Sá Cavalcante - Apresentação institucional
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2
Introdução Quem somos............................................................................................3 Vantagens corporativas............................................................................4 Organização societária.............................................................................5 Participação de shopping centers no varejo.............................................6 ABL por habitantes/mil.............................................................................7 Shopping center no Brasil.........................................................................8 Case study - Shopping Tijuca.....................................................................9 Case study - Shopping da Ilha................................................................10 TIR Comparativa.....................................................................................11 Evolução da ABL....................................................................................12 Portfólio Shopping Praia da Costa........................................................................13 Shopping Mestre Álvaro..........................................................................15 Shopping da Ilha....................................................................................17 Shopping Moxuara..................................................................................19 Shopping Montserrat..............................................................................21 Shopping Rio Poty..................................................................................22 Shopping Metrópole...............................................................................24 Shopping Ilha Mall.................................................................................26 Shopping Plaza Guarulhos....................................................................28
Valuation Land Bank..............................................................................................29 Detalhamento do VGV potencial............................................................30 Shopping centers....................................................................................31 Patrimônio total.......................................................................................32
Empreendimentos............................................................................................33
ÍNDICE
3
QUEM SOMOS
Com 38 anos de mercado, a Sá Cavalcante é um grupo empresarial focado na sinergia entre os segmentos de construção, incorporação imobiliária, shopping centers, alimentação e comunicação.
Estamos presentes em seis estados:
• Rio de Janeiro • São Paulo • Espírito Santo • Piauí • Maranhão • Pará
4
VANTAGENSCOMPARATIVAS
Longa expertise em operação e sólido relacionamento com lojistas
Carteira de empreendimentos altamente rentável
Full-service com unidades de negócio integradas
Land Bank de R$ 5.997 bilhões
Investimento em projetos multiuso, unindo shopping center, centros empresariais, áreas residenciais e hotéis em um só lugar
5
ORGANIZAÇÃOSOCIETÁRIA
5
(Shopping Centers) Empreendimentos
SPES
CSC
Operacionais
MoxuaraES
Da IlhaMA
MontserratES
GuarulhosSP
AnanindeuaPA
Rio PotyPI
ESPraia da Costa
ES
Ilha MallES
PARTICIPAÇÃO DE SHOPPING CENTERS NO VAREJO
6
68,6%61,7%
53,6% 53,1% 51,9%
28,3%18,5%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
CAN AFS EUA MEX AUS FRA BRA
10,1% 11,4%13,2% 14,4%
15,8% 16,6% 17,5% 17,6% 17,1% 18,5% 20,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
ABL POR HAB/MIL
2205
1354
865677
355 327 262 218 171 114 48
EUA CAN AUS HOL AFS POR ITA FRA ALE MEX BRA
6758
50
23 18
SE CO S NE N
8
VANTAGENS DO MODELO DE NEGÓCIOS DO GRUPO
Elevadas margens operacionais
Previsibilidade de fluxo de caixa
Contratos indexados à inflação
Mercado pouco pulverizado
Impulsionado pelo varejo
Sinergias com setor imobiliário
SHOPPING CENTERNO BRASIL
9
CASE STUDYSHOPPING TIJUCA
“Com um NOI esperado para 2011 de R$78,2 milhões, o Shopping Tijuca será um dos maiores geradores de NOI para a BR Malls. Com 10 lojas âncora e megalojas, o shopping possui um dos melhores e mais completos mix da cidade.”
