SMX 2016 | Parcours d'achats : Quelle place accorder au mobile pour booster votre ROI en SEA ?
SPECIMEN DATADIP DATADIP - Chambre de … · Zone de chalandise, potentiel de consommation ,...
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SPECIMEN DATADIP
NOM DE L'ENSEIGNE
SPECIMEN
DATADIPETUDE DE MARCHE LOCAL
IMPLANTATION D'UN MAGASIN SPECIALISE EN ………. A COMMUNE/QUARTIER
Service Urbanisme Commercial
CONSEIL URBANISME COMMERCIAL
CONSEIL COMMERCE TERRITORIAL
Place de la bourse - 69289 Lyon Cedex 02
www.lyon.cci.fr
page 1/ 25copyright CCI de Lyon 2013
SPECIMEN DATADIP
1.
2
3.
4.
5.
Objectif de l'étude : Décrire l’état local du marché de produit ou secteur d'activité à adresse ou secteur d'implantation
Etat local du marché : une exigence légale (art L330-3 Code de commerce) pour les franchiseurs et les têtes de réseau du commerce
indépendant organisé
NB : les chiffres contenus dans ce specimen ne se réfèrent pas à un projet spécifique, ils sont utilisés à titre d' exemple
Préalables à l'étude : un certain nombre de pré-requis sont nécessaires pour pouvoir réaliser l'étude :
1) Avoir défini un lieu d'implantation (à l'échelle d'un quartier ou d'une commune)
2) Valider la liste de produits qui seront vendus dans le magasin
Zone de chalandise, potentiel de consommation , comportements d'achats, population résidente, profil de clientèle, attraction/
évasion, chiffre d'affaires réalisé par l'offre commerciale présente
Annexes
SOMMAIRE
Présentation du secteur
Présentation des données commerciales relative au projet
Présentation de la concurrence
Données d'environnement commercial et accessibilité
Cette présente étude de marché local s'appuie sur les résultats statistiques de la 9ème enquête sur les comportements d'achats des
ménages de la région lyonnaise et beaujolaise (2012). Le périmètre de l'enquête couvre un territoire englobant le département du Rhône et
une partie de l'Ain, de l'Isère et de la Loire, soit environ 2,3 millions d'habitants. La zone d'enquête est découpée en 200 secteurs. Les
résultats se déclinent sur 18 produits alimentaires, 33 produits non alimentaires, 10 prestations de services marchands et une quinzaine de
questions d'opinions. (Voir la liste des secteurs et des produits en annexe)
Synthèse, éléments de simulation
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SPECIMEN DATADIP
Principaux atouts du quartier/de la commune Principaux enjeux du quartier/de la commune
►
►
►
►
Description qualitative du secteur
PRESENTATION DU SECTEUR
►
►
CARTOGRAPHIE DU SECTEUR
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SPECIMEN DATADIP
PRESENTATION DU SECTEUR
Localisation du projet dans la ville
ACCESSIBILITE
Localisation du projet dans la ville:
Accessibilité : ► accessibilité automobile, ferroviaire►flux voiture et piéton le cas échéant►Stationnement
CARTOGRAPHIE des Transport en
communs ou plan de stationnement
CARTOGRAPHIE de localisation du
projet
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SPECIMEN DATADIP
Temps d'accessibilité piéton
zone 1 entre 0 et 3 min
zone 2 entre 3 et 7 min
zone 3 entre 7 et 15 min
PRESENTATION DES DONNEES COMMERCIALES RELATIVES AU PROJET
LA ZONE D'ACCESSIBILITE
La zone d'accessibilité permet étudier la
couverture du territoire et de determiner la
population de proximité concernée par le
point de vente.
La zone d'accessibilité est découpée en 3 sous zonesCARTOGRAPHIE de la zone
d'accessibilité isochrone du projet
Les temps d'accessibilité du point de vente sont determinés en fonction du type de projet et des carractéristiques du territoire d'implantation. Le temps parcouru par le consommateur dépend : - du type de produit- de la forme de vente- du tissu urbainLes isochrones peuvent être calculées pour une accessibilité pietonne ou motorisée.
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SPECIMEN DATADIP
%CA %EMPRISE
zone 1 50,0 13,7
zone 2 20,0 2,9
zone 3 10,0 1,2Passa
ge 20,0 -
100,0 -
L’emprise de 13,7% (en % de DC) signifie
que les ménages vont dépenser 13,7€ dans
les commerces du secteur de vente
considéré quand ils ont un potentiel de
dépense de 100 €
La zone de chalandise globale est découpée en 3 sous zones - voir le détail en
annexe
PRESENTATION DES DONNEES COMMERCIALES RELATIVES AU PROJET
LA ZONE DE CHALANDISE
Nous retenons pour le projet :
►une zone de chalandise primaire qui permet d'expliquer 50% du
chiffre d'affaires et sur laquelle les commerces du secteur géographique
exercent une emprise de 13,7%
►une zone de chalandise secondaire qui permet d'expliquer 20% du
chiffre d'affaires et sur laquelle les commerces du secteur géographique
exercent une emprise de 2,9.%
►une zone de chalandise tertiaire qui permet d'expliquer 10% du chiffre
d'affaires et sur laquelle les commerces du secteur géographique
exercent une emprise de 1,2.%
►La clientèle de passage est évaluée à 20%
zone totale
La zone de chalandise est calculée à
partir des résultats de la 9ème enquête
consommateurs; c'est une zone de
chalandise réelle qui permet de savoir
d’où viennent les ménages qui
consomment dans les commerces du
secteur pour telle ou telle famille d’activité
ou produit.
