Statistics from China's Mobile Game Market in 2015
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数说: 2015 手游发展
TalkingData2015-4-25
English Translation is Available In Notes
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行业规模 玩家属性 游戏行为 行业趋势
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手游行业将在 2015 年趋向平稳发展
2014.1 2014.2 2014.3 2014.4 2014.5 2014.6 2014.7 2014.8 2014.9 2014.102014.112014.12
1.16 1.24 1.30 1.39 1.49 1.58 1.66 1.74 1.83 1.93 2.03 2.13
6.9%4.9%
6.9% 6.9% 6.3%5.1% 4.8% 5.2% 5.5% 5.2% 4.9%
2014年 1月 -12月移动游戏行业 CP规模
CP总数 增长率(%)
数据来源: TalkingData 数据中心
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中重度游戏被开发者追捧
数据来源: TalkingData 数据中心
145.0%
116.4%
91.1%
83.7%
236.9%动作
策略
角色扮演
休闲
卡牌
160
417
563
666
795
606
811
1187
1603
2134
2014年 1月 -12 月 不同类型游戏款数TOP5
2014年 12月 2014年 1月 单位:款
全年增速
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女性玩家群体上升
62.3%
37.7%
2014年 12月移动游戏用户性别分布
男性 女性
75.1%
24.9%
2014年 1月移动游戏用户性别分布
男性 女性
数据来源: TalkingData 数据中心
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人口红利将尽,用户开始区域下沉
数据来源: TalkingData 数据中心
2014.12 移动游戏用户地域分布 移动游戏用户省份分布 Top10
排名 省份 占比
1 广东 11.31%
2 江苏 6.66%
3 浙江 6.38%
4 河南 5.66%
5 山东 5.60%
6 北京 5.18%
7 河北 4.82%
8 湖南 4.57%
9 四川 4.03%
10 安徽 3.52%
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用户付费意愿提升,类型区别明显
数据来源: TalkingData 数据中心
67.5%
6.9%
61.7%
27.5%
43.2%
32.8%
-10.2%
14.4%休闲游戏
智力游戏
角色扮演
动作游戏
策略游戏
模拟类
棋牌游戏
卡牌游戏
2.7%
4.6%
7.2%
6.6%
6.7%
5.8%
3.5%
6.5%
3.0%
4.1%
9.5%
9.4%
8.5%
9.4%
3.8%
10.8%
2014 年 iOS平台手游用户付费率及增幅
12月用户付费率 1月用户付费率
9.4%
-3.9%
36.5%
47.6%
43.2%
28.7%
70.9%
30.1%休闲游戏
智力游戏
角色扮演
动作游戏
策略游戏
模拟类
棋牌游戏
卡牌游戏
5.0%
3.8%
8.5%
6.7%
4.7%
5.4%
9.6%
8.7%
6.5%
6.6%
10.9%
9.6%
6.9%
7.4%
9.2%
9.5%
2014 年 Android平台手游用户付费率及增幅
12月用户付费率 1月用户付费率
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用户对游戏质量诉求提升
数据来源: TalkingData 数据中心策略 V.S. 休闲
41.8%
42.1%
8.6%
49.3%
-2.9%
35.7%
6.5%
-5.9%
18.8%
-3.9%
42.6%
32.5%
-12.5%
19.7%
22.6%
11.4%休闲游戏
智力游戏
角色扮演
动作游戏
策略游戏
模拟类
棋牌游戏
卡牌游戏
0.09
0.11
0.11
0.07
0.10
0.09
0.11
0.11
0.09
0.12
0.15
0.07
0.15
0.10
0.16
0.16
2014 年 Android平台手游平均用户活跃度增幅
12月 DAU/MAU 1月 DAU/MAU
休闲游戏
智力游戏
角色扮演
动作游戏
策略游戏
模拟类
棋牌游戏
卡牌游戏
0.09
0.12
0.14
0.11
0.13
0.08
0.17
0.14
0.10
0.15
0.16
0.10
0.18
0.12
0.16
0.16
2014 年 iOS平台手游平均用户活跃度增幅
12月 DAU/MAU 1月 DAU/MAU
![Page 9: Statistics from China's Mobile Game Market in 2015](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022032118/55cdd9d1bb61eb68158b45c5/html5/thumbnails/9.jpg)
用户对游戏质量诉求提升
数据来源: TalkingData 数据中心智力 & 休闲
42.2%
13.2%
33.3%
42.2%
24.0%
42.3%
59.7%
55.8%休闲游戏
智力游戏
角色扮演
动作游戏
策略游戏
模拟类
棋牌游戏
卡牌游戏
0.13
0.15
0.30
0.16
0.29
0.12
0.24
0.27
0.20
0.24
0.43
0.20
0.41
0.16
0.27
0.38
2014 年 iOS平台 Top手游用户活跃度及增幅
12月 DAU/MAU 1月 DAU/MAU
33.8%
63.6%
11.1%
112.6%
2.3%
48.3%
32.8%
54.3%休闲游戏
智力游戏
角色扮演
动作游戏
策略游戏
模拟类
棋牌游戏
卡牌游戏
0.16
0.16
0.26
0.18
0.21
0.12
0.20
0.29
0.24
0.22
0.39
0.19
0.44
0.14
0.33
0.39
2014 年 Android平台 Top手游用户活跃度及增幅
12月 DAU/MAU 1月 DAU/MAU