BR Malls, 09/12/2010
∙ Ano da inauguração: 1996∙ ABL Total: 35.413m²∙ Fluxo de pessoas 2009: 15,9 milhões/mês∙ Número de lojas: 287, com 5 lojas âncora∙ Mix completo com cinema Kinoplex (6 salas)∙ 3 torres comeciais com 200 salas (10,7 mil m²)
Transação com a BR Malls
∙ Transação anunciada em 21/11/2010∙ Estruturação ∙ Venda de 49,99% ∙ Opção de compra dos 50,01% restantes∙ Transação totalizando o valor de R$800MM∙ TIR anunciada da aquisição de 14% desalavancada e 16,2% alavancada
10
CASE STUDYSHOPPING DA ILHA
INCORPORAÇÃOCONSTRUÇÃO
COMERCIALIZAÇÃO
∙ 83.667 m² de área construída∙ ABL de 43.000 m²∙ 6 âncoras e 7 mega lojas∙ 224 lojas satélites∙ 8 salas UCI Kinoplex em formato stadium
COMPLEXO RESERVA DA ILHA
∙ Ilha Parque: 5 blocos residenciais com 720 unidades∙ Ilha Residence: 7 blocos residenciais com 1.100 unidades∙ Torre Shopping da Ilha: comercial com 378 unidades∙ Centro Empresarial Ilha: 5 torres comerciais com 1.060 unidades
10
11
TIR COMPARATIVA
11
26,1%
5
6
7
4
18,2%
17,6%
17,1%
EVOLUÇÃO DA ABL
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
40.000
111.565 111.565154.587
241.634313.634
353.000
CAGR 2010-2016 = 43,7%
Praia da Costa
M. ÁlvaroDa Ilha
M. ÁlvaroDa Ilha
MoxuaraMontserrat
Rio PotyAnanindeua
Ilha MallGuarulhos
Rio de Janeiro
13
SHOPPING PRAIA DA COSTA
Dados Comerciais• Total de lojas: 211• Âncoras e megalojas: 14• Satélites: 173 lojas• Cinemas: 7 salas formato Stadium• Lazer: 2 áreas com o total de 3.770 m²• Alimentação: 24 operações• Estacionamento: 1.600 vagas• Centro empresarial: 1 torre com 206 salas
Localização: Vila Velha - ES
Dados Técnicos• Inauguração: Outubro/2002• Expansão: Novembro/2008• ABL: 40.000 m²
2 Torres Residenciais4 Torres Comerciais
283 MILHÕES
14
SHOPPING PRAIA DA COSTA
FUTURO CENTROSEMPRESARIAIS
15
SHOPPING MESTRE ÁLVARO
15
Localização:
Serra/Vitória - ES
Dados Comerciais
• Total de lojas: 234
• Âncoras e megalojas: 13
• Satélites: 196 lojas
• Cinemas: 5 salas em formato Stadium
• Lazer: área com o total de 550 m²
• Alimentação: 25 operações
• Estacionamento: 1.384 vagas
• Centro empresarial: 2 torres com 154 salas
Dados Técnicos• Inauguração: Novembro/2011• ABL: 28.565 m²
2 Torres Comerciais
28 MILHÕES
16
SHOPPING MESTRE ÁLVARO
MESTREÁL VA RO
VITÓRIA APART HOSPITAL
AEROPORTO
BR 101 NORTE
BR 101 CONTORNO
ROSSI ARBORETTO584 UNIDADES
MRV PARQUE VITALITTÁ240 UNIDADES
PRAIA DE CAMBURI
AV. JOSÉ RATO
JARDIM CAMBURI
AV. NORTE SUL
TERMINALMETROPOLITANO
NOVA AVENIDAPROJETADA
17
SHOPPING DA ILHA
Localização: São Luís - MA
Dados Técnicos• Inauguração: Dezembro/2011• ABL: 43.000 m²
Dados Comerciais• Total de lojas: 191• Âncoras e megalojas: 8• Satélites: 157 lojas• Cinemas: 6 salas formato Stadium• Lazer: 2 áreas com o total de 1.057 m² • Alimentação: 26 operações• Estacionamento: 1.445 vagas• Centro empresarial: 2 torres com 828 salas
