Shopping Center - Economia em Dia

1

JUNHO DE 2017

SHOPPING CENTER

DEPEC – Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos

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assumidas exclusivamente pelo usuário, eximindo o BRADESCO de todas as ações decorrentes do uso deste material. Lembramos ainda que o acesso a essas

informações implica a total aceitação deste termo de responsabilidade e uso.

2

PRODUTOS

3

O COMÉRCIO RESPONDE POR 13% DO PIB

BRASILEIRO

O COMÉRCIO VAREJISTA É RESPONSÁVEL POR 42% DO

COMÉRCIO GERAL

FONTE: IBGE

PARTICIPAÇÃO NO PIB (2014)

G:\Area Economica\BBV\Regina \ complexo automotivo - 03 exportações do complexo

automotivo.xls

Administração, saúde e educação públicas

16,9%

Comércio13,0%

Indústria de Transformação

11,7%

Construção Civil6,6%

Agropecuária Total5,3%Transportes,

armazenagem e correio

4,4%

Extrativa Mineral3,8%

Produção e Distribuição de

Eletricidade, gás e água1,9%

Outros Serviços36,5%

Os Shopping Centers representam 19% do comércio varejista nacional (2014)

Há 538 shoppings centers no Brasil (dados de 2015):

R$ 142,28 bilhões de faturamento anual (2014)

14,64 milhões de m2 de área bruta locável

100.707 lojas

2.631 salas de cinemas

1.035.138 funcionários

870.463 vagas de estacionamento

430.501 tráfego de pessoas – em milhões por mês (2014)

Fonte: ABRASCE, Bradesco

Lojas Âncora – São lojas que atraem o maior fluxo de clientes. Possuem uma área total superior a 1.000 m2. Lojas de Departamentos, hipermercados, supermercado e outros.

Megalojas- São grandes lojas que possuem muita variabilidade de uma mesma mercadoria podendo ser de Vestuário, Eletrodomésticos, Móveis e decoração, artigos esportivos, livros/cds, outros.

Vestuário – Calçados, Vestuário Geral, Moda íntima, acessórios para vestuários, etc.

Artigos para o Lar

Artigos Diversos – Informática, jóias, CDs, livrarias, brinquedos, papelarias, Perfumaria, etc.

Alimentação – Fast-Food, Restaurantes e outros.

Conveniência e Serviços – Foto revelação, Serviços Médicos, farmácias, Tabacaria, Correio, Academia, etc.

Lazer – Teatro, cinema, diversões (parques/ videogames), boliche, etc.

CLASSIFICAÇÃO DOS RAMOS DE VAREJO EM SHOPPINGS CENTER:

7

SAZONALIDADE

MAIO – DIA DAS MÃES

JUNHO – DIA DOS NAMORADOS

AGOSTO – DIA DOS PAIS

OUTUBRO – DIA DAS CRIANÇAS

NOVEMBRO – BLACK FRIDAY

DEZEMBRO – NATAL

A MAIOR DEMANDA NO COMÉRCIO OCORRE NAS DATAS

COMEMORATIVAS:

Normalmente, nos meses de férias (janeiro e julho), há menor

nível de atividade do comércio nas regiões metropolitanas e

maior atividade nas regiões turísticas;

Geralmente, durante o 1º trimestre do ano, o nível de

atividade no comércio é baixo, pois nesse período há

concentração de pagamentos como IPTU e IPVA, o que

comprime a renda da população. Nesse período, as lojas

costumam fazer a reposição dos estoques.

EM %

SAZONALIDADE DAS VENDAS DO COMÉRCIO VAREJISTA (2000-2015)

Fonte: IBGE - PMC, Bradesco

8,1%

7,3%

8,0%7,8%

8,3%

7,9%

8,1%8,3%

8,0%

8,4% 8,4%

11,3%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

11

CUSTOS

OPERACIONAIS

Segurança

Manutenção (energia elétrica, água, etc.)

