Supplemento 01072013 al Prospetto Base 2012 - Banca del Fucino · comunicata con nota n° 12080853...

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BANCA DEL FUCINO S.P.A.

Sede legale Via Tomacelli 107 – 00186 Roma Iscritta all’Albo delle Banche al n. 37150

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 1775

Codice Fiscale: 00694710583 B - Partita I.V.A.: 00923361000 Capitale sociale Euro 60.000.000,00 e Riserve Euro 29.880.184,75

SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE

Per i programmi di emissione di prestiti obbligazio nari denominati: “Banca del Fucino Obbligazioni Step up”

“Banca del Fucino Obbligazioni Tasso Fisso” “Banca del Fucino Obbligazioni Zero Coupon”

“Banca del Fucino Obbligazioni Tasso Variabile con Cap e Floor” “Banca del Fucino Obbligazioni Tasso Variabile”

“Banca del Fucino Obbligazioni Tasso Misto: fisso e variabile”

di Banca del Fucino S.p.A.

in qualità di emittente (l’”Emittente”)

Il presente documento costituisce un supplemento ( il “Supplemento ”) al Prospetto di base ( il “ Prospetto di Base ”) di Banca del Fucino S.p.A. ( “Banca del Fucino S.p.A .” o l’ “Emittente ”) depositato presso la Consob in data 11/10/2012 a seguito dell’approvazione comunicata con nota n° 12080853 del 10/10/2012.

Il presente Supplemento e’ stato redatto ai sensi e per gli effetti dell’ Art. 16 commi 1 e 2 della Direttiva 2003/71/CE, dell’art. 9, comma 8 del Regolamento Consob 11971/99, (il “Regolamento Emittenti ”) e dell’ articolo 94, comma 7, del Decreto Legislativo del 24 Febbraio 1998,n.58 ( TUF).

Il presente Supplemento è a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede legale dell’Emittente in Roma, via Tomacelli n. 107, e presso tutte le filiali dell’Emittente, è consultabile sul sito web dell’Emittente www.bancafucino.it ed e’ stato depositato presso la Consob in data 28 Giugno 2013 a seguito dell’approvazione comunicata con nota n° 13055731 del 27 Giugno 2013. L'informativa completa sull'Emittente e sull'offerta degli strumenti finanziari può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del presente Supplemento al Prospetto di Base e del Prospetto di Base, ivi incluso il documento di registrazione dell’Emittente e, con riferimento a ciascuna offerta che sarà effettuata nell'ambito del programma, delle pertinenti Condizioni Definitive.

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L’adempimento di pubblicazione del presente Supplem ento non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investi mento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

I termini in maiuscolo non altrimenti definiti nel presente Supplemento hanno il significato ad essi attribuito nel Prospetto di Base.

Per le singole offerte in corso di svolgimento alla data di pubblicazione del presente Supplemento gli investitori che abbiano già concord ato di sottoscrivere le Obbligazioni prima della pubblicazione del presente Supplemento hanno il diritto, esercitabile mediante una comunicazione scritta all e Filiali dell’Istituto entro due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revoc are la loro accettazione, ai sensi dell’art. 95-bis, secondo comma,del D.Lgs. 58/1998.

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INDICE

1. Persone responsabili e Dichiarazione di Responsabilità…………………………… pag 4 2. Motivazioni del Supplemento…………………………………..……………………… pag 5 3. Modifiche ed integrazioni alla Copertina del Prospetto di base ……………… … pag.6 4. Modifiche ed integrazioni alla Sezione III – Nota diSintesi……………..………… pag 8 5. Modifiche ed integrazioni alla Sezione VI – Nota Informativa pag.11 5.1 Modifiche alla Sezione A della Nota Informativa …… …………………. pag.11 5.1.1 Modifiche ed integrazioni al Paragrafo 5.1.1 della Sez. A della Nota Informativa ……………………………………………………. ……….. pag 11 5.1.2 Modifiche ed integrazioni alla Sez. A.8. “ Modello delle Condizioni Definitive” pag 12 5.2 Modifiche alla Sezione B della Nota Informativa …… …………………. pag.16 5.2.1 Modifiche ed integrazioni al Paragrafo 5.1.1 della Sez. B della Nota Informativa ……………………………………………………. ……….. pag 16

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5.2.2 Modifiche ed integrazioni alla Sez. B.8. “ Modello delle Condizioni Definitive” pag 17 5.3 Modifiche alla Sezione C della Nota Informativa …… …………………. pag.21 5.3.1 Modifiche ed integrazioni al Paragrafo 5.1.1 della Sez. C della Nota Informativa ……………………………………… …………. ……….. pag 21 5.3.2 Modifiche ed integrazioni alla Sez. C.8. “ Modello delle Condizioni Definitive” pag 22 5.4 Modifiche alla Sezione D della Nota Informativa …… …………………. pag.26 5.4.1 Modifiche ed integrazioni al Paragrafo 5.1.1 della Sez. D della Nota Informativa ……………………………………………………. ……….. pag 26 5.4.2 Modifiche ed integrazioni alla Sez. D.8. “ Modello delle Condizioni Definitive” pag 27 5.5 Modifiche alla Sezione E della Nota Informativa …… ………………… pag.32 5.5.1 Modifiche ed integrazioni al Paragrafo 5.1.1 della Sez. E della Nota Informativa ……………………………………………………. ……….. pag 32 5.5.2 Modifiche ed integrazioni alla Sez. E.8. “ Modello delle Condizioni Definitive” pag 33 5.6 Modifiche alla Sezione F della Nota Informativa …… …………………. pag.38 5.6.1 Modifiche ed integrazioni al Paragrafo 5.1.1 della Sez. F della Nota Informativa ……………………………………………………. ……….. pag 38 5.6.2 Modifiche ed integrazioni alla Sez. F.8. “ Modello delle Condizioni Definitive” pag 39

1. Persone responsabili

1.1 Indicazione delle persone responsabili

Banca del Fucino S.p.A. con sede legale in Roma, Via Tomacelli n. 107, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, dott. Giuseppe Di Paola, munito dei necessari poteri, si assume la responsabilità di tutte le informazioni contenute nel presente Supplemento al Prospetto di Base.

1.2 Dichiarazione di responsabilità Banca del Fucino S.p.A., attesta che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza richiesta ai fini della redazione del presente Supplemento al Prospetto di Base, relativo al Programma di emissione del prestito obbligazionario denominato : “Banca del Fucino Obbligazioni Step Up; Banca del Fucino Obbligazioni Tasso Fisso; Banca del Fucino Obbligazioni Zero Coupon; Banca del Fucino Obbligazioni Tasso Variabile con Cap e

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Floor; Banca del Fucino obbligazioni Tasso variabile; Banca del Fucino Obbligazioni Tasso Misto: fisso e variabile”, le informazioni in esso contenute sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

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2. Motivazioni del Supplemento Il presente Supplemento è stato redatto al fine di ampliare la gamma di possibili condizioni alle quali potranno essere subordinate le future emissioni successive all’ approvazione del presente Supplemento e di correggere, ai sensi dell’art. 94 comma 7 del Testo Unico della Finanza ( T.U.F. ), alcuni errori materiali rilevati nei modelli delle Condizioni Definitive relativi alle tipologie “ Tasso Variabile” e “ Tasso Misto: fisso e variabile”. A tali fini si rende necessario sostituire l’Elemento E.3. della Nota di Sintesi; sostituire il paragrafo 5.1.1 della Nota Informativa ( “ Condizioni alle quali l’offerta è subordinata” ) ed integrare le Sezioni A.8.;B.8.;C.8.;D.8.;E.8.;F.8. “ Modello delle Condizioni Definitive” . Gli elementi e i paragrafi oggetto di modifica, integrazione o sostituzione sono evidenziati in carattere neretto sottolineato. Per le singole offerte in corso di svolgimento alla data di pubblicazione del presente Supplemento : Isin IT0004930811 ed Isin IT00049311 16 gli investitori che abbiano già concordato di sottoscrivere le Obbligazioni pri ma della pubblicazione del presente Supplemento hanno il diritto, esercitabile mediante una comunicazione scritta alle Filiali dell’Istituto entro due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro accettazione, ai sensi dell’art. 9 5-bis, secondo comma,del D.Lgs. 58/1998.

