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octubre2011

indice

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Contratos petrolerosVencen y las provincias avanzaron en las renegociaciones

p06

Miguel PolanskyQué hacer a 50 años delautoabastecimiento dehidrocarburos

p14

Fundación PensarCuál es la mejor matrizenergética para el país

p18

BrasilDesarrollo del PRE-SALla gran oportunidad paraproveedores argentinos

p20

Vale ArgentinaEl desafío del ProyectoPotasio Río Colorado

p26

Ca.Se.Mi.Objetivos de la nueva Cámara Minera de Jujuy

p30

EntrevistaIgnacio Ayanz, de 28 años,cuenta cómo creó su empresa de energías alternativas

p32

32

29Oil & GasEn la feria de octubre laestrella será el gas no convencional

p29

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m

Revista ENERGIA

es Miembro asociado delINSTITUTO VERIFICADOR DE CIRCULACIONES

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Revista Energía

MÁSTIEMPOPOR INVER-SIONESCON VENCIMIENTOS A PARTIR DE 2016, LAS PROVINCIAS SE ADELANTARON Y YA RENE-GOCIARON LOS PRINCIPALES CONTRATOS DE LAS CONCESIONES NACIONALES QUE POR MANDATO CONSTITUCIONAL DEBEN PASAR A LOS ESTADOS FEDERALES. CON LOS NUE-VOS ACUERDOS Y RENEGOCIACIONES SE BUSCA INCENTIVAR INVERSIONES EN LA EXPLO-RACIÓN DE NUEVOS YACIMIENTOS.

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MÁSTIEMPOPOR INVER-SIONES

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La prórroga de las áreas hidrocarburífe-ras licitadas por 25 años a principios de los ’90 –en el marco de la Ley 17.319- es un reclamo de la industria que empezó a sonar con mayor fuerza cuando prome-diaba la década pasada. Las petroleras sostienen que la medida es clave para lograr horizontes temporales que posi-biliten repagar las inversiones a largo plazo. “La revalidación de los contra-tos petroleros es fundamental para que las operadoras puedan trazar planes de exploración y desarrollo a futu-ro”, sostiene desde hace tiempo Oscar Vicente, vicepresidente de Entre Lomas y titular del Club del Petróleo (ver co-lumna). Por el riesgo geológico que maneja la industria, los desembolsos se piensan, en promedio, con una tasa de retorno a 10 años. De ahí la clave de ex-tender los vencimientos actuales de los yacimientos.Para incentivar la radicación de nuevas inversiones, sobre todo en materia de exploración, y ofrecer un manto de cer-tidumbre a las operadoras del upstream de hidrocarburos, varias provincias pe-troleras impulsaron en los últimos años la renegociación de las concesiones na-cionales que vencen entre 2016 y 2017 y cuyas áreas pasarán a ellas por mandato constitucional. En Neuquén, el mayor polo hidrocarburífero del país, la prime-ra en firmar la extensión de las concesio-nes con el pago inicial de US$ 190 mi-llones fue YPF, la principal petrolera del país, que lidera tanto el upstream como la refinación de combustibles. La com-pañía de Repsol y la familia Eskenazi obtuvo la prórroga de las áreas Cerro Bandera, Señal Cerro Bayo, Chihuido de la Sierra, El Portón, Filo Morado, Octógono, Señal Pica Punta Barda y Puesto Hernández, donde se compro-

metió a invertir US$ 3.200 millones.En cuanto a volumen de pagos, le siguió Total Austral, con unos 98,38 millones de dólares por las áreas Aguada Pichana y Aguada San Roque. También fue sig-nificativo el aporte de Pluspetrol con un desembolso de 43,5 millones de dó-lares e inversiones por US$ 1.121 millo-nes en Centenario, Loma Jarillosa Este, Loma Guadalosa-Puesto Silva Oeste, El Provenir-Puesto Touquet y Aguada Baguales.Algunas provincias pretenden cerrar las prórrogas de las áreas antes de que con-cluya 2011. Son los casos de Río Negro y Tierra del Fuego. La primera, que integra el lote de las productoras medianas de gas y crudo, apunta a extender los contratos de alrededor de 30 bloques. Mientras que la segunda, que en los últimos años se convirtió en uno de los grandes juga-dores gasíferos a partir de la explotación de yacimientos offshore, quiere alcan-zar la prórroga de nueve áreas en los próximos meses. Precisamente, Eduado D’Andrea, titular de la cartera de Energía

de la isla, explicó que la gobernación “está muy cerca de llegar a un acuerdo para renegociar las áreas de Apache y Rocha”. Entre ambas controlan nueve concesiones de hidrocarburos en la isla, que con una producción de más de 15

Nota de TapaRevista Energía

LA PRÓRROGADE LOS CONTRATOSPETROLEROS

La renegociaciónde los contratospetroleroses un incentivoempresariopara invertir y aumentar laproducción.

“LA REVALIDACIÓN DE LOS CONTRATOS PETROLEROS ES FUNDAMENTAL PARA QUE LAS OPERADORAS PUEDAN TRAZAR PLANES DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO A FUTURO”Oscar Vicente

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MMm3/d de gas se convirtió este año en la segunda productora del fluido.“Se implementará un pago único por la permanencia en la provincia (se-rían algo más de 40 millones de dóla-res) y se elevará el régimen de rega-lías. La idea es que enviar los nuevos contratos a la Legislatura en octu-bre para lograr su aprobación antes de fin de año”, indicó el funcionario fueguino. Otros distritos como Chubut y Santa Cruz están más demorados. El entonces gobernador chubutense Mario Das Neves firmó en 2007 la extensión por 30 años más de las concesiones de Pan American Energy (PAE), la principal producto-ra del crudo a nivel nacional después de YPF. Así la provincia extendió hasta 2037 la titularidad del área Anticlinal Grande-Cerro Dragón, el yacimiento estrella de petróleo de la Argentina, y del bloque Chulengo Cerro Tortuga-Las Flores. Los campos representan un 85% de la oferta de crudo que aporta el distrito. Y este año había avanzado con las ne-gociaciones con Tecpetrol otro player importante de la cuenca del Golfo San Jorge. “Ahora estamos encarando la re-negociación de las áreas de Tecpetrol, pero seguramente la finalización de ese proceso quedará en manos de la próxi-ma gobernación que asuma en diciem-bre”, explicó Luis Tarrío, Secretario de Hidrocarburos de Chubut, que lidera el ranking entre los mayores productores del país con 24.100 m3/día de crudo. Por eso el proceso se dilató y entró en stand by hasta que lo retome la próxima admi-nistración encabezada por el mandatario electo, Martín Buzzi. Por la prórroga de las concesiones, la provincia se garanti-zó ingresos por 778 millones de dólares. En tanto que PAE asumió el desafío de incrementar su producción en un 9% anual durante los próximos 10 años, y se comprometió a invertir, como mínimo, US$ 2.000 millones en la siguientedécada. En el distrito gobernado por Daniel Peralta, la historia es otra. El funcionario santacruceño quiso impul-sar la renegociación de las concesiones en 2010, pero finalmente la iniciativa nunca terminó de encauzarse debido a los reiterados conflictos gremiales que entorpecieron la actividad en los yaci-mientos y acapararon la atención pública nacional. En cambio, Neuquén es la que

mejor interpretó el mensaje. Ni bien asumió, a fines de 2007, el gobernador Jorge Sapag hizo de la prórroga de los contratos petroleros uno de los ejes de su gestión. Dos años después, en julio de 2009, terminaba de rubricar los nuevos contratos con todas las petroleras con yacimientos en la Cuenca Neuquina. La provincia ya había prorrogado por 10 años la titularidad del campo Loma La Lata, el mayor productor de gas del país, bajo la conduc-ción de Jorge Sobisch en el año 2000. Sin embargo, la administración de Sapag aprovechó el escenario de fuerte escalada de precios - en 2008, el barril de crudo llegó a superar los 130 dólares a nivel internacional- para incrementar la base tributaria que paga la actividad. De ese modo, se estableció una regalía diferencial del 3%, con lo cual el impues-to pasó a representar un 15% de la pro-ducción de hidrocarburos. Además, el

Revista Energía

“Está muy cerca de llegar a un acuerdo para renegociar las áreas de Apache y Rocha”.

Eduardo D’Andrea, titular de la cartera de Energía de Tierra del Fuego.

Tesoro provincial se aseguró el ingreso 400 millones de dólares, suma que pa-garon en conjunto las petroleras por el equivalente de las reservas de crudo y gas que controlan en la provincia (en la jerga petrolera, ese pago único se denomina up

front). “Fue estratégico extender las

concesiones, porque ahora las empresas pueden encarar proyectos de mayor riesgo geológico. La exploración de campos no convenciona-les de hidrocarburos (como

tight sands y formaciones shale), que son una gran

apuesta de la provincia a fu-turo, va en esa dirección”, explicó

Héctor Mendiberri, subsecretario de Hidrocarburos de esa provincia pata-gónica, que con 59 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d) lidera la extracción de gas en el país. Además, es el segundo productor de crudo con 20.000 m3/d, según datos del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG).

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24.100m3 de crudo

es lo queproduce

Chubut por día.

Revista Energía

YPF

Loma La Plataprod. petróleo

2.450 m3/dprod. gas

17.89 mm3/dvence 2016

nuevo vencimiento

2026

PETROBRAS Puesto Hernándezprod. petróleo2.141 m3/dprod. gas0.25 mm3/dvence 2016nuevo vencimiento

2027

TOTAL AUSTRAL

Aguada Pichanaprod. petróleo371 m3/dprod. gas10.38 mm3/dvence 2017nuevo vencimiento

2027

PLUSPETROL

Centenarioprod. petróleo

834 m3/dprod. gas

3.83 mm3/dvence 2017

nuevo vencimiento

2027

YPF

Chihuido de la Sierra Negra

prod. petróleo4.295 m3/d

prod. gas0.5 mm3/d

vence 2015nuevo vencimiento

2025

TOTAL AUSTRAL

San Roqueprod. petróleo

371 m3/dprod. gas

10.37 mm3/dvence 2016nuevo

vencimiento

2026 CHEVRON

Trapial prod. petróleo

5.465 m3/dprod. gas

0.6 mm3/dvencimiento

2023

PLUSPETROL

Ramosprod. petróleo

275 m3/dprod. gas

4.32 mm3/dvence 2016

nuevo vencimiento

2026

A renegociar10

Quienes sirenegociarony quienes no

Revista Energía

PETROBRAS Puesto Hernándezprod. petróleo2.141 m3/dprod. gas0.25 mm3/dvence 2016nuevo vencimiento

2027

PAN AMERICAN ENERGY

Cerro Dragón prod. petróleo14.463 m3/dprod. gas8.37 mm3/dvence 2017nuevo vencimiento

