Sesión técnica, sala ATASTA, La importancia para México y PEMEX de diversificar el mercado del...

Gerencia de Estrategias de Comercialización de Hidrocarburos

La Importancia para México y PEMEX, diversificar el Mercado del Petróleo Crudo a Exportación

Autores: Alfredo Luna García*, Velasco Paz Primo Luis**.

** SDC, PEP, PEMEX.Piso 8, Torre Ejecutiva, México, D.F.E-mail: [email protected].

*GECH, SDC, PEP, PEMEX.Piso 11, Torre Ejecutiva, México, D.F.Tel. (55) 19 44 25 00 Ext. 3 82 6, E-mail: [email protected]. Noviembre 20-22, 2013

mailto:[email protected]

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Contenido.

1. Antecedentes

2. Objetivo

3. Definición del problema

4. Solución y descripción del procedimiento de análisis

5. Conclusiones


1. Antecedentes

2010 2011 2012 20130

200

400

600

800

1,000

1,200 1,139.51 1,094.18

957.68

828.89

Históricos

Mbd

AÑOS

Comportamiento de las exportaciones de petróleo crudo mexicano a EUA.


2010 2011 2012 20130

200

400

600

800

1000

884.68

814.21

701.10657.21

Comportamiento histórico de las exportaciones de crudo Maya a EUA

AÑO

Mbd


2010 2011 2012 20130

50

100

150

200199.57 192.18

184.23

114.15

Comportamiento histórico de las exportaciones de crudo Olmeca a EUA

AÑO

Mbd


2010 2011 2012 20130

20

40

60

80

46.63

74.55

53.48

45.30

AÑO

Comportamiento histórico de las exportaciones de crudo Istmo a EUA

Mbd


2010 2011 2012 20130

5

10

15

20

8.61

14.09

18.31

19.72

AÑO

Comportamiento histórico de las exportaciones de crudo Altamira a EUA

Mbd


1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006 20100

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

Importaciones

Producción.

Comportamiento de la producción total y Shale Oil e importación de petróleo crudo de EUA.

Producción Shale Oil

Ene 13

Mbd

AÑOS


2. Objetivo

Asegurar a corto y mediano plazo la exportación del petróleo crudo mexicano y maximizar su valor económico.


3. Definición del Problema

Las importaciones de Petróleo Crudo de EUA han disminuido considerablemente en los últimos años, por el incremento de la producción de líquidos Shale. Como consecuencia las exportaciones del crudo mexicano a EUA que son de alrededor del 85% del total que se exporta, se han visto afectadas en una disminución considerable. Por lo que se requiere buscar un mercado que maximice el valor económico a este Petróleo Crudo.


4. Solución y descripción del procedimiento de análisis


Crudo “Tight Oil”, no tiene una definición técnica, científica o geológica. Es un término convencional en la industria petrolera que generalmente se refiere a crudo producido de formaciones de muy baja permeabilidad de Shale, Sandstone y Carbonatos.

Se han realizado estudios para precisar el término, por ejemplo Tight Oil considera como el Petróleo encontrado en yacimientos con muy baja permeabilidad en la cual típicamente no fluye al pozo en flujos económicos sin la asistencia de tratamientos de estimulación tecnológicamente avanzados o procesos de recuperación.


http://en.wikipedia.org/wiki/File:ShaleUSGOV.jpg


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20190

200

400

600

800

1,000

1,200 1,139.51 1,094.18

957.68

828.89

738.00

631.16

524.32

417.48

310.64

203.80

Históricos

Enero a Junio 2013

Proyectados

Mbd

AÑOS

Comportamiento de las exportaciones históricas y futuras del crudo mexicano a EUA


Producción y pronósticos de crudo no convencional.

Fuente: EIA, Annual Energy Outlook 2013 and short-Term Energy Outlook, May 2013.


Pronóstico de producción de "Tight Oil " en EUA por formación geológica

MM bd

Fuente: EIA, Annual Energy Outlook 2013, April 2013.


Pronósticos de la densidad °API del crudo producido e importado de EUA.

Fuente: EIA, Annual Energy Outlook 2013, April 2013.


Importaciones y pronóstico de líquidos de EUA.


Inteligencia de mercado de petróleo crudo a nivel mundial.

1 United States

2 China

3 Japan

4 India

5 Korea, South

6 Germany

7 France

8 Singapore

9 Spain

10 Italy

11 Taiwan

12 Netherlands

13 Turkey

14 Belgium

15 Australia

7,440

5,861

4,579

2,632

2,240

2,219

1,668

1,360

1,260

1,198

1,058

949

614

607

607

Los 15 principales países importadores netos de crudo en 2012.Mbd

FUENTE: EIA, Web site, http://www.eia.gov/countries


Saudi A

rabia

Angola

Iran

Russia

Oman

Iraq

Sudan

Venezu

ela

Kazakh

stan

Kuwait

United Arab

Emi.

Brazil

Libya

Congo

Australi

a

Yemen

Otros

0

200

400

600

800

1,000

1,059

797

472 469

409

297255

210 206167

135 13097 93 70

459

2011 2012

FUENTE: Thomson Reuters Eikon. All China Imports/Exports, 2013.

5,076 M bd 5,343 M bd

Importaciones de China de crudo por país en 2011 y 2012


2011 20120.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.0030.20

7.656.43

2.25

Maya Istmo

FUENTE:Base de Datos Institucional (BDI)

Exportaciones de petróleo crudo de México a ChinaM bd


Jan-

12

Feb-

12

Mar

-12

Apr-

12

May

-12

Jun-

12

Jul-1

2

Aug-

12

Sep-

12

Oct

-12

Nov

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2US$/b

Diferencial de precio de crudo Maya: América - Lejano Oriente en 2012.

FUENTE: Reporte Diario Precios Crudos, GECH, SDC, PEP, PEMEX, 2012.

Costo de oportunidad de alrededor de 836 MM US$.


Conclusiones. a) La “Revolución del Shale Oil” ha generado cambios estructurales en el Mercado

de EUA, y sus importaciones de Crudos disminuyen considerablemente, siendo éste el principal mercado del crudo mexicano, las exportaciones del crudo mexicano han disminuido considerablemente.

b) Se tuvo un costo de oportunidad de aproximadamente 836 MM US$ en 2012, por la exportación de crudo mexicano a China.

c) De continuar la tendencia de exportaciones de crudo mexicano a EUA, los ingresos por venta de exportación de petróleo crudo año con año se verán disminuidos, hasta el año 2019 que solo se exportarían 203.80 Mbd, lo que significa una disminución del 79% de volumen de petróleo de exportado con referencia al exportado en 2012, lo que implica un déficit de un 32% aproximadamente del presupuesto de egresos de la federación para el año 2019 con consecuencias difíciles para la economía de México.


d) Como resultado de la Inteligencia de Mercado, en Marzo de 2012 se encontró el área de oportunidad de Exportar Crudo Mexicano a China.

e) En abril del presente año, se informó que “Petróleos Mexicanos exportará un mínimo de 30 mil barriles diarios de petróleo a China, producto de un acuerdo firmado por dos años con la paraestatal china Sinopec.”, con lo cual se dio el primer paso para asegurar el mercado internacional al crudo mexicano.

f) El reto es diversificar el mercado de exportación de crudos mexicanos a asiático en países como Japón, India y Corea del Sur utilizando la Infraestructura existente en el Puerto de Salina Cruz, Oaxaca.


GRACIAS !!!!!!!!!

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