Tejido Prendas de Alpaca

Plan Operativo Exportador de Prendas de Alpaca Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca

Diagnstico

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca

1

I. Enfoque de Competitividad Exportadora en Prendas de Alpaca

1. Competitividad Alpaquera


2

Fundamentos de la Competitividad AlpaqueraEl Plan Operativo de Exportacin de Prendas de Alpaca plantea a toda la comunidad sectorial, la realizacin de un trabajo conjunto, articulado y consistente para asumir el reto de potenciar las exportaciones peruanas de prendas de alpaca hacia los principales mercados del mundo. Para ello lo fundamental es asumir un compromiso de trabajo conjunto entre toda la comunidad alpaquera del pas, as como un compromiso de apoyo decidido al sector por parte del gobierno y el sector privado, para fortalecer la competitividad sectorial. Esta visin sistmica parte de la premisa de que la competitividad de las unidades productivas y empresas involucradas en la cadena productiva y exportadora de la alpaca, depende de la posibilidad de acumular capital sistmico como resultado de la confluencia de un conjunto de capitales intangibles macroeconmicos, regionales y extra-regionales. Se entiende por Competitividad Alpaquera a la capacidad de cada unidad productiva y de la cadena productiva alpaquera en su conjunto para competir de igual a igual, con las principales empresas productoras y exportadoras de prendas de pelos finos a escala mundial; en precio, calidad y servicio. Viene a ser la capacidad de producir y vender los productos ms demandados por el mercado mundial, con las caractersticas y condiciones ms demandadas (preferencias del consumidor), la mayor calidad y precios suficientemente baratos respecto a la competencia. El resultado natural de aumentar la competitividad alpaquera es expandir las exportaciones de prendas de alpaca, a un ritmo mayor al crecimiento de las exportaciones mundiales de prendas de cashmere.


3

Atributos de la Fibra de AlpacaLa fibra de alpaca combina atributos comerciales que la hacen de valor superior respecto a otras fibras de pelos finos: o 22 colores naturales distintos. o Mezclas de fibra pueden producir infinidad de colores naturales. o Fibra fuerte y resistente; fuerza de la fibra no disminuye con la finura, hacindola as ideal para el proceso industrial. o Contiene bolsas de aire microscpicas que hacen posible crear prendas ligeras de peso y trmicas. o Es tres veces ms fuerte que el pelo de la oveja y siete veces ms caliente. o Es suave y delicada al tacto debido a la estructura celular de la fibra que produce un tacto suave que no puede ser igualado por otras fibras. o Tiene un brillo natural que le dan a las prendas confeccionadas 100% con alpaca una gran apariencia visual. o Mantiene su brillo natural luego de ser teida. o Es compatible con sistemas de hilados cardados o peinados. Las telas fabricadas con fibras de Alpaca van de un rango de telas gruesas a finas gabardinas. o Las Prendas de Alpaca no se rompen, pelan, deforman o crean esttica, y son fcilmente lavables. o El pelo de la Alpaca produce un alto porcentaje de fibra limpia despus de ser procesada.Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca

4

Finura de la Fibra de AlpacaLa fineza es la caracterstica distintiva de todas las fibras de pelos finos. Las alpacas producen una fibra fina suave al tacto, con menor sensacin de picazn respecto a fibras gruesas o mezclas de fibras gruesas con fibras finas. Para confeccionar prendas suaves, con ausencia de picazn, se usa fibra fina sin contaminacin de fibra gruesa. La alpaca es ideal para producir esta fibra, porque esencialmente la fibra proviene de un solo abrigo de animal esquilado. En cambio, la cabra de Cashmere tiene dos abrigos: uno externo grueso y uno interno fino. Las alpacas han sido genticamente seleccionadas a travs del tiempo por la ausencia del abrigo grueso o externo que es encontrado en la mayora de los pelos de otros animales. Para evitar la picazn, el pelo grueso de 30 micrones o ms, debe mantenerse en un mximo de 5% del peso de cualquier prenda o tela. La alpaca bien escogida y clasificada, fcilmente pasa la prueba, resultando tan suaves como el Cashmere, pero ms baratos.


5

Factores Bsicos de la Competitividad AlpaqueraExisten dos razas de Alpaca:

Raza Huacaya La ms abundante (85%) Abundante fibra rizada cubriendo el cuerpo, piernas y cuello Patas y cara cubiertas por fibra corta Crecimiento de la fibra: de 9 a 12 cm. al ao.

Raza Suri Fibra lacia ligeramente ondulada y sedosa cayendo a los costados del cuerpo Crecimiento de la fibra: de 10.4 a 20 cm. al ao.


6

Poblacin AlpaqueraLa alpaca se cra en Per y, adems, en Ecuador, Bolivia, norte de Chile y noroeste de Argentina, sobre los 3,800 msnm. Desde fines de los 80s vienen desarrollando su crianza EEUU, Australia, Nueva Zelanda y Canad.

Poblacin Alpaquera Mundial

Poblacin Alpaquera en Per

Bolivia 9.5%

Resto Mundo 3.5%

Ayacucho 4.6% Huancavelica 6.8% Arequipa 9.4% Cusco 11.4%

Resto del Per 9.3%

Puno 59%

Per 87.0%

Fuente: Minag

Elaboracin: MAXIMIXE


7

I. Enfoque de Competitividad Exportadora en Prendas de Alpaca

2. Cadena Productiva Alpaquera


8

Enfoque de Cadenas ProductivasSe entiende por Cadena Productiva a una concentracin sectorial o geogrfica de empresas y agentes que intervienen directa o indirectamente en un proceso productivo, desde la provisin de insumos y materias primas (relaciones hacia atrs), pasando por su transformacin, la gestin del conocimiento y la produccin de bienes intermedios y finales (relaciones hacia los costados), hasta el marketing y la comercializacin (relaciones hacia delante). Adems de empresas, los agentes pareticipantes son proveedores de informacin y servicios, entidades pblicas, instituciones de asistencia tcnica, investigacin, capacitacin, financiamiento y comunicacin social, etc. Al trabajar bajo objetivos compartidos, todos estos agentes generan importantes economas externas, de aglomeracin y especializacin (por la presencia de productores, proveedores y mano de obra especializada y de servicios anexos especficos al sector). Esta concepcin sistmica del desarrollo de la competitividad es crucial para maximizar la efectividad de la asignacin de recursos, al hacer que las decisiones de los agentes no sean aisladas y aprovechen las sinergias que surgen del trabajo cooperativo. Desarrollar y consolidar redes de empresas y encadenamientos productivos que integren el aporte de pequeas, medianas y grandes empresas, permite aprovechar mejor las capacidades de cada quien y las sinergias del trabajo compartido, contribuyendo a maximizar el valor agregado al cliente. La eficiencia del conjunto es mayor a la de cada empresa aislada, debido a las externalidades que genera cada quien hacia los dems, por las siguientes razones: o La concentracin y estandarizacin de la oferta atrae ms clientes y facilita el acceso a mercados ms grandes. o La globalizacin de la oferta incentiva la especializacin y la divisin de trabajo, lo que eleva la productividad. o La fuerte interaccin entre productores, proveedores y usuarios induce un mayor aprendizaje productivo, tecnolgico, administrativo y de comercializacin. o La eficiencia compartida promueve la confianza y reputacin, lo que redunda en menores costos de transaccin.


9

Proceso Productivo en Confecciones de AlpacaLa primera esquila en una alpaca se realiza cuando tiene 18 meses de edad. Existen dos pocas de esquila: campaa grande (marzo, abril y mayo), y campaa chica (octubre y noviembre). Sin embargo, se realizan esquilas menores durante el ao producto de la necesidad econmica del alpaquero. Por lo general, la esquila se realiza de manera rstica y tradicional, utilizando cuchillos y todo material que corte la fibra (incluido el vidrio). Lo ideal es que se realice con tijeras o lapiacos. En esta etapa es necesario la realizacin de programas en mejoramiento gentico, a fin de contrarrestar el aumento en el grosor de la fibra, resultante del deterioro gentico de los animales. La clasificacin es un proceso manual en el cual el velln es separado en diferentes grupos de calidades. El lavado inicia el proceso industrial por el cual se libra de impurezas a la fibra.Insumos Qumicos y Tecnologa Programas de mejoramiento gentico

Factor Crtico Ramas desarrolladas Ramas por desarrollar

Cra y Reproduccin de Alpacas

Esquila

Maquinaria y Equipo

Produccin de Fibra

Clasificacin (calidad, largo y finura)

Lavado de impurezas

Tops

Exportacin

Cardado/Peinado (uniformizacin de la mecha) Comercializacin Hilatura

Teido

Tejido y Confeccin

Artesanas Textiles

Mercado Local

En el cardado y peinado, se eliminan los pelos cortos y restos pequeos, uniformizndose la mecha. En el proceso del hilado, se elaboran los hilos de diferentes calidades, mezclas y ttulos. Luego, mediante el uso de tecnologa de punta, se contina con el teido para presentar la fibra en una amplia gama de colores. Por ltimo, se elaboran las prendas en tejidos de punto o tejidos planos.Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca

10

Agentes de la Cadena Productiva AlpaqueraProductor Alpaquero: Criadores de alpacas, ubicados en zonas andinas. Segn sus necesidades (enfermedades, fiestas patronales, etc.) y la temporada de esquila, venden la fibra a rescatistas, sin considerar categoras o finura de la fibra. Rescatista: Agente procedente de las mismas comunidades, que entabla una relacin comercial con criadores, sobre base de relaciones de confianza con los comuneros. Ellos reciben un capital por parte de los intermediarios minoristas para comprar por cuenta de ellos. Acopiador Minorista: Acopia la fibra de diferentes comunidades campesinas, ubicndose en locales de comunidades cercanas a las estancias de produccin de fibra y vendiendo la fibra al acopiador mayorista. Generalmente son familiares, compadres o amigos de los acopiadores mayoristas, de los cuales reciben el capital para realizar todo el movimiento comercial. Acopiador Mayorista: Compra la fibra a rescatistas, acopiadores minoristas y productores individuales, en ciudades intermedias importantes (Puquio, Huancavelica y Abancay). Actan ya sea por cuenta propia, arriesgando su propio capital, o por cuenta de alguna empresa textil. Su principal funcin es acopiar volmenes suficientes como para llenar un camin y enviar la fibra a las dos nicas empresas textiles grandes, ubicada en Arequipa. Gran Empresa: Son dos grupos econmicos (Grupo Inca y Grupo Mitchell) productores de hilos, telas y confecciones. Ambas compran aproximadamente el 88% de la fibra. En su planta textil el acopiador mayorista realiza la seleccin y entrega de la fibra. Agente Comercial: Personal perteneciente a la Gran Empresa que compra directamente la fibra al productor alpaquero. Tiendas Artesanales: Pequeos negocios de venta de productos artesanales ubicadas en principales circuitos tursticos. Artesano Textil: Fabricante de confecciones utilizando tecnologa artesanal. Hilandero Artesanal: Ubicados por lo general en provincias, se dedica a la fabricacin de hilos con maquinaria artesanal. Central de Cooperativas Alpaqueras: Se encarga del acopio de la fibra comprada por las cooperativas de base. Cooperativas de Base: Compran un bajo porcentaje de la fibra esquilada por el productor alpaquero, normalmente ofrece un precio ligeramente superior al de los rescatistas y acopiadores. La compra no es muy alta porque la gran empresa engancha gran parte de la produccin.Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca

11

Modelo de Cadena Productiva DominanteEn este modelo, la gran empresa es el actor ms importante porque es el que posee un mayor grado de vinculacin con los compradores extranjeros. La gran empresa compra la produccin de fibra mediante el uso de acopiadores y rescatistas que cumplen la funcin de consolidar la produccin atomizada. Sin embargo, este mecanismo crea distorsiones en la transmisin de los precios del mercado hacia los productores, y existe el riesgo de que adulteren la fibra acopiada al mezclarla con otras fibras. Otro medio de compra de la gran empresa es el uso de agentes comerciales que recorren las zonas ms alejadas para acopiar la fibra de alpaca. Este actor de la cadena es financiado por la gran empresa.

