Strateški izazovi osiguranjaPanel rasprava

Hrvatski dani osiguranja 2016. godine

Opatija, 9.-11.11.2016.

Ekonomska i finacijska očekivanja

… pozitivna ekonomska očekivanja

82%

18%

Očekivanja postizanja dugoročnog održivog ekonomskog rasta

pozitivna negativna

Sektori pokretači:

o Turizamo Poljoprivreda i

prehrambena industrija o Energijao IT, ICT i inovacijeo Mala i srednja poduzeća

Pitanje: 1. Kakva su Vaša očekivanja o postizanju dugoročno održivog ekonomskog rasta u Republici Hrvatskoj?2. Navedite dva gospodarska sektora koji mogu biti pokretači ekonomskog rasta u Republici Hrvatskoj.

… povoljno okruženje na financijskom tržištu

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Kretanja kamatnih stopa

Cijene dionica

Cijene nekretnina

8,65%

49,04%

31,73%

47,12%

11,54%

23,08%

44,23%

39,42%

45,19%

Očekivanja na financijskom tržištu i tržištu nekretnina

rast pad nepromijenjena razina

Pitanja:1. Kakvo kretanje kamatnih stopa očekujete u Republici Hrvatskoj u srednjoročnom razdoblju?2. Kakvo kretanje cijena dionica očekujete u Republici Hrvatskoj u srednjoročnom razdoblju?3. Kakvo kretanje cijena nekretnina očekujete u Republici Hrvatskoj u srednjoročnom razdoblju?

… opći pogled na djelatnost osiguranja

rast40%

pad9%

stagnacija51%

Srednjoročna perspektiva osiguranja u RH

Pitanje: Kakav je Vaš opći pogled na srednjoročnu perspektivu djelatnosti osiguranja u Republici Hrvatskoj?

Strateški izazovi osiguranja

… ključni čimbenici koji utječu na djelatnost osiguranja

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00%

novi rizici

klimatske promjene

katastrofalni rizici

nestabilno ekonomsko okruženje

rastuća konkurencija

tehnološki napredak

promijenjena očekivanja potrošača

digitalni distribucijski kanali

složena regulacija

kretanja na financijskom tržištu

ostalo

8,01%

4,81%

3,21%

19,87%

9,62%

7,37%

13,46%

7,37%

10,58%

13,14%

2,56%

Vanjski čimbenici

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

traženje i zapošljavanje talenata

regulatorno usklađivanje

informacijski sustavi

nedostatak strateškog usmjerenja

nedostatak inovativnosti

spajanja i preuzimanja na osigurateljnom tržištu

ostalo

14,10%

17,31%

18,27%

22,12%

17,31%

8,01%

2,88%

Unutarnji čimbenici

Pitanje: Na koje dijelove osigurateljnog poslovanja bi dali naglasak u srednjoročnom razdoblju s ciljem povećanja profitabilnosti:(poredajte po važnosti od 1 – najmanje važno do 5 – najvažnije)

Kako do profitabilnosti?

razvoj proizvoda; 4,18

preuzimanje rizika; 4,13

procjena i likvidacija šteta; 4,12

prodaja, marketing i distribucija; 3,98

back-office poslovi; 3,36

primjena IT u poslovnim

procesima; 4,18

upravljanje rizicima ; 3,97

upravljanje ulaganjima; 3,95

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Pitanje: U poslovnom modelu osiguratelja u Republici Hrvatskoj budućnost vidim u strateškoj orijentaciji na (izaberite tri ključna područja):

Strateška srednjoročna orijentacija

core business –osiguranje

21%

ulaganja10%

specijalizaciju poslovanja

13%širenju spektra usluge za klijenta

22%

širenju na pomoćne

djelatnosti7%

digitalizaciju poslovanja

22%

internacionalizaciju poslovanja

5%

Potencijal rasta

… neživotna osiguranja s najvećim potencijalom rasta

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

osiguranje odautomobilske odgovornosti

imovinska osiguranja

ostala osiguranja ododgovornosti

auto kasko osiguranje zdravstveno osiguranje

osiguranje od nezgode

ostala neživotnaosiguranja

Pitanje:Koje vrste neživotnog osiguranja po Vašem mišljenju imaju najveći potencijal rasta:(poredajte po potencijalu rasta od 1 – najmanji do 5 – najviši)