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3. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA COPERTINA DEL PRO SPETTO DI BASE. La copertina del Prospetto di Base è integralmente sostituita come segue :

BANCA DEL FUCINO S.P.A.

Sede legale Via Tomacelli 107 – 00186 Roma

Iscritta all’Albo delle Banche al n. 37150 Iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 1775

Codice Fiscale: 00694710583 B - Partita I.V.A.: 00923361000

Capitale sociale Euro 60.000.000,00 e Riserve Euro 29.880.184,75

PROSPETTO DI BASE

Per i programmi di emissione denominati

“Banca del Fucino Obbligazioni Step up” “Banca del Fucino Obbligazioni Tasso Fisso” “Banca del Fucino Obbligazioni Zero Coupon”

“Banca del Fucino Obbligazioni Tasso Variabile con Cap e Floor” “Banca del Fucino Obbligazioni Tasso Variabile”

“Banca del Fucino Obbligazioni Tasso Misto: fisso e variabile”

Il presente Documento costituisce il Prospetto di Base (il “Prospetto di Base ”) ai fini della Direttiva CE n. 71/2003 (la “Direttiva Prospetto ”) ed è redatto in conformità al Regolamento CE n. 809/2004 modificato ed integrato dal Regolamento (UE) n. 486/2012 ed al Regolamento adottato dalla CONSOB con Delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche.

Depositato presso la CONSOB in data 11/10/2012 a seguito dell’approvazione comunicata con nota n. 12080853 del 10/10/2012. Modificato ed integrato con Supplemento depositat o in Consob in data 28 Giugno 2013

a seguito dell’approvazione comunicata con nota n. 13055731 del 27 Giugno 2013 L’adempimento di pubblicazione del presente Prospet to di Base non comporta alcun giudizio della CONSOB sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Il presente Prospetto di Base è a disposi zione del pubblico per la consultazione presso la sede dell’Emittente in Via Tomacelli 107, 00186 Rom a, ed è altresì consultabile sul sito internet www.bancafucino.it

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Il presente Prospetto di Base si compone di un Documento di Registrazione (“Documento di Registrazione ”) che contiene informazioni sulla Banca del Fucino (“Banca del Fucino ” e/o “Banca ” e/o “Emittente ”), in qualità di Emittente di una o più serie di emissioni (ciascuna un “Prestito Obbligazionario ”), titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad Euro 50.000 (le “Obbligazioni ” e ciascuna una “Obbligazione ”), di una Nota Informativa sugli strumenti finanziari (la “Nota Informativa ”) che contiene informazioni relative a ciascuna serie di emissione di Obbligazioni e di una Nota di Sintesi (la “Nota di Sintesi ”) che riassume caratteristiche dell’Emittente e degli Strumenti Finanziari, nonché i rischi associati agli stessi. L’Investitore è invitato a leggere con particolare attenzione la sezione “Fattori di Rischio ” In occasione di ciascun Prestito, l’Emittente predisporrà delle condizioni definitive che descriveranno le caratteristiche delle Obbligazioni e che saranno pubblicate entro il giorno antecedente l’inizio dell’Offerta (le “Condizioni definitive ”). Le informazioni definite all’interno del Prospetto di Base e del relativo Supplemento (ossia quelle che compaiono con lettera iniziale maiuscola) manterranno lo stesso significato. Il Prospetto di Base, il relativo Supplemento e le Condizioni Definitive sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede della Banca del Fucino in Via Tomacelli n. 107 - Roma e sono altresì consultabili sul sito internet della banca all’indirizzo web www.bancafucino.it.

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4. Modifiche ed integrazioni alla Sezione III – No ta di Sintesi

L’ Elemento E.3 della Nota di Sintesi viene totalm ente sostituito dal seguente : E.3 Descrizione dei termini

e delle condizioni dell'Offerta Condizioni alle quali l'Offerta è subordinata Ammontare totale dell'Offerta

Le Obbligazioni possono essere sottoscritte senza essere subordinate ad alcuna condizione oppure rispettando una o più delle seguenti condizioni (le “Condizioni dell’offe rta”): • [Al fine di poter partecipare all’Offerta, il sot toscrittore dovrà proc edere, nel caso non ne sia già titolare, all’apert ura di un conto corrente e di custodia titoli presso l’Emit tente]; e/o • [Al fine di poter partecipare all’offerta, il sot toscrittore dovrà apportare esclusivamente fondi di cosiddetto "denar o fresco". P er denaro fresco si intendono le nuove disponibilità a ccreditate dal sottoscrittore presso l'emittente nel periodo di te mpo che va da una determinata data indicata nelle Condizioni Defi nitive e la data di chiusura del periodo di offerta. L'apporto di n uov a disponibilità presso l'emittente potrà avvenire nella forma di de naro contante, bonifico proveniente da altre banche e/o intermedia ri, assegno bancario tratto su altro istituto di credito o asse gno circolare emesso da altro Istituto di credito. Le somme non debbono provenire da smobilizzi di giacenze, prodotti banca ri, finanziari o titoli, sia di nostra che di altrui emissione, già presenti, alla data indicata nelle Condizioni Definitive, presso una qu alsiasi delle Agenzie dell’Emittente.]; e/o • [l’ emissione è riservata alla sola nuova Clientela (d ove per nuova Clientela si intende la Clientela che non ha rapporti con l’Emittente a partire dalla data indicata nelle Con dizioni Definitive)]; e/o • [Al fine di poter partecipare all’offerta, il sot toscr ittore potrà apportare fondi provenienti da “conversione dell’a mministrato” (dove per conversione dell’amministrato si intende la conversione in Obbligazioni oggetto dell’offerta dei proventi d erivanti da vendite o scadenze di strumenti finanziari emessi da terzi realizzate a partire dalla data indicata nelle Cond izioni Definitive)]; e/o •[l’ Emissione è riservata alle sedi e dipendenze i ndicate nelle Condizioni Definitive]; e/o •[l’Emissione è riservata a soggetti che, a una det erminata data individuata n elle Condizioni Definitive, siano residenti in una particolare area geografica (Città e/o Provincia e/ o Comune) come indicato nelle Condizioni Definitive]. Le Condizioni Definitive del singolo Prestito conterranno l’ammontare massimo dell’emissione espresso in Euro, nonché il numero massimo di Obbligazioni calcolato sulla base del valore nominale. L’Emittente si riserva la facoltà di aumentare l’ammontare dell’emissione durante il Periodo di Offerta, dandone comunicazione tramite apposito avviso trasmesso alla Consob, pubblicato sul sito internet dell’Emittente www.bancafucino.it e reso disponibile in forma

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Periodo di validità dell'Offe rta e descrizione della procedura di sottoscrizione Possibilità di ritiro dell'Offerta/riduzione dell'ammontare delle sottoscrizioni

Ammontare minimo e massimo dell'importo sottoscrivibile Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari Destinatari dell'Offerta Comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato e della possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione

stampata e gratuitamente presso la sede legale e le filiali dell’Emittente. L’adesione a ciascun Prestito potrà essere effettuata nel corso del periodo di Offerta (il “Periodo di Offerta ”). Le Condizioni Definitive del singolo Prestito conterranno l’indicazione del Periodo di Offerta. L’Emittente si riserva inoltre la facoltà di procedere alla chiusura anticipata dell’Offerta senza preavviso, sospendendo immediatamente l’accettazione di ulteriori richieste da parte degli investitori, nel caso di:

o mutate esigenze dell’Emittente; o mutate condizioni di mercato; o raggiungimento dell’ammontare totale di ciascuna Offerta;

