STMicroelectronics

Meeting Assonime

Maurizio Castello

Roma, 18 Novembre 2021

Agenda

1 Il Gruppo STMicroelectronics

2 Azionariato e Struttura Organizzativa

3 STMicroelectronics in Italia

4 ST Global Trade Compliance Organization

5Principali sfide e opportunità correlate al

nuovo Reg.821/2021

2

6 Q&A

<

<

Il Gruppo STMicroelectronics

STMicroelectronics

• La più grande azienda di semiconduttori in Europa e

tra le più grandi del mondo

• Serve oltre 100.000 clienti in tutto il mondo

• Ricavi 2020 di $ 10.2B

• ~46,000 dipendenti nel mondo di cui 8,100 in R&S

• Oltre 80 uffici vendita & marketing che servono oltre

100.000 clienti in tutto il mondo

• 11 Siti produttivi

• Firmataria dell’United Nations Global Compact

(UNGC), Membro della Responsible Business

Alliance (RBA)

4Dati al 31 dicembre 2020

Presenza globale

Front-End

Back-End

Ricerca & Sviluppo

Vendite & Marketing

I prodotti e le soluzioni ST

Consentono la guida più

sicura, più verde e più

connessa

Permettono l'evoluzione

dell'industria verso

fabbriche e luoghi di

lavoro più intelligenti, più

sicuri e più efficienti

Forniscono intelligenza

alle case e alle città, per

una vita migliore,

maggiore sicurezza e per

ottenere di più dalle

risorse disponibili

Rendono gli oggetti di

uso quotidiano più

intelligenti, connessi e più

aggiornati su ciò che li

circonda

6

Azionariato e Struttura Organizzativa

Azionariato del gruppo STMicroelectronics

Bpifrance

Participations

Ministero dell’Economia

e delle Finanze

STMicroelectronics

Holding N.V.

Azionisti

di mercato

STMicroelectronics N.V.

50% 50%

27.5% 72.5%

8

STMicroelectronics in Italia

Italia (Agrate,

Catania)

10STMicroelectronics in Italia

10

Progettazione, R&S

Dipendenti: 54

AostaAgrate (MB)

Progettazione, R&S,

Produzione, Marketing

Dipendenti: 4691

Castelletto (MI) Marcianise (CE)

R&S,

Produzione, Vendite

Dipendenti: 246

Arzano (NA)

Progettazione, R&S

Dipendenti: 151

Lecce

Progettazione, R&S,

Vendite & Marketing

Dipendenti: 1078

Palermo

Progettazione, R&S

Dipendenti: 51

Catania

Progettazione, R&S,

Produzione, Marketing

Dipendenti: 4523

Progettazione, R&S

Dipendenti: 22

Dati al 31 dicembre 2020

10.816dipendenti

2.919ricercatori

Totale R&D CAPEX

2016 2017 2018 2019 20203.4 miliardi €

2 miliardi €1.4 miliardi €

Investimenti ST in Italia tra il 2016 e il 2020

211Nuove domande

di brevetto

11

154 Grandi Imprese

172 PMI

179Università

e Organismi di Ricerca

Programmi di R&S con partners pubblici-privati

39Grandi Imprese

41PMI

34Università

e Organismi di Ricerca

505 Partners stranieri 114 Partners nazionali

Dati al 31 dicembre 2020

I principali partners dell’ecosistema di ST Italia

12

Grandi Imprese

italiane

Università e

Organismi di

Ricerca italiani

PMI europeeGrandi Imprese

europee

Università e

Organismi di

Ricerca europei

CEA,

VTT,

AIT

Fraunhofer

ETH Zurich

Uni Berlin

Uni Eindoven

Polyt. Lausanne

Sintef

Uni Wien

Uni Dublin

Uni Delft

PMI italiane

Intel

Siemens

Philips

IBM

Infineon

Bosch

AVL

Bayer

BMW

Audi

Technext

Greenflux

Nanodesign

IMA

Heliox

Qlip

Nvisa

Irida

Silvaco

Leonardo

Bitron

FCA Group

SIAE Micro

Enel

Santer Reply

Comau

Mapei

Ingenera

Ro Techn.

