Świ ąteczne wydatki Polaków – Prezentacja wyników badania · • Wyj ątkowo niski wska źnik...
Transcript of Świ ąteczne wydatki Polaków – Prezentacja wyników badania · • Wyj ątkowo niski wska źnik...
Świąteczne wydatki Polaków –zakupy racjonalne czy impulsywne?Prezentacja wyników badania świątecznych zwyczajów konsumenckich w Polsce i w Europie
Listopad 2015 r.Więcej: http://www.deloitte.com/pl/zakupyswiateczne2015
© 2015 Deloitte Consulting S.A. | Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2015 2
Plan raportu
O BADANIU I METODOLOGII
OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ
STRATEGIE ZAKUPOWE I BUDŻET ŚWIĄTECZNY
NAJBARDZIEJ POŻĄDANE I NAJCHĘTNIEJ KUPOWANE PREZENTY ŚWIĄTECZNE
GDZIE I KIEDY PLANUJEMY ZROBIĆ ZAKUPY ŚWIĄTECZNE
ZAKUPY OFFLINE
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
KONTAKT
1
2
3
4
5
6
7
© 2015 Deloitte Consulting S.A. | Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2015
8
© 2015 Deloitte Consulting S.A. | Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2015 3
O BADANIUI METODOLOGII1
© 2015 Deloitte Consulting S.A. | Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2015 4
O badaniu
Firma Deloitte już po raz osiemnasty przeprowadziła badanie świątecznych zwyczajów konsumenckich w Polsce i Europie.
Celem badania było uzyskanie informacji na temat planowanej wysokości wydatków świątecznych i strategii zakupowych oraz identyfikacja najpopularniejszych kanałów sprzedaży wśród europejskich konsumentów w okresie Bożego Narodzenia 2015 roku.
Tegoroczna edycja analizuje dane z trzynastu krajów europejskich(Wielka Brytania, Francja, Portugalia, Hiszpania, Włochy, Grecja, Słowenia, Niemcy, Belgia, Holandia, Dania, Polska, Rosja) oraz z RPA.
Badanie zostało przeprowadzone wśród 14 065 respondentów w przedziale wiekowym od 18 do 65 lat.
Informacje zostały zebrane przez Internet za pomocą kontrolowanego badania panelowego, przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie respondentów wybranych w oparciu o kryteria społeczno-demograficzne, zainteresowania oraz zachowania konsumenckie.
Rzeczywiste zachowania konsumentów mogą jednak różnić się od tych zadeklarowanych we wrześniu i w październiku, pod wpływem takich negatywnych czynników, jak utrzymujące się globalne problemy ekonomiczne czy niepewność związana z rozwojem sytuacji gospodarczej.
© 2015 Deloitte Consulting S.A. | Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2015
© 2015 Deloitte Consulting S.A. | Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2015 5
OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ2
© 2015 Deloitte Consulting S.A. | Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2015 6
Więcej Polaków pozytywnie ocenia obecny stan gospodarki w porównaniu do roku poprzedniego.
Jaka jest Pana/Pani opinia na temat obecnego stanu gospodarki?
• Optymizm Polaków, dotyczący sytuacji gospodarczej jest bardziej widoczny niż w ubiegłym roku.Podobne nastroje panują w większości europejskich krajów.
• Tendencja zniżkowa obserwowana jest w Grecji, Rosji i RPA, gdzie nastroje konsumentów uległy pogorszeniu.
• Podobnie jak rok temu, konsumenci z krajów północnoeuropejskich (Wielka Brytania, Niemcy i Dania) częściej wyrażają pozytywne opiniena temat obecnej sytuacji gospodarczej. W bieżącym roku do grona tych państw dołączyły również Holandia i Słowenia.
• Konsumenci z Francji, Grecji, Rosji i RPA oceniają stan gospodarki najbardziej negatywnie. Wśród Francuzów obserwowana jest jednak poprawa nastrojów w stosunku do ubiegłego roku.
Tendencja zniżkowa
Tendencja zwyżkowa
< -40 p.p.
-40 p.p. a 0 p.p.
≥ 0 p.p.
Wskaźnik ró żnicy pomi ędzy odpowiedziami pozytywnymi i negatywnymi
RPA
© 2015 Deloitte Consulting S.A. | Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2015 7
Pesymizm Polaków co do przyszłego stanugospodarki większy niż w roku ubiegłym.
Tendencja zniżkowa
Tendencja zwyżkowa
< -40 p.p.
-40 p.p. a 0 p.p.
≥ 0 p.p.
Wskaźnik ró żnicy pomi ędzy odpowiedziami pozytywnymi i negatywnymi
• Zdania Europejczyków co do sytuacji gospodarczej w przyszłości są podzielone. Mimo że sytuacja gospodarczaoceniana jest zarówno negatywnie, jak i pozytywnie, obserwowana jest ogólna poprawa nastrojów.
• Większość konsumentów w dalszym ciągu negatywnie ocenia stan gospodarki. W porównaniu z ubiegłym rokiem, wskaźnik różnicyjest jednak pozytywny w większej liczbie krajów objętych badaniem. Dotyczy to w szczególności Holandii i Słowenii, które dołączyły w tym roku do Wielkiej Brytanii oraz Danii.
