Situación del espectro radioeléctrico en América Latina
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Situación del espectro radioeléctrico
en América Latina
Presentación elaborada por DN Consultores
Agosto 2012
1 de 31
Contenido
Espectro radioeléctrico
Valor del espectro
Situación del espectro radioeléctrico en América Latina
Agosto 2012
Dividendo digital
Banda ancha móvil
Espectro radioeléctrico: definición general
2. Recurso escaso utilizado como insumo para
ofrecer servicios de telecomunicaciones
inalámbricas
1. Conjunto de frecuencias a la que oscila la
señal emitida por los transmisores de
telecomunicaciones inalámbricas
3. Por su naturaleza de recurso escaso, el
Estado –en representación de la nación-
cede su usufructo a operadores privados,
a cambio de una retribución económica
Espectro:
insumo fundamental
para la provisión
de banda ancha
2 de 31Situación del espectro radioeléctrico en América Latina
Agosto 2012
Espectro radioeléctrico: definición técnica
f1
f2
f3
f1 < f2 < f3
Conjunto de ondas
electromagnéticas
que se encuentran
ordenadas de acuerdo
a su frecuencia (f )
y longitud de onda (l)
Hertz (Hz): Unidad de medida
de frecuencia
Frec.Móviles
700 MHz
800 MHz
1900 MHz
2,5 GHz
3 de 31Situación del espectro radioeléctrico en América Latina
Agosto 2012
Fuente: BBC R&D, SFC Associates “The Mobile Provide”
La frecuencia
de operación
de una banda
de espectro
es clave,
por su relación
(directa) con la
inversión necesaria
para el despliegue
de la red
e implementación
del negocio
20 4 6 8 10
~20 ~15 ~10 ~7 ~5 ~2
Cobertura
(Km)
Número
de estaciones base
5,8 GHz2,1 GHz
850 MHz700 MHz
< 700 MHz
EB
Mayor frecuencia + estaciones base + CAPEX por km2
Espectro radioeléctrico: definición económica
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Agosto 2012
Espectro radioeléctrico: ejes centrales para su gestión
1. Atribución
2. Canalización
3. Asignación
4. Supervisión
Ejes centrales de la gestión del espectro
• Maximizar su uso eficiente
• Promover la competencia
• Asegurar su aptitud para nuevas tecnologías y servicios
• Preservar la flexibilidad para adaptarse a los nuevos
requerimientos del mercado
• Basar las asignaciones y las licencias en la demanda
del mercado
• Desarrollar un proceso equitativo, transparente y
eficiente en la autorización de licencias
• Asegurar la disponibilidad del espectro para el
beneficios de la sociedad (educación, salud, seguridad)
Etapas de la gestión
del espectro
5 de 31Situación del espectro radioeléctrico en América Latina
Agosto 2012
Espectro radioeléctrico: regiones de atribución de la UIT
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Agosto 2012
Espectro radioeléctrico: principales bandas móviles
Bandas de cobertura Bandas de capacidad
Banda 900 MHz (2x35MHz)
880 915 925 960 2500 2570 2620 2690
Banda 2,5 GHz (2x70MHz)
824 849 869 894 1710/1920 1770/1980 2110 2170
Banda 850 MHz (2x25MHz) Banda AWS [1,7/2,1GHz ó 1,9/2,1GHz] (2x60MHz)
792 822 832 862 1850 1910 1930 1990
Banda 800 MHz (2x30MHz) Banda 1900 MHz (2x60MHz)
698 748 756 806 1710 1785 1805 1880
Banda 700 MHz (2x45MHz) Banda 1800 MHz (2x75MHz)
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Agosto 2012
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Contenido
Espectro radioeléctrico
Valor del espectro
Situación del espectro radioeléctrico en América Latina
Agosto 2012
Dividendo digital
Banda ancha móvil
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Valor del espectro: conceptos centrales
Situación del espectro radioeléctrico en América Latina
Agosto 2012
• Espectro: recurso escaso por cuyo usufructo los operadores pagan un
derecho llamado canon
• Valor del espectro puede ser pagado en 3 formas: canon inicial, canon periódico (anual) o
una mezcla de ambos
• Financieramente las 3 alternativas tienen el mismo valor.