Serviços de limpeza

Serviços administrativos

Mão-de-obra

Propaganda e publicidade

PRINCIPAIS CUSTOS OPERACIONAIS:

13

FORNECEDORES

Escritórios de Engenharia e Arquitetura

Lojistas

Escritórios de advocacia

Produtos e Serviços

Empresas de lazer e entretenimento (cinema, teatro, etc.)

Consultorias

Agências de Publicidade

Gestão de Shoppings

Agência de promoções e eventos

PRINCIPAIS FORNECEDORES

15

REGIONALIZAÇÃO


NÚMERO DE SHOPPINGS CENTERS NO BRASIL (por região, 2015)

Sudeste

54,4%

Sul

16,8%

Nordeste

14,7%

Centro-Oeste

9,3%

Norte

4,8%

NÚMERO DE SHOPPINGS CENTERS NO BRASIL (participação % por UF – 2015)

0,2%0,2%0,4%0,4%0,4%0,6%0,6%0,7%0,9%0,9%1,1%1,1%1,3%1,5%1,7%1,9%

2,8%3,0%3,3%

3,9%3,9%3,9%

5,8%7,1%

8,2%12,3%

32,2%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%

Rondônia

Acre

Tocantins

Amapá

Roraima

Sergipe

Piauí

Alagoas

Paraíba

Mato Grosso do Sul

Maranhão

Mato Grosso

Rio Grande do Norte

Pará

Espírito Santo

Amazonas

Pernambuco

Ceará

Distrito Federal

Santa Catarina

Bahia

Goiás

Paraná

Rio Grande do Sul

Minas Gerais

Rio de Janeiro

São Paulo

Distribuição geográfica do número de shoppings centers


NÚMERO DE SHOPPINGS CENTERS NO BRASIL (por UF, 2015)

11222334556678910

151618

212121

3138

4466

173

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Rondônia

Acre

Tocantins

Amapá

Roraima

Sergipe

Piauí

Alagoas

Paraíba

Mato Grosso do Sul

Maranhão

Mato Grosso

Rio Grande do Norte

Pará

Espírito Santo

Amazonas

Pernambuco

Ceará

Distrito Federal

Santa Catarina

Bahia

Goiás

Paraná

Rio Grande do Sul

Minas Gerais

Rio de Janeiro

São Paulo

Distribuição geográfica do número de shoppings centers


25,1

26,3

28,7

35,5

35,6

44,3

45,3

48,6

49,8

50,3

51,4

52,3

54,9

57,5

60,2

62,9

66,4

67,2

70,1

72,1

73,9

74,2

78,2

84,0

104,7

115,4

138,8

0 50 100 150

Rondônia

Maranhão

Tocantins

Pará

Bahia

Acre

Piauí

Alagoas

Rio Grande do Norte

Paraíba

Mato Grosso

Minas Gerais

Sergipe

Ceará

Mato Grosso do Sul

Pernambuco

Paraná

Amapá

Rio Grande do Sul

Roraima

Brasil

Goiás

Espírito Santo

Santa Catarina

Amazonas

Rio de Janeiro

São Paulo

Distrito Federal

ÁREA BRUTA LOCÁVEL (por mil habitantes – 2014)

m2 de ABL por mil habitantes


ÁREA BRUTA LOCÁVEL (principais regiões metropolitanas, por mil habitantes, 2014)

m2 de ABL por mil habitantes 75,0

82,9

89,2

90,0

90,4

91,9

100,8

102,6

105,5

60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 110,0 120,0

Recife

Belém

Curitiba

Porto Alegre

Belo Horizonte

São Paulo

Rio de Janeiro

Salvador

Fortaleza

ABL por mil habitantes nas capitais brasileiras - 2015 Fonte: Abrasce Elaboração: Bradesco


21

RANKING

Fonte: Empresas, Bradesco

PRINCIPAIS EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE SHOPPING CENTERS NO BRASIL – 2015

NomeNº de Shopping

centers

BR Malls 36

Aliansce 15

General 13

Ancar 11

Multiplan 19

Iguatemi 14

Tenco 9

Gazit 7

Sonae Sierra 6

5R 8

Sá Cavalcante 9

Center Norte 2

TOTAL DO GRUPO 149

COMPARATIVO INTERNACIONAL (ABL por mil habitantes x PIB per capita)

