuomi
Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettavaErikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2013
Saksa USA Suomi Puola Ruotsi Iso-Britannia
Tšekki Ranska Tanska Itävalta Italia Viro0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
413
3 6 11 145
207
156
237
6
810
9 8
9
10
1511
19
17
149 20
20 16 1422
1524
24 29
3375 72 69 65 64 64 63
55 54 50 46
28
250+50-24910-490-9
Henkilöstöä
Osuus maan koko tavaraviennin arvosta, %
*) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon.Lähde: OECD, Trade by Enterprise Characteristics
01.05.2023
01.05.2023
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20160%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Suuri yritysKeskisuuri yritysPieni yritysMikroyritys
Pk-yrityksiä on kannustettava lisäämään omaa vientiään ulkomailleErikokoisten yritysten osuus Suomen koko tavaraviennistä, %
*) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin:-Mikroyritys: henkilöstöä 0-9, liikevaihto 0-2 milj. euroa tai tase 0-2 milj. euroa-Pieni yritys: henkilöstöä 10-49, liikevaihto 2-10 milj. euroa tai tase 2-10 milj. euroa-Keskisuuri yritys: henkilöstöä 50-249, liikevaihto 10-50 milj. euroa tai tase 10-43 milj. euroa-Suuri yritys: henkilöstöä 250-, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa. Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain
01.05.2023
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Viennin osuus liikevaihdosta vaihtelee paljon teknologiateollisuudessa SuomessaTeknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten vientiosuus vuonna 2014, %
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 7.8.2015
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
Viennin osuus liikevaihdosta:• mediaani 14 %• 22 %:lla ei lainkaan omaa vientiä• 35 %:lla omaa vientiä 0-5 % liikevaihdosta
01.05.2023
Cleantech– energiaa säästävät ja vähäpäästöisemmät teknologiat– puhtaan käyttöveden ja jätevesien tehokkaamman puhdistuksen mahdollistavat
teknologiat Kaivosteollisuuden ja malmien jatkojalostuksen tuomat uudet mahdollisuudet Ohjelmistot ja pelit Lääketieteellinen teknologia ja palvelut Suomi globaalien konesalien sijaintipaikkana (pilvipalvelut) Teollisuutta palveleva suunnittelutyö Autoteollisuuden murros Älyä tuotteissa, pakkauksissa, koneissa ja laitteissa (anturointi, gps,
ohjattavuus, valvonta...)
Uusia liiketoimintamahdollisuuksia
01.05.2023
Suomen jäykkä palkkamalli ja
työlainsäädäntö heikentävät jatkuvasti
kustannuskilpailukykyä
01.05.2023
Teollisuuden työpaikkoja Suomessa on kadonnut noin 100 000 vuoden 2008 jälkeenTeollisuus tuo kuitenkin 80 % Suomen vientituloista
Lähde: Macrobond, Eurostat / Kansantalouden tilinpito
300000
320000
340000
360000
380000
400000
420000
440000
Viimeisin tieto: 2016 Q12000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
01.05.2023
Koko elinkeinoelämän työpaikat Suomessa ovat vähentyneet tuntuvasti
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20151,300
1,350
1,400
1,450
1,500
1,550
Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
Tuhatta työpaikkaa
01.05.2023
Työttömien työnhakijoiden määrä Suomessa on korkealla tasolla
Lähde: Macrobond, TEM
175000
200000
225000
250000
275000
300000
325000
350000
375000
Viimeisin tieto: kesäkuu 20162005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
01.05.2023
90
95
100
105
110
115
120
Suhteessa Belgiaan Suhteessa Saksaan Suhteessa Espanjaan Suhteessa Italiaan Suhteessa Alankomaihin Suhteessa Itävaltaan Suhteessa Suomeen
*) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi lasketaan 20-30 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä.Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2016, Lähde: Euroopan keskuspankki
Suomen hinta- ja kustannus-kilpailukykyheikkenee
2005,I =100
Suomen hinta- ja kustannus-kilpailukykyparanee
Suomen kustannuskilpailukyky ei parane toivotustiYksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
90
95
100
105
110
115
120
125
Suomi suhteessa euromaihin, toteutunut kehitys KIKY + tulevien vuosien palkkamaltti
Hallitusohjelman tavoite kustannuskilpailukyvyn parantamiselle
*) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi lasketaan 20-30 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä.Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2016, Lähde: Euroopan keskuspankki
Suomen hinta- ja kustannus-kilpailukykyheikkenee
2005,I =100
Suomenhinta- ja kustannus-kilpailukykyparanee
01.05.2023
Kilpailukykysopimus oli välttämätön aikaansaannos Koko kansantalouden yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01.05.2023