17
6 Torres Comerciais12 Torres Residenciais
1.3 BILHÃO
18
RIO ANIL SHOPPING
TERMINAL COHAMA
CONDOMÍNIOS DEALTO LUXO
CENTRO DECONVENÇÕES
ASSEMBLÉIALEGISLATIVA
SHOPPINGSÃO LUÍS
AV. DANIEL DE LA TOUCHE
AV. JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE
RUA DO ARIRIZAL
AV. LITORÂNEA
AV. DOS FRANCESES
EST. DA VITÓRIA
PARQUE CALHAU
COHAJAP
COHAMA COHAMA
BEQUIMÃO
MARANHÃO NOVO
TURU
OLHO D’ÁGUA
CALHAU
VINHAIS
SHOPPING DA ILHA
19
SHOPPING MOXUARALocalização:
Cariacica - ES
Dados Comerciais• Total de lojas: 267• Âncoras e megalojas: 11• Satélites: 231 lojas• Cinemas: 5 salas formato Stadium• Lazer: área com o total de 576 m²• Alimentação: 26 operações• Estacionamento: 1.298 vagas• Centro empresarial: 1 torre com 396 salas
Dados Técnicos• Início das Obras: Outubro/2011• Inauguração: Outubro/2013• ABL: 29.389 m²
Dados Financeiros• CAPEX: 130 milhões
19
4 Torres Comerciais
221 MILHÕES
20
SHOPPING MOXUARA
BR101BR262
BR101BR262
CEASA
VIAÇÃOÁGUIA BRANCA
TERMINALCAMPO GRANDE
FUTURA VIA
RUA DOSAPÓSTOLOS
21
Localização: Serra - ES
Dados Técnicos• Início das obras: Janeiro/2012• Inauguração: Outubro/2013• ABL: 13.633 m²
Dados Financeiros• CAPEX: 46 milhões• Participação de 60%
Dados Comerciais• Total de lojas: 138• Âncoras e megalojas: 5• Satélites: 114 lojas• Cinemas: 5 salas• Alimentação: 21 operações• Estacionamento: 806 vagas
SHOPPING MONTSERRAT
2222
SHOPPING RIO POTY
Dados Técnicos• Início das Obras: Novembro/2011• Inauguração: Abril/2014• ABL: 42.047 m²
Dados Financeiros• CAPEX: 190 milhões
Localização: Teresina - PI
Dados Comerciais• Total de lojas: 286• Âncoras e megalojas: 13• Satélites: 239 lojas• Cinemas: 12 salas - 3 salas VIPs• Lazer: 3 áreas com o total de 1.339 m²• Alimentação: 34 operações• Estacionamento: 2.214 vagas• Centro empresarial: 1 torre com 153 salas
5 Torres Comerciais21 Torres Residenciais
1 Hotel
720 MILHÕES
23
SHOPPING RIO POTY
AV. FR. SERAFIM
AV. MIGUEL ROSA
PONTE DE SESQUICENTENÁRIO
RIVERSIDESHOPPING
TERESINASHOPPING
PARQUECIDADANIA
PÓLOINDUSTRIAL
TREEST. FERROVIÁRIA
CENTRO DE CONVEN ÇÕES
EST. FERROVIÁRIA
BANCO
CENTRO
24
SHOPPING METRÓPOLELocalização: Ananindeua - PA
Dados Técnicos• Início das obras: Outubro/2012• Inauguração: Outubro/2014• ABL: 48.300 m² (primeira etapa)• ABL expansão: 15.200 m² (segunda etapa)
Dados Financeiros• CAPEX: 192 milhões• Terreno: R$ 47,5 milhões
Dados Comerciais• Total de lojas: 244• Âncoras e megalojas: 18• Satélites: 195 lojas• Cinemas: 8 salas em formato Stadium• Lazer: 1.004 m² • Alimentação: 28 operações• Estacionamento: 2.400 vagas
4 Torres Comerciais1 Hotel
91 MILHÕES
25
SHOPPING METRÓPOLE
BR 316
BR 316
VIADUTOCOQUEIRO
UNIMEDBELÉM
EST. DO CAIXADO PARÁ
R. VILA UNIÃO
AL. JADER BARBALHO
ROD. MARIO COVAS
EST. DA PROVIDÊNCIA
PASS. SÃO JOSÉTRAV. PAULO D’ARCO
PASS. DA FERINHA
