ROYAUME DU MAROC - Site Web Officiel de l'AMDL · commerce traditionnel ... locaux sur les enjeux...
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ROYAUME DU MAROC
Agence Marocaine de Développement de la Logistique
Etude pour la structuration de la logistique urbaine Casablanca, état des lieux et perspectives
Mercredi 13 mai 2015
Monsieur Younes TAZI
Directeur Général
Agence Marocaine du Développement de la Logistique
Contexte, périmètre et méthodologie de l’étude
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Agenda
4 points pour le déroulé du séminaire de partage
Rappeler le contexte et les objectifs du projet
Présenter le périmètre de l’étude et la méthodologie adoptée
Présenter les résultats de l’étude de cas Casablanca
Présenter les grands enseignements et perspectives de structuration de la
logistique urbaine
1
2
3
4
Contexte
& Objectifs de l’étude
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Source : Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique
Les axes 2 et 3 font l’objet d’un Contrat Programme Etat-CGEM décliné en contrats
d’application dont la « Distribution interne »
Développement
d’un réseau
national intégré
de Zones
Logistiques
Multi-Flux
Optimisation et
massification
des flux de
marchandises
Développement
de logisticiens
intégrés
performants
Formation
dans les
métiers de la
logistique
Gouvernance
et
régulation
du secteur
logistique
1 2 3 4 5
Le Maroc a défini une stratégie ambitieuse de la logistique
Contexte
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Contexte
Contrat d’application « Distribution interne »
Action 13. : l'Etat s'engage à compléter la réglementation
en vigueur relative à l'entreposage et à la manutention
des marchandises couvertes par le présent Contrat
Axe 1 : massifier les flux et
développer la sous-traitance
Axe 2 : accompagner, sur le plan
logistique, la modernisation du
commerce traditionnel
Axe 3 : contribuer à la
structuration de la logistique
urbaine
Suivi de la mise en œuvre
Action 12. : l'Etat s'engage à lancer une étude sur les
problématiques de logistique urbaine
Action 15. : l'Etat et les opérateurs privés s'engagent à
sensibiliser et mobiliser les acteurs publics nationaux et
locaux sur les enjeux logistiques de la Distribution
urbaine
Action 14. : les opérateurs privés et l'Etat s'engagent à élaborer des plans d'actions régionaux pour inciter les opérateurs à déplacer les entrepôts des centres villes vers les futures zones logistiques de distribution interne et sous-traitance
Cette étude s’inscrit dans le cadre du CA « Distribution interne »
Source : Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique
Page 7
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Faire l’état des lieux de la logistique urbaine au Maroc
Élaborer la vision stratégique du secteur à horizon 2030 déclinée en
ambitions et projets concrets
Élaborer la feuille de route pour la concrétisation de la vision à horizon 2030
Identifier les actions et mesures spécifiques à Casablanca
1
4
3
Réaliser un guide national de la logistique urbaine définissant le cadre
réglementaire
5
2
5 objectifs ont été assignés à la présente étude
Objectifs de l’étude
Périmètre de l’étude
& Méthodologie adoptée
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Diagnostic et
tendances
Mission II
Vision et plans
d’actions
Mission III
Cadrage général
Mission I
Etude de cas de
Casablanca
Mission IV
Guide national et
dispositions
réglementaires
Mission V
Etat des lieux
et tendances
de la
logistique
urbaine
nationale
Formulation de
la vision
stratégique
Déclinaison de
la vision
stratégique
Benchmark
international
3.1
3.2
3.3
Cadrage de la
mission et
définition de
l’approche
méthodologique
1.1 2.1
Etat des lieux
Définition d’un
schéma
d’organisation
de la
logistique
urbaine
4.2
4.1
Elaboration
d’un guide
national
Rédaction de
projets de
textes
réglementaires
5.2
5.1
Démarche générale
Approche Valyans Consulting
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L’étude porte sur Casablanca et 4 autres villes répondant à cinq critères
Petites villes Villes moyennes Grandes villes
1 000 000500 000300 000
• Population => privilégier les plus grandes villes par
catégorie
• Développement commercial => privilégier les villes à
forte concentration commerciale
• Caractéristiques urbaines => privilégier les villes
ayant des problématiques de congestion et de
saturation du territoire urbain
• Développement logistique => privilégier les villes
concernées par les Zones Logistiques Multi-Flux
prioritaires programmées à court terme
• Représentativité => privilégier des villes de
différentes vocations et localisations sur le territoire
1 métropole
3 moyennes à
grandes villes
1 petite ville
Casablanca
Kenitra
Rabat - Salé
Tanger
Agadir
Principaux critères de sélection
Approche Valyans Consulting
Périmètre de l’étude
Page 11
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Méthodologie adoptée
Analyse du cadre
réglementaire et du cadre de
gouvernance relatifs à la
logistique urbaine
Analyse des politiques de
développement urbain
Caractérisation de la demande
logistique
Analyse des mouvements /
flux logistiques
1
Analyse de la
réglementation et
des politiques de
développement
urbain
Analyse de la
demande
logistique
Analyse de l’offre
logistique Caractérisation des
infrastructures logistiques
Caractérisation des modes et
pratiques logistiques
2
3
L’état des lieux est structuré en 3 étapes clés
1
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2 enquêtes terrain ont été menées pour réaliser l’état des lieux
Enquête filières
Enquête territoires
Caractériser
quantitativement et
qualitativement :
- les circuits et
acteurs logistiques
- les volumes des flux
- les pratiques et
contraintes
logistiques
Caractériser pour
chaque pôle :
- les comportements
et les pratiques
logistiques du territoire
- les contraintes du
territoire
(foncier/espaces,
congestion…)
Principales filières de
logistique urbaine (cf.
