Teknologiateollisuuden ja Suomen

talousnäkymät

Ekonomisti Petteri Rautaporras

Twitter: @PRautaporras

13.4.2018 Teknologiateollisuus

23.4.2018 Teknologiateollisuus

• Kansainvälisen talouden näkymät

• Teknologiateollisuuden ja Suomen talousnäkymät

• Kustannuskilpailukyvyn kehitys

Sisältö

Maailmantalouden kasvu jatkunee vahvana

2018

- Kauppasodan uhka leijuu ilmassa

33.4.2018 Teknologiateollisuus

Bruttokansantuote on kasvanut pitkään

Euroopassa ja USA:ssa, Suomi on jälkijunassa

43.4.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond

Ostopäällikköindeksit lupaavat positiivista kehitystä

lähitulevaisuudessa – kauppasodan uhka näkyy kuitenkin

epävarmuuden lisääntymisenä

53.4.2018 Teknologiateollisuus

Teknologiateollisuuden näkymät Suomessa

63.4.2018 Teknologiateollisuus

Liikevaihdon kasvusta puolet on volyymikasvua,

puolet raaka-aineiden ja komponenttien hintojen

nousua

73.4.2018 Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtoindeksitLähde: Macrobond, Tilastokeskus

Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa on

kasvanut kaikilla päätoimialoilla

83.4.2018 TeknologiateollisuusKausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajatOsuudet liikevaihdosta 2016: kone- ja metallituoteteollisuus 41 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 20 %, tietotekniikka-ala 17 %, metallien jalostus 13 %, suunnittelu ja konsultointi 9 %Lähde: Macrobond, Tilastokeskus

Teollisuustuotannon määrä Suomessa

93.4.2018 Teknologiateollisuus *) Pl. tietotekniikka-ala ja suunnittelu- ja konsultointialaKausipuhdistetut teollisuustuotannon volyymi-indeksitLähde: Macrobond, Tilastokeskus

Teknologiateollisuuden* uusissa tilauksissa

Suomessa vahva kasvu erityisesti laivatilausten takia

103.4.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2017.

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

11 000

12 000

13 000

Yhteensä

Vientiin

Kotimaahan

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin

Muutos: IV,2017 / IV,2016 IV,2017 / III,2017

Vientiin: +49 % +61 %

Kotimaahan: +16 % +34 %

Yhteensä: +40 % +54 %

*) Pl. metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset

Ilman laivatilauksia teknologiateollisuuden* uudet

tilaukset tammi-maaliskuun tasolla

113.4.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2017.

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Kahden vuosineljänneksen liukuva summa, indeksi 2008=100

*) Pl. telakat, metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset

Tarjouspyyntöjä* on paljon liikkeellä

- kilpailukyky ratkaisee pyyntöjen muuttumisen tilauksiksi

123.4.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta tammikuu 2018.

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40Saldoluku

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

*) ”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt.

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa

kasvoi 6 500:lla vuonna 2017

133.4.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

150 000

170 000

190 000

210 000

230 000

250 000

270 000

290 000

310 000

330 000

350 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla

Teknologiateollisuus rekrytoi Suomessa kaikkiaan

42 500 ihmistä vuonna 2017, edellisvuonna 28 500

143.4.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

-4 000

-2 000

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

2014Q3 2015Q1 2015Q3 2016Q1 2016Q3 2017Q1 2017Q3

Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä

Arvioita Suomen talouden tilasta

153.4.2018 Teknologiateollisuus

• Suomen talouskasvu alkaa hidastua

• Talouden kasvua jarruttaa mm. vientisektorin tuotantokapasiteetin väheneminen sekä osaajien saatavuuden ongelmat

163.4.2018 Teknologiateollisuus

Suomen vienti ponnahti alkuvuonna 2017, mutta

ei ole kasvanut sen jälkeen

173.4.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat

Talouskasvua rajoittaa vientisektorin tuotanto-kapasiteetin pudotus 18 %:lla ja korkea käyttöaste Investoinnit ovat elinehto tuotannon ja viennin kasvun jatkumiselle

183.4.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus / teollisuustuotannon volyymi-indeksi

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125Teollisuudentuotantokyky(tuotanto, joskapasiteettitäyskäytössä), vas.ast.

Teollisuudentuotanto(2008=100), vas.ast.

Teollisuudenkapasiteetinkäyttöaste, %, oik.ast.-16 %

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

-18 %

Kilpailijamaista poiketen yritysten investoinnit

ovat Suomessa edelleen alemmalla tasolla kuin

vuonna 2008

193.4.2018 Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook (December 2017)

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e

Yritysten kiinteät investoinnit, kiintein hinnoin, indeksi 2008=100

USA

Alankomaat

Ruotsi

Sveitsi

Saksa

Suomi

EK:n suhdannebarometrin mukaan osaavan työvoiman

saatavuus alkaa jälleen rajoittaa kasvua

203.4.2018 Teknologiateollisuus

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Teknologiateollisuus pl. palvelualat Koko elinkeinoelämä

Lähde: EK:n suhdannebarometri

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Niiden yritysten osuus vastaajista, jotka raportoivat tuotannon kasvattamisen esteenä olevan ammattityövoiman puute, %

Kustannuskilpailukyky

213.4.2018 Teknologiateollisuus

Suomen kustannuskilpailukyky paranee 2018 ja

2019

223.4.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Suomen Pankki

Suomen kustannuskilpailukyky suhteessa

euroalueeseen

233.4.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Etla, Eurostat

90

95

100

105

110

115

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017E 2018E 2019E

Suomen kustannuskilpailukykyvaje suhteessa euroalueeseenKoko talouden yksikkötyökustannukset, valuuttakurssimuutokset huomioitu, Suomi=100