Résultats 2017 annuels du groupe SNCF, cliquez ici · DE SON OFFRE ET DU RÉSEAU POUR AMÉLIORER...
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REacuteSULTATS ANNUELS 2017 DU GROUPE SNCF 27 FEacuteVRIER 2018
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 2
FREacuteDEacuteRIC SAINT-GEOURS PREacuteSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU GROUPE SNCF GUILLAUME PEPY PREacuteSIDENT DU DIRECTOIRE SNCF ET PREacuteSIDENT-DIRECTEUR GEacuteNEacuteRAL DE SNCF MOBILITEacuteS PATRICK JEANTET PREacuteSIDENT DEacuteLEacuteGUEacute DU DIRECTOIRE SNCF ET PREacuteSIDENT-DIRECTEUR GEacuteNEacuteRAL DE SNCF REacuteSEAU
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 3
EN SYNTHEgraveSE DE REacuteELLES PERFORMANCES COMMERCIALES ET EacuteCONOMIQUES EN 2017 QUI NE SONT TOUTEFOIS PAS SUFFISANTES FACE Agrave LA SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU STRUCTURELLEMENT DEacuteSEacuteQUILIBREacuteE SNCF REacuteSEAU RESTE LOURDEMENT PEacuteNALISEacute PAR UNE DETTE NETTE DE 466 MDSeuro QUI AUGMENTE ENCORE DE 17 MDeuro EN 2017 QUANT Agrave LA DETTE STRUCTURELLE DE SNCF REacuteSEAU ELLE AUGMENTE AU COURS DE LA MEcircME PEacuteRIODE DE 21MDSeuro
UN CHIFFRE DrsquoAFFAIRES DE 335 MDSeuro EN PROGRESSION DE +42 GRAcircCE Agrave UNE DYNAMIQUE COMMERCIALE GEacuteNEacuteRANT UNE CROISSANCE DU VOLUME DE VOYAGEURS ET DE MARCHANDISES TRANSPORTEacuteES
UN MONTANT IMPORTANT DrsquoINVESTISSEMENTS Agrave HAUTEUR DE 88 MDSeuro EN 2017 DONT PREgraveS DE 95 EN FRANCE
830 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute ET UNE REacuteELLE PERFORMANCE DES ACTIVITEacuteS QUI PERMETTENT DE DEacuteGAGER UNE MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE 46 MDSeuro
UN REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT PART DU GROUPE DE 679 Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 4
323
335
2016 2017
40 46
2016 2017
REPRISE DES ACTIVITEacuteS AMPLIFIEacuteE PAR LA DYNAMIQUE COMMERCIALE ET LES EFFORTS SANS RELAcircCHE DE REacuteDUCTION DES COUcircTS
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EN MDSeuro
MARGE OPEacuteRATIONNELLE EN MDSeuro
REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT EN Meuro
137 MOPCA
124
+16
218
679
2016 2017
Agrave peacuterimegravetre et change constants Part du groupe
+42
Un chiffre drsquoaffaires de 335 Mdseuro en progression de +42 gracircce agrave une dynamique commerciale geacuteneacuterant une croissance du volume de voyageurs et de marchandises transporteacutees
Un montant historique drsquoinvestissements agrave hauteur de 88 Mdseuro en 2017 dont pregraves de 95 en France
Un reacutesultat net reacutecurrent de 679 MeuroUn cash-flow libre positif pour SNCF Mobiliteacutes mais une situation financiegravere structurellement deacuteseacutequilibreacutee pour SNCF Reacuteseau dont la dette atteint 466 Mdseuro (la dette structurelle augmente de 21Mdseuro)
830 Meuro de gains de productiviteacute et une bonne performance des activiteacutes qui permettent de deacutegager une marge opeacuterationnelle de 46 Mdseuro en hausse de +16
85 88
2016 2017
INVESTISSEMENTS TOUS FINANCEMENTS EN MDSeuro
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EN 2017 AVEC DES REacuteSULTATS EN PROGRESSION SNCF ACCEacuteLEgraveRE SES INVESTISSEMENTS DANS LA MODERNISATION DE SON OFFRE ET DU REacuteSEAU POUR AMEacuteLIORER LA QUALITEacute DE SERVICE ET LA SATISFACTION DE SES CLIENTS Investir pour moderniser est une prioriteacute vitale afin drsquoassurer lrsquoavenir du systegraveme ferroviaire et de la mobiliteacute en France
POLITIQUE DrsquoINNOVATION RENFORCEacuteE
Afin de digitaliser le Groupe pour ecirctre plus efficace mieux reacutepondre aux attentes clients et inventer les mobiliteacutes de demain (280 Meuro investis)
INVESTISSEMENT SOUTENU DANS LE CAPITAL HUMAIN
+ 12 000 nouveaux collaborateurs
recruteacutes en France en 2017 dont plus de la moitieacute dans les activiteacutes lieacutees au ferroviaire
+ SNCF est lrsquoun des premiers employeurs
franccedilais avec 270 000 collaborateurs dans le monde dont 7 000 jeunes alternants en France
UN MONTANT DrsquoINVESTISSEMENTS HISTORIQUE DE 88 MDSeuro DONT PREgraveS DE 95 EN FRANCE
bull 52 Mdseuro pour reacutegeacuteneacuterer et moderniser le reacuteseau ferroviaire
+ 1 600 chantiers reacutealiseacutes plus de 1 000 km de voies renouveleacutees 4 000 km de cateacutenaires veacuterifieacutees et 500 aiguillages changeacutes
+ Projets de deacuteveloppements engageacutes pour les trains de la vie quotidienne Eole interconnexions au Grand Paris ou le CDG Express en Icircle-de-France
bull 23 Mdseuro pour lrsquoacquisition de trains neufs 40 en Icircle-de France 85 dans les territoires (financeacutes par les Reacutegions) et 20 rames grande vitesse
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LES INVESTISSEMENTS MOTEUR DE LrsquoAMEacuteLIORATION DE LA QUALITEacute DE SERVICE POUR LES VOYAGEURS AVEC UN TRIPLE ENGAGEMENT PLUS SUcircR PLUS FACILE ET POUR TOUS
LA MOBILITEacute PLUS RAPIDE ET PLUS FACILE
LA MOBILITEacute PLUS SUcircRE
+ une politique de seacutecuriteacute efficace (programme Prisme) se traduisant par une baisse de pregraves de 30 des eacuteveacutenements de seacutecuriteacute remarquable depuis 2015
+ un niveau de reacutegulariteacute qui reste eacuteleveacute
proche de 90 et un taux de satisfaction des clients stable malgreacute lrsquointensiteacute des travaux sur le reacuteseau et la gestion des colis suspects
+ lancement de deux programmes majeurs
H00 (deacutepart agrave la seconde) et FiRST (information fiable et sur mesure en temps reacuteel pour tous les clients)
LA MOBILITEacute QUI PROFITE Agrave TOUS
+ 14 millions de voyageurs quotidiens et 170 000 chargeurs en France et dans le monde
+ une politique commerciale voyageurs repenseacutee pour renforcer lrsquoattractiviteacute du train et des mobiliteacutes quotidiennes Elle porte ses fruits avec une forte hausse de freacutequentation +10 pour TGV (dont OUIGO +53) +47 pour TER +33 pour Interciteacutes +13 pour Transilien +59 pour Keolis (en CA) et +48 pour OUIBUS
+ une croissance forte et rentable agrave lrsquointernational gracircce aux succegraves de Keolis (+ 119) et de Geodis (commissionnaire de transport + 84 et logistique contractuelle +113) qui contribue aussi agrave la performance en France
+ un impact eacuteconomique positif et majeur sur lrsquoensemble des territoires avec 165 000 emplois indirects en France et 166 Mdseuro drsquoachats au total qui permet de poursuivre son engagement socieacutetal et environnemental
+ le Groupe investit dans les innovations digitales et le porte agrave porte
+ OUIsncf voit le jour avec une plateforme digitale relationnelle plus large et personnaliseacutee
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FOCUS SUR LES INVESTISSEMENTS AU BEacuteNEacuteFICE DES CLIENTS Agrave UN NIVEAU HISTORIQUE EN 2017 88 MDSeuro DONT 60 FINANCEacuteS PAR SNCF ET PREgraveS DE 95 EN FRANCE
2016 2017 INVESTISSEMENTS 2017 EN Meuro
TOUS FINANCEMENTS
FINANCEacuteS EN PROPRE
SNCF REacuteSEAU 5 180 2829
SNCF MOBILITEacuteS 3 590 2 244
85
88
Tous financements
52 Mdseuro drsquoinvestissements engageacutes sur le reacuteseau ferroviaire Prioriteacute aux investissements de seacutecuriteacute et de performance de lrsquoinfrastructure utiliseacutee par les transports du quotidien 36 Mdseuro Investissements affecteacutes aux activiteacutes de transporteur dont 63 pour le mateacuteriel roulant 280 Meuro drsquoinvestissement pour digitaliser le Groupe ecirctre plus efficace mieux reacutepondre aux attentes clients et inventer les mobiliteacutes de demain
INVESTISSEMENTS EN MDSeuro
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FOCUS SUR LES GAINS DE PRODUCTIVITEacute UNE MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE 46 MDSeuro EN HAUSSE DE +16 GRAcircCE AU DYNAMISME DE LrsquoACTIVITEacute ET Agrave UNE DISCIPLINE FINANCIEgraveRE GEacuteNEacuteRANT PLUS DE 830 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute
+ Une marge opeacuterationnelle agrave 46 Mdseuro (137 du CA)
+ Deacutepassement des objectifs des plans de performances et maicirctrise des charges 831 Meuro qui srsquoajoutent aux 825 Meuro reacutealiseacutes en 2016
Plan de performance Transverse 160 Meuro Coucircts de structure performance achats deacutepenses des systegravemes drsquoinformation et teacuteleacutecoms et de lrsquoimmobilier Reacuteduction des couts de structure de lrsquoordre de -5
Plan de performance industriel SNCF Reacuteseau 150 Meuro de gains de productiviteacute Optimisation des processus et performance achats
Plan de performance industriel et commercial SNCF Mobiliteacutes 521 Meuro de gains de productiviteacute Optimisation des processus de production et efficaciteacute industrielle actions marketing et commerciales lutte anti-fraude ameacutelioration de la compeacutetitiviteacute de lrsquooffre
40 46
2016 2017
MARGE OPEacuteRATIONNELLE EN MDSeuro
137 MOPCA
124
+16
Agrave peacuterimegravetre et change constants
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LA PERFORMANCE OPEacuteRATIONNELLE ET FINANCIEgraveRE REacuteALISEacuteE EN 2017 PERMET AU GROUPE SNCF DrsquoAFFICHER
Ces performances commerciales et eacuteconomiques ne sont pas suffisantes face agrave une situation financiegravere de SNCF Reacuteseau qui reste structurellement deacuteseacutequilibreacutee (dette nette de 466 Mdseuro +17 Mdeuro en 2017) Quant agrave la dette structurelle de SNCF Reacuteseau elle augmente au cours de la mecircme peacuteriode de 21Mdseuro
bull Cash-flow libre positif pour SNCF Mobiliteacutes
bull Marge opeacuterationnelle de 46 Mdseuro en hausse de +16 gracircce au dynamisme de lrsquoactiviteacute et agrave une discipline financiegravere geacuteneacuterant plus de 830 Meuro de gains de productiviteacute (optimisation du parc roulant et de la distribution efficaciteacute opeacuterationnelle eacuteconomies drsquoeacutenergie et fortes reacuteductions des coucircts de structure de lrsquoordre de 5)
bull Reacutesultat net reacutecurrent part de groupe de 679 Meuro bull Chiffre drsquoaffaires de 335 Mdseuro
en croissance de +42
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PERSPECTIVES 2018 INTERNATIONAL KEOLIS Europe continentale Ameacuterique du Nord Chine Australie
SNCF LOGISTICS 4egraveme autoroute Calais Orbassano (Turin) pour VIIA Geodis worldwide
AREP Dubaiuml Chine Qatar Arabie Saoudite Coreacutee du Sud Iran
SYSTRA Crossrail en Grande-Bretagne Santiago du Chili LGV Casblanca-Tager Meacutetro de Xiamen en Chine TER de Dakar Qatar
Poursuite des efforts de reacuteduction de coucircts pour reacutepondre aux clients et se preacuteparer agrave lrsquoouverture agrave la concurrence du marcheacute ferroviaire domestique
Tous les meacutetiers continueront agrave se reacuteinventer avec en socle la seacutecuriteacute et la sucircreteacute
Poursuite des programmes pour reacutevolutionner la production et lrsquoinformation voyageurs
Dynamique de deacuteveloppement Nouveaux services +Assistant personnel de mobiliteacute +Titre unique sur portable NFC +Deacuteploiement drsquoINOUI sur 5 axes
Nouvelles marcheacutes +Voyageurs OUIGO x 2 +OUIBUS en Europe +International avec Keolis
SNCF Logistics AREP et Systra
gt+3 de croissance du CA attendue
gt95 Mdseuro drsquoinvestissements engageacutes dont +52 Mdseuro pour le reacuteseau dont 27 Mdseuro
de renouvellement +60 nouveaux trains en Icircle-de-France
45 en Reacutegions et 13 rames grande vitesse +Travaux massifs dans les gares (Nantes
Rennes Lyon Par Dieu Paris Montparnasse Saint-Lazare Austerlitz et Nord Couverture Wifi ou 34G sur tout Transilien etc
Logements 830 nouveaux et reacutehabilitation de 1 700 dont 780 sociaux Cession de 34 ha pour construire 3 000 logements
Plus de 10 000 recrutements en France dont la moitieacute dans les activiteacutes lieacutees au ferroviaire
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DOSSIER COMPLET
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ENVIRONNEMENT EacuteCONOMIQUE ATTENTES CLIENTS ET CONCURRENCE
1 Source OCDE nov 2017
Contexte macro eacuteconomique plus favorable + Croissance PIB France + 19
plus haut niveau depuis 6 ans
+ Croissance mondiale +361
Demande de mobiliteacute en croissance + accompagneacutee drsquoun besoin de sureteacute
et de respect de lrsquoenvironnement
+ le commerce international profite de la croissance mondiale
Des exigences accrues des clients
+ Voyageurs attente drsquoun voyage personnaliseacute porte agrave porte au meilleur rapport qualiteacuteprix en seacutecuriteacute et ponctualiteacute
+ Logistique demande des chargeurs drsquoune offre commerciale performante (qualiteacuteprix) avec respect des deacutelais et deacuteveloppement acceacuteleacutereacute du e-commerce
Intensiteacute concurrentielle sur tous les meacutetiers + Compeacutetition intermodale (covoiturage
autocars et low-cost aeacuterien) agressive
+ Le prix du peacutetrole ameacuteliore la compeacutetitiviteacute des offres SNCF
+ Compeacutetition accrue sur le Mass transit (avec volonteacute de reacuteduire lrsquooffre)
+ Forte concurrence dans la logistique
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DEacuteVELOPPEMENT DES ACTIVITEacuteS
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UN NIVEAU DE TRAVAUX HISTORIQUE SUR LE REacuteSEAU FERROVIAIRE
REacuteSEAU DES TRANSPORTS DU QUOTIDIEN Plus de la moitieacute des investissements avec principalement lrsquoIcircle-de-France conformeacutement au contrat de performance signeacute entre lrsquoEacutetat et SNCF Reacuteseau en 2017 (46 Mdseuro drsquoinvestissements sur 10 ans pour acceacuteleacuterer la modernisation du reacuteseau ferroviaire) TRANSFORMATION DU REacuteSEAU + Mise en service apregraves 5 ans de travaux des laquo tours de controcircle ferroviaire raquo
de Paris-Roissy-Mitry et Paris Gare de Lyon + Mise en exploitation des lignes nouvelles agrave grande vitesse Atlantique
(Oceacuteane et Bretagne) et contournement de Nicircmes-Montpellier SNCF Reacuteseau possegravede lrsquoun des plus grands reacuteseaux agrave grande vitesse au monde + Deacutemarrage des travaux sur Eole interconnexions avec le reacuteseau du Grand
Paris et poursuite des eacutetudes sur le CDG Express
52 MDSeuro INVESTIS EN 2017
EN LIGNE AVEC LA 1EgraveRE
ANNEacuteE DU PLAN DE 46 MDSeuro EN 10 ANS
PLUS DE 1 000 KM DE VOIES RENOUVELEacuteES
4 000 KM DE CATEacuteNAIRES VEacuteRIFIEacuteES
500 RENOUVELLEMENTS DrsquoAIGUILLAGES
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LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAIN Lrsquooffre multimodale continuant de se rationnaliser dans des villes congestionneacutees les voyageurs se reportent sur les transports en commun en particulier ferroviaires malgreacute lrsquointensification des travaux
TER bull Trafic +47 soutenu par la distribution via OUIsncf
et des offres tarifaires attractives
bull Reacutegulariteacute en hausse agrave 905 (902 en 2016)
bull Conventions TER signeacutees 2017-2024 Grand Est 2017-2023 Auvergne-Rhocircne-Alpes 2018-2019 Normandie 2018-2023 Pays de la Loire
ET AUTOUR DES TRAINS QUOTIDIENS
OUICAR 12 M de membres 30 000 voitures agrave louer
bull 420 000 utilisateurs de ce service de covoiturage du quotidien inteacutegreacute agrave lrsquooffre multimodale SNCF
bull 180 entreprises ou collectiviteacutes partenaires (+70 en 3 ans)
TRANSILIEN bull Trafic +13
Deacutezonage du pass Navigo et reacutenovation des lignes Ouverture de la ligne T11 express en juillet
iDCAB 200 000 courses an iDVROOM
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FOCUS SUR LE PORTE Agrave PORTE
APPLI SNCF + Une des applications leader de
lrsquoinformation Voyageurs (TOP 3 des stores) Evolution vers une offre drsquoinformation multimodale en inteacutegrant les itineacuteraires voitures Crsquoest maintenant le socle du futur assistant personnel de mobiliteacute
+ Nombre de teacuteleacutechargement 82M
+ Visites mensuelles 277 M
iDPASS + Plus de 800 000 utilisateurs uniques ont ouvert
lrsquoappli au moins une fois depuis son lancement 20 des reacuteservations drsquoiDCAB
+ Convergera vers lrsquoappli SNCF en 2018
OUICAR + 12 M de membres 30 000 voitures agrave louer
FORFAIT EacuteTUDIANT + Dans toute la France depuis juin 2017 avec plus
de 25 villes desservies avec un forfait local speacutecifique
+ 85 de taux de satisfaction gt80 drsquointention de renouveler
iDCAB 200 000 courses an + iDCAB pro premiegravere Au global sur 2017 le
basculement de lrsquoensemble des gares vers le partenaire unique Le Cab a permis drsquooptimiser la qualiteacute de service et de faire passer le taux de courses accepteacutees agrave 96
+ Une refonte de lrsquoAppli IDCAB Pro 1egravere est preacutevue sur le 1er semestre afin drsquoameacuteliorer les performances et lrsquoadoption agrave bord sur les 4 axes TGV
iDVROOM + Crsquoest lrsquooffre leader du covoiturage du
quotidien 420 000 utilisateurs dans une concurrence tregraves forte
+ Entreprises et collectiviteacutes partenaires + 70 en 3 ans
+ Plateforme technologique avanceacutee avec deacuteveloppement de 5 API pour inteacutegrer lrsquooffre IDVROOM agrave des applications entreprises sites de congregraves eacutevegravenements etc
+ Geacuteneacuteralisation du porte-monnaie eacutelectronique
+ Geacuteneacuteration drsquoapplis mobiles et sites web en marque blanche en 48h
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VOYAGES LONGUE DISTANCE UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSEacuteE POUR ACCROIcircTRE LrsquoATTRACTIVITEacute DU TRAIN
LA OUI STRATEacuteGIE Strateacutegie de conquecircte et de volume pour capter la croissance de la mobiliteacute services innovants large offre adapteacutee agrave chacun (famille voyageur individuel professionnel eacutetudianthellip)
Objectif 15 M de voyageurs suppleacutementaires en 2020
TGV bull Trafic TGV France +10 bull CA SNCF Voyages +86
+ Ouverture des lignes TGV Atlantique le 2 juillet
Sur Paris- Bordeaux clientegraveles Pro et jeunes multiplieacutees par 2 Satisfaction des clients en hausse de +10 sur TGV Oceacuteane
+ 100 000 pass TGVmax (offre illimiteacutee 16-27 ans)
en 1 an Pregraves de la moitieacute de la croissance du trafic de la grande vitesse en 2017 avec 5 voyages par mois
+ Ameacutelioration du taux drsquooccupation de 5 points hors Atlantique
LE VOLUME DE BILLETS Agrave PETITS PRIX NA JAMAIS EacuteTEacute AUSSI IMPORTANT
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LES VOYAGES LONGUE DISTANCE DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
OUIGO Trafic +53 (7 de lrsquooffre TGV aujourdrsquohui)
77 M de voyageurs avec seulement 10 rames OUIGO (vs 102 M de voyageurs pour 400 rames TGV)
OUIBUS Trafic +48 (yc les franchiseacutes) Leader en France
+10 MILLIONS DE VOYAGEURS TGV EN PLUS EN 2017 DONT 20 OUIGO
INTERCITEacuteS Trafic +33 Arriveacutee des premiers Coradia Liner sur Paris-Belfort
EUROSTAR Trafic +31 record de freacutequentation avec 103 M de voyageurs
THALYS Trafic +73 60 de nouveaux clients pour IZY offre low-cost
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DE NOUVEAUX SERVICES EN GARES POUR FACILITER LA VIE DE NOS CLIENTS
253 GARES AVEC WIFI GRATUIT
ET ILLIMITEacute
Une gamme de services pour ameacuteliorer le temps passeacute en gare Une deacuteclinaison de 3 solutions pour faciliter le travail nomade des voyageurs et des riverains Faciliter la vie des voyageurs et riverains en positionnant sur leur trajet des produits frais et locaux avec une distribution hebdomadaire Consignes multi formats permettant de retirer en gare des colis commandeacutes en ligne Depuis 2014 installation de 172 automates en France dont 122 en Ile-de-France Micro-cregraveche en structure modulaire pouvant se deacutecliner en fonction des caracteacuteristiques et speacutecificiteacutes de chaque gare Une dizaine de sites en cours deacutetudes (Gare de Dammartin Juilly Saint Mardhellip)
WORK amp STATION
MARKET amp STATION
COLLECT amp STATION
BABY amp STATION
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LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
Un eacuteveacutenement de seacutecuriteacute remarquable (ESR) est un incident qui met en risque lrsquointeacutegriteacute physique des personnes transporteacutees ou preacutesentes aux abords des installations ferroviaires
Lancement du programme H00 pour partir agrave lrsquoheure chaque seconde compte
Lancement du programme Information First Fiabiliser lrsquoInformation pour la rendre Reacuteactive et Sur-mesure pour Tous les clients Tout le temps
EN 2016 2017
TER 902 905 TGV 897 887 TRANSILIEN 895 884 INTERCITEacuteS 879 870
REacuteGULARITEacute 4 500 000 trains ont circuleacute (+13)
SEacuteCURITEacute
Pregraves de -30 dincidents seacutecuriteacute (ESR) 2017 2015 -9 en 2017 dont -10 chez SNCF Mobiliteacutes
SUcircRETEacute
Violences volontaires -98 Vols -8
Inciviliteacutes +26
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KEOLIS CONFIRME SON LEADERSHIP URBAIN AU SERVICE DE PLUS DE PLUS DE 8 MILLIONS DE CLIENTS QUOTIDIENS
N⁰1 FRANCE bull DU TRANSPORT URBAIN
bull DU TRANSPORT DE PERSONNES Agrave MOBILITEacute REacuteDUITE
N⁰2 FRANCE bull DU STATIONNEMENT
150 000 PLACES GEacuteREacuteES
bull DU VEacuteLO EN LIBRE-SERVICE PREgraveS DE 20 000 VEacuteLOS
N⁰1 MONDIAL bull DU MEacuteTRO AUTOMATIQUE
bull DU TRAMWAY
RENFORCEMENT DE SA POSITION DACTEUR DE REacuteFEacuteRENCE EN MATIEgraveRE DINNOVATION DIGITALE + Billet deacutemateacuterialiseacute agrave Montargis et Orleacuteans
+ Partenariat avec une startup neacuteerlandaise pour une solution de mobiliteacute digitale agrave Utrecht
POURSUITE DU DEacuteVELOPPEMENT EN FAVEUR DE LA TRANSITION EacuteNERGEacuteTIQUE + Bus eacutelectriques agrave Versailles-Veacutelizy et en Californie
(Foothill Transit)
+ Avec la navette autonome Navya Keolis se place en leader mondial des trajets des premiers et derniers kilomegravetres
+ Les services agrave la demande sont une valeur ajouteacutee cleacute des offres remises aux autoriteacutes organisatrices
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ET REMPORTE DE NOMBREUX SUCCEgraveS AUX QUATRE COINS DU GLOBE EN 2017 ANNEacuteE HISTORIQUE
FRANCE Renouvellements majeurs agrave Lille Rennes Caen Dijon Amienshellip et gains de contrats (Besanccedilon Bayonnehellip)
AFRIQUE Lancement du projet de meacutetro dAbidjan avec Bouygues et Alstom Livraison en 2021
MOYEN-ORIENT Contrat drsquoexploitation et maintenance du meacutetro de Doha et du tramway de Lusail (avec RATP et Harnad Group) 3 Mdseuro de CA sur 20 ans
INDE Mise en service du meacutetro automatique dHyderabad 30 km
AUSTRALIE Renouvellement de Melbourne et gold Coast ainsi que deux projets pilotes de transport agrave la demande agrave New South Wales
EacuteTATS-UNIS Redressement de lexploitation du Bus Foothill Transit (163 veacutehicules dont 14 eacutelectriques en Californie du Sud) et du reacuteseau ferroviaire de banlieue de Boston Navette autonome Navya agrave lessai agrave Las Vegas pendant un an
CHINE Contrat drsquoexploitation et de maintenance du meacutetro automatique reliant lrsquoaeacuteroport de Pudong agrave Shangai
EUROPE Zwenzwoka et Almere (rail et bus) aux Pays-Bas Aarhus (tramway) au Danemark Teutoburger-Wald-Network (rail) en Allemagne
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SNCF LOGISTICS ACCOMPAGNE SES CLIENTS DANS LE MONDE
RECENTRAGE AUTOUR DE 3 POcircLES EN 2017 + GEODIS + TRANSPORT FERROVIAIRE
ET MULTIMODAL DE MARCHANDISES (TFMM)
+ ERMEWA GESTIONNAIRES DrsquoACTIFS
1er ACTEUR FRANCcedilAIS
4e
EUROPEacuteEN
8e
MONDIAL
102 MDSeuro DE CA EN 2017 DONT 55 agrave lrsquointernational
50 000 COLLABORATEURS
CLIENTS EN FRANCE ET DANS LE MONDE IBM Arcelor Mittal Tetra Pak Volkswagen Nestleacute Groupe Auchan Danone Apple Gefco Renaulthellip
170 000
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LA LOGISTIQUE MARCHANDISES PORTEacuteE PAR LE REBOND DU COMMERCE MONDIAL
TOUTES LES ACTIVITEacuteS EN CROISSANCE
CA + 31 Le Freight Forwarding progresse de +84 gracircce agrave une forte croissance des volumes la logistique contractuelle de +113 Reacuteussite de Geodis America et nombreux succegraves commerciaux (Contract Logistics US de +46)
CA +36 Renouvellement du contrat Arcelor Activiteacute internationale dynamiseacutee par la prise de 45 du suisse BLS Cargo pour des offres optimiseacutees avec le reacuteseau CAPTRAIN Dans un contexte pourtant toujours difficile et fortement concurrentiel CA +11 Forte croissance de la location de conteneurs amp succegraves notables dans la location de wagons permettant croissance et renouvegravelement de la flotte Taux drsquoutilisation de la flotte wagons gt85 fin 2017 (record depuis 2010) Record drsquoinvestissements en 2017 Deacuteploiement de la strateacutegie digitale wagon et train connecteacutes
GEODIS
TFMM
ERMEWA
(TRANSPORT FERROVIAIRE DE MARCHANDISES ET MULTIMODAL)
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SYSTRA LA FORCE DE LrsquoINGEacuteNIERIE FRANCcedilAISE DANS LE MONDE
Ndeg 2 du classement du magazine ameacutericain Engineering News Records (ENR) 2017 en Mass Transit amp Rails
6 100 collaborateurs dans plus de 80 pays
60 ans dexpeacuterience
100 des Lignes agrave Grande Vitesse en France et 50 dans le monde
50 des lignes de meacutetro dans le monde
1egravere ligne de tramway sans cateacutenaire au monde
NOUVEAUX CONTRATS + HS2 Londres-Birmingham et LGV Kuala Lumpur-Singapour + Automatisation de 2 lignes du meacutetro de Bruxelles + Premiegravere ligne du meacutetro de Bogota (Colombie) + 3 contrats avec la Compagnie des Bauxites de Guineacutee
(maicirctrise d œuvre complegravete) + Ligne 2 du meacutetro automatique de Turin + Gare de Bry-Villiers Champigny pour SNCF
MISES EN SERVICE + Ligne Nord-Sud de rail conventionnel en Arabie Saoudite + 3 lignes agrave grande vitesse en France LGV sud est atlantique
Bretagne Pays de la Loire contournement Nicircmes-Montpellier + Pont de Chambal (Inde) + Ligne 6 du meacutetro de Santiago + Plusieurs lignes reacutenoveacutees en France dont Brest-Ouimper + 1er tronccedilon eacutelectrifieacute au Danemark (55 km sur les 1 300 km dici 2028)
SYSTRA fer de lance de lrsquoingeacutenierie ferroviaire franccedilaise dans le monde leader de la conception des infrastructures de transports guideacutes et filiale SNCF poursuit son deacuteveloppement sur les zones agrave forte croissance notamment Asie-Pacifique pays du Golfe et Europe du nord
Acquisition drsquoInternational Bridge Technologies (IBD) pour creacuteer un veacuteritable centre mondial dexcellence en ingeacutenierie des ponts
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 26
SNCF IMMOBILIER ACTEUR MAJEUR DE LA TRANSFORMATION URBAINE PARTICIPE laquo AU MIEUX VIVRE ENSEMBLE LA VILLE raquo
GESTION ET OPTIMISATION DE LrsquoIMMOBILIER DU GROUPE PUBLIC FERROVIAIRE + Scheacutema directeur tertiaire dIcircle-de-
France 2020 50 000 msup2 drsquooccupations modifeacutees
+ Contrat de gestion du patrimoine foncier et immobilier et de cessions drsquoactifs
+ Optimisation du foncier reacuteduction des surfaces bacircties de plus de 100 000 msup2 en 2017 diminution nette de pregraves 300 bacirctiments
+ 366 Meuro de produits de cession en 2017
+ Ateliers livraison de lrsquoatelier Wagon Pupitre de Moulin Neuf deacutemarrage de la construction drsquoOullins (27 000 msup2) et Romilly (23 500 msup2)
DEacuteVELOPPEMENT URBAIN + Logement convention Eacutetat SNCF pour 2017-2021
comprenant la reacutehabilitation de 2 700 logements et la deacutemolitionreconstruction de 500 agrave 700 logements
+ Chartres signature des laquo Actes de lrsquoeacutepargne raquo dans le cadre du projet Pocircle Gare
+ Reims protocole global avec la Meacutetropole et la Ville
+ Marseille Saint Charles accord sur la strateacutegie globale avec la Meacutetropole et premiers sceacutenarii drsquoameacutenagement du site des Abeilles
+ BordeauxSites Ameacutedeacutee Nord et Sud finalisation des engagements et du calendrier du programme de deacuteveloppement par SNCF Immobilier (8 ha)
+ 3 sites ferroviaires dans lrsquoappel agrave projets laquo Inventons la meacutetropole du Grand Paris raquo Les Ardoines Argenteuil et Pleyel
+ Meacutetropole de Lyon accord-cadre de partenariat enclenchant le processus de valorisation de 30 ha de foncier strateacutegique SNCF
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 27
TRANSFORMATION ET MODERNISATION
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DES INVESTISSEMENTS AU BEacuteNEacuteFICE DES CLIENTS Agrave UN NIVEAU HISTORIQUE EN 2017
88 MDSeuro DrsquoINVESTISSEMENTS AU TOTAL dont pregraves de 95 en France et 60 financeacutes en propre
Investissements affecteacutes aux activiteacutes de transporteur (SNCF Mobiliteacutes) dont 63 pour le mateacuteriel roulant
Investissements engageacutes sur le reacuteseau ferroviaire (SNCF Reacuteseau) Prioriteacute aux investissements de seacutecuriteacute et de performance de lrsquoinfrastructure utiliseacutee par les transports du quotidien
52 MDSeuro
36 MDSeuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 29
SNCF MOBILITEacuteS DES INVESTISSEMENTS CLIENTS HISTORIQUES EN 2017 36 MDSeuro DrsquoINVESTISSEMENTS dont pregraves de 23 sur fonds propres
nombre de rames livreacutees en 2017
21 rames Reacutegiolis TER 25 rames Reacutegiolis Interciteacutes
Keolis bus et cars (France et Europe continentale)
14 rames TGV OCEANE
Wagons et conteneurs pour les autoroutes ferroviaires et Ermewa
39 rames Regio2N TER
5 rames VELARO pour Eurostar
22 rames Francilien 6 rames Reacutegio2N et 10 rames Tram-train en Icircle-de-France
63 MATEacuteRIEL ROULANT NEUF
INSTALLATIONS FIXES SERVICES ET SI
Technicentres industriels et de maintenance
Garages installations de nettoyage seacutecurisation pour le mateacuteriel roulant
Ameacutenagement et modernisation des gares
Entretien et reacutenovation des bacirctiments
Services information voyageurs distribution espaces de ventehellip
Systegravemes dinformation dont lrsquoinformation voyageurs et les applications digital
37
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 30
LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
ACCEacuteLEacuteRATION DE LA DIGITALISATION DES PROCESSUS INDUSTRIELS
+ Objets connecteacutes ou IoT
+ 1 000 wagons Fret geacuteolocaliseacutes
+ Drones de reconnaissance pour la gestion
et de la maintenance des infrastructures
REacuteUSSITE DU LANCEMENT DU SITE OUISNCF
+ Mise en ligne dans la nuit du 6 deacutecembre
+ Nouveau moteur digital des ventes et une plateforme relationnelle plus intuitive plus personnaliseacutee et inspirante
+ Volume drsquoaffaires en progression de + 15 par rapport agrave la mecircme date en 2016
LE DIGITAL AU SERVICE DES CLIENTS Plein succegraves de lrsquoappli SNCF avec plus de 27 millions de visites par mois et pregraves de 8 millions de teacuteleacutechargements
bull Wifi gratuit et illimiteacute dans 253 gares
bull Google Earth 150 gares en lndoor et Street Map sur Google
bull Aixploration la gare drsquoAix en Provence laboratoire
des innovations de SNCF Gares amp Connexions (des ombriegraveres de parking photovoltaiumlques des prises intelligentes des robots testeacutes robot nettoyeur robot intermodal qui accompagne les voyageurs robot poubelle Baryl)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 31
LES ACQUISITIONS STRATEacuteGIQUES SE POURSUIVENT OBJECTIF 50 DE LrsquoACTIVITEacute Agrave LrsquoINTERNATIONAL (DONT LA MOITIEacute EN EUROPE) CONTRE 13 AUJOURDrsquoHUI
SNCF LOGISTICS Acquisition de 45 du groupe de fret ferroviaire BLS Cargo filiale du suisse Bern Lotschberg Simpion pour renforcer sa preacutesence en Europe
OUIsncf Acquisition de la start-up Loco2 au Royaume-Uni pour enrichir la plateforme de distribution en Europe Partenariat avec Alibaba pour deacutevelopper son activiteacute sur le marcheacute chinois
EFFIA STATIONNEMENT 1egravere acquisition hors des frontiegraveres avec le belge Alfa Park
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 32
POIDS EacuteCONOMIQUE ET ENGAGEMENT
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SNCF ACTEUR EacuteCONOMIQUE MAJEUR ENGAGEacute DANS UNE DEacuteMARCHE RSE AVEC UN FORT IMPACT SUR LES TERRITOIRES
165 000 EMPLOIS INDIRECTS EN FRANCE CREacuteEacuteS OU MAINTENUS PAR LES ACHATS DE SNCF AUPREgraveS DE SES FOURNISSEURS
31 000 FOURNISSEURS
166 MDSeuro DrsquoACHATS gt90 EN FRANCE
Depuis 2012 et avec confirmation en 2015 lrsquoEacutetat reconnait lrsquoengagement de SNCF en faveur de pratiques drsquoachats responsables et vertueuses
Valeur partageacutee agrave long terme
Dynamique de progregraves continu
+ respect des inteacuterecircts des fournisseurs et des sous-traitants
+ impact des achats sur la compeacutetitiviteacute eacuteconomique
+ inteacutegration des facteurs RSE
UN GROUPE ENGAGEacute DANS LA DUREacuteE PAR LE LABEL RFR
INVESTISSEMENTS ET DEacutePENSES TOUS FINANCEMENTS CONFONDUS HORS PEacuteAGES PPP amp SOUS-TRAITANCE GEODIS
75 Meuro DrsquoEacuteCONOMIE CIRCULAIRE (REVENTE ET REacuteEMPLOI)
SOURCE LOCAL FOOTPRINTcopy PAR UTOPIES
50 DES ACHATS AVEC DES EXIGENCES RSE RENFORCEacuteES
25 DE PME OU TPE EN MONTANT DrsquoACHATS
40 Meuro DrsquoACHATS RESPONSABLES
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12 000 NOUVEAUX COLLABORATEURS EN FRANCE DONT PLUS DE 50 DANS LE FERROVIAIRE
DONNEacuteES RELATIVES AUX ACTIVITEacuteS FERROVIAIRES
RECRUTEMENT
6 250 recrutements dans le ferroviaire en France en 2017 Plus de 4 000 jeunes recruteacutes (moins de 30 ans) 45 des recrutements pour la seacutecuriteacute et la reacutenovation du reacuteseau 21 de femmes (+1 point vs 2016) 7 200 contrats en alternance 330 000 candidatures
VIVRE ENSEMBLE
Diversiteacute 21 des recrutements dans les quartiers prioritaires 3 000 salarieacutes sensibiliseacutes agrave la diversiteacute avec un serious game Eacutegaliteacute hommefemmes +Plan drsquoaction contre le sexisme +6e eacutedition des Girlrsquos day Handicap Reneacutegociation de lrsquoaccord travailleurs handicapeacutes Engagement associatif 2 500 collaborateurs au service drsquoassociations via la Fondation SNCF
GESTION DES COMPEacuteTENCES
7 de la masse salariale consacreacutes agrave la formation professionnelle
6 jours de formation par salarieacute en moyenne par an
Plus de 80 des salarieacutes ont participeacute agrave une formation
UNITEacute SOCIALE
+ Accord sur le forfait en jours pour mieux reconnaicirctre les responsabiliteacutes et lrsquoautonomie de lrsquoencadrement avec un suivi de la charge de travail
+ Accord sur le teacuteleacutetravail
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ENGAGEMENT DES EacuteQUIPES COHEacuteSION ET UNITEacute SOCIALE DU GROUPE
PREacuteSERVER NOS FONDAMENTAUX DE SEacuteCURITEacute DE REacuteGULARITEacute ET NOS MISSIONS DrsquoENTREPRISE CITOYENNE AU SERVICE DE LA MOBILITEacute DES FRANCcedilAIS DrsquoUNE ENTREPRISE BIENVEILLANTE QUI VEILLE SUR SES COLLABORATEURS
MENER LA TRANSFORMATION INTERNE AVEC DES MEacuteTHODES AGILES ET INNOVANTES CONCERNANT LES MODES DE PRODUCTION LrsquoORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES MEacuteTIERS
RENFORCER LA CULTURE DE SERVICE TOURNEacuteE VERS LA VISION CLIENTS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 36
La Fondation agit agrave leacutechelle locale et aussi internationale en Australie en Inde et au Maroc Ses domaines dintervention leacuteducation pour chacun la culture pour tous la solidariteacute pour bien vivre ensemble En 2017 la Fondation SNCF a soutenu 1 119 associations 90 de projets locaux 2 055 salarieacutes se sont engageacutes en meacuteceacutenat de compeacutetences (sur leur temps de travail) et 371 salarieacutes via les Coups de Cœur solidaires (sur leur temps libre)
UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
TOP 10 DES FONDATIONS
EN FRANCE
5 MILLIONS DE BUDGET
ANNUEL
2 500 SALARIEacuteS ENGAGEacuteS
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SNCF SrsquoENGAGE POUR LA MOBILITE DURABLE
FACILITER LA VIE MOBILE
+ Lrsquo assistant personnel de mobiliteacute pour combiner toutes les mobiliteacutes partageacutees et actives
+ Une mobiliteacute inclusive avec des petits prix pour tous et un voyage plus fluide pour les personnes agrave mobiliteacute reacuteduite
+ Des gares avec des services pour faciliter le quotidien de 10 millions de voyageurs
SADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE + Un programme dlsquoeacutetudes pour la prise
en charge des clients des mateacuteriels et des infrastructures face au changement climatique
AMELIORER LA PERFORMANCE CARBONE DE 25 DrsquoICI 2025 + Une meilleure performance eacutenergeacutetique + Lrsquoachat drsquoeacutenergie moins carboneacutee + Le projet de TER hybride (diesel et
eacutelectrique) et agrave moyen terme agrave hydrogegravene
AMEacuteLIORER LA PERFORMANCE EacuteNERGEacuteTIQUE DE 20 DrsquoICI 2025 + Des plans drsquoeacuteconomie drsquoeacutenergie dont lrsquoeacuteco-
conduite et lrsquooptimisation de lrsquoexploitation des circulations
+ Lrsquoeacuteco-conception des mateacuteriels et des bacirctiments la reacuteduction des consommations drsquoeacutenergie
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 38
PERSPECTIVES
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PERSPECTIVES 2018 INTERNATIONAL KEOLIS Europe continentale Ameacuterique du Nord Chine Australie
SNCF LOGISTICS 4egraveme autoroute Calais Orbassano (Turin) pour VIIA Geodis worldwide
AREP Dubaiuml Chine Qatar Arabie Saoudite Coreacutee du Sud Iran
SYSTRA Crossrail en Grande-Bretagne Santiago du Chili LGV Casblanca-Tager Meacutetro de Xiamen en Chine TER de Dakar Qatar
Poursuite des efforts de reacuteduction de coucircts pour reacutepondre aux clients et se preacuteparer agrave lrsquoouverture agrave la concurrence du marcheacute ferroviaire domestique
Tous les meacutetiers continueront agrave se reacuteinventer avec en socle la seacutecuriteacute et la sucircreteacute
Poursuite des programmes pour reacutevolutionner la production et lrsquoinformation voyageurs
Dynamique de deacuteveloppement Nouveaux services +Assistant personnel de mobiliteacute +Titre unique sur portable NFC +Deacuteploiement drsquoINOUI sur 5 axes
Nouvelles marcheacutes +Voyageurs OUIGO x 2 +OUIBUS en Europe +International avec Keolis
SNCF Logistics AREP et Systra
gt+3 de croissance du CA attendue
gt95 Mdseuro drsquoinvestissements engageacutes dont +52 Mdseuro pour le reacuteseau dont 27 Mdseuro
de renouvellement +60 nouveaux trains en Icircle-de-France
45 en Reacutegions et 13 rames grande vitesse +Travaux massifs dans les gares (Nantes
Rennes Lyon Par Dieu Paris Montparnasse Saint-Lazare Austerlitz et Nord Couverture Wifi ou 34G sur tout Transilien etc
Logements 830 nouveaux et reacutehabilitation de 1 700 dont 780 sociaux Cession de 34 ha pour construire 3 000 logements
Plus de 10 000 recrutements en France dont la moitieacute dans les activiteacutes lieacutees au ferroviaire
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 40
SITUATION FINANCIEgraveRE
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REacuteSULTATS FINANCIERS DU GROUPE SNCF
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 42
323 335
2016 2017
40 46
2016 2017
REPRISE DES ACTIVITEacuteS AMPLIFIEacuteE PAR LA DYNAMIQUE COMMERCIALE ET LES EFFORTS SANS RELAcircCHE DE REacuteDUCTION DES COUcircTS MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE 46 MDSeuro (+16) REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT POSITIF DE 679 Meuro
EN MDSeuro
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES MARGE OPEacuteRATIONNELLE
EN MDSeuro EN Meuro
REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT
137 MOPCA
124
+16
218
679
2016 2017
Agrave peacuterimegravetre et change constants Part du groupe
+42
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 43
EN 2017 LA DISCIPLINE FINANCIEgraveRE ET LE DEacutePASSEMENT DES PLANS DE PERFORMANCE PERMETTENT DE DEacuteGAGER PLUS DE 830 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute ET DE MAIcircTRISER LES CHARGES
GAINS DE PRODUCTIVITEacute 2017
QUI SrsquoAJOUTENT AUX 825 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute DEacuteJAgrave REacuteALISEacuteS EN 2016
Plan de performance industriel et commercial SNCF Mobiliteacutes reacuteduction des coucircts de production et meilleure efficaciteacute des process (optimisation du parc de mateacuteriel roulant et de sa maintenance eacuteconomies drsquoeacutenergie etc) lrsquoadaptation de lrsquooffre (optimisation de lrsquooffre et du scheacutema de distribution et la lutte contre la fraude cocircteacute transporteur (intensification des actions de filtrage accueil embarquement et deacuteveloppement des portiques)
521 Meuro
Plan de performance industriel et transverse SNCF Reacuteseau
Optimisation des meacutethodes efficaciteacute reacuteduction de coucircts et des achats lieacutes agrave la
reacutenovation du reacuteseau
150 Meuro
Plan de performance transverse baisse des frais de structure du (reacuteduction des
effectifs de structure baisse du volume des achats et charges massification des achats et
optimisation des appels drsquooffres) Reacuteduction des deacutepenses de communication en 2017
-5 DE FRAIS DE STRUCTURE
160 Meuro
VS 670 Meuro ATTENDUS
831 Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 44
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Variation peacuterimegravetre amp change
constants
Chiffre drsquoaffaires 32 273 33 515
Variation 2017 2016 +38 +42
Marge opeacuterationnelle 4 144 4 578 +16
En du CA 128 137
Reacutesultat financier -1 491 -1 476
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 218 679
Reacutesultat net part du groupe 567 1 330
Capaciteacute drsquoautofinancement 2 269 2 857
Investissements tous financements 8 573 8 834
Dont financements nets (financeacute en propre) 5 525 5 138
CHIFFRES CLEacuteS 2017 GROUPE
+ Le chiffre drsquoaffaires Groupe progresse de +42 (agrave peacuterimegravetre et change constants) Toutes les activiteacutes du Groupe sont en croissance
- SNCF Mobiliteacutes +47
- SNCF Reacuteseau +09
+ Le groupe reacutealise 13 de son chiffre drsquoaffaires agrave lrsquointernational
+ Marge opeacuterationnelle agrave 46 Mdseuro (137 du CA) en progression de +16
+ Reacutesultat net reacutecurrent par du groupe positif agrave 679 Meuro
+ Investissements tous financements confondus de 88 Mdseuro (52 Mdseuro financeacutes en propre)
+ Un cash-flow libre positif pour SNCF Mobiliteacutes mais une situation financiegravere structurellement deacuteseacutequilibreacutee pour SNCF Reacuteseau dont la dette nette atteint 466 Mdseuro (+17 Mdeuro)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 45
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF MOBILITEacuteS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 46
EacuteVOLUTION DU CHIFFRE DrsquoAFFAIRES ET DE LA MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE SNCF MOBILITEacuteS
306 318
2016 2017
+ 47
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EN MDSeuro
21 28
2016 2017
+ 30
MARGE OPERATIONNELLE EN MDSeuro
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 47
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro (+15) avec une volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client
+ Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement agrave 93 en 2017 (vs 77 en 2016) La discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
1 506
2 086
2016 2217
7 974 7 914
2016 2017
1 961 2 244
3 392
3 590
2016 2017
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF MOBILITEacuteS TOUT EN AFFICHANT UN NIVEAU RECORD DrsquoINVESTISSEMENTS EN 2017 LA DETTE NETTE EST EN BAISSE Agrave 791 MDSeuro
Part SNCF
DETTE NETTE CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT EN Meuro
2016 2017
-462
184
EN Meuro EN Meuro EN Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 48
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
+ Le reacutesultat net reacutecurrent de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutelegraveve agrave 895 Meuro
+ Les investissements nets (financeacutes en propre) srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro en hausse de pregraves de 15 par rapport agrave 2016 Ce niveau est le reflet de la volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement passant de 77 en 2016 agrave 93 en 2017 Dans ce contexte la discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
SNCF MOBILITEacuteS CHIFFRES CLEacuteS 2017
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Chiffre daffaires 30 571 31 831 Variation 2017 2016 Agrave peacuterimegravetre et change constants
+43 +47
Marge Opeacuterationnelle 2 158 2 759 En du CA 71 87
Reacutesultat financier -301 -290 Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 387 895
Reacutesultat net ndash part du groupe 511 1 136 Capaciteacute dautofinancement 1 506 2 086 Investissements tous financements confondus -3 392 -3 590
Dont financements nets (financeacutes en propre) -1 961 -2 244
Cash-Flow Libre -462 184 Dette nette IFRS -7 974 - 7 914
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Mobiliteacutes ont fait lrsquoobjet drsquoun audit de la part des commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Mobiliteacutes du 23 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 49
+ Poursuite de la transformation de SNCF Mobiliteacutes en 2017 avec un rebond des activiteacutes dans un contexte eacuteconomique plus favorable Les activiteacutes progressent gracircce au deacuteveloppement de nouvelles offres voyageurs (OUIGO TGV Max et Atlantique) agrave la bonne dynamique des activiteacutes de Freight Forwarding et de Contract Logistic (Geodis) aux renouvellements et gains de contrats chez Keolis en France et agrave lrsquointernational
+ Voyages SNCF progresse de +86 dont +87 pour TGV France et +84 sur lrsquoEurope (+81 sur Eurostar et +120 sur Thalys) Ouibus progresse de +228 Les transporteurs conventionneacutes ferroviaires affichent une hausse de +25 dont TER +36 Transilien +33 et Interciteacutes +37)
+ SNCF Gares amp Connexions est en croissance de +111 avec une progression de lrsquoactiviteacute travauxeacutetudes et des filiales (AREP en particulier)
+ SNCF Keolis en hausse de +59 porteacutee par lrsquoInternational avec +119 France en croissance de +08
+ SNCF Logistics est en croissance de +31 avec une hausse de Geodis de +31 Le Freight Forwarding progresse de +84 gracircce agrave une forte croissance des volumes la logistique contractuelle de +113 et Contract Logistics US de +46 Le transport ferroviaire de marchandises et multimodal (TFMM) progresse de +36 et Ermewa de +11 par rapport agrave 2016
SNCF MOBILITEacuteS PERFORMANCE DES MEacuteTIERS
1 A peacuterimegravetre et change constants sup2 Aux bornes de lrsquoactiviteacute
EN MILLIONS euro 2016P 2017 Variation Variation pcc1
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES
Voyages SNCF 6 816 7 373 +82 +86
Transilien TER et Interciteacutes 7 876 8 071 +25 +25 SNCF Keolis 4 978 5 295 +64 +59
SNCF Gares amp Connexions 443 493 +111 +111
SNCF Logistics 10 040 10 218 +18 +31
Total chiffre drsquoaffaires 30 571 31 831 +43 +47
MARGE OPEacuteRATIONNELLE
Voyages SNCF 624 1 178 +568 En part de CAsup2 83 147
Transilien TER et Interciteacutes 468 496 +29 En part de CAsup2 56 58
SNCF Keolis 276 305 +22 En part du CAsup2 54 56
SNCF Gares amp Connexions 198 220 +22 En part de CAsup2 16 172
SNCF Logistics 429 407 +18 En part de CAsup2 42 4
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 50
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF REacuteSEAU
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 51
SNCF REacuteSEAU CHIFFRES CLEacuteS 2017
+ Le chiffre drsquoaffaires de SNCF Reacuteseau srsquoeacutetablit agrave 65 Mdseuro en progression de +09 La hausse des parcours trains est de +21
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdseuro par rapport agrave fin 2016 en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans SNCF Reacuteseau megravene une strateacutegie baseacutee sur de nouveaux produits et formats Green Bond programme en dollar US eacutemissions indexeacutees sur lrsquoinflation etc
+ SNCF Reacuteseau une entreprise engageacutee au service de la transition eacutecologique Lrsquoexemple des Green Bonds
+ Apregraves avoir eacuteteacute le 1er gestionnaire drsquoinfrastructure ferroviaire au monde et la 1egravere entreprise de transport en Europe agrave eacutemettre un Green Bond
+ SNCF Reacuteseau a lanceacute en 2017 2 eacutemissions laquo Green Bond raquo pour un total de 175 Mdeuro devenant ainsi lrsquoun des 5 premiers eacutemetteurs de Green Bonds en 2017 SNCF Reacuteseau srsquoest eacutegalement vu deacutecerner un laquo Climate Bond Award raquo
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P
2017 Variation
Chiffre daffaires 6 441 6 496 +09
Dont facturation agrave SNCF Mobiliteacutes (peacuteages) 3 502 3 568 +19
Marge Opeacuterationnelle 1 868 1 897 +16
Reacutesultat opeacuterationnel courant 1 016 1 099 +82
Reacutesultat financier -1 173 -1 172 +01
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe -157 -157 -
Reacutesultat net part du groupe -120 -201 -676
Capaciteacute dautofinancement 1 869 1 894 +14
Investissements tous financements confondus -5 231 -5 180 -10
Dont financements nets (financeacutes en propre) -3 614 -2 829 -217
Cash-Flow Libre -2 412 -2 057 +147
Dette nette IFRS -44 872 -46 630 +38
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Reacuteseau ont fait lrsquoobjet drsquoun audit par les commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Reacuteseau du 22 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 52
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU LES RECETTES DrsquoEXPLOITATION NE COUVRENT PAS LES INVESTISSEMENTS (-205 MDSeuro) ET LE LOURD ENDETTEMENT (466 MDSeuro +7 MDeuro EN 2017)
-2 412 -2 057 2016 2017
3 614 2 829
5 231 5 180
2016 2017
Part SNCF
EN Meuro
DETTE NETTE IFRS CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS
EN Meuro EN Meuro
En valeur de remboursement
1 869 1 894
2016 2017
CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT
HORS FRAIS FINANCIERS EN Meuro
44 872 46 630
42 007 45 243
2016 2017
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 28 Mdseuro Ce niveau drsquoinvestissement reflegravete la prioriteacute donneacutee agrave la reacutenovation et agrave la modernisation du reacuteseau structurant Compte tenu drsquoune capaciteacute drsquoautofinancement de 19 Mdeuro le taux de couverture des investissements par la capaciteacute drsquoautofinancement est de 67 en ameacutelioration significative par rapport agrave 2016 (52)
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdeuro par rapport agrave fin 2016 (449 Mdseuro) en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans
LES BONNES PERFORMANCES DU GROUPE EN 2017 NE SONT PAS SUFFISANTES FACE Agrave LA SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU STRUCTURELLEMENT DEacuteSEacuteQUILIBREacuteE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 53
MERCI DE VOTRE ATTENTION
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 54
ANNEXES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 55
LE GROUPE SNCF EN 2017 UNE PUISSANCE INDUSTRIELLE FRANCcedilAISE ENGRANGEANT DES SUCCEgraveS SUR TOUS LES MEacuteTIERS DE LA MOBILITEacute ET DE LA LOGISTIQUE EN FRANCE ET Agrave LrsquoINTERNATIONAL
REPEgraveRES Agrave FIN 2017
270 000 COLLABORATEURS
335 MDSeuro EN CROISSANCE DE +42
13 DU CA
88 MDSeuro DONT PLUS DE 90 en France
PLUS DE 30 000 KM DE LIGNES DONT 2 600 KM Agrave GRANDE VITESSE LrsquoUN DES PLUS GRANDS REacuteSEAUX Agrave GV AU MONDE 15 000 TRAINS JOUR DONT 7 000 EN IDF (40 DES CIRCULATIONS)
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EFFECTIFS INTERNATIONAL
INVESTISSEMENTS 2017
REacuteSEAU
ACTIVITEacute DANS 120 PAYS
14 Millions DE VOYAGEURSJOUR EN FRANCE ET DANS LE MONDE DONT
5 Millions DANS LES TRAINS EN FRANCE DONT 35 M EN IDF (70 DU TRAFIC FERROVIAIRE FRANCE)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 56
UN GROUPE ORGANISEacute EN 6 GRANDS MEacuteTIERS
SNCF MOBILITEacuteS
+ Gestion du parc immobilier industriel et tertiaire du Groupe
+ Valorisation des actifs immobiliers et fonciers
+ Gestion et deacuteveloppement du parc reacutesidentiel
SNCF IMMOBILIER
SNCF GROUPE 335 Mdseuro
+ Accegraves au reacuteseau ferreacute + Gestion des circulations + Maintenance + Deacuteveloppement Icircle-de-France
CA 65 Mdseuro
SNCF REacuteSEAU
SNCF MOBILITEacuteS 318 MDSeuro de CA
KEOLIS
SNCF LOGISTICS
+ Geodis (8 Mdseuro de CA) + Transport Ferroviaire
et Multimodal de Marchandises dont Fret SNCF
+ Ermewa (gestionnaire drsquoactifs)
GARES amp CONNEXIONS
+ Gestiondeacuteveloppement des 3000 gares franccedilaises
+ Conception gestion et commercialisation de pocircles drsquoeacutechanges multimodaux
TRANSILIEN
+ 15 lignes + Mobility as a service + Mass transit
academy
MOBILITEacuteS QUOTIDIENNES TER
+ 11 reacutegions TER
LONGUE DISTANCE OUI SNCF
+ Axes TGV + OUIGO Ouibus + Eurostar Thalys + OUIsncf
+ Interciteacutes
+ Grands reacuteseaux urbains + Interurbain + Stationnement + Services digitaux
Activiteacute reacutegie par la loi Services fournis de faccedilon non discriminatoire agrave lrsquoensemble des opeacuterateurs ferroviaires
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 57
13 DE LrsquoACTIVITEacute DU GROUPE Agrave LrsquoINTERNATIONAL
Logistics
Mass Transit
Longue distance voyageurs
Conseil et ingeacutenierie ferroviaire (dont Systra socieacuteteacute mise en eacutequivalence)
19 63
18
EUROPE DE LrsquoOUEST
29
70 1 04
AMEacuteRIQUE DU NORD
97 3
AMEacuteRIQUE DU SUD
44 56
MOYEN ORIENT
92 8
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
78 22
AFRIQUE DU NORD
63
36
09
AUSTRALIE OCEacuteANIE
95 5
ASIE CENTRALE
8
77 15
ASIE DU SUD
95 5
ASIE DU SUD EST
ACTIVITEacute 2017
193 Meuro
37 Meuro
39 Meuro
2 762 Meuro
86 Meuro
86 Meuro
468 Meuro
162 Meuro
818 Meuro
50
8
41
08
ROYAUME UNI
2 532 Meuro 997 03
EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
227 Meuro
98 2
AMEacuteRIQUE CENTRALE
227 Meuro
59
40
07
EUROPE DU NORD
1 083 Meuro
2 051 Meuro
Chiffres drsquoaffaires des socieacuteteacutes deacutetenues par le groupe SNCF (controcircleacutees ou non)
- Diapositive numeacutero 1
- Diapositive numeacutero 2
- En Synthegravese
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucircts
- Diapositive numeacutero 5
- Diapositive numeacutero 6
- FOCUS SUR LES investissements au beacuteneacutefice des clients agrave un Niveau Historique EN 201788 MDSeuro DONT 60 financeacutes par SNCF et Pregraves de 95 en France
- FOCUS SUR LES GAINS DE Productiviteacute une marge opeacuterationnelle de 46 Mdseuro en hausse de +16 gracircce au dynamisme de lrsquoactiviteacute et agrave une discipline financiegravere geacuteneacuterant plus de 830 Meuro de gains de productiviteacute
- Diapositive numeacutero 9
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 11
- ENVIRONNEMENT EacuteCONOMIQUEATTENTES CLIENTS ET CONCURRENCE
- Diapositive numeacutero 13
- Un niveau de travaux historique sur le reacuteseau ferroviaire
- LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAIN
- FOCUS SUR LE PORTE Agrave PORTE
- VOYAGES LONGUE DISTANCE UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSEacuteE POUR ACCROIcircTRE LrsquoATTRACTIVITEacute DU TRAIN
- LES VOYAGES LONGUE DISTANCE13DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
- DE NOUVEAUX services en GARES pour faciliter la vie de nos clients
- LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
- Diapositive numeacutero 21
- Diapositive numeacutero 22
- SNCF LOGISTICS accompagne ses clients dans le Monde
- La logistique marchandises porteacutee par le rebond du commerce mondial
- SYSTRA la force de lrsquoingeacutenierie franccedilaise dans le monde
- Diapositive numeacutero 26
- Diapositive numeacutero 27
- DES INVESTISSEMENTS au beacuteneacutefice des clientsagrave un niveau historique en 2017
- Diapositive numeacutero 29
- LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT13UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
- Les acquisitions strateacutegiques se poursuivent objectif 50 de lrsquoactiviteacute agrave lrsquointernational (dont la moitieacute en Europe) contre 13 aujourdrsquohui
- Diapositive numeacutero 32
- Diapositive numeacutero 33
- Diapositive numeacutero 34
- Diapositive numeacutero 35
- UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
- SNCF srsquoengage pour LA MOBILITE DURABLE
- Diapositive numeacutero 38
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 40
- Diapositive numeacutero 41
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucirctsmarge opeacuterationnelle de 46 MdSeuro (+16)Reacutesultat net reacutecurrent positif de 679 Meuro
- EN 2017 la discipline financiegravere et le deacutepassement Des Plans de performance permettent de deacutegager PLUS DE 830 Meuro de gains de productiviteacute et de maicirctriser les charges
- Chiffres cleacutes 2017 GROUPE
- Diapositive numeacutero 45
- Eacutevolution du CHIFFRE DrsquoAFFAIRES et de la marge opeacuterationnelle DE SNCF Mobiliteacutes
- Diapositive numeacutero 47
- SNCF mobiliteacuteschiffres cleacutes 2017
- SNCF mobiliteacutesperformance des meacutetiers
- Diapositive numeacutero 50
- SNCF Reacuteseauchiffres cleacutes 2017
- Diapositive numeacutero 52
- Diapositive numeacutero 53
- Diapositive numeacutero 54
- REPEgraveRES Agrave FIN 2017
- Diapositive numeacutero 56
- 13 DE lrsquoactiviteacute du Groupe agrave Lrsquointernational
-
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 2
FREacuteDEacuteRIC SAINT-GEOURS PREacuteSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU GROUPE SNCF GUILLAUME PEPY PREacuteSIDENT DU DIRECTOIRE SNCF ET PREacuteSIDENT-DIRECTEUR GEacuteNEacuteRAL DE SNCF MOBILITEacuteS PATRICK JEANTET PREacuteSIDENT DEacuteLEacuteGUEacute DU DIRECTOIRE SNCF ET PREacuteSIDENT-DIRECTEUR GEacuteNEacuteRAL DE SNCF REacuteSEAU
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 3
EN SYNTHEgraveSE DE REacuteELLES PERFORMANCES COMMERCIALES ET EacuteCONOMIQUES EN 2017 QUI NE SONT TOUTEFOIS PAS SUFFISANTES FACE Agrave LA SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU STRUCTURELLEMENT DEacuteSEacuteQUILIBREacuteE SNCF REacuteSEAU RESTE LOURDEMENT PEacuteNALISEacute PAR UNE DETTE NETTE DE 466 MDSeuro QUI AUGMENTE ENCORE DE 17 MDeuro EN 2017 QUANT Agrave LA DETTE STRUCTURELLE DE SNCF REacuteSEAU ELLE AUGMENTE AU COURS DE LA MEcircME PEacuteRIODE DE 21MDSeuro
UN CHIFFRE DrsquoAFFAIRES DE 335 MDSeuro EN PROGRESSION DE +42 GRAcircCE Agrave UNE DYNAMIQUE COMMERCIALE GEacuteNEacuteRANT UNE CROISSANCE DU VOLUME DE VOYAGEURS ET DE MARCHANDISES TRANSPORTEacuteES
UN MONTANT IMPORTANT DrsquoINVESTISSEMENTS Agrave HAUTEUR DE 88 MDSeuro EN 2017 DONT PREgraveS DE 95 EN FRANCE
830 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute ET UNE REacuteELLE PERFORMANCE DES ACTIVITEacuteS QUI PERMETTENT DE DEacuteGAGER UNE MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE 46 MDSeuro
UN REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT PART DU GROUPE DE 679 Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 4
323
335
2016 2017
40 46
2016 2017
REPRISE DES ACTIVITEacuteS AMPLIFIEacuteE PAR LA DYNAMIQUE COMMERCIALE ET LES EFFORTS SANS RELAcircCHE DE REacuteDUCTION DES COUcircTS
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EN MDSeuro
MARGE OPEacuteRATIONNELLE EN MDSeuro
REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT EN Meuro
137 MOPCA
124
+16
218
679
2016 2017
Agrave peacuterimegravetre et change constants Part du groupe
+42
Un chiffre drsquoaffaires de 335 Mdseuro en progression de +42 gracircce agrave une dynamique commerciale geacuteneacuterant une croissance du volume de voyageurs et de marchandises transporteacutees
Un montant historique drsquoinvestissements agrave hauteur de 88 Mdseuro en 2017 dont pregraves de 95 en France
Un reacutesultat net reacutecurrent de 679 MeuroUn cash-flow libre positif pour SNCF Mobiliteacutes mais une situation financiegravere structurellement deacuteseacutequilibreacutee pour SNCF Reacuteseau dont la dette atteint 466 Mdseuro (la dette structurelle augmente de 21Mdseuro)
830 Meuro de gains de productiviteacute et une bonne performance des activiteacutes qui permettent de deacutegager une marge opeacuterationnelle de 46 Mdseuro en hausse de +16
85 88
2016 2017
INVESTISSEMENTS TOUS FINANCEMENTS EN MDSeuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 5
EN 2017 AVEC DES REacuteSULTATS EN PROGRESSION SNCF ACCEacuteLEgraveRE SES INVESTISSEMENTS DANS LA MODERNISATION DE SON OFFRE ET DU REacuteSEAU POUR AMEacuteLIORER LA QUALITEacute DE SERVICE ET LA SATISFACTION DE SES CLIENTS Investir pour moderniser est une prioriteacute vitale afin drsquoassurer lrsquoavenir du systegraveme ferroviaire et de la mobiliteacute en France
POLITIQUE DrsquoINNOVATION RENFORCEacuteE
Afin de digitaliser le Groupe pour ecirctre plus efficace mieux reacutepondre aux attentes clients et inventer les mobiliteacutes de demain (280 Meuro investis)
INVESTISSEMENT SOUTENU DANS LE CAPITAL HUMAIN
+ 12 000 nouveaux collaborateurs
recruteacutes en France en 2017 dont plus de la moitieacute dans les activiteacutes lieacutees au ferroviaire
+ SNCF est lrsquoun des premiers employeurs
franccedilais avec 270 000 collaborateurs dans le monde dont 7 000 jeunes alternants en France
UN MONTANT DrsquoINVESTISSEMENTS HISTORIQUE DE 88 MDSeuro DONT PREgraveS DE 95 EN FRANCE
bull 52 Mdseuro pour reacutegeacuteneacuterer et moderniser le reacuteseau ferroviaire
+ 1 600 chantiers reacutealiseacutes plus de 1 000 km de voies renouveleacutees 4 000 km de cateacutenaires veacuterifieacutees et 500 aiguillages changeacutes
+ Projets de deacuteveloppements engageacutes pour les trains de la vie quotidienne Eole interconnexions au Grand Paris ou le CDG Express en Icircle-de-France
bull 23 Mdseuro pour lrsquoacquisition de trains neufs 40 en Icircle-de France 85 dans les territoires (financeacutes par les Reacutegions) et 20 rames grande vitesse
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 6
LES INVESTISSEMENTS MOTEUR DE LrsquoAMEacuteLIORATION DE LA QUALITEacute DE SERVICE POUR LES VOYAGEURS AVEC UN TRIPLE ENGAGEMENT PLUS SUcircR PLUS FACILE ET POUR TOUS
LA MOBILITEacute PLUS RAPIDE ET PLUS FACILE
LA MOBILITEacute PLUS SUcircRE
+ une politique de seacutecuriteacute efficace (programme Prisme) se traduisant par une baisse de pregraves de 30 des eacuteveacutenements de seacutecuriteacute remarquable depuis 2015
+ un niveau de reacutegulariteacute qui reste eacuteleveacute
proche de 90 et un taux de satisfaction des clients stable malgreacute lrsquointensiteacute des travaux sur le reacuteseau et la gestion des colis suspects
+ lancement de deux programmes majeurs
H00 (deacutepart agrave la seconde) et FiRST (information fiable et sur mesure en temps reacuteel pour tous les clients)
LA MOBILITEacute QUI PROFITE Agrave TOUS
+ 14 millions de voyageurs quotidiens et 170 000 chargeurs en France et dans le monde
+ une politique commerciale voyageurs repenseacutee pour renforcer lrsquoattractiviteacute du train et des mobiliteacutes quotidiennes Elle porte ses fruits avec une forte hausse de freacutequentation +10 pour TGV (dont OUIGO +53) +47 pour TER +33 pour Interciteacutes +13 pour Transilien +59 pour Keolis (en CA) et +48 pour OUIBUS
+ une croissance forte et rentable agrave lrsquointernational gracircce aux succegraves de Keolis (+ 119) et de Geodis (commissionnaire de transport + 84 et logistique contractuelle +113) qui contribue aussi agrave la performance en France
+ un impact eacuteconomique positif et majeur sur lrsquoensemble des territoires avec 165 000 emplois indirects en France et 166 Mdseuro drsquoachats au total qui permet de poursuivre son engagement socieacutetal et environnemental
+ le Groupe investit dans les innovations digitales et le porte agrave porte
+ OUIsncf voit le jour avec une plateforme digitale relationnelle plus large et personnaliseacutee
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 7
FOCUS SUR LES INVESTISSEMENTS AU BEacuteNEacuteFICE DES CLIENTS Agrave UN NIVEAU HISTORIQUE EN 2017 88 MDSeuro DONT 60 FINANCEacuteS PAR SNCF ET PREgraveS DE 95 EN FRANCE
2016 2017 INVESTISSEMENTS 2017 EN Meuro
TOUS FINANCEMENTS
FINANCEacuteS EN PROPRE
SNCF REacuteSEAU 5 180 2829
SNCF MOBILITEacuteS 3 590 2 244
85
88
Tous financements
52 Mdseuro drsquoinvestissements engageacutes sur le reacuteseau ferroviaire Prioriteacute aux investissements de seacutecuriteacute et de performance de lrsquoinfrastructure utiliseacutee par les transports du quotidien 36 Mdseuro Investissements affecteacutes aux activiteacutes de transporteur dont 63 pour le mateacuteriel roulant 280 Meuro drsquoinvestissement pour digitaliser le Groupe ecirctre plus efficace mieux reacutepondre aux attentes clients et inventer les mobiliteacutes de demain
INVESTISSEMENTS EN MDSeuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 8
FOCUS SUR LES GAINS DE PRODUCTIVITEacute UNE MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE 46 MDSeuro EN HAUSSE DE +16 GRAcircCE AU DYNAMISME DE LrsquoACTIVITEacute ET Agrave UNE DISCIPLINE FINANCIEgraveRE GEacuteNEacuteRANT PLUS DE 830 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute
+ Une marge opeacuterationnelle agrave 46 Mdseuro (137 du CA)
+ Deacutepassement des objectifs des plans de performances et maicirctrise des charges 831 Meuro qui srsquoajoutent aux 825 Meuro reacutealiseacutes en 2016
Plan de performance Transverse 160 Meuro Coucircts de structure performance achats deacutepenses des systegravemes drsquoinformation et teacuteleacutecoms et de lrsquoimmobilier Reacuteduction des couts de structure de lrsquoordre de -5
Plan de performance industriel SNCF Reacuteseau 150 Meuro de gains de productiviteacute Optimisation des processus et performance achats
Plan de performance industriel et commercial SNCF Mobiliteacutes 521 Meuro de gains de productiviteacute Optimisation des processus de production et efficaciteacute industrielle actions marketing et commerciales lutte anti-fraude ameacutelioration de la compeacutetitiviteacute de lrsquooffre
40 46
2016 2017
MARGE OPEacuteRATIONNELLE EN MDSeuro
137 MOPCA
124
+16
Agrave peacuterimegravetre et change constants
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 9
LA PERFORMANCE OPEacuteRATIONNELLE ET FINANCIEgraveRE REacuteALISEacuteE EN 2017 PERMET AU GROUPE SNCF DrsquoAFFICHER
Ces performances commerciales et eacuteconomiques ne sont pas suffisantes face agrave une situation financiegravere de SNCF Reacuteseau qui reste structurellement deacuteseacutequilibreacutee (dette nette de 466 Mdseuro +17 Mdeuro en 2017) Quant agrave la dette structurelle de SNCF Reacuteseau elle augmente au cours de la mecircme peacuteriode de 21Mdseuro
bull Cash-flow libre positif pour SNCF Mobiliteacutes
bull Marge opeacuterationnelle de 46 Mdseuro en hausse de +16 gracircce au dynamisme de lrsquoactiviteacute et agrave une discipline financiegravere geacuteneacuterant plus de 830 Meuro de gains de productiviteacute (optimisation du parc roulant et de la distribution efficaciteacute opeacuterationnelle eacuteconomies drsquoeacutenergie et fortes reacuteductions des coucircts de structure de lrsquoordre de 5)
bull Reacutesultat net reacutecurrent part de groupe de 679 Meuro bull Chiffre drsquoaffaires de 335 Mdseuro
en croissance de +42
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 10
PERSPECTIVES 2018 INTERNATIONAL KEOLIS Europe continentale Ameacuterique du Nord Chine Australie
SNCF LOGISTICS 4egraveme autoroute Calais Orbassano (Turin) pour VIIA Geodis worldwide
AREP Dubaiuml Chine Qatar Arabie Saoudite Coreacutee du Sud Iran
SYSTRA Crossrail en Grande-Bretagne Santiago du Chili LGV Casblanca-Tager Meacutetro de Xiamen en Chine TER de Dakar Qatar
Poursuite des efforts de reacuteduction de coucircts pour reacutepondre aux clients et se preacuteparer agrave lrsquoouverture agrave la concurrence du marcheacute ferroviaire domestique
Tous les meacutetiers continueront agrave se reacuteinventer avec en socle la seacutecuriteacute et la sucircreteacute
Poursuite des programmes pour reacutevolutionner la production et lrsquoinformation voyageurs
Dynamique de deacuteveloppement Nouveaux services +Assistant personnel de mobiliteacute +Titre unique sur portable NFC +Deacuteploiement drsquoINOUI sur 5 axes
Nouvelles marcheacutes +Voyageurs OUIGO x 2 +OUIBUS en Europe +International avec Keolis
SNCF Logistics AREP et Systra
gt+3 de croissance du CA attendue
gt95 Mdseuro drsquoinvestissements engageacutes dont +52 Mdseuro pour le reacuteseau dont 27 Mdseuro
de renouvellement +60 nouveaux trains en Icircle-de-France
45 en Reacutegions et 13 rames grande vitesse +Travaux massifs dans les gares (Nantes
Rennes Lyon Par Dieu Paris Montparnasse Saint-Lazare Austerlitz et Nord Couverture Wifi ou 34G sur tout Transilien etc
Logements 830 nouveaux et reacutehabilitation de 1 700 dont 780 sociaux Cession de 34 ha pour construire 3 000 logements
Plus de 10 000 recrutements en France dont la moitieacute dans les activiteacutes lieacutees au ferroviaire
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 11
DOSSIER COMPLET
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 12
ENVIRONNEMENT EacuteCONOMIQUE ATTENTES CLIENTS ET CONCURRENCE
1 Source OCDE nov 2017
Contexte macro eacuteconomique plus favorable + Croissance PIB France + 19
plus haut niveau depuis 6 ans
+ Croissance mondiale +361
Demande de mobiliteacute en croissance + accompagneacutee drsquoun besoin de sureteacute
et de respect de lrsquoenvironnement
+ le commerce international profite de la croissance mondiale
Des exigences accrues des clients
+ Voyageurs attente drsquoun voyage personnaliseacute porte agrave porte au meilleur rapport qualiteacuteprix en seacutecuriteacute et ponctualiteacute
+ Logistique demande des chargeurs drsquoune offre commerciale performante (qualiteacuteprix) avec respect des deacutelais et deacuteveloppement acceacuteleacutereacute du e-commerce
Intensiteacute concurrentielle sur tous les meacutetiers + Compeacutetition intermodale (covoiturage
autocars et low-cost aeacuterien) agressive
+ Le prix du peacutetrole ameacuteliore la compeacutetitiviteacute des offres SNCF
+ Compeacutetition accrue sur le Mass transit (avec volonteacute de reacuteduire lrsquooffre)
+ Forte concurrence dans la logistique
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 13
DEacuteVELOPPEMENT DES ACTIVITEacuteS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 14
UN NIVEAU DE TRAVAUX HISTORIQUE SUR LE REacuteSEAU FERROVIAIRE
REacuteSEAU DES TRANSPORTS DU QUOTIDIEN Plus de la moitieacute des investissements avec principalement lrsquoIcircle-de-France conformeacutement au contrat de performance signeacute entre lrsquoEacutetat et SNCF Reacuteseau en 2017 (46 Mdseuro drsquoinvestissements sur 10 ans pour acceacuteleacuterer la modernisation du reacuteseau ferroviaire) TRANSFORMATION DU REacuteSEAU + Mise en service apregraves 5 ans de travaux des laquo tours de controcircle ferroviaire raquo
de Paris-Roissy-Mitry et Paris Gare de Lyon + Mise en exploitation des lignes nouvelles agrave grande vitesse Atlantique
(Oceacuteane et Bretagne) et contournement de Nicircmes-Montpellier SNCF Reacuteseau possegravede lrsquoun des plus grands reacuteseaux agrave grande vitesse au monde + Deacutemarrage des travaux sur Eole interconnexions avec le reacuteseau du Grand
Paris et poursuite des eacutetudes sur le CDG Express
52 MDSeuro INVESTIS EN 2017
EN LIGNE AVEC LA 1EgraveRE
ANNEacuteE DU PLAN DE 46 MDSeuro EN 10 ANS
PLUS DE 1 000 KM DE VOIES RENOUVELEacuteES
4 000 KM DE CATEacuteNAIRES VEacuteRIFIEacuteES
500 RENOUVELLEMENTS DrsquoAIGUILLAGES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 15
LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAIN Lrsquooffre multimodale continuant de se rationnaliser dans des villes congestionneacutees les voyageurs se reportent sur les transports en commun en particulier ferroviaires malgreacute lrsquointensification des travaux
TER bull Trafic +47 soutenu par la distribution via OUIsncf
et des offres tarifaires attractives
bull Reacutegulariteacute en hausse agrave 905 (902 en 2016)
bull Conventions TER signeacutees 2017-2024 Grand Est 2017-2023 Auvergne-Rhocircne-Alpes 2018-2019 Normandie 2018-2023 Pays de la Loire
ET AUTOUR DES TRAINS QUOTIDIENS
OUICAR 12 M de membres 30 000 voitures agrave louer
bull 420 000 utilisateurs de ce service de covoiturage du quotidien inteacutegreacute agrave lrsquooffre multimodale SNCF
bull 180 entreprises ou collectiviteacutes partenaires (+70 en 3 ans)
TRANSILIEN bull Trafic +13
Deacutezonage du pass Navigo et reacutenovation des lignes Ouverture de la ligne T11 express en juillet
iDCAB 200 000 courses an iDVROOM
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 16
FOCUS SUR LE PORTE Agrave PORTE
APPLI SNCF + Une des applications leader de
lrsquoinformation Voyageurs (TOP 3 des stores) Evolution vers une offre drsquoinformation multimodale en inteacutegrant les itineacuteraires voitures Crsquoest maintenant le socle du futur assistant personnel de mobiliteacute
+ Nombre de teacuteleacutechargement 82M
+ Visites mensuelles 277 M
iDPASS + Plus de 800 000 utilisateurs uniques ont ouvert
lrsquoappli au moins une fois depuis son lancement 20 des reacuteservations drsquoiDCAB
+ Convergera vers lrsquoappli SNCF en 2018
OUICAR + 12 M de membres 30 000 voitures agrave louer
FORFAIT EacuteTUDIANT + Dans toute la France depuis juin 2017 avec plus
de 25 villes desservies avec un forfait local speacutecifique
+ 85 de taux de satisfaction gt80 drsquointention de renouveler
iDCAB 200 000 courses an + iDCAB pro premiegravere Au global sur 2017 le
basculement de lrsquoensemble des gares vers le partenaire unique Le Cab a permis drsquooptimiser la qualiteacute de service et de faire passer le taux de courses accepteacutees agrave 96
+ Une refonte de lrsquoAppli IDCAB Pro 1egravere est preacutevue sur le 1er semestre afin drsquoameacuteliorer les performances et lrsquoadoption agrave bord sur les 4 axes TGV
iDVROOM + Crsquoest lrsquooffre leader du covoiturage du
quotidien 420 000 utilisateurs dans une concurrence tregraves forte
+ Entreprises et collectiviteacutes partenaires + 70 en 3 ans
+ Plateforme technologique avanceacutee avec deacuteveloppement de 5 API pour inteacutegrer lrsquooffre IDVROOM agrave des applications entreprises sites de congregraves eacutevegravenements etc
+ Geacuteneacuteralisation du porte-monnaie eacutelectronique
+ Geacuteneacuteration drsquoapplis mobiles et sites web en marque blanche en 48h
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 17
VOYAGES LONGUE DISTANCE UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSEacuteE POUR ACCROIcircTRE LrsquoATTRACTIVITEacute DU TRAIN
LA OUI STRATEacuteGIE Strateacutegie de conquecircte et de volume pour capter la croissance de la mobiliteacute services innovants large offre adapteacutee agrave chacun (famille voyageur individuel professionnel eacutetudianthellip)
Objectif 15 M de voyageurs suppleacutementaires en 2020
TGV bull Trafic TGV France +10 bull CA SNCF Voyages +86
+ Ouverture des lignes TGV Atlantique le 2 juillet
Sur Paris- Bordeaux clientegraveles Pro et jeunes multiplieacutees par 2 Satisfaction des clients en hausse de +10 sur TGV Oceacuteane
+ 100 000 pass TGVmax (offre illimiteacutee 16-27 ans)
en 1 an Pregraves de la moitieacute de la croissance du trafic de la grande vitesse en 2017 avec 5 voyages par mois
+ Ameacutelioration du taux drsquooccupation de 5 points hors Atlantique
LE VOLUME DE BILLETS Agrave PETITS PRIX NA JAMAIS EacuteTEacute AUSSI IMPORTANT
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 18
LES VOYAGES LONGUE DISTANCE DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
OUIGO Trafic +53 (7 de lrsquooffre TGV aujourdrsquohui)
77 M de voyageurs avec seulement 10 rames OUIGO (vs 102 M de voyageurs pour 400 rames TGV)
OUIBUS Trafic +48 (yc les franchiseacutes) Leader en France
+10 MILLIONS DE VOYAGEURS TGV EN PLUS EN 2017 DONT 20 OUIGO
INTERCITEacuteS Trafic +33 Arriveacutee des premiers Coradia Liner sur Paris-Belfort
EUROSTAR Trafic +31 record de freacutequentation avec 103 M de voyageurs
THALYS Trafic +73 60 de nouveaux clients pour IZY offre low-cost
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DE NOUVEAUX SERVICES EN GARES POUR FACILITER LA VIE DE NOS CLIENTS
253 GARES AVEC WIFI GRATUIT
ET ILLIMITEacute
Une gamme de services pour ameacuteliorer le temps passeacute en gare Une deacuteclinaison de 3 solutions pour faciliter le travail nomade des voyageurs et des riverains Faciliter la vie des voyageurs et riverains en positionnant sur leur trajet des produits frais et locaux avec une distribution hebdomadaire Consignes multi formats permettant de retirer en gare des colis commandeacutes en ligne Depuis 2014 installation de 172 automates en France dont 122 en Ile-de-France Micro-cregraveche en structure modulaire pouvant se deacutecliner en fonction des caracteacuteristiques et speacutecificiteacutes de chaque gare Une dizaine de sites en cours deacutetudes (Gare de Dammartin Juilly Saint Mardhellip)
WORK amp STATION
MARKET amp STATION
COLLECT amp STATION
BABY amp STATION
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 20
LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
Un eacuteveacutenement de seacutecuriteacute remarquable (ESR) est un incident qui met en risque lrsquointeacutegriteacute physique des personnes transporteacutees ou preacutesentes aux abords des installations ferroviaires
Lancement du programme H00 pour partir agrave lrsquoheure chaque seconde compte
Lancement du programme Information First Fiabiliser lrsquoInformation pour la rendre Reacuteactive et Sur-mesure pour Tous les clients Tout le temps
EN 2016 2017
TER 902 905 TGV 897 887 TRANSILIEN 895 884 INTERCITEacuteS 879 870
REacuteGULARITEacute 4 500 000 trains ont circuleacute (+13)
SEacuteCURITEacute
Pregraves de -30 dincidents seacutecuriteacute (ESR) 2017 2015 -9 en 2017 dont -10 chez SNCF Mobiliteacutes
SUcircRETEacute
Violences volontaires -98 Vols -8
Inciviliteacutes +26
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KEOLIS CONFIRME SON LEADERSHIP URBAIN AU SERVICE DE PLUS DE PLUS DE 8 MILLIONS DE CLIENTS QUOTIDIENS
N⁰1 FRANCE bull DU TRANSPORT URBAIN
bull DU TRANSPORT DE PERSONNES Agrave MOBILITEacute REacuteDUITE
N⁰2 FRANCE bull DU STATIONNEMENT
150 000 PLACES GEacuteREacuteES
bull DU VEacuteLO EN LIBRE-SERVICE PREgraveS DE 20 000 VEacuteLOS
N⁰1 MONDIAL bull DU MEacuteTRO AUTOMATIQUE
bull DU TRAMWAY
RENFORCEMENT DE SA POSITION DACTEUR DE REacuteFEacuteRENCE EN MATIEgraveRE DINNOVATION DIGITALE + Billet deacutemateacuterialiseacute agrave Montargis et Orleacuteans
+ Partenariat avec une startup neacuteerlandaise pour une solution de mobiliteacute digitale agrave Utrecht
POURSUITE DU DEacuteVELOPPEMENT EN FAVEUR DE LA TRANSITION EacuteNERGEacuteTIQUE + Bus eacutelectriques agrave Versailles-Veacutelizy et en Californie
(Foothill Transit)
+ Avec la navette autonome Navya Keolis se place en leader mondial des trajets des premiers et derniers kilomegravetres
+ Les services agrave la demande sont une valeur ajouteacutee cleacute des offres remises aux autoriteacutes organisatrices
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 22
ET REMPORTE DE NOMBREUX SUCCEgraveS AUX QUATRE COINS DU GLOBE EN 2017 ANNEacuteE HISTORIQUE
FRANCE Renouvellements majeurs agrave Lille Rennes Caen Dijon Amienshellip et gains de contrats (Besanccedilon Bayonnehellip)
AFRIQUE Lancement du projet de meacutetro dAbidjan avec Bouygues et Alstom Livraison en 2021
MOYEN-ORIENT Contrat drsquoexploitation et maintenance du meacutetro de Doha et du tramway de Lusail (avec RATP et Harnad Group) 3 Mdseuro de CA sur 20 ans
INDE Mise en service du meacutetro automatique dHyderabad 30 km
AUSTRALIE Renouvellement de Melbourne et gold Coast ainsi que deux projets pilotes de transport agrave la demande agrave New South Wales
EacuteTATS-UNIS Redressement de lexploitation du Bus Foothill Transit (163 veacutehicules dont 14 eacutelectriques en Californie du Sud) et du reacuteseau ferroviaire de banlieue de Boston Navette autonome Navya agrave lessai agrave Las Vegas pendant un an
CHINE Contrat drsquoexploitation et de maintenance du meacutetro automatique reliant lrsquoaeacuteroport de Pudong agrave Shangai
EUROPE Zwenzwoka et Almere (rail et bus) aux Pays-Bas Aarhus (tramway) au Danemark Teutoburger-Wald-Network (rail) en Allemagne
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 23
SNCF LOGISTICS ACCOMPAGNE SES CLIENTS DANS LE MONDE
RECENTRAGE AUTOUR DE 3 POcircLES EN 2017 + GEODIS + TRANSPORT FERROVIAIRE
ET MULTIMODAL DE MARCHANDISES (TFMM)
+ ERMEWA GESTIONNAIRES DrsquoACTIFS
1er ACTEUR FRANCcedilAIS
4e
EUROPEacuteEN
8e
MONDIAL
102 MDSeuro DE CA EN 2017 DONT 55 agrave lrsquointernational
50 000 COLLABORATEURS
CLIENTS EN FRANCE ET DANS LE MONDE IBM Arcelor Mittal Tetra Pak Volkswagen Nestleacute Groupe Auchan Danone Apple Gefco Renaulthellip
170 000
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LA LOGISTIQUE MARCHANDISES PORTEacuteE PAR LE REBOND DU COMMERCE MONDIAL
TOUTES LES ACTIVITEacuteS EN CROISSANCE
CA + 31 Le Freight Forwarding progresse de +84 gracircce agrave une forte croissance des volumes la logistique contractuelle de +113 Reacuteussite de Geodis America et nombreux succegraves commerciaux (Contract Logistics US de +46)
CA +36 Renouvellement du contrat Arcelor Activiteacute internationale dynamiseacutee par la prise de 45 du suisse BLS Cargo pour des offres optimiseacutees avec le reacuteseau CAPTRAIN Dans un contexte pourtant toujours difficile et fortement concurrentiel CA +11 Forte croissance de la location de conteneurs amp succegraves notables dans la location de wagons permettant croissance et renouvegravelement de la flotte Taux drsquoutilisation de la flotte wagons gt85 fin 2017 (record depuis 2010) Record drsquoinvestissements en 2017 Deacuteploiement de la strateacutegie digitale wagon et train connecteacutes
GEODIS
TFMM
ERMEWA
(TRANSPORT FERROVIAIRE DE MARCHANDISES ET MULTIMODAL)
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SYSTRA LA FORCE DE LrsquoINGEacuteNIERIE FRANCcedilAISE DANS LE MONDE
Ndeg 2 du classement du magazine ameacutericain Engineering News Records (ENR) 2017 en Mass Transit amp Rails
6 100 collaborateurs dans plus de 80 pays
60 ans dexpeacuterience
100 des Lignes agrave Grande Vitesse en France et 50 dans le monde
50 des lignes de meacutetro dans le monde
1egravere ligne de tramway sans cateacutenaire au monde
NOUVEAUX CONTRATS + HS2 Londres-Birmingham et LGV Kuala Lumpur-Singapour + Automatisation de 2 lignes du meacutetro de Bruxelles + Premiegravere ligne du meacutetro de Bogota (Colombie) + 3 contrats avec la Compagnie des Bauxites de Guineacutee
(maicirctrise d œuvre complegravete) + Ligne 2 du meacutetro automatique de Turin + Gare de Bry-Villiers Champigny pour SNCF
MISES EN SERVICE + Ligne Nord-Sud de rail conventionnel en Arabie Saoudite + 3 lignes agrave grande vitesse en France LGV sud est atlantique
Bretagne Pays de la Loire contournement Nicircmes-Montpellier + Pont de Chambal (Inde) + Ligne 6 du meacutetro de Santiago + Plusieurs lignes reacutenoveacutees en France dont Brest-Ouimper + 1er tronccedilon eacutelectrifieacute au Danemark (55 km sur les 1 300 km dici 2028)
SYSTRA fer de lance de lrsquoingeacutenierie ferroviaire franccedilaise dans le monde leader de la conception des infrastructures de transports guideacutes et filiale SNCF poursuit son deacuteveloppement sur les zones agrave forte croissance notamment Asie-Pacifique pays du Golfe et Europe du nord
Acquisition drsquoInternational Bridge Technologies (IBD) pour creacuteer un veacuteritable centre mondial dexcellence en ingeacutenierie des ponts
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SNCF IMMOBILIER ACTEUR MAJEUR DE LA TRANSFORMATION URBAINE PARTICIPE laquo AU MIEUX VIVRE ENSEMBLE LA VILLE raquo
GESTION ET OPTIMISATION DE LrsquoIMMOBILIER DU GROUPE PUBLIC FERROVIAIRE + Scheacutema directeur tertiaire dIcircle-de-
France 2020 50 000 msup2 drsquooccupations modifeacutees
+ Contrat de gestion du patrimoine foncier et immobilier et de cessions drsquoactifs
+ Optimisation du foncier reacuteduction des surfaces bacircties de plus de 100 000 msup2 en 2017 diminution nette de pregraves 300 bacirctiments
+ 366 Meuro de produits de cession en 2017
+ Ateliers livraison de lrsquoatelier Wagon Pupitre de Moulin Neuf deacutemarrage de la construction drsquoOullins (27 000 msup2) et Romilly (23 500 msup2)
DEacuteVELOPPEMENT URBAIN + Logement convention Eacutetat SNCF pour 2017-2021
comprenant la reacutehabilitation de 2 700 logements et la deacutemolitionreconstruction de 500 agrave 700 logements
+ Chartres signature des laquo Actes de lrsquoeacutepargne raquo dans le cadre du projet Pocircle Gare
+ Reims protocole global avec la Meacutetropole et la Ville
+ Marseille Saint Charles accord sur la strateacutegie globale avec la Meacutetropole et premiers sceacutenarii drsquoameacutenagement du site des Abeilles
+ BordeauxSites Ameacutedeacutee Nord et Sud finalisation des engagements et du calendrier du programme de deacuteveloppement par SNCF Immobilier (8 ha)
+ 3 sites ferroviaires dans lrsquoappel agrave projets laquo Inventons la meacutetropole du Grand Paris raquo Les Ardoines Argenteuil et Pleyel
+ Meacutetropole de Lyon accord-cadre de partenariat enclenchant le processus de valorisation de 30 ha de foncier strateacutegique SNCF
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TRANSFORMATION ET MODERNISATION
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 28
DES INVESTISSEMENTS AU BEacuteNEacuteFICE DES CLIENTS Agrave UN NIVEAU HISTORIQUE EN 2017
88 MDSeuro DrsquoINVESTISSEMENTS AU TOTAL dont pregraves de 95 en France et 60 financeacutes en propre
Investissements affecteacutes aux activiteacutes de transporteur (SNCF Mobiliteacutes) dont 63 pour le mateacuteriel roulant
Investissements engageacutes sur le reacuteseau ferroviaire (SNCF Reacuteseau) Prioriteacute aux investissements de seacutecuriteacute et de performance de lrsquoinfrastructure utiliseacutee par les transports du quotidien
52 MDSeuro
36 MDSeuro
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SNCF MOBILITEacuteS DES INVESTISSEMENTS CLIENTS HISTORIQUES EN 2017 36 MDSeuro DrsquoINVESTISSEMENTS dont pregraves de 23 sur fonds propres
nombre de rames livreacutees en 2017
21 rames Reacutegiolis TER 25 rames Reacutegiolis Interciteacutes
Keolis bus et cars (France et Europe continentale)
14 rames TGV OCEANE
Wagons et conteneurs pour les autoroutes ferroviaires et Ermewa
39 rames Regio2N TER
5 rames VELARO pour Eurostar
22 rames Francilien 6 rames Reacutegio2N et 10 rames Tram-train en Icircle-de-France
63 MATEacuteRIEL ROULANT NEUF
INSTALLATIONS FIXES SERVICES ET SI
Technicentres industriels et de maintenance
Garages installations de nettoyage seacutecurisation pour le mateacuteriel roulant
Ameacutenagement et modernisation des gares
Entretien et reacutenovation des bacirctiments
Services information voyageurs distribution espaces de ventehellip
Systegravemes dinformation dont lrsquoinformation voyageurs et les applications digital
37
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 30
LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
ACCEacuteLEacuteRATION DE LA DIGITALISATION DES PROCESSUS INDUSTRIELS
+ Objets connecteacutes ou IoT
+ 1 000 wagons Fret geacuteolocaliseacutes
+ Drones de reconnaissance pour la gestion
et de la maintenance des infrastructures
REacuteUSSITE DU LANCEMENT DU SITE OUISNCF
+ Mise en ligne dans la nuit du 6 deacutecembre
+ Nouveau moteur digital des ventes et une plateforme relationnelle plus intuitive plus personnaliseacutee et inspirante
+ Volume drsquoaffaires en progression de + 15 par rapport agrave la mecircme date en 2016
LE DIGITAL AU SERVICE DES CLIENTS Plein succegraves de lrsquoappli SNCF avec plus de 27 millions de visites par mois et pregraves de 8 millions de teacuteleacutechargements
bull Wifi gratuit et illimiteacute dans 253 gares
bull Google Earth 150 gares en lndoor et Street Map sur Google
bull Aixploration la gare drsquoAix en Provence laboratoire
des innovations de SNCF Gares amp Connexions (des ombriegraveres de parking photovoltaiumlques des prises intelligentes des robots testeacutes robot nettoyeur robot intermodal qui accompagne les voyageurs robot poubelle Baryl)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 31
LES ACQUISITIONS STRATEacuteGIQUES SE POURSUIVENT OBJECTIF 50 DE LrsquoACTIVITEacute Agrave LrsquoINTERNATIONAL (DONT LA MOITIEacute EN EUROPE) CONTRE 13 AUJOURDrsquoHUI
SNCF LOGISTICS Acquisition de 45 du groupe de fret ferroviaire BLS Cargo filiale du suisse Bern Lotschberg Simpion pour renforcer sa preacutesence en Europe
OUIsncf Acquisition de la start-up Loco2 au Royaume-Uni pour enrichir la plateforme de distribution en Europe Partenariat avec Alibaba pour deacutevelopper son activiteacute sur le marcheacute chinois
EFFIA STATIONNEMENT 1egravere acquisition hors des frontiegraveres avec le belge Alfa Park
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 32
POIDS EacuteCONOMIQUE ET ENGAGEMENT
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 33
SNCF ACTEUR EacuteCONOMIQUE MAJEUR ENGAGEacute DANS UNE DEacuteMARCHE RSE AVEC UN FORT IMPACT SUR LES TERRITOIRES
165 000 EMPLOIS INDIRECTS EN FRANCE CREacuteEacuteS OU MAINTENUS PAR LES ACHATS DE SNCF AUPREgraveS DE SES FOURNISSEURS
31 000 FOURNISSEURS
166 MDSeuro DrsquoACHATS gt90 EN FRANCE
Depuis 2012 et avec confirmation en 2015 lrsquoEacutetat reconnait lrsquoengagement de SNCF en faveur de pratiques drsquoachats responsables et vertueuses
Valeur partageacutee agrave long terme
Dynamique de progregraves continu
+ respect des inteacuterecircts des fournisseurs et des sous-traitants
+ impact des achats sur la compeacutetitiviteacute eacuteconomique
+ inteacutegration des facteurs RSE
UN GROUPE ENGAGEacute DANS LA DUREacuteE PAR LE LABEL RFR
INVESTISSEMENTS ET DEacutePENSES TOUS FINANCEMENTS CONFONDUS HORS PEacuteAGES PPP amp SOUS-TRAITANCE GEODIS
75 Meuro DrsquoEacuteCONOMIE CIRCULAIRE (REVENTE ET REacuteEMPLOI)
SOURCE LOCAL FOOTPRINTcopy PAR UTOPIES
50 DES ACHATS AVEC DES EXIGENCES RSE RENFORCEacuteES
25 DE PME OU TPE EN MONTANT DrsquoACHATS
40 Meuro DrsquoACHATS RESPONSABLES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 34
12 000 NOUVEAUX COLLABORATEURS EN FRANCE DONT PLUS DE 50 DANS LE FERROVIAIRE
DONNEacuteES RELATIVES AUX ACTIVITEacuteS FERROVIAIRES
RECRUTEMENT
6 250 recrutements dans le ferroviaire en France en 2017 Plus de 4 000 jeunes recruteacutes (moins de 30 ans) 45 des recrutements pour la seacutecuriteacute et la reacutenovation du reacuteseau 21 de femmes (+1 point vs 2016) 7 200 contrats en alternance 330 000 candidatures
VIVRE ENSEMBLE
Diversiteacute 21 des recrutements dans les quartiers prioritaires 3 000 salarieacutes sensibiliseacutes agrave la diversiteacute avec un serious game Eacutegaliteacute hommefemmes +Plan drsquoaction contre le sexisme +6e eacutedition des Girlrsquos day Handicap Reneacutegociation de lrsquoaccord travailleurs handicapeacutes Engagement associatif 2 500 collaborateurs au service drsquoassociations via la Fondation SNCF
GESTION DES COMPEacuteTENCES
7 de la masse salariale consacreacutes agrave la formation professionnelle
6 jours de formation par salarieacute en moyenne par an
Plus de 80 des salarieacutes ont participeacute agrave une formation
UNITEacute SOCIALE
+ Accord sur le forfait en jours pour mieux reconnaicirctre les responsabiliteacutes et lrsquoautonomie de lrsquoencadrement avec un suivi de la charge de travail
+ Accord sur le teacuteleacutetravail
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 35
ENGAGEMENT DES EacuteQUIPES COHEacuteSION ET UNITEacute SOCIALE DU GROUPE
PREacuteSERVER NOS FONDAMENTAUX DE SEacuteCURITEacute DE REacuteGULARITEacute ET NOS MISSIONS DrsquoENTREPRISE CITOYENNE AU SERVICE DE LA MOBILITEacute DES FRANCcedilAIS DrsquoUNE ENTREPRISE BIENVEILLANTE QUI VEILLE SUR SES COLLABORATEURS
MENER LA TRANSFORMATION INTERNE AVEC DES MEacuteTHODES AGILES ET INNOVANTES CONCERNANT LES MODES DE PRODUCTION LrsquoORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES MEacuteTIERS
RENFORCER LA CULTURE DE SERVICE TOURNEacuteE VERS LA VISION CLIENTS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 36
La Fondation agit agrave leacutechelle locale et aussi internationale en Australie en Inde et au Maroc Ses domaines dintervention leacuteducation pour chacun la culture pour tous la solidariteacute pour bien vivre ensemble En 2017 la Fondation SNCF a soutenu 1 119 associations 90 de projets locaux 2 055 salarieacutes se sont engageacutes en meacuteceacutenat de compeacutetences (sur leur temps de travail) et 371 salarieacutes via les Coups de Cœur solidaires (sur leur temps libre)
UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
TOP 10 DES FONDATIONS
EN FRANCE
5 MILLIONS DE BUDGET
ANNUEL
2 500 SALARIEacuteS ENGAGEacuteS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 37
SNCF SrsquoENGAGE POUR LA MOBILITE DURABLE
FACILITER LA VIE MOBILE
+ Lrsquo assistant personnel de mobiliteacute pour combiner toutes les mobiliteacutes partageacutees et actives
+ Une mobiliteacute inclusive avec des petits prix pour tous et un voyage plus fluide pour les personnes agrave mobiliteacute reacuteduite
+ Des gares avec des services pour faciliter le quotidien de 10 millions de voyageurs
SADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE + Un programme dlsquoeacutetudes pour la prise
en charge des clients des mateacuteriels et des infrastructures face au changement climatique
AMELIORER LA PERFORMANCE CARBONE DE 25 DrsquoICI 2025 + Une meilleure performance eacutenergeacutetique + Lrsquoachat drsquoeacutenergie moins carboneacutee + Le projet de TER hybride (diesel et
eacutelectrique) et agrave moyen terme agrave hydrogegravene
AMEacuteLIORER LA PERFORMANCE EacuteNERGEacuteTIQUE DE 20 DrsquoICI 2025 + Des plans drsquoeacuteconomie drsquoeacutenergie dont lrsquoeacuteco-
conduite et lrsquooptimisation de lrsquoexploitation des circulations
+ Lrsquoeacuteco-conception des mateacuteriels et des bacirctiments la reacuteduction des consommations drsquoeacutenergie
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 38
PERSPECTIVES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 39
PERSPECTIVES 2018 INTERNATIONAL KEOLIS Europe continentale Ameacuterique du Nord Chine Australie
SNCF LOGISTICS 4egraveme autoroute Calais Orbassano (Turin) pour VIIA Geodis worldwide
AREP Dubaiuml Chine Qatar Arabie Saoudite Coreacutee du Sud Iran
SYSTRA Crossrail en Grande-Bretagne Santiago du Chili LGV Casblanca-Tager Meacutetro de Xiamen en Chine TER de Dakar Qatar
Poursuite des efforts de reacuteduction de coucircts pour reacutepondre aux clients et se preacuteparer agrave lrsquoouverture agrave la concurrence du marcheacute ferroviaire domestique
Tous les meacutetiers continueront agrave se reacuteinventer avec en socle la seacutecuriteacute et la sucircreteacute
Poursuite des programmes pour reacutevolutionner la production et lrsquoinformation voyageurs
Dynamique de deacuteveloppement Nouveaux services +Assistant personnel de mobiliteacute +Titre unique sur portable NFC +Deacuteploiement drsquoINOUI sur 5 axes
Nouvelles marcheacutes +Voyageurs OUIGO x 2 +OUIBUS en Europe +International avec Keolis
SNCF Logistics AREP et Systra
gt+3 de croissance du CA attendue
gt95 Mdseuro drsquoinvestissements engageacutes dont +52 Mdseuro pour le reacuteseau dont 27 Mdseuro
de renouvellement +60 nouveaux trains en Icircle-de-France
45 en Reacutegions et 13 rames grande vitesse +Travaux massifs dans les gares (Nantes
Rennes Lyon Par Dieu Paris Montparnasse Saint-Lazare Austerlitz et Nord Couverture Wifi ou 34G sur tout Transilien etc
Logements 830 nouveaux et reacutehabilitation de 1 700 dont 780 sociaux Cession de 34 ha pour construire 3 000 logements
Plus de 10 000 recrutements en France dont la moitieacute dans les activiteacutes lieacutees au ferroviaire
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 40
SITUATION FINANCIEgraveRE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 41
REacuteSULTATS FINANCIERS DU GROUPE SNCF
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 42
323 335
2016 2017
40 46
2016 2017
REPRISE DES ACTIVITEacuteS AMPLIFIEacuteE PAR LA DYNAMIQUE COMMERCIALE ET LES EFFORTS SANS RELAcircCHE DE REacuteDUCTION DES COUcircTS MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE 46 MDSeuro (+16) REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT POSITIF DE 679 Meuro
EN MDSeuro
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES MARGE OPEacuteRATIONNELLE
EN MDSeuro EN Meuro
REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT
137 MOPCA
124
+16
218
679
2016 2017
Agrave peacuterimegravetre et change constants Part du groupe
+42
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 43
EN 2017 LA DISCIPLINE FINANCIEgraveRE ET LE DEacutePASSEMENT DES PLANS DE PERFORMANCE PERMETTENT DE DEacuteGAGER PLUS DE 830 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute ET DE MAIcircTRISER LES CHARGES
GAINS DE PRODUCTIVITEacute 2017
QUI SrsquoAJOUTENT AUX 825 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute DEacuteJAgrave REacuteALISEacuteS EN 2016
Plan de performance industriel et commercial SNCF Mobiliteacutes reacuteduction des coucircts de production et meilleure efficaciteacute des process (optimisation du parc de mateacuteriel roulant et de sa maintenance eacuteconomies drsquoeacutenergie etc) lrsquoadaptation de lrsquooffre (optimisation de lrsquooffre et du scheacutema de distribution et la lutte contre la fraude cocircteacute transporteur (intensification des actions de filtrage accueil embarquement et deacuteveloppement des portiques)
521 Meuro
Plan de performance industriel et transverse SNCF Reacuteseau
Optimisation des meacutethodes efficaciteacute reacuteduction de coucircts et des achats lieacutes agrave la
reacutenovation du reacuteseau
150 Meuro
Plan de performance transverse baisse des frais de structure du (reacuteduction des
effectifs de structure baisse du volume des achats et charges massification des achats et
optimisation des appels drsquooffres) Reacuteduction des deacutepenses de communication en 2017
-5 DE FRAIS DE STRUCTURE
160 Meuro
VS 670 Meuro ATTENDUS
831 Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 44
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Variation peacuterimegravetre amp change
constants
Chiffre drsquoaffaires 32 273 33 515
Variation 2017 2016 +38 +42
Marge opeacuterationnelle 4 144 4 578 +16
En du CA 128 137
Reacutesultat financier -1 491 -1 476
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 218 679
Reacutesultat net part du groupe 567 1 330
Capaciteacute drsquoautofinancement 2 269 2 857
Investissements tous financements 8 573 8 834
Dont financements nets (financeacute en propre) 5 525 5 138
CHIFFRES CLEacuteS 2017 GROUPE
+ Le chiffre drsquoaffaires Groupe progresse de +42 (agrave peacuterimegravetre et change constants) Toutes les activiteacutes du Groupe sont en croissance
- SNCF Mobiliteacutes +47
- SNCF Reacuteseau +09
+ Le groupe reacutealise 13 de son chiffre drsquoaffaires agrave lrsquointernational
+ Marge opeacuterationnelle agrave 46 Mdseuro (137 du CA) en progression de +16
+ Reacutesultat net reacutecurrent par du groupe positif agrave 679 Meuro
+ Investissements tous financements confondus de 88 Mdseuro (52 Mdseuro financeacutes en propre)
+ Un cash-flow libre positif pour SNCF Mobiliteacutes mais une situation financiegravere structurellement deacuteseacutequilibreacutee pour SNCF Reacuteseau dont la dette nette atteint 466 Mdseuro (+17 Mdeuro)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 45
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF MOBILITEacuteS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 46
EacuteVOLUTION DU CHIFFRE DrsquoAFFAIRES ET DE LA MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE SNCF MOBILITEacuteS
306 318
2016 2017
+ 47
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EN MDSeuro
21 28
2016 2017
+ 30
MARGE OPERATIONNELLE EN MDSeuro
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 47
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro (+15) avec une volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client
+ Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement agrave 93 en 2017 (vs 77 en 2016) La discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
1 506
2 086
2016 2217
7 974 7 914
2016 2017
1 961 2 244
3 392
3 590
2016 2017
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF MOBILITEacuteS TOUT EN AFFICHANT UN NIVEAU RECORD DrsquoINVESTISSEMENTS EN 2017 LA DETTE NETTE EST EN BAISSE Agrave 791 MDSeuro
Part SNCF
DETTE NETTE CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT EN Meuro
2016 2017
-462
184
EN Meuro EN Meuro EN Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 48
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
+ Le reacutesultat net reacutecurrent de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutelegraveve agrave 895 Meuro
+ Les investissements nets (financeacutes en propre) srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro en hausse de pregraves de 15 par rapport agrave 2016 Ce niveau est le reflet de la volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement passant de 77 en 2016 agrave 93 en 2017 Dans ce contexte la discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
SNCF MOBILITEacuteS CHIFFRES CLEacuteS 2017
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Chiffre daffaires 30 571 31 831 Variation 2017 2016 Agrave peacuterimegravetre et change constants
+43 +47
Marge Opeacuterationnelle 2 158 2 759 En du CA 71 87
Reacutesultat financier -301 -290 Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 387 895
Reacutesultat net ndash part du groupe 511 1 136 Capaciteacute dautofinancement 1 506 2 086 Investissements tous financements confondus -3 392 -3 590
Dont financements nets (financeacutes en propre) -1 961 -2 244
Cash-Flow Libre -462 184 Dette nette IFRS -7 974 - 7 914
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Mobiliteacutes ont fait lrsquoobjet drsquoun audit de la part des commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Mobiliteacutes du 23 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 49
+ Poursuite de la transformation de SNCF Mobiliteacutes en 2017 avec un rebond des activiteacutes dans un contexte eacuteconomique plus favorable Les activiteacutes progressent gracircce au deacuteveloppement de nouvelles offres voyageurs (OUIGO TGV Max et Atlantique) agrave la bonne dynamique des activiteacutes de Freight Forwarding et de Contract Logistic (Geodis) aux renouvellements et gains de contrats chez Keolis en France et agrave lrsquointernational
+ Voyages SNCF progresse de +86 dont +87 pour TGV France et +84 sur lrsquoEurope (+81 sur Eurostar et +120 sur Thalys) Ouibus progresse de +228 Les transporteurs conventionneacutes ferroviaires affichent une hausse de +25 dont TER +36 Transilien +33 et Interciteacutes +37)
+ SNCF Gares amp Connexions est en croissance de +111 avec une progression de lrsquoactiviteacute travauxeacutetudes et des filiales (AREP en particulier)
+ SNCF Keolis en hausse de +59 porteacutee par lrsquoInternational avec +119 France en croissance de +08
+ SNCF Logistics est en croissance de +31 avec une hausse de Geodis de +31 Le Freight Forwarding progresse de +84 gracircce agrave une forte croissance des volumes la logistique contractuelle de +113 et Contract Logistics US de +46 Le transport ferroviaire de marchandises et multimodal (TFMM) progresse de +36 et Ermewa de +11 par rapport agrave 2016
SNCF MOBILITEacuteS PERFORMANCE DES MEacuteTIERS
1 A peacuterimegravetre et change constants sup2 Aux bornes de lrsquoactiviteacute
EN MILLIONS euro 2016P 2017 Variation Variation pcc1
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES
Voyages SNCF 6 816 7 373 +82 +86
Transilien TER et Interciteacutes 7 876 8 071 +25 +25 SNCF Keolis 4 978 5 295 +64 +59
SNCF Gares amp Connexions 443 493 +111 +111
SNCF Logistics 10 040 10 218 +18 +31
Total chiffre drsquoaffaires 30 571 31 831 +43 +47
MARGE OPEacuteRATIONNELLE
Voyages SNCF 624 1 178 +568 En part de CAsup2 83 147
Transilien TER et Interciteacutes 468 496 +29 En part de CAsup2 56 58
SNCF Keolis 276 305 +22 En part du CAsup2 54 56
SNCF Gares amp Connexions 198 220 +22 En part de CAsup2 16 172
SNCF Logistics 429 407 +18 En part de CAsup2 42 4
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 50
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF REacuteSEAU
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 51
SNCF REacuteSEAU CHIFFRES CLEacuteS 2017
+ Le chiffre drsquoaffaires de SNCF Reacuteseau srsquoeacutetablit agrave 65 Mdseuro en progression de +09 La hausse des parcours trains est de +21
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdseuro par rapport agrave fin 2016 en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans SNCF Reacuteseau megravene une strateacutegie baseacutee sur de nouveaux produits et formats Green Bond programme en dollar US eacutemissions indexeacutees sur lrsquoinflation etc
+ SNCF Reacuteseau une entreprise engageacutee au service de la transition eacutecologique Lrsquoexemple des Green Bonds
+ Apregraves avoir eacuteteacute le 1er gestionnaire drsquoinfrastructure ferroviaire au monde et la 1egravere entreprise de transport en Europe agrave eacutemettre un Green Bond
+ SNCF Reacuteseau a lanceacute en 2017 2 eacutemissions laquo Green Bond raquo pour un total de 175 Mdeuro devenant ainsi lrsquoun des 5 premiers eacutemetteurs de Green Bonds en 2017 SNCF Reacuteseau srsquoest eacutegalement vu deacutecerner un laquo Climate Bond Award raquo
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P
2017 Variation
Chiffre daffaires 6 441 6 496 +09
Dont facturation agrave SNCF Mobiliteacutes (peacuteages) 3 502 3 568 +19
Marge Opeacuterationnelle 1 868 1 897 +16
Reacutesultat opeacuterationnel courant 1 016 1 099 +82
Reacutesultat financier -1 173 -1 172 +01
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe -157 -157 -
Reacutesultat net part du groupe -120 -201 -676
Capaciteacute dautofinancement 1 869 1 894 +14
Investissements tous financements confondus -5 231 -5 180 -10
Dont financements nets (financeacutes en propre) -3 614 -2 829 -217
Cash-Flow Libre -2 412 -2 057 +147
Dette nette IFRS -44 872 -46 630 +38
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Reacuteseau ont fait lrsquoobjet drsquoun audit par les commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Reacuteseau du 22 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 52
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU LES RECETTES DrsquoEXPLOITATION NE COUVRENT PAS LES INVESTISSEMENTS (-205 MDSeuro) ET LE LOURD ENDETTEMENT (466 MDSeuro +7 MDeuro EN 2017)
-2 412 -2 057 2016 2017
3 614 2 829
5 231 5 180
2016 2017
Part SNCF
EN Meuro
DETTE NETTE IFRS CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS
EN Meuro EN Meuro
En valeur de remboursement
1 869 1 894
2016 2017
CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT
HORS FRAIS FINANCIERS EN Meuro
44 872 46 630
42 007 45 243
2016 2017
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 28 Mdseuro Ce niveau drsquoinvestissement reflegravete la prioriteacute donneacutee agrave la reacutenovation et agrave la modernisation du reacuteseau structurant Compte tenu drsquoune capaciteacute drsquoautofinancement de 19 Mdeuro le taux de couverture des investissements par la capaciteacute drsquoautofinancement est de 67 en ameacutelioration significative par rapport agrave 2016 (52)
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdeuro par rapport agrave fin 2016 (449 Mdseuro) en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans
LES BONNES PERFORMANCES DU GROUPE EN 2017 NE SONT PAS SUFFISANTES FACE Agrave LA SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU STRUCTURELLEMENT DEacuteSEacuteQUILIBREacuteE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 53
MERCI DE VOTRE ATTENTION
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 54
ANNEXES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 55
LE GROUPE SNCF EN 2017 UNE PUISSANCE INDUSTRIELLE FRANCcedilAISE ENGRANGEANT DES SUCCEgraveS SUR TOUS LES MEacuteTIERS DE LA MOBILITEacute ET DE LA LOGISTIQUE EN FRANCE ET Agrave LrsquoINTERNATIONAL
REPEgraveRES Agrave FIN 2017
270 000 COLLABORATEURS
335 MDSeuro EN CROISSANCE DE +42
13 DU CA
88 MDSeuro DONT PLUS DE 90 en France
PLUS DE 30 000 KM DE LIGNES DONT 2 600 KM Agrave GRANDE VITESSE LrsquoUN DES PLUS GRANDS REacuteSEAUX Agrave GV AU MONDE 15 000 TRAINS JOUR DONT 7 000 EN IDF (40 DES CIRCULATIONS)
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EFFECTIFS INTERNATIONAL
INVESTISSEMENTS 2017
REacuteSEAU
ACTIVITEacute DANS 120 PAYS
14 Millions DE VOYAGEURSJOUR EN FRANCE ET DANS LE MONDE DONT
5 Millions DANS LES TRAINS EN FRANCE DONT 35 M EN IDF (70 DU TRAFIC FERROVIAIRE FRANCE)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 56
UN GROUPE ORGANISEacute EN 6 GRANDS MEacuteTIERS
SNCF MOBILITEacuteS
+ Gestion du parc immobilier industriel et tertiaire du Groupe
+ Valorisation des actifs immobiliers et fonciers
+ Gestion et deacuteveloppement du parc reacutesidentiel
SNCF IMMOBILIER
SNCF GROUPE 335 Mdseuro
+ Accegraves au reacuteseau ferreacute + Gestion des circulations + Maintenance + Deacuteveloppement Icircle-de-France
CA 65 Mdseuro
SNCF REacuteSEAU
SNCF MOBILITEacuteS 318 MDSeuro de CA
KEOLIS
SNCF LOGISTICS
+ Geodis (8 Mdseuro de CA) + Transport Ferroviaire
et Multimodal de Marchandises dont Fret SNCF
+ Ermewa (gestionnaire drsquoactifs)
GARES amp CONNEXIONS
+ Gestiondeacuteveloppement des 3000 gares franccedilaises
+ Conception gestion et commercialisation de pocircles drsquoeacutechanges multimodaux
TRANSILIEN
+ 15 lignes + Mobility as a service + Mass transit
academy
MOBILITEacuteS QUOTIDIENNES TER
+ 11 reacutegions TER
LONGUE DISTANCE OUI SNCF
+ Axes TGV + OUIGO Ouibus + Eurostar Thalys + OUIsncf
+ Interciteacutes
+ Grands reacuteseaux urbains + Interurbain + Stationnement + Services digitaux
Activiteacute reacutegie par la loi Services fournis de faccedilon non discriminatoire agrave lrsquoensemble des opeacuterateurs ferroviaires
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 57
13 DE LrsquoACTIVITEacute DU GROUPE Agrave LrsquoINTERNATIONAL
Logistics
Mass Transit
Longue distance voyageurs
Conseil et ingeacutenierie ferroviaire (dont Systra socieacuteteacute mise en eacutequivalence)
19 63
18
EUROPE DE LrsquoOUEST
29
70 1 04
AMEacuteRIQUE DU NORD
97 3
AMEacuteRIQUE DU SUD
44 56
MOYEN ORIENT
92 8
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
78 22
AFRIQUE DU NORD
63
36
09
AUSTRALIE OCEacuteANIE
95 5
ASIE CENTRALE
8
77 15
ASIE DU SUD
95 5
ASIE DU SUD EST
ACTIVITEacute 2017
193 Meuro
37 Meuro
39 Meuro
2 762 Meuro
86 Meuro
86 Meuro
468 Meuro
162 Meuro
818 Meuro
50
8
41
08
ROYAUME UNI
2 532 Meuro 997 03
EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
227 Meuro
98 2
AMEacuteRIQUE CENTRALE
227 Meuro
59
40
07
EUROPE DU NORD
1 083 Meuro
2 051 Meuro
Chiffres drsquoaffaires des socieacuteteacutes deacutetenues par le groupe SNCF (controcircleacutees ou non)
- Diapositive numeacutero 1
- Diapositive numeacutero 2
- En Synthegravese
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucircts
- Diapositive numeacutero 5
- Diapositive numeacutero 6
- FOCUS SUR LES investissements au beacuteneacutefice des clients agrave un Niveau Historique EN 201788 MDSeuro DONT 60 financeacutes par SNCF et Pregraves de 95 en France
- FOCUS SUR LES GAINS DE Productiviteacute une marge opeacuterationnelle de 46 Mdseuro en hausse de +16 gracircce au dynamisme de lrsquoactiviteacute et agrave une discipline financiegravere geacuteneacuterant plus de 830 Meuro de gains de productiviteacute
- Diapositive numeacutero 9
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 11
- ENVIRONNEMENT EacuteCONOMIQUEATTENTES CLIENTS ET CONCURRENCE
- Diapositive numeacutero 13
- Un niveau de travaux historique sur le reacuteseau ferroviaire
- LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAIN
- FOCUS SUR LE PORTE Agrave PORTE
- VOYAGES LONGUE DISTANCE UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSEacuteE POUR ACCROIcircTRE LrsquoATTRACTIVITEacute DU TRAIN
- LES VOYAGES LONGUE DISTANCE13DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
- DE NOUVEAUX services en GARES pour faciliter la vie de nos clients
- LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
- Diapositive numeacutero 21
- Diapositive numeacutero 22
- SNCF LOGISTICS accompagne ses clients dans le Monde
- La logistique marchandises porteacutee par le rebond du commerce mondial
- SYSTRA la force de lrsquoingeacutenierie franccedilaise dans le monde
- Diapositive numeacutero 26
- Diapositive numeacutero 27
- DES INVESTISSEMENTS au beacuteneacutefice des clientsagrave un niveau historique en 2017
- Diapositive numeacutero 29
- LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT13UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
- Les acquisitions strateacutegiques se poursuivent objectif 50 de lrsquoactiviteacute agrave lrsquointernational (dont la moitieacute en Europe) contre 13 aujourdrsquohui
- Diapositive numeacutero 32
- Diapositive numeacutero 33
- Diapositive numeacutero 34
- Diapositive numeacutero 35
- UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
- SNCF srsquoengage pour LA MOBILITE DURABLE
- Diapositive numeacutero 38
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 40
- Diapositive numeacutero 41
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucirctsmarge opeacuterationnelle de 46 MdSeuro (+16)Reacutesultat net reacutecurrent positif de 679 Meuro
- EN 2017 la discipline financiegravere et le deacutepassement Des Plans de performance permettent de deacutegager PLUS DE 830 Meuro de gains de productiviteacute et de maicirctriser les charges
- Chiffres cleacutes 2017 GROUPE
- Diapositive numeacutero 45
- Eacutevolution du CHIFFRE DrsquoAFFAIRES et de la marge opeacuterationnelle DE SNCF Mobiliteacutes
- Diapositive numeacutero 47
- SNCF mobiliteacuteschiffres cleacutes 2017
- SNCF mobiliteacutesperformance des meacutetiers
- Diapositive numeacutero 50
- SNCF Reacuteseauchiffres cleacutes 2017
- Diapositive numeacutero 52
- Diapositive numeacutero 53
- Diapositive numeacutero 54
- REPEgraveRES Agrave FIN 2017
- Diapositive numeacutero 56
- 13 DE lrsquoactiviteacute du Groupe agrave Lrsquointernational
-
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 3
EN SYNTHEgraveSE DE REacuteELLES PERFORMANCES COMMERCIALES ET EacuteCONOMIQUES EN 2017 QUI NE SONT TOUTEFOIS PAS SUFFISANTES FACE Agrave LA SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU STRUCTURELLEMENT DEacuteSEacuteQUILIBREacuteE SNCF REacuteSEAU RESTE LOURDEMENT PEacuteNALISEacute PAR UNE DETTE NETTE DE 466 MDSeuro QUI AUGMENTE ENCORE DE 17 MDeuro EN 2017 QUANT Agrave LA DETTE STRUCTURELLE DE SNCF REacuteSEAU ELLE AUGMENTE AU COURS DE LA MEcircME PEacuteRIODE DE 21MDSeuro
UN CHIFFRE DrsquoAFFAIRES DE 335 MDSeuro EN PROGRESSION DE +42 GRAcircCE Agrave UNE DYNAMIQUE COMMERCIALE GEacuteNEacuteRANT UNE CROISSANCE DU VOLUME DE VOYAGEURS ET DE MARCHANDISES TRANSPORTEacuteES
UN MONTANT IMPORTANT DrsquoINVESTISSEMENTS Agrave HAUTEUR DE 88 MDSeuro EN 2017 DONT PREgraveS DE 95 EN FRANCE
830 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute ET UNE REacuteELLE PERFORMANCE DES ACTIVITEacuteS QUI PERMETTENT DE DEacuteGAGER UNE MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE 46 MDSeuro
UN REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT PART DU GROUPE DE 679 Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 4
323
335
2016 2017
40 46
2016 2017
REPRISE DES ACTIVITEacuteS AMPLIFIEacuteE PAR LA DYNAMIQUE COMMERCIALE ET LES EFFORTS SANS RELAcircCHE DE REacuteDUCTION DES COUcircTS
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EN MDSeuro
MARGE OPEacuteRATIONNELLE EN MDSeuro
REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT EN Meuro
137 MOPCA
124
+16
218
679
2016 2017
Agrave peacuterimegravetre et change constants Part du groupe
+42
Un chiffre drsquoaffaires de 335 Mdseuro en progression de +42 gracircce agrave une dynamique commerciale geacuteneacuterant une croissance du volume de voyageurs et de marchandises transporteacutees
Un montant historique drsquoinvestissements agrave hauteur de 88 Mdseuro en 2017 dont pregraves de 95 en France
Un reacutesultat net reacutecurrent de 679 MeuroUn cash-flow libre positif pour SNCF Mobiliteacutes mais une situation financiegravere structurellement deacuteseacutequilibreacutee pour SNCF Reacuteseau dont la dette atteint 466 Mdseuro (la dette structurelle augmente de 21Mdseuro)
830 Meuro de gains de productiviteacute et une bonne performance des activiteacutes qui permettent de deacutegager une marge opeacuterationnelle de 46 Mdseuro en hausse de +16
85 88
2016 2017
INVESTISSEMENTS TOUS FINANCEMENTS EN MDSeuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 5
EN 2017 AVEC DES REacuteSULTATS EN PROGRESSION SNCF ACCEacuteLEgraveRE SES INVESTISSEMENTS DANS LA MODERNISATION DE SON OFFRE ET DU REacuteSEAU POUR AMEacuteLIORER LA QUALITEacute DE SERVICE ET LA SATISFACTION DE SES CLIENTS Investir pour moderniser est une prioriteacute vitale afin drsquoassurer lrsquoavenir du systegraveme ferroviaire et de la mobiliteacute en France
POLITIQUE DrsquoINNOVATION RENFORCEacuteE
Afin de digitaliser le Groupe pour ecirctre plus efficace mieux reacutepondre aux attentes clients et inventer les mobiliteacutes de demain (280 Meuro investis)
INVESTISSEMENT SOUTENU DANS LE CAPITAL HUMAIN
+ 12 000 nouveaux collaborateurs
recruteacutes en France en 2017 dont plus de la moitieacute dans les activiteacutes lieacutees au ferroviaire
+ SNCF est lrsquoun des premiers employeurs
franccedilais avec 270 000 collaborateurs dans le monde dont 7 000 jeunes alternants en France
UN MONTANT DrsquoINVESTISSEMENTS HISTORIQUE DE 88 MDSeuro DONT PREgraveS DE 95 EN FRANCE
bull 52 Mdseuro pour reacutegeacuteneacuterer et moderniser le reacuteseau ferroviaire
+ 1 600 chantiers reacutealiseacutes plus de 1 000 km de voies renouveleacutees 4 000 km de cateacutenaires veacuterifieacutees et 500 aiguillages changeacutes
+ Projets de deacuteveloppements engageacutes pour les trains de la vie quotidienne Eole interconnexions au Grand Paris ou le CDG Express en Icircle-de-France
bull 23 Mdseuro pour lrsquoacquisition de trains neufs 40 en Icircle-de France 85 dans les territoires (financeacutes par les Reacutegions) et 20 rames grande vitesse
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LES INVESTISSEMENTS MOTEUR DE LrsquoAMEacuteLIORATION DE LA QUALITEacute DE SERVICE POUR LES VOYAGEURS AVEC UN TRIPLE ENGAGEMENT PLUS SUcircR PLUS FACILE ET POUR TOUS
LA MOBILITEacute PLUS RAPIDE ET PLUS FACILE
LA MOBILITEacute PLUS SUcircRE
+ une politique de seacutecuriteacute efficace (programme Prisme) se traduisant par une baisse de pregraves de 30 des eacuteveacutenements de seacutecuriteacute remarquable depuis 2015
+ un niveau de reacutegulariteacute qui reste eacuteleveacute
proche de 90 et un taux de satisfaction des clients stable malgreacute lrsquointensiteacute des travaux sur le reacuteseau et la gestion des colis suspects
+ lancement de deux programmes majeurs
H00 (deacutepart agrave la seconde) et FiRST (information fiable et sur mesure en temps reacuteel pour tous les clients)
LA MOBILITEacute QUI PROFITE Agrave TOUS
+ 14 millions de voyageurs quotidiens et 170 000 chargeurs en France et dans le monde
+ une politique commerciale voyageurs repenseacutee pour renforcer lrsquoattractiviteacute du train et des mobiliteacutes quotidiennes Elle porte ses fruits avec une forte hausse de freacutequentation +10 pour TGV (dont OUIGO +53) +47 pour TER +33 pour Interciteacutes +13 pour Transilien +59 pour Keolis (en CA) et +48 pour OUIBUS
+ une croissance forte et rentable agrave lrsquointernational gracircce aux succegraves de Keolis (+ 119) et de Geodis (commissionnaire de transport + 84 et logistique contractuelle +113) qui contribue aussi agrave la performance en France
+ un impact eacuteconomique positif et majeur sur lrsquoensemble des territoires avec 165 000 emplois indirects en France et 166 Mdseuro drsquoachats au total qui permet de poursuivre son engagement socieacutetal et environnemental
+ le Groupe investit dans les innovations digitales et le porte agrave porte
+ OUIsncf voit le jour avec une plateforme digitale relationnelle plus large et personnaliseacutee
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FOCUS SUR LES INVESTISSEMENTS AU BEacuteNEacuteFICE DES CLIENTS Agrave UN NIVEAU HISTORIQUE EN 2017 88 MDSeuro DONT 60 FINANCEacuteS PAR SNCF ET PREgraveS DE 95 EN FRANCE
2016 2017 INVESTISSEMENTS 2017 EN Meuro
TOUS FINANCEMENTS
FINANCEacuteS EN PROPRE
SNCF REacuteSEAU 5 180 2829
SNCF MOBILITEacuteS 3 590 2 244
85
88
Tous financements
52 Mdseuro drsquoinvestissements engageacutes sur le reacuteseau ferroviaire Prioriteacute aux investissements de seacutecuriteacute et de performance de lrsquoinfrastructure utiliseacutee par les transports du quotidien 36 Mdseuro Investissements affecteacutes aux activiteacutes de transporteur dont 63 pour le mateacuteriel roulant 280 Meuro drsquoinvestissement pour digitaliser le Groupe ecirctre plus efficace mieux reacutepondre aux attentes clients et inventer les mobiliteacutes de demain
INVESTISSEMENTS EN MDSeuro
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FOCUS SUR LES GAINS DE PRODUCTIVITEacute UNE MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE 46 MDSeuro EN HAUSSE DE +16 GRAcircCE AU DYNAMISME DE LrsquoACTIVITEacute ET Agrave UNE DISCIPLINE FINANCIEgraveRE GEacuteNEacuteRANT PLUS DE 830 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute
+ Une marge opeacuterationnelle agrave 46 Mdseuro (137 du CA)
+ Deacutepassement des objectifs des plans de performances et maicirctrise des charges 831 Meuro qui srsquoajoutent aux 825 Meuro reacutealiseacutes en 2016
Plan de performance Transverse 160 Meuro Coucircts de structure performance achats deacutepenses des systegravemes drsquoinformation et teacuteleacutecoms et de lrsquoimmobilier Reacuteduction des couts de structure de lrsquoordre de -5
Plan de performance industriel SNCF Reacuteseau 150 Meuro de gains de productiviteacute Optimisation des processus et performance achats
Plan de performance industriel et commercial SNCF Mobiliteacutes 521 Meuro de gains de productiviteacute Optimisation des processus de production et efficaciteacute industrielle actions marketing et commerciales lutte anti-fraude ameacutelioration de la compeacutetitiviteacute de lrsquooffre
40 46
2016 2017
MARGE OPEacuteRATIONNELLE EN MDSeuro
137 MOPCA
124
+16
Agrave peacuterimegravetre et change constants
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LA PERFORMANCE OPEacuteRATIONNELLE ET FINANCIEgraveRE REacuteALISEacuteE EN 2017 PERMET AU GROUPE SNCF DrsquoAFFICHER
Ces performances commerciales et eacuteconomiques ne sont pas suffisantes face agrave une situation financiegravere de SNCF Reacuteseau qui reste structurellement deacuteseacutequilibreacutee (dette nette de 466 Mdseuro +17 Mdeuro en 2017) Quant agrave la dette structurelle de SNCF Reacuteseau elle augmente au cours de la mecircme peacuteriode de 21Mdseuro
bull Cash-flow libre positif pour SNCF Mobiliteacutes
bull Marge opeacuterationnelle de 46 Mdseuro en hausse de +16 gracircce au dynamisme de lrsquoactiviteacute et agrave une discipline financiegravere geacuteneacuterant plus de 830 Meuro de gains de productiviteacute (optimisation du parc roulant et de la distribution efficaciteacute opeacuterationnelle eacuteconomies drsquoeacutenergie et fortes reacuteductions des coucircts de structure de lrsquoordre de 5)
bull Reacutesultat net reacutecurrent part de groupe de 679 Meuro bull Chiffre drsquoaffaires de 335 Mdseuro
en croissance de +42
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PERSPECTIVES 2018 INTERNATIONAL KEOLIS Europe continentale Ameacuterique du Nord Chine Australie
SNCF LOGISTICS 4egraveme autoroute Calais Orbassano (Turin) pour VIIA Geodis worldwide
AREP Dubaiuml Chine Qatar Arabie Saoudite Coreacutee du Sud Iran
SYSTRA Crossrail en Grande-Bretagne Santiago du Chili LGV Casblanca-Tager Meacutetro de Xiamen en Chine TER de Dakar Qatar
Poursuite des efforts de reacuteduction de coucircts pour reacutepondre aux clients et se preacuteparer agrave lrsquoouverture agrave la concurrence du marcheacute ferroviaire domestique
Tous les meacutetiers continueront agrave se reacuteinventer avec en socle la seacutecuriteacute et la sucircreteacute
Poursuite des programmes pour reacutevolutionner la production et lrsquoinformation voyageurs
Dynamique de deacuteveloppement Nouveaux services +Assistant personnel de mobiliteacute +Titre unique sur portable NFC +Deacuteploiement drsquoINOUI sur 5 axes
Nouvelles marcheacutes +Voyageurs OUIGO x 2 +OUIBUS en Europe +International avec Keolis
SNCF Logistics AREP et Systra
gt+3 de croissance du CA attendue
gt95 Mdseuro drsquoinvestissements engageacutes dont +52 Mdseuro pour le reacuteseau dont 27 Mdseuro
de renouvellement +60 nouveaux trains en Icircle-de-France
45 en Reacutegions et 13 rames grande vitesse +Travaux massifs dans les gares (Nantes
Rennes Lyon Par Dieu Paris Montparnasse Saint-Lazare Austerlitz et Nord Couverture Wifi ou 34G sur tout Transilien etc
Logements 830 nouveaux et reacutehabilitation de 1 700 dont 780 sociaux Cession de 34 ha pour construire 3 000 logements
Plus de 10 000 recrutements en France dont la moitieacute dans les activiteacutes lieacutees au ferroviaire
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DOSSIER COMPLET
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ENVIRONNEMENT EacuteCONOMIQUE ATTENTES CLIENTS ET CONCURRENCE
1 Source OCDE nov 2017
Contexte macro eacuteconomique plus favorable + Croissance PIB France + 19
plus haut niveau depuis 6 ans
+ Croissance mondiale +361
Demande de mobiliteacute en croissance + accompagneacutee drsquoun besoin de sureteacute
et de respect de lrsquoenvironnement
+ le commerce international profite de la croissance mondiale
Des exigences accrues des clients
+ Voyageurs attente drsquoun voyage personnaliseacute porte agrave porte au meilleur rapport qualiteacuteprix en seacutecuriteacute et ponctualiteacute
+ Logistique demande des chargeurs drsquoune offre commerciale performante (qualiteacuteprix) avec respect des deacutelais et deacuteveloppement acceacuteleacutereacute du e-commerce
Intensiteacute concurrentielle sur tous les meacutetiers + Compeacutetition intermodale (covoiturage
autocars et low-cost aeacuterien) agressive
+ Le prix du peacutetrole ameacuteliore la compeacutetitiviteacute des offres SNCF
+ Compeacutetition accrue sur le Mass transit (avec volonteacute de reacuteduire lrsquooffre)
+ Forte concurrence dans la logistique
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DEacuteVELOPPEMENT DES ACTIVITEacuteS
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UN NIVEAU DE TRAVAUX HISTORIQUE SUR LE REacuteSEAU FERROVIAIRE
REacuteSEAU DES TRANSPORTS DU QUOTIDIEN Plus de la moitieacute des investissements avec principalement lrsquoIcircle-de-France conformeacutement au contrat de performance signeacute entre lrsquoEacutetat et SNCF Reacuteseau en 2017 (46 Mdseuro drsquoinvestissements sur 10 ans pour acceacuteleacuterer la modernisation du reacuteseau ferroviaire) TRANSFORMATION DU REacuteSEAU + Mise en service apregraves 5 ans de travaux des laquo tours de controcircle ferroviaire raquo
de Paris-Roissy-Mitry et Paris Gare de Lyon + Mise en exploitation des lignes nouvelles agrave grande vitesse Atlantique
(Oceacuteane et Bretagne) et contournement de Nicircmes-Montpellier SNCF Reacuteseau possegravede lrsquoun des plus grands reacuteseaux agrave grande vitesse au monde + Deacutemarrage des travaux sur Eole interconnexions avec le reacuteseau du Grand
Paris et poursuite des eacutetudes sur le CDG Express
52 MDSeuro INVESTIS EN 2017
EN LIGNE AVEC LA 1EgraveRE
ANNEacuteE DU PLAN DE 46 MDSeuro EN 10 ANS
PLUS DE 1 000 KM DE VOIES RENOUVELEacuteES
4 000 KM DE CATEacuteNAIRES VEacuteRIFIEacuteES
500 RENOUVELLEMENTS DrsquoAIGUILLAGES
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LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAIN Lrsquooffre multimodale continuant de se rationnaliser dans des villes congestionneacutees les voyageurs se reportent sur les transports en commun en particulier ferroviaires malgreacute lrsquointensification des travaux
TER bull Trafic +47 soutenu par la distribution via OUIsncf
et des offres tarifaires attractives
bull Reacutegulariteacute en hausse agrave 905 (902 en 2016)
bull Conventions TER signeacutees 2017-2024 Grand Est 2017-2023 Auvergne-Rhocircne-Alpes 2018-2019 Normandie 2018-2023 Pays de la Loire
ET AUTOUR DES TRAINS QUOTIDIENS
OUICAR 12 M de membres 30 000 voitures agrave louer
bull 420 000 utilisateurs de ce service de covoiturage du quotidien inteacutegreacute agrave lrsquooffre multimodale SNCF
bull 180 entreprises ou collectiviteacutes partenaires (+70 en 3 ans)
TRANSILIEN bull Trafic +13
Deacutezonage du pass Navigo et reacutenovation des lignes Ouverture de la ligne T11 express en juillet
iDCAB 200 000 courses an iDVROOM
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FOCUS SUR LE PORTE Agrave PORTE
APPLI SNCF + Une des applications leader de
lrsquoinformation Voyageurs (TOP 3 des stores) Evolution vers une offre drsquoinformation multimodale en inteacutegrant les itineacuteraires voitures Crsquoest maintenant le socle du futur assistant personnel de mobiliteacute
+ Nombre de teacuteleacutechargement 82M
+ Visites mensuelles 277 M
iDPASS + Plus de 800 000 utilisateurs uniques ont ouvert
lrsquoappli au moins une fois depuis son lancement 20 des reacuteservations drsquoiDCAB
+ Convergera vers lrsquoappli SNCF en 2018
OUICAR + 12 M de membres 30 000 voitures agrave louer
FORFAIT EacuteTUDIANT + Dans toute la France depuis juin 2017 avec plus
de 25 villes desservies avec un forfait local speacutecifique
+ 85 de taux de satisfaction gt80 drsquointention de renouveler
iDCAB 200 000 courses an + iDCAB pro premiegravere Au global sur 2017 le
basculement de lrsquoensemble des gares vers le partenaire unique Le Cab a permis drsquooptimiser la qualiteacute de service et de faire passer le taux de courses accepteacutees agrave 96
+ Une refonte de lrsquoAppli IDCAB Pro 1egravere est preacutevue sur le 1er semestre afin drsquoameacuteliorer les performances et lrsquoadoption agrave bord sur les 4 axes TGV
iDVROOM + Crsquoest lrsquooffre leader du covoiturage du
quotidien 420 000 utilisateurs dans une concurrence tregraves forte
+ Entreprises et collectiviteacutes partenaires + 70 en 3 ans
+ Plateforme technologique avanceacutee avec deacuteveloppement de 5 API pour inteacutegrer lrsquooffre IDVROOM agrave des applications entreprises sites de congregraves eacutevegravenements etc
+ Geacuteneacuteralisation du porte-monnaie eacutelectronique
+ Geacuteneacuteration drsquoapplis mobiles et sites web en marque blanche en 48h
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VOYAGES LONGUE DISTANCE UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSEacuteE POUR ACCROIcircTRE LrsquoATTRACTIVITEacute DU TRAIN
LA OUI STRATEacuteGIE Strateacutegie de conquecircte et de volume pour capter la croissance de la mobiliteacute services innovants large offre adapteacutee agrave chacun (famille voyageur individuel professionnel eacutetudianthellip)
Objectif 15 M de voyageurs suppleacutementaires en 2020
TGV bull Trafic TGV France +10 bull CA SNCF Voyages +86
+ Ouverture des lignes TGV Atlantique le 2 juillet
Sur Paris- Bordeaux clientegraveles Pro et jeunes multiplieacutees par 2 Satisfaction des clients en hausse de +10 sur TGV Oceacuteane
+ 100 000 pass TGVmax (offre illimiteacutee 16-27 ans)
en 1 an Pregraves de la moitieacute de la croissance du trafic de la grande vitesse en 2017 avec 5 voyages par mois
+ Ameacutelioration du taux drsquooccupation de 5 points hors Atlantique
LE VOLUME DE BILLETS Agrave PETITS PRIX NA JAMAIS EacuteTEacute AUSSI IMPORTANT
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LES VOYAGES LONGUE DISTANCE DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
OUIGO Trafic +53 (7 de lrsquooffre TGV aujourdrsquohui)
77 M de voyageurs avec seulement 10 rames OUIGO (vs 102 M de voyageurs pour 400 rames TGV)
OUIBUS Trafic +48 (yc les franchiseacutes) Leader en France
+10 MILLIONS DE VOYAGEURS TGV EN PLUS EN 2017 DONT 20 OUIGO
INTERCITEacuteS Trafic +33 Arriveacutee des premiers Coradia Liner sur Paris-Belfort
EUROSTAR Trafic +31 record de freacutequentation avec 103 M de voyageurs
THALYS Trafic +73 60 de nouveaux clients pour IZY offre low-cost
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DE NOUVEAUX SERVICES EN GARES POUR FACILITER LA VIE DE NOS CLIENTS
253 GARES AVEC WIFI GRATUIT
ET ILLIMITEacute
Une gamme de services pour ameacuteliorer le temps passeacute en gare Une deacuteclinaison de 3 solutions pour faciliter le travail nomade des voyageurs et des riverains Faciliter la vie des voyageurs et riverains en positionnant sur leur trajet des produits frais et locaux avec une distribution hebdomadaire Consignes multi formats permettant de retirer en gare des colis commandeacutes en ligne Depuis 2014 installation de 172 automates en France dont 122 en Ile-de-France Micro-cregraveche en structure modulaire pouvant se deacutecliner en fonction des caracteacuteristiques et speacutecificiteacutes de chaque gare Une dizaine de sites en cours deacutetudes (Gare de Dammartin Juilly Saint Mardhellip)
WORK amp STATION
MARKET amp STATION
COLLECT amp STATION
BABY amp STATION
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LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
Un eacuteveacutenement de seacutecuriteacute remarquable (ESR) est un incident qui met en risque lrsquointeacutegriteacute physique des personnes transporteacutees ou preacutesentes aux abords des installations ferroviaires
Lancement du programme H00 pour partir agrave lrsquoheure chaque seconde compte
Lancement du programme Information First Fiabiliser lrsquoInformation pour la rendre Reacuteactive et Sur-mesure pour Tous les clients Tout le temps
EN 2016 2017
TER 902 905 TGV 897 887 TRANSILIEN 895 884 INTERCITEacuteS 879 870
REacuteGULARITEacute 4 500 000 trains ont circuleacute (+13)
SEacuteCURITEacute
Pregraves de -30 dincidents seacutecuriteacute (ESR) 2017 2015 -9 en 2017 dont -10 chez SNCF Mobiliteacutes
SUcircRETEacute
Violences volontaires -98 Vols -8
Inciviliteacutes +26
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KEOLIS CONFIRME SON LEADERSHIP URBAIN AU SERVICE DE PLUS DE PLUS DE 8 MILLIONS DE CLIENTS QUOTIDIENS
N⁰1 FRANCE bull DU TRANSPORT URBAIN
bull DU TRANSPORT DE PERSONNES Agrave MOBILITEacute REacuteDUITE
N⁰2 FRANCE bull DU STATIONNEMENT
150 000 PLACES GEacuteREacuteES
bull DU VEacuteLO EN LIBRE-SERVICE PREgraveS DE 20 000 VEacuteLOS
N⁰1 MONDIAL bull DU MEacuteTRO AUTOMATIQUE
bull DU TRAMWAY
RENFORCEMENT DE SA POSITION DACTEUR DE REacuteFEacuteRENCE EN MATIEgraveRE DINNOVATION DIGITALE + Billet deacutemateacuterialiseacute agrave Montargis et Orleacuteans
+ Partenariat avec une startup neacuteerlandaise pour une solution de mobiliteacute digitale agrave Utrecht
POURSUITE DU DEacuteVELOPPEMENT EN FAVEUR DE LA TRANSITION EacuteNERGEacuteTIQUE + Bus eacutelectriques agrave Versailles-Veacutelizy et en Californie
(Foothill Transit)
+ Avec la navette autonome Navya Keolis se place en leader mondial des trajets des premiers et derniers kilomegravetres
+ Les services agrave la demande sont une valeur ajouteacutee cleacute des offres remises aux autoriteacutes organisatrices
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ET REMPORTE DE NOMBREUX SUCCEgraveS AUX QUATRE COINS DU GLOBE EN 2017 ANNEacuteE HISTORIQUE
FRANCE Renouvellements majeurs agrave Lille Rennes Caen Dijon Amienshellip et gains de contrats (Besanccedilon Bayonnehellip)
AFRIQUE Lancement du projet de meacutetro dAbidjan avec Bouygues et Alstom Livraison en 2021
MOYEN-ORIENT Contrat drsquoexploitation et maintenance du meacutetro de Doha et du tramway de Lusail (avec RATP et Harnad Group) 3 Mdseuro de CA sur 20 ans
INDE Mise en service du meacutetro automatique dHyderabad 30 km
AUSTRALIE Renouvellement de Melbourne et gold Coast ainsi que deux projets pilotes de transport agrave la demande agrave New South Wales
EacuteTATS-UNIS Redressement de lexploitation du Bus Foothill Transit (163 veacutehicules dont 14 eacutelectriques en Californie du Sud) et du reacuteseau ferroviaire de banlieue de Boston Navette autonome Navya agrave lessai agrave Las Vegas pendant un an
CHINE Contrat drsquoexploitation et de maintenance du meacutetro automatique reliant lrsquoaeacuteroport de Pudong agrave Shangai
EUROPE Zwenzwoka et Almere (rail et bus) aux Pays-Bas Aarhus (tramway) au Danemark Teutoburger-Wald-Network (rail) en Allemagne
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SNCF LOGISTICS ACCOMPAGNE SES CLIENTS DANS LE MONDE
RECENTRAGE AUTOUR DE 3 POcircLES EN 2017 + GEODIS + TRANSPORT FERROVIAIRE
ET MULTIMODAL DE MARCHANDISES (TFMM)
+ ERMEWA GESTIONNAIRES DrsquoACTIFS
1er ACTEUR FRANCcedilAIS
4e
EUROPEacuteEN
8e
MONDIAL
102 MDSeuro DE CA EN 2017 DONT 55 agrave lrsquointernational
50 000 COLLABORATEURS
CLIENTS EN FRANCE ET DANS LE MONDE IBM Arcelor Mittal Tetra Pak Volkswagen Nestleacute Groupe Auchan Danone Apple Gefco Renaulthellip
170 000
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LA LOGISTIQUE MARCHANDISES PORTEacuteE PAR LE REBOND DU COMMERCE MONDIAL
TOUTES LES ACTIVITEacuteS EN CROISSANCE
CA + 31 Le Freight Forwarding progresse de +84 gracircce agrave une forte croissance des volumes la logistique contractuelle de +113 Reacuteussite de Geodis America et nombreux succegraves commerciaux (Contract Logistics US de +46)
CA +36 Renouvellement du contrat Arcelor Activiteacute internationale dynamiseacutee par la prise de 45 du suisse BLS Cargo pour des offres optimiseacutees avec le reacuteseau CAPTRAIN Dans un contexte pourtant toujours difficile et fortement concurrentiel CA +11 Forte croissance de la location de conteneurs amp succegraves notables dans la location de wagons permettant croissance et renouvegravelement de la flotte Taux drsquoutilisation de la flotte wagons gt85 fin 2017 (record depuis 2010) Record drsquoinvestissements en 2017 Deacuteploiement de la strateacutegie digitale wagon et train connecteacutes
GEODIS
TFMM
ERMEWA
(TRANSPORT FERROVIAIRE DE MARCHANDISES ET MULTIMODAL)
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SYSTRA LA FORCE DE LrsquoINGEacuteNIERIE FRANCcedilAISE DANS LE MONDE
Ndeg 2 du classement du magazine ameacutericain Engineering News Records (ENR) 2017 en Mass Transit amp Rails
6 100 collaborateurs dans plus de 80 pays
60 ans dexpeacuterience
100 des Lignes agrave Grande Vitesse en France et 50 dans le monde
50 des lignes de meacutetro dans le monde
1egravere ligne de tramway sans cateacutenaire au monde
NOUVEAUX CONTRATS + HS2 Londres-Birmingham et LGV Kuala Lumpur-Singapour + Automatisation de 2 lignes du meacutetro de Bruxelles + Premiegravere ligne du meacutetro de Bogota (Colombie) + 3 contrats avec la Compagnie des Bauxites de Guineacutee
(maicirctrise d œuvre complegravete) + Ligne 2 du meacutetro automatique de Turin + Gare de Bry-Villiers Champigny pour SNCF
MISES EN SERVICE + Ligne Nord-Sud de rail conventionnel en Arabie Saoudite + 3 lignes agrave grande vitesse en France LGV sud est atlantique
Bretagne Pays de la Loire contournement Nicircmes-Montpellier + Pont de Chambal (Inde) + Ligne 6 du meacutetro de Santiago + Plusieurs lignes reacutenoveacutees en France dont Brest-Ouimper + 1er tronccedilon eacutelectrifieacute au Danemark (55 km sur les 1 300 km dici 2028)
SYSTRA fer de lance de lrsquoingeacutenierie ferroviaire franccedilaise dans le monde leader de la conception des infrastructures de transports guideacutes et filiale SNCF poursuit son deacuteveloppement sur les zones agrave forte croissance notamment Asie-Pacifique pays du Golfe et Europe du nord
Acquisition drsquoInternational Bridge Technologies (IBD) pour creacuteer un veacuteritable centre mondial dexcellence en ingeacutenierie des ponts
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SNCF IMMOBILIER ACTEUR MAJEUR DE LA TRANSFORMATION URBAINE PARTICIPE laquo AU MIEUX VIVRE ENSEMBLE LA VILLE raquo
GESTION ET OPTIMISATION DE LrsquoIMMOBILIER DU GROUPE PUBLIC FERROVIAIRE + Scheacutema directeur tertiaire dIcircle-de-
France 2020 50 000 msup2 drsquooccupations modifeacutees
+ Contrat de gestion du patrimoine foncier et immobilier et de cessions drsquoactifs
+ Optimisation du foncier reacuteduction des surfaces bacircties de plus de 100 000 msup2 en 2017 diminution nette de pregraves 300 bacirctiments
+ 366 Meuro de produits de cession en 2017
+ Ateliers livraison de lrsquoatelier Wagon Pupitre de Moulin Neuf deacutemarrage de la construction drsquoOullins (27 000 msup2) et Romilly (23 500 msup2)
DEacuteVELOPPEMENT URBAIN + Logement convention Eacutetat SNCF pour 2017-2021
comprenant la reacutehabilitation de 2 700 logements et la deacutemolitionreconstruction de 500 agrave 700 logements
+ Chartres signature des laquo Actes de lrsquoeacutepargne raquo dans le cadre du projet Pocircle Gare
+ Reims protocole global avec la Meacutetropole et la Ville
+ Marseille Saint Charles accord sur la strateacutegie globale avec la Meacutetropole et premiers sceacutenarii drsquoameacutenagement du site des Abeilles
+ BordeauxSites Ameacutedeacutee Nord et Sud finalisation des engagements et du calendrier du programme de deacuteveloppement par SNCF Immobilier (8 ha)
+ 3 sites ferroviaires dans lrsquoappel agrave projets laquo Inventons la meacutetropole du Grand Paris raquo Les Ardoines Argenteuil et Pleyel
+ Meacutetropole de Lyon accord-cadre de partenariat enclenchant le processus de valorisation de 30 ha de foncier strateacutegique SNCF
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TRANSFORMATION ET MODERNISATION
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DES INVESTISSEMENTS AU BEacuteNEacuteFICE DES CLIENTS Agrave UN NIVEAU HISTORIQUE EN 2017
88 MDSeuro DrsquoINVESTISSEMENTS AU TOTAL dont pregraves de 95 en France et 60 financeacutes en propre
Investissements affecteacutes aux activiteacutes de transporteur (SNCF Mobiliteacutes) dont 63 pour le mateacuteriel roulant
Investissements engageacutes sur le reacuteseau ferroviaire (SNCF Reacuteseau) Prioriteacute aux investissements de seacutecuriteacute et de performance de lrsquoinfrastructure utiliseacutee par les transports du quotidien
52 MDSeuro
36 MDSeuro
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SNCF MOBILITEacuteS DES INVESTISSEMENTS CLIENTS HISTORIQUES EN 2017 36 MDSeuro DrsquoINVESTISSEMENTS dont pregraves de 23 sur fonds propres
nombre de rames livreacutees en 2017
21 rames Reacutegiolis TER 25 rames Reacutegiolis Interciteacutes
Keolis bus et cars (France et Europe continentale)
14 rames TGV OCEANE
Wagons et conteneurs pour les autoroutes ferroviaires et Ermewa
39 rames Regio2N TER
5 rames VELARO pour Eurostar
22 rames Francilien 6 rames Reacutegio2N et 10 rames Tram-train en Icircle-de-France
63 MATEacuteRIEL ROULANT NEUF
INSTALLATIONS FIXES SERVICES ET SI
Technicentres industriels et de maintenance
Garages installations de nettoyage seacutecurisation pour le mateacuteriel roulant
Ameacutenagement et modernisation des gares
Entretien et reacutenovation des bacirctiments
Services information voyageurs distribution espaces de ventehellip
Systegravemes dinformation dont lrsquoinformation voyageurs et les applications digital
37
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LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
ACCEacuteLEacuteRATION DE LA DIGITALISATION DES PROCESSUS INDUSTRIELS
+ Objets connecteacutes ou IoT
+ 1 000 wagons Fret geacuteolocaliseacutes
+ Drones de reconnaissance pour la gestion
et de la maintenance des infrastructures
REacuteUSSITE DU LANCEMENT DU SITE OUISNCF
+ Mise en ligne dans la nuit du 6 deacutecembre
+ Nouveau moteur digital des ventes et une plateforme relationnelle plus intuitive plus personnaliseacutee et inspirante
+ Volume drsquoaffaires en progression de + 15 par rapport agrave la mecircme date en 2016
LE DIGITAL AU SERVICE DES CLIENTS Plein succegraves de lrsquoappli SNCF avec plus de 27 millions de visites par mois et pregraves de 8 millions de teacuteleacutechargements
bull Wifi gratuit et illimiteacute dans 253 gares
bull Google Earth 150 gares en lndoor et Street Map sur Google
bull Aixploration la gare drsquoAix en Provence laboratoire
des innovations de SNCF Gares amp Connexions (des ombriegraveres de parking photovoltaiumlques des prises intelligentes des robots testeacutes robot nettoyeur robot intermodal qui accompagne les voyageurs robot poubelle Baryl)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 31
LES ACQUISITIONS STRATEacuteGIQUES SE POURSUIVENT OBJECTIF 50 DE LrsquoACTIVITEacute Agrave LrsquoINTERNATIONAL (DONT LA MOITIEacute EN EUROPE) CONTRE 13 AUJOURDrsquoHUI
SNCF LOGISTICS Acquisition de 45 du groupe de fret ferroviaire BLS Cargo filiale du suisse Bern Lotschberg Simpion pour renforcer sa preacutesence en Europe
OUIsncf Acquisition de la start-up Loco2 au Royaume-Uni pour enrichir la plateforme de distribution en Europe Partenariat avec Alibaba pour deacutevelopper son activiteacute sur le marcheacute chinois
EFFIA STATIONNEMENT 1egravere acquisition hors des frontiegraveres avec le belge Alfa Park
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 32
POIDS EacuteCONOMIQUE ET ENGAGEMENT
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 33
SNCF ACTEUR EacuteCONOMIQUE MAJEUR ENGAGEacute DANS UNE DEacuteMARCHE RSE AVEC UN FORT IMPACT SUR LES TERRITOIRES
165 000 EMPLOIS INDIRECTS EN FRANCE CREacuteEacuteS OU MAINTENUS PAR LES ACHATS DE SNCF AUPREgraveS DE SES FOURNISSEURS
31 000 FOURNISSEURS
166 MDSeuro DrsquoACHATS gt90 EN FRANCE
Depuis 2012 et avec confirmation en 2015 lrsquoEacutetat reconnait lrsquoengagement de SNCF en faveur de pratiques drsquoachats responsables et vertueuses
Valeur partageacutee agrave long terme
Dynamique de progregraves continu
+ respect des inteacuterecircts des fournisseurs et des sous-traitants
+ impact des achats sur la compeacutetitiviteacute eacuteconomique
+ inteacutegration des facteurs RSE
UN GROUPE ENGAGEacute DANS LA DUREacuteE PAR LE LABEL RFR
INVESTISSEMENTS ET DEacutePENSES TOUS FINANCEMENTS CONFONDUS HORS PEacuteAGES PPP amp SOUS-TRAITANCE GEODIS
75 Meuro DrsquoEacuteCONOMIE CIRCULAIRE (REVENTE ET REacuteEMPLOI)
SOURCE LOCAL FOOTPRINTcopy PAR UTOPIES
50 DES ACHATS AVEC DES EXIGENCES RSE RENFORCEacuteES
25 DE PME OU TPE EN MONTANT DrsquoACHATS
40 Meuro DrsquoACHATS RESPONSABLES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 34
12 000 NOUVEAUX COLLABORATEURS EN FRANCE DONT PLUS DE 50 DANS LE FERROVIAIRE
DONNEacuteES RELATIVES AUX ACTIVITEacuteS FERROVIAIRES
RECRUTEMENT
6 250 recrutements dans le ferroviaire en France en 2017 Plus de 4 000 jeunes recruteacutes (moins de 30 ans) 45 des recrutements pour la seacutecuriteacute et la reacutenovation du reacuteseau 21 de femmes (+1 point vs 2016) 7 200 contrats en alternance 330 000 candidatures
VIVRE ENSEMBLE
Diversiteacute 21 des recrutements dans les quartiers prioritaires 3 000 salarieacutes sensibiliseacutes agrave la diversiteacute avec un serious game Eacutegaliteacute hommefemmes +Plan drsquoaction contre le sexisme +6e eacutedition des Girlrsquos day Handicap Reneacutegociation de lrsquoaccord travailleurs handicapeacutes Engagement associatif 2 500 collaborateurs au service drsquoassociations via la Fondation SNCF
GESTION DES COMPEacuteTENCES
7 de la masse salariale consacreacutes agrave la formation professionnelle
6 jours de formation par salarieacute en moyenne par an
Plus de 80 des salarieacutes ont participeacute agrave une formation
UNITEacute SOCIALE
+ Accord sur le forfait en jours pour mieux reconnaicirctre les responsabiliteacutes et lrsquoautonomie de lrsquoencadrement avec un suivi de la charge de travail
+ Accord sur le teacuteleacutetravail
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 35
ENGAGEMENT DES EacuteQUIPES COHEacuteSION ET UNITEacute SOCIALE DU GROUPE
PREacuteSERVER NOS FONDAMENTAUX DE SEacuteCURITEacute DE REacuteGULARITEacute ET NOS MISSIONS DrsquoENTREPRISE CITOYENNE AU SERVICE DE LA MOBILITEacute DES FRANCcedilAIS DrsquoUNE ENTREPRISE BIENVEILLANTE QUI VEILLE SUR SES COLLABORATEURS
MENER LA TRANSFORMATION INTERNE AVEC DES MEacuteTHODES AGILES ET INNOVANTES CONCERNANT LES MODES DE PRODUCTION LrsquoORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES MEacuteTIERS
RENFORCER LA CULTURE DE SERVICE TOURNEacuteE VERS LA VISION CLIENTS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 36
La Fondation agit agrave leacutechelle locale et aussi internationale en Australie en Inde et au Maroc Ses domaines dintervention leacuteducation pour chacun la culture pour tous la solidariteacute pour bien vivre ensemble En 2017 la Fondation SNCF a soutenu 1 119 associations 90 de projets locaux 2 055 salarieacutes se sont engageacutes en meacuteceacutenat de compeacutetences (sur leur temps de travail) et 371 salarieacutes via les Coups de Cœur solidaires (sur leur temps libre)
UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
TOP 10 DES FONDATIONS
EN FRANCE
5 MILLIONS DE BUDGET
ANNUEL
2 500 SALARIEacuteS ENGAGEacuteS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 37
SNCF SrsquoENGAGE POUR LA MOBILITE DURABLE
FACILITER LA VIE MOBILE
+ Lrsquo assistant personnel de mobiliteacute pour combiner toutes les mobiliteacutes partageacutees et actives
+ Une mobiliteacute inclusive avec des petits prix pour tous et un voyage plus fluide pour les personnes agrave mobiliteacute reacuteduite
+ Des gares avec des services pour faciliter le quotidien de 10 millions de voyageurs
SADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE + Un programme dlsquoeacutetudes pour la prise
en charge des clients des mateacuteriels et des infrastructures face au changement climatique
AMELIORER LA PERFORMANCE CARBONE DE 25 DrsquoICI 2025 + Une meilleure performance eacutenergeacutetique + Lrsquoachat drsquoeacutenergie moins carboneacutee + Le projet de TER hybride (diesel et
eacutelectrique) et agrave moyen terme agrave hydrogegravene
AMEacuteLIORER LA PERFORMANCE EacuteNERGEacuteTIQUE DE 20 DrsquoICI 2025 + Des plans drsquoeacuteconomie drsquoeacutenergie dont lrsquoeacuteco-
conduite et lrsquooptimisation de lrsquoexploitation des circulations
+ Lrsquoeacuteco-conception des mateacuteriels et des bacirctiments la reacuteduction des consommations drsquoeacutenergie
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 38
PERSPECTIVES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 39
PERSPECTIVES 2018 INTERNATIONAL KEOLIS Europe continentale Ameacuterique du Nord Chine Australie
SNCF LOGISTICS 4egraveme autoroute Calais Orbassano (Turin) pour VIIA Geodis worldwide
AREP Dubaiuml Chine Qatar Arabie Saoudite Coreacutee du Sud Iran
SYSTRA Crossrail en Grande-Bretagne Santiago du Chili LGV Casblanca-Tager Meacutetro de Xiamen en Chine TER de Dakar Qatar
Poursuite des efforts de reacuteduction de coucircts pour reacutepondre aux clients et se preacuteparer agrave lrsquoouverture agrave la concurrence du marcheacute ferroviaire domestique
Tous les meacutetiers continueront agrave se reacuteinventer avec en socle la seacutecuriteacute et la sucircreteacute
Poursuite des programmes pour reacutevolutionner la production et lrsquoinformation voyageurs
Dynamique de deacuteveloppement Nouveaux services +Assistant personnel de mobiliteacute +Titre unique sur portable NFC +Deacuteploiement drsquoINOUI sur 5 axes
Nouvelles marcheacutes +Voyageurs OUIGO x 2 +OUIBUS en Europe +International avec Keolis
SNCF Logistics AREP et Systra
gt+3 de croissance du CA attendue
gt95 Mdseuro drsquoinvestissements engageacutes dont +52 Mdseuro pour le reacuteseau dont 27 Mdseuro
de renouvellement +60 nouveaux trains en Icircle-de-France
45 en Reacutegions et 13 rames grande vitesse +Travaux massifs dans les gares (Nantes
Rennes Lyon Par Dieu Paris Montparnasse Saint-Lazare Austerlitz et Nord Couverture Wifi ou 34G sur tout Transilien etc
Logements 830 nouveaux et reacutehabilitation de 1 700 dont 780 sociaux Cession de 34 ha pour construire 3 000 logements
Plus de 10 000 recrutements en France dont la moitieacute dans les activiteacutes lieacutees au ferroviaire
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 40
SITUATION FINANCIEgraveRE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 41
REacuteSULTATS FINANCIERS DU GROUPE SNCF
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 42
323 335
2016 2017
40 46
2016 2017
REPRISE DES ACTIVITEacuteS AMPLIFIEacuteE PAR LA DYNAMIQUE COMMERCIALE ET LES EFFORTS SANS RELAcircCHE DE REacuteDUCTION DES COUcircTS MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE 46 MDSeuro (+16) REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT POSITIF DE 679 Meuro
EN MDSeuro
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES MARGE OPEacuteRATIONNELLE
EN MDSeuro EN Meuro
REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT
137 MOPCA
124
+16
218
679
2016 2017
Agrave peacuterimegravetre et change constants Part du groupe
+42
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 43
EN 2017 LA DISCIPLINE FINANCIEgraveRE ET LE DEacutePASSEMENT DES PLANS DE PERFORMANCE PERMETTENT DE DEacuteGAGER PLUS DE 830 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute ET DE MAIcircTRISER LES CHARGES
GAINS DE PRODUCTIVITEacute 2017
QUI SrsquoAJOUTENT AUX 825 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute DEacuteJAgrave REacuteALISEacuteS EN 2016
Plan de performance industriel et commercial SNCF Mobiliteacutes reacuteduction des coucircts de production et meilleure efficaciteacute des process (optimisation du parc de mateacuteriel roulant et de sa maintenance eacuteconomies drsquoeacutenergie etc) lrsquoadaptation de lrsquooffre (optimisation de lrsquooffre et du scheacutema de distribution et la lutte contre la fraude cocircteacute transporteur (intensification des actions de filtrage accueil embarquement et deacuteveloppement des portiques)
521 Meuro
Plan de performance industriel et transverse SNCF Reacuteseau
Optimisation des meacutethodes efficaciteacute reacuteduction de coucircts et des achats lieacutes agrave la
reacutenovation du reacuteseau
150 Meuro
Plan de performance transverse baisse des frais de structure du (reacuteduction des
effectifs de structure baisse du volume des achats et charges massification des achats et
optimisation des appels drsquooffres) Reacuteduction des deacutepenses de communication en 2017
-5 DE FRAIS DE STRUCTURE
160 Meuro
VS 670 Meuro ATTENDUS
831 Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 44
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Variation peacuterimegravetre amp change
constants
Chiffre drsquoaffaires 32 273 33 515
Variation 2017 2016 +38 +42
Marge opeacuterationnelle 4 144 4 578 +16
En du CA 128 137
Reacutesultat financier -1 491 -1 476
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 218 679
Reacutesultat net part du groupe 567 1 330
Capaciteacute drsquoautofinancement 2 269 2 857
Investissements tous financements 8 573 8 834
Dont financements nets (financeacute en propre) 5 525 5 138
CHIFFRES CLEacuteS 2017 GROUPE
+ Le chiffre drsquoaffaires Groupe progresse de +42 (agrave peacuterimegravetre et change constants) Toutes les activiteacutes du Groupe sont en croissance
- SNCF Mobiliteacutes +47
- SNCF Reacuteseau +09
+ Le groupe reacutealise 13 de son chiffre drsquoaffaires agrave lrsquointernational
+ Marge opeacuterationnelle agrave 46 Mdseuro (137 du CA) en progression de +16
+ Reacutesultat net reacutecurrent par du groupe positif agrave 679 Meuro
+ Investissements tous financements confondus de 88 Mdseuro (52 Mdseuro financeacutes en propre)
+ Un cash-flow libre positif pour SNCF Mobiliteacutes mais une situation financiegravere structurellement deacuteseacutequilibreacutee pour SNCF Reacuteseau dont la dette nette atteint 466 Mdseuro (+17 Mdeuro)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 45
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF MOBILITEacuteS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 46
EacuteVOLUTION DU CHIFFRE DrsquoAFFAIRES ET DE LA MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE SNCF MOBILITEacuteS
306 318
2016 2017
+ 47
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EN MDSeuro
21 28
2016 2017
+ 30
MARGE OPERATIONNELLE EN MDSeuro
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 47
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro (+15) avec une volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client
+ Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement agrave 93 en 2017 (vs 77 en 2016) La discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
1 506
2 086
2016 2217
7 974 7 914
2016 2017
1 961 2 244
3 392
3 590
2016 2017
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF MOBILITEacuteS TOUT EN AFFICHANT UN NIVEAU RECORD DrsquoINVESTISSEMENTS EN 2017 LA DETTE NETTE EST EN BAISSE Agrave 791 MDSeuro
Part SNCF
DETTE NETTE CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT EN Meuro
2016 2017
-462
184
EN Meuro EN Meuro EN Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 48
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
+ Le reacutesultat net reacutecurrent de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutelegraveve agrave 895 Meuro
+ Les investissements nets (financeacutes en propre) srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro en hausse de pregraves de 15 par rapport agrave 2016 Ce niveau est le reflet de la volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement passant de 77 en 2016 agrave 93 en 2017 Dans ce contexte la discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
SNCF MOBILITEacuteS CHIFFRES CLEacuteS 2017
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Chiffre daffaires 30 571 31 831 Variation 2017 2016 Agrave peacuterimegravetre et change constants
+43 +47
Marge Opeacuterationnelle 2 158 2 759 En du CA 71 87
Reacutesultat financier -301 -290 Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 387 895
Reacutesultat net ndash part du groupe 511 1 136 Capaciteacute dautofinancement 1 506 2 086 Investissements tous financements confondus -3 392 -3 590
Dont financements nets (financeacutes en propre) -1 961 -2 244
Cash-Flow Libre -462 184 Dette nette IFRS -7 974 - 7 914
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Mobiliteacutes ont fait lrsquoobjet drsquoun audit de la part des commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Mobiliteacutes du 23 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 49
+ Poursuite de la transformation de SNCF Mobiliteacutes en 2017 avec un rebond des activiteacutes dans un contexte eacuteconomique plus favorable Les activiteacutes progressent gracircce au deacuteveloppement de nouvelles offres voyageurs (OUIGO TGV Max et Atlantique) agrave la bonne dynamique des activiteacutes de Freight Forwarding et de Contract Logistic (Geodis) aux renouvellements et gains de contrats chez Keolis en France et agrave lrsquointernational
+ Voyages SNCF progresse de +86 dont +87 pour TGV France et +84 sur lrsquoEurope (+81 sur Eurostar et +120 sur Thalys) Ouibus progresse de +228 Les transporteurs conventionneacutes ferroviaires affichent une hausse de +25 dont TER +36 Transilien +33 et Interciteacutes +37)
+ SNCF Gares amp Connexions est en croissance de +111 avec une progression de lrsquoactiviteacute travauxeacutetudes et des filiales (AREP en particulier)
+ SNCF Keolis en hausse de +59 porteacutee par lrsquoInternational avec +119 France en croissance de +08
+ SNCF Logistics est en croissance de +31 avec une hausse de Geodis de +31 Le Freight Forwarding progresse de +84 gracircce agrave une forte croissance des volumes la logistique contractuelle de +113 et Contract Logistics US de +46 Le transport ferroviaire de marchandises et multimodal (TFMM) progresse de +36 et Ermewa de +11 par rapport agrave 2016
SNCF MOBILITEacuteS PERFORMANCE DES MEacuteTIERS
1 A peacuterimegravetre et change constants sup2 Aux bornes de lrsquoactiviteacute
EN MILLIONS euro 2016P 2017 Variation Variation pcc1
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES
Voyages SNCF 6 816 7 373 +82 +86
Transilien TER et Interciteacutes 7 876 8 071 +25 +25 SNCF Keolis 4 978 5 295 +64 +59
SNCF Gares amp Connexions 443 493 +111 +111
SNCF Logistics 10 040 10 218 +18 +31
Total chiffre drsquoaffaires 30 571 31 831 +43 +47
MARGE OPEacuteRATIONNELLE
Voyages SNCF 624 1 178 +568 En part de CAsup2 83 147
Transilien TER et Interciteacutes 468 496 +29 En part de CAsup2 56 58
SNCF Keolis 276 305 +22 En part du CAsup2 54 56
SNCF Gares amp Connexions 198 220 +22 En part de CAsup2 16 172
SNCF Logistics 429 407 +18 En part de CAsup2 42 4
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 50
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF REacuteSEAU
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 51
SNCF REacuteSEAU CHIFFRES CLEacuteS 2017
+ Le chiffre drsquoaffaires de SNCF Reacuteseau srsquoeacutetablit agrave 65 Mdseuro en progression de +09 La hausse des parcours trains est de +21
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdseuro par rapport agrave fin 2016 en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans SNCF Reacuteseau megravene une strateacutegie baseacutee sur de nouveaux produits et formats Green Bond programme en dollar US eacutemissions indexeacutees sur lrsquoinflation etc
+ SNCF Reacuteseau une entreprise engageacutee au service de la transition eacutecologique Lrsquoexemple des Green Bonds
+ Apregraves avoir eacuteteacute le 1er gestionnaire drsquoinfrastructure ferroviaire au monde et la 1egravere entreprise de transport en Europe agrave eacutemettre un Green Bond
+ SNCF Reacuteseau a lanceacute en 2017 2 eacutemissions laquo Green Bond raquo pour un total de 175 Mdeuro devenant ainsi lrsquoun des 5 premiers eacutemetteurs de Green Bonds en 2017 SNCF Reacuteseau srsquoest eacutegalement vu deacutecerner un laquo Climate Bond Award raquo
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P
2017 Variation
Chiffre daffaires 6 441 6 496 +09
Dont facturation agrave SNCF Mobiliteacutes (peacuteages) 3 502 3 568 +19
Marge Opeacuterationnelle 1 868 1 897 +16
Reacutesultat opeacuterationnel courant 1 016 1 099 +82
Reacutesultat financier -1 173 -1 172 +01
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe -157 -157 -
Reacutesultat net part du groupe -120 -201 -676
Capaciteacute dautofinancement 1 869 1 894 +14
Investissements tous financements confondus -5 231 -5 180 -10
Dont financements nets (financeacutes en propre) -3 614 -2 829 -217
Cash-Flow Libre -2 412 -2 057 +147
Dette nette IFRS -44 872 -46 630 +38
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Reacuteseau ont fait lrsquoobjet drsquoun audit par les commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Reacuteseau du 22 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 52
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU LES RECETTES DrsquoEXPLOITATION NE COUVRENT PAS LES INVESTISSEMENTS (-205 MDSeuro) ET LE LOURD ENDETTEMENT (466 MDSeuro +7 MDeuro EN 2017)
-2 412 -2 057 2016 2017
3 614 2 829
5 231 5 180
2016 2017
Part SNCF
EN Meuro
DETTE NETTE IFRS CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS
EN Meuro EN Meuro
En valeur de remboursement
1 869 1 894
2016 2017
CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT
HORS FRAIS FINANCIERS EN Meuro
44 872 46 630
42 007 45 243
2016 2017
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 28 Mdseuro Ce niveau drsquoinvestissement reflegravete la prioriteacute donneacutee agrave la reacutenovation et agrave la modernisation du reacuteseau structurant Compte tenu drsquoune capaciteacute drsquoautofinancement de 19 Mdeuro le taux de couverture des investissements par la capaciteacute drsquoautofinancement est de 67 en ameacutelioration significative par rapport agrave 2016 (52)
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdeuro par rapport agrave fin 2016 (449 Mdseuro) en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans
LES BONNES PERFORMANCES DU GROUPE EN 2017 NE SONT PAS SUFFISANTES FACE Agrave LA SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU STRUCTURELLEMENT DEacuteSEacuteQUILIBREacuteE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 53
MERCI DE VOTRE ATTENTION
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 54
ANNEXES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 55
LE GROUPE SNCF EN 2017 UNE PUISSANCE INDUSTRIELLE FRANCcedilAISE ENGRANGEANT DES SUCCEgraveS SUR TOUS LES MEacuteTIERS DE LA MOBILITEacute ET DE LA LOGISTIQUE EN FRANCE ET Agrave LrsquoINTERNATIONAL
REPEgraveRES Agrave FIN 2017
270 000 COLLABORATEURS
335 MDSeuro EN CROISSANCE DE +42
13 DU CA
88 MDSeuro DONT PLUS DE 90 en France
PLUS DE 30 000 KM DE LIGNES DONT 2 600 KM Agrave GRANDE VITESSE LrsquoUN DES PLUS GRANDS REacuteSEAUX Agrave GV AU MONDE 15 000 TRAINS JOUR DONT 7 000 EN IDF (40 DES CIRCULATIONS)
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EFFECTIFS INTERNATIONAL
INVESTISSEMENTS 2017
REacuteSEAU
ACTIVITEacute DANS 120 PAYS
14 Millions DE VOYAGEURSJOUR EN FRANCE ET DANS LE MONDE DONT
5 Millions DANS LES TRAINS EN FRANCE DONT 35 M EN IDF (70 DU TRAFIC FERROVIAIRE FRANCE)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 56
UN GROUPE ORGANISEacute EN 6 GRANDS MEacuteTIERS
SNCF MOBILITEacuteS
+ Gestion du parc immobilier industriel et tertiaire du Groupe
+ Valorisation des actifs immobiliers et fonciers
+ Gestion et deacuteveloppement du parc reacutesidentiel
SNCF IMMOBILIER
SNCF GROUPE 335 Mdseuro
+ Accegraves au reacuteseau ferreacute + Gestion des circulations + Maintenance + Deacuteveloppement Icircle-de-France
CA 65 Mdseuro
SNCF REacuteSEAU
SNCF MOBILITEacuteS 318 MDSeuro de CA
KEOLIS
SNCF LOGISTICS
+ Geodis (8 Mdseuro de CA) + Transport Ferroviaire
et Multimodal de Marchandises dont Fret SNCF
+ Ermewa (gestionnaire drsquoactifs)
GARES amp CONNEXIONS
+ Gestiondeacuteveloppement des 3000 gares franccedilaises
+ Conception gestion et commercialisation de pocircles drsquoeacutechanges multimodaux
TRANSILIEN
+ 15 lignes + Mobility as a service + Mass transit
academy
MOBILITEacuteS QUOTIDIENNES TER
+ 11 reacutegions TER
LONGUE DISTANCE OUI SNCF
+ Axes TGV + OUIGO Ouibus + Eurostar Thalys + OUIsncf
+ Interciteacutes
+ Grands reacuteseaux urbains + Interurbain + Stationnement + Services digitaux
Activiteacute reacutegie par la loi Services fournis de faccedilon non discriminatoire agrave lrsquoensemble des opeacuterateurs ferroviaires
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 57
13 DE LrsquoACTIVITEacute DU GROUPE Agrave LrsquoINTERNATIONAL
Logistics
Mass Transit
Longue distance voyageurs
Conseil et ingeacutenierie ferroviaire (dont Systra socieacuteteacute mise en eacutequivalence)
19 63
18
EUROPE DE LrsquoOUEST
29
70 1 04
AMEacuteRIQUE DU NORD
97 3
AMEacuteRIQUE DU SUD
44 56
MOYEN ORIENT
92 8
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
78 22
AFRIQUE DU NORD
63
36
09
AUSTRALIE OCEacuteANIE
95 5
ASIE CENTRALE
8
77 15
ASIE DU SUD
95 5
ASIE DU SUD EST
ACTIVITEacute 2017
193 Meuro
37 Meuro
39 Meuro
2 762 Meuro
86 Meuro
86 Meuro
468 Meuro
162 Meuro
818 Meuro
50
8
41
08
ROYAUME UNI
2 532 Meuro 997 03
EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
227 Meuro
98 2
AMEacuteRIQUE CENTRALE
227 Meuro
59
40
07
EUROPE DU NORD
1 083 Meuro
2 051 Meuro
Chiffres drsquoaffaires des socieacuteteacutes deacutetenues par le groupe SNCF (controcircleacutees ou non)
- Diapositive numeacutero 1
- Diapositive numeacutero 2
- En Synthegravese
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucircts
- Diapositive numeacutero 5
- Diapositive numeacutero 6
- FOCUS SUR LES investissements au beacuteneacutefice des clients agrave un Niveau Historique EN 201788 MDSeuro DONT 60 financeacutes par SNCF et Pregraves de 95 en France
- FOCUS SUR LES GAINS DE Productiviteacute une marge opeacuterationnelle de 46 Mdseuro en hausse de +16 gracircce au dynamisme de lrsquoactiviteacute et agrave une discipline financiegravere geacuteneacuterant plus de 830 Meuro de gains de productiviteacute
- Diapositive numeacutero 9
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 11
- ENVIRONNEMENT EacuteCONOMIQUEATTENTES CLIENTS ET CONCURRENCE
- Diapositive numeacutero 13
- Un niveau de travaux historique sur le reacuteseau ferroviaire
- LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAIN
- FOCUS SUR LE PORTE Agrave PORTE
- VOYAGES LONGUE DISTANCE UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSEacuteE POUR ACCROIcircTRE LrsquoATTRACTIVITEacute DU TRAIN
- LES VOYAGES LONGUE DISTANCE13DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
- DE NOUVEAUX services en GARES pour faciliter la vie de nos clients
- LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
- Diapositive numeacutero 21
- Diapositive numeacutero 22
- SNCF LOGISTICS accompagne ses clients dans le Monde
- La logistique marchandises porteacutee par le rebond du commerce mondial
- SYSTRA la force de lrsquoingeacutenierie franccedilaise dans le monde
- Diapositive numeacutero 26
- Diapositive numeacutero 27
- DES INVESTISSEMENTS au beacuteneacutefice des clientsagrave un niveau historique en 2017
- Diapositive numeacutero 29
- LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT13UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
- Les acquisitions strateacutegiques se poursuivent objectif 50 de lrsquoactiviteacute agrave lrsquointernational (dont la moitieacute en Europe) contre 13 aujourdrsquohui
- Diapositive numeacutero 32
- Diapositive numeacutero 33
- Diapositive numeacutero 34
- Diapositive numeacutero 35
- UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
- SNCF srsquoengage pour LA MOBILITE DURABLE
- Diapositive numeacutero 38
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 40
- Diapositive numeacutero 41
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucirctsmarge opeacuterationnelle de 46 MdSeuro (+16)Reacutesultat net reacutecurrent positif de 679 Meuro
- EN 2017 la discipline financiegravere et le deacutepassement Des Plans de performance permettent de deacutegager PLUS DE 830 Meuro de gains de productiviteacute et de maicirctriser les charges
- Chiffres cleacutes 2017 GROUPE
- Diapositive numeacutero 45
- Eacutevolution du CHIFFRE DrsquoAFFAIRES et de la marge opeacuterationnelle DE SNCF Mobiliteacutes
- Diapositive numeacutero 47
- SNCF mobiliteacuteschiffres cleacutes 2017
- SNCF mobiliteacutesperformance des meacutetiers
- Diapositive numeacutero 50
- SNCF Reacuteseauchiffres cleacutes 2017
- Diapositive numeacutero 52
- Diapositive numeacutero 53
- Diapositive numeacutero 54
- REPEgraveRES Agrave FIN 2017
- Diapositive numeacutero 56
- 13 DE lrsquoactiviteacute du Groupe agrave Lrsquointernational
-
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 4
323
335
2016 2017
40 46
2016 2017
REPRISE DES ACTIVITEacuteS AMPLIFIEacuteE PAR LA DYNAMIQUE COMMERCIALE ET LES EFFORTS SANS RELAcircCHE DE REacuteDUCTION DES COUcircTS
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EN MDSeuro
MARGE OPEacuteRATIONNELLE EN MDSeuro
REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT EN Meuro
137 MOPCA
124
+16
218
679
2016 2017
Agrave peacuterimegravetre et change constants Part du groupe
+42
Un chiffre drsquoaffaires de 335 Mdseuro en progression de +42 gracircce agrave une dynamique commerciale geacuteneacuterant une croissance du volume de voyageurs et de marchandises transporteacutees
Un montant historique drsquoinvestissements agrave hauteur de 88 Mdseuro en 2017 dont pregraves de 95 en France
Un reacutesultat net reacutecurrent de 679 MeuroUn cash-flow libre positif pour SNCF Mobiliteacutes mais une situation financiegravere structurellement deacuteseacutequilibreacutee pour SNCF Reacuteseau dont la dette atteint 466 Mdseuro (la dette structurelle augmente de 21Mdseuro)
830 Meuro de gains de productiviteacute et une bonne performance des activiteacutes qui permettent de deacutegager une marge opeacuterationnelle de 46 Mdseuro en hausse de +16
85 88
2016 2017
INVESTISSEMENTS TOUS FINANCEMENTS EN MDSeuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 5
EN 2017 AVEC DES REacuteSULTATS EN PROGRESSION SNCF ACCEacuteLEgraveRE SES INVESTISSEMENTS DANS LA MODERNISATION DE SON OFFRE ET DU REacuteSEAU POUR AMEacuteLIORER LA QUALITEacute DE SERVICE ET LA SATISFACTION DE SES CLIENTS Investir pour moderniser est une prioriteacute vitale afin drsquoassurer lrsquoavenir du systegraveme ferroviaire et de la mobiliteacute en France
POLITIQUE DrsquoINNOVATION RENFORCEacuteE
Afin de digitaliser le Groupe pour ecirctre plus efficace mieux reacutepondre aux attentes clients et inventer les mobiliteacutes de demain (280 Meuro investis)
INVESTISSEMENT SOUTENU DANS LE CAPITAL HUMAIN
+ 12 000 nouveaux collaborateurs
recruteacutes en France en 2017 dont plus de la moitieacute dans les activiteacutes lieacutees au ferroviaire
+ SNCF est lrsquoun des premiers employeurs
franccedilais avec 270 000 collaborateurs dans le monde dont 7 000 jeunes alternants en France
UN MONTANT DrsquoINVESTISSEMENTS HISTORIQUE DE 88 MDSeuro DONT PREgraveS DE 95 EN FRANCE
bull 52 Mdseuro pour reacutegeacuteneacuterer et moderniser le reacuteseau ferroviaire
+ 1 600 chantiers reacutealiseacutes plus de 1 000 km de voies renouveleacutees 4 000 km de cateacutenaires veacuterifieacutees et 500 aiguillages changeacutes
+ Projets de deacuteveloppements engageacutes pour les trains de la vie quotidienne Eole interconnexions au Grand Paris ou le CDG Express en Icircle-de-France
bull 23 Mdseuro pour lrsquoacquisition de trains neufs 40 en Icircle-de France 85 dans les territoires (financeacutes par les Reacutegions) et 20 rames grande vitesse
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 6
LES INVESTISSEMENTS MOTEUR DE LrsquoAMEacuteLIORATION DE LA QUALITEacute DE SERVICE POUR LES VOYAGEURS AVEC UN TRIPLE ENGAGEMENT PLUS SUcircR PLUS FACILE ET POUR TOUS
LA MOBILITEacute PLUS RAPIDE ET PLUS FACILE
LA MOBILITEacute PLUS SUcircRE
+ une politique de seacutecuriteacute efficace (programme Prisme) se traduisant par une baisse de pregraves de 30 des eacuteveacutenements de seacutecuriteacute remarquable depuis 2015
+ un niveau de reacutegulariteacute qui reste eacuteleveacute
proche de 90 et un taux de satisfaction des clients stable malgreacute lrsquointensiteacute des travaux sur le reacuteseau et la gestion des colis suspects
+ lancement de deux programmes majeurs
H00 (deacutepart agrave la seconde) et FiRST (information fiable et sur mesure en temps reacuteel pour tous les clients)
LA MOBILITEacute QUI PROFITE Agrave TOUS
+ 14 millions de voyageurs quotidiens et 170 000 chargeurs en France et dans le monde
+ une politique commerciale voyageurs repenseacutee pour renforcer lrsquoattractiviteacute du train et des mobiliteacutes quotidiennes Elle porte ses fruits avec une forte hausse de freacutequentation +10 pour TGV (dont OUIGO +53) +47 pour TER +33 pour Interciteacutes +13 pour Transilien +59 pour Keolis (en CA) et +48 pour OUIBUS
+ une croissance forte et rentable agrave lrsquointernational gracircce aux succegraves de Keolis (+ 119) et de Geodis (commissionnaire de transport + 84 et logistique contractuelle +113) qui contribue aussi agrave la performance en France
+ un impact eacuteconomique positif et majeur sur lrsquoensemble des territoires avec 165 000 emplois indirects en France et 166 Mdseuro drsquoachats au total qui permet de poursuivre son engagement socieacutetal et environnemental
+ le Groupe investit dans les innovations digitales et le porte agrave porte
+ OUIsncf voit le jour avec une plateforme digitale relationnelle plus large et personnaliseacutee
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 7
FOCUS SUR LES INVESTISSEMENTS AU BEacuteNEacuteFICE DES CLIENTS Agrave UN NIVEAU HISTORIQUE EN 2017 88 MDSeuro DONT 60 FINANCEacuteS PAR SNCF ET PREgraveS DE 95 EN FRANCE
2016 2017 INVESTISSEMENTS 2017 EN Meuro
TOUS FINANCEMENTS
FINANCEacuteS EN PROPRE
SNCF REacuteSEAU 5 180 2829
SNCF MOBILITEacuteS 3 590 2 244
85
88
Tous financements
52 Mdseuro drsquoinvestissements engageacutes sur le reacuteseau ferroviaire Prioriteacute aux investissements de seacutecuriteacute et de performance de lrsquoinfrastructure utiliseacutee par les transports du quotidien 36 Mdseuro Investissements affecteacutes aux activiteacutes de transporteur dont 63 pour le mateacuteriel roulant 280 Meuro drsquoinvestissement pour digitaliser le Groupe ecirctre plus efficace mieux reacutepondre aux attentes clients et inventer les mobiliteacutes de demain
INVESTISSEMENTS EN MDSeuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 8
FOCUS SUR LES GAINS DE PRODUCTIVITEacute UNE MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE 46 MDSeuro EN HAUSSE DE +16 GRAcircCE AU DYNAMISME DE LrsquoACTIVITEacute ET Agrave UNE DISCIPLINE FINANCIEgraveRE GEacuteNEacuteRANT PLUS DE 830 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute
+ Une marge opeacuterationnelle agrave 46 Mdseuro (137 du CA)
+ Deacutepassement des objectifs des plans de performances et maicirctrise des charges 831 Meuro qui srsquoajoutent aux 825 Meuro reacutealiseacutes en 2016
Plan de performance Transverse 160 Meuro Coucircts de structure performance achats deacutepenses des systegravemes drsquoinformation et teacuteleacutecoms et de lrsquoimmobilier Reacuteduction des couts de structure de lrsquoordre de -5
Plan de performance industriel SNCF Reacuteseau 150 Meuro de gains de productiviteacute Optimisation des processus et performance achats
Plan de performance industriel et commercial SNCF Mobiliteacutes 521 Meuro de gains de productiviteacute Optimisation des processus de production et efficaciteacute industrielle actions marketing et commerciales lutte anti-fraude ameacutelioration de la compeacutetitiviteacute de lrsquooffre
40 46
2016 2017
MARGE OPEacuteRATIONNELLE EN MDSeuro
137 MOPCA
124
+16
Agrave peacuterimegravetre et change constants
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 9
LA PERFORMANCE OPEacuteRATIONNELLE ET FINANCIEgraveRE REacuteALISEacuteE EN 2017 PERMET AU GROUPE SNCF DrsquoAFFICHER
Ces performances commerciales et eacuteconomiques ne sont pas suffisantes face agrave une situation financiegravere de SNCF Reacuteseau qui reste structurellement deacuteseacutequilibreacutee (dette nette de 466 Mdseuro +17 Mdeuro en 2017) Quant agrave la dette structurelle de SNCF Reacuteseau elle augmente au cours de la mecircme peacuteriode de 21Mdseuro
bull Cash-flow libre positif pour SNCF Mobiliteacutes
bull Marge opeacuterationnelle de 46 Mdseuro en hausse de +16 gracircce au dynamisme de lrsquoactiviteacute et agrave une discipline financiegravere geacuteneacuterant plus de 830 Meuro de gains de productiviteacute (optimisation du parc roulant et de la distribution efficaciteacute opeacuterationnelle eacuteconomies drsquoeacutenergie et fortes reacuteductions des coucircts de structure de lrsquoordre de 5)
bull Reacutesultat net reacutecurrent part de groupe de 679 Meuro bull Chiffre drsquoaffaires de 335 Mdseuro
en croissance de +42
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 10
PERSPECTIVES 2018 INTERNATIONAL KEOLIS Europe continentale Ameacuterique du Nord Chine Australie
SNCF LOGISTICS 4egraveme autoroute Calais Orbassano (Turin) pour VIIA Geodis worldwide
AREP Dubaiuml Chine Qatar Arabie Saoudite Coreacutee du Sud Iran
SYSTRA Crossrail en Grande-Bretagne Santiago du Chili LGV Casblanca-Tager Meacutetro de Xiamen en Chine TER de Dakar Qatar
Poursuite des efforts de reacuteduction de coucircts pour reacutepondre aux clients et se preacuteparer agrave lrsquoouverture agrave la concurrence du marcheacute ferroviaire domestique
Tous les meacutetiers continueront agrave se reacuteinventer avec en socle la seacutecuriteacute et la sucircreteacute
Poursuite des programmes pour reacutevolutionner la production et lrsquoinformation voyageurs
Dynamique de deacuteveloppement Nouveaux services +Assistant personnel de mobiliteacute +Titre unique sur portable NFC +Deacuteploiement drsquoINOUI sur 5 axes
Nouvelles marcheacutes +Voyageurs OUIGO x 2 +OUIBUS en Europe +International avec Keolis
SNCF Logistics AREP et Systra
gt+3 de croissance du CA attendue
gt95 Mdseuro drsquoinvestissements engageacutes dont +52 Mdseuro pour le reacuteseau dont 27 Mdseuro
de renouvellement +60 nouveaux trains en Icircle-de-France
45 en Reacutegions et 13 rames grande vitesse +Travaux massifs dans les gares (Nantes
Rennes Lyon Par Dieu Paris Montparnasse Saint-Lazare Austerlitz et Nord Couverture Wifi ou 34G sur tout Transilien etc
Logements 830 nouveaux et reacutehabilitation de 1 700 dont 780 sociaux Cession de 34 ha pour construire 3 000 logements
Plus de 10 000 recrutements en France dont la moitieacute dans les activiteacutes lieacutees au ferroviaire
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 11
DOSSIER COMPLET
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 12
ENVIRONNEMENT EacuteCONOMIQUE ATTENTES CLIENTS ET CONCURRENCE
1 Source OCDE nov 2017
Contexte macro eacuteconomique plus favorable + Croissance PIB France + 19
plus haut niveau depuis 6 ans
+ Croissance mondiale +361
Demande de mobiliteacute en croissance + accompagneacutee drsquoun besoin de sureteacute
et de respect de lrsquoenvironnement
+ le commerce international profite de la croissance mondiale
Des exigences accrues des clients
+ Voyageurs attente drsquoun voyage personnaliseacute porte agrave porte au meilleur rapport qualiteacuteprix en seacutecuriteacute et ponctualiteacute
+ Logistique demande des chargeurs drsquoune offre commerciale performante (qualiteacuteprix) avec respect des deacutelais et deacuteveloppement acceacuteleacutereacute du e-commerce
Intensiteacute concurrentielle sur tous les meacutetiers + Compeacutetition intermodale (covoiturage
autocars et low-cost aeacuterien) agressive
+ Le prix du peacutetrole ameacuteliore la compeacutetitiviteacute des offres SNCF
+ Compeacutetition accrue sur le Mass transit (avec volonteacute de reacuteduire lrsquooffre)
+ Forte concurrence dans la logistique
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 13
DEacuteVELOPPEMENT DES ACTIVITEacuteS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 14
UN NIVEAU DE TRAVAUX HISTORIQUE SUR LE REacuteSEAU FERROVIAIRE
REacuteSEAU DES TRANSPORTS DU QUOTIDIEN Plus de la moitieacute des investissements avec principalement lrsquoIcircle-de-France conformeacutement au contrat de performance signeacute entre lrsquoEacutetat et SNCF Reacuteseau en 2017 (46 Mdseuro drsquoinvestissements sur 10 ans pour acceacuteleacuterer la modernisation du reacuteseau ferroviaire) TRANSFORMATION DU REacuteSEAU + Mise en service apregraves 5 ans de travaux des laquo tours de controcircle ferroviaire raquo
de Paris-Roissy-Mitry et Paris Gare de Lyon + Mise en exploitation des lignes nouvelles agrave grande vitesse Atlantique
(Oceacuteane et Bretagne) et contournement de Nicircmes-Montpellier SNCF Reacuteseau possegravede lrsquoun des plus grands reacuteseaux agrave grande vitesse au monde + Deacutemarrage des travaux sur Eole interconnexions avec le reacuteseau du Grand
Paris et poursuite des eacutetudes sur le CDG Express
52 MDSeuro INVESTIS EN 2017
EN LIGNE AVEC LA 1EgraveRE
ANNEacuteE DU PLAN DE 46 MDSeuro EN 10 ANS
PLUS DE 1 000 KM DE VOIES RENOUVELEacuteES
4 000 KM DE CATEacuteNAIRES VEacuteRIFIEacuteES
500 RENOUVELLEMENTS DrsquoAIGUILLAGES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 15
LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAIN Lrsquooffre multimodale continuant de se rationnaliser dans des villes congestionneacutees les voyageurs se reportent sur les transports en commun en particulier ferroviaires malgreacute lrsquointensification des travaux
TER bull Trafic +47 soutenu par la distribution via OUIsncf
et des offres tarifaires attractives
bull Reacutegulariteacute en hausse agrave 905 (902 en 2016)
bull Conventions TER signeacutees 2017-2024 Grand Est 2017-2023 Auvergne-Rhocircne-Alpes 2018-2019 Normandie 2018-2023 Pays de la Loire
ET AUTOUR DES TRAINS QUOTIDIENS
OUICAR 12 M de membres 30 000 voitures agrave louer
bull 420 000 utilisateurs de ce service de covoiturage du quotidien inteacutegreacute agrave lrsquooffre multimodale SNCF
bull 180 entreprises ou collectiviteacutes partenaires (+70 en 3 ans)
TRANSILIEN bull Trafic +13
Deacutezonage du pass Navigo et reacutenovation des lignes Ouverture de la ligne T11 express en juillet
iDCAB 200 000 courses an iDVROOM
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 16
FOCUS SUR LE PORTE Agrave PORTE
APPLI SNCF + Une des applications leader de
lrsquoinformation Voyageurs (TOP 3 des stores) Evolution vers une offre drsquoinformation multimodale en inteacutegrant les itineacuteraires voitures Crsquoest maintenant le socle du futur assistant personnel de mobiliteacute
+ Nombre de teacuteleacutechargement 82M
+ Visites mensuelles 277 M
iDPASS + Plus de 800 000 utilisateurs uniques ont ouvert
lrsquoappli au moins une fois depuis son lancement 20 des reacuteservations drsquoiDCAB
+ Convergera vers lrsquoappli SNCF en 2018
OUICAR + 12 M de membres 30 000 voitures agrave louer
FORFAIT EacuteTUDIANT + Dans toute la France depuis juin 2017 avec plus
de 25 villes desservies avec un forfait local speacutecifique
+ 85 de taux de satisfaction gt80 drsquointention de renouveler
iDCAB 200 000 courses an + iDCAB pro premiegravere Au global sur 2017 le
basculement de lrsquoensemble des gares vers le partenaire unique Le Cab a permis drsquooptimiser la qualiteacute de service et de faire passer le taux de courses accepteacutees agrave 96
+ Une refonte de lrsquoAppli IDCAB Pro 1egravere est preacutevue sur le 1er semestre afin drsquoameacuteliorer les performances et lrsquoadoption agrave bord sur les 4 axes TGV
iDVROOM + Crsquoest lrsquooffre leader du covoiturage du
quotidien 420 000 utilisateurs dans une concurrence tregraves forte
+ Entreprises et collectiviteacutes partenaires + 70 en 3 ans
+ Plateforme technologique avanceacutee avec deacuteveloppement de 5 API pour inteacutegrer lrsquooffre IDVROOM agrave des applications entreprises sites de congregraves eacutevegravenements etc
+ Geacuteneacuteralisation du porte-monnaie eacutelectronique
+ Geacuteneacuteration drsquoapplis mobiles et sites web en marque blanche en 48h
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 17
VOYAGES LONGUE DISTANCE UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSEacuteE POUR ACCROIcircTRE LrsquoATTRACTIVITEacute DU TRAIN
LA OUI STRATEacuteGIE Strateacutegie de conquecircte et de volume pour capter la croissance de la mobiliteacute services innovants large offre adapteacutee agrave chacun (famille voyageur individuel professionnel eacutetudianthellip)
Objectif 15 M de voyageurs suppleacutementaires en 2020
TGV bull Trafic TGV France +10 bull CA SNCF Voyages +86
+ Ouverture des lignes TGV Atlantique le 2 juillet
Sur Paris- Bordeaux clientegraveles Pro et jeunes multiplieacutees par 2 Satisfaction des clients en hausse de +10 sur TGV Oceacuteane
+ 100 000 pass TGVmax (offre illimiteacutee 16-27 ans)
en 1 an Pregraves de la moitieacute de la croissance du trafic de la grande vitesse en 2017 avec 5 voyages par mois
+ Ameacutelioration du taux drsquooccupation de 5 points hors Atlantique
LE VOLUME DE BILLETS Agrave PETITS PRIX NA JAMAIS EacuteTEacute AUSSI IMPORTANT
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 18
LES VOYAGES LONGUE DISTANCE DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
OUIGO Trafic +53 (7 de lrsquooffre TGV aujourdrsquohui)
77 M de voyageurs avec seulement 10 rames OUIGO (vs 102 M de voyageurs pour 400 rames TGV)
OUIBUS Trafic +48 (yc les franchiseacutes) Leader en France
+10 MILLIONS DE VOYAGEURS TGV EN PLUS EN 2017 DONT 20 OUIGO
INTERCITEacuteS Trafic +33 Arriveacutee des premiers Coradia Liner sur Paris-Belfort
EUROSTAR Trafic +31 record de freacutequentation avec 103 M de voyageurs
THALYS Trafic +73 60 de nouveaux clients pour IZY offre low-cost
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 19
DE NOUVEAUX SERVICES EN GARES POUR FACILITER LA VIE DE NOS CLIENTS
253 GARES AVEC WIFI GRATUIT
ET ILLIMITEacute
Une gamme de services pour ameacuteliorer le temps passeacute en gare Une deacuteclinaison de 3 solutions pour faciliter le travail nomade des voyageurs et des riverains Faciliter la vie des voyageurs et riverains en positionnant sur leur trajet des produits frais et locaux avec une distribution hebdomadaire Consignes multi formats permettant de retirer en gare des colis commandeacutes en ligne Depuis 2014 installation de 172 automates en France dont 122 en Ile-de-France Micro-cregraveche en structure modulaire pouvant se deacutecliner en fonction des caracteacuteristiques et speacutecificiteacutes de chaque gare Une dizaine de sites en cours deacutetudes (Gare de Dammartin Juilly Saint Mardhellip)
WORK amp STATION
MARKET amp STATION
COLLECT amp STATION
BABY amp STATION
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 20
LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
Un eacuteveacutenement de seacutecuriteacute remarquable (ESR) est un incident qui met en risque lrsquointeacutegriteacute physique des personnes transporteacutees ou preacutesentes aux abords des installations ferroviaires
Lancement du programme H00 pour partir agrave lrsquoheure chaque seconde compte
Lancement du programme Information First Fiabiliser lrsquoInformation pour la rendre Reacuteactive et Sur-mesure pour Tous les clients Tout le temps
EN 2016 2017
TER 902 905 TGV 897 887 TRANSILIEN 895 884 INTERCITEacuteS 879 870
REacuteGULARITEacute 4 500 000 trains ont circuleacute (+13)
SEacuteCURITEacute
Pregraves de -30 dincidents seacutecuriteacute (ESR) 2017 2015 -9 en 2017 dont -10 chez SNCF Mobiliteacutes
SUcircRETEacute
Violences volontaires -98 Vols -8
Inciviliteacutes +26
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 21
KEOLIS CONFIRME SON LEADERSHIP URBAIN AU SERVICE DE PLUS DE PLUS DE 8 MILLIONS DE CLIENTS QUOTIDIENS
N⁰1 FRANCE bull DU TRANSPORT URBAIN
bull DU TRANSPORT DE PERSONNES Agrave MOBILITEacute REacuteDUITE
N⁰2 FRANCE bull DU STATIONNEMENT
150 000 PLACES GEacuteREacuteES
bull DU VEacuteLO EN LIBRE-SERVICE PREgraveS DE 20 000 VEacuteLOS
N⁰1 MONDIAL bull DU MEacuteTRO AUTOMATIQUE
bull DU TRAMWAY
RENFORCEMENT DE SA POSITION DACTEUR DE REacuteFEacuteRENCE EN MATIEgraveRE DINNOVATION DIGITALE + Billet deacutemateacuterialiseacute agrave Montargis et Orleacuteans
+ Partenariat avec une startup neacuteerlandaise pour une solution de mobiliteacute digitale agrave Utrecht
POURSUITE DU DEacuteVELOPPEMENT EN FAVEUR DE LA TRANSITION EacuteNERGEacuteTIQUE + Bus eacutelectriques agrave Versailles-Veacutelizy et en Californie
(Foothill Transit)
+ Avec la navette autonome Navya Keolis se place en leader mondial des trajets des premiers et derniers kilomegravetres
+ Les services agrave la demande sont une valeur ajouteacutee cleacute des offres remises aux autoriteacutes organisatrices
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 22
ET REMPORTE DE NOMBREUX SUCCEgraveS AUX QUATRE COINS DU GLOBE EN 2017 ANNEacuteE HISTORIQUE
FRANCE Renouvellements majeurs agrave Lille Rennes Caen Dijon Amienshellip et gains de contrats (Besanccedilon Bayonnehellip)
AFRIQUE Lancement du projet de meacutetro dAbidjan avec Bouygues et Alstom Livraison en 2021
MOYEN-ORIENT Contrat drsquoexploitation et maintenance du meacutetro de Doha et du tramway de Lusail (avec RATP et Harnad Group) 3 Mdseuro de CA sur 20 ans
INDE Mise en service du meacutetro automatique dHyderabad 30 km
AUSTRALIE Renouvellement de Melbourne et gold Coast ainsi que deux projets pilotes de transport agrave la demande agrave New South Wales
EacuteTATS-UNIS Redressement de lexploitation du Bus Foothill Transit (163 veacutehicules dont 14 eacutelectriques en Californie du Sud) et du reacuteseau ferroviaire de banlieue de Boston Navette autonome Navya agrave lessai agrave Las Vegas pendant un an
CHINE Contrat drsquoexploitation et de maintenance du meacutetro automatique reliant lrsquoaeacuteroport de Pudong agrave Shangai
EUROPE Zwenzwoka et Almere (rail et bus) aux Pays-Bas Aarhus (tramway) au Danemark Teutoburger-Wald-Network (rail) en Allemagne
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 23
SNCF LOGISTICS ACCOMPAGNE SES CLIENTS DANS LE MONDE
RECENTRAGE AUTOUR DE 3 POcircLES EN 2017 + GEODIS + TRANSPORT FERROVIAIRE
ET MULTIMODAL DE MARCHANDISES (TFMM)
+ ERMEWA GESTIONNAIRES DrsquoACTIFS
1er ACTEUR FRANCcedilAIS
4e
EUROPEacuteEN
8e
MONDIAL
102 MDSeuro DE CA EN 2017 DONT 55 agrave lrsquointernational
50 000 COLLABORATEURS
CLIENTS EN FRANCE ET DANS LE MONDE IBM Arcelor Mittal Tetra Pak Volkswagen Nestleacute Groupe Auchan Danone Apple Gefco Renaulthellip
170 000
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 24
LA LOGISTIQUE MARCHANDISES PORTEacuteE PAR LE REBOND DU COMMERCE MONDIAL
TOUTES LES ACTIVITEacuteS EN CROISSANCE
CA + 31 Le Freight Forwarding progresse de +84 gracircce agrave une forte croissance des volumes la logistique contractuelle de +113 Reacuteussite de Geodis America et nombreux succegraves commerciaux (Contract Logistics US de +46)
CA +36 Renouvellement du contrat Arcelor Activiteacute internationale dynamiseacutee par la prise de 45 du suisse BLS Cargo pour des offres optimiseacutees avec le reacuteseau CAPTRAIN Dans un contexte pourtant toujours difficile et fortement concurrentiel CA +11 Forte croissance de la location de conteneurs amp succegraves notables dans la location de wagons permettant croissance et renouvegravelement de la flotte Taux drsquoutilisation de la flotte wagons gt85 fin 2017 (record depuis 2010) Record drsquoinvestissements en 2017 Deacuteploiement de la strateacutegie digitale wagon et train connecteacutes
GEODIS
TFMM
ERMEWA
(TRANSPORT FERROVIAIRE DE MARCHANDISES ET MULTIMODAL)
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SYSTRA LA FORCE DE LrsquoINGEacuteNIERIE FRANCcedilAISE DANS LE MONDE
Ndeg 2 du classement du magazine ameacutericain Engineering News Records (ENR) 2017 en Mass Transit amp Rails
6 100 collaborateurs dans plus de 80 pays
60 ans dexpeacuterience
100 des Lignes agrave Grande Vitesse en France et 50 dans le monde
50 des lignes de meacutetro dans le monde
1egravere ligne de tramway sans cateacutenaire au monde
NOUVEAUX CONTRATS + HS2 Londres-Birmingham et LGV Kuala Lumpur-Singapour + Automatisation de 2 lignes du meacutetro de Bruxelles + Premiegravere ligne du meacutetro de Bogota (Colombie) + 3 contrats avec la Compagnie des Bauxites de Guineacutee
(maicirctrise d œuvre complegravete) + Ligne 2 du meacutetro automatique de Turin + Gare de Bry-Villiers Champigny pour SNCF
MISES EN SERVICE + Ligne Nord-Sud de rail conventionnel en Arabie Saoudite + 3 lignes agrave grande vitesse en France LGV sud est atlantique
Bretagne Pays de la Loire contournement Nicircmes-Montpellier + Pont de Chambal (Inde) + Ligne 6 du meacutetro de Santiago + Plusieurs lignes reacutenoveacutees en France dont Brest-Ouimper + 1er tronccedilon eacutelectrifieacute au Danemark (55 km sur les 1 300 km dici 2028)
SYSTRA fer de lance de lrsquoingeacutenierie ferroviaire franccedilaise dans le monde leader de la conception des infrastructures de transports guideacutes et filiale SNCF poursuit son deacuteveloppement sur les zones agrave forte croissance notamment Asie-Pacifique pays du Golfe et Europe du nord
Acquisition drsquoInternational Bridge Technologies (IBD) pour creacuteer un veacuteritable centre mondial dexcellence en ingeacutenierie des ponts
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 26
SNCF IMMOBILIER ACTEUR MAJEUR DE LA TRANSFORMATION URBAINE PARTICIPE laquo AU MIEUX VIVRE ENSEMBLE LA VILLE raquo
GESTION ET OPTIMISATION DE LrsquoIMMOBILIER DU GROUPE PUBLIC FERROVIAIRE + Scheacutema directeur tertiaire dIcircle-de-
France 2020 50 000 msup2 drsquooccupations modifeacutees
+ Contrat de gestion du patrimoine foncier et immobilier et de cessions drsquoactifs
+ Optimisation du foncier reacuteduction des surfaces bacircties de plus de 100 000 msup2 en 2017 diminution nette de pregraves 300 bacirctiments
+ 366 Meuro de produits de cession en 2017
+ Ateliers livraison de lrsquoatelier Wagon Pupitre de Moulin Neuf deacutemarrage de la construction drsquoOullins (27 000 msup2) et Romilly (23 500 msup2)
DEacuteVELOPPEMENT URBAIN + Logement convention Eacutetat SNCF pour 2017-2021
comprenant la reacutehabilitation de 2 700 logements et la deacutemolitionreconstruction de 500 agrave 700 logements
+ Chartres signature des laquo Actes de lrsquoeacutepargne raquo dans le cadre du projet Pocircle Gare
+ Reims protocole global avec la Meacutetropole et la Ville
+ Marseille Saint Charles accord sur la strateacutegie globale avec la Meacutetropole et premiers sceacutenarii drsquoameacutenagement du site des Abeilles
+ BordeauxSites Ameacutedeacutee Nord et Sud finalisation des engagements et du calendrier du programme de deacuteveloppement par SNCF Immobilier (8 ha)
+ 3 sites ferroviaires dans lrsquoappel agrave projets laquo Inventons la meacutetropole du Grand Paris raquo Les Ardoines Argenteuil et Pleyel
+ Meacutetropole de Lyon accord-cadre de partenariat enclenchant le processus de valorisation de 30 ha de foncier strateacutegique SNCF
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TRANSFORMATION ET MODERNISATION
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DES INVESTISSEMENTS AU BEacuteNEacuteFICE DES CLIENTS Agrave UN NIVEAU HISTORIQUE EN 2017
88 MDSeuro DrsquoINVESTISSEMENTS AU TOTAL dont pregraves de 95 en France et 60 financeacutes en propre
Investissements affecteacutes aux activiteacutes de transporteur (SNCF Mobiliteacutes) dont 63 pour le mateacuteriel roulant
Investissements engageacutes sur le reacuteseau ferroviaire (SNCF Reacuteseau) Prioriteacute aux investissements de seacutecuriteacute et de performance de lrsquoinfrastructure utiliseacutee par les transports du quotidien
52 MDSeuro
36 MDSeuro
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SNCF MOBILITEacuteS DES INVESTISSEMENTS CLIENTS HISTORIQUES EN 2017 36 MDSeuro DrsquoINVESTISSEMENTS dont pregraves de 23 sur fonds propres
nombre de rames livreacutees en 2017
21 rames Reacutegiolis TER 25 rames Reacutegiolis Interciteacutes
Keolis bus et cars (France et Europe continentale)
14 rames TGV OCEANE
Wagons et conteneurs pour les autoroutes ferroviaires et Ermewa
39 rames Regio2N TER
5 rames VELARO pour Eurostar
22 rames Francilien 6 rames Reacutegio2N et 10 rames Tram-train en Icircle-de-France
63 MATEacuteRIEL ROULANT NEUF
INSTALLATIONS FIXES SERVICES ET SI
Technicentres industriels et de maintenance
Garages installations de nettoyage seacutecurisation pour le mateacuteriel roulant
Ameacutenagement et modernisation des gares
Entretien et reacutenovation des bacirctiments
Services information voyageurs distribution espaces de ventehellip
Systegravemes dinformation dont lrsquoinformation voyageurs et les applications digital
37
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 30
LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
ACCEacuteLEacuteRATION DE LA DIGITALISATION DES PROCESSUS INDUSTRIELS
+ Objets connecteacutes ou IoT
+ 1 000 wagons Fret geacuteolocaliseacutes
+ Drones de reconnaissance pour la gestion
et de la maintenance des infrastructures
REacuteUSSITE DU LANCEMENT DU SITE OUISNCF
+ Mise en ligne dans la nuit du 6 deacutecembre
+ Nouveau moteur digital des ventes et une plateforme relationnelle plus intuitive plus personnaliseacutee et inspirante
+ Volume drsquoaffaires en progression de + 15 par rapport agrave la mecircme date en 2016
LE DIGITAL AU SERVICE DES CLIENTS Plein succegraves de lrsquoappli SNCF avec plus de 27 millions de visites par mois et pregraves de 8 millions de teacuteleacutechargements
bull Wifi gratuit et illimiteacute dans 253 gares
bull Google Earth 150 gares en lndoor et Street Map sur Google
bull Aixploration la gare drsquoAix en Provence laboratoire
des innovations de SNCF Gares amp Connexions (des ombriegraveres de parking photovoltaiumlques des prises intelligentes des robots testeacutes robot nettoyeur robot intermodal qui accompagne les voyageurs robot poubelle Baryl)
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LES ACQUISITIONS STRATEacuteGIQUES SE POURSUIVENT OBJECTIF 50 DE LrsquoACTIVITEacute Agrave LrsquoINTERNATIONAL (DONT LA MOITIEacute EN EUROPE) CONTRE 13 AUJOURDrsquoHUI
SNCF LOGISTICS Acquisition de 45 du groupe de fret ferroviaire BLS Cargo filiale du suisse Bern Lotschberg Simpion pour renforcer sa preacutesence en Europe
OUIsncf Acquisition de la start-up Loco2 au Royaume-Uni pour enrichir la plateforme de distribution en Europe Partenariat avec Alibaba pour deacutevelopper son activiteacute sur le marcheacute chinois
EFFIA STATIONNEMENT 1egravere acquisition hors des frontiegraveres avec le belge Alfa Park
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POIDS EacuteCONOMIQUE ET ENGAGEMENT
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SNCF ACTEUR EacuteCONOMIQUE MAJEUR ENGAGEacute DANS UNE DEacuteMARCHE RSE AVEC UN FORT IMPACT SUR LES TERRITOIRES
165 000 EMPLOIS INDIRECTS EN FRANCE CREacuteEacuteS OU MAINTENUS PAR LES ACHATS DE SNCF AUPREgraveS DE SES FOURNISSEURS
31 000 FOURNISSEURS
166 MDSeuro DrsquoACHATS gt90 EN FRANCE
Depuis 2012 et avec confirmation en 2015 lrsquoEacutetat reconnait lrsquoengagement de SNCF en faveur de pratiques drsquoachats responsables et vertueuses
Valeur partageacutee agrave long terme
Dynamique de progregraves continu
+ respect des inteacuterecircts des fournisseurs et des sous-traitants
+ impact des achats sur la compeacutetitiviteacute eacuteconomique
+ inteacutegration des facteurs RSE
UN GROUPE ENGAGEacute DANS LA DUREacuteE PAR LE LABEL RFR
INVESTISSEMENTS ET DEacutePENSES TOUS FINANCEMENTS CONFONDUS HORS PEacuteAGES PPP amp SOUS-TRAITANCE GEODIS
75 Meuro DrsquoEacuteCONOMIE CIRCULAIRE (REVENTE ET REacuteEMPLOI)
SOURCE LOCAL FOOTPRINTcopy PAR UTOPIES
50 DES ACHATS AVEC DES EXIGENCES RSE RENFORCEacuteES
25 DE PME OU TPE EN MONTANT DrsquoACHATS
40 Meuro DrsquoACHATS RESPONSABLES
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12 000 NOUVEAUX COLLABORATEURS EN FRANCE DONT PLUS DE 50 DANS LE FERROVIAIRE
DONNEacuteES RELATIVES AUX ACTIVITEacuteS FERROVIAIRES
RECRUTEMENT
6 250 recrutements dans le ferroviaire en France en 2017 Plus de 4 000 jeunes recruteacutes (moins de 30 ans) 45 des recrutements pour la seacutecuriteacute et la reacutenovation du reacuteseau 21 de femmes (+1 point vs 2016) 7 200 contrats en alternance 330 000 candidatures
VIVRE ENSEMBLE
Diversiteacute 21 des recrutements dans les quartiers prioritaires 3 000 salarieacutes sensibiliseacutes agrave la diversiteacute avec un serious game Eacutegaliteacute hommefemmes +Plan drsquoaction contre le sexisme +6e eacutedition des Girlrsquos day Handicap Reneacutegociation de lrsquoaccord travailleurs handicapeacutes Engagement associatif 2 500 collaborateurs au service drsquoassociations via la Fondation SNCF
GESTION DES COMPEacuteTENCES
7 de la masse salariale consacreacutes agrave la formation professionnelle
6 jours de formation par salarieacute en moyenne par an
Plus de 80 des salarieacutes ont participeacute agrave une formation
UNITEacute SOCIALE
+ Accord sur le forfait en jours pour mieux reconnaicirctre les responsabiliteacutes et lrsquoautonomie de lrsquoencadrement avec un suivi de la charge de travail
+ Accord sur le teacuteleacutetravail
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ENGAGEMENT DES EacuteQUIPES COHEacuteSION ET UNITEacute SOCIALE DU GROUPE
PREacuteSERVER NOS FONDAMENTAUX DE SEacuteCURITEacute DE REacuteGULARITEacute ET NOS MISSIONS DrsquoENTREPRISE CITOYENNE AU SERVICE DE LA MOBILITEacute DES FRANCcedilAIS DrsquoUNE ENTREPRISE BIENVEILLANTE QUI VEILLE SUR SES COLLABORATEURS
MENER LA TRANSFORMATION INTERNE AVEC DES MEacuteTHODES AGILES ET INNOVANTES CONCERNANT LES MODES DE PRODUCTION LrsquoORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES MEacuteTIERS
RENFORCER LA CULTURE DE SERVICE TOURNEacuteE VERS LA VISION CLIENTS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 36
La Fondation agit agrave leacutechelle locale et aussi internationale en Australie en Inde et au Maroc Ses domaines dintervention leacuteducation pour chacun la culture pour tous la solidariteacute pour bien vivre ensemble En 2017 la Fondation SNCF a soutenu 1 119 associations 90 de projets locaux 2 055 salarieacutes se sont engageacutes en meacuteceacutenat de compeacutetences (sur leur temps de travail) et 371 salarieacutes via les Coups de Cœur solidaires (sur leur temps libre)
UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
TOP 10 DES FONDATIONS
EN FRANCE
5 MILLIONS DE BUDGET
ANNUEL
2 500 SALARIEacuteS ENGAGEacuteS
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SNCF SrsquoENGAGE POUR LA MOBILITE DURABLE
FACILITER LA VIE MOBILE
+ Lrsquo assistant personnel de mobiliteacute pour combiner toutes les mobiliteacutes partageacutees et actives
+ Une mobiliteacute inclusive avec des petits prix pour tous et un voyage plus fluide pour les personnes agrave mobiliteacute reacuteduite
+ Des gares avec des services pour faciliter le quotidien de 10 millions de voyageurs
SADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE + Un programme dlsquoeacutetudes pour la prise
en charge des clients des mateacuteriels et des infrastructures face au changement climatique
AMELIORER LA PERFORMANCE CARBONE DE 25 DrsquoICI 2025 + Une meilleure performance eacutenergeacutetique + Lrsquoachat drsquoeacutenergie moins carboneacutee + Le projet de TER hybride (diesel et
eacutelectrique) et agrave moyen terme agrave hydrogegravene
AMEacuteLIORER LA PERFORMANCE EacuteNERGEacuteTIQUE DE 20 DrsquoICI 2025 + Des plans drsquoeacuteconomie drsquoeacutenergie dont lrsquoeacuteco-
conduite et lrsquooptimisation de lrsquoexploitation des circulations
+ Lrsquoeacuteco-conception des mateacuteriels et des bacirctiments la reacuteduction des consommations drsquoeacutenergie
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 38
PERSPECTIVES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 39
PERSPECTIVES 2018 INTERNATIONAL KEOLIS Europe continentale Ameacuterique du Nord Chine Australie
SNCF LOGISTICS 4egraveme autoroute Calais Orbassano (Turin) pour VIIA Geodis worldwide
AREP Dubaiuml Chine Qatar Arabie Saoudite Coreacutee du Sud Iran
SYSTRA Crossrail en Grande-Bretagne Santiago du Chili LGV Casblanca-Tager Meacutetro de Xiamen en Chine TER de Dakar Qatar
Poursuite des efforts de reacuteduction de coucircts pour reacutepondre aux clients et se preacuteparer agrave lrsquoouverture agrave la concurrence du marcheacute ferroviaire domestique
Tous les meacutetiers continueront agrave se reacuteinventer avec en socle la seacutecuriteacute et la sucircreteacute
Poursuite des programmes pour reacutevolutionner la production et lrsquoinformation voyageurs
Dynamique de deacuteveloppement Nouveaux services +Assistant personnel de mobiliteacute +Titre unique sur portable NFC +Deacuteploiement drsquoINOUI sur 5 axes
Nouvelles marcheacutes +Voyageurs OUIGO x 2 +OUIBUS en Europe +International avec Keolis
SNCF Logistics AREP et Systra
gt+3 de croissance du CA attendue
gt95 Mdseuro drsquoinvestissements engageacutes dont +52 Mdseuro pour le reacuteseau dont 27 Mdseuro
de renouvellement +60 nouveaux trains en Icircle-de-France
45 en Reacutegions et 13 rames grande vitesse +Travaux massifs dans les gares (Nantes
Rennes Lyon Par Dieu Paris Montparnasse Saint-Lazare Austerlitz et Nord Couverture Wifi ou 34G sur tout Transilien etc
Logements 830 nouveaux et reacutehabilitation de 1 700 dont 780 sociaux Cession de 34 ha pour construire 3 000 logements
Plus de 10 000 recrutements en France dont la moitieacute dans les activiteacutes lieacutees au ferroviaire
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 40
SITUATION FINANCIEgraveRE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 41
REacuteSULTATS FINANCIERS DU GROUPE SNCF
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 42
323 335
2016 2017
40 46
2016 2017
REPRISE DES ACTIVITEacuteS AMPLIFIEacuteE PAR LA DYNAMIQUE COMMERCIALE ET LES EFFORTS SANS RELAcircCHE DE REacuteDUCTION DES COUcircTS MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE 46 MDSeuro (+16) REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT POSITIF DE 679 Meuro
EN MDSeuro
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES MARGE OPEacuteRATIONNELLE
EN MDSeuro EN Meuro
REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT
137 MOPCA
124
+16
218
679
2016 2017
Agrave peacuterimegravetre et change constants Part du groupe
+42
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 43
EN 2017 LA DISCIPLINE FINANCIEgraveRE ET LE DEacutePASSEMENT DES PLANS DE PERFORMANCE PERMETTENT DE DEacuteGAGER PLUS DE 830 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute ET DE MAIcircTRISER LES CHARGES
GAINS DE PRODUCTIVITEacute 2017
QUI SrsquoAJOUTENT AUX 825 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute DEacuteJAgrave REacuteALISEacuteS EN 2016
Plan de performance industriel et commercial SNCF Mobiliteacutes reacuteduction des coucircts de production et meilleure efficaciteacute des process (optimisation du parc de mateacuteriel roulant et de sa maintenance eacuteconomies drsquoeacutenergie etc) lrsquoadaptation de lrsquooffre (optimisation de lrsquooffre et du scheacutema de distribution et la lutte contre la fraude cocircteacute transporteur (intensification des actions de filtrage accueil embarquement et deacuteveloppement des portiques)
521 Meuro
Plan de performance industriel et transverse SNCF Reacuteseau
Optimisation des meacutethodes efficaciteacute reacuteduction de coucircts et des achats lieacutes agrave la
reacutenovation du reacuteseau
150 Meuro
Plan de performance transverse baisse des frais de structure du (reacuteduction des
effectifs de structure baisse du volume des achats et charges massification des achats et
optimisation des appels drsquooffres) Reacuteduction des deacutepenses de communication en 2017
-5 DE FRAIS DE STRUCTURE
160 Meuro
VS 670 Meuro ATTENDUS
831 Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 44
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Variation peacuterimegravetre amp change
constants
Chiffre drsquoaffaires 32 273 33 515
Variation 2017 2016 +38 +42
Marge opeacuterationnelle 4 144 4 578 +16
En du CA 128 137
Reacutesultat financier -1 491 -1 476
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 218 679
Reacutesultat net part du groupe 567 1 330
Capaciteacute drsquoautofinancement 2 269 2 857
Investissements tous financements 8 573 8 834
Dont financements nets (financeacute en propre) 5 525 5 138
CHIFFRES CLEacuteS 2017 GROUPE
+ Le chiffre drsquoaffaires Groupe progresse de +42 (agrave peacuterimegravetre et change constants) Toutes les activiteacutes du Groupe sont en croissance
- SNCF Mobiliteacutes +47
- SNCF Reacuteseau +09
+ Le groupe reacutealise 13 de son chiffre drsquoaffaires agrave lrsquointernational
+ Marge opeacuterationnelle agrave 46 Mdseuro (137 du CA) en progression de +16