Productor Alpaquero

Agente Comercial

Gran Empresa

Comprador Internacional

Rescatista

Acopiador Minorista

Acopiador Mayorista


12

Modelo de Cadena Productiva ArtesanalEl motor de este modelo de cadena lo constituyen las tiendas de venta de artesanas las mismas que se encuentran ubicadas en lugares de movimiento turstico como aeropuertos, mercadillos, etc. Este tipo de tiendas compran las prendas de alpaca que fabrican los artesanos textiles, prendas denominadas rsticas. La materia prima de este prendas son hilos elaborados en forma manual o con tornos artesanales por los productores artesanales de hilados.

Productor Alpaquero

Productor de Hilado Artesanal

Artesano Textil

Tiendas Artesanales


13

Modelo de Cadena Productiva Hilado ArtesanalEsta cadena es impulsada por productores artesanales de hilados que compran la fibra que necesitan en el mercado local. A su vez, el mercado local se abastece de fibra en la Central de Cooperativas Alpaqueras que es la que centraliza la produccin acopiada por las Cooperativas de Base. La Central de Cooperativas Alpaqueras an no cuenta con las capacidades suficientes para organizar la produccin de los pastores alpaqueros de modo que permita centralizar un mayor porcentaje de la fibra esquilada y crear as economas de escala (slo concentra el 10% de la produccin).

Productor Alpaquero

Artesanos Compradores de Hilados

Cooperativas de Base

Central de Cooperativas

Gran Empresa


14

II. Vocacin Exportadora Peruana en Prendas de Alpaca

1. Dinmica Productiva Alpaquera


15

Evolucin de la Produccin y el Rendimiento de la FibraEn los ltimos diez aos la poblacin de alpacas muestra un gran crecimiento natural. Sin embargo, la productividad de la fibra an se encuentra muy por debajo de su techo gentico. En promedio se obtiene 2.3 kilos por alpaca cuando se puede llegar a 5.4, con un buen manejo de los hatos y aplicando programas de recuperacin gentica.Evolucin de la Poblacin de Alpacas y Rendimiento

Evolucin de la Poblacin de Alpacas y Produccin de FibraMiles de Unidades 3 200 3 100 3 000 2 900 2 800 2 700 2 600 2 500 2 400 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Poblacin de Alpacas Produccin de Fibra Toneladas 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0

Miles de Unidades

Kilos/alpaca 5.4

3 200 3 100 3 000 2 900 2 800 2 700 2 600 2 500 2 400 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

2,5 2.3 2,0 1.6 1,5

1,0

0,5

0,0

Poblacin de Alpacas Productividad mnima y mxima Techo Gentico de Productividad

Rendimiento

Fuente: Minag



16

Concentracin de la Produccin de FibraLa produccin de fibra de alpaca est concentrada en pequeos productores propietarios de pequeas parcelas, que manejan hatos de entre 20 y 100 alpacas. Estos productores son econmicamente ineficientes, presentando bajos ndices de productividad, dada la ausencia de prcticas de mejoramiento gentico y la existencia de una organizacin de la produccin ineficiente. Tipo de Productor Participacin en la Produccin de Fibra Rendimiento por alpaca

Pequeos Productores

85%

3,5 libras/ao

Medianos Productores

10%

5,0 libras/ao

Empresas Privadas

5%

5,0 libras/ao

Fuente: ConacsPerfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca

Elaboracin: MAXIMIXE 17

Competencia de la Materia PrimaEn el mercado internacional la fibra de alpaca compite con una serie de pelos finos como el cashmere y el mohair los cuales se encuentran bien posicionados en ese mercado, por lo que se obtiene precios superiores a los de las prendas de alpaca. Esta situacin se va a revertir cuando logremos posicionar a los productos de alpaca mediante estrategias efectivas de mercadeo.

Caractersticas De Tops De Fibras De Pelos FinosFibra Finura (micrones) Factor Comfort Precio del Top (US$/Kg) Aplicacin en Tejidos

Alpaca Baby Alpaca Suri Alpaca Superfina Cashmere Mohair Kid Mohair Young Mohair Adulto

22.50 26.00 26.50 16.00 25.00 28.00 35.00

90% 70% 70% 80% 80% 65% 25%

14.00 13.00 9.00 80.00 27.00 21.00 11.50

Punto y Plano Plano Punto y Plano Punto y Plano Punto y Plano Punto y Plano Plano

Fuente: Conacs



18

Comercializacin de la FibraLa industria arequipea es la principal demandante de la fibra de alpaca (ms del 80% de la produccin), la cual es comprada directamente a travs de sus agentes comerciales (7%) o a empresas que acopian la fibra (66.5%) que se abastecen de los rescatistas y acopiadores locales. Las principales empresas de esta industria se estima que tienen una capacidad de planta subutilizada del 50%, lo que genera una estrategia de compra de fibra al peso (cuanto ms, mejor) y al margen de consideraciones de calidad.Industria Arequipa 85% y Exportacin a Bolivia 5%

Rescatistas (85%) 70% Rescatistas Grandes Empresas

Acopiadores (15%) Productos de Hilados Artesanales

10%

10%

Cooperativa de Base

Distribucin de la Produccin de Fibra

Central de Cooperativas Alpaqueras

Mercado Local (87%) Hilados (13%)

Puno y Cusco 90% y Exportacin a Bolivia 5%

7%

Agentes Comerciales de Industrias Arequipa

3%

Autoconsumo


19

Per Suministra Fibra a su Propia CompetenciaDesde 1999 las exportaciones de fibra peruana han crecido a un ritmo anual de 8,3%. China ha sido el principal comprador de fibra (43,1% de participacin promedio entre 1999 y 2002) que la utiliza en la produccin y exportacin de prendas de vestir de pelos finos. Los industriales chinos ofertan en el mercado europeo y americano prendas de alpaca que slo tienen entre 1% y 2% de contenido de fibra. El desconocimiento de los consumidores hace que se acepten esas prendas como si fueran 100% alpaca.

Evolucin de la Composicin de las Exportaciones del Sector Textil Alpaquero (%)China: Importacin de Fibra de Alpaca y Exportacin de Prendas de Vestir100% 20,3 80% 22,1 60% 22,6 28,3 30,4 28,5 17,0 19,5 40% 32,4 36,9 31,0 20% 23,3 0% 1994 1995 Fibras 1996 Hilados 1997 Tejidos 1998 1999 2000 2001 2002Imp. Fibra Punto Plano Total

16,6

Miles de Dlares

Miles de Dlares 25 000

22,3

23,5

24,5

23,5

24,2

25,1

25,6

2 500 000

17,1

13,2

14,4

9,9

2 000 000

20 000

25,4

25,9

1 500 000

15 000

29,6

25,0 38,9 44,7 33,9

1 000 000

10 000

36,8

500 000

5 000

22,3

17,8

15,7

21,30 1996 1997 1998 1999 2000 2001 0

Prendas de Vestir

Otras Confecciones

Fuente: ADEX/Aduanas


Fuente: Comtrade



20


2. Performance Empresarial Alpaquera en Prendas de Tejido de Punto


21

Exportaciones Peruanas de Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Lana y/o Pelos FinosLas exportaciones de confecciones de tejidos de punto de lanas y/o pelos finos se han mantenido estables entre 1994 y 2002, con un promedio de exportacin de US$15,5 millones y creciendo a una tasa promedio de 0,05%. En 1997 se observa un pico importante debido a una mayor demanda por parte de EEUU y Francia. Las exportaciones de confecciones estn concentradas en las de tejidos de punto de algodn. Las ventas al exterior de prendas de vestir de punto de lana y/o pelos finos slo representan el 2,7% del total del total exportado de confecciones en el 2002.Exportaciones Peruanas de Prendas de Vestir de Tejido de Punto de Lanas y/o Pelos FinosMillones 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Var. % 2001 2002 16.5 14.4 14.9 Var % 18.0 25 17.0 16.0 14.2 14.3 14.2 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Lanas y/o Pelos Finos Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Algodn Resto 87.1 10.3 2.7

2002: Exportaciones de Confecciones Peruanas (%)

US$ millones

Fuente: Datatrade



22

EEUU Como Principal Mercado de DestinoEvolucin de las Exportaciones Peruanas de Confecciones de Punto de Alpaca (US$ miles)

Las exportaciones peruanas de prendas de vestir de tejido de punto de lana y/o pelos finos se encuentran concentradas principalmente en el mercado norteamericano (participacin promedio 32,5% entre 1994 y 2002), esto debido a la cercana geogrfica y al gran tamao del mismo. Es importante destacar la expansin de las exportaciones hacia Alemania, Francia y Espaa que tienen un crecimiento anual encima del 30%. Estos mercados nos ofrecen una gran puerta de entrada a la Unin Europea.

7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998Alemania Italia

1999

2000

2001Reino Unido

2002

Estados Unidos Japn

Per: Principales Pases de Destino de las Exportaciones de Confecciones de Punto de Alpaca (US$ miles)Pases EEUU Alemania Reino Unido Japn Italia Francia Espaa Canada Mxico Suiza Australia Otros Total Perodo 2002 4,967 2,237 1,801 1,105 954 621 550 413 254 250 238 767 14,156 Tasa Crecimiento (%) Anual Prom 02/94 -7.9 31.2 13.4 -18.0 12.4 30.8 28.5 -9.7 -39.3 -7.9 -36.0 5.0 3.7 18.8 -6.6 -4.0 -5.7 0.7 10.8 -15.1 -1.3 -5.5 Participacin (%) 2002 Prom. 02/94 35.1 15.8 12.7 7.8 6.7 4.4 3.9 2.9 1.8 1.8 1.7 5.4 32.5 13.3 8.3 13.1 6.0 5.8 2.1 2.6 3.2 1.8 2.3

Per: Principales Pases de Destino de las Exportaciones de Confecciones de Punto de Alpaca(US$ miles) EE.UU. (1) Alemania (2) Reino Unido (3) Japn (4) Italia (5) Francia (6) Espaa (7) Canad (8) Mxico (9) Suiza (10) Australia (11) Otros 0 1,105 954 767 621 550 413 254 250 238 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 1,801 2,237

