Rpport sur le E-commerce en Haute-Saône

-commerce et logistique en Haute-Saône

Rapport

Août 2012

Annabelle Parent David Sarrazin

2 2 2012 -Commerce et Logistique en Haute-Saône

DIAGNOSTIC - Sommaire Introduction 3 Méthodologie 4

PARTIE 1 : La vente en ligne en France et en Haute-Saône 5 1. -commerce 6 2. Les cybermarchands en France 9 3. Les cybermarchands en Haute-Saône 14 Constats 17

PARTIE 2 : La présence des entreprises sur Internet 19 1. Présence sur Internet des TPE et PME 20 2. Présence sur Internet des entreprises de Haute-Saône 22 Constats 23

-commerce dans la consommation des ménages par famille de produits 24

1. Dépenses et emprises par famille de produits 25 2. Emprise alimentaire 26 3. Emprise non alimentaire 27

28 29

6. Projection des dépenses France 30 7. Projection des dépenses Haute-Saône 32 8. Méthodologie de la projection 34 Constats/enjeux 37

et tendances 39

40 2. Des internautes de plus en plus nombreux et plus acheteurs 41 3. Des internautes de plus en plus équipés 42 4. Les nouveaux comportements liés aux Smartphones et tablettes 43

mobinautes 46 6. Profils des cyber acheteurs 47

48 49

9. Attitudes des consommateurs 50 Constats 51

-commerce 52 1. Perspectives de croissance du e-commerce 53 2. Du multi-canal au cross canal 54 Constats 55 PARTIE 6 : La stratégie des grandes surfaces alimentaires 56 1. Le Drive, une spécificité française 57 2. Les utilisateurs de Drives et les Drives de Haute-Saône 58 Constats 59 PARTIE 7 : La e-logistique 60 1. La e-logistique en France 61 2. Logistique et e-logistique en Haute-Saône 66 3. Le potentiel de développement de la e-logistique en Haute-Saône 71 4. La e-logistique comme vecteur potentiel 72 Constats 73 PARTIE 8 : Les initiatives e-commerce mutualisées en Haute-Saône 74 1. La mutualisation 75 2. E-commerce Artisans 76 3. Hébergement touristique 77 4. Agriculteurs 78 Constats 80 PARTIE 9 : Emploi et formations 81 1.Ets et salariés des secteurs commerce et logistique en Haute-Saône 82

transport et logistique en Haute-Saône 83 3. Logistique et e-logistique en Haute-Saône 84

commerce en Haute-Saône 86 -Saône 87

6. Les formations en logistique et e-commerce en Haute-Saône 88 -logistique et E-commerce 89

Constats 90 PARTIE 10 : Synthèse des tables rondes 91 Conclusion 96

97


Introduction

Partant du constat que la généralisation du E-commerce modifie les habitudes des consommateursqui sont amenés à acheter de moins en moins dans les points de vente, tant en milieu rural la CCIT de Haute-Saône souhaite disposer étude portant sur le e-commerce et lalogistique induite. La présente étude identifie les enjeux du développement du E-Commerce et la logistique enHaute-Saône et propose des pistes . Plus précisément, le présent rapport à dresser un état des lieux du e-commerce en France et enHaute-Saône et à présenter : Comment le consommateur modifie ses comportements ? Quelles difficultés les commerces des centres urbains rencontrent à cause de ces modifications de

comportement ? Quelles sont les capacités des entreprises à à ces nouveaux enjeux ? Quelle adaptation pour les commerces existants, quelles possibilités pour le développement filière

logistique ?


Une veille permanente a été réalisée afin de disposer des données les plus récentes pour alimenter ce rapport. Les éléments publiés dans la presse et sur Internet ont été particulièrement nombreux sur toute la période de réalisation de cette étude (avril-juillet 2012). Cela confirme à quel point le e-commerce représente un enjeu majeur pour

et pour les modèles classiques de distribution, qui font face à cette concurrence qui se renforce sans cesse depuis plusieurs années.

Méthodologie

menée attachée dans un premier temps à présenter un état des lieux du secteur du e-commerce et de la e-logistique en France et en Haute-Saône. Lors de cette phase de diagnostic AID Observatoire a conjointement réalisé, avec la CCIT Haute-Saône, des tables rondes avec les acteurs locaux (commerçants industriels concernés par la problématique e-commerce pour leur activité).

Afin des exemples concrets sur différentes initiatives menées sur des territoires, un benchmark a été réalisé. Un rapport annexe présente en synthèse les éléments de benchmark collectés qui ont pu conduire à de certaines préconisations inspirées par ces exemples concrets.

Il en résulte ce rapport qui présente en différentes thématiques la synthèse des éléments collectés selon les différentes approches décrites ci-dessus. En complément, des éléments de prospective sont aussi inclus. Enfin, une dernière partie présente les préconisations qui pourraient être mises en

sur le territoire afin de développer les filières liées au e-commerce et à la e-logistique.

En complément, des entretiens individuels ont été réalisés auprès de plusieurs personnes ressources identifiées par les partenaires pour cerner au mieux les incidences du développement du e-commerce sur les activités de Haute-Saône, tant commerciales que logistiques et aussi son impact sur et la formation proposée dans le département.


5 5

6 6 6 2012 -Commerce et Logistique en Haute-Saône

6

-commerce 1.1

En 2011, on comptabilise plus de 30 millions

(+11% entre 2010 et 2011). Au premier trimestre 2012, on compte 31 millions en ligne pour 40,2 millions (source Fevad).

Des estimations de chiffre du e-commerce qui divergent selon les sources. Notons que le Xerfi fait une estimation plus pessimiste que la fevad à 44,5 Mds pour 2012 (soit un taux de croissance à 18 % contre 20 % pour la fevad) et à 66,7 Mds pour 2015. Le Centre for retail research pour Kelkoo est plus optimiste avec un CA estimé en 2011 à 38,66 Mds .

11,6 15,6

20 25

31 37,7

45,24

72

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CA e-commerce source fevad

11,6 15,6

20

25

31

38

45

72

44

52

67

31

39

47

-7

3

13

23

33

43

53

63

73

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 CA e-commerce source fevad CA source Xerfi CA Source Kelkoo

Les ventes en ligne représentent en France un chiffre de 37,7 Mds en 2011 dont 21,4 Mds de

produits physiques (b-to-b et b-to-c).

Les biens de consommation représentent moins tiers du chiffre Internet (10 Mds environ).


7

-commerce

1.2 Les produits et services achetés en ligne

Tous types de produits ou services sont concernés par la vente en ligne. On voit que plus internaute sur deux a acheté sur Internet au cours des 6 derniers mois un produit ou services de : voyage/tourisme, services, produits culturels. 12 % ont acheté au cours des 6 derniers mois une pièce ou équipement auto. Le panier moyen est 90 . Source : Fevad, bilan e-commerce, janvier 2012

*


8

-commerce

1.3 Positionnement de la France en Europe

Source des données : Centre for retail research pour Kelkoo publication janvier 2012

La France est le 3ème marché européen derrière le Royaume-Uni et . Ce classement reste inchangé depuis 2003. Ces trois principaux marchés représentent 70 % du marché européen. 64 876 618 habitants en France 62 698 362 habitants en Grande-Bretagne 81 831 000 Allemagne Comparativement, les ventes sur Internet sont beaucoup plus importantes sur le marché britannique.

38,66

45,07

59,42

0 10 20 30 40 50 60 70

France

Allemagne

Royaume-Uni

CA 2011 en Mds d'


9

2. Les cybermarchands en France

100 900 sites marchands actifs en France en 2011 (source : Fevad 2012).

Source : étude Fevad-Club des DRH du Net / Astérès, nov 2010.

2.1 Nombre de sites marchands 2.2 Activité marchande des sites

Source : étude Fevad-Club des DRH du Net / Astérès, nov 2010 et FEVAD 2011

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

2007 2008 2009 2010 2011

nombre de sites marchands actifs en France

nombre de sites marchands actifs en France

Typologie des sites par nombre de transactions mensuelles en 2011 © Fevad

La Fevad dénombre 7 fois plus d'e-boutiques en 2011 qu'en 2005, pendant que le chiffre d'affaires du secteur a été multiplié par 4,5. Fin 2011, le marché français compte 100 400 sites d'e-commerce actifs. Cette croissance rapide du nombre de sites (+23% en un an), très stimulante pour la demande, s'accompagne d'une hausse du nombre d'achats par cyberacheteur. En moyenne, les cyberacheteurs français ont réalisé 13,7 achats en ligne chacun en 2011, contre 12,3 en 2010 et 11,4 en 2009. La Fevad constate que les e-commerçants enregistrant plus de 100 commandes par mois sont de plus en plus nombreux. Ils représentent 27% des e-marchands en 2011. "Le nombre de sites dépassant les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel est aussi en progression : ils sont cette année une centaine", affirme Marc Lolivier. Plus précisément, les sites moyens (100 à 1000 transactions par mois) et les très gros sites (plus de 10 000 transactions par mois) sont ceux qui enregistrent les plus fortes progression depuis quatre ans.

Journal du Net Publié le 30/01/2012

Seuls 6 000 sites auraient plus de 2500 commandes annuelles (soit un environ).

Même si le nombre de sites marchands ne cesse de croitre, nombreux

Un dynamisme à relativiser :


10

2. Les cybermarchands en France 2.3 Les principaux acteurs en France

1 Voyagesncf.com 40% 2 Amazon.fr 37% 3 Fnac.com 33% 4 Cdiscount.com 30% 5 LaRedoute.fr 25% 6 3Suissses.fr 22% 7 Vente-privée.com 18% 8 Ebay.fr 16% 9 PriceMinister.com 14% 10 YvesRocher.fr 12% 11 Airfrance.fr 11% 12 Rueducommerce.fr 10% 13 Auchan.fr 9% 14 Orange.fr 9% 15 Kiabi.com 9%

Part des internautes ayant réalisé au moins 1 achat au cours des 6 derniers mois sur ces sites

rang Enseigne

Visiteurs uniques moyens par mois *

Couverture moyenne par mois

Visiteurs uniques moyens par jour *

1 Amazon 12 592 000 30,0 % 1 299 000 2 Priceminister 9 025 000 21,5 % 871 000 3 eBay 8 970 000 21,4 % 1 349 000 4 Cdiscount 8 941 000 21,3 % 798 000 5 Fnac 8 207 000 19,6 % 696 000 6 Groupon 7 966 000 19,0 % 930 000 7 La Redoute 7 422 000 17,7 % 595 000 8 Voyages-Sncf 7 086 000 16,9 % 531 000 9 Carrefour 6 260 000 14,9 % 455 000 10 Vente Privée 6 224 000 14,8 % 1 301 000 11 Rue du Commerce 5 400 000 12,9 % 380 000 12 3 Suisses 5 233 000 12,5 % 365 000 13 Pixmania 5 214 000 12,4 % 365 000 14 Darty 4 357 000 10,4 % 283 000 15 Sarenza 3 809 000 9,1 % 236 000 Source : Mediametrie//Netratings / 1er trimestre 2012 classement par audience

La couverture moyenne correspond à la part ayant fréquenté le site. Ainsi, en moyenne sur le trimestre, 30 % des internautes ont visité le site Amazon chaque mois. Notons que le taux de conversion est faible sur Internet (taux de conversion = part des visites transformées en achat) ; en général, il oscille entre 1 et 4 % mais peut varier selon les sites et la typologie de produits vendus.

consulter le site plusieurs fois dans le mois. Le nombre ule journée.


11


2.4 Les principaux acteurs en France

Top 20 des plus fortes croissances 2011 du chiffre d'affaires, en euros

Rang Entreprise Rang dans le Top 400

CA Web 2011 (millions d'euros)

CA Web 2010 (millions d'euros)

Croissance 2011 (millions d'euros)

1 Amazon 1 12.917 9.360 3.557 2 Otto Group 2 4.800 3.836 964 3 PPR 5 2.780 2.300 4804 Tesco Stores 3 4.219 3.803 417 5 Home Retail Group 6 2.570 2.172 398 6 Apple 8 1.360 1.063 298 7 Metro Group 41 402 120 283 8 Next 15 928 670 258 9 Privalia 42 401 168 232 10 Sainsburys 11 1.207 1.002 205 11 Vente Privée 14 941 740 201 12 John Lewis 16 905 714 192 13 Baur Versand 34 499 313 186 14 Cdiscount 9 1.348 1.180 168 15 eBuyer UK 23 724 568 156 16 Shop Direct Group 7 1.630 1.497 133 17 Ocado 21 776 647 129 18 3 Suisses 10 1.300 1.180 120 19 Comet Group 20 785 670 115 20 Medion 32 515 410 105 Source : Internet Retailer

Notons la présence site Haut-Saônois en 58ème position dans le classement national « top 100 du e-commerce français » publié en 2012 : Pass Tek avec un chiffre 2011 à près de 2.6 M et une progression de 17 % entre 2010 et 2011. source : Ecommercemag.fr


12


-commerce

60 000 emplois dans le e-commerce en 2010 (en équivalent temps plein) pour 81 900 sites marchands.

