Revista Problemas del Desarrollo, 166 (42), julio ... · La industria de maquinaria agrícola (ma)...
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Revista Problemas del Desarrollo, 166 (42), julio-septiembre 2011
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* Investigadorceur-conicetyProfesorUniversidaddeBuenosAires,correoelectrónico:[email protected]
** AsesoradelapresidenciadelBancodelaNaciónArgentina.Correoelectrónico:[email protected]
Dinámicasheterogéneasenlaindustriademaquinariaagrícolaargentina
PabloJoséLavarello*yEvelinGoldstein**
Fechaderecepción:16dediciembrede2010.Fechadeaceptación:14deabrilde2011.
ResumenElobjetodeesteartículoeselanálisisdeladinámicatecnológicayproductivadelasin-dustriasdemaquinariaagrícolaenArgentina.Seplanteacomohipótesisqueapesardequeciertossubsectoresdelaindustriahanlogradoinsertarsecomoexportadoresenseg-mentosespecíficosdelmercadointernacional,laindustriapresentaundéficitcomercialpersistente.Losprocesosderacionalizacióndelasempresasmultinacionalesdelsectorylasrespuestasdelasempresaslocalesfrentealadifusióndenuevospaquetesagronómi-cosexplicanestasdinámicasdiferenciadas.Enestecontexto,surgecomointerrogantesielactualesquemadepolíticasindustrialeshorizontalespermitensuperarlamencio-nadaheterogeneidad.Palabras clave:bienesdecapital,maquinaríaagrícola,trayectoriatecnológica.
HeterogeneousdynamicsinArgentina’sagriculturalmachineryindustry
AbstractTheobjectofthisarticleistoanalyzethetechnologicalandproductivedynamicofArgentina’sagriculturalmachineryindustries.Ithypothesizesthatalthoughcertainsub-sectorsoftheindustryhavemanagedtoestablishthemselvesasexportersinspecificseg-mentsoftheinternationalmarket,theindustrysuffersapersistenttradedeficit.Therationalizationprocessesofthemultinationalsinthissectorandtheresponsesoflocalcompaniestothediffusionofnewagronomicpackagesexplainthesedifferentiateddy-namics.Inthiscontext,thequestionariseswhetherthepresentschemeofhorizontalin-dustrialpoliciesmakesitpossibletoovercomethementionedheterogeneity.Key words:capitalgoods,agriculturalmachinery,technologicaltrajectory.
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Dynamiques hétéRogènes Dans l’inDustRie aRgentine De machines agRicoles
RésuméL’objetdecetarticleestdeprocéderàl’analysedeladynamiquetechnologiqueetpro-ductivedesindustriesdemachinerieagricoleenArgentine.Ilestposél’hypothèseque,mêmesicertainssous-secteursdel’industrieontréussiàs’insérercommeexportateursdansdessegmentsspécifiquesdumarchéinternationale,l’industrieprésenteundéficitcommercialpersistant.Lesprocessusderationalisationdesentreprisesmultinationalesdusecteuretlesréponsesdesentrepriseslocalesfaceàladiffusiondenouveauxplansagronomiquesexpliquentcesdynamiquesdifférenciées.Danscecontexte,laquestionseposedesavoirsileschémaactueldepolitiquesindustrielleshorizontalesleurpermetdedépasserl’hétérogénéitémentionnée.Mots clés : biensdecapital,machinerieagricole,trajectoiretechnologique.
Dinâmicas heteRogêneas na inDústRia De maquinaRia agRícola aRgentina
ResumoOobjetodesteartigoéaanalisedadinâmicatecnológicaeprodutivadasindústriasdemaquinariaagrícolanaArgentina.Expõe-secomohipótesequeapesardequecertossubsetoresdaindústriaconseguiramseinserircomoexportadoresemsegmentosespecí-ficosdomercadointernacional,aindústriaapresentaumdéficitcomercialpersistente.Osprocessosderacionalizaçãodasempresasmultinacionaisdosetoreasrespostasdasempresaslocaisdiantedadifusãodenovospacotesagronômicosexplicamestasdinâmi-casdiferenciadas.Nestecontexto,surgecomointerroganteseoatualesquemadepolíti-casindustriaishorizontaispermitesuperaramencionadaheterogeneidade.Palavras-chave: bensdecapital,maquinariaagrícola,trajetóriatecnológica.
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Dinámicas heterogéneas en la industria de maquinaria agrícola argentina
intRoDucción
ElobjetodeesteartículoeselanálisisdeladinámicatecnológicayproductivadelasindustriasdemaquinariaagrícolaenArgentinaenelmarcodelaactualdifusióndelosnuevospaquetesagronómicos.
Laindustriademaquinariaagrícola(ma)constituyeunodelosvectoresenladifusióndelasnuevastécnicasagronómicasydelastecnologíasgenéricascom-plementarias.Esterolseencuentradeterminadoporsuscapacidadesparain-corporardistintasfuncionesparalaaplicacióndelasnuevastécnicasdelaboreo,agroquímicosyfertilizantesenelsuelo,enunaestrategiadeadaptacióndedise-ñosespecíficosalosnuevosrequerimientosdelospaquetestecnológicosagrícolas.
DiversosestudiosdecasorealizadosenArgentinademuestranquelainterac-ciónentreloscambiosenelsistemaagronómicoimpulsadospornuevospaque-tesbiotecnológicosylaacumulacióndecompetenciasmetal-mecánicasdurantelaindustrializaciónsustitutivadeimportacioneshanpermitidoalsectorserunodelospocoseslabonamientosresultantesdelactualperfildeespecializaciónagrí-colaenlaindustriamanufacturera(ChudnovskyyCastaño,2003:2-12;García,2005:2-20García,2007:1-16;Baruj,VismarayPorta,2005:4-20;Hybel,2005:1-15;Lavarello,et al,2008:1-20).Sinembargo,alinteriordelaindustriadema-quinariaagrícolaseevidenciandinámicasmuyheterogéneasdesdeelpuntodevistadesuinsercióninternacional,delapresenciadeempresasmultinacionalesydelaacumulacióndecapacidadestecno-productivas(Lavarello,SilvayLangard,2009:12-16).
Apartirdeestosantecedentes,seplanteacomohipótesisqueapesardequeciertossubsectoresdelaindustriahanlogradoinsertarsecomoexportadoresensegmentosespecíficosdelmercadointernacional,laindustriapresentaundéfi-citcomercialpersistente.Losprocesosderacionalizacióndelasempresasmulti-nacionalesdelsectorylasrespuestasdelasempresaslocalesfrentealadifusióndenuevospaquetesagronómicosexplicanestasdinámicasdiferenciadas.Enestecon-texto,surgecomointerrogantesielactualesquemadepolíticasindustrialeshori-zontalesaplicadasenArgentinapermitesuperarlamencionadaheterogeneidad.
