SEMINARIO TEMÁTICO ANIF – ANDI REFORMA AL SISTEMA DE SALUD EN COLOMBIA NOVIEMBRE 20 DE 2013 CLUB...
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SEMINARIO TEMÁTICO ANIF – ANDIREFORMA AL SISTEMA DE SALUD EN COLOMBIA
NOVIEMBRE 20 DE 2013CLUB EL NOGAL
BOGOTA D.C.
CONTENIDO
1. Verificación del Quorum. 2. Aprobación del Orden del Día.
3. Aprobación del Acta de la pasada sesión.
1. Reflexiones sobre el Sistema de Salud.
2. La Industria Farmacéutica, definitiva en la salud y el bienestar
de la sociedad.
3. Escenario futuro de la Industria Farmacéutica.
4. Observaciones finales.
1. REFLEXIONES SOBRE EL SISTEMA DE SALUD
Institucionalidad
Apalancamiento tecnológico del Sistema de Salud – Salud Mía
Garantías del debate.
REFLEXIONES SOBRE EL SGSSS
2. LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA, DEFINITIVA EN LA SALUD Y EL BIENESTAR DE LA SOCIEDAD.
-Cifras de la Industria-
LABORATORIOS EN PROCESO DE AFILIARSE A LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA DE LA
ANDI
FAESFARMA S.A
ALTEA S.A
FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A
MUNDIPHARMA COLOMBIA S.A.S
BIOTOSCANA FARMA S.A
HIGH NUTRITION CO. S.A.S
LABORATORIOS AFILIADOS A LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA DE LA ANDI
ALEXION PHARMA COLOMBIA SAS
ALLERGAN DE COLOMBIA
AMWAY COLOMBIA
ASTRAZENECA COLOMBIA S.A.
BAYER S.A.
BOEHRINGER INGELHEIM S.A.
BRISTOL MYERS SQUIBB S.A.
CORPORACION DE FOMENTO ASISTENCIAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN VICENTE DE PAUL - CORPAUL
FARMA DE COLOMBIA S.A.
FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S.A.
GENFAR S.A.
GENZYME DE COLOMBIA S.A.
GLAXO SMITH KLINE COLOMBIA S.A.
GRUNENTHAL COLOMBIANA S.A.
LABORATORIOS AFILIADOS A LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA DE LA ANDI
HERBALIFE COLOMBIA LTDA
HOSPIRA LTDA.
JANSSEN – CILAG S.A.
JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.
LABORATORIOS ALCON S.A.
LABORATORIOS BAGÓ DE COLOMBIA LTDA.
LABORATORIOS BAXTER S.A.
LABORATORIOS GARDEN HOUSE
LABORATORIOS GERCO LTDA.
LABORATORIOS LAFRANCOL
LABORATORIOS SOPHIA DE COLOMBIA LTDA
LABORATORIOS SYNTHESIS
LABORATORIOS TAKEDA S.A.S.
MERCK S.A
NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.
LABORATORIOS AFILIADOS A LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA DE LA ANDI
NOVO NORDISK PHARMA OPERATION S A SOMNILIFE DE COLOMBIA S.A.SPFIZER S.A.PHARMATIQUE S.APROCAPS SASPROCTER & GAMBLEPRODUCTOS ROCHE S.A.QUIDECA S.ARECKITT BENCKISERSANOFI AVENTIS DE COLOMBIA S.A.SANOFI PASTEUR S.A.SCANDINAVIA PHARMA LTDA.SCHERING PLOUGH S.A. M S DTECNOQUIMICAS S.A.VITROFARMA S.A.WASSER CHEMICAL S.AZAMBON COLOMBIA S.A.
