SÜDZUCKER POLSKA S.A. 2016/17

Ekologia 31Nasi partnerzy 32Surowce 33Wyniki kampanijne 35

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI

2

Kampania 2015/16 41Uprawa buraków 42Produkcja cukru 43Rozwój cen na rynku cukru w UE 44Polityka dotycząca rynku cukru w UE 45

GRUPA SÜDZUCKERDziałalność 2015/16 4Segment cukru 6Segment produktów specjalnych 12Segment CropEnergies 14Segment owoców 15Obszar badań i rozwoju 16

SÜDZUCKER POLSKA S.A.Działalność 2016/17 18Nasza misja 19Zarząd 20Struktura organizacyjna 21Zakłady produkcyjne 22Nasza marka Cukier Królewski 25Nasze produkty 26Fanpage marki Cukier Królewski 29Jakość 30

RYNEK CUKRU W POLSCEPodstawowe informacje 37Rozwój plonów 38Dane kampanijne 39

RYNEK CUKRU W UNII EUROPEJSKIEJ

KONTAKT 46

DZIAŁALNOŚĆ 2013/14 PODSTAWOWE INFORMACJE

GRU

PA SÜ

DZU

CK

ER

GRUPA SÜDZUCKER

GRU

PA SÜ

DZU

CK

ER

GRU

PA SÜ

DZU

CK

ER

DZIAŁALNOŚĆ 2015/16 PODSTAWOWE INFORMACJE

4

� Jedno z wiodących przedsiębiorstw w przemyśle spożywczym

� Segmenty: cukier, produkty specjalne, CropEnergies, owoce

� Nr 1 na świecie w produkcji cukru

� 16 500 pracowników

� 6,4 mld EUR obrotu w roku gospodarczym 2015/16

� 24% udziału w kwocie cukru w UE28

� 4,1 mln t całkowitej produkcji cukru

� Członek MDAX® (niemiecki indeks giełdowy)

� Rok założenia: 1926

� www.suedzucker.de

GRU

PA SÜ

DZU

CK

ER

GRU

PA SÜ

DZU

CK

ER

DZIAŁALNOŚĆ 2015/16 PRZEGLĄD SEGMENTÓW

Segment cukru

Segment cukru

29 cukrowni i 2 rafinerie w Europie (Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Francja,

Mołdawia, Niemcy, Polska, Republika Czeska,

Rumunia, Słowacja, Węgry)

Segment cukru

Segment produktów specjalnych

Segment cukru

SegmentCropEnergies

Bioetanol4 zakłady produkcyjne

w Belgii, Francji, Niemczech i Wielkiej

Brytanii

Segment cukru

Segment owoców

Przetwory owocoweKoncentraty do soków

owocowych38 zakładów

produkcyjnychna świecie

5

GRU

PA SÜ

DZU

CK

ER

BENEOFreiberger

PortionPack EuropeSkrobia

23 zakładyprodukcyjne na świecie

6

GRU

PA SÜ

DZU

CK

ER

SEGMENT CUKRU PRZEGLĄD DZIAŁALNOŚCI

Cukrownie spółek� Südzucker AG – Niemcy (9 cukrowni)� Südzucker Polska – Polska (5 cukrowni)� Südzucker Moldova – Mołdawia (2 cukrownie)� Raffinerie Tirlemontoise – Belgia (2 cukrownie)� Saint Louis Sucre – Francja (4 cukrownie)� AGRANA:

� Austria (2 cukrownie)� Bośnia i Hercegowina (1 rafineria)� Republika Czeska (2 cukrownie)� Rumunia (1 cukrownia, 1 rafineria)� Słowacja (1 cukrownia) � Węgry (1 cukrownia)

� Mauritius Sugar Syndicate � ED&F Man Holdings Ltd. (Wielka Brytania, 25% udziału)

� Obszar Rolnictwa � Dział badania zdrowotności gleby � Pasza dla zwierząt � Spółka dystrybucyjna w Grecji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Włoszech

� Grupa Studen (AGRANA) � Joint Venture we Włoszech (spółka dystrybucyjna Maxi s.r.l.)