• Oceny przyszłej sytuacji gospodarczej wśród Polaków są podzielone, jednak w porównaniu z rokiem ubiegłym u większości respondentów przeważa tendencja zniżkowa.
• Wyjątkowo niski wskaźnik obserwowany jest w tym roku w Grecji, co świadczy o bardzo negatywnej wizji przyszłości gospodarki.
RPA
Jaka jest Pana/Pani opinia na temat przyszłego stanu gospodarki?
© 2015 Deloitte Consulting S.A. | Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2015 8
Polacy większymi optymistami w odniesieniudo przyszłego niż do obecnego stanu gospodarki.
17%
36%
44%
3%
14%
31%
32%
23%
Poztytwna
Neutralna
Negatywna
Nie wiem
POLSKA
Ocena obecnego stanu gospodarki
Ocena przyszłego stanu gospodarki
Jaka jest Pana/ Pani opinia na temat obecnego i przyszłego stanu gospodarki?
-19 p.p.
7 p.p.
-46 p.p. -39 p.p.
-4 p.p.
-28 p.p.
-80 p.p.
12 p.p.
-26 p.p.
10 p.p. 16 p.p.
-27 p.p.-48 p.p.
28 p.p.
-54 p.p.
-5 p.p.
14 p.p.
-31 p.p.
-3 p.p.
14 p.p.
-4 p.p.
-54 p.p.
-11 p.p.-25 p.p.
19 p.p. 27 p.p.
-18 p.p. -14 p.p.
42 p.p.
-22 p.p.
Europa WielkaBrytania
Francja Portugalia Hiszpania Włochy Grecja Niemcy Belgia Holandia Dania Polska Rosja Słowenia RPA
Obecny stan gospodarki Przyszły stan gospodarki
WZKAŹNIK RÓŻNICY POMIĘDZY ODPOWIEDZIAMI POZYTYWNYMI I NEGATYWNYMI
• Mimo że większość polskich konsumentów ocenia sytuację gospodarczą negatywnie, Polacy są większymi optymistami w odniesieniu do przyszłego, aniżeli obecnego stanu gospodarki – wskaźnik pomiędzy odpowiedziami pozytywnymi i negatywnymi jest niższy w ocenie przyszłej sytuacji gospodarczej.
• Słowenia, która po raz pierwszy bierze udział w badaniu, jest najbardziej optymistycznym krajem.• Grecy są największymi pesymistami odnośnie obecnego i przyszłego stanu gospodarki spośród
wszystkich respondentów.
© 2015 Deloitte Consulting S.A. | Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2015 9
Większość Polaków deklaruje, że ich sytuacja finansowa się nie zmieniła w porównaniu do roku poprzedniego.Co piąty Polak wierzy, że stan jego finansów poprawi sięw 2016 roku.
23%
41%
36%Mam więcejpieniędzy
Mam tyle samopieniędzy
Mam mniejpieniędzy
22%
32%15%
31%
Poprawi się
Pozostanie bez zmian
Pogorszy się
Nie wiem
Jak ocenia Pan/ Pani swoją obecną sytuację finansową w porównaniu do sytuacji sprzed roku?
• Przeważający odsetek Polaków deklaruje (41%), że ich sytuacja finansowa nie zmieniła się w porównaniu do roku poprzedniego. Sytuacja finansowa co czwartego konsumenta uległa natomiast poprawie.
• W ocenie przyszłych możliwości finansowych co piąty Polak wierzy, że jego sytuacja finansowa w 2016 roku się poprawi, a co trzeci twierdzi, że w przyszłym roku będzie dysponować taką samą kwotą co obecnie.
• Jak pokazują historyczne wyniki badania, początkowy optymizm Polaków dotyczący przyszłości nie przekłada się na rzeczywistość. W 2014 roku, 17% konsumentów deklarowało, że w 2015 roku ich sytuacja finansowa się pogorszy, tymczasem pogorszyła się aż dla 36%.
Jak zmieni się Pana/ Pani sytuacja finansowaw 2016 roku?
POLSKA POLSKA
© 2015 Deloitte Consulting S.A. | Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2015 10
STRATEGIE ZAKUPOWE I BUDŻET ŚWIĄTECZNY3
© 2015 Deloitte Consulting S.A. | Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2015 11
Polscy konsumenci planują kupować tańsze prezenty i lepiej zarządzać świątecznymi wydatkami.
Jeśli chodzi o zakupy świąteczne (prezenty oraz żywność), czy w porównaniu z zeszłym rokiem zmienił(a) Pan/ Pani swoje zwyczaje zakupowe?
• W 2015 roku cena stała się istotnym czynnikiem branym pod uwagę przez Polaków przy planowaniu świątecznych zakupów: konsumenci planują wybierać tańsze prezenty oraz robić zakupy w tańszych sklepach.
• Charakter prezentów również ma znaczenie – co czwarty Polak deklaruje, że w tym roku będzie w większym stopniu niż rok temu koncentrować się na praktycznych aspektach podarunków.
POLSKA
SKONCENTRUJĘ SIĘNA PRAKTYCZNYCH
PREZENTACH.