Afinderesponderaestosinterrogantes,enestedocumentosepresentanlosprincipaleselementosdediagnósticoyunconjuntodelineamientosgeneralesparalaformulacióndepolítica.Enlasección2 sediscutebrevementeelmarcoconceptualjustificandolaimportanciadelestudiodelasindustriasdebienesdecapitalcomodeterminantesdelacompetitividaddelargoplazo;enlasección3seanalizalaconfiguracióndelaindustriaanivelinternacionalylacompetiti-vidaddelaindustriademaquinariaagrícolaenArgentina.Teniendoencuentalascondicionesinternacionalesylasoportunidadesabiertasporladifusiónde
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nuevospaquetestecnológicosenlaArgentina,enla sección4 sediscutenlosde-terminantesdelasdistintasmodalidadesdeinsercióninternacionalenunain-dustriacaracterizadaporfuertesheterogeneidadesentérminosdeestructuras,estrategiasycompetenciastecno-productivaslocales–públicasyprivadas.Enlasección5sepresentaelmarcoinstitucionalydepolíticavigente,discutiendoenquémedidaunesquemadepolíticadetipohorizontalposibilitareducirestasheterogeneidadesobienlasreproduce.Enlasconclusionessediscutenalgunoslineamientosgeneralesparalaformulacióndepolíticasparaestesector.
maRco conceptual: la centRaliDaD De la inDustRia De bienes De capital en los sistemas nacionales
De innovación y pRoDucción
Enlosúltimos15años,unconjuntodedesarrollosadaptativosdemáquinasagrícolashajugadounrolclaveenlaadopcióndelosnuevospaquetestecnoló-gicosenlaagricultura.Estadinámicaseinscribeenelrolgeneralquejugaronhistóricamentelosbienesdecapitalenlossistemasproductivos,alposibilitarladifusióndelprogresotécnicoenunaampliagamadesectores,determinandolacompetitividaddelargoplazodelaseconomías(Mistral,1978:3-23).
Progreso técnico y especialización internacional
Afindeidentificarelrolquejueganlosbienesdecapitalenlacompetitividadesnecesarioseñalarlaimportanciadelasventajasabsolutasenladefinicióndelperfildeespecializacióndeunaeconomía.EnlíneaconlosaportesinicialesdeFriederichList,laliteraturaneoschumpeterianahapuestoendudaquelaespe-cializacióndeunpaísseexpliqueenformaexclusivaporlasventajascompara-tivas(DosiySoete,1988:401-429;PerezCanldenteyyotros,2007:129-141).Lasventajascomparativasexplicanex postporquéunsectoresrelativamentemáseficientequeotroalinteriordeunaeconomía.Sinembargo,ex anteelde-sarrollodeventajasabsolutasasociadasalainnovacióndeterminanporquéunaempresa(industria)esmáscompetitivaqueotraenelmercadointernacional.
Afindeexplicarlasventajasabsolutasdeundeterminadosector,estalite-raturaenfatizaelroljugadoporlainnovacióntecnológicaylaelasticidadin-gresodelademandainternacional.ApartirdelaexperienciadeJapónestosautoressostienenquelaespecializaciónsegúnlasventajascomparativasnone-cesariamenteeseficienteentérminosdinámicos,justificandolaseleccióndela
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especializaciónapartirdelapolíticaindustrial(Dosi,TysonyZysman,1989:3-57).Existenciertossectoresquecuentancon“eficienciaschumpeteriana”aso-ciadaalasoportunidadestecnológicasyrendimientoscrecientesdinámicosdelosprocesosdeaprendizaje.
EnunpaíscomoArgentinaenelquelaspolíticasdeliberalizacióncomer-cialaplicadasdesdelosaños90resultaronenunaconsolidacióndelasventajascomparativasenlaagriculturayagroindustria,lasventajasabsolutasasociadasaladifusióndelosnuevospaquetesagronómicosylamayordemandadema-teriasprimasexplicanporquéciertasproduccionesagroindustrialeshandadolugaralaemergenciadenuevossectorescompetitivos(Lavarelloet al,2008:1-20).Cabeinterrogarsesiestadinámicaeshomogéneaalinteriordelaindustriademaquinariaagrícola.
Apartirdeunabasededatosparaelconjuntodelaindustriamanufactureradelospaísesdesarrollados,K.Pavittseñalóensuclásicotrabajoqueexistendis-tintospatronessectorialesdecambiotecnológico.Mientrasciertasactividades–comolaagricultura–secaracterizanporladependenciadefuentesexternasdetecnología,otrasjueganunrolclaveenlageneraciónydifusióndelcambiotec-nológico(Pavitt,1984:343-374).Porunlado,industriasescalaintensivasquerealizanesfuerzosdeingeniería,yporelotro,industriasbasadasenlacienciaydeproveedoresespecializadosquejueganunrolclaveenladifusióndeprogre-sotécnico.Entrelosproveedoresespecializados,elautorseñalalasindustriasdebienesdecapitalapartirdelainteracciónconlosusuariosrealizaninnovacionesdeproductoenunaextensagamadeaplicaciones.
La persistencia de la industria de bienes de capital como vector de difusión del progreso técnico
Apartirdeanálisishistóricos,NathanRosenbergestudióenprofundidadelrolclavedelaindustriadebienesdecapitalenladifusióndelprogresotécnicoenEstadosUnidosenlasegundamitaddelsigloxix(Rosenberg,1963:414-443).Elusodemaquinariaenelcortadoyplegadodemetalesresultóenunconjun-todetécnicascomunesqueeranutilizadasenlafabricacióndeunavariedaddeproductosaparentementenorelacionados.Esteprocesoposibilitóladivisiónso-cialdeltrabajo,ylaemergenciadevariasindustriasespecializadaseneldiseñoyproduccióndemáquinasparaunavariedaddeusosespecíficos,entreellaslaagri-cultura.Enlaprimeramitaddelsigloxx,laingenieríaquímicaencontróaplica-cionesrentablesdelamecánicaenlasnuevasindustriasdeprocesosengranescalacomomediodecontroldeunacalidadconsistenteenvariasetapasdelproceso
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productivo,queseextendieronalasindustriasalimentariasdurantelaposguerra(Rosenberg,1974:90-108).Deestaforma,laindustriadebienesdecapitalcons-tituyóelvectordedifusiónintersectorialdelosavancesdelaquímica.
Laobjeciónquepuedehacerserespectoalrolclavequeasumenlasindustriasdebienesdeproducciónesqueestopudohabersidoválidohastalaposguerra,peronoenelpresentefrentealaemergenciadenuevosparadigmastecnológi-cos.Lastecnologíasdelainformaciónylacomunicación(tics)ylasbiotec-nologíasposibilitaríanreemplazaralosbienesdecapitalporelsoftwareylasmoléculasintensivaseninformación.EstaapreciaciónhasidorelativizadaporPatelyPavitt(1994:543-545),quienesapartirdeunestudiodelaimportanciadepatentesinternacionales,muestrancómoelsectordebienesdecapitalconsti-tuyeaúnelsectorconmayoresefectostransversales,nosóloensuusosinotam-biénensudesarrolloyproducción.Evidenciaquelepermitiódemostrarquelasnuevastecnologíasseapoyanenlasindustriasdebienesdecapitalparasuexpan-sión.Estosedebeaqueelprogresotécnicoesantesquenadaunaactividaddeaprendizajeenlasolucióndeproblemasydeacumulacióndeexperienciaprác-ticaenlaplantayenlainteracciónconlosusuarios.1Talcomolosistematizalaliteraturadesistemasnacionalesdeinnovación,estetipodeaprendizajesentreproveedoresdeequiposyusuariosesunodelosdeterminantesdelacompetiti-vidaddelospaíses(Lundvall,1988:349-369).
Comoseilustraráenlasección4,lacompetitividaddeciertossegmentosdelaindustriademaquinariaagrícolaseencuentraexplicadaporunlado,porlaimportanciadelosaprendizajesinteractivosentrelosfabricantesdeequipos,losproveedoresdeagropartes,dispositivosdeagriculturadeprecisiónyporelotro,porlasofisticacióndelademandalocaldemaquinaria.