DPContr.

Koine

LPE

SAT

OPI

Merid. Impianti

CNR

Iunet Cons. Univ.

UNI Catania

PoliTO

PoliMI

Uni Pavia

Uni Bologna

Enea

FBK

IST.S.Anna Pisa

Uni Federico II

Uni Pisa

Uni La Sapienza

Progetti finanziati e partenariato pubblico in Italia

13

Università e Organismi di Ricerca

Costi totali su 3 Anni: € 81.3 Milioni

Contributo pubblico (AVG) : 65%

Global Trade Compliance Organization

Global Trade Compliance Organization

15

Global Trade Compliance Organization

Name SURNAME

Name SURNAME

Name SURNAME

Name SURNAME

Name SURNAME

Name SURNAME

Name SURNAMEName SURNAME

Name SURNAME Name SURNAME

Name SURNAME

Name SURNAME

Name SURNAME

Name SURNAME

Name SURNAME

Name SURNAME

Name SURNAME

Name SURNAME

Name SURNAME

13 EC Full Time Equivalent

Worldwide

GTCO ST Stakeholders Footprint

TR & D STAKEHOLDERS

+ 10 classifiers

AUDIT

FINANCE

SUPPORT & PARTERSHIPS

LEGALICT

WFO

MANUFACTURING STAKEHOLDERS

GPO/GOBM

SALES & MARKETING STAKEHOLDER

Regions and Central Sales & Marketing

Business Management

PTMFMT

GROUPS / DIVISIONS

KEY STAKEHOLDERS

ADG

GTCC

+ 14 classifiers for ADG divisions

AMG

GTCC

+ 18 classifiers for AMS divisions

MDG

GTCC

+ 11 classifiers for MDG divisions

COMPLIANCE GOVERNANCE COMMITEE

SALES CORPORATE COMPLIANCE

GTCOCORPORATE

AUDIT

GROUPS

DIT

EMEARTCMs

AMERICAsRTCMs

ASIARTCMs

GLOBAL TRADE & COMPLIANCE Management

Luisella Basso

REGIONAL TRADE COMPLIANCE {EXPORT CONTROL} (INCL. LOCAL AUTHORITY LIAISON)

CENTRAL FUNCTIONS

Training, AdvocacyName SURNAME

TCP, LEANName SURNAME

SOP, AuditName SURNAME

MOROCCO MALAYSIA

IMPORT & EXPORT OPERATIONS STAKEHOLDERS(INCL. LSP IMPEX COMPLIANCE & LICENSES ADHERENCE)

