Shell Card Online -Manual Utilizator .PDF
description
Transcript of Shell Card Online -Manual Utilizator .PDF
1
Shell Card Online – Manual Utilizatori
Continut:
Capitolul 1: Inregistrare in sistemul Shell Card Online ........................................................................... 3
Capitolul 2: Structura Shell Card Online .................................................................................................. 5
Capitolul 3: Noutati ale aplicatiei Online…………………………………………………………………………………………….11
Capitolul 4: Home/ Harti Statii ………………………………………………………………………………………………………….15
Capitolul 5: Carduri .............................................................................................................................. 18
Capitolul 6: Facturi ……………………………………………………………………………………………………………………………21
Capitolul 7: Rapoarte ............................................................................................................................ 22
Capitolul 8: Alerte ................................................................................................................................. 26
Capitolul 9: Administratie ..................................................................................................................... 30
2
Capitolul 1: Inregistrare in sistemul Shell Card Online
Acest manual al utilizatorilor vă oferă o scurtă trecere în revistă a tuturor funcţiilor disponibile prin serviciile noastre online. Un ghid mai detaliat al
utilizatorilor este disponibil online, prin efectuarea unui clic pe butonul Ajutor.
Pasul 1: Conectarea
Ati primit de curand de la adresa de e-mail [email protected] detaliile de autentificare in aplicatie: linkul de acces catre aplicatie, numele de
utilizator si parola.
Pentru a putea accesa aplicatia trebuie sa urmati linkul de acces si sa folosti numele de utilizator si parola primita prin e-mail pentru a accesa aplicatia. La
prima autentificare in sistem aveti posibilitatea de a schimba parola de acces.
Linkul de acces catre aplicatia Shell Card Online il puteti gasi si pe site-ul Shell UK:
http://www.shell.co.uk/gbr/products-services/on-the-road/card-services/shell-fuel-card-for-business/fleet-management/shell-card-online.html
3
Veti fi directionat catre portalul on-line de logare, unde va fi necesar sa va inregistrati cu user si parola.
4
Pasul 2: Introduceţi numele dumneavoastră de utilizator şi parola.
Ati primit pe adresa de email un User si o parola de acces pentru aplicatia Shell Card Online; este necesar sa le introduceti in campurile marcate in
partea dreapta a paginii “user ID/E-mail Id” si respectiv “Password”. Dupa prima logare in sistem, aveti posibilitatea sa va schimbati parola cu una
stabilita de dvs. , aceasta trebuie sa contina minim 8 caractere (litere si cifre). Puteti utiliza doar adresa dvs de email in locul userului ID, impreuna cu
parola pentru a putea accesa pagina dvs de Shell Card Online.
Dupa validarea userului si a parolei, veti fi directionat catre Pagina Principala.
Introduceti
User Id si
Parola
Puneti bifa
“remember me”
Faceti click pe
“sign in”
5
Capitolul 2: Structura aplicatiei Shell Card Online
Pagina de pornire Shell Card Online asigură o vizualizare unitară cu ajutorul căreia puteţi să gestionaţi conturile dumneavoastră de carduri şi să accesaţi toate aplicațiile şi modulele asociate. Astfel, beneficiaţi de o vizualizare unitară a tuturor activităţilor de pe cardurile Shell, referitoare la vehiculele/flota dumneavoastră şi a funcţiilor care permit gestionarea conturilor şi flotei prin intermediul interfeţei Web.
Pagina Principala (Home) a aplicatiei Shell Card Online este impartita in mai multe sectiuni. Cele mai importante functii ale aplicatiei Shell Card Online
sunt disponibile chiar in bara de meniu.
Rubrica de Stiri - va rugam
sa verificati periodic
informatiile publicate aici!
6
In “Pagina principala” a meniului puteti bloca sau anula un card euroShell, inlocui un card deteriorat, vizualiza lista de carduri sau comanda un card nou.
Aveti acces usor si la meniul de “rapoarte” dar si la alertele create pentru cardurile utilizate de dvs.
7
Deasemenea , puteti verifica in permanenta informatii suplimentare accesand butonul “Ajutor” din partea dreapta sus a meniului principal. Acesta
apare in toate meniurile aplicatiei Shell Card Online - acolo unde este nevoie de informatii detaliate!