2037

TECPETROL

El Tordillo prod. petróleo2.934 m3/dprod. gas0.34 mm3/dvencimiento

2017

PETROLERA ENTRE LOMAS

Entre Lomas prod. petróleo1.700 m3/dprod. gas0.89 mm3/dvencimiento

2017

YPF

Manantial Behr prod. petróleo3.010 m3/dprod. gas0.23 mm3/dvencimiento

2017

SINOPEC

El Huemul-Koluel Kaike prod. petróleo1.300 m3/dprod. gas0.31 mm3/dvencimiento

2017

TOTAL AUSTRAL

Carina-Aries prod. petróleo

2.050 m3/dprod. gas

18.35 mm3/dvencimiento

2018

40% 60%

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Nota de TapaRevista Energía

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Según explicó Tamara Pérez Balda, subsecretaria de Hidrocarburos de Río Negro, el proceso de renegociación de los casi 30 bloques petroleros que ven-cen en 2017 “está encaminado”. Y agre-gó: “las distintas comisiones que partici-pan de la iniciativa, tanto la encargada de evaluar la cuestión ambiental, como la económica, que analiza los nive-les de inversión para cada área, están avanzando”. La provincia gobernada por Miguel Saíz, que aspira a recaudar US$ 100 millones con la medida, invir-tió los términos del proceso. Primero envió un modelo de nuevo contrato pe-trolero a la Legislatura, que lo aprobó a fines de 2010, y conformó una serie de comisiones encargadas de avalar las pró-

EN EL CAMINO

rrogas, que, en última instancia serán, deberán ser aprobadas por el Ejecutivo. Entre las exigencias diseñadas por la gobernación para firmar los nuevos con-tratos figuran un alza de las regalías, que se elevarán de acuerdo a cómo varíe la producción de los bloques a fin de in-centivar la inversión en áreas de explo-ración (podrían llegar, en algunos casos, hasta el 17%); el pago de una sema única en concepto de las reservas remanentes y de la producción de las áreas; la pre-sentación de un nuevo plan de inversio-nes para desarrollar los campos hasta 2025; y otros requisitos relacionados con el cuidado del medio ambiente y la responsabilidad social empresaria.“La provincia quiere modificar el esquema

Tamara Pérez BaldaSubsecretaria de Hidrocarburos de Río Negro

Revista Energía

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Por Oscar VicenteCEO de Entre Lomas

La renegociación de las concesiones petroleras que finalizan entre 2016 y 2017 es fundamental porque abre nuevas posibilidades de exploración y desarrollo en los bloques vigentes. Como los vencimientos actuales están muy cerca, las empresas no disponen del tiempo suficiente para encarar iniciativas de alto riesgo ni tampoco para recuperar el dinero desembolsado. Cabe destacar que un proyecto exploratorio demanda, en promedio, cuatro años de ensa-yos, evaluaciones y desarrollo en el caso de que las perforaciones sean exitosas. Por eso, es clave que las go-bernaciones provinciales encaren lo más rápido posible la renegociación de las concesiones de hidrocarburos. En los yacimientos operativos se pueden perforar pozos con mayor grado de seguridad de éxito pro-ductivo, pero también se pueden encarar desarrollos de recupera-ción avanzada, así como también pozos de estudio, pero se necesita tiempo para ensayarlos. A raíz de eso, la prórroga por 10 años de las concesiones es estratégica. Es, in-cluso, uno de los aspectos que debe encararse si se apunta a revertir la caída de las reservas argentinas de petróleo y gas. Eso no garantiza que se logre modificar la tendencia de-clinante pero al menos es parte de la solución, que tiene que ver con otorgar las condiciones temporales necesarias para fomentar la explo-ración de mediano y alto riesgo.

En mi opinión, en forma parale-la a la prórroga de las concesio-nes actuales, hay que favorecer la licitación de todas las áreas pe-troleras que estén disponibles.

La clavepara incentivar la exploración

“EL PROCESO DE RENEGOCIACIÓN DE LOS CASI 30 BLOQUES PETROLEROS QUE VENCEN EN 2017 ESTÁ ENCAMINADO”Tamara Pérez Alba

de regalías por un sistema de porcen-tajes móviles atado al rendimiento de cada yacimiento”, destacó Pérez Balda, antes de agregar que la provincia cuen-ta con el soporte técnico de la consulto-ra Ryder Scott para certificar el nivel de inversiones realizado por las petroleras. En diálogo con esta revista, indicó que

“se encuentran avanzadas las nego-ciaciones de los bloques de Petrobras, YPF y Entre Lomas, que concentran el 72% de la producción de hidrocarbu-ros de Río Negro”, que explota 6.140 m3/d de petróleo y 3,5 MMm3/d de gas. Según lo establecido por la Comisión de Renegociación, los contratos debe-rían ser presentados antes del 30 de octubre. Aunque los tiempos electora-les –la provincia elige gobernador el 23 de octubre- podrían dilatar esos plazos. También Mendoza, que comanda aún Celso Jaque, dio este año un paso im-portante para despejar el camino de la exploración y producción a largo plazo.A cambio de una regalía adicional, del pago de US$ 144 millones y de com-promisos de inversión por más de US$ 3.000 millones, firmó con YPF la ex-tensión de sus yacimientos provincia-les hasta 2027. El acuerdo contempla las concesiones El Portón, Barrancas, Cerro Fortunoso, El Manzano, La Brea, Llancanelo, Altiplanice del Payún, Chihuido de la Sierra Negra, Puesto Hernández y La Ventana, entre otras. En conjunto, las áreas acumulan un 9% de las reservas de hidrocarburos que posee la petrolera. También se estableció la movilidad de un canon de renta extraor-dinaria. “Se estableció que si el valor in-terno del petróleo supera los 69 y hasta los 74 dólares, las petroleras pagarán un 10% más por ese diferencial de cinco dólares. Si llega hasta los 84 pagarán un 15% y si supera los 84 pagarán un 20%”, detalló Walter Vázquez, secreta-rio de Energía de Mendoza, que también adjudicó la prórroga de las concesiones de las empresas Chañares Herrados y El Trébol.Ya empezó el proceso de transición de los contratos de concesión las princi-pales cuencas petrolíferas del país de la Nación a las provincias. Todos hablan de que el tiempo permite comprometer inversiones para desarrollar mejor los yacimientos existentes y encontrar nue-vos. Y no es solo un deseo. Es una nece-sidad imperiosa para el país. La única manera de que Argentina vuelva a recu-perar los niveles de reserva y producción que supo tener para dejar de “expor-tar” dólares que se usan para importar combustibles para sostener el sistema energético.

UN NECESARIO OBJETIVO NACIONAL

Autoabastecimiento

Revista Energía

Miguel Polanski

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A 50 años de haberse obtenido el autoabastecimiento de hidrocarburos que posicionó al país como líder en la región y ejemplo de lo que es una política de Estado, se vuelve indispensable definir políticas que alienten la inversión para recuperar la independencia energética perdida.

El gobierno nacional ha anunciado que se

encuentra trabajando en la formulación de un proyecto

crucial de largo plazo para el sector energético, lanzado recientemente como: Plan Estratégico Agropecuario y

Agroalimentario

Consultor Económico Alejandro Polanski y Asociados

sado cuando concentraba la actividad en el monopolio estatal. Cambios posterio-res en la política petrolera, retrotrajeron poco tiempo después a la situación y para finales de esa década el país estaba obli-gado de nuevo a importar combustibles en volúmenes crecientes para atender las necesidades de su consumo interno. Recién a fines de la década del 80 y nue-vamente mediando otro cam-

bio pro- fundo en la política vigente, el país logra alcanzar de nuevo el autoabasteci-miento. Este cambio, más algunas reformas pos-teriores en la misma dirección, impulsa-ron un decidido aumento en la produc-ción nacional, pasando entonces el país

Revista Energía

15

Por Miguel Polanski

Se cumple este año medio siglo de un acontecimiento trascendente en la histo-ria del desarrollo energético de nuestro país. En 1961, por primera vez desde su descubrimiento y el inicio de la explota-ción petrolera a comienzos del Siglo XX, se alcanzó el autoabastecimiento pleno en materia de hidrocarburos. Fue posi-ble tal logro por el radical cambio en la política seguida hasta ese entonces y que permitió poner en marcha un vigoroso plan de exploración y explotación que hizo posible alcanzar ese ansiado resul-tado en apenas poco más de dos años y medio desde su implementación. Fue buscado y a la vez necesario, por el peso de las cuantiosas importaciones de petróleo y derivados en el déficit de la balanza comercial, uno de los principa-les responsables de las recurrentes crisis de balanza de pagos que sufrió el país durante buena parte del siglo xx, y que restringió sus posibilidades concretas de desarrollo. Cualquiera sea el prisma ideológico con el que se juzgue la política entonces im-plementada, resulta imposible no re-conocer su rotundo éxito en el aspecto productivo: consiguió en pocos años lo que el país nunca pudo alcanzar en el pa-

se convirtió también en exportador de hidrocarburos. Es cierto que contribuyó a lograr ese vuelco favorable en el ba-lance energético, la expansión de la pro-ducción de gas natural iniciada a fines de los 70. El descubrimiento por parte de YPF del mega yacimiento de Loma La Lata pocos años antes, sumado a otros importantes yacimientos con elevado porcentaje de gas asociado, que se desa-rrollaron en aquel tiempo generaron una disponibilidad de reservas equivalente a más de 40 años de consumo de aquel en-tonces ( 44,5 MM m3/d). Tan promisorio era el escenario futuro, que no se escatimaron esfuerzos en ana-lizar toda clase de diferentes usos posi-bles para dar salida a la creciente dispo-nibilidad de gas natural. En esos años se venteaba entre 4 y 6 millones de m3 diarios, una parte menor por problemas técnicos vinculados a la presencia de sul-furos de difícil y costosa extracción, y la mayor parte porque no existía consumo para el volumen que se extraía ó no re-sultaba rentable realizar las instalacio-nes para tratarlo y transportarlo, a los centros de consumo. El creciente desequilibrio entre esa ma-yor producción y la débil expansión del consumo -a la que se sumaba la presión de una constante acumulación de reser-

En 1961, por primera vez desde su descubrimiento y el inicio de la explotación petrolera a comienzos del siglo XX,

se alcanzó el autoabasteciemiento pleno en materia de

hidrocarburos.

