Savez Ekonomista Srbije, Poredjenje Cena Osnovnih Zivotnih Namirnica u Prodajnim Objektima u Glavnim...

11

Poređenje cena osnovnih životnih namirnica u prodajnim formatima u Beogradu

i glavnim gradovima država okruženja

Prof. Dr Dragan ĐuričinDr Dragan Lončar

Beograd, februar 2009. godine

22

POREĐENJE CENA OSNOVNIH ŽIVOTNIH

NAMIRNICA

Predmet i obuhvat projekta

1KONCEPTUALNIOKVIR

Ciljevi projekta

Očekivani rezultati

2 METODOLOGIJAPRIKUPLJANJAPODATAKA

Klasifikacija prodajnih formata

Lociranje uporedivihprodajnih objekata

Prikupljanjepodataka

3DESKRIPTIVNASTATISTIČKA ANALIZA

Detaljnihistogrami

Sumarnihistogrami

Poređenje cena u Beogradu

4DINAMIČKA ANALIZACENA

Dinamika pojedinih cena

Dinamika cenovnih indeksa

5 ZAKLJUČAK

Bitni rezultati

Zaključak

33


NAMIRNICA

Predmet i obuhvat projekta

1 KONCEPTUALNI OKVIR

Ciljevi projekta

Očekivani rezultati

44

1-1 Predmet i obuhvat projekta

1. Predmet projekta: Poređenje cena osnovnih životnih namirnica u prodajnim objektima u Beogradu sa 7 glavnih gradova u okruženju (“1+7”):

Beograd + (Ljubljana, Zagreb, Sarajevo, Podgorica, Sofija, Bukurešt i Budimpešta)

2. Obuhvat projekta: Analiza 4 referentna tipa prodajnih objekata (minimarketi, supermarketi, hipermarketi i veliki diskonti)28 životnih namirnica sa najvećim ponderom u vrednosti prosečne kupovineTri cenovna nivoa za svaku izabranu kategoriju proizvoda:A. Cena najjeftinijeg proizvodaB. Cena proizvoda koji zauzima dominantno mesto na policiC. Cena najskupljeg proizvoda

55

1-2 Ciljevi projekta

1. Analiza cenovne konkurentnosti Beograda u odnosu na druge gradove u okruženju• Postoji mišljenje u javnosti da je Beograd najskuplji grad u okruženju

kada je reč o cenama osnovnih životnih namirnica2. Analiza cenovne konkurentnosti najvećih prodajnih lanaca na

tržištu Beograda

66

1-3 Očekivani rezultati

1. Uvid u nivo cena osnovnih životnih namirnica po prodajnim formatima za odabrani uzorak gradova na odabran dan• 28 proizvoda• 8 gradova• 4 prodajna formata• Na dan 24.01.2009. godine

2. Rang grada prema vrednosti korpe osnovnih životnih namirnica• Rang=1-8, 1=najbolji rang

3. Kretanje cena za odabran period po gradovima• Period: Maj/2008 – Januar/2009

4. Relativna cenovna konkurentnost 4 najveća trgovinska preduzeća u Beogradu:• Delta Maxi, Mercator, Idea i Veropulos

77


NAMIRNICA

2METODOLOGIJAPRIKUPLJANJAPODATAKA

Klasifikacija prodajnih formata

Lociranje uporedivih prodajnih objekata

Prikupljanje podataka

88

2-1 Klasifikacija prodajnih formata

• Odsustvo jasnih kriterijuma za klasifikovanje prodajnih formata od strane:– Ministarstva trgovine– Komisije za zaštitu konkurencije

• Za empirijsko istraživanje korišćena je sledeća klasifikacija prodajnih formata:1. Minimarketi2. Supermarketi3. Hipermarketi 4. Veliki diskonti ili Cash&Carry sistemi

99

2-1-1 Minimarket

• Kriterijum 1: površina prodajnog objekta < 400 m2

• Kriterijum 2: najmanje dve kase

• Kriterijum 3: prodajni objekat je pozicioniran u centralnoj gradskoj ulici ili u njenom najbližem okruženju sa ulazom iz prometne ulice

1010

2-1-2 Supermarket

• Kriterijum 1: površina prodajnog objekta je 400 - 2.000 m2

• Kriterijum 2: pozicioniran u urbanoj gradskoj zoni (na primer, Novi Beograd u Beogradu)

• Kriterijum 3: prodajni objekat ne sme, zbog potrebe uporedivosti rezultata, da pripada lancima low pricesupermarketa (na primer, Lidl ili Aldi)

• Kriterijum 4: parking moguć, ali nije obavezan

1111

2-1-3 Hipermarket

• Kriterijum 1: površina prodajnog objekta > 2.000 m2

• Kriterijum 2: prodajni objekat pozicioniran u okviru najvećeg tržnog centra u gradu, koji je smešten u urbanoj gradskoj zoni