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20167580859095
100105110115120125130135140
Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo kiintein hinnoin) Teollisuuden tuottavuus Teollisuuden työn hinta
Työmarkkinaratkaisuilla on palautettava myös teollisuuden kustannuskilpailukyky Työn hinnan kehitys on ristiriidassa tuottavuuden kehityksen kanssa
Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2016.Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index
2005=100
01.05.2023
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 201695
100
105
110
115
120
125
130
135
140
Suomi suhteessa Saksaan Suomi suhteessa Ruotsiin
Yksikkötyökustannusten ongelma koskee yhtälailla teollisuutta Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus
Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2016.Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index
2005,I=100
Suomen teollisuuden kustannus-kilpailukykyheikkenee
Suomen teollisuuden kustannus-kilpailukykyparanee
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TES-korotusToteutunut palkankorotusTES-korotukset ylittävät palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2014
TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa 2005-2014
Lähde: Tilastokeskus, Statistisches Bundesamt ja Medlingsinstitutet
%-yksikköä
01.05.2023
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
TES-korotusToteutunut palkankorotusTES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2014
TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Saksassa 2005-2014
Lähde: Tilastokeskus, Statistisches Bundesamt ja Medlingsinstitutet
%-yksikköä
01.05.2023
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
Suomi Saksa
TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa ja SaksassaSuomen jäykkä palkkamalli on heikentänyt Suomen kustannuskilpailukykyä
Lähde: Tilastokeskus, Statistisches Bundesamt ja Medlingsinstitutet
13 %-yks.
TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2014, %-yksikköä.
01.05.2023
01.05.2023
Teknologiateollisuudessa* työvoimakustannukset ovat nousseet eniten Suomessa 2008-2012
Suomi
Ruotsi
Belgia
Tansk
a
Alanko
maat
Itäva
ltaIta
lia
Euroalu
e EU
Espan
ja
Portugali
Saksa
Ransk
a
Iso-B
ritannia
Puola
Kreikk
a
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
2018.5
17.7 17.6
14.813.4
12.711.9 11.8 11.6
10.1 9.98.9
7.1
1.1-0.7
-3.2
Muutos 2008-2012, %
*) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointiLähde: Eurostat
01.05.2023
Työvoimakustannukset ovat korkealla tasolla teknologiateollisuudessa* Suomessa 2012
Ruotsi
Belgia
Tansk
aSak
sa
Ransk
aSuomi
Itäva
lta
Euroalue
Alanko
maatIrla
ntiIta
lia EU
Espan
ja
Iso-B
ritannia
Kreikk
a
Slovenia
Portugali
Kypro
s
Tšekk
iViro
Slovakia
Kroati
a
Unkari
PuolaLatv
ia
Liettua
Romania
Bulgaria
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45 42.5 41.5 40.638.5
37 36.3 35.633.2
31.9 30.9
27.5 27.3
23.4 22.9
14.7 14.612.4 11.8
10.2 9.3 9.1 8.7 7.9 7.4 6.5 6.34.5
3.3
Euroa/tunti
*) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointiLähde: Eurostat
01.05.2023
Työn hinnalla mitaten Suomen pahimmat kilpailijat ovat itäisessä EuroopassaTeollisuuden työn hinta eri maissa
NorjaSveitsi*Belgia
TanskaRuotsiSaksa
RanskaSuomi
Australia*Alankomaat
ItävaltaIrlanti
LuxemburgItalia
USA *Kanada*Espanja
Iso-BritanniaJapani*
Uusi Seelanti*Singapore*
Israel*Etelä-Korea*
SloveniaKreikka
Argentiina*Cypros
MaltaPortugaliSlovakia
ViroTšekin tasavalta
PuolaBrasilia*
UnkariTaiwan*LiettuaLatvia
Meksiko*RomaniaBulgaria
Filippiinit*
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
Euroa/tunti
Huom! Valuuttakursseilla voi olla merkittävä vaikutus euroiksi muutettuihin työvoimakustannuksiin (esim. Ruotsi ja Norja)
*) Tieto vuodelta 2013, muuten vuodelta 2014Lähde: Eurostat, The Conference Board
SuomiIta
lia
Ransk
aIrla
nti
RuotsiNorja
Belgia
Tansk
a
Espan
ja
Kypro
s
Liettua
Kreikk
aMalt
a
Kroati
aLatv
ia
Slovakia
EU28 Viro
Itäva
lta
Hollanti
BulgariaPuola
Tsekk
i
Unkari
Slovenia
Saksa
Portugali
Romania
Iso-B
ritannia
Luxemburg
36
37
38
39
40
41
42
Suomalaisten työaika on Euroopan lyhyinKokoaikatyössä olevien palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika Q1/2015*
*) Kokoaikatyötä tekevien osuus palkansaajista oli Suomessa 85 %. Lähde: Eurostat
Tuntia
01.05.2023
01.05.2023
0 €10,000 €20,000 €30,000 €40,000 €50,000 €60,000 €70,000 €80,000 €90,000 €
100,000 €110,000 €120,000 €130,000 €140,000 €150,000 €
