SUETOSHI 　 Tetsui末利　銕意

President　TES　Research　Co.　Ltd.P.E.　(Chemistry　&　C.T.　Management)

1968-2003: Engineer & Manager at Osaka Gas Company Researcher: Catalyst to remove NOx 　 Pipe repair methods Corrosion protection Method Manager : Singapore Office Corporate Planning Dept. JICA Expert : Planning of natural gas business in Indonesia 2000: Certification of Professional Engineer2003: Certification of Environment Counselor 2005: Establishment of TES Research Co., Ltd.

Deregulation in Japanese Energy Sector and its Technology Trends

1) Tri-lemma　“　Energy,　Ecology,　Economy”

2)　Economic　Solution　“Deregulation”3)　Technical　Solutions　”New　Energies”4)　Energy　Scenario　in　the　Future　 　　　 Mr.　Tetsui　Suetoshi　 　　末利銕意

World　Energy　Demand　

024

68

1012

1416

1971 1997 2010 2020year

billio

n　to

n　oil　e

quivalen

t

RenewableHydroNuclearNGOilCoal

World　Energy　Resources

　 Oil　 Coal　 Natural　Gas　　 Trillion　barrel　 Trillion　ton　 Trillion　m3　Proven　reserve　

1.16　 1.0　 146　

　 Years　supply　

43　 212　 62　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 (　HP　:　J apanese　Ministry　of　Economy,　Trade　and　Industry　)　

COP　3　Kyoto　Protocol EU USA Japan Russia

Reduction goal

in 2010

- 8 - 7 - 6 0

Based on emission volume of global warming gases in 1990 USA withdrew. Russia ratified.　

Background of deregulation-　 Mrs.　 Thatcher　 started　 implementing　

deregulation　 policy　 in　 national　enterprises　 including　 coal　 mining,　telephone　&　telegram　and　energy　sectors　in　order　to　revitalize　industries　in　the　UK.

- National　 Electric　 and　 Gas　 Co.　 were　 both　privatized　and　the　markets　were　opened　.　

- The　 deregulation　 trend　 spread　 to　 the　whole　world.

Deregulation　in　Japanese　Electricity　and　Gas　Sector

Electricity sector Gas sector 1994-1995 Whole sale bid system introduced.

Independent power producers (IPP) started.

Open market >2 million m3/y (40%)

1999-2000 Open market >2000kw

(26%) Open market >0.5 million m3/y

(44%) 2004 Open market >500kw

(40%) Open market >0.1 million m3/y

(50%) 2005 Open market >50kw

(63%)

　

Results　of　Deregulation　 Intensification　of　competition　　（ Reduction　in　prices) M　&　A　among　energy　sectors Diversification　into　new　businesses Lack　of　long　term　business　plan　（ Cut　investment　cost　for　new　

facilities)

Mutual　Penetration　of　Electricity　and　Gas　Companies

Ex.Elec.　Co.　 New　Gas　Co.　 Ex.　Others　 New　Elec.　Co.　 Ex.　Gas.　Co.　

Tokyo　Elec　

　

　

　

　

　

　

　

Mitsubishi　Oil　

Imperial　Oil　

Nippon　Oil　

　

NTT　Facilities　

　

　

　

Tokyo　Gas　

　

　

Shizuoka　

Gas　

Kansai　Elec　

　

　

　 　

Iwatani　Ind.　

　

　

　

Osaka　

Gas　

　

　

　

*　 　 　 　 　 　 　 capital　investment　flow　

My　Energy　

L-Energy　KandenGASC

O　

Ennet　

NextEnergy　

G&P,　CTS　

ESCO　Business　Structure　　　　　　　　　　　　　　　　

Before　Invest After　investment After　expiry　of　agreement　 　

Curren

t　Energy　C

ost　

Customer‘ s　Profit　

ESCO’s　profit　

Paym

ent　

Interest　Investment　

New

　energy　

cost　

Customer’s　profit　

Energy　cost　

Bankruptcy　of　PG&E　in　western　USA　　　　Return　of　PG&E　as　a　public　

enterprise

Prolonged　blackout　and　power　cuts　in　northeastern　US　and　eastern　Canada

Negative　Effect　of　Deregulation

Direction　of　Deregulation

EEccoonnoommiiccaall　　eeffffiicciieennccyy（（llooww　　ttaarriiffff））　　 　　　　　　　　　　　

Public　service（stable　supply,　safety　）　　

Now　

　Technical　Solutions　New　Energy　Utilization　to　be　Developed Dispersed　Energy　System 　 (Cogeneration　) Fuel　Cell

New　Energy　Resources　to　be　Developed Solar　 Wind　 Biomass　　　　　　　　　　　　

Target　of　New　Energy　Utilization　to　be　Developed

New energy utilization 2002 2010 Ratio

2010/2002

Clean energy vehicle (1000) 139 3,480 250

Natural gas cogeneration (MW) * 2,150 4,640 2.2

Fuel cell (MW) * 12 2,200 183

(J apanese Ministry of Economy, Trade and Industry )　 　

Target　of　New　Energies　to　be　developed

New energies 2002 (1000 kl-oil eq.)

2010 (1000kl-oil e.)

Share in 2010 (%)

Ratio 2010/2002

Solar power generation＊

156 1,180 0.19 7.6

Wind power generation＊

189 1,340 0.22 7.1

Waste burning power generation

1,520 5,520 0.90 3.6

Biomass power generation *

226 340 0.06 1.5

Thermal use by new energies

5,546 10,720 1.74 1.9

Total (Share among 1st energy sources )

7,640 (1.2%)

19,100 (3.1%)

3.10 2.5

(J apanese Ministry of Economy, Trade and Industry )　 　

Image　of　Cogeneration　System　　　　　　　　　　　　　　　　　(　Annual　Report　2002　of　Osaka　Gas　Co.,　ltd.)

