SAP C&SI I Deutschland I 2015 · 2015-10-13 · SAP Fiori und SAP Screen Personas, die dem Anwender...

Positionierung von BearingPoint

SAP C&SI I Deutschland I 2015

Führende Anbieter von SAP Consulting & Systemintegration (C&SI) in Deutschland SITSI I Vendor Analysis I PAC RADAR

SITSI I Vendor Analysis I PAC RADAR I SAP C&SI I Deutschland I 2015 2

© PAC 2015 – uneingeschränktes Reprint-Recht – BearingPoint –

INHALTSVERZEICHNIS

Ziel dieses Reports ............................................................................................................................... 3 Report-Lizenz ......................................................................................................................................... 4 Einleitung ............................................................................................................................................... 5

Kontinuierliches Wachstum ................................................................................................................. 6 Vielfältige Anbieterlandschaft .............................................................................................................. 6

SAP C&SI – Definition ........................................................................................................................... 8 Methodik des PAC RADARs ................................................................................................................. 9

Einführung in die Methodik .................................................................................................................. 9 Auswahl der Anbieter für den PAC RADAR ...................................................................................... 12 Bewertungsmethodik im PAC RADAR .............................................................................................. 13 Generelle PAC-Methodik ................................................................................................................... 15

PAC RADAR: Die führenden Anbieter von SAP C&SI-Services in Deutschland 2015 .................. 16 Positionierung innerhalb des PAC RADARs ...................................................................................... 17

Review der top-platzierten Anbieters BearingPoint ......................................................................... 18 BearingPoint (Endnote: 1,93) ............................................................................................................ 18

Über Pierre Audoin Consultants (PAC) ............................................................................................. 20 Über den PAC RADAR ........................................................................................................................ 21

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Cluster und Sub-Cluster des PAC RADARs, nach denen die Anbieter bewertet werden ....................... 9 Beschreibung der PAC-Methodik .......................................................................................................... 15 PAC RADAR für SAP C&SI in Deutschland 2015 ................................................................................. 16

DOKUMENTINFORMATIONEN

Autor: Eike Bieber ([email protected]) Koautor: Tobias Ortwein ([email protected]) Veröffentlichung: 28. August 2015 Letztes Update: n/a Scope ID: SAP C&SI I Deutschland I 2015 Portfolio ID: SITSI I Vendor Analysis I PAC RADAR Verwandte Studien: PAC RADAR SAP Hosting Deutschland, PAC RADAR SAP Application Management

Deutschland

mailto:[email protected]

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ZIEL DIESES REPORTS

Der PAC RADAR der Marktanalyse- und Strategieberatungsgesellschaft Pierre Audoin Consultants

(PAC) dient der ganzheitlichen Evaluierung und visuellen Positionierung von führenden IT-Anbietern

innerhalb eines definierten Dienstleistungssegments auf einem lokalen Markt. Anhand vordefinierter

Kriterien werden neben Umsatzgröße, -entwicklung und Marktanteil der Provider insbesondere auch

deren Leistungsfähigkeit und spezifische Kompetenz im betrachteten Marktsegment bewertet und

gegenübergestellt.



REPORT-LIZENZ

PAC RADAR „Führende Anbieter von SAP Consulting & Systemintegration (C&SI) in

Deutschland 2015“

Lizenz mit uneingeschränktem Reprint-Recht

Im Rahmen der Lizenz mit uneingeschränktem Reprint-Recht erhält der Kunde einen PAC

RADAR-Kurzreport und eine PAC RADAR-Grafik. Die Verwendung und Weitergabe nach extern ist im

Rahmen dieser Lizenz ausdrücklich und uneingeschränkt gestattet. Der Kunde kann die Inhalte des

PAC RADAR-Kurzreports sowie die PAC RADAR-Grafik entweder komplett oder ausschnittweise (z.

B. einzelne Textpassagen oder Grafiken) für alle Marketing- und Kommunikationszwecke nutzen.

Im Rahmen der Nutzung und Weitergabe sind sämtliche Inhalte des PAC RADAR-Kurzreports sowie

die PAC RADAR-Grafik stets mit der Quellenangabe „PAC“ zu versehen. Die Inhalte dürfen jedoch

nicht verändert oder sinnverändert aus dem Gesamtkontext herausgelöst werden.

Die im Rahmen der Lizenz mit uneingeschränktem Reprint-Recht definierten Nutzungsrechte bezie-

hen sich auf den PAC RADAR-Kurzreport und die PAC RADAR-Grafik, umfassen jedoch keinesfalls

die Nutzung der Inhalte des gesamten PAC RADAR-Reports.