Capacidades tecnológicas y aprendizajes interactivos
Desdeunaperspectivametodológicafundadaenlateoríadelainformación,ciertosautoresexplicancómolaexistenciadeaprendizajesinteractivosseen-cuentraasociadaalascapacidadesdeabsorcióntecnológicayalasvinculaciones
1 Eléxitodeunanuevamoléculabiotecnológicadependedesuformulación,talquenodismi-nuyalaactividadbiológica,paralocuallaimportanciadelosaprendizajesentreproveedoresdeequiposdefermentaciónydelasindustriasfarmacéuticasresultancruciales.Laidentifica-ciónysolucióndeestosproblemasrequierelaestrechainteracciónyretroalimentaciónentrelosproveedoresdemaquinariayequipoylasindustriasusuarias.
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entredistintostiposdeagentes(CohenyLevinthal,1989:569-596;Antonnelli,1999:243-260).Laimportanciadelosprocesosdeaprendizajeporinteracciónseránmayoresenfunciónde:i)lamagnituddelasoportunidadestecnológicasydemercado;ii)ladensidadentrelasdistintasfirmasyentreéstasylosdistintoscomponentesdelainfraestructurapúblicadecytqueafectanalgradodeconec-tividaddelsubsistema;iii)lascapacidadesdeabsorciónydeasimilacióndelasfirmasquerecibenlainformacióntecnológica,tantocomoresultadodeproce-sosdesocializacióndeconocimientostácitoscomodelarecombinacióndeco-nocimientoscodificados,afectandoalacapacidadderecepción.
Comocorolariodeesteanálisis,estadinámicadalugaralaconformacióndediversossubsistemaslocalizados,enloscualesseevidencianmayoresefec-tosdeinteracciónqueenotros.Aúnantelosmismoscambiosenlasoportu-nidadestecnológicasgenerales,losefectosserándiferentescomoconsecuenciadelasdistintasconfiguracionesestratégicas,desuinserciónenredesglobales,delascapacidadesacumuladasporlasempresasydelgradodemodularizacióndelosprocesosproductivos.Identificaraquellasindustriasquecuentanconmayorpotencialidaddegenerarprocesosdeaprendizajesistémicoypotenciarsude-sarrolloapartirdeinstrumentosselectivosconstituyeunaspectocentralparalaspolíticasindustriales.
Respuestas de política frente a las dinámicas heterogéneas: más allá de las políticas horizontales
Estonosremiteaunaspectocentraldeesteartículo:eldebatesobrelahorizon-talidadvis à vislaselectividaddelaspolíticas.Laspolíticashorizontalessebasanenaccionesgenéricaseindirectas,enlascualeslainiciativaprivadaylasventa-jascomparativasdefinenlanaturalezadelaespecialización2(CohenyLorenzi,2000:14-15).Existelapresunciónqueenelmarcodeunaespecializaciónsegúnlasventajascomparativas,laspolíticasdetipohorizontalsonsuficientesparaeldesarrollodeunaindustriadebienesdecapitalparalaagricultura.Lamayordemandainternacionaldeproductosagrícolas“traccionaría”enformaautomá-ticaeldesarrollodelosproveedores.Laexperienciarecientedelaindustriade
2 Lasmismasselimitanagenerarcondicionesdecontextofavorablesparalasempresas,yaseaentérminosdeinfraestructuradecienciaytecnologíaofísica,sobrelademanda(proteccióndelmercadointerno,promocióndeexportaciones,créditoalacompradebienes)odelascondicionesdeproducción(financiamiento,controldelacompetencia,leyessociales).
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maquinariasagrícolasenArgentinarelativizaestetipodeconclusiones,comoveremosenlasseccionessiguientes.
Enesteartículosesostienequelanecesidaddepolíticaseinstitucionesespecí-ficasparaeldesarrollodeestasindustriasesmayorqueenotrasactividades,dadalaheterogeneidadquepresentanasuinterior,coexistiendosubsectoresdepro-ducciónseriadayestandarizadaconsubsectoresdeproducciónenseriescortasyadaptadasalasespecificidadeslocales.Cadasubsectorpresentadistintospro-blemastecno-económicosenfuncióndelascapacidadestecnológicaspreviasylasestrategiasempresarialespredominantes.Enconsecuencia,laspolíticashori-zontalesnoseríanadecuadasparagenerarundesarrollodeestetipodesectores.
Noobstante,unenfoqueselectivonosetraducenecesariamenteenelapo-yoaloscampeonesnacionales(oensuversiónperiférica,alas“buenas”empre-sasmultinacionales)sinoenlacapacidaddeconfigurarinstitucionesespecíficas,concapacidaddeco-evolucionarconlasdinámicastecnológicasdecadasector,reconociendolaimportanciadelosprocesosde“abajohaciaarriba”dediseñodepolíticas(CohenyDeLorenzi,2000:10-12;Nelson,1999:1-18;Kulfas,2009:105-107;Pietrobelli,2004:48-61).
configuRación De la inDustRia munDial De maquinaRia agRícola e inseRción
De la inDustRia local
Elmercadomundialdemaseestimaenaproximadamente77.000millonesdedólaresparaelaño2007.El60%delaproducciónmundialsedestinaalospaí-sesdesarrollados.Pesealpesodelmercadodeestospaísesenelmercadomun-dial,estemercadopresentaunafuertesaturación.Encontraste,lasregionesdeAsia/Pacífico,AméricaLatina,Europaoriental,ÁfricayMedioOrientemues-tranunaltopotencialparaelcrecimientodelaproductividadasociadaaladifu-sióndeequiposmásmodernos.
La industria de maquinaria agrícola a nivel mundial
Sibienmásde50paísescuentanconcapacidadesparalaproduccióndeequi-posagrícolas,laindustriaglobalesaltamenteconcentrada.Lasaltasbarrerasalaentradaasociadasalai&d,laspreferenciasporlasmarcasexistentes,lasventajasdeorganizarredesdeproducción,distribuciónydefinanciamiento,explicaquelasprimerasquinceemnconcentrenmásde60%delmercadoglobal(Cuadro
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Dinámicas heterogéneas en la industria de maquinaria agrícola argentina
1).Enlosúltimosañosseevidenciaunimportanteaumentodelgradodecon-centracióndelaindustria.Sinembargo,laindustriaseencuentrasegmentada,coexistiendodiversosgruposestratégicos:emnconvariaslíneasdeproductos,empresasglobalesespecializadas,competidoresregionalesyempresaslocalesdepaísesendesarrolloconestrategiasdebajocosto.
