Revista Mineria Chile
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Un afectuoso saludoA todos los mineros de Chile en su da especial
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VELOCIDAD, SEGURIDAD, MANTENCION Y BAJO COSTOCaractersticas indiscutidas de los centros de distribucin que Tensacon construye a lo largo del pas.
NOS OCUPAMOS QUE EL TRANSITO NO SE DETENGACobertizos prefabricados Ruta CH 60 Los Andes - Mendoza.
EL DESARROLLO DEL PREFABRICADO AL SERVICIO DE LA OBRAEn la precordillera y sin acceso, vigas cajn de 110 ton. y 35 mts, prefabricadas por parte, ensambla-das con uniones secas , tensadas y montadas.
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NOS OCUPAMOS QUE EL TRANSITO NO SE DETENGACobertizos prefabricados Ruta CH 60 Los Andes - Mendoza.
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Consejo Editorial: Ricardo lvarez, Jos Botn, William Daz, Eugenio Eguiguren, Jos Pedro de la Fuente, Nicols Fuster, Juanita Galaz, Igor Gonzales, Mara Isabel Gonzlez, Juan Carlos Guajardo, Sergio Jarpa, David Lawson, Cristin Quinzio, Juan Pablo Schaeffer, Jaime Soto, Christian Thiele, Felipe Trevizn, Carlos Vega, Pascual Veiga. Director: Ricardo Corts, [email protected] Subdirector: Pablo Bravo, [email protected] Editora: Mara Ins Mayorga, [email protected] Coordinador periodstico: Roberto Celis, [email protected] Redaccin: Paula Daz, [email protected], Daniel Rojas,
[email protected], Miguel Toledo, [email protected] / Tel.: 757 4200 / 757 4251
Gte. general: Roly Sols, [email protected] Subgerente gral.: Cristin Sols, [email protected] Gte. editorial: Pablo Bravo, [email protected] Gte. de conferencias y estudios: Nelson Torres, [email protected] Gte. comercial: Alonso Rojas, [email protected] Gte. adm. y finanzas: Cristin Sols, [email protected] Editora Editec online: Pamela Castellanos, [email protected] Corresponsal Norte Grande: Jos Luis Gonzlez, [email protected] Redaccin comercial: Karina Jimnez, [email protected] Publicidad: [email protected] / Tel.: 757 4239 Columnistas: Ximena Abogabir, Stephanie Ashton, Ricardo
Badilla, Jos Botn, Juanita Galaz, Juan Carlos Guajardo, Jorge Gmez, Juan Ignacio Guzmn, Sergio Jarpa, Marcos Kulka, Christian Moscoso, Ricardo Venegas, Juan Villarz, Ivn Violic.
Diseo y Produccin: EDIARTE S.A. Director de Arte: Alfredo Eloy Diseo Grfico: Francisca Vera
Productor grfico: Juan Carlos Recabal, [email protected] Impresin: Morgan Impresores S.A.
MINERIA CHILENA es una publicacin mensual independiente, que no cuenta con patrocinios de ninguna naturaleza. La revista est disponible por suscripcin, solictela por Internet en: www.mch.cl o al Depto. Suscripciones: Cristin Valdivieso, Tel.: (56-2) 757-4238, Fax: (56-2) 757-4201, [email protected]
Suscripcin: Anual $59.500 (c/IVA), Estudiantes: $30.000 (c/IVA). Ejemplar atrasado $5.950 (c/IVA), Suscripcin ex-tranjero: EE.UU. y Amrica del Sur US$210; Centro Amrica y Canad US$265; Europa y Resto del Mundo US$300. En Chile, la revista se distribuye en forma gratuita a profesionales y ejecutivos de compaas mineras que trabajan directamente en labores de exploracin, extraccin, molienda, fundicin y refinera de minerales metlicos y no metlicos; tambin a docentes de educacin superior de las carreras de geologa, minas y metalurgia y a ejecutivos de organismos oficiales relacionados con la minera.Toda suscripcin de cortesa es enviada slo a la direccin de la empresa donde trabaja el suscriptor.
MINERA CHILENA (M.R.) ISSN 0716-1042, Editada por: GRUPo EDIToRIAL EDITEC
Portada: Vista panormica de los avances en las labores de cons-truccin de Divisin Ministro Hales. Fotografa: gentileza de Codelco.
sumario agosto 2012
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En Contacto 12
Agenda 13
Editorial 15
Inversiones y proyectos mineros por regin 26
Distancia de la costa y altura de proyectos y operaciones mineras 29
Columna de Ministro de Minera, Hernn de Solminihac:La minera que estamos construyendo para el futuro 31
Institucionalidad minera: Cules son las nuevas reglas del juego 35
Ministra del Medio Ambiente, Mara Ignacia Bentez:Estado no es siempre responsable de retraso de proyectos 39
Matriz energtica: Los pasos para robustecer el sistema 43
Comisiones permanentes del Congreso: El lado poltico de la minera 47
Seremis de Minera abordan el panorama regional 53
Alberto Salas, presidente de Sonami:El mercado de la minera cambi 59
Joaqun Villarino, presidente del Consejo Minero:Necesitamos que la estructura regulatoria est clara 65
Minero Noticias 72
Pablo Wagner, sobre la carrera del litio: Estamos igual o mejor que nuestros competidores 103
El desafo de ampliar la oferta de litio 109
Columna de Juan Ignacio Guzmn:Es la licitacin de los CEOL la solucin definitiva? 115
Admiralty regresa a la minera chilena de hierro 116
Columna de Sergio Jarpa: Aterrizando expectativas 121
Gelogos se dan cita en su XIII Congreso 123
El rol clave de las compaas junior en exploracin 125
Segunda etapa de la internacionalizacin de la ingeniera chilena 131
Informe de Sarah Fountain, ex embajadora de Canad: Minera canadiense en Chile, algo ms que inversiones 135
Columna de Ross Gallinger: Chile y Canad, socios en la actividad minera 139
Mundo Minero 142
Precios de los metales 143
Aprimin pone foco en la formacin de RR.HH. 147
Corproa preparada para enfrentar los desafos 153
Columna de Marko Razmilic:AIA, aporte sostenido al desarrollo de Antofagasta 157
Columna de Leopoldo Bailac: Estar a la altura de las circunstancias 161
Minera continua: Tecnologa para una mayor eficiencia 164
III Workshop de Trituracin y Clasificacin 173
Empresas de ingeniera: El reto de gestionar y concretar proyectos 176
Toms Guendelman, presidente del Instituto de Ingenieros:Queremos fortalecer el vnculo con los estudiantes de ingeniera 187
Elas Arze, presidente de la AIC: La ingeniera es palanca de desarrollo 191
Chile en el Mes de la MineraUna nueva celebracin del Mes de la Minera, que se inicia oficialmente el 10 de agosto con el Da
del Minero, parece ser una buena ocasin para hacer un alto, analizar el panorama y estrategias
para capitalizar un buen ciclo de la industria.
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sumario agosto 2012
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242
Oportunidades y desafos para la globalizacinde la ingeniera chilena 195
Factores para valorizar propiedades mineras 199
Herramientas que mejoran la eficiencia 201
Andamios: Solucin verstil para las operaciones 202
Domos en minera: Opcin sustentable de acopio 207
Copec triplica suministro a la minera en ltima dcada 211
MHE de SmartPlant: Nueva forma de hacer ingeniera 215
El valor de la informacin para un proceso eficiente 219
Recinto Exponor crece y se renueva 221
U. de Chile firma acuerdo con Codelco para masificar uso del cobre 225
Gobiernos corporativos: Gerenciamiento y riesgo de cumplimiento 227
Pontificia Universidad Catlica: Conocimientos para la industria minera 231
Universidad de La Serena: Tradicin histrica con visin de futuro 235
Cultura minera: Claudio Sanz, retratando la esencia minera 239
Mercado Minero 288
Minero Fotos: Cena Proa 317
Minero Fotos: Tendencias Tecnolgicas Rockwell Automation 319
ndice de avisadores 320
Minerales no metlicos:Competitividad chilena en
los recursos salinos
Tendencia en reportes:Ir ms all del GRI Con el objetivo de atraer la atencin de los stakeholders, se
promueve la innovacin en las plataformas y reportar en el
documento slo los temas de inters para las audiencias.
Fundiciones se alistan para las nuevas exigencias 253
Reglamento cierre de faenas:Las dudas ante prxima promulgacin 257
Gobierno estudia regular aguas de contacto 265
Noticias Sustentare 283
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Carta
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La necesidad de innovaciones en La minera
La inversin en el mbito minero en Chile es una confirmacin de la confianza
que las empresas mineras tienen en el pas y sus habitantes. Ahora tenemos
como sociedad una importante tarea en devolver esta confianza con la rea-
lizacin de los proyectos. Estoy convencido de que vamos a ser capaces de
concretar este reto, usando todo lo bueno que tiene la sociedad chilena. Todo
depende de la actitud constructiva de las personas para construir pensando en
ahora y en cinco aos ms.