Le secteur compte près de 34 000 emplois directs, auxquels environ 26 000 emplois indirects (activités logistiques, acheminement, services externalisés ). La hausse des effectifs chez les entreprises pure players est élevée en 2010 (de de 12% sur de . 76 % des entreprises prévoient une augmentation de leurs effectifs en 2011. Deux compétences métiers principales du e-commerce : informatique et marketing Plus de la moitié des effectifs du secteur sont titulaires diplôme de

supérieur. Le secteur emploie également beaucoup de non diplômés (34% des effectifs) pour des métiers nécessitant une moindre qualification (logistique, manutention ). Les jeunes sont surreprésentés dans ce secteur : En 2010, la part des moins de 25 ans dans les effectifs du e-commerce

à 11%. En outre, 84% des effectifs sont âgés de 25 à 39 ans.

Source : étude Fevad-Club des DRH du Net / Astérès, nov 2010.


13


2.6 Rentabilité des sites e-commerce

La rentabilité des sites marchands dégradée en 2011 Selon une étude CCM Benchmark pour Webloyalty, portant sur la rentabilité des sites -commerce, seulement 8 sites sur 10 ont franchi le seuil de la rentabilité.Parmi les grands sites, 83% sont rentables, mais seulement la moitié des plus petits sites le sont. Seuls 14% des sites ont constaté une forte hausse de la rentabilité. La situation des leaders est contrastée : 25% ont accru leur rentabilité et 25% ont enregistré une baisse. Parmi les facteurs ayant contribué à améliorer la rentabilité : du chiffre (76%), du mix produit (56%), la fidélité des clients (50%). En revanche, la rentabilité a été pénalisée par la dégradation de la marge commerciale(50%), les coûts (30%) et les coûts de recrutements des clients (30%). Source : LSA, 12 juin 2012

De nombreuses sources de données mettent en lumière que la rentabilité des sites marchands pas automatique, loin de là. La question de la rentabilité est un enjeu majeur pour les entreprises du secteur . En effet, cette difficulté à atteindre des seuils de rentabilité satisfaisants repose sur plusieurs éléments spécifiques au secteur du e-commerce, notamment : - Croissance forte qui peut générer des difficultés organisationnelles et des investissements lourds pour assurer la demande croissante,- Frais de logistique et reverse logistique typiques de la vente à distance qui engendrent des coûts importants.

Pour pallier ces difficultés, ci-après les actions mises en par les sites interrogés dans le cadre de CCM Benchmark : - Augmenter le volume de ventes - Faire progresser dans le chiffre d'affaires les produits à plus forte marge - Travailler sur la fidélisation des clients et sur la marge commerciale - Augmenter le taux de transformation - Développer des revenus de diversification : commercialisation d'espaces publicitaires, les partenariats, monétisation de bases clients, vente de service, marques blanches, market place.


14

3. Les cybermarchands en Haute-Saône 3.1 Les acteurs en Haute-Saône en comparaison avec les données France

majeur Pure Player en Haute-Saône est la société Pass-tek qui détient 3 sites marchands : Grigno-Tek, Kite-Tek et purKdo. Son chiffre est de 2 570 M et la structure emploie 14 équivalent temps plein.

En Haute-Saône, en 2010, le stock entreprises (source Insee) comptabilise 56 établissements dont le code APE est 4791A ou 4791B (vente à distance dont vente sur Internet) pour 16 091 établissements dans le département. A titre de comparaison, le Doubs compte 125 établissements qui ont de ces APE pour près de 32 961 établissements au total. Les proportions sont donc équivalente. La Haute-Saône pas en reste comparativement à son département voisin. En France, le nombre qui portent ces APE est de 18 984 pour 4 919 334 établissements au total.

Notons que les activités de e-commerce sont particulièrement implantées en région parisienne et en Nord-Pas-De-Calais. Si de nombreux sites marchands se créent partout en France, les entreprises les plus importantes sont basées dans ces deux régions.

DEP stocks 2010 APE VAD 2010 2010% stocks 2008 APE VAD 2008 2008% stocks 2005 APE VAD 2005 2005%

94 74 599 581 0,78% 61 946 270 0,44% 54 198 112 0,21% 95 60 657 395 0,65% 49 172 163 0,33% 42 734 51 0,12% 67 72 082 456 0,63% 52 528 223 0,42% 44 197 91 0,21% 92 116 783 736 0,63% 99 052 290 0,29% 85 724 137 0,16% 78 83 732 517 0,62% 67 594 206 0,30% 59 153 87 0,15% 77 73 143 449 0,61% 56 142 170 0,30% 48 070 62 0,13% 91 65 166 384 0,59% 52 570 126 0,24% 45 164 59 0,13% 93 85 849 503 0,59% 72 230 227 0,31% 62 285 94 0,15% 59 131 790 733 0,56% 100 098 352 0,35% 84 006 189 0,22% 60 42 552 218 0,51% 30 286 81 0,27% 26 291 36 0,14% 57 55 420 278 0,50% 40 488 119 0,29% 34 289 42 0,12% 45 40 302 197 0,49% 28 300 55 0,19% 24 236 25 0,10% 31 94 368 460 0,49% 70 080 201 0,29% 59 482 87 0,15% 62 71 658 347 0,48% 50 635 102 0,20% 43 385 29 0,07% 68 46 158 222 0,48% 32 400 78 0,24% 27 757 26 0,09% 06 117 224 556 0,47% 96 937 262 0,27% 83 042 135 0,16% 66 41 813 193 0,46% 28 875 66 0,23% 24 760 24 0,10% 38 84 906 390 0,46% 63 628 142 0,22% 54 873 50 0,09% 34 100 308 453 0,45% 69 491 190 0,27% 58 819 67 0,11% 28 27 182 122 0,45% 17 546 45 0,26% 15 059 15 0,10% 69 133 925 601 0,45% 103 830 257 0,25% 88 000 95 0,11% 54 39 798 170 0,43% 29 159 80 0,27% 25 429 28 0,11% 81 33 043 133 0,40% 20 297 53 0,26% 17 632 29 0,16% 01 38 792 154 0,40% 27 608 53 0,19% 23 654 17 0,07% 55 12 925 51 0,39% 7 339 16 0,22% 6 331 4 0,06% 75 376 337 1 479 0,39% 334 397 901 0,27% 291 447 527 0,18% 13 160 074 626 0,39% 126 442 258 0,20% 108 458 104 0,10% 33 116 617 453 0,39% 82 262 193 0,23% 70 558 88 0,12% 41 22 719 88 0,39% 14 848 31 0,21% 12 717 13 0,10% 83 95 011 368 0,39% 72 339 159 0,22% 61 408 45 0,07% 63 48 116 185 0,38% 31 536 65 0,21% 27 639 17 0,06% 25 32 961 125 0,38% 23 197 48 0,21% 19 795 14 0,07% 11 37 011 137 0,37% 20 768 51 0,25% 17 445 10 0,06% 44 84 987 312 0,37% 62 629 137 0,22% 52 695 41 0,08% 02 31 328 115 0,37% 19 713 32 0,16% 17 130 10 0,06% 08 18 706 67 0,36% 11 439 25 0,22% 9 755 5 0,05% 35 66 368 234 0,35% 44 900 80 0,18% 37 682 31 0,08% 37 38 787 135 0,35% 26 522 42 0,16% 22 879 23 0,10% 70 16 091 56 0,35% 10 081 23 0,23% 8 655 2 0,02% 39 20 015 69 0,34% 13 674 22 0,16% 11 883 10 0,08% 76 68 988 237 0,34% 49 813 81 0,16% 43 575 45 0,10% 30 59 735 205 0,34% 40 985 70 0,17% 35 313 33 0,09% 90 7 442 25 0,34% 5 646 12 0,21% 4 932 5 0,10% 82 22 262 74 0,33% 12 359 36 0,29% 10 470 9 0,09%

Les entreprises de VAD comptages par département 2005 2008 et 2010 (pure players)

Source : Insee. APE : 4791A et 4791B.


15

3. Les cybermarchands en Haute-Saône 3.2 Implantation géographique des acteurs VAD en Haute-Saône (pure players)

Source : Fichier CCI 2012 code APE 4791A et 4791B.


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Pure players en Haute-Saône (VAD) Codes APE 4791A et 4791B base fichier CCIT Raison sociale Libellé commune Activité établissement édition Nom Dirigeant Age

dirigeant B.B.M. LURE VENTE A DISTANCE SUR CATALOGUE SPECIALISE Mr Guy BOUDIER 53

EQUISANTE DISTRIBUTION LURE VENTE A DISTANCE DE PARAPHARMACIE ANIMALE ET DE COMPLEMENTS ALIMENTAIRES VETERINAIRES Mr Ludovic MEUNIER 35

EURL NICOLAS DEFRAIN AVRIGNEY VIREY PRODUITS AGROALIMENTAIRES LOCAUX ET BIOLOGIQUES PAR LE BIAIS D'INTERNET ET EN DIRECT Mr Nicolas DEFRAIN 34

FRANCE CADEAU DESIGN SARL VESOUL VENTE PAR CORRESPONDANCE Mr Frederic ANCEL 41

GRIGNOTEK SARL RIOZ VENTE DE PRODUITS REGIONAUX Mr Gerald VILLEMIN 41

HURAT ATHESANS ETROITEFONTAINE ALIMENTATION GENERALE Mme Emilie HUMBERT 29

JMB2 BRUSSEY VENTE A DISTANCE SUR CATALOGUE GENERAL Mr Benoit ROUSSET 30

KITE-TEK SARL RIOZ VENTE D'ARTICLES DE SPORT Mr Didier MAUBERT 47

MME DERIOT ANGELIQUE CHOYE VENTE D'ARTICLES ET ACCESSOIRES US SUR INTERNET ET EN AMBULANT Mme Angelique DERIOT 30

MME REMERY IRENE VESOUL PIECES DETACHEES AUDIOVISUEL, INFORMATIQUE, ELECTROMENAGER Mme Irene REMERY 65

MON PETIT POLO FRANCAIS LA VOIVRE VENTE D'ARTICLES TEXTILES Mr Pierre GRANDJEAN 21

MR AUBRY CYRIL LUXEUIL LES BAINS VENTE DE MATERIEL INFORMATIQUE VENTE DE MATERIEL JEUX VIDEO Mr Cyril AUBRY 31

MR CAUTRU GREGOIRE RONCHAMP COMMERCE ET SERVICE EN PRODUITS DE BIEN-ETRE SUR INTERNET (BOUTIQUE EN LIGNE) Mr Gregoire CAUTRU 42

MR DAHMANI M'FEDDAL HERICOURT VENTE PAR CORRESPONDANCE DE ROBES, EQUIPEMENT DE LA PERSONNE ET DE LA MAISON Mr M'Feddal DAHMANI 24

MR DRIOUECH ZOUHAIR FROIDECONCHE ARTISANAT MAROCAIN, MENAGER ET ELECTRO-MENAGER, TELE, HIFI, sur Internet Mr Zouhair DRIOUECH 37

MR FALZON CHRISTOPHE LURE VENTE D'OBJETS NON ALIMENTAIRES DE COLLECTION OU AUTRES Mr Christophe FALZON 34

MR GUERRIN ALEX NOIDANS LE FERROUX VENTE SUR INTERNET DE VETEMENTS Mr Alex GUERRIN 41

MR HENTGEN THOMAS ETUZ VENTE DE BIJOUX FANTAISIE SUR INTERNET Mr Thomas HENTGEN 39

MR LECOEUR ERIC PASSAVANT LA ROCHERE VENTE D'ARTICLES DE BROCANTE Mr Eric LECOEUR 45

MR LECOINTE OLIVIER THIENANS BROCANTEUR Mr Olivier LECOINTE 44

MR PERRET ANTHONY SAINT GERMAIN SONORISATION, ECLAIRAGE, PYROTECHNIE Mr Anthony PERRET 27

MR STEPHAN THIERRY VEZET VENTE AU PARTICULIER ET PAR CORRESPONDANCE DE PITBIKES, PIECES DETACHEE Mr Thierry STEPHAN 47

MR THUDOR OLIVIER MALANS VENTE DE MATERIEL DE SPORT Mr Olivier THUDOR 36

MR VITON DIDIER VESOUL VENTE DE COUTELLERIE Mr Didier VITON 52

SOURCE DE VELLEMINFROY VELLEMINFROY VENTE DE LIVRES RELATIFS A LA SOURCE DE VELLEMINFROY Mr Paul POULAILLON 60 SWEET TEMPTATION CIREY VENTE DE LINGERIE Mr Sebastien BOUJON 41

17 17 CCI de Bordeaux Etude des flux de consommation sur le département de la Gironde

17 17

La vente en ligne en France et en Haute-Saône CONSTATS QUESTIONNEMENTS INDUITS

-commerce a une croissance très forte comparativement au commerce de détail qui reste stable ou régresse selon

Pour les commerces traditionnels, comment faire face au développement de la vente en ligne ?

en ligne est en forte croissance pour atteindre

achats en ligne

Pour les opérateurs du commerce électronique comment capter cette

internautes ?

