Studiu cantitativ privind piaţa serviciilor de telefonie ... serviciilor de telefonie mobila... ·...
Transcript of Studiu cantitativ privind piaţa serviciilor de telefonie ... serviciilor de telefonie mobila... ·...
THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Studiu cantitativ privind piaţa serviciilor de telefonie mobilă
•• EEşşantionantion companiicompanii şşi institui instituţţii ii ••
Raport realizat pentru:
Decembrie 2006 – Ianuarie 2007
2THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
CUPRINS
Cadru general şi obiective pag. 3
Metodologia cercetării pag. 4
Profil socio-demografic al eşantionului pag. 6
RAPORT DE CERCETARE
I. Gradul de penetrare a serviciilor de telefonie mobilă pag. 8
II. Servicii de telefonie mobilă utilizate în companii şi instituţii pag. 13
III. Furnizori de servicii de telefonie mobilă pag. 19
IV. Cheltuieli cu servicii de telefonie mobilă pag. 28
V. Politici de utilizare a telefonului mobil pag. 41
VI. Scopurile utilizării telefonului mobil pag. 52
VII. Gradul de cunoaştere a tarifelor serviciilor de telefonie mobilă pag. 65
VIII. Criterii de alegere a serviciilor de telefonie mobilă pag. 69
IX. Gradul de satisfacţie faţă de furnizorii de telefonie mobilă pag. 76
X. Gradul şi motivele de substituibilitate a furnizorilor şi serviciilor de telefonie mobilă pag. 89
XI. Comportament în cazul modificării tarifelor pag. 109
XII. Profilul companiilor şi instituţiilor în care se utilizează servicii de telefonie mobilă pag. 123
3THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
CADRU GENERAL ŞI OBIECTIVE
În perioada octombrie 2006 – ianuarie 2007, The Gallup Organization România a realizat un studiu ce se subscrie scopului ANRC de monitorizare a tendinţelor în comportamentul de utilizare a serviciilor de telefonie mobilă, în vederea analizării schimbărilor care au loc în structura şi funcţionarea pieţelor relevante specifice cu amănuntul, identificate de către ANRC.
Obiectivele urmărite în acest studiu au fost:
• rata de penetrare şi gradul de utilizare a serviciilor de telefonie mobilă la nivelul companiilor
• furnizori de servicii de telefonie mobilă utilizaţi şi bariere/motive la schimbarea furnizorului
• servicii şi pachete de servicii de telefonie mobilă utilizate şi cheltuieli medii lunare cu acestea
• gradul de cunoaştere a tipurilor de servicii de telefonie mobilă şi a modului de tarifare a acestora
• criterii de alegere a serviciilor de telefonie mobilă; motive de nefolosire şi servicii de comunicaţii electronice substitut
• gradul de satisfacţie faţă de serviciile de telefonie mobilă utilizate
• măsura în care utilizatorii înlocuiesc serviciile de telefonie mobilă cu alte servicii de comunicaţii electronice în general şi cu
alte servicii de telefonie mobilă în special, la o creştere a tarifelor.
• profilul companiilor care utilizează servicii de telefonie mobilă
4THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
METODOLOGIA CERCETĂRII
Colectivitatea cercetată: companii active din România (care au depus bilanţul contabil pe anul 2005 şicare au CA>0 RON) şi instituţii publice.
Volumul total al colectivităţii: 394.581 companii şi instituţii (376.611 companii şi 17.970 instituţii publice).
Unitatea de sondaj: persoana de conducere responsabilă cu luarea deciziei în privinţa achiziţionării serviciilor de telefonie mobilă.
Volumul eşantionului: 1124 companii şi instituţii în care se folosesc servicii de telefonie mobilă.
Tipul eşantionului: eşantion probabilist, stratificat.
Eşantionare: eşantion reprezentativ construit folosind două criterii de stratificare: numărul de angajaţi şi cifra de afaceri în 2005. Eşantionul a fost construit pe baza datelor statistice furnizate de Camera de Comerţ şi Industrie a României. Procesul de stratificare a generat 25 de celule. Pentru fiecare celulă în parte a fost selectat aleator un număr de companii/instituţii suficient de mare pentru a se atinge volumul eşantionului de utilizatori propus. Selecţia companiilor s-a făcut în două etape: în prima etapă s-au aplicat două filtre bazei de date a Ministerului de Finanţe ce include companiile din România, filtre care corespund criteriilor de eşantionare, iar în a doua etapă s-au extras un număr de 3 ori mai mare de companii decât cota stabilită pentru fiecare celulă. În cazul instituţiilor publice selecţia a fost simplă aleatoare, fără stratificarea prealabilă a bazei.
Ancheta de teren: 8 noiembrie – 15 decembrie 2006.
5THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Pentru realizarea acestui studiu a fost construit un eşantion reprezentativ la nivelul companiilor prin filtrarea căruia s-a obţinut eşantionul final de utilizatori de telefonie mobilă. Eşantionul reprezentativ a fost folosit pentru a obţine date de penetrare a telefoniei mobile la nivelul colectivităţii totale. Eşantionul de utilizatori a fost folosit pentru a obţine date care să răspundă celorlalte obiective ale studiului.
Interviurile s-au desfăşurat telefonic, pe baza unui chestionar standardizat, aplicat de către operatori de interviu instruiţi special în acest sens. Durata medie a unui interviu a fost de 12 minute.
Rata de răspuns pentru companiile eligibile (care îndeplinesc criteriile de eşantionare):
Raportul de faţă, în format grafic, prezintă principalele rezultate ale acestei cercetări.
1 12455%
Chestionare principale valideRată răspuns chestionar principal
30547331
- persoana responsabilă nu a putut fi contactată- refuz chestionar principal- nu au mobil
2032Companii eligibile
33915492054
din care: - număr inexistent/locuinţă particulară- refuz chestionar selecţie - companii neeligibile (cotă depăşită)
5974Companii contactate
METODOLOGIA CERCETĂRII
6THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
PROFILUL COMPANIILOR ŞI INSTITUŢIILOR
(N=2032)
Număr de angajaţi N % Regiune de dezvoltare N %1-2 angajaţi 934 46,0 NORD-EST 270 13,33-9 angajaţi 696 34,3 SUD-EST 223 11,010-49 angajaţi 305 15,0 SUD 138 6,850-249 angajaţi 77 3,8 SUD-VEST 113 5,6250+ angajaţi 20 1,0 VEST 236 11,6
NORD-VEST 379 18,7CENTRU 258 12,7
Cifra de afaceri în 2005 N % BUCUREŞTI 415 20,4Instituţie publică 76 3,7sub 50.000 Euro 1280 63,050.000 - 100.000 Euro 230 11,3100.001 - 500.000 Euro 288 14,2500.001 - 1 mil. Euro 63 3,1peste 1 mil. Euro 95 4,7
Domeniu de activitate (CAEN) N %Instituţie publică 76 3,7Agricultură, silvicultură 28 1,4Industrie 284 14,0Construcţii 181 8,9Comerţ 578 28,4Servicii 834 41,0Neprecizat 51 2,5
*s-a luat în considerare cursul mediu valutar în anul 2005: 1 Euro = 3,62 RON
9THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Gradul de penetrare a serviciilor de telefonie mobilă
In 4 din 5 companii şi instituţii din România (83,5%) se folosesc servicii de telefonie mobilă plătite de cătreacestea. Cu cât companiile şi instituţiile cresc în dimensiune, cu atât gradul de penetrare în utilizarea telefoniei mobile creşte, ajungând la aproape 100% pentru cele care au peste 50 angajaţi sau pentru cele cu o cifră de afaceri de peste 1 milion de EURO.
La o analiză pe regiuni de dezvoltare nu se poate spune că există variaţii semnificative ale ratei de penetrare în utilizare, totuşi companiile şi instituţiile din Sud-Vest, Vest şi Nord-Est par să utilizeze într-o uşor mai mică măsură telefonul mobil ca instrument de comunicare.
Extrapolând acest rezultat la numărul total de companii şi instituţii din România, înseamnă că în aproximativ 329.475 de companii şi instituţii se folosesc servicii de telefonie mobilă plătite de către acestea.
10THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
NU se folosesc; 16,5% DA, se folosesc
servicii de telefonie mobilă
plătite de companie;
83,5%
Se folosesc în compania dvs servicii de telefonie mobilă plătite de firmă?
Baza: eşantion reprezentativ de companii şi instituţii, N =2032
Gradul de penetrare a serviciilor de telefonie mobilă la nivel de companii şi instituţii
*au fost excluse 30 de companii şi instituţii care nu au răspuns la această întrebare
11THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Nr. angajaţi89.9%
92.4%
94.8%
75.4%
77.6%
94.7%
94.8%
95.2%
98.9%
74.6%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
1-2 angajaţi (N=922)
3-9 angajaţi (N=683)
10-49 angajaţi (N=301)
50+ angajaţi (N=96)
Instituţii publice (N=69)
până la 50 mii Euro (N=1262)
50 mii - 100 mii Euro (N=227)
100 mii - 500 mii Euro (N=286)
501 mii - 1 milion Euro (N=63)
peste 1 milion Euro (N=95)
Cifra de afaceri în 2005
Gradul de penetrare a serviciilor de telefonie mobilăîn funcţie de numărul de angajaţi şi cifra de afaceri
Se folosesc în compania dvs servicii de telefonie mobilă plătite de firmă?
Baza: eşantion reprezentativ de companii şi instituţii, în funcţie de mărimea companiei şi cifra de afaceri
*au fost excluse 30 de companii şi instituţii care nu au răspuns la această întrebare
12THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
83,6%
83,5%
80,7%
79,9%
84,8%
86,1%
85,7%
79,9%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
NORD-EST (N=268)
SUD-EST (N=219)
SUD (N=133)
SUD-VEST (N=109)
VEST (N=234)
NORD-VEST (N=375)
CENTRU (N=252)
BUCUREŞTI (N=412)
Gradul de penetrare a serviciilor de telefonie mobilăpe regiuni
Se folosesc în compania dvs servicii de telefonie mobilă plătite de firmă?
Baza: companii şi instituţii din următoarele regiuni
*au fost excluse 30 de persoane care nu au răspuns la această întrebare
14THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Servicii de telefonie mobilă utilizate în companii şi instituţii
Aproape toate companiile şi instituţiile din România care folosesc servicii de telefonie mobilă folosesc serviciile pe bază de abonament (96%), 11% folosesc cartele preplătite, iar 1% abonamente în interfaţă de tip Premicell.Evident, abonamentele în interfaţă de tip Premicell se folosesc într-un procent semnificativ mai mare în companiile cu peste 50 angajaţi, în timp ce în companiile mici, cu 1-2 angajaţi, se folosesc într-un procent mai ridicat cartelele preplătite.
Structura pieţei telefoniei mobile este polarizată către companiile care utilizează aceste servicii doar pe bază de abonament (88%). 7% dintre companii şi instituţii folosesc atât abonament cât şi cartele preplătite, iar 3,8% dintre companii şi instituţii folosesc doar cartele preplătite.
Aproape un sfert dintre companiile şi instituţiile care folosesc servicii de telefonie mobilă atât pe bază de abonament cât şi pe bază de cartelă preplătită le folosesc din anul 2005, iar 10% le folosesc din anul 1997 sauînainte de acest an.
15THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă, N = 1124
96%
11%
1%
abonamentealocate angajaţilor
cartele preplătite
abonamentefolosite în interfeţe
de tip Premicell
Întrebare cu răspuns multiplu
Servicii de telefonie mobilă utilizate în companii şi instituţii
În compania / instituţia dvs. se folosesc servicii de telefonie mobilă pe bază de abonamente alocate angajaţilor? Dar abonamente (SIM-uri) folosite în interfeţe de tip Premicell? Dar servicii de telefonie mobilă pe bază de cartele preplătite?
16THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
95%
13%
97%
11%
1%
100%
11%
7%
1%
9%
96%abonamente alocateangajaţilor
cartele preplătite
abonamente folosite îninterfeţe de tip Premicell
1-2 angajaţi (N=402)
3-9 angajaţi (N=442)
10-49 angajaţi (N=209)
50+ angajaţi (N=71)
Întrebare cu răspuns multiplu
Servicii de telefonie mobilă utilizate în companii şi instituţiiîn funcţie de mărimea companiei şi instituţiei
În compania / instituţia dvs. se folosesc servicii de telefonie mobilă pe bază de abonamente alocate angajaţilor? Dar abonamente (SIM-uri) folosite în interfeţe de tip Premicell? Dar servicii de telefonie mobilă pe bază de cartele preplătite?
Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă
17THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Structura pieţei în funcţie de serviciile de telefonie mobilă utilizate
atât abonament cât ş i abonament în
interfaţă Premicell; 0,4%
doar abonament în interfaţă Premicell;
0,4%
abonament, abonament în
interfaţă Premicell ş i cartelă; 0,2%
doar abonament; 88,1%
doar cartelă; 3,8%
atât abonament cât ş i cartelă; 7,0%
În compania / instituţia dvs. se folosesc servicii de telefonie mobilă pe bază de abonamente alocate angajaţilor? Dar abonamente (SIM-uri) folosite în interfeţe de tip Premicell? Dar servicii de telefonie mobilă pe bază de cartele preplătite?
Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă, N = 1124
18THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Din ce an se folosesc serviciile de telefonie mobilă
Din ce an se folosesc servicii de telefonie mobilă pe bază de abonamente alocate angajaţilor / pe cartele / pe abonamente în interfeţe tip Premicell?
10
10
4
2
4
2
10
9
5
3
5
6
9
13
11
10
24
26
9
8
10
11
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Servicii pe bază deabonament (N=1076)
Servicii pe bază de cartelepreplătite (N=123)
1997 sau înainte 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 NR
Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă cu
abonament / cartelă / tip Premicell
nr. de companii / instituţii *1999 12000 12003 22004 32005 22006 1NR 2
Abonament în interfaţătip Premicell (N = 12)
* notă: baza de calcul este prea mică pentru a calcula procente
20THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Furnizori de servicii de telefonie mobilă
Ca furnizori de servicii de telefonie mobilă, Vodafone şi Orange au o rată de utilizare similară (57% respectiv 56%) pe segmentul de companii şi instituţii, Zapp are o rată de utilizare de 15%, iar Cosmote de 3%.
Orange are o rată de utilizare mai mare, în comparaţie cu Vodafone, în companiile mari, cu peste 50 angajaţi. Rata de utilizare pentru Zapp creşte o dată cu mărimea companiei, de la 8% pentru companii şi instituţii cu 1-2 angajaţi la 18% pentru cele cu 10-49 angajaţi, ajungând la 24% pentru cele cu peste 50 angajaţi.
Cu cât companiile şi instituţiile sunt mai mari, nevoile mai diversificate şi controlul mai riguros al costurilor determină utilizarea serviciilor de telefonie mobilă de la doi sau mai mulţi operatori. Astfel, cele cu 1-2 angajaţi au doi furnizori de telefonie mobilă în procent de 15%, în timp ce companiile cu peste 50 angajaţi folosesc doi operatori în procent de 32%. Situaţia este similară în cazul utilizării a 3 sau mai mulţi furnizori (2% faţă de 9%).
Ca şi cotă de piaţă calculată pe baza numărului de cartele SIM deţinute de companii şi instituţii, Orange are o cotă de piaţă cu 6 puncte procentuale mai mare decât Vodafone (46% faţă de 40%). Cota de piaţă a lui Zapp este de 12%, în timp ce Cosmote are 2%.
La o analiză pe tipuri de servicii, distanţa dintre Orange şi Vodafone creşte semnificativ pe piaţa cartelelor preplătite. Dacă pe piaţa abonamentelor cota de piaţă pentru Orange şi Vodafone este similară cu cea a pieţei globale (45% vs. 41%), pe piaţa cartelelor preplătite Orange deţine 60% din piaţă, iar Vodafone doar 30%.
63% dintre companii şi instituţii folosesc de la furnizorii de telefonie mobilă abonamente individuale şi doar 19% folosesc abonamente de grup. Aproape 40% dintre abonamentele contractate de la Zapp sunt pentru grup de utilizatori, spre deosebire de procentele mai mici în care acest tip de abonament este contractat de la ceilalţi operatori (22% în cazul Vodafone, 16% în cazul Orange şi 13% în cazul Cosmote).
21THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
57%
56%
15%
3%
Vodafone
Orange
Zapp
Cosmote
Întrebare cu răspuns multiplu
De la ce operator de telefonie mobilă aveţi abonament /cartelă / abonament în interfaţă tip Premicell?