CARTOGRAPHIE de la Zone de
Chalandise du projet
La clientèle de passage représente les clients qui n'habitent pas la zone de chalandise mais qui fréquentent tout de même les commerces du secteur, par exemple des actifs travaillant à proximité du secteur.
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SPECIMEN DATADIP
15 000 habitants
Age et genre
Les éléments sur la population de la zone d'accessibilité sont évalués à partir des données de recensement 2010 de l'INSEE à L'IRIS
PRESENTATION DES DONNEES COMMERCIALES RELATIVES AU PROJET
LES DONNEES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES DE LA POPULATION DE LA
ZONE D'ACCESSIBILITE
► La population totale de la zone d'accessibilité s'élève en 2010 à :
Population 2010
Evolution de la population 2007-2010
Ménage 2010
Evolution des ménages 2007-2010
Zone : 0 - 3 min Zone : 3 - 7 min Zone : 7 - 15 min
2 000
+0,05
900
-0,01
5 500
+0,03
2 500
-0,01
7 500
+0,05
3 200
+0,03
Zone Totale
15 000
+0,04
6 600
+0,01
31,3% 33,6% 35,5% 34,8% 33,7% 34,7%
19,9% 21,2%27,8% 27,2% 25,9% 27,0%
32,4% 30,2%24,6% 25,3% 26,1% 25,3%
16,5% 15,0% 12,1% 12,8% 14,3% 13,1%
Nationale Région lyonnaise
Zone : 0 - 3 min
Zone : 3 - 7 min
Zone : 7 - 15 min
Total général
Age
Pop 0 à 24 ans Pop 25 à 39 ans Pop 40 à 64 ans Pop 65 ans et +
51,1% 54,9%63,3% 61,9% 59,6% 61,6%
48,9% 45,1%36,7% 38,1% 40,4% 38,4%
Nationale Région lyonnaise
Zone : 0 - 3 min
Zone : 3 - 7 min
Zone : 7 - 15 min
Total général
Genre
Homme Femme
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SPECIMEN DATADIP
► Ménages et dépense commercialisable de proximité
Densité de ménage par IRIS Taille de ménage
1 personne 2 personnes 3 personnes
Nationale 31,3% 19,9% 32,4%
Région lyon. 33,6% 21,2% 30,2%
Zone : 0 - 3 min 35,5% 27,8% 24,6%
Zone : 3 - 7 min 34,8% 27,2% 25,3%
Zone : 7 - 15 min 33,7% 25,9% 26,1%
Total général 34,7% 27,0% 25,3%
Ecart 3,4% 7,1% -7,1%
Dépense commercialisable pour un ménage : 429 €
dont Produit 1 286 €
Produit 2 143 €
Dépense commercialisable sur la zone d'accessibilité : 283 k€
dont Produit 1 189 k€
Produit 2 94 k€
PRESENTATION DES DONNEES COMMERCIALES RELATIVES AU PROJET
LES DONNEES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES DE LA POPULATION DE LA
ZONE D'ACCESSIBILITE
4 personnes et +
16,5%
15,0%
12,1%
12,8%
14,3%
13,1%
-3,4%
Quel est le montant annuel des dépenses d'un ménage pour les produits
que je vends ?
Combien représente l'ensemble des dépenses des ménages habitant
dans ma zone de chalandise par an dans les produits que je vends ?
La dépense commercialisable pour les produits concernés est 283k€ sur
la zone d'accessibilité.
CARTOGRAPHIE de la densité des
ménages sur la zone d'accessibilité isochrone du projet
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SPECIMEN DATADIP
► Taille du ménage et densité
Densité de ménage par IRIS Motorisation des ménages
1 voiture 2 voitures et +
Nationale 31,3% 52,2%
Région lyon. 33,6% 51,4%
Zone : 0 - 3 min 35,5% 52,4%
Zone : 3 - 7 min 34,8% 52,5%
Zone : 7 - 15 min 33,7% 52,0%
Total général 34,7% 52,3%
Ecart 3,4% 0,0%
Type de logements
Propriétaire Locataire
Nationale 31,3% 68,7%
Région lyon. 33,6% 66,4%
Zone : 0 - 3 min 35,5% 64,5%
Zone : 3 - 7 min 34,8% 65,2%
Zone : 7 - 15 min 33,7% 66,3%
Total général 34,7% 65,3%
Ecart 3,4% -3,4%
13,1%
aucune voiture
-3,4%
PRESENTATION DES DONNEES COMMERCIALES RELATIVES AU PROJET
LES DONNEES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES DE LA POPULATION DE LA
ZONE D'ACCESSIBILITE
16,5%
15,0%
12,1%
12,8%
14,3%
CARTOGRAPHIE de la densité des
ménages sur la zone d'accessibilité
isochrone du projet
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SPECIMEN DATADIP
► CSP et revenus
CSP de la population de la zone d'accessibilité
Cadre Prof Interm. Employé Ouvrier Retraité Non Actif
6,1% 15,4% 13,1% 21,3% 12,6% 26,0% 5,5%
6,1% 15,4% 13,1% 21,3% 12,6% 26,0% 5,5%
7,4% 22,0% 14,4% 17,7% 5,7% 24,7% 8,1%
4,5% 16,2% 9,2% 21,3% 7,3% 37,3% 4,1%
4,3% 16,8% 14,9% 23,7% 6,1% 29,3% 4,8%
5,4% 18,3% 12,8% 20,9% 6,4% 30,4% 5,7%
-0,7% 2,9% -0,3% -0,4% -6,2% 4,4% 0,2%