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手游整体走向精细化运营
数据来源: TalkingData 数据中心棋牌 & 休闲
13.2%
5.5%
3.4%
19.0%
-1.8%
13.3%
11.4%
28.5%休闲游戏
智力游戏
角色扮演
动作游戏
策略游戏
模拟类
棋牌游戏
卡牌游戏
27.5%
32.2%
27.6%
30.5%
25.3%
31.3%
35.3%
28.2%
35.4%
35.8%
31.3%
30.0%
30.1%
32.4%
37.3%
31.9%
2014 年 iOS平台手游用户次日留存率及增幅
12月用户次日留存率 1月用户次日留存率
0.4%
-11.0%
7.0%
6.2%
-3.5%
1.7%
8.4%
-8.2%休闲游戏
智力游戏
角色扮演
动作游戏
策略游戏
模拟类
棋牌游戏
卡牌游戏
25.2%
28.9%
28.5%
25.7%
25.1%
25.8%
32.3%
29.1%
23.1%
31.3%
29.0%
24.8%
26.6%
27.6%
28.8%
29.2%
2014 年 Android平台手游用户次日留存率及增幅
12月用户次日留存率 1月用户次日留存率
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中重度游戏占据用户大部分时长
数据来源: TalkingData 数据中心棋牌 & 休闲
16.8%
1.5%
50.3%
8.8%
44.3%
-7.4%
15.2%
1.0%休闲游戏
智力游戏
角色扮演
动作游戏
策略游戏
模拟类
棋牌游戏
卡牌游戏
999
992
1260
659
974
442
1311
1006
1009
1142
1168
951
1059
664
1331
1175
2014 年 iOS平台手游用户平均游戏时长及增幅
12月用户平均游戏时长(秒) 1月用户平均游戏时长(秒)
20.8%
-6.2%
48.8%
45.9%
7.6%
-9.6%
-9.6%
-34.5%休闲游戏
智力游戏
角色扮演
动作游戏
策略游戏
模拟类
棋牌游戏
卡牌游戏
506
340
660
454
427
428
608
447
331
307
597
488
623
636
570
540
2014 年 Android平台手游用户平均游戏时长及增幅
12月用户平均游戏时长(秒) 1月用户平均游戏时长(秒)
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中重度游戏更受玩家青睐
2014 年 1-12 月 不同移动游戏类型用户数占比
1 月 58.8% 6.5% 5.9% 11.1% 4.1% 8.5% 1.4%
12 月 41.2% 24.1% 15.2% 5.4% 4.7% 3.3% 2.5%
休闲游戏 角色扮演 棋牌游戏桌面游戏 策略游戏 动作游戏卡牌战斗
数据来源: TalkingData 数据中心
![Page 13: Statistics from China's Mobile Game Market in 2015](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022032118/55cdd9d1bb61eb68158b45c5/html5/thumbnails/13.jpg)
新技术丰富游戏类型、视觉体验
( 1 ) AR 技术(全息投影、立体动画)( 2 ) H5 图形渲染加速( 3 )跨平台无缝对接
3D 小熊 - 奇幻咔咔
![Page 14: Statistics from China's Mobile Game Market in 2015](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022032118/55cdd9d1bb61eb68158b45c5/html5/thumbnails/14.jpg)
IP 过热,运营需要加强
2013年有 IP游戏 2014年有 IP游戏
IP数量对比
数量
11X 次日留存
28 ~32%
![Page 15: Statistics from China's Mobile Game Market in 2015](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022032118/55cdd9d1bb61eb68158b45c5/html5/thumbnails/15.jpg)
明星代言在 2015 年会更加强化
刘诗诗,轩辕剑
林志玲,女神联盟
范冰冰,暗黑黎明
Angelababy ,神魔
柳岩,神庙逃亡
![Page 16: Statistics from China's Mobile Game Market in 2015](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022032118/55cdd9d1bb61eb68158b45c5/html5/thumbnails/16.jpg)
出海手游公司增多
2015GDC
• 来自中国的参会人数突破千人
• 网易 300+• 西山居 30+• 中手游 10+• TalkingData 3
成立海外公司或团队
• 网易游戏• 触控• 中手游• 猎豹• 畅游• APUS• TalkingData• 蓝港
出海路径
• 港澳台• 东南亚• 韩日• 北美• 欧洲• 拉美非洲• 西亚北非
![Page 17: Statistics from China's Mobile Game Market in 2015](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022032118/55cdd9d1bb61eb68158b45c5/html5/thumbnails/17.jpg)
CP 渠道 平台 垂直 周边
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7
24
14
6 7
17
1310
7 7 8
14
手游行业 2014年每月投融资事件数量
事件数量
资本热度转向
上道整理
![Page 18: Statistics from China's Mobile Game Market in 2015](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022032118/55cdd9d1bb61eb68158b45c5/html5/thumbnails/18.jpg)
游戏投放趋向精准化
DSP
Ad Exchange
广告主
广告媒体
SSP
3.设
备 ID 4
.标签
2. 设备ID
1. 设备ID
5. 竞价
6. 展示内容