+ Reacutesultat net reacutecurrent par du groupe positif agrave 679 Meuro
+ Investissements tous financements confondus de 88 Mdseuro (52 Mdseuro financeacutes en propre)
+ Un cash-flow libre positif pour SNCF Mobiliteacutes mais une situation financiegravere structurellement deacuteseacutequilibreacutee pour SNCF Reacuteseau dont la dette nette atteint 466 Mdseuro (+17 Mdeuro)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 45
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF MOBILITEacuteS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 46
EacuteVOLUTION DU CHIFFRE DrsquoAFFAIRES ET DE LA MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE SNCF MOBILITEacuteS
306 318
2016 2017
+ 47
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EN MDSeuro
21 28
2016 2017
+ 30
MARGE OPERATIONNELLE EN MDSeuro
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 47
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro (+15) avec une volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client
+ Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement agrave 93 en 2017 (vs 77 en 2016) La discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
1 506
2 086
2016 2217
7 974 7 914
2016 2017
1 961 2 244
3 392
3 590
2016 2017
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF MOBILITEacuteS TOUT EN AFFICHANT UN NIVEAU RECORD DrsquoINVESTISSEMENTS EN 2017 LA DETTE NETTE EST EN BAISSE Agrave 791 MDSeuro
Part SNCF
DETTE NETTE CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT EN Meuro
2016 2017
-462
184
EN Meuro EN Meuro EN Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 48
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
+ Le reacutesultat net reacutecurrent de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutelegraveve agrave 895 Meuro
+ Les investissements nets (financeacutes en propre) srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro en hausse de pregraves de 15 par rapport agrave 2016 Ce niveau est le reflet de la volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement passant de 77 en 2016 agrave 93 en 2017 Dans ce contexte la discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
SNCF MOBILITEacuteS CHIFFRES CLEacuteS 2017
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Chiffre daffaires 30 571 31 831 Variation 2017 2016 Agrave peacuterimegravetre et change constants
+43 +47
Marge Opeacuterationnelle 2 158 2 759 En du CA 71 87
Reacutesultat financier -301 -290 Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 387 895
Reacutesultat net ndash part du groupe 511 1 136 Capaciteacute dautofinancement 1 506 2 086 Investissements tous financements confondus -3 392 -3 590
Dont financements nets (financeacutes en propre) -1 961 -2 244
Cash-Flow Libre -462 184 Dette nette IFRS -7 974 - 7 914
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Mobiliteacutes ont fait lrsquoobjet drsquoun audit de la part des commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Mobiliteacutes du 23 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 49
+ Poursuite de la transformation de SNCF Mobiliteacutes en 2017 avec un rebond des activiteacutes dans un contexte eacuteconomique plus favorable Les activiteacutes progressent gracircce au deacuteveloppement de nouvelles offres voyageurs (OUIGO TGV Max et Atlantique) agrave la bonne dynamique des activiteacutes de Freight Forwarding et de Contract Logistic (Geodis) aux renouvellements et gains de contrats chez Keolis en France et agrave lrsquointernational
+ Voyages SNCF progresse de +86 dont +87 pour TGV France et +84 sur lrsquoEurope (+81 sur Eurostar et +120 sur Thalys) Ouibus progresse de +228 Les transporteurs conventionneacutes ferroviaires affichent une hausse de +25 dont TER +36 Transilien +33 et Interciteacutes +37)
+ SNCF Gares amp Connexions est en croissance de +111 avec une progression de lrsquoactiviteacute travauxeacutetudes et des filiales (AREP en particulier)
+ SNCF Keolis en hausse de +59 porteacutee par lrsquoInternational avec +119 France en croissance de +08
+ SNCF Logistics est en croissance de +31 avec une hausse de Geodis de +31 Le Freight Forwarding progresse de +84 gracircce agrave une forte croissance des volumes la logistique contractuelle de +113 et Contract Logistics US de +46 Le transport ferroviaire de marchandises et multimodal (TFMM) progresse de +36 et Ermewa de +11 par rapport agrave 2016
SNCF MOBILITEacuteS PERFORMANCE DES MEacuteTIERS
1 A peacuterimegravetre et change constants sup2 Aux bornes de lrsquoactiviteacute
EN MILLIONS euro 2016P 2017 Variation Variation pcc1
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES
Voyages SNCF 6 816 7 373 +82 +86
Transilien TER et Interciteacutes 7 876 8 071 +25 +25 SNCF Keolis 4 978 5 295 +64 +59
SNCF Gares amp Connexions 443 493 +111 +111
SNCF Logistics 10 040 10 218 +18 +31
Total chiffre drsquoaffaires 30 571 31 831 +43 +47
MARGE OPEacuteRATIONNELLE
Voyages SNCF 624 1 178 +568 En part de CAsup2 83 147
Transilien TER et Interciteacutes 468 496 +29 En part de CAsup2 56 58
SNCF Keolis 276 305 +22 En part du CAsup2 54 56
SNCF Gares amp Connexions 198 220 +22 En part de CAsup2 16 172
SNCF Logistics 429 407 +18 En part de CAsup2 42 4
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 50
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF REacuteSEAU
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 51
SNCF REacuteSEAU CHIFFRES CLEacuteS 2017
+ Le chiffre drsquoaffaires de SNCF Reacuteseau srsquoeacutetablit agrave 65 Mdseuro en progression de +09 La hausse des parcours trains est de +21
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdseuro par rapport agrave fin 2016 en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans SNCF Reacuteseau megravene une strateacutegie baseacutee sur de nouveaux produits et formats Green Bond programme en dollar US eacutemissions indexeacutees sur lrsquoinflation etc
+ SNCF Reacuteseau une entreprise engageacutee au service de la transition eacutecologique Lrsquoexemple des Green Bonds
+ Apregraves avoir eacuteteacute le 1er gestionnaire drsquoinfrastructure ferroviaire au monde et la 1egravere entreprise de transport en Europe agrave eacutemettre un Green Bond
+ SNCF Reacuteseau a lanceacute en 2017 2 eacutemissions laquo Green Bond raquo pour un total de 175 Mdeuro devenant ainsi lrsquoun des 5 premiers eacutemetteurs de Green Bonds en 2017 SNCF Reacuteseau srsquoest eacutegalement vu deacutecerner un laquo Climate Bond Award raquo
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P
2017 Variation
Chiffre daffaires 6 441 6 496 +09
Dont facturation agrave SNCF Mobiliteacutes (peacuteages) 3 502 3 568 +19
Marge Opeacuterationnelle 1 868 1 897 +16
Reacutesultat opeacuterationnel courant 1 016 1 099 +82
Reacutesultat financier -1 173 -1 172 +01
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe -157 -157 -
Reacutesultat net part du groupe -120 -201 -676
Capaciteacute dautofinancement 1 869 1 894 +14
Investissements tous financements confondus -5 231 -5 180 -10
Dont financements nets (financeacutes en propre) -3 614 -2 829 -217
Cash-Flow Libre -2 412 -2 057 +147
Dette nette IFRS -44 872 -46 630 +38
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Reacuteseau ont fait lrsquoobjet drsquoun audit par les commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Reacuteseau du 22 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 52
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU LES RECETTES DrsquoEXPLOITATION NE COUVRENT PAS LES INVESTISSEMENTS (-205 MDSeuro) ET LE LOURD ENDETTEMENT (466 MDSeuro +7 MDeuro EN 2017)
-2 412 -2 057 2016 2017
3 614 2 829
5 231 5 180
2016 2017
Part SNCF
EN Meuro
DETTE NETTE IFRS CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS
EN Meuro EN Meuro
En valeur de remboursement
1 869 1 894
2016 2017
CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT
HORS FRAIS FINANCIERS EN Meuro
44 872 46 630
42 007 45 243
2016 2017
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 28 Mdseuro Ce niveau drsquoinvestissement reflegravete la prioriteacute donneacutee agrave la reacutenovation et agrave la modernisation du reacuteseau structurant Compte tenu drsquoune capaciteacute drsquoautofinancement de 19 Mdeuro le taux de couverture des investissements par la capaciteacute drsquoautofinancement est de 67 en ameacutelioration significative par rapport agrave 2016 (52)
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdeuro par rapport agrave fin 2016 (449 Mdseuro) en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans
LES BONNES PERFORMANCES DU GROUPE EN 2017 NE SONT PAS SUFFISANTES FACE Agrave LA SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU STRUCTURELLEMENT DEacuteSEacuteQUILIBREacuteE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 53
MERCI DE VOTRE ATTENTION
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 54
ANNEXES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 55
LE GROUPE SNCF EN 2017 UNE PUISSANCE INDUSTRIELLE FRANCcedilAISE ENGRANGEANT DES SUCCEgraveS SUR TOUS LES MEacuteTIERS DE LA MOBILITEacute ET DE LA LOGISTIQUE EN FRANCE ET Agrave LrsquoINTERNATIONAL
REPEgraveRES Agrave FIN 2017
270 000 COLLABORATEURS
335 MDSeuro EN CROISSANCE DE +42
13 DU CA
88 MDSeuro DONT PLUS DE 90 en France
PLUS DE 30 000 KM DE LIGNES DONT 2 600 KM Agrave GRANDE VITESSE LrsquoUN DES PLUS GRANDS REacuteSEAUX Agrave GV AU MONDE 15 000 TRAINS JOUR DONT 7 000 EN IDF (40 DES CIRCULATIONS)
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EFFECTIFS INTERNATIONAL
INVESTISSEMENTS 2017
REacuteSEAU
ACTIVITEacute DANS 120 PAYS
14 Millions DE VOYAGEURSJOUR EN FRANCE ET DANS LE MONDE DONT
5 Millions DANS LES TRAINS EN FRANCE DONT 35 M EN IDF (70 DU TRAFIC FERROVIAIRE FRANCE)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 56
UN GROUPE ORGANISEacute EN 6 GRANDS MEacuteTIERS
SNCF MOBILITEacuteS
+ Gestion du parc immobilier industriel et tertiaire du Groupe
+ Valorisation des actifs immobiliers et fonciers
+ Gestion et deacuteveloppement du parc reacutesidentiel
SNCF IMMOBILIER
SNCF GROUPE 335 Mdseuro
+ Accegraves au reacuteseau ferreacute + Gestion des circulations + Maintenance + Deacuteveloppement Icircle-de-France
CA 65 Mdseuro
SNCF REacuteSEAU
SNCF MOBILITEacuteS 318 MDSeuro de CA
KEOLIS
SNCF LOGISTICS
+ Geodis (8 Mdseuro de CA) + Transport Ferroviaire
et Multimodal de Marchandises dont Fret SNCF
+ Ermewa (gestionnaire drsquoactifs)
GARES amp CONNEXIONS
+ Gestiondeacuteveloppement des 3000 gares franccedilaises
+ Conception gestion et commercialisation de pocircles drsquoeacutechanges multimodaux
TRANSILIEN
+ 15 lignes + Mobility as a service + Mass transit
academy
MOBILITEacuteS QUOTIDIENNES TER
+ 11 reacutegions TER
LONGUE DISTANCE OUI SNCF
+ Axes TGV + OUIGO Ouibus + Eurostar Thalys + OUIsncf
+ Interciteacutes
+ Grands reacuteseaux urbains + Interurbain + Stationnement + Services digitaux
Activiteacute reacutegie par la loi Services fournis de faccedilon non discriminatoire agrave lrsquoensemble des opeacuterateurs ferroviaires
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 57
13 DE LrsquoACTIVITEacute DU GROUPE Agrave LrsquoINTERNATIONAL
Logistics
Mass Transit
Longue distance voyageurs
Conseil et ingeacutenierie ferroviaire (dont Systra socieacuteteacute mise en eacutequivalence)
19 63
18
EUROPE DE LrsquoOUEST
29
70 1 04
AMEacuteRIQUE DU NORD
97 3
AMEacuteRIQUE DU SUD
44 56
MOYEN ORIENT
92 8
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
78 22
AFRIQUE DU NORD
63
36
09
AUSTRALIE OCEacuteANIE
95 5
ASIE CENTRALE
8
77 15
ASIE DU SUD
95 5
ASIE DU SUD EST
ACTIVITEacute 2017
193 Meuro
37 Meuro
39 Meuro
2 762 Meuro
86 Meuro
86 Meuro
468 Meuro
162 Meuro
818 Meuro
50
8
41
08
ROYAUME UNI
2 532 Meuro 997 03
EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
227 Meuro
98 2
AMEacuteRIQUE CENTRALE
227 Meuro
59
40
07
EUROPE DU NORD
1 083 Meuro
2 051 Meuro
Chiffres drsquoaffaires des socieacuteteacutes deacutetenues par le groupe SNCF (controcircleacutees ou non)
- Diapositive numeacutero 1
- Diapositive numeacutero 2
- En Synthegravese
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucircts
- Diapositive numeacutero 5
- Diapositive numeacutero 6
- FOCUS SUR LES investissements au beacuteneacutefice des clients agrave un Niveau Historique EN 201788 MDSeuro DONT 60 financeacutes par SNCF et Pregraves de 95 en France
- FOCUS SUR LES GAINS DE Productiviteacute une marge opeacuterationnelle de 46 Mdseuro en hausse de +16 gracircce au dynamisme de lrsquoactiviteacute et agrave une discipline financiegravere geacuteneacuterant plus de 830 Meuro de gains de productiviteacute
- Diapositive numeacutero 9
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 11
- ENVIRONNEMENT EacuteCONOMIQUEATTENTES CLIENTS ET CONCURRENCE
- Diapositive numeacutero 13
- Un niveau de travaux historique sur le reacuteseau ferroviaire
- LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAIN
- FOCUS SUR LE PORTE Agrave PORTE
- VOYAGES LONGUE DISTANCE UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSEacuteE POUR ACCROIcircTRE LrsquoATTRACTIVITEacute DU TRAIN
- LES VOYAGES LONGUE DISTANCE13DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
- DE NOUVEAUX services en GARES pour faciliter la vie de nos clients
- LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
- Diapositive numeacutero 21
- Diapositive numeacutero 22
- SNCF LOGISTICS accompagne ses clients dans le Monde
- La logistique marchandises porteacutee par le rebond du commerce mondial
- SYSTRA la force de lrsquoingeacutenierie franccedilaise dans le monde
- Diapositive numeacutero 26
- Diapositive numeacutero 27
- DES INVESTISSEMENTS au beacuteneacutefice des clientsagrave un niveau historique en 2017
- Diapositive numeacutero 29
- LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT13UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
- Les acquisitions strateacutegiques se poursuivent objectif 50 de lrsquoactiviteacute agrave lrsquointernational (dont la moitieacute en Europe) contre 13 aujourdrsquohui
- Diapositive numeacutero 32
- Diapositive numeacutero 33
- Diapositive numeacutero 34
- Diapositive numeacutero 35
- UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
- SNCF srsquoengage pour LA MOBILITE DURABLE
- Diapositive numeacutero 38
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 40
- Diapositive numeacutero 41
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucirctsmarge opeacuterationnelle de 46 MdSeuro (+16)Reacutesultat net reacutecurrent positif de 679 Meuro
- EN 2017 la discipline financiegravere et le deacutepassement Des Plans de performance permettent de deacutegager PLUS DE 830 Meuro de gains de productiviteacute et de maicirctriser les charges
- Chiffres cleacutes 2017 GROUPE
- Diapositive numeacutero 45
- Eacutevolution du CHIFFRE DrsquoAFFAIRES et de la marge opeacuterationnelle DE SNCF Mobiliteacutes
- Diapositive numeacutero 47
- SNCF mobiliteacuteschiffres cleacutes 2017
- SNCF mobiliteacutesperformance des meacutetiers
- Diapositive numeacutero 50
- SNCF Reacuteseauchiffres cleacutes 2017
- Diapositive numeacutero 52
- Diapositive numeacutero 53
- Diapositive numeacutero 54
- REPEgraveRES Agrave FIN 2017
- Diapositive numeacutero 56
- 13 DE lrsquoactiviteacute du Groupe agrave Lrsquointernational
-
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 5
EN 2017 AVEC DES REacuteSULTATS EN PROGRESSION SNCF ACCEacuteLEgraveRE SES INVESTISSEMENTS DANS LA MODERNISATION DE SON OFFRE ET DU REacuteSEAU POUR AMEacuteLIORER LA QUALITEacute DE SERVICE ET LA SATISFACTION DE SES CLIENTS Investir pour moderniser est une prioriteacute vitale afin drsquoassurer lrsquoavenir du systegraveme ferroviaire et de la mobiliteacute en France
POLITIQUE DrsquoINNOVATION RENFORCEacuteE
Afin de digitaliser le Groupe pour ecirctre plus efficace mieux reacutepondre aux attentes clients et inventer les mobiliteacutes de demain (280 Meuro investis)
INVESTISSEMENT SOUTENU DANS LE CAPITAL HUMAIN
+ 12 000 nouveaux collaborateurs
recruteacutes en France en 2017 dont plus de la moitieacute dans les activiteacutes lieacutees au ferroviaire
+ SNCF est lrsquoun des premiers employeurs
franccedilais avec 270 000 collaborateurs dans le monde dont 7 000 jeunes alternants en France
UN MONTANT DrsquoINVESTISSEMENTS HISTORIQUE DE 88 MDSeuro DONT PREgraveS DE 95 EN FRANCE
bull 52 Mdseuro pour reacutegeacuteneacuterer et moderniser le reacuteseau ferroviaire
+ 1 600 chantiers reacutealiseacutes plus de 1 000 km de voies renouveleacutees 4 000 km de cateacutenaires veacuterifieacutees et 500 aiguillages changeacutes
+ Projets de deacuteveloppements engageacutes pour les trains de la vie quotidienne Eole interconnexions au Grand Paris ou le CDG Express en Icircle-de-France
bull 23 Mdseuro pour lrsquoacquisition de trains neufs 40 en Icircle-de France 85 dans les territoires (financeacutes par les Reacutegions) et 20 rames grande vitesse
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 6
LES INVESTISSEMENTS MOTEUR DE LrsquoAMEacuteLIORATION DE LA QUALITEacute DE SERVICE POUR LES VOYAGEURS AVEC UN TRIPLE ENGAGEMENT PLUS SUcircR PLUS FACILE ET POUR TOUS
LA MOBILITEacute PLUS RAPIDE ET PLUS FACILE
LA MOBILITEacute PLUS SUcircRE
+ une politique de seacutecuriteacute efficace (programme Prisme) se traduisant par une baisse de pregraves de 30 des eacuteveacutenements de seacutecuriteacute remarquable depuis 2015
+ un niveau de reacutegulariteacute qui reste eacuteleveacute
proche de 90 et un taux de satisfaction des clients stable malgreacute lrsquointensiteacute des travaux sur le reacuteseau et la gestion des colis suspects
+ lancement de deux programmes majeurs
H00 (deacutepart agrave la seconde) et FiRST (information fiable et sur mesure en temps reacuteel pour tous les clients)
LA MOBILITEacute QUI PROFITE Agrave TOUS
+ 14 millions de voyageurs quotidiens et 170 000 chargeurs en France et dans le monde
+ une politique commerciale voyageurs repenseacutee pour renforcer lrsquoattractiviteacute du train et des mobiliteacutes quotidiennes Elle porte ses fruits avec une forte hausse de freacutequentation +10 pour TGV (dont OUIGO +53) +47 pour TER +33 pour Interciteacutes +13 pour Transilien +59 pour Keolis (en CA) et +48 pour OUIBUS
+ une croissance forte et rentable agrave lrsquointernational gracircce aux succegraves de Keolis (+ 119) et de Geodis (commissionnaire de transport + 84 et logistique contractuelle +113) qui contribue aussi agrave la performance en France
+ un impact eacuteconomique positif et majeur sur lrsquoensemble des territoires avec 165 000 emplois indirects en France et 166 Mdseuro drsquoachats au total qui permet de poursuivre son engagement socieacutetal et environnemental
+ le Groupe investit dans les innovations digitales et le porte agrave porte
+ OUIsncf voit le jour avec une plateforme digitale relationnelle plus large et personnaliseacutee
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 7
FOCUS SUR LES INVESTISSEMENTS AU BEacuteNEacuteFICE DES CLIENTS Agrave UN NIVEAU HISTORIQUE EN 2017 88 MDSeuro DONT 60 FINANCEacuteS PAR SNCF ET PREgraveS DE 95 EN FRANCE
2016 2017 INVESTISSEMENTS 2017 EN Meuro
TOUS FINANCEMENTS
FINANCEacuteS EN PROPRE
SNCF REacuteSEAU 5 180 2829
SNCF MOBILITEacuteS 3 590 2 244
85
88
Tous financements
52 Mdseuro drsquoinvestissements engageacutes sur le reacuteseau ferroviaire Prioriteacute aux investissements de seacutecuriteacute et de performance de lrsquoinfrastructure utiliseacutee par les transports du quotidien 36 Mdseuro Investissements affecteacutes aux activiteacutes de transporteur dont 63 pour le mateacuteriel roulant 280 Meuro drsquoinvestissement pour digitaliser le Groupe ecirctre plus efficace mieux reacutepondre aux attentes clients et inventer les mobiliteacutes de demain
INVESTISSEMENTS EN MDSeuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 8
FOCUS SUR LES GAINS DE PRODUCTIVITEacute UNE MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE 46 MDSeuro EN HAUSSE DE +16 GRAcircCE AU DYNAMISME DE LrsquoACTIVITEacute ET Agrave UNE DISCIPLINE FINANCIEgraveRE GEacuteNEacuteRANT PLUS DE 830 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute
+ Une marge opeacuterationnelle agrave 46 Mdseuro (137 du CA)
+ Deacutepassement des objectifs des plans de performances et maicirctrise des charges 831 Meuro qui srsquoajoutent aux 825 Meuro reacutealiseacutes en 2016
Plan de performance Transverse 160 Meuro Coucircts de structure performance achats deacutepenses des systegravemes drsquoinformation et teacuteleacutecoms et de lrsquoimmobilier Reacuteduction des couts de structure de lrsquoordre de -5
Plan de performance industriel SNCF Reacuteseau 150 Meuro de gains de productiviteacute Optimisation des processus et performance achats
Plan de performance industriel et commercial SNCF Mobiliteacutes 521 Meuro de gains de productiviteacute Optimisation des processus de production et efficaciteacute industrielle actions marketing et commerciales lutte anti-fraude ameacutelioration de la compeacutetitiviteacute de lrsquooffre
40 46
2016 2017
MARGE OPEacuteRATIONNELLE EN MDSeuro
137 MOPCA
124
+16
Agrave peacuterimegravetre et change constants
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 9
LA PERFORMANCE OPEacuteRATIONNELLE ET FINANCIEgraveRE REacuteALISEacuteE EN 2017 PERMET AU GROUPE SNCF DrsquoAFFICHER
Ces performances commerciales et eacuteconomiques ne sont pas suffisantes face agrave une situation financiegravere de SNCF Reacuteseau qui reste structurellement deacuteseacutequilibreacutee (dette nette de 466 Mdseuro +17 Mdeuro en 2017) Quant agrave la dette structurelle de SNCF Reacuteseau elle augmente au cours de la mecircme peacuteriode de 21Mdseuro
bull Cash-flow libre positif pour SNCF Mobiliteacutes
bull Marge opeacuterationnelle de 46 Mdseuro en hausse de +16 gracircce au dynamisme de lrsquoactiviteacute et agrave une discipline financiegravere geacuteneacuterant plus de 830 Meuro de gains de productiviteacute (optimisation du parc roulant et de la distribution efficaciteacute opeacuterationnelle eacuteconomies drsquoeacutenergie et fortes reacuteductions des coucircts de structure de lrsquoordre de 5)
bull Reacutesultat net reacutecurrent part de groupe de 679 Meuro bull Chiffre drsquoaffaires de 335 Mdseuro
en croissance de +42
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 10
PERSPECTIVES 2018 INTERNATIONAL KEOLIS Europe continentale Ameacuterique du Nord Chine Australie
SNCF LOGISTICS 4egraveme autoroute Calais Orbassano (Turin) pour VIIA Geodis worldwide
AREP Dubaiuml Chine Qatar Arabie Saoudite Coreacutee du Sud Iran
SYSTRA Crossrail en Grande-Bretagne Santiago du Chili LGV Casblanca-Tager Meacutetro de Xiamen en Chine TER de Dakar Qatar
Poursuite des efforts de reacuteduction de coucircts pour reacutepondre aux clients et se preacuteparer agrave lrsquoouverture agrave la concurrence du marcheacute ferroviaire domestique
Tous les meacutetiers continueront agrave se reacuteinventer avec en socle la seacutecuriteacute et la sucircreteacute
Poursuite des programmes pour reacutevolutionner la production et lrsquoinformation voyageurs
Dynamique de deacuteveloppement Nouveaux services +Assistant personnel de mobiliteacute +Titre unique sur portable NFC +Deacuteploiement drsquoINOUI sur 5 axes
Nouvelles marcheacutes +Voyageurs OUIGO x 2 +OUIBUS en Europe +International avec Keolis
SNCF Logistics AREP et Systra
gt+3 de croissance du CA attendue
gt95 Mdseuro drsquoinvestissements engageacutes dont +52 Mdseuro pour le reacuteseau dont 27 Mdseuro
de renouvellement +60 nouveaux trains en Icircle-de-France
45 en Reacutegions et 13 rames grande vitesse +Travaux massifs dans les gares (Nantes
Rennes Lyon Par Dieu Paris Montparnasse Saint-Lazare Austerlitz et Nord Couverture Wifi ou 34G sur tout Transilien etc
Logements 830 nouveaux et reacutehabilitation de 1 700 dont 780 sociaux Cession de 34 ha pour construire 3 000 logements
Plus de 10 000 recrutements en France dont la moitieacute dans les activiteacutes lieacutees au ferroviaire
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 11
DOSSIER COMPLET
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 12
ENVIRONNEMENT EacuteCONOMIQUE ATTENTES CLIENTS ET CONCURRENCE
1 Source OCDE nov 2017
Contexte macro eacuteconomique plus favorable + Croissance PIB France + 19
plus haut niveau depuis 6 ans
+ Croissance mondiale +361
Demande de mobiliteacute en croissance + accompagneacutee drsquoun besoin de sureteacute
et de respect de lrsquoenvironnement
+ le commerce international profite de la croissance mondiale
Des exigences accrues des clients
+ Voyageurs attente drsquoun voyage personnaliseacute porte agrave porte au meilleur rapport qualiteacuteprix en seacutecuriteacute et ponctualiteacute
+ Logistique demande des chargeurs drsquoune offre commerciale performante (qualiteacuteprix) avec respect des deacutelais et deacuteveloppement acceacuteleacutereacute du e-commerce
Intensiteacute concurrentielle sur tous les meacutetiers + Compeacutetition intermodale (covoiturage
autocars et low-cost aeacuterien) agressive
+ Le prix du peacutetrole ameacuteliore la compeacutetitiviteacute des offres SNCF
+ Compeacutetition accrue sur le Mass transit (avec volonteacute de reacuteduire lrsquooffre)
+ Forte concurrence dans la logistique
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 13
DEacuteVELOPPEMENT DES ACTIVITEacuteS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 14
UN NIVEAU DE TRAVAUX HISTORIQUE SUR LE REacuteSEAU FERROVIAIRE
REacuteSEAU DES TRANSPORTS DU QUOTIDIEN Plus de la moitieacute des investissements avec principalement lrsquoIcircle-de-France conformeacutement au contrat de performance signeacute entre lrsquoEacutetat et SNCF Reacuteseau en 2017 (46 Mdseuro drsquoinvestissements sur 10 ans pour acceacuteleacuterer la modernisation du reacuteseau ferroviaire) TRANSFORMATION DU REacuteSEAU + Mise en service apregraves 5 ans de travaux des laquo tours de controcircle ferroviaire raquo
de Paris-Roissy-Mitry et Paris Gare de Lyon + Mise en exploitation des lignes nouvelles agrave grande vitesse Atlantique
(Oceacuteane et Bretagne) et contournement de Nicircmes-Montpellier SNCF Reacuteseau possegravede lrsquoun des plus grands reacuteseaux agrave grande vitesse au monde + Deacutemarrage des travaux sur Eole interconnexions avec le reacuteseau du Grand
Paris et poursuite des eacutetudes sur le CDG Express
52 MDSeuro INVESTIS EN 2017
EN LIGNE AVEC LA 1EgraveRE
ANNEacuteE DU PLAN DE 46 MDSeuro EN 10 ANS
PLUS DE 1 000 KM DE VOIES RENOUVELEacuteES
4 000 KM DE CATEacuteNAIRES VEacuteRIFIEacuteES
500 RENOUVELLEMENTS DrsquoAIGUILLAGES
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LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAIN Lrsquooffre multimodale continuant de se rationnaliser dans des villes congestionneacutees les voyageurs se reportent sur les transports en commun en particulier ferroviaires malgreacute lrsquointensification des travaux
TER bull Trafic +47 soutenu par la distribution via OUIsncf
et des offres tarifaires attractives
bull Reacutegulariteacute en hausse agrave 905 (902 en 2016)
bull Conventions TER signeacutees 2017-2024 Grand Est 2017-2023 Auvergne-Rhocircne-Alpes 2018-2019 Normandie 2018-2023 Pays de la Loire
ET AUTOUR DES TRAINS QUOTIDIENS
OUICAR 12 M de membres 30 000 voitures agrave louer
bull 420 000 utilisateurs de ce service de covoiturage du quotidien inteacutegreacute agrave lrsquooffre multimodale SNCF
bull 180 entreprises ou collectiviteacutes partenaires (+70 en 3 ans)
TRANSILIEN bull Trafic +13
Deacutezonage du pass Navigo et reacutenovation des lignes Ouverture de la ligne T11 express en juillet
iDCAB 200 000 courses an iDVROOM
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FOCUS SUR LE PORTE Agrave PORTE
APPLI SNCF + Une des applications leader de
lrsquoinformation Voyageurs (TOP 3 des stores) Evolution vers une offre drsquoinformation multimodale en inteacutegrant les itineacuteraires voitures Crsquoest maintenant le socle du futur assistant personnel de mobiliteacute
+ Nombre de teacuteleacutechargement 82M
+ Visites mensuelles 277 M
iDPASS + Plus de 800 000 utilisateurs uniques ont ouvert
lrsquoappli au moins une fois depuis son lancement 20 des reacuteservations drsquoiDCAB
+ Convergera vers lrsquoappli SNCF en 2018
OUICAR + 12 M de membres 30 000 voitures agrave louer
FORFAIT EacuteTUDIANT + Dans toute la France depuis juin 2017 avec plus
de 25 villes desservies avec un forfait local speacutecifique
+ 85 de taux de satisfaction gt80 drsquointention de renouveler
iDCAB 200 000 courses an + iDCAB pro premiegravere Au global sur 2017 le
basculement de lrsquoensemble des gares vers le partenaire unique Le Cab a permis drsquooptimiser la qualiteacute de service et de faire passer le taux de courses accepteacutees agrave 96
+ Une refonte de lrsquoAppli IDCAB Pro 1egravere est preacutevue sur le 1er semestre afin drsquoameacuteliorer les performances et lrsquoadoption agrave bord sur les 4 axes TGV
iDVROOM + Crsquoest lrsquooffre leader du covoiturage du
quotidien 420 000 utilisateurs dans une concurrence tregraves forte
+ Entreprises et collectiviteacutes partenaires + 70 en 3 ans
+ Plateforme technologique avanceacutee avec deacuteveloppement de 5 API pour inteacutegrer lrsquooffre IDVROOM agrave des applications entreprises sites de congregraves eacutevegravenements etc
+ Geacuteneacuteralisation du porte-monnaie eacutelectronique
+ Geacuteneacuteration drsquoapplis mobiles et sites web en marque blanche en 48h
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VOYAGES LONGUE DISTANCE UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSEacuteE POUR ACCROIcircTRE LrsquoATTRACTIVITEacute DU TRAIN
LA OUI STRATEacuteGIE Strateacutegie de conquecircte et de volume pour capter la croissance de la mobiliteacute services innovants large offre adapteacutee agrave chacun (famille voyageur individuel professionnel eacutetudianthellip)
Objectif 15 M de voyageurs suppleacutementaires en 2020
TGV bull Trafic TGV France +10 bull CA SNCF Voyages +86
+ Ouverture des lignes TGV Atlantique le 2 juillet
Sur Paris- Bordeaux clientegraveles Pro et jeunes multiplieacutees par 2 Satisfaction des clients en hausse de +10 sur TGV Oceacuteane
+ 100 000 pass TGVmax (offre illimiteacutee 16-27 ans)
en 1 an Pregraves de la moitieacute de la croissance du trafic de la grande vitesse en 2017 avec 5 voyages par mois
+ Ameacutelioration du taux drsquooccupation de 5 points hors Atlantique
LE VOLUME DE BILLETS Agrave PETITS PRIX NA JAMAIS EacuteTEacute AUSSI IMPORTANT
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LES VOYAGES LONGUE DISTANCE DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
OUIGO Trafic +53 (7 de lrsquooffre TGV aujourdrsquohui)
77 M de voyageurs avec seulement 10 rames OUIGO (vs 102 M de voyageurs pour 400 rames TGV)
OUIBUS Trafic +48 (yc les franchiseacutes) Leader en France
+10 MILLIONS DE VOYAGEURS TGV EN PLUS EN 2017 DONT 20 OUIGO
INTERCITEacuteS Trafic +33 Arriveacutee des premiers Coradia Liner sur Paris-Belfort
EUROSTAR Trafic +31 record de freacutequentation avec 103 M de voyageurs
THALYS Trafic +73 60 de nouveaux clients pour IZY offre low-cost
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DE NOUVEAUX SERVICES EN GARES POUR FACILITER LA VIE DE NOS CLIENTS
253 GARES AVEC WIFI GRATUIT
ET ILLIMITEacute
Une gamme de services pour ameacuteliorer le temps passeacute en gare Une deacuteclinaison de 3 solutions pour faciliter le travail nomade des voyageurs et des riverains Faciliter la vie des voyageurs et riverains en positionnant sur leur trajet des produits frais et locaux avec une distribution hebdomadaire Consignes multi formats permettant de retirer en gare des colis commandeacutes en ligne Depuis 2014 installation de 172 automates en France dont 122 en Ile-de-France Micro-cregraveche en structure modulaire pouvant se deacutecliner en fonction des caracteacuteristiques et speacutecificiteacutes de chaque gare Une dizaine de sites en cours deacutetudes (Gare de Dammartin Juilly Saint Mardhellip)
WORK amp STATION
MARKET amp STATION
COLLECT amp STATION
BABY amp STATION
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LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
Un eacuteveacutenement de seacutecuriteacute remarquable (ESR) est un incident qui met en risque lrsquointeacutegriteacute physique des personnes transporteacutees ou preacutesentes aux abords des installations ferroviaires
Lancement du programme H00 pour partir agrave lrsquoheure chaque seconde compte
Lancement du programme Information First Fiabiliser lrsquoInformation pour la rendre Reacuteactive et Sur-mesure pour Tous les clients Tout le temps
EN 2016 2017
TER 902 905 TGV 897 887 TRANSILIEN 895 884 INTERCITEacuteS 879 870
REacuteGULARITEacute 4 500 000 trains ont circuleacute (+13)
SEacuteCURITEacute
Pregraves de -30 dincidents seacutecuriteacute (ESR) 2017 2015 -9 en 2017 dont -10 chez SNCF Mobiliteacutes
SUcircRETEacute
Violences volontaires -98 Vols -8
Inciviliteacutes +26
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KEOLIS CONFIRME SON LEADERSHIP URBAIN AU SERVICE DE PLUS DE PLUS DE 8 MILLIONS DE CLIENTS QUOTIDIENS
N⁰1 FRANCE bull DU TRANSPORT URBAIN
bull DU TRANSPORT DE PERSONNES Agrave MOBILITEacute REacuteDUITE
N⁰2 FRANCE bull DU STATIONNEMENT
150 000 PLACES GEacuteREacuteES
bull DU VEacuteLO EN LIBRE-SERVICE PREgraveS DE 20 000 VEacuteLOS
N⁰1 MONDIAL bull DU MEacuteTRO AUTOMATIQUE
bull DU TRAMWAY
RENFORCEMENT DE SA POSITION DACTEUR DE REacuteFEacuteRENCE EN MATIEgraveRE DINNOVATION DIGITALE + Billet deacutemateacuterialiseacute agrave Montargis et Orleacuteans
+ Partenariat avec une startup neacuteerlandaise pour une solution de mobiliteacute digitale agrave Utrecht
POURSUITE DU DEacuteVELOPPEMENT EN FAVEUR DE LA TRANSITION EacuteNERGEacuteTIQUE + Bus eacutelectriques agrave Versailles-Veacutelizy et en Californie
(Foothill Transit)
+ Avec la navette autonome Navya Keolis se place en leader mondial des trajets des premiers et derniers kilomegravetres
+ Les services agrave la demande sont une valeur ajouteacutee cleacute des offres remises aux autoriteacutes organisatrices
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 22
ET REMPORTE DE NOMBREUX SUCCEgraveS AUX QUATRE COINS DU GLOBE EN 2017 ANNEacuteE HISTORIQUE
FRANCE Renouvellements majeurs agrave Lille Rennes Caen Dijon Amienshellip et gains de contrats (Besanccedilon Bayonnehellip)
AFRIQUE Lancement du projet de meacutetro dAbidjan avec Bouygues et Alstom Livraison en 2021
MOYEN-ORIENT Contrat drsquoexploitation et maintenance du meacutetro de Doha et du tramway de Lusail (avec RATP et Harnad Group) 3 Mdseuro de CA sur 20 ans
INDE Mise en service du meacutetro automatique dHyderabad 30 km
AUSTRALIE Renouvellement de Melbourne et gold Coast ainsi que deux projets pilotes de transport agrave la demande agrave New South Wales
EacuteTATS-UNIS Redressement de lexploitation du Bus Foothill Transit (163 veacutehicules dont 14 eacutelectriques en Californie du Sud) et du reacuteseau ferroviaire de banlieue de Boston Navette autonome Navya agrave lessai agrave Las Vegas pendant un an
CHINE Contrat drsquoexploitation et de maintenance du meacutetro automatique reliant lrsquoaeacuteroport de Pudong agrave Shangai
EUROPE Zwenzwoka et Almere (rail et bus) aux Pays-Bas Aarhus (tramway) au Danemark Teutoburger-Wald-Network (rail) en Allemagne
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SNCF LOGISTICS ACCOMPAGNE SES CLIENTS DANS LE MONDE
RECENTRAGE AUTOUR DE 3 POcircLES EN 2017 + GEODIS + TRANSPORT FERROVIAIRE
ET MULTIMODAL DE MARCHANDISES (TFMM)
+ ERMEWA GESTIONNAIRES DrsquoACTIFS
1er ACTEUR FRANCcedilAIS
4e
EUROPEacuteEN
8e
MONDIAL
102 MDSeuro DE CA EN 2017 DONT 55 agrave lrsquointernational
50 000 COLLABORATEURS
CLIENTS EN FRANCE ET DANS LE MONDE IBM Arcelor Mittal Tetra Pak Volkswagen Nestleacute Groupe Auchan Danone Apple Gefco Renaulthellip
170 000
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LA LOGISTIQUE MARCHANDISES PORTEacuteE PAR LE REBOND DU COMMERCE MONDIAL
TOUTES LES ACTIVITEacuteS EN CROISSANCE
CA + 31 Le Freight Forwarding progresse de +84 gracircce agrave une forte croissance des volumes la logistique contractuelle de +113 Reacuteussite de Geodis America et nombreux succegraves commerciaux (Contract Logistics US de +46)
CA +36 Renouvellement du contrat Arcelor Activiteacute internationale dynamiseacutee par la prise de 45 du suisse BLS Cargo pour des offres optimiseacutees avec le reacuteseau CAPTRAIN Dans un contexte pourtant toujours difficile et fortement concurrentiel CA +11 Forte croissance de la location de conteneurs amp succegraves notables dans la location de wagons permettant croissance et renouvegravelement de la flotte Taux drsquoutilisation de la flotte wagons gt85 fin 2017 (record depuis 2010) Record drsquoinvestissements en 2017 Deacuteploiement de la strateacutegie digitale wagon et train connecteacutes
GEODIS
TFMM
ERMEWA
(TRANSPORT FERROVIAIRE DE MARCHANDISES ET MULTIMODAL)
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SYSTRA LA FORCE DE LrsquoINGEacuteNIERIE FRANCcedilAISE DANS LE MONDE
Ndeg 2 du classement du magazine ameacutericain Engineering News Records (ENR) 2017 en Mass Transit amp Rails
6 100 collaborateurs dans plus de 80 pays
60 ans dexpeacuterience
100 des Lignes agrave Grande Vitesse en France et 50 dans le monde
50 des lignes de meacutetro dans le monde
1egravere ligne de tramway sans cateacutenaire au monde
NOUVEAUX CONTRATS + HS2 Londres-Birmingham et LGV Kuala Lumpur-Singapour + Automatisation de 2 lignes du meacutetro de Bruxelles + Premiegravere ligne du meacutetro de Bogota (Colombie) + 3 contrats avec la Compagnie des Bauxites de Guineacutee
(maicirctrise d œuvre complegravete) + Ligne 2 du meacutetro automatique de Turin + Gare de Bry-Villiers Champigny pour SNCF
MISES EN SERVICE + Ligne Nord-Sud de rail conventionnel en Arabie Saoudite + 3 lignes agrave grande vitesse en France LGV sud est atlantique
Bretagne Pays de la Loire contournement Nicircmes-Montpellier + Pont de Chambal (Inde) + Ligne 6 du meacutetro de Santiago + Plusieurs lignes reacutenoveacutees en France dont Brest-Ouimper + 1er tronccedilon eacutelectrifieacute au Danemark (55 km sur les 1 300 km dici 2028)
SYSTRA fer de lance de lrsquoingeacutenierie ferroviaire franccedilaise dans le monde leader de la conception des infrastructures de transports guideacutes et filiale SNCF poursuit son deacuteveloppement sur les zones agrave forte croissance notamment Asie-Pacifique pays du Golfe et Europe du nord
Acquisition drsquoInternational Bridge Technologies (IBD) pour creacuteer un veacuteritable centre mondial dexcellence en ingeacutenierie des ponts
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SNCF IMMOBILIER ACTEUR MAJEUR DE LA TRANSFORMATION URBAINE PARTICIPE laquo AU MIEUX VIVRE ENSEMBLE LA VILLE raquo
GESTION ET OPTIMISATION DE LrsquoIMMOBILIER DU GROUPE PUBLIC FERROVIAIRE + Scheacutema directeur tertiaire dIcircle-de-
France 2020 50 000 msup2 drsquooccupations modifeacutees
+ Contrat de gestion du patrimoine foncier et immobilier et de cessions drsquoactifs
+ Optimisation du foncier reacuteduction des surfaces bacircties de plus de 100 000 msup2 en 2017 diminution nette de pregraves 300 bacirctiments
+ 366 Meuro de produits de cession en 2017
+ Ateliers livraison de lrsquoatelier Wagon Pupitre de Moulin Neuf deacutemarrage de la construction drsquoOullins (27 000 msup2) et Romilly (23 500 msup2)
DEacuteVELOPPEMENT URBAIN + Logement convention Eacutetat SNCF pour 2017-2021
comprenant la reacutehabilitation de 2 700 logements et la deacutemolitionreconstruction de 500 agrave 700 logements
+ Chartres signature des laquo Actes de lrsquoeacutepargne raquo dans le cadre du projet Pocircle Gare
+ Reims protocole global avec la Meacutetropole et la Ville
+ Marseille Saint Charles accord sur la strateacutegie globale avec la Meacutetropole et premiers sceacutenarii drsquoameacutenagement du site des Abeilles
+ BordeauxSites Ameacutedeacutee Nord et Sud finalisation des engagements et du calendrier du programme de deacuteveloppement par SNCF Immobilier (8 ha)
+ 3 sites ferroviaires dans lrsquoappel agrave projets laquo Inventons la meacutetropole du Grand Paris raquo Les Ardoines Argenteuil et Pleyel
+ Meacutetropole de Lyon accord-cadre de partenariat enclenchant le processus de valorisation de 30 ha de foncier strateacutegique SNCF
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TRANSFORMATION ET MODERNISATION
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DES INVESTISSEMENTS AU BEacuteNEacuteFICE DES CLIENTS Agrave UN NIVEAU HISTORIQUE EN 2017
88 MDSeuro DrsquoINVESTISSEMENTS AU TOTAL dont pregraves de 95 en France et 60 financeacutes en propre
Investissements affecteacutes aux activiteacutes de transporteur (SNCF Mobiliteacutes) dont 63 pour le mateacuteriel roulant
Investissements engageacutes sur le reacuteseau ferroviaire (SNCF Reacuteseau) Prioriteacute aux investissements de seacutecuriteacute et de performance de lrsquoinfrastructure utiliseacutee par les transports du quotidien
52 MDSeuro
36 MDSeuro
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SNCF MOBILITEacuteS DES INVESTISSEMENTS CLIENTS HISTORIQUES EN 2017 36 MDSeuro DrsquoINVESTISSEMENTS dont pregraves de 23 sur fonds propres
nombre de rames livreacutees en 2017
21 rames Reacutegiolis TER 25 rames Reacutegiolis Interciteacutes
Keolis bus et cars (France et Europe continentale)
14 rames TGV OCEANE
Wagons et conteneurs pour les autoroutes ferroviaires et Ermewa
39 rames Regio2N TER
5 rames VELARO pour Eurostar
22 rames Francilien 6 rames Reacutegio2N et 10 rames Tram-train en Icircle-de-France
63 MATEacuteRIEL ROULANT NEUF
INSTALLATIONS FIXES SERVICES ET SI
Technicentres industriels et de maintenance
Garages installations de nettoyage seacutecurisation pour le mateacuteriel roulant
Ameacutenagement et modernisation des gares
Entretien et reacutenovation des bacirctiments
Services information voyageurs distribution espaces de ventehellip
Systegravemes dinformation dont lrsquoinformation voyageurs et les applications digital
37
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 30
LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
ACCEacuteLEacuteRATION DE LA DIGITALISATION DES PROCESSUS INDUSTRIELS
+ Objets connecteacutes ou IoT
+ 1 000 wagons Fret geacuteolocaliseacutes
+ Drones de reconnaissance pour la gestion
et de la maintenance des infrastructures
REacuteUSSITE DU LANCEMENT DU SITE OUISNCF
+ Mise en ligne dans la nuit du 6 deacutecembre
+ Nouveau moteur digital des ventes et une plateforme relationnelle plus intuitive plus personnaliseacutee et inspirante
+ Volume drsquoaffaires en progression de + 15 par rapport agrave la mecircme date en 2016
LE DIGITAL AU SERVICE DES CLIENTS Plein succegraves de lrsquoappli SNCF avec plus de 27 millions de visites par mois et pregraves de 8 millions de teacuteleacutechargements
bull Wifi gratuit et illimiteacute dans 253 gares
bull Google Earth 150 gares en lndoor et Street Map sur Google
bull Aixploration la gare drsquoAix en Provence laboratoire
des innovations de SNCF Gares amp Connexions (des ombriegraveres de parking photovoltaiumlques des prises intelligentes des robots testeacutes robot nettoyeur robot intermodal qui accompagne les voyageurs robot poubelle Baryl)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 31
LES ACQUISITIONS STRATEacuteGIQUES SE POURSUIVENT OBJECTIF 50 DE LrsquoACTIVITEacute Agrave LrsquoINTERNATIONAL (DONT LA MOITIEacute EN EUROPE) CONTRE 13 AUJOURDrsquoHUI
SNCF LOGISTICS Acquisition de 45 du groupe de fret ferroviaire BLS Cargo filiale du suisse Bern Lotschberg Simpion pour renforcer sa preacutesence en Europe
OUIsncf Acquisition de la start-up Loco2 au Royaume-Uni pour enrichir la plateforme de distribution en Europe Partenariat avec Alibaba pour deacutevelopper son activiteacute sur le marcheacute chinois
EFFIA STATIONNEMENT 1egravere acquisition hors des frontiegraveres avec le belge Alfa Park
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POIDS EacuteCONOMIQUE ET ENGAGEMENT
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SNCF ACTEUR EacuteCONOMIQUE MAJEUR ENGAGEacute DANS UNE DEacuteMARCHE RSE AVEC UN FORT IMPACT SUR LES TERRITOIRES
165 000 EMPLOIS INDIRECTS EN FRANCE CREacuteEacuteS OU MAINTENUS PAR LES ACHATS DE SNCF AUPREgraveS DE SES FOURNISSEURS
31 000 FOURNISSEURS
166 MDSeuro DrsquoACHATS gt90 EN FRANCE
Depuis 2012 et avec confirmation en 2015 lrsquoEacutetat reconnait lrsquoengagement de SNCF en faveur de pratiques drsquoachats responsables et vertueuses
Valeur partageacutee agrave long terme
Dynamique de progregraves continu
+ respect des inteacuterecircts des fournisseurs et des sous-traitants
+ impact des achats sur la compeacutetitiviteacute eacuteconomique
+ inteacutegration des facteurs RSE
UN GROUPE ENGAGEacute DANS LA DUREacuteE PAR LE LABEL RFR
INVESTISSEMENTS ET DEacutePENSES TOUS FINANCEMENTS CONFONDUS HORS PEacuteAGES PPP amp SOUS-TRAITANCE GEODIS
75 Meuro DrsquoEacuteCONOMIE CIRCULAIRE (REVENTE ET REacuteEMPLOI)
SOURCE LOCAL FOOTPRINTcopy PAR UTOPIES
50 DES ACHATS AVEC DES EXIGENCES RSE RENFORCEacuteES
25 DE PME OU TPE EN MONTANT DrsquoACHATS
40 Meuro DrsquoACHATS RESPONSABLES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 34
12 000 NOUVEAUX COLLABORATEURS EN FRANCE DONT PLUS DE 50 DANS LE FERROVIAIRE
DONNEacuteES RELATIVES AUX ACTIVITEacuteS FERROVIAIRES
RECRUTEMENT
6 250 recrutements dans le ferroviaire en France en 2017 Plus de 4 000 jeunes recruteacutes (moins de 30 ans) 45 des recrutements pour la seacutecuriteacute et la reacutenovation du reacuteseau 21 de femmes (+1 point vs 2016) 7 200 contrats en alternance 330 000 candidatures
VIVRE ENSEMBLE
Diversiteacute 21 des recrutements dans les quartiers prioritaires 3 000 salarieacutes sensibiliseacutes agrave la diversiteacute avec un serious game Eacutegaliteacute hommefemmes +Plan drsquoaction contre le sexisme +6e eacutedition des Girlrsquos day Handicap Reneacutegociation de lrsquoaccord travailleurs handicapeacutes Engagement associatif 2 500 collaborateurs au service drsquoassociations via la Fondation SNCF
GESTION DES COMPEacuteTENCES
7 de la masse salariale consacreacutes agrave la formation professionnelle
6 jours de formation par salarieacute en moyenne par an
Plus de 80 des salarieacutes ont participeacute agrave une formation
UNITEacute SOCIALE
+ Accord sur le forfait en jours pour mieux reconnaicirctre les responsabiliteacutes et lrsquoautonomie de lrsquoencadrement avec un suivi de la charge de travail
+ Accord sur le teacuteleacutetravail
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 35
ENGAGEMENT DES EacuteQUIPES COHEacuteSION ET UNITEacute SOCIALE DU GROUPE
PREacuteSERVER NOS FONDAMENTAUX DE SEacuteCURITEacute DE REacuteGULARITEacute ET NOS MISSIONS DrsquoENTREPRISE CITOYENNE AU SERVICE DE LA MOBILITEacute DES FRANCcedilAIS DrsquoUNE ENTREPRISE BIENVEILLANTE QUI VEILLE SUR SES COLLABORATEURS
MENER LA TRANSFORMATION INTERNE AVEC DES MEacuteTHODES AGILES ET INNOVANTES CONCERNANT LES MODES DE PRODUCTION LrsquoORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES MEacuteTIERS
RENFORCER LA CULTURE DE SERVICE TOURNEacuteE VERS LA VISION CLIENTS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 36
La Fondation agit agrave leacutechelle locale et aussi internationale en Australie en Inde et au Maroc Ses domaines dintervention leacuteducation pour chacun la culture pour tous la solidariteacute pour bien vivre ensemble En 2017 la Fondation SNCF a soutenu 1 119 associations 90 de projets locaux 2 055 salarieacutes se sont engageacutes en meacuteceacutenat de compeacutetences (sur leur temps de travail) et 371 salarieacutes via les Coups de Cœur solidaires (sur leur temps libre)
UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
TOP 10 DES FONDATIONS
EN FRANCE
5 MILLIONS DE BUDGET
ANNUEL
2 500 SALARIEacuteS ENGAGEacuteS
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SNCF SrsquoENGAGE POUR LA MOBILITE DURABLE
FACILITER LA VIE MOBILE
+ Lrsquo assistant personnel de mobiliteacute pour combiner toutes les mobiliteacutes partageacutees et actives
+ Une mobiliteacute inclusive avec des petits prix pour tous et un voyage plus fluide pour les personnes agrave mobiliteacute reacuteduite
+ Des gares avec des services pour faciliter le quotidien de 10 millions de voyageurs
SADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE + Un programme dlsquoeacutetudes pour la prise
en charge des clients des mateacuteriels et des infrastructures face au changement climatique
AMELIORER LA PERFORMANCE CARBONE DE 25 DrsquoICI 2025 + Une meilleure performance eacutenergeacutetique + Lrsquoachat drsquoeacutenergie moins carboneacutee + Le projet de TER hybride (diesel et
eacutelectrique) et agrave moyen terme agrave hydrogegravene
AMEacuteLIORER LA PERFORMANCE EacuteNERGEacuteTIQUE DE 20 DrsquoICI 2025 + Des plans drsquoeacuteconomie drsquoeacutenergie dont lrsquoeacuteco-
conduite et lrsquooptimisation de lrsquoexploitation des circulations
+ Lrsquoeacuteco-conception des mateacuteriels et des bacirctiments la reacuteduction des consommations drsquoeacutenergie
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 38
PERSPECTIVES
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PERSPECTIVES 2018 INTERNATIONAL KEOLIS Europe continentale Ameacuterique du Nord Chine Australie
SNCF LOGISTICS 4egraveme autoroute Calais Orbassano (Turin) pour VIIA Geodis worldwide
AREP Dubaiuml Chine Qatar Arabie Saoudite Coreacutee du Sud Iran
SYSTRA Crossrail en Grande-Bretagne Santiago du Chili LGV Casblanca-Tager Meacutetro de Xiamen en Chine TER de Dakar Qatar
Poursuite des efforts de reacuteduction de coucircts pour reacutepondre aux clients et se preacuteparer agrave lrsquoouverture agrave la concurrence du marcheacute ferroviaire domestique
Tous les meacutetiers continueront agrave se reacuteinventer avec en socle la seacutecuriteacute et la sucircreteacute
Poursuite des programmes pour reacutevolutionner la production et lrsquoinformation voyageurs
Dynamique de deacuteveloppement Nouveaux services +Assistant personnel de mobiliteacute +Titre unique sur portable NFC +Deacuteploiement drsquoINOUI sur 5 axes
Nouvelles marcheacutes +Voyageurs OUIGO x 2 +OUIBUS en Europe +International avec Keolis
SNCF Logistics AREP et Systra
gt+3 de croissance du CA attendue
gt95 Mdseuro drsquoinvestissements engageacutes dont +52 Mdseuro pour le reacuteseau dont 27 Mdseuro
de renouvellement +60 nouveaux trains en Icircle-de-France
45 en Reacutegions et 13 rames grande vitesse +Travaux massifs dans les gares (Nantes
Rennes Lyon Par Dieu Paris Montparnasse Saint-Lazare Austerlitz et Nord Couverture Wifi ou 34G sur tout Transilien etc
Logements 830 nouveaux et reacutehabilitation de 1 700 dont 780 sociaux Cession de 34 ha pour construire 3 000 logements
Plus de 10 000 recrutements en France dont la moitieacute dans les activiteacutes lieacutees au ferroviaire
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 40
SITUATION FINANCIEgraveRE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 41
REacuteSULTATS FINANCIERS DU GROUPE SNCF
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 42
323 335
2016 2017
40 46
2016 2017
REPRISE DES ACTIVITEacuteS AMPLIFIEacuteE PAR LA DYNAMIQUE COMMERCIALE ET LES EFFORTS SANS RELAcircCHE DE REacuteDUCTION DES COUcircTS MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE 46 MDSeuro (+16) REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT POSITIF DE 679 Meuro
EN MDSeuro
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES MARGE OPEacuteRATIONNELLE
EN MDSeuro EN Meuro
REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT
137 MOPCA
124
+16
218
679
2016 2017
Agrave peacuterimegravetre et change constants Part du groupe
+42
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 43
EN 2017 LA DISCIPLINE FINANCIEgraveRE ET LE DEacutePASSEMENT DES PLANS DE PERFORMANCE PERMETTENT DE DEacuteGAGER PLUS DE 830 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute ET DE MAIcircTRISER LES CHARGES
GAINS DE PRODUCTIVITEacute 2017
QUI SrsquoAJOUTENT AUX 825 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute DEacuteJAgrave REacuteALISEacuteS EN 2016
Plan de performance industriel et commercial SNCF Mobiliteacutes reacuteduction des coucircts de production et meilleure efficaciteacute des process (optimisation du parc de mateacuteriel roulant et de sa maintenance eacuteconomies drsquoeacutenergie etc) lrsquoadaptation de lrsquooffre (optimisation de lrsquooffre et du scheacutema de distribution et la lutte contre la fraude cocircteacute transporteur (intensification des actions de filtrage accueil embarquement et deacuteveloppement des portiques)
521 Meuro
Plan de performance industriel et transverse SNCF Reacuteseau
Optimisation des meacutethodes efficaciteacute reacuteduction de coucircts et des achats lieacutes agrave la
reacutenovation du reacuteseau
150 Meuro
Plan de performance transverse baisse des frais de structure du (reacuteduction des
effectifs de structure baisse du volume des achats et charges massification des achats et
optimisation des appels drsquooffres) Reacuteduction des deacutepenses de communication en 2017
-5 DE FRAIS DE STRUCTURE
160 Meuro
VS 670 Meuro ATTENDUS
831 Meuro
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DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Variation peacuterimegravetre amp change
constants
Chiffre drsquoaffaires 32 273 33 515
Variation 2017 2016 +38 +42
Marge opeacuterationnelle 4 144 4 578 +16
En du CA 128 137
Reacutesultat financier -1 491 -1 476
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 218 679
Reacutesultat net part du groupe 567 1 330
Capaciteacute drsquoautofinancement 2 269 2 857
Investissements tous financements 8 573 8 834
Dont financements nets (financeacute en propre) 5 525 5 138
CHIFFRES CLEacuteS 2017 GROUPE
+ Le chiffre drsquoaffaires Groupe progresse de +42 (agrave peacuterimegravetre et change constants) Toutes les activiteacutes du Groupe sont en croissance
- SNCF Mobiliteacutes +47
- SNCF Reacuteseau +09
+ Le groupe reacutealise 13 de son chiffre drsquoaffaires agrave lrsquointernational
+ Marge opeacuterationnelle agrave 46 Mdseuro (137 du CA) en progression de +16
+ Reacutesultat net reacutecurrent par du groupe positif agrave 679 Meuro
+ Investissements tous financements confondus de 88 Mdseuro (52 Mdseuro financeacutes en propre)
+ Un cash-flow libre positif pour SNCF Mobiliteacutes mais une situation financiegravere structurellement deacuteseacutequilibreacutee pour SNCF Reacuteseau dont la dette nette atteint 466 Mdseuro (+17 Mdeuro)
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REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF MOBILITEacuteS
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EacuteVOLUTION DU CHIFFRE DrsquoAFFAIRES ET DE LA MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE SNCF MOBILITEacuteS
306 318
2016 2017
+ 47
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EN MDSeuro
21 28
2016 2017
+ 30
MARGE OPERATIONNELLE EN MDSeuro
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 47
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro (+15) avec une volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client
+ Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement agrave 93 en 2017 (vs 77 en 2016) La discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
1 506
2 086
2016 2217
7 974 7 914
2016 2017
1 961 2 244
3 392
3 590
2016 2017
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF MOBILITEacuteS TOUT EN AFFICHANT UN NIVEAU RECORD DrsquoINVESTISSEMENTS EN 2017 LA DETTE NETTE EST EN BAISSE Agrave 791 MDSeuro
Part SNCF
DETTE NETTE CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT EN Meuro
2016 2017
-462
184
EN Meuro EN Meuro EN Meuro
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+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
+ Le reacutesultat net reacutecurrent de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutelegraveve agrave 895 Meuro
+ Les investissements nets (financeacutes en propre) srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro en hausse de pregraves de 15 par rapport agrave 2016 Ce niveau est le reflet de la volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement passant de 77 en 2016 agrave 93 en 2017 Dans ce contexte la discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
SNCF MOBILITEacuteS CHIFFRES CLEacuteS 2017
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Chiffre daffaires 30 571 31 831 Variation 2017 2016 Agrave peacuterimegravetre et change constants
+43 +47
Marge Opeacuterationnelle 2 158 2 759 En du CA 71 87
Reacutesultat financier -301 -290 Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 387 895
Reacutesultat net ndash part du groupe 511 1 136 Capaciteacute dautofinancement 1 506 2 086 Investissements tous financements confondus -3 392 -3 590
Dont financements nets (financeacutes en propre) -1 961 -2 244
Cash-Flow Libre -462 184 Dette nette IFRS -7 974 - 7 914
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Mobiliteacutes ont fait lrsquoobjet drsquoun audit de la part des commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Mobiliteacutes du 23 feacutevrier 2017
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+ Poursuite de la transformation de SNCF Mobiliteacutes en 2017 avec un rebond des activiteacutes dans un contexte eacuteconomique plus favorable Les activiteacutes progressent gracircce au deacuteveloppement de nouvelles offres voyageurs (OUIGO TGV Max et Atlantique) agrave la bonne dynamique des activiteacutes de Freight Forwarding et de Contract Logistic (Geodis) aux renouvellements et gains de contrats chez Keolis en France et agrave lrsquointernational
+ Voyages SNCF progresse de +86 dont +87 pour TGV France et +84 sur lrsquoEurope (+81 sur Eurostar et +120 sur Thalys) Ouibus progresse de +228 Les transporteurs conventionneacutes ferroviaires affichent une hausse de +25 dont TER +36 Transilien +33 et Interciteacutes +37)
+ SNCF Gares amp Connexions est en croissance de +111 avec une progression de lrsquoactiviteacute travauxeacutetudes et des filiales (AREP en particulier)
+ SNCF Keolis en hausse de +59 porteacutee par lrsquoInternational avec +119 France en croissance de +08
+ SNCF Logistics est en croissance de +31 avec une hausse de Geodis de +31 Le Freight Forwarding progresse de +84 gracircce agrave une forte croissance des volumes la logistique contractuelle de +113 et Contract Logistics US de +46 Le transport ferroviaire de marchandises et multimodal (TFMM) progresse de +36 et Ermewa de +11 par rapport agrave 2016
SNCF MOBILITEacuteS PERFORMANCE DES MEacuteTIERS
1 A peacuterimegravetre et change constants sup2 Aux bornes de lrsquoactiviteacute
EN MILLIONS euro 2016P 2017 Variation Variation pcc1
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES
Voyages SNCF 6 816 7 373 +82 +86
Transilien TER et Interciteacutes 7 876 8 071 +25 +25 SNCF Keolis 4 978 5 295 +64 +59
SNCF Gares amp Connexions 443 493 +111 +111
SNCF Logistics 10 040 10 218 +18 +31
Total chiffre drsquoaffaires 30 571 31 831 +43 +47
MARGE OPEacuteRATIONNELLE
Voyages SNCF 624 1 178 +568 En part de CAsup2 83 147
Transilien TER et Interciteacutes 468 496 +29 En part de CAsup2 56 58
SNCF Keolis 276 305 +22 En part du CAsup2 54 56
SNCF Gares amp Connexions 198 220 +22 En part de CAsup2 16 172
SNCF Logistics 429 407 +18 En part de CAsup2 42 4
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 50
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF REacuteSEAU
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 51
SNCF REacuteSEAU CHIFFRES CLEacuteS 2017
+ Le chiffre drsquoaffaires de SNCF Reacuteseau srsquoeacutetablit agrave 65 Mdseuro en progression de +09 La hausse des parcours trains est de +21
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdseuro par rapport agrave fin 2016 en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans SNCF Reacuteseau megravene une strateacutegie baseacutee sur de nouveaux produits et formats Green Bond programme en dollar US eacutemissions indexeacutees sur lrsquoinflation etc
+ SNCF Reacuteseau une entreprise engageacutee au service de la transition eacutecologique Lrsquoexemple des Green Bonds
+ Apregraves avoir eacuteteacute le 1er gestionnaire drsquoinfrastructure ferroviaire au monde et la 1egravere entreprise de transport en Europe agrave eacutemettre un Green Bond
+ SNCF Reacuteseau a lanceacute en 2017 2 eacutemissions laquo Green Bond raquo pour un total de 175 Mdeuro devenant ainsi lrsquoun des 5 premiers eacutemetteurs de Green Bonds en 2017 SNCF Reacuteseau srsquoest eacutegalement vu deacutecerner un laquo Climate Bond Award raquo
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P
2017 Variation
Chiffre daffaires 6 441 6 496 +09
Dont facturation agrave SNCF Mobiliteacutes (peacuteages) 3 502 3 568 +19
Marge Opeacuterationnelle 1 868 1 897 +16
Reacutesultat opeacuterationnel courant 1 016 1 099 +82
Reacutesultat financier -1 173 -1 172 +01
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe -157 -157 -
Reacutesultat net part du groupe -120 -201 -676
Capaciteacute dautofinancement 1 869 1 894 +14
Investissements tous financements confondus -5 231 -5 180 -10
Dont financements nets (financeacutes en propre) -3 614 -2 829 -217
Cash-Flow Libre -2 412 -2 057 +147
Dette nette IFRS -44 872 -46 630 +38
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Reacuteseau ont fait lrsquoobjet drsquoun audit par les commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Reacuteseau du 22 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 52
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU LES RECETTES DrsquoEXPLOITATION NE COUVRENT PAS LES INVESTISSEMENTS (-205 MDSeuro) ET LE LOURD ENDETTEMENT (466 MDSeuro +7 MDeuro EN 2017)
-2 412 -2 057 2016 2017
3 614 2 829
5 231 5 180
2016 2017
Part SNCF
EN Meuro
DETTE NETTE IFRS CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS
EN Meuro EN Meuro
En valeur de remboursement
1 869 1 894
2016 2017
CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT
HORS FRAIS FINANCIERS EN Meuro
44 872 46 630
42 007 45 243
2016 2017
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 28 Mdseuro Ce niveau drsquoinvestissement reflegravete la prioriteacute donneacutee agrave la reacutenovation et agrave la modernisation du reacuteseau structurant Compte tenu drsquoune capaciteacute drsquoautofinancement de 19 Mdeuro le taux de couverture des investissements par la capaciteacute drsquoautofinancement est de 67 en ameacutelioration significative par rapport agrave 2016 (52)
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdeuro par rapport agrave fin 2016 (449 Mdseuro) en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans
LES BONNES PERFORMANCES DU GROUPE EN 2017 NE SONT PAS SUFFISANTES FACE Agrave LA SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU STRUCTURELLEMENT DEacuteSEacuteQUILIBREacuteE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 53
MERCI DE VOTRE ATTENTION
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 54
ANNEXES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 55
LE GROUPE SNCF EN 2017 UNE PUISSANCE INDUSTRIELLE FRANCcedilAISE ENGRANGEANT DES SUCCEgraveS SUR TOUS LES MEacuteTIERS DE LA MOBILITEacute ET DE LA LOGISTIQUE EN FRANCE ET Agrave LrsquoINTERNATIONAL
REPEgraveRES Agrave FIN 2017
270 000 COLLABORATEURS
335 MDSeuro EN CROISSANCE DE +42
13 DU CA
88 MDSeuro DONT PLUS DE 90 en France
PLUS DE 30 000 KM DE LIGNES DONT 2 600 KM Agrave GRANDE VITESSE LrsquoUN DES PLUS GRANDS REacuteSEAUX Agrave GV AU MONDE 15 000 TRAINS JOUR DONT 7 000 EN IDF (40 DES CIRCULATIONS)
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EFFECTIFS INTERNATIONAL
INVESTISSEMENTS 2017
REacuteSEAU
ACTIVITEacute DANS 120 PAYS
14 Millions DE VOYAGEURSJOUR EN FRANCE ET DANS LE MONDE DONT
5 Millions DANS LES TRAINS EN FRANCE DONT 35 M EN IDF (70 DU TRAFIC FERROVIAIRE FRANCE)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 56
UN GROUPE ORGANISEacute EN 6 GRANDS MEacuteTIERS
SNCF MOBILITEacuteS
+ Gestion du parc immobilier industriel et tertiaire du Groupe
+ Valorisation des actifs immobiliers et fonciers
+ Gestion et deacuteveloppement du parc reacutesidentiel
SNCF IMMOBILIER
SNCF GROUPE 335 Mdseuro
+ Accegraves au reacuteseau ferreacute + Gestion des circulations + Maintenance + Deacuteveloppement Icircle-de-France
CA 65 Mdseuro
SNCF REacuteSEAU
SNCF MOBILITEacuteS 318 MDSeuro de CA
KEOLIS
SNCF LOGISTICS
+ Geodis (8 Mdseuro de CA) + Transport Ferroviaire
et Multimodal de Marchandises dont Fret SNCF
+ Ermewa (gestionnaire drsquoactifs)
GARES amp CONNEXIONS
+ Gestiondeacuteveloppement des 3000 gares franccedilaises
+ Conception gestion et commercialisation de pocircles drsquoeacutechanges multimodaux
TRANSILIEN
+ 15 lignes + Mobility as a service + Mass transit
academy
MOBILITEacuteS QUOTIDIENNES TER
+ 11 reacutegions TER
LONGUE DISTANCE OUI SNCF
+ Axes TGV + OUIGO Ouibus + Eurostar Thalys + OUIsncf
+ Interciteacutes
+ Grands reacuteseaux urbains + Interurbain + Stationnement + Services digitaux
Activiteacute reacutegie par la loi Services fournis de faccedilon non discriminatoire agrave lrsquoensemble des opeacuterateurs ferroviaires
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 57
13 DE LrsquoACTIVITEacute DU GROUPE Agrave LrsquoINTERNATIONAL
Logistics
Mass Transit
Longue distance voyageurs
Conseil et ingeacutenierie ferroviaire (dont Systra socieacuteteacute mise en eacutequivalence)
19 63
18
EUROPE DE LrsquoOUEST
29
70 1 04
AMEacuteRIQUE DU NORD
97 3
AMEacuteRIQUE DU SUD
44 56
MOYEN ORIENT
92 8
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
78 22
AFRIQUE DU NORD
63
36
09
AUSTRALIE OCEacuteANIE
95 5
ASIE CENTRALE
8
77 15
ASIE DU SUD
95 5
ASIE DU SUD EST
ACTIVITEacute 2017
193 Meuro
37 Meuro
39 Meuro
2 762 Meuro
86 Meuro
86 Meuro
468 Meuro
162 Meuro
818 Meuro
50
8
41
08
ROYAUME UNI
2 532 Meuro 997 03
EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
227 Meuro
98 2
AMEacuteRIQUE CENTRALE
227 Meuro
59
40
07
EUROPE DU NORD
1 083 Meuro
2 051 Meuro
Chiffres drsquoaffaires des socieacuteteacutes deacutetenues par le groupe SNCF (controcircleacutees ou non)
- Diapositive numeacutero 1
- Diapositive numeacutero 2
- En Synthegravese
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucircts
- Diapositive numeacutero 5
- Diapositive numeacutero 6
- FOCUS SUR LES investissements au beacuteneacutefice des clients agrave un Niveau Historique EN 201788 MDSeuro DONT 60 financeacutes par SNCF et Pregraves de 95 en France
- FOCUS SUR LES GAINS DE Productiviteacute une marge opeacuterationnelle de 46 Mdseuro en hausse de +16 gracircce au dynamisme de lrsquoactiviteacute et agrave une discipline financiegravere geacuteneacuterant plus de 830 Meuro de gains de productiviteacute
- Diapositive numeacutero 9
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 11
- ENVIRONNEMENT EacuteCONOMIQUEATTENTES CLIENTS ET CONCURRENCE
- Diapositive numeacutero 13
- Un niveau de travaux historique sur le reacuteseau ferroviaire
- LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAIN
- FOCUS SUR LE PORTE Agrave PORTE
- VOYAGES LONGUE DISTANCE UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSEacuteE POUR ACCROIcircTRE LrsquoATTRACTIVITEacute DU TRAIN
- LES VOYAGES LONGUE DISTANCE13DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
- DE NOUVEAUX services en GARES pour faciliter la vie de nos clients
- LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
- Diapositive numeacutero 21
- Diapositive numeacutero 22
- SNCF LOGISTICS accompagne ses clients dans le Monde
- La logistique marchandises porteacutee par le rebond du commerce mondial
- SYSTRA la force de lrsquoingeacutenierie franccedilaise dans le monde
- Diapositive numeacutero 26
- Diapositive numeacutero 27
- DES INVESTISSEMENTS au beacuteneacutefice des clientsagrave un niveau historique en 2017
- Diapositive numeacutero 29
- LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT13UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
- Les acquisitions strateacutegiques se poursuivent objectif 50 de lrsquoactiviteacute agrave lrsquointernational (dont la moitieacute en Europe) contre 13 aujourdrsquohui
- Diapositive numeacutero 32
- Diapositive numeacutero 33
- Diapositive numeacutero 34
- Diapositive numeacutero 35
- UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
- SNCF srsquoengage pour LA MOBILITE DURABLE
- Diapositive numeacutero 38
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 40
- Diapositive numeacutero 41
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucirctsmarge opeacuterationnelle de 46 MdSeuro (+16)Reacutesultat net reacutecurrent positif de 679 Meuro
- EN 2017 la discipline financiegravere et le deacutepassement Des Plans de performance permettent de deacutegager PLUS DE 830 Meuro de gains de productiviteacute et de maicirctriser les charges
- Chiffres cleacutes 2017 GROUPE
- Diapositive numeacutero 45
- Eacutevolution du CHIFFRE DrsquoAFFAIRES et de la marge opeacuterationnelle DE SNCF Mobiliteacutes
- Diapositive numeacutero 47
- SNCF mobiliteacuteschiffres cleacutes 2017
- SNCF mobiliteacutesperformance des meacutetiers
- Diapositive numeacutero 50
- SNCF Reacuteseauchiffres cleacutes 2017
- Diapositive numeacutero 52
- Diapositive numeacutero 53
- Diapositive numeacutero 54
- REPEgraveRES Agrave FIN 2017
- Diapositive numeacutero 56
- 13 DE lrsquoactiviteacute du Groupe agrave Lrsquointernational
-
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 6
LES INVESTISSEMENTS MOTEUR DE LrsquoAMEacuteLIORATION DE LA QUALITEacute DE SERVICE POUR LES VOYAGEURS AVEC UN TRIPLE ENGAGEMENT PLUS SUcircR PLUS FACILE ET POUR TOUS
LA MOBILITEacute PLUS RAPIDE ET PLUS FACILE
LA MOBILITEacute PLUS SUcircRE
+ une politique de seacutecuriteacute efficace (programme Prisme) se traduisant par une baisse de pregraves de 30 des eacuteveacutenements de seacutecuriteacute remarquable depuis 2015
+ un niveau de reacutegulariteacute qui reste eacuteleveacute
proche de 90 et un taux de satisfaction des clients stable malgreacute lrsquointensiteacute des travaux sur le reacuteseau et la gestion des colis suspects
+ lancement de deux programmes majeurs
H00 (deacutepart agrave la seconde) et FiRST (information fiable et sur mesure en temps reacuteel pour tous les clients)
LA MOBILITEacute QUI PROFITE Agrave TOUS
+ 14 millions de voyageurs quotidiens et 170 000 chargeurs en France et dans le monde
+ une politique commerciale voyageurs repenseacutee pour renforcer lrsquoattractiviteacute du train et des mobiliteacutes quotidiennes Elle porte ses fruits avec une forte hausse de freacutequentation +10 pour TGV (dont OUIGO +53) +47 pour TER +33 pour Interciteacutes +13 pour Transilien +59 pour Keolis (en CA) et +48 pour OUIBUS
+ une croissance forte et rentable agrave lrsquointernational gracircce aux succegraves de Keolis (+ 119) et de Geodis (commissionnaire de transport + 84 et logistique contractuelle +113) qui contribue aussi agrave la performance en France
+ un impact eacuteconomique positif et majeur sur lrsquoensemble des territoires avec 165 000 emplois indirects en France et 166 Mdseuro drsquoachats au total qui permet de poursuivre son engagement socieacutetal et environnemental
+ le Groupe investit dans les innovations digitales et le porte agrave porte
+ OUIsncf voit le jour avec une plateforme digitale relationnelle plus large et personnaliseacutee
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 7
FOCUS SUR LES INVESTISSEMENTS AU BEacuteNEacuteFICE DES CLIENTS Agrave UN NIVEAU HISTORIQUE EN 2017 88 MDSeuro DONT 60 FINANCEacuteS PAR SNCF ET PREgraveS DE 95 EN FRANCE
2016 2017 INVESTISSEMENTS 2017 EN Meuro
TOUS FINANCEMENTS
FINANCEacuteS EN PROPRE
SNCF REacuteSEAU 5 180 2829
SNCF MOBILITEacuteS 3 590 2 244
85
88
Tous financements
52 Mdseuro drsquoinvestissements engageacutes sur le reacuteseau ferroviaire Prioriteacute aux investissements de seacutecuriteacute et de performance de lrsquoinfrastructure utiliseacutee par les transports du quotidien 36 Mdseuro Investissements affecteacutes aux activiteacutes de transporteur dont 63 pour le mateacuteriel roulant 280 Meuro drsquoinvestissement pour digitaliser le Groupe ecirctre plus efficace mieux reacutepondre aux attentes clients et inventer les mobiliteacutes de demain
INVESTISSEMENTS EN MDSeuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 8
FOCUS SUR LES GAINS DE PRODUCTIVITEacute UNE MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE 46 MDSeuro EN HAUSSE DE +16 GRAcircCE AU DYNAMISME DE LrsquoACTIVITEacute ET Agrave UNE DISCIPLINE FINANCIEgraveRE GEacuteNEacuteRANT PLUS DE 830 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute
+ Une marge opeacuterationnelle agrave 46 Mdseuro (137 du CA)
+ Deacutepassement des objectifs des plans de performances et maicirctrise des charges 831 Meuro qui srsquoajoutent aux 825 Meuro reacutealiseacutes en 2016
Plan de performance Transverse 160 Meuro Coucircts de structure performance achats deacutepenses des systegravemes drsquoinformation et teacuteleacutecoms et de lrsquoimmobilier Reacuteduction des couts de structure de lrsquoordre de -5
Plan de performance industriel SNCF Reacuteseau 150 Meuro de gains de productiviteacute Optimisation des processus et performance achats
Plan de performance industriel et commercial SNCF Mobiliteacutes 521 Meuro de gains de productiviteacute Optimisation des processus de production et efficaciteacute industrielle actions marketing et commerciales lutte anti-fraude ameacutelioration de la compeacutetitiviteacute de lrsquooffre
40 46
2016 2017
MARGE OPEacuteRATIONNELLE EN MDSeuro
137 MOPCA
124
+16
Agrave peacuterimegravetre et change constants
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LA PERFORMANCE OPEacuteRATIONNELLE ET FINANCIEgraveRE REacuteALISEacuteE EN 2017 PERMET AU GROUPE SNCF DrsquoAFFICHER
Ces performances commerciales et eacuteconomiques ne sont pas suffisantes face agrave une situation financiegravere de SNCF Reacuteseau qui reste structurellement deacuteseacutequilibreacutee (dette nette de 466 Mdseuro +17 Mdeuro en 2017) Quant agrave la dette structurelle de SNCF Reacuteseau elle augmente au cours de la mecircme peacuteriode de 21Mdseuro
bull Cash-flow libre positif pour SNCF Mobiliteacutes
bull Marge opeacuterationnelle de 46 Mdseuro en hausse de +16 gracircce au dynamisme de lrsquoactiviteacute et agrave une discipline financiegravere geacuteneacuterant plus de 830 Meuro de gains de productiviteacute (optimisation du parc roulant et de la distribution efficaciteacute opeacuterationnelle eacuteconomies drsquoeacutenergie et fortes reacuteductions des coucircts de structure de lrsquoordre de 5)
bull Reacutesultat net reacutecurrent part de groupe de 679 Meuro bull Chiffre drsquoaffaires de 335 Mdseuro
en croissance de +42
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PERSPECTIVES 2018 INTERNATIONAL KEOLIS Europe continentale Ameacuterique du Nord Chine Australie
SNCF LOGISTICS 4egraveme autoroute Calais Orbassano (Turin) pour VIIA Geodis worldwide
AREP Dubaiuml Chine Qatar Arabie Saoudite Coreacutee du Sud Iran
SYSTRA Crossrail en Grande-Bretagne Santiago du Chili LGV Casblanca-Tager Meacutetro de Xiamen en Chine TER de Dakar Qatar
Poursuite des efforts de reacuteduction de coucircts pour reacutepondre aux clients et se preacuteparer agrave lrsquoouverture agrave la concurrence du marcheacute ferroviaire domestique
Tous les meacutetiers continueront agrave se reacuteinventer avec en socle la seacutecuriteacute et la sucircreteacute
Poursuite des programmes pour reacutevolutionner la production et lrsquoinformation voyageurs
Dynamique de deacuteveloppement Nouveaux services +Assistant personnel de mobiliteacute +Titre unique sur portable NFC +Deacuteploiement drsquoINOUI sur 5 axes
Nouvelles marcheacutes +Voyageurs OUIGO x 2 +OUIBUS en Europe +International avec Keolis
SNCF Logistics AREP et Systra
gt+3 de croissance du CA attendue
gt95 Mdseuro drsquoinvestissements engageacutes dont +52 Mdseuro pour le reacuteseau dont 27 Mdseuro
de renouvellement +60 nouveaux trains en Icircle-de-France
45 en Reacutegions et 13 rames grande vitesse +Travaux massifs dans les gares (Nantes
Rennes Lyon Par Dieu Paris Montparnasse Saint-Lazare Austerlitz et Nord Couverture Wifi ou 34G sur tout Transilien etc
Logements 830 nouveaux et reacutehabilitation de 1 700 dont 780 sociaux Cession de 34 ha pour construire 3 000 logements
Plus de 10 000 recrutements en France dont la moitieacute dans les activiteacutes lieacutees au ferroviaire
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DOSSIER COMPLET
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ENVIRONNEMENT EacuteCONOMIQUE ATTENTES CLIENTS ET CONCURRENCE
1 Source OCDE nov 2017
Contexte macro eacuteconomique plus favorable + Croissance PIB France + 19
plus haut niveau depuis 6 ans
+ Croissance mondiale +361
Demande de mobiliteacute en croissance + accompagneacutee drsquoun besoin de sureteacute
et de respect de lrsquoenvironnement
+ le commerce international profite de la croissance mondiale
Des exigences accrues des clients
+ Voyageurs attente drsquoun voyage personnaliseacute porte agrave porte au meilleur rapport qualiteacuteprix en seacutecuriteacute et ponctualiteacute
+ Logistique demande des chargeurs drsquoune offre commerciale performante (qualiteacuteprix) avec respect des deacutelais et deacuteveloppement acceacuteleacutereacute du e-commerce
Intensiteacute concurrentielle sur tous les meacutetiers + Compeacutetition intermodale (covoiturage
autocars et low-cost aeacuterien) agressive
+ Le prix du peacutetrole ameacuteliore la compeacutetitiviteacute des offres SNCF
+ Compeacutetition accrue sur le Mass transit (avec volonteacute de reacuteduire lrsquooffre)
+ Forte concurrence dans la logistique
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DEacuteVELOPPEMENT DES ACTIVITEacuteS
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UN NIVEAU DE TRAVAUX HISTORIQUE SUR LE REacuteSEAU FERROVIAIRE
REacuteSEAU DES TRANSPORTS DU QUOTIDIEN Plus de la moitieacute des investissements avec principalement lrsquoIcircle-de-France conformeacutement au contrat de performance signeacute entre lrsquoEacutetat et SNCF Reacuteseau en 2017 (46 Mdseuro drsquoinvestissements sur 10 ans pour acceacuteleacuterer la modernisation du reacuteseau ferroviaire) TRANSFORMATION DU REacuteSEAU + Mise en service apregraves 5 ans de travaux des laquo tours de controcircle ferroviaire raquo
de Paris-Roissy-Mitry et Paris Gare de Lyon + Mise en exploitation des lignes nouvelles agrave grande vitesse Atlantique
(Oceacuteane et Bretagne) et contournement de Nicircmes-Montpellier SNCF Reacuteseau possegravede lrsquoun des plus grands reacuteseaux agrave grande vitesse au monde + Deacutemarrage des travaux sur Eole interconnexions avec le reacuteseau du Grand
Paris et poursuite des eacutetudes sur le CDG Express
52 MDSeuro INVESTIS EN 2017
EN LIGNE AVEC LA 1EgraveRE
ANNEacuteE DU PLAN DE 46 MDSeuro EN 10 ANS
PLUS DE 1 000 KM DE VOIES RENOUVELEacuteES
4 000 KM DE CATEacuteNAIRES VEacuteRIFIEacuteES
500 RENOUVELLEMENTS DrsquoAIGUILLAGES
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LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAIN Lrsquooffre multimodale continuant de se rationnaliser dans des villes congestionneacutees les voyageurs se reportent sur les transports en commun en particulier ferroviaires malgreacute lrsquointensification des travaux
TER bull Trafic +47 soutenu par la distribution via OUIsncf
et des offres tarifaires attractives
bull Reacutegulariteacute en hausse agrave 905 (902 en 2016)
bull Conventions TER signeacutees 2017-2024 Grand Est 2017-2023 Auvergne-Rhocircne-Alpes 2018-2019 Normandie 2018-2023 Pays de la Loire
ET AUTOUR DES TRAINS QUOTIDIENS
OUICAR 12 M de membres 30 000 voitures agrave louer
bull 420 000 utilisateurs de ce service de covoiturage du quotidien inteacutegreacute agrave lrsquooffre multimodale SNCF
bull 180 entreprises ou collectiviteacutes partenaires (+70 en 3 ans)
TRANSILIEN bull Trafic +13
Deacutezonage du pass Navigo et reacutenovation des lignes Ouverture de la ligne T11 express en juillet
iDCAB 200 000 courses an iDVROOM
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FOCUS SUR LE PORTE Agrave PORTE
APPLI SNCF + Une des applications leader de
lrsquoinformation Voyageurs (TOP 3 des stores) Evolution vers une offre drsquoinformation multimodale en inteacutegrant les itineacuteraires voitures Crsquoest maintenant le socle du futur assistant personnel de mobiliteacute
+ Nombre de teacuteleacutechargement 82M
+ Visites mensuelles 277 M
iDPASS + Plus de 800 000 utilisateurs uniques ont ouvert
lrsquoappli au moins une fois depuis son lancement 20 des reacuteservations drsquoiDCAB
+ Convergera vers lrsquoappli SNCF en 2018
OUICAR + 12 M de membres 30 000 voitures agrave louer
FORFAIT EacuteTUDIANT + Dans toute la France depuis juin 2017 avec plus
de 25 villes desservies avec un forfait local speacutecifique
+ 85 de taux de satisfaction gt80 drsquointention de renouveler
iDCAB 200 000 courses an + iDCAB pro premiegravere Au global sur 2017 le
basculement de lrsquoensemble des gares vers le partenaire unique Le Cab a permis drsquooptimiser la qualiteacute de service et de faire passer le taux de courses accepteacutees agrave 96
+ Une refonte de lrsquoAppli IDCAB Pro 1egravere est preacutevue sur le 1er semestre afin drsquoameacuteliorer les performances et lrsquoadoption agrave bord sur les 4 axes TGV
iDVROOM + Crsquoest lrsquooffre leader du covoiturage du
quotidien 420 000 utilisateurs dans une concurrence tregraves forte
+ Entreprises et collectiviteacutes partenaires + 70 en 3 ans
+ Plateforme technologique avanceacutee avec deacuteveloppement de 5 API pour inteacutegrer lrsquooffre IDVROOM agrave des applications entreprises sites de congregraves eacutevegravenements etc
+ Geacuteneacuteralisation du porte-monnaie eacutelectronique
+ Geacuteneacuteration drsquoapplis mobiles et sites web en marque blanche en 48h
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VOYAGES LONGUE DISTANCE UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSEacuteE POUR ACCROIcircTRE LrsquoATTRACTIVITEacute DU TRAIN
LA OUI STRATEacuteGIE Strateacutegie de conquecircte et de volume pour capter la croissance de la mobiliteacute services innovants large offre adapteacutee agrave chacun (famille voyageur individuel professionnel eacutetudianthellip)
Objectif 15 M de voyageurs suppleacutementaires en 2020
TGV bull Trafic TGV France +10 bull CA SNCF Voyages +86
+ Ouverture des lignes TGV Atlantique le 2 juillet
Sur Paris- Bordeaux clientegraveles Pro et jeunes multiplieacutees par 2 Satisfaction des clients en hausse de +10 sur TGV Oceacuteane
+ 100 000 pass TGVmax (offre illimiteacutee 16-27 ans)
en 1 an Pregraves de la moitieacute de la croissance du trafic de la grande vitesse en 2017 avec 5 voyages par mois
+ Ameacutelioration du taux drsquooccupation de 5 points hors Atlantique
LE VOLUME DE BILLETS Agrave PETITS PRIX NA JAMAIS EacuteTEacute AUSSI IMPORTANT
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LES VOYAGES LONGUE DISTANCE DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
OUIGO Trafic +53 (7 de lrsquooffre TGV aujourdrsquohui)
77 M de voyageurs avec seulement 10 rames OUIGO (vs 102 M de voyageurs pour 400 rames TGV)
OUIBUS Trafic +48 (yc les franchiseacutes) Leader en France
+10 MILLIONS DE VOYAGEURS TGV EN PLUS EN 2017 DONT 20 OUIGO
INTERCITEacuteS Trafic +33 Arriveacutee des premiers Coradia Liner sur Paris-Belfort
EUROSTAR Trafic +31 record de freacutequentation avec 103 M de voyageurs
THALYS Trafic +73 60 de nouveaux clients pour IZY offre low-cost
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DE NOUVEAUX SERVICES EN GARES POUR FACILITER LA VIE DE NOS CLIENTS
253 GARES AVEC WIFI GRATUIT
ET ILLIMITEacute
Une gamme de services pour ameacuteliorer le temps passeacute en gare Une deacuteclinaison de 3 solutions pour faciliter le travail nomade des voyageurs et des riverains Faciliter la vie des voyageurs et riverains en positionnant sur leur trajet des produits frais et locaux avec une distribution hebdomadaire Consignes multi formats permettant de retirer en gare des colis commandeacutes en ligne Depuis 2014 installation de 172 automates en France dont 122 en Ile-de-France Micro-cregraveche en structure modulaire pouvant se deacutecliner en fonction des caracteacuteristiques et speacutecificiteacutes de chaque gare Une dizaine de sites en cours deacutetudes (Gare de Dammartin Juilly Saint Mardhellip)
WORK amp STATION
MARKET amp STATION
COLLECT amp STATION
BABY amp STATION
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LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
Un eacuteveacutenement de seacutecuriteacute remarquable (ESR) est un incident qui met en risque lrsquointeacutegriteacute physique des personnes transporteacutees ou preacutesentes aux abords des installations ferroviaires
Lancement du programme H00 pour partir agrave lrsquoheure chaque seconde compte
Lancement du programme Information First Fiabiliser lrsquoInformation pour la rendre Reacuteactive et Sur-mesure pour Tous les clients Tout le temps
EN 2016 2017
TER 902 905 TGV 897 887 TRANSILIEN 895 884 INTERCITEacuteS 879 870
REacuteGULARITEacute 4 500 000 trains ont circuleacute (+13)
SEacuteCURITEacute
Pregraves de -30 dincidents seacutecuriteacute (ESR) 2017 2015 -9 en 2017 dont -10 chez SNCF Mobiliteacutes
SUcircRETEacute
Violences volontaires -98 Vols -8
Inciviliteacutes +26
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KEOLIS CONFIRME SON LEADERSHIP URBAIN AU SERVICE DE PLUS DE PLUS DE 8 MILLIONS DE CLIENTS QUOTIDIENS
N⁰1 FRANCE bull DU TRANSPORT URBAIN
bull DU TRANSPORT DE PERSONNES Agrave MOBILITEacute REacuteDUITE
N⁰2 FRANCE bull DU STATIONNEMENT
150 000 PLACES GEacuteREacuteES
bull DU VEacuteLO EN LIBRE-SERVICE PREgraveS DE 20 000 VEacuteLOS
N⁰1 MONDIAL bull DU MEacuteTRO AUTOMATIQUE
bull DU TRAMWAY
RENFORCEMENT DE SA POSITION DACTEUR DE REacuteFEacuteRENCE EN MATIEgraveRE DINNOVATION DIGITALE + Billet deacutemateacuterialiseacute agrave Montargis et Orleacuteans
+ Partenariat avec une startup neacuteerlandaise pour une solution de mobiliteacute digitale agrave Utrecht
POURSUITE DU DEacuteVELOPPEMENT EN FAVEUR DE LA TRANSITION EacuteNERGEacuteTIQUE + Bus eacutelectriques agrave Versailles-Veacutelizy et en Californie
(Foothill Transit)
+ Avec la navette autonome Navya Keolis se place en leader mondial des trajets des premiers et derniers kilomegravetres
+ Les services agrave la demande sont une valeur ajouteacutee cleacute des offres remises aux autoriteacutes organisatrices
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ET REMPORTE DE NOMBREUX SUCCEgraveS AUX QUATRE COINS DU GLOBE EN 2017 ANNEacuteE HISTORIQUE
FRANCE Renouvellements majeurs agrave Lille Rennes Caen Dijon Amienshellip et gains de contrats (Besanccedilon Bayonnehellip)
AFRIQUE Lancement du projet de meacutetro dAbidjan avec Bouygues et Alstom Livraison en 2021
MOYEN-ORIENT Contrat drsquoexploitation et maintenance du meacutetro de Doha et du tramway de Lusail (avec RATP et Harnad Group) 3 Mdseuro de CA sur 20 ans
INDE Mise en service du meacutetro automatique dHyderabad 30 km
AUSTRALIE Renouvellement de Melbourne et gold Coast ainsi que deux projets pilotes de transport agrave la demande agrave New South Wales
EacuteTATS-UNIS Redressement de lexploitation du Bus Foothill Transit (163 veacutehicules dont 14 eacutelectriques en Californie du Sud) et du reacuteseau ferroviaire de banlieue de Boston Navette autonome Navya agrave lessai agrave Las Vegas pendant un an
CHINE Contrat drsquoexploitation et de maintenance du meacutetro automatique reliant lrsquoaeacuteroport de Pudong agrave Shangai
EUROPE Zwenzwoka et Almere (rail et bus) aux Pays-Bas Aarhus (tramway) au Danemark Teutoburger-Wald-Network (rail) en Allemagne
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SNCF LOGISTICS ACCOMPAGNE SES CLIENTS DANS LE MONDE
RECENTRAGE AUTOUR DE 3 POcircLES EN 2017 + GEODIS + TRANSPORT FERROVIAIRE
ET MULTIMODAL DE MARCHANDISES (TFMM)
+ ERMEWA GESTIONNAIRES DrsquoACTIFS
1er ACTEUR FRANCcedilAIS
4e
EUROPEacuteEN
8e
MONDIAL
102 MDSeuro DE CA EN 2017 DONT 55 agrave lrsquointernational
50 000 COLLABORATEURS
CLIENTS EN FRANCE ET DANS LE MONDE IBM Arcelor Mittal Tetra Pak Volkswagen Nestleacute Groupe Auchan Danone Apple Gefco Renaulthellip
170 000
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LA LOGISTIQUE MARCHANDISES PORTEacuteE PAR LE REBOND DU COMMERCE MONDIAL
TOUTES LES ACTIVITEacuteS EN CROISSANCE
CA + 31 Le Freight Forwarding progresse de +84 gracircce agrave une forte croissance des volumes la logistique contractuelle de +113 Reacuteussite de Geodis America et nombreux succegraves commerciaux (Contract Logistics US de +46)
CA +36 Renouvellement du contrat Arcelor Activiteacute internationale dynamiseacutee par la prise de 45 du suisse BLS Cargo pour des offres optimiseacutees avec le reacuteseau CAPTRAIN Dans un contexte pourtant toujours difficile et fortement concurrentiel CA +11 Forte croissance de la location de conteneurs amp succegraves notables dans la location de wagons permettant croissance et renouvegravelement de la flotte Taux drsquoutilisation de la flotte wagons gt85 fin 2017 (record depuis 2010) Record drsquoinvestissements en 2017 Deacuteploiement de la strateacutegie digitale wagon et train connecteacutes
GEODIS
TFMM
ERMEWA
(TRANSPORT FERROVIAIRE DE MARCHANDISES ET MULTIMODAL)
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SYSTRA LA FORCE DE LrsquoINGEacuteNIERIE FRANCcedilAISE DANS LE MONDE
Ndeg 2 du classement du magazine ameacutericain Engineering News Records (ENR) 2017 en Mass Transit amp Rails
6 100 collaborateurs dans plus de 80 pays
60 ans dexpeacuterience
100 des Lignes agrave Grande Vitesse en France et 50 dans le monde
50 des lignes de meacutetro dans le monde
1egravere ligne de tramway sans cateacutenaire au monde
NOUVEAUX CONTRATS + HS2 Londres-Birmingham et LGV Kuala Lumpur-Singapour + Automatisation de 2 lignes du meacutetro de Bruxelles + Premiegravere ligne du meacutetro de Bogota (Colombie) + 3 contrats avec la Compagnie des Bauxites de Guineacutee
(maicirctrise d œuvre complegravete) + Ligne 2 du meacutetro automatique de Turin + Gare de Bry-Villiers Champigny pour SNCF
MISES EN SERVICE + Ligne Nord-Sud de rail conventionnel en Arabie Saoudite + 3 lignes agrave grande vitesse en France LGV sud est atlantique
Bretagne Pays de la Loire contournement Nicircmes-Montpellier + Pont de Chambal (Inde) + Ligne 6 du meacutetro de Santiago + Plusieurs lignes reacutenoveacutees en France dont Brest-Ouimper + 1er tronccedilon eacutelectrifieacute au Danemark (55 km sur les 1 300 km dici 2028)
SYSTRA fer de lance de lrsquoingeacutenierie ferroviaire franccedilaise dans le monde leader de la conception des infrastructures de transports guideacutes et filiale SNCF poursuit son deacuteveloppement sur les zones agrave forte croissance notamment Asie-Pacifique pays du Golfe et Europe du nord
Acquisition drsquoInternational Bridge Technologies (IBD) pour creacuteer un veacuteritable centre mondial dexcellence en ingeacutenierie des ponts
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SNCF IMMOBILIER ACTEUR MAJEUR DE LA TRANSFORMATION URBAINE PARTICIPE laquo AU MIEUX VIVRE ENSEMBLE LA VILLE raquo
GESTION ET OPTIMISATION DE LrsquoIMMOBILIER DU GROUPE PUBLIC FERROVIAIRE + Scheacutema directeur tertiaire dIcircle-de-
France 2020 50 000 msup2 drsquooccupations modifeacutees
+ Contrat de gestion du patrimoine foncier et immobilier et de cessions drsquoactifs
+ Optimisation du foncier reacuteduction des surfaces bacircties de plus de 100 000 msup2 en 2017 diminution nette de pregraves 300 bacirctiments
+ 366 Meuro de produits de cession en 2017
+ Ateliers livraison de lrsquoatelier Wagon Pupitre de Moulin Neuf deacutemarrage de la construction drsquoOullins (27 000 msup2) et Romilly (23 500 msup2)
DEacuteVELOPPEMENT URBAIN + Logement convention Eacutetat SNCF pour 2017-2021
comprenant la reacutehabilitation de 2 700 logements et la deacutemolitionreconstruction de 500 agrave 700 logements
+ Chartres signature des laquo Actes de lrsquoeacutepargne raquo dans le cadre du projet Pocircle Gare
+ Reims protocole global avec la Meacutetropole et la Ville
+ Marseille Saint Charles accord sur la strateacutegie globale avec la Meacutetropole et premiers sceacutenarii drsquoameacutenagement du site des Abeilles
+ BordeauxSites Ameacutedeacutee Nord et Sud finalisation des engagements et du calendrier du programme de deacuteveloppement par SNCF Immobilier (8 ha)
+ 3 sites ferroviaires dans lrsquoappel agrave projets laquo Inventons la meacutetropole du Grand Paris raquo Les Ardoines Argenteuil et Pleyel
+ Meacutetropole de Lyon accord-cadre de partenariat enclenchant le processus de valorisation de 30 ha de foncier strateacutegique SNCF
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TRANSFORMATION ET MODERNISATION
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DES INVESTISSEMENTS AU BEacuteNEacuteFICE DES CLIENTS Agrave UN NIVEAU HISTORIQUE EN 2017
88 MDSeuro DrsquoINVESTISSEMENTS AU TOTAL dont pregraves de 95 en France et 60 financeacutes en propre
Investissements affecteacutes aux activiteacutes de transporteur (SNCF Mobiliteacutes) dont 63 pour le mateacuteriel roulant
Investissements engageacutes sur le reacuteseau ferroviaire (SNCF Reacuteseau) Prioriteacute aux investissements de seacutecuriteacute et de performance de lrsquoinfrastructure utiliseacutee par les transports du quotidien
52 MDSeuro
36 MDSeuro
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SNCF MOBILITEacuteS DES INVESTISSEMENTS CLIENTS HISTORIQUES EN 2017 36 MDSeuro DrsquoINVESTISSEMENTS dont pregraves de 23 sur fonds propres
nombre de rames livreacutees en 2017
21 rames Reacutegiolis TER 25 rames Reacutegiolis Interciteacutes
Keolis bus et cars (France et Europe continentale)
14 rames TGV OCEANE
Wagons et conteneurs pour les autoroutes ferroviaires et Ermewa
39 rames Regio2N TER
5 rames VELARO pour Eurostar
22 rames Francilien 6 rames Reacutegio2N et 10 rames Tram-train en Icircle-de-France
63 MATEacuteRIEL ROULANT NEUF
INSTALLATIONS FIXES SERVICES ET SI
Technicentres industriels et de maintenance
Garages installations de nettoyage seacutecurisation pour le mateacuteriel roulant
Ameacutenagement et modernisation des gares
Entretien et reacutenovation des bacirctiments
Services information voyageurs distribution espaces de ventehellip
Systegravemes dinformation dont lrsquoinformation voyageurs et les applications digital
37
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LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
ACCEacuteLEacuteRATION DE LA DIGITALISATION DES PROCESSUS INDUSTRIELS
+ Objets connecteacutes ou IoT
+ 1 000 wagons Fret geacuteolocaliseacutes
+ Drones de reconnaissance pour la gestion
et de la maintenance des infrastructures
REacuteUSSITE DU LANCEMENT DU SITE OUISNCF
+ Mise en ligne dans la nuit du 6 deacutecembre
+ Nouveau moteur digital des ventes et une plateforme relationnelle plus intuitive plus personnaliseacutee et inspirante
+ Volume drsquoaffaires en progression de + 15 par rapport agrave la mecircme date en 2016
LE DIGITAL AU SERVICE DES CLIENTS Plein succegraves de lrsquoappli SNCF avec plus de 27 millions de visites par mois et pregraves de 8 millions de teacuteleacutechargements
bull Wifi gratuit et illimiteacute dans 253 gares
bull Google Earth 150 gares en lndoor et Street Map sur Google
bull Aixploration la gare drsquoAix en Provence laboratoire
des innovations de SNCF Gares amp Connexions (des ombriegraveres de parking photovoltaiumlques des prises intelligentes des robots testeacutes robot nettoyeur robot intermodal qui accompagne les voyageurs robot poubelle Baryl)
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LES ACQUISITIONS STRATEacuteGIQUES SE POURSUIVENT OBJECTIF 50 DE LrsquoACTIVITEacute Agrave LrsquoINTERNATIONAL (DONT LA MOITIEacute EN EUROPE) CONTRE 13 AUJOURDrsquoHUI
SNCF LOGISTICS Acquisition de 45 du groupe de fret ferroviaire BLS Cargo filiale du suisse Bern Lotschberg Simpion pour renforcer sa preacutesence en Europe
OUIsncf Acquisition de la start-up Loco2 au Royaume-Uni pour enrichir la plateforme de distribution en Europe Partenariat avec Alibaba pour deacutevelopper son activiteacute sur le marcheacute chinois
EFFIA STATIONNEMENT 1egravere acquisition hors des frontiegraveres avec le belge Alfa Park
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POIDS EacuteCONOMIQUE ET ENGAGEMENT
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SNCF ACTEUR EacuteCONOMIQUE MAJEUR ENGAGEacute DANS UNE DEacuteMARCHE RSE AVEC UN FORT IMPACT SUR LES TERRITOIRES
165 000 EMPLOIS INDIRECTS EN FRANCE CREacuteEacuteS OU MAINTENUS PAR LES ACHATS DE SNCF AUPREgraveS DE SES FOURNISSEURS
31 000 FOURNISSEURS
166 MDSeuro DrsquoACHATS gt90 EN FRANCE
Depuis 2012 et avec confirmation en 2015 lrsquoEacutetat reconnait lrsquoengagement de SNCF en faveur de pratiques drsquoachats responsables et vertueuses
Valeur partageacutee agrave long terme
Dynamique de progregraves continu
+ respect des inteacuterecircts des fournisseurs et des sous-traitants
+ impact des achats sur la compeacutetitiviteacute eacuteconomique
+ inteacutegration des facteurs RSE
UN GROUPE ENGAGEacute DANS LA DUREacuteE PAR LE LABEL RFR
INVESTISSEMENTS ET DEacutePENSES TOUS FINANCEMENTS CONFONDUS HORS PEacuteAGES PPP amp SOUS-TRAITANCE GEODIS
75 Meuro DrsquoEacuteCONOMIE CIRCULAIRE (REVENTE ET REacuteEMPLOI)
SOURCE LOCAL FOOTPRINTcopy PAR UTOPIES
50 DES ACHATS AVEC DES EXIGENCES RSE RENFORCEacuteES
25 DE PME OU TPE EN MONTANT DrsquoACHATS
40 Meuro DrsquoACHATS RESPONSABLES
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12 000 NOUVEAUX COLLABORATEURS EN FRANCE DONT PLUS DE 50 DANS LE FERROVIAIRE
DONNEacuteES RELATIVES AUX ACTIVITEacuteS FERROVIAIRES
RECRUTEMENT
6 250 recrutements dans le ferroviaire en France en 2017 Plus de 4 000 jeunes recruteacutes (moins de 30 ans) 45 des recrutements pour la seacutecuriteacute et la reacutenovation du reacuteseau 21 de femmes (+1 point vs 2016) 7 200 contrats en alternance 330 000 candidatures
VIVRE ENSEMBLE
Diversiteacute 21 des recrutements dans les quartiers prioritaires 3 000 salarieacutes sensibiliseacutes agrave la diversiteacute avec un serious game Eacutegaliteacute hommefemmes +Plan drsquoaction contre le sexisme +6e eacutedition des Girlrsquos day Handicap Reneacutegociation de lrsquoaccord travailleurs handicapeacutes Engagement associatif 2 500 collaborateurs au service drsquoassociations via la Fondation SNCF
GESTION DES COMPEacuteTENCES
7 de la masse salariale consacreacutes agrave la formation professionnelle
6 jours de formation par salarieacute en moyenne par an
Plus de 80 des salarieacutes ont participeacute agrave une formation
UNITEacute SOCIALE
+ Accord sur le forfait en jours pour mieux reconnaicirctre les responsabiliteacutes et lrsquoautonomie de lrsquoencadrement avec un suivi de la charge de travail
+ Accord sur le teacuteleacutetravail
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 35
ENGAGEMENT DES EacuteQUIPES COHEacuteSION ET UNITEacute SOCIALE DU GROUPE
PREacuteSERVER NOS FONDAMENTAUX DE SEacuteCURITEacute DE REacuteGULARITEacute ET NOS MISSIONS DrsquoENTREPRISE CITOYENNE AU SERVICE DE LA MOBILITEacute DES FRANCcedilAIS DrsquoUNE ENTREPRISE BIENVEILLANTE QUI VEILLE SUR SES COLLABORATEURS
MENER LA TRANSFORMATION INTERNE AVEC DES MEacuteTHODES AGILES ET INNOVANTES CONCERNANT LES MODES DE PRODUCTION LrsquoORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES MEacuteTIERS
RENFORCER LA CULTURE DE SERVICE TOURNEacuteE VERS LA VISION CLIENTS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 36
La Fondation agit agrave leacutechelle locale et aussi internationale en Australie en Inde et au Maroc Ses domaines dintervention leacuteducation pour chacun la culture pour tous la solidariteacute pour bien vivre ensemble En 2017 la Fondation SNCF a soutenu 1 119 associations 90 de projets locaux 2 055 salarieacutes se sont engageacutes en meacuteceacutenat de compeacutetences (sur leur temps de travail) et 371 salarieacutes via les Coups de Cœur solidaires (sur leur temps libre)
UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
TOP 10 DES FONDATIONS
EN FRANCE
5 MILLIONS DE BUDGET
ANNUEL
2 500 SALARIEacuteS ENGAGEacuteS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 37
SNCF SrsquoENGAGE POUR LA MOBILITE DURABLE
FACILITER LA VIE MOBILE
+ Lrsquo assistant personnel de mobiliteacute pour combiner toutes les mobiliteacutes partageacutees et actives
+ Une mobiliteacute inclusive avec des petits prix pour tous et un voyage plus fluide pour les personnes agrave mobiliteacute reacuteduite
+ Des gares avec des services pour faciliter le quotidien de 10 millions de voyageurs
SADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE + Un programme dlsquoeacutetudes pour la prise
en charge des clients des mateacuteriels et des infrastructures face au changement climatique
AMELIORER LA PERFORMANCE CARBONE DE 25 DrsquoICI 2025 + Une meilleure performance eacutenergeacutetique + Lrsquoachat drsquoeacutenergie moins carboneacutee + Le projet de TER hybride (diesel et
eacutelectrique) et agrave moyen terme agrave hydrogegravene
AMEacuteLIORER LA PERFORMANCE EacuteNERGEacuteTIQUE DE 20 DrsquoICI 2025 + Des plans drsquoeacuteconomie drsquoeacutenergie dont lrsquoeacuteco-
conduite et lrsquooptimisation de lrsquoexploitation des circulations
+ Lrsquoeacuteco-conception des mateacuteriels et des bacirctiments la reacuteduction des consommations drsquoeacutenergie
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 38
PERSPECTIVES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 39
PERSPECTIVES 2018 INTERNATIONAL KEOLIS Europe continentale Ameacuterique du Nord Chine Australie
SNCF LOGISTICS 4egraveme autoroute Calais Orbassano (Turin) pour VIIA Geodis worldwide
AREP Dubaiuml Chine Qatar Arabie Saoudite Coreacutee du Sud Iran
SYSTRA Crossrail en Grande-Bretagne Santiago du Chili LGV Casblanca-Tager Meacutetro de Xiamen en Chine TER de Dakar Qatar
Poursuite des efforts de reacuteduction de coucircts pour reacutepondre aux clients et se preacuteparer agrave lrsquoouverture agrave la concurrence du marcheacute ferroviaire domestique
Tous les meacutetiers continueront agrave se reacuteinventer avec en socle la seacutecuriteacute et la sucircreteacute
Poursuite des programmes pour reacutevolutionner la production et lrsquoinformation voyageurs
Dynamique de deacuteveloppement Nouveaux services +Assistant personnel de mobiliteacute +Titre unique sur portable NFC +Deacuteploiement drsquoINOUI sur 5 axes
Nouvelles marcheacutes +Voyageurs OUIGO x 2 +OUIBUS en Europe +International avec Keolis
SNCF Logistics AREP et Systra
gt+3 de croissance du CA attendue
gt95 Mdseuro drsquoinvestissements engageacutes dont +52 Mdseuro pour le reacuteseau dont 27 Mdseuro
de renouvellement +60 nouveaux trains en Icircle-de-France
45 en Reacutegions et 13 rames grande vitesse +Travaux massifs dans les gares (Nantes
Rennes Lyon Par Dieu Paris Montparnasse Saint-Lazare Austerlitz et Nord Couverture Wifi ou 34G sur tout Transilien etc
Logements 830 nouveaux et reacutehabilitation de 1 700 dont 780 sociaux Cession de 34 ha pour construire 3 000 logements
Plus de 10 000 recrutements en France dont la moitieacute dans les activiteacutes lieacutees au ferroviaire
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 40
SITUATION FINANCIEgraveRE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 41
REacuteSULTATS FINANCIERS DU GROUPE SNCF
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 42
323 335
2016 2017
40 46
2016 2017
REPRISE DES ACTIVITEacuteS AMPLIFIEacuteE PAR LA DYNAMIQUE COMMERCIALE ET LES EFFORTS SANS RELAcircCHE DE REacuteDUCTION DES COUcircTS MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE 46 MDSeuro (+16) REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT POSITIF DE 679 Meuro
EN MDSeuro
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES MARGE OPEacuteRATIONNELLE
EN MDSeuro EN Meuro
REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT
137 MOPCA
124
+16
218
679
2016 2017
Agrave peacuterimegravetre et change constants Part du groupe
+42
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 43
EN 2017 LA DISCIPLINE FINANCIEgraveRE ET LE DEacutePASSEMENT DES PLANS DE PERFORMANCE PERMETTENT DE DEacuteGAGER PLUS DE 830 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute ET DE MAIcircTRISER LES CHARGES
GAINS DE PRODUCTIVITEacute 2017
QUI SrsquoAJOUTENT AUX 825 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute DEacuteJAgrave REacuteALISEacuteS EN 2016
Plan de performance industriel et commercial SNCF Mobiliteacutes reacuteduction des coucircts de production et meilleure efficaciteacute des process (optimisation du parc de mateacuteriel roulant et de sa maintenance eacuteconomies drsquoeacutenergie etc) lrsquoadaptation de lrsquooffre (optimisation de lrsquooffre et du scheacutema de distribution et la lutte contre la fraude cocircteacute transporteur (intensification des actions de filtrage accueil embarquement et deacuteveloppement des portiques)
521 Meuro
Plan de performance industriel et transverse SNCF Reacuteseau
Optimisation des meacutethodes efficaciteacute reacuteduction de coucircts et des achats lieacutes agrave la
reacutenovation du reacuteseau
150 Meuro
Plan de performance transverse baisse des frais de structure du (reacuteduction des
effectifs de structure baisse du volume des achats et charges massification des achats et
optimisation des appels drsquooffres) Reacuteduction des deacutepenses de communication en 2017
-5 DE FRAIS DE STRUCTURE
160 Meuro
VS 670 Meuro ATTENDUS
831 Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 44
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Variation peacuterimegravetre amp change
constants
Chiffre drsquoaffaires 32 273 33 515
Variation 2017 2016 +38 +42
Marge opeacuterationnelle 4 144 4 578 +16
En du CA 128 137
Reacutesultat financier -1 491 -1 476
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 218 679
Reacutesultat net part du groupe 567 1 330
Capaciteacute drsquoautofinancement 2 269 2 857
Investissements tous financements 8 573 8 834
Dont financements nets (financeacute en propre) 5 525 5 138
CHIFFRES CLEacuteS 2017 GROUPE
+ Le chiffre drsquoaffaires Groupe progresse de +42 (agrave peacuterimegravetre et change constants) Toutes les activiteacutes du Groupe sont en croissance
- SNCF Mobiliteacutes +47
- SNCF Reacuteseau +09
+ Le groupe reacutealise 13 de son chiffre drsquoaffaires agrave lrsquointernational
+ Marge opeacuterationnelle agrave 46 Mdseuro (137 du CA) en progression de +16
+ Reacutesultat net reacutecurrent par du groupe positif agrave 679 Meuro
+ Investissements tous financements confondus de 88 Mdseuro (52 Mdseuro financeacutes en propre)
+ Un cash-flow libre positif pour SNCF Mobiliteacutes mais une situation financiegravere structurellement deacuteseacutequilibreacutee pour SNCF Reacuteseau dont la dette nette atteint 466 Mdseuro (+17 Mdeuro)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 45
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF MOBILITEacuteS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 46
EacuteVOLUTION DU CHIFFRE DrsquoAFFAIRES ET DE LA MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE SNCF MOBILITEacuteS
306 318
2016 2017
+ 47
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EN MDSeuro
21 28
2016 2017
+ 30
MARGE OPERATIONNELLE EN MDSeuro
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 47
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro (+15) avec une volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client
+ Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement agrave 93 en 2017 (vs 77 en 2016) La discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
1 506
2 086
2016 2217
7 974 7 914
2016 2017
1 961 2 244
3 392
3 590
2016 2017
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF MOBILITEacuteS TOUT EN AFFICHANT UN NIVEAU RECORD DrsquoINVESTISSEMENTS EN 2017 LA DETTE NETTE EST EN BAISSE Agrave 791 MDSeuro
Part SNCF
DETTE NETTE CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT EN Meuro
2016 2017
-462
184
EN Meuro EN Meuro EN Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 48
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
+ Le reacutesultat net reacutecurrent de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutelegraveve agrave 895 Meuro
+ Les investissements nets (financeacutes en propre) srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro en hausse de pregraves de 15 par rapport agrave 2016 Ce niveau est le reflet de la volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement passant de 77 en 2016 agrave 93 en 2017 Dans ce contexte la discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
SNCF MOBILITEacuteS CHIFFRES CLEacuteS 2017
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Chiffre daffaires 30 571 31 831 Variation 2017 2016 Agrave peacuterimegravetre et change constants
+43 +47
Marge Opeacuterationnelle 2 158 2 759 En du CA 71 87
Reacutesultat financier -301 -290 Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 387 895
Reacutesultat net ndash part du groupe 511 1 136 Capaciteacute dautofinancement 1 506 2 086 Investissements tous financements confondus -3 392 -3 590
Dont financements nets (financeacutes en propre) -1 961 -2 244
Cash-Flow Libre -462 184 Dette nette IFRS -7 974 - 7 914
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Mobiliteacutes ont fait lrsquoobjet drsquoun audit de la part des commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Mobiliteacutes du 23 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 49
+ Poursuite de la transformation de SNCF Mobiliteacutes en 2017 avec un rebond des activiteacutes dans un contexte eacuteconomique plus favorable Les activiteacutes progressent gracircce au deacuteveloppement de nouvelles offres voyageurs (OUIGO TGV Max et Atlantique) agrave la bonne dynamique des activiteacutes de Freight Forwarding et de Contract Logistic (Geodis) aux renouvellements et gains de contrats chez Keolis en France et agrave lrsquointernational
+ Voyages SNCF progresse de +86 dont +87 pour TGV France et +84 sur lrsquoEurope (+81 sur Eurostar et +120 sur Thalys) Ouibus progresse de +228 Les transporteurs conventionneacutes ferroviaires affichent une hausse de +25 dont TER +36 Transilien +33 et Interciteacutes +37)
+ SNCF Gares amp Connexions est en croissance de +111 avec une progression de lrsquoactiviteacute travauxeacutetudes et des filiales (AREP en particulier)
+ SNCF Keolis en hausse de +59 porteacutee par lrsquoInternational avec +119 France en croissance de +08
+ SNCF Logistics est en croissance de +31 avec une hausse de Geodis de +31 Le Freight Forwarding progresse de +84 gracircce agrave une forte croissance des volumes la logistique contractuelle de +113 et Contract Logistics US de +46 Le transport ferroviaire de marchandises et multimodal (TFMM) progresse de +36 et Ermewa de +11 par rapport agrave 2016
SNCF MOBILITEacuteS PERFORMANCE DES MEacuteTIERS
1 A peacuterimegravetre et change constants sup2 Aux bornes de lrsquoactiviteacute
EN MILLIONS euro 2016P 2017 Variation Variation pcc1
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES
Voyages SNCF 6 816 7 373 +82 +86
Transilien TER et Interciteacutes 7 876 8 071 +25 +25 SNCF Keolis 4 978 5 295 +64 +59
SNCF Gares amp Connexions 443 493 +111 +111
SNCF Logistics 10 040 10 218 +18 +31
Total chiffre drsquoaffaires 30 571 31 831 +43 +47
MARGE OPEacuteRATIONNELLE
Voyages SNCF 624 1 178 +568 En part de CAsup2 83 147
Transilien TER et Interciteacutes 468 496 +29 En part de CAsup2 56 58
SNCF Keolis 276 305 +22 En part du CAsup2 54 56
SNCF Gares amp Connexions 198 220 +22 En part de CAsup2 16 172
SNCF Logistics 429 407 +18 En part de CAsup2 42 4
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 50
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF REacuteSEAU
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 51
SNCF REacuteSEAU CHIFFRES CLEacuteS 2017
+ Le chiffre drsquoaffaires de SNCF Reacuteseau srsquoeacutetablit agrave 65 Mdseuro en progression de +09 La hausse des parcours trains est de +21
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdseuro par rapport agrave fin 2016 en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans SNCF Reacuteseau megravene une strateacutegie baseacutee sur de nouveaux produits et formats Green Bond programme en dollar US eacutemissions indexeacutees sur lrsquoinflation etc
+ SNCF Reacuteseau une entreprise engageacutee au service de la transition eacutecologique Lrsquoexemple des Green Bonds
+ Apregraves avoir eacuteteacute le 1er gestionnaire drsquoinfrastructure ferroviaire au monde et la 1egravere entreprise de transport en Europe agrave eacutemettre un Green Bond
+ SNCF Reacuteseau a lanceacute en 2017 2 eacutemissions laquo Green Bond raquo pour un total de 175 Mdeuro devenant ainsi lrsquoun des 5 premiers eacutemetteurs de Green Bonds en 2017 SNCF Reacuteseau srsquoest eacutegalement vu deacutecerner un laquo Climate Bond Award raquo
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P
2017 Variation
Chiffre daffaires 6 441 6 496 +09
Dont facturation agrave SNCF Mobiliteacutes (peacuteages) 3 502 3 568 +19
Marge Opeacuterationnelle 1 868 1 897 +16
Reacutesultat opeacuterationnel courant 1 016 1 099 +82
Reacutesultat financier -1 173 -1 172 +01
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe -157 -157 -
Reacutesultat net part du groupe -120 -201 -676
Capaciteacute dautofinancement 1 869 1 894 +14
Investissements tous financements confondus -5 231 -5 180 -10
Dont financements nets (financeacutes en propre) -3 614 -2 829 -217
Cash-Flow Libre -2 412 -2 057 +147
Dette nette IFRS -44 872 -46 630 +38
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Reacuteseau ont fait lrsquoobjet drsquoun audit par les commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Reacuteseau du 22 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 52
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU LES RECETTES DrsquoEXPLOITATION NE COUVRENT PAS LES INVESTISSEMENTS (-205 MDSeuro) ET LE LOURD ENDETTEMENT (466 MDSeuro +7 MDeuro EN 2017)
-2 412 -2 057 2016 2017
3 614 2 829
5 231 5 180
2016 2017
Part SNCF
EN Meuro
DETTE NETTE IFRS CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS
EN Meuro EN Meuro
En valeur de remboursement
1 869 1 894
2016 2017
CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT
HORS FRAIS FINANCIERS EN Meuro
44 872 46 630
42 007 45 243
2016 2017
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 28 Mdseuro Ce niveau drsquoinvestissement reflegravete la prioriteacute donneacutee agrave la reacutenovation et agrave la modernisation du reacuteseau structurant Compte tenu drsquoune capaciteacute drsquoautofinancement de 19 Mdeuro le taux de couverture des investissements par la capaciteacute drsquoautofinancement est de 67 en ameacutelioration significative par rapport agrave 2016 (52)
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdeuro par rapport agrave fin 2016 (449 Mdseuro) en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans
LES BONNES PERFORMANCES DU GROUPE EN 2017 NE SONT PAS SUFFISANTES FACE Agrave LA SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU STRUCTURELLEMENT DEacuteSEacuteQUILIBREacuteE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 53
MERCI DE VOTRE ATTENTION
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 54
ANNEXES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 55
LE GROUPE SNCF EN 2017 UNE PUISSANCE INDUSTRIELLE FRANCcedilAISE ENGRANGEANT DES SUCCEgraveS SUR TOUS LES MEacuteTIERS DE LA MOBILITEacute ET DE LA LOGISTIQUE EN FRANCE ET Agrave LrsquoINTERNATIONAL
REPEgraveRES Agrave FIN 2017
270 000 COLLABORATEURS
335 MDSeuro EN CROISSANCE DE +42
13 DU CA
88 MDSeuro DONT PLUS DE 90 en France
PLUS DE 30 000 KM DE LIGNES DONT 2 600 KM Agrave GRANDE VITESSE LrsquoUN DES PLUS GRANDS REacuteSEAUX Agrave GV AU MONDE 15 000 TRAINS JOUR DONT 7 000 EN IDF (40 DES CIRCULATIONS)
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EFFECTIFS INTERNATIONAL
INVESTISSEMENTS 2017
REacuteSEAU
ACTIVITEacute DANS 120 PAYS
14 Millions DE VOYAGEURSJOUR EN FRANCE ET DANS LE MONDE DONT
5 Millions DANS LES TRAINS EN FRANCE DONT 35 M EN IDF (70 DU TRAFIC FERROVIAIRE FRANCE)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 56
UN GROUPE ORGANISEacute EN 6 GRANDS MEacuteTIERS
SNCF MOBILITEacuteS
+ Gestion du parc immobilier industriel et tertiaire du Groupe
+ Valorisation des actifs immobiliers et fonciers
+ Gestion et deacuteveloppement du parc reacutesidentiel
SNCF IMMOBILIER
SNCF GROUPE 335 Mdseuro
+ Accegraves au reacuteseau ferreacute + Gestion des circulations + Maintenance + Deacuteveloppement Icircle-de-France
CA 65 Mdseuro
SNCF REacuteSEAU
SNCF MOBILITEacuteS 318 MDSeuro de CA
KEOLIS
SNCF LOGISTICS
+ Geodis (8 Mdseuro de CA) + Transport Ferroviaire
et Multimodal de Marchandises dont Fret SNCF
+ Ermewa (gestionnaire drsquoactifs)
GARES amp CONNEXIONS
+ Gestiondeacuteveloppement des 3000 gares franccedilaises
+ Conception gestion et commercialisation de pocircles drsquoeacutechanges multimodaux
TRANSILIEN
+ 15 lignes + Mobility as a service + Mass transit
academy
MOBILITEacuteS QUOTIDIENNES TER
+ 11 reacutegions TER
LONGUE DISTANCE OUI SNCF
+ Axes TGV + OUIGO Ouibus + Eurostar Thalys + OUIsncf
+ Interciteacutes
+ Grands reacuteseaux urbains + Interurbain + Stationnement + Services digitaux
Activiteacute reacutegie par la loi Services fournis de faccedilon non discriminatoire agrave lrsquoensemble des opeacuterateurs ferroviaires
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 57
13 DE LrsquoACTIVITEacute DU GROUPE Agrave LrsquoINTERNATIONAL
Logistics
Mass Transit
Longue distance voyageurs
Conseil et ingeacutenierie ferroviaire (dont Systra socieacuteteacute mise en eacutequivalence)
19 63
18
EUROPE DE LrsquoOUEST
29
70 1 04
AMEacuteRIQUE DU NORD
97 3
AMEacuteRIQUE DU SUD
44 56
MOYEN ORIENT
92 8
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
78 22
AFRIQUE DU NORD
63
36
09
AUSTRALIE OCEacuteANIE
95 5
ASIE CENTRALE
8
77 15
ASIE DU SUD
95 5
ASIE DU SUD EST
ACTIVITEacute 2017
193 Meuro
37 Meuro
39 Meuro
2 762 Meuro
86 Meuro
86 Meuro
468 Meuro
162 Meuro
818 Meuro
50
8
41
08
ROYAUME UNI
2 532 Meuro 997 03
EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
227 Meuro
98 2
AMEacuteRIQUE CENTRALE
227 Meuro
59
40
07
EUROPE DU NORD
1 083 Meuro
2 051 Meuro
Chiffres drsquoaffaires des socieacuteteacutes deacutetenues par le groupe SNCF (controcircleacutees ou non)
- Diapositive numeacutero 1
- Diapositive numeacutero 2
- En Synthegravese
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucircts
- Diapositive numeacutero 5
- Diapositive numeacutero 6
- FOCUS SUR LES investissements au beacuteneacutefice des clients agrave un Niveau Historique EN 201788 MDSeuro DONT 60 financeacutes par SNCF et Pregraves de 95 en France
- FOCUS SUR LES GAINS DE Productiviteacute une marge opeacuterationnelle de 46 Mdseuro en hausse de +16 gracircce au dynamisme de lrsquoactiviteacute et agrave une discipline financiegravere geacuteneacuterant plus de 830 Meuro de gains de productiviteacute
- Diapositive numeacutero 9
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 11
- ENVIRONNEMENT EacuteCONOMIQUEATTENTES CLIENTS ET CONCURRENCE
- Diapositive numeacutero 13
- Un niveau de travaux historique sur le reacuteseau ferroviaire
- LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAIN
- FOCUS SUR LE PORTE Agrave PORTE
- VOYAGES LONGUE DISTANCE UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSEacuteE POUR ACCROIcircTRE LrsquoATTRACTIVITEacute DU TRAIN
- LES VOYAGES LONGUE DISTANCE13DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
- DE NOUVEAUX services en GARES pour faciliter la vie de nos clients
- LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
- Diapositive numeacutero 21
- Diapositive numeacutero 22
- SNCF LOGISTICS accompagne ses clients dans le Monde
- La logistique marchandises porteacutee par le rebond du commerce mondial
- SYSTRA la force de lrsquoingeacutenierie franccedilaise dans le monde
- Diapositive numeacutero 26
- Diapositive numeacutero 27
- DES INVESTISSEMENTS au beacuteneacutefice des clientsagrave un niveau historique en 2017
- Diapositive numeacutero 29
- LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT13UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
- Les acquisitions strateacutegiques se poursuivent objectif 50 de lrsquoactiviteacute agrave lrsquointernational (dont la moitieacute en Europe) contre 13 aujourdrsquohui
- Diapositive numeacutero 32
- Diapositive numeacutero 33
- Diapositive numeacutero 34
- Diapositive numeacutero 35
- UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
- SNCF srsquoengage pour LA MOBILITE DURABLE
- Diapositive numeacutero 38
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 40
- Diapositive numeacutero 41
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucirctsmarge opeacuterationnelle de 46 MdSeuro (+16)Reacutesultat net reacutecurrent positif de 679 Meuro
- EN 2017 la discipline financiegravere et le deacutepassement Des Plans de performance permettent de deacutegager PLUS DE 830 Meuro de gains de productiviteacute et de maicirctriser les charges
- Chiffres cleacutes 2017 GROUPE
- Diapositive numeacutero 45
- Eacutevolution du CHIFFRE DrsquoAFFAIRES et de la marge opeacuterationnelle DE SNCF Mobiliteacutes
- Diapositive numeacutero 47
- SNCF mobiliteacuteschiffres cleacutes 2017
- SNCF mobiliteacutesperformance des meacutetiers
- Diapositive numeacutero 50
- SNCF Reacuteseauchiffres cleacutes 2017
- Diapositive numeacutero 52
- Diapositive numeacutero 53
- Diapositive numeacutero 54
- REPEgraveRES Agrave FIN 2017
- Diapositive numeacutero 56
- 13 DE lrsquoactiviteacute du Groupe agrave Lrsquointernational
-
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 7
FOCUS SUR LES INVESTISSEMENTS AU BEacuteNEacuteFICE DES CLIENTS Agrave UN NIVEAU HISTORIQUE EN 2017 88 MDSeuro DONT 60 FINANCEacuteS PAR SNCF ET PREgraveS DE 95 EN FRANCE
2016 2017 INVESTISSEMENTS 2017 EN Meuro
TOUS FINANCEMENTS
FINANCEacuteS EN PROPRE
SNCF REacuteSEAU 5 180 2829
SNCF MOBILITEacuteS 3 590 2 244
85
88
Tous financements
52 Mdseuro drsquoinvestissements engageacutes sur le reacuteseau ferroviaire Prioriteacute aux investissements de seacutecuriteacute et de performance de lrsquoinfrastructure utiliseacutee par les transports du quotidien 36 Mdseuro Investissements affecteacutes aux activiteacutes de transporteur dont 63 pour le mateacuteriel roulant 280 Meuro drsquoinvestissement pour digitaliser le Groupe ecirctre plus efficace mieux reacutepondre aux attentes clients et inventer les mobiliteacutes de demain
INVESTISSEMENTS EN MDSeuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 8
FOCUS SUR LES GAINS DE PRODUCTIVITEacute UNE MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE 46 MDSeuro EN HAUSSE DE +16 GRAcircCE AU DYNAMISME DE LrsquoACTIVITEacute ET Agrave UNE DISCIPLINE FINANCIEgraveRE GEacuteNEacuteRANT PLUS DE 830 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute
+ Une marge opeacuterationnelle agrave 46 Mdseuro (137 du CA)
+ Deacutepassement des objectifs des plans de performances et maicirctrise des charges 831 Meuro qui srsquoajoutent aux 825 Meuro reacutealiseacutes en 2016
Plan de performance Transverse 160 Meuro Coucircts de structure performance achats deacutepenses des systegravemes drsquoinformation et teacuteleacutecoms et de lrsquoimmobilier Reacuteduction des couts de structure de lrsquoordre de -5
Plan de performance industriel SNCF Reacuteseau 150 Meuro de gains de productiviteacute Optimisation des processus et performance achats
Plan de performance industriel et commercial SNCF Mobiliteacutes 521 Meuro de gains de productiviteacute Optimisation des processus de production et efficaciteacute industrielle actions marketing et commerciales lutte anti-fraude ameacutelioration de la compeacutetitiviteacute de lrsquooffre
40 46
2016 2017
MARGE OPEacuteRATIONNELLE EN MDSeuro
137 MOPCA
124
+16
Agrave peacuterimegravetre et change constants
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 9
LA PERFORMANCE OPEacuteRATIONNELLE ET FINANCIEgraveRE REacuteALISEacuteE EN 2017 PERMET AU GROUPE SNCF DrsquoAFFICHER
Ces performances commerciales et eacuteconomiques ne sont pas suffisantes face agrave une situation financiegravere de SNCF Reacuteseau qui reste structurellement deacuteseacutequilibreacutee (dette nette de 466 Mdseuro +17 Mdeuro en 2017) Quant agrave la dette structurelle de SNCF Reacuteseau elle augmente au cours de la mecircme peacuteriode de 21Mdseuro
bull Cash-flow libre positif pour SNCF Mobiliteacutes
bull Marge opeacuterationnelle de 46 Mdseuro en hausse de +16 gracircce au dynamisme de lrsquoactiviteacute et agrave une discipline financiegravere geacuteneacuterant plus de 830 Meuro de gains de productiviteacute (optimisation du parc roulant et de la distribution efficaciteacute opeacuterationnelle eacuteconomies drsquoeacutenergie et fortes reacuteductions des coucircts de structure de lrsquoordre de 5)
bull Reacutesultat net reacutecurrent part de groupe de 679 Meuro bull Chiffre drsquoaffaires de 335 Mdseuro
en croissance de +42
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 10
PERSPECTIVES 2018 INTERNATIONAL KEOLIS Europe continentale Ameacuterique du Nord Chine Australie
SNCF LOGISTICS 4egraveme autoroute Calais Orbassano (Turin) pour VIIA Geodis worldwide
AREP Dubaiuml Chine Qatar Arabie Saoudite Coreacutee du Sud Iran
SYSTRA Crossrail en Grande-Bretagne Santiago du Chili LGV Casblanca-Tager Meacutetro de Xiamen en Chine TER de Dakar Qatar
Poursuite des efforts de reacuteduction de coucircts pour reacutepondre aux clients et se preacuteparer agrave lrsquoouverture agrave la concurrence du marcheacute ferroviaire domestique
Tous les meacutetiers continueront agrave se reacuteinventer avec en socle la seacutecuriteacute et la sucircreteacute
Poursuite des programmes pour reacutevolutionner la production et lrsquoinformation voyageurs
Dynamique de deacuteveloppement Nouveaux services +Assistant personnel de mobiliteacute +Titre unique sur portable NFC +Deacuteploiement drsquoINOUI sur 5 axes
Nouvelles marcheacutes +Voyageurs OUIGO x 2 +OUIBUS en Europe +International avec Keolis
SNCF Logistics AREP et Systra
gt+3 de croissance du CA attendue
gt95 Mdseuro drsquoinvestissements engageacutes dont +52 Mdseuro pour le reacuteseau dont 27 Mdseuro
de renouvellement +60 nouveaux trains en Icircle-de-France
45 en Reacutegions et 13 rames grande vitesse +Travaux massifs dans les gares (Nantes
Rennes Lyon Par Dieu Paris Montparnasse Saint-Lazare Austerlitz et Nord Couverture Wifi ou 34G sur tout Transilien etc
Logements 830 nouveaux et reacutehabilitation de 1 700 dont 780 sociaux Cession de 34 ha pour construire 3 000 logements
Plus de 10 000 recrutements en France dont la moitieacute dans les activiteacutes lieacutees au ferroviaire
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 11
DOSSIER COMPLET
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ENVIRONNEMENT EacuteCONOMIQUE ATTENTES CLIENTS ET CONCURRENCE
1 Source OCDE nov 2017
Contexte macro eacuteconomique plus favorable + Croissance PIB France + 19
plus haut niveau depuis 6 ans
+ Croissance mondiale +361
Demande de mobiliteacute en croissance + accompagneacutee drsquoun besoin de sureteacute
et de respect de lrsquoenvironnement
+ le commerce international profite de la croissance mondiale
Des exigences accrues des clients
+ Voyageurs attente drsquoun voyage personnaliseacute porte agrave porte au meilleur rapport qualiteacuteprix en seacutecuriteacute et ponctualiteacute
+ Logistique demande des chargeurs drsquoune offre commerciale performante (qualiteacuteprix) avec respect des deacutelais et deacuteveloppement acceacuteleacutereacute du e-commerce
Intensiteacute concurrentielle sur tous les meacutetiers + Compeacutetition intermodale (covoiturage
autocars et low-cost aeacuterien) agressive
+ Le prix du peacutetrole ameacuteliore la compeacutetitiviteacute des offres SNCF
+ Compeacutetition accrue sur le Mass transit (avec volonteacute de reacuteduire lrsquooffre)
+ Forte concurrence dans la logistique
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DEacuteVELOPPEMENT DES ACTIVITEacuteS
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UN NIVEAU DE TRAVAUX HISTORIQUE SUR LE REacuteSEAU FERROVIAIRE
REacuteSEAU DES TRANSPORTS DU QUOTIDIEN Plus de la moitieacute des investissements avec principalement lrsquoIcircle-de-France conformeacutement au contrat de performance signeacute entre lrsquoEacutetat et SNCF Reacuteseau en 2017 (46 Mdseuro drsquoinvestissements sur 10 ans pour acceacuteleacuterer la modernisation du reacuteseau ferroviaire) TRANSFORMATION DU REacuteSEAU + Mise en service apregraves 5 ans de travaux des laquo tours de controcircle ferroviaire raquo
de Paris-Roissy-Mitry et Paris Gare de Lyon + Mise en exploitation des lignes nouvelles agrave grande vitesse Atlantique
(Oceacuteane et Bretagne) et contournement de Nicircmes-Montpellier SNCF Reacuteseau possegravede lrsquoun des plus grands reacuteseaux agrave grande vitesse au monde + Deacutemarrage des travaux sur Eole interconnexions avec le reacuteseau du Grand
Paris et poursuite des eacutetudes sur le CDG Express
52 MDSeuro INVESTIS EN 2017
EN LIGNE AVEC LA 1EgraveRE
ANNEacuteE DU PLAN DE 46 MDSeuro EN 10 ANS
PLUS DE 1 000 KM DE VOIES RENOUVELEacuteES
4 000 KM DE CATEacuteNAIRES VEacuteRIFIEacuteES
500 RENOUVELLEMENTS DrsquoAIGUILLAGES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 15
LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAIN Lrsquooffre multimodale continuant de se rationnaliser dans des villes congestionneacutees les voyageurs se reportent sur les transports en commun en particulier ferroviaires malgreacute lrsquointensification des travaux
TER bull Trafic +47 soutenu par la distribution via OUIsncf
et des offres tarifaires attractives
bull Reacutegulariteacute en hausse agrave 905 (902 en 2016)
bull Conventions TER signeacutees 2017-2024 Grand Est 2017-2023 Auvergne-Rhocircne-Alpes 2018-2019 Normandie 2018-2023 Pays de la Loire
ET AUTOUR DES TRAINS QUOTIDIENS
OUICAR 12 M de membres 30 000 voitures agrave louer
bull 420 000 utilisateurs de ce service de covoiturage du quotidien inteacutegreacute agrave lrsquooffre multimodale SNCF
bull 180 entreprises ou collectiviteacutes partenaires (+70 en 3 ans)
TRANSILIEN bull Trafic +13
Deacutezonage du pass Navigo et reacutenovation des lignes Ouverture de la ligne T11 express en juillet
iDCAB 200 000 courses an iDVROOM
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 16
FOCUS SUR LE PORTE Agrave PORTE
APPLI SNCF + Une des applications leader de
lrsquoinformation Voyageurs (TOP 3 des stores) Evolution vers une offre drsquoinformation multimodale en inteacutegrant les itineacuteraires voitures Crsquoest maintenant le socle du futur assistant personnel de mobiliteacute
+ Nombre de teacuteleacutechargement 82M
+ Visites mensuelles 277 M
iDPASS + Plus de 800 000 utilisateurs uniques ont ouvert
lrsquoappli au moins une fois depuis son lancement 20 des reacuteservations drsquoiDCAB
+ Convergera vers lrsquoappli SNCF en 2018
OUICAR + 12 M de membres 30 000 voitures agrave louer
FORFAIT EacuteTUDIANT + Dans toute la France depuis juin 2017 avec plus
de 25 villes desservies avec un forfait local speacutecifique
+ 85 de taux de satisfaction gt80 drsquointention de renouveler
iDCAB 200 000 courses an + iDCAB pro premiegravere Au global sur 2017 le
basculement de lrsquoensemble des gares vers le partenaire unique Le Cab a permis drsquooptimiser la qualiteacute de service et de faire passer le taux de courses accepteacutees agrave 96
+ Une refonte de lrsquoAppli IDCAB Pro 1egravere est preacutevue sur le 1er semestre afin drsquoameacuteliorer les performances et lrsquoadoption agrave bord sur les 4 axes TGV
iDVROOM + Crsquoest lrsquooffre leader du covoiturage du
quotidien 420 000 utilisateurs dans une concurrence tregraves forte
+ Entreprises et collectiviteacutes partenaires + 70 en 3 ans
+ Plateforme technologique avanceacutee avec deacuteveloppement de 5 API pour inteacutegrer lrsquooffre IDVROOM agrave des applications entreprises sites de congregraves eacutevegravenements etc
+ Geacuteneacuteralisation du porte-monnaie eacutelectronique
+ Geacuteneacuteration drsquoapplis mobiles et sites web en marque blanche en 48h
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VOYAGES LONGUE DISTANCE UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSEacuteE POUR ACCROIcircTRE LrsquoATTRACTIVITEacute DU TRAIN
LA OUI STRATEacuteGIE Strateacutegie de conquecircte et de volume pour capter la croissance de la mobiliteacute services innovants large offre adapteacutee agrave chacun (famille voyageur individuel professionnel eacutetudianthellip)
Objectif 15 M de voyageurs suppleacutementaires en 2020
TGV bull Trafic TGV France +10 bull CA SNCF Voyages +86
+ Ouverture des lignes TGV Atlantique le 2 juillet
Sur Paris- Bordeaux clientegraveles Pro et jeunes multiplieacutees par 2 Satisfaction des clients en hausse de +10 sur TGV Oceacuteane
+ 100 000 pass TGVmax (offre illimiteacutee 16-27 ans)
en 1 an Pregraves de la moitieacute de la croissance du trafic de la grande vitesse en 2017 avec 5 voyages par mois
+ Ameacutelioration du taux drsquooccupation de 5 points hors Atlantique
LE VOLUME DE BILLETS Agrave PETITS PRIX NA JAMAIS EacuteTEacute AUSSI IMPORTANT
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LES VOYAGES LONGUE DISTANCE DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
OUIGO Trafic +53 (7 de lrsquooffre TGV aujourdrsquohui)
77 M de voyageurs avec seulement 10 rames OUIGO (vs 102 M de voyageurs pour 400 rames TGV)
OUIBUS Trafic +48 (yc les franchiseacutes) Leader en France
+10 MILLIONS DE VOYAGEURS TGV EN PLUS EN 2017 DONT 20 OUIGO
INTERCITEacuteS Trafic +33 Arriveacutee des premiers Coradia Liner sur Paris-Belfort
EUROSTAR Trafic +31 record de freacutequentation avec 103 M de voyageurs
THALYS Trafic +73 60 de nouveaux clients pour IZY offre low-cost
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DE NOUVEAUX SERVICES EN GARES POUR FACILITER LA VIE DE NOS CLIENTS
253 GARES AVEC WIFI GRATUIT
ET ILLIMITEacute
Une gamme de services pour ameacuteliorer le temps passeacute en gare Une deacuteclinaison de 3 solutions pour faciliter le travail nomade des voyageurs et des riverains Faciliter la vie des voyageurs et riverains en positionnant sur leur trajet des produits frais et locaux avec une distribution hebdomadaire Consignes multi formats permettant de retirer en gare des colis commandeacutes en ligne Depuis 2014 installation de 172 automates en France dont 122 en Ile-de-France Micro-cregraveche en structure modulaire pouvant se deacutecliner en fonction des caracteacuteristiques et speacutecificiteacutes de chaque gare Une dizaine de sites en cours deacutetudes (Gare de Dammartin Juilly Saint Mardhellip)
WORK amp STATION
MARKET amp STATION
COLLECT amp STATION
BABY amp STATION
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 20
LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
Un eacuteveacutenement de seacutecuriteacute remarquable (ESR) est un incident qui met en risque lrsquointeacutegriteacute physique des personnes transporteacutees ou preacutesentes aux abords des installations ferroviaires
Lancement du programme H00 pour partir agrave lrsquoheure chaque seconde compte
Lancement du programme Information First Fiabiliser lrsquoInformation pour la rendre Reacuteactive et Sur-mesure pour Tous les clients Tout le temps
EN 2016 2017
TER 902 905 TGV 897 887 TRANSILIEN 895 884 INTERCITEacuteS 879 870
REacuteGULARITEacute 4 500 000 trains ont circuleacute (+13)
SEacuteCURITEacute
Pregraves de -30 dincidents seacutecuriteacute (ESR) 2017 2015 -9 en 2017 dont -10 chez SNCF Mobiliteacutes
SUcircRETEacute
Violences volontaires -98 Vols -8
Inciviliteacutes +26
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KEOLIS CONFIRME SON LEADERSHIP URBAIN AU SERVICE DE PLUS DE PLUS DE 8 MILLIONS DE CLIENTS QUOTIDIENS
N⁰1 FRANCE bull DU TRANSPORT URBAIN
bull DU TRANSPORT DE PERSONNES Agrave MOBILITEacute REacuteDUITE
N⁰2 FRANCE bull DU STATIONNEMENT
150 000 PLACES GEacuteREacuteES
bull DU VEacuteLO EN LIBRE-SERVICE PREgraveS DE 20 000 VEacuteLOS
N⁰1 MONDIAL bull DU MEacuteTRO AUTOMATIQUE
bull DU TRAMWAY
RENFORCEMENT DE SA POSITION DACTEUR DE REacuteFEacuteRENCE EN MATIEgraveRE DINNOVATION DIGITALE + Billet deacutemateacuterialiseacute agrave Montargis et Orleacuteans
+ Partenariat avec une startup neacuteerlandaise pour une solution de mobiliteacute digitale agrave Utrecht
POURSUITE DU DEacuteVELOPPEMENT EN FAVEUR DE LA TRANSITION EacuteNERGEacuteTIQUE + Bus eacutelectriques agrave Versailles-Veacutelizy et en Californie
(Foothill Transit)
+ Avec la navette autonome Navya Keolis se place en leader mondial des trajets des premiers et derniers kilomegravetres
+ Les services agrave la demande sont une valeur ajouteacutee cleacute des offres remises aux autoriteacutes organisatrices
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 22
ET REMPORTE DE NOMBREUX SUCCEgraveS AUX QUATRE COINS DU GLOBE EN 2017 ANNEacuteE HISTORIQUE
FRANCE Renouvellements majeurs agrave Lille Rennes Caen Dijon Amienshellip et gains de contrats (Besanccedilon Bayonnehellip)
AFRIQUE Lancement du projet de meacutetro dAbidjan avec Bouygues et Alstom Livraison en 2021
MOYEN-ORIENT Contrat drsquoexploitation et maintenance du meacutetro de Doha et du tramway de Lusail (avec RATP et Harnad Group) 3 Mdseuro de CA sur 20 ans
INDE Mise en service du meacutetro automatique dHyderabad 30 km
AUSTRALIE Renouvellement de Melbourne et gold Coast ainsi que deux projets pilotes de transport agrave la demande agrave New South Wales
EacuteTATS-UNIS Redressement de lexploitation du Bus Foothill Transit (163 veacutehicules dont 14 eacutelectriques en Californie du Sud) et du reacuteseau ferroviaire de banlieue de Boston Navette autonome Navya agrave lessai agrave Las Vegas pendant un an
CHINE Contrat drsquoexploitation et de maintenance du meacutetro automatique reliant lrsquoaeacuteroport de Pudong agrave Shangai
EUROPE Zwenzwoka et Almere (rail et bus) aux Pays-Bas Aarhus (tramway) au Danemark Teutoburger-Wald-Network (rail) en Allemagne
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 23
SNCF LOGISTICS ACCOMPAGNE SES CLIENTS DANS LE MONDE
RECENTRAGE AUTOUR DE 3 POcircLES EN 2017 + GEODIS + TRANSPORT FERROVIAIRE
ET MULTIMODAL DE MARCHANDISES (TFMM)
+ ERMEWA GESTIONNAIRES DrsquoACTIFS
1er ACTEUR FRANCcedilAIS
4e
EUROPEacuteEN
8e
MONDIAL
102 MDSeuro DE CA EN 2017 DONT 55 agrave lrsquointernational
50 000 COLLABORATEURS
CLIENTS EN FRANCE ET DANS LE MONDE IBM Arcelor Mittal Tetra Pak Volkswagen Nestleacute Groupe Auchan Danone Apple Gefco Renaulthellip
170 000
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 24
LA LOGISTIQUE MARCHANDISES PORTEacuteE PAR LE REBOND DU COMMERCE MONDIAL
TOUTES LES ACTIVITEacuteS EN CROISSANCE
CA + 31 Le Freight Forwarding progresse de +84 gracircce agrave une forte croissance des volumes la logistique contractuelle de +113 Reacuteussite de Geodis America et nombreux succegraves commerciaux (Contract Logistics US de +46)
CA +36 Renouvellement du contrat Arcelor Activiteacute internationale dynamiseacutee par la prise de 45 du suisse BLS Cargo pour des offres optimiseacutees avec le reacuteseau CAPTRAIN Dans un contexte pourtant toujours difficile et fortement concurrentiel CA +11 Forte croissance de la location de conteneurs amp succegraves notables dans la location de wagons permettant croissance et renouvegravelement de la flotte Taux drsquoutilisation de la flotte wagons gt85 fin 2017 (record depuis 2010) Record drsquoinvestissements en 2017 Deacuteploiement de la strateacutegie digitale wagon et train connecteacutes
GEODIS
TFMM
ERMEWA
(TRANSPORT FERROVIAIRE DE MARCHANDISES ET MULTIMODAL)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 25
SYSTRA LA FORCE DE LrsquoINGEacuteNIERIE FRANCcedilAISE DANS LE MONDE
Ndeg 2 du classement du magazine ameacutericain Engineering News Records (ENR) 2017 en Mass Transit amp Rails
6 100 collaborateurs dans plus de 80 pays
60 ans dexpeacuterience
100 des Lignes agrave Grande Vitesse en France et 50 dans le monde
50 des lignes de meacutetro dans le monde
1egravere ligne de tramway sans cateacutenaire au monde
NOUVEAUX CONTRATS + HS2 Londres-Birmingham et LGV Kuala Lumpur-Singapour + Automatisation de 2 lignes du meacutetro de Bruxelles + Premiegravere ligne du meacutetro de Bogota (Colombie) + 3 contrats avec la Compagnie des Bauxites de Guineacutee
(maicirctrise d œuvre complegravete) + Ligne 2 du meacutetro automatique de Turin + Gare de Bry-Villiers Champigny pour SNCF
MISES EN SERVICE + Ligne Nord-Sud de rail conventionnel en Arabie Saoudite + 3 lignes agrave grande vitesse en France LGV sud est atlantique
Bretagne Pays de la Loire contournement Nicircmes-Montpellier + Pont de Chambal (Inde) + Ligne 6 du meacutetro de Santiago + Plusieurs lignes reacutenoveacutees en France dont Brest-Ouimper + 1er tronccedilon eacutelectrifieacute au Danemark (55 km sur les 1 300 km dici 2028)
SYSTRA fer de lance de lrsquoingeacutenierie ferroviaire franccedilaise dans le monde leader de la conception des infrastructures de transports guideacutes et filiale SNCF poursuit son deacuteveloppement sur les zones agrave forte croissance notamment Asie-Pacifique pays du Golfe et Europe du nord
Acquisition drsquoInternational Bridge Technologies (IBD) pour creacuteer un veacuteritable centre mondial dexcellence en ingeacutenierie des ponts
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 26
SNCF IMMOBILIER ACTEUR MAJEUR DE LA TRANSFORMATION URBAINE PARTICIPE laquo AU MIEUX VIVRE ENSEMBLE LA VILLE raquo
GESTION ET OPTIMISATION DE LrsquoIMMOBILIER DU GROUPE PUBLIC FERROVIAIRE + Scheacutema directeur tertiaire dIcircle-de-
France 2020 50 000 msup2 drsquooccupations modifeacutees
+ Contrat de gestion du patrimoine foncier et immobilier et de cessions drsquoactifs
+ Optimisation du foncier reacuteduction des surfaces bacircties de plus de 100 000 msup2 en 2017 diminution nette de pregraves 300 bacirctiments
+ 366 Meuro de produits de cession en 2017
+ Ateliers livraison de lrsquoatelier Wagon Pupitre de Moulin Neuf deacutemarrage de la construction drsquoOullins (27 000 msup2) et Romilly (23 500 msup2)
DEacuteVELOPPEMENT URBAIN + Logement convention Eacutetat SNCF pour 2017-2021
comprenant la reacutehabilitation de 2 700 logements et la deacutemolitionreconstruction de 500 agrave 700 logements
+ Chartres signature des laquo Actes de lrsquoeacutepargne raquo dans le cadre du projet Pocircle Gare
+ Reims protocole global avec la Meacutetropole et la Ville
+ Marseille Saint Charles accord sur la strateacutegie globale avec la Meacutetropole et premiers sceacutenarii drsquoameacutenagement du site des Abeilles
+ BordeauxSites Ameacutedeacutee Nord et Sud finalisation des engagements et du calendrier du programme de deacuteveloppement par SNCF Immobilier (8 ha)
+ 3 sites ferroviaires dans lrsquoappel agrave projets laquo Inventons la meacutetropole du Grand Paris raquo Les Ardoines Argenteuil et Pleyel
+ Meacutetropole de Lyon accord-cadre de partenariat enclenchant le processus de valorisation de 30 ha de foncier strateacutegique SNCF
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 27
TRANSFORMATION ET MODERNISATION
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DES INVESTISSEMENTS AU BEacuteNEacuteFICE DES CLIENTS Agrave UN NIVEAU HISTORIQUE EN 2017
88 MDSeuro DrsquoINVESTISSEMENTS AU TOTAL dont pregraves de 95 en France et 60 financeacutes en propre
Investissements affecteacutes aux activiteacutes de transporteur (SNCF Mobiliteacutes) dont 63 pour le mateacuteriel roulant
Investissements engageacutes sur le reacuteseau ferroviaire (SNCF Reacuteseau) Prioriteacute aux investissements de seacutecuriteacute et de performance de lrsquoinfrastructure utiliseacutee par les transports du quotidien
52 MDSeuro
36 MDSeuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 29
SNCF MOBILITEacuteS DES INVESTISSEMENTS CLIENTS HISTORIQUES EN 2017 36 MDSeuro DrsquoINVESTISSEMENTS dont pregraves de 23 sur fonds propres
nombre de rames livreacutees en 2017
21 rames Reacutegiolis TER 25 rames Reacutegiolis Interciteacutes
Keolis bus et cars (France et Europe continentale)
14 rames TGV OCEANE
Wagons et conteneurs pour les autoroutes ferroviaires et Ermewa
39 rames Regio2N TER
5 rames VELARO pour Eurostar
22 rames Francilien 6 rames Reacutegio2N et 10 rames Tram-train en Icircle-de-France
63 MATEacuteRIEL ROULANT NEUF
INSTALLATIONS FIXES SERVICES ET SI
Technicentres industriels et de maintenance
Garages installations de nettoyage seacutecurisation pour le mateacuteriel roulant
Ameacutenagement et modernisation des gares
Entretien et reacutenovation des bacirctiments
Services information voyageurs distribution espaces de ventehellip
Systegravemes dinformation dont lrsquoinformation voyageurs et les applications digital
37
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 30
LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
ACCEacuteLEacuteRATION DE LA DIGITALISATION DES PROCESSUS INDUSTRIELS
+ Objets connecteacutes ou IoT
+ 1 000 wagons Fret geacuteolocaliseacutes
+ Drones de reconnaissance pour la gestion
et de la maintenance des infrastructures
REacuteUSSITE DU LANCEMENT DU SITE OUISNCF
+ Mise en ligne dans la nuit du 6 deacutecembre
+ Nouveau moteur digital des ventes et une plateforme relationnelle plus intuitive plus personnaliseacutee et inspirante
+ Volume drsquoaffaires en progression de + 15 par rapport agrave la mecircme date en 2016
LE DIGITAL AU SERVICE DES CLIENTS Plein succegraves de lrsquoappli SNCF avec plus de 27 millions de visites par mois et pregraves de 8 millions de teacuteleacutechargements
bull Wifi gratuit et illimiteacute dans 253 gares
bull Google Earth 150 gares en lndoor et Street Map sur Google
bull Aixploration la gare drsquoAix en Provence laboratoire
des innovations de SNCF Gares amp Connexions (des ombriegraveres de parking photovoltaiumlques des prises intelligentes des robots testeacutes robot nettoyeur robot intermodal qui accompagne les voyageurs robot poubelle Baryl)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 31
LES ACQUISITIONS STRATEacuteGIQUES SE POURSUIVENT OBJECTIF 50 DE LrsquoACTIVITEacute Agrave LrsquoINTERNATIONAL (DONT LA MOITIEacute EN EUROPE) CONTRE 13 AUJOURDrsquoHUI
SNCF LOGISTICS Acquisition de 45 du groupe de fret ferroviaire BLS Cargo filiale du suisse Bern Lotschberg Simpion pour renforcer sa preacutesence en Europe
OUIsncf Acquisition de la start-up Loco2 au Royaume-Uni pour enrichir la plateforme de distribution en Europe Partenariat avec Alibaba pour deacutevelopper son activiteacute sur le marcheacute chinois
EFFIA STATIONNEMENT 1egravere acquisition hors des frontiegraveres avec le belge Alfa Park
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 32
POIDS EacuteCONOMIQUE ET ENGAGEMENT
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 33
SNCF ACTEUR EacuteCONOMIQUE MAJEUR ENGAGEacute DANS UNE DEacuteMARCHE RSE AVEC UN FORT IMPACT SUR LES TERRITOIRES
165 000 EMPLOIS INDIRECTS EN FRANCE CREacuteEacuteS OU MAINTENUS PAR LES ACHATS DE SNCF AUPREgraveS DE SES FOURNISSEURS
31 000 FOURNISSEURS
166 MDSeuro DrsquoACHATS gt90 EN FRANCE
Depuis 2012 et avec confirmation en 2015 lrsquoEacutetat reconnait lrsquoengagement de SNCF en faveur de pratiques drsquoachats responsables et vertueuses
Valeur partageacutee agrave long terme
Dynamique de progregraves continu
+ respect des inteacuterecircts des fournisseurs et des sous-traitants
+ impact des achats sur la compeacutetitiviteacute eacuteconomique
+ inteacutegration des facteurs RSE
UN GROUPE ENGAGEacute DANS LA DUREacuteE PAR LE LABEL RFR
INVESTISSEMENTS ET DEacutePENSES TOUS FINANCEMENTS CONFONDUS HORS PEacuteAGES PPP amp SOUS-TRAITANCE GEODIS
75 Meuro DrsquoEacuteCONOMIE CIRCULAIRE (REVENTE ET REacuteEMPLOI)
SOURCE LOCAL FOOTPRINTcopy PAR UTOPIES
50 DES ACHATS AVEC DES EXIGENCES RSE RENFORCEacuteES
25 DE PME OU TPE EN MONTANT DrsquoACHATS
40 Meuro DrsquoACHATS RESPONSABLES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 34
12 000 NOUVEAUX COLLABORATEURS EN FRANCE DONT PLUS DE 50 DANS LE FERROVIAIRE
DONNEacuteES RELATIVES AUX ACTIVITEacuteS FERROVIAIRES
RECRUTEMENT
6 250 recrutements dans le ferroviaire en France en 2017 Plus de 4 000 jeunes recruteacutes (moins de 30 ans) 45 des recrutements pour la seacutecuriteacute et la reacutenovation du reacuteseau 21 de femmes (+1 point vs 2016) 7 200 contrats en alternance 330 000 candidatures
VIVRE ENSEMBLE
Diversiteacute 21 des recrutements dans les quartiers prioritaires 3 000 salarieacutes sensibiliseacutes agrave la diversiteacute avec un serious game Eacutegaliteacute hommefemmes +Plan drsquoaction contre le sexisme +6e eacutedition des Girlrsquos day Handicap Reneacutegociation de lrsquoaccord travailleurs handicapeacutes Engagement associatif 2 500 collaborateurs au service drsquoassociations via la Fondation SNCF
GESTION DES COMPEacuteTENCES
7 de la masse salariale consacreacutes agrave la formation professionnelle
6 jours de formation par salarieacute en moyenne par an
Plus de 80 des salarieacutes ont participeacute agrave une formation
UNITEacute SOCIALE
+ Accord sur le forfait en jours pour mieux reconnaicirctre les responsabiliteacutes et lrsquoautonomie de lrsquoencadrement avec un suivi de la charge de travail
+ Accord sur le teacuteleacutetravail
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 35
ENGAGEMENT DES EacuteQUIPES COHEacuteSION ET UNITEacute SOCIALE DU GROUPE
PREacuteSERVER NOS FONDAMENTAUX DE SEacuteCURITEacute DE REacuteGULARITEacute ET NOS MISSIONS DrsquoENTREPRISE CITOYENNE AU SERVICE DE LA MOBILITEacute DES FRANCcedilAIS DrsquoUNE ENTREPRISE BIENVEILLANTE QUI VEILLE SUR SES COLLABORATEURS
MENER LA TRANSFORMATION INTERNE AVEC DES MEacuteTHODES AGILES ET INNOVANTES CONCERNANT LES MODES DE PRODUCTION LrsquoORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES MEacuteTIERS
RENFORCER LA CULTURE DE SERVICE TOURNEacuteE VERS LA VISION CLIENTS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 36
La Fondation agit agrave leacutechelle locale et aussi internationale en Australie en Inde et au Maroc Ses domaines dintervention leacuteducation pour chacun la culture pour tous la solidariteacute pour bien vivre ensemble En 2017 la Fondation SNCF a soutenu 1 119 associations 90 de projets locaux 2 055 salarieacutes se sont engageacutes en meacuteceacutenat de compeacutetences (sur leur temps de travail) et 371 salarieacutes via les Coups de Cœur solidaires (sur leur temps libre)
UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
TOP 10 DES FONDATIONS
EN FRANCE
5 MILLIONS DE BUDGET
ANNUEL
2 500 SALARIEacuteS ENGAGEacuteS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 37
SNCF SrsquoENGAGE POUR LA MOBILITE DURABLE
FACILITER LA VIE MOBILE
+ Lrsquo assistant personnel de mobiliteacute pour combiner toutes les mobiliteacutes partageacutees et actives
+ Une mobiliteacute inclusive avec des petits prix pour tous et un voyage plus fluide pour les personnes agrave mobiliteacute reacuteduite
+ Des gares avec des services pour faciliter le quotidien de 10 millions de voyageurs
SADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE + Un programme dlsquoeacutetudes pour la prise
en charge des clients des mateacuteriels et des infrastructures face au changement climatique
AMELIORER LA PERFORMANCE CARBONE DE 25 DrsquoICI 2025 + Une meilleure performance eacutenergeacutetique + Lrsquoachat drsquoeacutenergie moins carboneacutee + Le projet de TER hybride (diesel et
eacutelectrique) et agrave moyen terme agrave hydrogegravene
AMEacuteLIORER LA PERFORMANCE EacuteNERGEacuteTIQUE DE 20 DrsquoICI 2025 + Des plans drsquoeacuteconomie drsquoeacutenergie dont lrsquoeacuteco-
conduite et lrsquooptimisation de lrsquoexploitation des circulations
+ Lrsquoeacuteco-conception des mateacuteriels et des bacirctiments la reacuteduction des consommations drsquoeacutenergie
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 38
PERSPECTIVES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 39
PERSPECTIVES 2018 INTERNATIONAL KEOLIS Europe continentale Ameacuterique du Nord Chine Australie
SNCF LOGISTICS 4egraveme autoroute Calais Orbassano (Turin) pour VIIA Geodis worldwide
AREP Dubaiuml Chine Qatar Arabie Saoudite Coreacutee du Sud Iran
SYSTRA Crossrail en Grande-Bretagne Santiago du Chili LGV Casblanca-Tager Meacutetro de Xiamen en Chine TER de Dakar Qatar
Poursuite des efforts de reacuteduction de coucircts pour reacutepondre aux clients et se preacuteparer agrave lrsquoouverture agrave la concurrence du marcheacute ferroviaire domestique
Tous les meacutetiers continueront agrave se reacuteinventer avec en socle la seacutecuriteacute et la sucircreteacute
Poursuite des programmes pour reacutevolutionner la production et lrsquoinformation voyageurs
Dynamique de deacuteveloppement Nouveaux services +Assistant personnel de mobiliteacute +Titre unique sur portable NFC +Deacuteploiement drsquoINOUI sur 5 axes
Nouvelles marcheacutes +Voyageurs OUIGO x 2 +OUIBUS en Europe +International avec Keolis
SNCF Logistics AREP et Systra
gt+3 de croissance du CA attendue
gt95 Mdseuro drsquoinvestissements engageacutes dont +52 Mdseuro pour le reacuteseau dont 27 Mdseuro
de renouvellement +60 nouveaux trains en Icircle-de-France
45 en Reacutegions et 13 rames grande vitesse +Travaux massifs dans les gares (Nantes
Rennes Lyon Par Dieu Paris Montparnasse Saint-Lazare Austerlitz et Nord Couverture Wifi ou 34G sur tout Transilien etc
Logements 830 nouveaux et reacutehabilitation de 1 700 dont 780 sociaux Cession de 34 ha pour construire 3 000 logements
Plus de 10 000 recrutements en France dont la moitieacute dans les activiteacutes lieacutees au ferroviaire
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 40
SITUATION FINANCIEgraveRE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 41
REacuteSULTATS FINANCIERS DU GROUPE SNCF
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 42
323 335
2016 2017
40 46
2016 2017
REPRISE DES ACTIVITEacuteS AMPLIFIEacuteE PAR LA DYNAMIQUE COMMERCIALE ET LES EFFORTS SANS RELAcircCHE DE REacuteDUCTION DES COUcircTS MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE 46 MDSeuro (+16) REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT POSITIF DE 679 Meuro
EN MDSeuro
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES MARGE OPEacuteRATIONNELLE
EN MDSeuro EN Meuro
REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT
137 MOPCA
124
+16
218
679
2016 2017
Agrave peacuterimegravetre et change constants Part du groupe
+42
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 43
EN 2017 LA DISCIPLINE FINANCIEgraveRE ET LE DEacutePASSEMENT DES PLANS DE PERFORMANCE PERMETTENT DE DEacuteGAGER PLUS DE 830 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute ET DE MAIcircTRISER LES CHARGES
GAINS DE PRODUCTIVITEacute 2017
QUI SrsquoAJOUTENT AUX 825 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute DEacuteJAgrave REacuteALISEacuteS EN 2016
Plan de performance industriel et commercial SNCF Mobiliteacutes reacuteduction des coucircts de production et meilleure efficaciteacute des process (optimisation du parc de mateacuteriel roulant et de sa maintenance eacuteconomies drsquoeacutenergie etc) lrsquoadaptation de lrsquooffre (optimisation de lrsquooffre et du scheacutema de distribution et la lutte contre la fraude cocircteacute transporteur (intensification des actions de filtrage accueil embarquement et deacuteveloppement des portiques)
521 Meuro
Plan de performance industriel et transverse SNCF Reacuteseau
Optimisation des meacutethodes efficaciteacute reacuteduction de coucircts et des achats lieacutes agrave la
reacutenovation du reacuteseau
150 Meuro
Plan de performance transverse baisse des frais de structure du (reacuteduction des
effectifs de structure baisse du volume des achats et charges massification des achats et
optimisation des appels drsquooffres) Reacuteduction des deacutepenses de communication en 2017
-5 DE FRAIS DE STRUCTURE
160 Meuro
VS 670 Meuro ATTENDUS
831 Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 44
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Variation peacuterimegravetre amp change
constants
Chiffre drsquoaffaires 32 273 33 515
Variation 2017 2016 +38 +42
Marge opeacuterationnelle 4 144 4 578 +16
En du CA 128 137
Reacutesultat financier -1 491 -1 476
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 218 679
Reacutesultat net part du groupe 567 1 330
Capaciteacute drsquoautofinancement 2 269 2 857
Investissements tous financements 8 573 8 834
Dont financements nets (financeacute en propre) 5 525 5 138
CHIFFRES CLEacuteS 2017 GROUPE
+ Le chiffre drsquoaffaires Groupe progresse de +42 (agrave peacuterimegravetre et change constants) Toutes les activiteacutes du Groupe sont en croissance
- SNCF Mobiliteacutes +47
- SNCF Reacuteseau +09
+ Le groupe reacutealise 13 de son chiffre drsquoaffaires agrave lrsquointernational
+ Marge opeacuterationnelle agrave 46 Mdseuro (137 du CA) en progression de +16
+ Reacutesultat net reacutecurrent par du groupe positif agrave 679 Meuro
+ Investissements tous financements confondus de 88 Mdseuro (52 Mdseuro financeacutes en propre)
+ Un cash-flow libre positif pour SNCF Mobiliteacutes mais une situation financiegravere structurellement deacuteseacutequilibreacutee pour SNCF Reacuteseau dont la dette nette atteint 466 Mdseuro (+17 Mdeuro)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 45
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF MOBILITEacuteS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 46
EacuteVOLUTION DU CHIFFRE DrsquoAFFAIRES ET DE LA MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE SNCF MOBILITEacuteS
306 318
2016 2017
+ 47
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EN MDSeuro
21 28
2016 2017
+ 30
MARGE OPERATIONNELLE EN MDSeuro
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 47
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro (+15) avec une volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client
+ Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement agrave 93 en 2017 (vs 77 en 2016) La discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
1 506
2 086
2016 2217
7 974 7 914
2016 2017
1 961 2 244
3 392
3 590
2016 2017
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF MOBILITEacuteS TOUT EN AFFICHANT UN NIVEAU RECORD DrsquoINVESTISSEMENTS EN 2017 LA DETTE NETTE EST EN BAISSE Agrave 791 MDSeuro
Part SNCF
DETTE NETTE CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT EN Meuro
2016 2017
-462
184
EN Meuro EN Meuro EN Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 48
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
+ Le reacutesultat net reacutecurrent de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutelegraveve agrave 895 Meuro
+ Les investissements nets (financeacutes en propre) srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro en hausse de pregraves de 15 par rapport agrave 2016 Ce niveau est le reflet de la volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement passant de 77 en 2016 agrave 93 en 2017 Dans ce contexte la discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
SNCF MOBILITEacuteS CHIFFRES CLEacuteS 2017
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Chiffre daffaires 30 571 31 831 Variation 2017 2016 Agrave peacuterimegravetre et change constants
+43 +47
Marge Opeacuterationnelle 2 158 2 759 En du CA 71 87
Reacutesultat financier -301 -290 Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 387 895
Reacutesultat net ndash part du groupe 511 1 136 Capaciteacute dautofinancement 1 506 2 086 Investissements tous financements confondus -3 392 -3 590
Dont financements nets (financeacutes en propre) -1 961 -2 244
Cash-Flow Libre -462 184 Dette nette IFRS -7 974 - 7 914
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Mobiliteacutes ont fait lrsquoobjet drsquoun audit de la part des commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Mobiliteacutes du 23 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 49
+ Poursuite de la transformation de SNCF Mobiliteacutes en 2017 avec un rebond des activiteacutes dans un contexte eacuteconomique plus favorable Les activiteacutes progressent gracircce au deacuteveloppement de nouvelles offres voyageurs (OUIGO TGV Max et Atlantique) agrave la bonne dynamique des activiteacutes de Freight Forwarding et de Contract Logistic (Geodis) aux renouvellements et gains de contrats chez Keolis en France et agrave lrsquointernational
+ Voyages SNCF progresse de +86 dont +87 pour TGV France et +84 sur lrsquoEurope (+81 sur Eurostar et +120 sur Thalys) Ouibus progresse de +228 Les transporteurs conventionneacutes ferroviaires affichent une hausse de +25 dont TER +36 Transilien +33 et Interciteacutes +37)
+ SNCF Gares amp Connexions est en croissance de +111 avec une progression de lrsquoactiviteacute travauxeacutetudes et des filiales (AREP en particulier)
+ SNCF Keolis en hausse de +59 porteacutee par lrsquoInternational avec +119 France en croissance de +08
+ SNCF Logistics est en croissance de +31 avec une hausse de Geodis de +31 Le Freight Forwarding progresse de +84 gracircce agrave une forte croissance des volumes la logistique contractuelle de +113 et Contract Logistics US de +46 Le transport ferroviaire de marchandises et multimodal (TFMM) progresse de +36 et Ermewa de +11 par rapport agrave 2016
SNCF MOBILITEacuteS PERFORMANCE DES MEacuteTIERS
1 A peacuterimegravetre et change constants sup2 Aux bornes de lrsquoactiviteacute
EN MILLIONS euro 2016P 2017 Variation Variation pcc1
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES
Voyages SNCF 6 816 7 373 +82 +86
Transilien TER et Interciteacutes 7 876 8 071 +25 +25 SNCF Keolis 4 978 5 295 +64 +59
SNCF Gares amp Connexions 443 493 +111 +111
SNCF Logistics 10 040 10 218 +18 +31
Total chiffre drsquoaffaires 30 571 31 831 +43 +47
MARGE OPEacuteRATIONNELLE
Voyages SNCF 624 1 178 +568 En part de CAsup2 83 147
Transilien TER et Interciteacutes 468 496 +29 En part de CAsup2 56 58
SNCF Keolis 276 305 +22 En part du CAsup2 54 56
SNCF Gares amp Connexions 198 220 +22 En part de CAsup2 16 172
SNCF Logistics 429 407 +18 En part de CAsup2 42 4
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 50
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF REacuteSEAU
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 51
SNCF REacuteSEAU CHIFFRES CLEacuteS 2017
+ Le chiffre drsquoaffaires de SNCF Reacuteseau srsquoeacutetablit agrave 65 Mdseuro en progression de +09 La hausse des parcours trains est de +21
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdseuro par rapport agrave fin 2016 en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans SNCF Reacuteseau megravene une strateacutegie baseacutee sur de nouveaux produits et formats Green Bond programme en dollar US eacutemissions indexeacutees sur lrsquoinflation etc
+ SNCF Reacuteseau une entreprise engageacutee au service de la transition eacutecologique Lrsquoexemple des Green Bonds
+ Apregraves avoir eacuteteacute le 1er gestionnaire drsquoinfrastructure ferroviaire au monde et la 1egravere entreprise de transport en Europe agrave eacutemettre un Green Bond
+ SNCF Reacuteseau a lanceacute en 2017 2 eacutemissions laquo Green Bond raquo pour un total de 175 Mdeuro devenant ainsi lrsquoun des 5 premiers eacutemetteurs de Green Bonds en 2017 SNCF Reacuteseau srsquoest eacutegalement vu deacutecerner un laquo Climate Bond Award raquo
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P
2017 Variation
Chiffre daffaires 6 441 6 496 +09
Dont facturation agrave SNCF Mobiliteacutes (peacuteages) 3 502 3 568 +19
Marge Opeacuterationnelle 1 868 1 897 +16
Reacutesultat opeacuterationnel courant 1 016 1 099 +82
Reacutesultat financier -1 173 -1 172 +01
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe -157 -157 -
Reacutesultat net part du groupe -120 -201 -676
Capaciteacute dautofinancement 1 869 1 894 +14
Investissements tous financements confondus -5 231 -5 180 -10
Dont financements nets (financeacutes en propre) -3 614 -2 829 -217
Cash-Flow Libre -2 412 -2 057 +147
Dette nette IFRS -44 872 -46 630 +38
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Reacuteseau ont fait lrsquoobjet drsquoun audit par les commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Reacuteseau du 22 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 52
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU LES RECETTES DrsquoEXPLOITATION NE COUVRENT PAS LES INVESTISSEMENTS (-205 MDSeuro) ET LE LOURD ENDETTEMENT (466 MDSeuro +7 MDeuro EN 2017)
-2 412 -2 057 2016 2017
3 614 2 829
5 231 5 180
2016 2017
Part SNCF
EN Meuro
DETTE NETTE IFRS CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS
EN Meuro EN Meuro
En valeur de remboursement
1 869 1 894
2016 2017
CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT
HORS FRAIS FINANCIERS EN Meuro
44 872 46 630
42 007 45 243
2016 2017
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 28 Mdseuro Ce niveau drsquoinvestissement reflegravete la prioriteacute donneacutee agrave la reacutenovation et agrave la modernisation du reacuteseau structurant Compte tenu drsquoune capaciteacute drsquoautofinancement de 19 Mdeuro le taux de couverture des investissements par la capaciteacute drsquoautofinancement est de 67 en ameacutelioration significative par rapport agrave 2016 (52)
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdeuro par rapport agrave fin 2016 (449 Mdseuro) en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans
LES BONNES PERFORMANCES DU GROUPE EN 2017 NE SONT PAS SUFFISANTES FACE Agrave LA SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU STRUCTURELLEMENT DEacuteSEacuteQUILIBREacuteE
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 54
ANNEXES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 55
LE GROUPE SNCF EN 2017 UNE PUISSANCE INDUSTRIELLE FRANCcedilAISE ENGRANGEANT DES SUCCEgraveS SUR TOUS LES MEacuteTIERS DE LA MOBILITEacute ET DE LA LOGISTIQUE EN FRANCE ET Agrave LrsquoINTERNATIONAL
REPEgraveRES Agrave FIN 2017
270 000 COLLABORATEURS
335 MDSeuro EN CROISSANCE DE +42
13 DU CA
88 MDSeuro DONT PLUS DE 90 en France
PLUS DE 30 000 KM DE LIGNES DONT 2 600 KM Agrave GRANDE VITESSE LrsquoUN DES PLUS GRANDS REacuteSEAUX Agrave GV AU MONDE 15 000 TRAINS JOUR DONT 7 000 EN IDF (40 DES CIRCULATIONS)
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EFFECTIFS INTERNATIONAL
INVESTISSEMENTS 2017
REacuteSEAU
ACTIVITEacute DANS 120 PAYS
14 Millions DE VOYAGEURSJOUR EN FRANCE ET DANS LE MONDE DONT
5 Millions DANS LES TRAINS EN FRANCE DONT 35 M EN IDF (70 DU TRAFIC FERROVIAIRE FRANCE)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 56
UN GROUPE ORGANISEacute EN 6 GRANDS MEacuteTIERS
SNCF MOBILITEacuteS
+ Gestion du parc immobilier industriel et tertiaire du Groupe
+ Valorisation des actifs immobiliers et fonciers
+ Gestion et deacuteveloppement du parc reacutesidentiel
SNCF IMMOBILIER
SNCF GROUPE 335 Mdseuro
+ Accegraves au reacuteseau ferreacute + Gestion des circulations + Maintenance + Deacuteveloppement Icircle-de-France
CA 65 Mdseuro
SNCF REacuteSEAU
SNCF MOBILITEacuteS 318 MDSeuro de CA
KEOLIS
SNCF LOGISTICS
+ Geodis (8 Mdseuro de CA) + Transport Ferroviaire
et Multimodal de Marchandises dont Fret SNCF
+ Ermewa (gestionnaire drsquoactifs)
GARES amp CONNEXIONS
+ Gestiondeacuteveloppement des 3000 gares franccedilaises
+ Conception gestion et commercialisation de pocircles drsquoeacutechanges multimodaux
TRANSILIEN
+ 15 lignes + Mobility as a service + Mass transit
academy
MOBILITEacuteS QUOTIDIENNES TER
+ 11 reacutegions TER
LONGUE DISTANCE OUI SNCF
+ Axes TGV + OUIGO Ouibus + Eurostar Thalys + OUIsncf
+ Interciteacutes
+ Grands reacuteseaux urbains + Interurbain + Stationnement + Services digitaux
Activiteacute reacutegie par la loi Services fournis de faccedilon non discriminatoire agrave lrsquoensemble des opeacuterateurs ferroviaires
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 57
13 DE LrsquoACTIVITEacute DU GROUPE Agrave LrsquoINTERNATIONAL
Logistics
Mass Transit
Longue distance voyageurs
Conseil et ingeacutenierie ferroviaire (dont Systra socieacuteteacute mise en eacutequivalence)
19 63
18
EUROPE DE LrsquoOUEST
29
70 1 04
AMEacuteRIQUE DU NORD
97 3
AMEacuteRIQUE DU SUD
44 56
MOYEN ORIENT
92 8
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
78 22
AFRIQUE DU NORD
63
36
09
AUSTRALIE OCEacuteANIE
95 5
ASIE CENTRALE
8
77 15
ASIE DU SUD
95 5
ASIE DU SUD EST
ACTIVITEacute 2017
193 Meuro
37 Meuro
39 Meuro
2 762 Meuro
86 Meuro
86 Meuro
468 Meuro
162 Meuro
818 Meuro
50
8
41
08
ROYAUME UNI
2 532 Meuro 997 03
EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
227 Meuro
98 2
AMEacuteRIQUE CENTRALE
227 Meuro
59
40
07
EUROPE DU NORD
1 083 Meuro
2 051 Meuro
Chiffres drsquoaffaires des socieacuteteacutes deacutetenues par le groupe SNCF (controcircleacutees ou non)
- Diapositive numeacutero 1
- Diapositive numeacutero 2
- En Synthegravese
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucircts
- Diapositive numeacutero 5
- Diapositive numeacutero 6
- FOCUS SUR LES investissements au beacuteneacutefice des clients agrave un Niveau Historique EN 201788 MDSeuro DONT 60 financeacutes par SNCF et Pregraves de 95 en France
- FOCUS SUR LES GAINS DE Productiviteacute une marge opeacuterationnelle de 46 Mdseuro en hausse de +16 gracircce au dynamisme de lrsquoactiviteacute et agrave une discipline financiegravere geacuteneacuterant plus de 830 Meuro de gains de productiviteacute
- Diapositive numeacutero 9
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 11
- ENVIRONNEMENT EacuteCONOMIQUEATTENTES CLIENTS ET CONCURRENCE
- Diapositive numeacutero 13
- Un niveau de travaux historique sur le reacuteseau ferroviaire
- LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAIN
- FOCUS SUR LE PORTE Agrave PORTE
- VOYAGES LONGUE DISTANCE UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSEacuteE POUR ACCROIcircTRE LrsquoATTRACTIVITEacute DU TRAIN
- LES VOYAGES LONGUE DISTANCE13DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
- DE NOUVEAUX services en GARES pour faciliter la vie de nos clients
- LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
- Diapositive numeacutero 21
- Diapositive numeacutero 22
- SNCF LOGISTICS accompagne ses clients dans le Monde
- La logistique marchandises porteacutee par le rebond du commerce mondial
- SYSTRA la force de lrsquoingeacutenierie franccedilaise dans le monde
- Diapositive numeacutero 26
- Diapositive numeacutero 27
- DES INVESTISSEMENTS au beacuteneacutefice des clientsagrave un niveau historique en 2017
- Diapositive numeacutero 29
- LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT13UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
- Les acquisitions strateacutegiques se poursuivent objectif 50 de lrsquoactiviteacute agrave lrsquointernational (dont la moitieacute en Europe) contre 13 aujourdrsquohui
- Diapositive numeacutero 32
- Diapositive numeacutero 33
- Diapositive numeacutero 34
- Diapositive numeacutero 35
- UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
- SNCF srsquoengage pour LA MOBILITE DURABLE
- Diapositive numeacutero 38
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 40
- Diapositive numeacutero 41
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucirctsmarge opeacuterationnelle de 46 MdSeuro (+16)Reacutesultat net reacutecurrent positif de 679 Meuro
- EN 2017 la discipline financiegravere et le deacutepassement Des Plans de performance permettent de deacutegager PLUS DE 830 Meuro de gains de productiviteacute et de maicirctriser les charges
- Chiffres cleacutes 2017 GROUPE
- Diapositive numeacutero 45
- Eacutevolution du CHIFFRE DrsquoAFFAIRES et de la marge opeacuterationnelle DE SNCF Mobiliteacutes
- Diapositive numeacutero 47
- SNCF mobiliteacuteschiffres cleacutes 2017
- SNCF mobiliteacutesperformance des meacutetiers
- Diapositive numeacutero 50
- SNCF Reacuteseauchiffres cleacutes 2017
- Diapositive numeacutero 52
- Diapositive numeacutero 53
- Diapositive numeacutero 54
- REPEgraveRES Agrave FIN 2017
- Diapositive numeacutero 56
- 13 DE lrsquoactiviteacute du Groupe agrave Lrsquointernational
-
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 8
FOCUS SUR LES GAINS DE PRODUCTIVITEacute UNE MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE 46 MDSeuro EN HAUSSE DE +16 GRAcircCE AU DYNAMISME DE LrsquoACTIVITEacute ET Agrave UNE DISCIPLINE FINANCIEgraveRE GEacuteNEacuteRANT PLUS DE 830 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute
+ Une marge opeacuterationnelle agrave 46 Mdseuro (137 du CA)
+ Deacutepassement des objectifs des plans de performances et maicirctrise des charges 831 Meuro qui srsquoajoutent aux 825 Meuro reacutealiseacutes en 2016
Plan de performance Transverse 160 Meuro Coucircts de structure performance achats deacutepenses des systegravemes drsquoinformation et teacuteleacutecoms et de lrsquoimmobilier Reacuteduction des couts de structure de lrsquoordre de -5
Plan de performance industriel SNCF Reacuteseau 150 Meuro de gains de productiviteacute Optimisation des processus et performance achats
Plan de performance industriel et commercial SNCF Mobiliteacutes 521 Meuro de gains de productiviteacute Optimisation des processus de production et efficaciteacute industrielle actions marketing et commerciales lutte anti-fraude ameacutelioration de la compeacutetitiviteacute de lrsquooffre
40 46
2016 2017
MARGE OPEacuteRATIONNELLE EN MDSeuro
137 MOPCA
124
+16
Agrave peacuterimegravetre et change constants
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 9
LA PERFORMANCE OPEacuteRATIONNELLE ET FINANCIEgraveRE REacuteALISEacuteE EN 2017 PERMET AU GROUPE SNCF DrsquoAFFICHER
Ces performances commerciales et eacuteconomiques ne sont pas suffisantes face agrave une situation financiegravere de SNCF Reacuteseau qui reste structurellement deacuteseacutequilibreacutee (dette nette de 466 Mdseuro +17 Mdeuro en 2017) Quant agrave la dette structurelle de SNCF Reacuteseau elle augmente au cours de la mecircme peacuteriode de 21Mdseuro
bull Cash-flow libre positif pour SNCF Mobiliteacutes
bull Marge opeacuterationnelle de 46 Mdseuro en hausse de +16 gracircce au dynamisme de lrsquoactiviteacute et agrave une discipline financiegravere geacuteneacuterant plus de 830 Meuro de gains de productiviteacute (optimisation du parc roulant et de la distribution efficaciteacute opeacuterationnelle eacuteconomies drsquoeacutenergie et fortes reacuteductions des coucircts de structure de lrsquoordre de 5)
bull Reacutesultat net reacutecurrent part de groupe de 679 Meuro bull Chiffre drsquoaffaires de 335 Mdseuro
en croissance de +42
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 10
PERSPECTIVES 2018 INTERNATIONAL KEOLIS Europe continentale Ameacuterique du Nord Chine Australie
SNCF LOGISTICS 4egraveme autoroute Calais Orbassano (Turin) pour VIIA Geodis worldwide
AREP Dubaiuml Chine Qatar Arabie Saoudite Coreacutee du Sud Iran
SYSTRA Crossrail en Grande-Bretagne Santiago du Chili LGV Casblanca-Tager Meacutetro de Xiamen en Chine TER de Dakar Qatar
Poursuite des efforts de reacuteduction de coucircts pour reacutepondre aux clients et se preacuteparer agrave lrsquoouverture agrave la concurrence du marcheacute ferroviaire domestique
Tous les meacutetiers continueront agrave se reacuteinventer avec en socle la seacutecuriteacute et la sucircreteacute
Poursuite des programmes pour reacutevolutionner la production et lrsquoinformation voyageurs
Dynamique de deacuteveloppement Nouveaux services +Assistant personnel de mobiliteacute +Titre unique sur portable NFC +Deacuteploiement drsquoINOUI sur 5 axes
Nouvelles marcheacutes +Voyageurs OUIGO x 2 +OUIBUS en Europe +International avec Keolis
SNCF Logistics AREP et Systra
gt+3 de croissance du CA attendue
gt95 Mdseuro drsquoinvestissements engageacutes dont +52 Mdseuro pour le reacuteseau dont 27 Mdseuro
de renouvellement +60 nouveaux trains en Icircle-de-France
45 en Reacutegions et 13 rames grande vitesse +Travaux massifs dans les gares (Nantes
Rennes Lyon Par Dieu Paris Montparnasse Saint-Lazare Austerlitz et Nord Couverture Wifi ou 34G sur tout Transilien etc
Logements 830 nouveaux et reacutehabilitation de 1 700 dont 780 sociaux Cession de 34 ha pour construire 3 000 logements
Plus de 10 000 recrutements en France dont la moitieacute dans les activiteacutes lieacutees au ferroviaire
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DOSSIER COMPLET
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ENVIRONNEMENT EacuteCONOMIQUE ATTENTES CLIENTS ET CONCURRENCE
1 Source OCDE nov 2017
Contexte macro eacuteconomique plus favorable + Croissance PIB France + 19
plus haut niveau depuis 6 ans
+ Croissance mondiale +361
Demande de mobiliteacute en croissance + accompagneacutee drsquoun besoin de sureteacute
et de respect de lrsquoenvironnement
+ le commerce international profite de la croissance mondiale
Des exigences accrues des clients
+ Voyageurs attente drsquoun voyage personnaliseacute porte agrave porte au meilleur rapport qualiteacuteprix en seacutecuriteacute et ponctualiteacute
+ Logistique demande des chargeurs drsquoune offre commerciale performante (qualiteacuteprix) avec respect des deacutelais et deacuteveloppement acceacuteleacutereacute du e-commerce
Intensiteacute concurrentielle sur tous les meacutetiers + Compeacutetition intermodale (covoiturage
autocars et low-cost aeacuterien) agressive
+ Le prix du peacutetrole ameacuteliore la compeacutetitiviteacute des offres SNCF
+ Compeacutetition accrue sur le Mass transit (avec volonteacute de reacuteduire lrsquooffre)
+ Forte concurrence dans la logistique
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DEacuteVELOPPEMENT DES ACTIVITEacuteS
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UN NIVEAU DE TRAVAUX HISTORIQUE SUR LE REacuteSEAU FERROVIAIRE
REacuteSEAU DES TRANSPORTS DU QUOTIDIEN Plus de la moitieacute des investissements avec principalement lrsquoIcircle-de-France conformeacutement au contrat de performance signeacute entre lrsquoEacutetat et SNCF Reacuteseau en 2017 (46 Mdseuro drsquoinvestissements sur 10 ans pour acceacuteleacuterer la modernisation du reacuteseau ferroviaire) TRANSFORMATION DU REacuteSEAU + Mise en service apregraves 5 ans de travaux des laquo tours de controcircle ferroviaire raquo
de Paris-Roissy-Mitry et Paris Gare de Lyon + Mise en exploitation des lignes nouvelles agrave grande vitesse Atlantique
(Oceacuteane et Bretagne) et contournement de Nicircmes-Montpellier SNCF Reacuteseau possegravede lrsquoun des plus grands reacuteseaux agrave grande vitesse au monde + Deacutemarrage des travaux sur Eole interconnexions avec le reacuteseau du Grand
Paris et poursuite des eacutetudes sur le CDG Express
52 MDSeuro INVESTIS EN 2017
EN LIGNE AVEC LA 1EgraveRE
ANNEacuteE DU PLAN DE 46 MDSeuro EN 10 ANS
PLUS DE 1 000 KM DE VOIES RENOUVELEacuteES
4 000 KM DE CATEacuteNAIRES VEacuteRIFIEacuteES
500 RENOUVELLEMENTS DrsquoAIGUILLAGES
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LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAIN Lrsquooffre multimodale continuant de se rationnaliser dans des villes congestionneacutees les voyageurs se reportent sur les transports en commun en particulier ferroviaires malgreacute lrsquointensification des travaux
TER bull Trafic +47 soutenu par la distribution via OUIsncf
et des offres tarifaires attractives
bull Reacutegulariteacute en hausse agrave 905 (902 en 2016)
bull Conventions TER signeacutees 2017-2024 Grand Est 2017-2023 Auvergne-Rhocircne-Alpes 2018-2019 Normandie 2018-2023 Pays de la Loire
ET AUTOUR DES TRAINS QUOTIDIENS
OUICAR 12 M de membres 30 000 voitures agrave louer
bull 420 000 utilisateurs de ce service de covoiturage du quotidien inteacutegreacute agrave lrsquooffre multimodale SNCF
bull 180 entreprises ou collectiviteacutes partenaires (+70 en 3 ans)
TRANSILIEN bull Trafic +13
Deacutezonage du pass Navigo et reacutenovation des lignes Ouverture de la ligne T11 express en juillet
iDCAB 200 000 courses an iDVROOM
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FOCUS SUR LE PORTE Agrave PORTE
APPLI SNCF + Une des applications leader de
lrsquoinformation Voyageurs (TOP 3 des stores) Evolution vers une offre drsquoinformation multimodale en inteacutegrant les itineacuteraires voitures Crsquoest maintenant le socle du futur assistant personnel de mobiliteacute
+ Nombre de teacuteleacutechargement 82M
+ Visites mensuelles 277 M
iDPASS + Plus de 800 000 utilisateurs uniques ont ouvert
lrsquoappli au moins une fois depuis son lancement 20 des reacuteservations drsquoiDCAB
+ Convergera vers lrsquoappli SNCF en 2018
OUICAR + 12 M de membres 30 000 voitures agrave louer
FORFAIT EacuteTUDIANT + Dans toute la France depuis juin 2017 avec plus
de 25 villes desservies avec un forfait local speacutecifique
+ 85 de taux de satisfaction gt80 drsquointention de renouveler
iDCAB 200 000 courses an + iDCAB pro premiegravere Au global sur 2017 le
basculement de lrsquoensemble des gares vers le partenaire unique Le Cab a permis drsquooptimiser la qualiteacute de service et de faire passer le taux de courses accepteacutees agrave 96
+ Une refonte de lrsquoAppli IDCAB Pro 1egravere est preacutevue sur le 1er semestre afin drsquoameacuteliorer les performances et lrsquoadoption agrave bord sur les 4 axes TGV
iDVROOM + Crsquoest lrsquooffre leader du covoiturage du
quotidien 420 000 utilisateurs dans une concurrence tregraves forte
+ Entreprises et collectiviteacutes partenaires + 70 en 3 ans
+ Plateforme technologique avanceacutee avec deacuteveloppement de 5 API pour inteacutegrer lrsquooffre IDVROOM agrave des applications entreprises sites de congregraves eacutevegravenements etc
+ Geacuteneacuteralisation du porte-monnaie eacutelectronique
+ Geacuteneacuteration drsquoapplis mobiles et sites web en marque blanche en 48h
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VOYAGES LONGUE DISTANCE UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSEacuteE POUR ACCROIcircTRE LrsquoATTRACTIVITEacute DU TRAIN
LA OUI STRATEacuteGIE Strateacutegie de conquecircte et de volume pour capter la croissance de la mobiliteacute services innovants large offre adapteacutee agrave chacun (famille voyageur individuel professionnel eacutetudianthellip)
Objectif 15 M de voyageurs suppleacutementaires en 2020
TGV bull Trafic TGV France +10 bull CA SNCF Voyages +86
+ Ouverture des lignes TGV Atlantique le 2 juillet
Sur Paris- Bordeaux clientegraveles Pro et jeunes multiplieacutees par 2 Satisfaction des clients en hausse de +10 sur TGV Oceacuteane
+ 100 000 pass TGVmax (offre illimiteacutee 16-27 ans)
en 1 an Pregraves de la moitieacute de la croissance du trafic de la grande vitesse en 2017 avec 5 voyages par mois
+ Ameacutelioration du taux drsquooccupation de 5 points hors Atlantique
LE VOLUME DE BILLETS Agrave PETITS PRIX NA JAMAIS EacuteTEacute AUSSI IMPORTANT
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LES VOYAGES LONGUE DISTANCE DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
OUIGO Trafic +53 (7 de lrsquooffre TGV aujourdrsquohui)
77 M de voyageurs avec seulement 10 rames OUIGO (vs 102 M de voyageurs pour 400 rames TGV)
OUIBUS Trafic +48 (yc les franchiseacutes) Leader en France
+10 MILLIONS DE VOYAGEURS TGV EN PLUS EN 2017 DONT 20 OUIGO
INTERCITEacuteS Trafic +33 Arriveacutee des premiers Coradia Liner sur Paris-Belfort
EUROSTAR Trafic +31 record de freacutequentation avec 103 M de voyageurs
THALYS Trafic +73 60 de nouveaux clients pour IZY offre low-cost
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DE NOUVEAUX SERVICES EN GARES POUR FACILITER LA VIE DE NOS CLIENTS
253 GARES AVEC WIFI GRATUIT
ET ILLIMITEacute
Une gamme de services pour ameacuteliorer le temps passeacute en gare Une deacuteclinaison de 3 solutions pour faciliter le travail nomade des voyageurs et des riverains Faciliter la vie des voyageurs et riverains en positionnant sur leur trajet des produits frais et locaux avec une distribution hebdomadaire Consignes multi formats permettant de retirer en gare des colis commandeacutes en ligne Depuis 2014 installation de 172 automates en France dont 122 en Ile-de-France Micro-cregraveche en structure modulaire pouvant se deacutecliner en fonction des caracteacuteristiques et speacutecificiteacutes de chaque gare Une dizaine de sites en cours deacutetudes (Gare de Dammartin Juilly Saint Mardhellip)
WORK amp STATION
MARKET amp STATION
COLLECT amp STATION
BABY amp STATION
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LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
Un eacuteveacutenement de seacutecuriteacute remarquable (ESR) est un incident qui met en risque lrsquointeacutegriteacute physique des personnes transporteacutees ou preacutesentes aux abords des installations ferroviaires
Lancement du programme H00 pour partir agrave lrsquoheure chaque seconde compte
Lancement du programme Information First Fiabiliser lrsquoInformation pour la rendre Reacuteactive et Sur-mesure pour Tous les clients Tout le temps
EN 2016 2017
TER 902 905 TGV 897 887 TRANSILIEN 895 884 INTERCITEacuteS 879 870
REacuteGULARITEacute 4 500 000 trains ont circuleacute (+13)
SEacuteCURITEacute
Pregraves de -30 dincidents seacutecuriteacute (ESR) 2017 2015 -9 en 2017 dont -10 chez SNCF Mobiliteacutes
SUcircRETEacute
Violences volontaires -98 Vols -8
Inciviliteacutes +26
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KEOLIS CONFIRME SON LEADERSHIP URBAIN AU SERVICE DE PLUS DE PLUS DE 8 MILLIONS DE CLIENTS QUOTIDIENS
N⁰1 FRANCE bull DU TRANSPORT URBAIN
bull DU TRANSPORT DE PERSONNES Agrave MOBILITEacute REacuteDUITE
N⁰2 FRANCE bull DU STATIONNEMENT
150 000 PLACES GEacuteREacuteES
bull DU VEacuteLO EN LIBRE-SERVICE PREgraveS DE 20 000 VEacuteLOS
N⁰1 MONDIAL bull DU MEacuteTRO AUTOMATIQUE
bull DU TRAMWAY
RENFORCEMENT DE SA POSITION DACTEUR DE REacuteFEacuteRENCE EN MATIEgraveRE DINNOVATION DIGITALE + Billet deacutemateacuterialiseacute agrave Montargis et Orleacuteans
+ Partenariat avec une startup neacuteerlandaise pour une solution de mobiliteacute digitale agrave Utrecht
POURSUITE DU DEacuteVELOPPEMENT EN FAVEUR DE LA TRANSITION EacuteNERGEacuteTIQUE + Bus eacutelectriques agrave Versailles-Veacutelizy et en Californie
(Foothill Transit)
+ Avec la navette autonome Navya Keolis se place en leader mondial des trajets des premiers et derniers kilomegravetres
+ Les services agrave la demande sont une valeur ajouteacutee cleacute des offres remises aux autoriteacutes organisatrices
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 22
ET REMPORTE DE NOMBREUX SUCCEgraveS AUX QUATRE COINS DU GLOBE EN 2017 ANNEacuteE HISTORIQUE
FRANCE Renouvellements majeurs agrave Lille Rennes Caen Dijon Amienshellip et gains de contrats (Besanccedilon Bayonnehellip)
AFRIQUE Lancement du projet de meacutetro dAbidjan avec Bouygues et Alstom Livraison en 2021
MOYEN-ORIENT Contrat drsquoexploitation et maintenance du meacutetro de Doha et du tramway de Lusail (avec RATP et Harnad Group) 3 Mdseuro de CA sur 20 ans
INDE Mise en service du meacutetro automatique dHyderabad 30 km
AUSTRALIE Renouvellement de Melbourne et gold Coast ainsi que deux projets pilotes de transport agrave la demande agrave New South Wales
EacuteTATS-UNIS Redressement de lexploitation du Bus Foothill Transit (163 veacutehicules dont 14 eacutelectriques en Californie du Sud) et du reacuteseau ferroviaire de banlieue de Boston Navette autonome Navya agrave lessai agrave Las Vegas pendant un an
CHINE Contrat drsquoexploitation et de maintenance du meacutetro automatique reliant lrsquoaeacuteroport de Pudong agrave Shangai
EUROPE Zwenzwoka et Almere (rail et bus) aux Pays-Bas Aarhus (tramway) au Danemark Teutoburger-Wald-Network (rail) en Allemagne
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 23
SNCF LOGISTICS ACCOMPAGNE SES CLIENTS DANS LE MONDE
RECENTRAGE AUTOUR DE 3 POcircLES EN 2017 + GEODIS + TRANSPORT FERROVIAIRE
ET MULTIMODAL DE MARCHANDISES (TFMM)
+ ERMEWA GESTIONNAIRES DrsquoACTIFS
1er ACTEUR FRANCcedilAIS
4e
EUROPEacuteEN
8e
MONDIAL
102 MDSeuro DE CA EN 2017 DONT 55 agrave lrsquointernational
50 000 COLLABORATEURS
CLIENTS EN FRANCE ET DANS LE MONDE IBM Arcelor Mittal Tetra Pak Volkswagen Nestleacute Groupe Auchan Danone Apple Gefco Renaulthellip
170 000
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LA LOGISTIQUE MARCHANDISES PORTEacuteE PAR LE REBOND DU COMMERCE MONDIAL
TOUTES LES ACTIVITEacuteS EN CROISSANCE
CA + 31 Le Freight Forwarding progresse de +84 gracircce agrave une forte croissance des volumes la logistique contractuelle de +113 Reacuteussite de Geodis America et nombreux succegraves commerciaux (Contract Logistics US de +46)
CA +36 Renouvellement du contrat Arcelor Activiteacute internationale dynamiseacutee par la prise de 45 du suisse BLS Cargo pour des offres optimiseacutees avec le reacuteseau CAPTRAIN Dans un contexte pourtant toujours difficile et fortement concurrentiel CA +11 Forte croissance de la location de conteneurs amp succegraves notables dans la location de wagons permettant croissance et renouvegravelement de la flotte Taux drsquoutilisation de la flotte wagons gt85 fin 2017 (record depuis 2010) Record drsquoinvestissements en 2017 Deacuteploiement de la strateacutegie digitale wagon et train connecteacutes
GEODIS
TFMM
ERMEWA
(TRANSPORT FERROVIAIRE DE MARCHANDISES ET MULTIMODAL)
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SYSTRA LA FORCE DE LrsquoINGEacuteNIERIE FRANCcedilAISE DANS LE MONDE
Ndeg 2 du classement du magazine ameacutericain Engineering News Records (ENR) 2017 en Mass Transit amp Rails
6 100 collaborateurs dans plus de 80 pays
60 ans dexpeacuterience
100 des Lignes agrave Grande Vitesse en France et 50 dans le monde
50 des lignes de meacutetro dans le monde
1egravere ligne de tramway sans cateacutenaire au monde
NOUVEAUX CONTRATS + HS2 Londres-Birmingham et LGV Kuala Lumpur-Singapour + Automatisation de 2 lignes du meacutetro de Bruxelles + Premiegravere ligne du meacutetro de Bogota (Colombie) + 3 contrats avec la Compagnie des Bauxites de Guineacutee
(maicirctrise d œuvre complegravete) + Ligne 2 du meacutetro automatique de Turin + Gare de Bry-Villiers Champigny pour SNCF
MISES EN SERVICE + Ligne Nord-Sud de rail conventionnel en Arabie Saoudite + 3 lignes agrave grande vitesse en France LGV sud est atlantique
Bretagne Pays de la Loire contournement Nicircmes-Montpellier + Pont de Chambal (Inde) + Ligne 6 du meacutetro de Santiago + Plusieurs lignes reacutenoveacutees en France dont Brest-Ouimper + 1er tronccedilon eacutelectrifieacute au Danemark (55 km sur les 1 300 km dici 2028)
SYSTRA fer de lance de lrsquoingeacutenierie ferroviaire franccedilaise dans le monde leader de la conception des infrastructures de transports guideacutes et filiale SNCF poursuit son deacuteveloppement sur les zones agrave forte croissance notamment Asie-Pacifique pays du Golfe et Europe du nord
Acquisition drsquoInternational Bridge Technologies (IBD) pour creacuteer un veacuteritable centre mondial dexcellence en ingeacutenierie des ponts
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 26
SNCF IMMOBILIER ACTEUR MAJEUR DE LA TRANSFORMATION URBAINE PARTICIPE laquo AU MIEUX VIVRE ENSEMBLE LA VILLE raquo
GESTION ET OPTIMISATION DE LrsquoIMMOBILIER DU GROUPE PUBLIC FERROVIAIRE + Scheacutema directeur tertiaire dIcircle-de-
France 2020 50 000 msup2 drsquooccupations modifeacutees
+ Contrat de gestion du patrimoine foncier et immobilier et de cessions drsquoactifs
+ Optimisation du foncier reacuteduction des surfaces bacircties de plus de 100 000 msup2 en 2017 diminution nette de pregraves 300 bacirctiments
+ 366 Meuro de produits de cession en 2017
+ Ateliers livraison de lrsquoatelier Wagon Pupitre de Moulin Neuf deacutemarrage de la construction drsquoOullins (27 000 msup2) et Romilly (23 500 msup2)
DEacuteVELOPPEMENT URBAIN + Logement convention Eacutetat SNCF pour 2017-2021
comprenant la reacutehabilitation de 2 700 logements et la deacutemolitionreconstruction de 500 agrave 700 logements
+ Chartres signature des laquo Actes de lrsquoeacutepargne raquo dans le cadre du projet Pocircle Gare
+ Reims protocole global avec la Meacutetropole et la Ville
+ Marseille Saint Charles accord sur la strateacutegie globale avec la Meacutetropole et premiers sceacutenarii drsquoameacutenagement du site des Abeilles
+ BordeauxSites Ameacutedeacutee Nord et Sud finalisation des engagements et du calendrier du programme de deacuteveloppement par SNCF Immobilier (8 ha)
+ 3 sites ferroviaires dans lrsquoappel agrave projets laquo Inventons la meacutetropole du Grand Paris raquo Les Ardoines Argenteuil et Pleyel
+ Meacutetropole de Lyon accord-cadre de partenariat enclenchant le processus de valorisation de 30 ha de foncier strateacutegique SNCF
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 27
TRANSFORMATION ET MODERNISATION
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 28
DES INVESTISSEMENTS AU BEacuteNEacuteFICE DES CLIENTS Agrave UN NIVEAU HISTORIQUE EN 2017
88 MDSeuro DrsquoINVESTISSEMENTS AU TOTAL dont pregraves de 95 en France et 60 financeacutes en propre
Investissements affecteacutes aux activiteacutes de transporteur (SNCF Mobiliteacutes) dont 63 pour le mateacuteriel roulant
Investissements engageacutes sur le reacuteseau ferroviaire (SNCF Reacuteseau) Prioriteacute aux investissements de seacutecuriteacute et de performance de lrsquoinfrastructure utiliseacutee par les transports du quotidien
52 MDSeuro
36 MDSeuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 29
SNCF MOBILITEacuteS DES INVESTISSEMENTS CLIENTS HISTORIQUES EN 2017 36 MDSeuro DrsquoINVESTISSEMENTS dont pregraves de 23 sur fonds propres
nombre de rames livreacutees en 2017
21 rames Reacutegiolis TER 25 rames Reacutegiolis Interciteacutes
Keolis bus et cars (France et Europe continentale)
14 rames TGV OCEANE
Wagons et conteneurs pour les autoroutes ferroviaires et Ermewa
39 rames Regio2N TER
5 rames VELARO pour Eurostar
22 rames Francilien 6 rames Reacutegio2N et 10 rames Tram-train en Icircle-de-France
63 MATEacuteRIEL ROULANT NEUF
INSTALLATIONS FIXES SERVICES ET SI
Technicentres industriels et de maintenance
Garages installations de nettoyage seacutecurisation pour le mateacuteriel roulant
Ameacutenagement et modernisation des gares
Entretien et reacutenovation des bacirctiments
Services information voyageurs distribution espaces de ventehellip
Systegravemes dinformation dont lrsquoinformation voyageurs et les applications digital
37
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 30
LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
ACCEacuteLEacuteRATION DE LA DIGITALISATION DES PROCESSUS INDUSTRIELS
+ Objets connecteacutes ou IoT
+ 1 000 wagons Fret geacuteolocaliseacutes
+ Drones de reconnaissance pour la gestion
et de la maintenance des infrastructures
REacuteUSSITE DU LANCEMENT DU SITE OUISNCF
+ Mise en ligne dans la nuit du 6 deacutecembre
+ Nouveau moteur digital des ventes et une plateforme relationnelle plus intuitive plus personnaliseacutee et inspirante
+ Volume drsquoaffaires en progression de + 15 par rapport agrave la mecircme date en 2016
LE DIGITAL AU SERVICE DES CLIENTS Plein succegraves de lrsquoappli SNCF avec plus de 27 millions de visites par mois et pregraves de 8 millions de teacuteleacutechargements
bull Wifi gratuit et illimiteacute dans 253 gares
bull Google Earth 150 gares en lndoor et Street Map sur Google
bull Aixploration la gare drsquoAix en Provence laboratoire
des innovations de SNCF Gares amp Connexions (des ombriegraveres de parking photovoltaiumlques des prises intelligentes des robots testeacutes robot nettoyeur robot intermodal qui accompagne les voyageurs robot poubelle Baryl)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 31
LES ACQUISITIONS STRATEacuteGIQUES SE POURSUIVENT OBJECTIF 50 DE LrsquoACTIVITEacute Agrave LrsquoINTERNATIONAL (DONT LA MOITIEacute EN EUROPE) CONTRE 13 AUJOURDrsquoHUI
SNCF LOGISTICS Acquisition de 45 du groupe de fret ferroviaire BLS Cargo filiale du suisse Bern Lotschberg Simpion pour renforcer sa preacutesence en Europe
OUIsncf Acquisition de la start-up Loco2 au Royaume-Uni pour enrichir la plateforme de distribution en Europe Partenariat avec Alibaba pour deacutevelopper son activiteacute sur le marcheacute chinois
EFFIA STATIONNEMENT 1egravere acquisition hors des frontiegraveres avec le belge Alfa Park
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 32
POIDS EacuteCONOMIQUE ET ENGAGEMENT
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 33
SNCF ACTEUR EacuteCONOMIQUE MAJEUR ENGAGEacute DANS UNE DEacuteMARCHE RSE AVEC UN FORT IMPACT SUR LES TERRITOIRES
165 000 EMPLOIS INDIRECTS EN FRANCE CREacuteEacuteS OU MAINTENUS PAR LES ACHATS DE SNCF AUPREgraveS DE SES FOURNISSEURS
31 000 FOURNISSEURS
166 MDSeuro DrsquoACHATS gt90 EN FRANCE
Depuis 2012 et avec confirmation en 2015 lrsquoEacutetat reconnait lrsquoengagement de SNCF en faveur de pratiques drsquoachats responsables et vertueuses
Valeur partageacutee agrave long terme
Dynamique de progregraves continu
+ respect des inteacuterecircts des fournisseurs et des sous-traitants
+ impact des achats sur la compeacutetitiviteacute eacuteconomique
+ inteacutegration des facteurs RSE
UN GROUPE ENGAGEacute DANS LA DUREacuteE PAR LE LABEL RFR
INVESTISSEMENTS ET DEacutePENSES TOUS FINANCEMENTS CONFONDUS HORS PEacuteAGES PPP amp SOUS-TRAITANCE GEODIS
75 Meuro DrsquoEacuteCONOMIE CIRCULAIRE (REVENTE ET REacuteEMPLOI)
SOURCE LOCAL FOOTPRINTcopy PAR UTOPIES
50 DES ACHATS AVEC DES EXIGENCES RSE RENFORCEacuteES
25 DE PME OU TPE EN MONTANT DrsquoACHATS
40 Meuro DrsquoACHATS RESPONSABLES
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12 000 NOUVEAUX COLLABORATEURS EN FRANCE DONT PLUS DE 50 DANS LE FERROVIAIRE
DONNEacuteES RELATIVES AUX ACTIVITEacuteS FERROVIAIRES
RECRUTEMENT
6 250 recrutements dans le ferroviaire en France en 2017 Plus de 4 000 jeunes recruteacutes (moins de 30 ans) 45 des recrutements pour la seacutecuriteacute et la reacutenovation du reacuteseau 21 de femmes (+1 point vs 2016) 7 200 contrats en alternance 330 000 candidatures
VIVRE ENSEMBLE
Diversiteacute 21 des recrutements dans les quartiers prioritaires 3 000 salarieacutes sensibiliseacutes agrave la diversiteacute avec un serious game Eacutegaliteacute hommefemmes +Plan drsquoaction contre le sexisme +6e eacutedition des Girlrsquos day Handicap Reneacutegociation de lrsquoaccord travailleurs handicapeacutes Engagement associatif 2 500 collaborateurs au service drsquoassociations via la Fondation SNCF
GESTION DES COMPEacuteTENCES
7 de la masse salariale consacreacutes agrave la formation professionnelle
6 jours de formation par salarieacute en moyenne par an
Plus de 80 des salarieacutes ont participeacute agrave une formation
UNITEacute SOCIALE
+ Accord sur le forfait en jours pour mieux reconnaicirctre les responsabiliteacutes et lrsquoautonomie de lrsquoencadrement avec un suivi de la charge de travail
+ Accord sur le teacuteleacutetravail
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 35
ENGAGEMENT DES EacuteQUIPES COHEacuteSION ET UNITEacute SOCIALE DU GROUPE
PREacuteSERVER NOS FONDAMENTAUX DE SEacuteCURITEacute DE REacuteGULARITEacute ET NOS MISSIONS DrsquoENTREPRISE CITOYENNE AU SERVICE DE LA MOBILITEacute DES FRANCcedilAIS DrsquoUNE ENTREPRISE BIENVEILLANTE QUI VEILLE SUR SES COLLABORATEURS
MENER LA TRANSFORMATION INTERNE AVEC DES MEacuteTHODES AGILES ET INNOVANTES CONCERNANT LES MODES DE PRODUCTION LrsquoORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES MEacuteTIERS
RENFORCER LA CULTURE DE SERVICE TOURNEacuteE VERS LA VISION CLIENTS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 36
La Fondation agit agrave leacutechelle locale et aussi internationale en Australie en Inde et au Maroc Ses domaines dintervention leacuteducation pour chacun la culture pour tous la solidariteacute pour bien vivre ensemble En 2017 la Fondation SNCF a soutenu 1 119 associations 90 de projets locaux 2 055 salarieacutes se sont engageacutes en meacuteceacutenat de compeacutetences (sur leur temps de travail) et 371 salarieacutes via les Coups de Cœur solidaires (sur leur temps libre)
UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
TOP 10 DES FONDATIONS
EN FRANCE
5 MILLIONS DE BUDGET
ANNUEL
2 500 SALARIEacuteS ENGAGEacuteS
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SNCF SrsquoENGAGE POUR LA MOBILITE DURABLE
FACILITER LA VIE MOBILE
+ Lrsquo assistant personnel de mobiliteacute pour combiner toutes les mobiliteacutes partageacutees et actives
+ Une mobiliteacute inclusive avec des petits prix pour tous et un voyage plus fluide pour les personnes agrave mobiliteacute reacuteduite
+ Des gares avec des services pour faciliter le quotidien de 10 millions de voyageurs
SADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE + Un programme dlsquoeacutetudes pour la prise
en charge des clients des mateacuteriels et des infrastructures face au changement climatique
AMELIORER LA PERFORMANCE CARBONE DE 25 DrsquoICI 2025 + Une meilleure performance eacutenergeacutetique + Lrsquoachat drsquoeacutenergie moins carboneacutee + Le projet de TER hybride (diesel et
eacutelectrique) et agrave moyen terme agrave hydrogegravene
AMEacuteLIORER LA PERFORMANCE EacuteNERGEacuteTIQUE DE 20 DrsquoICI 2025 + Des plans drsquoeacuteconomie drsquoeacutenergie dont lrsquoeacuteco-
conduite et lrsquooptimisation de lrsquoexploitation des circulations
+ Lrsquoeacuteco-conception des mateacuteriels et des bacirctiments la reacuteduction des consommations drsquoeacutenergie
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 38
PERSPECTIVES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 39
PERSPECTIVES 2018 INTERNATIONAL KEOLIS Europe continentale Ameacuterique du Nord Chine Australie
SNCF LOGISTICS 4egraveme autoroute Calais Orbassano (Turin) pour VIIA Geodis worldwide
AREP Dubaiuml Chine Qatar Arabie Saoudite Coreacutee du Sud Iran
SYSTRA Crossrail en Grande-Bretagne Santiago du Chili LGV Casblanca-Tager Meacutetro de Xiamen en Chine TER de Dakar Qatar
Poursuite des efforts de reacuteduction de coucircts pour reacutepondre aux clients et se preacuteparer agrave lrsquoouverture agrave la concurrence du marcheacute ferroviaire domestique
Tous les meacutetiers continueront agrave se reacuteinventer avec en socle la seacutecuriteacute et la sucircreteacute
Poursuite des programmes pour reacutevolutionner la production et lrsquoinformation voyageurs
Dynamique de deacuteveloppement Nouveaux services +Assistant personnel de mobiliteacute +Titre unique sur portable NFC +Deacuteploiement drsquoINOUI sur 5 axes
Nouvelles marcheacutes +Voyageurs OUIGO x 2 +OUIBUS en Europe +International avec Keolis
SNCF Logistics AREP et Systra
gt+3 de croissance du CA attendue
gt95 Mdseuro drsquoinvestissements engageacutes dont +52 Mdseuro pour le reacuteseau dont 27 Mdseuro
de renouvellement +60 nouveaux trains en Icircle-de-France
45 en Reacutegions et 13 rames grande vitesse +Travaux massifs dans les gares (Nantes
Rennes Lyon Par Dieu Paris Montparnasse Saint-Lazare Austerlitz et Nord Couverture Wifi ou 34G sur tout Transilien etc
Logements 830 nouveaux et reacutehabilitation de 1 700 dont 780 sociaux Cession de 34 ha pour construire 3 000 logements
Plus de 10 000 recrutements en France dont la moitieacute dans les activiteacutes lieacutees au ferroviaire
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 40
SITUATION FINANCIEgraveRE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 41
REacuteSULTATS FINANCIERS DU GROUPE SNCF
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 42
323 335
2016 2017
40 46
2016 2017
REPRISE DES ACTIVITEacuteS AMPLIFIEacuteE PAR LA DYNAMIQUE COMMERCIALE ET LES EFFORTS SANS RELAcircCHE DE REacuteDUCTION DES COUcircTS MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE 46 MDSeuro (+16) REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT POSITIF DE 679 Meuro
EN MDSeuro
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES MARGE OPEacuteRATIONNELLE
EN MDSeuro EN Meuro
REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT
137 MOPCA
124
+16
218
679
2016 2017
Agrave peacuterimegravetre et change constants Part du groupe
+42
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 43
EN 2017 LA DISCIPLINE FINANCIEgraveRE ET LE DEacutePASSEMENT DES PLANS DE PERFORMANCE PERMETTENT DE DEacuteGAGER PLUS DE 830 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute ET DE MAIcircTRISER LES CHARGES
GAINS DE PRODUCTIVITEacute 2017
QUI SrsquoAJOUTENT AUX 825 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute DEacuteJAgrave REacuteALISEacuteS EN 2016
Plan de performance industriel et commercial SNCF Mobiliteacutes reacuteduction des coucircts de production et meilleure efficaciteacute des process (optimisation du parc de mateacuteriel roulant et de sa maintenance eacuteconomies drsquoeacutenergie etc) lrsquoadaptation de lrsquooffre (optimisation de lrsquooffre et du scheacutema de distribution et la lutte contre la fraude cocircteacute transporteur (intensification des actions de filtrage accueil embarquement et deacuteveloppement des portiques)
521 Meuro
Plan de performance industriel et transverse SNCF Reacuteseau
Optimisation des meacutethodes efficaciteacute reacuteduction de coucircts et des achats lieacutes agrave la
reacutenovation du reacuteseau
150 Meuro
Plan de performance transverse baisse des frais de structure du (reacuteduction des
effectifs de structure baisse du volume des achats et charges massification des achats et
optimisation des appels drsquooffres) Reacuteduction des deacutepenses de communication en 2017
-5 DE FRAIS DE STRUCTURE
160 Meuro
VS 670 Meuro ATTENDUS
831 Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 44
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Variation peacuterimegravetre amp change
constants
Chiffre drsquoaffaires 32 273 33 515
Variation 2017 2016 +38 +42
Marge opeacuterationnelle 4 144 4 578 +16
En du CA 128 137
Reacutesultat financier -1 491 -1 476
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 218 679
Reacutesultat net part du groupe 567 1 330
Capaciteacute drsquoautofinancement 2 269 2 857
Investissements tous financements 8 573 8 834
Dont financements nets (financeacute en propre) 5 525 5 138
CHIFFRES CLEacuteS 2017 GROUPE
+ Le chiffre drsquoaffaires Groupe progresse de +42 (agrave peacuterimegravetre et change constants) Toutes les activiteacutes du Groupe sont en croissance
- SNCF Mobiliteacutes +47
- SNCF Reacuteseau +09
+ Le groupe reacutealise 13 de son chiffre drsquoaffaires agrave lrsquointernational
+ Marge opeacuterationnelle agrave 46 Mdseuro (137 du CA) en progression de +16
+ Reacutesultat net reacutecurrent par du groupe positif agrave 679 Meuro
+ Investissements tous financements confondus de 88 Mdseuro (52 Mdseuro financeacutes en propre)
+ Un cash-flow libre positif pour SNCF Mobiliteacutes mais une situation financiegravere structurellement deacuteseacutequilibreacutee pour SNCF Reacuteseau dont la dette nette atteint 466 Mdseuro (+17 Mdeuro)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 45
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF MOBILITEacuteS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 46
EacuteVOLUTION DU CHIFFRE DrsquoAFFAIRES ET DE LA MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE SNCF MOBILITEacuteS
306 318
2016 2017
+ 47
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EN MDSeuro
21 28
2016 2017
+ 30
MARGE OPERATIONNELLE EN MDSeuro
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 47
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro (+15) avec une volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client
+ Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement agrave 93 en 2017 (vs 77 en 2016) La discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
1 506
2 086
2016 2217
7 974 7 914
2016 2017
1 961 2 244
3 392
3 590
2016 2017
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF MOBILITEacuteS TOUT EN AFFICHANT UN NIVEAU RECORD DrsquoINVESTISSEMENTS EN 2017 LA DETTE NETTE EST EN BAISSE Agrave 791 MDSeuro
Part SNCF
DETTE NETTE CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT EN Meuro
2016 2017
-462
184
EN Meuro EN Meuro EN Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 48
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
+ Le reacutesultat net reacutecurrent de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutelegraveve agrave 895 Meuro
+ Les investissements nets (financeacutes en propre) srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro en hausse de pregraves de 15 par rapport agrave 2016 Ce niveau est le reflet de la volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement passant de 77 en 2016 agrave 93 en 2017 Dans ce contexte la discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
SNCF MOBILITEacuteS CHIFFRES CLEacuteS 2017
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Chiffre daffaires 30 571 31 831 Variation 2017 2016 Agrave peacuterimegravetre et change constants
+43 +47
Marge Opeacuterationnelle 2 158 2 759 En du CA 71 87
Reacutesultat financier -301 -290 Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 387 895
Reacutesultat net ndash part du groupe 511 1 136 Capaciteacute dautofinancement 1 506 2 086 Investissements tous financements confondus -3 392 -3 590
Dont financements nets (financeacutes en propre) -1 961 -2 244
Cash-Flow Libre -462 184 Dette nette IFRS -7 974 - 7 914
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Mobiliteacutes ont fait lrsquoobjet drsquoun audit de la part des commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Mobiliteacutes du 23 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 49
+ Poursuite de la transformation de SNCF Mobiliteacutes en 2017 avec un rebond des activiteacutes dans un contexte eacuteconomique plus favorable Les activiteacutes progressent gracircce au deacuteveloppement de nouvelles offres voyageurs (OUIGO TGV Max et Atlantique) agrave la bonne dynamique des activiteacutes de Freight Forwarding et de Contract Logistic (Geodis) aux renouvellements et gains de contrats chez Keolis en France et agrave lrsquointernational
+ Voyages SNCF progresse de +86 dont +87 pour TGV France et +84 sur lrsquoEurope (+81 sur Eurostar et +120 sur Thalys) Ouibus progresse de +228 Les transporteurs conventionneacutes ferroviaires affichent une hausse de +25 dont TER +36 Transilien +33 et Interciteacutes +37)
+ SNCF Gares amp Connexions est en croissance de +111 avec une progression de lrsquoactiviteacute travauxeacutetudes et des filiales (AREP en particulier)
+ SNCF Keolis en hausse de +59 porteacutee par lrsquoInternational avec +119 France en croissance de +08
+ SNCF Logistics est en croissance de +31 avec une hausse de Geodis de +31 Le Freight Forwarding progresse de +84 gracircce agrave une forte croissance des volumes la logistique contractuelle de +113 et Contract Logistics US de +46 Le transport ferroviaire de marchandises et multimodal (TFMM) progresse de +36 et Ermewa de +11 par rapport agrave 2016
