Save time. Save money. - 800-TAX REFUND · Care Credit), Form 6251 (Alternative Minimum Tax), Form...

3
NOTE: IRS did not publish a Refund Cycle Chart for the current tax season, instead advising taxpayers to check the “Where’s My Refund?” link at www.irs.gov for an individual- ized refund deposit date. “Where’s My Refund?” includes a tracker that displays your tax return’s progress through three stages: 1. Return Received 2. Refund Approved 3. Refund Sent Return progress can be updated by IRS on a daily basis instead of weekly as in prior years, and the Refund Sent date will be actual instead of estimated. Overall acceptance-to-deposit timeframe is expected to be similar to past years in which direct deposit refunds (that were not pulled for review) were received 7 to 14 days after acceptance, faster for simpler returns. Just $175! SM Frequently Asked Questions: Which tax forms can be prepared with Tax e-form SM ? All of the most popular forms and schedules: Schedule A (Itemized Deductions), Schedule B (Interest & Dividends), Schedule EIC (Earned Income Credit), Form 2441 (Child Care Credit), Form 6251 (Alternative Minimum Tax), Form 8812 (Additional Child Tax Credit), and Form 8880 (Retirement Savings Credit). In addition, we’ll calculate your tax on Capital Gains Distributions and Qualified Dividends, figure your taxable Pension and Social Securi- ty Benefits, your Student Loan Interest Deduction, your tax on Early Retirement Distributions, and even perform a Married Joint vs. Separate comparison! If your tax situa- tion requires forms other than above, including some Affordable Care Act obligations, we may require or you can request additional worksheets (extra charges apply) to assist us in preparing more complex returns. Which States can be prepared with Tax e-form SM ? All States that have an income tax. We can also prepare Non-Resident/Part-Year Resident State returns if re- quired (extra charge applies to prepare more than one State). What’s the purpose of the Electronic Filing Instruc- tions? Convenience. Tax e-form SM users can authorize the filing of their taxes any time after receiving their tax forms, ei- ther by phone, by email, or by video chat. The Electronic Filing Instructions are optional – leave the section blank, or choose not to activate your instructions when you call in if you do not wish to file electronically or if you would rather authorize the electronic filing of your taxes using the IRS Form 8879 signature authorization. When is the fee debited from my bank account? Should you choose this option, expect your account to be debited the $ 175 fee two or three days after we process your Tax e-form SM . Save time. Save money. ...using 800-TAX REFUND’s Tax e-form SM Just fill it out, fax it back, and let our profession- al staff prepare your Federal and State tax forms. In 48-72 hours you'll receive your com- pleted tax forms via email, at which time you can email, call, or video chat with your preparer to discuss your return and approve it for efile! All for just $ 175! Tax e-form SM is also fillable by using Acrobat Reader 8+, so you can upload it with your tax documents to us. It’s simple and secure. Just visit this site to safely upload your documents, or send your documents to us by secure email . Fed & State PROFESSIONALLY PREPARED Fill it out. Fax it in. Review results. Approve for e-file.

Transcript of Save time. Save money. - 800-TAX REFUND · Care Credit), Form 6251 (Alternative Minimum Tax), Form...

Page 1: Save time. Save money. - 800-TAX REFUND · Care Credit), Form 6251 (Alternative Minimum Tax), Form 8812 (Additional Child Tax Credit), and Form 8880 (Retirement Savings Credit). In

NOTE: IRS did not publish a Refund Cycle Chart for the current tax season, instead advising taxpayers to check the “Where’s My Refund?” link at www.irs.gov for an individual-ized refund deposit date.

“Where’s My Refund?” includes a tracker that displays your tax return’s progress through three stages:

1. Return Received 2. Refund Approved 3. Refund Sent

Return progress can be updated by IRS on a daily basis instead of weekly as in prior years, and the Refund Sent date will be actual instead of estimated.

Overall acceptance-to-deposit timeframe is expected to be similar to past years in which direct deposit refunds (that were not pulled for review) were received 7 to 14 days after acceptance, faster for simpler returns.

Just $175!

SM

Frequently Asked Questions:

• Which tax forms can be prepared with Tax e-formSM?