L’Emittente darà comunicazione al pubblico della chiusura anticipata dell’Offerta tramite apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Emittente e reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso la sede legale e le filiali. Tale avviso sarà contestualmente trasmesso alla Consob. L’Emittente si riserva altresì la facoltà di prorogare il Periodo di Offerta. Tale decisione sarà comunicata al pubblico entro l’ultimo giorno del Periodo di Offerta secondo le medesime forme e modalità previste nel caso di chiusura anticipata dell’Offerta di cui sopra. Le domande di adesione dovranno essere presentate mediante la consegna dell’apposito Modulo di Adesione, disponibile presso le tutte le filiali, debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente. Le domande di adesione sono irrevocabili e non possono essere soggette a condizioni. Non saranno ricevibili né considerate valide le domande di adesione pervenute prima dell’inizio del Periodo di Offerta e dopo il termine del Periodo di Offerta. Qualora tra la data di pubblicazione delle Condizioni Definitive del relativo Prestito e il giorno antecedente l’inizio del Periodo di Offerta dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale, ovvero eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale dell’Emittente, l’Emittente potrà decidere di revocare e non dare inizio all’Offerta e la stessa dovrà ritenersi annullata. Le Condizioni Definitive del singolo Prestito conterranno l’indicazione dell’importo minimo sottoscrivibile, pari al Valore Nominale di ogni Obbligazione o multipli di tale valore. L’importo massimo sottoscrivibile non potrà essere superiore all’ammontare totale massimo previsto per l’emissione. Il pagamento delle Obbligazioni sarà effettuato alla Data di Regolamento mediante addebito sui conti dei sottoscrittori, a cura del Responsabile del Collocamento, di un importo pari al prezzo di sottoscrizione, eventualmente maggiorato dei ratei di interessi maturati tra la Data di Godimento e la Data di Regolamento come indicato nelle Condizioni Definitive relative a ciascun Prestito. Le Obbligazioni saranno emesse e collocate interamente ed esclusivamente alla clientela della banca. Non sono previsti criteri di riparto, pertanto saranno assegnate tutte le Obbligazioni richieste dai sottoscrittori durante il Periodo di Offerta fino al raggiungimento dell'importo massimo dell'Offerta. Infatti, qualora durante il Periodo di Offerta le richieste raggiungessero l'importo massimo indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito, si procederà alla chiusura anticipata dell'Offerta. Le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l’ordine

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Prezzo di emissione I Soggetti incaricati del Collocamento

cronologico di prenotazione. Il prezzo di emissione sarà indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive. Il prezzo di emissione potrà essere comprensivo di commissioni ed altri oneri a carico del sottoscrittore come indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito. Per eventuali sottoscrizioni con Date di Regolamento successive alla Data di Godimento al prezzo di emissione saranno aggiunti gli eventuali interessi maturati calcolati dalla data di godimento alla data di regolamento. Le Condizioni Definitive del singolo Prestito conterranno l’indicazione e l’indirizzo del/dei Responsabile/i del Collocamento e del /dei Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento dell’Offerta.

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5. Modifiche ed integrazioni alla Sezione VI – N ota Informativa

5.1 Modifiche alla Sezione A della Nota Infor mativa

5.1.1 Modifiche ed integrazioni al Paragrafo 5.1. 1 della Sezione A della Nota Informativa

Il paragrafo 5.1.1. “ Condizioni alle quali l’Offerta è subordinata “ Sezione A.5. della Nota Informativa ( Condizioni dell’Offerta ) è interamente sostituito dal presente: 5.1.1. Secondo quanto di volta in volta indicato nelle C ondizioni Definitive relative ai singoli Prestiti, le Obbligazioni potranno esser e sottoscritte senza essere subordinate ad alcuna condizione oppure rispettand o una o più delle seguenti condizioni (le “Condizioni dell’offerta”): • [Al fine di poter partecipare all’Offerta, il sotto scrittore dovrà procedere, nel caso non ne sia già titolare, all’apertura di un conto corrente e di custodia titoli presso l’Emittente]; e/o • [Al fine di poter partecipare all’offerta, il sot toscrittore dovrà apportare esclusivamente fondi di cosiddetto "denaro fresco". Per denaro fresco si intendono le nuove disponibilità accreditate dal sottoscritto re presso l'emittente nel periodo di tempo che va da una determinata data indicata nelle Condizioni Definitive e la data di chiusura del periodo di offerta. L'apporto di n uova disponibilità presso l'emittente potrà avvenire nella forma di denaro co ntante, bonifico proveniente da altre banche e/o intermediari, assegno bancario tr atto su altro istituto di credito o assegno circolare emesso da altro Istituto di credi to. Le somme non debbono provenire da smobilizzi di giacenze, prodotti banca ri, finanziari o titoli, sia di nostra che di altrui emissione, già presenti, alla data i ndicata nelle Condizioni Definitive, presso una qualsiasi delle Agenzie dell’Emittente.] ; e/o • [l’ emissione è riservata alla sola nuova Client ela (dove per nuova Clientela si intende la Clientela che non ha rapporti con l’Emit tente a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive)]; e/o • [Al fine di poter partecipare all’offerta, il sot toscrittore potrà apportare fondi provenienti da “conversione dell’amministrato” (do ve per conversione dell’amministrato si intende la conversione in Obbl igazioni oggetto dell’offerta dei proventi derivanti da vendite o scadenze di strumen ti finanziari emessi da terzi realizzate a partire dalla data indicata nelle Cond izioni Definitive)]; e/o •[l’ Emissione è riservata alle sedi e dipendenze i ndicate nelle Condizioni Definitive]; e/o •[l’Emissione è riservata a soggetti che, a una det erminata data individuata nelle Condizioni Definitive, siano residenti in una parti colare area geografica (Città e/o Provincia e/o Comune) come indicato nelle Condizion i Definitive].

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5.1.2 Modifiche ed integrazioni alla Sezione A8 “ Modello delle Condizioni Definitive” La Sezione A.8. “ Modello delle Condizioni Definit ive” è interamente sostituita dalla presente.

A.8. MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE

BANCA DEL FUCINO SOCIETÀ PER AZIONI

Sede sociale Via Tomacelli 107 – 00186 Roma Iscritta all’Albo delle Banche al n. 37150

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 17 75


CONDIZIONI DEFINITIVE

alla NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA

“BANCA DEL FUCINO OBBLIGAZIONI STEP UP” [DENOMINAZIONE DEL PRESTITO], CODICE ISIN [·]

Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità al regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche, nonché alla Direttiva CE n. 71/2003 (la “Direttiva Prospetto” ) ed al regolamento CE n. 809/2004 (il “Regolamento CE ”) modificato ed integrato dal Regolamento (UE) n. 486/2012. Le Condizioni Definitive devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base, depositato presso la Consob in data 11/10/2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 12080853 del 10/10/2012, costituito dal Documento di Registrazione, dalla Nota Informativa, dalla Nota di Sintesi, nonché al Supplemento depositato presso la Consob in data 28 Giugno 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota nr 13055731 del 27 Giugno 2013 in base ai quali l’Emittente potrà emettere, in una o più serie di emissione (ciascuna un “Prestito Obbligazionario”), titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad Euro 50.000 (le “Obbligazioni” e ciascuna una “Obbligazione”). Il Prospetto di Base, gli eventuali supplementi e le Condizioni Definitive sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede della Banca del Fucino in Via Tomacelli n. 107 - Roma e sono altresì consultabili sul sito internet della banca all’indirizzo web www.bancafucino.it. L’adempimento di pubblicazione delle presenti Condi zioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull’opportunità dell’investimento e s ul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. L'Emittente attesta che per ottenere informazioni c omplete sull'investimento proposto occorre leggere congiuntamente sia il Prospetto di Base che le presenti Condizioni Definitive. Alle presenti Condizioni Definitive è allegata la nota di sintesi dell'emissione.

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INFORMAZIONI ESSENZIALI

Ulteriori Conflitti di Interesse [��]

1.

INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI D A OFFRIRE

Periodicità Le Cedole saranno pagate con frequenza [mensile/trimestrale/semestrale/annuale]

Tasso di Interesse [��]

Convenzione di Calcolo Act/Act unadjusted

Data di Scadenza [��]

Denominazione [��]

ISIN [��]

Valore Nominale [��]

Durata [��]

Date di Pagamento Le Cedole saranno pagate in occasione delle seguenti date [inserire tutte le date di pagamento delle Cedole del singolo Prestito Obbligazionario].

Modalità di liquidazione [��]

Calendario Calendario TARGET following business day

Data di Godimento [��]

Rendimento effettivo annuo lordo [��]

Rendimento effettivo annuo netto [��]

Data di delibera [��]

Data di Emissione [��]

2.

CONDIZIONI DELL'OFFERTA

Condizioni alle quali l’Offerta è subordinata.

