Situation des marchés et devenir de la demande en produits laitiers

Conférence Grand Angle Lait

Une production laitière française en mouvement

Mardi 4 avril 2017

Situation des marchés et devenir de la demande en

produits laitiers

1

Véronique PILET – CNIEL

Jean-Marc CHAUMET - IDELE



Mardi 4 avril 2017

TOUR D’HORIZON

DES MARCHES LAITIERS

2

Conférence Grand Angle Lait - Mardi 4 avril 2017

Deux ans de crise laitière mondiale

3

Royaume-Uni 17 août 2015

Uruguay 9 juin 2015

Allemagne 12 août 2015

Argentine 22 juin 2015

Irlande 4 août 2015

Espagne 22 août 2015

Tunisie 7 août 2015

Colombie 18 août 2015


En cause: surproduction et demande stagnante

4


Offre mondiale: rééquilibrage en cours

5

Pays importateur

Pays exportateur

Cniel / Clal, Commission, Dairy Australia, DCANZ, Siap, ODEPA, Turkstat, Ukrstat, USDA, ZMB

Etats-Unis2016 : + 1,6%

Mexique2016 : + 1,6%

Brésil2016 : - 4,0%

Chili2016 : -2,1%

Argentine2016 : - 12,8%

Uruguay2016 : - 10,3%

UE à 282016 : + 0,3%

Biélorussie2016 : + 1,4%

Ukraine*2016 : - 2,4%

Turquie2016 : + 2,8%

Russie2016 : - 0,5%

Japon2016 : - 0,1%

Australie2016 : - 6,9%

N-Zélande 2016 : - 2,0%

*Hors Crimée, Sébastopol et les territoires temporairement occupés

Kazakhstan2016 : + 2,9%

Évolutions 2016 par rapport à 2015

Chine2016 : - 4,2%


6

Cniel / Eurostat, ZMB, FAM (EML), PZ, DairyCo, CLAL

Evolutions * - en janvier 2017 et cumul annuel 2016 →

* en %, par rapport à la même période de l’année précédente N.B. : février 2016 ramené à 28 jours

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jan fev mar avr mai jun jul aout sep oct nov dec

millions de tonnes

2015

-2,3% sur 1 mois 2017

2016

2017

Evolution UE à 28 ↓

L’Union Européenne rentre dans le rang


Les cours sont remontés depuis l’été 2016

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Beurre1

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Poudre de lait écrémé

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2012 2013 2014 2015 2016 2017

Poudre de lait entier

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2012 2013 2014 2015 2016 2017

Cheddar

Prix FOB Océanie en 1 000 USD / tonne

Cniel / USDA


Evolutions attendues sur les marchés laitiers (en valeur, à horizon 10 ans)

Demande mondiale: tendances plutôt favorables

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Stable

Croissance de 1% à 5%


Croissance de plus de 10%

Recul de 1% à 5%

Recul de 5% à 10%

Recul de plus de 10%

Légende

CNIEL, FIL

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LITHUANIA

ARGENTINA

CHINA

CANADA

MEXICO

BELGIUM

CYPRUS

SPAIN

NEW

ZEALAND


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JAPAN

AUSTRALIA

SOUTH

AFRICA

ISRAEL

FRANCE

CHILE

FINLAND

NORWAY

IRELAND

ZIMBABWE

DENMARK

USAGERMANY

NETHERLANDS

UK

INDIA

SWEDEN

ICELAND

LITHUANIA

ARGENTINA

CHINA

CANADA

MEXICO

BELGIUM

CYPRUSSPAIN

NEW

ZEALAND

Stable



Croissance de plus de 10%

Recul de 1% à 5%

Recul de 5% à 10%

Recul de plus de 10%

Légende

Demande mondiale: tendances plutôt favorables

Evolutions attendues sur le marché du lait de consommation

(en valeur, à horizon 10 ans)

CNIEL, FIL


Des perspectives plus mitigées sur le marché intérieur

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Insee

Evolution des indices de prix de vente consommateur

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Bas

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Produitsalimentaires

Lait, fromage etoeufs



Mardi 4 avril 2017

LE MARCHE CHINOIS :

ENCORE LONGTEMPS

DEPENDANT DES

IMPORTATIONS?

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Une consommation limitée

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• X4 depuis fin des années 90 : environ 35 litres equiv.lait/hab/an en 2015 (moyenne mondiale : 100l/an; moyenne française : 300l/an)

• Consommation de lait liquide et de yaourt (produits fermentés)

• Consommation plus importante en ville (2x plus importante que dans les zones rurales)


Mais une demande en croissance

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INDECHINE

En millions d'habitants

Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après FAOSTAT

D’après les perspectives chinoises :

+28% de consommation de produits laitiers (en équiv lait)

entre 2015 et 2025

57% urbaine43% rurale

590 millions 793 millions

70% en 2030?

