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I Servizi Offerti Il Posizionamento e i Fattori Competitivi

I Nostri Valori

TCF è una advisory firm costituita conl’obiettivo di dare supporto alle medieimprese italiane nella finanzastraordinaria (M&A, Debt Advisory,Internazionalizzazioni, Ristrutturazioni)e alle famiglie imprenditoriali, oltre adoffrire servizi di consulenza adinvestitori istituzionali nella classe«Alternative Investments», mettendoa frutto l’esperienza e la rete direlazioni nazionali ed internazionali deipartner.

Le operazioni che seguiamo a fiancodelle imprese e dei suoi azionisti(imprenditori o fondi di Private Equity)hanno tipicamente un contenutoindustriale rilevante e necessitano diun intervento di finanza straordinariaper la realizzazione.

Il nostro approccio agli investitoriistituzionali è basato su esperienza emetodi consolidati di analisi evalutazione degli asset alternativi.

TCF si pone come un partner di lungoperiodo, lavorando al fianco dellaproprietà, del management e dei variorgani decisionali per dare il supportonecessario e permettere di raggiungeregli obiettivi per i quali TCF è incaricata.

Un Partner di Lungo Periodo

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Servizi alle famiglie

Club Deal

Family Governance

Advisory per gli Investitori Istituzionali

Consulenza per gli investimenti nella classe alternativi

Strutturazione di veicoli di investimento

Advisory per Imprese, Famiglie e Investitori Istituzionali

Finanza Straordinaria per le Imprese

Transazioni M&A Debt Advisory

Ristrutturazione aziendale

Internazionalizzazione

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▪ Svolgiamo attività di advisory per le imprese accompagnandole in tutte le fasi del progetto. Offriamo assistenza personalizzata anche coinvolgendo professionisti con esperienza approfondita di settore.

Finanza Straordinaria per le Imprese

Transazioni M&A

Assistenza completa e supporto costante durante tutte le fasi di una transazione M&A:

• individuazione delle migliori possibilità finanziarie e/o industriali per la massimizzazione dei risultati

• ricerca delle controparti in base ai criteri di selezione

• analisi e predisposizione della documentazione necessaria

• supporto alle negoziazioni e alle fasi di Closing

Debt Advisory

Individuazione delle più opportune forme di debito a supporto di progetti di sviluppo industriale o commerciale:

- analisi di fattibilità e selezione delle migliori forme tecniche

- preparazione della documentazione, cash flow planning

- scouting e premarketing per il reperimento o collocamento delle risorse necessarie

- supporto alle negoziazioni e attività per il raggiungimento di delibere / sottoscrizioni

Ristrutturazione aziendale

Definizione e messa a regime di piani di ristrutturazione finanziaria e rilancio aziendale:

- analisi di fattibilità, delle ipotesi di risanamento e modalità di rimborso crediti

- business/cash flow planning

- individuazione delle forme tecniche/legali applicabili

- coordinamento del tavolo interbancario e dei professionisti incaricati

- individuazione del CRO

Internazionalizzazione

Supporto nei processi di espansione internazionale: - analisi di mercato e fattibilità

per sviluppo industriale e/o commerciale

- individuazione di partner industriali o istituzionali per facilitare il piano di sviluppo

- definizione di roadmap e piani economico finanziari

- supporto alle negoziazioni e alla finalizzazione di accordi, partnership, JV, piani di incentivi locali

- identificazione di forme di finanza agevolata

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▪ TCF è specializzata nella consulenza per la costituzione, strutturazione e impostazione della governance di veicoli di investimento (GPs) (Private Equity, Private Debt, Venture Capital).

▪ TCF supporta gli investitori istituzionali e gli asset manager (LPs) nella definizione delle strategie di allocazione nelle classi alternative (PE, PD, VC) nonché nelle fasi operative di valutazione, accordi di investimento e monitoraggio.

Definizione delle migliori strategie di allocazione in fondi alternativi:

- Business Due Diligence

- track record del fondo e del team di gestione

- analisi della strategia di investimento e delle regole di governance

- Supporto al perfezionamento del committment

- negoziazione del contratto di investimento e della Side Letter

- presenza in Advisory Board/Comitato Investimenti

- Monitoraggio del portafoglio

Consulenza per investimenti nella classe alternativi

Assistenza completa e supporto nella strutturazione di veicoli di investimento:

- identificazione della struttura adeguata (SGR, Sicaf, holding di investimento) e relativa compliance

- costruzione delle regole di governance

- predisposizione di PPM (Private Placement Memorandum)

Strutturazione di veicoli di investimento

Advisory per gli Investitori Istituzionali

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▪ Le dinamiche famigliari hanno un fondamentale impatto su temi di impresa. Affrontare aspetti anche delicati è parte del bagaglio di esperienze che TCF mette a servizio dei propri clienti.