4,967

Fuente: DatatradePerfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca


Principales Exportadores de Confecciones de Punto de Lana y/o Pelos FinosEl principal exportador de prendas de vestir de tejido de punto de alpaca es Incalpaca Textiles Peruanos (25.7%) que export ms de US$3.6 millones en el 2002, seis veces ms que la segunda exportadora importante del mercado. Esto se explica por ser una de las pocas empresas integradas del sector y por estar situada en Arequipa, cerca de las zonas de produccin de materia prima. Las siguientes diez empresas exportadoras concentran el 26.4% de las exportaciones, de las cuales solamente una negocia volmenes encima de US$500 mil (Marga SRL). Las nueve restantes exportan mnimo US$250,000. Cabe resaltar que la empresa MFH Knits S.A.C. (perteneciente al Grupo Mitchell) inicia su actividad exportadora en el 2001, ubicndose rpidamente entre las principales empresas.Per: Principales Exportadores de Prendas de Vestir de Punto de AlpacaProveedor Incalpaca Textiles Peruanos Marga S R L Artesanias Mon Repos S.A. Mfh Knits S.A.C. El Ayni S.A. Pulgar Import Export Sociedad Ano Royal Alpaca S.A. Kero Design S.A.C. Qori Exports S.R.L. Raffa Proexco Eirl Nakayama Del Peru S.A.C. Otros Total Perodo 2002 3 635 578 498 435 373 340 336 335 316 265 252 6 786 870,6 124,3 380,6 723,6 299,9 440,1 360,0 696,2 649,2 987,4 605,3 849,7 Anual 02/01 -4,7 27,9 -9,3 1 685,7 -8,8 59,3 14,1 -37,6 -14,9 -0,7 11,9 Prom 02/94 n.a. 35,3 33,1 n.a. 32,3 n.a. n.a. n.a. 64,3 n.a. n.a. Tasa Crecimiento (%) Prom 02/95 116,7 11,3 9,2 n.a. 31,2 n.a. 36,3 n.a. 33,7 8,7 n.a. Prom 02/96 288,5 9,3 13,1 n.a. 21,2 n.a. n.a. n.a. 4,8 22,3 -5,4 Prom 02/99 -10,5 -0,3 3,6 n.a. -7,4 n.a. 147,0 206,0 10,8 20,0 -7,7 Prom 02/01 -2,5 -0,7 -3,5 n.a. -12,6 111,7 26,6 39,9 -3,1 7,1 2,0 Participacin (%) 2002 25,7 4,1 3,5 3,1 2,6 2,4 2,4 2,4 2,2 1,9 1,8 Participacin Promedio (%) 02/94 20,1 3,1 2,7 0,4 2,1 0,5 0,7 0,8 1,6 1,2 2,1

14 155 987

Fuente: Datatrade



24


3. Performance Empresarial Alpaquera en Prendas de Tejidos Planos


25

Exportaciones Peruanas de Prendas de Vestir de Tejidos Planos de Lana y/o Pelos FinosLas exportaciones de confecciones de tejidos de planos de lanas y/o pelos finos tienen un promedio de exportacin de US$2,6 millones, y han crecido a una tasa anual promedio de 5,8% entre 1994 y 2002. Es importante resaltar el incremento ocurrido en el ao 2000 el cual es explicado por las exportaciones de abrigos de alta calidad de Incalpaca (empresa dominante en las exportaciones de este tipo de prendas). Las exportaciones de confecciones estn concentradas en las de tejidos de punto de algodn; mientras que las de tejidos planos de alpaca solamente representan el 0,6%, a pesar de que se trata de productos de alto valor agregado.

Exportaciones Peruanas de Prendas de Vestir de Tejido Plano de Lanas y/o Pelos Finos Millones 6 5 4 3 2 1 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Var % 2002 US$ millones 2.8 1.9 1.4 1.6 1.5 1.5 Var % 5.7 4.7 120 100 80 3.3 60 40 20 0 -20 -40

2002: Exportaciones de Confecciones Peruanas (%)

12.3 87.1 0.6

Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Lanas y/o Pelos Finos Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Algodn Resto

Fuente: Datatrade Elaboracin: MAXIMIXE


26

EEUU Como Principal Mercado de DestinoP er : P ri ci al P a n p es ses d e D esti o d e l E xp o rtaci n es d e C o n fecci n es d e T ej d o P l o d e A l aca n as o o i an p

El 50% de las exportaciones peruanas de prendas de vestir de tejido plano de lana y/o pelos finos se encuentran orientadas a los Estados Unidos tal como sucede en los tejidos de punto. Es importante resaltar la velocidad de crecimiento de Suiza y Mxico en el 2002 (encima del 100%) lo que nos permite vislumbrar se convertirn en los pases de destino de nuestras exportaciones ms importantes en el corto plazo.Per: Principales Pases de Destino de las Exportaciones de Confecciones de Tejido Plano de Alpaca (US$ miles)Pases EE.UU. Espaa Reino Unido Alemania Suiza Mxico Francia Corea del Sur Japn Italia Australia Otros Total Perodo 2002 1,618 397 286 164 131 127 108 96 92 71 38 135 3,263 Tasa Crecimiento (%) Anual Prom 02/94 -13.5 -69.0 -11.2 -30.6 103.0 115.9 20.9 -65.2 -35.8 36.1 52.3 15.9 22.0 51.6 15.3 20.2 37.2 21.3 28.6 -21.8 -0.8 16.4

(U S $ m ies) l E st os U n i os (1 ) ad d E sp a a (2 ) R ei o U n i o (3 ) n d A l an i (4 ) em a S u i (5 ) za M xi (6 ) co F ran ci (7 ) a C orea d el S u r (8 ) Jap n (9 ) I ala (1 0 ) t i A u st i (1 1 ) rala O t ros 0 164 131 127 108 96 92 71 38 133 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 286 397 1 618

Participacin (%) 2002 Prom. 02/94 49.6 12.2 8.8 5.0 4.0 3.9 3.3 2.9 2.8 2.2 1.2 4.1 100.0 33.0 10.5 5.8 6.1 2.4 1.1 2.8 2.7 21.4 4.1 1.2

Este tipo de prendas de vestir deben orientarse tambin a la comunidad europea, por lo que no debemos descuidar mercados importantes como el espaol (decreci 69% en el 2002) dado que constituye un pas de entrada al continente. Por otro lado, las exportaciones a Francia mantienen una tendencia creciente pero an su participacin promedio es baja.

Fuente: DatatradePerfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca


Principales Exportadores de Confecciones de Tejido Plano de Lana y/o Pelos FinosComo se observa en el caso de las confecciones de punto de alpaca, la empresa Incalpaca Textiles Peruanos tambin es el principal exportador de prendas de vestir de tejido plano de alpaca, pero con una gran diferencia con respecto a su ms cercano competidor: el volumen de exportacin de Incalpaca es 21 veces el de la empresa Diecinueve S.A. Esta gran diferencia se debe a que es una de las pocas empresas integradas y que tienen alta capacidad de negociacin en la compra de la fibra a los productores alpaqueros.

Per: Principales Exportadores de Prendas de Vestir de Tejido Plano de AlpacaProveedor Incalpaca Textiles Peruanos De Export Sa Diecinueve S A Artesanias Mon Repos Sa MFH Knits S.A.C. Manufacturas Santa Eulalia S A Confecciones Sota E I R L Nueva Arte Srltda Itaim S.A.C. Alpaca America S.R.L. Silver Llama Andean Exports Eirltda Artesanias El Gran Pajaten S R L Otros Total Perodo 2002 2 581,8 119,5 87,5 60,8 57,7 35,1 26,5 19,5 16,3 14,9 13,7 233,7 3 267 Anual 02/01 -29,5 -53,4 -0,4 n.a. -27,9 39,1 15,5 -17,6 73,5 n.a. n.a. Tasa Crecimiento (%) Prom 02/94 81,9 45,1 8,0 n.a. 13,0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 31,0 Prom 02/97 21,6 -10,0 -0,7 n.a. 52,2 n.a. 31,7 n.a. n.a. n.a. 102,2 Prom 02/00 11,8 -26,4 -7,4 n.a. 9,3 87,8 1 283,3 n.a. n.a. n.a. n.a. Participacin (%) 2002 79,0 3,7 2,7 1,9 1,8 1,1 0,8 0,6 0,5 0,5 0,4 Prom. 02/94 58,3 11,8 3,4 0,2 1,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1

Fuente: Datatrade



28

III. Anlisis de la Demanda de Exportaciones de Prendas de Alpaca

1. Demanda de Prendas de Tejidos de Punto de Lana y/o Pelos Finos


29

Principales Mercados de DestinoDinmica Mundial de los Principales Importadores de Confecciones de Punto Lana y Pelos Finos25.0

Estados Unidos20.0

Japn Part. Prom. 98/01 (%)15.0

Hong Kong Alemania10.0

Francia5.0

EEUU y Japn son los principales demandantes de prendas de vestir de tejido de punto de lanas y/o pelos finos a nivel mundial (participacin promedio 20,3% y 16,4%, respectivamente), mercados en los que Per representa menos del 1% del total de sus importaciones. EEUU mantendr su liderazgo en este rubro en vista de que su tasa de crecimiento promedio (8,2%) es superior a la de sus ms cercanos competidores. Si bien su participacin es baja, destacan por su dinamismo de demanda Hungra, Mxico, China, Croacia y Espaa, mercados potencialmente clientes del Per.

Reino Unido Italia

Holanda Mxico0.0 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60

Hungra

Crec. Promedio Total = 0.3% % Crec. Prom. 98/01 (Var. %)

2001: P rin cip ales Im p o rtad o res M u n d iales d e C o n feccio n es d e P u n to d e L an a y P elo s F in o s (U S $ M ill.)E E . U U .(1) 1 3 44 1 0 11 76 9 50 5 40 4 38 7 37 6 13 9 13 6 12 2 11 3 90 0 20 0 40 0 60 0 80 0 1 0 00 1 2 00 1 4 00 1 6 00

3.0

Jap an (2)2.5

Blgica - Luxemburgo Espaa

H on g K ong (3) A l an i (4) em a R ei o U ni o (5) n d

2.0

Suiza Austria

Part. Prom. 98/01 (%)

1.5

Itala (6) iDinamarca Canad Portugal Corea Australia Irlanda

F ran ci (7 ) a B l i (8) g caChina

1.0

Noruega

E sp aa (9 ) S ui (10) za

0.5

Suecia Grecia Macao-5 0

Tnez Croacia

0.0 -15 -10

H ol a (11) and5 10 15 20 25

A ustri (12) a

Crec. Prom. 98/01 (Var. %)

Fuente: ComtradePerfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca


Nichos de Mercado en EEUU, Japn y Hong KongLos consumidores de EEUU, Japn y Hong Kong muestran una clara preferencia por las chompas, chalecos y cardigans (participacin mayor al 80% en el 2001) y en menor medida por los chales, pauelos de cuello y bufandas. Estos artculos son importados de Hong Kong, Italia y China. Para aprovechar estos nichos e incrementar la presencia de nuestros productos, se requiere dar a conocer las bondades de la fibra y los productos peruanos, cuya calidad est por encima de la que ofrecen nuestros principales competidores.Principales Importadores de Confecciones de Tejido de Punto de Lanas y/o Pelos Finos y sus Principales ProveedoresESTADOS UNIDOS Partida Todas 611010 611710 610210 611691 610451 JAPN Partida Todas 611010 611710 610431 610210 611691 HONG KONG Partida Todas 611010 611710 610210 610431 Total General Sueteres, chalecos y cardigans Chales. Pauelos de cuello, bufandas y art. similares Abrigos, chaquetas y capas para mujeres Chaquetas (sacos) para mujeres Nombre Total General Sueteres, chalecos y cardigans Chales. Pauelos de cuello, bufandas y art. similares Chaquetas (sacos) para mujeres Abrigos, chaquetas y capas para mujeres Guantes, mitones y manoplas Nombre Total General Sueteres, chalecos y cardigans Chales. Pauelos de cuello, bufandas y art. similares Abrigos, chaquetas y capas para mujeres Guantes, mitones y manoplas Faldas y faldas pantaln para mujeres Nombre 2001 (Mill. US$) 1 344,3 1 143,6 84,9 41,1 14,7 12,3 2001 (Mill. US$) 1 012,7 881,3 59,2 18,3 15,0 14,2 2001 (Mill. US$) 769,3 684,1 34,6 12,4 7,7 Part (%) 100,0 85,1 6,3 3,1 1,1 0,9 Part (%) 100,0 87,0 5,8 1,8 1,5 1,4 Part (%) 100,0 88,9 4,5 1,6 1,0 Crec Prom 8,2 3,0 29,2 24,6 9,7 7,5 Crec Prom -2,2 -1,7 25,8 -5,8 -20,9 3,6 Crec Prom 2,8 2,3 25,8 34,9 -6,8 Proveedores (%) 1 Hong Kong (31.4%) Hong Kong (33.7%) China (42.7%) Hong Kong (30.0%) China (72.5%) Hong Kong (52.2%) 2 Italia (15.6%) Italia (16.1%) Otros Asiticos (10.3%) Filipinas (9.5%) Filipinas (12.0%) Italia (14.1%) Proveedores (%) 1 China (79.6%) China (81.6%) China (74.3%) China (57.1%) China (64.3%) China (77.4%) 2 Italia (11.6%) Italia (11.1%) Italia (9.3%) Italia (23.2%) Italia (18.8%) Filipinas (16.1%) Proveedores (%) 1 China (92.0% China (93.3%) China (91.2%) China (91.4%) China (41.6%) 2 Italia (3.3%) Italia (2.6%) Italia (3.1%) Italia (5.0%) EEUU (31.0%) 3 Francia (0.9%) Francia (0.8%) India (2.4%) Australia (1.5%) Italia (21.2%) Per Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%) 3 Reino Unido (2.3%) Reino Unido (2.2%) Reino Unido (4.9%) EEUU (11.8%) Reino Unido (4.4%) Italia (2.7%) Per Per (0.1%) Per (0.1%) Per (0.2%) Per (0.02%) Per (0.1%) Per (0.2%) 3 China (13.5) Tailandia (11.2%) Italia (9.6%) Turquia (7.9%) Italia (3.5%) China (9.5%) Per Per (0.5%) Per (0.5%) Per (0.3%) Per (0.2%) Per (0.7%) Per (1.1%)



Nichos de Mercado en Reino Unido, Italia y MxicoReino Unido e Italia mantienen una alta demanda por las chompas, chalecos y cardigans (78,8% y 93,0% de sus importaciones en el 2001). Mxico aparece como una plaza para ingresar con fuerza en la exportacin de Chales, pauelos de cuello y bufandas (tasa de crecimiento promedio encima del 100%), adems de que est en el grupo de pases considerados ms dinmicos.