Autoabastecimiento

Revista Energía

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vas- fue delineando un nuevo paradigma entre los principales referentes de la po-lítica energética. Las inmensas reservas de gas garantizaban a futuro un recurso superavitario susceptible de suplir cual-quier deficiencia de la oferta, en particu-lar para aquellos proyectos que por su naturaleza técnica demandaban obras complejas y/o costosas. La recurrente insuficiencia de financiamiento de largo plazo para obras de gran magnitud actuó como un poderoso catalizador para prio-rizar las propuestas más fáciles de finan-ciar y así fue como en pocos años la ma-triz de energía eléctrica fue mutando de una estructura razonable y equilibrada hacia otra donde el gas natural abarcaba cerca del 50% del consumo total, rele-gando a participaciones poco significati-vas recursos renovables como la energía hidroeléctrica y el auspicioso desarrollo autónomo de la energía nuclear. La súper abundancia del recurso también obró como un poderoso disuasivo para enervar todo debate sobre la estrategia de largo plazo más conveniente para el futuro del país, necesaria para proyec-tar una integración efectiva entre los países de la región. Primó siempre la visión comercial a corto plazo, donde siguiendo la costumbre de la política local, se despreció el punto de vista de la oposición de turno, el de la comunidad académica y tam-bién de los sectores productivos interesados. Y así fue como en pocos años se consumieron las reservas acumula-das de gas natural; en menos de una década el país se transformó de ex-portador confiable en importador men-dicante de gas en volúmenes crecientes para atender un consumo interno que no cesa de expandirse. Una lectura posible de lo sucedido durante el último medio siglo nos muestra que cada vez que hubo manifestaciones concretas de alternati-vas viables de inversión y rentabilidad compatible con el riesgo involucrado, la respuesta fue positiva y el incremento en la producción de hidrocarburos fue inmediato y comprobable. Por el contra-rio, cuando la política se circunscribió a opacos procedimientos de negociación donde se retaceaba el premio al riesgo, los resultados terminaron siendo la de una producción y reservas declinantes. El tema del riesgo involucrado en la ac-tividad ha sido uno de los aspectos más difíciles de ser plenamente comprendido y en el caso que nos ocupa, juzgamos el

legítimo derecho a la rentabilidad de una actividad de alto riesgo a través de la lec-tura de un balance contable, restringido a las empresas que resultaron exitosas. Coartarel universo del análisis a los casos exitosos constituye un razonamiento fa-laz en el plano económico. Por ejemplo, todos los que compran un billete de lo-tería, lo hacen con el propósito de ganar el premio mayor, aún cuando las proba-bilidades que ello sucede sean remotas. Nadie compra un bi-

llete de lotería con la expectativa de acer-tar la terminación con los que apenas se recompensa el valor del billete. Del mi-llón de personas que compran un billete por semana durante 20 años, apenas un uno por mil tendrá la suerte de salir be-neficiado con el premio mayor durante ese largo período de tiempo. El riesgo y la posible recompensa deberá ser igual para todos los participantes, por lo que el premio y el impuesto que eventualmente se aplique a una ganancia extraordinaria también debe ser el mismo para todos los participantes, tanto para quien ganó con el primer billete que juega en toda su vida como para quien lo gana después de jugar a lo largo de 20 años. Gravar

de manera distinta y onerosa a quien lo ganó la primera vez, que jugó con el argumento que es una ganancia inmere-cida porque solo hizo un mínimo gasto, llevaría a que la mayoría dejaría de jugar en la actualidad a la espera que se reduz-ca la tasa impositiva en el futuro, con lo que la lotería perdería la mayor parte de sus ingresos y caería en default cuando uno de los escasos adquirientes acierte el número ganador. Rentabilidad y riesgo representan siem-pre las dos caras de una misma mone-da: cuanto mayor son las posibilidades de no ganar, mayor será la recompensa para atraer a los participantes. En un

país donde no son muchas las pro-babilidades de encontrar grandes yacimientos de elevada productivi-dad, habrá más oportunidades de obtener una rentabilidad atractiva en caso de éxito para los inversores que asuman el riesgo de invertir en la búsqueda y extracción de petró-leo y gas. Esta regla vale para todos

los países del mundo que quieran desarrollar sus propios recursos,

cualquiera sea la modalidad legal y organizativa con la que encara la acti-

vidad. El gobierno nacional ha anunciado que se encuentra trabajando en la formula-ción de un proyecto crucial de largo pla-zo para el sector energético, lanzado re-cientemente como: Plan Estratégico Agropecuario y Agroalimentario. Es una magnífica oportunidad para de-linear una política que, además de dar respuesta a las necesidades del conjunto de la población, sirve para que los inte-resados en participar activamente del proceso exploratorio y productivo ten-gan la oportunidad de desarrollar todo el potencial de los recursos existentes. Conforme a ello se necesita el compro-miso de respetar dos principios rectores: 1) reglas de juego claras y estables, y 2) incentivos alineados y congruentes con los riesgos implícitos en la actividad.

En un país donde no son muchas las probabilidades

de encontrar grandes yacimientos de elevada

productividad, habrá más oportunidades de obtener una

rentabilidad atractiva en caso de éxito para los

inversores que asuman el riesgo de invertir en la

búsqueda y extracción de petróleo y gas.

En el siguiente texto Fundación PENSAR describe los pro y contra del sistema energético argentino y por qué hay que hacer un uso eficiente de este recursos clave para la existencia de las sociedades. La necesidad de desarrollar energías renovables y no contaminantes.

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LA MATRIZ ENERGÉTICAQUE NECESITA EL PAÍS

Decisiones Estratégicas

Revista Energía

La energía es la fuerza vital para el funcionamiento de la sociedad moder-na, donde el desarrollo económico y social está condicionado por la acce-sibilidad a fuentes de energía confia-bles, competitivas y compatibles con la preservación del medio ambiente.Se estima que la Argentina debería du-plicar la oferta de energía eléctrica en los próximos 20 años, sin considerar el po-tencial desarrollo de industrias electro-intensivas como la minería, por ejemplo. El desarrollo de recursos energéticos se realiza en casi un 60% a partir de com-bustibles fósiles, 35% con hidroelectri-cidad y el resto con energía atómica. El grado de dependencia del gas natural es uno de los más altos del mundo, constitu-

yéndose en un gran riesgo para la confia-bilidad del sistema en épocas de gran de-manda y fluctuantes precios del petróleo como combustible referente y sustituto.Ahora bien, ¿cuáles serían los deter-minantes para el diseño de una matriz energética que derive en la mejor com-binación entre costo económico, seguri-dad de suministro e impacto ambiental? En particular, la Argentina cuenta con una envidiable dotación de recursos (gas y petróleo, caudalosos cursos de agua, tecnología nuclear con recur-sos humanos idóneos para su aprove-chamiento y creciente producción de biocombustibles), lo cual le concede una interesante variedad de opciones a la hora de determinar la combina-

EL DESARROLLO DE RECURSOS ENERGÉTICOS SE REALIZA EN CASI UN 60% A PARTIR DE COMBUSTIBLES FÓSILES, 35% CON HIDROELECTRICIDAD Y EL RESTO CON ENERGÍA ATÓMICA.

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Revista Energía

4%

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10%

1980 2000 2010 2025

Térmico Hidro Nuclear Renovables

1990

Fuente: Secretaría de Energía

EVOLUCION DE LA CAPACIDAD INSTALADA EN GENERACION ELECTRICA 1980-2025 (estimado)

ción óptima de su matriz energética.El desarrollo de recursos energéticos tiene un alto costo económico y también una lógica afectación medioambiental; por lo tanto, cuidar el recurso eléctrico y evitar el uso innecesario es siempre más barato que generarlo. Esto signi-fica que, además de definir una matriz energética adecuada, nuestro país debe incorporar a todas sus políticas del sec-tor el uso eficiente de la energía como un valor y una conducta a seguir y res-petar. En el mediano plazo, tanto a ni-vel domiciliario como a nivel industrial, esto podría llegar a significar un ahorro en el consumo del orden del 15 al 20%.

Veamos por separado cada segmento :

a En cuanto a la energía nuclear nuestro país cuenta con una ex-periencia de más de 60 años.

La central Atucha II en construcción representa hoy la mayor obra de infra-estructura de nuestro país constituyen-do un verdadero logro de la ingeniería argentina. Téngase en cuenta además que la performance de las dos centrales en operación (Atucha I y Embalse) en los últimos años ha sido impecable con lo cual representa una tecnología con-fiable y probada. Como desventaja, esta tecnología se encuentra hoy cuestiona-da debido a los acontecimientos ocu-

c La generación de energía en base a gas natural es, si se quie-re, la tradicional de nuestro país

y, junto a las energías renovables, las tecnologías de expansión donde la par-ticipación privada es más activa. Si bien el horizonte de reservas ha disminuido en los últimos años, la industria del gas tendrá larga vida en nuestro país dado que somos la tercera potencia mundial en reservas de gas no convencional del mundo. No obstante, la última palabra la tendrán el acceso a la tecnología para su extracción y las señales de precio del mercado doméstico. Otros combustibles fósiles pueden complementar al gas na-tural en épocas de restricciones estacio-nales, pero merece un capítulo aparte la alternativa para centrales de generación en base a carbón mineral hoy con tec-nologías menos nocivas para el medio-ambiente y de escasa participación en la producción de energía nacional.

d Por último, la alternativa de escala con mayor protagonis-mo en el futuro serán sin dudas

las energías renovables. En cuanto a la energía eólica, la Patagonia es la región geográfica con vientos de gran duración e intensidad creando un ambiente más que propicio para instalar granjas eó-licas de escala. También existen gran-des posibilidades para la instalación de micro centrales hidroeléctricas en el norte del país. Como consecuencia para implementar estas tecnologías es conveniente el desarrollo de una indus-tria local proveedora de equipamiento.El diseño del sistema energético depen-de, en la actualidad, de las directrices de la Secretaría de Energía. Cada Estado toma sus decisiones en función de dis-tintos objetivos: desarrollar fabricantes nacionales; agregar valor a sus recursos naturales; o cumplir con un programa ambiental. En función de estos objeti-vos se determinará la matriz energética óptima argentina, que sin dudas debe contener un fuerte aumento de las ener-gías renovables, especialmente eólica, de las micro centrales hidroeléctricas y la aplicación del uso racional de la energía como principales variables de cambio en relación a la matriz actual.

EL DESARROLLO DE RECURSOS ENERGÉTICOS TIENE UN ALTO COSTO ECONÓMICO Y TAMBIÉN UNA LÓGICA AFECTACIÓN MEDIOAMBIENTAL.

rridos en Japón en marzo de este año.

b El potencial hidroenergético ar-gentino es muy alto; las centrales hidroeléctricas son instalaciones

con larga vida útil y costos de explotación bajos. Las obras civiles, constituyen un componente muy importante de los cos-tos, tienen participación predominante de insumos de origen nacional y resultan demandantes intensivas de mano de obra e impactan significativamente sobre la actividad económica local. Por otra par-te, prácticamente la totalidad de los insu-mos, bienes y servicios que demanda la construcción de las obras hidroeléctricas podrían ser abastecidos por empresas locales o regionales. La gran desventaja es el tema medioambiental referido a la inundación de las zonas afectadas a las represas y los riesgos en la construcción

En los próximos 10 años Brasil tiene planificado invertir 400 mil millones de dólares para poner en producción sus nuevos yacimientos de petróleo y gas descubiertos frente a las costas de Río de Janeiro. Un desafío único para las empresas argentinas del sector que son reconocidas por su experiencia y calidad. También para gobiernos de ambos países en el objetivo común de integrar y desarrollar a la región.