Le Obbligazioni Step Up possono essere sottoscritte [senza essere subordinate ad alcuna condizione] oppure [rispettando una o più delle seguenti condizioni] (le “Condizioni dell’offerta”): •[Al fine di poter partecipare all’Offerta, il sottoscrittore dovrà procedere, nel caso non ne sia già titolare, all’apertura di un conto corrente e di custodia titoli presso l’Emittente]; e/o • [Al fine di poter partecipare all’Offerta, il sottoscrittore dovrà apportare esclusivamente fondi di cosiddetto "denaro fresco".Per denaro fresco si intendono le nuove disponibilità accreditate dal sottoscrittore presso l'Emittente nel periodo di tempo che va da una determinata data indicata nelle Condizioni Definitive e la data di chiusura del periodo di offerta. L'apporto di nuova disponibilit à presso l'emittente potrà avvenire nella forma di denaro contante, bonifico proveniente da altre banche e/o intermediari, assegno bancario tratto su

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altro Istituto di credito o assegno circolare emesso da altro Istituto di credito. Le somme non debbono provenire da smobilizzi di giacenze, prodotti bancari, finanziari o titoli, sia di nostra che di altrui emissione, già presenti, alla data indicata nelle Condizioni Definitive, presso una qualsiasi delle Agenzie dell’Emittente]; e/o • [l’Emissione è riservata alla sola nuova Clientela (dove per nuova Clientela si intende la Clientela che non ha rapporti con l’Emittente a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive)]; e/o • [Al fine di poter partecipare all’Offerta, il sottoscrittore potrà apportare fondi provenienti da “conversione dell’amministrato” (dove per conversione dell’amministrato si intende la conversione in Obbligazioni oggetto dell’offerta dei proventi derivanti da vendite o scadenze di strumenti finanziari emessi da terzi realizzate a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive)]; e/o • [l’ Emissione è riservata alle Sedi e Dipendenze indicate nelle Condizioni Definitive]; e/o • [l’Emissione è riservata a soggetti che, a una determinata data individuata nelle Condizioni Definitive, siano residenti in una particolare area geografica (Città e/o Provincia e/o Comune) come indicato nelle Condizioni Definitive].

Ammontare Massimo L’Ammontare Totale dell’Emissione è pari a Euro [�]. L’Emittente nel Periodo di Offerta ha facoltà di aumentare l’Ammontare Totale tramite comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell’Emittente stesso www.bancafucino.it e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

Numero Massimo [��]

Periodo di Offerta Le Obbligazioni saranno offerte dal [��] al [��], salvo chiusura anticipata del Periodo di Offerta che verrà comunicata al pubblico con avviso da pubblicarsi in tutte le sedi dell’Emittente, sul sito internet dell’Emittente stesso www.bancafucino.it e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB. E’ fatta salva la facoltà dell’Emittente di estendere il periodo di Offerta dandone comunicazione al pubblico con avviso da pubblicarsi in tutte le sedi dell’Emittente, sul sito internet dell’Emittente stesso www.bancafucino.it e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

Importo Minimo Le domande di adesione all’Offerta dovranno essere presentate per quantitativi non inferiori al Lotto Minimo pari a n. [��] Obbligazioni/e. [Qualora il sottoscrittore intendesse sottoscrivere un importo superiore, questo è consentito per importi multipli di Euro [��], pari a n. [��] Obbligazioni/e. ]

Importo Massimo [L'importo massimo sottoscrivibile non potrà essere superiore all'ammontare massimo previsto per l'emissione]

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Date di Regolamento Tutti i giorni lavorativi compresi nel periodo [ ______ ] - [ ______ ] . Per le sottoscrizioni effettuate con Data di Regolamento successiva alla Data di Godimento all’Investitore sarà addebitato il rateo interessi maturato tra la Data di Godimento (esclusa) e la relativa Data di Regolamento (inclusa).

Metodologia di calcolo del rateo di interesse [��]

Prezzo di Emissione Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni è pari al [��] del Valore Nominale, e cioè Euro [��] per Obbligazione. Resta fermo che nell’ipotesi in cui la sottoscrizione delle Obbligazioni da parte degli investitori avvenisse ad una data successiva alla Data di Godimento, il Prezzo di Emissione dovrà essere maggiorato del rateo interessi.

Accordi di sottoscrizione

Data accordi di sottoscrizione

AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA' DI NEGOZIA ZIONE

Modalità di determinazione del prezzo sul mercato secondario ed eventuali spread di negoziazione

Il prezzo su secondario (in acquisto ed in vendita) è pari al prezzo di emissione. [Al prezzo di negoziazione potrà essere applicato, ove previsto di volta in volta dalle Condizioni Definitive, un eventuale spread denaro/lettera nella misura massima dell'1%.]

Commissioni di negoziazione [��]

Banca del Fucino – SpA – Società per Azioni

Dott [Nome e Cognome] [qualifica]

Firma [_________________________]

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5.2 Modifiche alla Sezione B della Nota Informativ a 5.2.1 Modifiche ed integrazioni al Paragrafo 5.1.1 della Sezione B della Nota Informativa Il paragrafo 5.1.1. “ Condizioni alle quali l’Offerta è subordinata “ Sezione B.5. della Nota Informativa ( Condizioni dell’Offerta ) è interamente sostituito dal presente 5.1.1. Secondo quanto di volta in volta indicato nelle Con dizioni Definitive relative ai singoli Prestiti, le Obbligazioni potranno esser e sottoscritte senza essere subordinate ad alcuna condizione oppure rispettand o una o più delle seguenti condizioni (le “Condizioni dell’offerta”): • [Al fine di poter partecipare all’Offerta, il sotto scrittore dovrà procedere, nel caso non ne sia già titolare, all’apertura di un conto corrente e di custodia titoli presso l’Emittente]; e/o • [Al fine di poter partecipare all’offerta, il sot toscrittore dovrà apportare esclusivamente fondi di cosiddetto "denaro fresco". Per denaro fresco si intendono le nuove disponibilità accreditate dal sottoscritto re presso l'emittente nel periodo di tempo che va da una determinata data indicata nelle Condizioni Definitive e la data di chiusura del periodo di offerta. L'apporto di n uova disponibilità presso l'emittente potrà avvenire nella forma di denaro co ntante, bonifico proveniente da altre banche e/o intermediari, assegno bancario tr atto su altro istituto di credito o assegno circolare emesso da altro Istituto di credi to. Le somme non debbono provenire da smobilizzi di giacenze, prodotti banca ri, finanziari o titoli, sia di nostra che di altrui emissione, già presenti, alla data i ndicata nelle Condizioni Definitive, presso una qualsiasi delle Agenzie dell’Emittente.] ; e/o • [l’ emissione è riservata alla sola nuova Client ela (dove per nuova Clientela si intende la Clientela che non ha rapporti con l’Emit tente a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive)]; e/o • [Al fine di poter partecipare all’offerta, il sot toscrittore potrà apportare fondi provenienti da “conversione dell’amministrato” (do ve per conversione dell’amministrato si intende la conversione in Obbl igazioni oggetto dell’offerta dei proventi derivanti da vendite o scadenze di strumen ti finanziari emessi da terzi realizzate a partire dalla data indicata nelle Cond izioni Definitive)]; e/o •[l’ Emissione è riservata alle sedi e dipendenze i ndicate nelle Condizioni Definitive]; e/o •[l’Emissione è riservata a soggetti che, a una det erminata data individuata nelle Condizioni Definitive, siano residenti in una parti colare area geografica (Città e/o Provincia e/o Comune) come indicato nelle Condizion i Definitive] .

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5.2.2 Modifiche ed integrazioni alla Sezione B.8. “ Modello delle Condizioni Definitive La Sezione B.8. “ Modello delle Condizioni Definit ive” è interamente sostituita dalla presente.

