Rosenbauer Konzern August 2014

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Highlights 1. Halbjahr 2014

■ Rosenbauer verzeichnet absatzstärkstes Halbjahr ■ Rosenbauer baut Präsenz in Großbritannien aus und übernimmt die Mehrheit am

Vertriebs- und Servicepartner North Fire plc ■ Erfolgreicher Anlauf der Fertigungslinien im Werk II

■ Stabiles Umsatzwachstum um 5 % auf 354,3 Mio € ■ Verstärkte Auslieferungen aus Deutschland und Spanien ■ Abwicklung Großauftrag Saudi-Arabien läuft nach Plan ■ Rosenbauer Saudi Arabia und Rosenbauer UK erstmals konsolidiert

■ EBIT um 19 % auf 20,0 Mio € erhöht ■ Segment USA und Deutschland steigern Ergebnis ■ EBIT-Marge aufgrund der Produktionsverlagerung Werk II noch unter Zielwert

■ Auftragslage weiterhin im Aufwärtstrend ■ Auftragseingang mit 438,1 Mio € deutlich über Vorjahreswerten

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Branchenentwicklung

■ Weltweites Marktvolumen um 10 % gestiegen ■ Entwickelte Märkte verlassen die Talsohle – erstmals wieder positive Anzeichen ■ Hohes Sicherheitsbedürfnis nach Katastrophen und in aufstrebenden Ländern

■ Nordamerika ■ Trotz schwankender Quartalsentwicklung positiver Trend erkennbar

■ Europa ■ Deutschland: intensiver Preiswettbewerb prägt den Markt – Volumen auf Niveau

der letzten Jahre ■ Österreich: Marktvolumen über Niveau der Vorjahre

■ Asien ■ Indien und China rege Nachfrage

■ Naher Osten ■ Investitionstätigkeit aufgrund von Sicherheitsbewusstsein und hohem

Rohstoffvorkommen weiterhin auf hohem Niveau

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Kontinuierliches Wachstum

■ Seit mehr als 10 Jahren kontinuierliche Volumensteigerung ■ Stärkere Durchdringung bestehender und Erschließung neuer Märkte

■ Erhöhung Umsatz von 2004 bis 2013 um 150 % von 300 auf 740 Mio €

■ Dementsprechend seit Jahren laufender Ausbau der Standorte ■ Europa: Österreich, Deutschland, Schweiz, Slowenien, Spanien, Russland

■ USA: Minnesota, South Dakota, Nebraska

■ Asien: Singapur

■ Naher Osten: Saudi Arabien.

Leonding/A

Neidling/A

Karlsruhe/D Luckenwalde/D Oberglatt/CH

Radgona/SLO Linares/E

Wyoming/MN/USA Lyons/SD/USA Fremont/NB/USA

Moskau/R

Singapur

Leonding/A

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Fabrik der Zukunft

■ Möglichkeiten am Stammsitz in der Paschingerstraße eingeschränkt ■ Zusatzaufwand durch hohe Flächenauslastung

■ Schaffung von Reserven für das geplante weitere Wachstum

■ Neuausrichtung der Produktion und Montage nach modernsten Gesichtspunkten

■ Erweiterung der Fertigungsflächen für die bestehende Produktpalette

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Werk II Leonding

■ Grundstücksfläche gesamt: ca. 52.000 m² ■ Hallenfläche: ca. 15.000 m²

■ Büro- und Nebenflächen: ca. 5.000 m²

■ Investitionsvolumen für Adaptierung 12 Mio € in 2013 / 2014 ■ Erwerb der Liegenschaft für Ende 2014 oder Anfang 2015 geplant

■ Kaufverhandlung soll im 2. HJ abgeschlossen werden

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Modernstes Werk für Feuerwehrfahrzeuge

■ PANTHER Montage ■ Getaktete Hauptmontage mit 6 Stationen für 4x4 und 6x6 und Kabinen-Montage

mit einer Linie mit 4 Stationen

■ 2 Kurzlinien à 3 Stationen für Sondertypen/Sonderausführungen und 2 Montageplätze für PANTHER 8x8

■ Gesamtkapazität im Einschichtbetrieb ca. 150 Einheiten p.a.

■ AT Montage ■ Getaktete Linie für die Aufbaumodule mit 13 Stationen

■ 10 Stellplätze für den Innenausbau und 6 Stellplätze für Sonderumfänge

■ Gesamtkapazität im Einschichtbetrieb ca. 250 Einheiten p.a.

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Rosenbauer übernimmt Verantwortung

■ Kinderbetreuung bei Rosenbauer ■ Gemeinsame Krabbelstube für Rosenbauer,

Silhouette und PEZ/Haas

■ Inbetriebnahme im 1. Quartal 2015

■ Vier junge Menschen mit besonderen Bedürfnissen in Ausbildung ■ Lehrlingsausbildung hat bei Rosenbauer Tradition

■ Über 120 Ausbildungsplätze in Europa

■ Rosenbauer übernimmt Patenschaft von SOS-Kinderdorf ■ 24 junge Menschen im SOS-Kinderdorf Altmünster

unterstützt.