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LA OPORTUNIDAD DEL SIGLO

La riqueza petrolera de Brasil

Revista Energía

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Cinco años después de iniciarse las ges-tiones ante el gobierno argentino, bajo el argumento de la importancia estratégica de conformar una base de datos con cada uno de los fabricantes de productos y equipos petroleros que existen en el país, en agosto pasado se puso en marcha el primer censo para dimensionar el tama-ño de la industria petrolera y gasífera del país. Se apunta a clasificar a todas las empresas que operen como proveedo-res de repuestos, productos y servicios –metalúrgicos, metalmecánicos, plás-ticos, químicos y de ingeniería, entre otros rubros- del sector. Será, a decir de los promotores de la iniciati-va, el primer paso en pos de impulsar las exportaciones del segmento hacia países de la región, en-tre los que sin dudas se des-taca Brasil por el volumen de actividad que traerá apare-jado la pro-ducción de los yacimientos en las aguas ultra profun-das del pre-sal. “Para facili-tar las ventas al exterior de productos y servicios petroleros ar-gentinos primero es necesario contar con un diagnóstico exacto sobre la fiso-nomía del sector a nivel local”, explicó Aníbal Mellano, directivo de Tecnología ARMK (especializada en ingeniería) y secretario general de Cámara Argentina de Proveedores de la Industria Petro-Energética (Capipe). Según los cálculos que maneja la in-dustria del upstream, en la Argentina existen cerca de 600 compañías que cubren gran parte del espectro de servi-cios y tecnología que demandan las pro- ductoras de hidrocarburos. El know how del sector se fue sedimentando a lo largo del siglo de vida que tiene el negocio del oro negro en estas tierras (el primer descubrimiento de crudo fue

en 1907, en Comodoro Rivadavia). “Con el paso de los años se fue gene-rando, a partir de la complementación de su porfolio, una integración de em-presas de tecnología. Es un mallado de fabricantes que, en conjunto, satisfacen las necesidades de la industria petrole-ra”, indicó Ricardo Rodríguez, titular de la firma Rodial, fabricante de equipos de desparafinación en Neuquén y secretario de la Cámara Patagónica de Servicios Petroleros (Capespe). En el sector, incluso, comentan que la Argentina integra la selecta lista de no más de 15 jugadores a nivel mundial

que poseen una cadena integrada de fabricantes me-talmecánicos, químicos, plás- ticos, y de dise-ño, entre otros, orientados al mercado petro-lero. “Lo que sucede es que la integración está en manos de PyMEs, a las que les cuesta vender al exte-rior, mientras que en otros países son in-dustrias con es-cala. Por eso, es necesario que el Estado in-

centive la exportación”, explicó Gustavo Smidt, gerente general de la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (Ceope).

Objetivo Brasil

El directivo saludó la iniciativa del Ministerio de Industria de la Nación, a cargo de Débora Giorgi, que el año pa-sado acordó con su par brasilero de Desarrollo, Industria y Comercio Exte- rior, Miguel Jorge, profundizar la articu-lación de industrias complementarias y eslabones en ambos países. Esto es co-menzar un trabajo conjunto para la com-binación de los sectores de explotación de hidrocarburos, con vistas a aportar

Revista Energía

SE APUNTA A CLASIFICAR A TODAS LAS EMPRESAS QUE OPEREN COMO PROVEEDORES DE REPUESTOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS. ES EL PRIMER PASO EN POS DE IMPULSAR LAS EXPORTACIONES DEL SEGMENTO HACIA PAÍSES DE LA REGIÓN, ENTRE LOS QUE SIN DUDAS SE DESTACA BRASIL

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225.000millones de dólares

invertirá Petrobras para poner en producción las reservas halladas en el

fondo marino

La riqueza petrolera de Brasil

productos y servicios para la industria brasilera que están en expansión. “Hoy estamos ante una oportunidad enor-me: vamos a favorecer el desarrollo de cadenas de proveedores para la explo-ración y explotación de gas y petróleo, donde Brasil enfrenta un futuro ventu-roso”, dijo entonces Giorgi cuando estu-vo en San Pablo.No es, sin embargo, la primera vez que representantes de ambos países impul-san medidas de este tipo. Sin ir más lejos, hace dos años se intentó confor-mar un comité regional compuesto por funcionarios y directivos para favorecer

el intercambio comercial (que este año llegará, en total, a US$ 22.000 millones), pero el empren-dimiento quedó trunco y al no lograr su cometi-do se desvaneció con el paso del tiempo. El objetivo de míni-ma de las empresas argentinas es llegar al registro de provee-dores de Petrobras, la empresa controlada por el estado brasileño (posee un 51% del paquete accionario),

que en los próximos cinco años inver-tirá US$ 225.000 millones –un

poco más que la mitad del PBI argentino- para poner en

producción las enormes reservas halladas en el fondo marino. Semejante cifra entu-siasma a los empresa-rios argentinos. Algunos

incluso se ilusionan con poder vender alrededor de

US$ 500 millones anuales a partir de 2014 o 2015. “La mag-

nitud de las compras de Brasil es

Un gigante en números

El presidente Lula con el titular de Petrobras, José Sergio Gabrielli. Brasil pasó de importar petróleo al autoabastecimiento. Hoy es potencia mundial

Con las nuevas reservas de 80 mil millones de barriles, Brasil se transformó en una potencia petrolera, asegura su autoabas-tecimiento por mucho tiempo y se convierte en un exportador de crudo.En la próxima década deberá invertir 400 mil millones de dólares para desarrollar los yacimientos.Petrobras mantiene su condición de empresa dominante del sector exigiendo que el 90% de los proveedores sean locales.En 2020 estima extraer por día 3.8 millones de barriles.Son 600 las empresas argentinas que puede proveer equipos y servicios. Estiman exportar 500 millones de dólares en los próximos años.Empresas y gobierno argentino están trabajando en un registro de proveedores nacionales.Por la especular demanda que tendrá Petrobras, empresas brasileñas ya están comprando compañías argentina para abastecerse.

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tal que sus industrias no sus sufi cientes para abastecer el mercado. Nosotros tenemos la tecnología. Solo hay que sa-ber aprovechar la posibilidad”, indicó Mellano. Si bien no hay cifras ofi ciales, fuentes del sector estiman que las exportaciones de los fabricantes de tecnología y provee-dores de servicios petroleros rondan hoy los US$ 50 millones anuales. “La indus-tria local tiene capacidad y conocimien-to sufi ciente para aportarle a la brasi-leña equipos y servicios. En el área de fabricación de repuestos para equipos pulling y de workover, por ejemplo, hay una gran oportunidad”, señaló Carlos Etcheverry, directivo de San Antonio, uno de los mayores players de servicios de perforación del negocio doméstico. Sin embargo, dejó entrever que para fa-cilitar el intercambio primero hay que levantar las barreras proteccionistas que aplican las petroleras del gigante del Mercosur, en especial Petrobras. Sucede que en las últimas licitaciones convocadas por la empresa presidi-da por José Sergio Gabrielli, el com-ponente local exigido –es decir, fa-bricado en Brasil- llega hasta el 90%. “Con esos guarismos, es muy compli-cado poder competir. Frente a eso, es clave contar con el apoyo del Gobierno para intentar revertir esa situación”, señaló Ectheverry. La actual coyuntura, signada por la buena sintonía que –más allá de algunos ruidos en el ámbito del comercio exterior- mantienen ambas ad-ministraciones, podría contribuir a supe-rar esas limitaciones. “La relación entre las presidentas Cristina Fernández de Kirchner y Dilma Rouseff parecen pasar por un buen momento. Se podría apro-vechar esa situación para impulsar la articulación comercial”, sugirió Smidt.

Valor agregado

Una de las banderas que levantan los fabricantes argentinos es el alto valor agregado que suman a sus productos. Según números de la Capipe, cada tone-lada exportada por un jugador del sector tiene un precio de venta que oscila entre los 30 y los 50 mil dólares. Mientras que la materia prima, en este caso el acero, no supera los US$ 4.000 por tonelada. “El área energética en general, y la de petróleo en particular, siempre ofrece

“Es indispensable contar con un diagnóstico exacto sobre el sector a nivel local”

Sostuvo Anibal Mellano de la Cámara Capipe.

oportunidades de crecimiento. Estamos tratando de incorporar tecnología para elevar el nivel de las exportaciones de productos destinados al sector petrole-ro”, explicó Juan Carlos Lascurain, pre-sidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra) en un break del último con-greso sectorial, realizado en agosto en Buenos Aires.La entidad, de muy buena llegada al go-bierno argentino, es una de las impulso-ras de este nuevo acercamiento entre los gobiernos de Brasilia y Buenos Aires. La Argentina es conocida a nivel regional por la alta calidad de sus válvulas para la industria. De hecho, ese es el metié de varias de las empresas que comerciali-zan con Brasil: aunque son mu-chas las que rea-lizaron ventas oca-sionales, los que nego-cian de forma estable hacia el

país vecino no son más de 20. La nómina la integran,

entre otras compañías, Welen (fabricante de válvulas esféri-

cas y cabezales de pozos), MMA (empresa de ingeniería y diseño de

equipos), ISI (productos químicos para la estimulación de pozos), Soft Lab (soft-

Productos a exportar

Metalurgia: fundiciones y forjas de aceros y aleaciones, tratamientos especiales, y soldaduras especiales. Metalmecánica: válvulas, accesorios, bridas y bulonería de alta resistencia, Calderería: calderas, hornos, equipos de procesos (intercambio de masa y/o energía). Electromecánica: motores, bombas, máquinas de herramientas. Eléctrica: cables, transformadores, aisladores, recti� cadores, resistencias, capacitores, puestas a tierra y protecciones contra descargas atmosféricas. Química: catalizadores, procesos petroquímicos; productos químicos para tratamiento de petróleo, gas y agua; re� nación.Ingenierías: química, petróleo, mecánica de los � uidos, civil, electrónica, electricista, mecánica. Construcciones Civiles: estructuras viento y sismorresistentes, protecciones contra erosiones y � jaciones. Software y sistemas de información industrialesFabricación de equipos de despara� naciónPresurización de sistemas de compresión Construcción de plantas deshidratadorasUnidades de Tratamiento de Petroleo (PTC)

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24La riqueza petrolera de Brasil

ware y sistemas industriales) y Bolland (una de los grandes proveedores de solu-ciones integradas para Oil & Gas del país).El reconocimiento de las indus-trias de válvulas es tal que en los úl-timos cinco años cerca de 10 de las principales compañías del rubro –entre las que figuran Worcester, Esferomatic, ITA y Jefferson- fueron compradas por capitales brasileños. La industria nacional es fuerte, además, es la fabricación de equipos de despara-sitación, seteo de válvulas, presurización

En ese sentido, la Capipe mantuvo contactos con la Agencia Brasilera de Desarrollo Industrial (ABDI) para favo-recer alianzas tecnológicas entre empre-sas de ambas naciones. “Las PyMEs po- dríamos ganar escala para atender otros mercados regionales, como por ejemplo Venezuela. Es cuestión de apro-vechar las potencialidades tecnológicas de cada uno, que en muchos casos son complementarias”, destacó Mellano.