Meniul „Profilul meu” vă oferă posibilitatea modificării setărilor contului dumneavoastră de e-mail, a datelor dumneavoastră de contact şi a parolei, a
tipului de separator CSV sau a formatului datei.
Cu ajutorul opţiunii „Link-uri” puteţi salva site-urile Shell Card Online în meniul „Preferinţe”, printre altele şi lista de carduri sau anumite mesaje.
Folosiţi comanda rapidă „Termina autentificare” pentru a părăsi sistemul.
Opţiunile de pe pagina de bun venit pot fi accesate şi cu un clic pe butonul „Home”. Aici pot fi accesate şi submeniurile: „Preţuri carburanti” şi „Harta
staţii”.
8
Meniul “Carduri” va permite vizualizarea listei de carduri euroShell, comandarea unor carduri noi, declararea si blocarea unui card pierdut sau furat,
inlocuirea unui card deteriorate sau anularea unui card de care nu mai aveti nevoie dar si lista cardurilor ce urmeaza a fi reinnoite.
Accesand meniul “Facturi” aveti posibilitatea sa vizualizati un sumar de facturi euroShell emise.
9
Meniul “Rapoarte” va poate ajuta sa generati rapoarte in functie de solicitarile si preferintele dumneavoastra si descarca aceste rapoarte in diferite
tipuri de format (excel, cvs,etc). Mai multe detalii gasiti in capitolul 6 al acestui manual.
10
Sectiunea “Alerte” va permite sa gestionati si editati o serie de alerte pentru diferite situatii, cu scopul de a preveni eventualele abuzuri sau fraude.
Accesati meniul “Administratie” pentru a crea noi utilizatori ai aplicatiei dvs Shell Card Online. Deasemenea meniul acesta va permite atribuirea de noi
utilizatori, crearea de noi conturi și gestionarea accesului la anumite funcții.
11
Capitolul 3: Noutati ale aplicatiei Online
Noua aplicatie Shell Card Online va permite un control mult mai strict asupra tranzactiilor efectuate cu cardurile dumneavoastra de carburant. Puteti
astfel seta chiar dvs in sistem un set de reguli sau restrictii de aplicare asupra unui card, asupra tuturor cardurilor sau al unui grup de carduri definit in
aplicatie.
Optiunile de limitare nu sunt predefinite ci puteti sa le personalizati in aplicatiei in functie de nevoile dumneavoastra.
1. Restrictii/ limitari pe cardurile euroShell
Pentru a stabili o limita pe unul din cardurile dvs. este necesar sa mergeti in meniul Carduri- Vizualizare lista carduri si aici sa selectati cardul
dorit:
12
Odata selectat cardul dorit, se va deschide o noua fereastra cu detaliile cardului respectiv. Aici aveti posibilitatea sa stabiliti restrictiile in meniul
“Restrictiile pe timpul zilei”
13
14
Puteti seta ca acest card ca si restrictia sa se aplice fie intr-o anumita perioada de timp (in acest caz completati inceputul si sfarsitul perioadei)
sau definitive (in acest caz completati doar inceputul perioadei si sfarsitul va fi completat in mod automat de aplicatie).
Daca doriti un anumit interval orar in care sa fie functional cardul selectat, completati campul adecvat.
Deasemenea, puteti selecta perioada/zilele din saptamana cand acest card va fi functional, completati campul din partea dreapta a paginii!
Odata introduce toate restrictiile, accesati butonul Salvare si aplicatia va prelua automat noile setari.
2. Profile de limitare pe grupuri de carduri euroShell
3. Alerte si Profiluri de alerta
Deasemenea, puteti sa creati un set de alerte sau mesaje de avetizare care sa va permita informarea in timp util despre tranzactiile efectuate cu
cardurile euroShell.
4. Crearea de subconturi pentru personalul companiei dumneavoastra
Shell Card Online va permite sa creati subconturi de acces pentru personalul dumneavoastra. Veti avea acces de administrator asupra contului, iar
persoanelor desemnate de dumneavoastra le puteti conferi acces total asupra aplicatiei, sau acces limitat la anumite module. Tot din aplicatie puteti
bloca sau debloca accesul utilizatorilor din cadrul companiei.
