RÉSULTATS ANNUELS 2015/1621 SEPTEMBRE 2016

BIENVENUE DANS UN MONDE DE CAPTEURS CONNECTÉS

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INTERLOCUTEURS

LAURENT ROUSSEAU

PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL

Diplômé de l’Ecole Technique Militaire de l’Air

Expert en développement de logiciels et systèmes de défense

NICOLAS MOURET

DIRECTEUR JURIDIQUE ET FINANCIERDiplômé d’Audencia Nantes et titulaire du DESCF

Ancien DAF de MG International

Ancien Directeur de mission audit chez EY

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NOTRE VISION

OCEASOFT a pour ambition d’être

l’acteur de référence des capteurs intelligents et connectés

pour les industries des sciences de la vie, de

l’agroalimentaire et de l’environnement

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FICHE D’IDENTITÉ

Création en 2000, siège à Montpellier (34)

Conception de capteurs intelligents et connectés pour mesurer des paramètres physiques destinés aux industries des sciences de la vie, de l’agroalimentaire et de l’environnement.

Une offre verticalisée• Conception de capteurs numériques et analogiques• Etalonnage de précision dans un laboratoire accrédité• Transmission par radiofréquence (longue portée, faible consommation d’énergie, faible coût, sécurisation des données)• Développement logiciel (suite logicielle, applications mobiles, web-app)

Un modèle « fabless » : fabrication et assemblage via un réseau de sous-traitants qualifiés

72 collaborateurs au 30 juin 2016• 21 commerciaux et marketing• 18 ingénieurs R&D basés à Montpellier

Coté sur Alternext depuis janvier 2015 (levée de 9 m€)

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NOS AVANTAGES CONCURRENTIELS

Très faible consommationénergétique

Très grande précisiondes capteurs

Très longue portéeradiofréquence

Homologations radiofréquences et conformités mondiales

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DE PUISSANTS DRIVERS DE CROISSANCE

DRIVER

RÉGLEMENTAIRE

DRIVER

SOCIÉTAL

DRIVER

TECHNOLOGIQUE

Durcissement des normes de qualité et de traçabilité

Accélération de la prise de conscience des enjeux de santé, d’environnement, etc.

Émergence de l’IndustrialInternet of Things (I.IoT)

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NOTRE OBJECTIF À HORIZON 2018

2000 - 2005SOCLE R&D

2000CréationOCEASOFT

2004Cobalt 1 : 1er système M2M radiofréquence

2008Certification ISO 9001

2009Gamme Cobalt 2avec afficheur intégré

2006 - 2009DÉVELOPPEMENT

GAMME DE PRODUITS

2010 – 2014FONDATIONS

COMMERCIALES

2011Accréditation COFRAC

2012Premières ventes via Thermo FisherScientific

2013Emerald, 1er capteur connecté à un smartphone

2018

de chiffre d’affaires

2015 – 2018CONQUÊTE MARCHÉ

18M€

6,1 m€ de CA (+17,7%)

48% à l’international (20% aux USA)

37% de revenus issus de prestations de services

CHIFFRES CLÉS (2015/16)

2015IPO sur Alternext via une levée de fonds de 9,0 M€

Atlas capteur à usage unique

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FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE 2015/16

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31 RECRUTEMENTS RÉALISÉS EN 2015/16 :

R&DCOMMERCIAUX

FONCTIONS SUPPORT

SUCCÈS COMMERCIAUX

PARTENARIAT TECHNOLOGIQUE

DES DÉVELOPPEMENT EN LIGNE AVEC LES OBJECTIFS

NOUVEAUXPRODUITS

ETATS-UNIS : CRÉATION FILIALE& LABORATOIRE D’ÉTALONNAGE OPERATIONNEL

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MOYENSOBJECTIFS

• Renforcement des équipes R&D 1 chef de projet

6 ingénieurs R&D

• Recrutement d’un chef de produit international en charge de l’offre

• Renforcement de l’équipe marketing

• Recrutement d’un directeur commercial profil export

• Structuration de la filiale US, investissements et recrutements :