Un gigante en ascenso

A partir de descubrimientos de ingentes reservorios de hidrocarburos registra-dos en la última década, en especial en el offshore pero también en continente, Brasil aspira a convertirse en uno de los grandes jugadores petroleros del planeta en los próximos 10 años. Petrobras y sus socios privados ya cer-tificaron la existencia de 12.000 millo-nes de barriles de crudo y gas en tres nuevos campos marinos ultraprofundos

“LA INDUSTRIA LOCAL TIENE CAPACIDAD Y CONOCIMIENTO SUFICIENTE PARA APORTARLE A LA BRASILEÑA EQUIPOS Y SERVICIOS. EN EL ÁREA DE FABRICACIÓN DE REPUESTOS HAY UNA GRAN OPORTUNIDAD”Carlos Etcheverry, directivo de San Antonio

en la cuenca de Santos. Pero la Agencia Nacional del Petróleo (ANP) estima esa cifra podría extenderse hasta los 80.000 millones de barriles. Para con-solidar la producción de esos depósitos Brasil deberá invertir unos US$ 400.000 millones en el siguiente decenio. A su vez, la oferta de crudo de Petrobras sigue en ascenso: su producción con-vencional supera los 2,1 millones de barriles diarios (bpd). Y según pro-yecciones de la Universidad de Río de Janeiro, la extracción llegará a 3,8 millones de bpd en 2020, a los que se sumarán otros 2 millones de bpd ex-traídos por firmas como ExxonMobil, BG, Galp, Shell, Partex, Hess y Repsol, que ya perforan bloques en el presal. Petrobras anunció un plan de inversiones por US$ 224.700 millones para el perio-do 2011-2015, en el que desembolsará más dinero en exploración y producción. Un 57% de la inversión serán inversiones de capital en extracción de crudo, en tan-to que el área de refinación, transporte y ventas representará el 31 por ciento.

Brasil aspira a convertirse en uno de los grandes jugadores petroleros del planeta en los próximos 10 años

de sistemas de compresión, ingeniería de instalaciones de superficie, construc-ción de plantas deshidratadoras y uni-dades de tratamiento de crudo (PTC). “Las empresas locales, y en especial las que están radicadas en la Cuenca Neuquina (el mayor polo hidrocarburí-fero del país) tienen amplia experiencia, fundamentalmente en gas, tanto en ins-talaciones como en equipamiento”, des-tacó Rodríguez.

LA APUESTA DE VALE EN EL PAÍSCon su proyecto Potasio Río Colorado la gigante brasileña contribuirá a consolidar a la Argentina como país protagónico en el mundo de la producción de fertilizante mineral para el agro.

26Minería

Revista Energía

Esta iniciativa posicionará a la Argentina como uno de los

principales productores de fertilizante del mundo

10%de participación del

mercado total

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El proyecto Potasio Río Colorado (PRC) se encuentra ubicado en el departamen-to de Malargüe, Mendoza. Se trata de un emprendimiento integral que compren-de todas las fases de producción, indus-trialización y distribución del cloruro de potasio: la extracción y procesamiento en el yacimiento, el desarrollo de la cadena logística para transportar el fertilizante hasta el puerto en Ingeniero White, ubi-cado en la Provincia de Buenos Aires, y la construcción de las instalaciones por-tuarias. Esta iniciativa, cuya producción se esti-ma en 2,4 millones de toneladas de clo-ruro de potasio por año, posicionará a la Argentina como uno de los principales productores de fertilizante del mundo, con una participación aproximada del 10% del mercado total. Está prevista una producción inicial anual de 2,4M toneladas de cloruro de potasio, con un potencial incremento a 4,3M toneladas por año.La política de gestión de Vale se orienta a actuar con conciencia y responsabili-dad socioeconómica y ambiental durante todo el ciclo de vida de las actividades, contribuyendo al desarrollo local de las comunidades donde se instala, y a la pro-moción de buenas prácticas de sustenta-bilidad.

¿Cómo se produce el cloruro de potasio?

Vale cuenta con un modelo de pro-ducción basado en dos componentes diferenciadores: 1) Producción por Disolución:Para la obtención del fertilizante clo-ruro de potasio se utiliza una tecno-logía innovadora y de cuidado am-biental denominada producción por disolución. El proceso consiste en la perforación de pozos similares a los del petróleo – basados en numerosos estudios geológicos - para extraer el mineral localizado a una profundidad promedio de 1.200 metros. La solu-ción se extrae hacia la superficie para su procesamiento y cristalización en la planta industrial, sin la utilización de productos químicos.2) Perforación Direccional:En las perforaciones, la tecnología utilizada se denomina perforación di-reccional, la cual permite reducir las instalaciones en superficie, logrando un mínimo impacto ambiental y vi-sual.Para la exploración se utilizan equi-pos de perforación móviles de la más alta tecnología.

Logística

El transporte del cloruro de potasio se realizará por ferrocarril, a través de una vía férrea de 860 kilómetros de extensión que unirá el yacimiento con el puerto de Ing. White, en Bahía Blanca.

El cloruro de potasio, es uno de los tres principales macronutrientes para los cultivos.¿Qué es el cloruro de potasio? Junto con el nitrógeno y el fósforo, el clo-ruro de potasio es uno de los tres prin-cipales macronutrientes para los cultivos y, por lo tanto, es indispensable para la producción de alimentos. Proporciona a la planta una mayor resis-tencia al ataque de enfermedades, la ayu-da a prevenir daños, a tener tallos duros e incrementa su resistencia a las heladas. Asimismo, posee gran influencia sobre la calidad comercial y nutricional de los productos cosechados, factor depen-diente de la disponibilidad del nutriente para los cultivos. Es determinante en la formación, carga de frutos, y llenado de grano. Cerca del 95% del cloruro de potasio producido a nivel mundial se utiliza como fertilizante para desarrollar culti-vos saludables.

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El Proyecto Ferrocarril contempla, tanto la construcción de vías como la mejora y/o rehabilitación de ramales existentes, según el siguiente detalle: Nuevo ramal ferroviario, desde la plan-ta de procesamiento en la provincia de Mendoza hasta la línea existente opera-da por Ferrosur Roca S.A., en un punto próximo a la localidad de Chichinales. Mejoras en la línea existente, actual-mente operada por FERROSUR, desde el punto de conexión hasta General Cerri, provincia de Buenos Aires. Mejoras y/o rehabilitación en la línea existente, hoy operada por la empresa concesionaria Ferro Expreso Pampeano S.A., desde General Cerri hasta Ing. White, provincia de Buenos Aires. Nueva vía desde Ingeniero White hasta las instalaciones portuarias del proyecto Potasio Río Colorado. Las instalaciones portuarias contarán con acceso ferroviario, una planta de compactación e instalaciones de almace-namiento.

Actualmente, el proyecto se encuentra en la etapa de la obtención de permisos aún pendientes y de otros acuerdos en algunas regiones por donde el proyecto va a tener injerencia, que son esenciales para su desarrollo total.

Promoviendo el desarrollo de las comunidades

Desde el año 2004, el proyecto Potasio Río Colorado trabaja bajo los principios del Desarrollo Sustentable, promoviendo el desarrollo de las comunidades en don-de actúa. Tomando como base los diag-nósticos en materia económica, social y ambiental, se identificaron oportunida-des y se establecieron planes de acción en cuatro áreas: Desarrollo Humano, Infraestructura, Gestión Pública y Gestión de Impacto. De esta manera, Vale y Potasio Río Colorado está presen-te principalmente en las comunidades de Malargüe, Rincón de los Sauces e Ing. White, a través de programas educativos desarrollados por reconocidas ONG’s como:Junior Achievement, con la cual Vale trabaja con el objetivo de generar en los jóvenes el espíritu emprendedor que les permita alcanzar sus metas en un marco de responsabilidad y libertad, implemen-tando entre otros programas “Nuestros Recursos” y “Economía Personal”.

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Minería

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FUCAVI (Fundar Calidad de Vida). Vale trabaja junto a la ONG en la formación docente y la continua mejora de la cali-dad educativa de las comunidades don-de la empresa se asienta, con programas de capacitación a maestros, entrega de libros a alumnos, y talleres de práctica social.

Luchemos por la Vida, ONG que lleva adelante diversas campañas tendientes a generar conciencia sobre seguridad vial y promover los valores de salud y seguridad. Fundación Impulsar, con la que Vale tra-baja en la capacitación de emprendedo-res y en la entrega de microcréditos para financiar nuevos proyectos y empren-dimientos. Estos programas incluyen el seguimiento de los proyectos ganadores y la enseñanza constante. Vale desarrolla, además, programas pro-ductivos y lleva a cabo un programa de relocalización de puesteros en Malargüe que se realiza bajo los criterios del Banco Mundial y cuenta con el asesoramiento del CONICET.

Fundación Cimientos, con la que Vale desarrolla diversos programas estruc-turados en base al acompañamiento educativo. Las principales iniciativas son las becas escolares y el padrinazgo de escuelas.

Desde el año 2004, el proyecto Potasio Río Colorado trabaja bajo os principios del Desarrollo Sustentable, promoviendo el desarrollo de las comunidades en donde actúa.

EL GAS NO CONVENCIONAL COPA LA ESCENA DE LA OAG 2011

Revista Energía

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La más importante feria del negocio energético del país se realizará entre el 11 y 13 de octubre con 400 expositores y se esperan 25 mil visitantes. Se desarrollará por primera vez el Congreso Interactivo de la Energía (CIE) con la participación de expertos internacionales.

El gas natural es la principal materia prima energética de la Argentina, repre-senta un 49% de la matriz de energía pri-maria. De ahí la preocupación vigente en la industria por la caída de la producción del fluido, que entró en una meseta de-creciente desde 2006, y en especial, por la exponencial reducción de las reservas, equivalentes al consumo del país por ocho años.

patrocinio del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG). La explotación de campos de arenas com-pactas (conocidos como tight sands) y formaciones de rocas generadoras con shale gas despertó en la industria ex-tractiva de hidrocarburos un importante grado de expectativas, sobre todo por los recursos que estarían disponibles en la Cuenca Neuquina, que fue señalada por el Departamento de Energía de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés) como el tercer depósito de gas no con-vencional del planeta.“En la AOG estarán los principales proveedores de tecnología que se espe-cializan en la producción de este tipo de yacimientos. También se brindarán charlas técnicas a cargos de expertos sobre el tema de trayectoria internacio-nal”, indicó Lanzani.La AOG 2011, que se realizará en La Rural entre el 11 y el 13 de octubre, con-tará con la presencia de más de 400 ex-positores de toda la cadena de valor de la industria energética y con cerca de 25.000 visitantes. Será, además, la pri-mera edición que cuente con la partici-pación activa de la Secretaría de Energía de la Nación, a cargo de Daniel Cameron, que brindará una serie de ocho confe-rencias sobre los distintos programas que está llevando a cargo la cartera. Se abordarán, entre otros, la realidad del Permer (energías renovables), Pronuree (eficiencia energética), GLP automotor, y Foninvemem (centrales térmicas).

