Sgi 2 1 2 0 Gui-De-uso-rapido Gerente

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SGI PLUS com CRM - GUIA DE USO RÁPIDO – GERENTE/DIRETOR Este documento tem por objetivo explicar as principais funcionalidades referentes à parte de Atendimento do Sistema de Gerenciamento de Imóveis Plus – SGI+, versão 2.1.2.0, que são relevantes à gerência E DIRETORIA. ATENDIMENTOS A seguir serão mostrados os principais relatórios referentes aos atendimentos cadastrados no sistema. A partir deles, pode-se controlar tanto a produtividade de cada corretor, quanto das equipes. Atendimentos por Usuário Para recuperar a lista de atendimentos de um determinado usuário, será utilizada a tela de Pesquisa de Atendimentos. Para abri-la, clique no menu Atendimento � Pesquisa de Atendimento.

A seguinte tela será aberta:


Para realizar a busca dos atendimentos de um determinado usuário, na aba RESPONSÁVEL, adicione à lista de Usuários Selecionados o usuário que deseja realizar a busca dos atendimentos e pressione o botão Pesquisar.

Serão listados todos os atendimentos do usuário selecionado, listados do mais recente ao mais antigo. Clicando no botão Gerar Relatório, pode-se exportar o resultado da pesquisa para uma planilha do Microsoft Excel. Atendimentos por Equipe Para recuperar a lista de atendimentos de uma determinada equipe, será utilizada a tela de Pesquisa de Atendimentos. Para abri-la, clique no menu Atendimento � Pesquisa de Atendimento. Na tela de Pesquisa de Atendimentos, preencha o filtro Equipe, localizado na aba RESPONSÁVEL, com a equipe que deseja recuperar os atendimentos e pressione o botão Pesquisar.

Serão listados todos os atendimentos da equipe selecionada, listados do mais recente ao mais antigo. Clicando no botão Gerar Relatório, pode-se exportar o resultado da pesquisa para uma planilha do Microsoft Excel. Todos os Atendimentos Para recuperar a lista de todos os atendimentos, será utilizada a tela de Pesquisa de Atendimentos. Para abri-la, clique no menu Atendimento � Pesquisa de Atendimento. Na tela de Pesquisa de Atendimentos, não preencha nenhum filtro, apenas pressione o botão Pesquisar.


Serão listados todos os atendimentos cadastrados, listados do mais recente ao mais antigo. Clicando no botão Gerar Relatório, pode-se exportar o resultado da pesquisa para uma planilha do Microsoft Excel. Atendimentos em Aberto Para recuperar a lista de atendimentos em aberto, será utilizada a tela de Pesquisa de Atendimentos. Para abri-la, clique no menu Atendimento � Pesquisa de Atendimento. Para realizar a busca dos atendimentos em aberto, na aba DADOS GERAIS, altere o filtro Situação do Atendimento de Todos para Atendimentos em Abertos e pressione o botão Pesquisar.

Se não foi adicionado nenhum outro filtro, serão listados todos os atendimentos em aberto cadastrados no sistema. Clicando no botão Gerar Relatório, pode-se exportar o resultado da pesquisa para uma planilha do Microsoft Excel. OBS: É possível combinar filtros de pesquisa para gerar relatórios bastante úteis para a empresa. Por exemplo: combinando-se o filtro de Atendimento em Aberto com o filtro de Atendimentos por Usuário é possível identificar se um usuário do sistema está dando acompanhamento aos atendimentos repassados para ele ou se está ignorando-os. Assim como é possível filtrar os atendimentos em aberto de um usuário, é possível filtrar os atendimentos em aberto de uma determinada equipe, preenchendo o seu devido filtro. OBS: Na Tela Principal do SGI+ existem alertas referentes aos atendimentos em aberto, mostrando a quantidade de atendimentos em aberto em um determinado período (configurável) e a porcentagem destes atendimentos em relação ao total de atendimentos. Clicando sobre estes alertas, uma lista dos atendimentos será mostrada. Observe que estes alertas só serão mostrados caso o usuário que realizou login no sistema tenha nível de acesso para visualizar os atendimentos dos outros usuários. Atendimentos por Período Para recuperar a lista de atendimentos em um determinado período, será utilizada a tela de Pesquisa de Atendimentos. Para abri-la, clique no menu Atendimento � Pesquisa de Atendimento.


Para realizar a busca dos atendimentos em um determinado período, na aba DADOS GERAIS, altere o filtro Data de Atendimento e Hora do Atendimento para o período desejado, altere o filtro e pressione o botão Pesquisar.

Serão listados todos os atendimentos realizados naquele período informado. Clicando no botão Gerar Relatório, pode-se exportar o resultado da pesquisa para uma planilha do Microsoft Excel. Mais uma vez é possível combinar este filtro com outros, gerando relatórios cada vez mais específicos e relevantes para a imobiliária como, por exemplo, quantos atendimentos foram acompanhados pela equipe de vendas no mês atual. Para isto, basta preencher o filtro Situação do Atendimento para Atendimento Acompanhado, selecionar a equipe que vendas no filtro Equipe e selecionar o período do dia 01 até o último dia do mês desejado. OBS: Na Tela Principal do SGI+, através do menu Relatórios �� Atendimentos, pode-se gerar automaticamente uma lista de Atendimentos do Dia, Atendimentos da Semana e Atendimentos do Mês.

