TEJ Smart Wizard (Excel03)

使用說明手冊

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TEJ Smart Wizard 使用說明

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目 錄 一、 TEJ Smart Wizard 功能特色 .................................................................................................................. 2 

二、範例檔案下載 ........................................................................................................................................... 2 

三、操作步驟 ................................................................................................................................................... 3 

四、工具列介紹 ............................................................................................................................................... 3 

＜系統參數設定＞ ....................................................................................................................................... 4 

＜資料庫查詢＞ ........................................................................................................................................... 4 

1.【查詢條件設定功能說明】點選將會出現下方設定視窗 ................................................................ 5 

1-1. 資料來源設定 ................................................. 6

1-2. 公司設定 ..................................................... 7

1-3. 日期設定 ..................................................... 8

1-4. 其他設定 .................................................... 10

4-1. 單一欄位快速排序 ............................................ 12

4-2. 欄位篩選＆排序 .............................................. 13

五、附註說明 ................................................................................................................................................. 15 

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一、 TEJ Smart Wizard 功能特色

直接在 Excel 上抓取跨資料庫、跨公司、跨期間的各種內容，並搭配 Excel 的功能進行資料加值或排版工作，可大幅提高工作效率。

可在單一工作表(Sheet)上匯出多個查詢的資料，不需反覆連結多張工作表內容，以減少因連結產生的錯誤狀況。

增減公司或資料日期可直接在 Excel 上修改，更新檔案後即自動讀取資料。

可在將公司或日期指定於固定位置，未來欲更改公司或日期時，只需改一次即可。

如需使用巨集程式功能，可將巨集程式連結在匯出的資料中，以便同時執行。

可儲存自己的設定，以便日後載入條件使用；設定內容可以透過下載上傳功能進行分享，或做資料備份使用。

二、範例檔案下載

在 TEJ 的官方網頁上提供各式範例檔案給各位使用，檔案種類及資料將不定期更新，歡迎各位多加利用。

http://www.tej.com.tw/twsite/客戶專區/TEJ Smart Wizard 範例下載

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三、操作步驟

利用 Excel03 的工具列來抓資料，只要五個步驟就可以完成跨資料庫、跨公司、跨期間的資料表，使用者可以彈性使用各項功能，來完成各種工作上所需要的檔案或模型。

四、工具列介紹 TEJ Smart Wizard (後簡稱

Excel03) 的 工 具 列 名 稱 為「TEJToolBar」，具有以下五項功能：

○2 選取資料欄位

○1 開啟[資料庫查詢]

選定資料格式

○3 選取公司

○4 選取資料日期

版面設定

○5 匯出至 Excel

資料預覽

欄位、公司、日期

都設定完成後，即

可直接使用預設

格式匯出資料

在匯出資料前，也可以

修改資料格式、美化版

面，或是利用預覽功能

確認內容後，再匯出資

料至 Excel

操作流程

圖示 說明

System Setting(系統參數設定)： 更換語系/資料庫國別時使用，語系包含繁體中文、簡體

中文及英文。 Database Setting(資料庫查詢)： 設定所需查詢的資料條件；啟動時會自動偵測並在線上

更新程式。 Refresh Work Sheet(更新工作表(Sheet)檢視)： 更新目前的工作表頁面內容(目前開啟的單一頁面資料更新)。 Refresh Work Book(更新活頁簿(Workbook)檢視)：更新整個 Excel 檔案內容(檔案中的所有頁面資料更新)。

TejCommentEditor(重新設定資料表 )： 修改已在 EXCEL 上匯出之查詢表單。

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＜系統參數設定＞

＜資料庫查詢＞

1. 查詢條件設定 主要的設定功能，包括欄位、公司、日期與其它進階功能等。

2. 格式設定

除預設樣式外，提供 12 種資料轉置的格式，可依資料性質來選擇。

3. 版面設定 主要功能為美化匯出的資料表樣式。

4. 資料預覽

提供 30 個欄位內的預覽，並附加簡易的排序、篩選功能等。

5. 檔案管理 儲存查詢過程的各項設定內容。

記錄資料庫連

線位置，請勿任

意變更！

◎可依照需求修改語言模式，惟有少部份資

料庫未有其他語系的資料，請注意！

◎如有採購其他國家的資料庫，可直接在此

切換資料庫的國家別。

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1. 【查詢條件設定功能說明】點選 將會出現下方設定視窗