Des Weiteren gelten die Konditionen des PAC RADAR-Urheberrechts (siehe „Über den PAC RADAR“

auf der letzten Seite dieses Dokuments).



EINLEITUNG

Der Heimatmarkt von SAP ist heute schon ein sehr reifer SAP-Markt. In Deutschland setzen

viele Unternehmen SAP-Lösungen ein, und vor allem bei großen Firmen bilden SAP-Lösungen

einen Großteil der Kernprozesse ab. SAP ist folglich eine wichtige Grundlage für den

Geschäftsbetrieb und -erfolg.

Marktreife bedeutet im SAP-Kontext keinesfalls Stillstand. Das SAP-Portfolio unterliegt einem steten

Wandel, was sowohl die SAP-Kunden als auch die SAP-Servicepartner beschäftigt. Die

Herausforderung besteht unter anderem darin, komplexe IT-Landschaften zu beherrschen und zu

vereinfachen, IT- und geschäftsbezogene Innovationen zu ermöglichen und gleichzeitig die Kosten im

Griff zu behalten. Ein Großteil der SAP-Kunden lässt sich von SAP und SAP-Partnern bei der

Bewältigung dieser Aufgaben unterstützen.

Den Kern der SAP-Strategie bildet heute S/4 HANA, wie die Abbildung unten zeigt (Quelle: SAP).

S/4 HANA, das die heutige Business Suite ablöst, basiert vollständig auf der SAP HANA-Plattform.

Sie bildet das Herzstück der SAP-Landschaft, die um weitere Lösungen von SAP in verschiedenen

Themenbereichen ergänzt wird. Ein zunehmender Fokus liegt außerdem auf Frontendlösungen wie

SAP Fiori und SAP Screen Personas, die dem Anwender eine zeitgemäßere Benutzeroberfläche

bieten, als es bei den bisherigen SAP-Systemen der Fall ist.



Daneben verfolgt SAP weiterhin eine weitreichende Cloud-Strategie, innerhalb derer immer mehr

SAP-Lösungen in der Cloud bereitgestellt werden. In diesem Zusammenhang hat SAP damit

begonnen, das eigene Lösungsportfolio anzupassen. Zudem haben einige Übernahmen

stattgefunden, mit denen SAP das Cloud-Portfolio ausbauen konnte.

Kontinuierliches Wachstum

Unter SAP C&SI-Services verstehen wir Leistungen, die IT-Dienstleister im Kundenauftrag erbringen,

um SAP-Software zu implementieren bzw. bestehende Lösungen zu erweitern oder zu verbessern

sowie Firmen in Bezug auf SAP zu beraten.

Durch die Nachfrage nach den neuen Lösungsansätzen von SAP wächst auch der Bedarf an SAP-

bezogenen Beratungs- und Systemintegrationsleistungen. Insbesondere für die Definition und

Umsetzung ihrer S/4 HANA-Roadmap benötigen SAP-Kunden externe Unterstützung durch SAP-

Partner.

Doch auch die „traditionelleren“ (nicht HANA-bezogenen) SAP-Leistungen sind weiterhin relevant.

Den Übergang in die „neue SAP-Welt“ gestaltet die große Mehrheit der SAP-Kunden schrittweise, so

dass der Bedarf an Services rund um die bestehenden SAP-Systeme und insbesondere rund um SAP

ERP weiterhin hoch ist. Anpassungen der bestehenden Systeme sind auch nötig, um den Übergang in

die neue Welt zu bewältigen. Folglich werden SAP-Partner nach wie vor in Aufgaben eingebunden,

die mit dem Kern-ERP-System zusammenhängen. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach Dienst-

leistungen im Zusammenhang mit SAP HANA stark, da erste SAP-Kunden bereits mit der Umsetzung

der S/4 HANA-Roadmap begonnen haben.

PAC beziffert die Ausgaben für SAP C&SI-Services (Consulting und Systemintegration) der deutschen

SAP-Kunden auf derzeit rund 3,7 Milliarden Euro. Das entspricht einem Viertel des gesamten C&SI-

Marktvolumens, was die Bedeutung von SAP im deutschen Markt nochmals unterstreicht. Bis zum

Jahr 2019 erwarten wir ein durchschnittliches Wachstum von rund 4 Prozent jährlich – ein hohes

Wachstum in einem reifen IT-Markt wie Deutschland, das die Relevanz von SAP C&SI für die

deutschen Unternehmen heute und in Zukunft unterstreicht.