7

GRU

PA SÜ

DZU

CK

ER

SEGMENT CUKRU OBSZAR PRODUKCJI I KAMPANIA 2015/16

KONCERN � Ok. 350 000 ha powierzchni � Ok. 40 350 plantatorów � 23,7 mln przerobu buraków � 29 cukrowni i 2 rafinerie � Ok. 8 100 pracowników � 4,1 mln t produkcji cukru*

* Łącznie z rafinacją cukru

Bośnia i Hercegowina

Francja

Belgia Niemcy

Polska

Świdnica

Warburg BrottewitzWabern

Offstein Ochsenfurt

OffenauRain

Plattling

Zeitz

Cerekiew

Opava

Sered

Kaposvár Roman

BuzauBrčko

Hrusovany Leopoldsdorf

Tulln

Ropczyce

Drochia

Falesti

Strzyżów

Strzelin

Cagny

Roye

Tienen

Wanze

EtrépagnyEppeville

Republika Czeska

Austria

Słowacja

Węgry

Mołdawia

Rumunia

Udział w produkcji cukru (%)

Dane: czerwiec 2016 r.

� Südzucker� Raffinerie Tirlemontoise� Saint Louis Sucre� AGRANA

46,5

11,5

18,8

23,3

8

GRU

PA SÜ

DZU

CK

ER

SEGMENT CUKRUPLONY 2015/16*

Koncern: � 12,0 t/ha biologicznego plonu cukru

� 68,6 t/ha plonu buraków

Bośnia i Hercegowina

- (-)

Francja88,6 (91,8)

Belgia82,3 (86,4)

Niemcy 68,2 (89,0)

Polska58,1 (79,6)

Republika Czeska

53,1 (76,0)

Austria63,0 (84,0)

Słowacja55,3 (75,0)

Węgry58,7 (73,0)

Mołdawia34,2 (50,9)

Rumunia 36,5 (65,0)

* Plon buraków w t/ha 2015/16 (w porównaniu do 2014/15)

9

GRU

PA SÜ

DZU

CK

ER

SEGMENT CUKRU PRZERÓB BURAKÓW I PRODUKCJA CUKRU

Przerób buraków w mln t Produkcja cukru w mln t (łącznie z rafinacją cukru)

20

15

10

5

02011/12 2012/13

30

25

2013/14 2014/15

35

31,3

5,4

28,7

4,9

27,2

34,0

4,75,3

2015/16

23,7

4,1

10

GRU

PA SÜ

DZU

CK

ER

SEGMENT CUKRU PARTNERZY

DO 400 TYS. TON CUKRU

MAURITIUS

Mauritius Sugar Syndicate � Spółka zajmującą się wyłącznie sprzedażą i dystrybucją cukru wytworzonego przez producentów cukru na Mauritiusie

� Südzucker posiada umowę partnerską z MSS na wyłączną dostawę do UE najwyższej jakości cukru do 400 tys. t rocznie

ED&F Man Ltd � Udział Südzucker wynosi 25% minus 1 akcja

� Posiada działalność gospodarczą w 60 krajach z ponad 4 000 pracownikami

� Udział w produkcji i rafinacji cukru, dystrybucja kawy i melasu, dystrybucja biopaliwa i oleju roślinnego, a także transport morski i usługi finansowe

11

GRU

PA SÜ

DZU

CK

ER

SEGMENT CUKRU OBSZAR ROLNICTWA

� Prowadzenie gospodarstw rolnych w Chile, Mołdawii, Niemczech oraz Polsce� Zabezpieczenie surowców� Doświadczenia polowe� Wymiana wiedzy

� Nowe wyzwania w uprawie roślin (np. buraki ekologiczne)� Doświadczenia i udoskonalanie

metod uprawy, technik produkcji, zagospodarowania gleb itd.