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 55,000 60,000

ABL por mil habitante

PIB per capita (US$)

Comparativo Internacional - ABL por mil habitante versus PIB per capita Fonte: Abrasce e FMI Elaboração: Bradesco

Brasil

México

Canadá

Colômbia

África do SulJapão

França

EUA

Alemanha

Austrália

Espanha

Itália

DADOS DOS PAÍSES 2011 – 2014 BRASIL 2015


24

CONSUMIDORES

PESQUISA IBOPE

2012 PERFIL DE CLIENTES

DE SHOPPING CENTER

11 MILHÕES DE PESSOAS

CIRCULAM DIARIAMENTE

PELOS SHOPPING CENTERS

DO PAÍS BUSCANDO

PRODUTOS, LAZER, SERVIÇOS

E ALIMENTAÇÃO.

AS CLASSES A E B RESPONDEM

CONJUNTAMENTE POR 79% DOS

FREQUENTADORES. JUNTANDO-

SE A CLASSE C1, CHEGAMOS A

93% DOS FREQUENTADORES.

79%

93%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

A e B A, B e C1

CLASSE SOCIOECONÔMICA DOS FREQUENTADORES

Fonte: IBOPE, Bradesco

RENDA MÉDIA MENSAL DOS FREQUENTADORES (por faixa etária, R$)

5,100

6,000

6,970

7,9608,100

6500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

8500

17-24 25-34 35-44 45-54 55 ou mais

RENDA MÉDIA MENSAL DOS FREQUENTADORES:

R$ 6.550,00


FAIXA ETÁRIA DOS FREQUENTADORES

30,0%

23,0%

20,0%

14,0%13,0%

0%

8%

16%

24%

32%

17-24 25-34 35-44 45-54 55 ou mais


APESAR DA MENOR

PARTICIPAÇÃO NO NÚMERO DE

FREQUENTADORES, O GRUPO

COM 55 ANOS OU MAIS

RESPONDE POR 19% DO VOLUME

DE VENDAS DOS SHOPPING

CENTERS.

MOTIVAÇÃO DOS FREQUENTADORES

40,0%

16,0%15,0%

10,0%

5,0% 5,0%4,0%

0%

7%

14%

21%

28%

35%

42%

Compras Passeio Alimentação Serviços Pagamento deconta

Banco ou caixa Cinema


33

FATORES DE

RISCO

34

O comércio varejista é um dos primeiros a sentir os impactos

causados por mudanças na conjuntura econômica. As vendas do

setor são dependentes de variáveis como: nível de renda do

consumidor, nível de emprego, juros, condições e prazos de

financiamento ao consumidor.

Os resultados operacionais dos shopping centers dependem das

vendas geradas pelas lojas.

Escassez de terrenos livres nas áreas metropolitanas.

35

CENÁRIO ATUAL

E TENDÊNCIAS

NÚMERO DE SHOPPINGS CENTERS NO BRASIL (evolução, em unidades)

281294

303317

326335

351363

376392

408

430

457

495

520

538

558

578

200

250

300

350

400

450

500

550

600

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017*

Evolução do número de Shoppings centers no BrasilEm unidadesFonte: ABRASCE


37

DOS 18 SHOPPINGS INAUGURADOS EM 2015, 11 ESTÃO ALOCADOS EM

CIDADES QUE RECEBERÃO O PRIMEIRO SHOPPING

DOS 40 SHOPPINGS PREVISTOS PARA SEREM INAUGURADOS EM 2016,

17 ESTÃO ALOCADOS EM CIDADES QUE RECEBERÃO O PRIMEIRO

SHOPPING

58% DAS INAUGURAÇÕES ESTARÃO EM CIDADES COM ATÉ 500 MIL

HABITANTES. ESTA É UMA TENDÊNCIA, OU SEJA, CIDADES MENORES

ATRAINDO OS LANÇAMENTOS.