B.8. MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE


Sede sociale in Via Tomacelli, 107 - 00186 Roma (RM ) Iscritta all’Albo delle Banche al n. 37150


Codice Fiscale: 00694710583 B - Partita I.V.A.: 00923361000 Capitale Sociale Euro 60.000.000,00 e Riserve Euro 29.880.184,75



“BANCA DEL FUCINO OBBLIGAZIONI TASSO FISSO” [[INSERIRE DENOMINAZIONE DEL PRESTITO], CODICE ISIN [·]]


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ISIN [��]


Durata [��]











Le Obbligazioni a Tasso Fisso possono essere sottoscritte [senza essere subordinate ad alcuna condizione] oppure [rispettando una o più delle seguenti condizioni] (le “Condizioni dell’offerta”): •[Al fine di poter partecipare all’Offerta, il sottoscrittore dovrà procedere, nel caso non ne sia già titolare, all’apertura di un conto corrente e di custodia titoli presso l’Emittente]; e/o • [Al fine di poter partecipare all’Offerta, il sottoscrittore dovrà apportare esclusivamente fondi di cosiddetto "denaro fresco".Per denaro fresco si intendono le nuove disponibilità accreditate dal sottoscrittore presso l'Emittente nel periodo di tempo che va da una determinata data indicata nelle Condizioni Definitive e la data di chiusura del periodo di offerta. L'apporto di nuova disponibilit à presso l'emittente potrà avvenire nella forma di denaro contante, bonifico proveniente da altre banche e/o intermediari, assegno bancario tratto su

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altro Istituto di credito o assegno circolare emesso da altro Istituto di credito. Le somme non debbono provenire da smobilizzi di giacenze, prodotti bancari, finanziari o titoli, sia di nostra che di altrui emissione, già presenti, alla data indicata nelle Condizioni Definitive, presso una qualsiasi delle Agenzie dell’Emittente]; e/o • [l’Emissione è riservata alla sola nuova Clientela (dove per nuova Clientela si intende la Clientela che non ha rapporti con l’Emittente a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive)]; e/o • [Al fine di poter partecipare all’Offerta, il sottoscrittore potrà apportare fondi provenienti da “conversione dell’amministrato” (dove per conversione dell’amministrato si intende la conversione in Obbligazioni oggetto dell’offerta dei proventi derivanti da vendite o scadenze di strumenti finanziari emessi da terzi realizzate a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive)]; e/o • [l’ Emissione è riservata alle Sedi e Dipendenze indicate nelle Condizioni Definitive]; e/o • [l’Emissione è riservata a soggetti che, a una determinata data individuata nelle Condizioni Definitive, siano residenti in una particolare area geografica (Città e/o Provincia e/o Comune) come indicato nelle Condizioni Definitive].






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[Il prezzo su secondario (in acquisto ed in vendita) è pari al prezzo di emissione. [Al prezzo di negoziazione potrà essere applicato, ove previsto di volta in volta dalle Condizioni Definitive, un eventuale spread denaro/lettera nella misura massima dell'1%.]


Banca del Fucino – SpA – Società per Azioni Dott [Nome e Cognome]

[qualifica]

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5.3 Modifiche alla Sezione C della Nota Informativ a 5.3.1 Modifiche ed integrazioni al Paragrafo 5.1.1 della Sezione C della Nota Informativa Il paragrafo 5.1.1. “ Condizioni alle quali l’Offerta è subordinata “ Sezione C.5. della Nota Informativa ( Condizioni dell’Offerta ) è interamente sostituito dal presente 5.1.1. Secondo quanto di volta in volta indicato nelle Con dizioni Definitive relative ai singoli Prestiti, le Obbligazioni potranno esser e sottoscritte senza essere subordinate ad alcuna condizione oppure rispettand o una o più delle seguenti condizioni (le “Condizioni dell’offerta”): • [Al fine di poter partecipare all’Offerta, il sotto scrittore dovrà procedere, nel caso non ne sia già titolare, all’apertura di un conto corrente e di custodia titoli presso l’Emittente]; e/o • [Al fine di poter partecipare all’offerta, il sot toscrittore dovrà apportare esclusivamente fondi di cosiddetto "denaro fresco". Per denaro fresco si intendono le nuove disponibilità accreditate dal sottoscritto re presso l'emittente nel periodo di tempo che va da una determinata data indicata nelle Condizioni Definitive e la data di chiusura del periodo di offerta. L'apporto di n uova disponibilità presso l'emittente potrà avvenire nella forma di denaro co ntante, bonifico proveniente da altre banche e/o intermediari, assegno bancario tr atto su altro istituto di credito o assegno circolare emesso da altro Istituto di credi to. Le somme non debbono provenire da smobilizzi di giacenze, prodotti banca ri, finanziari o titoli, sia di nostra che di altrui emissione, già presenti, alla data i ndicata nelle Condizioni Definitive, presso una qualsiasi delle Agenzie dell’Emittente.] ; e/o • [l’ emissione è riservata alla sola nuova Client ela (dove per nuova Clientela si intende la Clientela che non ha rapporti con l’Emit tente a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive)]; e/o • [Al fine di poter partecipare all’offerta, il sot toscrittore potrà apportare fondi provenienti da “conversione dell’amministrato” (do ve per conversione dell’amministrato si intende la conversione in Obbl igazioni oggetto dell’offerta dei proventi derivanti da vendite o scadenze di strumen ti finanziari emessi da terzi realizzate a partire dalla data indicata nelle Cond izioni Definitive)]; e/o •[l’ Emissione è riservata alle sedi e dipendenze i ndicate nelle Condizioni Definitive]; e/o •[l’Emissione è riservata a soggetti che, a una det erminata data individuata nelle Condizioni Definitive, siano residenti in una parti colare area geografica (Città e/o Provincia e/o Comune) come indicato nelle Condizion i Definitive].

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5.3.2 Modifiche ed integrazioni alla Sezione C.8. “ Modello delle Condizioni Definitive” La Sezione C.8. “ Modello delle Condizioni Definit ive” è interamente sostituita dalla presente.

C.8. MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE


Sede sociale in Via Tomacelli, 107 - 00186 Roma (RM )

Iscritta all’Albo delle Banche al n. 37150 Iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 17 75




“BANCA DEL FUCINO OBBLIGAZIONI ZERO COUPON” [[INSERIRE DENOMINAZIONE DEL PRESTITO], CODICE ISIN [·]]


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ISIN [��]


Durata [��]








Le Obbligazioni Zero Coupon possono essere sottoscritte [senza essere subordinate ad alcuna condizione] oppure [rispettando una o più delle seguenti condizioni] (le “Condizioni dell’offerta”): •[Al fine di poter partecipare all’Offerta, il sottoscrittore dovrà procedere, nel caso non ne sia già titolare, all’apertura di un conto corrente e di custodia titoli presso l’Emittente]; e/o • [Al fine di poter partecipare all’Offerta, il sottoscrittore dovrà apportare esclusivamente fondi di cosiddetto "denaro fresco".Per denaro fresco si intendono le nuove disponibilità accreditate dal sottoscrittore presso l'Emittente nel periodo di tempo che va da una determinata data indicata nelle Condizioni Definitive e la data di chiusura del periodo di offerta. L'apporto di nuova disponibilit à presso l'emittente potrà avvenire nella forma di denaro contante, bonifico proveniente da altre banche e/o intermediari, assegno bancario tratto su altro Istituto di credito o assegno circolare emesso da altro Istituto di credito. Le somme non debbono provenire da smobilizzi di giacenze, prodotti bancari, finanziari o titoli, sia di nostra che di altrui emissione, già presenti, alla data indicata nelle Condizioni Definitive, presso una qualsiasi delle Agenzie dell’Emittente]; e/o • [l’Emissione è riservata alla sola nuova Clientela

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(dove per nuova Clientela si intende la Clientela che non ha rapporti con l’Emittente a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive)]; e/o • [Al fine di poter partecipare all’Offerta, il sottoscrittore potrà apportare fondi provenienti da “conversione dell’amministrato” (dove per conversione dell’amministrato si intende la conversione in Obbligazioni oggetto dell’offerta dei proventi derivanti da vendite o scadenze di strumenti finanziari emessi da terzi realizzate a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive)]; e/o • [l’ Emissione è riservata alle Sedi e Dipendenze indicate nelle Condizioni Definitive]; e/o • [l’Emissione è riservata a soggetti che, a una determinata data individuata nelle Condizioni Definitive, siano residenti in una particolare area geografica (Città e/o Provincia e/o Comune) come indicato nelle Condizioni Definitive].