Furnizori de servicii de telefonie mobilă
Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă, N = 1124
22THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
55%
59%
57%
59%
8%
17%
18%
24%
3%
4%
2%
3%
54%
60%
53%
65%
1-2 angajaţi (N=402)
3-9 angajaţi (N=442)
10-49 angajaţi (N=209)
50+ angajaţi (N=71)
Vodafone
Orange
Zapp
Cosmote
Întrebare cu răspuns multiplu
De la ce operator de telefonie mobilă aveţi abonament /cartelă / abonament în interfaţă tip Premicell?
Furnizori de servicii de telefonie mobilă
Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă, în funcţie de numărul de
angajaţi
23THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
De la ce operator de telefonie mobilă aveţi abonament /cartelă / abonament în interfaţă tip Premicell?
Piaţa de telefonie mobilă în funcţie de operator şi tipul de serviciu utilizat
Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă, N = 1124
Întrebare cu răspuns multiplu
54%
53%
15%
3%
11%
5%
7%
1%
1%
96%Utilizează abonamente
Vodafone
Orange
Zapp
Cosmote
Utilizează cartele preplătite
Vodafone
Orange
Cosmote
Utilizează abonamente în interfaţăde tip Premicell
24THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
73%
83%
73%
67%
59%
23%
15%
23%
32%
4%
2%
4%
6%
9%
28%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Total companii în care se utilizează servicii detelefonie mobilă (N=1124)
1-2 angajaţi (N=402)
3-9 angajaţi (N=442)
10-49 angajaţi (N=209)
50+ angajaţi (N=71)
Un furnizor Doi furnizori Trei-Patru furnizori
Întrebare cu răspuns unic
Număr de furnizori de servicii de telefonie mobilă ale căror servicii sunt utilizate în companii şi instituţii
Număr de angajaţi...
De la ce operator de telefonie mobilă aveţi abonament /cartelă / abonament în interfaţă tip Premicell?
25THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Estimarea cotelor de piaţă în funcţie de numărul de cartele SIM
TOTAL (abonamente + cartele + abonamente în interfeţe Premicell)
Vodafone; 40%
Orange; 46%
Zapp; 12%Cosmote; 2%
Baza: număr total de cartele SIM (N=5.980)
Câte telefoane (SIM-uri) sunt conectate la fiecare operator menţionat?Câte cartele prelătite (SIM-uri) se folosesc în compania dvs. de la fiecare furnizor menţionat?Câte numere (SIM-uri) alocate interfeţelor de tip Premicell aveţi la acest operator?
26THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Estimarea cotelor de piaţă în funcţie de numărul de cartele SIM
Baza: număr de abonamente /abonamente în interfeţe Premicell /
cartele preplătite
Piaţa abonamentelor
Vodafone; 41%
Cosmote; 2%Zapp;
13%
Orange; 45%
N=5615
Câte telefoane (SIM-uri) sunt conectate la fiecare operator menţionat?Câte cartele prelătite (SIM-uri) se folosesc în compania dvs. de la fiecare furnizor menţionat?Câte numere (SIM-uri) alocate interfeţelor de tip Premicell aveţi la acest operator?
Piaţa abonamentelor în interfeţe Premicell
Vodafone; 48%
Zapp; 2%
Orange; 50%
N=44
Piaţa cartelelor preplătite
Vodafone; 30%
Cosmote; 9%
Orange; 61%
N=321
27THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Tipuri de abonamente folosite în companii şi instituţii
De la aceşti operatori aveţi abonament(e) individual(e), sau abonament pentru grup de utilizatori?
63%
41%
72%
19%
22%
13%
12%
6%
13%
6%
7%
5%
8%
8%
9%
69%
70%
39%
16%
5%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Companii care folosesc servicii de telefonie mobilă pe bazăde abonament
(N = 1076)
Vodafone (N = 610)
Orange (N = 593)
Zapp (N = 163)
Cosmote (N = 32)
Abonamente individualeAbonament pentru grup de utilizatoriAtât abonamente individuale cât şi abonament pentru grup de utilizatoriNR
Baza: companii şi instituţii care folosesc servicii de telefonie mobilă pe bază de abonament
Au abonamente de la...
29THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Cheltuieli cu servicii de telefonie mobilă
Puţin mai mult de jumătate dintre companii şi instituţii cheltuiesc în medie pe lună cu plata abonamentelor pentru serviciile de telefonie mobilă nu mai mult de 500 RON, în timp ce în cazul cartelelor preplătite cam jumătate dintre firme şi instituţii nu cheltuiesc mai mult de 250 RON. În ultima lună, suma medie cheltuită de companii şi instituţii cu abonamentele de telefonie mobilă a fost de 791 RON, iar pentru cartelele preplătite a fost de 149 RON. Pentru abonamentele în interfaţă tip Premicell companiile cheltuiesc în medie pe lună 394 RON (valoarea trebuie privită cu rezerve datorită numărului foarte mic de utilizatori).
Pentru plata abonamentelor, companiile cheltuiesc în medie cu aproximativ 50 RON mai mult în cazul abonamentelor Vodafone decât pentru cele ale Orange. În cazul cartelelor preplătite, companiile cheltuiesc cu aproximativ 15 RON mai mult pentru cartelele Orange decât pentru cele Vodafone.
Cheltuielile medii lunare aferente serviciilor de telefonie mobilă pe bază de abonament sunt semnificativ mai mari pentru companiile cu peste 50 angajaţi (2.500 RON) şi semnificativ mai mici pentru companiile cu 1-2 angajaţi (361 RON). La segmentarea companiilor după cifra de afaceri se observă că un venit mai mare al companiei generează cheltuieli cu serviciile de telefonie mobilă pe bază de abonament mai mari, de la 524 RON pentru companiile cu CA sub 50 000 EURO până la 1.113 RON pentru companii cu CA între 100.000 şi 500.000 EURO şi până la 2.373 RON pentru companii cu CA peste 1 milion de EURO. Instituţiile publice cheltuiesc în medie pe lună 760 RON pentru servicii de telefonie mobilă pe bază de abonament.
Cheltuielile medii lunare aferente serviciilor de telefonie mobilă pe bază de cartelă preplătită sunt semnificativ mai mari pentru companiile şi instituţiile cu peste 50 angajaţi (293 RON) şi semnificativ mai mici pentru cele cu 1-2 angajaţi (110 RON).
84% dintre cheltuieli pentru apeluri sunt pentru apeluri efectuate către reţele mobile, iar 16% dintre cheltuielile pentru apeluri sunt pentru apeluri către reţele fixe. În instituţiile publice, ponderea cheltuielilor cu apelurile mobil-fix în totalul cheltuielilor pentru apeluri înregistrează un nivel mai ridicat (23%) decât în cazul companiilor.
30THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Cheltuieli totale lunare cu servicii de telefonie mobilă(abonamente individuale + premicell + cartele preplătite)
14%17%
19%
9% 9%6% 5% 6%
16%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
100 RON saumai puţin
101-250 RON 251-500 RON 501-750 RON 751-1000 RON 1001-1500 RON 1501-2000 RON peste 2000RON
NS/NR
Suma medie cheltuită în ultima lună
773,0 RON
Cu aproximaţie care este suma pe care o plăteşte compania dvs. într-o lună obişnuită pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la care beneficiaţi de abonamente alocate angajaţilor (inclusiv TVA)?Cu aproximaţie, care este care este suma pe o plătiţi într-o lună obişnuită pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la care beneficiaţi de cartele preplătite (inclusiv TVA)?Cu aproximaţie care este suma pe care o plăteşte compania dvs. într-o lună obişnuită pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la care beneficiaţi de interfeţe tip Premicell (inclusiv TVA)?
Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de
telefonie mobilă, N = 1124
31THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Cheltuieli totale lunare cu servicii de telefonie mobilă
16%19% 21%
9% 9%7% 5% 7%
41%
11%
5% 4%
39%
8%
1%0%
20%
40%
60%
100 RONsau mai
putin
101-250RON
251-500RON
501-750RON
751-1000RON
1001-1500RON
1501-2000RON
peste 2000RON
NS/NR
... abonament (N=1076)
... cu cartelă (N=123)
Suma medie cheltuită în ultima lună- Abonament: 790,7 RON- Cartelă preplătită: 149,2 RON- Premicell: 394,2 RON
Cu aproximaţie care este suma pe care o plăteşte compania dvs. într-o lună obişnuită pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la care beneficiaţi de abonamente alocate angajaţilor (inclusiv TVA)?Cu aproximaţie, care este care este suma pe o plătiţi într-o lună obişnuită pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la care beneficiaţi de cartele preplătite (inclusiv TVA)?Cu aproximaţie care este suma pe care o plăteşte compania dvs. într-o lună obişnuită pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la care beneficiaţi de interfeţe tip Premicell (inclusiv TVA)?
*valori medii calculate per companie; o companie poate avea mai multe abonamente / cartele
Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă
nr. de companii *150 RON 1200 RON 1215 RON 1500 RON 1600 RON 1700 RON 1NR 6
… cu abonament în interfaţătip Premicell (N = 12)
* notă: baza de calcul este prea mică pentru a calcula procente
32THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Cheltuieli lunare cu servicii de telefonie mobilă- VODAFONE -
16%
22% 20%
8% 8%6% 4% 5%
34%
12%
3% 2%
49%
11%
0%
20%
40%
60%
100 RONsau mai
putin
101-250RON
251-500RON
501-750RON
751-1000RON
1001-1500RON
1501-2000RON
peste 2000RON
NR
Utilizatori de telefonie cu abonament Vodafone (N=610)
Utilizatori de telefonie cu cartelă Vodafone (N=59)
Suma medie cheltuită în ultima lună- Abonament: 677,5 RON- Cartelă preplătită: 118,9 RON
*valori medii calculate per utilizator; un utilizator poate avea mai multe abonamente / cartele
Cu aproximaţie care este suma pe care o plăteşte compania dvs. într-o lună obişnuită pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la care beneficiaţi de abonamente alocate angajaţilor (inclusiv TVA)?Cu aproximaţie, care este care este suma pe o plătiţi într-o lună obişnuită pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la care beneficiaţi de cartele preplătite (inclusiv TVA)?
Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă de la
Vodafone
33THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Cheltuieli lunare cu servicii de telefonie mobilă- ORANGE -
19%23%
21%
7% 6% 4% 4% 4%
48%
9%
3% 4%
36%
13%
1%0%
20%
40%
60%
100 RONsau mai
putin
101-250RON
251-500RON
501-750RON
751-1000RON
1001-1500RON
1501-2000RON
peste 2000RON
NR
Utilizatori de telefonie cu abonament Orange (N=593)
Utilizatori de telefonie cu cartelă Orange (N=80)
Suma medie cheltuită în ultima lună- Abonament: 619,1 RON- Cartelă preplătită: 133,8 RON
*valori medii calculate per utilizator; un utilizator poate avea mai multe abonamente / cartele
Cu aproximaţie care este suma pe care o plăteşte compania dvs. într-o lună obişnuită pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la care beneficiaţi de abonamente alocate angajaţilor (inclusiv TVA)?Cu aproximaţie, care este care este suma pe o plătiţi într-o lună obişnuită pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la care beneficiaţi de cartele preplătite (inclusiv TVA)?
Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă de la
Orange
34THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Cheltuieli lunare cu servicii de telefonie mobilă- COSMOTE -
Cu aproximaţie care este suma pe care o plăteşte compania dvs. într-o lună obişnuită pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la care beneficiaţi de abonamente alocate angajaţilor (inclusiv TVA)?Cu aproximaţie, care este care este suma pe o plătiţi într-o lună obişnuită pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la care beneficiaţi de cartele preplătite (inclusiv TVA)?
Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă de la
Cosmote
25% 25%
19%
31%
0%
20%
40%
60%
100 RON sau maiputin
101-250 RON 251-500 RON NR
Utilizatori de telefonie cu abonament Cosmote(N=32)
Suma medie cheltuită în ultima lună-Abonament: 194,3 RON-Cartelă: 190,8 RON
*valori medii calculate per companie; o companie poate avea mai multe abonamente / cartele
nr. de companii *30 RON 136 RON 150 RON 160 RON 1150 RON 1300 RON 1400 RON 1500 RON 1NR 2
Utilizatori de telefonie cu cartelă Cosmote (N=10)
* notă: baza de calcul este prea mică pentru a calcula procente
35THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Cheltuieli lunare cu servicii de telefonie mobilă- ZAPP -
Cu aproximaţie care este suma pe care o plăteşte compania dvs. într-o lună obişnuită pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la care beneficiaţi de abonamente alocate angajaţilor (inclusiv TVA)?
Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă de la Zapp (N = 163)
17%14%
26%
8% 6% 5% 3% 1%
19%
0%
20%
40%
60%
100 RONsau mai
putin
101-250RON
251-500RON
501-750RON
751-1000RON
1001-1500RON
1501-2000RON
peste 2000RON
NR
Suma medie cheltuită în ultima lună- Abonament: 493,3 RON
*valori medii calculate per companie; o companie poate avea mai multe abonamente / cartele
36THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
809.7 RON
1,062.0 RON
2,499.6 RON
760.4 RON
524.2 RON
815.7 RON
1,112.9 RON
1,464.9 RON
2,373.0 RON
360.7 RON
0 RON 500 RON 1,000 RON 1,500 RON 2,000 RON 2,500 RON
1-2 angajaţi (N=342)
3-9 angajaţi (N=369)
10-49 angajaţi (N=176)
50+ angajaţi (N=54)
Instituţii publice (N=37)
până la 50 mii Euro (N=554)
50 mii - 100 mii Euro (N=116)
100 mii - 500 mii Euro (N=155)
501 mii - 1 milion Euro (N=32)
peste 1 milion Euro (N=47)
valori medii
Suma medie cheltuită în ultima lună cu servicii de telefonie mobilă cu abonament în funcţie de mărimea companiei şi cifra de afaceri
Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă cu abonament
Cu aproximaţie care este suma pe care aţi plătit-o în ultima lună pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la care beneficiaţi de abonament (inclusiv TVA)?
Nr. angajaţi
Cifra de afaceri în 2005
*135 de persoane nu au indicat suma cheltuită de companie pentru servicii de telefonie cu abonament
37THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
175,9 RON
179,0 RON
293,3 RON
109,5 RON
0 RON 100 RON 200 RON 300 RON 400 RON 500 RON
1-2 angajaţi (N=36)
3-9 angajaţi (N=24)
10-49 angajaţi (N=12)
50+ angajaţi (N=3)
valori medii
Suma medie cheltuită în ultima lună cu servicii de telefonie mobilă cu cartelă în funcţie de mărimea companiei şi instituţiei
Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă cu cartele preplătite
Cu aproximaţie, care este care este suma pe o plătiţi într-o lună obişnuită pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la care beneficiaţi de cartele preplătite (inclusiv TVA)?
*48 de persoane nu au indicat suma cheltuită de companie pentru servicii de telefonie cu cartele preplătite
38THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Distribuţia cheltuielilor lunare pentru apeluri în funcţie de tipul de reţea care se apelează (mobilă sau fixă)
Cu aproximaţie, ce procent din totalul cheltuielilor lunare cu telefoanele mobile ale firmei dvs sunt cheltuieli cu apeluri mobil-mobil şi ce procent sunt cu apeluri mobil-fix?
Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă, N = 1124
Valori medii
84% din cheltuieli sunt pentru apeluri către reţele mobile
16% din cheltuieli sunt pentru apeluri către
reţele fixe
100% - Totalcheltuieli
pentru apeluri
Nu ştie26%
mai puţin de jumătate din
cheltuieli sunt cu apeluri către reţele
mobile1%
50% din cheltuieli sunt cu apeluri către
reţele mobile4%
între 51 şi 75% din cheltuieli sunt cu
apeluri către reţele mobile11%
între 76 şi 99% din cheltuieli sunt cu
apeluri către reţele mobile50%
Toate cheltuielile sunt pentru apeluri către reţele mobile
8%
39THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
84%
84%
83%
84%
82%
77%
83%
85%
86%
83%
84%
16%
16%
17%
18%
23%
17%
15%
14%
17%
16%
16%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Total companii în care se utilizează servicii detelefonie mobilă (N=1124)
1-2 angajaţi (n=350)3-9 angajaţi (n=400)
10-49 angajaţi (n=188)50+ angajaţi (n=63)
Instituţie publică (n=42)sub 50.000 Euro (n=577)
50.000 - 100.000 Euro (n=128)100.001 - 500.000 Euro (n=163)
500.001 - 1 mil. Euro (n=33)peste 1 mil. Euro (n=58)
Ponderea cheltuielilor cu apeluri mobil-mobilPonderea cheltuielilor cu apeluri mobil-fix
Număr de angajaţi...
Distribuţia cheltuielilor lunare pentru apeluri în funcţie de tipul de reţea care se apelează (mobilă sau fixă)
Cu aproximaţie, ce procent din totalul cheltuielilor lunare cu telefoanele mobile ale firmei dvs sunt cheltuieli cu apeluri mobil-mobil şi ce procent sunt cu apeluri mobil-fix?
Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă, pe total, număr de
angajaţi şi cifră de afaceri
Cifra de afaceri în 2005
40THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
84%
84%
83%
85%
82%
77%
83%
84%
86%
83%
83%
16%
16%
17%
18%
23%
17%
16%
14%
17%
17%
16%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Utilizatori de servicii de telefonie mobilă EXCLUSIV cuabonament(e) (n=1001)
1-2 angajaţi (n=350)3-9 angajaţi (n=400)
10-49 angajaţi (n=188)50+ angajaţi (n=63)
Instituţie publică (n=42)sub 50.000 Euro (n=577)
50.000 - 100.000 Euro (n=128)100.001 - 500.000 Euro (n=163)
500.001 - 1 mil. Euro (n=33)peste 1 mil. Euro (n=58)
Ponderea cheltuielilor cu apeluri mobil-mobilPonderea cheltuielilor cu apeluri mobil-fix
Număr de angajaţi...
Cifra de afaceri în 2005
Distribuţia cheltuielilor lunare pentru apeluri în funcţie de tipul de reţea care se apelează, în companii şi instituţii în care se folosesc doar servicii pe bază de abonament
Cu aproximaţie, ce procent din totalul cheltuielilor lunare cu telefoanele mobile ale firmei dvs sunt cheltuieli cu apeluri mobil-mobil şi ce procent sunt cu apeluri mobil-fix?
Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă EXCLUSIV cu abonament(e), pe
total, număr de angajaţi şi cifră de afaceri
42THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Politici de utilizare a telefonului mobil
Generic vorbind, 37% dintre angajaţii companiilor şi instituţiilor au acces la telefonul mobil, dar doar în 60% dintre companii şi instituţii toţi angajaţii folosesc telefonul mobil, iar în 21% dintre companii şi instituţii mai puţin de jumătate dintre angajaţi folosesc telefonul mobil. Situaţia este diferită la o analiză segmentată, în funcţie de mărimea companiei. Astfel, procentul angajaţilor care au acces la un telefon mobil plătit de companie/instituţie scade o dată cu creşterea numărului de angajaţi, de la 94% în cazul companiilor şi instituţiilor cu 1 sau 2 angajaţi până la 28% în cazul companiilor şi instituţiilor cu peste 50 angajaţi. În 63% dintre companiile şi instituţiile cu peste 50 de angajaţi, mai puţin de un sfert dintre aceştia au acces la telefon mobil.
În 62% dintre companii şi instituţii nu există nici o restricţie sau recomandare la utilizarea telefonului mobil, în timp ce doar în 14% dintre companii şi instituţii există restricţii la utilizarea telefonului mobil. Procentul companiilor şi instituţiilor în care sunt impuse restricţii creşte odată cu mărimea companiei/instituţiei, de la 6% pentru companii şiinstituţii cu 1 sau 2 angajaţi la 44% în cazul companiilor şi instituţiilor cu peste 50 angajaţi.
Principalele tipuri de restricţii aplicate angajaţilor, indiferent dacă au sau nu funcţie de conducere, sunt în legătură cu apelurile internaţionale şi prin limitare la suma sau minutele incluse în tipul de abonament contractat. Diferenţa o face procentul companiilor care practică restricţii în funcţie de statutul angajatului. Dacă aproximativ 40% dintre companii practică aceste tipuri de restricţii pentru simplii angajaţi, doar 16% dintre companii practică aceste restricţii în cazul angajaţilor cu funcţie de conducere. Procentul companiilor care impun restricţii doar simplilor angajaţi nu şi personalului cu funcţii de conducere este de 41%.
43THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Politici de utilizare a telefonului mobil
În cazul în care restricţiile la utilizarea telefonului mobil sunt aplicate de către companii şi instituţii angajaţilor lor, aceştia din urmă au ca alternativă telefonul fix în cazul a 48% dintre companii şi instituţii. Totuşi, există un procent de 41% dintre companii care nu oferă nici o alternativă angajaţilor în cazul în care impun restricţii de utilizarea a telefonului mobil.
În cazul în care angajaţii au la dispoziţie, în cadrul companiei, atât telefonul fix cât şi mobilul pentru a comunica, în 35% dintre companii telefonul mobil este utilizat în mod frecvent ca şi modalitate de comunicare chiar dacă angajaţii au acces la telefonul fix, în 22% dintre companii se utilizează rar şi doar în 18% dintre companii nu se utilizează telefonul mobil în această situaţie.
44THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
94%
78%
45%
28%
37%
% 20% 40% 60% 80% 100%
Eşantion total(N=1124)
1-2 angajaţi (N=402)
3-9 angajaţi (N=442)
10-49 angajaţi (N=209)
50+ angajaţi (N=71)
Ponderea angajaţilor care au acces la telefonia mobilă din numărul total de angajaţi
În total, ce pondere din angajaţii companieidvs. au acces la telefoanele mobile?
Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă, petotal şi în funcţie de mărimea companiei
*Ponderile au fost calculate ca suma numărului de angajaţi care au acces la telefoane mobile raportată la suma numărul total de angajaţi din eşantion
45THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
13%
7%
33%
63%
8%
11%
13%
5%
8%
4%
5%
1%
10%
12%
7%
5%
8%
11%
4%
60%
91%
58%
20%
11%
2%
2%
3%
4%16%
6%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Eşantion total (N=1124)
1-2 angajaţi (N=402)
3-9 angajaţi (N=442)
10-49 angajaţi (N=209)
50+ angajaţi (N=71)
0-25% 26-49% 50% 51-75 76-99% Toti (100%) Nu ştie/NR
Ponderea angajaţilor care au acces la telefonia mobilădin numărul total de angajaţi
În total, ce pondere din angajaţii companieidvs. au acces la telefoanele mobile?
Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă, petotal şi în funcţie de mărimea companiei
46THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Nu există nici o recomandare sau
restricţie de utilizare a telefoanelor mobile
62%
NŞ / NR5%
Există restricţii de utilizare a telefoanelor
mobile (legate de destinaţie, durată, etc)
14%
Nu există restricţii de utilizare a telefoanelor
mobile dar există recomandări
19%
Politica firmelor privind restricţiile în utilizarea telefoanelor mobile
Care din următoarele afirmaţii descrie cel mai bine politica firmei dvs. în ceea ce priveşte utilizarea telefoanelor mobile?
Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă, N = 1124
47THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
72%
61%
50%
30%
15%
20%
23%
25%
6%
14%
22%
44%
7%
5%
1%
4%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
1-2 angajaţi (N=402)
3-9 angajaţi (N=442)
10-49 angajaţi (N=209)
50+ angajaţi (N=71)
nu există nici o recomandare sau restricţienu există restricţii de utilizare dar există recomandăriexistă restricţii de utilizare a telefoanelor mobileNŞ/NR
Întrebare cu răspuns unic
Existenţa restricţiilor de utilizare a telefoanelor mobileîn funcţie de mărimea companiei şi instituţiei
Care din următoarele afirmaţii descrie cel mai bine politica firmei dvs. în ceea ce priveşte utilizarea telefoanelor mobile?
48THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Ce fel de restricţii legate de utilizarea telefoanelor mobile există în compania dvs. pentru angajaţii fără funcţie de conducere?
44%
41%
29%
26%
24%
14%
10%
10%
4%
3%
13%
14%
Restricţie la un anumit număr de minute sau o anumită sumă plătităde firmă
Restricţii pentru apeluri internaţionale
Restricţii pentru apeluri mobil-fix
Restricţii legate de utilizarea telefoanelor mobile în roaming
Restricţii pentru apeluri către alte reţele de telefonie mobilă
Restricţii pentru apeluri în aceeaş i reţea
Restricţie pentru anumite numere de telefon stabilite de firmă
Restricţie legată de momentul efectuării apelului (între anumite ore)
Restricţie de durata apelurilor (ex: nu poate fi mai mare de 3 minute)
Interzise apelurile în interes personal
Nu au acces deloc la telefoanele mobile
NŞ / NR
Întrebare cu răspuns multiplu
Restricţii în utilizarea telefoanelor mobile pentru angajaţii fără funcţie de conducere
Baza: companii şi instituţii în care se practică restricţii în utilizarea telefoanelor mobile, N = 160
49THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Restricţii în utilizarea telefoanelor mobile pentru angajaţii cu funcţie de conducere
Dar pentru angajaţii cu funcţie de conducere, ce fel de restricţii legate de utilizarea telefoanelor mobile există în compania dvs.?
16%
16%
13%
11%
8%
4%
3%
2%
41%
24%
3%
Restricţii pentru apeluri internaţionale
Restricţie la un anumit număr de minute sau o anumită sumă plătităde firmă
Restricţii legate de utilizarea telefoanelor mobile în roaming
Restricţii pentru apeluri mobil-fix
Restricţii pentru apeluri către alte reţele de telefonie mobilă
Restricţii pentru apeluri în aceeaşi reţea
Restricţie pentru anumite numere de telefon stabilite de firmă
Restricţie de durata apelurilor (ex: nu poate fi mai mare de 3 minute)
Restricţie legată de momentul efectuării apelului (între anumite ore)
Nu mentionează nici o restricţie pentru angajaţii cu funcţie deconducere
NŞ / NR
Întrebare cu răspuns multiplu
Baza: companii şi instituţii în care se practică restricţii în utilizarea telefoanelor mobile, N = 160
50THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Modalităţi complementare de apelare oferite angajaţilor în cazul apelurilor restricţionate de pe telefonul mobil
Persoanele care au restricţii pentru anumite apeluri de pe telefonul mobil (în funcţie de destinaţie, timp, credit etc) au alte posibilităţi pentru a efectua aceste apeluri?
48%
5%
1%
41%
13%
Da, telefoane fixe
Da, telefonie prin Internet
Da, servicii de telefonie mobilă în interfeţe detip Premicell/PBX
Nu există alte modalităţi
NŞ / NR
Întrebare cu răspuns multiplu
Baza: companii şi instituţii în care se practică restricţii în utilizarea telefoanelor mobile, N = 160
51THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Da, le utilizează frecvent; 35%
Da, le utilizează rar; 22%
Nu utilizează telefoanele mobile în această situaţie;
18%
Nu ştiu; 21%
Nu corespunde, angajaţii nu au
acces la un telefon fix; 4%
Utilizarea telefoanelor mobile atunci când angajaţii au la dispoziţie un telefon fix în cadrul companiei
Atunci când sunt la birou sau în interiorul companiei/instituţiei şi au la dispoziţie şi un telefon fix, angajaţii din compania/instituţia dvs. folosesc telefoanele mobile plătite de angajator pentru a efectua apeluri?
Baza: companii şi insituţii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă, N = 1124
53THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Scopurile utilizării telefonului mobil
Dacă 98% dintre companii şi instituţii folosesc telefonul mobil pentru a efectua apeluri, 84% dintre companii au cel puţin un SIM folosit doar pentru primire de apeluri şi SMS-uri fără realizare de trafic.
52% dintre companii folosesc telefonul mobil pentru trimitere de SMS-uri sau MMS-uri, 21% pentru trafic de date şi doar 10% pentru navigare direct de pe telefonul mobil. 5% dintre companii şi instituţii folosesc tehnologia 3G.
În cazul companiilor şi instituţiilor care au mai mulţi furnizori de telefonie mobilă, Zapp are o utilizare distinctă pentru navigare direct de pe telefonul mobil şi pentru transfer de date. Într-o foarte mică măsură Orange este mai folosit decât Vodafone pentru trimitere de SMS-uri.
În cazul a 37% dintre companii şi instituţii telefonul mobil este folosit exclusiv sau aproape exclusiv pentru apeluri în reţeaua mobilă, iar 43% folosesc telefonul mobil într-o mai mare măsură pentru convorbiri în reţeaua mobilă.
Doar 23% dintre companii şi instituţii folosesc serviciul de roaming cel puţin o dată la 3 luni, iar 30% îl folosesc dar cu o foarte mică frecvenţă. Aproape 40% dintre companii nu îl folosesc niciodată sau au interdicţii de folosire a serviciului de roaming.
54THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Utilizarea telefonului mobil
Pentru fiecare furnizor de la care aveţi ABONAMENT / CARTELĂ PREPLĂTITĂ, vă rog să îmi spuneţi în ce scop se utilizează în companie telefoanele mobile?
98%
84%
21%
10%
52%
5%
1%
pentru a efectua apeluri
pentru a primi apeluri/SMS-uri,fără a realiza vreun tip de
trafic
pentru transmisiuni de date
pentru conectare / navigareInternet direct de pe telefonul
mobil
pentru a trimite SMS-uri /MMS-uri
pentru a utiliza tehnologia 3G
alte servicii
Întrebare cu răspuns multiplu
Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă, N = 1124
55THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Utilizarea telefonului mobil
98%
84%
21%
10%
52%
5%
97%
81%
20%
5%
4%
3%
1%
56%
pentru a efectua apeluri
pentru a primi apeluri/SMS-uri,fără a realiza vreun tip de trafic
pentru transmisiuni de date
pentru conectare / navigareInternet direct de pe telefonul
mobil
pentru a trimite SMS-uri / MMS-uri
pentru a utiliza tehnologia 3G
alte servicii
Utilizatori abonament, inclusiv abonamentîn interfeţe Premicell (N=1081)
Utilizatori cartelă (N=123)
Întrebare cu răspuns multiplu
Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă
Pentru fiecare furnizor de la care aveţi ABONAMENT / CARTELĂ PREPLĂTITĂ, vă rog să îmi spuneţi în ce scop se utilizează în companie telefoanele mobile?
56THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Utilizarea telefonului mobil- companii care au abonamente atât de la Orange cât şi de la Vodafone -
97%
87%
13%
5%
53%
4%
97%
87%
13%
5%
3%
1%
1%
55%
pentru a efectua apeluri
pentru a primi apeluri/SMS-uri, fără a realiza vreun tip
de trafic
pentru transmisiuni de date
pentru conectare / navigareInternet direct de pe
telefonul mobil
pentru a trimite SMS-uri /MMS-uri
pentru a utiliza tehnologia3G
alte servicii
scopurile în care sunt utilizateabonamentele Vodafone
scopurile în care sunt utilizateabonamentele Orange
Întrebare cu răspuns multiplu
Baza: companii şi instituţii care au abonamente atâtde la Orange cât şi de la Vodafone (N=186)
Pentru fiecare furnizor de la care aveţi ABONAMENT, vă rog să îmi spuneţi în ce scop se utilizează în companie telefoanele mobile?
57THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Utilizarea telefonului mobil- companii care au abonamente atât de la Orange cât şi de la Zapp -
96%
90%
18%
4%
62%
2%
99%
90%
24%
21%
0%
0%
52%
pentru a efectua apeluri
pentru a primi apeluri/SMS-uri, fără a realiza vreun tip
de trafic
pentru transmisiuni de date
pentru conectare / navigareInternet direct de pe
telefonul mobil
pentru a trimite SMS-uri /MMS-uri
pentru a utiliza tehnologia3G
alte servicii
scopurile în care sunt utilizateabonamentele Orange
scopurile în care sunt utilizateabonamentele Zapp
Întrebare cu răspuns multiplu
Baza: companii şi instituţii care au abonamenteatât de la Orange cât şi de la Zapp (N=68)
Pentru fiecare furnizor de la care aveţi ABONAMENT, vă rog să îmi spuneţi în ce scop se utilizează în companie telefoanele mobile?
58THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Utilizarea telefonului mobil- companii care au abonamente atât de la Vodafone cât şi de la Zapp -
98%
85%
24%
9%
40%
6%
96%
80%
26%
26%
0%
0%
41%
pentru a efectua apeluri
pentru a primi apeluri/SMS-uri, fără a realiza vreun tip
de trafic
pentru transmisiuni de date
pentru conectare / navigareInternet direct de pe telefonul
mobil
pentru a trimite SMS-uri /MMS-uri
pentru a utiliza tehnologia3G
alte servicii
scopurile în care sunt utilizateabonamentele Vodafone
scopurile în care sunt utilizateabonamentele Zapp
Întrebare cu răspuns multiplu
Baza: companii şi instituţii care au abonamente atâtde la Vodafone cât şi de la Zapp (N=80)
Pentru fiecare furnizor de la care aveţi ABONAMENT, vă rog să îmi spuneţi în ce scop se utilizează în companie telefoanele mobile?
59THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Utilizarea telefonului mobilutilizatori Vodafone
Pentru fiecare furnizor de la care aveţi ABONAMENT / CARTELĂ PREPLĂTITĂ, vă rog să îmi spuneţi în ce scop utilizaţi dvs. telefonul mobil. Deci, dvs. utilizaţi telefonul mobil de la Vodafone pentru...