Acompanhamento de Atendentes Através do SGI+, pode-se gerar um relatório que mostra quantos atendimentos cada usuário realizou em um determinado período, quantos interesses ele gerou e a quantidade de negócios fechados do mesmo. Para visualizar este relatório, através da Tela Principal, clique no menu Relatórios �� Usuários/Atendentes �� Acompanhamento de Atendentes.


A tela de Pesquisa de Usuários será aberta para que se possa filtrar pelos usuários que deseja gerar o relatório. Caso deseje a acompanhar apenas os usuários de uma determinada equipe, basta utilizar o filtro Equipe.

Ao clicar no botão Gerar Relatório, será aberta uma tela de configuração do relatório. Nela, pode-se escolher o período dos atendimentos que será consultado (por exemplo: pode-se filtrar apenas os atendimentos da equipe de Vendas do período de Março de 2012), a situação do atendimento e a ordenação do resultado do relatório.

Ao finalizar a configuração do relatório, clique no botão Exportar para gerar o relatório.


Supervisão dos Atendimentos Descartados Quando um atendimento é repassado pela telefonista ao corretor, o mesmo tem a opção de repassar para outro corretor, descartar ou acompanhar o atendimento recebido. Quando ele descarta um atendimento, o sistema requisita uma justificativa. Para visualizar os atendimentos descartados e suas justificativas, o SGI+ possui a funcionalidade Supervisão dos Atendimentos Descartados. Para acessar esta funcionalidade, através da Tela Principal, acesse o menu Ferramentas �� Painel de Controle:

A tela de painel de controle possui uma aba chamada Supervisão dos Atendimentos Descartados. Caso a tela não já seja carregada nesta aba, clique nela na parte superior da tela. Observe que a funcionalidade é semelhante a uma pesquisa do sistema, com uma área de filtros, uma lista dos resultados e uma barra de botões de ação. Nela, podem-se filtrar os atendimentos descartados pela data, usuário, origem do atendimento, etc.


Ao pesquisar um atendimento descartado, pode-se resgatá-lo, selecionando o atendimento desejado e clicando no botão Resgatar Atendimento. Isto fará com que o atendimento retorne ao usuário que o descartou. Atendimentos por Imóvel/Mídia No SGI+, é possível descobrir qual a forma de divulgação que mais está dando retorno para um determinado imóvel. Quando um atendimento é realizado para um imóvel, o usuário pode inserir a informação de como o cliente soube daquele imóvel, através do campo Origem do Atendimento. Ao preencher estes dados, a imobiliária passará a consultá-lo através do menu Relatórios �� Atendimentos �� Atendimentos por Imóvel/Mídia.

A seguinte tela será aberta:

Nela, pode-se filtrar os imóveis que serão pesquisados por código (para pesquisar de um imóvel específico), status do imóvel, localização, etc. Ao exportar os dados, o resultado será semelhante a este:

Neste relatório, são mostradas as quantidades de atendimentos por cada mídia que o sistema abrange, dando, assim, a informação necessária para a imobiliária saber que mídia está dando mais retorno para determinado imóvel.


CLIENTES Pesquisa de Clientes Os filtros da pesquisa de clientes torna esta funcionalidade bastante abrangente, podendo gerar uma lista simples de todos os clientes até pesquisar quais clientes tiveram interesse em determinado imóvel. Do ponto de vista comercial, é uma ferramenta incrível que pode aumentar consideravelmente o número de negociações realizadas pela imobiliária. Imagine que, algum tempo atrás, um cliente se interessou em um imóvel que se esgotou rapidamente e que hoje a imobiliária captou um novo imóvel com características semelhantes àquele. Através da Pesquisa de Clientes, pode-se encontrar este cliente que demonstrou interesse e, quem sabe, fechar um negócio. O acesso a tela de Pesquisa de Clientes é feito através do menu Clientes �� Pesquisa de Clientes:

A tela de Pesquisa de Clientes é dividida nas seguintes abas:

• Dados Gerais: possui filtros de dados básicos do cliente, como nome, telefone, endereço.

• Perfil: possui filtros referentes ao perfil do cliente, como hobbys, profissão.

• Pretensões: possui filtros referentes ao interesse do cliente. Pode-se filtrar todos os clientes que tiveram interesse em comprar um apartamento de 3 quartos no bairro de Boa Viagem nos últimos 30 dias, por exemplo.

• Imóveis de Interesse: possui filtros referentes aos imóveis de interesse do cliente. Neste caso, filtram-se os clientes que possuíram interesse em imóveis específicos.

• Atendimento: possui filtros referentes aos atendimentos do cliente. Podem-se filtrar todos os clientes que tiveram atendimento em determinado dia.

Clientes por Data de Cadastro A tela de Pesquisa de Clientes possui o filtro de Data de Cadastro. Com ele, podem-se filtrar todos os clientes que foram cadastrados no SGI+ em um determinado período. OBS: Na Tela Principal do SGI+ exista uma opção de gerar uma lista dos clientes cadastrados em períodos específicos, através do menu Relatórios �� Clientes.

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