1 General manager (Brian J.Kerslake)

3 commerciaux

Installation d’un laboratoire de métrologie

• Recrutement d’un area sales manager dédié à la zone EMEA

• Renforcement des fonctions supports

• Mise en place d’un nouvel ERP

Lancement de nouveaux produitsRenforcement de l’offre software

31 RECRUTEMENTS POUR RÉPONDRE À NOS AMBITIONS

Etre capable d’absorber la croissance

Développement à l’international

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REALISATIONSSUCCÈS COMMERCIAUX 2016

Premiers contrats significatifs au Moyen-Orient :• Hôpital Général d'Hamad : commande d'une première tranche de 828 capteurs• Primary Health Care Corporation (PHCC), groupement de 21 hôpitaux au Qatar :

commande de 521 capteurs Cobalt 2 (comptabilisée post clôture de l’exercice)

Signature d’un partenariat commercial avec Temptime,leader mondial des étiquettes thermosensibles dans le domaine des sciences de la vie

Négociations avancées avec :• Un laboratoire pharmaceutique de premier plan pour équiper des boîtes de

médicaments thermo-sensibles• Un distributeur pharmaceutique américain pour équiper 1 000 pharmacies

avec des capteurs Oceasoft

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REALISATIONSPARTENARIAT : OCEASOFT REJOINT L’ALLIANCE LoRa

Oceasoft rejoint l’Alliance LoRa*

Participer à la standardisation des réseaux longue distance de faible puissance, dits LPWAN (Low Power Wide Area Networks), qui permettent la communication de l'Internet des Objets.

Commercialisation de capteurs de température et d’humidité compatibles avec le réseau LoRaWan(Cobalt L3)

Déployer des réseaux de capteurs longue portée dans des régions où l’opérateur Sigfox – notre partenaire depuis 2014 - n’est pas encore présent.

Etendre notre offre aux principaux réseaux longue portée (LPWAN) du marché, et notamment sur les futurs réseaux LoRa annoncés par Orange et Bouygues Télécom.

*organisation à but non lucratif créée en mars 2015 comptant plus d’une centaine de membres (dont HP, Cisco, IBM, Sagemcom, Semtech, Bouygues Telecom, Swisscom...)

Lancement

T4

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OCEASOFT ÉQUIPE UN PROJET INÉDIT AVEC SES PREMIERS CAPTEURS ENVIRONNEMENTAUX

Equipement d’un projet scientifique collaboratif et interdisciplinaire qui démarrera début 2017 dans un appartement « observatoire » en partenariat avec :

Unité de recherche du CNRS et de l’Université de Montpellier « Dynamiques du droit »

Institut d'électronique et des systèmes (IES) (CNRS - Université de Montpellier)

Centre européen de recherche sur le mouvement humain

Maison des Sciences de l'Homme de Montpellier

Fabricant et assembleur de cartes et systèmes électroniques

Ecole polytechnique universitaire de Montpellier - Informatique & Gestion (MEA)

Master EEA, Chaire e-santé et Unité de recherche Praxiling à l’Université Montpellier

Laboratoire d'Informatique, de Robotique et de Microélectronique de Montpellier

Laboratoire Montpelliérain d'Economie Théorique et Appliquée

Laboratoire Innovation Formes Architecture Milieux

Montpellier Recherche en Management

Unité Mixte de Recherche Dynamique Musculaire & Métabolisme

Laboratoire de recherche sur la prévention santé Institut des Technosciences de l'Information et de la Communication

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RÉSULTATS ANNUELS 2015/16

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CROISSANCE DE +17,7 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2015/16

2,05 2,31 2,56 2,773,20

1,221,40

2,072,41

2,90

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

France International

3,27

3,71

4,635,18

6,10

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES SUR 4 ANS(En m€)