Prezzo di Emissione Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni è pari al [��]

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del Valore Nominale, e cioè Euro [��] per Obbligazione. Resta fermo che nell’ipotesi in cui la sottoscrizione delle Obbligazioni da parte degli investitori avvenisse ad una data successiva alla Data di Godimento, il Prezzo di Emissione dovrà essere maggiorato del rateo interessi.





Il prezzo su secondario (in acquisto ed in vendita) è pari al prezzo di emissione. [Al prezzo di negoziazione potrà essere applicato, ove previsto di volta in volta dalle Condizioni Definitive, un eventuale spread denaro/lettera nella misura massima dell'1%.] [��]


Banca del Fucino – SpA – Società per Azioni

Dott [Nome e Cognome] [qualifica]

Firma [_________________________]

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5.4 Modifiche alla Sezione D della Nota Inform ativa 5.4.1 Modifiche ed integrazioni al Paragrafo 5.1.1 della Sezione D della Nota Informativa Il paragrafo 5.1.1. “ Condizioni alle quali l’Offerta è subordinata “ Sezione D.5. della Nota Informativa ( Condizioni dell’Offerta ) è interamente sostituito dal presente 5.1.1. Secondo quanto di volta in volta indicato nelle Con dizioni Definitive relative ai singoli Prestiti, le Obbligazioni potranno esser e sottoscritte senza essere subordinate ad alcuna condizione oppure rispettand o una o più delle seguenti condizioni (le “Condizioni dell’offerta”): • [Al fine di poter partecipare all’Offerta, il sotto scrittore dovrà procedere, nel caso non ne sia già titolare, all’apertura di un conto corrente e di custodia titoli presso l’Emittente]; e/o • [Al fine di poter partecipare all’offerta, il sot toscrittore dovrà apportare esclusivamente fondi di cosiddetto "denaro fresco". Per denaro fresco si intendono le nuove disponibilità accreditate dal sottoscritto re presso l'emittente nel periodo di tempo che va da una determinata data indicata nelle Condizioni Definitive e la data di chiusura del periodo di offerta. L'apporto di n uova disponibilità presso l'emittente potrà avvenire nella forma di denaro co ntante, bonifico proveniente da altre banche e/o intermediari, assegno bancario tr atto su altro istituto di credito o assegno circolare emesso da altro Istituto di credi to. Le somme non debbono provenire da smobilizzi di giacenze, prodotti banca ri, finanziari o titoli, sia di nostra che di altrui emissione, già presenti, alla data i ndicata nelle Condizioni Definitive, presso una qualsiasi delle Agenzie dell’Emittente.] ; e/o • [l’ emissione è riservata alla sola nuova Client ela (dove per nuova Clientela si intende la Clientela che non ha rapporti con l’Emit tente a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive)]; e/o • [Al fine di poter partecipare all’offerta, il sot toscrittore potrà apportare fondi provenienti da “conversione dell’amministrato” (do ve per conversione dell’amministrato si intende la conversione in Obbl igazioni oggetto dell’offerta dei proventi derivanti da vendite o scadenze di strumen ti finanziari emessi da terzi realizzate a partire dalla data indicata nelle Cond izioni Definitive)]; e/o •[l’ Emissione è riservata alle sedi e dipendenze i ndicate nelle Condizioni Definitive]; e/o •[l’Emissione è riservata a soggetti che, a una det erminata data individuata nelle Condizioni Definitive, siano residenti in una parti colare area geografica (Città e/o Provincia e/o Comune) come indicato nelle Condizion i Definitive].

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5.4.2 Modifiche ed integrazioni alla Sezione D.8. “ Modello delle Condizioni Definitive” La Sezione D.8. “ Modello delle Condizioni Definit ive” è interamente sostituita dalla presente ( l’integrazione è evidenziata in giallo ) .

D.8. MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE







“BANCA DEL FUCINO OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE CO N CAP E FLOOR” [[INSERIRE DENOMINAZIONE DEL PRESTITO], CODICE ISIN [·]]


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Ulteriori Conflitti di Interesse




Parametro di indicizzazione [Il Parametro di indicizzazione delle Obbligazioni è la media dell’Euribor a [3/6/12] mesi rilevato i quattro giorni antecedenti quello di decorrenza della cedola, pubblicato giornalmente sul circuito Reuters (alla pagina ATICFOREX06) e Bloomberg (alla pagina BTMM IM), nonché pubblicato sulle pagine del quotidiano “ Il Sole - 24 Ore” e sui principali quotidiani economici a diffusione nazionale ed europea a carattere economico e finanziario]

ovvero [Il Parametro di indicizzazione delle Obbligazioni è il “Tasso Ufficiale di riferimento BCE” (Main refinancing operations (fixed rate)) del giorno antecedente l’inizio del periodo di godimento di ciascuna cedola e stabilito sull’Euro, tempo per tempo, da parte della Banca Centrale Europea. Il Tasso Ufficiale di Riferimento BCE è reperibile sul quotidiano finanziario “Il Sole 24 Ore” (operazioni di mercato aperto, tasso minimo), nonché sul sito della BCE www.ecb.int.]

Spread Il Parametro di indicizzazione sarà [maggiorato/diminuito] di uno Spread pari a [·]% ([·] Basis Points).

Arrotondamento [��]

Tasso massimo [��]

Tasso minimo [��]

Valore prima cedola [��]



ISIN [��]


Durata [��]

Metodo di calcolo delle cedole Ad ogni data stacco cedola, verrà confrontato il Parametro di indicizzazione, eventualmente aumentato o diminuito dello spread, con il Cap e con il Floor. Se il Parametro di indicizzazione, eventualmente aumentato o diminuito dello spread, avrà un valore inferiore al Cap, ma superiore al Floor, a titolo di interesse verrà riconosciuto il pagamento di una cedola di importo pari al valore nominale dell’obbligazione moltiplicato per il Parametro di indicizzazione aumentato o diminuito dell’eventuale spread. Se il Parametro di indicizzazione, eventualmente aumentato o diminuito dello spread, avrà un valore superiore al Cap, a titolo di interesse verrà riconosciuto il pagamento di una cedola di importo pari

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al valore nominale dell’obbligazione moltiplicato per il Cap. Se il Parametro di indicizzazione, eventualmente aumentato o diminuito dello spread, avrà un valore inferiore al Floor, a titolo di interesse verrà riconosciuto il pagamento di una cedola di importo pari al valore nominale dell’obbligazione moltiplicato per il Floor. La cedola dell’obbligazione avrà quindi un valore massimo pari al Cap ed un valore minimo pari al Floor.






Date di rilevazione [Sarà rilevato il tasso Euribor [trimestrale/semestrale/annuale] quattro giorni lavorativi precedenti l’inizio del godimento della Cedola di riferimento.]

Ovvero [Sarà rilevato il tasso “Tasso Ufficiale di riferimento BCE” (Main refinancing operations (fixed rate)), un giorno lavorativo precedente l’inizio del godimento della Cedola di riferimento.]







Le Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e Floor possono essere sottoscritte [senza essere subordinate ad alcuna condizione] oppure [rispettando una o più delle seguenti condizioni] (le “Condizioni dell’offerta”): •[Al fine di poter partecipare all’Offerta, il sottoscrittore dovrà procedere, nel caso non ne sia già titolare, all’apertura di un conto corrente e di custodia titoli presso l’Emittente]; e/o • [Al fine di poter partecipare all’Offerta, il sottoscrittore dovrà apportare esclusivamente fondi di cosiddetto "denaro fresco".Per denaro fresco si intendono le nuove disponibilità accreditate dal sottoscrittore presso l'Emittente nel periodo di tempo che va da una determinata data indicata nelle Condizioni Definitive e la data di chiusura del periodo di offerta. L'apporto di nuova disponibilit à presso l'emittente potrà avvenire nella forma di

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denaro contante, bonifico proveniente da altre banche e/o intermediari, assegno bancario tratto su altro Istituto di credito o assegno circolare emesso da altro Istituto di credito. Le somme non debbono provenire da smobilizzi di giacenze, prodotti bancari, finanziari o titoli, sia di nostra che di altrui emissione, già presenti, alla data indicata nelle Condizioni Definitive, presso una qualsiasi delle Agenzie dell’Emittente]; e/o • [l’Emissione è riservata alla sola nuova Clientela (dove per nuova Clientela si intende la Clientela che non ha rapporti con l’Emittente a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive)]; e/o • [Al fine di poter partecipare all’Offerta, il sottoscrittore potrà apportare fondi provenienti da “conversione dell’amministrato” (dove per conversione dell’amministrato si intende la conversione in Obbligazioni oggetto dell’offerta dei proventi derivanti da vendite o scadenze di strumenti finanziari emessi da terzi realizzate a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive)]; e/o • [l’ Emissione è riservata alle Sedi e Dipendenze indicate nelle Condizioni Definitive]; e/o • [l’Emissione è riservata a soggetti che, a una determinata data individuata nelle Condizioni Definitive, siano residenti in una particolare area geografica (Città e/o Provincia e/o Comune) come indicato nelle Condizioni Definitive].