• Kriterijum 3: prodajni objekat ima fino strukturirani enterijer, a proizvodi su složeni po policama

• Kriterijum 4: prodajni objekat ima parking

1212

2-1-4 Veliki diskont ili cash&carry

• Kriterijum 1: površina prodajnog objekta > 3.500m2

• Kriterijum 2: prodajni objekat pozicioniran na obodu grada, u blizini značajnog putnog pravca (autoput ili glavna magistralna saobraćajnica)

• Kriterijum 3: prodajni objekat ima grubo strukturiran enterijer,a proizvodi su složeni po policama i po paletama

• Kriterijum 4: prodajni objekat ima parking

• Kriterijum 5: ulaz u objekat nije restriktivan (selektivan)

• Kriterijum 6: dozvoljena je kupovina komadne robe

1313

2-2 Lociranje uporedivih prodajnih objekata

A. Poredjenje gradova• 32 PO = 4 TipaPO x (1+7 gradova)

B. Poredjenje trgovinskih preduzeća u Beogradu• 4 Delta maxi (minimarket, supermarket, hipermarket i veliki diskonti)• 2 Mercator (hipermarket, veliki diskont)• Idea (minimarket)• Veropulos (supermarket)

1414

2-2 „Lista 32”

• Poredjenje gradova• 32 PO = 4 TipaPO x (1+7 gradova)

• Detaljna lista PO data u prilogu 1

1515

2-2 „Lista 8”

• Poredjenje trgovinskih preduzeća u Beogradu• 4 Delta maxi (minimarket, supermarket, hipermarket i veliki diskonti)• 2 Mercator (hipermarket, veliki diskont)• Idea (minimarket)• Veropulos (supermarket)

• Detaljna lista PO data u prilogu 2

1616

2-3 Prikupljanje podataka

• Opservacija cena u PO:– 32 objekta sa 28 proizvoda po glavnim gradovima– 8 objekata sa 28 proizvoda u Beogradu

• Podaci su upisivani u standardnu formu ankete– Tri nivoa cena za svaku kategoriju proizvoda:

1. Najjeftiniji proizvod2. Proizvod koji zauzima dominantno mesto na polici 3. Najskuplji proizvod

• Dan opservacije: – Subota, 24.01.2009. godine

• Nivo cena:– Cene u lokalnoj valuti– Cene konvertovane u EUR po srednjem kursu na dan anketiranja

1717

Prikaz standardne forme ankete

1818


NAMIRNICA

3DESKRIPTIVNASTATISTIČKAANALIZA

Detaljni histogrami

Sumarni histogrami

Poređenje cena u Beogradu

1919

3 Deskriptivna statistička analiza

• Grafički prikaz cenovnih nivoa sa ukrštanjem četiri kriterijuma:1. Osam gradova2. Četiri tipa prodajnih formata3. Dvadeset i osam proizvoda4. Tri cenovna nivoa za svaku kategoriju proizvoda (jeftino,

centralno, skupo)• Dve grupe histograma:

1. Detaljni po pojedinačnim proizvodima2. Sumarni po različitim kriterijumima

• Vrednost korpe proizvoda• Rang• Indeksi

2020

3-1 Detaljni histogrami po pojedinačnim proizvodima

• Osnovne informacije:– Razlika između gradova u ceni iste kategorije proizvoda u okviru

istog prodajnog formata• Na primer, koliko se razlikuju cene mleka, posmatrano po

supermarketima, u Beogradu u odnosu na ostalih sedam gradova– Razlika u ceni iste kategorije proizvoda između različitih

prodajnih formata u okviru istog grada• Na primer, koliko se razlikuju najniže cene mleka između četiri

prodajna formata u Beogradu– Raspon cena iste kategorije proizvoda u istom prodajnom

formatu u istom gradu• Na primer, kolika je razlika između najskupljeg i najjeftinijeg jaja u

hipermarketu u Beogradu• Pokazatelj dubine asortimana

– Prisutnost pojedinih kategorija proizvoda po formatima i po gradovima• Na primer, u Sarajevu je vrlo teško naći svinjsko meso ili hleb od

500 grama

2121

3-1-1 Detaljni histogram za mleko (minimarket)

0.51

0.750.81

0.73

1.1

0.76

0.60 0.64

0.88

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

Cena (EUR)

BEOGRAD PROSEK ZAGREB BUDIMPEŠTA BUKUREŠT LJUBLJANA PODGORICA SARAJEVO SOFIJA

Naziv grada

MLEKO 2,8% mm, 1L

2222

3-1-1 Detaljni histogram za mleko (supermarket)

0.52

0.67

0.82

0.55

0.78

0.650.60

0.64

0.79

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

Cena (EUR)


