SAN JUAN: UNO DE LOS DESTINOS MINEROS QUE MÁS CRECE...
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SAN JUAN: UNO DE LOS DESTINOS MINEROS QUE MÁS CRECE *Según informe Fraser 2017
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EN MINERÍA SAN JUAN ES PIONERA EN ARGENTINA, PAÍS CON UN ALTO POTENCIAL GEOLÓGICO EN LOS ANDES, CON +450 PROYECTOS MINEROS
CLASIFICACIÓN PROYECTOS MINEROS SEGÚN STATUS NÚMERO DE PROYECTOS IDENTIFICADOS
REGIONES CON POTENCIAL MINERO
INC
ER
TID
UM
BR
E
OPERACIÓN 12
PRE- FACTIBILIDAD & FACTIBILIDAD ~20
CONSTRUCCCIÓN 5
EXPLORACIÓN1 ~400
EXPLORACIÓN AVANZADA ~40
San Juan
Provincias con potencial geológico
Provincia con minas en operación
Oro
Plata
Cobre
Litio
Zinc
MINERAL
1 Incluye exploración en etapa temprana en grassroots y proyectos en perforación; 2 Construcción en espera
FUENTE: Secretaría de Minería; SNL
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SAN JUAN ESTÁ COMPROMETIDO A DESARROLLAR EL SECTOR MINERO A TRAVÉS DE 4 PILARES CLAVE:
Gestión del Medio Ambiente y Controles Mineros
Nuestra visión es: Desarrollo Humano y Regional
Transparencia y Comunicación
Fortalecimiento Institucional y Modernización
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EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS, SAN JUAN Y ARGENTINA HAN TOMADO MEDIDAS PARA AUMENTAR EL ATRACTIVO DE LAS INVERSIONES MINERAS
MARCO INSTITUCIONAL
COMPETITIVIDAD
El Presidente Macri declaró públicamente su apoyo a la actividad, refiriéndose a la minería como uno de los pilares clave para el crecimiento del país
Se eliminaron las retenciones a la minería
Se levantaron las restricciones a las importaciones y a las transferencias de dividendos
Se levantaron los controles a divisas
Se recuperó el acceso a los mercados de capitales mediante la liquidación de las deudas existentes con acreedores externos
Nuestra gestión de Gobierno mantiene y sostiene públicamente que la minería es una política de Estado y trabajamos proactivamente con compañías mineras y otros protagonistas del sector para aumentar el atractivo de la provincia:
Se realizaron misiones a China para promover activamente el potencial minero y se consiguieron USD 1,000 millones de inversión (Shandong Gold)
Se creó un fondo minero para el desarrollo de comunidades locales para consolidar la LICENCIA SOCIAL y la sustentabilidad del progreso local.
Se crearon incentivos fiscales desde las etapas de exploración a prefactibilidad para compañías mineras y sus proveedores.
Se creó un fondo público para invertir y promover proyectos de exploración.
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Las medidas tomadas ya están brindando sus frutos
Estamos mejorando en el ranking Fraser
2015
2016
2017
75° 58° 42°
Shandong Gold invirtió 1000 millones USD en San Juan
FUENTE: FRASER Institute 2017
SAN JUAN SUBIÓ 33 LUGARES EN DOS AÑOS EN EL RANKING FRASER
2015
2016
2017
75° 58° 42°
1° EN ARGENTINA
3° LATAM
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IMPULSADA POR LA MINERÍA, SAN JUAN ES UNA DE LAS PROVINCIAS DE MAYOR CRECIMIENTO EN ARGENTINA
1 Desde 2004 FUENTE: Informe UTN sobre minería en San Juan, INDEC; IIEE Gobierno de San Juan
92 04 96 02 94 98 00 06 14 12 16 10 08
Veladero
Casposo Gualcamayo
+72%1
+145%1 1.434
2017 2004
211
7x
MM USD Base 100 - año 1993
Evolución del PBI de Argentina y San Juan Evolución exportaciones de San Juan
Minera
No – Minera
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ACTUALMENTE, SAN JUAN CUENTA CON TRES GRANDES OPERACIONES CON UNA PRODUCCIÓN ANUAL DE ~USD 1,000 MILLONES
VELADERO BARRICK SHANDONG
9 mil
700 MM
Empleados1 Producción anual USD
GUALCAMAYO YAMANA GOLD
CASPOSO AUSTRAL GOLD
SAN JUAN
14 mil 1,000 MM
7
3 mil
200 MM
2 mil
100 MM
ESTIMACIONES
7 1 Incluye mano de obra indirecta, asumiendo un ratio de 1:2 de empleados directos a indirectos FUENTE: Ministerio de Economía
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SAN JUAN CONCENTRA APROXIMADAMENTE LA MITAD DEL POTENCIAL DE ARGENTINA, POR ELLO OFRECE UN PANORAMA COMPLETO DE OPORTUNIDADES MINERAS
INVERSIONES POTENCIALES
PRODUCCIÓN ANUAL POTENCIAL
NÚMERO DE PROSPECTOS
(EXCL. OPERACIÓN)
SAN JUAN TOTAL ARGENTINA
+16 Mil MM USD +32 Mil MM
USD
8 Mil MM USD 13.7 Mil MM
USD
472 62
FUENTE: Ministerio de Minería, 2017, informes anuales, entrevistas a expertos
NOTA: Estimación basada en producción estimada para proyectos con estimados de inversión
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LA DOTACIÓN GEOLÓGICA DE SAN JUAN SE EXTIENDE A LO LARGO DE TODO EL TERRITORIO DE LA PROVINCIA.