Des achats sur Internet qui concernent tous types de produits (du voyage au meuble) dans des mesures différentes

Peut-on vraiment tout vendre sur Internet ? La vente sur Internet est-elle

Le nombre de sites Internet Comment rester visible parmi cette forte concurrence sur le net pour les cyber marchands ?

Les

Dans quelles mesures et à quelles conditions les petits sites peuvent-ils

Le taux de conversion sur Internet est très faible (1 à 3 % selon les sites) Comment renforcer

Le marché français des ventes sur Internet est moins important et moins développé que celui de la Grande Bretagne de ce marché ?

Le premier acteur Haut-Saônois du e-commerce est 58ème dans un classement national des 100 meilleurs sites marchands

de Haute-Saône peuvent-elles aussi devenir un acteur majeur du e-structures du dynamisme et de sa connaissance du secteur que connaît cette entreprise ?

Le secteur du e-commerce génère des emplois en marketing, informatique (diplômés) et logistique (faibles qualifications)

Comment le e-commerce -Saône ?

Les sites marchands connaissent des difficultés quant à leur rentabilité. Une

solutions reposent sur un très fort savoir faire en e-marketing (augmenter la fidélité des acheteurs, la visibilité sur Internet, gérer sa présence sur les moteurs de recherche,..) et e-logistique.

Dans quelles mesures des actions de mutualisation sont-elles possibles en Haute-Saône pour développer la rentabilité des sites e-commerce du territoire ? Comment renforcer le web marketing des acteurs du e-commerce de Haute-Saône ?

Des acteurs de la VAD bien présents en Haute-Saône Comment accompagner ces acteurs et comment les fédérer entre eux pour leur permettre de développer leur activité e-commerce.


18

Enjeux

Faire profiter le territoire du potentiel de développement économique lié à -commerce

Faciliter la création liées à de la vente en ligne Permettre à ces petites structures de passer le cap difficile des premières années : clubs,

mutualisation de la logistique, pépinières Faire en sorte les structures qui le souhaitent dans un développement activité de

vente en ligne (structurer une offre de formation, ) Aider à renforcer la présence sur Internet des entreprises déjà investies dans une démarche e-commerce


19 19


20

1. La présence sur Internet des TPE et PME

1.1 Les projets des entreprises

11 % des entreprises ont un projet de création de site Internet

62% 38%

répartition des types de projet pour les 11 % des entreprises avec projet

site vitrine site e-commerce

projets site vitrine

projets site e-commerce

gagner de nouveaux clients 75% 73%

augmenter la notoriété 51% 18%

augmenter le chiffre d'affaires 44% 78%

se renforcer face à la concurrence 21% 17%

fidéliser les clients actuels 14% 17%

Attentes des entreprises vis-à-vis de leur futur site :

Les difficultés pour monter le projet projets site vitrine projets site e-commerce

manque de temps 40% 39%

manque de compétences informatiques 32% 37%

budget insuffisant 29% 37%

difficulté à comparer les offres/propositions 17% 28%

difficulté à trouver un interlocuteur 17% 17%

Source : ADEN, commission vente et marketing consultation nationale « les entreprises et Internet » - publiée en janvier 2012


21

1. La présence sur Internet des TPE et PME

1.2 Freins identifiés

31 % des entreprises pas projet de création de site Internet

Freins pas

site Internet

pas de temps à y consacrer 68%

trop cher 68%

pas d'utilité vue pour l'entreprise 67%

trop compliqué 51%

trop de sites concurrents déjà sur Internet 41%

ont déjà essayé mais n'ont pas réussi 13%

Source : ADEN, commission vente et marketing consultation nationale « les entreprises et Internet » - publiée en janvier 2012


22

2. La présence sur Internet des entreprises de Haute-Saône - estimation

estimation du nombre de structures en Haute-Saône

Soit en %*

équipés site Internet 2 345 35%

dont vente en ligne 335 5%

décidés en cours / projet 536 8%

sceptiques pas de projet 3 819 57%

Total structures Haute-Saône 6 700 100%

Source : estimation réalisée à partir des résultats issus enquête réalisée en 2010 auprès échantillon représentatif de 500 entreprises du périmètre suivant : Communauté de Communes de la Haute-Vallée Azergues / CC du Pays Amplepluis Thizy / CC du Pays de Tarare / CC du Pays / CC Chamousset en Lyonnais / CC des Hauts du Lyonnais. Diagnostic DUNE réalisé en 2010 par Numérique Entreprises et la CCI de Lyon. *Ces données ont été appliquées au département de la Haute-Saône en raison de la structure similaire de la population des entreprises sur ce territoire rural du Rhône.

Les hôtels de Haute-Saône : une étude réalisée par la CCIT en janvier 2012, près de 30 % des établissements hôteliers de Haute-Saône ne disposent pas de

site Internet propre à leur activité. Et moins de 38 % des établissements disposant site Internet offrent la possibilité réservation en ligne.


23 23

Présence des entreprises sur Internet

CONSTATS QUESTIONNEMENTS INDUITS

-Saône

présent sur Internet (a minima par un site vitrine) ?

On estime -Saône à réaliser de la vente en ligne (soit 5 % des entreprises)

Comment développer le CA des entreprises inscrites dans une démarche e-commerce ? Comment accompagner les entreprises qui ont pour projet de se lancer dans une démarche e-commerce ?

30 % des hôtels de Haute-Saône ne disposent pas de site Internet et parmi deux propose une réservation en ligne

Comment renforcer la présence sur Internet des professionnels du tourisme de Haute-Saône ?

Des freins nombreux qui Internet et de vente en ligne : manque de temps et manque de compétences informatiques et dans une moindre mesure des difficultés liées au budget à consacrer au projet et la difficulté à trouver les bon interlocuteurs

Quel rôle peuvent jouer la CCI et les autres partenaires pour accompagner les structures et les aider à trouver le financement (subventions), rencontrer des interlocuteurs

compétences TIC (mettre en place des modules de


24 24


25

1. Dépenses et emprises par familles de produits

Emprise du e-commerce dans la consommation en 2011 : 2,65 % (alimentaire et non alimentaire)

Source : AID Observatoire 2012

emprise moyenne 2011 France Haute-Saône

Alimentaire 0,20% 328 M 1,2 M Equipement de la personne 4,10% 3 112 M 10 M Equipement de la maison 5,45% 4 414 M 18 M Culture Loisirs 5,20% 1 712 M 5,5 M Total 2,65% 9 374 M 34 M


26

2. Emprise en alimentaire

10,4 % : part des ménages qui ont fait au moins une fois leurs courses alimentaires sur Internet en 2011 contre 6,6 % un an plus tôt.

Le développement du Drive explique cette évolution. Cela correspond à une progression de 11% sur un an, soit 3 millions de nouveaux cyberacheteurs. 2,2 % : poids de dans les achats réalisés sur Internet

16 % : emprise en alimentaire pour les ménages qui utilisent ce canal pour leurs achats alimentaires.

Source : Kantar Worldpanel, LSA n° 2224 -avril 2012


27

3. Emprise en non alimentaire

Les produits les plus achetés sur Internet (Montant de dépenses et emprise) en 2011

Source : AID Observatoire - 2012

appareils tv radio hifi photo video musique

telephonie, informatique,

bureautique, consoles

linge de maison tissu

jeux jouets

cd dvd consommables electroménager

livre papeterie

sport prêt à porter chaussures

mobilier

beauté horlogerie bijouterie

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

13%

14%

15%

16%

17%

18%

19%

20%

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000 1 100 1 200 1 300 1 400 1 500 1 600 1 700 1 800 1 900 2 000

%

Volume des dépenses en M - France


28

Source : Fevad avec IFM*, Kantar Worldpanel*, GfK**, Precepta***, Conseil National du Tourisme ****, Insee****. Chiffres clés Fevad

3,7

8,3

5,1 5

10

6 6,2

11

7,2 8

13

7

16

19

9

15

9

18

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

habillement chaussures, accessoires, linge de

maison *

produits techniques (électroménager,

télécoms, électronique grand public, photo,

micro-informatique)**

mobilier, luminaires, arts de la table, décoration***

produits culturels physiques et

dématérialisés musique, video, jeux en ligne, livre

numérique **

tourisme

Evolution des parts de marché par famille de produit 2007-2011

% en 2007

% en 2008

% en 2009

% en 2010

% en 2011


29

Source : CCM Benchmark / Webloyalty

-commerce dans la consommation des ménages Méthodologie : Cette étude a été réalisée par l'institut CCM Benchmark (éditeur du JDN) pour le compte de Webloyalty. Elle a été menée en février et en mars 2012 auprès des responsables de 60 sites d'e-commerce. Les grands sites (plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel) et les leaders (plus de 50 millions d'euros) représentent 59% des sites interrogés, les sites moyens (entre 1 et 10 millions d'euros) 26% et les petits sites (moins d'un million d'euros) 15%. Parmi les répondants figurent Accorhotels.com, Air France KLM, Beauté privée, Best Western, Castorama, Darty, Devred, Etam, Fnac.com, France Loisirs, Houra, Ikea, Kiabi, Lastminute, Mistergooddeal, Odigeo, PriceMinister, RueduCommerce, Showroomprivé, UCPA, Vente privée, Vestiaire Collective, Voyages-Sncf ou encore Yves Rocher. NB : les projections dans le domaine du e-commerce sont très délicates à mener en raison de plusieurs facteurs dont les principaux sont : - La conjoncture économique qui a un impact direct sur de la consommation des ménages -La réglementation qui régit les échanges e-commerce. Cette dernière est susceptible

(retours à la charge du cyber-marchands, projets de taxes numériques qui pourraient concerner le e-commerce). Notons que des structures associatives se créent afin de défendre les intérêts des cyber-marchands telles que la Fevad au Acsel en France ou Ecommerce Europe (échelle européenne).


30

- France

Projection des dépenses des ménages dans le e-commerce en France à horizon 2015 et 2020

Emprise du e-commerce dans la consommation en 2011 : 2,65 %


emprise moyenne

2011

Dépenses France 2011

emprise moyenne

2015 estimation

basse


estimation basse

emprise moyenne 2015

estimation haute


estimation haute

emprise moyenne

2020 estimation

basse


estimation basse


estimation haute


estimation haute

Alimentaire 0,20% 328 M 2.5% 4 499 M 4.5% 8 098 M 5% 10 324 M 6.5% 13 422 M

Equipement de la personne

4,10% 3 112 M 5.5% 4 519 M 6.5% 5 341 M 7.5% 6 948 M 9.5% 8 800 M

Equipement de la maison 5,45% 4 414 M 5.5% 4 883 M 6.5% 5 771 M 6% 6 099 M 8% 8 133 M

Culture Loisirs 5,20% 1 712 M 5.5% 1 915 M 6.5% 2 263 M 7% 2 668 M 8% 3 050 M

Total 2,65% 9 374 M 4% 15 816 M 6% 21 473 M 6 % 26 040 M 8% 33 404 M


31

- France

Projection des dépenses des ménages dans le e-commerce en France à horizon 2015 et 2020

-commerce version basse (en )


0

5 000 000 000

10 000 000 000

15 000 000 000

20 000 000 000

25 000 000 000

30 000 000 000

2010 2015 2020

01-ALI-001

02-EP-002

03-EM-003

04-CL-004

Total général


32

Haute-Saône

Projection des dépenses des ménages dans le e-commerce en Haute-Saône à horizon 2015 et 2020

Emprise du e-commerce dans la consommation en 2011 : 2,65 %

Source AID Observatoire 2012

emprise moyenne

2011

Dépenses Hte-Saône

2011

emprise moyenne

2015 estimation

basse

Dépenses Hte-Saône

2015 estimation

basse


estimation haute

Dépenses Hte-

Saône2015 estimation

haute

emprise moyenne

2020 estimation

basse

Dépenses Hte-Saône 2020

estimation basse

emprise moyenne 2020 estimation haute


estimation haute

Alimentaire 0,20% 1,2 M 2.5 % 17.3 M 4.5 % 31.3M 5 % 39.7 M 6.5 % 51.6 M

Equipement de la personne

4,10% 10 M 5.5 % 15.2 M 6.5 % 18 M 7.5 % 23.3 M 9.5 % 29.5 M

Equipement de la maison 5,45% 18 M 5.5 % 21.2 M 6.5 % 25.1 M 6 % 26.4 M 8 % 35.2 M

Culture Loisirs 5,20% 5,5 M 5.5 % 6.4 M 6.5 % 7.6 M 7 % 8.9 M 8 % 10.2 M

Total 2,65% 34 M 4 % 60 M 6 % 82 M 6% 98 M 8 % 126.5 M


33

Haute-Saône

Projection des dépenses des ménages dans le e-commerce en Haute-Saône à horizon 2015 et 2020 Estimation basse

Source AID Observatoire 2012

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Hte-Saône 2011 Hte-Saône 2015 estimation basse

Hte-Saône 2020 estimation basse

Estimation basse des dépenses E-commerce des ménages de Haute-Saône en M

Alimentaire Equipement de la personne

Equipement de la maison Culture Loisirs

0

10

20

30

40

50

60

Hte-Saône 2011 Hte-Saône 2015 estimation haute

Hte-Saône 2020 estimation haute

Estimation haute des dépenses E-commerce des ménages de Haute-Saône en M

Alimentaire Equipement de la personne Equipement de la maison Culture Loisirs

Estimation haute

En alimentaire, il transfert de part de marché vers le Drive qui implique une concurrence interne au secteur de la grandedistribution. Notons que la dépense alimentaire sur Internet sera directement liée au nombre de Drives présents sur le secteur.