Naziv grada

MLEKO 2,8% mm, 1L

2323

3-1-1 Detaljni histogram za mleko (hipermarket)

0.52

0.620.66

0.55

0.68

0.59 0.60.64

0.71

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

Cena (EUR)


Naziv grada

MLEKO 2,8% mm, 1L

2424

3-1-1 Detaljni histogram za mleko (veliki diskont)

0.49

0.61

0.72

0.45

0.72

0.85

0.650.6

0.4

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

Cena (EUR)


Naziv grada

MLEKO 2,8% mm, 1L

2525

3-2 Sumarni histogrami

A. Sumarni histogrami za vrednost korpe proizvoda– Uzima se u obzir grupa proizvoda koji su zastupljeni u svim

gradovima za posmatrani prodajni format1. Minimarket 15 proizvoda2. Supermarket 16 proizvoda3. Hipermarket 20 proizvoda4. Veliki diskont 13 proizvoda

– Imati u vidu da je vrednosti korpe dobijena kao neponderisani (prosti) zbir cena pojedinačnih proizvoda

B. Poredjenje ranga Beograda prema vrednosti korpe proizvoda u odnosu na ostale gradove

C. Poredjenje cenovnih indeksaD. Cenovni rangovi po pojedinačnim proizvodimaE. Broj cenovnih rangova za Beograd

- Napomena: Sumarni histogrami su dati samo za poziciju “najjeftiniji proizvodi”

2626

3-2-1 Vrednost korpe u minimarketima (15 proizvoda)

22.3920.20

26.88

23.11

27.75

22.7120.22 21.29

18.02

21.32

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

EUR

PROSEK BEOGRAD ZAGREB BUDIMPEŠTA BUKUREŠT LJUBLJANA PODGORICA SARAJEVO SKOPLJE SOFIJA

Grad

VREDNOST KORPE ZA 14 PROIZVODA

13.42

10.90

16.07

13.3714.56

13.70

11.77 12.15

14.87

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

EUR

PROSEK BEOGRAD ZAGREB BUDIMPEŠTA BUKUREŠT LJUBLJANA PODGORICA SARAJEVO SOFIJA

Grad


2727

3-2-1 Rang grada prema vrednosti korpe u minimarketima (rang 1 – najjeftiniji grad)

RANG GRADA PREMA VREDNOSTI KORPE

1

8

4

6

5

2

3

7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

BEOGRAD ZAGREB BUDIMPEŠTA BUKUREŠT LJUBLJANA PODGORICA SARAJEVO SOFIJA

GRAD

RANG

2828

3-2-1 Statički indeksi po kategorijama proizvoda za minimarkete (minimalna cena u kategoriji proizvoda = 100)

2929

3-2-1 Rangiranje cena po kategorijama proizvoda za minimarkete (minimalna cena u kategoriji proizvoda = rang 1)

3030

3-2-1 Broj rangova (od 1 do 8) za Beograd za minimarkete

Pozicija Broj

1 13

2 4

3 4

4 5

5 1

6 1

7 0

8 0

Ukupno 28

BROJ RANGOVA ZA BEOGRAD - MINIMARKETI

0

2

4

6

8

10

12

14

1 2 3 4 5 6 7 8

Cenovna pozicija

Bro

j ran

gova

3131

3-2-1 Svodna ocena relativne pozicije za minimarkete

Beograd apsolutno cenovno konkurentanA. Vrednost korpe u Beogradu značajno ispod proseka vrednosti

korpe iz uzorka gradova (EUR 10,90 : EUR 13,42)B. Beograd je najjeftiniji grad pošto je vrednost korpe u Beogradu

manja od vrednosti korpe svakog grada iz uzorka (rang 1)C. Beograd je najjeftiniji grad u slučaju 13 (od 28) proizvoda (mleko,

jogurt, juneće meso, pileće meso, svinjsko meso, sok od jabuke, pivo, banane, smrznuti grašak, beli hleb, krompir, ulje i pelene)

D. Beograd je među tri najjeftinija grada u slučaju 21 (od 28) proizvoda

E. Jedini cenovno nekonkurentan proizvod je gazirana mineralna voda 1,5L (rang 6, indeks 191)

3232

3-2-2 Vrednost korpe u supermarketima (16 proizvoda)

34.7330.92

48.55

37.2334.55

38.61

30.4833.29

29.25 29.65

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

EUR

PROSEK BEOGRAD ZAGREB BUDIMPEŠTABUKUREŠTLJUBLJANAPODGORICASARAJEVO SKOPLJE SOFIJA

Grad


20.8518.33

29.20

17.2619.28

20.40 19.54

22.90

19.92

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

EUR


Grad


3333

3-2-2 Rang grada prema vrednosti korpe u supermarketima (rang 1 – najjeftiniji grad)


