Situación actual de la Economía Oportunidades y Desafíos de... · La ampliación del Canal de...
Transcript of Situación actual de la Economía Oportunidades y Desafíos de... · La ampliación del Canal de...
Situación actual de la
Economía
Oportunidades y Desafíos
S.E. Dulcidio De La Guardia
Ministro de Economía y Finanzas
Bolsa de Valores de Panamá
29 de Septiembre de 2016
1
Indicadores Claves del Desempeño Económico 1.
¿Hacia Dónde Vamos?
Conclusiones
2.
3.
Contenido:
2
Indicadores Claves del Desempeño Económico 1.
¿Hacia Dónde Vamos?
Conclusiones
2.
3.
Contenido:
3
PIB 2014: US$46B por sector
Categorizado con grado de inversión, buen desarrollo económico y estabilidad política, Panamá se beneficia también de su posición geográfica ventajosa para las rutas marítimas entre Asia, los Estados Unidos y Europa.
Fuente: INEC y Ministerio de Comercio e Industrias.
Empresas Internacionales con sede en Panamá
Michelin
PROCTER & GAMBLE
Lacoste
CATERPILLAR
TETRA PAK
GRAINGER
HUAWEI TECHNOLOGIES
L’Oreal
PHILLIPS
ADIDAS
UNILEVER
EVERGREEN GENERAL ELECTRIC
SAMSUNG GROUP
SANOFI Total
TELEFÓNICA
3M
MARS
Johnson & Johnson Grados de Inversión
Agencia Grado Panorama
Moody´s Baa2 Estable
Fitch BBB Estable
S&P BBB Estable
1. Perfil del País
19%
17%
14% 14%
9%
7%
5%
5%
3% 3% 2%
1%
1%
Comunicaciones y transporte Comercio
Construcción Actividades inmobiliarias empresariales y de alquiler
Otros Otra producción de no mercado
Intermediación financiera Industrias manufactureras
Hoteles y restaurantes Electricidad y agua
Agricultura Minería
Pesca
50%
PIB 2015; US$ 52 MM Por sector:
Ningún sector en la economía responsable de más del 20% del PIB.
4
Desde el 2004, la economía panameña lidera el crecimiento de Latinoamérica, incluyendo el año 2008 cuando hubo una crisis mundial. Actualmente Panamá continua su crecimiento a un paso mas estable y sostenible.
Fuente: ELAC, INEC, CELSA y Bloomberg.
1. Indicadores claves del desempeño económico
Crecimiento de Panamá vs crecimiento del PIB de Latino América (% de crecimiento/AsA)
5
La Administración del Canal de Panamá transferido a Panamá
Crisis Financieras El Proyecto de expansión del Canal inicia
Aumento de la inversión del Gobierno Auge de la construcción
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Panama Latin America
5.9% 5.7%
4.0%
2.6%
0.2% 0.4%
2011 2012 2013 2014 2015 2016F
Tasa de Inflación Nacional
El crecimiento se mantiene robusto, cerrando el primer semestre de 2016 en 4.9%, a pesar de la crisis que vive la región, y con los niveles de inflación más bajos de la década .
1. Indicadores claves del desempeño económico
Las actividades que más crecieron fueron:
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo y IMF.
(en millones de US$)
Inversión Extranjera Directa en Panamá 2013-2016
PIB II Trimestre 2015 vs. 2016
6
Suministro de Energía 11.6%
Construcción 9.4% Minería 9.4% Intermediación Financiera 6.8%
Servicios Sociales y Salud Privada 6.2% Actividades Inmobiliarias 5.3%
Comercio al por mayor y menor 4.2%
3,943 4,309 5,039
2,834 3,018
2013 2014 2015 2015 I Sem 2016 I Sem
+ 6.5 %
8,741 9,191
2015 II Trim 2016 II Trim
+ 5.2 %
Sectores menos dinámicos
Pesca -11.5% Agricultura, Ganadería y Caza -0.8% Transporte y comunicaciones -0.9%
El incremento del PIB per Cápita ha ayudado a reducir los coeficientes GINI y de Pobreza.
Source: MEF
3.8 8.0 6.4 4.0 7.4
Panamá Paraguay Costa Rica México Brasil
Tasa de Desempleo 2015 (% de la población económicamente
activa)
Índices de Pobreza GINI coeficiente
0.52
0.51
0.50 0.50
0.49
0.48
2010 2011 2012 2013 2014 mar-15
30% 28% 27% 26% 26%
22%
2010 2011 2012 2013 2014 mar-15
Desarrollo Social
1. Indicadores claves del desempeño económico
5
Legatum Prosperity Index 2015
5
Social Progress Index 2015
7
814 1,043 1,032 981 1,030 1,070 1,030 1,600 1,660 1,710
3.1% 3.4%
2.9%
2.4% 2.2% 2.1% 2.0%
2.3% 2.5% 2.4%
0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%3.5%4.0%
0200400600800
10001200140016001800
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Contribuciones ACP Contribuciones ACP % PIB
La ampliación del Canal de Panamá fortalecerá la posición operacional de Panamá en la región.