� Analiza rynków surowcowych i opracowywanie koncepcji zabezpieczenia surowców

12

GRU

PA SÜ

DZU

CK

ER

SEGMENT PRODUKTÓW SPECJALNYCH PRZEGLĄD

Grupa BENEO � Produkcja i dystrybucja technologicznych i funkcjonalnych/ dietetycznych składników żywności dla obszaru food oraz non-food� Naturalne błonniki pokarmowe (inulina, oligofruktoza)� Węglowodany funkcjonalne (Isomalt, PalatinoseTM)� Pochodne ryżu (skrobia, mąka, proteiny, otręby)� Gluten z pszenicy

� Ważne obszary zastosowania� Alternatywy dla mięsa, napoje, pieczywo, pokarm dla niemowląt,

pokarmy zbożowe, produkty mleczne, słodycze, zupy i sosy � 5 zakładów produkcyjnych (2x Belgia, Chile, Niemcy, Włochy) � Działalność gospodarcza w ponad 75 krajach (w Ameryce Południowej i Północnej, Azji i Europie) z ok. 900 pracownikami

Grupa Freiberger � Jeden z wiodących producentów mrożonek w Europie (udział w rynku: np. pizze mrożone 18%, pizze chłodzone 14%)

� 15 linii produkcyjnych, do 2,5 mln produktów dziennie (pizze, przekąski, dania z makaronem)

� 5 zakładów produkcyjnych (Austria, 3x Niemcy, Wielka Brytania) z ok. 2 000 pracowników � Rynkami zbytu są międzynarodowe sieci handlowe w Europie oraz USA

13

GRU

PA SÜ

DZU

CK

ER

SEGMENT PRODUKTÓW SPECJALNYCH PRZEGLĄD

PortionPack Europe � Nr 1 w Europie – porcjowanie, nadruk na opakowaniach i dystrybucja produktów

� Asortyment dla obszaru food i non-food � 7 zakładów produkcyjnych (Austria, Belgia, Holandia, Hiszpania, Niemcy, Republika Czeska, Wielka Brytania)

� Kooperacja z Collaborative Packing Solution Ltd (CoSo) w Afryce Południowej

Skrobia (AGRANA i Südzucker) � Skrobia i skrobiowe produkty specjalne� Przemysł artykułów spożywczych i tytoniowych,

żywienie niemowląt, przemysł papierniczy, przemysł włókienniczy, przemysł chemicznych materiałów budowlanych, przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny

� Jeden z wiodących dostawców w Europie w sektorze ekologicznym (produkty oraz bioetanol)

� Ważny dostawca produktów z kukurydzy specjalnej i kukurydzy niemodyfikowanej genetycznie

� 6 zakładów produkcyjnych (3x Austria, Niemcy, Rumunia, Węgry – tu także produkcja izoglukozy)

14

GRU

PA SÜ

DZU

CK

ER

SEGMENT CROPENERGIES PRZEGLĄD

� Jeden z wiodących producentów bioetanolu w Europie

� Do Grupy CropEnergies należą:� CropEnergies Bioethanol GmbH w Zeitz, Niemcy (rocznie:

400 tys. m3 bioetanolu, 60 tys. m3 alkoholu, 300 tys. t ProtiGrain®, 100 tys. t upłynnionego CO2)

� BioWanze SA w Wanze, Belgia (rocznie: 300 tys. m3 bioetanolu, 350 tys. t ProtiWanze®, 55 tys. t glutenu)

� Ryssen Alcools SAS w Loon-Plage, Francja (rocznie: dehydratacja 100 tys. m3 bioetanolu (paliwo), rektyfikacja 80 tys. m3 bioetanolu (użycie techniczne)

� Ensus UK Ltd. w Yarm, Wielka Brytania (rocznie: 400 tys. m3 bioetanolu, 350 tys. t DDGS (pasza białkowa), dostawa 250 tys. t CO2 do zakładu upłynniania)

� CT Biocarbonic (Joint Venture) w Zeitz, Niemcy (rocznie: 100 tys. t upłynnionego CO2 dla obszaru food i non-food)

� CropEnergies Inc. w Houston, (USA)

� Oddziały w Brazylii, Chile oraz USA � Produkcja bioetanolu w 2015/16 wynosiła 0,8 mln m3

15

GRU

PA SÜ

DZU

CK

ER

SEGMENT OWOCÓW PRZEGLĄD

� AGRANA Fruit� Produkcja przetworów owocowych – nr 1 na świecie� Połączenie wszystkich działalności w spółkę AGRANA