27%
60%
W tym roku zrobię to w większym stopniu
W tym roku zrobię to w takim samym stopniu
12%W tym roku zrobię to w mniejszym stopniu
KUPIĘ TAŃSZEPREZENTY
23%
60%
17%
BĘDĘ ROBIĆ ZAKUPYW TAŃSZYCH SKLEPACH
23%
62%
15%
© 2015 Deloitte Consulting S.A. | Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2015 12
Polacy planują rzadziej niż pozostali Europejczycy robić zakupy pod wpływem impulsu.
Porównując Pana/ Pani tegoroczne i zeszłoroczne nawyki zakupowe, które z poniższych zachowań będzie Pan/ Pani powtarzać w większym stopniu?
• W tym roku polscy konsumenci zamierzają wydawać swoje pieniądze z większą ostrożnością i podejmować bardziej racjonalne decyzje zakupowe. W porównaniu z rokiem 2014 – 43% więcej Polaków zamierza zaplanować budżet, dzięki czemu zarządzanie wydatkami świątecznymi będzie łatwiejsze.
• Ponadto konsumenci zamierzają wydawać swoje pieniądze bardziej świadomie. 34% Polaków planuje ograniczyć zakupy dokonywane pod wpływem impulsu.
Rzadziej niż w zeszłym roku będę robić zakupy pod wpływem impulsu
Częściej niż w zeszłym roku będę poszukiwać produktów na wyprzedażach
Częściej niż w zeszłym roku będę korzystać z kart prezentowych/ voucherów
Częściej niż w zeszłym roku będę płacić punktami lojalnościowymi
Częściej niż w zeszłym roku będę wykorzystywać na wydatki świąteczne oszczędności gromadzone przez cały rok
Częściej niż w zeszłym roku będę zarządzać świątecznymi wydatkami, planując wcześniej budżet 43%
42%
38%
36%
35%
34%
22%
14%
27%
17%
39%
18%
POLSKA EUROPA
© 2015 Deloitte Consulting S.A. | Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2015 13
Większość zakupów dokonujemy w sklepach tradycyjnych, ale popularność Internetu wzrasta.
Struktura wydatków na prezentyw podziale na poszczególne osoby.
Struktura wydatków w podzialena wybierany kanał sprzedaży.
Struktura wydatków w podzialena poszczególne kategorie.
• Poziom wydatków przeznaczonych na prezenty świąteczne, produkty żywnościowe oraz spotkania towarzyskie nie zmienił się istotnie w porównaniu z rokiem 2014. Większość budżetu przeznaczana jest na prezenty świąteczne (44%) oraz produkty spożywcze (44%).
• Jak pokazuje badanie, większość zakupów będzie dokonywana w tradycyjnych sklepach (841 PLN), chociaż coraz większy odsetek respondentów kupuje prezenty w Internecie (293 PLN).
• Podział budżetu na poszczególne kategorie zakupowe jest podobny jak w roku ubiegłym. Polacy kupują prezenty głównie dla swoich dzieci (31%) oraz innych dorosłych (24%). O dużym znaczeniu rodziny w procesie kupowania prezentów świadczy fakt, że podarunki „dla siebie”, „dla partnera” i „dla dzieci” stanowią aż 61% całkowitych wydatków w tej kategorii.
50%
39%
10%
44% 44%
12%
Prezenty Artykułyspożywcze
Spotkaniatowarzyskie
2014
2015
64
497
229
344
Online Offline
ArtykułyspożywczePrezenty
11%
19%
31%
24%
11%4%
Dla siebieDla partneraDla dzieciDla innych dorosłych (z rodziny, z grona przyjaciół)Dla innych dzieci (z rodziny, z grona przyjaciół)Na dary dla organizacji dobroczynnych
© 2015 Deloitte Consulting S.A. | Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2015 14
W tym roku polski konsument planuje wydać na święta 1282 zł – 11% więcej niż w roku ubiegłym.
EUROPA WIELKA BRYTANIA NIEMCY POLSKA ROSJA
Deklarowane wydatki na
2015 r. (euro)
Zmiana w stosunku do
rzeczywistych wydatków
2014-2015 (proc.)
Deklarowane wydatki na
2015 r. (euro)
Zmiana w stosunku do
rzeczywistych wydatków
2014-2015 (proc.)
Deklarowane wydatki na
2015 r. (euro)
Zmiana w stosunku do
rzeczywistych wydatków
2014-2015 (proc.)
Deklarowane wydatki na
2015 r. (euro)
Zmiana w stosunku do
rzeczywistych wydatków
2014-2015 (proc.)
Deklarowane wydatki na
2015 r. (euro)
Zmiana w stosunku do
rzeczywistych wydatków
2014-2015 (proc.)
Prezenty 276 0,25% 468 -3,70% 256 2,45% 134 16,70% 102 -2,70%
Artykułyspożywcze
172 3,18% 274 12,59% 124 2,82% 132 -6,20% 93 -1,86%
Spotkaniatowarzyskie
65 -10,27% 141 -4,56% 43 -11,89% 36 -26,48% 22 -34,36%
Suma 513 -0,28% 884 0,68% 423 0,87% 302 -0,71% 217 -6,96%
• W porównaniu do ubiegłego roku, europejski konsument planuje wydać na święta podobną kwotę (-0,3%) do tej którą rzeczywiście wydał w roku 2014. Na uwagę zasługuje jednak fakt, iż w zeszłym roku kwota rzeczywiście przeznaczona na święta była 9% wyższa od planowanej.
