Serie comercio internacional 6 Chile–Brasil: comercio

agropecuario y forestal Octubre 2015

OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS www.odepa.gob.cl

Raúl Opitz Guerrero y Aída Guerrero López Brasil – Comercio bilateral – Exportaciones – Importaciones -­ Balanza comercial

I. Antecedentes generales de Brasil

La República Federal de Brasil es el país más extenso y poblado de América del Sur y la primera economía latinoamericana y séptima del mundo, aunque según The Economist Intelligence Unit, en este año podría ser superado por India. La economía brasileña constituye el foco de atención de la región, por estar atravesando la peor recesión en dos décadas. En 2014, con un crecimiento del PIB de 0,1%, registró su cuarto año consecutivo de desaceleración y 2015 será el quinto, con una contracción de 1,5%, lo que significa el peor resultado desde 1990 (FMI, julio 2015).

La estrategia gubernamental para mejorar los índices señalados y hacer frente a un fuerte aumento en el desempleo apunta a un ajuste fiscal y a la expansión de las exportaciones para compensar la caída del mercado interno.

En cuanto a la expansión de las exportaciones para compensar la caída del mercado interno, se ha puesto en marcha el Plan Nacional de Exportaciones 2015-­2018. Aunque Brasil es la séptima economía del mundo, como fue señalado anteriormente, su participación en el comercio internacional todavía no llega a esa posición. En 2013 el grado de apertura de la economía brasileña, medido por la relación de exportaciones más importaciones sobre el PIB, se situó en 21,5%, casi un punto por encima del 20,6% de 2012 y mayor que la relación de 19,5% registrada en 2011, si bien permanece lejos del 23,6% alcanzado en 2008 y de la tasa de apertura de otros países de la región, como Chile o México.

Al parecer el ajuste estaría dando resultados, ya que en el mes de julio Brasil obtuvo un superávit comercial de USD 2.379 millones y aumentó el saldo anual a USD 4.599 millones, nuevamente en medio de un retroceso de las importaciones mayor que el de las ventas externas, de acuerdo a datos oficiales de su Ministerio de Comercio Exterior. Según antecedentes del mismo ministerio, las importaciones cayeron 24,8% interanual en julio, mientras que las exportaciones retrocedieron 19,5%. Además, en el acumulado enero-­julio las ventas externas bajaron 15,5%.

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2 En la medición a doce meses, el saldo positivo es de 1.507 millones de dólares, un expresivo 76% menos que los 6.372 millones de dólares del mismo período precedente.

La apuesta para la recuperación de Brasil en 2016, de acuerdo a varios analistas y organismos internacionales que analizan la economía de los países, pasa por el consumo privado, las exportaciones y luego por la inversión.

-­ Sector silvoagropecuario

Con tierras fértiles y extensas, además de un clima propicio para la agricultura, Brasil es uno de los principales productores y proveedores de alimentos del mundo. Los programas del Ministerio de Agricultura tienen como objetivo producir alimentos seguros y de calidad, como pieza clave para enfrentar el comercio globalizado, altamente demandante de los mismos.

A principios de 2010, uno de cada cuatro productos agroindustriales en circulación en el mundo era brasileño. La proyección del Ministerio de Agricultura de Brasil es que para el año 2030 un tercio de los productos que se comercializará será de Brasil, debido a la creciente demanda de los países asiáticos.

Brasil posee el 22% de las tierras cultivables del planeta, siendo el tercer exportador mundial de productos agrícolas. Según datos publicados por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), Brasil es el mayor productor mundial de café, jugo de naranja, azúcar y soya. Otros cultivos brasileños de relevancia son maíz, tabaco, frutas tropicales, trigo, cacao y arroz. En 2014 las exportaciones brasileñas del sector primario se situaron en 96.750 millones de dólares, lo que supone 3,2% menos que en 2013. El descenso se explica por la menor venta de azúcar y etanol.