Paikallinen sopiminen on ainut tapa pitää huolta myös heikommista yrityksistä ja työllisyydestäTeknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten jalostusarvo / työntekijä 2014
Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 25 %:ssa yrityksistä vuonna 2014. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 7.8.2015
Yritykset satunnaisjärjestyksessä (pl. negatiivisen jalostusarvon sekä jalostusarvoltaan 150 000 euroa / työntekijä ylittävät yritykset)
Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto
Työvoima-kustannusten osuus jalostusarvosta:- mediaani 77 %
01.05.2023
0102030405060708090
100110120
Työvoimakustannuksilla on erityisen suuri merkitys alihankkijayrityksissäTeknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten työvoimakustannukset / jalostusarvo 2014
Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 25 %:ssa yrityksistä vuonna 2014. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 7.8.2015
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = yrityksen työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto
Työvoima-kustannusten osuus jalostusarvosta:- mediaani 77 %
%
01.05.2023
Teknologiateollisuuden henkilöstökehitys
Suomessa ja maailmalla
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (30.6)
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
7.5.2015103
Teknologiateollisuuden henkilöstö
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (30.6)
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Suunnittelu ja konsultointiTietotekniikka-ala
7.5.2015104
Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa päätoimialoittain
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Suunnittelu ja konsultointiTietotekniikka-ala
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla päätoimialoittain
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu01.05.2023
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja AfrikkaLatinalainen Amerikka
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu01.05.2023
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
220,000
Länsi-Eurooppa ja Pohjois-Amerikka Aasia, Oseania, Keski- ja Itä-Eurooppa sekä Latinalainen AmerikkaAfrikka ja Lähi-itä
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu01.05.2023
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla maittainTiedot vuodelta 2015
Kiina, 37869, 15%
Intia, 25818, 10%
Yhdysvallat, 20837, 8%
Saksa, 16919, 7%
Meksiko, 15639, 6%Ruotsi, 14215, 6%Puola, 12763, 5%
Brasilia, 8016, 3%Iso-Britannia, 6540, 3%
Ranska, 6009, 2%Vietnam, 5552, 2%
Italia, 5550, 2%
Venäjä, 4505, 2%
Muut maat, 71574, 28%
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu01.05.2023
7.5.2015109
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (30.6)
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja AfrikkaLatinalainen Amerikka
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu01.05.2023
7.5.2015111
Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (30.6)
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja AfrikkaLatinalainen Amerikka
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu01.05.2023
7.5.2015113
Metallien jalostuksen henkilöstö
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (30.6)
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
Metallien jalostuksen henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja AfrikkaLatinalainen Amerikka
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu01.05.2023
7.5.2015115
Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (30.6)
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja AfrikkaLatinalainen Amerikka
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu01.05.2023
7.5.2015117
Tietotekniikka-alan henkilöstö
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (30.6)
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
Tietotekniikka-alan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja AfrikkaLatinalainen Amerikka
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu01.05.2023
01.05.2023
Teknologiateollisuuden henkilöstön eläkkeelle siirtyminen
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
0100020003000400050006000700080009000
Toteutunut eläköityminen Arvioitu eläköityminen
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus
Henkilöä / vuosi
Toimihenkilöt
Työntekijät
01.05.2023
Teknologiateollisuuden työntekijöiden (toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Elektroniikka- ja sähköteollisuus
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus
Suomi uuteen nousuun!
On aika uudelle ajattelulle jatoimenpiteille.