用户画像
预算和素材
TDID Link
7. 客户
DMP
![Page 19: Statistics from China's Mobile Game Market in 2015](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022032118/55cdd9d1bb61eb68158b45c5/html5/thumbnails/19.jpg)
H5 游戏兴起,新渠道价值凸显
HTML5 游戏 流量入口
浏览器
应用商店
热门应用
原生游戏流量入口
注释:仅为举例,排名不分先后
![Page 20: Statistics from China's Mobile Game Market in 2015](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022032118/55cdd9d1bb61eb68158b45c5/html5/thumbnails/20.jpg)
截止 2015 年 Q1 , H5 游戏用户为 1.21 亿,占移动游戏用户的 11.5%
数据来源: TalkingData 数据中心
11.5%
88.5%
2015Q1 HTML5游戏占移动游戏用户比例
接触HTML5游戏用户 未接触HTML5游戏用户2014Q3 2014Q4 2015Q1
1.01 1.10 1.21
2014Q3-2015Q1 接触 HTML5游戏设备规模及增长率
8.9% 10.0%
![Page 21: Statistics from China's Mobile Game Market in 2015](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022032118/55cdd9d1bb61eb68158b45c5/html5/thumbnails/21.jpg)
H5 游戏款数不断提升,新游陆续问世,游戏款数增速较原生休闲手游更高
2015Q1 HTML5游游游游游游游游游游游
2014Q3 2014Q4 2015Q1
538 732 10911256 16032246.2
2014Q3-2015Q1 HTML5游戏款数及增长率
H5游戏款数 原生休闲游戏款数
单位:款
36.1%49.0%
27.6%
40.1%
数据来源: TalkingData 数据中心
![Page 22: Statistics from China's Mobile Game Market in 2015](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022032118/55cdd9d1bb61eb68158b45c5/html5/thumbnails/22.jpg)
H5 游戏中,休闲、智力等轻度游戏类型占绝大比例,但角色扮演、动作等中重度游戏类也开始逐渐崛起
数据来源: TalkingData 数据中心
2015Q1 HTML5 游戏类型分布
61.8%11.5% 8.3% 7.6%5.1% 3.0% 2.7%
休闲动作 智力 角色扮演棋牌 其他模拟
![Page 23: Statistics from China's Mobile Game Market in 2015](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022032118/55cdd9d1bb61eb68158b45c5/html5/thumbnails/23.jpg)
用户粘性尚较低,吸金能力弱
角色扮演 棋牌游戏 模拟类 策略游戏 动作游戏 卡牌游戏 休闲游戏 智力游戏 HTML5游戏
732 712 697 570 549 492 367 352 303
移动游戏平均游戏时长比较
角色扮演 棋牌游戏 卡牌游戏 动作游戏 休闲游戏 策略游戏 智力游戏 模拟类 HTML5游戏
3.9% 3.5% 3.1% 3.0% 2.7% 2.4% 2.1% 1.6% 1.5%
移动游戏付费率比较
![Page 24: Statistics from China's Mobile Game Market in 2015](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022032118/55cdd9d1bb61eb68158b45c5/html5/thumbnails/24.jpg)
游戏玩法简单,关卡概念弱,游戏行为短频快,更适合填补用户碎片化时间
围住神经猫 寻找房祖名 愚公移山
休闲 / 智力
5,000,000 用户 /3Day
休闲 / 智力
60,000,000 次 /2Day
休闲 /模拟
月流水 1,000,000 数据来源:公开信息整理
![Page 25: Statistics from China's Mobile Game Market in 2015](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022032118/55cdd9d1bb61eb68158b45c5/html5/thumbnails/25.jpg)
H5 游戏质量与原生手游有较大差距,但伴随技术制约降低, H5 游戏质量提升可期
内容丰富化、玩法复杂化、题材价值增强、精品游戏出现
画面效果、交互体验、游戏流畅性等多方面体验不断优化
玩法、内容、体验的增强,带动用户粘性提升,优秀产品不断涌现,游戏生命周期延长
游戏品质低
游戏内容贫乏
生命周期短
HTML5游戏短板
ExpectationShortage
![Page 26: Statistics from China's Mobile Game Market in 2015](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022032118/55cdd9d1bb61eb68158b45c5/html5/thumbnails/26.jpg)
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三大运营商
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HOT
![Page 27: Statistics from China's Mobile Game Market in 2015](https://reader031.fdocuments.net/reader031/viewer/2022032118/55cdd9d1bb61eb68158b45c5/html5/thumbnails/27.jpg)
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