La innovacin es un elemento clave para ayudar a proyectar la minera chilena
como una industria interesante y respetada para recibir los esfuerzos de las
nuevas generaciones de profesionales y trabajadores. En el Grupo Soletanche
Freyssinet tenemos el orgullo de contar con tres grandes inventores de la inge-
niera civil: Eugene Freyssinet, Louis Menard y Henri Vidal. El camino de inno-
vacin es largo y lleno de trabajo. El resultado ahora es un grupo con 18.000
personas. En estos ltimos dos aos en Tierra Armada estuvimos involucrados
en varios proyectos emblemticos en la minera chilena.
Maarten van den BergGerente GeneralFreyssinet Tierra Armada Chile S.A.
sistemas de proteccin ssmica en minera
En los ltimos aos la industria minera ha venido mostrando un gran dinamis-
mo y crecimiento, demostrando ser un gran impulsor para el desarrollo del pas.
Considerando los niveles de inversin estimados para los prximos 15 aos,
se contar entonces con un gran sistema interconectado de extraccin-proce-
samiento-transporte, que deber ser diseado y construido de manera tal que
se maximice la continuidad de operacin de todos sus componentes y se mini-
micen los riesgos de daos ante eventuales desastres naturales y/o problemas
propios de la operacin.
Con nuevos sistemas de proteccin ssmica, es posible incorporar en las etapas
de diseo, construccin y operacin de diversos tipos de estructuras, los con-
ceptos de optimizacin de costos, continuidad de operacin y proteccin de
personas, equipos y contenidos.
Hoy en da contamos con la tecnologa y conocimiento para desarrollar proyec-
tos y estructuras ms seguras y optimizadas, de tal manera de proteger no slo
la gran inversin (activos) emplazada sino que tambin la industria que ha sido
pilar fundamental en el desarrollo de nuestro pas.
Ignacio VialGerente General Sirve S.A.
facebook.com/mineriachilena
@andresvelasco, andrs velascoLa Ley Reservada le ha dado aproximadamente 1% del PIB al ao a las
FFAA para comprar armas. Eso es mucho dinero, 21 jun
@jagomez, senador Jose antonio GmezCodelco no necesita comprar bases de Litio. El Gobierno debe tomar
la decisin de explotar las pertenencias de todos los chilenos y detener
la licitacin, 22 jun
@Xabogabir, Ximena abogabirCollahuasi construir mayor planta generadora fotovoltaica de Chile:
60 mil ME/anuales. Ahorrar 43 mil toneladas de CO2/ ao. Bien!
Quin sigue? 3 jul
@sdelcampof, subsecretario sergio del campo Felicitaciones! a Minera Collahuasi por la adjudicacin de construccin
25 MW solar fotovoltaico a Solarpack en Pozo Almonte, 3 jul
@josemvinuela, Jose miguel viuelaComo nunca el Estado chileno tiene recursos de sobra. Los excedentes
del cobre e impuestos que recauda son demasiados. Hoy pagamos
por todo! 5 jul
@hdesolminihac, ministro Hernn de solminihacPreparndonos para ser testigos privilegiados de la historia. En pocas horas
se realizar Primera tronadura de Mina Chuquicamata Subterrnea, 6 jul
@senadornavarro, senador alejandro navarro Que se cuestione la concentracin de la riqueza y se defiendan los
recursos naturales a favor del Estado, 9 jul
@camila_vallejo, camila vallejoEn Santiago nos reprimieron x marchar en paseo peatonal y escoltaron
para ir a dejar una carta al Ministro de Minera Cmo le temen a las
organizaciones sociales! 11 jul
@mineriachilena
Envenos sus cartas con una extensin mxima de 1.000 caracteres, incluidos espacios, a: [email protected] MINERA CHILENA se reserva el derecho a editar y publicar los textos enviados.
sigue la actualidad minera unindote a minera cHiLena en Facebook.
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agenda
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AGOSTO 2012
vii seminario mediana minera, medmin 2012Lugar: Hotel Sheraton, Santiago.
Organizan: Sonami y Grupo Editorial Editec.
Ms informaciones en: www.medmin.cl
celebracin del da del mineroLugar: Hotel La Serena Club Resort, IV Regin.
Organiza: Sociedad Nacional de Minera,
Sonami.
Ms informaciones en: www.sonami.cl
primer encuentro airemin 2012, calidad del aire en la industria mineraLugar: Hotel Enjoy, Coquimbo.
Organizan: Minera Los Pelambres y Grupo
Editorial Editec.
Ms informaciones en: www.airemin.cl
expo Bolivia minera 2012Lugar: Campo Ferial, Oruro, Bolivia.
Organiza: Tecno Eventos.
Ms informaciones en:
www.tecnoeventos.org/minera.html
cena anual de la mineraLugar: CasaPiedra.
Organiza: Sociedad Nacional de la Minera,
Sonami.
Ms informaciones en: www.sonami.cl
Infrmese de las ltimas actualizaciones de la agenda minera en www.mch.cl
iii seminario de excelencia en minera UcLugar: Hotel Enjoy Antofagasta. Organiza:
Laboratorio de Gestin de Activos UC. Ms
informaciones en:
www.excelenciaenmineria.uc.cl
seminario anual sipp 2012Lugar: Club El Golf 50, Santiago.
Organiza: Pacto Global.
Ms informaciones en: www.pactoglobal.cl
expominera del pacficoLugar: Ex Estadio Cavancha, Iquique.
Organiza: Asociacin de Industriales de
Iquique, AII.
Ms informaciones en:
www.expomineradelpacifico.com
semana de la minera, minera, Gobierno y comunidad: alianza por un Futuro sustentable. Lugar: Antofagasta. Organizan: Asociacin de
Industriales de Antofagasta, AIA; Gobierno
Regional y Asociaciones Gremiales de la
Pequea Minera.
Ms informaciones: www.aia.cl
cena de negocios mineros 2012Lugar: Centro de Convenciones Hotel Enjoy,
Antofagasta.
Organiza: AIA.
Ms informaciones en: www.aia.cl
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El mundo necesitaMINERA CHILENA
32 aos haciendo historia
Por siglos el cruce entre Gran Bretaa y el continente europeo estuvo supeditado a las condiciones en el Canal de la Mancha, pero esto cambi con el tnel submarino y el servicio de trenes de alta velocidad Eurostar: el viaje entre Pars y Londres se redujo a dos horas y 20 minutos. Desde su puesta en marcha en 1994 -y hasta 2011- este medio de transporte ha movilizado ms de 122 millones de personas, segn el operador francs SNCF.El gobierno britnico aprob recientemente el plan para una nueva lnea de alta velocidad a Birmingham, High Speed Two (HS2), por la cual circularan trenes de hasta 400 m de largo a ms de 250 millas por hora.
Cada tren de alta velocidad utiliza cerca de 20 ton en componentes de cobre, seala ICA, principalmente en transformadores de tensin y motores elctricos. Chile es el principal productor del metal rojo; en 2011 el pas produjo poco ms de 5,2 millones de ton segn Cochilco y se estima que en 2020 alcanzara las 7,75 millones de ton de cobre, manteniendo as su liderazgo.
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editorial
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na nueva celebracin del mes de la minera puede ser una buena ocasin para ponderar el valioso aporte que desde sus or-
genes ha hecho esta actividad al pas, una contribucin que hoy corre el riesgo de verse mermada por un escenario de mayor
incertidumbre que podra obligar a un aterrizaje forzoso de las proyecciones. Esto, debido por una parte al panorama interna-
cional de crisis y desaceleracin econmica (en Europa y China respectivamente) y, por otra, a un contexto interno de muchas incgnitas
respecto de suministros bsicos como son el agua y la energa, agudizado por indefiniciones de la autoridad y resoluciones judiciales
que han afectado la
necesaria certeza
jurdica que requie-
ren los proyectos.
Si bien esta si-
tuacin impacta
transversalmente
a todo el sector,
es la gran minera
la que enfrenta el
mayor riesgo, considerando que de los US$100.000 millones que la industria est actualmente estimando como inversin para
la presente dcada, la mayor parte provendra de las grandes compaas. En contraste, la mediana minera tendra menos que
perder y mayores oportunidades de crecimiento, lo que ya se refleja en algunas empresas de esta categora. Es el caso de mi-
neras como Las Cenizas, Tres Valles, Altos de Punitaqui (ex Talcuna), que han ido tecnologizando sus procesos e invirtiendo en
instalaciones modernas (por ejemplo, en 2013 entrara en operaciones un proyecto a base de tecnologa concentradora de calor
en Las Cenizas, que aportar el 30% de la energa necesaria para el proceso de lixiviacin).
De la misma forma se destacan los estn-
dares cada vez ms avanzados en materia
de seguridad, ingeniera y equipamiento
que est implementando la mediana mi-
nera chilena.
Si bien se trata de un segmento que suele
pasar desapercibido por la comunidad, la
mediana minera alcanz en 2011 niveles
de produccin cercanos al 10% del total
producido por la industria minera de Chi-
le, cantidad que, llevada fuera del pas,
es comparable a lo que producen otras
naciones. Segn cifras de Sonami, ya el
ao pasado la produccin de cobre fino de
este subsector creci un 15% (llegando a
375.000 toneladas mtricas), mientras la de
oro represent el 50% de la produccin aurfera del pas. De acuerdo a datos de Enami, en total la mediana y pequea minera dan
empleo directo a 22.100 personas y explican ventas por US$2.400 millones, monto levemente inferior a las ventas de la industria
de la celulosa y papel (US$2.616 millones) y superior a las del salmn (US$2.030 millones) y a las de vinos (US$1.691 millones).