Revenus de la population de la zone d'accessibilité
Nationale Région lyon. Zone : 0 - 3 min Zone : 3 - 7 min Zone : 7 - 15 min Total Ecart
4,1% 3,9% 0,8% 0,2% 2,3% 4,0% -0,08%
11,0% 11,1% 4,0% 5,4% 11,3% 11,0% 0,00%
15,4% 15,1% 5,5% 9,5% 13,3% 15,3% -0,16%
13,8% 12,7% 13,8% 13,8% 18,3% 13,5% -0,26%
8,8% 8,8% 8,9% 7,4% 7,7% 8,8% 0,01%
13,2% 12,5% 16,2% 16,9% 12,8% 13,0% -0,17%
10,7% 10,5% 11,8% 17,8% 11,6% 10,6% -0,03%
10,7% 10,5% 11,8% 17,8% 11,6% 10,6% -0,03%
10,7% 10,5% 11,8% 17,8% 11,6% 10,6% -0,03%
10,7% 10,5% 11,8% 17,8% 11,6% 10,6% -0,03%
10,7% 10,5% 11,8% 17,8% 11,6% 10,6% -0,03%
écart entre la moyenne nationale et les
données relatives à la zone de chalandise
totale
moins de 1050 €
de 1050 à 1500 €
de 1500 à 2100 €
de 2100 à 2700 €
de 2700 à 3000 €
de 3000 à 3750 €
de 3750 à 4500 €
de 3750 à 4501 €
de 3750 à 4502 €
de 3750 à 4503 €
de 3750 à 4504 €
PRESENTATION DES DONNEES COMMERCIALES RELATIVES AU PROJET
LES DONNEES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES DE LA POPULATION DE LA
ZONE D'ACCESSIBILITE
Zone : 0 - 3 min
Agri / Chef Ent.
Nationale
Région lyon.
Zone : 3 - 7 min
Zone : 7 - 15 min
Total général
Ecart
Agri / Chef Ent.5%
Cadre18%
Prof Interm.
13%
Employé
21%
Ouvrier6%
Retraité
31%
Non Actif6%
Total général
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SPECIMEN DATADIP
► L'emploi
Densité des entreprises par IRIS
Zone : 0 - 3 min 200 150 50
Zone : 3 - 7 min 550 475 75
Zone : 7 - 15 min 750 600 150
Total général 1 500 1 225 275
15000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Zone : 0 - 3 min Zone : 3 - 7 min Zone : 7 - 15 min
Domaine
d'emploiTotal général
Nombre de
salariés
PRESENTATION DES DONNEES COMMERCIALES RELATIVES AU PROJET
LES DONNEES D'EMPLOI DE LA ZONE D'ACCESSIBILITE
Privé Public
CARTOGRAPHIE de la densité
entreprises sur la zone d'accessibilité isochrone du projet
page 11/ 25copyright CCI de Lyon 2013
SPECIMEN DATADIP
150 000 habitants
Elle est répartit ainsi :
10 000
20 000
120 000
0,5% sur la zone totale
70 000
5 000
10 000
55 000
●zone primaire :
●zone secondaire :
●zone tertiaire :
Depuis 2007, cette population a connu une variation de
► Le nombre de ménages en 2012 est de le ménage est l'unité de base de la consommation, au sens économique
c'est une ou plusieurs personnes physiques vivant sur le même toit et
dépendant économiquement les unes des autres,●zone primaire :
●zone secondaire :
●zone tertiaire :
► Le profil de clientèle permet de souligner quelques éléments marquants :
PRESENTATION DES DONNEES COMMERCIALES RELATIVES AU PROJET
► La population totale de la zone de chalandise alimentaire s'élève en 2012 à :
● surreprésentation des ménages de une à deux personnes
● sous représentation des 30 - 59 ans
● surreprésentation des retraités, sous représentation des employés et ouvriers
● surreprésentation des ménages sans voiture
● surreprésentation des ménages à haut revenus
LES DONNEES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES DE LA ZONE DE CHALANDISE
DU SECTEUR
Ces données permettent d'appréhender le profil socio-économique des ménages qui consomment dans le pôle. Sont présentés : les profils en termes d'âge du chef de ménage, de taille de ménages, de catégorie socio professionnelle, de nombre de voitures, de revenus et sont comparés au profil des habitans de la région lyonnaise.
La population 2012 en nombre d'habitants et nombre de ménages est estimée dans la 9ème enquête
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SPECIMEN DATADIP
produits concernés Produit 1 Produit 2
429
dont Produit 1 286 dont Produit 1
Produit 2 143 Produit 2
en K€ Produits 1 Produits 2 Produits
zone 1 1 100 900 2 000
zone 2 1 900 1 100 3 000
zone 3 17 000 8 000 25 000
zone totale 20 000 10 000 30 000
Détail du potentiel de consommation par
produits et sous zones
20 000
LES DEPENSES DES CONSOMMATEURS
dépense commercialisable sur la zone de
chalandise (en milliers €) :
Non sédentaires Autre forme
Quel est le montant annuel des dépenses
d'un ménage pour les produits que je
vends ?