SNCF MOBILITEacuteS PERFORMANCE DES MEacuteTIERS
1 A peacuterimegravetre et change constants sup2 Aux bornes de lrsquoactiviteacute
EN MILLIONS euro 2016P 2017 Variation Variation pcc1
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES
Voyages SNCF 6 816 7 373 +82 +86
Transilien TER et Interciteacutes 7 876 8 071 +25 +25 SNCF Keolis 4 978 5 295 +64 +59
SNCF Gares amp Connexions 443 493 +111 +111
SNCF Logistics 10 040 10 218 +18 +31
Total chiffre drsquoaffaires 30 571 31 831 +43 +47
MARGE OPEacuteRATIONNELLE
Voyages SNCF 624 1 178 +568 En part de CAsup2 83 147
Transilien TER et Interciteacutes 468 496 +29 En part de CAsup2 56 58
SNCF Keolis 276 305 +22 En part du CAsup2 54 56
SNCF Gares amp Connexions 198 220 +22 En part de CAsup2 16 172
SNCF Logistics 429 407 +18 En part de CAsup2 42 4
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 50
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF REacuteSEAU
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 51
SNCF REacuteSEAU CHIFFRES CLEacuteS 2017
+ Le chiffre drsquoaffaires de SNCF Reacuteseau srsquoeacutetablit agrave 65 Mdseuro en progression de +09 La hausse des parcours trains est de +21
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdseuro par rapport agrave fin 2016 en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans SNCF Reacuteseau megravene une strateacutegie baseacutee sur de nouveaux produits et formats Green Bond programme en dollar US eacutemissions indexeacutees sur lrsquoinflation etc
+ SNCF Reacuteseau une entreprise engageacutee au service de la transition eacutecologique Lrsquoexemple des Green Bonds
+ Apregraves avoir eacuteteacute le 1er gestionnaire drsquoinfrastructure ferroviaire au monde et la 1egravere entreprise de transport en Europe agrave eacutemettre un Green Bond
+ SNCF Reacuteseau a lanceacute en 2017 2 eacutemissions laquo Green Bond raquo pour un total de 175 Mdeuro devenant ainsi lrsquoun des 5 premiers eacutemetteurs de Green Bonds en 2017 SNCF Reacuteseau srsquoest eacutegalement vu deacutecerner un laquo Climate Bond Award raquo
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P
2017 Variation
Chiffre daffaires 6 441 6 496 +09
Dont facturation agrave SNCF Mobiliteacutes (peacuteages) 3 502 3 568 +19
Marge Opeacuterationnelle 1 868 1 897 +16
Reacutesultat opeacuterationnel courant 1 016 1 099 +82
Reacutesultat financier -1 173 -1 172 +01
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe -157 -157 -
Reacutesultat net part du groupe -120 -201 -676
Capaciteacute dautofinancement 1 869 1 894 +14
Investissements tous financements confondus -5 231 -5 180 -10
Dont financements nets (financeacutes en propre) -3 614 -2 829 -217
Cash-Flow Libre -2 412 -2 057 +147
Dette nette IFRS -44 872 -46 630 +38
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Reacuteseau ont fait lrsquoobjet drsquoun audit par les commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Reacuteseau du 22 feacutevrier 2017
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SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU LES RECETTES DrsquoEXPLOITATION NE COUVRENT PAS LES INVESTISSEMENTS (-205 MDSeuro) ET LE LOURD ENDETTEMENT (466 MDSeuro +7 MDeuro EN 2017)
-2 412 -2 057 2016 2017
3 614 2 829
5 231 5 180
2016 2017
Part SNCF
EN Meuro
DETTE NETTE IFRS CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS
EN Meuro EN Meuro
En valeur de remboursement
1 869 1 894
2016 2017
CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT
HORS FRAIS FINANCIERS EN Meuro
44 872 46 630
42 007 45 243
2016 2017
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 28 Mdseuro Ce niveau drsquoinvestissement reflegravete la prioriteacute donneacutee agrave la reacutenovation et agrave la modernisation du reacuteseau structurant Compte tenu drsquoune capaciteacute drsquoautofinancement de 19 Mdeuro le taux de couverture des investissements par la capaciteacute drsquoautofinancement est de 67 en ameacutelioration significative par rapport agrave 2016 (52)
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdeuro par rapport agrave fin 2016 (449 Mdseuro) en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans
LES BONNES PERFORMANCES DU GROUPE EN 2017 NE SONT PAS SUFFISANTES FACE Agrave LA SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU STRUCTURELLEMENT DEacuteSEacuteQUILIBREacuteE
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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ANNEXES
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LE GROUPE SNCF EN 2017 UNE PUISSANCE INDUSTRIELLE FRANCcedilAISE ENGRANGEANT DES SUCCEgraveS SUR TOUS LES MEacuteTIERS DE LA MOBILITEacute ET DE LA LOGISTIQUE EN FRANCE ET Agrave LrsquoINTERNATIONAL
REPEgraveRES Agrave FIN 2017
270 000 COLLABORATEURS
335 MDSeuro EN CROISSANCE DE +42
13 DU CA
88 MDSeuro DONT PLUS DE 90 en France
PLUS DE 30 000 KM DE LIGNES DONT 2 600 KM Agrave GRANDE VITESSE LrsquoUN DES PLUS GRANDS REacuteSEAUX Agrave GV AU MONDE 15 000 TRAINS JOUR DONT 7 000 EN IDF (40 DES CIRCULATIONS)
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EFFECTIFS INTERNATIONAL
INVESTISSEMENTS 2017
REacuteSEAU
ACTIVITEacute DANS 120 PAYS
14 Millions DE VOYAGEURSJOUR EN FRANCE ET DANS LE MONDE DONT
5 Millions DANS LES TRAINS EN FRANCE DONT 35 M EN IDF (70 DU TRAFIC FERROVIAIRE FRANCE)
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UN GROUPE ORGANISEacute EN 6 GRANDS MEacuteTIERS
SNCF MOBILITEacuteS
+ Gestion du parc immobilier industriel et tertiaire du Groupe
+ Valorisation des actifs immobiliers et fonciers
+ Gestion et deacuteveloppement du parc reacutesidentiel
SNCF IMMOBILIER
SNCF GROUPE 335 Mdseuro
+ Accegraves au reacuteseau ferreacute + Gestion des circulations + Maintenance + Deacuteveloppement Icircle-de-France
CA 65 Mdseuro
SNCF REacuteSEAU
SNCF MOBILITEacuteS 318 MDSeuro de CA
KEOLIS
SNCF LOGISTICS
+ Geodis (8 Mdseuro de CA) + Transport Ferroviaire
et Multimodal de Marchandises dont Fret SNCF
+ Ermewa (gestionnaire drsquoactifs)
GARES amp CONNEXIONS
+ Gestiondeacuteveloppement des 3000 gares franccedilaises
+ Conception gestion et commercialisation de pocircles drsquoeacutechanges multimodaux
TRANSILIEN
+ 15 lignes + Mobility as a service + Mass transit
academy
MOBILITEacuteS QUOTIDIENNES TER
+ 11 reacutegions TER
LONGUE DISTANCE OUI SNCF
+ Axes TGV + OUIGO Ouibus + Eurostar Thalys + OUIsncf
+ Interciteacutes
+ Grands reacuteseaux urbains + Interurbain + Stationnement + Services digitaux
Activiteacute reacutegie par la loi Services fournis de faccedilon non discriminatoire agrave lrsquoensemble des opeacuterateurs ferroviaires
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13 DE LrsquoACTIVITEacute DU GROUPE Agrave LrsquoINTERNATIONAL
Logistics
Mass Transit
Longue distance voyageurs
Conseil et ingeacutenierie ferroviaire (dont Systra socieacuteteacute mise en eacutequivalence)
19 63
18
EUROPE DE LrsquoOUEST
29
70 1 04
AMEacuteRIQUE DU NORD
97 3
AMEacuteRIQUE DU SUD
44 56
MOYEN ORIENT
92 8
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
78 22
AFRIQUE DU NORD
63
36
09
AUSTRALIE OCEacuteANIE
95 5
ASIE CENTRALE
8
77 15
ASIE DU SUD
95 5
ASIE DU SUD EST
ACTIVITEacute 2017
193 Meuro
37 Meuro
39 Meuro
2 762 Meuro
86 Meuro
86 Meuro
468 Meuro
162 Meuro
818 Meuro
50
8
41
08
ROYAUME UNI
2 532 Meuro 997 03
EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
227 Meuro
98 2
AMEacuteRIQUE CENTRALE
227 Meuro
59
40
07
EUROPE DU NORD
1 083 Meuro
2 051 Meuro
Chiffres drsquoaffaires des socieacuteteacutes deacutetenues par le groupe SNCF (controcircleacutees ou non)
- Diapositive numeacutero 1
- Diapositive numeacutero 2
- En Synthegravese
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucircts
- Diapositive numeacutero 5
- Diapositive numeacutero 6
- FOCUS SUR LES investissements au beacuteneacutefice des clients agrave un Niveau Historique EN 201788 MDSeuro DONT 60 financeacutes par SNCF et Pregraves de 95 en France
- FOCUS SUR LES GAINS DE Productiviteacute une marge opeacuterationnelle de 46 Mdseuro en hausse de +16 gracircce au dynamisme de lrsquoactiviteacute et agrave une discipline financiegravere geacuteneacuterant plus de 830 Meuro de gains de productiviteacute
- Diapositive numeacutero 9
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 11
- ENVIRONNEMENT EacuteCONOMIQUEATTENTES CLIENTS ET CONCURRENCE
- Diapositive numeacutero 13
- Un niveau de travaux historique sur le reacuteseau ferroviaire
- LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAIN
- FOCUS SUR LE PORTE Agrave PORTE
- VOYAGES LONGUE DISTANCE UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSEacuteE POUR ACCROIcircTRE LrsquoATTRACTIVITEacute DU TRAIN
- LES VOYAGES LONGUE DISTANCE13DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
- DE NOUVEAUX services en GARES pour faciliter la vie de nos clients
- LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
- Diapositive numeacutero 21
- Diapositive numeacutero 22
- SNCF LOGISTICS accompagne ses clients dans le Monde
- La logistique marchandises porteacutee par le rebond du commerce mondial
- SYSTRA la force de lrsquoingeacutenierie franccedilaise dans le monde
- Diapositive numeacutero 26
- Diapositive numeacutero 27
- DES INVESTISSEMENTS au beacuteneacutefice des clientsagrave un niveau historique en 2017
- Diapositive numeacutero 29
- LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT13UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
- Les acquisitions strateacutegiques se poursuivent objectif 50 de lrsquoactiviteacute agrave lrsquointernational (dont la moitieacute en Europe) contre 13 aujourdrsquohui
- Diapositive numeacutero 32
- Diapositive numeacutero 33
- Diapositive numeacutero 34
- Diapositive numeacutero 35
- UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
- SNCF srsquoengage pour LA MOBILITE DURABLE
- Diapositive numeacutero 38
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 40
- Diapositive numeacutero 41
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucirctsmarge opeacuterationnelle de 46 MdSeuro (+16)Reacutesultat net reacutecurrent positif de 679 Meuro
- EN 2017 la discipline financiegravere et le deacutepassement Des Plans de performance permettent de deacutegager PLUS DE 830 Meuro de gains de productiviteacute et de maicirctriser les charges
- Chiffres cleacutes 2017 GROUPE
- Diapositive numeacutero 45
- Eacutevolution du CHIFFRE DrsquoAFFAIRES et de la marge opeacuterationnelle DE SNCF Mobiliteacutes
- Diapositive numeacutero 47
- SNCF mobiliteacuteschiffres cleacutes 2017
- SNCF mobiliteacutesperformance des meacutetiers
- Diapositive numeacutero 50
- SNCF Reacuteseauchiffres cleacutes 2017
- Diapositive numeacutero 52
- Diapositive numeacutero 53
- Diapositive numeacutero 54
- REPEgraveRES Agrave FIN 2017
- Diapositive numeacutero 56
- 13 DE lrsquoactiviteacute du Groupe agrave Lrsquointernational
-
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 9
LA PERFORMANCE OPEacuteRATIONNELLE ET FINANCIEgraveRE REacuteALISEacuteE EN 2017 PERMET AU GROUPE SNCF DrsquoAFFICHER
Ces performances commerciales et eacuteconomiques ne sont pas suffisantes face agrave une situation financiegravere de SNCF Reacuteseau qui reste structurellement deacuteseacutequilibreacutee (dette nette de 466 Mdseuro +17 Mdeuro en 2017) Quant agrave la dette structurelle de SNCF Reacuteseau elle augmente au cours de la mecircme peacuteriode de 21Mdseuro
bull Cash-flow libre positif pour SNCF Mobiliteacutes
bull Marge opeacuterationnelle de 46 Mdseuro en hausse de +16 gracircce au dynamisme de lrsquoactiviteacute et agrave une discipline financiegravere geacuteneacuterant plus de 830 Meuro de gains de productiviteacute (optimisation du parc roulant et de la distribution efficaciteacute opeacuterationnelle eacuteconomies drsquoeacutenergie et fortes reacuteductions des coucircts de structure de lrsquoordre de 5)
bull Reacutesultat net reacutecurrent part de groupe de 679 Meuro bull Chiffre drsquoaffaires de 335 Mdseuro
en croissance de +42
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 10
PERSPECTIVES 2018 INTERNATIONAL KEOLIS Europe continentale Ameacuterique du Nord Chine Australie
SNCF LOGISTICS 4egraveme autoroute Calais Orbassano (Turin) pour VIIA Geodis worldwide
AREP Dubaiuml Chine Qatar Arabie Saoudite Coreacutee du Sud Iran
SYSTRA Crossrail en Grande-Bretagne Santiago du Chili LGV Casblanca-Tager Meacutetro de Xiamen en Chine TER de Dakar Qatar
Poursuite des efforts de reacuteduction de coucircts pour reacutepondre aux clients et se preacuteparer agrave lrsquoouverture agrave la concurrence du marcheacute ferroviaire domestique
Tous les meacutetiers continueront agrave se reacuteinventer avec en socle la seacutecuriteacute et la sucircreteacute
Poursuite des programmes pour reacutevolutionner la production et lrsquoinformation voyageurs
Dynamique de deacuteveloppement Nouveaux services +Assistant personnel de mobiliteacute +Titre unique sur portable NFC +Deacuteploiement drsquoINOUI sur 5 axes
Nouvelles marcheacutes +Voyageurs OUIGO x 2 +OUIBUS en Europe +International avec Keolis
SNCF Logistics AREP et Systra
gt+3 de croissance du CA attendue
gt95 Mdseuro drsquoinvestissements engageacutes dont +52 Mdseuro pour le reacuteseau dont 27 Mdseuro
de renouvellement +60 nouveaux trains en Icircle-de-France
45 en Reacutegions et 13 rames grande vitesse +Travaux massifs dans les gares (Nantes
Rennes Lyon Par Dieu Paris Montparnasse Saint-Lazare Austerlitz et Nord Couverture Wifi ou 34G sur tout Transilien etc
Logements 830 nouveaux et reacutehabilitation de 1 700 dont 780 sociaux Cession de 34 ha pour construire 3 000 logements
Plus de 10 000 recrutements en France dont la moitieacute dans les activiteacutes lieacutees au ferroviaire
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DOSSIER COMPLET
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ENVIRONNEMENT EacuteCONOMIQUE ATTENTES CLIENTS ET CONCURRENCE
1 Source OCDE nov 2017
Contexte macro eacuteconomique plus favorable + Croissance PIB France + 19
plus haut niveau depuis 6 ans
+ Croissance mondiale +361
Demande de mobiliteacute en croissance + accompagneacutee drsquoun besoin de sureteacute
et de respect de lrsquoenvironnement
+ le commerce international profite de la croissance mondiale
Des exigences accrues des clients
+ Voyageurs attente drsquoun voyage personnaliseacute porte agrave porte au meilleur rapport qualiteacuteprix en seacutecuriteacute et ponctualiteacute
+ Logistique demande des chargeurs drsquoune offre commerciale performante (qualiteacuteprix) avec respect des deacutelais et deacuteveloppement acceacuteleacutereacute du e-commerce
Intensiteacute concurrentielle sur tous les meacutetiers + Compeacutetition intermodale (covoiturage
autocars et low-cost aeacuterien) agressive
+ Le prix du peacutetrole ameacuteliore la compeacutetitiviteacute des offres SNCF
+ Compeacutetition accrue sur le Mass transit (avec volonteacute de reacuteduire lrsquooffre)
+ Forte concurrence dans la logistique
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DEacuteVELOPPEMENT DES ACTIVITEacuteS
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UN NIVEAU DE TRAVAUX HISTORIQUE SUR LE REacuteSEAU FERROVIAIRE
REacuteSEAU DES TRANSPORTS DU QUOTIDIEN Plus de la moitieacute des investissements avec principalement lrsquoIcircle-de-France conformeacutement au contrat de performance signeacute entre lrsquoEacutetat et SNCF Reacuteseau en 2017 (46 Mdseuro drsquoinvestissements sur 10 ans pour acceacuteleacuterer la modernisation du reacuteseau ferroviaire) TRANSFORMATION DU REacuteSEAU + Mise en service apregraves 5 ans de travaux des laquo tours de controcircle ferroviaire raquo
de Paris-Roissy-Mitry et Paris Gare de Lyon + Mise en exploitation des lignes nouvelles agrave grande vitesse Atlantique
(Oceacuteane et Bretagne) et contournement de Nicircmes-Montpellier SNCF Reacuteseau possegravede lrsquoun des plus grands reacuteseaux agrave grande vitesse au monde + Deacutemarrage des travaux sur Eole interconnexions avec le reacuteseau du Grand
Paris et poursuite des eacutetudes sur le CDG Express
52 MDSeuro INVESTIS EN 2017
EN LIGNE AVEC LA 1EgraveRE
ANNEacuteE DU PLAN DE 46 MDSeuro EN 10 ANS
PLUS DE 1 000 KM DE VOIES RENOUVELEacuteES
4 000 KM DE CATEacuteNAIRES VEacuteRIFIEacuteES
500 RENOUVELLEMENTS DrsquoAIGUILLAGES
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LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAIN Lrsquooffre multimodale continuant de se rationnaliser dans des villes congestionneacutees les voyageurs se reportent sur les transports en commun en particulier ferroviaires malgreacute lrsquointensification des travaux
TER bull Trafic +47 soutenu par la distribution via OUIsncf
et des offres tarifaires attractives
bull Reacutegulariteacute en hausse agrave 905 (902 en 2016)
bull Conventions TER signeacutees 2017-2024 Grand Est 2017-2023 Auvergne-Rhocircne-Alpes 2018-2019 Normandie 2018-2023 Pays de la Loire
ET AUTOUR DES TRAINS QUOTIDIENS
OUICAR 12 M de membres 30 000 voitures agrave louer
bull 420 000 utilisateurs de ce service de covoiturage du quotidien inteacutegreacute agrave lrsquooffre multimodale SNCF
bull 180 entreprises ou collectiviteacutes partenaires (+70 en 3 ans)
TRANSILIEN bull Trafic +13
Deacutezonage du pass Navigo et reacutenovation des lignes Ouverture de la ligne T11 express en juillet
iDCAB 200 000 courses an iDVROOM
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FOCUS SUR LE PORTE Agrave PORTE
APPLI SNCF + Une des applications leader de
lrsquoinformation Voyageurs (TOP 3 des stores) Evolution vers une offre drsquoinformation multimodale en inteacutegrant les itineacuteraires voitures Crsquoest maintenant le socle du futur assistant personnel de mobiliteacute
+ Nombre de teacuteleacutechargement 82M
+ Visites mensuelles 277 M
iDPASS + Plus de 800 000 utilisateurs uniques ont ouvert
lrsquoappli au moins une fois depuis son lancement 20 des reacuteservations drsquoiDCAB
+ Convergera vers lrsquoappli SNCF en 2018
OUICAR + 12 M de membres 30 000 voitures agrave louer
FORFAIT EacuteTUDIANT + Dans toute la France depuis juin 2017 avec plus
de 25 villes desservies avec un forfait local speacutecifique
+ 85 de taux de satisfaction gt80 drsquointention de renouveler
iDCAB 200 000 courses an + iDCAB pro premiegravere Au global sur 2017 le
basculement de lrsquoensemble des gares vers le partenaire unique Le Cab a permis drsquooptimiser la qualiteacute de service et de faire passer le taux de courses accepteacutees agrave 96
+ Une refonte de lrsquoAppli IDCAB Pro 1egravere est preacutevue sur le 1er semestre afin drsquoameacuteliorer les performances et lrsquoadoption agrave bord sur les 4 axes TGV
iDVROOM + Crsquoest lrsquooffre leader du covoiturage du
quotidien 420 000 utilisateurs dans une concurrence tregraves forte
+ Entreprises et collectiviteacutes partenaires + 70 en 3 ans
+ Plateforme technologique avanceacutee avec deacuteveloppement de 5 API pour inteacutegrer lrsquooffre IDVROOM agrave des applications entreprises sites de congregraves eacutevegravenements etc
+ Geacuteneacuteralisation du porte-monnaie eacutelectronique
+ Geacuteneacuteration drsquoapplis mobiles et sites web en marque blanche en 48h
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VOYAGES LONGUE DISTANCE UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSEacuteE POUR ACCROIcircTRE LrsquoATTRACTIVITEacute DU TRAIN
LA OUI STRATEacuteGIE Strateacutegie de conquecircte et de volume pour capter la croissance de la mobiliteacute services innovants large offre adapteacutee agrave chacun (famille voyageur individuel professionnel eacutetudianthellip)
Objectif 15 M de voyageurs suppleacutementaires en 2020
TGV bull Trafic TGV France +10 bull CA SNCF Voyages +86
+ Ouverture des lignes TGV Atlantique le 2 juillet
Sur Paris- Bordeaux clientegraveles Pro et jeunes multiplieacutees par 2 Satisfaction des clients en hausse de +10 sur TGV Oceacuteane
+ 100 000 pass TGVmax (offre illimiteacutee 16-27 ans)
en 1 an Pregraves de la moitieacute de la croissance du trafic de la grande vitesse en 2017 avec 5 voyages par mois
+ Ameacutelioration du taux drsquooccupation de 5 points hors Atlantique
LE VOLUME DE BILLETS Agrave PETITS PRIX NA JAMAIS EacuteTEacute AUSSI IMPORTANT
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LES VOYAGES LONGUE DISTANCE DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
OUIGO Trafic +53 (7 de lrsquooffre TGV aujourdrsquohui)
77 M de voyageurs avec seulement 10 rames OUIGO (vs 102 M de voyageurs pour 400 rames TGV)
OUIBUS Trafic +48 (yc les franchiseacutes) Leader en France
+10 MILLIONS DE VOYAGEURS TGV EN PLUS EN 2017 DONT 20 OUIGO
INTERCITEacuteS Trafic +33 Arriveacutee des premiers Coradia Liner sur Paris-Belfort
EUROSTAR Trafic +31 record de freacutequentation avec 103 M de voyageurs
THALYS Trafic +73 60 de nouveaux clients pour IZY offre low-cost
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DE NOUVEAUX SERVICES EN GARES POUR FACILITER LA VIE DE NOS CLIENTS
253 GARES AVEC WIFI GRATUIT
ET ILLIMITEacute
Une gamme de services pour ameacuteliorer le temps passeacute en gare Une deacuteclinaison de 3 solutions pour faciliter le travail nomade des voyageurs et des riverains Faciliter la vie des voyageurs et riverains en positionnant sur leur trajet des produits frais et locaux avec une distribution hebdomadaire Consignes multi formats permettant de retirer en gare des colis commandeacutes en ligne Depuis 2014 installation de 172 automates en France dont 122 en Ile-de-France Micro-cregraveche en structure modulaire pouvant se deacutecliner en fonction des caracteacuteristiques et speacutecificiteacutes de chaque gare Une dizaine de sites en cours deacutetudes (Gare de Dammartin Juilly Saint Mardhellip)
WORK amp STATION
MARKET amp STATION
COLLECT amp STATION
BABY amp STATION
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LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
Un eacuteveacutenement de seacutecuriteacute remarquable (ESR) est un incident qui met en risque lrsquointeacutegriteacute physique des personnes transporteacutees ou preacutesentes aux abords des installations ferroviaires
Lancement du programme H00 pour partir agrave lrsquoheure chaque seconde compte
Lancement du programme Information First Fiabiliser lrsquoInformation pour la rendre Reacuteactive et Sur-mesure pour Tous les clients Tout le temps
EN 2016 2017
TER 902 905 TGV 897 887 TRANSILIEN 895 884 INTERCITEacuteS 879 870
REacuteGULARITEacute 4 500 000 trains ont circuleacute (+13)
SEacuteCURITEacute
Pregraves de -30 dincidents seacutecuriteacute (ESR) 2017 2015 -9 en 2017 dont -10 chez SNCF Mobiliteacutes
SUcircRETEacute
Violences volontaires -98 Vols -8
Inciviliteacutes +26
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KEOLIS CONFIRME SON LEADERSHIP URBAIN AU SERVICE DE PLUS DE PLUS DE 8 MILLIONS DE CLIENTS QUOTIDIENS
N⁰1 FRANCE bull DU TRANSPORT URBAIN
bull DU TRANSPORT DE PERSONNES Agrave MOBILITEacute REacuteDUITE
N⁰2 FRANCE bull DU STATIONNEMENT
150 000 PLACES GEacuteREacuteES
bull DU VEacuteLO EN LIBRE-SERVICE PREgraveS DE 20 000 VEacuteLOS
N⁰1 MONDIAL bull DU MEacuteTRO AUTOMATIQUE
bull DU TRAMWAY
RENFORCEMENT DE SA POSITION DACTEUR DE REacuteFEacuteRENCE EN MATIEgraveRE DINNOVATION DIGITALE + Billet deacutemateacuterialiseacute agrave Montargis et Orleacuteans
+ Partenariat avec une startup neacuteerlandaise pour une solution de mobiliteacute digitale agrave Utrecht
POURSUITE DU DEacuteVELOPPEMENT EN FAVEUR DE LA TRANSITION EacuteNERGEacuteTIQUE + Bus eacutelectriques agrave Versailles-Veacutelizy et en Californie
(Foothill Transit)
+ Avec la navette autonome Navya Keolis se place en leader mondial des trajets des premiers et derniers kilomegravetres
+ Les services agrave la demande sont une valeur ajouteacutee cleacute des offres remises aux autoriteacutes organisatrices
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 22
ET REMPORTE DE NOMBREUX SUCCEgraveS AUX QUATRE COINS DU GLOBE EN 2017 ANNEacuteE HISTORIQUE
FRANCE Renouvellements majeurs agrave Lille Rennes Caen Dijon Amienshellip et gains de contrats (Besanccedilon Bayonnehellip)
AFRIQUE Lancement du projet de meacutetro dAbidjan avec Bouygues et Alstom Livraison en 2021
MOYEN-ORIENT Contrat drsquoexploitation et maintenance du meacutetro de Doha et du tramway de Lusail (avec RATP et Harnad Group) 3 Mdseuro de CA sur 20 ans
INDE Mise en service du meacutetro automatique dHyderabad 30 km
AUSTRALIE Renouvellement de Melbourne et gold Coast ainsi que deux projets pilotes de transport agrave la demande agrave New South Wales
EacuteTATS-UNIS Redressement de lexploitation du Bus Foothill Transit (163 veacutehicules dont 14 eacutelectriques en Californie du Sud) et du reacuteseau ferroviaire de banlieue de Boston Navette autonome Navya agrave lessai agrave Las Vegas pendant un an
CHINE Contrat drsquoexploitation et de maintenance du meacutetro automatique reliant lrsquoaeacuteroport de Pudong agrave Shangai
EUROPE Zwenzwoka et Almere (rail et bus) aux Pays-Bas Aarhus (tramway) au Danemark Teutoburger-Wald-Network (rail) en Allemagne
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 23
SNCF LOGISTICS ACCOMPAGNE SES CLIENTS DANS LE MONDE
RECENTRAGE AUTOUR DE 3 POcircLES EN 2017 + GEODIS + TRANSPORT FERROVIAIRE
ET MULTIMODAL DE MARCHANDISES (TFMM)
+ ERMEWA GESTIONNAIRES DrsquoACTIFS
1er ACTEUR FRANCcedilAIS
4e
EUROPEacuteEN
8e
MONDIAL
102 MDSeuro DE CA EN 2017 DONT 55 agrave lrsquointernational
50 000 COLLABORATEURS
CLIENTS EN FRANCE ET DANS LE MONDE IBM Arcelor Mittal Tetra Pak Volkswagen Nestleacute Groupe Auchan Danone Apple Gefco Renaulthellip
170 000
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LA LOGISTIQUE MARCHANDISES PORTEacuteE PAR LE REBOND DU COMMERCE MONDIAL
TOUTES LES ACTIVITEacuteS EN CROISSANCE
CA + 31 Le Freight Forwarding progresse de +84 gracircce agrave une forte croissance des volumes la logistique contractuelle de +113 Reacuteussite de Geodis America et nombreux succegraves commerciaux (Contract Logistics US de +46)
CA +36 Renouvellement du contrat Arcelor Activiteacute internationale dynamiseacutee par la prise de 45 du suisse BLS Cargo pour des offres optimiseacutees avec le reacuteseau CAPTRAIN Dans un contexte pourtant toujours difficile et fortement concurrentiel CA +11 Forte croissance de la location de conteneurs amp succegraves notables dans la location de wagons permettant croissance et renouvegravelement de la flotte Taux drsquoutilisation de la flotte wagons gt85 fin 2017 (record depuis 2010) Record drsquoinvestissements en 2017 Deacuteploiement de la strateacutegie digitale wagon et train connecteacutes
GEODIS
TFMM
ERMEWA
(TRANSPORT FERROVIAIRE DE MARCHANDISES ET MULTIMODAL)
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SYSTRA LA FORCE DE LrsquoINGEacuteNIERIE FRANCcedilAISE DANS LE MONDE
Ndeg 2 du classement du magazine ameacutericain Engineering News Records (ENR) 2017 en Mass Transit amp Rails
6 100 collaborateurs dans plus de 80 pays
60 ans dexpeacuterience
100 des Lignes agrave Grande Vitesse en France et 50 dans le monde
50 des lignes de meacutetro dans le monde
1egravere ligne de tramway sans cateacutenaire au monde
NOUVEAUX CONTRATS + HS2 Londres-Birmingham et LGV Kuala Lumpur-Singapour + Automatisation de 2 lignes du meacutetro de Bruxelles + Premiegravere ligne du meacutetro de Bogota (Colombie) + 3 contrats avec la Compagnie des Bauxites de Guineacutee
(maicirctrise d œuvre complegravete) + Ligne 2 du meacutetro automatique de Turin + Gare de Bry-Villiers Champigny pour SNCF
MISES EN SERVICE + Ligne Nord-Sud de rail conventionnel en Arabie Saoudite + 3 lignes agrave grande vitesse en France LGV sud est atlantique
Bretagne Pays de la Loire contournement Nicircmes-Montpellier + Pont de Chambal (Inde) + Ligne 6 du meacutetro de Santiago + Plusieurs lignes reacutenoveacutees en France dont Brest-Ouimper + 1er tronccedilon eacutelectrifieacute au Danemark (55 km sur les 1 300 km dici 2028)
SYSTRA fer de lance de lrsquoingeacutenierie ferroviaire franccedilaise dans le monde leader de la conception des infrastructures de transports guideacutes et filiale SNCF poursuit son deacuteveloppement sur les zones agrave forte croissance notamment Asie-Pacifique pays du Golfe et Europe du nord
Acquisition drsquoInternational Bridge Technologies (IBD) pour creacuteer un veacuteritable centre mondial dexcellence en ingeacutenierie des ponts
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SNCF IMMOBILIER ACTEUR MAJEUR DE LA TRANSFORMATION URBAINE PARTICIPE laquo AU MIEUX VIVRE ENSEMBLE LA VILLE raquo
GESTION ET OPTIMISATION DE LrsquoIMMOBILIER DU GROUPE PUBLIC FERROVIAIRE + Scheacutema directeur tertiaire dIcircle-de-
France 2020 50 000 msup2 drsquooccupations modifeacutees
+ Contrat de gestion du patrimoine foncier et immobilier et de cessions drsquoactifs
+ Optimisation du foncier reacuteduction des surfaces bacircties de plus de 100 000 msup2 en 2017 diminution nette de pregraves 300 bacirctiments
+ 366 Meuro de produits de cession en 2017
+ Ateliers livraison de lrsquoatelier Wagon Pupitre de Moulin Neuf deacutemarrage de la construction drsquoOullins (27 000 msup2) et Romilly (23 500 msup2)
DEacuteVELOPPEMENT URBAIN + Logement convention Eacutetat SNCF pour 2017-2021
comprenant la reacutehabilitation de 2 700 logements et la deacutemolitionreconstruction de 500 agrave 700 logements
+ Chartres signature des laquo Actes de lrsquoeacutepargne raquo dans le cadre du projet Pocircle Gare
+ Reims protocole global avec la Meacutetropole et la Ville
+ Marseille Saint Charles accord sur la strateacutegie globale avec la Meacutetropole et premiers sceacutenarii drsquoameacutenagement du site des Abeilles
+ BordeauxSites Ameacutedeacutee Nord et Sud finalisation des engagements et du calendrier du programme de deacuteveloppement par SNCF Immobilier (8 ha)
+ 3 sites ferroviaires dans lrsquoappel agrave projets laquo Inventons la meacutetropole du Grand Paris raquo Les Ardoines Argenteuil et Pleyel
+ Meacutetropole de Lyon accord-cadre de partenariat enclenchant le processus de valorisation de 30 ha de foncier strateacutegique SNCF
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TRANSFORMATION ET MODERNISATION
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DES INVESTISSEMENTS AU BEacuteNEacuteFICE DES CLIENTS Agrave UN NIVEAU HISTORIQUE EN 2017
88 MDSeuro DrsquoINVESTISSEMENTS AU TOTAL dont pregraves de 95 en France et 60 financeacutes en propre
Investissements affecteacutes aux activiteacutes de transporteur (SNCF Mobiliteacutes) dont 63 pour le mateacuteriel roulant
Investissements engageacutes sur le reacuteseau ferroviaire (SNCF Reacuteseau) Prioriteacute aux investissements de seacutecuriteacute et de performance de lrsquoinfrastructure utiliseacutee par les transports du quotidien
52 MDSeuro
36 MDSeuro
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SNCF MOBILITEacuteS DES INVESTISSEMENTS CLIENTS HISTORIQUES EN 2017 36 MDSeuro DrsquoINVESTISSEMENTS dont pregraves de 23 sur fonds propres
nombre de rames livreacutees en 2017
21 rames Reacutegiolis TER 25 rames Reacutegiolis Interciteacutes
Keolis bus et cars (France et Europe continentale)
14 rames TGV OCEANE
Wagons et conteneurs pour les autoroutes ferroviaires et Ermewa
39 rames Regio2N TER
5 rames VELARO pour Eurostar
22 rames Francilien 6 rames Reacutegio2N et 10 rames Tram-train en Icircle-de-France
63 MATEacuteRIEL ROULANT NEUF
INSTALLATIONS FIXES SERVICES ET SI
Technicentres industriels et de maintenance
Garages installations de nettoyage seacutecurisation pour le mateacuteriel roulant
Ameacutenagement et modernisation des gares
Entretien et reacutenovation des bacirctiments
Services information voyageurs distribution espaces de ventehellip
Systegravemes dinformation dont lrsquoinformation voyageurs et les applications digital
37
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LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
ACCEacuteLEacuteRATION DE LA DIGITALISATION DES PROCESSUS INDUSTRIELS
+ Objets connecteacutes ou IoT
+ 1 000 wagons Fret geacuteolocaliseacutes
+ Drones de reconnaissance pour la gestion
et de la maintenance des infrastructures
REacuteUSSITE DU LANCEMENT DU SITE OUISNCF
+ Mise en ligne dans la nuit du 6 deacutecembre
+ Nouveau moteur digital des ventes et une plateforme relationnelle plus intuitive plus personnaliseacutee et inspirante
+ Volume drsquoaffaires en progression de + 15 par rapport agrave la mecircme date en 2016
LE DIGITAL AU SERVICE DES CLIENTS Plein succegraves de lrsquoappli SNCF avec plus de 27 millions de visites par mois et pregraves de 8 millions de teacuteleacutechargements
bull Wifi gratuit et illimiteacute dans 253 gares
bull Google Earth 150 gares en lndoor et Street Map sur Google
bull Aixploration la gare drsquoAix en Provence laboratoire
des innovations de SNCF Gares amp Connexions (des ombriegraveres de parking photovoltaiumlques des prises intelligentes des robots testeacutes robot nettoyeur robot intermodal qui accompagne les voyageurs robot poubelle Baryl)
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LES ACQUISITIONS STRATEacuteGIQUES SE POURSUIVENT OBJECTIF 50 DE LrsquoACTIVITEacute Agrave LrsquoINTERNATIONAL (DONT LA MOITIEacute EN EUROPE) CONTRE 13 AUJOURDrsquoHUI
SNCF LOGISTICS Acquisition de 45 du groupe de fret ferroviaire BLS Cargo filiale du suisse Bern Lotschberg Simpion pour renforcer sa preacutesence en Europe
OUIsncf Acquisition de la start-up Loco2 au Royaume-Uni pour enrichir la plateforme de distribution en Europe Partenariat avec Alibaba pour deacutevelopper son activiteacute sur le marcheacute chinois
EFFIA STATIONNEMENT 1egravere acquisition hors des frontiegraveres avec le belge Alfa Park
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POIDS EacuteCONOMIQUE ET ENGAGEMENT
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SNCF ACTEUR EacuteCONOMIQUE MAJEUR ENGAGEacute DANS UNE DEacuteMARCHE RSE AVEC UN FORT IMPACT SUR LES TERRITOIRES
165 000 EMPLOIS INDIRECTS EN FRANCE CREacuteEacuteS OU MAINTENUS PAR LES ACHATS DE SNCF AUPREgraveS DE SES FOURNISSEURS
31 000 FOURNISSEURS
166 MDSeuro DrsquoACHATS gt90 EN FRANCE
Depuis 2012 et avec confirmation en 2015 lrsquoEacutetat reconnait lrsquoengagement de SNCF en faveur de pratiques drsquoachats responsables et vertueuses
Valeur partageacutee agrave long terme
Dynamique de progregraves continu
+ respect des inteacuterecircts des fournisseurs et des sous-traitants
+ impact des achats sur la compeacutetitiviteacute eacuteconomique
+ inteacutegration des facteurs RSE
UN GROUPE ENGAGEacute DANS LA DUREacuteE PAR LE LABEL RFR
INVESTISSEMENTS ET DEacutePENSES TOUS FINANCEMENTS CONFONDUS HORS PEacuteAGES PPP amp SOUS-TRAITANCE GEODIS
75 Meuro DrsquoEacuteCONOMIE CIRCULAIRE (REVENTE ET REacuteEMPLOI)
SOURCE LOCAL FOOTPRINTcopy PAR UTOPIES
50 DES ACHATS AVEC DES EXIGENCES RSE RENFORCEacuteES
25 DE PME OU TPE EN MONTANT DrsquoACHATS
40 Meuro DrsquoACHATS RESPONSABLES
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12 000 NOUVEAUX COLLABORATEURS EN FRANCE DONT PLUS DE 50 DANS LE FERROVIAIRE
DONNEacuteES RELATIVES AUX ACTIVITEacuteS FERROVIAIRES
RECRUTEMENT
6 250 recrutements dans le ferroviaire en France en 2017 Plus de 4 000 jeunes recruteacutes (moins de 30 ans) 45 des recrutements pour la seacutecuriteacute et la reacutenovation du reacuteseau 21 de femmes (+1 point vs 2016) 7 200 contrats en alternance 330 000 candidatures
VIVRE ENSEMBLE
Diversiteacute 21 des recrutements dans les quartiers prioritaires 3 000 salarieacutes sensibiliseacutes agrave la diversiteacute avec un serious game Eacutegaliteacute hommefemmes +Plan drsquoaction contre le sexisme +6e eacutedition des Girlrsquos day Handicap Reneacutegociation de lrsquoaccord travailleurs handicapeacutes Engagement associatif 2 500 collaborateurs au service drsquoassociations via la Fondation SNCF
GESTION DES COMPEacuteTENCES
7 de la masse salariale consacreacutes agrave la formation professionnelle
6 jours de formation par salarieacute en moyenne par an
Plus de 80 des salarieacutes ont participeacute agrave une formation
UNITEacute SOCIALE
+ Accord sur le forfait en jours pour mieux reconnaicirctre les responsabiliteacutes et lrsquoautonomie de lrsquoencadrement avec un suivi de la charge de travail
+ Accord sur le teacuteleacutetravail
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ENGAGEMENT DES EacuteQUIPES COHEacuteSION ET UNITEacute SOCIALE DU GROUPE
PREacuteSERVER NOS FONDAMENTAUX DE SEacuteCURITEacute DE REacuteGULARITEacute ET NOS MISSIONS DrsquoENTREPRISE CITOYENNE AU SERVICE DE LA MOBILITEacute DES FRANCcedilAIS DrsquoUNE ENTREPRISE BIENVEILLANTE QUI VEILLE SUR SES COLLABORATEURS
MENER LA TRANSFORMATION INTERNE AVEC DES MEacuteTHODES AGILES ET INNOVANTES CONCERNANT LES MODES DE PRODUCTION LrsquoORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES MEacuteTIERS
RENFORCER LA CULTURE DE SERVICE TOURNEacuteE VERS LA VISION CLIENTS
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La Fondation agit agrave leacutechelle locale et aussi internationale en Australie en Inde et au Maroc Ses domaines dintervention leacuteducation pour chacun la culture pour tous la solidariteacute pour bien vivre ensemble En 2017 la Fondation SNCF a soutenu 1 119 associations 90 de projets locaux 2 055 salarieacutes se sont engageacutes en meacuteceacutenat de compeacutetences (sur leur temps de travail) et 371 salarieacutes via les Coups de Cœur solidaires (sur leur temps libre)
UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
TOP 10 DES FONDATIONS
EN FRANCE
5 MILLIONS DE BUDGET
ANNUEL
2 500 SALARIEacuteS ENGAGEacuteS
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SNCF SrsquoENGAGE POUR LA MOBILITE DURABLE
FACILITER LA VIE MOBILE
+ Lrsquo assistant personnel de mobiliteacute pour combiner toutes les mobiliteacutes partageacutees et actives
+ Une mobiliteacute inclusive avec des petits prix pour tous et un voyage plus fluide pour les personnes agrave mobiliteacute reacuteduite
+ Des gares avec des services pour faciliter le quotidien de 10 millions de voyageurs
SADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE + Un programme dlsquoeacutetudes pour la prise
en charge des clients des mateacuteriels et des infrastructures face au changement climatique
AMELIORER LA PERFORMANCE CARBONE DE 25 DrsquoICI 2025 + Une meilleure performance eacutenergeacutetique + Lrsquoachat drsquoeacutenergie moins carboneacutee + Le projet de TER hybride (diesel et
eacutelectrique) et agrave moyen terme agrave hydrogegravene
AMEacuteLIORER LA PERFORMANCE EacuteNERGEacuteTIQUE DE 20 DrsquoICI 2025 + Des plans drsquoeacuteconomie drsquoeacutenergie dont lrsquoeacuteco-
conduite et lrsquooptimisation de lrsquoexploitation des circulations
+ Lrsquoeacuteco-conception des mateacuteriels et des bacirctiments la reacuteduction des consommations drsquoeacutenergie
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PERSPECTIVES
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PERSPECTIVES 2018 INTERNATIONAL KEOLIS Europe continentale Ameacuterique du Nord Chine Australie
SNCF LOGISTICS 4egraveme autoroute Calais Orbassano (Turin) pour VIIA Geodis worldwide
AREP Dubaiuml Chine Qatar Arabie Saoudite Coreacutee du Sud Iran
SYSTRA Crossrail en Grande-Bretagne Santiago du Chili LGV Casblanca-Tager Meacutetro de Xiamen en Chine TER de Dakar Qatar
Poursuite des efforts de reacuteduction de coucircts pour reacutepondre aux clients et se preacuteparer agrave lrsquoouverture agrave la concurrence du marcheacute ferroviaire domestique
Tous les meacutetiers continueront agrave se reacuteinventer avec en socle la seacutecuriteacute et la sucircreteacute
Poursuite des programmes pour reacutevolutionner la production et lrsquoinformation voyageurs
Dynamique de deacuteveloppement Nouveaux services +Assistant personnel de mobiliteacute +Titre unique sur portable NFC +Deacuteploiement drsquoINOUI sur 5 axes
Nouvelles marcheacutes +Voyageurs OUIGO x 2 +OUIBUS en Europe +International avec Keolis
SNCF Logistics AREP et Systra
gt+3 de croissance du CA attendue
gt95 Mdseuro drsquoinvestissements engageacutes dont +52 Mdseuro pour le reacuteseau dont 27 Mdseuro
de renouvellement +60 nouveaux trains en Icircle-de-France
45 en Reacutegions et 13 rames grande vitesse +Travaux massifs dans les gares (Nantes
Rennes Lyon Par Dieu Paris Montparnasse Saint-Lazare Austerlitz et Nord Couverture Wifi ou 34G sur tout Transilien etc
Logements 830 nouveaux et reacutehabilitation de 1 700 dont 780 sociaux Cession de 34 ha pour construire 3 000 logements
Plus de 10 000 recrutements en France dont la moitieacute dans les activiteacutes lieacutees au ferroviaire
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 40
SITUATION FINANCIEgraveRE
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REacuteSULTATS FINANCIERS DU GROUPE SNCF
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 42
323 335
2016 2017
40 46
2016 2017
REPRISE DES ACTIVITEacuteS AMPLIFIEacuteE PAR LA DYNAMIQUE COMMERCIALE ET LES EFFORTS SANS RELAcircCHE DE REacuteDUCTION DES COUcircTS MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE 46 MDSeuro (+16) REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT POSITIF DE 679 Meuro
EN MDSeuro
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES MARGE OPEacuteRATIONNELLE
EN MDSeuro EN Meuro
REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT
137 MOPCA
124
+16
218
679
2016 2017
Agrave peacuterimegravetre et change constants Part du groupe
+42
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 43
EN 2017 LA DISCIPLINE FINANCIEgraveRE ET LE DEacutePASSEMENT DES PLANS DE PERFORMANCE PERMETTENT DE DEacuteGAGER PLUS DE 830 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute ET DE MAIcircTRISER LES CHARGES
GAINS DE PRODUCTIVITEacute 2017
QUI SrsquoAJOUTENT AUX 825 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute DEacuteJAgrave REacuteALISEacuteS EN 2016
Plan de performance industriel et commercial SNCF Mobiliteacutes reacuteduction des coucircts de production et meilleure efficaciteacute des process (optimisation du parc de mateacuteriel roulant et de sa maintenance eacuteconomies drsquoeacutenergie etc) lrsquoadaptation de lrsquooffre (optimisation de lrsquooffre et du scheacutema de distribution et la lutte contre la fraude cocircteacute transporteur (intensification des actions de filtrage accueil embarquement et deacuteveloppement des portiques)
521 Meuro
Plan de performance industriel et transverse SNCF Reacuteseau
Optimisation des meacutethodes efficaciteacute reacuteduction de coucircts et des achats lieacutes agrave la
reacutenovation du reacuteseau
150 Meuro
Plan de performance transverse baisse des frais de structure du (reacuteduction des
effectifs de structure baisse du volume des achats et charges massification des achats et
optimisation des appels drsquooffres) Reacuteduction des deacutepenses de communication en 2017
-5 DE FRAIS DE STRUCTURE
160 Meuro
VS 670 Meuro ATTENDUS
831 Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 44
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Variation peacuterimegravetre amp change
constants
Chiffre drsquoaffaires 32 273 33 515
Variation 2017 2016 +38 +42
Marge opeacuterationnelle 4 144 4 578 +16
En du CA 128 137
Reacutesultat financier -1 491 -1 476
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 218 679
Reacutesultat net part du groupe 567 1 330
Capaciteacute drsquoautofinancement 2 269 2 857
Investissements tous financements 8 573 8 834
Dont financements nets (financeacute en propre) 5 525 5 138
CHIFFRES CLEacuteS 2017 GROUPE
+ Le chiffre drsquoaffaires Groupe progresse de +42 (agrave peacuterimegravetre et change constants) Toutes les activiteacutes du Groupe sont en croissance
- SNCF Mobiliteacutes +47
- SNCF Reacuteseau +09
+ Le groupe reacutealise 13 de son chiffre drsquoaffaires agrave lrsquointernational
+ Marge opeacuterationnelle agrave 46 Mdseuro (137 du CA) en progression de +16
+ Reacutesultat net reacutecurrent par du groupe positif agrave 679 Meuro
+ Investissements tous financements confondus de 88 Mdseuro (52 Mdseuro financeacutes en propre)
+ Un cash-flow libre positif pour SNCF Mobiliteacutes mais une situation financiegravere structurellement deacuteseacutequilibreacutee pour SNCF Reacuteseau dont la dette nette atteint 466 Mdseuro (+17 Mdeuro)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 45
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF MOBILITEacuteS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 46
EacuteVOLUTION DU CHIFFRE DrsquoAFFAIRES ET DE LA MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE SNCF MOBILITEacuteS
306 318
2016 2017
+ 47
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EN MDSeuro
21 28
2016 2017
+ 30
MARGE OPERATIONNELLE EN MDSeuro
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 47
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro (+15) avec une volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client
+ Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement agrave 93 en 2017 (vs 77 en 2016) La discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
1 506
2 086
2016 2217
7 974 7 914
2016 2017
1 961 2 244
3 392
3 590
2016 2017
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF MOBILITEacuteS TOUT EN AFFICHANT UN NIVEAU RECORD DrsquoINVESTISSEMENTS EN 2017 LA DETTE NETTE EST EN BAISSE Agrave 791 MDSeuro
Part SNCF
DETTE NETTE CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT EN Meuro
2016 2017
-462
184
EN Meuro EN Meuro EN Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 48
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
+ Le reacutesultat net reacutecurrent de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutelegraveve agrave 895 Meuro
+ Les investissements nets (financeacutes en propre) srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro en hausse de pregraves de 15 par rapport agrave 2016 Ce niveau est le reflet de la volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement passant de 77 en 2016 agrave 93 en 2017 Dans ce contexte la discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
SNCF MOBILITEacuteS CHIFFRES CLEacuteS 2017
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Chiffre daffaires 30 571 31 831 Variation 2017 2016 Agrave peacuterimegravetre et change constants
+43 +47
Marge Opeacuterationnelle 2 158 2 759 En du CA 71 87
Reacutesultat financier -301 -290 Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 387 895
Reacutesultat net ndash part du groupe 511 1 136 Capaciteacute dautofinancement 1 506 2 086 Investissements tous financements confondus -3 392 -3 590
Dont financements nets (financeacutes en propre) -1 961 -2 244
Cash-Flow Libre -462 184 Dette nette IFRS -7 974 - 7 914
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Mobiliteacutes ont fait lrsquoobjet drsquoun audit de la part des commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Mobiliteacutes du 23 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 49
+ Poursuite de la transformation de SNCF Mobiliteacutes en 2017 avec un rebond des activiteacutes dans un contexte eacuteconomique plus favorable Les activiteacutes progressent gracircce au deacuteveloppement de nouvelles offres voyageurs (OUIGO TGV Max et Atlantique) agrave la bonne dynamique des activiteacutes de Freight Forwarding et de Contract Logistic (Geodis) aux renouvellements et gains de contrats chez Keolis en France et agrave lrsquointernational
+ Voyages SNCF progresse de +86 dont +87 pour TGV France et +84 sur lrsquoEurope (+81 sur Eurostar et +120 sur Thalys) Ouibus progresse de +228 Les transporteurs conventionneacutes ferroviaires affichent une hausse de +25 dont TER +36 Transilien +33 et Interciteacutes +37)
+ SNCF Gares amp Connexions est en croissance de +111 avec une progression de lrsquoactiviteacute travauxeacutetudes et des filiales (AREP en particulier)
+ SNCF Keolis en hausse de +59 porteacutee par lrsquoInternational avec +119 France en croissance de +08
+ SNCF Logistics est en croissance de +31 avec une hausse de Geodis de +31 Le Freight Forwarding progresse de +84 gracircce agrave une forte croissance des volumes la logistique contractuelle de +113 et Contract Logistics US de +46 Le transport ferroviaire de marchandises et multimodal (TFMM) progresse de +36 et Ermewa de +11 par rapport agrave 2016
SNCF MOBILITEacuteS PERFORMANCE DES MEacuteTIERS
1 A peacuterimegravetre et change constants sup2 Aux bornes de lrsquoactiviteacute
EN MILLIONS euro 2016P 2017 Variation Variation pcc1
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES
Voyages SNCF 6 816 7 373 +82 +86
Transilien TER et Interciteacutes 7 876 8 071 +25 +25 SNCF Keolis 4 978 5 295 +64 +59
SNCF Gares amp Connexions 443 493 +111 +111
SNCF Logistics 10 040 10 218 +18 +31
Total chiffre drsquoaffaires 30 571 31 831 +43 +47
MARGE OPEacuteRATIONNELLE
Voyages SNCF 624 1 178 +568 En part de CAsup2 83 147
Transilien TER et Interciteacutes 468 496 +29 En part de CAsup2 56 58
SNCF Keolis 276 305 +22 En part du CAsup2 54 56
SNCF Gares amp Connexions 198 220 +22 En part de CAsup2 16 172
SNCF Logistics 429 407 +18 En part de CAsup2 42 4
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 50
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF REacuteSEAU
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 51
SNCF REacuteSEAU CHIFFRES CLEacuteS 2017
+ Le chiffre drsquoaffaires de SNCF Reacuteseau srsquoeacutetablit agrave 65 Mdseuro en progression de +09 La hausse des parcours trains est de +21
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdseuro par rapport agrave fin 2016 en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans SNCF Reacuteseau megravene une strateacutegie baseacutee sur de nouveaux produits et formats Green Bond programme en dollar US eacutemissions indexeacutees sur lrsquoinflation etc
+ SNCF Reacuteseau une entreprise engageacutee au service de la transition eacutecologique Lrsquoexemple des Green Bonds
+ Apregraves avoir eacuteteacute le 1er gestionnaire drsquoinfrastructure ferroviaire au monde et la 1egravere entreprise de transport en Europe agrave eacutemettre un Green Bond
+ SNCF Reacuteseau a lanceacute en 2017 2 eacutemissions laquo Green Bond raquo pour un total de 175 Mdeuro devenant ainsi lrsquoun des 5 premiers eacutemetteurs de Green Bonds en 2017 SNCF Reacuteseau srsquoest eacutegalement vu deacutecerner un laquo Climate Bond Award raquo
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P
2017 Variation
Chiffre daffaires 6 441 6 496 +09
Dont facturation agrave SNCF Mobiliteacutes (peacuteages) 3 502 3 568 +19
Marge Opeacuterationnelle 1 868 1 897 +16
Reacutesultat opeacuterationnel courant 1 016 1 099 +82
Reacutesultat financier -1 173 -1 172 +01
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe -157 -157 -
Reacutesultat net part du groupe -120 -201 -676
Capaciteacute dautofinancement 1 869 1 894 +14
Investissements tous financements confondus -5 231 -5 180 -10
Dont financements nets (financeacutes en propre) -3 614 -2 829 -217
Cash-Flow Libre -2 412 -2 057 +147
Dette nette IFRS -44 872 -46 630 +38
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Reacuteseau ont fait lrsquoobjet drsquoun audit par les commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Reacuteseau du 22 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 52
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU LES RECETTES DrsquoEXPLOITATION NE COUVRENT PAS LES INVESTISSEMENTS (-205 MDSeuro) ET LE LOURD ENDETTEMENT (466 MDSeuro +7 MDeuro EN 2017)
-2 412 -2 057 2016 2017
3 614 2 829
5 231 5 180
2016 2017
Part SNCF
EN Meuro
DETTE NETTE IFRS CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS
EN Meuro EN Meuro
En valeur de remboursement
1 869 1 894
2016 2017
CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT
HORS FRAIS FINANCIERS EN Meuro
44 872 46 630
42 007 45 243
2016 2017
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 28 Mdseuro Ce niveau drsquoinvestissement reflegravete la prioriteacute donneacutee agrave la reacutenovation et agrave la modernisation du reacuteseau structurant Compte tenu drsquoune capaciteacute drsquoautofinancement de 19 Mdeuro le taux de couverture des investissements par la capaciteacute drsquoautofinancement est de 67 en ameacutelioration significative par rapport agrave 2016 (52)
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdeuro par rapport agrave fin 2016 (449 Mdseuro) en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans
LES BONNES PERFORMANCES DU GROUPE EN 2017 NE SONT PAS SUFFISANTES FACE Agrave LA SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU STRUCTURELLEMENT DEacuteSEacuteQUILIBREacuteE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 53
MERCI DE VOTRE ATTENTION
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 54
ANNEXES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 55
LE GROUPE SNCF EN 2017 UNE PUISSANCE INDUSTRIELLE FRANCcedilAISE ENGRANGEANT DES SUCCEgraveS SUR TOUS LES MEacuteTIERS DE LA MOBILITEacute ET DE LA LOGISTIQUE EN FRANCE ET Agrave LrsquoINTERNATIONAL
REPEgraveRES Agrave FIN 2017
270 000 COLLABORATEURS
335 MDSeuro EN CROISSANCE DE +42
13 DU CA
88 MDSeuro DONT PLUS DE 90 en France
PLUS DE 30 000 KM DE LIGNES DONT 2 600 KM Agrave GRANDE VITESSE LrsquoUN DES PLUS GRANDS REacuteSEAUX Agrave GV AU MONDE 15 000 TRAINS JOUR DONT 7 000 EN IDF (40 DES CIRCULATIONS)
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EFFECTIFS INTERNATIONAL
INVESTISSEMENTS 2017
REacuteSEAU
ACTIVITEacute DANS 120 PAYS
14 Millions DE VOYAGEURSJOUR EN FRANCE ET DANS LE MONDE DONT
5 Millions DANS LES TRAINS EN FRANCE DONT 35 M EN IDF (70 DU TRAFIC FERROVIAIRE FRANCE)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 56
UN GROUPE ORGANISEacute EN 6 GRANDS MEacuteTIERS
SNCF MOBILITEacuteS
+ Gestion du parc immobilier industriel et tertiaire du Groupe
+ Valorisation des actifs immobiliers et fonciers
+ Gestion et deacuteveloppement du parc reacutesidentiel
SNCF IMMOBILIER
SNCF GROUPE 335 Mdseuro
+ Accegraves au reacuteseau ferreacute + Gestion des circulations + Maintenance + Deacuteveloppement Icircle-de-France
CA 65 Mdseuro
SNCF REacuteSEAU
SNCF MOBILITEacuteS 318 MDSeuro de CA
KEOLIS
SNCF LOGISTICS
+ Geodis (8 Mdseuro de CA) + Transport Ferroviaire
et Multimodal de Marchandises dont Fret SNCF
+ Ermewa (gestionnaire drsquoactifs)
GARES amp CONNEXIONS
+ Gestiondeacuteveloppement des 3000 gares franccedilaises
+ Conception gestion et commercialisation de pocircles drsquoeacutechanges multimodaux
TRANSILIEN
+ 15 lignes + Mobility as a service + Mass transit
academy
MOBILITEacuteS QUOTIDIENNES TER
+ 11 reacutegions TER
LONGUE DISTANCE OUI SNCF
+ Axes TGV + OUIGO Ouibus + Eurostar Thalys + OUIsncf
+ Interciteacutes
+ Grands reacuteseaux urbains + Interurbain + Stationnement + Services digitaux
Activiteacute reacutegie par la loi Services fournis de faccedilon non discriminatoire agrave lrsquoensemble des opeacuterateurs ferroviaires
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 57
13 DE LrsquoACTIVITEacute DU GROUPE Agrave LrsquoINTERNATIONAL
Logistics
Mass Transit
Longue distance voyageurs
Conseil et ingeacutenierie ferroviaire (dont Systra socieacuteteacute mise en eacutequivalence)
19 63
18
EUROPE DE LrsquoOUEST
29
70 1 04
AMEacuteRIQUE DU NORD
97 3
AMEacuteRIQUE DU SUD
44 56
MOYEN ORIENT
92 8
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
78 22
AFRIQUE DU NORD
63
36
09
AUSTRALIE OCEacuteANIE
95 5
ASIE CENTRALE
8
77 15
ASIE DU SUD
95 5
ASIE DU SUD EST
ACTIVITEacute 2017
193 Meuro
37 Meuro
39 Meuro
2 762 Meuro
86 Meuro
86 Meuro
468 Meuro
162 Meuro
818 Meuro
50
8
41
08
ROYAUME UNI
2 532 Meuro 997 03
EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
227 Meuro
98 2
AMEacuteRIQUE CENTRALE
227 Meuro
59
40
07
EUROPE DU NORD
1 083 Meuro
2 051 Meuro
Chiffres drsquoaffaires des socieacuteteacutes deacutetenues par le groupe SNCF (controcircleacutees ou non)
- Diapositive numeacutero 1
- Diapositive numeacutero 2
- En Synthegravese
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucircts
- Diapositive numeacutero 5
- Diapositive numeacutero 6
- FOCUS SUR LES investissements au beacuteneacutefice des clients agrave un Niveau Historique EN 201788 MDSeuro DONT 60 financeacutes par SNCF et Pregraves de 95 en France
- FOCUS SUR LES GAINS DE Productiviteacute une marge opeacuterationnelle de 46 Mdseuro en hausse de +16 gracircce au dynamisme de lrsquoactiviteacute et agrave une discipline financiegravere geacuteneacuterant plus de 830 Meuro de gains de productiviteacute
- Diapositive numeacutero 9
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 11
- ENVIRONNEMENT EacuteCONOMIQUEATTENTES CLIENTS ET CONCURRENCE
- Diapositive numeacutero 13
- Un niveau de travaux historique sur le reacuteseau ferroviaire
- LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAIN
- FOCUS SUR LE PORTE Agrave PORTE
- VOYAGES LONGUE DISTANCE UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSEacuteE POUR ACCROIcircTRE LrsquoATTRACTIVITEacute DU TRAIN
- LES VOYAGES LONGUE DISTANCE13DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
- DE NOUVEAUX services en GARES pour faciliter la vie de nos clients
- LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
- Diapositive numeacutero 21
- Diapositive numeacutero 22
- SNCF LOGISTICS accompagne ses clients dans le Monde
- La logistique marchandises porteacutee par le rebond du commerce mondial
- SYSTRA la force de lrsquoingeacutenierie franccedilaise dans le monde
- Diapositive numeacutero 26
- Diapositive numeacutero 27
- DES INVESTISSEMENTS au beacuteneacutefice des clientsagrave un niveau historique en 2017
- Diapositive numeacutero 29
- LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT13UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
- Les acquisitions strateacutegiques se poursuivent objectif 50 de lrsquoactiviteacute agrave lrsquointernational (dont la moitieacute en Europe) contre 13 aujourdrsquohui
- Diapositive numeacutero 32
- Diapositive numeacutero 33
- Diapositive numeacutero 34
- Diapositive numeacutero 35
- UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
- SNCF srsquoengage pour LA MOBILITE DURABLE
- Diapositive numeacutero 38
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 40
- Diapositive numeacutero 41
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucirctsmarge opeacuterationnelle de 46 MdSeuro (+16)Reacutesultat net reacutecurrent positif de 679 Meuro
- EN 2017 la discipline financiegravere et le deacutepassement Des Plans de performance permettent de deacutegager PLUS DE 830 Meuro de gains de productiviteacute et de maicirctriser les charges
- Chiffres cleacutes 2017 GROUPE
- Diapositive numeacutero 45
- Eacutevolution du CHIFFRE DrsquoAFFAIRES et de la marge opeacuterationnelle DE SNCF Mobiliteacutes
- Diapositive numeacutero 47
- SNCF mobiliteacuteschiffres cleacutes 2017
- SNCF mobiliteacutesperformance des meacutetiers
- Diapositive numeacutero 50
- SNCF Reacuteseauchiffres cleacutes 2017
- Diapositive numeacutero 52
- Diapositive numeacutero 53
- Diapositive numeacutero 54
- REPEgraveRES Agrave FIN 2017
- Diapositive numeacutero 56
- 13 DE lrsquoactiviteacute du Groupe agrave Lrsquointernational
-
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 10
PERSPECTIVES 2018 INTERNATIONAL KEOLIS Europe continentale Ameacuterique du Nord Chine Australie
SNCF LOGISTICS 4egraveme autoroute Calais Orbassano (Turin) pour VIIA Geodis worldwide
AREP Dubaiuml Chine Qatar Arabie Saoudite Coreacutee du Sud Iran
SYSTRA Crossrail en Grande-Bretagne Santiago du Chili LGV Casblanca-Tager Meacutetro de Xiamen en Chine TER de Dakar Qatar
Poursuite des efforts de reacuteduction de coucircts pour reacutepondre aux clients et se preacuteparer agrave lrsquoouverture agrave la concurrence du marcheacute ferroviaire domestique
Tous les meacutetiers continueront agrave se reacuteinventer avec en socle la seacutecuriteacute et la sucircreteacute
Poursuite des programmes pour reacutevolutionner la production et lrsquoinformation voyageurs
Dynamique de deacuteveloppement Nouveaux services +Assistant personnel de mobiliteacute +Titre unique sur portable NFC +Deacuteploiement drsquoINOUI sur 5 axes
Nouvelles marcheacutes +Voyageurs OUIGO x 2 +OUIBUS en Europe +International avec Keolis
SNCF Logistics AREP et Systra
gt+3 de croissance du CA attendue
gt95 Mdseuro drsquoinvestissements engageacutes dont +52 Mdseuro pour le reacuteseau dont 27 Mdseuro
de renouvellement +60 nouveaux trains en Icircle-de-France
45 en Reacutegions et 13 rames grande vitesse +Travaux massifs dans les gares (Nantes
Rennes Lyon Par Dieu Paris Montparnasse Saint-Lazare Austerlitz et Nord Couverture Wifi ou 34G sur tout Transilien etc
Logements 830 nouveaux et reacutehabilitation de 1 700 dont 780 sociaux Cession de 34 ha pour construire 3 000 logements
Plus de 10 000 recrutements en France dont la moitieacute dans les activiteacutes lieacutees au ferroviaire
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 11
DOSSIER COMPLET
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 12
ENVIRONNEMENT EacuteCONOMIQUE ATTENTES CLIENTS ET CONCURRENCE
1 Source OCDE nov 2017
Contexte macro eacuteconomique plus favorable + Croissance PIB France + 19
plus haut niveau depuis 6 ans
+ Croissance mondiale +361
Demande de mobiliteacute en croissance + accompagneacutee drsquoun besoin de sureteacute
et de respect de lrsquoenvironnement
+ le commerce international profite de la croissance mondiale
Des exigences accrues des clients
+ Voyageurs attente drsquoun voyage personnaliseacute porte agrave porte au meilleur rapport qualiteacuteprix en seacutecuriteacute et ponctualiteacute
+ Logistique demande des chargeurs drsquoune offre commerciale performante (qualiteacuteprix) avec respect des deacutelais et deacuteveloppement acceacuteleacutereacute du e-commerce
Intensiteacute concurrentielle sur tous les meacutetiers + Compeacutetition intermodale (covoiturage
autocars et low-cost aeacuterien) agressive
+ Le prix du peacutetrole ameacuteliore la compeacutetitiviteacute des offres SNCF
+ Compeacutetition accrue sur le Mass transit (avec volonteacute de reacuteduire lrsquooffre)
+ Forte concurrence dans la logistique
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 13
DEacuteVELOPPEMENT DES ACTIVITEacuteS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 14
UN NIVEAU DE TRAVAUX HISTORIQUE SUR LE REacuteSEAU FERROVIAIRE
REacuteSEAU DES TRANSPORTS DU QUOTIDIEN Plus de la moitieacute des investissements avec principalement lrsquoIcircle-de-France conformeacutement au contrat de performance signeacute entre lrsquoEacutetat et SNCF Reacuteseau en 2017 (46 Mdseuro drsquoinvestissements sur 10 ans pour acceacuteleacuterer la modernisation du reacuteseau ferroviaire) TRANSFORMATION DU REacuteSEAU + Mise en service apregraves 5 ans de travaux des laquo tours de controcircle ferroviaire raquo
de Paris-Roissy-Mitry et Paris Gare de Lyon + Mise en exploitation des lignes nouvelles agrave grande vitesse Atlantique
(Oceacuteane et Bretagne) et contournement de Nicircmes-Montpellier SNCF Reacuteseau possegravede lrsquoun des plus grands reacuteseaux agrave grande vitesse au monde + Deacutemarrage des travaux sur Eole interconnexions avec le reacuteseau du Grand
Paris et poursuite des eacutetudes sur le CDG Express
52 MDSeuro INVESTIS EN 2017
EN LIGNE AVEC LA 1EgraveRE
ANNEacuteE DU PLAN DE 46 MDSeuro EN 10 ANS
PLUS DE 1 000 KM DE VOIES RENOUVELEacuteES
4 000 KM DE CATEacuteNAIRES VEacuteRIFIEacuteES
500 RENOUVELLEMENTS DrsquoAIGUILLAGES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 15
LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAIN Lrsquooffre multimodale continuant de se rationnaliser dans des villes congestionneacutees les voyageurs se reportent sur les transports en commun en particulier ferroviaires malgreacute lrsquointensification des travaux
TER bull Trafic +47 soutenu par la distribution via OUIsncf
et des offres tarifaires attractives
bull Reacutegulariteacute en hausse agrave 905 (902 en 2016)
bull Conventions TER signeacutees 2017-2024 Grand Est 2017-2023 Auvergne-Rhocircne-Alpes 2018-2019 Normandie 2018-2023 Pays de la Loire
ET AUTOUR DES TRAINS QUOTIDIENS
OUICAR 12 M de membres 30 000 voitures agrave louer
bull 420 000 utilisateurs de ce service de covoiturage du quotidien inteacutegreacute agrave lrsquooffre multimodale SNCF
bull 180 entreprises ou collectiviteacutes partenaires (+70 en 3 ans)
TRANSILIEN bull Trafic +13
Deacutezonage du pass Navigo et reacutenovation des lignes Ouverture de la ligne T11 express en juillet
iDCAB 200 000 courses an iDVROOM
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 16
FOCUS SUR LE PORTE Agrave PORTE
APPLI SNCF + Une des applications leader de
lrsquoinformation Voyageurs (TOP 3 des stores) Evolution vers une offre drsquoinformation multimodale en inteacutegrant les itineacuteraires voitures Crsquoest maintenant le socle du futur assistant personnel de mobiliteacute
+ Nombre de teacuteleacutechargement 82M
+ Visites mensuelles 277 M
iDPASS + Plus de 800 000 utilisateurs uniques ont ouvert
lrsquoappli au moins une fois depuis son lancement 20 des reacuteservations drsquoiDCAB
+ Convergera vers lrsquoappli SNCF en 2018
OUICAR + 12 M de membres 30 000 voitures agrave louer
FORFAIT EacuteTUDIANT + Dans toute la France depuis juin 2017 avec plus
de 25 villes desservies avec un forfait local speacutecifique
+ 85 de taux de satisfaction gt80 drsquointention de renouveler
iDCAB 200 000 courses an + iDCAB pro premiegravere Au global sur 2017 le
basculement de lrsquoensemble des gares vers le partenaire unique Le Cab a permis drsquooptimiser la qualiteacute de service et de faire passer le taux de courses accepteacutees agrave 96
+ Une refonte de lrsquoAppli IDCAB Pro 1egravere est preacutevue sur le 1er semestre afin drsquoameacuteliorer les performances et lrsquoadoption agrave bord sur les 4 axes TGV
iDVROOM + Crsquoest lrsquooffre leader du covoiturage du
quotidien 420 000 utilisateurs dans une concurrence tregraves forte
+ Entreprises et collectiviteacutes partenaires + 70 en 3 ans
+ Plateforme technologique avanceacutee avec deacuteveloppement de 5 API pour inteacutegrer lrsquooffre IDVROOM agrave des applications entreprises sites de congregraves eacutevegravenements etc
+ Geacuteneacuteralisation du porte-monnaie eacutelectronique
+ Geacuteneacuteration drsquoapplis mobiles et sites web en marque blanche en 48h
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 17
VOYAGES LONGUE DISTANCE UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSEacuteE POUR ACCROIcircTRE LrsquoATTRACTIVITEacute DU TRAIN
LA OUI STRATEacuteGIE Strateacutegie de conquecircte et de volume pour capter la croissance de la mobiliteacute services innovants large offre adapteacutee agrave chacun (famille voyageur individuel professionnel eacutetudianthellip)
Objectif 15 M de voyageurs suppleacutementaires en 2020
TGV bull Trafic TGV France +10 bull CA SNCF Voyages +86
+ Ouverture des lignes TGV Atlantique le 2 juillet
Sur Paris- Bordeaux clientegraveles Pro et jeunes multiplieacutees par 2 Satisfaction des clients en hausse de +10 sur TGV Oceacuteane
+ 100 000 pass TGVmax (offre illimiteacutee 16-27 ans)
en 1 an Pregraves de la moitieacute de la croissance du trafic de la grande vitesse en 2017 avec 5 voyages par mois
+ Ameacutelioration du taux drsquooccupation de 5 points hors Atlantique
LE VOLUME DE BILLETS Agrave PETITS PRIX NA JAMAIS EacuteTEacute AUSSI IMPORTANT
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 18
LES VOYAGES LONGUE DISTANCE DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
OUIGO Trafic +53 (7 de lrsquooffre TGV aujourdrsquohui)
77 M de voyageurs avec seulement 10 rames OUIGO (vs 102 M de voyageurs pour 400 rames TGV)
OUIBUS Trafic +48 (yc les franchiseacutes) Leader en France
+10 MILLIONS DE VOYAGEURS TGV EN PLUS EN 2017 DONT 20 OUIGO
INTERCITEacuteS Trafic +33 Arriveacutee des premiers Coradia Liner sur Paris-Belfort
EUROSTAR Trafic +31 record de freacutequentation avec 103 M de voyageurs
THALYS Trafic +73 60 de nouveaux clients pour IZY offre low-cost
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 19
DE NOUVEAUX SERVICES EN GARES POUR FACILITER LA VIE DE NOS CLIENTS
253 GARES AVEC WIFI GRATUIT
ET ILLIMITEacute
Une gamme de services pour ameacuteliorer le temps passeacute en gare Une deacuteclinaison de 3 solutions pour faciliter le travail nomade des voyageurs et des riverains Faciliter la vie des voyageurs et riverains en positionnant sur leur trajet des produits frais et locaux avec une distribution hebdomadaire Consignes multi formats permettant de retirer en gare des colis commandeacutes en ligne Depuis 2014 installation de 172 automates en France dont 122 en Ile-de-France Micro-cregraveche en structure modulaire pouvant se deacutecliner en fonction des caracteacuteristiques et speacutecificiteacutes de chaque gare Une dizaine de sites en cours deacutetudes (Gare de Dammartin Juilly Saint Mardhellip)
WORK amp STATION
MARKET amp STATION
COLLECT amp STATION
BABY amp STATION
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 20
LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
Un eacuteveacutenement de seacutecuriteacute remarquable (ESR) est un incident qui met en risque lrsquointeacutegriteacute physique des personnes transporteacutees ou preacutesentes aux abords des installations ferroviaires
Lancement du programme H00 pour partir agrave lrsquoheure chaque seconde compte
Lancement du programme Information First Fiabiliser lrsquoInformation pour la rendre Reacuteactive et Sur-mesure pour Tous les clients Tout le temps
EN 2016 2017
TER 902 905 TGV 897 887 TRANSILIEN 895 884 INTERCITEacuteS 879 870
REacuteGULARITEacute 4 500 000 trains ont circuleacute (+13)
SEacuteCURITEacute
Pregraves de -30 dincidents seacutecuriteacute (ESR) 2017 2015 -9 en 2017 dont -10 chez SNCF Mobiliteacutes
SUcircRETEacute
Violences volontaires -98 Vols -8
Inciviliteacutes +26
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 21
KEOLIS CONFIRME SON LEADERSHIP URBAIN AU SERVICE DE PLUS DE PLUS DE 8 MILLIONS DE CLIENTS QUOTIDIENS
N⁰1 FRANCE bull DU TRANSPORT URBAIN
bull DU TRANSPORT DE PERSONNES Agrave MOBILITEacute REacuteDUITE
N⁰2 FRANCE bull DU STATIONNEMENT
150 000 PLACES GEacuteREacuteES
bull DU VEacuteLO EN LIBRE-SERVICE PREgraveS DE 20 000 VEacuteLOS
N⁰1 MONDIAL bull DU MEacuteTRO AUTOMATIQUE
bull DU TRAMWAY
RENFORCEMENT DE SA POSITION DACTEUR DE REacuteFEacuteRENCE EN MATIEgraveRE DINNOVATION DIGITALE + Billet deacutemateacuterialiseacute agrave Montargis et Orleacuteans
+ Partenariat avec une startup neacuteerlandaise pour une solution de mobiliteacute digitale agrave Utrecht
POURSUITE DU DEacuteVELOPPEMENT EN FAVEUR DE LA TRANSITION EacuteNERGEacuteTIQUE + Bus eacutelectriques agrave Versailles-Veacutelizy et en Californie
(Foothill Transit)
+ Avec la navette autonome Navya Keolis se place en leader mondial des trajets des premiers et derniers kilomegravetres
+ Les services agrave la demande sont une valeur ajouteacutee cleacute des offres remises aux autoriteacutes organisatrices
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 22
ET REMPORTE DE NOMBREUX SUCCEgraveS AUX QUATRE COINS DU GLOBE EN 2017 ANNEacuteE HISTORIQUE
FRANCE Renouvellements majeurs agrave Lille Rennes Caen Dijon Amienshellip et gains de contrats (Besanccedilon Bayonnehellip)
AFRIQUE Lancement du projet de meacutetro dAbidjan avec Bouygues et Alstom Livraison en 2021
MOYEN-ORIENT Contrat drsquoexploitation et maintenance du meacutetro de Doha et du tramway de Lusail (avec RATP et Harnad Group) 3 Mdseuro de CA sur 20 ans
INDE Mise en service du meacutetro automatique dHyderabad 30 km
AUSTRALIE Renouvellement de Melbourne et gold Coast ainsi que deux projets pilotes de transport agrave la demande agrave New South Wales
EacuteTATS-UNIS Redressement de lexploitation du Bus Foothill Transit (163 veacutehicules dont 14 eacutelectriques en Californie du Sud) et du reacuteseau ferroviaire de banlieue de Boston Navette autonome Navya agrave lessai agrave Las Vegas pendant un an
CHINE Contrat drsquoexploitation et de maintenance du meacutetro automatique reliant lrsquoaeacuteroport de Pudong agrave Shangai
EUROPE Zwenzwoka et Almere (rail et bus) aux Pays-Bas Aarhus (tramway) au Danemark Teutoburger-Wald-Network (rail) en Allemagne
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 23
SNCF LOGISTICS ACCOMPAGNE SES CLIENTS DANS LE MONDE
RECENTRAGE AUTOUR DE 3 POcircLES EN 2017 + GEODIS + TRANSPORT FERROVIAIRE
ET MULTIMODAL DE MARCHANDISES (TFMM)
+ ERMEWA GESTIONNAIRES DrsquoACTIFS
1er ACTEUR FRANCcedilAIS
4e
EUROPEacuteEN
8e
MONDIAL
102 MDSeuro DE CA EN 2017 DONT 55 agrave lrsquointernational
50 000 COLLABORATEURS
CLIENTS EN FRANCE ET DANS LE MONDE IBM Arcelor Mittal Tetra Pak Volkswagen Nestleacute Groupe Auchan Danone Apple Gefco Renaulthellip
170 000
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 24
LA LOGISTIQUE MARCHANDISES PORTEacuteE PAR LE REBOND DU COMMERCE MONDIAL
TOUTES LES ACTIVITEacuteS EN CROISSANCE
CA + 31 Le Freight Forwarding progresse de +84 gracircce agrave une forte croissance des volumes la logistique contractuelle de +113 Reacuteussite de Geodis America et nombreux succegraves commerciaux (Contract Logistics US de +46)
CA +36 Renouvellement du contrat Arcelor Activiteacute internationale dynamiseacutee par la prise de 45 du suisse BLS Cargo pour des offres optimiseacutees avec le reacuteseau CAPTRAIN Dans un contexte pourtant toujours difficile et fortement concurrentiel CA +11 Forte croissance de la location de conteneurs amp succegraves notables dans la location de wagons permettant croissance et renouvegravelement de la flotte Taux drsquoutilisation de la flotte wagons gt85 fin 2017 (record depuis 2010) Record drsquoinvestissements en 2017 Deacuteploiement de la strateacutegie digitale wagon et train connecteacutes
GEODIS
TFMM
ERMEWA
(TRANSPORT FERROVIAIRE DE MARCHANDISES ET MULTIMODAL)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 25
SYSTRA LA FORCE DE LrsquoINGEacuteNIERIE FRANCcedilAISE DANS LE MONDE
Ndeg 2 du classement du magazine ameacutericain Engineering News Records (ENR) 2017 en Mass Transit amp Rails
6 100 collaborateurs dans plus de 80 pays
60 ans dexpeacuterience
100 des Lignes agrave Grande Vitesse en France et 50 dans le monde
50 des lignes de meacutetro dans le monde
1egravere ligne de tramway sans cateacutenaire au monde
NOUVEAUX CONTRATS + HS2 Londres-Birmingham et LGV Kuala Lumpur-Singapour + Automatisation de 2 lignes du meacutetro de Bruxelles + Premiegravere ligne du meacutetro de Bogota (Colombie) + 3 contrats avec la Compagnie des Bauxites de Guineacutee
(maicirctrise d œuvre complegravete) + Ligne 2 du meacutetro automatique de Turin + Gare de Bry-Villiers Champigny pour SNCF
MISES EN SERVICE + Ligne Nord-Sud de rail conventionnel en Arabie Saoudite + 3 lignes agrave grande vitesse en France LGV sud est atlantique
Bretagne Pays de la Loire contournement Nicircmes-Montpellier + Pont de Chambal (Inde) + Ligne 6 du meacutetro de Santiago + Plusieurs lignes reacutenoveacutees en France dont Brest-Ouimper + 1er tronccedilon eacutelectrifieacute au Danemark (55 km sur les 1 300 km dici 2028)
SYSTRA fer de lance de lrsquoingeacutenierie ferroviaire franccedilaise dans le monde leader de la conception des infrastructures de transports guideacutes et filiale SNCF poursuit son deacuteveloppement sur les zones agrave forte croissance notamment Asie-Pacifique pays du Golfe et Europe du nord
Acquisition drsquoInternational Bridge Technologies (IBD) pour creacuteer un veacuteritable centre mondial dexcellence en ingeacutenierie des ponts
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 26
SNCF IMMOBILIER ACTEUR MAJEUR DE LA TRANSFORMATION URBAINE PARTICIPE laquo AU MIEUX VIVRE ENSEMBLE LA VILLE raquo
GESTION ET OPTIMISATION DE LrsquoIMMOBILIER DU GROUPE PUBLIC FERROVIAIRE + Scheacutema directeur tertiaire dIcircle-de-
France 2020 50 000 msup2 drsquooccupations modifeacutees
+ Contrat de gestion du patrimoine foncier et immobilier et de cessions drsquoactifs
+ Optimisation du foncier reacuteduction des surfaces bacircties de plus de 100 000 msup2 en 2017 diminution nette de pregraves 300 bacirctiments
+ 366 Meuro de produits de cession en 2017
+ Ateliers livraison de lrsquoatelier Wagon Pupitre de Moulin Neuf deacutemarrage de la construction drsquoOullins (27 000 msup2) et Romilly (23 500 msup2)
DEacuteVELOPPEMENT URBAIN + Logement convention Eacutetat SNCF pour 2017-2021
comprenant la reacutehabilitation de 2 700 logements et la deacutemolitionreconstruction de 500 agrave 700 logements
+ Chartres signature des laquo Actes de lrsquoeacutepargne raquo dans le cadre du projet Pocircle Gare
+ Reims protocole global avec la Meacutetropole et la Ville
+ Marseille Saint Charles accord sur la strateacutegie globale avec la Meacutetropole et premiers sceacutenarii drsquoameacutenagement du site des Abeilles
+ BordeauxSites Ameacutedeacutee Nord et Sud finalisation des engagements et du calendrier du programme de deacuteveloppement par SNCF Immobilier (8 ha)
+ 3 sites ferroviaires dans lrsquoappel agrave projets laquo Inventons la meacutetropole du Grand Paris raquo Les Ardoines Argenteuil et Pleyel
+ Meacutetropole de Lyon accord-cadre de partenariat enclenchant le processus de valorisation de 30 ha de foncier strateacutegique SNCF
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 27
TRANSFORMATION ET MODERNISATION
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DES INVESTISSEMENTS AU BEacuteNEacuteFICE DES CLIENTS Agrave UN NIVEAU HISTORIQUE EN 2017
88 MDSeuro DrsquoINVESTISSEMENTS AU TOTAL dont pregraves de 95 en France et 60 financeacutes en propre
Investissements affecteacutes aux activiteacutes de transporteur (SNCF Mobiliteacutes) dont 63 pour le mateacuteriel roulant
Investissements engageacutes sur le reacuteseau ferroviaire (SNCF Reacuteseau) Prioriteacute aux investissements de seacutecuriteacute et de performance de lrsquoinfrastructure utiliseacutee par les transports du quotidien
52 MDSeuro
36 MDSeuro
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SNCF MOBILITEacuteS DES INVESTISSEMENTS CLIENTS HISTORIQUES EN 2017 36 MDSeuro DrsquoINVESTISSEMENTS dont pregraves de 23 sur fonds propres
nombre de rames livreacutees en 2017
21 rames Reacutegiolis TER 25 rames Reacutegiolis Interciteacutes
Keolis bus et cars (France et Europe continentale)
14 rames TGV OCEANE
Wagons et conteneurs pour les autoroutes ferroviaires et Ermewa
39 rames Regio2N TER
5 rames VELARO pour Eurostar
22 rames Francilien 6 rames Reacutegio2N et 10 rames Tram-train en Icircle-de-France
63 MATEacuteRIEL ROULANT NEUF
INSTALLATIONS FIXES SERVICES ET SI
Technicentres industriels et de maintenance
Garages installations de nettoyage seacutecurisation pour le mateacuteriel roulant
Ameacutenagement et modernisation des gares
Entretien et reacutenovation des bacirctiments
Services information voyageurs distribution espaces de ventehellip
Systegravemes dinformation dont lrsquoinformation voyageurs et les applications digital
37
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 30
LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
ACCEacuteLEacuteRATION DE LA DIGITALISATION DES PROCESSUS INDUSTRIELS
+ Objets connecteacutes ou IoT
+ 1 000 wagons Fret geacuteolocaliseacutes
+ Drones de reconnaissance pour la gestion
et de la maintenance des infrastructures
REacuteUSSITE DU LANCEMENT DU SITE OUISNCF
+ Mise en ligne dans la nuit du 6 deacutecembre
+ Nouveau moteur digital des ventes et une plateforme relationnelle plus intuitive plus personnaliseacutee et inspirante
+ Volume drsquoaffaires en progression de + 15 par rapport agrave la mecircme date en 2016
LE DIGITAL AU SERVICE DES CLIENTS Plein succegraves de lrsquoappli SNCF avec plus de 27 millions de visites par mois et pregraves de 8 millions de teacuteleacutechargements
bull Wifi gratuit et illimiteacute dans 253 gares
bull Google Earth 150 gares en lndoor et Street Map sur Google
bull Aixploration la gare drsquoAix en Provence laboratoire
des innovations de SNCF Gares amp Connexions (des ombriegraveres de parking photovoltaiumlques des prises intelligentes des robots testeacutes robot nettoyeur robot intermodal qui accompagne les voyageurs robot poubelle Baryl)
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LES ACQUISITIONS STRATEacuteGIQUES SE POURSUIVENT OBJECTIF 50 DE LrsquoACTIVITEacute Agrave LrsquoINTERNATIONAL (DONT LA MOITIEacute EN EUROPE) CONTRE 13 AUJOURDrsquoHUI
SNCF LOGISTICS Acquisition de 45 du groupe de fret ferroviaire BLS Cargo filiale du suisse Bern Lotschberg Simpion pour renforcer sa preacutesence en Europe
OUIsncf Acquisition de la start-up Loco2 au Royaume-Uni pour enrichir la plateforme de distribution en Europe Partenariat avec Alibaba pour deacutevelopper son activiteacute sur le marcheacute chinois
EFFIA STATIONNEMENT 1egravere acquisition hors des frontiegraveres avec le belge Alfa Park
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POIDS EacuteCONOMIQUE ET ENGAGEMENT
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SNCF ACTEUR EacuteCONOMIQUE MAJEUR ENGAGEacute DANS UNE DEacuteMARCHE RSE AVEC UN FORT IMPACT SUR LES TERRITOIRES
165 000 EMPLOIS INDIRECTS EN FRANCE CREacuteEacuteS OU MAINTENUS PAR LES ACHATS DE SNCF AUPREgraveS DE SES FOURNISSEURS
31 000 FOURNISSEURS
166 MDSeuro DrsquoACHATS gt90 EN FRANCE
Depuis 2012 et avec confirmation en 2015 lrsquoEacutetat reconnait lrsquoengagement de SNCF en faveur de pratiques drsquoachats responsables et vertueuses
Valeur partageacutee agrave long terme
Dynamique de progregraves continu
+ respect des inteacuterecircts des fournisseurs et des sous-traitants
+ impact des achats sur la compeacutetitiviteacute eacuteconomique
+ inteacutegration des facteurs RSE
UN GROUPE ENGAGEacute DANS LA DUREacuteE PAR LE LABEL RFR
INVESTISSEMENTS ET DEacutePENSES TOUS FINANCEMENTS CONFONDUS HORS PEacuteAGES PPP amp SOUS-TRAITANCE GEODIS
75 Meuro DrsquoEacuteCONOMIE CIRCULAIRE (REVENTE ET REacuteEMPLOI)
SOURCE LOCAL FOOTPRINTcopy PAR UTOPIES
50 DES ACHATS AVEC DES EXIGENCES RSE RENFORCEacuteES
25 DE PME OU TPE EN MONTANT DrsquoACHATS
40 Meuro DrsquoACHATS RESPONSABLES
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12 000 NOUVEAUX COLLABORATEURS EN FRANCE DONT PLUS DE 50 DANS LE FERROVIAIRE
DONNEacuteES RELATIVES AUX ACTIVITEacuteS FERROVIAIRES
RECRUTEMENT
6 250 recrutements dans le ferroviaire en France en 2017 Plus de 4 000 jeunes recruteacutes (moins de 30 ans) 45 des recrutements pour la seacutecuriteacute et la reacutenovation du reacuteseau 21 de femmes (+1 point vs 2016) 7 200 contrats en alternance 330 000 candidatures
VIVRE ENSEMBLE
Diversiteacute 21 des recrutements dans les quartiers prioritaires 3 000 salarieacutes sensibiliseacutes agrave la diversiteacute avec un serious game Eacutegaliteacute hommefemmes +Plan drsquoaction contre le sexisme +6e eacutedition des Girlrsquos day Handicap Reneacutegociation de lrsquoaccord travailleurs handicapeacutes Engagement associatif 2 500 collaborateurs au service drsquoassociations via la Fondation SNCF
GESTION DES COMPEacuteTENCES
7 de la masse salariale consacreacutes agrave la formation professionnelle
6 jours de formation par salarieacute en moyenne par an
Plus de 80 des salarieacutes ont participeacute agrave une formation
UNITEacute SOCIALE
+ Accord sur le forfait en jours pour mieux reconnaicirctre les responsabiliteacutes et lrsquoautonomie de lrsquoencadrement avec un suivi de la charge de travail
+ Accord sur le teacuteleacutetravail
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ENGAGEMENT DES EacuteQUIPES COHEacuteSION ET UNITEacute SOCIALE DU GROUPE
PREacuteSERVER NOS FONDAMENTAUX DE SEacuteCURITEacute DE REacuteGULARITEacute ET NOS MISSIONS DrsquoENTREPRISE CITOYENNE AU SERVICE DE LA MOBILITEacute DES FRANCcedilAIS DrsquoUNE ENTREPRISE BIENVEILLANTE QUI VEILLE SUR SES COLLABORATEURS
MENER LA TRANSFORMATION INTERNE AVEC DES MEacuteTHODES AGILES ET INNOVANTES CONCERNANT LES MODES DE PRODUCTION LrsquoORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES MEacuteTIERS
RENFORCER LA CULTURE DE SERVICE TOURNEacuteE VERS LA VISION CLIENTS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 36
La Fondation agit agrave leacutechelle locale et aussi internationale en Australie en Inde et au Maroc Ses domaines dintervention leacuteducation pour chacun la culture pour tous la solidariteacute pour bien vivre ensemble En 2017 la Fondation SNCF a soutenu 1 119 associations 90 de projets locaux 2 055 salarieacutes se sont engageacutes en meacuteceacutenat de compeacutetences (sur leur temps de travail) et 371 salarieacutes via les Coups de Cœur solidaires (sur leur temps libre)
UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
TOP 10 DES FONDATIONS
EN FRANCE
5 MILLIONS DE BUDGET
ANNUEL
2 500 SALARIEacuteS ENGAGEacuteS
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SNCF SrsquoENGAGE POUR LA MOBILITE DURABLE
FACILITER LA VIE MOBILE
+ Lrsquo assistant personnel de mobiliteacute pour combiner toutes les mobiliteacutes partageacutees et actives
+ Une mobiliteacute inclusive avec des petits prix pour tous et un voyage plus fluide pour les personnes agrave mobiliteacute reacuteduite
+ Des gares avec des services pour faciliter le quotidien de 10 millions de voyageurs
SADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE + Un programme dlsquoeacutetudes pour la prise
en charge des clients des mateacuteriels et des infrastructures face au changement climatique
AMELIORER LA PERFORMANCE CARBONE DE 25 DrsquoICI 2025 + Une meilleure performance eacutenergeacutetique + Lrsquoachat drsquoeacutenergie moins carboneacutee + Le projet de TER hybride (diesel et
eacutelectrique) et agrave moyen terme agrave hydrogegravene
AMEacuteLIORER LA PERFORMANCE EacuteNERGEacuteTIQUE DE 20 DrsquoICI 2025 + Des plans drsquoeacuteconomie drsquoeacutenergie dont lrsquoeacuteco-
conduite et lrsquooptimisation de lrsquoexploitation des circulations
+ Lrsquoeacuteco-conception des mateacuteriels et des bacirctiments la reacuteduction des consommations drsquoeacutenergie
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 38
PERSPECTIVES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 39
PERSPECTIVES 2018 INTERNATIONAL KEOLIS Europe continentale Ameacuterique du Nord Chine Australie
SNCF LOGISTICS 4egraveme autoroute Calais Orbassano (Turin) pour VIIA Geodis worldwide
AREP Dubaiuml Chine Qatar Arabie Saoudite Coreacutee du Sud Iran
SYSTRA Crossrail en Grande-Bretagne Santiago du Chili LGV Casblanca-Tager Meacutetro de Xiamen en Chine TER de Dakar Qatar
Poursuite des efforts de reacuteduction de coucircts pour reacutepondre aux clients et se preacuteparer agrave lrsquoouverture agrave la concurrence du marcheacute ferroviaire domestique
Tous les meacutetiers continueront agrave se reacuteinventer avec en socle la seacutecuriteacute et la sucircreteacute
Poursuite des programmes pour reacutevolutionner la production et lrsquoinformation voyageurs
Dynamique de deacuteveloppement Nouveaux services +Assistant personnel de mobiliteacute +Titre unique sur portable NFC +Deacuteploiement drsquoINOUI sur 5 axes
Nouvelles marcheacutes +Voyageurs OUIGO x 2 +OUIBUS en Europe +International avec Keolis
SNCF Logistics AREP et Systra
gt+3 de croissance du CA attendue
gt95 Mdseuro drsquoinvestissements engageacutes dont +52 Mdseuro pour le reacuteseau dont 27 Mdseuro
de renouvellement +60 nouveaux trains en Icircle-de-France
45 en Reacutegions et 13 rames grande vitesse +Travaux massifs dans les gares (Nantes
Rennes Lyon Par Dieu Paris Montparnasse Saint-Lazare Austerlitz et Nord Couverture Wifi ou 34G sur tout Transilien etc
Logements 830 nouveaux et reacutehabilitation de 1 700 dont 780 sociaux Cession de 34 ha pour construire 3 000 logements
Plus de 10 000 recrutements en France dont la moitieacute dans les activiteacutes lieacutees au ferroviaire
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 40
SITUATION FINANCIEgraveRE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 41
REacuteSULTATS FINANCIERS DU GROUPE SNCF
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 42
323 335
2016 2017
40 46
2016 2017
REPRISE DES ACTIVITEacuteS AMPLIFIEacuteE PAR LA DYNAMIQUE COMMERCIALE ET LES EFFORTS SANS RELAcircCHE DE REacuteDUCTION DES COUcircTS MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE 46 MDSeuro (+16) REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT POSITIF DE 679 Meuro
EN MDSeuro
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES MARGE OPEacuteRATIONNELLE
EN MDSeuro EN Meuro
REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT
137 MOPCA
124
+16
218
679
2016 2017
Agrave peacuterimegravetre et change constants Part du groupe
+42
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 43
EN 2017 LA DISCIPLINE FINANCIEgraveRE ET LE DEacutePASSEMENT DES PLANS DE PERFORMANCE PERMETTENT DE DEacuteGAGER PLUS DE 830 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute ET DE MAIcircTRISER LES CHARGES
GAINS DE PRODUCTIVITEacute 2017
QUI SrsquoAJOUTENT AUX 825 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute DEacuteJAgrave REacuteALISEacuteS EN 2016
Plan de performance industriel et commercial SNCF Mobiliteacutes reacuteduction des coucircts de production et meilleure efficaciteacute des process (optimisation du parc de mateacuteriel roulant et de sa maintenance eacuteconomies drsquoeacutenergie etc) lrsquoadaptation de lrsquooffre (optimisation de lrsquooffre et du scheacutema de distribution et la lutte contre la fraude cocircteacute transporteur (intensification des actions de filtrage accueil embarquement et deacuteveloppement des portiques)
521 Meuro
Plan de performance industriel et transverse SNCF Reacuteseau
Optimisation des meacutethodes efficaciteacute reacuteduction de coucircts et des achats lieacutes agrave la
reacutenovation du reacuteseau
150 Meuro
Plan de performance transverse baisse des frais de structure du (reacuteduction des
effectifs de structure baisse du volume des achats et charges massification des achats et
optimisation des appels drsquooffres) Reacuteduction des deacutepenses de communication en 2017
-5 DE FRAIS DE STRUCTURE
160 Meuro
VS 670 Meuro ATTENDUS
831 Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 44
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Variation peacuterimegravetre amp change
constants
Chiffre drsquoaffaires 32 273 33 515
Variation 2017 2016 +38 +42
Marge opeacuterationnelle 4 144 4 578 +16
En du CA 128 137
Reacutesultat financier -1 491 -1 476
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 218 679
Reacutesultat net part du groupe 567 1 330
Capaciteacute drsquoautofinancement 2 269 2 857
Investissements tous financements 8 573 8 834
Dont financements nets (financeacute en propre) 5 525 5 138
CHIFFRES CLEacuteS 2017 GROUPE
+ Le chiffre drsquoaffaires Groupe progresse de +42 (agrave peacuterimegravetre et change constants) Toutes les activiteacutes du Groupe sont en croissance
- SNCF Mobiliteacutes +47
- SNCF Reacuteseau +09
+ Le groupe reacutealise 13 de son chiffre drsquoaffaires agrave lrsquointernational
+ Marge opeacuterationnelle agrave 46 Mdseuro (137 du CA) en progression de +16
+ Reacutesultat net reacutecurrent par du groupe positif agrave 679 Meuro
+ Investissements tous financements confondus de 88 Mdseuro (52 Mdseuro financeacutes en propre)
+ Un cash-flow libre positif pour SNCF Mobiliteacutes mais une situation financiegravere structurellement deacuteseacutequilibreacutee pour SNCF Reacuteseau dont la dette nette atteint 466 Mdseuro (+17 Mdeuro)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 45
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF MOBILITEacuteS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 46
EacuteVOLUTION DU CHIFFRE DrsquoAFFAIRES ET DE LA MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE SNCF MOBILITEacuteS
306 318
2016 2017
+ 47
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EN MDSeuro
21 28
2016 2017
+ 30
MARGE OPERATIONNELLE EN MDSeuro
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 47
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro (+15) avec une volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client
+ Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement agrave 93 en 2017 (vs 77 en 2016) La discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
1 506
2 086
2016 2217
7 974 7 914
2016 2017
1 961 2 244
3 392
3 590
2016 2017
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF MOBILITEacuteS TOUT EN AFFICHANT UN NIVEAU RECORD DrsquoINVESTISSEMENTS EN 2017 LA DETTE NETTE EST EN BAISSE Agrave 791 MDSeuro
Part SNCF
DETTE NETTE CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT EN Meuro
2016 2017
-462
184
EN Meuro EN Meuro EN Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 48
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
+ Le reacutesultat net reacutecurrent de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutelegraveve agrave 895 Meuro
+ Les investissements nets (financeacutes en propre) srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro en hausse de pregraves de 15 par rapport agrave 2016 Ce niveau est le reflet de la volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement passant de 77 en 2016 agrave 93 en 2017 Dans ce contexte la discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
SNCF MOBILITEacuteS CHIFFRES CLEacuteS 2017
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Chiffre daffaires 30 571 31 831 Variation 2017 2016 Agrave peacuterimegravetre et change constants
+43 +47
Marge Opeacuterationnelle 2 158 2 759 En du CA 71 87
Reacutesultat financier -301 -290 Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 387 895
Reacutesultat net ndash part du groupe 511 1 136 Capaciteacute dautofinancement 1 506 2 086 Investissements tous financements confondus -3 392 -3 590
Dont financements nets (financeacutes en propre) -1 961 -2 244
Cash-Flow Libre -462 184 Dette nette IFRS -7 974 - 7 914
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Mobiliteacutes ont fait lrsquoobjet drsquoun audit de la part des commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Mobiliteacutes du 23 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 49
+ Poursuite de la transformation de SNCF Mobiliteacutes en 2017 avec un rebond des activiteacutes dans un contexte eacuteconomique plus favorable Les activiteacutes progressent gracircce au deacuteveloppement de nouvelles offres voyageurs (OUIGO TGV Max et Atlantique) agrave la bonne dynamique des activiteacutes de Freight Forwarding et de Contract Logistic (Geodis) aux renouvellements et gains de contrats chez Keolis en France et agrave lrsquointernational
+ Voyages SNCF progresse de +86 dont +87 pour TGV France et +84 sur lrsquoEurope (+81 sur Eurostar et +120 sur Thalys) Ouibus progresse de +228 Les transporteurs conventionneacutes ferroviaires affichent une hausse de +25 dont TER +36 Transilien +33 et Interciteacutes +37)
+ SNCF Gares amp Connexions est en croissance de +111 avec une progression de lrsquoactiviteacute travauxeacutetudes et des filiales (AREP en particulier)
+ SNCF Keolis en hausse de +59 porteacutee par lrsquoInternational avec +119 France en croissance de +08
+ SNCF Logistics est en croissance de +31 avec une hausse de Geodis de +31 Le Freight Forwarding progresse de +84 gracircce agrave une forte croissance des volumes la logistique contractuelle de +113 et Contract Logistics US de +46 Le transport ferroviaire de marchandises et multimodal (TFMM) progresse de +36 et Ermewa de +11 par rapport agrave 2016
SNCF MOBILITEacuteS PERFORMANCE DES MEacuteTIERS
1 A peacuterimegravetre et change constants sup2 Aux bornes de lrsquoactiviteacute
EN MILLIONS euro 2016P 2017 Variation Variation pcc1
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES
Voyages SNCF 6 816 7 373 +82 +86
Transilien TER et Interciteacutes 7 876 8 071 +25 +25 SNCF Keolis 4 978 5 295 +64 +59
SNCF Gares amp Connexions 443 493 +111 +111
SNCF Logistics 10 040 10 218 +18 +31
Total chiffre drsquoaffaires 30 571 31 831 +43 +47
MARGE OPEacuteRATIONNELLE
Voyages SNCF 624 1 178 +568 En part de CAsup2 83 147
Transilien TER et Interciteacutes 468 496 +29 En part de CAsup2 56 58
SNCF Keolis 276 305 +22 En part du CAsup2 54 56
SNCF Gares amp Connexions 198 220 +22 En part de CAsup2 16 172
SNCF Logistics 429 407 +18 En part de CAsup2 42 4
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 50
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF REacuteSEAU
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 51
SNCF REacuteSEAU CHIFFRES CLEacuteS 2017
+ Le chiffre drsquoaffaires de SNCF Reacuteseau srsquoeacutetablit agrave 65 Mdseuro en progression de +09 La hausse des parcours trains est de +21
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdseuro par rapport agrave fin 2016 en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans SNCF Reacuteseau megravene une strateacutegie baseacutee sur de nouveaux produits et formats Green Bond programme en dollar US eacutemissions indexeacutees sur lrsquoinflation etc
+ SNCF Reacuteseau une entreprise engageacutee au service de la transition eacutecologique Lrsquoexemple des Green Bonds
+ Apregraves avoir eacuteteacute le 1er gestionnaire drsquoinfrastructure ferroviaire au monde et la 1egravere entreprise de transport en Europe agrave eacutemettre un Green Bond
+ SNCF Reacuteseau a lanceacute en 2017 2 eacutemissions laquo Green Bond raquo pour un total de 175 Mdeuro devenant ainsi lrsquoun des 5 premiers eacutemetteurs de Green Bonds en 2017 SNCF Reacuteseau srsquoest eacutegalement vu deacutecerner un laquo Climate Bond Award raquo
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P
2017 Variation
Chiffre daffaires 6 441 6 496 +09
Dont facturation agrave SNCF Mobiliteacutes (peacuteages) 3 502 3 568 +19
Marge Opeacuterationnelle 1 868 1 897 +16
Reacutesultat opeacuterationnel courant 1 016 1 099 +82
Reacutesultat financier -1 173 -1 172 +01
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe -157 -157 -
Reacutesultat net part du groupe -120 -201 -676
Capaciteacute dautofinancement 1 869 1 894 +14
Investissements tous financements confondus -5 231 -5 180 -10
Dont financements nets (financeacutes en propre) -3 614 -2 829 -217
Cash-Flow Libre -2 412 -2 057 +147
Dette nette IFRS -44 872 -46 630 +38
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Reacuteseau ont fait lrsquoobjet drsquoun audit par les commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Reacuteseau du 22 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 52
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU LES RECETTES DrsquoEXPLOITATION NE COUVRENT PAS LES INVESTISSEMENTS (-205 MDSeuro) ET LE LOURD ENDETTEMENT (466 MDSeuro +7 MDeuro EN 2017)
-2 412 -2 057 2016 2017
3 614 2 829
5 231 5 180
2016 2017
Part SNCF
EN Meuro
DETTE NETTE IFRS CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS
EN Meuro EN Meuro
En valeur de remboursement
1 869 1 894
2016 2017
CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT
HORS FRAIS FINANCIERS EN Meuro
44 872 46 630
42 007 45 243
2016 2017
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 28 Mdseuro Ce niveau drsquoinvestissement reflegravete la prioriteacute donneacutee agrave la reacutenovation et agrave la modernisation du reacuteseau structurant Compte tenu drsquoune capaciteacute drsquoautofinancement de 19 Mdeuro le taux de couverture des investissements par la capaciteacute drsquoautofinancement est de 67 en ameacutelioration significative par rapport agrave 2016 (52)
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdeuro par rapport agrave fin 2016 (449 Mdseuro) en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans
LES BONNES PERFORMANCES DU GROUPE EN 2017 NE SONT PAS SUFFISANTES FACE Agrave LA SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU STRUCTURELLEMENT DEacuteSEacuteQUILIBREacuteE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 53
MERCI DE VOTRE ATTENTION
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 54
ANNEXES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 55
LE GROUPE SNCF EN 2017 UNE PUISSANCE INDUSTRIELLE FRANCcedilAISE ENGRANGEANT DES SUCCEgraveS SUR TOUS LES MEacuteTIERS DE LA MOBILITEacute ET DE LA LOGISTIQUE EN FRANCE ET Agrave LrsquoINTERNATIONAL
REPEgraveRES Agrave FIN 2017
270 000 COLLABORATEURS
335 MDSeuro EN CROISSANCE DE +42
13 DU CA
88 MDSeuro DONT PLUS DE 90 en France
PLUS DE 30 000 KM DE LIGNES DONT 2 600 KM Agrave GRANDE VITESSE LrsquoUN DES PLUS GRANDS REacuteSEAUX Agrave GV AU MONDE 15 000 TRAINS JOUR DONT 7 000 EN IDF (40 DES CIRCULATIONS)
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EFFECTIFS INTERNATIONAL
INVESTISSEMENTS 2017
REacuteSEAU
ACTIVITEacute DANS 120 PAYS
14 Millions DE VOYAGEURSJOUR EN FRANCE ET DANS LE MONDE DONT
5 Millions DANS LES TRAINS EN FRANCE DONT 35 M EN IDF (70 DU TRAFIC FERROVIAIRE FRANCE)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 56
UN GROUPE ORGANISEacute EN 6 GRANDS MEacuteTIERS
SNCF MOBILITEacuteS
+ Gestion du parc immobilier industriel et tertiaire du Groupe
+ Valorisation des actifs immobiliers et fonciers
+ Gestion et deacuteveloppement du parc reacutesidentiel
SNCF IMMOBILIER
SNCF GROUPE 335 Mdseuro
+ Accegraves au reacuteseau ferreacute + Gestion des circulations + Maintenance + Deacuteveloppement Icircle-de-France
CA 65 Mdseuro
SNCF REacuteSEAU
SNCF MOBILITEacuteS 318 MDSeuro de CA
KEOLIS
SNCF LOGISTICS
+ Geodis (8 Mdseuro de CA) + Transport Ferroviaire
et Multimodal de Marchandises dont Fret SNCF
+ Ermewa (gestionnaire drsquoactifs)
GARES amp CONNEXIONS
+ Gestiondeacuteveloppement des 3000 gares franccedilaises
+ Conception gestion et commercialisation de pocircles drsquoeacutechanges multimodaux
TRANSILIEN
+ 15 lignes + Mobility as a service + Mass transit
academy
MOBILITEacuteS QUOTIDIENNES TER
+ 11 reacutegions TER
LONGUE DISTANCE OUI SNCF
+ Axes TGV + OUIGO Ouibus + Eurostar Thalys + OUIsncf
+ Interciteacutes
+ Grands reacuteseaux urbains + Interurbain + Stationnement + Services digitaux
Activiteacute reacutegie par la loi Services fournis de faccedilon non discriminatoire agrave lrsquoensemble des opeacuterateurs ferroviaires
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 57
13 DE LrsquoACTIVITEacute DU GROUPE Agrave LrsquoINTERNATIONAL
Logistics
Mass Transit
Longue distance voyageurs
Conseil et ingeacutenierie ferroviaire (dont Systra socieacuteteacute mise en eacutequivalence)
19 63
18
EUROPE DE LrsquoOUEST
29
70 1 04
AMEacuteRIQUE DU NORD
97 3
AMEacuteRIQUE DU SUD
44 56
MOYEN ORIENT
92 8
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
78 22
AFRIQUE DU NORD
63
36
09
AUSTRALIE OCEacuteANIE
95 5
ASIE CENTRALE
8
77 15
ASIE DU SUD
95 5
ASIE DU SUD EST
ACTIVITEacute 2017
193 Meuro
37 Meuro
39 Meuro
2 762 Meuro
86 Meuro
86 Meuro
468 Meuro
162 Meuro
818 Meuro
50
8
41
08
ROYAUME UNI
2 532 Meuro 997 03
EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
227 Meuro
98 2
AMEacuteRIQUE CENTRALE
227 Meuro
59
40
07
EUROPE DU NORD
1 083 Meuro
2 051 Meuro
Chiffres drsquoaffaires des socieacuteteacutes deacutetenues par le groupe SNCF (controcircleacutees ou non)
- Diapositive numeacutero 1
- Diapositive numeacutero 2
- En Synthegravese
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucircts
- Diapositive numeacutero 5
- Diapositive numeacutero 6
- FOCUS SUR LES investissements au beacuteneacutefice des clients agrave un Niveau Historique EN 201788 MDSeuro DONT 60 financeacutes par SNCF et Pregraves de 95 en France
- FOCUS SUR LES GAINS DE Productiviteacute une marge opeacuterationnelle de 46 Mdseuro en hausse de +16 gracircce au dynamisme de lrsquoactiviteacute et agrave une discipline financiegravere geacuteneacuterant plus de 830 Meuro de gains de productiviteacute
- Diapositive numeacutero 9
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 11
- ENVIRONNEMENT EacuteCONOMIQUEATTENTES CLIENTS ET CONCURRENCE
- Diapositive numeacutero 13
- Un niveau de travaux historique sur le reacuteseau ferroviaire
- LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAIN
- FOCUS SUR LE PORTE Agrave PORTE
- VOYAGES LONGUE DISTANCE UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSEacuteE POUR ACCROIcircTRE LrsquoATTRACTIVITEacute DU TRAIN
- LES VOYAGES LONGUE DISTANCE13DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
- DE NOUVEAUX services en GARES pour faciliter la vie de nos clients
- LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
- Diapositive numeacutero 21
- Diapositive numeacutero 22
- SNCF LOGISTICS accompagne ses clients dans le Monde
- La logistique marchandises porteacutee par le rebond du commerce mondial
- SYSTRA la force de lrsquoingeacutenierie franccedilaise dans le monde
- Diapositive numeacutero 26
- Diapositive numeacutero 27
- DES INVESTISSEMENTS au beacuteneacutefice des clientsagrave un niveau historique en 2017
- Diapositive numeacutero 29
- LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT13UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
- Les acquisitions strateacutegiques se poursuivent objectif 50 de lrsquoactiviteacute agrave lrsquointernational (dont la moitieacute en Europe) contre 13 aujourdrsquohui
- Diapositive numeacutero 32
- Diapositive numeacutero 33
- Diapositive numeacutero 34
- Diapositive numeacutero 35
- UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
- SNCF srsquoengage pour LA MOBILITE DURABLE
- Diapositive numeacutero 38
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 40
- Diapositive numeacutero 41
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucirctsmarge opeacuterationnelle de 46 MdSeuro (+16)Reacutesultat net reacutecurrent positif de 679 Meuro
- EN 2017 la discipline financiegravere et le deacutepassement Des Plans de performance permettent de deacutegager PLUS DE 830 Meuro de gains de productiviteacute et de maicirctriser les charges
- Chiffres cleacutes 2017 GROUPE
- Diapositive numeacutero 45
- Eacutevolution du CHIFFRE DrsquoAFFAIRES et de la marge opeacuterationnelle DE SNCF Mobiliteacutes
- Diapositive numeacutero 47
- SNCF mobiliteacuteschiffres cleacutes 2017
- SNCF mobiliteacutesperformance des meacutetiers
- Diapositive numeacutero 50
- SNCF Reacuteseauchiffres cleacutes 2017
- Diapositive numeacutero 52
- Diapositive numeacutero 53
- Diapositive numeacutero 54
- REPEgraveRES Agrave FIN 2017
- Diapositive numeacutero 56
- 13 DE lrsquoactiviteacute du Groupe agrave Lrsquointernational
-
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 11
DOSSIER COMPLET
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 12
ENVIRONNEMENT EacuteCONOMIQUE ATTENTES CLIENTS ET CONCURRENCE
1 Source OCDE nov 2017
Contexte macro eacuteconomique plus favorable + Croissance PIB France + 19
plus haut niveau depuis 6 ans
+ Croissance mondiale +361
Demande de mobiliteacute en croissance + accompagneacutee drsquoun besoin de sureteacute
et de respect de lrsquoenvironnement
+ le commerce international profite de la croissance mondiale
Des exigences accrues des clients
+ Voyageurs attente drsquoun voyage personnaliseacute porte agrave porte au meilleur rapport qualiteacuteprix en seacutecuriteacute et ponctualiteacute
+ Logistique demande des chargeurs drsquoune offre commerciale performante (qualiteacuteprix) avec respect des deacutelais et deacuteveloppement acceacuteleacutereacute du e-commerce
Intensiteacute concurrentielle sur tous les meacutetiers + Compeacutetition intermodale (covoiturage
autocars et low-cost aeacuterien) agressive
+ Le prix du peacutetrole ameacuteliore la compeacutetitiviteacute des offres SNCF
+ Compeacutetition accrue sur le Mass transit (avec volonteacute de reacuteduire lrsquooffre)
+ Forte concurrence dans la logistique
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 13
DEacuteVELOPPEMENT DES ACTIVITEacuteS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 14
UN NIVEAU DE TRAVAUX HISTORIQUE SUR LE REacuteSEAU FERROVIAIRE
REacuteSEAU DES TRANSPORTS DU QUOTIDIEN Plus de la moitieacute des investissements avec principalement lrsquoIcircle-de-France conformeacutement au contrat de performance signeacute entre lrsquoEacutetat et SNCF Reacuteseau en 2017 (46 Mdseuro drsquoinvestissements sur 10 ans pour acceacuteleacuterer la modernisation du reacuteseau ferroviaire) TRANSFORMATION DU REacuteSEAU + Mise en service apregraves 5 ans de travaux des laquo tours de controcircle ferroviaire raquo
de Paris-Roissy-Mitry et Paris Gare de Lyon + Mise en exploitation des lignes nouvelles agrave grande vitesse Atlantique
(Oceacuteane et Bretagne) et contournement de Nicircmes-Montpellier SNCF Reacuteseau possegravede lrsquoun des plus grands reacuteseaux agrave grande vitesse au monde + Deacutemarrage des travaux sur Eole interconnexions avec le reacuteseau du Grand
Paris et poursuite des eacutetudes sur le CDG Express
52 MDSeuro INVESTIS EN 2017
EN LIGNE AVEC LA 1EgraveRE
ANNEacuteE DU PLAN DE 46 MDSeuro EN 10 ANS
PLUS DE 1 000 KM DE VOIES RENOUVELEacuteES
4 000 KM DE CATEacuteNAIRES VEacuteRIFIEacuteES
500 RENOUVELLEMENTS DrsquoAIGUILLAGES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 15
LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAIN Lrsquooffre multimodale continuant de se rationnaliser dans des villes congestionneacutees les voyageurs se reportent sur les transports en commun en particulier ferroviaires malgreacute lrsquointensification des travaux
TER bull Trafic +47 soutenu par la distribution via OUIsncf
et des offres tarifaires attractives
bull Reacutegulariteacute en hausse agrave 905 (902 en 2016)
bull Conventions TER signeacutees 2017-2024 Grand Est 2017-2023 Auvergne-Rhocircne-Alpes 2018-2019 Normandie 2018-2023 Pays de la Loire
ET AUTOUR DES TRAINS QUOTIDIENS
OUICAR 12 M de membres 30 000 voitures agrave louer
bull 420 000 utilisateurs de ce service de covoiturage du quotidien inteacutegreacute agrave lrsquooffre multimodale SNCF
bull 180 entreprises ou collectiviteacutes partenaires (+70 en 3 ans)
TRANSILIEN bull Trafic +13
Deacutezonage du pass Navigo et reacutenovation des lignes Ouverture de la ligne T11 express en juillet
iDCAB 200 000 courses an iDVROOM
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 16
FOCUS SUR LE PORTE Agrave PORTE
APPLI SNCF + Une des applications leader de
lrsquoinformation Voyageurs (TOP 3 des stores) Evolution vers une offre drsquoinformation multimodale en inteacutegrant les itineacuteraires voitures Crsquoest maintenant le socle du futur assistant personnel de mobiliteacute
+ Nombre de teacuteleacutechargement 82M
+ Visites mensuelles 277 M
iDPASS + Plus de 800 000 utilisateurs uniques ont ouvert
lrsquoappli au moins une fois depuis son lancement 20 des reacuteservations drsquoiDCAB
+ Convergera vers lrsquoappli SNCF en 2018
OUICAR + 12 M de membres 30 000 voitures agrave louer
FORFAIT EacuteTUDIANT + Dans toute la France depuis juin 2017 avec plus
de 25 villes desservies avec un forfait local speacutecifique
+ 85 de taux de satisfaction gt80 drsquointention de renouveler
iDCAB 200 000 courses an + iDCAB pro premiegravere Au global sur 2017 le
basculement de lrsquoensemble des gares vers le partenaire unique Le Cab a permis drsquooptimiser la qualiteacute de service et de faire passer le taux de courses accepteacutees agrave 96
+ Une refonte de lrsquoAppli IDCAB Pro 1egravere est preacutevue sur le 1er semestre afin drsquoameacuteliorer les performances et lrsquoadoption agrave bord sur les 4 axes TGV
iDVROOM + Crsquoest lrsquooffre leader du covoiturage du
quotidien 420 000 utilisateurs dans une concurrence tregraves forte
+ Entreprises et collectiviteacutes partenaires + 70 en 3 ans
+ Plateforme technologique avanceacutee avec deacuteveloppement de 5 API pour inteacutegrer lrsquooffre IDVROOM agrave des applications entreprises sites de congregraves eacutevegravenements etc
+ Geacuteneacuteralisation du porte-monnaie eacutelectronique
+ Geacuteneacuteration drsquoapplis mobiles et sites web en marque blanche en 48h
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 17
VOYAGES LONGUE DISTANCE UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSEacuteE POUR ACCROIcircTRE LrsquoATTRACTIVITEacute DU TRAIN
LA OUI STRATEacuteGIE Strateacutegie de conquecircte et de volume pour capter la croissance de la mobiliteacute services innovants large offre adapteacutee agrave chacun (famille voyageur individuel professionnel eacutetudianthellip)
Objectif 15 M de voyageurs suppleacutementaires en 2020
TGV bull Trafic TGV France +10 bull CA SNCF Voyages +86
+ Ouverture des lignes TGV Atlantique le 2 juillet
Sur Paris- Bordeaux clientegraveles Pro et jeunes multiplieacutees par 2 Satisfaction des clients en hausse de +10 sur TGV Oceacuteane
+ 100 000 pass TGVmax (offre illimiteacutee 16-27 ans)
en 1 an Pregraves de la moitieacute de la croissance du trafic de la grande vitesse en 2017 avec 5 voyages par mois
+ Ameacutelioration du taux drsquooccupation de 5 points hors Atlantique
LE VOLUME DE BILLETS Agrave PETITS PRIX NA JAMAIS EacuteTEacute AUSSI IMPORTANT
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 18
LES VOYAGES LONGUE DISTANCE DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
OUIGO Trafic +53 (7 de lrsquooffre TGV aujourdrsquohui)
77 M de voyageurs avec seulement 10 rames OUIGO (vs 102 M de voyageurs pour 400 rames TGV)
OUIBUS Trafic +48 (yc les franchiseacutes) Leader en France
+10 MILLIONS DE VOYAGEURS TGV EN PLUS EN 2017 DONT 20 OUIGO
INTERCITEacuteS Trafic +33 Arriveacutee des premiers Coradia Liner sur Paris-Belfort
EUROSTAR Trafic +31 record de freacutequentation avec 103 M de voyageurs
THALYS Trafic +73 60 de nouveaux clients pour IZY offre low-cost
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 19
DE NOUVEAUX SERVICES EN GARES POUR FACILITER LA VIE DE NOS CLIENTS
253 GARES AVEC WIFI GRATUIT
ET ILLIMITEacute
Une gamme de services pour ameacuteliorer le temps passeacute en gare Une deacuteclinaison de 3 solutions pour faciliter le travail nomade des voyageurs et des riverains Faciliter la vie des voyageurs et riverains en positionnant sur leur trajet des produits frais et locaux avec une distribution hebdomadaire Consignes multi formats permettant de retirer en gare des colis commandeacutes en ligne Depuis 2014 installation de 172 automates en France dont 122 en Ile-de-France Micro-cregraveche en structure modulaire pouvant se deacutecliner en fonction des caracteacuteristiques et speacutecificiteacutes de chaque gare Une dizaine de sites en cours deacutetudes (Gare de Dammartin Juilly Saint Mardhellip)
WORK amp STATION
MARKET amp STATION
COLLECT amp STATION
BABY amp STATION
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 20
LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
Un eacuteveacutenement de seacutecuriteacute remarquable (ESR) est un incident qui met en risque lrsquointeacutegriteacute physique des personnes transporteacutees ou preacutesentes aux abords des installations ferroviaires
Lancement du programme H00 pour partir agrave lrsquoheure chaque seconde compte
Lancement du programme Information First Fiabiliser lrsquoInformation pour la rendre Reacuteactive et Sur-mesure pour Tous les clients Tout le temps
EN 2016 2017
TER 902 905 TGV 897 887 TRANSILIEN 895 884 INTERCITEacuteS 879 870
REacuteGULARITEacute 4 500 000 trains ont circuleacute (+13)
SEacuteCURITEacute
Pregraves de -30 dincidents seacutecuriteacute (ESR) 2017 2015 -9 en 2017 dont -10 chez SNCF Mobiliteacutes
SUcircRETEacute
Violences volontaires -98 Vols -8
Inciviliteacutes +26
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 21
KEOLIS CONFIRME SON LEADERSHIP URBAIN AU SERVICE DE PLUS DE PLUS DE 8 MILLIONS DE CLIENTS QUOTIDIENS
N⁰1 FRANCE bull DU TRANSPORT URBAIN
bull DU TRANSPORT DE PERSONNES Agrave MOBILITEacute REacuteDUITE
N⁰2 FRANCE bull DU STATIONNEMENT
150 000 PLACES GEacuteREacuteES
bull DU VEacuteLO EN LIBRE-SERVICE PREgraveS DE 20 000 VEacuteLOS
N⁰1 MONDIAL bull DU MEacuteTRO AUTOMATIQUE
bull DU TRAMWAY
RENFORCEMENT DE SA POSITION DACTEUR DE REacuteFEacuteRENCE EN MATIEgraveRE DINNOVATION DIGITALE + Billet deacutemateacuterialiseacute agrave Montargis et Orleacuteans
+ Partenariat avec une startup neacuteerlandaise pour une solution de mobiliteacute digitale agrave Utrecht
POURSUITE DU DEacuteVELOPPEMENT EN FAVEUR DE LA TRANSITION EacuteNERGEacuteTIQUE + Bus eacutelectriques agrave Versailles-Veacutelizy et en Californie
(Foothill Transit)
+ Avec la navette autonome Navya Keolis se place en leader mondial des trajets des premiers et derniers kilomegravetres
+ Les services agrave la demande sont une valeur ajouteacutee cleacute des offres remises aux autoriteacutes organisatrices
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 22
ET REMPORTE DE NOMBREUX SUCCEgraveS AUX QUATRE COINS DU GLOBE EN 2017 ANNEacuteE HISTORIQUE
FRANCE Renouvellements majeurs agrave Lille Rennes Caen Dijon Amienshellip et gains de contrats (Besanccedilon Bayonnehellip)
AFRIQUE Lancement du projet de meacutetro dAbidjan avec Bouygues et Alstom Livraison en 2021
MOYEN-ORIENT Contrat drsquoexploitation et maintenance du meacutetro de Doha et du tramway de Lusail (avec RATP et Harnad Group) 3 Mdseuro de CA sur 20 ans
INDE Mise en service du meacutetro automatique dHyderabad 30 km
AUSTRALIE Renouvellement de Melbourne et gold Coast ainsi que deux projets pilotes de transport agrave la demande agrave New South Wales
EacuteTATS-UNIS Redressement de lexploitation du Bus Foothill Transit (163 veacutehicules dont 14 eacutelectriques en Californie du Sud) et du reacuteseau ferroviaire de banlieue de Boston Navette autonome Navya agrave lessai agrave Las Vegas pendant un an
CHINE Contrat drsquoexploitation et de maintenance du meacutetro automatique reliant lrsquoaeacuteroport de Pudong agrave Shangai
EUROPE Zwenzwoka et Almere (rail et bus) aux Pays-Bas Aarhus (tramway) au Danemark Teutoburger-Wald-Network (rail) en Allemagne
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 23
SNCF LOGISTICS ACCOMPAGNE SES CLIENTS DANS LE MONDE
RECENTRAGE AUTOUR DE 3 POcircLES EN 2017 + GEODIS + TRANSPORT FERROVIAIRE
ET MULTIMODAL DE MARCHANDISES (TFMM)
+ ERMEWA GESTIONNAIRES DrsquoACTIFS
1er ACTEUR FRANCcedilAIS
4e
EUROPEacuteEN
8e
MONDIAL
102 MDSeuro DE CA EN 2017 DONT 55 agrave lrsquointernational
50 000 COLLABORATEURS
CLIENTS EN FRANCE ET DANS LE MONDE IBM Arcelor Mittal Tetra Pak Volkswagen Nestleacute Groupe Auchan Danone Apple Gefco Renaulthellip
170 000
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 24
LA LOGISTIQUE MARCHANDISES PORTEacuteE PAR LE REBOND DU COMMERCE MONDIAL
TOUTES LES ACTIVITEacuteS EN CROISSANCE
CA + 31 Le Freight Forwarding progresse de +84 gracircce agrave une forte croissance des volumes la logistique contractuelle de +113 Reacuteussite de Geodis America et nombreux succegraves commerciaux (Contract Logistics US de +46)
CA +36 Renouvellement du contrat Arcelor Activiteacute internationale dynamiseacutee par la prise de 45 du suisse BLS Cargo pour des offres optimiseacutees avec le reacuteseau CAPTRAIN Dans un contexte pourtant toujours difficile et fortement concurrentiel CA +11 Forte croissance de la location de conteneurs amp succegraves notables dans la location de wagons permettant croissance et renouvegravelement de la flotte Taux drsquoutilisation de la flotte wagons gt85 fin 2017 (record depuis 2010) Record drsquoinvestissements en 2017 Deacuteploiement de la strateacutegie digitale wagon et train connecteacutes
GEODIS
TFMM
ERMEWA
(TRANSPORT FERROVIAIRE DE MARCHANDISES ET MULTIMODAL)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 25
SYSTRA LA FORCE DE LrsquoINGEacuteNIERIE FRANCcedilAISE DANS LE MONDE
Ndeg 2 du classement du magazine ameacutericain Engineering News Records (ENR) 2017 en Mass Transit amp Rails
6 100 collaborateurs dans plus de 80 pays
60 ans dexpeacuterience
100 des Lignes agrave Grande Vitesse en France et 50 dans le monde
50 des lignes de meacutetro dans le monde
1egravere ligne de tramway sans cateacutenaire au monde
NOUVEAUX CONTRATS + HS2 Londres-Birmingham et LGV Kuala Lumpur-Singapour + Automatisation de 2 lignes du meacutetro de Bruxelles + Premiegravere ligne du meacutetro de Bogota (Colombie) + 3 contrats avec la Compagnie des Bauxites de Guineacutee
(maicirctrise d œuvre complegravete) + Ligne 2 du meacutetro automatique de Turin + Gare de Bry-Villiers Champigny pour SNCF
MISES EN SERVICE + Ligne Nord-Sud de rail conventionnel en Arabie Saoudite + 3 lignes agrave grande vitesse en France LGV sud est atlantique
Bretagne Pays de la Loire contournement Nicircmes-Montpellier + Pont de Chambal (Inde) + Ligne 6 du meacutetro de Santiago + Plusieurs lignes reacutenoveacutees en France dont Brest-Ouimper + 1er tronccedilon eacutelectrifieacute au Danemark (55 km sur les 1 300 km dici 2028)
SYSTRA fer de lance de lrsquoingeacutenierie ferroviaire franccedilaise dans le monde leader de la conception des infrastructures de transports guideacutes et filiale SNCF poursuit son deacuteveloppement sur les zones agrave forte croissance notamment Asie-Pacifique pays du Golfe et Europe du nord
Acquisition drsquoInternational Bridge Technologies (IBD) pour creacuteer un veacuteritable centre mondial dexcellence en ingeacutenierie des ponts
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 26
SNCF IMMOBILIER ACTEUR MAJEUR DE LA TRANSFORMATION URBAINE PARTICIPE laquo AU MIEUX VIVRE ENSEMBLE LA VILLE raquo
GESTION ET OPTIMISATION DE LrsquoIMMOBILIER DU GROUPE PUBLIC FERROVIAIRE + Scheacutema directeur tertiaire dIcircle-de-
France 2020 50 000 msup2 drsquooccupations modifeacutees
+ Contrat de gestion du patrimoine foncier et immobilier et de cessions drsquoactifs
+ Optimisation du foncier reacuteduction des surfaces bacircties de plus de 100 000 msup2 en 2017 diminution nette de pregraves 300 bacirctiments
+ 366 Meuro de produits de cession en 2017
+ Ateliers livraison de lrsquoatelier Wagon Pupitre de Moulin Neuf deacutemarrage de la construction drsquoOullins (27 000 msup2) et Romilly (23 500 msup2)
DEacuteVELOPPEMENT URBAIN + Logement convention Eacutetat SNCF pour 2017-2021
comprenant la reacutehabilitation de 2 700 logements et la deacutemolitionreconstruction de 500 agrave 700 logements
+ Chartres signature des laquo Actes de lrsquoeacutepargne raquo dans le cadre du projet Pocircle Gare
+ Reims protocole global avec la Meacutetropole et la Ville
+ Marseille Saint Charles accord sur la strateacutegie globale avec la Meacutetropole et premiers sceacutenarii drsquoameacutenagement du site des Abeilles
+ BordeauxSites Ameacutedeacutee Nord et Sud finalisation des engagements et du calendrier du programme de deacuteveloppement par SNCF Immobilier (8 ha)
+ 3 sites ferroviaires dans lrsquoappel agrave projets laquo Inventons la meacutetropole du Grand Paris raquo Les Ardoines Argenteuil et Pleyel
+ Meacutetropole de Lyon accord-cadre de partenariat enclenchant le processus de valorisation de 30 ha de foncier strateacutegique SNCF
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 27
TRANSFORMATION ET MODERNISATION
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 28
DES INVESTISSEMENTS AU BEacuteNEacuteFICE DES CLIENTS Agrave UN NIVEAU HISTORIQUE EN 2017
88 MDSeuro DrsquoINVESTISSEMENTS AU TOTAL dont pregraves de 95 en France et 60 financeacutes en propre
Investissements affecteacutes aux activiteacutes de transporteur (SNCF Mobiliteacutes) dont 63 pour le mateacuteriel roulant
Investissements engageacutes sur le reacuteseau ferroviaire (SNCF Reacuteseau) Prioriteacute aux investissements de seacutecuriteacute et de performance de lrsquoinfrastructure utiliseacutee par les transports du quotidien
52 MDSeuro
36 MDSeuro
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SNCF MOBILITEacuteS DES INVESTISSEMENTS CLIENTS HISTORIQUES EN 2017 36 MDSeuro DrsquoINVESTISSEMENTS dont pregraves de 23 sur fonds propres
nombre de rames livreacutees en 2017
21 rames Reacutegiolis TER 25 rames Reacutegiolis Interciteacutes
Keolis bus et cars (France et Europe continentale)
14 rames TGV OCEANE
Wagons et conteneurs pour les autoroutes ferroviaires et Ermewa
39 rames Regio2N TER
5 rames VELARO pour Eurostar
22 rames Francilien 6 rames Reacutegio2N et 10 rames Tram-train en Icircle-de-France
63 MATEacuteRIEL ROULANT NEUF
INSTALLATIONS FIXES SERVICES ET SI
Technicentres industriels et de maintenance
Garages installations de nettoyage seacutecurisation pour le mateacuteriel roulant
Ameacutenagement et modernisation des gares
Entretien et reacutenovation des bacirctiments
Services information voyageurs distribution espaces de ventehellip
Systegravemes dinformation dont lrsquoinformation voyageurs et les applications digital
37
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 30
LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
ACCEacuteLEacuteRATION DE LA DIGITALISATION DES PROCESSUS INDUSTRIELS
+ Objets connecteacutes ou IoT
+ 1 000 wagons Fret geacuteolocaliseacutes
+ Drones de reconnaissance pour la gestion
et de la maintenance des infrastructures
REacuteUSSITE DU LANCEMENT DU SITE OUISNCF
+ Mise en ligne dans la nuit du 6 deacutecembre
+ Nouveau moteur digital des ventes et une plateforme relationnelle plus intuitive plus personnaliseacutee et inspirante
+ Volume drsquoaffaires en progression de + 15 par rapport agrave la mecircme date en 2016
LE DIGITAL AU SERVICE DES CLIENTS Plein succegraves de lrsquoappli SNCF avec plus de 27 millions de visites par mois et pregraves de 8 millions de teacuteleacutechargements
bull Wifi gratuit et illimiteacute dans 253 gares
bull Google Earth 150 gares en lndoor et Street Map sur Google
bull Aixploration la gare drsquoAix en Provence laboratoire
des innovations de SNCF Gares amp Connexions (des ombriegraveres de parking photovoltaiumlques des prises intelligentes des robots testeacutes robot nettoyeur robot intermodal qui accompagne les voyageurs robot poubelle Baryl)
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LES ACQUISITIONS STRATEacuteGIQUES SE POURSUIVENT OBJECTIF 50 DE LrsquoACTIVITEacute Agrave LrsquoINTERNATIONAL (DONT LA MOITIEacute EN EUROPE) CONTRE 13 AUJOURDrsquoHUI
SNCF LOGISTICS Acquisition de 45 du groupe de fret ferroviaire BLS Cargo filiale du suisse Bern Lotschberg Simpion pour renforcer sa preacutesence en Europe
OUIsncf Acquisition de la start-up Loco2 au Royaume-Uni pour enrichir la plateforme de distribution en Europe Partenariat avec Alibaba pour deacutevelopper son activiteacute sur le marcheacute chinois
EFFIA STATIONNEMENT 1egravere acquisition hors des frontiegraveres avec le belge Alfa Park
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POIDS EacuteCONOMIQUE ET ENGAGEMENT
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SNCF ACTEUR EacuteCONOMIQUE MAJEUR ENGAGEacute DANS UNE DEacuteMARCHE RSE AVEC UN FORT IMPACT SUR LES TERRITOIRES
165 000 EMPLOIS INDIRECTS EN FRANCE CREacuteEacuteS OU MAINTENUS PAR LES ACHATS DE SNCF AUPREgraveS DE SES FOURNISSEURS
31 000 FOURNISSEURS
166 MDSeuro DrsquoACHATS gt90 EN FRANCE
Depuis 2012 et avec confirmation en 2015 lrsquoEacutetat reconnait lrsquoengagement de SNCF en faveur de pratiques drsquoachats responsables et vertueuses
Valeur partageacutee agrave long terme
Dynamique de progregraves continu
+ respect des inteacuterecircts des fournisseurs et des sous-traitants
+ impact des achats sur la compeacutetitiviteacute eacuteconomique
+ inteacutegration des facteurs RSE
UN GROUPE ENGAGEacute DANS LA DUREacuteE PAR LE LABEL RFR
INVESTISSEMENTS ET DEacutePENSES TOUS FINANCEMENTS CONFONDUS HORS PEacuteAGES PPP amp SOUS-TRAITANCE GEODIS
75 Meuro DrsquoEacuteCONOMIE CIRCULAIRE (REVENTE ET REacuteEMPLOI)
SOURCE LOCAL FOOTPRINTcopy PAR UTOPIES
50 DES ACHATS AVEC DES EXIGENCES RSE RENFORCEacuteES
25 DE PME OU TPE EN MONTANT DrsquoACHATS
40 Meuro DrsquoACHATS RESPONSABLES
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12 000 NOUVEAUX COLLABORATEURS EN FRANCE DONT PLUS DE 50 DANS LE FERROVIAIRE
DONNEacuteES RELATIVES AUX ACTIVITEacuteS FERROVIAIRES
RECRUTEMENT
6 250 recrutements dans le ferroviaire en France en 2017 Plus de 4 000 jeunes recruteacutes (moins de 30 ans) 45 des recrutements pour la seacutecuriteacute et la reacutenovation du reacuteseau 21 de femmes (+1 point vs 2016) 7 200 contrats en alternance 330 000 candidatures
VIVRE ENSEMBLE
Diversiteacute 21 des recrutements dans les quartiers prioritaires 3 000 salarieacutes sensibiliseacutes agrave la diversiteacute avec un serious game Eacutegaliteacute hommefemmes +Plan drsquoaction contre le sexisme +6e eacutedition des Girlrsquos day Handicap Reneacutegociation de lrsquoaccord travailleurs handicapeacutes Engagement associatif 2 500 collaborateurs au service drsquoassociations via la Fondation SNCF
GESTION DES COMPEacuteTENCES
7 de la masse salariale consacreacutes agrave la formation professionnelle
6 jours de formation par salarieacute en moyenne par an
Plus de 80 des salarieacutes ont participeacute agrave une formation
UNITEacute SOCIALE
+ Accord sur le forfait en jours pour mieux reconnaicirctre les responsabiliteacutes et lrsquoautonomie de lrsquoencadrement avec un suivi de la charge de travail
+ Accord sur le teacuteleacutetravail
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ENGAGEMENT DES EacuteQUIPES COHEacuteSION ET UNITEacute SOCIALE DU GROUPE
PREacuteSERVER NOS FONDAMENTAUX DE SEacuteCURITEacute DE REacuteGULARITEacute ET NOS MISSIONS DrsquoENTREPRISE CITOYENNE AU SERVICE DE LA MOBILITEacute DES FRANCcedilAIS DrsquoUNE ENTREPRISE BIENVEILLANTE QUI VEILLE SUR SES COLLABORATEURS
MENER LA TRANSFORMATION INTERNE AVEC DES MEacuteTHODES AGILES ET INNOVANTES CONCERNANT LES MODES DE PRODUCTION LrsquoORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES MEacuteTIERS
RENFORCER LA CULTURE DE SERVICE TOURNEacuteE VERS LA VISION CLIENTS
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La Fondation agit agrave leacutechelle locale et aussi internationale en Australie en Inde et au Maroc Ses domaines dintervention leacuteducation pour chacun la culture pour tous la solidariteacute pour bien vivre ensemble En 2017 la Fondation SNCF a soutenu 1 119 associations 90 de projets locaux 2 055 salarieacutes se sont engageacutes en meacuteceacutenat de compeacutetences (sur leur temps de travail) et 371 salarieacutes via les Coups de Cœur solidaires (sur leur temps libre)
UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
TOP 10 DES FONDATIONS
EN FRANCE
5 MILLIONS DE BUDGET
ANNUEL
2 500 SALARIEacuteS ENGAGEacuteS
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SNCF SrsquoENGAGE POUR LA MOBILITE DURABLE
FACILITER LA VIE MOBILE
+ Lrsquo assistant personnel de mobiliteacute pour combiner toutes les mobiliteacutes partageacutees et actives
+ Une mobiliteacute inclusive avec des petits prix pour tous et un voyage plus fluide pour les personnes agrave mobiliteacute reacuteduite
+ Des gares avec des services pour faciliter le quotidien de 10 millions de voyageurs
SADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE + Un programme dlsquoeacutetudes pour la prise
en charge des clients des mateacuteriels et des infrastructures face au changement climatique
AMELIORER LA PERFORMANCE CARBONE DE 25 DrsquoICI 2025 + Une meilleure performance eacutenergeacutetique + Lrsquoachat drsquoeacutenergie moins carboneacutee + Le projet de TER hybride (diesel et
eacutelectrique) et agrave moyen terme agrave hydrogegravene
AMEacuteLIORER LA PERFORMANCE EacuteNERGEacuteTIQUE DE 20 DrsquoICI 2025 + Des plans drsquoeacuteconomie drsquoeacutenergie dont lrsquoeacuteco-
conduite et lrsquooptimisation de lrsquoexploitation des circulations
+ Lrsquoeacuteco-conception des mateacuteriels et des bacirctiments la reacuteduction des consommations drsquoeacutenergie
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 38
PERSPECTIVES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 39
PERSPECTIVES 2018 INTERNATIONAL KEOLIS Europe continentale Ameacuterique du Nord Chine Australie
SNCF LOGISTICS 4egraveme autoroute Calais Orbassano (Turin) pour VIIA Geodis worldwide
AREP Dubaiuml Chine Qatar Arabie Saoudite Coreacutee du Sud Iran
SYSTRA Crossrail en Grande-Bretagne Santiago du Chili LGV Casblanca-Tager Meacutetro de Xiamen en Chine TER de Dakar Qatar
Poursuite des efforts de reacuteduction de coucircts pour reacutepondre aux clients et se preacuteparer agrave lrsquoouverture agrave la concurrence du marcheacute ferroviaire domestique
Tous les meacutetiers continueront agrave se reacuteinventer avec en socle la seacutecuriteacute et la sucircreteacute
Poursuite des programmes pour reacutevolutionner la production et lrsquoinformation voyageurs
Dynamique de deacuteveloppement Nouveaux services +Assistant personnel de mobiliteacute +Titre unique sur portable NFC +Deacuteploiement drsquoINOUI sur 5 axes
Nouvelles marcheacutes +Voyageurs OUIGO x 2 +OUIBUS en Europe +International avec Keolis
SNCF Logistics AREP et Systra
gt+3 de croissance du CA attendue
gt95 Mdseuro drsquoinvestissements engageacutes dont +52 Mdseuro pour le reacuteseau dont 27 Mdseuro
de renouvellement +60 nouveaux trains en Icircle-de-France
45 en Reacutegions et 13 rames grande vitesse +Travaux massifs dans les gares (Nantes
Rennes Lyon Par Dieu Paris Montparnasse Saint-Lazare Austerlitz et Nord Couverture Wifi ou 34G sur tout Transilien etc
Logements 830 nouveaux et reacutehabilitation de 1 700 dont 780 sociaux Cession de 34 ha pour construire 3 000 logements
Plus de 10 000 recrutements en France dont la moitieacute dans les activiteacutes lieacutees au ferroviaire
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 40
SITUATION FINANCIEgraveRE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 41
REacuteSULTATS FINANCIERS DU GROUPE SNCF
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 42
323 335
2016 2017
40 46
2016 2017
REPRISE DES ACTIVITEacuteS AMPLIFIEacuteE PAR LA DYNAMIQUE COMMERCIALE ET LES EFFORTS SANS RELAcircCHE DE REacuteDUCTION DES COUcircTS MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE 46 MDSeuro (+16) REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT POSITIF DE 679 Meuro
EN MDSeuro
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES MARGE OPEacuteRATIONNELLE
EN MDSeuro EN Meuro
REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT
137 MOPCA
124
+16
218
679
2016 2017
Agrave peacuterimegravetre et change constants Part du groupe
+42
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 43
EN 2017 LA DISCIPLINE FINANCIEgraveRE ET LE DEacutePASSEMENT DES PLANS DE PERFORMANCE PERMETTENT DE DEacuteGAGER PLUS DE 830 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute ET DE MAIcircTRISER LES CHARGES
GAINS DE PRODUCTIVITEacute 2017
QUI SrsquoAJOUTENT AUX 825 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute DEacuteJAgrave REacuteALISEacuteS EN 2016
Plan de performance industriel et commercial SNCF Mobiliteacutes reacuteduction des coucircts de production et meilleure efficaciteacute des process (optimisation du parc de mateacuteriel roulant et de sa maintenance eacuteconomies drsquoeacutenergie etc) lrsquoadaptation de lrsquooffre (optimisation de lrsquooffre et du scheacutema de distribution et la lutte contre la fraude cocircteacute transporteur (intensification des actions de filtrage accueil embarquement et deacuteveloppement des portiques)
521 Meuro
Plan de performance industriel et transverse SNCF Reacuteseau
Optimisation des meacutethodes efficaciteacute reacuteduction de coucircts et des achats lieacutes agrave la
reacutenovation du reacuteseau
150 Meuro
Plan de performance transverse baisse des frais de structure du (reacuteduction des
effectifs de structure baisse du volume des achats et charges massification des achats et
optimisation des appels drsquooffres) Reacuteduction des deacutepenses de communication en 2017
-5 DE FRAIS DE STRUCTURE
160 Meuro
VS 670 Meuro ATTENDUS
831 Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 44
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Variation peacuterimegravetre amp change
constants
Chiffre drsquoaffaires 32 273 33 515
Variation 2017 2016 +38 +42
Marge opeacuterationnelle 4 144 4 578 +16
En du CA 128 137
Reacutesultat financier -1 491 -1 476
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 218 679
Reacutesultat net part du groupe 567 1 330
Capaciteacute drsquoautofinancement 2 269 2 857
Investissements tous financements 8 573 8 834
Dont financements nets (financeacute en propre) 5 525 5 138
CHIFFRES CLEacuteS 2017 GROUPE
+ Le chiffre drsquoaffaires Groupe progresse de +42 (agrave peacuterimegravetre et change constants) Toutes les activiteacutes du Groupe sont en croissance
- SNCF Mobiliteacutes +47
- SNCF Reacuteseau +09
+ Le groupe reacutealise 13 de son chiffre drsquoaffaires agrave lrsquointernational
+ Marge opeacuterationnelle agrave 46 Mdseuro (137 du CA) en progression de +16
+ Reacutesultat net reacutecurrent par du groupe positif agrave 679 Meuro
+ Investissements tous financements confondus de 88 Mdseuro (52 Mdseuro financeacutes en propre)
+ Un cash-flow libre positif pour SNCF Mobiliteacutes mais une situation financiegravere structurellement deacuteseacutequilibreacutee pour SNCF Reacuteseau dont la dette nette atteint 466 Mdseuro (+17 Mdeuro)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 45
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF MOBILITEacuteS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 46
EacuteVOLUTION DU CHIFFRE DrsquoAFFAIRES ET DE LA MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE SNCF MOBILITEacuteS
306 318
2016 2017
+ 47
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EN MDSeuro
21 28
2016 2017
+ 30
MARGE OPERATIONNELLE EN MDSeuro
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 47
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro (+15) avec une volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client
+ Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement agrave 93 en 2017 (vs 77 en 2016) La discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
1 506
2 086
2016 2217
7 974 7 914
2016 2017
1 961 2 244
3 392
3 590
2016 2017
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF MOBILITEacuteS TOUT EN AFFICHANT UN NIVEAU RECORD DrsquoINVESTISSEMENTS EN 2017 LA DETTE NETTE EST EN BAISSE Agrave 791 MDSeuro
Part SNCF
DETTE NETTE CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT EN Meuro
2016 2017
-462
184
EN Meuro EN Meuro EN Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 48
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
+ Le reacutesultat net reacutecurrent de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutelegraveve agrave 895 Meuro
+ Les investissements nets (financeacutes en propre) srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro en hausse de pregraves de 15 par rapport agrave 2016 Ce niveau est le reflet de la volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement passant de 77 en 2016 agrave 93 en 2017 Dans ce contexte la discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
SNCF MOBILITEacuteS CHIFFRES CLEacuteS 2017
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Chiffre daffaires 30 571 31 831 Variation 2017 2016 Agrave peacuterimegravetre et change constants
+43 +47
Marge Opeacuterationnelle 2 158 2 759 En du CA 71 87
Reacutesultat financier -301 -290 Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 387 895
Reacutesultat net ndash part du groupe 511 1 136 Capaciteacute dautofinancement 1 506 2 086 Investissements tous financements confondus -3 392 -3 590
Dont financements nets (financeacutes en propre) -1 961 -2 244
Cash-Flow Libre -462 184 Dette nette IFRS -7 974 - 7 914
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Mobiliteacutes ont fait lrsquoobjet drsquoun audit de la part des commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Mobiliteacutes du 23 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 49
+ Poursuite de la transformation de SNCF Mobiliteacutes en 2017 avec un rebond des activiteacutes dans un contexte eacuteconomique plus favorable Les activiteacutes progressent gracircce au deacuteveloppement de nouvelles offres voyageurs (OUIGO TGV Max et Atlantique) agrave la bonne dynamique des activiteacutes de Freight Forwarding et de Contract Logistic (Geodis) aux renouvellements et gains de contrats chez Keolis en France et agrave lrsquointernational
+ Voyages SNCF progresse de +86 dont +87 pour TGV France et +84 sur lrsquoEurope (+81 sur Eurostar et +120 sur Thalys) Ouibus progresse de +228 Les transporteurs conventionneacutes ferroviaires affichent une hausse de +25 dont TER +36 Transilien +33 et Interciteacutes +37)
+ SNCF Gares amp Connexions est en croissance de +111 avec une progression de lrsquoactiviteacute travauxeacutetudes et des filiales (AREP en particulier)
+ SNCF Keolis en hausse de +59 porteacutee par lrsquoInternational avec +119 France en croissance de +08
+ SNCF Logistics est en croissance de +31 avec une hausse de Geodis de +31 Le Freight Forwarding progresse de +84 gracircce agrave une forte croissance des volumes la logistique contractuelle de +113 et Contract Logistics US de +46 Le transport ferroviaire de marchandises et multimodal (TFMM) progresse de +36 et Ermewa de +11 par rapport agrave 2016
SNCF MOBILITEacuteS PERFORMANCE DES MEacuteTIERS
1 A peacuterimegravetre et change constants sup2 Aux bornes de lrsquoactiviteacute
EN MILLIONS euro 2016P 2017 Variation Variation pcc1
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES
Voyages SNCF 6 816 7 373 +82 +86
Transilien TER et Interciteacutes 7 876 8 071 +25 +25 SNCF Keolis 4 978 5 295 +64 +59
SNCF Gares amp Connexions 443 493 +111 +111
SNCF Logistics 10 040 10 218 +18 +31
Total chiffre drsquoaffaires 30 571 31 831 +43 +47
MARGE OPEacuteRATIONNELLE
Voyages SNCF 624 1 178 +568 En part de CAsup2 83 147
Transilien TER et Interciteacutes 468 496 +29 En part de CAsup2 56 58
SNCF Keolis 276 305 +22 En part du CAsup2 54 56
SNCF Gares amp Connexions 198 220 +22 En part de CAsup2 16 172
SNCF Logistics 429 407 +18 En part de CAsup2 42 4
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 50
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF REacuteSEAU
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 51
SNCF REacuteSEAU CHIFFRES CLEacuteS 2017
+ Le chiffre drsquoaffaires de SNCF Reacuteseau srsquoeacutetablit agrave 65 Mdseuro en progression de +09 La hausse des parcours trains est de +21
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdseuro par rapport agrave fin 2016 en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans SNCF Reacuteseau megravene une strateacutegie baseacutee sur de nouveaux produits et formats Green Bond programme en dollar US eacutemissions indexeacutees sur lrsquoinflation etc
+ SNCF Reacuteseau une entreprise engageacutee au service de la transition eacutecologique Lrsquoexemple des Green Bonds
+ Apregraves avoir eacuteteacute le 1er gestionnaire drsquoinfrastructure ferroviaire au monde et la 1egravere entreprise de transport en Europe agrave eacutemettre un Green Bond
+ SNCF Reacuteseau a lanceacute en 2017 2 eacutemissions laquo Green Bond raquo pour un total de 175 Mdeuro devenant ainsi lrsquoun des 5 premiers eacutemetteurs de Green Bonds en 2017 SNCF Reacuteseau srsquoest eacutegalement vu deacutecerner un laquo Climate Bond Award raquo
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P
2017 Variation
Chiffre daffaires 6 441 6 496 +09
Dont facturation agrave SNCF Mobiliteacutes (peacuteages) 3 502 3 568 +19
Marge Opeacuterationnelle 1 868 1 897 +16
Reacutesultat opeacuterationnel courant 1 016 1 099 +82
Reacutesultat financier -1 173 -1 172 +01
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe -157 -157 -
Reacutesultat net part du groupe -120 -201 -676
Capaciteacute dautofinancement 1 869 1 894 +14
Investissements tous financements confondus -5 231 -5 180 -10
Dont financements nets (financeacutes en propre) -3 614 -2 829 -217
Cash-Flow Libre -2 412 -2 057 +147
Dette nette IFRS -44 872 -46 630 +38
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Reacuteseau ont fait lrsquoobjet drsquoun audit par les commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Reacuteseau du 22 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 52
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU LES RECETTES DrsquoEXPLOITATION NE COUVRENT PAS LES INVESTISSEMENTS (-205 MDSeuro) ET LE LOURD ENDETTEMENT (466 MDSeuro +7 MDeuro EN 2017)
-2 412 -2 057 2016 2017
3 614 2 829
5 231 5 180
2016 2017
Part SNCF
EN Meuro
DETTE NETTE IFRS CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS
EN Meuro EN Meuro
En valeur de remboursement
1 869 1 894
2016 2017
CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT
HORS FRAIS FINANCIERS EN Meuro
44 872 46 630
42 007 45 243
2016 2017
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 28 Mdseuro Ce niveau drsquoinvestissement reflegravete la prioriteacute donneacutee agrave la reacutenovation et agrave la modernisation du reacuteseau structurant Compte tenu drsquoune capaciteacute drsquoautofinancement de 19 Mdeuro le taux de couverture des investissements par la capaciteacute drsquoautofinancement est de 67 en ameacutelioration significative par rapport agrave 2016 (52)
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdeuro par rapport agrave fin 2016 (449 Mdseuro) en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans
LES BONNES PERFORMANCES DU GROUPE EN 2017 NE SONT PAS SUFFISANTES FACE Agrave LA SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU STRUCTURELLEMENT DEacuteSEacuteQUILIBREacuteE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 53
MERCI DE VOTRE ATTENTION
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 54
ANNEXES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 55
LE GROUPE SNCF EN 2017 UNE PUISSANCE INDUSTRIELLE FRANCcedilAISE ENGRANGEANT DES SUCCEgraveS SUR TOUS LES MEacuteTIERS DE LA MOBILITEacute ET DE LA LOGISTIQUE EN FRANCE ET Agrave LrsquoINTERNATIONAL
REPEgraveRES Agrave FIN 2017
270 000 COLLABORATEURS
335 MDSeuro EN CROISSANCE DE +42
13 DU CA
88 MDSeuro DONT PLUS DE 90 en France
PLUS DE 30 000 KM DE LIGNES DONT 2 600 KM Agrave GRANDE VITESSE LrsquoUN DES PLUS GRANDS REacuteSEAUX Agrave GV AU MONDE 15 000 TRAINS JOUR DONT 7 000 EN IDF (40 DES CIRCULATIONS)
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EFFECTIFS INTERNATIONAL
INVESTISSEMENTS 2017
REacuteSEAU
ACTIVITEacute DANS 120 PAYS
14 Millions DE VOYAGEURSJOUR EN FRANCE ET DANS LE MONDE DONT
5 Millions DANS LES TRAINS EN FRANCE DONT 35 M EN IDF (70 DU TRAFIC FERROVIAIRE FRANCE)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 56
UN GROUPE ORGANISEacute EN 6 GRANDS MEacuteTIERS
SNCF MOBILITEacuteS
+ Gestion du parc immobilier industriel et tertiaire du Groupe
+ Valorisation des actifs immobiliers et fonciers
+ Gestion et deacuteveloppement du parc reacutesidentiel
SNCF IMMOBILIER
SNCF GROUPE 335 Mdseuro
+ Accegraves au reacuteseau ferreacute + Gestion des circulations + Maintenance + Deacuteveloppement Icircle-de-France
CA 65 Mdseuro
SNCF REacuteSEAU
SNCF MOBILITEacuteS 318 MDSeuro de CA
KEOLIS
SNCF LOGISTICS
+ Geodis (8 Mdseuro de CA) + Transport Ferroviaire
et Multimodal de Marchandises dont Fret SNCF
+ Ermewa (gestionnaire drsquoactifs)
GARES amp CONNEXIONS
+ Gestiondeacuteveloppement des 3000 gares franccedilaises
+ Conception gestion et commercialisation de pocircles drsquoeacutechanges multimodaux
TRANSILIEN
+ 15 lignes + Mobility as a service + Mass transit
academy
MOBILITEacuteS QUOTIDIENNES TER
+ 11 reacutegions TER
LONGUE DISTANCE OUI SNCF
+ Axes TGV + OUIGO Ouibus + Eurostar Thalys + OUIsncf
+ Interciteacutes
+ Grands reacuteseaux urbains + Interurbain + Stationnement + Services digitaux
Activiteacute reacutegie par la loi Services fournis de faccedilon non discriminatoire agrave lrsquoensemble des opeacuterateurs ferroviaires
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 57
13 DE LrsquoACTIVITEacute DU GROUPE Agrave LrsquoINTERNATIONAL
Logistics
Mass Transit
Longue distance voyageurs
Conseil et ingeacutenierie ferroviaire (dont Systra socieacuteteacute mise en eacutequivalence)
19 63
18
EUROPE DE LrsquoOUEST
29
70 1 04
AMEacuteRIQUE DU NORD
97 3
AMEacuteRIQUE DU SUD
44 56
MOYEN ORIENT
92 8
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
78 22
AFRIQUE DU NORD
63
36
09
AUSTRALIE OCEacuteANIE
95 5
ASIE CENTRALE
8
77 15
ASIE DU SUD
95 5
ASIE DU SUD EST
ACTIVITEacute 2017
193 Meuro
37 Meuro
39 Meuro
2 762 Meuro
86 Meuro
86 Meuro
468 Meuro
162 Meuro
818 Meuro
50
8
41
08
ROYAUME UNI
2 532 Meuro 997 03
EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
227 Meuro
98 2
AMEacuteRIQUE CENTRALE
227 Meuro
59
40
07
EUROPE DU NORD
1 083 Meuro
2 051 Meuro
Chiffres drsquoaffaires des socieacuteteacutes deacutetenues par le groupe SNCF (controcircleacutees ou non)
- Diapositive numeacutero 1
- Diapositive numeacutero 2
- En Synthegravese
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucircts
- Diapositive numeacutero 5
- Diapositive numeacutero 6
- FOCUS SUR LES investissements au beacuteneacutefice des clients agrave un Niveau Historique EN 201788 MDSeuro DONT 60 financeacutes par SNCF et Pregraves de 95 en France
- FOCUS SUR LES GAINS DE Productiviteacute une marge opeacuterationnelle de 46 Mdseuro en hausse de +16 gracircce au dynamisme de lrsquoactiviteacute et agrave une discipline financiegravere geacuteneacuterant plus de 830 Meuro de gains de productiviteacute
- Diapositive numeacutero 9
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 11
- ENVIRONNEMENT EacuteCONOMIQUEATTENTES CLIENTS ET CONCURRENCE
- Diapositive numeacutero 13
- Un niveau de travaux historique sur le reacuteseau ferroviaire
- LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAIN
- FOCUS SUR LE PORTE Agrave PORTE
- VOYAGES LONGUE DISTANCE UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSEacuteE POUR ACCROIcircTRE LrsquoATTRACTIVITEacute DU TRAIN
- LES VOYAGES LONGUE DISTANCE13DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
- DE NOUVEAUX services en GARES pour faciliter la vie de nos clients
- LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
- Diapositive numeacutero 21
- Diapositive numeacutero 22
- SNCF LOGISTICS accompagne ses clients dans le Monde
- La logistique marchandises porteacutee par le rebond du commerce mondial
- SYSTRA la force de lrsquoingeacutenierie franccedilaise dans le monde
- Diapositive numeacutero 26
- Diapositive numeacutero 27
- DES INVESTISSEMENTS au beacuteneacutefice des clientsagrave un niveau historique en 2017
- Diapositive numeacutero 29
- LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT13UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
- Les acquisitions strateacutegiques se poursuivent objectif 50 de lrsquoactiviteacute agrave lrsquointernational (dont la moitieacute en Europe) contre 13 aujourdrsquohui
- Diapositive numeacutero 32
- Diapositive numeacutero 33
- Diapositive numeacutero 34
- Diapositive numeacutero 35
- UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
- SNCF srsquoengage pour LA MOBILITE DURABLE
- Diapositive numeacutero 38
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 40
- Diapositive numeacutero 41
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucirctsmarge opeacuterationnelle de 46 MdSeuro (+16)Reacutesultat net reacutecurrent positif de 679 Meuro
- EN 2017 la discipline financiegravere et le deacutepassement Des Plans de performance permettent de deacutegager PLUS DE 830 Meuro de gains de productiviteacute et de maicirctriser les charges
- Chiffres cleacutes 2017 GROUPE
- Diapositive numeacutero 45
- Eacutevolution du CHIFFRE DrsquoAFFAIRES et de la marge opeacuterationnelle DE SNCF Mobiliteacutes
- Diapositive numeacutero 47
- SNCF mobiliteacuteschiffres cleacutes 2017
- SNCF mobiliteacutesperformance des meacutetiers
- Diapositive numeacutero 50
- SNCF Reacuteseauchiffres cleacutes 2017
- Diapositive numeacutero 52
- Diapositive numeacutero 53
- Diapositive numeacutero 54
- REPEgraveRES Agrave FIN 2017
- Diapositive numeacutero 56
- 13 DE lrsquoactiviteacute du Groupe agrave Lrsquointernational
-
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 12
ENVIRONNEMENT EacuteCONOMIQUE ATTENTES CLIENTS ET CONCURRENCE
1 Source OCDE nov 2017
Contexte macro eacuteconomique plus favorable + Croissance PIB France + 19
plus haut niveau depuis 6 ans
+ Croissance mondiale +361
Demande de mobiliteacute en croissance + accompagneacutee drsquoun besoin de sureteacute
et de respect de lrsquoenvironnement
+ le commerce international profite de la croissance mondiale
Des exigences accrues des clients
+ Voyageurs attente drsquoun voyage personnaliseacute porte agrave porte au meilleur rapport qualiteacuteprix en seacutecuriteacute et ponctualiteacute
+ Logistique demande des chargeurs drsquoune offre commerciale performante (qualiteacuteprix) avec respect des deacutelais et deacuteveloppement acceacuteleacutereacute du e-commerce
Intensiteacute concurrentielle sur tous les meacutetiers + Compeacutetition intermodale (covoiturage
autocars et low-cost aeacuterien) agressive
+ Le prix du peacutetrole ameacuteliore la compeacutetitiviteacute des offres SNCF
+ Compeacutetition accrue sur le Mass transit (avec volonteacute de reacuteduire lrsquooffre)
+ Forte concurrence dans la logistique
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 13
DEacuteVELOPPEMENT DES ACTIVITEacuteS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 14
UN NIVEAU DE TRAVAUX HISTORIQUE SUR LE REacuteSEAU FERROVIAIRE
REacuteSEAU DES TRANSPORTS DU QUOTIDIEN Plus de la moitieacute des investissements avec principalement lrsquoIcircle-de-France conformeacutement au contrat de performance signeacute entre lrsquoEacutetat et SNCF Reacuteseau en 2017 (46 Mdseuro drsquoinvestissements sur 10 ans pour acceacuteleacuterer la modernisation du reacuteseau ferroviaire) TRANSFORMATION DU REacuteSEAU + Mise en service apregraves 5 ans de travaux des laquo tours de controcircle ferroviaire raquo
de Paris-Roissy-Mitry et Paris Gare de Lyon + Mise en exploitation des lignes nouvelles agrave grande vitesse Atlantique
(Oceacuteane et Bretagne) et contournement de Nicircmes-Montpellier SNCF Reacuteseau possegravede lrsquoun des plus grands reacuteseaux agrave grande vitesse au monde + Deacutemarrage des travaux sur Eole interconnexions avec le reacuteseau du Grand
Paris et poursuite des eacutetudes sur le CDG Express
52 MDSeuro INVESTIS EN 2017
EN LIGNE AVEC LA 1EgraveRE
ANNEacuteE DU PLAN DE 46 MDSeuro EN 10 ANS
PLUS DE 1 000 KM DE VOIES RENOUVELEacuteES
4 000 KM DE CATEacuteNAIRES VEacuteRIFIEacuteES
500 RENOUVELLEMENTS DrsquoAIGUILLAGES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 15
LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAIN Lrsquooffre multimodale continuant de se rationnaliser dans des villes congestionneacutees les voyageurs se reportent sur les transports en commun en particulier ferroviaires malgreacute lrsquointensification des travaux
TER bull Trafic +47 soutenu par la distribution via OUIsncf
et des offres tarifaires attractives
bull Reacutegulariteacute en hausse agrave 905 (902 en 2016)
bull Conventions TER signeacutees 2017-2024 Grand Est 2017-2023 Auvergne-Rhocircne-Alpes 2018-2019 Normandie 2018-2023 Pays de la Loire
ET AUTOUR DES TRAINS QUOTIDIENS
OUICAR 12 M de membres 30 000 voitures agrave louer
bull 420 000 utilisateurs de ce service de covoiturage du quotidien inteacutegreacute agrave lrsquooffre multimodale SNCF
bull 180 entreprises ou collectiviteacutes partenaires (+70 en 3 ans)
TRANSILIEN bull Trafic +13
Deacutezonage du pass Navigo et reacutenovation des lignes Ouverture de la ligne T11 express en juillet
iDCAB 200 000 courses an iDVROOM
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 16
FOCUS SUR LE PORTE Agrave PORTE
APPLI SNCF + Une des applications leader de
lrsquoinformation Voyageurs (TOP 3 des stores) Evolution vers une offre drsquoinformation multimodale en inteacutegrant les itineacuteraires voitures Crsquoest maintenant le socle du futur assistant personnel de mobiliteacute
+ Nombre de teacuteleacutechargement 82M
+ Visites mensuelles 277 M
iDPASS + Plus de 800 000 utilisateurs uniques ont ouvert
lrsquoappli au moins une fois depuis son lancement 20 des reacuteservations drsquoiDCAB
+ Convergera vers lrsquoappli SNCF en 2018
OUICAR + 12 M de membres 30 000 voitures agrave louer
FORFAIT EacuteTUDIANT + Dans toute la France depuis juin 2017 avec plus
de 25 villes desservies avec un forfait local speacutecifique
+ 85 de taux de satisfaction gt80 drsquointention de renouveler
iDCAB 200 000 courses an + iDCAB pro premiegravere Au global sur 2017 le
basculement de lrsquoensemble des gares vers le partenaire unique Le Cab a permis drsquooptimiser la qualiteacute de service et de faire passer le taux de courses accepteacutees agrave 96
+ Une refonte de lrsquoAppli IDCAB Pro 1egravere est preacutevue sur le 1er semestre afin drsquoameacuteliorer les performances et lrsquoadoption agrave bord sur les 4 axes TGV
iDVROOM + Crsquoest lrsquooffre leader du covoiturage du
quotidien 420 000 utilisateurs dans une concurrence tregraves forte
+ Entreprises et collectiviteacutes partenaires + 70 en 3 ans
+ Plateforme technologique avanceacutee avec deacuteveloppement de 5 API pour inteacutegrer lrsquooffre IDVROOM agrave des applications entreprises sites de congregraves eacutevegravenements etc
+ Geacuteneacuteralisation du porte-monnaie eacutelectronique
+ Geacuteneacuteration drsquoapplis mobiles et sites web en marque blanche en 48h
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 17
VOYAGES LONGUE DISTANCE UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSEacuteE POUR ACCROIcircTRE LrsquoATTRACTIVITEacute DU TRAIN
LA OUI STRATEacuteGIE Strateacutegie de conquecircte et de volume pour capter la croissance de la mobiliteacute services innovants large offre adapteacutee agrave chacun (famille voyageur individuel professionnel eacutetudianthellip)
Objectif 15 M de voyageurs suppleacutementaires en 2020
TGV bull Trafic TGV France +10 bull CA SNCF Voyages +86
+ Ouverture des lignes TGV Atlantique le 2 juillet
Sur Paris- Bordeaux clientegraveles Pro et jeunes multiplieacutees par 2 Satisfaction des clients en hausse de +10 sur TGV Oceacuteane
+ 100 000 pass TGVmax (offre illimiteacutee 16-27 ans)
en 1 an Pregraves de la moitieacute de la croissance du trafic de la grande vitesse en 2017 avec 5 voyages par mois
+ Ameacutelioration du taux drsquooccupation de 5 points hors Atlantique
LE VOLUME DE BILLETS Agrave PETITS PRIX NA JAMAIS EacuteTEacute AUSSI IMPORTANT
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 18
LES VOYAGES LONGUE DISTANCE DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
OUIGO Trafic +53 (7 de lrsquooffre TGV aujourdrsquohui)
77 M de voyageurs avec seulement 10 rames OUIGO (vs 102 M de voyageurs pour 400 rames TGV)
OUIBUS Trafic +48 (yc les franchiseacutes) Leader en France
+10 MILLIONS DE VOYAGEURS TGV EN PLUS EN 2017 DONT 20 OUIGO
INTERCITEacuteS Trafic +33 Arriveacutee des premiers Coradia Liner sur Paris-Belfort
EUROSTAR Trafic +31 record de freacutequentation avec 103 M de voyageurs
THALYS Trafic +73 60 de nouveaux clients pour IZY offre low-cost
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DE NOUVEAUX SERVICES EN GARES POUR FACILITER LA VIE DE NOS CLIENTS
253 GARES AVEC WIFI GRATUIT
ET ILLIMITEacute
Une gamme de services pour ameacuteliorer le temps passeacute en gare Une deacuteclinaison de 3 solutions pour faciliter le travail nomade des voyageurs et des riverains Faciliter la vie des voyageurs et riverains en positionnant sur leur trajet des produits frais et locaux avec une distribution hebdomadaire Consignes multi formats permettant de retirer en gare des colis commandeacutes en ligne Depuis 2014 installation de 172 automates en France dont 122 en Ile-de-France Micro-cregraveche en structure modulaire pouvant se deacutecliner en fonction des caracteacuteristiques et speacutecificiteacutes de chaque gare Une dizaine de sites en cours deacutetudes (Gare de Dammartin Juilly Saint Mardhellip)
WORK amp STATION
MARKET amp STATION
COLLECT amp STATION
BABY amp STATION
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 20
LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
Un eacuteveacutenement de seacutecuriteacute remarquable (ESR) est un incident qui met en risque lrsquointeacutegriteacute physique des personnes transporteacutees ou preacutesentes aux abords des installations ferroviaires
Lancement du programme H00 pour partir agrave lrsquoheure chaque seconde compte
Lancement du programme Information First Fiabiliser lrsquoInformation pour la rendre Reacuteactive et Sur-mesure pour Tous les clients Tout le temps
EN 2016 2017
TER 902 905 TGV 897 887 TRANSILIEN 895 884 INTERCITEacuteS 879 870
REacuteGULARITEacute 4 500 000 trains ont circuleacute (+13)
SEacuteCURITEacute
Pregraves de -30 dincidents seacutecuriteacute (ESR) 2017 2015 -9 en 2017 dont -10 chez SNCF Mobiliteacutes
SUcircRETEacute
Violences volontaires -98 Vols -8
Inciviliteacutes +26
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 21
KEOLIS CONFIRME SON LEADERSHIP URBAIN AU SERVICE DE PLUS DE PLUS DE 8 MILLIONS DE CLIENTS QUOTIDIENS
N⁰1 FRANCE bull DU TRANSPORT URBAIN
bull DU TRANSPORT DE PERSONNES Agrave MOBILITEacute REacuteDUITE
N⁰2 FRANCE bull DU STATIONNEMENT
150 000 PLACES GEacuteREacuteES
bull DU VEacuteLO EN LIBRE-SERVICE PREgraveS DE 20 000 VEacuteLOS
N⁰1 MONDIAL bull DU MEacuteTRO AUTOMATIQUE
bull DU TRAMWAY
RENFORCEMENT DE SA POSITION DACTEUR DE REacuteFEacuteRENCE EN MATIEgraveRE DINNOVATION DIGITALE + Billet deacutemateacuterialiseacute agrave Montargis et Orleacuteans
+ Partenariat avec une startup neacuteerlandaise pour une solution de mobiliteacute digitale agrave Utrecht
POURSUITE DU DEacuteVELOPPEMENT EN FAVEUR DE LA TRANSITION EacuteNERGEacuteTIQUE + Bus eacutelectriques agrave Versailles-Veacutelizy et en Californie
(Foothill Transit)
+ Avec la navette autonome Navya Keolis se place en leader mondial des trajets des premiers et derniers kilomegravetres
+ Les services agrave la demande sont une valeur ajouteacutee cleacute des offres remises aux autoriteacutes organisatrices
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 22
ET REMPORTE DE NOMBREUX SUCCEgraveS AUX QUATRE COINS DU GLOBE EN 2017 ANNEacuteE HISTORIQUE
FRANCE Renouvellements majeurs agrave Lille Rennes Caen Dijon Amienshellip et gains de contrats (Besanccedilon Bayonnehellip)
AFRIQUE Lancement du projet de meacutetro dAbidjan avec Bouygues et Alstom Livraison en 2021
MOYEN-ORIENT Contrat drsquoexploitation et maintenance du meacutetro de Doha et du tramway de Lusail (avec RATP et Harnad Group) 3 Mdseuro de CA sur 20 ans
INDE Mise en service du meacutetro automatique dHyderabad 30 km
AUSTRALIE Renouvellement de Melbourne et gold Coast ainsi que deux projets pilotes de transport agrave la demande agrave New South Wales
EacuteTATS-UNIS Redressement de lexploitation du Bus Foothill Transit (163 veacutehicules dont 14 eacutelectriques en Californie du Sud) et du reacuteseau ferroviaire de banlieue de Boston Navette autonome Navya agrave lessai agrave Las Vegas pendant un an
CHINE Contrat drsquoexploitation et de maintenance du meacutetro automatique reliant lrsquoaeacuteroport de Pudong agrave Shangai
EUROPE Zwenzwoka et Almere (rail et bus) aux Pays-Bas Aarhus (tramway) au Danemark Teutoburger-Wald-Network (rail) en Allemagne
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 23
SNCF LOGISTICS ACCOMPAGNE SES CLIENTS DANS LE MONDE
RECENTRAGE AUTOUR DE 3 POcircLES EN 2017 + GEODIS + TRANSPORT FERROVIAIRE
ET MULTIMODAL DE MARCHANDISES (TFMM)
+ ERMEWA GESTIONNAIRES DrsquoACTIFS
1er ACTEUR FRANCcedilAIS
4e
EUROPEacuteEN
8e
MONDIAL
102 MDSeuro DE CA EN 2017 DONT 55 agrave lrsquointernational
50 000 COLLABORATEURS
CLIENTS EN FRANCE ET DANS LE MONDE IBM Arcelor Mittal Tetra Pak Volkswagen Nestleacute Groupe Auchan Danone Apple Gefco Renaulthellip
170 000
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 24
LA LOGISTIQUE MARCHANDISES PORTEacuteE PAR LE REBOND DU COMMERCE MONDIAL
TOUTES LES ACTIVITEacuteS EN CROISSANCE
CA + 31 Le Freight Forwarding progresse de +84 gracircce agrave une forte croissance des volumes la logistique contractuelle de +113 Reacuteussite de Geodis America et nombreux succegraves commerciaux (Contract Logistics US de +46)
CA +36 Renouvellement du contrat Arcelor Activiteacute internationale dynamiseacutee par la prise de 45 du suisse BLS Cargo pour des offres optimiseacutees avec le reacuteseau CAPTRAIN Dans un contexte pourtant toujours difficile et fortement concurrentiel CA +11 Forte croissance de la location de conteneurs amp succegraves notables dans la location de wagons permettant croissance et renouvegravelement de la flotte Taux drsquoutilisation de la flotte wagons gt85 fin 2017 (record depuis 2010) Record drsquoinvestissements en 2017 Deacuteploiement de la strateacutegie digitale wagon et train connecteacutes
GEODIS
TFMM
ERMEWA
(TRANSPORT FERROVIAIRE DE MARCHANDISES ET MULTIMODAL)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 25
SYSTRA LA FORCE DE LrsquoINGEacuteNIERIE FRANCcedilAISE DANS LE MONDE
Ndeg 2 du classement du magazine ameacutericain Engineering News Records (ENR) 2017 en Mass Transit amp Rails
6 100 collaborateurs dans plus de 80 pays
60 ans dexpeacuterience
100 des Lignes agrave Grande Vitesse en France et 50 dans le monde
50 des lignes de meacutetro dans le monde
1egravere ligne de tramway sans cateacutenaire au monde
NOUVEAUX CONTRATS + HS2 Londres-Birmingham et LGV Kuala Lumpur-Singapour + Automatisation de 2 lignes du meacutetro de Bruxelles + Premiegravere ligne du meacutetro de Bogota (Colombie) + 3 contrats avec la Compagnie des Bauxites de Guineacutee
(maicirctrise d œuvre complegravete) + Ligne 2 du meacutetro automatique de Turin + Gare de Bry-Villiers Champigny pour SNCF
MISES EN SERVICE + Ligne Nord-Sud de rail conventionnel en Arabie Saoudite + 3 lignes agrave grande vitesse en France LGV sud est atlantique
Bretagne Pays de la Loire contournement Nicircmes-Montpellier + Pont de Chambal (Inde) + Ligne 6 du meacutetro de Santiago + Plusieurs lignes reacutenoveacutees en France dont Brest-Ouimper + 1er tronccedilon eacutelectrifieacute au Danemark (55 km sur les 1 300 km dici 2028)
SYSTRA fer de lance de lrsquoingeacutenierie ferroviaire franccedilaise dans le monde leader de la conception des infrastructures de transports guideacutes et filiale SNCF poursuit son deacuteveloppement sur les zones agrave forte croissance notamment Asie-Pacifique pays du Golfe et Europe du nord
Acquisition drsquoInternational Bridge Technologies (IBD) pour creacuteer un veacuteritable centre mondial dexcellence en ingeacutenierie des ponts
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SNCF IMMOBILIER ACTEUR MAJEUR DE LA TRANSFORMATION URBAINE PARTICIPE laquo AU MIEUX VIVRE ENSEMBLE LA VILLE raquo
GESTION ET OPTIMISATION DE LrsquoIMMOBILIER DU GROUPE PUBLIC FERROVIAIRE + Scheacutema directeur tertiaire dIcircle-de-
France 2020 50 000 msup2 drsquooccupations modifeacutees
+ Contrat de gestion du patrimoine foncier et immobilier et de cessions drsquoactifs
+ Optimisation du foncier reacuteduction des surfaces bacircties de plus de 100 000 msup2 en 2017 diminution nette de pregraves 300 bacirctiments
+ 366 Meuro de produits de cession en 2017
+ Ateliers livraison de lrsquoatelier Wagon Pupitre de Moulin Neuf deacutemarrage de la construction drsquoOullins (27 000 msup2) et Romilly (23 500 msup2)
DEacuteVELOPPEMENT URBAIN + Logement convention Eacutetat SNCF pour 2017-2021
comprenant la reacutehabilitation de 2 700 logements et la deacutemolitionreconstruction de 500 agrave 700 logements
+ Chartres signature des laquo Actes de lrsquoeacutepargne raquo dans le cadre du projet Pocircle Gare
+ Reims protocole global avec la Meacutetropole et la Ville
+ Marseille Saint Charles accord sur la strateacutegie globale avec la Meacutetropole et premiers sceacutenarii drsquoameacutenagement du site des Abeilles
+ BordeauxSites Ameacutedeacutee Nord et Sud finalisation des engagements et du calendrier du programme de deacuteveloppement par SNCF Immobilier (8 ha)
+ 3 sites ferroviaires dans lrsquoappel agrave projets laquo Inventons la meacutetropole du Grand Paris raquo Les Ardoines Argenteuil et Pleyel
+ Meacutetropole de Lyon accord-cadre de partenariat enclenchant le processus de valorisation de 30 ha de foncier strateacutegique SNCF
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TRANSFORMATION ET MODERNISATION
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DES INVESTISSEMENTS AU BEacuteNEacuteFICE DES CLIENTS Agrave UN NIVEAU HISTORIQUE EN 2017
88 MDSeuro DrsquoINVESTISSEMENTS AU TOTAL dont pregraves de 95 en France et 60 financeacutes en propre
Investissements affecteacutes aux activiteacutes de transporteur (SNCF Mobiliteacutes) dont 63 pour le mateacuteriel roulant
Investissements engageacutes sur le reacuteseau ferroviaire (SNCF Reacuteseau) Prioriteacute aux investissements de seacutecuriteacute et de performance de lrsquoinfrastructure utiliseacutee par les transports du quotidien
52 MDSeuro
36 MDSeuro
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SNCF MOBILITEacuteS DES INVESTISSEMENTS CLIENTS HISTORIQUES EN 2017 36 MDSeuro DrsquoINVESTISSEMENTS dont pregraves de 23 sur fonds propres
nombre de rames livreacutees en 2017
21 rames Reacutegiolis TER 25 rames Reacutegiolis Interciteacutes
Keolis bus et cars (France et Europe continentale)
14 rames TGV OCEANE
Wagons et conteneurs pour les autoroutes ferroviaires et Ermewa
39 rames Regio2N TER
5 rames VELARO pour Eurostar
22 rames Francilien 6 rames Reacutegio2N et 10 rames Tram-train en Icircle-de-France
63 MATEacuteRIEL ROULANT NEUF
INSTALLATIONS FIXES SERVICES ET SI
Technicentres industriels et de maintenance
Garages installations de nettoyage seacutecurisation pour le mateacuteriel roulant
Ameacutenagement et modernisation des gares
Entretien et reacutenovation des bacirctiments
Services information voyageurs distribution espaces de ventehellip
Systegravemes dinformation dont lrsquoinformation voyageurs et les applications digital
37
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LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
ACCEacuteLEacuteRATION DE LA DIGITALISATION DES PROCESSUS INDUSTRIELS
+ Objets connecteacutes ou IoT
+ 1 000 wagons Fret geacuteolocaliseacutes
+ Drones de reconnaissance pour la gestion
et de la maintenance des infrastructures
REacuteUSSITE DU LANCEMENT DU SITE OUISNCF
+ Mise en ligne dans la nuit du 6 deacutecembre
+ Nouveau moteur digital des ventes et une plateforme relationnelle plus intuitive plus personnaliseacutee et inspirante
+ Volume drsquoaffaires en progression de + 15 par rapport agrave la mecircme date en 2016
LE DIGITAL AU SERVICE DES CLIENTS Plein succegraves de lrsquoappli SNCF avec plus de 27 millions de visites par mois et pregraves de 8 millions de teacuteleacutechargements
bull Wifi gratuit et illimiteacute dans 253 gares
bull Google Earth 150 gares en lndoor et Street Map sur Google
bull Aixploration la gare drsquoAix en Provence laboratoire
des innovations de SNCF Gares amp Connexions (des ombriegraveres de parking photovoltaiumlques des prises intelligentes des robots testeacutes robot nettoyeur robot intermodal qui accompagne les voyageurs robot poubelle Baryl)
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LES ACQUISITIONS STRATEacuteGIQUES SE POURSUIVENT OBJECTIF 50 DE LrsquoACTIVITEacute Agrave LrsquoINTERNATIONAL (DONT LA MOITIEacute EN EUROPE) CONTRE 13 AUJOURDrsquoHUI
SNCF LOGISTICS Acquisition de 45 du groupe de fret ferroviaire BLS Cargo filiale du suisse Bern Lotschberg Simpion pour renforcer sa preacutesence en Europe
OUIsncf Acquisition de la start-up Loco2 au Royaume-Uni pour enrichir la plateforme de distribution en Europe Partenariat avec Alibaba pour deacutevelopper son activiteacute sur le marcheacute chinois
EFFIA STATIONNEMENT 1egravere acquisition hors des frontiegraveres avec le belge Alfa Park
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POIDS EacuteCONOMIQUE ET ENGAGEMENT
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SNCF ACTEUR EacuteCONOMIQUE MAJEUR ENGAGEacute DANS UNE DEacuteMARCHE RSE AVEC UN FORT IMPACT SUR LES TERRITOIRES
165 000 EMPLOIS INDIRECTS EN FRANCE CREacuteEacuteS OU MAINTENUS PAR LES ACHATS DE SNCF AUPREgraveS DE SES FOURNISSEURS
31 000 FOURNISSEURS
166 MDSeuro DrsquoACHATS gt90 EN FRANCE
Depuis 2012 et avec confirmation en 2015 lrsquoEacutetat reconnait lrsquoengagement de SNCF en faveur de pratiques drsquoachats responsables et vertueuses
Valeur partageacutee agrave long terme
Dynamique de progregraves continu
+ respect des inteacuterecircts des fournisseurs et des sous-traitants
+ impact des achats sur la compeacutetitiviteacute eacuteconomique
+ inteacutegration des facteurs RSE
UN GROUPE ENGAGEacute DANS LA DUREacuteE PAR LE LABEL RFR
INVESTISSEMENTS ET DEacutePENSES TOUS FINANCEMENTS CONFONDUS HORS PEacuteAGES PPP amp SOUS-TRAITANCE GEODIS
75 Meuro DrsquoEacuteCONOMIE CIRCULAIRE (REVENTE ET REacuteEMPLOI)
SOURCE LOCAL FOOTPRINTcopy PAR UTOPIES
50 DES ACHATS AVEC DES EXIGENCES RSE RENFORCEacuteES
25 DE PME OU TPE EN MONTANT DrsquoACHATS
40 Meuro DrsquoACHATS RESPONSABLES
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12 000 NOUVEAUX COLLABORATEURS EN FRANCE DONT PLUS DE 50 DANS LE FERROVIAIRE
DONNEacuteES RELATIVES AUX ACTIVITEacuteS FERROVIAIRES
RECRUTEMENT
6 250 recrutements dans le ferroviaire en France en 2017 Plus de 4 000 jeunes recruteacutes (moins de 30 ans) 45 des recrutements pour la seacutecuriteacute et la reacutenovation du reacuteseau 21 de femmes (+1 point vs 2016) 7 200 contrats en alternance 330 000 candidatures
VIVRE ENSEMBLE
Diversiteacute 21 des recrutements dans les quartiers prioritaires 3 000 salarieacutes sensibiliseacutes agrave la diversiteacute avec un serious game Eacutegaliteacute hommefemmes +Plan drsquoaction contre le sexisme +6e eacutedition des Girlrsquos day Handicap Reneacutegociation de lrsquoaccord travailleurs handicapeacutes Engagement associatif 2 500 collaborateurs au service drsquoassociations via la Fondation SNCF
GESTION DES COMPEacuteTENCES
7 de la masse salariale consacreacutes agrave la formation professionnelle
6 jours de formation par salarieacute en moyenne par an
Plus de 80 des salarieacutes ont participeacute agrave une formation
UNITEacute SOCIALE
+ Accord sur le forfait en jours pour mieux reconnaicirctre les responsabiliteacutes et lrsquoautonomie de lrsquoencadrement avec un suivi de la charge de travail
+ Accord sur le teacuteleacutetravail
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ENGAGEMENT DES EacuteQUIPES COHEacuteSION ET UNITEacute SOCIALE DU GROUPE
PREacuteSERVER NOS FONDAMENTAUX DE SEacuteCURITEacute DE REacuteGULARITEacute ET NOS MISSIONS DrsquoENTREPRISE CITOYENNE AU SERVICE DE LA MOBILITEacute DES FRANCcedilAIS DrsquoUNE ENTREPRISE BIENVEILLANTE QUI VEILLE SUR SES COLLABORATEURS
MENER LA TRANSFORMATION INTERNE AVEC DES MEacuteTHODES AGILES ET INNOVANTES CONCERNANT LES MODES DE PRODUCTION LrsquoORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES MEacuteTIERS
RENFORCER LA CULTURE DE SERVICE TOURNEacuteE VERS LA VISION CLIENTS
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La Fondation agit agrave leacutechelle locale et aussi internationale en Australie en Inde et au Maroc Ses domaines dintervention leacuteducation pour chacun la culture pour tous la solidariteacute pour bien vivre ensemble En 2017 la Fondation SNCF a soutenu 1 119 associations 90 de projets locaux 2 055 salarieacutes se sont engageacutes en meacuteceacutenat de compeacutetences (sur leur temps de travail) et 371 salarieacutes via les Coups de Cœur solidaires (sur leur temps libre)
UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
TOP 10 DES FONDATIONS
EN FRANCE
5 MILLIONS DE BUDGET
ANNUEL
2 500 SALARIEacuteS ENGAGEacuteS
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SNCF SrsquoENGAGE POUR LA MOBILITE DURABLE
FACILITER LA VIE MOBILE
+ Lrsquo assistant personnel de mobiliteacute pour combiner toutes les mobiliteacutes partageacutees et actives
+ Une mobiliteacute inclusive avec des petits prix pour tous et un voyage plus fluide pour les personnes agrave mobiliteacute reacuteduite
+ Des gares avec des services pour faciliter le quotidien de 10 millions de voyageurs
SADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE + Un programme dlsquoeacutetudes pour la prise
en charge des clients des mateacuteriels et des infrastructures face au changement climatique
AMELIORER LA PERFORMANCE CARBONE DE 25 DrsquoICI 2025 + Une meilleure performance eacutenergeacutetique + Lrsquoachat drsquoeacutenergie moins carboneacutee + Le projet de TER hybride (diesel et
eacutelectrique) et agrave moyen terme agrave hydrogegravene
AMEacuteLIORER LA PERFORMANCE EacuteNERGEacuteTIQUE DE 20 DrsquoICI 2025 + Des plans drsquoeacuteconomie drsquoeacutenergie dont lrsquoeacuteco-
conduite et lrsquooptimisation de lrsquoexploitation des circulations
+ Lrsquoeacuteco-conception des mateacuteriels et des bacirctiments la reacuteduction des consommations drsquoeacutenergie
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 38
PERSPECTIVES
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PERSPECTIVES 2018 INTERNATIONAL KEOLIS Europe continentale Ameacuterique du Nord Chine Australie
SNCF LOGISTICS 4egraveme autoroute Calais Orbassano (Turin) pour VIIA Geodis worldwide
AREP Dubaiuml Chine Qatar Arabie Saoudite Coreacutee du Sud Iran
SYSTRA Crossrail en Grande-Bretagne Santiago du Chili LGV Casblanca-Tager Meacutetro de Xiamen en Chine TER de Dakar Qatar
Poursuite des efforts de reacuteduction de coucircts pour reacutepondre aux clients et se preacuteparer agrave lrsquoouverture agrave la concurrence du marcheacute ferroviaire domestique
Tous les meacutetiers continueront agrave se reacuteinventer avec en socle la seacutecuriteacute et la sucircreteacute
Poursuite des programmes pour reacutevolutionner la production et lrsquoinformation voyageurs
Dynamique de deacuteveloppement Nouveaux services +Assistant personnel de mobiliteacute +Titre unique sur portable NFC +Deacuteploiement drsquoINOUI sur 5 axes
Nouvelles marcheacutes +Voyageurs OUIGO x 2 +OUIBUS en Europe +International avec Keolis
SNCF Logistics AREP et Systra
gt+3 de croissance du CA attendue
gt95 Mdseuro drsquoinvestissements engageacutes dont +52 Mdseuro pour le reacuteseau dont 27 Mdseuro
de renouvellement +60 nouveaux trains en Icircle-de-France
45 en Reacutegions et 13 rames grande vitesse +Travaux massifs dans les gares (Nantes
Rennes Lyon Par Dieu Paris Montparnasse Saint-Lazare Austerlitz et Nord Couverture Wifi ou 34G sur tout Transilien etc
Logements 830 nouveaux et reacutehabilitation de 1 700 dont 780 sociaux Cession de 34 ha pour construire 3 000 logements
Plus de 10 000 recrutements en France dont la moitieacute dans les activiteacutes lieacutees au ferroviaire
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 40
SITUATION FINANCIEgraveRE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 41
REacuteSULTATS FINANCIERS DU GROUPE SNCF
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 42
323 335
2016 2017
40 46
2016 2017
REPRISE DES ACTIVITEacuteS AMPLIFIEacuteE PAR LA DYNAMIQUE COMMERCIALE ET LES EFFORTS SANS RELAcircCHE DE REacuteDUCTION DES COUcircTS MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE 46 MDSeuro (+16) REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT POSITIF DE 679 Meuro
EN MDSeuro
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES MARGE OPEacuteRATIONNELLE
EN MDSeuro EN Meuro
REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT
137 MOPCA
124
+16
218
679
2016 2017
Agrave peacuterimegravetre et change constants Part du groupe
+42
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 43
EN 2017 LA DISCIPLINE FINANCIEgraveRE ET LE DEacutePASSEMENT DES PLANS DE PERFORMANCE PERMETTENT DE DEacuteGAGER PLUS DE 830 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute ET DE MAIcircTRISER LES CHARGES
GAINS DE PRODUCTIVITEacute 2017
QUI SrsquoAJOUTENT AUX 825 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute DEacuteJAgrave REacuteALISEacuteS EN 2016
Plan de performance industriel et commercial SNCF Mobiliteacutes reacuteduction des coucircts de production et meilleure efficaciteacute des process (optimisation du parc de mateacuteriel roulant et de sa maintenance eacuteconomies drsquoeacutenergie etc) lrsquoadaptation de lrsquooffre (optimisation de lrsquooffre et du scheacutema de distribution et la lutte contre la fraude cocircteacute transporteur (intensification des actions de filtrage accueil embarquement et deacuteveloppement des portiques)
521 Meuro
Plan de performance industriel et transverse SNCF Reacuteseau
Optimisation des meacutethodes efficaciteacute reacuteduction de coucircts et des achats lieacutes agrave la
reacutenovation du reacuteseau
150 Meuro
Plan de performance transverse baisse des frais de structure du (reacuteduction des
effectifs de structure baisse du volume des achats et charges massification des achats et
optimisation des appels drsquooffres) Reacuteduction des deacutepenses de communication en 2017
-5 DE FRAIS DE STRUCTURE
160 Meuro
VS 670 Meuro ATTENDUS
831 Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 44
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Variation peacuterimegravetre amp change
constants
Chiffre drsquoaffaires 32 273 33 515
Variation 2017 2016 +38 +42
Marge opeacuterationnelle 4 144 4 578 +16
En du CA 128 137
Reacutesultat financier -1 491 -1 476
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 218 679
Reacutesultat net part du groupe 567 1 330
Capaciteacute drsquoautofinancement 2 269 2 857
Investissements tous financements 8 573 8 834
Dont financements nets (financeacute en propre) 5 525 5 138
CHIFFRES CLEacuteS 2017 GROUPE
+ Le chiffre drsquoaffaires Groupe progresse de +42 (agrave peacuterimegravetre et change constants) Toutes les activiteacutes du Groupe sont en croissance
- SNCF Mobiliteacutes +47
- SNCF Reacuteseau +09
+ Le groupe reacutealise 13 de son chiffre drsquoaffaires agrave lrsquointernational
+ Marge opeacuterationnelle agrave 46 Mdseuro (137 du CA) en progression de +16
+ Reacutesultat net reacutecurrent par du groupe positif agrave 679 Meuro
+ Investissements tous financements confondus de 88 Mdseuro (52 Mdseuro financeacutes en propre)
+ Un cash-flow libre positif pour SNCF Mobiliteacutes mais une situation financiegravere structurellement deacuteseacutequilibreacutee pour SNCF Reacuteseau dont la dette nette atteint 466 Mdseuro (+17 Mdeuro)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 45
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF MOBILITEacuteS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 46
EacuteVOLUTION DU CHIFFRE DrsquoAFFAIRES ET DE LA MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE SNCF MOBILITEacuteS
306 318
2016 2017
+ 47
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EN MDSeuro
21 28
2016 2017
+ 30
MARGE OPERATIONNELLE EN MDSeuro
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 47
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro (+15) avec une volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client
+ Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement agrave 93 en 2017 (vs 77 en 2016) La discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
1 506
2 086
2016 2217
7 974 7 914
2016 2017
1 961 2 244
3 392
3 590
2016 2017
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF MOBILITEacuteS TOUT EN AFFICHANT UN NIVEAU RECORD DrsquoINVESTISSEMENTS EN 2017 LA DETTE NETTE EST EN BAISSE Agrave 791 MDSeuro
Part SNCF
DETTE NETTE CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT EN Meuro
2016 2017
-462
184
EN Meuro EN Meuro EN Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 48
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
+ Le reacutesultat net reacutecurrent de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutelegraveve agrave 895 Meuro
+ Les investissements nets (financeacutes en propre) srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro en hausse de pregraves de 15 par rapport agrave 2016 Ce niveau est le reflet de la volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement passant de 77 en 2016 agrave 93 en 2017 Dans ce contexte la discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
SNCF MOBILITEacuteS CHIFFRES CLEacuteS 2017
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Chiffre daffaires 30 571 31 831 Variation 2017 2016 Agrave peacuterimegravetre et change constants
+43 +47
Marge Opeacuterationnelle 2 158 2 759 En du CA 71 87
Reacutesultat financier -301 -290 Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 387 895
Reacutesultat net ndash part du groupe 511 1 136 Capaciteacute dautofinancement 1 506 2 086 Investissements tous financements confondus -3 392 -3 590
Dont financements nets (financeacutes en propre) -1 961 -2 244
Cash-Flow Libre -462 184 Dette nette IFRS -7 974 - 7 914
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Mobiliteacutes ont fait lrsquoobjet drsquoun audit de la part des commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Mobiliteacutes du 23 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 49
+ Poursuite de la transformation de SNCF Mobiliteacutes en 2017 avec un rebond des activiteacutes dans un contexte eacuteconomique plus favorable Les activiteacutes progressent gracircce au deacuteveloppement de nouvelles offres voyageurs (OUIGO TGV Max et Atlantique) agrave la bonne dynamique des activiteacutes de Freight Forwarding et de Contract Logistic (Geodis) aux renouvellements et gains de contrats chez Keolis en France et agrave lrsquointernational
+ Voyages SNCF progresse de +86 dont +87 pour TGV France et +84 sur lrsquoEurope (+81 sur Eurostar et +120 sur Thalys) Ouibus progresse de +228 Les transporteurs conventionneacutes ferroviaires affichent une hausse de +25 dont TER +36 Transilien +33 et Interciteacutes +37)
+ SNCF Gares amp Connexions est en croissance de +111 avec une progression de lrsquoactiviteacute travauxeacutetudes et des filiales (AREP en particulier)
+ SNCF Keolis en hausse de +59 porteacutee par lrsquoInternational avec +119 France en croissance de +08
+ SNCF Logistics est en croissance de +31 avec une hausse de Geodis de +31 Le Freight Forwarding progresse de +84 gracircce agrave une forte croissance des volumes la logistique contractuelle de +113 et Contract Logistics US de +46 Le transport ferroviaire de marchandises et multimodal (TFMM) progresse de +36 et Ermewa de +11 par rapport agrave 2016
SNCF MOBILITEacuteS PERFORMANCE DES MEacuteTIERS
1 A peacuterimegravetre et change constants sup2 Aux bornes de lrsquoactiviteacute
EN MILLIONS euro 2016P 2017 Variation Variation pcc1
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES
Voyages SNCF 6 816 7 373 +82 +86
Transilien TER et Interciteacutes 7 876 8 071 +25 +25 SNCF Keolis 4 978 5 295 +64 +59
SNCF Gares amp Connexions 443 493 +111 +111
SNCF Logistics 10 040 10 218 +18 +31
Total chiffre drsquoaffaires 30 571 31 831 +43 +47
MARGE OPEacuteRATIONNELLE
Voyages SNCF 624 1 178 +568 En part de CAsup2 83 147
Transilien TER et Interciteacutes 468 496 +29 En part de CAsup2 56 58
SNCF Keolis 276 305 +22 En part du CAsup2 54 56
SNCF Gares amp Connexions 198 220 +22 En part de CAsup2 16 172
SNCF Logistics 429 407 +18 En part de CAsup2 42 4
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 50
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF REacuteSEAU
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 51
SNCF REacuteSEAU CHIFFRES CLEacuteS 2017
+ Le chiffre drsquoaffaires de SNCF Reacuteseau srsquoeacutetablit agrave 65 Mdseuro en progression de +09 La hausse des parcours trains est de +21
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdseuro par rapport agrave fin 2016 en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans SNCF Reacuteseau megravene une strateacutegie baseacutee sur de nouveaux produits et formats Green Bond programme en dollar US eacutemissions indexeacutees sur lrsquoinflation etc
+ SNCF Reacuteseau une entreprise engageacutee au service de la transition eacutecologique Lrsquoexemple des Green Bonds
+ Apregraves avoir eacuteteacute le 1er gestionnaire drsquoinfrastructure ferroviaire au monde et la 1egravere entreprise de transport en Europe agrave eacutemettre un Green Bond
+ SNCF Reacuteseau a lanceacute en 2017 2 eacutemissions laquo Green Bond raquo pour un total de 175 Mdeuro devenant ainsi lrsquoun des 5 premiers eacutemetteurs de Green Bonds en 2017 SNCF Reacuteseau srsquoest eacutegalement vu deacutecerner un laquo Climate Bond Award raquo
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P
2017 Variation
Chiffre daffaires 6 441 6 496 +09
Dont facturation agrave SNCF Mobiliteacutes (peacuteages) 3 502 3 568 +19
Marge Opeacuterationnelle 1 868 1 897 +16
Reacutesultat opeacuterationnel courant 1 016 1 099 +82
Reacutesultat financier -1 173 -1 172 +01
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe -157 -157 -
Reacutesultat net part du groupe -120 -201 -676
Capaciteacute dautofinancement 1 869 1 894 +14
Investissements tous financements confondus -5 231 -5 180 -10
Dont financements nets (financeacutes en propre) -3 614 -2 829 -217
Cash-Flow Libre -2 412 -2 057 +147
Dette nette IFRS -44 872 -46 630 +38
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Reacuteseau ont fait lrsquoobjet drsquoun audit par les commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Reacuteseau du 22 feacutevrier 2017
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SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU LES RECETTES DrsquoEXPLOITATION NE COUVRENT PAS LES INVESTISSEMENTS (-205 MDSeuro) ET LE LOURD ENDETTEMENT (466 MDSeuro +7 MDeuro EN 2017)
-2 412 -2 057 2016 2017
3 614 2 829
5 231 5 180
2016 2017
Part SNCF
EN Meuro
DETTE NETTE IFRS CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS
EN Meuro EN Meuro
En valeur de remboursement
1 869 1 894
2016 2017
CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT
HORS FRAIS FINANCIERS EN Meuro
44 872 46 630
42 007 45 243
2016 2017
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 28 Mdseuro Ce niveau drsquoinvestissement reflegravete la prioriteacute donneacutee agrave la reacutenovation et agrave la modernisation du reacuteseau structurant Compte tenu drsquoune capaciteacute drsquoautofinancement de 19 Mdeuro le taux de couverture des investissements par la capaciteacute drsquoautofinancement est de 67 en ameacutelioration significative par rapport agrave 2016 (52)
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdeuro par rapport agrave fin 2016 (449 Mdseuro) en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans
LES BONNES PERFORMANCES DU GROUPE EN 2017 NE SONT PAS SUFFISANTES FACE Agrave LA SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU STRUCTURELLEMENT DEacuteSEacuteQUILIBREacuteE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 53
MERCI DE VOTRE ATTENTION
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 54
ANNEXES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 55
LE GROUPE SNCF EN 2017 UNE PUISSANCE INDUSTRIELLE FRANCcedilAISE ENGRANGEANT DES SUCCEgraveS SUR TOUS LES MEacuteTIERS DE LA MOBILITEacute ET DE LA LOGISTIQUE EN FRANCE ET Agrave LrsquoINTERNATIONAL
REPEgraveRES Agrave FIN 2017
270 000 COLLABORATEURS
335 MDSeuro EN CROISSANCE DE +42
13 DU CA
88 MDSeuro DONT PLUS DE 90 en France
PLUS DE 30 000 KM DE LIGNES DONT 2 600 KM Agrave GRANDE VITESSE LrsquoUN DES PLUS GRANDS REacuteSEAUX Agrave GV AU MONDE 15 000 TRAINS JOUR DONT 7 000 EN IDF (40 DES CIRCULATIONS)
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EFFECTIFS INTERNATIONAL
INVESTISSEMENTS 2017
REacuteSEAU
ACTIVITEacute DANS 120 PAYS
14 Millions DE VOYAGEURSJOUR EN FRANCE ET DANS LE MONDE DONT
5 Millions DANS LES TRAINS EN FRANCE DONT 35 M EN IDF (70 DU TRAFIC FERROVIAIRE FRANCE)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 56
UN GROUPE ORGANISEacute EN 6 GRANDS MEacuteTIERS
SNCF MOBILITEacuteS
+ Gestion du parc immobilier industriel et tertiaire du Groupe
+ Valorisation des actifs immobiliers et fonciers
+ Gestion et deacuteveloppement du parc reacutesidentiel
SNCF IMMOBILIER
SNCF GROUPE 335 Mdseuro
+ Accegraves au reacuteseau ferreacute + Gestion des circulations + Maintenance + Deacuteveloppement Icircle-de-France
CA 65 Mdseuro
SNCF REacuteSEAU
SNCF MOBILITEacuteS 318 MDSeuro de CA
KEOLIS
SNCF LOGISTICS
+ Geodis (8 Mdseuro de CA) + Transport Ferroviaire
et Multimodal de Marchandises dont Fret SNCF
+ Ermewa (gestionnaire drsquoactifs)
GARES amp CONNEXIONS
+ Gestiondeacuteveloppement des 3000 gares franccedilaises
+ Conception gestion et commercialisation de pocircles drsquoeacutechanges multimodaux
TRANSILIEN
+ 15 lignes + Mobility as a service + Mass transit
academy
MOBILITEacuteS QUOTIDIENNES TER
+ 11 reacutegions TER
LONGUE DISTANCE OUI SNCF
+ Axes TGV + OUIGO Ouibus + Eurostar Thalys + OUIsncf
+ Interciteacutes
+ Grands reacuteseaux urbains + Interurbain + Stationnement + Services digitaux
Activiteacute reacutegie par la loi Services fournis de faccedilon non discriminatoire agrave lrsquoensemble des opeacuterateurs ferroviaires
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 57
13 DE LrsquoACTIVITEacute DU GROUPE Agrave LrsquoINTERNATIONAL
Logistics
Mass Transit
Longue distance voyageurs
Conseil et ingeacutenierie ferroviaire (dont Systra socieacuteteacute mise en eacutequivalence)
19 63
18
EUROPE DE LrsquoOUEST
29
70 1 04
AMEacuteRIQUE DU NORD
97 3
AMEacuteRIQUE DU SUD
44 56
MOYEN ORIENT
92 8
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
78 22
AFRIQUE DU NORD
63
36
09
AUSTRALIE OCEacuteANIE
95 5
ASIE CENTRALE
8
77 15
ASIE DU SUD
95 5
ASIE DU SUD EST
ACTIVITEacute 2017
193 Meuro
37 Meuro
39 Meuro
2 762 Meuro
86 Meuro
86 Meuro
468 Meuro
162 Meuro
818 Meuro
50
8
41
08
ROYAUME UNI
2 532 Meuro 997 03
EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
227 Meuro
98 2
AMEacuteRIQUE CENTRALE
227 Meuro
59
40
07
EUROPE DU NORD
1 083 Meuro
2 051 Meuro
Chiffres drsquoaffaires des socieacuteteacutes deacutetenues par le groupe SNCF (controcircleacutees ou non)
- Diapositive numeacutero 1
- Diapositive numeacutero 2
- En Synthegravese
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucircts
- Diapositive numeacutero 5
- Diapositive numeacutero 6
- FOCUS SUR LES investissements au beacuteneacutefice des clients agrave un Niveau Historique EN 201788 MDSeuro DONT 60 financeacutes par SNCF et Pregraves de 95 en France
- FOCUS SUR LES GAINS DE Productiviteacute une marge opeacuterationnelle de 46 Mdseuro en hausse de +16 gracircce au dynamisme de lrsquoactiviteacute et agrave une discipline financiegravere geacuteneacuterant plus de 830 Meuro de gains de productiviteacute
- Diapositive numeacutero 9
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 11
- ENVIRONNEMENT EacuteCONOMIQUEATTENTES CLIENTS ET CONCURRENCE
- Diapositive numeacutero 13
- Un niveau de travaux historique sur le reacuteseau ferroviaire
- LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAIN
- FOCUS SUR LE PORTE Agrave PORTE
- VOYAGES LONGUE DISTANCE UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSEacuteE POUR ACCROIcircTRE LrsquoATTRACTIVITEacute DU TRAIN
- LES VOYAGES LONGUE DISTANCE13DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
- DE NOUVEAUX services en GARES pour faciliter la vie de nos clients
- LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
- Diapositive numeacutero 21
- Diapositive numeacutero 22
- SNCF LOGISTICS accompagne ses clients dans le Monde
- La logistique marchandises porteacutee par le rebond du commerce mondial
- SYSTRA la force de lrsquoingeacutenierie franccedilaise dans le monde
- Diapositive numeacutero 26
- Diapositive numeacutero 27
- DES INVESTISSEMENTS au beacuteneacutefice des clientsagrave un niveau historique en 2017
- Diapositive numeacutero 29
- LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT13UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
- Les acquisitions strateacutegiques se poursuivent objectif 50 de lrsquoactiviteacute agrave lrsquointernational (dont la moitieacute en Europe) contre 13 aujourdrsquohui
- Diapositive numeacutero 32
- Diapositive numeacutero 33
- Diapositive numeacutero 34
- Diapositive numeacutero 35
- UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
- SNCF srsquoengage pour LA MOBILITE DURABLE
- Diapositive numeacutero 38
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 40
- Diapositive numeacutero 41
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucirctsmarge opeacuterationnelle de 46 MdSeuro (+16)Reacutesultat net reacutecurrent positif de 679 Meuro
- EN 2017 la discipline financiegravere et le deacutepassement Des Plans de performance permettent de deacutegager PLUS DE 830 Meuro de gains de productiviteacute et de maicirctriser les charges
- Chiffres cleacutes 2017 GROUPE
- Diapositive numeacutero 45
- Eacutevolution du CHIFFRE DrsquoAFFAIRES et de la marge opeacuterationnelle DE SNCF Mobiliteacutes
- Diapositive numeacutero 47
- SNCF mobiliteacuteschiffres cleacutes 2017
- SNCF mobiliteacutesperformance des meacutetiers
- Diapositive numeacutero 50
- SNCF Reacuteseauchiffres cleacutes 2017
- Diapositive numeacutero 52
- Diapositive numeacutero 53
- Diapositive numeacutero 54
- REPEgraveRES Agrave FIN 2017
- Diapositive numeacutero 56
- 13 DE lrsquoactiviteacute du Groupe agrave Lrsquointernational
-
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 13
DEacuteVELOPPEMENT DES ACTIVITEacuteS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 14
UN NIVEAU DE TRAVAUX HISTORIQUE SUR LE REacuteSEAU FERROVIAIRE
REacuteSEAU DES TRANSPORTS DU QUOTIDIEN Plus de la moitieacute des investissements avec principalement lrsquoIcircle-de-France conformeacutement au contrat de performance signeacute entre lrsquoEacutetat et SNCF Reacuteseau en 2017 (46 Mdseuro drsquoinvestissements sur 10 ans pour acceacuteleacuterer la modernisation du reacuteseau ferroviaire) TRANSFORMATION DU REacuteSEAU + Mise en service apregraves 5 ans de travaux des laquo tours de controcircle ferroviaire raquo
de Paris-Roissy-Mitry et Paris Gare de Lyon + Mise en exploitation des lignes nouvelles agrave grande vitesse Atlantique
(Oceacuteane et Bretagne) et contournement de Nicircmes-Montpellier SNCF Reacuteseau possegravede lrsquoun des plus grands reacuteseaux agrave grande vitesse au monde + Deacutemarrage des travaux sur Eole interconnexions avec le reacuteseau du Grand
Paris et poursuite des eacutetudes sur le CDG Express
52 MDSeuro INVESTIS EN 2017
EN LIGNE AVEC LA 1EgraveRE
ANNEacuteE DU PLAN DE 46 MDSeuro EN 10 ANS
PLUS DE 1 000 KM DE VOIES RENOUVELEacuteES
4 000 KM DE CATEacuteNAIRES VEacuteRIFIEacuteES
500 RENOUVELLEMENTS DrsquoAIGUILLAGES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 15
LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAIN Lrsquooffre multimodale continuant de se rationnaliser dans des villes congestionneacutees les voyageurs se reportent sur les transports en commun en particulier ferroviaires malgreacute lrsquointensification des travaux
TER bull Trafic +47 soutenu par la distribution via OUIsncf
et des offres tarifaires attractives
bull Reacutegulariteacute en hausse agrave 905 (902 en 2016)
bull Conventions TER signeacutees 2017-2024 Grand Est 2017-2023 Auvergne-Rhocircne-Alpes 2018-2019 Normandie 2018-2023 Pays de la Loire
ET AUTOUR DES TRAINS QUOTIDIENS
OUICAR 12 M de membres 30 000 voitures agrave louer
bull 420 000 utilisateurs de ce service de covoiturage du quotidien inteacutegreacute agrave lrsquooffre multimodale SNCF
bull 180 entreprises ou collectiviteacutes partenaires (+70 en 3 ans)
TRANSILIEN bull Trafic +13
Deacutezonage du pass Navigo et reacutenovation des lignes Ouverture de la ligne T11 express en juillet
iDCAB 200 000 courses an iDVROOM
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 16
FOCUS SUR LE PORTE Agrave PORTE
APPLI SNCF + Une des applications leader de
lrsquoinformation Voyageurs (TOP 3 des stores) Evolution vers une offre drsquoinformation multimodale en inteacutegrant les itineacuteraires voitures Crsquoest maintenant le socle du futur assistant personnel de mobiliteacute
+ Nombre de teacuteleacutechargement 82M
+ Visites mensuelles 277 M
iDPASS + Plus de 800 000 utilisateurs uniques ont ouvert
lrsquoappli au moins une fois depuis son lancement 20 des reacuteservations drsquoiDCAB
+ Convergera vers lrsquoappli SNCF en 2018
OUICAR + 12 M de membres 30 000 voitures agrave louer
FORFAIT EacuteTUDIANT + Dans toute la France depuis juin 2017 avec plus
de 25 villes desservies avec un forfait local speacutecifique
+ 85 de taux de satisfaction gt80 drsquointention de renouveler
iDCAB 200 000 courses an + iDCAB pro premiegravere Au global sur 2017 le
basculement de lrsquoensemble des gares vers le partenaire unique Le Cab a permis drsquooptimiser la qualiteacute de service et de faire passer le taux de courses accepteacutees agrave 96
+ Une refonte de lrsquoAppli IDCAB Pro 1egravere est preacutevue sur le 1er semestre afin drsquoameacuteliorer les performances et lrsquoadoption agrave bord sur les 4 axes TGV
iDVROOM + Crsquoest lrsquooffre leader du covoiturage du
quotidien 420 000 utilisateurs dans une concurrence tregraves forte
+ Entreprises et collectiviteacutes partenaires + 70 en 3 ans
+ Plateforme technologique avanceacutee avec deacuteveloppement de 5 API pour inteacutegrer lrsquooffre IDVROOM agrave des applications entreprises sites de congregraves eacutevegravenements etc
+ Geacuteneacuteralisation du porte-monnaie eacutelectronique
+ Geacuteneacuteration drsquoapplis mobiles et sites web en marque blanche en 48h
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VOYAGES LONGUE DISTANCE UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSEacuteE POUR ACCROIcircTRE LrsquoATTRACTIVITEacute DU TRAIN
LA OUI STRATEacuteGIE Strateacutegie de conquecircte et de volume pour capter la croissance de la mobiliteacute services innovants large offre adapteacutee agrave chacun (famille voyageur individuel professionnel eacutetudianthellip)
Objectif 15 M de voyageurs suppleacutementaires en 2020
TGV bull Trafic TGV France +10 bull CA SNCF Voyages +86
+ Ouverture des lignes TGV Atlantique le 2 juillet
Sur Paris- Bordeaux clientegraveles Pro et jeunes multiplieacutees par 2 Satisfaction des clients en hausse de +10 sur TGV Oceacuteane
+ 100 000 pass TGVmax (offre illimiteacutee 16-27 ans)
en 1 an Pregraves de la moitieacute de la croissance du trafic de la grande vitesse en 2017 avec 5 voyages par mois
+ Ameacutelioration du taux drsquooccupation de 5 points hors Atlantique
LE VOLUME DE BILLETS Agrave PETITS PRIX NA JAMAIS EacuteTEacute AUSSI IMPORTANT
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 18
LES VOYAGES LONGUE DISTANCE DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
OUIGO Trafic +53 (7 de lrsquooffre TGV aujourdrsquohui)
77 M de voyageurs avec seulement 10 rames OUIGO (vs 102 M de voyageurs pour 400 rames TGV)
OUIBUS Trafic +48 (yc les franchiseacutes) Leader en France
+10 MILLIONS DE VOYAGEURS TGV EN PLUS EN 2017 DONT 20 OUIGO
INTERCITEacuteS Trafic +33 Arriveacutee des premiers Coradia Liner sur Paris-Belfort
EUROSTAR Trafic +31 record de freacutequentation avec 103 M de voyageurs
THALYS Trafic +73 60 de nouveaux clients pour IZY offre low-cost
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DE NOUVEAUX SERVICES EN GARES POUR FACILITER LA VIE DE NOS CLIENTS
253 GARES AVEC WIFI GRATUIT
ET ILLIMITEacute
Une gamme de services pour ameacuteliorer le temps passeacute en gare Une deacuteclinaison de 3 solutions pour faciliter le travail nomade des voyageurs et des riverains Faciliter la vie des voyageurs et riverains en positionnant sur leur trajet des produits frais et locaux avec une distribution hebdomadaire Consignes multi formats permettant de retirer en gare des colis commandeacutes en ligne Depuis 2014 installation de 172 automates en France dont 122 en Ile-de-France Micro-cregraveche en structure modulaire pouvant se deacutecliner en fonction des caracteacuteristiques et speacutecificiteacutes de chaque gare Une dizaine de sites en cours deacutetudes (Gare de Dammartin Juilly Saint Mardhellip)
WORK amp STATION
MARKET amp STATION
COLLECT amp STATION
BABY amp STATION
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LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
Un eacuteveacutenement de seacutecuriteacute remarquable (ESR) est un incident qui met en risque lrsquointeacutegriteacute physique des personnes transporteacutees ou preacutesentes aux abords des installations ferroviaires
Lancement du programme H00 pour partir agrave lrsquoheure chaque seconde compte
Lancement du programme Information First Fiabiliser lrsquoInformation pour la rendre Reacuteactive et Sur-mesure pour Tous les clients Tout le temps
EN 2016 2017
TER 902 905 TGV 897 887 TRANSILIEN 895 884 INTERCITEacuteS 879 870
REacuteGULARITEacute 4 500 000 trains ont circuleacute (+13)
SEacuteCURITEacute
Pregraves de -30 dincidents seacutecuriteacute (ESR) 2017 2015 -9 en 2017 dont -10 chez SNCF Mobiliteacutes
SUcircRETEacute
Violences volontaires -98 Vols -8
Inciviliteacutes +26
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KEOLIS CONFIRME SON LEADERSHIP URBAIN AU SERVICE DE PLUS DE PLUS DE 8 MILLIONS DE CLIENTS QUOTIDIENS
N⁰1 FRANCE bull DU TRANSPORT URBAIN
bull DU TRANSPORT DE PERSONNES Agrave MOBILITEacute REacuteDUITE
N⁰2 FRANCE bull DU STATIONNEMENT
150 000 PLACES GEacuteREacuteES
bull DU VEacuteLO EN LIBRE-SERVICE PREgraveS DE 20 000 VEacuteLOS
N⁰1 MONDIAL bull DU MEacuteTRO AUTOMATIQUE
bull DU TRAMWAY
RENFORCEMENT DE SA POSITION DACTEUR DE REacuteFEacuteRENCE EN MATIEgraveRE DINNOVATION DIGITALE + Billet deacutemateacuterialiseacute agrave Montargis et Orleacuteans
+ Partenariat avec une startup neacuteerlandaise pour une solution de mobiliteacute digitale agrave Utrecht
POURSUITE DU DEacuteVELOPPEMENT EN FAVEUR DE LA TRANSITION EacuteNERGEacuteTIQUE + Bus eacutelectriques agrave Versailles-Veacutelizy et en Californie
(Foothill Transit)
+ Avec la navette autonome Navya Keolis se place en leader mondial des trajets des premiers et derniers kilomegravetres
+ Les services agrave la demande sont une valeur ajouteacutee cleacute des offres remises aux autoriteacutes organisatrices
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 22
ET REMPORTE DE NOMBREUX SUCCEgraveS AUX QUATRE COINS DU GLOBE EN 2017 ANNEacuteE HISTORIQUE
FRANCE Renouvellements majeurs agrave Lille Rennes Caen Dijon Amienshellip et gains de contrats (Besanccedilon Bayonnehellip)
AFRIQUE Lancement du projet de meacutetro dAbidjan avec Bouygues et Alstom Livraison en 2021
MOYEN-ORIENT Contrat drsquoexploitation et maintenance du meacutetro de Doha et du tramway de Lusail (avec RATP et Harnad Group) 3 Mdseuro de CA sur 20 ans
INDE Mise en service du meacutetro automatique dHyderabad 30 km
AUSTRALIE Renouvellement de Melbourne et gold Coast ainsi que deux projets pilotes de transport agrave la demande agrave New South Wales
EacuteTATS-UNIS Redressement de lexploitation du Bus Foothill Transit (163 veacutehicules dont 14 eacutelectriques en Californie du Sud) et du reacuteseau ferroviaire de banlieue de Boston Navette autonome Navya agrave lessai agrave Las Vegas pendant un an
CHINE Contrat drsquoexploitation et de maintenance du meacutetro automatique reliant lrsquoaeacuteroport de Pudong agrave Shangai
EUROPE Zwenzwoka et Almere (rail et bus) aux Pays-Bas Aarhus (tramway) au Danemark Teutoburger-Wald-Network (rail) en Allemagne
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 23
SNCF LOGISTICS ACCOMPAGNE SES CLIENTS DANS LE MONDE
RECENTRAGE AUTOUR DE 3 POcircLES EN 2017 + GEODIS + TRANSPORT FERROVIAIRE
ET MULTIMODAL DE MARCHANDISES (TFMM)
+ ERMEWA GESTIONNAIRES DrsquoACTIFS
1er ACTEUR FRANCcedilAIS
4e
EUROPEacuteEN
8e
MONDIAL
102 MDSeuro DE CA EN 2017 DONT 55 agrave lrsquointernational
50 000 COLLABORATEURS
CLIENTS EN FRANCE ET DANS LE MONDE IBM Arcelor Mittal Tetra Pak Volkswagen Nestleacute Groupe Auchan Danone Apple Gefco Renaulthellip
170 000
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LA LOGISTIQUE MARCHANDISES PORTEacuteE PAR LE REBOND DU COMMERCE MONDIAL
TOUTES LES ACTIVITEacuteS EN CROISSANCE
CA + 31 Le Freight Forwarding progresse de +84 gracircce agrave une forte croissance des volumes la logistique contractuelle de +113 Reacuteussite de Geodis America et nombreux succegraves commerciaux (Contract Logistics US de +46)
CA +36 Renouvellement du contrat Arcelor Activiteacute internationale dynamiseacutee par la prise de 45 du suisse BLS Cargo pour des offres optimiseacutees avec le reacuteseau CAPTRAIN Dans un contexte pourtant toujours difficile et fortement concurrentiel CA +11 Forte croissance de la location de conteneurs amp succegraves notables dans la location de wagons permettant croissance et renouvegravelement de la flotte Taux drsquoutilisation de la flotte wagons gt85 fin 2017 (record depuis 2010) Record drsquoinvestissements en 2017 Deacuteploiement de la strateacutegie digitale wagon et train connecteacutes
GEODIS
TFMM
ERMEWA
(TRANSPORT FERROVIAIRE DE MARCHANDISES ET MULTIMODAL)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 25
SYSTRA LA FORCE DE LrsquoINGEacuteNIERIE FRANCcedilAISE DANS LE MONDE
Ndeg 2 du classement du magazine ameacutericain Engineering News Records (ENR) 2017 en Mass Transit amp Rails
6 100 collaborateurs dans plus de 80 pays
60 ans dexpeacuterience
100 des Lignes agrave Grande Vitesse en France et 50 dans le monde
50 des lignes de meacutetro dans le monde
1egravere ligne de tramway sans cateacutenaire au monde
NOUVEAUX CONTRATS + HS2 Londres-Birmingham et LGV Kuala Lumpur-Singapour + Automatisation de 2 lignes du meacutetro de Bruxelles + Premiegravere ligne du meacutetro de Bogota (Colombie) + 3 contrats avec la Compagnie des Bauxites de Guineacutee
(maicirctrise d œuvre complegravete) + Ligne 2 du meacutetro automatique de Turin + Gare de Bry-Villiers Champigny pour SNCF
MISES EN SERVICE + Ligne Nord-Sud de rail conventionnel en Arabie Saoudite + 3 lignes agrave grande vitesse en France LGV sud est atlantique
Bretagne Pays de la Loire contournement Nicircmes-Montpellier + Pont de Chambal (Inde) + Ligne 6 du meacutetro de Santiago + Plusieurs lignes reacutenoveacutees en France dont Brest-Ouimper + 1er tronccedilon eacutelectrifieacute au Danemark (55 km sur les 1 300 km dici 2028)
SYSTRA fer de lance de lrsquoingeacutenierie ferroviaire franccedilaise dans le monde leader de la conception des infrastructures de transports guideacutes et filiale SNCF poursuit son deacuteveloppement sur les zones agrave forte croissance notamment Asie-Pacifique pays du Golfe et Europe du nord
Acquisition drsquoInternational Bridge Technologies (IBD) pour creacuteer un veacuteritable centre mondial dexcellence en ingeacutenierie des ponts
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 26
SNCF IMMOBILIER ACTEUR MAJEUR DE LA TRANSFORMATION URBAINE PARTICIPE laquo AU MIEUX VIVRE ENSEMBLE LA VILLE raquo
GESTION ET OPTIMISATION DE LrsquoIMMOBILIER DU GROUPE PUBLIC FERROVIAIRE + Scheacutema directeur tertiaire dIcircle-de-
France 2020 50 000 msup2 drsquooccupations modifeacutees
+ Contrat de gestion du patrimoine foncier et immobilier et de cessions drsquoactifs
+ Optimisation du foncier reacuteduction des surfaces bacircties de plus de 100 000 msup2 en 2017 diminution nette de pregraves 300 bacirctiments