Consciente de su importancia, MINERA CHILENA ha dado cabida a la mediana minera en sus pginas desde hace muchos
aos, entregando informes peridicos acerca de su
actividad y del estado de los diversos emprendimientos.
Junto con ello, ya por sptima vez la casa editorial de
nuestra publicacin, el Grupo Editorial Editec, junto con
Sonami, realizan el evento MedMin 2012, en esta oportu-
nidad dedicado a La Mediana Minera y el nuevo marco
institucional. Durante toda una jornada se desarrolla un
completo programa que incluye: aspectos legales; de-
sarrollo sustentable en minera; Ley de Cierre de Faenas;
polticas de Enami para el desarrollo minero; desafos
en tecnologa e innovacin; y proyectos y operaciones
mineras en mediana minera en Chile.
Sin duda todas stas son materias relevantes para un buen
desarrollo del sector que, si aprovecha las oportunidades
que se le presentan, tendr mucho ms que decir.
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La oportunidad de la mediana minera
Si bien se trata de un segmento que suele
pasar desapercibido por la comunidad, la
mediana minera alcanz en 2011 niveles de
produccin cercanos al 10% del total producido
por la industria minera de Chile, cantidad
comparable a lo que producen otras naciones.
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El mundo necesitaMINERA CHILENA
32 aos haciendo historia
Por siglos el cruce entre Gran Bretaa y el continente europeo estuvo supeditado a las condiciones en el Canal de la Mancha, pero esto cambi con el tnel submarino y el servicio de trenes de alta velocidad Eurostar: el viaje entre Pars y Londres se redujo a dos horas y 20 minutos. Desde su puesta en marcha en 1994 -y hasta 2011- este medio de transporte ha movilizado ms de 122 millones de personas, segn el operador francs SNCF.El gobierno britnico aprob recientemente el plan para una nueva lnea de alta velocidad a Birmingham, High Speed Two (HS2), por la cual circularan trenes de hasta 400 m de largo a ms de 250 millas por hora.
Cada tren de alta velocidad utiliza cerca de 20 ton en componentes de cobre, seala ICA, principalmente en transformadores de tensin y motores elctricos. Chile es el principal productor del metal rojo; en 2011 el pas produjo poco ms de 5,2 millones de ton segn Cochilco y se estima que en 2020 alcanzara las 7,75 millones de ton de cobre, manteniendo as su liderazgo.
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Reportaje CentralReportaje Central
El presente de la industria entrega fundamentos para celebrar y para avanzar con los proyectos de inversin sin perder de vista que la situacin de la economa global puede condicionar el mercado minero.
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Con la chile en el mes de la minera 2012:
Labores de construccin en Caserones, Minera Lumina Copper,
Regin de Atacama.
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reportaje centralReportaje CentralReportaje Central
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on la celebracin del Da
del Minero el 10 de agos-
to, fecha en que el san-
toral recuerda a Lorenzo, patrono
de quienes trabajan en la actividad
extractiva, se da inicio oficialmente
a las celebraciones del Mes de la
Minera 2012.
Las celebraciones se dan en medio
de un favorable presente de la
industria, la que ya camina por
su cuarto ao consecutivo de
bonanza, tras el ltimo contra-
ciclo de precios de los metales
registrado en 2008. Aportan ms
motivos para celebrar perspectivas
alentadoras en la industria para
este ao, tanto en razn de las
C cientemente el Informe Mundial de Inversiones de la Unctad confirm que Chile se mantiene en el 6 lugar del mundo entre los pases
ms atractivos para la inversin
extranjera directa (IED) y que ocupa
el lugar 19 a nivel global como
receptor de flujos de IED. Y en lo
que a minera se refiere, el informe
Corporate Exploration Strategies
(CES) del Metals Economics Group
consigna a Chile como el destino
del 5% del gasto mundial en explo-
racin minera, con lo cual se sita
en el quinto puesto global, y en
segundo lugar en Latinoamrica,
tras Mxico.
No obstante lo anterior, la industria
chos como la volatilidad de los pre-
cios de los metales en los ltimos
meses, -con cadas en el precio del
cobre bajo los US$3,40 la libra-,
la delicada situacin econmica
de Europa y la desaceleracin de
la demanda de metales de China.
Economa global y
situacin del cobre
Segn manifest el economista
Vittorio Corbo, en un encuen-
tro organizado por el Instituto de
Ingenieros, la economa chilena
despus de la recesin de 2009,
inici una recuperacin empujada
por polticas macro contracclicas
y la resiliencia en China. Como
proyecciones de precios del cobre
que para este ao se empinan por
sobre los US$3,80 la libra, segn
expertos consultados por la Comi-
sin Chilena del Cobre (Cochilco);
como por las proyecciones de
demanda, que indican que en 2012
se requerirn globalmente 484.000
TMF adicionales de cobre respecto
de 2011, segn informaciones de
la misma comisin, como tambin
porque en el mundo y en nuestro
pas, se observa una amplia cartera
de proyectos que avanzan ms o
menos en el ritmo en que han sido
programados.
Para sumar buenas noticias, re-
minera chilena sabe que no hay
tiempo para detenerse mucho en
las celebraciones, puesto que a
la par de disfrutar este momento
debe responder a desafiantes con-
diciones para sostener la bonanza
en el tiempo y sortear con xito el
reto de capitalizar este ciclo, desa-
rrollando en lo posible una buena
parte de los proyectos en carpeta
sin perder de vista los avatares
del mercado global. Lo anterior
implicar tomar los resguardos
pertinentes ante la posibilidad de
que las condiciones favorables del
entorno cambien. Las alertas de
ello ya se han encendido con he-
resultado, creci a una tasa pro-
medio sobre el 6% en el bienio
2010-2011, y se mantiene todava
en un escenario favorable.
No obstante, la crisis europea est
golpeando al mundo y a Chile a
travs de cuatro vas: los montos
de las exportaciones a Europa; los
precios de nuestras exportaciones;
la disponibilidad y el costo del
financiamiento externo e interno;
y una mayor incertidumbre que
impacta las expectativas.
En este contexto, Corbo manifest
que el pas tiene un buen barco
para enfrentar esta tormenta,
con un marco de polticas macro,
capitalizar un buen ciclo
impronta de
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solidez de las finanzas pblicas y
del sistema financiero, y posicin
de reservas internacionales. Sin
embargo, asever que Chile no
est inmune y que esto afectar
el crecimiento.
Agreg que en China se est
apreciando una reduccin de su
dinamismo por el deterioro del
mercado externo y los efectos
de las medidas de ajuste; as el
pas experimentar un panorama
de crecimiento ms moderado.
Lo que ocurra con China en el
contexto global ser determinan-
te para la demanda de cobre,
segn los expertos. El gigante
asitico es el responsable del
40% del consumo de cobre
mundial y la desaceleracin a
la que haca referencia Corbo
se hizo patente en el mercado
del commodity en junio pasado
cuando las importaciones del
metal desde ese pas cayeron un
17,5% respecto del mes anterior,
alcanzando a 346.233 TMF.
Los expertos chilenos miran este
tema con cautela. El escenario
internacional est cambiando
y hay que ser cuidadosos en
realizar proyecciones de precios
de oferta y demanda en un mo-
mento de inestabilidad econ-
mica. Efectuar una proyeccin
a mediano y largo plazo, en este
minuto, significara especular so-
bre la evolucin y el desempeo
industrial y econmico de Europa
y China, y el escenario actual no
nos permite hacerlo, declara
Joaqun Villarino, presidente
ejecutivo del Consejo Minero.
No obstante, las proyecciones
oficiales son ms o menos op-
timistas. Segn manifest en la
ltima Conferencia Internacional
del Cobre del CRU el vicepresi-
dente comercial de Antofagasta
Minerals, Gonzalo Snchez, no
se advierte que el crecimiento
de China baje ms all del 6,5%.
Eso es bien conservador, pero
la base hoy en da son 8 millones
de ton (de consumo de cobre),
entonces, aunque crece me-
nos porcentualmente, es sobre
una base mucho ms grande,
analiz el experto. El ejecutivo
agreg que el mercado global
estara bastante balanceado en
la relacin oferta-demanda este
ao, aunque en sus clculos han
previsto inicialmente un dficit de
150.000 toneladas.
Tambin en el marco de la se-
mana Cesco, el ex presidente
ejecutivo de Codelco, Diego
Hernndez, afirm que, aun
cuando China exhiba una tasa
de crecimiento del consumo
inferior a la tasa histrica de los
ltimos aos, de 7% anual, el
impacto en cuanto a tonelaje
consumido continuar siendo
muy importante, ya que se parte
de una base muy alta, destac.
En trminos de ms largo plazo,
el ejecutivo manifest que una
proyeccin conservadora del
consumo de China en 2017 es
de 3,7 millones de toneladas
adicionales al consumo del ao
2011.
A este respecto, Cochilco pro-
yecta para 2012 un aumento
de demanda de cobre de China
de 5% respecto de 2011, con
8.313.000 TMF, y para 2013 un
aumento de 5,9% sobre 2012,
con 8.801.000 TMF. En los mis-
mos periodos el organismo pro-
yecta que el consumo mundial
aumente en un 2% en 2012 y
en un 2,2% en 2013.