NÚMERO DE INAUGURAÇÕES DE SHOPPINGS CENTERS NO BRASIL (em unidades)

13

9

14

9 9

16

12 1316 16

22

27

38

25

1820 20

47

65

43

26

38

30

0

10

20

30

40

50

60

70

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

*

2017

*

Evolução do número de inaugurações no Brasil 2000 - 2016

Inaugurados

Previstos

Em unidadesFonte e projeção: ABRASCE Elaboração: Bradesco


NÚMERO DE SHOPPINGS CENTERS NO BRASIL (taxa de crescimento)

4.6%

3.1%

4.6%

2.8% 2.8%

4.8%

3.4% 3.6%

4.3% 4.1%

5.4%

6.3%

8.3%

5.1%

3.5%3.7% 3.6%

0.5%

1.5%

2.5%

3.5%

4.5%

5.5%

6.5%

7.5%

8.5%

9.5%

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

*

2017

*

Evolução da taxa de crescimento do número de Shoppings centers no Brasil - 2001-2008Fonte: ABRASCE


NÚMERO DE SHOPPINGS CENTERS NO BRASIL (evolução regional)

Número de shoppings 2009 Part % 2013 Part % 2014 Part % 2015 Part % 2016* Part %

Sudeste 213 54.3% 292 56.0% 292 54.4% 292 54.3% 305 52.8%

São Paulo 131 33.4% 164 31.5% 173 32.2% 173 32.2% 181 31.3%

Rio de Janeiro 50 12.8% 62 11.9% 66 12.3% 66 12.3% 68 11.8%

Minas Gerais 30 7.7% 42 8.1% 44 8.2% 44 8.2% 47 8.1%

Espírito Santo 3 0.8% 6 1.2% 9 1.7% 9 1.7% 9 1.6%

Sul 77 19.6% 90 17.3% 90 16.8% 90 16.7% 97 16.8%

Rio Grande do Sul 32 8.2% 36 6.9% 38 7.1% 38 7.1% 40 6.9%

Paraná 28 7.1% 31 6.0% 31 5.8% 31 5.8% 34 5.9%

Santa Catarina 17 4.3% 20 3.8% 21 3.9% 21 3.9% 23 4.0%

Nordeste 55 14.0% 68 13.1% 79 14.7% 80 14.9% 93 16.1%

Bahia 16 4.1% 17 3.3% 20 3.7% 21 3.9% 24 4.2%

Ceará 10 2.6% 14 2.7% 16 3.0% 16 3.0% 18 3.1%

Pernambuco 10 2.6% 14 2.7% 15 2.8% 15 2.8% 16 2.8%

Rio Grande do Norte 6 1.5% 7 1.3% 7 1.3% 7 1.3% 7 1.2%

Paraíba 4 1.0% 4 0.8% 5 0.9% 5 0.9% 6 1.0%

Alagoas 2 0.5% 4 0.8% 4 0.7% 4 0.7% 4 0.7%

Maranhão 2 0.5% 4 0.8% 6 1.1% 6 1.1% 8 1.4%

Sergipe 2 0.5% 3 0.6% 3 0.6% 3 0.6% 4 0.7%

Piauí 2 0.5% 2 0.4% 3 0.6% 3 0.6% 6 1.0%

Centro-Oeste 36 9.2% 45 8.6% 50 9.3% 50 9.3% 55 9.5%

Goiás 11 2.8% 17 3.3% 21 3.9% 21 3.9% 24 4.2%

Distrito Federal 17 4.3% 17 3.3% 18 3.4% 18 3.3% 20 3.5%

Mato Grosso 5 1.3% 5 1.0% 6 1.1% 6 1.1% 6 1.0%

Mato Grosso do Sul 3 0.8% 5 1.0% 5 0.9% 5 0.9% 5 0.9%

Norte 11 2.8% 26 5.0% 26 4.8% 26 4.8% 28 4.8%

Amazonas 6 1.5% 8 1.5% 10 1.9% 10 1.9% 10 1.7%

Pará 3 0.8% 7 1.3% 8 1.5% 8 1.5% 10 1.7%

Tocantins 1 0.3% 2 0.4% 2 0.4% 2 0.4% 2 0.3%

Amapá 0 0.0% 2 0.4% 2 0.4% 2 0.4% 2 0.3%

Rondônia 1 0.3% 1 0.2% 1 0.2% 1 0.2% 1 0.2%

Acre 0 0.0% 1 0.2% 1 0.2% 1 0.2% 1 0.2%

Roraima 0 0.0% 0 0.0% 2 0.4% 2 0.4% 2 0.3%

Brasil 392 100.0% 521 100.0% 537 100.0% 538 100.0% 578 100.0%


FATURAMENTO DE SHOPPINGS CENTERS NO BRASIL (em milhões de R$)

26,13628,75031,705

35,90941,591

45,47150,000