+ 366 Meuro de produits de cession en 2017
+ Ateliers livraison de lrsquoatelier Wagon Pupitre de Moulin Neuf deacutemarrage de la construction drsquoOullins (27 000 msup2) et Romilly (23 500 msup2)
DEacuteVELOPPEMENT URBAIN + Logement convention Eacutetat SNCF pour 2017-2021
comprenant la reacutehabilitation de 2 700 logements et la deacutemolitionreconstruction de 500 agrave 700 logements
+ Chartres signature des laquo Actes de lrsquoeacutepargne raquo dans le cadre du projet Pocircle Gare
+ Reims protocole global avec la Meacutetropole et la Ville
+ Marseille Saint Charles accord sur la strateacutegie globale avec la Meacutetropole et premiers sceacutenarii drsquoameacutenagement du site des Abeilles
+ BordeauxSites Ameacutedeacutee Nord et Sud finalisation des engagements et du calendrier du programme de deacuteveloppement par SNCF Immobilier (8 ha)
+ 3 sites ferroviaires dans lrsquoappel agrave projets laquo Inventons la meacutetropole du Grand Paris raquo Les Ardoines Argenteuil et Pleyel
+ Meacutetropole de Lyon accord-cadre de partenariat enclenchant le processus de valorisation de 30 ha de foncier strateacutegique SNCF
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 27
TRANSFORMATION ET MODERNISATION
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DES INVESTISSEMENTS AU BEacuteNEacuteFICE DES CLIENTS Agrave UN NIVEAU HISTORIQUE EN 2017
88 MDSeuro DrsquoINVESTISSEMENTS AU TOTAL dont pregraves de 95 en France et 60 financeacutes en propre
Investissements affecteacutes aux activiteacutes de transporteur (SNCF Mobiliteacutes) dont 63 pour le mateacuteriel roulant
Investissements engageacutes sur le reacuteseau ferroviaire (SNCF Reacuteseau) Prioriteacute aux investissements de seacutecuriteacute et de performance de lrsquoinfrastructure utiliseacutee par les transports du quotidien
52 MDSeuro
36 MDSeuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 29
SNCF MOBILITEacuteS DES INVESTISSEMENTS CLIENTS HISTORIQUES EN 2017 36 MDSeuro DrsquoINVESTISSEMENTS dont pregraves de 23 sur fonds propres
nombre de rames livreacutees en 2017
21 rames Reacutegiolis TER 25 rames Reacutegiolis Interciteacutes
Keolis bus et cars (France et Europe continentale)
14 rames TGV OCEANE
Wagons et conteneurs pour les autoroutes ferroviaires et Ermewa
39 rames Regio2N TER
5 rames VELARO pour Eurostar
22 rames Francilien 6 rames Reacutegio2N et 10 rames Tram-train en Icircle-de-France
63 MATEacuteRIEL ROULANT NEUF
INSTALLATIONS FIXES SERVICES ET SI
Technicentres industriels et de maintenance
Garages installations de nettoyage seacutecurisation pour le mateacuteriel roulant
Ameacutenagement et modernisation des gares
Entretien et reacutenovation des bacirctiments
Services information voyageurs distribution espaces de ventehellip
Systegravemes dinformation dont lrsquoinformation voyageurs et les applications digital
37
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 30
LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
ACCEacuteLEacuteRATION DE LA DIGITALISATION DES PROCESSUS INDUSTRIELS
+ Objets connecteacutes ou IoT
+ 1 000 wagons Fret geacuteolocaliseacutes
+ Drones de reconnaissance pour la gestion
et de la maintenance des infrastructures
REacuteUSSITE DU LANCEMENT DU SITE OUISNCF
+ Mise en ligne dans la nuit du 6 deacutecembre
+ Nouveau moteur digital des ventes et une plateforme relationnelle plus intuitive plus personnaliseacutee et inspirante
+ Volume drsquoaffaires en progression de + 15 par rapport agrave la mecircme date en 2016
LE DIGITAL AU SERVICE DES CLIENTS Plein succegraves de lrsquoappli SNCF avec plus de 27 millions de visites par mois et pregraves de 8 millions de teacuteleacutechargements
bull Wifi gratuit et illimiteacute dans 253 gares
bull Google Earth 150 gares en lndoor et Street Map sur Google
bull Aixploration la gare drsquoAix en Provence laboratoire
des innovations de SNCF Gares amp Connexions (des ombriegraveres de parking photovoltaiumlques des prises intelligentes des robots testeacutes robot nettoyeur robot intermodal qui accompagne les voyageurs robot poubelle Baryl)
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LES ACQUISITIONS STRATEacuteGIQUES SE POURSUIVENT OBJECTIF 50 DE LrsquoACTIVITEacute Agrave LrsquoINTERNATIONAL (DONT LA MOITIEacute EN EUROPE) CONTRE 13 AUJOURDrsquoHUI
SNCF LOGISTICS Acquisition de 45 du groupe de fret ferroviaire BLS Cargo filiale du suisse Bern Lotschberg Simpion pour renforcer sa preacutesence en Europe
OUIsncf Acquisition de la start-up Loco2 au Royaume-Uni pour enrichir la plateforme de distribution en Europe Partenariat avec Alibaba pour deacutevelopper son activiteacute sur le marcheacute chinois
EFFIA STATIONNEMENT 1egravere acquisition hors des frontiegraveres avec le belge Alfa Park
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 32
POIDS EacuteCONOMIQUE ET ENGAGEMENT
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SNCF ACTEUR EacuteCONOMIQUE MAJEUR ENGAGEacute DANS UNE DEacuteMARCHE RSE AVEC UN FORT IMPACT SUR LES TERRITOIRES
165 000 EMPLOIS INDIRECTS EN FRANCE CREacuteEacuteS OU MAINTENUS PAR LES ACHATS DE SNCF AUPREgraveS DE SES FOURNISSEURS
31 000 FOURNISSEURS
166 MDSeuro DrsquoACHATS gt90 EN FRANCE
Depuis 2012 et avec confirmation en 2015 lrsquoEacutetat reconnait lrsquoengagement de SNCF en faveur de pratiques drsquoachats responsables et vertueuses
Valeur partageacutee agrave long terme
Dynamique de progregraves continu
+ respect des inteacuterecircts des fournisseurs et des sous-traitants
+ impact des achats sur la compeacutetitiviteacute eacuteconomique
+ inteacutegration des facteurs RSE
UN GROUPE ENGAGEacute DANS LA DUREacuteE PAR LE LABEL RFR
INVESTISSEMENTS ET DEacutePENSES TOUS FINANCEMENTS CONFONDUS HORS PEacuteAGES PPP amp SOUS-TRAITANCE GEODIS
75 Meuro DrsquoEacuteCONOMIE CIRCULAIRE (REVENTE ET REacuteEMPLOI)
SOURCE LOCAL FOOTPRINTcopy PAR UTOPIES
50 DES ACHATS AVEC DES EXIGENCES RSE RENFORCEacuteES
25 DE PME OU TPE EN MONTANT DrsquoACHATS
40 Meuro DrsquoACHATS RESPONSABLES
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12 000 NOUVEAUX COLLABORATEURS EN FRANCE DONT PLUS DE 50 DANS LE FERROVIAIRE
DONNEacuteES RELATIVES AUX ACTIVITEacuteS FERROVIAIRES
RECRUTEMENT
6 250 recrutements dans le ferroviaire en France en 2017 Plus de 4 000 jeunes recruteacutes (moins de 30 ans) 45 des recrutements pour la seacutecuriteacute et la reacutenovation du reacuteseau 21 de femmes (+1 point vs 2016) 7 200 contrats en alternance 330 000 candidatures
VIVRE ENSEMBLE
Diversiteacute 21 des recrutements dans les quartiers prioritaires 3 000 salarieacutes sensibiliseacutes agrave la diversiteacute avec un serious game Eacutegaliteacute hommefemmes +Plan drsquoaction contre le sexisme +6e eacutedition des Girlrsquos day Handicap Reneacutegociation de lrsquoaccord travailleurs handicapeacutes Engagement associatif 2 500 collaborateurs au service drsquoassociations via la Fondation SNCF
GESTION DES COMPEacuteTENCES
7 de la masse salariale consacreacutes agrave la formation professionnelle
6 jours de formation par salarieacute en moyenne par an
Plus de 80 des salarieacutes ont participeacute agrave une formation
UNITEacute SOCIALE
+ Accord sur le forfait en jours pour mieux reconnaicirctre les responsabiliteacutes et lrsquoautonomie de lrsquoencadrement avec un suivi de la charge de travail
+ Accord sur le teacuteleacutetravail
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ENGAGEMENT DES EacuteQUIPES COHEacuteSION ET UNITEacute SOCIALE DU GROUPE
PREacuteSERVER NOS FONDAMENTAUX DE SEacuteCURITEacute DE REacuteGULARITEacute ET NOS MISSIONS DrsquoENTREPRISE CITOYENNE AU SERVICE DE LA MOBILITEacute DES FRANCcedilAIS DrsquoUNE ENTREPRISE BIENVEILLANTE QUI VEILLE SUR SES COLLABORATEURS
MENER LA TRANSFORMATION INTERNE AVEC DES MEacuteTHODES AGILES ET INNOVANTES CONCERNANT LES MODES DE PRODUCTION LrsquoORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES MEacuteTIERS
RENFORCER LA CULTURE DE SERVICE TOURNEacuteE VERS LA VISION CLIENTS
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La Fondation agit agrave leacutechelle locale et aussi internationale en Australie en Inde et au Maroc Ses domaines dintervention leacuteducation pour chacun la culture pour tous la solidariteacute pour bien vivre ensemble En 2017 la Fondation SNCF a soutenu 1 119 associations 90 de projets locaux 2 055 salarieacutes se sont engageacutes en meacuteceacutenat de compeacutetences (sur leur temps de travail) et 371 salarieacutes via les Coups de Cœur solidaires (sur leur temps libre)
UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
TOP 10 DES FONDATIONS
EN FRANCE
5 MILLIONS DE BUDGET
ANNUEL
2 500 SALARIEacuteS ENGAGEacuteS
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SNCF SrsquoENGAGE POUR LA MOBILITE DURABLE
FACILITER LA VIE MOBILE
+ Lrsquo assistant personnel de mobiliteacute pour combiner toutes les mobiliteacutes partageacutees et actives
+ Une mobiliteacute inclusive avec des petits prix pour tous et un voyage plus fluide pour les personnes agrave mobiliteacute reacuteduite
+ Des gares avec des services pour faciliter le quotidien de 10 millions de voyageurs
SADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE + Un programme dlsquoeacutetudes pour la prise
en charge des clients des mateacuteriels et des infrastructures face au changement climatique
AMELIORER LA PERFORMANCE CARBONE DE 25 DrsquoICI 2025 + Une meilleure performance eacutenergeacutetique + Lrsquoachat drsquoeacutenergie moins carboneacutee + Le projet de TER hybride (diesel et
eacutelectrique) et agrave moyen terme agrave hydrogegravene
AMEacuteLIORER LA PERFORMANCE EacuteNERGEacuteTIQUE DE 20 DrsquoICI 2025 + Des plans drsquoeacuteconomie drsquoeacutenergie dont lrsquoeacuteco-
conduite et lrsquooptimisation de lrsquoexploitation des circulations
+ Lrsquoeacuteco-conception des mateacuteriels et des bacirctiments la reacuteduction des consommations drsquoeacutenergie
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 38
PERSPECTIVES
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PERSPECTIVES 2018 INTERNATIONAL KEOLIS Europe continentale Ameacuterique du Nord Chine Australie
SNCF LOGISTICS 4egraveme autoroute Calais Orbassano (Turin) pour VIIA Geodis worldwide
AREP Dubaiuml Chine Qatar Arabie Saoudite Coreacutee du Sud Iran
SYSTRA Crossrail en Grande-Bretagne Santiago du Chili LGV Casblanca-Tager Meacutetro de Xiamen en Chine TER de Dakar Qatar
Poursuite des efforts de reacuteduction de coucircts pour reacutepondre aux clients et se preacuteparer agrave lrsquoouverture agrave la concurrence du marcheacute ferroviaire domestique
Tous les meacutetiers continueront agrave se reacuteinventer avec en socle la seacutecuriteacute et la sucircreteacute
Poursuite des programmes pour reacutevolutionner la production et lrsquoinformation voyageurs
Dynamique de deacuteveloppement Nouveaux services +Assistant personnel de mobiliteacute +Titre unique sur portable NFC +Deacuteploiement drsquoINOUI sur 5 axes
Nouvelles marcheacutes +Voyageurs OUIGO x 2 +OUIBUS en Europe +International avec Keolis
SNCF Logistics AREP et Systra
gt+3 de croissance du CA attendue
gt95 Mdseuro drsquoinvestissements engageacutes dont +52 Mdseuro pour le reacuteseau dont 27 Mdseuro
de renouvellement +60 nouveaux trains en Icircle-de-France
45 en Reacutegions et 13 rames grande vitesse +Travaux massifs dans les gares (Nantes
Rennes Lyon Par Dieu Paris Montparnasse Saint-Lazare Austerlitz et Nord Couverture Wifi ou 34G sur tout Transilien etc
Logements 830 nouveaux et reacutehabilitation de 1 700 dont 780 sociaux Cession de 34 ha pour construire 3 000 logements
Plus de 10 000 recrutements en France dont la moitieacute dans les activiteacutes lieacutees au ferroviaire
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 40
SITUATION FINANCIEgraveRE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 41
REacuteSULTATS FINANCIERS DU GROUPE SNCF
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 42
323 335
2016 2017
40 46
2016 2017
REPRISE DES ACTIVITEacuteS AMPLIFIEacuteE PAR LA DYNAMIQUE COMMERCIALE ET LES EFFORTS SANS RELAcircCHE DE REacuteDUCTION DES COUcircTS MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE 46 MDSeuro (+16) REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT POSITIF DE 679 Meuro
EN MDSeuro
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES MARGE OPEacuteRATIONNELLE
EN MDSeuro EN Meuro
REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT
137 MOPCA
124
+16
218
679
2016 2017
Agrave peacuterimegravetre et change constants Part du groupe
+42
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 43
EN 2017 LA DISCIPLINE FINANCIEgraveRE ET LE DEacutePASSEMENT DES PLANS DE PERFORMANCE PERMETTENT DE DEacuteGAGER PLUS DE 830 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute ET DE MAIcircTRISER LES CHARGES
GAINS DE PRODUCTIVITEacute 2017
QUI SrsquoAJOUTENT AUX 825 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute DEacuteJAgrave REacuteALISEacuteS EN 2016
Plan de performance industriel et commercial SNCF Mobiliteacutes reacuteduction des coucircts de production et meilleure efficaciteacute des process (optimisation du parc de mateacuteriel roulant et de sa maintenance eacuteconomies drsquoeacutenergie etc) lrsquoadaptation de lrsquooffre (optimisation de lrsquooffre et du scheacutema de distribution et la lutte contre la fraude cocircteacute transporteur (intensification des actions de filtrage accueil embarquement et deacuteveloppement des portiques)
521 Meuro
Plan de performance industriel et transverse SNCF Reacuteseau
Optimisation des meacutethodes efficaciteacute reacuteduction de coucircts et des achats lieacutes agrave la
reacutenovation du reacuteseau
150 Meuro
Plan de performance transverse baisse des frais de structure du (reacuteduction des
effectifs de structure baisse du volume des achats et charges massification des achats et
optimisation des appels drsquooffres) Reacuteduction des deacutepenses de communication en 2017
-5 DE FRAIS DE STRUCTURE
160 Meuro
VS 670 Meuro ATTENDUS
831 Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 44
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Variation peacuterimegravetre amp change
constants
Chiffre drsquoaffaires 32 273 33 515
Variation 2017 2016 +38 +42
Marge opeacuterationnelle 4 144 4 578 +16
En du CA 128 137
Reacutesultat financier -1 491 -1 476
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 218 679
Reacutesultat net part du groupe 567 1 330
Capaciteacute drsquoautofinancement 2 269 2 857
Investissements tous financements 8 573 8 834
Dont financements nets (financeacute en propre) 5 525 5 138
CHIFFRES CLEacuteS 2017 GROUPE
+ Le chiffre drsquoaffaires Groupe progresse de +42 (agrave peacuterimegravetre et change constants) Toutes les activiteacutes du Groupe sont en croissance
- SNCF Mobiliteacutes +47
- SNCF Reacuteseau +09
+ Le groupe reacutealise 13 de son chiffre drsquoaffaires agrave lrsquointernational
+ Marge opeacuterationnelle agrave 46 Mdseuro (137 du CA) en progression de +16
+ Reacutesultat net reacutecurrent par du groupe positif agrave 679 Meuro
+ Investissements tous financements confondus de 88 Mdseuro (52 Mdseuro financeacutes en propre)
+ Un cash-flow libre positif pour SNCF Mobiliteacutes mais une situation financiegravere structurellement deacuteseacutequilibreacutee pour SNCF Reacuteseau dont la dette nette atteint 466 Mdseuro (+17 Mdeuro)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 45
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF MOBILITEacuteS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 46
EacuteVOLUTION DU CHIFFRE DrsquoAFFAIRES ET DE LA MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE SNCF MOBILITEacuteS
306 318
2016 2017
+ 47
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EN MDSeuro
21 28
2016 2017
+ 30
MARGE OPERATIONNELLE EN MDSeuro
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 47
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro (+15) avec une volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client
+ Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement agrave 93 en 2017 (vs 77 en 2016) La discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
1 506
2 086
2016 2217
7 974 7 914
2016 2017
1 961 2 244
3 392
3 590
2016 2017
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF MOBILITEacuteS TOUT EN AFFICHANT UN NIVEAU RECORD DrsquoINVESTISSEMENTS EN 2017 LA DETTE NETTE EST EN BAISSE Agrave 791 MDSeuro
Part SNCF
DETTE NETTE CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT EN Meuro
2016 2017
-462
184
EN Meuro EN Meuro EN Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 48
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
+ Le reacutesultat net reacutecurrent de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutelegraveve agrave 895 Meuro
+ Les investissements nets (financeacutes en propre) srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro en hausse de pregraves de 15 par rapport agrave 2016 Ce niveau est le reflet de la volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement passant de 77 en 2016 agrave 93 en 2017 Dans ce contexte la discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
SNCF MOBILITEacuteS CHIFFRES CLEacuteS 2017
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Chiffre daffaires 30 571 31 831 Variation 2017 2016 Agrave peacuterimegravetre et change constants
+43 +47
Marge Opeacuterationnelle 2 158 2 759 En du CA 71 87
Reacutesultat financier -301 -290 Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 387 895
Reacutesultat net ndash part du groupe 511 1 136 Capaciteacute dautofinancement 1 506 2 086 Investissements tous financements confondus -3 392 -3 590
Dont financements nets (financeacutes en propre) -1 961 -2 244
Cash-Flow Libre -462 184 Dette nette IFRS -7 974 - 7 914
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Mobiliteacutes ont fait lrsquoobjet drsquoun audit de la part des commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Mobiliteacutes du 23 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 49
+ Poursuite de la transformation de SNCF Mobiliteacutes en 2017 avec un rebond des activiteacutes dans un contexte eacuteconomique plus favorable Les activiteacutes progressent gracircce au deacuteveloppement de nouvelles offres voyageurs (OUIGO TGV Max et Atlantique) agrave la bonne dynamique des activiteacutes de Freight Forwarding et de Contract Logistic (Geodis) aux renouvellements et gains de contrats chez Keolis en France et agrave lrsquointernational
+ Voyages SNCF progresse de +86 dont +87 pour TGV France et +84 sur lrsquoEurope (+81 sur Eurostar et +120 sur Thalys) Ouibus progresse de +228 Les transporteurs conventionneacutes ferroviaires affichent une hausse de +25 dont TER +36 Transilien +33 et Interciteacutes +37)
+ SNCF Gares amp Connexions est en croissance de +111 avec une progression de lrsquoactiviteacute travauxeacutetudes et des filiales (AREP en particulier)
+ SNCF Keolis en hausse de +59 porteacutee par lrsquoInternational avec +119 France en croissance de +08
+ SNCF Logistics est en croissance de +31 avec une hausse de Geodis de +31 Le Freight Forwarding progresse de +84 gracircce agrave une forte croissance des volumes la logistique contractuelle de +113 et Contract Logistics US de +46 Le transport ferroviaire de marchandises et multimodal (TFMM) progresse de +36 et Ermewa de +11 par rapport agrave 2016
SNCF MOBILITEacuteS PERFORMANCE DES MEacuteTIERS
1 A peacuterimegravetre et change constants sup2 Aux bornes de lrsquoactiviteacute
EN MILLIONS euro 2016P 2017 Variation Variation pcc1
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES
Voyages SNCF 6 816 7 373 +82 +86
Transilien TER et Interciteacutes 7 876 8 071 +25 +25 SNCF Keolis 4 978 5 295 +64 +59
SNCF Gares amp Connexions 443 493 +111 +111
SNCF Logistics 10 040 10 218 +18 +31
Total chiffre drsquoaffaires 30 571 31 831 +43 +47
MARGE OPEacuteRATIONNELLE
Voyages SNCF 624 1 178 +568 En part de CAsup2 83 147
Transilien TER et Interciteacutes 468 496 +29 En part de CAsup2 56 58
SNCF Keolis 276 305 +22 En part du CAsup2 54 56
SNCF Gares amp Connexions 198 220 +22 En part de CAsup2 16 172
SNCF Logistics 429 407 +18 En part de CAsup2 42 4
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 50
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF REacuteSEAU
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 51
SNCF REacuteSEAU CHIFFRES CLEacuteS 2017
+ Le chiffre drsquoaffaires de SNCF Reacuteseau srsquoeacutetablit agrave 65 Mdseuro en progression de +09 La hausse des parcours trains est de +21
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdseuro par rapport agrave fin 2016 en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans SNCF Reacuteseau megravene une strateacutegie baseacutee sur de nouveaux produits et formats Green Bond programme en dollar US eacutemissions indexeacutees sur lrsquoinflation etc
+ SNCF Reacuteseau une entreprise engageacutee au service de la transition eacutecologique Lrsquoexemple des Green Bonds
+ Apregraves avoir eacuteteacute le 1er gestionnaire drsquoinfrastructure ferroviaire au monde et la 1egravere entreprise de transport en Europe agrave eacutemettre un Green Bond
+ SNCF Reacuteseau a lanceacute en 2017 2 eacutemissions laquo Green Bond raquo pour un total de 175 Mdeuro devenant ainsi lrsquoun des 5 premiers eacutemetteurs de Green Bonds en 2017 SNCF Reacuteseau srsquoest eacutegalement vu deacutecerner un laquo Climate Bond Award raquo
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P
2017 Variation
Chiffre daffaires 6 441 6 496 +09
Dont facturation agrave SNCF Mobiliteacutes (peacuteages) 3 502 3 568 +19
Marge Opeacuterationnelle 1 868 1 897 +16
Reacutesultat opeacuterationnel courant 1 016 1 099 +82
Reacutesultat financier -1 173 -1 172 +01
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe -157 -157 -
Reacutesultat net part du groupe -120 -201 -676
Capaciteacute dautofinancement 1 869 1 894 +14
Investissements tous financements confondus -5 231 -5 180 -10
Dont financements nets (financeacutes en propre) -3 614 -2 829 -217
Cash-Flow Libre -2 412 -2 057 +147
Dette nette IFRS -44 872 -46 630 +38
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Reacuteseau ont fait lrsquoobjet drsquoun audit par les commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Reacuteseau du 22 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 52
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU LES RECETTES DrsquoEXPLOITATION NE COUVRENT PAS LES INVESTISSEMENTS (-205 MDSeuro) ET LE LOURD ENDETTEMENT (466 MDSeuro +7 MDeuro EN 2017)
-2 412 -2 057 2016 2017
3 614 2 829
5 231 5 180
2016 2017
Part SNCF
EN Meuro
DETTE NETTE IFRS CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS
EN Meuro EN Meuro
En valeur de remboursement
1 869 1 894
2016 2017
CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT
HORS FRAIS FINANCIERS EN Meuro
44 872 46 630
42 007 45 243
2016 2017
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 28 Mdseuro Ce niveau drsquoinvestissement reflegravete la prioriteacute donneacutee agrave la reacutenovation et agrave la modernisation du reacuteseau structurant Compte tenu drsquoune capaciteacute drsquoautofinancement de 19 Mdeuro le taux de couverture des investissements par la capaciteacute drsquoautofinancement est de 67 en ameacutelioration significative par rapport agrave 2016 (52)
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdeuro par rapport agrave fin 2016 (449 Mdseuro) en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans
LES BONNES PERFORMANCES DU GROUPE EN 2017 NE SONT PAS SUFFISANTES FACE Agrave LA SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU STRUCTURELLEMENT DEacuteSEacuteQUILIBREacuteE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 53
MERCI DE VOTRE ATTENTION
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 54
ANNEXES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 55
LE GROUPE SNCF EN 2017 UNE PUISSANCE INDUSTRIELLE FRANCcedilAISE ENGRANGEANT DES SUCCEgraveS SUR TOUS LES MEacuteTIERS DE LA MOBILITEacute ET DE LA LOGISTIQUE EN FRANCE ET Agrave LrsquoINTERNATIONAL
REPEgraveRES Agrave FIN 2017
270 000 COLLABORATEURS
335 MDSeuro EN CROISSANCE DE +42
13 DU CA
88 MDSeuro DONT PLUS DE 90 en France
PLUS DE 30 000 KM DE LIGNES DONT 2 600 KM Agrave GRANDE VITESSE LrsquoUN DES PLUS GRANDS REacuteSEAUX Agrave GV AU MONDE 15 000 TRAINS JOUR DONT 7 000 EN IDF (40 DES CIRCULATIONS)
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EFFECTIFS INTERNATIONAL
INVESTISSEMENTS 2017
REacuteSEAU
ACTIVITEacute DANS 120 PAYS
14 Millions DE VOYAGEURSJOUR EN FRANCE ET DANS LE MONDE DONT
5 Millions DANS LES TRAINS EN FRANCE DONT 35 M EN IDF (70 DU TRAFIC FERROVIAIRE FRANCE)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 56
UN GROUPE ORGANISEacute EN 6 GRANDS MEacuteTIERS
SNCF MOBILITEacuteS
+ Gestion du parc immobilier industriel et tertiaire du Groupe
+ Valorisation des actifs immobiliers et fonciers
+ Gestion et deacuteveloppement du parc reacutesidentiel
SNCF IMMOBILIER
SNCF GROUPE 335 Mdseuro
+ Accegraves au reacuteseau ferreacute + Gestion des circulations + Maintenance + Deacuteveloppement Icircle-de-France
CA 65 Mdseuro
SNCF REacuteSEAU
SNCF MOBILITEacuteS 318 MDSeuro de CA
KEOLIS
SNCF LOGISTICS
+ Geodis (8 Mdseuro de CA) + Transport Ferroviaire
et Multimodal de Marchandises dont Fret SNCF
+ Ermewa (gestionnaire drsquoactifs)
GARES amp CONNEXIONS
+ Gestiondeacuteveloppement des 3000 gares franccedilaises
+ Conception gestion et commercialisation de pocircles drsquoeacutechanges multimodaux
TRANSILIEN
+ 15 lignes + Mobility as a service + Mass transit
academy
MOBILITEacuteS QUOTIDIENNES TER
+ 11 reacutegions TER
LONGUE DISTANCE OUI SNCF
+ Axes TGV + OUIGO Ouibus + Eurostar Thalys + OUIsncf
+ Interciteacutes
+ Grands reacuteseaux urbains + Interurbain + Stationnement + Services digitaux
Activiteacute reacutegie par la loi Services fournis de faccedilon non discriminatoire agrave lrsquoensemble des opeacuterateurs ferroviaires
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 57
13 DE LrsquoACTIVITEacute DU GROUPE Agrave LrsquoINTERNATIONAL
Logistics
Mass Transit
Longue distance voyageurs
Conseil et ingeacutenierie ferroviaire (dont Systra socieacuteteacute mise en eacutequivalence)
19 63
18
EUROPE DE LrsquoOUEST
29
70 1 04
AMEacuteRIQUE DU NORD
97 3
AMEacuteRIQUE DU SUD
44 56
MOYEN ORIENT
92 8
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
78 22
AFRIQUE DU NORD
63
36
09
AUSTRALIE OCEacuteANIE
95 5
ASIE CENTRALE
8
77 15
ASIE DU SUD
95 5
ASIE DU SUD EST
ACTIVITEacute 2017
193 Meuro
37 Meuro
39 Meuro
2 762 Meuro
86 Meuro
86 Meuro
468 Meuro
162 Meuro
818 Meuro
50
8
41
08
ROYAUME UNI
2 532 Meuro 997 03
EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
227 Meuro
98 2
AMEacuteRIQUE CENTRALE
227 Meuro
59
40
07
EUROPE DU NORD
1 083 Meuro
2 051 Meuro
Chiffres drsquoaffaires des socieacuteteacutes deacutetenues par le groupe SNCF (controcircleacutees ou non)
- Diapositive numeacutero 1
- Diapositive numeacutero 2
- En Synthegravese
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucircts
- Diapositive numeacutero 5
- Diapositive numeacutero 6
- FOCUS SUR LES investissements au beacuteneacutefice des clients agrave un Niveau Historique EN 201788 MDSeuro DONT 60 financeacutes par SNCF et Pregraves de 95 en France
- FOCUS SUR LES GAINS DE Productiviteacute une marge opeacuterationnelle de 46 Mdseuro en hausse de +16 gracircce au dynamisme de lrsquoactiviteacute et agrave une discipline financiegravere geacuteneacuterant plus de 830 Meuro de gains de productiviteacute
- Diapositive numeacutero 9
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 11
- ENVIRONNEMENT EacuteCONOMIQUEATTENTES CLIENTS ET CONCURRENCE
- Diapositive numeacutero 13
- Un niveau de travaux historique sur le reacuteseau ferroviaire
- LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAIN
- FOCUS SUR LE PORTE Agrave PORTE
- VOYAGES LONGUE DISTANCE UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSEacuteE POUR ACCROIcircTRE LrsquoATTRACTIVITEacute DU TRAIN
- LES VOYAGES LONGUE DISTANCE13DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
- DE NOUVEAUX services en GARES pour faciliter la vie de nos clients
- LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
- Diapositive numeacutero 21
- Diapositive numeacutero 22
- SNCF LOGISTICS accompagne ses clients dans le Monde
- La logistique marchandises porteacutee par le rebond du commerce mondial
- SYSTRA la force de lrsquoingeacutenierie franccedilaise dans le monde
- Diapositive numeacutero 26
- Diapositive numeacutero 27
- DES INVESTISSEMENTS au beacuteneacutefice des clientsagrave un niveau historique en 2017
- Diapositive numeacutero 29
- LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT13UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
- Les acquisitions strateacutegiques se poursuivent objectif 50 de lrsquoactiviteacute agrave lrsquointernational (dont la moitieacute en Europe) contre 13 aujourdrsquohui
- Diapositive numeacutero 32
- Diapositive numeacutero 33
- Diapositive numeacutero 34
- Diapositive numeacutero 35
- UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
- SNCF srsquoengage pour LA MOBILITE DURABLE
- Diapositive numeacutero 38
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 40
- Diapositive numeacutero 41
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucirctsmarge opeacuterationnelle de 46 MdSeuro (+16)Reacutesultat net reacutecurrent positif de 679 Meuro
- EN 2017 la discipline financiegravere et le deacutepassement Des Plans de performance permettent de deacutegager PLUS DE 830 Meuro de gains de productiviteacute et de maicirctriser les charges
- Chiffres cleacutes 2017 GROUPE
- Diapositive numeacutero 45
- Eacutevolution du CHIFFRE DrsquoAFFAIRES et de la marge opeacuterationnelle DE SNCF Mobiliteacutes
- Diapositive numeacutero 47
- SNCF mobiliteacuteschiffres cleacutes 2017
- SNCF mobiliteacutesperformance des meacutetiers
- Diapositive numeacutero 50
- SNCF Reacuteseauchiffres cleacutes 2017
- Diapositive numeacutero 52
- Diapositive numeacutero 53
- Diapositive numeacutero 54
- REPEgraveRES Agrave FIN 2017
- Diapositive numeacutero 56
- 13 DE lrsquoactiviteacute du Groupe agrave Lrsquointernational
-
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 14
UN NIVEAU DE TRAVAUX HISTORIQUE SUR LE REacuteSEAU FERROVIAIRE
REacuteSEAU DES TRANSPORTS DU QUOTIDIEN Plus de la moitieacute des investissements avec principalement lrsquoIcircle-de-France conformeacutement au contrat de performance signeacute entre lrsquoEacutetat et SNCF Reacuteseau en 2017 (46 Mdseuro drsquoinvestissements sur 10 ans pour acceacuteleacuterer la modernisation du reacuteseau ferroviaire) TRANSFORMATION DU REacuteSEAU + Mise en service apregraves 5 ans de travaux des laquo tours de controcircle ferroviaire raquo
de Paris-Roissy-Mitry et Paris Gare de Lyon + Mise en exploitation des lignes nouvelles agrave grande vitesse Atlantique
(Oceacuteane et Bretagne) et contournement de Nicircmes-Montpellier SNCF Reacuteseau possegravede lrsquoun des plus grands reacuteseaux agrave grande vitesse au monde + Deacutemarrage des travaux sur Eole interconnexions avec le reacuteseau du Grand
Paris et poursuite des eacutetudes sur le CDG Express
52 MDSeuro INVESTIS EN 2017
EN LIGNE AVEC LA 1EgraveRE
ANNEacuteE DU PLAN DE 46 MDSeuro EN 10 ANS
PLUS DE 1 000 KM DE VOIES RENOUVELEacuteES
4 000 KM DE CATEacuteNAIRES VEacuteRIFIEacuteES
500 RENOUVELLEMENTS DrsquoAIGUILLAGES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 15
LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAIN Lrsquooffre multimodale continuant de se rationnaliser dans des villes congestionneacutees les voyageurs se reportent sur les transports en commun en particulier ferroviaires malgreacute lrsquointensification des travaux
TER bull Trafic +47 soutenu par la distribution via OUIsncf
et des offres tarifaires attractives
bull Reacutegulariteacute en hausse agrave 905 (902 en 2016)
bull Conventions TER signeacutees 2017-2024 Grand Est 2017-2023 Auvergne-Rhocircne-Alpes 2018-2019 Normandie 2018-2023 Pays de la Loire
ET AUTOUR DES TRAINS QUOTIDIENS
OUICAR 12 M de membres 30 000 voitures agrave louer
bull 420 000 utilisateurs de ce service de covoiturage du quotidien inteacutegreacute agrave lrsquooffre multimodale SNCF
bull 180 entreprises ou collectiviteacutes partenaires (+70 en 3 ans)
TRANSILIEN bull Trafic +13
Deacutezonage du pass Navigo et reacutenovation des lignes Ouverture de la ligne T11 express en juillet
iDCAB 200 000 courses an iDVROOM
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 16
FOCUS SUR LE PORTE Agrave PORTE
APPLI SNCF + Une des applications leader de
lrsquoinformation Voyageurs (TOP 3 des stores) Evolution vers une offre drsquoinformation multimodale en inteacutegrant les itineacuteraires voitures Crsquoest maintenant le socle du futur assistant personnel de mobiliteacute
+ Nombre de teacuteleacutechargement 82M
+ Visites mensuelles 277 M
iDPASS + Plus de 800 000 utilisateurs uniques ont ouvert
lrsquoappli au moins une fois depuis son lancement 20 des reacuteservations drsquoiDCAB
+ Convergera vers lrsquoappli SNCF en 2018
OUICAR + 12 M de membres 30 000 voitures agrave louer
FORFAIT EacuteTUDIANT + Dans toute la France depuis juin 2017 avec plus
de 25 villes desservies avec un forfait local speacutecifique
+ 85 de taux de satisfaction gt80 drsquointention de renouveler
iDCAB 200 000 courses an + iDCAB pro premiegravere Au global sur 2017 le
basculement de lrsquoensemble des gares vers le partenaire unique Le Cab a permis drsquooptimiser la qualiteacute de service et de faire passer le taux de courses accepteacutees agrave 96
+ Une refonte de lrsquoAppli IDCAB Pro 1egravere est preacutevue sur le 1er semestre afin drsquoameacuteliorer les performances et lrsquoadoption agrave bord sur les 4 axes TGV
iDVROOM + Crsquoest lrsquooffre leader du covoiturage du
quotidien 420 000 utilisateurs dans une concurrence tregraves forte
+ Entreprises et collectiviteacutes partenaires + 70 en 3 ans
+ Plateforme technologique avanceacutee avec deacuteveloppement de 5 API pour inteacutegrer lrsquooffre IDVROOM agrave des applications entreprises sites de congregraves eacutevegravenements etc
+ Geacuteneacuteralisation du porte-monnaie eacutelectronique
+ Geacuteneacuteration drsquoapplis mobiles et sites web en marque blanche en 48h
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 17
VOYAGES LONGUE DISTANCE UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSEacuteE POUR ACCROIcircTRE LrsquoATTRACTIVITEacute DU TRAIN
LA OUI STRATEacuteGIE Strateacutegie de conquecircte et de volume pour capter la croissance de la mobiliteacute services innovants large offre adapteacutee agrave chacun (famille voyageur individuel professionnel eacutetudianthellip)
Objectif 15 M de voyageurs suppleacutementaires en 2020
TGV bull Trafic TGV France +10 bull CA SNCF Voyages +86
+ Ouverture des lignes TGV Atlantique le 2 juillet
Sur Paris- Bordeaux clientegraveles Pro et jeunes multiplieacutees par 2 Satisfaction des clients en hausse de +10 sur TGV Oceacuteane
+ 100 000 pass TGVmax (offre illimiteacutee 16-27 ans)
en 1 an Pregraves de la moitieacute de la croissance du trafic de la grande vitesse en 2017 avec 5 voyages par mois
+ Ameacutelioration du taux drsquooccupation de 5 points hors Atlantique
LE VOLUME DE BILLETS Agrave PETITS PRIX NA JAMAIS EacuteTEacute AUSSI IMPORTANT
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 18
LES VOYAGES LONGUE DISTANCE DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
OUIGO Trafic +53 (7 de lrsquooffre TGV aujourdrsquohui)
77 M de voyageurs avec seulement 10 rames OUIGO (vs 102 M de voyageurs pour 400 rames TGV)
OUIBUS Trafic +48 (yc les franchiseacutes) Leader en France
+10 MILLIONS DE VOYAGEURS TGV EN PLUS EN 2017 DONT 20 OUIGO
INTERCITEacuteS Trafic +33 Arriveacutee des premiers Coradia Liner sur Paris-Belfort
EUROSTAR Trafic +31 record de freacutequentation avec 103 M de voyageurs
THALYS Trafic +73 60 de nouveaux clients pour IZY offre low-cost
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DE NOUVEAUX SERVICES EN GARES POUR FACILITER LA VIE DE NOS CLIENTS
253 GARES AVEC WIFI GRATUIT
ET ILLIMITEacute
Une gamme de services pour ameacuteliorer le temps passeacute en gare Une deacuteclinaison de 3 solutions pour faciliter le travail nomade des voyageurs et des riverains Faciliter la vie des voyageurs et riverains en positionnant sur leur trajet des produits frais et locaux avec une distribution hebdomadaire Consignes multi formats permettant de retirer en gare des colis commandeacutes en ligne Depuis 2014 installation de 172 automates en France dont 122 en Ile-de-France Micro-cregraveche en structure modulaire pouvant se deacutecliner en fonction des caracteacuteristiques et speacutecificiteacutes de chaque gare Une dizaine de sites en cours deacutetudes (Gare de Dammartin Juilly Saint Mardhellip)
WORK amp STATION
MARKET amp STATION
COLLECT amp STATION
BABY amp STATION
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LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
Un eacuteveacutenement de seacutecuriteacute remarquable (ESR) est un incident qui met en risque lrsquointeacutegriteacute physique des personnes transporteacutees ou preacutesentes aux abords des installations ferroviaires
Lancement du programme H00 pour partir agrave lrsquoheure chaque seconde compte
Lancement du programme Information First Fiabiliser lrsquoInformation pour la rendre Reacuteactive et Sur-mesure pour Tous les clients Tout le temps
EN 2016 2017
TER 902 905 TGV 897 887 TRANSILIEN 895 884 INTERCITEacuteS 879 870
REacuteGULARITEacute 4 500 000 trains ont circuleacute (+13)
SEacuteCURITEacute
Pregraves de -30 dincidents seacutecuriteacute (ESR) 2017 2015 -9 en 2017 dont -10 chez SNCF Mobiliteacutes
SUcircRETEacute
Violences volontaires -98 Vols -8
Inciviliteacutes +26
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 21
KEOLIS CONFIRME SON LEADERSHIP URBAIN AU SERVICE DE PLUS DE PLUS DE 8 MILLIONS DE CLIENTS QUOTIDIENS
N⁰1 FRANCE bull DU TRANSPORT URBAIN
bull DU TRANSPORT DE PERSONNES Agrave MOBILITEacute REacuteDUITE
N⁰2 FRANCE bull DU STATIONNEMENT
150 000 PLACES GEacuteREacuteES
bull DU VEacuteLO EN LIBRE-SERVICE PREgraveS DE 20 000 VEacuteLOS
N⁰1 MONDIAL bull DU MEacuteTRO AUTOMATIQUE
bull DU TRAMWAY
RENFORCEMENT DE SA POSITION DACTEUR DE REacuteFEacuteRENCE EN MATIEgraveRE DINNOVATION DIGITALE + Billet deacutemateacuterialiseacute agrave Montargis et Orleacuteans
+ Partenariat avec une startup neacuteerlandaise pour une solution de mobiliteacute digitale agrave Utrecht
POURSUITE DU DEacuteVELOPPEMENT EN FAVEUR DE LA TRANSITION EacuteNERGEacuteTIQUE + Bus eacutelectriques agrave Versailles-Veacutelizy et en Californie
(Foothill Transit)
+ Avec la navette autonome Navya Keolis se place en leader mondial des trajets des premiers et derniers kilomegravetres
+ Les services agrave la demande sont une valeur ajouteacutee cleacute des offres remises aux autoriteacutes organisatrices
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 22
ET REMPORTE DE NOMBREUX SUCCEgraveS AUX QUATRE COINS DU GLOBE EN 2017 ANNEacuteE HISTORIQUE
FRANCE Renouvellements majeurs agrave Lille Rennes Caen Dijon Amienshellip et gains de contrats (Besanccedilon Bayonnehellip)
AFRIQUE Lancement du projet de meacutetro dAbidjan avec Bouygues et Alstom Livraison en 2021
MOYEN-ORIENT Contrat drsquoexploitation et maintenance du meacutetro de Doha et du tramway de Lusail (avec RATP et Harnad Group) 3 Mdseuro de CA sur 20 ans
INDE Mise en service du meacutetro automatique dHyderabad 30 km
AUSTRALIE Renouvellement de Melbourne et gold Coast ainsi que deux projets pilotes de transport agrave la demande agrave New South Wales
EacuteTATS-UNIS Redressement de lexploitation du Bus Foothill Transit (163 veacutehicules dont 14 eacutelectriques en Californie du Sud) et du reacuteseau ferroviaire de banlieue de Boston Navette autonome Navya agrave lessai agrave Las Vegas pendant un an
CHINE Contrat drsquoexploitation et de maintenance du meacutetro automatique reliant lrsquoaeacuteroport de Pudong agrave Shangai
EUROPE Zwenzwoka et Almere (rail et bus) aux Pays-Bas Aarhus (tramway) au Danemark Teutoburger-Wald-Network (rail) en Allemagne
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 23
SNCF LOGISTICS ACCOMPAGNE SES CLIENTS DANS LE MONDE
RECENTRAGE AUTOUR DE 3 POcircLES EN 2017 + GEODIS + TRANSPORT FERROVIAIRE
ET MULTIMODAL DE MARCHANDISES (TFMM)
+ ERMEWA GESTIONNAIRES DrsquoACTIFS
1er ACTEUR FRANCcedilAIS
4e
EUROPEacuteEN
8e
MONDIAL
102 MDSeuro DE CA EN 2017 DONT 55 agrave lrsquointernational
50 000 COLLABORATEURS
CLIENTS EN FRANCE ET DANS LE MONDE IBM Arcelor Mittal Tetra Pak Volkswagen Nestleacute Groupe Auchan Danone Apple Gefco Renaulthellip
170 000
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 24
LA LOGISTIQUE MARCHANDISES PORTEacuteE PAR LE REBOND DU COMMERCE MONDIAL
TOUTES LES ACTIVITEacuteS EN CROISSANCE
CA + 31 Le Freight Forwarding progresse de +84 gracircce agrave une forte croissance des volumes la logistique contractuelle de +113 Reacuteussite de Geodis America et nombreux succegraves commerciaux (Contract Logistics US de +46)
CA +36 Renouvellement du contrat Arcelor Activiteacute internationale dynamiseacutee par la prise de 45 du suisse BLS Cargo pour des offres optimiseacutees avec le reacuteseau CAPTRAIN Dans un contexte pourtant toujours difficile et fortement concurrentiel CA +11 Forte croissance de la location de conteneurs amp succegraves notables dans la location de wagons permettant croissance et renouvegravelement de la flotte Taux drsquoutilisation de la flotte wagons gt85 fin 2017 (record depuis 2010) Record drsquoinvestissements en 2017 Deacuteploiement de la strateacutegie digitale wagon et train connecteacutes
GEODIS
TFMM
ERMEWA
(TRANSPORT FERROVIAIRE DE MARCHANDISES ET MULTIMODAL)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 25
SYSTRA LA FORCE DE LrsquoINGEacuteNIERIE FRANCcedilAISE DANS LE MONDE
Ndeg 2 du classement du magazine ameacutericain Engineering News Records (ENR) 2017 en Mass Transit amp Rails
6 100 collaborateurs dans plus de 80 pays
60 ans dexpeacuterience
100 des Lignes agrave Grande Vitesse en France et 50 dans le monde
50 des lignes de meacutetro dans le monde
1egravere ligne de tramway sans cateacutenaire au monde
NOUVEAUX CONTRATS + HS2 Londres-Birmingham et LGV Kuala Lumpur-Singapour + Automatisation de 2 lignes du meacutetro de Bruxelles + Premiegravere ligne du meacutetro de Bogota (Colombie) + 3 contrats avec la Compagnie des Bauxites de Guineacutee
(maicirctrise d œuvre complegravete) + Ligne 2 du meacutetro automatique de Turin + Gare de Bry-Villiers Champigny pour SNCF
MISES EN SERVICE + Ligne Nord-Sud de rail conventionnel en Arabie Saoudite + 3 lignes agrave grande vitesse en France LGV sud est atlantique
Bretagne Pays de la Loire contournement Nicircmes-Montpellier + Pont de Chambal (Inde) + Ligne 6 du meacutetro de Santiago + Plusieurs lignes reacutenoveacutees en France dont Brest-Ouimper + 1er tronccedilon eacutelectrifieacute au Danemark (55 km sur les 1 300 km dici 2028)
SYSTRA fer de lance de lrsquoingeacutenierie ferroviaire franccedilaise dans le monde leader de la conception des infrastructures de transports guideacutes et filiale SNCF poursuit son deacuteveloppement sur les zones agrave forte croissance notamment Asie-Pacifique pays du Golfe et Europe du nord
Acquisition drsquoInternational Bridge Technologies (IBD) pour creacuteer un veacuteritable centre mondial dexcellence en ingeacutenierie des ponts
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 26
SNCF IMMOBILIER ACTEUR MAJEUR DE LA TRANSFORMATION URBAINE PARTICIPE laquo AU MIEUX VIVRE ENSEMBLE LA VILLE raquo
GESTION ET OPTIMISATION DE LrsquoIMMOBILIER DU GROUPE PUBLIC FERROVIAIRE + Scheacutema directeur tertiaire dIcircle-de-
France 2020 50 000 msup2 drsquooccupations modifeacutees
+ Contrat de gestion du patrimoine foncier et immobilier et de cessions drsquoactifs
+ Optimisation du foncier reacuteduction des surfaces bacircties de plus de 100 000 msup2 en 2017 diminution nette de pregraves 300 bacirctiments
+ 366 Meuro de produits de cession en 2017
+ Ateliers livraison de lrsquoatelier Wagon Pupitre de Moulin Neuf deacutemarrage de la construction drsquoOullins (27 000 msup2) et Romilly (23 500 msup2)
DEacuteVELOPPEMENT URBAIN + Logement convention Eacutetat SNCF pour 2017-2021
comprenant la reacutehabilitation de 2 700 logements et la deacutemolitionreconstruction de 500 agrave 700 logements
+ Chartres signature des laquo Actes de lrsquoeacutepargne raquo dans le cadre du projet Pocircle Gare
+ Reims protocole global avec la Meacutetropole et la Ville
+ Marseille Saint Charles accord sur la strateacutegie globale avec la Meacutetropole et premiers sceacutenarii drsquoameacutenagement du site des Abeilles
+ BordeauxSites Ameacutedeacutee Nord et Sud finalisation des engagements et du calendrier du programme de deacuteveloppement par SNCF Immobilier (8 ha)
+ 3 sites ferroviaires dans lrsquoappel agrave projets laquo Inventons la meacutetropole du Grand Paris raquo Les Ardoines Argenteuil et Pleyel
+ Meacutetropole de Lyon accord-cadre de partenariat enclenchant le processus de valorisation de 30 ha de foncier strateacutegique SNCF
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 27
TRANSFORMATION ET MODERNISATION
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DES INVESTISSEMENTS AU BEacuteNEacuteFICE DES CLIENTS Agrave UN NIVEAU HISTORIQUE EN 2017
88 MDSeuro DrsquoINVESTISSEMENTS AU TOTAL dont pregraves de 95 en France et 60 financeacutes en propre
Investissements affecteacutes aux activiteacutes de transporteur (SNCF Mobiliteacutes) dont 63 pour le mateacuteriel roulant
Investissements engageacutes sur le reacuteseau ferroviaire (SNCF Reacuteseau) Prioriteacute aux investissements de seacutecuriteacute et de performance de lrsquoinfrastructure utiliseacutee par les transports du quotidien
52 MDSeuro
36 MDSeuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 29
SNCF MOBILITEacuteS DES INVESTISSEMENTS CLIENTS HISTORIQUES EN 2017 36 MDSeuro DrsquoINVESTISSEMENTS dont pregraves de 23 sur fonds propres
nombre de rames livreacutees en 2017
21 rames Reacutegiolis TER 25 rames Reacutegiolis Interciteacutes
Keolis bus et cars (France et Europe continentale)
14 rames TGV OCEANE
Wagons et conteneurs pour les autoroutes ferroviaires et Ermewa
39 rames Regio2N TER
5 rames VELARO pour Eurostar
22 rames Francilien 6 rames Reacutegio2N et 10 rames Tram-train en Icircle-de-France
63 MATEacuteRIEL ROULANT NEUF
INSTALLATIONS FIXES SERVICES ET SI
Technicentres industriels et de maintenance
Garages installations de nettoyage seacutecurisation pour le mateacuteriel roulant
Ameacutenagement et modernisation des gares
Entretien et reacutenovation des bacirctiments
Services information voyageurs distribution espaces de ventehellip
Systegravemes dinformation dont lrsquoinformation voyageurs et les applications digital
37
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 30
LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
ACCEacuteLEacuteRATION DE LA DIGITALISATION DES PROCESSUS INDUSTRIELS
+ Objets connecteacutes ou IoT
+ 1 000 wagons Fret geacuteolocaliseacutes
+ Drones de reconnaissance pour la gestion
et de la maintenance des infrastructures
REacuteUSSITE DU LANCEMENT DU SITE OUISNCF
+ Mise en ligne dans la nuit du 6 deacutecembre
+ Nouveau moteur digital des ventes et une plateforme relationnelle plus intuitive plus personnaliseacutee et inspirante
+ Volume drsquoaffaires en progression de + 15 par rapport agrave la mecircme date en 2016
LE DIGITAL AU SERVICE DES CLIENTS Plein succegraves de lrsquoappli SNCF avec plus de 27 millions de visites par mois et pregraves de 8 millions de teacuteleacutechargements
bull Wifi gratuit et illimiteacute dans 253 gares
bull Google Earth 150 gares en lndoor et Street Map sur Google
bull Aixploration la gare drsquoAix en Provence laboratoire
des innovations de SNCF Gares amp Connexions (des ombriegraveres de parking photovoltaiumlques des prises intelligentes des robots testeacutes robot nettoyeur robot intermodal qui accompagne les voyageurs robot poubelle Baryl)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 31
LES ACQUISITIONS STRATEacuteGIQUES SE POURSUIVENT OBJECTIF 50 DE LrsquoACTIVITEacute Agrave LrsquoINTERNATIONAL (DONT LA MOITIEacute EN EUROPE) CONTRE 13 AUJOURDrsquoHUI
SNCF LOGISTICS Acquisition de 45 du groupe de fret ferroviaire BLS Cargo filiale du suisse Bern Lotschberg Simpion pour renforcer sa preacutesence en Europe
OUIsncf Acquisition de la start-up Loco2 au Royaume-Uni pour enrichir la plateforme de distribution en Europe Partenariat avec Alibaba pour deacutevelopper son activiteacute sur le marcheacute chinois
EFFIA STATIONNEMENT 1egravere acquisition hors des frontiegraveres avec le belge Alfa Park
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 32
POIDS EacuteCONOMIQUE ET ENGAGEMENT
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SNCF ACTEUR EacuteCONOMIQUE MAJEUR ENGAGEacute DANS UNE DEacuteMARCHE RSE AVEC UN FORT IMPACT SUR LES TERRITOIRES
165 000 EMPLOIS INDIRECTS EN FRANCE CREacuteEacuteS OU MAINTENUS PAR LES ACHATS DE SNCF AUPREgraveS DE SES FOURNISSEURS
31 000 FOURNISSEURS
166 MDSeuro DrsquoACHATS gt90 EN FRANCE
Depuis 2012 et avec confirmation en 2015 lrsquoEacutetat reconnait lrsquoengagement de SNCF en faveur de pratiques drsquoachats responsables et vertueuses
Valeur partageacutee agrave long terme
Dynamique de progregraves continu
+ respect des inteacuterecircts des fournisseurs et des sous-traitants
+ impact des achats sur la compeacutetitiviteacute eacuteconomique
+ inteacutegration des facteurs RSE
UN GROUPE ENGAGEacute DANS LA DUREacuteE PAR LE LABEL RFR
INVESTISSEMENTS ET DEacutePENSES TOUS FINANCEMENTS CONFONDUS HORS PEacuteAGES PPP amp SOUS-TRAITANCE GEODIS
75 Meuro DrsquoEacuteCONOMIE CIRCULAIRE (REVENTE ET REacuteEMPLOI)
SOURCE LOCAL FOOTPRINTcopy PAR UTOPIES
50 DES ACHATS AVEC DES EXIGENCES RSE RENFORCEacuteES
25 DE PME OU TPE EN MONTANT DrsquoACHATS
40 Meuro DrsquoACHATS RESPONSABLES
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12 000 NOUVEAUX COLLABORATEURS EN FRANCE DONT PLUS DE 50 DANS LE FERROVIAIRE
DONNEacuteES RELATIVES AUX ACTIVITEacuteS FERROVIAIRES
RECRUTEMENT
6 250 recrutements dans le ferroviaire en France en 2017 Plus de 4 000 jeunes recruteacutes (moins de 30 ans) 45 des recrutements pour la seacutecuriteacute et la reacutenovation du reacuteseau 21 de femmes (+1 point vs 2016) 7 200 contrats en alternance 330 000 candidatures
VIVRE ENSEMBLE
Diversiteacute 21 des recrutements dans les quartiers prioritaires 3 000 salarieacutes sensibiliseacutes agrave la diversiteacute avec un serious game Eacutegaliteacute hommefemmes +Plan drsquoaction contre le sexisme +6e eacutedition des Girlrsquos day Handicap Reneacutegociation de lrsquoaccord travailleurs handicapeacutes Engagement associatif 2 500 collaborateurs au service drsquoassociations via la Fondation SNCF
GESTION DES COMPEacuteTENCES
7 de la masse salariale consacreacutes agrave la formation professionnelle
6 jours de formation par salarieacute en moyenne par an
Plus de 80 des salarieacutes ont participeacute agrave une formation
UNITEacute SOCIALE
+ Accord sur le forfait en jours pour mieux reconnaicirctre les responsabiliteacutes et lrsquoautonomie de lrsquoencadrement avec un suivi de la charge de travail
+ Accord sur le teacuteleacutetravail
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ENGAGEMENT DES EacuteQUIPES COHEacuteSION ET UNITEacute SOCIALE DU GROUPE
PREacuteSERVER NOS FONDAMENTAUX DE SEacuteCURITEacute DE REacuteGULARITEacute ET NOS MISSIONS DrsquoENTREPRISE CITOYENNE AU SERVICE DE LA MOBILITEacute DES FRANCcedilAIS DrsquoUNE ENTREPRISE BIENVEILLANTE QUI VEILLE SUR SES COLLABORATEURS
MENER LA TRANSFORMATION INTERNE AVEC DES MEacuteTHODES AGILES ET INNOVANTES CONCERNANT LES MODES DE PRODUCTION LrsquoORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES MEacuteTIERS
RENFORCER LA CULTURE DE SERVICE TOURNEacuteE VERS LA VISION CLIENTS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 36
La Fondation agit agrave leacutechelle locale et aussi internationale en Australie en Inde et au Maroc Ses domaines dintervention leacuteducation pour chacun la culture pour tous la solidariteacute pour bien vivre ensemble En 2017 la Fondation SNCF a soutenu 1 119 associations 90 de projets locaux 2 055 salarieacutes se sont engageacutes en meacuteceacutenat de compeacutetences (sur leur temps de travail) et 371 salarieacutes via les Coups de Cœur solidaires (sur leur temps libre)
UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
TOP 10 DES FONDATIONS
EN FRANCE
5 MILLIONS DE BUDGET
ANNUEL
2 500 SALARIEacuteS ENGAGEacuteS
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SNCF SrsquoENGAGE POUR LA MOBILITE DURABLE
FACILITER LA VIE MOBILE
+ Lrsquo assistant personnel de mobiliteacute pour combiner toutes les mobiliteacutes partageacutees et actives
+ Une mobiliteacute inclusive avec des petits prix pour tous et un voyage plus fluide pour les personnes agrave mobiliteacute reacuteduite
+ Des gares avec des services pour faciliter le quotidien de 10 millions de voyageurs
SADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE + Un programme dlsquoeacutetudes pour la prise
en charge des clients des mateacuteriels et des infrastructures face au changement climatique
AMELIORER LA PERFORMANCE CARBONE DE 25 DrsquoICI 2025 + Une meilleure performance eacutenergeacutetique + Lrsquoachat drsquoeacutenergie moins carboneacutee + Le projet de TER hybride (diesel et
eacutelectrique) et agrave moyen terme agrave hydrogegravene
AMEacuteLIORER LA PERFORMANCE EacuteNERGEacuteTIQUE DE 20 DrsquoICI 2025 + Des plans drsquoeacuteconomie drsquoeacutenergie dont lrsquoeacuteco-
conduite et lrsquooptimisation de lrsquoexploitation des circulations
+ Lrsquoeacuteco-conception des mateacuteriels et des bacirctiments la reacuteduction des consommations drsquoeacutenergie
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 38
PERSPECTIVES
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PERSPECTIVES 2018 INTERNATIONAL KEOLIS Europe continentale Ameacuterique du Nord Chine Australie
SNCF LOGISTICS 4egraveme autoroute Calais Orbassano (Turin) pour VIIA Geodis worldwide
AREP Dubaiuml Chine Qatar Arabie Saoudite Coreacutee du Sud Iran
SYSTRA Crossrail en Grande-Bretagne Santiago du Chili LGV Casblanca-Tager Meacutetro de Xiamen en Chine TER de Dakar Qatar
Poursuite des efforts de reacuteduction de coucircts pour reacutepondre aux clients et se preacuteparer agrave lrsquoouverture agrave la concurrence du marcheacute ferroviaire domestique
Tous les meacutetiers continueront agrave se reacuteinventer avec en socle la seacutecuriteacute et la sucircreteacute
Poursuite des programmes pour reacutevolutionner la production et lrsquoinformation voyageurs
Dynamique de deacuteveloppement Nouveaux services +Assistant personnel de mobiliteacute +Titre unique sur portable NFC +Deacuteploiement drsquoINOUI sur 5 axes
Nouvelles marcheacutes +Voyageurs OUIGO x 2 +OUIBUS en Europe +International avec Keolis
SNCF Logistics AREP et Systra
gt+3 de croissance du CA attendue
gt95 Mdseuro drsquoinvestissements engageacutes dont +52 Mdseuro pour le reacuteseau dont 27 Mdseuro
de renouvellement +60 nouveaux trains en Icircle-de-France
45 en Reacutegions et 13 rames grande vitesse +Travaux massifs dans les gares (Nantes
Rennes Lyon Par Dieu Paris Montparnasse Saint-Lazare Austerlitz et Nord Couverture Wifi ou 34G sur tout Transilien etc
Logements 830 nouveaux et reacutehabilitation de 1 700 dont 780 sociaux Cession de 34 ha pour construire 3 000 logements
Plus de 10 000 recrutements en France dont la moitieacute dans les activiteacutes lieacutees au ferroviaire
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 40
SITUATION FINANCIEgraveRE
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REacuteSULTATS FINANCIERS DU GROUPE SNCF
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 42
323 335
2016 2017
40 46
2016 2017
REPRISE DES ACTIVITEacuteS AMPLIFIEacuteE PAR LA DYNAMIQUE COMMERCIALE ET LES EFFORTS SANS RELAcircCHE DE REacuteDUCTION DES COUcircTS MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE 46 MDSeuro (+16) REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT POSITIF DE 679 Meuro
EN MDSeuro
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES MARGE OPEacuteRATIONNELLE
EN MDSeuro EN Meuro
REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT
137 MOPCA
124
+16
218
679
2016 2017
Agrave peacuterimegravetre et change constants Part du groupe
+42
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 43
EN 2017 LA DISCIPLINE FINANCIEgraveRE ET LE DEacutePASSEMENT DES PLANS DE PERFORMANCE PERMETTENT DE DEacuteGAGER PLUS DE 830 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute ET DE MAIcircTRISER LES CHARGES
GAINS DE PRODUCTIVITEacute 2017
QUI SrsquoAJOUTENT AUX 825 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute DEacuteJAgrave REacuteALISEacuteS EN 2016
Plan de performance industriel et commercial SNCF Mobiliteacutes reacuteduction des coucircts de production et meilleure efficaciteacute des process (optimisation du parc de mateacuteriel roulant et de sa maintenance eacuteconomies drsquoeacutenergie etc) lrsquoadaptation de lrsquooffre (optimisation de lrsquooffre et du scheacutema de distribution et la lutte contre la fraude cocircteacute transporteur (intensification des actions de filtrage accueil embarquement et deacuteveloppement des portiques)
521 Meuro
Plan de performance industriel et transverse SNCF Reacuteseau
Optimisation des meacutethodes efficaciteacute reacuteduction de coucircts et des achats lieacutes agrave la
reacutenovation du reacuteseau
150 Meuro
Plan de performance transverse baisse des frais de structure du (reacuteduction des
effectifs de structure baisse du volume des achats et charges massification des achats et
optimisation des appels drsquooffres) Reacuteduction des deacutepenses de communication en 2017
-5 DE FRAIS DE STRUCTURE
160 Meuro
VS 670 Meuro ATTENDUS
831 Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 44
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Variation peacuterimegravetre amp change
constants
Chiffre drsquoaffaires 32 273 33 515
Variation 2017 2016 +38 +42
Marge opeacuterationnelle 4 144 4 578 +16
En du CA 128 137
Reacutesultat financier -1 491 -1 476
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 218 679
Reacutesultat net part du groupe 567 1 330
Capaciteacute drsquoautofinancement 2 269 2 857
Investissements tous financements 8 573 8 834
Dont financements nets (financeacute en propre) 5 525 5 138
CHIFFRES CLEacuteS 2017 GROUPE
+ Le chiffre drsquoaffaires Groupe progresse de +42 (agrave peacuterimegravetre et change constants) Toutes les activiteacutes du Groupe sont en croissance
- SNCF Mobiliteacutes +47
- SNCF Reacuteseau +09
+ Le groupe reacutealise 13 de son chiffre drsquoaffaires agrave lrsquointernational
+ Marge opeacuterationnelle agrave 46 Mdseuro (137 du CA) en progression de +16
+ Reacutesultat net reacutecurrent par du groupe positif agrave 679 Meuro
+ Investissements tous financements confondus de 88 Mdseuro (52 Mdseuro financeacutes en propre)
+ Un cash-flow libre positif pour SNCF Mobiliteacutes mais une situation financiegravere structurellement deacuteseacutequilibreacutee pour SNCF Reacuteseau dont la dette nette atteint 466 Mdseuro (+17 Mdeuro)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 45
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF MOBILITEacuteS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 46
EacuteVOLUTION DU CHIFFRE DrsquoAFFAIRES ET DE LA MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE SNCF MOBILITEacuteS
306 318
2016 2017
+ 47
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EN MDSeuro
21 28
2016 2017
+ 30
MARGE OPERATIONNELLE EN MDSeuro
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 47
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro (+15) avec une volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client
+ Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement agrave 93 en 2017 (vs 77 en 2016) La discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
1 506
2 086
2016 2217
7 974 7 914
2016 2017
1 961 2 244
3 392
3 590
2016 2017
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF MOBILITEacuteS TOUT EN AFFICHANT UN NIVEAU RECORD DrsquoINVESTISSEMENTS EN 2017 LA DETTE NETTE EST EN BAISSE Agrave 791 MDSeuro
Part SNCF
DETTE NETTE CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT EN Meuro
2016 2017
-462
184
EN Meuro EN Meuro EN Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 48
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
+ Le reacutesultat net reacutecurrent de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutelegraveve agrave 895 Meuro
+ Les investissements nets (financeacutes en propre) srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro en hausse de pregraves de 15 par rapport agrave 2016 Ce niveau est le reflet de la volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement passant de 77 en 2016 agrave 93 en 2017 Dans ce contexte la discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
SNCF MOBILITEacuteS CHIFFRES CLEacuteS 2017
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Chiffre daffaires 30 571 31 831 Variation 2017 2016 Agrave peacuterimegravetre et change constants
+43 +47
Marge Opeacuterationnelle 2 158 2 759 En du CA 71 87
Reacutesultat financier -301 -290 Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 387 895
Reacutesultat net ndash part du groupe 511 1 136 Capaciteacute dautofinancement 1 506 2 086 Investissements tous financements confondus -3 392 -3 590
Dont financements nets (financeacutes en propre) -1 961 -2 244
Cash-Flow Libre -462 184 Dette nette IFRS -7 974 - 7 914
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Mobiliteacutes ont fait lrsquoobjet drsquoun audit de la part des commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Mobiliteacutes du 23 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 49
+ Poursuite de la transformation de SNCF Mobiliteacutes en 2017 avec un rebond des activiteacutes dans un contexte eacuteconomique plus favorable Les activiteacutes progressent gracircce au deacuteveloppement de nouvelles offres voyageurs (OUIGO TGV Max et Atlantique) agrave la bonne dynamique des activiteacutes de Freight Forwarding et de Contract Logistic (Geodis) aux renouvellements et gains de contrats chez Keolis en France et agrave lrsquointernational
+ Voyages SNCF progresse de +86 dont +87 pour TGV France et +84 sur lrsquoEurope (+81 sur Eurostar et +120 sur Thalys) Ouibus progresse de +228 Les transporteurs conventionneacutes ferroviaires affichent une hausse de +25 dont TER +36 Transilien +33 et Interciteacutes +37)
+ SNCF Gares amp Connexions est en croissance de +111 avec une progression de lrsquoactiviteacute travauxeacutetudes et des filiales (AREP en particulier)
+ SNCF Keolis en hausse de +59 porteacutee par lrsquoInternational avec +119 France en croissance de +08
+ SNCF Logistics est en croissance de +31 avec une hausse de Geodis de +31 Le Freight Forwarding progresse de +84 gracircce agrave une forte croissance des volumes la logistique contractuelle de +113 et Contract Logistics US de +46 Le transport ferroviaire de marchandises et multimodal (TFMM) progresse de +36 et Ermewa de +11 par rapport agrave 2016
SNCF MOBILITEacuteS PERFORMANCE DES MEacuteTIERS
1 A peacuterimegravetre et change constants sup2 Aux bornes de lrsquoactiviteacute
EN MILLIONS euro 2016P 2017 Variation Variation pcc1
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES
Voyages SNCF 6 816 7 373 +82 +86
Transilien TER et Interciteacutes 7 876 8 071 +25 +25 SNCF Keolis 4 978 5 295 +64 +59
SNCF Gares amp Connexions 443 493 +111 +111
SNCF Logistics 10 040 10 218 +18 +31
Total chiffre drsquoaffaires 30 571 31 831 +43 +47
MARGE OPEacuteRATIONNELLE
Voyages SNCF 624 1 178 +568 En part de CAsup2 83 147
Transilien TER et Interciteacutes 468 496 +29 En part de CAsup2 56 58
SNCF Keolis 276 305 +22 En part du CAsup2 54 56
SNCF Gares amp Connexions 198 220 +22 En part de CAsup2 16 172
SNCF Logistics 429 407 +18 En part de CAsup2 42 4
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 50
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF REacuteSEAU
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 51
SNCF REacuteSEAU CHIFFRES CLEacuteS 2017
+ Le chiffre drsquoaffaires de SNCF Reacuteseau srsquoeacutetablit agrave 65 Mdseuro en progression de +09 La hausse des parcours trains est de +21
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdseuro par rapport agrave fin 2016 en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans SNCF Reacuteseau megravene une strateacutegie baseacutee sur de nouveaux produits et formats Green Bond programme en dollar US eacutemissions indexeacutees sur lrsquoinflation etc
+ SNCF Reacuteseau une entreprise engageacutee au service de la transition eacutecologique Lrsquoexemple des Green Bonds
+ Apregraves avoir eacuteteacute le 1er gestionnaire drsquoinfrastructure ferroviaire au monde et la 1egravere entreprise de transport en Europe agrave eacutemettre un Green Bond
+ SNCF Reacuteseau a lanceacute en 2017 2 eacutemissions laquo Green Bond raquo pour un total de 175 Mdeuro devenant ainsi lrsquoun des 5 premiers eacutemetteurs de Green Bonds en 2017 SNCF Reacuteseau srsquoest eacutegalement vu deacutecerner un laquo Climate Bond Award raquo
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P
2017 Variation
Chiffre daffaires 6 441 6 496 +09
Dont facturation agrave SNCF Mobiliteacutes (peacuteages) 3 502 3 568 +19
Marge Opeacuterationnelle 1 868 1 897 +16
Reacutesultat opeacuterationnel courant 1 016 1 099 +82
Reacutesultat financier -1 173 -1 172 +01
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe -157 -157 -
Reacutesultat net part du groupe -120 -201 -676
Capaciteacute dautofinancement 1 869 1 894 +14
Investissements tous financements confondus -5 231 -5 180 -10
Dont financements nets (financeacutes en propre) -3 614 -2 829 -217
Cash-Flow Libre -2 412 -2 057 +147
Dette nette IFRS -44 872 -46 630 +38
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Reacuteseau ont fait lrsquoobjet drsquoun audit par les commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Reacuteseau du 22 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 52
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU LES RECETTES DrsquoEXPLOITATION NE COUVRENT PAS LES INVESTISSEMENTS (-205 MDSeuro) ET LE LOURD ENDETTEMENT (466 MDSeuro +7 MDeuro EN 2017)
-2 412 -2 057 2016 2017
3 614 2 829
5 231 5 180
2016 2017
Part SNCF
EN Meuro
DETTE NETTE IFRS CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS
EN Meuro EN Meuro
En valeur de remboursement
1 869 1 894
2016 2017
CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT
HORS FRAIS FINANCIERS EN Meuro
44 872 46 630
42 007 45 243
2016 2017
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 28 Mdseuro Ce niveau drsquoinvestissement reflegravete la prioriteacute donneacutee agrave la reacutenovation et agrave la modernisation du reacuteseau structurant Compte tenu drsquoune capaciteacute drsquoautofinancement de 19 Mdeuro le taux de couverture des investissements par la capaciteacute drsquoautofinancement est de 67 en ameacutelioration significative par rapport agrave 2016 (52)
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdeuro par rapport agrave fin 2016 (449 Mdseuro) en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans
LES BONNES PERFORMANCES DU GROUPE EN 2017 NE SONT PAS SUFFISANTES FACE Agrave LA SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU STRUCTURELLEMENT DEacuteSEacuteQUILIBREacuteE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 53
MERCI DE VOTRE ATTENTION
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 54
ANNEXES
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LE GROUPE SNCF EN 2017 UNE PUISSANCE INDUSTRIELLE FRANCcedilAISE ENGRANGEANT DES SUCCEgraveS SUR TOUS LES MEacuteTIERS DE LA MOBILITEacute ET DE LA LOGISTIQUE EN FRANCE ET Agrave LrsquoINTERNATIONAL
REPEgraveRES Agrave FIN 2017
270 000 COLLABORATEURS
335 MDSeuro EN CROISSANCE DE +42
13 DU CA
88 MDSeuro DONT PLUS DE 90 en France
PLUS DE 30 000 KM DE LIGNES DONT 2 600 KM Agrave GRANDE VITESSE LrsquoUN DES PLUS GRANDS REacuteSEAUX Agrave GV AU MONDE 15 000 TRAINS JOUR DONT 7 000 EN IDF (40 DES CIRCULATIONS)
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EFFECTIFS INTERNATIONAL
INVESTISSEMENTS 2017
REacuteSEAU
ACTIVITEacute DANS 120 PAYS
14 Millions DE VOYAGEURSJOUR EN FRANCE ET DANS LE MONDE DONT
5 Millions DANS LES TRAINS EN FRANCE DONT 35 M EN IDF (70 DU TRAFIC FERROVIAIRE FRANCE)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 56
UN GROUPE ORGANISEacute EN 6 GRANDS MEacuteTIERS
SNCF MOBILITEacuteS
+ Gestion du parc immobilier industriel et tertiaire du Groupe
+ Valorisation des actifs immobiliers et fonciers
+ Gestion et deacuteveloppement du parc reacutesidentiel
SNCF IMMOBILIER
SNCF GROUPE 335 Mdseuro
+ Accegraves au reacuteseau ferreacute + Gestion des circulations + Maintenance + Deacuteveloppement Icircle-de-France
CA 65 Mdseuro
SNCF REacuteSEAU
SNCF MOBILITEacuteS 318 MDSeuro de CA
KEOLIS
SNCF LOGISTICS
+ Geodis (8 Mdseuro de CA) + Transport Ferroviaire
et Multimodal de Marchandises dont Fret SNCF
+ Ermewa (gestionnaire drsquoactifs)
GARES amp CONNEXIONS
+ Gestiondeacuteveloppement des 3000 gares franccedilaises
+ Conception gestion et commercialisation de pocircles drsquoeacutechanges multimodaux
TRANSILIEN
+ 15 lignes + Mobility as a service + Mass transit
academy
MOBILITEacuteS QUOTIDIENNES TER
+ 11 reacutegions TER
LONGUE DISTANCE OUI SNCF
+ Axes TGV + OUIGO Ouibus + Eurostar Thalys + OUIsncf
+ Interciteacutes
+ Grands reacuteseaux urbains + Interurbain + Stationnement + Services digitaux
Activiteacute reacutegie par la loi Services fournis de faccedilon non discriminatoire agrave lrsquoensemble des opeacuterateurs ferroviaires
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 57
13 DE LrsquoACTIVITEacute DU GROUPE Agrave LrsquoINTERNATIONAL
Logistics
Mass Transit
Longue distance voyageurs
Conseil et ingeacutenierie ferroviaire (dont Systra socieacuteteacute mise en eacutequivalence)
19 63
18
EUROPE DE LrsquoOUEST
29
70 1 04
AMEacuteRIQUE DU NORD
97 3
AMEacuteRIQUE DU SUD
44 56
MOYEN ORIENT
92 8
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
78 22
AFRIQUE DU NORD
63
36
09
AUSTRALIE OCEacuteANIE
95 5
ASIE CENTRALE
8
77 15
ASIE DU SUD
95 5
ASIE DU SUD EST
ACTIVITEacute 2017
193 Meuro
37 Meuro
39 Meuro
2 762 Meuro
86 Meuro
86 Meuro
468 Meuro
162 Meuro
818 Meuro
50
8
41
08
ROYAUME UNI
2 532 Meuro 997 03
EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
227 Meuro
98 2
AMEacuteRIQUE CENTRALE
227 Meuro
59
40
07
EUROPE DU NORD
1 083 Meuro
2 051 Meuro
Chiffres drsquoaffaires des socieacuteteacutes deacutetenues par le groupe SNCF (controcircleacutees ou non)
- Diapositive numeacutero 1
- Diapositive numeacutero 2
- En Synthegravese
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucircts
- Diapositive numeacutero 5
- Diapositive numeacutero 6
- FOCUS SUR LES investissements au beacuteneacutefice des clients agrave un Niveau Historique EN 201788 MDSeuro DONT 60 financeacutes par SNCF et Pregraves de 95 en France
- FOCUS SUR LES GAINS DE Productiviteacute une marge opeacuterationnelle de 46 Mdseuro en hausse de +16 gracircce au dynamisme de lrsquoactiviteacute et agrave une discipline financiegravere geacuteneacuterant plus de 830 Meuro de gains de productiviteacute
- Diapositive numeacutero 9
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 11
- ENVIRONNEMENT EacuteCONOMIQUEATTENTES CLIENTS ET CONCURRENCE
- Diapositive numeacutero 13
- Un niveau de travaux historique sur le reacuteseau ferroviaire
- LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAIN
- FOCUS SUR LE PORTE Agrave PORTE
- VOYAGES LONGUE DISTANCE UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSEacuteE POUR ACCROIcircTRE LrsquoATTRACTIVITEacute DU TRAIN
- LES VOYAGES LONGUE DISTANCE13DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
- DE NOUVEAUX services en GARES pour faciliter la vie de nos clients
- LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
- Diapositive numeacutero 21
- Diapositive numeacutero 22
- SNCF LOGISTICS accompagne ses clients dans le Monde
- La logistique marchandises porteacutee par le rebond du commerce mondial
- SYSTRA la force de lrsquoingeacutenierie franccedilaise dans le monde
- Diapositive numeacutero 26
- Diapositive numeacutero 27
- DES INVESTISSEMENTS au beacuteneacutefice des clientsagrave un niveau historique en 2017
- Diapositive numeacutero 29
- LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT13UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
- Les acquisitions strateacutegiques se poursuivent objectif 50 de lrsquoactiviteacute agrave lrsquointernational (dont la moitieacute en Europe) contre 13 aujourdrsquohui
- Diapositive numeacutero 32
- Diapositive numeacutero 33
- Diapositive numeacutero 34
- Diapositive numeacutero 35
- UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
- SNCF srsquoengage pour LA MOBILITE DURABLE
- Diapositive numeacutero 38
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 40
- Diapositive numeacutero 41
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucirctsmarge opeacuterationnelle de 46 MdSeuro (+16)Reacutesultat net reacutecurrent positif de 679 Meuro
- EN 2017 la discipline financiegravere et le deacutepassement Des Plans de performance permettent de deacutegager PLUS DE 830 Meuro de gains de productiviteacute et de maicirctriser les charges
- Chiffres cleacutes 2017 GROUPE
- Diapositive numeacutero 45
- Eacutevolution du CHIFFRE DrsquoAFFAIRES et de la marge opeacuterationnelle DE SNCF Mobiliteacutes
- Diapositive numeacutero 47
- SNCF mobiliteacuteschiffres cleacutes 2017
- SNCF mobiliteacutesperformance des meacutetiers
- Diapositive numeacutero 50
- SNCF Reacuteseauchiffres cleacutes 2017
- Diapositive numeacutero 52
- Diapositive numeacutero 53
- Diapositive numeacutero 54
- REPEgraveRES Agrave FIN 2017
- Diapositive numeacutero 56
- 13 DE lrsquoactiviteacute du Groupe agrave Lrsquointernational
-
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 15
LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAIN Lrsquooffre multimodale continuant de se rationnaliser dans des villes congestionneacutees les voyageurs se reportent sur les transports en commun en particulier ferroviaires malgreacute lrsquointensification des travaux
TER bull Trafic +47 soutenu par la distribution via OUIsncf
et des offres tarifaires attractives
bull Reacutegulariteacute en hausse agrave 905 (902 en 2016)
bull Conventions TER signeacutees 2017-2024 Grand Est 2017-2023 Auvergne-Rhocircne-Alpes 2018-2019 Normandie 2018-2023 Pays de la Loire
ET AUTOUR DES TRAINS QUOTIDIENS
OUICAR 12 M de membres 30 000 voitures agrave louer
bull 420 000 utilisateurs de ce service de covoiturage du quotidien inteacutegreacute agrave lrsquooffre multimodale SNCF
bull 180 entreprises ou collectiviteacutes partenaires (+70 en 3 ans)
TRANSILIEN bull Trafic +13
Deacutezonage du pass Navigo et reacutenovation des lignes Ouverture de la ligne T11 express en juillet
iDCAB 200 000 courses an iDVROOM
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 16
FOCUS SUR LE PORTE Agrave PORTE
APPLI SNCF + Une des applications leader de
lrsquoinformation Voyageurs (TOP 3 des stores) Evolution vers une offre drsquoinformation multimodale en inteacutegrant les itineacuteraires voitures Crsquoest maintenant le socle du futur assistant personnel de mobiliteacute
+ Nombre de teacuteleacutechargement 82M
+ Visites mensuelles 277 M
iDPASS + Plus de 800 000 utilisateurs uniques ont ouvert
lrsquoappli au moins une fois depuis son lancement 20 des reacuteservations drsquoiDCAB
+ Convergera vers lrsquoappli SNCF en 2018
OUICAR + 12 M de membres 30 000 voitures agrave louer
FORFAIT EacuteTUDIANT + Dans toute la France depuis juin 2017 avec plus
de 25 villes desservies avec un forfait local speacutecifique
+ 85 de taux de satisfaction gt80 drsquointention de renouveler
iDCAB 200 000 courses an + iDCAB pro premiegravere Au global sur 2017 le
basculement de lrsquoensemble des gares vers le partenaire unique Le Cab a permis drsquooptimiser la qualiteacute de service et de faire passer le taux de courses accepteacutees agrave 96
+ Une refonte de lrsquoAppli IDCAB Pro 1egravere est preacutevue sur le 1er semestre afin drsquoameacuteliorer les performances et lrsquoadoption agrave bord sur les 4 axes TGV
iDVROOM + Crsquoest lrsquooffre leader du covoiturage du
quotidien 420 000 utilisateurs dans une concurrence tregraves forte
+ Entreprises et collectiviteacutes partenaires + 70 en 3 ans
+ Plateforme technologique avanceacutee avec deacuteveloppement de 5 API pour inteacutegrer lrsquooffre IDVROOM agrave des applications entreprises sites de congregraves eacutevegravenements etc
+ Geacuteneacuteralisation du porte-monnaie eacutelectronique
+ Geacuteneacuteration drsquoapplis mobiles et sites web en marque blanche en 48h
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VOYAGES LONGUE DISTANCE UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSEacuteE POUR ACCROIcircTRE LrsquoATTRACTIVITEacute DU TRAIN
LA OUI STRATEacuteGIE Strateacutegie de conquecircte et de volume pour capter la croissance de la mobiliteacute services innovants large offre adapteacutee agrave chacun (famille voyageur individuel professionnel eacutetudianthellip)
Objectif 15 M de voyageurs suppleacutementaires en 2020
TGV bull Trafic TGV France +10 bull CA SNCF Voyages +86
+ Ouverture des lignes TGV Atlantique le 2 juillet
Sur Paris- Bordeaux clientegraveles Pro et jeunes multiplieacutees par 2 Satisfaction des clients en hausse de +10 sur TGV Oceacuteane
+ 100 000 pass TGVmax (offre illimiteacutee 16-27 ans)
en 1 an Pregraves de la moitieacute de la croissance du trafic de la grande vitesse en 2017 avec 5 voyages par mois
+ Ameacutelioration du taux drsquooccupation de 5 points hors Atlantique
LE VOLUME DE BILLETS Agrave PETITS PRIX NA JAMAIS EacuteTEacute AUSSI IMPORTANT
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LES VOYAGES LONGUE DISTANCE DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
OUIGO Trafic +53 (7 de lrsquooffre TGV aujourdrsquohui)
77 M de voyageurs avec seulement 10 rames OUIGO (vs 102 M de voyageurs pour 400 rames TGV)
OUIBUS Trafic +48 (yc les franchiseacutes) Leader en France
+10 MILLIONS DE VOYAGEURS TGV EN PLUS EN 2017 DONT 20 OUIGO
INTERCITEacuteS Trafic +33 Arriveacutee des premiers Coradia Liner sur Paris-Belfort
EUROSTAR Trafic +31 record de freacutequentation avec 103 M de voyageurs
THALYS Trafic +73 60 de nouveaux clients pour IZY offre low-cost
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 19
DE NOUVEAUX SERVICES EN GARES POUR FACILITER LA VIE DE NOS CLIENTS
253 GARES AVEC WIFI GRATUIT
ET ILLIMITEacute
Une gamme de services pour ameacuteliorer le temps passeacute en gare Une deacuteclinaison de 3 solutions pour faciliter le travail nomade des voyageurs et des riverains Faciliter la vie des voyageurs et riverains en positionnant sur leur trajet des produits frais et locaux avec une distribution hebdomadaire Consignes multi formats permettant de retirer en gare des colis commandeacutes en ligne Depuis 2014 installation de 172 automates en France dont 122 en Ile-de-France Micro-cregraveche en structure modulaire pouvant se deacutecliner en fonction des caracteacuteristiques et speacutecificiteacutes de chaque gare Une dizaine de sites en cours deacutetudes (Gare de Dammartin Juilly Saint Mardhellip)
WORK amp STATION
MARKET amp STATION
COLLECT amp STATION
BABY amp STATION
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 20
LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
Un eacuteveacutenement de seacutecuriteacute remarquable (ESR) est un incident qui met en risque lrsquointeacutegriteacute physique des personnes transporteacutees ou preacutesentes aux abords des installations ferroviaires
Lancement du programme H00 pour partir agrave lrsquoheure chaque seconde compte
Lancement du programme Information First Fiabiliser lrsquoInformation pour la rendre Reacuteactive et Sur-mesure pour Tous les clients Tout le temps
EN 2016 2017
TER 902 905 TGV 897 887 TRANSILIEN 895 884 INTERCITEacuteS 879 870
REacuteGULARITEacute 4 500 000 trains ont circuleacute (+13)
SEacuteCURITEacute
Pregraves de -30 dincidents seacutecuriteacute (ESR) 2017 2015 -9 en 2017 dont -10 chez SNCF Mobiliteacutes
SUcircRETEacute
Violences volontaires -98 Vols -8
Inciviliteacutes +26
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KEOLIS CONFIRME SON LEADERSHIP URBAIN AU SERVICE DE PLUS DE PLUS DE 8 MILLIONS DE CLIENTS QUOTIDIENS
N⁰1 FRANCE bull DU TRANSPORT URBAIN
bull DU TRANSPORT DE PERSONNES Agrave MOBILITEacute REacuteDUITE
N⁰2 FRANCE bull DU STATIONNEMENT
150 000 PLACES GEacuteREacuteES
bull DU VEacuteLO EN LIBRE-SERVICE PREgraveS DE 20 000 VEacuteLOS
N⁰1 MONDIAL bull DU MEacuteTRO AUTOMATIQUE
bull DU TRAMWAY
RENFORCEMENT DE SA POSITION DACTEUR DE REacuteFEacuteRENCE EN MATIEgraveRE DINNOVATION DIGITALE + Billet deacutemateacuterialiseacute agrave Montargis et Orleacuteans
+ Partenariat avec une startup neacuteerlandaise pour une solution de mobiliteacute digitale agrave Utrecht
POURSUITE DU DEacuteVELOPPEMENT EN FAVEUR DE LA TRANSITION EacuteNERGEacuteTIQUE + Bus eacutelectriques agrave Versailles-Veacutelizy et en Californie
(Foothill Transit)
+ Avec la navette autonome Navya Keolis se place en leader mondial des trajets des premiers et derniers kilomegravetres
+ Les services agrave la demande sont une valeur ajouteacutee cleacute des offres remises aux autoriteacutes organisatrices
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 22
ET REMPORTE DE NOMBREUX SUCCEgraveS AUX QUATRE COINS DU GLOBE EN 2017 ANNEacuteE HISTORIQUE
FRANCE Renouvellements majeurs agrave Lille Rennes Caen Dijon Amienshellip et gains de contrats (Besanccedilon Bayonnehellip)
AFRIQUE Lancement du projet de meacutetro dAbidjan avec Bouygues et Alstom Livraison en 2021
MOYEN-ORIENT Contrat drsquoexploitation et maintenance du meacutetro de Doha et du tramway de Lusail (avec RATP et Harnad Group) 3 Mdseuro de CA sur 20 ans
INDE Mise en service du meacutetro automatique dHyderabad 30 km
AUSTRALIE Renouvellement de Melbourne et gold Coast ainsi que deux projets pilotes de transport agrave la demande agrave New South Wales
EacuteTATS-UNIS Redressement de lexploitation du Bus Foothill Transit (163 veacutehicules dont 14 eacutelectriques en Californie du Sud) et du reacuteseau ferroviaire de banlieue de Boston Navette autonome Navya agrave lessai agrave Las Vegas pendant un an
CHINE Contrat drsquoexploitation et de maintenance du meacutetro automatique reliant lrsquoaeacuteroport de Pudong agrave Shangai
EUROPE Zwenzwoka et Almere (rail et bus) aux Pays-Bas Aarhus (tramway) au Danemark Teutoburger-Wald-Network (rail) en Allemagne
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SNCF LOGISTICS ACCOMPAGNE SES CLIENTS DANS LE MONDE
RECENTRAGE AUTOUR DE 3 POcircLES EN 2017 + GEODIS + TRANSPORT FERROVIAIRE
ET MULTIMODAL DE MARCHANDISES (TFMM)
+ ERMEWA GESTIONNAIRES DrsquoACTIFS
1er ACTEUR FRANCcedilAIS
4e
EUROPEacuteEN
8e
MONDIAL
102 MDSeuro DE CA EN 2017 DONT 55 agrave lrsquointernational
50 000 COLLABORATEURS
CLIENTS EN FRANCE ET DANS LE MONDE IBM Arcelor Mittal Tetra Pak Volkswagen Nestleacute Groupe Auchan Danone Apple Gefco Renaulthellip
170 000
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LA LOGISTIQUE MARCHANDISES PORTEacuteE PAR LE REBOND DU COMMERCE MONDIAL
TOUTES LES ACTIVITEacuteS EN CROISSANCE
CA + 31 Le Freight Forwarding progresse de +84 gracircce agrave une forte croissance des volumes la logistique contractuelle de +113 Reacuteussite de Geodis America et nombreux succegraves commerciaux (Contract Logistics US de +46)
CA +36 Renouvellement du contrat Arcelor Activiteacute internationale dynamiseacutee par la prise de 45 du suisse BLS Cargo pour des offres optimiseacutees avec le reacuteseau CAPTRAIN Dans un contexte pourtant toujours difficile et fortement concurrentiel CA +11 Forte croissance de la location de conteneurs amp succegraves notables dans la location de wagons permettant croissance et renouvegravelement de la flotte Taux drsquoutilisation de la flotte wagons gt85 fin 2017 (record depuis 2010) Record drsquoinvestissements en 2017 Deacuteploiement de la strateacutegie digitale wagon et train connecteacutes
GEODIS
TFMM
ERMEWA
(TRANSPORT FERROVIAIRE DE MARCHANDISES ET MULTIMODAL)
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SYSTRA LA FORCE DE LrsquoINGEacuteNIERIE FRANCcedilAISE DANS LE MONDE
Ndeg 2 du classement du magazine ameacutericain Engineering News Records (ENR) 2017 en Mass Transit amp Rails
6 100 collaborateurs dans plus de 80 pays
60 ans dexpeacuterience
100 des Lignes agrave Grande Vitesse en France et 50 dans le monde
50 des lignes de meacutetro dans le monde
1egravere ligne de tramway sans cateacutenaire au monde
NOUVEAUX CONTRATS + HS2 Londres-Birmingham et LGV Kuala Lumpur-Singapour + Automatisation de 2 lignes du meacutetro de Bruxelles + Premiegravere ligne du meacutetro de Bogota (Colombie) + 3 contrats avec la Compagnie des Bauxites de Guineacutee
(maicirctrise d œuvre complegravete) + Ligne 2 du meacutetro automatique de Turin + Gare de Bry-Villiers Champigny pour SNCF
MISES EN SERVICE + Ligne Nord-Sud de rail conventionnel en Arabie Saoudite + 3 lignes agrave grande vitesse en France LGV sud est atlantique
Bretagne Pays de la Loire contournement Nicircmes-Montpellier + Pont de Chambal (Inde) + Ligne 6 du meacutetro de Santiago + Plusieurs lignes reacutenoveacutees en France dont Brest-Ouimper + 1er tronccedilon eacutelectrifieacute au Danemark (55 km sur les 1 300 km dici 2028)
SYSTRA fer de lance de lrsquoingeacutenierie ferroviaire franccedilaise dans le monde leader de la conception des infrastructures de transports guideacutes et filiale SNCF poursuit son deacuteveloppement sur les zones agrave forte croissance notamment Asie-Pacifique pays du Golfe et Europe du nord
Acquisition drsquoInternational Bridge Technologies (IBD) pour creacuteer un veacuteritable centre mondial dexcellence en ingeacutenierie des ponts
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SNCF IMMOBILIER ACTEUR MAJEUR DE LA TRANSFORMATION URBAINE PARTICIPE laquo AU MIEUX VIVRE ENSEMBLE LA VILLE raquo
GESTION ET OPTIMISATION DE LrsquoIMMOBILIER DU GROUPE PUBLIC FERROVIAIRE + Scheacutema directeur tertiaire dIcircle-de-
France 2020 50 000 msup2 drsquooccupations modifeacutees
+ Contrat de gestion du patrimoine foncier et immobilier et de cessions drsquoactifs
+ Optimisation du foncier reacuteduction des surfaces bacircties de plus de 100 000 msup2 en 2017 diminution nette de pregraves 300 bacirctiments
+ 366 Meuro de produits de cession en 2017
+ Ateliers livraison de lrsquoatelier Wagon Pupitre de Moulin Neuf deacutemarrage de la construction drsquoOullins (27 000 msup2) et Romilly (23 500 msup2)
DEacuteVELOPPEMENT URBAIN + Logement convention Eacutetat SNCF pour 2017-2021
comprenant la reacutehabilitation de 2 700 logements et la deacutemolitionreconstruction de 500 agrave 700 logements
+ Chartres signature des laquo Actes de lrsquoeacutepargne raquo dans le cadre du projet Pocircle Gare
+ Reims protocole global avec la Meacutetropole et la Ville
+ Marseille Saint Charles accord sur la strateacutegie globale avec la Meacutetropole et premiers sceacutenarii drsquoameacutenagement du site des Abeilles
+ BordeauxSites Ameacutedeacutee Nord et Sud finalisation des engagements et du calendrier du programme de deacuteveloppement par SNCF Immobilier (8 ha)
+ 3 sites ferroviaires dans lrsquoappel agrave projets laquo Inventons la meacutetropole du Grand Paris raquo Les Ardoines Argenteuil et Pleyel
+ Meacutetropole de Lyon accord-cadre de partenariat enclenchant le processus de valorisation de 30 ha de foncier strateacutegique SNCF
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 27
TRANSFORMATION ET MODERNISATION
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 28
DES INVESTISSEMENTS AU BEacuteNEacuteFICE DES CLIENTS Agrave UN NIVEAU HISTORIQUE EN 2017
88 MDSeuro DrsquoINVESTISSEMENTS AU TOTAL dont pregraves de 95 en France et 60 financeacutes en propre
Investissements affecteacutes aux activiteacutes de transporteur (SNCF Mobiliteacutes) dont 63 pour le mateacuteriel roulant
Investissements engageacutes sur le reacuteseau ferroviaire (SNCF Reacuteseau) Prioriteacute aux investissements de seacutecuriteacute et de performance de lrsquoinfrastructure utiliseacutee par les transports du quotidien
52 MDSeuro
36 MDSeuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 29
SNCF MOBILITEacuteS DES INVESTISSEMENTS CLIENTS HISTORIQUES EN 2017 36 MDSeuro DrsquoINVESTISSEMENTS dont pregraves de 23 sur fonds propres
nombre de rames livreacutees en 2017
21 rames Reacutegiolis TER 25 rames Reacutegiolis Interciteacutes
Keolis bus et cars (France et Europe continentale)
14 rames TGV OCEANE
Wagons et conteneurs pour les autoroutes ferroviaires et Ermewa
39 rames Regio2N TER
5 rames VELARO pour Eurostar
22 rames Francilien 6 rames Reacutegio2N et 10 rames Tram-train en Icircle-de-France
63 MATEacuteRIEL ROULANT NEUF
INSTALLATIONS FIXES SERVICES ET SI
Technicentres industriels et de maintenance
Garages installations de nettoyage seacutecurisation pour le mateacuteriel roulant
Ameacutenagement et modernisation des gares
Entretien et reacutenovation des bacirctiments
Services information voyageurs distribution espaces de ventehellip
Systegravemes dinformation dont lrsquoinformation voyageurs et les applications digital
37
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 30
LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
ACCEacuteLEacuteRATION DE LA DIGITALISATION DES PROCESSUS INDUSTRIELS
+ Objets connecteacutes ou IoT
+ 1 000 wagons Fret geacuteolocaliseacutes
+ Drones de reconnaissance pour la gestion
et de la maintenance des infrastructures
REacuteUSSITE DU LANCEMENT DU SITE OUISNCF
+ Mise en ligne dans la nuit du 6 deacutecembre
+ Nouveau moteur digital des ventes et une plateforme relationnelle plus intuitive plus personnaliseacutee et inspirante
+ Volume drsquoaffaires en progression de + 15 par rapport agrave la mecircme date en 2016
LE DIGITAL AU SERVICE DES CLIENTS Plein succegraves de lrsquoappli SNCF avec plus de 27 millions de visites par mois et pregraves de 8 millions de teacuteleacutechargements
bull Wifi gratuit et illimiteacute dans 253 gares
bull Google Earth 150 gares en lndoor et Street Map sur Google
bull Aixploration la gare drsquoAix en Provence laboratoire
des innovations de SNCF Gares amp Connexions (des ombriegraveres de parking photovoltaiumlques des prises intelligentes des robots testeacutes robot nettoyeur robot intermodal qui accompagne les voyageurs robot poubelle Baryl)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 31
LES ACQUISITIONS STRATEacuteGIQUES SE POURSUIVENT OBJECTIF 50 DE LrsquoACTIVITEacute Agrave LrsquoINTERNATIONAL (DONT LA MOITIEacute EN EUROPE) CONTRE 13 AUJOURDrsquoHUI
SNCF LOGISTICS Acquisition de 45 du groupe de fret ferroviaire BLS Cargo filiale du suisse Bern Lotschberg Simpion pour renforcer sa preacutesence en Europe
OUIsncf Acquisition de la start-up Loco2 au Royaume-Uni pour enrichir la plateforme de distribution en Europe Partenariat avec Alibaba pour deacutevelopper son activiteacute sur le marcheacute chinois
EFFIA STATIONNEMENT 1egravere acquisition hors des frontiegraveres avec le belge Alfa Park
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 32
POIDS EacuteCONOMIQUE ET ENGAGEMENT
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 33
SNCF ACTEUR EacuteCONOMIQUE MAJEUR ENGAGEacute DANS UNE DEacuteMARCHE RSE AVEC UN FORT IMPACT SUR LES TERRITOIRES
165 000 EMPLOIS INDIRECTS EN FRANCE CREacuteEacuteS OU MAINTENUS PAR LES ACHATS DE SNCF AUPREgraveS DE SES FOURNISSEURS
31 000 FOURNISSEURS
166 MDSeuro DrsquoACHATS gt90 EN FRANCE
Depuis 2012 et avec confirmation en 2015 lrsquoEacutetat reconnait lrsquoengagement de SNCF en faveur de pratiques drsquoachats responsables et vertueuses
Valeur partageacutee agrave long terme
Dynamique de progregraves continu
+ respect des inteacuterecircts des fournisseurs et des sous-traitants
+ impact des achats sur la compeacutetitiviteacute eacuteconomique
+ inteacutegration des facteurs RSE
UN GROUPE ENGAGEacute DANS LA DUREacuteE PAR LE LABEL RFR
INVESTISSEMENTS ET DEacutePENSES TOUS FINANCEMENTS CONFONDUS HORS PEacuteAGES PPP amp SOUS-TRAITANCE GEODIS
75 Meuro DrsquoEacuteCONOMIE CIRCULAIRE (REVENTE ET REacuteEMPLOI)
SOURCE LOCAL FOOTPRINTcopy PAR UTOPIES
50 DES ACHATS AVEC DES EXIGENCES RSE RENFORCEacuteES
25 DE PME OU TPE EN MONTANT DrsquoACHATS
40 Meuro DrsquoACHATS RESPONSABLES
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12 000 NOUVEAUX COLLABORATEURS EN FRANCE DONT PLUS DE 50 DANS LE FERROVIAIRE
DONNEacuteES RELATIVES AUX ACTIVITEacuteS FERROVIAIRES
RECRUTEMENT
6 250 recrutements dans le ferroviaire en France en 2017 Plus de 4 000 jeunes recruteacutes (moins de 30 ans) 45 des recrutements pour la seacutecuriteacute et la reacutenovation du reacuteseau 21 de femmes (+1 point vs 2016) 7 200 contrats en alternance 330 000 candidatures
VIVRE ENSEMBLE
Diversiteacute 21 des recrutements dans les quartiers prioritaires 3 000 salarieacutes sensibiliseacutes agrave la diversiteacute avec un serious game Eacutegaliteacute hommefemmes +Plan drsquoaction contre le sexisme +6e eacutedition des Girlrsquos day Handicap Reneacutegociation de lrsquoaccord travailleurs handicapeacutes Engagement associatif 2 500 collaborateurs au service drsquoassociations via la Fondation SNCF
GESTION DES COMPEacuteTENCES
7 de la masse salariale consacreacutes agrave la formation professionnelle
6 jours de formation par salarieacute en moyenne par an
Plus de 80 des salarieacutes ont participeacute agrave une formation
UNITEacute SOCIALE
+ Accord sur le forfait en jours pour mieux reconnaicirctre les responsabiliteacutes et lrsquoautonomie de lrsquoencadrement avec un suivi de la charge de travail
+ Accord sur le teacuteleacutetravail
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 35
ENGAGEMENT DES EacuteQUIPES COHEacuteSION ET UNITEacute SOCIALE DU GROUPE
PREacuteSERVER NOS FONDAMENTAUX DE SEacuteCURITEacute DE REacuteGULARITEacute ET NOS MISSIONS DrsquoENTREPRISE CITOYENNE AU SERVICE DE LA MOBILITEacute DES FRANCcedilAIS DrsquoUNE ENTREPRISE BIENVEILLANTE QUI VEILLE SUR SES COLLABORATEURS
MENER LA TRANSFORMATION INTERNE AVEC DES MEacuteTHODES AGILES ET INNOVANTES CONCERNANT LES MODES DE PRODUCTION LrsquoORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES MEacuteTIERS
RENFORCER LA CULTURE DE SERVICE TOURNEacuteE VERS LA VISION CLIENTS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 36
La Fondation agit agrave leacutechelle locale et aussi internationale en Australie en Inde et au Maroc Ses domaines dintervention leacuteducation pour chacun la culture pour tous la solidariteacute pour bien vivre ensemble En 2017 la Fondation SNCF a soutenu 1 119 associations 90 de projets locaux 2 055 salarieacutes se sont engageacutes en meacuteceacutenat de compeacutetences (sur leur temps de travail) et 371 salarieacutes via les Coups de Cœur solidaires (sur leur temps libre)
UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
TOP 10 DES FONDATIONS
EN FRANCE
5 MILLIONS DE BUDGET
ANNUEL
2 500 SALARIEacuteS ENGAGEacuteS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 37
SNCF SrsquoENGAGE POUR LA MOBILITE DURABLE
FACILITER LA VIE MOBILE
+ Lrsquo assistant personnel de mobiliteacute pour combiner toutes les mobiliteacutes partageacutees et actives
+ Une mobiliteacute inclusive avec des petits prix pour tous et un voyage plus fluide pour les personnes agrave mobiliteacute reacuteduite
+ Des gares avec des services pour faciliter le quotidien de 10 millions de voyageurs
SADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE + Un programme dlsquoeacutetudes pour la prise
en charge des clients des mateacuteriels et des infrastructures face au changement climatique
AMELIORER LA PERFORMANCE CARBONE DE 25 DrsquoICI 2025 + Une meilleure performance eacutenergeacutetique + Lrsquoachat drsquoeacutenergie moins carboneacutee + Le projet de TER hybride (diesel et
eacutelectrique) et agrave moyen terme agrave hydrogegravene
AMEacuteLIORER LA PERFORMANCE EacuteNERGEacuteTIQUE DE 20 DrsquoICI 2025 + Des plans drsquoeacuteconomie drsquoeacutenergie dont lrsquoeacuteco-
conduite et lrsquooptimisation de lrsquoexploitation des circulations
+ Lrsquoeacuteco-conception des mateacuteriels et des bacirctiments la reacuteduction des consommations drsquoeacutenergie
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 38
PERSPECTIVES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 39
PERSPECTIVES 2018 INTERNATIONAL KEOLIS Europe continentale Ameacuterique du Nord Chine Australie
SNCF LOGISTICS 4egraveme autoroute Calais Orbassano (Turin) pour VIIA Geodis worldwide
AREP Dubaiuml Chine Qatar Arabie Saoudite Coreacutee du Sud Iran
SYSTRA Crossrail en Grande-Bretagne Santiago du Chili LGV Casblanca-Tager Meacutetro de Xiamen en Chine TER de Dakar Qatar
Poursuite des efforts de reacuteduction de coucircts pour reacutepondre aux clients et se preacuteparer agrave lrsquoouverture agrave la concurrence du marcheacute ferroviaire domestique
Tous les meacutetiers continueront agrave se reacuteinventer avec en socle la seacutecuriteacute et la sucircreteacute
Poursuite des programmes pour reacutevolutionner la production et lrsquoinformation voyageurs
Dynamique de deacuteveloppement Nouveaux services +Assistant personnel de mobiliteacute +Titre unique sur portable NFC +Deacuteploiement drsquoINOUI sur 5 axes
Nouvelles marcheacutes +Voyageurs OUIGO x 2 +OUIBUS en Europe +International avec Keolis
SNCF Logistics AREP et Systra
gt+3 de croissance du CA attendue
gt95 Mdseuro drsquoinvestissements engageacutes dont +52 Mdseuro pour le reacuteseau dont 27 Mdseuro
de renouvellement +60 nouveaux trains en Icircle-de-France
45 en Reacutegions et 13 rames grande vitesse +Travaux massifs dans les gares (Nantes
Rennes Lyon Par Dieu Paris Montparnasse Saint-Lazare Austerlitz et Nord Couverture Wifi ou 34G sur tout Transilien etc
Logements 830 nouveaux et reacutehabilitation de 1 700 dont 780 sociaux Cession de 34 ha pour construire 3 000 logements
Plus de 10 000 recrutements en France dont la moitieacute dans les activiteacutes lieacutees au ferroviaire
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 40
SITUATION FINANCIEgraveRE
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REacuteSULTATS FINANCIERS DU GROUPE SNCF
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 42
323 335
2016 2017
40 46
2016 2017
REPRISE DES ACTIVITEacuteS AMPLIFIEacuteE PAR LA DYNAMIQUE COMMERCIALE ET LES EFFORTS SANS RELAcircCHE DE REacuteDUCTION DES COUcircTS MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE 46 MDSeuro (+16) REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT POSITIF DE 679 Meuro
EN MDSeuro
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES MARGE OPEacuteRATIONNELLE
EN MDSeuro EN Meuro
REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT
137 MOPCA
124
+16
218
679
2016 2017
Agrave peacuterimegravetre et change constants Part du groupe
+42
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 43
EN 2017 LA DISCIPLINE FINANCIEgraveRE ET LE DEacutePASSEMENT DES PLANS DE PERFORMANCE PERMETTENT DE DEacuteGAGER PLUS DE 830 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute ET DE MAIcircTRISER LES CHARGES
GAINS DE PRODUCTIVITEacute 2017
QUI SrsquoAJOUTENT AUX 825 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute DEacuteJAgrave REacuteALISEacuteS EN 2016
Plan de performance industriel et commercial SNCF Mobiliteacutes reacuteduction des coucircts de production et meilleure efficaciteacute des process (optimisation du parc de mateacuteriel roulant et de sa maintenance eacuteconomies drsquoeacutenergie etc) lrsquoadaptation de lrsquooffre (optimisation de lrsquooffre et du scheacutema de distribution et la lutte contre la fraude cocircteacute transporteur (intensification des actions de filtrage accueil embarquement et deacuteveloppement des portiques)
521 Meuro
Plan de performance industriel et transverse SNCF Reacuteseau
Optimisation des meacutethodes efficaciteacute reacuteduction de coucircts et des achats lieacutes agrave la
reacutenovation du reacuteseau
150 Meuro
Plan de performance transverse baisse des frais de structure du (reacuteduction des
effectifs de structure baisse du volume des achats et charges massification des achats et
optimisation des appels drsquooffres) Reacuteduction des deacutepenses de communication en 2017
-5 DE FRAIS DE STRUCTURE
160 Meuro
VS 670 Meuro ATTENDUS
831 Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 44
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Variation peacuterimegravetre amp change
constants
Chiffre drsquoaffaires 32 273 33 515
Variation 2017 2016 +38 +42
Marge opeacuterationnelle 4 144 4 578 +16
En du CA 128 137
Reacutesultat financier -1 491 -1 476
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 218 679
Reacutesultat net part du groupe 567 1 330
Capaciteacute drsquoautofinancement 2 269 2 857
Investissements tous financements 8 573 8 834
Dont financements nets (financeacute en propre) 5 525 5 138
CHIFFRES CLEacuteS 2017 GROUPE
+ Le chiffre drsquoaffaires Groupe progresse de +42 (agrave peacuterimegravetre et change constants) Toutes les activiteacutes du Groupe sont en croissance
- SNCF Mobiliteacutes +47
- SNCF Reacuteseau +09
+ Le groupe reacutealise 13 de son chiffre drsquoaffaires agrave lrsquointernational
+ Marge opeacuterationnelle agrave 46 Mdseuro (137 du CA) en progression de +16
+ Reacutesultat net reacutecurrent par du groupe positif agrave 679 Meuro
+ Investissements tous financements confondus de 88 Mdseuro (52 Mdseuro financeacutes en propre)
+ Un cash-flow libre positif pour SNCF Mobiliteacutes mais une situation financiegravere structurellement deacuteseacutequilibreacutee pour SNCF Reacuteseau dont la dette nette atteint 466 Mdseuro (+17 Mdeuro)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 45
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF MOBILITEacuteS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 46
EacuteVOLUTION DU CHIFFRE DrsquoAFFAIRES ET DE LA MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE SNCF MOBILITEacuteS
306 318
2016 2017
+ 47
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EN MDSeuro
21 28
2016 2017
+ 30
MARGE OPERATIONNELLE EN MDSeuro
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 47
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro (+15) avec une volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client
+ Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement agrave 93 en 2017 (vs 77 en 2016) La discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
1 506
2 086
2016 2217
7 974 7 914
2016 2017
1 961 2 244
3 392
3 590
2016 2017
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF MOBILITEacuteS TOUT EN AFFICHANT UN NIVEAU RECORD DrsquoINVESTISSEMENTS EN 2017 LA DETTE NETTE EST EN BAISSE Agrave 791 MDSeuro
Part SNCF
DETTE NETTE CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT EN Meuro
2016 2017
-462
184
EN Meuro EN Meuro EN Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 48
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
+ Le reacutesultat net reacutecurrent de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutelegraveve agrave 895 Meuro
+ Les investissements nets (financeacutes en propre) srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro en hausse de pregraves de 15 par rapport agrave 2016 Ce niveau est le reflet de la volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement passant de 77 en 2016 agrave 93 en 2017 Dans ce contexte la discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
SNCF MOBILITEacuteS CHIFFRES CLEacuteS 2017
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Chiffre daffaires 30 571 31 831 Variation 2017 2016 Agrave peacuterimegravetre et change constants
+43 +47
Marge Opeacuterationnelle 2 158 2 759 En du CA 71 87
Reacutesultat financier -301 -290 Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 387 895
Reacutesultat net ndash part du groupe 511 1 136 Capaciteacute dautofinancement 1 506 2 086 Investissements tous financements confondus -3 392 -3 590
Dont financements nets (financeacutes en propre) -1 961 -2 244
Cash-Flow Libre -462 184 Dette nette IFRS -7 974 - 7 914
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Mobiliteacutes ont fait lrsquoobjet drsquoun audit de la part des commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Mobiliteacutes du 23 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 49
+ Poursuite de la transformation de SNCF Mobiliteacutes en 2017 avec un rebond des activiteacutes dans un contexte eacuteconomique plus favorable Les activiteacutes progressent gracircce au deacuteveloppement de nouvelles offres voyageurs (OUIGO TGV Max et Atlantique) agrave la bonne dynamique des activiteacutes de Freight Forwarding et de Contract Logistic (Geodis) aux renouvellements et gains de contrats chez Keolis en France et agrave lrsquointernational
+ Voyages SNCF progresse de +86 dont +87 pour TGV France et +84 sur lrsquoEurope (+81 sur Eurostar et +120 sur Thalys) Ouibus progresse de +228 Les transporteurs conventionneacutes ferroviaires affichent une hausse de +25 dont TER +36 Transilien +33 et Interciteacutes +37)
+ SNCF Gares amp Connexions est en croissance de +111 avec une progression de lrsquoactiviteacute travauxeacutetudes et des filiales (AREP en particulier)
+ SNCF Keolis en hausse de +59 porteacutee par lrsquoInternational avec +119 France en croissance de +08
+ SNCF Logistics est en croissance de +31 avec une hausse de Geodis de +31 Le Freight Forwarding progresse de +84 gracircce agrave une forte croissance des volumes la logistique contractuelle de +113 et Contract Logistics US de +46 Le transport ferroviaire de marchandises et multimodal (TFMM) progresse de +36 et Ermewa de +11 par rapport agrave 2016
SNCF MOBILITEacuteS PERFORMANCE DES MEacuteTIERS
1 A peacuterimegravetre et change constants sup2 Aux bornes de lrsquoactiviteacute
EN MILLIONS euro 2016P 2017 Variation Variation pcc1
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES
Voyages SNCF 6 816 7 373 +82 +86
Transilien TER et Interciteacutes 7 876 8 071 +25 +25 SNCF Keolis 4 978 5 295 +64 +59
SNCF Gares amp Connexions 443 493 +111 +111
SNCF Logistics 10 040 10 218 +18 +31
Total chiffre drsquoaffaires 30 571 31 831 +43 +47
MARGE OPEacuteRATIONNELLE
Voyages SNCF 624 1 178 +568 En part de CAsup2 83 147
Transilien TER et Interciteacutes 468 496 +29 En part de CAsup2 56 58
SNCF Keolis 276 305 +22 En part du CAsup2 54 56
SNCF Gares amp Connexions 198 220 +22 En part de CAsup2 16 172
SNCF Logistics 429 407 +18 En part de CAsup2 42 4
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 50
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF REacuteSEAU
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 51
SNCF REacuteSEAU CHIFFRES CLEacuteS 2017
+ Le chiffre drsquoaffaires de SNCF Reacuteseau srsquoeacutetablit agrave 65 Mdseuro en progression de +09 La hausse des parcours trains est de +21
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdseuro par rapport agrave fin 2016 en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans SNCF Reacuteseau megravene une strateacutegie baseacutee sur de nouveaux produits et formats Green Bond programme en dollar US eacutemissions indexeacutees sur lrsquoinflation etc
+ SNCF Reacuteseau une entreprise engageacutee au service de la transition eacutecologique Lrsquoexemple des Green Bonds
+ Apregraves avoir eacuteteacute le 1er gestionnaire drsquoinfrastructure ferroviaire au monde et la 1egravere entreprise de transport en Europe agrave eacutemettre un Green Bond
+ SNCF Reacuteseau a lanceacute en 2017 2 eacutemissions laquo Green Bond raquo pour un total de 175 Mdeuro devenant ainsi lrsquoun des 5 premiers eacutemetteurs de Green Bonds en 2017 SNCF Reacuteseau srsquoest eacutegalement vu deacutecerner un laquo Climate Bond Award raquo
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P
2017 Variation
Chiffre daffaires 6 441 6 496 +09
Dont facturation agrave SNCF Mobiliteacutes (peacuteages) 3 502 3 568 +19
Marge Opeacuterationnelle 1 868 1 897 +16
Reacutesultat opeacuterationnel courant 1 016 1 099 +82
Reacutesultat financier -1 173 -1 172 +01
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe -157 -157 -
Reacutesultat net part du groupe -120 -201 -676
Capaciteacute dautofinancement 1 869 1 894 +14
Investissements tous financements confondus -5 231 -5 180 -10
Dont financements nets (financeacutes en propre) -3 614 -2 829 -217
Cash-Flow Libre -2 412 -2 057 +147
Dette nette IFRS -44 872 -46 630 +38
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Reacuteseau ont fait lrsquoobjet drsquoun audit par les commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Reacuteseau du 22 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 52
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU LES RECETTES DrsquoEXPLOITATION NE COUVRENT PAS LES INVESTISSEMENTS (-205 MDSeuro) ET LE LOURD ENDETTEMENT (466 MDSeuro +7 MDeuro EN 2017)
-2 412 -2 057 2016 2017
3 614 2 829
5 231 5 180
2016 2017
Part SNCF
EN Meuro
DETTE NETTE IFRS CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS
EN Meuro EN Meuro
En valeur de remboursement
1 869 1 894
2016 2017
CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT
HORS FRAIS FINANCIERS EN Meuro
44 872 46 630
42 007 45 243
2016 2017
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 28 Mdseuro Ce niveau drsquoinvestissement reflegravete la prioriteacute donneacutee agrave la reacutenovation et agrave la modernisation du reacuteseau structurant Compte tenu drsquoune capaciteacute drsquoautofinancement de 19 Mdeuro le taux de couverture des investissements par la capaciteacute drsquoautofinancement est de 67 en ameacutelioration significative par rapport agrave 2016 (52)
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdeuro par rapport agrave fin 2016 (449 Mdseuro) en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans
LES BONNES PERFORMANCES DU GROUPE EN 2017 NE SONT PAS SUFFISANTES FACE Agrave LA SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU STRUCTURELLEMENT DEacuteSEacuteQUILIBREacuteE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 53
MERCI DE VOTRE ATTENTION
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 54
ANNEXES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 55
LE GROUPE SNCF EN 2017 UNE PUISSANCE INDUSTRIELLE FRANCcedilAISE ENGRANGEANT DES SUCCEgraveS SUR TOUS LES MEacuteTIERS DE LA MOBILITEacute ET DE LA LOGISTIQUE EN FRANCE ET Agrave LrsquoINTERNATIONAL
REPEgraveRES Agrave FIN 2017
270 000 COLLABORATEURS
335 MDSeuro EN CROISSANCE DE +42
13 DU CA
88 MDSeuro DONT PLUS DE 90 en France
PLUS DE 30 000 KM DE LIGNES DONT 2 600 KM Agrave GRANDE VITESSE LrsquoUN DES PLUS GRANDS REacuteSEAUX Agrave GV AU MONDE 15 000 TRAINS JOUR DONT 7 000 EN IDF (40 DES CIRCULATIONS)
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EFFECTIFS INTERNATIONAL
INVESTISSEMENTS 2017
REacuteSEAU
ACTIVITEacute DANS 120 PAYS
14 Millions DE VOYAGEURSJOUR EN FRANCE ET DANS LE MONDE DONT
5 Millions DANS LES TRAINS EN FRANCE DONT 35 M EN IDF (70 DU TRAFIC FERROVIAIRE FRANCE)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 56
UN GROUPE ORGANISEacute EN 6 GRANDS MEacuteTIERS
SNCF MOBILITEacuteS
+ Gestion du parc immobilier industriel et tertiaire du Groupe
+ Valorisation des actifs immobiliers et fonciers
+ Gestion et deacuteveloppement du parc reacutesidentiel
SNCF IMMOBILIER
SNCF GROUPE 335 Mdseuro
+ Accegraves au reacuteseau ferreacute + Gestion des circulations + Maintenance + Deacuteveloppement Icircle-de-France
CA 65 Mdseuro
SNCF REacuteSEAU
SNCF MOBILITEacuteS 318 MDSeuro de CA
KEOLIS
SNCF LOGISTICS
+ Geodis (8 Mdseuro de CA) + Transport Ferroviaire
et Multimodal de Marchandises dont Fret SNCF
+ Ermewa (gestionnaire drsquoactifs)
GARES amp CONNEXIONS
+ Gestiondeacuteveloppement des 3000 gares franccedilaises
+ Conception gestion et commercialisation de pocircles drsquoeacutechanges multimodaux
TRANSILIEN
+ 15 lignes + Mobility as a service + Mass transit
academy
MOBILITEacuteS QUOTIDIENNES TER
+ 11 reacutegions TER
LONGUE DISTANCE OUI SNCF
+ Axes TGV + OUIGO Ouibus + Eurostar Thalys + OUIsncf
+ Interciteacutes
+ Grands reacuteseaux urbains + Interurbain + Stationnement + Services digitaux
Activiteacute reacutegie par la loi Services fournis de faccedilon non discriminatoire agrave lrsquoensemble des opeacuterateurs ferroviaires
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 57
13 DE LrsquoACTIVITEacute DU GROUPE Agrave LrsquoINTERNATIONAL
Logistics
Mass Transit
Longue distance voyageurs
Conseil et ingeacutenierie ferroviaire (dont Systra socieacuteteacute mise en eacutequivalence)
19 63
18
EUROPE DE LrsquoOUEST
29
70 1 04
AMEacuteRIQUE DU NORD
97 3
AMEacuteRIQUE DU SUD
44 56
MOYEN ORIENT
92 8
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
78 22
AFRIQUE DU NORD
63
36
09
AUSTRALIE OCEacuteANIE
95 5
ASIE CENTRALE
8
77 15
ASIE DU SUD
95 5
ASIE DU SUD EST
ACTIVITEacute 2017
193 Meuro
37 Meuro
39 Meuro
2 762 Meuro
86 Meuro
86 Meuro
468 Meuro
162 Meuro
818 Meuro
50
8
41
08
ROYAUME UNI
2 532 Meuro 997 03
EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
227 Meuro
98 2
AMEacuteRIQUE CENTRALE
227 Meuro
59
40
07
EUROPE DU NORD
1 083 Meuro
2 051 Meuro
Chiffres drsquoaffaires des socieacuteteacutes deacutetenues par le groupe SNCF (controcircleacutees ou non)
- Diapositive numeacutero 1
- Diapositive numeacutero 2
- En Synthegravese
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucircts
- Diapositive numeacutero 5
- Diapositive numeacutero 6
- FOCUS SUR LES investissements au beacuteneacutefice des clients agrave un Niveau Historique EN 201788 MDSeuro DONT 60 financeacutes par SNCF et Pregraves de 95 en France
- FOCUS SUR LES GAINS DE Productiviteacute une marge opeacuterationnelle de 46 Mdseuro en hausse de +16 gracircce au dynamisme de lrsquoactiviteacute et agrave une discipline financiegravere geacuteneacuterant plus de 830 Meuro de gains de productiviteacute
- Diapositive numeacutero 9
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 11
- ENVIRONNEMENT EacuteCONOMIQUEATTENTES CLIENTS ET CONCURRENCE
- Diapositive numeacutero 13
- Un niveau de travaux historique sur le reacuteseau ferroviaire
- LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAIN
- FOCUS SUR LE PORTE Agrave PORTE
- VOYAGES LONGUE DISTANCE UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSEacuteE POUR ACCROIcircTRE LrsquoATTRACTIVITEacute DU TRAIN
- LES VOYAGES LONGUE DISTANCE13DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
- DE NOUVEAUX services en GARES pour faciliter la vie de nos clients
- LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
- Diapositive numeacutero 21
- Diapositive numeacutero 22
- SNCF LOGISTICS accompagne ses clients dans le Monde
- La logistique marchandises porteacutee par le rebond du commerce mondial
- SYSTRA la force de lrsquoingeacutenierie franccedilaise dans le monde
- Diapositive numeacutero 26
- Diapositive numeacutero 27
- DES INVESTISSEMENTS au beacuteneacutefice des clientsagrave un niveau historique en 2017
- Diapositive numeacutero 29
- LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT13UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
- Les acquisitions strateacutegiques se poursuivent objectif 50 de lrsquoactiviteacute agrave lrsquointernational (dont la moitieacute en Europe) contre 13 aujourdrsquohui
- Diapositive numeacutero 32
- Diapositive numeacutero 33
- Diapositive numeacutero 34
- Diapositive numeacutero 35
- UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
- SNCF srsquoengage pour LA MOBILITE DURABLE
- Diapositive numeacutero 38
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 40
- Diapositive numeacutero 41
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucirctsmarge opeacuterationnelle de 46 MdSeuro (+16)Reacutesultat net reacutecurrent positif de 679 Meuro
- EN 2017 la discipline financiegravere et le deacutepassement Des Plans de performance permettent de deacutegager PLUS DE 830 Meuro de gains de productiviteacute et de maicirctriser les charges
- Chiffres cleacutes 2017 GROUPE
- Diapositive numeacutero 45
- Eacutevolution du CHIFFRE DrsquoAFFAIRES et de la marge opeacuterationnelle DE SNCF Mobiliteacutes
- Diapositive numeacutero 47
- SNCF mobiliteacuteschiffres cleacutes 2017
- SNCF mobiliteacutesperformance des meacutetiers
- Diapositive numeacutero 50
- SNCF Reacuteseauchiffres cleacutes 2017
- Diapositive numeacutero 52
- Diapositive numeacutero 53
- Diapositive numeacutero 54
- REPEgraveRES Agrave FIN 2017
- Diapositive numeacutero 56
- 13 DE lrsquoactiviteacute du Groupe agrave Lrsquointernational
-
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 16
FOCUS SUR LE PORTE Agrave PORTE
APPLI SNCF + Une des applications leader de
lrsquoinformation Voyageurs (TOP 3 des stores) Evolution vers une offre drsquoinformation multimodale en inteacutegrant les itineacuteraires voitures Crsquoest maintenant le socle du futur assistant personnel de mobiliteacute
+ Nombre de teacuteleacutechargement 82M
+ Visites mensuelles 277 M
iDPASS + Plus de 800 000 utilisateurs uniques ont ouvert
lrsquoappli au moins une fois depuis son lancement 20 des reacuteservations drsquoiDCAB
+ Convergera vers lrsquoappli SNCF en 2018
OUICAR + 12 M de membres 30 000 voitures agrave louer
FORFAIT EacuteTUDIANT + Dans toute la France depuis juin 2017 avec plus
de 25 villes desservies avec un forfait local speacutecifique
+ 85 de taux de satisfaction gt80 drsquointention de renouveler
iDCAB 200 000 courses an + iDCAB pro premiegravere Au global sur 2017 le
basculement de lrsquoensemble des gares vers le partenaire unique Le Cab a permis drsquooptimiser la qualiteacute de service et de faire passer le taux de courses accepteacutees agrave 96
+ Une refonte de lrsquoAppli IDCAB Pro 1egravere est preacutevue sur le 1er semestre afin drsquoameacuteliorer les performances et lrsquoadoption agrave bord sur les 4 axes TGV
iDVROOM + Crsquoest lrsquooffre leader du covoiturage du
quotidien 420 000 utilisateurs dans une concurrence tregraves forte
+ Entreprises et collectiviteacutes partenaires + 70 en 3 ans
+ Plateforme technologique avanceacutee avec deacuteveloppement de 5 API pour inteacutegrer lrsquooffre IDVROOM agrave des applications entreprises sites de congregraves eacutevegravenements etc
+ Geacuteneacuteralisation du porte-monnaie eacutelectronique
+ Geacuteneacuteration drsquoapplis mobiles et sites web en marque blanche en 48h
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VOYAGES LONGUE DISTANCE UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSEacuteE POUR ACCROIcircTRE LrsquoATTRACTIVITEacute DU TRAIN
LA OUI STRATEacuteGIE Strateacutegie de conquecircte et de volume pour capter la croissance de la mobiliteacute services innovants large offre adapteacutee agrave chacun (famille voyageur individuel professionnel eacutetudianthellip)
Objectif 15 M de voyageurs suppleacutementaires en 2020
TGV bull Trafic TGV France +10 bull CA SNCF Voyages +86
+ Ouverture des lignes TGV Atlantique le 2 juillet
Sur Paris- Bordeaux clientegraveles Pro et jeunes multiplieacutees par 2 Satisfaction des clients en hausse de +10 sur TGV Oceacuteane
+ 100 000 pass TGVmax (offre illimiteacutee 16-27 ans)
en 1 an Pregraves de la moitieacute de la croissance du trafic de la grande vitesse en 2017 avec 5 voyages par mois
+ Ameacutelioration du taux drsquooccupation de 5 points hors Atlantique
LE VOLUME DE BILLETS Agrave PETITS PRIX NA JAMAIS EacuteTEacute AUSSI IMPORTANT
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LES VOYAGES LONGUE DISTANCE DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
OUIGO Trafic +53 (7 de lrsquooffre TGV aujourdrsquohui)
77 M de voyageurs avec seulement 10 rames OUIGO (vs 102 M de voyageurs pour 400 rames TGV)
OUIBUS Trafic +48 (yc les franchiseacutes) Leader en France
+10 MILLIONS DE VOYAGEURS TGV EN PLUS EN 2017 DONT 20 OUIGO
INTERCITEacuteS Trafic +33 Arriveacutee des premiers Coradia Liner sur Paris-Belfort
EUROSTAR Trafic +31 record de freacutequentation avec 103 M de voyageurs
THALYS Trafic +73 60 de nouveaux clients pour IZY offre low-cost
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DE NOUVEAUX SERVICES EN GARES POUR FACILITER LA VIE DE NOS CLIENTS
253 GARES AVEC WIFI GRATUIT
ET ILLIMITEacute
Une gamme de services pour ameacuteliorer le temps passeacute en gare Une deacuteclinaison de 3 solutions pour faciliter le travail nomade des voyageurs et des riverains Faciliter la vie des voyageurs et riverains en positionnant sur leur trajet des produits frais et locaux avec une distribution hebdomadaire Consignes multi formats permettant de retirer en gare des colis commandeacutes en ligne Depuis 2014 installation de 172 automates en France dont 122 en Ile-de-France Micro-cregraveche en structure modulaire pouvant se deacutecliner en fonction des caracteacuteristiques et speacutecificiteacutes de chaque gare Une dizaine de sites en cours deacutetudes (Gare de Dammartin Juilly Saint Mardhellip)
WORK amp STATION
MARKET amp STATION
COLLECT amp STATION
BABY amp STATION
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 20
LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
Un eacuteveacutenement de seacutecuriteacute remarquable (ESR) est un incident qui met en risque lrsquointeacutegriteacute physique des personnes transporteacutees ou preacutesentes aux abords des installations ferroviaires
Lancement du programme H00 pour partir agrave lrsquoheure chaque seconde compte
Lancement du programme Information First Fiabiliser lrsquoInformation pour la rendre Reacuteactive et Sur-mesure pour Tous les clients Tout le temps
EN 2016 2017
TER 902 905 TGV 897 887 TRANSILIEN 895 884 INTERCITEacuteS 879 870
REacuteGULARITEacute 4 500 000 trains ont circuleacute (+13)
SEacuteCURITEacute
Pregraves de -30 dincidents seacutecuriteacute (ESR) 2017 2015 -9 en 2017 dont -10 chez SNCF Mobiliteacutes
SUcircRETEacute
Violences volontaires -98 Vols -8
Inciviliteacutes +26
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KEOLIS CONFIRME SON LEADERSHIP URBAIN AU SERVICE DE PLUS DE PLUS DE 8 MILLIONS DE CLIENTS QUOTIDIENS
N⁰1 FRANCE bull DU TRANSPORT URBAIN
bull DU TRANSPORT DE PERSONNES Agrave MOBILITEacute REacuteDUITE
N⁰2 FRANCE bull DU STATIONNEMENT
150 000 PLACES GEacuteREacuteES
bull DU VEacuteLO EN LIBRE-SERVICE PREgraveS DE 20 000 VEacuteLOS
N⁰1 MONDIAL bull DU MEacuteTRO AUTOMATIQUE
bull DU TRAMWAY
RENFORCEMENT DE SA POSITION DACTEUR DE REacuteFEacuteRENCE EN MATIEgraveRE DINNOVATION DIGITALE + Billet deacutemateacuterialiseacute agrave Montargis et Orleacuteans
+ Partenariat avec une startup neacuteerlandaise pour une solution de mobiliteacute digitale agrave Utrecht
POURSUITE DU DEacuteVELOPPEMENT EN FAVEUR DE LA TRANSITION EacuteNERGEacuteTIQUE + Bus eacutelectriques agrave Versailles-Veacutelizy et en Californie
(Foothill Transit)
+ Avec la navette autonome Navya Keolis se place en leader mondial des trajets des premiers et derniers kilomegravetres
+ Les services agrave la demande sont une valeur ajouteacutee cleacute des offres remises aux autoriteacutes organisatrices
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 22
ET REMPORTE DE NOMBREUX SUCCEgraveS AUX QUATRE COINS DU GLOBE EN 2017 ANNEacuteE HISTORIQUE
FRANCE Renouvellements majeurs agrave Lille Rennes Caen Dijon Amienshellip et gains de contrats (Besanccedilon Bayonnehellip)
AFRIQUE Lancement du projet de meacutetro dAbidjan avec Bouygues et Alstom Livraison en 2021
MOYEN-ORIENT Contrat drsquoexploitation et maintenance du meacutetro de Doha et du tramway de Lusail (avec RATP et Harnad Group) 3 Mdseuro de CA sur 20 ans
INDE Mise en service du meacutetro automatique dHyderabad 30 km
AUSTRALIE Renouvellement de Melbourne et gold Coast ainsi que deux projets pilotes de transport agrave la demande agrave New South Wales
EacuteTATS-UNIS Redressement de lexploitation du Bus Foothill Transit (163 veacutehicules dont 14 eacutelectriques en Californie du Sud) et du reacuteseau ferroviaire de banlieue de Boston Navette autonome Navya agrave lessai agrave Las Vegas pendant un an
CHINE Contrat drsquoexploitation et de maintenance du meacutetro automatique reliant lrsquoaeacuteroport de Pudong agrave Shangai
EUROPE Zwenzwoka et Almere (rail et bus) aux Pays-Bas Aarhus (tramway) au Danemark Teutoburger-Wald-Network (rail) en Allemagne
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 23
SNCF LOGISTICS ACCOMPAGNE SES CLIENTS DANS LE MONDE
RECENTRAGE AUTOUR DE 3 POcircLES EN 2017 + GEODIS + TRANSPORT FERROVIAIRE
ET MULTIMODAL DE MARCHANDISES (TFMM)
+ ERMEWA GESTIONNAIRES DrsquoACTIFS
1er ACTEUR FRANCcedilAIS
4e
EUROPEacuteEN
8e
MONDIAL
102 MDSeuro DE CA EN 2017 DONT 55 agrave lrsquointernational
50 000 COLLABORATEURS
CLIENTS EN FRANCE ET DANS LE MONDE IBM Arcelor Mittal Tetra Pak Volkswagen Nestleacute Groupe Auchan Danone Apple Gefco Renaulthellip
170 000
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LA LOGISTIQUE MARCHANDISES PORTEacuteE PAR LE REBOND DU COMMERCE MONDIAL
TOUTES LES ACTIVITEacuteS EN CROISSANCE
CA + 31 Le Freight Forwarding progresse de +84 gracircce agrave une forte croissance des volumes la logistique contractuelle de +113 Reacuteussite de Geodis America et nombreux succegraves commerciaux (Contract Logistics US de +46)
CA +36 Renouvellement du contrat Arcelor Activiteacute internationale dynamiseacutee par la prise de 45 du suisse BLS Cargo pour des offres optimiseacutees avec le reacuteseau CAPTRAIN Dans un contexte pourtant toujours difficile et fortement concurrentiel CA +11 Forte croissance de la location de conteneurs amp succegraves notables dans la location de wagons permettant croissance et renouvegravelement de la flotte Taux drsquoutilisation de la flotte wagons gt85 fin 2017 (record depuis 2010) Record drsquoinvestissements en 2017 Deacuteploiement de la strateacutegie digitale wagon et train connecteacutes
GEODIS
TFMM
ERMEWA
(TRANSPORT FERROVIAIRE DE MARCHANDISES ET MULTIMODAL)
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SYSTRA LA FORCE DE LrsquoINGEacuteNIERIE FRANCcedilAISE DANS LE MONDE
Ndeg 2 du classement du magazine ameacutericain Engineering News Records (ENR) 2017 en Mass Transit amp Rails
6 100 collaborateurs dans plus de 80 pays
60 ans dexpeacuterience
100 des Lignes agrave Grande Vitesse en France et 50 dans le monde
50 des lignes de meacutetro dans le monde
1egravere ligne de tramway sans cateacutenaire au monde
NOUVEAUX CONTRATS + HS2 Londres-Birmingham et LGV Kuala Lumpur-Singapour + Automatisation de 2 lignes du meacutetro de Bruxelles + Premiegravere ligne du meacutetro de Bogota (Colombie) + 3 contrats avec la Compagnie des Bauxites de Guineacutee
(maicirctrise d œuvre complegravete) + Ligne 2 du meacutetro automatique de Turin + Gare de Bry-Villiers Champigny pour SNCF
MISES EN SERVICE + Ligne Nord-Sud de rail conventionnel en Arabie Saoudite + 3 lignes agrave grande vitesse en France LGV sud est atlantique
Bretagne Pays de la Loire contournement Nicircmes-Montpellier + Pont de Chambal (Inde) + Ligne 6 du meacutetro de Santiago + Plusieurs lignes reacutenoveacutees en France dont Brest-Ouimper + 1er tronccedilon eacutelectrifieacute au Danemark (55 km sur les 1 300 km dici 2028)
SYSTRA fer de lance de lrsquoingeacutenierie ferroviaire franccedilaise dans le monde leader de la conception des infrastructures de transports guideacutes et filiale SNCF poursuit son deacuteveloppement sur les zones agrave forte croissance notamment Asie-Pacifique pays du Golfe et Europe du nord
Acquisition drsquoInternational Bridge Technologies (IBD) pour creacuteer un veacuteritable centre mondial dexcellence en ingeacutenierie des ponts
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SNCF IMMOBILIER ACTEUR MAJEUR DE LA TRANSFORMATION URBAINE PARTICIPE laquo AU MIEUX VIVRE ENSEMBLE LA VILLE raquo
GESTION ET OPTIMISATION DE LrsquoIMMOBILIER DU GROUPE PUBLIC FERROVIAIRE + Scheacutema directeur tertiaire dIcircle-de-
France 2020 50 000 msup2 drsquooccupations modifeacutees
+ Contrat de gestion du patrimoine foncier et immobilier et de cessions drsquoactifs
+ Optimisation du foncier reacuteduction des surfaces bacircties de plus de 100 000 msup2 en 2017 diminution nette de pregraves 300 bacirctiments
+ 366 Meuro de produits de cession en 2017
+ Ateliers livraison de lrsquoatelier Wagon Pupitre de Moulin Neuf deacutemarrage de la construction drsquoOullins (27 000 msup2) et Romilly (23 500 msup2)
DEacuteVELOPPEMENT URBAIN + Logement convention Eacutetat SNCF pour 2017-2021
comprenant la reacutehabilitation de 2 700 logements et la deacutemolitionreconstruction de 500 agrave 700 logements
+ Chartres signature des laquo Actes de lrsquoeacutepargne raquo dans le cadre du projet Pocircle Gare
+ Reims protocole global avec la Meacutetropole et la Ville
+ Marseille Saint Charles accord sur la strateacutegie globale avec la Meacutetropole et premiers sceacutenarii drsquoameacutenagement du site des Abeilles
+ BordeauxSites Ameacutedeacutee Nord et Sud finalisation des engagements et du calendrier du programme de deacuteveloppement par SNCF Immobilier (8 ha)
+ 3 sites ferroviaires dans lrsquoappel agrave projets laquo Inventons la meacutetropole du Grand Paris raquo Les Ardoines Argenteuil et Pleyel
+ Meacutetropole de Lyon accord-cadre de partenariat enclenchant le processus de valorisation de 30 ha de foncier strateacutegique SNCF
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TRANSFORMATION ET MODERNISATION
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 28
DES INVESTISSEMENTS AU BEacuteNEacuteFICE DES CLIENTS Agrave UN NIVEAU HISTORIQUE EN 2017
88 MDSeuro DrsquoINVESTISSEMENTS AU TOTAL dont pregraves de 95 en France et 60 financeacutes en propre
Investissements affecteacutes aux activiteacutes de transporteur (SNCF Mobiliteacutes) dont 63 pour le mateacuteriel roulant
Investissements engageacutes sur le reacuteseau ferroviaire (SNCF Reacuteseau) Prioriteacute aux investissements de seacutecuriteacute et de performance de lrsquoinfrastructure utiliseacutee par les transports du quotidien
52 MDSeuro
36 MDSeuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 29
SNCF MOBILITEacuteS DES INVESTISSEMENTS CLIENTS HISTORIQUES EN 2017 36 MDSeuro DrsquoINVESTISSEMENTS dont pregraves de 23 sur fonds propres
nombre de rames livreacutees en 2017
21 rames Reacutegiolis TER 25 rames Reacutegiolis Interciteacutes
Keolis bus et cars (France et Europe continentale)
14 rames TGV OCEANE
Wagons et conteneurs pour les autoroutes ferroviaires et Ermewa
39 rames Regio2N TER
5 rames VELARO pour Eurostar
22 rames Francilien 6 rames Reacutegio2N et 10 rames Tram-train en Icircle-de-France
63 MATEacuteRIEL ROULANT NEUF
INSTALLATIONS FIXES SERVICES ET SI
Technicentres industriels et de maintenance
Garages installations de nettoyage seacutecurisation pour le mateacuteriel roulant
Ameacutenagement et modernisation des gares
Entretien et reacutenovation des bacirctiments
Services information voyageurs distribution espaces de ventehellip
Systegravemes dinformation dont lrsquoinformation voyageurs et les applications digital
37
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 30
LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
ACCEacuteLEacuteRATION DE LA DIGITALISATION DES PROCESSUS INDUSTRIELS
+ Objets connecteacutes ou IoT
+ 1 000 wagons Fret geacuteolocaliseacutes
+ Drones de reconnaissance pour la gestion
et de la maintenance des infrastructures
REacuteUSSITE DU LANCEMENT DU SITE OUISNCF
+ Mise en ligne dans la nuit du 6 deacutecembre
+ Nouveau moteur digital des ventes et une plateforme relationnelle plus intuitive plus personnaliseacutee et inspirante
+ Volume drsquoaffaires en progression de + 15 par rapport agrave la mecircme date en 2016
LE DIGITAL AU SERVICE DES CLIENTS Plein succegraves de lrsquoappli SNCF avec plus de 27 millions de visites par mois et pregraves de 8 millions de teacuteleacutechargements
bull Wifi gratuit et illimiteacute dans 253 gares
bull Google Earth 150 gares en lndoor et Street Map sur Google
bull Aixploration la gare drsquoAix en Provence laboratoire
des innovations de SNCF Gares amp Connexions (des ombriegraveres de parking photovoltaiumlques des prises intelligentes des robots testeacutes robot nettoyeur robot intermodal qui accompagne les voyageurs robot poubelle Baryl)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 31
LES ACQUISITIONS STRATEacuteGIQUES SE POURSUIVENT OBJECTIF 50 DE LrsquoACTIVITEacute Agrave LrsquoINTERNATIONAL (DONT LA MOITIEacute EN EUROPE) CONTRE 13 AUJOURDrsquoHUI
SNCF LOGISTICS Acquisition de 45 du groupe de fret ferroviaire BLS Cargo filiale du suisse Bern Lotschberg Simpion pour renforcer sa preacutesence en Europe
OUIsncf Acquisition de la start-up Loco2 au Royaume-Uni pour enrichir la plateforme de distribution en Europe Partenariat avec Alibaba pour deacutevelopper son activiteacute sur le marcheacute chinois
EFFIA STATIONNEMENT 1egravere acquisition hors des frontiegraveres avec le belge Alfa Park
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 32
POIDS EacuteCONOMIQUE ET ENGAGEMENT
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 33
SNCF ACTEUR EacuteCONOMIQUE MAJEUR ENGAGEacute DANS UNE DEacuteMARCHE RSE AVEC UN FORT IMPACT SUR LES TERRITOIRES
165 000 EMPLOIS INDIRECTS EN FRANCE CREacuteEacuteS OU MAINTENUS PAR LES ACHATS DE SNCF AUPREgraveS DE SES FOURNISSEURS
31 000 FOURNISSEURS
166 MDSeuro DrsquoACHATS gt90 EN FRANCE
Depuis 2012 et avec confirmation en 2015 lrsquoEacutetat reconnait lrsquoengagement de SNCF en faveur de pratiques drsquoachats responsables et vertueuses
Valeur partageacutee agrave long terme
Dynamique de progregraves continu
+ respect des inteacuterecircts des fournisseurs et des sous-traitants
+ impact des achats sur la compeacutetitiviteacute eacuteconomique
+ inteacutegration des facteurs RSE
UN GROUPE ENGAGEacute DANS LA DUREacuteE PAR LE LABEL RFR
INVESTISSEMENTS ET DEacutePENSES TOUS FINANCEMENTS CONFONDUS HORS PEacuteAGES PPP amp SOUS-TRAITANCE GEODIS
75 Meuro DrsquoEacuteCONOMIE CIRCULAIRE (REVENTE ET REacuteEMPLOI)
SOURCE LOCAL FOOTPRINTcopy PAR UTOPIES
50 DES ACHATS AVEC DES EXIGENCES RSE RENFORCEacuteES
25 DE PME OU TPE EN MONTANT DrsquoACHATS
40 Meuro DrsquoACHATS RESPONSABLES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 34
12 000 NOUVEAUX COLLABORATEURS EN FRANCE DONT PLUS DE 50 DANS LE FERROVIAIRE
DONNEacuteES RELATIVES AUX ACTIVITEacuteS FERROVIAIRES
RECRUTEMENT
6 250 recrutements dans le ferroviaire en France en 2017 Plus de 4 000 jeunes recruteacutes (moins de 30 ans) 45 des recrutements pour la seacutecuriteacute et la reacutenovation du reacuteseau 21 de femmes (+1 point vs 2016) 7 200 contrats en alternance 330 000 candidatures
VIVRE ENSEMBLE
Diversiteacute 21 des recrutements dans les quartiers prioritaires 3 000 salarieacutes sensibiliseacutes agrave la diversiteacute avec un serious game Eacutegaliteacute hommefemmes +Plan drsquoaction contre le sexisme +6e eacutedition des Girlrsquos day Handicap Reneacutegociation de lrsquoaccord travailleurs handicapeacutes Engagement associatif 2 500 collaborateurs au service drsquoassociations via la Fondation SNCF
GESTION DES COMPEacuteTENCES
7 de la masse salariale consacreacutes agrave la formation professionnelle
6 jours de formation par salarieacute en moyenne par an
Plus de 80 des salarieacutes ont participeacute agrave une formation
UNITEacute SOCIALE
+ Accord sur le forfait en jours pour mieux reconnaicirctre les responsabiliteacutes et lrsquoautonomie de lrsquoencadrement avec un suivi de la charge de travail
+ Accord sur le teacuteleacutetravail
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 35
ENGAGEMENT DES EacuteQUIPES COHEacuteSION ET UNITEacute SOCIALE DU GROUPE
PREacuteSERVER NOS FONDAMENTAUX DE SEacuteCURITEacute DE REacuteGULARITEacute ET NOS MISSIONS DrsquoENTREPRISE CITOYENNE AU SERVICE DE LA MOBILITEacute DES FRANCcedilAIS DrsquoUNE ENTREPRISE BIENVEILLANTE QUI VEILLE SUR SES COLLABORATEURS
MENER LA TRANSFORMATION INTERNE AVEC DES MEacuteTHODES AGILES ET INNOVANTES CONCERNANT LES MODES DE PRODUCTION LrsquoORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES MEacuteTIERS
RENFORCER LA CULTURE DE SERVICE TOURNEacuteE VERS LA VISION CLIENTS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 36
La Fondation agit agrave leacutechelle locale et aussi internationale en Australie en Inde et au Maroc Ses domaines dintervention leacuteducation pour chacun la culture pour tous la solidariteacute pour bien vivre ensemble En 2017 la Fondation SNCF a soutenu 1 119 associations 90 de projets locaux 2 055 salarieacutes se sont engageacutes en meacuteceacutenat de compeacutetences (sur leur temps de travail) et 371 salarieacutes via les Coups de Cœur solidaires (sur leur temps libre)
UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
TOP 10 DES FONDATIONS
EN FRANCE
5 MILLIONS DE BUDGET
ANNUEL
2 500 SALARIEacuteS ENGAGEacuteS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 37
SNCF SrsquoENGAGE POUR LA MOBILITE DURABLE
FACILITER LA VIE MOBILE
+ Lrsquo assistant personnel de mobiliteacute pour combiner toutes les mobiliteacutes partageacutees et actives
+ Une mobiliteacute inclusive avec des petits prix pour tous et un voyage plus fluide pour les personnes agrave mobiliteacute reacuteduite
+ Des gares avec des services pour faciliter le quotidien de 10 millions de voyageurs
SADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE + Un programme dlsquoeacutetudes pour la prise
en charge des clients des mateacuteriels et des infrastructures face au changement climatique
AMELIORER LA PERFORMANCE CARBONE DE 25 DrsquoICI 2025 + Une meilleure performance eacutenergeacutetique + Lrsquoachat drsquoeacutenergie moins carboneacutee + Le projet de TER hybride (diesel et
eacutelectrique) et agrave moyen terme agrave hydrogegravene
AMEacuteLIORER LA PERFORMANCE EacuteNERGEacuteTIQUE DE 20 DrsquoICI 2025 + Des plans drsquoeacuteconomie drsquoeacutenergie dont lrsquoeacuteco-
conduite et lrsquooptimisation de lrsquoexploitation des circulations
+ Lrsquoeacuteco-conception des mateacuteriels et des bacirctiments la reacuteduction des consommations drsquoeacutenergie
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 38
PERSPECTIVES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 39
PERSPECTIVES 2018 INTERNATIONAL KEOLIS Europe continentale Ameacuterique du Nord Chine Australie
SNCF LOGISTICS 4egraveme autoroute Calais Orbassano (Turin) pour VIIA Geodis worldwide
AREP Dubaiuml Chine Qatar Arabie Saoudite Coreacutee du Sud Iran
SYSTRA Crossrail en Grande-Bretagne Santiago du Chili LGV Casblanca-Tager Meacutetro de Xiamen en Chine TER de Dakar Qatar
Poursuite des efforts de reacuteduction de coucircts pour reacutepondre aux clients et se preacuteparer agrave lrsquoouverture agrave la concurrence du marcheacute ferroviaire domestique
Tous les meacutetiers continueront agrave se reacuteinventer avec en socle la seacutecuriteacute et la sucircreteacute
Poursuite des programmes pour reacutevolutionner la production et lrsquoinformation voyageurs
Dynamique de deacuteveloppement Nouveaux services +Assistant personnel de mobiliteacute +Titre unique sur portable NFC +Deacuteploiement drsquoINOUI sur 5 axes
Nouvelles marcheacutes +Voyageurs OUIGO x 2 +OUIBUS en Europe +International avec Keolis
SNCF Logistics AREP et Systra
gt+3 de croissance du CA attendue
gt95 Mdseuro drsquoinvestissements engageacutes dont +52 Mdseuro pour le reacuteseau dont 27 Mdseuro
de renouvellement +60 nouveaux trains en Icircle-de-France
45 en Reacutegions et 13 rames grande vitesse +Travaux massifs dans les gares (Nantes
Rennes Lyon Par Dieu Paris Montparnasse Saint-Lazare Austerlitz et Nord Couverture Wifi ou 34G sur tout Transilien etc
Logements 830 nouveaux et reacutehabilitation de 1 700 dont 780 sociaux Cession de 34 ha pour construire 3 000 logements
Plus de 10 000 recrutements en France dont la moitieacute dans les activiteacutes lieacutees au ferroviaire
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 40
SITUATION FINANCIEgraveRE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 41
REacuteSULTATS FINANCIERS DU GROUPE SNCF
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 42
323 335
2016 2017
40 46
2016 2017
REPRISE DES ACTIVITEacuteS AMPLIFIEacuteE PAR LA DYNAMIQUE COMMERCIALE ET LES EFFORTS SANS RELAcircCHE DE REacuteDUCTION DES COUcircTS MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE 46 MDSeuro (+16) REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT POSITIF DE 679 Meuro
EN MDSeuro
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES MARGE OPEacuteRATIONNELLE
EN MDSeuro EN Meuro
REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT
137 MOPCA
124
+16
218
679
2016 2017
Agrave peacuterimegravetre et change constants Part du groupe
+42
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 43
EN 2017 LA DISCIPLINE FINANCIEgraveRE ET LE DEacutePASSEMENT DES PLANS DE PERFORMANCE PERMETTENT DE DEacuteGAGER PLUS DE 830 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute ET DE MAIcircTRISER LES CHARGES
GAINS DE PRODUCTIVITEacute 2017
QUI SrsquoAJOUTENT AUX 825 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute DEacuteJAgrave REacuteALISEacuteS EN 2016
Plan de performance industriel et commercial SNCF Mobiliteacutes reacuteduction des coucircts de production et meilleure efficaciteacute des process (optimisation du parc de mateacuteriel roulant et de sa maintenance eacuteconomies drsquoeacutenergie etc) lrsquoadaptation de lrsquooffre (optimisation de lrsquooffre et du scheacutema de distribution et la lutte contre la fraude cocircteacute transporteur (intensification des actions de filtrage accueil embarquement et deacuteveloppement des portiques)
521 Meuro
Plan de performance industriel et transverse SNCF Reacuteseau
Optimisation des meacutethodes efficaciteacute reacuteduction de coucircts et des achats lieacutes agrave la
reacutenovation du reacuteseau
150 Meuro
Plan de performance transverse baisse des frais de structure du (reacuteduction des
effectifs de structure baisse du volume des achats et charges massification des achats et
optimisation des appels drsquooffres) Reacuteduction des deacutepenses de communication en 2017
-5 DE FRAIS DE STRUCTURE
160 Meuro
VS 670 Meuro ATTENDUS
831 Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 44
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Variation peacuterimegravetre amp change
constants
Chiffre drsquoaffaires 32 273 33 515
Variation 2017 2016 +38 +42
Marge opeacuterationnelle 4 144 4 578 +16
En du CA 128 137
Reacutesultat financier -1 491 -1 476
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 218 679
Reacutesultat net part du groupe 567 1 330
Capaciteacute drsquoautofinancement 2 269 2 857
Investissements tous financements 8 573 8 834
Dont financements nets (financeacute en propre) 5 525 5 138
CHIFFRES CLEacuteS 2017 GROUPE
+ Le chiffre drsquoaffaires Groupe progresse de +42 (agrave peacuterimegravetre et change constants) Toutes les activiteacutes du Groupe sont en croissance
- SNCF Mobiliteacutes +47
- SNCF Reacuteseau +09
+ Le groupe reacutealise 13 de son chiffre drsquoaffaires agrave lrsquointernational
+ Marge opeacuterationnelle agrave 46 Mdseuro (137 du CA) en progression de +16
+ Reacutesultat net reacutecurrent par du groupe positif agrave 679 Meuro
+ Investissements tous financements confondus de 88 Mdseuro (52 Mdseuro financeacutes en propre)
+ Un cash-flow libre positif pour SNCF Mobiliteacutes mais une situation financiegravere structurellement deacuteseacutequilibreacutee pour SNCF Reacuteseau dont la dette nette atteint 466 Mdseuro (+17 Mdeuro)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 45
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF MOBILITEacuteS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 46
EacuteVOLUTION DU CHIFFRE DrsquoAFFAIRES ET DE LA MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE SNCF MOBILITEacuteS
306 318
2016 2017
+ 47
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EN MDSeuro
21 28
2016 2017
+ 30
MARGE OPERATIONNELLE EN MDSeuro
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 47
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro (+15) avec une volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client
+ Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement agrave 93 en 2017 (vs 77 en 2016) La discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
1 506
2 086
2016 2217
7 974 7 914
2016 2017
1 961 2 244
3 392
3 590
2016 2017
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF MOBILITEacuteS TOUT EN AFFICHANT UN NIVEAU RECORD DrsquoINVESTISSEMENTS EN 2017 LA DETTE NETTE EST EN BAISSE Agrave 791 MDSeuro
Part SNCF
DETTE NETTE CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT EN Meuro
2016 2017
-462
184
EN Meuro EN Meuro EN Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 48
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
+ Le reacutesultat net reacutecurrent de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutelegraveve agrave 895 Meuro
+ Les investissements nets (financeacutes en propre) srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro en hausse de pregraves de 15 par rapport agrave 2016 Ce niveau est le reflet de la volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement passant de 77 en 2016 agrave 93 en 2017 Dans ce contexte la discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
SNCF MOBILITEacuteS CHIFFRES CLEacuteS 2017
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Chiffre daffaires 30 571 31 831 Variation 2017 2016 Agrave peacuterimegravetre et change constants
+43 +47
Marge Opeacuterationnelle 2 158 2 759 En du CA 71 87
Reacutesultat financier -301 -290 Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 387 895
Reacutesultat net ndash part du groupe 511 1 136 Capaciteacute dautofinancement 1 506 2 086 Investissements tous financements confondus -3 392 -3 590
Dont financements nets (financeacutes en propre) -1 961 -2 244
Cash-Flow Libre -462 184 Dette nette IFRS -7 974 - 7 914
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Mobiliteacutes ont fait lrsquoobjet drsquoun audit de la part des commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Mobiliteacutes du 23 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 49
+ Poursuite de la transformation de SNCF Mobiliteacutes en 2017 avec un rebond des activiteacutes dans un contexte eacuteconomique plus favorable Les activiteacutes progressent gracircce au deacuteveloppement de nouvelles offres voyageurs (OUIGO TGV Max et Atlantique) agrave la bonne dynamique des activiteacutes de Freight Forwarding et de Contract Logistic (Geodis) aux renouvellements et gains de contrats chez Keolis en France et agrave lrsquointernational
+ Voyages SNCF progresse de +86 dont +87 pour TGV France et +84 sur lrsquoEurope (+81 sur Eurostar et +120 sur Thalys) Ouibus progresse de +228 Les transporteurs conventionneacutes ferroviaires affichent une hausse de +25 dont TER +36 Transilien +33 et Interciteacutes +37)
+ SNCF Gares amp Connexions est en croissance de +111 avec une progression de lrsquoactiviteacute travauxeacutetudes et des filiales (AREP en particulier)
+ SNCF Keolis en hausse de +59 porteacutee par lrsquoInternational avec +119 France en croissance de +08
+ SNCF Logistics est en croissance de +31 avec une hausse de Geodis de +31 Le Freight Forwarding progresse de +84 gracircce agrave une forte croissance des volumes la logistique contractuelle de +113 et Contract Logistics US de +46 Le transport ferroviaire de marchandises et multimodal (TFMM) progresse de +36 et Ermewa de +11 par rapport agrave 2016
SNCF MOBILITEacuteS PERFORMANCE DES MEacuteTIERS
1 A peacuterimegravetre et change constants sup2 Aux bornes de lrsquoactiviteacute
EN MILLIONS euro 2016P 2017 Variation Variation pcc1
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES
Voyages SNCF 6 816 7 373 +82 +86
Transilien TER et Interciteacutes 7 876 8 071 +25 +25 SNCF Keolis 4 978 5 295 +64 +59
SNCF Gares amp Connexions 443 493 +111 +111
SNCF Logistics 10 040 10 218 +18 +31
Total chiffre drsquoaffaires 30 571 31 831 +43 +47
MARGE OPEacuteRATIONNELLE
Voyages SNCF 624 1 178 +568 En part de CAsup2 83 147
Transilien TER et Interciteacutes 468 496 +29 En part de CAsup2 56 58
SNCF Keolis 276 305 +22 En part du CAsup2 54 56
SNCF Gares amp Connexions 198 220 +22 En part de CAsup2 16 172
SNCF Logistics 429 407 +18 En part de CAsup2 42 4
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 50
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF REacuteSEAU
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 51
SNCF REacuteSEAU CHIFFRES CLEacuteS 2017
+ Le chiffre drsquoaffaires de SNCF Reacuteseau srsquoeacutetablit agrave 65 Mdseuro en progression de +09 La hausse des parcours trains est de +21
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdseuro par rapport agrave fin 2016 en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans SNCF Reacuteseau megravene une strateacutegie baseacutee sur de nouveaux produits et formats Green Bond programme en dollar US eacutemissions indexeacutees sur lrsquoinflation etc
+ SNCF Reacuteseau une entreprise engageacutee au service de la transition eacutecologique Lrsquoexemple des Green Bonds
+ Apregraves avoir eacuteteacute le 1er gestionnaire drsquoinfrastructure ferroviaire au monde et la 1egravere entreprise de transport en Europe agrave eacutemettre un Green Bond
+ SNCF Reacuteseau a lanceacute en 2017 2 eacutemissions laquo Green Bond raquo pour un total de 175 Mdeuro devenant ainsi lrsquoun des 5 premiers eacutemetteurs de Green Bonds en 2017 SNCF Reacuteseau srsquoest eacutegalement vu deacutecerner un laquo Climate Bond Award raquo
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P
2017 Variation
Chiffre daffaires 6 441 6 496 +09
Dont facturation agrave SNCF Mobiliteacutes (peacuteages) 3 502 3 568 +19
Marge Opeacuterationnelle 1 868 1 897 +16
Reacutesultat opeacuterationnel courant 1 016 1 099 +82
Reacutesultat financier -1 173 -1 172 +01
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe -157 -157 -
Reacutesultat net part du groupe -120 -201 -676
Capaciteacute dautofinancement 1 869 1 894 +14
Investissements tous financements confondus -5 231 -5 180 -10
Dont financements nets (financeacutes en propre) -3 614 -2 829 -217
Cash-Flow Libre -2 412 -2 057 +147
Dette nette IFRS -44 872 -46 630 +38
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Reacuteseau ont fait lrsquoobjet drsquoun audit par les commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Reacuteseau du 22 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 52
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU LES RECETTES DrsquoEXPLOITATION NE COUVRENT PAS LES INVESTISSEMENTS (-205 MDSeuro) ET LE LOURD ENDETTEMENT (466 MDSeuro +7 MDeuro EN 2017)
-2 412 -2 057 2016 2017
3 614 2 829
5 231 5 180
2016 2017
Part SNCF
EN Meuro
DETTE NETTE IFRS CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS
EN Meuro EN Meuro
En valeur de remboursement
1 869 1 894
2016 2017
CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT
HORS FRAIS FINANCIERS EN Meuro
44 872 46 630
42 007 45 243
2016 2017
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 28 Mdseuro Ce niveau drsquoinvestissement reflegravete la prioriteacute donneacutee agrave la reacutenovation et agrave la modernisation du reacuteseau structurant Compte tenu drsquoune capaciteacute drsquoautofinancement de 19 Mdeuro le taux de couverture des investissements par la capaciteacute drsquoautofinancement est de 67 en ameacutelioration significative par rapport agrave 2016 (52)
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdeuro par rapport agrave fin 2016 (449 Mdseuro) en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans
LES BONNES PERFORMANCES DU GROUPE EN 2017 NE SONT PAS SUFFISANTES FACE Agrave LA SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU STRUCTURELLEMENT DEacuteSEacuteQUILIBREacuteE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 53
MERCI DE VOTRE ATTENTION
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 54
ANNEXES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 55
LE GROUPE SNCF EN 2017 UNE PUISSANCE INDUSTRIELLE FRANCcedilAISE ENGRANGEANT DES SUCCEgraveS SUR TOUS LES MEacuteTIERS DE LA MOBILITEacute ET DE LA LOGISTIQUE EN FRANCE ET Agrave LrsquoINTERNATIONAL
REPEgraveRES Agrave FIN 2017
270 000 COLLABORATEURS
335 MDSeuro EN CROISSANCE DE +42
13 DU CA
88 MDSeuro DONT PLUS DE 90 en France
PLUS DE 30 000 KM DE LIGNES DONT 2 600 KM Agrave GRANDE VITESSE LrsquoUN DES PLUS GRANDS REacuteSEAUX Agrave GV AU MONDE 15 000 TRAINS JOUR DONT 7 000 EN IDF (40 DES CIRCULATIONS)
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EFFECTIFS INTERNATIONAL
INVESTISSEMENTS 2017
REacuteSEAU
ACTIVITEacute DANS 120 PAYS
14 Millions DE VOYAGEURSJOUR EN FRANCE ET DANS LE MONDE DONT
5 Millions DANS LES TRAINS EN FRANCE DONT 35 M EN IDF (70 DU TRAFIC FERROVIAIRE FRANCE)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 56
UN GROUPE ORGANISEacute EN 6 GRANDS MEacuteTIERS
SNCF MOBILITEacuteS
+ Gestion du parc immobilier industriel et tertiaire du Groupe
+ Valorisation des actifs immobiliers et fonciers
+ Gestion et deacuteveloppement du parc reacutesidentiel
SNCF IMMOBILIER
SNCF GROUPE 335 Mdseuro
+ Accegraves au reacuteseau ferreacute + Gestion des circulations + Maintenance + Deacuteveloppement Icircle-de-France
CA 65 Mdseuro
SNCF REacuteSEAU
SNCF MOBILITEacuteS 318 MDSeuro de CA
KEOLIS
SNCF LOGISTICS
+ Geodis (8 Mdseuro de CA) + Transport Ferroviaire
et Multimodal de Marchandises dont Fret SNCF
+ Ermewa (gestionnaire drsquoactifs)
GARES amp CONNEXIONS
+ Gestiondeacuteveloppement des 3000 gares franccedilaises
+ Conception gestion et commercialisation de pocircles drsquoeacutechanges multimodaux
TRANSILIEN
+ 15 lignes + Mobility as a service + Mass transit
academy
MOBILITEacuteS QUOTIDIENNES TER
+ 11 reacutegions TER
LONGUE DISTANCE OUI SNCF
+ Axes TGV + OUIGO Ouibus + Eurostar Thalys + OUIsncf
+ Interciteacutes
+ Grands reacuteseaux urbains + Interurbain + Stationnement + Services digitaux
Activiteacute reacutegie par la loi Services fournis de faccedilon non discriminatoire agrave lrsquoensemble des opeacuterateurs ferroviaires
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 57
13 DE LrsquoACTIVITEacute DU GROUPE Agrave LrsquoINTERNATIONAL
Logistics
Mass Transit
Longue distance voyageurs
Conseil et ingeacutenierie ferroviaire (dont Systra socieacuteteacute mise en eacutequivalence)
19 63
18
EUROPE DE LrsquoOUEST
29
70 1 04
AMEacuteRIQUE DU NORD
97 3
AMEacuteRIQUE DU SUD
44 56
MOYEN ORIENT
92 8
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
78 22
AFRIQUE DU NORD
63
36
09
AUSTRALIE OCEacuteANIE
95 5
ASIE CENTRALE
8
77 15
ASIE DU SUD
95 5
ASIE DU SUD EST
ACTIVITEacute 2017
193 Meuro
37 Meuro
39 Meuro
2 762 Meuro
86 Meuro
86 Meuro
468 Meuro
162 Meuro
818 Meuro
50
8
41
08
ROYAUME UNI
2 532 Meuro 997 03
EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
227 Meuro
98 2
AMEacuteRIQUE CENTRALE
227 Meuro
59
40
07
EUROPE DU NORD
1 083 Meuro
2 051 Meuro
Chiffres drsquoaffaires des socieacuteteacutes deacutetenues par le groupe SNCF (controcircleacutees ou non)
- Diapositive numeacutero 1
- Diapositive numeacutero 2
- En Synthegravese
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucircts
- Diapositive numeacutero 5
- Diapositive numeacutero 6
- FOCUS SUR LES investissements au beacuteneacutefice des clients agrave un Niveau Historique EN 201788 MDSeuro DONT 60 financeacutes par SNCF et Pregraves de 95 en France
- FOCUS SUR LES GAINS DE Productiviteacute une marge opeacuterationnelle de 46 Mdseuro en hausse de +16 gracircce au dynamisme de lrsquoactiviteacute et agrave une discipline financiegravere geacuteneacuterant plus de 830 Meuro de gains de productiviteacute
- Diapositive numeacutero 9
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 11
- ENVIRONNEMENT EacuteCONOMIQUEATTENTES CLIENTS ET CONCURRENCE
- Diapositive numeacutero 13
- Un niveau de travaux historique sur le reacuteseau ferroviaire
- LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAIN
- FOCUS SUR LE PORTE Agrave PORTE
- VOYAGES LONGUE DISTANCE UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSEacuteE POUR ACCROIcircTRE LrsquoATTRACTIVITEacute DU TRAIN
- LES VOYAGES LONGUE DISTANCE13DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
- DE NOUVEAUX services en GARES pour faciliter la vie de nos clients
- LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
- Diapositive numeacutero 21
- Diapositive numeacutero 22
- SNCF LOGISTICS accompagne ses clients dans le Monde
- La logistique marchandises porteacutee par le rebond du commerce mondial
- SYSTRA la force de lrsquoingeacutenierie franccedilaise dans le monde
- Diapositive numeacutero 26
- Diapositive numeacutero 27
- DES INVESTISSEMENTS au beacuteneacutefice des clientsagrave un niveau historique en 2017
- Diapositive numeacutero 29
- LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT13UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
- Les acquisitions strateacutegiques se poursuivent objectif 50 de lrsquoactiviteacute agrave lrsquointernational (dont la moitieacute en Europe) contre 13 aujourdrsquohui
- Diapositive numeacutero 32
- Diapositive numeacutero 33
- Diapositive numeacutero 34
- Diapositive numeacutero 35
- UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
- SNCF srsquoengage pour LA MOBILITE DURABLE
- Diapositive numeacutero 38
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 40
- Diapositive numeacutero 41
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucirctsmarge opeacuterationnelle de 46 MdSeuro (+16)Reacutesultat net reacutecurrent positif de 679 Meuro
- EN 2017 la discipline financiegravere et le deacutepassement Des Plans de performance permettent de deacutegager PLUS DE 830 Meuro de gains de productiviteacute et de maicirctriser les charges
- Chiffres cleacutes 2017 GROUPE
- Diapositive numeacutero 45
- Eacutevolution du CHIFFRE DrsquoAFFAIRES et de la marge opeacuterationnelle DE SNCF Mobiliteacutes
- Diapositive numeacutero 47
- SNCF mobiliteacuteschiffres cleacutes 2017
- SNCF mobiliteacutesperformance des meacutetiers
- Diapositive numeacutero 50
- SNCF Reacuteseauchiffres cleacutes 2017
- Diapositive numeacutero 52
- Diapositive numeacutero 53
- Diapositive numeacutero 54
- REPEgraveRES Agrave FIN 2017
- Diapositive numeacutero 56
- 13 DE lrsquoactiviteacute du Groupe agrave Lrsquointernational
-
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 17
VOYAGES LONGUE DISTANCE UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSEacuteE POUR ACCROIcircTRE LrsquoATTRACTIVITEacute DU TRAIN
LA OUI STRATEacuteGIE Strateacutegie de conquecircte et de volume pour capter la croissance de la mobiliteacute services innovants large offre adapteacutee agrave chacun (famille voyageur individuel professionnel eacutetudianthellip)
Objectif 15 M de voyageurs suppleacutementaires en 2020
TGV bull Trafic TGV France +10 bull CA SNCF Voyages +86
+ Ouverture des lignes TGV Atlantique le 2 juillet
Sur Paris- Bordeaux clientegraveles Pro et jeunes multiplieacutees par 2 Satisfaction des clients en hausse de +10 sur TGV Oceacuteane
+ 100 000 pass TGVmax (offre illimiteacutee 16-27 ans)
en 1 an Pregraves de la moitieacute de la croissance du trafic de la grande vitesse en 2017 avec 5 voyages par mois
+ Ameacutelioration du taux drsquooccupation de 5 points hors Atlantique
LE VOLUME DE BILLETS Agrave PETITS PRIX NA JAMAIS EacuteTEacute AUSSI IMPORTANT
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 18
LES VOYAGES LONGUE DISTANCE DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
OUIGO Trafic +53 (7 de lrsquooffre TGV aujourdrsquohui)
77 M de voyageurs avec seulement 10 rames OUIGO (vs 102 M de voyageurs pour 400 rames TGV)
OUIBUS Trafic +48 (yc les franchiseacutes) Leader en France
+10 MILLIONS DE VOYAGEURS TGV EN PLUS EN 2017 DONT 20 OUIGO
INTERCITEacuteS Trafic +33 Arriveacutee des premiers Coradia Liner sur Paris-Belfort
EUROSTAR Trafic +31 record de freacutequentation avec 103 M de voyageurs
THALYS Trafic +73 60 de nouveaux clients pour IZY offre low-cost
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 19
DE NOUVEAUX SERVICES EN GARES POUR FACILITER LA VIE DE NOS CLIENTS
253 GARES AVEC WIFI GRATUIT
ET ILLIMITEacute
Une gamme de services pour ameacuteliorer le temps passeacute en gare Une deacuteclinaison de 3 solutions pour faciliter le travail nomade des voyageurs et des riverains Faciliter la vie des voyageurs et riverains en positionnant sur leur trajet des produits frais et locaux avec une distribution hebdomadaire Consignes multi formats permettant de retirer en gare des colis commandeacutes en ligne Depuis 2014 installation de 172 automates en France dont 122 en Ile-de-France Micro-cregraveche en structure modulaire pouvant se deacutecliner en fonction des caracteacuteristiques et speacutecificiteacutes de chaque gare Une dizaine de sites en cours deacutetudes (Gare de Dammartin Juilly Saint Mardhellip)
WORK amp STATION
MARKET amp STATION
COLLECT amp STATION
BABY amp STATION
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 20
LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
Un eacuteveacutenement de seacutecuriteacute remarquable (ESR) est un incident qui met en risque lrsquointeacutegriteacute physique des personnes transporteacutees ou preacutesentes aux abords des installations ferroviaires
Lancement du programme H00 pour partir agrave lrsquoheure chaque seconde compte
Lancement du programme Information First Fiabiliser lrsquoInformation pour la rendre Reacuteactive et Sur-mesure pour Tous les clients Tout le temps
EN 2016 2017
TER 902 905 TGV 897 887 TRANSILIEN 895 884 INTERCITEacuteS 879 870
REacuteGULARITEacute 4 500 000 trains ont circuleacute (+13)
SEacuteCURITEacute
Pregraves de -30 dincidents seacutecuriteacute (ESR) 2017 2015 -9 en 2017 dont -10 chez SNCF Mobiliteacutes
SUcircRETEacute
Violences volontaires -98 Vols -8
Inciviliteacutes +26
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 21
KEOLIS CONFIRME SON LEADERSHIP URBAIN AU SERVICE DE PLUS DE PLUS DE 8 MILLIONS DE CLIENTS QUOTIDIENS
N⁰1 FRANCE bull DU TRANSPORT URBAIN
bull DU TRANSPORT DE PERSONNES Agrave MOBILITEacute REacuteDUITE
N⁰2 FRANCE bull DU STATIONNEMENT
150 000 PLACES GEacuteREacuteES
bull DU VEacuteLO EN LIBRE-SERVICE PREgraveS DE 20 000 VEacuteLOS
N⁰1 MONDIAL bull DU MEacuteTRO AUTOMATIQUE
bull DU TRAMWAY
RENFORCEMENT DE SA POSITION DACTEUR DE REacuteFEacuteRENCE EN MATIEgraveRE DINNOVATION DIGITALE + Billet deacutemateacuterialiseacute agrave Montargis et Orleacuteans
+ Partenariat avec une startup neacuteerlandaise pour une solution de mobiliteacute digitale agrave Utrecht
POURSUITE DU DEacuteVELOPPEMENT EN FAVEUR DE LA TRANSITION EacuteNERGEacuteTIQUE + Bus eacutelectriques agrave Versailles-Veacutelizy et en Californie
(Foothill Transit)
+ Avec la navette autonome Navya Keolis se place en leader mondial des trajets des premiers et derniers kilomegravetres
+ Les services agrave la demande sont une valeur ajouteacutee cleacute des offres remises aux autoriteacutes organisatrices
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 22
ET REMPORTE DE NOMBREUX SUCCEgraveS AUX QUATRE COINS DU GLOBE EN 2017 ANNEacuteE HISTORIQUE
FRANCE Renouvellements majeurs agrave Lille Rennes Caen Dijon Amienshellip et gains de contrats (Besanccedilon Bayonnehellip)
AFRIQUE Lancement du projet de meacutetro dAbidjan avec Bouygues et Alstom Livraison en 2021
MOYEN-ORIENT Contrat drsquoexploitation et maintenance du meacutetro de Doha et du tramway de Lusail (avec RATP et Harnad Group) 3 Mdseuro de CA sur 20 ans
INDE Mise en service du meacutetro automatique dHyderabad 30 km
AUSTRALIE Renouvellement de Melbourne et gold Coast ainsi que deux projets pilotes de transport agrave la demande agrave New South Wales
EacuteTATS-UNIS Redressement de lexploitation du Bus Foothill Transit (163 veacutehicules dont 14 eacutelectriques en Californie du Sud) et du reacuteseau ferroviaire de banlieue de Boston Navette autonome Navya agrave lessai agrave Las Vegas pendant un an
CHINE Contrat drsquoexploitation et de maintenance du meacutetro automatique reliant lrsquoaeacuteroport de Pudong agrave Shangai
EUROPE Zwenzwoka et Almere (rail et bus) aux Pays-Bas Aarhus (tramway) au Danemark Teutoburger-Wald-Network (rail) en Allemagne
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 23
SNCF LOGISTICS ACCOMPAGNE SES CLIENTS DANS LE MONDE
RECENTRAGE AUTOUR DE 3 POcircLES EN 2017 + GEODIS + TRANSPORT FERROVIAIRE
ET MULTIMODAL DE MARCHANDISES (TFMM)
+ ERMEWA GESTIONNAIRES DrsquoACTIFS
1er ACTEUR FRANCcedilAIS
4e
EUROPEacuteEN
8e
MONDIAL
102 MDSeuro DE CA EN 2017 DONT 55 agrave lrsquointernational
50 000 COLLABORATEURS
CLIENTS EN FRANCE ET DANS LE MONDE IBM Arcelor Mittal Tetra Pak Volkswagen Nestleacute Groupe Auchan Danone Apple Gefco Renaulthellip
170 000
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 24
LA LOGISTIQUE MARCHANDISES PORTEacuteE PAR LE REBOND DU COMMERCE MONDIAL
TOUTES LES ACTIVITEacuteS EN CROISSANCE
CA + 31 Le Freight Forwarding progresse de +84 gracircce agrave une forte croissance des volumes la logistique contractuelle de +113 Reacuteussite de Geodis America et nombreux succegraves commerciaux (Contract Logistics US de +46)
CA +36 Renouvellement du contrat Arcelor Activiteacute internationale dynamiseacutee par la prise de 45 du suisse BLS Cargo pour des offres optimiseacutees avec le reacuteseau CAPTRAIN Dans un contexte pourtant toujours difficile et fortement concurrentiel CA +11 Forte croissance de la location de conteneurs amp succegraves notables dans la location de wagons permettant croissance et renouvegravelement de la flotte Taux drsquoutilisation de la flotte wagons gt85 fin 2017 (record depuis 2010) Record drsquoinvestissements en 2017 Deacuteploiement de la strateacutegie digitale wagon et train connecteacutes
GEODIS
TFMM
ERMEWA
(TRANSPORT FERROVIAIRE DE MARCHANDISES ET MULTIMODAL)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 25
SYSTRA LA FORCE DE LrsquoINGEacuteNIERIE FRANCcedilAISE DANS LE MONDE
Ndeg 2 du classement du magazine ameacutericain Engineering News Records (ENR) 2017 en Mass Transit amp Rails
6 100 collaborateurs dans plus de 80 pays
60 ans dexpeacuterience
100 des Lignes agrave Grande Vitesse en France et 50 dans le monde
50 des lignes de meacutetro dans le monde
1egravere ligne de tramway sans cateacutenaire au monde
NOUVEAUX CONTRATS + HS2 Londres-Birmingham et LGV Kuala Lumpur-Singapour + Automatisation de 2 lignes du meacutetro de Bruxelles + Premiegravere ligne du meacutetro de Bogota (Colombie) + 3 contrats avec la Compagnie des Bauxites de Guineacutee
(maicirctrise d œuvre complegravete) + Ligne 2 du meacutetro automatique de Turin + Gare de Bry-Villiers Champigny pour SNCF
MISES EN SERVICE + Ligne Nord-Sud de rail conventionnel en Arabie Saoudite + 3 lignes agrave grande vitesse en France LGV sud est atlantique
Bretagne Pays de la Loire contournement Nicircmes-Montpellier + Pont de Chambal (Inde) + Ligne 6 du meacutetro de Santiago + Plusieurs lignes reacutenoveacutees en France dont Brest-Ouimper + 1er tronccedilon eacutelectrifieacute au Danemark (55 km sur les 1 300 km dici 2028)
SYSTRA fer de lance de lrsquoingeacutenierie ferroviaire franccedilaise dans le monde leader de la conception des infrastructures de transports guideacutes et filiale SNCF poursuit son deacuteveloppement sur les zones agrave forte croissance notamment Asie-Pacifique pays du Golfe et Europe du nord
Acquisition drsquoInternational Bridge Technologies (IBD) pour creacuteer un veacuteritable centre mondial dexcellence en ingeacutenierie des ponts
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 26
SNCF IMMOBILIER ACTEUR MAJEUR DE LA TRANSFORMATION URBAINE PARTICIPE laquo AU MIEUX VIVRE ENSEMBLE LA VILLE raquo
GESTION ET OPTIMISATION DE LrsquoIMMOBILIER DU GROUPE PUBLIC FERROVIAIRE + Scheacutema directeur tertiaire dIcircle-de-
France 2020 50 000 msup2 drsquooccupations modifeacutees
+ Contrat de gestion du patrimoine foncier et immobilier et de cessions drsquoactifs
+ Optimisation du foncier reacuteduction des surfaces bacircties de plus de 100 000 msup2 en 2017 diminution nette de pregraves 300 bacirctiments
+ 366 Meuro de produits de cession en 2017
+ Ateliers livraison de lrsquoatelier Wagon Pupitre de Moulin Neuf deacutemarrage de la construction drsquoOullins (27 000 msup2) et Romilly (23 500 msup2)
DEacuteVELOPPEMENT URBAIN + Logement convention Eacutetat SNCF pour 2017-2021
comprenant la reacutehabilitation de 2 700 logements et la deacutemolitionreconstruction de 500 agrave 700 logements
+ Chartres signature des laquo Actes de lrsquoeacutepargne raquo dans le cadre du projet Pocircle Gare
+ Reims protocole global avec la Meacutetropole et la Ville
+ Marseille Saint Charles accord sur la strateacutegie globale avec la Meacutetropole et premiers sceacutenarii drsquoameacutenagement du site des Abeilles
+ BordeauxSites Ameacutedeacutee Nord et Sud finalisation des engagements et du calendrier du programme de deacuteveloppement par SNCF Immobilier (8 ha)
+ 3 sites ferroviaires dans lrsquoappel agrave projets laquo Inventons la meacutetropole du Grand Paris raquo Les Ardoines Argenteuil et Pleyel
+ Meacutetropole de Lyon accord-cadre de partenariat enclenchant le processus de valorisation de 30 ha de foncier strateacutegique SNCF
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 27
TRANSFORMATION ET MODERNISATION
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 28
DES INVESTISSEMENTS AU BEacuteNEacuteFICE DES CLIENTS Agrave UN NIVEAU HISTORIQUE EN 2017
88 MDSeuro DrsquoINVESTISSEMENTS AU TOTAL dont pregraves de 95 en France et 60 financeacutes en propre
Investissements affecteacutes aux activiteacutes de transporteur (SNCF Mobiliteacutes) dont 63 pour le mateacuteriel roulant
Investissements engageacutes sur le reacuteseau ferroviaire (SNCF Reacuteseau) Prioriteacute aux investissements de seacutecuriteacute et de performance de lrsquoinfrastructure utiliseacutee par les transports du quotidien
52 MDSeuro
36 MDSeuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 29
SNCF MOBILITEacuteS DES INVESTISSEMENTS CLIENTS HISTORIQUES EN 2017 36 MDSeuro DrsquoINVESTISSEMENTS dont pregraves de 23 sur fonds propres
nombre de rames livreacutees en 2017
21 rames Reacutegiolis TER 25 rames Reacutegiolis Interciteacutes
Keolis bus et cars (France et Europe continentale)
14 rames TGV OCEANE
Wagons et conteneurs pour les autoroutes ferroviaires et Ermewa
39 rames Regio2N TER
5 rames VELARO pour Eurostar
22 rames Francilien 6 rames Reacutegio2N et 10 rames Tram-train en Icircle-de-France
63 MATEacuteRIEL ROULANT NEUF
INSTALLATIONS FIXES SERVICES ET SI
Technicentres industriels et de maintenance
Garages installations de nettoyage seacutecurisation pour le mateacuteriel roulant
Ameacutenagement et modernisation des gares
Entretien et reacutenovation des bacirctiments
Services information voyageurs distribution espaces de ventehellip
Systegravemes dinformation dont lrsquoinformation voyageurs et les applications digital
37
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 30
LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
ACCEacuteLEacuteRATION DE LA DIGITALISATION DES PROCESSUS INDUSTRIELS
+ Objets connecteacutes ou IoT
+ 1 000 wagons Fret geacuteolocaliseacutes
+ Drones de reconnaissance pour la gestion
et de la maintenance des infrastructures
REacuteUSSITE DU LANCEMENT DU SITE OUISNCF
+ Mise en ligne dans la nuit du 6 deacutecembre
+ Nouveau moteur digital des ventes et une plateforme relationnelle plus intuitive plus personnaliseacutee et inspirante
+ Volume drsquoaffaires en progression de + 15 par rapport agrave la mecircme date en 2016
LE DIGITAL AU SERVICE DES CLIENTS Plein succegraves de lrsquoappli SNCF avec plus de 27 millions de visites par mois et pregraves de 8 millions de teacuteleacutechargements
bull Wifi gratuit et illimiteacute dans 253 gares
bull Google Earth 150 gares en lndoor et Street Map sur Google
bull Aixploration la gare drsquoAix en Provence laboratoire
des innovations de SNCF Gares amp Connexions (des ombriegraveres de parking photovoltaiumlques des prises intelligentes des robots testeacutes robot nettoyeur robot intermodal qui accompagne les voyageurs robot poubelle Baryl)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 31
LES ACQUISITIONS STRATEacuteGIQUES SE POURSUIVENT OBJECTIF 50 DE LrsquoACTIVITEacute Agrave LrsquoINTERNATIONAL (DONT LA MOITIEacute EN EUROPE) CONTRE 13 AUJOURDrsquoHUI
SNCF LOGISTICS Acquisition de 45 du groupe de fret ferroviaire BLS Cargo filiale du suisse Bern Lotschberg Simpion pour renforcer sa preacutesence en Europe
OUIsncf Acquisition de la start-up Loco2 au Royaume-Uni pour enrichir la plateforme de distribution en Europe Partenariat avec Alibaba pour deacutevelopper son activiteacute sur le marcheacute chinois
EFFIA STATIONNEMENT 1egravere acquisition hors des frontiegraveres avec le belge Alfa Park
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 32
POIDS EacuteCONOMIQUE ET ENGAGEMENT
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 33
SNCF ACTEUR EacuteCONOMIQUE MAJEUR ENGAGEacute DANS UNE DEacuteMARCHE RSE AVEC UN FORT IMPACT SUR LES TERRITOIRES
165 000 EMPLOIS INDIRECTS EN FRANCE CREacuteEacuteS OU MAINTENUS PAR LES ACHATS DE SNCF AUPREgraveS DE SES FOURNISSEURS
31 000 FOURNISSEURS
166 MDSeuro DrsquoACHATS gt90 EN FRANCE
Depuis 2012 et avec confirmation en 2015 lrsquoEacutetat reconnait lrsquoengagement de SNCF en faveur de pratiques drsquoachats responsables et vertueuses
Valeur partageacutee agrave long terme
Dynamique de progregraves continu
+ respect des inteacuterecircts des fournisseurs et des sous-traitants
+ impact des achats sur la compeacutetitiviteacute eacuteconomique
+ inteacutegration des facteurs RSE
UN GROUPE ENGAGEacute DANS LA DUREacuteE PAR LE LABEL RFR
INVESTISSEMENTS ET DEacutePENSES TOUS FINANCEMENTS CONFONDUS HORS PEacuteAGES PPP amp SOUS-TRAITANCE GEODIS
75 Meuro DrsquoEacuteCONOMIE CIRCULAIRE (REVENTE ET REacuteEMPLOI)
SOURCE LOCAL FOOTPRINTcopy PAR UTOPIES
50 DES ACHATS AVEC DES EXIGENCES RSE RENFORCEacuteES
25 DE PME OU TPE EN MONTANT DrsquoACHATS
40 Meuro DrsquoACHATS RESPONSABLES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 34
12 000 NOUVEAUX COLLABORATEURS EN FRANCE DONT PLUS DE 50 DANS LE FERROVIAIRE
DONNEacuteES RELATIVES AUX ACTIVITEacuteS FERROVIAIRES
RECRUTEMENT
6 250 recrutements dans le ferroviaire en France en 2017 Plus de 4 000 jeunes recruteacutes (moins de 30 ans) 45 des recrutements pour la seacutecuriteacute et la reacutenovation du reacuteseau 21 de femmes (+1 point vs 2016) 7 200 contrats en alternance 330 000 candidatures
VIVRE ENSEMBLE
Diversiteacute 21 des recrutements dans les quartiers prioritaires 3 000 salarieacutes sensibiliseacutes agrave la diversiteacute avec un serious game Eacutegaliteacute hommefemmes +Plan drsquoaction contre le sexisme +6e eacutedition des Girlrsquos day Handicap Reneacutegociation de lrsquoaccord travailleurs handicapeacutes Engagement associatif 2 500 collaborateurs au service drsquoassociations via la Fondation SNCF
GESTION DES COMPEacuteTENCES
7 de la masse salariale consacreacutes agrave la formation professionnelle
6 jours de formation par salarieacute en moyenne par an
Plus de 80 des salarieacutes ont participeacute agrave une formation
UNITEacute SOCIALE
+ Accord sur le forfait en jours pour mieux reconnaicirctre les responsabiliteacutes et lrsquoautonomie de lrsquoencadrement avec un suivi de la charge de travail
+ Accord sur le teacuteleacutetravail
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 35
ENGAGEMENT DES EacuteQUIPES COHEacuteSION ET UNITEacute SOCIALE DU GROUPE
PREacuteSERVER NOS FONDAMENTAUX DE SEacuteCURITEacute DE REacuteGULARITEacute ET NOS MISSIONS DrsquoENTREPRISE CITOYENNE AU SERVICE DE LA MOBILITEacute DES FRANCcedilAIS DrsquoUNE ENTREPRISE BIENVEILLANTE QUI VEILLE SUR SES COLLABORATEURS
MENER LA TRANSFORMATION INTERNE AVEC DES MEacuteTHODES AGILES ET INNOVANTES CONCERNANT LES MODES DE PRODUCTION LrsquoORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES MEacuteTIERS
RENFORCER LA CULTURE DE SERVICE TOURNEacuteE VERS LA VISION CLIENTS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 36
La Fondation agit agrave leacutechelle locale et aussi internationale en Australie en Inde et au Maroc Ses domaines dintervention leacuteducation pour chacun la culture pour tous la solidariteacute pour bien vivre ensemble En 2017 la Fondation SNCF a soutenu 1 119 associations 90 de projets locaux 2 055 salarieacutes se sont engageacutes en meacuteceacutenat de compeacutetences (sur leur temps de travail) et 371 salarieacutes via les Coups de Cœur solidaires (sur leur temps libre)
UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
TOP 10 DES FONDATIONS
EN FRANCE
5 MILLIONS DE BUDGET
ANNUEL
2 500 SALARIEacuteS ENGAGEacuteS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 37
SNCF SrsquoENGAGE POUR LA MOBILITE DURABLE
FACILITER LA VIE MOBILE
+ Lrsquo assistant personnel de mobiliteacute pour combiner toutes les mobiliteacutes partageacutees et actives
+ Une mobiliteacute inclusive avec des petits prix pour tous et un voyage plus fluide pour les personnes agrave mobiliteacute reacuteduite
+ Des gares avec des services pour faciliter le quotidien de 10 millions de voyageurs
SADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE + Un programme dlsquoeacutetudes pour la prise
en charge des clients des mateacuteriels et des infrastructures face au changement climatique
AMELIORER LA PERFORMANCE CARBONE DE 25 DrsquoICI 2025 + Une meilleure performance eacutenergeacutetique + Lrsquoachat drsquoeacutenergie moins carboneacutee + Le projet de TER hybride (diesel et
eacutelectrique) et agrave moyen terme agrave hydrogegravene
AMEacuteLIORER LA PERFORMANCE EacuteNERGEacuteTIQUE DE 20 DrsquoICI 2025 + Des plans drsquoeacuteconomie drsquoeacutenergie dont lrsquoeacuteco-
conduite et lrsquooptimisation de lrsquoexploitation des circulations
+ Lrsquoeacuteco-conception des mateacuteriels et des bacirctiments la reacuteduction des consommations drsquoeacutenergie
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 38
PERSPECTIVES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 39
PERSPECTIVES 2018 INTERNATIONAL KEOLIS Europe continentale Ameacuterique du Nord Chine Australie
SNCF LOGISTICS 4egraveme autoroute Calais Orbassano (Turin) pour VIIA Geodis worldwide
AREP Dubaiuml Chine Qatar Arabie Saoudite Coreacutee du Sud Iran
SYSTRA Crossrail en Grande-Bretagne Santiago du Chili LGV Casblanca-Tager Meacutetro de Xiamen en Chine TER de Dakar Qatar
Poursuite des efforts de reacuteduction de coucircts pour reacutepondre aux clients et se preacuteparer agrave lrsquoouverture agrave la concurrence du marcheacute ferroviaire domestique
Tous les meacutetiers continueront agrave se reacuteinventer avec en socle la seacutecuriteacute et la sucircreteacute
Poursuite des programmes pour reacutevolutionner la production et lrsquoinformation voyageurs
Dynamique de deacuteveloppement Nouveaux services +Assistant personnel de mobiliteacute +Titre unique sur portable NFC +Deacuteploiement drsquoINOUI sur 5 axes
Nouvelles marcheacutes +Voyageurs OUIGO x 2 +OUIBUS en Europe +International avec Keolis
SNCF Logistics AREP et Systra
gt+3 de croissance du CA attendue
gt95 Mdseuro drsquoinvestissements engageacutes dont +52 Mdseuro pour le reacuteseau dont 27 Mdseuro
de renouvellement +60 nouveaux trains en Icircle-de-France
45 en Reacutegions et 13 rames grande vitesse +Travaux massifs dans les gares (Nantes
Rennes Lyon Par Dieu Paris Montparnasse Saint-Lazare Austerlitz et Nord Couverture Wifi ou 34G sur tout Transilien etc
Logements 830 nouveaux et reacutehabilitation de 1 700 dont 780 sociaux Cession de 34 ha pour construire 3 000 logements
Plus de 10 000 recrutements en France dont la moitieacute dans les activiteacutes lieacutees au ferroviaire
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 40
SITUATION FINANCIEgraveRE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 41
REacuteSULTATS FINANCIERS DU GROUPE SNCF
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 42
323 335
2016 2017
40 46
2016 2017
REPRISE DES ACTIVITEacuteS AMPLIFIEacuteE PAR LA DYNAMIQUE COMMERCIALE ET LES EFFORTS SANS RELAcircCHE DE REacuteDUCTION DES COUcircTS MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE 46 MDSeuro (+16) REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT POSITIF DE 679 Meuro
EN MDSeuro
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES MARGE OPEacuteRATIONNELLE
EN MDSeuro EN Meuro
REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT
137 MOPCA
124
+16
218
679
2016 2017
Agrave peacuterimegravetre et change constants Part du groupe
+42
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 43
EN 2017 LA DISCIPLINE FINANCIEgraveRE ET LE DEacutePASSEMENT DES PLANS DE PERFORMANCE PERMETTENT DE DEacuteGAGER PLUS DE 830 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute ET DE MAIcircTRISER LES CHARGES
GAINS DE PRODUCTIVITEacute 2017
QUI SrsquoAJOUTENT AUX 825 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute DEacuteJAgrave REacuteALISEacuteS EN 2016
Plan de performance industriel et commercial SNCF Mobiliteacutes reacuteduction des coucircts de production et meilleure efficaciteacute des process (optimisation du parc de mateacuteriel roulant et de sa maintenance eacuteconomies drsquoeacutenergie etc) lrsquoadaptation de lrsquooffre (optimisation de lrsquooffre et du scheacutema de distribution et la lutte contre la fraude cocircteacute transporteur (intensification des actions de filtrage accueil embarquement et deacuteveloppement des portiques)
521 Meuro
Plan de performance industriel et transverse SNCF Reacuteseau
Optimisation des meacutethodes efficaciteacute reacuteduction de coucircts et des achats lieacutes agrave la
reacutenovation du reacuteseau
150 Meuro
Plan de performance transverse baisse des frais de structure du (reacuteduction des
effectifs de structure baisse du volume des achats et charges massification des achats et
optimisation des appels drsquooffres) Reacuteduction des deacutepenses de communication en 2017
-5 DE FRAIS DE STRUCTURE
160 Meuro
VS 670 Meuro ATTENDUS
831 Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 44
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Variation peacuterimegravetre amp change
constants
Chiffre drsquoaffaires 32 273 33 515
Variation 2017 2016 +38 +42
Marge opeacuterationnelle 4 144 4 578 +16
En du CA 128 137
Reacutesultat financier -1 491 -1 476
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 218 679
Reacutesultat net part du groupe 567 1 330
Capaciteacute drsquoautofinancement 2 269 2 857
Investissements tous financements 8 573 8 834
Dont financements nets (financeacute en propre) 5 525 5 138
CHIFFRES CLEacuteS 2017 GROUPE
+ Le chiffre drsquoaffaires Groupe progresse de +42 (agrave peacuterimegravetre et change constants) Toutes les activiteacutes du Groupe sont en croissance
- SNCF Mobiliteacutes +47
- SNCF Reacuteseau +09
+ Le groupe reacutealise 13 de son chiffre drsquoaffaires agrave lrsquointernational
+ Marge opeacuterationnelle agrave 46 Mdseuro (137 du CA) en progression de +16
+ Reacutesultat net reacutecurrent par du groupe positif agrave 679 Meuro
+ Investissements tous financements confondus de 88 Mdseuro (52 Mdseuro financeacutes en propre)
+ Un cash-flow libre positif pour SNCF Mobiliteacutes mais une situation financiegravere structurellement deacuteseacutequilibreacutee pour SNCF Reacuteseau dont la dette nette atteint 466 Mdseuro (+17 Mdeuro)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 45
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF MOBILITEacuteS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 46
EacuteVOLUTION DU CHIFFRE DrsquoAFFAIRES ET DE LA MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE SNCF MOBILITEacuteS
306 318
2016 2017
+ 47
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EN MDSeuro
21 28
2016 2017
+ 30
MARGE OPERATIONNELLE EN MDSeuro
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 47
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro (+15) avec une volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client
+ Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement agrave 93 en 2017 (vs 77 en 2016) La discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
1 506
2 086
2016 2217
7 974 7 914
2016 2017
1 961 2 244
3 392
3 590
2016 2017
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF MOBILITEacuteS TOUT EN AFFICHANT UN NIVEAU RECORD DrsquoINVESTISSEMENTS EN 2017 LA DETTE NETTE EST EN BAISSE Agrave 791 MDSeuro
Part SNCF
DETTE NETTE CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT EN Meuro
2016 2017
-462
184
EN Meuro EN Meuro EN Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 48
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
+ Le reacutesultat net reacutecurrent de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutelegraveve agrave 895 Meuro
+ Les investissements nets (financeacutes en propre) srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro en hausse de pregraves de 15 par rapport agrave 2016 Ce niveau est le reflet de la volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement passant de 77 en 2016 agrave 93 en 2017 Dans ce contexte la discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
SNCF MOBILITEacuteS CHIFFRES CLEacuteS 2017
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Chiffre daffaires 30 571 31 831 Variation 2017 2016 Agrave peacuterimegravetre et change constants
+43 +47
Marge Opeacuterationnelle 2 158 2 759 En du CA 71 87
Reacutesultat financier -301 -290 Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 387 895
Reacutesultat net ndash part du groupe 511 1 136 Capaciteacute dautofinancement 1 506 2 086 Investissements tous financements confondus -3 392 -3 590
Dont financements nets (financeacutes en propre) -1 961 -2 244
Cash-Flow Libre -462 184 Dette nette IFRS -7 974 - 7 914
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Mobiliteacutes ont fait lrsquoobjet drsquoun audit de la part des commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Mobiliteacutes du 23 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 49
+ Poursuite de la transformation de SNCF Mobiliteacutes en 2017 avec un rebond des activiteacutes dans un contexte eacuteconomique plus favorable Les activiteacutes progressent gracircce au deacuteveloppement de nouvelles offres voyageurs (OUIGO TGV Max et Atlantique) agrave la bonne dynamique des activiteacutes de Freight Forwarding et de Contract Logistic (Geodis) aux renouvellements et gains de contrats chez Keolis en France et agrave lrsquointernational
+ Voyages SNCF progresse de +86 dont +87 pour TGV France et +84 sur lrsquoEurope (+81 sur Eurostar et +120 sur Thalys) Ouibus progresse de +228 Les transporteurs conventionneacutes ferroviaires affichent une hausse de +25 dont TER +36 Transilien +33 et Interciteacutes +37)
+ SNCF Gares amp Connexions est en croissance de +111 avec une progression de lrsquoactiviteacute travauxeacutetudes et des filiales (AREP en particulier)
+ SNCF Keolis en hausse de +59 porteacutee par lrsquoInternational avec +119 France en croissance de +08
+ SNCF Logistics est en croissance de +31 avec une hausse de Geodis de +31 Le Freight Forwarding progresse de +84 gracircce agrave une forte croissance des volumes la logistique contractuelle de +113 et Contract Logistics US de +46 Le transport ferroviaire de marchandises et multimodal (TFMM) progresse de +36 et Ermewa de +11 par rapport agrave 2016
SNCF MOBILITEacuteS PERFORMANCE DES MEacuteTIERS
1 A peacuterimegravetre et change constants sup2 Aux bornes de lrsquoactiviteacute
EN MILLIONS euro 2016P 2017 Variation Variation pcc1
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES
Voyages SNCF 6 816 7 373 +82 +86
Transilien TER et Interciteacutes 7 876 8 071 +25 +25 SNCF Keolis 4 978 5 295 +64 +59
SNCF Gares amp Connexions 443 493 +111 +111
SNCF Logistics 10 040 10 218 +18 +31
Total chiffre drsquoaffaires 30 571 31 831 +43 +47
MARGE OPEacuteRATIONNELLE
Voyages SNCF 624 1 178 +568 En part de CAsup2 83 147
Transilien TER et Interciteacutes 468 496 +29 En part de CAsup2 56 58
SNCF Keolis 276 305 +22 En part du CAsup2 54 56
SNCF Gares amp Connexions 198 220 +22 En part de CAsup2 16 172
SNCF Logistics 429 407 +18 En part de CAsup2 42 4
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 50
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF REacuteSEAU
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 51
SNCF REacuteSEAU CHIFFRES CLEacuteS 2017
+ Le chiffre drsquoaffaires de SNCF Reacuteseau srsquoeacutetablit agrave 65 Mdseuro en progression de +09 La hausse des parcours trains est de +21
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdseuro par rapport agrave fin 2016 en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans SNCF Reacuteseau megravene une strateacutegie baseacutee sur de nouveaux produits et formats Green Bond programme en dollar US eacutemissions indexeacutees sur lrsquoinflation etc
+ SNCF Reacuteseau une entreprise engageacutee au service de la transition eacutecologique Lrsquoexemple des Green Bonds
+ Apregraves avoir eacuteteacute le 1er gestionnaire drsquoinfrastructure ferroviaire au monde et la 1egravere entreprise de transport en Europe agrave eacutemettre un Green Bond
+ SNCF Reacuteseau a lanceacute en 2017 2 eacutemissions laquo Green Bond raquo pour un total de 175 Mdeuro devenant ainsi lrsquoun des 5 premiers eacutemetteurs de Green Bonds en 2017 SNCF Reacuteseau srsquoest eacutegalement vu deacutecerner un laquo Climate Bond Award raquo
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P
2017 Variation
Chiffre daffaires 6 441 6 496 +09
Dont facturation agrave SNCF Mobiliteacutes (peacuteages) 3 502 3 568 +19
Marge Opeacuterationnelle 1 868 1 897 +16
Reacutesultat opeacuterationnel courant 1 016 1 099 +82
Reacutesultat financier -1 173 -1 172 +01
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe -157 -157 -
Reacutesultat net part du groupe -120 -201 -676
Capaciteacute dautofinancement 1 869 1 894 +14
Investissements tous financements confondus -5 231 -5 180 -10
Dont financements nets (financeacutes en propre) -3 614 -2 829 -217
Cash-Flow Libre -2 412 -2 057 +147
Dette nette IFRS -44 872 -46 630 +38
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Reacuteseau ont fait lrsquoobjet drsquoun audit par les commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Reacuteseau du 22 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 52
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU LES RECETTES DrsquoEXPLOITATION NE COUVRENT PAS LES INVESTISSEMENTS (-205 MDSeuro) ET LE LOURD ENDETTEMENT (466 MDSeuro +7 MDeuro EN 2017)
-2 412 -2 057 2016 2017
3 614 2 829
5 231 5 180
2016 2017
Part SNCF
EN Meuro
DETTE NETTE IFRS CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS
EN Meuro EN Meuro
En valeur de remboursement
1 869 1 894
2016 2017
CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT
HORS FRAIS FINANCIERS EN Meuro
44 872 46 630
42 007 45 243
2016 2017
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 28 Mdseuro Ce niveau drsquoinvestissement reflegravete la prioriteacute donneacutee agrave la reacutenovation et agrave la modernisation du reacuteseau structurant Compte tenu drsquoune capaciteacute drsquoautofinancement de 19 Mdeuro le taux de couverture des investissements par la capaciteacute drsquoautofinancement est de 67 en ameacutelioration significative par rapport agrave 2016 (52)
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdeuro par rapport agrave fin 2016 (449 Mdseuro) en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans
LES BONNES PERFORMANCES DU GROUPE EN 2017 NE SONT PAS SUFFISANTES FACE Agrave LA SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU STRUCTURELLEMENT DEacuteSEacuteQUILIBREacuteE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 53
MERCI DE VOTRE ATTENTION
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 54
ANNEXES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 55
LE GROUPE SNCF EN 2017 UNE PUISSANCE INDUSTRIELLE FRANCcedilAISE ENGRANGEANT DES SUCCEgraveS SUR TOUS LES MEacuteTIERS DE LA MOBILITEacute ET DE LA LOGISTIQUE EN FRANCE ET Agrave LrsquoINTERNATIONAL
REPEgraveRES Agrave FIN 2017
270 000 COLLABORATEURS
335 MDSeuro EN CROISSANCE DE +42
13 DU CA
88 MDSeuro DONT PLUS DE 90 en France
PLUS DE 30 000 KM DE LIGNES DONT 2 600 KM Agrave GRANDE VITESSE LrsquoUN DES PLUS GRANDS REacuteSEAUX Agrave GV AU MONDE 15 000 TRAINS JOUR DONT 7 000 EN IDF (40 DES CIRCULATIONS)
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EFFECTIFS INTERNATIONAL
INVESTISSEMENTS 2017
REacuteSEAU
ACTIVITEacute DANS 120 PAYS
14 Millions DE VOYAGEURSJOUR EN FRANCE ET DANS LE MONDE DONT
5 Millions DANS LES TRAINS EN FRANCE DONT 35 M EN IDF (70 DU TRAFIC FERROVIAIRE FRANCE)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 56
UN GROUPE ORGANISEacute EN 6 GRANDS MEacuteTIERS
SNCF MOBILITEacuteS
+ Gestion du parc immobilier industriel et tertiaire du Groupe
+ Valorisation des actifs immobiliers et fonciers
+ Gestion et deacuteveloppement du parc reacutesidentiel
SNCF IMMOBILIER
SNCF GROUPE 335 Mdseuro
+ Accegraves au reacuteseau ferreacute + Gestion des circulations + Maintenance + Deacuteveloppement Icircle-de-France
CA 65 Mdseuro
SNCF REacuteSEAU
SNCF MOBILITEacuteS 318 MDSeuro de CA
KEOLIS
SNCF LOGISTICS
+ Geodis (8 Mdseuro de CA) + Transport Ferroviaire
et Multimodal de Marchandises dont Fret SNCF
+ Ermewa (gestionnaire drsquoactifs)
GARES amp CONNEXIONS
+ Gestiondeacuteveloppement des 3000 gares franccedilaises
+ Conception gestion et commercialisation de pocircles drsquoeacutechanges multimodaux
TRANSILIEN
+ 15 lignes + Mobility as a service + Mass transit
academy
MOBILITEacuteS QUOTIDIENNES TER
+ 11 reacutegions TER
LONGUE DISTANCE OUI SNCF
+ Axes TGV + OUIGO Ouibus + Eurostar Thalys + OUIsncf
+ Interciteacutes
+ Grands reacuteseaux urbains + Interurbain + Stationnement + Services digitaux
Activiteacute reacutegie par la loi Services fournis de faccedilon non discriminatoire agrave lrsquoensemble des opeacuterateurs ferroviaires
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 57
13 DE LrsquoACTIVITEacute DU GROUPE Agrave LrsquoINTERNATIONAL
Logistics
Mass Transit
Longue distance voyageurs
Conseil et ingeacutenierie ferroviaire (dont Systra socieacuteteacute mise en eacutequivalence)
19 63
18
EUROPE DE LrsquoOUEST
29
70 1 04
AMEacuteRIQUE DU NORD
97 3
AMEacuteRIQUE DU SUD
44 56
MOYEN ORIENT
92 8
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
78 22
AFRIQUE DU NORD
63
36
09
AUSTRALIE OCEacuteANIE
95 5
ASIE CENTRALE
8
77 15
ASIE DU SUD
95 5
ASIE DU SUD EST
ACTIVITEacute 2017
193 Meuro
37 Meuro
39 Meuro
2 762 Meuro
86 Meuro
86 Meuro
468 Meuro
162 Meuro
818 Meuro
50
8
41
08
ROYAUME UNI
2 532 Meuro 997 03
EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
227 Meuro
98 2
AMEacuteRIQUE CENTRALE
227 Meuro
59
40
07
EUROPE DU NORD
1 083 Meuro
2 051 Meuro
Chiffres drsquoaffaires des socieacuteteacutes deacutetenues par le groupe SNCF (controcircleacutees ou non)
- Diapositive numeacutero 1
- Diapositive numeacutero 2
- En Synthegravese
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucircts
- Diapositive numeacutero 5
- Diapositive numeacutero 6
- FOCUS SUR LES investissements au beacuteneacutefice des clients agrave un Niveau Historique EN 201788 MDSeuro DONT 60 financeacutes par SNCF et Pregraves de 95 en France
- FOCUS SUR LES GAINS DE Productiviteacute une marge opeacuterationnelle de 46 Mdseuro en hausse de +16 gracircce au dynamisme de lrsquoactiviteacute et agrave une discipline financiegravere geacuteneacuterant plus de 830 Meuro de gains de productiviteacute
- Diapositive numeacutero 9
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 11
- ENVIRONNEMENT EacuteCONOMIQUEATTENTES CLIENTS ET CONCURRENCE
- Diapositive numeacutero 13
- Un niveau de travaux historique sur le reacuteseau ferroviaire
- LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAIN
- FOCUS SUR LE PORTE Agrave PORTE
- VOYAGES LONGUE DISTANCE UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSEacuteE POUR ACCROIcircTRE LrsquoATTRACTIVITEacute DU TRAIN
- LES VOYAGES LONGUE DISTANCE13DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
- DE NOUVEAUX services en GARES pour faciliter la vie de nos clients
- LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
- Diapositive numeacutero 21
- Diapositive numeacutero 22
- SNCF LOGISTICS accompagne ses clients dans le Monde
- La logistique marchandises porteacutee par le rebond du commerce mondial
- SYSTRA la force de lrsquoingeacutenierie franccedilaise dans le monde
- Diapositive numeacutero 26
- Diapositive numeacutero 27
- DES INVESTISSEMENTS au beacuteneacutefice des clientsagrave un niveau historique en 2017
- Diapositive numeacutero 29
- LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT13UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
- Les acquisitions strateacutegiques se poursuivent objectif 50 de lrsquoactiviteacute agrave lrsquointernational (dont la moitieacute en Europe) contre 13 aujourdrsquohui
- Diapositive numeacutero 32
- Diapositive numeacutero 33
- Diapositive numeacutero 34
- Diapositive numeacutero 35
- UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
- SNCF srsquoengage pour LA MOBILITE DURABLE
- Diapositive numeacutero 38
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 40
- Diapositive numeacutero 41
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucirctsmarge opeacuterationnelle de 46 MdSeuro (+16)Reacutesultat net reacutecurrent positif de 679 Meuro
- EN 2017 la discipline financiegravere et le deacutepassement Des Plans de performance permettent de deacutegager PLUS DE 830 Meuro de gains de productiviteacute et de maicirctriser les charges
- Chiffres cleacutes 2017 GROUPE
- Diapositive numeacutero 45
- Eacutevolution du CHIFFRE DrsquoAFFAIRES et de la marge opeacuterationnelle DE SNCF Mobiliteacutes
- Diapositive numeacutero 47
- SNCF mobiliteacuteschiffres cleacutes 2017
- SNCF mobiliteacutesperformance des meacutetiers
- Diapositive numeacutero 50
- SNCF Reacuteseauchiffres cleacutes 2017
- Diapositive numeacutero 52
- Diapositive numeacutero 53
- Diapositive numeacutero 54
- REPEgraveRES Agrave FIN 2017
- Diapositive numeacutero 56
- 13 DE lrsquoactiviteacute du Groupe agrave Lrsquointernational
-
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 18
LES VOYAGES LONGUE DISTANCE DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
OUIGO Trafic +53 (7 de lrsquooffre TGV aujourdrsquohui)
77 M de voyageurs avec seulement 10 rames OUIGO (vs 102 M de voyageurs pour 400 rames TGV)
OUIBUS Trafic +48 (yc les franchiseacutes) Leader en France
+10 MILLIONS DE VOYAGEURS TGV EN PLUS EN 2017 DONT 20 OUIGO
INTERCITEacuteS Trafic +33 Arriveacutee des premiers Coradia Liner sur Paris-Belfort
EUROSTAR Trafic +31 record de freacutequentation avec 103 M de voyageurs
THALYS Trafic +73 60 de nouveaux clients pour IZY offre low-cost
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 19
DE NOUVEAUX SERVICES EN GARES POUR FACILITER LA VIE DE NOS CLIENTS
253 GARES AVEC WIFI GRATUIT
ET ILLIMITEacute
Une gamme de services pour ameacuteliorer le temps passeacute en gare Une deacuteclinaison de 3 solutions pour faciliter le travail nomade des voyageurs et des riverains Faciliter la vie des voyageurs et riverains en positionnant sur leur trajet des produits frais et locaux avec une distribution hebdomadaire Consignes multi formats permettant de retirer en gare des colis commandeacutes en ligne Depuis 2014 installation de 172 automates en France dont 122 en Ile-de-France Micro-cregraveche en structure modulaire pouvant se deacutecliner en fonction des caracteacuteristiques et speacutecificiteacutes de chaque gare Une dizaine de sites en cours deacutetudes (Gare de Dammartin Juilly Saint Mardhellip)
WORK amp STATION
MARKET amp STATION
COLLECT amp STATION
BABY amp STATION
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 20
LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
Un eacuteveacutenement de seacutecuriteacute remarquable (ESR) est un incident qui met en risque lrsquointeacutegriteacute physique des personnes transporteacutees ou preacutesentes aux abords des installations ferroviaires
Lancement du programme H00 pour partir agrave lrsquoheure chaque seconde compte
Lancement du programme Information First Fiabiliser lrsquoInformation pour la rendre Reacuteactive et Sur-mesure pour Tous les clients Tout le temps
EN 2016 2017
TER 902 905 TGV 897 887 TRANSILIEN 895 884 INTERCITEacuteS 879 870
REacuteGULARITEacute 4 500 000 trains ont circuleacute (+13)
SEacuteCURITEacute
Pregraves de -30 dincidents seacutecuriteacute (ESR) 2017 2015 -9 en 2017 dont -10 chez SNCF Mobiliteacutes
SUcircRETEacute
Violences volontaires -98 Vols -8
Inciviliteacutes +26
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KEOLIS CONFIRME SON LEADERSHIP URBAIN AU SERVICE DE PLUS DE PLUS DE 8 MILLIONS DE CLIENTS QUOTIDIENS
N⁰1 FRANCE bull DU TRANSPORT URBAIN
bull DU TRANSPORT DE PERSONNES Agrave MOBILITEacute REacuteDUITE
N⁰2 FRANCE bull DU STATIONNEMENT
150 000 PLACES GEacuteREacuteES
bull DU VEacuteLO EN LIBRE-SERVICE PREgraveS DE 20 000 VEacuteLOS
N⁰1 MONDIAL bull DU MEacuteTRO AUTOMATIQUE
bull DU TRAMWAY
RENFORCEMENT DE SA POSITION DACTEUR DE REacuteFEacuteRENCE EN MATIEgraveRE DINNOVATION DIGITALE + Billet deacutemateacuterialiseacute agrave Montargis et Orleacuteans
+ Partenariat avec une startup neacuteerlandaise pour une solution de mobiliteacute digitale agrave Utrecht
POURSUITE DU DEacuteVELOPPEMENT EN FAVEUR DE LA TRANSITION EacuteNERGEacuteTIQUE + Bus eacutelectriques agrave Versailles-Veacutelizy et en Californie
(Foothill Transit)
+ Avec la navette autonome Navya Keolis se place en leader mondial des trajets des premiers et derniers kilomegravetres
+ Les services agrave la demande sont une valeur ajouteacutee cleacute des offres remises aux autoriteacutes organisatrices
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ET REMPORTE DE NOMBREUX SUCCEgraveS AUX QUATRE COINS DU GLOBE EN 2017 ANNEacuteE HISTORIQUE
FRANCE Renouvellements majeurs agrave Lille Rennes Caen Dijon Amienshellip et gains de contrats (Besanccedilon Bayonnehellip)
AFRIQUE Lancement du projet de meacutetro dAbidjan avec Bouygues et Alstom Livraison en 2021
MOYEN-ORIENT Contrat drsquoexploitation et maintenance du meacutetro de Doha et du tramway de Lusail (avec RATP et Harnad Group) 3 Mdseuro de CA sur 20 ans
INDE Mise en service du meacutetro automatique dHyderabad 30 km
AUSTRALIE Renouvellement de Melbourne et gold Coast ainsi que deux projets pilotes de transport agrave la demande agrave New South Wales
EacuteTATS-UNIS Redressement de lexploitation du Bus Foothill Transit (163 veacutehicules dont 14 eacutelectriques en Californie du Sud) et du reacuteseau ferroviaire de banlieue de Boston Navette autonome Navya agrave lessai agrave Las Vegas pendant un an
CHINE Contrat drsquoexploitation et de maintenance du meacutetro automatique reliant lrsquoaeacuteroport de Pudong agrave Shangai
EUROPE Zwenzwoka et Almere (rail et bus) aux Pays-Bas Aarhus (tramway) au Danemark Teutoburger-Wald-Network (rail) en Allemagne
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SNCF LOGISTICS ACCOMPAGNE SES CLIENTS DANS LE MONDE
RECENTRAGE AUTOUR DE 3 POcircLES EN 2017 + GEODIS + TRANSPORT FERROVIAIRE
ET MULTIMODAL DE MARCHANDISES (TFMM)
+ ERMEWA GESTIONNAIRES DrsquoACTIFS
1er ACTEUR FRANCcedilAIS
4e
EUROPEacuteEN
8e
MONDIAL
102 MDSeuro DE CA EN 2017 DONT 55 agrave lrsquointernational
50 000 COLLABORATEURS
CLIENTS EN FRANCE ET DANS LE MONDE IBM Arcelor Mittal Tetra Pak Volkswagen Nestleacute Groupe Auchan Danone Apple Gefco Renaulthellip
170 000
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LA LOGISTIQUE MARCHANDISES PORTEacuteE PAR LE REBOND DU COMMERCE MONDIAL
TOUTES LES ACTIVITEacuteS EN CROISSANCE
CA + 31 Le Freight Forwarding progresse de +84 gracircce agrave une forte croissance des volumes la logistique contractuelle de +113 Reacuteussite de Geodis America et nombreux succegraves commerciaux (Contract Logistics US de +46)
CA +36 Renouvellement du contrat Arcelor Activiteacute internationale dynamiseacutee par la prise de 45 du suisse BLS Cargo pour des offres optimiseacutees avec le reacuteseau CAPTRAIN Dans un contexte pourtant toujours difficile et fortement concurrentiel CA +11 Forte croissance de la location de conteneurs amp succegraves notables dans la location de wagons permettant croissance et renouvegravelement de la flotte Taux drsquoutilisation de la flotte wagons gt85 fin 2017 (record depuis 2010) Record drsquoinvestissements en 2017 Deacuteploiement de la strateacutegie digitale wagon et train connecteacutes
GEODIS
TFMM
ERMEWA
(TRANSPORT FERROVIAIRE DE MARCHANDISES ET MULTIMODAL)
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SYSTRA LA FORCE DE LrsquoINGEacuteNIERIE FRANCcedilAISE DANS LE MONDE
Ndeg 2 du classement du magazine ameacutericain Engineering News Records (ENR) 2017 en Mass Transit amp Rails
6 100 collaborateurs dans plus de 80 pays
60 ans dexpeacuterience
100 des Lignes agrave Grande Vitesse en France et 50 dans le monde
50 des lignes de meacutetro dans le monde
1egravere ligne de tramway sans cateacutenaire au monde
NOUVEAUX CONTRATS + HS2 Londres-Birmingham et LGV Kuala Lumpur-Singapour + Automatisation de 2 lignes du meacutetro de Bruxelles + Premiegravere ligne du meacutetro de Bogota (Colombie) + 3 contrats avec la Compagnie des Bauxites de Guineacutee
(maicirctrise d œuvre complegravete) + Ligne 2 du meacutetro automatique de Turin + Gare de Bry-Villiers Champigny pour SNCF
MISES EN SERVICE + Ligne Nord-Sud de rail conventionnel en Arabie Saoudite + 3 lignes agrave grande vitesse en France LGV sud est atlantique
Bretagne Pays de la Loire contournement Nicircmes-Montpellier + Pont de Chambal (Inde) + Ligne 6 du meacutetro de Santiago + Plusieurs lignes reacutenoveacutees en France dont Brest-Ouimper + 1er tronccedilon eacutelectrifieacute au Danemark (55 km sur les 1 300 km dici 2028)
SYSTRA fer de lance de lrsquoingeacutenierie ferroviaire franccedilaise dans le monde leader de la conception des infrastructures de transports guideacutes et filiale SNCF poursuit son deacuteveloppement sur les zones agrave forte croissance notamment Asie-Pacifique pays du Golfe et Europe du nord
Acquisition drsquoInternational Bridge Technologies (IBD) pour creacuteer un veacuteritable centre mondial dexcellence en ingeacutenierie des ponts
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SNCF IMMOBILIER ACTEUR MAJEUR DE LA TRANSFORMATION URBAINE PARTICIPE laquo AU MIEUX VIVRE ENSEMBLE LA VILLE raquo
GESTION ET OPTIMISATION DE LrsquoIMMOBILIER DU GROUPE PUBLIC FERROVIAIRE + Scheacutema directeur tertiaire dIcircle-de-
France 2020 50 000 msup2 drsquooccupations modifeacutees
+ Contrat de gestion du patrimoine foncier et immobilier et de cessions drsquoactifs
+ Optimisation du foncier reacuteduction des surfaces bacircties de plus de 100 000 msup2 en 2017 diminution nette de pregraves 300 bacirctiments
+ 366 Meuro de produits de cession en 2017
+ Ateliers livraison de lrsquoatelier Wagon Pupitre de Moulin Neuf deacutemarrage de la construction drsquoOullins (27 000 msup2) et Romilly (23 500 msup2)
DEacuteVELOPPEMENT URBAIN + Logement convention Eacutetat SNCF pour 2017-2021
comprenant la reacutehabilitation de 2 700 logements et la deacutemolitionreconstruction de 500 agrave 700 logements
+ Chartres signature des laquo Actes de lrsquoeacutepargne raquo dans le cadre du projet Pocircle Gare
+ Reims protocole global avec la Meacutetropole et la Ville
+ Marseille Saint Charles accord sur la strateacutegie globale avec la Meacutetropole et premiers sceacutenarii drsquoameacutenagement du site des Abeilles
+ BordeauxSites Ameacutedeacutee Nord et Sud finalisation des engagements et du calendrier du programme de deacuteveloppement par SNCF Immobilier (8 ha)
+ 3 sites ferroviaires dans lrsquoappel agrave projets laquo Inventons la meacutetropole du Grand Paris raquo Les Ardoines Argenteuil et Pleyel
+ Meacutetropole de Lyon accord-cadre de partenariat enclenchant le processus de valorisation de 30 ha de foncier strateacutegique SNCF
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TRANSFORMATION ET MODERNISATION
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DES INVESTISSEMENTS AU BEacuteNEacuteFICE DES CLIENTS Agrave UN NIVEAU HISTORIQUE EN 2017
88 MDSeuro DrsquoINVESTISSEMENTS AU TOTAL dont pregraves de 95 en France et 60 financeacutes en propre
Investissements affecteacutes aux activiteacutes de transporteur (SNCF Mobiliteacutes) dont 63 pour le mateacuteriel roulant
Investissements engageacutes sur le reacuteseau ferroviaire (SNCF Reacuteseau) Prioriteacute aux investissements de seacutecuriteacute et de performance de lrsquoinfrastructure utiliseacutee par les transports du quotidien
52 MDSeuro
36 MDSeuro
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SNCF MOBILITEacuteS DES INVESTISSEMENTS CLIENTS HISTORIQUES EN 2017 36 MDSeuro DrsquoINVESTISSEMENTS dont pregraves de 23 sur fonds propres
nombre de rames livreacutees en 2017
21 rames Reacutegiolis TER 25 rames Reacutegiolis Interciteacutes
Keolis bus et cars (France et Europe continentale)
14 rames TGV OCEANE
Wagons et conteneurs pour les autoroutes ferroviaires et Ermewa
39 rames Regio2N TER
5 rames VELARO pour Eurostar
22 rames Francilien 6 rames Reacutegio2N et 10 rames Tram-train en Icircle-de-France
63 MATEacuteRIEL ROULANT NEUF
INSTALLATIONS FIXES SERVICES ET SI
Technicentres industriels et de maintenance
Garages installations de nettoyage seacutecurisation pour le mateacuteriel roulant
Ameacutenagement et modernisation des gares
Entretien et reacutenovation des bacirctiments
Services information voyageurs distribution espaces de ventehellip
Systegravemes dinformation dont lrsquoinformation voyageurs et les applications digital
37
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LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
ACCEacuteLEacuteRATION DE LA DIGITALISATION DES PROCESSUS INDUSTRIELS
+ Objets connecteacutes ou IoT
+ 1 000 wagons Fret geacuteolocaliseacutes
+ Drones de reconnaissance pour la gestion
et de la maintenance des infrastructures
REacuteUSSITE DU LANCEMENT DU SITE OUISNCF
+ Mise en ligne dans la nuit du 6 deacutecembre
+ Nouveau moteur digital des ventes et une plateforme relationnelle plus intuitive plus personnaliseacutee et inspirante