30 000
PRESENTATION DES DONNEES COMMERCIALES RELATIVES AU PROJET
La dépense des ménages / le potentiel de consommation : il s'agit du budget que consacrent les ménages d'une zone géographique à
l'achat d'un produit donné dans des commerces de détail.(on parle aussi de marché théorique)
dépense commercialisable
pour un ménage (en €) :
10 000
13 3
Grandes surfaces
83
Dans quelles typologies de commerces consomment les ménages de ma zone de chalandise ?
2
Petits commerces
Combien représente l'ensemble des dépenses des
ménages habitant dans ma zone de chalandise par an
dans les produits que je vends ?
Répartition des achats par formes de vente pour la zone primaire (en %)
On obtient le potentiel de consommation d'un ménage en multipliant la Dépense Commercialisable moyenne France par l'Indice de Disparité de la Consommation.
L'indice de Disparité de le Consommation, (IDC) est un indice qui permet de corriger une moyenne de consommation nationale d’un produit pour tenir compte des disparités sociales et régionales en ce qui concerne la consommation d'un produit ou d’une famille de produit. Un indice supérieur à 100 signifie que la région est plus consommatrice du produit que la moyenne nationale.
Le potentiel de consommation total ou DC de la zone de chalandise est obtenu en multipliant le potentiel de consommation d'un ménage par le nombre de ménages.
Le potentiel de consommation est réparti dans les différentes formes de ventes : Petites commerces, Grandes Surfaces, Non sédentaires
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SPECIMEN DATADIP
Zone 55,0 % des ménages de la zone consomment dans la zone de chalandise (attraction interne)
45,0 % consomment ailleurs (évasion)
matrice détaillée de la zone de chalandise (en ligne zone de residence - en colonne zone d'achat)
zone 1 zone 2 zone 3 ailleurs
zone 1 77,3 1,3 2,1 19
16 500 K€ Ailleurs zone 2 17,4 40,3 2,5 39,8
13 500 K€ zone 3 5 4,3 30 60,2
zone totale 23 17 15 45
pôles commerciaux emprise sur zone de chalandise en %
Lyon Croix Rousse 55
dont Grande Rue XR 41,8
Henon 7,8
Caluire 16,4
dont Caluire CC Caluire 2 10,6
Lyon Presqu ile 7,3
Lyon 3ème 5,8
dont Lyon CC Part Dieu 4,8
Ailleurs 15,5
Total 100
POSITION DE CONCURRENCE
55 % du potentiel de consommation des ménages pour les produits
considérés est dépensé dans les commerces du pôle Lyon Croix
Rousse dont 41,8% sur le secteur Grande Rue XR.
Le reste comptabilise lui 45% du potentiel de consommation, les
autres pôles fréquentés les plus importants sont Caluire, Presqu'île
et lyon 3ème.
Principaux lieux d'achats : Pôles commerciaux ou lieux commerciaux fréquentés par les ménages de la zone de chalandise pour la
consommation du produit considéré. Où consomment les ménages de la zone de chalandise du secteur ? Dans quel pôle commercial ?
Attraction interne et évasion
Où consomment actuellement les ménages habitant sur ma zone de chalandise totale ?
L'attraction interne mesure la proportion des achats effectuée par les ménages de la zone de chalandise dans les commerces de ce pôle. L'évasion mesure la proportion d'achats de la zone de chalandise effectuée à l'extérieur du pôle. Plus l'évasion est forte ,plus on peut considérer qu'il existe un potentiel économique pour s'implanter. Au contraire, plus l'attraction interne est forte, plus il parait difficile de dégager un potentiel économique suffisant. Cette analyse peut être nuancée en fonction des secteurs d'activités et des sites d'implantation.
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SPECIMEN DATADIP
en K€ zone primaire zone totale
CA réalisé pour le produit 1 2 135 16 786
CA réalisé pour le produit 2 1 059 9 978
2 381 23 260
751 2 583
42 744
20 177
3 194 26 764TOTAL du CA de la zone totale
Répartition des chiffres d'affaires dans le secteur d'activité
Le chiffre d'affaire dans le secteur d'activité
En zone primaire, le chiffre d'affaire se répartit ainsi : sur la zone totale, le chiffre d'affaire se répartit ainsi :
Autre forme de vente : Autre forme de vente :
TOTAL du CA de la zone primaire
PRESENTATION DES DONNEES COMMERCIALES RELATIVES AU PROJET
LE CHIFFRE D'AFFAIRE DE L'OFFRE COMMERCIALE
EXISTANTE
Non sédentaires Autre forme
Petits commerces : Petits commerces :
Grandes surfaces : Grandes surfaces :
Marchés forrains : Marchés forrains :
Zone totale 87% 10% 3% 1% 100%
Total
Zone primaire
Comment se répartit le chiffre d'affaire des commerces de mon secteur ?