• W Polsce w tym roku średni planowany rodzinny budżet świąteczny wynosi 1282 PLN*, co stanowi prawie 11-sto procentowy wzrost w porównaniu do zakładanego budżetu w zeszłym roku.
• Najwięcej na zakupy świąteczne wydadzą Brytyjczycy, blisko 3-krotnie więcej niż Polacy. Spośród ankietowanych państw najniższe wydatki świąteczne deklarują Rosjanie.
• Wydatki świąteczne konsumentów przeznaczane są przede wszystkim na zakup prezentów gwiazdkowych oraz artykułów spożywczych, a w mniejszym stopniu na spotkania towarzyskie. Na wydatki związane ze spotkaniami towarzyskimi zazwyczaj przypada najmniejsza część budżetu i są one ograniczane najbardziej ze wszystkich kategorii zakupowych – ten trend utrzymał się również w 2015 roku.
*Wg średniego kursu euro NBP na dzień 1 października 2015 roku (dzień rozpoczęcia badania) 1 EURO = 4,2437 PLN
Ile w przybliżeniu wydała Pana/ Pani rodzina w niżej określonych kategoriach w okresie Świąt Bożego Narodzenia w 2014 roku?
Ile w przybliżeniu planuje wydać Pana/ Pani rodzina w niżej określonych kategoriach na Święta Bożego Narodzenia w 2015 roku?
© 2015 Deloitte Consulting S.A. | Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2015 15
NAJBARDZIEJPOŻĄDANEI NAJCHĘTNIEJ KUPOWANE PREZENTY ŚWIĄTECZNE
4
© 2015 Deloitte Consulting S.A. | Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2015 16
Książki i pieniądze są najbardziej wyczekiwanymi prezentami.
NAJBARDZIEJ POŻĄDANE PREZENTY W POZOSTAŁYCH BADANYCH KRAJACH*
2015 2014
Wielka Brytania Książki Książki
Francja Pieniądze (gotówka) Książki
Portugalia Pieniądze (gotówka) Pieniądze (gotówka)
Hiszpania Pieniądze (gotówka) Książki
Włochy Książki Książki
Grecja Pieniądze (gotówka) Podróże
Niemcy Pieniądze (gotówka) Książki
Belgia Pieniądze (gotówka) Pieniądze (gotówka)
Dania Książki Książki
Polska Książki Książki
Rosja Pieniądze (gotówka) Pieniądze (gotówka)
Słowenia Pieniądze (gotówka) -
RPA Pieniądze (gotówka) Pieniądze (gotówka)
NAJBARDZIEJ POŻĄDANE PREZENTY W POLSCE
2015 2014
Książki I 46% I 42%
Pieniądze (gotówka) II 38% II 38%
Kosmetyki/perfumy III 32% III 27%
Biżuteria/zegarek IV 27% IV 25%
Ubrania/buty V 25% V 22%
Laptop/komputer stacjonarny VI 24% VI 22%
Podróże VII 21% VII 20%
Słodycze VIII 21% XIII 14%
Płyty CD IX 20% XI 16%
Bony na zakupy X 20% X 19%
Jakiego rodzaju prezenty najbardziej chciał(a)by Pan/ Pani otrzymać na święta Bożego Narodzenia?
• Podobnie jak w poprzednim roku, najbardziej wyczekiwanym prezentem przez Polaków są książki (46%). Kolejnym okazały się pieniądze (38%). Wśród pozostałych popularnych prezentów świątecznych znalazły się także kosmetyki, perfumy, biżuteria i zegarki.
• W pozostałych badanych krajach europejskich najbardziej pożądanym prezentem są pieniądze (9 z 13 krajów). Drugim najbardziej oczekiwanym prezentem są książki (4 z 13 krajów). W Europie pierwsza piątka nie zmieniła się od ubiegłego roku i obejmuje: pieniądze (45%), książki (39%), podróże (32%), ubrania (31%) oraz kosmetyki (26%).
• Mimo że w ubiegłym roku książki znalazły się na pierwszym miejscu w większej liczbie krajów, w tym roku okazały się najbardziej wyczekiwanym prezentem tylko w Wielkiej Brytanii, Włoszech, Danii oraz Polsce. Podróże nie znalazły się w tym roku na liście najbardziej wyczekiwanych prezentów, podobnie jak laptopy i smartfony.
*Holandia nie zadawała tego pytania w swojej ankiecie
© 2015 Deloitte Consulting S.A. | Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2015 17
Dla rodziny i przyjaciół najczęściej kupujemy książki, podobnie jak większość Europejczyków.
Które z poniższych rodzajów prezentów zamierza Pan/ Pani kupić dla przyjaciół i rodziny w tym roku na święta Bożego Narodzenia (z wyłączeniem dzieci i nastolatków)?