34

8. Eléments de projection - méthodologie

Source : Insee et projections AID Observatoire 2012

La valorisation du marché du e-commerce à 2015 et 2020 repose sur les éléments suivants : -Estimation du nombre de ménages 2015 et 2020 (France et Haute-Saône).

La projection des ménages se base sur du nombre de ménages entre les recensements 1999 et 2009. Le taux de croissance annuel observé sur cette période est appliqué pour estimer les ménages à 2015 et 2020.

-Estimation de la dépense moyenne France par ménage et par famille de produits pour 2015 et 2020. Pour Haute-Saône, local est appliqué à la donnée France.

La dépense moyenne France par ménage est calculée par AID Observatoire sur la base des publications annuelles de . Les taux de croissance annuels sont les taux calculés par AID Observatoire sur la base des séries de consommation antérieures. Ces taux sont utilisés dans des études produites par AID Observatoire pour projeter des valorisations de dépenses. -Evolution de du e-commerce sur les dépenses des ménages par famille de produits. du e-commerce en 2015 et 2020 a été estimée à partir de la veille documentaire réalisée par AID Observatoire. Selon les sources, la croissance du e-commerce sera plus ou moins importante. Ainsi, une estimation haute et une estimation basse ont été produites.


35

8. Données éléments de projection - synthèse


90 939

101 941 109 171

115 587

-

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

anné

e 19

99

anné

e 20

00

anné

e 20

01

anné

e 20

02

anné

e 20

03

anné

e 20

04

anné

e 20

05

anné

e 20

06

anné

e 20

07

anné

e 20

08

anné

e 20

09

anné

e 20

10

anné

e 20

11

anné

e 20

12

anné

e 20

13

anné

e 20

14

anné

e 20

15

anné

e 20

16

anné

e 20

17

anné

e 20

18

anné

e 20

19

anné

e 20

20

nombre de ménages - Haute-Saône

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

1999 2009 2015 2020

France

Haute-Saône

Taille moyenne des ménages - projection

Données démographiques



36

8. Données éléments de projection - synthèse


Données dépenses de consommation

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

01-ALI-001 02-EP-002 03-EM-003 04-CL-004

dépense commercialisable moyenne France annuelle par ménage (en courants)

dc par men France 2011 dc projetée 2015 dc projetée 2020


37 37

La consommation des ménages sur Internet


En 2010, des dépenses de consommation estimées à près de 10 Mds en France dont 34 millions pour les ménages de Haute-Saône

Comment les commerces traditionnels peuvent-ils résister à que représente la consommation sur Internet ?

des dépenses alimentaires sur Internet est liée au développement des Drives alimentaires

Le modèle des Drives des grandes surfaces alimentaires peut-il être adaptable pour les commerces de proximité ?

sur la consommation des ménages va se renforcer dans les années à venir. En 2015, en Haute-Saône, les dépenses sur Internet devraient atteindre près de 43 M pour les produits non alimentaires et près de 60 M en 2020 (contre 33,5 M en 2010).

Comment les entreprises de Haute-Saône peuvent et se structurer pour capter une partie

des dépenses qui seront réalisées sur Internet par les consommateurs de Haute-Saône ? Comment capter les dépenses des Internautes du reste de la France ?


38

ENJEUX

Les aider à rester visibles dans de la concurrence liée au développement des achats sur Internet Les accompagner dans la mise en place de nouvelles formes de distribution liées aux nouveaux comportements

du consommateur Leur permettre un éventuel projet de vente en ligne destiné soit à élargir leur zone de chalandise soit à

renforcer leur présence auprès de la clientèle locale Pour les franchisés, les aider à ne pas subir le développement de la vente en ligne par en direct

(lobbying auprès des enseignes nationales)

Pour les commerces de proximité, faire face à la concurrence du e-commerce


39 39


40


41

2. Des internautes plus nombreux et plus acheteurs

Un nombre croissant en ligne. 38,6 millions en France. 28 millions en ligne.

En 2011, 72,5 % des internautes réalisent des achats sur Internet.

Source des données présentées ci-dessous : Fevad

Un panier moyen en baisse compensé par de la fréquence

Au 1er trimestre 2012, le panier moyen baisse de 4% et descend à 89 (il était à 92 au même trimestre de dernier). Estimation Fevad : 20 actes par an

pour 2012. 47% des internautes ont acheté sur Internet au

cours en avril 2012 ; ils étaient 43% en avril 2011.

0 5

10 15 20 25 30 35 40 45

août

-01

mar

s-02

oc

t.-02

m

ai-0

3 dé

c.-0

3 ju

il.-0

4 fé

vr.-0

5 se

pt.-0

5 av

r.-06

no

v.-0

6 ju

in-0

7 ja

nv.-0

8 ao

ût-0

8 m

ars-

09

oct.-

09

mai

-10

déc.

-10

nombre d'internautes en France depuis 2001 (en millions) source : médiamétrie, 2011


42

3. Des internautes de plus en plus équipés

Le nombre de smartphones représente 12% des mobiles vendus en 2009 et 23,5% des mobiles vendus

Source : E-pub SRI-Capgemini

Le consommateur devient hyper-connecté.


43

4. Les nouveaux comportements liés aux Smartphones et tablettes

Le CREDOC détaille ensuite le taux en tablette selon différents critères socio-démographiques. Les hommes (5 %) apparaissent légèrement plus équipés que les femmes (4 %). Le taux est également plus élevé parmi les moins de 40 ans (7 % à 8 %). Les habitants de Paris et de la région parisienne sont sur-équipés (9 %) par rapport à la moyenne nationale. La présence des tablettes est plus développée dans les foyers dont le revenu est supérieur à 3 100 par mois (6 %). Selon le CREDOC, « la très forte appétence des consommateurs pour les ordinateurs portables laisse supposer que le potentiel de développement [des tablettes tactiles] est assez important ».

Source : Credoc, enquête juin 2011.

se caractérise par un usage toujours sédentaire : connexions à domicile ou au bureau, principalement. En revanche, smartphones et tablettes favorisent un usage beaucoup plus diversifié : les mobinautes se connectent à la fois en mobilité (68% dans la rue ou dans un lieu public), et à leur domicile (71%). Les tablettes sont également utilisées hors du domicile, mais la sphère privée reste le principal lieu de connexion (63%). Même si toutes les fonctions sont accessibles sur tous les types de terminaux, des usages fait apparaître de fortes complémentarités. demeure le moyen préféré pour la recherche et le e-commerce. Le smartphone déploie ses fonctionnalités autour de la communication instantanée : e-mails, événements live, réseaux sociaux et géolocalisation. La tablette capte progressivement les usages liés aux contenus et au divertissement. Source : Ipsos


44


73% des possesseurs de smartphone lors de leurs achats MAIS 53% des possesseurs de smartphones ont déjà interrompu au moins une fois leur process en magasin suite à de leur téléphone ET NOTAMMENT 34% ont utilisé leur mobile pour comparer un prix 32% pour prendre une photo pour à personnes depuis le magasin 20 % pour trouver un autre magasin en proximité de celui ou ils se trouvent. Voilà une étude qui montre clairement pour les enseignes de proposer à leurs clients des dispositifs interactifs et connectés en magasin. En effet, grâce à ceux-ci, les marques peuvent alors garder le consommateur dans leur propre univers, leur faire vivre une vraie expérience cross-canal continue, sans coutures, et éviter au maximum

soit tenté sortir en utilisant leurs mobiles. Ces derniers se révèlent donc être une source potentielle, et relativement importante, de rupture dans le parcours cross-canal des consommateurs Source : étude Mobile Phone Diaries Mai 2012


45


1 Source : Médiamétrie - TSM / MCI, décembre 2011 2 Source : Médiamétrie//NetRatings, baromètre FEVAD sur les comportements d'achat des internautes, juin 2011 3 avec leur téléphone principal durant les 30 derniers jours ; source : Nielsen - Smartphone Insight, enquête en ligne réalisée auprès de 1 000 personnes en avril 2012

Copyright © 2012 The Nielsen Company


46

mobinautes

Tablettes et smartphones

Au premier trimestre 2012, 45% des sites -commerce déclaraient avoir adapté leur interface pour le mobile, contre seulement 22% un an auparavant. Ces adaptations prennent la forme soit

mobiles transactionnelles, soit de sites optimisés pour les navigateurs mobiles. Malgré

très rapide Android, les ventes via les téléphones Apple représentent toujours les deux tiers des ventes. Dans ce contexte, les sites -commerce concentrent prioritairement leurs efforts sur la plateforme . Mais pour toucher une audience maximale sur le mobile, souligne une montée en puissance des projets de développement de sites mobiles accessibles pour

des smartphones. Ainsi, 24% des sites -commerce projettent pour 2012 de mettre en

place un site mobile accessible pour des téléphones. Source : Fevad - CCM Benchmark mai 2012

Top 5 des sites et applications mobiles les plus visités en France

Source : Médiamétrie Audience de mobile - Catégories créées spécialement pour la FEVAD - France Tous lieux de connexion Moyenne des audiences janvier-février-mars 2012 -- Sites et applications inclus - Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés

Le taux de transformation des achats est 7 à 8 fois supérieur via une tablette que via un banal smartphone. Le M-Commerce représente 10 % des ventes e-commerce. Vente-privée réalise environ 10 % de son chiffre via le m-mobile et Brandalley 8%. Source : LSA N°2224 avril 2012 Les tablettes devraient renforcer leur présence dans le e-commerce comme canal aux sites marchands. Cela peut favoriser le développement des applications spéciales tablettes et permettre au cyber-consommateurs de favoriser les actes sur Internet dans les circonstances les plus variées : au domicile à des heures tardives, en vacances, en voyage,

Part des utilisateurs de Smartphones ayant réalisé des achats par ce canal en 2011 : 24 % en France 27 % en Allemagne 30 % au Royaume- Uni 40 % au Japon. Source : étude Ipsos, publiée en février 2012 commandée par Google

Source AID Observatoire, 2012


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6. Les profils des cyberacheteurs

Au fil des ans, des différences qui tendent à se réduire entre les profils . La classe + de 65 ans est celle qui contient proportionnellement le moins en ligne. Ils sont toutefois presque 70 % de cette classe

à acheter en ligne. (moyenne totale : 77 % au 1er trimestre 2012)

Source : Médiamétrie Observatoire des Usages Internet 1er trimestres 2011 et 2012- dans Fevad chiffres clés 2011 et chiffres clés 2012

Les cyberacheteurs continuent de se féminiser : +17% de femmes en un an (contre 11 % pour précédente).

Evolution du profil des cyber-acheteurs

76 69 72

85 80 75 65

89

75 69

79 71

78 76 77 87 85

78 69

89

76 75 80 76

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

100

source févad 1er trimestre 2011 source févad 1er trimestre 2012

** *

Part des internautes acheteurs par profil

* CSP + : ** CSP - : agriculteurs / employés / ouvriers


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49

Source bazaarvoice : étude internationale

- Les seniors, davantage satisfaits de leurs achats en ligne que de leurs achats en magasin

- Les femmes, davantage satisfaites des achats en magasin que ceux réalisés en ligne

Source bazaarvoice : étude internationale


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9. Attitudes des consommateurs

Des différences entre les attitudes perçues des commerces et celles réelles des consommateurs

vous privilégiez internet

8%

internet est complémentaire aux commerces

54%

vous privilégiez les commerces

37%

nsp 1%

Diriez-vous que pour réaliser des achats

Source : Ipsos, 2011 échantillon France (NB : peu de disparité selon les région)

Source : sondage sur l'image du commerce auprès des Français réalisé par OpinionWay pour l'ACFCI. Publication février 2012

En ce qui concerne les méthodes et outils de travail des commerçants, les Français sont plus des trois quarts (76 %) à penser qu'elles ont évolué depuis une dizaine d'années. Ils sont également près des 2/3 à considérer que le qualificatif "moderne" s'applique bien au commerce, avec un bémol : seuls 8 % trouvent qu'il s'applique très bien ! Ce sont les 18-24 ans, qui se montrent les plus sévères (55 %).