Vielfältige Anbieterlandschaft

Zu den Anbietern von SAP C&SI-Services zählen:

• International agierende Beratungshäuser bzw. Systemintegratoren mit breitem Dienst-

leistungsportfolio (Accenture, Atos, BearingPoint, Capgemini, CGI, Ciber, Cognizant, CSC,

Fujitsu, HP, IBM, Infosys, Sopra Steria, T-Systems, TCS, Wipro),

• auf den deutschsprachigen Raum fokussierte Dienstleister mit BI-Portfolio (All for One Steeb,

msg systems),

• auf SAP-Dienstleistungen spezialisierte Häuser mit Hauptsitz im deutschsprachigen Raum

(cbs Corporate Business Solutions, ISO Professional Services, QSC, itelligence).



Es dürfte die Frage aufkommen, warum SAP in dieser Bewertung nicht aufgelistet ist. Grundsätzlich

zählt das Unternehmen natürlich zu den relevanten Anbietern von SAP-bezogenen Services in

Deutschland. PAC verzichtet jedoch im PAC RADAR grundsätzlich darauf, die Serviceeinheiten der

Hersteller in die Betrachtung mitaufzunehmen, da sie nicht mit der Peergroup vergleichbar sind. Aus

diesem Grund ist SAP selbst für diesen PAC RADAR nicht bewertet worden.

Die Ausrichtung eines geeigneten Dienstleisters für SAP C&SI spielt eine Rolle bei der Auswahl durch

den Kunden. Und dessen Anforderungen sind mindestens so vielfältig wie der Anbietermarkt. Daher

ist der Spezialist nicht grundsätzlich besser zu bewerten als der Generalist. Diese Tatsache haben wir

bei der Erstellung dieses PAC RADARs berücksichtigt, der Unternehmen bei der Wahl eines

geeigneten Providers helfen soll.



SAP C&SI – DEFINITION

Der vorliegende PAC RADAR konzentriert sich auf das Thema SAP Consulting & System-

integration (C&SI) in Deutschland.

SAP C&SI beinhaltet SAP-bezogene IT-Beratungsleistungen (Planung, Spezifikation und das

Design von SAP-Systemen bzw. den SAP-bezogenen Teil von Systemen), IT-bezogene

Prozessberatung im Rahmen eines SAP-bezogenen Projekts (die neben den rein IT-bezogenen

Services wie Audit von SAP-Systemwelten, Technologie-/ Architektur-Design, Auswahl von Technolo-

gien und Lösungen im SAP-Bereich auch Business Process Reengineering (BPR) und Change

Management im Zusammenhang mit SAP-Projekten beinhaltet), sowie SAP-Systemintegration (SAP-

bezogene Softwareentwicklung, Implementierungsleistungen im SAP-Bereich, Integration der SAP-

Lösung in die Infrastruktur sowie SAP-bezogene Infrastruktur-Services).

SAP C&SI

Data Center

Server, Network, Storage, Backup

CRM, ERP Operations, ERP Financials, ERP HCM, PLM, SRM,

SCM, Business Analytics, etc. Sy

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SAP OPERATIONS

Infrastructure Management

Technical Application

Management

Functional Application

Management

SAP Basis/NetWeaver, Operating System, Middleware, Database



METHODIK DES PAC RADARS

Einführung in die Methodik

Der PAC RADAR dient der ganzheitlichen Evaluierung von IT-Anbietern. PAC veröffentlicht den

PAC RADAR zwei- bis viermal jährlich zu unterschiedlichen Segmenten. Jeder PAC RADAR ist

auf einen bestimmten IT-Services-Bereich ausgerichtet. Für den vorliegenden RADAR werden

die führenden Anbieter in einem lokalen Markt bewertet.

Im PAC RADAR werden anhand von rund 50 vordefinierten Kriterien die Leistungsfähigkeit, Kompe-

tenz und Marktposition der wichtigsten Anbieter in einem Dienstleistungssegment bewertet und

gegenübergestellt.

Die Kriterien sind nach Clustern geordnet und lassen sich jeweils den Hauptmerkmalen „Kompetenz“

und „relative Marktstärke“ sowie darunter liegenden Clustern und Sub-Clustern zuordnen (siehe

Abbildung). Aus der Bewertung der Kriterien ergeben sich eine Gesamtnote sowie jeweils Teilnoten

pro Cluster und Sub-Cluster.

Mit Hilfe der gewichteten Bewertung aller Kriterien und der daraus resultierenden Gesamtnote erhält

jeder Anbieter seine charakteristische Positionierung im PAC RADAR (siehe Kapitel „Positionierung

innerhalb des PAC RADARs“). Für den PAC RADAR gilt:

Je besser Kompetenz und relative Marktstärke bewertet sind, umso näher befindet sich ein An-

bieter am Zentrum.