Principales Importadores de Confecciones de Tejido de Punto de Lanas y/o Pelos Finos y sus Principales ProveedoresREINO UNIDO Partida Todas 611010 611710 610341 610331 610210 ITALIA Partida Todas 611010 611710 610210 MXICO Partida Todas 611010 611710 610210 610451 611591 Nombre Total General Sueteres, chalecos y cardigans Chales. Pauelos de cuello, bufandas y art. similares Abrigos, chaquetas y capas para mujeres Faldas y faldas pantaln para mujeres Calcetines y dems articulos de calceteria Nombre Total General Sueteres, chalecos y cardigans, de lana o pelo fino Chales. Pauelos de cuello, bufandas y art. similares Abrigos, chaquetas y capas para mujeres Nombre Total General Sueteres, chalecos y cardigans Chales. Pauelos de cuello, bufandas y art. similares Pantaln, calzn y short, para hombres Chaquetas (sacos) para hombres Abrigos, chaquetas y capas para mujeres 2001 (Mill. US$) 394.5 311.2 23.5 8.4 8.4 7.0 2001 (Mill. US$) 387.4 360.2 7.7 3.0 2001 (Mill. US$) 29.9 20.0 6.3 0.6 0.6 0.6 Part (%) Crec Prom 100.0 78.9 6.0 2.1 2.1 1.8 7.0 10.9 15.7 -22.0 62.6 20.4 Proveedores (%) 1 Hong Kong (25.3%) Hong Kong (28.6) China (31.0%) Israel (33.9%) Israel (51.1%) Italia (30.6%) 1 Tnez (20.2%) Tnez (21.6%) China (43.7%) Suiza (31.7%) 1 EEUU (29.1%) EEUU (20.5%) EEUU (50.6%) Espaa (27.6%) EEUU (72.8%) Espaa (33.4%) 2 Italia (16.9%) Italia (17.2%) Hong Kong (26.0%) Paises Bajos (19.2%) Egipto (30.7%) Hong Kong (21.5%) Proveedores (%) 2 Croacia (15.9%) Croacia (16.6%) Croacia (15.8%) China (18.3%) Proveedores (%) 2 Italia (17.1%) Italia (20.5%) Canada (19.3%) EEUU (21.2%) Espaa (12.4%) Corea del Sur (16.1%) 3 Hong Kong(12.9%) Hong Kong(18.0%) Italia(9.1%) Uruguay(14.8%) Italia(4.8%) Italia(12.4%) Per Per (1.7%) Per (2.0%) Per (0.6%) Per (6.2%) Per (0.2%) Per (2.7%) 3 Rumania (14.5%) Rumania (15.0%) Francia (8.3%) Austria (12.8%) Per Per (0.2%) Per (0.2%) Per (0.2%) Per (0.0%) 3 Turqua (6.2%) Turqua (6.3%) Japn (10.4%) Egipto (14.9%) Italia (8.1%) Turqua (7.9%) Per Per (0.5%) Per (0.5%) Per (0.3%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.9%)

Part (%) Crec Prom 100.0 93.0 2.0 0.8 9.6 11.2 0.0 21.8

Part (%) Crec Prom 100.0 66.9 21.0 2.0 1.9 1.9 40.8 37.3 114.6 25.8 37.1 24.9

Fuente: Comtrade



32

Nichos de Mercado en Hungra, China y EspaaEn Hungra, China y Espaa la participacin de sus importaciones de chompas, chalecos y cardigans est por encima del 80%, tal como sucede en la mayora de los mercados dinmicos, salvo Mxico (66,9%). Es preciso resaltar el crecimiento promedio de este producto en Hungra (88,9%), oportunidad que debe ser aprovecha por nuestros exportadores, y competir con productos de mayor precio y menor calidad que ofrecen Rumania y los Pases Bajos.Principales Importadores de Confecciones de Tejido de Punto de Lanas y/o Pelos Finos y sus Principales ProveedoresHUNGRIA Partida Todas 611010 611591 610431 CHINA Partida Todas 611010 610431 611710 610331 610451 ESPAA Partida Todas 611010 611710 611410 610210 610431 610110 Total General Sueteres, chalecos y cardigans Chaquetas (sacos) para mujeres Chales. Pauelos de cuello, bufandas y art. similares Chaquetas (sacos) para hombres Faldas y faldas pantaln para mujeres Nombre Total General Sueteres, chalecos y cardigans Calcetines y dems articulos de calceteria Chaquetas (sacos) para mujeres Nombre 2001 (Mill. US$) 51,6 45,5 4,0 0,5 2001 (Mill. US$) 49,5 45,2 1,6 0,7 0,7 0,5 2001 (Mill. US$) 136,1 107,9 9,4 5,3 2,0 1,8 1,6 Part (%) 100,0 88,3 7,8 0,9 Part (%) 100,0 91,2 3,3 1,5 1,3 0,9 Part (%) 100,0 79,3 6,9 3,9 1,5 1,3 1,2 Crec Prom 52,6 88,9 0,5 60,2 Crec Prom 20,0 18,7 65,8 55,4 89,1 54,9 Crec Prom 12,4 13,6 36,3 73,1 8,8 -16,7 -6,4 Proveedores (%) 1 Italia (68.6%) Italia (76.4%) Alemania (88.7%) Francia (79.7%) 2 Rumania (17.1%) Rumania (19.3%) Austria (4.4%) Alemania (17.0%) Proveedores (%) 1 Hong Kong (76.9%) Hong Kong (79.6%) Hong Kong (54.1%) Hong Kong (50.7%) Italia (44.8%) Hong Kong (87.9%) 2 Italia (5.9%) Mongolia (5.0%) Italia (19.1%) Italia (16.1%) Hong Kong (28.5%) Italia (8.6%) Proveedores (%) 2 China (8.8%) Jamaica (9.0%) Italia (30.5%) China (8.9%) Tnez (20.3%) Francia (13.6%) Italia (26.9%) 3 Mongolia (4.6%) Macao (4.7%) Alemania (12.1%) Alemania (13.1%) Japn (7.2%) Per Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%) 3 Alemania (7.6%) Sudafrica (3.7%) Austria (1.2%) Per Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%)

Paises Bajos (0.6%) Per (0.0%)

Corea del Sur (1.1%) Per (0.0%)

Nombre Total General Sueteres, chalecos y cardigans Chales. Pauelos de cuello, bufandas y art. similares Las dems prendas de vestir Abrigos, chaquetas y capas para mujeres Chaquetas (sacos) para mujeres Vestido para mujeres, de lana o pelo fino

1 Italia (30.2%) Italia (27.9%) China (38.4%) Italia (80.4%) Portugal (22.4%) Italia (57.4%) Reino Unido (29.7%)

3 Jamaica (7.2%) Hong Kong (6.5%) Francia (10.7%) Macao (3.3%) Italia (11.8%) Austria (9.8%) Francia (10.0%)

Per Per (0.4%) Per (0.4%) Per (1.7%) Per (0.1%) Per (0.4%) Per (0.0%) Per (0.1%)

Fuente: Comtrade



33

Oportunidades de Mercado MundialesEn el rubro de confecciones de punto de lana y/o pelos finos, se observa un dinamismo importante en la importacin de chales, pauelos de cuello y bufandas, as como de abrigos, chaquetas y capas para mujeres (productos en los que nuestras exportaciones han sido dinmicas entre 1998 y 2001), adems de otras prendas como ponchos y ruanas. Per se ha especializado en la exportacin de chompas, jerseis y crdigans que tienen una alta participacin mundial (82,9%) pero nuestras exportaciones decrecen en 13,3% en promedio en los ltimos cuatro aos.Prendas de Vestir de Punto de Lana y/o Pelos Finos 611010 Chom pas, jerseis y cardigans Principales Dem andantes y su Participacin Principales O ferentes y su Participacin 611710 Chales, pauelos de cuello, bufandas, etc. Principales Dem andantes y su Participacin Principales O ferentes y su Participacin 611591 Dem s m edias y sim ilares Principales Dem andantes y su Participacin Principales O ferentes y su Participacin 610431 Chaquetas (sacos) para m ujeres Principales Dem andantes y su Participacin Principales O ferentes y su Participacin 610210 Abrigos, chaquetas y capas para m ujeres Principales Dem andantes y su Participacin Principales O ferentes y su Participacin 610451 Faldas y faldas pantaln para m ujeres Principales Dem andantes y su Participacin Principales O ferentes y su Participacin 610461 Pantaln, calzn y short, para m ujeres Principales Dem andantes y su Participacin Principales O ferentes y su Participacin 611691 Guantes y sim ilares Principales Dem andantes y su Participacin Principales O ferentes y su Participacin 610441 Vestido para m ujeres Principales Dem andantes y su Participacin Principales O ferentes y su Participacin 611410 Dem s prendas Principales Dem andantes y su Participacin Principales O ferentes y su Participacin Im portaciones Mundiales Crecim iento Prom edio Anual 98/01 (Var. %) Part. Prom edio Respecto al Rubro 98/01 (%) Part. Prom edio Respecto Sub Rubro 98/01 (%) Exportaciones Peruanas Crecim iento Prom edio Anual 98/01 (Var. %) Part. Prom edio Respecto Sub Rubro 98/01 (%)