Petits commerces Grandes surfaces
75% 24% 1% 1% 100%
Le chiffre d'affaires (CA) est le résultat d'une estimation de l'Enquête Consommateur constituée par l'addition de tous les flux
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SPECIMEN DATADIP
ENSEIGNE n° Rue
PRESENTATION DE LA CONCURRENCE
Liste des principaux concurrents du secteur
Les concurrents sont identifiés à partir de leur code NAF - source : Observatoire du commerce / fichier consulaire CCI de Lyon
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SPECIMEN DATADIP
Carte des principaux concurrents du secteur
CARTOGRAPHIE des principaux
concurrents du secteur
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SPECIMEN DATADIP
ENSEIGNE RUE n°
LISTE DES PRINCIPALES LOCOMOTIVES DU SECTEUR
CARTOGRAPHIE des locomotives du
secteur
Les locomotives sont les points de vente du secteur qui récoltent les plus forts CA estimés et qui sont donc attracteurs de flux de clientèle.
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SPECIMEN DATADIP
Composition de la zone de chalandise par secteur
zone 1 zone 2 zone 3
004-Opera 009-Montebello
005-Grenette - Cordeliers 002-Grande Cote Nord 010-Prefecture
006-Bellecour 003-Grande Cote Sud 026-St Irénée
007-Ainay 008-Confluent 027-Champvert
024-Vieux Lyon 031-Mairie du 6eme
025-Fourviere St Just 035-Universites
052-Berthet
128-La Mulatiere
% CA % DC
50,0 13,7
20,0 2,9
10,0 1,2
20,0 -
100,0 -
passage
zone
zone 1
zone 3
zone totale
zone 2
La zone de chalandise permet de savoir d'où viennent les ménages qui consomment dans les
commerces du secteur pour telle ou telle famille d'activité ou de produit. Le tableau ci dessus
indique :
- la provenance du chiffre d’affaires, quels secteurs d’habitation ?
- Quelle part du chiffre d’affaires cela représente-t-il (%CA)?
- Quelle part de la dépense des ménages de ce secteur de provenance cela représente-t-il
(%DC ou emprise) ?
On peut avoir une zone de chalandise large avec des taux d’emprise faibles ou inversement une
zone de chalandise courte avec des taux d’emprise élevés.
Nous retenons comme zone de chalandise un territoire qui permet d’expliquer environ 80% du
CA des commerces du secteur géographique ou de la commune. La zone de chalandise est
généralement découpée en 3 sous zones : la zone primaire (zone 1) sur laquelle les
commerces exercent la plus forte attraction et la zone secondaire (zone 2) et la zone tertiaire
(zone 3) le cas échéant.
LA ZONE DE CHALANDISE
ANNEXES
001-ChartreuxSecteurs de l'Enquête consommateurs: dans le cadre de l'enquête, la région lyonnaise a été découpée en 200 secteurs géographiques homogènes en termes de consommation ce qui permet de mesurer les flux d'achats entre les secteurs et donc de mener des analyses en termes d'emprise / attraction. Ces secteurs peuvent être infra-communaux ou infra-arrondissements dans le cas de grandes villes ou regrouper plusieurs communes en milieu rural. La liste est présentée ci après .
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SPECIMEN DATADIP
Détail du profil de clientèle
Présentation des tableaux détaillés du profil de clientèle - comparaison région lyonnaise et site commercial d'implantation
exemple
Total (€)
100%
100%
- des tableaux identiques sont présentés pour
- le nombre de personnes par ménage
- la catégorie socio professionnelle du chef de ménage
- le type de logement (individuel ou collectif)
- le type d'occupation (propriétaire; locataire)
- le nombre de voitures
- le niveau de revenus
60 ANS ET PLUS
32%
29%
âge de la personne de référence du ménage
ANNEXES
LES DONNEES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES
La démographie a une incidence directe sur le potentiel de consommation du secteur géographique et donc
sur la capacité des habitants à consommer dans les commerces.
Le nombre de personnes par ménage a aussi une influence sur les modes de consommation : un ménage
d’une personne n’aura pas les mêmes comportements d’achat que les ménages de 4 personnes ; les « gros »
ménages ont une propension plus forte à consommer des produits alimentaires et d’équipement de la maison.
Un ménage, au sens économique, est une personne physique ou plusieurs personnes physiques (famille...)
vivant sous le même toit et dépendant économiquement les unes des autres. En moyenne en France un
ménage compte 2,28 personnes, dans la région lyonnaise un ménage compte 2,32 personnes en moyenne.
%CA
Site d'implantation
Région Lyonnaise
MOINS DE 30 ANS
1%
10%
DE 30 A 59 ANS
67%
61%
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SPECIMEN DATADIP
matrice détaillée de la zone de chalandise
zone 1 zone 2 zone 3 ailleurs total
zone 1 77,3 1,3 2,1 19 100
zone 2 17,4 40,3 2,5 39,8 100
zone 3 5 4,3 30 60,2 100
zone totale 23 17 15 45 100
ANNEXES
LES DONNEES COMMERCIALESLa dépense des ménages/ le potentiel de consommation: il s'agit du budget que consacrent les ménages d'une zone géographique à l'achat d'un
produit donné dans des commerces de détail.
On prend en compte le potentiel de consommation pour le produit considéré pour les 3 sous zones de chalandise et on répartit la dépense totale
sur les différentes formes de vente : petits commerces, marchés forains, grandes surfaces, autres formes.
commerciaux (banque, coiffure, restauration…) dont la surface de vente est inférieure à 300 m².
commerciaux (banque, coiffure, restauration…) dont la surface de vente dépasse 300 m².Sont regroupés notamment dans cette catégorie les
hypermarchés, supermarchés, hard discounts, grandes surfaces spécialisées.