Daniel CameronSecretario de energía de la nación

“La AOG sirve también como especio de negocios e intercambio, debido a que al estar presente todos los referentes de la cadena de valor energética se favo-rece el conocimiento entre los distintos actores”, señaló la directiva de Uniline Exhibitions.A su vez, en forma paralela al evento, se realizará por primera vez el Congreso Interactivo de la Energía (CIE), bajo el lema “Mercados Energéticos en América Latina: Desafíos y Soluciones”. Allí se reunirán expertos internacionales que brindarán un completo cuadro de situa-ción de la actividad energética, con foco en las tendencias predominantes y pers-pectivas de mediano y largo plazo.Cada uno de los tres días del congreso contará con dos conferencias princi-pales a cargo de oradores de renombre internacional, y culminará con una mesa redonda integrada por varios referentes latinoamericanos.Durante el evento se contará con tecno-logía de avanzada para recabar la opi-nión y promover el intercambio de ideas de los asistentes, con miras a fomentar una dinámica ágil e interactiva. Entre las principales temáticas que se aborda-rán figuran los desafíos ambientales y el cambio climático, la eficiencia y conser-vación energética; los desafíos del petró-leo, el gas y el carbón; de energía nuclear, y de las fuentes alternativas de generación.

El gas natural es la principal materia prima energética de la Argentina, representa un 49% de la matríz de energía primaria.

Conocedores de esa situación, los orga-nizadores de la Argentina Oil & Gas 2011, la mayor feria del sector realizada en estas tierras, incluyeron en el temario del evento las oportunidades y desafíos tecnológicos que acarreará el desarrollo de los yacimientos no convencionales de gas, una de las grandes esperanzas de la industria petrolera local para los próxi-mos años. “La exploración de este tipo de campos es lo que viene, y ha despertado un fuerte interés entre las empresas del sector, no sólo a nivel nacional, sino también de de-legaciones de otros países, como Brasil, Chile, Estados Unidos, India e Italia, entre otros”, explicó Mercedes Lanzani, directora de Uniline Exhibitions, que está a cargo de la organización y comer-cialización del evento, que cuenta con el

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Cámara de Servicios Mineros de Jujuy (Ca.Se.Mi.)

UN SOCIO ESTRATÉGICO DE LAS EMPRESAS MINERASLa entidad nació el año pasado como una respuesta a la creciente actividad del sector en la provincia donde hay más de 300 emprendimientos en marcha.

Por Marcelo Nasjleti

Con la industria minera en su mejor mo-mento, la Cámara de Servicios Mineros de Jujuy (Ca.Se.Mi. Jujuy) posiciona a sus miembros como referentes en el asesoramiento y provisión de servicios a las empresas del sector. Misión, obje-tivos, acuerdos y búsqueda de una ins-titución que crece día a día. Conforme a su estatuto fundacional, la entidad es una asociación de empresarios jujeños creada con el fin de atender la demanda local y regional de las empresas mineras instaladas en la provincia. Jujuy alberga hoy varios emprendimientos mineros en explotación, y otros tantos en etapa de exploración -que incluyen al afama-do litio- llevado adelante por las firmas Compañía Minera El Aguilar S.A., Mina Pirquitas Inc., Orocobre-Sales de Jujuy y Procesadora de Boratos Ltda., entre otras. En las últimas décadas y al igual que el resto de las provincias cordillera-nas del país -que en la actualidad re-gistra más de 300 emprendimientos mineros- Jujuy experimentó un creci-miento sostenido de la actividad como consecuencia de la apertura de la po-lítica pública y privada hacia la reacti-vación y creación de nuevos proyectos.

Servicios

Ca.Se.Mi. Jujuy fue fundada en noviem-bre de 2010. Entonces nació como res-puesta a la creciente demanda por parte de las empresas mineras producto de esta reactivación, nucleando lo que en un principio fue un pequeño grupo de proveedores locales y que a la fecha as-ciende a más de 50 socios con capacidad para cubrir un amplísimo abanico de servicios y posibilidades que comprende desde transporte y alquiler de vehículos y maquinarias, he-rramientas, equipa-mientos, repuestos y metalúrgica, pa-sando por tareas de logística, consulto-ría y servicios infor-máticos y de seguri-dad privada, hasta llegar a los servicios de hotelería, cate-ring y limpieza, entre muchísimos otros. Rubén Gutiérrez, ingeniero y actual presi-dente de Cámara, define a la entidad como socio estratégico de las empresas mine-

ras en la misión que comparten ambos sectores en pos del afianzamiento y desa-rrollo de la industria minera en la “Tacita de Plata”. Para Gutiérrez “el objetivo principal y pilar fundamental es apun-talar y acompañar la actividad minera”. También explicó que Ca.Se.Mi. Jujuy na-ció “a partir de las luchas en el ámbi-to de la actividad minera, para que las empresas locales tengan acceso a ven-der y prestar sus servicios dentro de la provincia.” La intención, premisa prin-cipal, es la de defender las fuentes de

trabajo y las acti-vidades que rea-lizan los jujeños. En ocasión de celebrarse el Día de la Minería, Gutiérrez se re-firió al impul-so recobrado por la industria minera como

un hito histórico, y agregó que esto debe lograr en las empresas asocia-das “altos grados de calidad, eficien-cia, compromiso y competitividad”.

“EL OBJETIVO PRINCIPAL Y PILAR FUNDAMENTAL

ES APUNTALAR Y ACOMPAÑAR LA

ACTIVIDAD MINERA”

Ing. Rúben GutiérrezPresidente del Ca.Se.Mi. Jujuy

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Misión y visión de futuro

La entidad está afiliada y sigue los li-neamientos y consejos de la Cámara Argentina de Servicios Mineros, con sede en la provincia de San Juan. Tanto su misión como su visión de futuro se orientan fuertemente al beneficio de sus socios, pues apuntan a que las em-presas mineras instaladas satisfagan sus necesidades y demandas proveyéndose y consumiendo productos y servicios a través de productores netamente locales, “propiciando así la creación de nuevas fuentes laborales e ingreso de recursos que serán reinvertidos en la provincia”. Gracias a la dinámica de trabajo con-seguida a pesar de su corta vida, la ins-titución es hoy referente de consulta y asesoramiento cuando las empresas mineras necesitan realizar gestiones para contratar productos y servicios. Su estatuto fundacional enumera como objetivos principales:

la representación y defensa de las aspiraciones de las empresas prestatarias de servicios mineros;

colaborar e interceder ante los poderes públicos en la solución de problemas de la actividad;

facilitar ante los organis-mos de créditos públicos y privados la obtención de créditos para desarrollar

proyectos de inversión, adquirir bie-nes de capital, capital de trabajo y/o los fondos necesarios para el desarro-llo de la actividad de servicios mineros.

Su misión también incluye mantener re-laciones con entidades afines tanto del país como del exterior –objetivo que se facilita y potencia gracias a la partici-pación de Ca.Se.Mi. Jujuy en la Cámara Argentina de Servicios Mineros- y brin-dar asesoramiento técnico, jurídico y económico a sus asociados realizando gestiones y tramitaciones ante las au-toridades mineras y demás organis-mos oficiales relacionados con la ac-tividad minera y de servicios mineros tanto provinciales como nacionales.

Desarrollo y formación de recursos

Otro objetivo, tan importante como el acompañamiento a las empresas mine-ras, es el de que las empresas abocadas a la industria se tecnifiquen, desarrollen y ofrezcan oportunidades a los jóvenes estudiantes de Jujuy para que puedan lograr un desarrollo profesional y labo-ral sin necesidad de tener que radicarse, para ello, en otras provincias o países. Gutiérrez lo explica así: “desde nuestro punto de vista, se trata de un desafío para todo el sector minero. Y somos conscientes de que las empresas mineras, conjunta- mente con Ca.Se.Mi. Jujuy vamos a lo-grar que nuestros jóvenes puedan tener acceso al manejo de tecnología, capaci-tación y conocimientos de vanguardia, que los formará como mano de obra ca-lificada y con las condiciones de afron-tar cualquier desafío emergente en esta sociedad y por qué no en el mundo”.

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Acuerdo de expansión

Ca.Se.Mi. Jujuy y su par de la provin-cia de Salta, Ca.P.E.Mi.Sa, firmaron un acuerdo de reciprocidad para ex-pandir el alcance de sus servicios en la región Noroeste. Conforme a su artículo tercero, dicho acuerdo permite “facilitar el desarrollo de negocios de los provee-dores adheridos en las dos cámaras, en cualquier ubicación que se encuentren de ambas provincias, como si fueran lo-cales tanto en una u otra jurisdicción”.Esto quiere decir que las empresas pro-veedoras de servicios mineros de Jujuy podrán desarrollar su actividad libre-mente en la provincia de Salta y, de igual modo, las empresas salteñas podrán ha-cer lo propio en Jujuy “sin obstáculos de ningún tipo”, según reza el acuerdo, que en su artículo sexto -cabe destacar- exige además que los asociados de ambas cáma-ras ocupen mano de obra de la región.

CONT

ACTO

Jujuy alberga hoy varios emprendimientos mineros en explotación, y otros en etapa de exploración como el litio.

Ca.Se.Mi. Jujuy posee sus o�cinas en calle Los Andes N° 58 del barrio Almirante Brown.

Los que deseen integrarse a la entidad, podrán enviar un correo electrónico solicitando la admisión al siguiente mail: secretaria@casemijujuy.com.ar o presidente@casemijujuy.com.ar.