Fruit S.A.S w Mitry-Mory, Francja� 24 zakłady produkcyjne w Afryce, Ameryce Północnej

i Południowej, Azji i Europie� Centrum innowacji i rozwoju produktów w Tulln, Austria

� AGRANA JUICE� Produkcja koncentratów jabłkowych – nr 1 w Europie

(także produkcja soków bezpośrednich i purée)� Jeden z wiodących producentów soków jagodowych

na świecie� Połączenie wszystkich działalności w spółkę AUSTRIA

Juice GmbH w Kröllendorf, Austria� 14 zakładów produkcyjnych w Azji i Europie

16

GRU

PA SÜ

DZU

CK

ER

OBSZAR BADAŃ I ROZWOJU

� Główne aspekty� Opracowywanie nowych produktów

i ich wariantów� Technika zastosowań w obszarze food

i non-food� Optymalizacja procesów produkcyjnych� Testowanie nowych procesów technologicznych� Wsparcie w obszarze sprzedaży i produkcji

� Zasięg� Technologia produkcji cukru i cukrów specjalnych� Składniki żywności funkcjonalniej (Izomalt,

PalatinoseTM, pochodne ryżu, inulina, oligofruktoza i proteiny)

� Dodatki farmaceutyczne� Skrobia i pochodne skrobi� Przetwory owocowe� Bioetanol

� Budżet na badania 2015/16: 42,2 mln EUR � Około 400 pracowników na całym świecie

SÜD

ZUC

KER PO

LSKA

S.A.

DZIAŁALNOŚĆ 2013/14 PODSTAWOWE INFORMACJE

SÜD

ZUC

KER PO

LSKA

S.A.

SÜDZUCKER POLSKA S.A.

18

SÜD

ZUC

KER PO

LSKA

S.A.

DZIAŁALNOŚĆ 2016/17

Rok założenia

Udział w kwocie cukru w Polsce

Liczba plantatorów

Liczba pracowników

Liczba cukrowni

Nasza marka

1997

25%

6 440

640

5

Cukier Królewski

19

SÜD

ZUC

KER PO

LSKA

S.A.

NASZA MISJA

Siejemy, produkujemy i sprzedajemy z pasją!Naszym celem jest produkcja cukru w oparciu o najwyższe kompetencje

oraz zaufanie naszych plantatorów i pracowników.Dbamy o trwałe relacje z klientami.Działamy w harmonii z otoczeniem.

20

SÜD

ZUC

KER PO

LSKA

S.A.

ZARZĄD

Piotr ChrobotFinanse

Bilans

Controlling

Podatki

Prawo

Sprzedaż

Marketing

PR/Komunikacja

Zarządzanie jakością

IT

Marek WójcikSurowce/Rolnictwo

Technika/Produkcja

Inwestycje/Remonty

Ochrona środowiska

HR

Bezpieczeństwo pracy

Rewizja

Zakupy

Archiwum

21

SÜD

ZUC

KER PO

LSKA

S.A.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Kraków

Ropczyce

StrzyżówWrocław

StrzelinCerekiew

Świdnica

Siedziba firmy: Wrocław

Biuro Handlowe: Kraków

Zakłady produkcyjne

Südzucker Polska S.A.Wrocław

Zakłady produkcyjne

Cukrownia Cerekiew

Cukrownia Ropczyce

Cukrownia Strzelin

Cukrownia Strzyżów

Cukrownia Świdnica

22

SÜD

ZUC

KER PO

LSKA

S.A.

ZAKŁADY PRODUKCYJNE

Pierwsza kampania: 1870 r.

Cukrownia Cerekiew

� Produktownia� Plac buraczany � Silos 40 000 t� Oczyszczalnia

ścieków� Magazyn cukru� Kotłownie

Kluczowe inwestycje� Mieszadło cukrzycy III � Zbiornik soku

gęstego i melasu� Ulepszenie

standardów ekologicznych

� Surownia

23

SÜD

ZUC

KER PO

LSKA

S.A.

ZAKŁADY PRODUKCYJNE

Cukrownia StrzelinCukrownia Ropczyce

Pierwsza kampania: 1979 r.