2

8

1

3

6

4

7

5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9


GRAD

RANG

3434

3-2-2 Statički indeksi po kategorijama proizvoda za supermarkete (minimalna cena u kategoriji proizvoda = 100)

3535

3-2-2 Rangiranje cena po kategorijama proizvoda za supermarkete (minimalna cena u kategoriji proizvoda = rang 1)

3636

3-2-2 Broj rangova (od 1 do 8) za Beograd za supermarkete

Pozicija Broj

1 9

2 8

3 5

4 3

5 1

6 1

7 1

8 0

Ukupno 28

BROJ RANGOVA ZA BEOGRAD - SUPERMARKETI

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5 6 7 8

Cenovna pozicija

Bro

j ran

gova

3737

3-2-2 Svodna ocena relativne pozicije za supermarkete

• Beograd relativno cenovno konkurentanA. Vrednost korpe u Beogradu značajno ispod proseka vrednosti

korpe iz uzorka gradova (EUR 18,33 : EUR 20,85)B. Beograd je drugi najjeftiniji grad (iza Budimpešte)C. Beograd je najjeftiniji grad u slučaju 9 (od 28) proizvoda (mleko,

pileće meso, banane, smrznuti grašak, makarone, krompir, brašno, ulje i pasta za zube)

D. Beograd je među tri najjeftinija grada u slučaju 22 (od 28) proizvoda

E. Dva cenovno nekonkurentna proizvoda su jaja (rang 7, indeks 161) i kačkavalj (rang 6, indeks 145)

3838

3-2-3 Vrednost korpe u hipermarketima (20 proizvoda)

35.50

30.32

41.67

30.44 31.19

36.72 37.68 37.84 38.12

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

EUR


Grad


3939

3-2-3 Rang grada prema vrednosti korpe u hipermarketima (rang 1 – najjeftiniji grad)


1

8

2

3

4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9


GRAD

RANG

4040

3-2-3 Statički indeksi po kategorijama proizvoda za hipermarkete (minimalna cena u kategoriji proizvoda = 100)

4141

3-2-3 Rangiranje cena po kategorijama proizvoda za hipermarkete (minimalna cena u kategoriji proizvoda = rang 1)

4242

3-2-3 Broj rangova (od 1 do 8) za Beograd za hipermarkete

Pozicija Broj

1 6

2 5

3 4

4 10

5 1

6 2

7 0

8 0

Ukupno 28

BROJ RANGOVA ZA BEOGRAD - HIPERMARKETI

0

2

4

6

8

10

12

1 2 3 4 5 6 7 8

Cenovna pozicija

Bro

j ran

gova

4343

3-2-3 Svodna ocena relativne pozicije za hipermarkete

Beograd apsolutno cenovno konkurentanA. Vrednost korpe u Beogradu značajno ispod proseka vrednosti

korpe iz uzorka gradova (EUR 30,32 : EUR 35,5)B. Beograd je najjeftiniji grad pošto je vrednost korpe u Beogradu

manja od vrednosti korpe svakog grada iz uzorka (rang 1)C. Beograd je najjeftiniji grad u slučaju 6 (od 28) proizvoda (mleko,

jogurt, pivo, krompir, brašno i ulje)D. Beograd je među tri najjeftinija grada u slučaju 15 (od 28)

proizvodaE. Dva cenovno nekonkurentna proizvoda su pirinač (rang 6, indeks

127) i kačkavalj (rang 6, indeks 156)

4444

3-2-4 Vrednost korpe u velikim diskontima (13 proizvoda)

30.71

26.04

38.35

29.1826.34

43.43

23.25

28.6330.44

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

EUR

PROSEK BEOGRAD ZAGREB BUDIMPEŠTA BUKUREŠT LJUBLJANA SOFIJA SARAJEVO NIKŠIĆ

Grad


22.26

18.93

23.96

16.2118.24

25.84 26.6624.51 23.72

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

EUR

PROSEK BEOGRAD ZAGREB BUDIMPEŠTA BUKUREŠT LJUBLJANAPODGORICA SARAJEVO SOFIJA

Grad

VREDNOST KORPE ZA 13 PROIZVODA - NAJJEFTINIJI PROIZVODI

4545

3-2-4 Rang grada prema vrednosti korpe u velikim diskontima (rang 1 – najjeftiniji grad)

RANG GRADA PREMA VREDNOSTI KORPE - NAJJEFTINIJI PROIZVODI

3

5

1

2

7

8

6

4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9


GRAD

RANG

4646

3-2-4 Statički indeksi po kategorijama proizvoda za velike diskonte (minimalna cena u kategoriji proizvoda = 100)

4747

3-2-4 Rangiranje cena po kategorijama proizvoda za velike diskonte (minimalna cena u kategoriji proizvoda = rang 1)