Respecto al comportamiento de
la oferta, Diego Hernndez sea-
l que sta seguir ajustada en el
corto plazo. Para los prximos
aos, 2013 2014, la oferta y la
demanda van a estar bastante
estrechas y eso naturalmente
Efectuar una proyeccin a mediano y largo plazo, en este minuto, significara especular sobre la
evolucin y el desempeo industrial y econmico de Europa
y China, y el escenario actual no nos permite hacerlo,
declara Joaqun Villarino.
precio promedio estimadode la libra de cobre
en 2012
US$3,80
Las proyecciones de demanda de la Comisin Chilena del Cobre (Cochilco) indican que en 2012 se requerirn globalmente 484.000 TMF adicionales de cobre respecto de 2011.
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reportaje centralReportaje CentralReportaje Central
www.mch.cl Agosto 2012 / n 374 21
presiona al precio, afirm.
Segn Cochilco, la produccin
mundial de cobre de mina se
incrementar globalmente en
7,1% en 2012 y en idntica
cifra en 2013. En el caso de
Chile, se espera un aumento de
produccin en 2012 de 9,3%,
mientras que para 2013 sta
sera de 3,6%.
Segn el organismo guberna-
mental, el repunte productivo
del metal rojo en el pas en 2012
se debera a nuevos proyectos
y recuperacin de produccin
de otras operaciones. En el pri-
mer caso se encuentran las
expansiones de Los Bronces
(+213.000 TMF) y Esperanza
(+60.000 TMF). En la otra ve-
reda est la recuperacin de la
produccin de Escondida, que
durante 2011 experiment cada
en la ley del mineral, problemas
operacionales y conflictos la-
borales, lo que le signific una
disminucin de produccin de
232.000 TMF respecto de 2010.
Por su parte, la Divisin Andi-
na de Codelco (+22.000 TMF)
debiera consolidar el aporte de
la puesta en marcha de la Ex-
pansin Fase I. En tanto, en
promedio, el resto de las opera-
ciones mineras registraran una
menor produccin estimada en
18.000 TMF, seala el informe
Tendencias del mercado del
cobre enero-abril 2012.
Respecto de 2013, si bien el
aumento porcentual de pro-
duccin ser menor al de este
ao, habr aportes productivos
que vendrn desde las ope-
raciones de mina Caserones
(+62.000 TMF), la entrada a
plena capacidad de Esperanza
(+40.000 TMF) y la Ampliacin
Los Bronces (+71.000 TMF), y
adems se prev que Escondida
y Collahuasi sigan recuperando
sus niveles de produccin.
El mismo informe seala que
para 2012 y 2013 se prev
un 3,5% aproximadamente de
prdidas sobre la produccin
esperada, que corresponden
a mermas asociadas a facto-
res operacionales, climticos,
huelgas, retraso en la puesta
en marcha de ampliaciones o
proyectos, entre otros factores.
Cartera histrica y
desafiante
Las condiciones del mercado,
aunque desafiantes, sientan las
bases para que la amplia cartera
de proyectos mineros de Chile
tenga sentido en cuanto a dar
respuesta a una demanda que
no se detiene y que sigue cre-
ciendo.
En la presente edicin de revista
MINERA CHILENA, el ministro
de Minera, Hernn de Solmini-
hac, eleva nuevamente la cifra
estimada de inversin en minera
en el pas para la presente dca-
da a unos US$104.000 millones.
Dicho nmero es muy similar al
que maneja la Sociedad Nacional
de Minera (Sonami) al respecto.
A los proyectos de cobre men-
cionados por su ingreso en
produccin en 2012 y 2013,
se suman otros 25 de mediano
y gran tamao por sobre los
US$100 millones (ver infografa
en pgina 26 y 27). En cuanto
al oro, la revisin de emprendi-
mientos con inversiones entre
US$100 millones y US$10.000
millones arroja siete proyec-
tos aurferos que elevarn la
produccin de este metal en
Chile a ms de 3,3 millones de
onzas a partir de 2015, segn
el Business Monitor International
(BMI). Cabe consignar que de
Cochilco proyecta para 2012 un aumento de demanda de cobre de China de 5% respecto
de 2011, con 8.313.000 TMF, y para 2013 un aumento de 5,9
sobre 2012, con 8.801.000 TMF.
China es responsable del 40% del consumo mundial de cobre. En junio pasado las
importaciones del metal desde ese pas cayeron un 17,5% respecto del mes anterior .
ocupa chile en ranking de atractivo
para inversin extranjera
6 lugar
-
reportaje centralReportaje CentralReportaje Central
www.mch.cl Agosto 2012 / n 374 23
esta cartera de proyectos de
oro y cobre se desprender
tambin una importante pro-
duccin de plata que llevara al
pas a una produccin de 110
ton anuales en la segunda mitad
de la dcada. Completan esta
cartera el proyecto carbonero
Mina Invierno (Isla Riesco); los
de hierro Cerro Negro Norte y
Los Colorados (CAP Minera) y
Bellavista (Santa Fe Mining); y en
cuanto a minerales industriales,
Pampa Hermosa y las ampliacio-
nes KCL y SOP, ambos de SQM.
Las inversiones se reparten des-
de el extremo norte del pas
hasta Magallanes. La mayor
tajada de la torta se distribuye
entre la Regin de Antofagasta,
con unos US$37.000 millones
en inversin minera y la Regin
de Atacama, con alrededor de
US$30.000 millones.
Alberto Salas, presidente de
Sonami, destaca que la situa-
cin inversional del sector no
tiene precedentes en el pas y
es una noticia que permite estar
optimistas pues dicha inversin
da cuenta de que la industria
extractiva seguir siendo la acti-
vidad econmica por excelencia
de Chile. Hemos crecido dos
aos al 6%, este ao vamos
a crecer por cerca del 5% en
un mundo donde no andan las
cosas. A estos ritmos nosotros
debiramos, de aqu a 2020,
derrotar la pobreza y eso va a
ser posible por la minera, que
es el motor de este desarrollo
de todas maneras, destaca.
El presidente ejecutivo del Con-
sejo Minero es ms cauto. Re-
cientemente seal a MINERA
CHILENA que una cosa es la
proyeccin que uno pueda hacer
de aqu a 2020 y otra es el nivel
de certeza de que esa inversin
se materialice. Hay que evitar
generar expectativas demasiado
grandes si hay dudas o desafos
que superar.
Al respecto tambin Diego Her-
nndez asume una postura de
mesura ante este boom. Es
importante que los proyectos se
hagan cuando sean rentables,
manifest el ejecutivo en una
reciente entrevista a un medio
de circulacin nacional, haciendo
alusin a que no es conveniente
para el pas que todos estos em-
prendimientos lleguen a estar en
produccin, ya que el impacto en
el mercado sera una sobreoferta
especialmente de cobre y, por
lo tanto, los precios del metal
caeran.
Joaqun Villarino detalla que de
todas maneras es importan-
te que los proyectos lleguen
a buen puerto. En la presente
edicin seala que para que s-
tos se puedan concretar resulta
fundamental que se aborden y
enfrenten correctamente varios
desafos que tenemos en mate-
ria energtica, capital humano,
recursos hdricos y regulatoria.
Todos estos desafos son fun-
damentales para que nuestra
industria siga siendo competitiva
y, en consecuencia, pueda cre-
cer, afirma el ejecutivo.
La industria est comprome-
tida con esta tarea y desde el
Ministerio de Minera se estn
haciendo esfuerzos importantes.
Estamos profundizando relacio-
nes con pases con experiencia
en temas mineros y concretando
propuestas de colaboracin. De
la misma forma, trabajamos en el
seguimiento de los procesos de
inversin para identificar mejoras
en ellos, favorecer el acceso a
financiamiento de los proyectos
de exploracin, perfeccionar la
informacin geolgica, y pro-
mover y aumentar la interaccin
entre las mineras y proveedores,
detalla el ministro Hernn de
El ministro de Minera, Hernn de Solminihac, eleva nuevamente la cifra estimada de
inversin en minera en el pas para la presente dcada a unos
US$104.000 millones.
Siete proyectos aurferos elevarn la produccin de este metal en Chile a ms de 3,3 millones de onzas a partir de 2015. Uno de ellos es Pascua-Lama (en la foto).
US$37.000 millones
se invertiran en minera en antofagasta
a 2020
Foto
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reportaje centralReportaje CentralReportaje Central
www.mch.cl Agosto 2012 / n 374 25
Solminihac, en revista MINERA
CHILENA.
Los grandes desafos para llevar
a cabo los proyectos se resumen
principalmente en la trada de
insumos crticos: agua, energa
y capital humano. Todo esto
adems condicionado por cues-
tiones de costos y financiamiento
de los proyectos, adems de
materias relacionadas con la
obtencin de permisos y de
licencia para operar por parte
de las comunidades.
Respecto del financiamiento,
Diego Hernndez ha manifes-
tado que en este momento los
responsables de los proyectos
no estn buscando project finan-
cing, ya que los inversionistas no
estn dispuestos a otorgar crdi-
tos en razn de la incertidumbre
actual en los mercados y, por lo
tanto, las compaas estn sus-
tentando sus emprendimientos
con su flujo de caja o prstamos
de sus casas matrices.