NAJBARDZIEJ POŻĄDANE PREZENTY W POZOSTAŁYCH BADANYCH KRAJACH*
2015 2014
Wielka Brytania Słodycze Książki
Francja Książki Książki
Portugalia Książki Książki
Hiszpania Ubrania/buty Książki
Włochy Książki Książki
Grecja Książki Książki
Niemcy Książki Książki
Belgia Bony na zakupy Książki
Dania Książki Książki
Polska Książki Książki
Rosja Słodycze Kosmetyki/perfumy
Słowenia Słodycze -
RPA Słodycze Słodycze
NAJCHĘTNIEJ KUPOWANE PREZENTY W POLSCE
2015 2014
Książki I 44% I 41%
Kosmetyki/perfumy II 35% II 32%
Słodycze III 28% III 21%
Biżuteria/zegarek IV 20% IV 19%
Gry V 19% VII 11%
Płyty CD VI 18% V 16%
Pieniądze (gotówka) VII 16% VIII 11%
Ubrania/buty VIII 16% VI 15%
Kupony podarunkowe IX 12% XII 8%
Akcesoria (torebki) X 11% IX 10%
• Pierwsza dziesiątka prezentów najczęściej kupowanych przez Europejczyków nie zmieniła się istotnie w stosunku do poprzedniego roku. • W Polsce książki są niekwestionowanym liderem zarówno wśród najbardziej oczekiwanych, jak i kupowanych prezentów świątecznych.• Książki znalazły się na pierwszym miejscu wśród najczęściej kupowanych podarunków także w większości badanych krajów europejskich. • Pieniądze awansowały o jedną pozycję i znalazły się na 7. miejscu najczęściej oferowanych prezentów, mimo że są najbardziej
wyczekiwanym podarunkiem. Stwarza to paradoksalną sytuację, w której respondenci chcą sami decydować o tym, jakie prezenty dostaną pod choinkę, nie dając jednocześnie innym pieniędzy na gwiazdkę.
*Holandia nie zadawała tego pytania w swojej ankiecie
© 2015 Deloitte Consulting S.A. | Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2015 18
Najczęstszym prezentem dla nastolatków są książki. Najwięcej dzieci otrzyma w tym roku gry konstrukcyjne.
Które z poniższych rodzajów prezentów zamierza Pan/ Pani kupić dla nastolatków w wieku 12-18 lat oraz dla dzieci w wieku poniżej 12 lat?
• Również wśród prezentów dla nastolatków najczęstszym wyborem są książki (25%). Popularnymi prezentami są także gry (22%) i słodycze (18%).
• Zabawki konstrukcyjne dla dzieci będą najpopularniejszym prezentem gwiazdkowym w 2015 roku, awansując z 5. miejsca w porównaniu z rokiem poprzednim.
• W krajach objętych badaniem najczęstszymi podarunkami dla nastolatków pozostają nadal gry oraz książki. Tablety oraz bony na zakupy znalazły się w tym roku w pierwszej dziesiątce prezentów najczęściej kupowanych nastolatkom w Europie, zastępując konsole do gier oraz smartfony.
NAJCHĘTNIEJ KUPOWANE PREZENTY W POLSCE (12-18 LAT)
2015 2014
Książki I 25% I 20%
Gry II 22% II 19%
Słodycze III 18% III 13%
Płyty CD IV 16% IV 10%
Pieniądze (gotówka) V 11% VI 7%
Ubrania/buty VI 9% V 7%
Tablet VII 8% XII 5%
Gry (gry planszowe, puzzle, quizy, gry karciane itp.)
VIII 8% XIII 5%
Zabawki kreatywne i artystyczne (artykuły do prac plastycznych, aktykuły malarskie, modelarstwo, biżuteria i akcesoria, sztuczne kwiaty itp.)
IX 8% XI 6%
Kosmetyki/perfumy X 7% VII 7%
NAJCHĘTNIEJ KUPOWANE PREZENTY W POLSCE (PONIŻEJ 12 LAT)
2015 2014
Zabawki konstrukcyjne (klocki) I 20% V 15%
Książki II 19% II 18%
Lalki i zabawki pluszowe III 18% VI 13%
Gry IV 18% IV 15%
Zabawki kreatywne i artystyczne (artykuły do prac plastycznych, artykuły malarskie, modelarstwo itp.)
V 17% III 16%
Zabawki naukowe (gry edukacyjne, zestawy naukowe, globusy itp.)
VI 15% I 27%
Zabawki techniczne (modele kolejek i akcesoria, inne zabawki torowe, wyścigi samochodowe i akcesoria, figurki na baterie (roboty, zwierzęta), samochody na baterie itp.)
VII 14% VII 13%
Zabawki edukacyjne (zegarki, zabawki muzyczne, zabawki terapeutyczne)
VIII 13% - -
Artykuły dla niemowląt/małych dzieci (zabawki dla niemowląt, ubranka dla niemowląt, meble i akcesoria itp.)
IX 13% IX 10%
Ubrania/buty X 12% VIII 11%
© 2015 Deloitte Consulting S.A. | Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2015 19
GDZIE I KIEDY PLANUJEMY ZROBIĆ ZAKUPY ŚWIĄTECZNE
5
© 2015 Deloitte Consulting S.A. | Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2015 20
Większość konsumentów planuje świąteczne zakupyna początku grudnia.