▪ Gli imprenditori per loro natura sono sempre alla ricerca di nuove opportunità e sfide. TCF si fa artefice di identificare opportunità di business da presentare ad un selezionato gruppo di imprenditori la cui messa a fattor comune può creare sinergie e potenziali ritorni di investimento interessanti.

Attività di advisory e individuazione di opportunità di business da presentare al ClubTCF.

Supporto alle famiglie imprenditoriali su temi di governance di impresa e gestione delle relazioni parentali:

- Definizione di specifiche regole e procedure di corporate governance

- Identificazione di ruoli precisi per ciascun membro della famiglia con specifiche delimitazioni di responsabilità

- Definizione di percorsi di escalation da seguire in caso di conflitto o stallo

- Pianificazione e regolamentazione della successione

Advisory per le Famiglie Imprenditoriali

Club DealFamily Governance

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Etica e Reputazione

Esperienza Consolidata

Focalizzazione sull’esigenze del cliente

Ampio network relazionale

▪ La nostra attività si basa su alcuni pilastri fondamentali che apportano valore ad ogni progetto.

I Nostri Valori

Trim Corporate Finance si pone

come Global Advisor, prendendo per mano il cliente e

guidandolo fino al raggiungimento

della meta

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▪ L’organizzazione di Trim Corporate Finance è composta da professionisti esperti in Corporate Finance, affiancati dauna rete di consulenti in grado di portare competenze e relazioni specifiche per dare una lettura reale, professionalee concreta delle analisi.

Core Team

Partnership

Advisors

Solida esperienza di Corporate Finance

Professionisti con competenzespecifiche di settori industriali e di processi aziendali

Relazioni consolidate con studi professionali e specialistici (studi legali, società di revisione, periti, ecc.)

La costruzione di un progetto

L’approccio TCF

Approccio al Progetto

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Marco Figus - Partner

- Ruoli di vertice di investment banking in primarie banche d’affari internazionali

- Membro del consiglio di amministrazione di aziende internazionali e fondi pensione

Gabriele Cappellini - Presidente

- In precedenza CEO del Fondo Italiano d’Investimento

- Ruoli di vertice in importanti banche e SGR- Membro del CDA di aziende internazionali in

diversi settori (meccanica, biomedicale, PE)

Lorenzo Betti - Amministratore Delegato

- Ruoli di vertice in aziende internazionali nei settori FMCG, servizi, chimica e lusso

- Advisor di imprese e fondi di PE in operazioni di M&A e sviluppo internazionale

- Advisor di imprese e banche

Il Team di Professionisti

Donatella Urso - Senior Analyst

- Advisor di primari istituti bancari in Italia e all’Estero

- Progetti di sviluppo strategico e di riorganizzazione dei processi operativi

Lorenzo Pisani - Analyst

- Analista finanziario nel settore Real Estate con base a Londra nell’asset management per principali fondi di investimento di settore

Manuela Meini – Office Manager

Daniele Frati – Intern Analyst

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Paolo Paoli

- Dottore commercialista e revisore contabile con esperienza in operazioni di Due Diligence

- Senior manager in primarie società di consulenza direzionale con expertise in operazioni di finanza straordinaria

Francesco Raganelli

- Advisor per imprese nazionali ed internazionali del settore FMCG e digitale

- Ruoli di vertice in primarie aziende FMCG per le quali ha svolto progetti di sviluppo internazionale e digitale

Massimo Rosi

- Ruoli di vertice e membro CDA in realtà del settore TLC ed Energy

- Senior manager in società di consulenza direzionale

Federica Cremoli

- Advisor di imprese (FMCG, Luxury, Retail, Media) e fondi di PE in operazioni di M&A e sviluppo internazionale

- Business Development Director per importante multinazionale settore FMCG

Gli Advisors

Simone Anichini

- Ruoli di vertice in primarie aziende con specializzazione in finanza straordinaria, piani industriali e ristrutturazioni

- Membro del CDA di aziende internazionali in diversi settori

Giancarlo Franci

- Ruoli di vertice in importanti istituti bancari a livello nazionale

- Specializzato nella gestione della clientela corporate e private

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3rd MARKET

▪ Trim Corporate Finance è advisor ufficiale di Borsa Italiana nel Progetto ELITE

Borsa Italiana nasce nel 1998, aseguito della privatizzazione deimercati di borsa, e si occupa dellagestione e del funzionamento deimercati finanziari.In particolare gestisce il mercatofinanziario italiano, è la nona piùantica borsa del mondo e lasedicesima in ordine di importanza.Nel 2007 è diventata effettival’integrazione tra il Gruppo BorsaItaliana ed il Gruppo London StockExchange.