Cuadro 1. Estructura de la industria mundial de maquinaria agrícola. Primeras empresas en facturación. Millones de dólares y porcentaje respecto al mercado total
Empresa (división) País de origen Facturación mundial de Maquinarias
Agricolas
Participación en el mercado
Facturación mundial de Maquinarias
Agricolas
Participación en el mercado
2005 2007
Deere & Company Estados Unidos 10,100 14.4% 12,121 15.7%
Fiat (CNH Global) Holanda 7,600 10.8% 9,948 12.9%
AGCO Estados Unidos 5,200 7.4% 6,828 8.9%
Kubota Japón 3,200 4.6% 5,458 7.1%
CLAAS Alemania 2,500 3.6% 3,380 4.4%
Yanmar Agricultural Eqp. Japón 2,900 4.1% 2,821 3.7%
Same Deutz-Fahr Italia 1,150 1.6% 1,262 1.6%
Iseki & Company Japón 1,400 2.0% 1,138 1.5%
Mahindra & Mahindra India 700 1.0% 1031.7 1.5%
Caterpillar Estados Unidos 850 1.2% 899 1.2%
Bucher Industries (Kuhn) Suiza 625 0.9% 774 1.0%
Kverneland Noruega 600 0.9% 733 1.0%
Subtotal 36,825 52.5% 46,393 60.3%
Total Estimado industria (1)
70,200 77,101
Participación 3º primeras (c3)
33% 37%
Participación 6º primeras (c6)
45% 53%
Fuente: Elaboración propia a partir de informes anuales de empresas y Freedonia Group.
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Elmercadomundialdemaquinariaagrícolasecaracterizaporlapresenciadevariossubsectoresdeproductos,entreloscualesdestacanlosdetractoresycose-chadorasocupandocercadel30%delafacturacióntotal.Sinembargo,subsecto-rescomoeldesembradorasypulverizadorasmuestranpotencialidadesdemayorcrecimientoencasodecontinuarlatendenciadeexpansióndecultivosagrícolas.Laespecificidaddelademandadeestosequiposabreimportantesoportunida-desparaempresasmedianasdepaísesendesarrollo,quepuedenservirdeplata-formaparaunaentradaenlosmercadosdelosequiposdemayorcomplejidad.
Inserción de la industria de maquinaria agrícola argentina en el mercado mundial
LaArgentinapresentaunainserciónestructuralmentedeficitariaenestaindus-triaaltamenteglobalizada,aspectoqueseprofundizadesdefinesdelosaños90.Estoseexplicaanivelsectorialporlasestrategiasdelasfilialesdeempresasmul-tinacionalesenlossegmentosdeproductosdealtoporteycomplejidadcomolosonlostractoresycosechadoras.Enelaño2006,el60%deldéficitcomer-cialsectorialseexplicaporlasoperacionesdelastresprimerasfirmasmundia-les.3EstaprofundizacióndelperfilextravertidodelsistemaproductivolocalseexplicaporlarelocalizaciónhaciaBrasildelasfilialesdeemndeequiposauto-propulsados,enelmarcodelasfuertesasimetríasenlaspolíticasindustriales.
Afindeilustrarlasmodalidadesdeinsercióninternacionaldiferentesenlosdistintossubsectores,enelCuadro2sepresentanlosdéficitscomercialesdes-agregadossegúntiposdeproductos:mientraselsubsectordecosechadorasytractoresmuestraunainsercióndeficitariadeexportacióndemotoreseimpor-tacióndeequiposfinales,lossubsectoresdesembradoras,pulverizadorasyagro-parteshanlogradoconsolidarenlosúltimosañosunprocesodeaprendizajetecnológicolocalizadoquelepermitióaumentarlacompetitividad.
Desdeelaño2006seregistróunincrementoenlasexportacionesdetracto-resycosechadorasporlosacuerdosrealizadosentreArgentinayVenezuela,quenollegóacompensarelcrecimientoaceleradodelademandadeimportacio-nesimpulsadaporlaexpansióndelaproducciónagrícola.Estadinámicacam-biatransitoriamenteenelaño2009,cuandoeldéficitcomercialdetractoresy
3 EsdedestacarqueArgentinaeselsegundoimportadormundialdecosechadoras,mostran-dolaaltasofisticaciónypermeabilidaddelsectoragropecuariodelpaísalaadopcióndetec-nologíaimportada.
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Dinámicas heterogéneas en la industria de maquinaria agrícola argentina
cosechadorasmostróunareducciónimportante–deu$s500millonesamenosdeu$s100millones–,explicadaporlaaplicacióndelaslicenciasnoautomáticasalasimportacionesdeequiposautopropulsados.Lossubsectoresdesembradorasypulverizadorasmuestranactualmentesaldoscomercialessuperavitarios.Comoveremosenlasseccionessiguientesestoseexplicaporunlado,porlacapacidadderespuestadeestasproduccionesaloscambiosenlossistemasagronómicoslo-cales,4yporelotro,porunconjuntodeaccionespúblicasyprivadasorientadasadifundirlospaquetestecnológicoslocalesaotrospaísesendesarrollo.
Estasdinámicasheterogéneasdanlugaraperfilesdeespecializacióncomer-cialesdiferentessegúnsubsector.Laestimacióndelasventajascomparativasre-veladasapartirdelindicadordesarrolladoporelCentre d’études prospectives et d’informations internationales(cepii),permiteapreciarlaespecializacióndelosdistintossubsectores.AdiferenciadeltradicionalíndicedeBalassaquemidelarelaciónentrelaparticipaciónmundialdelaindustriaparticularenlasexpor-tacionesmundialesylaparticipacióndelasexportacionesdelpaís,elíndicedel
4 Ladifusióndelasiembradirectay,portanto,lanecesidaddeincrementarelusodeagroquí-micosconaltaprecisión,implicaronunaumentodelademandainternadepulverizadoras.Aligualqueenelcasodelassembradoras,lacapacidaddeadaptaciónaloscambiosenlade-mandaporpartedelosproductoresdepulverizadorastuvieroncomoconsecuencialaconfi-guracióndeunmercadolocalenelquelasimportacionestienenpocarelevancia.
Cuadro 2. Evolución del saldo comercial de maquinaría agrícola por subsector en miles de dólares
Descripción 1997-99 2000-02 2003-05 2006 2007 2008 2009
Tractores -77,426 -24,204 -136,104 -143,056 -201,723 -265,519 -63,041
Cosechadoras -77,235 -24,758 -159,790 -123,923 -213,169 -260,848 -27,853
Sembradoras -7,149 -786 2,557 10,936 19,225 32,466 15,605
Pulverizadoras -8,327 -1,976 -7,567 -5,041 -480 12,197 4,673
Implementos -140,867 -43,001 -60,179 -80,405 -115,627 -132,437 -83,888
Otros IAA -29,659 -9,777 -16,533 -20,234 -15,211 -14,329 -17,568
Otras cosechadoras -25,732 -5,132 -22,938 -27,013 -31,399 -26,313 -22,610
Remolques -50,878 -22,747 -13,885 -49,488 -41,901 -52,745 -49,537
Silos -11,167 -3,024 -4,674 -4,919 -1,872 -1,554 -2,788
TOTAL -428,440 -135,405 -419,114 -443,144 -602,156 -709,082 -247,007
Nota: Otros iaa incluye maquinarias para la industria agroalimentaria.Fuente: elaboración propia con base en datos de Aduana Argentina.
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cepiipermitedescontarelefectodelciclomacroeconómicoenlosdéficitsco-merciales.5Estosindicadoresmuestranporunlado,unabajaespecializaciónenlossubsectoresdetractoresycosechadoras,pesealalevemejoradelosúltimosaños(Gráfico1).Porelotro,lassubramasdesembradorasypulverizadorasex-plicanelperfildeespecializacióninternacionaldelaindustrialocal.Ésteesunprocesoqueseconsolidaapartirdelaño2002enelcasodelassembradoras,yenelaño2007enelcasodelaspulverizadoras.
