TBB - Bankacılık Sektörünün 2010 Yılı İlk Altı Aylık Gelişmeleri

Bankacılık sektörü

2010 yılının ilk yarısındaki gelişmeler

“Temmuz 2010”

Bankacılkta öncü göstergeler/günlük veriler 2

Bu çalışma, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan günlük veriler baz alınarak yapılmaktadır.

Çalışmanın amacı, öncü göstergelerin yardımıyla sektördeki gelişmeleri

değerlendirmek ve bankalara bilgi vermektir.

BDDK tarafından yayımlanan günlük bilgi formatında mevduat, kalkınma ve yatırım ve katılım bankaları bilgileri yer almaktadır. Bu nedenle bu

çalışmadaki veriler ile katılım bankalarının yer almadığı haftalık veriler arasında farklılık bulunmaktadır.

Kaynak: BDDK, TCMB, Hazine Müsteşarlığı, TUİK, TBB


Bankacılığı etkileyen gelişmeler

Ekonomik faaliyette toparlanma ve büyümeye geçişBeklentilerde iyileşmeKamu kesiminin borçlanma ihtiyacının yavaşlamasıTL’ye olan güçlü talep ve tersine para ikamesiPara piyasalarında istikrarlı seyirDışarıdan borçlanmaYurtdışı yerleşiklerin DİBS talebinde artışBireysel kredi talebinin yeniden artmasıSorunlu kredilerin azalması


Gsyh ve krediler (Sbt fiyatlarla, yıllık % değ)

-10-8-6-4-202468

1012

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

-70-60-50-40-30-20-10010203040506070

Gsyh TL krediler (sağ)


Reel kesim ve tüketici güven endeksi

50556065707580859095

100105110115120125

08 09 10

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

Tüketici güven (sağ eksen)

Reel kesim


Konsolide bütçe performansıKümülatif, milyon TL

Ocak-Haziran Bütçe geliri Harcama Faiz Faiz Temel Bütçe

geliri gideri dışı har denge dengesi

08 102.506 100.588 20.740 79.849 22.657 1.917

09 101.626 124.831 27.242 97.589 4.038 -23.205

10 121.000 136.500 27.500 109.000 12.000 -15.400

% değ, 09/08 -1 24 31 22 -82 -1.310

% değ, 10/09 19 9 1 12 197 -34


Kamu borç stoku ve finansal sektör(%) 2002 2008 2009 2010 May

İç borç stoku/M2RF 218 86 93 91

İç borç stoku/M2YRF 106 61 65 65

İç borç stoku/Gsyh 43 29 35 34

Toplam borç stoku/Gsyh 73 40 46 46

İç borç stoku/T aktifler 70 38 40 39

Gsyh 10 Mayıs tahmin


Mevduatın TL-YP dağılımı (%)

2530354045505560657075

02 03 04 05 06 07 08 09 10

TL YP


Interbank-TL/(dolar+euro)-Kamu kağıtları faizi (%)

-22-18-14-10

-6-226

101418

22263034

07 08 09 10

Interbank TL/sepet (12 aylık değ) Kamu kağıtları TUFE (12 aylık değ)


Ödemeler dengesi finansmanı(Kümülatif, Mayıs, milyon dolar) 2009 2010

I. Cari işlemler dengesi -5.181 -17.433II. Sermaye hareketi 1.673 16.820 Finans hesabı -490 16.739 Rezerv hareketi 3.508 613 MB rezervleri 2.514 -6.869 Banka rezervleri 994 7.482 Net hata noksan 5.671 694III. Toplam kaynak girişi 1.673 16.8201. Portföy hareketleri 468 7.5182. Diğer borçlanmalar -7.806 6.911 Ticari kredi -671 365 Krediler -9.949 102 Bankalar -5.586 2.291 Banka dışı özel sektör -3.293 -3.344 Hükümet -515 1.153 Merkez Bankası -555 2 Mevduat 1.256 6.347 Bankalar 1.533 6.435 Merkez Bankası -277 -88 Diğer 1.558 973. Doğrudan yatırımlar 3.340 1.697 Yurtiçinde 3.861 2.562 Gayrimenkul 616 953 Yurtdışında -521 -8654. Net hata ve noksan 5.671 694

Bilgi içinYP cinsinden borç doğuran işlemler -7.806 6.911YP cinsinden borç doğurmayan işlemler 3.808 9.215


