Rilancio dell'Industria Manifatturiera Italiana: sfide e ... · 150324_AUTOMOTIVE PROGETTARE IL...

Convegno: "Automotive: progettare il rilancio"

Roma, Camera dei Deputati, Sala Regina, 24 Marzo 2015

Rilancio dell'Industria Manifatturiera Italiana: sfide e opportunità per la filiera Automotive

2 150324_AUTOMOTIVE PROGETTARE IL RILANCIO.pptx

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Temi chiave

Rilanciare l'industria in Italia non è un'opzione

La sfida possibile per la filiera Automotive in Italia

Iniziative per la competitività della filiera Automotive

>

>

>


Rilanciare l'industria in Italia non è un'opzione


4

Valore aggiunto manifatturiero [2000-2013; %]

La deindustrializzazione è un fenomeno comune a molti Paesi Europei

Fonte: Eurostat

1) Include attività professionali, scientifiche e tecniche; amministrative e di supporto; arte, entertainment and recreation; attività di organizzazioni extra-territoriali; ICT; Agricoltura 2) Include difesa, educazione salute e attività sociali 3) Include trasporti e servizi food N.B. Manifattura comprende anche Energy e Mining

Germania Francia UK Italia

2013

26%

14%

17%

18%

25%

2000

25%

16%

16%

17%

25%

18%

22%

2000

21%

24%

16%

16%

23%

2013

17%

26%

16%

2013

18%

21%

20%

17%

24%

2000

23%

22%

16%

16%

24%

2013

25%

27%

12%

14%

22%

2000

23%

26%

14%

13%

23%

2013

14%

18%

17%

19%

31%

2000

21%

20%

15%

17%

28%

2000

18%

18%

17%

21%

26%

2010

13%

18%

19%

23%

27%

Polonia Spagna

Altri servizi1

PA2

Costruzioni e RE

Commercio

Manufattura


La deindustrializzazione in Italia ha avuto pesanti ripercussioni a livello di PIL, disoccupazione e consumi interni

CAGR1) PIL reale in Europa [2009 – 2013; %]

Evoluzione del tasso di disoccupazione2) [2000-2013; %]

Indicatori macroeconomici

1,3

0,70,50,30,20,2

-0,1

-0,6-0,7

-0,9-1,0

-1,4-1,4-1,5

-5,0

Sve

zia

Ger

man

ia

Aus

tria

Bel

gio

Luss

embu

rgo

Fra

ncia

UK

Dan

imar

ca

Ola

nda

Fin

land

ia

Irla

nda

Spa

gna

Por

toga

llo

Ital

ia

Gre

cia 4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Dis

occ

up

azio

ne

[%]

Spagna Italia Germania Francia

Fonte: Oxford Economics Global Economic Database; Eurostat

EU 15 Ø -0,64%

1) Valori reali (anno di riferimento 2005) 2) Percentuale della forza lavoro totale che è disoccupata ma attiva nella ricerca del lavoro

Indice italiano dei consumi interni [Q1 2011 – Q1 2014]

89,0

90,0

91,0

92,0

93,0

94,0

95,0

96,0

97,0

98,0

99,0

100,0

Val

ore

ind

ice –

Vo

lum

i [20

07 =

100

]

-7,4%

2013 2011 2012 2014


La manifattura italiana sta progressivamente perdendo competitività per un declino in termini di investimenti, profittabilità e produttività

Confronto tra Italia, Germania e Francia in investimenti, profittabilità e produttività

Manifattura: investimenti [EUR bn] Manifattura: profittabilità media1) [2000-12; %]

2000

2012 -3.7 p.p.

-3.2 p.p. +3.2 p.p.