4848

3-2-4 Broj rangova (od 1 do 8) za Beograd za velike diskonte

Pozicija Broj

1 4

2 7

3 9

4 6

5 2

6 0

7 0

8 0

Ukupno 28

BROJ RANGOVA ZA BEOGRAD - VELIKI DISKONTI

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5 6 7 8

Cenovna pozicija

Bro

j ran

gova

4949

3-2-4 Svodna ocena relativne pozicije za velike diskonte

• Beograd relativno cenovno konkurentanA. Vrednost korpe u Beogradu značajno ispod proseka vrednosti

korpe iz uzorka gradova (EUR 18,93 : EUR 22,26)B. Beograd je treći najjeftiniji grad (iza Budimpešte i Bukurešta)C. Beograd je najjeftiniji grad u slučaju 4 (od 28) proizvoda (jogurt,

krompir, kafa i pasta za zube)D. Beograd je među tri najjeftinija grada u slučaju 20 (od 28)

proizvodaE. Nema cenovno nekonkurentnih proizvoda (rang 6, 7 i 8)

5050

3-3 Poređenje cena u Beogradu

• Poređenje cena osnovnih životnih namirnica u trgovinskim preduzećima u Beogradu– 28 proizvoda– 4 prodajna formata

• Minimarketi– Mini Maxi vs. Idea Mini

• Supermarketi– Maxi vs. Vero

• Hipermarketi– Super Maxi vs. Mercator

• Veliki diskonti– Tempo Cash & Carry vs. Roda Cash & Carry

– Najniži nivo cene u okviru kategorije proizvoda

51

3-3-1 Poređenje cena pojedinačnih proizvoda u Beogradu - minimarketi

(cena u objektu Mini Maxi = 100)IDEA MINI VS. MINI MAXI

0.0020.0040.0060.0080.00

100.00120.00140.00160.00180.00200.00

Jaja

A k

lase

10/

1

Jogu

rt 3,

2% m

m, 0

,5L

Juneći

but

bez

kos

tiju, 1

kg

Svin

jski

but

bez

kos

tiju, 1

kg

Tunj

evin

a u

kom

adu,

kon

zerv

a, 1

85g

Sok

jabu

ka (o

ko 5

0% v

oćno

g sa

drža

ja),

1L

Jabu

ke, 1

kg

Gra

šak

smrz

nuti,

450

g

Pirin

ač, 1

kg

Krom

pir c

rven

i, 1k

g

So k

uhin

jska

kut

ija, 1

kg

Pšen

ično

bra

šno

T-40

0 m

eko,

1kg

Čok

olad

a M

ilka

mlečn

a, 1

00g

Praš

ak z

a pr

anje

veš

a, 3

kg

Inde

ks IDEADELTA

52

3-3-1 Poređenje cena pojedinačnih proizvoda u Beogradu - supermarketi

(cena u objektu Maxi = 100)

VERO VS. MAXI

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

Jaja

A k

lase

10/

1

Jogu

rt 3,

2% m

m, 0

,5L

Juneći

but

bez

kos

tiju, 1

kg

Svin

jski

but

bez

kos

tiju, 1

kg

Tunj

evin

a u

kom

adu,

kon

zerv

a, 1

85g

Sok

jabu

ka (o

ko 5

0% v

oćno

g sa

drža

ja),

1L

Jabu

ke, 1

kg

Gra

šak

smrz

nuti,

450

g

Pirin

ač, 1

kg

Krom

pir c

rven

i, 1k

g

So k

uhin

jska

kut

ija, 1

kg

Pšen

ično

bra

šno

T-40

0 m

eko,

1kg

Čok

olad

a M

ilka

mlečn

a, 1

00g

Praš

ak z

a pr

anje

veš

a, 3

kg

Inde

ks VERODELTA

53

3-3-1 Poređenje cena pojedinačnih proizvoda u Beogradu - hipermarketi

(cena u objektu Super Maxi = 100)

MERCATOR VS. SUPER MAXI

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Jaja

A k

lase

10/

1

Jogu

rt 3,

2% m

m, 0

,5L

Juneći

but

bez

kos

tiju, 1

kg

Svin

jski

but

bez

kos

tiju, 1

kg

Tunj

evin

a u

kom

adu,

kon

zerv

a, 1

85g

Sok

jabu

ka (o

ko 5

0% v

oćno

g sa

drža

ja),

1L

Jabu

ke, 1

kg

Gra

šak

smrz

nuti,

450

g

Pirin

ač, 1

kg

Krom

pir c

rven

i, 1k

g

So k

uhin

jska

kut

ija, 1

kg

Pšen

ično

bra

šno

T-40

0 m

eko,

1kg

Čok

olad

a M

ilka

mlečn

a, 1

00g

Praš

ak z

a pr

anje

veš

a, 3

kg

Inde

ks MERCATORDELTA

54

3-3-1 Poređenje cena pojedinačnih proizvoda u Beogradu – veliki diskonti

(cena u objektu Tempo = 100)