choix des filières)
Pôles présentant un
important enjeux de
logistique urbaine
• Entretiens avec les
acteurs représentant
la chaîne logistique de
la filière
• Observations
réalisées sur le
terrain
• Entretiens avec des
commerçants
localisés sur le
territoire étudié
Objectif Périmètre Méthode
Méthodologie adoptée
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~2200 acteurs ont été interrogés et 200 observations terrain ont été réalisées
• Les enquêtes qualitative et
quantitative ont duré 6
mois
• L’enquête quantitative a
été menée par une équipe
terrain de :
– 8 superviseurs
– 20 enquêteurs
– 16 releveurs
• Une équipe de 6 analystes
a été dédiée au traitement
statistique des résultats
• 1 890 commerçants
• 195 grilles d’observations
terrains
• 243 distributeurs /
transporteurs
Echantillon Durée et moyens humains
mobilisés
Méthodologie adoptée
• 40 acteurs clés du secteur de
la logistique urbaine
(opérateurs et institutionnels)
Enquête
qualitative
Enquête
quantitative
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12 filières considérées prioritaires ont été analysées au cours de l’enquête filières
Méthodologie adoptée
Fruits et légumes /
petit commerce
Viande / petit
commerce
Poisson / petit
commerce
Produits laitiers /
petit commerce
Produits dérivés
frais / petit
commerce
Boissons / petit
commerce
Autres produits
alimentaires
transformés / petit
commerce
Boulangerie
pâtisserie / petit
commerce
RestaurationCombustible
gazeux
Matériaux de
constructionPharmacie
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Les enquêtes territoires ont été menées dans différentes typologies de quartiers
Quartiers commerciaux
Zones portuaires
Hyper-centres piétonniers
Souks/marchés traditionnels
Marchés de gros et abattoirs
Zones industrielles
Centres historiques (médinas)
Quartiers populaires
Zones touristiques
Casablanca (Maârif – Gauthier), Rabat (Agdal)
Port de Casablanca
Casablanca (Derb Omar – Benjdia), Tanger (Centre-ville – Msalla)
Casablanca (Derb Ghallef), Agadir (Inzegane – centre-ville – Souk Tlat)
Casablanca (Sidi Othman)
Casablanca (Aïn Sebaâ)
Rabat (Dior Jamaâ – Bab el Had), Tanger (Fendeq Chejra / Souk Barra)
Rabat (Tabriquet – Salé), Kénitra (Khebbazate – Medina)
Agadir (Agadir Hassan II – Founty)
Méthodologie adoptée
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Les enquêtes se sont concentrées sur les points noirs des quartiers retenus
Bourgogne
-Racine-My
Youssef
Hay
Mohammedi
Ain
Chock
- Inara
Hay
Hassani-
Sidi lkhadir
70 points de vente
77 points de vente
76 points de vente
77 points de vente
Total : 300 questionnaires
Exemple de Casablanca : focus sur 4 quartiers considérés comme points noirs de la ville en termes de congestion
Méthodologie adoptée
Page 17
© Copyright VALYANS Consulting 2015
Les questionnaires ont été administrés auprès de 15 catégories de points de vente
Epicerie fine et magasins d’autres produits
frais dérivés
Petit commerce d’alimentation générale
Primeur (fruits et légumes)
Boucherie
Poissonnerie
Boulangerie-pâtisserie
Volailler
2
1
3
4
5
6
7
Librairie, papeterie, kiosque de presse
Restaurant, fast-food, snack, laiterie, café
Électronique et électroménager
Matériaux de construction
Droguerie, quincaillerie
Habillement et chaussures
Mobilier et textile maison
Pharmacie, parapharmacie
11
13
14
15
8
9
10
12
Méthodologie adoptée
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Les enquêtes terrain ont permis d’obtenir trois types de données
• Type d’activité
• Surfaces de vente /
stockage
• Fréquence et périodicité
des livraisons /
enlèvements
• Volumes des marchandises
• Intervenants présents lors
des opérations de
chargement /
déchargement
• Etc.
Caractéristiques des
points de vente
• Profil des chauffeurs
• Types de véhicules utilisés
• Types et volumes de
marchandises transportées
• Circuits empruntés et
nombre de points de vente
desservis
• Kilométrage moyen
effectué
• Etc.
Caractéristiques des
acteurs du transport
• Niveau d’accessibilité :
‾ Fluidité du trafic
‾ Possibilités de stationnement
• Taille des flux par types de
véhicules :
‾ Nombre de véhicules en
circulation
‾ Nombre d’opérations de
livraison / enlèvement
effectuées
• Surface et statut des
espaces de stockage
identifiés
• Etc.