3.1%

6.8%

1.5%

4.7% 7.1%

3.9%

1) In termini di EBIT/Fatturato N.B. Manifattura comprende anche Energy e Mining Fonte: COE-Rexecode; GFI; INSEE; Symop; HIS Global Insight

80

70

60

50

40

30

0 2000 2010

Total factor productivity [2010-2013; 2000 = 100] Produttività lavoro [2007-'13; EUR '000 per occupato]

Delta 2000-2012

90

95

100

105

110

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

ITA: 92

FRA: 97

GER: 105

566974

567580

0.0% +1.5% +1.3%

2013

2007 CAGR 2007-2013


Le micro e piccole imprese preponderanti in Italia potrebbero trasformarsi in un vantaggio con le nuove tecnologie digitali

Distribuzione delle imprese per numero di dipendenti [2008; %]

11%18% 22%

27%36%

19%

20%22%

34%29%

23%

22%18%

20% 17%46%

39% 38%

18% 18%

>250

50-249

10-49

1-9

Italia Spagna Francia UK Germania

Fonte: Department of European Affairs, Istat; Central Bank of Italy, Bugamelli, Cannari, Lotti e Magri (2012)

Caratteristiche della struttura imprenditoriale italiana

3.6%

Grandi

imprese

Medie

imprese

1.3%

Piccole

imprese

0.3%

Spesa delle imprese Italiane in R&S [2010; % valore aggiunto;]

Grandi imprese

Medie Imprese

Piccole imprese


Il comparto industriale Italiano è il secondo maggiore a livello Europeo e la sesta potenza al mondo per esportazioni

Valore aggiunto del comparto manifatturiero italiano e posizionamento globale

Fonte: Eurostat, Istat, Confindustria

Valore aggiunto comparto manifatturiero principali Paesi Europei [2013; EUR bn]

Spagna

163

Francia

242

UK

240

Italia

256

Germania

629

Valore aggiunto dei TOP 8 paesi al mondo per export manifatturiero [1995 – 2011; %]

5%

4%6%

4%

5% 4%4%

3%4%

14%8%

8%

13%

12%11%

13%

10%11%

4%

14%17%

3%3%

3%

Altri paesi

Francia

Cina

US

Giappone

2008

100%

41%

100%

37%

Corea del Sud

Germania

Italia

40%

100%

UK

2011 1995

Rank

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8


Le tre maggiori economie occidentali mantengono la leadership industriale mondiale nella produzione di mezzi di trasporto

Ranking del valore aggiunto per esportazioni nazionali [2011; %]

Settori

Altro manifatturiero

1o 2o

Cina

Cina

Cina

Cina

USA

USA

Cina

Cina

Cina

Cina

Germania

Cina

Cina

Germania

3o

Giappone

USA

Italia

Italia

Germania

Russia

Germania

Germania

Germania

Cina

USA

USA

Canada

USA

Germania

Germania

Olanda

Turchia

Francia

Cina

Cina

Giappone

Giappone

Giappone

USA

Germania

USA

Germania

Fonte: Centro Studi Confindustria

Alimentari, bevande e tabacco

Tessile e abbigliamento

Pelli e accessori

Legno

Carta e stampa

Coke e prodotti petroliferi raffinati

Sostanze e prodotti chimici

Articoli in gomma e materie plastiche

Metalli di base e lavoraz. prod. in metallo

Macchine e impianti meccanici

Apparecchi elettrici, elettronici e ottici

Lavorazione di minerali non metallici

Produzione mezzi di trasporto


Le economie avanzate stanno procedendo con la quarta rivoluzione industriale fondata sulla digitalizzazione della produzione …

Impatto lungo la catena del valore

> Industry 4.0 è l'insieme integrato di esseri umani, oggetti e sistemi che crea una rete digitale e interconnessa tra imprese capace di auto-organizzarsi e di ottimizzarsi in real time, al fine di creare valore attraverso l'incremento di competitività