Le potentiel de consommation se calcule de la façon suivante :
Nombre de ménages de la zone x dépense de consommation moyenne France par ménages x IDC (indice de disparité de la consommation)
Le tableau ci-dessous est une matrice des flux commerciaux des 3 zones de résidence en colonne vers les 3 zones de vente en ligne. La colonne ailleurs indique les achats effectués hors de la zone de chalandise ce qui correspond à l’évasion.La colonne Total donne la dépense commercialisable par zone, c'est-à-dire le budget des ménages pour leurs achats. L’analyse d’une ligne de la matrice permet d’identifier les principales zones d’achat fréquentées par les habitants d’un secteur et de mesurer leur importance à travers une première image de la "position de concurrence".La ligne Total indique le chiffre d’affaires de chacune des zones de vente. L’analyse d’une colonne permet de connaître la structure du chiffre d’affaires réalisé par les commerces du secteur, c’est à dire son origine géographique encore appelée zone de chalandise.. La diagonale de la matrice mesure l'attraction interne, c’est à dire la proportion d’achats que les habitants de la zone font dans les commerces de la zone. Une case vide ne traduit pas un flux nul, mais un flux très petit.
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SPECIMEN DATADIP
1 Chartreux 35 Universités 69 Genay Commune
2 Grande Côte Nord 36 Guillotière 70 Montanay - Fleurieu
3 Grande Côte Sud 37 Madeleine 71 Sathonay village - Cailloux
4 Opéra 38 Berthelot 72 Fontaines - Rochetaillée
5 Grenette - Cordeliers 39 Massimi 73 Sathonay Camp
6 Bellecour 40 Girondins 74 Rillieux Ville Nouvelle
7 Ainay 41 Gerland Sud 75 Rillieux Village Vancia
8 Confluent 42 Manufacture 76 Rillieux Crepieux
9 Montebello 43 Monplaisir 77 Caluire Metro
10 Préfecture 44 Etats Unis 78 Bissardon St Clair
11 Clip Villeroy 45 Grand Trou 79 Montessuy
12 Saxe 46 Mermoz 80 Caluire Nord Ouest
13 Part Dieu 47 Laënnec 81 Caluire Nord Est
14 Aubigny 48 Grange Rouge 82 Vaulx Village
15 Sainte Anne 49 St Rambert - Pl de Paris 83 Vaulx Zup Nord
16 Sans Souci 50 La Duchère 84 Vaulx Zup Sud
17 Montchat 51 Valmy 85 Planches
18 Feuillat 52 Berthet 86 Décines Centre Est
19 Hopitaux 53 Gravière Lyon 9 87 Décines Centre Ouest
20 Croix Rousse Ouest 54 Doua Cinéastes 88 Reste décines
21 Hénon 55 Croix Luizet 89 Meyzieu carreau
22 Grande Rue XR 56 Buers 90 Meyzieu Balmes / Terrasses
23 Belvédère 57 Iris - Quatre Août 91 Meyzieu Sud Est
24 Vieux Lyon 58 St Jean 92 Meyzieu Sud Ouest
25 Fourvière St Just 59 Tonkin 93 Chassieu
26 St Irénée 60 Charmettes 94 Genas
27 Champvert 61 Gratte Ciel Nord Perroncel 95 Jonage
28 Point du Jour 62 Gratte Ciel Sud 96 Jons - Colombier
29 Valdo 63 Maisonneuves 97 Essarts fort de Bron
30 Cité Internationale 64 Perralière 98 Centre Parilly
31 Mairie du 6ème 65 Genas Kruger 99 Brond Nord Ouest
32 Récamier 66 Bon Coin 100 Terraillon
33 Thiers 67 Garnier 101 St Priest Centre
34 Roosevelt 68 Neuville sur Saône 102 Bel Air
ANNEXES
LISTE DES SECTEURS ENQUETE CONSOMMATEURS
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SPECIMEN DATADIP
103 St priest Est 137 Tassin Centre 171 CCVL Nord Est
104 St Priest Nord Ouest 138 Tassin Ouest 172 CCVL Sud Ouest
105 St Priest SUD 139 Ecully Chalin Charriere 173 Copamo Ouest
106 Moulin à Vent 140 Ecully Centre et Nord 174 Copamo Sud Est
107 Venissieux Ville Ouest 141 Charbonnieres 175 Orliénas - Soucieu
108 Venissieux Guesde Clos Verger 142 Dardilly 176 Givors Ville Freydieres
109 Venissieux Charréard 143 Limonest 177 Givors Vernes
110 Minguettes Nord - Est 144 St Cyr 178 Givors canal plaines
111 Minguettes Sud - Ouest 145 Monts d'Or Sud 179 Grigny
112 St Fons 146 Monts d'Or Nord 180 Condrieu
113 Feyzin 147 Monsols 181 Vienne Pont Eveque
114 St Symphorien d'Ozon 148 Beaujeu 182 Peage de Roussillon
115 Mions 149 Belleville 183 Pays Viennois
116 Corbas 150 St Georges de Reneins 184 Reste CA Pays Viennois
117 St Pierre de Chandieu 151 Villefranche Ouest 185 Bourgoin agglomeration
118 St Bonnet de Mure 152 Villefranche Est 186 L'Isle d'Abeau
119 Brignais Commune 153 Gleizé 187 Heyrieux
120 Vourles 154 Azergues 188 Reste CAPI
121 Irigny 155 Oingt 189 Cremieu Pont de Cheruy
122 St Genis Laval Est 156 Anse 190 Thoissey
123 St Genis Laval Ouest et Centre 157 Les Cheres 191 Jassans
124 Pierre bénite 158 Thizy 192 Trévoux