Caractéristiques des
territoires
Méthodologie adoptée
Monsieur Hicham LARAQUI
Directeur Associé
Valyans Consulting
Cas de Casablanca & perspectives de structuration de la logistique
urbaine
Etude de cas Casablanca
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Caractéristiques du territoire
Constats et chiffres clés
Habitudes de consommation de la population
Flux de marchandises
Chiffres clés et pratiques observées
Attentes des professionnels
Transporteurs, commerçants et institutionnels
Casablanca
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Chiffres clés relatifs à Casablanca, 2014
Caractéristiques du territoire
Casablanca, 1ère métropole du Maroc, contribue lourdement à la création de richesses
Source : HCP – Premiers résultats du Recensement General De La Population Et De L'habitat (2014), Annuaire Statistiques 2011 (avril 2013) ; * Les pourcentages PIB
manquants correspondent aux impôts nets des subventions sur les produits
PIB, milliards Dh
(2010)*159 20%
Population active, millions (projections 2014)
1,6 13 %
Superficie, km² 1 157 km² 0,3%
Nombre de points de vente à
Casablanca (2011)231 000 29%
Population totale, millions(2014)
4,3 13 %
Grand
Casablanca% national
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Caractéristiques du territoire
Casablanca se densifie de manière massive notamment à l’Est et au Sud-Ouest
Evolution de la population par préfecture du Grand Casablanca, en milliers d’habitants, de 1994 à 2014
Casa-
Anfa
Hay-
Hassani
Maarif
Ain Chock
Sbata
Ben
M’sick
Sidi Belyout
Mers Sultan
Ain
Sebaa
Sidi MoumenMy
Rachid
Sidi Othmane
Sidi
Bernoussi
El Fida
Roches
NoiresHay Moh.
526 455
413 426
387 288
351466
325 248
288
628
235
469
188
378
2-716
-77
+234
+13
+115
+340
-99
+190
-13%
-25%
+3%
+100%
+118%
+101%
-24%
+33%
Source : HCP – Recensement général de la population et de l'habitat de 2004 ; Recensement général de la population et de l'habitat de 2014
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Casablanca abrite un grand nombre de pôles générateurs de flux#3
#1 Casablanca est un hub majeur pour le transport de marchandises
Son réseau viaire est aujourd’hui source d’importantes congestions#4
La structure urbaine de Casablanca est contraignante pour la logistique urbaine#5
Le tissu d’acteurs est peu structuré et atomisé#6
La flotte de véhicules de livraison est inadaptée aux besoins#7
Casablanca ne dispose que d’une régulation partielle de la circulation des véhicules de transport de marchandises, qui de plus est méconnue des professionnels#8
Les pratiques des acteurs logistiques peuvent être à l’origine de nuisances pour les autres utilisateurs de la voierie#9
L’offre d’espaces logistique à Casablanca est embryonnaire#10
On observe néanmoins des efforts en termes de gouvernance et une volonté publique forte de structurer le transport de marchandise en ville #11
Casablanca dispose d’un réseau de transport ferroviaire important qui représente un potentiel pour le développement d’une offre multimodale#2
Caractéristiques du territoire Focus
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Casablanca abrite un grand nombre de pôles générateurs de flux
Le territoire abrite dans les mêmes zones des vocations diverses, génératrices d’importants
flux de personnes et de marchandises
#3
Localisation des principaux pôles générateurs de flux
Source : SDAU Casablanca, Agence urbaine de Casablanca, SOFA (Schéma d’Organisation Fonctionnelle de Aire métropolitaine centrale) ; * et marché de bois
Principaux pôles d’activité tertiaire
Principaux marchés de gros et détails
(Derb Omar, Derb Ghallef, Korea*, marché des
ferrailleurs, abattoirs, marché de F&L / poisson)
Principales zones industrielles
et hangars
Principales zones urbanisées résidentielles
Cœur tertiaire de Casablanca
Axe tertiaire Anfa-Sidi Maarouf
Caractéristiques du territoire
Zone industrielle de Moulay Rachid
Zone industrielle d’Ain Sebaa – S. Bernoussi
Zone industrielle d’Oulfa
1
2
3
5
41
2
3
5
4
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Son réseau viaire est aujourd’hui source d’importantes congestions
Le réseau viaire (644 km) est pratiquement saturé aux heures de pointe (8-9h, midi et 17-19h)
#4
Réseau routier de Casablanca et principaux axes routier utilisés
en heure de pointe*
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
6 8 10 12 14 16 18 20 22
Heures
Nb de
véhicules
RN11 (Sidi Maarouf) dans les deux sens
Bvd d’Anfa dans les deux sens
Bvd Sidi Adberhammane dans les deux sens
Bvd Ml Ismael
Variations horaires de trafic sur 4 principaux axes
Pic
8-9
h
Pic
mid
i
Pic
17-1
9h
Source : SDAU Casablanca, Agence urbaine de Casablanca
Caractéristiques du territoire
Carrefours constituant les principaux points noirs de congestions
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Territoire Mâarif
/ Gauthier
Port de
Casablanca
D. Omar
/ Benjdia
Derb
Ghallef
Sidi
Othmane
Ain
SebaaArrondissements
Anfa 20min 30min
Maarif 11min 40min 13min 18min
Sidi Belyout 15min 35min 12min
Ain Chock 30min 58min 40min 30min
Hay Hassani 22min
Mers Sultan 15min
El Fida 10min
Moulay Rachid 60min 41min 10min
Sbata 50min 15min
Sidi Othmane 35min 30min 9min
Ain Sebaa 30min 11min