Este país es el segundo mayor productor de carne bovina, el tercero de carne de ave y el primer exportador mundial de estos productos. Brasil cuenta con 220 millones de hectáreas de praderas – área que tiende a expandirse, en muchas ocasiones mediante la deforestación ilegal – y posee la segunda mayor cantidad de ganado bovino del mundo, con más de 200 millones de cabezas de ganado. Aun con lo destacado de los antecedentes anteriores, Brasil tiene problemas de baja productividad, derivada del carácter extensivo de las explotaciones;; deforestación ilegal;; y un imperfecto sistema de trazabilidad, que constituye un obstáculo para la exportación a zonas como la Unión Europea (quinto destino de exportación de carne bovina brasileña).

Se puede señalar que, de cara al futuro, el principal reto al que se enfrenta el sector agrícola brasileño es el de mantener el ritmo de modernización iniciado, al mismo tiempo que se incrementa la producción y su capacidad exportadora. Por otra parte, Brasil está enfrentando también el reto de desarrollar la agricultura de pequeñas explotaciones, que sufren problemas de escasa capitalización y mecanización y de difícil acceso a mercados internos e internacionales.

Se debe destacar que la agricultura y la ganadería de Brasil son consideradas cada vez más como un sector estratégico para la economía brasileña, tanto por su alta propensión exportadora (cerca de 40% del total exportado en 2013) como por su importancia en el empleo en las áreas rurales (ocupa en torno a 20 millones de personas).

Finalmente, en 2014 la participación del sector agropecuario en el PIB de Brasil fue de 5,6%, idéntica proporción que en el año anterior.

El comercio exterior de Brasil equivale al 20,3% de su PIB, aproximadamente. Los principales destinos de las exportaciones brasileñas totales en 2014 fueron China, Estados Unidos, Argentina y Países Bajos, que se repiten para el caso de las importaciones. En cuanto a las importaciones del ámbito silvoagropecuario, Argentina y Estados Unidos se encuentran entre sus principales proveedores (gráfico 1). Chile, con un 5% del total, comparte el quinto lugar entre los principales orígenes de las importaciones silvoagropecuarias brasileñas.

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II. Comercio entre Chile y Brasil

La relación entre Chile y Brasil se desarrolla de manera firme y sostenida, con altos niveles de cooperación, comercio e inversión recíproca. En los temas de cooperación se pueden destacar las acciones de conectividad, transporte, telecomunicaciones y complementación energética. En el tema de comercio, la liberalización total de aranceles para el comercio recíproco. Para el caso de la inversión, de acuerdo a cifras de Direcon, con un stock acumulado de USD 26.189 millones, o 26,2% del total de las inversiones chilenas directas en el mundo, Brasil es hoy el principal destino de más de 150 empresas que desarrollan unos 290 proyectos en ese país. Asimismo, de acuerdo a información publicada por el Banco Central de Chile, en el período 2009-­2013, el stock de inversión directa brasileña en Chile alcanzó USD 4.150 millones. El intercambio bilateral entre Chile y Brasil (gráfico 2) ha mostrado en los últimos diez años una tendencia creciente. Los flujos han aumentado 1,7 veces entre 2005 y 2014, con una tasa de crecimiento promedio de 6,2% anual. En 2014 Chile exportó a ese país USD 4.073 millones, lo que representa 5,4% del total de las exportaciones nacionales para el mismo año. En 2014, Brasil se mantuvo como el principal destino de las exportaciones chilenas hacia el Mercosur. Chile exporta a Brasil principalmente cobre, otros minerales, productos pesqueros y fertilizantes. En cuanto a las importaciones, durante el año 2014 Chile internó el equivalente a USD 5.679 millones provenientes de Brasil, lo que significa el 7,9% del total importado por Chile desde el mundo. Los principales productos corresponden a combustibles, vehículos, carnes y maquinarias. Históricamente la balanza total de productos ha sido negativa;; no obstante, Brasil continúa siendo uno de los cinco primeros mercados, tanto de origen como de destino de nuestros productos. El intercambio comercial alcanzó USD 9.752 millones durante 2014, resultando para Chile un déficit en la balanza comercial de USD 1.607 millones (gráfico 2).