Fuente: Autoridad del Canal de Panamá, MEF y Logistics Performance Index (World Bank).
Expansión inicia operaciones
Fuente: Autoridad Maritima de Panamá, ECLAC y Maritime and Logistics Profile of Latin America and the Caribbean.
Movimiento total de contenedores (TEU, millones)
5.6
6.6
6.9
6.6
6.8
6.9
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Movimiento total de carga (TEU,
millones) 57.0
64.8
76.9 78.2 82.5
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Los 5 puertos más grandes de América Latina y el Caribe,
2015 (TEU, millones)
3.5 3.3 3.0 2.4 2.2
1. Indicadores claves de desempeño económico: Sector Logística
90.8
Puertos Proyecciones de Contribuciones de la ACP
Post Convención Colectiva 19 de Febrero 2016
(en millones de US$)
Evolución de Panamá en el índice de Desempeño Logístico
(1=Mejor y Países calificados: 160)
8
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
54 51
61
45 40
PIB 2014: US$46B por sector 1. Canal Ampliado
Proyecciones Económicos del Canal Ampliado
Triplicar las exportaciones del sistema económico del canal para el año 2025
De aumento en inversiones del conglomerado logístico. Para el 2025 éste podría alcanzar 1,100
millones por año
Empleos adicionales en los próximos 10 años.
Tasa de crecimiento económico sostenible anual en promedio por los próximos 10 años
5%
3X
40%
+200 Mil
45% Incremento en los aportes del Canal al Estado
a partir de 2017
Los datos de algunas variables económicas hasta Julio del 2015 y 2016.
1.6 Indicadores claves de desempeño económico
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 10
Turismo
Indicador 2015 2016 Var (%)
Número de visitantes, miles de personas
1,358 1,380 +1.7%
Gastos de visitantes, en millones de balboas
2,689 2,843 +5.7%
Construcción
Área construida m2
millones 2,365 2,633 +11.4%
Permisos de Construcción 7,607 6,174 -18.8%
Financieros Depósitos Bancarios 69,828.3 73,498.4 +5.3%
Otros
Consumo energía, en miles de kw
4,963 5,153 +3.8%
Venta de vehículos automóviles
36,263 38,746 +6.8%
Zona Libre, en millones de balboas
12,748,292 11,001,425 -13.7%
Puertos, toneladas métricas
52,460,762 43,199,415 -17.7%
Organizaciones internacionales han reconocido que Panamá está progresando rápidamente en la adopción de los marcos legales necesarios para lograr un sistema financiero seguro y transparente.
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.
1. Transparencia Fiscal y Financiera
Cronología del Progreso
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.
1. Impacto de Caso Waked y Panama Papers
(en millones de US$)
Inversión Extranjera Directa en Panamá 2015-2016
Evolución del Margen de Riesgo
Sistema Bancario Nacional Depósitos 2016
Caso Waked - Mayo 3
Inscripciones de SEM
1,287
1,547 1,341
1,677
I Trim 2015 II Trim 2015 I Trim 2016 II Trim 2016
4
6
8 8
En-Abr May-Ago
2015 2016
20% 25%
70,718,588 70,463,780
72,019,447 72,295,611
72,629,420
73,499,774
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Panama Papers 1 - Abril 3
Inscripciones de Sociedades en R.P.
TACC 2008-2015 -7.42% 46,072
37,408 36,022 34,233 34,264
30,042 29,249 26,861
21,156
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016SemI
Al cierre de diciembre de 2015, el saldo de la deuda pública es de US$20,221 millones; de los cuales el 71.2% responde a emisiones realizadas en los mercados de capitales internacional y local.
1. Indicadores Fiscales
Fuente: MEF, CEPAL Y OCDE.
SPNF Ajustado/PIB
Deuda Pública Neta/PIB
2005 - 2015
Balance Primario
(en millones de US$)
Déficit I Semestre
647
129
2015 (I Sem) 2016 (I Sem)
(en millones de US$)
- 80 %
(en % del PIB)
-0.5%
-1.5%
-0.5%
0.7%
2013 2014 2015 2016 (I Sem)
14
Indicadores Claves del Desempeño Económico 1.
¿Hacia Dónde Vamos?
Conclusiones
2.
3.
Contenido:
Desafíos
2.
Fuente: Golbal Competitiveness Index .