Numero Massimo n. [��] Obbligazioni



Importo Massimo [L'importo massimo sottoscrivibile non potrà essere superiore all'ammontare massimo previsto per

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l'emissione]











[qualifica] Firma [_________________________]

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5.5 Modifiche alla Sezione E della Nota Informa tiva 5.5.1 Modifiche ed integrazioni al Paragrafo 5.1.1 della Sezione E della Nota Informativa. Il paragrafo 5.1.1. “ Condizioni alle quali l’Offerta è subordinata “ Sezione E.5. della Nota Informativa ( Condizioni dell’Offerta ) è interamente sostituito dal presente 5.1.1. Secondo quanto di volta in volta indicato nelle Con dizioni Definitive relative ai singoli Prestiti, le Obbligazioni potranno esser e sottoscritte senza essere subordinate ad alcuna condizione oppure rispettand o una o più delle seguenti condizioni (le “Condizioni dell’offerta”): • [Al fine di poter partecipare all’Offerta, il sotto scrittore dovrà procedere, nel caso non ne sia già titolare, all’apertura di un conto corrente e di custodia titoli presso l’Emittente]; e/o • [Al fine di poter partecipare all’offerta, il sot toscrittore dovrà apportare esclusivamente fondi di cosiddetto "denaro fresco". Per denaro fresco si intendono le nuove disponibilità accreditate dal sottoscritto re presso l'emittente nel periodo di tempo che va da una determinata data indicata nelle Condizioni Definitive e la data di chiusura del periodo di offerta. L'apporto di n uova disponibilità presso l'emittente potrà avvenire nella forma di denaro co ntante, bonifico proveniente da altre banche e/o intermediari, assegno bancario tr atto su altro istituto di credito o assegno circolare emesso da altro Istituto di credi to. Le somme non debbono provenire da smobilizzi di giacenze, prodotti banca ri, finanziari o titoli, sia di nostra che di altrui emissione, già presenti, alla data i ndicata nelle Condizioni Definitive, presso una qualsiasi delle Agenzie dell’Emittente.] ; e/o • [l’ emissione è riservata alla sola nuova Client ela (dove per nuova Clientela si intende la Clientela che non ha rapporti con l’Emit tente a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive)]; e/o • [Al fine di poter partecipare all’offerta, il sot toscrittore potrà apportare fondi provenienti da “conversione dell’amministrato” (do ve per conversione dell’amministrato si intende la conversione in Obbl igazioni oggetto dell’offerta dei proventi derivanti da vendite o scadenze di strumen ti finanziari emessi da terzi realizzate a partire dalla data indicata nelle Cond izioni Definitive)]; e/o •[l’ Emissione è riservata alle sedi e dipendenze i ndicate nelle Condizioni Definitive]; e/o •[l’Emissione è riservata a soggetti che, a una det erminata data individuata nelle Condizioni Definitive, siano residenti in una parti colare area geografica (Città e/o Provincia e/o Comune) come indicato nelle Condizion i Definitive].

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5.5.2 Modifiche ed integrazioni alla Sezione E.8. “ Modello delle Condizioni Definitive” La Sezione E.8. “ Modello delle Condizioni Definit ive” è interamente sostituita dalla presente. E.8. MODELLO DELLE CON DIZIONI DEFINITIVE





CONDIZIONI DEFINITIVE alla

NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA “BANCA DEL FUCINO OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE”

[[INSERIRE DENOMINAZIONE DEL PRESTITO], CODICE ISIN [·]] Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità al regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche, nonché alla Direttiva CE n. 71/2003 (la “Direttiva Prospetto” ) ed al regolamento CE n. 809/2004 (il “Regolamento CE ”) modificato ed integrato dal Regolamento (UE) n. 486/2012. Le Condizioni Definitive devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base, depositato presso la Consob in data 11/10/2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 12080853 del 10/10/2012, costituito dal Documento di Registrazione, dalla Nota Informativa, dalla Nota di Sintesi, nonché al Supplemento depositato presso la Consob in data 28 Giugno 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota nr 13055731 del 27 Giugno 2013 in base ai quali l’Emittente potrà emettere, in una o più serie di emissione (ciascuna un “Prestito Obbligazionario”), titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad Euro 50.000 (le “Obbligazioni” e ciascuna una “Obbligazione”). Il Prospetto di Base, gli eventuali supplementi e le Condizioni Definitive sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede della Banca del Fucino in Via Tomacelli n. 107 - Roma e sono altresì consultabili sul sito internet della banca all’indirizzo web www.bancafucino.it. L’adempimento di pubblicazione delle presenti Condi zioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull’opportunità dell’investimento e s ul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. L'Emittente attesta che per ottenere informazioni c omplete sull'investimento proposto occorre leggere congiuntamente sia il Prospetto di Base che le presenti Condizioni Definitive. Alle presenti Condizioni Definitive è allegata la nota di sintesi dell'emissione.

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Valore prima cedola [��]



ISIN [��]


Durata [��]

Metodo di calcolo delle cedole Le Obbligazioni a Tasso Variabile corrisponderanno ai portatori il pagamento di cedole posticipate, comunque non inferiori a zero, il cui importo sarà calcolato applicando in percentuale al Valore Nominale il Parametro di indicizzazione prescelto, eventualmente maggiorato o diminuito di uno spread.





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Le Obbligazioni a Tasso Variabile possono essere sottoscritte [senza essere subordinate ad alcuna condizione] oppure [rispettando una o più delle seguenti condizioni] (le “Condizioni dell’offerta”): •[Al fine di poter partecipare all’Offerta, il sottoscrittore dovrà procedere, nel caso non ne sia già titolare, all’apertura di un conto corrente e di custodia titoli presso l’Emittente]; e/o • [Al fine di poter partecipare all’Offerta, il sottoscrittore dovrà apportare esclusivamente fondi di cosiddetto "denaro fresco".Per denaro fresco si intendono le nuove disponibilità accreditate dal sottoscrittore presso l'Emittente nel periodo di tempo che va da una determinata data indicata nelle Condizioni Definitive e la data di chiusura del periodo di offerta. L'apporto di nuova disponibilit à presso l'emittente potrà avvenire nella forma di denaro contante, bonifico proveniente da altre banche e/o intermediari, assegno bancario tratto su altro Istituto di credito o assegno circolare emesso da altro Istituto di credito. Le somme non debbono provenire da smobilizzi di giacenze, prodotti bancari, finanziari o titoli, sia di nostra che di altrui emissione, già presenti, alla data indicata nelle Condizioni Definitive, presso una qualsiasi delle Agenzie dell’Emittente]; e/o • [l’Emissione è riservata alla sola nuova Clientela (dove per nuova Clientela si intende la Clientela che non ha rapporti con l’Emittente a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive)]; e/o • [Al fine di poter partecipare all’Offerta, il sottoscrittore potrà apportare fondi provenienti da “conversione dell’amministrato” (dove per

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conversione dell’amministrato si intende la conversione in Obbligazioni oggetto dell’offerta dei proventi derivanti da vendite o scadenze di strumenti finanziari emessi da terzi realizzate a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive)]; e/o • [l’ Emissione è riservata alle Sedi e Dipendenze indicate nelle Condizioni Definitive]; e/o • [l’Emissione è riservata a soggetti che, a una determinata data individuata nelle Condizioni Definitive, siano residenti in una particolare area geografica (Città e/o Provincia e/o Comune) come indicato nelle Condizioni Definitive].