Fornitore Tier

Fornitore Tier 1

Fornitore Tier 2

IMPRESA PRODUTTIVA

SUPPLIERS

>Supply chain interamente integrata e coordinata

>Sinergie tra fornitori >Risposta veloce ai bisogni del mercato

>Sistemi interconnessi >Riduzione dei tempi di

produzione e dei relativi costi

>Flexssibilità

>Vicinanza Cliente - Marketing >Flessibilità >Perfetto incontro tra bisogni

del cliente e efficienza della produzione di massa

>On demand manufacturing

Interconnessione e digitalizzazione

Struttura piramidale dei fornitori

CLIENTI

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants


… e di tutto il sistema produttivo all'interno dell'impresa

FORNITORI

CLUSTER DEI FORNITORI

CLUSTER DEGLI IMPIANTI PRODUTTIVI

IMPIANTO PRODUTTIVO DEL FUTURO B

IMPIANTO PRODUTTIVO DEL FUTURO A

3D PRINTING / ADDITIVE MANUFACTURING

SENSORI

NANOTECNOLOGIE / MATERIALI AVANZATI

> Zero errori / deviazioni > Reattività > Tracciabilità > Prevedibilità

> Eliminazione degli scarti > Mass customization > Rapid prototyping

> Prodotti a valore aggiunto intelligenti > Differenziazione tecnica > Connettività

ROBOT

> Cyber Physical Systems (CPS) > Controllo numerico > Full automation > Sistemi totalmente interconnessi > Comunicazione "Machine to machine"

LOGISTICA 4.0

> Catena di fornitura pienamente integrata

> Sistemi interconnessi > Perfetta coordinazione

SISTEMI DI MANUFACTURING

EVOLUTI

CLIENTI

VEICOLI AUTONOMI

> Real time – Autonomia – Produttività

> Completa trasparenza (contestua-lizzazione, robot collaborativi) sulla reportistica dei dati

> Ottimizzazione dei flussi

> Sicurezza aumentata > Riduzione dei costi

IMPRESA PRODUTTIVA 4.0

> Industry 4.0 porterà a una maggiore produttività e redditività, con una capacità di adattamento più veloce alle mutevoli esigenze del mercato

Impatto all'interno del sistema produttivo



L'Industry 4.0 tende ad un sistema industriale complesso e interconnesso a livello globale

FORNITORI

CLUSTER DEI FORNITORI

CLUSTER DEGLI IMPIANTI PRODUTTIVI

IMPIANTO PRODUTTIVO DEL FUTURO B

IMPIANTO PRODUTTIVO DEL FUTURO A

3D PRINTING / ADDITIVE MANUFACTURING

SENSORI

NANOTECNOLOGIE / MATERIALI AVANZATI

> Zero errori / deviazioni > Reattività > Tracciabilità > Prevedibilità

> Eliminazione degli scarti > Mass customization > Rapid prototyping

> Prodotti a valore aggiunto intelligenti > Differenziazione tecnica > Connettività

ROBOT

CLOUD COMPUTING

> Sicurezza per l' "internet based manufacturing"

> Allungamento del ciclo vita dei prodotti tecnologici

CYBERSECURITY > Gestione della complessità > Creatività > Manufacturing collaborativo

> Cyber Physical Systems (CPS) > Controllo numerico > Full automation > Sistemi totalmente interconnessi > Comunicazione "Machine to machine"

LOGISTICA 4.0

> Catena di fornitura pienamente integrata

> Sistemi interconnessi > Perfetta coordinazione

BIG DATA

SISTEMI DI MANUFACTURING

EVOLUTI

CLIENTI

VEICOLI AUTONOMI

> Vicinanza Cliente - Marketing > Flessibilità > Perfetto incontro tra bisogni del

cliente e efficienza della produzione di massa

> On demand manufacturing

MASS CUSTOMIZATION

INTERNET OF THINGS

> Controllo elettronico dell'oggetto

> Comunicazione internet-oggetto

> Dati in real time > Magazzino ottimizzato > Minori scarti e sprechi

> Real time – Autonomia – Produttività

> Completa trasparenza (contestua-lizzazione, robot collaborativi) sulla reportistica dei dati

> Ottimizzazione dei flussi

> Sicurezza aumentata > Riduzione dei costi

RISORSE DEL FUTURO

EOLICO ALTERNATIVE / NON CONVENZIONALI SOLARE GEOTERMICO

> Energie pulite e rinnovabili ovunque > Stoccaggio di energia > Materiali alternativi