Je näher ein Anbieter am Zentrum positioniert ist, desto näher ist der Anbieter den markt-

üblichen Kundenbedürfnissen.

Cluster und Sub-Cluster des PAC RADARs, nach denen die Anbieter bewertet werden

Marktposition Performance

Relative Marktstärke

Kompetenz

Know-how & Expertise

Angebot & Sales

Haupt- Cluster Cluster Sub-Cluster

Bewertung der Kriterien auf Cluster- und Sub-Cluster-Ebene

Strategie & Stabilität

Delivery & Support

Reife & Qualität der Delivery Lokaler & globaler Support

Stellenwert des Angebots für den Anbieter Unternehmens- stabilität

Kenntnisse/ Qualifikationen Erfahrung

Wert des Angebots Sales- & After- Sales-Qualität



BEISPIELKRITERIEN „SAP C&SI IN DEUTSCHLAND 2015“

Cluster 1 „Know-how & Erfahrung“: Kenntnisse/Qualifikation

• Anzahl SAP-Services-Consultants – in Deutschland und weltweit

• Abdeckung des SAP-Portfolios

• Skill-Entwicklung (Aus- und Weiterbildung)

• Funktionaler Mix SAP-Services-Consultants – in Deutschland und weltweit

• Zertifizierungen (u. a. Servicequalität, Sicherheit)

• Methoden- und Werkzeugkompetenz

Cluster 1 „Know-how & Erfahrung“: Erfahrung

• Historie bei SAP C&SI-Services

• Erfahrung mit Infrastrukturthemen

• Entwicklungserfahrung (SAP-bezogen)

• Projekterfahrung in Branchen (Abdeckung verschiedener Branchen)

• Stärke bei SAP-basierenden branchenspezifischen Angeboten

• Erfahrungslevel und -mix SAP-Services-Consultants – in Deutschland und weltweit

• Erfahrung mit komplexen Projekten und Prozess-Know-how

Cluster 2 „Angebot & Vertrieb“: Wert des Portfolios

• Abdeckung der Service Value Chain

• Fokus auf spezifische Segmente der Service Value Chain

• Zukünftige Entwicklung der Service Value Chain

• Abdeckung der Branchen – bzgl. Anzahl SAP-Consultants

• Angebot von SAP-Add-ons und vorkonfigurierten Lösungen (eigene IP)


• Positionierung bei Innovationsthemen (bezogen auf das SAP-Portfolio und SaaS)

Cluster 2 „Angebot & Vertrieb“: Sales- & After-Sales-Qualität

• Flexibilität bei Preismodellen und Abdeckung verschiedener Preismodelle

• Sales- & Pre-Sales-Ressourcen für SAP C&SI

• Vertriebseffizienz im Bereich SAP C&SI

• Referenzkundenbewertung: Bewertung Angebotsphase

• Referenzkundenbewertung: Bewertung des Account Management

• Erfolge bei Neukunden im Bereich SAP C&SI

• Methodik & Verankerung der Kundenzufriedenheitsmessung

Cluster 3 „Delivery & Support“: Reife & Qualität der Delivery

• Größe des Global Delivery Network

• Flexibilität innerhalb des Global Delivery Network (u. a. Skalierung)

• Referenzkundenbewertung: Bewertung der Qualität in der Leistungserbringung

• Kritische Masse für spezifische SAP-Fokusthemen



• Flexibilität durch die Integration von Freelancern

• Erfahrungslevel und -mix SAP-Services-Consultants – in Deutschland und weltweit

Cluster 3 „Delivery & Support“: Lokaler & globaler Support

• Anzahl SAP-Services-Consultants – Entwicklung innerhalb der letzten 24 Monate

• Ausgewogenheit des Global Delivery Network (v. a. Standorte)

• Lieferfähigkeit des lokalen SAP-Teams (Unabhängigkeit von internationalen Ressourcen)

• Fähigkeit zur flexiblen Verlagerung von SAP-Services nach Near-/Offshore

• Lokale Verankerung des Anbieters

Cluster 4 „Strategie & Stabilität“: Stellenwert des Angebots für den Anbieter

• SAP-Zertifizierungen und Partnerschaften im Bereich SAP C&SI

• F&E-Engagement & -Investitionen

• Weiterentwicklung des SAP-bezogenen Portfolios (bezogen auf SAP C&SI)

• Stellenwert von SAP C&SI innerhalb von C&SI gesamt und innerhalb von SAP-Services gesamt (gemessen am Umsatz)