Mevduat, kalkınma ve yatırım bankalarıHaziran 2010 Sayı Personel Şube

Mevduat bankaları 32 170.994 9.105

Kamu 3 46.220 2.623 Özel 11 83.936 4.442 Fon 1 254 1 Yabancı 17 40.584 2.039

Kalkınma ve yatırım bankaları 13 5.370 44

Toplam 45 176.364 9.149


Banka sayısı

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

80 90 00 05 06 07 08 09 10Hzr

Şube sayısı

5500

6000

6500

7000

7500

8000

8500

9000

9500

80 90 00 05 06 07 08 09 10Hzr

Çalışan sayısı (bin kişi)

100

120

140

160

180

200

80 90 00 05 06 07 08 09 10Hzr

Şube ve çalışan başına nüfus

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

11.000

12.000

80 90 00 05 06 07 08 09 10Hzr

300

350

400

450

500

550

Şube başına Çalışan başına


Şube sayısı (yıl sonundan değişme)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

04 05 06 07 08 09 10 Hzr

İstihdam (yıl sonundan değişme, bin kişi)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

04 05 06 07 08 09 10 Hzr


Bankacılık sektörü raporu*

Seçilmiş göstergeler, günlük bilgiler

Milyon TL 31.12.09 30.06.10

Toplam mevduat 531.475 586.264

TL 358.046 411.682

YP 173.429 174.582

Gerçek kişi 95.366 90.929

Tüzel kişi 78.063 83.652

Bankalar 75.485 84.642

Yurtiçi 3.763 3.629

Yurtdışı 71.722 81.013

Repo 60.710 55.962

Dolar/TL 1,4873 1,5737

* BDDK, tüm bankalar




Milyon TL 31.12.09 30.06.10

Likit değerler 81.100 77.230

Nakit değerler+MB 40.232 40.808

Bankalar 40.867 36.422

Yurtiçi 7.230 7.816

Yurtdışı 33.637 28.606

Menkul değerler 262.841 278.331

Krediler 396.800 460.810

TL 289.824 335.626

YP 106.976 125.184

TGA (net) 3.929 3.001

Karşılık öncesi 21.698 20.792

Ayrılan karşılık 17.769 17.791


Bankacılık Sektör Raporu*Günlük bilgiler 31.12.09 30.06.10

TL krediler Milyon TL 289.824 335.626

TL Mevduat Milyon TL 358.046 411.682

Repo Milyon TL 60.710 55.962

TL mevduat+repo Milyon TL 418.757 467.644

YP krediler Milyon dolar 71.926 79.547

YP Mevduat Milyon dolar 116.607 110.937

Bilgi için: gerçek kişi mevduatı Milyon dolar 64.120 57.781

Yurtdışından borçlanma Milyon dolar 48.223 51.479

Bilgi için:

Yerleşik olmayanların DİBS yatırımları Milyon TL 26.460 30.014

Finansal olmayanlara ait DİBS Milyon TL 75.730 66.229

Bankaların menkul kıymetleri Milyon TL 262.841 278.331

*Tüm bankalar Kaynak: BDDK


Bankacılık Sektör Raporu*

Günlük bilgiler 31.12.09 30.06.10

Takipteki alacaklar (net) Milyon TL 3.929 3.001

Takipteki alacaklar (brüt) Milyon TL 21.698 20.792

Takipteki alacaklar özel karşılığı Milyon TL 17.769 17.791

Takipteki alacaklar (brüt)/krediler % 5,5 4,5

Özel karşılık/takipteki alacaklar (brüt) % 81,9 85,6

*Tüm bankalar Kaynak: BDDK




Yıl sonundan değişme, Milyon TL 30.06.09 30.06.10

Varlıklar 41.982 74.724

Likit değerler 9.019 -3.870

MDC 27.324 15.490

Krediler 664 64.010

TL 6.588 45.802

YP -5.924 18.208

TGA (karşılık öncesi) 4.975 -906

TGA için karşılık 4.002 22

Yükümlülükler 20.784 59.197

Mevduat 16.487 54.788

TL 11.390 53.636

YP 5.097 1.153

Bankalar -4.289 9.158

Repo 8.586 -4.749




Yıl sonundan değişme, Milyon Dolar

30.06.09 30.06.10

Likit değerler 5.819 -5.453

Nakit değerler+MB -2.199 -1.119

Bankalar 8.017 -4.334

Yurtiçi 1.692 105

Yurtdışı 6.326 -4.439

Menkul değerler 17.678 140

Krediler -31 26.027

TL 3.990 18.406

YP -4.021 7.621

Sorunlu krediler (net) 3.246 -735

TGA (brüt) 3.246 -1.377

TGA ayrılan karşılık) 2.612 -642




Yıl sonundan değişme, Milyon Dolar

Toplam mevduat 10.227 15.196

TL 7.086 20.866

YP 3.141 -5.670

Gerçek kişi 3.261 -6.340

Tüzel kişi -120 670

Bankalar -2.918 3.033

Yurtiçi 732 -224

Yurtdışı -3.650 3.257

Repo 5.580 -5.259


Bankacılık sistemi

Günlük veriler, 12 aylık % değişme

MDC, kredi ve mevduat 31.12.08 31.12.09 31.03.10 30.06.10

MDC 18 35 30 26

Krediler 29 6 13 23

TL 21 9 18 24

YP 54 -1 3 22

Toplam mevduat 27 13 15 21

TL 25 16 22 29

YP 30 8 3 5


Rasyolar (%)

Günlük veriler 31.12.08 30.06.09 31.12.09 30.06.10

TL krediler/TL mevduat 86 85 81 82

YP krediler/YP mevduat 67 62 62 72

Toplam krediler/toplam mevduat 80 77 75 79

M.kıymet+t.kredi/t.mevduat+repo 103 106 109 111

TL kredi/toplam kredi 71 73 73 73

TL mevduat/toplam mevduat 66 66 67 70

Takipteki alacaklar (brüt)/toplam kredi 3,6 5,0 5,5 4,5

Özel karşılık/takipteki alacaklar (brüt) 78 79 82 86


Rasyolar*Haftalık verilere göre (%) 26.12.2008 31.12.2009 02.07.2010

Takipteki alacaklar (net)/krediler 0,7 1,0 0,6Takipteki alacaklar (brüt)/krediler 3,6 5,7 4,7Özel karşılık/takipteki alacaklar 80,8 82,9 86,5

Takipteki tüketici kredileri/tüketici kredileri 2,3 4,3 3,5Takipteki kredi kartları/kredi kartları 7,2 11,6 10,1Takipteki kurumsal krediler/kurumsal krediler 3,6 5,3 4,4Bilgi için Kobi 5,3 8,4 6,8 *** Mevduat, kalkınma ve yatırım bankaları

** Kobi için oranlar Mayıs 10 itibariyledir.


Toplam krediler (milyar TL)

360

380

400

420

440

460

10 08 12 08 03 09 06 09 09 09 12 09 03 10 04 10 05 10 06 10

Toplam mevduat (milyar TL)

420

440

460

480

500

520

540

560

580

600

10 08 12 08 03 09 06 09 09 09 12 09 03 10 04 10 05 10 06 10

Menkul kıymetler (milyar TL)

175

195

215

235

255

275

295

10 08 12 08 03 09 06 09 09 09 12 09 03 10 04 10 05 10 06 10

Menkul kıymetler

Yurtdışı bankalar (milyar dolar)

45

47

49

51

53

55

57

59

10 08 12 08 03 09 06 09 09 09 12 09 03 10 04 10 05 10 06 10

Menkul kıymetler


TL krediler (milyar TL)

255

265

275

285

295

305

315

325

335

345

10 08 12 08 03 09 06 09 09 09 12 09 03 10 04 10 05 10 06 10

YP krediler (milyar dolar)

65

67

69

71

73

75

77

79

81

10 08 12 08 03 09 06 09 09 09 12 09 03 10 04 10 05 10

TL mevduat (milyar TL)

280

300

320

340

360

380

400

420

10 08 12 08 03 09 06 09 09 09 12 09 03 10 04 10 05 10 06 10

YP mevduat (milyar dolar)

95

100

105

110

115

120

10 08 12 08 03 09 06 09 09 09 12 09 03 10 04 10 05 10


Kredi/mevduat (%)

74

76

78

80

82

84

86

88

09 10

Kredi+MDC/mevduat (%)

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

09 10


Toplam kredi (Sbt fiyatlarla, 08 Eyl=100)

60

70

80

90

100

110

120

130

07 08 09 10

Toplam kredi TL kredi YP kredi

Toplam mevduat (Sbt fiyatlarla, 08 Eyl=100)