IMPIANTO PRODUTTIVO 4.0



Le future politiche industriali dovranno basarsi su interventi struttu-rali abilitanti, leve orizzontali/verticali, con supporto mercato capitali

Ricerca, Sviluppo e Innovazione (R&S)

Digitalizzazione e connettività (Industry 4.0) Crescita dimensionale e consolidamento finanziario

Proiezione internazionale

Governance e passaggio generazionale Ridurre efficacemente la Pressione Fiscale

Educazione e Formazione

Sviluppare le Infrastrutture

Efficientare l'Apparato Amministrativo Pubblico & Privato


Leve industriali orizzontali Leve industriali verticali Leve finanziarie e di capitalizzazione Leve di competitività di sistema


Le future politiche industriali dovranno basarsi su interventi struttu-rali abilitanti, leve orizzontali/verticali, con supporto mercato capitali

Fornire al nuovo Industrial Compact le necessarie risorse finanziarie

Consolidare e sviluppare le PRINCIPALI FILIERE ITALIANE

Fare leva sulle IMPRESE PIVOT

Creare una NUOVA GENERAZIONE DI IMPRESE con nuove tecnologie

Ricerca, Sviluppo e Innovazione (R&S)

Digitalizzazione e connettività (Industry 4.0) Crescita dimensionale e consolidamento finanziario

Proiezione internazionale

Governance e passaggio generazionale Ridurre efficacemente la Pressione Fiscale

Educazione e Formazione

Sviluppare le Infrastrutture

Efficientare l'Apparato Amministrativo Pubblico & Privato

Leve industriali orizzontali Leve industriali verticali Leve finanziarie e di capitalizzazione Leve di competitività di sistema



Cos'è una filiera …


Obiettivi del nuovo Framework di rilancio dell' "Industrial compact" italiano

Imprese "Filiera oriented" Imprese pivot Start-up

OEM

Tier 1

Tier "n"

Filiera "n"

Filiera 1

Filiera 2

OEM

Tier 1

Tier 2

Tier "n"

Start-up

Azienda del domani

"Growth path"

Insieme di imprese allineate lungo la stessa catena del valore che non condividono rilevanti interazioni con altre catene del valore

Imprese che rappresentano lo snodo principale di molteplici filiere

Nuove imprese in crescita / aziende del futuro

OEM

Tier 1

Tier "n"

OEM

Tier 1

Tier "n"

Filiera "n" Filiera 1 Filiera 2


Lo sviluppo del nuovo modello industriale presuppone una riorganizzazione lungo la catena del valore

Struttura AS-IS: Operatori frammentati Struttura TO-BE: "OEM" di settore

OEM

First tier supplier

Second tier supplier

Other tier supplier

> No gerarchia fornitori > Rischio locale per ogni operatore > Valore aggiunto frammentato > Instabilità della filiera produttiva

> Gerarchia fornitori > Ridistribuzione del rischio e del valore creato lungo la

filiera

Riorganizzazione di filiera Non Automotive


Operatori frammentati

OEM


Occorrono nuovi soggetti per aggregare risorse dal mercato dei capitali, da destinare agli investimenti in nuove tecnologie nelle filiere chiave

> Rafforzare la capacità di finanziamento della filiera:

– Accesso a capitali (da investire selettivamente in società parte della filiera) per sostenerne la trasformazione e lo sviluppo (anche internazionale)

– Accesso a controparti per il finanziamento del capitale circolante, altro (es. hedging, insurance)

> Condizionare la nuova finanza agli investimenti per la ristrutturazione della filiera privilegiando le sinergie (operative, commerciali e gestionali) e l'integrazione delle delle imprese nella filiera

> Rendere possibile l'accesso al Mercato dei Capitali senza transitare dal credito bancario: una finanziaria dedicata alla filiera (Conduit)

– Fondo di Debito (Bond / Minibond)