Roches Noires 10min
Hay Mohammadi 40min
Sidi Bernoussi 20min
Hay Sidi Moumen 83min 10min
Son réseau viaire est aujourd’hui source d’importantes congestions
Les temps de trajets en ville sont de plus en plus longs
#4
Durée de circulation entre quartiers de Casablanca
Source : Enquêtes terrain – Transporteurs, Valyans Consulting 2015
Caractéristiques du territoire
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11
19
10
35
29
Maârif Derb Gallef Derb Omar Ain Sebaâ Sidi Othmane
Dans certains quartiers commerciaux, le trafic de véhicules utilitaires peut souffrir
d’importants ralentissements
Fluidité de la circulation à Casablanca
Son réseau viaire est aujourd’hui source d’importantes congestions#4
Moyenne :
21 km / h
Caractéristiques du territoire
Source : Enquêtes terrain – Observations, Valyans Consulting 2015
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La structure urbaine de Casablanca est contraignante pour la logistique urbaine
L’offre en espaces de stationnement semble insuffisante notamment dans l’hyper-centre
#5
Offre et demande de stationnement dans le centre-ville
Centre
Administratif
Medina
Gautier
Bourgogne
Centre
ancien
Derb Omar
Centre
affaires
7600
3500
4200
7900
1500
1100
8800
3900
5100
8300
1800
1200
-400
-1200
-400
-900
-100
-300
Offre de stationnement
Demande en stationnement
Caractéristiques du territoire
• Une mauvaise répartition du
nombre d’espaces de
stationnement
• Un faible taux de rotation des
véhicules (~4, 1 contre 8 à 10 dans
les grandes métropoles européennes)
• Une durée moyenne de
stationnement longue (~2h15), liée
notamment à un système de
tarification constante
• Aucun espace de stationnement
pour les deux-roues
• Aucun espace de stationnement
aménagé pour les livraisons, à
l’exception des banques et hôtels
Source : SDAU Casablanca, Agence urbaine de Casablanca
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La structure urbaine de Casablanca est contraignante pour la logistique urbaine
Certains quartiers à vocation commerciale sont particulièrement denses, et visité à la fois par
les professionnels et par les particuliers
#5
Zoom sur des zones complexes – Cas de Derb Omar
Source : « Etude relative à la requalification du site Derb Omar », Centre régional d’Investissement du Grand Casablanca
Surface totale du site
Nombre de places de
stationnement disponibles
Nombre de commerces
Nombre de places de
stationnement nécessaires
Part acheteurs particuliers (dans total)
47 600 m²
~1 760
(1 place par PDV)
1 760
(45% grossistes,
55% détaillants)
3 200
(1,8 places par
PDV)
50%
Surfaces moyenne par
PDV27 m²
Caractéristiques du territoire
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La structure urbaine de Casablanca est contraignante pour la logistique urbaine
La zone du port de Casablanca ne dispose pas d’un accès adapté à l’importance des flux
transitant quotidiennement par ses infrastructures
#5
Zoom sur des zones complexes – Cas du Port de Casablanca
Source : SDAU Casablanca, Agence urbaine, enquêtes terrain ; *données 2011
Un carrefour extrêmement problématique :
• Passage de ~11 600 véhicules en heure de pointe sur les
boulevards menant à l’entrée du port
• 5000 à 7000 entrées-sorties de poids lourds du port / j, pour un
flux total* de 22 765 tonnes de marchandises transitant par le
port (import 13965 t, export phosphate 6 395 t, export hors
phosphate 2 405)
• ~90% des poids lourds passent par la porte d’entrée 4 du port
1 900
700
2 600
1 8004 500
2 300
Plan de charge en heure
de pointe
Porte
4
Caractéristiques du territoire
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La structure urbaine de Casablanca est contraignante pour la logistique urbaine
Néanmoins, le projet de détournement du trafic aura pour objectif de réduire
considérablement la congestion engendrée par le port de Casablanca
#5
Zoom sur des zones complexes – Cas du Port de Casablanca
Source : Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique
Objectif : Fluidifier la circulation en détournant le trafic de marchandises de 6 700 poids lourds par jour à
horizon 2020
Financement : budget total de 1,3 milliards de DH pour le projet (co-financement ANP, MET)
Localisation : route reliant l’extrémité de la desserte nord du port de Casablanca à l’intersection du boulevard Moulay
Slimane et l’allée des Mimosas
Caractéristiques techniques :
• Longueur de la voierie :
− Construction d’une section sur digues
maritimes de 4,3 km
− Extension du réseau routier actuel sur près
de 10 km
− Construction d'une nouvelle voie express de
6,5 km
• Construction projetée d’une connexion ferroviaire
de haute capacité entre le port de Casablanca et la
ZLMF de Zenata pour optimiser la massification
des flux de marchandises
Caractéristiques du territoire
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Casablanca ne dispose que d’une régulation partielle de la circulation des véhicules de
transport de marchandises, qui de plus est méconnue des professionnels
Il existe peu de dispositions réglementaires spécifiques à la logistique urbaine
#8
Source : Experts ; * Les dispositions désignent chacun des points réglés par une loi, un jugement, un traité, un acte juridique, etc.
