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SUPÉRIEUREUNE TENEUR
Scotiabank Mining Conference 2016
Toronto
6 décembre 2016
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2
ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Cette présentation renferme des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sous-tendent des risques connus et inconnus, des incertitudes
et des hypothèses et par conséquent, les résultats réels et les évènements futurs pourraient différer sensiblement de ceux exprimés ou
suggérés par de tels énoncés. Le lecteur est ainsi avisé qu'il ne doit pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs
comprennent des mots tels que « cible », « objectif », « faisabilité », « initiale », « échéancier », « sera », « prometteur », « potentiel », « priorités », et
d'autres expressions semblables. Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les évènements futurs diffèrent
sensiblement des attentes actuelles exprimées ou suggérées par les énoncés prospectifs, citons notammentLa capacité d’atteindre une
première coulée d’or au deuxième semestre de 2018, la capacité d’atteindre les cibles annuels de production de 2016 à 2019, la capacité
d’atteindre notre objectif de produire entre 225,000 et 245,000 onces en 2016, la capacité d’atteindre nos objectifs en matière de coût
comptant total entre 535$ et 565$ par once, et de coût de maintien tout inclus entre 720$ et $760 par once pour 2016, la capacité
d’atteindre nos objectifs annuels de production moyenne à Natougou et de notre coût comptant total et de coût de maintien tout inclus, la
capacité d’atteindre la durée de mine prévue et la capacité d’atteindre le processus de permis, les coûts en immobilisation, le début de la
construction, la capacité d’accroître les ressources et réserves à Natougou, la capacité d’atteindre les multiples objectifs en termes de tonnes
de minerai à l’usine de traitement, teneur usinée et taux de récupération de l’or à l’usine de Natougou, la capacité de générer un taux de
rendement interne (IRR) de 48% avec une période de recouvrement de 1.5 année et de générer une VAN après impôts de 262$ millions, la
capacité de produire entre 225,000 et 245,000 onces d’or à Mana en 2017, la capacité de produire à Natougou en 2018 et de 226,000
onces d’or en 2019, la capacité de produire à Mana 200,000 onces d’or pour 2018 et 2019, la capacité d’accroître notre production
annuelle à Mana à 40 millions de tonnes au cours des trois prochaines années, la capacité de mieux comprendre le style de minéralisation
dans la zone de l’éponte supérieure de Natougou, la capacité de définir des ressources de catégorie présumée dans la zone du Flanc Ouest
d’ici la fin de l’année, la capacité de convertir les ressources présumées en ressources de catégorie indiquée d’ici la fin du premier semestre
de 2017, la capacité d’évaluer le potentiel d’une exploitation souterraine, l’exactitude de nos hypothèses l’exactitude de nos hypothèses, la
capacité à réaliser notre priorité stratégique, les fluctuations du prix de l'or, des devises et des coûts d'exploitation, les risques liés à l'industrie
minière, l'incertitude liée aux estimations de réserves et de ressources minérales, les délais, la stabilité politique et sociale en Afrique
(incluant notre capacité à conserver ou renouveler nos licences et permis), et les autres risques décrits dans les documents de SEMAFO
déposés auprès des autorités canadiennes de règlementation en valeurs mobilières. Pour obtenir des renseignements additionnels au sujet
de ces risques et d’autres risques potentiels, les lecteurs sont invités à consulter notre rapport de gestion 2015, les mises à jour incluses
dans les rapports de gestion du premier, du deuxième et du troisième trimestre de 2016, ainsi que nos documents déposés auprès des
autorités réglementaires canadiennes en matière de valeurs mobilières, disponibles à l’adresse www.sedar.com. Ces documents sont
également disponibles sur notre site web à l’adresse www.semafo.com. SEMAFO décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser ces
énoncés prospectifs, sauf exigences légales. Toutes les ressource minérales excluent les réserves minérales.
Dans cette présentation, tous les montants sont en dollars US à moins d’indication contraire.