+ 97,7%
PRODUCCIÓN BRUTA MILLONES (COP)
FUENTE: DANE-EAM
+ 66,9%
NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS
FUENTE: DANE-EAM
}
+ 40,6%
PERSONAL OCUPADO
FUENTE: DANE-EAM
+ 26,9%
PERSONAL PERMANENTE
FUENTE: DANE-EAM
+ 178,3%
CONSUMO APARENTE EN EL SECTOR FARMACÉUTICO MILES DE MILLONES US
FUENTE: CÁMARA FARMECÉUTICA ANDI
PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN DE CAPACIDAD INSTALADA EN EL SECTOR FARMACÉUTICO A MAYO 2013
FUENTE: CÁMARA FARMACÉUTICA ANDI
PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA A MAYO DE 2013
FUENTE: EOIC
VARIACIÓN AÑO CORRIDO (%) DE COMERCIO AL POR MENOR
FUENTE: DANE - MMCM
COMERCIO EXTERIOR
IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA MILLONES US$
FUENTE: DANE-EAM, CÁMARA FARMACÉUTICA ANDI
FUENTE: CENTRO VIRTUAL DE NEGOCIOS, DIAN – EAM, CÁMARA FARMACÉUTICA ANDI
PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
A MAYO DE 2013
EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA MILLONES US$
FUENTE: DANE – EAM, CÁMARA FARMACÉUTICA ANDI
PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
Ecuador29%
Venezuela20%Perú
10%
Panamá10%
México6%
Chile5%
Guatemala
2%
República Domini-
cana2%
El Sal-
vador2%
Brasil2%
Otros13%
FUENTE: CENTRO VIRTUAL DE NEGOCIOS, DIAN – EAM, CÁMARA FARMACÉUTICA ANDI
FUENTE: DIAN – EAM
TASA DE APERTURA EXPORTADORA Y TASA DE PENETRACIÓN IMPORTADORA EN EL SECTOR FARMACÉUTICO
Identi fi cación de mercados en la Industria Farmacéuti ca
COLOMBIA
VALOR DEL MERCADO FARMACÉUTICO EN COLOMBIA
(COP MM)
FUENTE: SIREM, SISMED, Análisis IMS
TOP 15 CLASES TERAPÉUTICAS NIVEL II EN COLOMBIA (DE ACUERDO A LAS VENTAS REPORTADAS EN EL SISMED)
FUENTE: SISMED
FUENTE: IMS Health
Los restauradores electrolíticos, los antifúngicos ginecológicos y los antigripales lideran el crecimiento.
TOP 20 ATC III EN VALORES (MAT JUNIO 2013 – 80%)
En Bogotá se consume casi dos veces lo que se consume en Antioquia, segundo más importante en Colombia.
FUENTE: IMS Health
GASTO PER CAPITA POR DEPARTAMENTO
Tanto en valores como en unidades, los mayoristas siguen siendo el canal más fuerte, aunque sus crecimientos son inferiores al mercado.
FUENTE: IMS Health
El mercado colombiano de retail se comporta muy similar a la economía nacional y al consumo de los hogares.