125 Oullins grande Rue 159 Cours la Ville 193 St Trivier - Villars
126 Saulaie 160 Amplepuis 194 Meximieux
127 Oullins Zola 161 Lamure 195 Montluel Miribel
128 La Mulatière 162 Tarare Ville 196 Chazelles sur Lyon
129 Ste Foy Bourg 163 Tarare peripherie 197 Pelussin
130 Ste Foy périphérie Nord 164 Bois d'Oingt 198 Rive de Gier
131 Ste Foy périphérie Sud 165 Lozanne 199 St Chamond Grand Croix
132 Francheville Nord Est 166 Arbresle Agglo 200 Saint Chef
133 Francheville Sud Ouest 167 Arbresle Proxim Lyon
134 Craponne 168 Reste Pays Arbresle
135 St Genis les Ollières 169 St Laurent de Chamousset
136 Chaponost 170 St Symphorien sur Coise
ANNEXES
LISTE DES SECTEURS ENQUETE MENAGES
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Signification des abréviations utilisées :
Liste des produits de l’enquête consommateurs
N18 : Fleurs, plantes, semences ou produits de jardin
SERVICES N19 : plantes de jardin, semences ou produits de jardin
Revues, magazine, journaux
Pressing
Coiffeur
Institut de beauté
Optique lunetterie
Réparations de voiture N23 : Produits
d'entretien
Cordonnier
A16 : Vin ou champagne N22 : Matériaux de décoration
ou d'aménagement d'intérieurA17 : Apéritif ou alcools
A18 : Produits surgelés
A11 : chocolat, confiserie N32 : Jeux ou jouets
A12 : Café, thé, biscuits,
confiture
N33 : Livres (yc livres scolaires)
A13 : Bière, sodas, eaux
minérales
N20 : Articles de jardinage ou
d'animalerieA14 : Aliments pour animaux
A15 : Pâtes, riz, semoule,
conserves
N21 : Articles de bricolage
A07 : Viande fraîche N07 : Articles de prêt à porter masculin N15 : Petit électro-ménager N28 : Micro informatique ou console de jeux
A08 : Lait ou oeufs N08 : lingerie féminine N16 : Gros électro-ménager N29 : Appareil photo ou instrument de musique
A09 : Beurre, fromage N09 : Sous-vêtements ou vêtements de nuit
pour homme
N17 : Vaisselle ou articles d'arts
de la table
N30 : CD, DVD, consommables multimédia
A10 : yaourts ou desserts lactés N31 : Articles de sport
A03 : Pâtisserie fraîche N03 : Chaussures de ville pour enfant ou
adolescent
N13 : Mobilier d'une valeur
supérieure à 350€N24 : Produits de beauté
A04 : Charcuterie ou produits
traiteurs
N04 : Vêtements pour enfants de 0 à 11 ans N25 : Produits de toilette
A05 : Poisson frais, crustacés et
coquillages
N05 : Vêtements pour adolescents N14 : Linge de maison ou tissu
au mètreN26 : Appareils TV ou vidéo
A06 : Volaille fraîche N06 : Articles de prêt à porter féminin N27 : Appareils Hifi ou radio
Dc : dépense commercialisable
(correspond au potentiel de consommation
Eqm : Equipement de la maison
ALIMENTAIRE EQUIPEMENT DE LA PERSONNE EQUIPEMENT DE LA MAISON CULTURE LOISIRS
A01 : Fruits et légumes frais N01 : Chaussures ou vêtements de sport N12 : Mobilier pour une valeur
inférieure à 350€
N10 : Articles de maroquinerie ou bagages
A02 : Pain frais N02 : Chaussures de ville pour adulte N11 : Bijouterie ou d'horlogerie
Ca : chiffre d'affaires Ld : Loisirs Divers
Ali : alimentaire Na : non alimentaire
K€ : milliers d’euros Eqp : Equipement de la personne
ANNEXES
LISTE DES PRODUITS ENQUETE CONSOMMATEURS
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SPECIMEN DATADIP
Article 1 : OBJET
Le présent document a pour objet de définir les conditions générales de vente de fiches ou d’études réalisées à
partir de la base de données appartenant à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon (CCI de LYON) ou de
celles exploitées contractuellement par la CCI de LYON.
Article 2 : DOCUMENTS CONTRACTUELS
Le contrat est formé par les documents contractuels suivants, par ordre de priorité décroissante :
- les présentes conditions générales
- le Bon de commande qui est constitué du devis accepté, complété par les informations nécessaires à l’identification
du Client (nom - prénom - adresse postale de facturation et/ou de livraison - téléphone - adresse électronique)
Tout devis validé par le Client constitue une acceptation irrévocable qui ne peut être remise en cause.
Article 3 : DEVIS/COMMANDE
Toute demande d’achat de fiches ou d’études fait l’objet d’un devis préalable et écrit (valable un mois) mentionnant
les critères de sélection, la quantité d’adresses estimée, le tarif, et le support des données. Le devis accepté par le
client, entraîne l’application des présentes conditions générales.
