Teknik Görünüm Raporu - isyatirim.com.tr · 2 Vadeli Endeks Kontratı Teknik Analiz Görünümü...
23
15.02.2019 Teknik Görünüm Raporu
Transcript of Teknik Görünüm Raporu - isyatirim.com.tr · 2 Vadeli Endeks Kontratı Teknik Analiz Görünümü...
15.02.2019
Teknik Görünüm Raporu
1
BIST 100 Teknik Analiz Görünümü
Kodu Son Fiyat 1 Gün∆ Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç
BIST-100 102,130 0.48% 101,832 101,048 99,965 102,915 103,699
BIST-30 128,786 0.67% 128,402 127,369 125,953 129,818 130,851
BIST-50 99,482 0.63% 99,172 98,397 97,311 100,258 101,033
Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri
2
Vadeli Endeks Kontratı Teknik Analiz Görünümü
Kodu Son Fiyat 1 Gün∆ Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç
F_XU0300219 129.7750 0.08% 129.5167 128.4833 127.1917 130.8083 131.8417
F_XU0300419 132.4000 0.13% 132.1167 131.1833 129.9667 133.3333 134.2667
F_XU0300619 134.8250 -0.02% 134.6083 133.9167 133.0083 135.5167 136.2083
Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri
3
Vadeli Döviz Kontratı Teknik Analiz Görünümü
Kodu Son Fiyat 1 Gün∆ Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç
F_USDTRY0219 5.3387 0.81% 5.3309 5.3054 5.2720 5.3643 5.3898
F_USDTRY0319 5.4123 0.82% 5.4054 5.3804 5.3485 5.4373 5.4623
F_USDTRY0419 5.4922 0.84% 5.4846 5.4600 5.4279 5.5167 5.5413
Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri
4
Piyasa Görünümü
BIST100 -1 Ay Ort.Hac. Göre Hacim Artışı Olan Hisseler (Adet)
Endeks Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları
Döviz Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları
XUTUM Hisse Senetleri Piyasası Alış Satış RakamlarıAracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL)HSBC Yatirim 70.3 Yapi Kredi Yat. -64.4Merrill Lynch 47.8 İş Yatırım -49.3Citi Menkul 35.5 Garanti Yat. -44.0Ak Yatirim 31.4 QNB Finans -30.3Credit Suisse 27.4 Global Menkul -24.0Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL)Credit Suisse 790.8 İş Yatırım -881.4Yat.Finansman 745.3 Gedik Yatirim -638.2HSBC Yatirim 602.2 Garanti Yat. -560.8Merrill Lynch 459.2 TEB Yatirim -322.7Global Menkul 276.1 Tacirler Yat. -289.4
Yıliç
i1
4/0
2/2
01
9
Şubat Vadeli Endeks Kontratı Alış Satış RakamlarıAracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot)Is Yatirim 12,503 Yapi Kredi -4,223GMC Menkul 2,782 Garanti Yat. -3,423A1 Capital Menk 1,438 Seker Yatirim -2,421Meksa Yatirim 1,419 Vakif Yat. -1,551Ata Yatirim 671 Deniz Yatirim -1,477Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot)Credit Suisse 93,379 Yapi Kredi -35,616Is Yatirim 20,011 Garanti Yat. -35,593Merrill Lynch 19,379 Seker Yatirim -15,386Teb Yatirim 10,771 Deniz Yatirim -13,209Ak Yatirim 5,207 Global Menkul -7,876
14
/02
/20
19
Oca
-Şu
b
Şubat Vadeli USDTRY Kontratı Alış Satış RakamlarıAracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot)Is Yatirım 5,583 Yapi Kredi Yat. -9,868HSBC Yatırım 3,552 TCMB -7,673Garanti Yat. 3,548 Global Menkul -3,116Seker Yatırım 3,426 Yatirim Fin. -2,620Ak Yat. 3,399 Meksa Yatırım -1,489Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot)Is Yatirım 271,329 TCMB -660,911Garanti Bank 81,850 Ak Yat. -7,623Garanti Yat. 69,364 ING Menkul -1,839TEB Yatirım 66,613 Vakif Yat. -1,645Finansbank 54,186 Turkish Yat. -1,633
14
/02
/20
19
Oca
-Şu
b
570%
323%
287%
228%
193%
133%
129%
106%
98%
76%
73%
69%
66%
61%
60%
50%
49%
47%
37%
35%
0%
100%
200%
300%
400%
500%
600%
TR
KC
M
FLA
P
SO
KM
ALB
RK
IHLG
M
TA
VH
L
IHLA
S
GE
RE
L
AE
FE
S
TH
YA
O
TU
PR
S
GS
DH
O
GO
ZD
E
EK
GY
O
DE
VA
KO
ZA
A
HU
RG
Z
EN
KA
I
TTR
AK
EG
EE
N
436
438451459
445
446
447
440
433
436
-20,000
-10,000
0
10,000
20,000
420
440
460
480
14
/02
13
/02
12
/02
11
/02
08
/02
07
/02
06
/02
05
/02
04
/02
01
/02
Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol
97
998
6
98
8
98
3
99
199
5
97
7
98
6
98
5
97
4
-20,000
-10,000