All of the most popular forms and schedules: Schedule A(Itemized Deductions), Schedule B (Interest & Dividends),Schedule EIC (Earned Income Credit), Form 2441 (ChildCare Credit), Form 6251 (Alternative Minimum Tax),Form 8812 (Additional Child Tax Credit), and Form 8880(Retirement Savings Credit). In addition, we’ll calculateyour tax on Capital Gains Distributions and QualifiedDividends, figure your taxable Pension and Social Securi-ty Benefits, your Student Loan Interest Deduction, yourtax on Early Retirement Distributions, and even perform aMarried Joint vs. Separate comparison! If your tax situa-tion requires forms other than above, including someAffordable Care Act obligations, we may require or youcan request additional worksheets (extra charges apply)to assist us in preparing more complex returns.

• Which States can be prepared with Tax e-formSM?

All States that have an income tax. We can also prepareNon-Resident/Part-Year Resident State returns if re-quired (extra charge applies to prepare more than oneState).

• What’s the purpose of the Electronic Filing Instruc- tions?

Convenience. Tax e-formSM users can authorize the filingof their taxes any time after receiving their tax forms, ei-ther by phone, by email, or by video chat. The ElectronicFiling Instructions are optional – leave the sectionblank, or choose not to activate your instructions whenyou call in if you do not wish to file electronically or ifyou would rather authorize the electronic filing of yourtaxes using the IRS Form 8879 signature authorization.

• When is the fee debited from my bank account?

Should you choose this option, expect your account to bedebited the $175 fee two or three days after we processyour Tax e-formSM.

Save time. Save money.

...using 800-TAX REFUND’s Tax e-formSM

Just fill it out, fax it back, and let our profession-al staff prepare your Federal and State taxforms. In 48-72 hours you'll receive your com-pleted tax forms via email, at which time youcan email, call, or video chat with your preparerto discuss your return and approve it for efile!

All for just $175!

Tax e-formSM is also fillable by using AcrobatReader 8+, so you can upload it with your taxdocuments to us. It’s simple and secure. Justvisit this site to safely upload your documents,or send your documents to us by secure email .

Fed & StatePROFESSIONALLY

PREPARED

Fill it out. Fax it in. Review results. Approve for e-file.

Page 2: Save time. Save money. - 800-TAX REFUND · Care Credit), Form 6251 (Alternative Minimum Tax), Form 8812 (Additional Child Tax Credit), and Form 8880 (Retirement Savings Credit). In

������������� ��������� ������ �������������������������������� ������������������������ �����

������������������������������������������������������������������������������������������������������� � �

���������'�����(������������#$20)����'�����*���������� ����� ���� ��������������(������������+��������&%)�#$20 � +����������������������������

������������� ��������� ����� ���

��������� ��������������������d and ���������!�������������������� �"�������������������������������������������#$20 ���� ������� �� ����������������������

���� ���������� ��������� !

,������� ���

"��� ������!

-�!���.�� ���������/�/�/��"�������������������'0������� ���1���������������������(������������������ ���2������)��������!��������!����� � � ��

������

3�����*�������

��

���� ��������������� ������ ����������� �������� ����� !

� �4!��5���6���

4!��5���6���

+������������� ��� ����� ���������� ����������������� �������������� ����� +�������6��!���������/��/��������7+��*!���-�!���2����(�

3�����!�� ��/2����(�

2�������!�8�����!���(��

����/�����������

4!��5����

�����*������������������������������!������������������� �

4!��5������(�

�������� ��������# ��������$���%������������! ������������� ����������� ��%������%������ ���������������������������%��$��%���� �����&

!���*��������������9430$�����������#$20

'�!����#$20�'��0

���������������������������������������+(�����+�������������;&&#���7+��*!���-�!���2����(�

3�����!�� ��/2����(�

4!��5������(� �����*������������������������������!������������������ !���*��������������9430$�����������#$20� ���������������������������������������+(�����+�������������;&&#3�����!�� ��/2����(�

4!��5������(� �����*������������������������������!������������������ !���*��������������9430$�����������#$20 ���������������������������������������+(�����+���������orm 8332��� 3�����!��

��/2����(� +������4!��5������(� �����*������������������������������!������������������ !���*��������������94300�����������#$20 ���������������������������������������+(�����+�������������;&&#

������� ������� ��������������� �������%������������$�� �$ �����������������������'�20&

4���������������������������������������������������������������������������<��4���4!��5�!�������������������������� ��������������������!����������������������

4!��5�!������������������������������� ������������������!����������������������

��#$%8 ��#$%9)���

����/�����������

����/�����������

����/�����������

+������

+������

+������

+�������6��!���������������/��/�����

"(��,!���0������������������������������

+���,!���0�������������������������������

��#$20

� �

��

��

��

��

� �

� �

� �

���������������� �����

� �+�������6��!���������������/��/�����

� �4!��5�������'����9&����*������!��,����������"�������4����*�

4!��5�������'����9&����*������!��,����������"�������4����*�

2����*� �������:��*�����*���*�'�!�$%��!���%#����#%��!���&#�

�������� �����������������!���

����04!��5�*��(�*�

��#020

"/.�����������������������4!��5�!����������'������5����������������������/���������������������������

)*+��� ���,� �-�� ���.����.� ����/���� �0&��� ���$�� �

��

�������� �1%�������� ���������������� ���������������1��������� ��������2�3�%���������������1����! ����4����������2������ �����'��9! ����� 7 ��� 7

���������'�����*������������������+��������&%)�#$20������(���'�!�����������������������������*��!�������=�����!�����#$20 �"�������������������������0�����������������������������������������������������������>���������������)�� )� ������������������������������������� ������������������������

��������4��� ����� 175%�����

�� �� 2���!

�� ��� ��������������� �������������� ��!�������!����� ����! ���" �# �����$��175����$��"��� # ��%����&������!���!#���� #�� '�(�����!# �%��!#������������������� ��!���� % �) %��� ��*������� ��� % !��%��#�# ��� ��'�%��+,��� �%���'#��� �# ����� �� ���! #�$���!�!�%�$$��� !��$�!#%�

-� #��-��#�.

5�� ���������&)��������%����������!

�/��������� ��175���&" !������������������ ��!����&��� ��� �������) 0��� �/�� 1� %���� ��� ��%����$�&����� # ��'23��� ������ $�!#4%/��!�5�* �60��� �/�� 1� %����&" !���$�&����� # ��'23��� ���� %��&��� ��� �����!�5�* �6

����������� ����������7�#$21�;$$/��@�2"A +)���� ������*!��������(�� �����������������

����������� ������������������������������������������ !����"�����������#�$�������%���$��&�'����(#�&�#�$)*�+���#�)�,�(*�-.A)��&�'�Health Insurance Marketplace Form 1095-A if you received one, and statements for 0�1��)�0�1�#��*�-���&�������2��%()�*%����-���&����&�*���#�1��"����3����1�%������20.

�������A���(*����������-���6���&����������������6���% "�����B��'��,�����6���# ��/���������������� �� �����B�!!���

��������38�

���7+��*!���-�!���2����(�

���7+��*!���-�!���2����(�

���������'�����*������������������+��������&%)�#$20 ��d d�������(��'�!�����������������������*��!�������=�����!�����#$20 ������������������is��������/ ����������������������������������������'�!�������)�������(������5��������'�!����������

Fax Tax e-form to (800)794-8851. Receive your results and confer with your tax preparer.

Page 3: Save time. Save money. - 800-TAX REFUND · Care Credit), Form 6251 (Alternative Minimum Tax), Form 8812 (Additional Child Tax Credit), and Form 8880 (Retirement Savings Credit). In

����������� ������,�*��%Page 2

Electronic Filing Instructions (activate after receiving forms)

����

5

����/"����������������7"�����������!�4�2������������7"�����������!�"�4������3���������������������!�+�

�����%�#����'�&�#%�(#�(�#��5�6�����777.8����'#�&���.1�%���� �����#���*������7�#93�������#��� ����:���;25��(��1�������13�19�73�13�����*��=))�����13�

.�(�*�"�������������&:$&� ��/4��!�4�����������E�9F$$������;#;&�"��������"�������������;;=&�

Fax Tax e-form to (800)794-8851. Receive your results and confer with your tax preparer.

,��������,�������������������� �� �� �� �� �� �� �

,�����not������������������������%$:;�� �

������.��������3�����������!�����!��5��� ��

������ ��/.��������3�����9F$$�����������(������� �� �� �� ��

3�����*��������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

����������������������������������� ������������7������'�!!����*������B/#��

2����"����������������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

��

G����.���*�*���������� andPoints�������ed��������%$:; . . . . �

��

��

�����7���*���������!-��/��/���5���.����������+���������������������� �������������������������!������ �� �

7�#$21�;$$/��@�2"A +)���� ������*!��������(��

Tax e-form

20

20

�!# ��� !�'�� %��$�� �:��& � ��# �'�� � ����� ����) � ��"�! #������&��$�"&� ' ����!��� �!#�)�#��'� �!��" ������ ���!��!#�����"��!&�!*�%�� #�' %��!#�%��� " !�%$��� �� � ����& ��� !#�!*� � "� ��9+ �6�20 ��!#� ��� �� �� %���$�"&�;!�(' #* ��!#�� '� $ � ��� �%� ��� ����� �� ��!#���"�' � �� �� $���� ��# �'�� � ����� �� ��"��!�%�!� 5���� �� ���) � �� � �� � �"��!�%� $��"� "&� ' ����!��� �!��" � ���� � ���!�� �� ��!% !�� ��� �''�(� "&� �!� �" #��� � % �)�� � ���)�# � � ���!%"��� � � ��� ' ����!��� � ���!���*�!�����4��</����% !#�"&�� ���!������ ���3��!#����� � �) �$��"��� ���3�4�/��!���;!�(' #* " !���$�� � �������� �%�!�$���� : ����!��$��� ����!%"�%%��! �4�/��� � �%�!�$����!&�# '�&��!����� %%�!*��� �� ���!����� $�!# ��!#�4�/��� �#�� ��$��!&�� $�!#���$����'����' ����������� ��� ���3���� �%��&��!#���%�# %�*!�� #���!�!���'�* !������!����� ��!��-=� ' ����!���$�!#%�(���#��(�'�4#�� ���# ���/� !��&������ �$�!�!���'��!%�������!������!���!#���� #��!��� ������� �������!�%�$�(�� �$�����&" !��$�"&�� # ��'���� %��( #��!����%�� ���!��!#2�������&" !���$� %��"�� #���� ��!#��� �$�!�!���'��!%�������!����# ������ � !��&�������%������!�����$���� ���!# �%��!#����� ���%� ������������!� "�&� ���'&� ��� $���� � � # ��'� ���� ��&" !�%� ����� �� #�� ��� ��� � � # ��� #� �����*�� �� � �' ����!��� � # ��'� ���� 5�&" !�� 3&%� "� 4���53/�� ��������� ����53�����%%� �" ���� �%�!�'��# !��$������!�!�"� ��45��/������� %%����53�����%�������������!��%����� "��!��!�$�''�$��� ��!#� $$ ����!��'���!���$&��� ���3��� �%��&� ��!�!���'� �* !�� ��� � �"�!�� � �� � ������������!�� ��� � 1� %�� ����� "&� 5��� � � "��' #� ��� " � ��� ��� � )�; � 4��!� '/� �� ��&" !� � �� "�%�� ��!����� �� � ��3��� �%��&���!�!���'��* !�����+�����9,9�>,9?��5�&" !����!� ''����!�� 1� %�%�"�%��� �� � �) #�!��'�� �����!�6���%�! %%�#�&%������������ ���&" !��4% ��' " !�/#�� �� �� �'%�� �������� � �� � $�!�!���'� �!%�������!%� �!)�') #� �!� �� � ���� %%�!*� �$� �� � ' ����!��� ��&" !�� �$� ��� %� ��� � � �) � ��!$�# !���'� �!$��"����!� ! � %%��&� ���!%( �� �!1���� %��!#�� %�') � �%%� %� � '�� #� ��� �� ���&" !��� �� $���� ����;!�(' #* � ����� �� �� �%�!�'� �# !��$������!�!�"� �� 45��/�� '�(� �%�"&�%�*!���� � $���"& ' ����!����!��" ������ ���!��!# ��$����'����' �"&��' ����!�����!#%�@���#��(�'�-�!% !��

� �

38�

4�����,��(������� ��� (attach additional sheet if more than one)

���������������

4��)��������������<���4���

4����,��(������"� ������

�����!���!������'!��'����������������#$20)������!��������������������!��!��0

��������,��

�������� �!

1�������6��nInt� ����*��������!

Student Loan Interest paid in 2020 forT�������)�������)����7��������������� . . .

� � �������*�C���)�'��� Taxpayer Spouse ������/���������������+���������#$20D

�Home Mortgage Interest not������ed to you on Form 1098 . . . . .

Enter any Sales tax�����on a new motorvehicle/boat/plane you purchased in 2020

NEW: Home Equity Interest ������ed above not used to buy, build, orimprove your (1st or 2nd) residence . . . �

NOTE: Job Expenses and other Miscellaneous Itemized Deductions(subject to 2% floor) have been eliminated from the new tax law

Economic Stimulus Payments Received: First Stimulus Received (in 2020) for Taxpayer/Spouse:

Mortgage Insur Premiums Paid in 2020 .��

Email, call,

or video chat!

First Stimulus Received (in 2020) for Child(ren):

Second Stimulus Received (in 2021) for Taxpayer/Spouse:Second Stimulus Received (in 2021) for Child(ren):

Required!Enter -0- if none received