1-1 資料來源設定 選擇所需要查詢的資料欄位，可混合不同資料頻率的欄位一起查詢。混合資料庫欄

位時，日期設定須使用「進階欄位日期選項」功能。 1-2 公司設定

選取欲抓取資料的公司組別；當需要特別鎖定某個群組時，可使用上方指定產業類

別之功能。 1-3 日期設定 可直接設定所有欄位相同日期，也可以使用進階日期選項功能將每個欄位搭配上不

同的日期。

1-4 其他設定 彈性選擇使用，可達到簡化表版與同時執行特定巨集的目的。

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1-2 公司設定

1-1 資料來源

1-3 日期設定 1-4 其他設定

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1-1. 資料來源設定 選擇所需要查詢的資料欄位，可混合不同資料頻率的欄位一起查詢。 所選擇的資料頻率不同時，請注意對應日期的設定！

移動鍵

可以利用此功能移

動欄位的排列順

序，惟一次只能移

動一個欄位。

Key 值

表示資料庫格式。

※ Key=1 或 3 的資

料庫，僅能使用預

設的資料格式匯

出，且無法使用進

階日期選項的「進

階」功能。

欄位搜尋

在”目前”選取的資料庫內進行欄位關

鍵字搜尋。

選取欄位

利用滑鼠左鍵 double click

即可快速選取或移除。

搭配使用 Ctrl 或 Shift 鍵可

以連續選取欄位。

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1-2. 公司設定 公司分類會依資料庫的不同而自動對應為公司、基金、總體經濟指標等。

方法一

方法二

選取公司

利用滑鼠左鍵

double click 即可

快速選取或移除。

搭配使用 Ctrl 或

Shift 鍵可以連續

選取公司。

移動鍵

可以利用此功能移

動公司碼的排列順

序，惟一次只能移

動一個公司碼。

搜尋

可使用代碼或公司

簡稱搜尋。

名稱搜尋時，為從

頭搜尋，非使用關

鍵字，請注意！

匯入公司碼

可以利用證券碼並

配合複製貼上的功

能匯入公司組別 (方法請見下圖)。

無法直接使用”名稱”匯入，請注意！

匯入公司碼-3

點選「貼上」，

確認欄位中的證

券碼，按「確定」

即完成匯入。

匯入公司碼-1

將證券代碼(帶有

簡稱亦可)選取，使

用滑鼠右鍵的複製

功能將資料複製。

指定產業類別

可利用指定產業類

別直接選取類別公

司

資料種類

資料種類選項相對應不同的資料庫及公司組別。

如「國內基金」項目對應的資料庫為基金淨值、基金週持股等，在公司設定的地方，選項也會自動更換為基金碼。

匯入公司碼-2

開啟匯入公司碼功能，請選擇資料種類。

如匯入總體經濟指標時，請先勾選”總體經濟”後再按「貼上」，否則無法匯入公司碼。

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1-3. 日期設定 可直接設定所有欄位相同日期，也可以使用進階日期選項功能將每個欄位搭配上不