• Stellenwert der SAP-Services innerhalb der gesamten IT-Services (gemessen am Umsatz)

• Zukünftiger Stellenwert SAP C&SI innerhalb von SAP-Services (Providerstrategie)

• Verankerung innerhalb der Organisation (bezogen auf SAP-Services gesamt)

Cluster 4 „Strategie & Stabilität“: Unternehmensstabilität

• Umsatzentwicklung des Unternehmens in Deutschland innerhalb der letzten vier Jahre

• Stabilität des Anbieters bzw. dessen Geschäftsmodells in der Vergangenheit

• M&A-Implikationen (Auswirkungen von Akquisitionen, Fusionen oder Verkäufen/Abspaltungen)

• Kundenmix – Heterogenität und Ausgewogenheit der Kundenbasis

• Stärke der Referenzen

Cluster 5 „Relative Marktstärke“: Marktposition

• Langjährigkeit der Kundenbeziehungen im Bereich SAP C&SI

• Mitarbeiterfluktuation im Bereich SAP C&SI

• Marktanteil des Anbieters bei SAP C&SI in Deutschland

• SAP C&SI-Leuchtturmprojekte

• Vernetzung des Anbieters auf C- und Business-Level

• Innovationskraft und -affinität des Anbieters

Cluster 5 „Relative Marktstärke“: Performance“

• Entwicklung der Umsätze bei SAP C&SI (2013/2014 und CAGR 2011/2014)

• Referenzkundenbewertung: Leistungserbringung gesamt

• Entwicklung der Umsätze bei SAP C&SI im Vergleich zur Umsatzentwicklung bei C&SI gesamt (2013/2014)

• Einschätzung und Entwicklung des Gewinns (2013/2014)

• Auslastungsrate im Bereich SAP C&SI



Auswahl der Anbieter für den PAC RADAR

Auswahl und Einladung der Provider fanden anhand folgender Kriterien statt:

• Umsatzgröße im betrachteten Segment in der betrachteten Region

• „Relevanz“: Auch Provider, die nicht zu den umsatzstärksten im betrachteten Segment

zählen, werden berücksichtigt, falls PAC diese als relevant für potenzielle Kunden einstuft,

etwa aufgrund eines innovativen Offerings, starken Wachstums oder des Fokus auf eine

spezifische Kundengruppe.

Weitere Kriterien sind die strategische Relevanz des Service-Offerings im Gesamtportfolio, Breite und

Tiefe des Portfolios sowie ein breiter Kundenstamm im Marktsegment der Kundenzielgruppe.

Von den angesprochenen Firmen haben 15 die Selbstauskunft im vorgegebenen Zeitrahmen geliefert.

In die Bewertung wurden zusätzlich Anbieter einbezogen, die aufgrund ihrer Positionierung Teil der

Peergroup sind.

Die Bewertungen beruhen auf einem Vergleich innerhalb der Peergroup, also dieser führenden

Anbieter untereinander.

Die folgenden Provider wurden im PAC RADAR „Die führenden Anbieter von SAP C&SI-Services in

Deutschland 2015“ bewertet:

Accenture HP

All for One Steeb IBM

Atos Infosys

BearingPoint ISO Professional Services

Capgemini itelligence

cbs Corporate Business Solutions msg systems

CGI QSC

Ciber Sopra Steria

Cognizant T-Systems

CSC TCS

Fujitsu Wipro

Zu den Anbietern, die eine Selbstauskunft einreichten – und damit auch zu erkennen gaben, dass sie

sich beim Thema „SAP C&SI“ aktiv auf dem deutschen Markt präsentieren wollen – gehören:

All for One Steeb HP

Atos Infosys

BearingPoint ISO Professional Services

Capgemini itelligence

cbs Corporate Business Solutions msg systems

CGI QSC

Cognizant T-Systems

Fujitsu Wipro



Bewertungsmethodik im PAC RADAR

Die Bewertung jedes Anbieters erfolgt anhand einer ausführlichen Selbstauskunft, einer Beurteilung

des Anbieters durch dessen Kunden sowie anhand ergänzender Einschätzungen auf Basis der

bewährten PAC-Methodik.

Selbstauskunft der Anbieter

In der Selbstauskunft wurden die Provider nach Aspekten wie themenspezifische Erfahrung, Skills und

Ressourcen, Portfolio, Leistungserbringung, Vertriebsstrukturen, Kundenschwerpunkte und nach

weiteren relevanten Punkten gefragt.

