Swedbanki tööstusettevõtete uuring 2017: töötlev tööstus

Tööstusettevõtete uuring 201727.04.2017Töötlev tööstus

© Swedbank

Public

Information class 2

TÖÖTLEV TÖÖSTUSEesti suurim majandussektor

Eksport 6,9 miljardit – 58% Eesti koguekspordist

Üle 120 000 töötaja

15,8% SKPst

© Swedbank

Public

Information class

Toodangu mahud kasvamas, naabritel kiiremini

3

121

120

100

128

97

82

82

70

80

90

100

110

120

130

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks, 2007=100

Eesti

Läti

Leedu

EL28

Soome

Rootsi

Allikas: Eurostat

1.7%

4.9%

2.5%2.2%

1.7%1.5%

EL28 Läti Leedu Soome Rootsi Eesti

Töötleva tööstuse toodangu mahuindeksi muutus, 2016, %

Tööstustoodangu mahuindeks: mõõdab toodangu

suuruse muutust võrreldes baasaastaga.

Tööstustoodang = tööstustoodangu müük ±

valmistoodangu laojääkide muutus.

© Swedbank

Public

Information class

Eksporditurud muutumas

4

Eksport Saksamaale suurenes

+99mEUR

605mEUR→704mEUR

Eksport Soome +73mEUR

1,81mlrEUR→1,88mlrEUR

Allikas: Statistikaamet, OECD

2016 kaupade kogueksport

suurenes 2,7%,

töötlevas tööstuses 1,7%

2016 II poolaasta ekspordi

kasv 6%

2016 kaupade koguekspordi muutus riikide lõikes ja 2017 SKP prognoos, %

Ekspordi muutus Ekspordi osatähtsus

2017 SKP

prognoos

Rootsi -2,1% 17,9% 2,7%

Soome 4,1% 15,9% 1,3%

Läti -9,1% 9,2% 3,0%

Venemaa 0,3% 6,5% 0,8%

Leedu 5,4% 6,0% 2,7%

Saksamaa 16,3% 5,9% 1,7%

Norra 0,7% 4,1% 0,6%

Holland -13,2% 2,8% 2,0%

USA -12,3% 2,7% 2,3%

Taani 13,6% 3,2% 1,5%

UK -12,4% 2,4% 1,2%

Hiina 24,5% 1,4% 6,4%

© Swedbank

Public

Information class

Palgakasv Baltikumis jätkuvalt kasvab

5

2016 Eesti keskmine brutopalk 1146,

Lätis 859, Leedus 770 EUR

Allikas: Eesti, Läti, Leedu Statistikaamet

Eesti, Läti, Leedu töötleva tööstuse keskmine brutopalk, € Eesti, Läti, Leedu töötleva tööstuse keskmise brutopalga muutus, %

*2016 Leedu III kvartali brutopalk

2016 töötleva tööstuse keskmine palk kasvas Eestis

7%, Lätis 6%, Leedus 8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

Eesti Läti Leedu

753717

754

799

864

926

976

1033

1107

588 576 577606

634659

705

765

811

587565 559 579

611645

679

727

785

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

Eesti Läti Leedu

© Swedbank

Public

Information class

Tööjõukulude kõrge osakaal käibest halvab kasumlikkust

6

Allikas: Statistikaameti aasta-ja lühiajastatistika

Töötleva tööstuse tööjõukulude osakaal müügitulus ja kogukasumlikkuses, %

16.0%16.9%

18.0%

14.3%

12.7%13.3% 13.6%

14.3%15.1% 15.5%

5.4%

4.1%

2.9%

4.9%

5.9%5.0%

4.2%3.9% 4.0%

2.4%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

Töötleva tööstuse tööjõukulude osakaal müügitulus, % Töötleva tööstuse kogukasumi marginaal müügitulust, %

*2016 hinnanguline müügitulu, tööjõukulu, kogukasum ja nendest lähtuvad suhtarvud põhinevad Statistikaameti lühiajastatistika muutusel.