En cuanto a la gestin de stake-
holders, en general los proyectos
mineros en Chile no enfrentan
conflictos de la gravedad de los
que se viven en pases vecinos
como Per (casos de Conga y
Tintaya), Argentina (con movi-
mientos antimineros estableci-
dos) o Bolivia (caso de Mallku
Khota). No obstante, hay temas
emergentes que la minera chi-
lena ya est incorporando en
sus anlisis de negocios, como
el Convenio 169 de la OIT sobre
pueblos originarios, el desa-
rrollo de una nueva norma de
emisiones en fundiciones ms
exigente, nuevas regulaciones
en materias de seguridad minera
y la publicada Ley de Cierre de
Faenas Mineras, entre otros.
Mediana Minera
Como parte de esta revisin en la
que MINERA CHILENA contex-
tualiza el presente de la minera
nacional y sus proyecciones en
un contexto global, en un mes en
el cual sus actores se detienen a
analizar y reflexionar acerca del
andar del sector, cabe destacar
en particular el dinamismo que
vive el sector de la mediana
minera. Segn cifras de Sonami,
su produccin en 2011 alcanz
a 375.000 TMF de cobre, de las
cuales un 58% correspondi a
produccin de concentrados y
un 42% a produccin de cto-
dos. Esta cifra representa un
crecimiento de 15% respecto
de 2010. En cuanto al oro, el
segundo mineral en importancia
en la actividad de la mediana mi-
nera, este segmento produjo 25
toneladas del metal, el cual fue
extrado principalmente de los
yacimientos El Pen (Yamana
Gold) y Maricunga (Kinross). La
cantidad equivale al 50% del
total de oro que se produce en
Chile anualmente.
Las perspectivas de este sector
-arraigado en los pueblos y ciuda-
des en los que est presente, en
los cuales es un dinamizador de
las economas de esos lugares-
son favorables. Segn Alberto
Salas, al menos unos US$8.000
millones sern invertidos en la
mediana minera en la presente
dcada. Con esta perspectiva y
considerando los nuevos retos
que se le plantean al sector con
el nuevo marco institucional mi-
nero, Sonami y el Grupo Editorial
Editec, realizan el VII Seminario de
Mediana Minera (MedMin) este
7 de agosto, el cual se ha cons-
tituido como el espacio central
de anlisis de este importante
subsector de la economa del
pas y que constituir tambin una
de las principales actividades del
presente Mes de la Minera. mch
Segn Alberto Salas, al menos unos US$8.000 millones sern invertidos en la mediana minera
en la presente dcada.
La produccin de cobre de la mediana minera en 2011 alcanz 375.000 TMF, de
las cuales un 58% correspondi a produccin de concentrados y un 42% a produccin de
ctodos.
de onzas de oroproducira chile a partir de 2015
3,3millones
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Reportaje Central Reportaje CentralReportaje Central
Agosto 2012 / n 374 www.mch.cl26
Proyecto Inversin cartera (mills.)
InversionistasPuesta enmarcha
Empresaoperadora
Condicin
ATACAMAProyecto Inversin
cartera (mills.)InversionistasPuesta en
marchaEmpresaoperadora
Condicin
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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29
30
31
32
33
2014
2015
2016
2016
2015
2016
2012
2014
2012
2014
2015
2012
2016
Ministro Hales
Quetena
SulfurosFase II
Chuquicamatasubterrnea
Sierra Gorda
Distrito Centinela(ex S. Gorda)
SQMampliacionesKCL y SOP
Antucoya
Escondida Ore Access
Escondida Olap
Escondida OGP
Lomas Bayas II
Lomas Bayas III
Codelco
Codelco
Codelco Radomiro Tomic
Codelco Chuquicamata
Quadra Chile
Antofagastaminerals
SQM Salar
Antofagastaminerals
Escondida
Escondida
Escondida
Xstrata Lomas Bayas
Xstrata Lomas Bayas
US$ 2.491
US$ 334
US$ 4.386
US$ 3.752
US$ 2.500
US$ 6.000
US$ 627
US$ 1.300
US$ 554
US$ 721
US$ 3.300
US$ 293
US$ 1.600
Codelco Chile
Codelco Chile
Codelco Chile
Codelco Chile
Quadra FNX MiningSumitomo
Antofagasta PLC
PotashCorpGrupo PampaGrupo KowaOtros
Antofagasta PLCMarubeni Corp.
BHP BillitonRo TintoJECO Corp.JECO 2 Ltd.
Xstrata Coopper
Xstrata Coopper
Construccin
Posible
Posible
Construccin
Posible
Posible
Construccin
Posible
Construccin
Probable
Construccin
Construccin
Posible
Inversiones y proyectosmineros por regin a 2020La cartera de inversiones en la minera chilena para los prximos ocho aos, se estima en un rango de entre US$91.000 millones y US$100.000 millones. Nuevos yacimientos y ampliacio-nes de operaciones existentes de cobre, oro, plata, hierro y minerales industriales comenzarn a entrar en operaciones a partir de este ao a lo largo de la geografa del pas.
ANTOFAGASTA
2012
2016
20132016
PampaHermosa
Quebrada BlancaHipgeno
Fase II Fase III
SQM
Ca. MineraQuebradaBlanca
CollahuasiCollahuasi
US$ 1.033
US$ 3.000
US$ 300US$ 6.500
PotashCorpGrupo PampaGrupo KowaOtros
TeckInv. minerasEnami
Anglo American PLCXstrata CopperMitsui & Co.
Construccin
Posible
ConstruccinPosible
TARAPAC
Vallenar
COPIAP
Chaaral
LA SERENA
RANCAGUA
VALPARASO
17181920
21 2223 2526
2728
29303132
33
24
SANTIAGO
34
35
3637
38
Proyecto Inversin cartera (mills.)
InversionistasPuesta enmarcha
Empresaoperadora
Condicin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Santo Domingo
San Antonio xidos
Lobo Marte
Volcn
Arqueros
Caspiche
Cerro Negro Norte
Bellavista
Cerro Casale
Inca de Oro
D. de Almagro Lix.
D. de Almagro Conc.
Caserones
Los Colorados
Relincho
El Morro
Pascua Lama
Posible
Posible
Posible
Posible
Posible
Posible
Construccin
Posible
Posible
Posible
Posible
Posible
Construccin
Construccin
Posible
Probable
Construccin
2012
2014
2014
2016
2013
2015
2012
2012
2016
2014
2013
2014
2014
2012
2013*
2016
2013
Minera Lejano Oeste
Codelco Salvador
Minera Santa Rosa
Andina Minerals Chile
Laguna Resources Chile
Eton Chile
CAP
Santa Fe Mining
Minera Casale
Inca de Oro S.A.
Can-Can
Can-Can
Minera LuminaCopper Chile
CAP
Relincho Copper
El Morro SCM
Ca. Minera Nevada
US$ 1.240
US$ 962
US$ 800
US$ 821
US$ 300
US$ 2.800
US$ 800
US$ 143
US$ 6.000
US$ 600
US$ 107
US$ 120
US$ 3.000
US$ 342
US$ 3.000
US$ 3.900
US$ 2.500
Capstone MiningKores Resources Corp.
Codelco Chile
Kinross Gold
Andina Minerals
Kingsgate Consolidated
Exeter Resources
Invercap S.A.Mitsubishi, Otros
JSW SteelMinera Santa Fe
Barrick GoldKinross Gold
PanAust MineraCodelco Chile
Copec
Copec
Pan Pacific Copper
Invercap S.A.Mitsibishi, otros
Teck
GoldcorpNew Gold
Barrick Gold
PUNTAARENAS
Fuente Cochilco, Revista Minera Chilena en base a informacin oficial publicada por las compaas mineras. Revista Minera Chilena
IQUIQUE
ANTOFAGASTA
Tocopilla
23
1
4 56 7
89
1110
1213 141516
Vallenar
COPIAP
Chaaral
LA SERENA
VALPARASO Inversin proyectos de hierro y minerales industriales
Inversin proyectos de oro y plata
Inversin proyectos de cobre despus del 2016
Inversin proyectosde cobre 2014-2016
Inversin proyectosde cobre 2012-2013
US$ 20.048millones
US$ 41.678millones
US$ 1.254millones
US$ 17.121millones
US$ 3.610millones
Proyectos de Cobre
Proyectos Oro y Plata
Proyectos Hierro, Carbn y minerales industriales
COQUIMBO
VALPARASO
2016**
2016
El Espino
AmpliacinPelambres Fase IV
Pucobre
AntofagastaMinerals
US$ 500
US$ 7.000
Pucobre
Antofagasta mineralsNippon LP ResourcesMM LP
Posible
Posible
Proyecto Inversin cartera (mills.)
InversionistasPuesta enmarcha
Empresaoperadora
Condicin
34
35
2016***
2016
Viscachitas
Andina 244
Los Andes Copper
Codelco Andina
s/a
US$ 6.400
Los Andes Copper
Codelco Chile
Posible
Posible
36
37
OHIGGINS
2016El Teniente nvo.nivel Mina
Codelco El Teniente US$ 3.040 Codelco ChileConstruccin38
MAGALLANES Y LA ANTRTICA
2013****Mina Invierno Minera Isla Riesco US$ 530 Copec, UltramarConstruccin39(****) Informacin publicada por Minera Isla Riesco
(**) Segn informacin publicada por Pucobre
(***) Segn informacin publicada por Los Andes Copper.