80

90

100

110

120

130

140

07 08 09 10

Toplam mevduat TL mevduat YP mevduat

MDC ve toplam kredi (Sbt fiyatlarla, 08 Eyl=100)

80

90

100

110

120

130

140

150

07 08 09 10

MDC Toplam kredi

Toplam kredi ve toplam mevduat (Sbt fiyatlarla, 08 Eyl=100)

60

70

80

90

100

110

120

130

07 08 09 10

Toplam mevduat Toplam mevduat


Özkaynaklar*31.12.2009 02.07.2010 Yıl son değ 12 aylık değ

Milyon YTL 108.433 117.034 8 23Milyon dolar 72.906 74.663 2 20Toplam aktife oranı (%)** 13,6 13,5* Sermaye benzeri krediler dahil

** Haziran tahmin

Mevduat, kalkınma ve yatırım bankaları


Özkaynaklar*Yıl sonundan değişme

26.06.2009 02.07.2010

Milyon TL 9.460 8.601Milyon dolar 4.809 1.757* Sermaye benzeri krediler dahil

Mevduat, kalkınma ve yatırım bankaları


Özkaynaklar ve sermaye yeterliliği

10

30

50

70

90

02 03 04 05 06 07 08 09 10 Mys

10

15

20

25

30

35

Özkaynak (milyar dolar) Standart rasyo (sağ eksen, % )


RasyolarSektör, % 2002 2008 2009 2010 V

Özkaynak karlılığı (yıllık) 11,2 15,3 18,2 18,2Aktif karlılığı (yıllık) 1,4 1,8 2,4 2,4

Hazine kağıtları getirisi (ort) 65 19 9 9


Gelir-gider analizi(Ocak-Mayıs, milyon TL) 2009 2010 % chg % chg

09/08 10/09Faiz gelirleri 36.374 31.115 15 -14Faiz giderleri 19.975 14.509 3 -27Net faiz geliri (gideri) 16.399 16.606 35 1Takipteki alacaklar özel provizyonu 4.029 2.359 172 -41Prov.sonrası net faiz geliri 12.371 14.247 16 15Faiz dışı gelirler 8.323 8.733 19 5 Ücret ve komisyon kelirleri (net) 266 316 -896 19

Kredilerden alınan ücret ve komisyonlar 1.105 1.108 46 0 Verilen ücret ve komisyonlar 838 792 6 -6

Bankacılık hizmetleri gelirleri 4.102 4.266 7 4 Sermaye piyasası işlemleri karları (zararları) (net) 1.580 -1.653 642 -205 Kambiyo karları (zararları) (net) -159 1.887 6.460 -1.285 Diğer faiz dışı gelirler 2.533 3.917 -15 55Operasyon giderleri 9.836 10.629 7 8 Personel giderleri 4.011 4.388 9 9 Amortisman giderleri 554 579 15 5 Vergi, resim, harç ve fonlar 301 471 -3 57 Diğer faiz dışı giderler 3.387 3.794 9 12 Karşılıklar 1.583 1.396 0 -12Faiz dışı gelir-operasyon gideri -1.513 -1.896 -31 25Vergi öncesi kar (zarar) 10.858 12.351 28 14Vergi provizyonu 2.058 2.339 27 14Dönem net karı (zararı) 8.800 10.012 29 14


Bankacılık Sektör Raporu*Haftalık bilgiler(Yıl sonundan değişme, Milyon TL)

Mayıs 2009 Mayıs 2010

Menkul değerler 27.691 12.962 TL 27.000 13.015 YP 690 -51Krediler 668 55.589 TL 5.111 39.028 YP -4.444 16.559Krediler 668 55.589 Kurumsal -2.630 37.790 Bireysel 3.298 17.799TGA (net) 872 -876 TGA (brüt) 4.761 -946 TGA (özel karşılık) 3.889 -70Mevduat 17.546 42.566 TL 9.407 43.015 YP 8.138 -449Repo 8.865 -4.567 TL 9.239 -10.300 YP -374 5.733Yurtdışı bankalara borçlar -4.681 7.607 TL -1.959 154 YP -2.722 7.454

* Mevduat, kalkınma ve yatırım bankaları


Kredi stoku ve mevduat (sbt fiyatlarla, 03=100, yıllık % değ)

-5

0

5

10

15

20

25

08 09 10

Toplam kredi Toplam mevduat

Toplam Mevduat (sbt fiyatlarla, 03=100, yıllık % değ)