FUENTE: World Databank
RETAIL: MERCADO OTC y RX EN VALORES (COP MM)
FUENTE: Data IMS – PM MAT Agosto de 2013
RETAIL: MERCADO OTC y RX EN UNIDADES (MM)
FUENTE: Data IMS – PM MAT Agosto de 2013
RETAIL: MARCA y GENÉRICO EN VALORES (COP MM)
FUENTE: Data IMS – PM MAT Agosto de 2013
RETAIL: MARCA y GENÉRICO EN UNIDADES (MM)
FUENTE: Data IMS – PM MAT Agosto de 2013
RETAIL: MARCA y GENÉRICO EN UNIDADES ESTÁNDAR (MM)
FUENTE: Data IMS – PM MAT Agosto de 2013
CONTRIBUCIÓN POR ATC AL CRECIMIENTO DEL MERCADO RETAIL (COP MM)
MAT 08/2013 vs. MAT 08/2012
FUENTE: Data IMS – PM MAT Agosto de 2013
CONTRIBUCIÓN POR ATC AL CRECIMIENTO DEL MERCADO OTC DEL MERCADO RETAIL (COP MM)
MAT 08/2013 vs. MAT 08/2012
FUENTE: Data IMS – PM MAT Agosto de 2013
MERCADOS REGIONALES Y MUNDIALES
PRINCIPALES 20 CATEGORÍAS TERAPÉUTICAS MUNDIALES
1. ONCOLOGICS 11. OTHER CARDIOVASCULARS
2. PAIN 12. HIV ANTIVIRALS
3. ANTIHYPERTENSIVES 13. NERVOUS SYSTEM DISORDERS
4. ANTIDIABETICS 14. OTHER CNS
5. MENTAL HEALTH 15. VITAMINS & MINERALS
6. RESPIRATORY 16. VACCINES (PURE, COMB, OTHER)
7. AGENTS 17. COUGH COLD
8. ANTIBACTERIALS 18. PLATELET AGGREGATION INHIBITORS
9. LIPID REGULATORS 19. HOSPITAL SOLUTIONS
10. AUTOIMMUNE DISEASES 20. ANTIVIRALS, EXCL. ANTI-HIV
Fuente: IMS Market Prognosis, diciembre de 2012
RANKING MUNDIAL DE PAÍSES EN EL MERCADO FARMACÉUTICO
Clas. 2012
Clas. 2017
PAÍSClas. 2012
Clas. 2017
PAÍS
1 1 Estados Unidos 11 8 Rusia
2 3 Japón 12 13 Australia
3 2 China 13 9 India
4 5 Alemania 14 16 México
5 6 Francia 15 15 Corea del Sur
6 4 Brasil 16 17 Turquía
7 7 Italia 17 19 Venezuela
8 10 Canadá 18 20 Polonia
9 11 UK 19 14 Argentina
10 12 España 20 - Bélgica
Fuente: IMS Market Prognosis, abril de 2012*Datos proyectados
El mercado OTC representa alrededor del 11% del gasto total en medicamentos en el mundo, con un crecimiento superior al mercado farmacéutico.
Se espera que el crecimiento de los próximos años continúe viniendo de las regiones emergente.Se espera que el crecimiento de los próximos años continúe viniendo de
las regiones emergente.
ESCENARIO FUTURO DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA
Esta
dos
Unido
s
Canad
á
Unión
Eur
opea
Japó
n
Mer
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s Em
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ntes
Resto
del
Mun
do
0
50
100
150
200
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350
400
450
500
337
27
205127 205
183
425
31
194
149
499
273
Ventas 2011 Ventas 2020
EXPECTATIVA DE MERCADOS FUTUROS
Estados Unidos31%
Japón 12%
Alemania5%
Francia5%
Reino Unido4%
Canadá2%
Resto del Mundo41%
SEIS MERCADOS GENERAN 3/5 PARTES DE VENTAS MUNDIALES DE PRODUCTOS POR PRESCRIPCION
(PORCENTAJE DE VENTAS EN 2011)
FUENTE: Business Monitor International
Liberalización de barreras comerciales
FACTORES DETERMINANTES DE CRECIMIENTO
Rápido crecimiento de la base científica
Incremento en la demanda de
medicamentos
Cambios sociales
estructurales en mercados en
desarrollo
Mayor disponibilidad de información estadística de
pacientes
Cambios demográficos
Mayores exigencias
en la calidad de los
productos
Mayores exigencias de los pagadores
Mejoramient
o de sus
niveles de
productivida
d
Ajuste de portafoliosAjuste
en los
modelos
corporativos
PANORAMA
EXIGENTE PARA LA
INDUSTRIA
Periodos de mayor volatilidadLa atención estará puesta tanto en mercados
maduros como en mercados en desarrolloSe estima que 9.4% de la población mundial
estará por encima de 65 años, en 10 años.Los pagadores de los sistemas de salud serán
mas estrictos.Reformas en el sistema de salud.Mayor competencia de productos genéricos en
el mercado.
CONCLUSIONES
www.andi.com.coO