(*) Segn informacin publicada por CAP Mineras/a: sin antecedentes
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reportaje centralReportaje CentralReportaje Central
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Proyecto Inversin cartera (mills.)
InversionistasPuesta enmarcha
Empresaoperadora
Condicin
ATACAMAProyecto Inversin
cartera (mills.)InversionistasPuesta en
marchaEmpresaoperadora
Condicin
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
2014
2015
2016
2016
2015
2016
2012
2014
2012
2014
2015
2012
2016
Ministro Hales
Quetena
SulfurosFase II
Chuquicamatasubterrnea
Sierra Gorda
Distrito Centinela(ex S. Gorda)
SQMampliacionesKCL y SOP
Antucoya
Escondida Ore Access
Escondida Olap
Escondida OGP
Lomas Bayas II
Lomas Bayas III
Codelco
Codelco
Codelco Radomiro Tomic
Codelco Chuquicamata
Quadra Chile
Antofagastaminerals
SQM Salar
Antofagastaminerals
SQM Salar
Escondida
Escondida
Xstrata Lomas Bayas
Xstrata Lomas Bayas
US$ 2.491
US$ 334
US$ 4.386
US$ 3.752
US$ 2.500
US$ 6.000
US$ 627
US$ 1.300
US$ 554
US$ 721
US$ 3.300
US$ 293
US$ 1.600
Codelco Chile
Codelco Chile
Codelco Chile
Codelco Chile
Quadra FNX MiningSumitomo
Antofagasta PLC
PotashCorpGrupo PampaGrupo KowaOtros
Antofagasta PLCMarubeni Corp.
BHP BillitonRo TintoJECO Corp.JECO 2 Ltd.
Xstrata Coopper
Xstrata Coopper
Construccin
Posible
Posible
Construccin
Posible
Posible
Construccin
Posible
Construccin
Probable
Construccin
Construccin
Posible
Inversiones y proyectosmineros por regin a 2020La cartera de inversiones en la minera chilena para los prximos ocho aos, se estima en un rango de entre US$91.000 millones y US$100.000 millones. Nuevos yacimientos y ampliacio-nes de operaciones existentes de cobre, oro, plata, hierro y minerales industriales comenzarn a entrar en operaciones a partir de este ao a lo largo de la geografa del pas.
ANTOFAGASTA
2012
2016
20132016
PampaHermosa
Quebrada BlancaHipgeno
Fase II Fase III
SQM
Ca. MineraQuebradaBlanca
CollahuasiCollahuasi
US$ 1.033
US$ 3.000
US$ 300US$ 6.500
PotashCorpGrupo PampaGrupo KowaOtros
TeckInv. minerasEnami
Anglo American PLCXstrata CopperMitsui & Co.
Construccin
Posible
ConstruccinPosible
TARAPAC
Vallenar
COPIAP
Chaaral
LA SERENA
RANCAGUA
VALPARASO
17181920
21 2223 2526
2728
29303132
33
24
SANTIAGO
34
35
3637
38
Proyecto Inversin cartera (mills.)
InversionistasPuesta enmarcha
Empresaoperadora
Condicin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Santo Domingo
San Antonio xidos
Lobo Marte
Volcn
Arqueros
Caspiche
Cerro Negro Norte
Bellavista
Cerro Casale
Inca de Oro
D. de Almagro Lix.
D. de Almagro Conc.
Caserones
Los Colorados
Relincho
El Morro
Pascua Lama
Posible
Posible
Posible
Posible
Posible
Posible
Construccin
Posible
Posible
Posible
Posible
Posible
Construccin
Construccin
Posible
Probable
Construccin
2012
2014
2014
2016
2013
2015
2012
2012
2016
2014
2013
2014
2014
2012
2013*
2016
2013
Minera Lejano Oeste
Codelco Salvador
Minera Santa Rosa
Andina Minerals Chile
Laguna Resources Chile
Eton Chile
CAP
Santa Fe Mining
Minera Casale
Inca de Oro S.A.
Can-Can
Can-Can
Minera LuminaCopper Chile
CAP
Relincho Copper
El Morro SCM
Ca. Minera Nevada
US$ 1.240
US$ 962
US$ 800
US$ 821
US$ 300
US$ 2.800
US$ 800
US$ 143
US$ 6.000
US$ 600
US$ 107
US$ 120
US$ 3.000
US$ 342
US$ 3.000
US$ 3.900
US$ 2.500
Capstone MiningKores Resources Corp.
Codelco Chile
Kinross Gold
Andina Minerals
Kingsgate Consolidated
Exeter Resources
Invercap S.A.Mitsubishi, Otros
JSW SteelMinera Santa Fe
Barrick GoldKinross Gold
PanAust MineraCodelco Chile
Copec
Copec
Pan Pacific Copper
Invercap S.A.Mitsibishi, otros
Teck
GoldcorpNew Gold
Barrick Gold
PUNTAARENAS
Fuente Cochilco, Revista Minera Chilena en base a informacin oficial publicada por las compaas mineras. Revista Minera Chilena
IQUIQUE
ANTOFAGASTA
Tocopilla
23
1
4 56 7
89
1110
1213 141516
Vallenar
COPIAP
Chaaral
LA SERENA
VALPARASO Inversin proyectos de hierro y minerales industriales
Inversin proyectos de oro y plata
Inversin proyectos de cobre despus del 2016
Inversin proyectosde cobre 2014-2016
Inversin proyectosde cobre 2012-2013
US$ 20.048millones
US$ 41.678millones
US$ 1.254millones
US$ 17.121millones
US$ 3.610millones
Proyectos de Cobre
Proyectos Oro y Plata
Proyectos Hierro, Carbn y minerales industriales
COQUIMBO
VALPARASO
2016**
2016
El Espino
AmpliacinPelambres Fase IV
Pucobre
AntofagastaMinerals
US$ 500
US$ 7.000
Pucobre
Antofagasta mineralsNippon LP ResourcesMM LP
Posible
Posible
Proyecto Inversin cartera (mills.)
InversionistasPuesta enmarcha
Empresaoperadora
Condicin
34
35
2016***
2016
Viscachitas
Andina 244
Los Andes Copper
Codelco Andina
s/a
US$ 6.400
Los Andes Copper
Codelco Chile
Posible
Posible
36
37
OHIGGINS
2016El Teniente nvo.nivel Mina
Codelco El Teniente US$ 3.040 Codelco ChileConstruccin38
MAGALLANES Y LA ANTRTICA
2013****Mina Invierno Minera Isla Riesco US$ 530 Copec, UltramarConstruccin39(****) Informacin publicada por Minera Isla Riesco
(**) Segn informacin publicada por Pucobre
(***) Segn informacin publicada por Los Andes Copper.
(*) Segn informacin publicada por CAP Mineras/a: sin antecedentes
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3.000
3.500
4.000
4.500
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1.000
5005000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
Pascua Lama
CollahuasiEl Morro
El AbraCaserones
Los Bronces
Andina
EscondidaGabyRTSalvador
Esperanza
El TenienteSpence
FrankePelam
bres
Candelaria
Zaldvar
Chiquicamata
Cerro Colorado
MM
HEl Tesoro
Lomas Bayas
Sierra Gorda
AndacolloM
antos Blancos
Punta del Cobre
Cerro Casale
Distancia de la costa y altura de los principalesproyectos y operaciones mineras en Chile
A 2020 la minera del cobre demandar ms de 36 millones de MWh de energa, un 80% ms que en 2012. En relacin con el agua fresca, los requerimientos globales de la industria cuprfera hacia fines de la dcada se empinaran de 12 m3/seg actuales a unos 17,1 m3/seg en el mejor de los casos, segn cifras de Cochilco. La altura geogrfica de los proyectos y su distancia con la costa constituyen un desafo mayor frente a la disponibilidad y los costos de los insumos hdrico y energtico.
Metros sobre el nivel del mar
Fuente Caserones y Minera Chilena, basado en presentacin realizada por Nelson Pizarro, vicepresidente de Minera Caserones, en Expomin 2012. Revista Minera Chilena
Distancia media 1.400 kmde la costa
1.500
2.500
3.500
4.500
OcanoPacfico
Corte transversal esquemtico
0
5
10
15
20
25
0
5
10
15
20
25
30Global
Impacto costo desalar
Por frecuenciapor produccin
9,5
20,2
2,24,7 6,4
21,3
12,0
26,5
9,0
17,2
Usc/lb 2006Usc/lb 2012
US$ c/lb US$ /M3 Global >100 ktmf
Global 200 100 ktmf
Global >200 ktmf
Base Balance HdricoBase 2012
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La minera que estamos
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mes de la minera
a minera es y debe ser
el motor principal en el
desarrollo y surgimiento
del pas. Como Ministerio de Mi-
nera nuestro rol ha sido impulsar
esta industria, fomentando la
participacin e integracin de
cada vez ms actores y, a la vez,
cuidando que ese crecimiento
sea sustentable en lo social y
ambiental.