Comoveremosenlasseccionessiguientes,cabeindagarcuálesfueronlosde-terminantesdelascapacidadesheterogéneasdelaindustriaylainfraestructuradeCienciayTecnología,queexplicaporquéciertossubsectoresdelamismain-dustrialograroninsertarseenformacompetitivamientrasqueotrosprofundi-zaroneldéficitcomercial.
configuRación De la inDustRia De maquinaRia agRícola en aRgentina
Ladinámicaheterogéneadelosdistintossubsectoresseencuentraasociadaporunlado,alasdiferentesestrategiasdelasempresasfrentealcontextocompeti-tivo,yporelotro,alasespecificidadesdesusarticulacionesconproveedores,clienteseinstitutostecnológicos.Eldiferentegradodecoherenciaentrelases-trategiasempresarialesylossistemasdeinnovaciónenloscualesseencuentraninsertaslasempresascondicionarán,comoveremos,eldesempeñocompetitivodiferenciadoalinteriordelaindustria.
Estructura de la industria y estrategias empresarias
Laindustriademamuestradiferentesgradosdeconcentraciónytrasnaciona-lización,quesereflejaendiferentestiposdeestructurasorganizacionales(VerCuadro3).
5 Elíndicedeventajascomparativasreveladasdelcepiiesunindicadorquepermitedescontarelefectodedéficitsosuperávitscoyunturalesasociadosadesequilibriosglobalesdelaecono-mía.Secalculamediantelasiguientefórmula:
Donde(Xj-Mj)eselbalancecomercialreveladoenlasubramaj,yquesenormalizapor(Xj+Mj).(X-M)/(X+M)queesunvalorteóricoquerepresentaelcomponentesectorialdelsuperávitdejenelsuperávitodéficittotal.
VCRXM= [(Xj – Mj)–(Xj + Mj).(X – M)/(X + M)](X + M )
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Dinámicas heterogéneas en la industria de maquinaria agrícola argentina
Gráfica 1. Industria maquinaria agrícola argentina. Indicadores de ventajas comparativas reveladasAños 1997-2009
Fuente: elaboración propia en base a datos de Aduana Argentina.
0
-0.5
-1
-1.5
-2
-2.5
-3
-3.5
-4
-4.5
-5
0.25
0.2
0.15
0.5
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
-0.2
-0.25
Tractores
Sembradoras Pulverizadoras
Cosechadoras
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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Pablo José Lavarello y Evelin Goldstein
Cuadro 3. Industria de maquinaria agrícola argentina: distintas estructuras y estrategias sectorialesTractores Cosechadoras Sembradoras Pulverizadoras Implementos Agropartes
Configuración empresaria (%) Concentración 2 primeras empresas
66.4 53.5 39.6 86.2 atomizado atomizado
% EMN en las ventas 80.3 74.3 - - - solo Motores
Estructura organizacional Grado de Complejidad Producto
Media alta Media alta Baja Baja
Grado de Modularización/externalización
Alta Alta Baja Media Baja Baja
% empresas con bajo grado de integración
60.0 0.0 46.7 10.9 45.6
Estrategia tecnológica (Esfuerzo/ventas)I&D/ventas (%) 0.1% 0.3% 0.6% 0.2% 0.4% 0.2%Total Gastos Innov/ventas (%)
0.1% 0.3% 0.6% 0.2% 0.4% 0.2%
Capacidades y Vinculaciones (% empresas) % con Innovación organizacional
60.0 16.7 0.0 8.7 17.5
% vinculaciones externas dinamicas
0.0 50.0 13.3 47.8 55.3
Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos del proyecto pec a-26, ungs-flacso-idrc y de entrevistas a empresas.
Enlasindustriasdetractoresycosechadoras,buenapartedelasempresassonfilialesdeemnlocalizadasenelpaísdesdelosaños60.Setratadeproductosdemayorcomplejidadrelativaenloscualeslaestandarizacióndepartesycom-ponentesposibilitanprocesosdemodularizaciónqueseprofundizaronenlosúltimos30años.Durantelosaños90,laapreciacióncambiariaylaaperturaco-mercialreforzaronladecisióndelascasasmatricesadeslocalizarlasplantasdeensambladoaBrasilycentralizarlasactividadestecnológicasensuscasasmatri-ces.DelascuatroempresaslíderesmundialesinstaladasenArgentina,sólodoscuentanconfilialesdeproducción(JohnDeereyAgco-Allis).EnelcasodeJohnDeere,dondesehabíandesarrolladoimportantescapacidadeslocales,laempre-samantuvoenelpaíslafabricacióndepiezasypartesenunprocesoderacio-nalizaciónglobaldelasestructurasorganizacionales.EnelcasodeAgco-Allis,sefabricanmotoresparaelmercadoregional,ensamblandounadelaslíneasde
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Dinámicas heterogéneas en la industria de maquinaria agrícola argentina
tractoresparaelmercadointerno.Lasestrategiasderacionalizaciónimplicaroncambiosenellay out,laadopcióndeunaorganizacióndelaproducciónsimilaralajaponesaylacentralizacióndelasactividadesdediseñoenlascasasmatrices.Elcarácterseriadodelaproducciónposibilitaestetipodeprocesosenelmar-codeunamodularización,limitandolosesfuerzostecnológicoslocales.Frentealasventajasdeestasformasdeorganizacióndelasempresasmultinacionales,lasempresasnacionalesocupanunaporciónmenordemercadoatravésdeunaextensareddecomercializaciónymantenimiento.
Encontraste,lasindustriasproductorasdesembradoras,pulverizadorasydeotrosimplementos,secaracterizanporlainexistenciadecapitalextranjero,pre-dominandoempresasdecapitalnacional.Enelcasodelaspulverizadoras, dosempresaslocalesdominanelmercado–MetalforyelGrupoPla–alcanzandoel80%delasventas.Apesardeserempresasdetamañomediano-grande,lasposi-bilidadesdeentradadenuevasempresassonlimitadas,ysudesarrolloexigeunadiversificacióny/otrasnacionalizacióndelasempresaslíderes.Porsuparte,lafa-bricacióndesembradorassecaracterizaporunaestructurademercadomásato-mizada.ExistenenArgentinaunas50empresas,casiensutotalidadpymes.Elcambioenelsistematécnicoylaexpansiónenlademandadeequiposdesiem-bradirectasetradujeronenlaentradadenumerosasempresasquepreviamenteproducíanequiposmássimples(implementos).Frentealaslimitacionesenlascapacidadesproductivasdelasempresasmáspequeñas,lafuerteexpansióndelademandadelosúltimosañosimpulsólaconformacióndeunoligopoliomode-radamenteconcentrado,enelcuallascuatroprimerasempresasfacturancasiel57%delasventasdesembradorasylasochoprimerasel84%.Laprincipalem-presafabricanteesAgrometal–empresanacionalmediana-grandecreadaenladécadadel50–,quedesde1992seespecializóenlaproduccióndesembradoras,avanzandorecientementeenunaincipientetrasnacionalización.