97%
84%
19%
8%
52%
7%
95%
83%
22%
9%
7%
5%
1%
54%
pentru a efectua apeluri
pentru a primi apeluri/SMS-uri, fără a realiza vreun tip
de trafic
pentru transmisiuni de date
pentru conectare / navigareInternet direct de pe
telefonul mobil
pentru a trimite SMS-uri /MMS-uri
pentru a utiliza tehnologia3G
alte servicii
Utilizatori Vodafone - abonament, inclusivabonament în interfeţe Premicell (N=613)
Utilizatori Vodafone - cartelă (N=59)
Întrebare cu răspuns multiplu
Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă oferite de Vodafone
60THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Utilizarea telefonului mobilutilizatori Orange
Pentru fiecare furnizor de la care aveţi ABONAMENT / CARTELĂ PREPLĂTITĂ, vă rog să îmi spuneţi în ce scop utilizaţi dvs. telefonul mobil. Deci, dvs. utilizaţi telefonul mobil de la Orange pentru...
97%
84%
17%
6%
51%
3%
98%
83%
18%
4%
4%
4%
0,3%
58%
pentru a efectua apeluri
pentru a primi apeluri/SMS-uri, fără a realiza vreun tip
de trafic
pentru transmisiuni de date
pentru conectare / navigareInternet direct de pe
telefonul mobil
pentru a trimite SMS-uri /MMS-uri
pentru a utiliza tehnologia3G
alte servicii
Utilizatori Orange - abonament, inclusivabonament în interfeţe Premicell (N=597)
Utilizatori Orange - cartelă (N=80)
Întrebare cu răspuns multiplu
Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă oferite de Orange
61THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Utilizarea telefonului mobilutilizatori Cosmote
Pentru fiecare furnizor de la care aveţi ABONAMENT / CARTELĂ PREPLĂTITĂ, vă rog să îmi spuneţi în ce scop utilizaţi dvs. telefonul mobil. Deci, dvs. utilizaţi telefonul mobil de la Cosmote pentru...
97%
78%
13%
6%
50%
100%
90%
20%
50%
pentru a efectua apeluri
pentru a primi apeluri/SMS-uri, fără a realiza vreun tip
de trafic
pentru transmisiuni de date
pentru conectare / navigareInternet direct de pe
telefonul mobil
pentru a trimite SMS-uri /MMS-uri
Utilizatori Cosmote -abonament (N=32)
Utilizatori Cosmote -cartelă (N=10)
Întrebare cu răspuns multiplu
Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă oferite de Cosmote
62THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Utilizarea telefonului mobilutilizatori Zapp
Pentru fiecare furnizor de la care aveţi ABONAMENT, vă rog să îmi spuneţi în ce scop utilizaţi dvs. telefonul mobil. Deci, dvs. utilizaţi telefonul mobil de la Zapp pentru...
96%
80%
25%
22%
45%
pentru a efectua apeluri
pentru a primi apeluri/SMS-uri, fără a realiza vreun tip
de trafic
pentru transmisiuni de date
pentru conectare / navigareInternet direct de pe
telefonul mobil
pentru a trimite SMS-uri /MMS-uri
Utilizatori Zapp - abonament, inclusivabonament în interfeţe Premicell (N=163)
Întrebare cu răspuns multiplu
Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă oferite de Zapp
63THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Se efectuează apeluri exclusiv sau aproape exclusiv către reţele
mobile; 36,7
Se efectuează apeluri într-o măsură mai mare către reţele mobile; 43,1
Se efectuează apeluri în egală măsură către reţele mobile şi fixe;
10,9
Se efectuează apeluri într-o măsură mai mare
către reţele fixe; 0,2
NŞ / NR; 8,8
Se efectuează apeluri exclusiv sau aproape exclusiv către reţele
fixe; 0,3
Utilizarea telefonului mobilapeluri către reţele fixe vs. apeluri în reţele mobile
Vă rog să vă gândiţi la apelurile efectuate în interiorul ţării de către angajaţii firmei dvs. pe telefonul mobil pe parcursul unei luni. Care din următoarele afirmaţii se potriveşte cel mai bine cu modul în care se folosesc telefoanele mobil?
Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă,
N = 1124
64THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Cât de frecvent folosesc angajaţii companiei/instituţiei dvs. telefoanele mobile plătite de angajator în afara ţării, prin serviciul de roaming?
Utilizarea telefonului mobil în afara ţării, prin serviciul de roaming
Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă, N = 1124
În fiecare săptămână
10%Cam o dată pe
lună6%
La fiecare 2-3 luni7%
Mai rar30%
NŞ / NR9%
Niciodată / nu este voie / este
restricţionat38%
66THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Gradul de cunoaştere a tarifelor serviciilor de telefonie mobilă
Aproximativ 60% dintre companii şi instituţii cunosc diferenţa de valoare între tarifele convorbirilor fix-fix vs fix-mobil, prima categorie de tarife fiind considerată mai ieftină. Acceaşi situaţie apare şi în cazul tarifelor pentru convorbiri mobil-mobil vs. mobil-fix. Aceste categorii de tarife sunt cel mai bine cunoscute de către companii şi instituţii, chiar dacă mai bine de 30% dintre acestea încă nu cunosc cu exactitate diferenţele dintre ele.
Pentru celelalte categorii de tarife, de remarcat este procentul mare al celor care declară că nu ştiu (aproximativ 30%) şi nici măcar nu încearcă să emită o opinie, fie ea greşită sau corectă.
67THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Percepţia asupra tarifelor apelurilor în reţelele de telefonie mobilă şi fixă
Vă voi citi în continuare câteva afirmaţii pe care alte persoane le-au făcut despre telefonia fixă şi cea mobilă. Pe o scală de la 1 la 7, unde 1 = dezacord total iar 7 = acord total, vă rog să-mi spuneţi în ce măsură dvs. sunteţi de acord cu fiecare dintre aceste afirmaţii?
5%
4%
6%
5%
3
1
1
4
3
5%
5%
6%
4%
4%
5%
6%
9%
7%
8%
9%
6%
7%
10%
10%
9%
10%
13%
15%
14%
13%
16%
13%
13%
57%
57%
32%
30%
29%
28%
21%
10%
10%
35%
27%
27%
34%
3
7%
1
4
2
3
2
2 8%
22%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
În general apelurile fix-fix sunt mai ieftine decât apelurile fix-mobil
În general apelurile mobil-mobil sunt mai ieftine decât apelurile mobil-fix
În cazul apelurilor internaţionale, în general este mai ieftin să efectuezi apelurimobil-mobil sau fix-fix decât mobil-fix sau fix-mobil
În general, apelurile mobil-mobil în aceeaşi reţea sunt mai ieftine decât apelurilefix-fix locale (intrajudeţene)
În general, apelurile mobil-mobil în aceeaşi reţea sunt mai ieftine decât apelurilefix-fix interjudeţene
În general, apelurile mobil-mobil în afara reţelei sunt mai scumpe decât apelurilefix-fix locale(intrajudeţene)
În general, apelurile mobil-mobil în afara reţelei sunt mai scumpe decât apelurilefix-fix interjudeţene
dezacord total 2 3 4 5 6 acord total NŞ / NR
Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă,
N = 1124
68THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Percepţia asupra tarifelor apelurilor în reţelele de telefonie mobilă şi fixă
Vă voi citi în continuare câteva afirmaţii pe care alte persoane le-au făcut despre telefonia fixă şi cea mobilă. Pe o scală de la 1 la 7, unde 1 = dezacord total iar 7 = acord total, vă rog să-mi spuneţi în ce măsură dvs. sunteţi de acord cu fiecare dintre aceste afirmaţii?
Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă,
N = 1124
6,06,2
5,2 5,15,5
5,2
5,9
1
2
3
4
5
6
7
În general apelurile fix-fixsunt mai ieftine decât
apelurile fix-mobil
În general apelurile mobil-mobil sunt mai ieftine
decât apelurile mobil-fix
În cazul apelurilorinternaţionale, în general
este mai ieftin să efectueziapeluri mobil-mobil saufix-fix decât mobil-fix sau
fix-mobil
În general, apelurilemobil-mobil în aceeaşireţea sunt mai ieftinedecât apelurile fix-fixlocale (intrajudeţene)
În general, apelurilemobil-mobil în aceeaşireţea sunt mai ieftinedecât apelurile fix-fix
interjudeţene
În general, apelurilemobil-mobil în afara
reţelei sunt mai scumpedecât apelurile fix-fixlocale(intrajudeţene)
În general, apelurilemobil-mobil în afara
reţelei sunt mai scumpedecât apelurile fix-fix
interjudeţene
Valori medii
70THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Criterii de alegere a serviciilor de telefonie mobilă
Cele mai importante elemente luate în calcul la alegerea furnizorului de servicii de telefonie mobilă sunt legate de calitatea sunetului, acoperirea în teritoriu a reţelei şi tarife. A doua categorie de criterii este legată calitatea relaţiei cu clientul şi reputaţia companiei.
Companiile şi instituţiile care utilizează doar servicii pe bază de abonament sunt mult mai sensibile la tarifele furnizorilor şi la disponibilitatea lor de a negocia. Companiile care utilizează doar servicii pe bază de cartelă preplătită sunt mult mai sensibile la calitatea sunetului şi acoperirea în teritoriu a reţelei, la promoţii, la gradul de apartenenţă al celor sunaţi la aceeaşi reţea şi la preţul telefoanelor.
La o analiză pe segmente de companii/instituţii după numărul de angajaţi, se observă o tendinţă clară spre o exigenţă mai crescută din partea companiilor mari (peste 50 de angajaţi), care pentru toate criteriile de selecţie acordă o importanţă mai mare decât celelalte companii şi instituţii. Interesantă este distanţa în evaluarea criteriului legat de disponibilitatea de negociere cu furnizorul, care pentru companiile mari, cu putere de negociere mare, contează foarte mult în alegerea furnizorului (4,3 pe o scala de la 1 la 5 unde 5 înseamnă foarte important) faţă de companiile mici cu 1-2 angajaţi pentru care acest criteriu contează foarte puţin (3,1 pe o scala de la 1 la 5). De asemenea, companiile mari, pentru care reducerea costurilor este un obiectiv financiar, sunt mult mai preocupate de programele de loializare şi ofertele promoţionale decât companiile mai mici.
În ceea ce priveşte tarifele, există trei categorii de importanţă în care companii şi instituţii grupează tarifele la serviciile de telefonie mobilă. Prima categorie este cea al costului abonamentului şi tarifelor convorbirilor în interiorul reţelei, care pentru 90% dintre companii sunt importante şi foarte importante. A doua categorie este formată din tarifele pentru apelurile mobil în afara reţelei şi tarifele mobil-fix care sunt importante şi foarte importante pentru 82% respectiv 65% dintre companii şi instituţii. A treia categorie e formată din tarifele pentru convorbiri internaţionale, pentru SMS-uri şi cele pentru roaming care sunt importante şi foarte importante pentru aproximativ 40-45% dintre companii şi instituţii.
71THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă, N = 1124
Importanţa criteriilor atunci când s-a ales serviciul de telefonie mobilă utilizat în prezent
88%82% 83%
70% 69%
61% 61% 60%56% 56% 55% 55% 57%
3,93,7 3,7
3,5 3,5
4,4 4,4
4,0
4,6
3,73,6 3,6 3,6
0
20
40
60
80
100
Acop
erire
în te
ritoriu
areţel
ei
Tarife
le (a
pelur
i /ab
onam
ente
/ alte
servi
cii)
Calita
tea co
nvor
birilo
r /su
netul
ui
Calita
tea şi
dispo
nibilita
tea se
rviciu
luide
relaţ
ii cu c
lienţi
i
Repu
taţia
comp
aniei
Gama
şi pr
eţurile
apar
atelor
telef
onice
mobil
e disp
onibi
le
Parte
nerii
de af
acer
i să
fie ab
onaţi
ai ac
eleaş
ireţel
e
Prog
rame
le de
loial
izare
Ofer
tele p
romo
ţiona
le
Dive
rsitat
ea se
rviciil
orau
xiliar
e / su
plime
ntare
Folos
irea u
nei te
hnolo
giide
ultim
a gen
erati
e
Costu
rile pe
care
leplă
tesc c
ei ca
reap
elează a
ceas
tă reţea
Ofer
ta ne
gocia
bilă-
amne
gocia
t con
tractu
l
1
2
3
4
5Top 2 Box (% important + foarteimportant)
valori medii (1 = deloc important ... 5= foarte important)
Când aţi ales (ultima dată) furnizorul sau serviciul de telefonie mobilă pe care leutilizaţi, cât de importante au fost pentru dvs. fiecare dintre următoarele criterii?
72THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Importanţa criteriilor atunci când s-a ales serviciul de telefonie mobilă în funcţie de mărimea companiei şi instituţiei
4,5
3,1
3,7
4,4
3,53,7
3,6
4,4
3,6
4,0 4,0
3,53,43,5
3,53,6
3,93,9
4,3
3,5
4,2
4,6
3,73,7
3,6
3,9
3,5
3,8
3,9
4,4
3,73,7
4,0
3,6
4,5
3,9
3,5
3,9
3,8
4,0
4,6
4,1
3,93,93,9
3,8
4,0
4,3
4,0
4,64,54,6
3
4
5
Tarife
le (p
t ape
luri /
abon
amen
te / a
lte se
rvicii)
Calita
tea co
nvor
birilo
r / su
netul
ui
Acop
erire
în te
ritoriu
a reţel
ei
Repu
taţia
comp
aniei
Ofer
ta ne
gocia
bilă-
am ne
gocia
t con
tractu
l
Dive
rsitat
ea se
rviciil
or au
xiliar
e/sup
limen
tare
Calita
tea şi
disp
onibi
litate
a ser
viciul
ui re
laţii c
uclie
nţii
Gama
şi pr
eţurile
telef
oane
lor m
obile
dispo
nibile
Costu
rile plăti
te de
cei c
are a
pelea
ză ac
eastă
reţea Prog
rame
le de
loial
izare
Folos
irea u
nei te
hnolo
gii de
ultim
a gen
erati
e
Parte
nerii
de af
acer
i să f
ie ab
onaţi
ai ac
eleaş
ireţel
e
Ofer
tele p
romo
ţiona
le (d
iscou
nt-ur
i, cad
ouri)
1-2 angajaţi (N=402) 3-9 angajaţi (N=442) 10-49 angajaţi (N=209) 50+ angajaţi (N=71)
valori medii (1 = deloc important ... 5 = foarte important)
Când aţi ales (ultima dată) furnizorul sau serviciul de telefonie mobilă pe care leutilizaţi, cât de importante au fost pentru dvs. fiecare dintre următoarele criterii?
73THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Importanţa criteriilor atunci când s-a ales serviciul de telefonie mobilă în funcţie de tipul de serviciu folosit
4,5
3,73,7
3,5
4,6
3,63,53,7
3,5
3,73,93,9
4,4
3,6
4,4
3,73,7
4,6
3,94,0
3,2
3,9
3,5
4,04,04,3
3
4
5
Tarife
le (p
t ape
luri /
abon
amen
te / a
lte se
rvicii)
Calita
tea co
nvor
birilo
r / su
netul
ui
Acop
erire
în te
ritoriu
a reţel
ei
Repu
taţia
comp
aniei
Ofer
ta ne
gocia
bilă-
am ne
gocia
t con
tractu
l
Dive
rsitat
ea se
rviciil
or au
xiliar
e/sup
limen
tare
Calita
tea şi
disp
onibi
litatea
servi
ciului
relaţ
ii cu
clienţi
i
Gama
şi pr
eţurile
telef
oane
lor m
obile
dispo
nibile
Costu
rile plăti
te de
cei c
are a
pelea
ză ac
eastă
reţea Prog
rame
le de
loial
izare
Folos
irea u
nei te
hnolo
gii de
ultim
a gen
erati
e
Parte
nerii
de af
acer
i să f
ie ab
onaţi
ai ac
eleaş
ireţel
e
Ofer
tele p
romo
ţiona
le (d
iscou
nt-ur
i, cad
ouri)
companii în care se folosesc doar servicii pe bază de abonament (N=1001)companii în care se folosesc doar servicii pe bază de cartele (N=43)
valori medii (1 = deloc important ... 5 = foarte important)
Când aţi ales (ultima dată) furnizorul sau serviciul de telefonie mobilă pe care leutilizaţi, cât de importante au fost pentru dvs. fiecare dintre următoarele criterii?
74THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
90% 90%
82%
65%
45% 44%40%
31%26%
3,2 3,23,1
4,6
4,4
3,9
4,6
2,72,5
0
20
40
60
80
100
Tarifele pentruapelurile în interiorul
reţelei
Preţulabonamentului /
cartelelor preplătite
Tarifele pentruapelurile mobil-
mobil în afara reţelei
Tarifele pentruapelurile mobil-fix
Tarifele pentruapelurile
internaţionale
Tarifele pentru SMS(mesaje text)
Tarifele percepute inroaming
Tarifele pentruMMS (mesaje
multimedia)
Tarifele perceputept. ascultarea
Mesageriei vocale
1
2
3
4
5Top 2 Box (% important + foarteimportant)
valori medii (1 = deloc important ... 5= foarte important)
Importanţa tipurilor de tarife atunci când s-a ales serviciul de telefonie mobilă utilizat în prezent
Când aţi ales (ultima dată) furnizorul sau serviciul de telefonie mobilă, cât de importante au fost pentru dvs. fiecare dintre următoarele categorii de tarife?
Baza: companii şi instituţii pentru care tarifele sunt importante sau foarte importante atunci când aleg un serviciu de telefonie mobilă, N = 926
75THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Importanţa tarifelor atunci când s-a ales serviciul de telefonie mobilăîn funcţie de mărimea companiei şi instituţiei
3,43,2
3,1
4,3
2,5
2,73,1
3,8
4,6
2,9
4,6
2,5
4,6
4,4
3,2
3,8
3,0
2,6
3,1
4,64,7
3,23,3
4,7
2,62,7
3,5
4,1
4,5
2,8
2,5
3,4
4,1
4,64,74,7
2
3
4
5
Preţu
lab
onam
entu
lui /
carte
lelo
rpr
eplă
tite
Tarif
ele
pent
ruap
elur
ile în
inte
rioru
l reţ
elei
Tarif
ele
pent
ruap
elur
ile m
obil-
mob
il în
afa
rareţe
lei
Tarif
ele
pent
ruap
elur
ile m
obil-
fix
Tarif
ele
pent
ruap
elur
ilein
tern
aţio
nale
Tarif
ele
perc
eput
ein
roam
ing
Tarif
ele
pent
ruS
MS
(mes
aje
text
)
Tarif
ele
pent
ruM
MS
(mes
aje
mul
timed
ia)
Tarif
ele
perc
eput
ept
. asc
ulta
rea
Mes
ager
iei v
ocal
e
1-2 angajaţi (N=312) 3-9 angajaţi (N=368) 10-49 angajaţi (N=183) 50+ angajaţi (N=63)
valori medii (1 = deloc important ... 5 = foarte important)
Baza: companii şi instituţii pentru care tarifele sunt importante sau foarte importante atunci când aleg un serviciu de telefonie mobilă
Când aţi ales (ultima dată) furnizorul sau serviciul de telefonie mobilă, cât de importante au fost pentru dvs. fiecare dintre următoarele categorii de tarife?
77THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Gradul de satisfacţie faţă de furnizorii de telefonie mobilă
Orange şi Vodafone înregistrează scoruri apropiate de satisfacţie globală atunci când utilizatorii serviciilor pe care le furnizează au fost rugaţi să evalueze global cele 2 companii, cu un mic plus pentru Vodafone (4,23 Vodafonefaţă de 4,16 Orange pe o scală de la 1 la 5, unde 5 înseamnă foarte mulţumit). Zapp are un scor de evaluare globală a satisfacţiei utilizatorilor de 3,63 (cel mai mic de pe piaţă), iar Cosmote un scor de 3,86.
La o evaluare punctuală legată de satisfacţia faţă de calitatea serviciilor şi a tarifelor, tarifele sunt cele care aduc o aplatizare a scorurilor de satisfacţie (4, pe o scală de la 1 la 5). Satisfacţia pentru tarifele Zapp şi Cosmote este mult mai mare decât cea pentru servicii sau pentru evaluarea globală a companiei (cazul cel mai evident este Zapp care se pare are tarife foarte convenabile pentru utilizatorii serviciilor lui).
Dacă ne referim la Vodafone şi Orange, se pare că utilizatorii de abonament sunt puţin mai mulţumiţi de serviciile şi tarifele acestor furnizori decât utilizatorii de cartele preplătite. Situaţia se schimbă în cazul Cosmote, furnizor pentru care cartela preplătită se pare că este serviciul cel mai apreciat de utilizatori, atât din punct de vedere al calităţii serviciilor cât şi al tarifelor practicate.
În general, la companiile şi instituţiile pentru care tarifele sunt puţin sau deloc importante în alegerea furnizorului, scorurile de satisfacţie pentru tarifele furnizorilor lor sunt semnificativ mai mici faţă de cele ale segmentului de companii şi instituţii pentru care tarifele sunt importante sau foarte importante. Cu alte cuvinte, tarifele sunt într-o mică măsură driveri de renunţare la furnizorul de telefonie mobilă.
78THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
36,4% 36,3% 29,5%
44,0% 44,1%48,3%
11,4% 11,4% 14,8%
4,3% 4,0%2,2% 2,7%
4,5% 0,7%1,6%1,5% 2,4%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Toţi furnizorii Furnizori de la careau abonamente
Furnizori de la careau cartele preplătite
NŞ / NR
Delocmulţumit
2
3
4
Foartemulţumit
Satisfacţia generală faţă de furnizorii de telefonie mobilă*
Luând totul în considerare, cât de mulţumit(ă) sunteţi de acest furnizor de telefonie mobilă? Vă rog să folosiţi o scală de la 1 la 5 unde “5”înseamnă foarte mulţumit(ă) iar “1” înseamnă deloc mulţumit(ă)
[N =1398] [N =149][N = 1477]
Baza: număr total de furnizori ale căror servicii sunt folosite de către companii şi instituţii
*companiile care folosesc servicii de telefonie mobilă au evaluat satisfacţia faţă de fiecare furnizor de la care beneficiază de astfel de servicii. Acest grafic prezintă satisfacţia companiilor faţă de toţi furnizorii luaţi în mod agregat, astfel încât o companie care beneficiază de servicii de la 2 furnizori a fost luată în calcul de două ori, respectiv cu scorurile pe care le-a acordat fiecărui furnizor (la fel pentru companiile cu 3-4 furnizori).
79THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
40.5% 36.1%23.3% 26.3%
43.3% 46.5%
38.0%39.5%
11.1% 9.6%
19.0%15.8%
2.8%
9.2% 7.9%
7.4% 2.6%
2.5% 3.1% 7.9%4.3%0.5% 0.9%1.9%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Vodafone Orange Zapp Cosmote
NŞ / NR
Delocmulţumit
2
3
4
Foartemulţumit
Satisfacţia generală faţă de furnizorii de telefonie mobilă
Luând totul în considerare, cât de mulţumit(ă) sunteţi de acest furnizor de telefonie mobilă? Vă rog să folosiţi o scală de la 1 la 5 unde “5”înseamnă foarte mulţumit(ă) iar “1” înseamnă deloc mulţumit(ă)
[N = 642] [N = 634] [N = 163] [N = 37]
Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă furnizate de operatorii respectivi
80THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
*companiile care folosesc servicii de telefonie mobilă au evaluat satisfacţia faţă de fiecare furnizor de la care beneficiază de astfel de servicii. Acest grafic prezintă satisfacţia companiilor faţă de toţi furnizorii luaţi în mod agregat, astfel încât o companie care beneficiază de servicii de la 2 furnizori a fost luată în calcul de două ori, respectiv cu scorurile pe care le-a acordat fiecărui furnizor (la fel pentru companiile cu 3-4 furnizori).
40,5% 40,1% 40,3%
42,0% 42,3% 43,0%
10,2% 10,2% 9,4%3,2% 2,0%
1,9% 4,0%3,4% 1,3%2,0% 2,1%2,1%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Toţi furnizorii Furnizori de la careau abonamente
Furnizori de la careau cartele preplătite
NŞ / NR
Delocmulţumit
2
3
4
Foartemulţumit
Satisfacţia faţă de calitatea serviciilor furnizate de operatorii de telefonie mobilă*
Folosind aceeaşi scală, cât sunteţi de mulţumit(ă) de calitatea serviciilor de la acest furnizor?
[N =1398] [N =149][N = 1477]
Baza: număr total de furnizori ale căror servicii sunt folosite de către companii şi instituţii
81THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
42.5% 42.9%
27.6%21.1%
43.8% 42.1%
33.1% 50.0%
8.3% 9.5%
20.2%10.5%
2.5%
8.6% 2.6%
8.6%7.9%
2.1% 1.8%7.9%2.5%1.1% 0.9%1.9%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Vodafone Orange Zapp Cosmote
NŞ / NR
Delocmulţumit
2
3
4
Foartemulţumit
Satisfacţia faţă de calitatea serviciilor furnizate de operatorii de telefonie mobilă
Folosind aceeaşi scală, cât sunteţi de mulţumit(ă) de calitatea serviciilor de la acest furnizor?
[N = 642] [N = 634] [N = 163] [N = 37]
Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă furnizate de operatorii respectivi
82THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
32,1% 32,0% 27,5%
44,6% 44,9%44,3%
14,6% 14,9%14,8%
4,7%6,0%2,7%
1,9% 4,7%4,7%1,6% 1,6%2,4%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Toţi furnizorii Furnizori de la careau abonamente
Furnizori de la careau cartele preplătite
NŞ / NR
Delocmulţumit
2
3
4
Foartemulţumit
Satisfacţia faţă de tarifele serviciilor furnizate de operatorii de telefonie mobilă*
Folosind aceeaşi scală, cât sunteţi de mulţumit(ă) de tarifele serviciilor de la acest furnizor?
[N =1398] [N =149][N = 1477]
Baza: număr total de furnizori ale căror servicii sunt folosite de către companii şi instituţii
*companiile care folosesc servicii de telefonie mobilă au evaluat satisfacţia faţă de fiecare furnizor de la care beneficiază de astfel de servicii. Acest grafic prezintă satisfacţia companiilor faţă de toţi furnizorii luaţi în mod agregat, astfel încât o companie care beneficiază de servicii de la 2 furnizori a fost luată în calcul de două ori, respectiv cu scorurile pe care le-a acordat fiecărui furnizor (la fel pentru companiile cu 3-4 furnizori).
83THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
30.7% 31.2%39.3% 39.5%
46.0% 45.9%36.8% 34.2%
14.8% 15.0% 12.9% 13.2%
5.1% 3.9% 6.1%5.3%
1.4% 3.1%2.0% 2.5% 1.8%7.9%1.4%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Vodafone Orange Zapp Cosmote
NŞ / NR
Delocmulţumit
2
3
4
Foartemulţumit
Satisfacţia faţă de tarifele serviciilor furnizate de operatorii de telefonie mobilă
Folosind aceeaşi scală, cât sunteţi de mulţumit(ă) de tarifele serviciilor de la acest furnizor?
[N = 642] [N = 634] [N = 163] [N = 37]
Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă furnizate de operatorii respectivi
84THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Satisfacţia faţă de furnizorii de telefonie mobilăvalori medii
Satisfacţiafaţă de tarife
Satisfacţia generală
4,234,16
3,633,86
4,184,274,26
3,643,80
4,034,014,044,05
4,17
4,12
1 2 3 4 5
Toţi furnizorii
VodafoneOrange
ZappCosmote
Toţi furnizorii
Vodafone
OrangeZapp
Cosmote
Toţi furnizoriiVodafone
OrangeZapp
Cosmote
valori medii (1=deloc mulţumit...5=foarte mulţumit)
Satisfacţia faţă de calitatea serviciilor
Luând totul în considerare, cât de mulţumit(ă) sunteţi de acest furnizor de telefonie mobilă? Cât sunteţi de mulţumit(ă) de calitatea serviciilor de la acest furnizor?Cât sunteţi de mulţumit(ă) de tarifele serviciilor de la acest furnizor?
Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă
furnizate de operatorii respectivi
85THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
4,05
4,15
4,04
3,84
4,11
3,62
4,23
1 2 3 4 5
Vodafone abonament (N=610)
Vodafone cartelă (N=59)
Orange abonament (N=593)
Orange cartelă (N=80)
Cosmote abonament (N=32)
Cosmote cartelă (N=10)
Zapp abonament (N=163)
valori medii (1=deloc mulţumit...5=foarte mulţumit)
Satisfacţia generală faţă de furnizorii de telefonie mobilăvalori medii
Luând totul în considerare, cât de mulţumit(ă) sunteţi de acest furnizor de telefonie mobilă?
Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă cu abonament /
cartelă furnizate de operatorii respectivi
86THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
4,21
4,24
4,28
3,81
4,00
3,64
4,26
1 2 3 4 5
Vodafone abonament (N=610)
Vodafone cartelă (N=59)
Orange abonament (N=593)
Orange cartelă (N=80)
Cosmote abonament (N=32)
Cosmote cartelă (N=10)
Zapp abonament (N=163)
valori medii (1=deloc mulţumit...5=foarte mulţumit)
Satisfacţia faţă de calitatea serviciilor furnizate de operatorii de telefonie mobilă (valori medii)
Folosind aceeaşi scală, cât sunteţi de mulţumit(ă) de calitatea serviciilor de la acest furnizor?
Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă cu abonament /
cartelă furnizate de operatorii respectivi
87THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
3,79
4,04
3,97
4,16
4,33
4,05
4,01
1 2 3 4 5
Vodafone abonament (N=610)
Vodafone cartelă (N=59)
Orange abonament (N=593)
Orange cartelă (N=80)
Cosmote abonament (N=32)
Cosmote cartelă (N=10)
Zapp abonament (N=163)
valori medii (1=deloc mulţumit...5=foarte mulţumit)
Satisfacţia faţă de tarifele serviciilor furnizate de operatorii de telefonie mobilă (valori medii)
Folosind aceeaşi scală, cât sunteţi de mulţumit(ă) de tarifele serviciilor de la acest furnizor?
Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă cu abonament /
cartelă furnizate de operatorii respectivi
88THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
3,84
4,07
4,05
4,14
4,33
4,10
4,05
1 2 3 4 5
Vodafone abonament
Vodafone cartelă
Orange abonament
Orange cartelă
Cosmote abonament
Cosmote cartelă
Zapp abonament
Satisfacţia faţă de tarifele serviciilor furnizate de operatoriîn funcţie de importanţa criteriului “tarife” la alegerea serviciului de telefonie mobilă
Folosind aceeaşi scală, cât sunteţi de mulţumit(ă) de tarifele serviciilor de la acest furnizor?
3,58
3,91
3,58
3,53
3,73
12345
Companii şi instituţii pentru care tarifele sunt deloc, puţin sau oarecum importante atunci când aleg un
serviciu de telefonie mobilă
Companii şi instituţii pentru care tarifele sunt importante sau foarte importante atunci când aleg
un serviciu de telefonie mobilă
Valori medii (1 = deloc mulţumit ... 5 = foarte mulţumit)
N=91
N=12
N=109
N=13
N=1
N=0
N=16
N=508
N=45
N=476
N=66
N=30
N=10
N=145
90THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Gradul şi motivele de substituibilitate a furnizorilor şi serviciilor de telefonie mobilă
Ca principală barieră în schimbarea furnizorului/serviciului de telefonie mobilă apare “dorinţa de a nu pierde numărul”. Urmează apoi motivul legat de eficientizarea costurilor şi anume “majoritatea persoanelor pe care le apelăm sunt în aceeaşi reţea”, precum şi cel al “comodităţii”. Lipsa de informare cu privire la alternativele existente pe piaţă constituie barieră pentru doar 8% dintre companiile/instituţiile nemulţumite de serviciile actualului furnizor.
Motive cum ar fi “dorinţa de a nu pierde numărul” şi “tarifele sunt mari la toţi operatorii” sunt mai des întalnite la companiile şi instituţiile care folosesc cartelă şi au peste 10 angajaţi. Dorinţa de a nu pierde numărul de telefon actual este un motiv de ne-renunţare caracteristic într-o măsură ceva mai mare companiilor care folosesc abonamente.
Intenţia de renunţare la un operator de telefonie mobilă nu depăşeşte 10%, însă se manifestă mai puţin lautilizatorii de cartele preplătite. La o analiză pe furnizori se remarcă o intenţie semnificativ mai mare de renunţare,care ajunge la aproximativ 20%, la utilizatorii serviciilor Zapp, iar principalul segment de companii care generează acest scor sunt cele sub 10 angajaţi pentru care nevoia de mobilitate în cazul transmisiilor de date şi navigării de pe telefonul mobil este redusă.
In regiunea de Sud-Vest se înregistrează intenţii de renunţare semnificativ mai mari pentru Vodafone şi Orange, iar Zapp are o intenţie de renunţare semnificativ mai mare în Nord-Est, Sud, Vest şi Bucureşti.
Aproape toate companiile şi instituţiile care intenţionează să renunţe la un furnizor de servicii de telefonie mobilă utilizează în prezent serviciul pe bază de abonament. Intenţia de renunţare este direct influenţată de numărul de furnizori de ale căror servicii beneficiază în prezent. Dacă dintre companiile care au în prezent un singur furnizor doar 8% intenţionează (probabil sau foarte probabil) să renunţe, dintre companiile care au 3 sau 4 furnizori 34% intenţionează să renunţe la cel puţin unul dintre ei.
91THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Gradul şi motivele de substituibilitate a furnizorilor şi serviciilor de telefonie mobilă
În majoritate, cei care intenţionează să renunţe se vor îndrepta către un alt furnizor dar nu neapărat unul nou, ci pot să-şi focalizeze nevoile către furnizori pe care deja îi au. Doar 2% dintre aceştia intenţionează să înlocuiască serviciul de telefonie mobilă cu telefonia prin Internet şi doar 1% intenţionează să se orienteze către telefonia fixă.
Motivele pentru care se renunţă la furnizorul actual de telefonie mobilă sunt aproape în totalitate de natură financiară. 27% dintre companiile/instituţiile care intenţionează să renunţe spun că o fac pentru că au apărut furnizori cu tarife şi servicii mai avantajoase. La acestea se adaugă cele care renunţă pentru că tarifele în reţea şi în afara reţelei sunt prea mari (17%).
Doar 8% dintre companii/instituţii au renunţat în ultimele 12 luni la vreun furnizor de servicii de telefonie mobilă, în majoritatea cazurilor fiind vorba de servicii pe bază de abonament. E interesant că motivele de renunţare efective sunt legate de calitatea convorbirii şi calitatea suportului tehnic. Cu alte cuvinte, motivele tehnice sunt un stimul mult mai puternic faţă de motivele financiare şi sunt cele care, în final, generează comportamente efective.
Dintre companiile şi instituţiile care au renunţat la un furnizor în ultimele 12 luni, 77% l-au înlocuit cu un alt furnizor de servicii de telefonie mobilă pe bază de abonament, dar 18% au renunţat definitiv, fără a-l înlocui cu un alt furnizor sau cu un alt serviciu.
92THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Bariere privind schimbarea furnizorului
Aţi spus că sunteţi nemulţumit de serviciile unui operator (unor operatori) de telefonie mobilă. Care sunt motivele pentru care nu aţi renunţat până acum la serviciile acestuia / acestora?
Baza: respondenţi nemulţumiţi de serviciile furnizorilor de telefonie mobilă cu care colaborează,
N = 221
27%
19%
17%
14%
10%
8%
7%
7%
5%
3%
3%
2%
12%
Nu vrem să pierdem numerele de telefon
Majoritatea persoanelor pe care le apelăm sunt in aceastăreţea
Din comoditate
Tarifele sunt mari la toţi operatorii
Calitatea serviciilor e la fel de scăzută la toţi operatorii
Nu cunosc alte oferte
În zona în care îmi desfăşor activitatea nu am alternativă(nu există alt furnizor cu acoperire)
Clauze contractuale / Aştept să-mi expire contractul
Avem diverse avantaje (tarife/ minute incluse/ puncte deloialitate)
Investiţia iniţială este mare
Nu am avut timp / urmează să o facem
Altceva
NŞ / NRÎntrebare cu răspuns multiplu
93THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Bariere privind schimbarea furnizoruluiîn funcţie de mărimea companiei şi instituţiei
26%
15%
18%
7%
11%
8%
10%
11%
1%
13%
30%
19%
15%
14%
6%
3%
6%
6%
2%
16%
24%
24%
20%
22%
12%
12%
8%
4%
2%
4%
6%
8%
Nu vrem să pierdem numerele de telefon
Majoritatea persoanelor pe care le apelăm sunt in aceastăreţea
Din comoditate
Tarifele sunt mari la toţi operatorii
Calitatea serviciilor e la fel de scăzută la toţi operatorii
Nu cunosc alte oferte
Investiţia iniţială este mare
Clauze contractuale/aştept să-mi expire contractul
În zona în care îmi desfăşor activitatea nu am alternativă(nu există alt furnizor cu acoperire)
Altceva
NŞ/NR
1-2 angajaţi (N=72)
3-9 angajaţi (N=98)
10 angajaţi şi peste (N=51)
Întrebare cu răspuns multiplu
Aţi spus că sunteţi nemulţumit de serviciile unui operator (unor operatori) de telefonie mobilă. Care sunt motivele pentru care nu aţi renunţat până acum la serviciile acestuia / acestora?
Baza: respondenţi nemulţumiţi de serviciile furnizorilor de telefonie mobilă cu care colaborează
94THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Bariere privind schimbarea furnizoruluiîn funcţie de tipul de serviciu folosit
27%
19%
17%
13%
8%
10%
7%
3%
2%
12%
22%
22%
16%
19%
3%
3%
3%
16%
7%
6%
Nu vrem să pierdem numerele de telefon
Majoritatea persoanelor pe care le apelăm sunt in aceastăreţea
Din comoditate
Tarifele sunt mari la toţi operatorii
Nu cunosc alte oferte
Calitatea serviciilor e la fel de scăzută la toţi operatorii
În zona în care îmi desfăşor activitatea nu am alternativă(nu există alt furnizor cu acoperire)
Clauze contractuale/aştept să-mi expire contractul
Investiţia iniţială este mare
Altceva
NS/NR
Au abonament de lafurnizorul de care suntnemulţumiţi (N=215)
Au cartele preplătitede la furnizorul de caresunt nemulţumiţi(N=32)
Întrebare cu răspuns multiplu
Baza: respondenţi nemulţumiţi de serviciile furnizorilor de telefonie mobilă cu care colaborează
Aţi spus că sunteţi nemulţumit de serviciile unui operator (unor operatori) de telefonie mobilă. Care sunt motivele pentru care nu aţi renunţat până acum la serviciile acestuia / acestora?
95THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
4,8% 5,0% 2,7%5,1% 4,7%
6,7% 6,9%6,7%
11,3% 15,4%
59,1%
8,7% 11,4%
5,1%
10,9%
63,5%63,1%
9,0%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Toţi furnizorii Furnizori de la care auabonamente
Furnizori de la care aucartele preplătite
NŞ / NR
Deloc probabilsă renunţe
2
3
4
Foarte probabilsă renunţe
Baza: număr total de furnizori ale căror servicii sunt folosite de către respondenţi
[N = 1398] [N = 149][N = 1477]
Intenţia de a renunţa la serviciile furnizorilor de telefonie mobilă
Cât este de probabil să renunţaţi la colaborarea cu furnizorul / furnizorii dvs. de servicii de telefonie mobilă în următoarele 12 luni? Vă rog, utilizaţi o scală de la 1 la 5 unde „5” înseamnă că este foarte probabil să renunţaţi iar „1” înseamnă că nu este deloc probabil.
*companiile care folosesc servicii de telefonie mobilă au evaluat satisfacţia faţă de fiecare furnizor de la care beneficiază de astfel de servicii. Acest grafic prezintă satisfacţia companiilor faţă de toţi furnizorii luaţi în mod agregat, astfel încât o companie care beneficiază de servicii de la 2 furnizori a fost luată în calcul de două ori, respectiv cu scorurile pe care le-a acordat fiecărui furnizor (la fel pentru comapniile cu 3-4 furnizori).
96THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
3.4% 3.8%14.7%
2.6%4.5% 5.1%
7.4%
5.3%6.1% 5.4%
14.7%
5.3%
11.5% 11.2%
11.7%
7.9%
66.5%
44.2%
60.5%
7.9% 9.9% 7.4%18.4%
64.7%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Vodafone Orange Zapp Cosmote
NŞ / NR
Deloc probabilsă renunţe
2
3
4
Foarte probabilsă renunţe
Intenţia de a renunţa la serviciile furnizorilor de telefonie mobilă
Cât este de probabil să renunţaţi la colaborarea cu furnizorul / furnizorii dvs. de servicii de telefonie mobilă în următoarele 12 luni? Vă rog, utilizaţi o scală de la 1 la 5 unde „5” înseamnă că este foarte probabil să renunţaţi iar „1” înseamnă că nu este deloc probabil.
[N = 642] [N = 634] [N = 163] [N = 37]
Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă furnizate de
operatorii respectivi
97THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
5% 5%
21%
4% 4%17%
4% 8% 6%4% 5%
6%
7% 8%
5%
2%2%
14%
5%6%
7% 5%
3%
6% 5%
17%
4%5%
11%
10%11%
35%14% 11%
24%
8% 11%
4%
16%16%
16%
5%4%
12%
67%
39%
65% 65%46%
70% 63%
46%
67% 74%
41%
4%12%
6% 10% 8% 11% 8% 10% 5%14% 11%
63%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Vod
afon
e(N
=221
)
Ora
nge
(N=2
11)
Zapp
(N=3
3)
Vod
afon
e(N
=260
)
Ora
nge
(N=2
65)
Zapp
(N=7
6)
Vod
afon
e(N
=119
)
Ora
nge
(N=1
12)
Zapp
(N=3
7)
Vod
afon
e(N
=42)
Ora
nge
(N=4
6)
Zapp
(N=1
7)
NŞ / NR
Deloc probabil sărenunţe2
3
4
Foarte probabil sărenunţe
Intenţia de a renunţa la serviciile furnizorilor de telefonie mobilăîn funcţie de mărimea companiei
1-2 angajaţi 3-9 angajaţi 10-49 angajaţi 50+ angajaţi
Cât este de probabil să renunţaţi la colaborarea cu furnizorul / furnizorii dvs. de servicii de telefonie mobilă în următoarele 12 luni? Vă rog, utilizaţi o scală de la 1 la 5 unde „5” înseamnă că este foarte probabil să renunţaţi iar „1” înseamnă că nu este deloc probabil.
Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă furnizate de
operatorii respectivi
98THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
4% 3%
24%
5%13%
4% 7%
26%9% 6%
12%
3%3%
17%
10% 4%3%
8%
8%
9% 9%
24%
3%2%
4%
18%
4%
22%
6%3% 15%
11%6%
12%
13%10%
13%10%
4%
13%
9% 15%
60%
24%
74% 72%
48% 57%
79%
30%
66% 62% 77%
9% 10% 6% 9% 8% 4% 2% 4% 9% 3% 5%
14% 8%
66%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Vod
afon
e(N
=57)
Ora
nge
(N=9
4)
Zapp
(N=1
7)
Vod
afon
e(N
=80)
Ora
nge
(N=6
0)
Zapp
(N=2
3)
Vod
afon
e(N
=51)
Ora
nge
(N=2
8)
Zapp
(N=2
3)
Vod
afon
e(N
=35)
Ora
nge
(N=3
9)
Zapp
(N=1
3)
NŞ / NR
Deloc probabil sărenunţe2
3
4
Foarte probabil sărenunţe
Intenţia de a renunţa la serviciile furnizorilor de telefonie mobilăîn funcţie de regiune (1)
Nord-Est Sud-Est Sud Sud-Vest
Cât este de probabil să renunţaţi la colaborarea cu furnizorul / furnizorii dvs. de servicii de telefonie mobilă în următoarele 12 luni? Vă rog, utilizaţi o scală de la 1 la 5 unde „5” înseamnă că este foarte probabil să renunţaţi iar „1” înseamnă că nu este deloc probabil.
Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă furnizate de
operatorii respectivi
99THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
4% 3%
20%
1% 2% 6% 1% 3% 9% 14%4% 3% 4% 4%
13%
1%7%
9%5% 6%
4%8% 11%
15%
6% 6%
13%
6%3%
13%
2%4%
14%12% 11%
20%
13% 17%
13%
14%14%
13%
10% 4%
7%
69%
40%
62%63%
38%69% 63%
48%
69%67%
54%
4%15%
5%14% 9%
19%9% 10% 9% 8% 13% 7%
5% 6%
58%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Vod
afon
e(N
=84)
Ora
nge
(N=6
6)
Zapp
(N=2
0)
Vod
afon
e(N
=101
)
Ora
nge
(N=1
69)
Zapp
(N=1
6)
Vod
afon
e(N
=81)
Ora
nge
(N=1
00)
Zapp
(N=2
3)
Vod
afon
e(N
=153
)
Ora
nge
(N=7
8)
Zapp
(N=2
8)
NŞ / NR
Deloc probabil sărenunţe2
3
4
Foarte probabil sărenunţe
Vest Nord-Vest Centru Bucureşti
Intenţia de a renunţa la serviciile furnizorilor de telefonie mobilăîn funcţie de regiune (2)
Cât este de probabil să renunţaţi la colaborarea cu furnizorul / furnizorii dvs. de servicii de telefonie mobilă în următoarele 12 luni? Vă rog, utilizaţi o scală de la 1 la 5 unde „5” înseamnă că este foarte probabil să renunţaţi iar „1” înseamnă că nu este deloc probabil.
Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă furnizate de
operatorii respectivi
100THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Nu intenţionează să renunţe la
serviciile vreunui
furnizor; 79%
Nu ştie; 9%
Este probabil sau foarte probabil
renunţe la un furnizor; 11%
Intenţia de a renunţa la serviciile furnizorilor de telefonie mobilă
97%
8%
abonament
cartelăpreplătită
Ce servicii utilizează de la acel furnizor
N=128
Răspuns multiplu
Cât este de probabil să renunţaţi la colaborarea cu furnizorul / furnizorii dvs. de servicii de telefonie mobilă în următoarele 12 luni? Vă rog, utilizaţi o scală de la 1 la 5 unde „5”înseamnă că este foarte probabil să renunţaţi iar „1” înseamnă că nu este deloc probabil.
Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă,
N = 1124
101THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
11%
15%
7%
6%
81%
75%
83%
83%
9%
10%
11%
10%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
1-2 angajaţi (N=402)
3-9 angajaţi (N=442)
10-49 angajaţi (N=209)
50+ angajaţi (N=71)
Este probabil sau foarteprobabil renunţe la un furnizor
Nu intenţionează să renunţe laserviciile vreunui furnizor
Nu ştie
Intenţia de a renunţa la serviciile unui furnizor – în funcţie de mărimea companiei -
Cât este de probabil să renunţaţi la colaborarea cu furnizorul / furnizorii dvs. de servicii de telefonie mobilă în următoarele 12 luni? Vă rog, utilizaţi o scală de la 1 la 5 unde „5”înseamnă că este foarte probabil să renunţaţi iar „1” înseamnă că nu este deloc probabil.
Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă,
în funcţie de nr. de angajaţi
102THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
14%
10%
19%
15%
11%
7%
10%
14%
77%
80%
77%
81%
82%
82%
77%
9%
4%
4%
12%
11%
9%
10%
77%
10%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
NORD-EST (N=130)
SUD-EST (N=136)
SUD (N=69)
SUD-VEST (N=68)
VEST (N=133)
NORD-VEST (N=225)
CENTRU (N=164)
BUCUREŞTI (N=199)
Este probabil sau foarteprobabil renunţe la un furnizor
Nu intenţionează să renunţe laserviciile vreunui furnizor
Nu ştie
Intenţia de a renunţa la serviciile unui furnizor – în funcţie de regiune -
Cât este de probabil să renunţaţi la colaborarea cu furnizorul / furnizorii dvs. de servicii de telefonie mobilă în următoarele 12 luni? Vă rog, utilizaţi o scală de la 1 la 5 unde „5”înseamnă că este foarte probabil să renunţaţi iar „1” înseamnă că nu este deloc probabil.
Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă,
în funcţie de regiune
103THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
8%
18%
34%
83%
74%
53%
9%
13%
9%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Folosesc servicii detelefonie mobilă de la 1
furnizor (N=824)
Folosesc servicii detelefonie mobilă de la 2
furnizori (N=253)
Folosesc servicii detelefonie mobilă de la3-4 furnizori (N=47)
Este probabil sau foarteprobabil renunţe la un furnizor
Nu intenţionează să renunţe laserviciile vreunui furnizor
Nu ştie
Intenţia de a renunţa la serviciile unui furnizor – în funcţie de numărul de furnizori ale căror servicii le folosesc -
Cât este de probabil să renunţaţi la colaborarea cu furnizorul / furnizorii dvs. de servicii de telefonie mobilă în următoarele 12 luni? Vă rog, utilizaţi o scală de la 1 la 5 unde „5”înseamnă că este foarte probabil să renunţaţi iar „1” înseamnă că nu este deloc probabil.
Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă, în funcţie de nr. furnizorilor ale căror
servicii le utilizează
104THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Principalele motive pentru care ar renunţa la colaborarea cu furnizorul de servicii de telefonie mobilă
Care sunt motivele care vă determină să nu mai doriţi să utilizaţi servicii de telefonie mobilă de la acest furnizor?