Malgré ces transformations, la vente sur Internet est avant-tout considérée comme une menace pour les commerçants, plutôt que comme un levier au développement de leur activité, 73 % estiment que la vente en ligne les fragilise.

Malgré les idées reçues, l'aspect relationnel est largement satisfaisant : l'accueil, tout comme la disponibilité sont appréciés par près de 3 Français sur 4.

Pour autant, les commerçants ne doivent pas relâcher leurs efforts dans les années à venir : les Français attendent avant tout des commerçants des améliorations concernant les produits et services (46 %) mais aussi une plus grande proximité et accessibilité ainsi qu'un nombre de commerçants plus important près de chez eux. Arrivent ensuite un meilleur accueil et davantage de conseils.


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Evolution des comportements des internautes

CONSTATS QUESTIONNEMENTS INDUITS Augmentation des achats sur Internet : augmentation du nombre acheteurs, augmentation du nombre de transaction par internaute, seule baisse : diminution ou stabilité du panier moyen (environ 90 par acte sur Internet).

Un commerçant peut-il se passer présent sur la toile (pour a minima présenter son catalogue produit, un plan et des coordonnées, ) ?

Le consommateur est de plus en plus connecté, en 2011 : - 78 % des foyers équipés ordinateur - 75 % des français ont accès à Internet - 4 % ont des tablettes -35 % des ventes de téléphones étaient des Smartphones

Comment les sites marchands doivent pour être présents sur les différents supports : e-commerce, m-commerce ? Pour les e-commerçants, comment capter cette clientèle potentielle ? Pour les commerçants traditionnels, comment adapter le point de vente à ces nouveaux outils qui modifient le comportement des consommateurs (comparateurs de prix sur smartphone, habitudes pour de trouver une information rapidement, possibilité de scanner un QR Code, )

Les consommateurs apprécient se rendre dans les commerces. L'aspect relationnel en magasin physique est largement satisfaisant : l'accueil, tout comme la disponibilité sont appréciés par près de 3 français sur 4.

Comment pérenniser les forces et atouts des commerces physiques pour renforcer leur attractivité auprès de leur clientèle et limiter leur évasion vers Internet ? Comment répondre aux attentes de conseil, de la clientèle ? Cela peut il suffire à capter la clientèle ou faut-il transformer le point de vente en point de vente connecté avec des tablettes à disposition des vendeurs et clients ? La possibilité de scanner en magasin des QR Code pour mieux connaître une marque distribuée sur le point de vente ? Créer le buzz en diffusant sur une page facebook des promos flash par exemple ?...


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1. Les perspectives de croissance du e-commerce

Maturation du marché du commerce en ligne Le Xerfi évalue que vers 2016 et 2017 le potentiel atteindra son maximum. Ce faible taux de croissance serait également dû à la diminution du pouvoir

des consommateurs. En effet, le panier moyen ménage est de 90,3 euros en 2012. Il y a un autre élément à prendre en compte, celui de la concurrence : - Le renforcement de la concurrence est très forte sur le secteur. - Une quarantaine de sites possèdent un quart de totale du marché.

Une solution pour palier cette tendance ? Les chaînes de distribution ont réussi à rattraper leur retard, dans le secteur avec leur concept du « Drive ». Dans menée, la différence entre la France et est que cette dernière est le 1er marché en Europe où les sites marchands ont des points de vente physiques. Selon le rapport,

pour les commerces en ligne est de jouer sur la fidélisation, là où François Laurent pas du même avis : « le problème du commerce électronique, c'est qu'il ne s'est développé que sur les bas prix, mais ne fidéliser les gens que par les prix n'est pas viable à terme » ; « Le modèle doit donc se réinventer et passer de simple hard discounter à... autre chose ».

Source : Xerfi , 2012


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2. Du multi-canal au cross-canal

Il a plus plusieurs univers parallèles (boutiques physiques versus pure players ; e-mailing vs catalogue papier ; .) mais une multitude de moyens à disposition des commerçants pour rester connectés avec sa cible et utiliser les modes de communication qui évoluent au fil des avancées technologiques et des évolutions descomportements . On parle même de fin du e-commerce pour parler de U-commerce (ou commerce ubiquitaire ou universel). Les 4 clés du U-Commerce définies par M.Watson dès 2002 Journal de l'académie de la Science de vente : U-commerce et ubiquité (accès au réseau

où, donne accès à la concurrence dans un magasin, ) U-commerce et unicité : identifier les consommateurs U-commerce et universalité : tous les appareils mobiles sont utilisables U-commerce et unisson : synchronisation des supports Renforcer le cross canal

commerce quelque soit sa taille et sa forme (pure player ou commerce physique) : Fidéliser le consommateur

Moyen

Source : enjeux Les Echos juin 2012

Les modes de consommation se superposent et


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Evolution des formes du e-commerce


Le e-commerce est en mutation. Initialement

attentes des consommateurs sur Internet dépassent la question du prix.

Comment développer une offre sur Internet qui satisfasse les attentes des consommateurs ?

Les enseignes commencent à développer largement en France la vente en ligne (phénomène déjà bien installé en Grande-Bretagne)

Comment les franchisés font-ils face aux ventes en ligne de leur groupe ?

Le développement du cross-canal induit des réorganisations logistiques de la part des enseignes

Comment le territoire de Haute-Saône peut-il tirer partie des nouveaux besoins des sites marchands en matière de e-logistique ?


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1. Le Drive, une spécificité française

Évolution des formes de distribution : Leclerc Drive

-Atouts du Drive pour les enseignes : nouveaux clients, chiffre additionnel. Pour les magasins déportés à quelques

kilomètres, une possibilité de renforcer sa présence dans des zones où de est relativement faible. Pour les Drives accolés au magasin, il faible investissement vite rentabilisé.

-Risques du développement du Drive pour les enseignes : moindre trafic en magasin, absence cannibalisme .

Enjeux :

-Un secteur à surveiller : pas de recul encore pour comparer les effets Drive accolé au magasin et ceux déportés à quelques kilomètres.

Début juillet 2012, la France compte environ 1 191 Drives. A France, il se créent 15 Drives par mois en 2011 selon le

cabinet Lesitemarketing.com .

Le développement du nombre de Drives :

Source : LSA Expert N°224 avril 2012 et juillet 2012

Les enseignes développent encore fortement les Drives. Ainsi, Cora prévoit que 70 % à 80 % du parc sera équipé

fin 2012. Carrefour a ouvert 64 Drive en juin 2102 ; cette enseigne rattrape son retard. Avec 144 Drives, Leclerc est leader en 2011 et a généré 405 M de CA par ce canal en 2011 (produits alimentaires et non alimentaires).

Enseignes Drive "in"

Drives "solo"

Nombre de Drive total en France

Auchan Drive 35 22 57 Carrefour 125 2 127 Chronodrive 0 45 45 Casino 106 4 110 Cora Drive 44 0 44 Intermarché 102 0 102 Leclerc Drive 164 84 248 Leader Drive 27 0 27 U 458 0 458 Total début juillet 2012 1 061 157 1 218

Forces / faiblesses pour les enseignes :


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2. Utilisateurs de Drives et Drives de Haute-Saône

Évolution des formes de distribution : les Drive en Haute-Saône

Avec ses 4 Drives présents sur le territoire dont 3 sur de Vesoul, la Haute-Saône a été plutôt pionnière en termes

de Drives.

Raisons du Drive :

88 % des utilisateurs des Drives utilisent ce canal pour gagner du temps. 56 % pour être moins tenté et mieux contrôler le budget 36 % pour les produits lourds et encombrants 32 % car les courses sont une corvée (Source : Segments dans LSA, n 2224 avril 2012)

Utilisateurs des Drives (moyenne France) :

-Des consommateurs plutôt jeunes : 90 % du chiffre des Drives se fait par les moins de 50 ans

-Plutôt des familles : 64 % du chiffre est réalisé par des familles avec enfant(s) de moins de 18 ans.

-Aussi des jeunes couples : 11,4 % du chiffre (vs 5.5 de la population).

Notons que les ventes de produits non alimentaires sont en forte baisse dans les grandes surfaces alimentaires. Les produits photos/images/son et musique sont particulièrement touchés avec une baisse des ventes de 14 % entre 2011 et 2012.Source LSA juillet 2012Le développement des ventes sur Internet de ces produitsexplique en grande partie cette diminution notamment pour cesdeux familles de produits les plus fortement touchées.


59 59

Stratégie des grandes surfaces alimentaires


En 2011 : plus de 1000 Drives en France. En 2012, de nombreuses ouvertures de Drives en cours.

Les Grandes Surfaces Alimentaires ne risquent-elles pas de cannibaliser leur marché ? Comment les petits commerces peuvent se positionner

Le modèle des Drive peut-proximité ? Mais aussi, les commerces de proximité peuvent-ils renforcer leur rôle de liant social grâce au maintien des relations humaines dans un univers commercial de plus en plus exempt de contacts ?


60 60


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1. La e-logistique en France

1.1 Spécificités de la e-logistique en France

La e-logistique est encore peu externalisée : 10 % des sites Internet externalisent leur logistique en 2010. Explications : Cela est lié au fait que les e-commerçants sont très majoritairement de petites structures et les grandes sociétés disposent de leurs propres entrepôts. Les compétences sectorielles spécifiques à la e-logistique reposent sur la capacité à gérer notamment : - des pièces hétérogènes - le picking de détail impliquant une main importante - la reverse logistique

Source : Xerfi, novembre 2011

La e-logistique se développe depuis 2008 en France. Le développement de la e-logistique comprend deux axes : -Développement de prestataires spécialisés dans la e-logistique -Adaptation des expressistes et grands logisticiens au développement des stratégies multicanal de leurs clients historiques

Les secteurs de la logistique et du transport ont connu une période conjoncturelle délicate. Ces acteurs cherchent

à innover et à se diversifier. Cette diversification les entraîne à revoir un modèle basé sur les échanges B-to-B à un autre basé sur du B-to-C. Le e-commerce représente pour eux un enjeu majeur de développement. Plusieurs grands acteurs de la logistique tels DHL, Wincanton, Arvato, Sogeros et Deret se sont positionnés sur la e-logistique et proposent une offre intégrant : stockage, préparation des commandes, co-manufacturing, traçabilité, transport dernier km, reverse logistique, service client et développement international. Le secteur de la e-logistique était considéré comme peu rentable et les acteurs commencent seulement à se positionner sur ce créneau.


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1. La e-logistique en France 1.2 Profil des acteurs majeurs

Acteurs majeurs spécialistes de la e-logistique en France : Entreprises Chiffres clés

Alpha Direct Services 54 M en 2011 Effectifs : 300 personnes. 2 sites : Beauvais (Oise) et Evreux (Eure) Autres sites : 20 millions de colis / an 46 000 m² de stockage CA multiplié par 15 en 10 ans.

Morin 35 M en 2010 Effectifs : 400 personnes. Site historique à St-Quentin-Fallavier (Lyon) Autres sites : Paris et Montpellier 40 000 expéditions/jour 125 000 m² de stockage

Orium 20 M en 2011 Effectifs : 200 personnes. Part du chiffre d'affaires à l'export : 20 %. Pays d'export : Allemagne, Portugal, Espagne, Suisse. 4 sites en France (Angers, Paris, Lyon) 6 sites en Europe

50 000 m² de stockage

BSL ? M Effectifs : 200 personnes. 2 sites en Bretagne (région rennaise 24000 et 6000 m²) Expéditions dans le monde entier : 8 pays desservis quotidiennement dont Russie et Japon 6 millions de colis annuel 30 000 m² de stockage

CrossLog 13.5 M en 2010Effectifs : 110 personnes Part du chiffre d'affaires à l'export : 3% en 2010 Solution informatique Crossdesk

- 3 entrepôts en région parisienne Plus de 100 clients

L4-Logistics (groupe GT) 11 M en 2009 3 entrepôts (30 000 m²) siège en région parisienne

Depuis 2008, des prestataires spécialisés dans la e-logistique sont apparus. Dans le même temps, les expressistes et grands logisticiens ont adapté leur offre pour accompagner la stratégie multi-canal de leurs clients. Source : Xerfi, novembre 2011

Une étude du groupe Interactive Media in Retail a montré que pour un cyberacheteur, la décision est influencée à 43 % par les options de livraisons proposées.

Les trois facteurs clés de succès des prestataires logistiques : -Optimiser les coûts et gagner en flexibilité -Étendre les services vers plus de valeur ajoutée -Se développer à Source : Xerfi, novembre 2011

La e-logistique est un des trois débouchés à fort potentiel identifié par le Xerfi pour les acteurs de la logistique en France (les autres débouchés étant la logistique de la santé et la logistique du froid alimentaire).