Toutes les ressources minérales excluent les réserves minérales.
http://www.sedar.com/http://www.semafo.com/
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3
SEMAFO AUJOURD’HUI
UN SOLIDE BILAN
D’EXPLOITATION EN
AFRIQUE DE L’OUEST
GISEMENTS À CIEL OUVERT
DE HAUTE TENEUR
SOLIDITÉ FINANCIÈRE
VASTE PORTEFEUILLE DE
PROPRIÉTÉS
UN PROGRAMME RSE UNIQUE
UNE STRATÉGIE DE
CROISSSANCE DISCIPLINÉE
UN ÉQUIPE TECHNIQUE
EXPÉRIMENTÉE À
L’INTERNE
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4
7 000km2au Burkina Faso
sur trois ceintures aurifères
MANAMineau Burkina Faso
20ansDémarrage de 3 mines en
Afrique de l’Ouestdepuis
Burkina Faso
Mana
PERMISCEINTURE AURIFÈRE BANFORA
Ouagadougou(Capitale)
Inata Essakane
BissaTaparko
Youga
Propriété SEMAFO Autres minesLigne électrique
Korhogo
Natougou
Nabanga
Bantou
NATOUGOUÉtude de faisabilité completée
Cible de production H2 2018
SOLIDE PRÉSENCE EN AFRIQUE DE L’OUEST
-
5
172,7158,6
234,3
255,9
750777
649
493
550
1 221 1 242
801
645
740
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
0
50
100
150
200
250
300
2012 2013 2014 2015 Objectifs 2016
Production '000 onces Coût comptant total par once ($) Coût de maintien tout inclus par once ($)
SUCCÈS OPÉRATIONNEL
Atteinte de notre objectif de production pour une 8e année consécutive
245
225
‘00
0 o
z
-
6
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0,9 0,8
2,22,0 1,9
2,3 2,2
3,3
1,0
1,6
1,1
2,8 3,02,4
2,8
2,9
0,5
0,9
2,7
2,1 1,9
1,4
1,2
2,1
Découvertes
EXPLORATION ET SUCCÈS D’ACQUISITION
Fofina1,2 Mt @ 2,72 g/t Au104 000 oz
Siou6,5 Mt @ 4,16 g/t Au874 000 oz
Wona12,6 Mt @ 2,30 g/t Au935 000 oz
2010 2011 2012 2015
FOFINA FOBIRI YAHO SIOU
ACQUISITION ORBIS GOLD
Natougou9,6 Mt @ 4,15 g/t Au1 276 000 oz
40%
30%
27%
3%
Réserves 50 % YoY
* Tous les ressources minérales excluent les réserves minérales.
Ressources présuméesRessources mesurées et indiquéesRéserves prouvées et probables
- Réserves de Mana estimées en utilisant un prix de l’or de 1 100 $/oz. - Ressources de Mana estimées en utilisant un prix de l’or de 1 400 $/oz.
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776
PÉRIODE 9 MOIS -2016 Objectif 2016 2015
Minerai traité (t) 2 039 100 2 500 000 2 399 100
Teneur traitée (g/t) 301 3,25 3,63
Récupération (%) 94 91 91
Onces d’or produites (K) 185 225-245 256
Coût comptant total par once
vendue1 ($)542 535-565 493
Coût de maintien tout inclus2 ($) 730 720-760 645
MANA : SOLIDE PROFIL DE PRODUCTION À FAIBLES COÛTS
1 Le coût comptant total est une mesure non conforme aux IFRS pour laquelle il n’existe pas de définition normalisée en vertu des IFRS et qui correspond aux charges d’exploitation minière et aux redevances gouvernementales par once vendue.
2 Le coût de maintien tout inclus est une mesure non conforme aux IFRS pour laquelle il n'existe pas de définition normalisée en vertu des IFRS et qui correspond au coût comptant total auquel s'ajoutent les dépenses en immobilisations de maintien et les frais de découverture par once.
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8
Ventes d’or 231 M $
Résultat opérationnel 55 M $
Résultat net ajusté*
Par action
40 M $
0,13 $
Marge de profit par once vendue 531 $
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Par action
112 M $
0,36 $
Encaisse (30 septembre) 282 M $
Dette à long terme (30 septembre) 60 M $
INFORMATION FINANCIÈRE
PÉRIODE DES 9 PREMIERS MOIS DE 2016
*attribuable aux actionnaires
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NATOUGOU : UN NOUVEL ACTIF DE QUALITÉ
-
10
FAITS SAILLANTS DE L’ÉTUDE DE FAISABILITÉ
Au cours des trois premières années,
• Production annuelle moyenne de plus de 226 000 onces• Coût comptant total de 283 $/oz et coût de maintien tout inclus
de 374 $/oz en moyenne
• Teneur moyenne du minerai traité de 5,72 g/t et taux de récupération de l'or de 93,8 %.