Environnement
Sécurité
Urbanisme
Thématiques transverses
Accès à la profession
Conditions de transport des
marchandises
Thématiques spécifiques
à l’activité de transport
Organisation de l’activité
d’entreposage des
marchandises
Thématiques spécifiques à l’activité d’entreposage
Existence de textes
législatifs et réglementaires
spécifiques à la thématique
Existence, au sein des textes, de
dispositions* spécifiques à la
logistique urbaine dans les textes
Dispositif existant mais parcellaire Absence de réglementation
Caractéristiques du territoire
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Casablanca ne dispose que d’une régulation partielle de la circulation des véhicules de
transport de marchandises, qui de plus est méconnue des professionnels
Les conditions de transport des marchandises sont encadrées par un arrêté de 1966,
aujourd’hui insuffisant et inadapté
#8
Source : * Arrêté du 11/02/1966 réglementant la police de la Circulation et du Roulage
Caractéristiques du territoire
Arrêté du 11/02/1966*
Dispositions encadrant les conditions de transport des marchandises à Casablanca
• Les dispositions relatives à la mobilité des marchandises sont peu connues des professionnels
• Aujourd’hui la règlementation est rendue caduque en raison de la multiplicité des dérogations
octroyées pour la contourner
• La réglementation actuelle est incomplète dans la mesure où elle ne couvre pas les
problématiques de stationnement des véhicules effectuant des livraisons
Autorisation de circulation sans restriction dans la ville
uniquement pour les véhicules dont le PTAC est
inférieur à 3,5T (autorisation soumise à restrictions
spatio-temporelles pour les véhicules dont le PTAC >
3,5T)
Autorisation de circulation restreinte à certains axes
du centre de la ville pour les véhicules dont le PTAC >
3,5T, durant les créneaux horaires suivants :
• De 08h30 à 12h30
• De 13h30 à 20h00
Restrictions de circulation selon des
critères de poids des véhicules
Restriction de circulation selon des
critères horaires
Principales
problématiques
relevées
Page 35
© Copyright VALYANS Consulting 2015
L’offre d’espaces logistique à Casablanca est embryonnaire
Seuls 5% des points de vente stockent leurs marchandises dans un dépôt hors de leur arrière-
boutique
#10
Par des commerces disposant d’un dépôt en ville (hors arrière-boutique) et localisation géographique des superficies recensées,
année 2015
Stockage
dans un
dépôt en
ville
Stockage
uniquement
en arrière
boutique
95%
5%
Source : Enquêtes terrain - Filières
Ain Sebaa
125 800
Maarif
2 900
Sidi Othmane
1 300
Derb Ghallef
100
Derb
Omar
1 100
Caractéristiques du territoire
Page 36
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L’offre d’espaces logistique à Casablanca est embryonnaire
Parmi ces 5%, plus de la moitié disposent de locaux de petite taille, dont la superficie
n’excède pas 25 m²
#10
56%
5%
18%
23%
31%
18%
5%
5m² et moins 5 - 20m² 20 - 25m² 25 - 200 m² 200 - 500m² plus 500m²
Superficie des dépôts des points de vente (hors arrière-boutique), année 2015
Données clés :
• Hauteur moyenne de plafond :
4,5 m
• 37% des dépôts ne disposent
pas d’équipements de sécurité
Source : Enquêtes terrain - Filières
Caractéristiques du territoire
Page 37
© Copyright VALYANS Consulting 2015
Caractéristiques du territoire
Constats et chiffres clés
Habitudes de consommation de la population
Flux de marchandises
Chiffres clés et pratiques observées
Attentes des professionnels
Transporteurs, commerçants et institutionnels
Casablanca
Page 38
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La dépense des ménages se situe entre 3 000 et
8 000 dirhams par mois
Environ 50% du budget est consacré aux
produits alimentaires et de grande
consommation
Les casablancais ont largement recours au
commerce traditionnel
Les consommateurs réalisent leurs achats alimentaires à une fréquence environ 10 fois plus
importante que les achats d’autres produits
Les casablancais ont tendance à privilégier les
trajets en voiture
Tous produits confondus, une majorité de
casablancais préfèrent effectuer leurs achats
durant le week-end
Les casablancais favorisent les petites dépenses
effectuées régulièrement dans les commerces
de proximité
Source : étude réalisée par Valyans Consulting pour le Compte de la Direction du Commerce et de la Distribution, MICNT, 2010
7 idées clés pour caractériser les habitudes de consommation des casablancais
Habitudes de consommation
Page 39
© Copyright VALYANS Consulting 2015
50% du budget est consacré aux produits alimentaires et de grande consommation
Répartition de la dépense des ménages par typologie de produits, en %, données annuelles année 2010
11 916
11 016
3 696
3 924
2 928
2 460
1 536
1 540
615
745 476
3 318
2 911
3 067
1 692
2 100
2 064
2 760
Épicerie
Produits frais de marché
Produits d'entretien domestique
Prêt-à-porter
Chaussures
Accessoires de mode
Hygiène / beauté / soin
Produits de téléphonie
Bricolage / droguerie
Textile / linge de maison
Accessoires de maison / décoration
Mobilier / ameublement
Electroménager / audio-HiFi
Jeux / jouets
Produits culturels audio / vidéo
Articles de sport
Librairie / papeterie
Informatique
Habitudes de consommation
Source : étude réalisée par Valyans Consulting pour le Compte de la Direction du Commerce et de la Distribution, MICNT, 2010
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Préférences générales de canaux de distribution modernes vs traditionnels,
en %, données mensuelles année 2010