RODA VS. TEMPO

0

20

40

60

80100

120

140

160

180

Jaja

A k

lase

10/

1

Mle

ko p

aste

rizov

ano

2,8%

mm

, 1L

Jogu

rt 3,

2% m

m, 0

,5L

Sir k

ačka

valj 4

5% m

m, 1

kg

Juneći

but

bez

kos

tiju, 1

kg

Pile

ce m

eso,

cel

o pi

le, 1

kg

Svin

jski

but

bez

kos

tiju, 1

kg

Jetre

na p

ašte

ta, 5

0g

Tunj

evin

a u

kom

adu,

kon

zerv

a, 1

85g

Min

eral

na v

oda

gazi

rana

1,5

L

Sok

jabu

ka (o

ko 5

0% v

oćno

g sa

drža

ja),

1L

Svet

lo p

ivo

u po

vrat

noj a

mba

laži

, 0,5

L

Jabu

ke, 1

kg

Bana

ne, 1

kg

Gra

šak

smrz

nuti,

450

g

Hle

b be

li 500

g

Pirin

ač, 1

kg

Mak

aron

e, 5

00g

Krom

pir c

rven

i, 1k

g

Trad

icio

naln

a ka

fa, 1

00g

So k

uhin

jska

kut

ija, 1

kg

Šeće

r kris

tal,

1kg

Pšen

ično

bra

šno

T-40

0 m

eko,

1kg

Ulje

sun

cokr

etov

o, 1

L

Čok

olad

a M

ilka

mlečn

a, 1

00g

Pele

ne P

ampe

rs J

unio

r, ju

mbo

pac

k

Praš

ak z

a pr

anje

veš

a, 3

kg

Past

a za

zub

e, 7

5ml

Inde

ks RODIĆDELTA

5555

3-3-2 Svodna ocena poređenja nivoa cena trgovinskih preduzeća u Beogradu

• Delta Maxi relativno cenovno konkurentanA. Mini Maxi vs. Idea Mini

• Od ukupno 26 proizvoda koji se nalaze u oba objekta, 19 proizvoda je jeftinije u objektu Mini Maxi

B. Maxi vs. Vero• Od ukupno 28 proizvoda koji se nalaze u oba objekta, 20

proizvoda je jeftinije u objektu MaxiC. Super Maxi vs. Mercator

• Od ukupno 28 proizvoda koji se nalaze u oba objekta, 21 proizvod je jeftiniji u objektu Super Maxi

D. Tempo vs. Roda• Od ukupno 28 proizvoda koji se nalaze u oba objekta, 18

proizvoda je jeftinije u objektu Tempo

5656


NAMIRNICA

4DINAMIČKAANALIZA CENA

Dinamika pojedinih cena

Dinamika cenovnih indeksa

57

Dinamička analiza cena

• 24. maja 2008. godine rađeno je snimanje cena:– 9 gradova (plus Skopje), – 22 proizvoda– 4 prodajna formata– 3 cenovna nivoa

• U analizu dinamike cena na dan 24. januar 2009. godine uključeno 16 proizvoda snimljenih 24. maja 2008. godine.– Analiza rađena za poziciju “najjeftiniji proizvod u kategoriji”

• Dve perspektive posmatranja:– Kretanje cena pojedinačnih proizvoda u Beogradu – Relativna dinamika cena svih proizvoda u Beogradu u odnosu na

gradove u okruženju

58

4-1 Dinamika cena pojedinačnih proizvoda u Beogradu - minimarketi (cena u prethodnom periodu = 100)

INDEKS CENA ZA BEOGRAD U MINIMARKETIMA (MAJ 2008- JANUAR 2009)

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00Ja

ja A

kla

se 1

0/1

Mle

ko p

aste

rizov

ano

2.8%

mm

. 1L

Sir k

ačka

valj 4

5% m

m. 1

kg

Pile

ce m

eso.

cel

o pi

le. 1

kg

Svin

jski

but

bez

kos

tiju. 1

kg

Min

eral

na v

oda

gazi

rana

1.5

L

Sok

jabu

ka (o

ko 5

0% v

oćno

g sa

drža

ja).

1L

Svet

lo p

ivo

u po

vrat

noj a

mba

laži

. 0.5

L

Bana

ne. 1

kg

Hle

b be

li 500

g

Krom

pir c

rven

i. 1k

g

So k

uhin

jska

kut

ija. 1

kg

Šeće

r kris

tal.

1kg

Pšen

ično

bra

šno

T-40

0 m

eko.