Argentina25%

Estados Unidos de América15%

Uruguay9%

Paraguay8%

Chile5%

China4%

Indonesia4%

Portugal3%

Canadá3%

España3%

Otros21%

Gráfico 1. Importaciones de productos silvoagropecuarios de Brasil por origenAño 2014

Fuente: Trade Map -­ International Trade Centre ITC.

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Las exportaciones silvoagropecuarias chilenas han presentado un crecimiento importante en la última década (gráfico 3). Entre 2005 y 2014, los envíos han aumentado 3 veces, pasando de USD 154 millones a USD 467 millones. Los envíos son liderados por los productos agrícolas (90%), seguidos por los productos pecuarios (5,9%) y los productos forestales (4,1). Es destacable mencionar que estos últimos productos han disminuido sistemáticamente su monto exportado a Brasil, bajando 65% en el período indicado. Por otra parte, los productos agrícolas y pecuarios han aumentado sus envíos en 338% y 623%, respectivamente.

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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Millones USD

Gráfico 2. Comercio total entre Chile y Brasil, 2005-­2014

Exportaciones de Chile a Brasil Importaciones de Chile desde Brasil

Fuente: elaborado por Odepa con información del Banco Central de Chile.

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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Millones USD

Gráfico 3. Exportaciones silvoagropecuarias de Chile a Brasil, por subsector, 2005-­2014

Exportaciones agrícolas Exportaciones pecuarias Exportaciones forestales

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

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III. Evolución del comercio silvoagropecuario bilateral, año 2014 y enero-­julio 2015

Durante 2014, el comercio agropecuario y forestal (exportaciones más importaciones) entre Chile y Brasil alcanzó la suma de USD 1.122 millones, con un saldo negativo para Chile de USD 188 millones. Las exportaciones alcanzaron USD 467 millones, lo que representa un aumento de 5,3% respecto de 2013 y equivale a 11,5% del total de exportaciones de bienes de Chile a Brasil. Por su parte, las importaciones chilenas de productos silvoagropecuarios desde Brasil sumaron USD 655 millones, lo que implica una disminución de cerca de 14% respecto de 2013 (cuadro 2).

Durante los primeros siete meses de 2015, la evolución de las exportaciones sectoriales chilenas a Brasil se hizo negativa, con envíos 14,6% inferiores respecto de igual período de 2014. Esto se explica principalmente por la disminución de las exportaciones agrícolas (-­11,0%), que, si bien decrecieron porcentualmente menos que las exportaciones pecuarias (-­46,5%) y forestales (-­42,8%), tienen una mayor magnitud que estas últimas, por lo que inciden de manera más significativa en el balance general negativo. Como se muestra en el gráfico 4, la disminución de las exportaciones e importaciones sectoriales mantuvo un desbalance negativo en el período enero-­julio de 2015, respecto a igual período de 2014.

2014 2015 Var. %

Total exportaciones 4.289.158 4.395.237 4.072.524 2.431.015 1.887.094 -­22,4Total importaciones 5.185.973 5.106.576 5.679.201 3.252.114 2.859.828 -­12,1Balanza total -­896.815 -­711.339 -­1.606.676 -­821.099 -­972.734 18,5

Exportaciones silvoagropecuarias 416.614 443.588 467.017 282.384 241.234 -­14,6Exportaciones agrícolas 367.956 396.864 420.312 252.598 224.843 -­11,0Exportaciones pecuarias 30.879 29.426 27.466 17.562 9.396 -­46,5Exportaciones forestales 17.779 17.298 19.239 12.224 6.995 -­42,8