Importante: monto del canon anual no debe cambiar durante el periodo de concesión
• La asignación de bandas de espectro puede ser un vehículo para promover mayor
competencia en el mercado de telecomunicaciones
Espectro
Valor del
espectro
• Valor del espectro (canon total): depende del tamaño del negocio que el
espectro le genere a un operador
• El valor del espectro para un operador renovante es mucho mayor que
para un operador entrante
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Valor del espectro (canon)
Situación del espectro radioeléctrico en América Latina
Agosto 2012
“Monto de alquiler por el derecho a explotar un recurso escaso
tal como el espectro radioeléctrico. Puede establecerse por valorizaciones
financieras o de acuerdo con los precios predominantes en el mercado”
Fuente: ICT Regulation Toolkit, Infodev, ITU, DN Consultores
“Puede comprender un pago único inicial por la autorización,
pagos periódicos recurrentes durante la vigencia de la autorización
o, alternativamente, una combinación de ambas opciones”
El valor del espectro para un operador depende de cuánto
negocio le pueda generar; es decir, de sus ingresos y costos
Ingresos
Costos
Valor del
espectro
-
=
Valor del espectro para un operador
(caso general)
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Agosto 2012
Fuente: DN Consultores
Un operador renovante tiene más ingresos y menores costos
que un operador entrante
Resultados
financierosValor Análisis
Ingresos AltoCuota de
mercado alta
Costos (inversiones +
gastos operativos)Bajo
Inversión ya
realizada
VALOR DEL ESPECTRO ALTO
Caso 1
Valor del espectro - operador renovante
Resultados
financierosValor Análisis
Ingresos BajoCuota de
mercado baja
Costos (inversiones +
gastos operativos)Alto
Inversión
nueva
VALOR DEL ESPECTRO BAJO
Caso 2
Valor del espectro - operador entrante
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Agosto 2012
Fuente: DN Consultores
El valor del espectro para un operador renovante es siempre
–por definición- mucho mayor que para un operador entrante
Escenarios Entrante Establecido Renovante
Ingresos Bajo Medio Alto
OPEX Alto Medio Bajo
CAPEX Alto Medio Bajo
VAN Bajo Medio Alto
Del mismo modo, ante una subasta de nuevas frecuencias en “igualdad de condiciones”,
un operador establecido siempre ganará a un operador entrante,
porque tendrá –por definición- una disposición de pago mayor
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Agosto 2012
Fuente: análisis DN Consultores
Ejemplo: casos representativos en Perú
Casos tipo OperadorValor del
espectro
Renovante Movistar (2011) Alto
Entrante Viettel (2011) Bajo
• Viettel, operador móvil procedente de Vietnam, fue adjudicado 25 MHz en la
banda de 1 900 MHz en el año 2011
• Viettel pagó un monto efectivo por US$1 millón + compromisos de inversión
por un valor de US$27 millones. Todo ello totalizó US$28 millones
• El valor calculado por Osiptel por la renovación de Movistar fue mucho mayor
US$ 28
millones
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Agosto 2012
Fuente: DN Consultores
Forma de pago del canon (valor del espectro): 3 alternativas
Alter-
nativas
Canon
inicial+
Canon periódico
recurrente= Canon total
A Sí + 0 = Canon total
B 0 + Sí = Canon total
CSí
(una parte)+
Sí
(una parte)= Canon total
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Agosto 2012
Fuente: DN Consultores
Métodos de valorización del espectro (1 de 2)
Transacciones
comparables
Flujo de caja
descontado
Valor del
patrimonio neto
Valor de activos
menos pasivos
Valor como
negocio
en marcha
Valor contable
Valor
de liquidación
Método principal
Método
de contraste
Método
secundarios
Valorización