Auskunft der Endkunden des Anbieters

Neben der Selbstauskunft wurden Bewertungen von bis zu drei SAP C&SI-Services-Kunden auf

deutscher Ebene berücksichtigt.

Insgesamt haben nicht alle Anbieter drei Kundenbewertungen zur Auswertung eingereicht. Bei

weniger als drei Kundenbewertungen wurden fehlende Bewertungen jeweils durchschnittlich, d. h. mit

den Aussagen „zufrieden“ bzw. „Leistungserbringung gemäß Vertragsvereinbarung“ gewertet.

Eingereichte Kundenbewertungen boten also insbesondere die Chance, sich gegenüber dem Mittel-

maß zu verbessern. Wurden mehr als drei Kundenbewertungen eingereicht, sind die drei Bestnoten in

die Endbewertung eingeflossen.

Die Bewertung der Provider durch deren Kunden erfolgte anhand folgender Kriterien auf einer

Notenskala von 1,0 („Vereinbarung deutlich übererfüllt“ bzw. „äußerst zufrieden”) bis 5,0 („Verein-

barung deutlich unterschritten“ bzw. „sehr unzufrieden”):



THEMEN ZUR KUNDENBEWERTUNG (EINSCHL. BEISPIELKRITERIEN)

Angebotsphase

• Reaktionszeit

• Flexibilität: Preisgestaltung/-modelle

• Innovation: Preisgestaltung/-modelle

• Deckungsgrad mit den Anforderungen

• Proaktivität und Beratungsleistungen in der Pre-Sales-Phase

Account Management

• Umgang mit Change Requests

• Erreichbarkeit und Reaktionsgeschwindigkeit Account Manager

• Fachliche Kompetenz Account Manager

• Verhalten im Eskalationsfall/unter Druck

Leistungserbringung

• Fachliche Kompetenz (Technologie und Prozesse)

• Branchenkompetenz

• Teamwork mit dem Kunden

• Proaktivität, Einbringen von Innovationen

• Eingesetzte Methoden & Tools

• Projektmanagementkompetenz

• Dokumentation und Wissenstransfer

• Zusammenarbeit mit Offshore-Ressourcen

• Einhaltung von Budgets und Terminen

• Qualität der Ergebnisse

Gewichtung der Kriterien

STÄRKER GEWICHTETE KRITERIEN AUS DER SELBSTAUSKUNFT UND DEN KUNDEN-

BEWERTUNGEN

• Abdeckung des SAP-Portfolios

• Know-how-Tiefe in spezifischen Branchen – bzgl. Anzahl SAP-Consultants

• Erfahrung mit komplexen Projekten und Prozess-Know-how

• Projekterfahrung in Branchen (Abdeckung verschiedener Branchen)

• Abdeckung der Service Value Chain

• Fokus auf spezifische Segmente der Service Value Chain


• Positionierung bei Innovationsthemen (bezogen auf das SAP-Portfolio und SaaS)

• Referenzkundenbewertung: Bewertung Angebotsphase



• Referenzkundenbewertung: Bewertung des Account Management

• Referenzkundenbewertung: Bewertung der Qualität der Leistungserbringung

• Referenzkundenbewertung: Leistungserbringung gesamt

Generelle PAC-Methodik

Die folgende Übersicht beschreibt PACs Methodik der Marktanalyse sowie wichtige Differenzierungs-

merkmale.

Beschreibung der PAC-Methodik

Lokale Untersuchungen sowie “Face-to-Face”-Kommunikation sind zwei Kernelemente der PAC-

Methodik. In unseren Marktanalysen stützen wir uns auf über 35 Jahre Erfahrung in Europa.



PAC RADAR: DIE FÜHRENDEN ANBIETER VON SAP C&SI-SERVICES IN

DEUTSCHLAND 2015

PAC RADAR für SAP C&SI in Deutschland 2015



Positionierung innerhalb des PAC RADARs

Positionierung innerhalb der Ringe

Anhand der ermittelten Gesamtnote erhält jeder Anbieter seine charakteristische Positionierung

innerhalb eines Rings des PAC RADARs. Dabei gilt: je näher am Zentrum, desto näher an den

marktüblichen Kundenbedürfnissen.

Die „Kundenbedürfnisse“ im Zentrum stellen dabei einen Querschnitt des Marktes dar; die

Positionierung des Anbieters spiegelt die Vollständigkeit wider, mit der dessen Angebot und

Kompetenz den Anforderungen sämtlicher potenzieller Kunden entspricht – also rein deutschen

Kunden ebenso wie sehr internationalen, sehr großen ebenso wie mittelständischen Unternehmen,

etc.