同的日期。

選取日期

利用滑鼠左鍵 double click

即可快速選取或移除。

搭配使用 Ctrl 或 Shift 鍵

可以連續選取日期。

最近期

所有已經選取的欄位快速抓取最近 1筆資料設定。

※不可與進階欄位日期選項功能並用。

頻率

系統會自動抓取資

料庫預設的頻率。

也可以自行勾選不

同的頻率設定，如

財報可改用年頻率

抓資料。

升降冪

預設為降冪排列，如

需升冪排列，則將√ 取消，點選「查詢」

後，再重新選取日期

即可。

資料匯出後，未來更

新資料日期的排列方

式會依匯出當時的升

降冪設定自動排序。

日期區間

預設區間為近 1年，可

自行手動更換區間。

進階欄位日期選項－不同頻率欄位設定日期方法

2.選擇資料欄位

所選擇的欄位可跨不同

頻率的各項資料庫。

如：月營收&財報。

1.勾選進階日期

勾選此項目，並在「進

階」功能中的日期範圍

選取「日期選項」功能。 3.分別點選指定欄位搭

配的日期

將欄位反白，再點選對

應的日期。

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日期範圍 說明 回傳資料類型 說明

最近 N 期

傳回從最近 1 期往回推 N 期的資料，需在筆數的欄位輸入 N 所代表的值，若未輸入則系統預設 N=1。 可搭配「終止日期」，傳回自指定日期往

回推 N 期的資料。

合計 傳回日期範圍內的合計數(SUM)。

平均 傳回日期範圍內的簡單平均數(Average)。

日期選項 「筆數」、「起始/終止日期」可不用輸入，不同欄位傳回不同日期資料時使用。 日期選擇需搭配原本的日期設定功能。

最大值 傳回日期範圍內的最大值(MAX)。

日期區間 需輸入「起始/終止日期」，傳回這段期間內的所有資料。 進階設定方式，請參考附註二(P.16)。

最小值 傳回日期範圍內的最小值(MIN)。

開始 N 期 需輸入「起始日期」，並在筆數的欄位輸

入 N 所代表的值，傳回自指定日期往後推N 期的資料，若未輸入則系統預設 N=999。

差值 傳回日期範圍期初與期末的差值 ( 期末 – 期初 )。

最大 N 期 若未鍵入「起始/終止日期」，則傳回在可查詢的資料期間內數值最大的 N 筆資料，若筆數未輸入則系統預設 N=1。

成長率 (期末 – 期初) ÷ 期初*100%

最小 N 期 若未鍵入「起始/終止日期」，則傳回在可查詢的資料期間內數值最小的 N 筆資料，若筆數未輸入則系統預設 N=1。

筆數 傳回日期範圍內資料的筆數。

套用

其他欄位全部套用選定

欄位的設定內容。

進階欄位日期選項－其他進階功能

日期範圍

可設定最近 N期、開始 N

期、日期選項、日期區間、

最大 N期、最小 N期。

筆數

為日期範圍中”N”的值，若未輸入，系統預設為 1。

起始/終止日期

為日期範圍中”日期區間”的值，也可以搭配最近 N期、最大 N期、最小 N

期使用。

回傳資料類型

可回傳資料原值，

或可進行簡單運算

後的值(合計、平

均、最大值、最小

值、差值、成長率、

筆數)。

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1-4. 其他設定 彈性選擇使用，可達到簡化表版與同時執行特定巨集的目的。

不指定 預設樣式，用於同時抓取多個不同的公司及日期

指定公司碼位置 用於抓取單一公司時使用，可將原本搭配於日期或欄位的同一公司碼精簡於單一儲存格內。

指定日期位置 用於抓取單一日期時使用，可將原本搭配於公司或欄位的同一日期精簡於單一儲存格內。

是否產生新工作表 匯出資料時，可匯出在目前開啟的檔案中，另外開啟的新工作表(Sheet)上。

可避免未確認匯出儲存格的位置即匯出時，產生舊資料被覆蓋的情況。

是否自動執行巨集 如檔案中有設定相關的巨集，即可將巨集加到檔案的註記中，未來更新資料時即可自動執行。

若同時有多個巨集，使用「|||」隔開即可。

指定公司碼/日期位置

系統預設位置為 A1，可

依使用需求自行鍵入儲

存格位置，如 B30、H5。

不指定

若要增加公司，

在公司群組中直

接鍵入公司碼即

可(日期亦同)

指定公司碼位置

更換公司，直接

在 A1(指定位置)

輸入新的公司碼

即可

指定日期位置

更換日期，直接

在 A1(指定位置)

輸入新的年月日

即可

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2. 【格式設定功能說明】 資料展現格式之設定，即為公司、日期、欄位各式樣之變化。 若不特別指定，亦可跳過此步驟，直接使用預設樣式匯出資料至 Excel。