1.2 6.2 82.9 Estados Unidos (22% ) Japn (17% ) Hong Kong (13% ) Italia(25% ) Hong Kong(24% ) China (16% ) 17.4 0.3 4.6 Estados Unidos (25% ) Japn (18% ) Hong Kong (10% ) China (41% ) Hong Kong (17% ) Italia (8% ) -7.6 0.1 1.9 Alem ania (20% ) Estados Unidos (11% ) Blgica (6% ) Estados Unidos (46% ) Alem ania (10% ) Italia (8% ) -8.6 0.1 1.7 Japn (20% ) Estados Unidos (9% ) Alem ania (9% ) China (17% ) Italia (15% ) Estados Unidos (10% ) 7.1 0.1 1.6 Estados Unidos (36% ) Japn (13% ) Hong Kong (11% ) Hong Kong (27% ) Italia (11% ) Reino Unido (10% ) -6.0 0.1 1.1 Estados Unidos (22% ) Japn (14% ) Hong Kong (13% ) Hong Kong (28% ) Italia (19% ) Alem ania (8% ) -25.1 0.1 0.9 Estados Unidos (23% ) Reino Unido (12% ) Alem ania (12% ) Italia (18% ) Paises Bajos (12% ) Hong Kong (11% ) -8.5 0.1 0.9 Estados Unidos (28% ) Japn (27% ) Reino Unido (7% ) China (51% ) Hong Kong (12% ) Italia (9% ) -21.1 0.1 0.8 Estados Unidos (29% ) Hong Kong (15% ) Japn (14% ) Hong Kong (33% ) Italia (19% ) Estados Unidos (9% ) 23.9 0.0 0.7 Tailandia (17% ) Canad (12% ) Espaa (10% ) Italia (33% ) Tnez (13% ) Francia (11% )

-13.3

86.5

17.6

4.0

-3.4

1.4

-43.8

1.7

27.1

1.2

11.7

1.1

-43.0

0.1

-17.6

1.8

-4.2

0.6

-16.1

0.1


34

Nichos de Demanda Atractivos en Prendas de Tejido de Punto de Lana y/o Pelos FinosDinm ica Mundial de las Im portaciones de Prendas de Vestir de Lanas y/o Pelos Finos90.0611010

80.0 70.0

Part. Prom. 98/01 (%)

60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 -30.0610461 610441 610341 610210 611710

El nicho ms interesante es el de chompas, jerseis y crdigans por tener la mayor participacin en las importaciones mundiales (82,6%), adems de un crecimiento entre 1998 y 2001 que est por encima del promedio. Un nicho interesante por su velocidad (17,2%) pero an con baja participacin a nivel mundial (4,6%) es el de chales, pauelos de cuello, bufandas y artculos similares.20.0

-20.0

-10.0

0.0

10.0

Crec. Prom edio Total = 0,3% Crec. Prom . de las Im portaciones 98/01 (Var. %)

Otro nicho con las mismas caractersticas pero que no se debe dejar de lado es el de abrigos, chaquetas y capas para mujeres

2.0 1.8 1.6 1.4 Part. Prom. 98/01 (%) 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 -12.5610421

611591 610431

610451 611691 610311 611410

610110 611110

610331

-10.0

-7.5

-5.0

-2.5

0.0

2.5

Crec. Prom edio Total = 0,3% Crec. Prom . de las Im portaciones 98/01

611010 611710 611591 610431 610210 610451 610461 611410 611691 610441 610341 610311 610110 611110 610331 610421

Sueteres, chalecos y cardigans, de lana o pelo fino Chales. Pauelos de cuello, bufandas y art. similares Calcetines y dems articulos de calceteria, de lana o pelo fino Chaquetas (sacos) para mujeres, de lana o pelo fino Abrigos, chaquetas y capas para mujeres, de lana o pelo fino Faldas y faldas pantaln para mujeres, de lana o pelo fino Pantaln, calzn y short, para mujeres, de lana o pelo fino Las dems prendas de vestir, de lana o pelo fino Guantes, mitones y manoplas de punto de lana o pelo fino Vestido para mujeres, de lana o pelo fino Pantaln, calzn y short, para hombres, de lana o pelo fino Trajes (ambos o ternos) para hombres, de lana o pelo fino Abrigos, chaquetas y capas para hombres, de lana o pelo fino Prendas y complementos de vestir para bebes, de lana o pelo fino Chaquetas (sacos) para hombres, de lana o pelo fino Conjuntos para mujeres, de lana o pelo fino




2. Demanda de Prendas de Tejidos Planos de Lana y/o Pelos Finos


36

Principales Mercados de DestinoDinmica Mundial de los Principales Importadores de Confecciones de Tejido Plano de Lana y/o Pelos Finos

30,0 25,0 20,0 Japn 15,0 10,0 5,0 Austria 0,0 -15 -10 -5 0 Crec. Promedio Total = -3.0% Crec. Prom. 98/01 (Var. %) 5 10 Alemania Estados Unidos

Part. Prom. 98/01 (%)

Estados Unidos es el principal comprador de prendas de vestir de tejido plano de lana y/o pelos finos con el ms alto nivel de participacin promedio entre 1998 y 2001 (24,8%), seguido de Japn (17,4%). Ambos pases, tienen tasas de crecimiento encima del promedio por lo que no debe haber cambios significativos en la estructura de este mercado, mas an si Alemania, tercer importador importante, tiene una tasa de crecimiento de -6,3% entre 1998 y 2001. Es importante la tasa de crecimiento de Espaa (8,9%) el cual es destino que nuestros exportadores deben tener en cuenta en vista de que nos puede abrir las puertas para incrementar nuestra presencia en la Unin Europea. Irlanda, Mxico y Portugal son importadores bastante dinmicos pero que an su participacin promedio est por debajo del 1%.2 0 0 1: P rin c ipa l es Im porta do res de C on fe cc i on es de T ej id o P la no d e La n a y/ o P el os Fi nos

Espaa

7,0 Francia 6,0 5,0 Part. Prom. 98/01 (%) 4,0 3,0 2,0 Blgica 1,0 Eslovenia 0,0 -8 -6 -4 Suecia Corea -2 0 Portugal 2 4 6 Canad Mxico Irlanda Holanda Reino Unido Italia Suiza Hong Kong

(U S$ Mill.)USA (1) Japn (2) A lemania (3) F rancia (4) Reino Unido (5) Italia (6) Suiza (7) Hong Kong (8) Holanda (9) Es paa (10) 464 432 357 273 198 178 164 144 125 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 1 043 1 515 2 022


Fuente: Comtrade


Blgic a (11) Aus tria (12)


37

Nichos de Mercado en EEUU y JapnEEUU y Japn concentran sus importaciones en trajes, sacos y pantalones para hombre, y abrigos y sacos para mujer, provenientes de Italia, Canad y China. Cabe resaltar el dinamismo de los chales, pauelos de cuello y bufandas, y de las faldas y pantalones para mujeres. La participacin de las exportaciones peruanas en estos productos es casi inexistente.Principales Importadores de Confecciones de Tejido de Plano de Lanas y/o Pelos Finos y sus Principales ProveedoresESTADOS UNIDOS Partida Todas 620311 620331 620341 620431 620211 620461 620451 620111 621420 620191 620291 620441 JAPN Partida Todas 620311 620211 620431 621420 620341 620331 620451 620111 Nombre Total General Trajes (ambos o ternos) para hombres de lana o pelo fino Abrigos, impermeables, chaquetones para mujeres, de lana o pelo fino Chaquetas (sacos) para mujeres de lana o pelo fino Chales, pauelos de cuello, bufandas y velos de lana o pelo fino Pantaln, calzones y short para hombres de lana o pelo fino Chaquetas ( sacos ) para hombres de lana o pelo fino Faldas y pantaln, para mujeres de lana o pelo fino Abrigos, impermeables, chaquetones para hombres, de lana o pelo fino Nombre Total General Trajes (ambos o ternos) para hombres de lana o pelo fino Chaquetas ( sacos ) para hombres de lana o pelo fino Pantaln, calzones y short para hombres de lana o pelo fino Chaquetas (sacos) para mujeres de lana o pelo fino Abrigos, impermeables, chaquetones para mujeres, de lana o pelo fino Pantaln, calzones y short para mujeres de lana o pelo Faldas y pantaln, para mujeres de lana o pelo fino Abrigos, impermeables, chaquetones para hombres, de lana o pelo fino Chales, pauelos de cuello, bufandas y velos de lana o pelo fino Anoraks, cazadoras para hombres de lana o pelo Anoraks, cazadoras para mujeres de lana o pelo Vestidos para mujeres, de lana o pelo fino 2001 (Mill. US$) 2022,4 440,8 308,2 265,7 237,6 219,6 198,5 95,5 90,6 47,4 45,3 34,0 16,5 2001 (Mill. US$) 1515,1 546,3 233,4 135,7 114,0 103,0 91,6 87,1 86,0 Part (%) Crec Prom 100,0 21,8 15,2 13,1 11,7 10,9 9,8 4,7 4,5 2,3 2,2 1,7 0,8 0,5 -3,7 4,4 11,3 -12,9 14,3 -2,0 0,6 5,9 17,4 25,3 2,4 -1,9 Proveedores (%) 1 Italia (23.2%) Italia (30.9%) Italia (22.5%) Italia (25.5%) Italia (20.4%) Repblica Dominicana (22.2%) Italia (19.9%) Italia (16.4%) Italia (23.2%) Italiay (34.4%) India (35.5%) Filipinas (15.2%) Italia (41.0%) 2 Canad (12.2%) Canad (22.8%) Canad (19.8%) Canad (19.1%) Mxico (8.8%) Italia (16.8%) Filipinas (11.5%) Filipinas (11.8%) Repblica Dominicana (16.5%) Reino Unido (19.9%) Canada (10.0%) Canada (15.1%) Corea del Sur (9.3%) 3 Mxico (9.6%) Mxico (16.2%) Mxico (13.9%) Mxico (14.9%) Corea del Sur (7.7%) Guatemala (8.1%) Tailandia (9.2%) Hong Kong (9.6%) Filipinas (6.0%) India (15.1%) China (6.8%) Italia (11.2%) Francia (8.8%) Per Per (0.1%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.6%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.6%) Per (0.0%) Per (0.1%) Per (0.2%)

Part (%) Crec Prom 100,0 36,1 15,4 9,0 7,5 6,8 6,0 5,7 5,7 0,7 10,9 -10,7 0,3 17,6 -0,8 -10,6 10,0 -6,5

Proveedores (%) 1 China (72.3%) China (78.6%) China (75.1%) China (61.6%) China (57.3%) China (79.8%) China (64.6%) China (62.8%) China (76.7%) 2 Italia (13.3%) Italia (10.5%) Italia (15.8%) Italia (18.8%) Italia (18.1%) Italia (6.0%) Italia (14.6%) Italia (14.4%) Italia (11.7%) 3 Corea del Norte (2.5%) Corea del Norte (3.6%) Francia (3.1%) Francia (8.9%) Reino Unido (12.0%) Corea del Norte (4.8%) Corea del Norte (8.7%) Francia (5.7%) Corea del Norte (4.3%) Per Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%)

Fuente: Comtrade



38

Nichos de Mercado en Espaa, Italia y MxicoEstos mercados tienen una demanda diversificada de productos pero resaltan los trajes, pantalones y sacos para hombre, as como los sacos y abrigos para mujer, sobre todo en Mxico que tiene una tasa de crecimiento promedio de 32,6% entre 1998 y 2001. Tambin es importante el dinamismo de las importaciones de chales, pauelos de cuello y bufandas por parte de Espaa.