5
11
Calidad de infraestructura
de puertos
2016
2010
37
66
Calidad de infraestructura
total
2016
2010
6
24
Calidad de infraestructura del transporte
aéreo
2016
2010
82
57
Salud
2010
2016
Índice de Competitividad Global 2016-2017 Rankings
(1=mejor y 140 países calificados)
Oportunidades
50
61
Inflación
2016
2010
78
71
Corrupción en Justicia
2010
2016
129
110
Capacitaciones Técnicas
2010
2016
15
¿Hacia Dónde Vamos?
Justicia Educación
Salud
Infraestructura Logística
Innovación
50 42
128
90
Calidad de Educación
2010
2016
2015 2016
Durante el periodo 2017-2019, el Gasto de Inversión del Gobierno representará una inversión de B/. 14.9 Mil Millones.
Fuente: MEF
2.
16
¿Hacia Dónde Vamos?
ITSE Corredor de los Pobres
Renovación de Colón
4rto Puente sobre el Canal
Expansión de Tocumen
Línea 3 del Metro
Línea 2 del Metro
Los Ahorros Corrientes
financiaran el 60% del
CAPEX 2017-2019.
• Agua y Sanidad
• Vivienda
• Centros Escolares
• Facilidades Medicas
• Transporte
Fuente: Ministerio de Economia y Finanzas.
Como consecuencia de las inversiones del gobierno y nuestro desarrollo económico sostenido, nuevas oportunidades de negocios han nacido en todos los sectores ...
2.
Turismo Minería Energía Logística
• Un nuevo puerto en el Pacifico planeado construcción por el Canal de Panamá.
• PSA esta invirtiendo
$450M para augmentar la terminal del Pacifico.
• El Canal expandido abrira
nuevas oportunidades para la logistica de valor añadido.
• Chevron y Vopak están mejorando y aumentando la terminal de energía liquida en el lado Atlántico del Canal de Panamá.
• Dos Terminales de Gas.
• AES (Gas Natural Atlantic):
inversión $800 MM; inicia operaciones en 2018.
• Gas to Power Panama (GTPP):
Inversión $900MM; inicia operaciones en 2019.
• Mina de cobre bajo construcción por First Quantum:
• 50,000 millones de libras de
cobre; 12 millones de onzas de oro; y 250 toneladas de molibdeno.
• El proyecto se espera estar
completado para el 2017. • $2.0B en exportaciones
para el 2018.
• Vuelos diarios a 93 ciudades en América y Europa.
• Tocumen duplicara su trafico a 15 millones de pasajeros para el 2019.
• Panamá se esta
convirtiendo en la capital de ir de compras de Sur América.
• Nuevos proyectos de playa
bajo construcción.
¿Hacia Dónde Vamos?
17
18
Indicadores Claves del Desempeño Económico 1.
¿Hacia Dónde Vamos?
Conclusiones
2.
3.
Contenido:
Basado en el reporte de proyecciones mundiales del Fondo Monetario Internacional, nuestro crecimiento va a superar las principales economías del mundo en 2016, 2017 y 2018.
Fuente: IMF
Regiones Los países de referencia
3. Proyecciones a Futuro
Panamá PIB crecimiento vs compañeros y regiones (Cambio/AsA)
19
-3.8%
1.5%
2.4% 2.4%
-0.5%
3.2%
4.1%
5.7%
0.0%
1.6%
2.6% 2.5%
1.5%
3.5%
4.6%
6.0%
1.0% 1.3%
2.3% 2.7%
2.1%
3.6%
4.7%
6.7%
Brazil Alemania México EEUU America Latina Mundo Paises Emergentes Panama
2016 2017 2018
Panama
Conclusiones 3.
La ampliación del Canal tendrá un impacto directo en mejorar las ventajas competitivas de Panamá.
5.
2.
3.
1.
La economía panameña sigue expandiéndose a un paso estable con un crecimiento pronosticado por arriba del 6% para los años 2016-2018 y con bajos niveles de inflación.
4.
La diversificación económica se ha convertido en una de las fuerzas más importantes . Ningún sector en la economía responsable de más del 20% del PIB.
Los esfuerzos de Panamá por mejorar la transparencia del sector financiero y de servicio tienen como resultado la exclusión del país de la lista gris del GAFI en Febrero de 2016.
Inversión Directa Extranjera (IDE) ha aumentado desde el 2009. En este primer semestre representaba casi 6% del PIB de 2015.
6.
Seguiremos con paso firme la implementación del Plan Estratégico de Gobierno 2015-2019.
20
La administración del Presidente Juan Carlos Varela está comprometida en adoptar los marcos legales necesarios para crear un país más competitivo y próspero en la región.
7.