PIPOLÂNDIA
MONTECARLO
DEMUTRAN
SESAN
CORREIO
26
SHOPPING CENTERSLocalização: Vitória - ES
Dados Técnicos• Início das Obras: Janeiro/2013• Inauguração: 2014• ABL: 27.000 m²
Dados Financeiros• CAPEX: 160 milhões
Dados Comerciais • Total de lojas: 191• Âncoras e megalojas: 8• Satélites: 157 lojas• Cinemas: 6 salas• Lazer: área com o total de 420 m²• Alimentação: 26 operações• Estacionamento: 1.445 vagas• Centro empresarial: 2 torres com 828 salas
2 Torres Comerciais
179 MILHÕES
27
SHOPPING ILHA MALL
BENTOFERREIRA
MONTE BELO
ENSEADA SUÁ
AV. VITÓRIA
HOSP. SÃO LUCASHOSP. POLÍCIA MILITAR
TV GAZETA
JUSTIÇA FEDERAL
PREVIDÊNCIA SOCIAL
AV. MAL. MASCARENHAS
AV. JOUBERT DE BARROS
SAM’S CLUB
L
L
PMV - PREFEITURAMUNICIPAL DE VITÓRIA
SENAC
AV. BEIRA MARSECRETARIA DE SAÚDE
SENAI
AV. CÉSAR HILAL
R. CHAFIC MURAD
AV. CARLOS M. LIMA
AV. LEITÃO DA SILVA
28
SHOPPING PLAZA GUARULHOS
Localização: SP
Dados Técnicos• Início das obras: Outubro/2013 • Inauguração: Outubro/2015• ABL: 45.000 m²
Dados Financeiros• CAPEX: 195 milhões
Dados Comerciais• Total de lojas: 301• Âncoras e megalojas: 13• Satélites: 258 lojas• Cinemas: 7 salas em formato Stadium• Lazer: 2 áreas com o total de 1.080 m² • Alimentação: 28 operações• Estacionamento: 2.044 vagas
2 Torres Comerciais
77 MILHÕES
29
LAND BANK
VGV TOTALR$ 5.997 BIMARANHÃO
R$ 3.352 BI R$ 720 MM
PIAUÍ
R$ 91 MM
PARÁ
R$ 1.630 BI
ESPÍRITO SANTO
R$ 127 MM
RIO DE JANEIRO
R$ 77 MM
SÃO PAULO
DETALHAMENTO VGV POTENCIAL
TERRENO CIDADE / ESTADO VGV VALUATION TERRENOTorres Homem Rio de Janeiro/RJ 34.992.677,77 4.553.110,21 Residencial Off-Shopping Rio de Janeiro/RJ 91.943.467,00 16.738.128,00 CESMX Serra/ES 78.524.314,72 11.000.353,12 Comerciais Shopping Moxuara Vilha Velha/ES 142.831.916,38 20.009.108,29 Torre Norte Vilha Velha/ES 44.433.069,00 6.291.408,00 Comercial 1 Vilha Velha/ES 49.519.017,30 9.640.870,62 Comercial 2 Vilha Velha/ES 49.519.017,30 9.640.870,62 Reserva Vitória Vitória/ES 45.300.163,20 8.017.728,00 Cariacica Cariacica/ES 379.999.528,74 40.353.932,26 Joquei Vilha Velha/ES 662.050.671,50 70.306.266,00 Comercial Ilha Mall Vitória/ES 178.483.500,00 44.620.875,00 CESDI São Luiz/MA 80.130.045,29 11.345.847,12 Comerciais Shopping da Ilha São Luiz/MA 275.019.536,73 38.940.819,36 Ilha Parque São Luiz/MA 261.358.321,50 10.408.074,75 Prime - Residencial da Ilha 2 São Luiz/MA 681.390.000,00 72.360.000,00 Quadra VII São Luiz/MA 75.145.000,00 9.975.000,00 Quadra XII São Luiz/MA 58.116.352,00 7.674.444,80 Quadra XIII São Luiz/MA 18.550.080,00 2.462.400,00 Maranhão Novo - Gleba B São Luiz/MA 560.345.615,88 51.600.000,00 Maranhão Novo - Sede São Luiz/MA 377.670.780,90 25.500.000,00 Olho D'água São Luiz/MA 89.620.689,66 11.500.000,00 Super Quadra São Luiz/MA 465.108.000,00 82.320.000,00 João de Deus São Luiz/MA 56.134.230,87 1.952.279,00 Nova São Luiz - Loteamento São Luiz/MA 353.125.000,00 25.000.000,00 CESRP Teresina/PI 160.667.920,00 31.280.480,00 Residencial Rio Poty Teresina/PI 498.330.000,00 61.740.000,00 Anfrísio Lobão Teresina/PI 60.641.958,50 4.500.000,00 Torre Comercial/Shopping Ananindeua/PA 91.000.000,00 5.000.000,00 Torre Comercial/Shopping Guarulhos/SP 77.000.000,00 6.000.000,00