Su sitio web es www.casemijujuy.com.ar

Revista Energía

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Energías Alternativas. Entrevista a Ignacio Ayanz, fundador del Grupo ALP

“PARA UNEMPRENDEDOR EL CAMINO ES SIEMPRE LARGO”

Por Lucas Viafora

Con sólo 28 años, Ignacio Ayanz es pre-sidente y director comercial de la empre-sa que ideó junto con sus tres socios de la misma edad, Grupo ALP. Los cuatro ingenieros se conocieron en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), donde adquirieron el conocimiento para el producto que desarrollaron: el genera-dor eólico Costa I que permite bombear agua y proveer energía, emprendimiento que concretaron con el apoyo de Baitec, una incubadora para proyectos tecno-lógicos del Gobierno de la Ciudad. “La palabra exitoso nunca la quiero asumir, porque si bien te das cuenta que estás cada vez mejor encaminado, también sentís que estás alto y el precipicio es más hondo. Por eso todos los empren-

dedores tienen que mantener siempre la humildad y los pies sobre la tierra, porque es un camino muy largo”, expli-ca Ayanz. Y, probablemente, en esa idea de poner los pies sobre la tierra es que nació la inspiración del nombre de su empresa: “Agarrá La Pala”, que públi-camente se conoce como Grupo ALP. -¿Cómo comienza Grupo ALP? -Nosotros éramos cuatro amigos en la facultad, en 2007 nos fuimos de viaje a las Cataratas en auto y vimos que había muchos molinos de campo instalados al costado de la ruta. Hasta vimos a un fabricante que hacía en forma artesa-nal molinos en un galpón. En paralelo estábamos trabajando en una tesis del auto híbrido, haciendo una investiga-ción sobre el tema, y decidimos vincular-lo. Dijimos: por qué no usamos todo lo aprendido con esta tecnología llevado a generadores eólicos. Volvimos recontra copados, renunciamos a nuestros tra-bajos y empezamos a trabajar en esto.

-¿De quién fue la idea de formar una empresa? -Yo había ganado un premio de estrate-gia de negocios, Procter & Gamble. Me encantaba el campo, tenía ideas pero no quería trabajar en una oficina siempre, encerrado. Mi socio Matías -ingeniero electrónico-, había ganado un premio en desarrollo de Santander Río, viajó afuera a hablar de electrónica y también tenía ganas. Siempre trabajábamos juntos ha-ciendo centrales telefónicas para oficinas y ahí fue que decidimos mezclar las co-sas y hacer un equipo que funcione en el campo. Así que armamos un equipo, nos convencimos y salimos a buscar capital. Matías Micheloud es el encargado de la parte de producción, mientras que Agustín Fusaro está en desarrollo y Nicolás Bottini es director financiero. El molino que diseñaron lleva el apelli-do de un socio fallecido, Nicolás Costa. “Nosotros hemos pasado por situacio-nes realmente muy adversas, los últimos cuatro años fueron de mucho esfuerzo y

Con un grupo de amigos el jovenempresario fabricó en dos años un generador eólico novedoso en la industria de las energías alternativas. El emprendimiento, lanzado al mercado en 2009, le permitió armar una empresa que ya vende a diferentes puntos del país y tiene pedidos del exterior. Y también desarrolló el Eco-Logger una herramienta informática capaz de medir y controlar todas las variables energéticas de una empresa o una casa particular.

Los emprendedores tienen que mantener siempre la humildad y los pies sobre la tierra porque es un camino muy largo Ignacio Ayanz

Presidente y Director Comercial del Grupo ALP

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50molinos

son fabricados en serie de un solo lote.

sacrificio”, recuerda Ayanz y agrega or-gulloso: “Ya estamos fabricando en se-rie, son unos 50 molinos de un solo lote”. Por su capacidad innovadora fue invitado a exponer su caso en el marco del World Entrepreneurship Forum (WEF) que hizo a principios de septiembre en Buenos Aires la consultora KPMG de Argentina.

-¿Cuáles son las características del Costa I?-La empresa se fundó tras el objetivo de desarrollar un generador eólico de baja potencia en casas aisladas de la red eléc-trica: lo hicimos de 1100 watts, genera tensión trifásica directamente y rpm constantes, no vibra y no hace ruido. Se lo puede instalar lejos de la casa y con un cable finito llevarlo hasta adentro. Tiene dos modelos. Uno que es doméstico, sólo para casas, que viene con un banco de baterías, convierte la energía del viento y entrega directamente 220 volts como hay en Buenos Aires, por lo que permite enchufar heladeras, televisores, lampa-ritas, cualquiera cosa menos aire acon-dicionado y radiadores eléctricos. Este sistema se puede combinar con energía solar, es complementario. El otro mo-delo es el Costa I de bombeo, exclusiva-mente para bombeo de agua mediante bombas trifásicas en la Costa Atlántica y Patagonia. Este generador hace lo mismo: genera trifásica directamente y controla cualquier bomba estándar tri-fásica que estaba en HP. Y en zonas de alto potencial eólico puede sacar has-ta 16 o 17 mil litros de agua por hora. -Pero también diseñaron otro sistema. -Con el objetivo de las redes inteligentes, desarrollamos un Eco-Logger que es una herramienta capaz de medir y controlar todas las variables de la orga- nización de una empresa o una casa a través de senso-res –pueden ser de tem-peratura, potencia, pre-sión– que transmiten estos datos hacia nues-tro Eco-Logger. Y éste lo que hace es, por un lado, generar una base de da-tos; por otro lado, los pro-cesa, puede combinarlos entre ellos con datos del interior y hasta generar formulas y resultados. Después

los puede difundir a través de Internet o por una pantalla de video para que todos los usuarios lo puedan ver. A través de esto uno puede ver qué está consumien-do, todo en tiempo real y online, y el siste-ma puede decidir apagar o prender cosas en función a lo que se esté consumiendo. -¿Por qué esta tecnología es innovadora?-En los generadores eólicos porque es

regenerativo, usamos la misma tecnología que el auto híbri-

do pero apuntada a gene-rar energía con el viento, que nos permite regular el generador siempre, darle energía a la casa directamente sin pasar por las baterías, hace

que la batería tenga una vida útil mucho mayor, nos

permite administrar la ener-gía como queramos. Cualquier

bomba trifásica puede bombear a nues-

tro molino, no hacen falta equipos in-termedios y por supuesto el precio es mucho menor. Y en el Eco-Logger la diferencia está en la capacidad de pro-cesar y difundir datos. Estamos yendo hacia una red inteligente, que existen en países de primera línea en tecnología.

-Además de estos equipos, ¿qué servicios brindan a sus clientes? -La política de la empresa siempre es trabajar a través del asesoramiento. Por ejemplo incorporamos paneles sola-res a la estructura porque mucha gente nos llamaba del norte donde no ha-bía viento en todos lados, y pedían una solución energética. No podíamos ni queríamos vender un generador eólico para que después no funcione entonces tuvimos que ir acoplando otros productos.

-¿Cuáles son sus clientes?-Por lo general trabajamos con el agro. El primer cliente es el distribuidor que después vende y ahí trabajamos,

Fue creado por 4 amigos ingenieros egresados del ITBA.

Ignacio Ayanz, Nicolás Bottini y Agustín Fusaro. Tres de los cuatro socios que crearon “Agarrá La Pala” (Grupo ALP).

Desarrollaron el proyecto de generador eólico Costa I de baja potencia que venden con éxito. El costo oscila entre $ 25 mil y $ 35 mil.

También crearon el Eco-Logger una herramienta informática para controlar el consumo de energía en empresas y casas.

Planean desembarcar con sus innovaciones en Chile y Uruguay.

Revista Energía

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entre otras, con la red comercial de Cosu Lan, una lanera muy grande de Trelew. Pero nuestro cliente final siempre es el estanciero que quiere agregar valor a su campo, mejorar la calidad de vida de la gente y empezar a trabajar en forma más eficiente. Hoy por hoy un encarga-do de campo está muy aislado de la red y necesita una inversión enorme, pero puede mediante Costa I te-ner una computadora funcionando, Internet, televisión, es una perso-na que se incorpora a la industria. -¿Pensaron llegar a otro tipo de mercados? -Claro, a partir del Eco-Logger nos es-tamos enfocando en empresas. Hay corporaciones con edificios que tienen un área de responsabilidad social o am-biental y se van a dar cuenta que hay

que ahorrar energía para generar ga-nancias o ahorros. La herramienta fue pensada para empresas que quieran op-timizar todos sus procesos. Y nos sirve para meternos en un nicho de clientes en ciudades, no sólo en lo agropecuario. -¿Están exportando?-Estamos bastante avanzados con una empresa chilena para instalarnos allá y tenemos unas propuestas para Uruguay. En esos países el costo de la energía es el costo real, no está subsi-diada, entonces un kilowatt que aho-rres tiene un valor diferente que acá. -¿Qué costo final tiene el Costa I? -El doméstico ronda los $35 mil todo el sistema -con torre, bate-ría- y el de bombeo ronda los $25 o 28 mil según la altura de la torre.

Entrevista a Ignacio Ayanz, fundador del Grupo ALP

-¿Están con algún otro proyecto? -La idea es desarrollar el generador eó-lico de 5 kilowatts, que sería cinco ve-ces más grande del tenemos hoy, y ya sirve para introducir energía a la red. -¿En que momento está ahora ALP?-Estamos frente al desafío final. Ya tene-mos un acuerdo con una red de distri-bución grande que el 1º de octubre va a empezar a vender equipos en La Rural en Bahía Blanca. Ahora sí se sale al mer-cado de verdad, tenemos que invertir en publicidad, empezar a mostrarnos porque ya llegó la hora de salir a la can-cha. Tenemos todo preparado y también todos los nuevos desafíos y problemas propios de ir creciendo. La estructura creció bastante, es un momento en hay que jugarse el todo por el todo, no pode-mos quedarnos a mitad de camino.

ES UN GENERADOR EÓLICO DE BAJA POTENCIA PARA CASAS AISLADAS DE LA RED ELÉCTRICA. DE 1100 WATTS, GENERA TENSIÓN TRIFÁSICA Y RPM CONSTANTES, NO VIBRA Y NO HACE RUIDO.

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61Nómina de anunciantes / Orden Afabético

Razón Social Pág. Razón Social Pág.