Moderne34%
Traditionnel66%
~2 visites
Budget : 445 DH
~225 DH / visite
~14 visites
Budget : 105 DH
~7,5 DH / visite
Habitudes de consommation
Source : étude réalisée par Valyans Consulting pour le Compte de la Direction du Commerce et de la Distribution, MICNT, 2010
Les casablancais ont largement recours au commerce traditionnel
Alimentaire et PGC
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Préférence de canaux de distribution par grande catégorie de produits,
en nombre de personnes, données mensuelles année 2010
74
95
Hypermarché Supermarché Commerce deproximité
Marché Grossiste Marché ambulant
Epicerie Produits frais de marché Produits d’entretien domestique
53
Ils privilégient le commerce de proximité
Source : étude réalisée par Valyans Consulting pour le Compte de la Direction du Commerce et de la Distribution, MICNT, 2010
Habitudes de consommation Alimentaire et PGC
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Caractéristiques du territoire
Constats et chiffres clés
Habitudes de consommation de la population
Flux de marchandises
Chiffres clés et pratiques observées
Attentes des professionnels
Transporteurs, commerçants et institutionnels
Casablanca
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10 510
9 276
10 248
5 759
15 819
Maârif Derb Ghallef Derb Omar Aïn Sebaâ Sidi Othmane
Trafic global Trafic Professionnel Trafic global moyen Trafic Professionnel moyen
12%
25% 23% 38%
32%
Moyenne :
26%
Moyenne :
10 300
véhicules
Source : Observations terrain
Flux
Le transport de marchandises représente près de 25% du trafic global à Casablanca
Trafic global et professionnel à Casablanca,
en nombre de véhicules par heure et par quartier, année 2015
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Produits
alimentaires
frais
Produits de la
personne
Produits
alimentaires
transformés
Produits de la
maison
Culture et
loisirs
Produits des
industries
extractives
et forestières
Nombre moyen de
livraisons
hebdomadaires par PV
Volume moyen d’une
livraison
Valeur moyenne d’une
livraison
% véhicules effectuant
les livraisons
entre 8h et midi
Durée moyenne d’une
livraison
% véhicules > 3,5 T
2 100 DH 915 DH350 DH 5 690 DH 1 620 DH
170 kg 120 kg50 kg 1 680 kg 20 kg
50% 35% 68% 78%
17 min 11 min10 min 17 min 11 min
8% 12%- 15% 13%
2 270 DH
3 200 kg
79%
24 min
45%
3,4 4,51,5 2,2 2,0 3,6
68%
Flux
Chiffres clés
Source : Enquêtes terrain – Filières et territoires
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Les produits de consommation courante génèrent plus de 3 livraisons par semaine et
par point de vente
Nombre de livraisons générées par semaine par catégorie de produits
1,3
1,6
2,6
3,2
3,2
4,0
4,0
5,4
5,4
5,8
6,6
11,2
Hygiène et beauté
Articles d'habillement
Produits frais dérivés
Fruits & légumes
Pharmacie, parapharmacie médical et paramédical
Viande, charcuterie, volailles et assimilés
Produits d’entretien, nettoyage, bricolage et …
Hydrocarbures, gaz et lubrifiants
Produits laitiers
Poissons et produits de la mer
Vinoiserie, pâtisserie et autres plats préparés frais
Pain et assimlilés
Top
10
Flux
Source : Enquêtes terrain – Filières
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3%10%
63%
6%
17%
2%
22h - 6h 6h-8h 8h-12h 12h-14h 14h-18h 18h-22h
Poissons et
produits de la
mer
51%
Pains et assimilés
54%
Pâtisseries / viennoiseries
71%
Jeux, jouets et articles
de sports
100%
Presse, livres, papeterie et autres
produits de culture et loisirs
73%
Chaussures
et cuir
25%
Spécificités de filièresMoyenne, toutes filières confondues
Flux
La tranche horaire de 8h-12h concentre le plus grand nombre de livraisons
Moments de la journées où ont lieu les livraisons
En %, par tranche horaire
Source : Enquêtes terrain – Filières
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Durées des livraisons
En %, par tranche de durée
La majorité des opérations de livraison en ville ont une durée inférieure à 20 minutes
Tranche de durée correspondant au plus grand
nombre de livraison
- 5 min 5 – 10 min 10 – 20 min 20 – 30 min 30 – 45 min 45 – 60 min +60 min
Produits d’entretien, nettoyage, bricolage et réparation
Electronique, électroménager, audio-visuel et téléphonie
Produits frais dérivés
Conserves, huiles et autres produits transformés
Poissons et produits de la mer
Ameublement, décoration et accessoires
Fruits et légumes
Viande, charcuterie, volailles et assimilés
Hydrocarbures, gaz et lubrifiants
Produits textile
Viennoiseries, pâtisserie et autres plats préparés frais
Articles d’habillement
Pain et assimilés
Produits laitiers
Hygiène et beauté
Pharmacie, parapharmacie médicale et paramédicale
Presse, livres, papeterie
Boissons
Autres produits issus des industries extractives
et forestière
32%
47%
39%
73%
58%
39%
57%
32%32%
53%
42%
50%
73%
30%
38%
58%
39%
62%
29% 29%
25% 25%
35%
Source : Enquêtes terrain – Filières
Flux
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L’ensemble des filières enquêtées effectuent des livraisons en tournées
Taux de livraisons effectuées en tournées
18%
26%
44%
50%
52%
55%
65%
67%
68%
69%
69%
76%
Poissons et produits de la mer
Produits frais dérivés
Ameublement, décoration et accessoires
Vinoiserie, pâtisserie et autres plats préparés frais
Pharmacie, parapharmacie médical et paramédical
Presse, livres, papeterie
Pain et assimlilés
Hygiène et beauté
Boissons
Produits laitiers
Hydrocarbures, gaz et lubrifiants
Articles d'habillement
Top
10
Source : Enquêtes terrain – Filières
Pratiques de livraison