TCAM

+16,9%

+16%EN 2015/16

+20%en 2015/16

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54%41%

5%

EMEA USA APAC

63%37%

SOLUTIONS SERVICES

52%48%

FRANCE INTERNATIONAL

46%

41%

13%

EMEA USA APAC

ZOOM SUR L’ACTIVITÉ

PLUS DE 350 CLIENTS ACTIFS

67%

33%

SOLUTIONS SERVICES

53%47%

FRANCE INTERNATIONAL

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES

EXERCICE2014/15

…PRODUITS

EXERCICE2015/16

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UN EXERCICE D’INVESTISSEMENTS

(1) Le chiffre d’affaires inclus 92 k€ de management fees facturés à la filiale américaine (non comptabilisés dans le chiffre d’affaires publié le 21 juillet 2016)

(2) Salaires et traitements + charges sociales

(3) Résultat d’exploitation + amortissements (corporels et incorporels) + provisions pour charges

Le Conseil d’administration s’est réuni le 19 septembre 2016, sous la présidence de Laurent Rousseau, pour arrêter les comptes annuels

audités par les commissaires aux comptes.

DONNÉES AUDITÉES EN k€ (normes françaises)2015/16 2014/15 Variation

Clôture annuelle au 30 juin

CHIFFRE D’AFFAIRES (1) 6 099 5 183 +17,7%

Autres produits d’exploitation 602 471 +27,8%

Coûts matières premières et composants 1 631 1 329 +22,7%en % du CA 26,7% 25,6% -

Autres achats et charges externes 2 151 1 317 +63,3%en % du CA 35,3% 25,4% -

Coûts salariaux (2) 3 280 2 550 +28,6%en % du CA 53,8% 49,2% -

EBITDA (3) -605 367 ns% marge EBITDA - 7,1% -

RÉSULTAT D’EXPLOITATION -1 167 -54 ns

RÉSULTAT NET -1 121 -181 ns

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FLUX DE TRÉSORERIE

DONNÉES AUDITÉES EN k€ (normes françaises)

6 582

TRÉSORERIE 30/06/2016

FLUXINVEST.

FLUXFINANCEMENT

TRÉSORERIE 30/06/2015

EBE VARIATION BFR

AUTRES FLUXLIÉS À

L’ACTIVITÉ

7 457

(605)1 91

(952)773

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DONNÉES AUDITÉES EN k€ (normes françaises), clôture au 30 juin

UN BILAN SOLIDE ET 6,5 M€ DE TRÉSORERIE

Actif circulant

Actif immobilisé

Capitaux propres

Provisions

Dettes d'exploitation

7 457

2 988

1 392

Trésorerie 6 583

3 579

1 848

ACTIF PASSIF

2014/15Total : 11 837 K€

2014/15Total : 11 837 K€

2015/16Total : 12 010 K€

2015/16Total : 12 010 K€

dont 1 m€ stocksdont 1 m€ stocks

dont 1 m€ actifs incorp.

dont 1,2 m€ actifs incorp.

1 946

345 261

1 255

8 203

Emprunts et dettes bancaires

Autres fonds propres

1 489

388 233 405

9 323

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PERSPECTIVES

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TROIS AXES STRATÉGIQUES DE DÉVELOPPEMENT

POURSUIVRE L’EXPANSION GÉOGRAPHIQUE

ÉTENDRE L’OFFRE SOLUTIONSET LES MARCHÉS CIBLES

CRÉER DU REVENU RÉCURRENT EN ANTICIPANT L’ÉVOLUTION DU

MARCHÉ DE LA DONNÉE

CHIFFRE D’AFFAIRES D’ICI 2018

18 M€

1

2

3

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OBJECTIF 2016/17 : DOUBLEMENT DU CHIFFRE D’AFFAIRES

Poursuivre l’expansion géographique

• Recrutements de 2 commerciaux à l’export et de 2 commerciaux en France

• Renforcement des réseaux de distribution en Europe et en Asie (ouverture d’une représentation)