Coût comptant total prévu de 408 $/oz (LOM) et
coût de maintien tout inclus de 518 $/oz (LOM)
Première estimation de réserves minérales exploitables par fosse de
9,6 millions de tonnes à une teneur de 4,15 g/t Au pour 1 276 000
onces d'or contenu
Dépenses en capital initiales :219 millions $
1re coulée d’or
H2 2018
Paramètres économiques du projet à 1 100 $/oz:
• VAN 5% après impôts : 262 millions $• TRI après impôts : 48 %• Période de recouvrement : 1,5 année
Production de près de 1,2 million d'onces sur la durée de vie
projetée de la mine, LOM, soit plus de 7 ans
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11
NATOUGOU–PRODUCTION INITIALE
AN 1 AN 2 AN 3
Minerai traité(t) 1 256 000 1 343 200 1 343 200
Teneur (g/t) 5,93 5,59 5,65
Récupération (%) 93,9 93,7 93,7
Onces (oz) 224 918 226, 100 228 502
Coût comptant total ($/oz) 319 304 227
Coût de maintien tout inclus ($/oz) 380 406 337
SOLIDE FLUX DE TRÉSORERIE NET
-
12
2016 2017 2018
ÉCHÉANCIER NATOUGOU
Processus d’obtention des permis
& Ingénierie de détail
2026
Construction & Prédécouverture
17
Mise en service, première coulée d’or
et production
12
Sélection de Lycopodium
pour l’IAGC (EPCM)
Dépôt de l’étude environnementale
et sociale (EIES)
Les travaux de conception et
d’ingénierie détaillée sont
achevés à 50 %
Approvisionnement
Les fournisseurs pour le
terrassement et l’entrepreneur
minier ont été sélectionnés
Les commandes pour
l’équipement de comminution
et sept autres lots ont été
passées
Les contrats pour le suivi du
plan d’action pour la
relocalisation ont été octroyés
-
13
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2013 2014 2015 Objectif 2016 2017 2018 2019
Mana
Natougou
PROFIL DE CROISSANCE‘0
00
on
ces
245
225
Cible1 Voir notre communiqué de presse du 20 janvier 20162 Conditionnel à la réception des permis et démarrage de la construction d'ici la fin de l'année 2016; pour plus de détails se référer au communiqué de
presse du 25 février 2016 ou le rapport technique NI 43-101 pour Natougou déposé sur www.sedar.com aussi disponible sur www.semafo.com3 Les réserves minérales ont été estimées selon des prix de l'or à 1 100 $ l'once.