Baza: companii şi instituţii care intenţionează să renunţe la serviciile furnizorului actual, N = 128
27%
17%
17%
17%
14%
13%
10%
9%
7%
5%
5%
9%
15%
Apariţia unor furnizori cu pachete de servicii de telefonie mobilă şitarife mai avantajoase
Tarife prea mari pentru apelurile în reţea
Tarife prea mari pentru apelurile în afara reţelei
Calitate slabă a convorbirilor / sunetului
Calitate slabă a suportului tehnic
Abonamentul / cartele reîncărcabile prea scump(e)
Tarife prea mari pentru apelurile internaţionale
Indisponibilitatea/Calitate slabă a serviciului de relaţii cu clienţii
Facturare incorectă
Tarife prea mari pentru apelurile în roaming
Acoperirea în teritoriu a reţelei
alte motive
NŞ / NRÎntrebare cu răspuns multiplu
105THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
54%
10%
2%
2%
1%
35%
Voi trece la un (alt) furnizor de telefonie mobilă cu abonament
Nu le voi înlocui cu alte servicii electronice de comunicare
Voi trece la un (alt) furnizor de telefonie mobilă cu cartelă
Voi renunţa de tot la servicii de tel mobilă şi voi folosi serviciide telefonie prin calculator (prin Internet )
Voi renunţa de tot la servicii de tel mobilă şi voi folosi înschimb servicii de telefonie fixă
NŞ / NR
Cu ce se vor înlocui serviciile la care intenţionează să se renunţe
Cu ce credeţi că veţi înlocui serviciile pe care le folosiţi de la acest operator?
Întrebare cu răspuns multiplu
Baza: companii şi instituţii care intenţionează să renunţe la serviciile furnizorului actual, N = 128
106THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
S-a renunţat în ultimul an la vreun furnizor de servicii de telefonie mobilă?
În ultimele 12 luni aţi renunţat la serviciile vreunui furnizor de telefonie mobilă? Vă rog să vă gândiţi atât la furnizori de la care aveaţi abonament cât şi la furnizori de cartele preplătite.
[DACĂ DA] Aveaţi abonament sau cartelă de la furnizorul pe care l-aţi schimbat?
DA, a renunţat
8%
Nu, nu a renunţat
92%
91%
10%
abonament
cartelăpreplătită
Servicii utilizate de la acel furnizor
N=90
Răspuns multiplu
Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă,
N = 1124
107THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Principalele motive pentru care a renunţat la colaborarea cu vreun furnizor de servicii de telefonie mobilă
Care sunt motivele pentru care aţi renunţat la serviciile acestui furnizor?
Baza: companii şi instituţii care au renunţat în ultimele 12 luni la serviciile vreunui furnizor de telefonie mobilă, N = 90
27%
21%
20%
19%
18%
16%
14%
10%
10%
8%
7%
4%
3%
3%
11%
Calitate slabă a convorbirilor / sunetului
Calitate slabă a suportului tehnic
Tarife prea mari pentru apelurile în reţea
Abonamentul / cartela reîncărcabilă prea scump(ă)
Tarife prea mari pentru apelurile în afara reţeleiApariţia unor furnizori cu pachete de servicii de telefonie mobilă şi
tarife mai avantajoaseProbleme legate de semnal/acoperire
Tarife prea mari pentru apelurile internaţionale
Calitate slabă / Indisponibilitatea a serviciului de relaţii cu clienţii
Facturare incorectă
Tarife prea mari pentru apelurile în roaming
Problemele financiare
Partenerii de afaceri erau abonaţi în altă reţea
Servicii de proastă calitate
alte motive Întrebare cu răspuns multiplu
108THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
77%
18%
9%
1%
1%
Cu serviciile unui altfurnizor de telefonie
mobilă cu abonament
Nu le-am înlocuit cualte servicii
Cu serviciile unui altfurnizor de telefoniemobilă cu cartelă
Cu servicii de telefonieprin Internet(VoIP/VPN)
Cu alte servicii
Cu ce s-au înlocuit serviciile la care s-a renunţat
Cu ce aţi înlocuit serviciile pe care aţi menţionat că le utilizaţi de la acest furnizor?
Întrebare cu răspuns multiplu
Baza: companii şi instituţii care au renunţat în ultimele 12 luni la serviciile vreunui furnizor de telefonie mobilă,
N = 90
110THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Comportament în cazul modificării tarifelor
O creştere cu 5% a tarifelor abonamentelor, respectiv a apelurilor, nu ar genera nici un fel de reacţie pentru 58-71% dintre utilizatorii actuali de telefonie mobilă. Doar o creştere cu 10% ar atrage după sine o reducere semnificativă a procentului celor care nu ar lua nici o măsură.
Creşterea tarifelor atrage după sine două categorii consistente de reacţii, în ordinea intensităţii lor: schimbarea furnizorului de telefonie mobilă şi apoi schimbarea abonamentului actual cu altul de la acelaşi furnizor dar cu tarife mai mici pentru apelurile specifice (tipul de apel pentru care creşte tariful).
Creşterea preţului abonamentelor şi a tarifelor la convorbirile în reţea şi în afara reţelei generează schimbarea furnizorului de telefonie mobilă pentru aproximativ 10% dintre companii şi instituţii la o creştere a preţurilor şi tarifelor cu 5%, aproximativ 20% la o creştere cu 10% şi un maxim de 28% la o creştere de 20%. Creşterea tarifelor la convorbirile internaţionale ar determina o reacţie mai slabă din partea utilizatorilor în sensul schimbării furnizorului actual.
Creşterea preţului abonamentelor, tarifelor la convorbirile în reţea şi în afara reţelei ar determina cam în aceeaşi măsură schimbarea tipului de abonament de la acelaşi furnizor – aproximativ 8% pentru o creştere a preţurilor şi tarifelor cu 5%, aproximativ 16% pentru o creştere cu 10% şi aproximativ 19% pentru o creştere de 20%. Cea mai slabă reacţie o generează creşterea tarifelor la convorbirile internaţionale, dată în primul rând de frecvenţa mai redusă de utilizare a acestui serviciu.
La o analiză pe segmente determinate de mărimea companiei/instituţiei se observă că cea mai mare inerţie o au companiile mari, cu peste 50 de angajaţi, şi instituţiile publice, pentru care creşterea tarifelor generează cel mai greu o reacţie.
111THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Comportament în cazul creşterii preţului abonamentului
În situaţia în care preţul pentru ABONAMENTUL dvs. actual ar creşte cu 5%, cum credeţi că veţi proceda? Vă rog să vă referiţi doar la preţul abonamentului, fără să nu luaţi în calcul costul apelurilor pe care le efectuaţi? Dar dacă ar creşte cu 10%? Dar cu 20%?
Baza: companii şi instituţii în care se folosesc servicii de telefonie mobilă cu abonament, N = 1076
2,5%1,8%1,0%Vom renunţa la aceste abonamente şi vom folosi cartele de la acelaşi furnizor
100%100%100%TOTAL
5,5%4,9%4,2%NŞ/NR
3,6%3,1%2,2%Altceva
1,0%0,5%0,1%Vom renunţa de tot la telefonia mobilă şi vom folosi în schimb telefonia fixă
26,8%18,4%8,6%Vom schimba acest furnizor cu alt operator de telefonie mobilă
19,2%16,4%8,6%Vom schimba aceste abonamente cu altele mai ieftine de la acelaşi furnizor
2,6%2,7%1,5%Vom limita/restricţiona apelurile de pe aceste abonamente şi vom folosi în schimb telefonia fixă pentruapeluri
10,0%13,1%7,8%Vom limita/restricţiona apelurile de pe aceste abonamente fără să folosim alte servicii de comunicare înschimb
28,7%39,2%65,9%Nu vom face nimic, nu ne afectează
20%10%5%Creştere tarife →Comportament ↓
112THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Comportament în cazul creşterii tarifelor apelurilor în reţea
În situaţia în care tarifele apelurilor în reţea ar creşte cu 5%, cum credeţi că veţi proceda? Dar dacă acestea ar creşte cu 10% cum credeţi că veţi proceda? Dar cu 20%?
Baza: companii şi instituţii în care se folosesc servicii de telefonie mobilă, N = 1124
29,3%20,6%10,7%Vom schimba acest furnizor cu alt operator de telefonie mobilă
100%100%100%TOTAL
9,8%9,5%8,4%NŞ/NR
4,2%3,6%2,8%Altceva
0,7%0,7%0,4%Vom renunţa la telefonia mobilă şi vom folosi în schimb telefonia fixă
19,3%15,9%8,5%Vom schimba aceste abonamente cu altele de la acelaşi furnizor, cu tarife la apelurile ÎN REŢEA maiieftine, fără să limităm acest tip de apeluri
2,9%3,2%1,5%Vom restricţiona/limita acest tip de apeluri de pe abonamentele actuale (cartelele actuale) şi vom folosi înschimb mai mult telefonia fixă pentru a apela
11,3%13,3%8,0%Vom restricţiona/limita acest tip de apeluri de pe abonamentele actuale (cartelele actuale) fără să folosimalte servicii de comunicare în schimb
22,5%33,2%59,8%Nu vom face nimic, nu ne afectează
20%10%5%Creştere tarife →Comportament ↓
113THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Comportament în cazul creşterii tarifelor apelurilor în afara reţelei
În situaţia în care tarifele apelurilor în afara reţelei ar creşte cu 5%, cum credeţi că veţi proceda? Dar dacă acestea ar creşte cu 10% cum credeţi că veţi proceda? Dar cu 20%?
Baza: companii şi instituţii în care se folosesc servicii de telefonie mobilă, N = 1124
28,4%20,9%10,9%Vom schimba acest furnizor cu alt operator de telefonie mobilă
100%100%100%TOTAL
9,6%9,5%8,9%NŞ/NR
3,9%3,3%2,6%Altceva
1,2%0,9%0,8%Vom renunţa la telefonia mobilă şi vom folosi în schimb telefonia fixă
18,2%15,7%8,3%Vom schimba aceste abonamente cu altele de la acelaşi furnizor, cu tarife la apelurile ÎN AFARA REŢELEI mai ieftine, fără să limităm acest tip de apeluri
2,8%3,1%1,6%Vom restricţiona/limita acest tip de apeluri de pe abonamentele actuale (cartelele actuale) şi vom folosi înschimb mai mult telefonia fixă pentru a apela
11,9%14,0%9,1%Vom restricţiona/limita acest tip de apeluri de pe abonamentele actuale (cartelele actuale) fără să folosimalte servicii de comunicare în schimb
23,8%32,7%57,8%Nu vom face nimic, nu ne afectează
20%10%5%Creştere tarife →Comportament ↓
114THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Comportament în cazul creşterii tarifelor apelurilor internaţionale
În situaţia în care tarifele apelurilor internaţionale ar creşte cu 5%, cum credeţi că veţi proceda? Dar dacă acestea ar creşte cu 10%, cum credeţi că veţi proceda? Dar cu 20%?
Baza: companii şi instituţii în care se folosesc servicii de telefonie mobilă, N = 1124
15,3%11,8%7,2%Vom schimba acest furnizor cu alt operator de telefonie mobilă
100%100%100%TOTAL
9,7%9,7%9,1%NŞ/NR
3,7%3,4%2,9%Altceva
0,9%0,9%0,5%Vom renunţa la telefonia mobilă şi vom folosi în schimb telefonia fixă
8,5%8,3%4,6%Vom schimba aceste abonamente cu altele de la acelaşi furnizor, cu tarife la apelurile INTERNAŢIONALE mai ieftine, fără să limităm acest tip de apeluri
2,3%2,0%1,0%Vom restricţiona/limita acest tip de apeluri de pe abonamentele actuale (cartelele actuale) şi vom folosi înschimb mai mult telefonia fixă pentru a apela
5,5%6,4%4,1%Vom restricţiona/limita acest tip de apeluri de pe abonamentele actuale (cartelele actuale) fără să folosimalte servicii de comunicare în schimb
54,1%57,5%70,6%Nu vom face nimic, nu ne afectează
20%10%5%Creştere tarife →Comportament ↓
115THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Comportament în cazul creşterii preţului abonamentuluiîn funcţie de mărimea companiei
În situaţia în care preţul pentru ABONAMENTELE alocateangajaţilor ar creşte cu 5%, cum credeţi că veţi proceda? Dar dacă ar creşte cu 10%? Dar cu 20%?
Baza: eşantion companii şi instituţii în care se folosesc servicii de telefonie mobilă cu abonament în funcţie de
mărimea companiei, N = 1076
62
7
1
10
1
12
2
5
68
8
1
8
7
2
5
67
9
2
9
7
3
3
72
11
3
3
4
6
1
1
0% 25% 50% 75% 100%
Nu v om face nimic, nu ne afectează
Vom lim ita/restric iţona apelurile de pe acesteabonamente fără să folosim alte serv icii de
Vom lim ita/restric ţ iona apelurile de pe acesteabonamente ş i v om folosi în schimb
Vom schimba aceste abonamente cu altelemai ieftine de la acelaş i furnizor
Vom renunţa la aceste abonamente ş i v omfolosi cartele de la acelaş i furnizor
Vom schimba acest furnizor cu alt operatorde telefonie mobilă
Vom renunţa de tot la telefonia mobilă ş iv om folosi în schimb telefonia fix ă
Altcev a
NŞ/NR
29
10
3
18
3
27
1
3
7
28
10
3
20
27
1
3
5
29
10
2
22
2
25
1
3
5
32
8
1
14
1
31
10
1
3
0% 25% 50% 75% 100%
1-2 angajaţi (n=381)
3-9 angajaţi (n=422)
10-49 angajaţi (n=202)
50+angajaţi (n=71)
39
12
2
17
2
20
2
6
38
14
2
15
19
1
3
5
42
14
6
17
14
3
3
41
8
4
18
18
8
1
3
0% 25% 50% 75% 100%
Creştere cu 5% Creştere cu 10% Creştere cu 20%
Nu vom face nimic, nu ne afectează
Vom limita/restricţiona apelurile de pe aceste abonamente fără să
folosim alte servicii de comunicareVom limita/restricţiona apelurile de
pe aceste abonamente şi vom folosiîn schimb telefonia fixă
Vom schimba abonamentele cu altele mai ieftine de la acelaşi
furnizorVom renunţa la aceste abonamente
şi vom folosi cartele de la acelaşi furnizor
Vom schimba acest furnizor cu alt operator de telefonie mobilă
Vom renunţa de tot la telefoniamobilă şi vom folosi în schimb
telefonia fixă
Altceva
NŞ/NR
116THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Comportament în cazul creşterii tarifelor pentru apelurile în reţeaîn funcţie de mărimea companiei
În situaţia în care tariful apelurilor în reţea ar creşte cu 5%, cum credeţi că veţi proceda? Dar dacă ar creşte cu 10%? Dar cu 20%?
Baza: eşantion companii şi instituţii, în funcţie de mărimea companiei N = 1124
55
8
2
10
12
3
10
61
7
1
8
1
3
9
63
9
2
8
10
2
6
72
13
4
6
4
1
10
0% 25% 50% 75% 100%
Nu v om f ace nimic, nu ne af ectează
Vom restric ţiona/limita acest tip de apeluri depe abonamentele actuale (cartelele actuale)f ără să f olosim alte serv ic ii de comunicare
în schimb Vom restric ţiona/limita acest tip de apeluri depe abonamentele actuale (cartelele actuale)ş i v om f olosi în schimb mai mult telef onia
f ixă pentru a apela Vom schimba aceste abonamente cu altelede la acelaş i f urnizor, cu tarif e la apelurile înREŢEA mai ief tine , f ără să lim ităm acest tip
de apeluri
Vom schimba acest f urnizor cu alt operatorde telef onie mobilă
Vom renunţa la telef onia mobilă ş i v omf olosi în schimb telef onia f ixă
Altcev a
NŞ/NR
22
11
4
20
27
1
4
12
22
10
3
20
1
3
10
22
16
2
17
28
5
9
31
9
1
17
32
9
1
31
0% 25% 50% 75% 100%
1-2 angajaţi (n=402)
3-9 angajaţi (n=442)
10-49 angajaţi (n=209)
50+angajaţi (n=71)
32
13
3
17
20
3
11
33
12
3
15
1
3
11
35
16
4
15
17
1
6
7
35
11
4
18
21
1
7
1
22
0% 25% 50% 75% 100%
Creştere cu 5% Creştere cu 10% Creştere cu 20%
Nu vom face nimic, nu ne afectează
Vom restricţiona/limita acest tip de apeluride pe abonamentele (cartelele) actuale fără
să folosim alte servicii de comunicareVom restricţiona acest tip de apeluri de pe
abonamentele (cartelele) actuale şi vomfolosi mai mult telefonia fixă pentru a apelaVom schimba aceste abonamente cu altele
de la acelaşi furnizor, cu tarife la apelurile înreţea mai ieftine, fără să limităm acest tip
de apeluriVom schimba acest furnizor cu alt operator
de telefonie mobilă
Vom renunţa la telefonia mobilă şi vomfolosi în schimb telefonia fixă
Altceva
NŞ/NR
117THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Comportament în cazul creşterii tarifelor pentru apelurile în afara reţelei în funcţie de mărimea companiei
În situaţia în care tariful apelurilor în afara reţelei ar creşte cu 5%, cum credeţi că veţi proceda? Dar dacă ar creşte cu 10%? Dar cu 20%?