+ Volume drsquoaffaires en progression de + 15 par rapport agrave la mecircme date en 2016
LE DIGITAL AU SERVICE DES CLIENTS Plein succegraves de lrsquoappli SNCF avec plus de 27 millions de visites par mois et pregraves de 8 millions de teacuteleacutechargements
bull Wifi gratuit et illimiteacute dans 253 gares
bull Google Earth 150 gares en lndoor et Street Map sur Google
bull Aixploration la gare drsquoAix en Provence laboratoire
des innovations de SNCF Gares amp Connexions (des ombriegraveres de parking photovoltaiumlques des prises intelligentes des robots testeacutes robot nettoyeur robot intermodal qui accompagne les voyageurs robot poubelle Baryl)
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LES ACQUISITIONS STRATEacuteGIQUES SE POURSUIVENT OBJECTIF 50 DE LrsquoACTIVITEacute Agrave LrsquoINTERNATIONAL (DONT LA MOITIEacute EN EUROPE) CONTRE 13 AUJOURDrsquoHUI
SNCF LOGISTICS Acquisition de 45 du groupe de fret ferroviaire BLS Cargo filiale du suisse Bern Lotschberg Simpion pour renforcer sa preacutesence en Europe
OUIsncf Acquisition de la start-up Loco2 au Royaume-Uni pour enrichir la plateforme de distribution en Europe Partenariat avec Alibaba pour deacutevelopper son activiteacute sur le marcheacute chinois
EFFIA STATIONNEMENT 1egravere acquisition hors des frontiegraveres avec le belge Alfa Park
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POIDS EacuteCONOMIQUE ET ENGAGEMENT
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SNCF ACTEUR EacuteCONOMIQUE MAJEUR ENGAGEacute DANS UNE DEacuteMARCHE RSE AVEC UN FORT IMPACT SUR LES TERRITOIRES
165 000 EMPLOIS INDIRECTS EN FRANCE CREacuteEacuteS OU MAINTENUS PAR LES ACHATS DE SNCF AUPREgraveS DE SES FOURNISSEURS
31 000 FOURNISSEURS
166 MDSeuro DrsquoACHATS gt90 EN FRANCE
Depuis 2012 et avec confirmation en 2015 lrsquoEacutetat reconnait lrsquoengagement de SNCF en faveur de pratiques drsquoachats responsables et vertueuses
Valeur partageacutee agrave long terme
Dynamique de progregraves continu
+ respect des inteacuterecircts des fournisseurs et des sous-traitants
+ impact des achats sur la compeacutetitiviteacute eacuteconomique
+ inteacutegration des facteurs RSE
UN GROUPE ENGAGEacute DANS LA DUREacuteE PAR LE LABEL RFR
INVESTISSEMENTS ET DEacutePENSES TOUS FINANCEMENTS CONFONDUS HORS PEacuteAGES PPP amp SOUS-TRAITANCE GEODIS
75 Meuro DrsquoEacuteCONOMIE CIRCULAIRE (REVENTE ET REacuteEMPLOI)
SOURCE LOCAL FOOTPRINTcopy PAR UTOPIES
50 DES ACHATS AVEC DES EXIGENCES RSE RENFORCEacuteES
25 DE PME OU TPE EN MONTANT DrsquoACHATS
40 Meuro DrsquoACHATS RESPONSABLES
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12 000 NOUVEAUX COLLABORATEURS EN FRANCE DONT PLUS DE 50 DANS LE FERROVIAIRE
DONNEacuteES RELATIVES AUX ACTIVITEacuteS FERROVIAIRES
RECRUTEMENT
6 250 recrutements dans le ferroviaire en France en 2017 Plus de 4 000 jeunes recruteacutes (moins de 30 ans) 45 des recrutements pour la seacutecuriteacute et la reacutenovation du reacuteseau 21 de femmes (+1 point vs 2016) 7 200 contrats en alternance 330 000 candidatures
VIVRE ENSEMBLE
Diversiteacute 21 des recrutements dans les quartiers prioritaires 3 000 salarieacutes sensibiliseacutes agrave la diversiteacute avec un serious game Eacutegaliteacute hommefemmes +Plan drsquoaction contre le sexisme +6e eacutedition des Girlrsquos day Handicap Reneacutegociation de lrsquoaccord travailleurs handicapeacutes Engagement associatif 2 500 collaborateurs au service drsquoassociations via la Fondation SNCF
GESTION DES COMPEacuteTENCES
7 de la masse salariale consacreacutes agrave la formation professionnelle
6 jours de formation par salarieacute en moyenne par an
Plus de 80 des salarieacutes ont participeacute agrave une formation
UNITEacute SOCIALE
+ Accord sur le forfait en jours pour mieux reconnaicirctre les responsabiliteacutes et lrsquoautonomie de lrsquoencadrement avec un suivi de la charge de travail
+ Accord sur le teacuteleacutetravail
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ENGAGEMENT DES EacuteQUIPES COHEacuteSION ET UNITEacute SOCIALE DU GROUPE
PREacuteSERVER NOS FONDAMENTAUX DE SEacuteCURITEacute DE REacuteGULARITEacute ET NOS MISSIONS DrsquoENTREPRISE CITOYENNE AU SERVICE DE LA MOBILITEacute DES FRANCcedilAIS DrsquoUNE ENTREPRISE BIENVEILLANTE QUI VEILLE SUR SES COLLABORATEURS
MENER LA TRANSFORMATION INTERNE AVEC DES MEacuteTHODES AGILES ET INNOVANTES CONCERNANT LES MODES DE PRODUCTION LrsquoORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES MEacuteTIERS
RENFORCER LA CULTURE DE SERVICE TOURNEacuteE VERS LA VISION CLIENTS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 36
La Fondation agit agrave leacutechelle locale et aussi internationale en Australie en Inde et au Maroc Ses domaines dintervention leacuteducation pour chacun la culture pour tous la solidariteacute pour bien vivre ensemble En 2017 la Fondation SNCF a soutenu 1 119 associations 90 de projets locaux 2 055 salarieacutes se sont engageacutes en meacuteceacutenat de compeacutetences (sur leur temps de travail) et 371 salarieacutes via les Coups de Cœur solidaires (sur leur temps libre)
UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
TOP 10 DES FONDATIONS
EN FRANCE
5 MILLIONS DE BUDGET
ANNUEL
2 500 SALARIEacuteS ENGAGEacuteS
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SNCF SrsquoENGAGE POUR LA MOBILITE DURABLE
FACILITER LA VIE MOBILE
+ Lrsquo assistant personnel de mobiliteacute pour combiner toutes les mobiliteacutes partageacutees et actives
+ Une mobiliteacute inclusive avec des petits prix pour tous et un voyage plus fluide pour les personnes agrave mobiliteacute reacuteduite
+ Des gares avec des services pour faciliter le quotidien de 10 millions de voyageurs
SADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE + Un programme dlsquoeacutetudes pour la prise
en charge des clients des mateacuteriels et des infrastructures face au changement climatique
AMELIORER LA PERFORMANCE CARBONE DE 25 DrsquoICI 2025 + Une meilleure performance eacutenergeacutetique + Lrsquoachat drsquoeacutenergie moins carboneacutee + Le projet de TER hybride (diesel et
eacutelectrique) et agrave moyen terme agrave hydrogegravene
AMEacuteLIORER LA PERFORMANCE EacuteNERGEacuteTIQUE DE 20 DrsquoICI 2025 + Des plans drsquoeacuteconomie drsquoeacutenergie dont lrsquoeacuteco-
conduite et lrsquooptimisation de lrsquoexploitation des circulations
+ Lrsquoeacuteco-conception des mateacuteriels et des bacirctiments la reacuteduction des consommations drsquoeacutenergie
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 38
PERSPECTIVES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 39
PERSPECTIVES 2018 INTERNATIONAL KEOLIS Europe continentale Ameacuterique du Nord Chine Australie
SNCF LOGISTICS 4egraveme autoroute Calais Orbassano (Turin) pour VIIA Geodis worldwide
AREP Dubaiuml Chine Qatar Arabie Saoudite Coreacutee du Sud Iran
SYSTRA Crossrail en Grande-Bretagne Santiago du Chili LGV Casblanca-Tager Meacutetro de Xiamen en Chine TER de Dakar Qatar
Poursuite des efforts de reacuteduction de coucircts pour reacutepondre aux clients et se preacuteparer agrave lrsquoouverture agrave la concurrence du marcheacute ferroviaire domestique
Tous les meacutetiers continueront agrave se reacuteinventer avec en socle la seacutecuriteacute et la sucircreteacute
Poursuite des programmes pour reacutevolutionner la production et lrsquoinformation voyageurs
Dynamique de deacuteveloppement Nouveaux services +Assistant personnel de mobiliteacute +Titre unique sur portable NFC +Deacuteploiement drsquoINOUI sur 5 axes
Nouvelles marcheacutes +Voyageurs OUIGO x 2 +OUIBUS en Europe +International avec Keolis
SNCF Logistics AREP et Systra
gt+3 de croissance du CA attendue
gt95 Mdseuro drsquoinvestissements engageacutes dont +52 Mdseuro pour le reacuteseau dont 27 Mdseuro
de renouvellement +60 nouveaux trains en Icircle-de-France
45 en Reacutegions et 13 rames grande vitesse +Travaux massifs dans les gares (Nantes
Rennes Lyon Par Dieu Paris Montparnasse Saint-Lazare Austerlitz et Nord Couverture Wifi ou 34G sur tout Transilien etc
Logements 830 nouveaux et reacutehabilitation de 1 700 dont 780 sociaux Cession de 34 ha pour construire 3 000 logements
Plus de 10 000 recrutements en France dont la moitieacute dans les activiteacutes lieacutees au ferroviaire
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 40
SITUATION FINANCIEgraveRE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 41
REacuteSULTATS FINANCIERS DU GROUPE SNCF
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 42
323 335
2016 2017
40 46
2016 2017
REPRISE DES ACTIVITEacuteS AMPLIFIEacuteE PAR LA DYNAMIQUE COMMERCIALE ET LES EFFORTS SANS RELAcircCHE DE REacuteDUCTION DES COUcircTS MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE 46 MDSeuro (+16) REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT POSITIF DE 679 Meuro
EN MDSeuro
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES MARGE OPEacuteRATIONNELLE
EN MDSeuro EN Meuro
REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT
137 MOPCA
124
+16
218
679
2016 2017
Agrave peacuterimegravetre et change constants Part du groupe
+42
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 43
EN 2017 LA DISCIPLINE FINANCIEgraveRE ET LE DEacutePASSEMENT DES PLANS DE PERFORMANCE PERMETTENT DE DEacuteGAGER PLUS DE 830 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute ET DE MAIcircTRISER LES CHARGES
GAINS DE PRODUCTIVITEacute 2017
QUI SrsquoAJOUTENT AUX 825 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute DEacuteJAgrave REacuteALISEacuteS EN 2016
Plan de performance industriel et commercial SNCF Mobiliteacutes reacuteduction des coucircts de production et meilleure efficaciteacute des process (optimisation du parc de mateacuteriel roulant et de sa maintenance eacuteconomies drsquoeacutenergie etc) lrsquoadaptation de lrsquooffre (optimisation de lrsquooffre et du scheacutema de distribution et la lutte contre la fraude cocircteacute transporteur (intensification des actions de filtrage accueil embarquement et deacuteveloppement des portiques)
521 Meuro
Plan de performance industriel et transverse SNCF Reacuteseau
Optimisation des meacutethodes efficaciteacute reacuteduction de coucircts et des achats lieacutes agrave la
reacutenovation du reacuteseau
150 Meuro
Plan de performance transverse baisse des frais de structure du (reacuteduction des
effectifs de structure baisse du volume des achats et charges massification des achats et
optimisation des appels drsquooffres) Reacuteduction des deacutepenses de communication en 2017
-5 DE FRAIS DE STRUCTURE
160 Meuro
VS 670 Meuro ATTENDUS
831 Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 44
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Variation peacuterimegravetre amp change
constants
Chiffre drsquoaffaires 32 273 33 515
Variation 2017 2016 +38 +42
Marge opeacuterationnelle 4 144 4 578 +16
En du CA 128 137
Reacutesultat financier -1 491 -1 476
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 218 679
Reacutesultat net part du groupe 567 1 330
Capaciteacute drsquoautofinancement 2 269 2 857
Investissements tous financements 8 573 8 834
Dont financements nets (financeacute en propre) 5 525 5 138
CHIFFRES CLEacuteS 2017 GROUPE
+ Le chiffre drsquoaffaires Groupe progresse de +42 (agrave peacuterimegravetre et change constants) Toutes les activiteacutes du Groupe sont en croissance
- SNCF Mobiliteacutes +47
- SNCF Reacuteseau +09
+ Le groupe reacutealise 13 de son chiffre drsquoaffaires agrave lrsquointernational
+ Marge opeacuterationnelle agrave 46 Mdseuro (137 du CA) en progression de +16
+ Reacutesultat net reacutecurrent par du groupe positif agrave 679 Meuro
+ Investissements tous financements confondus de 88 Mdseuro (52 Mdseuro financeacutes en propre)
+ Un cash-flow libre positif pour SNCF Mobiliteacutes mais une situation financiegravere structurellement deacuteseacutequilibreacutee pour SNCF Reacuteseau dont la dette nette atteint 466 Mdseuro (+17 Mdeuro)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 45
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF MOBILITEacuteS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 46
EacuteVOLUTION DU CHIFFRE DrsquoAFFAIRES ET DE LA MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE SNCF MOBILITEacuteS
306 318
2016 2017
+ 47
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EN MDSeuro
21 28
2016 2017
+ 30
MARGE OPERATIONNELLE EN MDSeuro
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 47
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro (+15) avec une volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client
+ Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement agrave 93 en 2017 (vs 77 en 2016) La discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
1 506
2 086
2016 2217
7 974 7 914
2016 2017
1 961 2 244
3 392
3 590
2016 2017
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF MOBILITEacuteS TOUT EN AFFICHANT UN NIVEAU RECORD DrsquoINVESTISSEMENTS EN 2017 LA DETTE NETTE EST EN BAISSE Agrave 791 MDSeuro
Part SNCF
DETTE NETTE CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT EN Meuro
2016 2017
-462
184
EN Meuro EN Meuro EN Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 48
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
+ Le reacutesultat net reacutecurrent de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutelegraveve agrave 895 Meuro
+ Les investissements nets (financeacutes en propre) srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro en hausse de pregraves de 15 par rapport agrave 2016 Ce niveau est le reflet de la volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement passant de 77 en 2016 agrave 93 en 2017 Dans ce contexte la discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
SNCF MOBILITEacuteS CHIFFRES CLEacuteS 2017
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Chiffre daffaires 30 571 31 831 Variation 2017 2016 Agrave peacuterimegravetre et change constants
+43 +47
Marge Opeacuterationnelle 2 158 2 759 En du CA 71 87
Reacutesultat financier -301 -290 Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 387 895
Reacutesultat net ndash part du groupe 511 1 136 Capaciteacute dautofinancement 1 506 2 086 Investissements tous financements confondus -3 392 -3 590
Dont financements nets (financeacutes en propre) -1 961 -2 244
Cash-Flow Libre -462 184 Dette nette IFRS -7 974 - 7 914
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Mobiliteacutes ont fait lrsquoobjet drsquoun audit de la part des commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Mobiliteacutes du 23 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 49
+ Poursuite de la transformation de SNCF Mobiliteacutes en 2017 avec un rebond des activiteacutes dans un contexte eacuteconomique plus favorable Les activiteacutes progressent gracircce au deacuteveloppement de nouvelles offres voyageurs (OUIGO TGV Max et Atlantique) agrave la bonne dynamique des activiteacutes de Freight Forwarding et de Contract Logistic (Geodis) aux renouvellements et gains de contrats chez Keolis en France et agrave lrsquointernational
+ Voyages SNCF progresse de +86 dont +87 pour TGV France et +84 sur lrsquoEurope (+81 sur Eurostar et +120 sur Thalys) Ouibus progresse de +228 Les transporteurs conventionneacutes ferroviaires affichent une hausse de +25 dont TER +36 Transilien +33 et Interciteacutes +37)
+ SNCF Gares amp Connexions est en croissance de +111 avec une progression de lrsquoactiviteacute travauxeacutetudes et des filiales (AREP en particulier)
+ SNCF Keolis en hausse de +59 porteacutee par lrsquoInternational avec +119 France en croissance de +08
+ SNCF Logistics est en croissance de +31 avec une hausse de Geodis de +31 Le Freight Forwarding progresse de +84 gracircce agrave une forte croissance des volumes la logistique contractuelle de +113 et Contract Logistics US de +46 Le transport ferroviaire de marchandises et multimodal (TFMM) progresse de +36 et Ermewa de +11 par rapport agrave 2016
SNCF MOBILITEacuteS PERFORMANCE DES MEacuteTIERS
1 A peacuterimegravetre et change constants sup2 Aux bornes de lrsquoactiviteacute
EN MILLIONS euro 2016P 2017 Variation Variation pcc1
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES
Voyages SNCF 6 816 7 373 +82 +86
Transilien TER et Interciteacutes 7 876 8 071 +25 +25 SNCF Keolis 4 978 5 295 +64 +59
SNCF Gares amp Connexions 443 493 +111 +111
SNCF Logistics 10 040 10 218 +18 +31
Total chiffre drsquoaffaires 30 571 31 831 +43 +47
MARGE OPEacuteRATIONNELLE
Voyages SNCF 624 1 178 +568 En part de CAsup2 83 147
Transilien TER et Interciteacutes 468 496 +29 En part de CAsup2 56 58
SNCF Keolis 276 305 +22 En part du CAsup2 54 56
SNCF Gares amp Connexions 198 220 +22 En part de CAsup2 16 172
SNCF Logistics 429 407 +18 En part de CAsup2 42 4
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 50
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF REacuteSEAU
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 51
SNCF REacuteSEAU CHIFFRES CLEacuteS 2017
+ Le chiffre drsquoaffaires de SNCF Reacuteseau srsquoeacutetablit agrave 65 Mdseuro en progression de +09 La hausse des parcours trains est de +21
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdseuro par rapport agrave fin 2016 en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans SNCF Reacuteseau megravene une strateacutegie baseacutee sur de nouveaux produits et formats Green Bond programme en dollar US eacutemissions indexeacutees sur lrsquoinflation etc
+ SNCF Reacuteseau une entreprise engageacutee au service de la transition eacutecologique Lrsquoexemple des Green Bonds
+ Apregraves avoir eacuteteacute le 1er gestionnaire drsquoinfrastructure ferroviaire au monde et la 1egravere entreprise de transport en Europe agrave eacutemettre un Green Bond
+ SNCF Reacuteseau a lanceacute en 2017 2 eacutemissions laquo Green Bond raquo pour un total de 175 Mdeuro devenant ainsi lrsquoun des 5 premiers eacutemetteurs de Green Bonds en 2017 SNCF Reacuteseau srsquoest eacutegalement vu deacutecerner un laquo Climate Bond Award raquo
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P
2017 Variation
Chiffre daffaires 6 441 6 496 +09
Dont facturation agrave SNCF Mobiliteacutes (peacuteages) 3 502 3 568 +19
Marge Opeacuterationnelle 1 868 1 897 +16
Reacutesultat opeacuterationnel courant 1 016 1 099 +82
Reacutesultat financier -1 173 -1 172 +01
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe -157 -157 -
Reacutesultat net part du groupe -120 -201 -676
Capaciteacute dautofinancement 1 869 1 894 +14
Investissements tous financements confondus -5 231 -5 180 -10
Dont financements nets (financeacutes en propre) -3 614 -2 829 -217
Cash-Flow Libre -2 412 -2 057 +147
Dette nette IFRS -44 872 -46 630 +38
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Reacuteseau ont fait lrsquoobjet drsquoun audit par les commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Reacuteseau du 22 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 52
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU LES RECETTES DrsquoEXPLOITATION NE COUVRENT PAS LES INVESTISSEMENTS (-205 MDSeuro) ET LE LOURD ENDETTEMENT (466 MDSeuro +7 MDeuro EN 2017)
-2 412 -2 057 2016 2017
3 614 2 829
5 231 5 180
2016 2017
Part SNCF
EN Meuro
DETTE NETTE IFRS CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS
EN Meuro EN Meuro
En valeur de remboursement
1 869 1 894
2016 2017
CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT
HORS FRAIS FINANCIERS EN Meuro
44 872 46 630
42 007 45 243
2016 2017
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 28 Mdseuro Ce niveau drsquoinvestissement reflegravete la prioriteacute donneacutee agrave la reacutenovation et agrave la modernisation du reacuteseau structurant Compte tenu drsquoune capaciteacute drsquoautofinancement de 19 Mdeuro le taux de couverture des investissements par la capaciteacute drsquoautofinancement est de 67 en ameacutelioration significative par rapport agrave 2016 (52)
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdeuro par rapport agrave fin 2016 (449 Mdseuro) en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans
LES BONNES PERFORMANCES DU GROUPE EN 2017 NE SONT PAS SUFFISANTES FACE Agrave LA SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU STRUCTURELLEMENT DEacuteSEacuteQUILIBREacuteE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 53
MERCI DE VOTRE ATTENTION
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 54
ANNEXES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 55
LE GROUPE SNCF EN 2017 UNE PUISSANCE INDUSTRIELLE FRANCcedilAISE ENGRANGEANT DES SUCCEgraveS SUR TOUS LES MEacuteTIERS DE LA MOBILITEacute ET DE LA LOGISTIQUE EN FRANCE ET Agrave LrsquoINTERNATIONAL
REPEgraveRES Agrave FIN 2017
270 000 COLLABORATEURS
335 MDSeuro EN CROISSANCE DE +42
13 DU CA
88 MDSeuro DONT PLUS DE 90 en France
PLUS DE 30 000 KM DE LIGNES DONT 2 600 KM Agrave GRANDE VITESSE LrsquoUN DES PLUS GRANDS REacuteSEAUX Agrave GV AU MONDE 15 000 TRAINS JOUR DONT 7 000 EN IDF (40 DES CIRCULATIONS)
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EFFECTIFS INTERNATIONAL
INVESTISSEMENTS 2017
REacuteSEAU
ACTIVITEacute DANS 120 PAYS
14 Millions DE VOYAGEURSJOUR EN FRANCE ET DANS LE MONDE DONT
5 Millions DANS LES TRAINS EN FRANCE DONT 35 M EN IDF (70 DU TRAFIC FERROVIAIRE FRANCE)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 56
UN GROUPE ORGANISEacute EN 6 GRANDS MEacuteTIERS
SNCF MOBILITEacuteS
+ Gestion du parc immobilier industriel et tertiaire du Groupe
+ Valorisation des actifs immobiliers et fonciers
+ Gestion et deacuteveloppement du parc reacutesidentiel
SNCF IMMOBILIER
SNCF GROUPE 335 Mdseuro
+ Accegraves au reacuteseau ferreacute + Gestion des circulations + Maintenance + Deacuteveloppement Icircle-de-France
CA 65 Mdseuro
SNCF REacuteSEAU
SNCF MOBILITEacuteS 318 MDSeuro de CA
KEOLIS
SNCF LOGISTICS
+ Geodis (8 Mdseuro de CA) + Transport Ferroviaire
et Multimodal de Marchandises dont Fret SNCF
+ Ermewa (gestionnaire drsquoactifs)
GARES amp CONNEXIONS
+ Gestiondeacuteveloppement des 3000 gares franccedilaises
+ Conception gestion et commercialisation de pocircles drsquoeacutechanges multimodaux
TRANSILIEN
+ 15 lignes + Mobility as a service + Mass transit
academy
MOBILITEacuteS QUOTIDIENNES TER
+ 11 reacutegions TER
LONGUE DISTANCE OUI SNCF
+ Axes TGV + OUIGO Ouibus + Eurostar Thalys + OUIsncf
+ Interciteacutes
+ Grands reacuteseaux urbains + Interurbain + Stationnement + Services digitaux
Activiteacute reacutegie par la loi Services fournis de faccedilon non discriminatoire agrave lrsquoensemble des opeacuterateurs ferroviaires
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 57
13 DE LrsquoACTIVITEacute DU GROUPE Agrave LrsquoINTERNATIONAL
Logistics
Mass Transit
Longue distance voyageurs
Conseil et ingeacutenierie ferroviaire (dont Systra socieacuteteacute mise en eacutequivalence)
19 63
18
EUROPE DE LrsquoOUEST
29
70 1 04
AMEacuteRIQUE DU NORD
97 3
AMEacuteRIQUE DU SUD
44 56
MOYEN ORIENT
92 8
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
78 22
AFRIQUE DU NORD
63
36
09
AUSTRALIE OCEacuteANIE
95 5
ASIE CENTRALE
8
77 15
ASIE DU SUD
95 5
ASIE DU SUD EST
ACTIVITEacute 2017
193 Meuro
37 Meuro
39 Meuro
2 762 Meuro
86 Meuro
86 Meuro
468 Meuro
162 Meuro
818 Meuro
50
8
41
08
ROYAUME UNI
2 532 Meuro 997 03
EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
227 Meuro
98 2
AMEacuteRIQUE CENTRALE
227 Meuro
59
40
07
EUROPE DU NORD
1 083 Meuro
2 051 Meuro
Chiffres drsquoaffaires des socieacuteteacutes deacutetenues par le groupe SNCF (controcircleacutees ou non)
- Diapositive numeacutero 1
- Diapositive numeacutero 2
- En Synthegravese
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucircts
- Diapositive numeacutero 5
- Diapositive numeacutero 6
- FOCUS SUR LES investissements au beacuteneacutefice des clients agrave un Niveau Historique EN 201788 MDSeuro DONT 60 financeacutes par SNCF et Pregraves de 95 en France
- FOCUS SUR LES GAINS DE Productiviteacute une marge opeacuterationnelle de 46 Mdseuro en hausse de +16 gracircce au dynamisme de lrsquoactiviteacute et agrave une discipline financiegravere geacuteneacuterant plus de 830 Meuro de gains de productiviteacute
- Diapositive numeacutero 9
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 11
- ENVIRONNEMENT EacuteCONOMIQUEATTENTES CLIENTS ET CONCURRENCE
- Diapositive numeacutero 13
- Un niveau de travaux historique sur le reacuteseau ferroviaire
- LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAIN
- FOCUS SUR LE PORTE Agrave PORTE
- VOYAGES LONGUE DISTANCE UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSEacuteE POUR ACCROIcircTRE LrsquoATTRACTIVITEacute DU TRAIN
- LES VOYAGES LONGUE DISTANCE13DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
- DE NOUVEAUX services en GARES pour faciliter la vie de nos clients
- LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
- Diapositive numeacutero 21
- Diapositive numeacutero 22
- SNCF LOGISTICS accompagne ses clients dans le Monde
- La logistique marchandises porteacutee par le rebond du commerce mondial
- SYSTRA la force de lrsquoingeacutenierie franccedilaise dans le monde
- Diapositive numeacutero 26
- Diapositive numeacutero 27
- DES INVESTISSEMENTS au beacuteneacutefice des clientsagrave un niveau historique en 2017
- Diapositive numeacutero 29
- LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT13UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
- Les acquisitions strateacutegiques se poursuivent objectif 50 de lrsquoactiviteacute agrave lrsquointernational (dont la moitieacute en Europe) contre 13 aujourdrsquohui
- Diapositive numeacutero 32
- Diapositive numeacutero 33
- Diapositive numeacutero 34
- Diapositive numeacutero 35
- UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
- SNCF srsquoengage pour LA MOBILITE DURABLE
- Diapositive numeacutero 38
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 40
- Diapositive numeacutero 41
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucirctsmarge opeacuterationnelle de 46 MdSeuro (+16)Reacutesultat net reacutecurrent positif de 679 Meuro
- EN 2017 la discipline financiegravere et le deacutepassement Des Plans de performance permettent de deacutegager PLUS DE 830 Meuro de gains de productiviteacute et de maicirctriser les charges
- Chiffres cleacutes 2017 GROUPE
- Diapositive numeacutero 45
- Eacutevolution du CHIFFRE DrsquoAFFAIRES et de la marge opeacuterationnelle DE SNCF Mobiliteacutes
- Diapositive numeacutero 47
- SNCF mobiliteacuteschiffres cleacutes 2017
- SNCF mobiliteacutesperformance des meacutetiers
- Diapositive numeacutero 50
- SNCF Reacuteseauchiffres cleacutes 2017
- Diapositive numeacutero 52
- Diapositive numeacutero 53
- Diapositive numeacutero 54
- REPEgraveRES Agrave FIN 2017
- Diapositive numeacutero 56
- 13 DE lrsquoactiviteacute du Groupe agrave Lrsquointernational
-
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 19
DE NOUVEAUX SERVICES EN GARES POUR FACILITER LA VIE DE NOS CLIENTS
253 GARES AVEC WIFI GRATUIT
ET ILLIMITEacute
Une gamme de services pour ameacuteliorer le temps passeacute en gare Une deacuteclinaison de 3 solutions pour faciliter le travail nomade des voyageurs et des riverains Faciliter la vie des voyageurs et riverains en positionnant sur leur trajet des produits frais et locaux avec une distribution hebdomadaire Consignes multi formats permettant de retirer en gare des colis commandeacutes en ligne Depuis 2014 installation de 172 automates en France dont 122 en Ile-de-France Micro-cregraveche en structure modulaire pouvant se deacutecliner en fonction des caracteacuteristiques et speacutecificiteacutes de chaque gare Une dizaine de sites en cours deacutetudes (Gare de Dammartin Juilly Saint Mardhellip)
WORK amp STATION
MARKET amp STATION
COLLECT amp STATION
BABY amp STATION
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 20
LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
Un eacuteveacutenement de seacutecuriteacute remarquable (ESR) est un incident qui met en risque lrsquointeacutegriteacute physique des personnes transporteacutees ou preacutesentes aux abords des installations ferroviaires
Lancement du programme H00 pour partir agrave lrsquoheure chaque seconde compte
Lancement du programme Information First Fiabiliser lrsquoInformation pour la rendre Reacuteactive et Sur-mesure pour Tous les clients Tout le temps
EN 2016 2017
TER 902 905 TGV 897 887 TRANSILIEN 895 884 INTERCITEacuteS 879 870
REacuteGULARITEacute 4 500 000 trains ont circuleacute (+13)
SEacuteCURITEacute
Pregraves de -30 dincidents seacutecuriteacute (ESR) 2017 2015 -9 en 2017 dont -10 chez SNCF Mobiliteacutes
SUcircRETEacute
Violences volontaires -98 Vols -8
Inciviliteacutes +26
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 21
KEOLIS CONFIRME SON LEADERSHIP URBAIN AU SERVICE DE PLUS DE PLUS DE 8 MILLIONS DE CLIENTS QUOTIDIENS
N⁰1 FRANCE bull DU TRANSPORT URBAIN
bull DU TRANSPORT DE PERSONNES Agrave MOBILITEacute REacuteDUITE
N⁰2 FRANCE bull DU STATIONNEMENT
150 000 PLACES GEacuteREacuteES
bull DU VEacuteLO EN LIBRE-SERVICE PREgraveS DE 20 000 VEacuteLOS
N⁰1 MONDIAL bull DU MEacuteTRO AUTOMATIQUE
bull DU TRAMWAY
RENFORCEMENT DE SA POSITION DACTEUR DE REacuteFEacuteRENCE EN MATIEgraveRE DINNOVATION DIGITALE + Billet deacutemateacuterialiseacute agrave Montargis et Orleacuteans
+ Partenariat avec une startup neacuteerlandaise pour une solution de mobiliteacute digitale agrave Utrecht
POURSUITE DU DEacuteVELOPPEMENT EN FAVEUR DE LA TRANSITION EacuteNERGEacuteTIQUE + Bus eacutelectriques agrave Versailles-Veacutelizy et en Californie
(Foothill Transit)
+ Avec la navette autonome Navya Keolis se place en leader mondial des trajets des premiers et derniers kilomegravetres
+ Les services agrave la demande sont une valeur ajouteacutee cleacute des offres remises aux autoriteacutes organisatrices
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 22
ET REMPORTE DE NOMBREUX SUCCEgraveS AUX QUATRE COINS DU GLOBE EN 2017 ANNEacuteE HISTORIQUE
FRANCE Renouvellements majeurs agrave Lille Rennes Caen Dijon Amienshellip et gains de contrats (Besanccedilon Bayonnehellip)
AFRIQUE Lancement du projet de meacutetro dAbidjan avec Bouygues et Alstom Livraison en 2021
MOYEN-ORIENT Contrat drsquoexploitation et maintenance du meacutetro de Doha et du tramway de Lusail (avec RATP et Harnad Group) 3 Mdseuro de CA sur 20 ans
INDE Mise en service du meacutetro automatique dHyderabad 30 km
AUSTRALIE Renouvellement de Melbourne et gold Coast ainsi que deux projets pilotes de transport agrave la demande agrave New South Wales
EacuteTATS-UNIS Redressement de lexploitation du Bus Foothill Transit (163 veacutehicules dont 14 eacutelectriques en Californie du Sud) et du reacuteseau ferroviaire de banlieue de Boston Navette autonome Navya agrave lessai agrave Las Vegas pendant un an
CHINE Contrat drsquoexploitation et de maintenance du meacutetro automatique reliant lrsquoaeacuteroport de Pudong agrave Shangai
EUROPE Zwenzwoka et Almere (rail et bus) aux Pays-Bas Aarhus (tramway) au Danemark Teutoburger-Wald-Network (rail) en Allemagne
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 23
SNCF LOGISTICS ACCOMPAGNE SES CLIENTS DANS LE MONDE
RECENTRAGE AUTOUR DE 3 POcircLES EN 2017 + GEODIS + TRANSPORT FERROVIAIRE
ET MULTIMODAL DE MARCHANDISES (TFMM)
+ ERMEWA GESTIONNAIRES DrsquoACTIFS
1er ACTEUR FRANCcedilAIS
4e
EUROPEacuteEN
8e
MONDIAL
102 MDSeuro DE CA EN 2017 DONT 55 agrave lrsquointernational
50 000 COLLABORATEURS
CLIENTS EN FRANCE ET DANS LE MONDE IBM Arcelor Mittal Tetra Pak Volkswagen Nestleacute Groupe Auchan Danone Apple Gefco Renaulthellip
170 000
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 24
LA LOGISTIQUE MARCHANDISES PORTEacuteE PAR LE REBOND DU COMMERCE MONDIAL
TOUTES LES ACTIVITEacuteS EN CROISSANCE
CA + 31 Le Freight Forwarding progresse de +84 gracircce agrave une forte croissance des volumes la logistique contractuelle de +113 Reacuteussite de Geodis America et nombreux succegraves commerciaux (Contract Logistics US de +46)
CA +36 Renouvellement du contrat Arcelor Activiteacute internationale dynamiseacutee par la prise de 45 du suisse BLS Cargo pour des offres optimiseacutees avec le reacuteseau CAPTRAIN Dans un contexte pourtant toujours difficile et fortement concurrentiel CA +11 Forte croissance de la location de conteneurs amp succegraves notables dans la location de wagons permettant croissance et renouvegravelement de la flotte Taux drsquoutilisation de la flotte wagons gt85 fin 2017 (record depuis 2010) Record drsquoinvestissements en 2017 Deacuteploiement de la strateacutegie digitale wagon et train connecteacutes
GEODIS
TFMM
ERMEWA
(TRANSPORT FERROVIAIRE DE MARCHANDISES ET MULTIMODAL)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 25
SYSTRA LA FORCE DE LrsquoINGEacuteNIERIE FRANCcedilAISE DANS LE MONDE
Ndeg 2 du classement du magazine ameacutericain Engineering News Records (ENR) 2017 en Mass Transit amp Rails
6 100 collaborateurs dans plus de 80 pays
60 ans dexpeacuterience
100 des Lignes agrave Grande Vitesse en France et 50 dans le monde
50 des lignes de meacutetro dans le monde
1egravere ligne de tramway sans cateacutenaire au monde
NOUVEAUX CONTRATS + HS2 Londres-Birmingham et LGV Kuala Lumpur-Singapour + Automatisation de 2 lignes du meacutetro de Bruxelles + Premiegravere ligne du meacutetro de Bogota (Colombie) + 3 contrats avec la Compagnie des Bauxites de Guineacutee
(maicirctrise d œuvre complegravete) + Ligne 2 du meacutetro automatique de Turin + Gare de Bry-Villiers Champigny pour SNCF
MISES EN SERVICE + Ligne Nord-Sud de rail conventionnel en Arabie Saoudite + 3 lignes agrave grande vitesse en France LGV sud est atlantique
Bretagne Pays de la Loire contournement Nicircmes-Montpellier + Pont de Chambal (Inde) + Ligne 6 du meacutetro de Santiago + Plusieurs lignes reacutenoveacutees en France dont Brest-Ouimper + 1er tronccedilon eacutelectrifieacute au Danemark (55 km sur les 1 300 km dici 2028)
SYSTRA fer de lance de lrsquoingeacutenierie ferroviaire franccedilaise dans le monde leader de la conception des infrastructures de transports guideacutes et filiale SNCF poursuit son deacuteveloppement sur les zones agrave forte croissance notamment Asie-Pacifique pays du Golfe et Europe du nord
Acquisition drsquoInternational Bridge Technologies (IBD) pour creacuteer un veacuteritable centre mondial dexcellence en ingeacutenierie des ponts
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 26
SNCF IMMOBILIER ACTEUR MAJEUR DE LA TRANSFORMATION URBAINE PARTICIPE laquo AU MIEUX VIVRE ENSEMBLE LA VILLE raquo
GESTION ET OPTIMISATION DE LrsquoIMMOBILIER DU GROUPE PUBLIC FERROVIAIRE + Scheacutema directeur tertiaire dIcircle-de-
France 2020 50 000 msup2 drsquooccupations modifeacutees
+ Contrat de gestion du patrimoine foncier et immobilier et de cessions drsquoactifs
+ Optimisation du foncier reacuteduction des surfaces bacircties de plus de 100 000 msup2 en 2017 diminution nette de pregraves 300 bacirctiments
+ 366 Meuro de produits de cession en 2017
+ Ateliers livraison de lrsquoatelier Wagon Pupitre de Moulin Neuf deacutemarrage de la construction drsquoOullins (27 000 msup2) et Romilly (23 500 msup2)
DEacuteVELOPPEMENT URBAIN + Logement convention Eacutetat SNCF pour 2017-2021
comprenant la reacutehabilitation de 2 700 logements et la deacutemolitionreconstruction de 500 agrave 700 logements
+ Chartres signature des laquo Actes de lrsquoeacutepargne raquo dans le cadre du projet Pocircle Gare
+ Reims protocole global avec la Meacutetropole et la Ville
+ Marseille Saint Charles accord sur la strateacutegie globale avec la Meacutetropole et premiers sceacutenarii drsquoameacutenagement du site des Abeilles
+ BordeauxSites Ameacutedeacutee Nord et Sud finalisation des engagements et du calendrier du programme de deacuteveloppement par SNCF Immobilier (8 ha)
+ 3 sites ferroviaires dans lrsquoappel agrave projets laquo Inventons la meacutetropole du Grand Paris raquo Les Ardoines Argenteuil et Pleyel
+ Meacutetropole de Lyon accord-cadre de partenariat enclenchant le processus de valorisation de 30 ha de foncier strateacutegique SNCF
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 27
TRANSFORMATION ET MODERNISATION
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 28
DES INVESTISSEMENTS AU BEacuteNEacuteFICE DES CLIENTS Agrave UN NIVEAU HISTORIQUE EN 2017
88 MDSeuro DrsquoINVESTISSEMENTS AU TOTAL dont pregraves de 95 en France et 60 financeacutes en propre
Investissements affecteacutes aux activiteacutes de transporteur (SNCF Mobiliteacutes) dont 63 pour le mateacuteriel roulant
Investissements engageacutes sur le reacuteseau ferroviaire (SNCF Reacuteseau) Prioriteacute aux investissements de seacutecuriteacute et de performance de lrsquoinfrastructure utiliseacutee par les transports du quotidien
52 MDSeuro
36 MDSeuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 29
SNCF MOBILITEacuteS DES INVESTISSEMENTS CLIENTS HISTORIQUES EN 2017 36 MDSeuro DrsquoINVESTISSEMENTS dont pregraves de 23 sur fonds propres
nombre de rames livreacutees en 2017
21 rames Reacutegiolis TER 25 rames Reacutegiolis Interciteacutes
Keolis bus et cars (France et Europe continentale)
14 rames TGV OCEANE
Wagons et conteneurs pour les autoroutes ferroviaires et Ermewa
39 rames Regio2N TER
5 rames VELARO pour Eurostar
22 rames Francilien 6 rames Reacutegio2N et 10 rames Tram-train en Icircle-de-France
63 MATEacuteRIEL ROULANT NEUF
INSTALLATIONS FIXES SERVICES ET SI
Technicentres industriels et de maintenance
Garages installations de nettoyage seacutecurisation pour le mateacuteriel roulant
Ameacutenagement et modernisation des gares
Entretien et reacutenovation des bacirctiments
Services information voyageurs distribution espaces de ventehellip
Systegravemes dinformation dont lrsquoinformation voyageurs et les applications digital
37
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 30
LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
ACCEacuteLEacuteRATION DE LA DIGITALISATION DES PROCESSUS INDUSTRIELS
+ Objets connecteacutes ou IoT
+ 1 000 wagons Fret geacuteolocaliseacutes
+ Drones de reconnaissance pour la gestion
et de la maintenance des infrastructures
REacuteUSSITE DU LANCEMENT DU SITE OUISNCF
+ Mise en ligne dans la nuit du 6 deacutecembre
+ Nouveau moteur digital des ventes et une plateforme relationnelle plus intuitive plus personnaliseacutee et inspirante
+ Volume drsquoaffaires en progression de + 15 par rapport agrave la mecircme date en 2016
LE DIGITAL AU SERVICE DES CLIENTS Plein succegraves de lrsquoappli SNCF avec plus de 27 millions de visites par mois et pregraves de 8 millions de teacuteleacutechargements
bull Wifi gratuit et illimiteacute dans 253 gares
bull Google Earth 150 gares en lndoor et Street Map sur Google
bull Aixploration la gare drsquoAix en Provence laboratoire
des innovations de SNCF Gares amp Connexions (des ombriegraveres de parking photovoltaiumlques des prises intelligentes des robots testeacutes robot nettoyeur robot intermodal qui accompagne les voyageurs robot poubelle Baryl)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 31
LES ACQUISITIONS STRATEacuteGIQUES SE POURSUIVENT OBJECTIF 50 DE LrsquoACTIVITEacute Agrave LrsquoINTERNATIONAL (DONT LA MOITIEacute EN EUROPE) CONTRE 13 AUJOURDrsquoHUI
SNCF LOGISTICS Acquisition de 45 du groupe de fret ferroviaire BLS Cargo filiale du suisse Bern Lotschberg Simpion pour renforcer sa preacutesence en Europe
OUIsncf Acquisition de la start-up Loco2 au Royaume-Uni pour enrichir la plateforme de distribution en Europe Partenariat avec Alibaba pour deacutevelopper son activiteacute sur le marcheacute chinois
EFFIA STATIONNEMENT 1egravere acquisition hors des frontiegraveres avec le belge Alfa Park
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 32
POIDS EacuteCONOMIQUE ET ENGAGEMENT
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 33
SNCF ACTEUR EacuteCONOMIQUE MAJEUR ENGAGEacute DANS UNE DEacuteMARCHE RSE AVEC UN FORT IMPACT SUR LES TERRITOIRES
165 000 EMPLOIS INDIRECTS EN FRANCE CREacuteEacuteS OU MAINTENUS PAR LES ACHATS DE SNCF AUPREgraveS DE SES FOURNISSEURS
31 000 FOURNISSEURS
166 MDSeuro DrsquoACHATS gt90 EN FRANCE
Depuis 2012 et avec confirmation en 2015 lrsquoEacutetat reconnait lrsquoengagement de SNCF en faveur de pratiques drsquoachats responsables et vertueuses
Valeur partageacutee agrave long terme
Dynamique de progregraves continu
+ respect des inteacuterecircts des fournisseurs et des sous-traitants
+ impact des achats sur la compeacutetitiviteacute eacuteconomique
+ inteacutegration des facteurs RSE
UN GROUPE ENGAGEacute DANS LA DUREacuteE PAR LE LABEL RFR
INVESTISSEMENTS ET DEacutePENSES TOUS FINANCEMENTS CONFONDUS HORS PEacuteAGES PPP amp SOUS-TRAITANCE GEODIS
75 Meuro DrsquoEacuteCONOMIE CIRCULAIRE (REVENTE ET REacuteEMPLOI)
SOURCE LOCAL FOOTPRINTcopy PAR UTOPIES
50 DES ACHATS AVEC DES EXIGENCES RSE RENFORCEacuteES
25 DE PME OU TPE EN MONTANT DrsquoACHATS
40 Meuro DrsquoACHATS RESPONSABLES
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12 000 NOUVEAUX COLLABORATEURS EN FRANCE DONT PLUS DE 50 DANS LE FERROVIAIRE
DONNEacuteES RELATIVES AUX ACTIVITEacuteS FERROVIAIRES
RECRUTEMENT
6 250 recrutements dans le ferroviaire en France en 2017 Plus de 4 000 jeunes recruteacutes (moins de 30 ans) 45 des recrutements pour la seacutecuriteacute et la reacutenovation du reacuteseau 21 de femmes (+1 point vs 2016) 7 200 contrats en alternance 330 000 candidatures
VIVRE ENSEMBLE
Diversiteacute 21 des recrutements dans les quartiers prioritaires 3 000 salarieacutes sensibiliseacutes agrave la diversiteacute avec un serious game Eacutegaliteacute hommefemmes +Plan drsquoaction contre le sexisme +6e eacutedition des Girlrsquos day Handicap Reneacutegociation de lrsquoaccord travailleurs handicapeacutes Engagement associatif 2 500 collaborateurs au service drsquoassociations via la Fondation SNCF
GESTION DES COMPEacuteTENCES
7 de la masse salariale consacreacutes agrave la formation professionnelle
6 jours de formation par salarieacute en moyenne par an
Plus de 80 des salarieacutes ont participeacute agrave une formation
UNITEacute SOCIALE
+ Accord sur le forfait en jours pour mieux reconnaicirctre les responsabiliteacutes et lrsquoautonomie de lrsquoencadrement avec un suivi de la charge de travail
+ Accord sur le teacuteleacutetravail
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 35
ENGAGEMENT DES EacuteQUIPES COHEacuteSION ET UNITEacute SOCIALE DU GROUPE
PREacuteSERVER NOS FONDAMENTAUX DE SEacuteCURITEacute DE REacuteGULARITEacute ET NOS MISSIONS DrsquoENTREPRISE CITOYENNE AU SERVICE DE LA MOBILITEacute DES FRANCcedilAIS DrsquoUNE ENTREPRISE BIENVEILLANTE QUI VEILLE SUR SES COLLABORATEURS
MENER LA TRANSFORMATION INTERNE AVEC DES MEacuteTHODES AGILES ET INNOVANTES CONCERNANT LES MODES DE PRODUCTION LrsquoORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES MEacuteTIERS
RENFORCER LA CULTURE DE SERVICE TOURNEacuteE VERS LA VISION CLIENTS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 36
La Fondation agit agrave leacutechelle locale et aussi internationale en Australie en Inde et au Maroc Ses domaines dintervention leacuteducation pour chacun la culture pour tous la solidariteacute pour bien vivre ensemble En 2017 la Fondation SNCF a soutenu 1 119 associations 90 de projets locaux 2 055 salarieacutes se sont engageacutes en meacuteceacutenat de compeacutetences (sur leur temps de travail) et 371 salarieacutes via les Coups de Cœur solidaires (sur leur temps libre)
UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
TOP 10 DES FONDATIONS
EN FRANCE
5 MILLIONS DE BUDGET
ANNUEL
2 500 SALARIEacuteS ENGAGEacuteS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 37
SNCF SrsquoENGAGE POUR LA MOBILITE DURABLE
FACILITER LA VIE MOBILE
+ Lrsquo assistant personnel de mobiliteacute pour combiner toutes les mobiliteacutes partageacutees et actives
+ Une mobiliteacute inclusive avec des petits prix pour tous et un voyage plus fluide pour les personnes agrave mobiliteacute reacuteduite
+ Des gares avec des services pour faciliter le quotidien de 10 millions de voyageurs
SADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE + Un programme dlsquoeacutetudes pour la prise
en charge des clients des mateacuteriels et des infrastructures face au changement climatique
AMELIORER LA PERFORMANCE CARBONE DE 25 DrsquoICI 2025 + Une meilleure performance eacutenergeacutetique + Lrsquoachat drsquoeacutenergie moins carboneacutee + Le projet de TER hybride (diesel et
eacutelectrique) et agrave moyen terme agrave hydrogegravene
AMEacuteLIORER LA PERFORMANCE EacuteNERGEacuteTIQUE DE 20 DrsquoICI 2025 + Des plans drsquoeacuteconomie drsquoeacutenergie dont lrsquoeacuteco-
conduite et lrsquooptimisation de lrsquoexploitation des circulations
+ Lrsquoeacuteco-conception des mateacuteriels et des bacirctiments la reacuteduction des consommations drsquoeacutenergie
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 38
PERSPECTIVES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 39
PERSPECTIVES 2018 INTERNATIONAL KEOLIS Europe continentale Ameacuterique du Nord Chine Australie
SNCF LOGISTICS 4egraveme autoroute Calais Orbassano (Turin) pour VIIA Geodis worldwide
AREP Dubaiuml Chine Qatar Arabie Saoudite Coreacutee du Sud Iran
SYSTRA Crossrail en Grande-Bretagne Santiago du Chili LGV Casblanca-Tager Meacutetro de Xiamen en Chine TER de Dakar Qatar
Poursuite des efforts de reacuteduction de coucircts pour reacutepondre aux clients et se preacuteparer agrave lrsquoouverture agrave la concurrence du marcheacute ferroviaire domestique
Tous les meacutetiers continueront agrave se reacuteinventer avec en socle la seacutecuriteacute et la sucircreteacute
Poursuite des programmes pour reacutevolutionner la production et lrsquoinformation voyageurs
Dynamique de deacuteveloppement Nouveaux services +Assistant personnel de mobiliteacute +Titre unique sur portable NFC +Deacuteploiement drsquoINOUI sur 5 axes
Nouvelles marcheacutes +Voyageurs OUIGO x 2 +OUIBUS en Europe +International avec Keolis
SNCF Logistics AREP et Systra
gt+3 de croissance du CA attendue
gt95 Mdseuro drsquoinvestissements engageacutes dont +52 Mdseuro pour le reacuteseau dont 27 Mdseuro
de renouvellement +60 nouveaux trains en Icircle-de-France
45 en Reacutegions et 13 rames grande vitesse +Travaux massifs dans les gares (Nantes
Rennes Lyon Par Dieu Paris Montparnasse Saint-Lazare Austerlitz et Nord Couverture Wifi ou 34G sur tout Transilien etc
Logements 830 nouveaux et reacutehabilitation de 1 700 dont 780 sociaux Cession de 34 ha pour construire 3 000 logements
Plus de 10 000 recrutements en France dont la moitieacute dans les activiteacutes lieacutees au ferroviaire
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 40
SITUATION FINANCIEgraveRE
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REacuteSULTATS FINANCIERS DU GROUPE SNCF
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 42
323 335
2016 2017
40 46
2016 2017
REPRISE DES ACTIVITEacuteS AMPLIFIEacuteE PAR LA DYNAMIQUE COMMERCIALE ET LES EFFORTS SANS RELAcircCHE DE REacuteDUCTION DES COUcircTS MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE 46 MDSeuro (+16) REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT POSITIF DE 679 Meuro
EN MDSeuro
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES MARGE OPEacuteRATIONNELLE
EN MDSeuro EN Meuro
REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT
137 MOPCA
124
+16
218
679
2016 2017
Agrave peacuterimegravetre et change constants Part du groupe
+42
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 43
EN 2017 LA DISCIPLINE FINANCIEgraveRE ET LE DEacutePASSEMENT DES PLANS DE PERFORMANCE PERMETTENT DE DEacuteGAGER PLUS DE 830 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute ET DE MAIcircTRISER LES CHARGES
GAINS DE PRODUCTIVITEacute 2017
QUI SrsquoAJOUTENT AUX 825 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute DEacuteJAgrave REacuteALISEacuteS EN 2016
Plan de performance industriel et commercial SNCF Mobiliteacutes reacuteduction des coucircts de production et meilleure efficaciteacute des process (optimisation du parc de mateacuteriel roulant et de sa maintenance eacuteconomies drsquoeacutenergie etc) lrsquoadaptation de lrsquooffre (optimisation de lrsquooffre et du scheacutema de distribution et la lutte contre la fraude cocircteacute transporteur (intensification des actions de filtrage accueil embarquement et deacuteveloppement des portiques)
521 Meuro
Plan de performance industriel et transverse SNCF Reacuteseau
Optimisation des meacutethodes efficaciteacute reacuteduction de coucircts et des achats lieacutes agrave la
reacutenovation du reacuteseau
150 Meuro
Plan de performance transverse baisse des frais de structure du (reacuteduction des
effectifs de structure baisse du volume des achats et charges massification des achats et
optimisation des appels drsquooffres) Reacuteduction des deacutepenses de communication en 2017
-5 DE FRAIS DE STRUCTURE
160 Meuro
VS 670 Meuro ATTENDUS
831 Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 44
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Variation peacuterimegravetre amp change
constants
Chiffre drsquoaffaires 32 273 33 515
Variation 2017 2016 +38 +42
Marge opeacuterationnelle 4 144 4 578 +16
En du CA 128 137
Reacutesultat financier -1 491 -1 476
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 218 679
Reacutesultat net part du groupe 567 1 330
Capaciteacute drsquoautofinancement 2 269 2 857
Investissements tous financements 8 573 8 834
Dont financements nets (financeacute en propre) 5 525 5 138
CHIFFRES CLEacuteS 2017 GROUPE
+ Le chiffre drsquoaffaires Groupe progresse de +42 (agrave peacuterimegravetre et change constants) Toutes les activiteacutes du Groupe sont en croissance
- SNCF Mobiliteacutes +47
- SNCF Reacuteseau +09
+ Le groupe reacutealise 13 de son chiffre drsquoaffaires agrave lrsquointernational
+ Marge opeacuterationnelle agrave 46 Mdseuro (137 du CA) en progression de +16
+ Reacutesultat net reacutecurrent par du groupe positif agrave 679 Meuro
+ Investissements tous financements confondus de 88 Mdseuro (52 Mdseuro financeacutes en propre)
+ Un cash-flow libre positif pour SNCF Mobiliteacutes mais une situation financiegravere structurellement deacuteseacutequilibreacutee pour SNCF Reacuteseau dont la dette nette atteint 466 Mdseuro (+17 Mdeuro)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 45
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF MOBILITEacuteS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 46
EacuteVOLUTION DU CHIFFRE DrsquoAFFAIRES ET DE LA MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE SNCF MOBILITEacuteS
306 318
2016 2017
+ 47
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EN MDSeuro
21 28
2016 2017
+ 30
MARGE OPERATIONNELLE EN MDSeuro
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 47
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro (+15) avec une volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client
+ Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement agrave 93 en 2017 (vs 77 en 2016) La discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
1 506
2 086
2016 2217
7 974 7 914
2016 2017
1 961 2 244
3 392
3 590
2016 2017
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF MOBILITEacuteS TOUT EN AFFICHANT UN NIVEAU RECORD DrsquoINVESTISSEMENTS EN 2017 LA DETTE NETTE EST EN BAISSE Agrave 791 MDSeuro
Part SNCF
DETTE NETTE CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT EN Meuro
2016 2017
-462
184
EN Meuro EN Meuro EN Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 48
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
+ Le reacutesultat net reacutecurrent de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutelegraveve agrave 895 Meuro
+ Les investissements nets (financeacutes en propre) srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro en hausse de pregraves de 15 par rapport agrave 2016 Ce niveau est le reflet de la volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement passant de 77 en 2016 agrave 93 en 2017 Dans ce contexte la discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
SNCF MOBILITEacuteS CHIFFRES CLEacuteS 2017
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Chiffre daffaires 30 571 31 831 Variation 2017 2016 Agrave peacuterimegravetre et change constants
+43 +47
Marge Opeacuterationnelle 2 158 2 759 En du CA 71 87
Reacutesultat financier -301 -290 Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 387 895
Reacutesultat net ndash part du groupe 511 1 136 Capaciteacute dautofinancement 1 506 2 086 Investissements tous financements confondus -3 392 -3 590
Dont financements nets (financeacutes en propre) -1 961 -2 244
Cash-Flow Libre -462 184 Dette nette IFRS -7 974 - 7 914
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Mobiliteacutes ont fait lrsquoobjet drsquoun audit de la part des commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Mobiliteacutes du 23 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 49
+ Poursuite de la transformation de SNCF Mobiliteacutes en 2017 avec un rebond des activiteacutes dans un contexte eacuteconomique plus favorable Les activiteacutes progressent gracircce au deacuteveloppement de nouvelles offres voyageurs (OUIGO TGV Max et Atlantique) agrave la bonne dynamique des activiteacutes de Freight Forwarding et de Contract Logistic (Geodis) aux renouvellements et gains de contrats chez Keolis en France et agrave lrsquointernational
+ Voyages SNCF progresse de +86 dont +87 pour TGV France et +84 sur lrsquoEurope (+81 sur Eurostar et +120 sur Thalys) Ouibus progresse de +228 Les transporteurs conventionneacutes ferroviaires affichent une hausse de +25 dont TER +36 Transilien +33 et Interciteacutes +37)
+ SNCF Gares amp Connexions est en croissance de +111 avec une progression de lrsquoactiviteacute travauxeacutetudes et des filiales (AREP en particulier)
+ SNCF Keolis en hausse de +59 porteacutee par lrsquoInternational avec +119 France en croissance de +08
+ SNCF Logistics est en croissance de +31 avec une hausse de Geodis de +31 Le Freight Forwarding progresse de +84 gracircce agrave une forte croissance des volumes la logistique contractuelle de +113 et Contract Logistics US de +46 Le transport ferroviaire de marchandises et multimodal (TFMM) progresse de +36 et Ermewa de +11 par rapport agrave 2016
SNCF MOBILITEacuteS PERFORMANCE DES MEacuteTIERS
1 A peacuterimegravetre et change constants sup2 Aux bornes de lrsquoactiviteacute
EN MILLIONS euro 2016P 2017 Variation Variation pcc1
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES
Voyages SNCF 6 816 7 373 +82 +86
Transilien TER et Interciteacutes 7 876 8 071 +25 +25 SNCF Keolis 4 978 5 295 +64 +59
SNCF Gares amp Connexions 443 493 +111 +111
SNCF Logistics 10 040 10 218 +18 +31
Total chiffre drsquoaffaires 30 571 31 831 +43 +47
MARGE OPEacuteRATIONNELLE
Voyages SNCF 624 1 178 +568 En part de CAsup2 83 147
Transilien TER et Interciteacutes 468 496 +29 En part de CAsup2 56 58
SNCF Keolis 276 305 +22 En part du CAsup2 54 56
SNCF Gares amp Connexions 198 220 +22 En part de CAsup2 16 172
SNCF Logistics 429 407 +18 En part de CAsup2 42 4
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 50
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF REacuteSEAU
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 51
SNCF REacuteSEAU CHIFFRES CLEacuteS 2017
+ Le chiffre drsquoaffaires de SNCF Reacuteseau srsquoeacutetablit agrave 65 Mdseuro en progression de +09 La hausse des parcours trains est de +21
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdseuro par rapport agrave fin 2016 en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans SNCF Reacuteseau megravene une strateacutegie baseacutee sur de nouveaux produits et formats Green Bond programme en dollar US eacutemissions indexeacutees sur lrsquoinflation etc
+ SNCF Reacuteseau une entreprise engageacutee au service de la transition eacutecologique Lrsquoexemple des Green Bonds
+ Apregraves avoir eacuteteacute le 1er gestionnaire drsquoinfrastructure ferroviaire au monde et la 1egravere entreprise de transport en Europe agrave eacutemettre un Green Bond
+ SNCF Reacuteseau a lanceacute en 2017 2 eacutemissions laquo Green Bond raquo pour un total de 175 Mdeuro devenant ainsi lrsquoun des 5 premiers eacutemetteurs de Green Bonds en 2017 SNCF Reacuteseau srsquoest eacutegalement vu deacutecerner un laquo Climate Bond Award raquo
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P
2017 Variation
Chiffre daffaires 6 441 6 496 +09
Dont facturation agrave SNCF Mobiliteacutes (peacuteages) 3 502 3 568 +19
Marge Opeacuterationnelle 1 868 1 897 +16
Reacutesultat opeacuterationnel courant 1 016 1 099 +82
Reacutesultat financier -1 173 -1 172 +01
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe -157 -157 -
Reacutesultat net part du groupe -120 -201 -676
Capaciteacute dautofinancement 1 869 1 894 +14
Investissements tous financements confondus -5 231 -5 180 -10
Dont financements nets (financeacutes en propre) -3 614 -2 829 -217
Cash-Flow Libre -2 412 -2 057 +147
Dette nette IFRS -44 872 -46 630 +38
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Reacuteseau ont fait lrsquoobjet drsquoun audit par les commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Reacuteseau du 22 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 52
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU LES RECETTES DrsquoEXPLOITATION NE COUVRENT PAS LES INVESTISSEMENTS (-205 MDSeuro) ET LE LOURD ENDETTEMENT (466 MDSeuro +7 MDeuro EN 2017)
-2 412 -2 057 2016 2017
3 614 2 829
5 231 5 180
2016 2017
Part SNCF
EN Meuro
DETTE NETTE IFRS CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS
EN Meuro EN Meuro
En valeur de remboursement
1 869 1 894
2016 2017
CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT
HORS FRAIS FINANCIERS EN Meuro
44 872 46 630
42 007 45 243
2016 2017
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 28 Mdseuro Ce niveau drsquoinvestissement reflegravete la prioriteacute donneacutee agrave la reacutenovation et agrave la modernisation du reacuteseau structurant Compte tenu drsquoune capaciteacute drsquoautofinancement de 19 Mdeuro le taux de couverture des investissements par la capaciteacute drsquoautofinancement est de 67 en ameacutelioration significative par rapport agrave 2016 (52)
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdeuro par rapport agrave fin 2016 (449 Mdseuro) en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans
LES BONNES PERFORMANCES DU GROUPE EN 2017 NE SONT PAS SUFFISANTES FACE Agrave LA SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU STRUCTURELLEMENT DEacuteSEacuteQUILIBREacuteE
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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ANNEXES
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LE GROUPE SNCF EN 2017 UNE PUISSANCE INDUSTRIELLE FRANCcedilAISE ENGRANGEANT DES SUCCEgraveS SUR TOUS LES MEacuteTIERS DE LA MOBILITEacute ET DE LA LOGISTIQUE EN FRANCE ET Agrave LrsquoINTERNATIONAL
REPEgraveRES Agrave FIN 2017
270 000 COLLABORATEURS
335 MDSeuro EN CROISSANCE DE +42
13 DU CA
88 MDSeuro DONT PLUS DE 90 en France
PLUS DE 30 000 KM DE LIGNES DONT 2 600 KM Agrave GRANDE VITESSE LrsquoUN DES PLUS GRANDS REacuteSEAUX Agrave GV AU MONDE 15 000 TRAINS JOUR DONT 7 000 EN IDF (40 DES CIRCULATIONS)
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EFFECTIFS INTERNATIONAL
INVESTISSEMENTS 2017
REacuteSEAU
ACTIVITEacute DANS 120 PAYS
14 Millions DE VOYAGEURSJOUR EN FRANCE ET DANS LE MONDE DONT
5 Millions DANS LES TRAINS EN FRANCE DONT 35 M EN IDF (70 DU TRAFIC FERROVIAIRE FRANCE)
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UN GROUPE ORGANISEacute EN 6 GRANDS MEacuteTIERS
SNCF MOBILITEacuteS
+ Gestion du parc immobilier industriel et tertiaire du Groupe
+ Valorisation des actifs immobiliers et fonciers
+ Gestion et deacuteveloppement du parc reacutesidentiel
SNCF IMMOBILIER
SNCF GROUPE 335 Mdseuro
+ Accegraves au reacuteseau ferreacute + Gestion des circulations + Maintenance + Deacuteveloppement Icircle-de-France
CA 65 Mdseuro
SNCF REacuteSEAU
SNCF MOBILITEacuteS 318 MDSeuro de CA
KEOLIS
SNCF LOGISTICS
+ Geodis (8 Mdseuro de CA) + Transport Ferroviaire
et Multimodal de Marchandises dont Fret SNCF
+ Ermewa (gestionnaire drsquoactifs)
GARES amp CONNEXIONS
+ Gestiondeacuteveloppement des 3000 gares franccedilaises
+ Conception gestion et commercialisation de pocircles drsquoeacutechanges multimodaux
TRANSILIEN
+ 15 lignes + Mobility as a service + Mass transit
academy
MOBILITEacuteS QUOTIDIENNES TER
+ 11 reacutegions TER
LONGUE DISTANCE OUI SNCF
+ Axes TGV + OUIGO Ouibus + Eurostar Thalys + OUIsncf
+ Interciteacutes
+ Grands reacuteseaux urbains + Interurbain + Stationnement + Services digitaux
Activiteacute reacutegie par la loi Services fournis de faccedilon non discriminatoire agrave lrsquoensemble des opeacuterateurs ferroviaires
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 57
13 DE LrsquoACTIVITEacute DU GROUPE Agrave LrsquoINTERNATIONAL
Logistics
Mass Transit
Longue distance voyageurs
Conseil et ingeacutenierie ferroviaire (dont Systra socieacuteteacute mise en eacutequivalence)
19 63
18
EUROPE DE LrsquoOUEST
29
70 1 04
AMEacuteRIQUE DU NORD
97 3
AMEacuteRIQUE DU SUD
44 56
MOYEN ORIENT
92 8
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
78 22
AFRIQUE DU NORD
63
36
09
AUSTRALIE OCEacuteANIE
95 5
ASIE CENTRALE
8
77 15
ASIE DU SUD
95 5
ASIE DU SUD EST
ACTIVITEacute 2017
193 Meuro
37 Meuro
39 Meuro
2 762 Meuro
86 Meuro
86 Meuro
468 Meuro
162 Meuro
818 Meuro
50
8
41
08
ROYAUME UNI
2 532 Meuro 997 03
EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
227 Meuro
98 2
AMEacuteRIQUE CENTRALE
227 Meuro
59
40
07
EUROPE DU NORD
1 083 Meuro
2 051 Meuro
Chiffres drsquoaffaires des socieacuteteacutes deacutetenues par le groupe SNCF (controcircleacutees ou non)
- Diapositive numeacutero 1
- Diapositive numeacutero 2
- En Synthegravese
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucircts
- Diapositive numeacutero 5
- Diapositive numeacutero 6
- FOCUS SUR LES investissements au beacuteneacutefice des clients agrave un Niveau Historique EN 201788 MDSeuro DONT 60 financeacutes par SNCF et Pregraves de 95 en France
- FOCUS SUR LES GAINS DE Productiviteacute une marge opeacuterationnelle de 46 Mdseuro en hausse de +16 gracircce au dynamisme de lrsquoactiviteacute et agrave une discipline financiegravere geacuteneacuterant plus de 830 Meuro de gains de productiviteacute
- Diapositive numeacutero 9
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 11
- ENVIRONNEMENT EacuteCONOMIQUEATTENTES CLIENTS ET CONCURRENCE
- Diapositive numeacutero 13
- Un niveau de travaux historique sur le reacuteseau ferroviaire
- LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAIN
- FOCUS SUR LE PORTE Agrave PORTE
- VOYAGES LONGUE DISTANCE UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSEacuteE POUR ACCROIcircTRE LrsquoATTRACTIVITEacute DU TRAIN
- LES VOYAGES LONGUE DISTANCE13DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
- DE NOUVEAUX services en GARES pour faciliter la vie de nos clients
- LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
- Diapositive numeacutero 21
- Diapositive numeacutero 22
- SNCF LOGISTICS accompagne ses clients dans le Monde
- La logistique marchandises porteacutee par le rebond du commerce mondial
- SYSTRA la force de lrsquoingeacutenierie franccedilaise dans le monde
- Diapositive numeacutero 26
- Diapositive numeacutero 27
- DES INVESTISSEMENTS au beacuteneacutefice des clientsagrave un niveau historique en 2017
- Diapositive numeacutero 29
- LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT13UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
- Les acquisitions strateacutegiques se poursuivent objectif 50 de lrsquoactiviteacute agrave lrsquointernational (dont la moitieacute en Europe) contre 13 aujourdrsquohui
- Diapositive numeacutero 32
- Diapositive numeacutero 33
- Diapositive numeacutero 34
- Diapositive numeacutero 35
- UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
- SNCF srsquoengage pour LA MOBILITE DURABLE
- Diapositive numeacutero 38
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 40
- Diapositive numeacutero 41
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucirctsmarge opeacuterationnelle de 46 MdSeuro (+16)Reacutesultat net reacutecurrent positif de 679 Meuro
- EN 2017 la discipline financiegravere et le deacutepassement Des Plans de performance permettent de deacutegager PLUS DE 830 Meuro de gains de productiviteacute et de maicirctriser les charges
- Chiffres cleacutes 2017 GROUPE
- Diapositive numeacutero 45
- Eacutevolution du CHIFFRE DrsquoAFFAIRES et de la marge opeacuterationnelle DE SNCF Mobiliteacutes
- Diapositive numeacutero 47
- SNCF mobiliteacuteschiffres cleacutes 2017
- SNCF mobiliteacutesperformance des meacutetiers
- Diapositive numeacutero 50
- SNCF Reacuteseauchiffres cleacutes 2017
- Diapositive numeacutero 52
- Diapositive numeacutero 53
- Diapositive numeacutero 54
- REPEgraveRES Agrave FIN 2017
- Diapositive numeacutero 56
- 13 DE lrsquoactiviteacute du Groupe agrave Lrsquointernational
-
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 20
LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
Un eacuteveacutenement de seacutecuriteacute remarquable (ESR) est un incident qui met en risque lrsquointeacutegriteacute physique des personnes transporteacutees ou preacutesentes aux abords des installations ferroviaires
Lancement du programme H00 pour partir agrave lrsquoheure chaque seconde compte
Lancement du programme Information First Fiabiliser lrsquoInformation pour la rendre Reacuteactive et Sur-mesure pour Tous les clients Tout le temps
EN 2016 2017
TER 902 905 TGV 897 887 TRANSILIEN 895 884 INTERCITEacuteS 879 870
REacuteGULARITEacute 4 500 000 trains ont circuleacute (+13)
SEacuteCURITEacute
Pregraves de -30 dincidents seacutecuriteacute (ESR) 2017 2015 -9 en 2017 dont -10 chez SNCF Mobiliteacutes
SUcircRETEacute
Violences volontaires -98 Vols -8
Inciviliteacutes +26
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KEOLIS CONFIRME SON LEADERSHIP URBAIN AU SERVICE DE PLUS DE PLUS DE 8 MILLIONS DE CLIENTS QUOTIDIENS
N⁰1 FRANCE bull DU TRANSPORT URBAIN
bull DU TRANSPORT DE PERSONNES Agrave MOBILITEacute REacuteDUITE
N⁰2 FRANCE bull DU STATIONNEMENT
150 000 PLACES GEacuteREacuteES
bull DU VEacuteLO EN LIBRE-SERVICE PREgraveS DE 20 000 VEacuteLOS
N⁰1 MONDIAL bull DU MEacuteTRO AUTOMATIQUE
bull DU TRAMWAY
RENFORCEMENT DE SA POSITION DACTEUR DE REacuteFEacuteRENCE EN MATIEgraveRE DINNOVATION DIGITALE + Billet deacutemateacuterialiseacute agrave Montargis et Orleacuteans
+ Partenariat avec une startup neacuteerlandaise pour une solution de mobiliteacute digitale agrave Utrecht
POURSUITE DU DEacuteVELOPPEMENT EN FAVEUR DE LA TRANSITION EacuteNERGEacuteTIQUE + Bus eacutelectriques agrave Versailles-Veacutelizy et en Californie
(Foothill Transit)
+ Avec la navette autonome Navya Keolis se place en leader mondial des trajets des premiers et derniers kilomegravetres
+ Les services agrave la demande sont une valeur ajouteacutee cleacute des offres remises aux autoriteacutes organisatrices
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ET REMPORTE DE NOMBREUX SUCCEgraveS AUX QUATRE COINS DU GLOBE EN 2017 ANNEacuteE HISTORIQUE
FRANCE Renouvellements majeurs agrave Lille Rennes Caen Dijon Amienshellip et gains de contrats (Besanccedilon Bayonnehellip)
AFRIQUE Lancement du projet de meacutetro dAbidjan avec Bouygues et Alstom Livraison en 2021
MOYEN-ORIENT Contrat drsquoexploitation et maintenance du meacutetro de Doha et du tramway de Lusail (avec RATP et Harnad Group) 3 Mdseuro de CA sur 20 ans
INDE Mise en service du meacutetro automatique dHyderabad 30 km
AUSTRALIE Renouvellement de Melbourne et gold Coast ainsi que deux projets pilotes de transport agrave la demande agrave New South Wales
EacuteTATS-UNIS Redressement de lexploitation du Bus Foothill Transit (163 veacutehicules dont 14 eacutelectriques en Californie du Sud) et du reacuteseau ferroviaire de banlieue de Boston Navette autonome Navya agrave lessai agrave Las Vegas pendant un an
CHINE Contrat drsquoexploitation et de maintenance du meacutetro automatique reliant lrsquoaeacuteroport de Pudong agrave Shangai
EUROPE Zwenzwoka et Almere (rail et bus) aux Pays-Bas Aarhus (tramway) au Danemark Teutoburger-Wald-Network (rail) en Allemagne
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SNCF LOGISTICS ACCOMPAGNE SES CLIENTS DANS LE MONDE
RECENTRAGE AUTOUR DE 3 POcircLES EN 2017 + GEODIS + TRANSPORT FERROVIAIRE
ET MULTIMODAL DE MARCHANDISES (TFMM)
+ ERMEWA GESTIONNAIRES DrsquoACTIFS
1er ACTEUR FRANCcedilAIS
4e
EUROPEacuteEN
8e
MONDIAL
102 MDSeuro DE CA EN 2017 DONT 55 agrave lrsquointernational
50 000 COLLABORATEURS
CLIENTS EN FRANCE ET DANS LE MONDE IBM Arcelor Mittal Tetra Pak Volkswagen Nestleacute Groupe Auchan Danone Apple Gefco Renaulthellip
170 000
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LA LOGISTIQUE MARCHANDISES PORTEacuteE PAR LE REBOND DU COMMERCE MONDIAL
TOUTES LES ACTIVITEacuteS EN CROISSANCE
CA + 31 Le Freight Forwarding progresse de +84 gracircce agrave une forte croissance des volumes la logistique contractuelle de +113 Reacuteussite de Geodis America et nombreux succegraves commerciaux (Contract Logistics US de +46)
CA +36 Renouvellement du contrat Arcelor Activiteacute internationale dynamiseacutee par la prise de 45 du suisse BLS Cargo pour des offres optimiseacutees avec le reacuteseau CAPTRAIN Dans un contexte pourtant toujours difficile et fortement concurrentiel CA +11 Forte croissance de la location de conteneurs amp succegraves notables dans la location de wagons permettant croissance et renouvegravelement de la flotte Taux drsquoutilisation de la flotte wagons gt85 fin 2017 (record depuis 2010) Record drsquoinvestissements en 2017 Deacuteploiement de la strateacutegie digitale wagon et train connecteacutes
GEODIS
TFMM
ERMEWA
(TRANSPORT FERROVIAIRE DE MARCHANDISES ET MULTIMODAL)
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SYSTRA LA FORCE DE LrsquoINGEacuteNIERIE FRANCcedilAISE DANS LE MONDE
Ndeg 2 du classement du magazine ameacutericain Engineering News Records (ENR) 2017 en Mass Transit amp Rails
6 100 collaborateurs dans plus de 80 pays
60 ans dexpeacuterience
100 des Lignes agrave Grande Vitesse en France et 50 dans le monde
50 des lignes de meacutetro dans le monde
1egravere ligne de tramway sans cateacutenaire au monde
NOUVEAUX CONTRATS + HS2 Londres-Birmingham et LGV Kuala Lumpur-Singapour + Automatisation de 2 lignes du meacutetro de Bruxelles + Premiegravere ligne du meacutetro de Bogota (Colombie) + 3 contrats avec la Compagnie des Bauxites de Guineacutee
(maicirctrise d œuvre complegravete) + Ligne 2 du meacutetro automatique de Turin + Gare de Bry-Villiers Champigny pour SNCF
MISES EN SERVICE + Ligne Nord-Sud de rail conventionnel en Arabie Saoudite + 3 lignes agrave grande vitesse en France LGV sud est atlantique
Bretagne Pays de la Loire contournement Nicircmes-Montpellier + Pont de Chambal (Inde) + Ligne 6 du meacutetro de Santiago + Plusieurs lignes reacutenoveacutees en France dont Brest-Ouimper + 1er tronccedilon eacutelectrifieacute au Danemark (55 km sur les 1 300 km dici 2028)
SYSTRA fer de lance de lrsquoingeacutenierie ferroviaire franccedilaise dans le monde leader de la conception des infrastructures de transports guideacutes et filiale SNCF poursuit son deacuteveloppement sur les zones agrave forte croissance notamment Asie-Pacifique pays du Golfe et Europe du nord
Acquisition drsquoInternational Bridge Technologies (IBD) pour creacuteer un veacuteritable centre mondial dexcellence en ingeacutenierie des ponts
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SNCF IMMOBILIER ACTEUR MAJEUR DE LA TRANSFORMATION URBAINE PARTICIPE laquo AU MIEUX VIVRE ENSEMBLE LA VILLE raquo
GESTION ET OPTIMISATION DE LrsquoIMMOBILIER DU GROUPE PUBLIC FERROVIAIRE + Scheacutema directeur tertiaire dIcircle-de-
France 2020 50 000 msup2 drsquooccupations modifeacutees
+ Contrat de gestion du patrimoine foncier et immobilier et de cessions drsquoactifs
+ Optimisation du foncier reacuteduction des surfaces bacircties de plus de 100 000 msup2 en 2017 diminution nette de pregraves 300 bacirctiments
+ 366 Meuro de produits de cession en 2017
+ Ateliers livraison de lrsquoatelier Wagon Pupitre de Moulin Neuf deacutemarrage de la construction drsquoOullins (27 000 msup2) et Romilly (23 500 msup2)
DEacuteVELOPPEMENT URBAIN + Logement convention Eacutetat SNCF pour 2017-2021
comprenant la reacutehabilitation de 2 700 logements et la deacutemolitionreconstruction de 500 agrave 700 logements
+ Chartres signature des laquo Actes de lrsquoeacutepargne raquo dans le cadre du projet Pocircle Gare
+ Reims protocole global avec la Meacutetropole et la Ville
+ Marseille Saint Charles accord sur la strateacutegie globale avec la Meacutetropole et premiers sceacutenarii drsquoameacutenagement du site des Abeilles
+ BordeauxSites Ameacutedeacutee Nord et Sud finalisation des engagements et du calendrier du programme de deacuteveloppement par SNCF Immobilier (8 ha)
+ 3 sites ferroviaires dans lrsquoappel agrave projets laquo Inventons la meacutetropole du Grand Paris raquo Les Ardoines Argenteuil et Pleyel
+ Meacutetropole de Lyon accord-cadre de partenariat enclenchant le processus de valorisation de 30 ha de foncier strateacutegique SNCF
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TRANSFORMATION ET MODERNISATION
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DES INVESTISSEMENTS AU BEacuteNEacuteFICE DES CLIENTS Agrave UN NIVEAU HISTORIQUE EN 2017
88 MDSeuro DrsquoINVESTISSEMENTS AU TOTAL dont pregraves de 95 en France et 60 financeacutes en propre
Investissements affecteacutes aux activiteacutes de transporteur (SNCF Mobiliteacutes) dont 63 pour le mateacuteriel roulant
Investissements engageacutes sur le reacuteseau ferroviaire (SNCF Reacuteseau) Prioriteacute aux investissements de seacutecuriteacute et de performance de lrsquoinfrastructure utiliseacutee par les transports du quotidien
52 MDSeuro
36 MDSeuro
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SNCF MOBILITEacuteS DES INVESTISSEMENTS CLIENTS HISTORIQUES EN 2017 36 MDSeuro DrsquoINVESTISSEMENTS dont pregraves de 23 sur fonds propres
nombre de rames livreacutees en 2017
21 rames Reacutegiolis TER 25 rames Reacutegiolis Interciteacutes
Keolis bus et cars (France et Europe continentale)
14 rames TGV OCEANE
Wagons et conteneurs pour les autoroutes ferroviaires et Ermewa
39 rames Regio2N TER
5 rames VELARO pour Eurostar
22 rames Francilien 6 rames Reacutegio2N et 10 rames Tram-train en Icircle-de-France
63 MATEacuteRIEL ROULANT NEUF
INSTALLATIONS FIXES SERVICES ET SI
Technicentres industriels et de maintenance
Garages installations de nettoyage seacutecurisation pour le mateacuteriel roulant
Ameacutenagement et modernisation des gares
Entretien et reacutenovation des bacirctiments
Services information voyageurs distribution espaces de ventehellip
Systegravemes dinformation dont lrsquoinformation voyageurs et les applications digital
37
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LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
ACCEacuteLEacuteRATION DE LA DIGITALISATION DES PROCESSUS INDUSTRIELS
+ Objets connecteacutes ou IoT
+ 1 000 wagons Fret geacuteolocaliseacutes
+ Drones de reconnaissance pour la gestion
et de la maintenance des infrastructures
REacuteUSSITE DU LANCEMENT DU SITE OUISNCF
+ Mise en ligne dans la nuit du 6 deacutecembre
+ Nouveau moteur digital des ventes et une plateforme relationnelle plus intuitive plus personnaliseacutee et inspirante
+ Volume drsquoaffaires en progression de + 15 par rapport agrave la mecircme date en 2016
LE DIGITAL AU SERVICE DES CLIENTS Plein succegraves de lrsquoappli SNCF avec plus de 27 millions de visites par mois et pregraves de 8 millions de teacuteleacutechargements
bull Wifi gratuit et illimiteacute dans 253 gares
bull Google Earth 150 gares en lndoor et Street Map sur Google
bull Aixploration la gare drsquoAix en Provence laboratoire
des innovations de SNCF Gares amp Connexions (des ombriegraveres de parking photovoltaiumlques des prises intelligentes des robots testeacutes robot nettoyeur robot intermodal qui accompagne les voyageurs robot poubelle Baryl)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 31
LES ACQUISITIONS STRATEacuteGIQUES SE POURSUIVENT OBJECTIF 50 DE LrsquoACTIVITEacute Agrave LrsquoINTERNATIONAL (DONT LA MOITIEacute EN EUROPE) CONTRE 13 AUJOURDrsquoHUI
SNCF LOGISTICS Acquisition de 45 du groupe de fret ferroviaire BLS Cargo filiale du suisse Bern Lotschberg Simpion pour renforcer sa preacutesence en Europe
OUIsncf Acquisition de la start-up Loco2 au Royaume-Uni pour enrichir la plateforme de distribution en Europe Partenariat avec Alibaba pour deacutevelopper son activiteacute sur le marcheacute chinois
EFFIA STATIONNEMENT 1egravere acquisition hors des frontiegraveres avec le belge Alfa Park
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POIDS EacuteCONOMIQUE ET ENGAGEMENT
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SNCF ACTEUR EacuteCONOMIQUE MAJEUR ENGAGEacute DANS UNE DEacuteMARCHE RSE AVEC UN FORT IMPACT SUR LES TERRITOIRES
165 000 EMPLOIS INDIRECTS EN FRANCE CREacuteEacuteS OU MAINTENUS PAR LES ACHATS DE SNCF AUPREgraveS DE SES FOURNISSEURS
31 000 FOURNISSEURS
166 MDSeuro DrsquoACHATS gt90 EN FRANCE
Depuis 2012 et avec confirmation en 2015 lrsquoEacutetat reconnait lrsquoengagement de SNCF en faveur de pratiques drsquoachats responsables et vertueuses
Valeur partageacutee agrave long terme
Dynamique de progregraves continu
+ respect des inteacuterecircts des fournisseurs et des sous-traitants
+ impact des achats sur la compeacutetitiviteacute eacuteconomique
+ inteacutegration des facteurs RSE
UN GROUPE ENGAGEacute DANS LA DUREacuteE PAR LE LABEL RFR
INVESTISSEMENTS ET DEacutePENSES TOUS FINANCEMENTS CONFONDUS HORS PEacuteAGES PPP amp SOUS-TRAITANCE GEODIS
75 Meuro DrsquoEacuteCONOMIE CIRCULAIRE (REVENTE ET REacuteEMPLOI)
SOURCE LOCAL FOOTPRINTcopy PAR UTOPIES
50 DES ACHATS AVEC DES EXIGENCES RSE RENFORCEacuteES
25 DE PME OU TPE EN MONTANT DrsquoACHATS
40 Meuro DrsquoACHATS RESPONSABLES
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12 000 NOUVEAUX COLLABORATEURS EN FRANCE DONT PLUS DE 50 DANS LE FERROVIAIRE
DONNEacuteES RELATIVES AUX ACTIVITEacuteS FERROVIAIRES
RECRUTEMENT
6 250 recrutements dans le ferroviaire en France en 2017 Plus de 4 000 jeunes recruteacutes (moins de 30 ans) 45 des recrutements pour la seacutecuriteacute et la reacutenovation du reacuteseau 21 de femmes (+1 point vs 2016) 7 200 contrats en alternance 330 000 candidatures
VIVRE ENSEMBLE
Diversiteacute 21 des recrutements dans les quartiers prioritaires 3 000 salarieacutes sensibiliseacutes agrave la diversiteacute avec un serious game Eacutegaliteacute hommefemmes +Plan drsquoaction contre le sexisme +6e eacutedition des Girlrsquos day Handicap Reneacutegociation de lrsquoaccord travailleurs handicapeacutes Engagement associatif 2 500 collaborateurs au service drsquoassociations via la Fondation SNCF
GESTION DES COMPEacuteTENCES
7 de la masse salariale consacreacutes agrave la formation professionnelle
6 jours de formation par salarieacute en moyenne par an
Plus de 80 des salarieacutes ont participeacute agrave une formation
UNITEacute SOCIALE
+ Accord sur le forfait en jours pour mieux reconnaicirctre les responsabiliteacutes et lrsquoautonomie de lrsquoencadrement avec un suivi de la charge de travail
+ Accord sur le teacuteleacutetravail
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ENGAGEMENT DES EacuteQUIPES COHEacuteSION ET UNITEacute SOCIALE DU GROUPE
PREacuteSERVER NOS FONDAMENTAUX DE SEacuteCURITEacute DE REacuteGULARITEacute ET NOS MISSIONS DrsquoENTREPRISE CITOYENNE AU SERVICE DE LA MOBILITEacute DES FRANCcedilAIS DrsquoUNE ENTREPRISE BIENVEILLANTE QUI VEILLE SUR SES COLLABORATEURS
MENER LA TRANSFORMATION INTERNE AVEC DES MEacuteTHODES AGILES ET INNOVANTES CONCERNANT LES MODES DE PRODUCTION LrsquoORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES MEacuteTIERS
RENFORCER LA CULTURE DE SERVICE TOURNEacuteE VERS LA VISION CLIENTS
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La Fondation agit agrave leacutechelle locale et aussi internationale en Australie en Inde et au Maroc Ses domaines dintervention leacuteducation pour chacun la culture pour tous la solidariteacute pour bien vivre ensemble En 2017 la Fondation SNCF a soutenu 1 119 associations 90 de projets locaux 2 055 salarieacutes se sont engageacutes en meacuteceacutenat de compeacutetences (sur leur temps de travail) et 371 salarieacutes via les Coups de Cœur solidaires (sur leur temps libre)
UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
TOP 10 DES FONDATIONS
EN FRANCE
5 MILLIONS DE BUDGET
ANNUEL
2 500 SALARIEacuteS ENGAGEacuteS
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SNCF SrsquoENGAGE POUR LA MOBILITE DURABLE
FACILITER LA VIE MOBILE
+ Lrsquo assistant personnel de mobiliteacute pour combiner toutes les mobiliteacutes partageacutees et actives
+ Une mobiliteacute inclusive avec des petits prix pour tous et un voyage plus fluide pour les personnes agrave mobiliteacute reacuteduite
+ Des gares avec des services pour faciliter le quotidien de 10 millions de voyageurs
SADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE + Un programme dlsquoeacutetudes pour la prise
en charge des clients des mateacuteriels et des infrastructures face au changement climatique
AMELIORER LA PERFORMANCE CARBONE DE 25 DrsquoICI 2025 + Une meilleure performance eacutenergeacutetique + Lrsquoachat drsquoeacutenergie moins carboneacutee + Le projet de TER hybride (diesel et
eacutelectrique) et agrave moyen terme agrave hydrogegravene
AMEacuteLIORER LA PERFORMANCE EacuteNERGEacuteTIQUE DE 20 DrsquoICI 2025 + Des plans drsquoeacuteconomie drsquoeacutenergie dont lrsquoeacuteco-
conduite et lrsquooptimisation de lrsquoexploitation des circulations
+ Lrsquoeacuteco-conception des mateacuteriels et des bacirctiments la reacuteduction des consommations drsquoeacutenergie
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 38
PERSPECTIVES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 39
PERSPECTIVES 2018 INTERNATIONAL KEOLIS Europe continentale Ameacuterique du Nord Chine Australie
SNCF LOGISTICS 4egraveme autoroute Calais Orbassano (Turin) pour VIIA Geodis worldwide
AREP Dubaiuml Chine Qatar Arabie Saoudite Coreacutee du Sud Iran
SYSTRA Crossrail en Grande-Bretagne Santiago du Chili LGV Casblanca-Tager Meacutetro de Xiamen en Chine TER de Dakar Qatar
Poursuite des efforts de reacuteduction de coucircts pour reacutepondre aux clients et se preacuteparer agrave lrsquoouverture agrave la concurrence du marcheacute ferroviaire domestique
Tous les meacutetiers continueront agrave se reacuteinventer avec en socle la seacutecuriteacute et la sucircreteacute
Poursuite des programmes pour reacutevolutionner la production et lrsquoinformation voyageurs
Dynamique de deacuteveloppement Nouveaux services +Assistant personnel de mobiliteacute +Titre unique sur portable NFC +Deacuteploiement drsquoINOUI sur 5 axes
Nouvelles marcheacutes +Voyageurs OUIGO x 2 +OUIBUS en Europe +International avec Keolis
SNCF Logistics AREP et Systra
gt+3 de croissance du CA attendue
gt95 Mdseuro drsquoinvestissements engageacutes dont +52 Mdseuro pour le reacuteseau dont 27 Mdseuro
de renouvellement +60 nouveaux trains en Icircle-de-France
45 en Reacutegions et 13 rames grande vitesse +Travaux massifs dans les gares (Nantes
Rennes Lyon Par Dieu Paris Montparnasse Saint-Lazare Austerlitz et Nord Couverture Wifi ou 34G sur tout Transilien etc
Logements 830 nouveaux et reacutehabilitation de 1 700 dont 780 sociaux Cession de 34 ha pour construire 3 000 logements
Plus de 10 000 recrutements en France dont la moitieacute dans les activiteacutes lieacutees au ferroviaire
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 40
SITUATION FINANCIEgraveRE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 41
REacuteSULTATS FINANCIERS DU GROUPE SNCF
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 42
323 335
2016 2017
40 46
2016 2017
REPRISE DES ACTIVITEacuteS AMPLIFIEacuteE PAR LA DYNAMIQUE COMMERCIALE ET LES EFFORTS SANS RELAcircCHE DE REacuteDUCTION DES COUcircTS MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE 46 MDSeuro (+16) REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT POSITIF DE 679 Meuro
EN MDSeuro
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES MARGE OPEacuteRATIONNELLE
EN MDSeuro EN Meuro
REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT
137 MOPCA
124
+16
218
679
2016 2017
Agrave peacuterimegravetre et change constants Part du groupe
+42
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 43
EN 2017 LA DISCIPLINE FINANCIEgraveRE ET LE DEacutePASSEMENT DES PLANS DE PERFORMANCE PERMETTENT DE DEacuteGAGER PLUS DE 830 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute ET DE MAIcircTRISER LES CHARGES
GAINS DE PRODUCTIVITEacute 2017
QUI SrsquoAJOUTENT AUX 825 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute DEacuteJAgrave REacuteALISEacuteS EN 2016
Plan de performance industriel et commercial SNCF Mobiliteacutes reacuteduction des coucircts de production et meilleure efficaciteacute des process (optimisation du parc de mateacuteriel roulant et de sa maintenance eacuteconomies drsquoeacutenergie etc) lrsquoadaptation de lrsquooffre (optimisation de lrsquooffre et du scheacutema de distribution et la lutte contre la fraude cocircteacute transporteur (intensification des actions de filtrage accueil embarquement et deacuteveloppement des portiques)
521 Meuro
Plan de performance industriel et transverse SNCF Reacuteseau
Optimisation des meacutethodes efficaciteacute reacuteduction de coucircts et des achats lieacutes agrave la
reacutenovation du reacuteseau
150 Meuro
Plan de performance transverse baisse des frais de structure du (reacuteduction des
effectifs de structure baisse du volume des achats et charges massification des achats et
optimisation des appels drsquooffres) Reacuteduction des deacutepenses de communication en 2017
-5 DE FRAIS DE STRUCTURE
160 Meuro
VS 670 Meuro ATTENDUS
831 Meuro
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DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Variation peacuterimegravetre amp change
constants
Chiffre drsquoaffaires 32 273 33 515
Variation 2017 2016 +38 +42
Marge opeacuterationnelle 4 144 4 578 +16
En du CA 128 137
Reacutesultat financier -1 491 -1 476
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 218 679
Reacutesultat net part du groupe 567 1 330
Capaciteacute drsquoautofinancement 2 269 2 857
Investissements tous financements 8 573 8 834
Dont financements nets (financeacute en propre) 5 525 5 138
CHIFFRES CLEacuteS 2017 GROUPE
+ Le chiffre drsquoaffaires Groupe progresse de +42 (agrave peacuterimegravetre et change constants) Toutes les activiteacutes du Groupe sont en croissance
- SNCF Mobiliteacutes +47
- SNCF Reacuteseau +09
+ Le groupe reacutealise 13 de son chiffre drsquoaffaires agrave lrsquointernational
+ Marge opeacuterationnelle agrave 46 Mdseuro (137 du CA) en progression de +16
+ Reacutesultat net reacutecurrent par du groupe positif agrave 679 Meuro
+ Investissements tous financements confondus de 88 Mdseuro (52 Mdseuro financeacutes en propre)
+ Un cash-flow libre positif pour SNCF Mobiliteacutes mais une situation financiegravere structurellement deacuteseacutequilibreacutee pour SNCF Reacuteseau dont la dette nette atteint 466 Mdseuro (+17 Mdeuro)
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REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF MOBILITEacuteS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 46
EacuteVOLUTION DU CHIFFRE DrsquoAFFAIRES ET DE LA MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE SNCF MOBILITEacuteS
306 318
2016 2017
+ 47
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EN MDSeuro
21 28
2016 2017
+ 30
MARGE OPERATIONNELLE EN MDSeuro
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 47
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro (+15) avec une volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client
+ Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement agrave 93 en 2017 (vs 77 en 2016) La discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
1 506
2 086
2016 2217
7 974 7 914
2016 2017
1 961 2 244
3 392
3 590
2016 2017
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF MOBILITEacuteS TOUT EN AFFICHANT UN NIVEAU RECORD DrsquoINVESTISSEMENTS EN 2017 LA DETTE NETTE EST EN BAISSE Agrave 791 MDSeuro
Part SNCF
DETTE NETTE CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT EN Meuro
2016 2017
-462
184
EN Meuro EN Meuro EN Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 48
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
+ Le reacutesultat net reacutecurrent de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutelegraveve agrave 895 Meuro
+ Les investissements nets (financeacutes en propre) srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro en hausse de pregraves de 15 par rapport agrave 2016 Ce niveau est le reflet de la volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement passant de 77 en 2016 agrave 93 en 2017 Dans ce contexte la discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
SNCF MOBILITEacuteS CHIFFRES CLEacuteS 2017
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Chiffre daffaires 30 571 31 831 Variation 2017 2016 Agrave peacuterimegravetre et change constants
+43 +47
Marge Opeacuterationnelle 2 158 2 759 En du CA 71 87
Reacutesultat financier -301 -290 Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 387 895
Reacutesultat net ndash part du groupe 511 1 136 Capaciteacute dautofinancement 1 506 2 086 Investissements tous financements confondus -3 392 -3 590
Dont financements nets (financeacutes en propre) -1 961 -2 244
Cash-Flow Libre -462 184 Dette nette IFRS -7 974 - 7 914
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Mobiliteacutes ont fait lrsquoobjet drsquoun audit de la part des commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Mobiliteacutes du 23 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 49
+ Poursuite de la transformation de SNCF Mobiliteacutes en 2017 avec un rebond des activiteacutes dans un contexte eacuteconomique plus favorable Les activiteacutes progressent gracircce au deacuteveloppement de nouvelles offres voyageurs (OUIGO TGV Max et Atlantique) agrave la bonne dynamique des activiteacutes de Freight Forwarding et de Contract Logistic (Geodis) aux renouvellements et gains de contrats chez Keolis en France et agrave lrsquointernational
+ Voyages SNCF progresse de +86 dont +87 pour TGV France et +84 sur lrsquoEurope (+81 sur Eurostar et +120 sur Thalys) Ouibus progresse de +228 Les transporteurs conventionneacutes ferroviaires affichent une hausse de +25 dont TER +36 Transilien +33 et Interciteacutes +37)
+ SNCF Gares amp Connexions est en croissance de +111 avec une progression de lrsquoactiviteacute travauxeacutetudes et des filiales (AREP en particulier)
+ SNCF Keolis en hausse de +59 porteacutee par lrsquoInternational avec +119 France en croissance de +08
+ SNCF Logistics est en croissance de +31 avec une hausse de Geodis de +31 Le Freight Forwarding progresse de +84 gracircce agrave une forte croissance des volumes la logistique contractuelle de +113 et Contract Logistics US de +46 Le transport ferroviaire de marchandises et multimodal (TFMM) progresse de +36 et Ermewa de +11 par rapport agrave 2016
SNCF MOBILITEacuteS PERFORMANCE DES MEacuteTIERS
1 A peacuterimegravetre et change constants sup2 Aux bornes de lrsquoactiviteacute
EN MILLIONS euro 2016P 2017 Variation Variation pcc1
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES
Voyages SNCF 6 816 7 373 +82 +86
Transilien TER et Interciteacutes 7 876 8 071 +25 +25 SNCF Keolis 4 978 5 295 +64 +59
SNCF Gares amp Connexions 443 493 +111 +111
SNCF Logistics 10 040 10 218 +18 +31
Total chiffre drsquoaffaires 30 571 31 831 +43 +47
MARGE OPEacuteRATIONNELLE
Voyages SNCF 624 1 178 +568 En part de CAsup2 83 147
Transilien TER et Interciteacutes 468 496 +29 En part de CAsup2 56 58
SNCF Keolis 276 305 +22 En part du CAsup2 54 56
SNCF Gares amp Connexions 198 220 +22 En part de CAsup2 16 172
SNCF Logistics 429 407 +18 En part de CAsup2 42 4
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 50
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF REacuteSEAU
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 51
SNCF REacuteSEAU CHIFFRES CLEacuteS 2017
+ Le chiffre drsquoaffaires de SNCF Reacuteseau srsquoeacutetablit agrave 65 Mdseuro en progression de +09 La hausse des parcours trains est de +21
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdseuro par rapport agrave fin 2016 en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans SNCF Reacuteseau megravene une strateacutegie baseacutee sur de nouveaux produits et formats Green Bond programme en dollar US eacutemissions indexeacutees sur lrsquoinflation etc
+ SNCF Reacuteseau une entreprise engageacutee au service de la transition eacutecologique Lrsquoexemple des Green Bonds
+ Apregraves avoir eacuteteacute le 1er gestionnaire drsquoinfrastructure ferroviaire au monde et la 1egravere entreprise de transport en Europe agrave eacutemettre un Green Bond
+ SNCF Reacuteseau a lanceacute en 2017 2 eacutemissions laquo Green Bond raquo pour un total de 175 Mdeuro devenant ainsi lrsquoun des 5 premiers eacutemetteurs de Green Bonds en 2017 SNCF Reacuteseau srsquoest eacutegalement vu deacutecerner un laquo Climate Bond Award raquo
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P
2017 Variation
Chiffre daffaires 6 441 6 496 +09
Dont facturation agrave SNCF Mobiliteacutes (peacuteages) 3 502 3 568 +19
Marge Opeacuterationnelle 1 868 1 897 +16
Reacutesultat opeacuterationnel courant 1 016 1 099 +82
Reacutesultat financier -1 173 -1 172 +01
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe -157 -157 -
Reacutesultat net part du groupe -120 -201 -676
Capaciteacute dautofinancement 1 869 1 894 +14
Investissements tous financements confondus -5 231 -5 180 -10
Dont financements nets (financeacutes en propre) -3 614 -2 829 -217
Cash-Flow Libre -2 412 -2 057 +147
Dette nette IFRS -44 872 -46 630 +38
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Reacuteseau ont fait lrsquoobjet drsquoun audit par les commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Reacuteseau du 22 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 52
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU LES RECETTES DrsquoEXPLOITATION NE COUVRENT PAS LES INVESTISSEMENTS (-205 MDSeuro) ET LE LOURD ENDETTEMENT (466 MDSeuro +7 MDeuro EN 2017)
-2 412 -2 057 2016 2017
3 614 2 829
5 231 5 180
2016 2017
Part SNCF
EN Meuro
DETTE NETTE IFRS CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS
EN Meuro EN Meuro
En valeur de remboursement
1 869 1 894
2016 2017
CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT
HORS FRAIS FINANCIERS EN Meuro
44 872 46 630
42 007 45 243
2016 2017
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 28 Mdseuro Ce niveau drsquoinvestissement reflegravete la prioriteacute donneacutee agrave la reacutenovation et agrave la modernisation du reacuteseau structurant Compte tenu drsquoune capaciteacute drsquoautofinancement de 19 Mdeuro le taux de couverture des investissements par la capaciteacute drsquoautofinancement est de 67 en ameacutelioration significative par rapport agrave 2016 (52)
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdeuro par rapport agrave fin 2016 (449 Mdseuro) en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans
LES BONNES PERFORMANCES DU GROUPE EN 2017 NE SONT PAS SUFFISANTES FACE Agrave LA SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU STRUCTURELLEMENT DEacuteSEacuteQUILIBREacuteE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 53
MERCI DE VOTRE ATTENTION
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 54
ANNEXES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 55
LE GROUPE SNCF EN 2017 UNE PUISSANCE INDUSTRIELLE FRANCcedilAISE ENGRANGEANT DES SUCCEgraveS SUR TOUS LES MEacuteTIERS DE LA MOBILITEacute ET DE LA LOGISTIQUE EN FRANCE ET Agrave LrsquoINTERNATIONAL
REPEgraveRES Agrave FIN 2017
270 000 COLLABORATEURS
335 MDSeuro EN CROISSANCE DE +42
13 DU CA
88 MDSeuro DONT PLUS DE 90 en France
PLUS DE 30 000 KM DE LIGNES DONT 2 600 KM Agrave GRANDE VITESSE LrsquoUN DES PLUS GRANDS REacuteSEAUX Agrave GV AU MONDE 15 000 TRAINS JOUR DONT 7 000 EN IDF (40 DES CIRCULATIONS)
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EFFECTIFS INTERNATIONAL
INVESTISSEMENTS 2017
REacuteSEAU
ACTIVITEacute DANS 120 PAYS
14 Millions DE VOYAGEURSJOUR EN FRANCE ET DANS LE MONDE DONT
5 Millions DANS LES TRAINS EN FRANCE DONT 35 M EN IDF (70 DU TRAFIC FERROVIAIRE FRANCE)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 56
UN GROUPE ORGANISEacute EN 6 GRANDS MEacuteTIERS
SNCF MOBILITEacuteS
+ Gestion du parc immobilier industriel et tertiaire du Groupe
+ Valorisation des actifs immobiliers et fonciers
+ Gestion et deacuteveloppement du parc reacutesidentiel
SNCF IMMOBILIER
SNCF GROUPE 335 Mdseuro
+ Accegraves au reacuteseau ferreacute + Gestion des circulations + Maintenance + Deacuteveloppement Icircle-de-France
CA 65 Mdseuro
SNCF REacuteSEAU
SNCF MOBILITEacuteS 318 MDSeuro de CA
KEOLIS
SNCF LOGISTICS
+ Geodis (8 Mdseuro de CA) + Transport Ferroviaire
et Multimodal de Marchandises dont Fret SNCF
+ Ermewa (gestionnaire drsquoactifs)
GARES amp CONNEXIONS
+ Gestiondeacuteveloppement des 3000 gares franccedilaises
+ Conception gestion et commercialisation de pocircles drsquoeacutechanges multimodaux
TRANSILIEN
+ 15 lignes + Mobility as a service + Mass transit
academy
MOBILITEacuteS QUOTIDIENNES TER
+ 11 reacutegions TER
LONGUE DISTANCE OUI SNCF
+ Axes TGV + OUIGO Ouibus + Eurostar Thalys + OUIsncf
+ Interciteacutes
+ Grands reacuteseaux urbains + Interurbain + Stationnement + Services digitaux
Activiteacute reacutegie par la loi Services fournis de faccedilon non discriminatoire agrave lrsquoensemble des opeacuterateurs ferroviaires
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 57
13 DE LrsquoACTIVITEacute DU GROUPE Agrave LrsquoINTERNATIONAL
Logistics
Mass Transit
Longue distance voyageurs
Conseil et ingeacutenierie ferroviaire (dont Systra socieacuteteacute mise en eacutequivalence)
19 63
18
EUROPE DE LrsquoOUEST
29
70 1 04
AMEacuteRIQUE DU NORD
97 3
AMEacuteRIQUE DU SUD
44 56
MOYEN ORIENT
92 8
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
78 22
AFRIQUE DU NORD
63
36
09
AUSTRALIE OCEacuteANIE
95 5
ASIE CENTRALE
8
77 15
ASIE DU SUD
95 5
ASIE DU SUD EST
ACTIVITEacute 2017
193 Meuro
37 Meuro
39 Meuro
2 762 Meuro
86 Meuro
86 Meuro
468 Meuro
162 Meuro
818 Meuro
50
8
41
08
ROYAUME UNI
2 532 Meuro 997 03
EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
227 Meuro
98 2
AMEacuteRIQUE CENTRALE
227 Meuro
59
40
07
EUROPE DU NORD
1 083 Meuro
2 051 Meuro
Chiffres drsquoaffaires des socieacuteteacutes deacutetenues par le groupe SNCF (controcircleacutees ou non)
- Diapositive numeacutero 1
- Diapositive numeacutero 2
- En Synthegravese
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucircts
- Diapositive numeacutero 5
- Diapositive numeacutero 6
- FOCUS SUR LES investissements au beacuteneacutefice des clients agrave un Niveau Historique EN 201788 MDSeuro DONT 60 financeacutes par SNCF et Pregraves de 95 en France
- FOCUS SUR LES GAINS DE Productiviteacute une marge opeacuterationnelle de 46 Mdseuro en hausse de +16 gracircce au dynamisme de lrsquoactiviteacute et agrave une discipline financiegravere geacuteneacuterant plus de 830 Meuro de gains de productiviteacute
- Diapositive numeacutero 9
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 11
- ENVIRONNEMENT EacuteCONOMIQUEATTENTES CLIENTS ET CONCURRENCE
- Diapositive numeacutero 13
- Un niveau de travaux historique sur le reacuteseau ferroviaire
- LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAIN
- FOCUS SUR LE PORTE Agrave PORTE
- VOYAGES LONGUE DISTANCE UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSEacuteE POUR ACCROIcircTRE LrsquoATTRACTIVITEacute DU TRAIN
- LES VOYAGES LONGUE DISTANCE13DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
- DE NOUVEAUX services en GARES pour faciliter la vie de nos clients
- LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
- Diapositive numeacutero 21
- Diapositive numeacutero 22
- SNCF LOGISTICS accompagne ses clients dans le Monde
- La logistique marchandises porteacutee par le rebond du commerce mondial
- SYSTRA la force de lrsquoingeacutenierie franccedilaise dans le monde
- Diapositive numeacutero 26
- Diapositive numeacutero 27
- DES INVESTISSEMENTS au beacuteneacutefice des clientsagrave un niveau historique en 2017
- Diapositive numeacutero 29
- LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT13UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
- Les acquisitions strateacutegiques se poursuivent objectif 50 de lrsquoactiviteacute agrave lrsquointernational (dont la moitieacute en Europe) contre 13 aujourdrsquohui
- Diapositive numeacutero 32
- Diapositive numeacutero 33
- Diapositive numeacutero 34
- Diapositive numeacutero 35
- UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
- SNCF srsquoengage pour LA MOBILITE DURABLE
- Diapositive numeacutero 38
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 40
- Diapositive numeacutero 41
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucirctsmarge opeacuterationnelle de 46 MdSeuro (+16)Reacutesultat net reacutecurrent positif de 679 Meuro
- EN 2017 la discipline financiegravere et le deacutepassement Des Plans de performance permettent de deacutegager PLUS DE 830 Meuro de gains de productiviteacute et de maicirctriser les charges
- Chiffres cleacutes 2017 GROUPE
- Diapositive numeacutero 45
- Eacutevolution du CHIFFRE DrsquoAFFAIRES et de la marge opeacuterationnelle DE SNCF Mobiliteacutes
- Diapositive numeacutero 47
- SNCF mobiliteacuteschiffres cleacutes 2017
- SNCF mobiliteacutesperformance des meacutetiers
- Diapositive numeacutero 50
- SNCF Reacuteseauchiffres cleacutes 2017
- Diapositive numeacutero 52
- Diapositive numeacutero 53
- Diapositive numeacutero 54
- REPEgraveRES Agrave FIN 2017
- Diapositive numeacutero 56
- 13 DE lrsquoactiviteacute du Groupe agrave Lrsquointernational
-
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KEOLIS CONFIRME SON LEADERSHIP URBAIN AU SERVICE DE PLUS DE PLUS DE 8 MILLIONS DE CLIENTS QUOTIDIENS
N⁰1 FRANCE bull DU TRANSPORT URBAIN
bull DU TRANSPORT DE PERSONNES Agrave MOBILITEacute REacuteDUITE
N⁰2 FRANCE bull DU STATIONNEMENT
150 000 PLACES GEacuteREacuteES
bull DU VEacuteLO EN LIBRE-SERVICE PREgraveS DE 20 000 VEacuteLOS
N⁰1 MONDIAL bull DU MEacuteTRO AUTOMATIQUE
bull DU TRAMWAY
RENFORCEMENT DE SA POSITION DACTEUR DE REacuteFEacuteRENCE EN MATIEgraveRE DINNOVATION DIGITALE + Billet deacutemateacuterialiseacute agrave Montargis et Orleacuteans
+ Partenariat avec une startup neacuteerlandaise pour une solution de mobiliteacute digitale agrave Utrecht
POURSUITE DU DEacuteVELOPPEMENT EN FAVEUR DE LA TRANSITION EacuteNERGEacuteTIQUE + Bus eacutelectriques agrave Versailles-Veacutelizy et en Californie
(Foothill Transit)
+ Avec la navette autonome Navya Keolis se place en leader mondial des trajets des premiers et derniers kilomegravetres
+ Les services agrave la demande sont une valeur ajouteacutee cleacute des offres remises aux autoriteacutes organisatrices
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ET REMPORTE DE NOMBREUX SUCCEgraveS AUX QUATRE COINS DU GLOBE EN 2017 ANNEacuteE HISTORIQUE
FRANCE Renouvellements majeurs agrave Lille Rennes Caen Dijon Amienshellip et gains de contrats (Besanccedilon Bayonnehellip)
AFRIQUE Lancement du projet de meacutetro dAbidjan avec Bouygues et Alstom Livraison en 2021
MOYEN-ORIENT Contrat drsquoexploitation et maintenance du meacutetro de Doha et du tramway de Lusail (avec RATP et Harnad Group) 3 Mdseuro de CA sur 20 ans
INDE Mise en service du meacutetro automatique dHyderabad 30 km
AUSTRALIE Renouvellement de Melbourne et gold Coast ainsi que deux projets pilotes de transport agrave la demande agrave New South Wales
EacuteTATS-UNIS Redressement de lexploitation du Bus Foothill Transit (163 veacutehicules dont 14 eacutelectriques en Californie du Sud) et du reacuteseau ferroviaire de banlieue de Boston Navette autonome Navya agrave lessai agrave Las Vegas pendant un an
CHINE Contrat drsquoexploitation et de maintenance du meacutetro automatique reliant lrsquoaeacuteroport de Pudong agrave Shangai
EUROPE Zwenzwoka et Almere (rail et bus) aux Pays-Bas Aarhus (tramway) au Danemark Teutoburger-Wald-Network (rail) en Allemagne
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SNCF LOGISTICS ACCOMPAGNE SES CLIENTS DANS LE MONDE
RECENTRAGE AUTOUR DE 3 POcircLES EN 2017 + GEODIS + TRANSPORT FERROVIAIRE
ET MULTIMODAL DE MARCHANDISES (TFMM)
+ ERMEWA GESTIONNAIRES DrsquoACTIFS
1er ACTEUR FRANCcedilAIS
4e
EUROPEacuteEN
8e
MONDIAL
102 MDSeuro DE CA EN 2017 DONT 55 agrave lrsquointernational
50 000 COLLABORATEURS
CLIENTS EN FRANCE ET DANS LE MONDE IBM Arcelor Mittal Tetra Pak Volkswagen Nestleacute Groupe Auchan Danone Apple Gefco Renaulthellip
170 000
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LA LOGISTIQUE MARCHANDISES PORTEacuteE PAR LE REBOND DU COMMERCE MONDIAL
TOUTES LES ACTIVITEacuteS EN CROISSANCE
CA + 31 Le Freight Forwarding progresse de +84 gracircce agrave une forte croissance des volumes la logistique contractuelle de +113 Reacuteussite de Geodis America et nombreux succegraves commerciaux (Contract Logistics US de +46)
CA +36 Renouvellement du contrat Arcelor Activiteacute internationale dynamiseacutee par la prise de 45 du suisse BLS Cargo pour des offres optimiseacutees avec le reacuteseau CAPTRAIN Dans un contexte pourtant toujours difficile et fortement concurrentiel CA +11 Forte croissance de la location de conteneurs amp succegraves notables dans la location de wagons permettant croissance et renouvegravelement de la flotte Taux drsquoutilisation de la flotte wagons gt85 fin 2017 (record depuis 2010) Record drsquoinvestissements en 2017 Deacuteploiement de la strateacutegie digitale wagon et train connecteacutes
GEODIS
TFMM
ERMEWA
(TRANSPORT FERROVIAIRE DE MARCHANDISES ET MULTIMODAL)
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SYSTRA LA FORCE DE LrsquoINGEacuteNIERIE FRANCcedilAISE DANS LE MONDE
Ndeg 2 du classement du magazine ameacutericain Engineering News Records (ENR) 2017 en Mass Transit amp Rails
6 100 collaborateurs dans plus de 80 pays
60 ans dexpeacuterience
100 des Lignes agrave Grande Vitesse en France et 50 dans le monde
50 des lignes de meacutetro dans le monde
1egravere ligne de tramway sans cateacutenaire au monde
NOUVEAUX CONTRATS + HS2 Londres-Birmingham et LGV Kuala Lumpur-Singapour + Automatisation de 2 lignes du meacutetro de Bruxelles + Premiegravere ligne du meacutetro de Bogota (Colombie) + 3 contrats avec la Compagnie des Bauxites de Guineacutee
(maicirctrise d œuvre complegravete) + Ligne 2 du meacutetro automatique de Turin + Gare de Bry-Villiers Champigny pour SNCF
MISES EN SERVICE + Ligne Nord-Sud de rail conventionnel en Arabie Saoudite + 3 lignes agrave grande vitesse en France LGV sud est atlantique
Bretagne Pays de la Loire contournement Nicircmes-Montpellier + Pont de Chambal (Inde) + Ligne 6 du meacutetro de Santiago + Plusieurs lignes reacutenoveacutees en France dont Brest-Ouimper + 1er tronccedilon eacutelectrifieacute au Danemark (55 km sur les 1 300 km dici 2028)
SYSTRA fer de lance de lrsquoingeacutenierie ferroviaire franccedilaise dans le monde leader de la conception des infrastructures de transports guideacutes et filiale SNCF poursuit son deacuteveloppement sur les zones agrave forte croissance notamment Asie-Pacifique pays du Golfe et Europe du nord
Acquisition drsquoInternational Bridge Technologies (IBD) pour creacuteer un veacuteritable centre mondial dexcellence en ingeacutenierie des ponts
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SNCF IMMOBILIER ACTEUR MAJEUR DE LA TRANSFORMATION URBAINE PARTICIPE laquo AU MIEUX VIVRE ENSEMBLE LA VILLE raquo
GESTION ET OPTIMISATION DE LrsquoIMMOBILIER DU GROUPE PUBLIC FERROVIAIRE + Scheacutema directeur tertiaire dIcircle-de-
France 2020 50 000 msup2 drsquooccupations modifeacutees
+ Contrat de gestion du patrimoine foncier et immobilier et de cessions drsquoactifs
+ Optimisation du foncier reacuteduction des surfaces bacircties de plus de 100 000 msup2 en 2017 diminution nette de pregraves 300 bacirctiments
+ 366 Meuro de produits de cession en 2017
+ Ateliers livraison de lrsquoatelier Wagon Pupitre de Moulin Neuf deacutemarrage de la construction drsquoOullins (27 000 msup2) et Romilly (23 500 msup2)
DEacuteVELOPPEMENT URBAIN + Logement convention Eacutetat SNCF pour 2017-2021
comprenant la reacutehabilitation de 2 700 logements et la deacutemolitionreconstruction de 500 agrave 700 logements
+ Chartres signature des laquo Actes de lrsquoeacutepargne raquo dans le cadre du projet Pocircle Gare
+ Reims protocole global avec la Meacutetropole et la Ville
+ Marseille Saint Charles accord sur la strateacutegie globale avec la Meacutetropole et premiers sceacutenarii drsquoameacutenagement du site des Abeilles
+ BordeauxSites Ameacutedeacutee Nord et Sud finalisation des engagements et du calendrier du programme de deacuteveloppement par SNCF Immobilier (8 ha)
+ 3 sites ferroviaires dans lrsquoappel agrave projets laquo Inventons la meacutetropole du Grand Paris raquo Les Ardoines Argenteuil et Pleyel
+ Meacutetropole de Lyon accord-cadre de partenariat enclenchant le processus de valorisation de 30 ha de foncier strateacutegique SNCF
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TRANSFORMATION ET MODERNISATION
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DES INVESTISSEMENTS AU BEacuteNEacuteFICE DES CLIENTS Agrave UN NIVEAU HISTORIQUE EN 2017
88 MDSeuro DrsquoINVESTISSEMENTS AU TOTAL dont pregraves de 95 en France et 60 financeacutes en propre
Investissements affecteacutes aux activiteacutes de transporteur (SNCF Mobiliteacutes) dont 63 pour le mateacuteriel roulant
Investissements engageacutes sur le reacuteseau ferroviaire (SNCF Reacuteseau) Prioriteacute aux investissements de seacutecuriteacute et de performance de lrsquoinfrastructure utiliseacutee par les transports du quotidien
52 MDSeuro
36 MDSeuro
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SNCF MOBILITEacuteS DES INVESTISSEMENTS CLIENTS HISTORIQUES EN 2017 36 MDSeuro DrsquoINVESTISSEMENTS dont pregraves de 23 sur fonds propres
nombre de rames livreacutees en 2017
21 rames Reacutegiolis TER 25 rames Reacutegiolis Interciteacutes
Keolis bus et cars (France et Europe continentale)
14 rames TGV OCEANE
Wagons et conteneurs pour les autoroutes ferroviaires et Ermewa
39 rames Regio2N TER
5 rames VELARO pour Eurostar
22 rames Francilien 6 rames Reacutegio2N et 10 rames Tram-train en Icircle-de-France
63 MATEacuteRIEL ROULANT NEUF
INSTALLATIONS FIXES SERVICES ET SI
Technicentres industriels et de maintenance
Garages installations de nettoyage seacutecurisation pour le mateacuteriel roulant
Ameacutenagement et modernisation des gares
Entretien et reacutenovation des bacirctiments
Services information voyageurs distribution espaces de ventehellip
Systegravemes dinformation dont lrsquoinformation voyageurs et les applications digital
37
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LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
ACCEacuteLEacuteRATION DE LA DIGITALISATION DES PROCESSUS INDUSTRIELS
+ Objets connecteacutes ou IoT
+ 1 000 wagons Fret geacuteolocaliseacutes
+ Drones de reconnaissance pour la gestion
et de la maintenance des infrastructures
REacuteUSSITE DU LANCEMENT DU SITE OUISNCF
+ Mise en ligne dans la nuit du 6 deacutecembre
+ Nouveau moteur digital des ventes et une plateforme relationnelle plus intuitive plus personnaliseacutee et inspirante
+ Volume drsquoaffaires en progression de + 15 par rapport agrave la mecircme date en 2016
LE DIGITAL AU SERVICE DES CLIENTS Plein succegraves de lrsquoappli SNCF avec plus de 27 millions de visites par mois et pregraves de 8 millions de teacuteleacutechargements
bull Wifi gratuit et illimiteacute dans 253 gares
bull Google Earth 150 gares en lndoor et Street Map sur Google
bull Aixploration la gare drsquoAix en Provence laboratoire
des innovations de SNCF Gares amp Connexions (des ombriegraveres de parking photovoltaiumlques des prises intelligentes des robots testeacutes robot nettoyeur robot intermodal qui accompagne les voyageurs robot poubelle Baryl)
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LES ACQUISITIONS STRATEacuteGIQUES SE POURSUIVENT OBJECTIF 50 DE LrsquoACTIVITEacute Agrave LrsquoINTERNATIONAL (DONT LA MOITIEacute EN EUROPE) CONTRE 13 AUJOURDrsquoHUI
SNCF LOGISTICS Acquisition de 45 du groupe de fret ferroviaire BLS Cargo filiale du suisse Bern Lotschberg Simpion pour renforcer sa preacutesence en Europe
OUIsncf Acquisition de la start-up Loco2 au Royaume-Uni pour enrichir la plateforme de distribution en Europe Partenariat avec Alibaba pour deacutevelopper son activiteacute sur le marcheacute chinois
EFFIA STATIONNEMENT 1egravere acquisition hors des frontiegraveres avec le belge Alfa Park
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POIDS EacuteCONOMIQUE ET ENGAGEMENT
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SNCF ACTEUR EacuteCONOMIQUE MAJEUR ENGAGEacute DANS UNE DEacuteMARCHE RSE AVEC UN FORT IMPACT SUR LES TERRITOIRES
165 000 EMPLOIS INDIRECTS EN FRANCE CREacuteEacuteS OU MAINTENUS PAR LES ACHATS DE SNCF AUPREgraveS DE SES FOURNISSEURS
31 000 FOURNISSEURS
166 MDSeuro DrsquoACHATS gt90 EN FRANCE
Depuis 2012 et avec confirmation en 2015 lrsquoEacutetat reconnait lrsquoengagement de SNCF en faveur de pratiques drsquoachats responsables et vertueuses
Valeur partageacutee agrave long terme
Dynamique de progregraves continu
+ respect des inteacuterecircts des fournisseurs et des sous-traitants
+ impact des achats sur la compeacutetitiviteacute eacuteconomique
+ inteacutegration des facteurs RSE
UN GROUPE ENGAGEacute DANS LA DUREacuteE PAR LE LABEL RFR
INVESTISSEMENTS ET DEacutePENSES TOUS FINANCEMENTS CONFONDUS HORS PEacuteAGES PPP amp SOUS-TRAITANCE GEODIS
75 Meuro DrsquoEacuteCONOMIE CIRCULAIRE (REVENTE ET REacuteEMPLOI)
SOURCE LOCAL FOOTPRINTcopy PAR UTOPIES
50 DES ACHATS AVEC DES EXIGENCES RSE RENFORCEacuteES
25 DE PME OU TPE EN MONTANT DrsquoACHATS
40 Meuro DrsquoACHATS RESPONSABLES
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12 000 NOUVEAUX COLLABORATEURS EN FRANCE DONT PLUS DE 50 DANS LE FERROVIAIRE
DONNEacuteES RELATIVES AUX ACTIVITEacuteS FERROVIAIRES
RECRUTEMENT
6 250 recrutements dans le ferroviaire en France en 2017 Plus de 4 000 jeunes recruteacutes (moins de 30 ans) 45 des recrutements pour la seacutecuriteacute et la reacutenovation du reacuteseau 21 de femmes (+1 point vs 2016) 7 200 contrats en alternance 330 000 candidatures
VIVRE ENSEMBLE
Diversiteacute 21 des recrutements dans les quartiers prioritaires 3 000 salarieacutes sensibiliseacutes agrave la diversiteacute avec un serious game Eacutegaliteacute hommefemmes +Plan drsquoaction contre le sexisme +6e eacutedition des Girlrsquos day Handicap Reneacutegociation de lrsquoaccord travailleurs handicapeacutes Engagement associatif 2 500 collaborateurs au service drsquoassociations via la Fondation SNCF
GESTION DES COMPEacuteTENCES
7 de la masse salariale consacreacutes agrave la formation professionnelle
6 jours de formation par salarieacute en moyenne par an
Plus de 80 des salarieacutes ont participeacute agrave une formation
UNITEacute SOCIALE
+ Accord sur le forfait en jours pour mieux reconnaicirctre les responsabiliteacutes et lrsquoautonomie de lrsquoencadrement avec un suivi de la charge de travail
+ Accord sur le teacuteleacutetravail
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ENGAGEMENT DES EacuteQUIPES COHEacuteSION ET UNITEacute SOCIALE DU GROUPE
PREacuteSERVER NOS FONDAMENTAUX DE SEacuteCURITEacute DE REacuteGULARITEacute ET NOS MISSIONS DrsquoENTREPRISE CITOYENNE AU SERVICE DE LA MOBILITEacute DES FRANCcedilAIS DrsquoUNE ENTREPRISE BIENVEILLANTE QUI VEILLE SUR SES COLLABORATEURS
MENER LA TRANSFORMATION INTERNE AVEC DES MEacuteTHODES AGILES ET INNOVANTES CONCERNANT LES MODES DE PRODUCTION LrsquoORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES MEacuteTIERS
RENFORCER LA CULTURE DE SERVICE TOURNEacuteE VERS LA VISION CLIENTS
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La Fondation agit agrave leacutechelle locale et aussi internationale en Australie en Inde et au Maroc Ses domaines dintervention leacuteducation pour chacun la culture pour tous la solidariteacute pour bien vivre ensemble En 2017 la Fondation SNCF a soutenu 1 119 associations 90 de projets locaux 2 055 salarieacutes se sont engageacutes en meacuteceacutenat de compeacutetences (sur leur temps de travail) et 371 salarieacutes via les Coups de Cœur solidaires (sur leur temps libre)
UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
TOP 10 DES FONDATIONS
EN FRANCE
5 MILLIONS DE BUDGET
ANNUEL
2 500 SALARIEacuteS ENGAGEacuteS
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SNCF SrsquoENGAGE POUR LA MOBILITE DURABLE
FACILITER LA VIE MOBILE
+ Lrsquo assistant personnel de mobiliteacute pour combiner toutes les mobiliteacutes partageacutees et actives
+ Une mobiliteacute inclusive avec des petits prix pour tous et un voyage plus fluide pour les personnes agrave mobiliteacute reacuteduite
+ Des gares avec des services pour faciliter le quotidien de 10 millions de voyageurs
SADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE + Un programme dlsquoeacutetudes pour la prise
en charge des clients des mateacuteriels et des infrastructures face au changement climatique
AMELIORER LA PERFORMANCE CARBONE DE 25 DrsquoICI 2025 + Une meilleure performance eacutenergeacutetique + Lrsquoachat drsquoeacutenergie moins carboneacutee + Le projet de TER hybride (diesel et
eacutelectrique) et agrave moyen terme agrave hydrogegravene
AMEacuteLIORER LA PERFORMANCE EacuteNERGEacuteTIQUE DE 20 DrsquoICI 2025 + Des plans drsquoeacuteconomie drsquoeacutenergie dont lrsquoeacuteco-
conduite et lrsquooptimisation de lrsquoexploitation des circulations
+ Lrsquoeacuteco-conception des mateacuteriels et des bacirctiments la reacuteduction des consommations drsquoeacutenergie
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PERSPECTIVES
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PERSPECTIVES 2018 INTERNATIONAL KEOLIS Europe continentale Ameacuterique du Nord Chine Australie
SNCF LOGISTICS 4egraveme autoroute Calais Orbassano (Turin) pour VIIA Geodis worldwide
AREP Dubaiuml Chine Qatar Arabie Saoudite Coreacutee du Sud Iran
SYSTRA Crossrail en Grande-Bretagne Santiago du Chili LGV Casblanca-Tager Meacutetro de Xiamen en Chine TER de Dakar Qatar
Poursuite des efforts de reacuteduction de coucircts pour reacutepondre aux clients et se preacuteparer agrave lrsquoouverture agrave la concurrence du marcheacute ferroviaire domestique
Tous les meacutetiers continueront agrave se reacuteinventer avec en socle la seacutecuriteacute et la sucircreteacute
Poursuite des programmes pour reacutevolutionner la production et lrsquoinformation voyageurs
Dynamique de deacuteveloppement Nouveaux services +Assistant personnel de mobiliteacute +Titre unique sur portable NFC +Deacuteploiement drsquoINOUI sur 5 axes
Nouvelles marcheacutes +Voyageurs OUIGO x 2 +OUIBUS en Europe +International avec Keolis
SNCF Logistics AREP et Systra
gt+3 de croissance du CA attendue
gt95 Mdseuro drsquoinvestissements engageacutes dont +52 Mdseuro pour le reacuteseau dont 27 Mdseuro
de renouvellement +60 nouveaux trains en Icircle-de-France
45 en Reacutegions et 13 rames grande vitesse +Travaux massifs dans les gares (Nantes
Rennes Lyon Par Dieu Paris Montparnasse Saint-Lazare Austerlitz et Nord Couverture Wifi ou 34G sur tout Transilien etc
Logements 830 nouveaux et reacutehabilitation de 1 700 dont 780 sociaux Cession de 34 ha pour construire 3 000 logements
Plus de 10 000 recrutements en France dont la moitieacute dans les activiteacutes lieacutees au ferroviaire
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 40
SITUATION FINANCIEgraveRE
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REacuteSULTATS FINANCIERS DU GROUPE SNCF
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 42
323 335
2016 2017
40 46
2016 2017
REPRISE DES ACTIVITEacuteS AMPLIFIEacuteE PAR LA DYNAMIQUE COMMERCIALE ET LES EFFORTS SANS RELAcircCHE DE REacuteDUCTION DES COUcircTS MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE 46 MDSeuro (+16) REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT POSITIF DE 679 Meuro
EN MDSeuro
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES MARGE OPEacuteRATIONNELLE
EN MDSeuro EN Meuro
REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT
137 MOPCA
124
+16
218
679
2016 2017
Agrave peacuterimegravetre et change constants Part du groupe
+42
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 43
EN 2017 LA DISCIPLINE FINANCIEgraveRE ET LE DEacutePASSEMENT DES PLANS DE PERFORMANCE PERMETTENT DE DEacuteGAGER PLUS DE 830 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute ET DE MAIcircTRISER LES CHARGES
GAINS DE PRODUCTIVITEacute 2017
QUI SrsquoAJOUTENT AUX 825 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute DEacuteJAgrave REacuteALISEacuteS EN 2016
Plan de performance industriel et commercial SNCF Mobiliteacutes reacuteduction des coucircts de production et meilleure efficaciteacute des process (optimisation du parc de mateacuteriel roulant et de sa maintenance eacuteconomies drsquoeacutenergie etc) lrsquoadaptation de lrsquooffre (optimisation de lrsquooffre et du scheacutema de distribution et la lutte contre la fraude cocircteacute transporteur (intensification des actions de filtrage accueil embarquement et deacuteveloppement des portiques)
521 Meuro
Plan de performance industriel et transverse SNCF Reacuteseau
Optimisation des meacutethodes efficaciteacute reacuteduction de coucircts et des achats lieacutes agrave la
reacutenovation du reacuteseau
150 Meuro
Plan de performance transverse baisse des frais de structure du (reacuteduction des
effectifs de structure baisse du volume des achats et charges massification des achats et
optimisation des appels drsquooffres) Reacuteduction des deacutepenses de communication en 2017
-5 DE FRAIS DE STRUCTURE
160 Meuro
VS 670 Meuro ATTENDUS
831 Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 44
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Variation peacuterimegravetre amp change
constants
Chiffre drsquoaffaires 32 273 33 515
Variation 2017 2016 +38 +42
Marge opeacuterationnelle 4 144 4 578 +16
En du CA 128 137
Reacutesultat financier -1 491 -1 476
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 218 679
Reacutesultat net part du groupe 567 1 330
Capaciteacute drsquoautofinancement 2 269 2 857
Investissements tous financements 8 573 8 834
Dont financements nets (financeacute en propre) 5 525 5 138
CHIFFRES CLEacuteS 2017 GROUPE
+ Le chiffre drsquoaffaires Groupe progresse de +42 (agrave peacuterimegravetre et change constants) Toutes les activiteacutes du Groupe sont en croissance
- SNCF Mobiliteacutes +47
- SNCF Reacuteseau +09
+ Le groupe reacutealise 13 de son chiffre drsquoaffaires agrave lrsquointernational
+ Marge opeacuterationnelle agrave 46 Mdseuro (137 du CA) en progression de +16
+ Reacutesultat net reacutecurrent par du groupe positif agrave 679 Meuro
+ Investissements tous financements confondus de 88 Mdseuro (52 Mdseuro financeacutes en propre)
+ Un cash-flow libre positif pour SNCF Mobiliteacutes mais une situation financiegravere structurellement deacuteseacutequilibreacutee pour SNCF Reacuteseau dont la dette nette atteint 466 Mdseuro (+17 Mdeuro)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 45
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF MOBILITEacuteS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 46
EacuteVOLUTION DU CHIFFRE DrsquoAFFAIRES ET DE LA MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE SNCF MOBILITEacuteS
306 318
2016 2017
+ 47
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EN MDSeuro
21 28
2016 2017
+ 30
MARGE OPERATIONNELLE EN MDSeuro
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 47
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro (+15) avec une volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client
+ Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement agrave 93 en 2017 (vs 77 en 2016) La discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
1 506
2 086
2016 2217
7 974 7 914
2016 2017
1 961 2 244
3 392
3 590
2016 2017
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF MOBILITEacuteS TOUT EN AFFICHANT UN NIVEAU RECORD DrsquoINVESTISSEMENTS EN 2017 LA DETTE NETTE EST EN BAISSE Agrave 791 MDSeuro
Part SNCF
DETTE NETTE CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT EN Meuro
2016 2017
-462
184
EN Meuro EN Meuro EN Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 48
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
+ Le reacutesultat net reacutecurrent de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutelegraveve agrave 895 Meuro
+ Les investissements nets (financeacutes en propre) srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro en hausse de pregraves de 15 par rapport agrave 2016 Ce niveau est le reflet de la volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement passant de 77 en 2016 agrave 93 en 2017 Dans ce contexte la discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
SNCF MOBILITEacuteS CHIFFRES CLEacuteS 2017
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Chiffre daffaires 30 571 31 831 Variation 2017 2016 Agrave peacuterimegravetre et change constants
+43 +47
Marge Opeacuterationnelle 2 158 2 759 En du CA 71 87
Reacutesultat financier -301 -290 Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 387 895
Reacutesultat net ndash part du groupe 511 1 136 Capaciteacute dautofinancement 1 506 2 086 Investissements tous financements confondus -3 392 -3 590
Dont financements nets (financeacutes en propre) -1 961 -2 244
Cash-Flow Libre -462 184 Dette nette IFRS -7 974 - 7 914
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Mobiliteacutes ont fait lrsquoobjet drsquoun audit de la part des commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Mobiliteacutes du 23 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 49
+ Poursuite de la transformation de SNCF Mobiliteacutes en 2017 avec un rebond des activiteacutes dans un contexte eacuteconomique plus favorable Les activiteacutes progressent gracircce au deacuteveloppement de nouvelles offres voyageurs (OUIGO TGV Max et Atlantique) agrave la bonne dynamique des activiteacutes de Freight Forwarding et de Contract Logistic (Geodis) aux renouvellements et gains de contrats chez Keolis en France et agrave lrsquointernational
+ Voyages SNCF progresse de +86 dont +87 pour TGV France et +84 sur lrsquoEurope (+81 sur Eurostar et +120 sur Thalys) Ouibus progresse de +228 Les transporteurs conventionneacutes ferroviaires affichent une hausse de +25 dont TER +36 Transilien +33 et Interciteacutes +37)
+ SNCF Gares amp Connexions est en croissance de +111 avec une progression de lrsquoactiviteacute travauxeacutetudes et des filiales (AREP en particulier)
+ SNCF Keolis en hausse de +59 porteacutee par lrsquoInternational avec +119 France en croissance de +08
+ SNCF Logistics est en croissance de +31 avec une hausse de Geodis de +31 Le Freight Forwarding progresse de +84 gracircce agrave une forte croissance des volumes la logistique contractuelle de +113 et Contract Logistics US de +46 Le transport ferroviaire de marchandises et multimodal (TFMM) progresse de +36 et Ermewa de +11 par rapport agrave 2016
SNCF MOBILITEacuteS PERFORMANCE DES MEacuteTIERS
1 A peacuterimegravetre et change constants sup2 Aux bornes de lrsquoactiviteacute
EN MILLIONS euro 2016P 2017 Variation Variation pcc1
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES
Voyages SNCF 6 816 7 373 +82 +86
Transilien TER et Interciteacutes 7 876 8 071 +25 +25 SNCF Keolis 4 978 5 295 +64 +59
SNCF Gares amp Connexions 443 493 +111 +111
SNCF Logistics 10 040 10 218 +18 +31
Total chiffre drsquoaffaires 30 571 31 831 +43 +47
MARGE OPEacuteRATIONNELLE
Voyages SNCF 624 1 178 +568 En part de CAsup2 83 147
Transilien TER et Interciteacutes 468 496 +29 En part de CAsup2 56 58
SNCF Keolis 276 305 +22 En part du CAsup2 54 56
SNCF Gares amp Connexions 198 220 +22 En part de CAsup2 16 172
SNCF Logistics 429 407 +18 En part de CAsup2 42 4
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 50
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF REacuteSEAU
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 51
SNCF REacuteSEAU CHIFFRES CLEacuteS 2017
+ Le chiffre drsquoaffaires de SNCF Reacuteseau srsquoeacutetablit agrave 65 Mdseuro en progression de +09 La hausse des parcours trains est de +21
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdseuro par rapport agrave fin 2016 en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans SNCF Reacuteseau megravene une strateacutegie baseacutee sur de nouveaux produits et formats Green Bond programme en dollar US eacutemissions indexeacutees sur lrsquoinflation etc
+ SNCF Reacuteseau une entreprise engageacutee au service de la transition eacutecologique Lrsquoexemple des Green Bonds
+ Apregraves avoir eacuteteacute le 1er gestionnaire drsquoinfrastructure ferroviaire au monde et la 1egravere entreprise de transport en Europe agrave eacutemettre un Green Bond
+ SNCF Reacuteseau a lanceacute en 2017 2 eacutemissions laquo Green Bond raquo pour un total de 175 Mdeuro devenant ainsi lrsquoun des 5 premiers eacutemetteurs de Green Bonds en 2017 SNCF Reacuteseau srsquoest eacutegalement vu deacutecerner un laquo Climate Bond Award raquo
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P
2017 Variation
Chiffre daffaires 6 441 6 496 +09
Dont facturation agrave SNCF Mobiliteacutes (peacuteages) 3 502 3 568 +19
Marge Opeacuterationnelle 1 868 1 897 +16
Reacutesultat opeacuterationnel courant 1 016 1 099 +82
Reacutesultat financier -1 173 -1 172 +01
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe -157 -157 -
Reacutesultat net part du groupe -120 -201 -676
Capaciteacute dautofinancement 1 869 1 894 +14
Investissements tous financements confondus -5 231 -5 180 -10
Dont financements nets (financeacutes en propre) -3 614 -2 829 -217
Cash-Flow Libre -2 412 -2 057 +147
Dette nette IFRS -44 872 -46 630 +38
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Reacuteseau ont fait lrsquoobjet drsquoun audit par les commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Reacuteseau du 22 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 52
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU LES RECETTES DrsquoEXPLOITATION NE COUVRENT PAS LES INVESTISSEMENTS (-205 MDSeuro) ET LE LOURD ENDETTEMENT (466 MDSeuro +7 MDeuro EN 2017)
-2 412 -2 057 2016 2017
3 614 2 829
5 231 5 180
2016 2017
Part SNCF
EN Meuro
DETTE NETTE IFRS CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS
EN Meuro EN Meuro
En valeur de remboursement
1 869 1 894
2016 2017
CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT
HORS FRAIS FINANCIERS EN Meuro
44 872 46 630
42 007 45 243
2016 2017
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 28 Mdseuro Ce niveau drsquoinvestissement reflegravete la prioriteacute donneacutee agrave la reacutenovation et agrave la modernisation du reacuteseau structurant Compte tenu drsquoune capaciteacute drsquoautofinancement de 19 Mdeuro le taux de couverture des investissements par la capaciteacute drsquoautofinancement est de 67 en ameacutelioration significative par rapport agrave 2016 (52)
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdeuro par rapport agrave fin 2016 (449 Mdseuro) en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans
LES BONNES PERFORMANCES DU GROUPE EN 2017 NE SONT PAS SUFFISANTES FACE Agrave LA SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU STRUCTURELLEMENT DEacuteSEacuteQUILIBREacuteE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 53
MERCI DE VOTRE ATTENTION
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 54
ANNEXES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 55
LE GROUPE SNCF EN 2017 UNE PUISSANCE INDUSTRIELLE FRANCcedilAISE ENGRANGEANT DES SUCCEgraveS SUR TOUS LES MEacuteTIERS DE LA MOBILITEacute ET DE LA LOGISTIQUE EN FRANCE ET Agrave LrsquoINTERNATIONAL
REPEgraveRES Agrave FIN 2017
270 000 COLLABORATEURS
335 MDSeuro EN CROISSANCE DE +42
13 DU CA
88 MDSeuro DONT PLUS DE 90 en France
PLUS DE 30 000 KM DE LIGNES DONT 2 600 KM Agrave GRANDE VITESSE LrsquoUN DES PLUS GRANDS REacuteSEAUX Agrave GV AU MONDE 15 000 TRAINS JOUR DONT 7 000 EN IDF (40 DES CIRCULATIONS)
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EFFECTIFS INTERNATIONAL
INVESTISSEMENTS 2017
REacuteSEAU
ACTIVITEacute DANS 120 PAYS
14 Millions DE VOYAGEURSJOUR EN FRANCE ET DANS LE MONDE DONT
5 Millions DANS LES TRAINS EN FRANCE DONT 35 M EN IDF (70 DU TRAFIC FERROVIAIRE FRANCE)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 56
UN GROUPE ORGANISEacute EN 6 GRANDS MEacuteTIERS
SNCF MOBILITEacuteS
+ Gestion du parc immobilier industriel et tertiaire du Groupe
+ Valorisation des actifs immobiliers et fonciers
+ Gestion et deacuteveloppement du parc reacutesidentiel
SNCF IMMOBILIER
SNCF GROUPE 335 Mdseuro
+ Accegraves au reacuteseau ferreacute + Gestion des circulations + Maintenance + Deacuteveloppement Icircle-de-France
CA 65 Mdseuro
SNCF REacuteSEAU
SNCF MOBILITEacuteS 318 MDSeuro de CA
KEOLIS
SNCF LOGISTICS
+ Geodis (8 Mdseuro de CA) + Transport Ferroviaire
et Multimodal de Marchandises dont Fret SNCF
+ Ermewa (gestionnaire drsquoactifs)
GARES amp CONNEXIONS
+ Gestiondeacuteveloppement des 3000 gares franccedilaises
+ Conception gestion et commercialisation de pocircles drsquoeacutechanges multimodaux
TRANSILIEN
+ 15 lignes + Mobility as a service + Mass transit
academy
MOBILITEacuteS QUOTIDIENNES TER
+ 11 reacutegions TER
LONGUE DISTANCE OUI SNCF
+ Axes TGV + OUIGO Ouibus + Eurostar Thalys + OUIsncf
+ Interciteacutes
+ Grands reacuteseaux urbains + Interurbain + Stationnement + Services digitaux
Activiteacute reacutegie par la loi Services fournis de faccedilon non discriminatoire agrave lrsquoensemble des opeacuterateurs ferroviaires
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 57
13 DE LrsquoACTIVITEacute DU GROUPE Agrave LrsquoINTERNATIONAL
Logistics
Mass Transit
Longue distance voyageurs
Conseil et ingeacutenierie ferroviaire (dont Systra socieacuteteacute mise en eacutequivalence)
19 63
18
EUROPE DE LrsquoOUEST
29
70 1 04
AMEacuteRIQUE DU NORD
97 3
AMEacuteRIQUE DU SUD
44 56
MOYEN ORIENT
92 8
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
78 22
AFRIQUE DU NORD
63
36
09
AUSTRALIE OCEacuteANIE
95 5
ASIE CENTRALE
8
77 15
ASIE DU SUD
95 5
ASIE DU SUD EST
ACTIVITEacute 2017
193 Meuro
37 Meuro
39 Meuro
2 762 Meuro
86 Meuro
86 Meuro
468 Meuro
162 Meuro
818 Meuro
50
8
41
08
ROYAUME UNI
2 532 Meuro 997 03
EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
227 Meuro
98 2
AMEacuteRIQUE CENTRALE
227 Meuro
59
40
07
EUROPE DU NORD
1 083 Meuro
2 051 Meuro
Chiffres drsquoaffaires des socieacuteteacutes deacutetenues par le groupe SNCF (controcircleacutees ou non)
- Diapositive numeacutero 1
- Diapositive numeacutero 2
- En Synthegravese
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucircts
- Diapositive numeacutero 5
- Diapositive numeacutero 6
- FOCUS SUR LES investissements au beacuteneacutefice des clients agrave un Niveau Historique EN 201788 MDSeuro DONT 60 financeacutes par SNCF et Pregraves de 95 en France
- FOCUS SUR LES GAINS DE Productiviteacute une marge opeacuterationnelle de 46 Mdseuro en hausse de +16 gracircce au dynamisme de lrsquoactiviteacute et agrave une discipline financiegravere geacuteneacuterant plus de 830 Meuro de gains de productiviteacute
- Diapositive numeacutero 9
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 11
- ENVIRONNEMENT EacuteCONOMIQUEATTENTES CLIENTS ET CONCURRENCE
- Diapositive numeacutero 13
- Un niveau de travaux historique sur le reacuteseau ferroviaire
- LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAIN
- FOCUS SUR LE PORTE Agrave PORTE
- VOYAGES LONGUE DISTANCE UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSEacuteE POUR ACCROIcircTRE LrsquoATTRACTIVITEacute DU TRAIN
- LES VOYAGES LONGUE DISTANCE13DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
- DE NOUVEAUX services en GARES pour faciliter la vie de nos clients
- LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
- Diapositive numeacutero 21
- Diapositive numeacutero 22
- SNCF LOGISTICS accompagne ses clients dans le Monde
- La logistique marchandises porteacutee par le rebond du commerce mondial
- SYSTRA la force de lrsquoingeacutenierie franccedilaise dans le monde
- Diapositive numeacutero 26
- Diapositive numeacutero 27
- DES INVESTISSEMENTS au beacuteneacutefice des clientsagrave un niveau historique en 2017
- Diapositive numeacutero 29
- LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT13UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
- Les acquisitions strateacutegiques se poursuivent objectif 50 de lrsquoactiviteacute agrave lrsquointernational (dont la moitieacute en Europe) contre 13 aujourdrsquohui
- Diapositive numeacutero 32
- Diapositive numeacutero 33
- Diapositive numeacutero 34
- Diapositive numeacutero 35
- UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
- SNCF srsquoengage pour LA MOBILITE DURABLE
- Diapositive numeacutero 38
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 40
- Diapositive numeacutero 41
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucirctsmarge opeacuterationnelle de 46 MdSeuro (+16)Reacutesultat net reacutecurrent positif de 679 Meuro
- EN 2017 la discipline financiegravere et le deacutepassement Des Plans de performance permettent de deacutegager PLUS DE 830 Meuro de gains de productiviteacute et de maicirctriser les charges
- Chiffres cleacutes 2017 GROUPE
- Diapositive numeacutero 45
- Eacutevolution du CHIFFRE DrsquoAFFAIRES et de la marge opeacuterationnelle DE SNCF Mobiliteacutes
- Diapositive numeacutero 47
- SNCF mobiliteacuteschiffres cleacutes 2017
- SNCF mobiliteacutesperformance des meacutetiers
- Diapositive numeacutero 50
- SNCF Reacuteseauchiffres cleacutes 2017
- Diapositive numeacutero 52
- Diapositive numeacutero 53
- Diapositive numeacutero 54
- REPEgraveRES Agrave FIN 2017
- Diapositive numeacutero 56
- 13 DE lrsquoactiviteacute du Groupe agrave Lrsquointernational
-
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 22
ET REMPORTE DE NOMBREUX SUCCEgraveS AUX QUATRE COINS DU GLOBE EN 2017 ANNEacuteE HISTORIQUE
FRANCE Renouvellements majeurs agrave Lille Rennes Caen Dijon Amienshellip et gains de contrats (Besanccedilon Bayonnehellip)
AFRIQUE Lancement du projet de meacutetro dAbidjan avec Bouygues et Alstom Livraison en 2021
MOYEN-ORIENT Contrat drsquoexploitation et maintenance du meacutetro de Doha et du tramway de Lusail (avec RATP et Harnad Group) 3 Mdseuro de CA sur 20 ans
INDE Mise en service du meacutetro automatique dHyderabad 30 km
AUSTRALIE Renouvellement de Melbourne et gold Coast ainsi que deux projets pilotes de transport agrave la demande agrave New South Wales
EacuteTATS-UNIS Redressement de lexploitation du Bus Foothill Transit (163 veacutehicules dont 14 eacutelectriques en Californie du Sud) et du reacuteseau ferroviaire de banlieue de Boston Navette autonome Navya agrave lessai agrave Las Vegas pendant un an
CHINE Contrat drsquoexploitation et de maintenance du meacutetro automatique reliant lrsquoaeacuteroport de Pudong agrave Shangai
EUROPE Zwenzwoka et Almere (rail et bus) aux Pays-Bas Aarhus (tramway) au Danemark Teutoburger-Wald-Network (rail) en Allemagne
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 23
SNCF LOGISTICS ACCOMPAGNE SES CLIENTS DANS LE MONDE
RECENTRAGE AUTOUR DE 3 POcircLES EN 2017 + GEODIS + TRANSPORT FERROVIAIRE
ET MULTIMODAL DE MARCHANDISES (TFMM)
+ ERMEWA GESTIONNAIRES DrsquoACTIFS
1er ACTEUR FRANCcedilAIS
4e
EUROPEacuteEN
8e
MONDIAL
102 MDSeuro DE CA EN 2017 DONT 55 agrave lrsquointernational
50 000 COLLABORATEURS
CLIENTS EN FRANCE ET DANS LE MONDE IBM Arcelor Mittal Tetra Pak Volkswagen Nestleacute Groupe Auchan Danone Apple Gefco Renaulthellip
170 000
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 24
LA LOGISTIQUE MARCHANDISES PORTEacuteE PAR LE REBOND DU COMMERCE MONDIAL
TOUTES LES ACTIVITEacuteS EN CROISSANCE
CA + 31 Le Freight Forwarding progresse de +84 gracircce agrave une forte croissance des volumes la logistique contractuelle de +113 Reacuteussite de Geodis America et nombreux succegraves commerciaux (Contract Logistics US de +46)
CA +36 Renouvellement du contrat Arcelor Activiteacute internationale dynamiseacutee par la prise de 45 du suisse BLS Cargo pour des offres optimiseacutees avec le reacuteseau CAPTRAIN Dans un contexte pourtant toujours difficile et fortement concurrentiel CA +11 Forte croissance de la location de conteneurs amp succegraves notables dans la location de wagons permettant croissance et renouvegravelement de la flotte Taux drsquoutilisation de la flotte wagons gt85 fin 2017 (record depuis 2010) Record drsquoinvestissements en 2017 Deacuteploiement de la strateacutegie digitale wagon et train connecteacutes
GEODIS
TFMM
ERMEWA
(TRANSPORT FERROVIAIRE DE MARCHANDISES ET MULTIMODAL)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 25
SYSTRA LA FORCE DE LrsquoINGEacuteNIERIE FRANCcedilAISE DANS LE MONDE
Ndeg 2 du classement du magazine ameacutericain Engineering News Records (ENR) 2017 en Mass Transit amp Rails
6 100 collaborateurs dans plus de 80 pays
60 ans dexpeacuterience
100 des Lignes agrave Grande Vitesse en France et 50 dans le monde
50 des lignes de meacutetro dans le monde
1egravere ligne de tramway sans cateacutenaire au monde
NOUVEAUX CONTRATS + HS2 Londres-Birmingham et LGV Kuala Lumpur-Singapour + Automatisation de 2 lignes du meacutetro de Bruxelles + Premiegravere ligne du meacutetro de Bogota (Colombie) + 3 contrats avec la Compagnie des Bauxites de Guineacutee
(maicirctrise d œuvre complegravete) + Ligne 2 du meacutetro automatique de Turin + Gare de Bry-Villiers Champigny pour SNCF
MISES EN SERVICE + Ligne Nord-Sud de rail conventionnel en Arabie Saoudite + 3 lignes agrave grande vitesse en France LGV sud est atlantique
Bretagne Pays de la Loire contournement Nicircmes-Montpellier + Pont de Chambal (Inde) + Ligne 6 du meacutetro de Santiago + Plusieurs lignes reacutenoveacutees en France dont Brest-Ouimper + 1er tronccedilon eacutelectrifieacute au Danemark (55 km sur les 1 300 km dici 2028)
SYSTRA fer de lance de lrsquoingeacutenierie ferroviaire franccedilaise dans le monde leader de la conception des infrastructures de transports guideacutes et filiale SNCF poursuit son deacuteveloppement sur les zones agrave forte croissance notamment Asie-Pacifique pays du Golfe et Europe du nord
Acquisition drsquoInternational Bridge Technologies (IBD) pour creacuteer un veacuteritable centre mondial dexcellence en ingeacutenierie des ponts
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 26
SNCF IMMOBILIER ACTEUR MAJEUR DE LA TRANSFORMATION URBAINE PARTICIPE laquo AU MIEUX VIVRE ENSEMBLE LA VILLE raquo
GESTION ET OPTIMISATION DE LrsquoIMMOBILIER DU GROUPE PUBLIC FERROVIAIRE + Scheacutema directeur tertiaire dIcircle-de-
France 2020 50 000 msup2 drsquooccupations modifeacutees
+ Contrat de gestion du patrimoine foncier et immobilier et de cessions drsquoactifs
+ Optimisation du foncier reacuteduction des surfaces bacircties de plus de 100 000 msup2 en 2017 diminution nette de pregraves 300 bacirctiments
+ 366 Meuro de produits de cession en 2017
+ Ateliers livraison de lrsquoatelier Wagon Pupitre de Moulin Neuf deacutemarrage de la construction drsquoOullins (27 000 msup2) et Romilly (23 500 msup2)
DEacuteVELOPPEMENT URBAIN + Logement convention Eacutetat SNCF pour 2017-2021
comprenant la reacutehabilitation de 2 700 logements et la deacutemolitionreconstruction de 500 agrave 700 logements
+ Chartres signature des laquo Actes de lrsquoeacutepargne raquo dans le cadre du projet Pocircle Gare
+ Reims protocole global avec la Meacutetropole et la Ville
+ Marseille Saint Charles accord sur la strateacutegie globale avec la Meacutetropole et premiers sceacutenarii drsquoameacutenagement du site des Abeilles
+ BordeauxSites Ameacutedeacutee Nord et Sud finalisation des engagements et du calendrier du programme de deacuteveloppement par SNCF Immobilier (8 ha)
+ 3 sites ferroviaires dans lrsquoappel agrave projets laquo Inventons la meacutetropole du Grand Paris raquo Les Ardoines Argenteuil et Pleyel
+ Meacutetropole de Lyon accord-cadre de partenariat enclenchant le processus de valorisation de 30 ha de foncier strateacutegique SNCF
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 27
TRANSFORMATION ET MODERNISATION
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 28
DES INVESTISSEMENTS AU BEacuteNEacuteFICE DES CLIENTS Agrave UN NIVEAU HISTORIQUE EN 2017
88 MDSeuro DrsquoINVESTISSEMENTS AU TOTAL dont pregraves de 95 en France et 60 financeacutes en propre
Investissements affecteacutes aux activiteacutes de transporteur (SNCF Mobiliteacutes) dont 63 pour le mateacuteriel roulant
Investissements engageacutes sur le reacuteseau ferroviaire (SNCF Reacuteseau) Prioriteacute aux investissements de seacutecuriteacute et de performance de lrsquoinfrastructure utiliseacutee par les transports du quotidien
52 MDSeuro
36 MDSeuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 29
SNCF MOBILITEacuteS DES INVESTISSEMENTS CLIENTS HISTORIQUES EN 2017 36 MDSeuro DrsquoINVESTISSEMENTS dont pregraves de 23 sur fonds propres
nombre de rames livreacutees en 2017
21 rames Reacutegiolis TER 25 rames Reacutegiolis Interciteacutes
Keolis bus et cars (France et Europe continentale)
14 rames TGV OCEANE
Wagons et conteneurs pour les autoroutes ferroviaires et Ermewa
39 rames Regio2N TER
5 rames VELARO pour Eurostar
22 rames Francilien 6 rames Reacutegio2N et 10 rames Tram-train en Icircle-de-France
63 MATEacuteRIEL ROULANT NEUF
INSTALLATIONS FIXES SERVICES ET SI
Technicentres industriels et de maintenance
Garages installations de nettoyage seacutecurisation pour le mateacuteriel roulant
Ameacutenagement et modernisation des gares
Entretien et reacutenovation des bacirctiments
Services information voyageurs distribution espaces de ventehellip
Systegravemes dinformation dont lrsquoinformation voyageurs et les applications digital
37
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 30
LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
ACCEacuteLEacuteRATION DE LA DIGITALISATION DES PROCESSUS INDUSTRIELS
+ Objets connecteacutes ou IoT
+ 1 000 wagons Fret geacuteolocaliseacutes
+ Drones de reconnaissance pour la gestion
et de la maintenance des infrastructures
REacuteUSSITE DU LANCEMENT DU SITE OUISNCF
+ Mise en ligne dans la nuit du 6 deacutecembre
+ Nouveau moteur digital des ventes et une plateforme relationnelle plus intuitive plus personnaliseacutee et inspirante
+ Volume drsquoaffaires en progression de + 15 par rapport agrave la mecircme date en 2016
LE DIGITAL AU SERVICE DES CLIENTS Plein succegraves de lrsquoappli SNCF avec plus de 27 millions de visites par mois et pregraves de 8 millions de teacuteleacutechargements
bull Wifi gratuit et illimiteacute dans 253 gares
bull Google Earth 150 gares en lndoor et Street Map sur Google
bull Aixploration la gare drsquoAix en Provence laboratoire
des innovations de SNCF Gares amp Connexions (des ombriegraveres de parking photovoltaiumlques des prises intelligentes des robots testeacutes robot nettoyeur robot intermodal qui accompagne les voyageurs robot poubelle Baryl)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 31
LES ACQUISITIONS STRATEacuteGIQUES SE POURSUIVENT OBJECTIF 50 DE LrsquoACTIVITEacute Agrave LrsquoINTERNATIONAL (DONT LA MOITIEacute EN EUROPE) CONTRE 13 AUJOURDrsquoHUI
SNCF LOGISTICS Acquisition de 45 du groupe de fret ferroviaire BLS Cargo filiale du suisse Bern Lotschberg Simpion pour renforcer sa preacutesence en Europe
OUIsncf Acquisition de la start-up Loco2 au Royaume-Uni pour enrichir la plateforme de distribution en Europe Partenariat avec Alibaba pour deacutevelopper son activiteacute sur le marcheacute chinois
EFFIA STATIONNEMENT 1egravere acquisition hors des frontiegraveres avec le belge Alfa Park
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 32
POIDS EacuteCONOMIQUE ET ENGAGEMENT
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 33
SNCF ACTEUR EacuteCONOMIQUE MAJEUR ENGAGEacute DANS UNE DEacuteMARCHE RSE AVEC UN FORT IMPACT SUR LES TERRITOIRES
165 000 EMPLOIS INDIRECTS EN FRANCE CREacuteEacuteS OU MAINTENUS PAR LES ACHATS DE SNCF AUPREgraveS DE SES FOURNISSEURS
31 000 FOURNISSEURS
166 MDSeuro DrsquoACHATS gt90 EN FRANCE
Depuis 2012 et avec confirmation en 2015 lrsquoEacutetat reconnait lrsquoengagement de SNCF en faveur de pratiques drsquoachats responsables et vertueuses
Valeur partageacutee agrave long terme
Dynamique de progregraves continu
+ respect des inteacuterecircts des fournisseurs et des sous-traitants
+ impact des achats sur la compeacutetitiviteacute eacuteconomique
+ inteacutegration des facteurs RSE
UN GROUPE ENGAGEacute DANS LA DUREacuteE PAR LE LABEL RFR
INVESTISSEMENTS ET DEacutePENSES TOUS FINANCEMENTS CONFONDUS HORS PEacuteAGES PPP amp SOUS-TRAITANCE GEODIS
75 Meuro DrsquoEacuteCONOMIE CIRCULAIRE (REVENTE ET REacuteEMPLOI)
SOURCE LOCAL FOOTPRINTcopy PAR UTOPIES
50 DES ACHATS AVEC DES EXIGENCES RSE RENFORCEacuteES
25 DE PME OU TPE EN MONTANT DrsquoACHATS
40 Meuro DrsquoACHATS RESPONSABLES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 34
12 000 NOUVEAUX COLLABORATEURS EN FRANCE DONT PLUS DE 50 DANS LE FERROVIAIRE
DONNEacuteES RELATIVES AUX ACTIVITEacuteS FERROVIAIRES
RECRUTEMENT
6 250 recrutements dans le ferroviaire en France en 2017 Plus de 4 000 jeunes recruteacutes (moins de 30 ans) 45 des recrutements pour la seacutecuriteacute et la reacutenovation du reacuteseau 21 de femmes (+1 point vs 2016) 7 200 contrats en alternance 330 000 candidatures
VIVRE ENSEMBLE
Diversiteacute 21 des recrutements dans les quartiers prioritaires 3 000 salarieacutes sensibiliseacutes agrave la diversiteacute avec un serious game Eacutegaliteacute hommefemmes +Plan drsquoaction contre le sexisme +6e eacutedition des Girlrsquos day Handicap Reneacutegociation de lrsquoaccord travailleurs handicapeacutes Engagement associatif 2 500 collaborateurs au service drsquoassociations via la Fondation SNCF
GESTION DES COMPEacuteTENCES
7 de la masse salariale consacreacutes agrave la formation professionnelle
6 jours de formation par salarieacute en moyenne par an
Plus de 80 des salarieacutes ont participeacute agrave une formation
UNITEacute SOCIALE
+ Accord sur le forfait en jours pour mieux reconnaicirctre les responsabiliteacutes et lrsquoautonomie de lrsquoencadrement avec un suivi de la charge de travail
+ Accord sur le teacuteleacutetravail
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 35
ENGAGEMENT DES EacuteQUIPES COHEacuteSION ET UNITEacute SOCIALE DU GROUPE
PREacuteSERVER NOS FONDAMENTAUX DE SEacuteCURITEacute DE REacuteGULARITEacute ET NOS MISSIONS DrsquoENTREPRISE CITOYENNE AU SERVICE DE LA MOBILITEacute DES FRANCcedilAIS DrsquoUNE ENTREPRISE BIENVEILLANTE QUI VEILLE SUR SES COLLABORATEURS
MENER LA TRANSFORMATION INTERNE AVEC DES MEacuteTHODES AGILES ET INNOVANTES CONCERNANT LES MODES DE PRODUCTION LrsquoORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES MEacuteTIERS
RENFORCER LA CULTURE DE SERVICE TOURNEacuteE VERS LA VISION CLIENTS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 36
La Fondation agit agrave leacutechelle locale et aussi internationale en Australie en Inde et au Maroc Ses domaines dintervention leacuteducation pour chacun la culture pour tous la solidariteacute pour bien vivre ensemble En 2017 la Fondation SNCF a soutenu 1 119 associations 90 de projets locaux 2 055 salarieacutes se sont engageacutes en meacuteceacutenat de compeacutetences (sur leur temps de travail) et 371 salarieacutes via les Coups de Cœur solidaires (sur leur temps libre)
UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
TOP 10 DES FONDATIONS
EN FRANCE
5 MILLIONS DE BUDGET
ANNUEL
2 500 SALARIEacuteS ENGAGEacuteS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 37
SNCF SrsquoENGAGE POUR LA MOBILITE DURABLE
FACILITER LA VIE MOBILE
+ Lrsquo assistant personnel de mobiliteacute pour combiner toutes les mobiliteacutes partageacutees et actives
+ Une mobiliteacute inclusive avec des petits prix pour tous et un voyage plus fluide pour les personnes agrave mobiliteacute reacuteduite
+ Des gares avec des services pour faciliter le quotidien de 10 millions de voyageurs
SADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE + Un programme dlsquoeacutetudes pour la prise
en charge des clients des mateacuteriels et des infrastructures face au changement climatique
AMELIORER LA PERFORMANCE CARBONE DE 25 DrsquoICI 2025 + Une meilleure performance eacutenergeacutetique + Lrsquoachat drsquoeacutenergie moins carboneacutee + Le projet de TER hybride (diesel et
eacutelectrique) et agrave moyen terme agrave hydrogegravene
AMEacuteLIORER LA PERFORMANCE EacuteNERGEacuteTIQUE DE 20 DrsquoICI 2025 + Des plans drsquoeacuteconomie drsquoeacutenergie dont lrsquoeacuteco-
conduite et lrsquooptimisation de lrsquoexploitation des circulations
+ Lrsquoeacuteco-conception des mateacuteriels et des bacirctiments la reacuteduction des consommations drsquoeacutenergie
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 38
PERSPECTIVES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 39
PERSPECTIVES 2018 INTERNATIONAL KEOLIS Europe continentale Ameacuterique du Nord Chine Australie
SNCF LOGISTICS 4egraveme autoroute Calais Orbassano (Turin) pour VIIA Geodis worldwide
AREP Dubaiuml Chine Qatar Arabie Saoudite Coreacutee du Sud Iran
SYSTRA Crossrail en Grande-Bretagne Santiago du Chili LGV Casblanca-Tager Meacutetro de Xiamen en Chine TER de Dakar Qatar
Poursuite des efforts de reacuteduction de coucircts pour reacutepondre aux clients et se preacuteparer agrave lrsquoouverture agrave la concurrence du marcheacute ferroviaire domestique
Tous les meacutetiers continueront agrave se reacuteinventer avec en socle la seacutecuriteacute et la sucircreteacute
Poursuite des programmes pour reacutevolutionner la production et lrsquoinformation voyageurs
Dynamique de deacuteveloppement Nouveaux services +Assistant personnel de mobiliteacute +Titre unique sur portable NFC +Deacuteploiement drsquoINOUI sur 5 axes
Nouvelles marcheacutes +Voyageurs OUIGO x 2 +OUIBUS en Europe +International avec Keolis
SNCF Logistics AREP et Systra
gt+3 de croissance du CA attendue
gt95 Mdseuro drsquoinvestissements engageacutes dont +52 Mdseuro pour le reacuteseau dont 27 Mdseuro
de renouvellement +60 nouveaux trains en Icircle-de-France
45 en Reacutegions et 13 rames grande vitesse +Travaux massifs dans les gares (Nantes
Rennes Lyon Par Dieu Paris Montparnasse Saint-Lazare Austerlitz et Nord Couverture Wifi ou 34G sur tout Transilien etc
Logements 830 nouveaux et reacutehabilitation de 1 700 dont 780 sociaux Cession de 34 ha pour construire 3 000 logements
Plus de 10 000 recrutements en France dont la moitieacute dans les activiteacutes lieacutees au ferroviaire
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 40
SITUATION FINANCIEgraveRE
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REacuteSULTATS FINANCIERS DU GROUPE SNCF
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 42
323 335
2016 2017
40 46
2016 2017
REPRISE DES ACTIVITEacuteS AMPLIFIEacuteE PAR LA DYNAMIQUE COMMERCIALE ET LES EFFORTS SANS RELAcircCHE DE REacuteDUCTION DES COUcircTS MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE 46 MDSeuro (+16) REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT POSITIF DE 679 Meuro
EN MDSeuro
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES MARGE OPEacuteRATIONNELLE
EN MDSeuro EN Meuro
REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT
137 MOPCA
124
+16
218
679
2016 2017
Agrave peacuterimegravetre et change constants Part du groupe
+42
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 43
EN 2017 LA DISCIPLINE FINANCIEgraveRE ET LE DEacutePASSEMENT DES PLANS DE PERFORMANCE PERMETTENT DE DEacuteGAGER PLUS DE 830 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute ET DE MAIcircTRISER LES CHARGES
GAINS DE PRODUCTIVITEacute 2017
QUI SrsquoAJOUTENT AUX 825 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute DEacuteJAgrave REacuteALISEacuteS EN 2016
Plan de performance industriel et commercial SNCF Mobiliteacutes reacuteduction des coucircts de production et meilleure efficaciteacute des process (optimisation du parc de mateacuteriel roulant et de sa maintenance eacuteconomies drsquoeacutenergie etc) lrsquoadaptation de lrsquooffre (optimisation de lrsquooffre et du scheacutema de distribution et la lutte contre la fraude cocircteacute transporteur (intensification des actions de filtrage accueil embarquement et deacuteveloppement des portiques)
521 Meuro
Plan de performance industriel et transverse SNCF Reacuteseau
Optimisation des meacutethodes efficaciteacute reacuteduction de coucircts et des achats lieacutes agrave la
reacutenovation du reacuteseau
150 Meuro
Plan de performance transverse baisse des frais de structure du (reacuteduction des
effectifs de structure baisse du volume des achats et charges massification des achats et
optimisation des appels drsquooffres) Reacuteduction des deacutepenses de communication en 2017
-5 DE FRAIS DE STRUCTURE
160 Meuro
VS 670 Meuro ATTENDUS
831 Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 44
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Variation peacuterimegravetre amp change
constants
Chiffre drsquoaffaires 32 273 33 515
Variation 2017 2016 +38 +42
Marge opeacuterationnelle 4 144 4 578 +16
En du CA 128 137
Reacutesultat financier -1 491 -1 476
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 218 679
Reacutesultat net part du groupe 567 1 330
Capaciteacute drsquoautofinancement 2 269 2 857
Investissements tous financements 8 573 8 834
Dont financements nets (financeacute en propre) 5 525 5 138
CHIFFRES CLEacuteS 2017 GROUPE
+ Le chiffre drsquoaffaires Groupe progresse de +42 (agrave peacuterimegravetre et change constants) Toutes les activiteacutes du Groupe sont en croissance
- SNCF Mobiliteacutes +47
- SNCF Reacuteseau +09
+ Le groupe reacutealise 13 de son chiffre drsquoaffaires agrave lrsquointernational
+ Marge opeacuterationnelle agrave 46 Mdseuro (137 du CA) en progression de +16
+ Reacutesultat net reacutecurrent par du groupe positif agrave 679 Meuro
+ Investissements tous financements confondus de 88 Mdseuro (52 Mdseuro financeacutes en propre)
+ Un cash-flow libre positif pour SNCF Mobiliteacutes mais une situation financiegravere structurellement deacuteseacutequilibreacutee pour SNCF Reacuteseau dont la dette nette atteint 466 Mdseuro (+17 Mdeuro)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 45
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF MOBILITEacuteS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 46
EacuteVOLUTION DU CHIFFRE DrsquoAFFAIRES ET DE LA MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE SNCF MOBILITEacuteS
306 318
2016 2017
+ 47
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EN MDSeuro
21 28
2016 2017
+ 30
MARGE OPERATIONNELLE EN MDSeuro
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 47
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro (+15) avec une volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client
+ Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement agrave 93 en 2017 (vs 77 en 2016) La discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
1 506
2 086
2016 2217
7 974 7 914
2016 2017
1 961 2 244
3 392
3 590
2016 2017
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF MOBILITEacuteS TOUT EN AFFICHANT UN NIVEAU RECORD DrsquoINVESTISSEMENTS EN 2017 LA DETTE NETTE EST EN BAISSE Agrave 791 MDSeuro
Part SNCF
DETTE NETTE CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT EN Meuro
2016 2017
-462
184
EN Meuro EN Meuro EN Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 48
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
+ Le reacutesultat net reacutecurrent de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutelegraveve agrave 895 Meuro
+ Les investissements nets (financeacutes en propre) srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro en hausse de pregraves de 15 par rapport agrave 2016 Ce niveau est le reflet de la volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement passant de 77 en 2016 agrave 93 en 2017 Dans ce contexte la discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
SNCF MOBILITEacuteS CHIFFRES CLEacuteS 2017
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Chiffre daffaires 30 571 31 831 Variation 2017 2016 Agrave peacuterimegravetre et change constants
+43 +47
Marge Opeacuterationnelle 2 158 2 759 En du CA 71 87
Reacutesultat financier -301 -290 Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 387 895
Reacutesultat net ndash part du groupe 511 1 136 Capaciteacute dautofinancement 1 506 2 086 Investissements tous financements confondus -3 392 -3 590
Dont financements nets (financeacutes en propre) -1 961 -2 244
Cash-Flow Libre -462 184 Dette nette IFRS -7 974 - 7 914
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Mobiliteacutes ont fait lrsquoobjet drsquoun audit de la part des commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Mobiliteacutes du 23 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 49
+ Poursuite de la transformation de SNCF Mobiliteacutes en 2017 avec un rebond des activiteacutes dans un contexte eacuteconomique plus favorable Les activiteacutes progressent gracircce au deacuteveloppement de nouvelles offres voyageurs (OUIGO TGV Max et Atlantique) agrave la bonne dynamique des activiteacutes de Freight Forwarding et de Contract Logistic (Geodis) aux renouvellements et gains de contrats chez Keolis en France et agrave lrsquointernational
+ Voyages SNCF progresse de +86 dont +87 pour TGV France et +84 sur lrsquoEurope (+81 sur Eurostar et +120 sur Thalys) Ouibus progresse de +228 Les transporteurs conventionneacutes ferroviaires affichent une hausse de +25 dont TER +36 Transilien +33 et Interciteacutes +37)
+ SNCF Gares amp Connexions est en croissance de +111 avec une progression de lrsquoactiviteacute travauxeacutetudes et des filiales (AREP en particulier)
+ SNCF Keolis en hausse de +59 porteacutee par lrsquoInternational avec +119 France en croissance de +08
+ SNCF Logistics est en croissance de +31 avec une hausse de Geodis de +31 Le Freight Forwarding progresse de +84 gracircce agrave une forte croissance des volumes la logistique contractuelle de +113 et Contract Logistics US de +46 Le transport ferroviaire de marchandises et multimodal (TFMM) progresse de +36 et Ermewa de +11 par rapport agrave 2016
SNCF MOBILITEacuteS PERFORMANCE DES MEacuteTIERS
1 A peacuterimegravetre et change constants sup2 Aux bornes de lrsquoactiviteacute
EN MILLIONS euro 2016P 2017 Variation Variation pcc1
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES
Voyages SNCF 6 816 7 373 +82 +86
Transilien TER et Interciteacutes 7 876 8 071 +25 +25 SNCF Keolis 4 978 5 295 +64 +59
SNCF Gares amp Connexions 443 493 +111 +111
SNCF Logistics 10 040 10 218 +18 +31
Total chiffre drsquoaffaires 30 571 31 831 +43 +47
MARGE OPEacuteRATIONNELLE
Voyages SNCF 624 1 178 +568 En part de CAsup2 83 147
Transilien TER et Interciteacutes 468 496 +29 En part de CAsup2 56 58
SNCF Keolis 276 305 +22 En part du CAsup2 54 56
SNCF Gares amp Connexions 198 220 +22 En part de CAsup2 16 172
SNCF Logistics 429 407 +18 En part de CAsup2 42 4
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 50
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF REacuteSEAU
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 51
SNCF REacuteSEAU CHIFFRES CLEacuteS 2017
+ Le chiffre drsquoaffaires de SNCF Reacuteseau srsquoeacutetablit agrave 65 Mdseuro en progression de +09 La hausse des parcours trains est de +21
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdseuro par rapport agrave fin 2016 en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans SNCF Reacuteseau megravene une strateacutegie baseacutee sur de nouveaux produits et formats Green Bond programme en dollar US eacutemissions indexeacutees sur lrsquoinflation etc
+ SNCF Reacuteseau une entreprise engageacutee au service de la transition eacutecologique Lrsquoexemple des Green Bonds
+ Apregraves avoir eacuteteacute le 1er gestionnaire drsquoinfrastructure ferroviaire au monde et la 1egravere entreprise de transport en Europe agrave eacutemettre un Green Bond
+ SNCF Reacuteseau a lanceacute en 2017 2 eacutemissions laquo Green Bond raquo pour un total de 175 Mdeuro devenant ainsi lrsquoun des 5 premiers eacutemetteurs de Green Bonds en 2017 SNCF Reacuteseau srsquoest eacutegalement vu deacutecerner un laquo Climate Bond Award raquo
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P
2017 Variation
Chiffre daffaires 6 441 6 496 +09
Dont facturation agrave SNCF Mobiliteacutes (peacuteages) 3 502 3 568 +19
Marge Opeacuterationnelle 1 868 1 897 +16
Reacutesultat opeacuterationnel courant 1 016 1 099 +82
Reacutesultat financier -1 173 -1 172 +01
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe -157 -157 -
Reacutesultat net part du groupe -120 -201 -676
Capaciteacute dautofinancement 1 869 1 894 +14
Investissements tous financements confondus -5 231 -5 180 -10
Dont financements nets (financeacutes en propre) -3 614 -2 829 -217
Cash-Flow Libre -2 412 -2 057 +147
Dette nette IFRS -44 872 -46 630 +38
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Reacuteseau ont fait lrsquoobjet drsquoun audit par les commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Reacuteseau du 22 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 52
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU LES RECETTES DrsquoEXPLOITATION NE COUVRENT PAS LES INVESTISSEMENTS (-205 MDSeuro) ET LE LOURD ENDETTEMENT (466 MDSeuro +7 MDeuro EN 2017)
-2 412 -2 057 2016 2017
3 614 2 829
5 231 5 180
2016 2017
Part SNCF
EN Meuro
DETTE NETTE IFRS CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS
EN Meuro EN Meuro
En valeur de remboursement
1 869 1 894
2016 2017
CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT
HORS FRAIS FINANCIERS EN Meuro
44 872 46 630
42 007 45 243
2016 2017
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 28 Mdseuro Ce niveau drsquoinvestissement reflegravete la prioriteacute donneacutee agrave la reacutenovation et agrave la modernisation du reacuteseau structurant Compte tenu drsquoune capaciteacute drsquoautofinancement de 19 Mdeuro le taux de couverture des investissements par la capaciteacute drsquoautofinancement est de 67 en ameacutelioration significative par rapport agrave 2016 (52)
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdeuro par rapport agrave fin 2016 (449 Mdseuro) en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans
LES BONNES PERFORMANCES DU GROUPE EN 2017 NE SONT PAS SUFFISANTES FACE Agrave LA SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU STRUCTURELLEMENT DEacuteSEacuteQUILIBREacuteE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 53
MERCI DE VOTRE ATTENTION
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 54
ANNEXES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 55
LE GROUPE SNCF EN 2017 UNE PUISSANCE INDUSTRIELLE FRANCcedilAISE ENGRANGEANT DES SUCCEgraveS SUR TOUS LES MEacuteTIERS DE LA MOBILITEacute ET DE LA LOGISTIQUE EN FRANCE ET Agrave LrsquoINTERNATIONAL
REPEgraveRES Agrave FIN 2017
270 000 COLLABORATEURS
335 MDSeuro EN CROISSANCE DE +42
13 DU CA
88 MDSeuro DONT PLUS DE 90 en France
PLUS DE 30 000 KM DE LIGNES DONT 2 600 KM Agrave GRANDE VITESSE LrsquoUN DES PLUS GRANDS REacuteSEAUX Agrave GV AU MONDE 15 000 TRAINS JOUR DONT 7 000 EN IDF (40 DES CIRCULATIONS)
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EFFECTIFS INTERNATIONAL
INVESTISSEMENTS 2017
REacuteSEAU
ACTIVITEacute DANS 120 PAYS
14 Millions DE VOYAGEURSJOUR EN FRANCE ET DANS LE MONDE DONT
5 Millions DANS LES TRAINS EN FRANCE DONT 35 M EN IDF (70 DU TRAFIC FERROVIAIRE FRANCE)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 56
UN GROUPE ORGANISEacute EN 6 GRANDS MEacuteTIERS
SNCF MOBILITEacuteS
+ Gestion du parc immobilier industriel et tertiaire du Groupe
+ Valorisation des actifs immobiliers et fonciers
+ Gestion et deacuteveloppement du parc reacutesidentiel
SNCF IMMOBILIER
SNCF GROUPE 335 Mdseuro
+ Accegraves au reacuteseau ferreacute + Gestion des circulations + Maintenance + Deacuteveloppement Icircle-de-France
CA 65 Mdseuro
SNCF REacuteSEAU
SNCF MOBILITEacuteS 318 MDSeuro de CA
KEOLIS
SNCF LOGISTICS
+ Geodis (8 Mdseuro de CA) + Transport Ferroviaire
et Multimodal de Marchandises dont Fret SNCF
+ Ermewa (gestionnaire drsquoactifs)
GARES amp CONNEXIONS
+ Gestiondeacuteveloppement des 3000 gares franccedilaises
+ Conception gestion et commercialisation de pocircles drsquoeacutechanges multimodaux
TRANSILIEN
+ 15 lignes + Mobility as a service + Mass transit
academy
MOBILITEacuteS QUOTIDIENNES TER
+ 11 reacutegions TER
LONGUE DISTANCE OUI SNCF
+ Axes TGV + OUIGO Ouibus + Eurostar Thalys + OUIsncf
+ Interciteacutes
+ Grands reacuteseaux urbains + Interurbain + Stationnement + Services digitaux
Activiteacute reacutegie par la loi Services fournis de faccedilon non discriminatoire agrave lrsquoensemble des opeacuterateurs ferroviaires
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 57
13 DE LrsquoACTIVITEacute DU GROUPE Agrave LrsquoINTERNATIONAL
Logistics
Mass Transit
Longue distance voyageurs
Conseil et ingeacutenierie ferroviaire (dont Systra socieacuteteacute mise en eacutequivalence)
19 63
18
EUROPE DE LrsquoOUEST
29
70 1 04
AMEacuteRIQUE DU NORD
97 3
AMEacuteRIQUE DU SUD
44 56
MOYEN ORIENT
92 8
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
78 22
AFRIQUE DU NORD
63
36
09
AUSTRALIE OCEacuteANIE
95 5
ASIE CENTRALE
8
77 15
ASIE DU SUD
95 5
ASIE DU SUD EST
ACTIVITEacute 2017
193 Meuro
37 Meuro
39 Meuro
2 762 Meuro
86 Meuro
86 Meuro
468 Meuro
162 Meuro
818 Meuro
50
8
41
08
ROYAUME UNI
2 532 Meuro 997 03
EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
227 Meuro
98 2
AMEacuteRIQUE CENTRALE
227 Meuro
59
40
07
EUROPE DU NORD
1 083 Meuro
2 051 Meuro
Chiffres drsquoaffaires des socieacuteteacutes deacutetenues par le groupe SNCF (controcircleacutees ou non)
- Diapositive numeacutero 1
- Diapositive numeacutero 2
- En Synthegravese
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucircts
- Diapositive numeacutero 5
- Diapositive numeacutero 6
- FOCUS SUR LES investissements au beacuteneacutefice des clients agrave un Niveau Historique EN 201788 MDSeuro DONT 60 financeacutes par SNCF et Pregraves de 95 en France
- FOCUS SUR LES GAINS DE Productiviteacute une marge opeacuterationnelle de 46 Mdseuro en hausse de +16 gracircce au dynamisme de lrsquoactiviteacute et agrave une discipline financiegravere geacuteneacuterant plus de 830 Meuro de gains de productiviteacute
- Diapositive numeacutero 9
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 11
- ENVIRONNEMENT EacuteCONOMIQUEATTENTES CLIENTS ET CONCURRENCE
- Diapositive numeacutero 13
- Un niveau de travaux historique sur le reacuteseau ferroviaire
- LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAIN
- FOCUS SUR LE PORTE Agrave PORTE
- VOYAGES LONGUE DISTANCE UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSEacuteE POUR ACCROIcircTRE LrsquoATTRACTIVITEacute DU TRAIN
- LES VOYAGES LONGUE DISTANCE13DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
- DE NOUVEAUX services en GARES pour faciliter la vie de nos clients
- LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
- Diapositive numeacutero 21
- Diapositive numeacutero 22
- SNCF LOGISTICS accompagne ses clients dans le Monde
- La logistique marchandises porteacutee par le rebond du commerce mondial
- SYSTRA la force de lrsquoingeacutenierie franccedilaise dans le monde
- Diapositive numeacutero 26
- Diapositive numeacutero 27
- DES INVESTISSEMENTS au beacuteneacutefice des clientsagrave un niveau historique en 2017
- Diapositive numeacutero 29
- LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT13UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
- Les acquisitions strateacutegiques se poursuivent objectif 50 de lrsquoactiviteacute agrave lrsquointernational (dont la moitieacute en Europe) contre 13 aujourdrsquohui
- Diapositive numeacutero 32
- Diapositive numeacutero 33
- Diapositive numeacutero 34
- Diapositive numeacutero 35
- UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
- SNCF srsquoengage pour LA MOBILITE DURABLE
- Diapositive numeacutero 38
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 40
- Diapositive numeacutero 41
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucirctsmarge opeacuterationnelle de 46 MdSeuro (+16)Reacutesultat net reacutecurrent positif de 679 Meuro
- EN 2017 la discipline financiegravere et le deacutepassement Des Plans de performance permettent de deacutegager PLUS DE 830 Meuro de gains de productiviteacute et de maicirctriser les charges
- Chiffres cleacutes 2017 GROUPE
- Diapositive numeacutero 45
- Eacutevolution du CHIFFRE DrsquoAFFAIRES et de la marge opeacuterationnelle DE SNCF Mobiliteacutes
- Diapositive numeacutero 47
- SNCF mobiliteacuteschiffres cleacutes 2017
- SNCF mobiliteacutesperformance des meacutetiers
- Diapositive numeacutero 50
- SNCF Reacuteseauchiffres cleacutes 2017
- Diapositive numeacutero 52
- Diapositive numeacutero 53
- Diapositive numeacutero 54
- REPEgraveRES Agrave FIN 2017
- Diapositive numeacutero 56
- 13 DE lrsquoactiviteacute du Groupe agrave Lrsquointernational
-
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 23
SNCF LOGISTICS ACCOMPAGNE SES CLIENTS DANS LE MONDE
RECENTRAGE AUTOUR DE 3 POcircLES EN 2017 + GEODIS + TRANSPORT FERROVIAIRE
ET MULTIMODAL DE MARCHANDISES (TFMM)
+ ERMEWA GESTIONNAIRES DrsquoACTIFS
1er ACTEUR FRANCcedilAIS
4e
EUROPEacuteEN
8e
MONDIAL
102 MDSeuro DE CA EN 2017 DONT 55 agrave lrsquointernational
50 000 COLLABORATEURS
CLIENTS EN FRANCE ET DANS LE MONDE IBM Arcelor Mittal Tetra Pak Volkswagen Nestleacute Groupe Auchan Danone Apple Gefco Renaulthellip
170 000
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 24
LA LOGISTIQUE MARCHANDISES PORTEacuteE PAR LE REBOND DU COMMERCE MONDIAL
TOUTES LES ACTIVITEacuteS EN CROISSANCE
CA + 31 Le Freight Forwarding progresse de +84 gracircce agrave une forte croissance des volumes la logistique contractuelle de +113 Reacuteussite de Geodis America et nombreux succegraves commerciaux (Contract Logistics US de +46)
CA +36 Renouvellement du contrat Arcelor Activiteacute internationale dynamiseacutee par la prise de 45 du suisse BLS Cargo pour des offres optimiseacutees avec le reacuteseau CAPTRAIN Dans un contexte pourtant toujours difficile et fortement concurrentiel CA +11 Forte croissance de la location de conteneurs amp succegraves notables dans la location de wagons permettant croissance et renouvegravelement de la flotte Taux drsquoutilisation de la flotte wagons gt85 fin 2017 (record depuis 2010) Record drsquoinvestissements en 2017 Deacuteploiement de la strateacutegie digitale wagon et train connecteacutes
GEODIS
TFMM
ERMEWA
(TRANSPORT FERROVIAIRE DE MARCHANDISES ET MULTIMODAL)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 25
SYSTRA LA FORCE DE LrsquoINGEacuteNIERIE FRANCcedilAISE DANS LE MONDE
Ndeg 2 du classement du magazine ameacutericain Engineering News Records (ENR) 2017 en Mass Transit amp Rails
6 100 collaborateurs dans plus de 80 pays
60 ans dexpeacuterience
100 des Lignes agrave Grande Vitesse en France et 50 dans le monde
50 des lignes de meacutetro dans le monde
1egravere ligne de tramway sans cateacutenaire au monde
NOUVEAUX CONTRATS + HS2 Londres-Birmingham et LGV Kuala Lumpur-Singapour + Automatisation de 2 lignes du meacutetro de Bruxelles + Premiegravere ligne du meacutetro de Bogota (Colombie) + 3 contrats avec la Compagnie des Bauxites de Guineacutee
(maicirctrise d œuvre complegravete) + Ligne 2 du meacutetro automatique de Turin + Gare de Bry-Villiers Champigny pour SNCF
MISES EN SERVICE + Ligne Nord-Sud de rail conventionnel en Arabie Saoudite + 3 lignes agrave grande vitesse en France LGV sud est atlantique
Bretagne Pays de la Loire contournement Nicircmes-Montpellier + Pont de Chambal (Inde) + Ligne 6 du meacutetro de Santiago + Plusieurs lignes reacutenoveacutees en France dont Brest-Ouimper + 1er tronccedilon eacutelectrifieacute au Danemark (55 km sur les 1 300 km dici 2028)
SYSTRA fer de lance de lrsquoingeacutenierie ferroviaire franccedilaise dans le monde leader de la conception des infrastructures de transports guideacutes et filiale SNCF poursuit son deacuteveloppement sur les zones agrave forte croissance notamment Asie-Pacifique pays du Golfe et Europe du nord
Acquisition drsquoInternational Bridge Technologies (IBD) pour creacuteer un veacuteritable centre mondial dexcellence en ingeacutenierie des ponts
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 26
SNCF IMMOBILIER ACTEUR MAJEUR DE LA TRANSFORMATION URBAINE PARTICIPE laquo AU MIEUX VIVRE ENSEMBLE LA VILLE raquo
GESTION ET OPTIMISATION DE LrsquoIMMOBILIER DU GROUPE PUBLIC FERROVIAIRE + Scheacutema directeur tertiaire dIcircle-de-
France 2020 50 000 msup2 drsquooccupations modifeacutees
+ Contrat de gestion du patrimoine foncier et immobilier et de cessions drsquoactifs
+ Optimisation du foncier reacuteduction des surfaces bacircties de plus de 100 000 msup2 en 2017 diminution nette de pregraves 300 bacirctiments
+ 366 Meuro de produits de cession en 2017
+ Ateliers livraison de lrsquoatelier Wagon Pupitre de Moulin Neuf deacutemarrage de la construction drsquoOullins (27 000 msup2) et Romilly (23 500 msup2)
DEacuteVELOPPEMENT URBAIN + Logement convention Eacutetat SNCF pour 2017-2021
comprenant la reacutehabilitation de 2 700 logements et la deacutemolitionreconstruction de 500 agrave 700 logements
+ Chartres signature des laquo Actes de lrsquoeacutepargne raquo dans le cadre du projet Pocircle Gare
+ Reims protocole global avec la Meacutetropole et la Ville
+ Marseille Saint Charles accord sur la strateacutegie globale avec la Meacutetropole et premiers sceacutenarii drsquoameacutenagement du site des Abeilles
+ BordeauxSites Ameacutedeacutee Nord et Sud finalisation des engagements et du calendrier du programme de deacuteveloppement par SNCF Immobilier (8 ha)
+ 3 sites ferroviaires dans lrsquoappel agrave projets laquo Inventons la meacutetropole du Grand Paris raquo Les Ardoines Argenteuil et Pleyel
+ Meacutetropole de Lyon accord-cadre de partenariat enclenchant le processus de valorisation de 30 ha de foncier strateacutegique SNCF
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 27
TRANSFORMATION ET MODERNISATION
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 28
DES INVESTISSEMENTS AU BEacuteNEacuteFICE DES CLIENTS Agrave UN NIVEAU HISTORIQUE EN 2017
88 MDSeuro DrsquoINVESTISSEMENTS AU TOTAL dont pregraves de 95 en France et 60 financeacutes en propre
Investissements affecteacutes aux activiteacutes de transporteur (SNCF Mobiliteacutes) dont 63 pour le mateacuteriel roulant
Investissements engageacutes sur le reacuteseau ferroviaire (SNCF Reacuteseau) Prioriteacute aux investissements de seacutecuriteacute et de performance de lrsquoinfrastructure utiliseacutee par les transports du quotidien
52 MDSeuro
36 MDSeuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 29
SNCF MOBILITEacuteS DES INVESTISSEMENTS CLIENTS HISTORIQUES EN 2017 36 MDSeuro DrsquoINVESTISSEMENTS dont pregraves de 23 sur fonds propres
nombre de rames livreacutees en 2017
21 rames Reacutegiolis TER 25 rames Reacutegiolis Interciteacutes
Keolis bus et cars (France et Europe continentale)
14 rames TGV OCEANE
Wagons et conteneurs pour les autoroutes ferroviaires et Ermewa
39 rames Regio2N TER
5 rames VELARO pour Eurostar
22 rames Francilien 6 rames Reacutegio2N et 10 rames Tram-train en Icircle-de-France
63 MATEacuteRIEL ROULANT NEUF
INSTALLATIONS FIXES SERVICES ET SI
Technicentres industriels et de maintenance
Garages installations de nettoyage seacutecurisation pour le mateacuteriel roulant
Ameacutenagement et modernisation des gares
Entretien et reacutenovation des bacirctiments
Services information voyageurs distribution espaces de ventehellip
Systegravemes dinformation dont lrsquoinformation voyageurs et les applications digital
37
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 30
LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
ACCEacuteLEacuteRATION DE LA DIGITALISATION DES PROCESSUS INDUSTRIELS
+ Objets connecteacutes ou IoT
+ 1 000 wagons Fret geacuteolocaliseacutes
+ Drones de reconnaissance pour la gestion
et de la maintenance des infrastructures
REacuteUSSITE DU LANCEMENT DU SITE OUISNCF
+ Mise en ligne dans la nuit du 6 deacutecembre
+ Nouveau moteur digital des ventes et une plateforme relationnelle plus intuitive plus personnaliseacutee et inspirante
+ Volume drsquoaffaires en progression de + 15 par rapport agrave la mecircme date en 2016
LE DIGITAL AU SERVICE DES CLIENTS Plein succegraves de lrsquoappli SNCF avec plus de 27 millions de visites par mois et pregraves de 8 millions de teacuteleacutechargements
bull Wifi gratuit et illimiteacute dans 253 gares
bull Google Earth 150 gares en lndoor et Street Map sur Google
bull Aixploration la gare drsquoAix en Provence laboratoire
des innovations de SNCF Gares amp Connexions (des ombriegraveres de parking photovoltaiumlques des prises intelligentes des robots testeacutes robot nettoyeur robot intermodal qui accompagne les voyageurs robot poubelle Baryl)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 31
LES ACQUISITIONS STRATEacuteGIQUES SE POURSUIVENT OBJECTIF 50 DE LrsquoACTIVITEacute Agrave LrsquoINTERNATIONAL (DONT LA MOITIEacute EN EUROPE) CONTRE 13 AUJOURDrsquoHUI
SNCF LOGISTICS Acquisition de 45 du groupe de fret ferroviaire BLS Cargo filiale du suisse Bern Lotschberg Simpion pour renforcer sa preacutesence en Europe
OUIsncf Acquisition de la start-up Loco2 au Royaume-Uni pour enrichir la plateforme de distribution en Europe Partenariat avec Alibaba pour deacutevelopper son activiteacute sur le marcheacute chinois
EFFIA STATIONNEMENT 1egravere acquisition hors des frontiegraveres avec le belge Alfa Park
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 32
POIDS EacuteCONOMIQUE ET ENGAGEMENT
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 33
SNCF ACTEUR EacuteCONOMIQUE MAJEUR ENGAGEacute DANS UNE DEacuteMARCHE RSE AVEC UN FORT IMPACT SUR LES TERRITOIRES
165 000 EMPLOIS INDIRECTS EN FRANCE CREacuteEacuteS OU MAINTENUS PAR LES ACHATS DE SNCF AUPREgraveS DE SES FOURNISSEURS
31 000 FOURNISSEURS
166 MDSeuro DrsquoACHATS gt90 EN FRANCE
Depuis 2012 et avec confirmation en 2015 lrsquoEacutetat reconnait lrsquoengagement de SNCF en faveur de pratiques drsquoachats responsables et vertueuses
Valeur partageacutee agrave long terme
Dynamique de progregraves continu
+ respect des inteacuterecircts des fournisseurs et des sous-traitants
+ impact des achats sur la compeacutetitiviteacute eacuteconomique
+ inteacutegration des facteurs RSE
UN GROUPE ENGAGEacute DANS LA DUREacuteE PAR LE LABEL RFR
INVESTISSEMENTS ET DEacutePENSES TOUS FINANCEMENTS CONFONDUS HORS PEacuteAGES PPP amp SOUS-TRAITANCE GEODIS
75 Meuro DrsquoEacuteCONOMIE CIRCULAIRE (REVENTE ET REacuteEMPLOI)
SOURCE LOCAL FOOTPRINTcopy PAR UTOPIES
50 DES ACHATS AVEC DES EXIGENCES RSE RENFORCEacuteES
25 DE PME OU TPE EN MONTANT DrsquoACHATS
40 Meuro DrsquoACHATS RESPONSABLES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 34
12 000 NOUVEAUX COLLABORATEURS EN FRANCE DONT PLUS DE 50 DANS LE FERROVIAIRE
DONNEacuteES RELATIVES AUX ACTIVITEacuteS FERROVIAIRES
RECRUTEMENT
6 250 recrutements dans le ferroviaire en France en 2017 Plus de 4 000 jeunes recruteacutes (moins de 30 ans) 45 des recrutements pour la seacutecuriteacute et la reacutenovation du reacuteseau 21 de femmes (+1 point vs 2016) 7 200 contrats en alternance 330 000 candidatures
VIVRE ENSEMBLE
Diversiteacute 21 des recrutements dans les quartiers prioritaires 3 000 salarieacutes sensibiliseacutes agrave la diversiteacute avec un serious game Eacutegaliteacute hommefemmes +Plan drsquoaction contre le sexisme +6e eacutedition des Girlrsquos day Handicap Reneacutegociation de lrsquoaccord travailleurs handicapeacutes Engagement associatif 2 500 collaborateurs au service drsquoassociations via la Fondation SNCF
GESTION DES COMPEacuteTENCES
7 de la masse salariale consacreacutes agrave la formation professionnelle
6 jours de formation par salarieacute en moyenne par an
Plus de 80 des salarieacutes ont participeacute agrave une formation
UNITEacute SOCIALE
+ Accord sur le forfait en jours pour mieux reconnaicirctre les responsabiliteacutes et lrsquoautonomie de lrsquoencadrement avec un suivi de la charge de travail
+ Accord sur le teacuteleacutetravail
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 35
ENGAGEMENT DES EacuteQUIPES COHEacuteSION ET UNITEacute SOCIALE DU GROUPE
PREacuteSERVER NOS FONDAMENTAUX DE SEacuteCURITEacute DE REacuteGULARITEacute ET NOS MISSIONS DrsquoENTREPRISE CITOYENNE AU SERVICE DE LA MOBILITEacute DES FRANCcedilAIS DrsquoUNE ENTREPRISE BIENVEILLANTE QUI VEILLE SUR SES COLLABORATEURS
MENER LA TRANSFORMATION INTERNE AVEC DES MEacuteTHODES AGILES ET INNOVANTES CONCERNANT LES MODES DE PRODUCTION LrsquoORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES MEacuteTIERS
RENFORCER LA CULTURE DE SERVICE TOURNEacuteE VERS LA VISION CLIENTS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 36
La Fondation agit agrave leacutechelle locale et aussi internationale en Australie en Inde et au Maroc Ses domaines dintervention leacuteducation pour chacun la culture pour tous la solidariteacute pour bien vivre ensemble En 2017 la Fondation SNCF a soutenu 1 119 associations 90 de projets locaux 2 055 salarieacutes se sont engageacutes en meacuteceacutenat de compeacutetences (sur leur temps de travail) et 371 salarieacutes via les Coups de Cœur solidaires (sur leur temps libre)
UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
TOP 10 DES FONDATIONS
EN FRANCE
5 MILLIONS DE BUDGET
ANNUEL
2 500 SALARIEacuteS ENGAGEacuteS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 37
SNCF SrsquoENGAGE POUR LA MOBILITE DURABLE
FACILITER LA VIE MOBILE
+ Lrsquo assistant personnel de mobiliteacute pour combiner toutes les mobiliteacutes partageacutees et actives
+ Une mobiliteacute inclusive avec des petits prix pour tous et un voyage plus fluide pour les personnes agrave mobiliteacute reacuteduite
+ Des gares avec des services pour faciliter le quotidien de 10 millions de voyageurs
SADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE + Un programme dlsquoeacutetudes pour la prise
en charge des clients des mateacuteriels et des infrastructures face au changement climatique
AMELIORER LA PERFORMANCE CARBONE DE 25 DrsquoICI 2025 + Une meilleure performance eacutenergeacutetique + Lrsquoachat drsquoeacutenergie moins carboneacutee + Le projet de TER hybride (diesel et
eacutelectrique) et agrave moyen terme agrave hydrogegravene
AMEacuteLIORER LA PERFORMANCE EacuteNERGEacuteTIQUE DE 20 DrsquoICI 2025 + Des plans drsquoeacuteconomie drsquoeacutenergie dont lrsquoeacuteco-
conduite et lrsquooptimisation de lrsquoexploitation des circulations
+ Lrsquoeacuteco-conception des mateacuteriels et des bacirctiments la reacuteduction des consommations drsquoeacutenergie
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 38
PERSPECTIVES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 39
PERSPECTIVES 2018 INTERNATIONAL KEOLIS Europe continentale Ameacuterique du Nord Chine Australie
SNCF LOGISTICS 4egraveme autoroute Calais Orbassano (Turin) pour VIIA Geodis worldwide
AREP Dubaiuml Chine Qatar Arabie Saoudite Coreacutee du Sud Iran
SYSTRA Crossrail en Grande-Bretagne Santiago du Chili LGV Casblanca-Tager Meacutetro de Xiamen en Chine TER de Dakar Qatar
Poursuite des efforts de reacuteduction de coucircts pour reacutepondre aux clients et se preacuteparer agrave lrsquoouverture agrave la concurrence du marcheacute ferroviaire domestique
Tous les meacutetiers continueront agrave se reacuteinventer avec en socle la seacutecuriteacute et la sucircreteacute
Poursuite des programmes pour reacutevolutionner la production et lrsquoinformation voyageurs
Dynamique de deacuteveloppement Nouveaux services +Assistant personnel de mobiliteacute +Titre unique sur portable NFC +Deacuteploiement drsquoINOUI sur 5 axes
Nouvelles marcheacutes +Voyageurs OUIGO x 2 +OUIBUS en Europe +International avec Keolis
SNCF Logistics AREP et Systra
gt+3 de croissance du CA attendue
gt95 Mdseuro drsquoinvestissements engageacutes dont +52 Mdseuro pour le reacuteseau dont 27 Mdseuro
de renouvellement +60 nouveaux trains en Icircle-de-France
45 en Reacutegions et 13 rames grande vitesse +Travaux massifs dans les gares (Nantes
Rennes Lyon Par Dieu Paris Montparnasse Saint-Lazare Austerlitz et Nord Couverture Wifi ou 34G sur tout Transilien etc
Logements 830 nouveaux et reacutehabilitation de 1 700 dont 780 sociaux Cession de 34 ha pour construire 3 000 logements
Plus de 10 000 recrutements en France dont la moitieacute dans les activiteacutes lieacutees au ferroviaire
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 40
SITUATION FINANCIEgraveRE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 41
REacuteSULTATS FINANCIERS DU GROUPE SNCF
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 42
323 335
2016 2017
40 46
2016 2017
REPRISE DES ACTIVITEacuteS AMPLIFIEacuteE PAR LA DYNAMIQUE COMMERCIALE ET LES EFFORTS SANS RELAcircCHE DE REacuteDUCTION DES COUcircTS MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE 46 MDSeuro (+16) REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT POSITIF DE 679 Meuro
EN MDSeuro
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES MARGE OPEacuteRATIONNELLE
EN MDSeuro EN Meuro
REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT
137 MOPCA
124
+16
218
679
2016 2017
Agrave peacuterimegravetre et change constants Part du groupe
+42
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 43
EN 2017 LA DISCIPLINE FINANCIEgraveRE ET LE DEacutePASSEMENT DES PLANS DE PERFORMANCE PERMETTENT DE DEacuteGAGER PLUS DE 830 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute ET DE MAIcircTRISER LES CHARGES
GAINS DE PRODUCTIVITEacute 2017
QUI SrsquoAJOUTENT AUX 825 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute DEacuteJAgrave REacuteALISEacuteS EN 2016
Plan de performance industriel et commercial SNCF Mobiliteacutes reacuteduction des coucircts de production et meilleure efficaciteacute des process (optimisation du parc de mateacuteriel roulant et de sa maintenance eacuteconomies drsquoeacutenergie etc) lrsquoadaptation de lrsquooffre (optimisation de lrsquooffre et du scheacutema de distribution et la lutte contre la fraude cocircteacute transporteur (intensification des actions de filtrage accueil embarquement et deacuteveloppement des portiques)
521 Meuro
Plan de performance industriel et transverse SNCF Reacuteseau
Optimisation des meacutethodes efficaciteacute reacuteduction de coucircts et des achats lieacutes agrave la
reacutenovation du reacuteseau
150 Meuro
Plan de performance transverse baisse des frais de structure du (reacuteduction des
effectifs de structure baisse du volume des achats et charges massification des achats et
optimisation des appels drsquooffres) Reacuteduction des deacutepenses de communication en 2017
-5 DE FRAIS DE STRUCTURE
160 Meuro
VS 670 Meuro ATTENDUS
831 Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 44
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Variation peacuterimegravetre amp change
constants
Chiffre drsquoaffaires 32 273 33 515
Variation 2017 2016 +38 +42
Marge opeacuterationnelle 4 144 4 578 +16
En du CA 128 137
Reacutesultat financier -1 491 -1 476
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 218 679
Reacutesultat net part du groupe 567 1 330
Capaciteacute drsquoautofinancement 2 269 2 857
Investissements tous financements 8 573 8 834
Dont financements nets (financeacute en propre) 5 525 5 138
CHIFFRES CLEacuteS 2017 GROUPE
+ Le chiffre drsquoaffaires Groupe progresse de +42 (agrave peacuterimegravetre et change constants) Toutes les activiteacutes du Groupe sont en croissance
- SNCF Mobiliteacutes +47
- SNCF Reacuteseau +09
+ Le groupe reacutealise 13 de son chiffre drsquoaffaires agrave lrsquointernational
+ Marge opeacuterationnelle agrave 46 Mdseuro (137 du CA) en progression de +16
+ Reacutesultat net reacutecurrent par du groupe positif agrave 679 Meuro
+ Investissements tous financements confondus de 88 Mdseuro (52 Mdseuro financeacutes en propre)
+ Un cash-flow libre positif pour SNCF Mobiliteacutes mais une situation financiegravere structurellement deacuteseacutequilibreacutee pour SNCF Reacuteseau dont la dette nette atteint 466 Mdseuro (+17 Mdeuro)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 45
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF MOBILITEacuteS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 46
EacuteVOLUTION DU CHIFFRE DrsquoAFFAIRES ET DE LA MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE SNCF MOBILITEacuteS
306 318
2016 2017
+ 47
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EN MDSeuro
21 28
2016 2017
+ 30
MARGE OPERATIONNELLE EN MDSeuro
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 47
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro (+15) avec une volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client
+ Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement agrave 93 en 2017 (vs 77 en 2016) La discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
1 506
2 086
2016 2217
7 974 7 914
2016 2017
1 961 2 244
3 392
3 590
2016 2017
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF MOBILITEacuteS TOUT EN AFFICHANT UN NIVEAU RECORD DrsquoINVESTISSEMENTS EN 2017 LA DETTE NETTE EST EN BAISSE Agrave 791 MDSeuro
Part SNCF
DETTE NETTE CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT EN Meuro
2016 2017
-462
184
EN Meuro EN Meuro EN Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 48
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
+ Le reacutesultat net reacutecurrent de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutelegraveve agrave 895 Meuro
+ Les investissements nets (financeacutes en propre) srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro en hausse de pregraves de 15 par rapport agrave 2016 Ce niveau est le reflet de la volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement passant de 77 en 2016 agrave 93 en 2017 Dans ce contexte la discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
SNCF MOBILITEacuteS CHIFFRES CLEacuteS 2017
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Chiffre daffaires 30 571 31 831 Variation 2017 2016 Agrave peacuterimegravetre et change constants
+43 +47
Marge Opeacuterationnelle 2 158 2 759 En du CA 71 87
Reacutesultat financier -301 -290 Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 387 895
Reacutesultat net ndash part du groupe 511 1 136 Capaciteacute dautofinancement 1 506 2 086 Investissements tous financements confondus -3 392 -3 590
Dont financements nets (financeacutes en propre) -1 961 -2 244
Cash-Flow Libre -462 184 Dette nette IFRS -7 974 - 7 914
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Mobiliteacutes ont fait lrsquoobjet drsquoun audit de la part des commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Mobiliteacutes du 23 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 49
+ Poursuite de la transformation de SNCF Mobiliteacutes en 2017 avec un rebond des activiteacutes dans un contexte eacuteconomique plus favorable Les activiteacutes progressent gracircce au deacuteveloppement de nouvelles offres voyageurs (OUIGO TGV Max et Atlantique) agrave la bonne dynamique des activiteacutes de Freight Forwarding et de Contract Logistic (Geodis) aux renouvellements et gains de contrats chez Keolis en France et agrave lrsquointernational
+ Voyages SNCF progresse de +86 dont +87 pour TGV France et +84 sur lrsquoEurope (+81 sur Eurostar et +120 sur Thalys) Ouibus progresse de +228 Les transporteurs conventionneacutes ferroviaires affichent une hausse de +25 dont TER +36 Transilien +33 et Interciteacutes +37)
+ SNCF Gares amp Connexions est en croissance de +111 avec une progression de lrsquoactiviteacute travauxeacutetudes et des filiales (AREP en particulier)
+ SNCF Keolis en hausse de +59 porteacutee par lrsquoInternational avec +119 France en croissance de +08
+ SNCF Logistics est en croissance de +31 avec une hausse de Geodis de +31 Le Freight Forwarding progresse de +84 gracircce agrave une forte croissance des volumes la logistique contractuelle de +113 et Contract Logistics US de +46 Le transport ferroviaire de marchandises et multimodal (TFMM) progresse de +36 et Ermewa de +11 par rapport agrave 2016
SNCF MOBILITEacuteS PERFORMANCE DES MEacuteTIERS
1 A peacuterimegravetre et change constants sup2 Aux bornes de lrsquoactiviteacute
EN MILLIONS euro 2016P 2017 Variation Variation pcc1
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES
Voyages SNCF 6 816 7 373 +82 +86
Transilien TER et Interciteacutes 7 876 8 071 +25 +25 SNCF Keolis 4 978 5 295 +64 +59
SNCF Gares amp Connexions 443 493 +111 +111
SNCF Logistics 10 040 10 218 +18 +31
Total chiffre drsquoaffaires 30 571 31 831 +43 +47
MARGE OPEacuteRATIONNELLE
Voyages SNCF 624 1 178 +568 En part de CAsup2 83 147
Transilien TER et Interciteacutes 468 496 +29 En part de CAsup2 56 58
SNCF Keolis 276 305 +22 En part du CAsup2 54 56
SNCF Gares amp Connexions 198 220 +22 En part de CAsup2 16 172
SNCF Logistics 429 407 +18 En part de CAsup2 42 4
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 50
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF REacuteSEAU
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 51
SNCF REacuteSEAU CHIFFRES CLEacuteS 2017
+ Le chiffre drsquoaffaires de SNCF Reacuteseau srsquoeacutetablit agrave 65 Mdseuro en progression de +09 La hausse des parcours trains est de +21
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdseuro par rapport agrave fin 2016 en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans SNCF Reacuteseau megravene une strateacutegie baseacutee sur de nouveaux produits et formats Green Bond programme en dollar US eacutemissions indexeacutees sur lrsquoinflation etc
+ SNCF Reacuteseau une entreprise engageacutee au service de la transition eacutecologique Lrsquoexemple des Green Bonds
+ Apregraves avoir eacuteteacute le 1er gestionnaire drsquoinfrastructure ferroviaire au monde et la 1egravere entreprise de transport en Europe agrave eacutemettre un Green Bond
+ SNCF Reacuteseau a lanceacute en 2017 2 eacutemissions laquo Green Bond raquo pour un total de 175 Mdeuro devenant ainsi lrsquoun des 5 premiers eacutemetteurs de Green Bonds en 2017 SNCF Reacuteseau srsquoest eacutegalement vu deacutecerner un laquo Climate Bond Award raquo
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P
2017 Variation
Chiffre daffaires 6 441 6 496 +09
Dont facturation agrave SNCF Mobiliteacutes (peacuteages) 3 502 3 568 +19
Marge Opeacuterationnelle 1 868 1 897 +16
Reacutesultat opeacuterationnel courant 1 016 1 099 +82
Reacutesultat financier -1 173 -1 172 +01
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe -157 -157 -
Reacutesultat net part du groupe -120 -201 -676
Capaciteacute dautofinancement 1 869 1 894 +14
Investissements tous financements confondus -5 231 -5 180 -10
Dont financements nets (financeacutes en propre) -3 614 -2 829 -217
Cash-Flow Libre -2 412 -2 057 +147
Dette nette IFRS -44 872 -46 630 +38
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Reacuteseau ont fait lrsquoobjet drsquoun audit par les commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Reacuteseau du 22 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 52
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU LES RECETTES DrsquoEXPLOITATION NE COUVRENT PAS LES INVESTISSEMENTS (-205 MDSeuro) ET LE LOURD ENDETTEMENT (466 MDSeuro +7 MDeuro EN 2017)
-2 412 -2 057 2016 2017
3 614 2 829
5 231 5 180
2016 2017
Part SNCF
EN Meuro
DETTE NETTE IFRS CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS
EN Meuro EN Meuro
En valeur de remboursement
1 869 1 894
2016 2017
CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT
HORS FRAIS FINANCIERS EN Meuro
44 872 46 630
42 007 45 243
2016 2017
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 28 Mdseuro Ce niveau drsquoinvestissement reflegravete la prioriteacute donneacutee agrave la reacutenovation et agrave la modernisation du reacuteseau structurant Compte tenu drsquoune capaciteacute drsquoautofinancement de 19 Mdeuro le taux de couverture des investissements par la capaciteacute drsquoautofinancement est de 67 en ameacutelioration significative par rapport agrave 2016 (52)
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdeuro par rapport agrave fin 2016 (449 Mdseuro) en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans
LES BONNES PERFORMANCES DU GROUPE EN 2017 NE SONT PAS SUFFISANTES FACE Agrave LA SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU STRUCTURELLEMENT DEacuteSEacuteQUILIBREacuteE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 53
MERCI DE VOTRE ATTENTION
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 54
ANNEXES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 55
LE GROUPE SNCF EN 2017 UNE PUISSANCE INDUSTRIELLE FRANCcedilAISE ENGRANGEANT DES SUCCEgraveS SUR TOUS LES MEacuteTIERS DE LA MOBILITEacute ET DE LA LOGISTIQUE EN FRANCE ET Agrave LrsquoINTERNATIONAL
REPEgraveRES Agrave FIN 2017
270 000 COLLABORATEURS
335 MDSeuro EN CROISSANCE DE +42
13 DU CA
88 MDSeuro DONT PLUS DE 90 en France
PLUS DE 30 000 KM DE LIGNES DONT 2 600 KM Agrave GRANDE VITESSE LrsquoUN DES PLUS GRANDS REacuteSEAUX Agrave GV AU MONDE 15 000 TRAINS JOUR DONT 7 000 EN IDF (40 DES CIRCULATIONS)
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EFFECTIFS INTERNATIONAL
INVESTISSEMENTS 2017
REacuteSEAU
ACTIVITEacute DANS 120 PAYS
14 Millions DE VOYAGEURSJOUR EN FRANCE ET DANS LE MONDE DONT
5 Millions DANS LES TRAINS EN FRANCE DONT 35 M EN IDF (70 DU TRAFIC FERROVIAIRE FRANCE)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 56
UN GROUPE ORGANISEacute EN 6 GRANDS MEacuteTIERS
SNCF MOBILITEacuteS
+ Gestion du parc immobilier industriel et tertiaire du Groupe
+ Valorisation des actifs immobiliers et fonciers
+ Gestion et deacuteveloppement du parc reacutesidentiel
SNCF IMMOBILIER
SNCF GROUPE 335 Mdseuro
+ Accegraves au reacuteseau ferreacute + Gestion des circulations + Maintenance + Deacuteveloppement Icircle-de-France
CA 65 Mdseuro
SNCF REacuteSEAU
SNCF MOBILITEacuteS 318 MDSeuro de CA
KEOLIS
SNCF LOGISTICS
+ Geodis (8 Mdseuro de CA) + Transport Ferroviaire
et Multimodal de Marchandises dont Fret SNCF
+ Ermewa (gestionnaire drsquoactifs)
GARES amp CONNEXIONS
+ Gestiondeacuteveloppement des 3000 gares franccedilaises
+ Conception gestion et commercialisation de pocircles drsquoeacutechanges multimodaux
TRANSILIEN
+ 15 lignes + Mobility as a service + Mass transit
academy
MOBILITEacuteS QUOTIDIENNES TER
+ 11 reacutegions TER
LONGUE DISTANCE OUI SNCF
+ Axes TGV + OUIGO Ouibus + Eurostar Thalys + OUIsncf
+ Interciteacutes
+ Grands reacuteseaux urbains + Interurbain + Stationnement + Services digitaux
Activiteacute reacutegie par la loi Services fournis de faccedilon non discriminatoire agrave lrsquoensemble des opeacuterateurs ferroviaires
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 57
13 DE LrsquoACTIVITEacute DU GROUPE Agrave LrsquoINTERNATIONAL
Logistics
Mass Transit
Longue distance voyageurs
Conseil et ingeacutenierie ferroviaire (dont Systra socieacuteteacute mise en eacutequivalence)
19 63
18
EUROPE DE LrsquoOUEST
29
70 1 04
AMEacuteRIQUE DU NORD
97 3
AMEacuteRIQUE DU SUD
44 56
MOYEN ORIENT
92 8
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
78 22
AFRIQUE DU NORD
63
36
09
AUSTRALIE OCEacuteANIE
95 5
ASIE CENTRALE
8
77 15
ASIE DU SUD
95 5
ASIE DU SUD EST
ACTIVITEacute 2017
193 Meuro
37 Meuro
39 Meuro
2 762 Meuro
86 Meuro
86 Meuro
468 Meuro
162 Meuro
818 Meuro
50
8
41
08
ROYAUME UNI
2 532 Meuro 997 03
EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
227 Meuro
98 2
AMEacuteRIQUE CENTRALE
227 Meuro
59
40
07
EUROPE DU NORD
1 083 Meuro
2 051 Meuro
Chiffres drsquoaffaires des socieacuteteacutes deacutetenues par le groupe SNCF (controcircleacutees ou non)
- Diapositive numeacutero 1
- Diapositive numeacutero 2
- En Synthegravese
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucircts
- Diapositive numeacutero 5
- Diapositive numeacutero 6
- FOCUS SUR LES investissements au beacuteneacutefice des clients agrave un Niveau Historique EN 201788 MDSeuro DONT 60 financeacutes par SNCF et Pregraves de 95 en France
- FOCUS SUR LES GAINS DE Productiviteacute une marge opeacuterationnelle de 46 Mdseuro en hausse de +16 gracircce au dynamisme de lrsquoactiviteacute et agrave une discipline financiegravere geacuteneacuterant plus de 830 Meuro de gains de productiviteacute
- Diapositive numeacutero 9
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 11
- ENVIRONNEMENT EacuteCONOMIQUEATTENTES CLIENTS ET CONCURRENCE
- Diapositive numeacutero 13
- Un niveau de travaux historique sur le reacuteseau ferroviaire
- LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAIN
- FOCUS SUR LE PORTE Agrave PORTE
- VOYAGES LONGUE DISTANCE UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSEacuteE POUR ACCROIcircTRE LrsquoATTRACTIVITEacute DU TRAIN
- LES VOYAGES LONGUE DISTANCE13DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
- DE NOUVEAUX services en GARES pour faciliter la vie de nos clients
- LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
- Diapositive numeacutero 21
- Diapositive numeacutero 22
- SNCF LOGISTICS accompagne ses clients dans le Monde
- La logistique marchandises porteacutee par le rebond du commerce mondial
- SYSTRA la force de lrsquoingeacutenierie franccedilaise dans le monde
- Diapositive numeacutero 26
- Diapositive numeacutero 27
- DES INVESTISSEMENTS au beacuteneacutefice des clientsagrave un niveau historique en 2017
- Diapositive numeacutero 29
- LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT13UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
- Les acquisitions strateacutegiques se poursuivent objectif 50 de lrsquoactiviteacute agrave lrsquointernational (dont la moitieacute en Europe) contre 13 aujourdrsquohui
- Diapositive numeacutero 32
- Diapositive numeacutero 33
- Diapositive numeacutero 34
- Diapositive numeacutero 35
- UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
- SNCF srsquoengage pour LA MOBILITE DURABLE
- Diapositive numeacutero 38
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 40
- Diapositive numeacutero 41
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucirctsmarge opeacuterationnelle de 46 MdSeuro (+16)Reacutesultat net reacutecurrent positif de 679 Meuro
- EN 2017 la discipline financiegravere et le deacutepassement Des Plans de performance permettent de deacutegager PLUS DE 830 Meuro de gains de productiviteacute et de maicirctriser les charges
- Chiffres cleacutes 2017 GROUPE
- Diapositive numeacutero 45
- Eacutevolution du CHIFFRE DrsquoAFFAIRES et de la marge opeacuterationnelle DE SNCF Mobiliteacutes
- Diapositive numeacutero 47
- SNCF mobiliteacuteschiffres cleacutes 2017
- SNCF mobiliteacutesperformance des meacutetiers
- Diapositive numeacutero 50
- SNCF Reacuteseauchiffres cleacutes 2017
- Diapositive numeacutero 52
- Diapositive numeacutero 53
- Diapositive numeacutero 54
- REPEgraveRES Agrave FIN 2017
- Diapositive numeacutero 56
- 13 DE lrsquoactiviteacute du Groupe agrave Lrsquointernational
-
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 24
LA LOGISTIQUE MARCHANDISES PORTEacuteE PAR LE REBOND DU COMMERCE MONDIAL
TOUTES LES ACTIVITEacuteS EN CROISSANCE
CA + 31 Le Freight Forwarding progresse de +84 gracircce agrave une forte croissance des volumes la logistique contractuelle de +113 Reacuteussite de Geodis America et nombreux succegraves commerciaux (Contract Logistics US de +46)
CA +36 Renouvellement du contrat Arcelor Activiteacute internationale dynamiseacutee par la prise de 45 du suisse BLS Cargo pour des offres optimiseacutees avec le reacuteseau CAPTRAIN Dans un contexte pourtant toujours difficile et fortement concurrentiel CA +11 Forte croissance de la location de conteneurs amp succegraves notables dans la location de wagons permettant croissance et renouvegravelement de la flotte Taux drsquoutilisation de la flotte wagons gt85 fin 2017 (record depuis 2010) Record drsquoinvestissements en 2017 Deacuteploiement de la strateacutegie digitale wagon et train connecteacutes
GEODIS
TFMM
ERMEWA
(TRANSPORT FERROVIAIRE DE MARCHANDISES ET MULTIMODAL)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 25
SYSTRA LA FORCE DE LrsquoINGEacuteNIERIE FRANCcedilAISE DANS LE MONDE
Ndeg 2 du classement du magazine ameacutericain Engineering News Records (ENR) 2017 en Mass Transit amp Rails
6 100 collaborateurs dans plus de 80 pays
60 ans dexpeacuterience
100 des Lignes agrave Grande Vitesse en France et 50 dans le monde
50 des lignes de meacutetro dans le monde
1egravere ligne de tramway sans cateacutenaire au monde
NOUVEAUX CONTRATS + HS2 Londres-Birmingham et LGV Kuala Lumpur-Singapour + Automatisation de 2 lignes du meacutetro de Bruxelles + Premiegravere ligne du meacutetro de Bogota (Colombie) + 3 contrats avec la Compagnie des Bauxites de Guineacutee
(maicirctrise d œuvre complegravete) + Ligne 2 du meacutetro automatique de Turin + Gare de Bry-Villiers Champigny pour SNCF
MISES EN SERVICE + Ligne Nord-Sud de rail conventionnel en Arabie Saoudite + 3 lignes agrave grande vitesse en France LGV sud est atlantique
Bretagne Pays de la Loire contournement Nicircmes-Montpellier + Pont de Chambal (Inde) + Ligne 6 du meacutetro de Santiago + Plusieurs lignes reacutenoveacutees en France dont Brest-Ouimper + 1er tronccedilon eacutelectrifieacute au Danemark (55 km sur les 1 300 km dici 2028)
SYSTRA fer de lance de lrsquoingeacutenierie ferroviaire franccedilaise dans le monde leader de la conception des infrastructures de transports guideacutes et filiale SNCF poursuit son deacuteveloppement sur les zones agrave forte croissance notamment Asie-Pacifique pays du Golfe et Europe du nord
Acquisition drsquoInternational Bridge Technologies (IBD) pour creacuteer un veacuteritable centre mondial dexcellence en ingeacutenierie des ponts
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 26