Notons des leaders de la e-logistique (BSL) est implanté en Bretagne, dans une région relativement isolée des principales infrastructures routières/aéroportuaires. Ce positionnement géographique semble ne pas avoir été un frein important à son développement.


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1.3 Potentiel de développement de la e-logistique

Source : Xerfi, novembre 2011

Le potentiel de développement de la e-logistique externalisée est important.

En effet, les entreprises qui se sont crées en se positionnement directement sur le créneau de la e-logistique sont souventencore de taille modeste mais la croissance annuelle moyenne de leur chiffre dépasse les 20% depuis 2006. Les principaux acteurs spécialisés présentent une diversité de profils sur un marché très récent et riche en opportunités. Il a pas de modèle type de structure spécialisée en e-commerce. Toutefois le Xerfi dégage plusieurs profils de e-logisticiens : -Opérateurs issus de la VAD ( ex : Logistique Grimonprez, Deret Logistique, Sogep, Mondial Relay, ) -Spécialistes de la logistique fine (ex: Morin Logistics, CEPL, C-Log, Sed Logistique, ) -Éditeurs de logiciels devenus e-logisticiens (ex : L4 logistics) -Pure players (ex : Orium, Crosslog, ) -Professionnels de la relation client (Arvato Services, Tessi Marketing, ) -Généralistes (DHL, Wincanton, Geodis, Sogeros, )

La e-logistique devrait être relativement préservée des difficultés qui attendent les acteurs de la filière logistique classiquelaquelle devrait être directement impactée par les difficultés économiques (baisse de la consommation, baisse de laproduction industrielle, ) que traverse actuellement la France.

En France, les enseignes ont fait preuve certain retard comparativement à la Grande-Bretagne pour développer la vente en ligne. Le fait que de plus en plus développent le cross-canal et la vente en ligne implique des besoins en logistique nouveaux et différents des méthodes classiques. En conséquence, beaucoup préfèrent externaliser et font appel à des sociétés spécialisées de e-logistique. pour cela que le marché de la e-logistique est porteur.

Cependant, même si ce secteur est porteur, en raison du grand nombre de nouveaux sites marchands chaque année et en raison des difficultés que rencontrent beaucoup de sites qui pas à passer le cap des premières années, les e-logisticiens peuvent être amenés à prendre des risques et voir certains de leurs clients (sites marchands) fermer et se retrouver avec leur marchandise dans leurs entrepôts.


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1.4 Le volume de colis en France En France, en 2007, plus de 220 millions de colis ont été envoyés. Source : FEVAD / Médiamétrie, Observatoire des usages Internet

Le e-commerce semble avoir contribué au développement du volume de colis depuis 2005 notamment au niveau du colis express. Selon la Fevad, la part des livraisons réalisées directement chez le particulier est de 82 %.

200

210

220

230

240

250

260

270

2009 2010 2011

Millions de colis en France (source Coliposte)

346 355 386 383 372 386

275 300 315 325 330

350

7 8 8 10 13 15 0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Volume des envois de colis (en millions)

colis hors express (distribués en France) colis express légers (distribués en France)

colis (distribués à l'export) Source : ARCEP, observatoire statistiques des activités postales

Source : La Poste (coliposte)

Définitions Colis hors express : L'Observatoire couvre la livraison à domicile et en points de retrait des colis de 0 à 30kg. Ce marché se caractérise par des délais plus importants que ceux des envois express. Il est complètement ouvert à la concurrence mais partiellement régulé : le service universel garantit qu'une offre de colis jusqu'à 20kg en envoi ordinaire ou en recommandé soit disponible au public à l'unité sur tout le territoire. Sont exclus les services d'envois offerts à des entreprises en exécution de contrats portant sur plusieurs envois. Colis express : Marché complètement ouvert à la concurrence, l'express correspond à la livraison d'objets et de plis dans des délais garantis, du seuil de la porte de l'expéditeur jusqu'à celui du destinataire. Le marché observé est celui des colis légers (jusqu'à 30kg) nés et distribués sur le territoire français.


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Entreprises Services proposés Commentaires Part de marché nationale

La Poste (So Colissimo, chronopost Exapaq (groupe la Poste spécialisé BtoB)

5 modes de livraison (domicile, rendez-vous, points

Mondial Relay (filiale du VADiste 3 Suisses)

Fortement concurrencée par UPS

Sur le marché du colis en France : 70 % de part de marché en 2009, 2010 et 2011

UPS Kiala (intégré en 2012) TNT (intégré en juin 2012)

Initialement spécialisé dans la livraison de colis pour les entreprises, UPS renforce son offre liée au développement du e-commerce avec le rachat de Kiala et TNT

En 2012, le groupe Américain UPS renforce sa position en Europe par le rachat du néerlandais TNT et du franco-belge Kiala

UPS en 2010 : 7.7 % du marché européen de la messagerie rapide et 9.6 % pour TNT

Geodis Calberson Logistique Reverse logistique http://www.calberson.com/geodis/distribution-messagerie-express.nsf/vwAffPages/frPageogrevlogistics

15 % de parts de marchés en

par an.

DHL Groupe allemand 17.6 % du marché européen du colis express en 2010

Fedex 3.3 % du marché européen du colis express en 2010

GLS Opérateur de transport, GLS France est spécialisée dans la collecte et la distribution de petits colis urgents (0/30 kg)

1. La e-logistique en France 1.5 Les prestataires

Le marché des expressistes notamment vis-à-vis de la Poste avec, entre autres, le rachat du réseau de point relais Kiala expressiste TNT.

Les acteurs du marché du colisLes colis hors express Outre La Poste, qui se distingue par son obligation de desservir l'ensemble du territoire en tant que prestataire du service universel (7), d'autres acteurs tels que Distrihome, filiale d'Adrexo ou les filiales de distribution des groupes de vente à distance (Sogep, Mondial Relay) sont également présents sur le marché du colis " ordinaire " et procèdent à des livraisons à domicile. Leurs clients sont avant tout des acteurs de la Vente à Distance (VAD). L'express colis légers Deux catégories d'acteurs se concurrencent sur les différents segments du marché express colis légers : les filiales de groupes postaux, qu'elles soient françaises (Chronopost, Exapaq) ou étrangères, comme TNT express (filiale de TNT, la poste néerlandaise), DHL (filiale de Deutsche Post, la poste allemande), GLS (filiale de Royal Mail, la poste britannique) et les intégrateurs (FedEx, UPS). D'autres sociétés issues du transport routier, comme Calberson et France Express du groupe Géodis, Ciblex, Sernam, Tatex (ex-TAT Express) sont également présentes mais l'express tous poids et,


66

2. Logistique et e-logistique en Haute-Saône

2.1 Le volume de colis en Haute-Saône A France, Coliposte détient une part de marché de 70 % du marché du colis. En Haute-Saône le nombre de colis a sensiblement augmenté entre 2009 et 2011 . Cela pourrait être en partie expliqué par la présence sur son territoire de deux prestataires e-logistique : Centri Log et EG Prestations.

Nb : une veille statistique plus fine est mise en place depuis début 2012 par le groupe La Poste. Des données pourraient très prochainement être diffusées.

Source : La Poste Haute-Saône, 2012

National 2011

National 2010

National 2009

Région Franche-Comté 2011



Haute-Saône 2011

Haute-Saône 2010

Haute-Saône 2009

Part de marché colis du réseau Coliposte 70% 70% 70%

Nombre de colis expédiés Coliposte 266 millions

259 millions

253 millions 285 013 278 605 235 777 79 755 71 538 71 199

Nombre de clients expéditeurs Coliposte 43 758 40 283 37 443 1 205 1 020 982 335 328 333


67


2.2 Implantation des entrepôts et transporteurs

(Source Insee)

Le nombre de transporteurs est important sur le bassin de Vesoul. Cela est lié à automobile et industrielle du bassin.


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2.3 Atouts de la région Franche Comté pour la e-logistique

source : ARD

Un positionnement géographique (corridor entre bande rhénane et méditerranée) et infrastructures autoroutières.

Atout pour un accès rapide à de grands bassins de consommation français, allemands ou suisses.

Une proximité de grands aéroports nationaux et internationaux (Basel-Mulhouse-Freiburg / Lyon / Genève). La présence de voies fluviales, ferroviaires et autoroutières.

Atouts pour la réception des marchandises en provenance du monde entier.

Le développement en Haute-Saône de zones

potentiellement dédiées à la e-logistique serait pertinent à proximité de de 36.


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2.4 Zones à privilégier pour le développement de la e-logistique Les axes routiers en Haute-Saône

Le développement de zones potentiellement dédiées à la e-logistique serait pertinent à proximité de de 36 qui relie au couloir rhodanien et qui permet de desservir la Suisse. Cependant, notons que les sociétés de e-logistique

ont la particularité de travailler pour de nombreux clients et pas vocation à recevoir des containeurs entiers de marchandises. La contrainte liée à géographique (et au transport multimodal) est donc moins forte que pour les entreprises logistiques classiques. Les aspects liés à la masse salariale et au coût du foncier/bâti sont certainement plus prépondérants pour entreprise de e-logistique. En ce sens, la Haute-Saône possède certains atouts car le territoire peut disposer bâtiments industriels qui pourraient faire réhabilitation pour une usage logistique. De plus, le coût de la main en Haute-Saône est aussi compétitif comparativement aux départements voisins (cf. ci-après).


70


2.5 Les plateformes e-logistique en Haute-Saône

Acteurs majeurs e-logistique

Entreprises Effectif Nombre de colis /clients 2011

Centrilog (Rioz) Surface entrepôt : Nombre de colis annuel : 50 000 400 m²

4 (entité logistique) (Groupe Pass-Tek : 14 personnes)

35 000 expéditions en 2011 (15 000 références produits) 50 000, estimation pour 2012

EG Prestations 1 500 m² (encore 1 000 m² de potentiel de développement sur le site actuel)

8-9

25 entreprises clientes du monde entier 4 000 colis par mois expédiés (source entretien) 90 000 expéditions annuelles (source étude préalable)


71

3. Le potentiel de développement de la e-logistique en Haute-Saône Après avoir vu les atouts du territoire et les principales zones du département qui pourraient accueillir des sites logistiques liés au développement du e-commerce, cette partie à montrer les différentes stratégies des grands groupes logistiques (que la fonction logistique soit une fonction internalisée ou externalisée).

Des stratégies qui varient selon le type de structures :

Stratégie potentielle Exemples

Attentes potentielles Atout du territoire Haute-Saône

Plateforme de e-logistique externalisée endogène

structure locale mutualisée

EG Prestation, Centrilog (acteurs de e-logistique implantés en Haute-Saône)

Mutualisation des coûts de ces entreprises

Plateforme de e-logistique externalisée

Recherche de nouveaux sites

Morin, BSL Déployer une activité sur

Recherche de foncier attractif

Capacité à proposer une

Plateforme de e-logistique internalisée


Leaders pure players (Amazon, Vente Privée.com)

Souhaite une proximité des grands axes routiers capacité à se faire livrer de grosses quantités de marchandises (multimodal)

Plus faible car ces entreprises recherchent des

routiers (région parisienne, région Rhône-Alpes, Nord de la France).

Plateforme de e-logistique internalisée


VPCistes (ex : La Redoute)

Souhaite une proximité des grands axes routiers capacité à se faire livrer de grosses quantités de marchandises

Plus faible car ces entreprises recherchent des

routiers et à proximité de leur fief historique


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4. La e-

logistique se prête particulièrement à de personnes en Contrat unique d'insertion (CUI) et dans une moindre mesure pour les personnes en contrat de professionnalisation.

Types de poste Public concerné Compétences requises / formation

Atout pour

Nombre

entrepôt

Contrat unique d'insertion (CUI).

Manutentionnaire logistique (principalement picking et colisage concernant le e-commerce)

Réservé en priorité aux : - bénéficiaires des minima sociaux - jeunes suivis par une mission locale et engagés dans un contrat d'insertion dans la vie sociale (Civis).

aux exigences de cadence. Rigueur. Pas de qualification particulière requise. Motivation et intégrité. Bonne condition physique.

Aide financière pour l'employeur qui perçoit une aide financière des pouvoirs publics d'un montant variable pouvant atteindre : 47% du SMIC brut pour les CUI-CIE (montant moyen réel : 31%), 95% du SMIC brut pour les CUI-CAE (montant moyen réel : 70%).

Ratio : 4 postes de manutentionnaire pour

Cette partie présente les impacts du développement de sites de e-logistique sur le territoire au niveau de .


73 73

Logistique et e-logistique


Seulement 10 % des sites font le choix actuellement leur e-logistique.

de la e-logistique (picking, colisage, envoi, reverse logistic ) est-elle pertinente pour tous les sites marchands ? Quel atout peut représenter la mutualisation dans ce domaine ?

82 % des livraisons réalisées chez les particuliers Quel impact des livraisons à domicile sur ?