� Stacja segregacji � Silos 40 000 t� Stacja pakowania � Produktownia � Plac buraczany� Kotłownia

Kluczowe inwestycje� Magazyn cukru� Ekstraktor

wieżowy� Ulepszenie

standardów ekologicznych

Pierwsza kampania: 1872 r.

� Plac buraczany� Centralne laboratorium

buraczane� Silos 50 000 t� Surownia� Zbiorniki soku gęstego

i melasu� Kotłownia

Kluczowe inwestycje� Oczyszczalnia ścieków� Modernizacja wirówek

A, B, C� Biogazownia� Ulepszenie standardów

ekologicznych� Stacja pakowania� Magazyn cukru

24

SÜD

ZUC

KER PO

LSKA

S.A.

Pierwsza kampania: 1848 r.

� Plac buraczany� Gospodarka cieplna� Stacja ekstrakcji � Kotłownia� Ekstraktor wieżowy� Modernizacja

wirówek B i C

Kluczowe inwestycje

� Oczyszczalnia ścieków

� Surownia � Ulepszenie

standardów ekologicznych

Pierwsza kampania: 1901 r.

� Plac buraczany � Biologiczna

oczyszczalnia ścieków

� Odstojnik � Kotłownia

Kluczowe inwestycje

� Gospodarka cieplna

� Stacja ekstrakcji � Pakownia� Ulepszenie

standardów ekologicznych

Cukrownia ŚwidnicaCukrownia Strzyżów

ZAKŁADY PRODUKCYJNE

25

SÜD

ZUC

KER PO

LSKA

S.A.

NASZA MARKA CUKIER KRÓLEWSKI NAGRODY

Marka Cukier Królewski od lat cieszysię zaufaniem i popularnością wśródkonsumentów. Jej wysoka jakość zostaładoceniona nagrodami przyznawanymizarówno przez klientów indywidualnych,jak i specjalistów w branży.

26

SÜD

ZUC

KER PO

LSKA

S.A.

NASZE PRODUKTY SEKTOR DETALICZNY

Do słodzenia� Cukier biały� Cukier w kostkach� Cukier w kostkach brydż� Cukier biały sticks� Cukier kandyz

kruszony

Do pieczenia� Cukier drobny� Cukier puder� Cukier drobny biały

w kartonie z zakrętką

Cukier Królewski oferuje konsumentom wybór cukrów o szerokim zastosowaniu:

Do dekoracji� Cukier puder w młynku� Cukier kryształ gruby� Cukier perlisty

Trzcinowe� Cukier trzcinowy� Cukier trzcinowy

w kartonie z zakrętką� Cukier trzcinowy

w kostkach� Cukier trzcinowy Bio� Cukier trzcinowy sticks

27

SÜD

ZUC

KER PO

LSKA

S.A.

NASZE PRODUKTY SEKTOR PRZEMYSŁOWY

� Cukier biały� Cukier puder� Cukier płynny� Cukier perlisty� Fondant podstawowy� Fondant specjalistyczny� Cukier brązowy� Cukier ekologiczny� Pokarm dla pszczół:

� Apiinvert� Apifonda� Apipuder

� Melasa buraczana� Wysłodki peletowane

28

SÜD

ZUC

KER PO

LSKA

S.A.

NASZE PRODUKTY SEKTOR FOODSERVICE

W 2014 r. Südzucker Polska S.A. rozszerzyła swoją działalność o sprzedaż do sektora Foodservice. W portfolio firmy znalazła się szeroka gama produktów porcjowanych dla rynku poza domem:

� Produkty śniadaniowe� Słodycze� Dodatki do napojów gorących� Przyprawy� Galanteria hotelowa

Na indywidualne życzenie klienta realizowane są projekty pod marką własną.

29

SÜD

ZUC

KER PO

LSKA

S.A.

FANPAGE MARKI CUKIER KRÓLEWSKI ŻYCIE JEST SŁODKIE

Na portalu społecznościowym facebook.com powstał firmowy fanpage marki Cukier Królewski pod nazwą Życie jest słodkie. Jest to profil o charakterze kulinarnym, na którym powstaje szeroka baza słodkich przepisów.