0
10,000
20,000
30,000
960
970
980
990
1000
14/0
2
13/0
2
12/0
2
11/0
2
08/0
2
07/0
2
06/0
2
05/0
2
04/0
2
01/0
2
Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol
5
5
https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/Sirket-Karti.aspx?hisse=GARAN
Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Garanti Bankası
Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç
GARAN 8.86 -0.45% 76.22 149.4 mn$ 8.85 8.75 8.63 8.97 9.07
6
6
https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/Sirket-Karti.aspx?hisse=THYAO
Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Türk Hava Yolları
Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç
THYAO 14.16 2.61% 54.82 164.4 mn$ 14.04 13.45 12.80 14.70 15.30
7
7
https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/Sirket-Karti.aspx?hisse=ISCTR
Şirketler Teknik Analiz Görünümü –İş Bankası
Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç
ISCTR 5.58 3.91% 59.87 36.9 mn$ 5.51 5.39 5.19 5.71 5.83
8
8
https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/Sirket-Karti.aspx?hisse=AKBNK
Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Akbank
Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç
AKBNK 6.69 1.67% 65.24 55.7 mn$ 6.68 6.57 6.44 6.81 6.92
9
9
https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/Sirket-Karti.aspx?hisse=YKBNK
Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Yapı Kredi Bankası
Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç
YKBNK 1.99 -0.50% 47.96 30.0 mn$ 2.00 1.96 1.94 2.02 2.06
10
10
https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/Sirket-Karti.aspx?hisse=VAKBN
Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Vakıfbank
Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç
VAKBN 4.80 1.05% 69.96 40.5 mn$ 4.79 4.74 4.68 4.85 4.90
11
11
https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/Sirket-Karti.aspx?hisse=HALKB
Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Halkbank
Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç
HALKB 7.27 1.68% 67.03 51.8 mn$ 7.22 7.10 6.92 7.40 7.52
12
12
https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/Sirket-Karti.aspx?hisse=EKGYO
Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Emlak Konut GYO
Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç
EKGYO 1.42 0.71% 64.76 13.0 mn$ 1.41 1.40 1.37 1.44 1.45
13
13
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler ANACM
Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç Fark
ANACM 3.26 54.42 3.23 3.18 3.09 3.32 3.37 1.8 mn -40%
1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün
3.0 mn
14
14
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler ARCLK
Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç Fark
ARCLK 20.04 76.05 19.98 19.65 19.20 20.40 20.75 2.5 mn -17%
1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün
3.0 mn
15
15
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler EREGL
Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç Fark
EREGL 8.66 74.64 8.54 8.40 8.15 8.79 8.93 30.6 mn 8%
1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün
28.4 mn
16
16
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler GOZDE
Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç Fark
GOZDE 3.55 7.85 3.55 3.45 3.35 3.65 3.75 5.2 mn 66%
1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün
3.1 mn
17
17
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler THYAO
Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç Fark
THYAO 14.16 54.82 14.04 13.45 12.80 14.70 15.30 153.9 mn 76%
1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün
87.4 mn
18
18
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler TRKCM
Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç Fark
TRKCM 3.68 52.12 3.64 3.55 3.43 3.76 3.85 73.2 mn 570%
1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün
10.9 mn
19
19
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler EKGYO
Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç Fark
EKGYO 1.42 64.76 1.41 1.40 1.37 1.44 1.45 111.9 mn 61%
1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün
69.3 mn
20
Şirketler Teknik Analiz Görünümü –BIST 30 Seviyeler
Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç
AKBNK 6.69 1.67% 65.24 55.7 mn$ 6.68 6.57 6.44 6.81 6.92
ARCLK 20.04 1.98% 76.05 7.1 mn$ 19.98 19.65 19.20 20.40 20.75
ASELS 23.98 2.74% 34.20 61.6 mn$ 23.74 23.30 22.60 24.40 24.85
BIMAS 92.10 -2.33% 69.16 14.7 mn$ 92.73 90.60 89.15 94.20 96.35
DOHOL 1.09 -0.91% 34.81 3.9 mn$ 1.09 1.07 1.05 1.11 1.13
EKGYO 1.42 0.71% 64.76 13.0 mn$ 1.41 1.40 1.37 1.44 1.45
ENJSA 5.66 1.80% 69.73 3.8 mn$ 5.66 5.53 5.40 5.79 5.92
EREGL 8.66 2.36% 74.64 33.6 mn$ 8.54 8.40 8.15 8.79 8.93
FROTO 54.00 -2.53% 80.39 4.1 mn$ 54.63 53.35 52.75 55.25 56.55
GARAN 8.86 -0.45% 76.22 149.4 mn$ 8.85 8.75 8.63 8.97 9.07
HALKB 7.27 1.68% 67.03 51.8 mn$ 7.22 7.10 6.92 7.40 7.52
ISCTR 5.58 3.91% 59.87 36.9 mn$ 5.51 5.39 5.19 5.71 5.83
KCHOL 17.20 0.70% 85.13 9.6 mn$ 17.21 17.05 16.85 17.40 17.55
KOZAA 5.86 1.74% 28.36 33.1 mn$ 5.77 5.67 5.47 5.97 6.07
KOZAL 50.25 1.64% 56.31 19.4 mn$ 49.90 49.25 48.25 50.90 51.55
KRDMD 2.28 3.17% 22.59 56.4 mn$ 2.24 2.19 2.09 2.34 2.39
PETKM 5.66 0.00% 57.07 36.1 mn$ 5.65 5.56 5.46 5.75 5.84
PGSUS 29.10 0.62% 42.92 8.1 mn$ 28.91 28.55 27.95 29.50 29.85
SAHOL 8.98 0.11% 73.47 13.0 mn$ 9.00 8.86 8.73 9.13 9.27
SISE 6.50 2.52% 47.75 8.0 mn$ 6.45 6.33 6.17 6.61 6.73
SODA 6.90 -0.14% 53.00 7.0 mn$ 6.93 6.87 6.83 6.97 7.03
TAVHL 26.92 -4.06% 96.75 7.2 mn$ 27.49 26.30 25.65 28.15 29.35
TCELL 14.89 -0.53% 91.92 18.6 mn$ 14.91 14.75 14.55 15.05 15.25
THYAO 14.16 2.61% 54.82 164.4 mn$ 14.04 13.45 12.80 14.70 15.30
TKFEN 23.98 -0.50% 77.46 5.6 mn$ 23.85 23.45 22.95 24.35 24.75
TOASO 18.61 -0.85% 84.15 6.0 mn$ 18.67 18.40 18.20 18.85 19.15
TTKOM 5.42 1.88% 66.13 35.2 mn$ 5.39 5.30 5.18 5.51 5.60
TUPRS 144.10 1.48% 86.10 24.3 mn$ 142.17 139.50 134.50 147.00 150.00
VAKBN 4.80 1.05% 69.96 40.5 mn$ 4.79 4.74 4.68 4.85 4.90
YKBNK 1.99 -0.50% 47.96 30.0 mn$ 2.00 1.96 1.94 2.02 2.06
21
80
100
120
140
160
180
200
02/0
1
09/0
1
16/0
1
23/0
1
30/0
1
06/0
2
13/0
2
Kısa Vadeli İşlem Önerilerinin Perf./ Raporlar / Tarihi ZirvelerSon İşlem Önerileri
Tarih sıralamasına göre son 10 tane işlem önerimiz ve performanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
Tüm önerilerimizin eşzamanlı olarak size ulaşması için irtibat numarası: (212) 350 24 24
E-posta: [email protected]
Web sitesi: https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/Sayfalar/nasil-hesap-acabilirim.aspx
Global Alfa Avcısı Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190215082810866_1.xlsx
Günlük Yabancı Oranları Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190215082810866_1.xlsx
SGMK Günlük Bülten :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190215094559770_1.xlsx
Gelişmiş Hisse Arama :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/gelismis-hisse-arama.aspx
Tüm raporlarımıza ulaşmak için :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/arastirma-raporlari/Sayfalar/default.aspx
*Tarihi yüksek seviyelerdeki hisseler, long yönde değerlendirilmelidir. Bu hisseler geçtiğimiz günlerde de tarihi zirve yapmış veya ilk kez tarihi zirve yapıyor olabilir. Bu hisseleri elinde tutan hiçbir yatırımcı TL bazında zararda değildir. Fiyat grafiğinin (TL grafikler) sol tarafında mevcut fiyattan yüksek fiyatta maliyeti olan yatırımcı yoktur. Dolayısıyla yükselen fiyatlar, zararda olan yatırıcıların satışlarıyla karşılaşmaz, sadece kar realizasyonu yapan yatırımcılar olabilir. Bu bağlamda yükselen bir stop fiyatıyla bu kağıtlarda yatırımcı olmak çok uygun bir risk/kazanç oranı sunmaktadır.