TOTAIS 5.996.950.874,22 700.731.995,15 30
31
SHOPPING CENTERS
R$ 480 MMValuation Valuation Valuation
R$ 550 MM R$ 435 MM
Financiamento FinanciamentoR$ 104 MM R$ 99 MM
R$ 1.262 BITotal
R$ 1.465 BI
R$ 203 MM
32
PATRIMÔNIO TOTAL
3,5775 in
3,5775 in
SHOPPINGS INCORPORADORA TV CAPIXABA FRANQUIAS
R$ 1.262 BI R$ 1.122 BI R$ 70 MM R$ 30 MM
R$ 2.484 BITotal
33
EMPREENDIMENTOS
Abril/2004Vila Velha - ES
Salas comerciais206 unidades
Centro EmpresarialShopping Praia da Costa
Fevereiro/2008Laranjeiras - RJ
2 quartos e Duplex44 unidades
VGV: R$ 20.574 mil
34
EMPREENDIMENTOS
Março/2009Vitória - ES
3 quartos com suíte64 unidades
VGV: 15.545 mil
Maio/2009Copacabana - RJ
2/3 quartos com Suíte45 unidades
VGV: R$ 11.547 mil
35
EMPREENDIMENTOS
CastanheirasReserva
Setembro/2010Vitória - ES
3 quartos com suíte42 unidades
VGV: 14.112 mil
Fevereiro/20113 quartos com suíte
96 unidadesVitória - ES
VGV: 14.352 mil
36
EMPREENDIMENTOS
Julho/2012Serra - ES
Salas comerciais2 torres com 154 salas
VGV: 27.524 mil
Julho/2012Jacarepaguá - RJ
2/3 quartos com Suíte144 unidades
VGV: R$ 23.300 mil
37
EMPREENDIMENTOS
Setembro/2012Vila Velha - ES
3/4 quartos com suíte360 unidades
VGV: R$ 145.680 mil
Primeira fase - Setembro/2012Segunda fase - Dezembro/2013
Vila Velha - ES3 quartos com suíte
320 unidadesVGV: R$ 144.660 mil
38
Julho/2013Vila Velha - ES
Salas comerciais240 unidades
VGV: R$ 23.344 mil
EMPREENDIMENTOS
Março/2013Vila Velha - ES
Salas comerciais204 unidades
VGV: R$ 34.035 mil
39
EMPREENDIMENTOS
Novembro/2013Vila Velha - ES
2/3 quartos com suíte144 apartamentosVGV: R$ 41.274 mil
Dezembro/2013Jacarepaguá - RJ
2/3 quartos com Suíte324 unidades
VGV: R$ 64.577 mil
40
EMPREENDIMENTOS
Dezembro/2013São Luís - MA
Salas comerciais220 unidades
VGV: R$ 114.328 mil
Março/2014Vila Velha - ES
Salas comerciais204 unidades
VGV: R$ 30.513 mil
41
EMPREENDIMENTOS
Maio/2014São Luís - MA
2/3 quartos100 unidades
VGV: R$ 41.438 mil
Setembro/2014Vila Velha - ES
Salas comerciais228 unidades
VGV: R$ 56.549 mil
42
EMPREENDIMENTOS
Lançamento: Julho/2012São Luís - MA
2/3 quartos com suíte720 unidades
VGV: R$ 228.673 mil
Centro EmpresarialShopping da Ilha
Lançamento: Julho/2012São Luís - MA
Salas comerciais378 unidades
VGV: R$ 70.209 mil
43
EMPREENDIMENTOS
Lançamento: Julho/2012Salas comerciais
264 unidadesCariacica - ES
VGV: 32.873 mil
Centro EmpresarialShopping Moxuara
Lançamento: Agosto/2012Vila Velha - ES
2/3/4 quartos com suíte95 unidades
VGV: R$ 40.088 mil