… životna osiguranja s najvećim potencijalom rasta

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

riziko mješovito rentno dodatnaosiguranja uz

ŽO

investicijsko

3,55

2,83

3,31 3,38

3,98

Pitanje:Koje vrste životnog osiguranja po Vašem mišljenju imaju najveći potencijal rasta:(poredajte po potencijalu rasta od 1 – najmanji do 5 – najviši)

… distribucijski kanal s najvećim potencijalom rasta - životna osiguranja

agencije; 3,41

interni djelatnici; 2,89

zastupnici; 3,27

brokeri; 2,66

bankoosiguranje; 3,95

internet prodaja; 2,77

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

Pitanje: Distribucijski kanal s najvećim potencijalom rasta za životno osiguranje je:(poredajte po potencijalu rasta od 1 – najmanji do 5 – najviši)

… distribucijski kanal s najvećim potencijalom rasta - neživotna osiguranja

Pitanje: Distribucijski kanal s najvećim potencijalom rasta za neživotno osiguranje je:(poredajte po potencijalu rasta od 1 – najmanji do 5 – najviši)

agencije; 3,57

interni djelatnici; 2,98

zastupnici; 3,33

brokeri; 3,88

bankoosiguranje; 3,28

internet prodaja; 3,82

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50

Digitalizacija

Pitanje: U digitalizaciju kojih dijelova osigurateljnog poslovanja je potrebno uložiti:(poredajte po važnosti od 1 – najmanje važno do 5 – najvažnije)

3,65

4,0

4,2

4,2

4,1

3,6

3,5

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50

razvoj proizvoda

procjena i preuzimanje rizika

procjena i likvidacija šteta

prodaja, marketing i distribucija

back-office poslovi

upravljanje rizicima

upravljanje ulaganjima

Ulaganja i rizici

… ulagačka strategija …

državne obveznice; 3,41

korporativne obveznice; 3,59

dionice; 3,36

ulaganje u investicijske fondove;

3,65

nekretnine; 3,16

kredite; 2,63

depozite; 2,49

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

Pitanje:U narednom srednjoročnom ulaganju smatram da je potrebno ulaganja usmjeriti u:(poredajte po važnosti od 1 – najmanje važno do 5 – najvažnije)

Izloženost rizicima

Pitanje:Ključne rizične izloženosti djelatnosti osiguranja u Republici Hrvatskoj prema materijalnosti – značajnosti rizika su:(poredajte po značajnosti 1 – niska izloženost do 10 najviša rizična izloženost)

osigurateljni rizik; 6,91

tržišni rizik (financijski rizik);

7,62

krediti rizik ; 6,63

operativni rizik; 6,10

strateški rizik; 7,06

sustavni rizik; 6,88

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

Ciljana profitabilnost i solventnost –srednjoročna perspektiva

Aritmetička sredina

Optimalna ciljana razina profitabilnosti kapitala (ROE) 11%

Omjer solventnosti optimalan za poslovanje društava za osiguranje u Republici Hrvatskoj

164%

Uloga države i razvoj tržišta

Važnost poticajnog okvira države

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

zdravstvenog osiguranja; 4,02

dobrovoljne mirovinske štednje i ŽO; 4,35

nadzoru i tržišnoj disciplini; 3,95

27,9%

4,8%

30,8%

22,1%

35,6%

23,1%

42,3%

51,9%

38,5%

2,9%

1,9%

1,9%

1 2 3 4 5 Ne mogu odgovoriti

Pitanje: Podrška države sektoru osiguranja potrebna je u dijelu:(poredajte po značajnosti 1 – niska do 5 najviša)