– Fondo Equity

– Strumenti di Credit Enhancement


Come il Conduit mette al lavoro la finanza per la trasformazione di una filiera (es. OEM):


La sfida possibile per la filiera Automotive in Italia


19

La produzione di veicoli globale è ancora trainata dallo sviluppo del settore Auto in Cina; outlook positivo in Europa e Nord America

+2%

17,0 16,2 15,4 13,1 11,9

17,4

MONDO

NAFTA EU28 Cina

Sud America Giappone/ Sud Korea

+2%

16,7 15,9 15,8 16,9 16,3 17,1

22,9 21,3 18,6 17,6 17,1

+8%

24,8

0%

3,8 4,5 4,2 4,2 4,1 3,8

87,2 84,7 81,5 76,9 74,4

+3%

90,1 -4%

13,6 13,5 14,0 12,5 13,3 13,1

Fonte: HIS 2015

Produzione globale di veicoli leggeri [2010-2015e; unità m]

2010 2011 2012 2013 2015e 2014

2010 2011 2012 2013 2015e 2014

2010 2011 2012 2013 2015e 2014

2010 2011 2012 2013 2015e 2014

2010 2011 2012 2013 2015e 2014

2010 2011 2012 2013 2015e 2014


Tecnologie di guida assistita/autonoma e di elettrificazione dei veicoli presentano un alto potenziale di sviluppo in Europa

Mercato della componentistica per dominio tecnologico e geografia produttiva [EUR bn]

Fonte: Strategy Analytics; Roland Berger

Powertrain

xEV

Exterior

Chassis

DAS1)

Interior

Infotainment/

Connectivity

2020e

791

2014

667

216

9

167

97 8

151

19 178

15

110

196

20

248

23

12.6%

2.7%

3.2%

14.3%

CAGR

2014-'20

2.8%

2.1%

2.4%

Powertrain/xEV Exterior Chassis/DAS Interior/Infotainment

Per dominio tecnologico Per regione produttiva

Europa

NAFTA

Giappone/

S. Korea

Cina

BRI

RoW

2020e

791

182

177

96

205

76

54

2014

667

161

157

110

147

51 40

CAGR

2014-'20

2.1%

-2.2%

6.9%

2.0%

5.7%

5.1%

CAGR: 2.9% CAGR: 2.9%

1) Driver Assistance System, escluso software


Industria Automotive in Italia: numeri chiave 2014

La filiera Automotive in Italia costituisce uno dei pilastri industriali e di sviluppo del sistema Paese

Imprese

Automotive

in Italia

3.200

275.000 addetti nella filiera produttiva Automotive occupati in Italia, pari al 7% del settore manifatturiero italiano

Fonte: ANFIA 2015

Contributo

al gettito

fiscale

nazionale

Spesa

in R&D

Ricavi

complessvi

EUR 3 mld

EUR 88 mld

16%

Oltre 31 mld di Export

3,4 mld di saldo attivo sulla bilancia commerciale


Più opportunità che rischi con l'evoluzione delle forme di mobilità

Fonte: Roland Berger/Lazard

Note: Excluding product segment specific technology and operational issues

Radar screen strategico per settore Automotive: 2015 e anni successivi

Car buyer

OEMs

Competition Supply base

Technology/ legislation

Mid-long term Short term

Investors' view on automotive sector

Volatility of capital markets

Basel III

Zero casualties

Rising energy cost

Availability of skilled workforce

Insolvencies in supplier base

Factor cost inflation

Selective consolidation

BRI volatility

Rising star OEMs

Maturing China

Global localization

Price pressure

Volume bundling

Emerging market

investors/ suppliers

New growth regions

Continued outsourcing

ADAS/ autonomous

driving

Further emissions reduction

Comfort features

New players

Exchange rates

Demotorization

Connected vehicle

Stagnation in Triad Ru/Uk crisis

Capital markets / financing


2016e

94.3

91.2

3.1

2014e

88.0

2011

76.9 0.4

87.6

2011 ➔ 2014 2014 ➔ 2016

Complessivamente la produzione di veicoli leggeri è ancora attesa in crescita nei prossimi anni