Elcarácterespecíficodelademandaylaproducciónenseriescortasnoesconsistenteconlaestrategiadelasempresasmultinacionales.Lasposibilida-desdemodularizaciónapartirdeestándaresdepartesycomponentessonba-jas.Frentealoscambiosenelsistemaagronómicoconladifusióndelasiembradirecta,laspymeslocalesprofundizaronelsenderodeacumulacióndecapaci-dadesdelaindustrializaciónsustitutivabasadoenlosesfuerzosdeingenieríaydiseñodeproductos.Estascaracterísticasdelaestructuraorganizacionalsetradu-cenendiferentesgradosdeintegracióndelosdistintossubsectores,mientraslasindustriasdegrandesequiposauto-propulsadosmuestranunmenorgradodeintegraciónvertical,organizadasapartirdeunadivisiónverticaldeltrabajoconlosproveedoreslocaleseinternacionalesdesubconjuntosparaelensambledeconjuntosyproductosfinales.Encontraste,losfabricantesdesembradorasy
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Pablo José Lavarello y Evelin Goldstein
deagropartesmuestranunamayorintegración.Lasempresasdepulverizadoraspresentanunasituaciónintermediaenmateriadeintegraciónvertical.
Capacidades tecnológicas y organizacionales
Estadiferenciaciónentresubsectoresfabricantesdeproductosseriadosinser-tosenlasestrategiasglobales/regionalesydesubsectoresfabricantesdeproduc-tosespecíficosdominadosporempresaslocalesdalugaradiferentespatronesdecambiotecnológico.Enuntrabajoprevioseidentificaroncincopatronestec-nológicosdiferenciadossegúneltipodeproducto.6Loscincosubsectoressedi-ferencianapartirde:i)laexistenciaenlaempresadedepartamentodei&doingeniería;ii)elgradodeadopcióndemodernasformasdeorganizacióndelaproducción(incorporacióndetrabajoencélulas,rotacióndelpersonalylay outdelasplantas):iii)lacalidaddelosprocesosdeaprendizajeentreproveedoresyusuarios,estimadaapartirdelavariedaddeobjetivoscompartidosentrelasempresas.
Apartirdeestosparámetros,fueposibleestablecerdiferenciasestadística-mentesignificativasenlostresindicadores(Lavarello,SilvaFaildeyLangard,2009:1-20).Enlasproduccionesdecosechadorasytractorespredominanlasempresasfilialesfabricantesdeconjuntoscomplejos(motores)conaltosnivelesdecompetenciasorganizacionalesquereflejanunaltogradodemodernizacióndelasplantas(Gráfico2).Existeunabajaproporcióndeempresascondeparta-mentodei&dodeingeniería,mostrandoquelosesfuerzoslocalessonbajosyunarelativamentebajacalidaddelainteracciónconproveedoresyclientesna-cionales,queselimitaaobjetivosdereduccióndecostosyaplazosdeentrega.Comocontrapartidadeestabajaarticulaciónenredesnacionales,existeunaaltacalidaddelasvinculacionesconlareddeproveedoresinternacionales,acotan-dolosefectosdeaprendizajessistémicosenlatramalocal.Losfabricantesloca-lesdetractoresycosechadoras,seránlospocoscasosenlosquelai&docupaunlugarclaveenlaestrategia,conbaseenunaprácticapermanentedeinnovacio-nesdeproducto–rotoresdeflujoaxialparacosechadoras–odeadaptaciones
6 VerLavarello,SilvaFaildeyLangard(2009:1-20).Apartirde64empresasdemaquinariaagrícolaenArgentina,lamuestraincluye42empresasterminalesdelosdistintossegmentosdelaindustriayunconjuntoacotadode22agropartistasespecíficosdelaindustriadema-quinariaagrícola.Estamuestrafueexpandidaa188empresas,lascualessonrepresentativassegúntamaño,localizaciónysubsector.
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Dinámicas heterogéneas en la industria de maquinaria agrícola argentina
incrementalesdeproductos.Estolespermitelanzarproductoscontecnologíasimilaraladelasempresasmultinacionalesyaprovecharlasventajasdeproxi-midadalcliente.
Lasindustriasdesembradoras,agropartistasindependienteseimplementossecaracterizanporlabajaproporcióndeempresasconaltosgradosdecompe-tenciasorganizacionales.Lasmismaspresentangrandesfalenciasentérminosdelay outygestióndecalidad.Encontrapartida,estasproduccionessecaracteri-zanporlaimportanciadelosaprendizajesproveedorusuarioconlosagropartis-tasyproveedoresdeagriculturadeprecisión,queenelcasodelassembradorassonacompañadasporunaaltaproporcióndeempresasconaltascapacidadesde
Gráfico 2. Maquinaria agrícola argentina: capacidades en i&d, innovaciones organizacionales y articulaciones proveedor-usuarioDistintas configuraciones
Notas: 1) empresas que cuentan un alto indicador de competencias organizacionales de flexibilidad, rotación planificada, au-tonomía, cultura de calidad, estructura de capacitación, métodos sistemáticos de control de procesos, mejora continua; 2) empresas con una alta calidad de las vinculaciones, calculada a partir de la densidad de objetivos compartidos (comercia-les, tecnológicos, diseño, organizacionales, etcétera).Fuente: Base de datos Proyecto flacso idrc pec-a26.
AgropartistasCosechadoras y tractoresImplementos agrícolasPulverizadorasSembradoras
Equipo I&D
Calidad vínculoproveedor/usuario (2)
Competenciasorganizacionales (1)
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diseñoeingenieríaacumuladasdurantelaindustrializaciónsustitutiva.Apartirdeestascapacidades,lasempresasfabricantesdesembradoraslograndesarrollarproductosenlamejorpráctica–dosificaciónneumáticadegranosensembra-dorasoinstrumentosdeagriculturadeprecisión–yaligualquelosfabricantesdecosechadorasytractoreslocales,estoselograapartirdelasventajasdecer-caníaalcliente.
Elsubsectordepulverizadoras,usualmenteasimiladoalcomportamientodelaindustriadesembradoras,presentaunabajacalidaddelosaprendizajesconproveedoresyclienteslocales,yescasascapacidadesdei&dlocal.Enestesen-tido,supatróninnovativoessimilaraldelasindustriasdetractoresycosecha-doras.Sinembargo,altratarsedeempresasnacionales,laactividadinnovativaseencuentraasociadaaunaaltavinculaciónconlasagenciaslocalesdepromo-cióndelacyteinstitutostecnológicosquehanjugadounroldeinterfaseconlosusuarios.
Enresumen,frentealasoportunidadesasociadasalaexpansióndelade-mandainternacionaldecommodities,laindustriademaquinariaagrícolanohalogradogeneralizarhacialatotalidaddesusactividadesunadinámicasistémicadeinnovaciónestructuradaenlascapacidadesdediseñoeingenieríalocalyenlosaprendizajesinteractivos.Lasindustriasdeequiposauto-propulsados,queexplicanelgruesodeldéficitcomercialsectorialnohangeneradoaprendizajeslocalesentreproveedoresyusuarios,hechoquelimitalaposibilidaddeaprove-charlasventajasdeespecializacióndinámica.Contrariamente,laindustriademaquinaraagrícolasecaracterizaporlacoexistenciadeunadiversidaddediná-micastecnológicasespecíficasque,comoveremosenlasecciónsiguiente,setra-duceendistintasconfiguracionesinstitucionalesydepolíticaindustrial.
políticas De apoyo al sectoR De maquinaRias agRícolas: De la yuxtaposición De instRumentos a la necesiDaD
De un aboRDaje selectivo y sistémico
PeseaquelaArgentinahalogradoinsertarsedeformaincipienteenciertossubsectoresdeequiposagrícolasespecíficosenseriescortas,nohageneradolascondicionessistémicasparageneralizaresosaprendizajesalatotalidaddelain-dustriademaquinariaagrícola.Estosetraduceenlapersistenciadeunain-sercióninternacionalestructuralmentedeficitariaenestesector,hechoqueseprofundizadesdefinesdelosaños90.