EMEAAgrate

CastellettoCataniaTours

RoussetCrolles

Grenoble

MALTA SINGAPORE

PHILIPPINESOTHER EMEASt Genis

AMERICAs

Logistics Service Providers Brokerage

GREATER CHINAShanghaiShenzhen

JAPAN

HONG KONG

Aaron NG

PUBBLIC AFFAIRS

LEGAL

TR&D

80 EC Internal stakeholders

Worldwide

10% to 20% of their working time

internal compliance program - overview

17

CUSTOMSSYSTEMS & TOOLS

• SAP GTSCoreExtended Features

• Customs System / I/F

• Customs Handbook

• Central Data Repositories

• GTCO Website

EDUCATION& TRAINING

• General Awareness

• Dedicated Workshops

• New Hire Orientation

• Train-the-trainers

• Training MaterialsDevelopment

• e-Learning Programs

• Training & Records

CUSTOMS & AUTHORITIES

• Rapport with Authorities

• Promote ST Presence

• Trade Agreement Updates

• Reporting & Disclosures

• Customs valuations

• FTZ Regime Agreements

GOVERNANCE

• Company Policy Guidance• Risk Assessment

• Internal Program Mgnt

• Stakeholders Focus

• Management Reporting

• SOPs & Specifications

• Compliance Audit Program

• GTCO Performance KPIs

ENABLERS

PROCESSES

COMPLIANCE MGNT

• Export Regulations & MgntInternal Classifications

• Procedures Adherence

• Technology Control Plan

• Supply Chain Model Flows

• C-TPAT/AEO Certification

• Declarations - COO, PCD,

• Compliance Statements

• Data Accuracy/ Integrity

ADMINISTRATION

•Central Data Management

•Publications & Bulletins

•Records, Archives & Document Management

•FTZ Reconciliations

•Audit Preparations

•Key GTCO Processes

•Help Desk support

LICENSING MGNT

•Tracking Controlled Product/Goods Genealogy

• Inform Stakeholder of Licensing Requirements

•Licenses Management

Applications

License Expiry

Reporting Usage

DUE DILIGENCE

• Deploy Sanctioned & Denied Parties Controls

• Customer Screening

• Supplier Screening

• Employee Screening

• Diversion Risk Prevention

• Violations & Alerts Mgnt

• Formalise Export ControlAgreements /Contracts

• Orders & Shipments Screening

TRADE COMPLIANCE PROGRAM & GOVERNANCETRADE

COMPLIANCE REALISATION

responsibilities matrix – GTCO stakeholders

18

PRODUCTS

CLASSIFICATION

{ HTS & ECCN}

& GENEALOGY

MAINTENANCE (SOP

6.5.1)

BUSINESS

MODEL,

BIZ PARTNER

CREATION

& RISK

ASSESSMENT

DUE DILIGENCE

FORMALISED

EXPORT

CONTROL

IN CONTRACTS

& AGREEMENTS

COMPLIANCE

PROCESSES

& CONTROLS

EDUCATION

& TRAINING

PROGRAMS &

STAKEHOLDER

ENGAGEMENT

ADMINISTRATION

BIZ PARTNER

SCREENING &

END-USE/USER

DECLARATIONS

TECHNOLOGY

TRANSFERS,

SUPPLIER &

EMPLOYEE

SCREENING

LICENSES,

SUPPORT

DOCUMENTS

& TRACKING

CONTROL

RECORDS,

ARCHIVES

& AUDIT

PROGRAMS

GTCOTrade Compliance

REGULATIONS

COORDINATION,

CLASSIFICATION

GUIDANCE

DIVERSION AVOIDANCE

GUIDANCE

COMPLIANCE

GOVERNANCE

& SOP/SPECS

COMPLIANCE

GOVERNANCE

& SOP/SPECS

DEPLOYMENT

ASSESSMENT

COMPLIANCE

GOVERNANCE &

SOP/SPECS

PROGRAMS

DEVELOPMENT

& CASCADING

LIAISON WITH

NATIONAL

AUTHORITIES

COMPLIANCE SOP

&

AUDIT PROGRAM

Corporate Legal - - -PROVIDE

LEGAL GUIDANCE

EXPORT CONTROL

CLAUSES/TEXT

COMPLIANCE

SUPPORT

TO GTCO

- -RECORD

KEEPING

Product Groups

& Divisions

CLASSIFY PRODUCTS

BOARDS TECHNOLOGY

&

UPDATE PLM

- -

CUSTOMERS

& EXTERNAL

TECHNOLOGY

SCREENING

AWARENESS &

DEPLOYMENT AS

NEEDED – TECH.