2016 kasum vähenenud

töötlevas tööstuses -33% (Allikas: Statistikaameti

lühiajastatistika)

Tööjõukulude osakaal

müügitulus on tõusnud

4 aastaga 13,6%→15,5%

2016 kasvasid töötlevas

tööstuses tööjõukulud +4%,

müügitulu +2%

© Swedbank

Public

Information class 7

Lisandväärtus hõivatu kohta töötlevas tööstuses,

2015, tuhat eurot

10 21 23 23 24 25 27 27 28 29 32 32 36 4457 62 62 68 75 80 86 89 91 93 105

134

214

397

Eesti ja EL lisandväärtus hõivatu kohta töötlevas tööstuses, tuhat eurot2016 Eesti töötleva tööstuse

lisandväärtus hõivatu kohta

23,4 tuhat (+1,7% vs 2015)

Lisandväärtuses hõivatu kohta EL-is 24.-25. kohal

Allikas: Eurostat, Statistikaamet

4946

5355 56 57 58

62

17 1519 20 22 22 24 23

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

EL lisandväärtus hõivatu kohta Eesti lisandväärtus hõivatu kohta

© Swedbank

Public

Information class

Eestil on ettevõtete digitaliseerimises veel arenguruumi

8

Viimaste hulgas oleme ettevõtjate poolses

digitehnoloogia integreerimises

(22. koht).

Allikas: Euroopa komisjon, Digital Economy and Society Index (DESI)

0.29

0.33

0.36

0.22 0.22

0.26

0.20

0.18

0.21

0.44

0.40

0.44

2014 2015 2016

Ettevõtte digitaliseerimise indeks

EL 28

Eesti

Läti

Leedu

Eesti on digitaliseerimises 2016 seisuga EL eesotsas (7.

koht 28st), mis on tingitud eelkõige interneti kasutamisest

(5. koht) ja avalikest digiteenustest (1. koht).

© Swedbank

Public

Information class

Töötleva tööstuse seis

9

MAHUD EKSPORT TÖÖJÕUD

2016 kasvas tootmismaht Eestis

+1,5%, Leedus +2,5% ja Lätis

+4,9%

Suurim kasv: elektriseadmete

tööstus +13%, tekstiilitööstus

+10%

2016 töötleva tööstuse

müügitulu suurenes +2%

Suurim langus: keemiatööstus

-6%, elektroonikatööstus -4%

Nii Eesti kui ka töötleva tööstuse

keskmine palk on kasvanud

aastas keskmiselt 7%

Kaupade eksport moodustab 58%

koguekspordist, (6,9 mlrEUR)

Eksport kasvas töötlevas

tööstuses +1,7% 2016 vs 2015

10 aasta jooksul tööturult

väljumas 33 000 inimest

Õige aeg investeeringuteks:

intressid madalad ja THI tõusmas

Ohumärk tööjõuturul toimuv:

struktuurne tööpuudus; kasvavad

tööjõukulud; liiga madal lisandväärtus

Eksport Saksamaale suurenes

+99mEUR

Eksport Rootsi vähenes

-44mEUR, Lätti -109mEUR

Eesti töötleva tööstuse

lisandväärtus hõivatu kohta

23,4 tuhat eurot

Eesti EL riikidega võrreldes 24.-25.

kohal lisandväärtuses hõivatu

kohta

Küsitluse tulemused

© Swedbank

Public

Information class

Uuringus osales 260 ettevõtet

11

Küsitluses osales 260 ettevõtet:

• Käive üle 4,2 miljardi euro

(36% kogusektori käibest)

• Mediaankäive 4,2 miljonit

• 58 ettevõtet, kelle käive üle 20 miljoni

• Töötajate arv kokku 29 831

(25% sektorist)

• Keskmine töötajate arv 113

Küsitluses osales 72 muu töötleva tööstuse

ettevõtet:

• Käive üle 500 miljoni euro

• Mediaankäive 1,9 miljonit

• 8 ettevõtet, kelle käive üle 20 miljoni

• Töötajate arv kokku 5 170

• Keskmine töötajate arv 71

Mööblitööstus27%

Tekstiilitööstus12%

Trükitööstus11%

Elektriseadmete tootmine

6%

Elektroonikatööstus8%

Muu36%

Muu töötlev tööstus

29%

Ehitusmaterjalide tööstus

11%

Puidu- ja paberitööstus

22%

Toiduainetööstus16%

Rasketööstus22%

© Swedbank

Public

Information class

67% ettevõtetest plaanib käibekasvu keskmiselt 11,1%

12

Vastanutest 67% prognoosib käibe

suurenemist (2016: 59%), 19% käibe samaks

jäämist (2016: 31%) ja 15% käibe vähenemist

(2016: 11%)

2016. aastal prognoositi terves töötlevas

tööstuses käibekasvuks 4,4%, tegelik 2%(Allikas: Statistikaameti lühiajastatistika)

*Käibega kaalutud keskmine muutus

*Muutus eelmise aastaga võrreldes

Käibega üle 20mEUR plaanivad käibekasvuks

+9,2%, käibega 10-20mEUR ettevõtted +1,5% ja

alla 10mEUR käibega +9,2%.