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La livraison en propre est une pratique encore très courante
Filières dont les points de ventes assurent eux-mêmes leur approvisionnement
En % des flux pris en charge par les points de vente
2%
3%
6%
6%
7%
7%
12%
16%
17%
20%
25%
32%
Produits laitiers
Pain et assimlilés
Viande, charcuterie, volailles et assimilés
Articles d'habillement
Vinoiserie, pâtisserie et autres plats préparés frais
Produits d’entretien, nettoyage, bricolage et réparation …
Ameublement, décoration et accessoires
Poissons et produits de la mer
Concerves, huiles et autres produits transformés
Fruits & légumes
Produits frais dérivés
Electronique, électroménager, audio-visuel et téléphonie
Pratiques de livraison
Source : Enquêtes terrain – Filières
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Une livraison coûte en moyenne de 1% à 17% du prix de la marchandise transportée
Coût d’une livraison
En % de la valeur totale d’une livraison
Top
10
1%
1%
2,2%
2,3%
2,4%
2,7%
3,0%
3,0%
3,7%
7,2%
11,8%
16,9%
Produits d’entretien, nettoyage, bricolage et …
Presse, livres, papeterie
Poissons et produits de la mer
Articles d'habillement
Produits frais dérivés
Boissons
Concerves, huiles et autres produits transformés
Viande, charcuterie, volailles et assimilés
Produits laitiers
Fruits & légumes
Produits issus des industries extractives et…
Vinoiserie, pâtisserie et autres plats préparés frais
Pratiques de livraison
Produits issus des industries extractives et forestière
Source : Enquêtes terrain – Filières
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Source : Observations terrain
Pratiques de livraison
La majorité des véhicules stationnent de manière illicite
Taux de stationnement illicite des véhicules effectuant des livraisons
En % par quartier
Casa-Anfa
Hay-Hassani
Maarif
Ain Chock Sbata
Sidi BelyoutAin Sebaa
Sidi Moumen
My RachidSidi
Othmane
Sidi Bernoussi
El Fida
Roches
NoiresHay Moh.
Ben M’sick
Derb Ghallef
MaarifDerb Omar
100%
70% 82%
83% Ain Sebaa
100%Sidi Otham
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Le stationnement illicite a lieu à une distance de 5 à 14 mètres du point de vente livré
10 filières ayant le plus recours au stationnement illicite lors de leurs opérations de livraisons
En % du total des opérations de stationnement pour livraison
29%
30%
32%
33%
35%
35%
42%
47%
49%
54%
Poissons et produits de la mer
Fruits & légumes
Pharmacie, parapharmacie médical etparamédical
Viande, charcuterie, volailles et assimilés
Produits d’entretien, nettoyage, bricolage et réparation courante
Articles d'habillement
Produits laitiers
Produits frais dérivés
Boissons
Hydrocarbures, gaz et lubrifiants 6 m
5 m
8 m
6 m
7 m
5 m
10 m
5 m
8 m
14 m
Distance entre PDV et
aire de stationnement
Pratiques de livraison
Source : Enquêtes terrain – Filières
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Caractéristiques du territoire
Constats et chiffres clés
Habitudes de consommation de la population
Flux de marchandises
Chiffres clés et pratiques observées
Attentes des professionnels
Transporteurs, commerçants et institutionnels
Casablanca
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Attentes des professionnels
Les professionnels sont peu satisfaits des conditions de livraison
47%
38%
11%13%
46%
Accessibilité Circulation Stationnement Infrastructure Conditionslivraison
Saturation
• Embouteillages réguliers
• Trafic aggravé en heures de pointe
Offre en stationnement insuffisante
• Nombre de places limité, en
particulier à proximité des
commerces
• Places de stationnement toujours
occupées par des particuliers
Equipements et infrastructures de
base :
• Voierie très étroite / en mauvais état
• Manque de signalisation dans les
ruelles
Entraves à la réglementation
• Grands taxis et marchands
ambulants gênants pour la
circulation et le stationnement
Moyenne : 31%
Niveau de satisfaction des professionnels à Casablanca
En %, année 2015
Source : Enquêtes terrain – Filières
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Données déclaratives relatives aux besoins additionnels en superficies de stockage à Casablanca,
en hectares, année 2015
3
37
208
370
231
139
2 18
83
185
116
69
5 et moins 5 - 10m² 10 - 25m² 25 - 50m² 50 - 100m² plus 100m²
Besoins
exprimés de
max 980 ha
Besoins
exprimés de
min 475 ha
3% 16%
36%
32%
10%
3%
Attentes des professionnels
Le besoin additionnel de stockage est évalué entre 500 et 1000 ha
Source : Enquêtes terrain – Filières
Perspectives de mise à niveau
et de développement
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Deux types de benchmarks ont été réalisés dans le cadre de l’étude
Analyse détaillée de la logistique urbaine
à Barcelone et en Ile de France
Business case 1
Analyse de 11 solutions appliquées par
des villes et/ou des acteurs ayant été
confrontés à des problématiques de
logistique urbaine
Solutions internationales2
Benchmark
Barcelone
Pourquoi ces choix ?
• Les problématiques de logistique urbaine (urbanisation, congestion, croissante des flux, foncier,
etc.) représentent dans ces villes un enjeu majeur
• L’importance économique de ces régions /
villes est comparable au cas de Casablanca
• La logistique urbaine y a fait l’objet d’une
réflexion globale
Ile De France
Historique, situation
actuelle et perspectives
Bordeaux
Yokohama
Installation d’Espaces de Livraison de Proximité (ELP)
Création d'une plateforme de mutualisation des livraisons
BeloHorizonte
Londres
Création d’un système de licences pour les zones de charg./décharg.