3. 【版面設定功能說明】

可套用 Excel 內預設的資料表格樣式，用以美化版面資料。 若不需套用樣式，亦可跳過此步驟，直接使用第一個版面樣式匯出資料至 Excel。

公司基本資料或董監事持股類型的資料

庫，僅能使用預設樣式，請注意！

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4. 【資料預覽功能說明】

用以在匯出前確認資料內容及格式設定是否正確，為節省查閱時間，僅提供 30 個欄位內的預覽，請注意！ 若資料內容都已經過確認，亦可跳過此步驟，直接匯出資料至 Excel。

資料預覽功能中，附帶簡易的排序、篩選功能，可省略在每一次更新資料後，要手動

或使用巨集進行排序或篩選的動作。

4-1. 單一欄位快速排序 直接使用滑鼠左鍵 click 所需排序的欄位，即以該欄位內容升冪排序，再 click 一次即改為降冪排序。

1

2

單一欄位快速排序

click 欄位後，欄位的右邊

會出現 或 的符號。

代表升冪排列

代表降冪排列

4-1 單一欄位快速排序

4-2 欄位篩選＆排序

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4-2. 欄位篩選＆排序 使用下方視窗的簡易排序＆篩選功能，可進行複合的欄位排序與篩選。

1.選擇作為條件的欄位

2.設定篩選的條件與排

序的內容

3.點選「檢視」，確認

篩選後的結果無誤

資料匯出後，即使修改資

料表版後再更新資料，仍

然自動套用原本的條件

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5. 【檔案管理功能說明】 將「查詢條件設定」、「格式設定」、「版面設定」、「資料預覽」等，所有選定的項目及設定的條件進行儲存的動作，以便日後進行修改或重新匯出資料。 所有的設定都儲存於 TEJ 的 Server，使用者本人的帳號目錄下，可建立資料夾將檔案分類管理，並同時使用樹狀結構的方式分層管理資料。

※ 下載及上傳的功能可用於資料分享或備份檔案使用，惟下載資料夾內容時，不會儲存樹狀圖結構，僅儲存檔案部分，故建議下載檔案時，以結構圖上較末端的檔案為單位分批下載儲存。