Kiedy planuje Pan/ Pani kupić większość prezentów w tym roku, w porównaniu z rokiem 2014?
Kalendarz zakupowy nie uległ istotnym zmianom w stosunku do 2014 roku.
Okres pomiędzy 1. a 15. grudnia to czas najbardziej intensywnych zakupów wśród polskich konsumentów.
Liczba respondentów deklarujących zamiar robienia zakupów w ostatniej chwili (tj. pomiędzy 16. a 24. grudnia) zmniejszyła się w porównaniu z 2014 rokiem.
22%Przed listopadem4% w 2014 r.
4%W listopadzie18% w 2014 r.
1-15 grudnia40% w 2014 r.
43%
16-24 grudnia34% w 2014 r.
29%Po 25 grudnia4% w 2014 r.
2%
© 2015 Deloitte Consulting S.A. | Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2015 21
66%
91%
92%
86%
78%
94%
92%
55%
53%
Elektroniczne newslettery i informacje otrzymane pocztą elektroniczną
Sklepy działające wyłącznie w Internecie
Sklepy internetowe (z jednym bądź kilkoma punktami sprzedaży poza siecią)
Strony internetowe dostawców/marek
Strony internetowe zawierające kupony/oferty
Wyszukiwarki
Porównywarki cen
Fora i blogi
Serwisy społecznościowe (np. Facebook, Twitter itd.)
2015 2014 2013
66%
91%
92%
86%
78%
94%
92%
55%
53%
POLSKA
2015 2014 2013
69%
90%
92%
87%
78%
93%
84%
55%
49%
EUROPA
2015 2014 2013
Wyszukiwarki i porównywarki cenowe najbardziej popularne w zakupach przez Internet.
Wskazał(a) Pan/ Pani, że robiąc zakupy będzie korzystać z Internetu. Gdzie będzie Pan/Pani poszukiwać i porównywać ceny online?
• Wśród polskich konsumentów, korzystających z Internetu przy świątecznych zakupach, niezmiennie od 2013 największą popularnością cieszą się wyszukiwarki i porównywarki cen.
• Coraz bardziej powszechne staje się korzystanie z mediów społecznościowych – ponad połowa Polaków deklaruje, że za ich pośrednictwem wyszukuje i porównuje produkty.
© 2015 Deloitte Consulting S.A. | Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2015 22
Coraz więcej Polaków traktuje sklepy tradycyjne jako showroomy.
Czy korzysta Pan/ Pani z tradycyjnych sklepów jako miejsca sprawdzenia towaru i porównania cen,a następnie dokonuje zakupu przez Internet?
• Wyniki są podobne do ubiegłorocznych – 27% polskich konsumentów często odwiedza tradycyjne sklepy w celu sprawdzenia towaru, a 55% z nich robi to sporadycznie.
• 86% Polaków deklaruje, że sprawdzało w przeszłości towary sklepach w tradycyjnych, zanim kupiło je w Internecie.
4%
27%
55%
14%
6%
25%
54%
15%
Zawsze
Często
Czasami
Nigdy
POLSKA
2015 2014
4%
20%
51%
25%
5%
20%
51%
24%
EUROPA
2015 2014
© 2015 Deloitte Consulting S.A. | Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2015 23
ZAKUPYOFFLINE6
© 2015 Deloitte Consulting S.A. | Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2015 24
Prezenty najczęściej kupujemy w galeriach handlowychi domach towarowych.
17%
30%
32%
16%
3%
2%
W specjalistycznych sieciach sklepów (np.zabawkowe, odzieżowe, dla majsterkowiczów,
księgarnie, ze sprzętem RTV/AGD)
W hipermarketach/supermarketach (np. Auchan,Carrefour, Intermarche, Makro, Tesco, Real)
W galeriach handlowych oraz domach towarowych(np. Złote Tarasy Warszawa, Galeria Krakowska,
Manufaktura Łódź)
W tradycyjnych sklepach lokalnych
W sklepach z końcówkami kolekcji typu 'outlet'
W markowych sklepach luksusowych (np. Gucci,Chanel, Rolex, Louis Vitton)
31%
27%
24%
12%
3%
3%
29%
25%
28%
13%
3%
2%
30%
22%
29%
13%
3%
3%
EUROPA
2015 2014 2013
Biorąc pod uwagę prezenty, które kupuje Pan/ Pani w tradycyjnych sklepach,gdzie planuje Pan/ Pani je kupić?
• Polacy niezmiennie najczęściej kupują prezenty w galeriach handlowych i domach towarowych.• Coraz częściej wybierają jednak zakupy w tradycyjnych sklepach lokalnych, kosztem hipermarketów/supermarketów.• Europejscy konsumenci coraz częściej kupują prezenty w specjalistycznych sieciach sklepów, gdzie mogą liczyć
na profesjonalną poradę ze strony doświadczonych sprzedawców.• W pozostałych badanych krajach rośnie popularność hipermarketów/supermarketów oraz specjalistycznych sieci sklepów kosztem galerii
handlowych i domów towarowych.