Il Progetto ELITE, creato da BorsaItaliana nel 2012, è un’innovativapiattaforma di servizi dedicati alle PMIItaliane.Elite permette alle PMI di confrontarsicon i migliori modelli e best practicesinternazionali e di venire a contattocon una comunità d’eccellenza persfruttare tutte le occasioni di businessmatching possibili.

La Partnership con Borsa Italiana

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▪ CrossThink-LAB vuole essere uno “spazio aperto”, un think tank dovediscutere e mettere a confronto punti di vista tra accademia, impresa efinanza su questioni legate a economia e società.

▪ il carattere innovativo di CrossThink-LAB risiede nella natura dellacollaborazione che mette in relazione il mondo della finanza e dell'impresacon quello della ricerca accademica: la molteplicità e la diversificazione delleprospettive ne rappresenta dunque il punto di forza e la ricchezza,permettendo di affrontare temi importanti per la società civile in modo piùampio e al tempo stesso più approfondito.

▪ il laboratorio, caratterizzato da una natura apolitica, senza fini di lucro esenza confini geografici rispetto ai suoi interessi scientifici, pone al centrodelle ricerche temi che interessano la quotidianità collettiva e che richiedonouna riflessione urgente, profonda, condivisa, di profilo interdisciplinare. Ilpercorso per realizzare tali obiettivi prevede seminari, pubblicazioni,convegni, interviste, videocast con il coinvolgimento di personalità dispessore internazionale.

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▪ Trim Corporate Finance, insieme alla Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa, ha attivato un centro studipermanente su temi di sostenibilità di impresa attraverso la costituzione del think tank CrossThink-LAB(ctl.trimcf.it).

CrossThink-LAB – Promotori di Sviluppo

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CrossThink-LAB – I Progetti

Diversity2016-2018 Eventi

Working Papers

Video Interviste

Gruppi di lavoro

▪ Conferenza «Un Approccio Interdisciplinare»▪ Workshop «Un altro genere di leadership?»▪ Seminario «Eccellenze italiane nella tecnologia»

▪ Laboratorio KPI▪ Percorso PMI▪ Percorso Aziende Quotate

Etica / Imprese2018 Eventi

Percorsi

Partepacizioni

▪ Conferenza«Etica, imprese, finanza: un trinomio possibile?»

▪ Progetto Impresa Umanistica

▪ Youtopic Fest (Rondine Cittadella della Pace)«L’impresa umanistica come strumento di pace»«Tra etica ed economia»

Diversità come valore e preziosa risorsa, ma anche sfida gravida di criticità: un percorso multilivello dove

sapere e competenze diverse si contaminano per disegnare

alternative possibili, che abbiano al centro la persona, i

suoi diritti, la sua dignità.

La crisi come importante occasione di riflessione trasversale a vari settori

dell'economia e della finanza per ripensare il nostro rapporto con i beni, il denaro, il lavoro e la comunità umana nella quale siamo inseriti. Un laboratorio di

riflessione ed elaborazione di alternative possibili.

Top Sponsor e Collaborazioni

▪ Empowering diversity▪ Modelli di responsabilità

▪ Intervista con Marco Frey e Margherita Macellari▪ Intervista con Simona Cuomo e Carlo Antonio Pescetti

TO BE CONTINUED

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CrossThink-LAB – Team

Piero Castoldi

DocenteScuola Superiore Sant’Anna

Giulia Corrado

Think Tank Assistant

Anna Loretoni

DocenteScuola Superiore Sant’Anna

Alessandro Lorenzi

CDA Eni

Alberto Pirni

RicercatoreScuola Superiore Sant’Anna

Vittoria Franco

Senatrice

Alessia Belli

Think Tank Manager

Lorenzo Betti

Co-founder / ADTrim Corporate Finance

Gabriele Cappellini

PresidenteTrim Corporate Finance

Comitato Direttivo

Comitato Scientifico

Management

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▪ Trim Corporate Finance sostiene uno spirito di rispetto e ritorno al sociale che ha voluto includere come elementodel proprio statuto.