Die Provider werden innerhalb der Ringe 1 (innen) bis 4 (außen) positioniert.

Die Ringe des PAC RADARs lassen sich folgenden Attributen zuordnen:

• Ring 1: „Best in Class“ (Note zwischen 1 und 1,99)

• Ring 2: „Excellent“ („Exzellent“; Note zwischen 2 und 2,99 )

• Ring 3: „Strong“ („Stark“, Note zwischen 3 und 3,99 )

• Ring 4: „Solid“ („Solide“, Note zwischen 4 und 4,99)

Positionierung entlang des Rings

Die Positionierung des Anbieters entlang des Rings stellt keine Bewertung dar, sondern eine

Zusatzinformation. Sie zeigt die Schwerpunkte des Anbieters innerhalb des SAP-C&SI-Business:

• SAP C&SI-Fokus vs. SAP-Services-Generalist

Schwerpunkt auf SAP C&SI-Services vs. ausgewogene Abdeckung aller SAP-Services, also auch

SAP Application Management und SAP Hosting

• IT-Services-Generalist vs. SAP-Services-Spezialist

Bezogen auf den Umsatzanteil von SAP-Services am IT-Services-Umsatz in Deutschland

Größe der Kreise Die Größe der Kreise entspricht der Marktstärke des Anbieters in Bezug auf Umsätze mit SAP C&SI-

Services in Deutschland.



REVIEW DER TOP-PLATZIERTEN ANBIETERS BEARINGPOINT

BearingPoint (Endnote: 1,93)

Die nachfolgenden Bewertungen beruhen auf einem Vergleich innerhalb der Peergroup, also der

führenden Anbieter untereinander.

Die dargestellten Cluster-Noten entsprechen jeweils dem gewichteten Durchschnitt der bewerteten

Subkriterien, die Gesamtnote wiederum entspricht dem gewichteten Durchschnitt aller Noten.

* Das Kriterium „Unternehmensstabilität“ bezieht sich nicht auf Finanzkennzahlen. Maßgeblich berücksichtigt werden hier

Konzernumsatz und -wachstum der vergangenen Jahre, sowie die organisatorische Stabilität des Unternehmens und des

betrachteten Servicebereichs.

Sub-Cluster BearingPoint Durchschnitt

1.1. Kenntnisse/ Qualifikationen 1,83 1,94

1.2. Erfahrung 1,94 2,16

2.1. Wert des Angebots 1,35 1,89

2.2. Sales- & After-Sales-Qualität 1,79 2,30

3.1. Reife & Qualität der Delivery 2,21 2,37

3.2. Lokaler & globaler Support 1,96 2,07

4.1. Stellenwert des Angebots 2,03 2,17

4.2. Unternehmensstabilität* 2,14 2,02

5. Marktposition 1,96 2,25

6. Performance 2,13 2,31

1,93 2,15

Relative Marktstärke

Gesamtbewertung SAP C&SI(unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Gewichtung einzelner Kriterien, Cluster und Sub-Cluster)

Kompetenz

Cluster 1:Know-how & Erfahrung

Cluster 2: Angebot & Vertrieb

Cluster 3:Delivery & Support

Cluster 4:Strategie & Stabilität

PAC RADAR SAP C&SI 2015 Best in Class



KRITERIEN, DEREN BEWERTUNG SIGNIFIKANT OBERHALB DES DURCHSCHNITTS LIEGT*

• Erfahrung mit komplexen Projekten und Prozess-Know-how • Fokus auf spezifische Segmente der Service Value Chain • Abdeckung der Branchen - bzgl. Anzahl SAP-Consultants • Positionierung in Innovationsthemen (bezogen auf das SAP-Portfolio und SaaS) • Flexibilität bei Preismodellen • Abdeckung verschiedener Preismodelle • Vertriebseffizienz im Bereich SAP C&SI • Referenzkundenbewertung: Bewertung Angebotsphase, Bewertung des Account Management,

Bewertung der Qualität in der Leistungserbringung • Kritische Masse für spezifische SAP-Fokusthemen • Ausgewogenheit des Global Delivery Network (v.a. Standorte) • SAP-Zertifizierungen und Partnerschaften im Bereich SAP C&SI • Stellenwert von SAP C&SI innerhalb von C&SI gesamt und innerhalb von SAP-Services gesamt

(gemessen am Umsatz) • M&A-Implikationen (Auswirkungen sowohl durch Akquisitionen, Merger oder