Informatii detaliate gasiti in acest manual in capitolul 9- Administratie (pagina 29).
15
Capitolul 4: Home/ Harti Statii
Localizatorul de staţii Shell pentru camioane vă permite să găsiţi locaţia pe hartă, folosind denumirea sau codul poştal. Cu ajutorul acestui instrument puteţi, de asemenea, să căutaţi oricare dintre staţiile CRT Shell sau staţiile partenere Shell. Localizatorul de staţii vă permite, de asemenea, să vă planificaţi rutele de-a lungul întregii Europe. In meniul principal Home, accesati submeniul “Harta Statii”; vi se va deschide aici o noua fereastra unde trebuie sa dati click pe “share location”/ “impartaseste locatia” si veti putea vizualiza harta Europei.
16
Accesati butonul Share Location
pentru a putea vizualiza harta
Europei
17
Pentru a găsi o staţie
Shell, introduceţi
denumirea locatiei
Pentru a vă planifica ruta
introduceţi punctul de
pornire şi destinaţia
Marcaţi tipul staţiei căutate:Motorway,
Coverage, Economy sau
Non-Core
Selectare tara pentru harta
cu statii Shell
Selectare tara si export in
format PFD a listei statiilor
18
Capitolul 5: Carduri
Acest capitol oferă o descriere a celor mai importante caracteristici ale meniului “Carduri”. Acestea sunt disponibile chiar pe pagina principala , la
secțiunea "Carduri" pe bara de meniu. Toate funcțiile disponibile sunt prezentate mai jos.
5.1 Vizualizare lista de carduri
Submeniul ”vizualizeaza lista carduri” va permite sa generati rapoarte referitor la cardurile euroShell emise pentru compania dvs.
19
Puteti vizualiza lista cardurilor emise in functie de statusul actual al acestuia; selectati din lista predefinita “stare card”si vizualizati tipurile de card dorite
(toate, doar cele active sau cele ce au expirat, declarate pierdute sau furate) apoi accesati butonul “rulare raport”. Odata generat acest raport, aveti
posibilitatea sa il vizualizati in pagina de Shell Card Online, sa il descarcati in format excel/pdf/csv sau sa il tipariti.
Pentru descarcarea informatiilor in format excel/pdf/cvs accesati butonul din partea dreapta sus a paginii “descarcare date” si apoi alege formatul dorit
din fereastra deschisa:
Deasemenea, puteti imprima/tipari raportul generat prin accesarea butonului “ïmprimare”
20
5.2 Comenzi pentru carduri noi
21
Capitolul 6: Facturi
Acest raport va permite sa vizualizati un rezumat al facturilor. În grilă sunt afişate toate tranzacţiile de pe o anumită factură sau dintr-o anumită perioadă. Pagina poate fi accesată de utilizatorii care folosesc aplicaţia de facturare electronică, în a căror profil de utilizator este activată această funcţie de raport.
Pentru detalii suplimentare!
Selectaţi data facturii: Faceţi clic aici
pentru a vedea detaliile unei anumite facturi.
Selectaţi perioada de
facturare:
Faceţi clic aici pentru
a vizualiza detaliile
facturilor din perioada selectată.
22
Capitolul 7 : Rapoarte
Shell Card Online include un număr mare de rapoarte predefinite care pot fi utilizate pentru a analiza rapid și ușor datele tranzacțiilor. Puteți seta fiecare
raport cu nevoile dvs. apoi puteti sa le descărcați sau să le imprimați, dacă este necesar.Rapoartele ecranul de prezentare generală (mai jos), este
accesibil din bara de meniu - tab-ul "Rapoarte".
Cel mai
cuprinzator
raport cu
informatii
23
Pasul 1: Selectați raportul necesar. Scurtele descrieri ar trebui să vă ajuta să decideți de care raporte aveți nevoie.
Pasul 2: Pe ecranul următor, selectați parametrii necesari și faceți clic pe " Rulare Raport " pentru a afișa rezultatul.