功能 說明 使用方法

新增資料夾 增加檔案資料夾 在左邊的空格填入資料夾名稱，點選「新增資料夾」，則在結構圖中，所勾選的目錄下即會出現新的資料夾。

新增檔案 將目前的設定，另存新檔 勾選檔案要儲存的目錄位置，然後在「新增檔案」左邊的空格填入檔名，再點選「新增檔案」，則檔案即儲存在指定目錄下。

更改名稱 修改選定的資料夾或檔案名稱

勾選要修改名稱的檔案或資料夾，然後在「更改名稱」左邊的空格填

入新的名稱，再點選「更改名稱」，名稱就自動更新。

檔案載入 叫出設定的條件內容 勾選要呼叫的檔案，點選「檔案載入」即可。 ※「資料預覽」功能中的設定在點選「預覽」鍵後，可選擇是否載入。

刪 除 刪除選定的資料夾或檔案內容 勾選要刪除的資料夾或檔案，點選「刪除」即可。

功能 說明 使用方法

儲 存 將目前的設定，覆蓋選定的檔案內容 勾選要被覆蓋掉的檔案，點選「儲存」即可。

下載檔案 將資料夾或檔案內容下載至其他位置

勾選要下載的檔案或資料夾，點選「下載」，並指定儲存位置即可，

儲存的檔案為*.dat 格式。

上傳檔案 將設定的條件上傳至Server儲存

勾選檔案要存放的目錄位置，點選「上傳」，在指定的位置找到要上

傳的條件檔案(*.dat 格式檔案)，按確定即可。

下載結構圖 將整個結構圖下載至其他位置

將目前畫面上的檔案內容及結構整個下載，可於備份資料使用；儲存

為*.tre 格式檔案(會同時儲存一個同名的*.dat 檔案，請勿刪除)。

上傳結構圖 將儲存的結構圖上傳至Server

點選「上傳結構圖」，在指定的位置找到要上傳的條件檔案(*.tre 格式檔案)，按確定即可。 ※上傳後會將目前所有的檔案都覆蓋掉，請特別注意！

結構圖同步 儲存條件同步化 如有多人同時使用相同帳號時，可點選此鍵同步化他人儲存的檔案。

移動資料夾/檔案

檔案或資料夾可用

【按著滑鼠左鍵不

放+拖曳】的方式，

調整存放的位置或

順序

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五、附註說明

【附註一】自定欄位名稱

點選需要變更名稱的欄位，按滑鼠右鍵，選擇「更改名稱」

即可將原欄位名修改為需要的名稱

修改完後點選「確定」即可。

使用更改欄位名稱功能，即可

重複選取同一個欄位

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【附註二】日期區間功能的進階設定

提供時間變數，在產生報表時依據執行日期，自動計算日期區間，這樣就不需要

每次執行時修改日期了。

※時間變數的日期是日曆日，而非工作日，請注意！

※目前系統提供的日期變數如下表(大小寫不拘)：

※

系

統

還

提

供

加

/

減

日

期

，

包

括

日

(D

)

、

週(W)、月(M)、季(Q)、半年(S)、年(Y)

上個月整月日期:monthbegin-1M~monthbegin-1D 前兩個月整月日期:monthbegin-2M~monthbegin-1M-1D

Today：執行日當日

YearBegin：執行日期的年初 LastYearBegin：執行日期的去年初

YearEnd ：執行日期的年底 LastYearEnd ：執行日期的去年底

SemiYearBegin：執行日期的半年初 LastSemiYearBegin：執行日期的上個半年初

SemiYearEnd ：執行日期的半年底 LastSemiYearEnd ：執行日期的上個半年底

QuarterBegin：執行日期的季初 LastQuarterBegin：執行日期的上季初

QuarterEnd ：執行日期的季末 LastQuarterEnd ：執行日期的上季末

MonthBegin：執行日期的月初 LastMonthBegin：執行日期的上月初

MonthEnd ：執行日期的月底 LastMonthEnd ：執行日期的上月底

WeekBegin ：執行日期的當週日 LastWeekBegin ：執行日期的上週日

WeekEnd ：執行日期的當週六 LastWeekEnd ：執行日期的上週六

WeekDayBegin ：執行日期的當週一 LastWeekDayBegin ：執行日期的上週一

WeekDayEnd ：執行日期的當週五 LastWeekDayEnd ：執行日期的上週五

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【附註三】Key=3 資料庫提供轉置樣式 (2.0.0.5 以上版本)

Key=3 的資料庫(如長期轉投資明細、產銷組合等) 若要觀察連續期間的資料時，由於預設樣式在檢索上較為不便，故針對此類型的資料庫提供以下兩種轉置樣式。

※ 需同時使用指定公司碼位置功能，請注意！ ※ Key=3 資料庫目前仍無法使用進階欄位日期功能，請注意！

※ 樣式 13 匯出結果

※ 樣式 14 匯出結果

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【附註四】日期範圍功能的進階設定

功能 1.將日資料升頻為其他各頻率

使用者經常會希望日資料轉成週頻率或月頻率，若利用資料庫自行計算，由於公司

家數眾多，需要花較複雜的程序處理，若使用 TEJ Smart Wizard，則可利用「日期範圍─週(及其他)頻率」之選項，進行轉換及計算。

此功能系以日曆日做頻率轉換，故然遇到週六有交易時，週底日就會變成週六。唯

頻率轉換之功能僅提供升頻，即若資料本身為月資料，則可以轉換成「季、半年或年頻

率」。

功能 2.不定期資料之抓取

資本形成是最常被問到的例子，由於除權事件不固定，故若要利用 TEJ Smart Wizard 從前是無法取得。現在，只要使用年頻率搭配日期起迄及原值，可以得到每間公司最近一筆的除權資料。部分公司由於除權事件每月都在發生，或一年發生兩次以上，

故亦可以利用月頻率，這樣就可以取得每間公司每月的除權資料了。

日期範圍 起始及終止日期 回傳資料類型

新增功能 週頻率 月頻率 季頻率 半年頻率 年頻率

搭配【附註二】 的日期區間

功能進階設定，讓日期區間

可以自動更新。 *附註二請見原說明檔。

原值：亦表示最近時間之資料，

如週頻率的原值即表示週底值 合計：各頻率的合計值 平均：各頻率之平均值 最大值：各頻率期間內的最大值

最小值：各頻率期間內的最小值