SNCF IMMOBILIER ACTEUR MAJEUR DE LA TRANSFORMATION URBAINE PARTICIPE laquo AU MIEUX VIVRE ENSEMBLE LA VILLE raquo
GESTION ET OPTIMISATION DE LrsquoIMMOBILIER DU GROUPE PUBLIC FERROVIAIRE + Scheacutema directeur tertiaire dIcircle-de-
France 2020 50 000 msup2 drsquooccupations modifeacutees
+ Contrat de gestion du patrimoine foncier et immobilier et de cessions drsquoactifs
+ Optimisation du foncier reacuteduction des surfaces bacircties de plus de 100 000 msup2 en 2017 diminution nette de pregraves 300 bacirctiments
+ 366 Meuro de produits de cession en 2017
+ Ateliers livraison de lrsquoatelier Wagon Pupitre de Moulin Neuf deacutemarrage de la construction drsquoOullins (27 000 msup2) et Romilly (23 500 msup2)
DEacuteVELOPPEMENT URBAIN + Logement convention Eacutetat SNCF pour 2017-2021
comprenant la reacutehabilitation de 2 700 logements et la deacutemolitionreconstruction de 500 agrave 700 logements
+ Chartres signature des laquo Actes de lrsquoeacutepargne raquo dans le cadre du projet Pocircle Gare
+ Reims protocole global avec la Meacutetropole et la Ville
+ Marseille Saint Charles accord sur la strateacutegie globale avec la Meacutetropole et premiers sceacutenarii drsquoameacutenagement du site des Abeilles
+ BordeauxSites Ameacutedeacutee Nord et Sud finalisation des engagements et du calendrier du programme de deacuteveloppement par SNCF Immobilier (8 ha)
+ 3 sites ferroviaires dans lrsquoappel agrave projets laquo Inventons la meacutetropole du Grand Paris raquo Les Ardoines Argenteuil et Pleyel
+ Meacutetropole de Lyon accord-cadre de partenariat enclenchant le processus de valorisation de 30 ha de foncier strateacutegique SNCF
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 27
TRANSFORMATION ET MODERNISATION
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 28
DES INVESTISSEMENTS AU BEacuteNEacuteFICE DES CLIENTS Agrave UN NIVEAU HISTORIQUE EN 2017
88 MDSeuro DrsquoINVESTISSEMENTS AU TOTAL dont pregraves de 95 en France et 60 financeacutes en propre
Investissements affecteacutes aux activiteacutes de transporteur (SNCF Mobiliteacutes) dont 63 pour le mateacuteriel roulant
Investissements engageacutes sur le reacuteseau ferroviaire (SNCF Reacuteseau) Prioriteacute aux investissements de seacutecuriteacute et de performance de lrsquoinfrastructure utiliseacutee par les transports du quotidien
52 MDSeuro
36 MDSeuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 29
SNCF MOBILITEacuteS DES INVESTISSEMENTS CLIENTS HISTORIQUES EN 2017 36 MDSeuro DrsquoINVESTISSEMENTS dont pregraves de 23 sur fonds propres
nombre de rames livreacutees en 2017
21 rames Reacutegiolis TER 25 rames Reacutegiolis Interciteacutes
Keolis bus et cars (France et Europe continentale)
14 rames TGV OCEANE
Wagons et conteneurs pour les autoroutes ferroviaires et Ermewa
39 rames Regio2N TER
5 rames VELARO pour Eurostar
22 rames Francilien 6 rames Reacutegio2N et 10 rames Tram-train en Icircle-de-France
63 MATEacuteRIEL ROULANT NEUF
INSTALLATIONS FIXES SERVICES ET SI
Technicentres industriels et de maintenance
Garages installations de nettoyage seacutecurisation pour le mateacuteriel roulant
Ameacutenagement et modernisation des gares
Entretien et reacutenovation des bacirctiments
Services information voyageurs distribution espaces de ventehellip
Systegravemes dinformation dont lrsquoinformation voyageurs et les applications digital
37
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 30
LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
ACCEacuteLEacuteRATION DE LA DIGITALISATION DES PROCESSUS INDUSTRIELS
+ Objets connecteacutes ou IoT
+ 1 000 wagons Fret geacuteolocaliseacutes
+ Drones de reconnaissance pour la gestion
et de la maintenance des infrastructures
REacuteUSSITE DU LANCEMENT DU SITE OUISNCF
+ Mise en ligne dans la nuit du 6 deacutecembre
+ Nouveau moteur digital des ventes et une plateforme relationnelle plus intuitive plus personnaliseacutee et inspirante
+ Volume drsquoaffaires en progression de + 15 par rapport agrave la mecircme date en 2016
LE DIGITAL AU SERVICE DES CLIENTS Plein succegraves de lrsquoappli SNCF avec plus de 27 millions de visites par mois et pregraves de 8 millions de teacuteleacutechargements
bull Wifi gratuit et illimiteacute dans 253 gares
bull Google Earth 150 gares en lndoor et Street Map sur Google
bull Aixploration la gare drsquoAix en Provence laboratoire
des innovations de SNCF Gares amp Connexions (des ombriegraveres de parking photovoltaiumlques des prises intelligentes des robots testeacutes robot nettoyeur robot intermodal qui accompagne les voyageurs robot poubelle Baryl)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 31
LES ACQUISITIONS STRATEacuteGIQUES SE POURSUIVENT OBJECTIF 50 DE LrsquoACTIVITEacute Agrave LrsquoINTERNATIONAL (DONT LA MOITIEacute EN EUROPE) CONTRE 13 AUJOURDrsquoHUI
SNCF LOGISTICS Acquisition de 45 du groupe de fret ferroviaire BLS Cargo filiale du suisse Bern Lotschberg Simpion pour renforcer sa preacutesence en Europe
OUIsncf Acquisition de la start-up Loco2 au Royaume-Uni pour enrichir la plateforme de distribution en Europe Partenariat avec Alibaba pour deacutevelopper son activiteacute sur le marcheacute chinois
EFFIA STATIONNEMENT 1egravere acquisition hors des frontiegraveres avec le belge Alfa Park
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 32
POIDS EacuteCONOMIQUE ET ENGAGEMENT
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SNCF ACTEUR EacuteCONOMIQUE MAJEUR ENGAGEacute DANS UNE DEacuteMARCHE RSE AVEC UN FORT IMPACT SUR LES TERRITOIRES
165 000 EMPLOIS INDIRECTS EN FRANCE CREacuteEacuteS OU MAINTENUS PAR LES ACHATS DE SNCF AUPREgraveS DE SES FOURNISSEURS
31 000 FOURNISSEURS
166 MDSeuro DrsquoACHATS gt90 EN FRANCE
Depuis 2012 et avec confirmation en 2015 lrsquoEacutetat reconnait lrsquoengagement de SNCF en faveur de pratiques drsquoachats responsables et vertueuses
Valeur partageacutee agrave long terme
Dynamique de progregraves continu
+ respect des inteacuterecircts des fournisseurs et des sous-traitants
+ impact des achats sur la compeacutetitiviteacute eacuteconomique
+ inteacutegration des facteurs RSE
UN GROUPE ENGAGEacute DANS LA DUREacuteE PAR LE LABEL RFR
INVESTISSEMENTS ET DEacutePENSES TOUS FINANCEMENTS CONFONDUS HORS PEacuteAGES PPP amp SOUS-TRAITANCE GEODIS
75 Meuro DrsquoEacuteCONOMIE CIRCULAIRE (REVENTE ET REacuteEMPLOI)
SOURCE LOCAL FOOTPRINTcopy PAR UTOPIES
50 DES ACHATS AVEC DES EXIGENCES RSE RENFORCEacuteES
25 DE PME OU TPE EN MONTANT DrsquoACHATS
40 Meuro DrsquoACHATS RESPONSABLES
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12 000 NOUVEAUX COLLABORATEURS EN FRANCE DONT PLUS DE 50 DANS LE FERROVIAIRE
DONNEacuteES RELATIVES AUX ACTIVITEacuteS FERROVIAIRES
RECRUTEMENT
6 250 recrutements dans le ferroviaire en France en 2017 Plus de 4 000 jeunes recruteacutes (moins de 30 ans) 45 des recrutements pour la seacutecuriteacute et la reacutenovation du reacuteseau 21 de femmes (+1 point vs 2016) 7 200 contrats en alternance 330 000 candidatures
VIVRE ENSEMBLE
Diversiteacute 21 des recrutements dans les quartiers prioritaires 3 000 salarieacutes sensibiliseacutes agrave la diversiteacute avec un serious game Eacutegaliteacute hommefemmes +Plan drsquoaction contre le sexisme +6e eacutedition des Girlrsquos day Handicap Reneacutegociation de lrsquoaccord travailleurs handicapeacutes Engagement associatif 2 500 collaborateurs au service drsquoassociations via la Fondation SNCF
GESTION DES COMPEacuteTENCES
7 de la masse salariale consacreacutes agrave la formation professionnelle
6 jours de formation par salarieacute en moyenne par an
Plus de 80 des salarieacutes ont participeacute agrave une formation
UNITEacute SOCIALE
+ Accord sur le forfait en jours pour mieux reconnaicirctre les responsabiliteacutes et lrsquoautonomie de lrsquoencadrement avec un suivi de la charge de travail
+ Accord sur le teacuteleacutetravail
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 35
ENGAGEMENT DES EacuteQUIPES COHEacuteSION ET UNITEacute SOCIALE DU GROUPE
PREacuteSERVER NOS FONDAMENTAUX DE SEacuteCURITEacute DE REacuteGULARITEacute ET NOS MISSIONS DrsquoENTREPRISE CITOYENNE AU SERVICE DE LA MOBILITEacute DES FRANCcedilAIS DrsquoUNE ENTREPRISE BIENVEILLANTE QUI VEILLE SUR SES COLLABORATEURS
MENER LA TRANSFORMATION INTERNE AVEC DES MEacuteTHODES AGILES ET INNOVANTES CONCERNANT LES MODES DE PRODUCTION LrsquoORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES MEacuteTIERS
RENFORCER LA CULTURE DE SERVICE TOURNEacuteE VERS LA VISION CLIENTS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 36
La Fondation agit agrave leacutechelle locale et aussi internationale en Australie en Inde et au Maroc Ses domaines dintervention leacuteducation pour chacun la culture pour tous la solidariteacute pour bien vivre ensemble En 2017 la Fondation SNCF a soutenu 1 119 associations 90 de projets locaux 2 055 salarieacutes se sont engageacutes en meacuteceacutenat de compeacutetences (sur leur temps de travail) et 371 salarieacutes via les Coups de Cœur solidaires (sur leur temps libre)
UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
TOP 10 DES FONDATIONS
EN FRANCE
5 MILLIONS DE BUDGET
ANNUEL
2 500 SALARIEacuteS ENGAGEacuteS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 37
SNCF SrsquoENGAGE POUR LA MOBILITE DURABLE
FACILITER LA VIE MOBILE
+ Lrsquo assistant personnel de mobiliteacute pour combiner toutes les mobiliteacutes partageacutees et actives
+ Une mobiliteacute inclusive avec des petits prix pour tous et un voyage plus fluide pour les personnes agrave mobiliteacute reacuteduite
+ Des gares avec des services pour faciliter le quotidien de 10 millions de voyageurs
SADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE + Un programme dlsquoeacutetudes pour la prise
en charge des clients des mateacuteriels et des infrastructures face au changement climatique
AMELIORER LA PERFORMANCE CARBONE DE 25 DrsquoICI 2025 + Une meilleure performance eacutenergeacutetique + Lrsquoachat drsquoeacutenergie moins carboneacutee + Le projet de TER hybride (diesel et
eacutelectrique) et agrave moyen terme agrave hydrogegravene
AMEacuteLIORER LA PERFORMANCE EacuteNERGEacuteTIQUE DE 20 DrsquoICI 2025 + Des plans drsquoeacuteconomie drsquoeacutenergie dont lrsquoeacuteco-
conduite et lrsquooptimisation de lrsquoexploitation des circulations
+ Lrsquoeacuteco-conception des mateacuteriels et des bacirctiments la reacuteduction des consommations drsquoeacutenergie
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PERSPECTIVES
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PERSPECTIVES 2018 INTERNATIONAL KEOLIS Europe continentale Ameacuterique du Nord Chine Australie
SNCF LOGISTICS 4egraveme autoroute Calais Orbassano (Turin) pour VIIA Geodis worldwide
AREP Dubaiuml Chine Qatar Arabie Saoudite Coreacutee du Sud Iran
SYSTRA Crossrail en Grande-Bretagne Santiago du Chili LGV Casblanca-Tager Meacutetro de Xiamen en Chine TER de Dakar Qatar
Poursuite des efforts de reacuteduction de coucircts pour reacutepondre aux clients et se preacuteparer agrave lrsquoouverture agrave la concurrence du marcheacute ferroviaire domestique
Tous les meacutetiers continueront agrave se reacuteinventer avec en socle la seacutecuriteacute et la sucircreteacute
Poursuite des programmes pour reacutevolutionner la production et lrsquoinformation voyageurs
Dynamique de deacuteveloppement Nouveaux services +Assistant personnel de mobiliteacute +Titre unique sur portable NFC +Deacuteploiement drsquoINOUI sur 5 axes
Nouvelles marcheacutes +Voyageurs OUIGO x 2 +OUIBUS en Europe +International avec Keolis
SNCF Logistics AREP et Systra
gt+3 de croissance du CA attendue
gt95 Mdseuro drsquoinvestissements engageacutes dont +52 Mdseuro pour le reacuteseau dont 27 Mdseuro
de renouvellement +60 nouveaux trains en Icircle-de-France
45 en Reacutegions et 13 rames grande vitesse +Travaux massifs dans les gares (Nantes
Rennes Lyon Par Dieu Paris Montparnasse Saint-Lazare Austerlitz et Nord Couverture Wifi ou 34G sur tout Transilien etc
Logements 830 nouveaux et reacutehabilitation de 1 700 dont 780 sociaux Cession de 34 ha pour construire 3 000 logements
Plus de 10 000 recrutements en France dont la moitieacute dans les activiteacutes lieacutees au ferroviaire
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SITUATION FINANCIEgraveRE
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REacuteSULTATS FINANCIERS DU GROUPE SNCF
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323 335
2016 2017
40 46
2016 2017
REPRISE DES ACTIVITEacuteS AMPLIFIEacuteE PAR LA DYNAMIQUE COMMERCIALE ET LES EFFORTS SANS RELAcircCHE DE REacuteDUCTION DES COUcircTS MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE 46 MDSeuro (+16) REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT POSITIF DE 679 Meuro
EN MDSeuro
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES MARGE OPEacuteRATIONNELLE
EN MDSeuro EN Meuro
REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT
137 MOPCA
124
+16
218
679
2016 2017
Agrave peacuterimegravetre et change constants Part du groupe
+42
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EN 2017 LA DISCIPLINE FINANCIEgraveRE ET LE DEacutePASSEMENT DES PLANS DE PERFORMANCE PERMETTENT DE DEacuteGAGER PLUS DE 830 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute ET DE MAIcircTRISER LES CHARGES
GAINS DE PRODUCTIVITEacute 2017
QUI SrsquoAJOUTENT AUX 825 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute DEacuteJAgrave REacuteALISEacuteS EN 2016
Plan de performance industriel et commercial SNCF Mobiliteacutes reacuteduction des coucircts de production et meilleure efficaciteacute des process (optimisation du parc de mateacuteriel roulant et de sa maintenance eacuteconomies drsquoeacutenergie etc) lrsquoadaptation de lrsquooffre (optimisation de lrsquooffre et du scheacutema de distribution et la lutte contre la fraude cocircteacute transporteur (intensification des actions de filtrage accueil embarquement et deacuteveloppement des portiques)
521 Meuro
Plan de performance industriel et transverse SNCF Reacuteseau
Optimisation des meacutethodes efficaciteacute reacuteduction de coucircts et des achats lieacutes agrave la
reacutenovation du reacuteseau
150 Meuro
Plan de performance transverse baisse des frais de structure du (reacuteduction des
effectifs de structure baisse du volume des achats et charges massification des achats et
optimisation des appels drsquooffres) Reacuteduction des deacutepenses de communication en 2017
-5 DE FRAIS DE STRUCTURE
160 Meuro
VS 670 Meuro ATTENDUS
831 Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 44
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Variation peacuterimegravetre amp change
constants
Chiffre drsquoaffaires 32 273 33 515
Variation 2017 2016 +38 +42
Marge opeacuterationnelle 4 144 4 578 +16
En du CA 128 137
Reacutesultat financier -1 491 -1 476
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 218 679
Reacutesultat net part du groupe 567 1 330
Capaciteacute drsquoautofinancement 2 269 2 857
Investissements tous financements 8 573 8 834
Dont financements nets (financeacute en propre) 5 525 5 138
CHIFFRES CLEacuteS 2017 GROUPE
+ Le chiffre drsquoaffaires Groupe progresse de +42 (agrave peacuterimegravetre et change constants) Toutes les activiteacutes du Groupe sont en croissance
- SNCF Mobiliteacutes +47
- SNCF Reacuteseau +09
+ Le groupe reacutealise 13 de son chiffre drsquoaffaires agrave lrsquointernational
+ Marge opeacuterationnelle agrave 46 Mdseuro (137 du CA) en progression de +16
+ Reacutesultat net reacutecurrent par du groupe positif agrave 679 Meuro
+ Investissements tous financements confondus de 88 Mdseuro (52 Mdseuro financeacutes en propre)
+ Un cash-flow libre positif pour SNCF Mobiliteacutes mais une situation financiegravere structurellement deacuteseacutequilibreacutee pour SNCF Reacuteseau dont la dette nette atteint 466 Mdseuro (+17 Mdeuro)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 45
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF MOBILITEacuteS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 46
EacuteVOLUTION DU CHIFFRE DrsquoAFFAIRES ET DE LA MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE SNCF MOBILITEacuteS
306 318
2016 2017
+ 47
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EN MDSeuro
21 28
2016 2017
+ 30
MARGE OPERATIONNELLE EN MDSeuro
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 47
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro (+15) avec une volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client
+ Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement agrave 93 en 2017 (vs 77 en 2016) La discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
1 506
2 086
2016 2217
7 974 7 914
2016 2017
1 961 2 244
3 392
3 590
2016 2017
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF MOBILITEacuteS TOUT EN AFFICHANT UN NIVEAU RECORD DrsquoINVESTISSEMENTS EN 2017 LA DETTE NETTE EST EN BAISSE Agrave 791 MDSeuro
Part SNCF
DETTE NETTE CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT EN Meuro
2016 2017
-462
184
EN Meuro EN Meuro EN Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 48
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
+ Le reacutesultat net reacutecurrent de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutelegraveve agrave 895 Meuro
+ Les investissements nets (financeacutes en propre) srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro en hausse de pregraves de 15 par rapport agrave 2016 Ce niveau est le reflet de la volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement passant de 77 en 2016 agrave 93 en 2017 Dans ce contexte la discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
SNCF MOBILITEacuteS CHIFFRES CLEacuteS 2017
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Chiffre daffaires 30 571 31 831 Variation 2017 2016 Agrave peacuterimegravetre et change constants
+43 +47
Marge Opeacuterationnelle 2 158 2 759 En du CA 71 87
Reacutesultat financier -301 -290 Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 387 895
Reacutesultat net ndash part du groupe 511 1 136 Capaciteacute dautofinancement 1 506 2 086 Investissements tous financements confondus -3 392 -3 590
Dont financements nets (financeacutes en propre) -1 961 -2 244
Cash-Flow Libre -462 184 Dette nette IFRS -7 974 - 7 914
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Mobiliteacutes ont fait lrsquoobjet drsquoun audit de la part des commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Mobiliteacutes du 23 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 49
+ Poursuite de la transformation de SNCF Mobiliteacutes en 2017 avec un rebond des activiteacutes dans un contexte eacuteconomique plus favorable Les activiteacutes progressent gracircce au deacuteveloppement de nouvelles offres voyageurs (OUIGO TGV Max et Atlantique) agrave la bonne dynamique des activiteacutes de Freight Forwarding et de Contract Logistic (Geodis) aux renouvellements et gains de contrats chez Keolis en France et agrave lrsquointernational
+ Voyages SNCF progresse de +86 dont +87 pour TGV France et +84 sur lrsquoEurope (+81 sur Eurostar et +120 sur Thalys) Ouibus progresse de +228 Les transporteurs conventionneacutes ferroviaires affichent une hausse de +25 dont TER +36 Transilien +33 et Interciteacutes +37)
+ SNCF Gares amp Connexions est en croissance de +111 avec une progression de lrsquoactiviteacute travauxeacutetudes et des filiales (AREP en particulier)
+ SNCF Keolis en hausse de +59 porteacutee par lrsquoInternational avec +119 France en croissance de +08
+ SNCF Logistics est en croissance de +31 avec une hausse de Geodis de +31 Le Freight Forwarding progresse de +84 gracircce agrave une forte croissance des volumes la logistique contractuelle de +113 et Contract Logistics US de +46 Le transport ferroviaire de marchandises et multimodal (TFMM) progresse de +36 et Ermewa de +11 par rapport agrave 2016
SNCF MOBILITEacuteS PERFORMANCE DES MEacuteTIERS
1 A peacuterimegravetre et change constants sup2 Aux bornes de lrsquoactiviteacute
EN MILLIONS euro 2016P 2017 Variation Variation pcc1
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES
Voyages SNCF 6 816 7 373 +82 +86
Transilien TER et Interciteacutes 7 876 8 071 +25 +25 SNCF Keolis 4 978 5 295 +64 +59
SNCF Gares amp Connexions 443 493 +111 +111
SNCF Logistics 10 040 10 218 +18 +31
Total chiffre drsquoaffaires 30 571 31 831 +43 +47
MARGE OPEacuteRATIONNELLE
Voyages SNCF 624 1 178 +568 En part de CAsup2 83 147
Transilien TER et Interciteacutes 468 496 +29 En part de CAsup2 56 58
SNCF Keolis 276 305 +22 En part du CAsup2 54 56
SNCF Gares amp Connexions 198 220 +22 En part de CAsup2 16 172
SNCF Logistics 429 407 +18 En part de CAsup2 42 4
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 50
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF REacuteSEAU
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 51
SNCF REacuteSEAU CHIFFRES CLEacuteS 2017
+ Le chiffre drsquoaffaires de SNCF Reacuteseau srsquoeacutetablit agrave 65 Mdseuro en progression de +09 La hausse des parcours trains est de +21
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdseuro par rapport agrave fin 2016 en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans SNCF Reacuteseau megravene une strateacutegie baseacutee sur de nouveaux produits et formats Green Bond programme en dollar US eacutemissions indexeacutees sur lrsquoinflation etc
+ SNCF Reacuteseau une entreprise engageacutee au service de la transition eacutecologique Lrsquoexemple des Green Bonds
+ Apregraves avoir eacuteteacute le 1er gestionnaire drsquoinfrastructure ferroviaire au monde et la 1egravere entreprise de transport en Europe agrave eacutemettre un Green Bond
+ SNCF Reacuteseau a lanceacute en 2017 2 eacutemissions laquo Green Bond raquo pour un total de 175 Mdeuro devenant ainsi lrsquoun des 5 premiers eacutemetteurs de Green Bonds en 2017 SNCF Reacuteseau srsquoest eacutegalement vu deacutecerner un laquo Climate Bond Award raquo
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P
2017 Variation
Chiffre daffaires 6 441 6 496 +09
Dont facturation agrave SNCF Mobiliteacutes (peacuteages) 3 502 3 568 +19
Marge Opeacuterationnelle 1 868 1 897 +16
Reacutesultat opeacuterationnel courant 1 016 1 099 +82
Reacutesultat financier -1 173 -1 172 +01
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe -157 -157 -
Reacutesultat net part du groupe -120 -201 -676
Capaciteacute dautofinancement 1 869 1 894 +14
Investissements tous financements confondus -5 231 -5 180 -10
Dont financements nets (financeacutes en propre) -3 614 -2 829 -217
Cash-Flow Libre -2 412 -2 057 +147
Dette nette IFRS -44 872 -46 630 +38
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Reacuteseau ont fait lrsquoobjet drsquoun audit par les commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Reacuteseau du 22 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 52
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU LES RECETTES DrsquoEXPLOITATION NE COUVRENT PAS LES INVESTISSEMENTS (-205 MDSeuro) ET LE LOURD ENDETTEMENT (466 MDSeuro +7 MDeuro EN 2017)
-2 412 -2 057 2016 2017
3 614 2 829
5 231 5 180
2016 2017
Part SNCF
EN Meuro
DETTE NETTE IFRS CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS
EN Meuro EN Meuro
En valeur de remboursement
1 869 1 894
2016 2017
CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT
HORS FRAIS FINANCIERS EN Meuro
44 872 46 630
42 007 45 243
2016 2017
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 28 Mdseuro Ce niveau drsquoinvestissement reflegravete la prioriteacute donneacutee agrave la reacutenovation et agrave la modernisation du reacuteseau structurant Compte tenu drsquoune capaciteacute drsquoautofinancement de 19 Mdeuro le taux de couverture des investissements par la capaciteacute drsquoautofinancement est de 67 en ameacutelioration significative par rapport agrave 2016 (52)
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdeuro par rapport agrave fin 2016 (449 Mdseuro) en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans
LES BONNES PERFORMANCES DU GROUPE EN 2017 NE SONT PAS SUFFISANTES FACE Agrave LA SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU STRUCTURELLEMENT DEacuteSEacuteQUILIBREacuteE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 53
MERCI DE VOTRE ATTENTION
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 54
ANNEXES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 55
LE GROUPE SNCF EN 2017 UNE PUISSANCE INDUSTRIELLE FRANCcedilAISE ENGRANGEANT DES SUCCEgraveS SUR TOUS LES MEacuteTIERS DE LA MOBILITEacute ET DE LA LOGISTIQUE EN FRANCE ET Agrave LrsquoINTERNATIONAL
REPEgraveRES Agrave FIN 2017
270 000 COLLABORATEURS
335 MDSeuro EN CROISSANCE DE +42
13 DU CA
88 MDSeuro DONT PLUS DE 90 en France
PLUS DE 30 000 KM DE LIGNES DONT 2 600 KM Agrave GRANDE VITESSE LrsquoUN DES PLUS GRANDS REacuteSEAUX Agrave GV AU MONDE 15 000 TRAINS JOUR DONT 7 000 EN IDF (40 DES CIRCULATIONS)
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EFFECTIFS INTERNATIONAL
INVESTISSEMENTS 2017
REacuteSEAU
ACTIVITEacute DANS 120 PAYS
14 Millions DE VOYAGEURSJOUR EN FRANCE ET DANS LE MONDE DONT
5 Millions DANS LES TRAINS EN FRANCE DONT 35 M EN IDF (70 DU TRAFIC FERROVIAIRE FRANCE)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 56
UN GROUPE ORGANISEacute EN 6 GRANDS MEacuteTIERS
SNCF MOBILITEacuteS
+ Gestion du parc immobilier industriel et tertiaire du Groupe
+ Valorisation des actifs immobiliers et fonciers
+ Gestion et deacuteveloppement du parc reacutesidentiel
SNCF IMMOBILIER
SNCF GROUPE 335 Mdseuro
+ Accegraves au reacuteseau ferreacute + Gestion des circulations + Maintenance + Deacuteveloppement Icircle-de-France
CA 65 Mdseuro
SNCF REacuteSEAU
SNCF MOBILITEacuteS 318 MDSeuro de CA
KEOLIS
SNCF LOGISTICS
+ Geodis (8 Mdseuro de CA) + Transport Ferroviaire
et Multimodal de Marchandises dont Fret SNCF
+ Ermewa (gestionnaire drsquoactifs)
GARES amp CONNEXIONS
+ Gestiondeacuteveloppement des 3000 gares franccedilaises
+ Conception gestion et commercialisation de pocircles drsquoeacutechanges multimodaux
TRANSILIEN
+ 15 lignes + Mobility as a service + Mass transit
academy
MOBILITEacuteS QUOTIDIENNES TER
+ 11 reacutegions TER
LONGUE DISTANCE OUI SNCF
+ Axes TGV + OUIGO Ouibus + Eurostar Thalys + OUIsncf
+ Interciteacutes
+ Grands reacuteseaux urbains + Interurbain + Stationnement + Services digitaux
Activiteacute reacutegie par la loi Services fournis de faccedilon non discriminatoire agrave lrsquoensemble des opeacuterateurs ferroviaires
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 57
13 DE LrsquoACTIVITEacute DU GROUPE Agrave LrsquoINTERNATIONAL
Logistics
Mass Transit
Longue distance voyageurs
Conseil et ingeacutenierie ferroviaire (dont Systra socieacuteteacute mise en eacutequivalence)
19 63
18
EUROPE DE LrsquoOUEST
29
70 1 04
AMEacuteRIQUE DU NORD
97 3
AMEacuteRIQUE DU SUD
44 56
MOYEN ORIENT
92 8
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
78 22
AFRIQUE DU NORD
63
36
09
AUSTRALIE OCEacuteANIE
95 5
ASIE CENTRALE
8
77 15
ASIE DU SUD
95 5
ASIE DU SUD EST
ACTIVITEacute 2017
193 Meuro
37 Meuro
39 Meuro
2 762 Meuro
86 Meuro
86 Meuro
468 Meuro
162 Meuro
818 Meuro
50
8
41
08
ROYAUME UNI
2 532 Meuro 997 03
EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
227 Meuro
98 2
AMEacuteRIQUE CENTRALE
227 Meuro
59
40
07
EUROPE DU NORD
1 083 Meuro
2 051 Meuro
Chiffres drsquoaffaires des socieacuteteacutes deacutetenues par le groupe SNCF (controcircleacutees ou non)
- Diapositive numeacutero 1
- Diapositive numeacutero 2
- En Synthegravese
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucircts
- Diapositive numeacutero 5
- Diapositive numeacutero 6
- FOCUS SUR LES investissements au beacuteneacutefice des clients agrave un Niveau Historique EN 201788 MDSeuro DONT 60 financeacutes par SNCF et Pregraves de 95 en France
- FOCUS SUR LES GAINS DE Productiviteacute une marge opeacuterationnelle de 46 Mdseuro en hausse de +16 gracircce au dynamisme de lrsquoactiviteacute et agrave une discipline financiegravere geacuteneacuterant plus de 830 Meuro de gains de productiviteacute
- Diapositive numeacutero 9
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 11
- ENVIRONNEMENT EacuteCONOMIQUEATTENTES CLIENTS ET CONCURRENCE
- Diapositive numeacutero 13
- Un niveau de travaux historique sur le reacuteseau ferroviaire
- LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAIN
- FOCUS SUR LE PORTE Agrave PORTE
- VOYAGES LONGUE DISTANCE UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSEacuteE POUR ACCROIcircTRE LrsquoATTRACTIVITEacute DU TRAIN
- LES VOYAGES LONGUE DISTANCE13DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
- DE NOUVEAUX services en GARES pour faciliter la vie de nos clients
- LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
- Diapositive numeacutero 21
- Diapositive numeacutero 22
- SNCF LOGISTICS accompagne ses clients dans le Monde
- La logistique marchandises porteacutee par le rebond du commerce mondial
- SYSTRA la force de lrsquoingeacutenierie franccedilaise dans le monde
- Diapositive numeacutero 26
- Diapositive numeacutero 27
- DES INVESTISSEMENTS au beacuteneacutefice des clientsagrave un niveau historique en 2017
- Diapositive numeacutero 29
- LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT13UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
- Les acquisitions strateacutegiques se poursuivent objectif 50 de lrsquoactiviteacute agrave lrsquointernational (dont la moitieacute en Europe) contre 13 aujourdrsquohui
- Diapositive numeacutero 32
- Diapositive numeacutero 33
- Diapositive numeacutero 34
- Diapositive numeacutero 35
- UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
- SNCF srsquoengage pour LA MOBILITE DURABLE
- Diapositive numeacutero 38
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 40
- Diapositive numeacutero 41
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucirctsmarge opeacuterationnelle de 46 MdSeuro (+16)Reacutesultat net reacutecurrent positif de 679 Meuro
- EN 2017 la discipline financiegravere et le deacutepassement Des Plans de performance permettent de deacutegager PLUS DE 830 Meuro de gains de productiviteacute et de maicirctriser les charges
- Chiffres cleacutes 2017 GROUPE
- Diapositive numeacutero 45
- Eacutevolution du CHIFFRE DrsquoAFFAIRES et de la marge opeacuterationnelle DE SNCF Mobiliteacutes
- Diapositive numeacutero 47
- SNCF mobiliteacuteschiffres cleacutes 2017
- SNCF mobiliteacutesperformance des meacutetiers
- Diapositive numeacutero 50
- SNCF Reacuteseauchiffres cleacutes 2017
- Diapositive numeacutero 52
- Diapositive numeacutero 53
- Diapositive numeacutero 54
- REPEgraveRES Agrave FIN 2017
- Diapositive numeacutero 56
- 13 DE lrsquoactiviteacute du Groupe agrave Lrsquointernational
-
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 25
SYSTRA LA FORCE DE LrsquoINGEacuteNIERIE FRANCcedilAISE DANS LE MONDE
Ndeg 2 du classement du magazine ameacutericain Engineering News Records (ENR) 2017 en Mass Transit amp Rails
6 100 collaborateurs dans plus de 80 pays
60 ans dexpeacuterience
100 des Lignes agrave Grande Vitesse en France et 50 dans le monde
50 des lignes de meacutetro dans le monde
1egravere ligne de tramway sans cateacutenaire au monde
NOUVEAUX CONTRATS + HS2 Londres-Birmingham et LGV Kuala Lumpur-Singapour + Automatisation de 2 lignes du meacutetro de Bruxelles + Premiegravere ligne du meacutetro de Bogota (Colombie) + 3 contrats avec la Compagnie des Bauxites de Guineacutee
(maicirctrise d œuvre complegravete) + Ligne 2 du meacutetro automatique de Turin + Gare de Bry-Villiers Champigny pour SNCF
MISES EN SERVICE + Ligne Nord-Sud de rail conventionnel en Arabie Saoudite + 3 lignes agrave grande vitesse en France LGV sud est atlantique
Bretagne Pays de la Loire contournement Nicircmes-Montpellier + Pont de Chambal (Inde) + Ligne 6 du meacutetro de Santiago + Plusieurs lignes reacutenoveacutees en France dont Brest-Ouimper + 1er tronccedilon eacutelectrifieacute au Danemark (55 km sur les 1 300 km dici 2028)
SYSTRA fer de lance de lrsquoingeacutenierie ferroviaire franccedilaise dans le monde leader de la conception des infrastructures de transports guideacutes et filiale SNCF poursuit son deacuteveloppement sur les zones agrave forte croissance notamment Asie-Pacifique pays du Golfe et Europe du nord
Acquisition drsquoInternational Bridge Technologies (IBD) pour creacuteer un veacuteritable centre mondial dexcellence en ingeacutenierie des ponts
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 26
SNCF IMMOBILIER ACTEUR MAJEUR DE LA TRANSFORMATION URBAINE PARTICIPE laquo AU MIEUX VIVRE ENSEMBLE LA VILLE raquo
GESTION ET OPTIMISATION DE LrsquoIMMOBILIER DU GROUPE PUBLIC FERROVIAIRE + Scheacutema directeur tertiaire dIcircle-de-
France 2020 50 000 msup2 drsquooccupations modifeacutees
+ Contrat de gestion du patrimoine foncier et immobilier et de cessions drsquoactifs
+ Optimisation du foncier reacuteduction des surfaces bacircties de plus de 100 000 msup2 en 2017 diminution nette de pregraves 300 bacirctiments
+ 366 Meuro de produits de cession en 2017
+ Ateliers livraison de lrsquoatelier Wagon Pupitre de Moulin Neuf deacutemarrage de la construction drsquoOullins (27 000 msup2) et Romilly (23 500 msup2)
DEacuteVELOPPEMENT URBAIN + Logement convention Eacutetat SNCF pour 2017-2021
comprenant la reacutehabilitation de 2 700 logements et la deacutemolitionreconstruction de 500 agrave 700 logements
+ Chartres signature des laquo Actes de lrsquoeacutepargne raquo dans le cadre du projet Pocircle Gare
+ Reims protocole global avec la Meacutetropole et la Ville
+ Marseille Saint Charles accord sur la strateacutegie globale avec la Meacutetropole et premiers sceacutenarii drsquoameacutenagement du site des Abeilles
+ BordeauxSites Ameacutedeacutee Nord et Sud finalisation des engagements et du calendrier du programme de deacuteveloppement par SNCF Immobilier (8 ha)
+ 3 sites ferroviaires dans lrsquoappel agrave projets laquo Inventons la meacutetropole du Grand Paris raquo Les Ardoines Argenteuil et Pleyel
+ Meacutetropole de Lyon accord-cadre de partenariat enclenchant le processus de valorisation de 30 ha de foncier strateacutegique SNCF
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TRANSFORMATION ET MODERNISATION
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 28
DES INVESTISSEMENTS AU BEacuteNEacuteFICE DES CLIENTS Agrave UN NIVEAU HISTORIQUE EN 2017
88 MDSeuro DrsquoINVESTISSEMENTS AU TOTAL dont pregraves de 95 en France et 60 financeacutes en propre
Investissements affecteacutes aux activiteacutes de transporteur (SNCF Mobiliteacutes) dont 63 pour le mateacuteriel roulant
Investissements engageacutes sur le reacuteseau ferroviaire (SNCF Reacuteseau) Prioriteacute aux investissements de seacutecuriteacute et de performance de lrsquoinfrastructure utiliseacutee par les transports du quotidien
52 MDSeuro
36 MDSeuro
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SNCF MOBILITEacuteS DES INVESTISSEMENTS CLIENTS HISTORIQUES EN 2017 36 MDSeuro DrsquoINVESTISSEMENTS dont pregraves de 23 sur fonds propres
nombre de rames livreacutees en 2017
21 rames Reacutegiolis TER 25 rames Reacutegiolis Interciteacutes
Keolis bus et cars (France et Europe continentale)
14 rames TGV OCEANE
Wagons et conteneurs pour les autoroutes ferroviaires et Ermewa
39 rames Regio2N TER
5 rames VELARO pour Eurostar
22 rames Francilien 6 rames Reacutegio2N et 10 rames Tram-train en Icircle-de-France
63 MATEacuteRIEL ROULANT NEUF
INSTALLATIONS FIXES SERVICES ET SI
Technicentres industriels et de maintenance
Garages installations de nettoyage seacutecurisation pour le mateacuteriel roulant
Ameacutenagement et modernisation des gares
Entretien et reacutenovation des bacirctiments
Services information voyageurs distribution espaces de ventehellip
Systegravemes dinformation dont lrsquoinformation voyageurs et les applications digital
37
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 30
LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
ACCEacuteLEacuteRATION DE LA DIGITALISATION DES PROCESSUS INDUSTRIELS
+ Objets connecteacutes ou IoT
+ 1 000 wagons Fret geacuteolocaliseacutes
+ Drones de reconnaissance pour la gestion
et de la maintenance des infrastructures
REacuteUSSITE DU LANCEMENT DU SITE OUISNCF
+ Mise en ligne dans la nuit du 6 deacutecembre
+ Nouveau moteur digital des ventes et une plateforme relationnelle plus intuitive plus personnaliseacutee et inspirante
+ Volume drsquoaffaires en progression de + 15 par rapport agrave la mecircme date en 2016
LE DIGITAL AU SERVICE DES CLIENTS Plein succegraves de lrsquoappli SNCF avec plus de 27 millions de visites par mois et pregraves de 8 millions de teacuteleacutechargements
bull Wifi gratuit et illimiteacute dans 253 gares
bull Google Earth 150 gares en lndoor et Street Map sur Google
bull Aixploration la gare drsquoAix en Provence laboratoire
des innovations de SNCF Gares amp Connexions (des ombriegraveres de parking photovoltaiumlques des prises intelligentes des robots testeacutes robot nettoyeur robot intermodal qui accompagne les voyageurs robot poubelle Baryl)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 31
LES ACQUISITIONS STRATEacuteGIQUES SE POURSUIVENT OBJECTIF 50 DE LrsquoACTIVITEacute Agrave LrsquoINTERNATIONAL (DONT LA MOITIEacute EN EUROPE) CONTRE 13 AUJOURDrsquoHUI
SNCF LOGISTICS Acquisition de 45 du groupe de fret ferroviaire BLS Cargo filiale du suisse Bern Lotschberg Simpion pour renforcer sa preacutesence en Europe
OUIsncf Acquisition de la start-up Loco2 au Royaume-Uni pour enrichir la plateforme de distribution en Europe Partenariat avec Alibaba pour deacutevelopper son activiteacute sur le marcheacute chinois
EFFIA STATIONNEMENT 1egravere acquisition hors des frontiegraveres avec le belge Alfa Park
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 32
POIDS EacuteCONOMIQUE ET ENGAGEMENT
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 33
SNCF ACTEUR EacuteCONOMIQUE MAJEUR ENGAGEacute DANS UNE DEacuteMARCHE RSE AVEC UN FORT IMPACT SUR LES TERRITOIRES
165 000 EMPLOIS INDIRECTS EN FRANCE CREacuteEacuteS OU MAINTENUS PAR LES ACHATS DE SNCF AUPREgraveS DE SES FOURNISSEURS
31 000 FOURNISSEURS
166 MDSeuro DrsquoACHATS gt90 EN FRANCE
Depuis 2012 et avec confirmation en 2015 lrsquoEacutetat reconnait lrsquoengagement de SNCF en faveur de pratiques drsquoachats responsables et vertueuses
Valeur partageacutee agrave long terme
Dynamique de progregraves continu
+ respect des inteacuterecircts des fournisseurs et des sous-traitants
+ impact des achats sur la compeacutetitiviteacute eacuteconomique
+ inteacutegration des facteurs RSE
UN GROUPE ENGAGEacute DANS LA DUREacuteE PAR LE LABEL RFR
INVESTISSEMENTS ET DEacutePENSES TOUS FINANCEMENTS CONFONDUS HORS PEacuteAGES PPP amp SOUS-TRAITANCE GEODIS
75 Meuro DrsquoEacuteCONOMIE CIRCULAIRE (REVENTE ET REacuteEMPLOI)
SOURCE LOCAL FOOTPRINTcopy PAR UTOPIES
50 DES ACHATS AVEC DES EXIGENCES RSE RENFORCEacuteES
25 DE PME OU TPE EN MONTANT DrsquoACHATS
40 Meuro DrsquoACHATS RESPONSABLES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 34
12 000 NOUVEAUX COLLABORATEURS EN FRANCE DONT PLUS DE 50 DANS LE FERROVIAIRE
DONNEacuteES RELATIVES AUX ACTIVITEacuteS FERROVIAIRES
RECRUTEMENT
6 250 recrutements dans le ferroviaire en France en 2017 Plus de 4 000 jeunes recruteacutes (moins de 30 ans) 45 des recrutements pour la seacutecuriteacute et la reacutenovation du reacuteseau 21 de femmes (+1 point vs 2016) 7 200 contrats en alternance 330 000 candidatures
VIVRE ENSEMBLE
Diversiteacute 21 des recrutements dans les quartiers prioritaires 3 000 salarieacutes sensibiliseacutes agrave la diversiteacute avec un serious game Eacutegaliteacute hommefemmes +Plan drsquoaction contre le sexisme +6e eacutedition des Girlrsquos day Handicap Reneacutegociation de lrsquoaccord travailleurs handicapeacutes Engagement associatif 2 500 collaborateurs au service drsquoassociations via la Fondation SNCF
GESTION DES COMPEacuteTENCES
7 de la masse salariale consacreacutes agrave la formation professionnelle
6 jours de formation par salarieacute en moyenne par an
Plus de 80 des salarieacutes ont participeacute agrave une formation
UNITEacute SOCIALE
+ Accord sur le forfait en jours pour mieux reconnaicirctre les responsabiliteacutes et lrsquoautonomie de lrsquoencadrement avec un suivi de la charge de travail
+ Accord sur le teacuteleacutetravail
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 35
ENGAGEMENT DES EacuteQUIPES COHEacuteSION ET UNITEacute SOCIALE DU GROUPE
PREacuteSERVER NOS FONDAMENTAUX DE SEacuteCURITEacute DE REacuteGULARITEacute ET NOS MISSIONS DrsquoENTREPRISE CITOYENNE AU SERVICE DE LA MOBILITEacute DES FRANCcedilAIS DrsquoUNE ENTREPRISE BIENVEILLANTE QUI VEILLE SUR SES COLLABORATEURS
MENER LA TRANSFORMATION INTERNE AVEC DES MEacuteTHODES AGILES ET INNOVANTES CONCERNANT LES MODES DE PRODUCTION LrsquoORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES MEacuteTIERS
RENFORCER LA CULTURE DE SERVICE TOURNEacuteE VERS LA VISION CLIENTS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 36
La Fondation agit agrave leacutechelle locale et aussi internationale en Australie en Inde et au Maroc Ses domaines dintervention leacuteducation pour chacun la culture pour tous la solidariteacute pour bien vivre ensemble En 2017 la Fondation SNCF a soutenu 1 119 associations 90 de projets locaux 2 055 salarieacutes se sont engageacutes en meacuteceacutenat de compeacutetences (sur leur temps de travail) et 371 salarieacutes via les Coups de Cœur solidaires (sur leur temps libre)
UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
TOP 10 DES FONDATIONS
EN FRANCE
5 MILLIONS DE BUDGET
ANNUEL
2 500 SALARIEacuteS ENGAGEacuteS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 37
SNCF SrsquoENGAGE POUR LA MOBILITE DURABLE
FACILITER LA VIE MOBILE
+ Lrsquo assistant personnel de mobiliteacute pour combiner toutes les mobiliteacutes partageacutees et actives
+ Une mobiliteacute inclusive avec des petits prix pour tous et un voyage plus fluide pour les personnes agrave mobiliteacute reacuteduite
+ Des gares avec des services pour faciliter le quotidien de 10 millions de voyageurs
SADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE + Un programme dlsquoeacutetudes pour la prise
en charge des clients des mateacuteriels et des infrastructures face au changement climatique
AMELIORER LA PERFORMANCE CARBONE DE 25 DrsquoICI 2025 + Une meilleure performance eacutenergeacutetique + Lrsquoachat drsquoeacutenergie moins carboneacutee + Le projet de TER hybride (diesel et
eacutelectrique) et agrave moyen terme agrave hydrogegravene
AMEacuteLIORER LA PERFORMANCE EacuteNERGEacuteTIQUE DE 20 DrsquoICI 2025 + Des plans drsquoeacuteconomie drsquoeacutenergie dont lrsquoeacuteco-
conduite et lrsquooptimisation de lrsquoexploitation des circulations
+ Lrsquoeacuteco-conception des mateacuteriels et des bacirctiments la reacuteduction des consommations drsquoeacutenergie
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 38
PERSPECTIVES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 39
PERSPECTIVES 2018 INTERNATIONAL KEOLIS Europe continentale Ameacuterique du Nord Chine Australie
SNCF LOGISTICS 4egraveme autoroute Calais Orbassano (Turin) pour VIIA Geodis worldwide
AREP Dubaiuml Chine Qatar Arabie Saoudite Coreacutee du Sud Iran
SYSTRA Crossrail en Grande-Bretagne Santiago du Chili LGV Casblanca-Tager Meacutetro de Xiamen en Chine TER de Dakar Qatar
Poursuite des efforts de reacuteduction de coucircts pour reacutepondre aux clients et se preacuteparer agrave lrsquoouverture agrave la concurrence du marcheacute ferroviaire domestique
Tous les meacutetiers continueront agrave se reacuteinventer avec en socle la seacutecuriteacute et la sucircreteacute
Poursuite des programmes pour reacutevolutionner la production et lrsquoinformation voyageurs
Dynamique de deacuteveloppement Nouveaux services +Assistant personnel de mobiliteacute +Titre unique sur portable NFC +Deacuteploiement drsquoINOUI sur 5 axes
Nouvelles marcheacutes +Voyageurs OUIGO x 2 +OUIBUS en Europe +International avec Keolis
SNCF Logistics AREP et Systra
gt+3 de croissance du CA attendue
gt95 Mdseuro drsquoinvestissements engageacutes dont +52 Mdseuro pour le reacuteseau dont 27 Mdseuro
de renouvellement +60 nouveaux trains en Icircle-de-France
45 en Reacutegions et 13 rames grande vitesse +Travaux massifs dans les gares (Nantes
Rennes Lyon Par Dieu Paris Montparnasse Saint-Lazare Austerlitz et Nord Couverture Wifi ou 34G sur tout Transilien etc
Logements 830 nouveaux et reacutehabilitation de 1 700 dont 780 sociaux Cession de 34 ha pour construire 3 000 logements
Plus de 10 000 recrutements en France dont la moitieacute dans les activiteacutes lieacutees au ferroviaire
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 40
SITUATION FINANCIEgraveRE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 41
REacuteSULTATS FINANCIERS DU GROUPE SNCF
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 42
323 335
2016 2017
40 46
2016 2017
REPRISE DES ACTIVITEacuteS AMPLIFIEacuteE PAR LA DYNAMIQUE COMMERCIALE ET LES EFFORTS SANS RELAcircCHE DE REacuteDUCTION DES COUcircTS MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE 46 MDSeuro (+16) REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT POSITIF DE 679 Meuro
EN MDSeuro
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES MARGE OPEacuteRATIONNELLE
EN MDSeuro EN Meuro
REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT
137 MOPCA
124
+16
218
679
2016 2017
Agrave peacuterimegravetre et change constants Part du groupe
+42
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 43
EN 2017 LA DISCIPLINE FINANCIEgraveRE ET LE DEacutePASSEMENT DES PLANS DE PERFORMANCE PERMETTENT DE DEacuteGAGER PLUS DE 830 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute ET DE MAIcircTRISER LES CHARGES
GAINS DE PRODUCTIVITEacute 2017
QUI SrsquoAJOUTENT AUX 825 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute DEacuteJAgrave REacuteALISEacuteS EN 2016
Plan de performance industriel et commercial SNCF Mobiliteacutes reacuteduction des coucircts de production et meilleure efficaciteacute des process (optimisation du parc de mateacuteriel roulant et de sa maintenance eacuteconomies drsquoeacutenergie etc) lrsquoadaptation de lrsquooffre (optimisation de lrsquooffre et du scheacutema de distribution et la lutte contre la fraude cocircteacute transporteur (intensification des actions de filtrage accueil embarquement et deacuteveloppement des portiques)
521 Meuro
Plan de performance industriel et transverse SNCF Reacuteseau
Optimisation des meacutethodes efficaciteacute reacuteduction de coucircts et des achats lieacutes agrave la
reacutenovation du reacuteseau
150 Meuro
Plan de performance transverse baisse des frais de structure du (reacuteduction des
effectifs de structure baisse du volume des achats et charges massification des achats et
optimisation des appels drsquooffres) Reacuteduction des deacutepenses de communication en 2017
-5 DE FRAIS DE STRUCTURE
160 Meuro
VS 670 Meuro ATTENDUS
831 Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 44
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Variation peacuterimegravetre amp change
constants
Chiffre drsquoaffaires 32 273 33 515
Variation 2017 2016 +38 +42
Marge opeacuterationnelle 4 144 4 578 +16
En du CA 128 137
Reacutesultat financier -1 491 -1 476
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 218 679
Reacutesultat net part du groupe 567 1 330
Capaciteacute drsquoautofinancement 2 269 2 857
Investissements tous financements 8 573 8 834
Dont financements nets (financeacute en propre) 5 525 5 138
CHIFFRES CLEacuteS 2017 GROUPE
+ Le chiffre drsquoaffaires Groupe progresse de +42 (agrave peacuterimegravetre et change constants) Toutes les activiteacutes du Groupe sont en croissance
- SNCF Mobiliteacutes +47
- SNCF Reacuteseau +09
+ Le groupe reacutealise 13 de son chiffre drsquoaffaires agrave lrsquointernational
+ Marge opeacuterationnelle agrave 46 Mdseuro (137 du CA) en progression de +16
+ Reacutesultat net reacutecurrent par du groupe positif agrave 679 Meuro
+ Investissements tous financements confondus de 88 Mdseuro (52 Mdseuro financeacutes en propre)
+ Un cash-flow libre positif pour SNCF Mobiliteacutes mais une situation financiegravere structurellement deacuteseacutequilibreacutee pour SNCF Reacuteseau dont la dette nette atteint 466 Mdseuro (+17 Mdeuro)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 45
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF MOBILITEacuteS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 46
EacuteVOLUTION DU CHIFFRE DrsquoAFFAIRES ET DE LA MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE SNCF MOBILITEacuteS
306 318
2016 2017
+ 47
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EN MDSeuro
21 28
2016 2017
+ 30
MARGE OPERATIONNELLE EN MDSeuro
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 47
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro (+15) avec une volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client
+ Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement agrave 93 en 2017 (vs 77 en 2016) La discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
1 506
2 086
2016 2217
7 974 7 914
2016 2017
1 961 2 244
3 392
3 590
2016 2017
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF MOBILITEacuteS TOUT EN AFFICHANT UN NIVEAU RECORD DrsquoINVESTISSEMENTS EN 2017 LA DETTE NETTE EST EN BAISSE Agrave 791 MDSeuro
Part SNCF
DETTE NETTE CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT EN Meuro
2016 2017
-462
184
EN Meuro EN Meuro EN Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 48
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
+ Le reacutesultat net reacutecurrent de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutelegraveve agrave 895 Meuro
+ Les investissements nets (financeacutes en propre) srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro en hausse de pregraves de 15 par rapport agrave 2016 Ce niveau est le reflet de la volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement passant de 77 en 2016 agrave 93 en 2017 Dans ce contexte la discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
SNCF MOBILITEacuteS CHIFFRES CLEacuteS 2017
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Chiffre daffaires 30 571 31 831 Variation 2017 2016 Agrave peacuterimegravetre et change constants
+43 +47
Marge Opeacuterationnelle 2 158 2 759 En du CA 71 87
Reacutesultat financier -301 -290 Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 387 895
Reacutesultat net ndash part du groupe 511 1 136 Capaciteacute dautofinancement 1 506 2 086 Investissements tous financements confondus -3 392 -3 590
Dont financements nets (financeacutes en propre) -1 961 -2 244
Cash-Flow Libre -462 184 Dette nette IFRS -7 974 - 7 914
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Mobiliteacutes ont fait lrsquoobjet drsquoun audit de la part des commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Mobiliteacutes du 23 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 49
+ Poursuite de la transformation de SNCF Mobiliteacutes en 2017 avec un rebond des activiteacutes dans un contexte eacuteconomique plus favorable Les activiteacutes progressent gracircce au deacuteveloppement de nouvelles offres voyageurs (OUIGO TGV Max et Atlantique) agrave la bonne dynamique des activiteacutes de Freight Forwarding et de Contract Logistic (Geodis) aux renouvellements et gains de contrats chez Keolis en France et agrave lrsquointernational
+ Voyages SNCF progresse de +86 dont +87 pour TGV France et +84 sur lrsquoEurope (+81 sur Eurostar et +120 sur Thalys) Ouibus progresse de +228 Les transporteurs conventionneacutes ferroviaires affichent une hausse de +25 dont TER +36 Transilien +33 et Interciteacutes +37)
+ SNCF Gares amp Connexions est en croissance de +111 avec une progression de lrsquoactiviteacute travauxeacutetudes et des filiales (AREP en particulier)
+ SNCF Keolis en hausse de +59 porteacutee par lrsquoInternational avec +119 France en croissance de +08
+ SNCF Logistics est en croissance de +31 avec une hausse de Geodis de +31 Le Freight Forwarding progresse de +84 gracircce agrave une forte croissance des volumes la logistique contractuelle de +113 et Contract Logistics US de +46 Le transport ferroviaire de marchandises et multimodal (TFMM) progresse de +36 et Ermewa de +11 par rapport agrave 2016
SNCF MOBILITEacuteS PERFORMANCE DES MEacuteTIERS
1 A peacuterimegravetre et change constants sup2 Aux bornes de lrsquoactiviteacute
EN MILLIONS euro 2016P 2017 Variation Variation pcc1
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES
Voyages SNCF 6 816 7 373 +82 +86
Transilien TER et Interciteacutes 7 876 8 071 +25 +25 SNCF Keolis 4 978 5 295 +64 +59
SNCF Gares amp Connexions 443 493 +111 +111
SNCF Logistics 10 040 10 218 +18 +31
Total chiffre drsquoaffaires 30 571 31 831 +43 +47
MARGE OPEacuteRATIONNELLE
Voyages SNCF 624 1 178 +568 En part de CAsup2 83 147
Transilien TER et Interciteacutes 468 496 +29 En part de CAsup2 56 58
SNCF Keolis 276 305 +22 En part du CAsup2 54 56
SNCF Gares amp Connexions 198 220 +22 En part de CAsup2 16 172
SNCF Logistics 429 407 +18 En part de CAsup2 42 4
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 50
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF REacuteSEAU
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 51
SNCF REacuteSEAU CHIFFRES CLEacuteS 2017
+ Le chiffre drsquoaffaires de SNCF Reacuteseau srsquoeacutetablit agrave 65 Mdseuro en progression de +09 La hausse des parcours trains est de +21
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdseuro par rapport agrave fin 2016 en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans SNCF Reacuteseau megravene une strateacutegie baseacutee sur de nouveaux produits et formats Green Bond programme en dollar US eacutemissions indexeacutees sur lrsquoinflation etc
+ SNCF Reacuteseau une entreprise engageacutee au service de la transition eacutecologique Lrsquoexemple des Green Bonds
+ Apregraves avoir eacuteteacute le 1er gestionnaire drsquoinfrastructure ferroviaire au monde et la 1egravere entreprise de transport en Europe agrave eacutemettre un Green Bond
+ SNCF Reacuteseau a lanceacute en 2017 2 eacutemissions laquo Green Bond raquo pour un total de 175 Mdeuro devenant ainsi lrsquoun des 5 premiers eacutemetteurs de Green Bonds en 2017 SNCF Reacuteseau srsquoest eacutegalement vu deacutecerner un laquo Climate Bond Award raquo
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P
2017 Variation
Chiffre daffaires 6 441 6 496 +09
Dont facturation agrave SNCF Mobiliteacutes (peacuteages) 3 502 3 568 +19
Marge Opeacuterationnelle 1 868 1 897 +16
Reacutesultat opeacuterationnel courant 1 016 1 099 +82
Reacutesultat financier -1 173 -1 172 +01
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe -157 -157 -
Reacutesultat net part du groupe -120 -201 -676
Capaciteacute dautofinancement 1 869 1 894 +14
Investissements tous financements confondus -5 231 -5 180 -10
Dont financements nets (financeacutes en propre) -3 614 -2 829 -217
Cash-Flow Libre -2 412 -2 057 +147
Dette nette IFRS -44 872 -46 630 +38
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Reacuteseau ont fait lrsquoobjet drsquoun audit par les commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Reacuteseau du 22 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 52
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU LES RECETTES DrsquoEXPLOITATION NE COUVRENT PAS LES INVESTISSEMENTS (-205 MDSeuro) ET LE LOURD ENDETTEMENT (466 MDSeuro +7 MDeuro EN 2017)
-2 412 -2 057 2016 2017
3 614 2 829
5 231 5 180
2016 2017
Part SNCF
EN Meuro
DETTE NETTE IFRS CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS
EN Meuro EN Meuro
En valeur de remboursement
1 869 1 894
2016 2017
CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT
HORS FRAIS FINANCIERS EN Meuro
44 872 46 630
42 007 45 243
2016 2017
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 28 Mdseuro Ce niveau drsquoinvestissement reflegravete la prioriteacute donneacutee agrave la reacutenovation et agrave la modernisation du reacuteseau structurant Compte tenu drsquoune capaciteacute drsquoautofinancement de 19 Mdeuro le taux de couverture des investissements par la capaciteacute drsquoautofinancement est de 67 en ameacutelioration significative par rapport agrave 2016 (52)
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdeuro par rapport agrave fin 2016 (449 Mdseuro) en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans
LES BONNES PERFORMANCES DU GROUPE EN 2017 NE SONT PAS SUFFISANTES FACE Agrave LA SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU STRUCTURELLEMENT DEacuteSEacuteQUILIBREacuteE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 53
MERCI DE VOTRE ATTENTION
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 54
ANNEXES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 55
LE GROUPE SNCF EN 2017 UNE PUISSANCE INDUSTRIELLE FRANCcedilAISE ENGRANGEANT DES SUCCEgraveS SUR TOUS LES MEacuteTIERS DE LA MOBILITEacute ET DE LA LOGISTIQUE EN FRANCE ET Agrave LrsquoINTERNATIONAL
REPEgraveRES Agrave FIN 2017
270 000 COLLABORATEURS
335 MDSeuro EN CROISSANCE DE +42
13 DU CA
88 MDSeuro DONT PLUS DE 90 en France
PLUS DE 30 000 KM DE LIGNES DONT 2 600 KM Agrave GRANDE VITESSE LrsquoUN DES PLUS GRANDS REacuteSEAUX Agrave GV AU MONDE 15 000 TRAINS JOUR DONT 7 000 EN IDF (40 DES CIRCULATIONS)
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EFFECTIFS INTERNATIONAL
INVESTISSEMENTS 2017
REacuteSEAU
ACTIVITEacute DANS 120 PAYS
14 Millions DE VOYAGEURSJOUR EN FRANCE ET DANS LE MONDE DONT
5 Millions DANS LES TRAINS EN FRANCE DONT 35 M EN IDF (70 DU TRAFIC FERROVIAIRE FRANCE)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 56
UN GROUPE ORGANISEacute EN 6 GRANDS MEacuteTIERS
SNCF MOBILITEacuteS
+ Gestion du parc immobilier industriel et tertiaire du Groupe
+ Valorisation des actifs immobiliers et fonciers
+ Gestion et deacuteveloppement du parc reacutesidentiel
SNCF IMMOBILIER
SNCF GROUPE 335 Mdseuro
+ Accegraves au reacuteseau ferreacute + Gestion des circulations + Maintenance + Deacuteveloppement Icircle-de-France
CA 65 Mdseuro
SNCF REacuteSEAU
SNCF MOBILITEacuteS 318 MDSeuro de CA
KEOLIS
SNCF LOGISTICS
+ Geodis (8 Mdseuro de CA) + Transport Ferroviaire
et Multimodal de Marchandises dont Fret SNCF
+ Ermewa (gestionnaire drsquoactifs)
GARES amp CONNEXIONS
+ Gestiondeacuteveloppement des 3000 gares franccedilaises
+ Conception gestion et commercialisation de pocircles drsquoeacutechanges multimodaux
TRANSILIEN
+ 15 lignes + Mobility as a service + Mass transit
academy
MOBILITEacuteS QUOTIDIENNES TER
+ 11 reacutegions TER
LONGUE DISTANCE OUI SNCF
+ Axes TGV + OUIGO Ouibus + Eurostar Thalys + OUIsncf
+ Interciteacutes
+ Grands reacuteseaux urbains + Interurbain + Stationnement + Services digitaux
Activiteacute reacutegie par la loi Services fournis de faccedilon non discriminatoire agrave lrsquoensemble des opeacuterateurs ferroviaires
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 57
13 DE LrsquoACTIVITEacute DU GROUPE Agrave LrsquoINTERNATIONAL
Logistics
Mass Transit
Longue distance voyageurs
Conseil et ingeacutenierie ferroviaire (dont Systra socieacuteteacute mise en eacutequivalence)
19 63
18
EUROPE DE LrsquoOUEST
29
70 1 04
AMEacuteRIQUE DU NORD
97 3
AMEacuteRIQUE DU SUD
44 56
MOYEN ORIENT
92 8
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
78 22
AFRIQUE DU NORD
63
36
09
AUSTRALIE OCEacuteANIE
95 5
ASIE CENTRALE
8
77 15
ASIE DU SUD
95 5
ASIE DU SUD EST
ACTIVITEacute 2017
193 Meuro
37 Meuro
39 Meuro
2 762 Meuro
86 Meuro
86 Meuro
468 Meuro
162 Meuro
818 Meuro
50
8
41
08
ROYAUME UNI
2 532 Meuro 997 03
EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
227 Meuro
98 2
AMEacuteRIQUE CENTRALE
227 Meuro
59
40
07
EUROPE DU NORD
1 083 Meuro
2 051 Meuro
Chiffres drsquoaffaires des socieacuteteacutes deacutetenues par le groupe SNCF (controcircleacutees ou non)
- Diapositive numeacutero 1
- Diapositive numeacutero 2
- En Synthegravese
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucircts
- Diapositive numeacutero 5
- Diapositive numeacutero 6
- FOCUS SUR LES investissements au beacuteneacutefice des clients agrave un Niveau Historique EN 201788 MDSeuro DONT 60 financeacutes par SNCF et Pregraves de 95 en France
- FOCUS SUR LES GAINS DE Productiviteacute une marge opeacuterationnelle de 46 Mdseuro en hausse de +16 gracircce au dynamisme de lrsquoactiviteacute et agrave une discipline financiegravere geacuteneacuterant plus de 830 Meuro de gains de productiviteacute
- Diapositive numeacutero 9
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 11
- ENVIRONNEMENT EacuteCONOMIQUEATTENTES CLIENTS ET CONCURRENCE
- Diapositive numeacutero 13
- Un niveau de travaux historique sur le reacuteseau ferroviaire
- LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAIN
- FOCUS SUR LE PORTE Agrave PORTE
- VOYAGES LONGUE DISTANCE UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSEacuteE POUR ACCROIcircTRE LrsquoATTRACTIVITEacute DU TRAIN
- LES VOYAGES LONGUE DISTANCE13DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
- DE NOUVEAUX services en GARES pour faciliter la vie de nos clients
- LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
- Diapositive numeacutero 21
- Diapositive numeacutero 22
- SNCF LOGISTICS accompagne ses clients dans le Monde
- La logistique marchandises porteacutee par le rebond du commerce mondial
- SYSTRA la force de lrsquoingeacutenierie franccedilaise dans le monde
- Diapositive numeacutero 26
- Diapositive numeacutero 27
- DES INVESTISSEMENTS au beacuteneacutefice des clientsagrave un niveau historique en 2017
- Diapositive numeacutero 29
- LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT13UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
- Les acquisitions strateacutegiques se poursuivent objectif 50 de lrsquoactiviteacute agrave lrsquointernational (dont la moitieacute en Europe) contre 13 aujourdrsquohui
- Diapositive numeacutero 32
- Diapositive numeacutero 33
- Diapositive numeacutero 34
- Diapositive numeacutero 35
- UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
- SNCF srsquoengage pour LA MOBILITE DURABLE
- Diapositive numeacutero 38
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 40
- Diapositive numeacutero 41
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucirctsmarge opeacuterationnelle de 46 MdSeuro (+16)Reacutesultat net reacutecurrent positif de 679 Meuro
- EN 2017 la discipline financiegravere et le deacutepassement Des Plans de performance permettent de deacutegager PLUS DE 830 Meuro de gains de productiviteacute et de maicirctriser les charges
- Chiffres cleacutes 2017 GROUPE
- Diapositive numeacutero 45
- Eacutevolution du CHIFFRE DrsquoAFFAIRES et de la marge opeacuterationnelle DE SNCF Mobiliteacutes
- Diapositive numeacutero 47
- SNCF mobiliteacuteschiffres cleacutes 2017
- SNCF mobiliteacutesperformance des meacutetiers
- Diapositive numeacutero 50
- SNCF Reacuteseauchiffres cleacutes 2017
- Diapositive numeacutero 52
- Diapositive numeacutero 53
- Diapositive numeacutero 54
- REPEgraveRES Agrave FIN 2017
- Diapositive numeacutero 56
- 13 DE lrsquoactiviteacute du Groupe agrave Lrsquointernational
-
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 26
SNCF IMMOBILIER ACTEUR MAJEUR DE LA TRANSFORMATION URBAINE PARTICIPE laquo AU MIEUX VIVRE ENSEMBLE LA VILLE raquo
GESTION ET OPTIMISATION DE LrsquoIMMOBILIER DU GROUPE PUBLIC FERROVIAIRE + Scheacutema directeur tertiaire dIcircle-de-
France 2020 50 000 msup2 drsquooccupations modifeacutees
+ Contrat de gestion du patrimoine foncier et immobilier et de cessions drsquoactifs
+ Optimisation du foncier reacuteduction des surfaces bacircties de plus de 100 000 msup2 en 2017 diminution nette de pregraves 300 bacirctiments
+ 366 Meuro de produits de cession en 2017
+ Ateliers livraison de lrsquoatelier Wagon Pupitre de Moulin Neuf deacutemarrage de la construction drsquoOullins (27 000 msup2) et Romilly (23 500 msup2)
DEacuteVELOPPEMENT URBAIN + Logement convention Eacutetat SNCF pour 2017-2021
comprenant la reacutehabilitation de 2 700 logements et la deacutemolitionreconstruction de 500 agrave 700 logements
+ Chartres signature des laquo Actes de lrsquoeacutepargne raquo dans le cadre du projet Pocircle Gare
+ Reims protocole global avec la Meacutetropole et la Ville
+ Marseille Saint Charles accord sur la strateacutegie globale avec la Meacutetropole et premiers sceacutenarii drsquoameacutenagement du site des Abeilles
+ BordeauxSites Ameacutedeacutee Nord et Sud finalisation des engagements et du calendrier du programme de deacuteveloppement par SNCF Immobilier (8 ha)
+ 3 sites ferroviaires dans lrsquoappel agrave projets laquo Inventons la meacutetropole du Grand Paris raquo Les Ardoines Argenteuil et Pleyel
+ Meacutetropole de Lyon accord-cadre de partenariat enclenchant le processus de valorisation de 30 ha de foncier strateacutegique SNCF
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 27
TRANSFORMATION ET MODERNISATION
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 28
DES INVESTISSEMENTS AU BEacuteNEacuteFICE DES CLIENTS Agrave UN NIVEAU HISTORIQUE EN 2017
88 MDSeuro DrsquoINVESTISSEMENTS AU TOTAL dont pregraves de 95 en France et 60 financeacutes en propre
Investissements affecteacutes aux activiteacutes de transporteur (SNCF Mobiliteacutes) dont 63 pour le mateacuteriel roulant
Investissements engageacutes sur le reacuteseau ferroviaire (SNCF Reacuteseau) Prioriteacute aux investissements de seacutecuriteacute et de performance de lrsquoinfrastructure utiliseacutee par les transports du quotidien
52 MDSeuro
36 MDSeuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 29
SNCF MOBILITEacuteS DES INVESTISSEMENTS CLIENTS HISTORIQUES EN 2017 36 MDSeuro DrsquoINVESTISSEMENTS dont pregraves de 23 sur fonds propres
nombre de rames livreacutees en 2017
21 rames Reacutegiolis TER 25 rames Reacutegiolis Interciteacutes
Keolis bus et cars (France et Europe continentale)
14 rames TGV OCEANE
Wagons et conteneurs pour les autoroutes ferroviaires et Ermewa
39 rames Regio2N TER
5 rames VELARO pour Eurostar
22 rames Francilien 6 rames Reacutegio2N et 10 rames Tram-train en Icircle-de-France
63 MATEacuteRIEL ROULANT NEUF
INSTALLATIONS FIXES SERVICES ET SI
Technicentres industriels et de maintenance
Garages installations de nettoyage seacutecurisation pour le mateacuteriel roulant
Ameacutenagement et modernisation des gares
Entretien et reacutenovation des bacirctiments
Services information voyageurs distribution espaces de ventehellip
Systegravemes dinformation dont lrsquoinformation voyageurs et les applications digital
37
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 30
LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
ACCEacuteLEacuteRATION DE LA DIGITALISATION DES PROCESSUS INDUSTRIELS
+ Objets connecteacutes ou IoT
+ 1 000 wagons Fret geacuteolocaliseacutes
+ Drones de reconnaissance pour la gestion
et de la maintenance des infrastructures
REacuteUSSITE DU LANCEMENT DU SITE OUISNCF
+ Mise en ligne dans la nuit du 6 deacutecembre
+ Nouveau moteur digital des ventes et une plateforme relationnelle plus intuitive plus personnaliseacutee et inspirante
+ Volume drsquoaffaires en progression de + 15 par rapport agrave la mecircme date en 2016
LE DIGITAL AU SERVICE DES CLIENTS Plein succegraves de lrsquoappli SNCF avec plus de 27 millions de visites par mois et pregraves de 8 millions de teacuteleacutechargements
bull Wifi gratuit et illimiteacute dans 253 gares
bull Google Earth 150 gares en lndoor et Street Map sur Google
bull Aixploration la gare drsquoAix en Provence laboratoire
des innovations de SNCF Gares amp Connexions (des ombriegraveres de parking photovoltaiumlques des prises intelligentes des robots testeacutes robot nettoyeur robot intermodal qui accompagne les voyageurs robot poubelle Baryl)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 31
LES ACQUISITIONS STRATEacuteGIQUES SE POURSUIVENT OBJECTIF 50 DE LrsquoACTIVITEacute Agrave LrsquoINTERNATIONAL (DONT LA MOITIEacute EN EUROPE) CONTRE 13 AUJOURDrsquoHUI
SNCF LOGISTICS Acquisition de 45 du groupe de fret ferroviaire BLS Cargo filiale du suisse Bern Lotschberg Simpion pour renforcer sa preacutesence en Europe
OUIsncf Acquisition de la start-up Loco2 au Royaume-Uni pour enrichir la plateforme de distribution en Europe Partenariat avec Alibaba pour deacutevelopper son activiteacute sur le marcheacute chinois
EFFIA STATIONNEMENT 1egravere acquisition hors des frontiegraveres avec le belge Alfa Park
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 32
POIDS EacuteCONOMIQUE ET ENGAGEMENT
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 33
SNCF ACTEUR EacuteCONOMIQUE MAJEUR ENGAGEacute DANS UNE DEacuteMARCHE RSE AVEC UN FORT IMPACT SUR LES TERRITOIRES
165 000 EMPLOIS INDIRECTS EN FRANCE CREacuteEacuteS OU MAINTENUS PAR LES ACHATS DE SNCF AUPREgraveS DE SES FOURNISSEURS
31 000 FOURNISSEURS
166 MDSeuro DrsquoACHATS gt90 EN FRANCE
Depuis 2012 et avec confirmation en 2015 lrsquoEacutetat reconnait lrsquoengagement de SNCF en faveur de pratiques drsquoachats responsables et vertueuses
Valeur partageacutee agrave long terme
Dynamique de progregraves continu
+ respect des inteacuterecircts des fournisseurs et des sous-traitants
+ impact des achats sur la compeacutetitiviteacute eacuteconomique
+ inteacutegration des facteurs RSE
UN GROUPE ENGAGEacute DANS LA DUREacuteE PAR LE LABEL RFR
INVESTISSEMENTS ET DEacutePENSES TOUS FINANCEMENTS CONFONDUS HORS PEacuteAGES PPP amp SOUS-TRAITANCE GEODIS
75 Meuro DrsquoEacuteCONOMIE CIRCULAIRE (REVENTE ET REacuteEMPLOI)
SOURCE LOCAL FOOTPRINTcopy PAR UTOPIES
50 DES ACHATS AVEC DES EXIGENCES RSE RENFORCEacuteES
25 DE PME OU TPE EN MONTANT DrsquoACHATS
40 Meuro DrsquoACHATS RESPONSABLES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 34
12 000 NOUVEAUX COLLABORATEURS EN FRANCE DONT PLUS DE 50 DANS LE FERROVIAIRE
DONNEacuteES RELATIVES AUX ACTIVITEacuteS FERROVIAIRES
RECRUTEMENT
6 250 recrutements dans le ferroviaire en France en 2017 Plus de 4 000 jeunes recruteacutes (moins de 30 ans) 45 des recrutements pour la seacutecuriteacute et la reacutenovation du reacuteseau 21 de femmes (+1 point vs 2016) 7 200 contrats en alternance 330 000 candidatures
VIVRE ENSEMBLE
Diversiteacute 21 des recrutements dans les quartiers prioritaires 3 000 salarieacutes sensibiliseacutes agrave la diversiteacute avec un serious game Eacutegaliteacute hommefemmes +Plan drsquoaction contre le sexisme +6e eacutedition des Girlrsquos day Handicap Reneacutegociation de lrsquoaccord travailleurs handicapeacutes Engagement associatif 2 500 collaborateurs au service drsquoassociations via la Fondation SNCF
GESTION DES COMPEacuteTENCES
7 de la masse salariale consacreacutes agrave la formation professionnelle
6 jours de formation par salarieacute en moyenne par an
Plus de 80 des salarieacutes ont participeacute agrave une formation
UNITEacute SOCIALE
+ Accord sur le forfait en jours pour mieux reconnaicirctre les responsabiliteacutes et lrsquoautonomie de lrsquoencadrement avec un suivi de la charge de travail
+ Accord sur le teacuteleacutetravail
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 35
ENGAGEMENT DES EacuteQUIPES COHEacuteSION ET UNITEacute SOCIALE DU GROUPE
PREacuteSERVER NOS FONDAMENTAUX DE SEacuteCURITEacute DE REacuteGULARITEacute ET NOS MISSIONS DrsquoENTREPRISE CITOYENNE AU SERVICE DE LA MOBILITEacute DES FRANCcedilAIS DrsquoUNE ENTREPRISE BIENVEILLANTE QUI VEILLE SUR SES COLLABORATEURS
MENER LA TRANSFORMATION INTERNE AVEC DES MEacuteTHODES AGILES ET INNOVANTES CONCERNANT LES MODES DE PRODUCTION LrsquoORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES MEacuteTIERS
RENFORCER LA CULTURE DE SERVICE TOURNEacuteE VERS LA VISION CLIENTS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 36
La Fondation agit agrave leacutechelle locale et aussi internationale en Australie en Inde et au Maroc Ses domaines dintervention leacuteducation pour chacun la culture pour tous la solidariteacute pour bien vivre ensemble En 2017 la Fondation SNCF a soutenu 1 119 associations 90 de projets locaux 2 055 salarieacutes se sont engageacutes en meacuteceacutenat de compeacutetences (sur leur temps de travail) et 371 salarieacutes via les Coups de Cœur solidaires (sur leur temps libre)
UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
TOP 10 DES FONDATIONS
EN FRANCE
5 MILLIONS DE BUDGET
ANNUEL
2 500 SALARIEacuteS ENGAGEacuteS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 37
SNCF SrsquoENGAGE POUR LA MOBILITE DURABLE
FACILITER LA VIE MOBILE
+ Lrsquo assistant personnel de mobiliteacute pour combiner toutes les mobiliteacutes partageacutees et actives
+ Une mobiliteacute inclusive avec des petits prix pour tous et un voyage plus fluide pour les personnes agrave mobiliteacute reacuteduite
+ Des gares avec des services pour faciliter le quotidien de 10 millions de voyageurs
SADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE + Un programme dlsquoeacutetudes pour la prise
en charge des clients des mateacuteriels et des infrastructures face au changement climatique
AMELIORER LA PERFORMANCE CARBONE DE 25 DrsquoICI 2025 + Une meilleure performance eacutenergeacutetique + Lrsquoachat drsquoeacutenergie moins carboneacutee + Le projet de TER hybride (diesel et
eacutelectrique) et agrave moyen terme agrave hydrogegravene
AMEacuteLIORER LA PERFORMANCE EacuteNERGEacuteTIQUE DE 20 DrsquoICI 2025 + Des plans drsquoeacuteconomie drsquoeacutenergie dont lrsquoeacuteco-
conduite et lrsquooptimisation de lrsquoexploitation des circulations
+ Lrsquoeacuteco-conception des mateacuteriels et des bacirctiments la reacuteduction des consommations drsquoeacutenergie
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 38
PERSPECTIVES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 39
PERSPECTIVES 2018 INTERNATIONAL KEOLIS Europe continentale Ameacuterique du Nord Chine Australie
SNCF LOGISTICS 4egraveme autoroute Calais Orbassano (Turin) pour VIIA Geodis worldwide
AREP Dubaiuml Chine Qatar Arabie Saoudite Coreacutee du Sud Iran
SYSTRA Crossrail en Grande-Bretagne Santiago du Chili LGV Casblanca-Tager Meacutetro de Xiamen en Chine TER de Dakar Qatar
Poursuite des efforts de reacuteduction de coucircts pour reacutepondre aux clients et se preacuteparer agrave lrsquoouverture agrave la concurrence du marcheacute ferroviaire domestique
Tous les meacutetiers continueront agrave se reacuteinventer avec en socle la seacutecuriteacute et la sucircreteacute
Poursuite des programmes pour reacutevolutionner la production et lrsquoinformation voyageurs
Dynamique de deacuteveloppement Nouveaux services +Assistant personnel de mobiliteacute +Titre unique sur portable NFC +Deacuteploiement drsquoINOUI sur 5 axes
Nouvelles marcheacutes +Voyageurs OUIGO x 2 +OUIBUS en Europe +International avec Keolis
SNCF Logistics AREP et Systra
gt+3 de croissance du CA attendue
gt95 Mdseuro drsquoinvestissements engageacutes dont +52 Mdseuro pour le reacuteseau dont 27 Mdseuro
de renouvellement +60 nouveaux trains en Icircle-de-France
45 en Reacutegions et 13 rames grande vitesse +Travaux massifs dans les gares (Nantes
Rennes Lyon Par Dieu Paris Montparnasse Saint-Lazare Austerlitz et Nord Couverture Wifi ou 34G sur tout Transilien etc
Logements 830 nouveaux et reacutehabilitation de 1 700 dont 780 sociaux Cession de 34 ha pour construire 3 000 logements
Plus de 10 000 recrutements en France dont la moitieacute dans les activiteacutes lieacutees au ferroviaire
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 40
SITUATION FINANCIEgraveRE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 41
REacuteSULTATS FINANCIERS DU GROUPE SNCF
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 42
323 335
2016 2017
40 46
2016 2017
REPRISE DES ACTIVITEacuteS AMPLIFIEacuteE PAR LA DYNAMIQUE COMMERCIALE ET LES EFFORTS SANS RELAcircCHE DE REacuteDUCTION DES COUcircTS MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE 46 MDSeuro (+16) REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT POSITIF DE 679 Meuro
EN MDSeuro
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES MARGE OPEacuteRATIONNELLE
EN MDSeuro EN Meuro
REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT
137 MOPCA
124
+16
218
679
2016 2017
Agrave peacuterimegravetre et change constants Part du groupe
+42
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 43
EN 2017 LA DISCIPLINE FINANCIEgraveRE ET LE DEacutePASSEMENT DES PLANS DE PERFORMANCE PERMETTENT DE DEacuteGAGER PLUS DE 830 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute ET DE MAIcircTRISER LES CHARGES
GAINS DE PRODUCTIVITEacute 2017
QUI SrsquoAJOUTENT AUX 825 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute DEacuteJAgrave REacuteALISEacuteS EN 2016
Plan de performance industriel et commercial SNCF Mobiliteacutes reacuteduction des coucircts de production et meilleure efficaciteacute des process (optimisation du parc de mateacuteriel roulant et de sa maintenance eacuteconomies drsquoeacutenergie etc) lrsquoadaptation de lrsquooffre (optimisation de lrsquooffre et du scheacutema de distribution et la lutte contre la fraude cocircteacute transporteur (intensification des actions de filtrage accueil embarquement et deacuteveloppement des portiques)
521 Meuro
Plan de performance industriel et transverse SNCF Reacuteseau
Optimisation des meacutethodes efficaciteacute reacuteduction de coucircts et des achats lieacutes agrave la
reacutenovation du reacuteseau
150 Meuro
Plan de performance transverse baisse des frais de structure du (reacuteduction des
effectifs de structure baisse du volume des achats et charges massification des achats et
optimisation des appels drsquooffres) Reacuteduction des deacutepenses de communication en 2017
-5 DE FRAIS DE STRUCTURE
160 Meuro
VS 670 Meuro ATTENDUS
831 Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 44
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Variation peacuterimegravetre amp change
constants
Chiffre drsquoaffaires 32 273 33 515
Variation 2017 2016 +38 +42
Marge opeacuterationnelle 4 144 4 578 +16
En du CA 128 137
Reacutesultat financier -1 491 -1 476
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 218 679
Reacutesultat net part du groupe 567 1 330
Capaciteacute drsquoautofinancement 2 269 2 857
Investissements tous financements 8 573 8 834
Dont financements nets (financeacute en propre) 5 525 5 138
CHIFFRES CLEacuteS 2017 GROUPE
+ Le chiffre drsquoaffaires Groupe progresse de +42 (agrave peacuterimegravetre et change constants) Toutes les activiteacutes du Groupe sont en croissance
- SNCF Mobiliteacutes +47
- SNCF Reacuteseau +09
+ Le groupe reacutealise 13 de son chiffre drsquoaffaires agrave lrsquointernational
+ Marge opeacuterationnelle agrave 46 Mdseuro (137 du CA) en progression de +16
+ Reacutesultat net reacutecurrent par du groupe positif agrave 679 Meuro
+ Investissements tous financements confondus de 88 Mdseuro (52 Mdseuro financeacutes en propre)
+ Un cash-flow libre positif pour SNCF Mobiliteacutes mais une situation financiegravere structurellement deacuteseacutequilibreacutee pour SNCF Reacuteseau dont la dette nette atteint 466 Mdseuro (+17 Mdeuro)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 45
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF MOBILITEacuteS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 46
EacuteVOLUTION DU CHIFFRE DrsquoAFFAIRES ET DE LA MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE SNCF MOBILITEacuteS
306 318
2016 2017
+ 47
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EN MDSeuro
21 28
2016 2017
+ 30
MARGE OPERATIONNELLE EN MDSeuro
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 47
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro (+15) avec une volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client
+ Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement agrave 93 en 2017 (vs 77 en 2016) La discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
1 506
2 086
2016 2217
7 974 7 914
2016 2017
1 961 2 244
3 392
3 590
2016 2017
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF MOBILITEacuteS TOUT EN AFFICHANT UN NIVEAU RECORD DrsquoINVESTISSEMENTS EN 2017 LA DETTE NETTE EST EN BAISSE Agrave 791 MDSeuro
Part SNCF
DETTE NETTE CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT EN Meuro
2016 2017
-462
184
EN Meuro EN Meuro EN Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 48
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
+ Le reacutesultat net reacutecurrent de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutelegraveve agrave 895 Meuro
+ Les investissements nets (financeacutes en propre) srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro en hausse de pregraves de 15 par rapport agrave 2016 Ce niveau est le reflet de la volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement passant de 77 en 2016 agrave 93 en 2017 Dans ce contexte la discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
SNCF MOBILITEacuteS CHIFFRES CLEacuteS 2017
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Chiffre daffaires 30 571 31 831 Variation 2017 2016 Agrave peacuterimegravetre et change constants
+43 +47
Marge Opeacuterationnelle 2 158 2 759 En du CA 71 87
Reacutesultat financier -301 -290 Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 387 895
Reacutesultat net ndash part du groupe 511 1 136 Capaciteacute dautofinancement 1 506 2 086 Investissements tous financements confondus -3 392 -3 590
Dont financements nets (financeacutes en propre) -1 961 -2 244
Cash-Flow Libre -462 184 Dette nette IFRS -7 974 - 7 914
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Mobiliteacutes ont fait lrsquoobjet drsquoun audit de la part des commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Mobiliteacutes du 23 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 49
+ Poursuite de la transformation de SNCF Mobiliteacutes en 2017 avec un rebond des activiteacutes dans un contexte eacuteconomique plus favorable Les activiteacutes progressent gracircce au deacuteveloppement de nouvelles offres voyageurs (OUIGO TGV Max et Atlantique) agrave la bonne dynamique des activiteacutes de Freight Forwarding et de Contract Logistic (Geodis) aux renouvellements et gains de contrats chez Keolis en France et agrave lrsquointernational
+ Voyages SNCF progresse de +86 dont +87 pour TGV France et +84 sur lrsquoEurope (+81 sur Eurostar et +120 sur Thalys) Ouibus progresse de +228 Les transporteurs conventionneacutes ferroviaires affichent une hausse de +25 dont TER +36 Transilien +33 et Interciteacutes +37)
+ SNCF Gares amp Connexions est en croissance de +111 avec une progression de lrsquoactiviteacute travauxeacutetudes et des filiales (AREP en particulier)
+ SNCF Keolis en hausse de +59 porteacutee par lrsquoInternational avec +119 France en croissance de +08
+ SNCF Logistics est en croissance de +31 avec une hausse de Geodis de +31 Le Freight Forwarding progresse de +84 gracircce agrave une forte croissance des volumes la logistique contractuelle de +113 et Contract Logistics US de +46 Le transport ferroviaire de marchandises et multimodal (TFMM) progresse de +36 et Ermewa de +11 par rapport agrave 2016
SNCF MOBILITEacuteS PERFORMANCE DES MEacuteTIERS
1 A peacuterimegravetre et change constants sup2 Aux bornes de lrsquoactiviteacute
EN MILLIONS euro 2016P 2017 Variation Variation pcc1
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES
Voyages SNCF 6 816 7 373 +82 +86
Transilien TER et Interciteacutes 7 876 8 071 +25 +25 SNCF Keolis 4 978 5 295 +64 +59
SNCF Gares amp Connexions 443 493 +111 +111
SNCF Logistics 10 040 10 218 +18 +31
Total chiffre drsquoaffaires 30 571 31 831 +43 +47
MARGE OPEacuteRATIONNELLE
Voyages SNCF 624 1 178 +568 En part de CAsup2 83 147
Transilien TER et Interciteacutes 468 496 +29 En part de CAsup2 56 58
SNCF Keolis 276 305 +22 En part du CAsup2 54 56
SNCF Gares amp Connexions 198 220 +22 En part de CAsup2 16 172
SNCF Logistics 429 407 +18 En part de CAsup2 42 4
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 50
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF REacuteSEAU
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 51
SNCF REacuteSEAU CHIFFRES CLEacuteS 2017
+ Le chiffre drsquoaffaires de SNCF Reacuteseau srsquoeacutetablit agrave 65 Mdseuro en progression de +09 La hausse des parcours trains est de +21
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdseuro par rapport agrave fin 2016 en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans SNCF Reacuteseau megravene une strateacutegie baseacutee sur de nouveaux produits et formats Green Bond programme en dollar US eacutemissions indexeacutees sur lrsquoinflation etc
+ SNCF Reacuteseau une entreprise engageacutee au service de la transition eacutecologique Lrsquoexemple des Green Bonds
+ Apregraves avoir eacuteteacute le 1er gestionnaire drsquoinfrastructure ferroviaire au monde et la 1egravere entreprise de transport en Europe agrave eacutemettre un Green Bond
+ SNCF Reacuteseau a lanceacute en 2017 2 eacutemissions laquo Green Bond raquo pour un total de 175 Mdeuro devenant ainsi lrsquoun des 5 premiers eacutemetteurs de Green Bonds en 2017 SNCF Reacuteseau srsquoest eacutegalement vu deacutecerner un laquo Climate Bond Award raquo
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P
2017 Variation
Chiffre daffaires 6 441 6 496 +09
Dont facturation agrave SNCF Mobiliteacutes (peacuteages) 3 502 3 568 +19
Marge Opeacuterationnelle 1 868 1 897 +16
Reacutesultat opeacuterationnel courant 1 016 1 099 +82
Reacutesultat financier -1 173 -1 172 +01
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe -157 -157 -
Reacutesultat net part du groupe -120 -201 -676
Capaciteacute dautofinancement 1 869 1 894 +14
Investissements tous financements confondus -5 231 -5 180 -10
Dont financements nets (financeacutes en propre) -3 614 -2 829 -217
Cash-Flow Libre -2 412 -2 057 +147
Dette nette IFRS -44 872 -46 630 +38
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Reacuteseau ont fait lrsquoobjet drsquoun audit par les commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Reacuteseau du 22 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 52
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU LES RECETTES DrsquoEXPLOITATION NE COUVRENT PAS LES INVESTISSEMENTS (-205 MDSeuro) ET LE LOURD ENDETTEMENT (466 MDSeuro +7 MDeuro EN 2017)
-2 412 -2 057 2016 2017
3 614 2 829
5 231 5 180
2016 2017
Part SNCF
EN Meuro
DETTE NETTE IFRS CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS
EN Meuro EN Meuro
En valeur de remboursement
1 869 1 894
2016 2017
CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT
HORS FRAIS FINANCIERS EN Meuro
44 872 46 630
42 007 45 243
2016 2017
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 28 Mdseuro Ce niveau drsquoinvestissement reflegravete la prioriteacute donneacutee agrave la reacutenovation et agrave la modernisation du reacuteseau structurant Compte tenu drsquoune capaciteacute drsquoautofinancement de 19 Mdeuro le taux de couverture des investissements par la capaciteacute drsquoautofinancement est de 67 en ameacutelioration significative par rapport agrave 2016 (52)
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdeuro par rapport agrave fin 2016 (449 Mdseuro) en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans
LES BONNES PERFORMANCES DU GROUPE EN 2017 NE SONT PAS SUFFISANTES FACE Agrave LA SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU STRUCTURELLEMENT DEacuteSEacuteQUILIBREacuteE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 53
MERCI DE VOTRE ATTENTION
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 54
ANNEXES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 55
LE GROUPE SNCF EN 2017 UNE PUISSANCE INDUSTRIELLE FRANCcedilAISE ENGRANGEANT DES SUCCEgraveS SUR TOUS LES MEacuteTIERS DE LA MOBILITEacute ET DE LA LOGISTIQUE EN FRANCE ET Agrave LrsquoINTERNATIONAL
REPEgraveRES Agrave FIN 2017
270 000 COLLABORATEURS
335 MDSeuro EN CROISSANCE DE +42
13 DU CA
88 MDSeuro DONT PLUS DE 90 en France
PLUS DE 30 000 KM DE LIGNES DONT 2 600 KM Agrave GRANDE VITESSE LrsquoUN DES PLUS GRANDS REacuteSEAUX Agrave GV AU MONDE 15 000 TRAINS JOUR DONT 7 000 EN IDF (40 DES CIRCULATIONS)
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EFFECTIFS INTERNATIONAL
INVESTISSEMENTS 2017
REacuteSEAU
ACTIVITEacute DANS 120 PAYS
14 Millions DE VOYAGEURSJOUR EN FRANCE ET DANS LE MONDE DONT
5 Millions DANS LES TRAINS EN FRANCE DONT 35 M EN IDF (70 DU TRAFIC FERROVIAIRE FRANCE)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 56
UN GROUPE ORGANISEacute EN 6 GRANDS MEacuteTIERS
SNCF MOBILITEacuteS
+ Gestion du parc immobilier industriel et tertiaire du Groupe
+ Valorisation des actifs immobiliers et fonciers
+ Gestion et deacuteveloppement du parc reacutesidentiel
SNCF IMMOBILIER
SNCF GROUPE 335 Mdseuro
+ Accegraves au reacuteseau ferreacute + Gestion des circulations + Maintenance + Deacuteveloppement Icircle-de-France
CA 65 Mdseuro
SNCF REacuteSEAU
SNCF MOBILITEacuteS 318 MDSeuro de CA
KEOLIS
SNCF LOGISTICS
+ Geodis (8 Mdseuro de CA) + Transport Ferroviaire
et Multimodal de Marchandises dont Fret SNCF
+ Ermewa (gestionnaire drsquoactifs)
GARES amp CONNEXIONS
+ Gestiondeacuteveloppement des 3000 gares franccedilaises
+ Conception gestion et commercialisation de pocircles drsquoeacutechanges multimodaux
TRANSILIEN
+ 15 lignes + Mobility as a service + Mass transit
academy
MOBILITEacuteS QUOTIDIENNES TER
+ 11 reacutegions TER
LONGUE DISTANCE OUI SNCF
+ Axes TGV + OUIGO Ouibus + Eurostar Thalys + OUIsncf
+ Interciteacutes
+ Grands reacuteseaux urbains + Interurbain + Stationnement + Services digitaux
Activiteacute reacutegie par la loi Services fournis de faccedilon non discriminatoire agrave lrsquoensemble des opeacuterateurs ferroviaires
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 57
13 DE LrsquoACTIVITEacute DU GROUPE Agrave LrsquoINTERNATIONAL
Logistics
Mass Transit
Longue distance voyageurs
Conseil et ingeacutenierie ferroviaire (dont Systra socieacuteteacute mise en eacutequivalence)
19 63
18
EUROPE DE LrsquoOUEST
29
70 1 04
AMEacuteRIQUE DU NORD
97 3
AMEacuteRIQUE DU SUD
44 56
MOYEN ORIENT
92 8
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
78 22
AFRIQUE DU NORD
63
36
09
AUSTRALIE OCEacuteANIE
95 5
ASIE CENTRALE
8
77 15
ASIE DU SUD
95 5
ASIE DU SUD EST
ACTIVITEacute 2017
193 Meuro
37 Meuro
39 Meuro
2 762 Meuro
86 Meuro
86 Meuro
468 Meuro
162 Meuro
818 Meuro
50
8
41
08
ROYAUME UNI
2 532 Meuro 997 03
EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
227 Meuro
98 2
AMEacuteRIQUE CENTRALE
227 Meuro
59
40
07
EUROPE DU NORD
1 083 Meuro
2 051 Meuro
Chiffres drsquoaffaires des socieacuteteacutes deacutetenues par le groupe SNCF (controcircleacutees ou non)
- Diapositive numeacutero 1
- Diapositive numeacutero 2
- En Synthegravese
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucircts
- Diapositive numeacutero 5
- Diapositive numeacutero 6
- FOCUS SUR LES investissements au beacuteneacutefice des clients agrave un Niveau Historique EN 201788 MDSeuro DONT 60 financeacutes par SNCF et Pregraves de 95 en France
- FOCUS SUR LES GAINS DE Productiviteacute une marge opeacuterationnelle de 46 Mdseuro en hausse de +16 gracircce au dynamisme de lrsquoactiviteacute et agrave une discipline financiegravere geacuteneacuterant plus de 830 Meuro de gains de productiviteacute
- Diapositive numeacutero 9
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 11
- ENVIRONNEMENT EacuteCONOMIQUEATTENTES CLIENTS ET CONCURRENCE
- Diapositive numeacutero 13
- Un niveau de travaux historique sur le reacuteseau ferroviaire
- LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAIN
- FOCUS SUR LE PORTE Agrave PORTE
- VOYAGES LONGUE DISTANCE UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSEacuteE POUR ACCROIcircTRE LrsquoATTRACTIVITEacute DU TRAIN
- LES VOYAGES LONGUE DISTANCE13DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
- DE NOUVEAUX services en GARES pour faciliter la vie de nos clients
- LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
- Diapositive numeacutero 21
- Diapositive numeacutero 22
- SNCF LOGISTICS accompagne ses clients dans le Monde
- La logistique marchandises porteacutee par le rebond du commerce mondial
- SYSTRA la force de lrsquoingeacutenierie franccedilaise dans le monde
- Diapositive numeacutero 26
- Diapositive numeacutero 27
- DES INVESTISSEMENTS au beacuteneacutefice des clientsagrave un niveau historique en 2017
- Diapositive numeacutero 29
- LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT13UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
- Les acquisitions strateacutegiques se poursuivent objectif 50 de lrsquoactiviteacute agrave lrsquointernational (dont la moitieacute en Europe) contre 13 aujourdrsquohui
- Diapositive numeacutero 32
- Diapositive numeacutero 33
- Diapositive numeacutero 34
- Diapositive numeacutero 35
- UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
- SNCF srsquoengage pour LA MOBILITE DURABLE
- Diapositive numeacutero 38
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 40
- Diapositive numeacutero 41
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucirctsmarge opeacuterationnelle de 46 MdSeuro (+16)Reacutesultat net reacutecurrent positif de 679 Meuro
- EN 2017 la discipline financiegravere et le deacutepassement Des Plans de performance permettent de deacutegager PLUS DE 830 Meuro de gains de productiviteacute et de maicirctriser les charges
- Chiffres cleacutes 2017 GROUPE
- Diapositive numeacutero 45
- Eacutevolution du CHIFFRE DrsquoAFFAIRES et de la marge opeacuterationnelle DE SNCF Mobiliteacutes
- Diapositive numeacutero 47
- SNCF mobiliteacuteschiffres cleacutes 2017
- SNCF mobiliteacutesperformance des meacutetiers
- Diapositive numeacutero 50
- SNCF Reacuteseauchiffres cleacutes 2017
- Diapositive numeacutero 52
- Diapositive numeacutero 53
- Diapositive numeacutero 54
- REPEgraveRES Agrave FIN 2017
- Diapositive numeacutero 56
- 13 DE lrsquoactiviteacute du Groupe agrave Lrsquointernational
-
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 27
TRANSFORMATION ET MODERNISATION
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 28
DES INVESTISSEMENTS AU BEacuteNEacuteFICE DES CLIENTS Agrave UN NIVEAU HISTORIQUE EN 2017
88 MDSeuro DrsquoINVESTISSEMENTS AU TOTAL dont pregraves de 95 en France et 60 financeacutes en propre
Investissements affecteacutes aux activiteacutes de transporteur (SNCF Mobiliteacutes) dont 63 pour le mateacuteriel roulant
Investissements engageacutes sur le reacuteseau ferroviaire (SNCF Reacuteseau) Prioriteacute aux investissements de seacutecuriteacute et de performance de lrsquoinfrastructure utiliseacutee par les transports du quotidien
52 MDSeuro
36 MDSeuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 29
SNCF MOBILITEacuteS DES INVESTISSEMENTS CLIENTS HISTORIQUES EN 2017 36 MDSeuro DrsquoINVESTISSEMENTS dont pregraves de 23 sur fonds propres
nombre de rames livreacutees en 2017
21 rames Reacutegiolis TER 25 rames Reacutegiolis Interciteacutes
Keolis bus et cars (France et Europe continentale)
14 rames TGV OCEANE
Wagons et conteneurs pour les autoroutes ferroviaires et Ermewa
39 rames Regio2N TER
5 rames VELARO pour Eurostar
22 rames Francilien 6 rames Reacutegio2N et 10 rames Tram-train en Icircle-de-France
63 MATEacuteRIEL ROULANT NEUF
INSTALLATIONS FIXES SERVICES ET SI
Technicentres industriels et de maintenance
Garages installations de nettoyage seacutecurisation pour le mateacuteriel roulant
Ameacutenagement et modernisation des gares
Entretien et reacutenovation des bacirctiments
Services information voyageurs distribution espaces de ventehellip
Systegravemes dinformation dont lrsquoinformation voyageurs et les applications digital
37
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 30
LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
ACCEacuteLEacuteRATION DE LA DIGITALISATION DES PROCESSUS INDUSTRIELS
+ Objets connecteacutes ou IoT
+ 1 000 wagons Fret geacuteolocaliseacutes
+ Drones de reconnaissance pour la gestion
et de la maintenance des infrastructures
REacuteUSSITE DU LANCEMENT DU SITE OUISNCF
+ Mise en ligne dans la nuit du 6 deacutecembre
+ Nouveau moteur digital des ventes et une plateforme relationnelle plus intuitive plus personnaliseacutee et inspirante
+ Volume drsquoaffaires en progression de + 15 par rapport agrave la mecircme date en 2016
LE DIGITAL AU SERVICE DES CLIENTS Plein succegraves de lrsquoappli SNCF avec plus de 27 millions de visites par mois et pregraves de 8 millions de teacuteleacutechargements
bull Wifi gratuit et illimiteacute dans 253 gares
bull Google Earth 150 gares en lndoor et Street Map sur Google
bull Aixploration la gare drsquoAix en Provence laboratoire
des innovations de SNCF Gares amp Connexions (des ombriegraveres de parking photovoltaiumlques des prises intelligentes des robots testeacutes robot nettoyeur robot intermodal qui accompagne les voyageurs robot poubelle Baryl)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 31
LES ACQUISITIONS STRATEacuteGIQUES SE POURSUIVENT OBJECTIF 50 DE LrsquoACTIVITEacute Agrave LrsquoINTERNATIONAL (DONT LA MOITIEacute EN EUROPE) CONTRE 13 AUJOURDrsquoHUI
SNCF LOGISTICS Acquisition de 45 du groupe de fret ferroviaire BLS Cargo filiale du suisse Bern Lotschberg Simpion pour renforcer sa preacutesence en Europe
OUIsncf Acquisition de la start-up Loco2 au Royaume-Uni pour enrichir la plateforme de distribution en Europe Partenariat avec Alibaba pour deacutevelopper son activiteacute sur le marcheacute chinois
EFFIA STATIONNEMENT 1egravere acquisition hors des frontiegraveres avec le belge Alfa Park
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 32
POIDS EacuteCONOMIQUE ET ENGAGEMENT
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 33
SNCF ACTEUR EacuteCONOMIQUE MAJEUR ENGAGEacute DANS UNE DEacuteMARCHE RSE AVEC UN FORT IMPACT SUR LES TERRITOIRES
165 000 EMPLOIS INDIRECTS EN FRANCE CREacuteEacuteS OU MAINTENUS PAR LES ACHATS DE SNCF AUPREgraveS DE SES FOURNISSEURS
31 000 FOURNISSEURS
166 MDSeuro DrsquoACHATS gt90 EN FRANCE
Depuis 2012 et avec confirmation en 2015 lrsquoEacutetat reconnait lrsquoengagement de SNCF en faveur de pratiques drsquoachats responsables et vertueuses
Valeur partageacutee agrave long terme
Dynamique de progregraves continu
+ respect des inteacuterecircts des fournisseurs et des sous-traitants
+ impact des achats sur la compeacutetitiviteacute eacuteconomique
+ inteacutegration des facteurs RSE
UN GROUPE ENGAGEacute DANS LA DUREacuteE PAR LE LABEL RFR
INVESTISSEMENTS ET DEacutePENSES TOUS FINANCEMENTS CONFONDUS HORS PEacuteAGES PPP amp SOUS-TRAITANCE GEODIS
75 Meuro DrsquoEacuteCONOMIE CIRCULAIRE (REVENTE ET REacuteEMPLOI)
SOURCE LOCAL FOOTPRINTcopy PAR UTOPIES
50 DES ACHATS AVEC DES EXIGENCES RSE RENFORCEacuteES
25 DE PME OU TPE EN MONTANT DrsquoACHATS
40 Meuro DrsquoACHATS RESPONSABLES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 34
12 000 NOUVEAUX COLLABORATEURS EN FRANCE DONT PLUS DE 50 DANS LE FERROVIAIRE
DONNEacuteES RELATIVES AUX ACTIVITEacuteS FERROVIAIRES
RECRUTEMENT
6 250 recrutements dans le ferroviaire en France en 2017 Plus de 4 000 jeunes recruteacutes (moins de 30 ans) 45 des recrutements pour la seacutecuriteacute et la reacutenovation du reacuteseau 21 de femmes (+1 point vs 2016) 7 200 contrats en alternance 330 000 candidatures
VIVRE ENSEMBLE
Diversiteacute 21 des recrutements dans les quartiers prioritaires 3 000 salarieacutes sensibiliseacutes agrave la diversiteacute avec un serious game Eacutegaliteacute hommefemmes +Plan drsquoaction contre le sexisme +6e eacutedition des Girlrsquos day Handicap Reneacutegociation de lrsquoaccord travailleurs handicapeacutes Engagement associatif 2 500 collaborateurs au service drsquoassociations via la Fondation SNCF
GESTION DES COMPEacuteTENCES
7 de la masse salariale consacreacutes agrave la formation professionnelle
6 jours de formation par salarieacute en moyenne par an
Plus de 80 des salarieacutes ont participeacute agrave une formation
UNITEacute SOCIALE
+ Accord sur le forfait en jours pour mieux reconnaicirctre les responsabiliteacutes et lrsquoautonomie de lrsquoencadrement avec un suivi de la charge de travail
+ Accord sur le teacuteleacutetravail
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 35
ENGAGEMENT DES EacuteQUIPES COHEacuteSION ET UNITEacute SOCIALE DU GROUPE
PREacuteSERVER NOS FONDAMENTAUX DE SEacuteCURITEacute DE REacuteGULARITEacute ET NOS MISSIONS DrsquoENTREPRISE CITOYENNE AU SERVICE DE LA MOBILITEacute DES FRANCcedilAIS DrsquoUNE ENTREPRISE BIENVEILLANTE QUI VEILLE SUR SES COLLABORATEURS
MENER LA TRANSFORMATION INTERNE AVEC DES MEacuteTHODES AGILES ET INNOVANTES CONCERNANT LES MODES DE PRODUCTION LrsquoORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES MEacuteTIERS
RENFORCER LA CULTURE DE SERVICE TOURNEacuteE VERS LA VISION CLIENTS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 36
La Fondation agit agrave leacutechelle locale et aussi internationale en Australie en Inde et au Maroc Ses domaines dintervention leacuteducation pour chacun la culture pour tous la solidariteacute pour bien vivre ensemble En 2017 la Fondation SNCF a soutenu 1 119 associations 90 de projets locaux 2 055 salarieacutes se sont engageacutes en meacuteceacutenat de compeacutetences (sur leur temps de travail) et 371 salarieacutes via les Coups de Cœur solidaires (sur leur temps libre)
UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
TOP 10 DES FONDATIONS
EN FRANCE
5 MILLIONS DE BUDGET
ANNUEL
2 500 SALARIEacuteS ENGAGEacuteS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 37
SNCF SrsquoENGAGE POUR LA MOBILITE DURABLE
FACILITER LA VIE MOBILE
+ Lrsquo assistant personnel de mobiliteacute pour combiner toutes les mobiliteacutes partageacutees et actives
+ Une mobiliteacute inclusive avec des petits prix pour tous et un voyage plus fluide pour les personnes agrave mobiliteacute reacuteduite
+ Des gares avec des services pour faciliter le quotidien de 10 millions de voyageurs
SADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE + Un programme dlsquoeacutetudes pour la prise
en charge des clients des mateacuteriels et des infrastructures face au changement climatique
AMELIORER LA PERFORMANCE CARBONE DE 25 DrsquoICI 2025 + Une meilleure performance eacutenergeacutetique + Lrsquoachat drsquoeacutenergie moins carboneacutee + Le projet de TER hybride (diesel et
eacutelectrique) et agrave moyen terme agrave hydrogegravene
AMEacuteLIORER LA PERFORMANCE EacuteNERGEacuteTIQUE DE 20 DrsquoICI 2025 + Des plans drsquoeacuteconomie drsquoeacutenergie dont lrsquoeacuteco-
conduite et lrsquooptimisation de lrsquoexploitation des circulations
+ Lrsquoeacuteco-conception des mateacuteriels et des bacirctiments la reacuteduction des consommations drsquoeacutenergie
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 38
PERSPECTIVES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 39
PERSPECTIVES 2018 INTERNATIONAL KEOLIS Europe continentale Ameacuterique du Nord Chine Australie
SNCF LOGISTICS 4egraveme autoroute Calais Orbassano (Turin) pour VIIA Geodis worldwide
AREP Dubaiuml Chine Qatar Arabie Saoudite Coreacutee du Sud Iran
SYSTRA Crossrail en Grande-Bretagne Santiago du Chili LGV Casblanca-Tager Meacutetro de Xiamen en Chine TER de Dakar Qatar
Poursuite des efforts de reacuteduction de coucircts pour reacutepondre aux clients et se preacuteparer agrave lrsquoouverture agrave la concurrence du marcheacute ferroviaire domestique
Tous les meacutetiers continueront agrave se reacuteinventer avec en socle la seacutecuriteacute et la sucircreteacute
Poursuite des programmes pour reacutevolutionner la production et lrsquoinformation voyageurs
Dynamique de deacuteveloppement Nouveaux services +Assistant personnel de mobiliteacute +Titre unique sur portable NFC +Deacuteploiement drsquoINOUI sur 5 axes
Nouvelles marcheacutes +Voyageurs OUIGO x 2 +OUIBUS en Europe +International avec Keolis
SNCF Logistics AREP et Systra
gt+3 de croissance du CA attendue
gt95 Mdseuro drsquoinvestissements engageacutes dont +52 Mdseuro pour le reacuteseau dont 27 Mdseuro
de renouvellement +60 nouveaux trains en Icircle-de-France
45 en Reacutegions et 13 rames grande vitesse +Travaux massifs dans les gares (Nantes
Rennes Lyon Par Dieu Paris Montparnasse Saint-Lazare Austerlitz et Nord Couverture Wifi ou 34G sur tout Transilien etc
Logements 830 nouveaux et reacutehabilitation de 1 700 dont 780 sociaux Cession de 34 ha pour construire 3 000 logements
Plus de 10 000 recrutements en France dont la moitieacute dans les activiteacutes lieacutees au ferroviaire
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 40
SITUATION FINANCIEgraveRE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 41
REacuteSULTATS FINANCIERS DU GROUPE SNCF
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 42
323 335
2016 2017
40 46
2016 2017
REPRISE DES ACTIVITEacuteS AMPLIFIEacuteE PAR LA DYNAMIQUE COMMERCIALE ET LES EFFORTS SANS RELAcircCHE DE REacuteDUCTION DES COUcircTS MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE 46 MDSeuro (+16) REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT POSITIF DE 679 Meuro
EN MDSeuro
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES MARGE OPEacuteRATIONNELLE
EN MDSeuro EN Meuro
REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT
137 MOPCA
124
+16
218
679
2016 2017
Agrave peacuterimegravetre et change constants Part du groupe
+42
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 43
EN 2017 LA DISCIPLINE FINANCIEgraveRE ET LE DEacutePASSEMENT DES PLANS DE PERFORMANCE PERMETTENT DE DEacuteGAGER PLUS DE 830 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute ET DE MAIcircTRISER LES CHARGES
GAINS DE PRODUCTIVITEacute 2017
QUI SrsquoAJOUTENT AUX 825 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute DEacuteJAgrave REacuteALISEacuteS EN 2016
Plan de performance industriel et commercial SNCF Mobiliteacutes reacuteduction des coucircts de production et meilleure efficaciteacute des process (optimisation du parc de mateacuteriel roulant et de sa maintenance eacuteconomies drsquoeacutenergie etc) lrsquoadaptation de lrsquooffre (optimisation de lrsquooffre et du scheacutema de distribution et la lutte contre la fraude cocircteacute transporteur (intensification des actions de filtrage accueil embarquement et deacuteveloppement des portiques)
521 Meuro
Plan de performance industriel et transverse SNCF Reacuteseau
Optimisation des meacutethodes efficaciteacute reacuteduction de coucircts et des achats lieacutes agrave la
reacutenovation du reacuteseau
150 Meuro
Plan de performance transverse baisse des frais de structure du (reacuteduction des
effectifs de structure baisse du volume des achats et charges massification des achats et
optimisation des appels drsquooffres) Reacuteduction des deacutepenses de communication en 2017
-5 DE FRAIS DE STRUCTURE
160 Meuro
VS 670 Meuro ATTENDUS
831 Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 44
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Variation peacuterimegravetre amp change
constants
Chiffre drsquoaffaires 32 273 33 515
Variation 2017 2016 +38 +42
Marge opeacuterationnelle 4 144 4 578 +16
En du CA 128 137
Reacutesultat financier -1 491 -1 476
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 218 679
Reacutesultat net part du groupe 567 1 330
Capaciteacute drsquoautofinancement 2 269 2 857
Investissements tous financements 8 573 8 834
Dont financements nets (financeacute en propre) 5 525 5 138
CHIFFRES CLEacuteS 2017 GROUPE
+ Le chiffre drsquoaffaires Groupe progresse de +42 (agrave peacuterimegravetre et change constants) Toutes les activiteacutes du Groupe sont en croissance
- SNCF Mobiliteacutes +47
- SNCF Reacuteseau +09
+ Le groupe reacutealise 13 de son chiffre drsquoaffaires agrave lrsquointernational
+ Marge opeacuterationnelle agrave 46 Mdseuro (137 du CA) en progression de +16
+ Reacutesultat net reacutecurrent par du groupe positif agrave 679 Meuro
+ Investissements tous financements confondus de 88 Mdseuro (52 Mdseuro financeacutes en propre)
+ Un cash-flow libre positif pour SNCF Mobiliteacutes mais une situation financiegravere structurellement deacuteseacutequilibreacutee pour SNCF Reacuteseau dont la dette nette atteint 466 Mdseuro (+17 Mdeuro)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 45
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF MOBILITEacuteS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 46
EacuteVOLUTION DU CHIFFRE DrsquoAFFAIRES ET DE LA MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE SNCF MOBILITEacuteS
306 318
2016 2017
+ 47
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EN MDSeuro
21 28
2016 2017
+ 30
MARGE OPERATIONNELLE EN MDSeuro
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 47
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro (+15) avec une volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client
+ Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement agrave 93 en 2017 (vs 77 en 2016) La discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
1 506
2 086
2016 2217
7 974 7 914
2016 2017
1 961 2 244
3 392
3 590
2016 2017
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF MOBILITEacuteS TOUT EN AFFICHANT UN NIVEAU RECORD DrsquoINVESTISSEMENTS EN 2017 LA DETTE NETTE EST EN BAISSE Agrave 791 MDSeuro
Part SNCF
DETTE NETTE CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT EN Meuro
2016 2017
-462
184
EN Meuro EN Meuro EN Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 48
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
+ Le reacutesultat net reacutecurrent de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutelegraveve agrave 895 Meuro
+ Les investissements nets (financeacutes en propre) srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro en hausse de pregraves de 15 par rapport agrave 2016 Ce niveau est le reflet de la volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement passant de 77 en 2016 agrave 93 en 2017 Dans ce contexte la discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
SNCF MOBILITEacuteS CHIFFRES CLEacuteS 2017
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Chiffre daffaires 30 571 31 831 Variation 2017 2016 Agrave peacuterimegravetre et change constants
+43 +47
Marge Opeacuterationnelle 2 158 2 759 En du CA 71 87
Reacutesultat financier -301 -290 Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 387 895
Reacutesultat net ndash part du groupe 511 1 136 Capaciteacute dautofinancement 1 506 2 086 Investissements tous financements confondus -3 392 -3 590
Dont financements nets (financeacutes en propre) -1 961 -2 244
Cash-Flow Libre -462 184 Dette nette IFRS -7 974 - 7 914
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Mobiliteacutes ont fait lrsquoobjet drsquoun audit de la part des commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Mobiliteacutes du 23 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 49
+ Poursuite de la transformation de SNCF Mobiliteacutes en 2017 avec un rebond des activiteacutes dans un contexte eacuteconomique plus favorable Les activiteacutes progressent gracircce au deacuteveloppement de nouvelles offres voyageurs (OUIGO TGV Max et Atlantique) agrave la bonne dynamique des activiteacutes de Freight Forwarding et de Contract Logistic (Geodis) aux renouvellements et gains de contrats chez Keolis en France et agrave lrsquointernational
+ Voyages SNCF progresse de +86 dont +87 pour TGV France et +84 sur lrsquoEurope (+81 sur Eurostar et +120 sur Thalys) Ouibus progresse de +228 Les transporteurs conventionneacutes ferroviaires affichent une hausse de +25 dont TER +36 Transilien +33 et Interciteacutes +37)
+ SNCF Gares amp Connexions est en croissance de +111 avec une progression de lrsquoactiviteacute travauxeacutetudes et des filiales (AREP en particulier)
+ SNCF Keolis en hausse de +59 porteacutee par lrsquoInternational avec +119 France en croissance de +08
+ SNCF Logistics est en croissance de +31 avec une hausse de Geodis de +31 Le Freight Forwarding progresse de +84 gracircce agrave une forte croissance des volumes la logistique contractuelle de +113 et Contract Logistics US de +46 Le transport ferroviaire de marchandises et multimodal (TFMM) progresse de +36 et Ermewa de +11 par rapport agrave 2016
SNCF MOBILITEacuteS PERFORMANCE DES MEacuteTIERS
1 A peacuterimegravetre et change constants sup2 Aux bornes de lrsquoactiviteacute
EN MILLIONS euro 2016P 2017 Variation Variation pcc1
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES
Voyages SNCF 6 816 7 373 +82 +86
Transilien TER et Interciteacutes 7 876 8 071 +25 +25 SNCF Keolis 4 978 5 295 +64 +59
SNCF Gares amp Connexions 443 493 +111 +111
SNCF Logistics 10 040 10 218 +18 +31
Total chiffre drsquoaffaires 30 571 31 831 +43 +47
MARGE OPEacuteRATIONNELLE
Voyages SNCF 624 1 178 +568 En part de CAsup2 83 147
Transilien TER et Interciteacutes 468 496 +29 En part de CAsup2 56 58
SNCF Keolis 276 305 +22 En part du CAsup2 54 56
SNCF Gares amp Connexions 198 220 +22 En part de CAsup2 16 172
SNCF Logistics 429 407 +18 En part de CAsup2 42 4
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 50
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF REacuteSEAU
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 51
SNCF REacuteSEAU CHIFFRES CLEacuteS 2017
+ Le chiffre drsquoaffaires de SNCF Reacuteseau srsquoeacutetablit agrave 65 Mdseuro en progression de +09 La hausse des parcours trains est de +21
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdseuro par rapport agrave fin 2016 en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans SNCF Reacuteseau megravene une strateacutegie baseacutee sur de nouveaux produits et formats Green Bond programme en dollar US eacutemissions indexeacutees sur lrsquoinflation etc
+ SNCF Reacuteseau une entreprise engageacutee au service de la transition eacutecologique Lrsquoexemple des Green Bonds
+ Apregraves avoir eacuteteacute le 1er gestionnaire drsquoinfrastructure ferroviaire au monde et la 1egravere entreprise de transport en Europe agrave eacutemettre un Green Bond
+ SNCF Reacuteseau a lanceacute en 2017 2 eacutemissions laquo Green Bond raquo pour un total de 175 Mdeuro devenant ainsi lrsquoun des 5 premiers eacutemetteurs de Green Bonds en 2017 SNCF Reacuteseau srsquoest eacutegalement vu deacutecerner un laquo Climate Bond Award raquo
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P
2017 Variation
Chiffre daffaires 6 441 6 496 +09
Dont facturation agrave SNCF Mobiliteacutes (peacuteages) 3 502 3 568 +19
Marge Opeacuterationnelle 1 868 1 897 +16
Reacutesultat opeacuterationnel courant 1 016 1 099 +82
Reacutesultat financier -1 173 -1 172 +01
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe -157 -157 -
Reacutesultat net part du groupe -120 -201 -676
Capaciteacute dautofinancement 1 869 1 894 +14
Investissements tous financements confondus -5 231 -5 180 -10
Dont financements nets (financeacutes en propre) -3 614 -2 829 -217
Cash-Flow Libre -2 412 -2 057 +147
Dette nette IFRS -44 872 -46 630 +38
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Reacuteseau ont fait lrsquoobjet drsquoun audit par les commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Reacuteseau du 22 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 52
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU LES RECETTES DrsquoEXPLOITATION NE COUVRENT PAS LES INVESTISSEMENTS (-205 MDSeuro) ET LE LOURD ENDETTEMENT (466 MDSeuro +7 MDeuro EN 2017)
-2 412 -2 057 2016 2017
3 614 2 829
5 231 5 180
2016 2017
Part SNCF
EN Meuro
DETTE NETTE IFRS CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS
EN Meuro EN Meuro
En valeur de remboursement
1 869 1 894
2016 2017
CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT
HORS FRAIS FINANCIERS EN Meuro
44 872 46 630
42 007 45 243
2016 2017
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 28 Mdseuro Ce niveau drsquoinvestissement reflegravete la prioriteacute donneacutee agrave la reacutenovation et agrave la modernisation du reacuteseau structurant Compte tenu drsquoune capaciteacute drsquoautofinancement de 19 Mdeuro le taux de couverture des investissements par la capaciteacute drsquoautofinancement est de 67 en ameacutelioration significative par rapport agrave 2016 (52)
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdeuro par rapport agrave fin 2016 (449 Mdseuro) en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans
LES BONNES PERFORMANCES DU GROUPE EN 2017 NE SONT PAS SUFFISANTES FACE Agrave LA SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU STRUCTURELLEMENT DEacuteSEacuteQUILIBREacuteE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 53
MERCI DE VOTRE ATTENTION
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 54
ANNEXES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 55
LE GROUPE SNCF EN 2017 UNE PUISSANCE INDUSTRIELLE FRANCcedilAISE ENGRANGEANT DES SUCCEgraveS SUR TOUS LES MEacuteTIERS DE LA MOBILITEacute ET DE LA LOGISTIQUE EN FRANCE ET Agrave LrsquoINTERNATIONAL
REPEgraveRES Agrave FIN 2017
270 000 COLLABORATEURS
335 MDSeuro EN CROISSANCE DE +42
13 DU CA
88 MDSeuro DONT PLUS DE 90 en France
PLUS DE 30 000 KM DE LIGNES DONT 2 600 KM Agrave GRANDE VITESSE LrsquoUN DES PLUS GRANDS REacuteSEAUX Agrave GV AU MONDE 15 000 TRAINS JOUR DONT 7 000 EN IDF (40 DES CIRCULATIONS)
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EFFECTIFS INTERNATIONAL
INVESTISSEMENTS 2017
REacuteSEAU
ACTIVITEacute DANS 120 PAYS
14 Millions DE VOYAGEURSJOUR EN FRANCE ET DANS LE MONDE DONT
5 Millions DANS LES TRAINS EN FRANCE DONT 35 M EN IDF (70 DU TRAFIC FERROVIAIRE FRANCE)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 56
UN GROUPE ORGANISEacute EN 6 GRANDS MEacuteTIERS
SNCF MOBILITEacuteS
+ Gestion du parc immobilier industriel et tertiaire du Groupe
+ Valorisation des actifs immobiliers et fonciers
+ Gestion et deacuteveloppement du parc reacutesidentiel
SNCF IMMOBILIER
SNCF GROUPE 335 Mdseuro
+ Accegraves au reacuteseau ferreacute + Gestion des circulations + Maintenance + Deacuteveloppement Icircle-de-France
CA 65 Mdseuro
SNCF REacuteSEAU
SNCF MOBILITEacuteS 318 MDSeuro de CA
KEOLIS
SNCF LOGISTICS
+ Geodis (8 Mdseuro de CA) + Transport Ferroviaire
et Multimodal de Marchandises dont Fret SNCF
+ Ermewa (gestionnaire drsquoactifs)
GARES amp CONNEXIONS
+ Gestiondeacuteveloppement des 3000 gares franccedilaises
+ Conception gestion et commercialisation de pocircles drsquoeacutechanges multimodaux
TRANSILIEN
+ 15 lignes + Mobility as a service + Mass transit
academy
MOBILITEacuteS QUOTIDIENNES TER
+ 11 reacutegions TER
LONGUE DISTANCE OUI SNCF
+ Axes TGV + OUIGO Ouibus + Eurostar Thalys + OUIsncf
+ Interciteacutes
+ Grands reacuteseaux urbains + Interurbain + Stationnement + Services digitaux
Activiteacute reacutegie par la loi Services fournis de faccedilon non discriminatoire agrave lrsquoensemble des opeacuterateurs ferroviaires
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 57
13 DE LrsquoACTIVITEacute DU GROUPE Agrave LrsquoINTERNATIONAL
Logistics
Mass Transit
Longue distance voyageurs
Conseil et ingeacutenierie ferroviaire (dont Systra socieacuteteacute mise en eacutequivalence)
19 63
18
EUROPE DE LrsquoOUEST
29
70 1 04
AMEacuteRIQUE DU NORD
97 3
AMEacuteRIQUE DU SUD
44 56
MOYEN ORIENT
92 8
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
78 22
AFRIQUE DU NORD
63
36
09
AUSTRALIE OCEacuteANIE
95 5
ASIE CENTRALE
8
77 15
ASIE DU SUD
95 5
ASIE DU SUD EST
ACTIVITEacute 2017
193 Meuro
37 Meuro
39 Meuro
2 762 Meuro
86 Meuro
86 Meuro
468 Meuro
162 Meuro
818 Meuro
50
8
41
08
ROYAUME UNI
2 532 Meuro 997 03
EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
227 Meuro
98 2
AMEacuteRIQUE CENTRALE
227 Meuro
59
40
07
EUROPE DU NORD
1 083 Meuro
2 051 Meuro
Chiffres drsquoaffaires des socieacuteteacutes deacutetenues par le groupe SNCF (controcircleacutees ou non)
- Diapositive numeacutero 1
- Diapositive numeacutero 2
- En Synthegravese
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucircts
- Diapositive numeacutero 5
- Diapositive numeacutero 6
- FOCUS SUR LES investissements au beacuteneacutefice des clients agrave un Niveau Historique EN 201788 MDSeuro DONT 60 financeacutes par SNCF et Pregraves de 95 en France
- FOCUS SUR LES GAINS DE Productiviteacute une marge opeacuterationnelle de 46 Mdseuro en hausse de +16 gracircce au dynamisme de lrsquoactiviteacute et agrave une discipline financiegravere geacuteneacuterant plus de 830 Meuro de gains de productiviteacute
- Diapositive numeacutero 9
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 11
- ENVIRONNEMENT EacuteCONOMIQUEATTENTES CLIENTS ET CONCURRENCE
- Diapositive numeacutero 13
- Un niveau de travaux historique sur le reacuteseau ferroviaire
- LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAIN
- FOCUS SUR LE PORTE Agrave PORTE
- VOYAGES LONGUE DISTANCE UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSEacuteE POUR ACCROIcircTRE LrsquoATTRACTIVITEacute DU TRAIN
- LES VOYAGES LONGUE DISTANCE13DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
- DE NOUVEAUX services en GARES pour faciliter la vie de nos clients
- LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
- Diapositive numeacutero 21
- Diapositive numeacutero 22
- SNCF LOGISTICS accompagne ses clients dans le Monde
- La logistique marchandises porteacutee par le rebond du commerce mondial
- SYSTRA la force de lrsquoingeacutenierie franccedilaise dans le monde
- Diapositive numeacutero 26
- Diapositive numeacutero 27
- DES INVESTISSEMENTS au beacuteneacutefice des clientsagrave un niveau historique en 2017
- Diapositive numeacutero 29
- LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT13UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
- Les acquisitions strateacutegiques se poursuivent objectif 50 de lrsquoactiviteacute agrave lrsquointernational (dont la moitieacute en Europe) contre 13 aujourdrsquohui
- Diapositive numeacutero 32
- Diapositive numeacutero 33
- Diapositive numeacutero 34
- Diapositive numeacutero 35
- UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
- SNCF srsquoengage pour LA MOBILITE DURABLE
- Diapositive numeacutero 38
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 40
- Diapositive numeacutero 41
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucirctsmarge opeacuterationnelle de 46 MdSeuro (+16)Reacutesultat net reacutecurrent positif de 679 Meuro
- EN 2017 la discipline financiegravere et le deacutepassement Des Plans de performance permettent de deacutegager PLUS DE 830 Meuro de gains de productiviteacute et de maicirctriser les charges
- Chiffres cleacutes 2017 GROUPE
- Diapositive numeacutero 45
- Eacutevolution du CHIFFRE DrsquoAFFAIRES et de la marge opeacuterationnelle DE SNCF Mobiliteacutes
- Diapositive numeacutero 47
- SNCF mobiliteacuteschiffres cleacutes 2017
- SNCF mobiliteacutesperformance des meacutetiers
- Diapositive numeacutero 50
- SNCF Reacuteseauchiffres cleacutes 2017
- Diapositive numeacutero 52
- Diapositive numeacutero 53
- Diapositive numeacutero 54
- REPEgraveRES Agrave FIN 2017
- Diapositive numeacutero 56
- 13 DE lrsquoactiviteacute du Groupe agrave Lrsquointernational
-
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 28
DES INVESTISSEMENTS AU BEacuteNEacuteFICE DES CLIENTS Agrave UN NIVEAU HISTORIQUE EN 2017
88 MDSeuro DrsquoINVESTISSEMENTS AU TOTAL dont pregraves de 95 en France et 60 financeacutes en propre
Investissements affecteacutes aux activiteacutes de transporteur (SNCF Mobiliteacutes) dont 63 pour le mateacuteriel roulant
Investissements engageacutes sur le reacuteseau ferroviaire (SNCF Reacuteseau) Prioriteacute aux investissements de seacutecuriteacute et de performance de lrsquoinfrastructure utiliseacutee par les transports du quotidien
52 MDSeuro
36 MDSeuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 29
SNCF MOBILITEacuteS DES INVESTISSEMENTS CLIENTS HISTORIQUES EN 2017 36 MDSeuro DrsquoINVESTISSEMENTS dont pregraves de 23 sur fonds propres
nombre de rames livreacutees en 2017
21 rames Reacutegiolis TER 25 rames Reacutegiolis Interciteacutes
Keolis bus et cars (France et Europe continentale)
14 rames TGV OCEANE
Wagons et conteneurs pour les autoroutes ferroviaires et Ermewa
39 rames Regio2N TER
5 rames VELARO pour Eurostar
22 rames Francilien 6 rames Reacutegio2N et 10 rames Tram-train en Icircle-de-France
63 MATEacuteRIEL ROULANT NEUF
INSTALLATIONS FIXES SERVICES ET SI
Technicentres industriels et de maintenance
Garages installations de nettoyage seacutecurisation pour le mateacuteriel roulant
Ameacutenagement et modernisation des gares
Entretien et reacutenovation des bacirctiments
Services information voyageurs distribution espaces de ventehellip
Systegravemes dinformation dont lrsquoinformation voyageurs et les applications digital
37
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 30
LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
ACCEacuteLEacuteRATION DE LA DIGITALISATION DES PROCESSUS INDUSTRIELS
+ Objets connecteacutes ou IoT
+ 1 000 wagons Fret geacuteolocaliseacutes
+ Drones de reconnaissance pour la gestion
et de la maintenance des infrastructures
REacuteUSSITE DU LANCEMENT DU SITE OUISNCF
+ Mise en ligne dans la nuit du 6 deacutecembre
+ Nouveau moteur digital des ventes et une plateforme relationnelle plus intuitive plus personnaliseacutee et inspirante
+ Volume drsquoaffaires en progression de + 15 par rapport agrave la mecircme date en 2016
LE DIGITAL AU SERVICE DES CLIENTS Plein succegraves de lrsquoappli SNCF avec plus de 27 millions de visites par mois et pregraves de 8 millions de teacuteleacutechargements
bull Wifi gratuit et illimiteacute dans 253 gares
bull Google Earth 150 gares en lndoor et Street Map sur Google
bull Aixploration la gare drsquoAix en Provence laboratoire
des innovations de SNCF Gares amp Connexions (des ombriegraveres de parking photovoltaiumlques des prises intelligentes des robots testeacutes robot nettoyeur robot intermodal qui accompagne les voyageurs robot poubelle Baryl)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 31
LES ACQUISITIONS STRATEacuteGIQUES SE POURSUIVENT OBJECTIF 50 DE LrsquoACTIVITEacute Agrave LrsquoINTERNATIONAL (DONT LA MOITIEacute EN EUROPE) CONTRE 13 AUJOURDrsquoHUI
SNCF LOGISTICS Acquisition de 45 du groupe de fret ferroviaire BLS Cargo filiale du suisse Bern Lotschberg Simpion pour renforcer sa preacutesence en Europe
OUIsncf Acquisition de la start-up Loco2 au Royaume-Uni pour enrichir la plateforme de distribution en Europe Partenariat avec Alibaba pour deacutevelopper son activiteacute sur le marcheacute chinois
EFFIA STATIONNEMENT 1egravere acquisition hors des frontiegraveres avec le belge Alfa Park
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 32
POIDS EacuteCONOMIQUE ET ENGAGEMENT
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 33
SNCF ACTEUR EacuteCONOMIQUE MAJEUR ENGAGEacute DANS UNE DEacuteMARCHE RSE AVEC UN FORT IMPACT SUR LES TERRITOIRES
165 000 EMPLOIS INDIRECTS EN FRANCE CREacuteEacuteS OU MAINTENUS PAR LES ACHATS DE SNCF AUPREgraveS DE SES FOURNISSEURS
31 000 FOURNISSEURS
166 MDSeuro DrsquoACHATS gt90 EN FRANCE
Depuis 2012 et avec confirmation en 2015 lrsquoEacutetat reconnait lrsquoengagement de SNCF en faveur de pratiques drsquoachats responsables et vertueuses
Valeur partageacutee agrave long terme
Dynamique de progregraves continu
+ respect des inteacuterecircts des fournisseurs et des sous-traitants
+ impact des achats sur la compeacutetitiviteacute eacuteconomique
+ inteacutegration des facteurs RSE
UN GROUPE ENGAGEacute DANS LA DUREacuteE PAR LE LABEL RFR
INVESTISSEMENTS ET DEacutePENSES TOUS FINANCEMENTS CONFONDUS HORS PEacuteAGES PPP amp SOUS-TRAITANCE GEODIS
75 Meuro DrsquoEacuteCONOMIE CIRCULAIRE (REVENTE ET REacuteEMPLOI)
SOURCE LOCAL FOOTPRINTcopy PAR UTOPIES
50 DES ACHATS AVEC DES EXIGENCES RSE RENFORCEacuteES
25 DE PME OU TPE EN MONTANT DrsquoACHATS
40 Meuro DrsquoACHATS RESPONSABLES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 34
12 000 NOUVEAUX COLLABORATEURS EN FRANCE DONT PLUS DE 50 DANS LE FERROVIAIRE
DONNEacuteES RELATIVES AUX ACTIVITEacuteS FERROVIAIRES
RECRUTEMENT
6 250 recrutements dans le ferroviaire en France en 2017 Plus de 4 000 jeunes recruteacutes (moins de 30 ans) 45 des recrutements pour la seacutecuriteacute et la reacutenovation du reacuteseau 21 de femmes (+1 point vs 2016) 7 200 contrats en alternance 330 000 candidatures
VIVRE ENSEMBLE
Diversiteacute 21 des recrutements dans les quartiers prioritaires 3 000 salarieacutes sensibiliseacutes agrave la diversiteacute avec un serious game Eacutegaliteacute hommefemmes +Plan drsquoaction contre le sexisme +6e eacutedition des Girlrsquos day Handicap Reneacutegociation de lrsquoaccord travailleurs handicapeacutes Engagement associatif 2 500 collaborateurs au service drsquoassociations via la Fondation SNCF
GESTION DES COMPEacuteTENCES
7 de la masse salariale consacreacutes agrave la formation professionnelle
6 jours de formation par salarieacute en moyenne par an
Plus de 80 des salarieacutes ont participeacute agrave une formation
UNITEacute SOCIALE
+ Accord sur le forfait en jours pour mieux reconnaicirctre les responsabiliteacutes et lrsquoautonomie de lrsquoencadrement avec un suivi de la charge de travail
+ Accord sur le teacuteleacutetravail
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 35
ENGAGEMENT DES EacuteQUIPES COHEacuteSION ET UNITEacute SOCIALE DU GROUPE
PREacuteSERVER NOS FONDAMENTAUX DE SEacuteCURITEacute DE REacuteGULARITEacute ET NOS MISSIONS DrsquoENTREPRISE CITOYENNE AU SERVICE DE LA MOBILITEacute DES FRANCcedilAIS DrsquoUNE ENTREPRISE BIENVEILLANTE QUI VEILLE SUR SES COLLABORATEURS
MENER LA TRANSFORMATION INTERNE AVEC DES MEacuteTHODES AGILES ET INNOVANTES CONCERNANT LES MODES DE PRODUCTION LrsquoORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES MEacuteTIERS
RENFORCER LA CULTURE DE SERVICE TOURNEacuteE VERS LA VISION CLIENTS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 36
La Fondation agit agrave leacutechelle locale et aussi internationale en Australie en Inde et au Maroc Ses domaines dintervention leacuteducation pour chacun la culture pour tous la solidariteacute pour bien vivre ensemble En 2017 la Fondation SNCF a soutenu 1 119 associations 90 de projets locaux 2 055 salarieacutes se sont engageacutes en meacuteceacutenat de compeacutetences (sur leur temps de travail) et 371 salarieacutes via les Coups de Cœur solidaires (sur leur temps libre)
UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
TOP 10 DES FONDATIONS
EN FRANCE
5 MILLIONS DE BUDGET
ANNUEL
2 500 SALARIEacuteS ENGAGEacuteS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 37
SNCF SrsquoENGAGE POUR LA MOBILITE DURABLE
FACILITER LA VIE MOBILE
+ Lrsquo assistant personnel de mobiliteacute pour combiner toutes les mobiliteacutes partageacutees et actives
+ Une mobiliteacute inclusive avec des petits prix pour tous et un voyage plus fluide pour les personnes agrave mobiliteacute reacuteduite
+ Des gares avec des services pour faciliter le quotidien de 10 millions de voyageurs
SADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE + Un programme dlsquoeacutetudes pour la prise
en charge des clients des mateacuteriels et des infrastructures face au changement climatique
AMELIORER LA PERFORMANCE CARBONE DE 25 DrsquoICI 2025 + Une meilleure performance eacutenergeacutetique + Lrsquoachat drsquoeacutenergie moins carboneacutee + Le projet de TER hybride (diesel et
eacutelectrique) et agrave moyen terme agrave hydrogegravene
AMEacuteLIORER LA PERFORMANCE EacuteNERGEacuteTIQUE DE 20 DrsquoICI 2025 + Des plans drsquoeacuteconomie drsquoeacutenergie dont lrsquoeacuteco-
conduite et lrsquooptimisation de lrsquoexploitation des circulations
+ Lrsquoeacuteco-conception des mateacuteriels et des bacirctiments la reacuteduction des consommations drsquoeacutenergie
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 38
PERSPECTIVES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 39
PERSPECTIVES 2018 INTERNATIONAL KEOLIS Europe continentale Ameacuterique du Nord Chine Australie
SNCF LOGISTICS 4egraveme autoroute Calais Orbassano (Turin) pour VIIA Geodis worldwide
AREP Dubaiuml Chine Qatar Arabie Saoudite Coreacutee du Sud Iran
SYSTRA Crossrail en Grande-Bretagne Santiago du Chili LGV Casblanca-Tager Meacutetro de Xiamen en Chine TER de Dakar Qatar
Poursuite des efforts de reacuteduction de coucircts pour reacutepondre aux clients et se preacuteparer agrave lrsquoouverture agrave la concurrence du marcheacute ferroviaire domestique
Tous les meacutetiers continueront agrave se reacuteinventer avec en socle la seacutecuriteacute et la sucircreteacute
Poursuite des programmes pour reacutevolutionner la production et lrsquoinformation voyageurs
Dynamique de deacuteveloppement Nouveaux services +Assistant personnel de mobiliteacute +Titre unique sur portable NFC +Deacuteploiement drsquoINOUI sur 5 axes
Nouvelles marcheacutes +Voyageurs OUIGO x 2 +OUIBUS en Europe +International avec Keolis
SNCF Logistics AREP et Systra
gt+3 de croissance du CA attendue
gt95 Mdseuro drsquoinvestissements engageacutes dont +52 Mdseuro pour le reacuteseau dont 27 Mdseuro
de renouvellement +60 nouveaux trains en Icircle-de-France
45 en Reacutegions et 13 rames grande vitesse +Travaux massifs dans les gares (Nantes
Rennes Lyon Par Dieu Paris Montparnasse Saint-Lazare Austerlitz et Nord Couverture Wifi ou 34G sur tout Transilien etc
Logements 830 nouveaux et reacutehabilitation de 1 700 dont 780 sociaux Cession de 34 ha pour construire 3 000 logements
Plus de 10 000 recrutements en France dont la moitieacute dans les activiteacutes lieacutees au ferroviaire
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 40
SITUATION FINANCIEgraveRE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 41
REacuteSULTATS FINANCIERS DU GROUPE SNCF
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 42
323 335
2016 2017
40 46
2016 2017
REPRISE DES ACTIVITEacuteS AMPLIFIEacuteE PAR LA DYNAMIQUE COMMERCIALE ET LES EFFORTS SANS RELAcircCHE DE REacuteDUCTION DES COUcircTS MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE 46 MDSeuro (+16) REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT POSITIF DE 679 Meuro
EN MDSeuro
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES MARGE OPEacuteRATIONNELLE
EN MDSeuro EN Meuro
REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT
137 MOPCA
124
+16
218
679
2016 2017
Agrave peacuterimegravetre et change constants Part du groupe
+42
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 43
EN 2017 LA DISCIPLINE FINANCIEgraveRE ET LE DEacutePASSEMENT DES PLANS DE PERFORMANCE PERMETTENT DE DEacuteGAGER PLUS DE 830 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute ET DE MAIcircTRISER LES CHARGES
GAINS DE PRODUCTIVITEacute 2017
QUI SrsquoAJOUTENT AUX 825 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute DEacuteJAgrave REacuteALISEacuteS EN 2016
Plan de performance industriel et commercial SNCF Mobiliteacutes reacuteduction des coucircts de production et meilleure efficaciteacute des process (optimisation du parc de mateacuteriel roulant et de sa maintenance eacuteconomies drsquoeacutenergie etc) lrsquoadaptation de lrsquooffre (optimisation de lrsquooffre et du scheacutema de distribution et la lutte contre la fraude cocircteacute transporteur (intensification des actions de filtrage accueil embarquement et deacuteveloppement des portiques)
521 Meuro
Plan de performance industriel et transverse SNCF Reacuteseau
Optimisation des meacutethodes efficaciteacute reacuteduction de coucircts et des achats lieacutes agrave la
reacutenovation du reacuteseau
150 Meuro
Plan de performance transverse baisse des frais de structure du (reacuteduction des
effectifs de structure baisse du volume des achats et charges massification des achats et
optimisation des appels drsquooffres) Reacuteduction des deacutepenses de communication en 2017
-5 DE FRAIS DE STRUCTURE
160 Meuro
VS 670 Meuro ATTENDUS
831 Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 44
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Variation peacuterimegravetre amp change
constants
Chiffre drsquoaffaires 32 273 33 515
Variation 2017 2016 +38 +42
Marge opeacuterationnelle 4 144 4 578 +16
En du CA 128 137
Reacutesultat financier -1 491 -1 476
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 218 679
Reacutesultat net part du groupe 567 1 330
Capaciteacute drsquoautofinancement 2 269 2 857
Investissements tous financements 8 573 8 834
Dont financements nets (financeacute en propre) 5 525 5 138
CHIFFRES CLEacuteS 2017 GROUPE
+ Le chiffre drsquoaffaires Groupe progresse de +42 (agrave peacuterimegravetre et change constants) Toutes les activiteacutes du Groupe sont en croissance
- SNCF Mobiliteacutes +47
- SNCF Reacuteseau +09
+ Le groupe reacutealise 13 de son chiffre drsquoaffaires agrave lrsquointernational
+ Marge opeacuterationnelle agrave 46 Mdseuro (137 du CA) en progression de +16
+ Reacutesultat net reacutecurrent par du groupe positif agrave 679 Meuro
+ Investissements tous financements confondus de 88 Mdseuro (52 Mdseuro financeacutes en propre)
+ Un cash-flow libre positif pour SNCF Mobiliteacutes mais une situation financiegravere structurellement deacuteseacutequilibreacutee pour SNCF Reacuteseau dont la dette nette atteint 466 Mdseuro (+17 Mdeuro)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 45
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF MOBILITEacuteS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 46
EacuteVOLUTION DU CHIFFRE DrsquoAFFAIRES ET DE LA MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE SNCF MOBILITEacuteS
306 318
2016 2017
+ 47
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EN MDSeuro
21 28
2016 2017
+ 30
MARGE OPERATIONNELLE EN MDSeuro
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 47
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro (+15) avec une volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client
+ Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement agrave 93 en 2017 (vs 77 en 2016) La discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
1 506
2 086
2016 2217
7 974 7 914
2016 2017
1 961 2 244
3 392
3 590
2016 2017
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF MOBILITEacuteS TOUT EN AFFICHANT UN NIVEAU RECORD DrsquoINVESTISSEMENTS EN 2017 LA DETTE NETTE EST EN BAISSE Agrave 791 MDSeuro
Part SNCF
DETTE NETTE CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT EN Meuro
2016 2017
-462
184
EN Meuro EN Meuro EN Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 48
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
+ Le reacutesultat net reacutecurrent de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutelegraveve agrave 895 Meuro
+ Les investissements nets (financeacutes en propre) srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro en hausse de pregraves de 15 par rapport agrave 2016 Ce niveau est le reflet de la volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement passant de 77 en 2016 agrave 93 en 2017 Dans ce contexte la discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
SNCF MOBILITEacuteS CHIFFRES CLEacuteS 2017
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Chiffre daffaires 30 571 31 831 Variation 2017 2016 Agrave peacuterimegravetre et change constants
+43 +47
Marge Opeacuterationnelle 2 158 2 759 En du CA 71 87
Reacutesultat financier -301 -290 Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 387 895
Reacutesultat net ndash part du groupe 511 1 136 Capaciteacute dautofinancement 1 506 2 086 Investissements tous financements confondus -3 392 -3 590
Dont financements nets (financeacutes en propre) -1 961 -2 244
Cash-Flow Libre -462 184 Dette nette IFRS -7 974 - 7 914
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Mobiliteacutes ont fait lrsquoobjet drsquoun audit de la part des commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Mobiliteacutes du 23 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 49
+ Poursuite de la transformation de SNCF Mobiliteacutes en 2017 avec un rebond des activiteacutes dans un contexte eacuteconomique plus favorable Les activiteacutes progressent gracircce au deacuteveloppement de nouvelles offres voyageurs (OUIGO TGV Max et Atlantique) agrave la bonne dynamique des activiteacutes de Freight Forwarding et de Contract Logistic (Geodis) aux renouvellements et gains de contrats chez Keolis en France et agrave lrsquointernational
+ Voyages SNCF progresse de +86 dont +87 pour TGV France et +84 sur lrsquoEurope (+81 sur Eurostar et +120 sur Thalys) Ouibus progresse de +228 Les transporteurs conventionneacutes ferroviaires affichent une hausse de +25 dont TER +36 Transilien +33 et Interciteacutes +37)
+ SNCF Gares amp Connexions est en croissance de +111 avec une progression de lrsquoactiviteacute travauxeacutetudes et des filiales (AREP en particulier)
+ SNCF Keolis en hausse de +59 porteacutee par lrsquoInternational avec +119 France en croissance de +08
+ SNCF Logistics est en croissance de +31 avec une hausse de Geodis de +31 Le Freight Forwarding progresse de +84 gracircce agrave une forte croissance des volumes la logistique contractuelle de +113 et Contract Logistics US de +46 Le transport ferroviaire de marchandises et multimodal (TFMM) progresse de +36 et Ermewa de +11 par rapport agrave 2016
SNCF MOBILITEacuteS PERFORMANCE DES MEacuteTIERS
1 A peacuterimegravetre et change constants sup2 Aux bornes de lrsquoactiviteacute
EN MILLIONS euro 2016P 2017 Variation Variation pcc1
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES
Voyages SNCF 6 816 7 373 +82 +86
Transilien TER et Interciteacutes 7 876 8 071 +25 +25 SNCF Keolis 4 978 5 295 +64 +59
SNCF Gares amp Connexions 443 493 +111 +111
SNCF Logistics 10 040 10 218 +18 +31
Total chiffre drsquoaffaires 30 571 31 831 +43 +47
MARGE OPEacuteRATIONNELLE
Voyages SNCF 624 1 178 +568 En part de CAsup2 83 147
Transilien TER et Interciteacutes 468 496 +29 En part de CAsup2 56 58
SNCF Keolis 276 305 +22 En part du CAsup2 54 56
SNCF Gares amp Connexions 198 220 +22 En part de CAsup2 16 172
SNCF Logistics 429 407 +18 En part de CAsup2 42 4
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 50
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF REacuteSEAU
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 51
SNCF REacuteSEAU CHIFFRES CLEacuteS 2017
+ Le chiffre drsquoaffaires de SNCF Reacuteseau srsquoeacutetablit agrave 65 Mdseuro en progression de +09 La hausse des parcours trains est de +21
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdseuro par rapport agrave fin 2016 en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans SNCF Reacuteseau megravene une strateacutegie baseacutee sur de nouveaux produits et formats Green Bond programme en dollar US eacutemissions indexeacutees sur lrsquoinflation etc
+ SNCF Reacuteseau une entreprise engageacutee au service de la transition eacutecologique Lrsquoexemple des Green Bonds
+ Apregraves avoir eacuteteacute le 1er gestionnaire drsquoinfrastructure ferroviaire au monde et la 1egravere entreprise de transport en Europe agrave eacutemettre un Green Bond
+ SNCF Reacuteseau a lanceacute en 2017 2 eacutemissions laquo Green Bond raquo pour un total de 175 Mdeuro devenant ainsi lrsquoun des 5 premiers eacutemetteurs de Green Bonds en 2017 SNCF Reacuteseau srsquoest eacutegalement vu deacutecerner un laquo Climate Bond Award raquo
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P
2017 Variation
Chiffre daffaires 6 441 6 496 +09
Dont facturation agrave SNCF Mobiliteacutes (peacuteages) 3 502 3 568 +19
Marge Opeacuterationnelle 1 868 1 897 +16
Reacutesultat opeacuterationnel courant 1 016 1 099 +82
Reacutesultat financier -1 173 -1 172 +01
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe -157 -157 -
Reacutesultat net part du groupe -120 -201 -676
Capaciteacute dautofinancement 1 869 1 894 +14
Investissements tous financements confondus -5 231 -5 180 -10
Dont financements nets (financeacutes en propre) -3 614 -2 829 -217
Cash-Flow Libre -2 412 -2 057 +147
Dette nette IFRS -44 872 -46 630 +38
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Reacuteseau ont fait lrsquoobjet drsquoun audit par les commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Reacuteseau du 22 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 52
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU LES RECETTES DrsquoEXPLOITATION NE COUVRENT PAS LES INVESTISSEMENTS (-205 MDSeuro) ET LE LOURD ENDETTEMENT (466 MDSeuro +7 MDeuro EN 2017)
-2 412 -2 057 2016 2017
3 614 2 829
5 231 5 180
2016 2017
Part SNCF
EN Meuro
DETTE NETTE IFRS CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS
EN Meuro EN Meuro
En valeur de remboursement
1 869 1 894
2016 2017
CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT
HORS FRAIS FINANCIERS EN Meuro
44 872 46 630
42 007 45 243
2016 2017
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 28 Mdseuro Ce niveau drsquoinvestissement reflegravete la prioriteacute donneacutee agrave la reacutenovation et agrave la modernisation du reacuteseau structurant Compte tenu drsquoune capaciteacute drsquoautofinancement de 19 Mdeuro le taux de couverture des investissements par la capaciteacute drsquoautofinancement est de 67 en ameacutelioration significative par rapport agrave 2016 (52)
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdeuro par rapport agrave fin 2016 (449 Mdseuro) en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans
LES BONNES PERFORMANCES DU GROUPE EN 2017 NE SONT PAS SUFFISANTES FACE Agrave LA SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU STRUCTURELLEMENT DEacuteSEacuteQUILIBREacuteE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 53
MERCI DE VOTRE ATTENTION
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 54
ANNEXES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 55
LE GROUPE SNCF EN 2017 UNE PUISSANCE INDUSTRIELLE FRANCcedilAISE ENGRANGEANT DES SUCCEgraveS SUR TOUS LES MEacuteTIERS DE LA MOBILITEacute ET DE LA LOGISTIQUE EN FRANCE ET Agrave LrsquoINTERNATIONAL
REPEgraveRES Agrave FIN 2017
270 000 COLLABORATEURS
335 MDSeuro EN CROISSANCE DE +42
13 DU CA
88 MDSeuro DONT PLUS DE 90 en France
PLUS DE 30 000 KM DE LIGNES DONT 2 600 KM Agrave GRANDE VITESSE LrsquoUN DES PLUS GRANDS REacuteSEAUX Agrave GV AU MONDE 15 000 TRAINS JOUR DONT 7 000 EN IDF (40 DES CIRCULATIONS)
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EFFECTIFS INTERNATIONAL
INVESTISSEMENTS 2017
REacuteSEAU
ACTIVITEacute DANS 120 PAYS
14 Millions DE VOYAGEURSJOUR EN FRANCE ET DANS LE MONDE DONT
5 Millions DANS LES TRAINS EN FRANCE DONT 35 M EN IDF (70 DU TRAFIC FERROVIAIRE FRANCE)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 56
UN GROUPE ORGANISEacute EN 6 GRANDS MEacuteTIERS
SNCF MOBILITEacuteS
+ Gestion du parc immobilier industriel et tertiaire du Groupe
+ Valorisation des actifs immobiliers et fonciers
+ Gestion et deacuteveloppement du parc reacutesidentiel
SNCF IMMOBILIER
SNCF GROUPE 335 Mdseuro
+ Accegraves au reacuteseau ferreacute + Gestion des circulations + Maintenance + Deacuteveloppement Icircle-de-France
CA 65 Mdseuro
SNCF REacuteSEAU
SNCF MOBILITEacuteS 318 MDSeuro de CA
KEOLIS
SNCF LOGISTICS
+ Geodis (8 Mdseuro de CA) + Transport Ferroviaire
et Multimodal de Marchandises dont Fret SNCF
+ Ermewa (gestionnaire drsquoactifs)
GARES amp CONNEXIONS
+ Gestiondeacuteveloppement des 3000 gares franccedilaises
+ Conception gestion et commercialisation de pocircles drsquoeacutechanges multimodaux
TRANSILIEN
+ 15 lignes + Mobility as a service + Mass transit
academy
MOBILITEacuteS QUOTIDIENNES TER
+ 11 reacutegions TER
LONGUE DISTANCE OUI SNCF
+ Axes TGV + OUIGO Ouibus + Eurostar Thalys + OUIsncf
+ Interciteacutes
+ Grands reacuteseaux urbains + Interurbain + Stationnement + Services digitaux
Activiteacute reacutegie par la loi Services fournis de faccedilon non discriminatoire agrave lrsquoensemble des opeacuterateurs ferroviaires
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 57
13 DE LrsquoACTIVITEacute DU GROUPE Agrave LrsquoINTERNATIONAL
Logistics
Mass Transit
Longue distance voyageurs
Conseil et ingeacutenierie ferroviaire (dont Systra socieacuteteacute mise en eacutequivalence)
19 63
18
EUROPE DE LrsquoOUEST
29
70 1 04
AMEacuteRIQUE DU NORD
97 3
AMEacuteRIQUE DU SUD
44 56
MOYEN ORIENT
92 8
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
78 22
AFRIQUE DU NORD
63
36
09
AUSTRALIE OCEacuteANIE
95 5
ASIE CENTRALE
8
77 15
ASIE DU SUD
95 5
ASIE DU SUD EST
ACTIVITEacute 2017
193 Meuro
37 Meuro
39 Meuro
2 762 Meuro
86 Meuro
86 Meuro
468 Meuro
162 Meuro
818 Meuro
50
8
41
08
ROYAUME UNI
2 532 Meuro 997 03
EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
227 Meuro
98 2
AMEacuteRIQUE CENTRALE
227 Meuro
59
40
07
EUROPE DU NORD
1 083 Meuro
2 051 Meuro
Chiffres drsquoaffaires des socieacuteteacutes deacutetenues par le groupe SNCF (controcircleacutees ou non)
- Diapositive numeacutero 1
- Diapositive numeacutero 2
- En Synthegravese
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucircts
- Diapositive numeacutero 5
- Diapositive numeacutero 6
- FOCUS SUR LES investissements au beacuteneacutefice des clients agrave un Niveau Historique EN 201788 MDSeuro DONT 60 financeacutes par SNCF et Pregraves de 95 en France
- FOCUS SUR LES GAINS DE Productiviteacute une marge opeacuterationnelle de 46 Mdseuro en hausse de +16 gracircce au dynamisme de lrsquoactiviteacute et agrave une discipline financiegravere geacuteneacuterant plus de 830 Meuro de gains de productiviteacute
- Diapositive numeacutero 9
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 11
- ENVIRONNEMENT EacuteCONOMIQUEATTENTES CLIENTS ET CONCURRENCE
- Diapositive numeacutero 13
- Un niveau de travaux historique sur le reacuteseau ferroviaire
- LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAIN
- FOCUS SUR LE PORTE Agrave PORTE
- VOYAGES LONGUE DISTANCE UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSEacuteE POUR ACCROIcircTRE LrsquoATTRACTIVITEacute DU TRAIN
- LES VOYAGES LONGUE DISTANCE13DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
- DE NOUVEAUX services en GARES pour faciliter la vie de nos clients
- LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
- Diapositive numeacutero 21
- Diapositive numeacutero 22
- SNCF LOGISTICS accompagne ses clients dans le Monde
- La logistique marchandises porteacutee par le rebond du commerce mondial
- SYSTRA la force de lrsquoingeacutenierie franccedilaise dans le monde
- Diapositive numeacutero 26
- Diapositive numeacutero 27
- DES INVESTISSEMENTS au beacuteneacutefice des clientsagrave un niveau historique en 2017
- Diapositive numeacutero 29
- LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT13UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
- Les acquisitions strateacutegiques se poursuivent objectif 50 de lrsquoactiviteacute agrave lrsquointernational (dont la moitieacute en Europe) contre 13 aujourdrsquohui
- Diapositive numeacutero 32
- Diapositive numeacutero 33
- Diapositive numeacutero 34
- Diapositive numeacutero 35
- UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
- SNCF srsquoengage pour LA MOBILITE DURABLE
- Diapositive numeacutero 38
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 40
- Diapositive numeacutero 41
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucirctsmarge opeacuterationnelle de 46 MdSeuro (+16)Reacutesultat net reacutecurrent positif de 679 Meuro
- EN 2017 la discipline financiegravere et le deacutepassement Des Plans de performance permettent de deacutegager PLUS DE 830 Meuro de gains de productiviteacute et de maicirctriser les charges
- Chiffres cleacutes 2017 GROUPE
- Diapositive numeacutero 45
- Eacutevolution du CHIFFRE DrsquoAFFAIRES et de la marge opeacuterationnelle DE SNCF Mobiliteacutes
- Diapositive numeacutero 47
- SNCF mobiliteacuteschiffres cleacutes 2017
- SNCF mobiliteacutesperformance des meacutetiers
- Diapositive numeacutero 50
- SNCF Reacuteseauchiffres cleacutes 2017
- Diapositive numeacutero 52
- Diapositive numeacutero 53
- Diapositive numeacutero 54
- REPEgraveRES Agrave FIN 2017
- Diapositive numeacutero 56
- 13 DE lrsquoactiviteacute du Groupe agrave Lrsquointernational
-
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 29
SNCF MOBILITEacuteS DES INVESTISSEMENTS CLIENTS HISTORIQUES EN 2017 36 MDSeuro DrsquoINVESTISSEMENTS dont pregraves de 23 sur fonds propres
nombre de rames livreacutees en 2017
21 rames Reacutegiolis TER 25 rames Reacutegiolis Interciteacutes
Keolis bus et cars (France et Europe continentale)
14 rames TGV OCEANE
Wagons et conteneurs pour les autoroutes ferroviaires et Ermewa
39 rames Regio2N TER
5 rames VELARO pour Eurostar
22 rames Francilien 6 rames Reacutegio2N et 10 rames Tram-train en Icircle-de-France
63 MATEacuteRIEL ROULANT NEUF
INSTALLATIONS FIXES SERVICES ET SI
Technicentres industriels et de maintenance
Garages installations de nettoyage seacutecurisation pour le mateacuteriel roulant
Ameacutenagement et modernisation des gares
Entretien et reacutenovation des bacirctiments
Services information voyageurs distribution espaces de ventehellip
Systegravemes dinformation dont lrsquoinformation voyageurs et les applications digital
37
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 30
LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
ACCEacuteLEacuteRATION DE LA DIGITALISATION DES PROCESSUS INDUSTRIELS
+ Objets connecteacutes ou IoT
+ 1 000 wagons Fret geacuteolocaliseacutes
+ Drones de reconnaissance pour la gestion
et de la maintenance des infrastructures
REacuteUSSITE DU LANCEMENT DU SITE OUISNCF
+ Mise en ligne dans la nuit du 6 deacutecembre
+ Nouveau moteur digital des ventes et une plateforme relationnelle plus intuitive plus personnaliseacutee et inspirante
+ Volume drsquoaffaires en progression de + 15 par rapport agrave la mecircme date en 2016
LE DIGITAL AU SERVICE DES CLIENTS Plein succegraves de lrsquoappli SNCF avec plus de 27 millions de visites par mois et pregraves de 8 millions de teacuteleacutechargements
bull Wifi gratuit et illimiteacute dans 253 gares
bull Google Earth 150 gares en lndoor et Street Map sur Google
bull Aixploration la gare drsquoAix en Provence laboratoire
des innovations de SNCF Gares amp Connexions (des ombriegraveres de parking photovoltaiumlques des prises intelligentes des robots testeacutes robot nettoyeur robot intermodal qui accompagne les voyageurs robot poubelle Baryl)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 31
LES ACQUISITIONS STRATEacuteGIQUES SE POURSUIVENT OBJECTIF 50 DE LrsquoACTIVITEacute Agrave LrsquoINTERNATIONAL (DONT LA MOITIEacute EN EUROPE) CONTRE 13 AUJOURDrsquoHUI
SNCF LOGISTICS Acquisition de 45 du groupe de fret ferroviaire BLS Cargo filiale du suisse Bern Lotschberg Simpion pour renforcer sa preacutesence en Europe
OUIsncf Acquisition de la start-up Loco2 au Royaume-Uni pour enrichir la plateforme de distribution en Europe Partenariat avec Alibaba pour deacutevelopper son activiteacute sur le marcheacute chinois
EFFIA STATIONNEMENT 1egravere acquisition hors des frontiegraveres avec le belge Alfa Park
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 32
POIDS EacuteCONOMIQUE ET ENGAGEMENT
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 33
SNCF ACTEUR EacuteCONOMIQUE MAJEUR ENGAGEacute DANS UNE DEacuteMARCHE RSE AVEC UN FORT IMPACT SUR LES TERRITOIRES
165 000 EMPLOIS INDIRECTS EN FRANCE CREacuteEacuteS OU MAINTENUS PAR LES ACHATS DE SNCF AUPREgraveS DE SES FOURNISSEURS
31 000 FOURNISSEURS
166 MDSeuro DrsquoACHATS gt90 EN FRANCE
Depuis 2012 et avec confirmation en 2015 lrsquoEacutetat reconnait lrsquoengagement de SNCF en faveur de pratiques drsquoachats responsables et vertueuses
Valeur partageacutee agrave long terme
Dynamique de progregraves continu
+ respect des inteacuterecircts des fournisseurs et des sous-traitants
+ impact des achats sur la compeacutetitiviteacute eacuteconomique
+ inteacutegration des facteurs RSE
UN GROUPE ENGAGEacute DANS LA DUREacuteE PAR LE LABEL RFR
INVESTISSEMENTS ET DEacutePENSES TOUS FINANCEMENTS CONFONDUS HORS PEacuteAGES PPP amp SOUS-TRAITANCE GEODIS
75 Meuro DrsquoEacuteCONOMIE CIRCULAIRE (REVENTE ET REacuteEMPLOI)
SOURCE LOCAL FOOTPRINTcopy PAR UTOPIES
50 DES ACHATS AVEC DES EXIGENCES RSE RENFORCEacuteES
25 DE PME OU TPE EN MONTANT DrsquoACHATS
40 Meuro DrsquoACHATS RESPONSABLES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 34
12 000 NOUVEAUX COLLABORATEURS EN FRANCE DONT PLUS DE 50 DANS LE FERROVIAIRE
DONNEacuteES RELATIVES AUX ACTIVITEacuteS FERROVIAIRES
RECRUTEMENT
6 250 recrutements dans le ferroviaire en France en 2017 Plus de 4 000 jeunes recruteacutes (moins de 30 ans) 45 des recrutements pour la seacutecuriteacute et la reacutenovation du reacuteseau 21 de femmes (+1 point vs 2016) 7 200 contrats en alternance 330 000 candidatures
VIVRE ENSEMBLE
Diversiteacute 21 des recrutements dans les quartiers prioritaires 3 000 salarieacutes sensibiliseacutes agrave la diversiteacute avec un serious game Eacutegaliteacute hommefemmes +Plan drsquoaction contre le sexisme +6e eacutedition des Girlrsquos day Handicap Reneacutegociation de lrsquoaccord travailleurs handicapeacutes Engagement associatif 2 500 collaborateurs au service drsquoassociations via la Fondation SNCF
GESTION DES COMPEacuteTENCES
7 de la masse salariale consacreacutes agrave la formation professionnelle
6 jours de formation par salarieacute en moyenne par an
Plus de 80 des salarieacutes ont participeacute agrave une formation
UNITEacute SOCIALE
+ Accord sur le forfait en jours pour mieux reconnaicirctre les responsabiliteacutes et lrsquoautonomie de lrsquoencadrement avec un suivi de la charge de travail
+ Accord sur le teacuteleacutetravail
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 35
ENGAGEMENT DES EacuteQUIPES COHEacuteSION ET UNITEacute SOCIALE DU GROUPE
PREacuteSERVER NOS FONDAMENTAUX DE SEacuteCURITEacute DE REacuteGULARITEacute ET NOS MISSIONS DrsquoENTREPRISE CITOYENNE AU SERVICE DE LA MOBILITEacute DES FRANCcedilAIS DrsquoUNE ENTREPRISE BIENVEILLANTE QUI VEILLE SUR SES COLLABORATEURS
MENER LA TRANSFORMATION INTERNE AVEC DES MEacuteTHODES AGILES ET INNOVANTES CONCERNANT LES MODES DE PRODUCTION LrsquoORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES MEacuteTIERS
RENFORCER LA CULTURE DE SERVICE TOURNEacuteE VERS LA VISION CLIENTS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 36
La Fondation agit agrave leacutechelle locale et aussi internationale en Australie en Inde et au Maroc Ses domaines dintervention leacuteducation pour chacun la culture pour tous la solidariteacute pour bien vivre ensemble En 2017 la Fondation SNCF a soutenu 1 119 associations 90 de projets locaux 2 055 salarieacutes se sont engageacutes en meacuteceacutenat de compeacutetences (sur leur temps de travail) et 371 salarieacutes via les Coups de Cœur solidaires (sur leur temps libre)
UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
TOP 10 DES FONDATIONS
EN FRANCE
5 MILLIONS DE BUDGET
ANNUEL
2 500 SALARIEacuteS ENGAGEacuteS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 37
SNCF SrsquoENGAGE POUR LA MOBILITE DURABLE
FACILITER LA VIE MOBILE
+ Lrsquo assistant personnel de mobiliteacute pour combiner toutes les mobiliteacutes partageacutees et actives
+ Une mobiliteacute inclusive avec des petits prix pour tous et un voyage plus fluide pour les personnes agrave mobiliteacute reacuteduite
+ Des gares avec des services pour faciliter le quotidien de 10 millions de voyageurs
SADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE + Un programme dlsquoeacutetudes pour la prise
en charge des clients des mateacuteriels et des infrastructures face au changement climatique
AMELIORER LA PERFORMANCE CARBONE DE 25 DrsquoICI 2025 + Une meilleure performance eacutenergeacutetique + Lrsquoachat drsquoeacutenergie moins carboneacutee + Le projet de TER hybride (diesel et
eacutelectrique) et agrave moyen terme agrave hydrogegravene
AMEacuteLIORER LA PERFORMANCE EacuteNERGEacuteTIQUE DE 20 DrsquoICI 2025 + Des plans drsquoeacuteconomie drsquoeacutenergie dont lrsquoeacuteco-
conduite et lrsquooptimisation de lrsquoexploitation des circulations
+ Lrsquoeacuteco-conception des mateacuteriels et des bacirctiments la reacuteduction des consommations drsquoeacutenergie
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 38
PERSPECTIVES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 39
PERSPECTIVES 2018 INTERNATIONAL KEOLIS Europe continentale Ameacuterique du Nord Chine Australie
SNCF LOGISTICS 4egraveme autoroute Calais Orbassano (Turin) pour VIIA Geodis worldwide
AREP Dubaiuml Chine Qatar Arabie Saoudite Coreacutee du Sud Iran
SYSTRA Crossrail en Grande-Bretagne Santiago du Chili LGV Casblanca-Tager Meacutetro de Xiamen en Chine TER de Dakar Qatar
Poursuite des efforts de reacuteduction de coucircts pour reacutepondre aux clients et se preacuteparer agrave lrsquoouverture agrave la concurrence du marcheacute ferroviaire domestique
Tous les meacutetiers continueront agrave se reacuteinventer avec en socle la seacutecuriteacute et la sucircreteacute
Poursuite des programmes pour reacutevolutionner la production et lrsquoinformation voyageurs
Dynamique de deacuteveloppement Nouveaux services +Assistant personnel de mobiliteacute +Titre unique sur portable NFC +Deacuteploiement drsquoINOUI sur 5 axes
Nouvelles marcheacutes +Voyageurs OUIGO x 2 +OUIBUS en Europe +International avec Keolis
SNCF Logistics AREP et Systra
gt+3 de croissance du CA attendue
gt95 Mdseuro drsquoinvestissements engageacutes dont +52 Mdseuro pour le reacuteseau dont 27 Mdseuro
de renouvellement +60 nouveaux trains en Icircle-de-France
45 en Reacutegions et 13 rames grande vitesse +Travaux massifs dans les gares (Nantes
Rennes Lyon Par Dieu Paris Montparnasse Saint-Lazare Austerlitz et Nord Couverture Wifi ou 34G sur tout Transilien etc
Logements 830 nouveaux et reacutehabilitation de 1 700 dont 780 sociaux Cession de 34 ha pour construire 3 000 logements
Plus de 10 000 recrutements en France dont la moitieacute dans les activiteacutes lieacutees au ferroviaire
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 40
SITUATION FINANCIEgraveRE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 41
REacuteSULTATS FINANCIERS DU GROUPE SNCF
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 42
323 335
2016 2017
40 46
2016 2017
REPRISE DES ACTIVITEacuteS AMPLIFIEacuteE PAR LA DYNAMIQUE COMMERCIALE ET LES EFFORTS SANS RELAcircCHE DE REacuteDUCTION DES COUcircTS MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE 46 MDSeuro (+16) REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT POSITIF DE 679 Meuro
EN MDSeuro
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES MARGE OPEacuteRATIONNELLE
EN MDSeuro EN Meuro
REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT
137 MOPCA
124
+16
218
679
2016 2017
Agrave peacuterimegravetre et change constants Part du groupe
+42
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EN 2017 LA DISCIPLINE FINANCIEgraveRE ET LE DEacutePASSEMENT DES PLANS DE PERFORMANCE PERMETTENT DE DEacuteGAGER PLUS DE 830 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute ET DE MAIcircTRISER LES CHARGES
GAINS DE PRODUCTIVITEacute 2017
QUI SrsquoAJOUTENT AUX 825 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute DEacuteJAgrave REacuteALISEacuteS EN 2016
Plan de performance industriel et commercial SNCF Mobiliteacutes reacuteduction des coucircts de production et meilleure efficaciteacute des process (optimisation du parc de mateacuteriel roulant et de sa maintenance eacuteconomies drsquoeacutenergie etc) lrsquoadaptation de lrsquooffre (optimisation de lrsquooffre et du scheacutema de distribution et la lutte contre la fraude cocircteacute transporteur (intensification des actions de filtrage accueil embarquement et deacuteveloppement des portiques)
521 Meuro
Plan de performance industriel et transverse SNCF Reacuteseau
Optimisation des meacutethodes efficaciteacute reacuteduction de coucircts et des achats lieacutes agrave la
reacutenovation du reacuteseau
150 Meuro
Plan de performance transverse baisse des frais de structure du (reacuteduction des
effectifs de structure baisse du volume des achats et charges massification des achats et
optimisation des appels drsquooffres) Reacuteduction des deacutepenses de communication en 2017
-5 DE FRAIS DE STRUCTURE
160 Meuro
VS 670 Meuro ATTENDUS
831 Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 44
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Variation peacuterimegravetre amp change
constants
Chiffre drsquoaffaires 32 273 33 515
Variation 2017 2016 +38 +42
Marge opeacuterationnelle 4 144 4 578 +16
En du CA 128 137
Reacutesultat financier -1 491 -1 476
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 218 679
Reacutesultat net part du groupe 567 1 330
Capaciteacute drsquoautofinancement 2 269 2 857
Investissements tous financements 8 573 8 834
Dont financements nets (financeacute en propre) 5 525 5 138
CHIFFRES CLEacuteS 2017 GROUPE
+ Le chiffre drsquoaffaires Groupe progresse de +42 (agrave peacuterimegravetre et change constants) Toutes les activiteacutes du Groupe sont en croissance
- SNCF Mobiliteacutes +47
- SNCF Reacuteseau +09
+ Le groupe reacutealise 13 de son chiffre drsquoaffaires agrave lrsquointernational
+ Marge opeacuterationnelle agrave 46 Mdseuro (137 du CA) en progression de +16
+ Reacutesultat net reacutecurrent par du groupe positif agrave 679 Meuro
+ Investissements tous financements confondus de 88 Mdseuro (52 Mdseuro financeacutes en propre)
+ Un cash-flow libre positif pour SNCF Mobiliteacutes mais une situation financiegravere structurellement deacuteseacutequilibreacutee pour SNCF Reacuteseau dont la dette nette atteint 466 Mdseuro (+17 Mdeuro)
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REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF MOBILITEacuteS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 46
EacuteVOLUTION DU CHIFFRE DrsquoAFFAIRES ET DE LA MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE SNCF MOBILITEacuteS
306 318
2016 2017
+ 47
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EN MDSeuro
21 28
2016 2017
+ 30
MARGE OPERATIONNELLE EN MDSeuro
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 47
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro (+15) avec une volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client
+ Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement agrave 93 en 2017 (vs 77 en 2016) La discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
1 506
2 086
2016 2217
7 974 7 914
2016 2017
1 961 2 244
3 392
3 590
2016 2017
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF MOBILITEacuteS TOUT EN AFFICHANT UN NIVEAU RECORD DrsquoINVESTISSEMENTS EN 2017 LA DETTE NETTE EST EN BAISSE Agrave 791 MDSeuro
Part SNCF
DETTE NETTE CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT EN Meuro
2016 2017
-462
184
EN Meuro EN Meuro EN Meuro
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+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
+ Le reacutesultat net reacutecurrent de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutelegraveve agrave 895 Meuro
+ Les investissements nets (financeacutes en propre) srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro en hausse de pregraves de 15 par rapport agrave 2016 Ce niveau est le reflet de la volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement passant de 77 en 2016 agrave 93 en 2017 Dans ce contexte la discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
SNCF MOBILITEacuteS CHIFFRES CLEacuteS 2017
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Chiffre daffaires 30 571 31 831 Variation 2017 2016 Agrave peacuterimegravetre et change constants
+43 +47
Marge Opeacuterationnelle 2 158 2 759 En du CA 71 87
Reacutesultat financier -301 -290 Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 387 895
Reacutesultat net ndash part du groupe 511 1 136 Capaciteacute dautofinancement 1 506 2 086 Investissements tous financements confondus -3 392 -3 590
Dont financements nets (financeacutes en propre) -1 961 -2 244
Cash-Flow Libre -462 184 Dette nette IFRS -7 974 - 7 914
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Mobiliteacutes ont fait lrsquoobjet drsquoun audit de la part des commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Mobiliteacutes du 23 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 49
+ Poursuite de la transformation de SNCF Mobiliteacutes en 2017 avec un rebond des activiteacutes dans un contexte eacuteconomique plus favorable Les activiteacutes progressent gracircce au deacuteveloppement de nouvelles offres voyageurs (OUIGO TGV Max et Atlantique) agrave la bonne dynamique des activiteacutes de Freight Forwarding et de Contract Logistic (Geodis) aux renouvellements et gains de contrats chez Keolis en France et agrave lrsquointernational
+ Voyages SNCF progresse de +86 dont +87 pour TGV France et +84 sur lrsquoEurope (+81 sur Eurostar et +120 sur Thalys) Ouibus progresse de +228 Les transporteurs conventionneacutes ferroviaires affichent une hausse de +25 dont TER +36 Transilien +33 et Interciteacutes +37)
+ SNCF Gares amp Connexions est en croissance de +111 avec une progression de lrsquoactiviteacute travauxeacutetudes et des filiales (AREP en particulier)
+ SNCF Keolis en hausse de +59 porteacutee par lrsquoInternational avec +119 France en croissance de +08
+ SNCF Logistics est en croissance de +31 avec une hausse de Geodis de +31 Le Freight Forwarding progresse de +84 gracircce agrave une forte croissance des volumes la logistique contractuelle de +113 et Contract Logistics US de +46 Le transport ferroviaire de marchandises et multimodal (TFMM) progresse de +36 et Ermewa de +11 par rapport agrave 2016
SNCF MOBILITEacuteS PERFORMANCE DES MEacuteTIERS
1 A peacuterimegravetre et change constants sup2 Aux bornes de lrsquoactiviteacute
EN MILLIONS euro 2016P 2017 Variation Variation pcc1
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES
Voyages SNCF 6 816 7 373 +82 +86
Transilien TER et Interciteacutes 7 876 8 071 +25 +25 SNCF Keolis 4 978 5 295 +64 +59
SNCF Gares amp Connexions 443 493 +111 +111
SNCF Logistics 10 040 10 218 +18 +31
Total chiffre drsquoaffaires 30 571 31 831 +43 +47
MARGE OPEacuteRATIONNELLE
Voyages SNCF 624 1 178 +568 En part de CAsup2 83 147
Transilien TER et Interciteacutes 468 496 +29 En part de CAsup2 56 58
SNCF Keolis 276 305 +22 En part du CAsup2 54 56
SNCF Gares amp Connexions 198 220 +22 En part de CAsup2 16 172
SNCF Logistics 429 407 +18 En part de CAsup2 42 4
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 50
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF REacuteSEAU
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 51
SNCF REacuteSEAU CHIFFRES CLEacuteS 2017
+ Le chiffre drsquoaffaires de SNCF Reacuteseau srsquoeacutetablit agrave 65 Mdseuro en progression de +09 La hausse des parcours trains est de +21
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdseuro par rapport agrave fin 2016 en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans SNCF Reacuteseau megravene une strateacutegie baseacutee sur de nouveaux produits et formats Green Bond programme en dollar US eacutemissions indexeacutees sur lrsquoinflation etc
+ SNCF Reacuteseau une entreprise engageacutee au service de la transition eacutecologique Lrsquoexemple des Green Bonds
+ Apregraves avoir eacuteteacute le 1er gestionnaire drsquoinfrastructure ferroviaire au monde et la 1egravere entreprise de transport en Europe agrave eacutemettre un Green Bond
+ SNCF Reacuteseau a lanceacute en 2017 2 eacutemissions laquo Green Bond raquo pour un total de 175 Mdeuro devenant ainsi lrsquoun des 5 premiers eacutemetteurs de Green Bonds en 2017 SNCF Reacuteseau srsquoest eacutegalement vu deacutecerner un laquo Climate Bond Award raquo
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P
2017 Variation
Chiffre daffaires 6 441 6 496 +09
Dont facturation agrave SNCF Mobiliteacutes (peacuteages) 3 502 3 568 +19
Marge Opeacuterationnelle 1 868 1 897 +16
Reacutesultat opeacuterationnel courant 1 016 1 099 +82
Reacutesultat financier -1 173 -1 172 +01
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe -157 -157 -
Reacutesultat net part du groupe -120 -201 -676
Capaciteacute dautofinancement 1 869 1 894 +14
Investissements tous financements confondus -5 231 -5 180 -10
Dont financements nets (financeacutes en propre) -3 614 -2 829 -217
Cash-Flow Libre -2 412 -2 057 +147
Dette nette IFRS -44 872 -46 630 +38
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Reacuteseau ont fait lrsquoobjet drsquoun audit par les commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Reacuteseau du 22 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 52
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU LES RECETTES DrsquoEXPLOITATION NE COUVRENT PAS LES INVESTISSEMENTS (-205 MDSeuro) ET LE LOURD ENDETTEMENT (466 MDSeuro +7 MDeuro EN 2017)
-2 412 -2 057 2016 2017
3 614 2 829
5 231 5 180
2016 2017
Part SNCF
EN Meuro
DETTE NETTE IFRS CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS
EN Meuro EN Meuro
En valeur de remboursement
1 869 1 894
2016 2017
CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT
HORS FRAIS FINANCIERS EN Meuro
44 872 46 630
42 007 45 243
2016 2017
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 28 Mdseuro Ce niveau drsquoinvestissement reflegravete la prioriteacute donneacutee agrave la reacutenovation et agrave la modernisation du reacuteseau structurant Compte tenu drsquoune capaciteacute drsquoautofinancement de 19 Mdeuro le taux de couverture des investissements par la capaciteacute drsquoautofinancement est de 67 en ameacutelioration significative par rapport agrave 2016 (52)
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdeuro par rapport agrave fin 2016 (449 Mdseuro) en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans
LES BONNES PERFORMANCES DU GROUPE EN 2017 NE SONT PAS SUFFISANTES FACE Agrave LA SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU STRUCTURELLEMENT DEacuteSEacuteQUILIBREacuteE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 53
MERCI DE VOTRE ATTENTION
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 54
ANNEXES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 55
LE GROUPE SNCF EN 2017 UNE PUISSANCE INDUSTRIELLE FRANCcedilAISE ENGRANGEANT DES SUCCEgraveS SUR TOUS LES MEacuteTIERS DE LA MOBILITEacute ET DE LA LOGISTIQUE EN FRANCE ET Agrave LrsquoINTERNATIONAL
REPEgraveRES Agrave FIN 2017
270 000 COLLABORATEURS
335 MDSeuro EN CROISSANCE DE +42
13 DU CA
88 MDSeuro DONT PLUS DE 90 en France
PLUS DE 30 000 KM DE LIGNES DONT 2 600 KM Agrave GRANDE VITESSE LrsquoUN DES PLUS GRANDS REacuteSEAUX Agrave GV AU MONDE 15 000 TRAINS JOUR DONT 7 000 EN IDF (40 DES CIRCULATIONS)
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EFFECTIFS INTERNATIONAL
INVESTISSEMENTS 2017
REacuteSEAU
ACTIVITEacute DANS 120 PAYS
14 Millions DE VOYAGEURSJOUR EN FRANCE ET DANS LE MONDE DONT
5 Millions DANS LES TRAINS EN FRANCE DONT 35 M EN IDF (70 DU TRAFIC FERROVIAIRE FRANCE)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 56
UN GROUPE ORGANISEacute EN 6 GRANDS MEacuteTIERS
SNCF MOBILITEacuteS
+ Gestion du parc immobilier industriel et tertiaire du Groupe
+ Valorisation des actifs immobiliers et fonciers
+ Gestion et deacuteveloppement du parc reacutesidentiel
SNCF IMMOBILIER
SNCF GROUPE 335 Mdseuro
+ Accegraves au reacuteseau ferreacute + Gestion des circulations + Maintenance + Deacuteveloppement Icircle-de-France
CA 65 Mdseuro
SNCF REacuteSEAU
SNCF MOBILITEacuteS 318 MDSeuro de CA
KEOLIS
SNCF LOGISTICS
+ Geodis (8 Mdseuro de CA) + Transport Ferroviaire
et Multimodal de Marchandises dont Fret SNCF
+ Ermewa (gestionnaire drsquoactifs)
GARES amp CONNEXIONS
+ Gestiondeacuteveloppement des 3000 gares franccedilaises
+ Conception gestion et commercialisation de pocircles drsquoeacutechanges multimodaux
TRANSILIEN
+ 15 lignes + Mobility as a service + Mass transit
academy
MOBILITEacuteS QUOTIDIENNES TER
+ 11 reacutegions TER
LONGUE DISTANCE OUI SNCF
+ Axes TGV + OUIGO Ouibus + Eurostar Thalys + OUIsncf
+ Interciteacutes
+ Grands reacuteseaux urbains + Interurbain + Stationnement + Services digitaux
Activiteacute reacutegie par la loi Services fournis de faccedilon non discriminatoire agrave lrsquoensemble des opeacuterateurs ferroviaires
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13 DE LrsquoACTIVITEacute DU GROUPE Agrave LrsquoINTERNATIONAL
Logistics
Mass Transit
Longue distance voyageurs
Conseil et ingeacutenierie ferroviaire (dont Systra socieacuteteacute mise en eacutequivalence)
19 63
18
EUROPE DE LrsquoOUEST
29
70 1 04
AMEacuteRIQUE DU NORD
97 3
AMEacuteRIQUE DU SUD
44 56
MOYEN ORIENT
92 8
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
78 22
AFRIQUE DU NORD
63
36
09
AUSTRALIE OCEacuteANIE
95 5
ASIE CENTRALE
8
77 15
ASIE DU SUD
95 5
ASIE DU SUD EST
ACTIVITEacute 2017
193 Meuro
37 Meuro
39 Meuro
2 762 Meuro
86 Meuro
86 Meuro
468 Meuro
162 Meuro
818 Meuro
50
8
41
08
ROYAUME UNI
2 532 Meuro 997 03
EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
227 Meuro
98 2
AMEacuteRIQUE CENTRALE
227 Meuro
59
40
07
EUROPE DU NORD
1 083 Meuro
2 051 Meuro
Chiffres drsquoaffaires des socieacuteteacutes deacutetenues par le groupe SNCF (controcircleacutees ou non)
- Diapositive numeacutero 1
- Diapositive numeacutero 2
- En Synthegravese
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucircts
- Diapositive numeacutero 5
- Diapositive numeacutero 6
- FOCUS SUR LES investissements au beacuteneacutefice des clients agrave un Niveau Historique EN 201788 MDSeuro DONT 60 financeacutes par SNCF et Pregraves de 95 en France
- FOCUS SUR LES GAINS DE Productiviteacute une marge opeacuterationnelle de 46 Mdseuro en hausse de +16 gracircce au dynamisme de lrsquoactiviteacute et agrave une discipline financiegravere geacuteneacuterant plus de 830 Meuro de gains de productiviteacute
- Diapositive numeacutero 9
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 11
- ENVIRONNEMENT EacuteCONOMIQUEATTENTES CLIENTS ET CONCURRENCE
- Diapositive numeacutero 13
- Un niveau de travaux historique sur le reacuteseau ferroviaire
- LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAIN
- FOCUS SUR LE PORTE Agrave PORTE
- VOYAGES LONGUE DISTANCE UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSEacuteE POUR ACCROIcircTRE LrsquoATTRACTIVITEacute DU TRAIN
- LES VOYAGES LONGUE DISTANCE13DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
- DE NOUVEAUX services en GARES pour faciliter la vie de nos clients
- LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
- Diapositive numeacutero 21
- Diapositive numeacutero 22
- SNCF LOGISTICS accompagne ses clients dans le Monde
- La logistique marchandises porteacutee par le rebond du commerce mondial
- SYSTRA la force de lrsquoingeacutenierie franccedilaise dans le monde
- Diapositive numeacutero 26
- Diapositive numeacutero 27
- DES INVESTISSEMENTS au beacuteneacutefice des clientsagrave un niveau historique en 2017
- Diapositive numeacutero 29
- LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT13UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
- Les acquisitions strateacutegiques se poursuivent objectif 50 de lrsquoactiviteacute agrave lrsquointernational (dont la moitieacute en Europe) contre 13 aujourdrsquohui
- Diapositive numeacutero 32
- Diapositive numeacutero 33
- Diapositive numeacutero 34
- Diapositive numeacutero 35
- UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
- SNCF srsquoengage pour LA MOBILITE DURABLE
- Diapositive numeacutero 38
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 40
- Diapositive numeacutero 41
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucirctsmarge opeacuterationnelle de 46 MdSeuro (+16)Reacutesultat net reacutecurrent positif de 679 Meuro
- EN 2017 la discipline financiegravere et le deacutepassement Des Plans de performance permettent de deacutegager PLUS DE 830 Meuro de gains de productiviteacute et de maicirctriser les charges
- Chiffres cleacutes 2017 GROUPE
- Diapositive numeacutero 45
- Eacutevolution du CHIFFRE DrsquoAFFAIRES et de la marge opeacuterationnelle DE SNCF Mobiliteacutes
- Diapositive numeacutero 47
- SNCF mobiliteacuteschiffres cleacutes 2017
- SNCF mobiliteacutesperformance des meacutetiers
- Diapositive numeacutero 50
- SNCF Reacuteseauchiffres cleacutes 2017
- Diapositive numeacutero 52
- Diapositive numeacutero 53
- Diapositive numeacutero 54
- REPEgraveRES Agrave FIN 2017
- Diapositive numeacutero 56
- 13 DE lrsquoactiviteacute du Groupe agrave Lrsquointernational
-
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 30
LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
ACCEacuteLEacuteRATION DE LA DIGITALISATION DES PROCESSUS INDUSTRIELS
+ Objets connecteacutes ou IoT
+ 1 000 wagons Fret geacuteolocaliseacutes
+ Drones de reconnaissance pour la gestion
et de la maintenance des infrastructures
REacuteUSSITE DU LANCEMENT DU SITE OUISNCF
+ Mise en ligne dans la nuit du 6 deacutecembre
+ Nouveau moteur digital des ventes et une plateforme relationnelle plus intuitive plus personnaliseacutee et inspirante
+ Volume drsquoaffaires en progression de + 15 par rapport agrave la mecircme date en 2016
LE DIGITAL AU SERVICE DES CLIENTS Plein succegraves de lrsquoappli SNCF avec plus de 27 millions de visites par mois et pregraves de 8 millions de teacuteleacutechargements
bull Wifi gratuit et illimiteacute dans 253 gares
bull Google Earth 150 gares en lndoor et Street Map sur Google
bull Aixploration la gare drsquoAix en Provence laboratoire
des innovations de SNCF Gares amp Connexions (des ombriegraveres de parking photovoltaiumlques des prises intelligentes des robots testeacutes robot nettoyeur robot intermodal qui accompagne les voyageurs robot poubelle Baryl)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 31
LES ACQUISITIONS STRATEacuteGIQUES SE POURSUIVENT OBJECTIF 50 DE LrsquoACTIVITEacute Agrave LrsquoINTERNATIONAL (DONT LA MOITIEacute EN EUROPE) CONTRE 13 AUJOURDrsquoHUI
SNCF LOGISTICS Acquisition de 45 du groupe de fret ferroviaire BLS Cargo filiale du suisse Bern Lotschberg Simpion pour renforcer sa preacutesence en Europe
OUIsncf Acquisition de la start-up Loco2 au Royaume-Uni pour enrichir la plateforme de distribution en Europe Partenariat avec Alibaba pour deacutevelopper son activiteacute sur le marcheacute chinois
EFFIA STATIONNEMENT 1egravere acquisition hors des frontiegraveres avec le belge Alfa Park
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 32
POIDS EacuteCONOMIQUE ET ENGAGEMENT
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 33
SNCF ACTEUR EacuteCONOMIQUE MAJEUR ENGAGEacute DANS UNE DEacuteMARCHE RSE AVEC UN FORT IMPACT SUR LES TERRITOIRES
165 000 EMPLOIS INDIRECTS EN FRANCE CREacuteEacuteS OU MAINTENUS PAR LES ACHATS DE SNCF AUPREgraveS DE SES FOURNISSEURS
31 000 FOURNISSEURS
166 MDSeuro DrsquoACHATS gt90 EN FRANCE
Depuis 2012 et avec confirmation en 2015 lrsquoEacutetat reconnait lrsquoengagement de SNCF en faveur de pratiques drsquoachats responsables et vertueuses
Valeur partageacutee agrave long terme
Dynamique de progregraves continu
+ respect des inteacuterecircts des fournisseurs et des sous-traitants
+ impact des achats sur la compeacutetitiviteacute eacuteconomique
+ inteacutegration des facteurs RSE
UN GROUPE ENGAGEacute DANS LA DUREacuteE PAR LE LABEL RFR
INVESTISSEMENTS ET DEacutePENSES TOUS FINANCEMENTS CONFONDUS HORS PEacuteAGES PPP amp SOUS-TRAITANCE GEODIS
75 Meuro DrsquoEacuteCONOMIE CIRCULAIRE (REVENTE ET REacuteEMPLOI)
SOURCE LOCAL FOOTPRINTcopy PAR UTOPIES
50 DES ACHATS AVEC DES EXIGENCES RSE RENFORCEacuteES
25 DE PME OU TPE EN MONTANT DrsquoACHATS
40 Meuro DrsquoACHATS RESPONSABLES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 34
12 000 NOUVEAUX COLLABORATEURS EN FRANCE DONT PLUS DE 50 DANS LE FERROVIAIRE
DONNEacuteES RELATIVES AUX ACTIVITEacuteS FERROVIAIRES
RECRUTEMENT
6 250 recrutements dans le ferroviaire en France en 2017 Plus de 4 000 jeunes recruteacutes (moins de 30 ans) 45 des recrutements pour la seacutecuriteacute et la reacutenovation du reacuteseau 21 de femmes (+1 point vs 2016) 7 200 contrats en alternance 330 000 candidatures
VIVRE ENSEMBLE
Diversiteacute 21 des recrutements dans les quartiers prioritaires 3 000 salarieacutes sensibiliseacutes agrave la diversiteacute avec un serious game Eacutegaliteacute hommefemmes +Plan drsquoaction contre le sexisme +6e eacutedition des Girlrsquos day Handicap Reneacutegociation de lrsquoaccord travailleurs handicapeacutes Engagement associatif 2 500 collaborateurs au service drsquoassociations via la Fondation SNCF
GESTION DES COMPEacuteTENCES
7 de la masse salariale consacreacutes agrave la formation professionnelle
6 jours de formation par salarieacute en moyenne par an
Plus de 80 des salarieacutes ont participeacute agrave une formation
UNITEacute SOCIALE
+ Accord sur le forfait en jours pour mieux reconnaicirctre les responsabiliteacutes et lrsquoautonomie de lrsquoencadrement avec un suivi de la charge de travail
+ Accord sur le teacuteleacutetravail
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 35
ENGAGEMENT DES EacuteQUIPES COHEacuteSION ET UNITEacute SOCIALE DU GROUPE
PREacuteSERVER NOS FONDAMENTAUX DE SEacuteCURITEacute DE REacuteGULARITEacute ET NOS MISSIONS DrsquoENTREPRISE CITOYENNE AU SERVICE DE LA MOBILITEacute DES FRANCcedilAIS DrsquoUNE ENTREPRISE BIENVEILLANTE QUI VEILLE SUR SES COLLABORATEURS
MENER LA TRANSFORMATION INTERNE AVEC DES MEacuteTHODES AGILES ET INNOVANTES CONCERNANT LES MODES DE PRODUCTION LrsquoORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES MEacuteTIERS
RENFORCER LA CULTURE DE SERVICE TOURNEacuteE VERS LA VISION CLIENTS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 36
La Fondation agit agrave leacutechelle locale et aussi internationale en Australie en Inde et au Maroc Ses domaines dintervention leacuteducation pour chacun la culture pour tous la solidariteacute pour bien vivre ensemble En 2017 la Fondation SNCF a soutenu 1 119 associations 90 de projets locaux 2 055 salarieacutes se sont engageacutes en meacuteceacutenat de compeacutetences (sur leur temps de travail) et 371 salarieacutes via les Coups de Cœur solidaires (sur leur temps libre)
UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
TOP 10 DES FONDATIONS
EN FRANCE
5 MILLIONS DE BUDGET
ANNUEL
2 500 SALARIEacuteS ENGAGEacuteS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 37
SNCF SrsquoENGAGE POUR LA MOBILITE DURABLE
FACILITER LA VIE MOBILE
+ Lrsquo assistant personnel de mobiliteacute pour combiner toutes les mobiliteacutes partageacutees et actives
+ Une mobiliteacute inclusive avec des petits prix pour tous et un voyage plus fluide pour les personnes agrave mobiliteacute reacuteduite
+ Des gares avec des services pour faciliter le quotidien de 10 millions de voyageurs
SADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE + Un programme dlsquoeacutetudes pour la prise
en charge des clients des mateacuteriels et des infrastructures face au changement climatique
AMELIORER LA PERFORMANCE CARBONE DE 25 DrsquoICI 2025 + Une meilleure performance eacutenergeacutetique + Lrsquoachat drsquoeacutenergie moins carboneacutee + Le projet de TER hybride (diesel et
eacutelectrique) et agrave moyen terme agrave hydrogegravene
AMEacuteLIORER LA PERFORMANCE EacuteNERGEacuteTIQUE DE 20 DrsquoICI 2025 + Des plans drsquoeacuteconomie drsquoeacutenergie dont lrsquoeacuteco-
conduite et lrsquooptimisation de lrsquoexploitation des circulations
+ Lrsquoeacuteco-conception des mateacuteriels et des bacirctiments la reacuteduction des consommations drsquoeacutenergie
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 38
PERSPECTIVES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 39
PERSPECTIVES 2018 INTERNATIONAL KEOLIS Europe continentale Ameacuterique du Nord Chine Australie
SNCF LOGISTICS 4egraveme autoroute Calais Orbassano (Turin) pour VIIA Geodis worldwide
AREP Dubaiuml Chine Qatar Arabie Saoudite Coreacutee du Sud Iran
SYSTRA Crossrail en Grande-Bretagne Santiago du Chili LGV Casblanca-Tager Meacutetro de Xiamen en Chine TER de Dakar Qatar
Poursuite des efforts de reacuteduction de coucircts pour reacutepondre aux clients et se preacuteparer agrave lrsquoouverture agrave la concurrence du marcheacute ferroviaire domestique
Tous les meacutetiers continueront agrave se reacuteinventer avec en socle la seacutecuriteacute et la sucircreteacute
Poursuite des programmes pour reacutevolutionner la production et lrsquoinformation voyageurs
Dynamique de deacuteveloppement Nouveaux services +Assistant personnel de mobiliteacute +Titre unique sur portable NFC +Deacuteploiement drsquoINOUI sur 5 axes
Nouvelles marcheacutes +Voyageurs OUIGO x 2 +OUIBUS en Europe +International avec Keolis
SNCF Logistics AREP et Systra
gt+3 de croissance du CA attendue
gt95 Mdseuro drsquoinvestissements engageacutes dont +52 Mdseuro pour le reacuteseau dont 27 Mdseuro
de renouvellement +60 nouveaux trains en Icircle-de-France
45 en Reacutegions et 13 rames grande vitesse +Travaux massifs dans les gares (Nantes
Rennes Lyon Par Dieu Paris Montparnasse Saint-Lazare Austerlitz et Nord Couverture Wifi ou 34G sur tout Transilien etc
Logements 830 nouveaux et reacutehabilitation de 1 700 dont 780 sociaux Cession de 34 ha pour construire 3 000 logements
Plus de 10 000 recrutements en France dont la moitieacute dans les activiteacutes lieacutees au ferroviaire
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 40
SITUATION FINANCIEgraveRE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 41
REacuteSULTATS FINANCIERS DU GROUPE SNCF
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 42
323 335
2016 2017
40 46
2016 2017
REPRISE DES ACTIVITEacuteS AMPLIFIEacuteE PAR LA DYNAMIQUE COMMERCIALE ET LES EFFORTS SANS RELAcircCHE DE REacuteDUCTION DES COUcircTS MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE 46 MDSeuro (+16) REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT POSITIF DE 679 Meuro
EN MDSeuro
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES MARGE OPEacuteRATIONNELLE
EN MDSeuro EN Meuro
REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT
137 MOPCA
124
+16
218
679
2016 2017
Agrave peacuterimegravetre et change constants Part du groupe
+42
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 43
EN 2017 LA DISCIPLINE FINANCIEgraveRE ET LE DEacutePASSEMENT DES PLANS DE PERFORMANCE PERMETTENT DE DEacuteGAGER PLUS DE 830 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute ET DE MAIcircTRISER LES CHARGES
GAINS DE PRODUCTIVITEacute 2017
QUI SrsquoAJOUTENT AUX 825 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute DEacuteJAgrave REacuteALISEacuteS EN 2016
Plan de performance industriel et commercial SNCF Mobiliteacutes reacuteduction des coucircts de production et meilleure efficaciteacute des process (optimisation du parc de mateacuteriel roulant et de sa maintenance eacuteconomies drsquoeacutenergie etc) lrsquoadaptation de lrsquooffre (optimisation de lrsquooffre et du scheacutema de distribution et la lutte contre la fraude cocircteacute transporteur (intensification des actions de filtrage accueil embarquement et deacuteveloppement des portiques)
521 Meuro
Plan de performance industriel et transverse SNCF Reacuteseau
Optimisation des meacutethodes efficaciteacute reacuteduction de coucircts et des achats lieacutes agrave la
reacutenovation du reacuteseau
150 Meuro
Plan de performance transverse baisse des frais de structure du (reacuteduction des
effectifs de structure baisse du volume des achats et charges massification des achats et
optimisation des appels drsquooffres) Reacuteduction des deacutepenses de communication en 2017
-5 DE FRAIS DE STRUCTURE
160 Meuro
VS 670 Meuro ATTENDUS
831 Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 44
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Variation peacuterimegravetre amp change
constants
Chiffre drsquoaffaires 32 273 33 515
Variation 2017 2016 +38 +42
Marge opeacuterationnelle 4 144 4 578 +16
En du CA 128 137
Reacutesultat financier -1 491 -1 476
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 218 679
Reacutesultat net part du groupe 567 1 330
Capaciteacute drsquoautofinancement 2 269 2 857
Investissements tous financements 8 573 8 834
Dont financements nets (financeacute en propre) 5 525 5 138
CHIFFRES CLEacuteS 2017 GROUPE
+ Le chiffre drsquoaffaires Groupe progresse de +42 (agrave peacuterimegravetre et change constants) Toutes les activiteacutes du Groupe sont en croissance
- SNCF Mobiliteacutes +47
- SNCF Reacuteseau +09
+ Le groupe reacutealise 13 de son chiffre drsquoaffaires agrave lrsquointernational
+ Marge opeacuterationnelle agrave 46 Mdseuro (137 du CA) en progression de +16
+ Reacutesultat net reacutecurrent par du groupe positif agrave 679 Meuro
+ Investissements tous financements confondus de 88 Mdseuro (52 Mdseuro financeacutes en propre)
+ Un cash-flow libre positif pour SNCF Mobiliteacutes mais une situation financiegravere structurellement deacuteseacutequilibreacutee pour SNCF Reacuteseau dont la dette nette atteint 466 Mdseuro (+17 Mdeuro)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 45
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF MOBILITEacuteS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 46
EacuteVOLUTION DU CHIFFRE DrsquoAFFAIRES ET DE LA MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE SNCF MOBILITEacuteS
306 318
2016 2017
+ 47
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EN MDSeuro
21 28
2016 2017
+ 30
MARGE OPERATIONNELLE EN MDSeuro
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 47
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro (+15) avec une volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client
+ Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement agrave 93 en 2017 (vs 77 en 2016) La discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
1 506
2 086
2016 2217
7 974 7 914
2016 2017
1 961 2 244
3 392
3 590
2016 2017
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF MOBILITEacuteS TOUT EN AFFICHANT UN NIVEAU RECORD DrsquoINVESTISSEMENTS EN 2017 LA DETTE NETTE EST EN BAISSE Agrave 791 MDSeuro
Part SNCF
DETTE NETTE CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT EN Meuro
2016 2017
-462
184
EN Meuro EN Meuro EN Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 48
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
+ Le reacutesultat net reacutecurrent de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutelegraveve agrave 895 Meuro
+ Les investissements nets (financeacutes en propre) srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro en hausse de pregraves de 15 par rapport agrave 2016 Ce niveau est le reflet de la volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement passant de 77 en 2016 agrave 93 en 2017 Dans ce contexte la discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
SNCF MOBILITEacuteS CHIFFRES CLEacuteS 2017
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Chiffre daffaires 30 571 31 831 Variation 2017 2016 Agrave peacuterimegravetre et change constants
+43 +47
Marge Opeacuterationnelle 2 158 2 759 En du CA 71 87
Reacutesultat financier -301 -290 Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 387 895
Reacutesultat net ndash part du groupe 511 1 136 Capaciteacute dautofinancement 1 506 2 086 Investissements tous financements confondus -3 392 -3 590
Dont financements nets (financeacutes en propre) -1 961 -2 244
Cash-Flow Libre -462 184 Dette nette IFRS -7 974 - 7 914
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Mobiliteacutes ont fait lrsquoobjet drsquoun audit de la part des commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Mobiliteacutes du 23 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 49
+ Poursuite de la transformation de SNCF Mobiliteacutes en 2017 avec un rebond des activiteacutes dans un contexte eacuteconomique plus favorable Les activiteacutes progressent gracircce au deacuteveloppement de nouvelles offres voyageurs (OUIGO TGV Max et Atlantique) agrave la bonne dynamique des activiteacutes de Freight Forwarding et de Contract Logistic (Geodis) aux renouvellements et gains de contrats chez Keolis en France et agrave lrsquointernational
+ Voyages SNCF progresse de +86 dont +87 pour TGV France et +84 sur lrsquoEurope (+81 sur Eurostar et +120 sur Thalys) Ouibus progresse de +228 Les transporteurs conventionneacutes ferroviaires affichent une hausse de +25 dont TER +36 Transilien +33 et Interciteacutes +37)
+ SNCF Gares amp Connexions est en croissance de +111 avec une progression de lrsquoactiviteacute travauxeacutetudes et des filiales (AREP en particulier)
+ SNCF Keolis en hausse de +59 porteacutee par lrsquoInternational avec +119 France en croissance de +08
+ SNCF Logistics est en croissance de +31 avec une hausse de Geodis de +31 Le Freight Forwarding progresse de +84 gracircce agrave une forte croissance des volumes la logistique contractuelle de +113 et Contract Logistics US de +46 Le transport ferroviaire de marchandises et multimodal (TFMM) progresse de +36 et Ermewa de +11 par rapport agrave 2016
SNCF MOBILITEacuteS PERFORMANCE DES MEacuteTIERS
1 A peacuterimegravetre et change constants sup2 Aux bornes de lrsquoactiviteacute
EN MILLIONS euro 2016P 2017 Variation Variation pcc1
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES
Voyages SNCF 6 816 7 373 +82 +86
Transilien TER et Interciteacutes 7 876 8 071 +25 +25 SNCF Keolis 4 978 5 295 +64 +59
SNCF Gares amp Connexions 443 493 +111 +111
SNCF Logistics 10 040 10 218 +18 +31
Total chiffre drsquoaffaires 30 571 31 831 +43 +47
MARGE OPEacuteRATIONNELLE
Voyages SNCF 624 1 178 +568 En part de CAsup2 83 147
Transilien TER et Interciteacutes 468 496 +29 En part de CAsup2 56 58
SNCF Keolis 276 305 +22 En part du CAsup2 54 56
SNCF Gares amp Connexions 198 220 +22 En part de CAsup2 16 172
SNCF Logistics 429 407 +18 En part de CAsup2 42 4
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 50
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF REacuteSEAU
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 51
SNCF REacuteSEAU CHIFFRES CLEacuteS 2017
+ Le chiffre drsquoaffaires de SNCF Reacuteseau srsquoeacutetablit agrave 65 Mdseuro en progression de +09 La hausse des parcours trains est de +21
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdseuro par rapport agrave fin 2016 en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans SNCF Reacuteseau megravene une strateacutegie baseacutee sur de nouveaux produits et formats Green Bond programme en dollar US eacutemissions indexeacutees sur lrsquoinflation etc
+ SNCF Reacuteseau une entreprise engageacutee au service de la transition eacutecologique Lrsquoexemple des Green Bonds
+ Apregraves avoir eacuteteacute le 1er gestionnaire drsquoinfrastructure ferroviaire au monde et la 1egravere entreprise de transport en Europe agrave eacutemettre un Green Bond
+ SNCF Reacuteseau a lanceacute en 2017 2 eacutemissions laquo Green Bond raquo pour un total de 175 Mdeuro devenant ainsi lrsquoun des 5 premiers eacutemetteurs de Green Bonds en 2017 SNCF Reacuteseau srsquoest eacutegalement vu deacutecerner un laquo Climate Bond Award raquo
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P
2017 Variation
Chiffre daffaires 6 441 6 496 +09
Dont facturation agrave SNCF Mobiliteacutes (peacuteages) 3 502 3 568 +19
Marge Opeacuterationnelle 1 868 1 897 +16
Reacutesultat opeacuterationnel courant 1 016 1 099 +82
Reacutesultat financier -1 173 -1 172 +01
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe -157 -157 -
Reacutesultat net part du groupe -120 -201 -676
Capaciteacute dautofinancement 1 869 1 894 +14
Investissements tous financements confondus -5 231 -5 180 -10
Dont financements nets (financeacutes en propre) -3 614 -2 829 -217
Cash-Flow Libre -2 412 -2 057 +147
Dette nette IFRS -44 872 -46 630 +38
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Reacuteseau ont fait lrsquoobjet drsquoun audit par les commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Reacuteseau du 22 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 52
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU LES RECETTES DrsquoEXPLOITATION NE COUVRENT PAS LES INVESTISSEMENTS (-205 MDSeuro) ET LE LOURD ENDETTEMENT (466 MDSeuro +7 MDeuro EN 2017)
-2 412 -2 057 2016 2017
3 614 2 829
5 231 5 180
2016 2017
Part SNCF
EN Meuro
DETTE NETTE IFRS CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS
EN Meuro EN Meuro
En valeur de remboursement
1 869 1 894
2016 2017
CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT
HORS FRAIS FINANCIERS EN Meuro
44 872 46 630
42 007 45 243
2016 2017
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 28 Mdseuro Ce niveau drsquoinvestissement reflegravete la prioriteacute donneacutee agrave la reacutenovation et agrave la modernisation du reacuteseau structurant Compte tenu drsquoune capaciteacute drsquoautofinancement de 19 Mdeuro le taux de couverture des investissements par la capaciteacute drsquoautofinancement est de 67 en ameacutelioration significative par rapport agrave 2016 (52)
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdeuro par rapport agrave fin 2016 (449 Mdseuro) en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans
LES BONNES PERFORMANCES DU GROUPE EN 2017 NE SONT PAS SUFFISANTES FACE Agrave LA SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU STRUCTURELLEMENT DEacuteSEacuteQUILIBREacuteE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 53
MERCI DE VOTRE ATTENTION
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 54
ANNEXES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 55
LE GROUPE SNCF EN 2017 UNE PUISSANCE INDUSTRIELLE FRANCcedilAISE ENGRANGEANT DES SUCCEgraveS SUR TOUS LES MEacuteTIERS DE LA MOBILITEacute ET DE LA LOGISTIQUE EN FRANCE ET Agrave LrsquoINTERNATIONAL
REPEgraveRES Agrave FIN 2017
270 000 COLLABORATEURS
335 MDSeuro EN CROISSANCE DE +42
13 DU CA
88 MDSeuro DONT PLUS DE 90 en France
PLUS DE 30 000 KM DE LIGNES DONT 2 600 KM Agrave GRANDE VITESSE LrsquoUN DES PLUS GRANDS REacuteSEAUX Agrave GV AU MONDE 15 000 TRAINS JOUR DONT 7 000 EN IDF (40 DES CIRCULATIONS)
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EFFECTIFS INTERNATIONAL
INVESTISSEMENTS 2017
REacuteSEAU
ACTIVITEacute DANS 120 PAYS
14 Millions DE VOYAGEURSJOUR EN FRANCE ET DANS LE MONDE DONT
5 Millions DANS LES TRAINS EN FRANCE DONT 35 M EN IDF (70 DU TRAFIC FERROVIAIRE FRANCE)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 56
UN GROUPE ORGANISEacute EN 6 GRANDS MEacuteTIERS
SNCF MOBILITEacuteS
+ Gestion du parc immobilier industriel et tertiaire du Groupe
+ Valorisation des actifs immobiliers et fonciers
+ Gestion et deacuteveloppement du parc reacutesidentiel
SNCF IMMOBILIER
SNCF GROUPE 335 Mdseuro
+ Accegraves au reacuteseau ferreacute + Gestion des circulations + Maintenance + Deacuteveloppement Icircle-de-France
CA 65 Mdseuro
SNCF REacuteSEAU
SNCF MOBILITEacuteS 318 MDSeuro de CA
KEOLIS
SNCF LOGISTICS
+ Geodis (8 Mdseuro de CA) + Transport Ferroviaire
et Multimodal de Marchandises dont Fret SNCF
+ Ermewa (gestionnaire drsquoactifs)
GARES amp CONNEXIONS
+ Gestiondeacuteveloppement des 3000 gares franccedilaises
+ Conception gestion et commercialisation de pocircles drsquoeacutechanges multimodaux
TRANSILIEN
+ 15 lignes + Mobility as a service + Mass transit
academy
MOBILITEacuteS QUOTIDIENNES TER
+ 11 reacutegions TER
LONGUE DISTANCE OUI SNCF
+ Axes TGV + OUIGO Ouibus + Eurostar Thalys + OUIsncf
+ Interciteacutes
+ Grands reacuteseaux urbains + Interurbain + Stationnement + Services digitaux
Activiteacute reacutegie par la loi Services fournis de faccedilon non discriminatoire agrave lrsquoensemble des opeacuterateurs ferroviaires
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 57
13 DE LrsquoACTIVITEacute DU GROUPE Agrave LrsquoINTERNATIONAL
Logistics
Mass Transit
Longue distance voyageurs
Conseil et ingeacutenierie ferroviaire (dont Systra socieacuteteacute mise en eacutequivalence)
19 63
18
EUROPE DE LrsquoOUEST
29
70 1 04
AMEacuteRIQUE DU NORD
97 3
AMEacuteRIQUE DU SUD
44 56
MOYEN ORIENT
92 8
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
78 22
AFRIQUE DU NORD
63
36
09
AUSTRALIE OCEacuteANIE
95 5
ASIE CENTRALE
8
77 15
ASIE DU SUD
95 5
ASIE DU SUD EST
ACTIVITEacute 2017
193 Meuro
37 Meuro
39 Meuro
2 762 Meuro
86 Meuro
86 Meuro
468 Meuro
162 Meuro
818 Meuro
50
8
41
08
ROYAUME UNI
2 532 Meuro 997 03
EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
227 Meuro
98 2
AMEacuteRIQUE CENTRALE
227 Meuro
59
40
07
EUROPE DU NORD
1 083 Meuro
2 051 Meuro
Chiffres drsquoaffaires des socieacuteteacutes deacutetenues par le groupe SNCF (controcircleacutees ou non)
- Diapositive numeacutero 1
- Diapositive numeacutero 2
- En Synthegravese
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucircts
- Diapositive numeacutero 5
- Diapositive numeacutero 6
- FOCUS SUR LES investissements au beacuteneacutefice des clients agrave un Niveau Historique EN 201788 MDSeuro DONT 60 financeacutes par SNCF et Pregraves de 95 en France
- FOCUS SUR LES GAINS DE Productiviteacute une marge opeacuterationnelle de 46 Mdseuro en hausse de +16 gracircce au dynamisme de lrsquoactiviteacute et agrave une discipline financiegravere geacuteneacuterant plus de 830 Meuro de gains de productiviteacute
- Diapositive numeacutero 9
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 11
- ENVIRONNEMENT EacuteCONOMIQUEATTENTES CLIENTS ET CONCURRENCE
- Diapositive numeacutero 13
- Un niveau de travaux historique sur le reacuteseau ferroviaire
- LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAIN
- FOCUS SUR LE PORTE Agrave PORTE
- VOYAGES LONGUE DISTANCE UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSEacuteE POUR ACCROIcircTRE LrsquoATTRACTIVITEacute DU TRAIN
- LES VOYAGES LONGUE DISTANCE13DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
- DE NOUVEAUX services en GARES pour faciliter la vie de nos clients
- LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
- Diapositive numeacutero 21
- Diapositive numeacutero 22
- SNCF LOGISTICS accompagne ses clients dans le Monde
- La logistique marchandises porteacutee par le rebond du commerce mondial
- SYSTRA la force de lrsquoingeacutenierie franccedilaise dans le monde
- Diapositive numeacutero 26
- Diapositive numeacutero 27
- DES INVESTISSEMENTS au beacuteneacutefice des clientsagrave un niveau historique en 2017
- Diapositive numeacutero 29
- LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT13UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
- Les acquisitions strateacutegiques se poursuivent objectif 50 de lrsquoactiviteacute agrave lrsquointernational (dont la moitieacute en Europe) contre 13 aujourdrsquohui
- Diapositive numeacutero 32
- Diapositive numeacutero 33
- Diapositive numeacutero 34
- Diapositive numeacutero 35
- UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
- SNCF srsquoengage pour LA MOBILITE DURABLE
- Diapositive numeacutero 38
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 40
- Diapositive numeacutero 41
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucirctsmarge opeacuterationnelle de 46 MdSeuro (+16)Reacutesultat net reacutecurrent positif de 679 Meuro
- EN 2017 la discipline financiegravere et le deacutepassement Des Plans de performance permettent de deacutegager PLUS DE 830 Meuro de gains de productiviteacute et de maicirctriser les charges
- Chiffres cleacutes 2017 GROUPE
- Diapositive numeacutero 45
- Eacutevolution du CHIFFRE DrsquoAFFAIRES et de la marge opeacuterationnelle DE SNCF Mobiliteacutes
- Diapositive numeacutero 47
- SNCF mobiliteacuteschiffres cleacutes 2017
- SNCF mobiliteacutesperformance des meacutetiers
- Diapositive numeacutero 50
- SNCF Reacuteseauchiffres cleacutes 2017
- Diapositive numeacutero 52
- Diapositive numeacutero 53
- Diapositive numeacutero 54
- REPEgraveRES Agrave FIN 2017
- Diapositive numeacutero 56
- 13 DE lrsquoactiviteacute du Groupe agrave Lrsquointernational
-
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 31
LES ACQUISITIONS STRATEacuteGIQUES SE POURSUIVENT OBJECTIF 50 DE LrsquoACTIVITEacute Agrave LrsquoINTERNATIONAL (DONT LA MOITIEacute EN EUROPE) CONTRE 13 AUJOURDrsquoHUI
SNCF LOGISTICS Acquisition de 45 du groupe de fret ferroviaire BLS Cargo filiale du suisse Bern Lotschberg Simpion pour renforcer sa preacutesence en Europe
OUIsncf Acquisition de la start-up Loco2 au Royaume-Uni pour enrichir la plateforme de distribution en Europe Partenariat avec Alibaba pour deacutevelopper son activiteacute sur le marcheacute chinois
EFFIA STATIONNEMENT 1egravere acquisition hors des frontiegraveres avec le belge Alfa Park
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 32
POIDS EacuteCONOMIQUE ET ENGAGEMENT
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 33
SNCF ACTEUR EacuteCONOMIQUE MAJEUR ENGAGEacute DANS UNE DEacuteMARCHE RSE AVEC UN FORT IMPACT SUR LES TERRITOIRES
165 000 EMPLOIS INDIRECTS EN FRANCE CREacuteEacuteS OU MAINTENUS PAR LES ACHATS DE SNCF AUPREgraveS DE SES FOURNISSEURS
31 000 FOURNISSEURS
166 MDSeuro DrsquoACHATS gt90 EN FRANCE
Depuis 2012 et avec confirmation en 2015 lrsquoEacutetat reconnait lrsquoengagement de SNCF en faveur de pratiques drsquoachats responsables et vertueuses
Valeur partageacutee agrave long terme
Dynamique de progregraves continu
+ respect des inteacuterecircts des fournisseurs et des sous-traitants
+ impact des achats sur la compeacutetitiviteacute eacuteconomique
+ inteacutegration des facteurs RSE
UN GROUPE ENGAGEacute DANS LA DUREacuteE PAR LE LABEL RFR
INVESTISSEMENTS ET DEacutePENSES TOUS FINANCEMENTS CONFONDUS HORS PEacuteAGES PPP amp SOUS-TRAITANCE GEODIS
75 Meuro DrsquoEacuteCONOMIE CIRCULAIRE (REVENTE ET REacuteEMPLOI)
SOURCE LOCAL FOOTPRINTcopy PAR UTOPIES
50 DES ACHATS AVEC DES EXIGENCES RSE RENFORCEacuteES
25 DE PME OU TPE EN MONTANT DrsquoACHATS
40 Meuro DrsquoACHATS RESPONSABLES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 34
12 000 NOUVEAUX COLLABORATEURS EN FRANCE DONT PLUS DE 50 DANS LE FERROVIAIRE
DONNEacuteES RELATIVES AUX ACTIVITEacuteS FERROVIAIRES
RECRUTEMENT
6 250 recrutements dans le ferroviaire en France en 2017 Plus de 4 000 jeunes recruteacutes (moins de 30 ans) 45 des recrutements pour la seacutecuriteacute et la reacutenovation du reacuteseau 21 de femmes (+1 point vs 2016) 7 200 contrats en alternance 330 000 candidatures
VIVRE ENSEMBLE
Diversiteacute 21 des recrutements dans les quartiers prioritaires 3 000 salarieacutes sensibiliseacutes agrave la diversiteacute avec un serious game Eacutegaliteacute hommefemmes +Plan drsquoaction contre le sexisme +6e eacutedition des Girlrsquos day Handicap Reneacutegociation de lrsquoaccord travailleurs handicapeacutes Engagement associatif 2 500 collaborateurs au service drsquoassociations via la Fondation SNCF
GESTION DES COMPEacuteTENCES
7 de la masse salariale consacreacutes agrave la formation professionnelle
6 jours de formation par salarieacute en moyenne par an
Plus de 80 des salarieacutes ont participeacute agrave une formation
UNITEacute SOCIALE
+ Accord sur le forfait en jours pour mieux reconnaicirctre les responsabiliteacutes et lrsquoautonomie de lrsquoencadrement avec un suivi de la charge de travail
+ Accord sur le teacuteleacutetravail
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 35
ENGAGEMENT DES EacuteQUIPES COHEacuteSION ET UNITEacute SOCIALE DU GROUPE