1 3
2
http://www.sedar.com/http://www.semafo.com/
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14
CRÉATION DE VALEUR PAR
L’EXPLORATION
Budget augmenté à 18 millions $
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15
CIBLES D’EXPLORATION À DISTANCE DE TRANSPORT PAR CAMION DE L’USINE
25 km
de l’usine
Mine Mana
Wona
Siou
Fofina
FobiriYaho
BN2
KOKOÏ
MAOULAYAMA
MONTAGNE
BLANCHE
S1 2016 S2 2016
16 000 mètres de forage
RC pour les réserves de
Yama et exploration dans
le secteur
17 000 mètres de
forage RC
8 000 mètres de forage RC
et 32 000 mètres de forage
à la mototarière sur
diverses cibles
28 000 mètres de forage
à la mototarière
BUDGET D’EXPLORATION DE 6,5 MILLION $ EN 2016
-
16
NATOUGOU: UNE PROPRIÉTÉ INEXPLORÉE
Avant l'acquisition, Natougou a fait l’objet de peu
d’exploration tant au niveau régional que proximal
Accent en 2015 sur le forage intercalaire pour compléter
l’étude de faisabilité
Début de l’exploration régionale et proximale il y a quelques
mois seulement
773 km2 de terrain à explorer
Objectif est d’accroître les
réserves et ressources
afin d’augmenter le potentiel économique
-
17
28 000 mètres de forage RC – en cours
6 000 mètres de forage carotté – en cours
62 000 mètres de forage à la mototarière
Levé géophysique aéroporté
Natougou
PROGRAMME PROXIMAL ET RÉGIONAL D’EXPLORATION : 9 M $ EN 2016
-
18
RÉSULTATS DU FORAGE PROXIMAL - T2 2016
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19
Prochaines étapes– Définir des ressources de catégorie présumée dans la zone du Flanc Ouest d’ici la fin de l’année 2016– Convertir les ressources présumées en ressources de catégorie indiquée d’ici la fin du premier semestre de 2017– Évaluer le potentiel pour une exploitation souterraine
-
20
ZONE DE CISAILLEMENT BOUNGOU A-A’
-
21
ZONE DE CISAILLEMENT BOUNGOU B-B’
-
22
NATOUGOU – FORAGE À LA MOTOTARIÈRE DANS LA ZONE OUEST
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23
Nabanga –Ressources présumées(1)
Teneur de coupure Tonnes Teneur Onces
5,0 g/t Au 1,84 Mt 10,1 g/t Au 590 000 oz
(1) Ressources minérales présumées selon une teneur de coupure de 5,0 g/t Au. Rapport technique NI 43-101, juin 2015
NABANGA : UN ACTIF À HAUTE TENEUR
-
24
Randgold secteur Ouobolo
Randgold secteur Fanlokolo
Randgold secteur Sireme
Randgold : Environnement Tongon
Récents résultats d'échantillonnage de sol
Permis de SEMAFO Korhogo Ouest et Est
POTENTIEL D’EXPLORATION : ACQUISITION DE PERMIS EN CÔTE D’IVOIRE
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25
FLEXIBILITÉ FINANCIÈRE
Encaisse au 30 septembre 2016 – 282 M $
Dette à long terme (LIBOR +4,75 %) de 60 M $
60 M $ supplémentaires peuvent être prélevés d'ici le 30 juin 2017
pour la construction de Natougou Flux de trésorerie générés de 112 M $ de nos activités
opérationnelles pour les 9 premiers mois de 2016
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2626
PRIORITÉS 2016
NATOUGOU
Compléter le processus d’obtention des permis et débuter la construction d’ici la fin
de l’année 2016
Poursuivre l’exploration dans le but d’accroître les réserves et les ressources afin
de créer de la valeur
MANA
Atteindre notre objectif de production pour une 9e année consécutive
Poursuivre l’exploration à distance de transport par camion de l’usine
Finaliser le développement du pilier à Wona Nord
AUTRES
Explorer Nabanga
Rester à l’affût des opportunités
Poursuivre nos efforts de réduction de coût
-
THE GRADEMAKING
27
Solide bilan de sécuritéTaux de fréquence d’accident de 1,99 pour 200 000
heures travaillées au 30 novembre 2016
Programme de développement de la