Estamos convencidos que el
sector minero puede ser y hacer
un aporte fundamental al objetivo
de que Chile alcance estndares
de pas desarrollado antes que
termine esta dcada, que es lo
que nos ha pedido el Presidente
Sebastin Piera. Bajo ese enor-
me y apasionante objetivo es que
hemos desarrollado una lnea de
trabajo que se sustenta sobre
cuatro grandes ejes de accin.
L El primero de ellos tiene rela-cin con atraer e impulsar la inversin minera. Esperamos poder materializar una cartera
de proyectos mineros de ms
de US$104.000 millones en lo
que resta de la dcada.
Para ello estamos profundizan-
do relaciones con pases con
experiencia en temas mineros
y concretando propuestas de
colaboracin. De la misma forma,
trabajamos en el seguimiento de
los procesos de inversin para
identificar mejoras en ellos, favo-
recer el acceso a financiamiento
de los proyectos de exploracin,
perfeccionar la informacin geo-
lgica, y promover y aumentar
la interaccin entre las mineras
y proveedores.
Un ejemplo de lo anterior fue
nuestra reciente visita a Australia,
a fines de junio, donde tuvimos la
oportunidad de estrechar lazos
con el Gobierno de ese pas en
materia de colaboracin para
la investigacin y desarrollo del
sector minero (exploracin y
geologa, as como materias
relativas a comercializacin y
legislacin), adems de pro-
mover a Chile como destino de
inversin entre los principales
actores de la industria minera
australiana.
Otros ejes de accin
Una segunda lnea de accin es
tener una mediana y pequea mi-
nera ms pujante, ya que como
Ministerio queremos contribuir
a que los mineros y sus familias
tengan una mejor calidad de
vida y desarrollo social. Por ello
hemos priorizado una moderni-
Por Hernn de Solminihac, ministro de Minera.
zacin de la pequea minera y
de la minera artesanal, fomen-
tando la asociatividad por medio
de asistencia tcnica, desarrollo
de capacidades competitivas
y financiamiento de proyectos
especficos.
Finalmente, buscamos aumentar
el reconocimiento de reservas
de la pequea minera. Un rol
importante al respecto lo ha
desempeado el Programa de
Capacitacin y Transferencia
Tecnolgica para la Pequea
Minera Artesanal (Pamma) y su
trabajo directo con los mineros
artesanales para el financiamien-
to de sus proyectos y regulari-
zacin de sus faenas.
Nuestro tercer eje ha sido la
promocin de una minera se-
gura y sustentable, tanto social
como ambientalmente. Una de
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Aviso_Single_Mineria_Chilena_Traz.indd 1 27-02-12 18:20
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www.mch.cl Agosto 2012 / n 374 33
mes de la minera
las acciones fundamentales en
este mbito ha sido incrementar
las fiscalizaciones realizadas y el
nmero de faenas regularizadas,
ambas por Sernageomin. Adicio-
nalmente, estamos realizando
esfuerzos en capacitaciones
en lo que se refiere a monitores
y especialistas en seguridad
minera.
En el mbito de un desarrollo
social y ambiental sustentable,
un punto importante es la Ley
de Cierre de Faenas, cuyo re-
glamento est en preparacin
y, por cierto, la tramitacin en
el Congreso del proyecto de Ley
de Seguridad e Institucionalidad
Minera, uno de los cambios le-
gislativos ms importantes en
las ltimas tres dcadas.
A todo lo anterior sumamos un
cuarto eje, cual es acercar la
minera a la gente. Al ser Chile
un pas minero, las personas y
la ciudadana en general deben
conocer las caractersticas de la
actividad y participar activamente
de ella. Es as como trabajamos
en nuevos usos y aplicaciones
tecnolgicas del cobre y otros
minerales, y estamos impulsando
actividades en que empresas
y actores de la industria esta-
blezcan vnculos y canales de
participacin con la comunidad.
Desafos
Estamos avanzando en todas
estas directrices, con las cuales
esperamos abordar de mane-
ra integral las necesidades de
una industria que, a su vez, nos
plantea una serie de importantes
desafos para seguir en la senda
de crecimiento.
Uno de ellos es la gran cantidad
de trabajadores que se necesi-
tarn para concretar los nuevos
proyectos que se encuentran en
la actual cartera de inversiones.
Las estimaciones apuntan a una
demanda total de ms de 75.000
trabajadores, principalmente de
mantenedores y operadores. Es
por ello que las iniciativas en ma-
teria de capital humano apuntan
a incrementar la capacitacin
tcnica de nuestros trabajadores
y el incentivo de las vocaciones
mineras.
En ese sentido, junto con los mi-
nisterios del Trabajo y Educacin,
en conjunto con las principales
compaas mineras, trabajamos
en el desarrollo de un modelo de
formacin tcnico-profesional,
con un fuerte nfasis en la ca-
lidad de los cursos y en con-
tenidos que cumplan con las
exigencias de la industria.
Asimismo, tenemos otro gran
desafo por delante, cual es que
la industria minera cuente con la
energa y el abastecimiento de
agua suficiente, que le permita
llevar adelante y desarrollar sus
proyectos. En ambos casos este
esfuerzo no es solamente de este
Ministerio o este sector, sino el
producto de un trabajo coordi-
nado en conjunto con todos los
estamentos productivos y otros
organismos del Estado.
Este crecimiento proyectado
de la industria demandar de
nuevas inversiones y un plan es-
tratgico como el anunciado por
el Presidente, y que est a cargo
de la cartera de Energa. En el
caso del agua, a pesar de que el
sector es uno de los que menos
consume en comparacin con
otras actividades productivas y,
a la vez, es uno de los que tiene
un nivel de uso ms eficiente,
ya sea por la reutilizacin como
por la incorporacin de nuevas
tecnologas, debe hacer esfuer-
zos en la bsqueda de fuentes
alternativas de agua.
Finalmente, y en concordancia
con los objetivos de fomentar
la innovacin y emprendimiento
que ha promovido nuestro Go-
bierno, estamos avanzando en
establecer una alianza pblico-
privada que contribuya al de-
sarrollo de una oferta de clase
mundial de bienes y servicios
de proveedores de la minera
chilena.
Chile es un pas abierto al mun-
do, con una industria minera
lder que es presente, y que a
la vez trabaja para el futuro. Los
anhelos y expectativas muchas
veces son tan grandes como
los desafos que hay que sor-
tear para alcanzarlos, pero hay
algo inherente en esta actividad
que la define a lo largo de su
historia: tesn de su gente,
capacidad de sobreponerse a
los imprevistos, bsqueda de
soluciones y, cada vez ms,
respeto y cuidado por las per-
sonas y los entornos.
Debemos seguir avanzando,
construyendo sobre la base
de lo que nos une: el amor a
Chile, el anhelo de alcanzar el
desarrollo y, por qu no, hacer
que la minera llegue al corazn
de cada chileno. mch
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LA EDITORIAL TCNICA Y DE NEGOCIOS LDER DE CHILE
En el mes de la minera,Revista Minera Chilena, les enva un afectuoso saludo a toda la gran familia minera de Chile.
32 aos acompaando el desarrollo de la industria minera nacional.
-
nuevas reglas del juego Cules son las InSTITuCIonAlIdAd MInErA
www.mch.cl Agosto 2012 / n 374 35
mes de la minera
unto con el fortalecimiento
tecnolgico y productivo de
la actividad minera, desde
el Gobierno y la propia industria
se ha manifestado la importancia
de modernizar la legislacin que
orienta la actividad del sector, de
manera que queden definidos
los criterios que garanticen su
sustentabilidad econmica, am-
biental y social.
Es as como en agosto del ao
pasado ingres a la Cmara de
Diputados el proyecto que consi-
dera la creacin de una Superin-
tendencia de Minera y del Servicio
Geolgico de Chile, procurando
perfeccionar la institucionalidad
a cargo de la fiscalizacin y las
normas que regulan la seguridad
minera.
La Superintendencia de Mine-
ra se encargar de velar por la
seguridad minera, con miras a
contribuir a la proteccin de la vida
e integridad de las personas que
se desempean en esta actividad,
J Facilitar las labores de fiscalizacin y la actualizacin de la institucionalidad medioambiental atingente
a la minera, son algunos de los aspectos en los que se han
focalizado las nuevas normas que regulan al sector, algunas ya
vigentes y otras por venir.
as como de los terceros que
pudieren verse afectados.
Mientras que el Servicio Geolgico
se encargar de efectuar inves-
tigacin geolgica en el territorio
nacional; desarrollar planes geo-
lgicos; elaborar estadsticas de
recursos y reservas minerales;
estudiar riesgos geolgicos; efec-
tuar anlisis cientficos y tcnicos
en el mbito de su competencia
y servir de asesor tcnico espe-
cializado del Gobierno en materia
geolgica.
El proyecto de Seguridad e Insti-
tucionalidad Minera se encuentra
en una segunda revisin en la
Comisin de Minera y Energa de
la Cmara de Diputados, instancia
que ha recibido a especialistas y
representantes del sector, como el
Colegio de Profesionales Expertos
en Seguridad Minera de Chile, la
Sociedad Nacional de Minera
(Sonami) y la Confederacin de
Trabajadores del Cobre, entre
otros, con el fin de enriquecer el
debate en torno al desarrollo de
la nueva normativa.