PREacuteSERVER NOS FONDAMENTAUX DE SEacuteCURITEacute DE REacuteGULARITEacute ET NOS MISSIONS DrsquoENTREPRISE CITOYENNE AU SERVICE DE LA MOBILITEacute DES FRANCcedilAIS DrsquoUNE ENTREPRISE BIENVEILLANTE QUI VEILLE SUR SES COLLABORATEURS
MENER LA TRANSFORMATION INTERNE AVEC DES MEacuteTHODES AGILES ET INNOVANTES CONCERNANT LES MODES DE PRODUCTION LrsquoORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES MEacuteTIERS
RENFORCER LA CULTURE DE SERVICE TOURNEacuteE VERS LA VISION CLIENTS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 36
La Fondation agit agrave leacutechelle locale et aussi internationale en Australie en Inde et au Maroc Ses domaines dintervention leacuteducation pour chacun la culture pour tous la solidariteacute pour bien vivre ensemble En 2017 la Fondation SNCF a soutenu 1 119 associations 90 de projets locaux 2 055 salarieacutes se sont engageacutes en meacuteceacutenat de compeacutetences (sur leur temps de travail) et 371 salarieacutes via les Coups de Cœur solidaires (sur leur temps libre)
UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
TOP 10 DES FONDATIONS
EN FRANCE
5 MILLIONS DE BUDGET
ANNUEL
2 500 SALARIEacuteS ENGAGEacuteS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 37
SNCF SrsquoENGAGE POUR LA MOBILITE DURABLE
FACILITER LA VIE MOBILE
+ Lrsquo assistant personnel de mobiliteacute pour combiner toutes les mobiliteacutes partageacutees et actives
+ Une mobiliteacute inclusive avec des petits prix pour tous et un voyage plus fluide pour les personnes agrave mobiliteacute reacuteduite
+ Des gares avec des services pour faciliter le quotidien de 10 millions de voyageurs
SADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE + Un programme dlsquoeacutetudes pour la prise
en charge des clients des mateacuteriels et des infrastructures face au changement climatique
AMELIORER LA PERFORMANCE CARBONE DE 25 DrsquoICI 2025 + Une meilleure performance eacutenergeacutetique + Lrsquoachat drsquoeacutenergie moins carboneacutee + Le projet de TER hybride (diesel et
eacutelectrique) et agrave moyen terme agrave hydrogegravene
AMEacuteLIORER LA PERFORMANCE EacuteNERGEacuteTIQUE DE 20 DrsquoICI 2025 + Des plans drsquoeacuteconomie drsquoeacutenergie dont lrsquoeacuteco-
conduite et lrsquooptimisation de lrsquoexploitation des circulations
+ Lrsquoeacuteco-conception des mateacuteriels et des bacirctiments la reacuteduction des consommations drsquoeacutenergie
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 38
PERSPECTIVES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 39
PERSPECTIVES 2018 INTERNATIONAL KEOLIS Europe continentale Ameacuterique du Nord Chine Australie
SNCF LOGISTICS 4egraveme autoroute Calais Orbassano (Turin) pour VIIA Geodis worldwide
AREP Dubaiuml Chine Qatar Arabie Saoudite Coreacutee du Sud Iran
SYSTRA Crossrail en Grande-Bretagne Santiago du Chili LGV Casblanca-Tager Meacutetro de Xiamen en Chine TER de Dakar Qatar
Poursuite des efforts de reacuteduction de coucircts pour reacutepondre aux clients et se preacuteparer agrave lrsquoouverture agrave la concurrence du marcheacute ferroviaire domestique
Tous les meacutetiers continueront agrave se reacuteinventer avec en socle la seacutecuriteacute et la sucircreteacute
Poursuite des programmes pour reacutevolutionner la production et lrsquoinformation voyageurs
Dynamique de deacuteveloppement Nouveaux services +Assistant personnel de mobiliteacute +Titre unique sur portable NFC +Deacuteploiement drsquoINOUI sur 5 axes
Nouvelles marcheacutes +Voyageurs OUIGO x 2 +OUIBUS en Europe +International avec Keolis
SNCF Logistics AREP et Systra
gt+3 de croissance du CA attendue
gt95 Mdseuro drsquoinvestissements engageacutes dont +52 Mdseuro pour le reacuteseau dont 27 Mdseuro
de renouvellement +60 nouveaux trains en Icircle-de-France
45 en Reacutegions et 13 rames grande vitesse +Travaux massifs dans les gares (Nantes
Rennes Lyon Par Dieu Paris Montparnasse Saint-Lazare Austerlitz et Nord Couverture Wifi ou 34G sur tout Transilien etc
Logements 830 nouveaux et reacutehabilitation de 1 700 dont 780 sociaux Cession de 34 ha pour construire 3 000 logements
Plus de 10 000 recrutements en France dont la moitieacute dans les activiteacutes lieacutees au ferroviaire
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 40
SITUATION FINANCIEgraveRE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 41
REacuteSULTATS FINANCIERS DU GROUPE SNCF
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 42
323 335
2016 2017
40 46
2016 2017
REPRISE DES ACTIVITEacuteS AMPLIFIEacuteE PAR LA DYNAMIQUE COMMERCIALE ET LES EFFORTS SANS RELAcircCHE DE REacuteDUCTION DES COUcircTS MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE 46 MDSeuro (+16) REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT POSITIF DE 679 Meuro
EN MDSeuro
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES MARGE OPEacuteRATIONNELLE
EN MDSeuro EN Meuro
REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT
137 MOPCA
124
+16
218
679
2016 2017
Agrave peacuterimegravetre et change constants Part du groupe
+42
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 43
EN 2017 LA DISCIPLINE FINANCIEgraveRE ET LE DEacutePASSEMENT DES PLANS DE PERFORMANCE PERMETTENT DE DEacuteGAGER PLUS DE 830 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute ET DE MAIcircTRISER LES CHARGES
GAINS DE PRODUCTIVITEacute 2017
QUI SrsquoAJOUTENT AUX 825 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute DEacuteJAgrave REacuteALISEacuteS EN 2016
Plan de performance industriel et commercial SNCF Mobiliteacutes reacuteduction des coucircts de production et meilleure efficaciteacute des process (optimisation du parc de mateacuteriel roulant et de sa maintenance eacuteconomies drsquoeacutenergie etc) lrsquoadaptation de lrsquooffre (optimisation de lrsquooffre et du scheacutema de distribution et la lutte contre la fraude cocircteacute transporteur (intensification des actions de filtrage accueil embarquement et deacuteveloppement des portiques)
521 Meuro
Plan de performance industriel et transverse SNCF Reacuteseau
Optimisation des meacutethodes efficaciteacute reacuteduction de coucircts et des achats lieacutes agrave la
reacutenovation du reacuteseau
150 Meuro
Plan de performance transverse baisse des frais de structure du (reacuteduction des
effectifs de structure baisse du volume des achats et charges massification des achats et
optimisation des appels drsquooffres) Reacuteduction des deacutepenses de communication en 2017
-5 DE FRAIS DE STRUCTURE
160 Meuro
VS 670 Meuro ATTENDUS
831 Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 44
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Variation peacuterimegravetre amp change
constants
Chiffre drsquoaffaires 32 273 33 515
Variation 2017 2016 +38 +42
Marge opeacuterationnelle 4 144 4 578 +16
En du CA 128 137
Reacutesultat financier -1 491 -1 476
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 218 679
Reacutesultat net part du groupe 567 1 330
Capaciteacute drsquoautofinancement 2 269 2 857
Investissements tous financements 8 573 8 834
Dont financements nets (financeacute en propre) 5 525 5 138
CHIFFRES CLEacuteS 2017 GROUPE
+ Le chiffre drsquoaffaires Groupe progresse de +42 (agrave peacuterimegravetre et change constants) Toutes les activiteacutes du Groupe sont en croissance
- SNCF Mobiliteacutes +47
- SNCF Reacuteseau +09
+ Le groupe reacutealise 13 de son chiffre drsquoaffaires agrave lrsquointernational
+ Marge opeacuterationnelle agrave 46 Mdseuro (137 du CA) en progression de +16
+ Reacutesultat net reacutecurrent par du groupe positif agrave 679 Meuro
+ Investissements tous financements confondus de 88 Mdseuro (52 Mdseuro financeacutes en propre)
+ Un cash-flow libre positif pour SNCF Mobiliteacutes mais une situation financiegravere structurellement deacuteseacutequilibreacutee pour SNCF Reacuteseau dont la dette nette atteint 466 Mdseuro (+17 Mdeuro)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 45
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF MOBILITEacuteS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 46
EacuteVOLUTION DU CHIFFRE DrsquoAFFAIRES ET DE LA MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE SNCF MOBILITEacuteS
306 318
2016 2017
+ 47
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EN MDSeuro
21 28
2016 2017
+ 30
MARGE OPERATIONNELLE EN MDSeuro
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 47
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro (+15) avec une volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client
+ Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement agrave 93 en 2017 (vs 77 en 2016) La discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
1 506
2 086
2016 2217
7 974 7 914
2016 2017
1 961 2 244
3 392
3 590
2016 2017
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF MOBILITEacuteS TOUT EN AFFICHANT UN NIVEAU RECORD DrsquoINVESTISSEMENTS EN 2017 LA DETTE NETTE EST EN BAISSE Agrave 791 MDSeuro
Part SNCF
DETTE NETTE CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT EN Meuro
2016 2017
-462
184
EN Meuro EN Meuro EN Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 48
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
+ Le reacutesultat net reacutecurrent de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutelegraveve agrave 895 Meuro
+ Les investissements nets (financeacutes en propre) srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro en hausse de pregraves de 15 par rapport agrave 2016 Ce niveau est le reflet de la volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement passant de 77 en 2016 agrave 93 en 2017 Dans ce contexte la discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
SNCF MOBILITEacuteS CHIFFRES CLEacuteS 2017
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Chiffre daffaires 30 571 31 831 Variation 2017 2016 Agrave peacuterimegravetre et change constants
+43 +47
Marge Opeacuterationnelle 2 158 2 759 En du CA 71 87
Reacutesultat financier -301 -290 Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 387 895
Reacutesultat net ndash part du groupe 511 1 136 Capaciteacute dautofinancement 1 506 2 086 Investissements tous financements confondus -3 392 -3 590
Dont financements nets (financeacutes en propre) -1 961 -2 244
Cash-Flow Libre -462 184 Dette nette IFRS -7 974 - 7 914
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Mobiliteacutes ont fait lrsquoobjet drsquoun audit de la part des commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Mobiliteacutes du 23 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 49
+ Poursuite de la transformation de SNCF Mobiliteacutes en 2017 avec un rebond des activiteacutes dans un contexte eacuteconomique plus favorable Les activiteacutes progressent gracircce au deacuteveloppement de nouvelles offres voyageurs (OUIGO TGV Max et Atlantique) agrave la bonne dynamique des activiteacutes de Freight Forwarding et de Contract Logistic (Geodis) aux renouvellements et gains de contrats chez Keolis en France et agrave lrsquointernational
+ Voyages SNCF progresse de +86 dont +87 pour TGV France et +84 sur lrsquoEurope (+81 sur Eurostar et +120 sur Thalys) Ouibus progresse de +228 Les transporteurs conventionneacutes ferroviaires affichent une hausse de +25 dont TER +36 Transilien +33 et Interciteacutes +37)
+ SNCF Gares amp Connexions est en croissance de +111 avec une progression de lrsquoactiviteacute travauxeacutetudes et des filiales (AREP en particulier)
+ SNCF Keolis en hausse de +59 porteacutee par lrsquoInternational avec +119 France en croissance de +08
+ SNCF Logistics est en croissance de +31 avec une hausse de Geodis de +31 Le Freight Forwarding progresse de +84 gracircce agrave une forte croissance des volumes la logistique contractuelle de +113 et Contract Logistics US de +46 Le transport ferroviaire de marchandises et multimodal (TFMM) progresse de +36 et Ermewa de +11 par rapport agrave 2016
SNCF MOBILITEacuteS PERFORMANCE DES MEacuteTIERS
1 A peacuterimegravetre et change constants sup2 Aux bornes de lrsquoactiviteacute
EN MILLIONS euro 2016P 2017 Variation Variation pcc1
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES
Voyages SNCF 6 816 7 373 +82 +86
Transilien TER et Interciteacutes 7 876 8 071 +25 +25 SNCF Keolis 4 978 5 295 +64 +59
SNCF Gares amp Connexions 443 493 +111 +111
SNCF Logistics 10 040 10 218 +18 +31
Total chiffre drsquoaffaires 30 571 31 831 +43 +47
MARGE OPEacuteRATIONNELLE
Voyages SNCF 624 1 178 +568 En part de CAsup2 83 147
Transilien TER et Interciteacutes 468 496 +29 En part de CAsup2 56 58
SNCF Keolis 276 305 +22 En part du CAsup2 54 56
SNCF Gares amp Connexions 198 220 +22 En part de CAsup2 16 172
SNCF Logistics 429 407 +18 En part de CAsup2 42 4
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 50
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF REacuteSEAU
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 51
SNCF REacuteSEAU CHIFFRES CLEacuteS 2017
+ Le chiffre drsquoaffaires de SNCF Reacuteseau srsquoeacutetablit agrave 65 Mdseuro en progression de +09 La hausse des parcours trains est de +21
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdseuro par rapport agrave fin 2016 en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans SNCF Reacuteseau megravene une strateacutegie baseacutee sur de nouveaux produits et formats Green Bond programme en dollar US eacutemissions indexeacutees sur lrsquoinflation etc
+ SNCF Reacuteseau une entreprise engageacutee au service de la transition eacutecologique Lrsquoexemple des Green Bonds
+ Apregraves avoir eacuteteacute le 1er gestionnaire drsquoinfrastructure ferroviaire au monde et la 1egravere entreprise de transport en Europe agrave eacutemettre un Green Bond
+ SNCF Reacuteseau a lanceacute en 2017 2 eacutemissions laquo Green Bond raquo pour un total de 175 Mdeuro devenant ainsi lrsquoun des 5 premiers eacutemetteurs de Green Bonds en 2017 SNCF Reacuteseau srsquoest eacutegalement vu deacutecerner un laquo Climate Bond Award raquo
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P
2017 Variation
Chiffre daffaires 6 441 6 496 +09
Dont facturation agrave SNCF Mobiliteacutes (peacuteages) 3 502 3 568 +19
Marge Opeacuterationnelle 1 868 1 897 +16
Reacutesultat opeacuterationnel courant 1 016 1 099 +82
Reacutesultat financier -1 173 -1 172 +01
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe -157 -157 -
Reacutesultat net part du groupe -120 -201 -676
Capaciteacute dautofinancement 1 869 1 894 +14
Investissements tous financements confondus -5 231 -5 180 -10
Dont financements nets (financeacutes en propre) -3 614 -2 829 -217
Cash-Flow Libre -2 412 -2 057 +147
Dette nette IFRS -44 872 -46 630 +38
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Reacuteseau ont fait lrsquoobjet drsquoun audit par les commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Reacuteseau du 22 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 52
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU LES RECETTES DrsquoEXPLOITATION NE COUVRENT PAS LES INVESTISSEMENTS (-205 MDSeuro) ET LE LOURD ENDETTEMENT (466 MDSeuro +7 MDeuro EN 2017)
-2 412 -2 057 2016 2017
3 614 2 829
5 231 5 180
2016 2017
Part SNCF
EN Meuro
DETTE NETTE IFRS CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS
EN Meuro EN Meuro
En valeur de remboursement
1 869 1 894
2016 2017
CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT
HORS FRAIS FINANCIERS EN Meuro
44 872 46 630
42 007 45 243
2016 2017
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 28 Mdseuro Ce niveau drsquoinvestissement reflegravete la prioriteacute donneacutee agrave la reacutenovation et agrave la modernisation du reacuteseau structurant Compte tenu drsquoune capaciteacute drsquoautofinancement de 19 Mdeuro le taux de couverture des investissements par la capaciteacute drsquoautofinancement est de 67 en ameacutelioration significative par rapport agrave 2016 (52)
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdeuro par rapport agrave fin 2016 (449 Mdseuro) en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans
LES BONNES PERFORMANCES DU GROUPE EN 2017 NE SONT PAS SUFFISANTES FACE Agrave LA SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU STRUCTURELLEMENT DEacuteSEacuteQUILIBREacuteE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 53
MERCI DE VOTRE ATTENTION
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 54
ANNEXES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 55
LE GROUPE SNCF EN 2017 UNE PUISSANCE INDUSTRIELLE FRANCcedilAISE ENGRANGEANT DES SUCCEgraveS SUR TOUS LES MEacuteTIERS DE LA MOBILITEacute ET DE LA LOGISTIQUE EN FRANCE ET Agrave LrsquoINTERNATIONAL
REPEgraveRES Agrave FIN 2017
270 000 COLLABORATEURS
335 MDSeuro EN CROISSANCE DE +42
13 DU CA
88 MDSeuro DONT PLUS DE 90 en France
PLUS DE 30 000 KM DE LIGNES DONT 2 600 KM Agrave GRANDE VITESSE LrsquoUN DES PLUS GRANDS REacuteSEAUX Agrave GV AU MONDE 15 000 TRAINS JOUR DONT 7 000 EN IDF (40 DES CIRCULATIONS)
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EFFECTIFS INTERNATIONAL
INVESTISSEMENTS 2017
REacuteSEAU
ACTIVITEacute DANS 120 PAYS
14 Millions DE VOYAGEURSJOUR EN FRANCE ET DANS LE MONDE DONT
5 Millions DANS LES TRAINS EN FRANCE DONT 35 M EN IDF (70 DU TRAFIC FERROVIAIRE FRANCE)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 56
UN GROUPE ORGANISEacute EN 6 GRANDS MEacuteTIERS
SNCF MOBILITEacuteS
+ Gestion du parc immobilier industriel et tertiaire du Groupe
+ Valorisation des actifs immobiliers et fonciers
+ Gestion et deacuteveloppement du parc reacutesidentiel
SNCF IMMOBILIER
SNCF GROUPE 335 Mdseuro
+ Accegraves au reacuteseau ferreacute + Gestion des circulations + Maintenance + Deacuteveloppement Icircle-de-France
CA 65 Mdseuro
SNCF REacuteSEAU
SNCF MOBILITEacuteS 318 MDSeuro de CA
KEOLIS
SNCF LOGISTICS
+ Geodis (8 Mdseuro de CA) + Transport Ferroviaire
et Multimodal de Marchandises dont Fret SNCF
+ Ermewa (gestionnaire drsquoactifs)
GARES amp CONNEXIONS
+ Gestiondeacuteveloppement des 3000 gares franccedilaises
+ Conception gestion et commercialisation de pocircles drsquoeacutechanges multimodaux
TRANSILIEN
+ 15 lignes + Mobility as a service + Mass transit
academy
MOBILITEacuteS QUOTIDIENNES TER
+ 11 reacutegions TER
LONGUE DISTANCE OUI SNCF
+ Axes TGV + OUIGO Ouibus + Eurostar Thalys + OUIsncf
+ Interciteacutes
+ Grands reacuteseaux urbains + Interurbain + Stationnement + Services digitaux
Activiteacute reacutegie par la loi Services fournis de faccedilon non discriminatoire agrave lrsquoensemble des opeacuterateurs ferroviaires
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 57
13 DE LrsquoACTIVITEacute DU GROUPE Agrave LrsquoINTERNATIONAL
Logistics
Mass Transit
Longue distance voyageurs
Conseil et ingeacutenierie ferroviaire (dont Systra socieacuteteacute mise en eacutequivalence)
19 63
18
EUROPE DE LrsquoOUEST
29
70 1 04
AMEacuteRIQUE DU NORD
97 3
AMEacuteRIQUE DU SUD
44 56
MOYEN ORIENT
92 8
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
78 22
AFRIQUE DU NORD
63
36
09
AUSTRALIE OCEacuteANIE
95 5
ASIE CENTRALE
8
77 15
ASIE DU SUD
95 5
ASIE DU SUD EST
ACTIVITEacute 2017
193 Meuro
37 Meuro
39 Meuro
2 762 Meuro
86 Meuro
86 Meuro
468 Meuro
162 Meuro
818 Meuro
50
8
41
08
ROYAUME UNI
2 532 Meuro 997 03
EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
227 Meuro
98 2
AMEacuteRIQUE CENTRALE
227 Meuro
59
40
07
EUROPE DU NORD
1 083 Meuro
2 051 Meuro
Chiffres drsquoaffaires des socieacuteteacutes deacutetenues par le groupe SNCF (controcircleacutees ou non)
- Diapositive numeacutero 1
- Diapositive numeacutero 2
- En Synthegravese
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucircts
- Diapositive numeacutero 5
- Diapositive numeacutero 6
- FOCUS SUR LES investissements au beacuteneacutefice des clients agrave un Niveau Historique EN 201788 MDSeuro DONT 60 financeacutes par SNCF et Pregraves de 95 en France
- FOCUS SUR LES GAINS DE Productiviteacute une marge opeacuterationnelle de 46 Mdseuro en hausse de +16 gracircce au dynamisme de lrsquoactiviteacute et agrave une discipline financiegravere geacuteneacuterant plus de 830 Meuro de gains de productiviteacute
- Diapositive numeacutero 9
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 11
- ENVIRONNEMENT EacuteCONOMIQUEATTENTES CLIENTS ET CONCURRENCE
- Diapositive numeacutero 13
- Un niveau de travaux historique sur le reacuteseau ferroviaire
- LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAIN
- FOCUS SUR LE PORTE Agrave PORTE
- VOYAGES LONGUE DISTANCE UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSEacuteE POUR ACCROIcircTRE LrsquoATTRACTIVITEacute DU TRAIN
- LES VOYAGES LONGUE DISTANCE13DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
- DE NOUVEAUX services en GARES pour faciliter la vie de nos clients
- LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
- Diapositive numeacutero 21
- Diapositive numeacutero 22
- SNCF LOGISTICS accompagne ses clients dans le Monde
- La logistique marchandises porteacutee par le rebond du commerce mondial
- SYSTRA la force de lrsquoingeacutenierie franccedilaise dans le monde
- Diapositive numeacutero 26
- Diapositive numeacutero 27
- DES INVESTISSEMENTS au beacuteneacutefice des clientsagrave un niveau historique en 2017
- Diapositive numeacutero 29
- LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT13UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
- Les acquisitions strateacutegiques se poursuivent objectif 50 de lrsquoactiviteacute agrave lrsquointernational (dont la moitieacute en Europe) contre 13 aujourdrsquohui
- Diapositive numeacutero 32
- Diapositive numeacutero 33
- Diapositive numeacutero 34
- Diapositive numeacutero 35
- UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
- SNCF srsquoengage pour LA MOBILITE DURABLE
- Diapositive numeacutero 38
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 40
- Diapositive numeacutero 41
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucirctsmarge opeacuterationnelle de 46 MdSeuro (+16)Reacutesultat net reacutecurrent positif de 679 Meuro
- EN 2017 la discipline financiegravere et le deacutepassement Des Plans de performance permettent de deacutegager PLUS DE 830 Meuro de gains de productiviteacute et de maicirctriser les charges
- Chiffres cleacutes 2017 GROUPE
- Diapositive numeacutero 45
- Eacutevolution du CHIFFRE DrsquoAFFAIRES et de la marge opeacuterationnelle DE SNCF Mobiliteacutes
- Diapositive numeacutero 47
- SNCF mobiliteacuteschiffres cleacutes 2017
- SNCF mobiliteacutesperformance des meacutetiers
- Diapositive numeacutero 50
- SNCF Reacuteseauchiffres cleacutes 2017
- Diapositive numeacutero 52
- Diapositive numeacutero 53
- Diapositive numeacutero 54
- REPEgraveRES Agrave FIN 2017
- Diapositive numeacutero 56
- 13 DE lrsquoactiviteacute du Groupe agrave Lrsquointernational
-
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 32
POIDS EacuteCONOMIQUE ET ENGAGEMENT
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 33
SNCF ACTEUR EacuteCONOMIQUE MAJEUR ENGAGEacute DANS UNE DEacuteMARCHE RSE AVEC UN FORT IMPACT SUR LES TERRITOIRES
165 000 EMPLOIS INDIRECTS EN FRANCE CREacuteEacuteS OU MAINTENUS PAR LES ACHATS DE SNCF AUPREgraveS DE SES FOURNISSEURS
31 000 FOURNISSEURS
166 MDSeuro DrsquoACHATS gt90 EN FRANCE
Depuis 2012 et avec confirmation en 2015 lrsquoEacutetat reconnait lrsquoengagement de SNCF en faveur de pratiques drsquoachats responsables et vertueuses
Valeur partageacutee agrave long terme
Dynamique de progregraves continu
+ respect des inteacuterecircts des fournisseurs et des sous-traitants
+ impact des achats sur la compeacutetitiviteacute eacuteconomique
+ inteacutegration des facteurs RSE
UN GROUPE ENGAGEacute DANS LA DUREacuteE PAR LE LABEL RFR
INVESTISSEMENTS ET DEacutePENSES TOUS FINANCEMENTS CONFONDUS HORS PEacuteAGES PPP amp SOUS-TRAITANCE GEODIS
75 Meuro DrsquoEacuteCONOMIE CIRCULAIRE (REVENTE ET REacuteEMPLOI)
SOURCE LOCAL FOOTPRINTcopy PAR UTOPIES
50 DES ACHATS AVEC DES EXIGENCES RSE RENFORCEacuteES
25 DE PME OU TPE EN MONTANT DrsquoACHATS
40 Meuro DrsquoACHATS RESPONSABLES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 34
12 000 NOUVEAUX COLLABORATEURS EN FRANCE DONT PLUS DE 50 DANS LE FERROVIAIRE
DONNEacuteES RELATIVES AUX ACTIVITEacuteS FERROVIAIRES
RECRUTEMENT
6 250 recrutements dans le ferroviaire en France en 2017 Plus de 4 000 jeunes recruteacutes (moins de 30 ans) 45 des recrutements pour la seacutecuriteacute et la reacutenovation du reacuteseau 21 de femmes (+1 point vs 2016) 7 200 contrats en alternance 330 000 candidatures
VIVRE ENSEMBLE
Diversiteacute 21 des recrutements dans les quartiers prioritaires 3 000 salarieacutes sensibiliseacutes agrave la diversiteacute avec un serious game Eacutegaliteacute hommefemmes +Plan drsquoaction contre le sexisme +6e eacutedition des Girlrsquos day Handicap Reneacutegociation de lrsquoaccord travailleurs handicapeacutes Engagement associatif 2 500 collaborateurs au service drsquoassociations via la Fondation SNCF
GESTION DES COMPEacuteTENCES
7 de la masse salariale consacreacutes agrave la formation professionnelle
6 jours de formation par salarieacute en moyenne par an
Plus de 80 des salarieacutes ont participeacute agrave une formation
UNITEacute SOCIALE
+ Accord sur le forfait en jours pour mieux reconnaicirctre les responsabiliteacutes et lrsquoautonomie de lrsquoencadrement avec un suivi de la charge de travail
+ Accord sur le teacuteleacutetravail
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 35
ENGAGEMENT DES EacuteQUIPES COHEacuteSION ET UNITEacute SOCIALE DU GROUPE
PREacuteSERVER NOS FONDAMENTAUX DE SEacuteCURITEacute DE REacuteGULARITEacute ET NOS MISSIONS DrsquoENTREPRISE CITOYENNE AU SERVICE DE LA MOBILITEacute DES FRANCcedilAIS DrsquoUNE ENTREPRISE BIENVEILLANTE QUI VEILLE SUR SES COLLABORATEURS
MENER LA TRANSFORMATION INTERNE AVEC DES MEacuteTHODES AGILES ET INNOVANTES CONCERNANT LES MODES DE PRODUCTION LrsquoORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES MEacuteTIERS
RENFORCER LA CULTURE DE SERVICE TOURNEacuteE VERS LA VISION CLIENTS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 36
La Fondation agit agrave leacutechelle locale et aussi internationale en Australie en Inde et au Maroc Ses domaines dintervention leacuteducation pour chacun la culture pour tous la solidariteacute pour bien vivre ensemble En 2017 la Fondation SNCF a soutenu 1 119 associations 90 de projets locaux 2 055 salarieacutes se sont engageacutes en meacuteceacutenat de compeacutetences (sur leur temps de travail) et 371 salarieacutes via les Coups de Cœur solidaires (sur leur temps libre)
UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
TOP 10 DES FONDATIONS
EN FRANCE
5 MILLIONS DE BUDGET
ANNUEL
2 500 SALARIEacuteS ENGAGEacuteS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 37
SNCF SrsquoENGAGE POUR LA MOBILITE DURABLE
FACILITER LA VIE MOBILE
+ Lrsquo assistant personnel de mobiliteacute pour combiner toutes les mobiliteacutes partageacutees et actives
+ Une mobiliteacute inclusive avec des petits prix pour tous et un voyage plus fluide pour les personnes agrave mobiliteacute reacuteduite
+ Des gares avec des services pour faciliter le quotidien de 10 millions de voyageurs
SADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE + Un programme dlsquoeacutetudes pour la prise
en charge des clients des mateacuteriels et des infrastructures face au changement climatique
AMELIORER LA PERFORMANCE CARBONE DE 25 DrsquoICI 2025 + Une meilleure performance eacutenergeacutetique + Lrsquoachat drsquoeacutenergie moins carboneacutee + Le projet de TER hybride (diesel et
eacutelectrique) et agrave moyen terme agrave hydrogegravene
AMEacuteLIORER LA PERFORMANCE EacuteNERGEacuteTIQUE DE 20 DrsquoICI 2025 + Des plans drsquoeacuteconomie drsquoeacutenergie dont lrsquoeacuteco-
conduite et lrsquooptimisation de lrsquoexploitation des circulations
+ Lrsquoeacuteco-conception des mateacuteriels et des bacirctiments la reacuteduction des consommations drsquoeacutenergie
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 38
PERSPECTIVES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 39
PERSPECTIVES 2018 INTERNATIONAL KEOLIS Europe continentale Ameacuterique du Nord Chine Australie
SNCF LOGISTICS 4egraveme autoroute Calais Orbassano (Turin) pour VIIA Geodis worldwide
AREP Dubaiuml Chine Qatar Arabie Saoudite Coreacutee du Sud Iran
SYSTRA Crossrail en Grande-Bretagne Santiago du Chili LGV Casblanca-Tager Meacutetro de Xiamen en Chine TER de Dakar Qatar
Poursuite des efforts de reacuteduction de coucircts pour reacutepondre aux clients et se preacuteparer agrave lrsquoouverture agrave la concurrence du marcheacute ferroviaire domestique
Tous les meacutetiers continueront agrave se reacuteinventer avec en socle la seacutecuriteacute et la sucircreteacute
Poursuite des programmes pour reacutevolutionner la production et lrsquoinformation voyageurs
Dynamique de deacuteveloppement Nouveaux services +Assistant personnel de mobiliteacute +Titre unique sur portable NFC +Deacuteploiement drsquoINOUI sur 5 axes
Nouvelles marcheacutes +Voyageurs OUIGO x 2 +OUIBUS en Europe +International avec Keolis
SNCF Logistics AREP et Systra
gt+3 de croissance du CA attendue
gt95 Mdseuro drsquoinvestissements engageacutes dont +52 Mdseuro pour le reacuteseau dont 27 Mdseuro
de renouvellement +60 nouveaux trains en Icircle-de-France
45 en Reacutegions et 13 rames grande vitesse +Travaux massifs dans les gares (Nantes
Rennes Lyon Par Dieu Paris Montparnasse Saint-Lazare Austerlitz et Nord Couverture Wifi ou 34G sur tout Transilien etc
Logements 830 nouveaux et reacutehabilitation de 1 700 dont 780 sociaux Cession de 34 ha pour construire 3 000 logements
Plus de 10 000 recrutements en France dont la moitieacute dans les activiteacutes lieacutees au ferroviaire
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 40
SITUATION FINANCIEgraveRE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 41
REacuteSULTATS FINANCIERS DU GROUPE SNCF
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 42
323 335
2016 2017
40 46
2016 2017
REPRISE DES ACTIVITEacuteS AMPLIFIEacuteE PAR LA DYNAMIQUE COMMERCIALE ET LES EFFORTS SANS RELAcircCHE DE REacuteDUCTION DES COUcircTS MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE 46 MDSeuro (+16) REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT POSITIF DE 679 Meuro
EN MDSeuro
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES MARGE OPEacuteRATIONNELLE
EN MDSeuro EN Meuro
REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT
137 MOPCA
124
+16
218
679
2016 2017
Agrave peacuterimegravetre et change constants Part du groupe
+42
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 43
EN 2017 LA DISCIPLINE FINANCIEgraveRE ET LE DEacutePASSEMENT DES PLANS DE PERFORMANCE PERMETTENT DE DEacuteGAGER PLUS DE 830 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute ET DE MAIcircTRISER LES CHARGES
GAINS DE PRODUCTIVITEacute 2017
QUI SrsquoAJOUTENT AUX 825 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute DEacuteJAgrave REacuteALISEacuteS EN 2016
Plan de performance industriel et commercial SNCF Mobiliteacutes reacuteduction des coucircts de production et meilleure efficaciteacute des process (optimisation du parc de mateacuteriel roulant et de sa maintenance eacuteconomies drsquoeacutenergie etc) lrsquoadaptation de lrsquooffre (optimisation de lrsquooffre et du scheacutema de distribution et la lutte contre la fraude cocircteacute transporteur (intensification des actions de filtrage accueil embarquement et deacuteveloppement des portiques)
521 Meuro
Plan de performance industriel et transverse SNCF Reacuteseau
Optimisation des meacutethodes efficaciteacute reacuteduction de coucircts et des achats lieacutes agrave la
reacutenovation du reacuteseau
150 Meuro
Plan de performance transverse baisse des frais de structure du (reacuteduction des
effectifs de structure baisse du volume des achats et charges massification des achats et
optimisation des appels drsquooffres) Reacuteduction des deacutepenses de communication en 2017
-5 DE FRAIS DE STRUCTURE
160 Meuro
VS 670 Meuro ATTENDUS
831 Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 44
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Variation peacuterimegravetre amp change
constants
Chiffre drsquoaffaires 32 273 33 515
Variation 2017 2016 +38 +42
Marge opeacuterationnelle 4 144 4 578 +16
En du CA 128 137
Reacutesultat financier -1 491 -1 476
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 218 679
Reacutesultat net part du groupe 567 1 330
Capaciteacute drsquoautofinancement 2 269 2 857
Investissements tous financements 8 573 8 834
Dont financements nets (financeacute en propre) 5 525 5 138
CHIFFRES CLEacuteS 2017 GROUPE
+ Le chiffre drsquoaffaires Groupe progresse de +42 (agrave peacuterimegravetre et change constants) Toutes les activiteacutes du Groupe sont en croissance
- SNCF Mobiliteacutes +47
- SNCF Reacuteseau +09
+ Le groupe reacutealise 13 de son chiffre drsquoaffaires agrave lrsquointernational
+ Marge opeacuterationnelle agrave 46 Mdseuro (137 du CA) en progression de +16
+ Reacutesultat net reacutecurrent par du groupe positif agrave 679 Meuro
+ Investissements tous financements confondus de 88 Mdseuro (52 Mdseuro financeacutes en propre)
+ Un cash-flow libre positif pour SNCF Mobiliteacutes mais une situation financiegravere structurellement deacuteseacutequilibreacutee pour SNCF Reacuteseau dont la dette nette atteint 466 Mdseuro (+17 Mdeuro)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 45
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF MOBILITEacuteS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 46
EacuteVOLUTION DU CHIFFRE DrsquoAFFAIRES ET DE LA MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE SNCF MOBILITEacuteS
306 318
2016 2017
+ 47
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EN MDSeuro
21 28
2016 2017
+ 30
MARGE OPERATIONNELLE EN MDSeuro
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 47
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro (+15) avec une volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client
+ Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement agrave 93 en 2017 (vs 77 en 2016) La discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
1 506
2 086
2016 2217
7 974 7 914
2016 2017
1 961 2 244
3 392
3 590
2016 2017
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF MOBILITEacuteS TOUT EN AFFICHANT UN NIVEAU RECORD DrsquoINVESTISSEMENTS EN 2017 LA DETTE NETTE EST EN BAISSE Agrave 791 MDSeuro
Part SNCF
DETTE NETTE CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT EN Meuro
2016 2017
-462
184
EN Meuro EN Meuro EN Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 48
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
+ Le reacutesultat net reacutecurrent de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutelegraveve agrave 895 Meuro
+ Les investissements nets (financeacutes en propre) srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro en hausse de pregraves de 15 par rapport agrave 2016 Ce niveau est le reflet de la volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement passant de 77 en 2016 agrave 93 en 2017 Dans ce contexte la discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
SNCF MOBILITEacuteS CHIFFRES CLEacuteS 2017
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Chiffre daffaires 30 571 31 831 Variation 2017 2016 Agrave peacuterimegravetre et change constants
+43 +47
Marge Opeacuterationnelle 2 158 2 759 En du CA 71 87
Reacutesultat financier -301 -290 Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 387 895
Reacutesultat net ndash part du groupe 511 1 136 Capaciteacute dautofinancement 1 506 2 086 Investissements tous financements confondus -3 392 -3 590
Dont financements nets (financeacutes en propre) -1 961 -2 244
Cash-Flow Libre -462 184 Dette nette IFRS -7 974 - 7 914
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Mobiliteacutes ont fait lrsquoobjet drsquoun audit de la part des commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Mobiliteacutes du 23 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 49
+ Poursuite de la transformation de SNCF Mobiliteacutes en 2017 avec un rebond des activiteacutes dans un contexte eacuteconomique plus favorable Les activiteacutes progressent gracircce au deacuteveloppement de nouvelles offres voyageurs (OUIGO TGV Max et Atlantique) agrave la bonne dynamique des activiteacutes de Freight Forwarding et de Contract Logistic (Geodis) aux renouvellements et gains de contrats chez Keolis en France et agrave lrsquointernational
+ Voyages SNCF progresse de +86 dont +87 pour TGV France et +84 sur lrsquoEurope (+81 sur Eurostar et +120 sur Thalys) Ouibus progresse de +228 Les transporteurs conventionneacutes ferroviaires affichent une hausse de +25 dont TER +36 Transilien +33 et Interciteacutes +37)
+ SNCF Gares amp Connexions est en croissance de +111 avec une progression de lrsquoactiviteacute travauxeacutetudes et des filiales (AREP en particulier)
+ SNCF Keolis en hausse de +59 porteacutee par lrsquoInternational avec +119 France en croissance de +08
+ SNCF Logistics est en croissance de +31 avec une hausse de Geodis de +31 Le Freight Forwarding progresse de +84 gracircce agrave une forte croissance des volumes la logistique contractuelle de +113 et Contract Logistics US de +46 Le transport ferroviaire de marchandises et multimodal (TFMM) progresse de +36 et Ermewa de +11 par rapport agrave 2016
SNCF MOBILITEacuteS PERFORMANCE DES MEacuteTIERS
1 A peacuterimegravetre et change constants sup2 Aux bornes de lrsquoactiviteacute
EN MILLIONS euro 2016P 2017 Variation Variation pcc1
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES
Voyages SNCF 6 816 7 373 +82 +86
Transilien TER et Interciteacutes 7 876 8 071 +25 +25 SNCF Keolis 4 978 5 295 +64 +59
SNCF Gares amp Connexions 443 493 +111 +111
SNCF Logistics 10 040 10 218 +18 +31
Total chiffre drsquoaffaires 30 571 31 831 +43 +47
MARGE OPEacuteRATIONNELLE
Voyages SNCF 624 1 178 +568 En part de CAsup2 83 147
Transilien TER et Interciteacutes 468 496 +29 En part de CAsup2 56 58
SNCF Keolis 276 305 +22 En part du CAsup2 54 56
SNCF Gares amp Connexions 198 220 +22 En part de CAsup2 16 172
SNCF Logistics 429 407 +18 En part de CAsup2 42 4
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 50
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF REacuteSEAU
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 51
SNCF REacuteSEAU CHIFFRES CLEacuteS 2017
+ Le chiffre drsquoaffaires de SNCF Reacuteseau srsquoeacutetablit agrave 65 Mdseuro en progression de +09 La hausse des parcours trains est de +21
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdseuro par rapport agrave fin 2016 en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans SNCF Reacuteseau megravene une strateacutegie baseacutee sur de nouveaux produits et formats Green Bond programme en dollar US eacutemissions indexeacutees sur lrsquoinflation etc
+ SNCF Reacuteseau une entreprise engageacutee au service de la transition eacutecologique Lrsquoexemple des Green Bonds
+ Apregraves avoir eacuteteacute le 1er gestionnaire drsquoinfrastructure ferroviaire au monde et la 1egravere entreprise de transport en Europe agrave eacutemettre un Green Bond
+ SNCF Reacuteseau a lanceacute en 2017 2 eacutemissions laquo Green Bond raquo pour un total de 175 Mdeuro devenant ainsi lrsquoun des 5 premiers eacutemetteurs de Green Bonds en 2017 SNCF Reacuteseau srsquoest eacutegalement vu deacutecerner un laquo Climate Bond Award raquo
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P
2017 Variation
Chiffre daffaires 6 441 6 496 +09
Dont facturation agrave SNCF Mobiliteacutes (peacuteages) 3 502 3 568 +19
Marge Opeacuterationnelle 1 868 1 897 +16
Reacutesultat opeacuterationnel courant 1 016 1 099 +82
Reacutesultat financier -1 173 -1 172 +01
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe -157 -157 -
Reacutesultat net part du groupe -120 -201 -676
Capaciteacute dautofinancement 1 869 1 894 +14
Investissements tous financements confondus -5 231 -5 180 -10
Dont financements nets (financeacutes en propre) -3 614 -2 829 -217
Cash-Flow Libre -2 412 -2 057 +147
Dette nette IFRS -44 872 -46 630 +38
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Reacuteseau ont fait lrsquoobjet drsquoun audit par les commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Reacuteseau du 22 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 52
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU LES RECETTES DrsquoEXPLOITATION NE COUVRENT PAS LES INVESTISSEMENTS (-205 MDSeuro) ET LE LOURD ENDETTEMENT (466 MDSeuro +7 MDeuro EN 2017)
-2 412 -2 057 2016 2017
3 614 2 829
5 231 5 180
2016 2017
Part SNCF
EN Meuro
DETTE NETTE IFRS CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS
EN Meuro EN Meuro
En valeur de remboursement
1 869 1 894
2016 2017
CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT
HORS FRAIS FINANCIERS EN Meuro
44 872 46 630
42 007 45 243
2016 2017
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 28 Mdseuro Ce niveau drsquoinvestissement reflegravete la prioriteacute donneacutee agrave la reacutenovation et agrave la modernisation du reacuteseau structurant Compte tenu drsquoune capaciteacute drsquoautofinancement de 19 Mdeuro le taux de couverture des investissements par la capaciteacute drsquoautofinancement est de 67 en ameacutelioration significative par rapport agrave 2016 (52)
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdeuro par rapport agrave fin 2016 (449 Mdseuro) en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans
LES BONNES PERFORMANCES DU GROUPE EN 2017 NE SONT PAS SUFFISANTES FACE Agrave LA SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU STRUCTURELLEMENT DEacuteSEacuteQUILIBREacuteE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 53
MERCI DE VOTRE ATTENTION
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 54
ANNEXES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 55
LE GROUPE SNCF EN 2017 UNE PUISSANCE INDUSTRIELLE FRANCcedilAISE ENGRANGEANT DES SUCCEgraveS SUR TOUS LES MEacuteTIERS DE LA MOBILITEacute ET DE LA LOGISTIQUE EN FRANCE ET Agrave LrsquoINTERNATIONAL
REPEgraveRES Agrave FIN 2017
270 000 COLLABORATEURS
335 MDSeuro EN CROISSANCE DE +42
13 DU CA
88 MDSeuro DONT PLUS DE 90 en France
PLUS DE 30 000 KM DE LIGNES DONT 2 600 KM Agrave GRANDE VITESSE LrsquoUN DES PLUS GRANDS REacuteSEAUX Agrave GV AU MONDE 15 000 TRAINS JOUR DONT 7 000 EN IDF (40 DES CIRCULATIONS)
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EFFECTIFS INTERNATIONAL
INVESTISSEMENTS 2017
REacuteSEAU
ACTIVITEacute DANS 120 PAYS
14 Millions DE VOYAGEURSJOUR EN FRANCE ET DANS LE MONDE DONT
5 Millions DANS LES TRAINS EN FRANCE DONT 35 M EN IDF (70 DU TRAFIC FERROVIAIRE FRANCE)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 56
UN GROUPE ORGANISEacute EN 6 GRANDS MEacuteTIERS
SNCF MOBILITEacuteS
+ Gestion du parc immobilier industriel et tertiaire du Groupe
+ Valorisation des actifs immobiliers et fonciers
+ Gestion et deacuteveloppement du parc reacutesidentiel
SNCF IMMOBILIER
SNCF GROUPE 335 Mdseuro
+ Accegraves au reacuteseau ferreacute + Gestion des circulations + Maintenance + Deacuteveloppement Icircle-de-France
CA 65 Mdseuro
SNCF REacuteSEAU
SNCF MOBILITEacuteS 318 MDSeuro de CA
KEOLIS
SNCF LOGISTICS
+ Geodis (8 Mdseuro de CA) + Transport Ferroviaire
et Multimodal de Marchandises dont Fret SNCF
+ Ermewa (gestionnaire drsquoactifs)
GARES amp CONNEXIONS
+ Gestiondeacuteveloppement des 3000 gares franccedilaises
+ Conception gestion et commercialisation de pocircles drsquoeacutechanges multimodaux
TRANSILIEN
+ 15 lignes + Mobility as a service + Mass transit
academy
MOBILITEacuteS QUOTIDIENNES TER
+ 11 reacutegions TER
LONGUE DISTANCE OUI SNCF
+ Axes TGV + OUIGO Ouibus + Eurostar Thalys + OUIsncf
+ Interciteacutes
+ Grands reacuteseaux urbains + Interurbain + Stationnement + Services digitaux
Activiteacute reacutegie par la loi Services fournis de faccedilon non discriminatoire agrave lrsquoensemble des opeacuterateurs ferroviaires
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 57
13 DE LrsquoACTIVITEacute DU GROUPE Agrave LrsquoINTERNATIONAL
Logistics
Mass Transit
Longue distance voyageurs
Conseil et ingeacutenierie ferroviaire (dont Systra socieacuteteacute mise en eacutequivalence)
19 63
18
EUROPE DE LrsquoOUEST
29
70 1 04
AMEacuteRIQUE DU NORD
97 3
AMEacuteRIQUE DU SUD
44 56
MOYEN ORIENT
92 8
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
78 22
AFRIQUE DU NORD
63
36
09
AUSTRALIE OCEacuteANIE
95 5
ASIE CENTRALE
8
77 15
ASIE DU SUD
95 5
ASIE DU SUD EST
ACTIVITEacute 2017
193 Meuro
37 Meuro
39 Meuro
2 762 Meuro
86 Meuro
86 Meuro
468 Meuro
162 Meuro
818 Meuro
50
8
41
08
ROYAUME UNI
2 532 Meuro 997 03
EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
227 Meuro
98 2
AMEacuteRIQUE CENTRALE
227 Meuro
59
40
07
EUROPE DU NORD
1 083 Meuro
2 051 Meuro
Chiffres drsquoaffaires des socieacuteteacutes deacutetenues par le groupe SNCF (controcircleacutees ou non)
- Diapositive numeacutero 1
- Diapositive numeacutero 2
- En Synthegravese
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucircts
- Diapositive numeacutero 5
- Diapositive numeacutero 6
- FOCUS SUR LES investissements au beacuteneacutefice des clients agrave un Niveau Historique EN 201788 MDSeuro DONT 60 financeacutes par SNCF et Pregraves de 95 en France
- FOCUS SUR LES GAINS DE Productiviteacute une marge opeacuterationnelle de 46 Mdseuro en hausse de +16 gracircce au dynamisme de lrsquoactiviteacute et agrave une discipline financiegravere geacuteneacuterant plus de 830 Meuro de gains de productiviteacute
- Diapositive numeacutero 9
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 11
- ENVIRONNEMENT EacuteCONOMIQUEATTENTES CLIENTS ET CONCURRENCE
- Diapositive numeacutero 13
- Un niveau de travaux historique sur le reacuteseau ferroviaire
- LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAIN
- FOCUS SUR LE PORTE Agrave PORTE
- VOYAGES LONGUE DISTANCE UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSEacuteE POUR ACCROIcircTRE LrsquoATTRACTIVITEacute DU TRAIN
- LES VOYAGES LONGUE DISTANCE13DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
- DE NOUVEAUX services en GARES pour faciliter la vie de nos clients
- LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
- Diapositive numeacutero 21
- Diapositive numeacutero 22
- SNCF LOGISTICS accompagne ses clients dans le Monde
- La logistique marchandises porteacutee par le rebond du commerce mondial
- SYSTRA la force de lrsquoingeacutenierie franccedilaise dans le monde
- Diapositive numeacutero 26
- Diapositive numeacutero 27
- DES INVESTISSEMENTS au beacuteneacutefice des clientsagrave un niveau historique en 2017
- Diapositive numeacutero 29
- LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT13UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
- Les acquisitions strateacutegiques se poursuivent objectif 50 de lrsquoactiviteacute agrave lrsquointernational (dont la moitieacute en Europe) contre 13 aujourdrsquohui
- Diapositive numeacutero 32
- Diapositive numeacutero 33
- Diapositive numeacutero 34
- Diapositive numeacutero 35
- UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
- SNCF srsquoengage pour LA MOBILITE DURABLE
- Diapositive numeacutero 38
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 40
- Diapositive numeacutero 41
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucirctsmarge opeacuterationnelle de 46 MdSeuro (+16)Reacutesultat net reacutecurrent positif de 679 Meuro
- EN 2017 la discipline financiegravere et le deacutepassement Des Plans de performance permettent de deacutegager PLUS DE 830 Meuro de gains de productiviteacute et de maicirctriser les charges
- Chiffres cleacutes 2017 GROUPE
- Diapositive numeacutero 45
- Eacutevolution du CHIFFRE DrsquoAFFAIRES et de la marge opeacuterationnelle DE SNCF Mobiliteacutes
- Diapositive numeacutero 47
- SNCF mobiliteacuteschiffres cleacutes 2017
- SNCF mobiliteacutesperformance des meacutetiers
- Diapositive numeacutero 50
- SNCF Reacuteseauchiffres cleacutes 2017
- Diapositive numeacutero 52
- Diapositive numeacutero 53
- Diapositive numeacutero 54
- REPEgraveRES Agrave FIN 2017
- Diapositive numeacutero 56
- 13 DE lrsquoactiviteacute du Groupe agrave Lrsquointernational
-
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 33
SNCF ACTEUR EacuteCONOMIQUE MAJEUR ENGAGEacute DANS UNE DEacuteMARCHE RSE AVEC UN FORT IMPACT SUR LES TERRITOIRES
165 000 EMPLOIS INDIRECTS EN FRANCE CREacuteEacuteS OU MAINTENUS PAR LES ACHATS DE SNCF AUPREgraveS DE SES FOURNISSEURS
31 000 FOURNISSEURS
166 MDSeuro DrsquoACHATS gt90 EN FRANCE
Depuis 2012 et avec confirmation en 2015 lrsquoEacutetat reconnait lrsquoengagement de SNCF en faveur de pratiques drsquoachats responsables et vertueuses
Valeur partageacutee agrave long terme
Dynamique de progregraves continu
+ respect des inteacuterecircts des fournisseurs et des sous-traitants
+ impact des achats sur la compeacutetitiviteacute eacuteconomique
+ inteacutegration des facteurs RSE
UN GROUPE ENGAGEacute DANS LA DUREacuteE PAR LE LABEL RFR
INVESTISSEMENTS ET DEacutePENSES TOUS FINANCEMENTS CONFONDUS HORS PEacuteAGES PPP amp SOUS-TRAITANCE GEODIS
75 Meuro DrsquoEacuteCONOMIE CIRCULAIRE (REVENTE ET REacuteEMPLOI)
SOURCE LOCAL FOOTPRINTcopy PAR UTOPIES
50 DES ACHATS AVEC DES EXIGENCES RSE RENFORCEacuteES
25 DE PME OU TPE EN MONTANT DrsquoACHATS
40 Meuro DrsquoACHATS RESPONSABLES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 34
12 000 NOUVEAUX COLLABORATEURS EN FRANCE DONT PLUS DE 50 DANS LE FERROVIAIRE
DONNEacuteES RELATIVES AUX ACTIVITEacuteS FERROVIAIRES
RECRUTEMENT
6 250 recrutements dans le ferroviaire en France en 2017 Plus de 4 000 jeunes recruteacutes (moins de 30 ans) 45 des recrutements pour la seacutecuriteacute et la reacutenovation du reacuteseau 21 de femmes (+1 point vs 2016) 7 200 contrats en alternance 330 000 candidatures
VIVRE ENSEMBLE
Diversiteacute 21 des recrutements dans les quartiers prioritaires 3 000 salarieacutes sensibiliseacutes agrave la diversiteacute avec un serious game Eacutegaliteacute hommefemmes +Plan drsquoaction contre le sexisme +6e eacutedition des Girlrsquos day Handicap Reneacutegociation de lrsquoaccord travailleurs handicapeacutes Engagement associatif 2 500 collaborateurs au service drsquoassociations via la Fondation SNCF
GESTION DES COMPEacuteTENCES
7 de la masse salariale consacreacutes agrave la formation professionnelle
6 jours de formation par salarieacute en moyenne par an
Plus de 80 des salarieacutes ont participeacute agrave une formation
UNITEacute SOCIALE
+ Accord sur le forfait en jours pour mieux reconnaicirctre les responsabiliteacutes et lrsquoautonomie de lrsquoencadrement avec un suivi de la charge de travail
+ Accord sur le teacuteleacutetravail
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 35
ENGAGEMENT DES EacuteQUIPES COHEacuteSION ET UNITEacute SOCIALE DU GROUPE
PREacuteSERVER NOS FONDAMENTAUX DE SEacuteCURITEacute DE REacuteGULARITEacute ET NOS MISSIONS DrsquoENTREPRISE CITOYENNE AU SERVICE DE LA MOBILITEacute DES FRANCcedilAIS DrsquoUNE ENTREPRISE BIENVEILLANTE QUI VEILLE SUR SES COLLABORATEURS
MENER LA TRANSFORMATION INTERNE AVEC DES MEacuteTHODES AGILES ET INNOVANTES CONCERNANT LES MODES DE PRODUCTION LrsquoORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES MEacuteTIERS
RENFORCER LA CULTURE DE SERVICE TOURNEacuteE VERS LA VISION CLIENTS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 36
La Fondation agit agrave leacutechelle locale et aussi internationale en Australie en Inde et au Maroc Ses domaines dintervention leacuteducation pour chacun la culture pour tous la solidariteacute pour bien vivre ensemble En 2017 la Fondation SNCF a soutenu 1 119 associations 90 de projets locaux 2 055 salarieacutes se sont engageacutes en meacuteceacutenat de compeacutetences (sur leur temps de travail) et 371 salarieacutes via les Coups de Cœur solidaires (sur leur temps libre)
UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
TOP 10 DES FONDATIONS
EN FRANCE
5 MILLIONS DE BUDGET
ANNUEL
2 500 SALARIEacuteS ENGAGEacuteS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 37
SNCF SrsquoENGAGE POUR LA MOBILITE DURABLE
FACILITER LA VIE MOBILE
+ Lrsquo assistant personnel de mobiliteacute pour combiner toutes les mobiliteacutes partageacutees et actives
+ Une mobiliteacute inclusive avec des petits prix pour tous et un voyage plus fluide pour les personnes agrave mobiliteacute reacuteduite
+ Des gares avec des services pour faciliter le quotidien de 10 millions de voyageurs
SADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE + Un programme dlsquoeacutetudes pour la prise
en charge des clients des mateacuteriels et des infrastructures face au changement climatique
AMELIORER LA PERFORMANCE CARBONE DE 25 DrsquoICI 2025 + Une meilleure performance eacutenergeacutetique + Lrsquoachat drsquoeacutenergie moins carboneacutee + Le projet de TER hybride (diesel et
eacutelectrique) et agrave moyen terme agrave hydrogegravene
AMEacuteLIORER LA PERFORMANCE EacuteNERGEacuteTIQUE DE 20 DrsquoICI 2025 + Des plans drsquoeacuteconomie drsquoeacutenergie dont lrsquoeacuteco-
conduite et lrsquooptimisation de lrsquoexploitation des circulations
+ Lrsquoeacuteco-conception des mateacuteriels et des bacirctiments la reacuteduction des consommations drsquoeacutenergie
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 38
PERSPECTIVES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 39
PERSPECTIVES 2018 INTERNATIONAL KEOLIS Europe continentale Ameacuterique du Nord Chine Australie
SNCF LOGISTICS 4egraveme autoroute Calais Orbassano (Turin) pour VIIA Geodis worldwide
AREP Dubaiuml Chine Qatar Arabie Saoudite Coreacutee du Sud Iran
SYSTRA Crossrail en Grande-Bretagne Santiago du Chili LGV Casblanca-Tager Meacutetro de Xiamen en Chine TER de Dakar Qatar
Poursuite des efforts de reacuteduction de coucircts pour reacutepondre aux clients et se preacuteparer agrave lrsquoouverture agrave la concurrence du marcheacute ferroviaire domestique
Tous les meacutetiers continueront agrave se reacuteinventer avec en socle la seacutecuriteacute et la sucircreteacute
Poursuite des programmes pour reacutevolutionner la production et lrsquoinformation voyageurs
Dynamique de deacuteveloppement Nouveaux services +Assistant personnel de mobiliteacute +Titre unique sur portable NFC +Deacuteploiement drsquoINOUI sur 5 axes
Nouvelles marcheacutes +Voyageurs OUIGO x 2 +OUIBUS en Europe +International avec Keolis
SNCF Logistics AREP et Systra
gt+3 de croissance du CA attendue
gt95 Mdseuro drsquoinvestissements engageacutes dont +52 Mdseuro pour le reacuteseau dont 27 Mdseuro
de renouvellement +60 nouveaux trains en Icircle-de-France
45 en Reacutegions et 13 rames grande vitesse +Travaux massifs dans les gares (Nantes
Rennes Lyon Par Dieu Paris Montparnasse Saint-Lazare Austerlitz et Nord Couverture Wifi ou 34G sur tout Transilien etc
Logements 830 nouveaux et reacutehabilitation de 1 700 dont 780 sociaux Cession de 34 ha pour construire 3 000 logements
Plus de 10 000 recrutements en France dont la moitieacute dans les activiteacutes lieacutees au ferroviaire
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 40
SITUATION FINANCIEgraveRE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 41
REacuteSULTATS FINANCIERS DU GROUPE SNCF
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 42
323 335
2016 2017
40 46
2016 2017
REPRISE DES ACTIVITEacuteS AMPLIFIEacuteE PAR LA DYNAMIQUE COMMERCIALE ET LES EFFORTS SANS RELAcircCHE DE REacuteDUCTION DES COUcircTS MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE 46 MDSeuro (+16) REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT POSITIF DE 679 Meuro
EN MDSeuro
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES MARGE OPEacuteRATIONNELLE
EN MDSeuro EN Meuro
REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT
137 MOPCA
124
+16
218
679
2016 2017
Agrave peacuterimegravetre et change constants Part du groupe
+42
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 43
EN 2017 LA DISCIPLINE FINANCIEgraveRE ET LE DEacutePASSEMENT DES PLANS DE PERFORMANCE PERMETTENT DE DEacuteGAGER PLUS DE 830 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute ET DE MAIcircTRISER LES CHARGES
GAINS DE PRODUCTIVITEacute 2017
QUI SrsquoAJOUTENT AUX 825 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute DEacuteJAgrave REacuteALISEacuteS EN 2016
Plan de performance industriel et commercial SNCF Mobiliteacutes reacuteduction des coucircts de production et meilleure efficaciteacute des process (optimisation du parc de mateacuteriel roulant et de sa maintenance eacuteconomies drsquoeacutenergie etc) lrsquoadaptation de lrsquooffre (optimisation de lrsquooffre et du scheacutema de distribution et la lutte contre la fraude cocircteacute transporteur (intensification des actions de filtrage accueil embarquement et deacuteveloppement des portiques)
521 Meuro
Plan de performance industriel et transverse SNCF Reacuteseau
Optimisation des meacutethodes efficaciteacute reacuteduction de coucircts et des achats lieacutes agrave la
reacutenovation du reacuteseau
150 Meuro
Plan de performance transverse baisse des frais de structure du (reacuteduction des
effectifs de structure baisse du volume des achats et charges massification des achats et
optimisation des appels drsquooffres) Reacuteduction des deacutepenses de communication en 2017
-5 DE FRAIS DE STRUCTURE
160 Meuro
VS 670 Meuro ATTENDUS
831 Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 44
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Variation peacuterimegravetre amp change
constants
Chiffre drsquoaffaires 32 273 33 515
Variation 2017 2016 +38 +42
Marge opeacuterationnelle 4 144 4 578 +16
En du CA 128 137
Reacutesultat financier -1 491 -1 476
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 218 679
Reacutesultat net part du groupe 567 1 330
Capaciteacute drsquoautofinancement 2 269 2 857
Investissements tous financements 8 573 8 834
Dont financements nets (financeacute en propre) 5 525 5 138
CHIFFRES CLEacuteS 2017 GROUPE
+ Le chiffre drsquoaffaires Groupe progresse de +42 (agrave peacuterimegravetre et change constants) Toutes les activiteacutes du Groupe sont en croissance
- SNCF Mobiliteacutes +47
- SNCF Reacuteseau +09
+ Le groupe reacutealise 13 de son chiffre drsquoaffaires agrave lrsquointernational
+ Marge opeacuterationnelle agrave 46 Mdseuro (137 du CA) en progression de +16
+ Reacutesultat net reacutecurrent par du groupe positif agrave 679 Meuro
+ Investissements tous financements confondus de 88 Mdseuro (52 Mdseuro financeacutes en propre)
+ Un cash-flow libre positif pour SNCF Mobiliteacutes mais une situation financiegravere structurellement deacuteseacutequilibreacutee pour SNCF Reacuteseau dont la dette nette atteint 466 Mdseuro (+17 Mdeuro)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 45
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF MOBILITEacuteS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 46
EacuteVOLUTION DU CHIFFRE DrsquoAFFAIRES ET DE LA MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE SNCF MOBILITEacuteS
306 318
2016 2017
+ 47
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EN MDSeuro
21 28
2016 2017
+ 30
MARGE OPERATIONNELLE EN MDSeuro
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 47
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro (+15) avec une volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client
+ Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement agrave 93 en 2017 (vs 77 en 2016) La discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
1 506
2 086
2016 2217
7 974 7 914
2016 2017
1 961 2 244
3 392
3 590
2016 2017
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF MOBILITEacuteS TOUT EN AFFICHANT UN NIVEAU RECORD DrsquoINVESTISSEMENTS EN 2017 LA DETTE NETTE EST EN BAISSE Agrave 791 MDSeuro
Part SNCF
DETTE NETTE CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT EN Meuro
2016 2017
-462
184
EN Meuro EN Meuro EN Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 48
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
+ Le reacutesultat net reacutecurrent de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutelegraveve agrave 895 Meuro
+ Les investissements nets (financeacutes en propre) srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro en hausse de pregraves de 15 par rapport agrave 2016 Ce niveau est le reflet de la volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement passant de 77 en 2016 agrave 93 en 2017 Dans ce contexte la discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
SNCF MOBILITEacuteS CHIFFRES CLEacuteS 2017
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Chiffre daffaires 30 571 31 831 Variation 2017 2016 Agrave peacuterimegravetre et change constants
+43 +47
Marge Opeacuterationnelle 2 158 2 759 En du CA 71 87
Reacutesultat financier -301 -290 Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 387 895
Reacutesultat net ndash part du groupe 511 1 136 Capaciteacute dautofinancement 1 506 2 086 Investissements tous financements confondus -3 392 -3 590
Dont financements nets (financeacutes en propre) -1 961 -2 244
Cash-Flow Libre -462 184 Dette nette IFRS -7 974 - 7 914
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Mobiliteacutes ont fait lrsquoobjet drsquoun audit de la part des commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Mobiliteacutes du 23 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 49
+ Poursuite de la transformation de SNCF Mobiliteacutes en 2017 avec un rebond des activiteacutes dans un contexte eacuteconomique plus favorable Les activiteacutes progressent gracircce au deacuteveloppement de nouvelles offres voyageurs (OUIGO TGV Max et Atlantique) agrave la bonne dynamique des activiteacutes de Freight Forwarding et de Contract Logistic (Geodis) aux renouvellements et gains de contrats chez Keolis en France et agrave lrsquointernational
+ Voyages SNCF progresse de +86 dont +87 pour TGV France et +84 sur lrsquoEurope (+81 sur Eurostar et +120 sur Thalys) Ouibus progresse de +228 Les transporteurs conventionneacutes ferroviaires affichent une hausse de +25 dont TER +36 Transilien +33 et Interciteacutes +37)
+ SNCF Gares amp Connexions est en croissance de +111 avec une progression de lrsquoactiviteacute travauxeacutetudes et des filiales (AREP en particulier)
+ SNCF Keolis en hausse de +59 porteacutee par lrsquoInternational avec +119 France en croissance de +08
+ SNCF Logistics est en croissance de +31 avec une hausse de Geodis de +31 Le Freight Forwarding progresse de +84 gracircce agrave une forte croissance des volumes la logistique contractuelle de +113 et Contract Logistics US de +46 Le transport ferroviaire de marchandises et multimodal (TFMM) progresse de +36 et Ermewa de +11 par rapport agrave 2016
SNCF MOBILITEacuteS PERFORMANCE DES MEacuteTIERS
1 A peacuterimegravetre et change constants sup2 Aux bornes de lrsquoactiviteacute
EN MILLIONS euro 2016P 2017 Variation Variation pcc1
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES
Voyages SNCF 6 816 7 373 +82 +86
Transilien TER et Interciteacutes 7 876 8 071 +25 +25 SNCF Keolis 4 978 5 295 +64 +59
SNCF Gares amp Connexions 443 493 +111 +111
SNCF Logistics 10 040 10 218 +18 +31
Total chiffre drsquoaffaires 30 571 31 831 +43 +47
MARGE OPEacuteRATIONNELLE
Voyages SNCF 624 1 178 +568 En part de CAsup2 83 147
Transilien TER et Interciteacutes 468 496 +29 En part de CAsup2 56 58
SNCF Keolis 276 305 +22 En part du CAsup2 54 56
SNCF Gares amp Connexions 198 220 +22 En part de CAsup2 16 172
SNCF Logistics 429 407 +18 En part de CAsup2 42 4
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 50
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF REacuteSEAU
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 51
SNCF REacuteSEAU CHIFFRES CLEacuteS 2017
+ Le chiffre drsquoaffaires de SNCF Reacuteseau srsquoeacutetablit agrave 65 Mdseuro en progression de +09 La hausse des parcours trains est de +21
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdseuro par rapport agrave fin 2016 en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans SNCF Reacuteseau megravene une strateacutegie baseacutee sur de nouveaux produits et formats Green Bond programme en dollar US eacutemissions indexeacutees sur lrsquoinflation etc
+ SNCF Reacuteseau une entreprise engageacutee au service de la transition eacutecologique Lrsquoexemple des Green Bonds
+ Apregraves avoir eacuteteacute le 1er gestionnaire drsquoinfrastructure ferroviaire au monde et la 1egravere entreprise de transport en Europe agrave eacutemettre un Green Bond
+ SNCF Reacuteseau a lanceacute en 2017 2 eacutemissions laquo Green Bond raquo pour un total de 175 Mdeuro devenant ainsi lrsquoun des 5 premiers eacutemetteurs de Green Bonds en 2017 SNCF Reacuteseau srsquoest eacutegalement vu deacutecerner un laquo Climate Bond Award raquo
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P
2017 Variation
Chiffre daffaires 6 441 6 496 +09
Dont facturation agrave SNCF Mobiliteacutes (peacuteages) 3 502 3 568 +19
Marge Opeacuterationnelle 1 868 1 897 +16
Reacutesultat opeacuterationnel courant 1 016 1 099 +82
Reacutesultat financier -1 173 -1 172 +01
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe -157 -157 -
Reacutesultat net part du groupe -120 -201 -676
Capaciteacute dautofinancement 1 869 1 894 +14
Investissements tous financements confondus -5 231 -5 180 -10
Dont financements nets (financeacutes en propre) -3 614 -2 829 -217
Cash-Flow Libre -2 412 -2 057 +147
Dette nette IFRS -44 872 -46 630 +38
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Reacuteseau ont fait lrsquoobjet drsquoun audit par les commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Reacuteseau du 22 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 52
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU LES RECETTES DrsquoEXPLOITATION NE COUVRENT PAS LES INVESTISSEMENTS (-205 MDSeuro) ET LE LOURD ENDETTEMENT (466 MDSeuro +7 MDeuro EN 2017)
-2 412 -2 057 2016 2017
3 614 2 829
5 231 5 180
2016 2017
Part SNCF
EN Meuro
DETTE NETTE IFRS CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS
EN Meuro EN Meuro
En valeur de remboursement
1 869 1 894
2016 2017
CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT
HORS FRAIS FINANCIERS EN Meuro
44 872 46 630
42 007 45 243
2016 2017
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 28 Mdseuro Ce niveau drsquoinvestissement reflegravete la prioriteacute donneacutee agrave la reacutenovation et agrave la modernisation du reacuteseau structurant Compte tenu drsquoune capaciteacute drsquoautofinancement de 19 Mdeuro le taux de couverture des investissements par la capaciteacute drsquoautofinancement est de 67 en ameacutelioration significative par rapport agrave 2016 (52)
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdeuro par rapport agrave fin 2016 (449 Mdseuro) en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans
LES BONNES PERFORMANCES DU GROUPE EN 2017 NE SONT PAS SUFFISANTES FACE Agrave LA SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU STRUCTURELLEMENT DEacuteSEacuteQUILIBREacuteE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 53
MERCI DE VOTRE ATTENTION
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 54
ANNEXES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 55
LE GROUPE SNCF EN 2017 UNE PUISSANCE INDUSTRIELLE FRANCcedilAISE ENGRANGEANT DES SUCCEgraveS SUR TOUS LES MEacuteTIERS DE LA MOBILITEacute ET DE LA LOGISTIQUE EN FRANCE ET Agrave LrsquoINTERNATIONAL
REPEgraveRES Agrave FIN 2017
270 000 COLLABORATEURS
335 MDSeuro EN CROISSANCE DE +42
13 DU CA
88 MDSeuro DONT PLUS DE 90 en France
PLUS DE 30 000 KM DE LIGNES DONT 2 600 KM Agrave GRANDE VITESSE LrsquoUN DES PLUS GRANDS REacuteSEAUX Agrave GV AU MONDE 15 000 TRAINS JOUR DONT 7 000 EN IDF (40 DES CIRCULATIONS)
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EFFECTIFS INTERNATIONAL
INVESTISSEMENTS 2017
REacuteSEAU
ACTIVITEacute DANS 120 PAYS
14 Millions DE VOYAGEURSJOUR EN FRANCE ET DANS LE MONDE DONT
5 Millions DANS LES TRAINS EN FRANCE DONT 35 M EN IDF (70 DU TRAFIC FERROVIAIRE FRANCE)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 56
UN GROUPE ORGANISEacute EN 6 GRANDS MEacuteTIERS
SNCF MOBILITEacuteS
+ Gestion du parc immobilier industriel et tertiaire du Groupe
+ Valorisation des actifs immobiliers et fonciers
+ Gestion et deacuteveloppement du parc reacutesidentiel
SNCF IMMOBILIER
SNCF GROUPE 335 Mdseuro
+ Accegraves au reacuteseau ferreacute + Gestion des circulations + Maintenance + Deacuteveloppement Icircle-de-France
CA 65 Mdseuro
SNCF REacuteSEAU
SNCF MOBILITEacuteS 318 MDSeuro de CA
KEOLIS
SNCF LOGISTICS
+ Geodis (8 Mdseuro de CA) + Transport Ferroviaire
et Multimodal de Marchandises dont Fret SNCF
+ Ermewa (gestionnaire drsquoactifs)
GARES amp CONNEXIONS
+ Gestiondeacuteveloppement des 3000 gares franccedilaises
+ Conception gestion et commercialisation de pocircles drsquoeacutechanges multimodaux
TRANSILIEN
+ 15 lignes + Mobility as a service + Mass transit
academy
MOBILITEacuteS QUOTIDIENNES TER
+ 11 reacutegions TER
LONGUE DISTANCE OUI SNCF
+ Axes TGV + OUIGO Ouibus + Eurostar Thalys + OUIsncf
+ Interciteacutes
+ Grands reacuteseaux urbains + Interurbain + Stationnement + Services digitaux
Activiteacute reacutegie par la loi Services fournis de faccedilon non discriminatoire agrave lrsquoensemble des opeacuterateurs ferroviaires
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 57
13 DE LrsquoACTIVITEacute DU GROUPE Agrave LrsquoINTERNATIONAL
Logistics
Mass Transit
Longue distance voyageurs
Conseil et ingeacutenierie ferroviaire (dont Systra socieacuteteacute mise en eacutequivalence)
19 63
18
EUROPE DE LrsquoOUEST
29
70 1 04
AMEacuteRIQUE DU NORD
97 3
AMEacuteRIQUE DU SUD
44 56
MOYEN ORIENT
92 8
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
78 22
AFRIQUE DU NORD
63
36
09
AUSTRALIE OCEacuteANIE
95 5
ASIE CENTRALE
8
77 15
ASIE DU SUD
95 5
ASIE DU SUD EST
ACTIVITEacute 2017
193 Meuro
37 Meuro
39 Meuro
2 762 Meuro
86 Meuro
86 Meuro
468 Meuro
162 Meuro
818 Meuro
50
8
41
08
ROYAUME UNI
2 532 Meuro 997 03
EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
227 Meuro
98 2
AMEacuteRIQUE CENTRALE
227 Meuro
59
40
07
EUROPE DU NORD
1 083 Meuro
2 051 Meuro
Chiffres drsquoaffaires des socieacuteteacutes deacutetenues par le groupe SNCF (controcircleacutees ou non)
- Diapositive numeacutero 1
- Diapositive numeacutero 2
- En Synthegravese
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucircts
- Diapositive numeacutero 5
- Diapositive numeacutero 6
- FOCUS SUR LES investissements au beacuteneacutefice des clients agrave un Niveau Historique EN 201788 MDSeuro DONT 60 financeacutes par SNCF et Pregraves de 95 en France
- FOCUS SUR LES GAINS DE Productiviteacute une marge opeacuterationnelle de 46 Mdseuro en hausse de +16 gracircce au dynamisme de lrsquoactiviteacute et agrave une discipline financiegravere geacuteneacuterant plus de 830 Meuro de gains de productiviteacute
- Diapositive numeacutero 9
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 11
- ENVIRONNEMENT EacuteCONOMIQUEATTENTES CLIENTS ET CONCURRENCE
- Diapositive numeacutero 13
- Un niveau de travaux historique sur le reacuteseau ferroviaire
- LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAIN
- FOCUS SUR LE PORTE Agrave PORTE
- VOYAGES LONGUE DISTANCE UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSEacuteE POUR ACCROIcircTRE LrsquoATTRACTIVITEacute DU TRAIN
- LES VOYAGES LONGUE DISTANCE13DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
- DE NOUVEAUX services en GARES pour faciliter la vie de nos clients
- LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
- Diapositive numeacutero 21
- Diapositive numeacutero 22
- SNCF LOGISTICS accompagne ses clients dans le Monde
- La logistique marchandises porteacutee par le rebond du commerce mondial
- SYSTRA la force de lrsquoingeacutenierie franccedilaise dans le monde
- Diapositive numeacutero 26
- Diapositive numeacutero 27
- DES INVESTISSEMENTS au beacuteneacutefice des clientsagrave un niveau historique en 2017
- Diapositive numeacutero 29
- LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT13UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
- Les acquisitions strateacutegiques se poursuivent objectif 50 de lrsquoactiviteacute agrave lrsquointernational (dont la moitieacute en Europe) contre 13 aujourdrsquohui
- Diapositive numeacutero 32
- Diapositive numeacutero 33
- Diapositive numeacutero 34
- Diapositive numeacutero 35
- UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
- SNCF srsquoengage pour LA MOBILITE DURABLE
- Diapositive numeacutero 38
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 40
- Diapositive numeacutero 41
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucirctsmarge opeacuterationnelle de 46 MdSeuro (+16)Reacutesultat net reacutecurrent positif de 679 Meuro
- EN 2017 la discipline financiegravere et le deacutepassement Des Plans de performance permettent de deacutegager PLUS DE 830 Meuro de gains de productiviteacute et de maicirctriser les charges
- Chiffres cleacutes 2017 GROUPE
- Diapositive numeacutero 45
- Eacutevolution du CHIFFRE DrsquoAFFAIRES et de la marge opeacuterationnelle DE SNCF Mobiliteacutes
- Diapositive numeacutero 47
- SNCF mobiliteacuteschiffres cleacutes 2017
- SNCF mobiliteacutesperformance des meacutetiers
- Diapositive numeacutero 50
- SNCF Reacuteseauchiffres cleacutes 2017
- Diapositive numeacutero 52
- Diapositive numeacutero 53
- Diapositive numeacutero 54
- REPEgraveRES Agrave FIN 2017
- Diapositive numeacutero 56
- 13 DE lrsquoactiviteacute du Groupe agrave Lrsquointernational
-
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 34
12 000 NOUVEAUX COLLABORATEURS EN FRANCE DONT PLUS DE 50 DANS LE FERROVIAIRE
DONNEacuteES RELATIVES AUX ACTIVITEacuteS FERROVIAIRES
RECRUTEMENT
6 250 recrutements dans le ferroviaire en France en 2017 Plus de 4 000 jeunes recruteacutes (moins de 30 ans) 45 des recrutements pour la seacutecuriteacute et la reacutenovation du reacuteseau 21 de femmes (+1 point vs 2016) 7 200 contrats en alternance 330 000 candidatures
VIVRE ENSEMBLE
Diversiteacute 21 des recrutements dans les quartiers prioritaires 3 000 salarieacutes sensibiliseacutes agrave la diversiteacute avec un serious game Eacutegaliteacute hommefemmes +Plan drsquoaction contre le sexisme +6e eacutedition des Girlrsquos day Handicap Reneacutegociation de lrsquoaccord travailleurs handicapeacutes Engagement associatif 2 500 collaborateurs au service drsquoassociations via la Fondation SNCF
GESTION DES COMPEacuteTENCES
7 de la masse salariale consacreacutes agrave la formation professionnelle
6 jours de formation par salarieacute en moyenne par an
Plus de 80 des salarieacutes ont participeacute agrave une formation
UNITEacute SOCIALE
+ Accord sur le forfait en jours pour mieux reconnaicirctre les responsabiliteacutes et lrsquoautonomie de lrsquoencadrement avec un suivi de la charge de travail
+ Accord sur le teacuteleacutetravail
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 35
ENGAGEMENT DES EacuteQUIPES COHEacuteSION ET UNITEacute SOCIALE DU GROUPE
PREacuteSERVER NOS FONDAMENTAUX DE SEacuteCURITEacute DE REacuteGULARITEacute ET NOS MISSIONS DrsquoENTREPRISE CITOYENNE AU SERVICE DE LA MOBILITEacute DES FRANCcedilAIS DrsquoUNE ENTREPRISE BIENVEILLANTE QUI VEILLE SUR SES COLLABORATEURS
MENER LA TRANSFORMATION INTERNE AVEC DES MEacuteTHODES AGILES ET INNOVANTES CONCERNANT LES MODES DE PRODUCTION LrsquoORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES MEacuteTIERS
RENFORCER LA CULTURE DE SERVICE TOURNEacuteE VERS LA VISION CLIENTS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 36
La Fondation agit agrave leacutechelle locale et aussi internationale en Australie en Inde et au Maroc Ses domaines dintervention leacuteducation pour chacun la culture pour tous la solidariteacute pour bien vivre ensemble En 2017 la Fondation SNCF a soutenu 1 119 associations 90 de projets locaux 2 055 salarieacutes se sont engageacutes en meacuteceacutenat de compeacutetences (sur leur temps de travail) et 371 salarieacutes via les Coups de Cœur solidaires (sur leur temps libre)
UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
TOP 10 DES FONDATIONS
EN FRANCE
5 MILLIONS DE BUDGET
ANNUEL
2 500 SALARIEacuteS ENGAGEacuteS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 37
SNCF SrsquoENGAGE POUR LA MOBILITE DURABLE
FACILITER LA VIE MOBILE
+ Lrsquo assistant personnel de mobiliteacute pour combiner toutes les mobiliteacutes partageacutees et actives
+ Une mobiliteacute inclusive avec des petits prix pour tous et un voyage plus fluide pour les personnes agrave mobiliteacute reacuteduite
+ Des gares avec des services pour faciliter le quotidien de 10 millions de voyageurs
SADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE + Un programme dlsquoeacutetudes pour la prise
en charge des clients des mateacuteriels et des infrastructures face au changement climatique
AMELIORER LA PERFORMANCE CARBONE DE 25 DrsquoICI 2025 + Une meilleure performance eacutenergeacutetique + Lrsquoachat drsquoeacutenergie moins carboneacutee + Le projet de TER hybride (diesel et
eacutelectrique) et agrave moyen terme agrave hydrogegravene
AMEacuteLIORER LA PERFORMANCE EacuteNERGEacuteTIQUE DE 20 DrsquoICI 2025 + Des plans drsquoeacuteconomie drsquoeacutenergie dont lrsquoeacuteco-
conduite et lrsquooptimisation de lrsquoexploitation des circulations
+ Lrsquoeacuteco-conception des mateacuteriels et des bacirctiments la reacuteduction des consommations drsquoeacutenergie
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 38
PERSPECTIVES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 39
PERSPECTIVES 2018 INTERNATIONAL KEOLIS Europe continentale Ameacuterique du Nord Chine Australie
SNCF LOGISTICS 4egraveme autoroute Calais Orbassano (Turin) pour VIIA Geodis worldwide
AREP Dubaiuml Chine Qatar Arabie Saoudite Coreacutee du Sud Iran
SYSTRA Crossrail en Grande-Bretagne Santiago du Chili LGV Casblanca-Tager Meacutetro de Xiamen en Chine TER de Dakar Qatar
Poursuite des efforts de reacuteduction de coucircts pour reacutepondre aux clients et se preacuteparer agrave lrsquoouverture agrave la concurrence du marcheacute ferroviaire domestique
Tous les meacutetiers continueront agrave se reacuteinventer avec en socle la seacutecuriteacute et la sucircreteacute
Poursuite des programmes pour reacutevolutionner la production et lrsquoinformation voyageurs
Dynamique de deacuteveloppement Nouveaux services +Assistant personnel de mobiliteacute +Titre unique sur portable NFC +Deacuteploiement drsquoINOUI sur 5 axes
Nouvelles marcheacutes +Voyageurs OUIGO x 2 +OUIBUS en Europe +International avec Keolis
SNCF Logistics AREP et Systra
gt+3 de croissance du CA attendue
gt95 Mdseuro drsquoinvestissements engageacutes dont +52 Mdseuro pour le reacuteseau dont 27 Mdseuro
de renouvellement +60 nouveaux trains en Icircle-de-France
45 en Reacutegions et 13 rames grande vitesse +Travaux massifs dans les gares (Nantes
Rennes Lyon Par Dieu Paris Montparnasse Saint-Lazare Austerlitz et Nord Couverture Wifi ou 34G sur tout Transilien etc
Logements 830 nouveaux et reacutehabilitation de 1 700 dont 780 sociaux Cession de 34 ha pour construire 3 000 logements
Plus de 10 000 recrutements en France dont la moitieacute dans les activiteacutes lieacutees au ferroviaire
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 40
SITUATION FINANCIEgraveRE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 41
REacuteSULTATS FINANCIERS DU GROUPE SNCF
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 42
323 335
2016 2017
40 46
2016 2017
REPRISE DES ACTIVITEacuteS AMPLIFIEacuteE PAR LA DYNAMIQUE COMMERCIALE ET LES EFFORTS SANS RELAcircCHE DE REacuteDUCTION DES COUcircTS MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE 46 MDSeuro (+16) REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT POSITIF DE 679 Meuro
EN MDSeuro
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES MARGE OPEacuteRATIONNELLE
EN MDSeuro EN Meuro
REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT
137 MOPCA
124
+16
218
679
2016 2017
Agrave peacuterimegravetre et change constants Part du groupe
+42
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 43
EN 2017 LA DISCIPLINE FINANCIEgraveRE ET LE DEacutePASSEMENT DES PLANS DE PERFORMANCE PERMETTENT DE DEacuteGAGER PLUS DE 830 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute ET DE MAIcircTRISER LES CHARGES
GAINS DE PRODUCTIVITEacute 2017
QUI SrsquoAJOUTENT AUX 825 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute DEacuteJAgrave REacuteALISEacuteS EN 2016
Plan de performance industriel et commercial SNCF Mobiliteacutes reacuteduction des coucircts de production et meilleure efficaciteacute des process (optimisation du parc de mateacuteriel roulant et de sa maintenance eacuteconomies drsquoeacutenergie etc) lrsquoadaptation de lrsquooffre (optimisation de lrsquooffre et du scheacutema de distribution et la lutte contre la fraude cocircteacute transporteur (intensification des actions de filtrage accueil embarquement et deacuteveloppement des portiques)
521 Meuro
Plan de performance industriel et transverse SNCF Reacuteseau
Optimisation des meacutethodes efficaciteacute reacuteduction de coucircts et des achats lieacutes agrave la
reacutenovation du reacuteseau
150 Meuro
Plan de performance transverse baisse des frais de structure du (reacuteduction des
effectifs de structure baisse du volume des achats et charges massification des achats et
optimisation des appels drsquooffres) Reacuteduction des deacutepenses de communication en 2017
-5 DE FRAIS DE STRUCTURE
160 Meuro
VS 670 Meuro ATTENDUS
831 Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 44
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Variation peacuterimegravetre amp change
constants
Chiffre drsquoaffaires 32 273 33 515
Variation 2017 2016 +38 +42
Marge opeacuterationnelle 4 144 4 578 +16
En du CA 128 137
Reacutesultat financier -1 491 -1 476
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 218 679
Reacutesultat net part du groupe 567 1 330
Capaciteacute drsquoautofinancement 2 269 2 857
Investissements tous financements 8 573 8 834
Dont financements nets (financeacute en propre) 5 525 5 138
CHIFFRES CLEacuteS 2017 GROUPE
+ Le chiffre drsquoaffaires Groupe progresse de +42 (agrave peacuterimegravetre et change constants) Toutes les activiteacutes du Groupe sont en croissance
- SNCF Mobiliteacutes +47
- SNCF Reacuteseau +09
+ Le groupe reacutealise 13 de son chiffre drsquoaffaires agrave lrsquointernational
+ Marge opeacuterationnelle agrave 46 Mdseuro (137 du CA) en progression de +16
+ Reacutesultat net reacutecurrent par du groupe positif agrave 679 Meuro
+ Investissements tous financements confondus de 88 Mdseuro (52 Mdseuro financeacutes en propre)
+ Un cash-flow libre positif pour SNCF Mobiliteacutes mais une situation financiegravere structurellement deacuteseacutequilibreacutee pour SNCF Reacuteseau dont la dette nette atteint 466 Mdseuro (+17 Mdeuro)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 45
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF MOBILITEacuteS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 46
EacuteVOLUTION DU CHIFFRE DrsquoAFFAIRES ET DE LA MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE SNCF MOBILITEacuteS
306 318
2016 2017
+ 47
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EN MDSeuro
21 28
2016 2017
+ 30
MARGE OPERATIONNELLE EN MDSeuro
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 47
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro (+15) avec une volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client
+ Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement agrave 93 en 2017 (vs 77 en 2016) La discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
1 506
2 086
2016 2217
7 974 7 914
2016 2017
1 961 2 244
3 392
3 590
2016 2017
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF MOBILITEacuteS TOUT EN AFFICHANT UN NIVEAU RECORD DrsquoINVESTISSEMENTS EN 2017 LA DETTE NETTE EST EN BAISSE Agrave 791 MDSeuro
Part SNCF
DETTE NETTE CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT EN Meuro
2016 2017
-462
184
EN Meuro EN Meuro EN Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 48
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
+ Le reacutesultat net reacutecurrent de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutelegraveve agrave 895 Meuro
+ Les investissements nets (financeacutes en propre) srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro en hausse de pregraves de 15 par rapport agrave 2016 Ce niveau est le reflet de la volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement passant de 77 en 2016 agrave 93 en 2017 Dans ce contexte la discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
SNCF MOBILITEacuteS CHIFFRES CLEacuteS 2017
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Chiffre daffaires 30 571 31 831 Variation 2017 2016 Agrave peacuterimegravetre et change constants
+43 +47
Marge Opeacuterationnelle 2 158 2 759 En du CA 71 87
Reacutesultat financier -301 -290 Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 387 895
Reacutesultat net ndash part du groupe 511 1 136 Capaciteacute dautofinancement 1 506 2 086 Investissements tous financements confondus -3 392 -3 590
Dont financements nets (financeacutes en propre) -1 961 -2 244
Cash-Flow Libre -462 184 Dette nette IFRS -7 974 - 7 914
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Mobiliteacutes ont fait lrsquoobjet drsquoun audit de la part des commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Mobiliteacutes du 23 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 49
+ Poursuite de la transformation de SNCF Mobiliteacutes en 2017 avec un rebond des activiteacutes dans un contexte eacuteconomique plus favorable Les activiteacutes progressent gracircce au deacuteveloppement de nouvelles offres voyageurs (OUIGO TGV Max et Atlantique) agrave la bonne dynamique des activiteacutes de Freight Forwarding et de Contract Logistic (Geodis) aux renouvellements et gains de contrats chez Keolis en France et agrave lrsquointernational
+ Voyages SNCF progresse de +86 dont +87 pour TGV France et +84 sur lrsquoEurope (+81 sur Eurostar et +120 sur Thalys) Ouibus progresse de +228 Les transporteurs conventionneacutes ferroviaires affichent une hausse de +25 dont TER +36 Transilien +33 et Interciteacutes +37)
+ SNCF Gares amp Connexions est en croissance de +111 avec une progression de lrsquoactiviteacute travauxeacutetudes et des filiales (AREP en particulier)
+ SNCF Keolis en hausse de +59 porteacutee par lrsquoInternational avec +119 France en croissance de +08
+ SNCF Logistics est en croissance de +31 avec une hausse de Geodis de +31 Le Freight Forwarding progresse de +84 gracircce agrave une forte croissance des volumes la logistique contractuelle de +113 et Contract Logistics US de +46 Le transport ferroviaire de marchandises et multimodal (TFMM) progresse de +36 et Ermewa de +11 par rapport agrave 2016
SNCF MOBILITEacuteS PERFORMANCE DES MEacuteTIERS
1 A peacuterimegravetre et change constants sup2 Aux bornes de lrsquoactiviteacute
EN MILLIONS euro 2016P 2017 Variation Variation pcc1
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES
Voyages SNCF 6 816 7 373 +82 +86
Transilien TER et Interciteacutes 7 876 8 071 +25 +25 SNCF Keolis 4 978 5 295 +64 +59
SNCF Gares amp Connexions 443 493 +111 +111
SNCF Logistics 10 040 10 218 +18 +31
Total chiffre drsquoaffaires 30 571 31 831 +43 +47
MARGE OPEacuteRATIONNELLE
Voyages SNCF 624 1 178 +568 En part de CAsup2 83 147
Transilien TER et Interciteacutes 468 496 +29 En part de CAsup2 56 58
SNCF Keolis 276 305 +22 En part du CAsup2 54 56
SNCF Gares amp Connexions 198 220 +22 En part de CAsup2 16 172
SNCF Logistics 429 407 +18 En part de CAsup2 42 4
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 50
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF REacuteSEAU
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 51
SNCF REacuteSEAU CHIFFRES CLEacuteS 2017
+ Le chiffre drsquoaffaires de SNCF Reacuteseau srsquoeacutetablit agrave 65 Mdseuro en progression de +09 La hausse des parcours trains est de +21
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdseuro par rapport agrave fin 2016 en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans SNCF Reacuteseau megravene une strateacutegie baseacutee sur de nouveaux produits et formats Green Bond programme en dollar US eacutemissions indexeacutees sur lrsquoinflation etc
+ SNCF Reacuteseau une entreprise engageacutee au service de la transition eacutecologique Lrsquoexemple des Green Bonds
+ Apregraves avoir eacuteteacute le 1er gestionnaire drsquoinfrastructure ferroviaire au monde et la 1egravere entreprise de transport en Europe agrave eacutemettre un Green Bond
+ SNCF Reacuteseau a lanceacute en 2017 2 eacutemissions laquo Green Bond raquo pour un total de 175 Mdeuro devenant ainsi lrsquoun des 5 premiers eacutemetteurs de Green Bonds en 2017 SNCF Reacuteseau srsquoest eacutegalement vu deacutecerner un laquo Climate Bond Award raquo
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P
2017 Variation
Chiffre daffaires 6 441 6 496 +09
Dont facturation agrave SNCF Mobiliteacutes (peacuteages) 3 502 3 568 +19
Marge Opeacuterationnelle 1 868 1 897 +16
Reacutesultat opeacuterationnel courant 1 016 1 099 +82
Reacutesultat financier -1 173 -1 172 +01
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe -157 -157 -
Reacutesultat net part du groupe -120 -201 -676
Capaciteacute dautofinancement 1 869 1 894 +14
Investissements tous financements confondus -5 231 -5 180 -10
Dont financements nets (financeacutes en propre) -3 614 -2 829 -217
Cash-Flow Libre -2 412 -2 057 +147
Dette nette IFRS -44 872 -46 630 +38
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Reacuteseau ont fait lrsquoobjet drsquoun audit par les commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Reacuteseau du 22 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 52
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU LES RECETTES DrsquoEXPLOITATION NE COUVRENT PAS LES INVESTISSEMENTS (-205 MDSeuro) ET LE LOURD ENDETTEMENT (466 MDSeuro +7 MDeuro EN 2017)
-2 412 -2 057 2016 2017
3 614 2 829
5 231 5 180
2016 2017
Part SNCF
EN Meuro
DETTE NETTE IFRS CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS
EN Meuro EN Meuro
En valeur de remboursement
1 869 1 894
2016 2017
CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT
HORS FRAIS FINANCIERS EN Meuro
44 872 46 630
42 007 45 243
2016 2017
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 28 Mdseuro Ce niveau drsquoinvestissement reflegravete la prioriteacute donneacutee agrave la reacutenovation et agrave la modernisation du reacuteseau structurant Compte tenu drsquoune capaciteacute drsquoautofinancement de 19 Mdeuro le taux de couverture des investissements par la capaciteacute drsquoautofinancement est de 67 en ameacutelioration significative par rapport agrave 2016 (52)
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdeuro par rapport agrave fin 2016 (449 Mdseuro) en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans
LES BONNES PERFORMANCES DU GROUPE EN 2017 NE SONT PAS SUFFISANTES FACE Agrave LA SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU STRUCTURELLEMENT DEacuteSEacuteQUILIBREacuteE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 53
MERCI DE VOTRE ATTENTION
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 54
ANNEXES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 55
LE GROUPE SNCF EN 2017 UNE PUISSANCE INDUSTRIELLE FRANCcedilAISE ENGRANGEANT DES SUCCEgraveS SUR TOUS LES MEacuteTIERS DE LA MOBILITEacute ET DE LA LOGISTIQUE EN FRANCE ET Agrave LrsquoINTERNATIONAL
REPEgraveRES Agrave FIN 2017
270 000 COLLABORATEURS
335 MDSeuro EN CROISSANCE DE +42
13 DU CA
88 MDSeuro DONT PLUS DE 90 en France
PLUS DE 30 000 KM DE LIGNES DONT 2 600 KM Agrave GRANDE VITESSE LrsquoUN DES PLUS GRANDS REacuteSEAUX Agrave GV AU MONDE 15 000 TRAINS JOUR DONT 7 000 EN IDF (40 DES CIRCULATIONS)
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EFFECTIFS INTERNATIONAL
INVESTISSEMENTS 2017
REacuteSEAU
ACTIVITEacute DANS 120 PAYS
14 Millions DE VOYAGEURSJOUR EN FRANCE ET DANS LE MONDE DONT
5 Millions DANS LES TRAINS EN FRANCE DONT 35 M EN IDF (70 DU TRAFIC FERROVIAIRE FRANCE)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 56
UN GROUPE ORGANISEacute EN 6 GRANDS MEacuteTIERS
SNCF MOBILITEacuteS
+ Gestion du parc immobilier industriel et tertiaire du Groupe
+ Valorisation des actifs immobiliers et fonciers
+ Gestion et deacuteveloppement du parc reacutesidentiel
SNCF IMMOBILIER
SNCF GROUPE 335 Mdseuro
+ Accegraves au reacuteseau ferreacute + Gestion des circulations + Maintenance + Deacuteveloppement Icircle-de-France
CA 65 Mdseuro
SNCF REacuteSEAU
SNCF MOBILITEacuteS 318 MDSeuro de CA
KEOLIS
SNCF LOGISTICS
+ Geodis (8 Mdseuro de CA) + Transport Ferroviaire
et Multimodal de Marchandises dont Fret SNCF
+ Ermewa (gestionnaire drsquoactifs)
GARES amp CONNEXIONS
+ Gestiondeacuteveloppement des 3000 gares franccedilaises
+ Conception gestion et commercialisation de pocircles drsquoeacutechanges multimodaux
TRANSILIEN
+ 15 lignes + Mobility as a service + Mass transit
academy
MOBILITEacuteS QUOTIDIENNES TER
+ 11 reacutegions TER
LONGUE DISTANCE OUI SNCF
+ Axes TGV + OUIGO Ouibus + Eurostar Thalys + OUIsncf
+ Interciteacutes
+ Grands reacuteseaux urbains + Interurbain + Stationnement + Services digitaux
Activiteacute reacutegie par la loi Services fournis de faccedilon non discriminatoire agrave lrsquoensemble des opeacuterateurs ferroviaires
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 57
13 DE LrsquoACTIVITEacute DU GROUPE Agrave LrsquoINTERNATIONAL
Logistics
Mass Transit
Longue distance voyageurs
Conseil et ingeacutenierie ferroviaire (dont Systra socieacuteteacute mise en eacutequivalence)
19 63
18
EUROPE DE LrsquoOUEST
29
70 1 04
AMEacuteRIQUE DU NORD
97 3
AMEacuteRIQUE DU SUD
44 56
MOYEN ORIENT
92 8
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
78 22
AFRIQUE DU NORD
63
36
09
AUSTRALIE OCEacuteANIE
95 5
ASIE CENTRALE
8
77 15
ASIE DU SUD
95 5
ASIE DU SUD EST
ACTIVITEacute 2017
193 Meuro
37 Meuro
39 Meuro
2 762 Meuro
86 Meuro
86 Meuro
468 Meuro
162 Meuro
818 Meuro
50
8
41
08
ROYAUME UNI
2 532 Meuro 997 03
EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
227 Meuro
98 2
AMEacuteRIQUE CENTRALE
227 Meuro
59
40
07
EUROPE DU NORD
1 083 Meuro
2 051 Meuro
Chiffres drsquoaffaires des socieacuteteacutes deacutetenues par le groupe SNCF (controcircleacutees ou non)
- Diapositive numeacutero 1
- Diapositive numeacutero 2
- En Synthegravese
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucircts
- Diapositive numeacutero 5
- Diapositive numeacutero 6
- FOCUS SUR LES investissements au beacuteneacutefice des clients agrave un Niveau Historique EN 201788 MDSeuro DONT 60 financeacutes par SNCF et Pregraves de 95 en France
- FOCUS SUR LES GAINS DE Productiviteacute une marge opeacuterationnelle de 46 Mdseuro en hausse de +16 gracircce au dynamisme de lrsquoactiviteacute et agrave une discipline financiegravere geacuteneacuterant plus de 830 Meuro de gains de productiviteacute
- Diapositive numeacutero 9
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 11
- ENVIRONNEMENT EacuteCONOMIQUEATTENTES CLIENTS ET CONCURRENCE
- Diapositive numeacutero 13
- Un niveau de travaux historique sur le reacuteseau ferroviaire
- LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAIN
- FOCUS SUR LE PORTE Agrave PORTE
- VOYAGES LONGUE DISTANCE UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSEacuteE POUR ACCROIcircTRE LrsquoATTRACTIVITEacute DU TRAIN
- LES VOYAGES LONGUE DISTANCE13DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
- DE NOUVEAUX services en GARES pour faciliter la vie de nos clients
- LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
- Diapositive numeacutero 21
- Diapositive numeacutero 22
- SNCF LOGISTICS accompagne ses clients dans le Monde
- La logistique marchandises porteacutee par le rebond du commerce mondial
- SYSTRA la force de lrsquoingeacutenierie franccedilaise dans le monde
- Diapositive numeacutero 26
- Diapositive numeacutero 27
- DES INVESTISSEMENTS au beacuteneacutefice des clientsagrave un niveau historique en 2017
- Diapositive numeacutero 29
- LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT13UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
- Les acquisitions strateacutegiques se poursuivent objectif 50 de lrsquoactiviteacute agrave lrsquointernational (dont la moitieacute en Europe) contre 13 aujourdrsquohui
- Diapositive numeacutero 32
- Diapositive numeacutero 33
- Diapositive numeacutero 34
- Diapositive numeacutero 35
- UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
- SNCF srsquoengage pour LA MOBILITE DURABLE
- Diapositive numeacutero 38
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 40
- Diapositive numeacutero 41
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucirctsmarge opeacuterationnelle de 46 MdSeuro (+16)Reacutesultat net reacutecurrent positif de 679 Meuro
- EN 2017 la discipline financiegravere et le deacutepassement Des Plans de performance permettent de deacutegager PLUS DE 830 Meuro de gains de productiviteacute et de maicirctriser les charges
- Chiffres cleacutes 2017 GROUPE
- Diapositive numeacutero 45
- Eacutevolution du CHIFFRE DrsquoAFFAIRES et de la marge opeacuterationnelle DE SNCF Mobiliteacutes
- Diapositive numeacutero 47
- SNCF mobiliteacuteschiffres cleacutes 2017
- SNCF mobiliteacutesperformance des meacutetiers
- Diapositive numeacutero 50
- SNCF Reacuteseauchiffres cleacutes 2017
- Diapositive numeacutero 52
- Diapositive numeacutero 53
- Diapositive numeacutero 54
- REPEgraveRES Agrave FIN 2017
- Diapositive numeacutero 56
- 13 DE lrsquoactiviteacute du Groupe agrave Lrsquointernational
-
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 35
ENGAGEMENT DES EacuteQUIPES COHEacuteSION ET UNITEacute SOCIALE DU GROUPE
PREacuteSERVER NOS FONDAMENTAUX DE SEacuteCURITEacute DE REacuteGULARITEacute ET NOS MISSIONS DrsquoENTREPRISE CITOYENNE AU SERVICE DE LA MOBILITEacute DES FRANCcedilAIS DrsquoUNE ENTREPRISE BIENVEILLANTE QUI VEILLE SUR SES COLLABORATEURS
MENER LA TRANSFORMATION INTERNE AVEC DES MEacuteTHODES AGILES ET INNOVANTES CONCERNANT LES MODES DE PRODUCTION LrsquoORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES MEacuteTIERS
RENFORCER LA CULTURE DE SERVICE TOURNEacuteE VERS LA VISION CLIENTS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 36
La Fondation agit agrave leacutechelle locale et aussi internationale en Australie en Inde et au Maroc Ses domaines dintervention leacuteducation pour chacun la culture pour tous la solidariteacute pour bien vivre ensemble En 2017 la Fondation SNCF a soutenu 1 119 associations 90 de projets locaux 2 055 salarieacutes se sont engageacutes en meacuteceacutenat de compeacutetences (sur leur temps de travail) et 371 salarieacutes via les Coups de Cœur solidaires (sur leur temps libre)
UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
TOP 10 DES FONDATIONS
EN FRANCE
5 MILLIONS DE BUDGET
ANNUEL
2 500 SALARIEacuteS ENGAGEacuteS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 37
SNCF SrsquoENGAGE POUR LA MOBILITE DURABLE
FACILITER LA VIE MOBILE
+ Lrsquo assistant personnel de mobiliteacute pour combiner toutes les mobiliteacutes partageacutees et actives
+ Une mobiliteacute inclusive avec des petits prix pour tous et un voyage plus fluide pour les personnes agrave mobiliteacute reacuteduite
+ Des gares avec des services pour faciliter le quotidien de 10 millions de voyageurs
SADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE + Un programme dlsquoeacutetudes pour la prise
en charge des clients des mateacuteriels et des infrastructures face au changement climatique
AMELIORER LA PERFORMANCE CARBONE DE 25 DrsquoICI 2025 + Une meilleure performance eacutenergeacutetique + Lrsquoachat drsquoeacutenergie moins carboneacutee + Le projet de TER hybride (diesel et
eacutelectrique) et agrave moyen terme agrave hydrogegravene
AMEacuteLIORER LA PERFORMANCE EacuteNERGEacuteTIQUE DE 20 DrsquoICI 2025 + Des plans drsquoeacuteconomie drsquoeacutenergie dont lrsquoeacuteco-
conduite et lrsquooptimisation de lrsquoexploitation des circulations
+ Lrsquoeacuteco-conception des mateacuteriels et des bacirctiments la reacuteduction des consommations drsquoeacutenergie
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 38
PERSPECTIVES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 39
PERSPECTIVES 2018 INTERNATIONAL KEOLIS Europe continentale Ameacuterique du Nord Chine Australie
SNCF LOGISTICS 4egraveme autoroute Calais Orbassano (Turin) pour VIIA Geodis worldwide
AREP Dubaiuml Chine Qatar Arabie Saoudite Coreacutee du Sud Iran
SYSTRA Crossrail en Grande-Bretagne Santiago du Chili LGV Casblanca-Tager Meacutetro de Xiamen en Chine TER de Dakar Qatar
Poursuite des efforts de reacuteduction de coucircts pour reacutepondre aux clients et se preacuteparer agrave lrsquoouverture agrave la concurrence du marcheacute ferroviaire domestique
Tous les meacutetiers continueront agrave se reacuteinventer avec en socle la seacutecuriteacute et la sucircreteacute
Poursuite des programmes pour reacutevolutionner la production et lrsquoinformation voyageurs
Dynamique de deacuteveloppement Nouveaux services +Assistant personnel de mobiliteacute +Titre unique sur portable NFC +Deacuteploiement drsquoINOUI sur 5 axes
Nouvelles marcheacutes +Voyageurs OUIGO x 2 +OUIBUS en Europe +International avec Keolis
SNCF Logistics AREP et Systra
gt+3 de croissance du CA attendue
gt95 Mdseuro drsquoinvestissements engageacutes dont +52 Mdseuro pour le reacuteseau dont 27 Mdseuro
de renouvellement +60 nouveaux trains en Icircle-de-France
45 en Reacutegions et 13 rames grande vitesse +Travaux massifs dans les gares (Nantes
Rennes Lyon Par Dieu Paris Montparnasse Saint-Lazare Austerlitz et Nord Couverture Wifi ou 34G sur tout Transilien etc
Logements 830 nouveaux et reacutehabilitation de 1 700 dont 780 sociaux Cession de 34 ha pour construire 3 000 logements
Plus de 10 000 recrutements en France dont la moitieacute dans les activiteacutes lieacutees au ferroviaire
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 40
SITUATION FINANCIEgraveRE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 41
REacuteSULTATS FINANCIERS DU GROUPE SNCF
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 42
323 335
2016 2017
40 46
2016 2017
REPRISE DES ACTIVITEacuteS AMPLIFIEacuteE PAR LA DYNAMIQUE COMMERCIALE ET LES EFFORTS SANS RELAcircCHE DE REacuteDUCTION DES COUcircTS MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE 46 MDSeuro (+16) REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT POSITIF DE 679 Meuro
EN MDSeuro
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES MARGE OPEacuteRATIONNELLE
EN MDSeuro EN Meuro
REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT
137 MOPCA
124
+16
218
679
2016 2017
Agrave peacuterimegravetre et change constants Part du groupe
+42
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 43
EN 2017 LA DISCIPLINE FINANCIEgraveRE ET LE DEacutePASSEMENT DES PLANS DE PERFORMANCE PERMETTENT DE DEacuteGAGER PLUS DE 830 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute ET DE MAIcircTRISER LES CHARGES
GAINS DE PRODUCTIVITEacute 2017
QUI SrsquoAJOUTENT AUX 825 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute DEacuteJAgrave REacuteALISEacuteS EN 2016
Plan de performance industriel et commercial SNCF Mobiliteacutes reacuteduction des coucircts de production et meilleure efficaciteacute des process (optimisation du parc de mateacuteriel roulant et de sa maintenance eacuteconomies drsquoeacutenergie etc) lrsquoadaptation de lrsquooffre (optimisation de lrsquooffre et du scheacutema de distribution et la lutte contre la fraude cocircteacute transporteur (intensification des actions de filtrage accueil embarquement et deacuteveloppement des portiques)
521 Meuro
Plan de performance industriel et transverse SNCF Reacuteseau
Optimisation des meacutethodes efficaciteacute reacuteduction de coucircts et des achats lieacutes agrave la
reacutenovation du reacuteseau
150 Meuro
Plan de performance transverse baisse des frais de structure du (reacuteduction des
effectifs de structure baisse du volume des achats et charges massification des achats et
optimisation des appels drsquooffres) Reacuteduction des deacutepenses de communication en 2017
-5 DE FRAIS DE STRUCTURE
160 Meuro
VS 670 Meuro ATTENDUS
831 Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 44
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Variation peacuterimegravetre amp change
constants
Chiffre drsquoaffaires 32 273 33 515
Variation 2017 2016 +38 +42
Marge opeacuterationnelle 4 144 4 578 +16
En du CA 128 137
Reacutesultat financier -1 491 -1 476
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 218 679
Reacutesultat net part du groupe 567 1 330
Capaciteacute drsquoautofinancement 2 269 2 857
Investissements tous financements 8 573 8 834
Dont financements nets (financeacute en propre) 5 525 5 138
CHIFFRES CLEacuteS 2017 GROUPE
+ Le chiffre drsquoaffaires Groupe progresse de +42 (agrave peacuterimegravetre et change constants) Toutes les activiteacutes du Groupe sont en croissance
- SNCF Mobiliteacutes +47
- SNCF Reacuteseau +09
+ Le groupe reacutealise 13 de son chiffre drsquoaffaires agrave lrsquointernational
+ Marge opeacuterationnelle agrave 46 Mdseuro (137 du CA) en progression de +16
+ Reacutesultat net reacutecurrent par du groupe positif agrave 679 Meuro
+ Investissements tous financements confondus de 88 Mdseuro (52 Mdseuro financeacutes en propre)
+ Un cash-flow libre positif pour SNCF Mobiliteacutes mais une situation financiegravere structurellement deacuteseacutequilibreacutee pour SNCF Reacuteseau dont la dette nette atteint 466 Mdseuro (+17 Mdeuro)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 45
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF MOBILITEacuteS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 46
EacuteVOLUTION DU CHIFFRE DrsquoAFFAIRES ET DE LA MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE SNCF MOBILITEacuteS
306 318
2016 2017
+ 47
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EN MDSeuro
21 28
2016 2017
+ 30
MARGE OPERATIONNELLE EN MDSeuro
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 47
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro (+15) avec une volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client
+ Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement agrave 93 en 2017 (vs 77 en 2016) La discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
1 506
2 086
2016 2217
7 974 7 914
2016 2017
1 961 2 244
3 392
3 590
2016 2017
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF MOBILITEacuteS TOUT EN AFFICHANT UN NIVEAU RECORD DrsquoINVESTISSEMENTS EN 2017 LA DETTE NETTE EST EN BAISSE Agrave 791 MDSeuro
Part SNCF
DETTE NETTE CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT EN Meuro
2016 2017
-462
184
EN Meuro EN Meuro EN Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 48
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
+ Le reacutesultat net reacutecurrent de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutelegraveve agrave 895 Meuro
+ Les investissements nets (financeacutes en propre) srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro en hausse de pregraves de 15 par rapport agrave 2016 Ce niveau est le reflet de la volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement passant de 77 en 2016 agrave 93 en 2017 Dans ce contexte la discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
SNCF MOBILITEacuteS CHIFFRES CLEacuteS 2017
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Chiffre daffaires 30 571 31 831 Variation 2017 2016 Agrave peacuterimegravetre et change constants
+43 +47
Marge Opeacuterationnelle 2 158 2 759 En du CA 71 87
Reacutesultat financier -301 -290 Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 387 895
Reacutesultat net ndash part du groupe 511 1 136 Capaciteacute dautofinancement 1 506 2 086 Investissements tous financements confondus -3 392 -3 590
Dont financements nets (financeacutes en propre) -1 961 -2 244
Cash-Flow Libre -462 184 Dette nette IFRS -7 974 - 7 914
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Mobiliteacutes ont fait lrsquoobjet drsquoun audit de la part des commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Mobiliteacutes du 23 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 49
+ Poursuite de la transformation de SNCF Mobiliteacutes en 2017 avec un rebond des activiteacutes dans un contexte eacuteconomique plus favorable Les activiteacutes progressent gracircce au deacuteveloppement de nouvelles offres voyageurs (OUIGO TGV Max et Atlantique) agrave la bonne dynamique des activiteacutes de Freight Forwarding et de Contract Logistic (Geodis) aux renouvellements et gains de contrats chez Keolis en France et agrave lrsquointernational
+ Voyages SNCF progresse de +86 dont +87 pour TGV France et +84 sur lrsquoEurope (+81 sur Eurostar et +120 sur Thalys) Ouibus progresse de +228 Les transporteurs conventionneacutes ferroviaires affichent une hausse de +25 dont TER +36 Transilien +33 et Interciteacutes +37)
+ SNCF Gares amp Connexions est en croissance de +111 avec une progression de lrsquoactiviteacute travauxeacutetudes et des filiales (AREP en particulier)
+ SNCF Keolis en hausse de +59 porteacutee par lrsquoInternational avec +119 France en croissance de +08
+ SNCF Logistics est en croissance de +31 avec une hausse de Geodis de +31 Le Freight Forwarding progresse de +84 gracircce agrave une forte croissance des volumes la logistique contractuelle de +113 et Contract Logistics US de +46 Le transport ferroviaire de marchandises et multimodal (TFMM) progresse de +36 et Ermewa de +11 par rapport agrave 2016
SNCF MOBILITEacuteS PERFORMANCE DES MEacuteTIERS
1 A peacuterimegravetre et change constants sup2 Aux bornes de lrsquoactiviteacute
EN MILLIONS euro 2016P 2017 Variation Variation pcc1
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES
Voyages SNCF 6 816 7 373 +82 +86
Transilien TER et Interciteacutes 7 876 8 071 +25 +25 SNCF Keolis 4 978 5 295 +64 +59
SNCF Gares amp Connexions 443 493 +111 +111
SNCF Logistics 10 040 10 218 +18 +31
Total chiffre drsquoaffaires 30 571 31 831 +43 +47
MARGE OPEacuteRATIONNELLE
Voyages SNCF 624 1 178 +568 En part de CAsup2 83 147
Transilien TER et Interciteacutes 468 496 +29 En part de CAsup2 56 58
SNCF Keolis 276 305 +22 En part du CAsup2 54 56
SNCF Gares amp Connexions 198 220 +22 En part de CAsup2 16 172
SNCF Logistics 429 407 +18 En part de CAsup2 42 4
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 50
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF REacuteSEAU
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 51
SNCF REacuteSEAU CHIFFRES CLEacuteS 2017
+ Le chiffre drsquoaffaires de SNCF Reacuteseau srsquoeacutetablit agrave 65 Mdseuro en progression de +09 La hausse des parcours trains est de +21
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdseuro par rapport agrave fin 2016 en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans SNCF Reacuteseau megravene une strateacutegie baseacutee sur de nouveaux produits et formats Green Bond programme en dollar US eacutemissions indexeacutees sur lrsquoinflation etc
+ SNCF Reacuteseau une entreprise engageacutee au service de la transition eacutecologique Lrsquoexemple des Green Bonds
+ Apregraves avoir eacuteteacute le 1er gestionnaire drsquoinfrastructure ferroviaire au monde et la 1egravere entreprise de transport en Europe agrave eacutemettre un Green Bond
+ SNCF Reacuteseau a lanceacute en 2017 2 eacutemissions laquo Green Bond raquo pour un total de 175 Mdeuro devenant ainsi lrsquoun des 5 premiers eacutemetteurs de Green Bonds en 2017 SNCF Reacuteseau srsquoest eacutegalement vu deacutecerner un laquo Climate Bond Award raquo
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P
2017 Variation
Chiffre daffaires 6 441 6 496 +09
Dont facturation agrave SNCF Mobiliteacutes (peacuteages) 3 502 3 568 +19
Marge Opeacuterationnelle 1 868 1 897 +16
Reacutesultat opeacuterationnel courant 1 016 1 099 +82
Reacutesultat financier -1 173 -1 172 +01
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe -157 -157 -
Reacutesultat net part du groupe -120 -201 -676
Capaciteacute dautofinancement 1 869 1 894 +14
Investissements tous financements confondus -5 231 -5 180 -10
Dont financements nets (financeacutes en propre) -3 614 -2 829 -217
Cash-Flow Libre -2 412 -2 057 +147
Dette nette IFRS -44 872 -46 630 +38
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Reacuteseau ont fait lrsquoobjet drsquoun audit par les commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Reacuteseau du 22 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 52
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU LES RECETTES DrsquoEXPLOITATION NE COUVRENT PAS LES INVESTISSEMENTS (-205 MDSeuro) ET LE LOURD ENDETTEMENT (466 MDSeuro +7 MDeuro EN 2017)
-2 412 -2 057 2016 2017
3 614 2 829
5 231 5 180
2016 2017
Part SNCF
EN Meuro
DETTE NETTE IFRS CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS
EN Meuro EN Meuro
En valeur de remboursement
1 869 1 894
2016 2017
CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT
HORS FRAIS FINANCIERS EN Meuro
44 872 46 630
42 007 45 243
2016 2017
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 28 Mdseuro Ce niveau drsquoinvestissement reflegravete la prioriteacute donneacutee agrave la reacutenovation et agrave la modernisation du reacuteseau structurant Compte tenu drsquoune capaciteacute drsquoautofinancement de 19 Mdeuro le taux de couverture des investissements par la capaciteacute drsquoautofinancement est de 67 en ameacutelioration significative par rapport agrave 2016 (52)
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdeuro par rapport agrave fin 2016 (449 Mdseuro) en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans
LES BONNES PERFORMANCES DU GROUPE EN 2017 NE SONT PAS SUFFISANTES FACE Agrave LA SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU STRUCTURELLEMENT DEacuteSEacuteQUILIBREacuteE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 53
MERCI DE VOTRE ATTENTION
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ANNEXES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 55
LE GROUPE SNCF EN 2017 UNE PUISSANCE INDUSTRIELLE FRANCcedilAISE ENGRANGEANT DES SUCCEgraveS SUR TOUS LES MEacuteTIERS DE LA MOBILITEacute ET DE LA LOGISTIQUE EN FRANCE ET Agrave LrsquoINTERNATIONAL
REPEgraveRES Agrave FIN 2017
270 000 COLLABORATEURS
335 MDSeuro EN CROISSANCE DE +42
13 DU CA
88 MDSeuro DONT PLUS DE 90 en France
PLUS DE 30 000 KM DE LIGNES DONT 2 600 KM Agrave GRANDE VITESSE LrsquoUN DES PLUS GRANDS REacuteSEAUX Agrave GV AU MONDE 15 000 TRAINS JOUR DONT 7 000 EN IDF (40 DES CIRCULATIONS)
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EFFECTIFS INTERNATIONAL
INVESTISSEMENTS 2017
REacuteSEAU
ACTIVITEacute DANS 120 PAYS
14 Millions DE VOYAGEURSJOUR EN FRANCE ET DANS LE MONDE DONT
5 Millions DANS LES TRAINS EN FRANCE DONT 35 M EN IDF (70 DU TRAFIC FERROVIAIRE FRANCE)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 56
UN GROUPE ORGANISEacute EN 6 GRANDS MEacuteTIERS
SNCF MOBILITEacuteS
+ Gestion du parc immobilier industriel et tertiaire du Groupe
+ Valorisation des actifs immobiliers et fonciers
+ Gestion et deacuteveloppement du parc reacutesidentiel
SNCF IMMOBILIER
SNCF GROUPE 335 Mdseuro
+ Accegraves au reacuteseau ferreacute + Gestion des circulations + Maintenance + Deacuteveloppement Icircle-de-France
CA 65 Mdseuro
SNCF REacuteSEAU
SNCF MOBILITEacuteS 318 MDSeuro de CA
KEOLIS
SNCF LOGISTICS
+ Geodis (8 Mdseuro de CA) + Transport Ferroviaire
et Multimodal de Marchandises dont Fret SNCF
+ Ermewa (gestionnaire drsquoactifs)
GARES amp CONNEXIONS
+ Gestiondeacuteveloppement des 3000 gares franccedilaises
+ Conception gestion et commercialisation de pocircles drsquoeacutechanges multimodaux
TRANSILIEN
+ 15 lignes + Mobility as a service + Mass transit
academy
MOBILITEacuteS QUOTIDIENNES TER
+ 11 reacutegions TER
LONGUE DISTANCE OUI SNCF
+ Axes TGV + OUIGO Ouibus + Eurostar Thalys + OUIsncf
+ Interciteacutes
+ Grands reacuteseaux urbains + Interurbain + Stationnement + Services digitaux
Activiteacute reacutegie par la loi Services fournis de faccedilon non discriminatoire agrave lrsquoensemble des opeacuterateurs ferroviaires
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 57
13 DE LrsquoACTIVITEacute DU GROUPE Agrave LrsquoINTERNATIONAL
Logistics
Mass Transit
Longue distance voyageurs
Conseil et ingeacutenierie ferroviaire (dont Systra socieacuteteacute mise en eacutequivalence)
19 63
18
EUROPE DE LrsquoOUEST
29
70 1 04
AMEacuteRIQUE DU NORD
97 3
AMEacuteRIQUE DU SUD
44 56
MOYEN ORIENT
92 8
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
78 22
AFRIQUE DU NORD
63
36
09
AUSTRALIE OCEacuteANIE
95 5
ASIE CENTRALE
8
77 15
ASIE DU SUD
95 5
ASIE DU SUD EST
ACTIVITEacute 2017
193 Meuro
37 Meuro
39 Meuro
2 762 Meuro
86 Meuro
86 Meuro
468 Meuro
162 Meuro
818 Meuro
50
8
41
08
ROYAUME UNI
2 532 Meuro 997 03
EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
227 Meuro
98 2
AMEacuteRIQUE CENTRALE
227 Meuro
59
40
07
EUROPE DU NORD
1 083 Meuro
2 051 Meuro
Chiffres drsquoaffaires des socieacuteteacutes deacutetenues par le groupe SNCF (controcircleacutees ou non)
- Diapositive numeacutero 1
- Diapositive numeacutero 2
- En Synthegravese
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucircts
- Diapositive numeacutero 5
- Diapositive numeacutero 6
- FOCUS SUR LES investissements au beacuteneacutefice des clients agrave un Niveau Historique EN 201788 MDSeuro DONT 60 financeacutes par SNCF et Pregraves de 95 en France
- FOCUS SUR LES GAINS DE Productiviteacute une marge opeacuterationnelle de 46 Mdseuro en hausse de +16 gracircce au dynamisme de lrsquoactiviteacute et agrave une discipline financiegravere geacuteneacuterant plus de 830 Meuro de gains de productiviteacute
- Diapositive numeacutero 9
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 11
- ENVIRONNEMENT EacuteCONOMIQUEATTENTES CLIENTS ET CONCURRENCE
- Diapositive numeacutero 13
- Un niveau de travaux historique sur le reacuteseau ferroviaire
- LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAIN
- FOCUS SUR LE PORTE Agrave PORTE
- VOYAGES LONGUE DISTANCE UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSEacuteE POUR ACCROIcircTRE LrsquoATTRACTIVITEacute DU TRAIN
- LES VOYAGES LONGUE DISTANCE13DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
- DE NOUVEAUX services en GARES pour faciliter la vie de nos clients
- LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
- Diapositive numeacutero 21
- Diapositive numeacutero 22
- SNCF LOGISTICS accompagne ses clients dans le Monde
- La logistique marchandises porteacutee par le rebond du commerce mondial
- SYSTRA la force de lrsquoingeacutenierie franccedilaise dans le monde
- Diapositive numeacutero 26
- Diapositive numeacutero 27
- DES INVESTISSEMENTS au beacuteneacutefice des clientsagrave un niveau historique en 2017
- Diapositive numeacutero 29
- LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT13UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
- Les acquisitions strateacutegiques se poursuivent objectif 50 de lrsquoactiviteacute agrave lrsquointernational (dont la moitieacute en Europe) contre 13 aujourdrsquohui
- Diapositive numeacutero 32
- Diapositive numeacutero 33
- Diapositive numeacutero 34
- Diapositive numeacutero 35
- UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
- SNCF srsquoengage pour LA MOBILITE DURABLE
- Diapositive numeacutero 38
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 40
- Diapositive numeacutero 41
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucirctsmarge opeacuterationnelle de 46 MdSeuro (+16)Reacutesultat net reacutecurrent positif de 679 Meuro
- EN 2017 la discipline financiegravere et le deacutepassement Des Plans de performance permettent de deacutegager PLUS DE 830 Meuro de gains de productiviteacute et de maicirctriser les charges
- Chiffres cleacutes 2017 GROUPE
- Diapositive numeacutero 45
- Eacutevolution du CHIFFRE DrsquoAFFAIRES et de la marge opeacuterationnelle DE SNCF Mobiliteacutes
- Diapositive numeacutero 47
- SNCF mobiliteacuteschiffres cleacutes 2017
- SNCF mobiliteacutesperformance des meacutetiers
- Diapositive numeacutero 50
- SNCF Reacuteseauchiffres cleacutes 2017
- Diapositive numeacutero 52
- Diapositive numeacutero 53
- Diapositive numeacutero 54
- REPEgraveRES Agrave FIN 2017
- Diapositive numeacutero 56
- 13 DE lrsquoactiviteacute du Groupe agrave Lrsquointernational
-
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 36
La Fondation agit agrave leacutechelle locale et aussi internationale en Australie en Inde et au Maroc Ses domaines dintervention leacuteducation pour chacun la culture pour tous la solidariteacute pour bien vivre ensemble En 2017 la Fondation SNCF a soutenu 1 119 associations 90 de projets locaux 2 055 salarieacutes se sont engageacutes en meacuteceacutenat de compeacutetences (sur leur temps de travail) et 371 salarieacutes via les Coups de Cœur solidaires (sur leur temps libre)
UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
TOP 10 DES FONDATIONS
EN FRANCE
5 MILLIONS DE BUDGET
ANNUEL
2 500 SALARIEacuteS ENGAGEacuteS
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SNCF SrsquoENGAGE POUR LA MOBILITE DURABLE
FACILITER LA VIE MOBILE
+ Lrsquo assistant personnel de mobiliteacute pour combiner toutes les mobiliteacutes partageacutees et actives
+ Une mobiliteacute inclusive avec des petits prix pour tous et un voyage plus fluide pour les personnes agrave mobiliteacute reacuteduite
+ Des gares avec des services pour faciliter le quotidien de 10 millions de voyageurs
SADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE + Un programme dlsquoeacutetudes pour la prise
en charge des clients des mateacuteriels et des infrastructures face au changement climatique
AMELIORER LA PERFORMANCE CARBONE DE 25 DrsquoICI 2025 + Une meilleure performance eacutenergeacutetique + Lrsquoachat drsquoeacutenergie moins carboneacutee + Le projet de TER hybride (diesel et
eacutelectrique) et agrave moyen terme agrave hydrogegravene
AMEacuteLIORER LA PERFORMANCE EacuteNERGEacuteTIQUE DE 20 DrsquoICI 2025 + Des plans drsquoeacuteconomie drsquoeacutenergie dont lrsquoeacuteco-
conduite et lrsquooptimisation de lrsquoexploitation des circulations
+ Lrsquoeacuteco-conception des mateacuteriels et des bacirctiments la reacuteduction des consommations drsquoeacutenergie
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PERSPECTIVES
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PERSPECTIVES 2018 INTERNATIONAL KEOLIS Europe continentale Ameacuterique du Nord Chine Australie
SNCF LOGISTICS 4egraveme autoroute Calais Orbassano (Turin) pour VIIA Geodis worldwide
AREP Dubaiuml Chine Qatar Arabie Saoudite Coreacutee du Sud Iran
SYSTRA Crossrail en Grande-Bretagne Santiago du Chili LGV Casblanca-Tager Meacutetro de Xiamen en Chine TER de Dakar Qatar
Poursuite des efforts de reacuteduction de coucircts pour reacutepondre aux clients et se preacuteparer agrave lrsquoouverture agrave la concurrence du marcheacute ferroviaire domestique
Tous les meacutetiers continueront agrave se reacuteinventer avec en socle la seacutecuriteacute et la sucircreteacute
Poursuite des programmes pour reacutevolutionner la production et lrsquoinformation voyageurs
Dynamique de deacuteveloppement Nouveaux services +Assistant personnel de mobiliteacute +Titre unique sur portable NFC +Deacuteploiement drsquoINOUI sur 5 axes
Nouvelles marcheacutes +Voyageurs OUIGO x 2 +OUIBUS en Europe +International avec Keolis
SNCF Logistics AREP et Systra
gt+3 de croissance du CA attendue
gt95 Mdseuro drsquoinvestissements engageacutes dont +52 Mdseuro pour le reacuteseau dont 27 Mdseuro
de renouvellement +60 nouveaux trains en Icircle-de-France
45 en Reacutegions et 13 rames grande vitesse +Travaux massifs dans les gares (Nantes
Rennes Lyon Par Dieu Paris Montparnasse Saint-Lazare Austerlitz et Nord Couverture Wifi ou 34G sur tout Transilien etc
Logements 830 nouveaux et reacutehabilitation de 1 700 dont 780 sociaux Cession de 34 ha pour construire 3 000 logements
Plus de 10 000 recrutements en France dont la moitieacute dans les activiteacutes lieacutees au ferroviaire
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 40
SITUATION FINANCIEgraveRE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 41
REacuteSULTATS FINANCIERS DU GROUPE SNCF
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 42
323 335
2016 2017
40 46
2016 2017
REPRISE DES ACTIVITEacuteS AMPLIFIEacuteE PAR LA DYNAMIQUE COMMERCIALE ET LES EFFORTS SANS RELAcircCHE DE REacuteDUCTION DES COUcircTS MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE 46 MDSeuro (+16) REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT POSITIF DE 679 Meuro
EN MDSeuro
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES MARGE OPEacuteRATIONNELLE
EN MDSeuro EN Meuro
REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT
137 MOPCA
124
+16
218
679
2016 2017
Agrave peacuterimegravetre et change constants Part du groupe
+42
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EN 2017 LA DISCIPLINE FINANCIEgraveRE ET LE DEacutePASSEMENT DES PLANS DE PERFORMANCE PERMETTENT DE DEacuteGAGER PLUS DE 830 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute ET DE MAIcircTRISER LES CHARGES
GAINS DE PRODUCTIVITEacute 2017
QUI SrsquoAJOUTENT AUX 825 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute DEacuteJAgrave REacuteALISEacuteS EN 2016
Plan de performance industriel et commercial SNCF Mobiliteacutes reacuteduction des coucircts de production et meilleure efficaciteacute des process (optimisation du parc de mateacuteriel roulant et de sa maintenance eacuteconomies drsquoeacutenergie etc) lrsquoadaptation de lrsquooffre (optimisation de lrsquooffre et du scheacutema de distribution et la lutte contre la fraude cocircteacute transporteur (intensification des actions de filtrage accueil embarquement et deacuteveloppement des portiques)
521 Meuro
Plan de performance industriel et transverse SNCF Reacuteseau
Optimisation des meacutethodes efficaciteacute reacuteduction de coucircts et des achats lieacutes agrave la
reacutenovation du reacuteseau
150 Meuro
Plan de performance transverse baisse des frais de structure du (reacuteduction des
effectifs de structure baisse du volume des achats et charges massification des achats et
optimisation des appels drsquooffres) Reacuteduction des deacutepenses de communication en 2017
-5 DE FRAIS DE STRUCTURE
160 Meuro
VS 670 Meuro ATTENDUS
831 Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 44
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Variation peacuterimegravetre amp change
constants
Chiffre drsquoaffaires 32 273 33 515
Variation 2017 2016 +38 +42
Marge opeacuterationnelle 4 144 4 578 +16
En du CA 128 137
Reacutesultat financier -1 491 -1 476
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 218 679
Reacutesultat net part du groupe 567 1 330
Capaciteacute drsquoautofinancement 2 269 2 857
Investissements tous financements 8 573 8 834
Dont financements nets (financeacute en propre) 5 525 5 138
CHIFFRES CLEacuteS 2017 GROUPE
+ Le chiffre drsquoaffaires Groupe progresse de +42 (agrave peacuterimegravetre et change constants) Toutes les activiteacutes du Groupe sont en croissance
- SNCF Mobiliteacutes +47
- SNCF Reacuteseau +09
+ Le groupe reacutealise 13 de son chiffre drsquoaffaires agrave lrsquointernational
+ Marge opeacuterationnelle agrave 46 Mdseuro (137 du CA) en progression de +16
+ Reacutesultat net reacutecurrent par du groupe positif agrave 679 Meuro
+ Investissements tous financements confondus de 88 Mdseuro (52 Mdseuro financeacutes en propre)
+ Un cash-flow libre positif pour SNCF Mobiliteacutes mais une situation financiegravere structurellement deacuteseacutequilibreacutee pour SNCF Reacuteseau dont la dette nette atteint 466 Mdseuro (+17 Mdeuro)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 45
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF MOBILITEacuteS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 46
EacuteVOLUTION DU CHIFFRE DrsquoAFFAIRES ET DE LA MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE SNCF MOBILITEacuteS
306 318
2016 2017
+ 47
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EN MDSeuro
21 28
2016 2017
+ 30
MARGE OPERATIONNELLE EN MDSeuro
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 47
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro (+15) avec une volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client
+ Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement agrave 93 en 2017 (vs 77 en 2016) La discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
1 506
2 086
2016 2217
7 974 7 914
2016 2017
1 961 2 244
3 392
3 590
2016 2017
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF MOBILITEacuteS TOUT EN AFFICHANT UN NIVEAU RECORD DrsquoINVESTISSEMENTS EN 2017 LA DETTE NETTE EST EN BAISSE Agrave 791 MDSeuro
Part SNCF
DETTE NETTE CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT EN Meuro
2016 2017
-462
184
EN Meuro EN Meuro EN Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 48
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
+ Le reacutesultat net reacutecurrent de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutelegraveve agrave 895 Meuro
+ Les investissements nets (financeacutes en propre) srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro en hausse de pregraves de 15 par rapport agrave 2016 Ce niveau est le reflet de la volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement passant de 77 en 2016 agrave 93 en 2017 Dans ce contexte la discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
SNCF MOBILITEacuteS CHIFFRES CLEacuteS 2017
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Chiffre daffaires 30 571 31 831 Variation 2017 2016 Agrave peacuterimegravetre et change constants
+43 +47
Marge Opeacuterationnelle 2 158 2 759 En du CA 71 87
Reacutesultat financier -301 -290 Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 387 895
Reacutesultat net ndash part du groupe 511 1 136 Capaciteacute dautofinancement 1 506 2 086 Investissements tous financements confondus -3 392 -3 590
Dont financements nets (financeacutes en propre) -1 961 -2 244
Cash-Flow Libre -462 184 Dette nette IFRS -7 974 - 7 914
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Mobiliteacutes ont fait lrsquoobjet drsquoun audit de la part des commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Mobiliteacutes du 23 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 49
+ Poursuite de la transformation de SNCF Mobiliteacutes en 2017 avec un rebond des activiteacutes dans un contexte eacuteconomique plus favorable Les activiteacutes progressent gracircce au deacuteveloppement de nouvelles offres voyageurs (OUIGO TGV Max et Atlantique) agrave la bonne dynamique des activiteacutes de Freight Forwarding et de Contract Logistic (Geodis) aux renouvellements et gains de contrats chez Keolis en France et agrave lrsquointernational
+ Voyages SNCF progresse de +86 dont +87 pour TGV France et +84 sur lrsquoEurope (+81 sur Eurostar et +120 sur Thalys) Ouibus progresse de +228 Les transporteurs conventionneacutes ferroviaires affichent une hausse de +25 dont TER +36 Transilien +33 et Interciteacutes +37)
+ SNCF Gares amp Connexions est en croissance de +111 avec une progression de lrsquoactiviteacute travauxeacutetudes et des filiales (AREP en particulier)
+ SNCF Keolis en hausse de +59 porteacutee par lrsquoInternational avec +119 France en croissance de +08
+ SNCF Logistics est en croissance de +31 avec une hausse de Geodis de +31 Le Freight Forwarding progresse de +84 gracircce agrave une forte croissance des volumes la logistique contractuelle de +113 et Contract Logistics US de +46 Le transport ferroviaire de marchandises et multimodal (TFMM) progresse de +36 et Ermewa de +11 par rapport agrave 2016
SNCF MOBILITEacuteS PERFORMANCE DES MEacuteTIERS
1 A peacuterimegravetre et change constants sup2 Aux bornes de lrsquoactiviteacute
EN MILLIONS euro 2016P 2017 Variation Variation pcc1
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES
Voyages SNCF 6 816 7 373 +82 +86
Transilien TER et Interciteacutes 7 876 8 071 +25 +25 SNCF Keolis 4 978 5 295 +64 +59
SNCF Gares amp Connexions 443 493 +111 +111
SNCF Logistics 10 040 10 218 +18 +31
Total chiffre drsquoaffaires 30 571 31 831 +43 +47
MARGE OPEacuteRATIONNELLE
Voyages SNCF 624 1 178 +568 En part de CAsup2 83 147
Transilien TER et Interciteacutes 468 496 +29 En part de CAsup2 56 58
SNCF Keolis 276 305 +22 En part du CAsup2 54 56
SNCF Gares amp Connexions 198 220 +22 En part de CAsup2 16 172
SNCF Logistics 429 407 +18 En part de CAsup2 42 4
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 50
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF REacuteSEAU
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 51
SNCF REacuteSEAU CHIFFRES CLEacuteS 2017
+ Le chiffre drsquoaffaires de SNCF Reacuteseau srsquoeacutetablit agrave 65 Mdseuro en progression de +09 La hausse des parcours trains est de +21
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdseuro par rapport agrave fin 2016 en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans SNCF Reacuteseau megravene une strateacutegie baseacutee sur de nouveaux produits et formats Green Bond programme en dollar US eacutemissions indexeacutees sur lrsquoinflation etc
+ SNCF Reacuteseau une entreprise engageacutee au service de la transition eacutecologique Lrsquoexemple des Green Bonds
+ Apregraves avoir eacuteteacute le 1er gestionnaire drsquoinfrastructure ferroviaire au monde et la 1egravere entreprise de transport en Europe agrave eacutemettre un Green Bond
+ SNCF Reacuteseau a lanceacute en 2017 2 eacutemissions laquo Green Bond raquo pour un total de 175 Mdeuro devenant ainsi lrsquoun des 5 premiers eacutemetteurs de Green Bonds en 2017 SNCF Reacuteseau srsquoest eacutegalement vu deacutecerner un laquo Climate Bond Award raquo
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P
2017 Variation
Chiffre daffaires 6 441 6 496 +09
Dont facturation agrave SNCF Mobiliteacutes (peacuteages) 3 502 3 568 +19
Marge Opeacuterationnelle 1 868 1 897 +16
Reacutesultat opeacuterationnel courant 1 016 1 099 +82
Reacutesultat financier -1 173 -1 172 +01
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe -157 -157 -
Reacutesultat net part du groupe -120 -201 -676
Capaciteacute dautofinancement 1 869 1 894 +14
Investissements tous financements confondus -5 231 -5 180 -10
Dont financements nets (financeacutes en propre) -3 614 -2 829 -217
Cash-Flow Libre -2 412 -2 057 +147
Dette nette IFRS -44 872 -46 630 +38
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Reacuteseau ont fait lrsquoobjet drsquoun audit par les commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Reacuteseau du 22 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 52
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU LES RECETTES DrsquoEXPLOITATION NE COUVRENT PAS LES INVESTISSEMENTS (-205 MDSeuro) ET LE LOURD ENDETTEMENT (466 MDSeuro +7 MDeuro EN 2017)
-2 412 -2 057 2016 2017
3 614 2 829
5 231 5 180
2016 2017
Part SNCF
EN Meuro
DETTE NETTE IFRS CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS
EN Meuro EN Meuro
En valeur de remboursement
1 869 1 894
2016 2017
CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT
HORS FRAIS FINANCIERS EN Meuro
44 872 46 630
42 007 45 243
2016 2017
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 28 Mdseuro Ce niveau drsquoinvestissement reflegravete la prioriteacute donneacutee agrave la reacutenovation et agrave la modernisation du reacuteseau structurant Compte tenu drsquoune capaciteacute drsquoautofinancement de 19 Mdeuro le taux de couverture des investissements par la capaciteacute drsquoautofinancement est de 67 en ameacutelioration significative par rapport agrave 2016 (52)
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdeuro par rapport agrave fin 2016 (449 Mdseuro) en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans
LES BONNES PERFORMANCES DU GROUPE EN 2017 NE SONT PAS SUFFISANTES FACE Agrave LA SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU STRUCTURELLEMENT DEacuteSEacuteQUILIBREacuteE
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 54
ANNEXES
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LE GROUPE SNCF EN 2017 UNE PUISSANCE INDUSTRIELLE FRANCcedilAISE ENGRANGEANT DES SUCCEgraveS SUR TOUS LES MEacuteTIERS DE LA MOBILITEacute ET DE LA LOGISTIQUE EN FRANCE ET Agrave LrsquoINTERNATIONAL
REPEgraveRES Agrave FIN 2017
270 000 COLLABORATEURS
335 MDSeuro EN CROISSANCE DE +42
13 DU CA
88 MDSeuro DONT PLUS DE 90 en France
PLUS DE 30 000 KM DE LIGNES DONT 2 600 KM Agrave GRANDE VITESSE LrsquoUN DES PLUS GRANDS REacuteSEAUX Agrave GV AU MONDE 15 000 TRAINS JOUR DONT 7 000 EN IDF (40 DES CIRCULATIONS)
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EFFECTIFS INTERNATIONAL
INVESTISSEMENTS 2017
REacuteSEAU
ACTIVITEacute DANS 120 PAYS
14 Millions DE VOYAGEURSJOUR EN FRANCE ET DANS LE MONDE DONT
5 Millions DANS LES TRAINS EN FRANCE DONT 35 M EN IDF (70 DU TRAFIC FERROVIAIRE FRANCE)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 56
UN GROUPE ORGANISEacute EN 6 GRANDS MEacuteTIERS
SNCF MOBILITEacuteS
+ Gestion du parc immobilier industriel et tertiaire du Groupe
+ Valorisation des actifs immobiliers et fonciers
+ Gestion et deacuteveloppement du parc reacutesidentiel
SNCF IMMOBILIER
SNCF GROUPE 335 Mdseuro
+ Accegraves au reacuteseau ferreacute + Gestion des circulations + Maintenance + Deacuteveloppement Icircle-de-France
CA 65 Mdseuro
SNCF REacuteSEAU
SNCF MOBILITEacuteS 318 MDSeuro de CA
KEOLIS
SNCF LOGISTICS
+ Geodis (8 Mdseuro de CA) + Transport Ferroviaire
et Multimodal de Marchandises dont Fret SNCF
+ Ermewa (gestionnaire drsquoactifs)
GARES amp CONNEXIONS
+ Gestiondeacuteveloppement des 3000 gares franccedilaises
+ Conception gestion et commercialisation de pocircles drsquoeacutechanges multimodaux
TRANSILIEN
+ 15 lignes + Mobility as a service + Mass transit
academy
MOBILITEacuteS QUOTIDIENNES TER
+ 11 reacutegions TER
LONGUE DISTANCE OUI SNCF
+ Axes TGV + OUIGO Ouibus + Eurostar Thalys + OUIsncf
+ Interciteacutes
+ Grands reacuteseaux urbains + Interurbain + Stationnement + Services digitaux
Activiteacute reacutegie par la loi Services fournis de faccedilon non discriminatoire agrave lrsquoensemble des opeacuterateurs ferroviaires
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 57
13 DE LrsquoACTIVITEacute DU GROUPE Agrave LrsquoINTERNATIONAL
Logistics
Mass Transit
Longue distance voyageurs
Conseil et ingeacutenierie ferroviaire (dont Systra socieacuteteacute mise en eacutequivalence)
19 63
18
EUROPE DE LrsquoOUEST
29
70 1 04
AMEacuteRIQUE DU NORD
97 3
AMEacuteRIQUE DU SUD
44 56
MOYEN ORIENT
92 8
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
78 22
AFRIQUE DU NORD
63
36
09
AUSTRALIE OCEacuteANIE
95 5
ASIE CENTRALE
8
77 15
ASIE DU SUD
95 5
ASIE DU SUD EST
ACTIVITEacute 2017
193 Meuro
37 Meuro
39 Meuro
2 762 Meuro
86 Meuro
86 Meuro
468 Meuro
162 Meuro
818 Meuro
50
8
41
08
ROYAUME UNI
2 532 Meuro 997 03
EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
227 Meuro
98 2
AMEacuteRIQUE CENTRALE
227 Meuro
59
40
07
EUROPE DU NORD
1 083 Meuro
2 051 Meuro
Chiffres drsquoaffaires des socieacuteteacutes deacutetenues par le groupe SNCF (controcircleacutees ou non)
- Diapositive numeacutero 1
- Diapositive numeacutero 2
- En Synthegravese
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucircts
- Diapositive numeacutero 5
- Diapositive numeacutero 6
- FOCUS SUR LES investissements au beacuteneacutefice des clients agrave un Niveau Historique EN 201788 MDSeuro DONT 60 financeacutes par SNCF et Pregraves de 95 en France
- FOCUS SUR LES GAINS DE Productiviteacute une marge opeacuterationnelle de 46 Mdseuro en hausse de +16 gracircce au dynamisme de lrsquoactiviteacute et agrave une discipline financiegravere geacuteneacuterant plus de 830 Meuro de gains de productiviteacute
- Diapositive numeacutero 9
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 11
- ENVIRONNEMENT EacuteCONOMIQUEATTENTES CLIENTS ET CONCURRENCE
- Diapositive numeacutero 13
- Un niveau de travaux historique sur le reacuteseau ferroviaire
- LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAIN
- FOCUS SUR LE PORTE Agrave PORTE
- VOYAGES LONGUE DISTANCE UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSEacuteE POUR ACCROIcircTRE LrsquoATTRACTIVITEacute DU TRAIN
- LES VOYAGES LONGUE DISTANCE13DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
- DE NOUVEAUX services en GARES pour faciliter la vie de nos clients
- LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
- Diapositive numeacutero 21
- Diapositive numeacutero 22
- SNCF LOGISTICS accompagne ses clients dans le Monde
- La logistique marchandises porteacutee par le rebond du commerce mondial
- SYSTRA la force de lrsquoingeacutenierie franccedilaise dans le monde
- Diapositive numeacutero 26
- Diapositive numeacutero 27
- DES INVESTISSEMENTS au beacuteneacutefice des clientsagrave un niveau historique en 2017
- Diapositive numeacutero 29
- LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT13UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
- Les acquisitions strateacutegiques se poursuivent objectif 50 de lrsquoactiviteacute agrave lrsquointernational (dont la moitieacute en Europe) contre 13 aujourdrsquohui
- Diapositive numeacutero 32
- Diapositive numeacutero 33
- Diapositive numeacutero 34
- Diapositive numeacutero 35
- UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
- SNCF srsquoengage pour LA MOBILITE DURABLE
- Diapositive numeacutero 38
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 40
- Diapositive numeacutero 41
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucirctsmarge opeacuterationnelle de 46 MdSeuro (+16)Reacutesultat net reacutecurrent positif de 679 Meuro
- EN 2017 la discipline financiegravere et le deacutepassement Des Plans de performance permettent de deacutegager PLUS DE 830 Meuro de gains de productiviteacute et de maicirctriser les charges
- Chiffres cleacutes 2017 GROUPE
- Diapositive numeacutero 45
- Eacutevolution du CHIFFRE DrsquoAFFAIRES et de la marge opeacuterationnelle DE SNCF Mobiliteacutes
- Diapositive numeacutero 47
- SNCF mobiliteacuteschiffres cleacutes 2017
- SNCF mobiliteacutesperformance des meacutetiers
- Diapositive numeacutero 50
- SNCF Reacuteseauchiffres cleacutes 2017
- Diapositive numeacutero 52
- Diapositive numeacutero 53
- Diapositive numeacutero 54
- REPEgraveRES Agrave FIN 2017
- Diapositive numeacutero 56
- 13 DE lrsquoactiviteacute du Groupe agrave Lrsquointernational
-
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 37
SNCF SrsquoENGAGE POUR LA MOBILITE DURABLE
FACILITER LA VIE MOBILE
+ Lrsquo assistant personnel de mobiliteacute pour combiner toutes les mobiliteacutes partageacutees et actives
+ Une mobiliteacute inclusive avec des petits prix pour tous et un voyage plus fluide pour les personnes agrave mobiliteacute reacuteduite
+ Des gares avec des services pour faciliter le quotidien de 10 millions de voyageurs
SADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE + Un programme dlsquoeacutetudes pour la prise
en charge des clients des mateacuteriels et des infrastructures face au changement climatique
AMELIORER LA PERFORMANCE CARBONE DE 25 DrsquoICI 2025 + Une meilleure performance eacutenergeacutetique + Lrsquoachat drsquoeacutenergie moins carboneacutee + Le projet de TER hybride (diesel et
eacutelectrique) et agrave moyen terme agrave hydrogegravene
AMEacuteLIORER LA PERFORMANCE EacuteNERGEacuteTIQUE DE 20 DrsquoICI 2025 + Des plans drsquoeacuteconomie drsquoeacutenergie dont lrsquoeacuteco-
conduite et lrsquooptimisation de lrsquoexploitation des circulations
+ Lrsquoeacuteco-conception des mateacuteriels et des bacirctiments la reacuteduction des consommations drsquoeacutenergie
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 38
PERSPECTIVES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 39
PERSPECTIVES 2018 INTERNATIONAL KEOLIS Europe continentale Ameacuterique du Nord Chine Australie
SNCF LOGISTICS 4egraveme autoroute Calais Orbassano (Turin) pour VIIA Geodis worldwide
AREP Dubaiuml Chine Qatar Arabie Saoudite Coreacutee du Sud Iran
SYSTRA Crossrail en Grande-Bretagne Santiago du Chili LGV Casblanca-Tager Meacutetro de Xiamen en Chine TER de Dakar Qatar
Poursuite des efforts de reacuteduction de coucircts pour reacutepondre aux clients et se preacuteparer agrave lrsquoouverture agrave la concurrence du marcheacute ferroviaire domestique
Tous les meacutetiers continueront agrave se reacuteinventer avec en socle la seacutecuriteacute et la sucircreteacute
Poursuite des programmes pour reacutevolutionner la production et lrsquoinformation voyageurs
Dynamique de deacuteveloppement Nouveaux services +Assistant personnel de mobiliteacute +Titre unique sur portable NFC +Deacuteploiement drsquoINOUI sur 5 axes
Nouvelles marcheacutes +Voyageurs OUIGO x 2 +OUIBUS en Europe +International avec Keolis
SNCF Logistics AREP et Systra
gt+3 de croissance du CA attendue
gt95 Mdseuro drsquoinvestissements engageacutes dont +52 Mdseuro pour le reacuteseau dont 27 Mdseuro
de renouvellement +60 nouveaux trains en Icircle-de-France
45 en Reacutegions et 13 rames grande vitesse +Travaux massifs dans les gares (Nantes
Rennes Lyon Par Dieu Paris Montparnasse Saint-Lazare Austerlitz et Nord Couverture Wifi ou 34G sur tout Transilien etc
Logements 830 nouveaux et reacutehabilitation de 1 700 dont 780 sociaux Cession de 34 ha pour construire 3 000 logements
Plus de 10 000 recrutements en France dont la moitieacute dans les activiteacutes lieacutees au ferroviaire
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 40
SITUATION FINANCIEgraveRE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 41
REacuteSULTATS FINANCIERS DU GROUPE SNCF
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 42
323 335
2016 2017
40 46
2016 2017
REPRISE DES ACTIVITEacuteS AMPLIFIEacuteE PAR LA DYNAMIQUE COMMERCIALE ET LES EFFORTS SANS RELAcircCHE DE REacuteDUCTION DES COUcircTS MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE 46 MDSeuro (+16) REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT POSITIF DE 679 Meuro
EN MDSeuro
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES MARGE OPEacuteRATIONNELLE
EN MDSeuro EN Meuro
REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT
137 MOPCA
124
+16
218
679
2016 2017
Agrave peacuterimegravetre et change constants Part du groupe
+42
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 43
EN 2017 LA DISCIPLINE FINANCIEgraveRE ET LE DEacutePASSEMENT DES PLANS DE PERFORMANCE PERMETTENT DE DEacuteGAGER PLUS DE 830 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute ET DE MAIcircTRISER LES CHARGES
GAINS DE PRODUCTIVITEacute 2017
QUI SrsquoAJOUTENT AUX 825 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute DEacuteJAgrave REacuteALISEacuteS EN 2016
Plan de performance industriel et commercial SNCF Mobiliteacutes reacuteduction des coucircts de production et meilleure efficaciteacute des process (optimisation du parc de mateacuteriel roulant et de sa maintenance eacuteconomies drsquoeacutenergie etc) lrsquoadaptation de lrsquooffre (optimisation de lrsquooffre et du scheacutema de distribution et la lutte contre la fraude cocircteacute transporteur (intensification des actions de filtrage accueil embarquement et deacuteveloppement des portiques)
521 Meuro
Plan de performance industriel et transverse SNCF Reacuteseau
Optimisation des meacutethodes efficaciteacute reacuteduction de coucircts et des achats lieacutes agrave la
reacutenovation du reacuteseau
150 Meuro
Plan de performance transverse baisse des frais de structure du (reacuteduction des
effectifs de structure baisse du volume des achats et charges massification des achats et
optimisation des appels drsquooffres) Reacuteduction des deacutepenses de communication en 2017
-5 DE FRAIS DE STRUCTURE
160 Meuro
VS 670 Meuro ATTENDUS
831 Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 44
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Variation peacuterimegravetre amp change
constants
Chiffre drsquoaffaires 32 273 33 515
Variation 2017 2016 +38 +42
Marge opeacuterationnelle 4 144 4 578 +16
En du CA 128 137
Reacutesultat financier -1 491 -1 476
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 218 679
Reacutesultat net part du groupe 567 1 330
Capaciteacute drsquoautofinancement 2 269 2 857
Investissements tous financements 8 573 8 834
Dont financements nets (financeacute en propre) 5 525 5 138
CHIFFRES CLEacuteS 2017 GROUPE
+ Le chiffre drsquoaffaires Groupe progresse de +42 (agrave peacuterimegravetre et change constants) Toutes les activiteacutes du Groupe sont en croissance
- SNCF Mobiliteacutes +47
- SNCF Reacuteseau +09
+ Le groupe reacutealise 13 de son chiffre drsquoaffaires agrave lrsquointernational
+ Marge opeacuterationnelle agrave 46 Mdseuro (137 du CA) en progression de +16
+ Reacutesultat net reacutecurrent par du groupe positif agrave 679 Meuro
+ Investissements tous financements confondus de 88 Mdseuro (52 Mdseuro financeacutes en propre)
+ Un cash-flow libre positif pour SNCF Mobiliteacutes mais une situation financiegravere structurellement deacuteseacutequilibreacutee pour SNCF Reacuteseau dont la dette nette atteint 466 Mdseuro (+17 Mdeuro)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 45
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF MOBILITEacuteS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 46
EacuteVOLUTION DU CHIFFRE DrsquoAFFAIRES ET DE LA MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE SNCF MOBILITEacuteS
306 318
2016 2017
+ 47
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EN MDSeuro
21 28
2016 2017
+ 30
MARGE OPERATIONNELLE EN MDSeuro
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 47
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro (+15) avec une volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client
+ Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement agrave 93 en 2017 (vs 77 en 2016) La discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
1 506
2 086
2016 2217
7 974 7 914
2016 2017
1 961 2 244
3 392
3 590
2016 2017
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF MOBILITEacuteS TOUT EN AFFICHANT UN NIVEAU RECORD DrsquoINVESTISSEMENTS EN 2017 LA DETTE NETTE EST EN BAISSE Agrave 791 MDSeuro
Part SNCF
DETTE NETTE CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT EN Meuro
2016 2017
-462
184
EN Meuro EN Meuro EN Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 48
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
+ Le reacutesultat net reacutecurrent de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutelegraveve agrave 895 Meuro
+ Les investissements nets (financeacutes en propre) srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro en hausse de pregraves de 15 par rapport agrave 2016 Ce niveau est le reflet de la volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement passant de 77 en 2016 agrave 93 en 2017 Dans ce contexte la discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
SNCF MOBILITEacuteS CHIFFRES CLEacuteS 2017
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Chiffre daffaires 30 571 31 831 Variation 2017 2016 Agrave peacuterimegravetre et change constants
+43 +47
Marge Opeacuterationnelle 2 158 2 759 En du CA 71 87
Reacutesultat financier -301 -290 Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 387 895
Reacutesultat net ndash part du groupe 511 1 136 Capaciteacute dautofinancement 1 506 2 086 Investissements tous financements confondus -3 392 -3 590
Dont financements nets (financeacutes en propre) -1 961 -2 244
Cash-Flow Libre -462 184 Dette nette IFRS -7 974 - 7 914
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Mobiliteacutes ont fait lrsquoobjet drsquoun audit de la part des commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Mobiliteacutes du 23 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 49
+ Poursuite de la transformation de SNCF Mobiliteacutes en 2017 avec un rebond des activiteacutes dans un contexte eacuteconomique plus favorable Les activiteacutes progressent gracircce au deacuteveloppement de nouvelles offres voyageurs (OUIGO TGV Max et Atlantique) agrave la bonne dynamique des activiteacutes de Freight Forwarding et de Contract Logistic (Geodis) aux renouvellements et gains de contrats chez Keolis en France et agrave lrsquointernational
+ Voyages SNCF progresse de +86 dont +87 pour TGV France et +84 sur lrsquoEurope (+81 sur Eurostar et +120 sur Thalys) Ouibus progresse de +228 Les transporteurs conventionneacutes ferroviaires affichent une hausse de +25 dont TER +36 Transilien +33 et Interciteacutes +37)
+ SNCF Gares amp Connexions est en croissance de +111 avec une progression de lrsquoactiviteacute travauxeacutetudes et des filiales (AREP en particulier)
+ SNCF Keolis en hausse de +59 porteacutee par lrsquoInternational avec +119 France en croissance de +08
+ SNCF Logistics est en croissance de +31 avec une hausse de Geodis de +31 Le Freight Forwarding progresse de +84 gracircce agrave une forte croissance des volumes la logistique contractuelle de +113 et Contract Logistics US de +46 Le transport ferroviaire de marchandises et multimodal (TFMM) progresse de +36 et Ermewa de +11 par rapport agrave 2016
SNCF MOBILITEacuteS PERFORMANCE DES MEacuteTIERS
1 A peacuterimegravetre et change constants sup2 Aux bornes de lrsquoactiviteacute
EN MILLIONS euro 2016P 2017 Variation Variation pcc1
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES
Voyages SNCF 6 816 7 373 +82 +86
Transilien TER et Interciteacutes 7 876 8 071 +25 +25 SNCF Keolis 4 978 5 295 +64 +59
SNCF Gares amp Connexions 443 493 +111 +111
SNCF Logistics 10 040 10 218 +18 +31
Total chiffre drsquoaffaires 30 571 31 831 +43 +47
MARGE OPEacuteRATIONNELLE
Voyages SNCF 624 1 178 +568 En part de CAsup2 83 147
Transilien TER et Interciteacutes 468 496 +29 En part de CAsup2 56 58
SNCF Keolis 276 305 +22 En part du CAsup2 54 56
SNCF Gares amp Connexions 198 220 +22 En part de CAsup2 16 172
SNCF Logistics 429 407 +18 En part de CAsup2 42 4
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 50
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF REacuteSEAU
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 51
SNCF REacuteSEAU CHIFFRES CLEacuteS 2017
+ Le chiffre drsquoaffaires de SNCF Reacuteseau srsquoeacutetablit agrave 65 Mdseuro en progression de +09 La hausse des parcours trains est de +21
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdseuro par rapport agrave fin 2016 en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans SNCF Reacuteseau megravene une strateacutegie baseacutee sur de nouveaux produits et formats Green Bond programme en dollar US eacutemissions indexeacutees sur lrsquoinflation etc
+ SNCF Reacuteseau une entreprise engageacutee au service de la transition eacutecologique Lrsquoexemple des Green Bonds
+ Apregraves avoir eacuteteacute le 1er gestionnaire drsquoinfrastructure ferroviaire au monde et la 1egravere entreprise de transport en Europe agrave eacutemettre un Green Bond
+ SNCF Reacuteseau a lanceacute en 2017 2 eacutemissions laquo Green Bond raquo pour un total de 175 Mdeuro devenant ainsi lrsquoun des 5 premiers eacutemetteurs de Green Bonds en 2017 SNCF Reacuteseau srsquoest eacutegalement vu deacutecerner un laquo Climate Bond Award raquo
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P
2017 Variation
Chiffre daffaires 6 441 6 496 +09
Dont facturation agrave SNCF Mobiliteacutes (peacuteages) 3 502 3 568 +19
Marge Opeacuterationnelle 1 868 1 897 +16
Reacutesultat opeacuterationnel courant 1 016 1 099 +82
Reacutesultat financier -1 173 -1 172 +01
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe -157 -157 -
Reacutesultat net part du groupe -120 -201 -676
Capaciteacute dautofinancement 1 869 1 894 +14
Investissements tous financements confondus -5 231 -5 180 -10
Dont financements nets (financeacutes en propre) -3 614 -2 829 -217
Cash-Flow Libre -2 412 -2 057 +147
Dette nette IFRS -44 872 -46 630 +38
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Reacuteseau ont fait lrsquoobjet drsquoun audit par les commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Reacuteseau du 22 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 52
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU LES RECETTES DrsquoEXPLOITATION NE COUVRENT PAS LES INVESTISSEMENTS (-205 MDSeuro) ET LE LOURD ENDETTEMENT (466 MDSeuro +7 MDeuro EN 2017)
-2 412 -2 057 2016 2017
3 614 2 829
5 231 5 180
2016 2017
Part SNCF
EN Meuro
DETTE NETTE IFRS CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS
EN Meuro EN Meuro
En valeur de remboursement
1 869 1 894
2016 2017
CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT
HORS FRAIS FINANCIERS EN Meuro
44 872 46 630
42 007 45 243
2016 2017
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 28 Mdseuro Ce niveau drsquoinvestissement reflegravete la prioriteacute donneacutee agrave la reacutenovation et agrave la modernisation du reacuteseau structurant Compte tenu drsquoune capaciteacute drsquoautofinancement de 19 Mdeuro le taux de couverture des investissements par la capaciteacute drsquoautofinancement est de 67 en ameacutelioration significative par rapport agrave 2016 (52)
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdeuro par rapport agrave fin 2016 (449 Mdseuro) en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans
LES BONNES PERFORMANCES DU GROUPE EN 2017 NE SONT PAS SUFFISANTES FACE Agrave LA SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU STRUCTURELLEMENT DEacuteSEacuteQUILIBREacuteE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 53
MERCI DE VOTRE ATTENTION
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 54
ANNEXES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 55
LE GROUPE SNCF EN 2017 UNE PUISSANCE INDUSTRIELLE FRANCcedilAISE ENGRANGEANT DES SUCCEgraveS SUR TOUS LES MEacuteTIERS DE LA MOBILITEacute ET DE LA LOGISTIQUE EN FRANCE ET Agrave LrsquoINTERNATIONAL
REPEgraveRES Agrave FIN 2017
270 000 COLLABORATEURS
335 MDSeuro EN CROISSANCE DE +42
13 DU CA
88 MDSeuro DONT PLUS DE 90 en France
PLUS DE 30 000 KM DE LIGNES DONT 2 600 KM Agrave GRANDE VITESSE LrsquoUN DES PLUS GRANDS REacuteSEAUX Agrave GV AU MONDE 15 000 TRAINS JOUR DONT 7 000 EN IDF (40 DES CIRCULATIONS)
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EFFECTIFS INTERNATIONAL
INVESTISSEMENTS 2017
REacuteSEAU
ACTIVITEacute DANS 120 PAYS
14 Millions DE VOYAGEURSJOUR EN FRANCE ET DANS LE MONDE DONT
5 Millions DANS LES TRAINS EN FRANCE DONT 35 M EN IDF (70 DU TRAFIC FERROVIAIRE FRANCE)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 56
UN GROUPE ORGANISEacute EN 6 GRANDS MEacuteTIERS
SNCF MOBILITEacuteS
+ Gestion du parc immobilier industriel et tertiaire du Groupe
+ Valorisation des actifs immobiliers et fonciers
+ Gestion et deacuteveloppement du parc reacutesidentiel
SNCF IMMOBILIER
SNCF GROUPE 335 Mdseuro
+ Accegraves au reacuteseau ferreacute + Gestion des circulations + Maintenance + Deacuteveloppement Icircle-de-France
CA 65 Mdseuro
SNCF REacuteSEAU
SNCF MOBILITEacuteS 318 MDSeuro de CA
KEOLIS
SNCF LOGISTICS
+ Geodis (8 Mdseuro de CA) + Transport Ferroviaire
et Multimodal de Marchandises dont Fret SNCF
+ Ermewa (gestionnaire drsquoactifs)
GARES amp CONNEXIONS
+ Gestiondeacuteveloppement des 3000 gares franccedilaises
+ Conception gestion et commercialisation de pocircles drsquoeacutechanges multimodaux
TRANSILIEN
+ 15 lignes + Mobility as a service + Mass transit
academy
MOBILITEacuteS QUOTIDIENNES TER
+ 11 reacutegions TER
LONGUE DISTANCE OUI SNCF
+ Axes TGV + OUIGO Ouibus + Eurostar Thalys + OUIsncf
+ Interciteacutes
+ Grands reacuteseaux urbains + Interurbain + Stationnement + Services digitaux
Activiteacute reacutegie par la loi Services fournis de faccedilon non discriminatoire agrave lrsquoensemble des opeacuterateurs ferroviaires
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 57
13 DE LrsquoACTIVITEacute DU GROUPE Agrave LrsquoINTERNATIONAL
Logistics
Mass Transit
Longue distance voyageurs
Conseil et ingeacutenierie ferroviaire (dont Systra socieacuteteacute mise en eacutequivalence)
19 63
18
EUROPE DE LrsquoOUEST
29
70 1 04
AMEacuteRIQUE DU NORD
97 3
AMEacuteRIQUE DU SUD
44 56
MOYEN ORIENT
92 8
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
78 22
AFRIQUE DU NORD
63
36
09
AUSTRALIE OCEacuteANIE
95 5
ASIE CENTRALE
8
77 15
ASIE DU SUD
95 5
ASIE DU SUD EST
ACTIVITEacute 2017
193 Meuro
37 Meuro
39 Meuro
2 762 Meuro
86 Meuro
86 Meuro
468 Meuro
162 Meuro
818 Meuro
50
8
41
08
ROYAUME UNI
2 532 Meuro 997 03
EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
227 Meuro
98 2
AMEacuteRIQUE CENTRALE
227 Meuro
59
40
07
EUROPE DU NORD
1 083 Meuro
2 051 Meuro
Chiffres drsquoaffaires des socieacuteteacutes deacutetenues par le groupe SNCF (controcircleacutees ou non)
- Diapositive numeacutero 1
- Diapositive numeacutero 2
- En Synthegravese
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucircts
- Diapositive numeacutero 5
- Diapositive numeacutero 6
- FOCUS SUR LES investissements au beacuteneacutefice des clients agrave un Niveau Historique EN 201788 MDSeuro DONT 60 financeacutes par SNCF et Pregraves de 95 en France
- FOCUS SUR LES GAINS DE Productiviteacute une marge opeacuterationnelle de 46 Mdseuro en hausse de +16 gracircce au dynamisme de lrsquoactiviteacute et agrave une discipline financiegravere geacuteneacuterant plus de 830 Meuro de gains de productiviteacute
- Diapositive numeacutero 9
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 11
- ENVIRONNEMENT EacuteCONOMIQUEATTENTES CLIENTS ET CONCURRENCE
- Diapositive numeacutero 13
- Un niveau de travaux historique sur le reacuteseau ferroviaire
- LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAIN
- FOCUS SUR LE PORTE Agrave PORTE
- VOYAGES LONGUE DISTANCE UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSEacuteE POUR ACCROIcircTRE LrsquoATTRACTIVITEacute DU TRAIN
- LES VOYAGES LONGUE DISTANCE13DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
- DE NOUVEAUX services en GARES pour faciliter la vie de nos clients
- LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
- Diapositive numeacutero 21
- Diapositive numeacutero 22
- SNCF LOGISTICS accompagne ses clients dans le Monde
- La logistique marchandises porteacutee par le rebond du commerce mondial
- SYSTRA la force de lrsquoingeacutenierie franccedilaise dans le monde
- Diapositive numeacutero 26
- Diapositive numeacutero 27
- DES INVESTISSEMENTS au beacuteneacutefice des clientsagrave un niveau historique en 2017
- Diapositive numeacutero 29
- LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT13UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
- Les acquisitions strateacutegiques se poursuivent objectif 50 de lrsquoactiviteacute agrave lrsquointernational (dont la moitieacute en Europe) contre 13 aujourdrsquohui
- Diapositive numeacutero 32
- Diapositive numeacutero 33
- Diapositive numeacutero 34
- Diapositive numeacutero 35
- UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
- SNCF srsquoengage pour LA MOBILITE DURABLE
- Diapositive numeacutero 38
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 40
- Diapositive numeacutero 41
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucirctsmarge opeacuterationnelle de 46 MdSeuro (+16)Reacutesultat net reacutecurrent positif de 679 Meuro
- EN 2017 la discipline financiegravere et le deacutepassement Des Plans de performance permettent de deacutegager PLUS DE 830 Meuro de gains de productiviteacute et de maicirctriser les charges
- Chiffres cleacutes 2017 GROUPE
- Diapositive numeacutero 45
- Eacutevolution du CHIFFRE DrsquoAFFAIRES et de la marge opeacuterationnelle DE SNCF Mobiliteacutes
- Diapositive numeacutero 47
- SNCF mobiliteacuteschiffres cleacutes 2017
- SNCF mobiliteacutesperformance des meacutetiers
- Diapositive numeacutero 50
- SNCF Reacuteseauchiffres cleacutes 2017
- Diapositive numeacutero 52
- Diapositive numeacutero 53
- Diapositive numeacutero 54
- REPEgraveRES Agrave FIN 2017
- Diapositive numeacutero 56
- 13 DE lrsquoactiviteacute du Groupe agrave Lrsquointernational
-
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 38
PERSPECTIVES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 39
PERSPECTIVES 2018 INTERNATIONAL KEOLIS Europe continentale Ameacuterique du Nord Chine Australie
SNCF LOGISTICS 4egraveme autoroute Calais Orbassano (Turin) pour VIIA Geodis worldwide
AREP Dubaiuml Chine Qatar Arabie Saoudite Coreacutee du Sud Iran
SYSTRA Crossrail en Grande-Bretagne Santiago du Chili LGV Casblanca-Tager Meacutetro de Xiamen en Chine TER de Dakar Qatar
Poursuite des efforts de reacuteduction de coucircts pour reacutepondre aux clients et se preacuteparer agrave lrsquoouverture agrave la concurrence du marcheacute ferroviaire domestique
Tous les meacutetiers continueront agrave se reacuteinventer avec en socle la seacutecuriteacute et la sucircreteacute
Poursuite des programmes pour reacutevolutionner la production et lrsquoinformation voyageurs
Dynamique de deacuteveloppement Nouveaux services +Assistant personnel de mobiliteacute +Titre unique sur portable NFC +Deacuteploiement drsquoINOUI sur 5 axes
Nouvelles marcheacutes +Voyageurs OUIGO x 2 +OUIBUS en Europe +International avec Keolis
SNCF Logistics AREP et Systra
gt+3 de croissance du CA attendue
gt95 Mdseuro drsquoinvestissements engageacutes dont +52 Mdseuro pour le reacuteseau dont 27 Mdseuro
de renouvellement +60 nouveaux trains en Icircle-de-France
45 en Reacutegions et 13 rames grande vitesse +Travaux massifs dans les gares (Nantes
Rennes Lyon Par Dieu Paris Montparnasse Saint-Lazare Austerlitz et Nord Couverture Wifi ou 34G sur tout Transilien etc
Logements 830 nouveaux et reacutehabilitation de 1 700 dont 780 sociaux Cession de 34 ha pour construire 3 000 logements
Plus de 10 000 recrutements en France dont la moitieacute dans les activiteacutes lieacutees au ferroviaire
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 40
SITUATION FINANCIEgraveRE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 41
REacuteSULTATS FINANCIERS DU GROUPE SNCF
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 42
323 335
2016 2017
40 46
2016 2017
REPRISE DES ACTIVITEacuteS AMPLIFIEacuteE PAR LA DYNAMIQUE COMMERCIALE ET LES EFFORTS SANS RELAcircCHE DE REacuteDUCTION DES COUcircTS MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE 46 MDSeuro (+16) REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT POSITIF DE 679 Meuro
EN MDSeuro
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES MARGE OPEacuteRATIONNELLE
EN MDSeuro EN Meuro
REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT
137 MOPCA
124
+16
218
679
2016 2017
Agrave peacuterimegravetre et change constants Part du groupe
+42
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 43
EN 2017 LA DISCIPLINE FINANCIEgraveRE ET LE DEacutePASSEMENT DES PLANS DE PERFORMANCE PERMETTENT DE DEacuteGAGER PLUS DE 830 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute ET DE MAIcircTRISER LES CHARGES
GAINS DE PRODUCTIVITEacute 2017
QUI SrsquoAJOUTENT AUX 825 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute DEacuteJAgrave REacuteALISEacuteS EN 2016
Plan de performance industriel et commercial SNCF Mobiliteacutes reacuteduction des coucircts de production et meilleure efficaciteacute des process (optimisation du parc de mateacuteriel roulant et de sa maintenance eacuteconomies drsquoeacutenergie etc) lrsquoadaptation de lrsquooffre (optimisation de lrsquooffre et du scheacutema de distribution et la lutte contre la fraude cocircteacute transporteur (intensification des actions de filtrage accueil embarquement et deacuteveloppement des portiques)
521 Meuro
Plan de performance industriel et transverse SNCF Reacuteseau
Optimisation des meacutethodes efficaciteacute reacuteduction de coucircts et des achats lieacutes agrave la
reacutenovation du reacuteseau
150 Meuro
Plan de performance transverse baisse des frais de structure du (reacuteduction des
effectifs de structure baisse du volume des achats et charges massification des achats et
optimisation des appels drsquooffres) Reacuteduction des deacutepenses de communication en 2017
-5 DE FRAIS DE STRUCTURE
160 Meuro
VS 670 Meuro ATTENDUS
831 Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 44
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Variation peacuterimegravetre amp change
constants
Chiffre drsquoaffaires 32 273 33 515
Variation 2017 2016 +38 +42
Marge opeacuterationnelle 4 144 4 578 +16
En du CA 128 137
Reacutesultat financier -1 491 -1 476
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 218 679
Reacutesultat net part du groupe 567 1 330
Capaciteacute drsquoautofinancement 2 269 2 857
Investissements tous financements 8 573 8 834
Dont financements nets (financeacute en propre) 5 525 5 138
CHIFFRES CLEacuteS 2017 GROUPE
+ Le chiffre drsquoaffaires Groupe progresse de +42 (agrave peacuterimegravetre et change constants) Toutes les activiteacutes du Groupe sont en croissance
- SNCF Mobiliteacutes +47
- SNCF Reacuteseau +09
+ Le groupe reacutealise 13 de son chiffre drsquoaffaires agrave lrsquointernational
+ Marge opeacuterationnelle agrave 46 Mdseuro (137 du CA) en progression de +16
+ Reacutesultat net reacutecurrent par du groupe positif agrave 679 Meuro
+ Investissements tous financements confondus de 88 Mdseuro (52 Mdseuro financeacutes en propre)
+ Un cash-flow libre positif pour SNCF Mobiliteacutes mais une situation financiegravere structurellement deacuteseacutequilibreacutee pour SNCF Reacuteseau dont la dette nette atteint 466 Mdseuro (+17 Mdeuro)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 45
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF MOBILITEacuteS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 46
EacuteVOLUTION DU CHIFFRE DrsquoAFFAIRES ET DE LA MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE SNCF MOBILITEacuteS
306 318
2016 2017
+ 47
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EN MDSeuro
21 28
2016 2017
+ 30
MARGE OPERATIONNELLE EN MDSeuro
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 47
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro (+15) avec une volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client
+ Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement agrave 93 en 2017 (vs 77 en 2016) La discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
1 506
2 086
2016 2217
7 974 7 914
2016 2017
1 961 2 244
3 392
3 590
2016 2017
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF MOBILITEacuteS TOUT EN AFFICHANT UN NIVEAU RECORD DrsquoINVESTISSEMENTS EN 2017 LA DETTE NETTE EST EN BAISSE Agrave 791 MDSeuro
Part SNCF
DETTE NETTE CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT EN Meuro
2016 2017
-462
184
EN Meuro EN Meuro EN Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 48
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
+ Le reacutesultat net reacutecurrent de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutelegraveve agrave 895 Meuro
+ Les investissements nets (financeacutes en propre) srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro en hausse de pregraves de 15 par rapport agrave 2016 Ce niveau est le reflet de la volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement passant de 77 en 2016 agrave 93 en 2017 Dans ce contexte la discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
SNCF MOBILITEacuteS CHIFFRES CLEacuteS 2017
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Chiffre daffaires 30 571 31 831 Variation 2017 2016 Agrave peacuterimegravetre et change constants
+43 +47
Marge Opeacuterationnelle 2 158 2 759 En du CA 71 87
Reacutesultat financier -301 -290 Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 387 895
Reacutesultat net ndash part du groupe 511 1 136 Capaciteacute dautofinancement 1 506 2 086 Investissements tous financements confondus -3 392 -3 590
Dont financements nets (financeacutes en propre) -1 961 -2 244
Cash-Flow Libre -462 184 Dette nette IFRS -7 974 - 7 914
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Mobiliteacutes ont fait lrsquoobjet drsquoun audit de la part des commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Mobiliteacutes du 23 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 49
+ Poursuite de la transformation de SNCF Mobiliteacutes en 2017 avec un rebond des activiteacutes dans un contexte eacuteconomique plus favorable Les activiteacutes progressent gracircce au deacuteveloppement de nouvelles offres voyageurs (OUIGO TGV Max et Atlantique) agrave la bonne dynamique des activiteacutes de Freight Forwarding et de Contract Logistic (Geodis) aux renouvellements et gains de contrats chez Keolis en France et agrave lrsquointernational
+ Voyages SNCF progresse de +86 dont +87 pour TGV France et +84 sur lrsquoEurope (+81 sur Eurostar et +120 sur Thalys) Ouibus progresse de +228 Les transporteurs conventionneacutes ferroviaires affichent une hausse de +25 dont TER +36 Transilien +33 et Interciteacutes +37)
+ SNCF Gares amp Connexions est en croissance de +111 avec une progression de lrsquoactiviteacute travauxeacutetudes et des filiales (AREP en particulier)
+ SNCF Keolis en hausse de +59 porteacutee par lrsquoInternational avec +119 France en croissance de +08
+ SNCF Logistics est en croissance de +31 avec une hausse de Geodis de +31 Le Freight Forwarding progresse de +84 gracircce agrave une forte croissance des volumes la logistique contractuelle de +113 et Contract Logistics US de +46 Le transport ferroviaire de marchandises et multimodal (TFMM) progresse de +36 et Ermewa de +11 par rapport agrave 2016
SNCF MOBILITEacuteS PERFORMANCE DES MEacuteTIERS
1 A peacuterimegravetre et change constants sup2 Aux bornes de lrsquoactiviteacute
EN MILLIONS euro 2016P 2017 Variation Variation pcc1
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES
Voyages SNCF 6 816 7 373 +82 +86
Transilien TER et Interciteacutes 7 876 8 071 +25 +25 SNCF Keolis 4 978 5 295 +64 +59
SNCF Gares amp Connexions 443 493 +111 +111
SNCF Logistics 10 040 10 218 +18 +31
Total chiffre drsquoaffaires 30 571 31 831 +43 +47
MARGE OPEacuteRATIONNELLE
Voyages SNCF 624 1 178 +568 En part de CAsup2 83 147
Transilien TER et Interciteacutes 468 496 +29 En part de CAsup2 56 58
SNCF Keolis 276 305 +22 En part du CAsup2 54 56
SNCF Gares amp Connexions 198 220 +22 En part de CAsup2 16 172
SNCF Logistics 429 407 +18 En part de CAsup2 42 4
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 50
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF REacuteSEAU
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 51
SNCF REacuteSEAU CHIFFRES CLEacuteS 2017
+ Le chiffre drsquoaffaires de SNCF Reacuteseau srsquoeacutetablit agrave 65 Mdseuro en progression de +09 La hausse des parcours trains est de +21
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdseuro par rapport agrave fin 2016 en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans SNCF Reacuteseau megravene une strateacutegie baseacutee sur de nouveaux produits et formats Green Bond programme en dollar US eacutemissions indexeacutees sur lrsquoinflation etc
+ SNCF Reacuteseau une entreprise engageacutee au service de la transition eacutecologique Lrsquoexemple des Green Bonds
+ Apregraves avoir eacuteteacute le 1er gestionnaire drsquoinfrastructure ferroviaire au monde et la 1egravere entreprise de transport en Europe agrave eacutemettre un Green Bond
+ SNCF Reacuteseau a lanceacute en 2017 2 eacutemissions laquo Green Bond raquo pour un total de 175 Mdeuro devenant ainsi lrsquoun des 5 premiers eacutemetteurs de Green Bonds en 2017 SNCF Reacuteseau srsquoest eacutegalement vu deacutecerner un laquo Climate Bond Award raquo
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P
2017 Variation
Chiffre daffaires 6 441 6 496 +09
Dont facturation agrave SNCF Mobiliteacutes (peacuteages) 3 502 3 568 +19
Marge Opeacuterationnelle 1 868 1 897 +16
Reacutesultat opeacuterationnel courant 1 016 1 099 +82
Reacutesultat financier -1 173 -1 172 +01
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe -157 -157 -
Reacutesultat net part du groupe -120 -201 -676
Capaciteacute dautofinancement 1 869 1 894 +14
Investissements tous financements confondus -5 231 -5 180 -10
Dont financements nets (financeacutes en propre) -3 614 -2 829 -217
Cash-Flow Libre -2 412 -2 057 +147
Dette nette IFRS -44 872 -46 630 +38
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Reacuteseau ont fait lrsquoobjet drsquoun audit par les commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Reacuteseau du 22 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 52
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU LES RECETTES DrsquoEXPLOITATION NE COUVRENT PAS LES INVESTISSEMENTS (-205 MDSeuro) ET LE LOURD ENDETTEMENT (466 MDSeuro +7 MDeuro EN 2017)
-2 412 -2 057 2016 2017
3 614 2 829
5 231 5 180
2016 2017
Part SNCF
EN Meuro
DETTE NETTE IFRS CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS
EN Meuro EN Meuro
En valeur de remboursement
1 869 1 894
2016 2017
CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT
HORS FRAIS FINANCIERS EN Meuro
44 872 46 630
42 007 45 243
2016 2017
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 28 Mdseuro Ce niveau drsquoinvestissement reflegravete la prioriteacute donneacutee agrave la reacutenovation et agrave la modernisation du reacuteseau structurant Compte tenu drsquoune capaciteacute drsquoautofinancement de 19 Mdeuro le taux de couverture des investissements par la capaciteacute drsquoautofinancement est de 67 en ameacutelioration significative par rapport agrave 2016 (52)
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdeuro par rapport agrave fin 2016 (449 Mdseuro) en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans
LES BONNES PERFORMANCES DU GROUPE EN 2017 NE SONT PAS SUFFISANTES FACE Agrave LA SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU STRUCTURELLEMENT DEacuteSEacuteQUILIBREacuteE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 53
MERCI DE VOTRE ATTENTION
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 54
ANNEXES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 55
LE GROUPE SNCF EN 2017 UNE PUISSANCE INDUSTRIELLE FRANCcedilAISE ENGRANGEANT DES SUCCEgraveS SUR TOUS LES MEacuteTIERS DE LA MOBILITEacute ET DE LA LOGISTIQUE EN FRANCE ET Agrave LrsquoINTERNATIONAL
REPEgraveRES Agrave FIN 2017
270 000 COLLABORATEURS
335 MDSeuro EN CROISSANCE DE +42
13 DU CA
88 MDSeuro DONT PLUS DE 90 en France
PLUS DE 30 000 KM DE LIGNES DONT 2 600 KM Agrave GRANDE VITESSE LrsquoUN DES PLUS GRANDS REacuteSEAUX Agrave GV AU MONDE 15 000 TRAINS JOUR DONT 7 000 EN IDF (40 DES CIRCULATIONS)
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EFFECTIFS INTERNATIONAL
INVESTISSEMENTS 2017
REacuteSEAU
ACTIVITEacute DANS 120 PAYS
14 Millions DE VOYAGEURSJOUR EN FRANCE ET DANS LE MONDE DONT
5 Millions DANS LES TRAINS EN FRANCE DONT 35 M EN IDF (70 DU TRAFIC FERROVIAIRE FRANCE)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 56
UN GROUPE ORGANISEacute EN 6 GRANDS MEacuteTIERS
SNCF MOBILITEacuteS
+ Gestion du parc immobilier industriel et tertiaire du Groupe
+ Valorisation des actifs immobiliers et fonciers
+ Gestion et deacuteveloppement du parc reacutesidentiel
SNCF IMMOBILIER
SNCF GROUPE 335 Mdseuro
+ Accegraves au reacuteseau ferreacute + Gestion des circulations + Maintenance + Deacuteveloppement Icircle-de-France
CA 65 Mdseuro
SNCF REacuteSEAU
SNCF MOBILITEacuteS 318 MDSeuro de CA
KEOLIS
SNCF LOGISTICS
+ Geodis (8 Mdseuro de CA) + Transport Ferroviaire
et Multimodal de Marchandises dont Fret SNCF
+ Ermewa (gestionnaire drsquoactifs)
GARES amp CONNEXIONS
+ Gestiondeacuteveloppement des 3000 gares franccedilaises
+ Conception gestion et commercialisation de pocircles drsquoeacutechanges multimodaux
TRANSILIEN
+ 15 lignes + Mobility as a service + Mass transit
academy
MOBILITEacuteS QUOTIDIENNES TER
+ 11 reacutegions TER
LONGUE DISTANCE OUI SNCF
+ Axes TGV + OUIGO Ouibus + Eurostar Thalys + OUIsncf
+ Interciteacutes
+ Grands reacuteseaux urbains + Interurbain + Stationnement + Services digitaux
Activiteacute reacutegie par la loi Services fournis de faccedilon non discriminatoire agrave lrsquoensemble des opeacuterateurs ferroviaires
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 57
13 DE LrsquoACTIVITEacute DU GROUPE Agrave LrsquoINTERNATIONAL
Logistics
Mass Transit
Longue distance voyageurs
Conseil et ingeacutenierie ferroviaire (dont Systra socieacuteteacute mise en eacutequivalence)
19 63
18
EUROPE DE LrsquoOUEST
29
70 1 04
AMEacuteRIQUE DU NORD
97 3
AMEacuteRIQUE DU SUD
44 56
MOYEN ORIENT
92 8
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
78 22
AFRIQUE DU NORD
63
36
09
AUSTRALIE OCEacuteANIE
95 5
ASIE CENTRALE
8
77 15
ASIE DU SUD
95 5
ASIE DU SUD EST
ACTIVITEacute 2017
193 Meuro
37 Meuro
39 Meuro
2 762 Meuro
86 Meuro
86 Meuro
468 Meuro
162 Meuro
818 Meuro
50
8
41
08
ROYAUME UNI
2 532 Meuro 997 03
EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
227 Meuro
98 2
AMEacuteRIQUE CENTRALE
227 Meuro
59
40
07
EUROPE DU NORD
1 083 Meuro
2 051 Meuro
Chiffres drsquoaffaires des socieacuteteacutes deacutetenues par le groupe SNCF (controcircleacutees ou non)
- Diapositive numeacutero 1
- Diapositive numeacutero 2
- En Synthegravese
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucircts
- Diapositive numeacutero 5
- Diapositive numeacutero 6
- FOCUS SUR LES investissements au beacuteneacutefice des clients agrave un Niveau Historique EN 201788 MDSeuro DONT 60 financeacutes par SNCF et Pregraves de 95 en France
- FOCUS SUR LES GAINS DE Productiviteacute une marge opeacuterationnelle de 46 Mdseuro en hausse de +16 gracircce au dynamisme de lrsquoactiviteacute et agrave une discipline financiegravere geacuteneacuterant plus de 830 Meuro de gains de productiviteacute
- Diapositive numeacutero 9
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 11
- ENVIRONNEMENT EacuteCONOMIQUEATTENTES CLIENTS ET CONCURRENCE
- Diapositive numeacutero 13
- Un niveau de travaux historique sur le reacuteseau ferroviaire
- LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAIN
- FOCUS SUR LE PORTE Agrave PORTE
- VOYAGES LONGUE DISTANCE UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSEacuteE POUR ACCROIcircTRE LrsquoATTRACTIVITEacute DU TRAIN
- LES VOYAGES LONGUE DISTANCE13DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
- DE NOUVEAUX services en GARES pour faciliter la vie de nos clients
- LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
- Diapositive numeacutero 21
- Diapositive numeacutero 22
- SNCF LOGISTICS accompagne ses clients dans le Monde
- La logistique marchandises porteacutee par le rebond du commerce mondial
- SYSTRA la force de lrsquoingeacutenierie franccedilaise dans le monde
- Diapositive numeacutero 26
- Diapositive numeacutero 27
- DES INVESTISSEMENTS au beacuteneacutefice des clientsagrave un niveau historique en 2017
- Diapositive numeacutero 29
- LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT13UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
- Les acquisitions strateacutegiques se poursuivent objectif 50 de lrsquoactiviteacute agrave lrsquointernational (dont la moitieacute en Europe) contre 13 aujourdrsquohui
- Diapositive numeacutero 32
- Diapositive numeacutero 33
- Diapositive numeacutero 34
- Diapositive numeacutero 35
- UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
- SNCF srsquoengage pour LA MOBILITE DURABLE
- Diapositive numeacutero 38
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 40
- Diapositive numeacutero 41
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucirctsmarge opeacuterationnelle de 46 MdSeuro (+16)Reacutesultat net reacutecurrent positif de 679 Meuro
- EN 2017 la discipline financiegravere et le deacutepassement Des Plans de performance permettent de deacutegager PLUS DE 830 Meuro de gains de productiviteacute et de maicirctriser les charges
- Chiffres cleacutes 2017 GROUPE
- Diapositive numeacutero 45
- Eacutevolution du CHIFFRE DrsquoAFFAIRES et de la marge opeacuterationnelle DE SNCF Mobiliteacutes
- Diapositive numeacutero 47
- SNCF mobiliteacuteschiffres cleacutes 2017
- SNCF mobiliteacutesperformance des meacutetiers
- Diapositive numeacutero 50
- SNCF Reacuteseauchiffres cleacutes 2017
- Diapositive numeacutero 52
- Diapositive numeacutero 53
- Diapositive numeacutero 54
- REPEgraveRES Agrave FIN 2017
- Diapositive numeacutero 56
- 13 DE lrsquoactiviteacute du Groupe agrave Lrsquointernational
-
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 39
PERSPECTIVES 2018 INTERNATIONAL KEOLIS Europe continentale Ameacuterique du Nord Chine Australie
SNCF LOGISTICS 4egraveme autoroute Calais Orbassano (Turin) pour VIIA Geodis worldwide
AREP Dubaiuml Chine Qatar Arabie Saoudite Coreacutee du Sud Iran
SYSTRA Crossrail en Grande-Bretagne Santiago du Chili LGV Casblanca-Tager Meacutetro de Xiamen en Chine TER de Dakar Qatar
Poursuite des efforts de reacuteduction de coucircts pour reacutepondre aux clients et se preacuteparer agrave lrsquoouverture agrave la concurrence du marcheacute ferroviaire domestique
Tous les meacutetiers continueront agrave se reacuteinventer avec en socle la seacutecuriteacute et la sucircreteacute
Poursuite des programmes pour reacutevolutionner la production et lrsquoinformation voyageurs
Dynamique de deacuteveloppement Nouveaux services +Assistant personnel de mobiliteacute +Titre unique sur portable NFC +Deacuteploiement drsquoINOUI sur 5 axes
Nouvelles marcheacutes +Voyageurs OUIGO x 2 +OUIBUS en Europe +International avec Keolis
SNCF Logistics AREP et Systra
gt+3 de croissance du CA attendue
gt95 Mdseuro drsquoinvestissements engageacutes dont +52 Mdseuro pour le reacuteseau dont 27 Mdseuro
de renouvellement +60 nouveaux trains en Icircle-de-France
45 en Reacutegions et 13 rames grande vitesse +Travaux massifs dans les gares (Nantes
Rennes Lyon Par Dieu Paris Montparnasse Saint-Lazare Austerlitz et Nord Couverture Wifi ou 34G sur tout Transilien etc
Logements 830 nouveaux et reacutehabilitation de 1 700 dont 780 sociaux Cession de 34 ha pour construire 3 000 logements
Plus de 10 000 recrutements en France dont la moitieacute dans les activiteacutes lieacutees au ferroviaire
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 40
SITUATION FINANCIEgraveRE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 41
REacuteSULTATS FINANCIERS DU GROUPE SNCF
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 42
323 335
2016 2017
40 46
2016 2017
REPRISE DES ACTIVITEacuteS AMPLIFIEacuteE PAR LA DYNAMIQUE COMMERCIALE ET LES EFFORTS SANS RELAcircCHE DE REacuteDUCTION DES COUcircTS MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE 46 MDSeuro (+16) REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT POSITIF DE 679 Meuro
EN MDSeuro
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES MARGE OPEacuteRATIONNELLE
EN MDSeuro EN Meuro
REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT
137 MOPCA
124
+16
218
679
2016 2017
Agrave peacuterimegravetre et change constants Part du groupe
+42
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 43
EN 2017 LA DISCIPLINE FINANCIEgraveRE ET LE DEacutePASSEMENT DES PLANS DE PERFORMANCE PERMETTENT DE DEacuteGAGER PLUS DE 830 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute ET DE MAIcircTRISER LES CHARGES
GAINS DE PRODUCTIVITEacute 2017
QUI SrsquoAJOUTENT AUX 825 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute DEacuteJAgrave REacuteALISEacuteS EN 2016
Plan de performance industriel et commercial SNCF Mobiliteacutes reacuteduction des coucircts de production et meilleure efficaciteacute des process (optimisation du parc de mateacuteriel roulant et de sa maintenance eacuteconomies drsquoeacutenergie etc) lrsquoadaptation de lrsquooffre (optimisation de lrsquooffre et du scheacutema de distribution et la lutte contre la fraude cocircteacute transporteur (intensification des actions de filtrage accueil embarquement et deacuteveloppement des portiques)
521 Meuro
Plan de performance industriel et transverse SNCF Reacuteseau
Optimisation des meacutethodes efficaciteacute reacuteduction de coucircts et des achats lieacutes agrave la
reacutenovation du reacuteseau
150 Meuro
Plan de performance transverse baisse des frais de structure du (reacuteduction des
effectifs de structure baisse du volume des achats et charges massification des achats et
optimisation des appels drsquooffres) Reacuteduction des deacutepenses de communication en 2017
-5 DE FRAIS DE STRUCTURE
160 Meuro
VS 670 Meuro ATTENDUS
831 Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 44
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Variation peacuterimegravetre amp change
constants
Chiffre drsquoaffaires 32 273 33 515
Variation 2017 2016 +38 +42
Marge opeacuterationnelle 4 144 4 578 +16
En du CA 128 137
Reacutesultat financier -1 491 -1 476
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 218 679
Reacutesultat net part du groupe 567 1 330
Capaciteacute drsquoautofinancement 2 269 2 857
Investissements tous financements 8 573 8 834
Dont financements nets (financeacute en propre) 5 525 5 138
CHIFFRES CLEacuteS 2017 GROUPE
+ Le chiffre drsquoaffaires Groupe progresse de +42 (agrave peacuterimegravetre et change constants) Toutes les activiteacutes du Groupe sont en croissance
- SNCF Mobiliteacutes +47
- SNCF Reacuteseau +09
+ Le groupe reacutealise 13 de son chiffre drsquoaffaires agrave lrsquointernational
+ Marge opeacuterationnelle agrave 46 Mdseuro (137 du CA) en progression de +16
+ Reacutesultat net reacutecurrent par du groupe positif agrave 679 Meuro
+ Investissements tous financements confondus de 88 Mdseuro (52 Mdseuro financeacutes en propre)
+ Un cash-flow libre positif pour SNCF Mobiliteacutes mais une situation financiegravere structurellement deacuteseacutequilibreacutee pour SNCF Reacuteseau dont la dette nette atteint 466 Mdseuro (+17 Mdeuro)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 45
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF MOBILITEacuteS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 46
EacuteVOLUTION DU CHIFFRE DrsquoAFFAIRES ET DE LA MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE SNCF MOBILITEacuteS
306 318
2016 2017
+ 47
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EN MDSeuro
21 28
2016 2017
+ 30
MARGE OPERATIONNELLE EN MDSeuro
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 47
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro (+15) avec une volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client
+ Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement agrave 93 en 2017 (vs 77 en 2016) La discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
1 506
2 086
2016 2217
7 974 7 914
2016 2017
1 961 2 244
3 392
3 590
2016 2017
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF MOBILITEacuteS TOUT EN AFFICHANT UN NIVEAU RECORD DrsquoINVESTISSEMENTS EN 2017 LA DETTE NETTE EST EN BAISSE Agrave 791 MDSeuro
Part SNCF
DETTE NETTE CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT EN Meuro
2016 2017
-462
184
EN Meuro EN Meuro EN Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 48
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
+ Le reacutesultat net reacutecurrent de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutelegraveve agrave 895 Meuro
+ Les investissements nets (financeacutes en propre) srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro en hausse de pregraves de 15 par rapport agrave 2016 Ce niveau est le reflet de la volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement passant de 77 en 2016 agrave 93 en 2017 Dans ce contexte la discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
SNCF MOBILITEacuteS CHIFFRES CLEacuteS 2017
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Chiffre daffaires 30 571 31 831 Variation 2017 2016 Agrave peacuterimegravetre et change constants
+43 +47
Marge Opeacuterationnelle 2 158 2 759 En du CA 71 87
Reacutesultat financier -301 -290 Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 387 895
Reacutesultat net ndash part du groupe 511 1 136 Capaciteacute dautofinancement 1 506 2 086 Investissements tous financements confondus -3 392 -3 590
Dont financements nets (financeacutes en propre) -1 961 -2 244
Cash-Flow Libre -462 184 Dette nette IFRS -7 974 - 7 914
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Mobiliteacutes ont fait lrsquoobjet drsquoun audit de la part des commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Mobiliteacutes du 23 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 49
+ Poursuite de la transformation de SNCF Mobiliteacutes en 2017 avec un rebond des activiteacutes dans un contexte eacuteconomique plus favorable Les activiteacutes progressent gracircce au deacuteveloppement de nouvelles offres voyageurs (OUIGO TGV Max et Atlantique) agrave la bonne dynamique des activiteacutes de Freight Forwarding et de Contract Logistic (Geodis) aux renouvellements et gains de contrats chez Keolis en France et agrave lrsquointernational
+ Voyages SNCF progresse de +86 dont +87 pour TGV France et +84 sur lrsquoEurope (+81 sur Eurostar et +120 sur Thalys) Ouibus progresse de +228 Les transporteurs conventionneacutes ferroviaires affichent une hausse de +25 dont TER +36 Transilien +33 et Interciteacutes +37)
+ SNCF Gares amp Connexions est en croissance de +111 avec une progression de lrsquoactiviteacute travauxeacutetudes et des filiales (AREP en particulier)
+ SNCF Keolis en hausse de +59 porteacutee par lrsquoInternational avec +119 France en croissance de +08
+ SNCF Logistics est en croissance de +31 avec une hausse de Geodis de +31 Le Freight Forwarding progresse de +84 gracircce agrave une forte croissance des volumes la logistique contractuelle de +113 et Contract Logistics US de +46 Le transport ferroviaire de marchandises et multimodal (TFMM) progresse de +36 et Ermewa de +11 par rapport agrave 2016
SNCF MOBILITEacuteS PERFORMANCE DES MEacuteTIERS
1 A peacuterimegravetre et change constants sup2 Aux bornes de lrsquoactiviteacute
EN MILLIONS euro 2016P 2017 Variation Variation pcc1
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES
Voyages SNCF 6 816 7 373 +82 +86
Transilien TER et Interciteacutes 7 876 8 071 +25 +25 SNCF Keolis 4 978 5 295 +64 +59
SNCF Gares amp Connexions 443 493 +111 +111
SNCF Logistics 10 040 10 218 +18 +31
Total chiffre drsquoaffaires 30 571 31 831 +43 +47
MARGE OPEacuteRATIONNELLE
Voyages SNCF 624 1 178 +568 En part de CAsup2 83 147
Transilien TER et Interciteacutes 468 496 +29 En part de CAsup2 56 58
SNCF Keolis 276 305 +22 En part du CAsup2 54 56
SNCF Gares amp Connexions 198 220 +22 En part de CAsup2 16 172
SNCF Logistics 429 407 +18 En part de CAsup2 42 4
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 50
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF REacuteSEAU
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 51
SNCF REacuteSEAU CHIFFRES CLEacuteS 2017
+ Le chiffre drsquoaffaires de SNCF Reacuteseau srsquoeacutetablit agrave 65 Mdseuro en progression de +09 La hausse des parcours trains est de +21
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdseuro par rapport agrave fin 2016 en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans SNCF Reacuteseau megravene une strateacutegie baseacutee sur de nouveaux produits et formats Green Bond programme en dollar US eacutemissions indexeacutees sur lrsquoinflation etc
+ SNCF Reacuteseau une entreprise engageacutee au service de la transition eacutecologique Lrsquoexemple des Green Bonds
+ Apregraves avoir eacuteteacute le 1er gestionnaire drsquoinfrastructure ferroviaire au monde et la 1egravere entreprise de transport en Europe agrave eacutemettre un Green Bond
+ SNCF Reacuteseau a lanceacute en 2017 2 eacutemissions laquo Green Bond raquo pour un total de 175 Mdeuro devenant ainsi lrsquoun des 5 premiers eacutemetteurs de Green Bonds en 2017 SNCF Reacuteseau srsquoest eacutegalement vu deacutecerner un laquo Climate Bond Award raquo
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P
2017 Variation
Chiffre daffaires 6 441 6 496 +09
Dont facturation agrave SNCF Mobiliteacutes (peacuteages) 3 502 3 568 +19
Marge Opeacuterationnelle 1 868 1 897 +16
Reacutesultat opeacuterationnel courant 1 016 1 099 +82
Reacutesultat financier -1 173 -1 172 +01
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe -157 -157 -
Reacutesultat net part du groupe -120 -201 -676
Capaciteacute dautofinancement 1 869 1 894 +14
Investissements tous financements confondus -5 231 -5 180 -10
Dont financements nets (financeacutes en propre) -3 614 -2 829 -217
Cash-Flow Libre -2 412 -2 057 +147
Dette nette IFRS -44 872 -46 630 +38
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Reacuteseau ont fait lrsquoobjet drsquoun audit par les commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Reacuteseau du 22 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 52
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU LES RECETTES DrsquoEXPLOITATION NE COUVRENT PAS LES INVESTISSEMENTS (-205 MDSeuro) ET LE LOURD ENDETTEMENT (466 MDSeuro +7 MDeuro EN 2017)
-2 412 -2 057 2016 2017
3 614 2 829
5 231 5 180
2016 2017
Part SNCF
EN Meuro
DETTE NETTE IFRS CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS
EN Meuro EN Meuro
En valeur de remboursement
1 869 1 894
2016 2017
CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT
HORS FRAIS FINANCIERS EN Meuro
44 872 46 630
42 007 45 243
2016 2017
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 28 Mdseuro Ce niveau drsquoinvestissement reflegravete la prioriteacute donneacutee agrave la reacutenovation et agrave la modernisation du reacuteseau structurant Compte tenu drsquoune capaciteacute drsquoautofinancement de 19 Mdeuro le taux de couverture des investissements par la capaciteacute drsquoautofinancement est de 67 en ameacutelioration significative par rapport agrave 2016 (52)
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdeuro par rapport agrave fin 2016 (449 Mdseuro) en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans
LES BONNES PERFORMANCES DU GROUPE EN 2017 NE SONT PAS SUFFISANTES FACE Agrave LA SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU STRUCTURELLEMENT DEacuteSEacuteQUILIBREacuteE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 53
MERCI DE VOTRE ATTENTION
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 54
ANNEXES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 55
LE GROUPE SNCF EN 2017 UNE PUISSANCE INDUSTRIELLE FRANCcedilAISE ENGRANGEANT DES SUCCEgraveS SUR TOUS LES MEacuteTIERS DE LA MOBILITEacute ET DE LA LOGISTIQUE EN FRANCE ET Agrave LrsquoINTERNATIONAL
REPEgraveRES Agrave FIN 2017
270 000 COLLABORATEURS
335 MDSeuro EN CROISSANCE DE +42
13 DU CA
88 MDSeuro DONT PLUS DE 90 en France
PLUS DE 30 000 KM DE LIGNES DONT 2 600 KM Agrave GRANDE VITESSE LrsquoUN DES PLUS GRANDS REacuteSEAUX Agrave GV AU MONDE 15 000 TRAINS JOUR DONT 7 000 EN IDF (40 DES CIRCULATIONS)
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EFFECTIFS INTERNATIONAL
INVESTISSEMENTS 2017
REacuteSEAU
ACTIVITEacute DANS 120 PAYS
14 Millions DE VOYAGEURSJOUR EN FRANCE ET DANS LE MONDE DONT
5 Millions DANS LES TRAINS EN FRANCE DONT 35 M EN IDF (70 DU TRAFIC FERROVIAIRE FRANCE)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 56
UN GROUPE ORGANISEacute EN 6 GRANDS MEacuteTIERS
SNCF MOBILITEacuteS
+ Gestion du parc immobilier industriel et tertiaire du Groupe
+ Valorisation des actifs immobiliers et fonciers
+ Gestion et deacuteveloppement du parc reacutesidentiel
SNCF IMMOBILIER
SNCF GROUPE 335 Mdseuro
+ Accegraves au reacuteseau ferreacute + Gestion des circulations + Maintenance + Deacuteveloppement Icircle-de-France
CA 65 Mdseuro
SNCF REacuteSEAU
SNCF MOBILITEacuteS 318 MDSeuro de CA
KEOLIS
SNCF LOGISTICS
+ Geodis (8 Mdseuro de CA) + Transport Ferroviaire
et Multimodal de Marchandises dont Fret SNCF
+ Ermewa (gestionnaire drsquoactifs)
GARES amp CONNEXIONS
+ Gestiondeacuteveloppement des 3000 gares franccedilaises
+ Conception gestion et commercialisation de pocircles drsquoeacutechanges multimodaux
TRANSILIEN
+ 15 lignes + Mobility as a service + Mass transit
academy
MOBILITEacuteS QUOTIDIENNES TER
+ 11 reacutegions TER
LONGUE DISTANCE OUI SNCF
+ Axes TGV + OUIGO Ouibus + Eurostar Thalys + OUIsncf
+ Interciteacutes
+ Grands reacuteseaux urbains + Interurbain + Stationnement + Services digitaux
Activiteacute reacutegie par la loi Services fournis de faccedilon non discriminatoire agrave lrsquoensemble des opeacuterateurs ferroviaires
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 57
13 DE LrsquoACTIVITEacute DU GROUPE Agrave LrsquoINTERNATIONAL
Logistics
Mass Transit
Longue distance voyageurs
Conseil et ingeacutenierie ferroviaire (dont Systra socieacuteteacute mise en eacutequivalence)
19 63
18
EUROPE DE LrsquoOUEST
29
70 1 04
AMEacuteRIQUE DU NORD
97 3
AMEacuteRIQUE DU SUD
44 56
MOYEN ORIENT
92 8
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
78 22
AFRIQUE DU NORD
63
36
09
AUSTRALIE OCEacuteANIE
95 5
ASIE CENTRALE
8
77 15
ASIE DU SUD
95 5
ASIE DU SUD EST
ACTIVITEacute 2017
193 Meuro
37 Meuro
39 Meuro
2 762 Meuro
86 Meuro
86 Meuro
468 Meuro
162 Meuro
818 Meuro
50
8
41
08
ROYAUME UNI
2 532 Meuro 997 03
EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
227 Meuro
98 2
AMEacuteRIQUE CENTRALE
227 Meuro
59
40
07
EUROPE DU NORD
1 083 Meuro
2 051 Meuro
Chiffres drsquoaffaires des socieacuteteacutes deacutetenues par le groupe SNCF (controcircleacutees ou non)
- Diapositive numeacutero 1
- Diapositive numeacutero 2
- En Synthegravese
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucircts
- Diapositive numeacutero 5
- Diapositive numeacutero 6
- FOCUS SUR LES investissements au beacuteneacutefice des clients agrave un Niveau Historique EN 201788 MDSeuro DONT 60 financeacutes par SNCF et Pregraves de 95 en France
- FOCUS SUR LES GAINS DE Productiviteacute une marge opeacuterationnelle de 46 Mdseuro en hausse de +16 gracircce au dynamisme de lrsquoactiviteacute et agrave une discipline financiegravere geacuteneacuterant plus de 830 Meuro de gains de productiviteacute
- Diapositive numeacutero 9
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 11
- ENVIRONNEMENT EacuteCONOMIQUEATTENTES CLIENTS ET CONCURRENCE
- Diapositive numeacutero 13
- Un niveau de travaux historique sur le reacuteseau ferroviaire
- LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAIN
- FOCUS SUR LE PORTE Agrave PORTE
- VOYAGES LONGUE DISTANCE UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSEacuteE POUR ACCROIcircTRE LrsquoATTRACTIVITEacute DU TRAIN
- LES VOYAGES LONGUE DISTANCE13DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
- DE NOUVEAUX services en GARES pour faciliter la vie de nos clients
- LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
- Diapositive numeacutero 21
- Diapositive numeacutero 22
- SNCF LOGISTICS accompagne ses clients dans le Monde
- La logistique marchandises porteacutee par le rebond du commerce mondial
- SYSTRA la force de lrsquoingeacutenierie franccedilaise dans le monde
- Diapositive numeacutero 26
- Diapositive numeacutero 27
- DES INVESTISSEMENTS au beacuteneacutefice des clientsagrave un niveau historique en 2017
- Diapositive numeacutero 29
- LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT13UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
- Les acquisitions strateacutegiques se poursuivent objectif 50 de lrsquoactiviteacute agrave lrsquointernational (dont la moitieacute en Europe) contre 13 aujourdrsquohui
- Diapositive numeacutero 32
- Diapositive numeacutero 33
- Diapositive numeacutero 34
- Diapositive numeacutero 35
- UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
- SNCF srsquoengage pour LA MOBILITE DURABLE
- Diapositive numeacutero 38
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 40
- Diapositive numeacutero 41
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucirctsmarge opeacuterationnelle de 46 MdSeuro (+16)Reacutesultat net reacutecurrent positif de 679 Meuro
- EN 2017 la discipline financiegravere et le deacutepassement Des Plans de performance permettent de deacutegager PLUS DE 830 Meuro de gains de productiviteacute et de maicirctriser les charges
- Chiffres cleacutes 2017 GROUPE
- Diapositive numeacutero 45
- Eacutevolution du CHIFFRE DrsquoAFFAIRES et de la marge opeacuterationnelle DE SNCF Mobiliteacutes
- Diapositive numeacutero 47
- SNCF mobiliteacuteschiffres cleacutes 2017
- SNCF mobiliteacutesperformance des meacutetiers
- Diapositive numeacutero 50
- SNCF Reacuteseauchiffres cleacutes 2017
- Diapositive numeacutero 52
- Diapositive numeacutero 53
- Diapositive numeacutero 54
- REPEgraveRES Agrave FIN 2017
- Diapositive numeacutero 56
- 13 DE lrsquoactiviteacute du Groupe agrave Lrsquointernational
-
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 40
SITUATION FINANCIEgraveRE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 41
REacuteSULTATS FINANCIERS DU GROUPE SNCF
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 42
323 335
2016 2017
40 46
2016 2017
REPRISE DES ACTIVITEacuteS AMPLIFIEacuteE PAR LA DYNAMIQUE COMMERCIALE ET LES EFFORTS SANS RELAcircCHE DE REacuteDUCTION DES COUcircTS MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE 46 MDSeuro (+16) REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT POSITIF DE 679 Meuro
EN MDSeuro
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES MARGE OPEacuteRATIONNELLE
EN MDSeuro EN Meuro
REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT
137 MOPCA
124
+16
218
679
2016 2017
Agrave peacuterimegravetre et change constants Part du groupe
+42
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 43
EN 2017 LA DISCIPLINE FINANCIEgraveRE ET LE DEacutePASSEMENT DES PLANS DE PERFORMANCE PERMETTENT DE DEacuteGAGER PLUS DE 830 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute ET DE MAIcircTRISER LES CHARGES
GAINS DE PRODUCTIVITEacute 2017
QUI SrsquoAJOUTENT AUX 825 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute DEacuteJAgrave REacuteALISEacuteS EN 2016
Plan de performance industriel et commercial SNCF Mobiliteacutes reacuteduction des coucircts de production et meilleure efficaciteacute des process (optimisation du parc de mateacuteriel roulant et de sa maintenance eacuteconomies drsquoeacutenergie etc) lrsquoadaptation de lrsquooffre (optimisation de lrsquooffre et du scheacutema de distribution et la lutte contre la fraude cocircteacute transporteur (intensification des actions de filtrage accueil embarquement et deacuteveloppement des portiques)
521 Meuro
Plan de performance industriel et transverse SNCF Reacuteseau
Optimisation des meacutethodes efficaciteacute reacuteduction de coucircts et des achats lieacutes agrave la
reacutenovation du reacuteseau
150 Meuro
Plan de performance transverse baisse des frais de structure du (reacuteduction des
effectifs de structure baisse du volume des achats et charges massification des achats et
optimisation des appels drsquooffres) Reacuteduction des deacutepenses de communication en 2017
-5 DE FRAIS DE STRUCTURE
160 Meuro
VS 670 Meuro ATTENDUS
831 Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 44
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Variation peacuterimegravetre amp change
constants
Chiffre drsquoaffaires 32 273 33 515
Variation 2017 2016 +38 +42
Marge opeacuterationnelle 4 144 4 578 +16
En du CA 128 137
Reacutesultat financier -1 491 -1 476
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 218 679
Reacutesultat net part du groupe 567 1 330
Capaciteacute drsquoautofinancement 2 269 2 857
Investissements tous financements 8 573 8 834
Dont financements nets (financeacute en propre) 5 525 5 138
CHIFFRES CLEacuteS 2017 GROUPE
+ Le chiffre drsquoaffaires Groupe progresse de +42 (agrave peacuterimegravetre et change constants) Toutes les activiteacutes du Groupe sont en croissance
- SNCF Mobiliteacutes +47
- SNCF Reacuteseau +09
+ Le groupe reacutealise 13 de son chiffre drsquoaffaires agrave lrsquointernational
+ Marge opeacuterationnelle agrave 46 Mdseuro (137 du CA) en progression de +16
+ Reacutesultat net reacutecurrent par du groupe positif agrave 679 Meuro
+ Investissements tous financements confondus de 88 Mdseuro (52 Mdseuro financeacutes en propre)
+ Un cash-flow libre positif pour SNCF Mobiliteacutes mais une situation financiegravere structurellement deacuteseacutequilibreacutee pour SNCF Reacuteseau dont la dette nette atteint 466 Mdseuro (+17 Mdeuro)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 45
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF MOBILITEacuteS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 46
EacuteVOLUTION DU CHIFFRE DrsquoAFFAIRES ET DE LA MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE SNCF MOBILITEacuteS
306 318
2016 2017
+ 47
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EN MDSeuro
21 28
2016 2017
+ 30
MARGE OPERATIONNELLE EN MDSeuro
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 47
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro (+15) avec une volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client
+ Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement agrave 93 en 2017 (vs 77 en 2016) La discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
1 506
2 086
2016 2217
7 974 7 914
2016 2017
1 961 2 244
3 392
3 590
2016 2017
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF MOBILITEacuteS TOUT EN AFFICHANT UN NIVEAU RECORD DrsquoINVESTISSEMENTS EN 2017 LA DETTE NETTE EST EN BAISSE Agrave 791 MDSeuro
Part SNCF
DETTE NETTE CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT EN Meuro
2016 2017
-462
184
EN Meuro EN Meuro EN Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 48
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
+ Le reacutesultat net reacutecurrent de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutelegraveve agrave 895 Meuro
+ Les investissements nets (financeacutes en propre) srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro en hausse de pregraves de 15 par rapport agrave 2016 Ce niveau est le reflet de la volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement passant de 77 en 2016 agrave 93 en 2017 Dans ce contexte la discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
SNCF MOBILITEacuteS CHIFFRES CLEacuteS 2017
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Chiffre daffaires 30 571 31 831 Variation 2017 2016 Agrave peacuterimegravetre et change constants
+43 +47
Marge Opeacuterationnelle 2 158 2 759 En du CA 71 87
Reacutesultat financier -301 -290 Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 387 895
Reacutesultat net ndash part du groupe 511 1 136 Capaciteacute dautofinancement 1 506 2 086 Investissements tous financements confondus -3 392 -3 590
Dont financements nets (financeacutes en propre) -1 961 -2 244
Cash-Flow Libre -462 184 Dette nette IFRS -7 974 - 7 914