Développement d’un système de certification des transporteurs
Brême
Stockholm
Gestion des itinéraires de camions
Mise en place de péages urbains
Bologne Mise en place d’une « zone à circulation limitée »
…
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4 leviers peuvent être actionnés pour organiser et optimiser la logistique urbaine
Leviers Définition
• Lancement de campagnes de
communication
• Développement de sites web dédiésInformation
• Création de Partenariats Publics Privés
• Attribution de labels aux entreprises
innovantes Gouvernance
Mesures relatives à l’amélioration de
l’organisation des acteurs et de leurs
relations
Mesures de communication et de
sensibilisation des citoyens et / ou
professionnels du secteur
• Travaux d’agrandissement de la voirie,
usage optimisé et partage de la voirie, voies
multi-usages
• Mise en place d’une signalétique à
messages variables
• Innovations de contrôle de véhicules
• Mesures de soutien aux véhicules et
carburants respectueux de l’environnement
Infrastructures et
équipements
Infrastructures
Équipements
NTIC
Mesures ayant pour but la mise à niveau
des infrastructures et équipements de l’aire
urbaine, ainsi que le développement de
nouveaux équipements technologiques
appropriés, permettant d’optimiser la
gestion des flux de marchandises et de
limiter leurs impacts sur la ville
• Restrictions des horaires de circulation
• Réglementations de constructions
impliquées par les schémas de
développement urbain
• Innovation dans les normes architecturales
de bâtiments logistiques urbains
Cadre réglementaire
Planification urbaine
Logistique urbaine
Mesures ayant pour objectif l’optimisation
de la législation et des normes et règles
encadrant le secteur, ainsi que du dispositif
de contrôle y afférant
Exemples de mesures
Benchmark, Idées fortes
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Vision des pouvoirs publics
Les principaux leviers dont disposent les pouvoirs publics sont la planification desactivités logistiques l’impulsion et le financement de nouveaux projets etl’harmonisation des pratiques
L’un des outils jugés très importants concerne la préservation du foncier. Il faudrait
intégrer la logistique dans les projets d’aménagement
L’optimisation des bonnes pratiques passe par l’aide aux entreprises se positionnant
dans des schémas vertueux de livraison
Une démarche participative doit être privilégiée dans la recherche de solution, enparticulier pour les questions foncières et réglementaires
Benchmark, Idées fortes
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Attentes du secteur privé
Benchmark, Idées fortes
Afin que les opérateurs puissent s’adapter, les mesures publiques doivent êtredéployées progressivement à moyen et long termes
• Il est nécessaire que les mesures publiques soient adaptées aux spécificités
territoriales : une charte nationale devrait être déclinée localement
• Pour une meilleure utilisation de l’espace et une bonne cohabitation des différents usagers,
il est fondamental que les acteurs publics et privés se concertent
Le rôle des pouvoirs publics est très important pour inciter les acteurs à s’engagerdans la logistique urbaine
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3 enjeux majeurs auxquels la vision stratégique permet de répondre
Amélioration du partage de
l’espace urbain et
décongestionnement de la
ville
Enjeux urbanistiques
Le transport de marchandises
participe à la congestion
urbaine avec une forte
occupation de la voirie
Réduction des émissions de
gaz polluants et des
nuisances sonores en ville
Enjeux environnementaux
Le transport de marchandises
en ville peut générer une
pollution de l’air ainsi que des
nuisances sonores
importantes
Réduction des coûts liés au
dernier kilomètre
Enjeux économiques
La livraison en ville
représente un coût
considérable qui impacte la
compétitivité des entreprises et
l’attractivité de la ville
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4 principes directeurs pour la vision stratégique
Mettre la qualité de vie des citoyens au cœur des préoccupations tout en soutenant le développement des acteurs économiques
Favoriser une dynamique de concertation constructive entre les acteurs publics et privés aux niveaux local et national
Encourager les initiatives locales adaptées aux spécificités des territoires tout en assurant une cohérence du dispositif de structuration de la logistique urbaine au niveau national
Adopter une approche empirique dans le déploiement et l’ajustement des projets
# 1
# 2
# 3
# 4
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Une vision à horizon 2020 déclinée en 3 axes stratégiques
Inscrire la « Logistique Urbaine » dans une dynamique d’amélioration durable
pour mieux servir l’économie locale et les citoyens
Une dynamique de développement pérenne
Des pratiques logistiques optimisées Des infrastructures et équipements adaptés
Une meilleure connaissance de la logistique urbaine dans les villes marocaines
Un cadre favorable à l’expérimentation et à la prise d’initiatives
Une meilleure prise en compte de la logistique urbaine dans la planification urbaine
Une gouvernance favorisant une concertation constructive
Une circulation organisée et fluidifiée des
marchandises en ville
Des pratiques logistiques
professionnalisées
Une flotte respectueuse de l’environnement
et des conditions sanitaires et de sécurité
Une gestion modernisée du transport de
marchandises en ville
Des infrastructures logistiques répondant
aux besoins du secteur
Une vision ambitieuse …
… basée sur 3 axes stratégiques
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Stratégie de structuration de la logistique urbaine
Une stratégie définie
au niveau national …
… déclinée en projets
concrets, détaillés et
dimensionnés à
l’échelle de la ville de
Casablanca …
… vulgarisée à travers
un guide national pour
la logistique urbaine …
… et opérationnalisée à
travers la définition
d’outils de mise en
œuvre dédiés.
ROYAUME DU MAROC
Agence Marocaine de Développement de la Logistique
Etude pour la structuration de la logistique urbaine Casablanca, état des lieux et perspectives
Mercredi 13 mai 2015