Importaciones silvoagropecuarias 687.929 762.069 654.763 372.394 359.724 -­3,4Importaciones agrícolas 185.473 235.929 223.721 135.352 134.265 -­0,8Importaciones pecuarias 479.224 515.019 417.006 229.499 214.060 -­6,7Importaciones forestales 23.232 11.121 14.036 7.543 11.399 51,1

Balanza silvoagropecuaria -­271.315 -­318.481 -­187.746 -­90.010 -­118.490 31,6Balanza agrícola 182.483 160.935 196.591 117.246 90.578 -­22,7Balanza pecuaria -­448.345 -­485.593 -­389.540 -­211.937 -­204.664 -­3,4Balanza forestal -­5.453 6.177 5.203 4.681 -­4.404 -­194,1

Fuente: elaborado por Odepa con información del Banco Central de Chile (totales nacionales) y del Servicio Nacional de Aduanas (sector silvoagropecuario).

Cuadro 2. Balanza comercial Chile -­ BrasilValor (miles USD)

2012 2013 2014 Enero -­ julio

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IV. Composición del comercio silvoagropecuario bilateral, enero-­julio 2015

Las exportaciones silvoagropecuarias chilenas a Brasil son lideradas por los productos agrícolas, los que representan 93% de lo enviado por el sector. En cuanto a los subsectores pecuarios y forestales, éstos significas 3,9% y 2,9% del total de envíos, respectivamente. Como se muestra en el gráfico 5, los principales productos silvoagropecuarios exportados por Chile a Brasil fueron vino con denominación de origen, uvas, ciruelas, manzanas, cebollas, nueces de nogal sin cáscara, almendras sin cáscara, aceite de oliva virgen, purés y jugos de tomate y material de cultivo in vitro de frutilla.

Las importaciones silvoagropecuarias chilenas provenientes de Brasil entre enero y julio de 2015 correspondieron en su gran mayoría a productos pecuarios (59,5% del total), seguidos de importaciones agrícolas (37,3% del total), mientras que los USD 11,4 millones importados en productos forestales sólo representaron 3,2% del total. El principal producto fue carne bovina deshuesada fresca o refrigerada (gráfico 6), que por sí sola concentra cerca de 35% del total silvoagropecuario importado desde Brasil. Luego, y muy lejos, se ubican los trozos y despojos de gallina.

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2012 2013 2014 2014 Ene-­jul 2015 Ene-­jul

Millones USD

Gráfico 4. Balanza silvoagropecuaria Chile -­ Basil

Exportaciones Importaciones Balanza

(*) Cifras registradas en agosto de 2015. El valor de las exportaciones se ajusta mensualmente de acuerdo alInforme de Variación de Valor (IVV), instrumento mediante el cual los exportadores registran los cambios en elvalor de las mercancías exportadas en la modalidad de consignación. Asimismo, el valor de las exportaciones eimportaciones puede incluir ajustes por aclaraciones y anulaciones ante el Servicio Nacional de Aduanas.

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0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000

Material de cultivo «in vitro» de frutilla

Purés y jugos de tomate

Aceite de oliva virgen

Almendras sin cáscara

Nueces de nogal sin cáscara enteras

Cebollas frescas o refrigeradas

Manzanas

Ciruelas

Uvas

Vino con denominación de origen

Miles USD FOB

Gráfico 5. Principales exportaciones silvoagropecuarias chilenas a Brasil, enero-­ julio 2015

0 50.000 100.000 150.000

Trozos y despojos de pavo (gallipavo), congelados

Demás carnes porcinas congeladas

Manteca, grasa y aceite de cacao

Demás preparaciones del tipo utilizado para alimentar …

Carne bovina deshuesada congelada

Demás azúcares de caña

Café sin tostar, sin descafeinar

Concentrados de proteínas y sustancias texturadas

Trozos y despojos comestibles de gallo o gallina, congelados

Carne bovina deshuesada fresca o refrigerada

Miles USD CIF

Gráfico 6. Principales importaciones silvoagropecuarias chilenas desde Brasil,enero -­ julio 2015

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.