Esposiblesostenerqueelrégimendeincentivosdelsectorsecaracterizaporlacoexistenciadeunadiversidaddeinstrumentosdecarácterhorizontal,con
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Dinámicas heterogéneas en la industria de maquinaria agrícola argentina
bajogradodecomplementariedad,selectividadyunaausenciadeestructuraciónenunaestrategiadedesarrollosectorial.Estosinstrumentosrespondenaproble-máticasyvisionesdepolíticadiferentesquesesucedierondesdemediadosdelosaños90.Estosinstrumentosincluyendesdelosincentivosfiscalesyarancelarios,hastainstrumentoshorizontalesdeapoyoalaspymesypolíticasdeCienciayTecnología.Acontinuaciónanalizamosalgunosdelosinstrumentosaplicados,discutiendoenformaestilizadasusefectossobreelsector:
i) Incentivos fiscales:encuadradosenregímenesdeapoyoalsectordebienesdecapital,losmismosnoseencuentrandiseñadosenfuncióndeunaestrategiadedesarrollosectorialsinoquefueroncreadosafinderesponderalasasimetríasregulatoriasycomercialesexistentesconBrasil.7Sibiendurantelavigenciadeesteestímulo,laproduccióndemaquinariaagrícolamanifestóunaimportanteexpansiónenciertosrubros,elpaíssiguesiendounimportadornetodeaquellosequiposenlosquelaprotecciónesmásimportante.
ii)Políticas comerciales:desdelaprofundizacióndelacrisisinternacionaldu-ranteelaño2009,seintrodujeronlicenciasnoautomáticasalasimportaciones,8quealcanzaronadiversosrubrosmanufactureros–entreelloslasmaquinariasagrícolasauto-propulsadas–,ymostraronunaaltaefectividadenlaproteccióndelaindustrialocalenuncontextodesobreproducciónmundial.
iii)Política tecnológica: setratadeinstrumentoshorizontales orientadosalamejoradelascapacidadesproductivasytecnológicasdelasempresasatra-vésdeaportesnoreembolsablesparapymes,créditosfiscalesycréditosdelsis-temafinancieroparalasempresasgrandesymedianasasignadosporelFondoTecnológicoArgentino(fontar),queseimplementanpormediodeproce-sosdeconvocatoriaspúblicasoventanillaspermanentes.9Sibiensoninstru-mentoshorizontales,enelcasodelaindustriademaquinaríaagrícolaestos
7 Entrelosprincipalesinstrumentosconimpactoparaelsectorseencuentrael“RégimendeIncentivoparalosFabricantesNacionalesdeBienesdeCapital”(Decreto379/01).ElmismoseinstrumentóparacompensarlosefectossobreelsectordelasuspensióndelosDerechosdeImportaciónExtrazona(die).
8 Laslicenciasnoautomáticascumplenfuncionesdemonitoreoyanticipacióndelasimporta-cionesensectoressensiblesparalaindustrianacionalatravésdeacuerdosconlasempresas.Deestaforma,antelospedidosdelicencias,elMinisteriodeIndustriaacuerdaconlasem-presasllevaradelanteunareducciónsustancialdelasimportacionesconrespectoaperiodosanteriores.
9 LaautoridaddeaplicacióneslaAgenciaNacionaldeCienciayTecnología,dependientedelMinisterioCiencia,TecnologíaeInnovaciónProductiva.
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Pablo José Lavarello y Evelin Goldstein
instrumentosfueronevolucionandohaciaunabordajesistémicointegrándoseenpolíticasdeclustersconunmayorgradodeselectividad,evidenciándoseunimportanteprocesodeaprendizajeinstitucional.10
iv) Políticas de apoyo a las pymes:incluyeunaampliagamadeinstrumentoshorizontalesparaesteestratodeempresas.Ademásdecontarconunbajogra-dodeaplicación,losmismosmuestranunabajaarticulaciónconlosinstrumen-tosdepolíticatecnológica.Dehecho,incluyenaportesnoreembolsables(anrs)paraeldesarrollodecapacidadesinnovativasaniveldeempresas11yalfortaleci-mientoycreacióndeclusters.12
Cabeinterrogarsecómoafectanlosdistintostiposdeinstrumentosanaliza-dosalasindustriasdemaquinariaagrícola.Losincentivosfiscalesycomercialespresentanbeneficiosmayoresparalasproduccionesdeequiposauto-propulsa-dos(tractores,cosechadorasyenmenormedidapulverizadoras).SinembargoestaspolíticasnolleganacompensarlasasimetríasconBrasil,dadaladificultaddelasempresaslocalesdeavanzarenlasolucióndelosproblemastecno-pro-ductivosespecíficosdeestossubsectores.Asíloreflejaelcasodelaindustriadetractoresydecosechadoras,quepresentaundéficitpersistenteenlosúltimos7años.Elescasotamañodelmercadoylasdificultadesparaformarproveedoresfrenanlasposibilidadesdeavanzarhaciaunamayordivisióndeltrabajo.Losca-sosenlosquepudieronmantenersepartesdelmercadonacional,sedebieronalosesfuerzostecnológicosrealizadosporempresasmedianteelapoyosistemáti-codelaspolíticastecnológicas.
Enelcasodelafabricacióndesembradorasypulverizadores,lasempresaslo-caleshanlogradoresponderalasespecificidadesdelsistemaagronómicolocal.13Estohasidoposiblegraciasalaaplicaciónsistemáticadepolíticastecnológicasdesdefinesdelosaños90queposibilitóimportantesaprendizajesinstitucio-nales.Laindustriademaquinariaagrícolahaestadoentrelossectoresquehan
10 EnelmarcodelfontarseencuentranelPi-Tec,unprogramaparaotorgarfinanciamientoaagrupamientosdeempresas.
11 ÉsteeselcasodelantiguoProgramadeApoyoalaReestructuraciónEmpresarial(pre)quetienesuversiónactual,traselvencimientodelpréstamopnudanterior,enelProgramadeAccesoalCréditoyalaCompetitividad(pacc).
12 Elprogramadeclustersosistemasregionalesdeinnovación,quefinanciamedianteaportesnoreembolsableslacoordinacióndeunaasociaciónentremicro,pequeñasymedianasem-presasytambiénlaincorporacióndeinnovacionesparaclustersexistentes.
13 Cabedestacardiversosinstrumentos,entreelloslosaportesnoreembolsables,créditosfisca-lesyfinanciamientodelFondoNacionaldeTecnología(fontar).
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Dinámicas heterogéneas en la industria de maquinaria agrícola argentina
experimentadoestesenderodeaprendizaje,posibilitandounaadaptacióndelosinstrumentosexistentes.Porsuparte,laspolíticasparapymeshantenidounaincidenciamenor,dadoslosproblemasdeimplementaciónasociadosalosper-manentescambiosdeautoridadesyequiposdetrabajo,entreotros.
Comoconsecuenciadeestemixdepolíticas,enelsubsectordesembradorasypulverizadoras,seevidenciaquenosólopredominanlasrespuestasdefensivasvis à vislasimportaciones,sinoquefrentealasaturacióndelmercadointernosehalogradounincipientesenderodecrecimientodelasexportaciones.Enestoscasoslaarticulaciónpúblico-privadafueclaveparalageneracióndecapacida-desdediseñodenuevosproductos,paraelaumentodelacalidaddelasvincula-cionesinter-empresarias,quepermitióenalgunoscasospuntualeseldesarrolloconjuntodeproveedores.Persistesinembargoenelsubsectorunadinámicadebajamodularizaciónyaltaintegraciónvertical,asociadaalosdébilesesfuerzoseneldesarrollodecompetenciasorganizacionales.