Principales Importadores de Confecciones de Tejido de Plano de Lanas y/o Pelos Finos y sus Principales ProveedoresESPAA Partida Todas 620311 620211 620341 620331 620431 621420 620461 620111 ITALIA Partida Todas 620311 620341 620331 620211 620461 620111 MXICO Partida Todas 620311 620431 620211 620341 620331 620461 620111 Nombre Total General Trajes (ambos o ternos) para hombres de lana o pelo fino Chaquetas (sacos) para mujeres de lana o pelo fino Abrigos, impermeables, chaquetones para mujeres, de lana o pelo fino Pantaln, calzones y short para hombres de lana o pelo fino Chaquetas ( sacos ) para hombres de lana o pelo fino Pantaln, calzones y short para mujeres de lana o pelo Abrigos, impermeables, chaquetones para hombres, de lana o pelo fino Nombre Total General Trajes (ambos o ternos) para hombres de lana o pelo fino Abrigos, impermeables, chaquetones para mujeres, de lana o pelo fino Pantaln, calzones y short para hombres de lana o pelo fino Chaquetas ( sacos ) para hombres de lana o pelo fino Chaquetas (sacos) para mujeres de lana o pelo fino Chales, pauelos de cuello, bufandas y velos de lana o pelo fino Pantaln, calzones y short para mujeres de lana o pelo Abrigos, impermeables, chaquetones para hombres, de lana o pelo fino Nombre Total General Trajes (ambos o ternos) para hombres de lana o pelo fino Pantaln, calzones y short para hombres de lana o pelo fino Chaquetas ( sacos ) para hombres de lana o pelo fino Abrigos, impermeables, chaquetones para mujeres, de lana o pelo fino Pantaln, calzones y short para mujeres de lana o pelo Abrigos, impermeables, chaquetones para hombres, de lana o pelo fino 2001 (Mill. US$) 164,4 41,4 20,4 19,6 19,0 15,9 14,7 11,8 9,3 2001 (Mill. US$) 357,1 100,5 70,3 66,2 30,1 20,7 20,2 2001 (Mill. US$) 64,9 22,4 8,9 7,3 6,3 6,2 3,5 3,4 Part (%) Crec Prom 100,0 25,2 12,4 12,0 11,6 9,7 9,0 7,2 5,7 8,9 11,9 11,7 5,3 -1,9 -1,1 61,4 16,6 11,6 Proveedores (%) 1 Italia (35.7%) Italia (33.1%) Italia (25.9%) Italia (34.4%) Portugal (29.6%) Italia (47.0%) Italia (68.5%) Italia (38.5%) Italia (23.4%) 1 Rumania (24.5%) Rumania (27.8%) Tnez (31.6%) Rumania (18.6%) Rumania (28.3%) Rumania (27.3%) Rumania (20.8%) 2 Portugal (19.1%) Portugal (25.8%) Marruecos (19.9%) Portugal (30.3%) Italia (27.9) Portugal (15.4%) Reino Unido (8.7%) Marruecos (22.5%) Portugal (16.2%) 3 Marruecos (15.2%) Marreucos (20.4%) Portugal (16.3%) Suiza (13.8%) Marruecos (21.0%) Alemania (9.3%) India (8.4%) Alemania (8.0%) China (12.8%) Per Per (0.8%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (3.8%) Per (0.0%) Per (7.5%) Per Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%)

Part (%) Crec Prom 100,0 28,1 19,7 18,5 8,4 5,8 5,6 0,4 1,9 0,9 -2,3 -2,1 8,3 -3,2

Proveedores (%) 2 3 Tnez (12.2%) Suiza (8.2%) Slovaquia (11.5%) China (8.8%) Rumania (27.2%) Portugal (7.3%) Suiza (16.6%) Croacia (13.7%) Tnez (13.3%) Hungria (11.4%) Hungria (19.6%) Francia (9.8%) Croacia (10.3%) Alemania (10.2%) Proveedores (%)

Part (%) Crec Prom 100,0 34,5 13,8 11,2 9,7 9,5 5,3 5,3 3,9 16,2 -3,8 32,6 3,3 -7,3 -23,4 20,6

1 Italia (30.0%) Italia (45.2%) EEUU (61.2%) Espaa (46.9%) Italia (42.1%) Italia (41.8%) Espaa (27.1%) Italia (20.6%)

2 Espaa (21.9%) Espaa (16.4%) Espaa (9.3%) Uruguay (11.4%) Espaa (22.5%) Espaa (24.8%) Italia (14.9%) Espaa (20.0%)

3 EEUU (13.5%) Colombia (7.3%) Uruguay (6.6%) Italia (10.9%) Alemania (7.7%) Alemania (8.3%) EEUU (9.8%) Uruguay (17.1%)

Per Per (0.1%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.2%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%)



39

Nichos de Mercado en Irlanda y PortugalEstos mercados muestran una clara preferencia por trajes, sacos y pantalones para hombre, y por abrigos y sacos para mujeres. Es significativo el dinamismo de las compras de Portugal de abrigos para hombres. En estos pases nuestras exportaciones no tienen presencia; Reino Unido, Alemania, Espaa e Italia son los principales proveedores de Irlanda y Portugal.Principales Importadores de Confecciones de Tejido de Plano de Lanas y/o Pelos Finos y sus Principales ProveedoresIRLANDA Partida Todas 620311 620331 620211 620461 620341 620431 PORTUGAL Partida Todas 620311 620211 620341 620431 620331 620461 620451 620111 Nombre Total General Trajes (ambos o ternos) para hombres de lana o pelo fino Abrigos, impermeables, chaquetones para mujeres, de lana o pelo fino Pantaln, calzones y short para hombres de lana o pelo fino Chaquetas (sacos) para mujeres de lana o pelo fino Chaquetas ( sacos ) para hombres de lana o pelo fino Pantaln, calzones y short para mujeres de lana o pelo Faldas y pantaln, para mujeres de lana o pelo fino Abrigos, impermeables, chaquetones para hombres, de lana o pelo fino Nombre Total General Trajes (ambos o ternos) para hombres de lana o pelo fino Chaquetas ( sacos ) para hombres de lana o pelo fino Abrigos, impermeables, chaquetones para mujeres, de lana o pelo fino Pantaln, calzones y short para mujeres de lana o pelo Pantaln, calzones y short para hombres de lana o pelo fino Chaquetas (sacos) para mujeres de lana o pelo fino 2001 (Mill. US$) 50,9 9,4 7,8 6,6 6,4 6,3 5,4 2001 (Mill. US$) 41,7 7,5 6,9 5,0 4,1 4,0 3,8 2,9 2,6 Part (%) Crec Prom 100,0 18,4 15,3 12,9 12,6 12,5 10,6 5,3 8,0 3,2 4,1 18,1 7,6 -7,5 Proveedores (%) 1 Reino Unido(45.3%) Alemania(30.9%) Reino Unido(55.0%) Reino Unido(50.0%) Reino Unido(43.5%) Reino Unido(50.1%) Renio Unido(56.1%) 2 Alemania (18.2%) Reino Unido (27.4%) Alemania (17.5%) Alemania (15.3%) Alemania (13.2%) Alemania (18.4%) Alemania (15.5%) 3 Italia (6.2%) Italia (13.1%) Portugal (9.0%) Italia (5.9%) Paqistn (6.8%) Blgica (7.0%) Italia (4.2%) Per Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%)

Part (%) Crec Prom 100,0 17,9 16,6 12,0 9,9 9,6 9,0 7,1 6,4 3,4 5,1 7,9 3,0 -9,4 -12,4 15,0 14,4 21,7

Proveedores (%) 1 Espaa(52.9%) Espaa(55.8%) Espaa(21.4%) Italia(50.5%) Espaa(44.6%) Espaa(59.3%) Espaa(49.0%) Espaa(51.3%) Espaa(76.9%) 2 Italia (24.3%) Italia (22.7%) Italia (21.4%) Espaa (40.4%) Francia (21.8%) Italia (23.9%) Italia (22.0%) Francia (19.7%) Italia (11.5%) 3 Francia (10.7%) Alemania (13.8%) Francia (10.7%) Francia (3.5%) Italia (15.4%) Alemania (6.4%) Francia (15.9%) Italia (19.4%) Francia (5.1%) Per Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%)

Fuente: Comtrade



40

Oportunidades de Mercado MundialesEn las confecciones de tejido plano de lana y/o pelos finos, resalta por su dinamismo los chales, pasamontaas, bufandas y velos (crecimiento promedio de 17,1% entre 1998 y 2001), producto en el cual las exportaciones peruanas se encuentran concentradas en ms del 50%. La demanda mundial est concentrada en trajes para hombres, que se encuentra en el grupo de productos dinmicos, pero en los que nuestras exportaciones no tienen mayor participacin (0,3%).Prendas de Vestir de Tejido Plano de Lana y/o Pelos Finos 620311 Trajes (am bos o ternos) para hom bres Principales Dem andantes y su Participacin Principales Oferentes y su Participacin 620331 Chaquetas (sacos) para hom bres Principales Dem andantes y su Participacin Principales Oferentes y su Participacin 620211 Abrigos, im perm eables, chaquetones para m ujeres Principales Dem andantes y su Participacin Principales Oferentes y su Participacin 620431 Chaquetas (sacos) para m ujeres Principales Dem andantes y su Participacin Principales Oferentes y su Participacin 620341 Pantaln, calzones y short para hom bres Principales Dem andantes y su Participacin Principales Oferentes y su Participacin 620461 Pantaln, calzones y short para m ujeres Principales Dem andantes y su Participacin Principales Oferentes y su Participacin 620111 Abrigos, im perm eables, chaquetones para hom bres Principales Dem andantes y su Participacin Principales Oferentes y su Participacin 620451 Faldas y pantaln, para m ujeres Principales Dem andantes y su Participacin Principales Oferentes y su Participacin 621420 Chales, pasam ontaas, bufandas y velos Principales Dem andantes y su Participacin Principales Oferentes y su Participacin 620191 Anoraks, cazadoras para hom bres Principales Dem andantes y su Participacin Principales Oferentes y su Participacin Im portaciones Mundiales Crecim iento Prom edio Anual 98/01 (Var. %) Part. Prom edio Respecto al Rubro 98/01 (%) Part. Prom edio Respecto Sub Rubro 01/98 (%) Exportaciones Peruanas Crecim iento Prom edio Anual 01/98 (Var. %) Part. Prom edio respecto sub sector 01/98 (%)

1.5 Japn (28% ) China (23% ) -5.9 EE.UU. (28% ) Alem ania (12% ) -2.3 Japn (23% ) China (21% ) -9.4 EE.UU. (28% ) Alem ania (18% ) 0.4 EE.UU. (31% ) Italia (15% ) 1.6 EE.UU. (34% ) Italia (15% ) -0.7 EE.UU. (22% ) China (20% ) 2.6 EE.UU. (25% ) China (17% ) 17.9 Japn (36% ) Italia (31% ) 0.1 EE.UU. (37% ) China (18% )

1.9 EE.UU. (22% ) Italia (17% ) 1.2 Alem ania (18% ) Italia (10% ) 1.0 EE.UU. (21% ) Italy (13% ) 0.9 Alem ania (17% ) China (13% ) 0.8 Alem ania (13% ) China (12% ) 0.5 Alem ania (14% ) Alem ania (15% ) 0.4 Japn (21% ) Italia (15% ) 0.4 Japn (23% ) Alem ania (15% ) 0.3 EE.UU. (15% ) China (18% ) 0.1 Alem ania (16% ) Alem ania (14% )

24.4 Alem ania (11% ) Alem ania (12% ) 14.9 Japn (8% ) China (9% ) 12.6 Alem ania (13% ) Germ any (10% ) 11.3 Japn (16% ) Italia (10% ) 10.7 Japn (12% ) Alem ania (10% ) 6.6 Japn (9% ) China (7% ) 5.2 Alem ania (11% ) Alem ania (9% ) 4.6 Alem ania (12% ) Italy (12% ) 4.0 Francia (9% ) Reino Unido (18% ) 1.5 Japn (9% ) Indonesia (8% )

-42.0

0.3

78.2

2.4

53.7

27.3

51.4

8.2

159.2

1.4

-0.5

0.5

41.6

7.0

-14.7

0.8

20.1

50.0

346.0

0.3


41

Nichos de Demanda Atractivos en Prendas de Tejido Plano de Lana y/o Pelos FinosPrincipales Productos de Tejidos Planos de Lana y/o Pelos Finos demandados por el Mundo28.0620311

24.0 20.0 16.0 12.0 8.0 4.0 0.0 -20.0621131 620441 621420 620431 620331 620211 620341