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[qualifica] Firma [_________________________]

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5.6 Modifiche alla Sezione F della Nota Informativ a 5.6.1 Modifiche ed integrazioni al Paragrafo 5.1.1 della Sezione F della Nota Informativa. Il paragrafo 5.1.1. “ Condizioni alle quali l’Offerta è subordinata “ Sezione F.5. della Nota Informativa ( Condizioni dell’Offerta ) è interamente sostituito dal presente 5.1.1. Secondo quanto di volta in volta indicato nelle Con dizioni Definitive relative ai singoli Prestiti, le Obbligazioni potranno esser e sottoscritte senza essere subordinate ad alcuna condizione oppure rispettand o una o più delle seguenti condizioni (le “Condizioni dell’offerta”): • [Al fine di poter partecipare all’Offerta, il sotto scrittore dovrà procedere, nel caso non ne sia già titolare, all’apertura di un conto corrente e di custodia titoli presso l’Emittente]; e/o • [Al fine di poter partecipare all’offerta, il sot toscrittore dovrà apportare esclusivamente fondi di cosiddetto "denaro fresco". Per denaro fresco si intendono le nuove disponibilità accreditate dal sottoscritto re presso l'emittente nel periodo di tempo che va da una determinata data indicata nelle Condizioni Definitive e la data di chiusura del periodo di offerta. L'apporto di n uova disponibilità presso l'emittente potrà avvenire nella forma di denaro co ntante, bonifico proveniente da altre banche e/o intermediari, assegno bancario tr atto su altro istituto di credito o assegno circolare emesso da altro Istituto di credi to. Le somme non debbono provenire da smobilizzi di giacenze, prodotti banca ri, finanziari o titoli, sia di nostra che di altrui emissione, già presenti, alla data i ndicata nelle Condizioni Definitive, presso una qualsiasi delle Agenzie dell’Emittente.] ; e/o • [l’ emissione è riservata alla sola nuova Client ela (dove per nuova Clientela si intende la Clientela che non ha rapporti con l’Emit tente a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive)]; e/o • [Al fine di poter partecipare all’offerta, il sot toscrittore potrà apportare fondi provenienti da “conversione dell’amministrato” (do ve per conversione dell’amministrato si intende la conversione in Obbl igazioni oggetto dell’offerta dei proventi derivanti da vendite o scadenze di strumen ti finanziari emessi da terzi realizzate a partire dalla data indicata nelle Cond izioni Definitive)]; e/o •[l’ Emissione è riservata alle sedi e dipendenze i ndicate nelle Condizioni Definitive]; e/o •[l’Emissione è riservata a soggetti che, a una det erminata data individuata nelle Condizioni Definitive, siano residenti in una parti colare area geografica (Città e/o Provincia e/o Comune) come indicato nelle Condizion i Definitive].

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5.6.2 Modifiche ed integrazioni alla Sezione F.8. “ Modello delle Condizioni Definitive” La Sezione F.8. “ Modello delle Condizioni Definit ive” è interamente sostituita dalla presente .

F.8. MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE


Sede sociale in Via Tomacelli, 107 - 00186 Roma (RM ) Iscritta all’Albo delle Banche al n. 37150



CONDIZIONI DEFINITIVE alla

NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA “BANCA DEL FUCINO OBBLIGAZIONI TASSO MISTO: FISSO E VARIABILE”

[[INSERIRE DENOMINAZIONE DEL PRESTITO], CODICE ISIN [·]] Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità al regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche, nonché alla Direttiva CE n. 71/2003 (la “Direttiva Prospetto” ) ed al regolamento CE n. 809/2004 (il “Regolamento CE ”) modificato ed integrato dal Regolamento (UE) n. 486/2012. Le Condizioni Definitive devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base, depositato presso la Consob in data 11/10/2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 12080853 del 10/10/2012, costituito dal Documento di Registrazione, dalla Nota Informativa, dalla Nota di Sintesi, nonché al Supplemento depositato presso la Consob in data 28 Giugno 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota nr 13055731 del 27 Giugno 2013 in base ai quali l’Emittente potrà emettere, in una o più serie di emissione (ciascuna un “Prestito Obbligazionario”), titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad Euro 50.000 (le “Obbligazioni” e ciascuna una “Obbligazione”). Il Prospetto di Base, gli eventuali supplementi e le Condizioni Definitive sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede della Banca del Fucino in Via Tomacelli n. 107 - Roma e sono altresì consultabili sul sito internet della banca all’indirizzo web www.bancafucino.it. L’adempimento di pubblicazione delle presenti Condi zioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull’opportunità dell’investimento e s ul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. L'Emittente attesta che per ottenere informazioni c omplete sull'investimento proposto occorre leggere congiuntamente sia il Prospetto di Base che le presenti Condizioni Definitive. Alle presenti Condizioni Definitive è allegata la nota di sintesi dell'emissione.

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Tasso di Interesse prefissato [��]







ISIN [��]


Durata [��]

Periodo cedole fisse [��]

Periodo cedole variabili [��]

Metodo di calcolo delle cedole variabili Le Obbligazioni a Tasso Misto: Fisso e Variabile corrisponderanno ai portatori il pagamento di cedole posticipate, comunque non inferiori a zero, il cui importo sarà calcolato, rispettivamente, per il primo periodo “ Periodo cedole fisse” sulla base di tassi di interesse prefissati costanti predetermin ati all’emissione, me ntre per il secondo periodo “periodo cedole variabili” l’importo delle cedole variabili verrà calcolato applicando al Valore Nominale il Parametro di indicizzazione prescelto, eventualmente maggiorato o diminuito di uno spread calcolato in punti base.

Date di Pagamento Le Cedole saranno pagate in occasione delle seguenti

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date [inserire tutte le date di pagamento delle Cedole del singolo Prestito Obbligazionario].













Le Obbligazioni a Tasso Misto: fisso e variabile possono essere sottoscritte [senza essere subordinate ad alcuna condizione] oppure [rispettando una o più delle seguenti condizioni] (le “Condizioni dell’offerta”): •[Al fine di poter partecipare all’Offerta, il sottoscrittore dovrà procedere, nel caso non ne sia già titolare, all’apertura di un conto corrente e di custodia titoli presso l’Emittente]; e/o • [Al fine di poter partecipare all’Offerta, il sottoscrittore dovrà apportare esclusivamente fondi di cosiddetto "denaro fresco".Per denaro fresco si intendono le nuove disponibilità accreditate dal sottoscrittore presso l'Emittente nel periodo di tempo che va da una determinata data indicata nelle Condizioni Definitive e la data di chiusura del periodo di offerta. L'apporto di nuova disponibilit à presso l'emittente potrà avvenire nella forma di denaro contante, bonifico proveniente da altre banche e/o intermediari, assegno bancario tratto su altro Istituto di credito o assegno circolare emesso da altro Istituto di credito. Le somme non debbono provenire da smobilizzi di giacenze, prodotti bancari, finanziari o titoli, sia di nostra che di altrui emissione, già presenti, alla data indicata nelle Condizioni Definitive, presso una qualsiasi delle Agenzie dell’Emittente]; e/o

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• [l’Emissione è riservata alla sola nuova Clientela (dove per nuova Clientela si intende la Clientela che non ha rapporti con l’Emittente a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive)]; e/o • [Al fine di poter partecipare all’Offerta, il sottoscrittore potrà apportare fondi provenienti da “conversione dell’amministrato” (dove per conversione dell’amministrato si intende la conversione in Obbligazioni oggetto dell’offerta dei proventi derivanti da vendite o scadenze di strumenti finanziari emessi da terzi realizzate a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive)]; e/o • [l’ Emissione è riservata alle Sedi e Dipendenze indicate nelle Condizioni Definitive]; e/o • [l’Emissione è riservata a soggetti che, a una determinata data individuata nelle Condizioni Definitive, siano residenti in una particolare area geografica (Città e/o Provincia e/o Comune) come indicato nelle Condizioni Definitive].







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[qualifica] Firma [_________________________]

Supplemento 01072013 al Prospetto Base 2012 - Banca del Fucino · comunicata con nota n° 12080853...

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Transcript of Supplemento 01072013 al Prospetto Base 2012 - Banca del Fucino · comunicata con nota n° 12080853...