PRINCIPALES MINERALES DE SAN JUAN
25 Proyectos de oro
16 Proyectos de cobre
21 Otros
1 Proyectos seleccionados
FUENTE: Secretaría de Minería; IPEEM
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE PROYECTOS EN SAN JUAN1
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EXISTEN 6 PROYECTOS EN ETAPAS AVANZADAS QUE PODRÍAN REPRESENTAR
USD 7.600 MILLONES EN PRODUCCIÓN ANUAL
FUENTE: SNL de Standard & Poors; Mine Spans
1 Asumiendo precios actuales
Total
Compañía Proyecto
1.7
0.8
1.2
12.5
2.4
3.6
2.8
Inversiones requeridas, Miles de MM USD
Factibilidad
Pre-Factibilidad
Pre-Factibilidad
Factibilidad
Pre-Factibilidad
Pre-Factibilidad
Etapa
1.1
0.6
1.6
7.6
1.3
1.3
1.1
Producción anual1, Miles de MM USD
Cu, Au, Ag
Cu, Au, Ag
Au, Ag
Cu, Au, Ag
Cu, Au, Ag
Cu
Minerales
Altar
Josemaría
El Pachón
Los Azules
Filo del Sol
Pascua Lama
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COMO GOBIERNO, ESTAMOS PROMOVIENDO POLÍTICAS PARA EL SECTOR
Detalles a continuación
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL estándar y eficiente
Un esquema de incentivos para actividades mineras, eliminando los impuestos hasta la etapa de operación
Un catastro digital publicado
Promover la inversión en exploración
Implementación de minería responsable como política provincial
Inversiones infraestructura energética y vial (ej. diques, energías alternativas y túnel a Chile)
Una “ventanilla única” para permitir la aceleración de los procedimietos
Asociarnos con compañías para asegurar LICENCIA SOCIAL a través de fondos mineros para el desarrollo de comunidades locales
La mejor universidad minera del país
Beneficios impositivos a proveedores mineros para compañías en etapas desde exploración a construcción a fin de impulsar el desarrollo de la provincia
El más grande ecosistema minero del país
Un programa de educación para desarrollar la mano de obra minera
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PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD MINERA1
EL ESTADO SANJUANINO RECIENTEMENTE APROBÓ TRES LEYES QUE PROMUEVEN EL DESARROLLO MINERO
FONDO MINERO PARA EL DESARROLLO DE COMUNIDADES
1 Sancionadas en Febrero 2018, serán reglamentadas a comienzos de Abril 2018
ACELERACIÓN DE EMPRENDEDORES MINEROS1
FIDEICOMISOS PÚBLICO-PRIVADOS PARA INVERTIR EN EXPLORACIÓN
FIDEICOMISOS DE LAS REGALÍAS PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO LOCAL
INCENTIVOS FISCALES PARA LAS ETAPAS INICIALES
Reducir la incidencia de los impuestos en los costos de los proyectos en etapas iniciales
Crear una fuente local de fondos para pequeñas empresas
Garantizar el acceso a inversores locales para participar en minería
Asegurar la sustentabilidad del progreso local en las comunidades mineras
Generar y fortalecer la licecia social
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COMO SOCIOS EN ESTE DESARROLLO, SAN JUAN ESTÁ GENERANDO LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA MINERÍA: EN ENERGIA SOMOS LA PROVINCIA LÍDER EN ENERGÍAS
RENOVABLES HEMOS CONSTRUIDO MÁS DE 800 KM DE LÍNEAS DE ELECTRICIDAD
1490 MV De capacidad otorgados a la provincia
El primer parque de energía renovable se encuentra en San Juan
FUENTE: Regulador eléctrico de la Provincia de San Juan
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EN CAMINOS PARA MEJORAR LOS COSTOS LOGÍSTICOS
FUENTE: Ministerio de Minería de San Juan
HEMOS INICIADO LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO TUNEL A CHILE
Chile
Coquimbo
San Juan
La Rioja
Tunel de Agua Negra a Coquimbo
Argentina La Rioja
Catamarca
Cordoba
San Luis Mendoza
14 km Que conectarán a san Juan con Chile
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SAN JUAN OFRECE PUBLICAMENTE SU CATASTRO MINERO ONLINE
Source: San Juan’s province electricity regulator
SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOLÓGICA
SAN JUAN ES PIONERA EN EL PAÍS EN OFRECER INFORMACIÓN GEOLÓGICA PARA INVERSORES
70% MÁS DE
DEL TERRITORIO CON POTENCIAL POSEE INFORMACIÓN DISPONIBLE
ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN http://gis.sanjuan.gov.ar/
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OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
CON APORTES DE LA MIERÍA Y DESARROLLOS EN COMUNIDADES, LOGRAMOS QUE LA ACTIVIDAD SEA SUSTENTABLE PARA LA PROVINCIA
PROMOCIÓN PEQUEÑOS EMPRENDEDORES
PROGRAMAS DE FOMENTO DE AGRICULTURA
A través de los fideicomisos y regalías, financiamos obras que mejoran la calidad de vida de nuestras comunidades
Fomentando espíritu emprendedor de los sanjuaninos, apoyamos y promocionamos el desarrollo de pequeños emprendedores en comunidades locales
Respetando las tradiciones locales, el desarrollo de la agricultura en las comunidades es prioritaria para asegurar la sustentabilidad del progreso local
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SAN JUAN, UNA JURISDICCIÓN LÍDER EN AMÉRICA LATINA
De acuerdo al instituto Fraser, es la jurisdicción más atractiva de Argentina y tercera en Latinoamérica 2
Está trabajando en iniciativas específicas para aumentar el atractivo de San Juan para los inversores 5
3 Definió el Desarrollo Minero como una política de Estado
Posee grandes operaciones mineras trabajando exitosamente 4
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Concentra aproximadamente la mitad del potencial minero del país 1