Population totale: 1,38 Md habitants (2016)


14

La double perte de compétitivitédu lait chinois

http://lixue.baijia.baidu.com/article/43515 http://finance.huanqiu.com/chanjing/2015-01/5418734.html


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millions de têtesmillions de tonnes

Evolution de la production et du cheptel laitiers chinois

Production officielle Production USDA Cheptel laitier

La crise de la mélamine

X 4

• Une hausse du prix du lait en 2007/2008

• Une structure de filière complexe

• Une trop grande bienveillance des autorités


Une mauvaise compétitivité prix

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€/1000 litresEvolution du prix du lait à la production (euros/1000 litres)

Chine (10 provinces) France (standard) France (payé)Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Ministère chinois de l'agriculture et FAM


Des importations qui pèsent sur la filière

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laits liquides Laits infantiles

Importations chinoises de produits laitiers Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après douanes chinoises

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

La Chine importe environ 20% de sa consommation de produits laitiers


Des surcapacités en production comme en transformation

18http://www.cnwa.com/new/20160701/96600.html

La pression des importations limite le marché pour les produits

locaux :

• Transformation en poudre d’une partie du lait collecté,

• Refus de collecte de la part des transformateurs ou refus de garder la poudre transformée,

• Chaînes de production arrêtées,

• Eleveurs qui jettent leur lait ou arrêtent la production.


Les axes stratégiques des autorités et des entreprises chinoises

19

http://www.hmmyuer.com/bbwy/naifen/5802.htmlhttp://www.nbd.com.cn/articles/2013-02-05/713007.html


20

Une restructuration rapide de la filière

Incitations à regrouper les petits éleveurs au sein de complexes de production de grande taille

(« cow hotels »)

Politique de gestion de la production

modification des structures de production

Directive : avant octobre 2011, au moins 70 % de

l’approvisionnement des entreprises laitières devraient

provenir d’exploitations sous leur contrôle.

Subventions ciblant la construction de fermes de

grande taille.

http://www.myguancha.com/post/11761

Elever le niveau de sécurité sanitaire

En 2010, renouvellement des licences de production des entreprises laitières : 50% n’ont pu avoir de licences

Favoriser l’apparition de grands groupes nationaux (poudres de lait infantiles) capables de rivaliser avec les géants

mondiaux

Faire émerger 3 à 5 entreprises avec un chiffre d’affaires

de plus de 5 milliards de RMB (600 millions d’€) en 2020, les 10 plus grosses sociétés

accaparant alors 80 % du marché.


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%

Evolution de la répartition du cheptel laitier par taille d'exploitation

2002 2008 2014

Une restructuration rapide de l’amont

Plus de 40% des vaches laitières dans

des exploitations de plus de 100 têtes

Objectif : 70% en 2020


De gros efforts de communication

22

http://tour.dbw.cn/system/2015/06/29/056623547.shtml

http://www.siddair.com/194.html

http://m.ttfanwen.com/info_29/fw_4260936.html http://m.sohu.com/n/481794939/

• Visites des fermes et des usines


• Différentiation : lancement de produits « adaptés aux consommateurs chinois »

• Promotion du lait liquide pasteurisé pour se différencier du lait UHT importé

• Large diffusion du résultat des tests de qualité : 97,2% de conformité des poudres de lait infantiles en 2015

99,5% de conformité des produits laitiers en 2015

De gros efforts de communication

23

http://365jia.cn/zt/fhnf

« Plus adapté à la constitution

physique des bébés chinois »


• Lenteurs administratives

• Renforcement des réglementations : limitation à 3 le nombre de marques distribuées par une entreprise et à 9 le nombre de formules de lait infantile.

L’utilisation des moyens administratifs

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Une restructuration qui va prendre du temps

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Prévisions d'évolution de la production laitière chinoise

Production laitière Prévisions chinoises

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Prévisions d'évolution de la production laitière chinoise

Production laitière Prévisions chinoises 2016

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millions de tonnes équiv. lait

Prévisions chinoises d'évolution de la production et de la consommation de produits laitiers

Demande Production

11 million de tonnes

18 million de tonnes

Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après中国农业展望报告（2016—2025）et

China Statistical Yearbook


26

Une part croissante des importations sous contrôle des entreprises chinoises

• Les investissements à l’étranger se multiplient

Nouvelle-Zélande• Achat de fermes (Pengxin)• Partenariat dans des usines• Rachat d’usines• Construction d’usines (Yili)

Australie• Achat de fermes (Ningbo Dairy Group, 50 fermes,

90 000 vaches; Xiang Pty Ltd's)• Fonds de 2 milliards d’euros pour l’agriculture• Rachat de United Dairy Power par un homme

d’affaire Hongkongais

• Rachat de S. Kidman & Co??

Europe• France : à Carhaix, Synutra-Sodiaal tour de séchage)

à Isigny Ste Mère-Biostime (usine)• Irlande : Synutra investit dans Kerry• Pays-Bas : Ausnutria construit une usine• Danemark : Biostime investit avec Arla pour augmenter la

capacité d’une usine

Etats-UnisProjet de construction d’une usine au Kansas entre Yili et Dairy Farmer of America (DAF)


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Importations chinoises de poudres de lait et de lactosérum

Poudres de lait Poudre de lactosérum

Une restructuration qui va prendre du temps

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Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après TradeMap


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Une lettre de veille et d’analysesur les productions animales en Chine

• Chine_Abcis : 4 numéros par an

• Veille sur l'alimentation animale, les politiques agricoles et le commerce agricole.

• Focus sur les productions animales.

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Engineering

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