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Agosto 2012
Fuente: análisis DN Consultores
Métodos de valorización del espectro (2 de 2)
Valor de la empresa
con espectro
Valor de la empresa
sin espectro
Valor del espectro
(canon)
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Agosto 2012
Fuente: DN Consultores
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Valorización del espectro: el caso Perú 2012 (1 de 4)
Situación del espectro radioeléctrico en América Latina
Agosto 2012
Caso Operador
Valor de la
empresa con
espectro (Vce)
Valor de la
empresa sin
espectro (Vse)
Valor del
espectro
(Vce-Vse)
Renovante Movistar Alto Bajo Alto
Establecido Entel/Americatel Medio Bajo Medio
Entrante Viettel Bajo 0 Bajo
Fuente: DN Consultores
19 de 31Situación del espectro radioeléctrico en América Latina
Agosto 2012
Caso Operador
Valor de la
empresa con
espectro (Vce)
Valor de la
empresa sin
espectro (Vse)
Valor del
espectro
(Vce-Vse)
Renovante Movistar Alto Bajo Alto
Establecido Entel/Americatel Medio Bajo Medio
Entrante Viettel Bajo 0 Bajo
Fuente: DN Consultores
Valorización del espectro: el caso Perú 2012 (2 de 4)
20 de 31Situación del espectro radioeléctrico en América Latina
Agosto 2012
Caso Operador
Valor de la
empresa con
espectro (Vce)
Valor de la
empresa sin
espectro (Vse)
Valor del
espectro
(Vce-Vse)
Renovante Movistar Alto Bajo Alto
Establecido Entel/Americatel Medio Bajo Medio
Entrante Viettel Bajo 0 Bajo
Fuente: DN Consultores
Valorización del espectro: el caso Perú 2012 (3 de 4)
21 de 31Situación del espectro radioeléctrico en América Latina
Agosto 2012
Caso Operador
Valor de la
empresa con
espectro (Vce)
Valor de la
empresa sin
espectro (Vse)
Valor del
espectro
(Vce-Vse)
Renovante Movistar Alto Bajo Alto
Establecido Entel/Americatel Medio Bajo Medio
Entrante Viettel Bajo 0 Bajo
Fuente: DN Consultores
Valorización del espectro: el caso Perú 2012 (4 de 4)
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Contenido
Espectro radioeléctrico
Valor del espectro
Situación del espectro radioeléctrico en América Latina
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Dividendo digital
Banda ancha móvil
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Dividendo digital
Situación del espectro radioeléctrico en América Latina
Agosto 2012
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones
2007
UIT atribuyó espectro a servicios móviles
en la parte alta de la banda UHF
1. 790-862 MHz (Banda 800MHz) - Región 1 UIT
2. 698-806MHz (Banda 700MHz) - Región 2 y 3 UIT
Las bandas debajo de 1GHz son muy atractivas
por sus características de propagación
Las bandas de 700MHz en América y 800MHz
en Europa están disponibles debido al apagón
analógico (adopción de la TV digital terrestre)
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Dividendo digital
Situación del espectro radioeléctrico en América Latina
Agosto 2012
Espectro radioeléctrico recuperado a partir de la adopción
de la tecnología de televisión digital terrestre en la banda UHF
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
Banda UHF (470-806MHz)
470 608 806Banda 700MHz
Dividendo Digital
108MHzAsignación de espectro para TV digital terrestre
Atribución del dividendo digital a servicios móviles de banda ancha:
• Contribuye hasta con US$15 billones a la economía de América Latina1
• Proporciona cobertura más confiable al interior de edificios en zonas
urbanas y brinda mejor desempeño en zonas alejadas
1 Beneficios económicos del dividendo digital para América Latina, GSMA
Capex en 700MHz es 70% más bajo que el de la banda 2,5GHz
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Agenda pendiente Banda 700MHz: canalización y adjudicación
¿Asia-Pacifico ó Estados Unidos?