11.1%

8.6%

5.4%

3.4%

6.9%

11.6%

23.9%

Muu tööstus kokku

Trükitööstus

Muu töötlev tööstus

Mööblitööstus

Tekstiilitööstus

Elektriseadmete tootmine

Elektroonikatööstus

© Swedbank

Public

Information class

85% ettevõtetest prognoosib kasumlikkuse suurenemist või samaks jäämist

13

47%

64%

52%

32%35%

70%

44%

62% 63%

69%

60%

38%

75%

67%

Muu tööstus kokku Trükitööstus Muu töötlev tööstus Mööblitööstus Tekstiilitööstus Elektriseadmetetootmine


2016 2017

Kasumlikkuse paranemise prognoos sektorite lõikes (% vastanutest)

62% ettevõtetest prognoosib kasumlikkuse suurenemist

(2016: 47%), 23% samaks jäämist (2016: 41%), 15%

kasumlikkuse vähenemist (2016: 41%)

Kõige enam prognoosivad kasumlikkuse tõusu

elektroonikatööstus, mööblitööstus ja muu töötlev tööstus

© Swedbank

Public

Information class

Kuidas plaanivad ettevõtted kasumlikkust kasvatada?

14

1%

3%

5%

5%

21%

26%

38%

muu

tarneahela efektiivistamisega

enda kaubamärgi arendamisega

kulude kokkuhoiuga

kõrgema lisandväärtuse/marginaaliga toodetevalmistamisega

müügi suurendamisega

tootmise efektiivistamisega

Kõige enam plaanivad tootmist efektiivistada

mööblitööstus (55%) ja trükitööstus (38%)

Müüki plaanivad enim suurendada

eletroonikatööstus (50%) ja muu töötlev

tööstus (27%)

Kõrgema lisandväärtusega tooteid

plaanivad valmistada enim trükitööstus

(38%) ja elektriseadmete tootjad (25%)

© Swedbank

Public

Information class

Peamiseks ekspordipartneriks on täna Soome

15

2%

2%

2%

2%

2%

2%

4%

4%

4%

5%

5%

7%

21%

39%

Läti

Suurbritannia

Leedu

Poola

Prantsusmaa

Šveits

Venemaa

Taani

Holland

Saksamaa

USA

Norra

Rootsi

Soome

Milline sihtriik on ettevõtete jaoks praegu kõige olulisem? (% vastanutest)

© Swedbank

Public

Information class

Uuteks populaarseteks sihtturgudeks Skandinaavia ja Saksamaa

16

37%

28%

23%

23%

22%

12%

10%

10%

8%

7%

7%

5%

5%

5%

3%

Rootsi

Norra

Soome

Saksamaa

Läti

Taani

Suurbritannia

USA

Holland

Venemaa

Šveits

Hiina

Prantsusmaa

Itaalia

Leedu

Millised on ettevõtete järgmised 3 uut sihtriiki? (% vastanutest)

© Swedbank

Public

Information class

Tööjõupuudus piirab pea poolte ettevõtete arengut

17

51%56%

43%

41%

23%

56%

36%

52%

36%

43%

68%

62%

50%

44%

51%

38%35%

70%

75%

25%

67%



2015 2016 2017

Mööblitööstus, trükitööstus, muu töötlev tööstus ja

elektriseadmete tootjad tunnetavad ainult spetsialistide

puudust

52% tööjõupuudust kannatavatest ettevõtetest 89%

tunneb puudust spetsialistidest (2016: 75%), 11%

lihttöölistest (2016: 20%) ja 0% juhtidest (2016: 4%)

Ettevõtte arengut piirab tööjõupuudus (% vastanutest)