El principal producto demandado mundialmente en las confecciones de tejido plano de lana y/o pelos finos son los trajes para hombre que tienen la ms alta participacin promedio (24,4%) y un crecimiento del 1,3% entre 1998 y 2001. Este liderazgo solamente se puede ver amenazado por los chales, pauelos de cuello, bufandas y velos, que estn creciendo rpidamente (17,7%) pero an mantienen una baja participacin (4,0%).20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

Crec. Promedio Total = -1,8% Crec. Prom. de las Importaciones 98/01 (Var. %)

Los pantalones, shorts, faldas y faldas-pantaln para mujeres son productos que estn concentrando 11% de las preferencias mundiales, y con un ritmo de crecimiento promedio de 1,8%.620311 620331 620431 620341 620461 620211 620451 620111 621420 620191 620291 620441 620620 620510 621131 Trajes (ambos o ternos) para hombres de lana o pelo fino Chaquetas ( sacos ) para hombres de lana o pelo fino Chaquetas (sacos) para mujeres de lana o pelo fino Pantaln, calzones y short para hombres de lana o pelo fino Pantaln, calzones y short para mujeres de lana o pelo Abrigos, impermeables, chaquetones para mujeres, de lana o pelo fino Faldas y pantaln, para mujeres de lana o pelo fino Abrigos, impermeables, chaquetones para hombres, de lana o pelo fino Chales, pauelos de cuello, bufandas y velos de lana o pelo fino Anoraks, cazadoras para hombres de lana o pelo Anoraks, cazadoras para mujeres de lana o pelo Vestidos para mujeres, de lana o pelo fino Camisas, blusas y camiseras para mujeres, de lana o pelo fino Camisas para hombres, de lana o pelo fino Conjuntos para entrenamiento para hombres, de lana o pelo fino

8.0 7.0 6.060111 620461

5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 -1.5620191

620451

620291 620620 620510

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

Crec. Promedio Total = -1,8% Crec. Prom. de las Importaciones 98/01




3. Oferta de Prendas de Tejidos de Punto de Lana y/o Pelos Finos


43

Principales Competidores a Escala MundialDinmica Mundial de los Principales Exportadores de Confecciones de Punto Lana y Pelos Finos30.0

25.0

Italia Hong Kong

20.0

Part. Prom. 98/01 (%)

China15.0

10.0

Italia es el principal exportador de prendas de vestir de punto de lana y/o pelos finos (24,2% de participacin promedio entre 1998 y 2001); sin embargo, su preponderancia en este mercado se ve amenazada por la velocidad de crecimiento de China (5,0% de crecimiento promedio) y de Hong Kong (0,2%). Italia es el pas que dicta la moda en prendas de vestir de alta calidad (como lo es la alpaca), pero los pases asiticos se apoyan en sus reducidos costos de mano de obra y subsidios estatales. Per ocupa el lugar 37 en importancia entre los pases exportadores a nivel mundial con una tasa de -9,0% de crecimiento entre 1998 y 2001. Cabe resaltar el dinamismo de Mongolia, Indonesia, Hungra y Tailandia.2001: P rin cip ales E xp o rtad o res M u n d iales d e C o n feccio n es d e P u n to d e L an a y P elo s F in o s (U S $ m i l l .)

5.0

Reino Unido Holanda

0.0 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40

Crec. Promedio Total = -2.4% % Crec. Prom. 98/01 (Var. %)

4.0

Alemania3.5 3.0

Francia

Itala (1 ) i H on g K on g (2 ) C h i a (3 ) n 976 258 196 162 145 102 97 93 83 78 12 0 200 400 600 800 1 000 1 200

1 340 1 275

Part. Prom. 98/01 (%)

2.5 2.0 1.5 1.0

R ei o U n i o (4 ) n dTurqua Espaa Croacia Tnez

A l an i (5 ) em aIndia EE.UU Tailandia

F ran ci (6 ) aIndonesia

Macao

E E .U U . (7 ) In d i (8 ) a

0.5 0.0 -15

Per

Japn Latvia

Rumania

Hungra Eslovaquia

Mongolia

T aian d i (9 ) l a T u rq u a (1 0 )

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

T u n ez (1 1 ) H ol d a (1 2 ) an P er (3 7 )



1 400

1 600

44

Competencia en el Mercado de EEUUP r in c ip a le s P r o v e e d o r e s d e C o n f e c c io n e s d e P u n t o d e L a n a y /o P e lo s F in o s a E E U U40

Part. Prom. 98/01 (%)

EEUU es el principal demandante de prendas de vestir de tejido de punto de lana y/o pelos finos con un nivel de importaciones en el 2001 de US$1 344 millones (21,2% del comercio mundial). Su principal proveedor es Hong Kong, con una participacin promedio de 35,3%, quien lo provee de chompas, chalecos y crdigans, principalmente. Ms atrs le siguen Italia, China y Tailandia, aunque este ltimo con una tasa de crecimiento de 8,6%.

35 30 25 20 15 10 5 0 -2 5

H on g K on g

Ita lia C h in a T a ila n d ia R e in o U n id o M xic o C am b oyaM adagascar

-5

15

35

55

75

95

115

135

155

C re c . P ro m e d io T o ta l = 8 ,2 % C r e c . P r o m . d e la Im p o r ta c io n e s 9 8 /0 1 (V a r . % )

3

Part. Prom. 98/01 (%)

Madagascar, Camboya y Mxico sorprenden por su alta velocidad para entrar al mercado norteamericano, lo cual puede llevar a cambios en la estructura de proveedores de ese pas en el corto plazo. A pesar de que es el principal destino de nuestras exportaciones, la participacin promedio del Per entre 1998 y 2001 solamente es 0,5%.

A u s tr a lia

2In d ia O t r o s p a s e s d e A s ia M ac ao

F ilip in a s

1M a u r ita n ia Ir la n d a P er C an ad a F r a n c ia M a la s ia

C orea d el S u r B a n g la d e s h S ri L an k a

0 -2 0 -1 0 0 10 20 30 40 50

C re c . P ro m e d io T o ta l = 8 ,2 % C r e c . P r o m . d e la Im p o r ta c io n e s 9 8 /0 1



Competidores de Confecciones de Tejido de Punto Peruanas de Lana y/o Pelos Finos en EEUUChompas, Chalecos y Cardigans40 35 30Hong Kong

25 20 15 10 5 0 -45Reino Unido India Mauritania Camboya MadagascarItalia

China

Tailandia

Nuestro principal competidor en chompas, chalecos y cardigans es Hong Kong quien le lleva una amplia delantera a Italia y China en este rubro. Tailandia figura detrs de estos lderes con una mayor tasa de crecimiento promedio. Si bien tienen baja participacin, es importante 155 la velocidad con la que vienen corriendo Madagascar y Camboya.

Chales, Pauelos de cuello, bufandas y artculos similaresChina

32 27 23

Part. Prom. 98/01 (%)

Part. Prom. 98/01 (%)

18 14

Otros pases de Asia

FilipinasItalia

9 5Rumania 1/

Corea del Sur Japn

Hong Kong

Macao

Tailandia

-20

5

30

55

80

105

130

0 -100

-65

-30

5

40

75

110

145

180

215

250

Crec. Promedio Total = 7,9% Crec. Prom. de las Importaciones 98/01 (Var. %)


3Australia

3

Reino Unido Canad India

3

2 Part. Prom. 98/01 (%)Macao

2

Filipinas

1Irlanda Malasia Per Otros pases Corea del Sur de Asia Francia Indonesia

Bangladesh Sri Lanka

1

China es el principal proveedor de chales, pauelos de cuello y bufandas, y es uno de los pases con mayor crecimiento promedio entre 1998 y 2001 (90,8%). Sorprende la rapidez con la que estn creciendo Tailandia y Macao.Fuente: Comtrade

3

2 Part. Prom. 98/01 (%)Mxico

2

Indonesia

1Malasia Nepal Francia Israel Alemania Espaa Irlanda Bangladesh Per Camboya 2/

1Rep. Dominicana 1/

0 -15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 -60

-40

-20

0

20

40

60

80

Crec. Promedio Total = 7,9% Crec. Prom. de la Importaciones 98/01



46

Competidores de Confecciones de Tejido de Punto Peruanas de Lana y/o Pelos Finos en EEUUAbrigos, chaquetas y capas para mujeres33.0Hong Kong

Guantes, mitones y manoplas

27.5

Part. Prom. 98/01 (%)

Part. Prom. 98/01 (%)

22.0

16.5Italia

Hong Kong es el preferido por EE.UU. para la provisin de abrigos, chaquetas y capas (31,3% de participacin promedio). Cabe resaltar la gran velocidad de Turqua que en el corto plazo estar luchando el liderazgo de este rubro.

70China

60 50 40 30 20 10 0 -60Pases Asiticos Hait Japn

11.0

Austria China Canad Tailandia Bolivia Macao 3/ India Japn Filipinas Otros pases de Asia Turqua

Filipinas

5.5

0.0 -20.0

55.0

130.0

205.0

280.0

355.0

430.0

-40

-20

0

20

40

60

80

100



3.5Reino Unido

4

3.0 2.5 Part. Prom. 98/01 (%) 2.0 1.5 1.0Alemania

Part. Prom. 98/01 (%)

Francia

Australia

China es el principal proveedor de guantes, mitones y manoplas, adems, es uno de los proveedores ms dinmicos. Japn est creciendo a buen ritmo (77,0% de crecimiento promedio) pero an no constituye una amenaza para 45.0 China.

3 3Reino Unido

2Canad

2 1Per

Irlanda

Per

0.5 0.0 -15.0 -10.0

1 0 -15

Corea Francia

Nepal

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45




47


4. Oferta de Prendas de Tejidos Planos de Lana y/o Pelos Finos


48

Principales Competidores a Escala MundialDinmica Mundial de los Principales Exportadores de Confecciones de Tejido Plano de Lana y Pelos FinosItalia Alemania China

15,0

Part. Prom. 98/01 (%)

10,0

En el 2001, Italia, China y Alemania concentran el 42.6% de las exportaciones mundiales de prendas de vestir de tejido plano de lana y/o pelos finos. Tal como sucede en las prendas de punto, la preponderancia de China se debe a sus bajos costos de mano de obra y a los subsidios por parte del estado. En cuanto al Per, ocupa el puesto 59 en importancia pero es uno de los pases de mayor dinamismo junto con India, Marruecos, Filipinas, Indonesia y Mxico.

5,0

Omn 0,0 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30

India

Marruecos

40

50

60

70

Crec. Promedio Total = 4.6% Crec. Prom. 98/01 (Var. %)

2001: Principales Exportadores Mundiales de Confecciones de Tejido Plano de Lana y Pelos Finos (US$ millones)

China (1)

1 120 972 829 265 252 224 197 189 168 166 144 44 4 0 200 400 600 800 1 000 1 200

4,0 3,5 3,0 Part. Prom. 98/01 (%) 2,5 2,0 1,5 1,0 Holanda 0,5 0,0 -15 -10 Polonia

Portugal

Canad Rumania Hong Kong

Italia (2) Alemania (3) Rumania (4)

Francia Croacia Eslovenia Corea Espaa

Suiza Mxico Filipinas Bangladesh Chile 15 20 Malasia Moldovia Per 25

Canada (5) Suiza (6) Portugal (7) Hong Kong (8) Reino Unido (9) Polonia (10) Mxico (13) Colombia (33) Peru (59)

EE.UU.

Austria Turqua

Rep. Checa Eslovaquia N. Zelanda -5 0 5 10




Competencia en el Mercado de EEUUDinmica de los Principales Exportadores de Confecciones de T ejidos Planos de Lana y/o Pelos Finos hacia EEUU25.0Italia

El principal importador de confecciones de tejido plano de lana y/o pelos finos es EEUU. En el 2001 sus importaciones ascendieron a US$2,022 millones lo cual significa la cuarta parte del comercio mundial de estas confecciones. Italia, con una participacin promedio de 23,9%, es el principal proveedor de EEUU, de quien le compra trajes para hombre, sacos para hombre y mujeres, y pantalones para hombre. En un segundo bloque encontramos a Canad (13,1% de participacin promedio) y Mxico (9,3%) quien es el ms dinmico de los tres y posiblemente el segundo en importancia en pocos aos.