58,00064,600

74,000

91,000

108,200

119,400

129,200

142,300

151,500

159,075

170,210

200

20,200

40,200

60,200

80,200

100,200

120,200

140,200

160,200

180,200

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017*

Evolução do faturamento de Shoppings centers no BrasilEm milhões de R$Fonte: ABRASCE


FATURAMENTO DE SHOPPINGS CENTERS NO BRASIL (taxa de crescimento)

10.0% 10.3%

13.3%

15.8%

9.3%10.0%

16.0%

11.4%

14.6%

23.0%

18.9%

10.4%

8.2%

10.1%

6.5%

5.0%

7.0%

0.0%

3.0%

6.0%

9.0%

12.0%

15.0%

18.0%

21.0%

24.0%

27.0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017*

Evolução da taxa de crescimento do faturamento de Shoppings centers no BrasilFonte: ABRASCE


ÁREA BRUTA LOCÁVEL DOS SHOPPINGS CENTERS NO BRASIL (em mil m²)

5,100 5,2005,500 5,600

6,200 6,348

7,492

8,2538,645

9,0819,512

10,344

11,403

12,940

13,846

14,68015,029

15,689

500

2,500

4,500

6,500

8,500

10,500

12,500

14,500

16,50020

00

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

*

2017

*

Evolução da Área Bruta Locável - 2000 - 2008


ÁREA BRUTA LOCÁVEL DOS SHOPPINGS CENTERS NO BRASIL (taxa de crescimento)

2.0%

5.8%

1.8%

10.7%

2.4%

18.0%

10.2%

4.7% 5.0% 4.7%

8.7%

10.2%

13.5%

7.0%

6.0%

2.4%

4.4%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017*

Evolução da taxa de crescimento da ABL de Shoppings centers no BrasilFonte: ABRASCE

ÁREA BRUTA LOCÁVEL DOS SHOPPINGS CENTERS NO BRASIL (m² por 100 habitantes)


3.0 3.1 3.23.4 3.4

4.04.3

4.54.7 4.8

5.2

5.7

6.46.8

7.2 7.37.5

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

*

2017

*

Evolução da Área Bruta Locável - 2000 - 2008

NÚMERO DE LOJAS DOS SHOPPINGS CENTERS NO BRASIL

34,30036,300

38,700 39,437 40,80342,363

56,487

62,08665,500

70,50073,775

80,19283,631

86,271

95,24298,200

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

110,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolução do número de lojas em shoppings centers


VOLUME DE VENDAS DO COMÉRCIO VAREJISTA RESTRITO

FONTE: IBGE

-1,6-0,7

-3,7

9,2

4,8

6,2

9,79,1

5,9

10,9

6,7

8,4

4,3

2,2

-4,3

-6,2

0,0

2,5

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Volume de vendas do Comércio Varejista Restrito - 2001 - 2018 Fonte: IBGE Elaboração e Projeção:

Bradesco

VENDAS NO VAREJO AMPLIADO (incluindo veículos e material de construção)

3,1

6,4

13,6

9,9

6,8

12,2

6,6

8,0

3,6

-1,7

-8,6 -8,7

1,5

4,0

-10,0

-7,0

-4,0

-1,0

2,0

5,0

8,0

11,0

14,0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

VENDAS NO VAREJO AMPLIADO

FONTE: IBGE

DEPEC-BRADESCO

www.economiaemdia.com.br

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