Portföy Yıliçi Getiri
Oneri Acilis Hedef Hedef Stop Stop Kapanis Kapanış Getiri/ Gün Öneri
Tarihi Fiyat (₺) Fiyat (TL) % Fiyat (₺) % Fiyat (₺) Tarih Zarar Sayısı Durumu
Hisse 12/02/2019 TCELL 15.24 16.00 5.0% 14.7 -3.5% Açık
Hisse 12/02/2019 TUPRS 143.70 148.00 3.0% 141.5 -1.5% 141.50 13/02/2019 -1.5% 1 Kapalı
Hisse 12/02/2019 TKFEN 25.52 27.00 5.8% 24.8 -2.8% 24.90 13/02/2019 -2.4% 1 Kapalı
Kur 13/02/2019 USDTRY 5.28 5.17 -2.1% 5.32 0.8% 5.32 14/02/2019 -0.8% 1 Kapalı
Hisse 13/02/2019 THYAO 14.55 13.95 -4.1% 14.85 2.1% 13.95 13/02/2019 4.1% 0 Kapalı
Hisse 13/02/2019 ZOREN 1.49 1.56 4.7% 1.44 -3.4% 1.44 13/02/2019 -3.4% 0 Kapalı
Hisse 14/02/2019 KRDMD 2.18 2.10 -3.7% 2.22 1.8% 2.22 14/02/2019 -1.8% 0 Kapalı
Hisse 14/02/2019 GARAN 8.90 8.72 -2.0% 9.04 1.6% 8.81 14/02/2019 1.0% 0 Kapalı
Hisse 14/02/2019 THYAO 13.65 14.15 3.7% 13.4 -1.8% Açık
Hisse 14/02/2019 GOZDE 3.55 3.76 5.9% 3.47 -2.3% Açık
Öneri AL SAT Toplam Öneri 90
Başarılı 52
Başarısız 38
Oran% 58
Önerilerin Sayı & Başarı Oranları
Kısa Vadeli İşlem Yıliçi Perf . 66%
BIST-100'e Göreceli Perf. 45%
02/01/2019 88,865
13/02/2019 101,646
BIST Yıliçi Perf . 14%
BIST Yıliçi Getiri
Performans Ölçümü
Tüm Hisse Önerilerinin Ortalaması 244
Önerilen En Düşük Hacimli 7.22
Önerilen En Yüksek Hacimli 856
Hisse Önerilerinin Hacim Bilgileri 3A Ort.mn₺
Ortalama 1.3
Maksimum 6
Minimum 0
Önerilerin Açık Kaldığı Gün Sayısı
22
Uyarı Notu
Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin (İş Yatırım) BIST’te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri BIST-100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre değerlendirilir;
İŞ Yatırım Hisse senedi tavsiye metodolojisi:
Artış Potansiyeli > %25 : AL
%10 < Artış Potansiyeli < %25 :TUT
Artış Potansiyeli < %10 : SAT
Her sınır değeri için analist +/- %5 kanaat kullanabilmektedir.
Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırımdanışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ilemüşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum vetavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarakyorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgileredayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş YatırımMenkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecekhatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.
Ahmet Toker