20.0

Part. Prom. 98/01 (%)

15.0Canada

10.0Rep. Dominicana

Mxico

5.0India El Salvador Bulgaria Turqua Per Bangladesh

0.0 -30.0

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

Crec. Prom edio Total = 0,5% Crec. Prom . de la Im portaciones 98/01 (Var. %)

4.0Corea del Sur

Guatemala

3.0Colombia

China Hong Kong

Part. Prom. 98/01 (%)

Per es el segundo pas que est corriendo a alta velocidad con una tasa de crecimiento promedio de 37,3%. Solamente nos supera Bangladesh con una tasa de 47,0%.

Filipinas

2.0Costa Rica Macedonia Reino Unido Indonesia Alem ania Suiza Japn Ucrania Otros pases Polonia Hungria de Asia Rumania Francia

Tailandia

1.0

Israel

0.0 -18.0

-15.0

-12.0

-9.0

-6.0

-3.0

0.0

3.0

6.0

9.0

Crec. Prom edio Total = 0,5% Crec. Prom . de la Im portaciones 98/01


Fuente: Comtrade


Competidores de Confecciones de Tejido Plano Peruanas en EEUUTrajes para hombres33.0Italia

Chaquetas (sacos) para hombres

27.5Canad

Part. Prom. 98/01 (%)

Part. Prom. 98/01 (%)

22.0

Nuestros principales competidores en trajes para hombres de lana y/o pelos finos son Italia, Canad y Mxico. Si bien tienen baja participacin, es importante la velocidad con la que vienen corriendo Turqua y Jordania que en el corto plazo estarn luchando la supremaca en la provisin de trajes para hombre.

25.0

Italia

20.0

Canad

15.0

16.5

Mxico

10.0

Mxico Colombia Rep. Dominicana

11.0

5.5Otros pases de Asia

5.0Turqua Honduras

Corea del Sur Bulgaria India Jordania Turqua

0.0 -60.0

5.0

70.0

135.0

200.0


0.0 -60.0

30.0

120.0

210.0

300.0

390.0

480.0

570.0

660.0

750.0


3.0Costa Rica Suiza

4.0Guatemala

2.5

2.0 Part. Prom. 98/01 (%)Rep. Dominicana Polonia Colombia Israel Hong Kong Indonesia Guatemala

1.5Macedonia China Rumania Alemania

1.0

Reino Unido

0.5

Eslovaquia

Eslovenia

0.0 -30.0

-25.0

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0


En sacos para hombre, Italia y Canad dominan las compras norteamericanas. Sin embargo, Honduras apunta a obtener el liderazgo debido a la velocidad con la que est creciendo (726%).Fuente: Comtrade

3.5 3.0 2.5 Part. Prom. 98/01 (%) 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 -60.0Otros pases de Asia

Costa Rica

Suiza

Israel Corea del Sur Macedonia Indonesia Polonia Reino Unido Lithuania Bulgaria Ucrania Portugal

China

Rumania

Eslovaquia

-50.0

-40.0

-30.0

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0



51

Competidores de Confecciones de Tejido Plano Peruanas en EEUUPantalones y short para hombres28.0Italia

21.0

Part. Prom. 98/01 (%)

Part. Prom. 98/01 (%)

Canad

14.0

Mxico

Italia, Canad y Mxico es nuestra competencia en la provisin de pantalones y shorts para hombre. Entre los tres tienen una participacin promedio de 60,2% Sin embargo, Turqua est corriendo rpido buscando escalar en corto tiempo en este segmento.

Sacos para Mujeres28.0

21.0

Italia

14.0Mxico Guatemala Filipinas Corea Bangladesh

7.0

7.0

China Rep. Dominicana Colombia India Turqua

Rep. Dominicana

0.0 -60.0

0.0 -60.0

-40.0

-20.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

30.0

120.0

210.0

300.0

Crec. Promedio Total = -12.9% Crec. Prom. de las Importaciones 98/01 (Var. %)


2.5Portugal Israel

Corea del Sur Suiza

2.0Costa Rica

lo 2001)1.0Indonesia Bangladesh Filipinas Suiza

Part. Prom. 98/01 (%)

1.5Hong Kong

Guatemala Tailandia

Part. Prom. 98/01 (%)

Malasia

En las compras de sacos para mujeres, Italia es el preferido por el mercado norteamericano (18,8% de participacin promedio). Es importante la velocidad de Bangladesh (81,1% de crecimiento promedio entre 1998 y 2001)Fuente: Comtrade

4.5Hong Kong

4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5Hungria El Salvador Alemania Tailandia

Francia Canad

Japn

China

Eslovenia Bulgaria

1.0 0.5 0.0 -35.0Costa Rica

0.5

Francia

Egipto 2/ Hungria

0.0 -35.0

-30.0

-25.0

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

-20.0

-5.0

10.0

25.0

40.0

55.0

Crec. Promedio Total = -12.9% Crec. Prom. de la Importaciones 98/01



52

IV. Anlisis Estratgico

1. Anlisis FODA


53

Heterogeneidad Estructural de las Cadenas ProductivasCadena Productiva Dominante Cadena Productiva Artesanal Cadena Productiva Hilado Artesanal

Debilidad Estratgica

Bajo Capital Social e Intelectualo Produccin de fibra para autosubsistencia o Ausencia de prcticas de mejoramiento gentico o Adquisicin de materia prima por volumen y no por calidad

Bajo Capital Comercial y Empresarialo Fabricacin de confecciones rsticas o Inexistencia de gestin empresarial o Produccin no estandarizada y de baja calidad o Mercado objetivo reducido o Dbil capacidad en marketing y comercializacin o Bajo nivel tecnolgico

Bajo Capital Gubernamental y Organizacionalo Impera el uso de tcnicas artesanales o No hay soporte de gobiernos regionales o Falta de capacidades para organizar la produccin o Escasa visin empresarial

Causas

o Asimetra en la informacin de precios al alpaquero o Gestin empresarial existe slo en un eslabn de la cadena o Atomizacin de la produccin o Bajo nivel de asociatividad

Debilidad GenticaPerfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca

54

Drivers de Valor de las Prendas de AlpacaGentica de Insumo Gestin Mano de Obra Diseo Logstica Comercializacin MINCETUR, Prompex, brokers, Agencias Comerciales, Tiendas por Departamento, Tiendas Especializadas, Tiendas de Descuento, Tiendas de Marcas Propias Posicionamiento en segementos de mercado de alto valor agregado

Instituciones Involucradas

Universidad Agraria, INIA, IPAC, Asociacin Internacional de la Alpaca, Conacs

Gremios Empresariales Institutos Tcnicos, Institutos Tcnicos (SNI, ADEX, COMEX, CITE-Camlidos, (SENATI; TECSUP), CCL y CONFIEP), Ministerio de Trabajo, CITE- (Posible CITE-Textiles Univesidades e Camlidos y Confecciones) Institutos Superiores Empresarios experimentados en la manufactura de productos de alta calidad

ADUANAS, ENAPU, CORPAC, Ministerio de Transporte y Comunicaciones.

Fortalezas

Alta Calidad de las fibras de alpaca

Mano de obra calificada pero escasa para la seleccin de la fibra

Permanente presencia de empresas peruanas en ferias mundiales de diseo A nivel industrial la seleccin de tejidos y colores se realiza segn moda y temporada

Adecuados sistemas de control en procesos de produccin de grandes empresas

Caractersticas de fibra nicas en gama de colores naturales, textura y resistencia

Artesanos con capacidad creativa y operativa

Favorable ubicacin geogrfica

Prestigio de las prendas de vestir de alpaca como una de alta calidad

La industria arequipea cuenta con Acceso a los mercados de el apoyo de EEUU y Europa con diseadores preferencias arancelarias capacitados Debilidades Desorganizacin y atomizacin de las unidades productivas Reducidos Trabajos de Investigacin en Gentica Escasa voluntad para asociarse Pastores alpaqueros con nula capacidad para negociar a nivel comercial La industria cuenta con sistemas administrativos y financieros desarrollados Mano de obra no es estndar en la confeccin de prendas Falta de desarrollo de la capacidad de diseo Escaza oferta de tejidos planos de alpaca No se controlan los hilos de la comercilalizacin final del producto Insuficiente desarrollo de la inteligencia comercial

Sobrecostos Laborales

Vas de comunicacin Empresas son insuficientes hacia y desde tomadoras de diseo las zonas productivas de fibra A nivel artesanal los acabados son rsticos

Inadecuado Proceso de Seleccin de la Fibra

La alpaca es desconocida en los mercados masivos y especializados

Esquila de la Alpaca de manera Rstica Esquilas fuera de campaas por necesidades econmicas del alpaquero Tamao inadecuado de la Fibra como consecuencia de un mal manejo de los hatos


55

Anlisis EstratgicoFortalezaso o o o o o o o o o o o o o o o o Las empresas arequipeas procesan el hilo de forma industrial Las empresas ms importantes del sector pertenecen a grupos econmicos con alta capacidad gerencial Las grandes empresas cuentan con un sistema administrativo y financiero desarrollado En la industria, la seleccin de diseos y colores se realiza utilizando computadoras Asistencia de tcnicos calificados para el control de calidad de los productos de exportacin (slo en la industria) Existencia de mano de obra calificada para la seleccin manual de la fibra En las zonas de Ayacucho y Huancavelica los artesanos poseen un know how artesanal Utilizacin de tintes vegetales e industriales Los empresarios exportadores han desarrollado empresariales logrando posicionarse en el mercado habilidades o o o o o o o o o o o o o o o o o o

DebilidadesA nivel artesanal la fibra no tiene la calidad ni la seleccin adecuada. El hilo elaborado artesanalmente presenta resistencia a la fijacin de tintes naturales No existen programas de investigacin tecnolgica Faltan programas de recuperacin y mejoramiento gentico Slo existen dos empresas proveedoras de telas Los pastores alpaqueros tienen un bajo nivel de educacin lo que resulta en una incapacidad para negociar a nivel comercial La calidad de confeccin no es similar entre talleres confeccionistas Los productos no tienen un posicionamiento por falta de una adecuada promocin El precio de la fibra de alpaca es siete veces al precio de la lana de ovino. A nivel artesanal adecuadamente. la fibra no es seleccionada ni lavada

La industria arequipea selecciona tejidos y colores segn moda y temporadas Las grandes empresas realizan los acabados con remallado industrial Las empresas ms importantes cuentan con el apoyo de diseadores capacitados Existencia de mano de obra hbil calificada para labores de artesana textil Artesanos con capacidad creativa y operativa Conocimiento pleno del mercado nacional e internacional Caractersticas de fibra nicas en gama de colores naturales, textura y resistencia La alpaca es un animal muy resistente al ataque de algunas enfermedades

Los acabados son rsticos a nivel artesanal Por lo general, los diseos son proporcionados por los compradores Altos costos de instalacin de una fbrica La alpaca es desconocida en los mercados masivos y especializados, siendo sustituida por lanas de ovino y cashmere Los clientes determinan las caractersticas del tejido como colores, modelos, diseos, etc Crianza tradicional carente de tecnologa y no acorde con las necesidades de finura del mercado Reducido volumen de produccin de fibra el cual es insuficiente para satisfacer la demanda del mercado En el mercado externo se compara la alpaca con la lana, por lo que resulta siendo percibida como una "lana" cara

Perfil del Mercado y Competitividad E

Tejido Prendas de Alpaca

Documents

Transcript of Tejido Prendas de Alpaca