Fani, którzy przyłączą się do grona pasjonatów słodkiego życia, mogą wymieniać się zdjęciami, linkami i fotorelacjami z kulinarnych przygód oraz wzajemnie się inspirować.

Dołącz do nas!

30

SÜD

ZUC

KER PO

LSKA

S.A.

JAKOŚĆ

Norma ISO 9001System HACCPStandard IFSStandard BRCZasada koszernościDystrybucja i magazynowanie cukru ekologicznegoISCC (International Sustainability & Carbon Certification)

Wszystkie nasze produkty powstają zgodnie z Dobrą Praktyką Produkcyjną i Higieniczną. Zgodność z wymaganiami potwierdzają zdobyte przez nas certyfikaty:

31

SÜD

ZUC

KER PO

LSKA

S.A.

EKOLOGIA FAKTY I LICZBY

Minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko poprzez zmniejszenie:� Zużycia wody oraz paliw� Emisji zanieczyszczeń do atmosfery� Ilości wytwarzanych odpadów� Emisji hałasu

Zapobieganie ryzyku wystąpienia wypadków środowiskowychDoskonalenie dotychczasowych sposobów postępowania w zakresie ochrony środowiska

Redukcja zużycia w % (kampania 2003/04 = 100%)

55

45

35

65

75

03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12

85

95

105

12/13 14/15 15/1613/14EnergiaKamień wapienny Koks

32

SÜD

ZUC

KER PO

LSKA

S.A.

Naszymi kluczowymi partnerami w uprawie buraków są plantatorzy, z którymi pozostajemy w stałym kontakcie przez cały rok.

Podstawowym surowcem w produkcji cukru są buraki cukrowe. Nasi plantatorzy i nasza firma dokładają wszelkich starań, aby uprawa buraków cukrowych odbywała się w sposób zrównoważony i przyjazny dla środowiska.

Dzięki zaangażowaniu oraz dobrej współpracy z plantatorami zwracamy szczególną uwagę na ochronę gleby, stosowanie środków ochrony roślin zgodnie z zapotrzebowaniem, nawożenie dopasowane do potrzeb, optymalizację terminu i sposobu zbioru, doczyszczanie oraz transport buraków do cukrowni.

NASI PARTNERZY

33

SÜD

ZUC

KER PO

LSKA

S.A.

SUROWCE FAKTY I LICZBY

Średnia powierzchnia uprawy buraków i liczba plantatorów

2

1

0

3

4

03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12

5

6

7

30

20

10

0

40

50

70

60

100

PolskaSZP

Polska SZP

12/13 14/15 15/1613/14ha %

80

90

3,5

5,6

5,0

4,3

6,6

4,9

– średnia powierzchnia uprawy buraków w ha– średnia powierzchnia uprawy buraków w ha

– liczba plantatorów, 02/03 = 100%– liczba plantatorów, 02/03 = 100%

34

SÜD

ZUC

KER PO

LSKA

S.A.

SUROWCE FAKTY I LICZBY

Polska SZP

t/ha %

20

10

0

30

40

50

60

70

80

110

100

90

80

120

130

150

140

180

190

160

170

40,6

68,3

58,1

42,1

Polska SZP

– średni plon buraków w t/ha– średni plon buraków w t/ha

– biologiczny plon cukru, 02/03 = 100%– biologiczny plon cukru, 02/03 = 100%

Średni plon buraków i biologiczny plon cukru

03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 14/15 15/1613/14

54,6

79,6

35

SÜD

ZUC

KER PO

LSKA

S.A.

WYNIKI KAMPANIJNE

Liczba plantatorów

Ilość buraków

Plon buraków

Polaryzacja

Rozpoczęcie kampanii

Długość kampanii

tys. t

t/ha

%

d

Jedn. 13/14

6 760

2 514

64,8

17,7

18.09.

101

11/12

6 770

2 960

67,0

18,0

10.09.

126

12/13

6 800

2 900

66,1

17,2

11.09.

122

14/15

6 670

3 513

79,7

16,4

06.09.

134

15/16

6 440

1 830

58,1

17,6

29.09.