Baza: eşantion companii şi instituţii, în funcţie de mărimea companiei N = 1124
55
8
1
10
12
3
11
58
8
2
8
1
2
10
60
12
3
7
10
1
2
6
68
18
4
4
1
3
1
12
0% 25% 50% 75% 100%
Nu v om f ace nimic, nu ne af ectează
Vom restric ţiona/limita acest t ip de apeluri depe abonamentele actuale (cartelele actuale)f ără să f olosim alte serv icii de comunicare
în schimbVom restric ţiona/limita acest t ip de apeluri depe abonamentele actuale (cartelele actuale)ş i v om f olosi în schimb mai mult telef onia
f ixă pentru a apelaVom schimba aceste abonamente cu altelede la acelaş i f urnizor, cu tarif e la apelurile înaf ara reţelei mai ief tine, f ără să lim ităm acet
tip de apeluri
Vom schimba acest f urnizor cu alt operatorde telef onie mobilă
Vom renunţa la telef onia mobilă ş i v omf olosi în schimb telef onia f ixă
Altcev a
NŞ/NR
23
13
2
17
26
2
4
12
23
10
3
20
1
3
10
23
14
4
17
27
2
5
8
35
9
1
18
28
1
6
1
31
0% 25% 50% 75% 100%
1-2 angajaţi (n=402)
3-9 angajaţi (n=442)
10-49 angajaţi (n=209)
50+angajaţi (n=71)
31
15
2
16
20
4
11
32
14
4
15
1
2
10
35
13
5
17
18
1
4
7
38
10
4
18
21
1
6
1
23
0% 25% 50% 75% 100%
Creştere cu 5% Creştere cu 10% Creştere cu 20%
Nu vom face nimic, nu ne afectează
Vom restricţiona/limita acest tip de apeluride pe abonamentele (cartelele) actuale fără
să folosim alte servicii de comunicareVom restricţiona acest tip de apeluri de pe
abonamentele (cartelele) actuale şi vomfolosi mai mult telefonia fixă pentru a apelaVom schimba aceste abonamente cu altele
de la acelaşi furnizor, cu tarife la apelurile înreţea mai ieftine, fără să limităm acest tip
de apeluriVom schimba acest furnizor cu alt operator
de telefonie mobilă
Vom renunţa la telefonia mobilă şi vomfolosi în schimb telefonia fixă
Altceva
NŞ/NR
118THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Comportament în cazul creşterii tarifelor pentru apelurile internaţionale în funcţie de mărimea companiei
În situaţia în care tariful apelurilor internaţionale ar creşte cu 5%, cum credeţi că veţi proceda? Dar dacă ar creşte cu 10%? Dar cu 20%?
Baza: eşantion companii şi instituţii, în funcţie de mărimea companiei N = 1124
67
4
0
5
8
3
12
71
3
1
5
1
3
9
73
5
2
4
7
1
2
6
77
8
3
3
4
4
7
0% 25% 50% 75% 100%
Nu v om f ace nimic, nu ne af ectează
Vom restric ţiona/limita acest t ip de apeluri depe abonamentele actuale ( cartelele actuale )f ără să f olosim alte serv icii de comunicare
în schimbVom restric ţiona/limita acest t ip de apeluri depe abonamentele actuale ( cartelele actuale )ş i v om f olosi în schimb mai mult telef onia
f ixă pentru a apelaVom schimba aceste abonamente cu altele
de la acelaş i f urnizor cu tarif e la apelurileinternaţionale mai ief tine, f ără să lim ităm
acets tip de apeluri
Vom schimba acest f urnizor cu alt operatorde telef onie mobilă
Vom renunţa la telef onia mobilă ş i v omf olosi în schimb telef onia f ixă
Altcev a, ce?
Nş /NR
51
6
2
8
16
1
4
12
54
6
2
9
1
3
10
56
6
2
8
15
2
4
7
66
1
3
10
10
6
4
16
0% 25% 50% 75% 100%
1-2 angajaţi (n=402)
3-9 angajaţi (n=442)
10-49 angajaţi (n=209)
50+angajaţi (n=71)
55
6
1
8
13
3
12
58
7
2
8
1
3
10
59
8
3
8
11
1
3
7
68
1
6
10
6
6
4
12
0% 25% 50% 75% 100%
Creştere cu 5% Creştere cu 10% Creştere cu 20%
Nu vom face nimic, nu ne afectează
Vom restricţiona/limita acest tip de apeluride pe abonamentele (cartelele) actuale fără
să folosim alte servicii de comunicareVom restricţiona acest tip de apeluri de pe
abonamentele (cartelele) actuale şi vomfolosi mai mult telefonia fixă pentru a apelaVom schimba aceste abonamente cu altele
de la acelaşi furnizor, cu tarife la apelurile înreţea mai ieftine, fără să limităm acest tip
de apeluriVom schimba acest furnizor cu alt operator
de telefonie mobilă
Vom renunţa la telefonia mobilă şi vomfolosi în schimb telefonia fixă
Altceva
NŞ/NR
119THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Comportament în cazul creşterii preţului abonamentuluiîn funcţie de cifra de afaceri
În situaţia în care preţul pentru ABONAMENTELE alocateangajaţilor ar creşte cu 5%, cum credeţi că veţi proceda? Dar dacă ar creşte cu 10%? Dar cu 20%?
Baza: eşantion companii şi instituţii în care se folosesc servicii de telefonie mobilă cu abonament în funcţie de
mărimea companiei, N = 1076
53
7
2
11
13
4
9
39
13
2
16
19
2
5
37
11
2
15
20
7
8
40
15
2
20
15
4
4
50
14
6
17
11
3
33
14
9
11
26
5
3
3
1
0% 25% 50% 75% 100%
44
9
13
20
4
9
28
10
3
20
27
1
3
5
25
12
2
16
2
28
6
9
30
11
1
26
1
22
4
4
33
11
6
19
3
22
3
3
27
5
5
11
3
39
6
5
3
0% 25% 50% 75% 100%
Instituţie publică(n=45)
sub 50.000 Euro(n=627)
50.000 - 100.000Euro (n=130)
100.001 - 500.000Euro (n=172)
500.001 - 1 mil.Euro (n=36)
peste 1 mil. Euro(n=66)
69
7
11
2
2
9
64
8
1
9
10
2
4
65
5
2
9
7
4
8
69
9
2
6
8
2
4
67
6
6
14
6
3
71
9
5
3
8
3
2
2
0% 25% 50% 75% 100%
Creştere cu 5% Creştere cu 10% Creştere cu 20%
Nu vom face nimic, nu ne afectează
Vom limita/restricţiona apelurile de pe aceste abonamente fără să
folosim alte servicii de comunicareVom limita/restricţiona apelurile de
pe aceste abonamente şi vom folosiîn schimb telefonia fixă
Vom schimba abonamentele cu altele mai ieftine de la acelaşi
furnizorVom renunţa la aceste abonamente
şi vom folosi cartele de la acelaşi furnizor
Vom schimba acest furnizor cu alt operator de telefonie mobilă
Vom renunţa de tot la telefoniamobilă şi vom folosi în schimb
telefonia fixă
Altceva
NŞ/NR
120THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Comportament în cazul creşterii tarifelor pentru apelurile în reţeaîn funcţie de cifra de afaceri
În situaţia în care tariful apelurilor în reţea ar creşte cu 5%, cum credeţi că veţi proceda? Dar dacă ar creşte cu 10%? Dar cu 20%?
Baza: eşantion companii şi instituţii, în funcţie de mărimea companiei N = 1124
35
13
2
17
20
4
9
22
10
4
20
1
4
11
19
13
1
19
31
7
11
21
16
2
19
27
2
9
25
22
3
19
25
3
3
24
6
3
13
45
3
6
29
0% 25% 50% 75% 100%
Instituţie publică(n=46)
sub 50.000 Euro(n=664)
50.000 - 100.000Euro (n=135)
100.001 - 500.000Euro (n=176)
500.001 - 1 mil.Euro (n=36)
peste 1 mil. Euro(n=67)
63
13
2
7
7
7
58
7
2
9
3
10
60
6
1
10
1
10
61
9
3
7
1
7
72
8
8
8
3
67
12
6
10
2
3
0,3
12
0% 25% 50% 75% 100%
Creştere cu 5% Creştere cu 10% Creştere cu 20%
Nu vom face nimic, nu ne afectează
Vom restricţiona/limita acest tip de apeluri de pe abonamentele (cartelele) actuale fără să folosim
alte servicii de comunicareVom restricţiona acest tip de apeluri de pe
abonamentele (cartelele) actuale şi vom folosimai mult telefonia fixă pentru a apela
Vom schimba aceste abonamente cu altele de la acelaşi furnizor, cu tarife la apelurile în reţea mai
ieftine, fără să limităm acest tip de apeluri
Vom schimba acest furnizor cu alt operator de telefonie mobilă
Vom renunţa la telefonia mobilă şi vom folosi înschimb telefonia fixă
Altceva
NŞ/NR
41
13
7
15
11
2
7
34
12
3
16
1
3
11
30
13
2
15
12
30
19
2
17
1
7
42
17
6
17
14
3
3
28
10
3
16
33
2
3
5
21
0% 25% 50% 75% 100%
121THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Baza: eşantion companii şi instituţii, în funcţie de mărimea companiei N = 1124
39
13
2
15
20
4
7
24
12
3
19
1
4
11
19
12
3
16
35
1
4
11
22
13
3
20
27
2
9
25
14
6
28
22
3
3
30
8
2
13
40
2
6
27
0% 25% 50% 75% 100%
Instituţie publică(n=46)
sub 50.000 Euro(n=664)
50.000 - 100.000Euro (n=135)
100.001 - 500.000Euro (n=176)
500.001 - 1 mil.Euro (n=36)
peste 1 mil. Euro(n=67)
65
13
2
4
7
7
56
8
1
9
1
3
10
56
7
3
9
2
10
59
10
2
7
2
7
67
14
8
8
3
63
18
6
9
2
3
12
0% 25% 50% 75% 100%
Creştere cu 5% Creştere cu 10% Creştere cu 20%
Nu vom face nimic, nu ne afectează
Vom restricţiona/limita acest tip de apeluri de pe abonamentele (cartelele) actuale fără să folosim
alte servicii de comunicareVom restricţiona acest tip de apeluri de pe
abonamentele (cartelele) actuale şi vom folosimai mult telefonia fixă pentru a apela
Vom schimba aceste abonamente cu altele de la acelaşi furnizor, cu tarife la apelurile în reţea mai
ieftine, fără să limităm acest tip de apeluri
Vom schimba acest furnizor cu alt operator de telefonie mobilă
Vom renunţa la telefonia mobilă şi vom folosi înschimb telefonia fixă
Altceva
NŞ/NR
46
13
4
13
13
7
33
14
3
16
1
3
11
30
13
3
13
1
10
30
17
3
18
2
8
42
14
8
22
11
3
34
9
5
15
30
2
6
21
0% 25% 50% 75% 100%
Comportament în cazul creşterii tarifelor pentru apelurile în afara reţelei în funcţie de cifra de afaceri
În situaţia în care tariful apelurilor în afara reţelei ar creşte cu 5%, cum credeţi că veţi proceda? Dar dacă ar creşte cu 10%? Dar cu 20%?
122THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Baza: eşantion companii şi instituţii, în funcţie de mărimea companiei N = 1124
65
4
13
9
2
7
53
6
3
8
1
4
10
53
5
2
10
14
5
12
53
6
1
10
15
2
8
64
3
6
6
11
6
6
58
3
6
8
18
2
6
16
0% 25% 50% 75% 100%
Instituţie publică(n=46)
sub 50.000 Euro(n=664)
50.000 - 100.000Euro (n=135)
100.001 - 500.000Euro (n=176)
500.001 - 1 mil.Euro (n=36)
peste 1 mil. Euro(n=67)
72
9
4
7
7
69
4
1
4
0
3
10
70
3
1
7
1
11
73
3
2
5
1
6
75
3
3
6
6
3
6
75
9
2
5
5
2
5
8
0% 25% 50% 75% 100%
Creştere cu 5% Creştere cu 10% Creştere cu 20%
Nu vom face nimic, nu ne afectează
Vom restricţiona/limita acest tip de apeluri de pe abonamentele (cartelele) actuale fără să folosim
alte servicii de comunicareVom restricţiona acest tip de apeluri de pe
abonamentele (cartelele) actuale şi vom folosimai mult telefonia fixă pentru a apela
Vom schimba aceste abonamente cu altele de la acelaşi furnizor, cu tarife la apelurile în reţea mai
ieftine, fără să limităm acest tip de apeluri
Vom schimba acest furnizor cu alt operator de telefonie mobilă
Vom renunţa la telefonia mobilă şi vom folosi înschimb telefonia fixă
Altceva
NŞ/NR
65
4
2
11
9
7
57
6
2
7
1
3
11
56
7
2
10
12
55
7
2
11
2
7
64
8
3
6
8
6
6
63
5
5
12
9
2
6
13
0% 25% 50% 75% 100%
Comportament în cazul creşterii tarifelor pentru apelurile internaţionale în funcţie de cifra de afaceri
În situaţia în care tariful apelurilor internaţionale ar creşte cu 5%, cum credeţi că veţi proceda? Dar dacă ar creşte cu 10%? Dar cu 20%?
124THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Profilul companiilor şi instituţiilor în care se utilizează servicii de telefonie mobilă
Companiile care nu utilizează servicii de telefonie mobilă sunt mai degrabă companii mici cu 1-2 angajaţi şi cu o cifră de afaceri sub 50 000 EURO anual. Comparativ cu structura eşantionului total, profilul acestora cuprinde într-o pondere mai mare companii şi instituţii din zonele Nord-Est şi Vest.
De asemenea, comparând cu structura eşantionului total, companiile în care se utilizează servicii de telefonie mobilă pe bază de cartele preplătite se găsesc cu o frecvenţă mai mare în zonele de Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Est şi Sud, dar au o incidenţă mai mică în Centru şi în Bucureşti. În general sunt companii cu putere financiară mai mică, având cifra de afaceri sub 50 000 EURO anual.
Companiile care utilizează servicii de telefonie mobilă pe bază de abonament nu au un profil distinct.
125THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Regiune de dezvoltare
13
12
11
17
16
11
12
12
11
7
6
6
8
7
6
6
6
6
6
12
12
12
12
14
19
20
20
22
17
13
15
15
7
11
20
18
18
14
18
14
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Eşantion total (N=2032)
Companii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă(N=1124)
Companii în care se utilizează servicii de telefonie mobilăcu abonament (N=1076)
Companii în care se utilizează servicii de telefonie mobilăcu cartelă (N=123)
Companii în care NU se utilizează servicii de telefoniemobilă (N=331)
NORD-EST SUD-EST SUD SUD-VEST VEST NORD-VEST CENTRU BUCURESTI
126THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Mărimea companiei şi instituţiei (număr de angajaţi)
46
36
35
42
71
34
39
39
21
15
19
19
18
7
4
5
5
6
1
1
1
1
1
0
33
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Eşantion total (N=2032)
Companii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă(N=1124)
Companii în care se utilizează servicii de telefonie mobilăcu abonament (N=1076)
Companii în care se utilizează servicii de telefonie mobilăcu cartelă (N=123)
Companii în care NU se utilizează servicii de telefoniemobilă (N=331)
1-2 angajaţi 3-9 angajaţi 10-49 angajaţi 50-249 angajaţi 250+ angajaţi
127THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Cifra de afaceri în anul 2005
4
4
3
5
63
59
58
86
11
12
12
6
4
14
16
16
11
5
3
3
3
1
5
6
6
7
4
70
3
0,3
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Eşantion total (N=2032)
Companii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă(N=1124)
Companii în care se utilizează servicii de telefonie mobilăcu abonament (N=1076)
Companii în care se utilizează servicii de telefonie mobilăcu cartelă (N=123)
Companii în care NU se utilizează servicii de telefoniemobilă (N=331)
Instituţie publică sub 50.000 Euro 50.000 - 100.000 Euro
100.001 - 500.000 Euro 500.001 - 1 mil. Euro peste 1 mil. Euro
128THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA
Domeniul de activitate
4
4
3
5
1
1
1
2
14
14
14
17
14
9
10
10
10
9
28
27
28
28
41
41
40
34
41
3
4
4
7
1
4
1
27
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Eşantion total (N=2032)
Companii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă(N=1124)
Companii în care se utilizează servicii de telefonie mobilăcu abonament (N=1076)
Companii în care se utilizează servicii de telefonie mobilăcu cartelă (N=123)
Companii în care NU se utilizează servicii de telefoniemobilă (N=331)
Instituţie publică Agricultură, silvicultură Industrie Construcţii Comerţ Servicii Neprecizat