Finanzdaten 1-6/2014

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Konzernumsatz und EBIT (in Mio €)

274,5 236,7

270,7

338,5 354,3

20,6

14,0 11,8

16,8 20,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

1-6/2010 1-6/2011 1-6/2012 1-6/2013 1-6/2014

Umsatz EBIT

7,5 % 5,9 % 4,4 % EBIT-Marge 5,0 % 5,6 %

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Umsatz und Ergebnis in Quartalen (in Mio €))

155,1 159,5

214,8

154,8

183,7 178,8

220,6

147,9

206,4

8,0 8,7

18,2

3,7

13,1

11,2

14,3

4,7

15,3

0

5

10

15

20

25

0

50

100

150

200

250 Q

2/12

Q3/

12

Q4/

12

Q1/

13

Q2/

13

Q3/

13

Q4/

13

Q1/

14

Q2/

14

Umsatz EBIT

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Finanzdaten (in Mio €)

1-6 / 2014 1-6 / 2013 in %

Umsatzerlöse 354,3 338,5 + 5 %

EBIT 20,0 16,8 + 19 %

EBIT-Marge 5,6 % 5,0 % -

EBT 19,6 17,1 + 15 %

Periodenergebnis 15,4 11,7 + 32 %

Cashflow aus der operativen Tätigkeit -85,9 -15,5 -

■ Aufgrund des saisonal bedingten Anstiegs des Working Capitals unterjährig Cashflow deutlich negativ

■ Verbesserung des Cashflow zum Jahresende erwartet

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Regionale Segmententwicklung

In Mio € Umsatz 1-6/2014

Umsatz 1-6/2013

EBIT 1-6/2014

EBIT 1-6/2013

Österreich 232,1 234,8 10,4 12,9

USA 93,7 86,3 6,5 4,8

Deutschland 76,8 62,6 0,4 -2,2

Übriges Europa 25,8 24,3 1,8 1,0

Asien 13,7 5,3 0,7 0,3

■ Deutschland: VJ-EBIT geprägt von Markteinführung der neuen Drehleiter XS ■ Asien: Rosenbauer Saudi Arabia erstmalig konsolidiert

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Bilanzkennzahlen (in Mio €)

30.06.2014 31.12.2013 30.06.2013

Bilanzsumme 525,8 415,6 474,3

Eigenmittelquote 36,2 % 45,2 % 35,7 %

Capital Employed (ø) 330,8 285,7 311,6

ROCE 6,0 % 14,8 % 5,4 %

ROE 10,3 % 23,4 % 10,1 %

Nettoverschuldung 161,6 48,8 127,8

Gearing Ratio 84,9 % 25,9 % 75,5 %

■ Hohes Working Capital resultiert aus mehrmonatiger Durchlaufzeit ■ Verstärkte Auslieferungen kurz vor Quartals-Ultimo

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Anzahl der Mitarbeiter (Stichtag)

918

1.047

1.128

1.128

1.231

521

494

558

642

704

489

489

535

557

610

84

102

90

177

216

30.06.2010

30.06.2011

30.06.2012

30.06.2013

30.06.2014

Österreich USA Deutschland Rest der Welt

2.504

2.230

2.062

■ Personalwachstum vor allem in fertigungsnahen Bereichen an Standorten in Österreich, Deutschland und den USA

■ Zusätzlich 294 Leasing-Mitarbeiter beschäftigt

2.012

2.761

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Investitionen und Abschreibungen (in Mio €)

11,5 14,7

25,4

~ 40

~ 35

8,1 9,3 10,2 11,0

2011 2012 2013 2014e 2015e

Investitionen Abschreibung

Erwerb Werk II in

2014 oder 2015

Erw

erb

Wer

k II

Erw

erb

Wer

k II

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Rosenbauer Aktie

1-6/2014 1-6/2013

Höchstkurs in € 69,7 59,9

Tiefstkurs in € 57,9 45,0

Schlusskurs in € 63,9 51,2

Marktkapitalisierung in Mio € 434,5 348,2

BVG * 51%

Streu-besitz 44%

Investor FR 5%

* Rosenbauer Beteiligungsverwaltung GmbH

50,0

55,0

60,0

65,0

70,0

Jan Feb Mrz Apr Mai JunRosenbauer EURO

Ausblick

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Auftragseingang und -bestand (in Mio €)

Auftragseingang Auftragsbestand zum 30.06.

246,8

281,5

280,3

420,4

438,1

1-6/2010

1-6/2011

1-6/2012

1-6/2013

1-6/2014

473,8

447,5

715,8

682,5

731,8

30.06.2010

30.06.2011

30.06.2012

30.06.2013

30.06.2014

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Ausblick

■ Stabile Entwicklung in der Feuerwehrbranche erwartet ■ Europa auf Durchschnittsniveau, jedoch intensiver Preiswettbewerb

■ Fortsetzung der Markterholung in den USA

■ Gute Projektlandschaft im internationalen Geschäft

■ Ausbau der Technologieführerschaft ■ Vorbereitungen für Feuerwehrmesse „Interschutz“ 2015 laufen auf Hochtouren

■ Volle Auftragsbücher sichern Auslastung ■ So erfolgreich wie im Vojahr

■ Umsatz in 2014 auf Vorjahresniveau

■ Fokus auf Verbesserung der Ergebnisqualität (EBIT-Marge 6 – 7 %) und des Working Capitals

Danke! Rosenbauer International AG 4060 Leonding, Paschinger Str. 90, Austria Tel: +43 732 6794-0, Fax: +43 732 6794-89 office@rosenbauer.com www.rosenbauer.com

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