Verkäufe/Abspaltungen) • Marktanteil des Anbieters in SAP C&SI in Deutschland • Vernetzung des Anbieters auf C-und Business-Level • Referenzkundenbewertung: Leistungserbringung gesamt • Einschätzung des Profits (2014) und Entwicklung des Profits (2013/2014)

KRITERIEN, DEREN BEWERTUNG SIGNIFIKANT UNTERHALB DES DURCHSCHNITTS LIEGT*

• Zertifizierungen (u.a. Servicequalität, Sicherheit) • Flexibilität durch die Integration von Freelancern • F&E-Engagement & -Investitionen • Stabilität des Anbieters bzw. dessen Geschäftsmodell in der Vergangenheit • Mitarbeiterfluktuation im Bereich SAP C&SI • Entwicklung der Umsätze in SAP C&SI im Vergleich zur Umsatzentwicklung in C&SI gesamt

(2013/2014)

* Eine signifikante Abweichung meint eine Abweichung vom Mittelwert von über 50 Prozent.



ÜBER PIERRE AUDOIN CONSULTANTS (PAC)

Pierre Audoin Consultants (PAC) wurde 1976 gegründet und gehört seit Juni 2014 zur

CXP Group, dem führenden unabhängigen europäischen Marktanalyse- und Beratungsunter-

nehmen für die Software- und IT-Dienstleistungsindustrie sowie für Themen rund um die digitale

Transformation.

Wir bieten unseren Kunden umfassende Support-Services in der Bewertung, Auswahl und

Optimierung ihrer Softwarelösungen sowie bei der Bewertung und Auswahl von IT-Dienstleistern und

begleiten sie bei der Optimierung ihrer Sourcing- und Investitionsstrategien. Die CXP Group begleitet

IKT-Entscheidungsträger bei ihrer digitalen Transformation.

Schließlich steht die CXP Group Software- und IT-Dienstleistungsanbietern mit quantitativen und

qualitativen Analysen sowie strategischer und operativer Beratung bei der Optimierung ihres Go-to-

Market-Ansatzes zur Seite. Auch öffentliche Einrichtungen vertrauen bei der Entwicklung ihrer IT-

Richtlinien auf unsere Studien.

Mit 40 Jahren Markterfahrung, 17 Niederlassungen in weltweit 8 Ländern und 140 Mitarbeitern

unterstützt die CXP Group jährlich mehr als 1.500 IKT-Entscheidungsträger und die operativen

Unternehmensbereiche sowohl großer als auch mittelständischer Unternehmen und deren Provider.

Die CXP Group besteht aus drei Gesellschaften: Le CXP, BARC (Business Application Research

Center) und Pierre Audoin Consultants (PAC).

Weitere Informationen unter www.pac-online.com.

PACs News: www.pac-online.com/blog

Folgen Sie uns auf Twitter: @PAC_DE

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http://www.pac-online.com/blog



ÜBER DEN PAC RADAR

Der PAC RADAR wurde von Pierre Audoin Consultants (PAC) GmbH urheberrechtlich geschützt.

Der PAC RADAR ist eine grafische Darstellung und schriftliche Aufbereitung der Positionierung

verschiedener IT-Unternehmen in einem definierten Marktsegment zu einem bestimmten Zeitpunkt.

Die Positionierung und Charakterisierung der Unternehmen innerhalb des PAC RADARs erfolgt auf

Basis einer analytischen Bewertung ausgewählter Anbieter anhand von Kriterien, die von PAC für

diese Analyse definiert wurden.

Die Auswahl, Positionierung und Charakterisierung der Unternehmen innerhalb des PAC RADARs

unterliegt keinerlei Interessensbindung. PAC unterstützt keinen der Anbieter, die in dem PAC RADAR

präsentiert werden, und spricht Technologieanwendern keinerlei Empfehlung aus. Der PAC RADAR

stellt lediglich ein Marktforschungsergebnis dar und ist nicht als Handlungsempfehlung zu verstehen.

Der Inhalt des PAC RADARs wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. PAC übernimmt jedoch keine

Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität.

PAC schließt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Ansprüche auch aus Gewährleistungen

hinsichtlich dieser Studie inklusive Tauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck aus.

Der PAC RADAR darf nur gegen eine Lizenzgebühr und mit Genehmigung von PAC verwendet

werden. Darüber hinaus unterliegen die Nutzung und Veröffentlichung der Inhalte und Ergebnisse des

PAC RADARs den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der PAC GmbH.

Copyright Pierre Audoin Consultants (PAC), 2015. Alle Rechte vorbehalten.

SAP C&SI I Deutschland I 2015 · 2015-10-13 · SAP Fiori und SAP Screen Personas, die dem Anwender...

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