Fonte: IHS; Roland Berger/

Volumi produttivi veicoli leggeri per regione [2011-2016; unità m]

1) Conservative estimate assumes lower actual level in 2014 compared to IHS forecast 2014 (but still assuming stable macroeconomic environment) 2) Assuming a still stable political environment

Crescita annuale per regione [CAGR, %]

Europe

NAFTA

Giappone

Cina

Russia

<0

+9

+6

+10

-21) to 0

0 to +2

+2

-7 to -8

+6 to +8

India 0 +4 to >10

Brazil -21) to <0 0 to +7

0 to +22)

Note: Total bar size reflecting IHS volume forecast

Conservative estimate (reduction)

~4.5% p.a 2.0% to

3.5% p.a.


Una possibile ripresa della produzione di veicoli commerciali e di trasporto pesanti potrebbe realizzarsi a partire dal 2016

Volumi produttivi veicoli trasporto pesanti per regione [2011-2016; unità m]

1) Excluding buses 2) Conservative estimate assumes lower actual level in 2014 compared to IHS forecast 2014 (but still assuming stable macroeconomic environment) 3) Assuming a still stable political environment

Europe

NAFTA

Giappone

Cina

Russia

-4

+6

+8

-2

-62) to -3

2 to +6

~4

~0

-3 to -5

India -162) to -7 ~0 to >15

Brazil -7 to -12 +4 to +8

~0 to >103)

2011 ➔ 2014 2014 ➔ 2016

2016e

3.6

2014e

3.3

2011

3.3 0.4

3.1

0.2

3.2

Conservative estimate (reduction)

Note: Total bar size reflecting IHS volume forecast

~0% to -2% p.a.

+1% to +4% p.a.

Crescita annuale per regione [CAGR, %]

Fonte: IHS; Roland Berger/


L'ulteriore crescita del settore porterà ad un progressivo cambiamento strutturale dell'industria

147

50

Revenue

pool 2020e

~791

Net price-downs

-80

"Losing"

components

-53

"Winning"

components

RoW

14

BRIC

73

23

Triad

24

Revenue

pool 2014

~667

DEMAND VOLUME2) PRODUCT MIX3) PRICE4)

= ~110 = ~95

1) Light vehicle OE market, excluding commercial vehicle and aftermarket portion 2) Change driven by vehicle production volume (volume per car at 2014 level) 3) Additional growth caused by change in product/technology content per car (excl. price-downs); Winning/losing components: Expected growth above/below pure volume growth 4) Sum of net annual price-downs, including price-ups for new functionalities and innovations

Principali driver di sviluppo1) [Componenti e sistemi Automotive; EUR bn]

Fonte: Roland Berger/

BRI Cina


Iniziative per la competitività della filiera Automotive


Iniziative per il settore Automotive

Sviluppare efficienze su risorse industriali (produzione, …) e finanziarie - Conduit 1

Aumentare flessibilità dell'intera catena del valore - Industry 4.0 (produzione, R&D, …) 2

Mantenere risorse e personale chiave motivate e "disponibili" per task force di sviluppo 3

Gestire velocemente decisioni di investimento - M&A per la crescita 4

Sviluppare "missione" tecnologica in Italia su componenti e servizi mobilità ad alto valore 5

Breve termine Medio-lungo termine

Rafforzare l'unique selling proposition con differenziazione tecnologica e di processo 1

Focalizzare portfolio su segmenti a maggior crescita e marginalità – leva su Industry 4.0 e M&A

2

Bilanciare quota regionale e cliente – ricavi e creazione di valore (produzione, R&D, sourcing, …)

3

Sviluppare sinergie, processi best-in-class e strutture operative per preservare l'efficienza e flessibilità in uno scenario più complesso

4

Utilizzare tecniche di scenario strategy e aggiornare / adattare regolarmente la strategia

5

I player della filiera devono prepararsi per cogliere appieno le opportunità di sviluppo

Fonte: Roland Berger/

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