18%
24%
29%
22%
3%
4%
17%
30%
32%
16%
3%
2%
22%
29%
31%
14%
2%
2%
POLSKA
2015 2014 2013
© 2015 Deloitte Consulting S.A. | Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2015 25
Dyskonty – najczęściej wybierane wśród Polakówna zakupy artykułów spożywczych.
6%
12%
10%
51%
46%
57%
60%
11%
12%
15%
50%
51%
55%
63%
9%
11%
12%
42%
11%
45%
56%
W sklepach całodobowych
W luksusowych sklepach spożywczych (np. Alma,Piotr i Paweł)
Przez Internet
W supermarketach (sklep o powierzchni poniżej2500 m2) (np. Carrefour, Intermarche, Tesco)
W tracycyjnych lokalnych sklepach spożywczych,warzywniczych, mięsno-wędliniarskich, piekarniach
itp.
W hipermarketach (sklep o powierzchni ponad 2500m2) (np. Auchan, Carrefour, Makro, Tesco, Real)
W sklepach dyskontowych (np. Biedronka, Lidl,Netto)
2015 2014 2013
RPA
Biorąc pod uwagę produkty żywnościowe, które kupujePan/ Pani w okresie świątecznym, gdzie planuje Pan/ Pani je kupić?
• Podobnie jak w poprzednim roku, respondenci z większości krajów europejskich zamierzają kupić artykuły spożywcze w okresie świątecznym w hipermarketach oraz supermarketach.
• Wyjątkiem jest Polska, gdzie konsumenci (od 2012 roku) najczęściej kupują żywność w sklepach dyskontowych.
W hipermarketach
W sklepach dyskontowych
W supermarketachPOLSKA
© 2015 Deloitte Consulting S.A. | Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2015 26
60%
49%
45%
35%
31%
25%
23%
15%
7%
Posiadanie wiedzy na temat produktów
Bycie pomocnym, abym mógł szybko i sprawnie zapłacić zazakupione produkty
Udzielenie mi pełnej informacji o specjalnych ofertach/ promocjach
Udzielenie rad i wsparcia przy wyborze prezentów
Przyjazne przywitanie/ przyjęcie mnie w sklepie
Posiadanie wiedzy i doradztwo w zakresie możliwości wykorzystaniapodczas zakupów środków i urządzeń elektronicznych
Posiadanie prawa do dostosowania cen produktów do tych, jakieoferują najtańsi sprzedawcy na rynku
Zaoferowanie mi dostawy do domu
Żadne z powyższych
Od sprzedawców oczekujemy specjalistycznej wiedzy oraz pomocy przy wyborze prezentu.
60%
49%
45%
35%
31%
25%
23%
15%
7%
POLSKA
62%
41%
41%
28%
44%
7%
26%
11%
8%
EUROPA
Jakie są Pana/ Pani oczekiwania jako klienta wobec sprzedawców?
• Zarówno w Polsce, jak i pozostałych badanych krajach europejskich konsumenci oczekują od sprzedawców kompetencji oraz przyjaznego podejścia.
• Zdaniem 60% polskich respondentów, sprzedawcy powinni posiadać wiedzę na temat produktów oferowanych w sklepie – szczegółowe informacje oraz porady to wartość dodana, jakiej oczekują konsumenci od sprzedawców w tradycyjnych sklepach.
• 44% ankietowanych Europejczyków oczekuje od sprzedawców miłego przyjęcia – w czasach Internetu konsumenci nadal bardzo wysoko cenią sobie kontakt z innymi ludźmi.
© 2015 Deloitte Consulting S.A. | Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2015 27
Polacy w zakupach przez Internet cenią możliwość zakupu o dowolnej porze oraz łatwość porównywania cen, w sklepach tradycyjnych – kompetencje sprzedawcówi ochronę danych osobowych.
• Polscy konsumenci wybierają kanał e-commerce, ponieważ umożliwia dokonywanie zakupów w dowolnym czasie, daje dostęp doporównywania cen i artykułów oraz zapewnia wygodę w dostawie zakupionego towaru do domu.
• Za sklepami tradycyjnymi przemawiają kompetencje sprzedawców oraz możliwość uzyskania profesjonalnej porady, otrzymanie produktu odrazu po dokonaniu zakupu oraz ochronę danych osobowych przy płatności.
Który z kanałów Pana/ Pani zdaniem najlepiej odpowiada niżej podanym potrzebom?