La CCI de LYON se réserve le droit d’annuler ou suspendre toute commande d’un client avec lequel existerait un
litige relatif au paiement d’une commande antérieure tant que le litige n’est pas réglé.
La CCI de LYON se réserve le droit de ne pas enregistrer un paiement et/ou de ne pas confirmer une commande
pour quelque raison que ce soit, tenant en particulier à un problème d’approvisionnement de produits, un problème
concernant la commande reçue, ou un problème prévisible concernant la livraison à effectuer.
Article 4 : PRIX
L’estimation du prix à payer mentionné sur le devis est indiquée en euros TTC en fonction du document commandé,
du type d'analyse demandé, de la nature du support, de la complexité de la demande et des informations demandées
en restitution. Il est établi à partir du barème communiqué au client avec le devis. Le règlement s’effectue lors de la
commande pour les fiches et lors de la restitution pour les études. Les chèques sont libellés à l’ordre de la CCI de
LYON.
Les prix sont ceux en vigueur au jour de la commande. Ils tiennent compte de la TVA applicable au jour de la
commande. Tout changement du taux de TVA sera répercuté automatiquement sur les prix.
Article 5 : FACTURATION
La facture est adressée à l’adresse indiquée lors de la commande. Elle est établie conformément au tarif en vigueur
au jour du passage de la commande. La CCI de LYON dégage toute responsabilité quant aux erreurs de saisie.
Article 6 : MISE A DISPOSITION ET DELAI
Sauf cas de force majeure ou d’impossibilité matérielle, les fiches ou études sont mises à disposition dans un délai
fixé préalablement sur le devis et à compter de la réception du paiement pour les fiches. Selon la demande du client,
indiquée sur le devis accepté, les fiches sont transmises par courrier électronique ou courrier simple, les études
peuvent être remises en main propre lors de la restitution de l’étude au sein de la Direction Commerce.
Article 7 : INFORMATIONS NOMINATIVES ET UTILISATION DES DONNEES
Les informations qui sont demandées au client lors de la validation du devis sont nécessaires au traitement de sa
commande et pourront être communiquées aux partenaires contractuels de la CCI de LYON intervenant dans ledit
traitement, sous réserve d’un accord préalable et formel du client, exprimé sur le devis accepté.
Conformément à l’article 34 de la Loi Informatique et Liberté n°78-17 du 6 janvier
1978 et de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, le
client dispose d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression
concernant les données informatiques le concernant.
Article 8 : PROPRIETE ET UTILISATION DES DONNEES
La mise à disposition des données n’entraîne pas transfert de leur propriété au profit
du client, lequel ne se voit conférer qu’un droit d’usage limité sur les fiches et études.
Ainsi, les données mises à disposition sont uniquement destinées aux besoins
propres du client qui s’interdit de reproduire ou de copier, en totalité ou en partie, de
laisser copier ou reproduire, en totalité ou en partie, sous quelle que forme que ce
soit, tout ou partie des données pour les communiquer à des tiers, à titre gratuit ou
onéreux. La mise en ligne des données sur internet est interdite. Toute forme de
vente, location ou commercialisation par le client, directe ou indirecte, est strictement
interdite. Cette interdiction vaut également dans l’hypothèse où le client aurait
apporté une plus value aux données fournies par la CCI de LYON.
Le non-respect de ces clauses expose le client à des poursuites sur les plans civil et
pénal.
Il est rappelé au client que la prospection de toute personne physique par voie de
télécopie, automate d’appel, ou courrier électronique est interdite, sauf à recevoir le
consentement exprès et préalable de la personne concernée. Il appartient au client
d’utiliser sous sa responsabilité les données fournies dans le respect des dispositions
légales en vigueur.
Article 9 : RESPONSABILITE
Les données sont communiquées de bonne foi et au vu des informations recensées
dans les bases de données. La mise à jour des bases de données peut entrainer une
modification des données transmises mais en aucun cas une obligation de résultat ne
pourra être recherchée à l’encontre de la CCI de LYON ou de ses fournisseurs.
Le client doit s’assurer que les fiches et études commandés sont compatibles avec
ses équipements. La CCI de LYON ne pourra être tenue pour responsable en cas de
dysfonctionnement du support informatisé.
Par ailleurs, la CCI de LYON ne sera pas responsable de l’inadaptation des
informations à un besoin particulier du client ou des conséquences de leur utilisation
par le client.
Si la responsabilité de la CCI de LYON était retenue dans le cadre de l’exécution du
présent contrat, le client ne pourrait prétendre qu’à l’annulation de sa commande et à
la restitution des sommes versées, à l’exclusion de tous autres dommages, intérêts
et indemnités.
La CCI de LYON ne saurait être tenue responsable de toute inexécution qui aurait
pour origine un cas de force majeure, échappant à son contrôle, incluant notamment,
sans que cela soit limitatif, les cas de guerre, d’émeute, d’insurrection, d’interruption
de transport, de grève, de pénurie, d’incendie, de catastrophe naturelle.
De même, la CCI de LYON ne pourrait être tenue responsable de l’usage des
produits commandés et livrés, le client étant seul responsable de leur utilisation par
lui-même ou par un tiers.
Article 10 : LOI APPLICABLE / REGLEMENT DES LITIGES
Le contrat est soumis au droit français. Les litiges seront de la compétence de la
juridiction de LYON.
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
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