ADITA S.R.L. 51

ADY RESOURCES LIMITED 58

ALUPRAN ARGENTINA S.R.L. 40

ARQUEO AMBIENTAL - CONSULTORES

ARQUEOLOGICOS 53

ATERNUM S.A. 37

BADUN S.A. 44

BIMAR LOGA CIENTIFICA 57

BRIPETROL S.R.L. 43

BSD INGENIERIA Y SERVICIOS 46

CALFOR S.R.L. CT

CANPLAST S.A. 40

CARROCERIAS LIBAL 36

CASEMI JUJUY 50

CENTAURO ALPHA S.R.L. 44

CHRISTENSEN RODER ARGENTINA S.A. 44

CINTAGOM S.R.L. 47

COLTMATIC S.R.L. 50

CONAS BARADERO S.A. 58

CONGRESO SUDAMERICANO DE COMPOSITES,

POLIURETANO Y PLASTICOS DE INGENIERIA 52

CONTI - SERVICIOS Y OBRAS 40

CONVEX S.A. 42

DATAPLAST S.A. 50

DATOLA PRODUCCIONES 41

DERGAM FERRETERIA INDUSTRIAL 51

DEZULOVICH SERVICIOS INDUSTRIALES 58

DURING ARGENTINA S.R.L. 56

ECOBAIRES SOLUCIONES S.R.L. 36

ECONOVO - OSCAR SCORZA 45

ELECTROMECANICA R. I. 17

ELECTROQUIMICA EL CARMEN S.A. 60

EMU S.A. 56

ENGRANAJES KEIPERT 46

EQA S.A.I.C. 58

EQUIPOS ELECTRICOS SALTA S.A. 54

EXPO SAN JUAN - MINERIA 2012 48

FERNANDO R. LENCINA 46

FIMAQH 2012 59

FJR COMUNICACIONES 36

GAS CARBONICO CHIANTORE S.A.I. 46

GEO MINERA VESPUCIO S.R.L. 38

IGR 54

ING. RAMON RUSSO 49

ING. ROBERTO A. PIERINI 42

INGHEHCO S.A. INGENIERIA MECANICA 42

JUNTAS GOMEZ 54

JUSA S.A. 56

JV 60

LEXTRAL S.R.L. 38

LUIS J.D. SCORZA Y CIA. S.A. 43

MANCLEAN S.R.L. 44

MANOCOMB - ELDI S.A. 38

MAQUINARIAS INDEPENDENCIA 38

MARONI Y CIA. S.A. 56

MATERIALES ESPECIALES S.A. 58

MATRICERIA TORO 38

METALURGICA G. BARCHETTA E HIJO 40

METALURGICA HORUS S.R.L. 54

METALURGICA NAHUEL S.R.L. 55

METALURGICA TAMBARA 46

MG INSTALACIONES S.R.L. 46

MOINCO S.R.L. 40

N.P.I. NUEVOS PRODUCTOS INDUSTRIALES S.R.L. 51

NOA MINING & ENERGY 39

ÑIRE S.R.L. 44

ORTALDA HNOS. 42

PABLO AREA SERVICIOS 54

PATRACAS S.A. 53

PERFORACIONES CONTRERAS S.R.L. 44

PLASTICALDE ® 38

POLIPOSTE 44

PRODUSER S.A. 24-57

PROSAT 46

RF GOMA S.R.L. 50

RODADOS MEDITERRANEA S.A. 49-55

RULEMANES MARCELO ITHURRAT S.A. 45

SEGURIDAD INDUSTRIAL NORTE 12-47

SERVICIOS ELECTRICOS JUJUY GRUPO SEJ 58

SERVIMAX S.A. 42

SUEIRO E HIJOS S.A. 38

SULLAIR ARGENTINA S.A. 25

TALLERES JURAMENTO 44

TECNOLOGIA EN PRODUCCION Y SERVICIOS

INDUSTRIALES 44

TERMODINAMICA S.A. 46

TICEM S.A. 54

TIDAR 56

TINGALFA S.A. 49

TORREON SERVICIOS 42

TRA - TER COOP. RT

TRADELOG - SEDICA 40

TRANSIT FLOW S.R.L. 42

TRANSPORTES RIVAS Y CIA. S.A. 34-57

TRATAMIENTOS BLENDOR S.R.L. 56

UNION BUS 50

VALCAD S.H. 46

WAYLER S.A. 45

WEARCHECK ARGENTINA 40

WILKOX 50

Razón Social Pág.

62 Nómina de anunciantes / Rubro

Razón Social Pág. Razón Social Pág. Razón Social Pág.

ACEROS ESPECIALES

MATERIALES ESPECIALES 58

ACEROS INOXIDABLES

METALURGICA TAMBARA 46

ACOPLAMIENTOS RAPIDOS

N.P.I. NUEVOS PRODUCTOS

INDUSTRIALES S.R.L. 51

ANODIZADO

ALUPRAN ARGENTINA 40

AUTOELEVADORES

MAQ. INDEPENDENCIA 38

RODADOS MEDITERRANEA 55

BOMBAS DE TODO TIPO

PATRACAS S.A. 53

BOTAS DE GOMA

CALFOR S.R.L. CT

BRIDAS

BRIPETROL S.R.L. 43

CALDERAS

MOINCO S.R.L. 40

CAÑOS DE MATERIAL PLASTICO

PLASTICALDE ® 38

CARGADORES DE BATERIAS

CONVEX S.A. 42

CINTAS TRANSPORTADORAS

BADUN S.A. 44

CINTAGOM S.R.L. 47

COJINETES ANTIFRICCION

METALURGICA

G. BARCHETTA E HIJO 40

COLUMNAS DE ACERO

POLIPOSTE 44

COMPRESORES

SULLAIR ARGENTINA S.A. 25

COMUNICACIONES, EQUIPOS

PROSAT 46

COMUNICACIONES, SISTEMAS

FJR COMUNICACIONES 36

CONSTRUCCIONES METALICAS

INGHEHCO S.A. INGENIERIA

MECANICA 42

CONSULTORIAS

ARQUEO AMBIENTAL -

CONSULTORES

ARQUEOLOGICOS 53

CONTENEDORES HABITACIONALES

PABLO AREA SERVICIOS 54

CUPULAS

CARROCERIAS LIBAL 36

ELECTRICIDAD, INSTALACIONES

SERVICIOS ELECTRICOS

JUJUY GRUPO SEJ 58

ELECTROMECANICA, EMPRESAS

ELECTROMECANICA R. I. 17

ELEVADORES HIDRAULICOS

LEXTRAL S.R.L. 38

ENGRANAJES

ENGRANAJES KEIPERT 46

ORTALDA HNOS. 42

ESCALERAS, ESCALONES MODULARES

MATRICERIA TORO 38

EXPOSICIONES

CONGRESO SUDAMERICANO

DE COMPOSITES,

POLIURETANO Y

PLASTICOS DE INGENIERIA 52

EXPO SAN JUAN

MINERIA 2012 48

FIMAQH 2012 59

NOA MINING & ENERGY 39

FERRETERIAS INDUSTRIALES

DERGAM FERRETERIA

INDUSTRIAL 51

FERTILIZANTES MINERALES

ELECTROQUIMICA EL

CARMEN S.A. 60

GALVANOPLASTIA, ESTAÑADO

TRATAMIENTOS BLENDOR 56

GALVANOPLASTIA, ZINCADO EN CALIENTE

TINGALFA S.A. 49

GAS CARBONICO

GAS CARBONICO CHIANTORE 46

GAS Y SUPERGAS, REGULADORES

CANPLAST S.A. 40

GAS, REDES DE

ING. ROBERTO A. PIERINI 42

GOMA, ARTICULOS

RF GOMA S.R.L. 50

GRUAS PUENTES

MARONI Y CIA. S.A. 56

GRUPOS ELECTROGENOS

ING. RAMON RUSSO 49

HERRAMIENTAS DIAMANTADAS

CHRISTENSEN RODER

ARGENTINA S.A. 44

HORMIGON, ELABORADO Y TRANSPORTADO

ÑIRE S.R.L. 44

INSTRUMENTOS DE MEDICION Y CONTROL

CONAS BARADERO S.A. 58

INTERCAMBIADORES DE CALOR

TERMODINAMICA S.A. 46

JUNTAS

JUNTAS GOMEZ 54

LABORATORIOS DE ANALISIS INDUSTRIALES

LABORATORIOS, ARTICULOS

BIMAR LOGA CIENTIFICA 57

LAPIDADO, TALLERES

DURING ARGENTINA 56

LEVAS

JV 60

MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES

TICEM S.A. 54

MAQUINAS Y EQUIPOS VIALES, ALQUILER DE

BSD INGENIERIA Y SERV. 46

MARCADORES Y TIZAS INDUSTRIALES

WILKOX 50

MECANIZADO CON CONTROL NUMERICO

TALLERES JURAMENTO 44

MECANIZADO DE PRECISION

DEZULOVICH SERV. INDUST. 58

MINERIA, EXPLOTACION MINERA

ADY RESOURCES LIMITED 58

MINERIA, MAQUINAS Y EQUIPOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS

FERNANDO R. LENCINA 46

MINERIA, SERVICIOS

CASEMI JUJUY 50

MONTAJES INDUSTRIALES

JUSA S.A. 56

NEUMATICOS, CUBIERTAS INDUSTRIALES

RODADOS MEDITERRANEA 49

PERFORACIONES, EMPRESAS

PERFORACIONES CONTRERAS 44

PETROLEO, CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES

PRODUSER S.A. 24-57

PETROLEO, CONTROL GEOLOGICO

GEO MINERA VESPUCIO 38

PETROLEO, EQUIPOS PARA LA INDUSTRIA

ECONOVO - OSCAR SCORZA 45

LUIS J.D. SCORZA Y CIA. 43

MG INSTALACIONES S.R.L. 46

QUIMICA, PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES

IGR 54

QUIMICA, PRODUCTOS QUIMICOS PARA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

MANCLEAN S.R.L. 44

REDUCTORES DE VELOCIDAD

TRA - TER COOP. RT

REGULADORES DE PRESION

EQA S.A.I.C. 58

RESIDUOS PELIGROSOS, TRANSPORTE

CONTI - SERVICIOS Y OBRAS 40

ECOBAIRES SOLUCIONES 36

RODAMIENTOS

RULEMANES MARCELO

ITHURRAT S.A. 45

SEGURIDAD INDUSTRIAL

SEGURIDAD INDUST. NORTE 12-47

TANQUES

EMU S.A. 56

TELAS METALICAS

SUEIRO E HIJOS S.A. 38

TORNERIA AUTOMATICA

COLTMATIC S.R.L. 50

TORNILLOS

METALURGICA NAHUEL 55

TORRES DE ENFRIAMIENTO, REPARACION

TECNOLOGIA EN PROD.

Y SERVICIOS INDUSTRIALES 44

TORRES PARA LINEAS DE ALTA TENSION

METALURGICA HORUS 54

TRAILERS

TORREON SERVICIOS 42

TRANSFORMADORES DE POTENCIA

EQUIPOS ELECTRICOS SALTA 54

TRANSPORTE DE CARGA

TRADELOG - SEDICA 40

TRANSPORTES DE CARGA PESADA

TRANSPORTES RIVAS Y CIA. 34-57

TRANSPORTES, SERVICIO DE OMNIBUS

UNION BUS 50

PETROLEO, SERVICIOS PARA

SERVIMAX S.A. 42

PLASTICO, MATERIALES

DATAPLAST S.A. 50

PUBLICIDAD

DATOLA PRODUCCIONES 41

QUEMADORES INDUSTRIALES

WAYLER S.A. 45

QUIMICA, PRODUCTOS QUIMICOS

TRATAMIENTOS TERMICOS

ATERNUM S.A. 37

VALVULASMANOCOMB - ELDI S.A. 38

TIDAR 56

TRANSIT FLOW S.R.L. 42

VALVULAS PARA PETROLEO

ADITA S.R.L. 51

VALVULAS REGULADORAS

VALCAD S.H. 46WEARCHECK ARGENTINA 40 CENTAURO ALPHA S.R.L. 44