71

RYNEK CUKRU W POLSCE

RYNEK

CU

KRU

W PO

LSCE

37

RYNEK

CU

KRU

W PO

LSCE

PODSTAWOWE INFORMACJE

Krajowa Spółka Cukrowa

Pfeifer & Langen Polska

Südzucker Polska

Nordzucker Polska

Producenci

Udział w kwocie cukru (%)

Lokalizacje

Kraków

Warszawa

Wrocław

Gdańsk

Poznań

Szczecin

9,4

39,1

26,4

25,0

Podstawowe informacje� Ok. 38,2 mln konsumentów� Roczne spożycie cukru:

ok. 38,5 kg na osobę� Całkowita kwota cukru: 1,406 mln t

(10,4% udziału w UE28)� Polska trzecim w kolejności producentem

cukru w UE28 po Francji i Niemczech

38

RYNEK

CU

KRU

W PO

LSCE

ROZWÓJ PLONÓW

Plon buraków (lewa oś) Biologiczny plon cukru (prawa oś)

50

40

30

60

70

80

9

8

7

6

10

11

12

13

Rozwój plonów w t/ha

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20152014

39

RYNEK

CU

KRU

W PO

LSCE

DANE KAMPANIJNE

Powierzchnia uprawy buraków

Liczba plantatorów

Średnia wielkość plantacji

Plon buraków

Rzeczywisty plon cukru

Liczba aktywnych cukrowni

Średni dobowy przerób buraków

Na 1 cukrownię

Długość kampanii

Produkcja cukru

tys. ha

tys.

ha

t/ha

t/ha

tys. t/d

t/d

d

tys. t

Jedn. 20042000 2008 2012 20152014

297

78

3,8

42,5

6,8

43

160,7

4 330

78

2 002

311

112

2,8

42,4

6,5

76

176,0

2 270

61

2 013

177

41

4,3

48,0

7,2

19

102,2

5 175

86

1 275

193

36

5,4

63,7

9,6

18

104,6

5 810

118

1 864

171

34

5,0

54,6

8,5

18

116,4

6 460

80

1 464

198

35

5,6

68,3

10,4

18

110,4

6 130

122

2 046

RYNEK CUKRU W UE

RYNEK

CU

KRU

W U

E

41

RYNEK

CU

KRU

W U

E

KAMPANIA 2015/16

Powierzchnia uprawy

Liczba plantatorów

Plon buraków

Ilość buraków

Techniczny plon cukru

Liczba aktywnych cukrowni

Moc dobowego przerobu

Produkcja cukru

Cukier przeniesiony z poprzedniej kampanii

Produkcja pod kwotą

2014/15 2015/16* ∆ w %

1,57 mln ha

142 tys.

80,5 t/ha

128 mln t

12,2 t/ha

109

1,04 mln t/d

19,51 mln t

0,56 mln t

13,52 mln t

1,31 mln ha

140 tys.

67,5 t/ha

90 mln t

11,1 t/ha

1081

1,04 mln t/d

14,87 mln t

2,66 mln t

13,38 mln t

-16%

-1%

-16%

-30%

-9%

-1%

-24%

-1%

* Wstępne dane 1 W Grecji

42

RYNEK

CU

KRU

W U

E

2013/14 2014/15 2015/16 2013/14 2014/15 2015/16

6 największych producentów FR, DE, PL, GB, NL, BEUdział 1 114 1 157 989 11,2 12,5 11,0Różnica do średniego plonu 73,7% 74,3% 75,4% 101,3% 102,2% 101,3%6 średnich producentów IT, ES, CZ, DK, AT, SEUdział 263 271 217 10,9 11,6 11,1Różnica do średniego plonu 17,4% 17,4% 16,5% 98,8% 95,1% 101,9%7 najmniejszych producentów HR, GR, SK, HU, RO, LT, FIUdział 135 129 106 9,3 11,1 9,2Różnica do średniego plonu 8,9% 8,3% 8,1% 84,5% 90,5% 84,5%UE28* 1 512 1 557 1 311 11,1 12,2 10,9

UPRAWA BURAKÓW

Powierzchnia w tys. ha Podział wg kwoty Techniczny plon cukru w t/ha

* Bez FR (Dom) oraz PT (Azory)