La e-logistique secteur porteur : La e-logistique est peu externalisée (seulement 10 % des sites font le choix actuellement

leur e-logistique) mais de grands groupes historiques de la logistique à ce marché porteur et ils sont de plus en plus nombreux à proposer des prestations e-logistiques à leur clients. Les e-logisticiens disposent toutefois avance organisationnelle car le métier est différent de la logistique classique : petits colis, nombreux clients, faibles volumes par client, Présence de deux e-logisticiens en Haute-Saône : EG Prestations et Centrilog

La Haute-Saône, peut-elle accueillir ou développer sur son territoire une filière e-logistique ?

Les spécialistes de la e-logistique peuvent être implantés dans des zones rurales (Exemple : BSL en Bretagne, Vademecom enAriège, ). Le marché des e-logisticiens peut être mondial (exemple de EG Prestations qui a des clients Brésiliens, Britanniques qui recherchent des entreprises e-logistiques pour diffuser leurs produits vendus par Internet sur le territoire français voire européen).

La Haute-Saône ne pourrait-elle pas accueillir plus e-logistique ? Comment le développement des entreprises e-logistique existantes sur son territoire peut-il être mis en

?


74 74


75

1. La mutualisation

La mutualisation représente un fort enjeu dans la réussite projet e-commerce.

La mutualisation permet de renforcer la visibilité dans un secteur fortement concurrentiel et où la clientèle est très volatile et difficile à capter.

Par ailleurs, la mutualisation permet de diminuer les coûts et ainsi de renforcer la rentabilité démarche e-commerce. En effet, la rentabilité projet e-commerce est assez faible car les marges sont très réduites. Il faut donc veiller à trouver une stratégie efficace et peu coûteuse. La mutualisation peut revêtir différentes formes :

-Référencement commun,

-Places de marchés,

-Logistique regroupée (négociation de tarifs préférentiels),

-Développement réseau de distribution,

Les grands sites marchands appliquent déjà cette stratégie et on observe de nombreux rapprochements entre réseaux de distribution et sites marchands ou encore des fusions entre sites marchands qui permettent de diminuer les charges logistiques (négociations tarifaires avec les prestataires, mutualisation de moyens concernant ).


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2. Le E-Commerce en Haute-Saône artisans Ce site Internet propose des produits en bois fabriqués par des entreprises artisanales de Haute-Saône.

Il parfaitement dans la problématique actuelle des biens de consommation produits sur le territoire national.

Ci-dessous, un extrait analyse se basant sur une enquête auprès de consommateurs de 5 pays disponible sur :

http://www.industrie.gouv.fr/biens-consommation/

« Pour sa part, du meuble devra renforcer ses points forts dans les domaines de technique et de (création - design). Parallèlement, il lui faudra acquérir une culture marketing qui lui fait défaut et combler ses faiblesses dans trois autres domaines : la production, la distribution et les services aux consommateurs. »

Une des préconisations de pour valoriser la production française est : Intensifier les sites marchands dans tous les secteurs Ces axes de développement seront à intensifier dans les dix années à venir en fonction de grandes tendances de consommation qui se développeront plus ou moins fortement dans les différents pays du monde. La dématérialisation sera la tendance qui se développera dans tous les pays étudiés. Le canal de diffusion du e-commerce deviendra incontournable en 2020.

Notons que la filière bois est une des filières les plus représentées sur le territoire de Haute-Saône. La valorisation et la commercialisation des produits des entreprises de ce secteur représentent donc un enjeu majeur pour la valorisation de cette production.

En conséquence, il conviendra le développement de ce site vers .

Artisans


77

3. Le E-Commerce en Haute-Saône hôtellerie et activités touristiques

Hébergement touristique

Ce site Internet présente une très grande partie de en présence sur le territoire de

Haute-Saône. Il y a des possibilités de réservation en ligne et de consultation des disponibilités.


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4. Le E-Commerce en Haute-Saône agriculteurs

Produits du terroir

La surface agricole utilisée occupe 258.000 ha, soit 42% de la surface du département.

15.000 personnes vivent dans les exploitations agricoles soit près de 7% de la population. Aujourd'hui, les 4.200 exploitations agricoles haut-saônoises exploitent en moyenne 56 ha. Mais 45% de ces exploitations ont des surfaces supérieures à 50 ha.

Le lait représente donc 41% de la production agricole départementale et est valorisé autour de produits de qualité : Emmental Grand Cru, Gruyère, Pâtes molles pressées cuites, Cancoillotte. On notera aussi la présence de spécialités ayant trait à la production de viande comme le jambon de Luxeuil.

Le secteur agricole en Haute-Saône

(Source F.D.S.E.A. de la Haute-Saône)

Les actions au niveau de la Haute-Saône sont actuellement peu développées. Une vingtaine de Haute-Saône sont organisés en circuits-courts. La commande est réalisée sur Internet mais le paiement est effectué à la livraison.

(assemblée permanente des chambres travaille actuellement sur le développement

de ce type de structures mutualisées de vente sur Internet (source : Chambre de Haute-Saône).


79

4. Le E-Commerce en Haute-Saône agriculteurs

Deux sites permettent de repérer touristique en Haute-Saône et milieu rural ; deux réseaux sont visibles sur Internet : Accueil Paysan et Gîtes de France.

Tourisme vert

Accueil Paysan - Gîte de France - Géré par le Comité Départemental du Tourisme


80 80

Initiatives e-commerce mutualisées en Haute-Saône


Plusieurs sites mutualisés existent en Haute-Saône

Comment renforcer leur présence sur Internet ? Ces sites peuvent-ils recruter de nouveaux adhérents ? Quel exemple ces sites peuvent-ils représenter pour les autres initiatives qui pourraient être envisagées sur le territoire ?


81 81


82

1. Les établissements et salariés du commerce et de la logistique en Haute-Saône

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Evolution du nombre de salariés par secteur en Haute-Saône

47 Com. détail, sf automobiles & motocycles

49 Transport terrest. & trans. par conduite

52 Entreposage & sce auxiliaire des transp.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Evolution du nombre d'établissements en Haute-Saône

47 Com. détail, sf automobiles & motocycles

49 Transport terrest. & trans. par conduite

52 Entreposage & sce auxiliaire des transp.

Source : statgeo, pôle-emploi

Source : statgeo, pôle-emploi


83

transport et logistique en Haute-Saône 12 523 salariés au 31/12/2010

source Pôle emploi Franche-Comté



84


Où trouve-t-on le plus de salariés avec le poste Agent de logistique en magasinage* en 2012 ?

Source des données : NSEE / déclarations obligatoires des entreprises aux organismes sociaux (mise à jour : 2012)

* Catégorie Insee retenue : Ouvriers du tri, de l'emballage, de l'expédition, non qualifiés (676c) Ouvriers qui emballent des marchandises, les trient et les expédient en constituant des colis. Les activités décrites peuvent comporter une part de manutention, mais doivent demeurer spécifiques. Nombre de salariés dans cette catégorie : environ 161 900 salariés en France


85


Où trouve-t-on le plus de salariés avec le poste Agent de logistique en magasinage en 2012 ?

Salaire net mensuel moyen en France pour ce poste : 1 482 nets / mois (à plein temps). La Haute-Saône se situe dans la moyenne mais les salaires restent plus bas que ceux observés sur les départements voisins limitrophes des frontières suisses et allemandes ainsi que dans les départements à forte vocation logistique historique (Région Parisienne, Rhône, ) excepté le Nord.


86

commerce en Haute-Saône 45 919 salariés au 31/12/2010




87

-Saône

Un échange avec le directeur de pôle emploi de Vesoul, M.Philippe Pillet, a permis de décrypter la structure actuelle de -Saône et plus particulièrement sur le bassin vésulien.

Voici une synthèse des thématiques abordées lors de cet entretien (juillet 2012) État des lieux de dans le secteur du commerce et dans le secteur de la logistique dans le bassin vésulien

Le commerce perd de son dynamisme. Cela est principalement lié au développement des zones commerciales. Même si ces zones ont engendré un nombre important salariés, il que les contrats sont souvent précaires (CDD, temps partiels subis notamment). Sur le bassin, il existe un vivier important de personnes formées aux métiers de la vente qui ne trouvent pas forcément un emploi dans leur domaine de compétences initial. Nombreuses sont les personnes issues de formations « vente » à exercer un emploi dans le domaine de la logistique (principalement chez PSA) ; elles relativement facilement aux métiers de magasinier par exemple. Les principaux métiers de la logistique chez PSA sont préparateur de commande (pièces détachées envoyées pour un client) et emballeur (séries de pièces pour mise en container).

Au niveau de la logistique, le bassin connaît un nombre important de personnes expérimentées (via une expérience de 11 mois chez PSA qui est une limite maximale de durée chez PSA).

Les besoins actuels des entreprises de Haute-Saône vs les attentes des demandeurs aux demandeurs

Les besoins actuels des entreprises concernent les secteurs industriels, métiers de bouche et dans une moindre mesure le bâtiment. En revanche, beaucoup des demandeurs dans les métiers de petite enfance ou du secrétariat. Notons la forte demande de financement pour les permis poids lourds de la part des demandeurs .

Les dispositifs à la formation Le pôle emploi accompagne les demandeurs pour des formations de 400 à 450 heures en partenariat avec la Région. Notons les résultats étude réalisée par Forco qui démontre a pas de besoin de formation aux métiers de la vente (pas de besoin exprimé par les entreprises)*. * : une information collectée par la CCIT indique que les grandes surfaces souhaiteraient éventuellement voir se développer au sein de EGC une formation dédiée pour les métiers de la vente en GSS pour former des chefs de rayon notamment.


88

6. Les formations en logistique et e-commerce en Haute-Saône

Organisme Type de formation Public concerné Durée de la formation

Nombre de personnes formées chaque année

IUT Vesoul Bac + 2 formation Logistique

spécialement dédié à la e-logistique mais les programmes nationaux vont évoluer et devraient

Certains IUT logistique en France proposent néanmoins des licences pro en e-notamment)

Post-bac (seulement quelques formations continues/reprises

promotion)

2/3 ans Environ 50

EGC Bac+3 formation généraliste en gestion (spécialisation e-logistique à Vesoul / e-commerce à Montbéliard en dernière année)

Post-bac 3 ans Environ 15

Pass tek Modules de formation Professionnels (commerçants ou pure-players)

Variables selon les modules par tranche de ½ journées (au total quelques demi-journées)

Environ 10

DGD Multimedia (PAO / web) Formation continue

Fongecif / pôle emploi 1 an Environ 10


89 89

Type de structure Impacts indirects

Entreprises développant une activité e-commerce (industriels, artisans, )

1 poste à quasi temps plein (fonction : informatique, stratégie marketing, web-marketing).

Sur la logistique interne à (si augmentation de commandes, besoin de préparateurs de commandes, colisage, ). Impacts indirects sur les agences web, sur organismes de formation e-commerce et sur les prestataires logistiques.

Commerces physiques existants développant une activité complémentaire e-commerce

Repose sur un investissement fort du chef . Pas directs créés. Le e-

commerce représente plus une opportunité de maintien de face aux développements des nouveaux comportements

Impact sur les prestataires logistiques (la poste) liés à du volume de colis collectés. Hausse pour les agences web prestataires de service pour mettre en place et faire vivre le site internet.

Estimation du nombre directs créés par le développement filière e-commerce et e-logistique.

E-commerce

E-logistique

Type de structure Autres impacts

Plateformes de e-logistique

4 emplois de manutentionnaires (possibilité de contrats aidés insertion)

2 emplois NB : est doublé en période de forte activité (fêtes

interim

Impacts indirects sur les prestataires logistiques

Projet de logistique mutualisée dans le

par exemple

(tournées dans les commerces pour collecter les colis et assurer la livraison aux clients, possibilité de contrats aidés insertion) structure porteuse (CCI ?)

7. -logistique et E-commerce


90 90

Emploi et formation en e-commerce et e-logistique en Haute-Saône

CONSTATS

Emploi en logistique Le transport et la logistique représentent 8% de la demande en Franche-Comté (11% sur le bassin de Vesoul). Il a pas de demandeurs bac+2 et plus.

Emploi dans le commerce Le commerce, la vente et la grande distribution représentent 14% de la demande en Franche-Comté (près de 15 % sur le bassin de Vesoul). Les demandeurs dans le secteur du commerce sont des personnes peu ou pas diplômées du supérieur. Des personnes formées au métiers de la vente qui travaillent dans le secteur de la logistique.

Les formations spécifiques e-logistique et e-commerce : Pas de formation diplômante sur le département dans les domaines du e-commerce et de la e-logistique. Des

-commerce par Pass Tek) ou en reconversion (multimedia Webmaster par DGD).