1kg

Ulje

sun

cokr

etov

o. 1

L

Čok

olad

a M

ilka

mlečn

a. 1

00g

Naziv proizvoda

Vred

nost

inde

ksa

59

4-1 Dinamika cena pojedinačnih proizvoda u Beogradu - supermarketi (cena u prethodnom periodu = 100)

INDEKS CENA ZA BEOGRAD U SUPERMARKETIMA (MAJ 2008- JANUAR 2009)

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00Ja

ja A

kla

se 1

0/1

Mle

ko p

aste

rizov

ano

2.8%

mm

. 1L

Sir k

ačka

valj 4

5% m

m. 1

kg

Pile

ce m

eso.

cel

o pi

le. 1

kg

Svin

jski

but

bez

kos

tiju. 1

kg

Min

eral

na v

oda

gazi

rana

1.5

L

Sok

jabu

ka (o

ko 5

0% v

oćno

g sa

drža

ja).

1L

Svet

lo p

ivo

u po

vrat

noj a

mba

laži

. 0.5

L

Bana

ne. 1

kg

Hle

b be

li 500

g

Krom

pir c

rven

i. 1k

g

So k

uhin

jska

kut

ija. 1

kg

Šeće

r kris

tal.

1kg

Pšen

ično

bra

šno

T-40

0 m

eko.

1kg

Ulje

sun

cokr

etov

o. 1

L

Čok

olad

a M

ilka

mlečn

a. 1

00g

Naziv proizvoda

Vred

nost

inde

ksa

60

4-1 Dinamika cena pojedinačnih proizvoda u Beogradu - hipermarketi (cena u prethodnom periodu = 100)

INDEKS CENA ZA BEOGRAD U HIPERMARKETIMA (MAJ 2008- JANUAR 2009)

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00Ja

ja A

kla

se 1

0/1

Mle

ko p

aste

rizov

ano

2.8%

mm

. 1L

Sir k

ačka

valj 4

5% m

m. 1

kg

Pile

ce m

eso.

cel

o pi

le. 1

kg

Svin

jski

but

bez

kos

tiju. 1

kg

Min

eral

na v

oda

gazi

rana

1.5

L

Sok

jabu

ka (o

ko 5

0% v

oćno

g sa

drža

ja).

1L

Svet

lo p

ivo

u po

vrat

noj a

mba

laži

. 0.5

L

Bana

ne. 1

kg

Hle

b be

li 500

g

Krom

pir c

rven

i. 1k

g

So k

uhin

jska

kut

ija. 1

kg

Šeće

r kris

tal.

1kg

Pšen

ično

bra

šno

T-40

0 m

eko.

1kg

Ulje

sun

cokr

etov

o. 1

L

Čok

olad

a M

ilka

mlečn

a. 1

00g

Naziv proizvoda

Vred

nost

inde

ksa

61

4-1 Dinamika cena pojedinačnih proizvoda u Beogradu - veliki diskonti (cena u prethodnom periodu = 100)

INDEKS CENA ZA BEOGRAD U VELIKIM DISKONTIMA (MAJ 2008- JANUAR 2009)

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00Ja

ja A

kla

se 1

0/1

Mle

ko p

aste

rizov

ano

2.8%

mm

. 1L

Sir k

ačka

valj 4

5% m

m. 1

kg

Pile

ce m

eso.

cel

o pi

le. 1

kg

Svin

jski

but

bez

kos

tiju. 1

kg

Min

eral

na v

oda

gazi

rana

1.5

L

Sok

jabu

ka (o

ko 5

0% v

oćno

g sa

drža

ja).

1L

Svet

lo p

ivo

u po

vrat

noj a

mba

laži

. 0.5

L

Bana

ne. 1

kg

Hle

b be

li 500

g

Krom

pir c

rven

i. 1k

g

So k

uhin

jska

kut

ija. 1

kg

Šeće

r kris

tal.

1kg

Pšen

ično

bra

šno

T-40

0 m

eko.

1kg

Ulje

sun

cokr

etov

o. 1

L

Čok

olad

a M

ilka

mlečn

a. 1

00g

Naziv proizvoda

Vred

nost

inde

ksa

6262

4-1 Svodna ocena dinamike cena pojedinačnih proizvoda za Beograd

• Pad cena na tržištu Beograda u EUR za većinu proizvoda tokom perioda posmatranja

• Najznačajniji realan pad cena u Beogradu u periodu Maj/2008 –Januar/2009 zabeležen kod sledećih proizvoda:• Minimarketi

• Mleko (64); Hleb (66); Krompir (72)

• Supermarketi• Mleko (58); Brašno (65); Krompir (72)

• Hipermarketi• Mleko (61); Brašno (65); Pileće meso (72)

• Veliki diskonti• Mineralna voda (51); Hleb (65); Mleko (68)