Respecto a esta regulacin, Alber-
to Salas, presidente de Sonami,
destaca que sea una ley que
estimule la accin segura, que
sea ms proactiva que represiva,
que ponga ms nfasis en la
educacin, en el mejoramiento de
la seguridad que en el castigo, la
multa, el cierre. Pues se trata de
buscar maneras para que la gente
est estimulada y se comprometa
ms con los temas de seguridad,
a que est pagando multas o
tenga dificultades por temas de
esta naturaleza, aade.
Normativa ambiental
En el plano ambiental, el ante-
proyecto que norma la emisin
Foto
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El polvo es hoy una de las principales amenazas para la
minera. Su carcter furtivo pone en riesgo la salud de las
personas y la seguridad operacional. Sin un adecuado sis-
tema de control de polvo, una
gran cantidad de material par-
ticulado impacta negativamente
el desempeo de los equipos y
compromete la productividad
de la operacin.
Dust-A-Side enfrent este pro-
blema y desarroll un sistema de control de polvo que
permite incrementar la productividad y sustentabilidad
de una operacin minera. Los beneficios inmediatos que
se observan con Dust-A-Side son caminos libres de pol-
vo, mejorando la seguridad operacional con mayor visi-
bilidad, ciclos de carga/descarga
ms rpidos, menor consumo
de agua en riego de caminos,
mayor vida til de neumticos
y una menor huella de carbono
general, por menor consumo de
diesel en equipos de alto tone-
laje al circular sobre una carpeta de rodado ms suave y
estable.
CAMINOS LIBRES DE POLVO EN OPERACIONES MINERAS
REQUIEREN DE UNA SOLUCION INTEGRAL
CON DUST-A-SIDE SE AHORRAMS DE UN 90% DE AGUA
ADEMS DE PROVEER SEGURIDADY SUSTENTABILIDAD PARA LAOPERACIN Y COMUNIDAD.
CAMINOS LIBRES DE POLVO
Ahorro de hAstA un 90% DE AGUA
sAlud PARA LAS PERSONAS Cumplimiento DE LA
NORMATIVA AMBIENTAL
seguridAd OPERACIONAL
efiCienCiA y SUSTENTABILIDAD
LIMPIAR Y BARRER EL CAMINO
ROCIAR Y PROPAGAR SOLUCIN
PERfILAR Y COMPACTAR EL CAMINO
ALMACENAMIENTO
RASPAR EL CAMINO
Servicio de Mantencin de
Caminos
TRANSPORTEA LA MINA
fABRICACIN DE LA EMULSIN
www.dustaside.cl
Dust.indd 1 20-07-12 11:10
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www.mch.cl Agosto 2012 / n 374 37
mes de la minera
para fundiciones de cobre busca
una reduccin del 60% en estas
emisiones, lo cual equivale a tener
cantidades cercanas a 160.000
ton /ao de SO2. Hoy se estima
que la emisin total de las siete
fundiciones que se encuentran
en el pas se ubica en torno a las
400.000 ton/ao de SO2.
Es as como la nueva normativa
se orienta a disminuir los impac-
tos que en la actualidad generan
estas instalaciones mineras en el
entorno y en las personas, a travs
del control de las emisiones de
dixido de azufre (SO2), arsnico
(As), mercurio (Hg) y material par-
ticulado (PM).
Cabe indicar que esta regulacin
considera que para el caso del
SO2, sus emisiones deberan estar
entre un 95% y 96% de captura y
fijacin, y el arsnico entre 96% y
97%, de manera que las emisio-
nes de las fundiciones no superen
los 100 kilos de SO2/ ton de cobre
fino. Mientras que en el caso del
material particulado no se presen-
taran nuevas exigencias, debido
a que el reglamento establecer
lmites a las chimeneas, las cuales
sern similares a las implementa-
das en las termoelctricas y cuyos
niveles son de hasta 50 mg/m3.
Este anteproyecto se encuentra
en su etapa de consulta pblica,
para luego elaborarse el proyecto
definitivo, el cual deber ser apro-
bado por el Consejo de Ministros
para la Sustentabilidad (mayor in-
formacin en pginas 253 y 255).
Por otra parte, a fines de este
ao comenzar a ser aplicable la
Ley de Cierre de Faenas Mineras,
que exige a las compaas tener
un plan de cierre aprobado por
Sernageomin, previo a la puesta
en marcha de una explotacin
minera. Este plan deber ser
programado e implementado en
forma progresiva durante toda la
duracin de la explotacin.
Adems, las empresas debern
entregar garantas al Estado para
asegurar el cumplimiento del plan
de cierre. Para que la compaa
minera pueda obtener la devo-
lucin de dichas garantas ser
necesario que sta obtenga un
certificado del Sernageomin que
acredite que se ha cumplido a
cabalidad con el plan. No obstan-
te, parte de las garantas se irn
devolviendo a su titular a medida
que vaya cumpliendo el plan de
cierre establecido (informacin
mas detallada entre pginas 257
y 263).
Tribunales especiales
En junio ltimo fue publicada en
el Diario Oficial la ley que crea los
Tribunales Ambientales, los que
tendrn competencia en diversas
materias, entre ellas, resolver las
reclamaciones que se interpongan
en contra de resoluciones de
la Superintendencia del Medio
Ambiente o de los decretos que
establezcan normas de calidad y
de emisin, que declaren zonas
como latentes o saturadas, que
establezcan planes de prevencin
o de descontaminacin. De igual
modo, los Tribunales Ambienta-
les conocern y resolvern las
demandas por dao ambiental
que se interpongan.
Cabe indicar que con la imple-
mentacin de los Tribunales Am-
bientales, la Superintendencia
del Medio Ambiente asume en
plenitud el seguimiento y fisca-
lizacin de las Resoluciones de
Calificacin Ambiental (RCA), de
las medidas de los planes de pre-
vencin y/o de descontaminacin
ambiental, del contenido de las
normas de calidad ambiental
y normas de emisin, y de los
planes de manejo, cuando co-
rresponda, as como de todos
aquellos otros instrumentos de
carcter ambiental que esta-
blezca la ley.
Las sanciones por incumplimien-
to ambiental aumentarn en 240
veces respecto de las multas que
se aplican actualmente, llegando
a los US$10 millones. Incluso,
la autoridad podr clausurar en
forma temporal o definitiva a las
empresas infractoras y revocar
la respectiva RCA.
Marco elctrico
Recientemente el Gobierno pre-
sent a la Comisin de Minera
y Energa de la Cmara de Di-
putados, el proyecto que facilita
los procedimientos para otorgar
concesiones elctricas, iniciativa
que busca acortar los tiempos
de los trmites y privilegiar los
proyectos de transmisin. De
esta manera, se procura asegurar
un abastecimiento de energa a
precios competitivos y facilitar el
acceso de las plantas de ERNC a
los troncales de distribucin. mch
La norma de emisin para fundiciones de cobre considera el control de las emisiones de dixido de azufre (SO2), arsnico (As), mercurio (Hg) y material particulado (PM).
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www.mch.cl Agosto 2012 / n 374 39
mes de la minera
esde la cartera de
Medio Ambiente, la
ministra Mara Ignacia
Bentez ha impulsado diversas
iniciativas que estn orientadas
a abordar los principales impac-
tos que genera la actividad mi-
nera, como es la promulgacin
de la Ley de Cierre de Faenas
Mineras, el desarrollo de un es-
tudio para regular las aguas de
contacto y el nuevo reglamento
del Sistema de Evaluacin de
Impacto Ambiental.
Otras de la tareas desarrolladas
por el Ministerio es la evaluacin
de riesgo sobre sitios, iniciativa
que ha permitido a la autoridad
realizar anlisis de riesgos sobre
el lugar donde se construir la
nueva escuela de La Greda
y efectuar una investigacin
preliminar de suelos con po-
tencial de contaminantes en las
comunas de Copiap y Tierra
Amarilla.
Con motivo del Mes de la Mi-
nera, la titular de Medio Am-
D
biente analiza, en entrevista
con MINERA CHILENA, los
prximos desafos que presenta
el Ministerio en relacin con el
sector y en particular los pasos
que el Gobierno est dando en
materia de pasivos y relaves
mineros.
De qu forma el Ministerio del Medio Ambiente est trabajan-do con los sectores productivos como la minera y la electri-cidad en materia ambiental? Cules son los desafos en cada uno de estos sectores?Estamos trabajando ardua-
mente con ambas indus-
trias. Respecto a la minera,
acabamos de publicar en el
Diario Oficial el anteproyec-
to de Norma de Fundicio-
nes de Cobre, con lo que
se establecen parmetros
que consideran una tasa de
captura del 95% de emisin
anual de dixido de azufre
(SO2) y arsnico (As) para las
fundiciones existentes, con
un plazo de cumplimiento
de cinco aos. Con esta
norma pretendemos exigir
a las empresas implemen-
tar medidas operacionales
La ministra del Medio Ambiente hace hincapi en que la evaluacin ambiental moderna debe
considerar las variables sociales e indica que el nuevo
reglamento sobre esta materia contempla ms y mejores espacios
de participacin ci