Situación del espectro radioeléctrico en América Latina
Agosto 2012
A
(18)(12)
A
(18)
B
(17)(13)
B
(17)(13)
A
(15)
B
(15)
C
(15)
703 718 733 748
Asia-Pacífico:
Bandas 703 – 748 MHz y 758 – 803 MHz
3 canales 15+15
A
(15)
B
(15)
C
(15)
758 773 788 803698 806
716 728 746
Estados Unidos:
Bandas 698 – 716 MHz y 728 – 746 MHz
Bandas 746 – 763 MHz y 776 – 793 MHz
763 776 793698 806
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Contenido
Espectro radioeléctrico
Valor del espectro
Situación del espectro radioeléctrico en América Latina
Agosto 2012
Dividendo digital
Banda ancha móvil
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Banda ancha móvil en América Latina: diagnóstico
Situación del espectro radioeléctrico en América Latina
Agosto 2012
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
EcuadorMéxico
Paraguay
Perú Venezuela
Uruguay
Sudamérica
0%
3%
6%
9%
12%
15%
18%
21%
24%
4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000
Penetr
ació
n d
e B
AM
(%
)
PBI per cápita (US$ PPC)
Alta correlación
entre nivel de
ingresos per-cápita
y penetración de
banda ancha móvil
Fuente: DN Consultores, 2011
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Asignación de espectro. 2T12 (MHz)
Situación del espectro radioeléctrico en América Latina
Agosto 2012
100 MHz
95 MHz
95 MHz
60 MHz
30 MHz
85 MHz
55 MHz
55 MHz
55 MHz
50 MHz
Tope
Com…
Movi…
Tigo
UNE
124 MHz
119 MHZ
94 MHz
79 MHz
20 MHz
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Banda AWS (1,7/2,1 GHz): concurso en proceso en Perú y
Colombia y proceso de adjudicación concluido en Chile
Situación del espectro radioeléctrico en América Latina
Agosto 2012
Bandas 1 710 – 1 770 MHz y 2 110 – 2 170 MHzBanda
Rango de frecuencias (MHz)BW
Ida Retorno
A 1 710 – 1 730 2 110 – 2 130 20+20
B 1 730 – 1 750 2 130 – 2 150 20+20
C 1 750 – 1 770 2 150 – 2 170 20+20
A(20)
B (20)
C(20)
1 710 1 730 1 750 1 770 2 110 2 170
A(20)
B (20)
C(20)
2 130 2 150
Bandas 1 710 – 1 755 MHz y 2 110 – 2 155 MHz
A(15)
B (15)
C (15)
1 710 1 725 1 740 1 755 2 110 2 1552 125 2 140
A(15)
B (15)
C (15)
Perú
Chile y ColombiaBanda
Rango de frecuencias (MHz)BW
Ida Retorno
A 1 710 – 1 725 2 110 – 2 125 15+15
B 1 725 – 1 740 2 125 – 2 140 15+15
C 1 740 – 1 755 2 140 – 2 155 15+15
-- 1 755 – 1 770 2 155 – 2 170 15+15
• Chile: Banda adjudicada a Nextel y VTR en 2009 con canalización 3ch 15+15MHz
• Colombia: Concurso convocado y programado para octubre 2012 con canalización 3ch 15+15MHz
• Perú: Concurso encargado en marzo 2011 con canalización de 3ch 20+20MHz. Aun no convocado
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Banda 2,5 GHz: concurso efectuado en Brasil y Chile.
Convocado en Colombia. Situación de Perú
Situación del espectro radioeléctrico en América Latina
Agosto 2012
• Brasil: Banda adjudicada en junio 2012 por US$ 1.42 billones
• Colombia: Concurso convocado y programado para octubre 2012
• Chile: Banda adjudicada en julio 2012 a Entel, Claro y Movistar por US$ 12,74 millones
• Perú: Banda asignada ineficientemente
• México: Banda “recuperada” por el Estado para un futuro concurso
Brasil
Colombia
NXT: Nextel, T.S.XXI: TeleCable Siglo XXI, CV: CableVisión, TVS: TV Wireless, Yota
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Banda de 1 900 MHz: situación en Colombia y Perú
Situación del espectro radioeléctrico en América Latina
Agosto 2012
A(15)
D(5)
B(12,5)
E(12,5)
F(2,5)
C(12,5)
A’(15)
D’(5)
B’(12,5)
E’(12,5)
F’(2,5)
C’(12,5)
Bandas 1 850 – 1 910 MHz y 1 930 – 1 990 MHz
1 850 1 865 1 870 1 882,5 1 895 1 897,5 1 910 1 930 1 945 1 950 1 962,5 1 975 1 977,5 1 990
A(15)
B(15)
E(5)
F(5)
C(15)
A’(15)
B’(15)
E’(5)
F’(5)
C’(15)
1 850 1 865 1 870 1 885 1 890 1 895 1 910 1 930 1 945 1 950 1 965 1 970 1 975 1 990
D(5)
D’(5)
Espectro disponible (concurso 2012)
En el presente año en Colombia se adjudicará 1 segmento pareado de 2 X 2,5MHz
Perú
Colombia
Gracias
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