63

4-2 Dinamički cenovni indeksi - minimarketi (cena u prethodnom periodu = 100)

64

4-2 Dinamički cenovni indeksi - supermarketi (cena u prethodnom periodu = 100)

65

4-2 Dinamički cenovni indeksi - hipermarketi (cena u prethodnom periodu = 100)

66

4-2 Dinamički cenovni indeksi – veliki diskonti (cena u prethodnom periodu = 100)

6767

4-2 Relativna dinamika cenovnih indeksa

• U posmatranom periodu Maj/2008 – Januar/2009 u Beogradu su realne cene kod većine proizvoda relativno brže padale ili relativno sporije rasle u odnosu na druge gradove

• U posmatranom periodu Maj/2008 – Januar/2009 u Beogradu su realne cene relativno brže padale kod sledećih proizvoda:• Minimarketi

• Mleko; Hleb beli; Brašno; Čokolada Milka

• Supermarketi• Mleko; Pileće meso; Mineralna voda; Krompir; So; Brašno; Čokolada Milka

• Hipermarketi• Mleko; Mineralna voda; Krompir; Brašno; Čokolada Milka

• Veliki diskonti• Mleko; Mineralna voda; Hleb; So; Brašno

6868


NAMIRNICA

5ZAKLJUČCI IPREPORUKE

Bitni rezultati

Zaključak

6969

5-1-1 Bitni rezultati – pojedinačni proizvodi

• Beograd je među najjeftinijim gradovima (rang 1-3), bez obzira na tip prodajnih formata i cenovnu poziciju, kada je reč o sledećim namirnicama:1. Mleko2. Jogurt3. Pileće meso4. Tunjevina5. Sok jabuka6. Pivo7. Banane 8. Smrznuti grašak9. Beli hleb10. Makarone11. Crveni krompir12. Brašno13. Ulje14. Pelene Pampers15. Pasta za zube

7070

5-1-2 Bitni rezultati - vrednost korpe proizvoda

• Vrednost korpe za Beograd značajno ispod proseka vrednosti korpi za osam gradova, bez obzira na tip prodajnog formata

• Beograd, prema vrednosti najjeftinije korpe osnovnih životnih namirnica:– Najjeftiniji grad u slučaju minimarketa (korpa od 15 proizvoda) i

hipermarketa (korpa od 20 proizvoda)– Drugi najjeftiniji grad kod supermarketa (korpa od 16 proizvoda)– Treći najjeftiniji grad kod velikih diskonta (korpa od 13 proizvoda)

• Od ukupno 28 proizvoda, broj proizvoda kod kojih je Beograd među tri najjeftinija grada iznosi:– Minimarketi – 21– Supermarketi – 22– Hipermarketi – 15– Veliki diskonti – 20

7171

5-1-3 Bitni rezultati - dinamika cena

• Posmatrana dinamika cena 16 proizvoda u periodu Maj/2008 –Januar/2009

• Pad cena na tržištu Beograda u EUR za većinu proizvoda tokom perioda posmatranja

• Najznačajniji realan pad cena u Beogradu u periodu Maj/2008 –Januar/2009 zabeležen kod sledećih proizvoda:

• Minimarketi• Mleko (64); Hleb (66); Krompir (72)

• Supermarketi• Mleko (58); Brašno (65); Krompir (72)

• Hipermarketi• Mleko (61); Brašno (65); Pileće meso (72)

• Veliki diskonti• Mineralna voda (51); Hleb (65); Mleko (68)

7272

5-1-4 Bitni rezultati - poređenje cena trgovinskih preduzeća u Beogradu

• Delta Maxi relativno cenovno konkurentan na tržištu BeogradaA. Mini Maxi vs. Idea Mini

• Od ukupno 26 proizvoda koji se nalaze u oba objekta, 19 jeftinije u objektu Mini Maxi

B. Maxi vs. Vero• Od ukupno 28 proizvoda koji se nalaze u oba objekta, 20

jeftinije u objektu MaxiC. Super Maxi vs. Mercator

• Od ukupno 28 proizvoda koji se nalaze u oba objekta, 21 jeftiniji u objektu Super Maxi

D. Tempo vs. Roda• Od ukupno 28 proizvoda koji se nalaze u oba objekta, 18

jeftinije u objektu Tempo

7373

5-2 Zaključak

• Rezultati ovog dubinskog istraživanja cenovne konkurentnosti su u skladu sa prethodnim istraživanjima EUROSTAT

Savez Ekonomista Srbije, Poredjenje Cena Osnovnih Zivotnih Namirnica u Prodajnim Objektima u Glavnim...

Documents

Transcript of Savez Ekonomista Srbije, Poredjenje Cena Osnovnih Zivotnih Namirnica u Prodajnim Objektima u Glavnim...