0

5

10

15

20

08 09 10

Toplam mevduat TL mevduat

Kredi stoku (sbt fiyatlarla, 03=100, yıllık % değ)

-5

0

5

10

15

20

25

08 09 10

Toplam kredi TL kredi

Kredi stoku (sbt fiyatlarla, 03=100, yıllık % değ)

-5

0

5

10

15

20

25

30

08 09 10

Toplam kredi Bireysel kredi Kurumsal kredi


Kredi stoku ve MDC (sbt fiyatlarla, 03=100, yıllık % değ)

-20

-10

0

10

20

30

40

08 09 10

Toplam kredi MDC

Kredi stoku+MDC (sbt fiyatlarla, 03=100, yıllık % değ)

0

5

10

15

20

25

30

08 09 10

Top kredi+MDC TL kredi+TL MDC


TGA (net) (sbt fiyatlarla, 03=100, yıllık % değ)

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

05 06 07 08 09 10

TGA (sbt fiyatlarla, 03=100)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

05 06 07 08 09 10

Brüt Net

Tga (karşılık öncesi)/krediler (%)

2334455667

05 06 07 08 09 10

TGA (brüt)(sbt fiyatlarla, 03=100, yıllık % değ)

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

05 06 07 08 09 10


Banka* sistemi kredi stoku ve mevduat(Gsyh'ya oranı, %) 2002 2008 2009 2010 Hzr

Kredi stoku (yurtdışı şubeler dahil) 15 37 39 42 Kurumsal krediler 13 25 26 28 Bireysel krediler 2 12 13 14

Toplam mevduat 40 47 53 54 Tasarruf mevduatı 27 28 31 31 TL 10 19 21 22 YP 17 9 10 9

* Mevduat, kalknma ve yatırım bankaları


Banka* sistemi, hanehalkının davranışı% 2002 2008 2009 2010 Hzr

Bireysel kredi/tasarruf mevduatı 7 42 43 46Bireysel kredi/tasarruf mevduatı+birey.DİBS 6 40 41 45

Gerçek kişilerin portföyündeki Dibs (gsyh'ya oranı, %) 6 2 1 1Tas. mev.+gerçek kişi por. Dibs (gsyh'ya oranı, %) 33 30 32 32Gerçek kişi tasarruf-kredi dengesi (gsyh'ya oranı, %) 31 18 19 17

* Mevduat, kalknma ve yatırım bankaları


Tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarıMilyon TL

26.12.08 31.12.09 02.07.2010

Tüketici kredileri 81.094 90.583 105.633

YTL 81.094 90.583 105.633 Konut 37.538 42.554 49.223 Taşıt 5.338 4.182 4.157 Diğer 38.218 43.846 52.252 Dövize endeksli (bilgi için) 3.852 2.960 2.409 Konut 3.330 2.642 2.214 Taşıt 195 94 52 Diğer 327 224 142

Bireysel kredi kartları 32.710 35.725 39.194 YTL 32.710 35.725 39.194 YP 0 0 0

Toplam 113.804 126.308 144.826


Tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarıYıl sonundan değişme, milyon TL

26.06.09 02.07.2010

Tüketici kredileri 2.044 15.050

YTL 2.044 15.050 Konut 906 6.669 Taşıt -712 -25 Diğer 1.849 8.406 Dövize endeksli (bilgi için) -269 -551 Konut -196 -428 Taşıt -39 -41 Diğer -34 -81

Bireysel kredi kartları 1.256 3.469 YTL 1.256 3.469 YP 0 0

Toplam 3.299 18.518


Kredilerin dağılımı* (%)02 09 10 VI

Kurumsal 87 66 67

Kobi 21 20

Bireysel 13 34 33

Tüketici kredisi 4 24 24

Konut 1 11 11

Taşıt 1 1 1

Diğer 2 12 12

Kredi kartı 8 10 9

Toplam 100 100 100



Kredilerin dağılımı* (%)02 09 10 Hzr

Bireysel 100 100 100

Tüketici kredisi 34 72 73

Konut 7 34 34

Taşıt 8 3 3

Diğer 19 35 36

Kredi kartı 66 28 27


TBB - Bankacılık Sektörünün 2010 Yılı İlk Altı Aylık Gelişmeleri

Business

Transcript of TBB - Bankacılık Sektörünün 2010 Yılı İlk Altı Aylık Gelişmeleri