24
Pentru a particulariza raportul, faceți clic pe "Setari Raport" (partea de sus a ecranului).Selectați informațiile necesare și ordinea de informațiile de aici.
Faceți clic pe "Aplicare setari" pentru a pune în aplicare schimbările.
Notă: În cazul în care dimensiunea paginii este prea mare (acesta este setata implicit pentru a afișa 50 de obiecte pe pagina), puteți schimba acest lucru
prin derulați până la sfârșitul listei și modificați valoarea în câmpul „Dimensiune Pagina”. Faceți clic pe "Schimbare" și Shell Card Online va încărca pagina
folosind noua dimensiune. Noua dimensiune de pagină va fi stocata de către Shell Card Online și se va aplica la toate listele. Aveți posibilitatea să
modificați dimensiunea de pagină oricând cu orice listă în Shell Card Online.
25
Puteți exporta datele sau rapoartele create in fisiere de tip Excel, PDF sau CSV. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe "Descarcare date" (de lângă
butonul "Setari Raport") si alegeti formatul dorit!
26
Capitolul 8 : Alerte
Puteți crea alerte pe Shell Card Online pentru a trimite o notificare la adresa de e-mail (sau orice adresă de e-mail pe care o specificați), în cazul în care
cardul de Shell este utilizat într-o anumite scenarii neobișnuite. Informațiile din acest capitol explică modul în care să se stabilească criteriile și modul de
a procesa alertele.
8.1 Profile de alerte
Pentru a seta o alertă, mergeti la "Profile de Alerta". Puteți crea mai multe profiluri și să le alocați carduri și / sau conturi în cel mai convenabil mod .
Toate alertele declanșate pot fi vizualizate în raportul de alarmă. Odată ce alerta a fost procesată, starea poate fi schimbat de la "în așteptare" pentru
"prelucrate".
27
Introduceti adresele de
email la care doriti sa
primiti rapoartele de
alerta.In cazul in care sunt
mai multe adrese de email,
acestea trebuiesc trecute
unul cate unul, pe fiecare
rand
28
29
8.2 Raport de alerta
Această funcţie va permite să vizualizati alerte în cadrul unui raport de alerte, declanşate datorită faptului că un card, grup de carduri sau cont a depăşit unul sau mai mulţi parametri din cadrul profilurilor de alertă asociate. Raportul permite filtrarea pe baza unei selecţii de parametri care includ perioada de timp, contul, grupul de carduri sau numărul de card.
30
Capitolul 9 : Administratie
Acest capitol oferă informații despre modul în care administratorul poate adăuga utilizatori on-line sau de a gestiona utilizatorii actuali și accesul
acestora.
Pasul 1: Mergeti la meniul „Administratie”- „Utilizatorii mei”- „ Creare utilizator nou”:
Pasul 2: Introduceți datele noului utilizator. ID-ul de utilizator(identificatorul) poate fi ales în mod liber. Acesta ar trebui să aibă cel puțin 8 caractere
Pasul 1 pentru
crearea unui
utilizator nou
31
Pasul 3: Configurati tipul de acces pentru noul utilizator prin alegerea modulului adecvat , accesand meniul „Aplicatie” :
Pasul 2:
Completati
campurile obligatorii
Pasul 3: Alegeti una sau
mai multe optiuni, in
functie de ce anume
vreti sa beneficieze noul
utilizator
Pasul 2: Selecati
formatul ca in
modelul prezentat
32
• Shell Card Online - acces de bază și rapoarte
• Advance Reports- rapoarte mai detaliate
• Card Deck Management- posibilitatea dea bloca si/ sau comanda carduri euroShell
Pasul 4: In tabelul „Rol”- nu faceti modificari
Pasul 5: In tabelul „Platitor”- selectati compania la care doriti sa aiba acces noul utilizator( in cazul conturilor multiple)
Pasul 6: In tabelul „Cont”- daca este necesar, selectati contul la care poate noul utilizator poate avea acces (in cazul conturilor multiple)
Pasul 7: Salvati toate modificarile, accesand botonul „salvare”din partea dreapta jos a paginii.
Noul Utilizator va primi pe e-mail datele de identificare si acces astfel la aplicatia Shell Card Online