43

RYNEK

CU

KRU

W U

E

PRODUKCJA CUKRU

Kwota cukru w tys. t

Przeniesienie cukru z 2014/15 w tys. t

Produkcja 2015/16 poza kwotą w tys. t

6 największych producentów* 12,24 14,44 11,09 9 846 2 042 3 289

FR 4,14 4,58 4,30 3 005 197 1 488DE 3,42 4,49 2,94 2 898 921 965PL 1,71 1,42 1,42 1 406 322 339GB 1,23 0,92 0,92 1 056 325 187NL 0,95 0,77 0,77 805 189 149BE 0,78 0,75 0,75 676 88 161Udział 73,2% 74,6% 74,6% 72,8% 76,7% 79,3%6 średnich producentów* 2,82 2,48 2,48 2,40 488 570

IT, ES, CZ, DK, AT, SE 16,9% 16,7% 16,7% 17,7% 18,3% 13,8%9 najmniejszych producentów** 1,67 1,30 1,30 0,85 132 287

Udział 10,0% 8,7% 8,7% 6,2% 5,0% 6,9%UE28* 16,73 14,87 14,87 13 530 2 663 4 147

Produkcja cukru w mln t

* Podział wg. kwoty w UE28 ** W tym FR (Dom) oraz PT (Azory)

2013/14 2014/15 2015/16

44

RYNEK

CU

KRU

W U

E

ROZWÓJ CEN NA RYNKU CUKRU W UE ŚREDNIA MIESIĘCZNA CENA W EUR/T

Londyn, światowa cena cukru białegoCena referencyjna

Cukier przemysłowy biały, ex-work w UECukier surowy, import do UE Cukier biały, ex-work w UE

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

IVI II III IV V VI VII

VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII

VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII

VIII IX X XI XII I II III IV V VVI VII

VIII IX X XI XII I II III

2012 2013 2014 2015

45

RYNEK

CU

KRU

W U

E

POLITYKA DOTYCZĄCA RYNKU CUKRU W UE RAMY RYNKOWE DO/OD PAŹDZIERNIKA 2017 R.

Polityka dot. rynku cukru do 30 września 2017 r.

� Utrzymanie systemu kwotowego dla cukru i izoglukozy

� Cukier kwotowy: cena minimalna na buraki cukrowe� Obowiązek uzgodnień pomiędzy przemysłem

i plantatorami� Tymczasowe decyzje rynkowe:

� Skup interwencyjny, zamiana cukru pozakwotowego na cukier kwotowy, przetarg na import

� Ograniczenie eksportu do 1,35 mln t/a

Dostęp do rynku w UE dla państw spoza UE pozostaje niezmieniony

� Cło importowe od 419 €/t cukru białego, 339 €/t cukru trzcinowego z krajów niepreferencyjnych

� Istniejące umowy preferencyjne wolne od cła z LDC/AKP bez ograniczenia ilościowego

� Istniejący import preferencyjny wolny od cła lub z redukcją cła z ograniczeniem ilościowym

Nowe ramy rynkowe od 1 października 2017 r.

� Zniesienie systemu kwotowego na cukier i izoglukozę

� Zniesienie ceny minimalnej na buraki cukrowe� Obowiązek umowy pomiędzy przemysłem

i plantatorami� Tymczasowe środki rynkowe:

� Zobowiązania – prywatne magazynowanie cukru, specjalne założenia w trakcie kryzysu

� Eksport bez ograniczeń

46

SÜD

ZUC

KER PO

LSKA

S.A.

KONTAKT

Siedziba firmy

Südzucker Polska S.A.ul. Muchoborska 654-424 Wrocław

tel.: +48 /71 79 88 900fax: +48 /71 79 88 901e-mail: sekretariat@suedzucker.pl

www.suedzucker.pl

Biuro Handlowe

Südzucker Polska S.A.ul. Kraszewskiego 10/730-110 Kraków

tel.: +48 /12 261 80 00fax: +48 /12 261 80 02e-mail: sekretariat.krakow@suedzucker.pl

www.cukier-krolewski.pl

47

SÜD

ZUC

KER PO

LSKA

S.A.

NOTATKI

www.suedzucker.plwww.cukier-krolewski.pl