QUESTIONNEMENT INDUIT Quel impact du développement des activités e-commerce et e-


91 91


92

1. Table ronde commerçants jeudi 14 juin 2012

Présents : Gérald Villemin, Pass-Tek Centrilog / Régis Valentin Vesoul Electro Diesel / Sébastien Nolot Le Voyageur / Catherine Cagnetta Carré Blanc / Martine Racine Imprimerie Repro System / Christine Leboube Joubert Le Luron / Caroline Astier CCI / Jean-François Degueldre CCI / Tarek Zouabi CCI / Annabelle Parent AID Observatoire

Les intervenants de la table ronde ont permis de faire émerger les principaux points suivants : -Faible mobilisation des commerçants à la question de la vente en ligne perçue comme une concurrence et difficilementcomme un atout pour les commerces. Plusieurs raisons évoquées :

- Frein technologique et matériel : faibles compétences NTIC, équipement informatique insuffisant - Frein psychologique : difficultés perçues très fortes (dégager du temps, définir une stratégie amont précise, )

- Certains commerçants (minoritaires) souhaitent être présents sur Internet et perçoivent un potentiel de développement pourleur activité. -La problématique e-commerce est différente pour les commerces appartenant à un réseau de franchise. En effet, la marquegère en direct la vente en ligne et cela peut entraîner un risque de concurrence pour le commerce implanté localement.

Attentes : -Informations -Accompagnement et soutien : - -commerce - pour se former - pour mutualiser des actions de vente en ligne -


93

2. Matrice SWOT enjeux du e-commerce pour les commerçants de Haute-Saône

Grande sensibilité au NTIC, grande motivation Volonté de pérenniser son activité Désir un nouveau métier et de

durablement dans une activité complémentaire au métier initial

Freins liés à des TIC : équipement, manipulation, terminologie, Coûts de déploiement stratégie e-commerce (frais

de formation, création du site, ) Temps homme nécessaire (presque un équivalent temps

plein pour assurer un chiffre important via la vente en ligne)

Négocier des tarifs auprès des fournisseurs (économies

liées aux volumes de commandes potentiellement plus intéressant) Élargir sa zone de chalandise à un niveau national voire

international Renforcer sa présence auprès de la clientèle locale en

proposant de nouveaux services (commande en ligne puis livraison à domicile, possibilité de réserver un article, ) Mutualiser : mettre en place des actions de

communication partagées, mutualiser des moyens logistiques avec les autres commerçants implantés au niveau local pour lutter contre la concurrence et réduire les coûts (ex : Drive rural, )

Augmentation de la concurrence (pure players historiques, enseignes qui développent la vente en ligne à

du groupe, développement de petits sites Internet, )

Forces (préalables requis non partagés par

Faiblesses

Opportunités Menaces Interne

Environnement externe


94

3. Table ronde industriels vendredi 15 juin 2012

Présents : Emerys Schoumer Groupe Prime / Christian Kauffmann Sarl Articles Tréfilés de la Saône (ATS) / Antoine Giraud SA La Rochère / Thierry Aubry SAS Art Prog / M.Mauron SA Fromagerie Mauron / Frédéric Bonpard SARL Ellipse Gérald Villemin, Pass-Tek Centrilog / Hervé Ferrand Torop.net CCI / Caroline Astier CCI / Jean-François Degueldre CCI / Tarek Zouabi CCI / Annabelle Parent AID Observatoire

Le e-commerce est perçu comme un axe de développement potentiel important pour les activités des entreprises Le e-

La stratégie e-

Quelle est la cible de la vente en ligne ? Clients actuels, nouveaux clients ? -

commerce ? Quelles nouvelles relations mettre en place avec les revendeurs des produits si vente en ligne en direct par

Plusieurs sujets engendrent de nombreux questionnements pour les entreprises engagées dans une démarche e-commerce :

La question de fonds reste « Comment atteindre la rentabilité ? -commerce au niveau national)

Plusieurs thématiques importantes pour une activité e-commerce posant de nombreux questionnements pour la bonne -commerce, par exemple : Visibilité / Mode de paiement / Services proposés

Enjeux : -Aider les entreprises en amont pour définir leur stratégie globale entreprise incluant un projet de vente en ligne - - -Proposer des formations communes ciblées


95

4. Matrice SWOT enjeux du e-commerce pour les entreprises de Haute-Saône

Proposer une nouvelle offre de services au client Gagner de nouvelles compétences Volonté de développer commerciale de

Difficulté de à intégrer le projet e-commerce

à la stratégie globale de Difficulté pour à réinventer sa stratégie

commerciale Difficulté pour à atteindre la rentabilité dans

le cadre du développement de la vente en ligne

Atteindre une nouvelle cible de clientèle (B-to-C par exemple) Étendre son aire (gagner des clients à

nouveaux clients sur le territoire national)

Augmentation du nombre de concurrents liée au

développement des sites Internet de vente en ligne Difficultés pour rester visible sur lnternet : besoin de

maintenir (temps et fincancier pour la formation, de mots clés, ). Le taux de conversion étant faible, il faut veiller à maintenir un fort trafic sur le site. Paiement en ligne sécurisé Savoir adapter la logistique si augmente

rapidement par exemple

Forces Faiblesses

Opportunités Menaces Interne

Environnement externe


Conclusion

Ce rapport a dressé un état des lieux du e-commerce en France et en Haute-Saône et a montré : comment le consommateur modifie ses comportements les difficultés rencontrées par les commerces de centre ville liées aux modifications de comportement (augmentation des

achats en ligne) les capacités ou non des entreprises à à ces nouveaux enjeux,

Les préconisations qui suivent proposent une série à mener par les partenaires afin les commerces de Haute-Saône à aux nouveaux comportements et permettre la mise en de structures adaptées pour développer la filière liée au e-commerce (et la logistique induite).

Ces actions proposées sont réparties en deux groupes : -Des actions endogènes (à destination des acteurs locaux existants) -Des actions exogènes visant des structures qui ne sont pas actuellement présentes en Haute-Saône mais qui pourraient jouer un rôle dans le développement économique du territoire dans le secteur du e-commerce et de la e-logistique.

Le rapport annexe présente des actions concrètes menées sur territoires dans les secteurs du e-commerce et de la e-logistique qui ont pu conduire à la proposition de certaines actions présentées dans la partie suivante portant sur les potentialités de développement.


97 97


98

Développer les filières e-commerce e-logistique

E-commerce Logistique

Actions endogènes

Développer le nombre de sites vitrines et sites marchands (induira des emplois en développement de sites Internet : inciter les entreprises de Haute-Saône à travailler en local créer des clusters e-commerce) : cibles commerçants, prestataires de tourisme, artisans, industriels, agriculteurs Adapter les commerces de Haute-Saône

aux nouveaux comportements induits par le développement de la vente en ligne

Développer des 2 e-logisticiens

(principalement Centrilog avec sites marchands implantés dans le 70) Développer des 2 e-logisticiens

(trouver des marchés exogènes pour EG Prestations qui travaillent déjà avec des entreprises implantées à du département)

Actions exogènes Implantation de pure players

Inciter des entreprises de logistique à

sur la région recenser les sites de grandes surfaces à requalifier sur le département

-commerce dans les entreprises locales

Axe 2 : Attirer des entreprises des secteurs e-commerce et e-logistique en Haute-Saône


99


Préconisations pour actions ENDOGENES Coût estimé

Structurer le développement du e-

Actio

n 1

avec la stratégie globale du territoire

Salaire chargé : 60 000 HT

Actio

n 2

à la mise en place (ex : Espace Numérique Entreprise Lyon

possibilité de devis - 04 26 23 41 19 - www.ene.fr) Sur devis ENE selon la prestation

Estimer précisément le nombre de sites Internet à créer (sites marchands et sites vitrines)

Actio

n 3

vitrine et/ou marchand Enquête téléphonique par un institut : 5 000 HT


100



Actions de soutien individualisé

Actio

n 4

Communiquer sur les aides disponibles (formations, aide pour équipements Fisac

notamment

Temps homme CCIT Diffusion de documentation (courrier, email , communication dans la presse locale), organisation de

-vous individualisés

Actio

n 5

Créer une pépinière -commerce* : incitation à la création

Emploi Mise à disposition de locaux Budget : 100 000 HT au lancement (prévoir les charges annuelles pour la poursuite du projet et temps homme)

Actio

n 6

Organiser des formations sur les thématiques e-commerce (sessions animées par des professionnels du e-commerce)

Impression de documents, envoi -mailing, temps homme CCIT Plan de communication (création, édition et impression des supports de communication): 15 000 Locations de salles : 3 000 Rémunération des intervenants : 1 000 / jour

Actio

n 7

publics (phase amont ou aval du projet e-commerce) -

commerce, Vendre en ligne sur une place de marché, Les solutions de paiement en ligne, Comment gérer sa e-

diffusion (consulter ENE Lyon pour devis)

* Action endogène et exogène


101



Actions mutualisées pour développer le e-commerce

Actio

n 8

Mise en place de Drives ruraux Entre 35 000 et 40 000 par projet. Financement possible par le Fonds Social Européen, la Région , le département et la DIRECCTE.

Actio

n 9

Créer un évènement autour du e-commerce, par exemple : Murs de Shopping dans le centre ville de Vesoul, catalogue QrCode des commerçants réalisant de la

6 000 à 10 000 par projet

Organisations de réunions avec les commerçants commerciales pour mise en place du projet Agence de communication/agences web pour la création du catalogue et gestion des QrCode Impression et diffusion des catalogues

Actio

n 10

Créer une appli mobile pour les commerçants de centre ville par des centres commerciaux et des centres villes

dans le rapport annexe Benchmark.

spécialisées (exemple : solution développée par la société App&Shop)

Actio

n 11

Créer un cluster e-logisticien / cyber-marchands dans le département des Landes: projet Domolandes.fr

présenté dans le rapport annexe Benchmark.

Entre 80 000 et 100 000 comprend :

Internet dédié

Actio

n 12

Créer un club e-commerce (intégré au cluster si mise en place de celui-ci) Pour mise en relation des acteurs du e-commerce sur le territoire

7 500 réunions par an 2 500 qui comprend la rémunération des intervenants

de la CCIT]) Temps homme (technicien CCIT ou animateur du cluster)


102

Préconisations pour actions EXOGENES Coût estimé

-logistique du territoire

Actio

n 1

Accompagner les e-logisticiens de Haute-Saône dans la recherche de marchés externes au territoire (recherche de clients au niveau national et international)

commerciaux téléphoniques Promotions des compétences e-acteurs publics et privés pour par exemple : Représenter ces structures sur les salons e-commerce en

pour la traduction 2 500

Actio

n 2

Créer un pôle e-logistique départemental (plateforme e-logistique mutualisée) Partenariat public/privé (professionnels e-logistique du département Centrilog et EG prestations).

Mise en place du projet

VADeMeCOM présenté dans le rapport annexe Benchmark. Dans un premier temps réunir les acteurs concernés (département, région, CCIT, ARD et acteurs privés) pour mise en place du projet

À définir selon la structuration du projet et du positionnement des partenaires



103

Préconisations pour actions EXOGENES Coût estimé

Attirer des entreprises en Haute-Saône

Actio

n 3

Attirer des plateformes logistiques internalisées (ex : Amazon, Pixmaniaplateformes spécialisées en e-logistique (ex : Geodis Calberson, Oriumcherchent à se développer - foncier disponible

-Cibler les entreprises logistiques (plateformes internalisées ou e-logisticiens) concernées par le développement de leur activité, contacter ces entreprises pour identifier leurs stratégies de développement .

Etude ARD ou cabinet (8 000 -10 000 ) Confier à une structure privée mandataire la recherche de contacts et les négociations (8000 /an)

Actio

n 4

Attirer des porteurs de projets e-commerce et attirer des pure players installés

Faire un support de communication présentant les atouts du territoire (présence de e-

Présence sur les salons e-

Création et édition des supports de communication 5 000

communication 15 000 Participation à des salon spécialisés 6 000



104 104

estimation du nombre de structures en Haute-

Saône

Soit en %*

équipées site Internet 2 345 35%

dont vente en ligne 335 5%

décidées en cours / projet 536 8%

sceptiques pas de projet 3 752 56%

Total structures Haute-Saône

6 700 100%

Les acteurs de la VAD en Haute-Saône

emprise moyenne

2011


emprise moyenne 2015 estimation

basse

Dépenses Hte-Saône 2015 estimation basse

emprise moyenne 2020 estimation

basse

Dépenses Hte-Saône 2020 estimation basse

Alimentaire 0,20% 1,2 M 2.5 % 17.3 M 5 % 39.7 M

Equipement de la personne 4,10% 10 M 5.5 % 15.2 M 7.5 % 23.3 M

Equipement de la maison 5,45% 18 M 5.5 % 21.2 M 6 % 26.4 M

Culture Loisirs 5,20% 5,5 M 5.5 % 6.4 M 7 % 8.9 M Total 2,65% 34 M 4 % 60 M 6% 98 M

-Saône

Les dépenses sur Internet des ménages de Haute-Saône

Rpport sur le E-commerce en Haute-Saône

Economy & Finance

Transcript of Rpport sur le E-commerce en Haute-Saône