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Mobiliteacutes ont fait lrsquoobjet drsquoun audit de la part des commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Mobiliteacutes du 23 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 49
+ Poursuite de la transformation de SNCF Mobiliteacutes en 2017 avec un rebond des activiteacutes dans un contexte eacuteconomique plus favorable Les activiteacutes progressent gracircce au deacuteveloppement de nouvelles offres voyageurs (OUIGO TGV Max et Atlantique) agrave la bonne dynamique des activiteacutes de Freight Forwarding et de Contract Logistic (Geodis) aux renouvellements et gains de contrats chez Keolis en France et agrave lrsquointernational
+ Voyages SNCF progresse de +86 dont +87 pour TGV France et +84 sur lrsquoEurope (+81 sur Eurostar et +120 sur Thalys) Ouibus progresse de +228 Les transporteurs conventionneacutes ferroviaires affichent une hausse de +25 dont TER +36 Transilien +33 et Interciteacutes +37)
+ SNCF Gares amp Connexions est en croissance de +111 avec une progression de lrsquoactiviteacute travauxeacutetudes et des filiales (AREP en particulier)
+ SNCF Keolis en hausse de +59 porteacutee par lrsquoInternational avec +119 France en croissance de +08
+ SNCF Logistics est en croissance de +31 avec une hausse de Geodis de +31 Le Freight Forwarding progresse de +84 gracircce agrave une forte croissance des volumes la logistique contractuelle de +113 et Contract Logistics US de +46 Le transport ferroviaire de marchandises et multimodal (TFMM) progresse de +36 et Ermewa de +11 par rapport agrave 2016
SNCF MOBILITEacuteS PERFORMANCE DES MEacuteTIERS
1 A peacuterimegravetre et change constants sup2 Aux bornes de lrsquoactiviteacute
EN MILLIONS euro 2016P 2017 Variation Variation pcc1
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES
Voyages SNCF 6 816 7 373 +82 +86
Transilien TER et Interciteacutes 7 876 8 071 +25 +25 SNCF Keolis 4 978 5 295 +64 +59
SNCF Gares amp Connexions 443 493 +111 +111
SNCF Logistics 10 040 10 218 +18 +31
Total chiffre drsquoaffaires 30 571 31 831 +43 +47
MARGE OPEacuteRATIONNELLE
Voyages SNCF 624 1 178 +568 En part de CAsup2 83 147
Transilien TER et Interciteacutes 468 496 +29 En part de CAsup2 56 58
SNCF Keolis 276 305 +22 En part du CAsup2 54 56
SNCF Gares amp Connexions 198 220 +22 En part de CAsup2 16 172
SNCF Logistics 429 407 +18 En part de CAsup2 42 4
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 50
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF REacuteSEAU
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 51
SNCF REacuteSEAU CHIFFRES CLEacuteS 2017
+ Le chiffre drsquoaffaires de SNCF Reacuteseau srsquoeacutetablit agrave 65 Mdseuro en progression de +09 La hausse des parcours trains est de +21
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdseuro par rapport agrave fin 2016 en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans SNCF Reacuteseau megravene une strateacutegie baseacutee sur de nouveaux produits et formats Green Bond programme en dollar US eacutemissions indexeacutees sur lrsquoinflation etc
+ SNCF Reacuteseau une entreprise engageacutee au service de la transition eacutecologique Lrsquoexemple des Green Bonds
+ Apregraves avoir eacuteteacute le 1er gestionnaire drsquoinfrastructure ferroviaire au monde et la 1egravere entreprise de transport en Europe agrave eacutemettre un Green Bond
+ SNCF Reacuteseau a lanceacute en 2017 2 eacutemissions laquo Green Bond raquo pour un total de 175 Mdeuro devenant ainsi lrsquoun des 5 premiers eacutemetteurs de Green Bonds en 2017 SNCF Reacuteseau srsquoest eacutegalement vu deacutecerner un laquo Climate Bond Award raquo
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P
2017 Variation
Chiffre daffaires 6 441 6 496 +09
Dont facturation agrave SNCF Mobiliteacutes (peacuteages) 3 502 3 568 +19
Marge Opeacuterationnelle 1 868 1 897 +16
Reacutesultat opeacuterationnel courant 1 016 1 099 +82
Reacutesultat financier -1 173 -1 172 +01
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe -157 -157 -
Reacutesultat net part du groupe -120 -201 -676
Capaciteacute dautofinancement 1 869 1 894 +14
Investissements tous financements confondus -5 231 -5 180 -10
Dont financements nets (financeacutes en propre) -3 614 -2 829 -217
Cash-Flow Libre -2 412 -2 057 +147
Dette nette IFRS -44 872 -46 630 +38
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Reacuteseau ont fait lrsquoobjet drsquoun audit par les commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Reacuteseau du 22 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 52
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU LES RECETTES DrsquoEXPLOITATION NE COUVRENT PAS LES INVESTISSEMENTS (-205 MDSeuro) ET LE LOURD ENDETTEMENT (466 MDSeuro +7 MDeuro EN 2017)
-2 412 -2 057 2016 2017
3 614 2 829
5 231 5 180
2016 2017
Part SNCF
EN Meuro
DETTE NETTE IFRS CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS
EN Meuro EN Meuro
En valeur de remboursement
1 869 1 894
2016 2017
CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT
HORS FRAIS FINANCIERS EN Meuro
44 872 46 630
42 007 45 243
2016 2017
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 28 Mdseuro Ce niveau drsquoinvestissement reflegravete la prioriteacute donneacutee agrave la reacutenovation et agrave la modernisation du reacuteseau structurant Compte tenu drsquoune capaciteacute drsquoautofinancement de 19 Mdeuro le taux de couverture des investissements par la capaciteacute drsquoautofinancement est de 67 en ameacutelioration significative par rapport agrave 2016 (52)
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdeuro par rapport agrave fin 2016 (449 Mdseuro) en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans
LES BONNES PERFORMANCES DU GROUPE EN 2017 NE SONT PAS SUFFISANTES FACE Agrave LA SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU STRUCTURELLEMENT DEacuteSEacuteQUILIBREacuteE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 53
MERCI DE VOTRE ATTENTION
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 54
ANNEXES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 55
LE GROUPE SNCF EN 2017 UNE PUISSANCE INDUSTRIELLE FRANCcedilAISE ENGRANGEANT DES SUCCEgraveS SUR TOUS LES MEacuteTIERS DE LA MOBILITEacute ET DE LA LOGISTIQUE EN FRANCE ET Agrave LrsquoINTERNATIONAL
REPEgraveRES Agrave FIN 2017
270 000 COLLABORATEURS
335 MDSeuro EN CROISSANCE DE +42
13 DU CA
88 MDSeuro DONT PLUS DE 90 en France
PLUS DE 30 000 KM DE LIGNES DONT 2 600 KM Agrave GRANDE VITESSE LrsquoUN DES PLUS GRANDS REacuteSEAUX Agrave GV AU MONDE 15 000 TRAINS JOUR DONT 7 000 EN IDF (40 DES CIRCULATIONS)
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EFFECTIFS INTERNATIONAL
INVESTISSEMENTS 2017
REacuteSEAU
ACTIVITEacute DANS 120 PAYS
14 Millions DE VOYAGEURSJOUR EN FRANCE ET DANS LE MONDE DONT
5 Millions DANS LES TRAINS EN FRANCE DONT 35 M EN IDF (70 DU TRAFIC FERROVIAIRE FRANCE)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 56
UN GROUPE ORGANISEacute EN 6 GRANDS MEacuteTIERS
SNCF MOBILITEacuteS
+ Gestion du parc immobilier industriel et tertiaire du Groupe
+ Valorisation des actifs immobiliers et fonciers
+ Gestion et deacuteveloppement du parc reacutesidentiel
SNCF IMMOBILIER
SNCF GROUPE 335 Mdseuro
+ Accegraves au reacuteseau ferreacute + Gestion des circulations + Maintenance + Deacuteveloppement Icircle-de-France
CA 65 Mdseuro
SNCF REacuteSEAU
SNCF MOBILITEacuteS 318 MDSeuro de CA
KEOLIS
SNCF LOGISTICS
+ Geodis (8 Mdseuro de CA) + Transport Ferroviaire
et Multimodal de Marchandises dont Fret SNCF
+ Ermewa (gestionnaire drsquoactifs)
GARES amp CONNEXIONS
+ Gestiondeacuteveloppement des 3000 gares franccedilaises
+ Conception gestion et commercialisation de pocircles drsquoeacutechanges multimodaux
TRANSILIEN
+ 15 lignes + Mobility as a service + Mass transit
academy
MOBILITEacuteS QUOTIDIENNES TER
+ 11 reacutegions TER
LONGUE DISTANCE OUI SNCF
+ Axes TGV + OUIGO Ouibus + Eurostar Thalys + OUIsncf
+ Interciteacutes
+ Grands reacuteseaux urbains + Interurbain + Stationnement + Services digitaux
Activiteacute reacutegie par la loi Services fournis de faccedilon non discriminatoire agrave lrsquoensemble des opeacuterateurs ferroviaires
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 57
13 DE LrsquoACTIVITEacute DU GROUPE Agrave LrsquoINTERNATIONAL
Logistics
Mass Transit
Longue distance voyageurs
Conseil et ingeacutenierie ferroviaire (dont Systra socieacuteteacute mise en eacutequivalence)
19 63
18
EUROPE DE LrsquoOUEST
29
70 1 04
AMEacuteRIQUE DU NORD
97 3
AMEacuteRIQUE DU SUD
44 56
MOYEN ORIENT
92 8
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
78 22
AFRIQUE DU NORD
63
36
09
AUSTRALIE OCEacuteANIE
95 5
ASIE CENTRALE
8
77 15
ASIE DU SUD
95 5
ASIE DU SUD EST
ACTIVITEacute 2017
193 Meuro
37 Meuro
39 Meuro
2 762 Meuro
86 Meuro
86 Meuro
468 Meuro
162 Meuro
818 Meuro
50
8
41
08
ROYAUME UNI
2 532 Meuro 997 03
EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
227 Meuro
98 2
AMEacuteRIQUE CENTRALE
227 Meuro
59
40
07
EUROPE DU NORD
1 083 Meuro
2 051 Meuro
Chiffres drsquoaffaires des socieacuteteacutes deacutetenues par le groupe SNCF (controcircleacutees ou non)
- Diapositive numeacutero 1
- Diapositive numeacutero 2
- En Synthegravese
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucircts
- Diapositive numeacutero 5
- Diapositive numeacutero 6
- FOCUS SUR LES investissements au beacuteneacutefice des clients agrave un Niveau Historique EN 201788 MDSeuro DONT 60 financeacutes par SNCF et Pregraves de 95 en France
- FOCUS SUR LES GAINS DE Productiviteacute une marge opeacuterationnelle de 46 Mdseuro en hausse de +16 gracircce au dynamisme de lrsquoactiviteacute et agrave une discipline financiegravere geacuteneacuterant plus de 830 Meuro de gains de productiviteacute
- Diapositive numeacutero 9
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 11
- ENVIRONNEMENT EacuteCONOMIQUEATTENTES CLIENTS ET CONCURRENCE
- Diapositive numeacutero 13
- Un niveau de travaux historique sur le reacuteseau ferroviaire
- LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAIN
- FOCUS SUR LE PORTE Agrave PORTE
- VOYAGES LONGUE DISTANCE UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSEacuteE POUR ACCROIcircTRE LrsquoATTRACTIVITEacute DU TRAIN
- LES VOYAGES LONGUE DISTANCE13DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
- DE NOUVEAUX services en GARES pour faciliter la vie de nos clients
- LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
- Diapositive numeacutero 21
- Diapositive numeacutero 22
- SNCF LOGISTICS accompagne ses clients dans le Monde
- La logistique marchandises porteacutee par le rebond du commerce mondial
- SYSTRA la force de lrsquoingeacutenierie franccedilaise dans le monde
- Diapositive numeacutero 26
- Diapositive numeacutero 27
- DES INVESTISSEMENTS au beacuteneacutefice des clientsagrave un niveau historique en 2017
- Diapositive numeacutero 29
- LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT13UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
- Les acquisitions strateacutegiques se poursuivent objectif 50 de lrsquoactiviteacute agrave lrsquointernational (dont la moitieacute en Europe) contre 13 aujourdrsquohui
- Diapositive numeacutero 32
- Diapositive numeacutero 33
- Diapositive numeacutero 34
- Diapositive numeacutero 35
- UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
- SNCF srsquoengage pour LA MOBILITE DURABLE
- Diapositive numeacutero 38
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 40
- Diapositive numeacutero 41
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucirctsmarge opeacuterationnelle de 46 MdSeuro (+16)Reacutesultat net reacutecurrent positif de 679 Meuro
- EN 2017 la discipline financiegravere et le deacutepassement Des Plans de performance permettent de deacutegager PLUS DE 830 Meuro de gains de productiviteacute et de maicirctriser les charges
- Chiffres cleacutes 2017 GROUPE
- Diapositive numeacutero 45
- Eacutevolution du CHIFFRE DrsquoAFFAIRES et de la marge opeacuterationnelle DE SNCF Mobiliteacutes
- Diapositive numeacutero 47
- SNCF mobiliteacuteschiffres cleacutes 2017
- SNCF mobiliteacutesperformance des meacutetiers
- Diapositive numeacutero 50
- SNCF Reacuteseauchiffres cleacutes 2017
- Diapositive numeacutero 52
- Diapositive numeacutero 53
- Diapositive numeacutero 54
- REPEgraveRES Agrave FIN 2017
- Diapositive numeacutero 56
- 13 DE lrsquoactiviteacute du Groupe agrave Lrsquointernational
-
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 41
REacuteSULTATS FINANCIERS DU GROUPE SNCF
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 42
323 335
2016 2017
40 46
2016 2017
REPRISE DES ACTIVITEacuteS AMPLIFIEacuteE PAR LA DYNAMIQUE COMMERCIALE ET LES EFFORTS SANS RELAcircCHE DE REacuteDUCTION DES COUcircTS MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE 46 MDSeuro (+16) REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT POSITIF DE 679 Meuro
EN MDSeuro
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES MARGE OPEacuteRATIONNELLE
EN MDSeuro EN Meuro
REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT
137 MOPCA
124
+16
218
679
2016 2017
Agrave peacuterimegravetre et change constants Part du groupe
+42
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 43
EN 2017 LA DISCIPLINE FINANCIEgraveRE ET LE DEacutePASSEMENT DES PLANS DE PERFORMANCE PERMETTENT DE DEacuteGAGER PLUS DE 830 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute ET DE MAIcircTRISER LES CHARGES
GAINS DE PRODUCTIVITEacute 2017
QUI SrsquoAJOUTENT AUX 825 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute DEacuteJAgrave REacuteALISEacuteS EN 2016
Plan de performance industriel et commercial SNCF Mobiliteacutes reacuteduction des coucircts de production et meilleure efficaciteacute des process (optimisation du parc de mateacuteriel roulant et de sa maintenance eacuteconomies drsquoeacutenergie etc) lrsquoadaptation de lrsquooffre (optimisation de lrsquooffre et du scheacutema de distribution et la lutte contre la fraude cocircteacute transporteur (intensification des actions de filtrage accueil embarquement et deacuteveloppement des portiques)
521 Meuro
Plan de performance industriel et transverse SNCF Reacuteseau
Optimisation des meacutethodes efficaciteacute reacuteduction de coucircts et des achats lieacutes agrave la
reacutenovation du reacuteseau
150 Meuro
Plan de performance transverse baisse des frais de structure du (reacuteduction des
effectifs de structure baisse du volume des achats et charges massification des achats et
optimisation des appels drsquooffres) Reacuteduction des deacutepenses de communication en 2017
-5 DE FRAIS DE STRUCTURE
160 Meuro
VS 670 Meuro ATTENDUS
831 Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 44
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Variation peacuterimegravetre amp change
constants
Chiffre drsquoaffaires 32 273 33 515
Variation 2017 2016 +38 +42
Marge opeacuterationnelle 4 144 4 578 +16
En du CA 128 137
Reacutesultat financier -1 491 -1 476
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 218 679
Reacutesultat net part du groupe 567 1 330
Capaciteacute drsquoautofinancement 2 269 2 857
Investissements tous financements 8 573 8 834
Dont financements nets (financeacute en propre) 5 525 5 138
CHIFFRES CLEacuteS 2017 GROUPE
+ Le chiffre drsquoaffaires Groupe progresse de +42 (agrave peacuterimegravetre et change constants) Toutes les activiteacutes du Groupe sont en croissance
- SNCF Mobiliteacutes +47
- SNCF Reacuteseau +09
+ Le groupe reacutealise 13 de son chiffre drsquoaffaires agrave lrsquointernational
+ Marge opeacuterationnelle agrave 46 Mdseuro (137 du CA) en progression de +16
+ Reacutesultat net reacutecurrent par du groupe positif agrave 679 Meuro
+ Investissements tous financements confondus de 88 Mdseuro (52 Mdseuro financeacutes en propre)
+ Un cash-flow libre positif pour SNCF Mobiliteacutes mais une situation financiegravere structurellement deacuteseacutequilibreacutee pour SNCF Reacuteseau dont la dette nette atteint 466 Mdseuro (+17 Mdeuro)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 45
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF MOBILITEacuteS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 46
EacuteVOLUTION DU CHIFFRE DrsquoAFFAIRES ET DE LA MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE SNCF MOBILITEacuteS
306 318
2016 2017
+ 47
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EN MDSeuro
21 28
2016 2017
+ 30
MARGE OPERATIONNELLE EN MDSeuro
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 47
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro (+15) avec une volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client
+ Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement agrave 93 en 2017 (vs 77 en 2016) La discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
1 506
2 086
2016 2217
7 974 7 914
2016 2017
1 961 2 244
3 392
3 590
2016 2017
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF MOBILITEacuteS TOUT EN AFFICHANT UN NIVEAU RECORD DrsquoINVESTISSEMENTS EN 2017 LA DETTE NETTE EST EN BAISSE Agrave 791 MDSeuro
Part SNCF
DETTE NETTE CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT EN Meuro
2016 2017
-462
184
EN Meuro EN Meuro EN Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 48
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
+ Le reacutesultat net reacutecurrent de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutelegraveve agrave 895 Meuro
+ Les investissements nets (financeacutes en propre) srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro en hausse de pregraves de 15 par rapport agrave 2016 Ce niveau est le reflet de la volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement passant de 77 en 2016 agrave 93 en 2017 Dans ce contexte la discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
SNCF MOBILITEacuteS CHIFFRES CLEacuteS 2017
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Chiffre daffaires 30 571 31 831 Variation 2017 2016 Agrave peacuterimegravetre et change constants
+43 +47
Marge Opeacuterationnelle 2 158 2 759 En du CA 71 87
Reacutesultat financier -301 -290 Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 387 895
Reacutesultat net ndash part du groupe 511 1 136 Capaciteacute dautofinancement 1 506 2 086 Investissements tous financements confondus -3 392 -3 590
Dont financements nets (financeacutes en propre) -1 961 -2 244
Cash-Flow Libre -462 184 Dette nette IFRS -7 974 - 7 914
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Mobiliteacutes ont fait lrsquoobjet drsquoun audit de la part des commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Mobiliteacutes du 23 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 49
+ Poursuite de la transformation de SNCF Mobiliteacutes en 2017 avec un rebond des activiteacutes dans un contexte eacuteconomique plus favorable Les activiteacutes progressent gracircce au deacuteveloppement de nouvelles offres voyageurs (OUIGO TGV Max et Atlantique) agrave la bonne dynamique des activiteacutes de Freight Forwarding et de Contract Logistic (Geodis) aux renouvellements et gains de contrats chez Keolis en France et agrave lrsquointernational
+ Voyages SNCF progresse de +86 dont +87 pour TGV France et +84 sur lrsquoEurope (+81 sur Eurostar et +120 sur Thalys) Ouibus progresse de +228 Les transporteurs conventionneacutes ferroviaires affichent une hausse de +25 dont TER +36 Transilien +33 et Interciteacutes +37)
+ SNCF Gares amp Connexions est en croissance de +111 avec une progression de lrsquoactiviteacute travauxeacutetudes et des filiales (AREP en particulier)
+ SNCF Keolis en hausse de +59 porteacutee par lrsquoInternational avec +119 France en croissance de +08
+ SNCF Logistics est en croissance de +31 avec une hausse de Geodis de +31 Le Freight Forwarding progresse de +84 gracircce agrave une forte croissance des volumes la logistique contractuelle de +113 et Contract Logistics US de +46 Le transport ferroviaire de marchandises et multimodal (TFMM) progresse de +36 et Ermewa de +11 par rapport agrave 2016
SNCF MOBILITEacuteS PERFORMANCE DES MEacuteTIERS
1 A peacuterimegravetre et change constants sup2 Aux bornes de lrsquoactiviteacute
EN MILLIONS euro 2016P 2017 Variation Variation pcc1
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES
Voyages SNCF 6 816 7 373 +82 +86
Transilien TER et Interciteacutes 7 876 8 071 +25 +25 SNCF Keolis 4 978 5 295 +64 +59
SNCF Gares amp Connexions 443 493 +111 +111
SNCF Logistics 10 040 10 218 +18 +31
Total chiffre drsquoaffaires 30 571 31 831 +43 +47
MARGE OPEacuteRATIONNELLE
Voyages SNCF 624 1 178 +568 En part de CAsup2 83 147
Transilien TER et Interciteacutes 468 496 +29 En part de CAsup2 56 58
SNCF Keolis 276 305 +22 En part du CAsup2 54 56
SNCF Gares amp Connexions 198 220 +22 En part de CAsup2 16 172
SNCF Logistics 429 407 +18 En part de CAsup2 42 4
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 50
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF REacuteSEAU
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 51
SNCF REacuteSEAU CHIFFRES CLEacuteS 2017
+ Le chiffre drsquoaffaires de SNCF Reacuteseau srsquoeacutetablit agrave 65 Mdseuro en progression de +09 La hausse des parcours trains est de +21
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdseuro par rapport agrave fin 2016 en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans SNCF Reacuteseau megravene une strateacutegie baseacutee sur de nouveaux produits et formats Green Bond programme en dollar US eacutemissions indexeacutees sur lrsquoinflation etc
+ SNCF Reacuteseau une entreprise engageacutee au service de la transition eacutecologique Lrsquoexemple des Green Bonds
+ Apregraves avoir eacuteteacute le 1er gestionnaire drsquoinfrastructure ferroviaire au monde et la 1egravere entreprise de transport en Europe agrave eacutemettre un Green Bond
+ SNCF Reacuteseau a lanceacute en 2017 2 eacutemissions laquo Green Bond raquo pour un total de 175 Mdeuro devenant ainsi lrsquoun des 5 premiers eacutemetteurs de Green Bonds en 2017 SNCF Reacuteseau srsquoest eacutegalement vu deacutecerner un laquo Climate Bond Award raquo
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P
2017 Variation
Chiffre daffaires 6 441 6 496 +09
Dont facturation agrave SNCF Mobiliteacutes (peacuteages) 3 502 3 568 +19
Marge Opeacuterationnelle 1 868 1 897 +16
Reacutesultat opeacuterationnel courant 1 016 1 099 +82
Reacutesultat financier -1 173 -1 172 +01
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe -157 -157 -
Reacutesultat net part du groupe -120 -201 -676
Capaciteacute dautofinancement 1 869 1 894 +14
Investissements tous financements confondus -5 231 -5 180 -10
Dont financements nets (financeacutes en propre) -3 614 -2 829 -217
Cash-Flow Libre -2 412 -2 057 +147
Dette nette IFRS -44 872 -46 630 +38
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Reacuteseau ont fait lrsquoobjet drsquoun audit par les commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Reacuteseau du 22 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 52
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU LES RECETTES DrsquoEXPLOITATION NE COUVRENT PAS LES INVESTISSEMENTS (-205 MDSeuro) ET LE LOURD ENDETTEMENT (466 MDSeuro +7 MDeuro EN 2017)
-2 412 -2 057 2016 2017
3 614 2 829
5 231 5 180
2016 2017
Part SNCF
EN Meuro
DETTE NETTE IFRS CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS
EN Meuro EN Meuro
En valeur de remboursement
1 869 1 894
2016 2017
CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT
HORS FRAIS FINANCIERS EN Meuro
44 872 46 630
42 007 45 243
2016 2017
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 28 Mdseuro Ce niveau drsquoinvestissement reflegravete la prioriteacute donneacutee agrave la reacutenovation et agrave la modernisation du reacuteseau structurant Compte tenu drsquoune capaciteacute drsquoautofinancement de 19 Mdeuro le taux de couverture des investissements par la capaciteacute drsquoautofinancement est de 67 en ameacutelioration significative par rapport agrave 2016 (52)
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdeuro par rapport agrave fin 2016 (449 Mdseuro) en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans
LES BONNES PERFORMANCES DU GROUPE EN 2017 NE SONT PAS SUFFISANTES FACE Agrave LA SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU STRUCTURELLEMENT DEacuteSEacuteQUILIBREacuteE
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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ANNEXES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 55
LE GROUPE SNCF EN 2017 UNE PUISSANCE INDUSTRIELLE FRANCcedilAISE ENGRANGEANT DES SUCCEgraveS SUR TOUS LES MEacuteTIERS DE LA MOBILITEacute ET DE LA LOGISTIQUE EN FRANCE ET Agrave LrsquoINTERNATIONAL
REPEgraveRES Agrave FIN 2017
270 000 COLLABORATEURS
335 MDSeuro EN CROISSANCE DE +42
13 DU CA
88 MDSeuro DONT PLUS DE 90 en France
PLUS DE 30 000 KM DE LIGNES DONT 2 600 KM Agrave GRANDE VITESSE LrsquoUN DES PLUS GRANDS REacuteSEAUX Agrave GV AU MONDE 15 000 TRAINS JOUR DONT 7 000 EN IDF (40 DES CIRCULATIONS)
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EFFECTIFS INTERNATIONAL
INVESTISSEMENTS 2017
REacuteSEAU
ACTIVITEacute DANS 120 PAYS
14 Millions DE VOYAGEURSJOUR EN FRANCE ET DANS LE MONDE DONT
5 Millions DANS LES TRAINS EN FRANCE DONT 35 M EN IDF (70 DU TRAFIC FERROVIAIRE FRANCE)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 56
UN GROUPE ORGANISEacute EN 6 GRANDS MEacuteTIERS
SNCF MOBILITEacuteS
+ Gestion du parc immobilier industriel et tertiaire du Groupe
+ Valorisation des actifs immobiliers et fonciers
+ Gestion et deacuteveloppement du parc reacutesidentiel
SNCF IMMOBILIER
SNCF GROUPE 335 Mdseuro
+ Accegraves au reacuteseau ferreacute + Gestion des circulations + Maintenance + Deacuteveloppement Icircle-de-France
CA 65 Mdseuro
SNCF REacuteSEAU
SNCF MOBILITEacuteS 318 MDSeuro de CA
KEOLIS
SNCF LOGISTICS
+ Geodis (8 Mdseuro de CA) + Transport Ferroviaire
et Multimodal de Marchandises dont Fret SNCF
+ Ermewa (gestionnaire drsquoactifs)
GARES amp CONNEXIONS
+ Gestiondeacuteveloppement des 3000 gares franccedilaises
+ Conception gestion et commercialisation de pocircles drsquoeacutechanges multimodaux
TRANSILIEN
+ 15 lignes + Mobility as a service + Mass transit
academy
MOBILITEacuteS QUOTIDIENNES TER
+ 11 reacutegions TER
LONGUE DISTANCE OUI SNCF
+ Axes TGV + OUIGO Ouibus + Eurostar Thalys + OUIsncf
+ Interciteacutes
+ Grands reacuteseaux urbains + Interurbain + Stationnement + Services digitaux
Activiteacute reacutegie par la loi Services fournis de faccedilon non discriminatoire agrave lrsquoensemble des opeacuterateurs ferroviaires
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 57
13 DE LrsquoACTIVITEacute DU GROUPE Agrave LrsquoINTERNATIONAL
Logistics
Mass Transit
Longue distance voyageurs
Conseil et ingeacutenierie ferroviaire (dont Systra socieacuteteacute mise en eacutequivalence)
19 63
18
EUROPE DE LrsquoOUEST
29
70 1 04
AMEacuteRIQUE DU NORD
97 3
AMEacuteRIQUE DU SUD
44 56
MOYEN ORIENT
92 8
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
78 22
AFRIQUE DU NORD
63
36
09
AUSTRALIE OCEacuteANIE
95 5
ASIE CENTRALE
8
77 15
ASIE DU SUD
95 5
ASIE DU SUD EST
ACTIVITEacute 2017
193 Meuro
37 Meuro
39 Meuro
2 762 Meuro
86 Meuro
86 Meuro
468 Meuro
162 Meuro
818 Meuro
50
8
41
08
ROYAUME UNI
2 532 Meuro 997 03
EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
227 Meuro
98 2
AMEacuteRIQUE CENTRALE
227 Meuro
59
40
07
EUROPE DU NORD
1 083 Meuro
2 051 Meuro
Chiffres drsquoaffaires des socieacuteteacutes deacutetenues par le groupe SNCF (controcircleacutees ou non)
- Diapositive numeacutero 1
- Diapositive numeacutero 2
- En Synthegravese
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucircts
- Diapositive numeacutero 5
- Diapositive numeacutero 6
- FOCUS SUR LES investissements au beacuteneacutefice des clients agrave un Niveau Historique EN 201788 MDSeuro DONT 60 financeacutes par SNCF et Pregraves de 95 en France
- FOCUS SUR LES GAINS DE Productiviteacute une marge opeacuterationnelle de 46 Mdseuro en hausse de +16 gracircce au dynamisme de lrsquoactiviteacute et agrave une discipline financiegravere geacuteneacuterant plus de 830 Meuro de gains de productiviteacute
- Diapositive numeacutero 9
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 11
- ENVIRONNEMENT EacuteCONOMIQUEATTENTES CLIENTS ET CONCURRENCE
- Diapositive numeacutero 13
- Un niveau de travaux historique sur le reacuteseau ferroviaire
- LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAIN
- FOCUS SUR LE PORTE Agrave PORTE
- VOYAGES LONGUE DISTANCE UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSEacuteE POUR ACCROIcircTRE LrsquoATTRACTIVITEacute DU TRAIN
- LES VOYAGES LONGUE DISTANCE13DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
- DE NOUVEAUX services en GARES pour faciliter la vie de nos clients
- LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
- Diapositive numeacutero 21
- Diapositive numeacutero 22
- SNCF LOGISTICS accompagne ses clients dans le Monde
- La logistique marchandises porteacutee par le rebond du commerce mondial
- SYSTRA la force de lrsquoingeacutenierie franccedilaise dans le monde
- Diapositive numeacutero 26
- Diapositive numeacutero 27
- DES INVESTISSEMENTS au beacuteneacutefice des clientsagrave un niveau historique en 2017
- Diapositive numeacutero 29
- LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT13UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
- Les acquisitions strateacutegiques se poursuivent objectif 50 de lrsquoactiviteacute agrave lrsquointernational (dont la moitieacute en Europe) contre 13 aujourdrsquohui
- Diapositive numeacutero 32
- Diapositive numeacutero 33
- Diapositive numeacutero 34
- Diapositive numeacutero 35
- UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
- SNCF srsquoengage pour LA MOBILITE DURABLE
- Diapositive numeacutero 38
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 40
- Diapositive numeacutero 41
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucirctsmarge opeacuterationnelle de 46 MdSeuro (+16)Reacutesultat net reacutecurrent positif de 679 Meuro
- EN 2017 la discipline financiegravere et le deacutepassement Des Plans de performance permettent de deacutegager PLUS DE 830 Meuro de gains de productiviteacute et de maicirctriser les charges
- Chiffres cleacutes 2017 GROUPE
- Diapositive numeacutero 45
- Eacutevolution du CHIFFRE DrsquoAFFAIRES et de la marge opeacuterationnelle DE SNCF Mobiliteacutes
- Diapositive numeacutero 47
- SNCF mobiliteacuteschiffres cleacutes 2017
- SNCF mobiliteacutesperformance des meacutetiers
- Diapositive numeacutero 50
- SNCF Reacuteseauchiffres cleacutes 2017
- Diapositive numeacutero 52
- Diapositive numeacutero 53
- Diapositive numeacutero 54
- REPEgraveRES Agrave FIN 2017
- Diapositive numeacutero 56
- 13 DE lrsquoactiviteacute du Groupe agrave Lrsquointernational
-
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 42
323 335
2016 2017
40 46
2016 2017
REPRISE DES ACTIVITEacuteS AMPLIFIEacuteE PAR LA DYNAMIQUE COMMERCIALE ET LES EFFORTS SANS RELAcircCHE DE REacuteDUCTION DES COUcircTS MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE 46 MDSeuro (+16) REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT POSITIF DE 679 Meuro
EN MDSeuro
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES MARGE OPEacuteRATIONNELLE
EN MDSeuro EN Meuro
REacuteSULTAT NET REacuteCURRENT
137 MOPCA
124
+16
218
679
2016 2017
Agrave peacuterimegravetre et change constants Part du groupe
+42
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 43
EN 2017 LA DISCIPLINE FINANCIEgraveRE ET LE DEacutePASSEMENT DES PLANS DE PERFORMANCE PERMETTENT DE DEacuteGAGER PLUS DE 830 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute ET DE MAIcircTRISER LES CHARGES
GAINS DE PRODUCTIVITEacute 2017
QUI SrsquoAJOUTENT AUX 825 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute DEacuteJAgrave REacuteALISEacuteS EN 2016
Plan de performance industriel et commercial SNCF Mobiliteacutes reacuteduction des coucircts de production et meilleure efficaciteacute des process (optimisation du parc de mateacuteriel roulant et de sa maintenance eacuteconomies drsquoeacutenergie etc) lrsquoadaptation de lrsquooffre (optimisation de lrsquooffre et du scheacutema de distribution et la lutte contre la fraude cocircteacute transporteur (intensification des actions de filtrage accueil embarquement et deacuteveloppement des portiques)
521 Meuro
Plan de performance industriel et transverse SNCF Reacuteseau
Optimisation des meacutethodes efficaciteacute reacuteduction de coucircts et des achats lieacutes agrave la
reacutenovation du reacuteseau
150 Meuro
Plan de performance transverse baisse des frais de structure du (reacuteduction des
effectifs de structure baisse du volume des achats et charges massification des achats et
optimisation des appels drsquooffres) Reacuteduction des deacutepenses de communication en 2017
-5 DE FRAIS DE STRUCTURE
160 Meuro
VS 670 Meuro ATTENDUS
831 Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 44
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Variation peacuterimegravetre amp change
constants
Chiffre drsquoaffaires 32 273 33 515
Variation 2017 2016 +38 +42
Marge opeacuterationnelle 4 144 4 578 +16
En du CA 128 137
Reacutesultat financier -1 491 -1 476
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 218 679
Reacutesultat net part du groupe 567 1 330
Capaciteacute drsquoautofinancement 2 269 2 857
Investissements tous financements 8 573 8 834
Dont financements nets (financeacute en propre) 5 525 5 138
CHIFFRES CLEacuteS 2017 GROUPE
+ Le chiffre drsquoaffaires Groupe progresse de +42 (agrave peacuterimegravetre et change constants) Toutes les activiteacutes du Groupe sont en croissance
- SNCF Mobiliteacutes +47
- SNCF Reacuteseau +09
+ Le groupe reacutealise 13 de son chiffre drsquoaffaires agrave lrsquointernational
+ Marge opeacuterationnelle agrave 46 Mdseuro (137 du CA) en progression de +16
+ Reacutesultat net reacutecurrent par du groupe positif agrave 679 Meuro
+ Investissements tous financements confondus de 88 Mdseuro (52 Mdseuro financeacutes en propre)
+ Un cash-flow libre positif pour SNCF Mobiliteacutes mais une situation financiegravere structurellement deacuteseacutequilibreacutee pour SNCF Reacuteseau dont la dette nette atteint 466 Mdseuro (+17 Mdeuro)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 45
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF MOBILITEacuteS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 46
EacuteVOLUTION DU CHIFFRE DrsquoAFFAIRES ET DE LA MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE SNCF MOBILITEacuteS
306 318
2016 2017
+ 47
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EN MDSeuro
21 28
2016 2017
+ 30
MARGE OPERATIONNELLE EN MDSeuro
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 47
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro (+15) avec une volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client
+ Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement agrave 93 en 2017 (vs 77 en 2016) La discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
1 506
2 086
2016 2217
7 974 7 914
2016 2017
1 961 2 244
3 392
3 590
2016 2017
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF MOBILITEacuteS TOUT EN AFFICHANT UN NIVEAU RECORD DrsquoINVESTISSEMENTS EN 2017 LA DETTE NETTE EST EN BAISSE Agrave 791 MDSeuro
Part SNCF
DETTE NETTE CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT EN Meuro
2016 2017
-462
184
EN Meuro EN Meuro EN Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 48
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
+ Le reacutesultat net reacutecurrent de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutelegraveve agrave 895 Meuro
+ Les investissements nets (financeacutes en propre) srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro en hausse de pregraves de 15 par rapport agrave 2016 Ce niveau est le reflet de la volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement passant de 77 en 2016 agrave 93 en 2017 Dans ce contexte la discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
SNCF MOBILITEacuteS CHIFFRES CLEacuteS 2017
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Chiffre daffaires 30 571 31 831 Variation 2017 2016 Agrave peacuterimegravetre et change constants
+43 +47
Marge Opeacuterationnelle 2 158 2 759 En du CA 71 87
Reacutesultat financier -301 -290 Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 387 895
Reacutesultat net ndash part du groupe 511 1 136 Capaciteacute dautofinancement 1 506 2 086 Investissements tous financements confondus -3 392 -3 590
Dont financements nets (financeacutes en propre) -1 961 -2 244
Cash-Flow Libre -462 184 Dette nette IFRS -7 974 - 7 914
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Mobiliteacutes ont fait lrsquoobjet drsquoun audit de la part des commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Mobiliteacutes du 23 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 49
+ Poursuite de la transformation de SNCF Mobiliteacutes en 2017 avec un rebond des activiteacutes dans un contexte eacuteconomique plus favorable Les activiteacutes progressent gracircce au deacuteveloppement de nouvelles offres voyageurs (OUIGO TGV Max et Atlantique) agrave la bonne dynamique des activiteacutes de Freight Forwarding et de Contract Logistic (Geodis) aux renouvellements et gains de contrats chez Keolis en France et agrave lrsquointernational
+ Voyages SNCF progresse de +86 dont +87 pour TGV France et +84 sur lrsquoEurope (+81 sur Eurostar et +120 sur Thalys) Ouibus progresse de +228 Les transporteurs conventionneacutes ferroviaires affichent une hausse de +25 dont TER +36 Transilien +33 et Interciteacutes +37)
+ SNCF Gares amp Connexions est en croissance de +111 avec une progression de lrsquoactiviteacute travauxeacutetudes et des filiales (AREP en particulier)
+ SNCF Keolis en hausse de +59 porteacutee par lrsquoInternational avec +119 France en croissance de +08
+ SNCF Logistics est en croissance de +31 avec une hausse de Geodis de +31 Le Freight Forwarding progresse de +84 gracircce agrave une forte croissance des volumes la logistique contractuelle de +113 et Contract Logistics US de +46 Le transport ferroviaire de marchandises et multimodal (TFMM) progresse de +36 et Ermewa de +11 par rapport agrave 2016
SNCF MOBILITEacuteS PERFORMANCE DES MEacuteTIERS
1 A peacuterimegravetre et change constants sup2 Aux bornes de lrsquoactiviteacute
EN MILLIONS euro 2016P 2017 Variation Variation pcc1
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES
Voyages SNCF 6 816 7 373 +82 +86
Transilien TER et Interciteacutes 7 876 8 071 +25 +25 SNCF Keolis 4 978 5 295 +64 +59
SNCF Gares amp Connexions 443 493 +111 +111
SNCF Logistics 10 040 10 218 +18 +31
Total chiffre drsquoaffaires 30 571 31 831 +43 +47
MARGE OPEacuteRATIONNELLE
Voyages SNCF 624 1 178 +568 En part de CAsup2 83 147
Transilien TER et Interciteacutes 468 496 +29 En part de CAsup2 56 58
SNCF Keolis 276 305 +22 En part du CAsup2 54 56
SNCF Gares amp Connexions 198 220 +22 En part de CAsup2 16 172
SNCF Logistics 429 407 +18 En part de CAsup2 42 4
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 50
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF REacuteSEAU
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 51
SNCF REacuteSEAU CHIFFRES CLEacuteS 2017
+ Le chiffre drsquoaffaires de SNCF Reacuteseau srsquoeacutetablit agrave 65 Mdseuro en progression de +09 La hausse des parcours trains est de +21
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdseuro par rapport agrave fin 2016 en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans SNCF Reacuteseau megravene une strateacutegie baseacutee sur de nouveaux produits et formats Green Bond programme en dollar US eacutemissions indexeacutees sur lrsquoinflation etc
+ SNCF Reacuteseau une entreprise engageacutee au service de la transition eacutecologique Lrsquoexemple des Green Bonds
+ Apregraves avoir eacuteteacute le 1er gestionnaire drsquoinfrastructure ferroviaire au monde et la 1egravere entreprise de transport en Europe agrave eacutemettre un Green Bond
+ SNCF Reacuteseau a lanceacute en 2017 2 eacutemissions laquo Green Bond raquo pour un total de 175 Mdeuro devenant ainsi lrsquoun des 5 premiers eacutemetteurs de Green Bonds en 2017 SNCF Reacuteseau srsquoest eacutegalement vu deacutecerner un laquo Climate Bond Award raquo
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P
2017 Variation
Chiffre daffaires 6 441 6 496 +09
Dont facturation agrave SNCF Mobiliteacutes (peacuteages) 3 502 3 568 +19
Marge Opeacuterationnelle 1 868 1 897 +16
Reacutesultat opeacuterationnel courant 1 016 1 099 +82
Reacutesultat financier -1 173 -1 172 +01
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe -157 -157 -
Reacutesultat net part du groupe -120 -201 -676
Capaciteacute dautofinancement 1 869 1 894 +14
Investissements tous financements confondus -5 231 -5 180 -10
Dont financements nets (financeacutes en propre) -3 614 -2 829 -217
Cash-Flow Libre -2 412 -2 057 +147
Dette nette IFRS -44 872 -46 630 +38
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Reacuteseau ont fait lrsquoobjet drsquoun audit par les commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Reacuteseau du 22 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 52
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU LES RECETTES DrsquoEXPLOITATION NE COUVRENT PAS LES INVESTISSEMENTS (-205 MDSeuro) ET LE LOURD ENDETTEMENT (466 MDSeuro +7 MDeuro EN 2017)
-2 412 -2 057 2016 2017
3 614 2 829
5 231 5 180
2016 2017
Part SNCF
EN Meuro
DETTE NETTE IFRS CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS
EN Meuro EN Meuro
En valeur de remboursement
1 869 1 894
2016 2017
CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT
HORS FRAIS FINANCIERS EN Meuro
44 872 46 630
42 007 45 243
2016 2017
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 28 Mdseuro Ce niveau drsquoinvestissement reflegravete la prioriteacute donneacutee agrave la reacutenovation et agrave la modernisation du reacuteseau structurant Compte tenu drsquoune capaciteacute drsquoautofinancement de 19 Mdeuro le taux de couverture des investissements par la capaciteacute drsquoautofinancement est de 67 en ameacutelioration significative par rapport agrave 2016 (52)
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdeuro par rapport agrave fin 2016 (449 Mdseuro) en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans
LES BONNES PERFORMANCES DU GROUPE EN 2017 NE SONT PAS SUFFISANTES FACE Agrave LA SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU STRUCTURELLEMENT DEacuteSEacuteQUILIBREacuteE
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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ANNEXES
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LE GROUPE SNCF EN 2017 UNE PUISSANCE INDUSTRIELLE FRANCcedilAISE ENGRANGEANT DES SUCCEgraveS SUR TOUS LES MEacuteTIERS DE LA MOBILITEacute ET DE LA LOGISTIQUE EN FRANCE ET Agrave LrsquoINTERNATIONAL
REPEgraveRES Agrave FIN 2017
270 000 COLLABORATEURS
335 MDSeuro EN CROISSANCE DE +42
13 DU CA
88 MDSeuro DONT PLUS DE 90 en France
PLUS DE 30 000 KM DE LIGNES DONT 2 600 KM Agrave GRANDE VITESSE LrsquoUN DES PLUS GRANDS REacuteSEAUX Agrave GV AU MONDE 15 000 TRAINS JOUR DONT 7 000 EN IDF (40 DES CIRCULATIONS)
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EFFECTIFS INTERNATIONAL
INVESTISSEMENTS 2017
REacuteSEAU
ACTIVITEacute DANS 120 PAYS
14 Millions DE VOYAGEURSJOUR EN FRANCE ET DANS LE MONDE DONT
5 Millions DANS LES TRAINS EN FRANCE DONT 35 M EN IDF (70 DU TRAFIC FERROVIAIRE FRANCE)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 56
UN GROUPE ORGANISEacute EN 6 GRANDS MEacuteTIERS
SNCF MOBILITEacuteS
+ Gestion du parc immobilier industriel et tertiaire du Groupe
+ Valorisation des actifs immobiliers et fonciers
+ Gestion et deacuteveloppement du parc reacutesidentiel
SNCF IMMOBILIER
SNCF GROUPE 335 Mdseuro
+ Accegraves au reacuteseau ferreacute + Gestion des circulations + Maintenance + Deacuteveloppement Icircle-de-France
CA 65 Mdseuro
SNCF REacuteSEAU
SNCF MOBILITEacuteS 318 MDSeuro de CA
KEOLIS
SNCF LOGISTICS
+ Geodis (8 Mdseuro de CA) + Transport Ferroviaire
et Multimodal de Marchandises dont Fret SNCF
+ Ermewa (gestionnaire drsquoactifs)
GARES amp CONNEXIONS
+ Gestiondeacuteveloppement des 3000 gares franccedilaises
+ Conception gestion et commercialisation de pocircles drsquoeacutechanges multimodaux
TRANSILIEN
+ 15 lignes + Mobility as a service + Mass transit
academy
MOBILITEacuteS QUOTIDIENNES TER
+ 11 reacutegions TER
LONGUE DISTANCE OUI SNCF
+ Axes TGV + OUIGO Ouibus + Eurostar Thalys + OUIsncf
+ Interciteacutes
+ Grands reacuteseaux urbains + Interurbain + Stationnement + Services digitaux
Activiteacute reacutegie par la loi Services fournis de faccedilon non discriminatoire agrave lrsquoensemble des opeacuterateurs ferroviaires
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 57
13 DE LrsquoACTIVITEacute DU GROUPE Agrave LrsquoINTERNATIONAL
Logistics
Mass Transit
Longue distance voyageurs
Conseil et ingeacutenierie ferroviaire (dont Systra socieacuteteacute mise en eacutequivalence)
19 63
18
EUROPE DE LrsquoOUEST
29
70 1 04
AMEacuteRIQUE DU NORD
97 3
AMEacuteRIQUE DU SUD
44 56
MOYEN ORIENT
92 8
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
78 22
AFRIQUE DU NORD
63
36
09
AUSTRALIE OCEacuteANIE
95 5
ASIE CENTRALE
8
77 15
ASIE DU SUD
95 5
ASIE DU SUD EST
ACTIVITEacute 2017
193 Meuro
37 Meuro
39 Meuro
2 762 Meuro
86 Meuro
86 Meuro
468 Meuro
162 Meuro
818 Meuro
50
8
41
08
ROYAUME UNI
2 532 Meuro 997 03
EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
227 Meuro
98 2
AMEacuteRIQUE CENTRALE
227 Meuro
59
40
07
EUROPE DU NORD
1 083 Meuro
2 051 Meuro
Chiffres drsquoaffaires des socieacuteteacutes deacutetenues par le groupe SNCF (controcircleacutees ou non)
- Diapositive numeacutero 1
- Diapositive numeacutero 2
- En Synthegravese
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucircts
- Diapositive numeacutero 5
- Diapositive numeacutero 6
- FOCUS SUR LES investissements au beacuteneacutefice des clients agrave un Niveau Historique EN 201788 MDSeuro DONT 60 financeacutes par SNCF et Pregraves de 95 en France
- FOCUS SUR LES GAINS DE Productiviteacute une marge opeacuterationnelle de 46 Mdseuro en hausse de +16 gracircce au dynamisme de lrsquoactiviteacute et agrave une discipline financiegravere geacuteneacuterant plus de 830 Meuro de gains de productiviteacute
- Diapositive numeacutero 9
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 11
- ENVIRONNEMENT EacuteCONOMIQUEATTENTES CLIENTS ET CONCURRENCE
- Diapositive numeacutero 13
- Un niveau de travaux historique sur le reacuteseau ferroviaire
- LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAIN
- FOCUS SUR LE PORTE Agrave PORTE
- VOYAGES LONGUE DISTANCE UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSEacuteE POUR ACCROIcircTRE LrsquoATTRACTIVITEacute DU TRAIN
- LES VOYAGES LONGUE DISTANCE13DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
- DE NOUVEAUX services en GARES pour faciliter la vie de nos clients
- LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
- Diapositive numeacutero 21
- Diapositive numeacutero 22
- SNCF LOGISTICS accompagne ses clients dans le Monde
- La logistique marchandises porteacutee par le rebond du commerce mondial
- SYSTRA la force de lrsquoingeacutenierie franccedilaise dans le monde
- Diapositive numeacutero 26
- Diapositive numeacutero 27
- DES INVESTISSEMENTS au beacuteneacutefice des clientsagrave un niveau historique en 2017
- Diapositive numeacutero 29
- LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT13UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
- Les acquisitions strateacutegiques se poursuivent objectif 50 de lrsquoactiviteacute agrave lrsquointernational (dont la moitieacute en Europe) contre 13 aujourdrsquohui
- Diapositive numeacutero 32
- Diapositive numeacutero 33
- Diapositive numeacutero 34
- Diapositive numeacutero 35
- UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
- SNCF srsquoengage pour LA MOBILITE DURABLE
- Diapositive numeacutero 38
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 40
- Diapositive numeacutero 41
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucirctsmarge opeacuterationnelle de 46 MdSeuro (+16)Reacutesultat net reacutecurrent positif de 679 Meuro
- EN 2017 la discipline financiegravere et le deacutepassement Des Plans de performance permettent de deacutegager PLUS DE 830 Meuro de gains de productiviteacute et de maicirctriser les charges
- Chiffres cleacutes 2017 GROUPE
- Diapositive numeacutero 45
- Eacutevolution du CHIFFRE DrsquoAFFAIRES et de la marge opeacuterationnelle DE SNCF Mobiliteacutes
- Diapositive numeacutero 47
- SNCF mobiliteacuteschiffres cleacutes 2017
- SNCF mobiliteacutesperformance des meacutetiers
- Diapositive numeacutero 50
- SNCF Reacuteseauchiffres cleacutes 2017
- Diapositive numeacutero 52
- Diapositive numeacutero 53
- Diapositive numeacutero 54
- REPEgraveRES Agrave FIN 2017
- Diapositive numeacutero 56
- 13 DE lrsquoactiviteacute du Groupe agrave Lrsquointernational
-
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 43
EN 2017 LA DISCIPLINE FINANCIEgraveRE ET LE DEacutePASSEMENT DES PLANS DE PERFORMANCE PERMETTENT DE DEacuteGAGER PLUS DE 830 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute ET DE MAIcircTRISER LES CHARGES
GAINS DE PRODUCTIVITEacute 2017
QUI SrsquoAJOUTENT AUX 825 Meuro DE GAINS DE PRODUCTIVITEacute DEacuteJAgrave REacuteALISEacuteS EN 2016
Plan de performance industriel et commercial SNCF Mobiliteacutes reacuteduction des coucircts de production et meilleure efficaciteacute des process (optimisation du parc de mateacuteriel roulant et de sa maintenance eacuteconomies drsquoeacutenergie etc) lrsquoadaptation de lrsquooffre (optimisation de lrsquooffre et du scheacutema de distribution et la lutte contre la fraude cocircteacute transporteur (intensification des actions de filtrage accueil embarquement et deacuteveloppement des portiques)
521 Meuro
Plan de performance industriel et transverse SNCF Reacuteseau
Optimisation des meacutethodes efficaciteacute reacuteduction de coucircts et des achats lieacutes agrave la
reacutenovation du reacuteseau
150 Meuro
Plan de performance transverse baisse des frais de structure du (reacuteduction des
effectifs de structure baisse du volume des achats et charges massification des achats et
optimisation des appels drsquooffres) Reacuteduction des deacutepenses de communication en 2017
-5 DE FRAIS DE STRUCTURE
160 Meuro
VS 670 Meuro ATTENDUS
831 Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 44
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Variation peacuterimegravetre amp change
constants
Chiffre drsquoaffaires 32 273 33 515
Variation 2017 2016 +38 +42
Marge opeacuterationnelle 4 144 4 578 +16
En du CA 128 137
Reacutesultat financier -1 491 -1 476
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 218 679
Reacutesultat net part du groupe 567 1 330
Capaciteacute drsquoautofinancement 2 269 2 857
Investissements tous financements 8 573 8 834
Dont financements nets (financeacute en propre) 5 525 5 138
CHIFFRES CLEacuteS 2017 GROUPE
+ Le chiffre drsquoaffaires Groupe progresse de +42 (agrave peacuterimegravetre et change constants) Toutes les activiteacutes du Groupe sont en croissance
- SNCF Mobiliteacutes +47
- SNCF Reacuteseau +09
+ Le groupe reacutealise 13 de son chiffre drsquoaffaires agrave lrsquointernational
+ Marge opeacuterationnelle agrave 46 Mdseuro (137 du CA) en progression de +16
+ Reacutesultat net reacutecurrent par du groupe positif agrave 679 Meuro
+ Investissements tous financements confondus de 88 Mdseuro (52 Mdseuro financeacutes en propre)
+ Un cash-flow libre positif pour SNCF Mobiliteacutes mais une situation financiegravere structurellement deacuteseacutequilibreacutee pour SNCF Reacuteseau dont la dette nette atteint 466 Mdseuro (+17 Mdeuro)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 45
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF MOBILITEacuteS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 46
EacuteVOLUTION DU CHIFFRE DrsquoAFFAIRES ET DE LA MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE SNCF MOBILITEacuteS
306 318
2016 2017
+ 47
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EN MDSeuro
21 28
2016 2017
+ 30
MARGE OPERATIONNELLE EN MDSeuro
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 47
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro (+15) avec une volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client
+ Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement agrave 93 en 2017 (vs 77 en 2016) La discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
1 506
2 086
2016 2217
7 974 7 914
2016 2017
1 961 2 244
3 392
3 590
2016 2017
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF MOBILITEacuteS TOUT EN AFFICHANT UN NIVEAU RECORD DrsquoINVESTISSEMENTS EN 2017 LA DETTE NETTE EST EN BAISSE Agrave 791 MDSeuro
Part SNCF
DETTE NETTE CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT EN Meuro
2016 2017
-462
184
EN Meuro EN Meuro EN Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 48
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
+ Le reacutesultat net reacutecurrent de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutelegraveve agrave 895 Meuro
+ Les investissements nets (financeacutes en propre) srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro en hausse de pregraves de 15 par rapport agrave 2016 Ce niveau est le reflet de la volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement passant de 77 en 2016 agrave 93 en 2017 Dans ce contexte la discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
SNCF MOBILITEacuteS CHIFFRES CLEacuteS 2017
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Chiffre daffaires 30 571 31 831 Variation 2017 2016 Agrave peacuterimegravetre et change constants
+43 +47
Marge Opeacuterationnelle 2 158 2 759 En du CA 71 87
Reacutesultat financier -301 -290 Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 387 895
Reacutesultat net ndash part du groupe 511 1 136 Capaciteacute dautofinancement 1 506 2 086 Investissements tous financements confondus -3 392 -3 590
Dont financements nets (financeacutes en propre) -1 961 -2 244
Cash-Flow Libre -462 184 Dette nette IFRS -7 974 - 7 914
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Mobiliteacutes ont fait lrsquoobjet drsquoun audit de la part des commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Mobiliteacutes du 23 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 49
+ Poursuite de la transformation de SNCF Mobiliteacutes en 2017 avec un rebond des activiteacutes dans un contexte eacuteconomique plus favorable Les activiteacutes progressent gracircce au deacuteveloppement de nouvelles offres voyageurs (OUIGO TGV Max et Atlantique) agrave la bonne dynamique des activiteacutes de Freight Forwarding et de Contract Logistic (Geodis) aux renouvellements et gains de contrats chez Keolis en France et agrave lrsquointernational
+ Voyages SNCF progresse de +86 dont +87 pour TGV France et +84 sur lrsquoEurope (+81 sur Eurostar et +120 sur Thalys) Ouibus progresse de +228 Les transporteurs conventionneacutes ferroviaires affichent une hausse de +25 dont TER +36 Transilien +33 et Interciteacutes +37)
+ SNCF Gares amp Connexions est en croissance de +111 avec une progression de lrsquoactiviteacute travauxeacutetudes et des filiales (AREP en particulier)
+ SNCF Keolis en hausse de +59 porteacutee par lrsquoInternational avec +119 France en croissance de +08
+ SNCF Logistics est en croissance de +31 avec une hausse de Geodis de +31 Le Freight Forwarding progresse de +84 gracircce agrave une forte croissance des volumes la logistique contractuelle de +113 et Contract Logistics US de +46 Le transport ferroviaire de marchandises et multimodal (TFMM) progresse de +36 et Ermewa de +11 par rapport agrave 2016
SNCF MOBILITEacuteS PERFORMANCE DES MEacuteTIERS
1 A peacuterimegravetre et change constants sup2 Aux bornes de lrsquoactiviteacute
EN MILLIONS euro 2016P 2017 Variation Variation pcc1
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES
Voyages SNCF 6 816 7 373 +82 +86
Transilien TER et Interciteacutes 7 876 8 071 +25 +25 SNCF Keolis 4 978 5 295 +64 +59
SNCF Gares amp Connexions 443 493 +111 +111
SNCF Logistics 10 040 10 218 +18 +31
Total chiffre drsquoaffaires 30 571 31 831 +43 +47
MARGE OPEacuteRATIONNELLE
Voyages SNCF 624 1 178 +568 En part de CAsup2 83 147
Transilien TER et Interciteacutes 468 496 +29 En part de CAsup2 56 58
SNCF Keolis 276 305 +22 En part du CAsup2 54 56
SNCF Gares amp Connexions 198 220 +22 En part de CAsup2 16 172
SNCF Logistics 429 407 +18 En part de CAsup2 42 4
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 50
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF REacuteSEAU
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 51
SNCF REacuteSEAU CHIFFRES CLEacuteS 2017
+ Le chiffre drsquoaffaires de SNCF Reacuteseau srsquoeacutetablit agrave 65 Mdseuro en progression de +09 La hausse des parcours trains est de +21
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdseuro par rapport agrave fin 2016 en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans SNCF Reacuteseau megravene une strateacutegie baseacutee sur de nouveaux produits et formats Green Bond programme en dollar US eacutemissions indexeacutees sur lrsquoinflation etc
+ SNCF Reacuteseau une entreprise engageacutee au service de la transition eacutecologique Lrsquoexemple des Green Bonds
+ Apregraves avoir eacuteteacute le 1er gestionnaire drsquoinfrastructure ferroviaire au monde et la 1egravere entreprise de transport en Europe agrave eacutemettre un Green Bond
+ SNCF Reacuteseau a lanceacute en 2017 2 eacutemissions laquo Green Bond raquo pour un total de 175 Mdeuro devenant ainsi lrsquoun des 5 premiers eacutemetteurs de Green Bonds en 2017 SNCF Reacuteseau srsquoest eacutegalement vu deacutecerner un laquo Climate Bond Award raquo
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P
2017 Variation
Chiffre daffaires 6 441 6 496 +09
Dont facturation agrave SNCF Mobiliteacutes (peacuteages) 3 502 3 568 +19
Marge Opeacuterationnelle 1 868 1 897 +16
Reacutesultat opeacuterationnel courant 1 016 1 099 +82
Reacutesultat financier -1 173 -1 172 +01
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe -157 -157 -
Reacutesultat net part du groupe -120 -201 -676
Capaciteacute dautofinancement 1 869 1 894 +14
Investissements tous financements confondus -5 231 -5 180 -10
Dont financements nets (financeacutes en propre) -3 614 -2 829 -217
Cash-Flow Libre -2 412 -2 057 +147
Dette nette IFRS -44 872 -46 630 +38
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Reacuteseau ont fait lrsquoobjet drsquoun audit par les commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Reacuteseau du 22 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 52
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU LES RECETTES DrsquoEXPLOITATION NE COUVRENT PAS LES INVESTISSEMENTS (-205 MDSeuro) ET LE LOURD ENDETTEMENT (466 MDSeuro +7 MDeuro EN 2017)
-2 412 -2 057 2016 2017
3 614 2 829
5 231 5 180
2016 2017
Part SNCF
EN Meuro
DETTE NETTE IFRS CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS
EN Meuro EN Meuro
En valeur de remboursement
1 869 1 894
2016 2017
CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT
HORS FRAIS FINANCIERS EN Meuro
44 872 46 630
42 007 45 243
2016 2017
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 28 Mdseuro Ce niveau drsquoinvestissement reflegravete la prioriteacute donneacutee agrave la reacutenovation et agrave la modernisation du reacuteseau structurant Compte tenu drsquoune capaciteacute drsquoautofinancement de 19 Mdeuro le taux de couverture des investissements par la capaciteacute drsquoautofinancement est de 67 en ameacutelioration significative par rapport agrave 2016 (52)
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdeuro par rapport agrave fin 2016 (449 Mdseuro) en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans
LES BONNES PERFORMANCES DU GROUPE EN 2017 NE SONT PAS SUFFISANTES FACE Agrave LA SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU STRUCTURELLEMENT DEacuteSEacuteQUILIBREacuteE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 53
MERCI DE VOTRE ATTENTION
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 54
ANNEXES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 55
LE GROUPE SNCF EN 2017 UNE PUISSANCE INDUSTRIELLE FRANCcedilAISE ENGRANGEANT DES SUCCEgraveS SUR TOUS LES MEacuteTIERS DE LA MOBILITEacute ET DE LA LOGISTIQUE EN FRANCE ET Agrave LrsquoINTERNATIONAL
REPEgraveRES Agrave FIN 2017
270 000 COLLABORATEURS
335 MDSeuro EN CROISSANCE DE +42
13 DU CA
88 MDSeuro DONT PLUS DE 90 en France
PLUS DE 30 000 KM DE LIGNES DONT 2 600 KM Agrave GRANDE VITESSE LrsquoUN DES PLUS GRANDS REacuteSEAUX Agrave GV AU MONDE 15 000 TRAINS JOUR DONT 7 000 EN IDF (40 DES CIRCULATIONS)
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EFFECTIFS INTERNATIONAL
INVESTISSEMENTS 2017
REacuteSEAU
ACTIVITEacute DANS 120 PAYS
14 Millions DE VOYAGEURSJOUR EN FRANCE ET DANS LE MONDE DONT
5 Millions DANS LES TRAINS EN FRANCE DONT 35 M EN IDF (70 DU TRAFIC FERROVIAIRE FRANCE)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 56
UN GROUPE ORGANISEacute EN 6 GRANDS MEacuteTIERS
SNCF MOBILITEacuteS
+ Gestion du parc immobilier industriel et tertiaire du Groupe
+ Valorisation des actifs immobiliers et fonciers
+ Gestion et deacuteveloppement du parc reacutesidentiel
SNCF IMMOBILIER
SNCF GROUPE 335 Mdseuro
+ Accegraves au reacuteseau ferreacute + Gestion des circulations + Maintenance + Deacuteveloppement Icircle-de-France
CA 65 Mdseuro
SNCF REacuteSEAU
SNCF MOBILITEacuteS 318 MDSeuro de CA
KEOLIS
SNCF LOGISTICS
+ Geodis (8 Mdseuro de CA) + Transport Ferroviaire
et Multimodal de Marchandises dont Fret SNCF
+ Ermewa (gestionnaire drsquoactifs)
GARES amp CONNEXIONS
+ Gestiondeacuteveloppement des 3000 gares franccedilaises
+ Conception gestion et commercialisation de pocircles drsquoeacutechanges multimodaux
TRANSILIEN
+ 15 lignes + Mobility as a service + Mass transit
academy
MOBILITEacuteS QUOTIDIENNES TER
+ 11 reacutegions TER
LONGUE DISTANCE OUI SNCF
+ Axes TGV + OUIGO Ouibus + Eurostar Thalys + OUIsncf
+ Interciteacutes
+ Grands reacuteseaux urbains + Interurbain + Stationnement + Services digitaux
Activiteacute reacutegie par la loi Services fournis de faccedilon non discriminatoire agrave lrsquoensemble des opeacuterateurs ferroviaires
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 57
13 DE LrsquoACTIVITEacute DU GROUPE Agrave LrsquoINTERNATIONAL
Logistics
Mass Transit
Longue distance voyageurs
Conseil et ingeacutenierie ferroviaire (dont Systra socieacuteteacute mise en eacutequivalence)
19 63
18
EUROPE DE LrsquoOUEST
29
70 1 04
AMEacuteRIQUE DU NORD
97 3
AMEacuteRIQUE DU SUD
44 56
MOYEN ORIENT
92 8
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
78 22
AFRIQUE DU NORD
63
36
09
AUSTRALIE OCEacuteANIE
95 5
ASIE CENTRALE
8
77 15
ASIE DU SUD
95 5
ASIE DU SUD EST
ACTIVITEacute 2017
193 Meuro
37 Meuro
39 Meuro
2 762 Meuro
86 Meuro
86 Meuro
468 Meuro
162 Meuro
818 Meuro
50
8
41
08
ROYAUME UNI
2 532 Meuro 997 03
EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
227 Meuro
98 2
AMEacuteRIQUE CENTRALE
227 Meuro
59
40
07
EUROPE DU NORD
1 083 Meuro
2 051 Meuro
Chiffres drsquoaffaires des socieacuteteacutes deacutetenues par le groupe SNCF (controcircleacutees ou non)
- Diapositive numeacutero 1
- Diapositive numeacutero 2
- En Synthegravese
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucircts
- Diapositive numeacutero 5
- Diapositive numeacutero 6
- FOCUS SUR LES investissements au beacuteneacutefice des clients agrave un Niveau Historique EN 201788 MDSeuro DONT 60 financeacutes par SNCF et Pregraves de 95 en France
- FOCUS SUR LES GAINS DE Productiviteacute une marge opeacuterationnelle de 46 Mdseuro en hausse de +16 gracircce au dynamisme de lrsquoactiviteacute et agrave une discipline financiegravere geacuteneacuterant plus de 830 Meuro de gains de productiviteacute
- Diapositive numeacutero 9
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 11
- ENVIRONNEMENT EacuteCONOMIQUEATTENTES CLIENTS ET CONCURRENCE
- Diapositive numeacutero 13
- Un niveau de travaux historique sur le reacuteseau ferroviaire
- LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAIN
- FOCUS SUR LE PORTE Agrave PORTE
- VOYAGES LONGUE DISTANCE UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSEacuteE POUR ACCROIcircTRE LrsquoATTRACTIVITEacute DU TRAIN
- LES VOYAGES LONGUE DISTANCE13DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
- DE NOUVEAUX services en GARES pour faciliter la vie de nos clients
- LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
- Diapositive numeacutero 21
- Diapositive numeacutero 22
- SNCF LOGISTICS accompagne ses clients dans le Monde
- La logistique marchandises porteacutee par le rebond du commerce mondial
- SYSTRA la force de lrsquoingeacutenierie franccedilaise dans le monde
- Diapositive numeacutero 26
- Diapositive numeacutero 27
- DES INVESTISSEMENTS au beacuteneacutefice des clientsagrave un niveau historique en 2017
- Diapositive numeacutero 29
- LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT13UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
- Les acquisitions strateacutegiques se poursuivent objectif 50 de lrsquoactiviteacute agrave lrsquointernational (dont la moitieacute en Europe) contre 13 aujourdrsquohui
- Diapositive numeacutero 32
- Diapositive numeacutero 33
- Diapositive numeacutero 34
- Diapositive numeacutero 35
- UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
- SNCF srsquoengage pour LA MOBILITE DURABLE
- Diapositive numeacutero 38
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 40
- Diapositive numeacutero 41
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucirctsmarge opeacuterationnelle de 46 MdSeuro (+16)Reacutesultat net reacutecurrent positif de 679 Meuro
- EN 2017 la discipline financiegravere et le deacutepassement Des Plans de performance permettent de deacutegager PLUS DE 830 Meuro de gains de productiviteacute et de maicirctriser les charges
- Chiffres cleacutes 2017 GROUPE
- Diapositive numeacutero 45
- Eacutevolution du CHIFFRE DrsquoAFFAIRES et de la marge opeacuterationnelle DE SNCF Mobiliteacutes
- Diapositive numeacutero 47
- SNCF mobiliteacuteschiffres cleacutes 2017
- SNCF mobiliteacutesperformance des meacutetiers
- Diapositive numeacutero 50
- SNCF Reacuteseauchiffres cleacutes 2017
- Diapositive numeacutero 52
- Diapositive numeacutero 53
- Diapositive numeacutero 54
- REPEgraveRES Agrave FIN 2017
- Diapositive numeacutero 56
- 13 DE lrsquoactiviteacute du Groupe agrave Lrsquointernational
-
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 44
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Variation peacuterimegravetre amp change
constants
Chiffre drsquoaffaires 32 273 33 515
Variation 2017 2016 +38 +42
Marge opeacuterationnelle 4 144 4 578 +16
En du CA 128 137
Reacutesultat financier -1 491 -1 476
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 218 679
Reacutesultat net part du groupe 567 1 330
Capaciteacute drsquoautofinancement 2 269 2 857
Investissements tous financements 8 573 8 834
Dont financements nets (financeacute en propre) 5 525 5 138
CHIFFRES CLEacuteS 2017 GROUPE
+ Le chiffre drsquoaffaires Groupe progresse de +42 (agrave peacuterimegravetre et change constants) Toutes les activiteacutes du Groupe sont en croissance
- SNCF Mobiliteacutes +47
- SNCF Reacuteseau +09
+ Le groupe reacutealise 13 de son chiffre drsquoaffaires agrave lrsquointernational
+ Marge opeacuterationnelle agrave 46 Mdseuro (137 du CA) en progression de +16
+ Reacutesultat net reacutecurrent par du groupe positif agrave 679 Meuro
+ Investissements tous financements confondus de 88 Mdseuro (52 Mdseuro financeacutes en propre)
+ Un cash-flow libre positif pour SNCF Mobiliteacutes mais une situation financiegravere structurellement deacuteseacutequilibreacutee pour SNCF Reacuteseau dont la dette nette atteint 466 Mdseuro (+17 Mdeuro)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 45
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF MOBILITEacuteS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 46
EacuteVOLUTION DU CHIFFRE DrsquoAFFAIRES ET DE LA MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE SNCF MOBILITEacuteS
306 318
2016 2017
+ 47
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EN MDSeuro
21 28
2016 2017
+ 30
MARGE OPERATIONNELLE EN MDSeuro
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 47
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro (+15) avec une volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client
+ Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement agrave 93 en 2017 (vs 77 en 2016) La discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
1 506
2 086
2016 2217
7 974 7 914
2016 2017
1 961 2 244
3 392
3 590
2016 2017
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF MOBILITEacuteS TOUT EN AFFICHANT UN NIVEAU RECORD DrsquoINVESTISSEMENTS EN 2017 LA DETTE NETTE EST EN BAISSE Agrave 791 MDSeuro
Part SNCF
DETTE NETTE CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT EN Meuro
2016 2017
-462
184
EN Meuro EN Meuro EN Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 48
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
+ Le reacutesultat net reacutecurrent de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutelegraveve agrave 895 Meuro
+ Les investissements nets (financeacutes en propre) srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro en hausse de pregraves de 15 par rapport agrave 2016 Ce niveau est le reflet de la volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement passant de 77 en 2016 agrave 93 en 2017 Dans ce contexte la discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
SNCF MOBILITEacuteS CHIFFRES CLEacuteS 2017
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Chiffre daffaires 30 571 31 831 Variation 2017 2016 Agrave peacuterimegravetre et change constants
+43 +47
Marge Opeacuterationnelle 2 158 2 759 En du CA 71 87
Reacutesultat financier -301 -290 Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 387 895
Reacutesultat net ndash part du groupe 511 1 136 Capaciteacute dautofinancement 1 506 2 086 Investissements tous financements confondus -3 392 -3 590
Dont financements nets (financeacutes en propre) -1 961 -2 244
Cash-Flow Libre -462 184 Dette nette IFRS -7 974 - 7 914
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Mobiliteacutes ont fait lrsquoobjet drsquoun audit de la part des commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Mobiliteacutes du 23 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 49
+ Poursuite de la transformation de SNCF Mobiliteacutes en 2017 avec un rebond des activiteacutes dans un contexte eacuteconomique plus favorable Les activiteacutes progressent gracircce au deacuteveloppement de nouvelles offres voyageurs (OUIGO TGV Max et Atlantique) agrave la bonne dynamique des activiteacutes de Freight Forwarding et de Contract Logistic (Geodis) aux renouvellements et gains de contrats chez Keolis en France et agrave lrsquointernational
+ Voyages SNCF progresse de +86 dont +87 pour TGV France et +84 sur lrsquoEurope (+81 sur Eurostar et +120 sur Thalys) Ouibus progresse de +228 Les transporteurs conventionneacutes ferroviaires affichent une hausse de +25 dont TER +36 Transilien +33 et Interciteacutes +37)
+ SNCF Gares amp Connexions est en croissance de +111 avec une progression de lrsquoactiviteacute travauxeacutetudes et des filiales (AREP en particulier)
+ SNCF Keolis en hausse de +59 porteacutee par lrsquoInternational avec +119 France en croissance de +08
+ SNCF Logistics est en croissance de +31 avec une hausse de Geodis de +31 Le Freight Forwarding progresse de +84 gracircce agrave une forte croissance des volumes la logistique contractuelle de +113 et Contract Logistics US de +46 Le transport ferroviaire de marchandises et multimodal (TFMM) progresse de +36 et Ermewa de +11 par rapport agrave 2016
SNCF MOBILITEacuteS PERFORMANCE DES MEacuteTIERS
1 A peacuterimegravetre et change constants sup2 Aux bornes de lrsquoactiviteacute
EN MILLIONS euro 2016P 2017 Variation Variation pcc1
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES
Voyages SNCF 6 816 7 373 +82 +86
Transilien TER et Interciteacutes 7 876 8 071 +25 +25 SNCF Keolis 4 978 5 295 +64 +59
SNCF Gares amp Connexions 443 493 +111 +111
SNCF Logistics 10 040 10 218 +18 +31
Total chiffre drsquoaffaires 30 571 31 831 +43 +47
MARGE OPEacuteRATIONNELLE
Voyages SNCF 624 1 178 +568 En part de CAsup2 83 147
Transilien TER et Interciteacutes 468 496 +29 En part de CAsup2 56 58
SNCF Keolis 276 305 +22 En part du CAsup2 54 56
SNCF Gares amp Connexions 198 220 +22 En part de CAsup2 16 172
SNCF Logistics 429 407 +18 En part de CAsup2 42 4
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 50
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF REacuteSEAU
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 51
SNCF REacuteSEAU CHIFFRES CLEacuteS 2017
+ Le chiffre drsquoaffaires de SNCF Reacuteseau srsquoeacutetablit agrave 65 Mdseuro en progression de +09 La hausse des parcours trains est de +21
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdseuro par rapport agrave fin 2016 en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans SNCF Reacuteseau megravene une strateacutegie baseacutee sur de nouveaux produits et formats Green Bond programme en dollar US eacutemissions indexeacutees sur lrsquoinflation etc
+ SNCF Reacuteseau une entreprise engageacutee au service de la transition eacutecologique Lrsquoexemple des Green Bonds
+ Apregraves avoir eacuteteacute le 1er gestionnaire drsquoinfrastructure ferroviaire au monde et la 1egravere entreprise de transport en Europe agrave eacutemettre un Green Bond
+ SNCF Reacuteseau a lanceacute en 2017 2 eacutemissions laquo Green Bond raquo pour un total de 175 Mdeuro devenant ainsi lrsquoun des 5 premiers eacutemetteurs de Green Bonds en 2017 SNCF Reacuteseau srsquoest eacutegalement vu deacutecerner un laquo Climate Bond Award raquo
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P
2017 Variation
Chiffre daffaires 6 441 6 496 +09
Dont facturation agrave SNCF Mobiliteacutes (peacuteages) 3 502 3 568 +19
Marge Opeacuterationnelle 1 868 1 897 +16
Reacutesultat opeacuterationnel courant 1 016 1 099 +82
Reacutesultat financier -1 173 -1 172 +01
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe -157 -157 -
Reacutesultat net part du groupe -120 -201 -676
Capaciteacute dautofinancement 1 869 1 894 +14
Investissements tous financements confondus -5 231 -5 180 -10
Dont financements nets (financeacutes en propre) -3 614 -2 829 -217
Cash-Flow Libre -2 412 -2 057 +147
Dette nette IFRS -44 872 -46 630 +38
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Reacuteseau ont fait lrsquoobjet drsquoun audit par les commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Reacuteseau du 22 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 52
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU LES RECETTES DrsquoEXPLOITATION NE COUVRENT PAS LES INVESTISSEMENTS (-205 MDSeuro) ET LE LOURD ENDETTEMENT (466 MDSeuro +7 MDeuro EN 2017)
-2 412 -2 057 2016 2017
3 614 2 829
5 231 5 180
2016 2017
Part SNCF
EN Meuro
DETTE NETTE IFRS CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS
EN Meuro EN Meuro
En valeur de remboursement
1 869 1 894
2016 2017
CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT
HORS FRAIS FINANCIERS EN Meuro
44 872 46 630
42 007 45 243
2016 2017
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 28 Mdseuro Ce niveau drsquoinvestissement reflegravete la prioriteacute donneacutee agrave la reacutenovation et agrave la modernisation du reacuteseau structurant Compte tenu drsquoune capaciteacute drsquoautofinancement de 19 Mdeuro le taux de couverture des investissements par la capaciteacute drsquoautofinancement est de 67 en ameacutelioration significative par rapport agrave 2016 (52)
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdeuro par rapport agrave fin 2016 (449 Mdseuro) en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans
LES BONNES PERFORMANCES DU GROUPE EN 2017 NE SONT PAS SUFFISANTES FACE Agrave LA SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU STRUCTURELLEMENT DEacuteSEacuteQUILIBREacuteE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 53
MERCI DE VOTRE ATTENTION
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 54
ANNEXES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 55
LE GROUPE SNCF EN 2017 UNE PUISSANCE INDUSTRIELLE FRANCcedilAISE ENGRANGEANT DES SUCCEgraveS SUR TOUS LES MEacuteTIERS DE LA MOBILITEacute ET DE LA LOGISTIQUE EN FRANCE ET Agrave LrsquoINTERNATIONAL
REPEgraveRES Agrave FIN 2017
270 000 COLLABORATEURS
335 MDSeuro EN CROISSANCE DE +42
13 DU CA
88 MDSeuro DONT PLUS DE 90 en France
PLUS DE 30 000 KM DE LIGNES DONT 2 600 KM Agrave GRANDE VITESSE LrsquoUN DES PLUS GRANDS REacuteSEAUX Agrave GV AU MONDE 15 000 TRAINS JOUR DONT 7 000 EN IDF (40 DES CIRCULATIONS)
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EFFECTIFS INTERNATIONAL
INVESTISSEMENTS 2017
REacuteSEAU
ACTIVITEacute DANS 120 PAYS
14 Millions DE VOYAGEURSJOUR EN FRANCE ET DANS LE MONDE DONT
5 Millions DANS LES TRAINS EN FRANCE DONT 35 M EN IDF (70 DU TRAFIC FERROVIAIRE FRANCE)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 56
UN GROUPE ORGANISEacute EN 6 GRANDS MEacuteTIERS
SNCF MOBILITEacuteS
+ Gestion du parc immobilier industriel et tertiaire du Groupe
+ Valorisation des actifs immobiliers et fonciers
+ Gestion et deacuteveloppement du parc reacutesidentiel
SNCF IMMOBILIER
SNCF GROUPE 335 Mdseuro
+ Accegraves au reacuteseau ferreacute + Gestion des circulations + Maintenance + Deacuteveloppement Icircle-de-France
CA 65 Mdseuro
SNCF REacuteSEAU
SNCF MOBILITEacuteS 318 MDSeuro de CA
KEOLIS
SNCF LOGISTICS
+ Geodis (8 Mdseuro de CA) + Transport Ferroviaire
et Multimodal de Marchandises dont Fret SNCF
+ Ermewa (gestionnaire drsquoactifs)
GARES amp CONNEXIONS
+ Gestiondeacuteveloppement des 3000 gares franccedilaises
+ Conception gestion et commercialisation de pocircles drsquoeacutechanges multimodaux
TRANSILIEN
+ 15 lignes + Mobility as a service + Mass transit
academy
MOBILITEacuteS QUOTIDIENNES TER
+ 11 reacutegions TER
LONGUE DISTANCE OUI SNCF
+ Axes TGV + OUIGO Ouibus + Eurostar Thalys + OUIsncf
+ Interciteacutes
+ Grands reacuteseaux urbains + Interurbain + Stationnement + Services digitaux
Activiteacute reacutegie par la loi Services fournis de faccedilon non discriminatoire agrave lrsquoensemble des opeacuterateurs ferroviaires
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 57
13 DE LrsquoACTIVITEacute DU GROUPE Agrave LrsquoINTERNATIONAL
Logistics
Mass Transit
Longue distance voyageurs
Conseil et ingeacutenierie ferroviaire (dont Systra socieacuteteacute mise en eacutequivalence)
19 63
18
EUROPE DE LrsquoOUEST
29
70 1 04
AMEacuteRIQUE DU NORD
97 3
AMEacuteRIQUE DU SUD
44 56
MOYEN ORIENT
92 8
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
78 22
AFRIQUE DU NORD
63
36
09
AUSTRALIE OCEacuteANIE
95 5
ASIE CENTRALE
8
77 15
ASIE DU SUD
95 5
ASIE DU SUD EST
ACTIVITEacute 2017
193 Meuro
37 Meuro
39 Meuro
2 762 Meuro
86 Meuro
86 Meuro
468 Meuro
162 Meuro
818 Meuro
50
8
41
08
ROYAUME UNI
2 532 Meuro 997 03
EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
227 Meuro
98 2
AMEacuteRIQUE CENTRALE
227 Meuro
59
40
07
EUROPE DU NORD
1 083 Meuro
2 051 Meuro
Chiffres drsquoaffaires des socieacuteteacutes deacutetenues par le groupe SNCF (controcircleacutees ou non)
- Diapositive numeacutero 1
- Diapositive numeacutero 2
- En Synthegravese
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucircts
- Diapositive numeacutero 5
- Diapositive numeacutero 6
- FOCUS SUR LES investissements au beacuteneacutefice des clients agrave un Niveau Historique EN 201788 MDSeuro DONT 60 financeacutes par SNCF et Pregraves de 95 en France
- FOCUS SUR LES GAINS DE Productiviteacute une marge opeacuterationnelle de 46 Mdseuro en hausse de +16 gracircce au dynamisme de lrsquoactiviteacute et agrave une discipline financiegravere geacuteneacuterant plus de 830 Meuro de gains de productiviteacute
- Diapositive numeacutero 9
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 11
- ENVIRONNEMENT EacuteCONOMIQUEATTENTES CLIENTS ET CONCURRENCE
- Diapositive numeacutero 13
- Un niveau de travaux historique sur le reacuteseau ferroviaire
- LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAIN
- FOCUS SUR LE PORTE Agrave PORTE
- VOYAGES LONGUE DISTANCE UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSEacuteE POUR ACCROIcircTRE LrsquoATTRACTIVITEacute DU TRAIN
- LES VOYAGES LONGUE DISTANCE13DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
- DE NOUVEAUX services en GARES pour faciliter la vie de nos clients
- LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
- Diapositive numeacutero 21
- Diapositive numeacutero 22
- SNCF LOGISTICS accompagne ses clients dans le Monde
- La logistique marchandises porteacutee par le rebond du commerce mondial
- SYSTRA la force de lrsquoingeacutenierie franccedilaise dans le monde
- Diapositive numeacutero 26
- Diapositive numeacutero 27
- DES INVESTISSEMENTS au beacuteneacutefice des clientsagrave un niveau historique en 2017
- Diapositive numeacutero 29
- LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT13UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
- Les acquisitions strateacutegiques se poursuivent objectif 50 de lrsquoactiviteacute agrave lrsquointernational (dont la moitieacute en Europe) contre 13 aujourdrsquohui
- Diapositive numeacutero 32
- Diapositive numeacutero 33
- Diapositive numeacutero 34
- Diapositive numeacutero 35
- UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
- SNCF srsquoengage pour LA MOBILITE DURABLE
- Diapositive numeacutero 38
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 40
- Diapositive numeacutero 41
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucirctsmarge opeacuterationnelle de 46 MdSeuro (+16)Reacutesultat net reacutecurrent positif de 679 Meuro
- EN 2017 la discipline financiegravere et le deacutepassement Des Plans de performance permettent de deacutegager PLUS DE 830 Meuro de gains de productiviteacute et de maicirctriser les charges
- Chiffres cleacutes 2017 GROUPE
- Diapositive numeacutero 45
- Eacutevolution du CHIFFRE DrsquoAFFAIRES et de la marge opeacuterationnelle DE SNCF Mobiliteacutes
- Diapositive numeacutero 47
- SNCF mobiliteacuteschiffres cleacutes 2017
- SNCF mobiliteacutesperformance des meacutetiers
- Diapositive numeacutero 50
- SNCF Reacuteseauchiffres cleacutes 2017
- Diapositive numeacutero 52
- Diapositive numeacutero 53
- Diapositive numeacutero 54
- REPEgraveRES Agrave FIN 2017
- Diapositive numeacutero 56
- 13 DE lrsquoactiviteacute du Groupe agrave Lrsquointernational
-
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 45
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF MOBILITEacuteS
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 46
EacuteVOLUTION DU CHIFFRE DrsquoAFFAIRES ET DE LA MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE SNCF MOBILITEacuteS
306 318
2016 2017
+ 47
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EN MDSeuro
21 28
2016 2017
+ 30
MARGE OPERATIONNELLE EN MDSeuro
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 47
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro (+15) avec une volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client
+ Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement agrave 93 en 2017 (vs 77 en 2016) La discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
1 506
2 086
2016 2217
7 974 7 914
2016 2017
1 961 2 244
3 392
3 590
2016 2017
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF MOBILITEacuteS TOUT EN AFFICHANT UN NIVEAU RECORD DrsquoINVESTISSEMENTS EN 2017 LA DETTE NETTE EST EN BAISSE Agrave 791 MDSeuro
Part SNCF
DETTE NETTE CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT EN Meuro
2016 2017
-462
184
EN Meuro EN Meuro EN Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 48
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
+ Le reacutesultat net reacutecurrent de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutelegraveve agrave 895 Meuro
+ Les investissements nets (financeacutes en propre) srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro en hausse de pregraves de 15 par rapport agrave 2016 Ce niveau est le reflet de la volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement passant de 77 en 2016 agrave 93 en 2017 Dans ce contexte la discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
SNCF MOBILITEacuteS CHIFFRES CLEacuteS 2017
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Chiffre daffaires 30 571 31 831 Variation 2017 2016 Agrave peacuterimegravetre et change constants
+43 +47
Marge Opeacuterationnelle 2 158 2 759 En du CA 71 87
Reacutesultat financier -301 -290 Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 387 895
Reacutesultat net ndash part du groupe 511 1 136 Capaciteacute dautofinancement 1 506 2 086 Investissements tous financements confondus -3 392 -3 590
Dont financements nets (financeacutes en propre) -1 961 -2 244
Cash-Flow Libre -462 184 Dette nette IFRS -7 974 - 7 914
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Mobiliteacutes ont fait lrsquoobjet drsquoun audit de la part des commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Mobiliteacutes du 23 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 49
+ Poursuite de la transformation de SNCF Mobiliteacutes en 2017 avec un rebond des activiteacutes dans un contexte eacuteconomique plus favorable Les activiteacutes progressent gracircce au deacuteveloppement de nouvelles offres voyageurs (OUIGO TGV Max et Atlantique) agrave la bonne dynamique des activiteacutes de Freight Forwarding et de Contract Logistic (Geodis) aux renouvellements et gains de contrats chez Keolis en France et agrave lrsquointernational
+ Voyages SNCF progresse de +86 dont +87 pour TGV France et +84 sur lrsquoEurope (+81 sur Eurostar et +120 sur Thalys) Ouibus progresse de +228 Les transporteurs conventionneacutes ferroviaires affichent une hausse de +25 dont TER +36 Transilien +33 et Interciteacutes +37)
+ SNCF Gares amp Connexions est en croissance de +111 avec une progression de lrsquoactiviteacute travauxeacutetudes et des filiales (AREP en particulier)
+ SNCF Keolis en hausse de +59 porteacutee par lrsquoInternational avec +119 France en croissance de +08
+ SNCF Logistics est en croissance de +31 avec une hausse de Geodis de +31 Le Freight Forwarding progresse de +84 gracircce agrave une forte croissance des volumes la logistique contractuelle de +113 et Contract Logistics US de +46 Le transport ferroviaire de marchandises et multimodal (TFMM) progresse de +36 et Ermewa de +11 par rapport agrave 2016
SNCF MOBILITEacuteS PERFORMANCE DES MEacuteTIERS
1 A peacuterimegravetre et change constants sup2 Aux bornes de lrsquoactiviteacute
EN MILLIONS euro 2016P 2017 Variation Variation pcc1
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES
Voyages SNCF 6 816 7 373 +82 +86
Transilien TER et Interciteacutes 7 876 8 071 +25 +25 SNCF Keolis 4 978 5 295 +64 +59
SNCF Gares amp Connexions 443 493 +111 +111
SNCF Logistics 10 040 10 218 +18 +31
Total chiffre drsquoaffaires 30 571 31 831 +43 +47
MARGE OPEacuteRATIONNELLE
Voyages SNCF 624 1 178 +568 En part de CAsup2 83 147
Transilien TER et Interciteacutes 468 496 +29 En part de CAsup2 56 58
SNCF Keolis 276 305 +22 En part du CAsup2 54 56
SNCF Gares amp Connexions 198 220 +22 En part de CAsup2 16 172
SNCF Logistics 429 407 +18 En part de CAsup2 42 4
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 50
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF REacuteSEAU
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 51
SNCF REacuteSEAU CHIFFRES CLEacuteS 2017
+ Le chiffre drsquoaffaires de SNCF Reacuteseau srsquoeacutetablit agrave 65 Mdseuro en progression de +09 La hausse des parcours trains est de +21
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdseuro par rapport agrave fin 2016 en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans SNCF Reacuteseau megravene une strateacutegie baseacutee sur de nouveaux produits et formats Green Bond programme en dollar US eacutemissions indexeacutees sur lrsquoinflation etc
+ SNCF Reacuteseau une entreprise engageacutee au service de la transition eacutecologique Lrsquoexemple des Green Bonds
+ Apregraves avoir eacuteteacute le 1er gestionnaire drsquoinfrastructure ferroviaire au monde et la 1egravere entreprise de transport en Europe agrave eacutemettre un Green Bond
+ SNCF Reacuteseau a lanceacute en 2017 2 eacutemissions laquo Green Bond raquo pour un total de 175 Mdeuro devenant ainsi lrsquoun des 5 premiers eacutemetteurs de Green Bonds en 2017 SNCF Reacuteseau srsquoest eacutegalement vu deacutecerner un laquo Climate Bond Award raquo
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P
2017 Variation
Chiffre daffaires 6 441 6 496 +09
Dont facturation agrave SNCF Mobiliteacutes (peacuteages) 3 502 3 568 +19
Marge Opeacuterationnelle 1 868 1 897 +16
Reacutesultat opeacuterationnel courant 1 016 1 099 +82
Reacutesultat financier -1 173 -1 172 +01
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe -157 -157 -
Reacutesultat net part du groupe -120 -201 -676
Capaciteacute dautofinancement 1 869 1 894 +14
Investissements tous financements confondus -5 231 -5 180 -10
Dont financements nets (financeacutes en propre) -3 614 -2 829 -217
Cash-Flow Libre -2 412 -2 057 +147
Dette nette IFRS -44 872 -46 630 +38
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Reacuteseau ont fait lrsquoobjet drsquoun audit par les commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Reacuteseau du 22 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 52
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU LES RECETTES DrsquoEXPLOITATION NE COUVRENT PAS LES INVESTISSEMENTS (-205 MDSeuro) ET LE LOURD ENDETTEMENT (466 MDSeuro +7 MDeuro EN 2017)
-2 412 -2 057 2016 2017
3 614 2 829
5 231 5 180
2016 2017
Part SNCF
EN Meuro
DETTE NETTE IFRS CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS
EN Meuro EN Meuro
En valeur de remboursement
1 869 1 894
2016 2017
CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT
HORS FRAIS FINANCIERS EN Meuro
44 872 46 630
42 007 45 243
2016 2017
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 28 Mdseuro Ce niveau drsquoinvestissement reflegravete la prioriteacute donneacutee agrave la reacutenovation et agrave la modernisation du reacuteseau structurant Compte tenu drsquoune capaciteacute drsquoautofinancement de 19 Mdeuro le taux de couverture des investissements par la capaciteacute drsquoautofinancement est de 67 en ameacutelioration significative par rapport agrave 2016 (52)
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdeuro par rapport agrave fin 2016 (449 Mdseuro) en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans
LES BONNES PERFORMANCES DU GROUPE EN 2017 NE SONT PAS SUFFISANTES FACE Agrave LA SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU STRUCTURELLEMENT DEacuteSEacuteQUILIBREacuteE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 53
MERCI DE VOTRE ATTENTION
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 54
ANNEXES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 55
LE GROUPE SNCF EN 2017 UNE PUISSANCE INDUSTRIELLE FRANCcedilAISE ENGRANGEANT DES SUCCEgraveS SUR TOUS LES MEacuteTIERS DE LA MOBILITEacute ET DE LA LOGISTIQUE EN FRANCE ET Agrave LrsquoINTERNATIONAL
REPEgraveRES Agrave FIN 2017
270 000 COLLABORATEURS
335 MDSeuro EN CROISSANCE DE +42
13 DU CA
88 MDSeuro DONT PLUS DE 90 en France
PLUS DE 30 000 KM DE LIGNES DONT 2 600 KM Agrave GRANDE VITESSE LrsquoUN DES PLUS GRANDS REacuteSEAUX Agrave GV AU MONDE 15 000 TRAINS JOUR DONT 7 000 EN IDF (40 DES CIRCULATIONS)
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EFFECTIFS INTERNATIONAL
INVESTISSEMENTS 2017
REacuteSEAU
ACTIVITEacute DANS 120 PAYS
14 Millions DE VOYAGEURSJOUR EN FRANCE ET DANS LE MONDE DONT
5 Millions DANS LES TRAINS EN FRANCE DONT 35 M EN IDF (70 DU TRAFIC FERROVIAIRE FRANCE)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 56
UN GROUPE ORGANISEacute EN 6 GRANDS MEacuteTIERS
SNCF MOBILITEacuteS
+ Gestion du parc immobilier industriel et tertiaire du Groupe
+ Valorisation des actifs immobiliers et fonciers
+ Gestion et deacuteveloppement du parc reacutesidentiel
SNCF IMMOBILIER
SNCF GROUPE 335 Mdseuro
+ Accegraves au reacuteseau ferreacute + Gestion des circulations + Maintenance + Deacuteveloppement Icircle-de-France
CA 65 Mdseuro
SNCF REacuteSEAU
SNCF MOBILITEacuteS 318 MDSeuro de CA
KEOLIS
SNCF LOGISTICS
+ Geodis (8 Mdseuro de CA) + Transport Ferroviaire
et Multimodal de Marchandises dont Fret SNCF
+ Ermewa (gestionnaire drsquoactifs)
GARES amp CONNEXIONS
+ Gestiondeacuteveloppement des 3000 gares franccedilaises
+ Conception gestion et commercialisation de pocircles drsquoeacutechanges multimodaux
TRANSILIEN
+ 15 lignes + Mobility as a service + Mass transit
academy
MOBILITEacuteS QUOTIDIENNES TER
+ 11 reacutegions TER
LONGUE DISTANCE OUI SNCF
+ Axes TGV + OUIGO Ouibus + Eurostar Thalys + OUIsncf
+ Interciteacutes
+ Grands reacuteseaux urbains + Interurbain + Stationnement + Services digitaux
Activiteacute reacutegie par la loi Services fournis de faccedilon non discriminatoire agrave lrsquoensemble des opeacuterateurs ferroviaires
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 57
13 DE LrsquoACTIVITEacute DU GROUPE Agrave LrsquoINTERNATIONAL
Logistics
Mass Transit
Longue distance voyageurs
Conseil et ingeacutenierie ferroviaire (dont Systra socieacuteteacute mise en eacutequivalence)
19 63
18
EUROPE DE LrsquoOUEST
29
70 1 04
AMEacuteRIQUE DU NORD
97 3
AMEacuteRIQUE DU SUD
44 56
MOYEN ORIENT
92 8
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
78 22
AFRIQUE DU NORD
63
36
09
AUSTRALIE OCEacuteANIE
95 5
ASIE CENTRALE
8
77 15
ASIE DU SUD
95 5
ASIE DU SUD EST
ACTIVITEacute 2017
193 Meuro
37 Meuro
39 Meuro
2 762 Meuro
86 Meuro
86 Meuro
468 Meuro
162 Meuro
818 Meuro
50
8
41
08
ROYAUME UNI
2 532 Meuro 997 03
EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
227 Meuro
98 2
AMEacuteRIQUE CENTRALE
227 Meuro
59
40
07
EUROPE DU NORD
1 083 Meuro
2 051 Meuro
Chiffres drsquoaffaires des socieacuteteacutes deacutetenues par le groupe SNCF (controcircleacutees ou non)
- Diapositive numeacutero 1
- Diapositive numeacutero 2
- En Synthegravese
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucircts
- Diapositive numeacutero 5
- Diapositive numeacutero 6
- FOCUS SUR LES investissements au beacuteneacutefice des clients agrave un Niveau Historique EN 201788 MDSeuro DONT 60 financeacutes par SNCF et Pregraves de 95 en France
- FOCUS SUR LES GAINS DE Productiviteacute une marge opeacuterationnelle de 46 Mdseuro en hausse de +16 gracircce au dynamisme de lrsquoactiviteacute et agrave une discipline financiegravere geacuteneacuterant plus de 830 Meuro de gains de productiviteacute
- Diapositive numeacutero 9
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 11
- ENVIRONNEMENT EacuteCONOMIQUEATTENTES CLIENTS ET CONCURRENCE
- Diapositive numeacutero 13
- Un niveau de travaux historique sur le reacuteseau ferroviaire
- LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAIN
- FOCUS SUR LE PORTE Agrave PORTE
- VOYAGES LONGUE DISTANCE UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSEacuteE POUR ACCROIcircTRE LrsquoATTRACTIVITEacute DU TRAIN
- LES VOYAGES LONGUE DISTANCE13DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
- DE NOUVEAUX services en GARES pour faciliter la vie de nos clients
- LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
- Diapositive numeacutero 21
- Diapositive numeacutero 22
- SNCF LOGISTICS accompagne ses clients dans le Monde
- La logistique marchandises porteacutee par le rebond du commerce mondial
- SYSTRA la force de lrsquoingeacutenierie franccedilaise dans le monde
- Diapositive numeacutero 26
- Diapositive numeacutero 27
- DES INVESTISSEMENTS au beacuteneacutefice des clientsagrave un niveau historique en 2017
- Diapositive numeacutero 29
- LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT13UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
- Les acquisitions strateacutegiques se poursuivent objectif 50 de lrsquoactiviteacute agrave lrsquointernational (dont la moitieacute en Europe) contre 13 aujourdrsquohui
- Diapositive numeacutero 32
- Diapositive numeacutero 33
- Diapositive numeacutero 34
- Diapositive numeacutero 35
- UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
- SNCF srsquoengage pour LA MOBILITE DURABLE
- Diapositive numeacutero 38
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 40
- Diapositive numeacutero 41
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucirctsmarge opeacuterationnelle de 46 MdSeuro (+16)Reacutesultat net reacutecurrent positif de 679 Meuro
- EN 2017 la discipline financiegravere et le deacutepassement Des Plans de performance permettent de deacutegager PLUS DE 830 Meuro de gains de productiviteacute et de maicirctriser les charges
- Chiffres cleacutes 2017 GROUPE
- Diapositive numeacutero 45
- Eacutevolution du CHIFFRE DrsquoAFFAIRES et de la marge opeacuterationnelle DE SNCF Mobiliteacutes
- Diapositive numeacutero 47
- SNCF mobiliteacuteschiffres cleacutes 2017
- SNCF mobiliteacutesperformance des meacutetiers
- Diapositive numeacutero 50
- SNCF Reacuteseauchiffres cleacutes 2017
- Diapositive numeacutero 52
- Diapositive numeacutero 53
- Diapositive numeacutero 54
- REPEgraveRES Agrave FIN 2017
- Diapositive numeacutero 56
- 13 DE lrsquoactiviteacute du Groupe agrave Lrsquointernational
-
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 46
EacuteVOLUTION DU CHIFFRE DrsquoAFFAIRES ET DE LA MARGE OPEacuteRATIONNELLE DE SNCF MOBILITEacuteS
306 318
2016 2017
+ 47
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EN MDSeuro
21 28
2016 2017
+ 30
MARGE OPERATIONNELLE EN MDSeuro
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 47
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro (+15) avec une volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client
+ Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement agrave 93 en 2017 (vs 77 en 2016) La discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
1 506
2 086
2016 2217
7 974 7 914
2016 2017
1 961 2 244
3 392
3 590
2016 2017
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF MOBILITEacuteS TOUT EN AFFICHANT UN NIVEAU RECORD DrsquoINVESTISSEMENTS EN 2017 LA DETTE NETTE EST EN BAISSE Agrave 791 MDSeuro
Part SNCF
DETTE NETTE CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT EN Meuro
2016 2017
-462
184
EN Meuro EN Meuro EN Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 48
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
+ Le reacutesultat net reacutecurrent de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutelegraveve agrave 895 Meuro
+ Les investissements nets (financeacutes en propre) srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro en hausse de pregraves de 15 par rapport agrave 2016 Ce niveau est le reflet de la volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement passant de 77 en 2016 agrave 93 en 2017 Dans ce contexte la discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
SNCF MOBILITEacuteS CHIFFRES CLEacuteS 2017
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Chiffre daffaires 30 571 31 831 Variation 2017 2016 Agrave peacuterimegravetre et change constants
+43 +47
Marge Opeacuterationnelle 2 158 2 759 En du CA 71 87
Reacutesultat financier -301 -290 Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 387 895
Reacutesultat net ndash part du groupe 511 1 136 Capaciteacute dautofinancement 1 506 2 086 Investissements tous financements confondus -3 392 -3 590
Dont financements nets (financeacutes en propre) -1 961 -2 244
Cash-Flow Libre -462 184 Dette nette IFRS -7 974 - 7 914
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Mobiliteacutes ont fait lrsquoobjet drsquoun audit de la part des commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Mobiliteacutes du 23 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 49
+ Poursuite de la transformation de SNCF Mobiliteacutes en 2017 avec un rebond des activiteacutes dans un contexte eacuteconomique plus favorable Les activiteacutes progressent gracircce au deacuteveloppement de nouvelles offres voyageurs (OUIGO TGV Max et Atlantique) agrave la bonne dynamique des activiteacutes de Freight Forwarding et de Contract Logistic (Geodis) aux renouvellements et gains de contrats chez Keolis en France et agrave lrsquointernational
+ Voyages SNCF progresse de +86 dont +87 pour TGV France et +84 sur lrsquoEurope (+81 sur Eurostar et +120 sur Thalys) Ouibus progresse de +228 Les transporteurs conventionneacutes ferroviaires affichent une hausse de +25 dont TER +36 Transilien +33 et Interciteacutes +37)
+ SNCF Gares amp Connexions est en croissance de +111 avec une progression de lrsquoactiviteacute travauxeacutetudes et des filiales (AREP en particulier)
+ SNCF Keolis en hausse de +59 porteacutee par lrsquoInternational avec +119 France en croissance de +08
+ SNCF Logistics est en croissance de +31 avec une hausse de Geodis de +31 Le Freight Forwarding progresse de +84 gracircce agrave une forte croissance des volumes la logistique contractuelle de +113 et Contract Logistics US de +46 Le transport ferroviaire de marchandises et multimodal (TFMM) progresse de +36 et Ermewa de +11 par rapport agrave 2016
SNCF MOBILITEacuteS PERFORMANCE DES MEacuteTIERS
1 A peacuterimegravetre et change constants sup2 Aux bornes de lrsquoactiviteacute
EN MILLIONS euro 2016P 2017 Variation Variation pcc1
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES
Voyages SNCF 6 816 7 373 +82 +86
Transilien TER et Interciteacutes 7 876 8 071 +25 +25 SNCF Keolis 4 978 5 295 +64 +59
SNCF Gares amp Connexions 443 493 +111 +111
SNCF Logistics 10 040 10 218 +18 +31
Total chiffre drsquoaffaires 30 571 31 831 +43 +47
MARGE OPEacuteRATIONNELLE
Voyages SNCF 624 1 178 +568 En part de CAsup2 83 147
Transilien TER et Interciteacutes 468 496 +29 En part de CAsup2 56 58
SNCF Keolis 276 305 +22 En part du CAsup2 54 56
SNCF Gares amp Connexions 198 220 +22 En part de CAsup2 16 172
SNCF Logistics 429 407 +18 En part de CAsup2 42 4
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 50
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF REacuteSEAU
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 51
SNCF REacuteSEAU CHIFFRES CLEacuteS 2017
+ Le chiffre drsquoaffaires de SNCF Reacuteseau srsquoeacutetablit agrave 65 Mdseuro en progression de +09 La hausse des parcours trains est de +21
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdseuro par rapport agrave fin 2016 en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans SNCF Reacuteseau megravene une strateacutegie baseacutee sur de nouveaux produits et formats Green Bond programme en dollar US eacutemissions indexeacutees sur lrsquoinflation etc
+ SNCF Reacuteseau une entreprise engageacutee au service de la transition eacutecologique Lrsquoexemple des Green Bonds
+ Apregraves avoir eacuteteacute le 1er gestionnaire drsquoinfrastructure ferroviaire au monde et la 1egravere entreprise de transport en Europe agrave eacutemettre un Green Bond
+ SNCF Reacuteseau a lanceacute en 2017 2 eacutemissions laquo Green Bond raquo pour un total de 175 Mdeuro devenant ainsi lrsquoun des 5 premiers eacutemetteurs de Green Bonds en 2017 SNCF Reacuteseau srsquoest eacutegalement vu deacutecerner un laquo Climate Bond Award raquo
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P
2017 Variation
Chiffre daffaires 6 441 6 496 +09
Dont facturation agrave SNCF Mobiliteacutes (peacuteages) 3 502 3 568 +19
Marge Opeacuterationnelle 1 868 1 897 +16
Reacutesultat opeacuterationnel courant 1 016 1 099 +82
Reacutesultat financier -1 173 -1 172 +01
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe -157 -157 -
Reacutesultat net part du groupe -120 -201 -676
Capaciteacute dautofinancement 1 869 1 894 +14
Investissements tous financements confondus -5 231 -5 180 -10
Dont financements nets (financeacutes en propre) -3 614 -2 829 -217
Cash-Flow Libre -2 412 -2 057 +147
Dette nette IFRS -44 872 -46 630 +38
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Reacuteseau ont fait lrsquoobjet drsquoun audit par les commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Reacuteseau du 22 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 52
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU LES RECETTES DrsquoEXPLOITATION NE COUVRENT PAS LES INVESTISSEMENTS (-205 MDSeuro) ET LE LOURD ENDETTEMENT (466 MDSeuro +7 MDeuro EN 2017)
-2 412 -2 057 2016 2017
3 614 2 829
5 231 5 180
2016 2017
Part SNCF
EN Meuro
DETTE NETTE IFRS CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS
EN Meuro EN Meuro
En valeur de remboursement
1 869 1 894
2016 2017
CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT
HORS FRAIS FINANCIERS EN Meuro
44 872 46 630
42 007 45 243
2016 2017
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 28 Mdseuro Ce niveau drsquoinvestissement reflegravete la prioriteacute donneacutee agrave la reacutenovation et agrave la modernisation du reacuteseau structurant Compte tenu drsquoune capaciteacute drsquoautofinancement de 19 Mdeuro le taux de couverture des investissements par la capaciteacute drsquoautofinancement est de 67 en ameacutelioration significative par rapport agrave 2016 (52)
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdeuro par rapport agrave fin 2016 (449 Mdseuro) en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans
LES BONNES PERFORMANCES DU GROUPE EN 2017 NE SONT PAS SUFFISANTES FACE Agrave LA SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU STRUCTURELLEMENT DEacuteSEacuteQUILIBREacuteE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 53
MERCI DE VOTRE ATTENTION
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 54
ANNEXES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 55
LE GROUPE SNCF EN 2017 UNE PUISSANCE INDUSTRIELLE FRANCcedilAISE ENGRANGEANT DES SUCCEgraveS SUR TOUS LES MEacuteTIERS DE LA MOBILITEacute ET DE LA LOGISTIQUE EN FRANCE ET Agrave LrsquoINTERNATIONAL
REPEgraveRES Agrave FIN 2017
270 000 COLLABORATEURS
335 MDSeuro EN CROISSANCE DE +42
13 DU CA
88 MDSeuro DONT PLUS DE 90 en France
PLUS DE 30 000 KM DE LIGNES DONT 2 600 KM Agrave GRANDE VITESSE LrsquoUN DES PLUS GRANDS REacuteSEAUX Agrave GV AU MONDE 15 000 TRAINS JOUR DONT 7 000 EN IDF (40 DES CIRCULATIONS)
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EFFECTIFS INTERNATIONAL
INVESTISSEMENTS 2017
REacuteSEAU
ACTIVITEacute DANS 120 PAYS
14 Millions DE VOYAGEURSJOUR EN FRANCE ET DANS LE MONDE DONT
5 Millions DANS LES TRAINS EN FRANCE DONT 35 M EN IDF (70 DU TRAFIC FERROVIAIRE FRANCE)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 56
UN GROUPE ORGANISEacute EN 6 GRANDS MEacuteTIERS
SNCF MOBILITEacuteS
+ Gestion du parc immobilier industriel et tertiaire du Groupe
+ Valorisation des actifs immobiliers et fonciers
+ Gestion et deacuteveloppement du parc reacutesidentiel
SNCF IMMOBILIER
SNCF GROUPE 335 Mdseuro
+ Accegraves au reacuteseau ferreacute + Gestion des circulations + Maintenance + Deacuteveloppement Icircle-de-France
CA 65 Mdseuro
SNCF REacuteSEAU
SNCF MOBILITEacuteS 318 MDSeuro de CA
KEOLIS
SNCF LOGISTICS
+ Geodis (8 Mdseuro de CA) + Transport Ferroviaire
et Multimodal de Marchandises dont Fret SNCF
+ Ermewa (gestionnaire drsquoactifs)
GARES amp CONNEXIONS
+ Gestiondeacuteveloppement des 3000 gares franccedilaises
+ Conception gestion et commercialisation de pocircles drsquoeacutechanges multimodaux
TRANSILIEN
+ 15 lignes + Mobility as a service + Mass transit
academy
MOBILITEacuteS QUOTIDIENNES TER
+ 11 reacutegions TER
LONGUE DISTANCE OUI SNCF
+ Axes TGV + OUIGO Ouibus + Eurostar Thalys + OUIsncf
+ Interciteacutes
+ Grands reacuteseaux urbains + Interurbain + Stationnement + Services digitaux
Activiteacute reacutegie par la loi Services fournis de faccedilon non discriminatoire agrave lrsquoensemble des opeacuterateurs ferroviaires
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 57
13 DE LrsquoACTIVITEacute DU GROUPE Agrave LrsquoINTERNATIONAL
Logistics
Mass Transit
Longue distance voyageurs
Conseil et ingeacutenierie ferroviaire (dont Systra socieacuteteacute mise en eacutequivalence)
19 63
18
EUROPE DE LrsquoOUEST
29
70 1 04
AMEacuteRIQUE DU NORD
97 3
AMEacuteRIQUE DU SUD
44 56
MOYEN ORIENT
92 8
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
78 22
AFRIQUE DU NORD
63
36
09
AUSTRALIE OCEacuteANIE
95 5
ASIE CENTRALE
8
77 15
ASIE DU SUD
95 5
ASIE DU SUD EST
ACTIVITEacute 2017
193 Meuro
37 Meuro
39 Meuro
2 762 Meuro
86 Meuro
86 Meuro
468 Meuro
162 Meuro
818 Meuro
50
8
41
08
ROYAUME UNI
2 532 Meuro 997 03
EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
227 Meuro
98 2
AMEacuteRIQUE CENTRALE
227 Meuro
59
40
07
EUROPE DU NORD
1 083 Meuro
2 051 Meuro
Chiffres drsquoaffaires des socieacuteteacutes deacutetenues par le groupe SNCF (controcircleacutees ou non)
- Diapositive numeacutero 1
- Diapositive numeacutero 2
- En Synthegravese
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucircts
- Diapositive numeacutero 5
- Diapositive numeacutero 6
- FOCUS SUR LES investissements au beacuteneacutefice des clients agrave un Niveau Historique EN 201788 MDSeuro DONT 60 financeacutes par SNCF et Pregraves de 95 en France
- FOCUS SUR LES GAINS DE Productiviteacute une marge opeacuterationnelle de 46 Mdseuro en hausse de +16 gracircce au dynamisme de lrsquoactiviteacute et agrave une discipline financiegravere geacuteneacuterant plus de 830 Meuro de gains de productiviteacute
- Diapositive numeacutero 9
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 11
- ENVIRONNEMENT EacuteCONOMIQUEATTENTES CLIENTS ET CONCURRENCE
- Diapositive numeacutero 13
- Un niveau de travaux historique sur le reacuteseau ferroviaire
- LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAIN
- FOCUS SUR LE PORTE Agrave PORTE
- VOYAGES LONGUE DISTANCE UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSEacuteE POUR ACCROIcircTRE LrsquoATTRACTIVITEacute DU TRAIN
- LES VOYAGES LONGUE DISTANCE13DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
- DE NOUVEAUX services en GARES pour faciliter la vie de nos clients
- LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
- Diapositive numeacutero 21
- Diapositive numeacutero 22
- SNCF LOGISTICS accompagne ses clients dans le Monde
- La logistique marchandises porteacutee par le rebond du commerce mondial
- SYSTRA la force de lrsquoingeacutenierie franccedilaise dans le monde
- Diapositive numeacutero 26
- Diapositive numeacutero 27
- DES INVESTISSEMENTS au beacuteneacutefice des clientsagrave un niveau historique en 2017
- Diapositive numeacutero 29
- LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT13UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
- Les acquisitions strateacutegiques se poursuivent objectif 50 de lrsquoactiviteacute agrave lrsquointernational (dont la moitieacute en Europe) contre 13 aujourdrsquohui
- Diapositive numeacutero 32
- Diapositive numeacutero 33
- Diapositive numeacutero 34
- Diapositive numeacutero 35
- UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
- SNCF srsquoengage pour LA MOBILITE DURABLE
- Diapositive numeacutero 38
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 40
- Diapositive numeacutero 41
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucirctsmarge opeacuterationnelle de 46 MdSeuro (+16)Reacutesultat net reacutecurrent positif de 679 Meuro
- EN 2017 la discipline financiegravere et le deacutepassement Des Plans de performance permettent de deacutegager PLUS DE 830 Meuro de gains de productiviteacute et de maicirctriser les charges
- Chiffres cleacutes 2017 GROUPE
- Diapositive numeacutero 45
- Eacutevolution du CHIFFRE DrsquoAFFAIRES et de la marge opeacuterationnelle DE SNCF Mobiliteacutes
- Diapositive numeacutero 47
- SNCF mobiliteacuteschiffres cleacutes 2017
- SNCF mobiliteacutesperformance des meacutetiers
- Diapositive numeacutero 50
- SNCF Reacuteseauchiffres cleacutes 2017
- Diapositive numeacutero 52
- Diapositive numeacutero 53
- Diapositive numeacutero 54
- REPEgraveRES Agrave FIN 2017
- Diapositive numeacutero 56
- 13 DE lrsquoactiviteacute du Groupe agrave Lrsquointernational
-
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 47
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro (+15) avec une volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client
+ Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement agrave 93 en 2017 (vs 77 en 2016) La discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
1 506
2 086
2016 2217
7 974 7 914
2016 2017
1 961 2 244
3 392
3 590
2016 2017
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF MOBILITEacuteS TOUT EN AFFICHANT UN NIVEAU RECORD DrsquoINVESTISSEMENTS EN 2017 LA DETTE NETTE EST EN BAISSE Agrave 791 MDSeuro
Part SNCF
DETTE NETTE CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT EN Meuro
2016 2017
-462
184
EN Meuro EN Meuro EN Meuro
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 48
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
+ Le reacutesultat net reacutecurrent de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutelegraveve agrave 895 Meuro
+ Les investissements nets (financeacutes en propre) srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro en hausse de pregraves de 15 par rapport agrave 2016 Ce niveau est le reflet de la volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement passant de 77 en 2016 agrave 93 en 2017 Dans ce contexte la discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
SNCF MOBILITEacuteS CHIFFRES CLEacuteS 2017
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Chiffre daffaires 30 571 31 831 Variation 2017 2016 Agrave peacuterimegravetre et change constants
+43 +47
Marge Opeacuterationnelle 2 158 2 759 En du CA 71 87
Reacutesultat financier -301 -290 Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 387 895
Reacutesultat net ndash part du groupe 511 1 136 Capaciteacute dautofinancement 1 506 2 086 Investissements tous financements confondus -3 392 -3 590
Dont financements nets (financeacutes en propre) -1 961 -2 244
Cash-Flow Libre -462 184 Dette nette IFRS -7 974 - 7 914
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Mobiliteacutes ont fait lrsquoobjet drsquoun audit de la part des commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Mobiliteacutes du 23 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 49
+ Poursuite de la transformation de SNCF Mobiliteacutes en 2017 avec un rebond des activiteacutes dans un contexte eacuteconomique plus favorable Les activiteacutes progressent gracircce au deacuteveloppement de nouvelles offres voyageurs (OUIGO TGV Max et Atlantique) agrave la bonne dynamique des activiteacutes de Freight Forwarding et de Contract Logistic (Geodis) aux renouvellements et gains de contrats chez Keolis en France et agrave lrsquointernational
+ Voyages SNCF progresse de +86 dont +87 pour TGV France et +84 sur lrsquoEurope (+81 sur Eurostar et +120 sur Thalys) Ouibus progresse de +228 Les transporteurs conventionneacutes ferroviaires affichent une hausse de +25 dont TER +36 Transilien +33 et Interciteacutes +37)
+ SNCF Gares amp Connexions est en croissance de +111 avec une progression de lrsquoactiviteacute travauxeacutetudes et des filiales (AREP en particulier)
+ SNCF Keolis en hausse de +59 porteacutee par lrsquoInternational avec +119 France en croissance de +08
+ SNCF Logistics est en croissance de +31 avec une hausse de Geodis de +31 Le Freight Forwarding progresse de +84 gracircce agrave une forte croissance des volumes la logistique contractuelle de +113 et Contract Logistics US de +46 Le transport ferroviaire de marchandises et multimodal (TFMM) progresse de +36 et Ermewa de +11 par rapport agrave 2016
SNCF MOBILITEacuteS PERFORMANCE DES MEacuteTIERS
1 A peacuterimegravetre et change constants sup2 Aux bornes de lrsquoactiviteacute
EN MILLIONS euro 2016P 2017 Variation Variation pcc1
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES
Voyages SNCF 6 816 7 373 +82 +86
Transilien TER et Interciteacutes 7 876 8 071 +25 +25 SNCF Keolis 4 978 5 295 +64 +59
SNCF Gares amp Connexions 443 493 +111 +111
SNCF Logistics 10 040 10 218 +18 +31
Total chiffre drsquoaffaires 30 571 31 831 +43 +47
MARGE OPEacuteRATIONNELLE
Voyages SNCF 624 1 178 +568 En part de CAsup2 83 147
Transilien TER et Interciteacutes 468 496 +29 En part de CAsup2 56 58
SNCF Keolis 276 305 +22 En part du CAsup2 54 56
SNCF Gares amp Connexions 198 220 +22 En part de CAsup2 16 172
SNCF Logistics 429 407 +18 En part de CAsup2 42 4
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 50
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF REacuteSEAU
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 51
SNCF REacuteSEAU CHIFFRES CLEacuteS 2017
+ Le chiffre drsquoaffaires de SNCF Reacuteseau srsquoeacutetablit agrave 65 Mdseuro en progression de +09 La hausse des parcours trains est de +21
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdseuro par rapport agrave fin 2016 en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans SNCF Reacuteseau megravene une strateacutegie baseacutee sur de nouveaux produits et formats Green Bond programme en dollar US eacutemissions indexeacutees sur lrsquoinflation etc
+ SNCF Reacuteseau une entreprise engageacutee au service de la transition eacutecologique Lrsquoexemple des Green Bonds
+ Apregraves avoir eacuteteacute le 1er gestionnaire drsquoinfrastructure ferroviaire au monde et la 1egravere entreprise de transport en Europe agrave eacutemettre un Green Bond
+ SNCF Reacuteseau a lanceacute en 2017 2 eacutemissions laquo Green Bond raquo pour un total de 175 Mdeuro devenant ainsi lrsquoun des 5 premiers eacutemetteurs de Green Bonds en 2017 SNCF Reacuteseau srsquoest eacutegalement vu deacutecerner un laquo Climate Bond Award raquo
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P
2017 Variation
Chiffre daffaires 6 441 6 496 +09
Dont facturation agrave SNCF Mobiliteacutes (peacuteages) 3 502 3 568 +19
Marge Opeacuterationnelle 1 868 1 897 +16
Reacutesultat opeacuterationnel courant 1 016 1 099 +82
Reacutesultat financier -1 173 -1 172 +01
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe -157 -157 -
Reacutesultat net part du groupe -120 -201 -676
Capaciteacute dautofinancement 1 869 1 894 +14
Investissements tous financements confondus -5 231 -5 180 -10
Dont financements nets (financeacutes en propre) -3 614 -2 829 -217
Cash-Flow Libre -2 412 -2 057 +147
Dette nette IFRS -44 872 -46 630 +38
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Reacuteseau ont fait lrsquoobjet drsquoun audit par les commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Reacuteseau du 22 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 52
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU LES RECETTES DrsquoEXPLOITATION NE COUVRENT PAS LES INVESTISSEMENTS (-205 MDSeuro) ET LE LOURD ENDETTEMENT (466 MDSeuro +7 MDeuro EN 2017)
-2 412 -2 057 2016 2017
3 614 2 829
5 231 5 180
2016 2017
Part SNCF
EN Meuro
DETTE NETTE IFRS CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS
EN Meuro EN Meuro
En valeur de remboursement
1 869 1 894
2016 2017
CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT
HORS FRAIS FINANCIERS EN Meuro
44 872 46 630
42 007 45 243
2016 2017
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 28 Mdseuro Ce niveau drsquoinvestissement reflegravete la prioriteacute donneacutee agrave la reacutenovation et agrave la modernisation du reacuteseau structurant Compte tenu drsquoune capaciteacute drsquoautofinancement de 19 Mdeuro le taux de couverture des investissements par la capaciteacute drsquoautofinancement est de 67 en ameacutelioration significative par rapport agrave 2016 (52)
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdeuro par rapport agrave fin 2016 (449 Mdseuro) en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans
LES BONNES PERFORMANCES DU GROUPE EN 2017 NE SONT PAS SUFFISANTES FACE Agrave LA SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU STRUCTURELLEMENT DEacuteSEacuteQUILIBREacuteE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 53
MERCI DE VOTRE ATTENTION
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 54
ANNEXES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 55
LE GROUPE SNCF EN 2017 UNE PUISSANCE INDUSTRIELLE FRANCcedilAISE ENGRANGEANT DES SUCCEgraveS SUR TOUS LES MEacuteTIERS DE LA MOBILITEacute ET DE LA LOGISTIQUE EN FRANCE ET Agrave LrsquoINTERNATIONAL
REPEgraveRES Agrave FIN 2017
270 000 COLLABORATEURS
335 MDSeuro EN CROISSANCE DE +42
13 DU CA
88 MDSeuro DONT PLUS DE 90 en France
PLUS DE 30 000 KM DE LIGNES DONT 2 600 KM Agrave GRANDE VITESSE LrsquoUN DES PLUS GRANDS REacuteSEAUX Agrave GV AU MONDE 15 000 TRAINS JOUR DONT 7 000 EN IDF (40 DES CIRCULATIONS)
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EFFECTIFS INTERNATIONAL
INVESTISSEMENTS 2017
REacuteSEAU
ACTIVITEacute DANS 120 PAYS
14 Millions DE VOYAGEURSJOUR EN FRANCE ET DANS LE MONDE DONT
5 Millions DANS LES TRAINS EN FRANCE DONT 35 M EN IDF (70 DU TRAFIC FERROVIAIRE FRANCE)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 56
UN GROUPE ORGANISEacute EN 6 GRANDS MEacuteTIERS
SNCF MOBILITEacuteS
+ Gestion du parc immobilier industriel et tertiaire du Groupe
+ Valorisation des actifs immobiliers et fonciers
+ Gestion et deacuteveloppement du parc reacutesidentiel
SNCF IMMOBILIER
SNCF GROUPE 335 Mdseuro
+ Accegraves au reacuteseau ferreacute + Gestion des circulations + Maintenance + Deacuteveloppement Icircle-de-France
CA 65 Mdseuro
SNCF REacuteSEAU
SNCF MOBILITEacuteS 318 MDSeuro de CA
KEOLIS
SNCF LOGISTICS
+ Geodis (8 Mdseuro de CA) + Transport Ferroviaire
et Multimodal de Marchandises dont Fret SNCF
+ Ermewa (gestionnaire drsquoactifs)
GARES amp CONNEXIONS
+ Gestiondeacuteveloppement des 3000 gares franccedilaises
+ Conception gestion et commercialisation de pocircles drsquoeacutechanges multimodaux
TRANSILIEN
+ 15 lignes + Mobility as a service + Mass transit
academy
MOBILITEacuteS QUOTIDIENNES TER
+ 11 reacutegions TER
LONGUE DISTANCE OUI SNCF
+ Axes TGV + OUIGO Ouibus + Eurostar Thalys + OUIsncf
+ Interciteacutes
+ Grands reacuteseaux urbains + Interurbain + Stationnement + Services digitaux
Activiteacute reacutegie par la loi Services fournis de faccedilon non discriminatoire agrave lrsquoensemble des opeacuterateurs ferroviaires
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 57
13 DE LrsquoACTIVITEacute DU GROUPE Agrave LrsquoINTERNATIONAL
Logistics
Mass Transit
Longue distance voyageurs
Conseil et ingeacutenierie ferroviaire (dont Systra socieacuteteacute mise en eacutequivalence)
19 63
18
EUROPE DE LrsquoOUEST
29
70 1 04
AMEacuteRIQUE DU NORD
97 3
AMEacuteRIQUE DU SUD
44 56
MOYEN ORIENT
92 8
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
78 22
AFRIQUE DU NORD
63
36
09
AUSTRALIE OCEacuteANIE
95 5
ASIE CENTRALE
8
77 15
ASIE DU SUD
95 5
ASIE DU SUD EST
ACTIVITEacute 2017
193 Meuro
37 Meuro
39 Meuro
2 762 Meuro
86 Meuro
86 Meuro
468 Meuro
162 Meuro
818 Meuro
50
8
41
08
ROYAUME UNI
2 532 Meuro 997 03
EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
227 Meuro
98 2
AMEacuteRIQUE CENTRALE
227 Meuro
59
40
07
EUROPE DU NORD
1 083 Meuro
2 051 Meuro
Chiffres drsquoaffaires des socieacuteteacutes deacutetenues par le groupe SNCF (controcircleacutees ou non)
- Diapositive numeacutero 1
- Diapositive numeacutero 2
- En Synthegravese
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucircts
- Diapositive numeacutero 5
- Diapositive numeacutero 6
- FOCUS SUR LES investissements au beacuteneacutefice des clients agrave un Niveau Historique EN 201788 MDSeuro DONT 60 financeacutes par SNCF et Pregraves de 95 en France
- FOCUS SUR LES GAINS DE Productiviteacute une marge opeacuterationnelle de 46 Mdseuro en hausse de +16 gracircce au dynamisme de lrsquoactiviteacute et agrave une discipline financiegravere geacuteneacuterant plus de 830 Meuro de gains de productiviteacute
- Diapositive numeacutero 9
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 11
- ENVIRONNEMENT EacuteCONOMIQUEATTENTES CLIENTS ET CONCURRENCE
- Diapositive numeacutero 13
- Un niveau de travaux historique sur le reacuteseau ferroviaire
- LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAIN
- FOCUS SUR LE PORTE Agrave PORTE
- VOYAGES LONGUE DISTANCE UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSEacuteE POUR ACCROIcircTRE LrsquoATTRACTIVITEacute DU TRAIN
- LES VOYAGES LONGUE DISTANCE13DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
- DE NOUVEAUX services en GARES pour faciliter la vie de nos clients
- LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
- Diapositive numeacutero 21
- Diapositive numeacutero 22
- SNCF LOGISTICS accompagne ses clients dans le Monde
- La logistique marchandises porteacutee par le rebond du commerce mondial
- SYSTRA la force de lrsquoingeacutenierie franccedilaise dans le monde
- Diapositive numeacutero 26
- Diapositive numeacutero 27
- DES INVESTISSEMENTS au beacuteneacutefice des clientsagrave un niveau historique en 2017
- Diapositive numeacutero 29
- LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT13UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
- Les acquisitions strateacutegiques se poursuivent objectif 50 de lrsquoactiviteacute agrave lrsquointernational (dont la moitieacute en Europe) contre 13 aujourdrsquohui
- Diapositive numeacutero 32
- Diapositive numeacutero 33
- Diapositive numeacutero 34
- Diapositive numeacutero 35
- UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
- SNCF srsquoengage pour LA MOBILITE DURABLE
- Diapositive numeacutero 38
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 40
- Diapositive numeacutero 41
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucirctsmarge opeacuterationnelle de 46 MdSeuro (+16)Reacutesultat net reacutecurrent positif de 679 Meuro
- EN 2017 la discipline financiegravere et le deacutepassement Des Plans de performance permettent de deacutegager PLUS DE 830 Meuro de gains de productiviteacute et de maicirctriser les charges
- Chiffres cleacutes 2017 GROUPE
- Diapositive numeacutero 45
- Eacutevolution du CHIFFRE DrsquoAFFAIRES et de la marge opeacuterationnelle DE SNCF Mobiliteacutes
- Diapositive numeacutero 47
- SNCF mobiliteacuteschiffres cleacutes 2017
- SNCF mobiliteacutesperformance des meacutetiers
- Diapositive numeacutero 50
- SNCF Reacuteseauchiffres cleacutes 2017
- Diapositive numeacutero 52
- Diapositive numeacutero 53
- Diapositive numeacutero 54
- REPEgraveRES Agrave FIN 2017
- Diapositive numeacutero 56
- 13 DE lrsquoactiviteacute du Groupe agrave Lrsquointernational
-
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 48
+ En 2017 le chiffre drsquoaffaires de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 318 Mdseuro en croissance de +47 par rapport agrave 2016 (peacuterimegravetre et change constants)
+ La marge opeacuterationnelle de 28 Mdseuro en 2017 est en hausse de plus de 627 Meuro (+30 agrave peacuterimegravetre et change constants) tireacutee par les activiteacutes voyageurs soit 87 du chiffre drsquoaffaires contre 71 en 2016 Toutes les branches sont en progression
+ Dans un contexte de croissance de lrsquoactiviteacute SNCF Mobiliteacutes a poursuivi ses plans de performance et deacuteployeacute une maicirctrise rigoureuse des charges avec des gains de productiviteacute de 587 Meuro en 2017 nettement supeacuterieurs agrave ses objectifs
+ Le reacutesultat net reacutecurrent de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutelegraveve agrave 895 Meuro
+ Les investissements nets (financeacutes en propre) srsquoeacutelegravevent agrave 224 Mdseuro en hausse de pregraves de 15 par rapport agrave 2016 Ce niveau est le reflet de la volonteacute de transformation de lrsquoentreprise pour gagner en robustesse en capaciteacute drsquoinformation et en satisfaction client Taux de couverture par la capaciteacute drsquoautofinancement passant de 77 en 2016 agrave 93 en 2017 Dans ce contexte la discipline financiegravere permet de geacuteneacuterer un cash-flow libre positif de +184 Meuro
+ Tout en affichant un niveau record drsquoinvestissements en 2017 la dette financiegravere nette de SNCF Mobiliteacutes srsquoeacutetablit agrave 791 Mdseuro en baisse par rapport agrave celle enregistreacutee agrave fin 2016 (797 Mdseuro) Le ratio laquo endettement net sur marge opeacuterationnelle raquo est agrave 29 en forte ameacutelioration par rapport agrave 2016 (37)
SNCF MOBILITEacuteS CHIFFRES CLEacuteS 2017
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P 2017
Chiffre daffaires 30 571 31 831 Variation 2017 2016 Agrave peacuterimegravetre et change constants
+43 +47
Marge Opeacuterationnelle 2 158 2 759 En du CA 71 87
Reacutesultat financier -301 -290 Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe 387 895
Reacutesultat net ndash part du groupe 511 1 136 Capaciteacute dautofinancement 1 506 2 086 Investissements tous financements confondus -3 392 -3 590
Dont financements nets (financeacutes en propre) -1 961 -2 244
Cash-Flow Libre -462 184 Dette nette IFRS -7 974 - 7 914
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Mobiliteacutes ont fait lrsquoobjet drsquoun audit de la part des commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Mobiliteacutes du 23 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 49
+ Poursuite de la transformation de SNCF Mobiliteacutes en 2017 avec un rebond des activiteacutes dans un contexte eacuteconomique plus favorable Les activiteacutes progressent gracircce au deacuteveloppement de nouvelles offres voyageurs (OUIGO TGV Max et Atlantique) agrave la bonne dynamique des activiteacutes de Freight Forwarding et de Contract Logistic (Geodis) aux renouvellements et gains de contrats chez Keolis en France et agrave lrsquointernational
+ Voyages SNCF progresse de +86 dont +87 pour TGV France et +84 sur lrsquoEurope (+81 sur Eurostar et +120 sur Thalys) Ouibus progresse de +228 Les transporteurs conventionneacutes ferroviaires affichent une hausse de +25 dont TER +36 Transilien +33 et Interciteacutes +37)
+ SNCF Gares amp Connexions est en croissance de +111 avec une progression de lrsquoactiviteacute travauxeacutetudes et des filiales (AREP en particulier)
+ SNCF Keolis en hausse de +59 porteacutee par lrsquoInternational avec +119 France en croissance de +08
+ SNCF Logistics est en croissance de +31 avec une hausse de Geodis de +31 Le Freight Forwarding progresse de +84 gracircce agrave une forte croissance des volumes la logistique contractuelle de +113 et Contract Logistics US de +46 Le transport ferroviaire de marchandises et multimodal (TFMM) progresse de +36 et Ermewa de +11 par rapport agrave 2016
SNCF MOBILITEacuteS PERFORMANCE DES MEacuteTIERS
1 A peacuterimegravetre et change constants sup2 Aux bornes de lrsquoactiviteacute
EN MILLIONS euro 2016P 2017 Variation Variation pcc1
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES
Voyages SNCF 6 816 7 373 +82 +86
Transilien TER et Interciteacutes 7 876 8 071 +25 +25 SNCF Keolis 4 978 5 295 +64 +59
SNCF Gares amp Connexions 443 493 +111 +111
SNCF Logistics 10 040 10 218 +18 +31
Total chiffre drsquoaffaires 30 571 31 831 +43 +47
MARGE OPEacuteRATIONNELLE
Voyages SNCF 624 1 178 +568 En part de CAsup2 83 147
Transilien TER et Interciteacutes 468 496 +29 En part de CAsup2 56 58
SNCF Keolis 276 305 +22 En part du CAsup2 54 56
SNCF Gares amp Connexions 198 220 +22 En part de CAsup2 16 172
SNCF Logistics 429 407 +18 En part de CAsup2 42 4
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 50
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF REacuteSEAU
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 51
SNCF REacuteSEAU CHIFFRES CLEacuteS 2017
+ Le chiffre drsquoaffaires de SNCF Reacuteseau srsquoeacutetablit agrave 65 Mdseuro en progression de +09 La hausse des parcours trains est de +21
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdseuro par rapport agrave fin 2016 en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans SNCF Reacuteseau megravene une strateacutegie baseacutee sur de nouveaux produits et formats Green Bond programme en dollar US eacutemissions indexeacutees sur lrsquoinflation etc
+ SNCF Reacuteseau une entreprise engageacutee au service de la transition eacutecologique Lrsquoexemple des Green Bonds
+ Apregraves avoir eacuteteacute le 1er gestionnaire drsquoinfrastructure ferroviaire au monde et la 1egravere entreprise de transport en Europe agrave eacutemettre un Green Bond
+ SNCF Reacuteseau a lanceacute en 2017 2 eacutemissions laquo Green Bond raquo pour un total de 175 Mdeuro devenant ainsi lrsquoun des 5 premiers eacutemetteurs de Green Bonds en 2017 SNCF Reacuteseau srsquoest eacutegalement vu deacutecerner un laquo Climate Bond Award raquo
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P
2017 Variation
Chiffre daffaires 6 441 6 496 +09
Dont facturation agrave SNCF Mobiliteacutes (peacuteages) 3 502 3 568 +19
Marge Opeacuterationnelle 1 868 1 897 +16
Reacutesultat opeacuterationnel courant 1 016 1 099 +82
Reacutesultat financier -1 173 -1 172 +01
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe -157 -157 -
Reacutesultat net part du groupe -120 -201 -676
Capaciteacute dautofinancement 1 869 1 894 +14
Investissements tous financements confondus -5 231 -5 180 -10
Dont financements nets (financeacutes en propre) -3 614 -2 829 -217
Cash-Flow Libre -2 412 -2 057 +147
Dette nette IFRS -44 872 -46 630 +38
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Reacuteseau ont fait lrsquoobjet drsquoun audit par les commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Reacuteseau du 22 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 52
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU LES RECETTES DrsquoEXPLOITATION NE COUVRENT PAS LES INVESTISSEMENTS (-205 MDSeuro) ET LE LOURD ENDETTEMENT (466 MDSeuro +7 MDeuro EN 2017)
-2 412 -2 057 2016 2017
3 614 2 829
5 231 5 180
2016 2017
Part SNCF
EN Meuro
DETTE NETTE IFRS CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS
EN Meuro EN Meuro
En valeur de remboursement
1 869 1 894
2016 2017
CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT
HORS FRAIS FINANCIERS EN Meuro
44 872 46 630
42 007 45 243
2016 2017
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 28 Mdseuro Ce niveau drsquoinvestissement reflegravete la prioriteacute donneacutee agrave la reacutenovation et agrave la modernisation du reacuteseau structurant Compte tenu drsquoune capaciteacute drsquoautofinancement de 19 Mdeuro le taux de couverture des investissements par la capaciteacute drsquoautofinancement est de 67 en ameacutelioration significative par rapport agrave 2016 (52)
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdeuro par rapport agrave fin 2016 (449 Mdseuro) en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans
LES BONNES PERFORMANCES DU GROUPE EN 2017 NE SONT PAS SUFFISANTES FACE Agrave LA SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU STRUCTURELLEMENT DEacuteSEacuteQUILIBREacuteE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 53
MERCI DE VOTRE ATTENTION
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 54
ANNEXES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 55
LE GROUPE SNCF EN 2017 UNE PUISSANCE INDUSTRIELLE FRANCcedilAISE ENGRANGEANT DES SUCCEgraveS SUR TOUS LES MEacuteTIERS DE LA MOBILITEacute ET DE LA LOGISTIQUE EN FRANCE ET Agrave LrsquoINTERNATIONAL
REPEgraveRES Agrave FIN 2017
270 000 COLLABORATEURS
335 MDSeuro EN CROISSANCE DE +42
13 DU CA
88 MDSeuro DONT PLUS DE 90 en France
PLUS DE 30 000 KM DE LIGNES DONT 2 600 KM Agrave GRANDE VITESSE LrsquoUN DES PLUS GRANDS REacuteSEAUX Agrave GV AU MONDE 15 000 TRAINS JOUR DONT 7 000 EN IDF (40 DES CIRCULATIONS)
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EFFECTIFS INTERNATIONAL
INVESTISSEMENTS 2017
REacuteSEAU
ACTIVITEacute DANS 120 PAYS
14 Millions DE VOYAGEURSJOUR EN FRANCE ET DANS LE MONDE DONT
5 Millions DANS LES TRAINS EN FRANCE DONT 35 M EN IDF (70 DU TRAFIC FERROVIAIRE FRANCE)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 56
UN GROUPE ORGANISEacute EN 6 GRANDS MEacuteTIERS
SNCF MOBILITEacuteS
+ Gestion du parc immobilier industriel et tertiaire du Groupe
+ Valorisation des actifs immobiliers et fonciers
+ Gestion et deacuteveloppement du parc reacutesidentiel
SNCF IMMOBILIER
SNCF GROUPE 335 Mdseuro
+ Accegraves au reacuteseau ferreacute + Gestion des circulations + Maintenance + Deacuteveloppement Icircle-de-France
CA 65 Mdseuro
SNCF REacuteSEAU
SNCF MOBILITEacuteS 318 MDSeuro de CA
KEOLIS
SNCF LOGISTICS
+ Geodis (8 Mdseuro de CA) + Transport Ferroviaire
et Multimodal de Marchandises dont Fret SNCF
+ Ermewa (gestionnaire drsquoactifs)
GARES amp CONNEXIONS
+ Gestiondeacuteveloppement des 3000 gares franccedilaises
+ Conception gestion et commercialisation de pocircles drsquoeacutechanges multimodaux
TRANSILIEN
+ 15 lignes + Mobility as a service + Mass transit
academy
MOBILITEacuteS QUOTIDIENNES TER
+ 11 reacutegions TER
LONGUE DISTANCE OUI SNCF
+ Axes TGV + OUIGO Ouibus + Eurostar Thalys + OUIsncf
+ Interciteacutes
+ Grands reacuteseaux urbains + Interurbain + Stationnement + Services digitaux
Activiteacute reacutegie par la loi Services fournis de faccedilon non discriminatoire agrave lrsquoensemble des opeacuterateurs ferroviaires
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 57
13 DE LrsquoACTIVITEacute DU GROUPE Agrave LrsquoINTERNATIONAL
Logistics
Mass Transit
Longue distance voyageurs
Conseil et ingeacutenierie ferroviaire (dont Systra socieacuteteacute mise en eacutequivalence)
19 63
18
EUROPE DE LrsquoOUEST
29
70 1 04
AMEacuteRIQUE DU NORD
97 3
AMEacuteRIQUE DU SUD
44 56
MOYEN ORIENT
92 8
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
78 22
AFRIQUE DU NORD
63
36
09
AUSTRALIE OCEacuteANIE
95 5
ASIE CENTRALE
8
77 15
ASIE DU SUD
95 5
ASIE DU SUD EST
ACTIVITEacute 2017
193 Meuro
37 Meuro
39 Meuro
2 762 Meuro
86 Meuro
86 Meuro
468 Meuro
162 Meuro
818 Meuro
50
8
41
08
ROYAUME UNI
2 532 Meuro 997 03
EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
227 Meuro
98 2
AMEacuteRIQUE CENTRALE
227 Meuro
59
40
07
EUROPE DU NORD
1 083 Meuro
2 051 Meuro
Chiffres drsquoaffaires des socieacuteteacutes deacutetenues par le groupe SNCF (controcircleacutees ou non)
- Diapositive numeacutero 1
- Diapositive numeacutero 2
- En Synthegravese
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucircts
- Diapositive numeacutero 5
- Diapositive numeacutero 6
- FOCUS SUR LES investissements au beacuteneacutefice des clients agrave un Niveau Historique EN 201788 MDSeuro DONT 60 financeacutes par SNCF et Pregraves de 95 en France
- FOCUS SUR LES GAINS DE Productiviteacute une marge opeacuterationnelle de 46 Mdseuro en hausse de +16 gracircce au dynamisme de lrsquoactiviteacute et agrave une discipline financiegravere geacuteneacuterant plus de 830 Meuro de gains de productiviteacute
- Diapositive numeacutero 9
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 11
- ENVIRONNEMENT EacuteCONOMIQUEATTENTES CLIENTS ET CONCURRENCE
- Diapositive numeacutero 13
- Un niveau de travaux historique sur le reacuteseau ferroviaire
- LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAIN
- FOCUS SUR LE PORTE Agrave PORTE
- VOYAGES LONGUE DISTANCE UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSEacuteE POUR ACCROIcircTRE LrsquoATTRACTIVITEacute DU TRAIN
- LES VOYAGES LONGUE DISTANCE13DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
- DE NOUVEAUX services en GARES pour faciliter la vie de nos clients
- LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
- Diapositive numeacutero 21
- Diapositive numeacutero 22
- SNCF LOGISTICS accompagne ses clients dans le Monde
- La logistique marchandises porteacutee par le rebond du commerce mondial
- SYSTRA la force de lrsquoingeacutenierie franccedilaise dans le monde
- Diapositive numeacutero 26
- Diapositive numeacutero 27
- DES INVESTISSEMENTS au beacuteneacutefice des clientsagrave un niveau historique en 2017
- Diapositive numeacutero 29
- LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT13UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
- Les acquisitions strateacutegiques se poursuivent objectif 50 de lrsquoactiviteacute agrave lrsquointernational (dont la moitieacute en Europe) contre 13 aujourdrsquohui
- Diapositive numeacutero 32
- Diapositive numeacutero 33
- Diapositive numeacutero 34
- Diapositive numeacutero 35
- UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
- SNCF srsquoengage pour LA MOBILITE DURABLE
- Diapositive numeacutero 38
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 40
- Diapositive numeacutero 41
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucirctsmarge opeacuterationnelle de 46 MdSeuro (+16)Reacutesultat net reacutecurrent positif de 679 Meuro
- EN 2017 la discipline financiegravere et le deacutepassement Des Plans de performance permettent de deacutegager PLUS DE 830 Meuro de gains de productiviteacute et de maicirctriser les charges
- Chiffres cleacutes 2017 GROUPE
- Diapositive numeacutero 45
- Eacutevolution du CHIFFRE DrsquoAFFAIRES et de la marge opeacuterationnelle DE SNCF Mobiliteacutes
- Diapositive numeacutero 47
- SNCF mobiliteacuteschiffres cleacutes 2017
- SNCF mobiliteacutesperformance des meacutetiers
- Diapositive numeacutero 50
- SNCF Reacuteseauchiffres cleacutes 2017
- Diapositive numeacutero 52
- Diapositive numeacutero 53
- Diapositive numeacutero 54
- REPEgraveRES Agrave FIN 2017
- Diapositive numeacutero 56
- 13 DE lrsquoactiviteacute du Groupe agrave Lrsquointernational
-
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 49
+ Poursuite de la transformation de SNCF Mobiliteacutes en 2017 avec un rebond des activiteacutes dans un contexte eacuteconomique plus favorable Les activiteacutes progressent gracircce au deacuteveloppement de nouvelles offres voyageurs (OUIGO TGV Max et Atlantique) agrave la bonne dynamique des activiteacutes de Freight Forwarding et de Contract Logistic (Geodis) aux renouvellements et gains de contrats chez Keolis en France et agrave lrsquointernational
+ Voyages SNCF progresse de +86 dont +87 pour TGV France et +84 sur lrsquoEurope (+81 sur Eurostar et +120 sur Thalys) Ouibus progresse de +228 Les transporteurs conventionneacutes ferroviaires affichent une hausse de +25 dont TER +36 Transilien +33 et Interciteacutes +37)
+ SNCF Gares amp Connexions est en croissance de +111 avec une progression de lrsquoactiviteacute travauxeacutetudes et des filiales (AREP en particulier)
+ SNCF Keolis en hausse de +59 porteacutee par lrsquoInternational avec +119 France en croissance de +08
+ SNCF Logistics est en croissance de +31 avec une hausse de Geodis de +31 Le Freight Forwarding progresse de +84 gracircce agrave une forte croissance des volumes la logistique contractuelle de +113 et Contract Logistics US de +46 Le transport ferroviaire de marchandises et multimodal (TFMM) progresse de +36 et Ermewa de +11 par rapport agrave 2016
SNCF MOBILITEacuteS PERFORMANCE DES MEacuteTIERS
1 A peacuterimegravetre et change constants sup2 Aux bornes de lrsquoactiviteacute
EN MILLIONS euro 2016P 2017 Variation Variation pcc1
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES
Voyages SNCF 6 816 7 373 +82 +86
Transilien TER et Interciteacutes 7 876 8 071 +25 +25 SNCF Keolis 4 978 5 295 +64 +59
SNCF Gares amp Connexions 443 493 +111 +111
SNCF Logistics 10 040 10 218 +18 +31
Total chiffre drsquoaffaires 30 571 31 831 +43 +47
MARGE OPEacuteRATIONNELLE
Voyages SNCF 624 1 178 +568 En part de CAsup2 83 147
Transilien TER et Interciteacutes 468 496 +29 En part de CAsup2 56 58
SNCF Keolis 276 305 +22 En part du CAsup2 54 56
SNCF Gares amp Connexions 198 220 +22 En part de CAsup2 16 172
SNCF Logistics 429 407 +18 En part de CAsup2 42 4
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 50
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF REacuteSEAU
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 51
SNCF REacuteSEAU CHIFFRES CLEacuteS 2017
+ Le chiffre drsquoaffaires de SNCF Reacuteseau srsquoeacutetablit agrave 65 Mdseuro en progression de +09 La hausse des parcours trains est de +21
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdseuro par rapport agrave fin 2016 en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans SNCF Reacuteseau megravene une strateacutegie baseacutee sur de nouveaux produits et formats Green Bond programme en dollar US eacutemissions indexeacutees sur lrsquoinflation etc
+ SNCF Reacuteseau une entreprise engageacutee au service de la transition eacutecologique Lrsquoexemple des Green Bonds
+ Apregraves avoir eacuteteacute le 1er gestionnaire drsquoinfrastructure ferroviaire au monde et la 1egravere entreprise de transport en Europe agrave eacutemettre un Green Bond
+ SNCF Reacuteseau a lanceacute en 2017 2 eacutemissions laquo Green Bond raquo pour un total de 175 Mdeuro devenant ainsi lrsquoun des 5 premiers eacutemetteurs de Green Bonds en 2017 SNCF Reacuteseau srsquoest eacutegalement vu deacutecerner un laquo Climate Bond Award raquo
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P
2017 Variation
Chiffre daffaires 6 441 6 496 +09
Dont facturation agrave SNCF Mobiliteacutes (peacuteages) 3 502 3 568 +19
Marge Opeacuterationnelle 1 868 1 897 +16
Reacutesultat opeacuterationnel courant 1 016 1 099 +82
Reacutesultat financier -1 173 -1 172 +01
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe -157 -157 -
Reacutesultat net part du groupe -120 -201 -676
Capaciteacute dautofinancement 1 869 1 894 +14
Investissements tous financements confondus -5 231 -5 180 -10
Dont financements nets (financeacutes en propre) -3 614 -2 829 -217
Cash-Flow Libre -2 412 -2 057 +147
Dette nette IFRS -44 872 -46 630 +38
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Reacuteseau ont fait lrsquoobjet drsquoun audit par les commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Reacuteseau du 22 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 52
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU LES RECETTES DrsquoEXPLOITATION NE COUVRENT PAS LES INVESTISSEMENTS (-205 MDSeuro) ET LE LOURD ENDETTEMENT (466 MDSeuro +7 MDeuro EN 2017)
-2 412 -2 057 2016 2017
3 614 2 829
5 231 5 180
2016 2017
Part SNCF
EN Meuro
DETTE NETTE IFRS CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS
EN Meuro EN Meuro
En valeur de remboursement
1 869 1 894
2016 2017
CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT
HORS FRAIS FINANCIERS EN Meuro
44 872 46 630
42 007 45 243
2016 2017
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 28 Mdseuro Ce niveau drsquoinvestissement reflegravete la prioriteacute donneacutee agrave la reacutenovation et agrave la modernisation du reacuteseau structurant Compte tenu drsquoune capaciteacute drsquoautofinancement de 19 Mdeuro le taux de couverture des investissements par la capaciteacute drsquoautofinancement est de 67 en ameacutelioration significative par rapport agrave 2016 (52)
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdeuro par rapport agrave fin 2016 (449 Mdseuro) en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans
LES BONNES PERFORMANCES DU GROUPE EN 2017 NE SONT PAS SUFFISANTES FACE Agrave LA SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU STRUCTURELLEMENT DEacuteSEacuteQUILIBREacuteE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 53
MERCI DE VOTRE ATTENTION
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 54
ANNEXES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 55
LE GROUPE SNCF EN 2017 UNE PUISSANCE INDUSTRIELLE FRANCcedilAISE ENGRANGEANT DES SUCCEgraveS SUR TOUS LES MEacuteTIERS DE LA MOBILITEacute ET DE LA LOGISTIQUE EN FRANCE ET Agrave LrsquoINTERNATIONAL
REPEgraveRES Agrave FIN 2017
270 000 COLLABORATEURS
335 MDSeuro EN CROISSANCE DE +42
13 DU CA
88 MDSeuro DONT PLUS DE 90 en France
PLUS DE 30 000 KM DE LIGNES DONT 2 600 KM Agrave GRANDE VITESSE LrsquoUN DES PLUS GRANDS REacuteSEAUX Agrave GV AU MONDE 15 000 TRAINS JOUR DONT 7 000 EN IDF (40 DES CIRCULATIONS)
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EFFECTIFS INTERNATIONAL
INVESTISSEMENTS 2017
REacuteSEAU
ACTIVITEacute DANS 120 PAYS
14 Millions DE VOYAGEURSJOUR EN FRANCE ET DANS LE MONDE DONT
5 Millions DANS LES TRAINS EN FRANCE DONT 35 M EN IDF (70 DU TRAFIC FERROVIAIRE FRANCE)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 56
UN GROUPE ORGANISEacute EN 6 GRANDS MEacuteTIERS
SNCF MOBILITEacuteS
+ Gestion du parc immobilier industriel et tertiaire du Groupe
+ Valorisation des actifs immobiliers et fonciers
+ Gestion et deacuteveloppement du parc reacutesidentiel
SNCF IMMOBILIER
SNCF GROUPE 335 Mdseuro
+ Accegraves au reacuteseau ferreacute + Gestion des circulations + Maintenance + Deacuteveloppement Icircle-de-France
CA 65 Mdseuro
SNCF REacuteSEAU
SNCF MOBILITEacuteS 318 MDSeuro de CA
KEOLIS
SNCF LOGISTICS
+ Geodis (8 Mdseuro de CA) + Transport Ferroviaire
et Multimodal de Marchandises dont Fret SNCF
+ Ermewa (gestionnaire drsquoactifs)
GARES amp CONNEXIONS
+ Gestiondeacuteveloppement des 3000 gares franccedilaises
+ Conception gestion et commercialisation de pocircles drsquoeacutechanges multimodaux
TRANSILIEN
+ 15 lignes + Mobility as a service + Mass transit
academy
MOBILITEacuteS QUOTIDIENNES TER
+ 11 reacutegions TER
LONGUE DISTANCE OUI SNCF
+ Axes TGV + OUIGO Ouibus + Eurostar Thalys + OUIsncf
+ Interciteacutes
+ Grands reacuteseaux urbains + Interurbain + Stationnement + Services digitaux
Activiteacute reacutegie par la loi Services fournis de faccedilon non discriminatoire agrave lrsquoensemble des opeacuterateurs ferroviaires
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 57
13 DE LrsquoACTIVITEacute DU GROUPE Agrave LrsquoINTERNATIONAL
Logistics
Mass Transit
Longue distance voyageurs
Conseil et ingeacutenierie ferroviaire (dont Systra socieacuteteacute mise en eacutequivalence)
19 63
18
EUROPE DE LrsquoOUEST
29
70 1 04
AMEacuteRIQUE DU NORD
97 3
AMEacuteRIQUE DU SUD
44 56
MOYEN ORIENT
92 8
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
78 22
AFRIQUE DU NORD
63
36
09
AUSTRALIE OCEacuteANIE
95 5
ASIE CENTRALE
8
77 15
ASIE DU SUD
95 5
ASIE DU SUD EST
ACTIVITEacute 2017
193 Meuro
37 Meuro
39 Meuro
2 762 Meuro
86 Meuro
86 Meuro
468 Meuro
162 Meuro
818 Meuro
50
8
41
08
ROYAUME UNI
2 532 Meuro 997 03
EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
227 Meuro
98 2
AMEacuteRIQUE CENTRALE
227 Meuro
59
40
07
EUROPE DU NORD
1 083 Meuro
2 051 Meuro
Chiffres drsquoaffaires des socieacuteteacutes deacutetenues par le groupe SNCF (controcircleacutees ou non)
- Diapositive numeacutero 1
- Diapositive numeacutero 2
- En Synthegravese
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucircts
- Diapositive numeacutero 5
- Diapositive numeacutero 6
- FOCUS SUR LES investissements au beacuteneacutefice des clients agrave un Niveau Historique EN 201788 MDSeuro DONT 60 financeacutes par SNCF et Pregraves de 95 en France
- FOCUS SUR LES GAINS DE Productiviteacute une marge opeacuterationnelle de 46 Mdseuro en hausse de +16 gracircce au dynamisme de lrsquoactiviteacute et agrave une discipline financiegravere geacuteneacuterant plus de 830 Meuro de gains de productiviteacute
- Diapositive numeacutero 9
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 11
- ENVIRONNEMENT EacuteCONOMIQUEATTENTES CLIENTS ET CONCURRENCE
- Diapositive numeacutero 13
- Un niveau de travaux historique sur le reacuteseau ferroviaire
- LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAIN
- FOCUS SUR LE PORTE Agrave PORTE
- VOYAGES LONGUE DISTANCE UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSEacuteE POUR ACCROIcircTRE LrsquoATTRACTIVITEacute DU TRAIN
- LES VOYAGES LONGUE DISTANCE13DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
- DE NOUVEAUX services en GARES pour faciliter la vie de nos clients
- LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
- Diapositive numeacutero 21
- Diapositive numeacutero 22
- SNCF LOGISTICS accompagne ses clients dans le Monde
- La logistique marchandises porteacutee par le rebond du commerce mondial
- SYSTRA la force de lrsquoingeacutenierie franccedilaise dans le monde
- Diapositive numeacutero 26
- Diapositive numeacutero 27
- DES INVESTISSEMENTS au beacuteneacutefice des clientsagrave un niveau historique en 2017
- Diapositive numeacutero 29
- LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT13UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
- Les acquisitions strateacutegiques se poursuivent objectif 50 de lrsquoactiviteacute agrave lrsquointernational (dont la moitieacute en Europe) contre 13 aujourdrsquohui
- Diapositive numeacutero 32
- Diapositive numeacutero 33
- Diapositive numeacutero 34
- Diapositive numeacutero 35
- UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
- SNCF srsquoengage pour LA MOBILITE DURABLE
- Diapositive numeacutero 38
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 40
- Diapositive numeacutero 41
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucirctsmarge opeacuterationnelle de 46 MdSeuro (+16)Reacutesultat net reacutecurrent positif de 679 Meuro
- EN 2017 la discipline financiegravere et le deacutepassement Des Plans de performance permettent de deacutegager PLUS DE 830 Meuro de gains de productiviteacute et de maicirctriser les charges
- Chiffres cleacutes 2017 GROUPE
- Diapositive numeacutero 45
- Eacutevolution du CHIFFRE DrsquoAFFAIRES et de la marge opeacuterationnelle DE SNCF Mobiliteacutes
- Diapositive numeacutero 47
- SNCF mobiliteacuteschiffres cleacutes 2017
- SNCF mobiliteacutesperformance des meacutetiers
- Diapositive numeacutero 50
- SNCF Reacuteseauchiffres cleacutes 2017
- Diapositive numeacutero 52
- Diapositive numeacutero 53
- Diapositive numeacutero 54
- REPEgraveRES Agrave FIN 2017
- Diapositive numeacutero 56
- 13 DE lrsquoactiviteacute du Groupe agrave Lrsquointernational
-
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 50
REacuteSULTATS FINANCIERS DE SNCF REacuteSEAU
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 51
SNCF REacuteSEAU CHIFFRES CLEacuteS 2017
+ Le chiffre drsquoaffaires de SNCF Reacuteseau srsquoeacutetablit agrave 65 Mdseuro en progression de +09 La hausse des parcours trains est de +21
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdseuro par rapport agrave fin 2016 en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans SNCF Reacuteseau megravene une strateacutegie baseacutee sur de nouveaux produits et formats Green Bond programme en dollar US eacutemissions indexeacutees sur lrsquoinflation etc
+ SNCF Reacuteseau une entreprise engageacutee au service de la transition eacutecologique Lrsquoexemple des Green Bonds
+ Apregraves avoir eacuteteacute le 1er gestionnaire drsquoinfrastructure ferroviaire au monde et la 1egravere entreprise de transport en Europe agrave eacutemettre un Green Bond
+ SNCF Reacuteseau a lanceacute en 2017 2 eacutemissions laquo Green Bond raquo pour un total de 175 Mdeuro devenant ainsi lrsquoun des 5 premiers eacutemetteurs de Green Bonds en 2017 SNCF Reacuteseau srsquoest eacutegalement vu deacutecerner un laquo Climate Bond Award raquo
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P
2017 Variation
Chiffre daffaires 6 441 6 496 +09
Dont facturation agrave SNCF Mobiliteacutes (peacuteages) 3 502 3 568 +19
Marge Opeacuterationnelle 1 868 1 897 +16
Reacutesultat opeacuterationnel courant 1 016 1 099 +82
Reacutesultat financier -1 173 -1 172 +01
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe -157 -157 -
Reacutesultat net part du groupe -120 -201 -676
Capaciteacute dautofinancement 1 869 1 894 +14
Investissements tous financements confondus -5 231 -5 180 -10
Dont financements nets (financeacutes en propre) -3 614 -2 829 -217
Cash-Flow Libre -2 412 -2 057 +147
Dette nette IFRS -44 872 -46 630 +38
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Reacuteseau ont fait lrsquoobjet drsquoun audit par les commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Reacuteseau du 22 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 52
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU LES RECETTES DrsquoEXPLOITATION NE COUVRENT PAS LES INVESTISSEMENTS (-205 MDSeuro) ET LE LOURD ENDETTEMENT (466 MDSeuro +7 MDeuro EN 2017)
-2 412 -2 057 2016 2017
3 614 2 829
5 231 5 180
2016 2017
Part SNCF
EN Meuro
DETTE NETTE IFRS CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS
EN Meuro EN Meuro
En valeur de remboursement
1 869 1 894
2016 2017
CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT
HORS FRAIS FINANCIERS EN Meuro
44 872 46 630
42 007 45 243
2016 2017
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 28 Mdseuro Ce niveau drsquoinvestissement reflegravete la prioriteacute donneacutee agrave la reacutenovation et agrave la modernisation du reacuteseau structurant Compte tenu drsquoune capaciteacute drsquoautofinancement de 19 Mdeuro le taux de couverture des investissements par la capaciteacute drsquoautofinancement est de 67 en ameacutelioration significative par rapport agrave 2016 (52)
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdeuro par rapport agrave fin 2016 (449 Mdseuro) en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans
LES BONNES PERFORMANCES DU GROUPE EN 2017 NE SONT PAS SUFFISANTES FACE Agrave LA SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU STRUCTURELLEMENT DEacuteSEacuteQUILIBREacuteE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 53
MERCI DE VOTRE ATTENTION
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 54
ANNEXES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 55
LE GROUPE SNCF EN 2017 UNE PUISSANCE INDUSTRIELLE FRANCcedilAISE ENGRANGEANT DES SUCCEgraveS SUR TOUS LES MEacuteTIERS DE LA MOBILITEacute ET DE LA LOGISTIQUE EN FRANCE ET Agrave LrsquoINTERNATIONAL
REPEgraveRES Agrave FIN 2017
270 000 COLLABORATEURS
335 MDSeuro EN CROISSANCE DE +42
13 DU CA
88 MDSeuro DONT PLUS DE 90 en France
PLUS DE 30 000 KM DE LIGNES DONT 2 600 KM Agrave GRANDE VITESSE LrsquoUN DES PLUS GRANDS REacuteSEAUX Agrave GV AU MONDE 15 000 TRAINS JOUR DONT 7 000 EN IDF (40 DES CIRCULATIONS)
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EFFECTIFS INTERNATIONAL
INVESTISSEMENTS 2017
REacuteSEAU
ACTIVITEacute DANS 120 PAYS
14 Millions DE VOYAGEURSJOUR EN FRANCE ET DANS LE MONDE DONT
5 Millions DANS LES TRAINS EN FRANCE DONT 35 M EN IDF (70 DU TRAFIC FERROVIAIRE FRANCE)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 56
UN GROUPE ORGANISEacute EN 6 GRANDS MEacuteTIERS
SNCF MOBILITEacuteS
+ Gestion du parc immobilier industriel et tertiaire du Groupe
+ Valorisation des actifs immobiliers et fonciers
+ Gestion et deacuteveloppement du parc reacutesidentiel
SNCF IMMOBILIER
SNCF GROUPE 335 Mdseuro
+ Accegraves au reacuteseau ferreacute + Gestion des circulations + Maintenance + Deacuteveloppement Icircle-de-France
CA 65 Mdseuro
SNCF REacuteSEAU
SNCF MOBILITEacuteS 318 MDSeuro de CA
KEOLIS
SNCF LOGISTICS
+ Geodis (8 Mdseuro de CA) + Transport Ferroviaire
et Multimodal de Marchandises dont Fret SNCF
+ Ermewa (gestionnaire drsquoactifs)
GARES amp CONNEXIONS
+ Gestiondeacuteveloppement des 3000 gares franccedilaises
+ Conception gestion et commercialisation de pocircles drsquoeacutechanges multimodaux
TRANSILIEN
+ 15 lignes + Mobility as a service + Mass transit
academy
MOBILITEacuteS QUOTIDIENNES TER
+ 11 reacutegions TER
LONGUE DISTANCE OUI SNCF
+ Axes TGV + OUIGO Ouibus + Eurostar Thalys + OUIsncf
+ Interciteacutes
+ Grands reacuteseaux urbains + Interurbain + Stationnement + Services digitaux
Activiteacute reacutegie par la loi Services fournis de faccedilon non discriminatoire agrave lrsquoensemble des opeacuterateurs ferroviaires
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 57
13 DE LrsquoACTIVITEacute DU GROUPE Agrave LrsquoINTERNATIONAL
Logistics
Mass Transit
Longue distance voyageurs
Conseil et ingeacutenierie ferroviaire (dont Systra socieacuteteacute mise en eacutequivalence)
19 63
18
EUROPE DE LrsquoOUEST
29
70 1 04
AMEacuteRIQUE DU NORD
97 3
AMEacuteRIQUE DU SUD
44 56
MOYEN ORIENT
92 8
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
78 22
AFRIQUE DU NORD
63
36
09
AUSTRALIE OCEacuteANIE
95 5
ASIE CENTRALE
8
77 15
ASIE DU SUD
95 5
ASIE DU SUD EST
ACTIVITEacute 2017
193 Meuro
37 Meuro
39 Meuro
2 762 Meuro
86 Meuro
86 Meuro
468 Meuro
162 Meuro
818 Meuro
50
8
41
08
ROYAUME UNI
2 532 Meuro 997 03
EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
227 Meuro
98 2
AMEacuteRIQUE CENTRALE
227 Meuro
59
40
07
EUROPE DU NORD
1 083 Meuro
2 051 Meuro
Chiffres drsquoaffaires des socieacuteteacutes deacutetenues par le groupe SNCF (controcircleacutees ou non)
- Diapositive numeacutero 1
- Diapositive numeacutero 2
- En Synthegravese
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucircts
- Diapositive numeacutero 5
- Diapositive numeacutero 6
- FOCUS SUR LES investissements au beacuteneacutefice des clients agrave un Niveau Historique EN 201788 MDSeuro DONT 60 financeacutes par SNCF et Pregraves de 95 en France
- FOCUS SUR LES GAINS DE Productiviteacute une marge opeacuterationnelle de 46 Mdseuro en hausse de +16 gracircce au dynamisme de lrsquoactiviteacute et agrave une discipline financiegravere geacuteneacuterant plus de 830 Meuro de gains de productiviteacute
- Diapositive numeacutero 9
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 11
- ENVIRONNEMENT EacuteCONOMIQUEATTENTES CLIENTS ET CONCURRENCE
- Diapositive numeacutero 13
- Un niveau de travaux historique sur le reacuteseau ferroviaire
- LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAIN
- FOCUS SUR LE PORTE Agrave PORTE
- VOYAGES LONGUE DISTANCE UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSEacuteE POUR ACCROIcircTRE LrsquoATTRACTIVITEacute DU TRAIN
- LES VOYAGES LONGUE DISTANCE13DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
- DE NOUVEAUX services en GARES pour faciliter la vie de nos clients
- LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
- Diapositive numeacutero 21
- Diapositive numeacutero 22
- SNCF LOGISTICS accompagne ses clients dans le Monde
- La logistique marchandises porteacutee par le rebond du commerce mondial
- SYSTRA la force de lrsquoingeacutenierie franccedilaise dans le monde
- Diapositive numeacutero 26
- Diapositive numeacutero 27
- DES INVESTISSEMENTS au beacuteneacutefice des clientsagrave un niveau historique en 2017
- Diapositive numeacutero 29
- LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT13UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
- Les acquisitions strateacutegiques se poursuivent objectif 50 de lrsquoactiviteacute agrave lrsquointernational (dont la moitieacute en Europe) contre 13 aujourdrsquohui
- Diapositive numeacutero 32
- Diapositive numeacutero 33
- Diapositive numeacutero 34
- Diapositive numeacutero 35
- UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
- SNCF srsquoengage pour LA MOBILITE DURABLE
- Diapositive numeacutero 38
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 40
- Diapositive numeacutero 41
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucirctsmarge opeacuterationnelle de 46 MdSeuro (+16)Reacutesultat net reacutecurrent positif de 679 Meuro
- EN 2017 la discipline financiegravere et le deacutepassement Des Plans de performance permettent de deacutegager PLUS DE 830 Meuro de gains de productiviteacute et de maicirctriser les charges
- Chiffres cleacutes 2017 GROUPE
- Diapositive numeacutero 45
- Eacutevolution du CHIFFRE DrsquoAFFAIRES et de la marge opeacuterationnelle DE SNCF Mobiliteacutes
- Diapositive numeacutero 47
- SNCF mobiliteacuteschiffres cleacutes 2017
- SNCF mobiliteacutesperformance des meacutetiers
- Diapositive numeacutero 50
- SNCF Reacuteseauchiffres cleacutes 2017
- Diapositive numeacutero 52
- Diapositive numeacutero 53
- Diapositive numeacutero 54
- REPEgraveRES Agrave FIN 2017
- Diapositive numeacutero 56
- 13 DE lrsquoactiviteacute du Groupe agrave Lrsquointernational
-
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 51
SNCF REacuteSEAU CHIFFRES CLEacuteS 2017
+ Le chiffre drsquoaffaires de SNCF Reacuteseau srsquoeacutetablit agrave 65 Mdseuro en progression de +09 La hausse des parcours trains est de +21
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdseuro par rapport agrave fin 2016 en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans SNCF Reacuteseau megravene une strateacutegie baseacutee sur de nouveaux produits et formats Green Bond programme en dollar US eacutemissions indexeacutees sur lrsquoinflation etc
+ SNCF Reacuteseau une entreprise engageacutee au service de la transition eacutecologique Lrsquoexemple des Green Bonds
+ Apregraves avoir eacuteteacute le 1er gestionnaire drsquoinfrastructure ferroviaire au monde et la 1egravere entreprise de transport en Europe agrave eacutemettre un Green Bond
+ SNCF Reacuteseau a lanceacute en 2017 2 eacutemissions laquo Green Bond raquo pour un total de 175 Mdeuro devenant ainsi lrsquoun des 5 premiers eacutemetteurs de Green Bonds en 2017 SNCF Reacuteseau srsquoest eacutegalement vu deacutecerner un laquo Climate Bond Award raquo
DONNEacuteES CONSOLIDEacuteES IFRS EN MILLIONS euro
2016 P
2017 Variation
Chiffre daffaires 6 441 6 496 +09
Dont facturation agrave SNCF Mobiliteacutes (peacuteages) 3 502 3 568 +19
Marge Opeacuterationnelle 1 868 1 897 +16
Reacutesultat opeacuterationnel courant 1 016 1 099 +82
Reacutesultat financier -1 173 -1 172 +01
Reacutesultat net reacutecurrent part du groupe -157 -157 -
Reacutesultat net part du groupe -120 -201 -676
Capaciteacute dautofinancement 1 869 1 894 +14
Investissements tous financements confondus -5 231 -5 180 -10
Dont financements nets (financeacutes en propre) -3 614 -2 829 -217
Cash-Flow Libre -2 412 -2 057 +147
Dette nette IFRS -44 872 -46 630 +38
Les comptes au 31 deacutecembre 2017 de SNCF Reacuteseau ont fait lrsquoobjet drsquoun audit par les commissaires aux comptes Ils ont eacuteteacute arrecircteacutes et approuveacutes par le conseil drsquoadministration de SNCF Reacuteseau du 22 feacutevrier 2017
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 52
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU LES RECETTES DrsquoEXPLOITATION NE COUVRENT PAS LES INVESTISSEMENTS (-205 MDSeuro) ET LE LOURD ENDETTEMENT (466 MDSeuro +7 MDeuro EN 2017)
-2 412 -2 057 2016 2017
3 614 2 829
5 231 5 180
2016 2017
Part SNCF
EN Meuro
DETTE NETTE IFRS CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS
EN Meuro EN Meuro
En valeur de remboursement
1 869 1 894
2016 2017
CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT
HORS FRAIS FINANCIERS EN Meuro
44 872 46 630
42 007 45 243
2016 2017
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 28 Mdseuro Ce niveau drsquoinvestissement reflegravete la prioriteacute donneacutee agrave la reacutenovation et agrave la modernisation du reacuteseau structurant Compte tenu drsquoune capaciteacute drsquoautofinancement de 19 Mdeuro le taux de couverture des investissements par la capaciteacute drsquoautofinancement est de 67 en ameacutelioration significative par rapport agrave 2016 (52)
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdeuro par rapport agrave fin 2016 (449 Mdseuro) en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans
LES BONNES PERFORMANCES DU GROUPE EN 2017 NE SONT PAS SUFFISANTES FACE Agrave LA SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU STRUCTURELLEMENT DEacuteSEacuteQUILIBREacuteE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 53
MERCI DE VOTRE ATTENTION
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 54
ANNEXES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 55
LE GROUPE SNCF EN 2017 UNE PUISSANCE INDUSTRIELLE FRANCcedilAISE ENGRANGEANT DES SUCCEgraveS SUR TOUS LES MEacuteTIERS DE LA MOBILITEacute ET DE LA LOGISTIQUE EN FRANCE ET Agrave LrsquoINTERNATIONAL
REPEgraveRES Agrave FIN 2017
270 000 COLLABORATEURS
335 MDSeuro EN CROISSANCE DE +42
13 DU CA
88 MDSeuro DONT PLUS DE 90 en France
PLUS DE 30 000 KM DE LIGNES DONT 2 600 KM Agrave GRANDE VITESSE LrsquoUN DES PLUS GRANDS REacuteSEAUX Agrave GV AU MONDE 15 000 TRAINS JOUR DONT 7 000 EN IDF (40 DES CIRCULATIONS)
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EFFECTIFS INTERNATIONAL
INVESTISSEMENTS 2017
REacuteSEAU
ACTIVITEacute DANS 120 PAYS
14 Millions DE VOYAGEURSJOUR EN FRANCE ET DANS LE MONDE DONT
5 Millions DANS LES TRAINS EN FRANCE DONT 35 M EN IDF (70 DU TRAFIC FERROVIAIRE FRANCE)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 56
UN GROUPE ORGANISEacute EN 6 GRANDS MEacuteTIERS
SNCF MOBILITEacuteS
+ Gestion du parc immobilier industriel et tertiaire du Groupe
+ Valorisation des actifs immobiliers et fonciers
+ Gestion et deacuteveloppement du parc reacutesidentiel
SNCF IMMOBILIER
SNCF GROUPE 335 Mdseuro
+ Accegraves au reacuteseau ferreacute + Gestion des circulations + Maintenance + Deacuteveloppement Icircle-de-France
CA 65 Mdseuro
SNCF REacuteSEAU
SNCF MOBILITEacuteS 318 MDSeuro de CA
KEOLIS
SNCF LOGISTICS
+ Geodis (8 Mdseuro de CA) + Transport Ferroviaire
et Multimodal de Marchandises dont Fret SNCF
+ Ermewa (gestionnaire drsquoactifs)
GARES amp CONNEXIONS
+ Gestiondeacuteveloppement des 3000 gares franccedilaises
+ Conception gestion et commercialisation de pocircles drsquoeacutechanges multimodaux
TRANSILIEN
+ 15 lignes + Mobility as a service + Mass transit
academy
MOBILITEacuteS QUOTIDIENNES TER
+ 11 reacutegions TER
LONGUE DISTANCE OUI SNCF
+ Axes TGV + OUIGO Ouibus + Eurostar Thalys + OUIsncf
+ Interciteacutes
+ Grands reacuteseaux urbains + Interurbain + Stationnement + Services digitaux
Activiteacute reacutegie par la loi Services fournis de faccedilon non discriminatoire agrave lrsquoensemble des opeacuterateurs ferroviaires
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 57
13 DE LrsquoACTIVITEacute DU GROUPE Agrave LrsquoINTERNATIONAL
Logistics
Mass Transit
Longue distance voyageurs
Conseil et ingeacutenierie ferroviaire (dont Systra socieacuteteacute mise en eacutequivalence)
19 63
18
EUROPE DE LrsquoOUEST
29
70 1 04
AMEacuteRIQUE DU NORD
97 3
AMEacuteRIQUE DU SUD
44 56
MOYEN ORIENT
92 8
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
78 22
AFRIQUE DU NORD
63
36
09
AUSTRALIE OCEacuteANIE
95 5
ASIE CENTRALE
8
77 15
ASIE DU SUD
95 5
ASIE DU SUD EST
ACTIVITEacute 2017
193 Meuro
37 Meuro
39 Meuro
2 762 Meuro
86 Meuro
86 Meuro
468 Meuro
162 Meuro
818 Meuro
50
8
41
08
ROYAUME UNI
2 532 Meuro 997 03
EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
227 Meuro
98 2
AMEacuteRIQUE CENTRALE
227 Meuro
59
40
07
EUROPE DU NORD
1 083 Meuro
2 051 Meuro
Chiffres drsquoaffaires des socieacuteteacutes deacutetenues par le groupe SNCF (controcircleacutees ou non)
- Diapositive numeacutero 1
- Diapositive numeacutero 2
- En Synthegravese
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucircts
- Diapositive numeacutero 5
- Diapositive numeacutero 6
- FOCUS SUR LES investissements au beacuteneacutefice des clients agrave un Niveau Historique EN 201788 MDSeuro DONT 60 financeacutes par SNCF et Pregraves de 95 en France
- FOCUS SUR LES GAINS DE Productiviteacute une marge opeacuterationnelle de 46 Mdseuro en hausse de +16 gracircce au dynamisme de lrsquoactiviteacute et agrave une discipline financiegravere geacuteneacuterant plus de 830 Meuro de gains de productiviteacute
- Diapositive numeacutero 9
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 11
- ENVIRONNEMENT EacuteCONOMIQUEATTENTES CLIENTS ET CONCURRENCE
- Diapositive numeacutero 13
- Un niveau de travaux historique sur le reacuteseau ferroviaire
- LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAIN
- FOCUS SUR LE PORTE Agrave PORTE
- VOYAGES LONGUE DISTANCE UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSEacuteE POUR ACCROIcircTRE LrsquoATTRACTIVITEacute DU TRAIN
- LES VOYAGES LONGUE DISTANCE13DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
- DE NOUVEAUX services en GARES pour faciliter la vie de nos clients
- LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
- Diapositive numeacutero 21
- Diapositive numeacutero 22
- SNCF LOGISTICS accompagne ses clients dans le Monde
- La logistique marchandises porteacutee par le rebond du commerce mondial
- SYSTRA la force de lrsquoingeacutenierie franccedilaise dans le monde
- Diapositive numeacutero 26
- Diapositive numeacutero 27
- DES INVESTISSEMENTS au beacuteneacutefice des clientsagrave un niveau historique en 2017
- Diapositive numeacutero 29
- LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT13UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
- Les acquisitions strateacutegiques se poursuivent objectif 50 de lrsquoactiviteacute agrave lrsquointernational (dont la moitieacute en Europe) contre 13 aujourdrsquohui
- Diapositive numeacutero 32
- Diapositive numeacutero 33
- Diapositive numeacutero 34
- Diapositive numeacutero 35
- UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
- SNCF srsquoengage pour LA MOBILITE DURABLE
- Diapositive numeacutero 38
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 40
- Diapositive numeacutero 41
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucirctsmarge opeacuterationnelle de 46 MdSeuro (+16)Reacutesultat net reacutecurrent positif de 679 Meuro
- EN 2017 la discipline financiegravere et le deacutepassement Des Plans de performance permettent de deacutegager PLUS DE 830 Meuro de gains de productiviteacute et de maicirctriser les charges
- Chiffres cleacutes 2017 GROUPE
- Diapositive numeacutero 45
- Eacutevolution du CHIFFRE DrsquoAFFAIRES et de la marge opeacuterationnelle DE SNCF Mobiliteacutes
- Diapositive numeacutero 47
- SNCF mobiliteacuteschiffres cleacutes 2017
- SNCF mobiliteacutesperformance des meacutetiers
- Diapositive numeacutero 50
- SNCF Reacuteseauchiffres cleacutes 2017
- Diapositive numeacutero 52
- Diapositive numeacutero 53
- Diapositive numeacutero 54
- REPEgraveRES Agrave FIN 2017
- Diapositive numeacutero 56
- 13 DE lrsquoactiviteacute du Groupe agrave Lrsquointernational
-
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 52
SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU LES RECETTES DrsquoEXPLOITATION NE COUVRENT PAS LES INVESTISSEMENTS (-205 MDSeuro) ET LE LOURD ENDETTEMENT (466 MDSeuro +7 MDeuro EN 2017)
-2 412 -2 057 2016 2017
3 614 2 829
5 231 5 180
2016 2017
Part SNCF
EN Meuro
DETTE NETTE IFRS CASH FLOW LIBRE INVESTISSEMENTS
EN Meuro EN Meuro
En valeur de remboursement
1 869 1 894
2016 2017
CAPACITEacute DrsquoAUTOFINANCEMENT
HORS FRAIS FINANCIERS EN Meuro
44 872 46 630
42 007 45 243
2016 2017
+ Les investissements financeacutes en propre srsquoeacutelegravevent agrave 28 Mdseuro Ce niveau drsquoinvestissement reflegravete la prioriteacute donneacutee agrave la reacutenovation et agrave la modernisation du reacuteseau structurant Compte tenu drsquoune capaciteacute drsquoautofinancement de 19 Mdeuro le taux de couverture des investissements par la capaciteacute drsquoautofinancement est de 67 en ameacutelioration significative par rapport agrave 2016 (52)
+ La dette nette atteint 466 Mdseuro en progression de 17 Mdeuro par rapport agrave fin 2016 (449 Mdseuro) en ligne avec le programme de financement 2017 Le montant agrave long terme leveacute en 2017 est de 49 Mdseuro en 16 opeacuterations libelleacutees dans diffeacuterentes devises sur une maturiteacute moyenne de 168 ans
LES BONNES PERFORMANCES DU GROUPE EN 2017 NE SONT PAS SUFFISANTES FACE Agrave LA SITUATION FINANCIEgraveRE DE SNCF REacuteSEAU STRUCTURELLEMENT DEacuteSEacuteQUILIBREacuteE
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 53
MERCI DE VOTRE ATTENTION
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 54
ANNEXES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 55
LE GROUPE SNCF EN 2017 UNE PUISSANCE INDUSTRIELLE FRANCcedilAISE ENGRANGEANT DES SUCCEgraveS SUR TOUS LES MEacuteTIERS DE LA MOBILITEacute ET DE LA LOGISTIQUE EN FRANCE ET Agrave LrsquoINTERNATIONAL
REPEgraveRES Agrave FIN 2017
270 000 COLLABORATEURS
335 MDSeuro EN CROISSANCE DE +42
13 DU CA
88 MDSeuro DONT PLUS DE 90 en France
PLUS DE 30 000 KM DE LIGNES DONT 2 600 KM Agrave GRANDE VITESSE LrsquoUN DES PLUS GRANDS REacuteSEAUX Agrave GV AU MONDE 15 000 TRAINS JOUR DONT 7 000 EN IDF (40 DES CIRCULATIONS)
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EFFECTIFS INTERNATIONAL
INVESTISSEMENTS 2017
REacuteSEAU
ACTIVITEacute DANS 120 PAYS
14 Millions DE VOYAGEURSJOUR EN FRANCE ET DANS LE MONDE DONT
5 Millions DANS LES TRAINS EN FRANCE DONT 35 M EN IDF (70 DU TRAFIC FERROVIAIRE FRANCE)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 56
UN GROUPE ORGANISEacute EN 6 GRANDS MEacuteTIERS
SNCF MOBILITEacuteS
+ Gestion du parc immobilier industriel et tertiaire du Groupe
+ Valorisation des actifs immobiliers et fonciers
+ Gestion et deacuteveloppement du parc reacutesidentiel
SNCF IMMOBILIER
SNCF GROUPE 335 Mdseuro
+ Accegraves au reacuteseau ferreacute + Gestion des circulations + Maintenance + Deacuteveloppement Icircle-de-France
CA 65 Mdseuro
SNCF REacuteSEAU
SNCF MOBILITEacuteS 318 MDSeuro de CA
KEOLIS
SNCF LOGISTICS
+ Geodis (8 Mdseuro de CA) + Transport Ferroviaire
et Multimodal de Marchandises dont Fret SNCF
+ Ermewa (gestionnaire drsquoactifs)
GARES amp CONNEXIONS
+ Gestiondeacuteveloppement des 3000 gares franccedilaises
+ Conception gestion et commercialisation de pocircles drsquoeacutechanges multimodaux
TRANSILIEN
+ 15 lignes + Mobility as a service + Mass transit
academy
MOBILITEacuteS QUOTIDIENNES TER
+ 11 reacutegions TER
LONGUE DISTANCE OUI SNCF
+ Axes TGV + OUIGO Ouibus + Eurostar Thalys + OUIsncf
+ Interciteacutes
+ Grands reacuteseaux urbains + Interurbain + Stationnement + Services digitaux
Activiteacute reacutegie par la loi Services fournis de faccedilon non discriminatoire agrave lrsquoensemble des opeacuterateurs ferroviaires
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 57
13 DE LrsquoACTIVITEacute DU GROUPE Agrave LrsquoINTERNATIONAL
Logistics
Mass Transit
Longue distance voyageurs
Conseil et ingeacutenierie ferroviaire (dont Systra socieacuteteacute mise en eacutequivalence)
19 63
18
EUROPE DE LrsquoOUEST
29
70 1 04
AMEacuteRIQUE DU NORD
97 3
AMEacuteRIQUE DU SUD
44 56
MOYEN ORIENT
92 8
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
78 22
AFRIQUE DU NORD
63
36
09
AUSTRALIE OCEacuteANIE
95 5
ASIE CENTRALE
8
77 15
ASIE DU SUD
95 5
ASIE DU SUD EST
ACTIVITEacute 2017
193 Meuro
37 Meuro
39 Meuro
2 762 Meuro
86 Meuro
86 Meuro
468 Meuro
162 Meuro
818 Meuro
50
8
41
08
ROYAUME UNI
2 532 Meuro 997 03
EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
227 Meuro
98 2
AMEacuteRIQUE CENTRALE
227 Meuro
59
40
07
EUROPE DU NORD
1 083 Meuro
2 051 Meuro
Chiffres drsquoaffaires des socieacuteteacutes deacutetenues par le groupe SNCF (controcircleacutees ou non)
- Diapositive numeacutero 1
- Diapositive numeacutero 2
- En Synthegravese
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucircts
- Diapositive numeacutero 5
- Diapositive numeacutero 6
- FOCUS SUR LES investissements au beacuteneacutefice des clients agrave un Niveau Historique EN 201788 MDSeuro DONT 60 financeacutes par SNCF et Pregraves de 95 en France
- FOCUS SUR LES GAINS DE Productiviteacute une marge opeacuterationnelle de 46 Mdseuro en hausse de +16 gracircce au dynamisme de lrsquoactiviteacute et agrave une discipline financiegravere geacuteneacuterant plus de 830 Meuro de gains de productiviteacute
- Diapositive numeacutero 9
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 11
- ENVIRONNEMENT EacuteCONOMIQUEATTENTES CLIENTS ET CONCURRENCE
- Diapositive numeacutero 13
- Un niveau de travaux historique sur le reacuteseau ferroviaire
- LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAIN
- FOCUS SUR LE PORTE Agrave PORTE
- VOYAGES LONGUE DISTANCE UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSEacuteE POUR ACCROIcircTRE LrsquoATTRACTIVITEacute DU TRAIN
- LES VOYAGES LONGUE DISTANCE13DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
- DE NOUVEAUX services en GARES pour faciliter la vie de nos clients
- LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
- Diapositive numeacutero 21
- Diapositive numeacutero 22
- SNCF LOGISTICS accompagne ses clients dans le Monde
- La logistique marchandises porteacutee par le rebond du commerce mondial
- SYSTRA la force de lrsquoingeacutenierie franccedilaise dans le monde
- Diapositive numeacutero 26
- Diapositive numeacutero 27
- DES INVESTISSEMENTS au beacuteneacutefice des clientsagrave un niveau historique en 2017
- Diapositive numeacutero 29
- LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT13UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
- Les acquisitions strateacutegiques se poursuivent objectif 50 de lrsquoactiviteacute agrave lrsquointernational (dont la moitieacute en Europe) contre 13 aujourdrsquohui
- Diapositive numeacutero 32
- Diapositive numeacutero 33
- Diapositive numeacutero 34
- Diapositive numeacutero 35
- UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
- SNCF srsquoengage pour LA MOBILITE DURABLE
- Diapositive numeacutero 38
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 40
- Diapositive numeacutero 41
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucirctsmarge opeacuterationnelle de 46 MdSeuro (+16)Reacutesultat net reacutecurrent positif de 679 Meuro
- EN 2017 la discipline financiegravere et le deacutepassement Des Plans de performance permettent de deacutegager PLUS DE 830 Meuro de gains de productiviteacute et de maicirctriser les charges
- Chiffres cleacutes 2017 GROUPE
- Diapositive numeacutero 45
- Eacutevolution du CHIFFRE DrsquoAFFAIRES et de la marge opeacuterationnelle DE SNCF Mobiliteacutes
- Diapositive numeacutero 47
- SNCF mobiliteacuteschiffres cleacutes 2017
- SNCF mobiliteacutesperformance des meacutetiers
- Diapositive numeacutero 50
- SNCF Reacuteseauchiffres cleacutes 2017
- Diapositive numeacutero 52
- Diapositive numeacutero 53
- Diapositive numeacutero 54
- REPEgraveRES Agrave FIN 2017
- Diapositive numeacutero 56
- 13 DE lrsquoactiviteacute du Groupe agrave Lrsquointernational
-
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 53
MERCI DE VOTRE ATTENTION
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 54
ANNEXES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 55
LE GROUPE SNCF EN 2017 UNE PUISSANCE INDUSTRIELLE FRANCcedilAISE ENGRANGEANT DES SUCCEgraveS SUR TOUS LES MEacuteTIERS DE LA MOBILITEacute ET DE LA LOGISTIQUE EN FRANCE ET Agrave LrsquoINTERNATIONAL
REPEgraveRES Agrave FIN 2017
270 000 COLLABORATEURS
335 MDSeuro EN CROISSANCE DE +42
13 DU CA
88 MDSeuro DONT PLUS DE 90 en France
PLUS DE 30 000 KM DE LIGNES DONT 2 600 KM Agrave GRANDE VITESSE LrsquoUN DES PLUS GRANDS REacuteSEAUX Agrave GV AU MONDE 15 000 TRAINS JOUR DONT 7 000 EN IDF (40 DES CIRCULATIONS)
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EFFECTIFS INTERNATIONAL
INVESTISSEMENTS 2017
REacuteSEAU
ACTIVITEacute DANS 120 PAYS
14 Millions DE VOYAGEURSJOUR EN FRANCE ET DANS LE MONDE DONT
5 Millions DANS LES TRAINS EN FRANCE DONT 35 M EN IDF (70 DU TRAFIC FERROVIAIRE FRANCE)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 56
UN GROUPE ORGANISEacute EN 6 GRANDS MEacuteTIERS
SNCF MOBILITEacuteS
+ Gestion du parc immobilier industriel et tertiaire du Groupe
+ Valorisation des actifs immobiliers et fonciers
+ Gestion et deacuteveloppement du parc reacutesidentiel
SNCF IMMOBILIER
SNCF GROUPE 335 Mdseuro
+ Accegraves au reacuteseau ferreacute + Gestion des circulations + Maintenance + Deacuteveloppement Icircle-de-France
CA 65 Mdseuro
SNCF REacuteSEAU
SNCF MOBILITEacuteS 318 MDSeuro de CA
KEOLIS
SNCF LOGISTICS
+ Geodis (8 Mdseuro de CA) + Transport Ferroviaire
et Multimodal de Marchandises dont Fret SNCF
+ Ermewa (gestionnaire drsquoactifs)
GARES amp CONNEXIONS
+ Gestiondeacuteveloppement des 3000 gares franccedilaises
+ Conception gestion et commercialisation de pocircles drsquoeacutechanges multimodaux
TRANSILIEN
+ 15 lignes + Mobility as a service + Mass transit
academy
MOBILITEacuteS QUOTIDIENNES TER
+ 11 reacutegions TER
LONGUE DISTANCE OUI SNCF
+ Axes TGV + OUIGO Ouibus + Eurostar Thalys + OUIsncf
+ Interciteacutes
+ Grands reacuteseaux urbains + Interurbain + Stationnement + Services digitaux
Activiteacute reacutegie par la loi Services fournis de faccedilon non discriminatoire agrave lrsquoensemble des opeacuterateurs ferroviaires
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 57
13 DE LrsquoACTIVITEacute DU GROUPE Agrave LrsquoINTERNATIONAL
Logistics
Mass Transit
Longue distance voyageurs
Conseil et ingeacutenierie ferroviaire (dont Systra socieacuteteacute mise en eacutequivalence)
19 63
18
EUROPE DE LrsquoOUEST
29
70 1 04
AMEacuteRIQUE DU NORD
97 3
AMEacuteRIQUE DU SUD
44 56
MOYEN ORIENT
92 8
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
78 22
AFRIQUE DU NORD
63
36
09
AUSTRALIE OCEacuteANIE
95 5
ASIE CENTRALE
8
77 15
ASIE DU SUD
95 5
ASIE DU SUD EST
ACTIVITEacute 2017
193 Meuro
37 Meuro
39 Meuro
2 762 Meuro
86 Meuro
86 Meuro
468 Meuro
162 Meuro
818 Meuro
50
8
41
08
ROYAUME UNI
2 532 Meuro 997 03
EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
227 Meuro
98 2
AMEacuteRIQUE CENTRALE
227 Meuro
59
40
07
EUROPE DU NORD
1 083 Meuro
2 051 Meuro
Chiffres drsquoaffaires des socieacuteteacutes deacutetenues par le groupe SNCF (controcircleacutees ou non)
- Diapositive numeacutero 1
- Diapositive numeacutero 2
- En Synthegravese
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucircts
- Diapositive numeacutero 5
- Diapositive numeacutero 6
- FOCUS SUR LES investissements au beacuteneacutefice des clients agrave un Niveau Historique EN 201788 MDSeuro DONT 60 financeacutes par SNCF et Pregraves de 95 en France
- FOCUS SUR LES GAINS DE Productiviteacute une marge opeacuterationnelle de 46 Mdseuro en hausse de +16 gracircce au dynamisme de lrsquoactiviteacute et agrave une discipline financiegravere geacuteneacuterant plus de 830 Meuro de gains de productiviteacute
- Diapositive numeacutero 9
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 11
- ENVIRONNEMENT EacuteCONOMIQUEATTENTES CLIENTS ET CONCURRENCE
- Diapositive numeacutero 13
- Un niveau de travaux historique sur le reacuteseau ferroviaire
- LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAIN
- FOCUS SUR LE PORTE Agrave PORTE
- VOYAGES LONGUE DISTANCE UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSEacuteE POUR ACCROIcircTRE LrsquoATTRACTIVITEacute DU TRAIN
- LES VOYAGES LONGUE DISTANCE13DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
- DE NOUVEAUX services en GARES pour faciliter la vie de nos clients
- LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
- Diapositive numeacutero 21
- Diapositive numeacutero 22
- SNCF LOGISTICS accompagne ses clients dans le Monde
- La logistique marchandises porteacutee par le rebond du commerce mondial
- SYSTRA la force de lrsquoingeacutenierie franccedilaise dans le monde
- Diapositive numeacutero 26
- Diapositive numeacutero 27
- DES INVESTISSEMENTS au beacuteneacutefice des clientsagrave un niveau historique en 2017
- Diapositive numeacutero 29
- LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT13UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
- Les acquisitions strateacutegiques se poursuivent objectif 50 de lrsquoactiviteacute agrave lrsquointernational (dont la moitieacute en Europe) contre 13 aujourdrsquohui
- Diapositive numeacutero 32
- Diapositive numeacutero 33
- Diapositive numeacutero 34
- Diapositive numeacutero 35
- UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
- SNCF srsquoengage pour LA MOBILITE DURABLE
- Diapositive numeacutero 38
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 40
- Diapositive numeacutero 41
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucirctsmarge opeacuterationnelle de 46 MdSeuro (+16)Reacutesultat net reacutecurrent positif de 679 Meuro
- EN 2017 la discipline financiegravere et le deacutepassement Des Plans de performance permettent de deacutegager PLUS DE 830 Meuro de gains de productiviteacute et de maicirctriser les charges
- Chiffres cleacutes 2017 GROUPE
- Diapositive numeacutero 45
- Eacutevolution du CHIFFRE DrsquoAFFAIRES et de la marge opeacuterationnelle DE SNCF Mobiliteacutes
- Diapositive numeacutero 47
- SNCF mobiliteacuteschiffres cleacutes 2017
- SNCF mobiliteacutesperformance des meacutetiers
- Diapositive numeacutero 50
- SNCF Reacuteseauchiffres cleacutes 2017
- Diapositive numeacutero 52
- Diapositive numeacutero 53
- Diapositive numeacutero 54
- REPEgraveRES Agrave FIN 2017
- Diapositive numeacutero 56
- 13 DE lrsquoactiviteacute du Groupe agrave Lrsquointernational
-
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 54
ANNEXES
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 55
LE GROUPE SNCF EN 2017 UNE PUISSANCE INDUSTRIELLE FRANCcedilAISE ENGRANGEANT DES SUCCEgraveS SUR TOUS LES MEacuteTIERS DE LA MOBILITEacute ET DE LA LOGISTIQUE EN FRANCE ET Agrave LrsquoINTERNATIONAL
REPEgraveRES Agrave FIN 2017
270 000 COLLABORATEURS
335 MDSeuro EN CROISSANCE DE +42
13 DU CA
88 MDSeuro DONT PLUS DE 90 en France
PLUS DE 30 000 KM DE LIGNES DONT 2 600 KM Agrave GRANDE VITESSE LrsquoUN DES PLUS GRANDS REacuteSEAUX Agrave GV AU MONDE 15 000 TRAINS JOUR DONT 7 000 EN IDF (40 DES CIRCULATIONS)
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EFFECTIFS INTERNATIONAL
INVESTISSEMENTS 2017
REacuteSEAU
ACTIVITEacute DANS 120 PAYS
14 Millions DE VOYAGEURSJOUR EN FRANCE ET DANS LE MONDE DONT
5 Millions DANS LES TRAINS EN FRANCE DONT 35 M EN IDF (70 DU TRAFIC FERROVIAIRE FRANCE)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 56
UN GROUPE ORGANISEacute EN 6 GRANDS MEacuteTIERS
SNCF MOBILITEacuteS
+ Gestion du parc immobilier industriel et tertiaire du Groupe
+ Valorisation des actifs immobiliers et fonciers
+ Gestion et deacuteveloppement du parc reacutesidentiel
SNCF IMMOBILIER
SNCF GROUPE 335 Mdseuro
+ Accegraves au reacuteseau ferreacute + Gestion des circulations + Maintenance + Deacuteveloppement Icircle-de-France
CA 65 Mdseuro
SNCF REacuteSEAU
SNCF MOBILITEacuteS 318 MDSeuro de CA
KEOLIS
SNCF LOGISTICS
+ Geodis (8 Mdseuro de CA) + Transport Ferroviaire
et Multimodal de Marchandises dont Fret SNCF
+ Ermewa (gestionnaire drsquoactifs)
GARES amp CONNEXIONS
+ Gestiondeacuteveloppement des 3000 gares franccedilaises
+ Conception gestion et commercialisation de pocircles drsquoeacutechanges multimodaux
TRANSILIEN
+ 15 lignes + Mobility as a service + Mass transit
academy
MOBILITEacuteS QUOTIDIENNES TER
+ 11 reacutegions TER
LONGUE DISTANCE OUI SNCF
+ Axes TGV + OUIGO Ouibus + Eurostar Thalys + OUIsncf
+ Interciteacutes
+ Grands reacuteseaux urbains + Interurbain + Stationnement + Services digitaux
Activiteacute reacutegie par la loi Services fournis de faccedilon non discriminatoire agrave lrsquoensemble des opeacuterateurs ferroviaires
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 57
13 DE LrsquoACTIVITEacute DU GROUPE Agrave LrsquoINTERNATIONAL
Logistics
Mass Transit
Longue distance voyageurs
Conseil et ingeacutenierie ferroviaire (dont Systra socieacuteteacute mise en eacutequivalence)
19 63
18
EUROPE DE LrsquoOUEST
29
70 1 04
AMEacuteRIQUE DU NORD
97 3
AMEacuteRIQUE DU SUD
44 56
MOYEN ORIENT
92 8
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
78 22
AFRIQUE DU NORD
63
36
09
AUSTRALIE OCEacuteANIE
95 5
ASIE CENTRALE
8
77 15
ASIE DU SUD
95 5
ASIE DU SUD EST
ACTIVITEacute 2017
193 Meuro
37 Meuro
39 Meuro
2 762 Meuro
86 Meuro
86 Meuro
468 Meuro
162 Meuro
818 Meuro
50
8
41
08
ROYAUME UNI
2 532 Meuro 997 03
EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
227 Meuro
98 2
AMEacuteRIQUE CENTRALE
227 Meuro
59
40
07
EUROPE DU NORD
1 083 Meuro
2 051 Meuro
Chiffres drsquoaffaires des socieacuteteacutes deacutetenues par le groupe SNCF (controcircleacutees ou non)
- Diapositive numeacutero 1
- Diapositive numeacutero 2
- En Synthegravese
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucircts
- Diapositive numeacutero 5
- Diapositive numeacutero 6
- FOCUS SUR LES investissements au beacuteneacutefice des clients agrave un Niveau Historique EN 201788 MDSeuro DONT 60 financeacutes par SNCF et Pregraves de 95 en France
- FOCUS SUR LES GAINS DE Productiviteacute une marge opeacuterationnelle de 46 Mdseuro en hausse de +16 gracircce au dynamisme de lrsquoactiviteacute et agrave une discipline financiegravere geacuteneacuterant plus de 830 Meuro de gains de productiviteacute
- Diapositive numeacutero 9
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 11
- ENVIRONNEMENT EacuteCONOMIQUEATTENTES CLIENTS ET CONCURRENCE
- Diapositive numeacutero 13
- Un niveau de travaux historique sur le reacuteseau ferroviaire
- LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAIN
- FOCUS SUR LE PORTE Agrave PORTE
- VOYAGES LONGUE DISTANCE UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSEacuteE POUR ACCROIcircTRE LrsquoATTRACTIVITEacute DU TRAIN
- LES VOYAGES LONGUE DISTANCE13DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
- DE NOUVEAUX services en GARES pour faciliter la vie de nos clients
- LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
- Diapositive numeacutero 21
- Diapositive numeacutero 22
- SNCF LOGISTICS accompagne ses clients dans le Monde
- La logistique marchandises porteacutee par le rebond du commerce mondial
- SYSTRA la force de lrsquoingeacutenierie franccedilaise dans le monde
- Diapositive numeacutero 26
- Diapositive numeacutero 27
- DES INVESTISSEMENTS au beacuteneacutefice des clientsagrave un niveau historique en 2017
- Diapositive numeacutero 29
- LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT13UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
- Les acquisitions strateacutegiques se poursuivent objectif 50 de lrsquoactiviteacute agrave lrsquointernational (dont la moitieacute en Europe) contre 13 aujourdrsquohui
- Diapositive numeacutero 32
- Diapositive numeacutero 33
- Diapositive numeacutero 34
- Diapositive numeacutero 35
- UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
- SNCF srsquoengage pour LA MOBILITE DURABLE
- Diapositive numeacutero 38
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 40
- Diapositive numeacutero 41
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucirctsmarge opeacuterationnelle de 46 MdSeuro (+16)Reacutesultat net reacutecurrent positif de 679 Meuro
- EN 2017 la discipline financiegravere et le deacutepassement Des Plans de performance permettent de deacutegager PLUS DE 830 Meuro de gains de productiviteacute et de maicirctriser les charges
- Chiffres cleacutes 2017 GROUPE
- Diapositive numeacutero 45
- Eacutevolution du CHIFFRE DrsquoAFFAIRES et de la marge opeacuterationnelle DE SNCF Mobiliteacutes
- Diapositive numeacutero 47
- SNCF mobiliteacuteschiffres cleacutes 2017
- SNCF mobiliteacutesperformance des meacutetiers
- Diapositive numeacutero 50
- SNCF Reacuteseauchiffres cleacutes 2017
- Diapositive numeacutero 52
- Diapositive numeacutero 53
- Diapositive numeacutero 54
- REPEgraveRES Agrave FIN 2017
- Diapositive numeacutero 56
- 13 DE lrsquoactiviteacute du Groupe agrave Lrsquointernational
-
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 55
LE GROUPE SNCF EN 2017 UNE PUISSANCE INDUSTRIELLE FRANCcedilAISE ENGRANGEANT DES SUCCEgraveS SUR TOUS LES MEacuteTIERS DE LA MOBILITEacute ET DE LA LOGISTIQUE EN FRANCE ET Agrave LrsquoINTERNATIONAL
REPEgraveRES Agrave FIN 2017
270 000 COLLABORATEURS
335 MDSeuro EN CROISSANCE DE +42
13 DU CA
88 MDSeuro DONT PLUS DE 90 en France
PLUS DE 30 000 KM DE LIGNES DONT 2 600 KM Agrave GRANDE VITESSE LrsquoUN DES PLUS GRANDS REacuteSEAUX Agrave GV AU MONDE 15 000 TRAINS JOUR DONT 7 000 EN IDF (40 DES CIRCULATIONS)
CHIFFRE DrsquoAFFAIRES EFFECTIFS INTERNATIONAL
INVESTISSEMENTS 2017
REacuteSEAU
ACTIVITEacute DANS 120 PAYS
14 Millions DE VOYAGEURSJOUR EN FRANCE ET DANS LE MONDE DONT
5 Millions DANS LES TRAINS EN FRANCE DONT 35 M EN IDF (70 DU TRAFIC FERROVIAIRE FRANCE)
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 56
UN GROUPE ORGANISEacute EN 6 GRANDS MEacuteTIERS
SNCF MOBILITEacuteS
+ Gestion du parc immobilier industriel et tertiaire du Groupe
+ Valorisation des actifs immobiliers et fonciers
+ Gestion et deacuteveloppement du parc reacutesidentiel
SNCF IMMOBILIER
SNCF GROUPE 335 Mdseuro
+ Accegraves au reacuteseau ferreacute + Gestion des circulations + Maintenance + Deacuteveloppement Icircle-de-France
CA 65 Mdseuro
SNCF REacuteSEAU
SNCF MOBILITEacuteS 318 MDSeuro de CA
KEOLIS
SNCF LOGISTICS
+ Geodis (8 Mdseuro de CA) + Transport Ferroviaire
et Multimodal de Marchandises dont Fret SNCF
+ Ermewa (gestionnaire drsquoactifs)
GARES amp CONNEXIONS
+ Gestiondeacuteveloppement des 3000 gares franccedilaises
+ Conception gestion et commercialisation de pocircles drsquoeacutechanges multimodaux
TRANSILIEN
+ 15 lignes + Mobility as a service + Mass transit
academy
MOBILITEacuteS QUOTIDIENNES TER
+ 11 reacutegions TER
LONGUE DISTANCE OUI SNCF
+ Axes TGV + OUIGO Ouibus + Eurostar Thalys + OUIsncf
+ Interciteacutes
+ Grands reacuteseaux urbains + Interurbain + Stationnement + Services digitaux
Activiteacute reacutegie par la loi Services fournis de faccedilon non discriminatoire agrave lrsquoensemble des opeacuterateurs ferroviaires
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 57
13 DE LrsquoACTIVITEacute DU GROUPE Agrave LrsquoINTERNATIONAL
Logistics
Mass Transit
Longue distance voyageurs
Conseil et ingeacutenierie ferroviaire (dont Systra socieacuteteacute mise en eacutequivalence)
19 63
18
EUROPE DE LrsquoOUEST
29
70 1 04
AMEacuteRIQUE DU NORD
97 3
AMEacuteRIQUE DU SUD
44 56
MOYEN ORIENT
92 8
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
78 22
AFRIQUE DU NORD
63
36
09
AUSTRALIE OCEacuteANIE
95 5
ASIE CENTRALE
8
77 15
ASIE DU SUD
95 5
ASIE DU SUD EST
ACTIVITEacute 2017
193 Meuro
37 Meuro
39 Meuro
2 762 Meuro
86 Meuro
86 Meuro
468 Meuro
162 Meuro
818 Meuro
50
8
41
08
ROYAUME UNI
2 532 Meuro 997 03
EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
227 Meuro
98 2
AMEacuteRIQUE CENTRALE
227 Meuro
59
40
07
EUROPE DU NORD
1 083 Meuro
2 051 Meuro
Chiffres drsquoaffaires des socieacuteteacutes deacutetenues par le groupe SNCF (controcircleacutees ou non)
- Diapositive numeacutero 1
- Diapositive numeacutero 2
- En Synthegravese
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucircts
- Diapositive numeacutero 5
- Diapositive numeacutero 6
- FOCUS SUR LES investissements au beacuteneacutefice des clients agrave un Niveau Historique EN 201788 MDSeuro DONT 60 financeacutes par SNCF et Pregraves de 95 en France
- FOCUS SUR LES GAINS DE Productiviteacute une marge opeacuterationnelle de 46 Mdseuro en hausse de +16 gracircce au dynamisme de lrsquoactiviteacute et agrave une discipline financiegravere geacuteneacuterant plus de 830 Meuro de gains de productiviteacute
- Diapositive numeacutero 9
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 11
- ENVIRONNEMENT EacuteCONOMIQUEATTENTES CLIENTS ET CONCURRENCE
- Diapositive numeacutero 13
- Un niveau de travaux historique sur le reacuteseau ferroviaire
- LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAIN
- FOCUS SUR LE PORTE Agrave PORTE
- VOYAGES LONGUE DISTANCE UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSEacuteE POUR ACCROIcircTRE LrsquoATTRACTIVITEacute DU TRAIN
- LES VOYAGES LONGUE DISTANCE13DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
- DE NOUVEAUX services en GARES pour faciliter la vie de nos clients
- LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
- Diapositive numeacutero 21
- Diapositive numeacutero 22
- SNCF LOGISTICS accompagne ses clients dans le Monde
- La logistique marchandises porteacutee par le rebond du commerce mondial
- SYSTRA la force de lrsquoingeacutenierie franccedilaise dans le monde
- Diapositive numeacutero 26
- Diapositive numeacutero 27
- DES INVESTISSEMENTS au beacuteneacutefice des clientsagrave un niveau historique en 2017
- Diapositive numeacutero 29
- LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT13UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
- Les acquisitions strateacutegiques se poursuivent objectif 50 de lrsquoactiviteacute agrave lrsquointernational (dont la moitieacute en Europe) contre 13 aujourdrsquohui
- Diapositive numeacutero 32
- Diapositive numeacutero 33
- Diapositive numeacutero 34
- Diapositive numeacutero 35
- UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
- SNCF srsquoengage pour LA MOBILITE DURABLE
- Diapositive numeacutero 38
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 40
- Diapositive numeacutero 41
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucirctsmarge opeacuterationnelle de 46 MdSeuro (+16)Reacutesultat net reacutecurrent positif de 679 Meuro
- EN 2017 la discipline financiegravere et le deacutepassement Des Plans de performance permettent de deacutegager PLUS DE 830 Meuro de gains de productiviteacute et de maicirctriser les charges
- Chiffres cleacutes 2017 GROUPE
- Diapositive numeacutero 45
- Eacutevolution du CHIFFRE DrsquoAFFAIRES et de la marge opeacuterationnelle DE SNCF Mobiliteacutes
- Diapositive numeacutero 47
- SNCF mobiliteacuteschiffres cleacutes 2017
- SNCF mobiliteacutesperformance des meacutetiers
- Diapositive numeacutero 50
- SNCF Reacuteseauchiffres cleacutes 2017
- Diapositive numeacutero 52
- Diapositive numeacutero 53
- Diapositive numeacutero 54
- REPEgraveRES Agrave FIN 2017
- Diapositive numeacutero 56
- 13 DE lrsquoactiviteacute du Groupe agrave Lrsquointernational
-
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 56
UN GROUPE ORGANISEacute EN 6 GRANDS MEacuteTIERS
SNCF MOBILITEacuteS
+ Gestion du parc immobilier industriel et tertiaire du Groupe
+ Valorisation des actifs immobiliers et fonciers
+ Gestion et deacuteveloppement du parc reacutesidentiel
SNCF IMMOBILIER
SNCF GROUPE 335 Mdseuro
+ Accegraves au reacuteseau ferreacute + Gestion des circulations + Maintenance + Deacuteveloppement Icircle-de-France
CA 65 Mdseuro
SNCF REacuteSEAU
SNCF MOBILITEacuteS 318 MDSeuro de CA
KEOLIS
SNCF LOGISTICS
+ Geodis (8 Mdseuro de CA) + Transport Ferroviaire
et Multimodal de Marchandises dont Fret SNCF
+ Ermewa (gestionnaire drsquoactifs)
GARES amp CONNEXIONS
+ Gestiondeacuteveloppement des 3000 gares franccedilaises
+ Conception gestion et commercialisation de pocircles drsquoeacutechanges multimodaux
TRANSILIEN
+ 15 lignes + Mobility as a service + Mass transit
academy
MOBILITEacuteS QUOTIDIENNES TER
+ 11 reacutegions TER
LONGUE DISTANCE OUI SNCF
+ Axes TGV + OUIGO Ouibus + Eurostar Thalys + OUIsncf
+ Interciteacutes
+ Grands reacuteseaux urbains + Interurbain + Stationnement + Services digitaux
Activiteacute reacutegie par la loi Services fournis de faccedilon non discriminatoire agrave lrsquoensemble des opeacuterateurs ferroviaires
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 57
13 DE LrsquoACTIVITEacute DU GROUPE Agrave LrsquoINTERNATIONAL
Logistics
Mass Transit
Longue distance voyageurs
Conseil et ingeacutenierie ferroviaire (dont Systra socieacuteteacute mise en eacutequivalence)
19 63
18
EUROPE DE LrsquoOUEST
29
70 1 04
AMEacuteRIQUE DU NORD
97 3
AMEacuteRIQUE DU SUD
44 56
MOYEN ORIENT
92 8
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
78 22
AFRIQUE DU NORD
63
36
09
AUSTRALIE OCEacuteANIE
95 5
ASIE CENTRALE
8
77 15
ASIE DU SUD
95 5
ASIE DU SUD EST
ACTIVITEacute 2017
193 Meuro
37 Meuro
39 Meuro
2 762 Meuro
86 Meuro
86 Meuro
468 Meuro
162 Meuro
818 Meuro
50
8
41
08
ROYAUME UNI
2 532 Meuro 997 03
EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
227 Meuro
98 2
AMEacuteRIQUE CENTRALE
227 Meuro
59
40
07
EUROPE DU NORD
1 083 Meuro
2 051 Meuro
Chiffres drsquoaffaires des socieacuteteacutes deacutetenues par le groupe SNCF (controcircleacutees ou non)
- Diapositive numeacutero 1
- Diapositive numeacutero 2
- En Synthegravese
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucircts
- Diapositive numeacutero 5
- Diapositive numeacutero 6
- FOCUS SUR LES investissements au beacuteneacutefice des clients agrave un Niveau Historique EN 201788 MDSeuro DONT 60 financeacutes par SNCF et Pregraves de 95 en France
- FOCUS SUR LES GAINS DE Productiviteacute une marge opeacuterationnelle de 46 Mdseuro en hausse de +16 gracircce au dynamisme de lrsquoactiviteacute et agrave une discipline financiegravere geacuteneacuterant plus de 830 Meuro de gains de productiviteacute
- Diapositive numeacutero 9
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 11
- ENVIRONNEMENT EacuteCONOMIQUEATTENTES CLIENTS ET CONCURRENCE
- Diapositive numeacutero 13
- Un niveau de travaux historique sur le reacuteseau ferroviaire
- LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAIN
- FOCUS SUR LE PORTE Agrave PORTE
- VOYAGES LONGUE DISTANCE UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSEacuteE POUR ACCROIcircTRE LrsquoATTRACTIVITEacute DU TRAIN
- LES VOYAGES LONGUE DISTANCE13DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
- DE NOUVEAUX services en GARES pour faciliter la vie de nos clients
- LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
- Diapositive numeacutero 21
- Diapositive numeacutero 22
- SNCF LOGISTICS accompagne ses clients dans le Monde
- La logistique marchandises porteacutee par le rebond du commerce mondial
- SYSTRA la force de lrsquoingeacutenierie franccedilaise dans le monde
- Diapositive numeacutero 26
- Diapositive numeacutero 27
- DES INVESTISSEMENTS au beacuteneacutefice des clientsagrave un niveau historique en 2017
- Diapositive numeacutero 29
- LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT13UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
- Les acquisitions strateacutegiques se poursuivent objectif 50 de lrsquoactiviteacute agrave lrsquointernational (dont la moitieacute en Europe) contre 13 aujourdrsquohui
- Diapositive numeacutero 32
- Diapositive numeacutero 33
- Diapositive numeacutero 34
- Diapositive numeacutero 35
- UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
- SNCF srsquoengage pour LA MOBILITE DURABLE
- Diapositive numeacutero 38
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 40
- Diapositive numeacutero 41
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucirctsmarge opeacuterationnelle de 46 MdSeuro (+16)Reacutesultat net reacutecurrent positif de 679 Meuro
- EN 2017 la discipline financiegravere et le deacutepassement Des Plans de performance permettent de deacutegager PLUS DE 830 Meuro de gains de productiviteacute et de maicirctriser les charges
- Chiffres cleacutes 2017 GROUPE
- Diapositive numeacutero 45
- Eacutevolution du CHIFFRE DrsquoAFFAIRES et de la marge opeacuterationnelle DE SNCF Mobiliteacutes
- Diapositive numeacutero 47
- SNCF mobiliteacuteschiffres cleacutes 2017
- SNCF mobiliteacutesperformance des meacutetiers
- Diapositive numeacutero 50
- SNCF Reacuteseauchiffres cleacutes 2017
- Diapositive numeacutero 52
- Diapositive numeacutero 53
- Diapositive numeacutero 54
- REPEgraveRES Agrave FIN 2017
- Diapositive numeacutero 56
- 13 DE lrsquoactiviteacute du Groupe agrave Lrsquointernational
-
GROUPE SNCF ndash REacuteSULTATS ANNUELS 2017 mdash FEacuteVRIER 2018 57
13 DE LrsquoACTIVITEacute DU GROUPE Agrave LrsquoINTERNATIONAL
Logistics
Mass Transit
Longue distance voyageurs
Conseil et ingeacutenierie ferroviaire (dont Systra socieacuteteacute mise en eacutequivalence)
19 63
18
EUROPE DE LrsquoOUEST
29
70 1 04
AMEacuteRIQUE DU NORD
97 3
AMEacuteRIQUE DU SUD
44 56
MOYEN ORIENT
92 8
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
78 22
AFRIQUE DU NORD
63
36
09
AUSTRALIE OCEacuteANIE
95 5
ASIE CENTRALE
8
77 15
ASIE DU SUD
95 5
ASIE DU SUD EST
ACTIVITEacute 2017
193 Meuro
37 Meuro
39 Meuro
2 762 Meuro
86 Meuro
86 Meuro
468 Meuro
162 Meuro
818 Meuro
50
8
41
08
ROYAUME UNI
2 532 Meuro 997 03
EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
227 Meuro
98 2
AMEacuteRIQUE CENTRALE
227 Meuro
59
40
07
EUROPE DU NORD
1 083 Meuro
2 051 Meuro
Chiffres drsquoaffaires des socieacuteteacutes deacutetenues par le groupe SNCF (controcircleacutees ou non)
- Diapositive numeacutero 1
- Diapositive numeacutero 2
- En Synthegravese
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucircts
- Diapositive numeacutero 5
- Diapositive numeacutero 6
- FOCUS SUR LES investissements au beacuteneacutefice des clients agrave un Niveau Historique EN 201788 MDSeuro DONT 60 financeacutes par SNCF et Pregraves de 95 en France
- FOCUS SUR LES GAINS DE Productiviteacute une marge opeacuterationnelle de 46 Mdseuro en hausse de +16 gracircce au dynamisme de lrsquoactiviteacute et agrave une discipline financiegravere geacuteneacuterant plus de 830 Meuro de gains de productiviteacute
- Diapositive numeacutero 9
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 11
- ENVIRONNEMENT EacuteCONOMIQUEATTENTES CLIENTS ET CONCURRENCE
- Diapositive numeacutero 13
- Un niveau de travaux historique sur le reacuteseau ferroviaire
- LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAIN
- FOCUS SUR LE PORTE Agrave PORTE
- VOYAGES LONGUE DISTANCE UNE POLITIQUE COMMERCIALE REPENSEacuteE POUR ACCROIcircTRE LrsquoATTRACTIVITEacute DU TRAIN
- LES VOYAGES LONGUE DISTANCE13DOPEacuteS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX
- DE NOUVEAUX services en GARES pour faciliter la vie de nos clients
- LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
- Diapositive numeacutero 21
- Diapositive numeacutero 22
- SNCF LOGISTICS accompagne ses clients dans le Monde
- La logistique marchandises porteacutee par le rebond du commerce mondial
- SYSTRA la force de lrsquoingeacutenierie franccedilaise dans le monde
- Diapositive numeacutero 26
- Diapositive numeacutero 27
- DES INVESTISSEMENTS au beacuteneacutefice des clientsagrave un niveau historique en 2017
- Diapositive numeacutero 29
- LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT13UN VEacuteRITABLE SAUT DE PERFORMANCE
- Les acquisitions strateacutegiques se poursuivent objectif 50 de lrsquoactiviteacute agrave lrsquointernational (dont la moitieacute en Europe) contre 13 aujourdrsquohui
- Diapositive numeacutero 32
- Diapositive numeacutero 33
- Diapositive numeacutero 34
- Diapositive numeacutero 35
- UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE LA FONDATION SNCF
- SNCF srsquoengage pour LA MOBILITE DURABLE
- Diapositive numeacutero 38
- Perspectives 2018
- Diapositive numeacutero 40
- Diapositive numeacutero 41
- reprise des activiteacutes amplifieacutee par la dynamique commerciale et LES efforts sans relacircche de reacuteduction des coucirctsmarge opeacuterationnelle de 46 MdSeuro (+16)Reacutesultat net reacutecurrent positif de 679 Meuro
- EN 2017 la discipline financiegravere et le deacutepassement Des Plans de performance permettent de deacutegager PLUS DE 830 Meuro de gains de productiviteacute et de maicirctriser les charges
- Chiffres cleacutes 2017 GROUPE
- Diapositive numeacutero 45
- Eacutevolution du CHIFFRE DrsquoAFFAIRES et de la marge opeacuterationnelle DE SNCF Mobiliteacutes
- Diapositive numeacutero 47
- SNCF mobiliteacuteschiffres cleacutes 2017
- SNCF mobiliteacutesperformance des meacutetiers
- Diapositive numeacutero 50
- SNCF Reacuteseauchiffres cleacutes 2017
- Diapositive numeacutero 52
- Diapositive numeacutero 53
- Diapositive numeacutero 54
- REPEgraveRES Agrave FIN 2017
- Diapositive numeacutero 56
- 13 DE lrsquoactiviteacute du Groupe agrave Lrsquointernational
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