コージェネレーションラインアップ

Lineup　of　Gas　Turbine　and　Engine　Cogeneration　

Miller　Cycle　　Engine　M

Micro　Turbine Turbine

Engine

Miller　Cycle　Engine　JB

Lean　Burn　Engine

Output　KW

%

Micro　E.

Gas　Engine　Cogeneration　　　　　　　　　　　　(Annual　repot　2002　of　Osaka　Gas　Co.,　Ltd.)

Micro　Gas　Cogeneration （ 9.８ kw ）

　1　kw　Cogeneration　　(Eco-will)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(Eco-will　Life　issued　by　Osaka　Gas)

Cumulative　Volume　of　Gas　Cogen.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(Data　from　Japan　Gas　

Association)

                                                             

         

Cumulative　MWCumulative　number

Comparison　of　Fuel　Cells　

Type Polymer electrolyte

(PEFC) Phosphoric acid

(PAFC) Molten

carbonate

(MCFC)

Solid oxide

(SOFC)

Ope.temp.（℃） 50～80 150～210 600～700 800～1000 Fuel H2 H2 CH4 etc. CH4 etc. Power

efficiency (%) 35～40 40～45 45～50 45～55

Development level

Demonstration △

Commercial ○

Demonstration △

Demonstration △

Good points Low temp. Easy to start & stop

commercialized No converter No converter, Highest efficiency

Bad points Hydrogen needed CO removal needed

Higher cost (than engine)

Taking long time to start & stop

Tests　in　Japan　Gas　Association

Manufacturer Capaci ty (KW）

Number

Fuel Connect or stand al one

Ebara- Bal ard

1. 0　 ２　 Natural 　gas　

connect　

Sanyo 0. 8　 ２　 Di tto　 Di tto　Toshi ba 0. 7　 ２　 Di tto　 di tto　Toyota 1. 0　 １　 Di tto　 di tto　

Matsushi ta 1. 3　 ２　 Di tto　 di tto　H-power（USA） 3. 0　 １　 propane　 Stand　 al one　

Matsushi ta (portabl e)

0. 2　 １　 butane　 Stand　 al one　

　

Test　Sites　of　PEFC

Tokyo test site

Nagoya test site

Osaka test site

Demonstration　of　PEFC　(1KW)

Solar　Power　Generation　

Cumulative capacity MW

World share %

J apan 637 49 Germany 277 21

USA 212 16 Others 186 14 Total 1,312 100

(Trend in Photovoltaic Applications/ IEA/ PVPAS(2002).)　 　

Wind　Power　Generation

Cumulative capacity MW

World share %

Growth rate %/ year

1 Germany 11,968 41 37 2 Spain 5,043 17 42 3 USA 4,674 16 10

4 Denmark 2,880 10 17

5 India 1,702 6 17

9 J apan 486 2 36

10 China 473 2 17 Total 29,329 100 28

( Wind Horse 12 )　

Biomas　Cogeneration　Process

　

　

　

　

　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 Crushing Electricity　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 Hot　water　 　 　 　 　 　 　 　3,100 kwh/day　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 Cold　water　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　Methane gas

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　2,400　m3/day　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　

Community　center　

garbage

10　t/ day　

Fermenting

Vessel　 Gas Engine Sewage　

treatment　Commercial　elec.　

company　

Economic　Analysis　of　Bio-cogen.

Methane　gas　 ：２４０ｍ 3 ／ ton　of　garbage Power　generation ： 590kwh （ self　

consumption280kwh ） Electricity　tariff　sold ： 310kwh×\16/kwh=\5,000 Benefit ： Elec.　tariff　sold ＋ reduced　cost(incineration)　　　　　　　　　　　　\5,000　+　\19,200　=　\24,200/ ton　of　garbage (US$　220/ton　of　garbage) * Garbage　treatment　cost ： \60,800 /ton　of　

garbage （ collect\37,400　incinerate\19,200 　 reclaim\4,200 ）

Energy　Scenario　in　the　Future Natural　gas　pipeline　in　Northeast　

Asia Methane　Hydrate　and　its　reserve Hydrogen　society

北東アジア天然ガスパイプライン構想

Natural　Gas　Pipeline　Plan

メタンハイドレート

Burning　Methane　Hydrate

世界のメタンハイドレート分布

Potential　Reserves　of　Methane　Hydrate

Distribution　Around　Japan

By　Mr.　Mikio　Sato

METI　JAPN

海底メタンハイドレート層からガスを生産する仕組みイメージ

Image　of　natural　gas　production　from　a　off-shore　rig

③Gathering　methane

①Injecting　steam

②Gasified　by　steam

Methanehydrate

Free　methane Free　methane

Iceland　Aiming　a　Hydrogen　Society Producing　hydrogen　using　

abundant　geothermal　and　hydraulic　　power

Under　development　of　a　hydrogen　driven　ship　and　　boat

Replacing　40%　of　oil　to　hydrogen　in　2050

Conclusion Deregulation　in　energy　sector　should　go　

step　by　step　with　careful　preparation. New　technologies　including　

cogeneration,　fuel　cell,　solar,　wind　and　bio-mass　power　are　being　commercialized.

Hydrogen　society　is　emerging.

　　　　　　　　　　Thank　you　for　your　attention