Larespuestadiferenciadadelasempresasaesquemasdepolíticahorizonta-lesseencuentraasociadaalaespecificidaddelaconfiguracióninstitucionaldecadaunodelossubsectores.Existieronalolargodelahistoriadeestaindustriadistintostiposdecámarasyasociacionesnacidasenelmarcodeproblemaseco-nómicosyrespuestasdepolíticaindustrialdiferentes.Porunlado,existenaso-ciacionesquerepresentanlosinteresesdelasempresasmultinacionalesydelasempresasmedianas-grandesfabricantesdeequiposauto-propulsados–esteeselcasodelaAsociaciónArgentinadeFabricantesdeTractores(afat)–yqueemer-genenelcontextodelaindustrializaciónsustitutivadeimportaciones.Lasmis-masbasaronsusreclamosalsectorpúblicodesdeunaperspectivatradicional.Porsuparte,lasempresaspymesdesembradoras,pulverizadoraseimplementosrepresentadasporlaCámaraArgentinadeFabricantesdeMaquinariaAgrícola(cafma),hanvistoeldesarrollorecientedenuevasformasdeexperienciasaso-ciativasenlasquelaarticulaciónconlaspolíticastecnológicasyhacialaspymesharesultadomásimportante.Ésteeselcasodelclustercideterdelaregióncentro,queseconstituyócomounidaddevinculacióntecnológicaadecuandolaampliagamadeinstrumentoshorizontalesalasespecificidadesdeestossub-sectores.Enlosañosrecientes–enelmarcodelasmisionesdeexportacióndemaquinariaaotrospaísesendesarrollo–cafmatambiénhaavanzadohaciaunesquemadepolíticaasociativa.
Esposibleapreciarquelapolíticaylasinstitucioneshanasumidounacon-figuraciónquesuperalaantinomiapolíticassectorialesvspolíticashorizontales,emergiendounapolíticadecluster“deabajohaciaarriba”quepermiterespon-deralasespecificidadessectorialesenaquellossegmentosenlosqueexisteunamasacríticadeempresaspequeñasymedianasnacionales.
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Reflexiones finales
EldiagnósticorealizadosobreArgentinamuestralarespuestadiferencialydiná-micadeestaindustriasegúnlasdiferentesestrategiasdelasempresasenlasca-denaslocales,regionalesyglobales,frentealoscambiosenlademandayenlospaquetestecnológicosagrícolas.Enlossegmentosdelaindustriaquehanlogra-doaprovecharlasoportunidadestecnológicas,laeficienciaschumpeterianahalogradoreforzarlasventajasricardianasylaexpansióndelademandainterna-cionaldecommodities.Noobstante,sepudoinferirquelaindustriademalo-calensutotalidadprofundizósudéficitcomercialsectorialenelcontextodelaexpansióndelagroargentino,revelandoelcarácterextravertidoydependientetecnológicamentedeunaespecializaciónbasadaenlasventajascomparativasri-cardianas.Deconsolidarseeseperfildeespecialización,sedesaprovecharíaunodeloscaminosposiblesparaavanzarenunprocesodecambioestructural.Lareversióndeestastendenciasrequiereeldesarrollodeunaindustriadebienesdecapitalnacionales,entrelascualeslasmaquinariasagrícolasconstituyenunpri-merpaso,teniendoencuentalaespecializaciónagroexportadoradelaestructu-raproductiva.
Laimportanciadelasindustriasdebienesdecapitalenlaestructuracióndelacompetitividaddelargoplazorenuevalaimportanciadelaspolíticasindus-trialesentendidascomopolíticasselectivasorientadasadefinirelperfildeespe-cialización.Laselectividadaparececomounaspectocentral,teniendoencuentalaexistenciadedinámicastecnológicasespecíficas,condistintosproblemastec-no-económicosydistintasformasdesolucionarlos.Laspolíticasindustrialesnopuedensersimilaresentodoslossectores,nisiquieraalinteriordeunaindus-triacomolademaquinariaagrícola.Comosepudoapreciaralolargodeesteartículo,enlasproduccionesseriadascomosonlostractoresylascosechadoraslosproblemastecno-económicosestánasociadosallogrodeeconomíasdees-calaysussolucionessondefinidasenelmarcodelasestrategiasdelasmultina-cionalesodelasgrandesempresasnacionales.Enestoscasos,lasnecesidadesdepolíticassectorialesseencuentranasociadasaldesarrollodeproveedoresdepar-tesypiezasestandarizadasquecumplanconlosrequisitosdelasterminalesse-gúnlosparámetrosdefinidosporestasúltimas.Encontraste,enmaquinariasmásespecíficascomolassembradoras,laproducciónserealizaenseriescortas,ylasposibilidadesdeavanzarenellogrodeeconomíasdeescalasonmenores.Enlasindustriasproductorasdeestetipodemaquinarias,intensivasenaprendiza-jesydiseño,losequiposdebenadaptarsealascondicionesyrequerimientosdelossistemasagronómicosespecíficos.Laseconomíasdevariedadpredominansobrelaseconomíasdeescala,otorgandoflexibilidadalaindustria.Elemento
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Dinámicas heterogéneas en la industria de maquinaria agrícola argentina
departicularimportanciaenelcontextodeladifusióndenuevosparadigmastecnológicosquegenerannuevasoportunidadestecnológicasasociadasalaex-perienciaacumuladadelasindustriasyalademandalocal,comoocurreenladifusióndenuevospaquetestecnológicosenelagro,enloscualesconfluyennuevasvariedadesdesemillas,agroquímicos,maquinariaagrícolaespecializadaynuevastécnicasdeproducción,altamentedependientesdelascondicioneslo-calesdelsistemaagronómico.Enestetipodecasos,laindustriademaquinariaagrícolapresentaloqueK.Pavittdefiníacomounpatrónsectorialdeinnova-cióndeproveedoresespecializados.Luegolapolíticaindustrialtambiénrequie-realtosgradosdeselectividad,perolaselectividadnonecesariamentesebasaenlaeleccióndecampeonesnacionales(o“buenas”empresasmultinacionales)sinoenlaespecificidaddelosarreglosinstitucionales,desucapacidaddeco-evolu-cionarconlospatronesdeinnovaciónsectoriales,reconociendolaimportanciadecombinarexperienciasdeaprendizajeinstitucionalde“abajohaciaarriba”conlosesquemasde“arribahaciaabajo”estructuradosenobjetivosestratégicos.
Eldesarrollodeunaadecuadarepresentaciónpatronal,quenoselimitealmeroreclamoderentasinstitucionales,esunacondiciónnecesariaparasupe-rarlosproblemasdecoordinaciónyaumentarlaefectividaddelaspolíticassec-toriales.Ellorequierelaparticipacióndeasociacionesyorganismosdeapoyoalsectorenelmarcodeestructurasestablesyabiertas,querecojanlasexperienciasasociativasexistentesdeaprendizajesinstitucionaleseneldiseñoeimplementa-cióndeproyectosinnovativosy/oaccionescomercialesconjuntas.
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