© Swedbank

Public

Information class

Ettevõtted plaanivad palgakasvuks keskmiselt 4,2%

18

2016 plaaniti töötlevas tööstuses keskmiseks palgakasvuks

3%, tegelik 7% (Allikas: Statistikaameti lühiajastatistika)

Vaid trükitööstus prognoosib eelneva aastaga

tagasihoidlikumat palgakasvu. Kõige enam planeerib

palgakasvu tekstiilitööstus, keskmiselt 7,1%

3.6%4.0%

3,0%3.7%

1.9%

4.1%

5.2%

3.2%

4.9%

1.3%

4.0%4.5%

3.3%

4.3%4.2% 4.3%

3.1%

4.4%

7.1%

4.0%4.5%



2015 2016 2017

Keskmise palga muutus 2015-2017 (prognoos)

© Swedbank

Public

Information class

Uus lahendus: välistööjõud

19

25%

13%

23% 25%

13%

75%

33%



Kas plaanite välistööjõudu suurendada? (% vastanutest)

Hetkel on välistööjõu osakaal uuringus

osalenud ettevõtetes 2,4%

Iga neljas ettevõte plaanib välistööjõu

osakaalu suurendada

© Swedbank

Public

Information class

Ettevõtted plaanivad teha suuremas mahus investeeringuid kui 2016. aastal

20

Vaid 7% ettevõtetest ei plaani 2017. aastal

investeerida (2016. aastal 21%)

82% ettevõtetest plaanivad investeerida kuni 500

tuhat, 11% üle selle

16,5%

41.6%

-0.7%-16.8%

-24.3%

74.4%

31.0%



Investeeringute mahu muutus 2017 vs 2016

© Swedbank

Public

Information class

Investeeringute peamine fookus efektiivsusele

21

21% ettevõtetest plaanib investeerida tootearendusse.

Nendest 71% uute toodete arendamisse ja 29%

olemasolevate toodete arendamisse

Muudeks eesmärkideks: mahtude kasv,

tootmisvõimsuse suurendamine, turundus,

renoveerimine, uued tootmisseaded

53%

25%

14%

100%

25%

50%

25%21%

50%

29%

0%

25%

0%

50%

26% 25%

57%

0%

50% 50%

25%



Millesse plaanite investeerida? (% vastanutest)

Efektiivsuse kasv Tootearendus Muu

© Swedbank

Public

Information class

Peamine pidur investeerimisel ebakindlus

22

39%

29%

18%

7% 7%

ebakindlus majanduskeskkonna suhtes muu

suur vaba tootmisvõimsuse olemasolu laenukapitali hind ja kättesaadavus

omafinantseeringu puudus

Kui plaanite 2017. aastal investeerida vähem kui 2016.

aastal, siis mis hoiab investeerimist tagasi? (% vastanutest)

Rahastamine ei ole probleem

© Swedbank

Public

Information class

Kokkuvõte

23

KÄIVE/KASUM

Ettevõtjad on

optimistlikumad

67% vastanutest plaanib

käibekasvu keskmiselt

11,1%

62% ettevõtetest

prognoosib kasumlikkuse

paranemist

Kasumlikkust parandatakse läbi

tootmise efektiivistamise ja

müügi suurendamise

29% ettevõtetest näeb olulisi

muudatusi tulemas

ärimudelis

INVESTEERINGUD

Investeeringud

kasvamas

92% ettevõtetest plaanib

2017. aastal investeerida.

Investeeringute maht

kasvab keskmiselt

16,5%

53% ettevõtetest

plaanib investeerida

efektiivsuse kasvu,

21% tootearendusse.

EKSPORT TÖÖJÕUD

37% tööstusettevõtetest

näeb uue turuna Rootsit

Populaarsed

Skandinaavia ja

Saksamaa

Suured muutused ees

67% ettevõtetest

prognoosib palgatõusu

keskmiselt 4,2%

Iga neljas ettevõte

plaanib välistööjõu

osakaalu suurendada

Eksport Soome moodustab

53,2% ettevõtjate

ekspordikäibest

Järjest enam on puudus

spetsialistidestJärgnevad Norra (28%) ja

Soome (23%)

Automatiseerimine

muudab töökohtade

struktuuri

Kõige olulisem sihtriik täna

Soome

Swedbanki tööstusettevõtete uuring 2017: töötlev tööstus

Business

Transcript of Swedbanki tööstusettevõtete uuring 2017: töötlev tööstus