CONTROL PLAN

DEPLOYMENT OF

COMPANY

TECHNOLOGY

CONTROL PLAN

INTERNAL

DEPLOYMENT

PROGRAM

TECHNICAL

SUPPORT DOCS

&

MANAGE PCDs

PROCESSES

&

RECORDS

Central R&D

(TR&D)CLASSIFY TECHNOLOGY

& DEPLOY TECHNO

CONTROL PLAN

- -

TECHNOLOGY

ACQUISITION &

TECHNOLOGY

TRANSFERS

DEPLOYMENT

OF CORP LEGAL

GUIDELINES

DEPLOYMENT OF

COMPANY

TECHNOLOGY

CONTROL PLAN

INTERNAL

DEPLOYMENT

PROGRAM

TECHICAL SUPPORT

DOCS

&

RECORDS

RECORD

KEEPING

Regional Sales

& Marketing -

REGIONAL

COORDINATED

GOVERNANCE

PROCEDURES

CUSTOMERS’ RISK

ASSESSMENT &

COMPLIANCE

PROCEDURES

CUSTOMERS

CONSIGNED

TECHNOLOGY

ASSESSMENT

DEPLOYMENT

OF CORP LEGAL

GUIDELINES

ORDERS & SHIPMENT

SCREENING, RISK

OF DIVERSION

INTERNAL

DEPLOYMENT

PROGRAM

CUSTOMER

END-USER

CERTIFICATES

PROCESSES

&

RECORDS

INT- Manufacture

- FEM & PTM- - - -

DEPLOYMENT

OF CORP LEGAL

GUIDELINES

COMPLIANCE SOPS

FOR AVOIDANCE

OF VIOLATIONS

INTERNAL

DEPLOYMENT

PROGRAM

END-USER

DECLARATIONS

TO SUPPLIERS

PROCESSES

&

RECORDS

EXT- Manufacture

- WFO & GOBM -

PARTNER RISK

ASSESSMENT &

GOVERNANCE

PROCEDURES

-

CUSTOMERS

& EXTERNAL

TECHNOLOGY

TRANSFERS

DEPLOYMENT

OF CORP LEGAL

GUIDELINES

COMPLIANCE SOPS

FOR AVOIDANCE

OF EXPORT

VIOLATIONS

INTERNAL

DEPLOYMENT

PROGRAM

COORDINATION &

ISSUANCE OF PCD

TO PARTNERS

PROCESSES

&

RECORDS

GPOGLOBAL PURCHASING

-

PARTNER RISK

ASSESSMENT &

GOVERNANCE

PROCEDURES

-

TECHNOLOGY

ACQUISITION &

SUPPLIER

SCREENING

DEPLOYMENT

OF CORP LEGAL

GUIDELINES

COMPLIANCE SOPS

FOR AVOIDANCE

OF VIOLATIONS

INTERNAL

DEPLOYMENT

PROGRAM

COORDINATION OF

END-USER

STATEMENTS

TO SUPPLIERS

PROCESSES

&

RECORDS

GLWOGLOBAL LOGISTICS &

WAREHOUSING- - -

LSPS & 3RD PARTY

HUBS SCREENING

DEPLOYMENT

OF CORP LEGAL

GUIDELINES

IMPORT & EXPORT

ADHERENCE &

AVOIDANCE OF

DIVERSION

INTERNAL

DEPLOYMENT

PROGRAM

COMPLIANCE &

TRACKING TO

LICENSES

OBLIGATIONS

PROCESSES

&

RECORDS

HR - - -

DEVELOPMENT OF

EMPLOYEE SCREEN

PROCESS &

DEPLOYEMENT

DEPLOYMENT

OF CORP LEGAL

GUIDELINES

-

SUPPORT PROGRAMS

DEVELOPMENT &

IN DEPLOYMENT

-PROCESSES

&

RECORDS

GTCOtraining programs & modules

19

What isExport Control ?

Who is affected ? How will it work ? When will it start ?Where do I get

support ?