relève nationaleFormation des employés nationaux en vue de pourvoir
des postes de gestionnaire et de formateur
Formation – 6 200 heures de formation ont été dispensées en 2015 dont 64 % pour le
bénéfice de nos employés nationaux
Fondation SEMAFO – six années d’activités ont générés des revenus de 4,5 M $ CA au profit des communautés
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28
EN SURVOL
Feuille de route jalonnée de succès en Afrique de l’Ouest─ Objectif de production atteint pour une 8e année consécutive
─ Production de 185 100 onces pour les 9 premiers mois de 2016
─ Coût comptant total de 542 $/oz pour les 9 premiers mois de 2016
─ Coût de maintien tout inclus de 730 $/oz pour les 9 premiers mois
de 2016
─ Démarrage avec succès de trois mines en Afrique de l’Ouest
28
Un solide programme RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises)─ Depuis 2009, un engagement maintenu pour soutenir les activités
communautaires de Fondation SEMAFO par une contribution allant
jusqu’à 2 % de son résultat net
─ Taux de fréquence d’accident de 1,99 pour 200 000 heures travaillées
au 30 novembre 2016
─ 272 jours sans perte de temps depuis le 11 mars 2016 (30 novembre 2016)
─ Programme de développement de la main-d'œuvre nationale bien établi
Solidité financière─ 282 M $ en liquidités (au 30 septembre 2016)
─ Dette à long terme de 60 M $
─ 60 M $ supplémentaires peuvent être prélevés d'ici le 30 juin 2017 pour la
construction de Natougou
28
Stratégie de croissance disciplinée─ Programmes d’exploration ciblée sur des secteurs à proximité de la mine Mana
et du gisement Natougou
─ Le projet de Natougou avance avec un début de construction prévu au T4 2016
─ Exploration en Côte d’Ivoire le long d’un corridor géologique prometteur
─ Actifs de haute teneur à ciel ouvert
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29
SMF : INFORMATION FINANCIÈRE
TSX, OMX : SMF
Volume quotidien moyen(1) 3,3 M
Couverture 15 analystes*
Clôture 4,09 $ CA*
Capitalisation boursière 1,3G $ CA*
*As at November 30 2016
États-Unis
39%
Canada
42%
Europe
18%
Autres
1%
29
ADMINISTRATEURS
Institution
89%
Particuliers
11%
324,8 M ACTIONS
EN CIRCULATION
Répartition gégraphique
des actions(2)
(1) Moyenne des trois mois au 30 novembre 2016 – TSX(2) Estimatif - CDS (Canadian Clearing and Depository Services), Computershare, Euroclear
Jean LamarrePrésident du conseil
John LeBoutillierAdministrateur principal
Terence F. BowlesBenoit DesormeauxPrésident et chef de la direction
Flore KonanGilles Masson Lawrence McBreartyTertius Zongo
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30
ANNEXES
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31
SCHÉMA PROVISOIRE DU SITE NATOUGOU
Reference: NI 43-101 report March 2015
SITE DE NATOUGOU
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32
RÉSERVES ET RESSOURCES MINÉRALES (au 31 décembre 2015)
1 La Société détient une participation indirecte de100 % dans tous ses permis, à l'exception des permisdétenus par SEMAFO Burkina S.A., dont legouvernement du Burkina Faso détient uneparticipation de 10 %.
2 Les réserves et les ressources minérales à Mana et àTapoa (projet Natougou) ont été estimées selon desprix de l'or à 1 100 $ et 1 400 $ l'once respectivement.
3 Les ressources minérales sur le groupe de permisYactibo (projet Nabanga) sont présentées au-dessusd'un seuil de coupure de 5,0 g/t Au.
4 Les nombres de tonnes et d'onces sont arrondis, ce quipourrait générer de légers écarts.
5 Toutes les ressources minérales sont présentées enexcluant les réserves minérales.
6 Au 31 décembre 2015.
7 Au 30 juin 2015.
PROPRIÉTÉ Mana1,2,4,5,6 Tapoa1,2,4,5,6