• Doublement du budget marketing

Etendre l’offre de solutions

• Renforcement des équipes R&D (budget R&D : 16 % du chiffre d’affaires)

• Amélioration des suites logicielles et interfaces en mode SaaS avec nos partenaires Cloud

• Développement de nouveaux capteurs

Développer le revenu récurrent

• Partenariats avec des opérateurs télécoms

• Montée en puissance du laboratoire d’étalonnage américain

CHIFFRE D’AFFAIRES DE 12 M€ & REX À L’ÉQUILIBRE

1

2

3

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Yole Developpement – Technologies & Sensors for the Internet of Things, Juin 2014

Source :

DÉVELOPPER UNE BASE INSTALLÉE DE CAPTEURS CONSÉQUENTE POUR CAPTER LA CROISSANCE DE DEMAIN

400 Md$en 2024

1 millionde capteurs

OceasoftEvolution du marché de la donnée pour l’IoTObjectif 2020 :

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CIBLE N°1 : LE MARCHÉ DES SCIENCES DE LA VIE

En 2014, 22 des 50 médicaments les plus vendus dans le monde, représentant un chiffre d’affaires de 105 Md$, étaient thermosensibles.

En 2020, 28 des 50 médicaments les plus vendus dans le monde, représentant un chiffre d’affaires de 134 Md$, seront thermosensibles.

DRIVERS:Respect des normes et réglementations

Expansion dans les marchés émergents, notamment en matière de vaccins

Source : Cold Chain Biopharma Logistics Sourcebook 2016

218

360

2014 2020

Marché de la chaîne du froid dans l’industrie pharmaceutiqueEn md$

+65%

En 2018, 50% des produits pharmaceutiques seront thermosensibles

Coût estimé de la rupture de la chaîne du froid : 35 Md$**Source : OMS

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REALISATIONS DÉVELOPPEMENT DU PLUS PETIT CAPTEUR CONNECTÉ AU MONDE

TAILLELe 1er enregistreur de température au format carte de crédit

LONGÉVITÉDurée de vie de 3 ans

CONNECTIVITÉProtocole Bluetooth et NFC

COÛT-RENTABILITÉ ADAPTÉ À UN USAGE UNIQUE

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ANALYSES DE DONNÉES

BIG DATA

DONNÉES BRUTES

EN MODE CLOUD

ANTICIPER L’ÉVOLUTION DU MARCHÉ DE LA DONNÉE : « SENSING AS A SERVICE »

CAPTEURS – ÉTALONNAGE

CONNECTIVITÉ

LOGICIELS

Partenaires :

Partenaires :

AU

JOU

RD

’HU

IM

OYE

N-

TER

ME

LON

G-

TER

ME

CASOLUTIONS

& SAAS

REVENUS ADDITION-

NELS

REVENUSDE

SERVICES

Opérateurs télécoms

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DONNÉES BOURSIÈRES & AGENDA FINANCIER

Entreprise innovante

DONNÉES BOURSIÈRESISIN : FR0012407096

Mnémo : ALOCA

Cours de Bourse : 5,60 € (au 20/09/2016)

Capitalisation boursière : 16,2 M€ (au 20/09/2016)

AGENDA FINANCIER

RÉPARTITION DU CAPITAL (fully diluted)Au 30 juin 2016 : 2 894 625 actions émises

dilution potentielle : 182 000 actions

37,7%

26,5%

4,5%

30,6%

0,7%

LAURENT ROUSSEAU

FINANCIERS HISTORIQUES

AUTRES ACTIONNAIRES HISTORIQUES

PUBLIC

AUTODETENTION

23 mars 2017Résultats semestriels 2016/17

9 décembre 2016Assemblée Générale

Dont managers 1%

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QUESTIONS & RÉPONSES

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720 rue Louis Lépine34000 Montpellier

FRANCETel. + 33 (0)4 99 13 67 30 Fax. + 33 (0)4 67 42 84 13

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