AzioniPro-Bono

Ciascun componente del team dedica il 10% del proprio tempo lavorativo

(due giorni al mese) ad iniziative di tipo benefico con un apporto coerente con le

nostre esperienze professionali

Erogazioni monetarie

Il 10% dell’utile netto di Trim Corporate Finance viene ogni anno destinato a

associazioni e Onlus definite di anno in anno in base agli specifici progetti

Il nostro impegno

Il Contributo al Sociale di TCF

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Il Nostro Approccio all’Arte

TCF si fa promotrice dell’attività espressiva attraverso l’arte, incoraggiando e stimolando la creatività:

- presso i locali della sede TCF di Firenze sono esposti alcuni dei quadri di Federica D’Amato ed è disponibile il catalogocompleto delle opere in vendita

- il 25% del ricavato dalla vendita dei quadri di Federica D’Amato sarà donato in beneficenza a La Nuova Tinaia, centrodi attività espressive di Firenze

- TCF si impegna a pareggiare l’importo donato in beneficienza dall’acquirente, donando la stessa somma a La NuovaTinaia

Cerchiamo di unire alla nostra attenzioneal mondo dell’arte un risvolto al sociale. Fondata nel febbraio del 1975 all'interno dell'ex ospedale

psichiatrico V. Chiarugi di Firenze presso i locali di una casacolonica posta a ridosso della cinta muraria della cittadellamanicomiale. La Tinaia, in palese rottura con la logicarepressiva dell'istituzione totale, è spazio di libera attivitàcreativa per i degenti dell'ospedale, caratterizzandosi fin dagliinizi come esperienza rivoluzionaria: andando oltre allepratiche di terapia espressiva già sperimentate in regimemanicomiale negli anni '60, tra cui la 'prima Tinaia' (1963-1970), l'atelier pone al centro il linguaggio estetico el'espressività nel disegno, la pittura, la lavorazione della creta,come vie per la comunicazione, l'uscita dall'emarginazione el'isolamento dal mondo.

La Tinaia

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SO WHATMain outcome of the page

WOWSurprising finding or strong comment

RESULTHow we did

STATUSLevel of achievement (5 – 0)

IDEALet’s think different!

GRRRThis shouldn’t happen

ACTION ITEMSomething to be done

Un Grazie Speciale a Susan Kare

Radicata nei nostri valori c’è l’attitudine a cercare sempre la perfezione e offrire servizi di altissima qualità, personalizzati secondo le esigenze dei nostri clienti; ci piace distinguerci dai servizi standard che chiunque potrebbe offrire.

E’ per questo motivo che abbiamo scelto di approcciare il guru del graphic design, ovvero colei che ha sviluppato le icone originali del “Apple Mac”, Susan Kare. Susan, che ha lavorato per aziende come Facebook, Microsoft e PayPal, ha sviluppato un set di icone personalizzate per Trim Corporate Finance, per consentirci di offrire al cliente un ottimo servizio con grande stile.

Vorremmo pertanto ringraziare Susan per il prezioso lavoro svolto; è stato per noi un onore e un piacere collaborare con lei.

Tutte le icone nella presentazioni sono state sviluppate da Susan Kare, anche quelle che non sono presenti in questa legenda

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Il nostro passato al servizio del futuro

Le esperienze del team

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Luxury Goods

ICT

Manufacturing

Financial ServicesHealthcare

Energy & Utilities

Consumer Goods

Automotive

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▪ Le esperienze in diversi settori dell’industria tra i quali beni di largo consumo, lusso, automotive, financialservices, hanno permesso di consolidare competenze diversificate.

Principali settori in cui TCF vanta una consolidata esperienza

Settori in cui TCF vanta una Consolidata Expertise

✓ Global Advisor per operazione di M&A di rilevanza nazionale

✓ Financial Advisor su operazione di acquisizione

✓ Cessione di aziendacomponenti Tier2 / Primo impianto

✓ Financial Advisor per supporto al fundraising

✓ Advisor per progetto di Buy & Build / pre IPO

✓ Financial Advisor per una partnership industriale con partecipazione societaria

✓ Advisor per lo sviluppo internazionaleattraverso partnership societaria

✓ Emissione di minibond a supporto di un progetto di sviluppo internazionale

Alcune recenti esperienze

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