(projet Natougou) Yactibo1,3,4,5,7
(projet Nabanga) Total
RÉSERVES MINÉRALES Prouvées Tonnes 12 655 000 1 583 000 14 238 000 Teneur (g/t Au) 3,15 6,46 3,52 Onces 1 281 400 329 000 1 610 400 Probables Tonnes 8 325 000 7 984 000 16 309 000 Teneur (g/t Au) 2,64 3,69 3,16 Onces 707 600 947 000 1 654 600 TOTAL DES RÉSERVES MINÉRALES Tonnes 20 980 000 9 567 000 30 547 000 Teneur (g/t Au) 2,95 4,15 3,32 Onces 1 989 000 1 276 000 3 265 000
RESSOURCES MINÉRALES (excluant les réserves) Mesurées Tonnes 8 751 000 77 000 8 828 000 Teneur (g/t Au) 1,67 1,84 1,67 Onces 470 800 5 000 475 800 Indiquées Tonnes 33 526 000 2 564 000 36 090 000 Teneur (g/t Au) 2,13 2,44 2,15 Onces 2 293 100 201 000 2 494 100 TOTAL M&I Tonnes 42 277 000 2 641 000 44 918 000 Teneur (g/t Au) 2,03 2,42 2,06 Onces 2 763 900 206 000 2 969 900 Présumées Tonnes 13 041 000 2 683 000 1 840 000 17 564 000 Teneur (g/t Au) 2,82 3,99 10,00 3,75 Onces 1 184 200 345 000 590 000 2 119 200
-
3333
GISEMENTS
31 DÉCEMBRE 2015
RÉSERVES PROUVÉES RÉSERVES PROBABLES TOTAL DES RÉSERVES
Tonnage Teneur (g/t Au) Onces4 Tonnage
Teneur (g/t Au) Onces4 Tonnage
Teneur (g/t Au) Onces4
WONA-KONA 6 107 000 2,35 460 700 6 558 000 2,25 474 400 12 665 000 2,30 935 100 NYAFÉ 263 000 5,85 49 400 4 000 5,02 700 267 000 5,84 50 100 FOFINA 1 146 000 2,74 100 800 39 000 2,30 2 900 1 185 000 2,72 103 700 SIOU 4 800 000 4,17 644 000 1 724 000 4,14 229 600 6 524 000 4,16 873 600 ROMPAD 339 000 2,43 26 500 — — — 339 000 2,43 26 500
TOTAL MANA 12 655 000
3,15 1 281 400 8 325 000 2,64 707 600 20 980 000
2,95 1 989 000
GISEMENTS
31 DÉCEMBRE 2015
MESURÉES INDIQUÉES TOTAL DES RESSOURCES
Tonnage Teneur (g/t Au) Onces4 Tonnage
Teneur (g/t Au) Onces4 Tonnage
Teneur (g/t Au) Onces4
WONA-KONA 1 427 000 1,95 89 500 20 962 000 2,55 1 715 300 22 389 000 2,51 1 804 800 NYAFÉ 300 000 5,60 54 100 230 000 5,84 43 100 530 000 5,70 97 200 FOFINA 1 061 000 2,99 102 000 425 000 3,87 52 800 1 486 000 3,24 154 800 YAHO 4 654 000 1,05 157 200 9 895 000 0,99 316 200 14 549 000 1,01 473 400 FILON 67 26 000 2,72 2 300 9 000 3,59 1 000 35 000 2,93 3 300 FOBIRI 469 000 1,80 27 100 114 000 1,52 5 600 583 000 1,74 32 700 SIOU 814 000 1,47 38 600 1 891 000 2,62 159 100 2 705 000 2,27 197 700
TOTAL MANA 8 751 000 1,67 470 800 33 526 000 2,13 2 293 100 42 277 000 2,03 2 763 900
GISEMENTS
31 DÉCEMBRE 2015
PRÉSUMÉES
Tonnage Teneur (g/t Au) Onces4
WONA-KONA 3 010 000 2,91 281 600 NYAFÉ 151 000 5,86 28 400 FOFINA 162 000 4,33 22 600 YAHO 471 000 1,45 22 000 FILON 67 6 000 6,32 1 100 FOBIRI 578 000 1,39 25 800 MAOULA 2 628 000 1,62 137 100 SIOU 6 035 000 3,43 665 600
TOTAL MANA 13 041 000 2,82 1 184 200
1 La Société détient une participation indirecte de 100 % dans tous ses permis, à l'exception des permisdétenus par SEMAFO Burkina S.A., dont le gouvernement du Burkina Faso détient une participation de 10 %.
2 Les réserves et les ressources minérales ont été estimées selon des prix de l'or à 1 100 $ et 1 400 $ l'oncerespectivement.
3 Toutes les ressources minérales sont présentées en excluant les réserves minérales.
4 Les nombres de tonnes et d'onces sont arrondis, ce qui pourrait générer de légers écarts.
RÉSERVES ET RESSOURCES MINÉRALES (au 31 décembre 2015)
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34
RÉSERVES DE MANA (au 31 décembre 2015)
Wona :
12 665 000 t @ 2,30 g/t Au
935 100 oz
Fofina :
1 185 000 t @ 2,72 g/t Au
103 700 oz
Siou :
6 524 000 t @ 4,16 g/t Au
873 600 oz
Usine de Mana
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36
SEMAFO inc, 100 boul, Alexis-Nihon 7eétageSt-Laurent (Québec)Canada H4M 2P3 www,semafo,com
http://www.semafo.com/