63%63%
62%62%60%60%59%
57%57%57%
49%44%
33%29%
27%26%
24%23%
20%
37%37%
38%38%
40%40%41%
43%43%43%
51%56%
67%71%
73%74%
76%77%
80%
Możliwość robienia zakupów w dowolnie wybranym czasieŁatwość porównywania cen
Dostawa do domuMożliwość dowiedzenia się co inni konsumenci myślą o produktach
Łatwość porównywania produktówPoziom cen
Mniejsza czasochłonność robienia zakupówDostępność informacji na temat dostępności produktów
Łatwość znalezienia i wyboru produktówSzeroki asortyment
Jakość informacji o produktachCzas dostawy produktów (jak szybko produkty zostaną mi dostarczone do domu)
Przyjemność robienia zakupów (miłe doświadczenie)Bezpieczeństwo przy dokonywaniu płatności
Serwis (naprawy) zakupionych produktówMożliwość szybkiej wymiany lub zwrotu produktów
Ochrona moich danych osobowych (nr pesel, adres, preferencje itp.)Możliwość skorzystania z fachowej porady
Otrzymanie produktu od razu po dokonaniu zakupy
POLSKA
Zakupy przy wykorzystaniu kanałów e-commerce W tradycyjnych sklepach
© 2015 Deloitte Consulting S.A. | Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2015 28
PODSUMOWANIEI WNIOSKI7
© 2015 Deloitte Consulting S.A. | Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2015 29
Podsumowanie
OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJW tym roku Europejczycy są bardziej optymistyczni co do obecnej sytuacji gospodarczej w porównaniu z rokiem poprzednim.Więcej Polaków, podobnie jak większość Europejczyków lepiej ocenia sytuację gospodarczą lokalnych gospodarek niż to miało miejsce w 2014 roku.Pomimo, że większość konsumentów negatywnie ocenia stan gospodarki, to widoczna jest poprawa nastrojów co do przyszłej sytuacji gospodarczej.Większość Polaków (41%) deklaruje, że ich sytuacja finansowa nie zmieniła się w porównaniu do roku poprzedniego. Co piąty Polak wierzy, że jego sytuacja finansowa w 2016 roku się poprawi.
ZACHOWANIA ZAKUPOWE POLAKÓW BĘDĄ W WIĘKSZYM STOPNIU ZAPLANOWANEPolscy konsumenci planują robić zakupy w tańszych sklepach oraz wybierać tańsze prezenty koncentrując się przy tym na ich praktycznych aspektachKonsumenci w Polsce zamierzają wydawać swoje pieniądze bardziej świadomie i z większą ostrożnością niż rok temu. Nawyki związane z zarządzaniem świątecznymi wydatkami u większości Europejczyków pozostaną niezmienione.
ŚWIĄTECZNY BUDŻET POLAKÓW Planujemy wydać o 10% więcej niż planowaliśmy rok wcześniej.W tym roku konsumenci w Polsce zamierzają przeznaczyć na świąteczne zakupy 1282 PLN.
1
2
3
© 2015 Deloitte Consulting S.A. | Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2015 30
Podsumowanie
KSIĄŻKI NIEKWESTIONOWANYM LIDEREM WŚRÓD PREZENTÓW ŚWIĄTECZNYCH W POLSCE Najbardziej wyczekiwanym prezentem przez Polaków są książki (46%) i gotówka (38%). Podobnie jak w poprzednim roku, dla naszych bliskich wybieramy najczęściej książki, kosmetyki i biżuterię. Wśród prezentów dla najmłodszych, największą popularnością cieszą się zabawki konstrukcyjne.
ZAKUPY ŚWIĄTECZNE Początek grudnia (1-15 grudnia) to wśród Polaków okres najbardziej intensywnych zakupów.Podobnie jak w poprzednim roku Polacy najczęściej wybiorą dyskonty na zakupy spożywcze. Prezenty kupują zazwyczaj w galeriach handlowych i domach towarowych.
ZAKUPY W INTERNECIECoraz popularniejsze media społecznościowe.
Wśród polskich i europejskich konsumentów największą popularnością cieszą się wyszukiwarki i porównywarki cen.Ponad połowa Polaków deklaruje korzystanie z mediów społecznościowych przy wyszukiwaniu i porównywaniu prezentów.
OCZEKIWANIA KONSUMENTÓWOd e-commerce oczekujemy różnorodności, od sklepów tradycyjnych kompetentnej obsługi.Polscy konsumenci wybierają kanał e-commerce, który daje możliwość porównywania cen i artykułów, dostawy zakupionego towaru do domu oraz brak ograniczeń czasowych. Za sklepami tradycyjnymi przemawiają kompetencje sprzedawców oraz możliwość uzyskania profesjonalnej porady oraz bezpieczeństwo płatności.
4
5
6
7
© 2015 Deloitte Consulting S.A. | Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2015 31
KONTAKT8
© 2015 Deloitte Consulting S.A. | Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2015 32
Kontakt
Magdalena Jończak
Dyrektor w Dziale Konsultingu
Grzegorz Sencio
Starszy Menedżer w Dziale Konsultingu
Więcej: http://www.deloitte.com/pl/zakupyswiateczne2015
Deloitte jest największą na świecie firmą świadczącą profesjonalne usługi doradcze. W Polsce Deloitte rozpoczął swoją działalność w roku 1990. Nasze główne biuro mieści się w Warszawie, a sieć biur lokalnych obejmuje największe miasta polskie: Kraków, Gdańsk, Łódź, Wrocław, Katowice, Poznań, Szczecin oraz Rzeszów. W Polsce zatrudniamy łącznie ponad 1800 pracowników, którzy świadczą usługi w obszarach:
• Audyt i rachunkowość
• Doradztwo finansowe• Zarządzanie kapitałem ludzkim
• Doradztwo prawne• Doradztwo podatkowe• Zarządzanie procesami
• Zarządzanie ryzykiem• Doradztwo IT
• Zarządzanie strategiczne
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/pl/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.