TRADE COMPLIANCE GENERAL AWARENESS

Product Classification

Export Control Regulation

Technology Control Plan

Record & Document

Management

Compliance Administration

TRADE COMPLIANCE FUNDAMENTALS

Risk Management

Due Diligence Order & ShipmentScreening

End User CertificationsCustomers Suppliers

DUE DILIGENCE MANAGEMENT

License Mgnt

Export Control

Import Control

Customs Reporting

IMPORT & EXPORT COMPLIANCE

ICP Mgnt

Authorities Liaisons

GOVERNANCE

Typology Typology Consignee

Global license GlobalCustomersCountry listed in the license provisions

Global license GlobalManufacturing (ST Sites WW)Country listed in the license provisions

European Union General Authorization

AGEUCountries : Australia, Canada, Japan, New Zealand, Norway, Switzerland, including Liechtenstein, and United States of America, UK, Iceland

General National Authorization

AGN4 countries, (Antartide, Argentina, Turchia, South Korea) excluding:goods/countries in AGEU (Annexes II bis to II septies)

Licenze esportazione dall’Italia | ST Srl

20

Principali sfide e opportunità correlate al nuovo Reg.821/2021

Opportunita’

• Possibilità di ottenere line guida nazionali su

temi specifici e/o in aggiunta alle linee guida EU.

EU GuidelinesEU Recomm. 2019/1318 – ICP (2019)

EU Recomm. 2021/1700 – ICP Research (2021)

Human security/ cybersurveillance (2022 ?)

Emerging Technologies (2023?)

Identification of parties in a transaction (2023?)

• Possibilità di ottenere nuove

AGN per tipologie di prodotti

specifici (es. crittografia)

Nuove linee guida nazionali

22

• NL0010 (Olanda)

• AG16 (BAFA, Germania)

• ICP guideline

• Etc.

• Le nuove EUGEA sono un nuovo

importante strumento di semplificazione

per le aziende.

• Tuttavia le condizioni di utilizzo ed il

perimetro (ECCN, Nazioni) potranno

essere riviste ed ampliate in futuro per

rispecchiare maggiormente le necessità

degli esportatori.

EUGEAs

• EUGEA 007 - Esportazione

infragruppo di software e di

tecnologia

• EU 008 – Cifratura

AGN

(Autorizzazioni Generali Nazionali)

Opportunita’ (c’td)

• Proponiamo uno sviluppo delle competenze

e delle opportunità di formazione in materia

di Trade Compliance:

• Riconoscimento e/o accreditamento da

parte delle Autorità (Dogane, UAMA) in

Italia

• Formazione accademica

• Studenti (corsi Universitari)

• Professionisti (Master)

• Data previsione aggiornamento

del D. Lgs 221/2017 in virtu’

dell’entrata in vigore del EU Reg.

821/2021 ?

Creazione figura professionale TCO

(export compliance officer)

23

Normativa Nazionale

• Allinenamento con la parte

doganale (ex. figura del

“doganalista” e corsi erogati

da parti terze riconosciuti

dalle Autorità doganali).

• Quando terminerà la fase pilota e sarà

disponibile per le imprese?

e-licensing

Licenze

D. Lgs 221/2017

Sfide

• Human security (human rights,

forced labor).

• Cybersurveillance

• Emerging Technologies

Possibili differenze di

interpretazione della norma

24

Nuovi pilastri che ampliano

il focus originario della

contro-proliferazione

Divergenze tra EU e

USA, ma anche tra i

diversi Stati Membri EU

• Trade war USA vs China

• Nuovo export control framework in Cina

(extraterritorialita’ ? Misure di ritorsione?

Disallinemanto rispetto a Wassennar)

Opportunità

• Per l’ Europa questa «sfida» può

trasformarsi in opportunità per avere un

ruolo di driver e di leadership (ex. TCC

initiative).

Situazione Geopolitica

internazionale

La Trade Compliance deve

continuare a mirare a garantire la

sicurezza e stabilità

internazionale.

Non deve diventare strumento

politico economico.

Evoluzione ed ampliamento del

perimetro dell’export compliance

Esempi :

• „mass-market“,

• „in the public domain“

Opportunità

A livello di cooperazione tra EU

Member States favorire un dialogo per

aumentare la collaborazione (non solo

nell’enforcement) ma a livello di

standards.

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